1 10 34 http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/dc0b663eb31682312354112fb4c227a4.jpg 7329b571850397a52680fbbdf095b23a http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/5b26141224aa29e9bfca5dc2a1df6f1f.pdf 29a52a4ac2baa64460fe9d5597890673 PDF Text Text �INDICE Presidente de la Nación Dr. Néstor Carlos Kirchner. Capítulo 1 Faena Porcina Pag. 06 Pag. 14 Ministro de Economía y Producción Lic. Miguel Gustavo Peirano. Capítulo 2 Establecimiento de Faena Faena Porcina por Regiones Capítulo 3 Tejido Magro Pag. 24 Capítulo 4 Peso Porcino Pag. 30 Capítulo 5 Producción de Carne Porcina Pag. 32 Capítulo 6 Peso Porcino Pag. 36 Capítulo 7 Orden de la Participación de los Factores de Producción en la Actividad Porcina Orden y Distribución de la Faena Argentina 2006 por Categoría Pag. 40 Capítulo 8 Sistema Informativo de Precio Porcino (SIPP) Precio Promedio Mensual Ponderado por Categoría, SIPP Plazo de Pago por Categoría Porcina, SIPP Peso Vivo Promedio por Categoría Porcina, SIPP Cabezas por Categoría Porcina, SIPP Tejido Magro, SIPP Pag. 48 Capítulo 9 Precio Relativo Capón - Maíz - Soja Relación de Precios Capón - Maíz Pag. 60 Capítulo 10 Distribución Regional de las Cabezas informadas en el Sistema Informativo de Precios Porcinos (SIPP) Distribución Regional por Categoría de las Cabezas Informadas en SIPP Pag. 62 Capítulo 11 Capones con y sin Tipificación Capones sin Tipificación Capones con Tipificación Tejido Magro Pag. 66 Capítulo 12 Productores Porcinos Pag. 74 Capítulo 13 Exportaciones Porcinas Exportaciones Porcinas del Rubro Fiambres / Chacinados / Embutidos Pag. 78 Capítulo 14 Importaciones Porcinas Importaciones de Carnes Frescas Pag. 94 Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Dr. Javier María De Urquiza. Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos Lic. Fernando Nebbia. Subsecretario de Pesca y Acuicultura Sr. Gerardo Enrique Nieto. Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Forestación Asesor Ing. Agr. Carlos Paz. Jefe de Gabinete de Asesores Ing. Agr. Carlos Milicevic. Presidente de ONCCA Ing. Agr. José A.Portillo. Vicepresidente de ONCCA Ing. Agr. Jorge Artundo. www.oncca.gov.ar �ANUARIO PORCINOS 2006 OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO �ANUARIO PORCINO 2006 Area Gestión de Información – ONCCA. Responsable: Lic. en Estadística Silvia E. Iturria. Equipo Técnico: Supervición de Contenidos: Ing. Agr. Priscila R. Cordero Otero Recepción – Análisis e Informes Estadísticos Faena Porcina: Ing. Zootécnista Luciana Suparo. Tec. Adm. Rural Francisco J. Navarro. Ing. Agr. Gerardo Miguel Angel Pon. Recepción – Análisis e Informes Estadísticos Precio Porcino: Sr. Mauricio Monti. Diseño gráfico, diagramación y coordinación de producción Area de Comunicación Institucional – ONCCA. ��Faena Porcina CAPITULO 1 Faena Porcina En el año 2006, la faena porcina alcanzó las 3.057.976 cabezas, lo que representa un aumento del 23,8% respecto de 2005, equivalente a 587.852 cabezas. La actividad de faena mostró una distribución mensual semejante a la de años anteriores. A partir de Febrero la faena se incrementó progresivamente y en Diciembre alcanzó su record de 311.480 porcinos. Faena Porcina Mensual de cabezas por año, 2000 - 2006 CUADRO 1 Año 2000 Enero 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Febrero 189.858 191.164 197.287 180.974 158.416 148.074 138.963 126.956 133.563 133.888 165.550 164.643 207.105 200.637 Marzo 206.681 195.447 143.522 132.619 166.769 185.297 226.033 Abril 186.245 199.578 155.054 140.512 147.170 182.334 216.248 Mayo 214.840 202.978 148.604 136.305 166.020 194.399 258.643 Junio 199.775 180.652 150.835 139.850 173.274 190.762 240.591 Julio 198.323 199.388 178.097 149.986 168.435 190.325 257.136 Agosto 207.659 181.935 150.409 135.286 177.240 215.420 275.000 Septiembre 197.983 182.179 163.208 164.080 191.854 209.832 267.885 Octubre 211.381 237.883 188.725 167.816 200.458 233.719 298.359 Noviembre 233.537 244.455 190.896 171.390 230.684 260.714 298.859 Diciembre Totales cabezas faenadas 288.072 2.525.518 252.904 2.455.660 224.025 1.999.865 209.164 1.812.927 259.154 2.148.509 277.129 2.470.124 311.480 3.057.976 Promedio Anual cabezas 210.460 204.638 166.655 151.077 179.042 205.844 254.831 -2,77% -18,56% -9,35% 18,51% 14,97% 23,80% Variación % Fuente: Oncca. Valores obtenidos en base a la información de faena suministrada a ONCCA en forma Manual y por Sistema. Los promedios anuales de faena registrados en el período 2000/2006 presentan una tendencia positiva en el trienio 2004/2006. Si se compara el promedio correspondiente a 2006 con el de 2003 -el pico más bajo de faena- el crecimiento fue del 68,7%. Pá gi na 6 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos Promedio de Faena Porcina Anual, 2000 - 2006 GRAFICO 1 340.000 Promedio Anual Cabezas Cabezas Faenadas 310.000 280.000 Cabezas 250.000 220.000 190.000 160.000 130.000 Período Sep 06 May Ene 06 Sep 05 May Ene 05 Sep 04 May Ene 04 Sep 03 May Ene 03 Sep 02 May Ene 02 Sep 01 May Ene 01 Sep 00 May Ene 00 100.000 Comparación de la Faena Total (Sistema y Manual) CUADRO 2 2005 Año Faena Total Enero 165.550 Febrero Marzo Abril Mayo Faena por Sistema 2006 Faena Manual Faena Total Faena por Sistema Faena Manual 96.636 68.914 207.105 187.624 19.481 164.643 84.406 80.237 200.637 179.963 20.674 185.297 101.577 83.720 226.033 203.162 22.871 182.334 97.899 84.435 216.248 192.164 24.084 194.399 103.266 91.133 258.643 226.971 31.672 Junio 190.762 98.907 91.855 240.591 211.387 29.204 Julio 190.325 87.788 102.537 257.136 228.443 28.693 Agosto 215.420 197.351 18.069 275.000 240.852 34.148 Septiembre 209.832 190.039 19.793 267.885 236.866 31.019 Octubre 233.719 205.496 28.223 298.359 258.704 39.655 Noviembre 260.714 227.503 33.211 298.859 258.683 40.176 Diciembre 277.129 2.470.124 244.931 1.735.799 32.198 734.325 311.480 3.057.976 253.653 2.678.472 57.827 379.504 Totales cabezas faenadas Fuente: Oncca. La información de faena de la especie porcina por sistema es aquella que llega a los registros de la ONCCA en forma digital. La Disposición ONCCA Nº 2187 del 13 de junio del 2005 estableció la obligatoriedad de remitir la información de faena en forma digital de los 37 establecimientos que componen su Anexo. La faena por Sistema del año 2006 con relación a 2005 se incrementó en un 54,3%, lo que equivale a 942.673 cabezas. El volumen de la faena 2006 remitida digitalmente representó el 87,6% del total de faena mientras que la manual fue del 12,4%. Se observa un incremento interanual en el registro por sistema de 17,32 puntos porcentuales. Y en sentido contrario, el registro manual disminuyó 17,32 puntos porcentuales. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 7 �Faena Porcina CAPITULO 1 Participación de la Faena por Sistema CUADRO 3 Respecto de este tipo de información, se puede observar un incremento significativo de la Faena por Sistema desde el mes de Agosto del año 2005 en adelante, registrándose el mínimo 46,1% en el mes de Julio y su máximo en Agosto 91,6%. En cuanto a 2006, se observa que el valor máximo de faena por Sistema se ubicó en Enero 90,6%, mientras que para Diciembre dicha información alcanzó su menor registro 81,4%. Faena por Sistema Año 2005 2006 90,6% Febrero 58,4% 51,3% 89,7% Marzo 54,8% 89,9% Abril 53,7% 88,9% Mayo Junio 53,1% 51,8% 87,8% 87,9% Julio 46,1% 88,8% Agosto Septiembre 91,6% 90,6% 87,6% 88,4% Octubre 87,9% 86,7% Noviembre 87,3% 86,6% Diciembre 88,4% 81,4% Enero Fuente: Oncca. Faena, Sistema - Manual 2005 - 2006 GRAFICO 2 100% 80% 60% 40% Faena por Sistema Pá gi na 8 O F I C I N A Dic 06 Nov 06 Oct 06 Sep 06 Ago 06 Jul 06 Jun 06 May 06 Abr 06 Mar 06 Feb 06 Ene 06 Dic 05 Nov 05 Oct 05 Sep 05 Ago 05 Jul 05 Jun 05 May 05 Abr 05 Feb 05 Ene 05 0% Mar 05 20% Faena Manual N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos CUADRO 4 Año 2006 Clasificación por Categoría de la Faena 2006, obtenida por Sistema Faena Porcina Lechón Liviano Lechón pesado Chancha Capón Padrillo Faena Enero 4.539 178.258 2.521 359 1.947 187.624 Febrero 4.298 171.231 Marzo 4.826 191.358 2.408 193 1.833 179.963 4.599 404 1.975 203.162 Abril 3.685 4.218 182.221 212.516 4.227 Mayo 7.424 362 1.669 192.164 652 2.161 226.971 Junio 3.855 196.026 9.058 Julio 4.542 209.109 12.168 538 1.910 211.387 531 2.093 228.443 Agosto 5.545 218.238 Septiembre 6.019 13.785 737 2.547 240.852 13.763 658 236.866 258.704 Octubre 7.103 214.111 228.468 19.393 972 2.315 2.768 Noviembre 8.202 224.747 21.846 1.248 2.640 258.683 Diciembre 7.516 64.348 222.213 2.448.496 19.639 130.831 1.884 8.538 2.401 26.259 253.653 2.678.472 5.362 204.041 10.903 712 2.188 Total anual Promedio anual 223.206 Fuente: Oncca. CHA (Chanchas): Hembras que hayan tenido 1 o más servicios. CAP (Cachorros, Capones y Hembras sin Servicio): Reses provenientes de animales con dientes de leche y peso mayor a 40 kg limpios; machos adultos castrados y hembras que no hayan tenido servicio. LL (Lechones Livianos): Reses provenientes de animales con dientes de leche y hasta 15 kg limpios. LP (Lechones Pesados y Cachorros Parrilleros): Reses provenientes de animales con dientes de leche y hasta 40 kg limpios. PA (Padrillos): Machos enteros, incluyendo a los torunos (animales criptorquídeos o padrillos tardía o deficientemente castrados). La información que se analiza, corresponde al 87,86% de la Faena Argentina suministrada a ONCCA por Sistema. Esto es, 2.678.472 cabezas porcinas. Haciendo referencia a la faena por categorías, para el año 2006, la que participó con el mayor volumen corres-pondió al Capón con 2.448.496 cabezas, mientras que el Lechón Pesado fue la categoría que logró el menor volumen con 8.538 porcinos. Analizando la evolución semestral de las diferentes categorías en la Faena Porcina 2006, se pueden observar las siguientes variaciones: en el caso de las Chanchas, hubo un incremento del 53,13%, registrando el valor máximo en Noviembre con 8.202 cabezas. A diferencia de las otras categorías, la de Capones fue la que menor aumento presentó en el mismo período, con un incremento del 16,37% y un valor máximo logrado en Octubre, con 228.468 cabezas faenadas. En Padrillos, se registró la mayor cantidad de animales faenados también en Octubre, con 2.768 cabezas. Esta categoría logró un incremento del 28,44%. Al igual que las Chanchas, los Lechones Livianos mostraron O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 9 �CAPITULO 1 Faena Porcina su máximo valor de faena en Noviembre, siendo este de 21.846 sacrificios, triplicando al primer semestre. Por último, la categoría Lechones Pesados, registró su mayor faena en Diciembre con 1.884 cabezas habiendo superado en más del doble al semestre anterior. CUADRO 5 Año 2006 Participación por Categoría de la Faena 2006, obtenida por Sistema Categorías Chancha Capón Lechón Liviano Enero 2,42% 95,01% 1,34% 0,19% 1,04% Febrero 2,39% 95,15% 1,34% 0,11% 1,02% Marzo 2,38% 1,92% 94,19% 94,83% 2,26% 2,20% 0,20% 0,19% 0,97% 0,87% 1,86% 1,82% 93,63% 92,73% 3,27% 4,29% 0,29% 0,25% 0,95% 0,90% Agosto 1,99% 2,30% 91,54% 90,61% 5,33% 5,72% 0,23% 0,31% 0,92% 1,06% Septiembre 2,54% 90,39% 5,81% 0,28% 0,98% Octubre Noviembre 2,75% 3,17% 88,31% 86,88% 7,50% 8,45% 0,38% 0,48% 1,07% 1,02% Diciembre 2,96% 87,61% 7,74% 0,74% 0,95% Total 2006 2,40% 91,41% 4,88% 0,32% 0,98% Abril Mayo Junio Julio Lechón Pesado Padrillo En cuanto a la participación de la categoría Capón, en Febrero alcancó su máximo pico de participación, con el 95,15% de la matanza de dicho mes. En el transcurso del año mermó su participación, y logró su pico mínimo en Noviembre, con una participación del 86,88%. Esta diferencia representó 8,27 puntos porcentuales. El comportamiento de Lechones Livianos ha sido inverso para el mismo período con un aumento de 7.11 puntos porcentuales. GRAFICO 3 Participación de la Faena por Categoría 2006, obtenida por Sistema Para el año 2006 la categoría que mayor participación tuvo en la faena fue Capones, con un 91,4%, seguido de Lechón Liviano con un 4,9% y Chanchas con un 2,4%. Padrillos y Lechones Pesados completaron la distribución con el 1,30% restante. CAP 91,4% LL 4,9% CHA 2,4% PA 1,0% LP 0,3% Pá gi na 1 0 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos Comportamiento Mensual de las Categorías Acumuladas, Faena 2006, obtenidas por Sistema. GRAFICO 4 320.000 280.000 Chancha Lechón Pesado Padrillo Capón Lechón Liviano Media 240.000 Cabezas 200.000 160.000 120.000 80.000 40.000 0 ene febr mar abr may jun jul ago sept oct nov dic Analizando la evolución mensual de la faena, y teniendo en cuenta el promedio anual de la misma, es posible observar que durante los meses de mayo y julio superan esa media en forma poco significativa. A partir de Agosto, la faena mensual presenta una tendencia positiva superando significativamente al promedio, logrando en el mes de Octubre su pico máximo con 258.704 animales faenados. Realizando una comparación entre el primer y segundo semestre del 2006 de la faena porcina por sistema y categoría, se concluye que en el último semestre del año se incrementó la tendencia a enviar más animales con destino a faena, siendo este valor de 1.477.201 cabezas, habiendo superado en un 22,97% el número registrado en el semestre anterior. CUADRO 6 Año 2006 Enero Clasificación por Categoría de la Faena Total 2006, estimada en base a la información por Sistema y Manual Capón Chancha Lechón Liviano Lechón Pesado Padrillo Faena 207.105 Febrero 5.010 4.792 196.767 190.902 2.783 2.685 396 215 2.149 2.044 Marzo 5.369 212.900 5.117 449 2.197 Abril 4.147 205.059 4.757 407 1.878 216.248 Mayo 4.807 242.171 8.460 743 2.463 258.643 Junio 4.388 5.112 6.331 223.108 235.374 249.180 10.309 13.696 15.739 612 598 841 2.174 2.356 2.908 240.591 257.136 Octubre 6.807 8.192 242.150 263.488 15.565 22.366 744 1.121 2.618 3.192 267.885 298.359 Noviembre 9.476 259.652 25.239 1.442 3.050 298.859 Diciembre 9.229 73.660 272.872 2.793.623 24.116 150.832 2.314 9.883 2.948 29.978 311.480 3.057.976 6.138 232.802 12.569 824 2.498 Julio Agosto Septiembre Total anual Promedio anual 200.637 226.033 275.000 254.831 Fuente: Oncca. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 1 1 �Faena Porcina CAPITULO 1 La información que se analiza, corresponde al 100% de la Faena argentina estimada. Ha sido suministrada a ONCCA por Sistema y en forma Manual. El porcentaje lo representa 3.057.976 de cabezas porcinas totales. La faena anual total que se presenta, es producto de un cálculo de estimación a partir de la información provista a ONCCA. La participación por categorías es producto de la relación provista en la Faena por Sistema y aplicada en estos porcentajes a la Faena Manual. De aquí en más se denominará como Faena Argentina la participación en categorías distribuidas a partir del total de 3.057.976 cabezas. Comportamiento Mensual de las Categorías Acumuladas, Faena Argentina 2006 GRAFICO 5 320.000 280.000 240.000 Cabezas 200.000 160.000 120.000 80.000 40.000 0 ene Chancha Pá gi na 1 2 O F I C I N A febr mar abr may Lechón Pesado N A C I O N A L D E jun Capón C O N T R O L jul Padrillo ago sept oct Lechón Liviano C O M E R C I A L nov dic Media A G R O P E C U A R I O �Porcinos O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 1 3 �Establecimientos de Faena CAPITULO 2 Establecimientos de Faena La cantidad de Establecimientos de Faena de la especie Porcina en actividad para el año 2006, fue de 175 Establecimientos. Observando el registro histórico, el año 2001 marcó el mínimo con 126 Establecimientos, a continuación hay un comportamiento positivo con un crecimiento del 2002 al 2004 equivalente a un 9,8%. A partir del 2004 al 2006, decrece un 2,2%. Tal como se refleja en las variaciones interanuales el máximo valor de 38,89% se registra para el período 2001 - 2006. Establecimientos de Faena Porcina CUADRO 7 Cantidad de Establecimientos Variación de Establecimientos Período Establecimiento Período % 2000 136 2001 / 2000 -7,35% 2001 126 2002 / 2001 29,37% 2002 163 2003 / 2002 3,68% 2003 169 2004 / 2003 5,92% 2004 179 2005 / 2004 -1,12% 2005 177 2006 / 2005 -1,13% 2006 175 2006 / 2001 38,89% Fuente: Oncca. Relación (Cantidad de Establecimientos - Cabezas Faenadas). GRAFICO 6 3.500.000 3.000.000 160 2.500.000 120 2.000.000 80 1.500.000 Cabezas Establecimientos 200 1.000.000 40 500.000 0 0 2000 2001 2002 Cantidad de Establecimientos 2003 2004 2005 2006 Total Cabezas Faenadas Observando el comportamiento en 2000 y 2006 se advierte un crecimiento del 21%, equivalente a 532.458 cabezas. Para el mismo período la cantidad de Establecimientos Faenadores mostró un incremento del 28,68%, equivalente a 39 plantas. Pá gi na 1 4 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos Promedios Históricos de Faena por Establecimiento CUADRO 8 Cabezas Faenadas Promedios Anual Mensual 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 18.570 19.489 12.269 10.727 12.003 13.956 17.474 1.547 1.624 1.022 894 1.000 1.163 1.456 Fuente: Oncca. De la comparación interanual 2005 - 2006, la faena media anual porcina por establecimiento creció un 25%, ese mismo porcentaje de crecimiento se registró en el promedio mensual. Capacidad de Faena Mensual por Frigoríficos CUADRO 9 Cabezas Promedio mensuales > 15.001 5.001 - 15.000 1.001 - 5.000 < 1.000 Total Cantidad de Establecimientos Porcinos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 2 1 1 2 3 4 14 21 10 25 4 26 5 17 6 18 6 21 6 29 99 136 89 126 132 163 146 169 153 179 147 177 136 175 Fuente: Oncca. Analizando la faena porcina 2006 por establecimiento, se observa que los 4 frigoríficos que faenan un promedio mensual de más de 15.001 cabezas, participtaron del 52,7% de la faena total anual. Si asignamos a esta cifra, los 6 establecimientos que se faenan entre las 5.001 a 15.000 cabezas promedio por mes, se concluye que el 69,5% de la matanza se encuentra concentrada en 10 frigoríficos. Por su parte, aquellos Frigoríficos que presentan un nivel de faena mensual entre 1.001 y 5.000 porcinos, aportaron el 21,5% del total. En cambio, aquellos que faenan menos de 1.000 cabezas, tuvieron una participación en la faena de tan solo 9%, siendo estos 136, esto es la mayoría de los establecimientos de faena. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 1 5 �Establecimientos de Faena CAPITULO 2 Incidencia de Frigoríficos y su Capacidad de Faena 2006 GRAFICO 7 La incidencia de los Frigoríficos más pequeños por su capacidad de faena, representan el 78% del total de los Establecimientos. < 1.000 78% 1.001 - 5.000 17% 5.001 - 15.000 3% > 15.001 2% Faena Porcina por Regiones Realizando un análisis por regiones en el 2006, la Región Centro con 2.924.906 cabezas faenadas representó el 95,65% del total nacional. El segundo lugar lo ocupa la Región Oeste, con 65.591 cabezas faenadas y una participación del 2.14%, la Región Noreste (NEA) se ubicó en el tercer puesto con una faena de 27.999 animales y una participación de 0,92%, la sigue la Región del Noroeste (NOA) con 24.594 animales y el 0,80% del total nacional y, por último, la Región Patagonia que aportó 14.886 animales y logró una participación del 0,49%. CUADRO 10 Regiones Región Centro Región NEA Región NOA Región Oeste Región Patagonia Total Cabezas Faenadas por Regiones Cabezas Faenadas por Regiones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2.408.277 20.618 9.711 2.338.255 24.554 8.499 1.901.376 16.319 14.967 1.733.191 12.310 13.839 2.062.900 11.679 14.807 2.371.891 19.753 17.368 2.924.906 27.999 24.594 77.108 9.804 2.525.518 75.480 8.872 2.455.660 57.940 9.263 1.999.865 44.417 9.170 1.812.927 47.579 11.544 2.148.509 48.501 12.611 2.470.124 65.591 14.886 3.057.976 Fuente: Oncca. GRAFICO 8 Distribución Regional de la Faena Porcina 2006 Región CENTRO 95,65% Otros 4,35% Región Oeste 2,14% Región NEA 0,92% Región NOA 0,80% Región Patagonia 0,49% Pá gi na 1 6 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos Distribución de la Faena por Regiones (cabezas) MAPA 1 La Región del Noroeste Argentino (N.O.A.) participó con el 0,80% de la faena total, que contó con 11 Mataderos. Esta región está representada por las provincias de Salta con 7 Matarifes Abastecedores habilitados, Santiago del Estero y Catamarca con un titular de faena cada una, Tucumán con 3 y, finalmente, Jujuy con 4 Matarifes Abastecedores. La Región Oeste aportó el 2,14% de la faena total. La misma posee un total de 13 Frigoríficos e incluye a las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis, que cuentan con 2, 30 y 6 Matarifes Abastecedores, más la provincia de La Rioja que no registra ningún titular de faena. Noroeste 0,80% Noreste 0,92% Oeste 2,14% Centro 95,65% El Noreste Argentino (NEA) representó el 0,92% de la faena total, sumando 9 Plantas Frigoríficas, encontrándose en la provincia del Chaco 4 Matarifes Abastecedores habilitados para faenar, en Corrientes 5 y en Misiones 1 Matarife Abastecedor. La Región Centro alcanzó el 95,65% del total de la faena distribuída en 117 Establecimientos. Las provincias que la integran son Buenos Aires que cuenta con 126 Matrifes Abastecedores, Córdoba con 50, Entre Ríos con 28, La Pampa con 6 y Santa Fe con 65. Patagonia 0,49% La Región Patagonia participó con el 0,49% de la faena total del país, y cuenta con 25 Frigoríficos. La misma está constituída por las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz, con 7, 4, 6 y 2 Matarifes Abastecedores habilitados respectivamente. Matadero - Frigorífico: Es el Establecimiento donde se sacrifican animales, que cuenta con Cámara Frigorífica en el predio en el que funciona y en el que se pueden o no efectuar tareas de elaboración y/o industrialización. La presente definición comprende a los establecimientos considerados como tipo “A”, “B” o “C” según el Decreto Nº 4.238 de fecha 19 de Julio de 1968 y sus modificatorios. Matarife Abastecedor: Se entiende por tal a quien faene hacienda de su propiedad para el abastecimiento propio y/o de terceros, con destino al consumo interno y/o exportación, pudiendo además adquirir carnes, productos y subproductos con el mismo fin. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 1 7 �Establecimientos de Faena CAPITULO 2 Región CENTRO: Faena Porcina por Provincia CUADRO 11 Región Centro 2000 Buenos Aires Córdoba Entre Rios La Pampa Santa Fe Total 1.241.577 576.019 25.556 4.382 560.743 2.408.277 2001 1.295.936 490.641 27.395 4.488 519.795 2.338.255 Cabezas Faenadas 2002 2003 1.080.650 331.243 18.060 5.465 465.958 1.901.376 950.506 318.491 18.971 6.874 438.349 1.733.191 2004 2005 2006 1.173.051 308.935 21.671 8.545 550.698 2.062.900 1.447.853 262.356 23.458 8.460 629.764 2.371.891 1.885.084 255.896 45.449 11.852 726.625 2.924.906 Fuente: Oncca. En cuanto a las provincias que componen la Región Centro, en el año 2006 Buenos Aires, con 1.885.084 cabezas, volvió a liderar la faena de la región. En segundo lugar se posicionó Santa Fé con 726.625 animales faenados. De la comparación entre los años 2005 y 2006 se observa que la provincia de Entre Ríos incrementó su faena en un 93,7%, pasando de 23.458 cabezas en 2005 a 45.449 en 2006. A partir de estos datos se puede concluir que las provincias de Buenos Aires y Santa Fe conformaron casi el 89,3% de la faena de la Región Centro, mientras que las provincias de Córdoba, Entre Ríos y La Pampa sólo contribuyeron con el 10,7%. Región CENTRO: Cabezas Faenadas de 2000 al 2006 GRAFICO 9 3.500.000 Buenos Aires Córdoba 3.000.000 Entre Rios Cabezas 2.500.000 La Pampa 2.000.000 Santa Fe 1.500.000 1.000.000 500.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 El comportamiento histórico de la Faena Porcina para la Región Centro presentó una tendencia positiva creciente de 2003 a 2006. Pá gi na 1 8 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos Región CENTRO: Participación de la Faena 2006 GRAFICO 10 En el año 2006 para la Región Centro, la provincia con mayor participación en la faena Porcina fue Buenos Aires con un 64,4%, seguida por Santa Fe con un 24,8% y Córdoba con un 8,7%. Entre Ríos y La Pampa aportaron el 2% restante. Buenos Aires 64,4% Santa Fe 24,8% Córdoba 8,7% Entre Ríos 1,6% La Pampa 0,4% Región NEA: Faena Porcina por Provincia CUADRO 12 Cabezas faenadas Región NEA 2000 Chaco Corrientes Formosa Misiones Total 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0 0 237 859 1.299 2.358 4.449 585 287 115 103 268 1.080 1.441 0 20.033 20.618 0 24.267 24.554 0 15.967 16.319 0 11.348 12.310 0 10.112 11.679 0 16.315 19.753 0 22.109 27.999 Fuente: Oncca. La Región Noreste (NEA), conformada por Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, alcanzó las 27.999 cabezas sacrificadas. Esta región, al igual que el NOA, experimentó un incremento del orden del 42% respecto de los valores de faena de 2005. Si enfocamos el análisis por provincia, se puede observar que Misiones continúa liderando la faena de esta región. Esta provincia aún no ha superado su propio record de 24.267 cabezas alcanzado en 2001. Un hecho a destacar es la situación que presenta la provincia de Chaco, quien comenzó a registrar actividad a partir del año 2002 y acumuló en los últimos cuatro años un aumento del 484% en la faena porcina. Región NEA: Cabezas Faenadas de 2000 al 2006 GRAFICO 11 30.000 Chaco 25.000 Corrientes Misiones Cabezas 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2000 O F I C I N A 2001 N A C I O N A L 2002 D E 2003 C O N T R O L 2004 2005 C O M E R C I A L 2006 A G R O P E C U A R I O Pá gina 1 9 �Establecimientos de Faena CAPITULO 2 Región NEA: Participación de la Faena 2006 GRAFICO 12 La provincia con mayor participación en la faena Porcina para el NEA, fue Misiones con un 79%, seguida por Chaco con un 15,9% y Corrientes con un 5,1%. La provincia de Formosa no realizó faena de esta especie en 2006. Misiones 79,0% Chaco 15,9% Corrientes 5,1% Región NOA: Faena Porcina por Provincia CUADRO 13 Cabezas Faenadas Región NOA Salta Stgo. del Estero 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 4.122 5.003 5.463 6.781 7.759 9.732 9.910 0 0 321 1.235 188 385 3.192 Tucumán 4.250 3.009 7.297 839 2.667 3.556 7.017 Jujuy 1.339 483 462 3.770 2.763 3.269 4.083 Catamarca Total 0 9.711 4 8.499 1.424 14.967 1.214 13.839 1.430 14.807 426 17.368 392 24.594 Fuente: Oncca. Ocupando el cuarto lugar en importancia dentro de la faena porcina total, la Región Noroeste (NOA), integrada por Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy y Catamarca, registró una faena de 24.594 animales, presentando una participación del 0,8% sobre la faena total. Como se puede observar en el siguiente gráfico, Salta se constituyó nuevamente en la provincia más relevante de la Región. En este sentido se puede apreciar que a lo largo del período 2000 - 2006, la misma registró una participación promedio en la faena de la Región NOA del orden del 47%. Región NOA: Cabezas Faenadas de 2000 al 2006 GRAFICO 13 30.000 Salta 25.000 Stgo. del Estero Tucumán Cabezas 20.000 Jujuy Catamarca 15.000 10.000 5.000 0 Pá gi na 2 0 O F I C I N A 2000 2001 N A C I O N A L 2002 D E 2003 2004 C O N T R O L 2005 2006 C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos Dentro de la Región NOA, la provincia de Catamarca presentó una contracción de faena del 72,6% en el período 2004 - 2006, siendo la única provincia que presentó esta tendencia. Región NOA: Participación de la Faena 2006 GRAFICO 14 Para el NOA, la provincia con mayor participación en la faena fue Salta con un 40,3%, seguida por Tucumán con un 28,5% y Jujuy con un 16,6%. Las provincias de Santiago del Estero y Catamarca conformaron el 14,6% restante. Salta 40,3% Tucumán 28,5% Jujuy 16,6% Stgo. del Estero 13,0% Catamarca 1,6% Región OESTE: Faena Porcina por Provincia CUADRO 14 Cabezas Faenadas Región OESTE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 San Juan La Rioja 1.710 0 1.239 0 527 0 23 0 48 0 6 0 487 0 Mendoza San Luis Total 74.703 695 77.108 72.196 2.045 75.480 54.611 2.802 57.940 42.052 2.342 44.417 45.297 2.234 47.579 45.414 3.081 48.501 61.380 3.724 65.591 Fuente: Oncca. Lejos de los guarismos alcanzados por la Región Centro, la Región del Oeste, integrada por San Juan, La Rioja, Mendoza y San Luis, ocupó el segundo lugar en importancia y registró en 2006 una faena de 65.591 animales. Con este nivel de cabezas sacrificadas, esta región presentó una participación del 2,14% sobre la faena total. Respecto de 2005, se puede observar que la faena porcina de 2006 registró un incremento del 35,2%. Finalmente, la provincia de Mendoza absorbe casi la totalidad de la faena de esta región. Región OESTE: Cabezas Faenadas de 2000 al 2006 Cabezas GRAFICO 15 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 San Juan Mendoza San Luis 2000 O F I C I N A 2001 N A C I O N A L 2002 D E 2003 2004 C O N T R O L 2005 2006 C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 2 1 �Establecimientos de Faena CAPITULO 2 En la Región Oeste la provincia de San Juan perdió protagonismo a partir de 2003 en un 95,64% respecto al año anterior. Comenzó a recuperarse en 2006, con 487 cabezas. Región OESTE: Participación de la Faena de 2006 GRAFICO 16 En La Región Oeste la provincia con mayor participación en la faena fue Mendoza con un 93,6%, seguida por San Luis con un 5,7% y San Juan con un 0,7%. La provincia de La Rioja no realizó faena Porcina en el año 2006. Mendoza, lidera la participación de faena con 93,6% entre todas las regiones anteriormente analizadas. Continua Misiones con el 79% y finalmente Buenos Aires con un 64,4% correspondientes cada una a su región. Mendoza 93,6% San Luis 5,7% San Juan 0,7% Región PATAGONIA: Faena Porcina por Provincia CUADRO 15 Región PATAGONIA Chubut Cabezas Faenadas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1.590 914 3.151 3.532 4.465 4.874 5.464 Neuquén 156 782 888 420 1.535 1.516 3.069 Río Negro 7.241 6.634 4.073 4.311 4.146 4.730 4.435 Santa Cruz Tierra del Fuego Total 0 143 854 751 909 1.087 1.531 817 399 297 156 489 404 387 9.804 8.872 9.263 9.170 11.544 12.611 14.886 Fuente: Oncca. Si se observan las provincias que integran la Región Patagónica, para el 2006 se detalla que la actividad estuvo sostenida por la faena de las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén con 5.464; 4.435 y 3.069 cabezas faenadas respectivamente. Chubut se mantiene en su registro histórico de producción, con una tendencia ligeramente positiva. Río Negro, en los últimos tres años acompañó el crecimiento positivo de igual manera que Chubut. La provincia de Neuquén, es la que presentó la mayor variación significativa respecto a su producción interanual 2005 - 2006. Pá gi na 2 2 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos Región PATAGONIA: Cabezas Faenadas de 2000 al 2006 GRAFICO 17 Cabezas 16.000 Chubut 14.000 Neuquén 12.000 Río Negro 10.000 San Cruz Tierra del Fuego 8.000 6.000 4.000 2.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 El último año 2006 registró la máxima cantidad de animales faenados para esta región. En la misma, las provincias que la integran han presentado a partir de 2005 una tendencia positiva total. Región PATAGONIA: Participación de la Faena de 2006 GRAFICO 18 Para el año 2006, en la Región Patagonia la provincia con mayor participación en la faena fue Chubut con un 36,7%, seguida por Río Negro con un 29,8% y Neuquén con un 20,6%. Las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego conformaron el 12,9% restante. Chubut 36,7% Río Negro 29,8% Neuquén 20,6% Santa Cruz 10,3% Tierra del Fuego 2,6% O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 2 3 �CAPITULO 3 Tejido Magro Tejido Magro A partir de la Disposición ONCCA Nº 2.187 del 13 de junio de 2005, se estableció la obligatoriedad de remitir la información de faena porcina en forma digital de los 37 establecimientos que componen su Anexo, es esta la razón por la que se empezó a discriminar Capones Sin Tipificar a partir de 2006. El Sistema de Tipificación Oficial de Reses Porcinas se basa en la medición del contenido de tejido magro exclusivamente de la categoría Capones (Cachorros, Capones y Hembras sin servicio) a través de equipos electrónicos de sonda que miden el espesor de grasa subcutánea dorsal y la profundidad del músculo “longissimus dorsi”. CUADRO 16 Capones Tipificados y Sin Tipificar 2004 al 2006, obtenidos por Sistema Tipificados Año Sin tipificar 2004 2005 2006 2004 2005 2006 Enero 64.038 84.161 93.213 s/d s/d 103.554 Febrero 64.186 82.025 85.214 s/d s/d 105.688 Marzo 79.530 88.499 101.040 s/d s/d 111.860 Abril 71.445 81.137 91.911 s/d s/d 113.148 Mayo 78.495 87.067 101.829 s/d s/d 140.342 Junio 65.948 74.756 98.568 s/d s/d 124.540 Julio 73.935 92.617 105.753 s/d s/d 129.621 Agosto 80.582 99.666 117.669 s/d s/d 131.511 Septiembre 82.930 98.970 112.753 s/d s/d 129.397 Octubre 87.859 102.416 134.390 s/d s/d 129.098 Noviembre 87.278 91.432 114.077 114.021 122.059 115.505 s/d s/d s/d s/d 137.593 157.367 Diciembre s/d: Sin datos GRAFICO 19 Fuente: Oncca. Evolución de la Faena de Capones Tipificados 2004 al 2006, obtenidos por Sistema. 140.000 CAP Tipif Promedio Anual 130.000 120.000 Cabezas 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 Pá gi na 2 4 O F I C I N A Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov 04 05 06 N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos Analizando la evolución de la faena de Capones Tipificados a lo largo de los últimos tres años, se observa un claro incremento. En el 2004 el pomedio anual se ubicó en las 77.305 cabezas, para 2005, el promedio aumentó 15.980 cabezas para la categoría antedicha. Comparando el promedio anual 2006, registrado en 106.659 cabezas, marcó un alza de 13.374 animales, equivalente a 14,3% con respecto a 2005. Participación Mensual de los Capones Tipificados y Sin Tipificar, obtenidos por Sistema. CUADRO 17 Capones 2006 Sin Tipificar Tipificados Enero 47,37% 52,63% Febrero 44,64% 55,36% Marzo 47,46% 52,54% Abril 44,82% 55,18% Mayo 42,05% 57,95% Junio 44,18% 55,82% Julio 44,93% 55,07% Agosto 47,22% 52,78% Septiembre 46,56% 53,44% Octubre 51,00% 49,00% Noviembre 47,01% 52,99% Diciembre 42,33% 57,67% Fuente: Oncca. Participación Mensual de los Capones Tipificados y Sin Tipificar, obtenidos por Sistema. GRAFICO 20 Tipificados Sin Tipificar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% ene O F I C I N A febr mar abr may N A C I O N A L jun D E jul ago sept C O N T R O L oct nov dic C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 2 5 �Tejido Magro CAPITULO 3 En 2006, los Capones Tipificados, sólo superaron a los Sin Tipificar en el mes de Octubre con un 51% de la Faena, siendo éste el valor máximo registrado en el año. Por otra parte, Mayo presentó la mínima participación, con un 42,05%. Finalmente el promedio anual de la participación de Capones Tipificados fue de 45,8%. Porcentaje Anual de Tejido Magro CUADRO 18 Capones Tipificados Período % Magro 2001 46,00% 2002 46,30% 2003 46,60% 2004 46,80% 2005 46,95% 2006 47,04% Fuente: Oncca. Evolución Anual del Tejido Magro 2001 al 2006 Magro GRAFICO 21 47,20% 47,00% 46,80% 46,60% 46,40% 46,20% 46,00% 45,80% 45,60% 45,40% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Período El contenido Magro de la carne de cerdo, mejora el precio de venta en el Mercado. Por lo que el precio por contenido Magro obligó a los productores a mejorar la genética del plantel. Como así también la alimentación y el manejo, con el fin de obtener bonificaciones en el precio final. Pá gi na 2 6 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos CUADRO 19 2006 Porcentaje Mensual de Tejido Magro 2004 a 2006 Capones Tipificados 2004 2005 2006 Enero 46,42 46,63 46,33 Febrero 46,55 47,09 46,36 Marzo 46,49 46,93 46,90 Abril 46,84 47,04 46,86 Mayo 47,11 47,08 46,98 Junio 47,14 47,68 47,11 Julio 47,13 47,14 47,27 Agosto 47,40 47,30 47,50 Septiembre 47,08 46,85 47,37 Octubre 46,80 46,65 47,22 Noviembre 46,53 46,58 47,27 Diciembre Promedio Anual 46,13 46,49 47,27 46,80 46,95 47,04 Fuente: Oncca. La comercialización de cerdos con este sistema de medición objetiva de calidad de las reses, incentiva al productor que produce mayor cantidad de carne (con menor cantidad de grasa) dado que logra un diferencial en el precio, aporta una mayor eficiencia al sector. GRAFICO 22 Evolución Mensual del Tejido Magro 2004 al 2006 47,8 47,6 47,4 Magro 47,2 47,0 46,8 46,6 46,4 46,2 46,0 Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul 04 05 Sep Nov Ene Mar May Jul 06 Sep Nov El gráfico muestra la evolución del tejido Magro a lo largo del período 2004/2006. Para el año 2004 el promedio anual fue de 46.80%, mientras que para el año 2005 se ubicó en el 46.95%, observándose un incremento de 0,15 puntos porcentuales. Para 2006 el magro promedio fue de 47,04%, lo que representa un aumento de 0,09 puntos porcentuales respecto del año anterior. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 2 7 �Tejido Magro CAPITULO 3 El mayor contenido de tejido magro se registra a mediados de año, coincidiendo con los meses de invierno. Los menores valores fueron medidos en el período de verano, para cada año. Comparación Magro - Kilos limpios de Capones Tipificados 2006 GRAFICO 23 48,00 91 90 47,50 Magro 46,50 87 86 46,00 kg 89 88 47,00 85 84 45,50 45,00 83 82 44,50 ene febr Magro mar abr may jun jul ago sept oct nov dic Promedio Kg Limpios CAP Al comparar estas dos variables, ambas se comportan en forma semejante a lo largo del año. Alcanzando el máximo valor para los Kilos Limpios de Capones Tipificados, en el mes de Mayo. Siendo el máximo valor para el Tejido Magro en el mes de Agosto. En relación a los mínimos valores de estas variables, se presenta coincidente el registro para el mes de Enero. Pá gi na 2 8 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 2 9 �CAPITULO 4 Peso Porcino Peso Porcino Con el fin de simplificar la clasificación de las reses porcinas de acuerdo a las actuales modalidades operativas del mercado, surge la Resolución Nº 144/2005 ONCCA, donde se establece el Sistema de Clasificación Oficial de reses porcinas de carácter obligatorio para todos los Establecimientos faenadores de la especie. Dicho sistema comprende a las siguientes categorías con sus correspondientes siglas identificatorias: CUADRO 20 Peso Promedio Mensual por Categoría 2006, obtenido por Sistema Categoría (Kg. Res con Hueso en Gancho) Chancha Capón Enero 160,5 86,0 11,4 25,3 103,7 Febrero 162,7 86,7 11,0 27,0 108,2 Marzo 162,0 88,1 11,3 25,0 105,5 Abril 165,6 90,5 11,1 27,1 103,5 Mayo 164,9 91,3 11,1 26,2 102,3 Junio Julio Agosto 166,6 167,4 91,0 90,2 11,0 11,0 26,1 25,0 102,5 103,0 162,7 89,6 11,0 25,6 105,8 Septiembre Octubre 162,7 161,6 89,1 88,7 11,0 10,9 23,4 21,8 109,6 108,0 Noviembre 155,8 87,9 10,8 22,9 107,2 Diciembre 157,7 86,3 10,5 22,0 106,1 Peso Promedio Anual x Categoría 162,5 88,8 11,0 24,8 105,5 2006 Lechón Liviano Lechón Pesado Padrillo Fuente: Oncca. CHA (Chanchas): Hembras que hayan tenido 1 o más servicios. CAP (Cachorros, Capones y Hembras sin Servicio): Reses provenientes de animales con dientes de leche y peso mayor a 40 kg limpios; machos adultos castrados y hembras que no hayan tenido servicio. LL (Lechones Livianos): Reses provenientes de animales con dientes de leche y hasta 15 kg limpios. LP (Lechones Pesados y Cachorros Parrilleros): Reses provenientes de animales con dientes de leche y hasta 40 kg limpios. PA (Padrillos): Machos enteros, incluyendo a los torunos (animales criptorquídeos o padrillos tardía o deficientemente castrados). Pá gi na 3 0 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos Peso Promedio Anual por Categoría 2006, obtenido por Sistema. GRAFICO 24 PA 105,5 CHA 162,5 CAP 88,8 LP 24,8 LL 11,0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Kg limpios Evolución del Peso Promedio por Categoría 2006, obtenido por Sistema. Kg limpios GRAFICO 25 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 ene febr Chancha O F I C I N A mar abr Capón N A C I O N A L D E may jun Lechón Liviano C O N T R O L jul ago sept Lechón Pesado C O M E R C I A L oct nov dic Padrillo A G R O P E C U A R I O Pá gina 3 1 �CAPITULO 5 Producción de Carne Porcina Producción de Carne Porcina Los porcinos son muy eficientes en cuanto a la producción de carne, ésto se debe a ciertas características propias tales como la gran precocidad, gran cantidad de lechones por camada, el ciclo reproductivo corto y la buena eficiencia de conversión. Las características de la carne de cerdo fueron evolucionando a lo largo del tiempo en función de las necesidades del mercado y en simultáneo se fue desmitificando la percepción negativa del consumidor sobre esta carne al dejar de ser calificada como alimento grasoso, de baja calidad nutricional y perjudicial para la salud, ya sea por enfermedades cardiovasculares u obesidad, para ser considerada en la actualidad como un alimento sano, nutritivo, el que se destaca por su carne magra, (el lomo de cerdo es tan magro como la pechuga de pollo sin piel). Otra cualidad de esta carne es la calidad de su grasa insaturada que aporta jugosidad, terneza y sabor. Además, es indispensable para la elaboración de productos cárnicos aportando palatabilidad y textura. El lomo de cerdo produce menor cantidad de colesterol que la pechuga y el muslo de pollo asados y que el filete de carne bovina asada. Se caracteriza también por su gran aporte de minerales tales como el hierro, zinc, fósforo y potasio entre otros, y vitaminas especialmente las del complejo B. Es una buena fuente de proteínas, posee un alto contenido de aminoácidos esenciales, no sintetizados por el ser humano y de bajo contenido de sodio siendo su consumo apto para hipertensos. Estas son algunas de las razones por las cuales la carne de cerdo logró posicionarse entre las preferidas del consumidor. CUADRO 21 Producción y Consumo estimado en base a la Faena Argentina Año Producción (TN Res con Hueso) Consumo (Toneladas) Población (Habitantes) Consumo por Habitante (kg / hab / año / ) 1992 159.693 189.264 33.475.005 5,65 1993 179.918 209.857 33.917.440 6,19 1994 183.278 205.907 34.353.066 5,99 1995 207.395 225.384 34.779.096 6,48 1996 176.000 218.970 35.195.575 6,22 1997 160.000 214.852 35.604.362 6,03 1998 189.800 258.993 36.005.387 7,19 1999 222.446 285.766 36.398.577 7,85 2000 223.000 288.006 36.783.859 7,83 2001 212.558 272.662 37.156.195 7,34 2002 171.000 186.999 37.515.632 4,98 2003 158.310 202.025 37.869.730 5,33 2004 185.300 219.937 38.226.051 5,75 2005 215.600 240.255 38.592.150 6,23 2006 265.047 290.164 38.970.611 7,45 Fuente: Oncca. El consumo en Argentina, de carne porcina por habitante por año para 2006 fue de 7,45 kg, -un 19,60% superior al registrado para el año anterior- mientras que en España el consumo de productos elaborados y carne fresca asciende a 50 kg/hab/año no alcanzando a Dinamarca donde se consumen 67 kg/hab/año. De la evolución del Pá gi na 3 2 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos consumo desde el año 1992 a la fecha se aprecia una estrecha relación entre consumo y producción. Ejemplo de ello es el descenso del consumo en 2002 ( 4,98 kg/hab/año) que acompañó a la aguda caída de la producción (19,55%) para el mismo período. Esta situación se explica como consecuencia de la merma en los animales enviados a faena y la fuerte caída en 72% de las importaciones registradas para el 2002. Hay que destacar que la producción de carne porcina, para el año 2006 alcanzó 265.047 Tn res con hueso, lo que se tradujo en un incremento del 22,93% de la oferta de carne respecto de 2005, equivalente a 49.447 toneladas, siendo las obtenidas para el 2006 cifra record en los últimos 15 años. Relación Producción de Carne - Consumo 300.000 10 250.000 9 7 150.000 6 100.000 Kg/hab/año 8 200.000 5 Producción (Toneladas Res c/Hueso) 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 3 1995 0 1994 4 1993 50.000 1992 Tn Res con Hueso GRÁFICO 26 Consumo x Habitante (kg/hab/año) Consumo de Carne Porcina 2006 GRAFICO 27 0,750 kg/hab/mes 0,700 Promedio anual 0,650 kg 0,600 0,550 0,500 0,450 0,400 ene febr mar abr may jun jul ago sept oct nov dic Analizando el comportamiento del consumo de carne porcina a lo largo de 2006, se observa un promedio anual de 0,620 kg/hab/mes. La tendencia del consumo se acrecienta hacia fin de año, debido a la fuerte demanda ocasionada por la proximidad de las fiestas. Los productos porcinos se centran principalmente en los chacinados y fiambres mientras que la carne fresca se consume en menor cantidad y en las grandes ciudades. Para los meses de verano, el consumo de fiambres y derivados del cerdo aumenta, pero es el resultado de lo faenado en los últimos cuatro meses del año. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 3 3 �Producción de Carne Porcina CAPITULO 5 Producción de Carne por Categoría (Toneladas Res con Hueso) estimado en base a la Faena Argentina. CUADRO 22 Tonelada Res con Hueso por Categoría Año 2006 Chancha Capón Lechón Liviano Padrillo Producción Total Tn Enero 804,2 16.916,5 31,7 Febrero 779,6 16.548,6 29,4 10,0 222,9 17.985 5,8 221,2 17.585 Marzo 869,8 18.760,0 Abril 686,9 18.558,3 57,9 11,2 231,8 19.931 52,7 11,1 194,4 19.503 Mayo 792,7 Junio 730,8 22.113,6 94,0 19,5 252,0 23.272 20.300,5 113,5 16,0 222,9 21.384 Lechón pesado 855,7 21.235,1 150,5 15,0 242,8 22.499 Agosto 1.030,0 22.333,7 172,5 21,5 307,8 23.866 Septiembre 1.107,5 21.580,3 171,7 17,4 286,9 23.164 Octubre 1.323,5 23.377,5 243,4 24,5 344,9 25.314 Noviembre 1.476,3 22.815,7 271,5 33,1 327,0 24.924 Diciembre 1.455,7 23.548,0 254,1 50,9 312,8 25.622 Total anual 11.913 248.088 1.643 236 3.167 265.047 993 20.674 137 20 264 22.087 Julio Promedio Tn Categoría 2006 Fuente: Oncca. Del total de la producción de carne porcina en Toneladas res con hueso para el año 2006, se observa que la catégoría Capones posee la mayor participación, aportando el 93,6% del volumen, equivalente a 248.088 Tn. Con el 4,5% encontramos a las Chanchas mientras que el 1,90% restante se distribuye entre las otras categorías: Padrillo 1,2%, Lechón Liviano 0,6% y Lechón Pesado 0,1%. Evolución de la Producción (Toneladas Res con Hueso) 2006 Tn Res con Hueso GRAFICO 28 28.000 26.000 24.000 22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Chancha Lechón Pesado Lechón Liviano Capón Padrillo 2006 ene febr mar Pá gi na 3 4 O F I C I N A abr may N A C I O N A L D E jun jul ago C O N T R O L sept oct nov C O M E R C I A L dic A G R O P E C U A R I O �Porcinos El comportamiento de la categoría Capón en la Faena Argentina, es el que se destaca a lo largo de todo el año, superando ampliamente a las demás categorías Distribución de la Producción de Carne Porcina por Regiones (Toneladas Res con Hueso) en base a la información por Sistema MAPA 2 El NOA participó con el 0,01% de la producción total, esto representa 19,54 Tn res con hueso, contando con 1 Matadero por Sistema el cual se encuentra en la provincia de Salta. Noroeste 0,01% La Región Cuyo, u Oeste, aportó el 1,58% de la producción total. Posee 2 Frigoríficos por Sistema los cuales se encuentran situados en la provincia de Mendoza y aportaron 3.662,6 Tn res con hueso al mercado. Noreste 0,76% La Región Centro alcanzó el 97,66% de la producción de carne, contando con 36 Establecimientos de Faena que envían la información por Sistema, ubicados en las provincias de Buenos Aires que cuenta con 15 Frigo-ríficos, los que aportaron 145.808,3 Tn res con hueso para el año 2.006. La provincia de Córdoba con 8 Plantas registró 15.722,5 Tn, Entre Ríos contó con 1 Frigorífico que produjo 799,4 Tn y por último la provincia de Santa Fé con 12 Establecimientos y 64.514,4 Tn res con hueso. Oeste 1,58% Centro 97,66% La Región Patagonia no participó de la producción, pues no posee establecimientos que informen la Faena por Sistema, los mismos envian los datos de forma Manual. CUADRO 23 El NEA representó el 0,76% de la producción, donde se encuentra 1 Planta Frigorífica que informa la faena por Sistema localizada en la provincia de Misiones que registró 1.754,1 Tn res con hueso. Patagonia 0,0% Distribución de la Producción de Carne Porcina 2006 en base a la información por Sistema. Provincias que informan Faena por Sistema Tn Res con hueso Cant. Frigoríficos Salta Bs As Entre Ríos Mendoza Misiones Santa Fe Córdoba 19,5 145.808,3 799,4 3.662,6 1.754,1 64.514,4 15.722,5 1 15 1 2 1 12 8 Fuente: Oncca. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 3 5 �Procedencia de la Hacienda Porcina CAPITULO 6 Procedencia de la Hacienda Porcina Procedencia de los Porcinos Faenados 2006 en base a la información por Sistema CUADRO 24 Canales de Comercialización de la Hacienda en Pie EE Estancia EF Estancia a Fijar DI Directo con Intervención DF Directo con Intervención a Fijar RF Remate Feria Enero 75,8% 7,4% 6,5% 0,0% 0,3% 9,9% Febrero 77,8% 4,9% 6,8% 0,0% 0,4% 10,1% Marzo 78,1% 3,2% 7,5% 0,0% 0,3% 11,0% Abril 79,8% 2,1% 6,6% 0,0% 0,5% 11,0% Mayo 82,0% 2,0% 4,9% 0,0% 0,7% 10,3% Junio 81,3% 3,8% 5,7% 0,0% 0,9% 8,4% Julio 80,4% 4,3% 5,6% 0,0% 0,7% 9,0% Agosto 83,0% 2,5% 5,0% 0,1% 0,5% 8,9% Septiembre 83,3% 2,4% 5,1% 0,0% 0,4% 8,8% Octubre 83,3% 3,2% 4,7% 0,0% 0,4% 8,4% Noviembre 83,8% 2,9% 4,6% 0,1% 0,1% 8,4% Diciembre 82,9% 4,3% 4,8% 0,0% 0,3% 7,7% Participación Anual 81,0% 3,6% 5,6% 0,0% 0,5% 2006 PP Propia Producción 9,3% Fuente: Oncca. Participación de la Procedencia de Faena 2006 en base a la información por Sistema GRAFICO 29 En el año 2006, el Canal de Comercialización de mayor importancia relativa fue Estancia (EE) con un 81%, seguido por Propia Producción (PP) con el 9,3%. En tercer lugar se encuentra Directo con Intervención (DI) con un 5,6%, mientras que Estancia a Fijar (EF) representó un 3,6%. Estancia 81% Propia Producción 9,3% Directo con Intervención 5,6% Estancia a Fijar 3,6% Remate Feria 0,5% Estancia (EE): Se denomina así a las operaciones realizadas entre el Productor Propietario de la Hacienda y el Titular de Faena (Matarife), pactando un Precio Fijo por kilo vivo. Estancia a Fijar (EF): La modalidad y los actores son los mismos que en ESTANCIA, pero el Precio se ajusta en función del porcentaje de Rendimiento de carne resultante de la faena. Pá gi na 3 6 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos Directa con Intervención (DI): Son las operaciones realizadas entre un Consignatario y/o Comisionista de ganado (como vendedor) y el Titular de Faena (Matarife), (como comprador) pactando un Precio Fijo por kilo vivo. Directa con Intervención a Fijar (DF): Al igual que en la venta Directa con Intervención, la operación se realiza entre un Consignatario y un Matarife, pero el precio de venta se ajusta en función del Rendimiento de carne obtenido. Mercado (MM): Son aquellas operaciones que se realizan en un Mercado Concentrador de hacienda (LINIERS - ROSARIO - CORDOBA), entre los Consignatarios habilitados para operar en elllos y los Titulares de Faena (Matarifes), mediante Subasta Pública o Ventas Particulares. Remate Feria (RF): La diferencia con el anterior estriba en que la concentración de hacienda la efectúa en general un sólo Consignatario y/o Comisionista que es el titular de la explotación del predio, habilitados para este fin. Existen algunos casos especiales en que se reune un grupo determinado de consignatarios en un mismo local, sin que ello constituya un Mercado Concentrador. Consignación Directa (CD): Es la modalidad que se realiza entre el Productor de la hacienda y un Titular de Faena inscripto en la ONCCA como Consignatario Directo, mediante la cual este último recibe la hacienda, se encarga de su faena y posterior comercialización a Abastecedores y/o Carnicerías, y le rinde al Productor mediante una Cuenta de Venta y Líquido producto, el resultado de la operatoria. Propia Producción (PP): Es una forma de operatoria que se utiliza para la hacienda Porcina y en realidad no se trata de un modo de comercialización, sino exclusivamente del origen de la misma. Se trata de hacienda que es faenada por su propio Productor, el cual se halla inscripto ante la ONCCA como Titular de Faena (Matarife). Ranking de Faena mediante la Forma de Comercialización Propia Producción CUADRO 25 Establecimiento EE Frigorífico La Pompeya SACIFYA 28,5% Coop. de Trabajo ex Empleados de Frig. Minguillón Ltda. 17,8% Pork-Ind S.R.L. 11,8% Cooperativa de Trabajo de Santa Isabel Ltda. 5,2% Frigorífico Costanzo S.A. 4,4% Frigorífico Guadalupe S.A. 3,9% La Piamontesa de Averaldo Giacosa y CIA. S.A. 3,6% Industrias Carsigom S.A. 3,5% Rafaela Alimentos S.A. 3,2% Establecimiento Don Esteban S.A. 2,5% Otros 15,8% Total 100,0% Fuente: Oncca. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 3 7 �Procedencia de la Hacienda Porcina CAPITULO 6 Ranking de Faena mediante la Forma de Comercialización Propia Producción CUADRO 26 Establecimiento PP Frigorífico Paladini S.A. 48,2% Frigorífico La Pompeya SACIFYA 25,8% Cooperativa Frigorífica Leandro N. Alem Ltda. 5,1% Frigorífico Ciudad de Pérez S.R.L. 3,5% Pork-Ind S.R.L. 3,4% Rafaela Alimentos S.A. 2,3% Frigorífico General Deheza S.A. 1,7% Mister Food SA 1,6% Frigorífico Costanzo S.A. 1,6% Establecimiento Don Esteban S.A. 1,1% Otros 5,7% Total 100,0% Fuente: Oncca. Pá gi na 3 8 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 3 9 �Orden de Participación de los Factores de Producción en la Actividad Porcina CAPITULO 7 Orden de Participación de los Factores de Producción en la Actividad Porcina Del total de la producción de carne porcina en Toneladas res con hueso para el año 2006, se observa que la catégoría Capones posee la mayor participación, aportando el 93,6% del volumen, equivalente a 248.088 Tn. Con el 4,5% encontramos a las Chanchas mientras que el 1,90% restante se distribuye entre las otras categorías: Padrillo 1,2%, Lechón Liviano 0,6% y Lechón Pesado 0,1%. Ranking de Faena Argentina por Establecimiento CUADRO 27 Frigorífico Participación Frig. La Pompeya S.A.C.I.F. y A. 23,6% Coop. de Trab. ex Empleados del Frig. Minguillón 13,7% Pork-Ind S.R.L. 9,1% Frig. Paladini S.A. 6,4% Coop. de Trabajo de Santa Isabel Ltda. 3,9% Frig. Guadalupe S.A. 2,8% Industrias Carsigom S.A. 2,7% Rafaela Alimentos S.A. 2,5% Frig. Costanzo S.A. 2,5% Establecimiento Don Esteban S.A. 2,4% Resto 30,5% Total 100% Fuente: Oncca. Ranking de Faena Argentina 2006 GRAFICO 30 Resto 30,5% Frig. La Pompeya S.A.C.I.F. y A. 23,6% Coop. de Trab. ex Empleados del Frig. Minguillón 13,7% Pork-Ind S.R.L. 9,1% Frig. Paladini S.A. 6,4% Coop. de Trabajo de Santa Isabel Ltda. 3,9% Frig. Guadalupe S.A. 2,8% Industrias Carsigom S.A. 2,7% Rafaela Alimentos S.A. 2,5% Frig. Costanzo S.A. 2,5% Establecimiento Don Esteban S.A. 2,4% Pá gi na 4 0 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos CUADRO 28 Ranking de los Usuarios de faena que mejor pagaron los Capones MÁXIMOS Plazo Promedio Usuario Magro Precio CAP 1er semestre 2do semestre Promedio Promedio 2006 Fuente: Oncca. CUADRO 29 Ranking de los Usuarios de faena que compraron con mejor Magro MEJOR MAGRO Plazo Promedio Usuario Magro Precio CAP 1er semestre 2do semestre Promedio Promedio 2006 Fuente: Oncca. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 4 1 �CAPITULO 7 Orden de Participación de los Factores de Producción en la Actividad Porcina CUADRO 30 Ranking de los Usuarios de faena que pagaron menos los Capones CUADRO 31 Ranking de los 20 Productores con más Cabezas vendidas 30,75% Fuente: Oncca. Pá gi na 4 2 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos Orden y Distribución de la Faena Argentina 2006 por Categorías CUADRO 32 Precio CAP Frigoríficos Promedio 2006 Participación Provincia FRIG. LA POMPEYA S.A.C.I.F. Y A. 24,8% Buenos Aires COOP. DE TRAB. EX EMPLEADOS DEL FRIG. MINGUILLÓN 14,0% Buenos Aires PORK-IND S.R.L. 9,6% Buenos Aires FRIG. PALADINI S.A. 6,8% Santa Fe COOP. DE TRABAJO DE SANTA ISABEL LTDA. 4,1% Santa Fe FRIG. GUADALUPE S.A. 3,0% Santa Fe INDUSTRIAS CARSIGOM S.A. 2,8% Buenos Aires RAFAELA ALIMENTOS S.A. 2,7% Santa Fe ESTABLECIMIENTO DON ESTEBAN S.A. 2,6% Santa Fe 2,0% Córdoba LA PIAMONTESA DE AVERALDO GIACOSA Y CIA. S.A. RESTO 27,6% Fuente: Oncca. Principales Provincias Faenadoras de Capones 2006 GRAFICO 31 Buenos Aires 51,21% Otras 27,6% Santa Fe 19,21% Córdoba 1,96% CUADRO 33 Frigoríficos FRIG. COSTANZO S.A. Participación Provincia 50,7% Buenos Aires VIAFER S.R.L. 9,8% Buenos Aires CAPRIA HUMBERTO RUBEN 7,1% Buenos Aires NASER HNOS. S.A. 4,1% Mendoza COOP. DE TRAB. EX EMPLEADOS DEL FRIG. MINGUILLÓN 3,5% Buenos Aires MISTER FOOD S.A. 2,3% Buenos Aires FRIG. PALADINI S.A. 1,9% Santa Fe CARNICEROS ASOCIADOS VILLA DEL ROSARIO S.A. 1,6% Córdoba FRIG. GENERAL DEHEZA S.A. 1,2% Córdoba FRIG. REGIONAL VILDOZA S.A. 1,0% Mendoza RESTO 16,9% Fuente: Oncca. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 4 3 �Orden de Participación de los Factores de Producción en la Actividad Porcina CAPITULO 7 Principales Provincias faenadoras de Lechones Livianos 2006 GRAFICO 32 Buenos Aires 73,41% Otras 16,91% Mendoza 5,08% Córdoba 2,73% Santa Fe 1,87% CUADRO 34 Frigoríficos Participación Provincia FRIG. PALADINI S.A. 18,1% Santa Fe CAPRIA HUMBERTO RUBEN 14,1% Buenos Aires COOP. DE TRAB. EX EMPLEADOS DEL FRIG. MINGUILLÓN 11,6% Buenos Aires FRIG. LA POMPEYA S.A.C.I.F. Y A. 6,6% Buenos Aires FRIG. GENERAL DEHEZA S.A. 6,5% Córdoba COOP. FRIGORÍFICA DE LEANDRO N. ALEM LTDA. 5,3% Misiones FRIG. REGIONAL VILDOZA S.A. 4,2% Mendoza SUDESTE S.A. 3,9% Córdoba MISTER FOOD S.A. 2,4% Buenos Aires 2,2% Córdoba CARNICEROS ASOCIADOS VILLA DEL ROSARIO S.A. 25,0% RESTO Fuente: Oncca. Principales Provincias faenadoras de Lechones Pesados 2006 GRAFICO 33 Buenos Aires 34,81% Otras 24,98% Córdoba 12,63% Misiones 5,26% Mendoza 4,22% Pá gi na 4 4 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos CUADRO 35 Frigoríficos Participación Provincia COOP. DE TRABAJO. EX EMPLEADOS DEL FRIG. MINGUILLÓN 27,8% Buenos Aires FRIG. LA POMPEYA S.A.C.I.F. Y A. 16,5% Buenos Aires LA PIAMONTESA DE AVERALDO GIACOSA Y CIA. S.A. 6,2% Córdoba COOP. DE TRABAJO DE SANTA ISABEL LTDA. 4,8% Santa Fe PORK - IND S.R.L. 4,6% Buenos Aires SUDESTE S.A. 2,2% Córdoba FRIG. PALADINI S.A. 2,0% Santa Fe INDUSTRIAS CARSIGOM S.A. 2,0% Buenos Aires RAFAELA ALIMENTOS S.A. 1,8% Santa Fe 1,8% Buenos Aires AGROLUCAS S.A. 30,3% RESTO Fuente: Oncca. Principales Provincias faenadoras de Chanchas 2006 GRAFICO 34 Buenos Aires 52,75% Otras 30,30% Santa Fe 8,54% Córdoba 8,41% CUADRO 36 Frigoríficos Participación Provincia FRIG. LA POMPEYA S.A.C.I.F. Y A. 48,8% Buenos Aires PORK - IND S.R.L. 18,7% Buenos Aires COOP. TRAB. EX EMPLEADOS DEL FRIG. MINGUILLÓN 8,0% Buenos Aires ESTABLECIMIENTO DON ESTEBAN S.A. 3,9% Santa Fe INDUSTRIAS CARSIGOM S.A. 1,6% Buenos Aires COOP. DE TRABAJO DE SANTA ISABEL LTDA. 1,4% Santa Fe RAFAELA ALIMENTOS S.A. 1,1% Santa Fe LA PIAMONTESA DE AVERALDO GIACOSA Y CIA. S.A. 1,0% Córdoba IINDUSTRIAS FRIGORÍFICAS RECREO SAIC 0,7% Santa Fe ALIMENTOS MAGROS S.A. 0,4% Córdoba 14,4% RESTO Fuente: Oncca. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 4 5 �Orden de Participación de los Factores de Producción en la Actividad Porcina CAPITULO 7 Principales Provincias faenadoras de Padrillos 2006 GRAFICO 35 Buenos Aires 77,09% Otras 14,37% Santa Fe 7,14% Córdoba 1,40% Pá gi na 4 6 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 4 7 �CAPITULO 8 Sistema Informativo de Precio Porcino (SIPP) Precio Promedio Mensual Ponderado por Categoría, SIPP El Sistema Informativo de Precios Porcinos (SIPP) establece, el precio de referencia de venta de cerdos en pie. Este sistema informa de manera cada vez mas representativa, ya que a través de la Resolución 1445/06 establece que “incorpora definitivamente a todos los operadores aún no incorporados, como así también a los que en el futuro resulten habilitados para operar en el mercado como titulares de faena de hacienda porcina”. Esto significa que la información recibida en el SIPP proviene de Matarifes Abastecedores Porcinos matriculados en ONCCA, a diferencia de los capítulos anteriores del presente anuario. La información estadística que a continuación se detalla a partir de este capítulo y en relación a los precios porcinos, toma como datos solamente aquellos contemplados para el precio que se publica en forma semanal. El SIPP es de carácter obligatorio, y entre otros fines permite establecer, no solo el precio de referencia semanal, sino también conocer precios por regiones, zonas productoras, plazos de pago, rendimientos promedio, etc. En el Cuadro 8.1 se observan los precios que se obtienen por categoría de porcinos según lo informado para el año 2006. El criterio empleado para calcular el precio promedio ponderado mensual por categoría, se basa en agrupar los precios recibidos a partir de la información de los cerdos faenados semanalmente. En el caso que la semana perteneciera a dos meses calendarios, toda la información enviada se ha considerado para el mes que se inicia. Por Ej, la Semana Nº 14 de 2006, correspondiente al período que abarca del 27 Marzo hasta el 2 Abril, integrará los datos de esta semana al mes de Abril. CUADRO 37 Precio Mensual por Categoría, año 2006 SIPP Precio Mensual ($/kg vivo) CAP Tipif. CAP sin Tipif. Chancha Padrillo Lechón Liviano Lechón pesado CAP General Enero 2,80 2,45 1,94 1,82 4,44 2,17 2,64 Febrero 2,71 2,38 1,88 2,00 3,92 2,00 2,56 Marzo 2,67 2,33 1,84 2,00 4,02 3,50 2,51 Abril 2,58 2,26 1,77 1,83 4,12 2,37 2,44 Mayo 2,47 2,17 1,77 1,73 4,09 1,50 2,32 Junio 2,33 2,11 1,75 1,76 3,89 1,83 2,22 Julio 2,25 2,05 1,73 1,77 3,82 3,41 2,16 Agosto 2,23 2,02 1,63 1,64 3,82 1,77 2,15 Septiembre 2,21 2,00 1,66 1,53 3,83 2,05 2,12 Octubre 2,24 1,99 1,59 1,59 3,86 2,45 2,13 Noviembre 2,27 2,02 1,61 1,55 3,74 2,90 2,15 1,65 1,74 1,61 1,74 3,63 3,93 3,14 2,42 2,22 2,30 Diciembre 2,34 2,08 Promedio 2,43 2,15 Fuente: Oncca. Pá gi na 4 8 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos Precio Mensual Capón General 2005 - 2006 GRAFICO 36 Precio Promedio Ponderado ($/kg vivo) 2,90 2006 2,80 2005 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic En el Gráfico 36, se puede apreciar la evolución del precio promedio ponderado mensual de la categoría Capón General, del año 2006 en comparación con el 2005. La curva de precios de 2006 se inicia con una tendencia negativa, pasando por debajo de los valores de 2005 a partir de Marzo. A pesar de ello en Enero y Febrero de 2006, se observa, un precio superior al año anterior. La tendencia negativa se acentua de Abril a Septiembre. En este mes el valor fue el menor del año 2006 con un precio de 2,12 $/kg vivo. Finalmente continua con un ligero ascenso hasta el mes de Diciembre alcanzando 2,22 $/kg vivo. Al comparar el cierre del ciclo 2005 - 2006, se observa una reducción del 18% para el $/kg vivo del Capón General. Evolución del Precio Mensual de Chanchas y Padrillos, año 2006 Precio Promedio Ponderado ($/kg vivo) GRAFICO 37 2,20 Precio CHA 2,10 Precio PA 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic En el Gráfico 37, Evolución del Precio Mensual de Chanchas y Padrillos, año 2006, se observa para el caso de las Chanchas, una función de tendencia negativa, cerrando el año en 1,65 $/kg vivo. Los Padrillos, presentaron un crecimiento para el primer trimestre con un máximo de 2,00 $/kg. A partir de allí, el precio cae hasta el mes de Mayo, sostiene un ligero crecimiento a Julio, para continuar con una retracción en Septiembre, siendo el precio mínimo alcanzado en el ciclo de 1,53 $/kg vivo. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 4 9 �CAPITULO 8 Evolución del Precio Mensual de Lechones Livianos y Pesados, año 2006 GRAFICO 38 Precios Promedios Ponderados ($/kg vivo) Sistema Informativo de Precio Porcino (SIPP) 4,80 Precio LL 4,30 Precio LP 3,80 3,30 2,80 2,30 1,80 1,30 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Los Lechones Livianos mantienen una tendencia que oscila entre los 3,60 $/kg vivo y los 4,40 $/kg vivo, estos valores corresponden a Diciembre y Enero 2006 respectivamente. Esta categoría transcurre el año con una tendencia de precios próximos a una constante. Presenta un comportamiento de crecimiento positivo para la primera mitad del año. Los Lechones Pesados tiene una marcada variación en su tendencia anual. Presentan picos y depresiones que oscilan entre el máximo de 3,50 $/kg vivo en el mes de Marzo y un valor mínimo de 1,50 $/kg vivo en Mayo. Finalizando el año, con un precio de 3,14 $/kg vivo. CUADRO 38 Precios Máximos y Mínimos Mensuales por kilo vivo, año 2006 SIPP Capones Tipificados Capones sin Tipificar Capón General Máximo Minimo Máximo Minimo Máximo Minimo Enero 3,14 2,25 3,08 1,96 3,12 2,00 Febrero 3,02 2,19 2,96 1,92 3,01 1,99 Marzo 2,98 2,13 2,87 1,94 2,96 2,00 Abril 2,90 2,04 2,81 1,94 2,90 1,97 Mayo 2,79 1,93 2,65 1,78 2,76 1,84 Junio 2,66 1,83 2,54 1,70 2,63 1,75 Julio 2,54 1,73 2,40 1,67 2,54 1,70 Agosto 2,54 1,71 2,42 1,61 2,53 1,65 Septiembre 2,52 1,71 2,42 1,55 2,50 1,61 Octubre 2,54 1,79 2,47 1,60 2,52 1,65 Noviembre 2,60 1,79 2,50 1,56 2,62 1,66 Diciembre 2,68 1,89 2,58 1,56 2,64 1,68 Promedio 2,74 1,92 2,64 1,73 2,73 1,79 Fuente: Oncca. Los valores máximos y mínimos de los Capones surgen del 10% de las cabezas con mayor valor de comercialización y el 10% de las cabezas con menor valor de comercialización y son ponderadas de la misma forma que el precio semanal. Pá gi na 5 0 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos Evolución del Precio Máximo y Mínimo para Capones Tipificados, año 2006 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 $ 3,10 $ 2,90 $ 2,70 $ 2,50 $ 2,30 $/Kg Cabezas GRAFICO 39 $ 2,10 $ 1,90 $ 1,70 $ 1,50 Ene Feb Mar Cabezas Abr May Jun Precio Promedio Jul Ago Sep Precio Máximo Oct Nov Dic Precio Mínimo La información emergente de la evolución de precios a lo largo del año 2006, refleja en relación a la categoría Capón Tipificado, un precio promedio con tendencia negativa para el primer semestre. La segunda parte del año acompaña el crecimiento de los kg faenados con un comportamiento constante y una ligera alza para el cierre del año. En relación a los precios máximos, el precio promedio tiene una distancia menor a los precios mínimos en el transcurso de los meses. El precio mínimo que más se aleja de la media es el de Enero y Abril. Finalmente, el precio máximo más cercano a la media coresponde a los meses de Julio y Octubre. Evolución del Precio Máximo y Mínimo para Capones sin Tipificar, año 2006 82.000 77.000 72.000 67.000 62.000 57.000 52.000 47.000 42.000 37.000 32.000 27.000 22.000 17.000 12.000 7.000 $ 3,20 $ 3,00 $ 2,80 $ 2,60 $ 2,40 $ 2,20 $ 2,00 $ 1,80 $ 1,60 Ene Feb Mar Cabezas O F I C I N A $/kg Cabezas GRAFICO 40 N A C I O N A L Abr May Precio Promedio D E Jun Jul Ago Precio Máximo C O N T R O L Sep Oct Nov Dic $ 1,40 Precio Mínimo C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 5 1 �Sistema Informativo de Precio Porcino (SIPP) CAPITULO 8 El comportamiento de los precios para la categoría Capón sin Tipificar es semejante a la anterior categoría. El precio promedio por kilo presenta un comportamiento de escasa variación anual entre sus puntos extremos, de 18,36%. Los precios más alejados con respecto a la media son, para el precio máximo el mes de Enero, y en el mes de Septiembre para el precio mínimo. Plazo de Pago por Categoría Porcina, SIPP Plazo de Pago de Cerdos en pie por Categoría, por mes, año 2006 SIPP CUADRO 39 Plazo de Pago (días) CAP Tipif. CAP sin Tipif. Chancha Padrillo Lechón Liviano Lechón pesado CAP General Enero 25 16 16 15 22 25 20 Febrero 25 15 15 19 23 22 21 Marzo 26 14 14 18 27 0 20 Abril 25 14 11 16 21 17 20 Mayo 23 15 13 17 17 20 19 Junio 24 14 15 21 20 16 19 Julio 25 13 14 21 25 30 20 Agosto 27 14 13 18 27 26 22 Septiembre 23 15 16 15 23 20 20 Octubre 24 17 13 14 22 17 21 Noviembre 23 16 13 12 22 18 19 Diciembre 22 16 14 13 17 10 19 Promedio 25 15 14 17 22 18 20 Fuente: Oncca. Plazo de Pago en el Precio de Capones, año 2006 GRAFICO 41 28 CAP Tipif. 26 CAP sin Tipif. 24 CAP Gral. días 22 20 18 16 14 12 10 Ene Pá gi na 5 2 O F I C I N A Feb Mar Abr May Jun Jul Ago N A C I O N A L D E C O N T R O L Sep Oct Nov C O M E R C I A L Dic A G R O P E C U A R I O �Porcinos El Plazo de Pago Ponderado que a continuación se considera, es calculado de acuerdo a las cabezas de cerdos informadas semanalmente al SIPP. En referencia a los Plazos de Pago para la cancelación de compra de cerdos en pie, se observa que la categoría Capón sin Tipificar tiene un comportamiento inverso al Capón Tipificado en relación a los plazos de pago. El Capón Tipificado arrastra al Capón General a un mismo comportamiento de Plazos. Presentando los picos máximos en dos momentos del año, Marzo y Agosto. Con respecto a los plazos promedios de pago por categoría, especialmente Capones con y sin Tipificación, los mismos no muestran variaciones significativas,siendo los plazos de pago de 22 a 27 días para Capón Tipificado y de 13 a 17 días para Capón sin Tipificar. En cambio, el resto de las categorías comercializadas sí muestran variaciones, en especial la categoría Lechones Pesados, que presenta una importante reducción, llegando a cero en el Plazo de Pago durante el mes de Marzo y alcanzando un pico de 30 días de plazo para el mes de Julio 2006. (Cuadro 41). Plazo de Pago en el Precio de Chanchas, Padrillos, Lechones Livianos y Lechones Pesados, año 2006 días GRAFICO 42 32 CHA 30 PA 28 LL 26 LP 24 22 20 18 16 14 12 10 8 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic En relación a las categorías Lechón Livianos y Pesados, tiene un comportamiento destacado del resto de las categorías. Los Lechones Livianos tienen los mayores Plazos de Pago en Marzo, Julio y Agosto. Por su parte los Lechones Pesados registran los mayores plazos para Julio y Agosto. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 5 3 �Sistema Informativo de Precio Porcino (SIPP) CAPITULO 8 Peso Vivo Promedio por Categoría Porcina, SIPP Peso Vivo Promedio Mensual, año 2006 SIPP CUADRO 40 Peso Vivo Promedio (kg) Lechón Liviano Lechón pesado CAP General CAP Tipif. CAP sin Tipif. Chancha Padrillo Enero 105,3 107,5 199,1 182,9 14,3 32,0 106,6 Febrero 105,8 108,0 201,3 178,2 14,8 35,0 106,5 Marzo 107,0 111,8 198,2 182,2 14,5 33,0 108,1 Abril 109,2 112,8 201,5 177,2 14,3 32,5 110,8 Mayo 111,0 115,0 206,2 162,8 13,7 31,0 112,8 Junio 109,3 114,1 204,0 154,6 15,3 33,0 111,8 Julio 109,0 113,4 206,3 150,1 15,0 21,7 111,0 Agosto 107,4 111,4 201,8 161,8 15,0 27,2 108,8 Septiembre 107,1 108,4 193,8 158,1 15,0 29,0 108,0 Octubre 107,0 110,6 201,6 155,2 14,6 25,7 108,6 Noviembre 105,3 110,0 191,4 149,8 14,5 25,0 107,8 Diciembre 103,5 108,5 196,2 162,6 13,9 32,1 105,5 Promedio 107,2 111,0 200,1 164,6 14,6 29,8 108,9 Fuente: Oncca. Peso Vivo Promedio, año 2006 GRAFICO 43 220,0 CAP Tipif. CAP sin Tipif. 200,0 PA Kg Vivo 180,0 CHA 160,0 140,0 120,0 100,0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic El Peso Vivo promedio de la categoría Capón General faenados informados al SIPP en el año 2006, fue de 108,9 kg. La categoría Chanchas expresa el mayor promedio anual en 200,1 kg, siendo los meses de Mayo a Julio los de mayor aporte al total. Pá gi na 5 4 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos Los Padrillos, resultan estar en el segundo lugar con un promedio de 164,6 kg, siendo los meses de Enero hasta Abril los que presentan los mayores pesos en kg vivo. Cabezas por Categoría Porcina, SIPP Cabezas por Categoría informadas al SIPP, año 2006 CUADRO 41 Cabezas Padrillo CAP General CAP Tipif. CAP sin Tipif. Chancha Enero 65.974 59.411 2.885 440 1.007 54 129.771 Febrero 59.458 49.628 2.255 411 662 43 112.457 Marzo 57.362 53.326 2.286 359 2.020 14 115.367 Abril 71.216 62.093 2.347 400 2.768 69 138.893 Mayo 55.245 57.694 1.741 355 3.478 39 118.552 Junio 58.449 56.919 1.586 356 5.054 39 122.403 Julio 87.082 65.223 2.684 560 9.227 110 164.886 Agosto 73.885 52.196 2.566 476 13.276 85 142.484 Septiembre 69.870 53.811 2.910 705 10.608 67 137.971 Octubre 94.442 76.274 4.847 1.039 25.703 305 202.610 Noviembre 73.073 69.523 4.750 793 22.364 387 170.890 Lechón Liviano Lechón Pesado Diciembre 94.405 74.853 4.606 584 23.661 214 198.323 Promedio 860.461 730.951 35.463 6.478 119.828 1.426 1.754.607 Fuente: Oncca. Participación de Porcinos, año 2006 GRAFICO 44 CAP Tipifi. 49,04% CAP sin Tipif. 41,66% LL 6,83% Otros 2,47% Otros 2,47 CHA 2,02% LP 0,08% PA 0,37% Si se compara la cantidad de cabezas mensuales informadas al SIPP de todas las categorías con la información de faena mensual (Cuadro 44), se observa que para el mes de Enero el precio de referencia se formó con un 63% del total de la faena correspondiente para ese mes. El mes de mayor porcentaje con respecto a la faena del país fue Diciembre con el 69%. En contraposicion, el mes con menor porcentaje fue Mayo con un 46% de la faena país. En la segunda mitad del año las cabezas informadas al SIPP aumentaron levemente arrojando como resultado un 28% mas que en la primera mitad del año. Este O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 5 5 �Sistema Informativo de Precio Porcino (SIPP) CAPITULO 8 resultado es consecuencia de la aplicación de la Resolución 1445/06 que agrega nuevos Titulares de Faena, y a partir del 2 de Octubre/06 deben realizar las presentaciones todos aquellos Usuarios de Faena Porcina inscriptos en ONCCA. Observando el Gráfico 8.9, a lo largo del año los Capones han abarcado el 90,7% de la faena total presentada al SIPP, integrado por un 49,04% de Capones con medición de magro y un 41,66% de Capones sin medición. Los Lechones Livianos midieron un 6,83%, y un 2,47% restante perteneces a Chanchas 2,02%, Padrillos 0,37% y Lechones Pesados 0,08%. Evolución de las Cabezas informadas por mes, año 2006 GRAFICO 45 220.000 CAP Tipif. 200.000 CAP sin Tipif. Cabezas Informadas 180.000 CHA 160.000 PA 140.000 LL 120.000 LP 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic El Gráfico 45 presenta la evolución mensual del total de cabezas informadas al SIPP. En el mismo, se puede apreciar el predominio de los Capones Tipificados, que para el año 2006 sumaron un total de 860.461 animales, registando el mínimo para el mes de Mayo con 55.245 cabezas y un máximo en el mes de Octubre de 94.442 cabezas. Los Capones sin Tipificar, segunda categoría con mayor participación, acumularon en igual período un total de 730.981 cabezas, presentando un mínimo en el mes de Febrero de 49.628 cabezas. Al igual que los Capones Tipificados, el máximo registrado fue el mes de Octubre con 76.274 cabezas. Para el resto de las categorías, el total de cabezas acumuladas para todo el año 2006 fue de 35.463 Chanchas, 6.478 Padrillos, 119.828 Lechones Livianos y 1.426 Lechones Pesados. Pá gi na 5 6 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos Participación de Capones Tipificados y sin Tipificar por mes, año 2006 GRAFICO 46 100% CAP Tipif. 90% CAP sin Tipif. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Como se puede observar en el Gráfico 46, a lo largo del año 2006 las cabezas de Capones Tipificados superaron a las cabezas de los Capones sin Tipificación por magro. Tejido Magro, SIPP CUADRO 42 Tejido Magro, año 2006 SIPP 2006 % Magro Enero 45,47 Febrero 45,89 Marzo 46,48 Abril 46,77 Mayo 46,82 Junio 46,82 Julio 47,25 Agosto 47,49 Septiembre 46,62 Octubre 46,44 Noviembre 46,19 Diciembre 46,74 Fuente: Oncca. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 5 7 �Sistema Informativo de Precio Porcino (SIPP) CAPITULO 8 Tejido Magro, año 2006 GRAFICO 47 48,00 Magro Mensual 47,50 Media Anual % Magro 47,00 46,50 46,00 45,50 45,00 44,50 44,00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Con respecto al Tejido Magro, el mismo tuvo una tendencia alcista hacia mediados de año con el mayor valor registrado en el mes de Agosto 47,49% y luego marca una baja llegando a 46,19% en Noviembre, cerrando con un magro de 46,74% en Diciembre. El mes con menor porcentaje de Tejido Magro fue Enero con un 45,47%. Pá gi na 5 8 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 5 9 �Precio Relativo Capón - Maíz - Soja CAPITULO 9 Relación de Precios Capón - Maíz El precio del Maíz en el año 2006 finalizó con un valor de 385 $/Tonelada, lo que representa un aumento respecto a Diciembre de 2005, de 76,6%. Por otra parte, el precio por kilogramo vivo del Capón General a fines de Diciembre de 2006 fue de $ 2,221, lo que equivale a una disminución de 18,03% en relación a diciembre 2005 (Gráfico 48). Precio Capón - Maíz - Soja / 2005 - 2006 GRAFICO 48 $ 3,00 $ 2,50 $/kg $ 2,00 $ 1,50 $ 1,00 $ 0,50 O F I C I N A N A C I O N A L jun-06 jul-06 ago-06 sep-06 oct-06 nov-06 dic-06 jul-06 ago-06 sep-06 oct-06 nov-06 dic-06 abr-06 may-06 mar-06 feb-06 ene-06 dic-05 nov-05 oct-05 ago-05 sep-05 D E may-06 abr-06 mar-06 feb-06 ene-06 dic-05 nov-05 oct-05 sep-05 ago-05 jul-05 jun-05 may-05 abr-05 mar-05 feb-05 ene-05 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 Precio relativo Capón / Máiz Pá gi na 6 0 $/kgsCAP Gral Kilos de Maíz que compro por un kilo de Capón GRAFICO 49 Kgs. de Maíz / 1 kg Capón $/kg Soja jun-06 $/kg Maíz jul-05 jun-05 may-05 abr-05 mar-05 feb-05 ene-05 $ 0,00 Promedio Anual C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos En el 2006 la relación Precio: Capón – Maíz, ha sufrido una caída llegando a un mínimo de 5,6 kgs, cerrando el año. Analizando la evolución de los valores del Capón General y del Maíz, se observa que el precio relativo Capón Gral - Maíz disminuyó un 53,59%, pasando de 12,44 en Diciembre de 2005 a 5,77 en Diciembre de 2006. Esta relación, indica los kilogramos de grano de Maíz que se pueden adquirir con el valor de un kilogramo de Capón (Gráfico 49). En este último año, fue el mejor valor del precio relativo para el mes de Enero con 10,9 kg de Maíz/ 1 kg de Capón. En relación a los promedios del precio relativo 2005 - 2006, se registró un descenso de 32,52%.10,9 kgs. Kilos de Soja que compro por un kilo de Capón GRAFICO 50 6,0 Kgs. de Soja / 1 kg Capón 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 Precio relativo Capón / Soja dic-06 nov-06 oct-06 sep-06 ago-06 jul-06 jun-06 may-06 abr-06 mar-06 feb-06 ene-06 dic-05 nov-05 oct-05 sep-05 ago-05 jul-05 jun-05 may-05 abr-05 mar-05 feb-05 ene-05 3,0 Promedio Anual El comportamiento interanual del precio relativo Soja/Capón es más estable que el anterior Maíz/Capón. Ya que la variación del promedio anual es inferior para la Soja, siendo esta equivalente a 14% entre 2005 - 2006. De igual manera, se observa en este último año, la mayor estabilidad en el precio relativo Soja/Capón en su menor diferencia dada por los máximos y mínimos, de 30%. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 6 1 �CAPITULO 10 Distribución Regional de las Cabezas informadas en el Sistema Informativo de Precios Porcinos (SIPP) La información estadística que a continuación se detalla a partir de este capítulo y en relación a las Cabezas Recepcionadas en el Sistema Informativo de Precios Porcinos, hace referencia a la totalidad de animales equivalente a 2.278.828. Siendo este número superior al utilizado en el capítulo de Precios de 1.754.607. Esta diferencia se debe a que incluye cabezas no publicadas en el cálculo semanal del Precio Porcino, por no ser enviadas en tiempo y forma según Resolución 1445/06. Cabezas por Provincia, año 2006 SIPP CUADRO 43 Año 2006 Buenos Aires Códoba Santa Fé Otras Totales Enero 49.579 48.607 58.986 15.938 173.110 Febrero 39.915 41.109 49.449 11.844 142.317 Marzo 44.051 38.633 49.161 12.944 144.789 Abril 51.564 45.532 62.537 15.545 175.178 Mayo 46.267 35.210 52.317 13.105 146.899 Junio 49.077 42.987 56.266 13.893 162.223 Julio 62.836 57.721 69.200 18.567 208.324 Agosto 58.624 49.877 59.233 14.163 181.897 Septiembre 57.541 53.381 69.669 13.722 194.313 Octubre 82.270 82.834 92.475 20.207 277.786 Noviembre 67.999 67.057 72.879 15.844 223.779 Diciembre 87.177 66.422 74.849 19.765 248.213 Total anual 696.900 629.370 767.021 185.537 2.278.828 Fuente: Oncca. Participación de Cabezas por Provincia GRAFICO 51 La mayor parte de la hacienda porcina proviene de la provincia de Santa Fe con un valor del 33%, la secundan las provincias de Buenos Aires y Córdoba con un valor de 31% y 28% respectivamente, y las demás provincias aportan el 8% restante. Buenos Aires 31% Santa Fe 33% Córdoba 28% Otros 8% Pá gi na 6 2 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos Distribución de Cabezas por Provincia mensuales GRAFICO 52 Cabezas 300.000 Santa Fe 250.000 Buenos Aires 200.000 Córdoba 150.000 Otras 100.000 50.000 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Observando el Gráfico 52, se advierte que en el mes de Octubre se obtuvo la mayor cantidad de cabezas informadas al SIPP con un total de 277.786 cabezas, de las cuales la mayor cantidad para este mes provienen de la provincia de Santa Fe con 92.475 cabezas, le siguen Córdoba con 82.834 y Buenos Aires con 82.270, el resto de las cabezas pertenecen a Otras provincias (8%). El mes que registró menor cabezas fue Febrero con 142.317 cabezas. El año 2006 se inició con un total de 173.110 cabezas informadas al SIPP en el mes de Enero y cerró el año con 248.213 cabezas en el mes de Diciembre arrojando como variación un aumento del 43% de las cabezas presentadas. Distribución Regional por Categoría de las Cabezas informadas en el SIPP Categorías por Provincias, año 2006 SIPP CUADRO 44 Provincia Chancha Capón Lechón Liviano Padrillo Total Buenos Aires 15.064 590.799 86.170 86.170 2.127 2.740 Códoba 14.128 584.229 Santa Fé 15.043 709.051 27.466 27.466 1.497 2.050 40.272 40.272 226 2.429 Lechón Pesado Otras 2.698 175.242 7.024 7.024 140 433 Total 46.933 2.059.321 160.932 160.932 3.990 7.652 Fuente: Oncca. Participación de Lechones Livianos por Provincia GRAFICO 53 Observando la categoría Lechones Livianos para 2006 (Gráfico 53), se advierte que Buenos Aires es la provincia que más participa en su producción con un 53,4%, la secundan las provincias de Santa Fe y Córdoba, con un 25% y 17% respectivamente. Las restantes provincias se distribuyen el 4,4%. Buenos Aires 53,5% Santa Fe 25,0% Córdoba 17,1% Otros 4,4% O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 6 3 �CAPITULO 10 Distribución Regional de las Cabezas informadas en el Sistema Participación de Lechones Pesados por Provincia GRAFICO 54 Buenos Aires 53,3% Córdoba 37,5% Santa Fe 5,7% Otros 3,5% La provincia de Buenos Aires produjo el 53,3% de los Lechones Pesados; la provincia de Córdoba participó con un 37,5%, Santa Fe y las demás provincias aportan un 5,7% y 3,5% respectivamente. Participación de Chanchas por Provincia GRAFICO 55 En la categoría Chanchas Santa Fe se ubica en el primer lugar junto con Buenos Aires con un 32,1%, Córdoba participa con un 30,1% y el 5,7% restante lo aportan las demás provincias (Gráfico 55). Buenos Aires 32,1% Córdoba 30,1% Santa Fe 32,1% Otros 5,7% Participación de Padrillos por Provincia GRAFICO 56 En la categoría Padrillo, Buenos Aires participa sobre el total de la producción en un 35,8%, Santa Fe en un 31,7%, Córdoba en un 26,8% y el resto de las provincias participan en un 5,7% (Gráfico 56). Buenos Aires 35,8% Santa Fe 31,7% Córdoba 26,8% Otros 5,7% Pá gi na 6 4 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos Participación de Capones por Provincia GRAFICO 57 Si se analiza la procedencia de Capones (con y sin Tipificación) a través del SIPP, se observa que Santa Fe aporta el 34,4% del total de los capones informados, Buenos Aires un 28,7%, Córdoba un 28,4%, y las demás provincias el 8,5% restante. Santa Fe 34,4% Buenos Aires 28,7% Córdoba 28,4% Otros 8,5% O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 6 5 �Capones con y sin Tipificación CAPITULO 11 Capones con y sin Tipificación En la especie porcina como en otras especies cárnicas, existe un sistema de categorías que permite realizar una tipificación de los animales según Bases establecidas. Estas Bases consideran masa muscular, músculo total de la res, terminación y conformación del músculo respecto del hueso, y otros indicios de abundancia de carne por volumen de brazuelo, capa muscular, etc. A partir de ello, la importancia de conocer y registrar la faena con Bases de tipificación y sin tipificación. Capones Tipificado y sin Tipificar por Provincia, año 2006 SIPP CUADRO 45 Provincia Capón sin tipif. Capón con tipif. Total Buenos Aires 198.247 392.552 590.799 Córdoba 268.914 315.315 584.229 Santa Fe 469.199 239.852 709.051 Otras 87.260 87.982 175.242 Total 1.023.620 1.035.701 2.059.321 Fuente: Oncca. Capones con Tipificación vs. Capones sin Tipificación, por Provincia GRAFICO 58 800.000 Capón sin Tipif. 700.000 Capón con Tipif. Cabezas 600.000 239.852 500.000 400.000 392.552 315.315 300.000 469.199 200.000 100.000 198.247 268.914 87.982 87.260 0 Buenos Aires Córdoba Santa Fe Otras Como muestra el cuadro, los Capones Tipificados predominan en Buenos Aires (392.552 cabezas), Córdoba (315.315 cabezas) y el resto de las provincias (87.982 cabezas), mientras que los Capones sin Tipificación por magro solo lo hacen, con amplia diferencia, en Santa Fe (469.199 cabezas). Pá gi na 6 6 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos GRAFICO 59 Capones Producidos en Buenos Aires 80.000 Sin Tipifación 70.000 Con Tipifación Cabezas 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic GRAFICO 60 Capones Producidos en Córdoba 80.000 Sin Tipifación 70.000 Con Tipifación Cabezas 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Ene Feb Mar Abr May Jun GRAFICO 61 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Capones Producidos en Santa Fe 80.000 Sin Tipifación 70.000 Con Tipifación Cabezas 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul O F I C I N A N A C I O N A L D E Ago Sep Oct Nov Dic C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 6 7 �CAPITULO 11 Capones con y sin Tipificación Capones Producidos en Otras Provincias GRAFICO 62 80.000 Sin Tipifación 70.000 Con Tipifación 60.000 Cabezas 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Los Gráficos 59, 60, 61 y 62 representan la evolución de las cabezas de Capones Tipificadas y No Tipificadas por provincia durante 2006. En octubre, se nota claramente el incremento de la faena en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y en menor medida “Otras” provincias. En los últimos meses el aumento de la información recepcionada en cabezas se debe a la entrada en vigencia de la Resolución 1445/2006, la cual incorpora al Sistema Informativo de Precios Porcinos a los titulares de faena inscriptos en ONCCA, obligados a realizar las presentaciones semanales de precio porcino, a partir del 2 de Octubre. Capones sin Tipificación CUADRO 46 Cantidad de Capones sin Tipificación, año 2006 SIPP Buenos Aires Córdoba Santa Fe Otras Enero 14.857 20.338 40.687 8.562 84.444 Febrero 11.427 18.880 34.421 5.697 70.425 Marzo 11.978 17.428 33.305 6.525 69.236 Abril 12.488 20.116 41.935 6.739 81.278 Mayo 14.272 17.056 35.854 5.445 72.627 Junio 13.504 21.226 36.853 6.260 77.843 Julio 18.047 27.024 46.994 8.867 100.932 Agosto 17.422 20.901 37.617 6.566 82.506 Septiembre 16.255 21.897 43.217 7.353 88.722 Octubre 26.181 34.134 46.451 9.264 116.030 Noviembre 20.644 25.335 33.670 7.631 87.280 Mes Total Diciembre 21.172 24.579 38.195 8.351 92.297 Total 2006 198.247 268.914 469.199 87.260 1.023.620 Fuente: Oncca. Pá gi na 6 8 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos Participación de Capones sin Tipificación por Provincia GRAFICO 63 Como se puede observar en el Gráfico 63 la provincia con mayor participación de Capones sin Tipificación fué Santa Fe con el 45,8%, le sigue Córdoba con un 26,3%, Buenos Aires con un 19,4% y el 8,5% restante es aportado por “Otras” provincias. Santa Fe 45,8% Córdoba 26,3% Buenos Aires 19,4% Otros 8,5% GRAFICO 64 Distribución de Capones sin Tipificación por Provincia por mes 140.000 Santa Fe Cabezas 120.000 Buenos Aires 100.000 Córdoba 80.000 Otras 60.000 40.000 20.000 0 Ene Feb Mar Abr May Jun CUADRO 47 Mes Jul Ago Sep Oct Nov Dic Precio Promedio Ponderado de Capones sin Tipificación por Provincia, año 2006 Córdoba Santa Fe Enero $ 2,22 $ 2,61 $ 2,47 $ 2,64 $ 2,45 Febrero $ 2,20 $ 2,53 $ 2,42 $ 2,38 $ 2,38 Marzo $ 2,23 $ 2,42 $ 2,34 $ 2,37 $ 2,33 Abril $ 2,20 $ 2,36 $ 2,26 $ 2,37 $ 2,26 Mayo $ 2,13 $ 2,22 $ 2,14 $ 2,27 $ 2,17 Junio $ 2,08 $ 2,12 $ 2,10 $ 2,22 $ 2,11 Julio $ 2,05 $ 2,08 $ 2,05 $ 2,18 $ 2,05 Agosto $ 2,01 $ 1,99 $ 2,01 $ 2,17 $ 2,02 Septiembre $ 1,96 $ 1,96 $ 1,97 $ 2,07 $ 2,00 Octubre $ 1,93 $ 1,95 $ 1,97 $ 2,10 $ 1,99 Noviembre $ 1,97 $ 1,97 $ 2,01 $ 2,10 $ 2,02 Diciembre $ 1,98 $ 2,03 $ 2,05 $ 2,16 $ 2,08 Total 2006 $ 2,06 $ 2,16 $ 2,14 $ 2,26 2,154426224 Buenos Aires Otras $ CAP s/Tipif. publicado Fuente: Oncca. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 6 9 �Capones con y sin Tipificación CAPITULO 11 $/ kg vivo $ 2,70 $ 2,70 $ 2,60 $ 2,60 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,40 $ 2,40 $ 2,30 $ 2,30 $ 2,20 $ 2,20 $ 2,10 $ 2,10 $ 2,00 $ 2,00 $/ kg vivo Precio Promedio Ponderado de Capones sin Tipificación por Provincia, por mes GRAFICO 65 $ 1,90 Ene Feb Buenos Aires Mar Abr Córdoba May Jun Jul Santa Fe Ago Otras Sep Oct Nov Dic $ CAP s/Tipif. publicado El Gráfico 65 muestra la evolución del precio promedio ponderado por kg vivo de Capones sin Tipificación y como éste desciende en forma continua en el primer semestre, para estabilizarse hacia el 2do período del año. De acuerdo a la información recibida, se observa una diferencia de precios entre las provincias a comienzo de año que se acorta levemente hacia el final, arrojando una diferenencia más amplia en Otras provincias especialmente desde el mes de julio hasta fin de 2006. Las provincias de Santa Fe y Córdoba muestran valores muy semejantes y con la misma tendencia. Finalmente Buenos Aires, presenta igual tendencia pero con valores muy por debajo de las provincias anteriores. En relación al precio publicado, el comportamiento del precio provincial acompaña los valores mensuales, destacándose Córdoba y Santa Fe como quienes superan o se aproximan por debajo, ajustándose al precio publicado. Buenos Aires posee un precio por debajo del publicado en todo el año 2006. Pá gi na 7 0 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos Capones con Tipificación Cantidad de Capones Tipificados, año 2006 SIPP CUADRO 48 Mes Buenos Aires Córdoba Santa Fe Enero 32.069 26.425 16.446 6.321 81.261 Febrero 26.218 21.149 13.700 5.918 66.985 Marzo 28.789 20.230 14.142 6.175 69.336 Abril 34.794 23.806 18.809 8.455 85.864 Mayo 26.959 17.204 14.822 7.155 66.140 Junio 29.484 19.800 16.912 7.286 73.482 Julio 36.706 28.687 17.567 8.871 91.831 Agosto 30.192 25.189 18.212 7.157 80.750 Septiembre 31.057 27.846 20.663 5.841 85.407 Octubre 39.123 39.328 32.488 9.986 120.925 Noviembre 33.347 32.013 27.005 6.665 99.030 Diciembre 43.814 33.638 29.086 8.152 114.690 Total 2006 392.552 315.315 239.852 87.982 1.035.701 Otras Totales Fuente: Oncca. Participación de Capones con Tipificación por Provincia GRAFICO 66 Como se puede observar en el Gráfico 66 la provincia con mayor participación de Capones Tipificados fue Buenos Aires con el 37,9%, le sigue Córdoba con un 30,4%, Santa Fé con un 23,2% y el 8,5% restante es aportado por “Otras” provincias. Buenos Aires 37,9% Córdoba 30,4% Santa Fe 23,2% Otros 8,5% GRAFICO 67 Distribución de Capones con Tipificación por Provincia por mes 140.000 Santa Fe 120.000 Buenos Aires 100.000 Córdoba Cabezas 80.000 Otras 60.000 40.000 20.000 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 7 1 �Capones con y sin Tipificación CAPITULO 11 Precio Promedio Ponderado de Capones con Tipificación por Provincia, año 2006 CUADRO 49 Mes Buenos Aires Códoba Santa Fe Otras $ CAP Tipif. publicado Enero $ 2,76 $ 2,74 $ 2,88 $ 2,66 $ 2,80 Febrero $ 2,70 $ 2,63 $ 2,77 $ 2,63 $ 2,71 Marzo $ 2,70 $ 2,58 $ 2,71 $ 2,61 $ 2,67 Abril $ 2,61 $ 2,50 $ 2,62 $ 2,49 $ 2,58 Mayo $ 2,49 $ 2,41 $ 2,48 $ 2,39 $ 2,47 Junio $ 2,37 $ 2,29 $ 2,36 $ 2,23 $ 2,33 Julio $ 2,26 $ 2,22 $ 2,26 $ 2,18 $ 2,25 Agosto $ 2,22 $ 2,19 $ 2,23 $ 2,19 $ 2,23 Septiembre $ 2,23 $ 2,17 $ 2,21 $ 2,23 $ 2,21 Octubre $ 2,25 $ 2,23 $ 2,27 $ 2,24 $ 2,24 Noviembre $ 2,31 $ 2,26 $ 2,32 $ 2,35 $ 2,27 Diciembre $ 2,35 $ 2,36 $ 2,38 $ 2,36 $ 2,34 Total 2006 $ 2,42 $ 2,36 $ 2,42 $ 2,37 $ 2,43 Fuente: Oncca. Precio Promedio Ponderado de Capones con Tipificación por Provincia 2006 GRAFICO 68 $ 3,10 $ 3,50 $ 3,30 $ 2,90 $ 2,90 $ 2,50 $ 2,70 $ 2,30 $ 2,50 $/kg vivo $/kg vivo $ 3,10 $ 2,70 $ 2,30 $ 2,10 $ 2,10 $ 1,90 $ 1,90 Ene Feb Buenos Aires Mar Abr Córdoba May Jun Jul Santa Fe Ago Otras Sep Oct Nov Dic $ CAP s/Tipif. publicado El Gráfico 68 muestra la evolución del precio promedio ponderdo por Kg vivo de los Capones Tipificados y como éste desciende en forma continua en el primer semestre, al igual que el precio del Capón sin Tipificar, y se estabiliza hacia el 2do período del año. De acuerdo a la información recibida, se observa una diferencia de precio entre las provincias a comienzo de año que se acorta levemente hacia el final arrojando una diferenencia casi nula entre ellas. En relación al precio publicado, se observa que los precios provinciales lo superan en todo el año 2006. Pá gi na 7 2 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos Tejido Magro Tejido Magro por Provincia, año 2006 SIPP CUADRO 50 % Magro Mes Buenos Aires Córdoba Santa Fe Otras Enero 46,16 44,75 44,74 44,13 Febrero 45,56 45,05 44,72 43,75 Marzo 46,09 45,83 45,03 44,97 Abril 46,41 45,86 45,53 44,66 Mayo 46,70 46,24 45,27 45,79 Junio 46,66 45,95 45,77 46,61 Julio 47,02 46,30 44,96 44,96 Agosto 46,73 45,78 45,01 45,96 Septiembre 46,87 45,31 44,68 45,10 Octubre 46,50 45,42 44,82 44,40 Noviembre 46,47 45,12 45,16 45,66 Diciembre 46,65 45,56 45,00 46,15 Fuente: Oncca. Tejido Magro por Provincia, por mes GRAFICO 69 % Magro 48,0 Santa Fe 47,0 Buenos Aires 46,0 Córdoba 45,0 Otras 44,0 43,0 42,0 41,0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Con respecto al Tejido Magro correspondiente a las presentaciones recibidas por el SIPP, se obtiene como resultado que la provincia con mayor porcentaje de este tejido correspondió a Buenos Aires con un 46,49% seguido por Córdoba, con un 45,55% luego Santa Fe con un 52,02% y por último Otras provincias con un 44,80% de Magro. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 7 3 �CAPITULO 12 Productores Porcinos Productores Porcinos A continuación se considerará la participación de los Productores, a través de rangos de cabezas enviadas a faena. Se organizará esta participación por provincias. CUADRO 51 Provincial, por mes 2006 Provincia Santa Fe Buenos Aires Córdoba Otros 1 a 30 cabezas 31 a 50 cabezas 51 a 100 cabezas 101 a 300 cabezas 37,81% 41,44% 45,66% 55,15% 22,40% 21,09% 18,62% 19,12% 19,14% 15,88% 15,18% 12,75% 14,70% 13,52% 13,14% 10,29% 301 a 700 701 a 1500 > a 1501 cabezas cabezas cabezas 4,55% 4,84% 4,59% 1,47% 0,82% 2,23% 1,66% 0,74% 0,58% 0,99% 1,15% 0,49% Total Cant. Por Pcia. 100% 100% 100% 100% 857 806 784 408 Fuente: Oncca. El cuadro 51 demuestra la participación de los productores según su escala de comercialización de porcinos con destino a faena, donde se observa que en Santa Fe el 37,81% de ellos, se ubica en el rango de 1 a 30 cabezas comercializadas por mes. CUADRO 52 1 a 30 cabezas Provincia Santa Fe Buenos Aires Córdoba Otros Total país Número de Productores 11,35% 11,70% 12,54% 7,88% 43,47% 1.241 31 a 50 cabezas 51 a 100 cabezas 101 a 300 cabezas 301 a 700 cabezas 6,73% 5,95% 5,11% 2,73% 20,53% 586 5,74% 4,48% 4,17% 1,82% 16,22% 463 4,41% 3,82% 3,61% 1,47% 13,31% 380 1,37% 1,37% 1,26% 0,21% 4,20% 120 701 a 1500 cabezas 0,25% 0,63% 0,46% 0,11% 1,44% 41 > a 1501 cabezas 0,18% 0,28% 0,32% 0,07% 0,84% 24 Total 30% 28% 27% 14% 100,00% 2.855 Fuente: Oncca. Del 100% de los Productores a nivel nacional que comercializan la hacianda porcina con destino a faena, son 2.855. El 11,35% pertenece a la provincia de Santa Fe con un rango de 1 a 30 cabezas informadas. Cabe destacar que dicha provincia posee el 30% de los productores registrados en el SIPP, mientras que el 28% se encuentra en la provincia de Buenos Aires, el 27% en Córdoba y el 14% restante en Otras provincias. Pá gi na 7 4 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos GRAFICO 70 Escala de Faena en Santa Fe 1 a 30 cab. (1241 Prod) 37,8% 31 a 50 cab. (586 Prod) 22,4% 51 a 100 cab. (463 Prod) 19,1% 101 a 300 cab. (380 Prod) 14,7% 301 a 700 cab. (120 Prod) 4,6% 701 a 1500 cab. (41 Prod) 0,8% > a 1501 cab. (24 Prod) 0,6% GRAFICO 71 Escala de Faena en Buenos Aires 1 a 30 cab. (1241 Prod) 41,4% 31 a 50 cab. (586 Prod) 21,1% 51 a 100 cab. (463 Prod) 15,9% 101 a 300 cab. (380 Prod) 13,5% 301 a 700 cab. (120 Prod) 4,8% 701 a 1500 cab. (41 Prod) 2,2% > a 1501 cab. (24 Prod) 1,0% GRAFICO 72 Escala de Faena en Córdoba 1 a 30 cab. (1241 Prod) 45,7% 31 a 50 cab. (586 Prod) 18,6% 51 a 100 cab. (463 Prod) 15,2% 101 a 300 cab. (380 Prod) 13,1% 301 a 700 cab. (120 Prod) 4,6% 701 a 1500 cab. (41 Prod) 1,7% > a 1501 cab. (24 Prod) 1,1% O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 7 5 �CAPITULO 12 GRAFICO 73 Productores Porcinos Escala de Faena en Otras Pcias. 1 a 30 cab. (1241 Prod) 55,1% 31 a 50 cab. (586 Prod) 19,1% 51 a 100 cab. (463 Prod) 12,7% 101 a 300 cab. (380 Prod) 10,3% 301 a 700 cab. (120 Prod) 1,5% 701 a 1500 cab. (41 Prod) 0,7% > a 1501 cab. (24 Prod) 0,5% En los gráficos precedentes, se observa que la mayor participación en la estructura productiva porcina la representan los Productores cuyo rango de comercialización abarca de 1 a 30 cabezas por mes. Pá gi na 7 6 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 7 7 �CAPITULO 13 Exportaciones Porcinas Exportaciones Porcinas A continuación se realiza la presentación y análisis de los datos para el producto total exportado de origen porcino. En 2005 los cuatro subproductos de origen Porcino exportados de mayor volúmen fueron: - Grasas y Aceites con 790 toneladas - Menudencias y Vísceras 397 toneladas - Demás Comestibles 163 toneladas - Extractos/Caldos/Sopas 154 toneladas. Estos valores representan el 43,69%, 21,95%, 9,01% y 8,51% respectivamente del total exportado. Exportaciones Porcinas Totales anuales, por Rubro en Toneladas CUADRO 53 Rubro 2005 2006 Carnes Frescas 33 120 Carnes Procesadas 46 0 Cueros y Pieles 23 0 Demás Comestibles 163 228 Extractos/Caldos/Sopas 154 86 Fiambres/Chacinados/Embutidos 108 117 Grasas y Aceites 790 740 1 5 397 585 93 59 1.808 1.940 Harinas Animales Menudencias y Vísceras Opoterápicos Total Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. En 2006 el volúmen total registró un leve aumento de 132 toneladas reflejando una variación porcentual del 7,3%, siendo los Subproductos más exportados para este año Grasas y Aceites 740 toneladas, Menudencias y Vísceras 585 toneladas, Demás Comestibles 228 toneladas, Carnes Frescas con 120 toneladas y Fiambres/ Chacinados/ Embutidos 117 toneladas; representando 38,14%, 30,15%, 11,75%, 6,18% y 6,03% respectivamente, respecto del total exportado. Pá gi na 7 8 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos Toneladas por Rubro, años 2005-2006 ico s s ·E · C xtr ald act os os ·C ·S · F ha op iam cin as br ado es s ·E mb ut ido s Gr as as yA ce ite s Ha rin as An im ale s M e y V nu ísc den era ci s as De má 2005 áp ot er Op sC om e sti Pie Cu ero sy sa oc e Pr 2006 ble s da sca Fre Ca rn es Ca rn es les 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 s Toneladas GRAFICO 74 Fuente: ONCCA, con datos propios y de SENASA. El rubro Grasas y Aceites presenta como en el año anterior, su máxima participición para el 2006 superando en 6,3% al 2005. Se observa para los rubros Carnes Procesadas, Cueros y Pieles la falta de participación para el último año. Exportaciones Porcinas Totales anuales, por Rubro en Miles de U$S FOB CUADRO 54 Rubro 2005 2006 Carnes Frescas 73 103 Carnes Procesadas 98 6 Cueros y Pieles 144 0 Demás Comestibles 642 794 Extractos/Caldos/Sopas 384 248 Fiambres/Chacinados/Embutidos 469 444 Grasas y Aceites 401 615 4 15 Menudencias y Vísceras 565 793 Opoterápicos 234 255 3.014 3.273 Harinas Animales Total Fuente: Oncca. En el año 2006 se registró un valor de las Exportaciones de 3.273 miles de U$S FOB, un 8,59% superior al año 2005, siendo el precio promedio por tonelada exportada de U$S 1.687, un 1,18% superior al precio promedio exportado en el año 2005, que fue de U$S 1.667. En términos monetarios las exportaciones por rubro del año 2005 tienen el siguiente orden: Demás Comestibles: 21,3%; Menudencias y Vísceras 18,74%; Fiambres/Chacinados/Embutido; 15,56%, Grasas y Aceite; 13,3%, Extractos/Caldos/Sopa; 12, 74% y Opoterápicos 7,73%; estos totales representan el 89,37% del valor de las exportaciones. El comportamiento de las exportaciones del año 2006 fue el siguiente, Demás Comestibles y Menuencias y Vísceras 24,25% cada una; Grasas y Aceites 18,79%; Fiambres/Chacinados/Embutidos 13,56%; Opoterápicos 7,82% y Extractos/ Caldos/Sopas 7,58%. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 7 9 �Exportaciones Porcinas CAPITULO 13 Miles de U$S por Rubro, años 2005-2006 ico s s ·E · C xtr ald act os os ·C ·S · F ha op iam cin as br ado es s ·E mb ut ido s Gr as as yA ce ite s Ha rin as An im ale s M e y V nu ísc den era ci s as De má 2005 áp ot er Op sC om e sti Pie Cu ero sy sa oc e Pr rn es Ca 2006 ble s da sca Fre Ca rn es les 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 s Miles de U$S GRAFICO 75 Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. El ingreso en valor para la relación interanual 2005-2006, en Grasas y Aceites presenta una variación positiva de 34,8%. Con un comportamiento semejante, menudencias y Vísceras presentó un incremento para el 2006 en valor de 32,13%. Y por último en Demás Comestibles aportó un 28,5% en valor superior al 2005. CUADRO 55 País destino Exportaciones Porcinas en Toneladas 2005 2006 Alemania 81 81 Australia 10 0 Bélgica 20 0 Bolivia 512 366 Brasil 97 58 Chile 284 386 1 0 España 36 63 Estados Unidos 81 54 9 0 Colombia Gabón 437 692 Italia 5 42 Perú 136 135 Rusia 32 37 Sudáfrica 26 0 Hong Kong 4 14 29 1 Canadá 0 11 Otros 8 0 Total 1.808 1.940 Uruguay Venezuela Fuente: Oncca. Pá gi na 8 0 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos Los países destino en cuanto a valor de las Exportaciones Argentinas durante el año 2006 fueron, Hong Kong 35,67% del volúmen y 21,17% del valor; Perú 6,96% del volúmen y 13,07% del valor; Alemania 4,17% del volúmen y 12,25% del valor y Bolivia 18,86% del volúmen y 10,81% del valor. Siendo Hong Kong quien conserva la primacia en destino de producto y generación de valor. CUADRO 56 País destino Exportaciones Porcinas en Miles de U$S 2005 2006 Alemania 373 401 Australia 19 0 Bélgica 98 0 Bolivia 236 354 Brasil 422 280 Chile 188 304 Colombia España Estados Unidos Gabón Hong Kong 1 0 73 197 216 229 20 0 563 693 Italia 26 108 Perú 462 428 Rusia 89 106 Sudáfrica 37 1 Uruguay 28 30 Venezuela Canadá 163 4 0 137 Otros 0 1 Total 3.014 3.273 Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. En relación a las exportaciones al grupo de países americanos, se puede mencionar que Chile, Uruguay y Canadá presentaron un crecimiento en producto y valor para el 2006. Bolivia y Venezuela se presentan con uma disminución para las dos variables, y Estados Unidos decrece en producto y crece en valor para el último año, realizando las comparaciones a partir del 2005. Para el grupo de países no americanos, Alemania conserva el nivel de producto pero presenta un crecimiento en valor de 6,98%. España, Italia y Rusia crecen en ambas variables para la relación interanual 2005-2006. Países como Australia, Bélgica, Sudáfrica y Gabón, disminuyeron su participación en producto a menos de una tonelada, con su consecuente disminución en valor. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 8 1 �Esportaciones Porcinas CAPITULO 13 Destino de las Exportaciones Porcinas en Toneladas y Miles de U$S, año 2006 Toneladas Miles de Dollares Miles de U$S Ca na d á ue la y Ve ne z lia sia Ru ua Ko rú Pe Ur ug o tad Es ng ido n sU Ita s ña pa Es ng ia Bo liv ile Ch Al em il as Br 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Ho 800 700 600 500 400 300 200 100 0 an ia Toneladas GRAFICO 76 Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. Para el período de exportaciones porcinas 2006, Hong Kong supera en 44,21% a Chile y en 47,10% a Bolivia, con su participación en producto de exportaciones porcinas totales. La participación acumulada de estos dos países sudamericanos supera en 60 toneladas a Hong Kong. Sin embargo en valores monetarios, este último supera en 35 Miles de U$S a los países anteriormente nombrados. En el gráfico 13.3 los puntos extremos en producto y valor toman una distancia significativa para Alemania, Brasil, España, Estados Unidos, Perú y Canadá. Siendo coincidentes estos extremos para Bolivia y Hong Kong, a pesar de ser los de mayor participación para producto y valor. Destino de las Exportaciones Porcinas Rubro en Toneladas, año 2005 CUADRO 57 País destino Bolivia Grasas y Menud. Demás Aceites y Visceras Comest. 506 H. Kong - - Extr/ Fiambres/ Caldos/ Chacinados/ Opoterápicos Carnes Carnes Procesadas Frescas Sopas Embutidos - Cueros Harinas y Pieles Animales Total 6 - - - - - 512 - 24 - - 437 - - - - 284 373 - - 38 2 - - - - - Chile 284 Perú - - - 117 19 - - - - - 136 Brasil - 23 - - 6 - 45 - 23 - 97 E.E. UU. - - - - - 81 - - - - 81 Alemania - - 81 - - - - - - - 81 España - - 36 - - - - - - - 36 Rusia - - 21 11 - - - - - - 32 Venezuela - - - - 29 - - - - - 29 Sudáfrica - - - 26 - - - - - - 26 Bélgica - - 20 - - - - - - - 20 Australia - - - - - 10 - - - - 10 Gabón - - - - - - - 9 - - 9 Italia - - 5 - - - - - - - 5 Uruguay - 1 - - 2 - - - - 1 4 Colombia - - - - 1 - - - - - 1 - 7 - 1 - - - 8 108 93 46 33 23 1 1.808 Otros - - - Total 790 397 163 154 Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. Pá gi na 8 2 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos En 2005, Argentina aportó 10 rubros porcinos diferentes entre 17 países entre otros. Se destacan Bolivia en Grasas y Aceites, Hong Kong en Menudencias y Vísceras y Perú en Extractos/Caldos/Sopas, con 506, 373 y 117 toneladas respectivamente. Estos tres países representan el 55% de las exportaciones del año anterior. Relación interanual 2005-2006 de las Exportaciones Porcinas por Rubro en Toneladas An as Cu Ca Ha rin ero sy im Pie ale s les s sca es rn Pr rn es Ca oc es Fre ad pic erá ot Op M ce yA as as Gr 2005 as os s e y V nu ísc den era ci s as De má sC om es tib les ·E · C xtr ald act os os ·C ·S h op ·F a as iam cin br ado es s ·E mb ut ido s 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 ite Toneladas GRAFICO 77 2006 Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. A partir de la comparación interanual 2005-2006, los rubros de mayor aporte, Grasas y Aceites, y Menudencias y Vísceras, muestran un comportamiento inverso en el aporte del producto. El primero disminuyó en 6,3% y el segundo aumento un 32,13%. Asimismo se destaca el rubro Carnes Frescas con un crecimiento del 72,5% y Demás Comestibles tuvo un aumento de 28,5% para el 2006. CUADRO 58 País destino Destino de las Exportaciones Porcinas Rubro en Toneladas, año 2006 Grasas y Menud. Demás Aceites y Visceras Comest. Extr/ Fiambres/ Caldos/ Chacinados/ Opoterápicos Carnes Carnes Procesadas Frescas Sopas Embutidos Cueros Harinas y Pieles Animales Total Fuente: Oncca. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 8 3 �Exportaciones Porcinas CAPITULO 13 Exportaciones de Rubros Porcinos en Toneladas, por año CUADRO 59 Rubro 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Carnes Frescas - 12 23 11 36 33 120 Carnes Procesadas 4 5 5 1 16 46 - Cueros y Pieles - - - - - 23 - Demás Comestibles - - - - 169 163 228 Extractos/Caldos/Sopas - - - 67 81 154 86 Fiambres/Chacinados/Embutidos 513 337 34 67 94 108 117 2.283 1.250 1.040 636 1.018 790 740 Harinas Animales - - 1 3 - 1 5 Menudencias y Vísceras 1 - 2 78 204 397 585 59 1.940 Grasas y Aceites Opoterápicos Total - 1 21 104 34 93 2.801 1.605 1.126 967 1.652 1.808 Fuente: Oncca. En el período que se analiza 2000-2006, se observa que a partir de la segunda mitad del ciclo hay un aumento en diversidad de productos y cantidad con respecto al año de arranque 2000. En este año se registraron cuatro rubros de exportación, valor que ascendió un 100% para el 2004 representado por 8 rubros totales. Esta tendencia permanece al 2006. En relación a los rubros de exportación, para el período de analizado, los rubros Grasas y Aceites y, Fiambres/Chacinados/Embutidos permanecieron con un comportamiento constante durante el 2000-2006. Este último rubro presentó una retracción en el 2002 de 89,9%, y luego comienza su recuperación al 2006. Sin embargo, aún representa sólo un 22,8% del récord histórico que registró en el año 2000. Para este último año en Grasas y Aceites, al 2006 se halla con el 67,58% de su récord del mismo año. El rubro Carnes Frescas, a pesar de la retracción del 2003, presenta un crecimiento constante que representa un 100% del 2001 al 2006. El crecimiento en producto de Menudencias y Vísceras superó el 100% a partir del 2002. Comportamiento de las Exportaciones entre los años 2000 y 2006 Toneladas y Miles de U$S GRAFICO 78 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2000 2001 2002 TONELADAS Pá gi na 8 4 O F I C I N A N A C I O N A L 2003 2004 MILES DE DOLARES D E C O N T R O L C O M E R C I A L 2005 2006 Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. A G R O P E C U A R I O �Porcinos En el gráfico 68, las funciones producto-valor tienen un comportamiento semejante del 2000 al 2004. A partir de este último año, se produce una distancia significativa entre ambas funciones. La función valor, tiene un comportamiento ascendente ligeramente positivo. La función producto, se comporta próxima a una constante, con ligeros crecimientos distantes en 1.333 puntos de escala. Observando los puntos extremos de la función valor y producto respectivamente sufrieron un comportamiento en sentido inverso, para el ciclo 2000-2006 el valor tuvo un incremento de U$S 812.000 (24,80%); y el producto sufrió una retracción de 861 toneladas (30,73%). Exportaciones de Rubros Porcinos en Toneladas, por año GRAFICO 79 3.000 Opoterápicos Menud y Vísceras Harinas Animales Grasas y Aceites Fiambres/Chac/Emb Extract/Caldos/Sop Demás Comestibles Cueros y Pieles Carnes Procesadas Carnes Frescas 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: ONCCA, con datos propios y de SENASA. En el gráfico 79 se observa un cambio de participación de los diferentes rubros, en el 2006 el aporte de Menudencias y Vísceras, Demás Comestibles, Carnes Frescas, Extractos/Caldos/Sopas, Opoterápicos y Harinas Animales, no se registraban en el año de inicio del análisis, 2000. Representando esto la diversidad de productos y nuevos mercados. Exportaciones de Rubros Porcinos en Miles de U$S, por año CUADRO 60 Rubro Carnes Frescas Carnes Procesadas 2000 2001 2002 2003 2004 - 2 20 3 22 2005 2006 73 103 11 14 15 2 7 98 6 Cueros y Pieles - - - - - 144 - Demás Comestibles - - - - 364 642 794 Extractos/Caldos/Sopas - - - 155 196 384 248 Fiambres/Chacinados/Embutidos 1.067 807 135 241 253 469 444 Grasas y Aceites 1.329 676 422 284 516 401 615 - - 3 5 - 4 15 Harinas Animales Menudencias y Vísceras Opoterápicos Total 1 - 1 54 187 565 793 53 202 98 225 212 234 255 2.461 1.701 694 969 1.757 3.014 3.273 Fuente: Oncca. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 8 5 �CAPITULO 13 Exportaciones Porcinas Analizando el ingreso en valor de las exportaciones porcinas a partir de la retracción del 2002 de 71,80%, se observa un crecimiento constante de 78,79% al 2006 representado por 3.272 Miles de U$S. Para este año la mayor participación en valor corresponde a los rubros Demás Comestibles, Menudencias y Vísceras, Grasas y Aceites, y Fiambres/Chacinados/Embutidos que representan el 80,84% del valor total anual. De los nueve productos que aportan valor, seis de ellos registran un incremento en la relación interanual 20052006. Y dos de ellos descendieron y Cueros y Pieles no incorporó valor. Exportaciones Totales Porcinas en Miles de U$S, por año GRAFICO 80 3.500 3.000 Miles de U$S 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. Para el ciclo 2000 - 2006, el análisis del comportamiento del valor, para las exportaciones porcinas, refleja un mínimo de U$S 694.000 para el año 2002. La retracción en valores que se registra para el mismo año, es superado con un crecimiento positivo al 2005, para continuar con una tendencia ligeramente positiva al último año 2006. El valor de cierre de este ciclo representa un crecimiento final del 24,80%. Exportaciones Porcinas del Rubro Fiambres/ Chacinados/ Embutidos En la clasificación de rubros exportables, el llamado Fiambres/ Chacinados/ Embutidos, de ahora en mas F/CH/E presenta la posibilidad de análisis de sus diferentes productos exportables, en la relación 2005-2006. Las exportaciones ascendieron a las 117 toneladas durante el año 2006, mostrando un crecimiento de un 8,33% respecto del mismo período anterior. El marcado aumento de la exportación de Fiambres Varios en 48 toneladas, Paleta en 16 toneladas, Jamón Cocido en 7 toneladas y Mortadela en 4, elevaron el volúmen total del producto, representado en el 70,94%., apesar de la caída en el resto de los productos. Estos últimos participaron en el 2005, en orden de importancia, Pierna con un 25,92% y Panceta en un 8,3% y el Salame con un 12,96%, perdiendo su participación en el 2006. Pá gi na 8 6 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos Exportación F/Ch/E en Toneladas, año 2005-2006 CUADRO 61 Producto 2005 2006 Bondiola 3 1 Chorizos 8 2 Fiambres Varios 0 48 Jamón Cocido 7 14 Jamón Crudo 34 18 Lomito 2 2 Mortadela 1 4 Paleta 1 17 Panceta 9 1 Pierna 28 0 Salame 14 9 1 1 108 117 Salchichas Total Fuente: Oncca. Proporción de los productos exportables del Rubro F/Ch/E, año 2006 GRAFICO 81 Fiambres Varios 41% Jamón Cocido 17% Jamón Crudo 15% Paleta 15% Otros 12% Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. Exportación F/Ch/E en Toneladas, año 2005-2006 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2006 lch Sa Sa ich lam as e a rn Pie eta nc Pa a let tad M or Pa ela to mi Lo o Cr Ja m ón nC ari mó Ja es V ud oc ido os s izo or Fia m br Bo nd iol a 2005 Ch Toneladas GRAFICO 82 Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 8 7 �Exportaciones Porcinas CAPITULO 13 En el gráfico 82 se observa que el rubro F/Ch/E se abre en una amplia diversidad de productos pero concentra el mayor volúmen por año en no más de dos o tres de ellos. En el año 2006 estos productos son Fiambres Varios, Jamón Crudo y Paleta. Por su parte en el año anterior 2005 los productos fueron Jamón Crudo, Pierna y Salame. A partir de este análisis el producto Jamón Crudo, se estima estará ternado en el 2007. Exportación F/Ch/E en Miles de U$S, año 2005-2006 CUADRO 62 Producto 2005 2006 4 5 Bondiola Chacinados Varios Chorizos 0 2 24 8 0 138 Jamón Cocido 31 45 Jamón Crudo 301 151 Lomito 1 2 Mortadela 3 7 Paleta 1 39 Panceta 34 1 Pierna 14 1 Salame 55 42 1 2 Fiambres Varios Salchichas Sopresatta Total 0 1 469 444 Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. Proporción de los productos exportables del Rubro F/ GRAFICO 83 Jamón Crudo 35% Fiambres Varios 31% Otros 15% Jamón Cocido 10% Salame 9% Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. Las exportaciones porcinas de F/Ch/E para el año 2006 alcanzaron un monto de U$S 444.000, significando una contracción del 5,33% respecto del mismo período anterior. El principal actor en términos monetarios es el Jamón Crudo con U$S 151.000, participando en el 15,38% del volúmen pero significando el 34% del monto exportado para este rubro, su volúmen obtuvo una disminución del 47,06% respecto del año anterior, por lo que se suma una contracción del 5,53% en el valor de la tonelada la cual se comercializa a U$S 8.380. Los Fiambres Varios con Pá gi na 8 8 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos mayor aumento de participación en el último año aportan el 41% del volúmen pero significan el 31,08% del valor exportado, con un valor de U$S 2.880 la tonelada, llega a U$S 138.000 su monto de exportación. Exportación F/Ch/E en Miles de U$S, año 2005-2006 GRAFICO 84 350 2005 300 2006 Miles de U$S 250 200 150 100 50 So rp res att as a e ich lch a lam Sa rn Pie eta a let Pa ela nc Sa Ja M or Pa tad mi to do Lo ido nC mó oc nC mó Ja ru s rio s Va izo res mb or Fia Ch Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. Ch an ch ina do sV ari os 0 El gráfico 84 refleja la primacía en valor para uno o dos productos según el año. En el año 2005 del 64,17% del valor lo representó el producto Jamón Crudo y para el 2006 se distribuyó este máximo entre el mismo producto y Fiambres Varios. Siendo ésto, una tendencia positiva para el mercado de este rubro exportable. CUADRO 63 País Destino de las Exportaciones del Rubro F/Ch/E en Toneladas, año 2005-2006 2005 2006 Perú 18 50 Brasil 6 41 Bolivia 5 9 Hong Kong 38 2 Venezuela 31 1 Uruguay 2 1 Otros 8 13 Total 108 117 Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 8 9 �CAPITULO 13 Exportaciones Porcinas GRAFICO 85 Perú 43% Brasil 35% Otros 15% Bolivia 8% Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. En 2005 las exportaciones fueron de 108 toneladas, mientras que para el 2006 ascendieron a 117 toneladas, lo que significó un incremento del 7,69% para el volúmen exportado en este rubro. No se observa este comportamiento con el total en Miles de U$S para el 2006. En este último año la participación de Perú, Brasil y Bolivia representó el 85,47%, que en el año anterior sólo alcanzaba al 26,85% del producto total anual. El mercado de Hong Kong y Venezuela reflejo una caída del 61,3% como mercado de destino de este rubro. Destino de las Exportaciones del Rubro F/Ch/E en Toneladas, año 2005-2006 GRAFICO 86 60 50 Toneladas 40 30 20 10 0 Perú Brasil 2006 Bolivia Hong Kong Venezuela 2005 Uruguay Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. El gráfico 86 permite observar el comportamiento opuesto de la función destino de exportación para los años 2005-2006. Siguiendo la función 2006 se manifiesta un crecimiento de la exportacion del rubro para Perú y Brasil con un incremento promedio de 60%. Bolivia presenta un crecimiento de 44%, y Venezuela sufre una caída del 99% y Uruguay del 50%. Se observa que la pérdida interanual del producto del 2005 es absorbida y superada por el 2006, en la primera parte del gráfico. Pá gi na 9 0 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos Destino de las Exportaciones del Rubro F/Ch/E en Miles de U$S, año 2005-2006 CUADRO 64 País 2005 2006 Brasil 41 201 Perú 125 183 Bolivia 24 40 Hong Kong 90 11 Venezuela 163 4 19 2 Uruguay Otros 7 3 Total 469 444 Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. GRAFICO 87 Brasil 45% Perú 41% Bolivia 9% Otros 5% Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. Se puede observar que para el año 2006 el valor fue un 5,33% inferior al año 2005. Los países destinos de las exportaciones argentinas durante el 2005 fueron Hong Kong que aportó el 35,18% del volúmen y 19,18% del valor; Perú el 16,6% del volúmen y 26,65% del valor; Brasil 5,55% del volúmen y 8,74% del valor; Bolivia por su parte con un 4,63% del volúmen y 5,11% del valor. Finalmente Venezuela aportó 28,7% del volúmen y 34,75% del valor, habiendo sufrido una pérdida en valor del 97,54%. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 9 1 �Exportaciones Porcinas CAPITULO 13 Destino de las Exportaciones del Rubro F/Ch/E en Miles de U$S, año 2005-2006 GRAFICO 88 250 Miles de U$S 200 150 100 50 Brasil Perú 2006 Bolivia Hong Kong Venezuela 2005 Uruguay Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. En el gráfico 88 se observa que la función 2006 de valor, para el primer grupo de países, (Brasil, Perú, Bolivia) hay un incremento de muy a poco significativo. Para el segundo grupo de países, (Hong Kong, Venezuela, Uruguay) el comportamiento corresponde a una línea de tendencia negativa con respecto al ciclo 2005. Comparando el gráfico 13.12 y 13.14 se observa que la función producto y valor tienen un comportamiento semejante. Pá gi na 9 2 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 9 3 �Importaciones Porcinas CAPITULO 14 Importaciones Porcinas En este capítulo se realiza la presentación y análisis de los datos para el producto total impotado de origen porcino. Importaciones Porcinas por Rubro en Toneladas, año 2005-2006 CUADRO 65 País 2005 2006 Carnes Frescas 19.619 19.989 Opoterápicos 2.019 2.344 Grasas y Aceites 1.795 1.713 Demás Comestibles 1.760 1.421 F/Ch/E 1.165 1.516 Harinas Animales 76 47 Carnes Procesadas 14 25 Lanas/Plumas/Pelos/C 7 0 Menudencias y Vísceras 0 2 26.455 27.057 Total Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. Importaciones Porcinas de los Rubros más relevantes Toneladas GRAFICO 89 20.000 2005 16.000 12.000 2006 8.000 4.000 Carnes Frescas Opoterápicos Grasas y Aceites Demás Comestibles F/Ch/E Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. En relación a los rubros de mayor relevancia que se presentan en el gráfico 89 se observa una variación interanual poco significativa en las retracciones de Grasas y Aceites, y Demás Comestibles. Finalmente en los otros tres que se destacan, el crecimiento para el año 2006 ha sido de 23,21% para F/Ch/E; 13,8% para opoterápicos, y 1,8% para Carnes Frescas. Siendo este último rubro quien conserva el mayor volúmen en producto dentro de las importaciones. Pá gi na 9 4 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos Importaciones Porcinas por Rubro en Miles de U$S, año 2005-2006 CUADRO 66 Rubro 2005 2006 Carnes Frescas 38.180 36.998 Opoterápicos 3.888 4.811 F/Ch/E 3.089 4.274 Demás Comestibles 2.439 1.986 Grasas y Aceites 936 720 Harinas Animales 333 206 Carnes Procesadas 47 71 Lanas/Plumas/Pelos/C 27 0 0 3 48.939 49.069 Menudencias y Víscer Total Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. Miles de U$S GRAFICO 90 Importaciones Porcinas de los Rubros más relevantes 40.000 36.000 32.000 28.000 24.000 20.000 16.000 12.000 8.000 4.000 0 2005 2006 Carnes Frescas Opoterápicos F/Ch/E Demás Comestibles Grasas y Aceites Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. Las Importaciones Porcinas en el año 2006 fueron de 27.057 toneladas, con un valor FOB de 49.073 Miles de U$S. El volúmen total en toneladas fue superior en un 2,28% y en un 0,27% en el valor, comparados con el año 2005. El mayor volúmen importado en el año 2006 fue el de Carnes Frescas, con el 73,88%. Las importaciones que provienen de Brasil aumentaron un 10,76% en toneladas y un 4,11% en valor con respecto al año 2005 , y representan un 70% del volúmen total importado. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 9 5 �CAPITULO 14 GRAFICO 91 Importaciones Porcinas Importaciones Porcinas en producto y valor, año 2005-2006 2005 2006 Miles U$S Toneladas 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. En el último año 2006, producto y valor total de importaciones porcinas reflejó un incremento de 0,27% y 2,28% respectivamente. CUADRO 67 País Alemania Bélgica Brasil Canadá Chile China País de origen de las importaciones porcinas en Toneladas, año 2005-2006 2005 2006 314 647 11 5 17.117 18.955 48 0 5.615 4.439 7 0 849 385 89 135 Estados Unidos 606 419 Francia 474 423 1.229 1.508 96 137 Dinamarca España Holanda Italia Uruguay Total 0 4 26.455 27.057 Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. En la relación interanual 2005-2006 los países Canadá y China dejaron de tener participación para el último año. Alemania, Brasil y Holanda presentaron un incremento positivo en producto de 51,46%, 10% y 18,5% repectivamente. Por su parte Chile, Dinamarca y Francia presentan una disminución de 20,96%, 54,65% y 10,97%, y España Pá gi na 9 6 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos e Italia con un incremento semejante de 28 a 30%. La variación en valor acompaña al crecimiento en producto. Siendo Uruguay y España los países que venden con mayor valor de producto porcino la tonelada, de 6 Miles de U$/tn. Finalmente Chile y Brasil tienen el menor valor de tonelada, de 1,24 y 1,84 Miles de U$/tn. CUADRO 68 País Alemania País de origen de las importaciones porcinas en Miles de U$S, año 2005-2006 2005 2006 602 1.234 48 13 33.583 34.962 84 0 Chile 7.482 5.515 China 27 0 1.630 771 349 808 Estados Unidos 1.168 823 Francia 1.029 918 Holanda 2.332 3.164 605 837 Bélgica Brasil Canadá Dinamarca España Italia Uruguay Total 0 24 48.939 49.069 Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. Importaciones de Carnes Frescas El rubro Carnes Frescas, que a continuación se detalla, corresponde al de mayor incidencia en las importaciones porcinas argentinas. Este rubro es secundado con amplia diferencia por los Opoterápicos, y Grasas y Aceites. Debido a la importancia que refleja se realiza el siguiente análisis, a saber: CUADRO 69 Rubro Carnes Frescas, principal origen de la importación, en Toneladas, año 2006 País 2006 Brasil 16.424 Chile 3.222 Dinamarca 343 Total 19.989 Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 9 7 �Importaciones Porcinas CAPITULO 14 GRAFICO 92 Brasil 82% Chile 16% Dinamarca 2% Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. Rubro Carnes Frescas, principal origen de la importación, en Miles de U$S, año 2006 CUADRO 70 País 2006 Brasil 31.443 Chile 4.978 Dinamarca 577 Total 36.998 Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. GRAFICO 93 Brasil 85% Chile 13% Dinamarca 2% Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. Considerando los países de origen de la importación Carnes Frescas, Brasil ocupa el primer lugar en producto y valor por una diferencia del 80% y el 84% con respecto a Chile que figura en segundo lugar. El tercer lugar lo ocupa Dinamarca distanciado en 13.100 toneladas y 30.871 Miles de U$S con respecto a Brasil. Pá gi na 9 8 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos GRAFICO 94 Rubro Carnes Frescas, principal origen de la importación, en Toneladas y Miles de U$S, año 2006 Toneladas y Miles de U$S 35.000 Toneladas 30.000 Miles de U$S 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Brasil Chile Dinamarca Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. El gráfico 94 muestra la diferencia de puntos máximos entre barras para las dos variables producto y valor. Siendo Brasil quien se distancia con un mayor valor de, 15.019 puntos respecto al eje. Y Dinamarca con la menor distancia en 286 puntos respecto al eje. CUADRO 71 Producto Origen de las Importaciones, productos del Rubro de Carnes Frescas, en Toneladas, año 2006 Brasil Chile 462 28 Carne s/hueso 13 949 0 962 Jamón (Corte) 8.075 382 108 8.565 Paleta (Corte) 3.095 51 103 3.249 973 11 0 984 0 695 0 695 1.091 168 0 1.259 814 0 0 814 0 58 0 58 Bondiola Panceta (corte) Pierna Muslo Recortes Troceo Tortuguita Carre Dinamarca 0 Total 490 Garrón 331 0 0 331 Tocino 1.523 744 132 2.399 Otros 47 136 0 183 Total 16.424 3.222 343 19.989 Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 9 9 �CAPITULO 14 Toneladas GRAFICO 95 Importaciones Porcinas Productos en Toneladas totales del Rubro Carnes Frescas por país, año 2006 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Brasil Chile Dinamarca Jamón (Corte) Paleta (Corte) Tocino Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. El gráfico 95 dimensiona la participación de los tres productos de mayor importancia según su país de origen. Ocupando Brasil el primer lugar para los tres productos, ampliamente distanciado de Chile y Dinamarca. CUADRO 72 Producto Bondiola Carne s/hueso Origen de las Importaciones, productos del Rubro de Carnes Frescas, en Miles de U$S, año 2006 Brasil Chile Dinamarca Total 968 76 0 1.044 4 1.515 0 1.519 0 170 0 170 516 0 0 516 Jamón (Corte) 17.614 798 260 18.672 Paleta (Corte) 6.352 88 197 6.637 Panceta (corte) 2.029 23 0 2.052 0 1.328 0 1.328 1.537 172 0 1.709 921 457 120 1.498 1.447 0 0 1.447 Otros 55 351 0 406 Total 31.443 4.978 577 36.998 Carre Garrón Pierna Muslo Recortes Troceo Tocino Tortuguita Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. Se observa la incidencia del producto Jamón con un 44% en el valor total importado de Brasil; para Chile este producto representa el 84% del valor total importado. Por último Dinamarca representa el 55% del valor total para este país. Unico producto éste, que se registra con mayor participación para los tres países de origen. Pá gi na 1 0 0 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Porcinos Miles de U$S GRAFICO 96 Productos en Miles de U$S totales del Rubro Carnes Frescas por país, año 2006 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Brasil Chile Dinamarca Jamón (Corte) Paleta (Corte) Panceta (corte) Fuente: ONCCA, base de datos SENASA. Dinamarca, como país de origen de productos porcinos representa el 1,5% del valor total en Miles de U$S, por su parte Brasil con lleva el 85% del total para el año 2006. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 1 0 1 �Permitida la reproducción total o parcial con mención de la fuente. AGRADECIMIENTOS: ESTE ANUARIO NO HUBIERA SIDO POSIBLE SIN LA COLABORACION DE LOS ESPABLECIMIENTOS Y OPERADORES QUE HAN INFORMADO CON LA FRECUENCIA REQUERIDA POR LAS NORMAS VIGENTES. A TODOS ELLOS NUESTRO AGRADECIMIENTO. GESTION DE INFORMACION ONCCA - 2006 www.oncca.gov.ar ��CONTRA TAPA �� Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Publicaciones Periódicas (1990 en adelante)</h3> Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Buenos Aires (Argentina). Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario. Title A name given to the resource Anuario Porcinos 2006 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource [2007] Subject The topic of the resource CERDO; DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA; PRODUCCIÓN DE CARNE; CARNE DE CERDO; PRECIOS; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; FRIGORÍFICOS; PESO; ARGENTINA; FAENA; PORCINOS; ESTABLECIMIENTOS; PRODUCTORES Language A language of the resource es PORCINOS http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/fa0d79b7d23f3d71f6d655b034ddd0be.jpg b73d97441e978cae92e46cfd355a36af http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/e243481c5beeeaa6fcdeaf194db30d8a.pdf 9ae55fdf683d34ac2624520ab44b1537 PDF Text Text AROMAS Y ESENCIAS BOLETIN SECTORIAL JJU UN NIIO OD DE E 22000022 -- N N°° 33 El presente Boletín está dirigido a difundir y actualizar la información referida a todos los agentes del Sector Aromático. Es elaborado trimestralmente por la Dirección Nacional de Alimentación conjuntamente con otras áreas dependientes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Invitamos a colaborar a los lectores remitiéndonos sus inquietudes y sus experiencias a fin de enriquecer la información ofrecida. SSEEM MIIN NA AR RIIO O –– TTA ALLLLEER R SSO OB BR REE P PIIM MEEN NTTÓ ÓN NY YA AJJÍÍ M MO OLLIID DO O Entre los días 30 y 31 de agosto de 2001 se realizó en la Ciudad de Buenos Aires el Primer Seminario/Taller “Incremento de la Producción de Pimentón y Ají Molido Argentinos”. Este evento organizado por el SENASA (Servi cio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) convocó a representantes de distintas entidades estatales y privadas involucradas con este importante sector, abarcando desde la producción hasta la comercialización y consumo final. Los objetivos del Taller fueron: Realizar un análisis de la cadena de producción y comercialización de Capsicum desecados, enteros y molidos con destino a la industria o consumidor final. Considerar la calidad comercial y aspectos relacionados con la inocuidad del alimento (páprika o pimentón; ají molido) de producción nacional o importado. Iniciar la búsqueda de soluciones a problemas reales existentes en la producción primaria, cosecha, poscosecha, acondicionamiento, acopio, industrialización y venta. La apertura del evento estuvo a cargo del Dr. Alfredo Bigatti, vicepresidente del organismo organizador. Posteriormente la Coordinadora de Frutas, Hortalizas y Otros de la Dirección de Calidad del SENASA, Ing. Agr. Silvia Santos, explicó la mecánica del seminario y comentó la Guía de Buenas Prácticas de Higiene y Agrícolas para Aromáticas. En la primera jornada del mismo se desarrollaron varios paneles cuyos temas centrales fueron: “Producción Primaria y Poscosecha”, “Calidad”, “Mercados” e “Industria y Comercio”. El tema de la Producción fue abordado por el Ing. Dante Carabajal, del INTA Catamarca. Se manifestó sobre cómo el actual sistema productivo de pimentón limita la calidad a nivel de producto final. Se refirió principalmente a la genética de los cultivos, cuestiones de sanidad, las características de los minifundios, técnicas de secado y la escasa mecanización de las labores. Luego, el Ing. Agr. Raúl Orell del INTA Famaillá se refirió a las técnicas de secado y su relación con la calidad de los productos, además de describir varios proyectos de distintas estaciones experimentales del INTA relacionadas con la producción del pimentón. Dirección de Industria Alimentaria - S.A.G.P. y A. Pág. 1 de 8 �BOLETIN “AROMAS Y ESENCIAS” – N° 3 Junio de 2002 Por su parte, el Ing. Carlos Ghezzi del INTA Cafayate focalizó su exposición en la problemática propia de los minifundistas, quienes producen gran parte del total de pimiento seco. Informó también sobre el estado actual del trabajo que se hace desde Cafayate para modificar este panorama. La siguiente exposición estuvo a cargo de la Ing. Gabriela Sabadzija, del INTA Catamarca quien apuntó a definir el perfil socioeconómico del productor de Pimiento Seco, describiendo también las características de los sistemas productivos. El tratamiento de los temas referidos a la producción primaria concluyó con las ponencias de los Ings. Adolfo Boy del CFI (Consejo Federal de Inversiones) y. Gustavo Roldán del PSA-Catamarca (Programa Social Agropecuario - SAGPyA). El primero advirtió sobre los problemas que enfrenta la producción en los Valles Calchaquíes, desde lo estrictamente agronómico hasta lo concerniente al tipo de mano de obra. Roldán, por su parte, describió las acciones del PSA en este sector. La descripción de los mercados quedó a cargo del Ing. Antonio Álvarez, de CAEMPA (Cámara Argentina de Especias, Molineros de Pimentón y Afines), quien expuso sobre las características del mercado internacional y sus tendencias, analizó las fortalezas y debilidades del sector y el marco legal que lo rige, refiriéndose además a cuestiones de calidad que hacen a la competitividad del producto argentino. En el panel de Calidad la Dra. Norma Pensel se refirió a las acciones que se llevan a cabo desde el INTA – Castelar. Hizo hincapié en las nuevas tendencias en calidad de los alimentos, la necesidad de la diferenciación de los productos, la elaboración de protocolos para estandarizar los procesos y la aplicación de las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) como base para la implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad. Posteriormente, el Sr. Daniel Perticaro, de Ionics S.A., empresa dedicada a irradiación de alimentos, se refirió a la utilización de la ionización en hierbas y especias para asegurar la inocuidad. La jornada concluyó con la exposición del Ing. Julio C. Rueda, de la Cooperativa de Productores Agrícolas del Valle Calchaquí Ltda., quien comentó sobre la situación de los productores y las actividades que la cooperativa está llevando a cabo. La segunda jornada fue ocupada íntegramente por el Taller, cuyas conclusiones y recomendaciones se enumeran sintéticamente: 1. 2. 3. 4. 5. 6. El desarrollo del sector depende en gran medida del establecimiento de una buena relación entre producción e industria. Es menester hacer más eficientes las tareas de extensión de los distintos organismos, enfatizando en temas de producción y calidad. Es necesario mejorar el marco normativo. Se deberían fortalecer los vínculos entre las regiones productivas. Se propone la comunicación entre los distintos actores del complejo del pimiento seco, mediante la creación de un sitio en INTERNET. Es necesaria la formulación de políticas de fomento a la producción regional. Para finalizar, se ha decidido que la coordinación del o de los Grupos de Trabajo que se formen para tratar temas específicos (reglamentaciones de calidad, sanidad, etc.) será responsabilidad del SENASA a través de la Coordinación de Frutas, Hortalizas y Otros. A continuación se detallan las instituciones que participaron del Seminario/Taller: - - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): Dirección de Calidad Agroalimentaria, Áreas de Establecimientos Industrializadores, Protección Vegetal, Cuarentena Vegetal, Puertos y Aeropuertos; Coordinador Provincial SENASA-Catamarca. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): EEA - INTA Catamarca, EEA Famaillá, EEA Cafayate, INTA-CNIA (Castelar). Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA): Dirección Nacional de Alimentación. Dirección de Industria Alimentaria - S.A.G.P. y A. Pág. 2 de 8 �BOLETIN “AROMAS Y ESENCIAS” – N° 3 - Junio de 2002 Programa Social Agropecuario (PSA - SAGPyA) - Catamarca y Salta. Instituto Nacional de Semillas (INASE). Instituto Nacional de Alimentos (INAL). Consejo Federal de Inversiones (CFI) – Área Redes de Producción Regional. Dirección Provincial de Producción y Extensión Rural de Catamarca. Municipalidad de Santa María (Catamarca). Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA) – Cátedra de Farmacobotánica. Facultad de Ciencias Veterinarias (UBA). Instituto Argentino de Normalización (IRAM). Cámara Argentina de Especias, Molineros de Pimentón y Afines (CAEMPA). Cooperativa de Productores Agrícola del Valle Calchaquí Ltda. IONICS.S.A. Platario S.A. Alvarez Hnos. Especias Lococco. José Llenés SACIF Menoyo S.A. Especias KOKITO Frigorífico La Pompeya Para más información sobre este evento puede comunicarse con: Coordinación de Frutas, Hortalizas y Otros Dirección de Calidad Agroalimentaria – SENASA Av. Paseo Colón 367 – 3° Piso – Frente – (1063) Ciudad de Buenos Aires Tel: 011 - 4331-6041/49 int 1603/1606 Fax: 011 - 4331-6041/49 int .1508 Correo electrónico: senasadica@mecon.gov.ar C CO OM MEER RC CIIO O EEX XTTEER RIIO OR RD DEE H HIIEER RB BA ASS Y Y EESSP PEEC CIIA ASS A partir de este número de nuestro boletín se presentará la información estadística separada en dos grandes rubros que abarcan las "especias" y las "hierbas aromáticas y medicinales". Esta clasificación se adapta a la establecida en el Nomenclador Arancelario Aduanero (Nomenclatura Común del Mercosur) de acuerdo con los Capítulos 9 - Café, Té, Yerba Mate y Especias y el Capítulo 12 que incluye a las Semillas y Frutos Diversos; Plantas Industriales o Medicinales entre otros. Cabe esta aclaración debido a la apertura de algunas posiciones arancelarias realizadas a partir del año 2000, como es el caso de la posición 1211.90.90 "Las demás" que permite identificar a los productos: albahaca, plantago, tilo, boldo y cedrón. Teniendo en cuenta la información de los años anteriores al 2000, se aclara que en el rubro "Especias" se consideraba al "Orégano" perteneciente al Capítulo 12 antes mencionado. Exportaciones En el año 2001, el volumen total de "Especias" exportadas fue de casi 967 Tn mostrando un incremento de más del 47 % con respecto al año anterior. En valor representaron más de US$ 1.316.000 lo que muestra un aumento del 53 % con respecto al valor total de las especias vendidas al mundo durante el año 2000. Las especias más exportadas del 2001 fueron: Coriandro, Capsicum, Anís y Pimienta las que representaron un 88 % del volumen total y más del 74 % del monto total involucrado. Dirección de Industria Alimentaria - S.A.G.P. y A. Pág. 3 de 8 �BOLETIN “AROMAS Y ESENCIAS” – N° 3 Junio de 2002 Exportaciones de Especias Volumen (Tn) Producto 2000 2001 Precio medio (FOB US$/kg) Monto (miles US$) % Var. 2000 2001 % Var. 2000 2001 Coriandro 443,5 615,7 + 38,8 207,5 299,1 + 44,1 0,47 0,49 Capsicum 80,3 221,6 + 176,1 279,2 590,2 + 111,4 3,48 2,66 Anís (anís verde) 2,1 8,7 + 307,0 14,1 14,6 + 3,7 6,61 1,69 Pimienta (*) 4,4 5,7 + 28,7 70,6 47,4 - 32,9 15,97 8,33 El resto 126,4 114,6 257,3 321,5 TOTAL 656,7 966,3 828,7 1.272,8 + 47,1 + 53,6 (*) Pimienta total: blanca, negra; sin triturar y triturada Fuente: Dirección Nac. de Alimentación sobre la base de datos del INDEC Los principales destinos para las cuatro especias detalladas fueron Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos y España, mostrando la mayoría un importante incremento con respecto al año 2000. En el rubro "Plantas Industriales o Medicinales", entre las que se encuentra el Orégano, en el año 2001 se exportaron un poco más de 1.435 Tn, un 11 % inferior al año anterior. El valor de las exportaciones de 2001 representaron un total de US$ 3.275.457, un 7.6 % inferior al año 2000. A pesar de estas disminuciones, se registraron incrementos considerables, como es el caso del cedrón que pasó de un poco más de 2,8 Tn exportadas por un valor de casi US$ 21.000 en 2000, a más de 36 Tn por un valor de más de US$ 227.000 en el año 2001. Exportaciones de Hierbas Aromáticas y Medicinales Volumen (Tn) Producto Albahaca 2000 2001 Precio medio (FOB US$/kg) Monto (miles US$) % Var. 2000 2001 % Var. 2000 2001 169,9 214,0 + 26,0 139,4 173,4 + 24,4 0,82 0,81 Lúpulo 40,0 41,2 + 2,9 60,0 132,4 + 120,7 1,50 3,22 Cedrón 2,8 36,4 + 1184,3 21,0 227,6 + 984,6 7,41 6,25 Orégano 7,5 12,9 + 72,1 55,2 43,9 - 20,5 7,38 3,41 43,3 7,0 - 83,8 91,4 57,4 - 37,2 2,11 8,16 3,7 6,4 + 71,2 52,0 78,1 + 50,1 13,90 12,18 Resto 1.334,5 1.117,2 3.126,1 2.562,8 TOTAL 1.601,7 1.435,1 3.545,0 3.275,5 Boldo Tilo - 10,4 - 7,6 Fuente: Dirección Nac. de Alimentación sobre la base de datos del INDEC Los destinos más importantes para estas hierbas, en el año 2001, fueron Francia, Brasil, Estados Unidos, Alemania, España, Paraguay y Uruguay. Importaciones El volumen de las importaciones de “Especias” en el año 2001 fue de algo más de 2.600 Tn lo que muestra una disminución de alrededor del 16 % con respecto al 2000. En valor representaron algo más de US$ 9 millones, mostrando una disminución del 35 %. El principal rubro de importación lo constituye la pimienta, debido a que en nuestro país no se produce. Dirección de Industria Alimentaria - S.A.G.P. y A. Pág. 4 de 8 �BOLETIN “AROMAS Y ESENCIAS” – N° 3 Junio de 2002 Importaciones de Especias Volumen (Tn) 2000 Pimienta (*) 2001 Precio medio Monto (miles US$) % Var. 2000 2001 (CIF US$/kg) % Var. 2000 2001 1.510,3 1.155,8 - 23,5 7.979,7 3.191,1 - 60,0 5,28 2,76 Capsicum 458,2 387,7 - 15,4 982,6 986,0 + 0,4 2,14 2,54 Nuez moscada 275,9 252,3 - 8,6 2.186,9 1.570,1 - 28,2 7,93 6,22 Comino 192,2 234,9 + 22,3 340,0 598,3 + 75,9 1,77 2,55 Resto 667,9 579,5 2.770,5 2.820 3.104,5 2.610,3 - 15,9 14.259,8 9.165,4 TOTAL - 35,7 (*) Pimienta total: blanca, negra; sin triturar y triturada Fuente: Dirección Nac. de Alimentación sobre la base de datos del INDEC Sobre el capítulo de “Hierbas Aromáticas y Medicinales” se detallan a continuación las estadísticas de los dos últimos años: Importaciones de Hierbas Aromáticas y Medicinales Volumen (Tn) 2000 Orégano 2001 Precio medio Monto (miles US$) % Var. 2000 2001 (CIF US$/kg) % Var. 2000 2001 1.059,8 1.045,7 -1,3 2.612,1 1.497,4 -42,7 2,46 1,43 Semilla de mostaza 463,5 534,1 + 15,2 183,0 255,3 + 39,5 0,39 0,48 Las demás 679,3 518,3 -23,7 1.763,7 1.174,1 -33,4 2,60 2,27 Boldo 531,6 517,7 -2,6 328,0 274,8 -16,2 0,62 0,53 Conos de lúpulo 186,5 156,2 -16,3 876,9 917,9 + 4,7 4,70 5,88 Cedrón 107,8 104,8 -2,8 46,0 143,0 + 211,0 0,43 1,36 Tilo 234,9 95,9 -59,2 988,5 374,8 -62,1 4,21 3,91 Plantago psillum 14,5 49,6 + 242,5 41,9 129,8 + 209,9 2,89 2,62 Albahaca 37,5 17,0 -54,6 50,5 28,9 -42,7 1,35 1,70 Raíz de Regaliz 4,8 3,5 -26,4 6,7 5,2 -23,2 1,40 1,46 Raíz de Ginseng 1,5 1,3 -12,9 45,0 40,7 -9,4 30,33 31,53 3.321,8 3.044,2 - 8,4 6.942,2 4.841,9 - 30,3 TOTAL Fuente: Dirección Nac. de Alimentación sobre la base de datos del INDEC Para obtener información más detallada puede acceder a nuestro sitio de Internet: http://www.sagpya.mecon.gov.ar/0-0/index/alimentacion/index_alimentacion.htm – Cadenas Alimentarias – Condimentos y Especias C CEED DR RÓ ÓN NEEN NC CÓ ÓR RD DO OB BA A Desde la provincia de Córdoba hemos recibido una interesante información sobre la producción de cedrón. En la AER INTA Villa de María del Río Seco se está trabajando en la instalación de una pequeña plantación de cedrón con plantas madres, destinadas a la producción de plantines, con miras a promocionar el cultivo en el norte de Córdoba. Dirección de Industria Alimentaria - S.A.G.P. y A. Pág. 5 de 8 �BOLETIN “AROMAS Y ESENCIAS” – N° 3 Junio de 2002 El material es de origen africano y fue plantado en un marco de 1 metro en línea, sobre camellones de 0,60 cm de ancho, con taza individual para captación de riego, con una distancia de 1,70 m entre líneas. Estos datos técnicos surgen de la adaptación del cultivo a las condiciones climáticas de la zona norte de Córdoba, que responde a un clima subtropical (más que suave) con picos de altas temperaturas en verano, sin olvidar que es una zona del Chaco marginal espinoso, de baja humedad relativa. Los resultados de estos ensayos servirán para ampliar la escasa información existente sobre este cultivo, apuntando sobre todo a la reproducción de material genético, El cedrón, cuyo nombre científico es Aloysia triphylla (L´Herit.) Britt., es también llamada “hierba luisa”. Se utiliza especialmente para tisanas, en la elaboración de bebidas sin alcohol y para la obtención de aceites esenciales de utilización en medicamentos y cosmética. Cabe destacar que desde el año 2000 se cuenta con información estadística detallada sobre exportación e importación de cedrón, gracias a la apertura de algunas posiciones arancelarias del Nomenclador Arancelario Aduanero. Este rubro, ubicado en la posición 1211.90.90 “Las demás”, está incluido bajo la denominación “Plantas y partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares”. A continuación se presentan los datos estadísticos de los últimos dos años: Exportaciones Argentinas de Cedrón EXPORTACIONES 2000 Volumen (Tn) Monto (miles US$) 2001 IMPORTACIONES % Var. 2000 2001 % Var. 2,83 36,38 + 1.184 107,81 104,82 - 2,8 20,98 227,56 + 984,6 45,96 142,96 + 211 Fuente: Dirección Nac. de Alimentación sobre la base de datos del INDEC Los principales destinos de las exportaciones en el año 2001 fueron Alemania, España y Francia constituyendo más del 95 % del volumen total. El precio promedio obtenido por el cedrón exportado fue de alrededor de US$ 6/kg. En el caso de las importaciones, tanto en 2000 como en 2001, el único país de origen fue Paraguay, con un precio promedio el último año de US$ 1,36/kg. Para mayor información: Ing. Daniel R. Herrera AER INTA Villa de María del Río Seco - Córdoba Tel/Fax: 03522-422104 Correo electrónico:inta-vrs@coop5.com.ar N NO OV VEED DA AD DEESS RESOLUCIÓN SENASA N° 530/2002 Apruébanse las normas relativas a las buenas prácticas de higiene y agrícolas para la producción primaria (cultivo/cosecha), acondicionamiento, almacenamiento y transporte de productos aromáticos. Publicada el 29/11/01, Boletín Oficial. Esta resolución puede consultarse en la página de INTERNET de la SAGPyA: Dirección de Industria Alimentaria - S.A.G.P. y A. Pág. 6 de 8 �BOLETIN “AROMAS Y ESENCIAS” – N° 3 Junio de 2002 http://www.sagpya.mecon.gov.ar/0-0/index/alimentacion/index_alimentacion.htm DERECHOS A LA EXPORTACION: Resoluciones ME N° 11 y 35/2002 Fíjase un derecho a la exportación para consumo de determinadas mercaderías comprendidas en posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur. Publicadas el 5/3/2002 y 8/4/2002 respectivamente, Boletín Oficial. El texto completo puede consultarse en: http://infoleg.mecon.gov.ar/ SEMINARIO "CÓMO EXPORTAR AGROALIMENTOS" Se encuentran disponibles las conferencias presentadas en el Seminario realizado el 5 de junio de 2002 en la Ciudad de Buenos Aires, organizado conjuntamente entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, la Fundación ExportAr y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). http://www.sagpya.mecon.gov.ar/0-0/index/alimentacion/index_alimentacion.htm APOYO A LAS EXPORTACIONES: Visite el nuevo sito de la SAGPyA sobre promoción y asistencia al comercio exterior: http://www.sagpya.mecon.gov.ar/0-0/index/alimentacion/index_alimentacion.htm EEV VEEN NTTO OSS 22000022 ?? “2º Encuentro Nacional de Jóvenes de las Organizaciones Campesinas”, del 15 al 19 de julio del 2002, localidad de Yavi, Provincia de Jujuy. Para mayor información: RED PUNA.Correo electrónico: cds.api@imagine.com.ar ?? “116° Exposición de Agricultura, Ganadería, e Industria Internacional”, del 26 de julio al 6 de agosto de 2002, Ciudad de Buenos Aires, Predio La Rural: ?? “III Congreso Nacional Frutihortícola” y “I Foro de Economías Regionales” , 30, 31 de julio y 1° de agosto de 2002, Ciudad de Buenos Aires, Predio La Rural. http://www.frutasyverd.com.ar/ ?? Seminario "Exportaciones de Productos Orgánicos: descubra el mercado japonés", 6 de agosto de 2002, Ciudad de Buenos Aires, Palacio San Martín, Ministerio de Relaciones Exteriores. Para mayor información: Oficina Buenos Aries de JETRO, Tte. Gral. Perón 955, 7° piso. Tel: 011-4327-2399 ó 4326-9690. Fax: 011-4327-2708, jetro@jetrobue.com.ar ?? Seminario "Exportaciones de Productos Orgánicos: descubra el mercado japonés", 8 de agosto de 2002, Ciudad de Mendoza. Para mayor información: Oficina Buenos Aries de JETRO, Tte. Gral. Perón 955, 7° piso. Tel: 011-4327-2399 ó 4326-9690. Fax: 011-4327-2708, jetro@jetrobue.com.ar ?? Fepyme 2002 - IV Exposición Federal de la Pequeña y Mediana Empresa, 12 al 15 de Septiembre de 2002, Predio de Exposiciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Organizan: Confederación General Económica de la República Argentina, Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación. Para mayor información: Tel. 4924.5547 / 4381.5576 • Fax 4924.3976. Correo electrónifco: info@fepyme.com , Sitio: www.fepyme.com ?? ABRAS 2002 - Feria de supermercadistas en Brasil, Río de Janeiro, Brasil, entre el 23 al 26 de Septiembre de 2002. http://www.abrasnet.com.br/expo_abras/index.asp ?? Ronda Internacional de Negocios, MEXICO - MERCOSUR: NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS, 8 y 9 de Octubre de 2002, Buenos Aires, Argentina. Para mayor información: http://www.sagpya.mecon.gov.ar/0-0/index/alimentacion/index_alimentacion.htm ?? SIAL 2002, Paris, Francia, entre el 20 y 24 de octubre de 2002. Dirección de Industria Alimentaria - S.A.G.P. y A. Pág. 7 de 8 �BOLETIN “AROMAS Y ESENCIAS” – N° 3 Junio de 2002 ?? “II Congreso Argentino de Microbiología de Alimentos” , del 14 al 16 de mayo de 2003, ciudad de Santa Fe. Información: Asociación Argentina de Microbiología – Filial Santa Fe: Ituzaingó 1220 – (3000) Santa Fe. Tel: 0342-481-0977 Tel/Fax: 0342-455-2203. Correo electrónico: segundocama@ciudad.com.ar Cualquier consulta, comentario o sugerencia rogamos comunicarse especias@sagpya.minproduccion.gov.ar o a los teléfonos que figuran a continuación: a Dirección Nacional de Alimentación Téc. Andrea Janin / Ing. Juan Manuel Alderete Paseo Colón 922 2º piso - of. 228 (1063) Ciudad de Bs. As. Tel: (011) 4349-2061/2156 Fax: (011) 4349-2097 Correo electrónico: fjanin@sagpya.minproduccion.gov.ar jalder@sagpya.minproduccion.gov.ar Internet: http://www.sagpya.mecon.gov.ar/0-0/index/alimentacion/index_alimentacion.htm ----- Cadenas Alimentarias ---- Condimentos y Especias Dirección de Industria Alimentaria - S.A.G.P. y A. Pág. 8 de 8 � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Publicaciones Periódicas (1990 en adelante)</h3> Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires (Argentina) Title A name given to the resource Boletín sectorial. Aromas y esencias Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource Jun 2002 Subject The topic of the resource HIERBAS AROMÁTICAS; HIERBAS MEDICINALES Source A related resource from which the described resource is derived Boletín nro. 3 Language A language of the resource es http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/dc97ac0de9efa7353c061991590893c9.jpg da2f5df1fb72c5b462767199d60b8938 http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/63b2ceab427653b2b406f5939ffc81ea.pdf 1e178431cdc44f3aeb92781bb369d98d PDF Text Text Anuario 2018 PORCINOS �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 INSTITUCIONAL 2018 SECRETARIO DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA  Dr. Luis Miguel Etchevehere SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA  Ing. Agr. Guillermo Bernaudo SUBSECRETARIO DE GANADERÍA  Ing. Rodrigo Troncoso DIRECCIÓN DE PORCINO, AVES Y NO TRADICIONALES  Ing. Agr. Karina Lamelas ÁREA PORCINOS  Ing. Agr. María Agostina Mandolesi  Técnica Verónica Barrenechea  Técnico Marcos Sierra Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 ÍNDICE 1. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD  Principales indicadores del sector porcino ………………………………………………… 04 2. EXISTENCIAS  Distribución del stock porcino por provincia ……………………………………………….. 05 3. CARACTERIZACIÓN NACIONAL     Participación por rango de cabezas enviada a faena ………………………………… 06 Participación por rango de stock de madres …………………………………………….. 07 Participación por provincia …………………………………………………………………… 07 Producción y faena en número de cabezas por provincia ……………………………. 08 4. FAENA     Faena mensual de ganado porcino en cabezas ………………………………………… 09 Peso promedio de faena 2016-2018 …………………………………………………………. 10 Participación de hembras en la faena nacional 2016-2018 ……………………………. 10 Distribución de establecimientos faenadores por provincia …………………………… 11 5. PRODUCCIÓN  Producción mensual de carne porcina …………………………………………………….. 12  Evolución de la producción de carne porcina en Argentina 2008-2018 …………….. 13  Índice de carne magra ………………………………………………………………………… 14 6. IMPORTACIONES         Importaciones totales en Peso Producto …………………………………………………… 15 Importaciones totales en divisas ……………………………………………………………… 16 Importaciones por país de origen ……………………………………………………………. 17 Importaciones por rubro ………………………………………………………………………... 17 Importaciones destinadas al consumo nacional ………………………………………….. 18 Importaciones de carne fresca por país de origen ……………………………………….. 19 Importaciones de fiambres, chacinados y embutidos por país de origen …………… 19 Participación de las importaciones en el consumo nacional …………………………… 19 2 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 7. EXPORTACIONES        Exportaciones totales en Peso Producto ……………………………………………………. 20 Exportaciones totales en divisas ………………………………………………………………. 21 Exportaciones totales por destino …………………………………………………………….. 22 Exportaciones por rubro ………………………………………………………………………… 23 Exportaciones destinadas al consumo ………………………………………………………. 24 Exportaciones de carne fresca (Congelda o Refrigerada) por destino ……………… 25 Exportaciones de fiambres, chacinados y embutidos por destino ……………………. 25 8. CONSUMO  Evolución del consumo aparente y per cápita …………………………………………… 26 9. PRECIOS  Evolución mensual de precio promedio, Capón General 2015-2018 ………………… 27  Precios constantes – Precios corregidos por inflación …………………………………… 28  Evolución mensual del precio promedio ponderado y máximo ponderado del capón general 2018 …………………………………………………………………………….. 28  Evolución del precio en U$S/kg vivo promedio Capón …………………………………. 29  Evolución de precios de las principales carnes y valor dólar promedio ……………... 29 10.RELACIÓN INSUMO/PRODUCTO  Evolución de la relación insumo/producto (maíz/capón) ……………………………… 30  Relación precio capón/precio mix 5 kg de maíz + 2 kg de soja ………………………. 31 11.RELACIÓN PRODUCTO/PRODUCTO  Evolución de la relación precio capón/novillo ……………………………………………. 32 12.CONTEXTO INTERNACIONAL     Principales países productores ………………………………………………………………... 33 Principales países consumidores ……………………………………………………………… 33 Principales países importadores ………………………………………………………………. 34 Principales países exportadores ………………………………………………………………. 34 13.MERCOSUR  Principales países productores del Cono Sur ………………………………………………. 35 3 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 1. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD 1992 FAENA TOTAL (cabezas) 1.845.656 159.693 29.678 s/d 107 s/d 189.264 CONSUMO PER CÁPITA (kg/hab/año) 5,7 1993 2.079.397 179.918 33.303 s/d 3.364 s/d 209.857 6,2 1994 2.118.234 183.278 33.170 s/d 4.821 s/d 205.907 6,0 1995 2.245.753 207.395 26.577 83.648 8.721 9.384 225.384 6,5 1996 1.905.000 176.000 48.761 119.030 5.737 5.853 218.970 6,2 1997 1.740.000 160.000 57.368 145.904 2.518 2.428 214.852 6,0 1998 2.100.000 189.800 71.174 143.488 2.005 2.160 258.993 7,2 1999 2.500.711 222.446 66.241 117.831 2.920 2.446 285.766 7,9 2000 2.525.518 223.000 67.824 120.240 2.838 2.461 288.006 7,8 2001 2.455.451 212.558 61.709 101.799 1.605 1.702 272.662 7,3 2002 1.999.865 171.000 17.125 23.159 1.126 695 186.999 5,0 2003 1.812.927 158.310 44.688 52.551 980 970 202.025 5,3 2004 2.148.509 185.300 36.270 55.773 1.633 1.758 219.937 5,8 2005 2.470.124 215.496 26.453 48.939 1.798 3.013 240.151 6,2 2006 3.023.388 262.173 27.053 49.074 1.944 3.269 287.282 7,4 2007 3.200.115 276.116 38.773 71.374 2.236 4.785 310.507 7,9 2008 3.153.829 274.246 35.058 90.671 3.638 7.200 305.157 7,6 2009 3.339.759 288.853 35.856 78.124 5.287 9.469 319.422 8,0 2010 3.234.133 279.102 48.080 133.048 3.903 6.747 323.279 8,1 2011 3.433.378 300.663 54.973 164.592 5.377 8.124 350.370 8,6 2012 3.818.758 331.000 30.604 102.815 6.968 12.782 354.636 8,6 2013 4.805.499 416.442 16.794 62.360 6.430 11.452 426.806 10,4 2014 5.110.083 442.025 8.929 8.031 7.568 11.880 443.386 10,7 2015 5.523.715 484.199 12.279 37.604 8.316 4.543 487.323 11,4 2016 5.986.561 522.428 27.642 76.301 11.904 13.505 555.022 12,9 2017 6.425.216 567.187 38.776 127.763 14.635 22.523 609.636 14,0 2018 6.778.976 620.549 45.154 123.954 23.228 38.940 660.513 14,8 Año PRODUCCIÓN (Tn. Eq. Res) IMPORTACIONES (Tn) IMPORTACIONES (Miles U$S) EXPORTACIONES (Tn) EXPORTACIONES CONSUMO (Miles U$S) (Tn) Nota: Importaciones y exportaciones expresadas en Toneladas Peso Producto. Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales en base a datos de SENASA, Gestión de la Información – DNCCA e Indec. 4 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 2. EXISTENCIAS Las existencias que informa el SENASA de forma anual son declaradas por el productor. El relevamiento de datos se realiza a través de diferentes elementos como son las actas de vacunación antiaftosa, la declaración jurada de inscripción o de reinscripción al RENSPA, movimientos de ingreso y egreso de animales y novedades sanitarias por nacimiento o mortandad, entre otros. 51.067 TOTAL PORCINOS 1.205.896 22,8% 49.622 58.638 1.159.139 21,9% 20.957 27.463 801.954 15,2% 95.069 10.352 77.933 427.186 8,1% 27.963 24.876 1.436 8.485 274.764 5,2% 103.378 37.298 37.560 1.028 5.554 246.609 4,7% 53.704 89.953 21.345 40.607 7.973 254.196 4,8% 25.696 55.648 27.997 28.598 7.463 4.234 154.585 2,9% 12.766 55.827 51.062 14.745 18.193 238 6.534 159.365 3,0% 10.927 36.060 40.733 14.149 14.654 100 4.310 120.933 2,3% Corrientes 4.751 25.489 30.297 10.645 8.346 4.290 1.252 85.070 1,6% Misiones 3.686 14.865 32.032 13.357 4.717 114 3.845 72.616 1,4% Mendoza Provincia PADRILLOS CERDAS LECHONES CAPONES CACHORROS MEI CACHORRAS Buenos Aires 25.497 222.816 475.545 235.481 172.696 22.794 Córdoba 19.103 179.997 430.390 233.047 188.342 Santa Fe 9.654 106.879 246.545 185.456 205.000 Entre Ríos 6.667 53.128 114.526 69.511 25.870 86.798 99.336 Salta 8.579 53.212 San Luis 4.908 35.706 La Pampa 4.949 Formosa Santiago del Estero Chaco % 1.496 8.416 14.378 6.540 7.189 77 2.491 40.587 0,8% Jujuy 743 5.311 7.214 6.781 6.921 1.579 2.814 31.363 0,6% Río Negro 598 5.895 12.834 4.141 1.868 18 995 26.349 0,5% Tucumán 1.449 7.256 9.833 10.179 12.327 13 3.401 44.458 0,8% La Rioja 1.106 9.282 16.154 18.794 1.563 15.700 1.805 64.404 1,2% San Juan 532 5.548 15.145 12.407 12.427 445 898 47.402 0,9% Chubut 554 5.973 10.765 4.185 3.847 0 2.045 27.369 0,5% Neuquén 332 3.603 7.500 1.301 4.706 3 858 18.303 0,3% Catamarca 890 7.132 5.780 3.685 3.241 4 817 21.549 0,4% Santa Cruz 152 1.443 2.063 707 449 0 543 5.357 0,1% Tierra del Fuego 57 373 775 115 394 0 210 1.924 0,0% Capital Federal 1 6 0 59 0 0 9 75 0,0% 145.267 956.711 1.835.637 1.028.496 874.328 176.840 274.174 5.291.453 Total Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales en base a datos de SENASA 5 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 3. CARACTERIZACIÓN NACIONAL Para la elaboración de la caracterización nacional del sector porcino comercial, se tuvieron en cuenta las unidades productivas que realizaron al menos un documento de movimiento a faena (DTE cerrado o caducado) durante el año 2018. Hay unidades productivas que no emiten DTE con destino a faena, pero sí lo emiten para registrar movimientos de invernada, exposición y otros destinos que no son considerados en esta caracterización. Participación por rango de cabezas enviadas a faena Rango de cabezas a faena Cant. De UP % Stock de madres % Mov. De animales % Hasta 50 1.371 28% 25.927 7% 29.945 0,4% De 51 a 250 1.551 31% 45.125 12% 197.736 2,9% De 251 a 500 625 13% 25.645 7% 223.236 3,3% De 501 a 1000 499 10% 28.061 8% 346.510 5,1% De 1001 a 2000 347 7% 31.006 9% 483.722 7,1% De 2001 a 5000 309 6% 46.092 13% 946.687 14,0% Más de 5000 261 5% 159.371 44% 4.546.744 67,1% Total 4.963 361.227 6.774.580 Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales en base a datos de SENASA. 6 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Participación por rango de stock de madres Rango por stock de madres Cant. De UP % Stock de madres % Mov. De animales % 0 464 9% - - 849.527 12,5% De 1 a 10 813 16% 4.913 1% 153.453 2,3% De 11 a 50 2.303 46% 63.743 18% 586.356 8,7% De 51 a 100 839 17% 59.364 16% 680.947 10,1% De 101 a 250 298 6% 47.841 13% 783.775 11,6% De 251 a 500 137 3% 48.196 13% 913.443 13,5% De 501 a 1000 63 1% 42.795 12% 864.963 12,8% 46 1% 94.375 26% 1.942.116 28,7% Más de 1000 Total 4.963 361.227 6.774.580 Participación por provincia 29% Stock de madres 101.547 29% 98.313 863 17% ENTRE RIOS 178 SAN LUIS 153 LA PAMPA SALTA 28% Mov. De animales 1.989.388 29,4% 27% 1.726.940 25,5% 66.721 18% 1.273.521 18,8% 4% 28.198 8% 581.004 8,6% 3% 16.714 5% 406.631 6,0% 218 4% 7.400 2% 155.775 2,3% 88 2% 5.668 2% 90.203 1,3% LA RIOJA 4 0% 6.420 2% 89.726 1,3% CHACO Provincia Cant. De UP % BUENOS AIRES 1.452 CORDOBA 1.451 SANTA FE % % 129 3% 6.016 2% 77.074 1,1% SAN JUAN 5 0,1% 4.544 1,3% 70.636 1,0% MISIONES 150 3% 2.463 0,7% 52.960 0,8% MENDOZA 40 1% 2.657 0,7% 43.739 0,6% CORRIENTES 19 0,4% 1.956 0,5% 41.985 0,6% NEUQUEN 21 0,4% 1.880 0,5% 37.915 0,6% CHUBUT 49 1% 2.739 0,8% 34.021 0,5% RIO NEGRO 54 1% 1.969 0,5% 33.839 0,5% JUJUY 16 0,3% 1.427 0,4% 29.831 0,4% TUCUMAN 18 0,4% 1.490 0,4% 14.977 0,2% SANTIAGO DEL ESTERO 26 1% 1.556 0,4% 12.833 0,2% CATAMARCA 7 0,1% 520 0,1% 6.876 0,1% SANTA CRUZ 6 0,1% 398 0,1% 2.640 0,0% FORMOSA 8 0,2% 445 0,1% 1.700 0,0% TIERRA DEL FUEGO 8 0,2% 186 0,1% 366 0,0% Total 4.963 361.227 6.774.580 Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales en base a datos de SENASA. Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. 7 Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Producción y faena en número de cabezas por provincia Provincia 2017 2018 Producción (cab.) Faena (cab) Producción (cab.) Faena (cab) BUENOS AIRES 1.878.735 3.364.653 1.992.377 3.544.839 CORDOBA 1.646.463 1.008.886 1.731.847 1.052.965 SANTA FE 1.241.848 1.199.738 1.275.652 1.251.906 ENTRE RIOS 524.160 242.727 582.071 270.100 SAN LUIS 381.912 21.225 405.921 25.491 LA PAMPA 158.389 28.493 156.202 33.274 SALTA 76.570 78.735 90.212 90.068 LA RIOJA 84.957 6.551 89.726 13.002 CHACO 71.149 61.717 76.977 67.207 SAN JUAN 68.174 36.429 71.248 31.260 MISIONES 45.843 63.810 52.512 63.790 MENDOZA 49.102 127.629 43.957 133.832 CORRIENTES 42.655 17.248 41.855 17.351 NEUQUEN 32.934 31.678 37.956 37.486 CHUBUT 30.490 29.528 34.089 32.695 RIO NEGRO 31.258 32.760 34.417 35.585 JUJUY 26.144 12.619 30.025 22.708 TUCUMAN 17.201 17.495 14.830 20.319 SANTIAGO DEL ESTERO 6.338 1.669 12.833 4.657 CATAMARCA 5.952 33.639 6.996 30.533 SANTA CRUZ 3.318 6.487 2.684 5.802 FORMOSA 1.624 1.500 1.270 787 0 0 366 366 6.425.216 6.425.216 6.786.023 6.786.023 TIERRA DEL FUEGO Total Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de Dirección Nacional de Fiscalización y Matriculación – Gestión de la Información. 8 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 4. FAENA Faena mensual de ganado porcino en cabezas Var. Var. interanual intermensual MES/AÑO 2017 2018 Ene 498.345 544.781 9,3% -4% Feb 441.017 489.980 11,1% -10% Mar 533.969 557.204 4,4% 14% Abr 498.344 557.225 11,8% 0% May 577.010 576.048 -0,2% 3% Jun 531.014 562.547 5,9% -2% Jul 563.559 601.554 6,7% 7% Ago 557.968 579.135 3,8% -4% Sep 527.123 546.013 3,6% -6% Oct 585.531 601.743 2,8% 10% Nov 545.439 554.911 1,7% -8% Dic 565.897 607.835 7,4% 10% Total 6.425.216 6.778.976 6% Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de Dirección Nacional de Fiscalización y Matriculación – Gestión de la Información. 9 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Peso promedio de faena Participación de hembras en la faena Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de Dirección Nacional de Fiscalización y Matriculación – Gestión de la Información. 10 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Distribución de establecimientos faenadores por provincia MataderoFrigorífico Matadero Municipal Buenos Aires 52 3 Córdoba 24 Matadero Rural (c/usuarios) Matadero Rural (s/usuarios) Cantidad de Matarifes Operadores abastecedores 55 159 24 206 Entre Ríos 18 2 20 37 La Pampa 6 2 8 13 Santa Fe 19 18 117 Catamarca 1 1 2 9 Jujuy 1 1 Salta 5 3 Santiago del Estero 2 Tucumán 4 Corrientes 2 Chaco 1 3 4 8 34 2 3 4 3 6 15 7 7 19 Formosa 1 1 1 Misiones 4 5 4 La Rioja 2 2 2 Mendoza 6 6 43 San Juan 1 San Luis 7 Chubut 8 Nequén 2 Río Negro 4 Santa Cruz 3 Tierra del Fuego Total 179 4 1 1 2 3 6 14 3 11 22 3 5 13 2 6 44 2 5 6 2 2 1 208 823 27 3 1 210 Región Centro 119 7 0 0 Región NOA 13 5 0 1 Región NEA 14 4 1 0 Región Oeste 16 1 0 0 Región Patagónica 17 10 2 0 Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de Dirección Nacional de Fiscalización y Matriculación – Gestión de la Información. 11 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 5. PRODUCCIÓN 6. Producción mensual de carne porcina (Tn Res con hueso) MES/AÑO 2017 2018 Ene 42.499 47.799 Feb 38.333 43.393 Mar 46.413 Abr 43.316 May Var. Var. interanual intermensual 12,5% 1% 13,2% -9% 49.803 7,3% 15% 51.176 18,1% 3% 52.519 54.321 3,4% 6% Jun 47.897 53.048 10,8% -2% Jul 50.833 56.727 11,6% 7% Ago 50.786 54.138 6,6% -5% Sep 47.546 51.041 7,4% -6% Oct 51.855 55.264 6,6% 8% Nov 47.857 50.508 5,5% -9% Dic 47.332 53.331 12,7% 6% Total 567.187 620.549 9% Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de Dirección Nacional de Fiscalización y Matriculación – Gestión de la Información. 12 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Evolución de la producción de la carne porcina en Argentina (2008-2018) Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de Dirección Nacional de Fiscalización y Matriculación – Gestión de la Información. 13 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Índice de carne magra En carnes porcinas, se reconoce actualmente que el criterio de calidad más importante es el contenido de músculo o la proporción de tejido magro. El sistema de tipificación consiste en medir los espesores de grasa dorsal y del músculo longissimus dorsi de las reses mediante una sonda óptica automática. Con estos datos medidos en milímetros y aplicando una fórmula de predicción, se estima el contenido de tejido magro expresado en % del peso de la res. 2011 Indice de carne magra (%) 47,59 2012 47,71 2013 48,02 2014 53,30 2015 54,58 2016 55,45 2017 56,14 2018 56,66 Año Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de Dirección Nacional de Fiscalización y Matriculación – Gestión de la Información. 14 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 6. IMPORTACIONES 7. Importaciones Totales MES/AÑO Ene Importaciones Totales (Tn Peso Producto) Var. Var. 2017 2018 interanual intermensual 4.999 4.025 -19,5% -2% Feb 3.098 3.213 3,7% -20% Mar 3.759 3.938 4,8% 23% Abr 2.413 4.639 92,3% 18% May 2.676 2.753 2,9% -41% Jun 3.156 3.748 18,8% 36% Jul 2.177 2.858 31,3% -24% Ago 3.067 3.598 17,3% 26% Sep 2.502 2.927 17,0% -19% Oct 3.591 4.597 28,0% 57% Nov 3.214 4.644 44,5% 1% Dic 4.124 4.214 2,2% -9% Total 38.776 45.154 16% Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de INDEC. 15 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 MES/AÑO Ene Importaciones Totales (Miles U$S) Var. 2017 2018 interanual 15.435 12.245 -20,7% Var. intermensual -11% Feb 9.512 10.085 6,0% -18% Mar 12.407 12.199 -1,7% 21% Abr 7.980 14.755 84,9% 21% May 8.314 7.764 -6,6% -47% Jun 10.029 10.535 5,0% 36% Jul 7.947 7.315 -8,0% -31% Ago 10.343 9.073 -12,3% 24% Sep 8.235 6.825 -17,1% -25% Oct 12.510 11.008 -12,0% 61% Nov 11.357 11.495 1,2% 4% Dic 13.694 10.655 -22,2% -7% Total 127.763 123.954 -3% Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de INDEC. 16 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Importaciones por país de origen Tn peso Participación producto (%) 39.557 87,6% Dinamarca 2.353 5,2% Alemania 1.336 3,0% España 1.208 2,7% Italia 516 1,1% China 90 0,2% Estados Unidos 38 0,1% Bélgica 38 0,1% Tailandia 16 0,04% 0,001 0,00% Rubro Brasil Francia Total 45.153 Importaciones por rubro Rubro 2017 2018 Carne porcina congelada 33.409 Menudencias Tocinos y grasas Participación Var. interanual 2018 (%) (%) 39.019 86,4% 16,8% 1.926 2.467 5,5% 28,1% 1.364 1.331 2,9% -2,4% Embutidos 898 1.064 2,4% 18,5% Secos y ahumados 783 569 1,3% -27,3% - 531 1,2% - Cerdas para cepillería 74 65 0,1% -12,4% Carne porcina fresca o refrigerada - 48 0,1% - Cueros y pieles 29 43 0,1% 50,1% Despojos comestibles 69 16 0,0% -76,9% 38.552 45.153 Animales en pie Total Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de INDEC. Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. 17 Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Importaciones destinadas al consumo nacional Importaciones Totales (Tn Res con hueso) Var. Var. MES/AÑO 2017 2018 interanual intermensual Ene 5.989 4.745 -20,78% -3,54% Feb 3.564 3598,07 0,96% -24,17% Mar 4.569 4.391 -3,89% 22,03% Abr 2.901 5.667 95,34% 29,07% May 3.114 3.210 3,10% -43,35% Jun 3.785 4.337 14,58% 35,09% Jul 2.510 3.236 28,94% -25,38% Ago 3.631 4.109 13,17% 26,98% Sep 3.077 3627,38 17,89% -11,73% Oct 4.217 5507,81 30,61% 51,84% Nov 3.738 5541,68 48,25% 0,61% Dic 4.919 5107,46 3,83% -7,84% Total 46.014 53.078 15% Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de INDEC. 18 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Importaciones de carne fresca por país de origen País 2017 2018 Brasil 31.635 38.354 Participación 2018 (%) 97% Dinamarca 1.774 1.013 3% España 0 1 0% Total 33.409 39.368 Importaciones de fiambres, chacinados y embutidos por país de origen País 2017 2018 Brasil 825 925 Participación 2018 (%) 87% España 556 131 12% Italia 157 8,2 1% Francia 0 0,001 0% Total 1.538 1.064 Participación de las importaciones en el consumo nacional aparente Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de SENASA, DNCCA e INDEC. 19 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 7. EXPORTACIONES 8. Exportaciones Totales MES/AÑO Ene Exportaciones Totales (Tn Peso Producto) Var. Var. 2017 2018 interanual intermensual 1.199 1.181 -1,5% -24% Feb 842 1.188 41,1% 1% Mar 771 1.294 67,8% 9% Abr 999 1.323 32,4% 2% May 968 1.351 39,6% 2% Jun 1.120 1.258 12,3% -7% Jul 1.240 2.276 83,5% 81% Ago 1.440 2.462 71,0% 8% Sep 1.501 2.296 53,0% -7% Oct 1.730 3.392 96,1% 48% Nov 1.271 2.652 108,7% -22% Dic 1.554 2.555 64,4% -4% Total 14.635 23.228 59% Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de INDEC y el complejo exportador porcino. 20 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. . Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Ene Exportaciones Totales (Miles U$S) Var. 2017 2018 interanual 1.536 1.891 23,1% Feb 1.132 2.033 79,6% 8% Mar 1.109 2.036 83,6% 0% Abr 1.316 2.286 73,7% 12% May 1.513 2.185 44,4% -4% Jun 1.678 2.074 23,6% -5% Jul 1.819 3.655 100,9% 76% Ago 2.456 3.775 53,7% 3% Sep 2.156 4.076 89,1% 8% Oct 3.047 5.636 85,0% 38% Nov 1.962 4.737 141,4% -16% Dic 2.799 4.556 62,8% -4% Total 22.523 38.940 73% MES/AÑO Var. intermensual -32% Miles de U$S Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de INDEC y el complejo exportador porcino. Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. 21 Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Exportaciones Totales por destino Tn peso producto Participación (%) Rusia 12.424 53,5% Hong Kong 4.350 18,7% Sudafrica 2.274 9,8% Angola 1.366 5,9% Costa de Marfil 707 3,0% Paraguay 380 1,6% Vietnam 286 1,2% España 246 1,1% Belarus 244 1,0% Bolivia 196 0,8% Ghana 112 0,5% Chile 105 0,5% Rep. Democratica del Congo (ex Zaire) 82 0,4% Congo 80 0,3% Polonia 66 0,3% Cabo Verde 56 0,2% Italia 45 0,2% Marruecos 44 0,2% Portugal 30 0,1% Alemania 28 0,1% Republica Centroafricana 27 0,1% Togo 27 0,1% Hungria 11 0,0% Kazajstan 11 0,0% Peru 10 0,0% Uruguay 10 0,0% Singapur 8 0,0% Rubro Total 23.227 Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de INDEC y el complejo exportador porcino. 22 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. 6 Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Exportaciones por Rubro Rubro 2017 2018 Participación 2018 (%) Var. interanual(%) Carne porcina congelada 1.758 9.418 40,5% 436% Despojos comestibles 5.947 6.268 27,0% 5,4% Menudencias 4.349 4.489 19,3% 3,2% Tocinos y grasas 1.453 2.370 10,2% 63,1% 854 631 2,7% -26,1% - 35 0,2% - 15 15 0,1% 2,7% 0,02 0,05 0,0% 125,0% 14.376 23.227 Embutidos Animales en pie Secos y ahumados Cueros y pieles Total Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de INDEC y el complejo exportador porcino. 23 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Exportaciones destinadas al consumo Exportaciones Totales (Tn Res con hueso) Var. Var. MES/AÑO 2017 2018 interanual intermensual Ene 132 282 113% -27,92% Feb 93 472 409% 67% Mar 145 405 180% -14% Abr 88 466 429% 15% May 186 649 248% 39% Jun 246 770 213% 19% Jul 334 1.480 343% 92% Ago 493 1.264 157% -15% Sep 509 1.419 179% 12% Oct 689 2.151 212% 52% Nov 291 1.779 511% -17% Dic 391 1.977 406% 11% Total 3.596 13.113 265% Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de INDEC y el complejo exportador porcino. 24 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Exportaciones de Carne Fresca (Refrigerada o Congelada) por país destino País 2017 2018 Rusia 1.669 9.216 Participación 2018 (%) 98% Costa de Marfil - 73 0,8% Hong Kong 89 66 0,7% Vietnam - 33 0,4% Angola - 24 0,3% Bielorrusia - 6 0,1% Total 1.758 9.418 Exportaciones de fiambres, chacinados y embutidos por país destino País 2017 2018 Hong Kong 685 591 Participación 2018 (%) 94% Paraguay 37 26 4% Uruguay 0,001 9 1,4% Perú 2 3 0,4% Bolivia 3 2 0,3% Chile - 0,5 0,1% Rusia 3 - - Vietnam 140 - - Total 870 631 Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de INDEC y el complejo exportador porcino. 25 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 8. CONSUMO 9. Evolución del consumo aparente y per cápita Años Indicador Mes 2017 Consumo Ap. 2018 Consumo Consumo Ap. Var. Interanual 2017/2018 (%) Consumo (Tn. Eq Res C/H) (kg/hab/año) (Tn. Eq Res C/H) (kg/hab/año) Consumo Ap. Consumo Ene 48.356 13,11 52.262 13,83 8,1% 5,4% Feb 41.804 12,55 46.519 13,63 11,3% 8,6% Mar 50.837 13,79 53.788 14,23 5,8% 3,2% Abr 46.129 12,93 56.377 15,42 22,2% 19,2% May 55.447 15,04 56.883 15,05 2,6% 0,1% Jun 51.458 14,42 56.615 15,48 10,0% 7,3% Jul 53.010 14,38 58.483 15,48 10,3% 7,6% Ago 53.930 14,63 56.983 15,08 5,7% 3,1% Sep 50.115 14,05 53.249 14,56 6,3% 3,7% Oct 55.384 15,02 58.621 15,51 5,8% 3,3% Nov 51.304 14,38 54.271 14,84 5,8% 3,2% Dic 51.860 14,07 56.461 14,94 8,9% 6,2% Total 609.634 14,03 660.512 14,84 8,3% 5,8% Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de Dirección Nacional de Fiscalización y Matriculación – Gestión de la Información e INDEC. 26 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 9. PRECIOS 10. Evolución mensual de precios promedios, capón general 2015-2018 Precios promedio Capón General ($/kg) 2015 2016 2017 2018 Var. Interanual 2018-2017 (%) Ene 13,41 14,67 19,12 22,26 16% Feb 13,61 14,88 19,1 23,15 21% Mar 13,14 14,74 19,08 23,56 23% Abr 13,16 14,61 19,13 23,9 25% May 12,75 14,17 19,07 23,85 25% Jun 12,28 13,94 18,89 23,97 27% Jul 11,87 13,81 18,6 24,75 33% Ago 11,78 14,67 18,99 25,59 35% Sep 11,89 15,97 19,37 29,54 53% Oct 12,11 17,15 19,88 33,09 66% Nov 12,78 18,07 20,74 34,45 66% Dic 13,64 18,52 21,55 35,02 63% 12,70 15,43 19,46 26,93 15% 22% 26% 38% Mes Promedio Año Var. Año anterior (%) Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de Dirección Nacional de Fiscalización y Matriculación – Gestión de la Información. Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. 27 Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Precios constantes – Precios corregidos por la inflación Evolución mensual del precio promedio ponderado y máximo ponderado del capón general 2018 Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de Dirección Nacional de Fiscalización y Matriculación – Gestión de la Información. 28 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Evolución del precio U$S/kg vivo promedio Capón Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de Dirección Nacional de Fiscalización y Matriculación – Gestión de la Información. Evolución de precios de las principales carnes y valor dólar promedio 2012-2018 *Novillos ($/kg vivo) – Mercado de Liniers SA *Capón General, Tipificado y Sin Tipificar ($/kg vivo) – DN de Fiscalización y Matriculación *Pollo parrillero eviscerado – Segmento mayorista ($/kg) – INDEC *Dólar ($/U$S) – Tipo de cambio nominal promedio mensual – Banco Central de la República Argentina 29 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 10. RELACIÓN INSUMO/PRODUCTO 11. La relación maíz/capón es un indicador relativo de la rentabilidad de la actividad, específicamente, cuantos quintales de maíz se pueden comprar con un 1 kg de capón; así en promedio para el año 2018 con la venta de 1 kg vivo de capón pudieron adquirirse 6,41 kg de maíz. Evolución de la relación insumo/producto (maíz/capón) 2010-2018 Relación Maíz/Capón Mes/Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene 7,13 8,24 8,72 8,01 7,53 13,83 7,36 7,17 7,79 Feb 8,02 7,73 9,41 8,31 8,32 14,04 6,60 7,83 7,18 Mar 8,61 7,71 9,22 8,57 7,97 13,98 6,73 8,22 6,84 Abr 9,53 7,22 9,05 8,54 7,39 13,33 5,86 8,19 6,55 May 9,26 7,28 9,04 7,82 7,47 13,09 5,17 8,02 5,57 Jun 9,88 7,33 9,42 7,16 8,29 13,41 4,89 8,39 5,61 Jul 9,68 7,66 9,25 7,82 9,25 13,17 5,13 7,76 5,78 Ago 13,30 10,81 9,09 8,59 10,56 13,52 6,17 8,21 5,58 Sep 12,79 11,36 8,38 8,61 11,14 13,19 6,74 8,33 5,70 Oct 12,51 12,63 8,40 8,86 12,81 11,29 6,92 8,41 6,70 Nov 11,27 13,45 8,17 7,66 12,59 10,21 7,12 8,67 7,16 Dic 10,91 14,90 7,58 7,81 12,78 8,00 7,05 8,43 6,42 Total 10,24 9,69 8,81 8,15 9,68 12,59 6,31 8,14 6,41 *Maíz Rosario Disponible ($) – Cotización del Mercado a Término de Buenos Aires *Capón General, Tipificado y Sin Tipificar ($/kg vivo). DN de Fiscalización y Matriculación 30 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Relación precio capón – precio mix 5 kg de maíz + 2 kg de soja La relación precio capón/mix 5 kg de maíz + 2 kg de soja, permite observar rápidamente cuál es la incidencia del precio de los principales componentes de una ración, ante variaciones en los precios. Para el presente análisis, se han tomado dos precios de referencia, promedio ponderado para la categoría Capón General y máximo promedio ponderado para la categoría capón tipificado. Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de Dirección Nacional de Fiscalización y Matriculación – Gestión de la Información. Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. 31 Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 11. RELACIÓN PRODUCTO/PRODUCTO 12. Evolución de la relación precio capón/novillo. Período 2010-2018 y mensual 2018 La relación capón-novillo analiza el comportamiento del precio del capón general respecto del precio de su principal consumidor. Para el año 2018 dicho índice logró un valor promedio de 0,71; es decir, que para comprar 1 kg de capón se han necesitado 0,71 kg de novillo, en relación a los precios establecidos en el mercado de carnes. *Novillos ($/kg vivo) – Mercado de Liniers SA *Capón General, Tipificado y Sin Tipificar ($/kg vivo) - DN de Fiscalización y Matriculación 32 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 12. CONTEXTO INTERNACIONAL 13. Producción Principales productores 2018 Producción (Miles de Tn) Participación (%) China 54.040 48% Unión Europea 24.300 21% EEUU 11.942 11% Brasil 3.763 3% Rusia 3.155 3% Vietnam 2.801 2% Canadá 1.930 2% Filipinas 1.602 1% México 1.321 1% Corea del Sur 1.329 1% Japón 1.284 1% 621 1% 4.993 4% País Argentina Otros Total 113.081 Consumo Principales consumidores 2018 País China Consumo aparente (Miles de Tn) 55.398 Participación (%) 49% Unión Europea 21.380 19% EEUU 9.749 9% Rusia 3.197 3% Brasil 3.035 3% Vietnam 2.786 2% Japón 2.775 2% México 2.331 2% Corea del Sur 2.001 2% Filipinas 1.887 2% Taiwan 927 1% 661 1% 6.345 6% Argentina Otros Total 112.472 Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de USDA. 33 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Importaciones Principales importadores 2018 País China Importaciones Participación (Miles de Tn) (%) 1.561 20% Japón 1.481 19% México 1.188 15% Corea del Sur 753 10% EEUU 473 6% Hong Kong 423 5% Filipinas 286 4% Canadá 233 3% Australia 216 3% Colombia 128 2% Rusia 87 1% Argentina 45 1% 1.032 13% Otros Total 7.906 Exportaciones Principales exportadores 2018 País Unión Europea Exportaciones Participación (Miles de Tn) (%) 2.934 35% EEUU 2.663 32% Canadá 1.330 16% Brasil 730 9% China 203 2% Chile 200 2% México 178 2% Australia 47 1% Rusia 45 1% Argentina 23 0,3% Sudáfrica 19 0,2% Serbia 14 0,2% Otros 60 1% Total 8.446 Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de USDA. 34 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 13. MERCOSUR 14. Principales países productores del Cono Sur Indicadores País Argentina Brasil Chile Producción (Tn) 567.187 3.763.000 534.000 Consumo per cápita (kg/hab/año) 14,84 14,08 16,60 Exportación (Tn) 23.227 730.000 336.400 *Datos provisorios, sujetos a modificaciones. Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de Abipecs, USDA y ASPORCER. 35 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Anuario 2018 ÁREA PORCINOS areaporcinos@magyp.gob.ar (011) 4349/2149/2025 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Publicaciones Periódicas (1990 en adelante)</h3> Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Secretaria de Agroindustria, Buenos Aires (Argentina). Dirección de Porcinos, Aves y No Tradicionales Title A name given to the resource Anuario porcinos - 2018 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2018 Subject The topic of the resource GANADO PORCINO; CERDOS; ARGENTINA; DATOS ESTADÍSTICOS Language A language of the resource es PORCINOS http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/fcf85504acc4f381c194beab296c52a7.jpg 4ad92e01ee53530c0b93e4b3497c81d5 http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/692cb291e9efc8d6f7574653b7d5efed.pdf fac65abc45e35e6d274ade77bb52472c PDF Text Text Anuario 2006 Ovino | Caprino | Equino MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO República Argentina �ANUARIO BOVINO Presidente de la Nación Dr. Néstor Carlos Kirchner. INDICE Capítulo 1 Faena Ovina Faena Mensual Faena Trimestral Distribuición Regional de la Faena Pag. 8 Capítulo 2 Establecimientos Faenadores Los Establecimientos Faenadores Pag. 14 Capítulo 3 Exportaciones Ovinas Exportaciones Destino de las Exportaciones Pag. 18 Subsecretario de Pesca y Acuicultura Sr. Gerardo Enrique Nieto. Capítulo 4 Importaciones Ovinas Importaciones Destino de las Importaciones Pag. 28 Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Forestación Asesor Ing. Agr. Carlos Paz. Capítulo 1 Faena Caprina Faena Regiones Pag. 38 Capítulo 2 Establecimientos Establecimientos Pag. 44 Capítulo 3 Exportaciones Caprinas Exportaciones Pag. 48 Capítulo 4 Destino de las Exportaciones Destino de las Exportaciones Pag. 54 Capítulo 1 Faena Equina Faena Establecimientos de Faena Equina Faena por género Peso vivo Pag. 60 Capítulo 2 Exportaciones Equinas Exportaciones Pag. 72 Ministro de Economía y Producción Lic. Miguel Gustavo Peirano. Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Dr. Javier María De Urquiza. Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos Lic. Fernando Nebbia. Jefe de Gabinete de Asesores Ing. Agr. Carlos Milicevic. Presidente de ONCCA Ing. Agr. José A.Portillo. Vicepresidente de ONCCA Ing. Agr. Jorge Artundo. www.oncca.gov.ar �ANUARIO OVINO, CAPRINO Y EQUINO 2006 OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO �ANUARIO OVINO, CAPRINO Y EQUINO 2006 Area Gestión de Información - ONCCA: Responsable: Lic. en Estadística Silvia E. Iturria. Supervisión de Contenidos: Ing. Agr. Priscila R. Cordero Otero. Recepción – Análisis e Informes estadísticos: Ing. Zootecnista Luciana Suparo. Tec. Adm. Rural Francisco José Navarro. Ing. Agr. Gerardo Miguel Angel Pon. Sr. Mauricio Sebastián Monti. Sr. Luciano Grosso. Diseño gráfico, diagramación y coordinación de producción Area de Comunicación Institucional – ONCCA. ���ANUARIO OVINOS 2006 OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO �Faena Ovina CAPITULO 1 Faena Mensual La faena ovina en el año 2006 fue de 1.660.321 cabezas, un 2,2% superior a las informadas en el año anterior, dicho incremento equivale a 35.751 ovinos. La actividad de faena mostró una distribución mensual similar a la de años anteriores, caracterizándose por presentar una acentuada estacionalidad durante los meses de enero 276.189 y diciembre 307.846 cabezas respectivamente. A partir de febrero, la faena comienza a disminuir progresivamente hasta alcanzar en el mes de julio su valor más bajo 34.108 animales para todo el 2006. Faena Ovina Mensual en cabezas CUADRO 1 Año 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Enero 117.401 127.366 113.995 176.063 204.766 269.249 276.189 Febrero 102.971 84.470 110.507 124.889 175.615 231.861 238.431 Marzo 102.571 59.598 89.852 104.577 157.715 201.741 217.421 Abril 77.602 48.648 88.958 79.243 92.825 147.273 134.694 Mayo 73.045 55.359 76.526 47.797 72.231 83.389 99.713 Junio 49.756 41.500 33.066 33.210 55.442 43.203 50.472 Julio 41.141 42.401 28.080 30.200 27.586 28.566 34.108 Agosto 43.354 36.005 16.712 25.251 32.484 27.089 42.815 Septiembre 34.715 36.572 23.881 32.786 40.205 37.279 50.402 Octubre 54.798 57.068 53.789 59.201 69.054 73.538 83.574 Noviembre 82.901 71.528 78.061 95.041 115.158 138.370 124.656 Diciembre 176.042 188.636 232.530 287.718 342.990 343.012 307.846 Totales 956.297 849.151 945.957 1.095.976 1.386.071 1.624.570 1.660.321 Promedio Mensual 79.691 70.763 78.830 91.331 115.506 135.381 138.360 Fuente Oncca. En comparación con lo sucedido en 2005, los mayores incrementos en la faena se registraron en marzo, mayo y agosto, con aumentos de 15.680, 16.324 y 15.726 cabezas respectivamente. En cambio, durante los meses de abril, noviembre y diciembre, se registraron importantes retrocesos, de la misma equivalente a 12.579, 13.714 y 35.166 ovinos respectivamente. Pese al descenso de la actividad en dichos meses el promedio mensual de faena de 2006 fue de 138.360 animales, lo que resultó un incremento de 2.979 ovinos respecto del 2005 . Evolución de la Faena Ovina Mensual 2000 - 2006 Pá gi na 8 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L Sep May Ene-06 Sep May Ene-05 Sep May Ene-04 Sep May Ene-03 Sep May Ene-02 Promedio Anual May Ene-01 Sep May Totales Sep 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Ene-00 Cabezas GRÁFICO 1 A G R O P E C U A R I O �Ovinos Faena Trimestral Faena Ovina Trimestral 2000 - 2006 CUADRO 2 Trimestres 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I Trimestre 322.943 271.434 314.354 405.529 538.096 702.851 732.041 II Trimestre 200.403 145.507 198.550 160.250 220.498 273.865 284.879 III Trimestre IV Trimestre 119.210 313.741 956.297 114.978 317.232 849.151 68.673 364.380 945.957 88.237 441.960 1.095.976 100.275 527.202 1.386.071 92.934 554.920 1.624.570 127.325 516.076 1.660.321 Total Fuente: Oncca El mayor volumen de faena de 2006 se registró en el primer trimestre, con un total de 732.041 cabezas, registrándose un aumento de 4,15% respecto del mismo período de 2005. El segundo trimestre, con un total de 284.879 cabezas, mostró un comportamiento similar, con una suba de 4%. La máxima variación de la faena respecto de 2005 tuvo lugar en el tercer trimestre con un total de 34.391 cabezas, con un incremento de 37%. El cuarto trimestre, con 516.076 animales faenados, se ubicó como el segundo trimestre con mayor faena. Participación de la Faena Ovina Trimestral 2000 CUADRO 3 Trimestres 2000 2001 2002 I Trimestre II Trimestre 33,77% 20,96% 31,97% 17,14% 33,23% 20,99% III Trimestre 12,47% 13,54% IV Trimestre 32,81% 100% 2003 2004 2005 2006 37,00% 14,62% 38,82% 15,91% 43,26% 16,86% 44,09% 17,16% 7,26% 8,05% 7,23% 5,72% 7,67% 37,36% 38,52% 40,33% 38,04% 34,16% 31,08% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Fuente:Oncca. GRÁFICO 2 800.000 Cabezas 700.000 600.000 Evolución de la Faena Ovina por Trimestre de 2000 a 2006 I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2000 O F I C I N A 2001 N A C I O N A L D E 2002 C O N T R O L 2003 2004 C O M E R C I A L 2005 2006 A G R O P E C U A R I O Pá gina 9 �Faena Ovina CAPITULO 1 Distribución Regional de la Faena Realizando un análisis por regiones, de las 1.660.321 cabezas ovinas que se faenaron en el 2006, se puede apreciar que la Región Patagonia, con 1.245.710 cabezas, representó el 75% de la faena total. La Región Centro, con 400.998 animales, representó el 24,2%. Los 13.613 ovinos restantes del total Nacional, se repartieron entre las Regiones NEA, NOA y Oeste con una participación del 0,1%, 0,2% y 0,5% respectivamente. Cabezas Faenadas por Regiones CUADRO 4 Regiones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 236.746 0 189.084 1.144 147.739 3.901 199.672 11.034 265.814 2.762 321.333 882 400.998 3.743 Región NEA 2.238 1.426 1.966 403 907 2.181 1.815 Región Oeste 4.859 4.116 2.647 5.825 5.386 6.477 8.055 Región Patagonia 712.454 653.381 789.704 879.042 1.111.202 1.293.697 1.245.710 Totales 956.297 849.151 945.957 1.095.976 1.386.071 1.624.570 1.660.321 Región Centro Región NOA Fuente: Oncca. Distribución Regional de la Faena Ovina 2006 GRÁFICO 3 Región Patagonia 75,0% Región Centro 24,2% Otros 0,8% Otros Región Oeste 0,5% Región NEA 0,1% Región NOA 0,2% Pá gi na 1 0 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Ovinos Distribución de la Faena por Regiones (cabezas) MAPA 1 La Región del Noroeste Argentino (N.O.A.) participó con el 0,2% de la faena total, contando con 3 Mataderos. Esta Región está representada por las provincias de Santiago del Estero al igual que Jujuy con 1 Matarife Abastecedor habilitado. Salta, Tucumán y Catamarca no poseen Matarifes. Noroeste 0.2% La Región del Noreste Argentino (N.E.A.) representó el 0,1% de la faena total, sumando 5 plantas Frigoríficas. Distribuyéndose en la provincia de Corrientes 6 Matarifes Abastecedores y en Chaco 1. Finalmente Formosa y Misiones no poseen ningún Matarife. Noreste 0,1% Oeste 0,5% Centro 24,2% La Región Oeste aportó el 0,5% de la faena total. Posee 4 Frigoríficos. Incluye, entre otras a la provincia de Mendoza que cuenta con 11 Matarifes Abastecedores y el resto, San Juan, La Rioja y San Luis que no cuentan aún con Matarifes Abastecedores. La Región Centro alcanzó el 24,2% del total de la faena. Se halla distribuida en 56 Establecimientos Faenadores. Las provincias que la integran son Buenos Aires, que cuenta con 52 Matrifes Abastecedores; Córdoba con 6; Entre Ríos con 34; La Pampa con 4 y Santa Fé con 8. Patagonia 75% La Región Patagonia obtuvo el 75% de la faena total del país. Allí se encuentran 52 Frigoríficos. La Región está constituída por las provincias de Chubut en la cual existen 15 Matarifes Abastecedores habilitados; Neuquén con 6; Río Negro con 9; Santa Cruz con 5 y Tierra del Fuego con 3. Matadero - Frigorífico : es el Establecimiento donde se sacrifican animales, cuenta con Cámara Frigorífica en el mismo predio y se pueden efectuar tareas de elaboración y/o industrialización. La presente definición comprende a los establecimientos considerados como tipo “A”, “B” o “C”, según el Decreto Nº 4.238 del 19 de julio de 1968, y sus modificatorios. Matarife Abastecedor : así se denomina a quien faena hacienda de su propiedad para el abastecimiento propio y/o de terceros, con destino al consumo interno y/o exportación, y que además puede adquirir carnes, productos y subproductos con el mismo fin. Región Patagonia: Faena Ovina por Provincia CUADRO 5 Región Patagonia 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Chubut Neuquén 383.036 989 327.112 4.011 262.030 7.779 353.468 4.621 447.027 10.475 499.695 8.710 438.194 7.530 Río Negro 79.995 70.605 70.138 61.588 75.786 79.191 123.596 Santa Cruz 233.856 151.092 296.813 364.913 488.088 621.330 608.736 Tierra del Fuego 14.578 712.454 100.561 653.381 152.944 789.704 94.452 879.042 89.826 1.111.202 84.771 1.293.697 67.654 1.245.710 Totales Fuente: Oncca. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 1 1 �Faena Ovina CAPITULO 1 Al desagregar las regiones en las provincias que las componen, se observa que en 2006 el predominio de la Región Patagonia estuvo sostenido por la faena de Santa Cruz y Chubut, con 608.736 y 438.194 cabezas respectivamente. Comparado con el año anterior, en 2006 Río Negro incrementó su faena en un 56%, al pasar de 79.191 cabezas en 2005 a 123.596 en 2006. A partir de estos datos se puede concluir que Santa Cruz, Chubut y Río Negro representan el 70,5% de la faena país. Asimismo, Santa Cruz, concentra el 36,7% de la faena ovina nacional, de 1.660.321 animales. GRÁFICO 4 Región Patagonia: Cabezas faenadas de 2000 al 2006 1.200.000 1.000.000 Cabezas 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2000 Chubut 2001 Neuquén 2002 Río Negro 2003 Santa Cruz 2006 Tierra del Fuego En la Región Patagonia la provincia con mayor participación en la faena ovina fue Santa Cruz, con un 48,9%, seguida por Chubut, con un 35,2% y Río Negro, con un 9,9%. Tierra del Fuego y Neuquén aportaron el 6% restante. Santa Cruz 48,9% Chubut 35,2% Río Negro 9,9% Tierra del Fuego% 5,4 Neuquén 0,6% O F I C I N A 2005 Región Patagonia: Participación de la Faena GRÁFICO 5 Pá gi na 1 2 2004 N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Ovinos Región Centro: Faena Ovina por Provincia CUADRO 6 Región Centro 2000 198.000 6.019 30.369 1.642 716 236.746 Buenos Aires Córdoba Entre Rios La Pampa Santa Fé Total Cabezas Faenadas 2002 2003 128.712 175.343 4.237 4.468 12.007 13.879 532 1.953 2.251 4.029 147.739 199.672 2001 158.397 6.034 20.992 512 3.149 189.084 2004 235.863 6.865 17.724 4.015 1.347 265.814 2005 284.528 7.446 22.964 4.597 1.798 321.333 2006 342.885 5.367 42.588 8.525 1.633 400.998 Fuente: Oncca. En cuanto a las provincias que componen la Región Centro, la faena de 2006 fue liderada por Buenos Aires, con 342.885 cabezas, lo que representa el 20.65% de la faena nacional. En segundo lugar se posicionó Entre Ríos, con 42.588 animales. Comparando las cifras de 2005 y 2006 se observa que la faena de Entre Ríos pasó de 22.964 a 42.588 cabezas, mientras que la de La Pampa pasó de 4.597 a 8.525 animales. En ambas, esto significó un aumento de poco más de 85%. GRÁFICO 6 Región Centro: Cabezas faenadas de 2000 al 2006 450.000 400.000 350.000 Buenos Aires Córdoba Entre Rios La Pampa Santa Fé Cabezas 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2000 2001 2002 2004 2005 2006 Región Centro: Participación de la Faena de 20 GRÁFICO 7 En 2006, la provincia con mayor participación en la faena de la Región Centro fue Buenos Aires, con un 85,5%, seguida por Entre Ríos con un 10,6% y por La Pampa con un 2,1%. Córdoba y Santa Fé aportaron el 1,7% restante. Buenos Aires 85,5% Entre Ríos 10,6% La Pampa 2,1% Córdoba 1,3% Santa Fé 0,4% O F I C I N A 2003 N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 1 3 �Establecimientos Faenadores CAPITULO 2 Los Establecimientos Faenadores En 2006 la cantidad de Establecimientos Faenadores activos de la especie Ovina no tuvo variaciones con respecto a la de 2005, tal como había ocurrido en los dos años precedentes, donde se registró un aumento del 22.34% en el período 2003/2004 y del 4.35% en 2004/2005. Establecimientos de Faena Ovina CUADRO 7 Cantidad de Establecimientos Establ. Período 2003 94 2004 115 2005 120 2006 120 GRÁFICO 8 Variación de Establecimientos % Período 2004/2003 22,34% 2005/2004 4,35% 2005/2006 0,00% Fuente: Oncca. Relación (Cantidad de Establecimientos - Cabezas Faenadas) 140 1.900.000 Total Cabezas Faenadas 120 1.700.000 100 1.500.000 80 1.300.000 60 1.100.000 40 900.000 20 700.000 0 Cabezas Establecimientos Cantidad de Establecimientos 500.000 2003 2004 2005 2006 Observando el período 2003 – 2006 se advierte un incremento de 26 Establecimientos Faenadores lo que equivale a un crecimiento del 28%. El comportamiento de la faena total entre los extremos señalados muestra un crecimiento del 51%, equivalente a 564.345 cabezas. Pá gi na 1 4 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Ovinos Capacidad de Faena por Frigoríficos CUADRO 8 Cabezas Anuales 2003 > 100.001 10.001 - 100.000 1.001 - 10.000 < 1.000 Total 3 22 35 34 94 Cantidad de Establecimientos Ovinos 2004 2005 3 4 20 22 43 39 49 55 115 120 2006 4 28 39 49 120 Fuente: Oncca. Incidencia de Frigoríficos y su Capacidad de Faena 2006 GRÁFICO 9 < 1.000 41% 1.001 - 10.000 33% 10.001 - 100.000 23% > 100.001 3% Al analizar la faena por establecimiento, se observa que los cuatro frigoríficos que faenan más de 100.001 cabezas anuales concentraron el 38,8% de la faena total. Si a esa cifra se agregan los 28 establecimientos que sacrifican entre 10.001 a 100.000 animales por año, se concluye que el 89,5% de la faena total se encuentra concentrada en 32 frigoríficos. Por su parte, aquellos frigoríficos que presentan un nivel de faena entre 1.001 y 10.000 animales, aportaron un 9,3% del total. En cambio, los 49 establecimientos que faenan anualmente menos de 1000 cabezas, tuvieron una participción de tan sólo 1,1%. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 1 5 �Establecimientos Faenadores CAPITULO 2 Distribución de los Establecimientos de Faena Ovina, por Provincia CUADRO 9 2006 Región Centro Buenos Aires Entre Rios Córdoba Santa Fe La Pampa Región NEA Corrientes Formosa Chaco Misiones Región NOA Salta Santiago del Estero Tucumán Jujuy Catamarca Región Oeste San Juan La Rioja Mendoza San Luis Región Sur Chubut Neuquén Rio Negro Santa Cruz Tierra el Fuego Total Cantidad 56 22 22 5 3 4 5 4 0 1 0 3 1 1 0 0 1 4 1 1 2 0 52 23 7 10 10 2 120 Faena 400.998 342.885 42.588 5.367 1.633 8.525 1.815 1499 0 316 0 3.743 65 3.634 0 0 44 8.055 20 104 7.931 0 1.245.710 438.194 7.530 123.596 608.736 67.654 1.660.321 % 24,15% 20,65% 2,57% 0,32% 0,10% 0,51% 0,11% 0,09% 0,02% 0,23% 0,00% 0,22% 0,49% 0,01% 0,48% 75,03% 26,39% 0,45% 7,44% 36,66% 4,07% Fuente: Oncca. Pá gi na 1 6 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Ovinos Distribución de los Establecimientos de Faena Ovina en la República Argentina MAPA 2 El NOA, con 3 establecimientos, alcancó una faena de 3.743 animales, lo que arroja un promediol anual por establecimiento de 1.248 animales. En Santiago del Estero se faena casi la totalidad de las cabezas de la región: 3.634. Salta Catamarca 1 1 Sgo. del Estero La Rioja 1 1 Santa Fé 3 1 S. Juan Chaco Córdoba 1 Entre Ríos 5 La Región Oeste, con cuatro establecimientos faenó 8.055 animales en 2006 lo que resulta en un promedio de 2.014 cabezas por establecimiento. Mendoza sostiene la faena zonal con 7.931 cabezas en sus dos establecimientos. 22 Mendoza Buenos Aires 2 22 La Pampa 4 Neuquén 7 Río Negro 10 La Región Patagonia cuenta con 52 establecimientos que faenaron 1.245.710 animales, lo que representa el 43,3% de los mataderos del país. Chubut cuenta con 23 frigoríficos, y las provincias de Río Negro y Santa Cruz con 10 cada una. El promedio regional de faena por establecimiento es de 23.956 animales. Santa Cruz logra el mayor promedio nacional, con 33.827 animales. Chubut 23 N A C I O N A L La Región Centro cuenta con 56 establecimientos que faenaron 400.998 ovinos en 2006. Esto representa el 46,7% del total de mataderos del país. Esta zona es sostenida por Entre Rios y Buenos Aires, con 22 establecimientos cada uno. Su promedio anual de faena por establecimiento a nivel regional alcanza los 7161 animales, y representa la mitad del promedio nacional de 13.836 cabezas. Al analizar los promedios provinciales, Buenos Aires ocupa la primer posición con 15.586, seguida por La Pampa, con 2.131 y Entre Rios con 1.936. Santa Cruz 10 2 O F I C I N A En el NEA la mayor parte de la faena se registró en Corrientes, en 4 establecimientos que se reparten un total de 1.499 cabezas, con un promedio de 375 animales faenados por establecimiento. Y en la provincia del Chaco, con un establecimiento, se faenaron 316 ovinos. D E Tierra del Fuego C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 1 7 �Exportaciones Ovinas CAPITULO 3 Exportaciones Del total de 29.544 toneladas de carne y subproductos ovinos exportadas en 2006, 18.957 pertenecen a Lanas. Esto representa el 64,17% del total mientras que las Carnes Frescas, con 7.667 toneladas, participan con un 25,95% del total exportado. Los demás rubros completan el 9,88% restante, conformado de la siguiente manera: 1.146 Tn de Cueros, 1.117 Tn de Grasas, 354 Tn de Menudencias/Vísceras, 286 Tn de Demás Comestibles, 14 Tn de Opoterápicos y 3 Tn de Carnes Procesadas. Exportaciones por Rubro Anuales en Toneladas 2000 al 2006 CUADRO 10 Rubro Lanas / Pelos Carnes Frescas Cueros/Pieles Grasas/Aceites Menudencias/Vísceras Demás Comestibles Opoterápicos Demás Incomestibles Carnes Procesadas Total 2000 6.196 1.514 677 0 0 0 0 0 43 8.430 2001 7.985 1.014 1.627 152 2 0 0 0 17 10.797 2002 11.424 1.614 2.119 733 14 5 2 0 39 15.950 2003 11.275 4.737 2.105 700 29 0 1 0 0 18.847 2004 15.115 6.166 3.395 963 120 5 3 9 0 25.776 2005 18.156 8.663 1.740 956 395 146 25 0 0 30.081 2006 18.957 7.667 1.146 1.117 354 286 14 0 3 29.544 Var. 2006/05 4,41% -11,50% -34,14% 16,84% -10,38% 95,89% -44,00% 0 0 -1,79% Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. Si comparamos las exportaciones de 2005 y las de 2006, estas últimas registraron una merma de 537 toneladas, lo que representó una caída del 1,79%. Esta disminución se debió a una baja en los rubros Carnes Frescas de 996 Tn y Cueros/Pieles de 594 Tn. Sin embargo, esta disminución fue contrarrestada por un aumento de 801 Tn en el rubro Lanas, y de 140 Tn en Demás Comestibles. Así, la cantidad de toneladas exportadas se mantuvo cercana a los analizados en el período anterior. Tn GRÁFICO 10 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Principales Exportaciones por Rubro Anuales en Toneladas 2000 al 2006 Lanas/Pelos Cueros/Pieles Grasas/Aceites Demás Comestibles 2000 Pá gi na 1 8 O F I C I N A Menudencias/Vísceras Carnes Frescas 2001 N A C I O N A L 2002 D E C O N T R O L 2003 2004 C O M E R C I A L 2005 2006 A G R O P E C U A R I O �Ovinos En el análisis de variación anual 2005 - 2006 de las exportaciones ovinas, se puede observar que Demás Comestibles superó en un 95,89% los valores registrados en 2005, seguido por Grasas, rubro que elevó el volumen exportado en un 16,84%. Mientras, en otro sentido, se observa una reducción de las exportaciones de Opoterápicos del orden del 44%. Exportaciones por Rubro en Toneladas 2006 GRÁFICO 11 Lanas / Pelos 64% Carnes Frescas 26% Cueros / Piele 4% Grasas/Aceites 4% Menudencias / Vísceras 1% Demás Comestibles 1% Las Lanas/Pelos exportadas en 2006 representaron el 64% de las exportaciones ovinas, mientras que Carnes Frescas participó con el 26%, seguido por Cueros y Grasas/Aceites, que contribuyeron en un 4% cada uno. Por último, con un 1% cada una, se ubican Menudencias/Vísceras y Demás Comestibles. GRÁFICO 12 Variación 2006/2005 de las Exportaciones por Rubro en Toneladas 0,95890411 100% 80% Lanas/Pelos Carnes Frescas Grasas/Aceites 60% 40% 20% 0,168410042 Demás Comestibles 0,044117647 0% -20% -0,10379747 -0,11497172 -40% Opoterápicos -0,34137931 -0,44 -60% O F I C I N A Cueros/Pieles Menudencias/Vísceras N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 1 9 �Exportaciones Ovinas CAPITULO 3 Exportaciones por Rubro Anuales en Miles de U$S FOB 2000 al 2006 CUADRO 11 Rubro Lanas/Pelos Carnes Frescas Cueros/Pieles Grasas/Aceites Opoterápicos Demás Comestibles Menudencias/Vísceras Demás Incomestibles Carnes Procesadas Total 2000 18.536 3.958 1.047 0 0 0 0 0 221 23.762 2001 11.802 1.972 2.125 0 68 0 5 0 147 16.119 2002 28.141 2.634 1.915 842 1 5 13 0 324 33.875 2003 37.457 9.076 2.904 1.961 0 0 24 0 0 51.422 2004 57.697 15.705 4.893 1.551 345 88 136 5 0 80.420 2005 79.526 21.463 1.588 1.389 1.533 365 431 0 0 106.295 2006 88.502 21.622 1.401 1.697 1.498 426 419 0 0 115.565 Var. 2006/05 11,29% 0,74% -11,78% 22,17% -2,28% 16,71% -2,78% 8,72% Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. Las 29.544 toneladas exportadas en 2006 alcanzaron un valor de u$s 115.565.000, en relación con el año anterior marcó un aumento de u$s 9.270.000, equivalente a 8,72%. Dentro de los rubros Grasas/Aceites, Demás Comestibles, Lanas/Pelos y Carnes Frescas, se observa un incremento monetario en la relación interanual 2005-2006 de 22,17%, 16,71%, 11,29% y 0,74% respectivamente. Estos cambios positivos se deben al aumento del volumen exportado de Demás Comestibles, Grasas/Aceites y Lanas/Pelos, los que representaron una variación de 95,89%, 16,84% y 4,41% respectivamente. A la inversa, en el rubro Carnes Frescas, el volumen exportado descendió 11,5%, a pesar del incremento monetario ya mencionado de 0,74%. CUADRO 12 Año 2006 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Exportaciones Mensuales por Rubro en Toneladas 2006 Lanas y Pelos 1.307 986 1.521 1.241 4.163 1.596 1.537 1.917 1.554 769 1.275 1.091 18.957 Carnes Frescas Cueros y Pieles Grasas y Aceites 1.077 1.848 1.681 1.049 1.019 383 371 108 39 55 37 0 7.667 72 123 166 106 113 184 85 39 0 139 21 98 1.146 81 15 55 81 169 161 85 153 97 73 52 95 1.117 Carnes Demás Menudencia y Opoterápico procesadas Comestibles Vísceras 44 93 82 18 2 70 13 11 0 0 0 21 354 41 74 74 31 0 12 54 0 0 0 0 0 286 0 1 1 1 2 1 0 2 1 2 2 1 14 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 Tn Totales 2.622 3.140 3.580 2.527 5.468 2.407 2.148 2.230 1.691 1.038 1.387 1.306 29.544 Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. Pá gi na 2 0 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Ovinos A lo largo de 2006, Mayo registró la máxima cantidad de toneladas exportadas, mientras que la mínima se registró en Octubre. El mes de Mayo representa el 18,5% de la toneladas anuales, y está compuesto principalmente por los rubros de Lanas/Pelos y Carnes Frescas. Las exportaciones de Octubre, con un 3,5% de representación en las toneladas totales exportadas, se componen mayoritariamente por el rubro Lanas/Pelos. Con respecto a Mayo, estas últimas muestran una disminución a un 18,5%, mientras que las exportaciones del rubro Carnes Frescas se redujeron a un 5,4%. GRÁFICO 13 Evolución Mensual de las Exportaciones Totales en Toneladas 2006 dic nov oct sep ago jul jun may abr mar feb ene Tn Totales 0 1.000 GRÁFICO 14 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 Principales Exportaciones Anuales por Rubro en Miles de U$S 2000 al 2006 100.000 Lanas / Pelos Carnes Frescas Miles de U$S 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2000 O F I C I N A 2001 N A C I O N A L D E 2002 C O N T R O L 2003 2004 C O M E R C I A L 2005 2006 A G R O P E C U A R I O Pá gina 2 1 �Exportaciones Ovinas CAPITULO 3 GRÁFICO 15 Otros Rubros Anuales Exportados en Miles de U$S 2000 al 2006 6.000 Cueros/Pieles Opoterápicos Grasas/Aceites Demás Comestibles Menudencias/Vísceras 5.000 Miles de U$S 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 En un análisis de la variación anual 2005 - 2006 del valor exportado (en miles de u$s), se puede observar como Grasas/Aceites superó en un 22,17% los valores registrados en 2005. A este registro lo sigue Demás Comestibles, que elevó el volumen exportado en un 16,71%. Mientras, en sentido contrario, observamos una reducción de las exportaciones de Cueros/Pieles del orden del 11,78% . Exportaciones por Rubro en Miles de U$S 2006 GRÁFICO 16 Lanas / Pelos 78% Carnes Frescas 19% Cueros / Piele 1% Grasas/Aceites 1% Opoterápicos 1% Pá gi na 2 2 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Ovinos GRÁFICO 17 Variación 2006/2005 de las Exportaciones por Rubro en Miles de U$S 40% 30% Lanas / Pelos 0,2217423 Menudencias y Vísceras 0,1671233 20% Carnes Frescas Grasas / Aceites 0,1128687 10% Demás Comestibles 0,0074081 Cueros / Pieles 0% 0,0278422 0,0228311 -10% Opoterápicos 0,1177582 -20% Lo exportado en 2006 en el rubro Lanas/Pelos representó el 78% del valor de las exportaciones ovinas, mientras que Carnes Frescas participó con el 19%. Atrás se ubicaron Cueros/Pieles, Grasas/Aceites y Opoterápicos, con un 1% cada uno. CUADRO 13 Año 2006 Enero Febrero Marzo Abril Mayyo Junio Julio Aggosto Sepptiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Exportaciones Mensuales por Rubro en Miles de U$S 2006 Lanas y Pelos Carnes Frescas Cueros y Pieles Grasas y Aceites 5.889 5.309 6.614 5.165 19.463 8.048 6.905 9.614 7.448 3.505 5.673 4.869 88.502 2.765 5.575 4.373 2.801 2.812 1.333 1.312 220 141 185 105 0 21.622 107 24 71 109 249 293 126 233 147 115 78 145 1.697 0 115 115 120 230 0 0 230 113 230 230 115 1.498 Carnes Demás Menudencia y Opoterápico procesadas Comestibles Vísceras 136 122 145 157 76 216 73 125 0 181 28 142 1.401 50 102 101 43 0 40 90 0 0 0 0 0 426 44 99 136 26 1 68 7 14 0 0 0 24 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Miles de U$S Totales 8.991 11.346 11.555 8.421 22.831 9.998 8.513 10.436 7.849 4.216 6.114 5.295 115.565 Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. En la evolución mensual de los valores exportados en 2006, se observa la máxima expresión en Mayo y la mínima expresión en Octubre. Mayo representa el 19,8% de los u$s 115.565.000 anuales que se registran, y está compuesto principalmente por los rubros de Lanas/Pelos y Carnes Frescas. Las exportaciones de Octubre, con un 3,6% de representación en los u$s 115.565.000 totales, se componen mayoritariamente por el rubro Lanas/Pelos. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 2 3 �Exportaciones Ovinas CAPITULO 3 GRÁFICO 18 Evolución Mensual de las Exportaciones Totales en Miles de U$S 2006 dic nov oct sep ago jul jun may abr mar feb ene Miles de U$S Totales 0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 Destino de las Exportaciones Destino de las Exportaciones Ovinas CUADRO 14 Destino de las Exportaciones en Tn España China México Turquía Chile Uruguay Gran Bretaña Italia Perú Bulgaria Brasil Francia Colombia Rep.Checa Alemania Portugal Grecia Otros Total 4.942 4.724 2.627 2.439 1.813 1.518 1.363 1.344 1.306 1.234 935 753 536 432 369 369 361 2.479 29.544 Destino de las Export. en Miles de U$S China España México Turquía Chile Perú Bulgaria Italia Uruguay Gran Bretaña 17.812 13.995 13.507 11.627 11.337 7.715 6.117 5.351 4.167 3.837 Colombia Brasil Alemania Rep.Checa Bolivia Francia Portugal Otros Total 3.461 1.911 1.300 1.214 1.071 993 931 9.219 115.565 En relación al destino de las exportaciones, es posible dividir a los mercados de destino en dos categorías: un grupo que recibe el menor volumen exportable y remite el menor volumen en miles de u$s, y otro que, a la inversa, representa el mayor volumen exportado y también en miles de u$s. Los dos grupos contienen países americanos y europeos. El segundo grupo además cuenta con la presencia de China. En el primer grupo se destaca Perú, con el 6,7% del valor monetario. En el segundo, se destacan México y Chile, con una participación de 11,7% y 9,8% respectivamente. Fuera del continente americano, el mayor valor en miles de u$s lo lidera China, seguido por España y Turquía, con 15,4%,12,1% y 10,1% respectivamente. Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. Pá gi na 2 4 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Ovinos GRÁFICO 19 Bulgaria Perú Italia Gran Bretaña Uruguay Chile Turquía México China España CUADRO 15 Año 2006 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Principales Destinos de las Exportaciones 6.117 Miles de U$S 1.234 Tn 7.715 1.306 5.351 1.344 3.837 1.363 4.167 1.518 11.337 1.813 11.627 2.439 13.507 2.627 17.812 4.724 13.995 4.942 Destinos mensuales de las Exportaciones Ovinas en Toneladas España China México Turquía Chile Uruguay G. Bretaña Italia Perú 870 1.290 1.152 781 435 141 46 62 32 64 56 13 4.942 380 143 369 135 866 384 588 662 385 204 240 368 4.724 151 95 128 187 659 437 165 149 256 83 174 143 2.627 153 175 75 127 429 210 186 299 318 122 282 63 2.439 126 99 134 132 322 99 229 214 181 64 141 72 1.813 93 53 182 265 239 83 85 71 0 68 135 244 1.518 24 119 338 197 315 151 127 57 12 0 23 0 1.363 82 218 102 192 310 86 82 51 93 50 13 65 1.344 50 118 206 54 345 62 25 108 65 76 82 115 1.306 Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 2 5 �CAPITULO 3 2006 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Exportaciones Ovinas Bulgaria Brasil Francia 72 69 120 0 231 126 149 178 147 67 50 25 1.234 78 3 82 108 134 151 40 100 66 64 73 36 935 99 123 183 59 175 94 20 0 0 0 0 0 753 Colombia Rep.Checa Alemania 31 34 57 14 134 41 56 56 27 47 14 25 536 0 0 0 49 245 72 0 0 0 66 0 0 432 21 105 13 11 76 6 44 0 38 15 0 40 369 Portugal Grecia Otros 164 54 91 36 17 0 7 0 0 0 0 0 369 89 139 96 24 0 0 13 0 0 0 0 0 361 137 301 250 159 537 266 283 224 71 48 104 99 2.479 Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. De acuerdo a los destinos mensuales de las exportaciones en toneladas y en miles de dólares, Febrero, Marzo y Mayo presentan la mayor movilidad de carga y movimiento monetario. Estos valores están representados en este cuadro concluyente: Tn 3.138 3.578 5.469 2006 Febrero Marzo Mayo CUADRO 16 Pá gi na 2 6 Miles de U$S 11.347 11.554 22.829 Destinos mensuales de las Exportaciones Ovinas en Miles de U$S Año 2006 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total China España México Turquía Chile Perú Bulgaria Italia Uruguay 1240 680 1432 469 3685 1767 1968 2.427 1.537 492 753 1.362 17.812 2449 3892 2951 1900 1255 390 169 368 140 218 183 80 13.995 946 612 738 896 3247 2356 837 692 1.046 430 944 763 13.507 719 935 416 543 2360 681 843 1.732 1.458 559 1.174 207 11.627 675 517 643 755 1881 773 1.341 1.652 1.175 400 1.011 514 11.337 318 676 1136 270 1803 440 143 714 484 487 531 713 7.715 281 334 445 0 1155 761 691 845 867 304 264 170 6.117 330 1088 345 776 1114 384 320 193 331 164 38 268 5.351 374 159 435 725 864 240 116 267 0 120 354 513 4.167 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Ovinos 2006 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total G.Bretaña Colombia 32 417 846 676 860 416 417 89 19 0 65 0 3.837 200 196 332 102 901 215 382 378 204 286 96 169 3.461 Brasil 213 9 116 247 376 244 81 248 123 95 106 53 1.911 Alemania Rep.Checa 72 363 54 70 243 39 202 0 132 25 0 100 1.300 0 0 0 133 667 222 0 0 0 192 0 0 1.214 Bolivia Francia Portugal Otros 79 8 146 75 118 138 47 158 92 17 176 17 1.071 154 122 166 91 245 95 120 0 0 0 0 0 993 423 178 204 72 34 0 20 0 0 0 0 0 931 483 1.161 1.149 622 2.021 838 815 674 241 428 421 366 9.219 Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 2 7 �Importaciones Ovinas CAPITULO 4 Importaciones Importaciones por Rubro, Anuales en Toneladas 2000 al 2006 CUADRO 17 Rubro Cueros/Pieles Lanas/Pelos Carnes Frescas Demás Comestibles Otros Totales 2000 0 264 1688 86 302 2.340 2001 178 335 1082 204 58 1.857 2002 319 451 327 194 0 1.291 2003 65 572 234 150 19 1.040 2004 102 847 197 96 54 1.296 2005 526 78 352 59 0 1.015 2006 1.046 184 164 106 0 1.500 Var. 2006/05 98,86% 135,,90% -53,,41% 79,,66% 0 47,78% Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. Las importaciones de ganado ovino en 2006 alcanzaron un total de 1.500 toneladas, 47,8% más que las registradas en el año anterior. Dicho incremento equivale a 485 Tn. Cueros/Pieles fue el principal rubro importado, con 1.046 toneladas, cifra que representa el 69,7% del total. El 30,3% restante lo componen Lanas/Pelos, Carnes Frescas y Demás Comestibles, que juntos suman 454 toneladas. GRÁFICO 20 Principales Importaciones por Rubro, Anuales en Tn 2000 al 2006 1800 1600 1400 Cueros/Pieles Lanas/Pelos Carnes Frescas Demás Comestibles 1200 Tn 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 El volumen de importación más destacado fue el de Lanas/Pelos, que superó en un 135,90% las toneladas del año anterior. Asimismo, el rubro Cueros/Pieles alcanzó su valor máximo en 2006, con unas 1.046 toneladas, lo que significó una variación de un 98,67%, superior al volumen importado en 2005. Los Demás Comestibles crecieron un 79,66% al alcanzar las 106 toneladas. Por su aparte, el rubro Carnes Frescas sufrió una caída de 53,41% en comparación con el año anterior. Pá gi na 2 8 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Ovinos Importaciones por Rubro en Tn 2006 GRÁFICO 21 Cueros / Pieles 69,7% Lanas 12,3% Carnes Frescas 10,9% Demás Comestibles 7,1% GRÁFICO 22 Variación 2006/2005 de las Importaciones por Rubro en Tn 200% 160% 120% 135,90% 98,86% Carnes Frescas 79,66% 80% Demás Comestibles Cueros/Pieles 40% Lanas/ Pelos 0% -40% -53,41% -80% Los Cueros/Pieles importados en 2006 representaron el 69,7% de las importaciones ovinas, mientras que Lanas/Pelos participó con el 12,3%, seguido por Carnes Frescas con el 10,9% y Demás Comestibles, con el 7,1%. Importaciones Anuales por Rubro en Miles de U$S FOB 2000 al 2006 CUADRO 18 Rubro Cueros/Pieles Lanas / Pelos Carnes Frescas Demás Comestibles Otros Totales 2000 0 306 2543 253 749 3.851 2001 171 327 1479 514 125 2.616 2002 326 553 392 494 0 1.765 2003 108 1.127 199 369 16 1.819 2004 180 2.032 222 266 46 2.746 2005 855 106 437 185 0 1.583 2006 863 255 168 165 0 1.451 Var. 2006/05 0,94% 140,57% -61,56% -10,81% 0 -8,34% Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 2 9 �Importaciones Ovinas CAPITULO 4 El monto total de las importaciones registradas en 2006 fue de u$s 1.451.000 , u$s 132.000 menos que en 2005, diferencia que marcó una contracción del 8,34%. Si se observan los diferentes rubros, la contracción se ve reflejada en Carnes Frescas y Demás Comestibles. Por otro lado, Cueros/Pieles y Lanas/Pelos cerraron con tendencia positiva. Se destaca la variación en valor absoluto de Lanas/Pelos, de 149 miles de U$S. En el rubro Cueros/Pieles la tendencia de las importaciones entre 2004 y 2006 presenta un crecimiento de 379,4%, mientras que en Lanas/Pelos fue de 87,5% y el de Demás Comestibles de 38%. Finalmente, el rubro Carnes Frescas presentó una contracción del 24,3%. GRÁFICO 23 Importaciones Anuales por Rubro en Miles de U$S 2000 al 2006 3000 Cueros/Pieles Carnes Frescas 2500 Lanas / Pelos Demás Comestibles Tn 2000 1500 1000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Comparado con los valores de 2005, en 2006 se registró una contracción del 53,41% en la cantidad de toneladas importadas de Carnes Frescas. En términos monetarios esa reducción alcanzó el 61,56%. Debe destacarse que el precio pagado por la tonelada de importación para este rubro sufrió una disminución del 17,49%. Por otra parte, cabe señalar que los rubros Cueros/Pieles y Demás Comestibles tuvieron una relación inversa entre volumen de compra y precio pagado. GRÁFICO 24 Importaciones por Rubro en Miles de U$S 2006 Cueros / Pieles 59,5% Lanas / Plumas 17,6% Carnes Frescas 11,6% Demás Comestibles 11,4% Pá gi na 3 0 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Ovinos GRÁFICO 25 Variación 2006/2005 de las Importaciones por Rubro en Miles de U$S 200% 160% 140,57% 120% Cueros / Pieles 80% Carnes Frescas 40% Lanas/ Pelos 0,94% 0% Demás Comestibles -10,81% -40% -61,56% -80% Los valores del rubro Cueros/Pieles representaron el 59,5% del valor total de las importaciones ovinas de 2006, mientras que Lanas/Pelos participó con el 17,6%, seguido por Carnes Frescas con el 11,6% y Demás Comestibles con el 11,4% restante. Tn y Miles de U$S GRÁFICO 26 Valor y Volumen Importado por año 2000 al 2006 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Volumen en Toneladas 2000 2001 2002 2003 2004 Valor en Miles de U$S 2005 2006 Valor de la Tn Importada en Miles de U$S 2000 al 2006 CUADRO 19 Rubro Cueros/Pieles Lanas / Pelos Carnes Frescas Demás Comestibles 2000 0 1,16 1,51 2,94 2001 0,96 0,98 1,37 2,52 2002 1,02 1,23 1,20 2,55 2003 1,66 1,97 0,85 2,46 2004 1,76 2,40 1,13 2,77 2005 1,63 1,36 1,24 3,14 2006 0,83 1,39 1,02 1,56 Var. 2006/05 -49,24% 1,98% -17,49% -50,36% Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 3 1 �CAPITULO 4 Importaciones Ovinas GRÁFICO 27 Evolución Anual del Precio de Importación por Rubro 2000 al 2006 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2000 2001 Cueros / Pieles 2002 Lanas / Pelos 2003 2004 Carnes Frescas 2005 2006 Demás Comestibles En el cuadro 19 se puede observar que en el rubro Cueros/Pieles, luego de un período de cuatro años de crecimiento de precios, los valores pagados en los últimos dos años presentaron una fuerte reducción. En este sentido, se puede ver que el precio unitario para este rubro registró en 2006 un valor similar al de 2001. El rubro Lanas/Pelos llegó a su pico máximo en 2004 y registró un fuerte descenso en 2005, aunque se mantuvo estable durante 2006. Destino de las Importaciones Ovinas Importaciones en Tn por País 2006 CUADRO 20 Rubro Cueros / Pieles Lanas / Pelos Carnes Frescas Demás Comestibles Totales Chile 1.046 184 0 0 1.230 Uruguay 0 0 164 106 270 Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. Pá gi na 3 2 O F I C I N A N A C I O N A L CUADRO 21 Rubro Cueros / Pieles Lanas / Pelos Carnes Frescas Demás Comestibles Totales Importaciones en Miles de U$S por País 2006 Chile 863 255 0 0 1.118 Uruguay 0 0 168 165 333 Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Ovinos GRÁFICO 28 Destino de las Importaciones 2006 Valor en Miles de U$S 270 Tn Uruguay Volumen en Toneladas 333 Miles de U$S 1.229 Tn Chile 1.118 Miles de U$S 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 El 82% de las importaciones procede de Chile, con 1.230 toneladas por un valor de u$s 1.118.000. De esas toneladas, 1.046 pertenecen a Cueros/Pieles por un valor de u$s 863.000, mientras que 184 toneladas corresponden a Lanas/Pelos, por un monto de u$s 255.000. El 18% restante del volumen total importado se compone de Carnes Frescas y Demás Comestibles, provenientes de Uruguay, con 270 toneladas por u$s 333.000. Exportaciones e Importaciones de Subproductos de origen ovino en Volumen 2000 al 2006 CUADRO 22 Toneladas Exportaciones Importaciones 2000 8.450 2.340 2001 10.797 1.857 2002 15.951 1.291 2003 18.847 1.040 2004 25.777 1.296 2005 30.081 1.015 2006 29.544 1.500 Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. GRÁFICO 29 Evolución de Exportaciones e Importaciones en Toneladas 32.000 28.000 Exportaciones Importaciones 24.000 Tn 20.000 16.000 12.000 8.000 4.000 0 2000 O F I C I N A 2001 N A C I O N A L 2002 D E C O N T R O L 2003 2004 C O M E R C I A L 2005 2006 A G R O P E C U A R I O Pá gina 3 3 �Importaciones Ovinas CAPITULO 4 Balanza Comercial para Subproductos de origen ovino 2000 al 2006 CUADRO 22 Miles de U$S FOB Exportaciones Importaciones Saldo 2000 23.769 3.851 19.918 2001 16.119 2.616 13.503 2002 33.875 1.765 32.110 2003 51.423 1.820 49.603 2004 80.419 2.746 77.673 2005 106.295 1.583 104.712 2006 115.566 1.451 114.115 Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. La Balanza Comercial para Subproductos de origen ovino mostró un superávit de u$s 114.115.000 en 2006. Como se puede observar en el cuadro precedente, esta tendencia favorable en el balanza comercial se mantiene desde 2001. Esto se generó por el sostenido crecimiento de las exportaciones y por la contracción que experimentaron las importaciones. GRÁFICO 30 Evolución del Saldo de la Balanza Comercial (miles de U$S FOB) Miles de U$S FOB 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2000 Pá gi na 3 4 O F I C I N A 2001 N A C I O N A L 2002 D E 2003 C O N T R O L 2004 C O M E R C I A L 2005 2006 A G R O P E C U A R I O �Ovinos O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 3 5 ��ANUARIO CAPRINOS 2006 OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO �CAPITULO 1 Faena Caprina Faena Durante 2006 se enviaron a faena 196.831 caprinos, 10.518 cabezas menos que en el año anterior. Esta disminución significó una contracción del 5,07%. El promedio mensual fue de 16.403 cabezas, 877 menos que el de 2005. Si se excluye a diciembre del cálculo, la media desciende a 12.789 animales, promedio similar al de 12.779 cabezas que se obtuvo en los mismos meses del año anterior. Esto remarca la importancia que tiene el citado mes en los números finales de la faena caprina. Faena Caprina Mensual en cabezas CUADRO 1 Año 2006 Enero 2003 2004 2005 2006 Febrero 21.254 10.383 12.437 8.001 21.451 9.658 18.672 12.657 Marzo 11.001 10.445 10.952 9.255 Abril 16.624 15.122 13.897 10.184 Mayo Junio 18.460 9.441 20.262 15.585 15.072 15.576 18.056 13.658 Julio 8.865 10.897 11.515 13.181 Agosto 8.152 8.443 7.847 11.489 Septiembre 8.645 7.167 9.942 10.377 Octubre Noviembre Diciembre Totales Promedio Mensual 8.830 7.033 8.939 9.381 12.655 11.634 15.717 13.773 57.345 65.703 66.783 56.148 191.655 192.729 207.349 196.831 15.971 16.061 17.279 16.403 Fuente:Oncca. Evolución de la Faena Caprina Mensual 2000 - 2006 GRAFICO 1 Faena Mensual 70.000 Promedio Anual Cabezas 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Ene-03 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-04 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-05 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-06 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0 Pá gi na 3 8 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Caprinos Regiones El 35,87% de la faena de ganado caprino se concentró en la Zona Centro, con unos 70.599 animales sacrificados. En la Zona Oeste se faenaron 61.486 cabezas, lo que representó el 31,24% de la faena. En el Noroeste Argentino (NOA), donde se concentra aproximadamente el 50% de la producción lechera caprina del país, se mataron 23.401 animales, un 11,89% de la faena total. La Zona Sur concentra el 15,05% de la faena, con unos 29.624 animales. Finalmente, en el Noreste Argentino (NEA), que totaliza 11.721 cabezas, aporta el restante 5,95% de la faena nacional. Cabezas Faenadas por Regiones CUADRO 2 Regiones 2003 Región Centro 2004 2005 2006 79.008 75.435 81.700 70.599 Región NOA 6.201 5.935 15.337 23.401 Región NEA 3.307 4.868 6.117 11.721 101.337 86.327 74.904 61.486 1.802 20.164 29.291 29.624 191.655 192.729 207.349 196.831 Región Oeste Región Sur Totales Fuente:Oncca. Distribución Regional de la Faena Caprina 2006 GRÁFICO 2 Región Centro35,87% Región Oeste 31,24% Región Sur 15,05% Otros 17,84% Otros Región NOA 11,89 % Región NEA 5,95% O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 3 9 �Faena Caprina CAPITULO 1 Distribución de la Faena por Regiones (cabezas) MAPA 1 La región del NOA participó con el 11,89% de la faena total. Contó con seis Mataderos. Esta zona está integrada por Santiago del Estero y Jujuy (que cuentan con un Matarife Abastecedor habilitado cada una) y Salta, Tucumán y Catamarca, que no tienen titulares de faena habilitados. Noroeste 11,89% La Zona NEA representó el 5,95% de la faena total. Las dos plantas frigoríficas con las que cuenta están radicadas en la provincia de Chaco, donde también existen dos Matarifes Abastecedores. Formosa, Corrientes y Misiones no poseen ninguno. Noreste 5,95% Oeste 31,24% Centro 35,67% La Zona Oeste aportó el 31,24% de la faena total. Posee ocho Frigoríficos e incluye a Mendoza (que cuenta con 13 Matarifes Abastecedores,), San Juan, La Rioja y San Luis, todas con un Matarife Abastecedor habilitado. La Zona Centro alcanzó el 35,87% del total de la faena, que se distribuyó en 15 Establecimientos Faenadores. Las provincias que la integran son Buenos Aires y Córdoba, ambas con siete Matarifes Abastecedores, Santa Fe, con dos, y Entre Ríos y La Pampa, ambas con uno. Patagonia 15,05% La Zona Sur obtuvo el 15,05% de la faena total del país. Cuenta con 23 Frigoríficos. Chubut posee ocho Matarifes Abastecedores habilitados y Neuquén y Río Negro, tienen seis cada una. Santa Cruz y Tierra del Fuego no tienen titulares de faena habilitados. CUADRO 3 Región Centro Buenos Aires Faena Caprina por Provincia de la Región Centro del Pa 2003 2004 2005 2006 7.196 4963 1781 1025 71.047 69598 73662 64293 Entre Ríos 20 0 0 19 La Pampa 745 754 6257 5262 0 79.008 120 75.435 0 81.700 0 70.599 Córdoba Santa Fé Totales Fuente:Oncca. Pá gi na 4 0 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Caprinos GRÁFICO 3 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 Cabezas faenadas para la Región Centro 2000 al 2006 Buenos Aires Córdoba Entre Ríos La Pampa Santa Fé 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2003 2004 2005 Participación de la Faena Región Centro 2006 GRÁFICO 4 En la Zona Centro, la provincia con mayor participación en la faena caprina fue Córdoba, con el 92%, seguida por La Pampa, con el 7% y Buenos Aires con el 1%. Al comparar los datos de 2003 con los de 2006, se observa que en Chubut la faena descendió de 7.196 a 1.025 cabezas. El segundo descenso más marcado de ese período se dio en Córdoba, en donde la disminución fue del 9,51% (6.754 cabezas). Córdoba 91,1% La Pampa 7,5% Buenos Aires 1,5% Entre Ríos 0,0 % Santa Fé 0,0 % CUADRO 4 Región Oeste 2006 Faena Caprina por Provincia de la Región Oeste del País Cabezas Faenadas 2003 2004 0 San Juan 2005 75 2006 15 90 0 996 0 0 Mendoza 96.971 78115 66533 47893 San Luis Total 4.366 101.337 7141 86.327 8356 74.904 13503 61.486 La Rioja Fuente:Oncca. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 4 1 �Faena Caprina CAPITULO 1 GRÁFICO 5 Cabezas faenadas para la Región Oeste 2000 al 2006 San Juan La Rioja Mendoza San Luis 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2003 2004 En la Zona de Cuyo, la provincia con mayor participación en la faena caprina fue Mendoza, con el 77,9%, seguida por San Luis, con el 22%. Si se comparan los datos de 2003 con los de 2006, se observa que esta provincia triplicó su faena, al pasar de 4.366 a 13.503 animales faenados. Con una tendencia inversa, en el mismo período Mendoza tuvo una baja en la faena de 49.078 cabezas, lo que representó una disminución de 50,61%. Mendoza 77,9% San Luis 22,0% San Juan 0,1% La Rioja 0,0 % O F I C I N A 2006 Participación de la Faena Región Oeste 2006 GRÁFICO 6 Pá gi na 4 2 2005 N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Caprinos O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 4 3 �Establecimientos CAPITULO 2 Establecimientos Para el año 2006 fueron 35 los establecimientos fiscalizados por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario que faenaron Caprinos. Este número, comparado con el del año 2005 sufrió una baja de 3 establecimientos. El promedio de faena por planta para el 2006 fue de 5.624 cabezas, 167 animales mas que el promedio del 2005. Establecimientos Faenadores de la Especie Caprinos CUADRO 5 Cantidad de Variación de Período Establecimientos Período 2.003 33 2.004/2.003 18,18% 2.004 39 2.005/2.004 -2,56% 2.005 38 2.005/2.006 -7,89% 2.006 35 GRÁFICO 7 % Fuente:Oncca. Relación Cantidad de Establecimientos - Cabezas Faenadas 220.000 40 39 200.000 37 180.000 36 35 160.000 34 Cabezas Establecimientos 38 140.000 33 32 120.000 31 30 100.000 2.003 2.004 2.005 Cantidad de Establecimientos 2.006 Total Cabezas Faenadas En el gráfico 7 se observa, en 2006, una caída tanto en el número de establecimientos faenadores como en el total de los sacrifícios. En cuanto a los establecimientos, esta caída de tres unidades se suma a la registrada en 2005, que fue de un matadero. La faena, en cambio, había registrado un aumento del 7,6% en 2005, pero en el último año cayó un 5,1%. Esto, sumado a la disminución del 7,89% en la cantidad de locales de faena, determina una mayor concentración de la faena por establecimiento. Pá gi na 4 4 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Caprinos Ranking de Frigoríficos según cabezas faenadas 2003 - 2006 CUADRO 6 Cabezas Anuales Cantidad de Establecimientos Ovinos 2003 2004 2005 2006 > 50.001 1 1 1 0 10.001 - 50.000 5 5 6 8 1.001 - 10.000 5 8 9 5 22 33 25 39 22 38 22 35 < 1.000 Total Fuente:Oncca. Agrupando los establecimientos por cantidad de sacrificios anuales, se observa que un total de 8 faenaron entre 10.001 y 50.000 cabezas, aportando el 90,02% del total país. Un 7,91% de la faena la realizan mataderos que sacrifican entre 1.000-10.000 cabezas/año. Veitidos establecimientos aportaron el 2,07% de la faena. El rango de más de 50.001 cabezas/año no registró datos. Rango de Faena por Frigorífico 2006 GRÁFICO 8 < 1.000 63% 1.001 - 10.000 14% 10.001 - 50.000 23% > 50.001 0% O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 4 5 �CAPITULO 2 CUADRO 7 2006 Zona Centro Establecimientos Establecimientos Faenadores de Caprinos por Provincias Cantidad Faena 10 % 70599 35,9% Buenos Aires Entre Rios 1 1 1.025 19 0,5% 0,0% Córdoba Santa Fe 6 64.293 32,7% 0 0 0,0% La Pampa 2 5.262 2,7% Zona NEA 2 11721 6,0% Corrientes Formosa 0 0 2 0 0 11721 0,0% 0,0% 6,0% Misiones Zona NOA 0 0 0,0% 2 23401 11,9% Salta Santiago del Estero 1 1 27 23.374 0,0% 11,9% Tucumán Jujuy 0 0 0,0% 0 0 0,0% Catamarca 0 6 0 61486 0,0% 31,2% 1 0 4 90 0 47.893 0,0% 0,0% 24,3% 1 13503 6,9% 15 29624 15,1% Chaco Zona Oeste San Juan La Rioja Mendoza San Luis Zona Sur Chubut 5 2.448 1,2% Neuquén 5 4 26.473 676 13,4% 0,3% 1 27 0,0% 0 35 0 196831 0,0% Rio Negro Santa Cruz Tierra el Fuego Total Fuente: Oncca. Pá gi na 4 6 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Caprinos Distribución de los Establecimientos Faenadores por Provincias MAPA 2 La Región NOA registró un total de 23.401 animales faenados, en dos mataderos de caprinos. Santiago del Estero, con un establecimiento y 23.374 cabezas, aportó el 11,9% de la faena del país. Salta, con el restante local de faena, aportó solo 27 cabezas. Salta 1 Sgo. del Estero Chaco 2 1 S. Juan Córdoba 1 Entre Ríos 6 S. Luis 1 1 Mendoza La Región de Cuyo se ubicó como la segunda región con mayor cantidad de caprinos sacrificados. Aquí se destaca Mendoza, con 47.893 animales faenados en cuatro establecimientos. San Luis aportó 13.503 cabezas, en un frigorífico de la capital provincial. El promedio zonal de faena es de 10.248 animales/año. 1 La Pampa 2 Neuquén La Región Sur, con una faena de 29.624 cabezas y 15 plantas, fue la zona con mayor cantidad de establecimientos, los cuales promediaron 1.975 animales. El aporte de Neuquén, con 26.476 cabezas, fue la mayor y se llevó a cabo en cinco establecimientos faenadores, que promediaron 5.295 cabezas/año. O F I C I N A Buenos Aires 4 N A C I O N A L 5 Río Negro 4 Chubut 5 Santa Cruz 1 D E C O N T R O L C O M E R C I A L La Región NEA cuenta con dos frigoríficos, ubicados en las localidades chaqueñas de Resistencia y Puerto Vilelas, que faenron 11.721 animales. Estos valores representaron el 6% de la faena del país. La Región Centro fue la que registró el mayor número de animales, con un total de 70.599. Córdoba cuenta con tres de los ocho establecimientos que faenaron más de 10.000 cabezas. Los mismos se encuentran ubicados en Cruz del Eje, Villa Dolores y Dean Funes, al oeste de las Sierras de Córdoba. Esta provincia presenta el mayor promedio de faena por establecimiento, con 10.716 cabezas. En La Pampa se faenaron 5.262 animales en dos frigoríficos, ubicados en Santa Rosa y Santa Isabel. El promedio anual de cabezas faenadas por establecimientos en la zona es de 7.060. A G R O P E C U A R I O Pá gina 4 7 �Exportaciones CAPITULO 3 Exportaciones En 2006, el volumen exportado de productos y subproductos de origen caprino fue de 850 toneladas. El mismo totalizó un valor de 5.210 miles de U$S FOB. El rubro Lanas/Plumas/Pelos aportó 429 toneladas. Las Carnes Frescas, con 356 toneladas enviadas al exterior, son el segundo rubro con mayor aporte en volumen. Estas están constituidas principalmente por Carne c/Hueso y Carcazas, que suman el 87,36%, aunque el resto de los productos en los que se desagregan, como Carnes s/Hueso, Pierna o Muslo, Bife Angosto,Cuarto Delantero y el Costillar, aportan menos volumen pero mayores valores de exportación. Los Cueros de Cabra, muy demandados por su valor en marroquinería, aportaron 61 toneladas. El volumen exportado de Opoterápicos fue de 2 toneladas, al igual que el de queso elaborado a partir de leche proveniente de esta especie. Exportaciones Anuales por Rubro en Toneladas 2000 al 2006 CUADRO 8 Rubro 2000 2001 2002 2003 Lanas / Plumas / Pelos 22 24 164 225 228 418 429 2,6% Carnes Frescas 30 13 50 282 319 272 356 30,9% Cueros / Pieles 77 98 132 158 108 104 61 -41,3% Opoterápicos 4 2 3 5 2 3 2 -33,3% 0 0 133 0 0 137 0 1 350 0 0 670 0 0 657 4 2 803 0 2 850 -100,0% 0,0% Menudencias / Vísceras Quesos Total 2004 2005 2006 Var. 2006/05 Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. En 2006 se exportaron 47 toneladas más que las 803 alcanzadas en 2005. El aumento surge principalmente del incremento del 30,9% registrado en el rubro Carnes Frescas, que pasó de 272 a 356 toneladas. Lanas/Plumas/Pelos fue el otro rubro que registró una suba en el total de toneladas enviadas al exterior, al pasar de 418 en 2005 a 429 en 2006 (2,6%). En el mismo período, los rubros Cueros y Pieles, Opoterápicos y Quesos presentaron una disminución del 41,3% y 33,3% respectivamente. Los Quesos, por su parte, no registraron variación. GRÁFICO 9 Exportaciones Anuales por Rubro en Toneladas 2000 al 2006 6.000 Miles de U$S FOB 5.000 Lanas / Pelos / C Cueros y Pieles Menudencias y Vísceras Carnes Frescas Opoterápicos Quesos 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2000 Pá gi na 4 8 O F I C I N A 2001 N A C I O N A L 2002 D E 2003 C O N T R O L 2004 C O M E R C I A L 2005 2006 A G R O P E C U A R I O �Caprinos Exportaciones por Rubro en Miles de U$S FOB 2006 GRÁFICO 10 Lanas / Pelos/ C 51% Carnes Frescas 42% Cueros y Pieles 7% Opoterápicos 0% Quesos 0% GRÁFICO 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% -120% Variación 2006/2005 de las Exportaciones por Rubro en Miles de U$S FOB 30,9% 2,6% 0,0% Carnes Frescas Menudencias y Vísceras Cueros/Pieles -41,3% -33,3% Lanas / Pelos Opoterápicos Quesos -100,0% CUADRO 9 2006 Exportaciones Mensuales por Rubro en Toneladas 2006 Lanas / Pelos / C Carnes Frescas Cueros y Pieles 73 0 0 0 0 73 Marzo 24 16 12 0 0 52 Abril 29 81 23 49 24 0 0 0 0 0 76 130 Julio 43 32 70 9 0 0 0 0 0 1 113 42 Agosto 40 22 0 0 0 62 Septiembre 14 32 18 34 1 0 1 0 0 1 34 67 Noviembre 0 35 0 1 0 36 Diciembre Total 0 429 47 356 24 61 0 2 0 2 71 850 Octubre 0 0 Total 61 Junio 0 Opoterápicos Enero Febrero Mayo 33 Quesos 94 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Senasa. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 4 9 �Exportaciones CAPITULO 3 GRÁFICO 12 Evolución Mensual de las Exportaciones 2006 en Toneladas 140 120 100 80 60 40 20 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Las 850 toneladas exportadas en 2006 significaron 5.210 miles de U$S FOB. El rubro Lanas/Plumas/Pelos aportó 4.208 miles de U$S FOB y representó el 80,77% de la totalidad. Las Carnes Frescas, con 542 miles de U$S FOB, participaron con el 10,40% del total. El 8,83% restante corresponde a los demás rubros, y equivale a 460 miles de U$S FOB. Exportaciones Anuales por Rubro en Miles de U$S FOB 2000 al 2006 CUADRO 10 Rubro 2000 Lanas / Pelos / C 2001 2002 2003 2004 2005 Var. 2006/05 2006 Carnes Frescas 168 46 0 19 813 63 1.571 805 1.273 532 2.680 357 4.208 542 Cueros / Pieles 1.624 2.458 4.267 5.498 3.915 4.182 451 -89,22% Opoterápicos 177 116 116 144 63 98 2 -97,96% 0 0 2.015 0 68 2.661 0 1 5.260 0 0 8.018 0 345 6.128 0 1.533 8.850 0 7 5.210 0,00% -99,54% Menudencias / Vísceras Quesos Total 57,01% 51,82% Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. GRÁFICO 13 Exportaciones Anuales por Rubro en Miles de U$S FOB 2000 al 2006 Miles de U$S FOB 6.000 5.000 Lanas/Plumas/Pelos/C Cueros y Pieles Menudencias y Víscer Carnes Frescas Opoterápicos Quesos 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2000 Pá gi na 5 0 O F I C I N A 2001 N A C I O N A L 2002 D E 2003 C O N T R O L 2004 C O M E R C I A L 2005 2006 A G R O P E C U A R I O �Caprinos Exportaciones por Rubro en Miles de U$S FOB 2006 GRÁFICO 14 Lanas / Pelos / C 80,77% Carnes Frescas 10,40% Cueros y Pieles 8,66% Opoterápicos 0,04% Menudencias y Vísceras 0,13% Quesos 0,00% GRÁFICO 15 Variación 2006/2005 de las Exportaciones por Rubro en Miles de U$S FOB 80% 57,01% 60% 51,82% 40% 20% 0,00% Carnes Frescas 0% Menudencias y Vísceras -20% Cueros/Pieles -40% Lanas / Pelos -60% Opoterápicos Quesos -80% -89,22% -100% -97,96% -120% GRÁFICO 16 -99,54% 100% Toneladas 50% 0% -50% -100% -150% s na La s/ e lo P / O F I C I N A C Fre es ra n C s sca N A C I O N A L yP ros e Cu D E iel es ico áp r e ot Op C O N T R O L s s cia s e n cera d nu Vís Me y C O M E R C I A L os es Qu 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% -120% A G R O P E C U A R I O Miles de U$S FOB Variación de las Exportaciones 2006/2005 en Toneladas y Miles de U$S FOB Pá gina 5 1 �Exportaciones CAPITULO 3 Exportaciones Mensuales por Rubro en Toneladas 2006 CUADRO 11 Lanas / Pelos / C Rubro Carnes Frescas Cueros y Pieles Quesos Opoterápicos Total Enero Febrero 496 503 48 0 0 3 0 0 0 0 544 506 Marzo 163 20 116 0 0 299 Abril 293 30 157 0 0 480 Mayo 771 64 0 0 0 835 Junio Julio 525 420 89 26 11 0 0 0 0 1 625 447 Agosto 488 31 0 0 0 519 Septiembre 166 383 0 75 59 44 2 0 0 2 2 3 0 1 0 245 445 47 0 56 162 0 0 218 4.208 542 451 7 2 5.210 Octubre Noviembre Diciembre Total Fuente: Elaboración propia en base a datos de Senasa. GRÁFICO 17 Evolución Mensual de las Exportaciones 2006 en U$S FOB 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Ene Pá gi na 5 2 O F I C I N A Feb Mar Abr N A C I O N A L D E May Jun C O N T R O L Jul Ago Sep C O M E R C I A L Oct Nov Dic A G R O P E C U A R I O �Caprinos O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 5 3 �Destino de las Exportaciones CAPITULO 4 Destino de las Exportaciones El destino al que se exportó el mayor volumen nacional de subproductos de origen caprino fue St. Marteen, con 249 toneladas y por un valor de 328 miles de U$S FOB. A esta isla del Caribe se destinan sólo Carnes Frescas, tanto de cabrito lechal como de animales adultos, trozada y empaquetada. Este volumen representa el 69,9% de las exportaciones nacionales del rubro y el 29,4% del conjunto de las exportaciones. España es el principal importador de Carnes Frescas argentinas dentro de la comunidad europea, con 18 toneladas por un valor de 75 miles de U$S FOB. Destino de las Exportac. totales en Tn CUADRO 12 Destino St. Marteen Turquía Destino de las Exportac. en Miles de U$S FOB CUADRO 13 Destino 249 158 Turquía 1.650 Sudáfrica 915 Italia China 521 496 Sudáfrica 84 Curaçao 75 China Italia 74 67 Alemania Taiwán 38 21 Taiwán 147 Hong Kong 21 Hong Kong 146 España Reunión 18 15 Chile Curaçao 126 108 Bélgica Chile 14,3 10,5 España 75 Reunión 32 Brasil 2,5 EE.UU: Uruguay Total 2 0,5 850 Brasil Uruguay 18 7 Alemania St. Maarten Bélgica 490 328 149,3 EE.UU. Total Fuente: Elaboración propia en base a datos de Senasa. 2 5.210 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Senasa. En 2006 se destinaron a Turquía 157 toneladas de Lanas/Plumas/Pelos, por un valor de 1.650 miles de U$S FOB, lo que significó un 31,7% del valor recaudado por todas las exportaciones. Dentro de este rubro, Sudáfrica (uno de los principales procesadores mundiales de mohair de alta calidad), importó un total de 84 toneladas de pelos de cabras argentinas, por un valor de 915 miles de U$S FOB. La República Popular China importó 74 toneladas de Lanas/Plumas/Pelos, por un monto de 496 miles de U$S FOB. Otros destinos destacables de este rubro son Alemania, Taiwán, Hong Kong, Italia y Bélgica. También se expotó pelo de cabra argentino a Chile y Uruguay. En 2006 se exportaron 60 toneladas de cuero. El principal destino fue Italia, con 52 toneladas. Chile, con siete toneladas, se ecuentra muy por detrás. El volumen restante de las exportaciones se destinó a Uruguay, Brasil y Bélgica. EE.UU fue el principal y único importador de Opoterápicos caprinos de origen argentino, con un volumen de dos toneladas. El sector lácteo caprino aportó a la exportación una tonelada de Quesos con destino a Brasil, por un valor de siete miles de U$S FOB. Pá gi na 5 4 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Caprinos GRÁFICO 18 Evolución Mensual de las Exportaciones 2006 en U$S FOB Volumen exportado(toneladas) 490 Alemania Valor exportado(miles de U$S FOB) 38 Italia 521 67 496 China 74 108 75 Curaçao 915 Sudáfrica 1654 Turquía 158 328 249 St. Maarten CUADRO 14 Destinos mensuales de las Exportaciones Totales Caprinas en Toneladas Turquía Sudáfrica Enero Febrero 12 14 China Alemania - 35 - 33 20 14 Marzo - Abril - 5 24 2 14 16 23 14 30 26 - 27 - Junio - 14 64 0,25 Julio 25 - - Mayo - - 2006 Agosto 25 Septiembre 14 Octubre 32 Noviembre - - 158 84 Diciembre Total O F I C I N A N A C I O N A L 16 D E Italia 24 67 C O N T R O L 39 74 St. Maarten 29 7 38 C O M E R C I A L - 34 14 38 249 Bélgica Taiwán - - 14,3 21 21 A G R O P E C U A R I O Pá gina 5 5 �Destino de las Exportaciones CAPITULO 4 Hong Kong 2006 Abril - Mayo 21 Junio - Enero Febrero Marzo Chile Curaçao España Reunión - - - - 6 9 0,25 7 22 - Julio - 22 0.25 Agosto Septiembre - Octubre Noviembre Diciembre Total - 0.25 21 10.5 - - 18 15 18 9 75 Brasil Uruguay EEUU - - 0,25 0,25 - 1 0,25 1 2.5 1 1 - 0.5 2 Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. GRÁFICO 19 Participación mensual por destino en Toneladas 100% Bélgica 80% St. Marteen Alemania 60% China 40% Italia 20% Sudáfrica Turquía Pá gi na 5 6 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero 0% A G R O P E C U A R I O �Caprinos CUADRO 15 2006 Destinos mensuales de las Exportaciones Totales Caprinas en Miles de U$S FOB Turquía Sudáfrica Italia China Alemania 246 - St. Maarten Bélgica 48 17 20 30 149 - 105 109 144 144 - - 30 Abril - 144 157 Mayo 295 292 - Junio - Julio 298 - Agosto 294 191 Septiembre 166 383 - - 159 - 1.650 915 521 496 490 Curaçao España Reunión Brasil Uruguay - - - - - - Enero Febrero Marzo Octubre Noviembre Diciembre Total 2006 Hong Kong 175 - Chile Abril - Mayo 146 34 24 Junio - - - 146 126 Enero Febrero Marzo Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 87 2 3 31 29 24 108 250 - 41 - 350 83 0.25 123 - - - 59 15 32 328 4 - - 18 7 11 26 - - 75 32 149.3 3 6 - 75 - 2 2 3 Taiwán 147 147 EEUU 1 1 2 Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 5 7 ��ANUARIO EQUINOS 2006 OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO �Faena Equina CAPITULO 1 Faena La faena equina en 2006 fue de 243.183 animales. De esta forma, el sector sostiene un marcado crecimiento desde 2000, con una variación anual acumulada del 37,4%. En 2006 se faenaron 220.317 animales, un 10,38% más que en 2005. Es importante destacar un incremento de 10,35% para el último año ya que en los años anteriores la variación fue muy baja. Como lo muestra la caída de 0,42% en 2003. Esta contracción de la faena coincidió con un aumento del 100% en la cantidad de establecimientos faenadores respecto del año anterior. Eso explica que el promedio de faena anual por establecimiento en 2006 haya sido de 24.318 animales, un 0,7% inferior respecto del período anterior. Faena Equina Mensual por Cabezas CUADRO 1 Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20006 Enero Febrero 12.558 16.300 14.317 18.534 17.677 16.838 19.098 13.982 15.330 14.867 16.172 15.626 17.574 18.399 Marzo 16.213 18.303 16.357 17.102 19.846 20.272 22.128 Abril 12.467 17.381 15.179 15.805 16.827 17.937 20.425 Mayo 13.580 18.077 16.539 16.467 18.023 17.837 20.306 Junio 13.948 13.884 15.808 15.760 18.701 18.464 21.266 Julio 15.343 13.492 18.442 17.443 15.866 17.559 19.090 Agosto 14.488 14.910 18.330 16.130 15.285 17.959 20.922 Septiembre 14.542 16.242 17.565 17.120 18.223 18.560 20.746 Octubre 12.745 14.850 15.513 15.482 20.531 18.140 17.575 15.999 18.891 18.330 17.476 19.496 20.975 21.018 15.102 13.786 15.457 16.587 17.849 20.345 18.810 169.818 188.700 11,12% 201.532 6,80% 200.694 -0,42% 211.144 5,21% 220.317 4,34% 243.183 10,38% Promedio Anual por Establecimiento 56.606 37.740 50.383 25.087 26.393 24.480 24.318 Promedio Mensual por establecimiento 4.717 3.145 4.199 2.091 2.199 2.040 2.027 Noviembre Diciembre Total Var % Fuente: Oncca Entre marzo y noviembre de 2006 la faena fue constante. En marzo se faenaron 22.128 animales, lo que marcó el récord de faena de los últimos siete años. Es posible observar que, a excepción de enero, febrero, julio y diciembre en cada mes restante, se superaron los 20.000 animales faenados. El promedio de faena mensual por establecimiento fue de 2.027 equinos. Pá gi na 6 0 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Equinos GRÁFICO 1 Faena Mensual de Equinos 2000-2006 24.000 Evolución Mensual Promedio Mensual 22.000 Cabezas 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 Jul Sep Nov Jul Sep Nov Ene-06 Mar May Jul Sep Nov Ene-05 Mar May Jul Sep Nov Ene-04 Mar May Jul Sep Nov Ene-03 Mar May Jul Sep Nov Ene-02 Mar May Jul Ene-00 Mar May Sep Nov Ene-01 Mar May 10.000 Distribución provincial de la Faena Equina Al realizar un análisis de la evolución de la faena equina por provincia durante el período 2000-2006, observamos una participación sostenida de Buenos Aires y Córdoba, las que aportan la mayor cantidad de animales. Por su parte, Entre Ríos mostró un marcado crecimiento: de 6.664 cabezas faenadas en 2001, pasó a 45.953 en 2006. Comparado con 2005, el crecimiento en 2006 fue del 9,45%. La Pampa, con participación sólo en los dos últimos años, se destacó con una variación positiva interanual del 96,18%. CUADRO 2 Provincia Cabezas por provincia años 2000-2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20006 109.848 117.704 109.088 110.715 112.531 111.819 115.092 Entre Ríos 59.970 0 64.332 6.664 63.198 29.246 52.851 36.957 57.086 41.354 54.807 41.983 59.115 45.953 La Pampa 0 0 0 0 0 11.589 22.735 Resto 0 0 0 171 173 119 288 Buenos Aires Córdoba Fuente: Oncca O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 6 1 �Faena Equina CAPITULO 1 Cabezas GRÁFICO 2 Cabezas por provincia años 2000-2006 Buenos Aires 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2000 2001 2002 Córdoba 2003 Entre Ríos 2004 La Pampa 2005 Resto 2006 Participación de las Provincias en la Faena Equina año 2006 GRÁFICO 3 Buenos Aires 47,33% Córdoba 24,31% Entre Ríos 18,90% La Pampa 9,35% Resto 0,12% La región Centro concentra casi la totalidad de la faena equina nacional. Buenos Aires representa el 47,33% del total. Los establecimientos que hicieron uso de su capacidad faenadora fueron dos frigoríficos, el primero de ellos en Mercedes y el segundo en Trenque Lauquen. Córdoba aportó el 24,31% de la faena, con el centro de producción localizado en la localidad de Las Higueras, en Río Cuarto. En Gualeguay, Entre Ríos, se faenó el 18,9%, y Uriburu, La Pampa, aportó una participación de 9,35%. MAPA 1 Participación de las Provincias en la Faena Equina año 2006 Al aporte realizado por las provincias mencionadas, es necesario agregar la pequeña participación de Chubut y Río Negro, que entre ambas generaron el 0.,2% de la faena nacional. La primera provincia incrementó su faena en algo más de dos centenares de animales, lo que significó un aumento de casi 100% en relación al período anterior. Por su parte, Río Negro concentró en la localidad de Chimpay un nuevo aporte a la faena equina. Córdoba 24,31% Entre Ríos 18,9% Las Higueras Gualeguay Mercedes La Pampa 9,35% Trenque Lauquen Uriburu Pá gi na 6 2 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L Buenos Aires 47,33% A G R O P E C U A R I O �Equinos GRÁFICO 4 Faena Mensual de Equinos por provincia año 2006 12.000 Buenos Aires Córdoba Entre Ríos La Pampa Resto 10.000 Cabezas 8.000 6.000 4.000 2.000 No v ie mb re Di c ie mb re Oc tu bre Se pt iem bre Ag os to Ju lio Ju nio ay o M Ab ril arz o M Fe bre ro En ero 0 Establecimientos de Faena Equina En 2006 los establecimientos equinos fiscalizados por la ONCCA fueron diez, uno más que en 2005. Si comparamos la cantidad de frigoríficos de 2006 con los de 2004 , observamos que se mantiene la misma tendencia, es decir, un aumento de un establecimiento por año. CUADRO 3 Establecimientos Faenadores de la Especie Equina Establecimientos Cantidad de Establecimientos Período Establecimientos Período % 2003 8 2004 / 2003 0,00% 2004 8 2005 / 2004 12,50% 2005 9 2006 / 2005 11,11% 2006 10 O F I C I N A N A C I O N A L D E Fuente: Oncca C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 6 3 �Faena Equina CAPITULO 1 GRÁFICO 5 Establecimientos 12 250.000 240.000 230.000 220.000 210.000 200.000 190.000 180.000 170.000 160.000 150.000 10 8 6 4 2 0 2003 2004 2005 Cantidad de Establecimientos Cabezas Relación Cantidad de Establecimientos - Cabezas Faenadas 2006 Total Cabezas Faenadas En el gráfico 5 se observa, en relación al 2005, un incremento de 22.866 animales faenados. Este crecimiento es destacable ya que, durante el período 2003 - 2005, el aumento había sido sólo de 19.623 cabezas. Ranking de Frigoríficos según cabezas faenadas 2003 - 2006 CUADRO 4 Cabezas Anuales Cantidad de Establecimientos 2004 2005 2003 > 50.001 2006 10.001 - 50.000 2 2 2 2 2 3 2 3 1.001 - 10.000 0 0 0 0 < 1.000 4 8 4 8 4 9 5 10 Total Fuente: Oncca De estos rangos fueron excluidos los Establecimientos “sin faena” anual. Rango de Faena por frigorífico año 2006 GRÁFICO 6 En 2006 la faena fue de 243.183 animales y estuvo distribuida en diez establecimientos. Los que faenaron más de 50.000 animales fueron dos, mientras que los que faenaron entre 10.000 y 50.000 cabezas fueron tres. No hubo establecimientos que faenaran entre 1.000 a 10.000 yeguarizos. Finalmente, los faenadores ocasionales fueron cinco, con menos de 1.000 cabezas a lo largo de 2006. < 1.000 50% 10.001 - 50.000 30% > 50.001 20% Pá gi na 6 4 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Equinos Faena por género Cabezas Faenadas año 2006 CUADRO 5 Año Machos Faenados Hembras Faenadas Enero 10.454 8.644 19.098 Febrero 10.260 8.139 18.399 Marzo 11.987 10.141 22.128 Abril 11.386 9.039 20.425 Mayo 11.038 9.268 20.306 Junio 11.572 9.694 21.266 Julio 10.815 8.275 19.090 Agosto 11.862 9.060 20.922 Septiembre 11.836 8.910 20.746 Octubre 10.803 10.172 20.975 Noviembre 11.472 9.546 21.018 Diciembre 10.184 8.626 18.810 133.669 109.514 243.183 55% 45% 100% Totales Porcentaje Total Fuente:Oncca. Al analizar la participación por género observamos que 133.669 fueron machos, lo que representa un 55% del total. En la evolución mensual de esta faena se destacan alzas en marzo, agosto y septiembre, mientras que el menor volumen faenado se concentra en diciembre, enero y febrero. La faena de equinos hembras muestra un comportamiento similar al del sexo opuesto, pero con menores volúmenes ya que representa el 45% de la faena total. Sus puntos máximos de faena se encuentran en marzo y en octubre. GRÁFICO 7 Faena Mensual de Equinos por Género año 2006 13.000 Machos Faenados Hembras Faenadas 12.000 Cabezas 11.000 10.000 9.000 8.000 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L No v ie mb re Di c ie mb re Se pt iem bre Oc tu bre Ag os to Ju lio Ju nio ay o M Ab ril arz o M Fe bre ro En ero 7.000 A G R O P E C U A R I O Pá gina 6 5 �Faena Equina CAPITULO 1 GRÁFICO 8 CUADRO 6 Mes Diciembre Noviembre Machos Faenados por provincia año 2006 Buenos Aires Córdoba Entre Ríos La Pampa Total Enero 5.334 3.018 1.502 Febrero 4.898 2.870 1.602 889 10.260 Marzo 5.789 2.875 1.988 1.336 11.987 Abril 5.676 2.381 2.045 1.283 11.386 Mayo 5.032 2.696 2.059 1.251 11.038 Junio 5.073 2.726 2.246 1.527 11.572 Julio 4.833 2.019 2.361 1.601 10.815 Agosto 5.374 2.295 2.135 2.058 11.862 Septiembre 5.410 2.712 1.938 1.776 11.836 Octubre 5.360 2.597 1.910 936 10.803 Noviembre 5.505 2.983 1.877 1.107 11.472 Diciembre 4.791 63.075 2.638 31.809 2.255 23.918 501 14.867 10.184 133.669 Total Machos Octubre Agosto Julio Junio Hembras Faenadas Septiembre Machos Faenados Mayo Marzo Febrero Enero Porcentaje 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Abril Participación Mensual de Machos y Hembras año 2006 602 10.455 Fuente:Oncca. Pá gi na 6 6 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Equinos Hembras Faenados por provincia año 2006 CUADRO 7 Mes Buenos Aires Córdoba Entre Ríos La Pampa 2.540 1.297 626 Total Enero 4.180 Febrero 4.079 2.277 1.362 421 8.139 Marzo 4.849 2.571 1.848 873 10.141 Abril 4.433 2.128 1.988 490 9.039 Mayo 4.116 2.492 2.065 594 9.268 Junio 4.235 2.325 1.983 1.151 9.694 Julio 4.211 1.410 1.890 764 8.275 Agosto 4.379 1.941 2.035 705 9.060 Septiembre 4.177 2.192 1.968 573 8.910 Octubre 4.539 2.613 2.273 747 10.172 Noviembre 4.518 2.646 1.722 660 9.546 Diciembre 3.971 51.687 2.375 27.510 1.699 22.130 581 8.187 8.626 109.514 Total Hembras 8.644 Fuente:Oncca. GRÁFICO 9 Cabezas de Machos y Hembras de Buenos Aires año 2006 7.000 6.000 Machos Hembras Cabezas 5.000 4.000 3.000 2.000 Diciembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero 0 Noviembre 1.000 Durante 2006, Buenos Aires captó algo más del 47% de la faena total de machos, mientras que en Córdoba y Entre Ríos se aprecia una mayor relevancia en la participación de las yeguas, con un 25,21% y un 20,21% respectivamente. En sentido contrario, La Pampa, con una faena anual escasa, muestra predominancia de machos con destino a frigorífico y representa el 11,12% de los 133.669 ejemplares faenados en el país. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 6 7 �Faena Equina CAPITULO 1 GRÁFICO 10 Cabezas de Machos y Hembras de Córdoba año 2006 3.500 Machos 3.000 Hembras Cabezas 2.500 2.000 1.500 1.000 GRÁFICO 11 Diciembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero 0 Noviembre 500 Cabezas de Machos y Hembras de Entre Ríos año 2006 3.000 Cabezas 2.500 Machos Hembras 2.000 1.500 1.000 GRÁFICO 12 Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero 0 Enero 500 Cabezas de Machos y Hembras de La Pampa año 2006 2.500 Machos Hembras Cabezas 2.000 1.500 1.000 Pá gi na 6 8 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Febrero Enero 0 Marzo 500 A G R O P E C U A R I O �Equinos Peso vivo Peso vivo por provincia en Toneladas año 2006 CUADRO 8 Mes Buenos Aires Córdoba Entre Ríos La Pampa Total Enero 3.831 1.994 1.110 242 7.177 Febrero 3.482 1.860 1.150 334 6.826 Marzo 4.293 1.958 1.507 527 8.286 Abril 4.007 1.693 1.546 422 7.669 Mayo 3.623 1.884 1.552 436 7.496 Junio 3.696 1.882 1.575 638 7.791 Julio 3.461 1.307 1.549 551 6.868 Agosto 3.806 1.618 1.515 618 7.557 Septiembre 3.570 1.864 1.342 515 7.290 Octubre 3.521 1.894 1.387 378 7.179 Noviembre 3.740 2.035 1.211 423 7.409 Diciembre Total 3.413 1.827 1.431 311 6.982 44.443 21.816 16.875 5.396 88.530 Fuente:Oncca. Toneladas de Peso Vivo Enviados a Faena por provincia año 2006 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L La Pampa No v ie mb re Di c ie mb re Oc tu bre Entre Ríos Se pt iem bre Córdoba Ju lio Ju nio ay o M Ab ril arz o M Fe bre ro Buenos Aires Ag os to 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 En ero Toneladas GRÁFICO 13 A G R O P E C U A R I O Pá gina 6 9 �Faena Equina CAPITULO 1 Peso Vivo Promedio por animal por mes en kg año 2006 CUADRO 9 Mes Buenos Aires Córdoba Entre Ríos La Pampa Promedio Mensual Enero 402,7 358,7 396,6 197,1 338,8 Febrero 387,9 361,4 388,0 254,9 348,0 Marzo 403,6 359,7 392,9 238,7 348,7 Abril 396,4 375,5 383,4 238,2 348,4 Mayo 396,1 363,2 376,4 236,3 343,0 Junio 397,1 372,5 372,5 238,4 345,1 Julio 382,6 381,2 364,4 233,1 340,3 Agosto 390,2 382,0 363,3 223,8 339,8 Septiembre 372,4 380,0 343,5 219,2 328,7 Octubre 355,7 363,5 331,5 224,2 318,7 Noviembre 373,2 361,5 336,5 239,4 327,7 Diciembre 389,5 364,5 361,9 287,6 350,9 Promedio Anual 387,3 368,6 367,6 235,9 339,8 Fuente:Oncca. GRÁFICO 14 Peso Vivo Promedio de Equinos por provincia año 2006 Buenos Aires Córdoba Entre Ríos La Pampa 450 Kg Vivo 400 350 300 250 200 em bre Di ci No v ie mb re Oc tu bre Se pt iem bre Ag os to Ju lio Ju nio ay o M Ab ril arz o M Fe bre ro En ero 150 El gráfico 14 muestra claramente la estabilidad en el Peso Vivo Promedio en 2006, dentro de los animales de 350/400 kg. en las tres principales provincias faenadoras de caballos. La Pampa se mantiene dentro de otro rango, probablemente debido a la faena de animales jóvenes y de asnos. Pá gi na 7 0 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Equinos O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 7 1 �Exportaciones Equinas CAPITULO 2 Exportaciones Las exportaciones de origen equino en 2006 alcanzaron un volumen de 36.924 toneladas, por un valor de U$S/FOB 79.829.000 . Las Carnes Frescas representaron el 92,59% del volumen total y el 96,18% del valor total exportado. Las Menudencias y Vísceras tuvieron, respecto del total exportado, una participación similar a la de 2005. Cueros y Pieles se destacó por ser el rubro de mayor crecimiento. En Demás Comestibles se puede apreciar una contracción del 5,23% en el volumen exportado, pero un aumento en el valor de u$s 93.000. En el volumen total exportado se registró un incremento de 2.224 toneladas que representa un alza de u$s FOB 16.054.000. Exportaciones por Rubro por año en Toneladas CUADRO 10 Rubro 2000 Carnes Frescas 2001 2002 2003 2004 Menudencias / Vísceras 27.095 844 27.148 738 31.778 663 31.736 848 32.846 1.314 Cueros / Pieles 1.409 1.368 1.041 739 631 968 894 889 214 30.193 266 30.488 124 34.500 39 34.251 Demás Comestibles Otros Total 2005 2006 32.236 1.431 34.187 1.604 1.092 56 236 903 708 671 365 36.520 269 34.700 226 36.924 Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. Exportaciones por Rubro por año en miles de U$S FOB CUADRO 11 Rubro 2000 Carnes Frescas Menudencias / Vísceras Cueros / Pieles Demás Comestibles Otros Total 2001 2002 2003 2004 2005 2006 47.795 53.915 44.146 46.374 53.236 61.613 76.779 843 924 576 720 898 1.303 1.640 1.881 2.242 1.359 905 1.629 130 413 341 485 386 315 367 365 458 239 51.099 317 57.883 283 46.750 125 48.439 619 56.749 364 63.775 539 79.829 Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. Pá g i na 7 2 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Equinos GRÁFICO 15 1.800 1.600 Exportaciones Equinas por Rubro 2000-2006 en Toneladas Menudencias y Vísceras Cueros y Pieles Demás Comestibles Otros 1.400 Toneladas 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 La evolución de las exportaciones entre 2000-2006 muestra un marcado descenso del volumen de Cueros y Pieles, con un leve ascenso en 2004. El rubro Menudencias y Vísceras aumentó de manera significativa, sobre todo a partir de 2002. Desde ese año se pasó de 663 a 1.604 toneladas en 2006, es decir, un incremento del 142%. En 2003 se puede observar una equiparación del volumen exportado de los diferentes rubros, de alrededor de 800 toneladas cada uno. Miles de U$S FOB GRÁFICO 16 Exportaciones Equinas por Rubro 2000-2006 en miles de U$S FOB 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Menudencias y Vísceras Demás Comestibles 2000 2001 2002 2003 Cueros y Pieles Otros 2004 2005 2006 Si se compara la evolución de Menudencias y Vísceras con la de Cueros y Pieles, se observa una tendencia inversamente proporcional, dado que Cueros y Pieles desciende de u$s 2.242.000 a 413.000, mientras que Menudencias y Vísceras pasa de u$s 843.000 a 1.640.000. Para el ciclo de análisis 2000-2006, los dos rubros restantes no presentan variaciones significativas. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 7 3 �Exportaciones Equinas CAPITULO 2 GRÁFICO 17 Exportaciones de Carnes Frescas Equina 2000-2006 90.000 40.000 Tn Carnes Frescas 35.000 U$S Carnes Frescas 80.000 Toneladas 60.000 25.000 50.000 20.000 40.000 15.000 30.000 10.000 20.000 5.000 10.000 0 Miles de U$S FOB 70.000 30.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Al analizar la evolución del rubro más importante dentro de las exportaciones totales (Carnes Frescas), se puede ver una tendencia estable, entre 2002 y 2006, en torno a las 32.000 toneladas. En contraste con la performance del volumen exportado, debe destacarse el significativo incremento en el valor de Carnes Frescas, las que pasaron de u$s 44.146.000 a u$s 76.779.000, valor FOB, en el mismo período. CUADRO 12 Meses Exportaciones 2006 por Rubro por Mes en Toneladas Carnes Frescas Menud. y Vísceras Cueros y Pieles Demás Comestibles Otros Total Enero Febrero 3.165 174 40 79 0 3.458 2.478 153 20 1 0 2.652 Marzo 3.178 151 39 99 6 3.473 Abril 3.091 60 60 114 8 3.333 Mayo 3.074 185 26 54 12 3.351 Junio 2.802 134 0 87 28 3.051 Julio 2.854 140 1 43 39 3.076 Agosto 2.878 163 22 0 30 3.094 Septiembre 2.975 91 1 43 20 3.130 Octubre 2.326 77 23 69 43 2.538 Noviembre 3.240 165 3 60 25 3.494 Diciembre Total 2.127 34.188 111 1.604 0 235 22 671 13 226 2.274 36.924 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Senasa. Pá gi na 7 4 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Equinos Participación por Rubros en Toneladas 2006 GRÁFICO 18 Carnes Frescas 92,59% Otros 7,41% Otros Menud. y Vísceras 4,34% Demás Comestibles 1,82% Cueros y Pieles 0,64% Otros 0,61% CUADRO 13 Meses Exportaciones 2006 por Rubro por Mes en miles de U$S FOB Carnes Frescas Menud. y Vísceras Cueros y Pieles Demás Comestibles Otros Total 6.609 145 41 50 0 6.845 Abril 5.326 6.848 6.381 151 129 91 20 41 57 1 64 79 0 32 15 5.498 7.114 6.623 Mayo 6.470 147 44 41 20 6.722 Junio 6.285 6.224 119 159 4 18 67 19 64 127 6.539 6.547 6.513 7.199 142 99 53 25 0 19 73 38 6.781 7.380 Noviembre 5.756 7.823 82 191 62 48 47 49 68 45 6.015 8.156 Diciembre Total 5.345 76.779 185 1.640 0 413 22 458 57 539 5.609 79.829 Enero Febrero Marzo Julio Agosto Septiembre Octubre Fuente: Elaboración propia en base a datos de Senasa. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 7 5 �Exportaciones Equinas CAPITULO 2 Participación por Rubro en miles de U$S FOB año 2006 GRÁFICO 19 Carnes Frescas 96,18% Otros 3,82% Otros Menudencias y Vísceras 2,05% Otros 0,68% Demás Comestibles 0,57% Cueros y Pieles 0,52% Queda de manifiesto que en 2006, tanto en toneladas como en miles de U$S FOB, el rubro Carnes Frescas fue el de mayor participación, representando más del 90%. GRÁFICO 20 Comparación Produccion de Carne en Argentina - Carnes Frescas Exportadas en Toneladas 5.000 Produccion 4.500 Carne Fresca 4.000 Toneladas 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Comparando en el año 2006 la producción de Carne Equina en toneladas y Carnes Frescas exportadas, se observa un comportamiento semejante para todos los meses del ciclo. En el mes de marzo, se registró la máxima producción total, pero son los meses de enero y noviembre los que se dastacan con la mayor participación de Carnes Frescas, siendo de un 74% con respecto a las toneladas totales. Pá gi na 7 6 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Equinos Exportaciones 2006 por País por Mes en Toneladas CUADRO 14 Rusia Holanda Francia 1.291 708 903 139 212 0 123 23 56 Abril 942 1.485 1.642 896 850 557 359 526 390 89 205 130 274 219 344 0 24 82 52 59 41 21 55 23 20 51 124 Mayo 1.842 607 392 142 236 44 29 20 39 Junio 1.635 571 317 128 127 59 96 21 97 Julio Septiembre 1.682 1.768 1.702 639 618 567 230 238 311 133 119 139 236 191 192 17 48 103 12 55 29 39 18 22 88 40 65 Octubre 1.314 490 277 122 126 66 33 19 90 1.838 800 17.941 688 715 7.906 292 283 4.518 202 92 1.640 237 245 2.639 77 45 565 54 46 629 36 26 323 70 23 763 Meses Enero Febrero Marzo Agosto Noviembre Diciembre Total Italia Japón Alemania Bélgica Suiza Otros Fuente: Elaboración propia en base a datos de Senasa. Participación de las Exportaciones por País en Toneladas año 2006 GRÁFICO 21 Rusia 49% Holanda 21% Francia 12% Japón 7% Otros 7% Italia 4% Otros Alemania 2% Bélgica 2% Otros 2% Suiza 1% Al comparar los volúmenes y los valores exportados en 2006, se puede observar que Rusia representa el principal destino de exportación. En este sentido, se observa que si bien abarca el 49% de los envíos externos, solo representa el 35% de los ingresos totales. En cambio Holanda, que ocupa el segundo lugar dentro de los principales compradores de carne equina, adquirió el 21% de las toneladas embarcadas, pero representó el 27% del total exportado en miles de U$S FOB. Esta diferencia tal vez se explique por el tipo de producto adquirido por cada país. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 7 7 �Exportaciones Equinas CAPITULO 2 Exportaciones 2006 por País por Mes en miles de U$S FOB CUADRO 15 Rusia Meses Holanda Francia Italia Japón Alemania Bélgica Suiza Otros 1.748 1.881 2.088 415 237 0 328 103 42 Abril 1.338 2.093 2.378 2.086 2.040 1.564 1.172 1.634 1.194 300 585 433 332 243 385 0 99 301 137 164 140 91 217 97 42 38 129 Mayo 2.586 1.792 1.206 442 287 170 99 83 57 Junio 2.543 2.782 1.613 1.752 1.056 812 440 379 149 343 238 69 314 36 91 165 94 210 Septiembre 3.073 3.149 1.755 1.618 758 1.151 383 411 285 347 142 406 190 105 82 110 114 85 Octubre 2.369 1.408 1.025 402 202 247 129 97 136 Noviembre 3.270 1.966 1.086 590 437 315 202 160 131 Diciembre Total 1.512 28.841 1.823 21.298 1.036 14.218 318 5.098 412 3.659 202 2.189 161 2.005 117 1.413 29 1.108 Enero Febrero Marzo Julio Agosto Fuente: Elaboración propia en base a datos de Senasa. Participación de las Exportaciones por País en miles de U$S FOB año 2006 GRÁFICO 22 Rusia 35% Holanda 27% Francia 18% Italia 6% Japón 5% Alemania 3% Bélgica 3% Suiza 2% Otros 1% Pá gi na 7 8 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Equinos GRÁFICO 23 \\ Evolución Mensual de las Exportaciones Equinas en los principales Países año 2006 Miles de U$S FOB 3.500 3.000 Rusia 2.500 Holanda 2.000 Francia 1.500 Italia 1.000 Japón 500 0 o er En O F I C I N A ero br Fe M o arz ril Ab N A C I O N A L M o ay D E nio Ju lio Ju to os Ag iem pt Se C O N T R O L bre tu Oc bre m vie No e br m c ie Di bre C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 7 9 �Permitida la reproducción total o parcial con mención de la fuente. AGRADECIMIENTOS: ESTE ANUARIO NO HUBIERA SIDO POSIBLE SIN LA COLABORACION DE LOS ESPABLECIMIENTOS Y OPERADORES QUE HAN INFORMADO CON LA FRECUENCIA REQUERIDA POR LAS NORMAS VIGENTES. A TODOS ELLOS NUESTRO AGRADECIMIENTO. GESTION DE INFORMACION ONCCA - 2006 www.oncca.gov.ar ��www.oncca.gov.ar Paseo Colón 922, Capital Federal C1063ACW Buenos Aires, Argentina Tel: 4349-2090/2031/2025 info@oncca.gov.ar � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Publicaciones Periódicas (1990 en adelante)</h3> Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Buenos Aires (Argentina). Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, Buenos Aires (Argentina) Title A name given to the resource Anuario ONCCA. Ovino, Caprino y Equino - 2006 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Subject The topic of the resource OVINOS; CAPRINOS; GANADO; CABALLOS; DISTRIBUCION GEOGRAFICA; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; DATOS ESTADISTICOS; ARGENTINA; FAENA; ESTABLECIMIENTOS; ONCCA Language A language of the resource es http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/4a65371b41c07c41fa476e8d50e97e66.jpg fbe996fbf75ac21ef643da157975787c http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/658cf50250a9d2acd51b6dc46619b857.pdf 77af999e93e3c5c217454de4a7167703 PDF Text Text Ería de afuera? Boletín Avícola Anuario 2012 www.minagri.gob.ar Año XVII Nº 67 Abril 2013 1 �Autores Ing. Zoot. Gisela Mair Lic. Graciela Beczkowski Ing. Agr. Karina Lamelas �Introducción .............................................................................................................. 4 1. Existencias de Reproductoras Pesadas ................................................................ 5 2. Faena de aves ...................................................................................................... 6 3. Producción de carne aviar ..................................................................................... 8 4. Índices de Eficiencia en granjas .......................................................................... 10 5. Exportaciones de Carne Aviar y Subproductos ................................................... 10 6. Importaciones de Carne Aviar y Subproductos.................................................... 14 6.1. Importaciones de carne aviar y subproductos .................................................. 14 6.1.1. Importaciones de Pollos ................................................................................ 15 6.1.2. Importaciones de Pavos ................................................................................ 17 7. Consumo de Carne Aviar .................................................................................... 19 8. Precios del pollo .................................................................................................. 19 9. Relación Maíz/Pollo............................................................................................. 20 10. Producción e Industrialización de Huevos ........................................................ 21 11. Exportaciones de Huevo en Cáscara e Industrializado ...................................... 22 12. Importaciones de Huevos .................................................................................. 24 13. Consumo de Huevos ......................................................................................... 25 14. Precios de la Docena de Huevos ...................................................................... 25 15. Relación Maíz/Huevo ........................................................................................ 26 3 �Introducción En 2012 la producción mundial de carne aviar estimada alcanzó más de 82 millones de tn, lo que representa un incremento de 2.6 % en relación con el año 2011. Las proyecciones para el 2013 dan cuenta de un volumen que alcanzaría a más de 83 millones de tn. El consumo de carne aviar también se estima creciente, incidiendo en las importaciones y exportaciones mundiales, que representan casi el 21 % de la producción mundial. Los principales países productores son: EEUU, China y Brasil, en tanto Brasil y EEUU, lideran las exportaciones. Por su parte, Japón, Arabia Saudita, UE, México y Rusia, etc son los principales importadores. Argentina mantiene un espacio en el mercado internacional ocupando el 8º lugar como productor y 6º como exportador. Producción, Consumo, Expo e Impo Mundial de Pollos parrilleros 2012 2012 Países EEUU China Brasil UE Mexico India Rusia Tailandia Argentina Turquía Indonesia Japón Sudáfrica Arabia Saudita Resto Total Producción ( millones de tn) 16,6 13,7 12,6 9,5 3,0 3,2 2,8 1,6 1,9 1,7 1,5 14,6 82,7 Consumo ( millones de tn) 13,3 13,5 9,1 9,1 3,6 3,2 3,3 1,6 1,5 2,2 1,8 18,8 81,2 Exportaciones Importaciones kg/persona/año (miles de tn) (miles de tn) 42,0 9,6 48,0 18,1 30 2,3 20,8 3,30 0,41 3,51 1,09 0,05 0,25 39,8 3,8 16,5 31,2 43,8 0,72 0,62 0,52 0,54 0,34 0,29 0,67 10,14 0,16 0,88 0,38 0,80 4,2 8,6 Fuente: elaborado con datos de USDA y de Area Avícola - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales De acuerdo con cifras de la FAO, la producción mundial de huevos entre el año 2000 y 2008 estuvo por encima del 2 % de crecimiento anual, alcanzando 65 millones de tn (2008). Entre 2008 y 2010 la tasa de crecimiento disminuyó a 1.5 % y actualmente se estima en 1 %. Durante el año 2012 la producción de pollos y huevos de Argentina mostró un crecimiento de 7% y 1.8% respectivamente en relación al año 2011. La demanda interna se mantuvo firme marcando un consumo récord de 39,83 kg/hab/año de pollo y 226 huevos/hab/año. Las exportaciones tuvieron un leve aumento de 14 % en volumen y 11 % en valor para los productos cárnicos y subproductos, totalizando más de 511 millones de U$S. En tanto las de huevo industrializado aumentaron 5 % albúmina y yema tuvieron una disminución de 25% y 45% respectivamente. El valor de las exportaciones del complejo huevo (cáscara e industrializado) alcanzó de 27.6 millones de U$S. 4 �Producción, Consumo, Expo e Impo de Carne Aviar en Argentina Año Faena (miles cab) Producción (miles tn) 683.019 734.646 7,6 1.779 1.903 7,0 2011 2012 %Dif Ene 12/11 Importación (miles tn) (miles U$S Fob) 23,3 15,8 -32,4 Exportación 1 (miles tn) (miles U$S Fob) 48.045 25.807 -46,3 221,4 270,6 22,2 Exportación 2 (miles tn) (miles U$S Fob) 358.398 459.076 28,1 296,2 336,6 13,6 459.223 511.941 11,5 Consumo Aparente Total Per Capita (miles tn) (kg/cap/año) 1.581 1.648 4,2 38,6 39,8 3,0 Faena: en establecimientos con habilitación de SENASA Producción: estimación a partir de la faena en establecimientos con habilitación de SENASA o sin ella. Peso del ave viva: Avimetría Importaciones: fuente SENASA. Exportación 1: se incluyen solamente los productos comestibles exportados que inciden en el cálculo del consumo. No se incluyen productos no comestibles ni garras. Fuente: SENASA Exportación 2: exportaciones totales de productos avícolas (pollos y pavos, entero, trozado y subproductos) Fuente SENASA Consumo ap.: consumo aparente = producción + impo - expo. No incluye variaciones de stock de un mes a otro. 1. Existencias de Reproductoras Pesadas De acuerdo con las estimaciones del RENAVI1, las existencias totales de reproductoras pesadas2 al 31/12/2012 indican un aumento en la cantidad de aves de 3,5 % respecto de igual fecha del año 2011 (8,2 millones). La cantidad de gallinas en recría y en postura se calcula en 3,2 millones y 5,3 millones respectivamente. El total de reproductoras pesadas asciende a 8,5 millones. Existencias de Reproductoras Pesadas 2011 - 2012 9000 Total 2012 8000 Total 2011 Miles 7000 6000 Postura 2012 5000 Postura 2011 4000 Recría 2012 Recría 2011 3000 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Mes Fuente: RENAVI-MAGyP 1 Registro Nacional de Multiplicadores e Incubadores Avicolas. Datos actualizados a partir de la variación contemplada en el índice de mortandad de reproductoras, respecto de las estimaciones de años anteriores. 2 Reproductoras de líneas genéticas para la obtención pollos parrilleros 5 �2. Faena de aves En el transcurso del año 2012 la faena total de aves alcanzó más de 734 millones, 8 % de incremento en relación con el año 2011, marcando el 10º año consecutivo de crecimiento. Faena de Aves en Establecimientos con Habilitación Nacional Año Mes E F M A M J J A S O N D En-Dic 2012 2011 2012 Miles de cab 52.858 61.471 50.784 53.581 56.184 65.812 55.029 55.335 57.888 63.748 57.167 60.006 54.834 60.992 58.887 65.247 58.373 58.480 56.259 67.070 60.933 62.189 63.822 60.715 683.019 734.646 Dif. 2012/11 % 16 6 17 1 10 5 11 11 0 19 2 -5 8 Fuente: Area Avícola-Dirección Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA . Evolución de la Faena de Aves durante el año (2011-2012) 70.000 miles de cabezas 65.000 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 E F M A M J J A S O N D meses 2012 2011 6 �La faena de aves habilitada por SENASA se distribuyó mayoritariamente en las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires, concentrando ambas el 85.7 %. Un 14 % se reparte entre, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Mendoza, Salta y Neuquén. Faena Nacional de Aves por Provincia 2012 (cabezas) Provincia Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene-Diciembre 2012 Participación % % Dif en-dic 12/11 Entre Ríos Buenos Aires Santa Fe Río Negro Córdoba 27.414.566 24.152.510 29.100.484 25.132.977 28.074.043 26.576.957 28.460.858 29.278.446 25.856.834 29.558.810 28.028.262 26.937.585 25.554.339 21.771.086 27.247.423 22.099.181 26.092.224 24.796.025 23.036.121 27.003.060 24.200.668 28.446.992 25.802.436 24.961.562 2.730.080 2.495.234 3.162.352 2.691.089 3.144.993 2.805.537 3.029.096 2.535.740 2.695.031 2.719.902 2.546.140 2.976.451 1.705.870 1.478.792 1.758.850 1.515.970 1.789.112 1.589.248 1.729.026 1.756.953 1.474.598 1.684.416 1.571.872 1.642.280 3.603.067 3.204.440 4.028.126 3.470.677 4.133.530 3.756.515 3.901.486 3.748.543 3.505.101 3.780.656 3.470.985 3.293.109 328.572.332 301.011.117 33.531.645 19.696.987 43.896.235 44,8 8 40,9 5 4,6 5 2,7 2 6,0 21 Neuquén Mendoza 21000 36000 35200 26500 20380 26310 23280 26758 23480 26760 26640 23670 315.978 0,04 76 Salta 442.196 442.777 479.713 398.981 493.936 431.164 480.141 486.070 385.912 418.009 360.684 451.914 24.125 331.725 411.404 338.304 434.571 381.697 428.221 5.271.497 2.350.047 0,7 10 0,32 -100 Total 61.471.118 53.580.838 65.812.148 55.335.375 63.748.218 60.005.881 60.991.733 65.246.974 58.479.928 67.070.116 62.188.716 59.812.823 734.645.838 100 8 Fuente: Area Avícola-Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA Distribución de la faena por Provincia en % (2012) Neuquén, 0,04 Cordoba, 6,0 Mendoza, 0,7 Salta, 0,32 Rio Negro, 2,7 Entre Ríos44,8 Santa Fe, 4,6 Entre Ríos Buenos Aires Santa Fe Río Negro Córdoba Neuquén Mendoza Salta Buenos Aires, 40,9 Fuente: Área Avícola-Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA 7 �Cantidad de frigoríficos avícolas por Provincia Durante el año 2012 58 plantas de faena de aves operaron bajo la órbita de SENASA, en tanto, el año anterior lo habían hecho 54. La empresa Avícola Fadel S.A. de la localidad de Pronunciamiento (Entre Ríos) inició la faena en abril 2012, Coto empresa integral de comercialización lo hizo en mayo en la localidad de Esteban Echeverría (Buenos Aires), Productos Alimentos Sofía lo hizo en agosto en la localidad Gral. Güemes de la Pcia de Salta, mientras que en junio la empresa Argeave inicio su faena en la localidad de Arrecifes (Buenos Aires). Cantidad de Plantas de Faena * por Provincia Año 2011 Buenos Aires 25 Entre Ríos 16 Córdoba 3 Santa Fe 7 Río Negro 1 Mendoza 1 Neuquén 1 Salta Total 54 2012 27 17 3 7 1 1 1 1 58 Fuente: Area Avícola-Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales *Habilitadas por Senasa y en actividad. 3. Producción de carne aviar La producción de carne aviar, estimada a partir de la faena en establecimientos con y sin habilitación de SENASA, también se incrementó con respecto al año pasado, totalizando 1.903 mil tn (1.779 mil tn en 2011). El incremento estuvo dado por el aumento en el número de cabezas, dado que el peso promedio de las aves se mantuvo casi en el mismo valor que el año anterior (2.70 kg/cabeza en 2012 y 2.71 kg/cabeza en 2011). Evolución de la Producción Nacional de Carne Aviar 2000 1800 1600 Miles de tn 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Fuente: Área Avícola-Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales 8 �El procesamiento de aves durante el 2012 en establecimientos con habilitación federal, aumentó en el rubro cortes un 34%, el rubro chacinados disminuyó un 20 % y respecto a las menudencias aumentó 20 %. La participación del volumen total procesado (cortes, chacinados y menudencias) sobre la producción nacional de carne aviar estimada en establecimientos con habilitación de SENASA alcanzó 20 %, 4 puntos más que en el 2011 (16%). Procesamiento de Carnes 2012 - Cortes, Chacinados y Menudencias - Mes E F M A M J J A S O N D Total 2012 Total 2011 %2012/2011 Cortes (1) tn 19.573 17.515 21.644 18.447 23.086 22.672 24.247 25.188 23.567 25.882 22.491 19.348 263.660 196.489 34 Chacinados Menudencias (2) (3) tn tn 591 483 575 483 532 318 305 302 266 301 368 283 4.808 6.024 -20 3673 3023 4100 3546 5032 3824 3859 3999 3603 4309 3920 3493 46.381 38.723 20 Total (4) tn Total/Produc. (5) % 23.837 21.021 26.320 22.476 28.650 26.815 28.410 29.489 27.437 30.491 26.780 23.124 314.848 241.236 31 19 19 19 19 21 21 22 22 22 22 21 18 20 16 Fuente:elaborado por Area Aves -Dirección de Porcinos ,Aves de Granja y No tradicionales con datos Senasa. (1) Volumen registrado en mataderos o frigoríficos habilitados por SENASA con faena con procesamiento para cortes especiales. (2) Volumen registrado en mataderos o frigoríficos habilitados por SENASA con faena para chacinados y afines (3) Volumen registrado en mataderos o frigoríficos habilitados por SENASA con faena con elaboración de menudencias (4) Suma de (1), (2) y (3) (5) Relación calculada a partir de una estimación de la producción avícola que toma como base solamente la faena habilitada por SENASA. Cabe aclarar que en esta información no se incluye el trozado y/o procesado de pollo que pueda realizarse fuera de las plantas de faena y procesado (ej. en supermercados e hipermercados, pollerías, carnicerías, mayoristas, etc.). Procesamiento de Carne de Aves 2011-2012 - Cortes - Mes Cortes (1) 2011 2012 tn tn E F M A M J J A S O N D Total 14.380 13.855 13.837 15.022 18.544 16.625 18.403 17.263 16.917 16.414 18.505 16.723 196.489 19.573 17.515 21.644 18.447 23.086 22.672 24.247 25.188 23.567 25.882 22.491 19.348 263.660 Dif. 2012/2011 % Cortes/Produc. (2) % 36,1 26,4 56,4 22,8 24,5 36,4 31,8 45,9 39,3 57,7 21,5 15,7 34 15 16 16 16 17 18 19 18 19 18 17 15 17 Fuente:elaborado por Area Aves -Dirección de Porcinos ,Aves de Granja y No tradicionales con datos Senasa. (1) Volumen de productos elaborados en mataderos o frigoríficos con faena con procesamiento para cortes especiales con habilitación de SENASA. (2) Relación calculada a partir de una estimación de la producción avícola tomando como base solamente a la faena habilitada por SENASA. 9 �4. Índices de Eficiencia en granjas En relación con los índices de eficiencia, comparando los valores del año 2012 con los del 2011 se observa una disminución del FEP en 5 puntos debido a un leve aumento de la edad de faena, de la conversión ajustada y de la mortandad. Evolución de los Indices de Eficiencia en pollos parrilleros Año 2012 E F M A M J J A S O N D Prom.2012 Prom.2011 Dif12/11 % Mortandad Peso vivo Conv.Ajus. Edad faena FEP % kg/pollo (1) días (2) 9,32 9,40 8,24 6,92 7,22 6,8 6,96 7,44 7,12 6,38 6,53 7,78 7,51 7,13 5,38 2,614 2,603 2,647 2,732 2,786 2,765 2,749 2,717 2,736 2,789 2,682 2,596 2,70 2,71 -0,41 2,112 2,093 2,057 2,024 2,012 2,000 2,003 1,995 1,975 1,949 1,991 2,054 2,02 2,01 0,81 48,04 48,65 48,95 48,85 48,95 48,61 48,44 48,11 48,08 48,09 47,32 47,15 48,27 47,90 0,77 237 236 244 256 259 263 262 262 266 276 267 252 257 262 -2,07 Fuente: Avimetría (1) Conv. aj.: conversión aliment. ajustada a 2,7 kg/ave C.Aj.=((2,7 - Peso real)x0,02)/0,06)+conversión (2) FEP:factor de eficiencia de producción FEP=((Peso x Viabil.)/(Conv. x Edad)) x 100 5. Exportaciones de Carne Aviar y Subproductos Las exportaciones de productos avícolas del año 2012 superaron a las del año anterior, alcanzando las 336 mil tn por un valor de 511 millones de U$S FOB. El incremento observado fue de 14 % en volumen y de 11 % en valor. Considerando solamente productos comestibles (pollo entero y trozado), el aumento fue de 22 % en volumen y de 28 % en valor. Este año, al igual que el anterior, no se registraron exportaciones de otras especies tales como pavos y patos. AÑO Tn E F M A M J J A S O N D Total 21.016 18.438 21.337 20.671 26.918 26.524 25.197 28.219 27.167 24.623 29.118 26.877 296.103 EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AVÍCOLAS 2011-2012 2011 2012 Miles Tn Miles U$S FOB U$$ FOB 32.851 23.192 33.510 28.298 21.546 28.626 32.384 27.908 42.695 33.483 27.814 42.799 41.273 27.888 40.539 41.724 19.500 25.588 37.203 26.985 37.489 42.657 33.464 51.055 41.137 26.822 35.713 38.730 35.718 61.328 47.600 37.688 66.863 41.885 28.085 45.735 459.223 336.610 511.941 Dif. Tn 2012/2011 % 10 17 31 35 4 -26 7 19 -1 45 29 4 14 Dif. U$S FOB 2012/2011 % 7 3 -14 -17 -8 2 -19 6 2 22 28 44 11 Fuente: Area Avícola-Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA 10 �Exportaciones de Productos Avícolas 2011 - 2012 60.000 80.000 55.000 70.000 50.000 60.000 miles de tn 40.000 50.000 35.000 30.000 40.000 25.000 30.000 20.000 15.000 miles U$S Fob 45.000 20.000 10.000 10.000 5.000 - E F M A M J J A S O N D meses 2011 miles de Tn 2012 miles de tn 2011 miles de U$S Fob 2012 miles de U$S Fob Los destinos de las exportaciones avícolas estuvieron distribuidos entre los siguientes países: 14% China, 23 % Venezuela, 14 % Chile, 12% Sudáfrica, 2% Hong Kong y 1% Alemania. El 35 % restante corresponde a otros países como Vietnam, Singapur, Holanda, Rusia, Gran Bretaña, Polinesia Francesa, España, Congo, Bélgica, Arabia Saudita, etc. En el 2012 se sumó Zambia país del continente africano a los ochenta destinos ya existentes. Destino de las Exportaciones de Pollo Volumen Año 2012 País Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2012 Particip. % Total 2011 Particip. % Dif 12/11 % . Alemania tn 306 127 200 113 211 199 150 154 117 252 149 67 2.043 1 3.572 1 -43 China tn 2.956 4.151 3.975 3.636 4.403 2.348 4.861 4.737 4.152 4.572 3.637 4.195 47.624 14 53.174 14 -10 Hong Kong tn 794 674 842 376 633 209 214 929 412 261 459 746 6.549 2 8.424 4 -22 Chile tn 4.132 3.692 3.609 3.860 4.432 4.574 3.639 4.197 2.657 3.325 4.401 3.437 45.955 14 42.870 17 7 Sudáfrica tn 1.907 2.245 1.548 3.002 3.458 3.182 3.417 4.766 4.174 4.330 4.436 2.852 39.317 12 36.099 10 9 Venezuela tn 4.086 2.239 9.888 8.667 4.155 4.652 7.711 6.329 10.593 12.316 7.267 77.902 23 45.893 24 70 Otros tn 9.011 8.418 7.846 8.161 10.596 8.986 10.052 10.971 8.982 12.385 12.291 9.520 117.219 35 106.071 30 11 Total tn 23.192 21.546 27.908 27.814 27.888 19.500 26.985 33.464 26.822 35.718 37.688 28.085 336.609 100 296.103 100 14 Fuente: Area Avícola-Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA Otros: Arabia Saudita, Holanda, Rusia,Vietnam, Angola, Singapur, etc. 11 �Destino de las Exportaciones de Pollo Valor Año 2012 País Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2012 Particip. % Total 2011 Particip. % Alemania China 790 341 695 381 728 460 409 481 237 558 475 83 5.637 3.844 4.647 5.392 5.159 6.661 2.904 6.267 7.857 4.313 6.775 5.032 5.320 64.171 1 967 586 931 497 733 239 149 1.021 212 215 496 670 6.715 13 11.385 Dif 12/11 % Hong Kong Chile Sudáfrica Miles de U$S FOB 1 83.515 2 -50 6.184 5.696 5.202 5.880 6.504 6.840 5.565 6.513 3.645 5.298 7.662 5.955 70.945 14 11.585 18 -23 1.467 1.631 1.190 2.337 2.665 2.524 2.696 6.513 3.481 4.002 3.789 2.122 34.417 70.604 3 -42 Venezuela 6.597 4.502 18.758 16.609 7.733 9.028 14.547 9.156 23.255 26.480 14.970 151.634 7 34.605 15 0 8 -1 30 72.671 16 109 Otros 13.660 11.224 10.527 11.936 15.515 12.620 13.375 14.124 14.670 21.225 22.930 16.616 178.422 35 Total 33.510 28.626 42.695 42.799 40.539 25.588 37.489 51.055 35.713 61.328 66.863 45.735 511.940 100 174.274 38 2 458.640 100 12 Fuente: Area Avícola-Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA Durante el 2012 se observó un aumento de 23% en el volumen enviado de aves enteras respecto al año 2011 aumentando su participación en las exportaciones totales en 3 puntos respecto al 2011. El envío de gallina procesada aumentó un 19% en volumen pero su participación en el total se mantuvo igual que en el año anterior (0.3%). También se observa un incremento en los rubros pata/muslo (24%) y comestibles (26%). Respecto al rubro no comestible y harina de plumas el volumen exportado de los mismos ha disminuido en 1 % y 18 % respectivamente. Exportaciones Mensuales de Pollo Entero, Trozado y Subproductos Volumen Año 2012 Año 2012 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2012 Particip. % Total 2011 Particip. % Dif 12/11 Aves enteras tn 10817 7640 14896 14347 11703 6951 10010 14568 11986 19362 21938 14665 158.883 47 129.636 44 23 Gallina procesada tn 90 48 44 298 192 46 72 46 98 68 71 1.073 0,3 903 0,3 19 Garras Pechuga Pata/Muslo tn 2329 3635 3124 2570 3047 1497 2789 3309 2996 2779 2634 3138 33.846 10 41.306 14 -18 tn 722 tn 538 846 693 949 1210 782 845 1354 992 1105 1281 764 11.358 3 8.475 3 34 727 595 1058 876 1079 1313 1413 1164 1370 1802 1105 13.225 4 13.862 5 -5 Otros com. (1) tn 5774 6124 6094 6373 7811 6.245 8.706 9.253 7.370 8.588 8.034 5.995 86.366 26 68.325 23 26 Harina de Plumas tn 2713 1783 2063 1790 1952 2347 2725 2.522 1.714 1.967 1.603 1.911 25.092 7 25.300 9 -1 Otros no com. (2) tn 209 743 443 683 990 406 550 975 555 450 328 436 6.767 2 8.296 3 -18 Total 2010 tn 23.192 21.546 27.908 27.814 27.888 19.500 26.985 33.464 26.822 35.718 37.688 28.085 336.610 100 296.103 100 14 Fuente: Area Avícola-Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA (1) Otros comestibles:alas,caldos, carcazas,carne en polvo,carne s/hueso,carnes/hueso harina,cogote,prep.,corazones,hígado,grasa comestible,supremas ,patitas etc (2) Otros no comestibles: harina de vísceras, crestas, cueritos, remedios 12 �Distribución de los productos avícolas exportados (%) Otros no com. (2) 2% Harina de Plumas 8% Otros com. (1) 26% Aves enteras 47% Pata/Muslo 3% Pechuga 4% Garras 10% Gallina procesada 0.3% Fuente: Area Avícola MAGyP En el 2012 la relación exportación/producción aumentó un punto respecto del 2011, pasando de 16.6 % a 17.7%. Relación Exportacion / Producción 2010/2012 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom.En-Dic 2010 % 18,5 16,0 19,3 19,5 20,5 18,1 21,0 18,7 18,7 15,6 16,1 12,1 17,8 2011 % 15,6 14,3 14,6 14,2 17,6 17,7 17,6 18,5 17,6 16,7 18,3 16,3 16,6 2012 % 15,0 16,1 16,7 19,2 16,4 12,2 16,8 19,7 17,5 20,3 23,5 18,6 17,7 Fuente: Area Avícola-Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales 13 �Participación de las Exportaciones avícolas sobre la Producción (%) 20 18 16 14 % 12 10 8 6 4 2 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 0 6. Importaciones de Carne Aviar y Subproductos 6.1. Importaciones de carne aviar y subproductos Las importaciones de carne aviar y subproductos (pollo, pavo y pato3) del año 2012, disminuyeron 29 % en volumen y 41% en valor en relación con el 2011. AÑO 2011 Tn Mes E F M A M J J A S O N D Total 1.690 1.586 1.637 1.657 1.812 2.036 2.331 2.140 2.076 2.216 2.156 1.953 23.290 2012 Miles U$S FOB 3.121 3.297 3.605 3.864 3.870 4.317 4.247 4.690 3.564 4.465 4.900 4.105 48.045 Tn 2.128 400 705 1.400 1.770 1.869 1.212 1.637 817 768 1.822 1.953 16.483 Miles U$S FOB 3.239 968 1.162 2.512 2.915 1.842 1.345 2.073 1.345 1.207 5.707 4.104 28.419 Dif. Tn 2012/2011 % 26 -75 -57 -16 -2 -8 -48 -23 -61 -65 -16 0 -29 Dif. U$S FOB 2012/2011 % 4 -71 -68 -35 -25 -57 -68 -56 -62 -73 16 0 -41 Fuente: Area Avícola-Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA Nota: incluye pollos, pavos y patos ( trozados y subproductos). 3 Ingresaron 40 tn de plumas de pato 14 �6.1.1. Importaciones de Pollos Durante el año 2012 las importaciones de pollos disminuyeron 31% en volumen y 48% en valor, siendo Brasil el origen del 78 % y Estados Unidos el 22 % restante de las mismas. Considerando el volumen ingresado, el 16% del mismo correspondió a pechuga, 14% a otros comestibles (carne sin hueso, patitas, supremas etc.), 4% a pata/muslo, 3% a cartílagos y 64% a otros no comestibles (harina de vísceras, harina de hueso, tráquea, etc.) AÑO Mes E F M A M J J A S O N D Total Importaciones de Pollos 2011-2012 2011 2012 Tn U$S Tn Miles U$S 1.651 3.053 2.025 3.098 1.529 3.210 366 887 1.571 3.451 705 1.162 1.585 3.660 1.400 2.512 1.514 3.363 1.770 2.915 1.919 4.107 1.869 1.842 1.907 3.206 1.212 1.345 1.883 3.864 1.571 1.796 1.767 2.586 817 1.345 1.979 3.761 714 1.028 1.891 4.314 224 265 1.869 3.910 1.869 3.910 21.065 42.484 14.544 22.103 2012/2011 Dif. Tn (%) 23 -76 -55 -12 17 -3 -36 -17 -54 -64 -88 0 -31 2012/2011 Dif. U$S FOB (%) 1 -72 -66 -31 -13 -55 -58 -54 -48 -73 -94 0 -48 Fuente: Area Avícola-Dirección de , Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA Incluye pollo entero, trozado y subproductos. No incluye otras especies avícolas. Origen de las Importaciones de Pollos Volumen Año 2012 Origen Brasil EEUU Total Mes tn tn tn Ene 1.630 395 2.025 Feb 366 366 Mar 605 101 705 Abr 1.121 279 1.400 May 1.610 160 1.770 Jun 1.289 580 1.869 Jul 873 339 1.212 Ago 967 605 1.571 Sep 689 129 817 Oct 479 235 714 Nov 53 170 224 Dic 1.673 196 1.869 Total 11.355 3.188 14.544 Particip % 78 22 100 Fuente: Area Avícola-Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales Incluye pollo entero, trozado y subproductos. No incluye otras especies avícolas. 15 �Origen de las Importaciones de Pollos miles de U$S Fob 2012 Origen Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Brasil EEUU Miles Miles Miles U$S FOB U$S FOB U$S FOB 2.925 887 1.081 2.374 2.773 1.383 1.061 1.309 1.228 861 117 3.664 19.664 173 81 138 142 459 284 487 116 167 148 245 2.440 Total 3.098 887 1.162 2.512 2.915 1.842 1.345 1.796 1.345 1.028 265 3.910 22.103 Fuente: Area Avícola-Dirección Porcinos, Aves de Granja y Pequeños y No tradicionales con datos de Senasa Incluye pollo entero, trozado y subproductos. No incluye otras especies avícolas. Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Particip. % Importaciones Mensuales de Pollo Entero ,Trozado y Subproductos Volumen Año 2012 Pechuga Pata/muslo Cartílago Otros ComestOtros no comest. tn tn tn tn Tn 521 46 95 325 1037 179 48 64 75 75 116 24 34 457 326 92 71 249 661 376 92 162 1140 69 69 100 1630 114 110 988 42 114 1415 48 265 505 53 69 592 6 24 194 512 140 126 493 598 2323 556 388 1985 9292 16 4 3 14 64 Total tn 2025 366 705 1400 1770 1869 1212 1571 817 714 224 1869 14544 100 Fuente: Area Avícola-Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA Otros comest :patitas,supremas Otros no comest harinas de carne,viscera y huesos Importaciones Mensuales de Pollo Entero ,Trozado y Subproductos Valor año 2012 Mes Pechuga Pata/Muslo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total Particip. % 1.492 470 244 818 1.063 188 361 194 322 235 46 1.541 6.975 157 489 1.830 50 376 1.015 32 8 5 370 296 296 222 Cartilago Otros Comest Miles de U$S FOB 242 134 60 154 558 226 146 841 692 221 217 436 628 347 Otos No Comest Total 869 5.182 649 56 342 403 863 1.211 766 1.166 395 445 169 635 7.100 3.098 887 1.162 2.512 2.915 1.842 1.345 1.796 1.345 1.028 265 3.910 22.103 23 32 100 Fuente: Area Avícola-Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA Otros comest :patitas,supremas Otros no comest harinas de carne,viscera y huesos 16 �6.1.2. Importaciones de Pavos Durante el año 2012 las importaciones de productos de pavo sumaron 1.401 tn por un valor de 5.253 U$S FOB, representando una disminución de 36% en volumen y 4 % en valor. El 100% de la importación de pavos provino de Brasil. Las aves enteras constituyeron el principal producto ingresado (84.3%) le siguen en volumen: la pechuga (14.7%) y el rubro “Otros No Comestibles“ (1,1%). Importaciones de Pavos 2011- 2012 AÑO 2011 Mes E F M A M J J A S O N D Total Tn 37 57 66 66 277 116 424 255 307 236 264 84 2.191 2012 Dif. Tn Dif. U$S FOB 2012/2011 % 2012/2011 % 103 14 Miles U$S FOB 141 54 177 -76 224 -38 46 254 -82 -69 180 4428 195 5.253 -77 317 0 -36 -74 694 0 -4 Miles U$S FOB Tn 44 88 154 173 532 210 1040 823 947 704 558 195 5.466 53 1102 84 1.402 Fuente: Area Avícola-Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2012 Particip. % Total 2011 Particip. % Dif % 12/11 Aves enteras tn Importaciones Mensuales de Pavos Volúmen año 2012 Pechuga Otros No Comest tn tn Otros Comest 103 14 46 53 1102 26 1182 84,3 1103 50 7,1 43 206 14,7 445 20,3 -53,7 15 15 1,1 360 16,4 -96 283 13 -100 Total tn 103 14 0 0 0 0 0 46 0 53 1102 84 1402 100 2191 100 -36,0 Fuente: Area Avícola-Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA Otros No Comestin :tráqueas Otros Comest:patitas,fiambres 17 �Importaciones Mensuales de Pavos valor año 2012 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2012 Particip. % Total 2011 Particip. % Dif % 12/11 Aves enteras 180 4428 77 4685 89 2934 54 60 Pechuga Otros No Comest Miles de U$S FOB Otos Comest Total 141 54 141 54 254 254 94 544 10 1543 28 -65 180 4428 195 5253 100 5466 100 -4 24 24 0 500 9 -95 490 9 -100 Fuente: Area Avícola-Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA Otros No Comestin :tráqueas Otros Comest:patitas,fiambres Las importaciones aviares representaron 0.9% de la producción nacional estimada. Relación Importaciones / Producción (%) Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Prom.En-Dic 2010 % 0,1 0,7 0,8 1,1 1,5 1,3 1,3 1,4 1,6 1,0 1,2 1,6 1,1 2011 % 1,3 1,2 1,1 1,1 1,2 1,4 1,6 1,4 1,3 1,5 1,4 1,2 1,3 2012 % 1,4 0,3 0,4 1,0 1,0 1,2 0,8 1,0 0,5 0,4 1,1 1,3 0,9 Fuente: Area Avícola-Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA 18 �7. Consumo de Carne Aviar El consumo aparente total de carne aviar registró en 2012 un aumento de 4% en relación con el del año 2011. Por su parte, el consumo per cápita alcanzó 39.82 kg/persona/año. Como se observa la demanda de pollo en el mercado interno se mantuvo firme durante el año continuando con la tendencia observada durante los últimos años. A nivel local, el consumo de pollo ha sido incorporado como aporte proteico en la dieta. En relación a otras carnes, durante el 2012 el consumo de carne bovina aumentó 7%, pasando de 54 kg /cápita/año (2011) a 59 kg/cápita/año (2012)4 y y el de carne porcina se, mantuvo en el mismo valor que en el año 2011 8.56 kg/cápita/año. Consumo Aparente* de Carne Aviar MES E F M A M J J A S O N D Prom Ene-Dic 2011 2012 Dif. 2012/2011 Kg/cap/año Kg/cap/año 35,2 37,3 38,3 39,4 39,5 36,3 41,5 35,3 42,9 % 12,1 -2,7 8,6 -10,5 10,3 10,5 10,3 10,7 -6,5 10,3 -7,2 -10,6 2,7 38,9 38,9 36,5 38,7 40,5 37,9 40,9 41,7 38,7 43,1 40,3 42,8 37,9 41,8 38,0 37,3 39,8 Fuente: Area Avícola-Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA * Consumo aparente: producción+impo-expo. No incluye variaciones de stock producidas de un mes a otro. 8. Precios del pollo De acuerdo con el relevamiento de INDEC el precio promedio del pollo eviscerado nivel mayorista alcanzó en el año 2012 6.32$/kg5. 4 Fuente: Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Pecuarios. MAGyP 5 Cabe aclarar que durante 2012 no se pagaron compensaciones al consumo de esta carne, hecho que se venía registrando hasta fines de 2011. 19 �Precio de pollo eviscerado nivel mayorista Mes E F M A M J J A S O N 2011 $/Kg 3,95 3,97 3,97 4,15 4,14 4,60 4,60 4,77 4,356 4,42 4,35 2012 $/Kg 4,71 6,18 5,86 5,95 5,49 5,95 6,20 6,50 7,25 7,33 7,05 * Coef. de var.2010 11 9 19 19 16 21 20 21 26 25 23,8 Dif. 2012/2011 % 19 56 48 43 33 29 35 36 66 66 62 D 4,57 7,40 25,7 62 4,32 6,32 Prom.En-Dic Fuente:Indec 46 Precios corrientes sin IVA tomados por cajón de 20 kg. * Coef. de variación: es un indicador de la dispersión de los datos respecto a su promedio. Generalmente se expresa en % y no tiene unidad de medida. Cuanto menor sea el coeficiente, menor será la diferencia entre los datos observados y estarán mejor representados por su promedio. 9. Relación Maíz/Pollo La relación Maíz/Pollo es el cociente entre el precio del pollo (nivel mayorista) y el precio del maíz (Rosario) e indica la cantidad de maíz que se puede adquirir con el valor de 1 kg de pollo. Durante el año 2012 la relación se ubicó 29 % por encima del valor del año 2011 en respuesta al mayor aumento del precio del pollo6 (46 %) en relación con el del precio del maíz (12 %). Precio del Maíz y del Pollo eviscerado** (2011-2012) 8,0 1200 7,5 1100 7,0 Precio Pollo 6,0 5,5 1000 900 Precio Maíz 800 5,0 Maíz $/tn Pollo $/kg 6,5 700 4,5 600 4,0 500 3,5 3,0 400 Meses ** Precio Maíz Ro sario (Bolsa de Cereales) Mercado a Término .Precio Po llo Mayorista (INDEC) 6 Cabe aclarar que durante 2012 no se pagaron compensaciones al consumo de esta carne, hecho que se venía registrando hasta fines de 2011. 20 �Relación Maíz/Pollo 2011-2012 Relación Relación Mes Maíz-Pollo Maíz-Pollo E F M A M J J A S O 2011 5,31 5,15 5,36 5,45 5,61 6,21 6,44 6,96 6,46 6,77 2012 6,48 9,01 8,28 8,20 7,66 8,29 8,32 8,26 8,40 8,40 N 8,22 7,68 D 7,15 7,67 Prom.En-Dic 6,26 8,05 Fuente: Area Avícola-Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales . Precio Maíz: Bolsa de Cereales ,Rosario /Buenos Aires disponible 10. Producción e Industrialización de Huevos La producción de huevo en cáscara para consumo, se estima alcanzó 9.880 millones de huevos2, 1.8 % más de lo producido el año anterior, de acuerdo con las estimaciones de CAPIA. El consumo calculado arroja un valor de 226 huevos/persona/año, 3 % más que en 2011. La cantidad de huevos ingresados en plantas industrializadoras con habilitación de SENASA durante el año 2012 disminuyó 8 % en comparación con el año 2011, totalizando 1.039 millones de huevos. Producción de Huevos con destino a Industrialización Año Mes E F M A M J J A S O N D Total Ene-Dic 2011 Miles de huevos 97.358 83.538 85.070 77.894 84.937 85.961 93.154 100.751 105.492 100.245 109.241 104.314 1.127.956 2012 Miles de huevos 100.001 81.113 79.139 73.590 89.525 83.366 91.840 84.838 89.047 89.269 90.977 87.171 1.039.877 Dif. 2012/2011 % 3 -3 -7 -6 5 -3 -1 -16 -16 -11 -17 -16 -8 Fuente: Area Avícola-Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA 2 Datos preliminares sujetos a revisión 21 �Evolución de la producción e industrialización de huevos 10.000 9.000 millones de huevos 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 *Datos preliminares *2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 0 años Producción Total Industrialización En el año bajo análisis 13 empresas industrializadoras operaron bajo la órbita de SENASA, una más respecto al año anterior (se incorporó una empresa en la localidad de Ischilín, Provincia de Córdoba) Cantidad de Plantas de Industrialización de Huevo Provincia Buenos Aires Santa Fe Entre Ríos Córdoba Total Año 2011 8 3 1 12 Año 2012 8 3 1 1 13 Fuente: Area Avícola-Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA 11. Exportaciones de Huevo en Cáscara e Industrializado Las exportaciones de huevo en cáscara del año 2012 equivalen a 466 tn, 38% menos que en el año 2011, por un valor de 1.047 mil U$S (- 47 %). Los lugares de destino fueron: Angola, Emiratos Árabes, Congo, Dubai, Cuba y Suecia. 22 �Exportaciones de Huevo en Cáscara Mes Año 2012 Tn. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Año 2012 Total Año 2011 Dif 2012/2011 % Mil U$S Fob 129 54 27 285 81 60 27 60 20 101 102 54 54 466 747 -38 311 74 77 1.047 1,123 -7 Fuente:Area Avícola Dirección de Porcinos ,Aves de Granaja y No Tradicionales Durante el año 2012 el volumen de albúmina exportada disminuyó 25 % así como también su valor (8%). Se observa un incremento en los envíos de huevo industrializado tanto en el volumen (5%) como en el valor (25 %) y una disminución en el envío de yema, en volumen (45 %) y en valor (37 %). La composición de los envíos es la siguiente: 63 % Huevo de Uso Industrial, 20 % Yema y 17 % Albúmina. Los principales destinos de las mismas fueron: Austria, Rusia y Bélgica. EXPORTACIONES DE HUEVO INDUSTRIALIZADO Año 2012 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total En-Dic 2012 Total En-Dic 2011 % 12/11 Huevo uso ind. Tn. Mil U$S 229 853 300 1024 1411 347 317 222 176 371 176 327 258 284 244 3.250 3.104 5 1404 1165 895 1895 842 1852 1167 1360 1367 15.235 12.204 25 Albúmina Tn. Mil U$S 74 402 20 72 81 79 58 69 74 84 83 137 55 887 1.181 -25 144 499 486 448 456 443 537 679 533 1069 407 6.102 6.659 -8 Yema Tn. 138 Mil U$S 812 61 119 19 50 294 549 92 235 339 297 822 313 711 414 374 5.253 8.299 -37 72 63 179 60 159 71 57 1.048 1.903 -45 Fuente: Area Avícola-Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA 23 �Destinos de exportación de huevo industrializado (%) País % Austria Belgica Rusia Alemania Suecia Dinamarca Cuba Bolivia *Otros Total 14 11 11 8 8 7 7 5 29 100 Fuente: Area Avícola-Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de SENASA *Emiratos Arabes,Chile ,Japón ,Uruguay 12. Importaciones de Huevos Durante el año 2012 se importaron 490 tn de huevo industrializado (polvo) por un valor de 741 mil U$S FOB. Las mismas provinieron de Estados Unidos en un 100%. IMPORTACIONES DE HUEVO INDUSTRIALIZADO Año 2012 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic En -Dic 2012 En-Dic 2011 % 12/11 Huevo Uso Industrial Polvo Tn. Mil U$S 36 18 36 36 91 49 25 49 49 123 18 73 36 54 55 36 490 204 140 25 99 65 95 96 65 741 269 175 Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA 24 �13. Consumo de Huevos El consumo aparente total de huevos se estima en 9.880 millones de huevos (2012), 1.8% más que en el año 2011. El consumo per cápita calculado alcanzó los 226 huevos por persona. 14. Precios de la Docena de Huevos De acuerdo con la información del INDEC, el precio de la docena de huevos nivel mayorista se incrementó 30 % respecto al año 2011, ubicándose el promedio en 3.78 $. Precio de la Docena de Huevos Nivel Mayorista Indec Mes E F M A M J J A S O N D Prom.En-Dic 2010 $/doc 2011 $/doc 2012 $/doc 1,87 2,01 2,12 2,20 2,36 2,35 2,37 2,42 2,46 2,48 2,60 2,79 2,77 2,83 2,86 2,91 2,91 2,91 2,97 2,97 2,96 2,96 2,98 2,96 2,81 3,03 3,54 3,64 3,64 3,94 3,98 4,13 4,21 4,17 4,17 4,17 2,34 2,91 3,78 * Coef. de Variación 27,1 26,7 29,1 29,6 25,0 24,8 23,4 24,6 26,1 26,0 26,0 26 Dif. 2012/2011 % 48 41 35 32 23 24 25 23 20 19 14 6 30 Fuente:INDEC. Sistema de Indices de Precios Mayoristas (SIPM). Huevos blancos, grandes y medianos. * Coef. de variación: es un indicador de la dispersión de los datos respecto a su promedio. Generalmente se expresa en % y no tiene unidad de medida. Cuanto menor sea el coeficiente, menor será la diferencia entre los datos observados y estarán mejor representados por su promedio. 25 �15. Relación Maíz/Huevo *La relación Maíz/Huevo es el cociente entre el precio del huevo (nivel mayorista) y el precio del maíz (Rosario) e indica la cantidad de maíz que se puede adquirir con el valor de 1 docena de huevos. Durante enero-diciembre 2012 la relación Maíz/Huevo alcanzó un valor de 4,83, mayor al promedio del año pasado (4,21) como consecuencia de una recuperación en el precio del huevo (30 %) mayor al aumento del precio del maíz (12 %). Relación Maíz-Huevo Mes E F M A M J J A S O N D Prom.Ene-Dic Relación Maiz-Huevo 2011 Relación Maíz-Huevo 2012 3,72 3,67 3,86 3,82 3,94 3,93 4,15 4,33 4,38 4,52 5,62 4,63 3,86 4,41 5,00 5,02 5,08 5,49 5,34 5,24 4,87 4,78 4,54 4,32 4,21 4,83 Fuente: Area Avícola-Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de INDEC y Bolsa de Cereales Rosario Precio del Maíz y de la Docena de Huevos** (2011-2012) 5,00 1200 Precio Huevos 4,00 1100 1000 3,50 3,00 900 2,50 800 2,00 700 1,50 1,00 0,50 600 Precio Maíz 500 0,00 ** Precio Maíz Rosario (Bolsa de Cereales) Precio Huevos Mayorista (INDEC) Precio Maíz ($/tn) Precio Doc Huevos ($/doc) 4,50 400 Meses 26 �Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Sr. Norberto Yahuar Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Ing.Agr. Lorenzo Basso Subsecretario de Ganadería Ing.Agr. Alejandro Lotti Director Nacional de Ganadería Ing. Agr. Daniel Papotto Directora de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales Ing. Agr. Karina lamelas Area Aves Ing. Zoot. Gisela Mair Lic. Graciela Beczkowski (54-11) 4349-2157/2023 klamel@minagri.gob.ar gmarma@minagri.gob.ar renavi@minagri.gob.ar Av. Paseo Colón 922 3º piso – of. 321 (C1063ACW) Buenos Aires - Argentina Permitida su reproducción citando la fuente www.minagri.gob.ar 27 � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Publicaciones Periódicas (1990 en adelante)</h3> Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, buenos Aires (Argentina) Title A name given to the resource Anuario 2012 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2013 Subject The topic of the resource AVICULTURA POLLO HUEVOS Source A related resource from which the described resource is derived BOLETÍN AVÍCOLA. Año XII, nro. 67, abril 2013 Language A language of the resource es AVICULTURA http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/25927e7b613c7ad1e731dae551183cdf.jpg f1fc551876cc59e64556c81baa0d2751 http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/72c6182d89e5a3d91e62cf492b80a8c9.pdf 7cd3c8852e15011ef17787db909eb836 PDF Text Text boletin Año XIII Nº 54 Diciembre 2008 Evolución del Sector Avícola Ing. Agr. Karina Lamelas1 Ing. Zoot. Gisela Mair1 Lic. Graciela Beczkowski1 1. FAENA Y PRODUCCION La faena de aves en establecimientos con habilitación de SENASA se incrementó un 11 % durante el período enerooctubre de 2008 en relación con el mismo período 2007. Faena de Aves en Establecimientos con Habilitación Nacional Año Mes 2007 2008 Miles de cab Dif. 2008/07 % E 40.188 45.082 12 F 36.985 42.535 15 M 41.310 39.516 -4 A 38.168 46.210 21 M 41.753 44.770 7 J 39.509 42.397 7 J 40.953 46.431 13 A 41.689 43.055 3 S 36.788 46.568 27 O 42.069 48.226 15 N 43.321 D 44.826 Total Ene-oct 399.411 444.790 11 Fuente:elaborado por Area Avícola -DG,SAGPyA con datos de Senasa Comparando el mes de octubre de 2007 con el mismo mes del año 2008, el incremento ha sido de un 15 %. 1 www.sagpya.gov.ar Area Avícola – Dirección de Ganadería. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Permitida su reproducción citando la fuente 1 �La producción de carne aviar alcanzó 1157 mil tn, 14 % más que en el período enero-octubre de 2007. Gran parte del aumento se debe a la mayor cantidad de cabezas sacrificadas, en tanto, una porción menor, al mayor peso de las aves. El peso de las aves se incrementó 1.3 % comparando enero-octubre 2008/ enero-octubre 2007. 2. IMPORTACIONES Las importaciones de carne aviar totalizaron en el período enero-octubre del año 2008 más de 13 mil tn por un valor de 23 mil U$S FOB, 14 % menos en volumen y 17 % más en valor, con respecto al mismo período del año 2007. El total incluye el ingreso de pollos y pavos, representando 94 % los primeros y 6 % los segundos. Considerando solamente las importaciones de pollos, se observa una reducción del 13 % en volumen y un aumento del 16 % en valor. El incremento en el valor puede atribuirse al mayor ingreso de pechuga, supremas y de patitas. El 93 % de las importaciones de pollos proviene de Brasil (trozado y subproductos); el resto, de Estados Unidos (carne en polvo, carne s/hueso, etc.). En cuanto al tipo de producto, el 46 % de lo ingresado corresponde a productos no comestibles como harinas para alimentación animal. En tanto, 30 % representa pechuga, pata/muslo y otros productos comestibles y 24 %, cartílago. No se registraron ingresos de pollos enteros durante los primeros diez meses del año. El ingreso de pavos en el período enero – octubre 2008 disminuyó 23 % en volumen pero aumentó 26 % en valor, alcanzando 740 tn por 1701 mil U$S FOB. El aumento observado se debe al mayor ingreso de productos comestibles (patitas, pechugas y aves enteras) y a la incorporación de patitas en el mes de junio en los productos comestibles. El 94 % del origen de estas importaciones corresponde a Brasil y el 6 %, a Chile. AÑO 2006 Tn Mes E F M A M J J A S O N D Subt En-Oct 1488 1301 1231 1121 1488 1400 1323 1492 1284 1162 1531 1076 13.291 Miles U$S FOB 1088 1199 1116 1139 1251 1308 1112 1594 1563 1162 1983 1.581 12.532 Importaciones Avícolas 2006- 2007-2008 2007 Tn Miles Tn U$S FOB 1305 1554 1429 1089 1450 1053 1608 1712 802 1434 1702 1004 1389 2017 1425 1193 1778 1704 1376 1880 1384 1959 2678 1429 1377 1850 1356 2092 2952 1183 1931 2613 1590 2793 14.822 19.572 12.769 Fuente:elaborado por Area Avícola -DG,SAGPyA con datos de Senasa 2008 Miles U$S FOB 2349 1375 1602 2061 2569 2955 2557 2502 2435 2446 22.852 - Dif. Tn Dif. U$S FOB 2008/2007 2008/2007 % % 10 51 -3 -5 -50 -6 -30 21 3 27 43 66 1 36 -27 -7 -1 32 -43 -17 - 14 17 Nota: incluye pollos, pavos y patos ( trozados y subproductos). 2 �Importaciones de Pollos 2007-2008 AÑO Mes 2007 2008 2008/2007 2008/2007 Tn U$S Tn U$S Dif. Tn (%) Dif. U$S FOB (%) 1424 1427 1683 1660 1915 1757 1813 2508 1696 2319 2012 2045 1356 1038 733 990 1398 1648 1357 1356 1250 903 2193 1358 1368 2033 2528 2891 2530 2341 2223 1679 12,0 -1,5 -53,1 -29,8 7,2 40,8 3,3 -25,2 1,0 -49,5 54 -5 -19 22 32 65 40 -7 31 -28 N D 1211 1053 1564 1410 1304 1170 1314 1813 1238 1787 1599 1184 Subt. Ene-Oct 13.862 E F M A M J J A S O 18.203 12.028 21.144 - 13 16 Fuente:elaborado por Area Avícola -DG,SAGPyA con datos de Senasa Incluye pollo entero, trozado y subproductos. No incluye otras especies avícolas. Importaciones Mensuales de Pollo Entero ,Trozado y Subproductos Volumen Año 2008 Mes Aves enteras Pechuga Pata/muslo Cartílago tn tn tn tn tn Tn tn 98 139 402 Feb 75 69 319 555 551 Mar 122 46 297 Abr 261 375 199 258 202 162 111 46 46 67 28 154 22 43 330 263 276 206 235 367 191 162 24 59 57 49 255 154 49 122 126 295 665 851 711 715 577 431 1356 1038 733 990 1398 1648 1357 1356 1250 903 1863 15 660 5 2887 24 1058 9 5560 46 12029 100 Ene May Jun Jul Ago Sept Oct Otros Comest Otros incom-. 208 Total Nov Dic Subt Ene-Oct Particip. % 0 - Fuente:elaborado por Area Avícola -DG,SAGPyA con datos de Senasa Otros Comest :Grasa Comestible,Carne s/hueso Otros incomestibles incluye: harina de vísceras. Origen de las Importaciones de Pollos Volumen Año 2008 Origen Brasil Chile Mes tn tn Ene 1278 946 667 881 1334 1568 1352 1282 1025 894 79 92 66 109 64 80 5 74 225 9 11227 93 801 7 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct EEUU Otros Total tn tn tn 0 1356 1038 733 990 1398 1648 1357 1356 1250 903 Nov Dic Subt.En-Oct Particip % - - 12028 100 Fuente:elaborado por Area Avícola -DG,SAGPyA con datos de Senasa Otros: Alemania,Francia etc Incluye pollo entero, trozado y subproductos. No incluye otras especies avícolas. 3 �Relación Importaciones / Producción (%) Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Prom.En-Oct 2005 % 1,1 0,9 1,5 2006 % 1,7 1,6 1,2 2007 % 1,3 1,2 1,6 2008 % 1,2 1,0 0,8 1,6 1,5 1,7 1,9 2,0 1,4 1,3 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,5 1,3 1,1 1,3 1,9 1,5 0,8 1,2 1,6 1,2 1,3 1,1 1,8 1,2 2,0 1,6 1,1 1,5 1,0 1,4 1,9 1,7 1,4 1,5 0,9 1,1 Fuente:elaborado por Area Avícola -DG,SAGPyA 3. EXPORTACIONES Las exportaciones de productos avícolas durante el período enero-octubre superaron las 189 mil tn, 28 % más que las del mismo período del año 2007. El valor alcanzado fue de 264 millones de U$S, 57 % más que en el mismo período 2007. Considerando solamente productos comestibles (pollo entero y trozado), el aumento fue de 35 % en volumen y de 75 % en valor. Exportaciones Avicolas 2006-2008 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Comestibles (miles tn) Total (miles tn) Comestibles (millones de U$S FOB) Total (millones U$S FOB) Fuente: Area Avícola-DG, SAGPyA con datos de SENASA 4 �EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AVÍCOLAS 2006-2007-2008 2006 2007 2008 Miles Tn Miles Tn U$S FOB U$S FOB 12.369 14.134 13.634 18.587 12.705 12.953 14.288 16.777 AÑO Tn Dif. Tn Dif. U$S FOB 2008/2007 2008/2007 % % 32 68 30 60 Miles U$$ FOB 22.853 22.923 E F 12.690 12.485 M A 10.315 9.256 10.044 8.708 14.702 12.191 16.315 13.760 14.360 18.798 20.534 24.441 -2 54 26 78 M J J 11.130 9.936 11.993 10.086 8.991 10.324 17.572 14.538 13.533 20.035 17.194 16.292 16.092 18.897 20.365 20.473 25.523 30.324 -8 30 50 2 48 86 12.578 13.398 13.092 15.415 11.747 116.872 12.409 13.187 13.547 15.187 11.827 112.371 15.879 14.216 17.210 18.501 14.839 146.929 20.336 16.619 20.481 25.651 19.128 168.953 21.808 21.763 21.186 31.036 34.203 32.163 37 53 23 53 106 57 188.633 264.474 28 57 A S O N D Subt.En-Oct Fuente:elaborado por Area Avícola-DG ,SAGPyA con datos de Senasa Nota: incluye pollos, pavos y patos (enteros, trozados y subproductos). Durante los meses mencionados los principales destinos del pollo entero han sido: Venezuela, Chile, Arabia Saudita, Sudáfrica, Angola, Emiratos Árabes y UE. Por su parte los envíos de gallina procesada fueron a: Alemania, Holanda y Congo. Mientras tanto, China y Hong Kong continúan siendo los mayores compradores de garras argentinas. En cuanto a las exportaciones de pechuga se destacan como destinos: Alemania, Holanda, Chile, Gran Bretaña y Venezuela. Destino de las Exportaciones de Pollo Volumen Año 2008 País Mes Ene Feb Alemania tn 637 584 China tn 2074 1561 Hong Kong tn 1202 1432 Chile tn 5611 3490 Sudáfrica tn 2485 2064 Otros tn 6578 7647 Total tn 18587 16777 Mar Abr May 462 573 394 1646 1812 2075 1078 1333 912 3243 4342 3233 1399 1154 1216 6532 9584 8262 14360 18798 16092 Jun Jul Ago Sep 346 489 222 740 1980 1733 2246 1949 1132 1089 1406 999 2792 4706 3933 4248 1850 1615 2363 1488 10797 10734 11638 12339 18897 20365 21808 21763 624 2169 1413 3842 3126 10011 21186 5072 3 19245 10 11997 6 39440 21 18760 10 94120 50 188633 100 Oct Nov Dic Subt.En-Oct Particip. % Fuente:elaborado por Area Avícola-DG ,SAGPyA con datos de Senasa No incluye exportaciones de otras especies. Otros:Arabia Saudita,Holanda,Rusia ,Vietnam etc Exportaciones Mensuales de Pollo Entero, Trozado y Subproductos Volumen Año 2008 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subt.En-Oct Particip. % Aves enteras tn 5920 6767 5227 6310 5310 Gallina procesada tn 261 260 209 425 220 Garras 7.621 8775 9714 10431 8926 185 165 229 716 220 2951 2858 3286 2501 3243 1038 1832 888 1537 1019 800 756 802 776 791 4.429 3.822 4.586 3.517 4817 1.261 1.879 1.839 1.896 1.952 611 278 464 390 216 18897 20365 21808 21763 21.186 75.001 40 2.890 2 28.547 15 11.446 6 6.698 4 39.623 21 18.969 10 5.458 3 188.633 100 tn 3257 2597 2430 2781 2643 Pechuga Pata/Muslo Otros com. Harina Otros incom. (1) de Plumas (2) tn tn tn tn tn 1223 390 3949 2234 1353 1052 492 3315 1999 295 874 568 2950 1405 697 968 840 4533 2253 688 1014 483 3.706 2.251 466 Total 2008 tn 18.587 16.777 14360 18798 16092 5 Fuente:elaborado por Area Avícola-DG ,SAGPyA con datos de Senasa (1) Otros comestibles:alas,caldos, carcazas,carne en polvo,carne s/hueso,carnes/hueso harina,cogote,comidas prep.,corazones,hígado,grasa comestible etc (2) Otros incomestibles: harina de vísceras, Sebos incomestibles ,alimento balanceado etc �En relación a la composición de las exportaciones, 40 % corresponden a pollo entero, 21 % a “otros comestibles”, 15 % a garras, 13 % a productos no comestibles, 6% a pechuga, 4% a pata/muslo y 2% a gallina procesada. La relación exportación/producción puede observarse en el cuadro siguiente. El 84 % de la producción se destina al consumo interno (enero-octubre 2008). Relación Exportacion / Producción 2006/2008 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun 2006 % 12,3 12,9 12,8 13,0 14,0 15,1 2007 % 14,3 15,0 10,5 10,8 11,2 10,1 2008 % 16,2 15,6 14,0 15,4 13,5 17,3 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-Oct 14,4 15,4 14,8 14,1 12,0 11,4 13,9 12,5 12,0 13,5 13,0 15,2 11,5 12,3 17,0 19,5 17,6 16,8 16,3 Fuente: Area Avícola de la Dir. de Ganadería - SAGPyA 4. CONSUMO APARENTE El consumo aparente total de carne aviar registró un aumento de 11 % en relación al mismo período bajo análisis del año 2007, alcanzando 1.033 mil tn. Por su parte, el consumo per capita anualizado fue 31.1 kg/persona/año (+9 %). Consumo Aparente* de Carne Aviar MES E F M A M J J A S O N D Prom.Ene-Oct 2006 Kg/cap/año 25,00 25,11 28,08 25,50 28,53 29,08 27,02 29,50 28,17 28,12 29,90 28,88 27,4 2007 2008 Dif. 2008/2007 Kg/cap/año Kg/cap/año % 27,90 30,90 30,8 28,49 30,46 6,9 28,39 27,73 -2,3 27,60 33,60 21,7 29,39 32,47 10,5 28,08 29,75 5,9 28,83 31,45 9,1 29,14 28,74 -1,4 26,34 33,00 25,3 30,20 32,72 8,4 31,15 31,43 28,4 31,1 9,3 Fuente:elaborado por Area Avícola-DG, SAGPyA con datos de Senasa * Consumo aparente: producción+impo-expo. No incluye variaciones de stock producidas de un mes a otro. 6 �5. PRECIOS DEL POLLO PRECIOS DEL POLLO EVISCERADO NIVEL CONSUMIDOR (INDEC) Mes E F M A M J J A S O N D Prom. Ene-oct 2006 $/kg 3,93 3,88 3,85 3,85 3,84 3,71 3,73 3,81 3,90 3,94 4,09 4,34 3,84 2007 $/Kg 4,44 4,27 4,25 4,32 4,42 4,44 4,48 4,53 4,67 4,74 4,76 4,75 4,46 2008 $/Kg 4,59 4,45 4,52 4,57 4,13 4,03 4,04 4,17 4,24 4,25 4,30 Fuente: INDEC A partir del mes de mayo 2008 los precios del pollo fueron calculados a partir del indice publicado en INDEC Informa (IPC-GBA base abril 2008 = 100, NivelGeneral, Carne de Ave). Precios corrientes con IVA incluído PRECIO DEL POLLO EVISCERADO NIVEL MAYORISTA INDEC Mes E F M A M J J A S O N D Prom.En-oct 2006 $/kg 2,58 2,48 2,49 2,50 2,21 2,19 2,32 2,50 2,53 2,62 2,74 2,81 2,44 2007 $/Kg 2,88 2,77 2,80 2,87 2,88 2,98 2,99 3,04 3,09 3,05 3,05 3,04 2,94 2008 $/Kg 3,01 2,98 3,08 3,06 3,14 3,13 3,13 3,24 3,26 3,22 * Coef. de var.2008 4,7 4,9 4,7 4,8 5,0 5,2 5 3,2 3,24 3,9 3,13 Dif. 2008/2007 % 5 8 10 7 9 5 5 7 6 6 6 Precios corrientes sin IVA tomados por cajón de 20 kg. * Coef. de variación: es un indicador de la dispersión de los datos respecto a su promedio. Generalmente se expresa en % y no tiene unidad de medida. Cuanto menor sea el coeficiente, menor será la diferencia entre los datos observados y estarán mejor representados por su promedio. 7 �6. RELACIÓN ASADO/POLLO * La relación asado/pollo es el cociente entre el precio del asado y el precio del pollo y explica los kg de pollo necesarios para adquirir un kg de asado. A partir del mes de mayo 2008 se calculó la relación carne vacuna/pollo en lugar de asado/pollo. Relación Asado/ Pollo 2004-2008 Relación Asado/Pollo Mes E F M A M J J A S O N D Prom.En-oct 2004 2005 2006 2007 2008 1,70 1,85 1,91 1,80 1,80 1,81 1,79 1,74 1,68 1,63 1,79 1,63 1,77 1,76 1,88 1,84 1,99 1,99 1,83 1,76 1,77 1,78 1,80 1,97 2,06 1,84 2,09 2,13 2,27 2,20 2,08 2,12 2,09 2,04 2,00 1,99 1,98 1,98 2,10 1,95 2,02 1,95 1,91 1,86 1,84 1,81 1,80 1,73 1,72 1,78 1,85 1,86 1,96 2,08 2,17 2,09 2,21 2,24 2,05 1,95 1,91 1,91 2,07 Fuente:SAGPyA con datos de INDEC A partir del mes de mayo 2008, debido a los cambios en el Boletín Indec Informa, para calcular la relación se toma el precio de la "carne de ave" (como precio del pollo) y de la "carne vacuna" (en lugar de asado) calculados en base a los índices publicados por INDEC. 7. RELACIÓN MAIZ/POLLO* * La relación Maíz/Pollo es el cociente entre el precio del pollo (nivel mayorista) y el precio del maíz ( Rosario) e indica la cantidad de maíz que se puede adquirir con el valor de 1 kg de pollo. Durante el período enero-octubre del año 2008 la relación se mantuvo 13 % por debajo del valor del año 2007. Si bien el precio promedio del pollo aumentó 6 %, el del maíz lo hizo en 24%, llevando la relación del período hacia abajo. No obstante, a partir del mes de julio, se registró una reducción en el precio del maíz, lo que se tradujo en un aumento de la relación para los últimos meses analizados. Relación Maíz/Pollo 2007-2008 Relación Relación Mes Maíz-Pollo Maíz-Pollo E F M A M J J A S O N D Prom. En-Oct 2007 7,59 6,99 7,47 7,88 8,05 7,96 8,72 8,18 8,05 8,16 8,97 8,58 7,90 2008 6,82 6,23 6,18 5,99 6,14 5,97 6,40 7,56 7,85 10 6,91 Fuente:elaborado por Area Avícola-DG,SAGPyA 8 �Precio del Maíz y del Pollo eviscerado** (2006-2008) 4,0 600 3,5 500 Precio Pollo 400 2,5 2,0 300 Precio Maíz 1,5 Maíz $/tn Pollo $/kg 3,0 200 1,0 100 0,5 0,0 0 Meses ** Precio Maíz Rosario (Bolsa de Cereales) Precio Pollo Mayorista (INDEC) 8. PRODUCCIÓN DE HUEVOS La cantidad de huevos ingresados en plantas industrializadoras con habilitación de SENASA durante los 10 meses del año 2008 superó 8 % en comparación con el mismo período del año 2007, totalizando 700 millones de huevos, lo que muestra una recuperación respecto de los primeros meses del año. Producción de Huevos con destino a Industrialización Año Mes E F M A M J J A S O N D Total Ene-Oct 2007 Miles de huevos 90.084 69.714 69.022 60.358 76.123 67.962 65.456 65.387 85.053 96.272 89.455 82.396 745.430 2008 Miles de huevos 82.770 64.581 53.703 73.904 92.624 63.643 80.536 94.370 94.160 101.859 802.149 Dif. 2008/2007 % -8 -7 -22 22 22 -6 23 44 11 6 8 Fuente:elaborado por Area Avícola-DG,SAGPyA con datos de Senasa 9 �9. PRECIOS DE LA DOCENA DE HUEVOS Precio de la Docena de Huevos Nivel Mayorista Indec Mes 2006 $/doc 2007 $/doc 2008 $/doc E F M A M J J A S O N D Prom. Ene-Oct 1,30 1,31 1,31 1,31 1,29 1,29 1,32 1,33 1,32 1,32 1,30 1,30 1,30 1,36 1,39 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,45 1,46 1,54 1,57 1,59 1,73 1,73 1,78 1,85 1,82 1,82 1,31 1,39 1,69 * Coef. de Dif. 2008/2007 % 12,3 13,2 12,9 13,6 23,6 23,6 27,1 32,1 30,0 30,0 Variación 24,1 23,5 25,8 28,0 31,5 30,8 28,2 26,2 23,3 23,2 _ 22 Fuente:INDEC. Sistema de Indices de Precios Mayoristas (SIPM). Huevos blancos, grandes y medianos. * Coef. de variación: es un indicador de la dispersión de los datos respecto a su promedio. Generalmente se expresa en % y no tiene unidad de medida. Cuanto menor sea el coeficiente, menor será la diferencia entre los datos observados y estarán mejor representados por su promedio. Precio de la Docena de Huevos Nivel Consumidor Indec Mes E F M A M J J A S O N D Prom. En-Abr 2006 $/doc 2,45 2,43 2,51 2,53 2,59 2,63 2,60 2,58 2,55 2,58 2,56 2,61 2,48 2007 $/doc 2,66 2,73 2,98 3,05 3,05 3,06 3,06 3,12 3,13 3,18 3,32 3,34 2,86 2008 $/doc 3,39 3,45 3,57 3,71 3,53 Dif. 2008/2007 % 27,4 26,4 19,8 21,6 24 Fuente:INDEC Los precios posteriores a abril 2008 no fueron actualizados debido a que el índice de precios IPC-GBA publicado por el INDEC agrupa "productos lácteos y huevos". Precios corrientes con IVA incluído sobre una muestra 10 �No se dispone de datos actualizados para este cuadro dado que en el nuevo índice del INDEC, el precio del huevo se informa junto con los lácteos. 10. RELACIÓN MAIZ/HUEVO *La relación Maíz/Huevo es el cociente entre el precio del huevo (nivel mayorista) y el precio del maíz (Dársena Buenos Aires) e indica la cantidad de maíz que se puede adquirir con el valor de 1 docena de huevos. Relación Maíz /Huevo Mes E F M A M J J A S O N D Prom. En-Oct Relación Maiz-Huevo 2007 Relación Maíz-Huevo 2008 3,43 3,43 3,71 3,84 3,91 3,74 4,08 3,76 3,65 3,74 4,12 4,09 3,31 3,22 3,15 3,11 3,38 3,30 3,64 4,31 4,38 5,65 3,73 3,75 Fuente:elaborado por Area Avícola-DG,SAGPyA Durante enero-octubre 2008 la relación Maíz/Huevo se mantuvo sin variantes con respecto al mismo período del año 2007. Debido al similar aumento entre el precio del huevo y el precio del maíz, 22 % y 24 % respectivamente. No obstante, a partir del mes de julio, se registró una reducción en el precio del maíz, lo que se tradujo en un aumento de la relación para los últimos meses analizados. Precio del Maíz y de la Docena de Huevos** (2006-2008) 1,8 1,7 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Precio Huevos Precio Maíz ($/tn) Precio Doc Huevos ($/doc) 1,9 1,6 1,5 1,4 1,3 Precio Maíz 1,2 1,1 1,0 11 ** Precio Maíz Rosario (Bolsa de Cereales) Precio Huevos Mayorista (INDEC) Meses �11. COMERCIO EXTERIOR DE HUEVO INDUSTRIALIZADO Durante lo que va del año 2008 hubo sólo tres importaciones de huevo industrializado (polvo) por un volumen total de 127 tn. Con respecto a las exportaciones, el volumen de albúmina exportada se incrementó 27 % así como también su valor (89 %). Se observa una baja en los envíos de yema aunque el valor aumentó en 29 %. En relación al huevo industrializado la exportación aumentó un 2 % y su valor un 76 %. La composición de los envíos es la siguiente: 43 % Huevo de Uso Industrial, 22 % Albúmina y 35 % Yema. Los principales destinos de las mismas fueron: Austria, Bélgica, Colombia, Congo, Alemania, Rusia, etc. La exportación de huevo en cáscara ha sido equivalente a 1.3 mil tn, 28 % mayor en volumen que en el año 2007 por un valor de 4.3 millones U$S (+ 131 %). Los lugares de destino del producto fueron: Angola, Chile Israel, Congo, Emiratos Árabes, etc. EXPORTACIONES DE HUEVO INDUSTRIALIZADO Año 2008 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total En-Oct 2008 Total En-Oct 2007 % 08/07 Huevo uso ind. Tn. Mil U$S Albúmina Tn. Mil U$S Yema Tn. Mil U$S 308 1369 125 739 105 447 211 74 127 40 172 176 142 253 158 1048 335 624 225 1039 907 826 1330 516 91 26 78 70 84 16 98 123 127 682 158 661 458 673 131 761 861 792 110 91 127 56 142 264 170 193 517 552 811 436 390 844 991 1022 828 1.661 1.624 2 8.220 4.680 76 837 659 27 5.916 3.123 89 1.340 1.473 -9 6.837 5.298 29 83 Fuente:elaborado por Area Avícola-DG,SAGPyA con datos de Senasa 12 �Exportaciones Huevos en Cáscara Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Ene-Oct Año 2007 Tn. Mil U$S 241 622 119 330 119 330 27 31 188 164 64 64 106 107 20 21 74 91 129 140 239 268 364 428 Año 2008 Tn. Mil U$S 451 1653 1258 302 191 438 137 331 135 312 101 273 0,81 4 0,001 0,003 25 88 52 38 1.087 1.901 1.396 Fuente:elaborado por Area Avícola-DG,SAGPyA con datos de Senasa 4.395 Dif. Tn 08/07 % 87 153 60 409 -28 58 -99 -100 -66 -59 Dif. U$S 08/07 % 165 281 33 981 90 327 -96 -100 -3 -73 28 131 12. NOTICIAS 12.1 Compensaciones a Frigoríficos y Usuarios de Faena Avícola Durante el transcurso del período enero-agosto del año 2008 se otorgaron compensaciones por un valor de 726 millones de pesos a 49 plantas faenadoras y usuarios de faena avícola inscriptos en el registro. Las compensaciones fueron creadas por el Ministerio de Economía y Producción como un mecanismo destinado a compensar el consumo interno a través de los industriales y operadores que vendan en el mercado interno productos derivados del trigo, maíz, girasol y soja (Resolución Nº 9 de fecha 11 de enero del 2007). A tal fin la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO (Resolución Nº 746/2007 ONCCA) creó el Registro de Faenadotes Avícolas. Para mayor información consultar www.oncca 12.2. Jornada Avícola en Chaco En el marco del 4º ciclo “Impulsando las Buenas Prácticas de Producción Avícola” se realizó una nueva jornada de capacitación en la ciudad de Resistencia (provincia de Chaco), el pasado 2 de diciembre. Con la participación de más de 220 asistentes de diversas regiones del país (Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Tucumán, La Pampa, Buenos Aires, etc.) se trataron temas vinculados con los aspectos sanitarios, de bioseguridad y de buenas prácticas en granjas avícolas de la región. Estas actividades permiten sostener el proceso expansivo que vive actualmente el sector, tanto en las zonas donde se concentra la producción 13 �comercial, así como también en aquellas más alejadas pero con un desarrollo creciente de la avicultura familiar y de traspatio. La capacitación fue organizada en conjunto por la SAGPyA, el INTA, el ProHuerta y el Ministerio de Economía, Producción y Empleo de Chaco. Adhirieron a la misma el SENASA y la Universidad Nacional del Nordeste. Durante la jornada se hizo hincapié en la necesidad de cuidar el excelente status sanitario de la Argentina, país libre de Influenza Aviar y Newcastle, para lo cual se torna indispensable la difusión acerca de los síntomas de la enfermedad, formas de propagación así como también de la rápida denuncia ante el SENASA ante la mínima sospecha. También se remarcaron conceptos de bioseguridad, relativos a los cuidados que deben tener los avicultores en relación al acceso restringido a las granjas, la desinfección de vehículos al ingreso de las mismas, el control de roedores e insectos, entre otros. Asimismo se trataron temas vinculados con las buenas prácticas de producción avícola. Por último, se presentó un caso piloto de integración avícola de pequeños productores de la localidad de El Dorado, Misiones, que a partir de la crianza de pollos integraron las etapas de incubación, elaboración de alimento y faena de las aves. Los participantes se mostraron muy interesados durante la jornada así como también satisfechos según lo revelan las encuestas realizadas al final de la misma. En base al interés demostrado y a la necesidad de preservar el status sanitario alcanzado se prevé la realización de nuevas jornadas para el año entrante. 12.3. RENAVI De acuerdo con la información existente en el Registro Nacional de Multiplicadores e Incubadores Avícolas, al 10 de diciembre de 2008 se encuentran inscriptos 79 titulares, con 374 establecimientos, de los cuales, 296 corresponden a granjas de reproducción (pesadas y livianas) y 78 a plantas de incubación. Resumen de Información 10 DE DICIEMBRE DE 2008 Inscriptos Titulares: 79 (+ info) Establecimientos: 374 (+ info) Tipos de Establecimientos (CODEST) Plantas de Granjas: Incubación: 78 (+ 296 (+ info) info) Fuente: RENAVI, SAGPyA 14 �FAENA NACIONAL DE AVES HABILITADA POR SENASA - 2007 - (cabezas) Provincia ENE FEB MAR ABR Entre Ríos 18.822.871 17.244.990 19.381.203 18.063.428 Buenos Aires 17.771.250 16.145.305 18.013.031 16.432.922 Santa Fe 1.626.825 1.688.441 1.804.018 1.750.521 Río Negro 1.305.198 1.264.573 1.411.071 1.248.275 Córdoba 653.160 641.620 693.190 662.165 Neuquén 9.000 7.500 10.500 Total 40.188.304 36.984.929 41.310.013 38.167.811 MAY 20.028.260 17.648.488 1.924.245 1.434.761 698.894 18.000 41.752.648 JUN 18.574.909 17.227.202 1.756.039 1.312.812 622.598 15.000 39.508.560 JUL 10.719.346 21.800.903 3.635.530 457.443 4.340.257 40.953.479 Agosto 19.099.444 18.038.370 1.828.413 1.491.736 1.200.684 30.000 41.688.647 Septiembre 17.168.410 15.682.841 1.654.897 1.185.288 1.086.078 10.000 36.787.514 Octubre 20.550.763 18.026.206 2.027.524 1.455.713 9.000 42.069.206 Total 159.102.861 158.760.312 17.668.929 11.111.157 10.598.646 100.000 399.411.111 Participación % 40 40 4 3 3 0 89 MAY 20.831.273 18.532.454 1.915.705 1.432.928 2.045.119 12.300 44.769.779 7 JUN 19.659.564 17.780.819 1.773.272 1.378.704 1.780.309 24.430 42.397.098 7 JUL 21.698.025 18.746.102 2.069.592 1.552.496 2.354.608 10.450 46.431.273 13 Agosto 20.730.672 17.105.457 1.865.524 1.478.312 1.862.081 12.700 43.054.746 3 Septiembre 22.211.160 18.486.751 2.105.348 1.502.288 2.252.244 10.400 46.568.191 27 Octubre 22.668.845 19.667.144 2.099.930 1.545.624 2.236.040 8.750 48.226.333 15 Total 184.827.492 164.059.584 17.197.349 12.729.686 17.624.290 125.820 444.790.554 11 Participación % 42 37 4 3 4 0 89 Fuente: elaborado por Area Avícola-Dir. Ganadería con datos de Senasa FAENA NACIONAL DE AVES HABILITADA POR SENASA - 2008 - (cabezas) Provincia ENE FEB MAR ABR Entre Ríos 20.842.666 19.293.716 18.127.658 21.432.758 Buenos Aires 19.098.565 18.364.620 17.004.200 18.940.616 Santa Fe 1.880.960 1.859.881 1.731.341 1.995.726 Río Negro 1.468.441 1.267.368 1.206.448 1.442.701 Córdoba 1.780.274 1.735.719 1.433.723 2.380.213 Neuquén 10.900 13.520 13.120 18.000 Total 45.081.806 42.534.824 39.516.490 46.210.014 Dif.En-Jun08/07 12 15 -4 21 Fuente: elaborado por Area Avícola-Dir. Ganadería con datos de Senasa 15 �Indicadores de la Actividad Avícola CARNE AVIAR PRECIO DEL POLLO AÑO FAENA PRODUCCION IMPORTACION IMPORTACION Mes (miles cab) (miles tn) (miles tn) (miles U$S FOB) (miles tn) (miles de U$S FOB) (miles tn) (miles U$S FOB) (miles tn) (kg/cap/año) 450.429 35.755 33.383 38.618 33.750 38.090 37.723 36.860 39.886 37.624 38.537 39.879 40.322 487.559 40.188 36.985 41.310 38.168 41.753 39.509 40.953 41.689 36.788 42.069 43.321 44.826 488.178 45.082 42.535 39.516 46.210 44.770 42.397 46.431 43.055 46.568 48.226 43.387 488.178 442.733 10 1.159 88,42 82,46 97,95 85,86 99,46 97,74 96,28 105 98 101 105 102 1.244 101 92 103 98 108 100 104 107 95 110 112 114 1.270 115 108 103 122 119 109 120 112 123 126 114 1.270 1.131 12 16 1,49 1,30 1,23 1,12 1,49 1,40 1,32 1,49 1,28 1,16 1,53 1,08 18 1,30 1,09 1,61 1,43 1,39 1,19 1,38 1,96 1,38 2,09 1,93 1,59 13 1,43 1,05 0,80 1,00 1,42 1,70 1,38 1,43 1,36 1,18 16.096 1.088 1.199 1.116 1.139 1.251 1.308 1.112 1.594 1.563 1.162 1.983 1.581 24.978 1.554 1.450 1.712 1.702 2.017 1.778 1.880 2.678 1.850 2.952 2.613 2.793 22.852 2.349 1.375 1.602 2.061 2.569 2.955 2.557 2.502 2.435 2.446 93 7,15 8,70 6,23 5,31 6,50 5,98 8,16 8,74 9,14 8,94 10,43 7,97 124 8,85 7,55 10,14 9,73 11,05 10,44 9,34 11,68 10,89 10,92 13,54 10,34 136 12 12 10 13 11 14 15 16 17 16 103.997 8.825 10.158 7.282 6.266 7.464 6.693 7.748 9.668 9.735 9.955 11.199 9.005 161.612 9.349 10.394 13.098 7.964 13.566 13.009 12.486 15.884 13.512 15.728 21.038 15.586 219.128 18.560 19.328 16.411 19.924 18.747 21.096 26.017 26.331 29.781 22.933 144 12,69 12,48 10,32 9,26 11,13 9,94 11,99 12,58 13,40 13,09 15,41 11,75 180 14,13 12,95 14,70 12,19 17,57 14,54 13,53 15,88 14,22 17,21 18,50 14,84 189 18,59 16,78 14,36 18,80 16,09 18,90 20,37 21,81 21,76 21,19 139.386 12.369 12.705 10.044 8.708 10.086 8.991 10.324 12.409 13.187 13.547 15.187 11.828 213.732 13.634 14.288 16.315 13.760 20.035 17.194 16.292 20.336 16.619 20.481 25.651 19.128 264.474 22.853 22.923 20.534 24.441 20.473 25.523 30.324 31.036 34.203 32.163 1.082 82,76 75,06 92,95 81,68 94,45 93,16 89,44 97,63 90,24 93,08 95,77 95,57 1.138 93,27 86,03 94,90 89,28 98,24 90,85 96,37 97,41 85,21 100,94 100,76 105,07 1.033 104 96 94 110 110 97 106 97 108 112 27,8 25,00 25,11 28,08 25,50 28,53 29,08 27,02 29,50 28,17 28,12 29,90 28,88 28,92 27,90 28,49 28,39 27,60 29,39 28,08 28,83 29,14 26,34 30,20 31,15 31,43 31 30,90 30,46 27,73 33,60 32,47 29,75 31,45 28,74 33,00 33,07 3,91 3,93 3,88 3,85 3,85 3,84 3,71 3,73 3,81 3,90 3,94 4,09 4,34 4,51 4,44 4,27 4,25 4,32 4,42 4,44 4,48 4,53 4,67 4,74 4,76 4,75 4,30 4,59 4,45 4,52 4,57 4,13 4,03 4,04 4,17 4,24 4,25 13 15 -14 22.852 19.572 17 136 101 35 219.128 124.989 75 189 147 28 264.474 168.953 57 1.033 932 11 31 28 9 4,30 4,46 -4 2006 E F M A M J J A S O N D 2007 E F M A M J J A S O N D 2008 E F M A M J J A S O N En-Nov 08 En-Nov 07 %Dif En-Nov 08/En-Nov 07 EXPORTACION 1 EXPORTACION 2 CONSUMO AP.3 CONSUMO PRECIO ASADO CONSUMIDOR MAYORISTA CONSUMIDOR ($/kg) ($/kg) 2,50 2,58 2,48 2,49 2,50 2,21 2,19 2,32 2,50 2,53 2,62 2,74 2,81 2,95 2,88 2,77 2,80 2,87 2,88 2,98 2,99 3,04 3,09 3,05 3,05 3,04 3,13 3,01 2,98 3,08 3,06 3,14 3,13 3,13 3,24 3,26 3,22 3,21 3,13 2,94 7 RELACION TIPO DE ASADO/POLLO CAMBIO ($/U$S) 8,11 8,23 8,26 8,73 8,46 7,98 7,87 7,79 7,78 7,81 7,83 8,08 8,60 8,33 8,68 8,62 8,28 8,25 8,22 8,16 8,12 8,14 8,10 8,16 8,47 8,78 9,40 8,99 9,25 9,82 9,53 2,08 2,09 2,13 2,27 2,20 2,08 2,12 2,09 2,04 2,00 1,99 1,98 1,98 1,85 1,95 2,02 1,95 1,91 1,86 1,84 1,81 1,80 1,73 1,72 1,78 1,85 2,07 1,96 2,08 2,17 2,09 9,40 8,46 11 2,07 1,96 6 3,09 3,06 3,08 3,08 3,05 3,09 3,09 3,09 3,10 3,10 3,10 3,08 3,08 3,12 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,09 3,14 3,18 3,16 3,16 3,15 3,15 3,14 3,16 3,16 3,17 3,15 3,04 3,02 3,03 3,08 3,23 3,32 Fuente:elaborado por Area Aves -DG, SAGPyA con datos Senasa Faena: en establecimientos con habilitación de SENASA Producción: estimación a partir de la faena en establecimientos con habilitación de SENASA o sin ella. Peso del ave viva: fuente Avimetría Exportación 1: se incluyen solamente los productos comestibles exportados que inciden en el cálculo del consumo. No se incluyen productos no comestibles ni garras. Fuente SENASA Exportación 2: exportaciones totales de productos avícolas (pollos y pavos, entero, trozado y subproductos) Fuente SENASA Consumo ap. 3: consumo aparente = producción + impo - expo. No incluye variaciones de stock de un mes a otro. Precios corrientes mayoristas sin iva incluído. Fuente INDEC A partir del mes de mayo 2008 los precios del pollo fueron calculados a partir del indice publicado en INDEC Informa (IPC-GBA base abril 2008 = 100, NivelGeneral, Carne de Ave). Precios corrientes con IVA incluído U$S BCRA 16 �Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Ing. Agr. Carlos Cheppi Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Forestación Ing.Agr. Carla Campos Bilbao Dirección Nacional de Ganadería Dirección de Ganadería Ing. Agr. Daniel Papotto Area Aves Ing. Agr. Karina Lamelas Ing. Zoot. Gisela Mair Lic. Graciela Beczkowski (54-11) 4349-2157 klamel@mecon.gov.ar gmarma@mecon.gov.ar Av. Paseo Colón 982 2º piso – of. 203 (C1063ACW) Buenos Aires - Argentina Tel/Fax: (54 11) 4349-2157/2349 Permitida su reproducción citando la fuente www.sagpya.gov.ar 17 � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Publicaciones Periódicas (1990 en adelante)</h3> Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Lamelas, K. Mair, G. Beczkowski, G. Title A name given to the resource Evolución del sector avícola Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Publisher An entity responsible for making the resource available SAGPyA Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2008 Subject The topic of the resource AVICULTURA POLLOS HUEVOS DATOS ESTADÍSTICOS Source A related resource from which the described resource is derived BOLETÍN AVÍCOLA. Año XIII, nro. 54, dic. 2008 Language A language of the resource es AVICULTURA http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/f80d47578255f791d5c2069140b70fff.jpg 0f77f3e1eeccf2d6213ada531e28437a http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/216271063c93276a0c1e6b6b1f43bb37.pdf 000acd1851f60589022ac8e1362a9b73 PDF Text Text MERCADOS AGROPECUARIOS Publicación de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Nllmero 1 Diciembre 2016 ~ Exportaciones 510-GRANOS Infraestructura y logística Comercialización ' '' '' '\ \ \ PERFILES DE MERCADOS f .IRI.G_Q___ t . .M.AJ~______ _¡ _¡ ~--S_Q_JA.....J _ _GI.Rt\S._Q_Lj .:: _b_!;_NI~AA_$_ j o:PJ:1.ANL.i • .O.l..J.BA.~NQ..J ~. t\J_ Q______ __J ~-C_t\_RNE__j �E s para mí, una grata satisfacción, prologar esta revista de Mercados Agropecuarios que contiene valiosa información sobre distintos productos y actividades que hacen a la operatoria comercial agropecuaria. Ricardo Buryaile Ministro de Agroindustria de la Nación Ha sido nuestro propósito desde mi asunción al cargo, el 10 de diciembre de 2015, siguiendo las políticas del Gobierno Nacional, procurar dotar a los mercados de mayor transparencia en las operaciones y libertad de comercialización, exigiendo responsabilidad de los actores. Asimismo, junto con estas propuestas para el mercado interno, hemos buscado y logrado la apertura de nuevos mercados internacionales. Por todas estas razones, considero que la revista contribuirá a reafirmar estos propósitos y proporcionar información para toda la cadena comercial y educativa”. Mercados agropecuarios 1 �Equipo Contenido Ricardo Buryaile Ministro de Agroindustria de la Nación Notas Marisa Bircher Secretaria de Mercados Agroindustriales Jesús Silveyra Subsecretario de Mercados Agropecuarios Revista Mercados Agropecuarios Es una publicación de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios. Consejo editorial Juan Miguens María Inés de la Torre Luis De Bernardi Eduardo Siutti Colaboran en este número Maria Aramayo Rodrigo Bunge María Florencia Burgardt Mario Camarero Rubén Ciani Lorena R. D’Angelo Andrea Marcela Dansa Luis De Bernardi Adriana Inés Espósito Daniela Vanina Fernández José Frogone Emmanuel Gómez Carlos Iglesias † Carlos Larocca Agustin Larralde José Posse Carlos Pouiller Rocío Zarza Pansera Ministerio de Agroindustria Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Paseo Colón 922 - 1º piso Of. 145 +54 11 4349 1626 sma@magyp.gob.ar www.agroindustria.gob.ar 2 8 Sistemas de información de operaciones SIO 11 Consumo interno de maíz 17 Logística e Infraestructura 71 Comercialización 80 Fertilizantes. 85 Semillas. 93 Análisis de costos de las industrias agroindustriales. Perfiles de mercado 26 Trigo. 32 Maíz. 37 Soja. 41 Girasol. 45 Maní. 50 Ajo. 55 Lentejas. 62 Durazno. 66 Carnes. Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos de esta publicación, citando la fuente. Mercados agropecuarios �D esde la Secretaría de Mercados Agroindustriales trabajamos, desde enero 2016, para abrir mercados, mejorar la inserción de nuestros productos en el mundo, diversificar la oferta y ofrecer al mundo valor agregado en materia agroindustrial. Marisa Bircher Secretaria de Mercados Agroindustriales Todos estos objetivos sólo son viables si hay trabajo en equipo: estudios de mercado; análisis de datos; evaluación de tendencias a nivel local pero también a nivel internacional; identificación de mercados prioritarios, estratégicos; urgentes; creación de políticas de mercado particulares para cada producto. Nuestro equipo de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios se dedica a todas estas cuestiones: releva, analiza, planifica, sugiere, dialoga, negocia. Cuenta con especialistas por sector, experimentados, conocedores de los principales mercados de producción, distribución, precios, embarques y otras herramientas de análisis.. Volvimos al mundo En las páginas que siguen podrán encontrar algunos de los estudios mas destacados que se realizaron en 2016 con datos oficiales y actuales. Sin duda es una tarea ambiciosa la que iniciamos hace unos meses, pero que ha dado, hasta ahora, buenos resultados: abrimos mas de 30 mercados en los primeros 11 meses del año, logrando insertar 30 productos agroalimentarios en diferentes rincones del mundo. El panorama es alentador. El mundo necesita cada vez mas alimentos y Argentina tiene todas las condiciones para poder ofrecerlos y trabajar junto a la comunidad internacional con miras a eliminar el hambre en el mundo, la malnutrición y alcanzar la seguridad alimentaria. Mercados agropecuarios 3 �D icen que nuestros antepasados, los primates, eran herbívoros y que se alimentaban de trigo silvestre en los campos del Asia Menor. Comían directamente las espigas y luego escupían la cáscara. Así, con los años, fueron domesticando al cereal, que Dios les había regalado antes de que se convirtieran en hombres. Jesús Silveyra Subsecretario de Mercados Agropecuarios El paso del tiempo y los mercados agropecuarios Después de domesticarlo, lo plantaron en hileras, lo abonaron y regaron, hasta que se dieron cuenta que a los granos convenía molerlos para no romperse los dientes. Fue en el tiempo en que se conoció el fuego, cuando descubrieron que la harina mezclada con un poco de agua y calentada sobre piedras, se transformaba en un precioso manjar: el pan. Por supuesto, todavía ácimo, sin levadura y sin sal, pero que igual los engordaba y ya no sentían hambre. Cuando estos agricultores formaron tribus, comenzaron a guardar el trigo para asegurarse el pan de cada día, hasta que llegó un hombre de otras tierras y les ofreció cambiar el producto por otra mercancía. Así, el primer trueque tuvo lugar, al menos para probar lo desconocido. No pasó mucho tiempo para que las tribus de diferentes comarcas, se juntaran en un momento determinado del mes o el año (que identificaban por los astros), en un lugar preestablecido e intercambiaran sus productos. A ese lugar físico, se lo llamó tiempo después, en lengua latina, mercatus y en otro lugar del planeta, en lengua náhuatl, tianguis. Sitio donde se juntaban distintos intereses, de compradores, vendedores e intermediarios. La palabra latina mercatus, tiene su relación etimológica con merx (mercancía), con el verbo mercari (comprar) y con Mercurio, el Dios del Comercio, que en el caso del producto que venimos hablando, se juntaba con Ceres, la deidad de los agricultores, que dio origen a que al trigo lo llamaran “cereal”. Más tarde, cuando el trueque por productos se fue haciendo menos necesario para las tribus con mayor abundancia, el trigo comenzó a trocar- 4 Mercados agropecuarios �se por productos de refinado valor, que en los mercados del Oriente pudieron ser las especias, o en el tianguis de los aztecas, fueron los granos de cacao a cambio del maíz. Luego, alguien sugirió que era mejor que la moneda de cambio fuera hecha con materia imperecedera de cierto peso y con forma circular. Dicen que la primera moneda que se acuñó en el Asia Menor, fue en Lidia (actualmente Turquía), entre los años 680 y 560 antes de Cristo y que fue hecha de una aleación natural de oro y plata, conocida como electrum. Entonces, el famoso trigo con el que se hacía el pan, en aquellos antiguos mercados empezó a tener un valor equivalente a tantas monedas de electrum por una cierta medida de peso al que llamaban libras en algún lugar y kilogramo en otro. Tal vez fueron los fenicios, reconocidos navegantes de la antigüedad, los primeros que, comprando trigo en los mercados del Asia Menor a cambio de monedas acuñadas en Lidia (que habían obtenido vendiendo maderas), llevaron los cargamentos iniciales del bendito cereal, cruzando el Mediterráneo, hacia tierra de los etruscos y luego de los romanos. E imagino que fue tal el éxito del pan del otro lado del mar, que un mercader en el puerto de descarga les pidió que trajeran tres barcos más en el verano siguiente. Y como dicen que los gauloi (galeras) de los fenicios, medían casi 30 metros de eslora y unos cuantos de manga, calculo que el comerciante fenicio quiso fijar un precio futuro y una forma de pago, y el que iba a recibir el cargamento, asegurarse que la calidad fuera de aquel trigo proveniente de las tierras de los antiguos primates del Asia Menor. Así, habrán redactado el primer contrato forward, en un papiro escrito con brasas ardientes, hasta que tiempo después los comerciantes fenicios llegaron con papel inventado por los chinos. Por último, habrán dicho: “en caso de que tengamos problemas, de calidad, de plazo de enMercados agropecuarios trega o forma de pago, pongamos un árbitro que dirima los conflictos”, y nombraron a un flamen o sacerdote del puerto de Ostia que decía representar al templo de Mercurio ubicado en el Circo Máximo de Roma. Y así llegamos, rápidamente, a los tiempos modernos, porque se nos acaba el espacio para el artículo. Dicen que el Chicago Board of Trade fue creado en 1848 y que es el mercado de futuros más antiguo del mundo (aunque hay quienes mencionan al mercado de arroz de Tokio). Lo cierto es que a Chicago le llegaban las noticias de la oferta y la demanda, primero a caballo o por telégrafo, luego por télex, más tarde por fax y hoy en día por la red electrónica de datos, que todos conocemos como Internet. Al principio se comercializaban productos como el trigo y el maíz en un mercado spot o disponible, al que luego se le incorporaron los futuros y las opciones, agregando otro tipo de productos, desde el oro y la plata hasta instrumentos financieros. Del mismo modo, dicen que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, fue fundada el 15 de mayo de 1854, en la plaza de las Carretas (actual plaza Miserere). Algunos la mencionan como la entidad empresaria más antigua del país y que en dicha plaza organizaban la comercialización de una serie de productos de “tierra adentro”. Después de mudarse, llegaron las pizarras, las noticias y las cotizaciones, voceando el precio disponible en el recinto y anotando los futuros con tiza en el pizarrón, para luego publicarlos y darlos a conocer en los diarios de la época. Como se verá, la palabra “mercado” ha dado que hablar en la historia económica de las civilizaciones, llevando a distintas discusiones filosóficas. Pero, en materia agropecuaria, no hay dudas que los mercados son más transparentes, cuando los pasos del hombre a lo largo del tiempo, se han ido materializando en contratos, liquidaciones, análisis de calidades, arbitrajes y compromisos, bien sea de entrega inmediata, futura u opcional. 5 �Rodrigo Bunge Subsecretario de Información y Estadística Pública Apertura de datos agroindustriales P or el Decreto N° 13/2015 se modificó la Ley de Ministerios creándose el Ministerio de Agroindustria; posteriormente por el Decreto N° 32/2016 se crea, entre otras, la Subsecretaría de Información y Estadística Pública que tiene, entre sus objetivos, el de gestionar, integrar y disponibilizar los datos e información agroindustrial de manera sencilla. Esto permite que todo ciudadano tenga la misma oportunidad de acceso a datos fehacientes, actualizados y gratuitos, permitiendo la elaboración de información en las diferentes actividades de los ámbitos público, privado, académico, no gubernamental y sociedad civil. 6 En este periodo también se creó el Ministerio de Modernización, que está impulsando el Plan de Apertura de Datos (Decreto 117/2016), como así también la obligatoriedad de los diferentes ministerios, secretarías y organismos desconcentrados del Poder Ejecutivo Nacional, a elaborar y presentar su propio plan de apertura de datos. En concordancia, el Ministerio de Agroindustria, por medio de la Subsecretaría de Información y Estadística Pública, no solo presentó el plan de apertura 2016/2017, sino que en el transcurso de este año, impulsó un programa que tiene como prioridad la visualización y distribución de los datos en formatos reutilizables. Es así que en julio de 2016 se publicó el Portal de Datos Abiertos del Ministerio de Agroindustria - https://datos. magyp.gob.ar -. Con esto se cumple con uno de los principales pilares del nuevo paradigma “Gobierno Abierto”: la transparencia. Durante el transcurso de este año, la Subsecretaría ha estado llevando adelante la coordinación para la elaboración y puesta en marcha de planes, programas y proyectos, a nivel global y sectorial, para el fortalecimiento de los sistemas de información agroindustrial. Esto con el fin de promover la integración de la información entre organismos privados, públicos, municipales, provinciales y el Ministerio, generando estándares compatibles para una buena interoperabilidad entre las bases de datos, apuntando, en el mediano plazo, a la conformación de la Red de Información Agroindustrial de Argentina. Un ejemplo de ésto es el proyecto “Alto Valle”, donde interactuando, las provincias de Río Negro y Neuquén, el Ministerio de Agroindustria, dos de sus organismos descentralizados, como INTA y SENASA y Ministerio de Modernización, están llevando adelante, coordinado por esta Subsecretaría, un proyecto para la captura de datos georeferenciados de las producciones regionales. Cabe destacar que este proyecto será replicado en todas las Economías Regionales de la Argentina, donde una fuerte falencia es la falta de información. Mercados agropecuarios �A su vez, esta Subsecretaría coordina y monitorea el intercambio de información con otros organismos para evitar duplicidad de esfuerzos en la generación de datos como en la captura de los mismos. Con esto se avanza hacia la obtención de iguales resultados e institucionalización de estos intercambios por medio de la celebración de Convenios. Esto último genera la trazabilidad, interoperabilidad y la sostenibilidad de los datos en el tiempo, sin depender de las gestiones gobernantes. El anterior propósito también posibilita la fluidez de intercambio para que otros organismos mantengan sus productos estadísticos y, de monitoreo y control. Tal es el caso de nuestra coordinación y colaboración con INDEC (en el Servicio Estadístico Nacional), AFIP (con Precios de Referencia), Ministerio de Salud (2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud), etc. Por medio de la Subsecretaría de Información y Estadística Pública, se generó, y se cumple, el compromiso ministerial de pertenecer y acatar los estándares que se definen en la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina, IDERA ( http://www.idera. gob.ar ), comunidad de información geoespacial que tiene como objetivo propiciar la publicación de datos, productos y servicios, de manera eficiente y oportuna, como un aporte fundamental a la democratización del acceso a la información producida por el Estado y otros actores, permitiendo la toma de decisiones en las diferentes actividades de los ámbitos público, privado, académico, no gubernamental y sociedad civil. El Ministerio no solo asume este compromiso, sino que, por medio de esta Subsecretaría es un actor principal teniendo representación en el Equipo Coordinador. Aquí tenemos otro ejemplo de cumplimiento con los principales pilares del nuevo paradigma “Gobierno Abierto”: la participación y la colaboración, donde organismos públicos y privados aportan sus datos para un bien común abriéndolos al ciudadano. Mercados agropecuarios Otro ejemplo de la puesta en marcha de Gobierno Abierto en cuanto a participación y colaboración es la organización del Hackaton Agro. Es una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Modernización; el Ministerio de Agroindustria, a través de esta Subsecretaría; el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; y la Fundación Sadosky. Se trata de una maratón para pensar y diseñar soluciones tecnológicas relacionadas con la agroindustria. Es un punto de encuentro para estudiantes, profesionales y emprendedores de todas las disciplinas vinculadas con la actividad agropecuaria y las tecnologías de la información: agrónomos, desarrolladores de software, diseñadores, programadores, y productores. A partir de desafíos propuestos, con temáticas con problemáticas a resolver (tres ejes: Emergencias Agropecuarias, Plan Belgrano y Pesca) se propone llegar a prototipos tecnológicos para dar solución a alguna de ellas. El espíritu no solo es el producto sino acelerar procesos, donde diferentes disciplinas se conectan generando vínculos que, a futuro, pueden resolver estos y otros problemas. Este evento se desarrollará entre el 3 y 4 de diciembre próximo ( https://www.argentina.gob.ar/ hackatonagro )- en la ciudad de Tandil. Es la primera vez que existe un área dentro del Ministerio que vela por la calidad de los datos, el acceso a los mismos, su interoperabilidad (llámese a la posibilidad de la existencia de un repositorio común para que un dato de producción pueda “cruzarse” con un dato de precio, por ejemplo), su mejora continua en cuanto a usabilidad, visualización y publicación, donde se respete tanto a quien genera el “dato”, quien le da valor agregado, transformándolo en “información” como quien lo necesita y utiliza, “toma de decisión”. 7 �Sistemas de información de operaciones GRANOS Herramienta de los productores Rubén Ciani Emmanuel Gómez Subsecretaría de Mercados Agropecuarios L a implementación de Sistemas de Información de Operaciones, institucionalmente denominados SIO, integra el programa de “Transparencia de Mercados” desarrollado por la Subsecretaria con el objetivo de favorecer la conformación de mercados competitivos para los bienes agropecuarios y fortalecer el posicionamiento de los productores en la comercialización de sus productos. En términos técnicos, se puede definir al SIO, como una plataforma electrónica que sirve para registrar operaciones de compraventa de productos agropecuarios y difundir la información sobre el comercio interno de los mismos. Sin embargo, en la práctica constituye un poderoso instrumento que brinda transparencia a las operaciones de mercado, permitiendo disponer en tiempo real y con sólo ingresar a la web desde cualquier dispositivo de comunicación, información de las condiciones relevantes bajo las cuales se están desarrollando las operaciones comerciales, tales como: precios, calidad, plazos, zonas comerciales, etc. Tanto el formato de la plataforma como la 8 disponibilidad de información, varían según el sector agropecuario que se considere y los productos vinculados al mismo. Pero, en todos los casos, su desarrollo está basado en cuatro denominadores comunes, que son: ❒❒ La información debe ser amplia, oportuna y confiable. ❒❒ Las firmas comerciales (industriales, exportadores, etc.), son los responsables de la carga de datos. ❒❒ Si bien la información está disponible para cualquier usuario, son los productores agropecuarios los principales destinatarios del sistema. ❒❒ La implementación surge del accionar conjunto de los sectores público y privado. Actualmente se encuentra en funcionamiento el SIOGRANOS con los principales cereales y oleaginosos, sistema que registró en el año 2016 un cambio de orientación tendiente a consolidar la participación dominante de los actores del sector agropecuario. También está constituido el SIOVINOS, como referencia para el sector vitivinícola. En 2016 se implementaron cambios destinados para una mejor adaptación a las reales condiciones Mercados agropecuarios �de comercialización del mercado de la uva y el vino. Por último, se encuentran en proceso de estructuración e implementación SIO para el mercado de carne bovina y de frutas. Los SIO constituyen una herramienta esencial para el productor, debido a: ❒❒ Brindan un mapa de precios representativo del mercado, que supera a cualquier sistema de información que se haya conocido. ❒❒ Aportan mayor transparencia al mercado, evidenciando mejores condiciones de negocios para todos los actores. ❒❒ Ofrecen al productor información clave en el momento adecuado, para así defender el precio y calidad de su producción. La experiencia del SIO GRANOS La plataforma SIOGRANOS fue implementada en forma asociada por todas las Bolsas y Mercados vinculados a la comercialización de granos, en el marco de una normativa conjunta de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Comisión Nacional de Valores, dictada en 2014. En abril del 2016, la Secretaría de Mercados Agroindustriales concentró las funciones de autoridad de aplicación, anteriormente detentadas por aquellos organismos. Esta medida reflejó un cambio en la orientación del sistema, que pasó a tener como actor dominante al sector agropecuario. En el SIOGRANOS, los datos de las operaciones en las cuales se produce transferencia de la titularidad de la mercadería, sea por compraventa o canje, deben ser registrados en forma obligatoria por los compradores o los Mercados agropecuarios corredores inscriptos en el RUCA. El listado de productos cuyas operaciones ya son de registro obligatorio está conformado por: Cebada forrajera, girasol, maíz, soja, sorgo, trigo (pan y candeal) y aceite de soja. La ampliación de esta lista se encuentra en permanente evaluación, en forma conjunta con los productores y comerciantes del resto de los productos granarios. Los datos que deben registrarse son identificación del operador; identificación de vendedor y comprador; procedencia de la mercadería; lugar de entrega; fecha de entrega; precio; opción de fijación; volumen; calidad y condición de pago (amplitud de información). La información está referenciada a los principales conglomerados portuarios y a zonas del interior del país, cubriendo toda la extensión 9 �agrícola del mismo; en tanto que en la visualización del sistema, - www.siogranos.com.ar - se presentan todos los datos, con excepción de la identificación del vendedor y comprador, para mantener el secreto comercial. El momento de registro es cuando se pacta la operación y no cuando se liquida. Esta característica es sumamente importante, porque el precio debe reflejar la situación vigente en el mercado y no la histórica (información oportuna). En la carga, el sistema aplica diferentes rutinas de verificación para minimizar errores, en tanto que en forma posterior, la Unidad de Control de la Subsecretaría realiza una auditoría sobre los datos registrados, en la que se incluye análisis comparativos con registro de compras, industrialización, etc., que dispone el Ministerio de Agroindustria (confiabilidad). La pantalla principal del SIOGRANOS es la que se presenta arriba. En la misma se muestran las 15 últimas operaciones registradas con un volumen superior a las 20 toneladas. Asimismo, se puede realizar una búsqueda orientada, a partir de la selección de una fecha específica de concertación, o bien un período 10 determinado. En este caso se cuenta con un sistema de búsqueda y filtros que permite que cada usuario consulte y visualice una zona que le interese, conociendo no solo lo que sucede en la misma, sino además, pudiendo establecer comparaciones con otras zonas. También permite descargar la información a una planilla de cálculo para realizar análisis de los datos. A lo largo del 2016 el SIOGRANOS permitió visualizar alrededor de 500 mil operaciones que comprendieron 110 millones de toneladas comercializadas de granos, por lo cual se ha consolidado como una herramienta estratégica para conocer la operatoria del mercado de cereales y oleaginosos. Como paso previo para la instrumentación de precios de referencia en base a la información del SIOGRANOS, se están desarrollando herramientas, con un importante grado de avance, para presentar indicadores estadísticos del conjunto de las operaciones informadas, derivados de una muestra de información estándar de condiciones de negocios. La misma, permitirá visualizar el volumen operado por zona, y una descripción estadística de los precios informados para una determinada fecha de concertación. Mercados agropecuarios �Rubén Ciani Maria Aramayo Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Consumo interno de maíz Estimaciones para 2016 en Argentina E n este documento se presenta el cálculo estimado para el año 2016 (cosecha 2015/16) del consumo de maíz en Argentina, aplicando la metodología de análisis implementada en la primera estimación realizada para el año 2013. Dicha metodología integra tres componentes que actúan en forma independiente, realizándose en cada uno las siguientes acciones: ❒Elaborar ❒ los denominados Coeficientes de Consumo (CC), que midan la relación insumo maíz- producto. ❒Proy ❒ ectar por período volúmenes determinantes del consumo interno de maíz: Producto; Moliendas; Semilla. ❒Evaluar ❒ consistencia de los resultados. Los CC constituyen la variable principal y mensuran la transformación de maíz a producto en Aviar carne Uso de semillas para siembra Aviar huevo Bioetanol de maíz Bovino Sectores en el consumo de maíz Maíces especiales Porcino Molienda seca Lácteos Molienda húmeda Mercados agropecuarios Mascotas y otros 11 �una misma unidad de medida (Ej. kilogramo de maíz necesarios para obtener un kilogramo de carne bovina). Cabe destacar que se refieren sólo al maíz como grano cosechado, por lo tanto no incluyen la planta ensilada (silo de maíz) que también es utilizada como insumo en la alimentación animal. 1 - Elaboración del coeficiente de consumo (CC) La estimación se realiza en el marco de un sistema de trabajo participativo, en donde intervienen: a) Áreas técnicas sectoriales del Ministerio de Agroindustria, como proveedores de datos de cálculo; b) Bolsa, Cámaras, Asociaciones y referentes de los sectores determinantes de la oferta y demanda interna de maíz en Argentina, como fuente de consulta y opinión sobre los cálculos obtenidos y c) la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios (SSMA) que diseña el modelo de cálculo, integra toda la información y obtiene los resultados correspondientes, ejerciendo la “gobernanza” del esquema de trabajo. Los sectores evaluados en el cálculo son once e incluyen a todos las industrias y actividades que insumen maíz en grano. En este conjunto se encuentra su utilización como forreaje para la alimentación animal; materia prima en la producción directa de alimentos; insumo en la cadena de combustibles; y de semilla para siembra. Los CC son aplicados metodológicamente en todos los sectores, con excepción del uso de semilla que resulta de las variables densidad de siembra y área a implantar. Para aquellos sectores en los cuales el cereal se utiliza como materia prima del proceso industrial destinado a alimentación humana, el CC es igual a 1. En los cálculos realizados en los sectores de transformación de maíz en carne (uso forrajero), el CC resulta de la aplicación del Factor de Conversión (FC) de alimento balanceado (AB) a producción de carne y el porcentaje de participación de maíz en dicho AB. El FC mide transformación de Alimentos Balanceados (AB) en carne y debe ser ajustado por diferentes coeficientes que están relacionados a las actividades de recría, las perdidas por mortandad, la variabilidad de los periodos productivos, etc. Además, como el cálculo fi- Cuadro Nº 1 - Cálculo de Coeficientes de Conversión FC FC ajustado % maíz CC Medida Avícola 1,96 2,88 62,0% 1,79 kg * kg Bovino 2,08 3,78 42,0% 1,59 kg * kg Porcino 3,10 3,77 60,0% 2,26 kg * kg Huevos 0,11 0,15 65,0% 0,09 kg * unidad Lácteo 0,34 0,44 65,0% 0,29 kg * lt Fc : Factor de conversión alimento animal - producto Fc Ajustado: variación por recría, mortandad y rend res c/hueso (aviar ajuste ciclo) Cc : Coeficiente de conversión insumo maíz - producto Fuente: Elaboración propia en base a datos de dirección de ganadería - minagro 12 Mercados agropecuarios �Gráfico 1 - Sistemas de engorde bovino 21% Engorde a pasto 15% Recría a pasto+terminacion a corral (grano+silo) 23% 20% Recría a pasto+termina a pasto/grano 11% 12% Recría a pasto+termina a corral (grano solo) 2016 2015 16% 20% 29% Feedlot (grano-grano/silo) 33% 0% 10% 20% 30% 40% Fuente: Subsecretaría de Ganadería (Minagro) na diferenciados por tipo de dieta. nal de consumo se realiza en base a la producción de carne medida en res con hueso, el FC debe ser ajustado también a esta unidad de medida. En el Gráfico Nº 1 se muestra la participación en la faena bovina para los años 2015 y 2016, de una clasificación de cinco sistemas de engorde. En ambos años, la suplementación de maíz alcanzó el 85% y 79%, respectivamente, de la producción bovina destinada a faena. En este modelo de alimentación bovina, se supone que la suplementación con grano de maíz no es relevante como alimento del resto del stock ganadero. Los CC utilizados para el cálculo correspondiente al año 2016 (cosecha 2015/16) para los sectores de uso forrajero (incluye al sector de ponedoras para producción de huevos), son los que se presentan en el siguiente el Cuadro Nº 1. Los cálculos efectuados para carne bovina se basan en un estudio sobre sistemas de engorde realizado por la Subsecretaría de Ganadería de SAGPYA/MINAGRO, en el cual se cuantifican diversos escenarios de alimentación bovi- Los diferentes sistemas de engorde pueden incluir en sus dietas raciones de granos forrajeros, silaje de granos y formulas proteicas. Para Gráfico 2 - Participación de componentes dietarios 2016 2015 32% Silo 25% 11% Concentrado proteico 13% 57% Grano 63% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Fuente: Subsecretaría de Ganadería (Minagro) Mercados agropecuarios 13 �el cálculo del consumo de maíz, se supone que estos componentes dietarios participaron en la alimentación bovina de los años 2015 y 2016, según lo presentado en el Gráfico Nº 2. Del componente granos presentado en el Gráfico Nº 2, en el año 2015 el 70% corresponde a maíz, porcentaje que disminuye al 65% en 2016. Cuadro Nº 2 - Componentes Dieta Láctea Alimento Otros 0,52 kg/vo/día Sorgo 0.04 kg/vo/día Maiz 2,96 kg./vo/día Expeler 0,84 kg./vo/día Afrechillo Balanceados El lácteos, el FC se vincula con un rendimiento promedio país de 20 litros de leche por vaca, en tanto que su composición resulta de un cálculo realizado en base a datos de encuestas e informes del INTA para la lechería pampeana (Lechería Pampeana. Resultados productivos 2014-2015. / - El tambo argentino. Una mirada integral a los sistemas de producción de leche de la región pampeana). Los componentes del FC utilizado, son los que se presentan en el Cuadro Nº 2. En lo relativo al cálculo del CC de bioetanol y debido a que, por cuestiones tecnológicas y de calidad de la materia prima utilizada, pue- Raciòn 0,24 kg 2.25 kg/vo/día den existir entre las plantas productoras distintos niveles de rendimiento maíz/bioetanol, se optó por uno de mínima (2,4 tns. maíz/m3 bioetanol) y uno de máxima (3,5 tns maíz/m3 bioetanol). Sin embargo, gracias a estimaciones realizadas en base a la relación entre molienda de maíz y producción real (algunos períodos) y teórica (cupos) de algunas plantas, así como consultas a distintos referentes del sector, se definió un CC de 2.7 tns. maíz/m3 bioetanol, más cercano al coeficiente de mínima. (Todos los datos de bioetanol son fuente de la Dirección de Agroenergía de MINAGRO) 2 - Proyección de volúmenes determinantes del consumo de maíz Los volúmenes determinantes del consumo de maíz son los correspondientes a faena de animales para carne; producción láctea, de huevos, industrialización (molienda) y elaboración de bioetanol. Con excepción del bioetanol, para el resto de los sectores se proyectaron los diferentes volúmenes totales del año 2016, en base a los datos disponibles en el Ministerio de Agroindustria. La proyección se realizó a partir de dos métodos: a) Variación interanual, b) Aplicando la función “pronostico” del programa Excel. Como resultado se obtienen dos porcentajes de variación, los que se presentan en el Gráfico Nº 3, aplicándose el promedio de ambos en el cálculo el volumen proyectado 2016. 14 Con respecto al consumo de maíz para la producción de bioetanol, cabe recordar que el destino principal de este último es su mezcla con nafta, por lo que la variación en su producción se encuentra fuertemente condicionada por el consumo interno de naftas y los porcentajes de mezcla establecidos. En este sentido, es importante señalar que durante 2016 no se amplió el cupo otorgado a la producción de bioetanol de maíz (el 2% adicional pertenece exclusivamente al derivado de caña de azúcar), mientras que, a su vez, no hubo grandes diferencias en la producción interanual. Por otro lado, el consumo de nafta en el año 2016 se muestra muy similar al año anterior Mercados agropecuarios �Gráfico Nº 3 - Variación de Producción 2016/2015 - Estimada por Sector 15% 10% 10% 8% 7% 0% 0% -10% 13% Pronóstico 4% 5% -5% Comparativo -5% -6% -4% -11% -15% Avícola Bovino Porcino Huevos -12% Lácteo Fuente: Subsecretaría de Ganadería (Minagro) (2016: 4,95 millones de m3 vs 2015; 4,90, base primer semestre de cada año), lo que permite estimar que dicho volumen al finalizar el año no será muy distinto al de 2015. En consecuencia, se estima que la producción de bioetanol de maíz para uso como combustible tendrá el mismo nivel que 2015. Por su parte, a diferencia del anterior, la pro- -9% - 3% 1 Mol. húmeda Mol. Seca ducción de alcohol etílico en base a maíz para otros usos (bebidas alcohólicas, artículos de tocador, productos industriales y domisanitarios) depende más de los movimientos del mercado que de normativas legales, por lo que resulta más complicado proyectar su volumen con certeza. No obstante esto, fuentes privadas estiman que será levemente mayor a los 100 mil metros cúbicos. 3 - Proyección de consumo de maíz 2016 En base a los CC calculados y las proyecciones de producción realizadas para el año 2016, el consumo de maíz estimado para dicho año, y en consecuencia para la cosecha 2015/16, es el que se presenta en el Cuadro Nº 3, con un total de 16.05 millones de toneladas. En el Gráfico Nº 4, se puede observar la evolu- ción del consumo de maíz entre 2013 y 2016, estimado con la misma metodología. La evaluación de consistencia se realiza sobre los datos de Alimentación Animal, ya que para los restantes sectores, leáse: industrialización, producción de bioetanol y uso de semilla, se dispone de información consistente a partir de Gráfico Nº 4 - Evolución de Consumo de Maíz en Argentina - Millones de toneladas 13,62 12,01 11,04 1,46 12,88 1.55 0,46 1.502 1.41 2012/13 2013/14 Forraje Humano 2014/15 Bioetanol 1,49 1.42 1,59 2 0 1 5 /1 6 Fuente: Subsecretaría de Ganadería (Minagro) Mercados agropecuarios 15 �4 - Evaluación de consistencia de resultados Cuadro Nº 3 - Estimación de consumo de maíz 2016 (cosecha 2015/16) Sector Producto Cc miles de tns Insumo maiz 1.930 1,79 3.455 Bovino (mil tns res c/hueso) 2.450 1,60 3.920 Porcino (mil tns res c/hueso) 530 2,26 1.198 Huevos (millones de unidades) 12.600 0,09 1.134 Lácteos (millones de litros)* 10.000 0,29 2.900 686 0,40 274 Alimentacion animal 12.881 Molienda Húmeda (miles tns) 1.150 1,00 1.150 Molienda Seca (miles de tns) 270 1,00 270 Consumo humano Etanol de maíz (metros cub) 1.420 590 2,70 Combustible 1.593 1.593 Semilla 160 Total consumo maiz 16.054 Cuadro Nº 4 Oferta de forrajes excluído maíz 16 Con el objeto de evaluar estos datos, se elaboró un cuadro de oferta y demanda de productos forrajeros para el año 2016, en donde: mil./tns Avícola (mil tns res c/hueso) Pet - otras especies** las estadísticas oficiales. miles toneladas 2016 est. Sorgo 2.150 Cebada 1.000 Trigo forrajero 140 Gluten de maíz 200 Afrechillo 1.300 DDG (burlanda) 950 Subp de soja 2.500 Subp de girasol 400 Otros Subproductos 100 Soja 400 Complejo algodón 300 Oferta 9.140 ❒La ❒ oferta de forrajeros excluido maíz, surge de la sumatoria de la información correspondiente a todos los productos que se presentan en el Cuadro Nº 4. ❒La ❒ oferta total de forrajes es la calculada en el Cuadro Nº 4, sumado a la correspondiente a maíz estimada en el Cuadro Nº 3. ❒La ❒ demanda de total forrajes es la proyectada en base al porcentaje de maíz en los CC de cada sector (Cuadro Nº 1). ❒La ❒ diferencia entre oferta y demanda, que se define como error en la estimación, es de 415 mil toneladas (Cuadro Nº 5) volumen diferencial, marca un error del ❒Este ❒ 2% en la estimación, el que encuentra dentro de rango de un error estadístico. También se realizaron análisis similares, de balance de oferta y demanda, en forma aislada para el conjunto de productos proteicos (subproductos oleaginosos y otros) y de granos forrajeros, (sorgo, cebada), obteniéndose coeficientes de error del -1% y 5% respectivamente. Cuadro Nº 5 - Balance de oferta y demanda Miles toneladas Oferta otros 2016 9.140 Est. Consumo maíz 12.881 Est. Oferta total 22.021 Est. Demanda total 21.606 Oferta - demanda 415 Mercados agropecuarios �Mario Camarero Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Logística e infraestructura Objetivos �Objetivos Reducción de costos logísticos ❒Portuarios: ❒ granel y contenedores. ❒Ordenamiento ❒ de cupos de camiones en terminales portuarias. ❒Mercado ❒ electrónico de fletes. Promoción de la autopista ferroviaria. ❒Open ❒ Access. Reordenamiento de acceso a los puertos del Complejo Rosario. Salida a puertos del Pacífico. Recuperación flota de barcazas de bandera nacional ❒Estudio ❒ de leyes impositivas y sindicales que traban la bandera nacional. Bi-tren ❒Habilitación ❒ circulación bi-tren. Relevamiento básico de la información Infraestructura ❒Ferrocarriles: ❒ rutas, puertos, hidrovía, acopios y plantas procesadoras. Logística ❒Embarques ❒ y exportaciones: Se mejoró la información con datos del SENASA. ❒Se ❒ lleva diariamente la posición de buques a la carga y camiones a la descarga de granos, con análisis semanal de flujos. ❒Se ❒ analizaron los costos logísticos: reuniones con AGP, Secretaría de Transporte y distintas Cámaras. ❒Análisis ❒ de las tarifas: ferroviarias, camioneras y de elevación portuaria. de las ventajas del bi-tren. ❒Estudio ❒ ❒Análisis ❒ de las ventajas del open access ferroviario (autopista ferroviaria). ❒Análisis ❒ del proyecto de inversión en mejora de acceso al puerto de Rosario. Participación en la mesa consultiva de fletes de la Secretaría de transporte, por primera vez en la historia del Ministerio ❒El ❒ objetivo ha sido borrar el concepto de que el flete debe ser un porcentaje del precio de los granos y aplanar las tarifas para favorecer a las economías regionales. 18 ❒También ❒ se está por participar en mesa consultiva de provincia de Buenos Aires. ❒Se ❒ participó también en reuniones del Plan Belgrano, hidrovía y Vialidad Nacional (caminos locales y rutas provincia de Buenos y Aires). ❒Se ❒ elevó pedido a distintas reparticiones para extensión de uso de muelle de elevadores privados de granos. Los objetivos a futuro son ❒Auditoría ❒ de seguridad e higiene en ex – elevadores de la JNG ❒Relevamiento ❒ de la capacidad de almacenamiento de Granos: Publicación y difusión (con el R.U.C.A). de puertos, frigoríficos, ❒Georreferenciación ❒ molinos, plantas de aceite, procesadoras, acopios, etc. (Con Subsec. de Información y Estadística) activa en el Plan Belgrano. ❒Participación ❒ de inversiones. ❒Fomento ❒ ❒Difusión ❒ del proyecto Bi-tren (en coordinación con Ministerio de Transporte) ❒Difusión ❒ de autopista ferroviaria (en coordinación con Ministerio de Transporte) costos logísticos ❒Reducción ❒ participando en las mesas consul❒Continuar ❒ tivas para la fijación de precios de referencia de fletes de granos organizadas por el MiMercados agropecuarios �nisterio de Transporte, tanto nacional como provincial. Embarques El total embarcado por todos los puertos argentinos creció 140%, destacándose la zona de San Lorenzo/San Martín, con un crecimiento de 248%, lo que indica la relevancia de la zona Up-River en el despacho de granos de exportación. La misma tendencia, se verifica en el embarque de aceites, a diferencia de Necochea y Bahía Blanca (que han decrecido). Entrada de camiones a puerto En este caso, basado fundamentalmente en el aumento de producción verificado, la cantidad de camiones entrados a las terminales, subió proporcionalmente con dicho crecimiento, alrededor de 25 % entre campañas 2014/15 vs 2013/14. El aumento productivo verificado en la campaña 2015/16, muestra (al mes de octubre de 2016) que la cantidad de camiones ingresados a puertos, YA superan al total de registros verificados el año anterior, consecuencia directa Características de la logística Si la “cadena logística” funciona de manera eficiente, permite obtener los siguientes beneficios ❒Incremento ❒ de la competitividad y una mejor rentabilidad para el ente comercial, ❒Optimización ❒ de la gerencia y la gestión logística a nivel nacional e internacional, ❒Una ❒ óptima coordinación a la hora de decisiones relevantes tales como la compra, precio, empaque, distribución, servicio, etc. ❒La ❒ logística para ser eficiente debe tener las siguientes cualidades: ❒El ❒ “grado de certeza”: esto hace referencia a que el transporte de la mercadería no solo debe llegar rápido, sino “con certeza”. ❒La ❒ confiabilidad es otro aspecto fundamental que debe incluir la logística, ya que si ésta no se cumple, entonces el cliente pierde confianza. ❒La ❒ flexibilidad es fundamental en el proceso logístico, para que se adapte de manera eficaz a los picos de demanda que puedan surgir. del aumento productivo mencionado anteriormente. Transporte por ferrocarril Si se hace una comparación entre el año 2000 y el 2010 (pico transportado en los últimos años) con un crecimiento de 50 % para ese año, ha perdido relevancia el transporte ferro- Mercados agropecuarios viario, situación que por conveniencia de costos de fletes, es importante tratar de promocionar. 19 �Algunas definiciones de logistica J. F. Magee. “El movimiento de los materiales desde una fuente u origen hasta un destino o usuario”. Industrial Logistics Management, Michigan State University, 1968. Lalonde. “La unión de la Gestión de los Materiales con la Distribución Física”. 1971. permitiendo al consumidor obtener el nivel de servicio adecuado a un costo razonable”. 1999. Enrique B. Franklin. “El movimiento de los bienes correctos en la cantidad adecuada hacia el lugar correcto en el momento apropiado”. 2004. Ronald H. Ballou. “es todo movimiento y almacenamiento que facilite el flujo de productos desde el punto de compra de los materiales hasta el punto de consumo, Embarques por puerto Peter Drucker. “La última frontera de la rentabilidad”. 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 Toneladas 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 20 1995 2000 Bahía Blanca 4.576.844 5.525.269 Necochea 3.451.026 Rosario 2014 2015 7.450.228 6.357.714 6.224.371 4.169.760 5.250.859 3.917.245 3.728.358 6.013.805 11.051.786 16.171.580 10.896.668 13.719.778 San Lorenzo/San Martín 12.232.634 23.544.538 40.975.221 41.967.213 42.695.524 Resto Puertos 3.119.852 2.181.087 2.845.218 3.341.292 2.771.055 2010 Mercados agropecuarios �Embarques de granos y oleaginosas 18.000.000 16.000.000 14.000.000 Toneladas 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 1995 2000 2010 2014 2015 Bahía Blanca 3.457.510 4.125.560 6.200.767 4.958.851 5.488.029 Necochea 2.740.423 3.465.015 4.607.661 3.917.245 3.714.258 Rosario 3.934.873 7.470.670 10.112.993 6.100.401 8.799.177 San Lorenzo/San Martín 4.015.241 8,757,289 15.437.576 14.375.537 14.686.848 Resto Puertos 2.483.582 2.956.613 1.355.513 1.997.415 2.871.739 1995 2000 2010 2014 2015 Bahía Blanca 388.847 432.547 313.749 144.074 79.179 Necochea 353.038 350.101 249.879 0 0 Rosario 696.189 1.092.019 1.178.802 630.451 846.398 1.402.163 2.767.315 4.145.445 4.160.981 4.742.192 88.876 163.239 139.949 103.265 57.800 Embarques de aceites 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 Toneladas 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 San Lorenzo/San Martín Resto Puertos Mercados agropecuarios 21 �Camiones arribados a puertos 1.200.000 Toneladas 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Trigo Maíz Sorgo Cebada Soja Girasol Total 2014 67.731 247.547 22.158 55.220 471.474 17.115 881.245 2015 103.370 275.220 17.881 38.787 644.189 17.421 1.096.868 2016* 138.419 328.744 9.096 47.972 563.0476 25.121 1.112.398 Carga transportada por ferrocarril en toneladas 7.000.000 2000 6.000.000 2010 2014 2015 Toneladas 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 FePSA NCA Ferrosur Roca T. A. Cy L San Martín T. A. Cy L Urquiza T. A. Cy L Belgrano Capacidad de almacenaje 2001 vs. 2016 Variación de capacidad en toneladas 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 2000/2001 59.228.486 22 2015/2016 114.367.850 Mercados agropecuarios �Longitud de la red vial provincial - En km Provincia Pavimentado Mejorado Tierra Total % Buenos Aires 10.657 0 24.766 35.423 18,75% Córdoba 4.747 2.374 9.496 16.617 8,80% Mendoza 3.145 3.789 6.849 13.783 7,30% Entre Ríos 1.594 2.238 9.216 13.048 6,91% Santa Fe 3.893 595 8.408 12.896 6,83% S. del Estero 1.990 1.805 5.647 9.442 5,00% San Luis 3.389 667 4.408 8.464 4,48% La Pampa 2.353 445 5.331 8.129 4,30% Salta 743 2.969 3.559 7.271 3,85% Santa Cruz 1.393 2.415 3.454 7.262 3,84% Catamarca 1.137 2.721 2.495 6.353 3,36% Río Negro 628 2.129 3.543 6.300 3,34% Chubut 463 3.632 2.138 6.233 3,30% Chaco 654 311 5.196 6.161 3,26% Corrientes 776 2.330 2.935 6.041 3,20% Neuquén 1.008 1.660 2.003 4.671 2,47% San Juan 1.095 2.187 1.183 4.465 2,36% La Rioja 669 3.184 170 4.023 2,13% Jujuy 505 81 2.783 3.369 1,78% Misiones 1.231 0 1.696 2.927 1,55% Formosa 372 182 2.220 2.774 1,47% Tucumán 1.104 945 468 2.517 1,33% T. del Fuego 5 0 718 723 0,38% Total 43.551 36.659 108.682 188.892 100,00% Porcentaje 23,06% 19,41% 57,54% 100,00% Fuente: Consejo Vial Federal Mercados agropecuarios 23 �Longitud de la red Nacional de Caminos por distrito vial. En km. Distrito Vial Pavimento Ripio Calzada Simple Autopista Autovía Tierra Totales (*) % 1 Buenos Aires 2.713,40 488,62 224,63 0,00 0,00 3.426,65 8,53% 2 Santa Cruz 2.443,33 0,00 27,21 433,00 0,00 2.903,54 7,22% 3 Córdoba 2.372,89 298,90 42,85 0,00 0,00 2.714,64 6,75% 4 Santa Fe 2.136,98 182,62 178,54 0,00 93,52 2.591,66 6,45% 5 Río Negro 1.874,62 0,00 26,40 469,15 0,00 2.370,17 5,90% 6 Mendoza 1.447,30 30,32 196,63 323,73 198,56 2.196,54 5,46% 7 Chubut 1.798,66 0,00 75,21 291,17 0,00 2.165,04 5,39% 8 La Rioja 1.874,45 0,00 17,53 0,00 0,00 1.891,98 4,71% 9 Salta 1.359,31 0,00 38,48 274,98 177,68 1.850,45 4,60% 10 Corrientes 1.591,89 0,00 161,96 0,00 0,00 1.753,85 4,36% 11 La Pampa 1.474,06 0,00 6,20 0,00 190,54 1.670,80 4,16% 12 Entre Ríos 1.213,19 4,65 390,00 0,00 0,00 1.607,84 4,00% 13 S. del Estero 1.435,16 0,00 0,00 0,00 45,60 1.480,76 3,68% 14 Neuquén 1.407,26 0,00 21,26 0,00 0,00 1.428,52 3,55% 15 Formosa 1.264,90 0,00 0,56 0,00 42,14 1.307,60 3,25% 16 San Juan 1.120,62 20,48 1,77 64,43 64,79 1.272,09 3,16% 17 Bahía Blanca 1.232,28 0,00 12,59 0,00 0,00 1.244,87 3,10% 18 Jujuy 708,14 29,44 11,97 422,96 15,53 1.188,04 2,96% 19 Catamarca 1.080,50 0,00 2,18 41,77 0,00 1.124,45 2,80% 20 Chaco 970,87 0,00 16,20 0,00 0,00 987,07 2,46% 21 San Luis 752,54 0,00 207,65 0,00 0,00 960,19 2,39% 22 Misiones 740,26 0,00 3,28 0,00 78,21 821,75 2,04% 23 T. del Fuego 290,53 0,00 0,00 369,27 0,00 659,80 1,64% 24 Tucumán 478,14 33,98 22,29 41,01 0,00 575,42 1,43% 33.781,28 1.089,01 1.685,39 2.731,47 906,57 40.193,72 100,00% 84,05% 2,71% 4,19% 6,80% 2,26% 100,00% TOTAL Porcentajes Fuente: Dirección Nacional de Vialidad - Diciembre de 2014 24 Mercados agropecuarios �Perfiles de mercados Trigo Maíz Soja Girasol Maní Ajo Lentejas Durazno Carne �José Frogone Asesor de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Trigo https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Felsoetold_Wheat_field,_Hungary.jpg Por cuarto año consecutivo tenemos aumentos de producción mundial que no logran ser compensados por los aumentos en el consumo. Estamos en niveles de producción record. En consecuencia, los stocks mundiales también son record. A diferencia de lo que ocurre en los otros mercados, maíz y soja, en trigo el grupo de exportadores incluye una lista relativamente extensa de países que juegan un rol de significación en el mercado mundial. �Oferta y demanda mundial C cuencia se infiere que su política se orienta en tener cubierto el autoabastecimiento. omo consecuencia de aumentos en la producción y un consumo prácticamente estabilizado en China, los stocks han estado creciendo de modo sostenido. De 65.3 Mill/Ton a fin de la campaña 2013/14 se proyectan para fin de la actual campaña en 110.7 Mill/ Ton, un incremento en cuatro años de 45.3 Mill/Ton o un 70%. Si tenemos en cuenta ese argumento y excluimos del balance de oferta y demanda mundial a ese país, los números reflejan la realidad que se vislumbra. Por ejemplo, los stocks finales en vez de crecer un 34% para el período analizado, sin China el crecimiento se ubica en sólo un 15%. De una relación stock/uso del 34% para fin de la actual campaña, sin China pasamos a sólo un 22%, y baja ligeramente en relación al año Para el caso de China, se debe considerar que desde el punto de vista del comercio internacional su rol prácticamente es neutro, sus exportaciones/importaciones son poco significativas. En conse- 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Stock inicial 174,5 194,0 216,1 240,0 Producción 714,8 728,2 735,0 744,4 Uso forraje 130,2 131,8 137,0 144,9 Uso total 703,9 706,1 711,4 735,7 Stock final 185,3 216,1 240,0 248,4 Rel Stock/Uso 26,3% 30,6% 33,7% 33,8% Exportaciones en mill. de Ton 165,8 164,4 172,0 172,8 anterior. Esta relación stock/uso sin China es prácticamente igual a la del promedio de los últimos 10 años, de 22.5%, que tuvo una mínimo de 17.5% en la campaña 2009/10 y un máximo de 27.3% en la campaña 2006/07. El mínimo se corresponde con una fuerte caída en la producción de la campaña 2006/07 dentro del grupo de países exportadores, Australia -15 Mill/Ton o un 60%, USA -8.5 Mill/Ton o un 14.5% y UE -7.6 Mill/Ton o un 6%, en total 31.0 Mill/Ton o un 14.4%, fue el año de precios de trigo record. Volviendo a la actual campaña la situación de mercado no se explica tanto por la relación stock/ uso total, sino más bien por lo que ocurre con los países exportadores. La producción total de este grupo se proyecta en casi 396.0 Mill/ Ton con un aumento de 14.5 Mill/ Ton en relación a la anterior campaña, de 20.0 Mill/tn en relación a Stocks mundiales 300 Millones de Ton 250 200 Stocks sin China 150 40% 100 50 35% 45% 35% Stocks China 0 Mercados agropecuarios 27 �2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Producción 593,8 602,0 604,8 616,4 Uso total 587,4 589,6 599,4 618,7 Stock final 120,0 140,0 143,0 137,7 21% 24% 24% 22% 185,3 216,1 240,0 248,4 Stocks China 65,3 76,1 97,0 110,7 Stock s/China 120,0 140,0 143,0 137,7 Relación stock/uso Mill. de tn Stock final la 2014/15 y de 31.0 Mill/Ton si la comparamos con la 2013/14, casi un 9% en solo tres años. Si se observa el comportamiento del consumo mundial, el aumento proyectado para esos tres años excluido China no llega al 5%. Oferta exportadora P ara el análisis de este punto, oferta exportadora, hemos agrupado los países en dos, los exportadores tradicionales y los no tradicionales, que básicamente coinciden con el grupo de países productores de la ex URSS. La agrupación no es antojadiza, de hecho las estadísticas del USDA Produccion 28 los distribuyen de este modo, y se apoya en el rol creciente que están teniendo los no tradicionales en el mercado internacional, en materia de producción y exportaciones. A diferencia de lo que ocurre en los otros mercados, maíz y soja, en trigo el grupo de exportadores incluye una lista relativamente extensa de países que juegan un rol de significación en el mercado mundial. Estados Unidos, Argentina, Australia, Canadá, Rusia, Ucrania, Kazakstán, y dentro de la UE, Francia, Alemania e Inglaterra como los principales. En total diez países, a los que se suman algunos menores dentro de la UE pero que también juegan, como Rumania, Hungría y Polonia. 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 USA 58,1 55,1 56,1 62,9 Argentina 10,5 13,9 11,3 14,4 Australia 27,0 23,9 24,5 28,3 Canadá 37,5 29,4 27,6 31,5 EU-27 143,1 156,9 160,0 143,2 Subtotal tradicionales 276,2 279,2 279,5 280,3 Así, el mercado resulta más complicado al momento de analizarlo por la mayor competencia de orígenes. No sólo son muchos países, sino que los trigos que producen no son todos iguales en materia de calidad, otra diferencia con el maíz y la soja. Que ocurrió con estos países en la actual campaña 2016/17? Rusia 52,1 59,1 61,0 72,0 Kazakstán 13,9 13,0 13,7 16,5 Ucrania 22,3 24,7 27,3 27,0 Subtotal Ex URSS 88,3 96,8 102,0 115,5 Subtotal Exportadores 364,5 376,0 381,5 395,8 % Ex URSS 24,2% 25,7% 26,7% 29,2% En particular, y ahora volviendo a la diferenciación de países tradicionales y no tradicionales, se ve un crecimiento sostenido de la producción de este último grupo, pero que es más fuerte si analizamos las exportaciones. De Mercados agropecuarios �Principales exportadores - En millones detoneladas 120 USA USA USA USA USA USA 100 80 UE-27 40 Canadá Ucrania 0 USA UE-27 UE-27 60 20 USA Rusia Kazakhstan Ex URSS Australia UE-27 Ucrania Ucrania Rusia Canadá Canadá Rusia Australia Ucrania Canadá Rusia Australia Australia Argentina Kazakhstan Argentina Kazakhstan Argentina Kazakhstan Argentina Tradicionales Ex URSS Tradicionales Ex URSS Tradicionales Ex URSS Tradicionales 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Fuente: USDA. un 22% del total en la campaña 2013/14, pasamos a algo más de un 31% en la actual. Cabe aclarar que a diferencia del maíz y soja de la campaña 2016/17, los números de producción que aquí se manejan son prácticamente definitivos ya que en el hemisferio norte la cosecha de los trigos de invierno ya hace rato que se completó. Queda la definición final de la producción de Canadá que como trigo de primavera la cosecha está casi finalizada, con lo cual sólo resta poner el número a Argentina, Australia y Brasil, aunque a esta altura las estimaciones en volumen no creo que deparen sorpresas. Si volvemos sobre los números de los países exportadores, se destacan este año dos situaciones bien marcadas. La primera es una fuerte caída en la producción de la UE, que se explica casi en su totaMercados agropecuarios lidad por la caída en la producción de Francia por problemas climáticos a la cosecha. En el otro extremo está Rusia, que supera por Exportaciones primera vez el umbral de las 70.0 Mill/tn y cuyas exportaciones van a superar por primera vez a las de la UE. Como se ve, las cosas po- 2013/14 2014/15 32,0 23,5 21,1 26,5 Argentina 2,2 5,3 9,1 8,0 Australia 18,6 16,6 16,0 20,5 Canadá 23,2 24,2 22,1 22,0 EU-27 31,9 35,4 34,7 25,0 107,9 105,0 103,0 102,0 18,5 22,8 25,5 30,0 Kazakstán 8,1 5,5 7,6 8,5 Ucrania 9,8 11,3 17,4 15,5 36,4 39,6 50,5 54,0 Subtotal Exportadores 144,3 144,6 153,5 156,0 Total exportaciones 165,8 164,4 171,9 172,8 % Tradicionales 65,1% 63,9% 59,9% 59,0% % ex URSS 22,0% 24,1% 29,4% 31,3% Total 87,0% 88,0% 89,3% 90,3% USA Subtotal tradicionales Rusia Subtotal Ex URSS 2015/16 2016/17 29 �drían haber sido peores de no mediar los problemas en esta última. Para sintetizar, las cartas están echadas y estamos en un nivel de precios internacionales muy bajos. Sólo como indicador mencionemos que durante el mes de julio de este año en Chicago y en base a contrato más cercano, el trigo toco un mínimo multianual de diez años. Hoy estamos un poco mejor y creo que lo peor ya ha pasado. Importaciones E n cuanto a los importadores y siguiendo la metodología de las estadísticas del USDA, en el cuadro se pueden apreciar las regiones seleccionadas de mayor significación y que son básicamente cuatro, Sudamérica, Medio Este Asiático, Norte de África y Sudeste Asiático. Sudamérica incluye como país de significación a Brasil. Entre estas cuatro regiones representan un 45% del total de las importaciones mundiales de modo más o menos estable. Importacion 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 7,1 5,4 6,7 6,3 MedioEste Asiático 20,7 21,3 19,1 19,4 Norte de Africa 25,2 25,4 27,8 28,1 Sudeste Asiático 16,4 19,8 24,5 21,5 Subtotal Mayores imp. 69,4 71,9 78,1 75,3 Total Importaciones 156,6 159,1 169,6 168,4 % Mayores imp. 44,3% 45,2% 46,0% 44,7% Stock final 185,3 216,1 240,0 248,4 Stocks China 65,3 76,1 97,0 110,7 Stock s/China 120,0 140,0 143,0 137,7 Brasil Salvo en el Medio Este Asiático (Líbano, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Arabia Saudita, Yemen, Emiratos Árabes y Omán), la Argentina participa en casi todo el resto. En las exportaciones por destino de Argentina para el período ene/ sep de 2016, la participación de nuestro país ha sido muy activa en los principales países importadores del Sudeste Asiático. Este año, Indonesia, Tailandia, Vietnam y Filipinas que pertenecen a este grupo, llevan 2.8 MT o un 39% del total. Las exportaciones de Argentina para lo que va del 2016 con destino a Brasil representan un 45%. Durante los tres años previos nunca fueron inferiores al 86%. 30 Mercados agropecuarios �Oferta y demanda local D e acuerdo al área de estimaciones del Ministerio de Agroindustria, se espera para la presente campaña un aumento en la producción de trigo de 3.6 Mill/ tn o un 32%. Como se aprecia en el cuadro correspondiente, la oferta total se proyecta en 15.96 Mill/ tn, prácticamente lo mismo que en la anterior campaña 2015/16. Es por ello que en materia de uso no se estiman cambios significativos entre ambas campañas. Las exportaciones se proyectan en 8.4 Mill/tn, de las cuales es probable que alrededor de 4.0/4.5 Mill/tn puedan tener por destino a Brasil, nuestro principal cliente y en donde gozamos de ventajas en relación a la competencia por flete y por la ausencia de arancel de importación. El resto deberá colocarse principalmente en los países del Sudeste Asiático, Norte de África y resto de África. Si este año la calidad es buena, tendremos que competir en el segmento de los trigos de 12.0/12.5 % de proteína, un mercado más exigente en relación al de baja proteína que fue la mayor parte del trigo exportado durante la campaña Mercados agropecuarios Campaña en millones de Ton 2016/17** 2015/16* 2014/15 Stock Inicial 1,02 5,02 2,84 Producción 14,94 11,30 13,90 Área (mill de ha.) 5,15 4,40 5,25 Rinde (tn/ha) 2,90 2,49 2,57 15,96 16,32 16,74 Consumo Interno 6,60 6,40 7,20 Semilla y otros usos 0,80 0,80 1,50 Molienda 5,80 5,60 5,70 Exportación 8,40 8,90 4,52 Demanda 15,00 15,30 11,72 Stock Final 0,96 1,02 5,02 DJVE y ROEs 0,896 7,537 2,730 Compras expo. 2,198 6,930 7,948 - 7,853 4,043 0,127 3,855 5,007 Oferta Embarcado (h/15/10) Compras de la industria * Estimado ** Proyectado que está por finalizar. Como señalamos antes, lo peor en materia de precios internacionales para esta campaña ya paso, resta saber cómo va a vender el productor argentino para ver cuál será el desempeño del mercado local. 31 �Carlos Pouiller Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Maíz �Situación del mercado mundial L os mercados internacionales de commodities agrícolas, y en particular del maíz, han venido manifestando, desde hace meses, una relativa calma. Comparado con otras épocas, la volatilidad ha disminuido sensiblemente, y los mercados evidencian señales de pesadez, ubicándose los actuales precios en el mercado de Chicago, cercanos a los pisos de la última década en el orden de los 130 dólares. Factores de diversa índole, en algunos casos financieros, como la fortaleza del dólar frente a la mayoría de las monedas; de precios relativos, como lo que se deriva del desplome del precio del petróleo; o de los propios fundamentos, en este caso producto de elevadas cosechas y crecimiento de stocks mundiales, han configurado este escenario. tendencia internacional de los precios, mayormente deprimidos, se basa en las buenas perspectivas productivas que han acompañado la evolución de los cultivos en Estados Unidos y en otros países productores del Hemisferio Norte, situación que se viene repitiendo tras varias campañas. El reciente informe del USDA correspondiente al mes de noviembre de 2016, ubicó la producción estadounidense de maíz 2016/17 en un nuevo récord histórico, de 386,8 millones de toneladas, con un rinde promedio del orden de las 10.995 kg/ha, también récord histórico. Considerando los fundamentos, la Stocks de maíz en USA - En millones de toneladas 70 60 50 El cultivo en el país del norte, acaba de finalizar, por lo que ya no quedan dudas respecto del excelente resultado alcanzado. Los stocks finales del ciclo 2016/17 en USA se proyectan en el récord de 61,05 millones de toneladas, y su relación stock/consumo en 19,4%. Ambos indicadores tie- 40 30 20 10 /17 20 16 /16 20 15 /15 14 20 20 20 13 /14 /13 12 /12 20 11 /11 20 10 /10 09 20 20 08 /09 0 Fuente: USDA. Relación precios vs stocks en USA Relacion Stock / Consumo Precio 70.00 300.000 60.00 250.000 50.00 200.000 40.00 150.000 30.00 US$ Millones de Toneladas Stocks Finales 100.000 20.00 50.000 10.00 16 20 15 20 14 20 13 20 12 20 11 20 10 20 09 20 08 20 20 20 07 000 06 0.00 Fuente: USDA. Mercados agropecuarios 33 �nen una elevada correlación con el precio internacional, siguiendo tendencias inversas (cuando suben los stocks y la relación stock/ consumo en USA, los precios tienden a la baja). En el plano mundial, siempre de acuerdo a datos del Departamento de Agricultura estadounidense, el ciclo 2016/17 cerraría con 218,2 millones de toneladas de stocks, y una relación stock/consumo de 21,4%, manteniéndose elevada por tercer ciclo consecutivo. Sin embargo, y más allá de estos indicadores, que hoy no permiten vislumbrar cambios cercanos en la tendencia de los precios, debe atenderse a potenciales situaciones coyunturales que podrían modificar esta relativa estabilidad en las cotizaciones del maíz. El factor climático, que si bien ha resultado amigable para las producciones de Estados Unidos y China, dos actores fundamentales en el mercado mundial de este grano, a escala local ha generado algunas pérdidas de superficie ya sembrada y demoras en las fechas de siembra en una de las regiones productoras más importantes de nuestro país, la que conforman el vértice entre el noroeste de Buenos Aires, noreste de La Pampa y el sudeste de Córdoba. Persiste la incógnita sobre las futuras siembras del maíz de “safrinha” (siembras de segunda) en Brasil, aunque climáticamente hasta el momento no se registran contratiempos. De todas formas, de continuar devaluándose la moneda brasileña, el Real, podrían verse impulsadas nuevamente las 34 Oferta y demanda mundial de maíz en millones de Ton. 2016/17 (1) Existencia inicial 2015/16 (2) 2014/15 DIF % (1/2) 209,4 208,0 174,8 0,7 1030,5 959,9 1014,2 7,4 386,8 345,5 361,1 11,9 Argentina 36,5 29,0 28,7 25,9 Brasil 83,5 67,0 85,0 24,6 China 216,0 224,6 215,7 -3,8 Oferta total 1239,9 1167,9 1189,0 6,2 Consumo 1021,7 958,5 980,8 6,6 Exportaciones 144,2 120,4 141,8 19,8 USA 56,5 48,2 47,4 17,2 Argentina 25,0 20,5 19,0 22,0 Brasil 25,5 16,5 34,5 54,5 Ucrania 18,0 16,5 19,7 9,1 Sudafrica 1,5 0,8 0,7 87,5 Existencia final 218,2 209,4 208,0 4,2 Usa 61,1 44,1 44,0 38,4 Relac.Stock/ consumo 21,4 21,8 21,2 Usa 19,4 14,8 14,6 Produccion USA Fuente: USDA. exportaciones de maíz de ese origen durante 2017, tal como ocurrió durante el año pasado, en las que alcanzaron un récord de algo más de 30 millones de toneladas, pero que al mismo tiempo perjudicó a la industria productora de cerdos y aves de corral, por los incrementos en el precio interno del grano generado por faltante, llevando a que el vecino país debiera importar maíz en volúmenes significativos. Este tipo de situación sin duda podría modificar el actual “escenario de calma”. ciclo 2017/18, constituye otro factor a tener en cuenta. Al respecto, los primeros sondeos indican una caída en la intención de siembra respecto del ciclo precedente, que podría llevar a un cambio de tendencia al crecimiento de los stocks en ese país, que después de 4 campañas tenderían a reducirse, aun considerando clima normal. Mucho mayor sería el impacto si el clima resulta adverso durante los meses de mayor sensibilidad (junio-julio). La definición de la futura área de siembra de maíz en USA, ya del Mercados agropecuarios �Situación del mercado local E 23,5 millones de toneladas, un nuevo récord histórico. maíz ha ganado preferencias en la decisión del productor argentino. En tal sentido, las siembras de la nueva campaña 2016/17 han vuelto a mostrar un crecimiento, ya que según datos de la Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones de este ministerio, se sembrarán 7,28 millones de has, superando en 5,5% la superficie sembrada durante el período precedente. De igual forma, la exportación evidenció nuevos bríos, con alrededor de 18,0 millones de toneladas embarcadas entre marzo y octubre de 2016, previéndose un volumen total de exportaciones para el ciclo mencionado del orden de La firme demanda, resultado de una gran actividad exportadora, a la que se suma un consumo interno cada vez más diversificado y en crecimiento, han llevado a que el precio por el maíz disponible, durante el último tiempo, se ubique en niveles superiores a lo que indicaría la paridad de exportación (FAS teórico). Esto pone en evidencia la competencia actualmente existente entre los diversos actores de la demanda, saludable para la definición del precio percibido por el productor, que había sido anulada con las medidas de intervención implementadas en el período 2008 – 2015. Más allá de algunos factores adversos que todavía persisten, como los elevados costos de comercialización, el l cambio en las condiciones de comercialización operado a partir de la desregulación del mercado exportador (eliminación de ROEs, cupos, controles), la eliminación de los derechos de exportación y del cepo al dólar, con la consiguiente actualización cambiaria, determinaron una fuerte apuesta del productor argentino hacia este cultivo, que se tradujo, en primera instancia, en un incremento de área, especialmente de maíces tardíos, y consecuentemente de producción, correspondientes al actual ciclo 2015/16. La misma fuente proyecta, para el nuevo ciclo, una producción de 44,51 millones de toneladas, que resultaría de una superficie a cosechar de 5,78 millones de has, y un rinde promedio de 7.700 kg/ ha. A partir de esta información, y estimando un consumo interno total (molienda húmeda y seca, producción de etanol, semilla, ali- Premio/descuento disponible vs. FAS teórico - En dólares por tonelada 290 250 210 170 130 90 20 07 -0 20 1 07 -0 20 7 08 -0 20 1 08 -0 20 7 09 -0 20 1 09 -0 20 7 10 -0 20 1 10 -0 20 7 11 -0 20 1 11 -0 7 20 12 -2 20 12 -7 20 13 -1 20 13 -7 20 14 -1 20 14 -7 20 15 -1 20 15 -7 20 16 -1 20 16 20 7 16 -1 1 50 FAS teórico Mercados agropecuarios Disponible-MAT 35 �Oferta y demanda argentina Campaña (millones de t) 2016/17 ** 2015/16* 2014/15 Stock Inicial 2,45 2,20 4,30 Producción 44,51 39,80 33,80 Área sembrada (mill de ha.) 7,28 6,90 6,00 Área cosechada (mill de ha.) 5,78 5,40 4,60 Rinde (ton/ha) 7,70 7,37 7,35 Oferta 47,01 42,00 38,10 Consumo Interno 17,00 16,00 16,80 3,40 3,20 3,10 Producción animal (2) 13,60 12,80 13,70 Exportación 25,00 23,50 19,10 Demanda 42,00 39,50 35,90 Stock Final 5,01 2,50 2,20 Industrialización y otros usos (1) * Estimado ** Proyectado (1) Molienda húmeda y seca, producción de etanol (2) Alimento balanceado y uso ganadero directo mentación animal) de 17,0 millones de toneladas, de acuerdo a lo que proyecta la matriz de consumo de maíz elaborada en esta Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, el balance de oferta y demanda argentino de maíz quedaría conformado de la siguiente manera: Uno de los supuestos fuertes de esta proyección para el 2016/17 se basa en exportaciones del orden de 25,0 millones de toneladas, cifra ambiciosa pero para nada disparatada, considerando la dinámica que han alcanzado las ventas al exterior del maíz argentino tras la eliminación de las medidas restrictivas al comercio ya mencionadas, y de la fortaleza de la demanda internacional. Respecto de esto último, basta con observar el crecimiento proyectado, tanto para el consumo como para el comercio mundial, durante el ciclo 2016/17, según muestra el cuadro de Oferta y Demanda mundial, con datos del USDA Conclusiones E l corto plazo seguirá influído por la situación de abundancia ya descripta en la primera parte de este artículo, y en consecuencia, no deberían esperarse grandes cambios en los actuales niveles de precios. 36 Sin embargo, existe la posibilidad de que esta situación comience a cambiar a partir de la evolución del próximo ciclo productivo en el Hemisferio Norte, durante el segundo cuatrimestre del año entrante, sin tampoco descartar alguna volatilidad asociada a fac- tores climáticos en Sudamérica durante el verano, que pusieran en duda las excelentes cosechas hasta hoy proyectadas, tanto en Brasil como en Argentina. El 2017 podría ser un año de recuperación de precios para el maíz. Mercados agropecuarios �Lorena R. D’Angelo Asesora de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Soja El 2016 se presentó para el sector agrícola como un año de cambios, en el cual el nuevo gobierno eliminaba distintas políticas económicas que limitaban su crecimiento. Los precios mejoraron al comienzo del año, con los productores aprovechando para realizar negocios que se traducirían en un mayor ingreso de divisas con la cosecha gruesa a partir de marzo. La eliminación de los derechos de exportación (excepto la soja y subproductos en los que fue reducido), junto con la eliminación de los cupos de exportación y el sistema de Roes y la devaluación de la moneda, auguraba un contexto favorable para el mercado de granos. La suba de los precios fue también motivada por el contexto productivo en el cual se desarrollaba la cosecha de soja y maíz, con resultados debajo de los esperados inicialmente por el impacto del clima en los cultivos. �Situación del mercado mundial L a situación en nuestro país llevo a los precios a nuevas subas en los mercados externos por la pérdida productiva del tercer productor y exportador mundial de soja y primero de subproductos. La menor oferta de Argentina se sumó a la pérdida de Brasil que esperaba recolectar por arriba de 100 M. Ton de soja cuando finalmente fueron 95,4 M. Ton para abastecer a una demanda creciente del producto en el mundo cuando la oferta estadounidense también era escasa. A partir de las subas de los precios se auguraba un aumento en el área de cobertura con soja en EE.UU. que finalizó con resultados récord en términos productivos por haber sido acompañado por buenas condiciones climáticas. Así el ciclo comercial 2016/17 que comienza con los datos del hemisferio norte marcaba una recuperación de la oferta con la cosecha estadounidense para acompañar el aumento de la demanda. Los datos de la producción ré- cord de soja en EE.UU. de 118,7 M .Ton, que aumentaron un 11% respecto de las cifras de la campaña precedente, fueron un factor bajista para el mercado de la oleaginosa al constituir el punto de partida de una recuperación de los stocks domésticos y mundiales. La mayor oferta estadounidense, sólo contrarrestada por un crecimiento del orden del 4,2% en su demanda, genera un aumento de los stocks finales proyectados de soja del 143% al pasar de 5,36 M. Ton, del ciclo 2015/16 a los 13,06 M. Ton, actuales. A partir de los datos de EE.UU., se proyecta una producción mundial récord de soja 2016/17 de 336 M. Ton que acumulan stocks finales por 81,53 M. Ton, aumentando un 5,8% respecto del ciclo anterior al no responder la demanda con el mismo crecimiento que la oferta. El aumento de los stocks del principal productor mundial de soja es el punto de partida para incrementar también los stocks finales del mundo para que se registren mayores ratios stock/consumo en el balance de la oleaginosa. En el gráfico de referencia se destaca la evolución de la relación stock/consumo de la soja en EE.UU. y en el mundo, con el consecuente incremento que se proyecta para la campaña 2016/17 para impactar en una baja en los precios. Es clave mostrar cómo esta relación de análisis de mercado es un importante indicador para proyectar el nivel de precios que se puede enfrentar con los cambios en el ratio. Así podemos esperar que los precios futuros de la soja sean menores en el mercado mundial a partir de las mayores existencias que se proyectan al aumentar la oferta por arriba de la demanda del producto. Desde el punto de vista de la demanda, con China representando el 63% de las importaciones mundiales sobre un comercio de 136,2 M. Ton, se proyecta un incremento del consumo total para el ciclo Soja - Relación precios vs. stocks stocks/consumo Stock / Uso EE.UU. Precios Promedio CBOT 25% 500 20% 400 15% 300 10% 200 5% 100 0% 0 00//01 38 600 US$/ton CBOT Stock / Uso Mundial 30% 02//03 04//05 06//07 08//09 10//11 12//13 14//15 16//17 Mercados agropecuarios �Millones de ton Importaciones chinas de soja 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2006 2007 2008 2016/17 del orden de las 13,1 M. Ton hasta los 328,7 M. Ton, según los últimos datos el USDA. El consumo responde a la mayor demanda del país asiático, que necesita importar soja para el abastecimiento doméstico para procesar el grano destinado a la producción de harina que alimenta a cerdos y pollos. Se proyecta que China aumente sus importaciones de soja a 86 M. Ton para el ciclo 2016/17 desde las 83,3 M. Ton actuales según el USDA, mientras que los datos de la aduana china muestran que en el 2016 podrán totalizar las 82,2 M. Ton. 2009 2010 2011 2012 2013 En el gráfico adjunto se muestra la evolución de las importaciones de soja de China con una tasa de crecimiento que disminuyó en los últimos años pero que es sumamente significativa a nivel mundial. Para abastecer la demanda creciente, es necesario que se confirme la producción mundial que se proyecta a partir del papel que ocupan los países de Sudamérica en la oferta. En el caso de Brasil, segundo productor y exportador mundial, se parte de un incremento de 1% en el área de siembra que permite inicialmente proyectar un rango de producción de 101,8 M. de Ton 2014 2015 2016p a 104 M. Ton según datos de la CONAB o 102 M. Ton según el USDA. Es decir, que para lograr la producción mundial récord, Brasil debe obtener una cosecha 2016/17 récord con rinde promedio arriba de las campañas anteriores y el clima acompañar el desarrollo de los cultivos. Además, a dicha oferta hay que sumarle las proyecciones de Argentina que, según el USDA, obtendrá una producción de 57 M. Ton, levemente por arriba de los cosecha del ciclo 2015/16 de 56,7 M. Ton. Perspectivas 2016/17 locales F rente a un contexto de holgura en el balance de oferta y demanda mundial, son importantes las proyecciones en el mercado doméstico de la soja que confirmen o no la visión de los participantes externos respecto de lo que sucede en nuestro país. Mercados agropecuarios Las primeras proyecciones realizadas por la Subsecretaria de Agricultura de la Nación a través de la Dirección Nacional de Estimaciones Agrícolas, Delegaciones y Estudios Económicos indican que la superficie a sembrar con soja en la campaña 2016/17 alcanzará las 20 M. ha, disminuyen- do un 2,9% respecto de la campaña precedente. El ajuste a la baja refleja el cambio que realizó el productor argentino este año a partir de destinar mas hectáreas a la siembra de cereales por las medidas económicas que favorecieron a estos cultivos en 39 �detrimento de la soja. A partir de la reducción en la cobertura con la oleaginosa se proyecta una producción de 56 M. Ton, lo que representa una caída del 4,7% respecto de la cosecha vigente. El recorte en las cifras de siembra y producción luego tienen su impacto en la variable de oferta tal como se muestra en el cuadro a continuación (balance soja argentina). SOJA Stock inicial 2014/15 2015/16 e 2016/17 p Var % 5,6 8 9,3 16,3% 61,4 58,8 56,0 -4,7% Area sembrada (M ha) 19,8 20,6 20,0 -2,9% Area cosechada (M ha) 19,2 20,0 20,0 0,1% Rinde (qq/ha) 32,0 29,4 28,0 -4,8% 67 66,8 65,3 -2,2% Industrializacion y otros 47,5 48 46,5 -3,1% Exportacion 11,5 9,5 10,5 10,5% Demanda 59 57,5 57 -0,9% Stock final 8 9,3 8,3 -10,7% Producion Oferta Cifras en Millones de Toneladas En el detalle se puede observar que la proyección de oferta 2016/17 es menor por los aspectos mencionados anteriormente, aún a pesar del aumento en el stock inicial que se proyecta para la campaña. A los datos de oferta se le agregan las proyecciones de demanda de la oleaginosa respecto del próximo ciclo, con ajustes a la baja en el destino industrialización (-3,1%) y otros pero con mejores perspectivas para las exportaciones como poroto (+10,5%). El cambio se fundamenta en una menor industrialización interna, por la compensación con mayor ingreso de importaciones de soja bajo el régimen de importación temporaria y una mayor competencia con el sector exportador. Las exportaciones se proyectan en aumento por la creciente demanda de China y el potencial que tienen otros destinos como son los países africanos. En el 2016 las exportaciones nos muestran una participación del 40 88% con destino a China, ocupando el segundo lugar Egipto con el 7% y el resto disperso entre muchos países con bajo volumen. El potencial en el 2017 está en aumentar la participación en los negocios de importación de China y seguir ganando mercados con los subproductos que en el 2016 llego a 80 países a partir de las exportaciones de aceite y harina de soja. A nivel mundial, el comercio de los subproductos se proyecta con subas por la mayor demanda y la caída de producción de otros aceites vegetales que sostienen el precio del aceite de soja. Este producto recibe una ayuda adicional a partir de su industrialización para obtener biodiesel. Las proyecciones con respecto a este último señalan una producción para el ciclo 2016/17 de 3 M. Ton, de las cuales 1,7 M. de Ton se estiman exportar. el 89,4% de las exportaciones de biodiesel fueron con destino a Estados Unidos, con Perú como el segundo destino con casi el 10% de participación y el restante volumen a Panamá, luego de la pérdida del mercado de España de hace un par de años. El objetivo de este producto será en el 2017 recuperar los mercados perdidos y seguir ampliando la cantidad de destinos. Con la industrialización de la soja se continúa agregando valor a la oleaginosa para seguir ocupando el primer lugar como país exportador de aceite y harina de soja. “Hay que aprovechar la oportunidad que todavía nos sigue brindando nuestro principal producto exportable” (ACSOJA). Los datos del 2016 muestran que Mercados agropecuarios �Adriana Inés Espósito Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Girasol A nivel mundial el girasol ocupa el 3er. lugar en importancia por el volumen de producción dentro de las 7 principales semillas oleaginosas. Para la campaña 2016/17, Oil World estima una producción mundial de semilla de gira- sol record de 46,8 millones de toneladas, registrando un aumento del 10.1% con respecto al ciclo previo. Dicho incremento se debe principalmente a una mayor producción en Ucrania (+1.6 mill/ton) y de Rusia (+1,0 mill/ Ton), y en menor medida en Argentina (+0.9 mill/Ton) y la Unión Europea (+ 0.57 mill/Ton). �Panorama internacional L a oferta y demanda de semilla de girasol nos muestra un importante aumento de la oferta de 4,35 millones de toneladas con respecto al ciclo 2015/16, y por el lado de la demanda, la molienda registra un crecimiento del 11% para la actual temporada. Considerando la importancia que tiene el aceite dentro del complejo, por ser el girasol una de las semilla que registra mayor porcentaje de rinde en aceite (42%), el balance mundial para este subproducto muestra que para la temporada 2016/17 la producción alcanzará un volumen de 17.39 millones de toneladas, registrando un aumento de 1.56 millones de toneladas en relación al ciclo 2015/16. El consumo mundial de aceite de girasol crecerá cerca del 9% con respecto al ciclo previo, totalizando un volumen de 17.15 millones de toneladas. La exportación también aumenta un 10.3% totalizando un volumen de 9.3 millones de toneladas. En relación al comercio mundial de aceite de girasol para la campaña 2016/17, en el siguiente cuadro podemos observar que Ucrania tiene una participación del 54% del mercado, y que fue aumentando año a año. Los principales países importadores de aceite de girasol se muestran en el siguiente gráfico, observando aumentos para este ciclo en India y en China. Las perspectivas en el mediano 42 Oferta y demanda mundial de girasol en millones de toneladas GIRASOL 2016/17* 2015/16 2014/15 2013/14 Stock Inicial 3,06 3,07 2,95 2,20 Producción 46,81 42,45 41,33 43,63 Oferta Total 49,87 45,52 44,28 45,83 Exportación 2,47 2,10 1,84 1,99 41,74 37,71 36,71 38,46 Otros Usos 4,89 4,75 4,50 4,42 Total Usos 46,63 42,46 41,21 42,88 Stock Final 3,24 3,06 3,07 2,95 Stock/Consumo 6,95 7,21 7,45 6,88 Molienda Fuente: Oil World. Oferta y demanda mundial de aceite de girasol en miles de toneladas Aceite de Girasol 16/17 15/16 14/15 Stock Inicial 1888 1902 1932 Producción 17395 15831 15258 Ucrania 5576 5055 4247 Rusia 4356 3936 3672 UE-28 3031 2845 3214 Argentina 1272 1158 1116 Oferta Total 19283 17733 17190 Exportación 9291 8419 7254 Consumo 17147 15736 15351 Stock Final 2156 1888 1902 Stock/Consumo 12,57% 12,00% 12,39% Stock/Consumo 6,95 7,21 7,45 Fuente: Oil World. plazo son de precios firmes para los aceites debido principalmente a una menor producción de aceite de palma como consecuencia de la fuerte sequía que afectó los rendimientos de los árboles en el Sudeste asiático. Esta situación, provocó una caída en la producción y en los stocks de aceite de palma en Malasia más marcado en el mes de OctuMercados agropecuarios �Principales exportadores de aceite de girasol - 2016/17 - 9,3 Mill/Ton 6000 Miles de Ton 5000 4000 3000 2000 1000 0 Turquía Ucrania 16/17 15/16 Rusia 14/15 Principales países importadores de aceite de girasol 9,3 millones de Ton. India 2016/2017 Argentina bre. Oil World estima que la oferta mundial del aceite de palma sea un 3.1 Mill/ton más baja que un año atrás, limitando el nivel de las exportaciones. Para Enero/Marzo del próximo año, la oferta mundial de aceite de palma será muy ajustada, se estima que recién en Abril/Junio del 2017 se pueda revertir dicha situación. 31% UE - 28 26% Fuente: Oil World. China 18% Turquía 14% Egipto 11% Panorama nacional L a producción de girasol de la campaña 2015/16 alcanzó un volumen de 3,0 millones de toneladas, cifra que registró una caída de un 5,1% en relación a la temporada previa. El área sembrada fue menor en un 2% con respecto al ciclo 2014/15. La molienda proyectada fue de 2,9 millones de toneladas, y la exportación alcanzó las 355 mil toneladas, cifra muy superior frente a lo registrado en las dos últimas campañas que en promedio fueron de 80 mil toneladas. A nivel nacional también el aceite es el producto de mayor importancia, este producto tiene un Mercados agropecuarios consumo interno que representa el 43.5% de la producción total, el resto del aceite se exporta. Como puede observarse en el gráfico de referencia, la primacía en cuanto al volumen de producción está en el aceite de soja y luego le sigue el de girasol. Los destinos del aceite de girasol con datos del INDEC se muestran a continuación: Para la campaña actual 2016/17, la intención de siembra es de 1.7 mill/has, cifra que representa un 11,5% de aumento con respecto al ciclo previo. Al 17/11/16 la siembra de girasol ya alcanza el 81 % de la intención de la superficie total. De mantenerse las buenas condiciones del tiempo para el desarrollo del cultivo, podemos proyectar una producción de 3.65 millones de toneladas. La molienda total para el actual ciclo aumentará 10,3% con respecto al ciclo 2015/16, lo que permitirá aumentar la producción de aceite y pellets de girasol (1.35 y 1.48 millones de toneladas, respectivamente). El saldo de exportación de aceite de girasol rondaría 850 mil toneladas por lo que aumentará la participación de Argentina en el comercio mundial. Las perpectivas para este com43 �plejo de girasol son favorables, ya que vamos a tener una mayor producción que se va a traducir en mayor oferta de aceite y de pellet tanto para el mercado interno como para aumentar nuestras ventas al exterior. Se nos presenta un panorama internacional de una mayor producción por ende habrá mayor cantidad de aceite en el mundo como consecuencia del aumento registrado principalmente en Ucrania y Rusia, pero la demanda se mantiene firme y los problemas con la caída en la producción de palma en Malasia también es un factor a tener en cuenta. GIRASOL - Oferta y Demanda argentina en millones de toneladas Campaña 2016/17** 2015/16* 2014/15 Var. % Stock Inicial 0,21 0,46 0,30 -4,7 Producción 3,65 3,00 3,16 -2,9 Área (mill de ha.) 1,70 1,40 1,46 0,1 Rinde (ton/ha) 2,15 2,14 2,16 -4,8 Oferta 3,86 3,46 3,46 -2,2 Molienda 3,20 2,90 2,91 -3,1 Exportación 0,35 0,35 0,09 10,5 Demanda 3,55 3,25 3,00 -0,9 Stock Final 0,31 0,21 0,46 -10,7 * * Estimado **Proyectado Miles de Ton. Argentina - Producción Total de Aceites: en otros incluye los aceites de lino, maní, algodón, cártamo y colza 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2008 (*) Proyectado Fuente: SSMA - Minagro 2009 2010 2011 Soja 2012 Girasol 2013 Otros 2014 2015 2016* Argentina - Principales destinos del aceite de girasol Ene/ago 2016 468,2 miles de Ton 189407 Otros 27960 Chile 35000 Egipto Malasia 46610 India 58200 China 111006 0 50000 100000 150000 200000 Fuente: SSMA - Minagro 44 Mercados agropecuarios �Daniela Vanina Fernández Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Maní �Situación del mercado mundial E n lo referido al comercio mundial de maní, no existe un mercado de referencia en relación a los precios de compra y venta. Sin embargo, en muchas ocasio- nes se utilizan como cotizaciones orientativas, los precios C&F que ofrece el puerto de Rotterdam en Holanda. También es posible guiarse a través de los precios de maní Runner calibre 40/50 de Estados Unidos que aparecen en las publicaciones especializadas de Oil World. Evolución de precios 3.000 US$/Ton 2.000 1.000 0 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 US* *US Farm Price **Rotterdam CIF US Runners 40/50% 2012/13 2013/14 2014/15 39,790 41,400 39,840 40,310 41,790 Importaciones 2,350 2,370 2,530 3,170 3,210 Exportación 2,660 2,900 3,310 3,760 3,880 16,590 17,600 17,030 16,680 17,640 2,720 3,250 2,550 1,960 2,020 Industrialización Stock final 2015/16* 2016/17** * Estimado **Proyectado Fuente: USDA / Principales países productores (En millones de toneladas) Países 46 2012/13 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2015/16 Rott** Oferta y demanda mundial de maní (En millones de toneladas) Producción 2012/13 2015/16 2016/17* EEUU 93,32 99,02 116,03 115,88 128,68 Brasil 84,55 90,01 100,11 99 104,81 Argentina 53,81 57,01 66,24 60,78 61,75 China 59,75 58,64 57,66 55,43 54,61 India 36,81 36,86 32,28 29,78 34,65 Otros 146,29 162 164,55 161,2 166,73 Total 474,53 503,54 536,87 522,07 551,23 La producción mundial de maní mantiene en los últimos años una tendencia sumamente estable, oscilando alternativamente entre 39 y 41 millones de toneladas. En relación a la producción por países y considerando el promedio de las últimas cinco campañas agrícolas, se observa que EEUU, Brasil, Argentina, China e India se constituyen en los cinco principales productores, con el 21%, 18%, 12%, 11% y 7% de la producción mundial respectivamente. Claramente, tres países concentran el mayor porcentaje de las importaciones mundiales. Si tomamos el promedio de las cinco últimas campañas, China, la Unión Europea, y México totalizan el 74% de las compras en el mercado Internacional. Ahora bien, China sobresale como el mayor importador mundial de maní, con Mercados agropecuarios �Principales países exportadores (En millones de toneladas) Países 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17* Brasil 42,02 46,99 50,85 54,66 58,69 EEUU 37,16 45,57 51,12 53,79 56,96 Canadá 10,62 12,69 13,11 14,58 13,73 Argentina 8,53 8,59 11,54 11,23 10,35 Paraguay 5,54 4,82 4,51 5,32 5,33 Otros 14,65 14,95 15,93 13,6 14,68 Total 118,52 133,61 147,06 153,18 159,74 el 58% del volumen negociado internacionalmente, siempre considerando el promedio de los últimos cinco años. Principales países importadores (En millones de toneladas) Países 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17* China 63,52 75,58 83,15 87,93 90,57 UE 17,02 18,01 16,86 19,55 17,77 México 5,08 5,58 5,73 5,85 6,13 Japón 5,54 5,49 5,7 5,78 5,77 Turquía 2,02 2,4 3,12 2,99 2,95 Otros 21,52 26,39 28,5 30,65 32,54 Total 114,70 133,45 143,06 152,75 155,73 Situación del mercado local L a producción de maní en la campaña 2015/16 se ubicó en el millón de toneladas, por lo que se detectó una caída del 1% con respecto al año pasado; este hecho representó una merma de poco más de 10 mil toneladas. Campaña Sembrado (ha) Dentro de los factores que impactaron negativamente en la producción de maní se destacan: ❒❒ Una disminución del área implantada del 13% (55.600 hectáreas). Cosechado (ha) ❒❒ Pérdida del 19% del área cultivada (82.600 hectáreas). Se proyecta para el nuevo ciclo, una producción de 1 millón de toneladas, que resultaría de una superficie a cosechar de 370.000 Producción (tn) Rendimiento (kg/ha) 2011/12 307.238 307.166 685.722 2.232 2012/13 418.063 404.022 1.025.857 2.539 2013/14 411.688 409.312 1.165.924 2.848 2014/15 425.628 424.628 1.010.777 2.380 2015/16 370.000 342.000 1.000.000 2.900 Mercados agropecuarios 47 �hectáreas, y un rendimiento promedio de 2.900 kg por hectárea. A partir de esta información, y estimando un consumo interno total (semillas y otros usos) de 0,24 millones de toneladas, de acuerdo a lo que proyecta la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, el balance de oferta y demanda argentino de maní quedaría conformado de acuerdo al cuadro a la derecha. MANÍ Oferta y Demanda argentina Campaña (millones de t) 2015/16* 2014/15 Stock Inicial 0,88 0,23 Producción 1,00 1,00 Área (mill de ha.) 0,37 0,42 Rinde (tn/ha) 2,70 2,38 Oferta 1,88 1,23 Consumo Interno 0,22 0,19 Semilla y otros usos 0,02 0,02 Molienda 0,20 0,17 Exportación 0,26 0,16 Demanda 0,48 0,35 Stock Final 1,40 0,88 DJVE y ROEs 0,071 s/d Embarcado (hasta octubre 2016) 0,250 0,150 * Proyectado Exportaciones por destino E l siguiente cuadro muestra la evolución de las exportaciones argentinas de maní de las últi- 48 mas cinco campañas por país de destino y el porcentaje que representa cada destino para la cam- paña 2015/16. Destino (en toneladas) 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 % Part. 2015/16 Países Bajos 109.563 91.750 85.386 96.044 100.355 35% Rusia 28.896 22.622 18.677 13.582 30.214 11% Argelia 19.430 14.421 9.137 6.472 18.197 6% EE.UU. 18.988 11.329 1.472 1.855 1.707 1% Reino Unido 12.360 26.575 14.062 12.018 15.823 6% México 9.971 3.929 1.705 4.534 6.699 2% Alemania 2.848 3.323 5.411 3.520 5.464 2% China 2.547 2.233 3.751 2.469 23.319 8% Japón 1.782 2.764 2.183 2.792 2.990 1% Otros 40.842 44.019 29.134 25.969 78.216 28% Total 247.227 222.965 170.918 169.256 282.985 100% Mercados agropecuarios �Cuota de Maní a los Estados Unidos Durante las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT, Argentina negoció con los Estados Unidos una cuota arancelaria para maní confitería que comenzó en 1995 con 26.341 toneladas y que se incrementó anualmente hasta alcanzar en el año 2000 el volumen actual de 43.901 toneladas. El arancel para las importaciones de Argentina dentro del volumen de la cuota es de US$ 66/tonelada, pero las importaciones que superan este volumen deben abonar un arancel prohibitivo del 131,8%. La cuota arancelaria comienza el 1ro de abril y termina el 31 de marzo del año siguiente. Desde que se estableció la cuota arancelaria de maní en 1995 y hasta 2002/2003, Argentina exportó el 100% del volumen que tenía asignado dentro de la cuota. Sin embargo, a partir del año comercial 2003/2004 las exportaciones de maní argentino se redujeron al 17% del volumen de la cuota como promedio de los últimos 10 años, con mínimos de 2% y excepciones de mayores exportaciones durante 2011 y 2012 debido a una intensa se- Mercados agropecuarios quía estadounidense que redujo significativamente la producción nacional y resultó en el incremento de precios más importante de los últimos 20 años Cuota arancelaria de pasta de maní con los Estados Unidos Dentro de las negociaciones de acceso al mercado de la Ronda Uruguay, Estados Unidos estableció una cuota arancelaria de 20.000 toneladas de pasta de maní que fue distribuida entre Canadá, Argentina, países beneficiarios del Sistema Generalizado de Preferencias y una pequeña canti- dad a otros países. Argentina obtuvo 3.650 toneladas. Esta cuota tiene vigencia desde el 1 de enero de cada año hasta el 31 de diciembre del mismo año y las importaciones realizadas dentro del volumen de la cuota están exentas de pagar el arancel de importación, mientras que las exportaciones que superan el volumen asignado de la cuota deben pagar un arancel prohibitivo de 131,8%. En promedio en los últimos cinco años Argentina ingresó a los EE.UU 2.219 toneladas de pasta de maní. 49 �Ajo fresco † In memoriam Carlos Larocca Subsecretaría de Mercados Agropecuarios �Situación del mercado L Morados cuyo mayor desarrollo comenzó a fines de los años 90 y principios de la década pasada, desplazando a los Ajos Colorados los cuales aún mantienen una importante participación; continuando en menor medida los Ajos Blancos. En el resto de las provincias predominan los Ajos Morados y Rosados. quedan descapitalizados y sin una buena expectativa para el próximo año. a producción mundial de Ajo Fresco se ubica en 24 millones de toneladas. Si bien la misma mantiene un constante crecimiento, éste es responsabilidad de China, que en el período 2000 al 2013 incrementó su producción de 7,38 millones de toneladas a 19,17 millones de toneladas, siendo el mayor productor mundial con una participación en el volumen global de 79,2 %. India es el segundo productor con 1,259 millones de toneladas teniendo una participación del 5,2 % del total. La República de Corea participa con el 1,7 % y el 13,9 % restante se distribuye entre unos 35 países. La región de Cuyo es la principal zona productora del país, concentrándose en la provincia de Mendoza más del 88 % de la producción nacional, seguida por la provincia de San Juan con aproximadamente el 4%. El saldo del 8% se distribuye entre el resto de las provincias, siendo las principales: Buenos Aires, Río Negro y Córdoba. Los rendimientos productivos varían según la variedad del producto y el año. Los Ajos Blancos al igual que los Rosados son los de menor rinde por hectárea, generalmente inferior a las 10 toneladas, los Colorados superan este guarismo y los Morados son los de mayor rendimiento, habiendo llegado a superar las 14 toneladas por hectárea, lo que explica el crecimiento de este último en reemplazo del Ajo Colorado. Las principales variedades que se producen son: Colorados, Blancos, Morados y Rosados. En general las dos primeras variedades son llamados de Guarda o Nobles y tienen una mayor resistencia al almacenaje con una perdurabilidad de 6/7 meses. Las otras dos variedades son generalmente de ciclo corto denominados Tempranos cuya durabilidad es menor. El volumen de producción Argentina tiene una participación en el contexto mundial, inferior al 1%. La misma se realiza orientada especialmente a los mercados externos. Esta situación la hace dependiente de la demanda de los principales destinos. La siembra de cada cosecha está determinada por los resultados logrados en la cosecha previa, ya que si los mismos no son los esperados, los productores La cosecha comienza a fines de octubre con los ajos más tempranos (Morados y Blancos Tempranos) y continúa con los Blancos para concluir con los Colorados en diciembre. En la provincia de San Juan predomina el cultivo del Ajo Blanco. En la provincia de Mendoza la mayor producción corresponde a Ajos Ajo - Evolución de la producción nacional 250.000 Toneladas 200.000 150.000 100.000 50.000 /1 6 15 5 /1 20 14 /1 4 20 13 /1 3 20 12 /1 2 20 11 /1 1 20 10 20 09 /1 0 9 /0 20 08 /0 8 20 7 /0 20 07 6 06 5 /0 20 05 /0 20 04 /0 4 20 03 /0 3 2 Mercados agropecuarios 20 02 /0 20 01 20 20 00 /0 1 0 51 �Comercio E l comercio comienza con la cosecha de cada tipo comercial, como ajos verdes, continúa con los ajos secos en rama, o cortados y pelados entre octubre y diciembre y culmina en agosto del año siguiente con los de muy buena conservación. do aproximadamente el 25 % del peso original de la planta completa, situación que ocurre dentro de los 3 a 4 días posteriores a la cosecha, expuesto al aire y a temperatura ambiente en las condiciones de baja humedad, como es el caso de las provincias de Cuyo. En la región de Cuyo, más específicamente en la provincia de Mendoza, la forma más frecuente de comercialización del productor es a empacador o acopiador, como ajo verde y seco en rama y en finca; la venta en ristras o cortado y pelado en cajas se ha ido reduciendo. El ajo seco en rama es el que ha perdido aproximadamente un 50 % del peso original, situación que se da en la provincia de Mendoza dentro de los 30 ó 45 días posteriores a la cosecha; estando expuesto al aire, temperatura y humedad ambiente de la región. El ajo fresco en rama es aquel que va desde el momento mismo del arrancado hasta que haya perdi- El producto ya procesado y empacado en cajas de 10 kilos se destina a los mercados externos. Ajo - Principales países importadores - Volumen Otros UE 38% 10% Indonesia 24% Malasia 5% Brasil EE.UU. 4% 10% Vietnam 9% Dentro del comercio mundial, Argentina ocupa el segundo lugar como exportador detrás de China, aunque el volumen es aproximadamente un 6 % del de este último. El comercio mundial conforme a datos de FAO, entre el año 2000 y 2013 se ha incrementado en un 132 %; pasando de 788 mil toneladas a 1,83 millones de toneladas. En cuanto a los valores en el mismo período pasaron de US$ 434 millones a US$ 2.119 mill. Los principales países importa-dores en el año 2013 (último dato de FAO) fueron: Indonesia 439.912 toneladas, Unión Europea 181.894 toneladas, Brasil 176.772 toneladas y VieTonam con 162.774 toneladas. En cuanto a las exportaciones, el principal país exportador es China cuya participación supera el 82 % del total mundial. Argentina fue el segundo exportador hasta el año 2013 a partir del cual fue reemplazado por España, debido a la disminución en los envíos nacionales. Durante el año 2015 Argentina Ajo - Evolución de las exportaciones 2000 - 2015 Brasil 80.000 EE.UU. Taiwan México UE Otros 70.000 TONS 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 52 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 09 20 08 20 07 06 20 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 20 00 0 Mercados agropecuarios �El volumen asignado a la Argentina se distribuye en dos trimestres en los cuales deben ingresar la mercadería a sus mercados, situación que obliga a disponer de una importante logística ya que se deben concretar los negocios y proceder a embarcar en forma inmediata a la cosecha, debiendo tener en cuenta que los buques realicen un viaje directo a puertos europeos o asegurar que el tiempo de las escalas no exceda al que debe ingresar la mercadería en la UE. Ajo - Principales destinos de las exportaciones en volumen - 2015 Brasil 77% México 4% EE.UU. 7% UE 6% Taiwan 5% Otros 1% petencia de la producción de China; este país no solo es el mayor productor, sino que también es el principal exportador global, incursionando en todos los mercados mundiales con precios muy bajos que compiten con las producciones locales. exportó un total de 66.100 toneladas, destacándose una marcada retracción de la demanda de la UE por tercer año consecutivo. La mercadería nacional es reconocida por su calidad e incursiona en los mercados más exigentes. El principal destino de las exportaciones es Brasil que a su vez ocupa el segundo lugar como importador a nivel mundial. En el año 2015 se destinó a este mercado el 65,44 % del total de los envíos nacionales, seguido por la UE con el 16,86 %, EEUU 5,73 % Taiwán 3,12 % y México 5,49 %, el 3,37 % se distribuye entre más de una decena de países. Por otro lado, también es de destacar que los exportadores dependen de los importadores para la concertación de las operaciones ya que las licencias de importación son distribuidas por la UE y en ciertos casos apenas cubren la capacidad de carga de un container. Todo esto ha provocado en algunos períodos un incumplimiento del cupo. En los últimos años la reducción de los envíos se debió a los problemas económicos que atraviesan ciertos países de la UE. Esta situación ha provocado que muchos países tengan que resguardar a sus productores instrumentando cuotas o aplicando aranceles adicionales antidumping e incluso llegan a prohibir el ingreso de la mercadería China. Los EEUU y Brasil aplican un arancel adicional, México prohíbe su ingreso y la UE permite el ingreso por medio de cuotas, correspondiéndole a la Argentina 19.147 toneladas por cosecha. Es de destacar que el mercado externo tiene una importante com- Los precios promedio de los principales destinos con posterioridad a Ajo - Precios promedio de las exportaciones a principales destinos - 2015 140 120 US$/Caja 100 UE Brasil EE.UU México Taiwan Otros 80 60 40 20 Mercados agropecuarios 15 20 14 20 13 20 12 20 11 20 10 20 09 20 08 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 20 00 0 53 �Ajo - Estacionalidad de precios e ingresos en el MCBA 2007 - 2015 S/Cab 1,00 300 Precios 250 0,80 200 0,60 150 0,40 100 0,20 50 0,00 Toneladas Ingresos 0 Ene Feb Mar los elevados registros de los años 2010 y 2011, muestran una tendencia a la baja, la cual se acentúa en el último año, pudiéndose apreciar en el gráfico arriba. Conforme a informaciones periodísticas extranjeras, la actual producción de China, a cosecharse a mediados del presente año, ha sido afectada por inconvenientes climáticos en varias regiones productoras lo que hace estimar que el volumen total de la misma sería aproximadamente un 20 % inferior a la anterior. De confirmarse esta situación la demanda mundial quedaría insatisfecha, lo que generaría un buen nivel de precios internacionales. En cuanto al mercado interno el mismo se encuentra abastecido Abr May Jun Jul Ago Set durante todo el año, estimándose que el consumo en fresco seria de unas 20.000 toneladas anuales. En el Mercado Central se comercializan unas 2.600 Ton anuales. Es de destacar que este mercado cuenta con un área de ventas de hortalizas pesadas dentro de las cuales se incluye el ajo. En esta área se abastecen los distribuidores. En el gráfico se puede observar la estacionalidad de precios e ingresos al Mercado Central de Bs As. Con respecto a la industria, si bien la misma se basa principalmente en el deshidratado y pasta, no dispones de un mayor desarrollo.Observando la evolución de las exportaciones de Ajo en Polvo, (posición arancelaria 0712.90.10), el mayor volumen registrado llega a 280 toneladas en el año 2007 a partir de Oct Nov Dic este, comienza una brusca caída de las mismas hasta que en el año 2015 es prácticamente nula. Por otro lado, observando las importaciones, las mismas se mantienen en todo el período 2000-2015, con un máximo de 361 toneladas registradas en el año 2010, ubicándose en el año 2015 en 128 toneladas. Es de destacar que el origen de las mismas es prácticamente de procedencia China, registrándose en ciertos años con volúmenes interesantes, India. Conforme a lo descripto anteriormente surge una necesidad insatisfecha cercana a 150 toneladas anuales. Perspectivas C onforme a lo manifestado se puede apreciar que la producción nacional se sustenta sobre la base de las necesidades del mercado brasileño, al cual se destina la 3/4 parte del volumen exportado. Por otro lado la UE (segundo destino en importancia) está limitada al 54 cupo de importación de 19.147 toneladas por cosecha. Que en ambos destinos ingresa mercadería de origen Chino. China, la mercadería nacional, cosecha 2016/17 tendría una buena expectativa de demanda y por consiguiente de nivel de precio. Por lo expuesto, de confirmarse la información periodística respecto de la baja en la producción de Mercados agropecuarios �Luis De Bernardi Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Lentejas Los registros dan cuenta que se han encontrado restos de alimentos, entre ellos de lentejas, en excavaciones realizadas en Siria hace más de 11.000 años. También, se reconocieron los hallazgos arqueológicos turcos de semillas de lentejas cultivadas hace más de 5.500 años a.C. No obstante los restos más antiguos datan del año 6.600 a.C., y han sido encontrados en Israel, lo que las convierte en uno de los alimentos más antiguos y apreciados por el hombre. �Bondades nutricionales L a creciente inserción comercial está alcanzando otras ponderaciones. A modo de ejemplo se puede destacar que 100 gramos de lentejas cocidas aportan 116 kilocalorías (Kcal), pero apenas poseen lípidos cuyos valores oscilan entre 1,5 a 2,5%. Además aporta el 12% de la fibra necesaria recomendada por persona/día. Es un alimento con una alta concentración de nutrientes. Cabe señalar que las legumbres contienen más proteínas que la carne, pero de inferior calidad debido a que poseen una menor cantidad de metionina. Sin embargo, cuando las semillas comestibles y los cereales se consumen en una misma comida, se obtiene una mezcla de proteínas con buena cantidad de aminoácidos, lo que mejora sustancialmente el valor proteico de la dieta. cumple con esa función de disponer todos esos aminoácidos incluyendo la metionina. Esta combinación permite a los vegetarianos más radicalizados disponer de proteínas de alto valor biológico (globulinas, gluteínas y albúminas), equiparables a las que aportan los alimentos de origen animal. Actualmente, hay en existencia diversas variedades de lentejas que se diferencian por color, entre las que se destacan, las amarillas, naranja, rojo, verde, marrón y negro. Poseen vitaminas del complejo B, como son las vitaminas B2, B3, B6, y ácido fólico, las cuales participan en la formación de glóbulos rojos, células y hormonas, e intervienen en el funcionamiento del sistema nervioso y del inmunológico y coadyuva a estabilizar el nivel de azúcar en sangre a las mujeres embarazadas. Además, su alto contenido de hierro permite que el consumo de este grano ayude a evitar la anemia. El fósforo participa en el desarrollo de los huesos y dientes, en la formación de músculo, además de mejorar las capacidades intelectuales. Son abundantes en zinc y selenio. Este último es un mineral antioxidante que protege a las células del organismo humano de la oxidación provocada por los radicales libres. Es rico en potasio, lo que contribuye a una apropiada circulación sanguínea y regula la presión arterial. El alimento aporta fibras siendo inferior al de otras leguminosas y su contenido en lípidos es muy bajo. Combinar las lentejas con arroz Variedades de lentejas ❒❒ Lenteja Beluga: Es la que contiene una mayor cantidad de proteínas y se la considera la mejor lenteja. Su tamaño es pequeño y redondeado, de color negro y brillante. Se llama así por el parecido que tiene con el caviar. Se utiliza para ensaladas y sopas, pero necesita cocción de unos 20 minutos a fuego lento. ❒❒ Lenteja Pardina: también llamada lenteja parda. Su tamaño también es pequeño y su color 56 es marrón claro. La pardina, junto a la verdina y castellana, es una las tres variedades de lenteja con producción más extendida de España. Se suele preparar a fuego lento durante 30 minutos. Además tiene la particularidad de que no se deshace cuando se cuece. Es adecuada para combinar con pasta y ensalada. Muy rica en hidratos. ❒❒ Lenteja Verdina: (denominadas igualmente lenteja verde de Puy o simplemente Lenteja de Puy) es un tipo de lenteja (Lens culinaris de la variedad dupuyensis) cultivado en ciertas partes de Castilla y León. Es originaria de la región de “Le Puy-en-Velay”, Francia, denominada “Lentille verte du Puy” (Lens esculenta puyensis) y cuenta con denominación de origen protegida a nivel Europeo “Apellation d’Origine Protégée”. De tamaño pequeño, su color varía entre el verde Mercados agropecuarios �y el verde amarillento con manchas oscuras. Conocida por esta razón en España como lenteja francesa. Se consume en Sudamérica, con una cocción de unos 35 minutos, es ideal para estofados. ❒❒ Lenteja Urad Dal: Esta variedad (conocida también como dhal o daal) es un término sánscrito muy común en el sur de Asia para denominar a las legumbres a las que se les ha despojado la piel. La denominación corresponde a este tipo de legumbres y puede relacionarse como ingrediente fundamental en las recetas de la cocina tradicional de la India, sobre todo en la zona del Punjab, y en la cocina pakistaní, donde se llama “sabit maash” o “minumulu”. Este plato tiene variaciones en su receta y la componen ocho de los aminoácidos esenciales. ❒❒ Lenteja Reina: es una de las lentejas de tamaño más grande. Es de color amarillo y de forma plana. ❒❒ Lenteja de Armuña: se la conoce como Rubia de Armuña por su color amarillo y con algunas semillas punteadas y jaspeadas. Por la zona de cultivo -Denominación de Origen de la comarca de Monterrubio de Armuña, Salamanca-, la historia cita a esta variedad como la más antigua en España. Las colonias establecidas por fenicios y griegos y los intercambios comerciales ejercieron una gran influencia sobre los hábitos alimenticios de la población asentada en Hispania. Se caracteriza por ser una de las variedades más grandes y sabrosas del mundo. ❒❒ Lenteja Crimson: proviene de Turquía. Es de color rojizo, o de tono anaranjado |brillante, destacándose si se pule con agua o aceite. Con la cocción, este color cambia de tonalidad y pasa al amarillo. Respecto a su sabor, esta variedad pierde algo de su sabor vegetal (sobre todo tanino) cuando se la pela. ❒❒ La lenteja pelada es de cocción rápida y constituye una rica base para sopas. Tiene menos fibra y tanino que la legumbre sin pelar y su digestión es más fácil. Recomendadas para personas vegetarianas, además nos proporcionan un aporte de aminoácidos de fácil digestión y vital importancia para el correcto funcionamiento del organismo, que colaborarán ante el envejecimiento al renovar nuestras células. ❒❒ Lenteja Red Chief: La lenteja, viene de la palabra latina lentícula. Esta variedad, conformaba uno de los principales ingrediente alimentario de los Egipcios. Tiempo después pasó a Roma y luego a la India como Masoor dal. Actualmente, esta legumbre también goza de la preferencia en la cocina Pakistaní, por estar dotadas de un sabor más intenso. Mercado internacional S e reconoce un incremento en la producción mundial por encima de los valores estadísticos de la década precedente, situación que se explica tanto por el aumento de la superficie sembrada como Exportación mundial de lentejas en Ton - 2015 Canadá 2.739.878 Turquía Resto Australia 235.581 Emiratos Fuente: Base de datos de CONTRADE Mercados agropecuarios 123.723 65.359 EE.UU. 219.220 257.295 por el significativo incremento del rendimiento promedio, destacándose que esos resultados se atribuyen al cambio tecnológico. En general, las lentejas como las otras leguminosas son especialmente requeridas para conformar la dieta de los grupos de población de bajos ingresos. De acuerdo a los datos asentados en los registros de la FAO, el volumen más importante, es decir el 58,4% de la producción de lentejas 57 �Importación mundial de lentejas en Ton - 2015. Pakistán 135.386 Emiratos 225.729 R. del mundo 938.169 Sri Lanka 160.877 Egipto 234.324 Argelia Bangladesh 212.351 Turquía 313.162 India 1.161.802 100.412 Fuente: Base de datos de CONTRADE se encuentra en Asia, mientras que el 33,1% se localiza en América. El país de mayor producción a nivel global es Canadá, que produce 3.1 millones de toneladas, cifra equivalente al 28% del total mundial, país que sin embargo exporta el 88% de su producción. Le siguen en orden de importancia, India 25%, Turquía 15% y Nepal 4%. En el mercado mundial, la producción de lentejas estaría abarcando el 5,8% de la producción de legumbres secas. En relación a los importadores, los más destacados son India y Turquía, le siguen Egipto, Emiratos Árabes, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistán y Argelia. En el continente europeo, las principales operaciones de compra son realizadas por España, Francia, Italia y Alemania. Con relación a Latinoamérica, los países integrantes de la Comunidad Andina y Brasil importan alrededor de 140.000 Ton. agregado, en harinas y/o en alguna forma industrializada. Los mayores consumidores del mercado mundial de legumbres, se encuentran en el continente Asiático. Le siguen en orden de importancia los habitantes del norte de África, en menor medida los de Europa Occidental. En Latinoamérica esa opción es poco significativa. En resumen, a pesar que los cambios alimentarios que lenta pero progresivamente se van produciendo, los países en vías de desarrollo tienen como preferencia alimentaria a las legumbres que constituye el 75% de la dieta media, en cambio para los países desarrollados esa particularidad solo alcanza el 25%. En el caso particular de la Argentina, la relación del mercado de legumbres exportadas en granos secos e industrializados es de 90% y del 10% respectivamente. El 80% de este mercado opera a granel y sólo el 20% comercializa los productos con mayor valor Producción nacional L a lenteja es una leguminosa y como todas las plantas pertenecientes a esa familia, fijan nitrógeno a través de la simbiosis que realizan con bacterias del género Rhizobium. Es una planta anual, de porte erecto, cuyo fruto es una pequeña vaina, con dos o tres semillas 58 de medio centímetro de diámetro, aproximadamente. Se siembra desde el mes de mayo hasta el mes de agosto según el lugar y la latitud de siembra, y la cosecha, que mayormente es mecanizada, se realiza a partir de octubre hasta los primeros meses del verano. Se aplica el método de siembra directa, sobre el rastrojo de soja u otro cultivo de verano. La cantidad de semilla que se emplea habitualmente para la lenteja precoz es de 180 a 200 pl/m², y para las lentejas de ciclo más largo oscila entre 160 a 180 pl/m², con una distancia entre surcos de 17 cm a 21 cm. Mercados agropecuarios �Producción de lentejas. Campañas 2012/2013 - 2015/2016 Producción (tn) Superficie cosechada (has) 30.000 1.350 Has - Ton 25.000 20.000 1.200 17.080 16.950 11.750 12.650 659 383 12.650 810 6.950 600 230 2012/2013 2013/2014 800 400 4.580 5.000 0 1.600 27.200 22.020 15.000 10.000 27.200 Rendimiento (kg/ha) kg/ha Superficie Sembrada (has) 2014/2015 2015/2016 - Fuente: Base de datos de Ministerio de Agroindustria. El epicentro de producción es la Provincia de Santa Fe, especialmente la localidad de Casilda y en otros distritos de la zona. En orden de importancia le sigue Pergamino al Norte de Buenos Aires y en menor medida sudeste de Córdoba. En relación a la distribución geográfica, se circunscribe a las excepcionales condiciones edafoclimáticas (buena fertilidad y adecuado nivel de lluvias). No obstante, el sector primario ha exhibido un desempeño diverso en razón a factores externos, ya sea por eventos climáticos o expectativas comerciales. Si bien es un cultivo más tolerante a la sequía que al exceso hídrico, requiere para su normal crecimiento un promedio de 250 mm de agua durante el ciclo. Con respecto a la campaña 2012/13, como se registra en el cuadro de referencia, se sembraron 17 mil ha. pero sólo se pudieron cosechar 600 y la producción apenas alcanzó las 230 toneladas. En la campaña 2013/14 la Mercados agropecuarios performance cambió respecto al año anterior. Si bien se sembraron 11.750 ha., sólo se pudieron cosechar 6.950, obteniéndose una producción de 4.580 toneladas. Recién en las campañas 2014/2015, con un área sembrada y cosechada de 12.650 y una producción de 17.080 Ton se encuentra cierta armonía en relación clima y producción; pero los mejores resultados se observaron en la campaña 2015/2016, donde se implantaron y cosecharon 27.200 hectáreas y la producción fue de 22.020 Ton, lo que significó un promedio de 810 kg/ha. El rinde en promedio debería ubicarse entre 1.200 a 1.800 kg/ha. Esto no fue posible alcanzarlo en parte debió a la baja calidad de la semilla que se utilizó en la última campaña, y dada la necesidad de reducir costos de producción, no se aplicaron las buenas prácticas agrícolas que se aconsejaban, además del factor climático que no terminó siendo lo benévolo que se esperaba. Ciertamente, el área de producción de lenteja en poco tiempo se redujo, cayó de 50.000 hectáreas en la campaña 2011/2012 a 27.200 hectáreas en la actual. La caída de precios por falta de calidad y sobreoferta por buenos rendimientos en las últimas dos campañas de los principales países productores y exportadores, coadyuvaron a diversificar una parte del sector. La cosecha se realiza a los 6 meses desde de la siembra, y en todos los casos cuando la lenteja alcanza un color verde-amarillento. El cultivar “Precoz” es el más utilizado en el país. Si bien el cultivo de este producto tiene como principal destino la alimentación humana, también puede utilizarse como planta forrajera para alimentación de ganado. 59 �Exportaciones argentinas de lentejas S egún datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y de Aduana, en lo referente a las lentejas, la balanza comercial para el año 2015 fue deficitaria. Respecto de la exportación, Argentina comercializó en el año 2015 un volumen de 1511 tn de lentejas por un valor de US$ 156 mil, lo que representa en promedio de US$ 1.033 por tonelada. Curiosamente el promedio del año precedente fue muy superior, y alcanzó un valor de 2.551 US$/ton. Frente a las variaciones observadas, se determinó que el prome1 Fuente: INDEC dio pondera-do de los últimos 10 años fue de US$ 830. fue inferior, dado que alcanzó los US$ 434 por tonelada. Existen tres importante compradores del producto Argentino en el ámbito internacional que son España, Chile y Uruguay, siendo el país ibérico quien ha importado el 62,71% del total de las exportaciones de nuestro país. Si se analiza el promedio del volumen de venta para los últimos 10 años de exportaciones, los valores destacan que las operaciones fueron un 71% superior que las importaciones realizadas en ese mismo período de tiempo. Respecto de las operaciones de importación, en el año 2015 se importaron 3612 tn por un valor de US$ 244.031 lo que representa un promedio de US$ 675 por tonelada. Cabe señalar que el promedio ponderado de los últimos 10 años Si bien este alimento representa una interesante alternativa de negocio, su mercado y la penetración del producto en el mismo, tanto en el ámbito interno como internacional aún sigue siendo modesto. 2 Fuente: INDEC Consumo local L as legumbres son consumidas en su gran mayoría sin transformación alguna, por lo que la calidad, aspecto, color y tamaño son atributos muy valorados por el mercado que tiene como destino. aumenta, y en las demás épocas del año la demanda es mínima, limitándose a formar parte como ingrediente de ensaladas frías y de comidas étnicas de distintas colectividades. El consumo interno se circunscribe a una marcada estacionalidad. Durante el invierno el mismo Para estimar el consumo interno de lentejas, se procedió a establecer su consumo aparente, res- tando a la producción el volumen exportado y sumándole las importaciones. Basado en este cálculo, durante el período en análisis el consumo per cápita promedio fue de 410 gr/hab/año. Es decir que la demanda se ubica alrededor de las 17.000 tn/año/país. Proceso industrial E l manipuleo del grano se realiza a granel, y no presenta problemas de almacenaje, siempre que se coseche seco y con pocos restos de maleza. Posteriormente es embolsado, previa limpieza y 60 clasificación. En el procesamiento se incluye la clasificadora de lentejas que permite cumplir con los altos requisitos de calidad. Son ideales para el procesamiento tanto para pequeña como para la gran escala, y permiten la obtención de legumbres de alta calidad. El proceso industrial que se aplica Mercados agropecuarios �se puede segmentar en procesos primarios y secundarios. Primeramente figura el fraccionamiento en bolsas de polietileno de 500 y/o 1.000 gr, y el secundarios incluye el enlatado, que en un 70% corresponde a lentejas secas remojadas y envasadas en latas, la cuales contienen un peso neto de 350-380 gr, y un peso escurrido de 203 gr a 210 gr. La planta de procesamiento de lentejas incluye deschinadora, cribadora, descascaradora, clasificadora por color, empaquetadora o enlatadora, según corresponda, y otras maquinarias relacionadas. La clasificadora por color contiene una cámara de tecnología avanzada capaz de distinguir el color de la materia prima de los colores de las impurezas, lo que ayuda a obtener mejores resultados en el proceso de selección del grano. Mediante proyectos de agregado de valor, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) desarrolló nuevas herramientas para elaborar distintos tipos de harinas de arveja, garbanzo y lenteja para ser transferidas al sector privado. Cabe señalar que la harina de lenteja se ha incorporado muy bien a una variedad de pastas de calidad superior en EE.UU. Si la misma es comparada con la pasta tradicional, ésta logra tener un mayor contenido de proteínas y fibra, con un índice glicémico inferior y un perfil proteínico completo. La harina de lentejas da a la pasta ciertas propiedades culinarias, haciéndola más firme y evitando que quede “aguada y blanda” cuando se excede el tiempo de cocción. Perspectivas E n estos períodos analizados, y en función a los resultados económicos alcanzados, se concluye que la comercialización de lentejas no llegó a constituir un mercado institucional de trascendencia. Por ende, la dimensión del mercado, para esta legumbre se la debe catalogar como “modesta”. No obstante, y de darse diferentes condiciones en el mercado, el escenario productivo argentino enmarca el enorme potencial de desarrollo que hasta el momento no fue ni es explotado como podría hacerlo. Las condiciones agroecológicas de las provincias del NOA, principalmente Salta y Jujuy, permitirían Mercados agropecuarios obtener un producto de calidad y sanidad igual o superior que la región tradicional. Actualmente, la superficie cultivada en esa región es prácticamente simbólica y el escaso volumen que se obtiene, se destina al autoconsumo, careciendo de valor estadístico. Hoy, la lenteja es un negocio de oportunidad que atiende la moderada demanda de coyuntura, pero podrían considerarse al planteo productivo en un programa más ambicioso acorde a las nuevas tendencias. Fuentes consultadas Son destacadas las bondades nutricionales de este alimento, lo que podría traccionar el incremento de la oferta abriendo un abanico de posibilidades en un mercado tradicional, especialmente para aquellos que se acomodan a los requerimientos cambiantes dado por los nuevos hábitos alimentarios, además del crecimiento poblacional en los países consumidores. ❒❒ Estación Experimental Agropecuaria INTA Oliveros (Santa Fe) ❒❒ Bolsa de Comercio de Córdoba, Análisis de las Cadenas de Legumbres ❒❒ Cámara de Legumbres de la República Argentina - CLERA ❒❒ UN CONTRADE, FAO, INDEC. 61 �Andrea Marcela Dansa Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Durazno �El durazno es originario de China, y pertenece a la familia de las Rosáceas; actualmente se cultiva en casi todo el mundo. Flavor Crest, Rich Lady, White Lady, Snow Giant, September Snow, Sugar Lady, Aniversario INTA, Cristalino, María Bianca y June Gold entre otras. Es uno de los frutales de clima templado que presenta mayor riqueza varietal. Entre ellas, se encuentran Elegant Lady, O’ Henry, Red Top, Spring Lady, Se utiliza principalmente en conservas, pulpas, mermeladas, néctar, como fruta seca, en almíbar y jaleas. Producción mundial y perspectivas D urante la temporada 2015/2016 la producción mundial se incrementó en 431.000 Ton. (2.15%) alcanzando un récord de 20,5 millones de toneladas. Este incremento fue impulsa­ d o principalmente por China. China: Tendencia creciente debido al estímulo del gobierno. Incremento en la producción de 600.000 Ton (4,62%) con un total de 13,6 millones de Ton. Exportación: Aumento de 15.000 Ton (23%) alcanzando las 80.000 Ton. Mayores embarques a naciones vecinas como Kazajistán. Estados Unidos: Producción: Disminuyó 43.000 Ton (5%) totalizando 903.000. Altas temperaturas y baja oferta de agua en California (70% del total de EEUU). Exportación: Disminución en 5.000 Ton (6,6%) hasta las 81.000 Ton. Menor oferta y demanda de los principales mercados: Canadá, México y Taiwán. Importación: Similar volumen (36.000 Ton), aunque con mayores embarques de Chile. Rusia: La merma en las importaciones Mercados agropecuarios Evolución de la producción mundial - Millones de toneladas 20 15 10 5 0 2010/11 2011/12 Otros Sudáfrica Estados Unidos 2012/13 Japón Brasil Unión Europea 2013/14 2014/15 Chile Argentina China 2015/16 México Turquía Evolución de las exportaciones mundiales en miles de toneladas 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2010/11 2011/12 Otros Uzbekistán China 2012/13 Bielorusia Argentina Sudáfrica fue de 51.000 Ton (6.5%) cayendo a un total de 175.000 Ton. La prohibición de importar frutas de UE, afectó el mercado. Unión Europea: 2013/14 2014/15 Estados Unidos Unión Europea Australia 2015/16 Turquía Chile Producción: Disminuyó 155.000 Ton (3.7%) a 4 millones. El clima desfavorable en España y Grecia afectaron las cosechas. Exportación: Disminuyó de 47.000 Ton a 31.0000 Ton. Reducción de 63 �el mercado Ruso. Evolución de las importaciones mundiales en miles de toneladas 700 Chile: Producción: Aumentó en 10.000 Ton (7%) a 151.000 Ton. Utilización de variedades con mayores rendimientos. Exportación: Se mantienen estables en 90.000 Ton. Estados Unidos se mantiene como su principal mercado. 600 500 400 300 200 100 0 2010/11 2011/12 Otros Ucrania Kazajistán 2012/13 Brasil Suiza Bielorusia los embarques a Rusia. Turquía: Producción: Aumentó 20.000 Ton (4%) a 520.000 Ton. Favorables 2013/14 2014/15 Unión Eropea Estados Unidos Rusia 2015/16 México Canadá Japón: Producción: Se mantiene constante en 137.000 Ton. por buen clima durante la polinización. Exportación: Aumenta 990 Ton. Promoción realizada por el gobierno en Hong Kong, Taiwán y Singapur. condiciones en la época de floración. Exportación: Aumento del 54% llegando a un récord de 60.000 Ton. Aumentó su participación en Producción nacional V ariedades producidas: En la Argentina, se ven potenciadas por la extensa latitud y los diferentes climas que favorecen su producción en diferentes momentos del año: Cristalino, O’Henry, June Gold Late, Dwart Pavia, Marz, Summerset, Nectared, Red Haven, Red Globe. Evolución de la producción argentina de durazno (en Ton) 2010/2015 Especie Durazno 2010 266 2011 261 2012 294 2013 83 2014 250 2015* 266 Evolución de la producción argentina de durazno en toneladas 400 300 200 100 Producción de los últimos años Argentina es el mayor productor de duraznos del MERCOSUR y se encuentra entre los tres principales oferentes del Hemisferio Sur, logrando que sus productos ingresen en los mercados del Hemisferio Norte en contra estación. Durante 2015 la producción argentina de durazno alcanzó las 64 0 2010 2011 2012 266.000 Ton. La zona de producción como el calendario de oferta son las que se destacan de acuerdo a las provincias consignadas. Mendoza: ❒❒ Cosecha: Diciembre a Febrero ❒❒ Principal área productora: 88% de la producción total del país ❒❒ Producción: 242.000 Ton. 2013 ❒❒ ❒❒ 2014 2015* Industria: 66% se procesa en latas con almíbar. Consumo en fresco: 82.000 Ton. Misiones: Cosecha: comienza a mediados de septiembre. ❒❒ Producción: se destina a mercados zonales y en menor ❒❒ Mercados agropecuarios �medida, al MCBA. El durazno misionero es el que primero se cosecha y rompe la estacionalidad del cítrico, pero desaparece muy rápidamente por falta de volumen comercial. ❒❒ ❒❒ ❒❒ portación a Brasil y Paraguay. Buenos Aires: Cosecha: principios de noviembre hasta Enero Destino: mercado interno a través del MCBA. Expo a Brasil. más tardía del Hemisferio Sur. Se incorporaron otras zonas productivas como Corrientes y Salta y variedades de maduración temprana y extra-temprana. Destinos de la producción Jujuy: ❒❒ Cosecha: Inicia a principios de octubre. ❒❒ Destino: aprovechar el mercado interno. Evaluando la ex- Río Negro y Neuquén: ❒❒ Producción: complemento comercial de las frutas de pepita que van al MCBA. ❒❒ Ventaja comparativa: cosecha Industria 64% Consumo interno 32% Exportación en fresco 4% Exportaciones de los últimos años Brasil Bolivia Paraguay Reino Unido EE.UU. 8.000 80% 12% 6% 1% 1% 8.000 Valor 7.000 6.000 6.000 5.000 5.000 4.000 4.000 3.000 3.000 2.000 2.000 1.000 1.000 0 La estructura de costos establecida, las exigencias de presentación y calidad han postergado el desarrollo de los destinos externos. Las exportaciones de durazno Volumen 7.000 Toneladas Principales destinos 2015 Evolución de las exportaciones argentinas de durazno - 2011/2015 2011 2012 han experimentado una importante variación en la demanda, ya que además de los destinos a los países del MERCOSUR, se suman 2013 2014 2015 Miles US$ D e acuerdo a la estadística consignada se aprecia que las exportaciones de este producto continúan relegadas. 0 el Reino Unido, y Estados Unidos. Última campaña y perspectivas P roducción Total Estimada 2016: 274.600 Ton. Consumo: 93.000 Ton. Industria: 181.600 Ton. por la liberación del dólar, lo que permite trabajar con un precio estable que beneficia las exportaciones. Hasta el momento el 2016 se presenta como bastante bueno en lo comercial, tanto en la exportación en fresco como en la industrial, Es necesario reconquistar mercados perdidos, para recuperar los niveles de exportación del pasado. Fuentes: ❒❒ ❒❒ Mercados agropecuarios Instituto de Desarrollo Rural. Mendoza, Argentina Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Oficina de Análisis Global 65 �Rocío Zarza Pansera María Florencia Burgardt Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Carnes El sector está transitando una fase de retención y son muchos los que se atreven a mencionar un “boom ganadero” a futuro. Si bien por esta causa la oferta de carne puede verse afectada, y por ende los precios ser superiores al promedio histórico, se espera que en virtud del crecimiento del stock ganadero, la producción de carne crezca también. Así, una vez terminada la fase de retención y toda esa producción volcada al mercado, la disponibilidad de carne vacuna por habitante crecería significativamente, lo que provocaría seguramente algún retroceso en los precios del ganado. �Carne bovina E ste año la zafra de terneros fue record (la más alta en ocho años), y se prevé que la oferta futura de la categoría invernada crecería 3% y llegaría a 14,5 millones de cabezas. Suponiendo una eficiencia reproductiva similar a la del corriente año, se espera un crecimiento del stock de más del 4%, superándose los 54 millones de cabezas. El aumento del stock ya se pudo observar en las cifras oficiales de vacunación. Durante la primera campaña de 2016 se vacunaron 40.038.008 de animales. Se trata de 407 mil cabezas más que en igual período de 2015, cuando se inocularon 39.445.102 cabezas, lo que representaría una variación porcentual del 2%. Si la capacidad de faena, o la tasa de extracción de equilibrio es directamente proporcional al número de terneros destetados, puede decirse que para el año que viene el stock nacional habrá recuperado el potencial productivo que tenía hace una década, pero con cerca de cinco millones de consumidores más. El sector muestra señales claras de expectativas positivas y visión de largo plazo en función al acceso de nuevos mercados de exportación y la consolidación de los ya existentes, esto a pesar de la reducción de las exportaciones en función de la falta de competitividad y escases de novillos que se experimentó este año. La prioridad es cumplir con los compromisos adquiridos: completar el cupo de Cuota Hilton adjudicado, consolidarnos en la Cuota Feedlot 481, y pensar en la exportación de productos procesados con agregado de valor. Para esto, se está trabajando en materia de mejora de aranceles de exportación y acuerdos comerciales, tanto en las negociaciones a nivel bilateral como a nivel Mercosur. Comparando el 2015 y el periodo Enero/septiembre 2016, podemos afirmar que las exportaciones de carne fresca bovina han aumentado en un 17% para el destino principal, que es China; un 10% para Israel y un 15% para Brasil respectivamente. En cuanto a la Cuota Hilton la variación en ese periodo ha sido positiva en un 6%. Exportaciones de carne bovina fresca por destino - Enero-sept. 2016 (toneladas peso producto) Fuente: SENASA China 37.332 Chile 17.846 Israel 15.736 Alemania 3.538 Brasil 3.987 Perspectivas 2017 para el mercado internacional de la carne bovina 2015 Tn 2016 Tn ∆ 2015-2016 en % Cortes Hilton/destino 15.303 16.157 6% Alemania 8.680 10.218 18% Holanda 4.475 3.766 -16% Italia 1.634 1.711 5% Otros(as) 514 462 -10% Exportaciones en miles de Ton 165,8 164,4 172,0 Fuente: SENASA Mercados agropecuarios La producción mundial de carne bovina crecerá de la mano del aumento de las producciones domésticas de los EEUU y América del Sur. Sostenida en la demanda exportadora, Brasil incrementa su producción, apoyándose en un Real débil y mejoras de acceso a mercados tales como China, Arabia Saudita y los EEUU. En cuanto a la Argentina, se prevé que aumente no solo el stock bovino, sino también los pesos de terminación. Australia, debido a un muy mal año en cuanto al aspecto climático y afectación de sus pasturas, está experimentando una fase de retención de stock. 67 �carne aviar o porcina, es destacable la preferencia de satisfacer esa demanda con producto importado de Sudamérica y Oceanía. Corea del Sur también se destaca por su demanda de carne bovina importada, y en menor medida Japón. Los mercados de Rusia y Egipto se mantendrían estables en 2017 en virtud del tipo de cambio débil y su impacto en las importaciones, las cuales no crecerán. Las exportaciones mundiales de carne bovina, se prevé aumenten un 3%, alcanzando los 9.7 millones de toneladas, con destino prioritario a países asiáticos y principalmente China, cuya de- manda de carne bovina es la que crece más rápidamente y en donde Argentina y Brasil lograron re ubicarse. Es que si bien la demanda asiática de carne bovina es significativamente inferior a la de En este escenario, Brasil se posiciona como el principal exportador mundial de carne bovina. Carne aviar L a carne aviar es protagonista en la mesa de los argentinos y juega un rol fundamental en el consumo de proteínas de nuestra población y la del mundo. Actualmente, sobre casi 120 kilos de consumo de proteína animal per cápita anuales, 45 kilos corresponden a la carne aviar, y 55 kilos a la carne vacuna, ocupando este sector el 39% del complejo de carnes en esta materia. Si sumamos los 117 kilos per cápita de consumo anual de huevos, el sector avícola se convertiría en el principal proveedor de proteína animal de los argentinos. A nivel local, la cadena avícola es clave como generadora de empleo, desarrollo y agregado de valor en origen y plantea su crecimiento basado en la generación de proteína animal como forma eficiente de agregar valor al grano. 68 A fin de acompañar el crecimiento del sector, desde el Ministerio de Agroindustria de la Nación se evalúan medidas que apunten a mejoras impositivas para ciertos productos avícolas. El financiamiento también es una herramienta clave, ya que sin él la ventaja comparativa que la argentina tiene de disponer soja y maíz, se desnaturaliza por los bajos rendimientos comparándonos con otros países más competitivos. Hoy en día, en esta materia, la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) está en vías de eje- cutar un crédito internacional de más de 100 millones de dólares para mejorar la bioseguridad en granjas y adecuarlas a la normativa vigente. No solo desde la órbita Nación se está respaldando a este sector, a nivel provincia (Buenos Aires), se ha creado la “Mesa Provincial de Avicultura”, que tendrá por objetivo generar nuevas políticas para el incentivo de la producción avícola. La expectativa a futuro es la apertura de mercados como Canadá Exportación de productos avícolas Enero/agosto 2015 vs enero/agosto 2016 127.511 2015 166.042 2016 Nota: incluye solamente pollos (enteros, trozados y subproductos). Fuente: Area Avícola - Dir. de Porcinos, Aves de Granja y no Tradicionales. Datos de SENASA. Mercados agropecuarios �o China que permitan sustentar la actividad, ya que el sector plantea un modelo que no exporta saldos sino que produce para exportar, para este año se estiman exportar unas 200.000 toneladas de carne aviar. En lo que va del año 2016, desde éste Ministerio de Agroindustria se han establecido vínculos con países como España, Alemania, China, México y Colombia; tratando de abrir mercados fundamentalmente de agregación de valor, así como la eventual firma de un Tratado de Libre Comercio con la UE, y la integración de Argentina a la Alianza del Pacifico. Perspectivas 2017 para el mercado internacional de la carne aviar A nivel global, se estima que la producción mundial de carne aviar crezca un 1%, alcanzando un record de 90.4 millones de toneladas, principalmente a causa de la expansión productiva de EEUU, Brasil e India. Se prevé que la situación sanitaria actual de la producción avícola china, a causa del brote de influenza aviar, y su impacto en las restricciones al comercio, hagan caer su producción drásticamente en un 9% para 2017. 5%, alcanzando las 11.4 millones de toneladas, el protagonista será Brasil, que consiguió el acceso al mercado chino, y que mantiene entre sus principales destinos de exportación a Arabia Saudita. Para 2017, Brasil exportaría el 30% de su producción, mientras que EEUU sólo el 16%. Las exportaciones mundiales de carne aviar se estima crezcan un Carne porcina L a carne porcina nacional encuentra su principal destino en el consumo interno. Teniendo en cuenta el periodo Enero/Septiembre 2016, observamos que se han consumido 12,35 kilos de carne porcina per cápita, un 0,43% más que el promedio total consumido en el todo el año 2015 (11,26 kilos per cápita). Haciendo foco en el consumo doméstico, el sector se proyecta a futuro con la idea de potenciar el consumo de carne fresca de cerdo prioritariamente en los meses de abril a junio, ya que la curva de co- Mercados agropecuarios mercialización porcina, desde septiembre hasta los meses de enero y febrero registra el mayor nivel de compraventa cárnica del chancho, situación que apuntala los precios durante la temporada estival. En este sentido, sector público y privado trabajan en forma conjunta para la puesta en marcha de un Fondo de Promoción del Consumo de Carne de Cerdo. Los fondos para la promoción del consumo de cerdo surgen del aporte que hacen los privados ($1 por capón faenado) y el Estado también será aportante. Desde el Ministerio de Agroindustria, se viene trabajando en este tema a fin de incrementar el consumo interno de la carne de cerdo con la promoción de todos sus cortes, más allá de los tradicionales, además de consolidar el mercado y promover la institucionalidad del sector. A nivel productivo, el 2º semestre del año se presenta con rentabilidades positivas para el sector, que enfrentó un primer semestre más complicado en ese sentido. En los últimos meses el valor del capón comenzó a mejorar, y además se incrementó el consumo. 69 �carne porcina Importación de carne porcina Participación según origen en toneladas Brasil 94% Dinamarca 6% Fuente: SENASA 2015 Tn 2016 Tn ∆2015-2016% 5.339 10.896 104 Carnes Frescas/origen 3.540 9.294 163 Brasil 2.985 8.715 192 532 559 5 22 20 -11 Dinamarca Otros(as) Fuente: SENASA Ene-Sep 2016 Producción (miles de Ton) Consumo (Kg./Hab./ año) Exportación (miles de Ton) Importación carne bovina 2.171 55,21 153.319 22 carne aviar 1.427 42 182 10, 1 385 12,35 8.201 16.239 carne porcina Fuente: SENASA La producción porcina a nivel local es importante, por lo cual el aumento que se ha experimentado este año en las importaciones de carne porcina no ha sido significativo teniendo en cuenta que representa menos del 5% de la producción nacional. año pasado los envíos al exterior sumaron apenas 8.400 toneladas. La realidad a nivel global es otra, la producción duplica a la vacuna. La producción mundial de carne porcina alcanzaría un record de 111 millones de toneladas, lo que significa un aumento del 3%, principalmente a razón del crecimiento de la producción de China, EEUU, Rusia y Brasil. En 2017, y luego de dos años en baja, la suba de precios se prevé estimularía la recuperación del stock chino y su expansión. En el caso de Rusia, hubo inversiones y mejoras en la eficiencia productiva que permitieron al sector porcino expandirse, a pesar de los brotes de fiebre porcina africana. El grueso de la demanda se concentra particularmente en los mercados asiáticos. La exportación de carne porcina, en tanto, crecería un 1% llegando a un record de 8.6 millones de toneladas, con China siendo el principal importador de cerdo a nivel mundial, y la UE siendo el principal exportador; concentrando su oferta en China y otros mercados asiáticos. Los mejores precios traccionarán la oferta de países como EEUU y Canadá, además de la UE. Perspectivas 2017 para el mercado internacional de la En cuanto al mercado externo, si bien el sector no se caracteriza por tener un perfil exportador, un grupo de criadores de cerdos, algunos de ellos también con faena, crearon un consorcio para comenzar a exportar carne y esperan contar con la habilitación correspondiente para inicios del año que viene. Vale la pena remarcar que la carne porcina argentina tuvo como destino histórico el consumo local. El 70 Mercados agropecuarios �Andrea Marcela Dansa Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Comercialización de frutas y hortalizas en el Mercado Central de Buenos Aires y mercado externo El Mercado Central está destinado a la concentración de frutos y productos alimenticios, provenientes del país y del extranjero y a la conservación, empaque, almacenamiento y tipificación de los mismos para su comercialización y distribución al consumo interno, así como para su exportación. Es dirigido y administrado por un Directorio integrado, en igual número, por representantes del gobierno de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es el principal centro de comercialización de frutas y hortalizas de la República Argentina y uno de los más importantes de América Latina. Abastece a más de 12 millones de personas, por mes con diferentes productos frutihortícolas procedentes de todas las zonas productoras de Argentina y el exterior. Es el único centro de comercialización en el que diariamente se certifica la calidad de las especies, posee laboratorios propios de bromatología, microbiología, fitopatología, y productos pesqueros. �Estacionalidad Banana La producción nacional de banana alcanza las 100.000 toneladas anuales y su estacionalidad es de Septiembre a Enero. El 60% se consume en la región Nordeste y el 40% restante se consume en Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba y Mendoza. El 76% del consumo proviene de la importación. En el MCBA se comercializa el 18% de la totalidad de las bananas consumidas. El MCBA comercializa el 95 % de las bananas importadas y el 5 % de las bananas nacionales. La participación relativa de las zonas productoras en el MCBA es la siguiente. Ecuador, 54 %; Bolivia, 22.2 %; Paraguay,10,6 %; Brasil, 8.9 %. La provincia de Salta, 3,03 % y la provincia de Formosa, 0.63 %. El MCBA recibe la mercadería de empresas importadoras en sus maduraderos en forma constante, regulando así el mercado. Limón El 96% del limón en Argentina se produce en el NOA. El 90% en Tucumán, y el 6% restante se produce en Salta, Jujuy y Corrientes. El 5% de la producción de limones se destina al mercado local, limitándose básicamente a la fruta fresca con un consumo aparente de casi 1,2 kilogramos por año por habitante. El principal centro de consumo es Buenos Aires (50% de la fruta), en donde el producto se comercializa fundamentalmente a través del Mercado Central. Las principales variedades, Lisboa, Genova, Eureka, Limo72 neira acceden al MCBA principalmente de Febrero a Septiembre Tucumán representa el 44.17% de los ingresos del MCBA, Le siguen Entre Ríos, con el 33.26%, Corrientes con el 11.59%; Salta con el 5.16% y Jujuy con el 3.84% Naranja La principal provincia productora de naranja es Entre Ríos con más del 35% de la producción nacional, correspondiéndole también el primer puesto como abastecedora del MCBA con el 81%, siguiéndole Corrientes con un 11%. El NEA concentra el 92 % de los ingresos al MCBA. Son pequeños productores e integrados orientados a mercados concentradores (MCBA 45% de Entre Ríos) El NOA participan con un escaso 3%, con una gran importancia de Jujuy con un 2 %. Son empresas orientadas a super e hiper mercados y pequeños y medianos productores orientados a ferias de cercanía y mercados concentradores del NOA. Por lo tanto, debido a la diversidad de zonas productoras, el mercado interno se encuentra abastecido durante todo el año, lo que tiende a neutralizar los cambios bruscos en los precios. El grueso de las provincias del NEA y el NOA ingresa al mercado durante los meses de abril a septiembre con la consiguiente disminución del precio. De septiembre a marzo, con un volumen del 4% ingresa Buenos Aires, por lo que el precio tiende a incrementarse. Mandarina Esta especie ocupa el cuarto lugar en el ranking de volumen ingresado al Mercado Central de todas las frutas, por debajo de la naranja, manzana y banana. El quinto lugar es ocupado por la pera. Las principales variedades producidas son Clementina, Clemenvilla, Ellendale, Malvasio, Montenegrina, Murcott y Ortanique. Como en naranja, se expanden las variedades sin semilla como la Clementina y Clemenule. La principal provincia productora de mandarina es Entre Ríos, con un 75% del total del país. Participa con un 92% en los ingresos al Mercado Central de Buenos Aires. Le sigue Corrientes con un 7%, Misiones y Buenos Aires. En este caso las provincias del NEA concentran el 99% de los ingresos al MCBA. Debido a la existencia de distintas zonas de producción en nuestro país (desde Jujuy hasta Buenos Aires) y a distintos tipos de variedades de maduración (tempranas, intermedias y tardías), la oferta en el MCBA se extiende durante 10 meses del año. El grueso de los ingresos se concentra de Mayo a Noviembre Manzana El 43% de la producción de manzana se destina al mercado interno de fruta fresca, 37% va a la industrialización de jugos y caldos de sidra. (Argentina es el principal exportador de jugo de manzana); y un 20% a la exportación de fruta fresca. El mercado local se encuentra Mercados agropecuarios �2014 volumen 2016 ene/set volumen 2015 valor Estacionalidad MCBA limón 2014/2016 12 4000 10 3500 3000 6 2000 1500 S/KG 8 2500 4 1000 2 500 0 Estacionalidad MCBA naranja 2014/2016 re re mb cie vie 2014 volumen 2016 ene/set volumen 2015 valor 14000 mb re tub Di No pti Se Fuente: MCBA. Oc e em br to os Ag Ju lio nio Ju yo Ma ril Ab rzo Ma ero br Fe En ero 0 2015 volumen 2014 valor 2016 ene/set valor 12000 10000 8000 6000 4000 2000 Mercados agropecuarios re mb cie Di No vie m br e re tub Oc e em br to pti Ag lio Ju nio Ju ril Ma yo os Se Fuente: MCBA. Ab rzo Ma ero br Fe En ero 0 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 S/KG TONS S/KG cie m Di 2015 volumen 2014 valor 2016 ene/set valor 4500 TONS 16 14 12 10 8 6 4 2 0 br e re mb re Se No vie em pti Oc tub sto o Ju li io Ju n yo Ma Ab ril rzo Ma br ero Ag o Fuente: MCBA. Fe En ero TONS 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2015 volumen 2014 valor 2016 ene/set valor br e 2014 volumen 2016 ene/set volumen 2015 valor Estacionalidad MCBA banana 2014/2016 73 �abastecido durante todo el año; en cuanto a las variedades consumidas esta plaza tiene una mayor concentración. La variedad Red Delicious es la que concentra mayor interés, con un 80% de participación, la Granny Smith es la segunda en importancia con un 12%, mientras del resto de las variedades se distingue la Gala con un 5% La fruta que ingresa al MCBA procede de Río Negro en un 95%, de Neuquén en un 3% y luego Mendoza y Buenos Aires. La oferta alcanza el mayor volumen durante el primer trimestre del año coincidiendo con la nueva cosecha a lo que corresponden menores precios. Luego aproximadamente en agosto ingresa al mercado fruta con atmósfera controlada, y consiguientes aumentos en los precios. Pera La producción de pera se destina principalmente al mercado de exportación de fruta fresca en un 54%. El 29% se industrializa en forma de jugos concentrados, sidras, etc., y el 17% restante se destina al mercado interno de fruta fresca. El 45% de las variedades cultivadas de pera corresponde a la variedad Williams y el 30% a Packhams. La siguen Berre D Anjou con el 10%, Red Bartlett con el 6% y Abate Fetel con el 2% del volumen producido, el porcentaje restante incluye a Beurre Bosch, Beurre Giffard, etc. La exportación es el principal destino. Aproximadamente el 13% se destina al mercado interno donde el consumo per cápita es de 2.5 kg anual. 74 No obstante se encuentra entre las cinco especies frutales más comercializadas en la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires. La variedad preferida por el consumidor argentino es la Williams con un 55%, y le sigue la Packhams Triumph con el 35%, La fruta que ingresa al MCBA procede de Río Negro en un 95%, y de Neuquén y Mendoza ambos con el 2%. Cebolla Argentina, produce un volumen aproximado de 600.000 Ton de cebolla en una superficie de 24.000 hectáreas En los últimos 15 años al MCBA ingresaron 1.552.588 Ton de cebolla, siendo la tercera hortaliza más importante en la oferta total de ingreso con una participación del 13,4%. El promedio anual se ubica en 103.878 Tn. Las princpales zonas productoras de cebolla que ingresan al MCBA son: región del NOA (Jujuy y Salta); Santiago del Estero, Cuyo (Mendoza y San Juan); Buenos Aires y Río Negro. Jujuy y Salta ingresan al mercado en los meses de septiembre, octubre y noviembre, con cebollas del tipo Valencianita. Puede haber años en que se adelante el comienzo de la cosecha al mes de agosto. La cebolla de Santiago del Estero ingresa al MCBA desde los meses de agosto hasta noviembre. El tipo comercial es Valencianita. El promedio de la oferta en los últimos 15 años es de 12.361 Ton. La cebolla proveniente de las provincias de Mendoza y San Juan ingresa al MCBA durante el período noviembre-marzo principalmente. La oferta de la cebolla de Buenos Aires en el MCBA se produce desde el mes de enero a septiembre. Papa La papa en el MCBA ocupa el primer lugar de todas las hortalizas ingresadas con una participación porcentual del 37,2%. El 98,6% corresponde a la variedad Spunta, la cual ingresó al país poco antes de la década de los 70 y se ha convertido en la variedad más difundida, principalmente por sus altos rendimientos. Sus principales características son: la forma de los tubérculos es oval, alargados, de piel suave, carne amarillenta, tamaño grande a muy grande, altos rendimientos, con 17 a 18% de materia seca y buena conservación. Otras variedades que se comercializan son Innovator (0,7%), de Daisy (0,4%), y de Asterix (0,1%). Menores ofertas registraron los lotes de Atlantic, Russet Burbank, Kennebec y Agata. Durante el año 2015 ingresó papa al MCBA de 19 zonas de Argentina. Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Mendoza, en total participan con más del 95% del ingreso total de papa. Buenos Aires representa el 80% de la oferta total de papa en el MCBA. Dentro de la provincia de Buenos Aires, se considera además del sudeste de esta provincia, a los partidos de General Belgrano, Saladillo, entre otros. En segundo lugar participa la provincia de Córdoba con el 12% de la oferta total, seguido de TucuMercados agropecuarios �14000 2015 volumen 2104 valor 2016 ene/set valor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 12000 TONS 10000 8000 6000 4000 2000 Estacionalidad MCBA manzana 2014/2016 No vie mb re Di cie mb re Fuente: MCBA. Oc tub re Se pti em br e Ag os to Ju lio Ju nio Ma yo Ab ril Ma rz o o Fe br er En ero 0 2014 volumen 2016 ene/set volumen 2015 Valor" 9000 S/KG 2014 volumen 2016 ene/set volumen 2015 valor Estacionalidad MCBA mandarina 2014/2016 2015 volumen 2014 valor 2016 ene/set valor 25 8000 20 7000 15 5000 4000 10 3000 2000 S/KG TONS 6000 5 1000 0 7000 mb re re Di cie No vie mb re tub Oc pti em br e to os Ag lio 2014 volumen 2015 ene/set volumen 2015 valor 2015 volumen 2014 valor 2016 ene/set valor 14 2 0 0 Mercados agropecuarios Di ci em re vie mb No tub Oc em br pti Se Ag Ju Ju Ma y Ma Fe br Fuente: MCBA. br e 1000 re 4 e 2000 os to 6 lio 3000 nio 8 o 4000 Ab ril 10 rzo 5000 ero 12 En ero 6000 S/KG Estacionalidad MCBA pera 2014/2016 TONS Ju nio Ju yo Ma ril Ab rzo Ma ero br Se Fuente: MCBA. Fe En ero 0 75 �2014 volumen 2016 ene/set volumen 2015 valor Estacionalidad MCBA cebolla 2014/2016 14000 2015 volumen 2014 valor 2016 ene/set valor 12000 14 10000 12 10 S/KG 8 6000 6 4000 4 e br e Di ci em br No v 2014 volumen 2016 ene/set volumen 2015 valor 35000 iem tub Oc tie m Se p Estacionalidad MCBA papa 2014/2016 re e br os to Ag lio Ju nio Ju yo Ma Ab Ma br Fe En Fuente: MCBA. ril 0 rzo 0 ero 2 ero 2000 2015 volumen 2014 valor 2016 ene/set valor 7 10000 2 5000 1 0 0 Estacionalidad MCBA tomate 2014/2016 br m Di cie m vie 2014 volumen 2016 ene/set volumen 2015 valor 16000 br e br Se No pt Oc tu iem br to os Ag Ju nio Ju ay M Ab ar br Fe M er o er En Fuente: MCBA. e 3 e 15000 e 4 lio 20000 o 5 ril 25000 zo 6 o 30000 S/KG TONS 8000 TONS 16 2015 volumen 2014 valor 2016 ene/set valor 25 14000 20 12000 15 8000 10 6000 4000 5 2000 0 re mb Di cie mb re No vie re tub Oc re Se p tie mb to Ag os Ju lio nio Ju yo Ma ril Ab rzo Ma o br er Fe En e ro 0 Fuente: MCBA. 76 S/KG TONS 10000 Mercados agropecuarios �mán con el 5%, San Luis y Mendoza con el 1% cada una y otras zonas productoras (Santa Fe, Jujuy, Salta, Santa Cruz, San Juan) que representan el 1% restante. Tomate La producción nacional de tomate fresco, se ubica aproximadamente en 1,2 millones de toneladas. Los destinos de la misma son el consumo in natura y la industria, esta última procesa la variedad perita u oblongo, elaborándose conservas de tomate entero, cubeteado, y pastas (puré, salsas, extractos) y deshidratado o tomate seco. Todas las provincias en mayor o menor medida participan de la producción de esta hortaliza. Las principales son: Buenos Aires, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Mendoza, Rio Negro y San Juan. Las provincias de Mendoza, San Juan y Río Negro son las que aportan el mayor volumen a la industria. En cuanto al abastecimiento en fresco del mercado interno, dado el escalonamiento de las distintas regiones productoras sumadas las innovaciones tecnológicas como así también el constante avance de la producción en invernadero, hacen que la oferta cubra las necesidades de la demanda durante todo el año. Las provincias que participan en mayor medida en el ingreso al MCBA son Buenos Aires con un 33%, Salta con el 23% y Corrientes con el 15%. Exportaciones argentinas de frutas y hortalizas Mercados agropecuarios Evolución de las exportaciones argentinas de limón 2014/2016 277585 283412 250.000 200.000 150.000 150561 184786 187918 166016 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 100.000 50.000 50.000 0 2014 Ton 2015 2016* ENE/ SET US$/000 US$/000 300.000 TONS Limón En 2015, el 95% de los limones cosechados para fresco tuvo como destino la exportación. Principalmente se concentró en la Unión Europea. España participa con el 21% del volumen total, los Países Bajos con el 18% e Italia con el 12%. Por otra parte Rusia concentra un 16%. Las importaciones de limones de UE se incrementaron en los últimos años, mientras que las de Rusia se mantuvieron. Argentina es el principal proveedor con casi un tercio del volumen total importado por Unión Europea en 2015, seguido por Turquía con un volumen similar, Brasil 17%, México 11% y Sudáfrica 9%. Rusia es uno de los principales importadores mundiales, con 200 mil toneladas en el 2015. Aunque entre los años 2011 y 2015 redujo sus importaciones de Limones en un 12% en términos de volumen. Los principales competidores de Argentina son Turquía que es el principal 0 Fuente: INDEC. exportador con 59% del mercado, Sudáfrica (15%) y Marruecos (3%). Argentina participó del 15% del mercado en 2015 con 29 mil toneladas. Las exportaciones al sudeste asiático se duplicaron, siendo Hong Kong, Filipinas, Singapur y Malasia los principales destinos. Naranja y Mandarina El principal destino de las naranjas es la UE. España concentró el 56% del volumen total en lo que va del 2016 con casi 33 mil toneladas, Países Bajos con el 14%, Italia con el 7%. Rusia incrementó su participación al 6% pasando de 521 a 3.337 Ton. La participación de las importaciones de naranjas de Paraguay se redujo con respecto al 2015 de 29981 tn a 2547 Ton. En el caso de la mandarina, las exportaciones del 2016 tienen 77 �como principal destino Rusia, con 49% del volumen total, Filipinas con el 16%, y Canadá con el 8%. El restante se reparte entre más de 15 países. Rusia ganó gran participación como destino principal en los últimos años. A pesar de haber aumentado la participación total, el volumen exportado de mandarinas a Rusia en los últimos años se redujo. Rusia: es el principal importador mundial en términos de volumen, con 768 mil toneladas en el 2015. Argentina solo exportó el 4% del mercado en 2015, casi 29 mil toneladas, que representó una caída del 38% en los últimos 5 años. Por otra parte se observa el incremento de los envíos al sudeste asiático. Evolución de las exportaciones argentinas de naranja y mandarina 2014/2016 80.000 75869 70.000 71612 70.000 60.000 TONS 80.000 73524 88680 90.000 60.000 58894 53248 50.000 42615 50.000 43452 49113 40.000 28604 30.000 40.000 30.000 25169 20.000 22267 US$/000 100.000 20.000 10.000 10.000 0 0 2014 2015 Naranja 2016* ENE/ SET Mandarina Fuente: INDEC. Evolución de las exportaciones argentinas de manzana y pera 2014/2016* 400.000 - 409364 350.000 379302 350.000 333140 283126 300.000 TONS 400.000 250.000 300.000 282197 245832 200.000 200.000 150.000 144418 137387 100.000 150.000 106438 85782 80827 66499 50.000 78 100.000 50.000 0 Fuente: INDEC. 250.000 2014 Manzana 2015 Pera 2016*ene/ set Manzana Pera 0 US$/000 450.000 Manzanas y Peras Las exportaciones de manzanas están concentradas principalmente en 15 destinos, de los cuales Brasil, Estados Unidos, Rusia y Paraguay, importan casi dos tercios del volumen total. Brasil es el principal país de destino de exportación de frutas de pepita de Argentina. Por su alto impacto en las exportaciones, resulta necesario tomar medidas que defiendan el nivel de exportaciones evitando la constante caída. Brasil importó en lo que va del 2016, 22% del total. Estados Unidos le sigue con un 14%, Paraguay con el 13% y Rusia con el 12%. Rusia es un destino importante, a pesar de que compra a menor precio que otros países, porque los exportadores argentinos le colocan su fruta en el periodo en que necesitan efectivo inmediato. Argentina es el cuarto exportador a EEUU alcanzando el 9% del mercado en 2015, casi 14 mil toneladas, 206% más que en 2011. Argentina ha ganado participación a costa del resto de los competidores. Las exportaciones de Peras de enero a septiembre de 2016 se concentran en 15 destinos pero tan solo 3 importan el 66% del volumen total, Brasil, Rusia y Estados Unidos. La participación de las importaciones de peras de Brasil en el volumen total exportado por Argentina se incrementaron, al igual que las de Estados Unidos, Canadá y Perú, mientras que se redujeron las de Rusia y la UE. Papa Las exportaciones de producMercados agropecuarios �Cebolla Observando la evolución de las exportaciones, en el año 2015, se registra una importante caída del volumen, como consecuencia de los problemas de calidad, ocasionados por los inconvenientes climáticos repuntando en el período de enero a septiembre de 2016. Los países miembros del MERCOSUR son los principales destinos de las exportaciones nacionales, Brasil con el 93%, EE.UU. con el 3% y Paraguay y Chile ambos con el 2%. Respecto al MERCOSUR, el principal país demandante es Brasil, al cual se destinaron el último año más del 99 % del volumen total. Mercados agropecuarios Evolución de las exportaciones argentinas de papa 2014/2016* 80.000 20.000 68265 17934 70.000 12.000 40.000 10.000 29930 30.000 20.000 6.000 5292 13804 10.000 8.000 u$s/000 14.000 50.000 TONS 18.000 16.000 60.000 4.000 2.000 2624 0 0 2014 2015 TONS 2016*ENE/SET US$/000 Fuente: INDEC. Evolución de las exportaciones argentinas de cebolla 2014/2016* 160.000 40.000 136209 35.000 33783 120.000 30.000 100.000 81265 80.000 80602 25.000 19309 18994 60.000 20.000 15.000 40.000 10.000 20.000 5.000 0 2014 Fuente: INDEC. 2015 Tons U$s/000 Esta situación hace que la producción nacional se vea sumamente influenciada y dependiente por la demanda brasileña, ya que si la misma es muy importante, los precios internos tienden a semejarse a los valores que pueden pagar los importadores. Si por el contrario la demanda es inferior a la esperada los precios se deprimen llevando a que los productores sufran importantes pérdidas, 2016 *ene/set US$/000 140.000 TONS tos regionales crecieron más del 30% en los primeros nueve meses del año. Entre ellos, la papa ocupa el primer lugar con una suba del 379%. Si bien la mayor parte de la producción de papa se destina al mercado interno, el aumento de las exportaciones representa un impulso económico para las provincias donde se produce: el sudeste de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Mendoza. Entre todas ellas, suman un volumen de 1.750.000 ton, anuales. El incremento de las exportaciones registrado en la primera mitad del año se debe al fuerte aumento de la demanda de la industria brasileña, que utiliza nuestra papa fresca para producir bastones prefritos congelados y chips o papas de copetín. Además de Brasil con el 61%, la exportación tiene como principales destinos Paraguay con el 36% y, en menor medida, Uruguay con el 3%. 0 lo cual los deja descapitalizados para encarar la siguiente campaña. 79 �José Posse Ruben Ciani Carlos Iglesias Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Fertilizantes Perspectivas 2016/2017 Los fertilizantes de mayor consumo en Argentina se pueden clasificar en dos grandes grupos según el tipo de nutriente: los nitrogenados (UREA, UAN y otros), cuyo principal insumo es el gas natural. Los fosforados (diamónico, monoamónico, súper fosfato triple y simple entre otros) se producen en base a roca fosfórica. En este documento se busca describir las principales características del mercado de fertilizantes en Argentina y proyectar las necesidades de consumo para la próxima campaña agrícola 2016/17. Esta proyección se enmarca en las expectativas de expansión de la superficie sembrada y adopción de mayor tecnología, consecuencia de las perspectivas de una mejor rentabilidad de los cultivos calculada a partir de diciembre del 2015, con la normalización de mercado cambiario, la mayor fluidez en las operaciones de exportación y la eliminación de las retenciones. �Características de la demanda de fertilizantes L mentales. a demanda de fertilizantes se concentra en los principales cereales y oleaginosos cultivados en el país, con una distribución que muestra que un 70% (base consumo 2011/2015) se distribuye entre los tres con mayor superficie sembrada: soja, maíz y trigo. (Gráfico Nº 1) Los porcentuales de participación son muy similares entre estos tres cultivos, con valores del orden del 20% en cada uno. Pero el uso de fertilizante por hectárea implantada es mayor en trigo y maíz. La alta participación del cultivo de soja responde a la dimensión del área sembrada, la que con registros anuales cercanos a las 20 millones de hectáreas, duplica la superficie agregada de maíz y trigo. Ciertamente, los precios de los productos de los principales cultivos tienen una correlación positiva con el uso de fertilizante, ya que aquellos inciden sobre la superficie sembrada de cada uno; siendo también determinantes del grado de adopción de tecnología por parte de los productores. Cada uno de estos cultivos provoca una demanda estacional en el consumo de fertilizantes, sujeta a su época de siembra y a los períodos del año indicados para su aplicación, en orden a la potencialidad de absorción en suelos y transmisión al cultivo. Estos períodos en el caso de los fosfatados se ubican antes o durante la siembra; en tanto que para los nitrogenados durante y después de la siembra. Por lo Otros: Pasturas, frutales, cítricos, vid más uva, papa, caña, tabaco, arroz, hortícolas, algodón, yerba mate, olivos, forestales y orna- Gráfico 1. Consumo por cultivo 16% Maíz 26% Girasol 3% Trigo 22% Soja Sorgo 4% Otros 24% Cebada 5% Fuente: Fertilizar. tanto, la estacionalidad de la demanda se vincula tanto a las épocas de siembra, floración (Cuadro Nº 1) y cosecha de cada cultivo; como al consumo global de cada uno en la campaña. Vinculada a esa estacionalidad “tecnológica”, la demanda argentina de fertilizantes evidencia dos máximos en el año. El primero coincide con la fecha de siembra de los cultivos de cosecha fina, principalmente trigo y cebada. El segundo, tiene lugar durante la siembra de los granos gruesos, destacándose el maíz, el girasol y la soja (Gráfico Nº2). Los fertilizantes nitrogenados son más utilizados que los fosforados en todos los cultivos con excepción de soja, más demandante de fosfatados por su capacidad de sintetizar su propio nitrógeno a partir de su simbiosis con las rhizobacterias. La evolución registrada en la demanda de fertilizantes en el período 2011-2015 muestra una declinación continua en el grupo de fosfatados, con una baja de 1.65 millones de toneladas a 1.29 millones de toneladas. En el caso de los nitrogenados, luego de una caída del orden del 15% entre las cosechas 2011/12 y 2012/13, se puede calificar como Cuadro 1. Consumo?? por cultivo Siembra Floración Mes Ene Cosecha Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Trigo Maíz Soja Girasol Mercados agropecuarios 81 �estable en los ciclos siguientes, en torno a 1.5 millones de toneladas anuales (Cuadro Nº 2). Gráfico 2. Consumo de fertilizantes por cultivo Promedio anual en toneladas 800.000 700.000 600.000 Nitrogenados 500.000 Fosforados 400.000 300.000 200.000 Para medir el consumo de fertilizantes en el cuadro precedente, además del consumo que demandan los principales cultivos, se tuvieron en cuenta a las pasturas, frutales, cítricos, vid más uva, papa, caña, tabaco, arroz, hortícolas, algodón, yerba mate, olivos, forestales y ornamentales. 100.000 0 Trigo Soja Maíz Sorgo Girasol Cebada F/C Otros Fuente: Fertilizar. Cuadro 2 Campañas Fosfatados Nitrogenados Total 2011/12 1.646.452 1.740.141 3.386.593 2012/13 1.410.987 1.487.900 2.898.887 2013/14 1.404.179 1.522.011 2.926.190 2014/15 1.287.194 1.545.193 2.832.387 Promedio 1.437.203 1.573.811 3.011.014 Fuente: Fertilizar. Características de la oferta de fertilizantes E n una primera aproximación a la caracterización de la oferta de fertilizantes en Argentina, podemos concluir que la correspondiente a nitrogenados es domi- nada por la producción local, en tanto que la oferta de fosfatados es mayoritariamente importada desde el mercado mundial. Cuadro 3 Campañas Campaña Consumo Importaciones Exportaciones Producción interna* Nitrogenados 2013/14 1.522.011 757.931 52.697 996.777 2013/14 1.404.179 1.380.984 43.533 276.728 2014/15 1.545.193 464.601 159.867 1.420.459 2014/15 1.287.194 1.139.810 50.711 408.095 Fosforados * Estimada Fuente: Fertilizar. 82 Se puede estimar que cerca del 70% de la producción interna de nitrogenados proviene de la firma Profertil S.A. con un potencial de producción de 1.1 millones de toneladas anuales, el resto puede ser abastecida por la firma Bunge Ltd., propietaria de una planta con una capacidad de producción anual de 500.000 toneladas. La producción nacional en el período bajo análisis, abastece buena parte de la demanda interna de nitrogenados, según se concluye del cálculo residual realizado para período 2011-2015, que relaciona Mercados agropecuarios �El origen de las importaciones se puede calificar como relativamente concentrado, ya que si bien en los años 2014/5 intervinieron en las correspondientes a nitrogenados, 12 países con una participación superior al 1% del total y 9 países con similares condiciones en fosfatados, en ambos casos más del 50% provinieron de los tres principales orígenes, en ambos casos más del 50% provinieron de los tres principales orígenes. Producción de fosforados EE.UU. 26% A. Saudita 9% Rusia 17% Marruecos 8% Perú 14% México 8% China 13% Otros 5% Fuente: Fertilizar. Producción de nitrogenados Fuente: Fertilizar. Rusia 29% E. Árabes 6% EE.UU. 17% Omán 6% Holanda 17% China 5% Noruega 7% Otros 11% Venezuela 7% consumo interno, exportaciones e importaciones (Cuadro Nº 3) cubriendo el faltante con importaciones que alcanzaron en 2014 y 2015 un promedio anual de 600.000 toneladas. Se estima un stock anual remanente de entre 160 mil y 180 mil toneladas. Las importaciones se concentran en un 89% entre las principales 10 empresas nacionales. Por el lado de los fosforados, la producción nacional se distribuye entre dos plantas, ambas de la firma Bunge Ltd., una con capacidad de 180.000 toneladas por año y otra de 240.000 toneladas por año Debido a la existencia de una marcada estacionalidad en el consumo de fertilizantes, Argentina registra tanto exportaciones como importaciones de fertilizantes, característica asociada a los movimientos de existencias y la diversidad de productos. El balance final, coloca al país como un importador neto de fertilizantes. Para lograr aproximarnos a la estacionalidad en las exportaciones 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Exportaciones Fosforados Importaciones Fosforados Exportaciones Nitrogenados Importaciones Nitrogenados 20 15 10 5 iem bre re Dic mb re vie No Se Oc tub o pti sto em bre lio Ag Ju nio Ju yo Ma ril Ab rzo Ma bre Fe En ro 0 ero Exportaciones en miles de Toneladas 25 Importacoines en miles de Toneladas Destino de las exportaciones/importaciones en Ton. Estacionalidad del comercio exterior Fuente: SENASA. Mercados agropecuarios 83 �e importaciones, de los fosforados y nitrogenados, el cuadro anterior se han calculado los promedios anuales que van desde el año 2014 hasta el mes de Julio del 2016. picos, uno en el mes de mayo (coincidente con la siembra de trigo) y otro, el pico máximo, en el mes de octubre, que es el período donde tanto el maíz como la soja y el girasol son sembrados. En el grafico se puede apreciar que los máximos del promedio en la exportación de fosforados se encuentran entre los meses de marzo y junio, mientras que en las importaciones se distinguen dos También se puede observar que las importaciones son sensiblemente mayores que las exportaciones. Esto se debe a la baja producción nacional de fosfatados. En el caso de los nitrogenados los máximos se ubican para las exportaciones en los meses de febrero y diciembre, y en las importaciones en el mes de septiembre, donde comienza la siembra de maíz. Pero al ser un fertilizante que se puede colocar post siembra las importaciones empiezan a crecer en la época de siembra del trigo. Necesidades de importación para la campaña 2016/2017 C on la proyección de aumento del consumo de fertilizantes calculado en el trabajo completo que se puede descargar desde la página del Ministerio de Agroindustria, se puede inferir que, manteniendo los niveles actuales de la producción nacional, las necesidades de importación aumentarían en porcentajes similares. U$S 311 millones en fosforados y U$S 110 millones en nitrogenados, dando un valor total de egreso de divisas cercano a los U$S 420 millones. Esta estimación se basa en los valores promedios CIF por toneladas registrados en el primer semestre del 2016, por lo cual se supone un mercado estable en precios para la próxima campaña. Los volúmenes de importación proyectados serían de 1.10 millones de toneladas de fosforados y 610 mil toneladas de nitrogenados, con un valor respectivo de Cabe destacar que los valores por tonelada de los fertilizantes vienen mostrando en 2016 una retracción significativa tanto en nitrogenados (caída del 23.5%) como en fosfo- rados (-12%); por lo cual la estabilidad de precios para el mediano plazo en el mercado internacional, se correlaciona con un marco de leve recuperación del precio internacional del petróleo. El último cuadro muestra el Valor Bruto de la Producción, implicando que las importaciones de fertilizantes para la campaña 2016/2017 representarán más del 43% del mismo. Cuadro 4 Campañas Nitrogenados Fosforados Campaña Consumo Importaciones Exportaciones Producción interna* 2013/14 1.298.785 993.145 104.296 619.936 2013/14 1.242.441 1.016.070 115.334 557.705 2014/15 1.186.098 1.038.996 126.371 495.473 2014/15 1.129.754 1.061.921 137.409 433.242 * Estimada Fuente: Fertilizar. 84 Mercados agropecuarios �Agustin Larralde Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Mercado de semillas El 2016 se presentó para el sector agrícola como un año de cambios, en el cual el nuevo gobierno eliminaba distintas políticas económicas que limitaban su crecimiento. Los precios mejoraron al comienzo del año, con los productores aprovechando para realizar negocios que se traducirían en un mayor ingreso de divisas con la cosecha gruesa a partir de marzo. La eliminación de los derechos de exportación (excepto la soja y subproductos en los que fue reducido), junto con la eliminación de los cupos de exportación y el sistema de Roes y la devaluación de la moneda, auguraba un contexto favorable para el mercado de granos. La suba de los precios fue también motivada por el contexto productivo en el cual se desarrollaba la cosecha de soja y maíz, con resultados debajo de los esperados inicialmente por el impacto del clima en los cultivos. �E n el mercado de semillas se caracterizan dos grandes grupos de semilla para la producción de granos: las semillas híbridas y las autógamas. Híbridas: Son aquellas plantas en las que su reproducción es cruzada. El cruzamiento de linajes genéticamente diferentes nos da como resultado un hibrido específico que es el que se comercializa. Los diferentes criaderos buscan características distintivas dependiendo del fin necesario, donde las cualidades de cada parte nos lleva como resultado a los híbridos hoy conocidos. Las semillas Híbridas son: Maíz, Girasol y Sorgo. Autógamas: en este caso la reproducción se realiza en el mismo individuo donde los gametos masculinos y los femeninos se fusio- nan en la misma flor, generando así autopolinización y autofecundación. La característica más importante para este caso es que dichas plantas son homocigotas, esto quiere decir que los descendientes que genere una planta de estas características van a ser genéticamente igual entre sí. Las semillas Autógamas son: Soja y Trigo entre otras. Producción de semilla T eniendo en cuenta los actores de la cadena de producción, podemos concluir que para el caso de la semilla híbrida la mayoría de los productores se centran en el grupo de “Criaderos”, son pocos los prestadores de servicios de este tipo y no existe una “primera multiplicación” como es en el caso de las variedades autógamas. Por otro lado, para el resto de las empresas y más específicamente para los productores de semilla autógama, se encuentran los semilleros. Las características que tiene la semilla autógama le da una simpleza de producción que Gráfico 2.2 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 400.000 Girasol Maíz Soja Sorgo Fuente: Dirección de Estimaciones Agrícolas en muchos casos no requiere mayor atención que con un cultivo convencional. Los multiplicadores de semillas trabajan de forma conjunta con los criaderos y éstos, al estar dados de alta en la categoría de semilleros, están habilitados Gráfico 2.3 500.000 Trigo 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 SOJA 430.249 442.158 388.156 321.167 MAIZ 144.763 115.796 96.075 117.127 para comercializar su producción. El resultante de semilla puede tener como destino una comercialización de forma directa, a través de comercios, empresas habilitadas, criaderos, etc. En Argentina la producción promedio interanual GIRASOL 13.892 12.194 5.184 2.939 SORGO 37.542 46.476 26.156 20.137 TRIGO 172.462 126.547 213.917 149.319 300.000 200.000 100.000 0 Fuente: Dirección de Estimaciones Agrícolas 86 Mercados agropecuarios �Gráfico 2.4 - Area Sembrada vs Producción de Semilla 25.000.000 Soja Maiz Trigo Girasol 500.000 20.000.000 400.000 15.000.000 300.000 10.000.000 200.000 5.000.000 100.000 0 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 0 Fuente: Instituto Nacional de Semillas desde la campaña 2011/2012 hasta 2015/2016 que podemos contemplar en el Grafico 2.1 nos demuestra una relación directa de la producción con el área sembrada (ver gráfico 2.4). En total, en el intervalo antes mencionado, se produjeron 798.907 Tn de semilla en la campaña 11/12 descendiendo campaña tras campaña a llegar al 610.689 Tn para la 14/15 representando una caída del 24%. La producción nacional de estos cultivos se mantuvo salvo el caso del Girasol que descendió en el orden de un 20%. Ascendiendo en 1.000.000 de hectáreas para el caso del maíz donde en la campaña 11/12 se sembraron 5.000.330 has terminando en la campaña 14/15 con 6.034.480 has. La producción de semillas en Argentina tiene una tendencia de descenso en relación al área sembrada como vemos en el gráfico 2.4 y esto se da principalmente por el avance del mercado informal. En la soja hay un aumento de 12.000 Tn en la campaña 12/13 en relación a la campaña anterior, desde ese punto en adelante hay un descenso continuo bajando 54.000 tn la campaña siguiente y 67.000 en 14/15. Donde el área sembrada tiene una tendencia a la suba como se observa en el gráfico 2.4. No así en el maíz donde se ve una clara relación entre la producción de semilla, importación, exportación y el área sembrada nacional. Ese es un claro indicador de la transparencia del mercado de semilla de maíz. La relación entre el área sembrada y la semilla producida no lleva una correlación debido al avance del mercado de semilla sin fiscalizar. El gráfico de referencia, muestra que en el caso de la soja la producción de semilla tiene una tendencia a la baja de 430.249 kg de semilla en la campaña 11/12 para bajar hasta 321.167 kg en la campaña 14/15, con un aumento del área sembrada de 18.670.937 ha a 19.972.100 has en dichas campañas. En el caso de las semillas híbridas (Maíz, Girasol y Sorgo), la semilla fiscalizada cubre casi el 100% de la producción nacional. Pero para el caso de las semillas autógamas (Soja, Trigo y otras) y dadas las condiciones para que los productores puedan generar su propia semilla, además de los circuitos ilegales, la semilla fiscalizada se calcula que está entre el 18% y el 25% de la superficie de siembra, dejando entre un 75% y un 82% en el mercado informal. Importación de semilla A rgentina tiene una importación total promedio desde el 2011 al 2015 de 7.244 tn de semilla de los principales cultivos. El 67% de las importaciones de semilla se la lleva el maíz, que viene Mercados agropecuarios decreciendo exceptuando el caso del año 2012 en el cual superó en un 206% la importación del año anterior. Luego decayó la importación desde el 2011 al 2015 en un 52%. Esto se puede explicar por el avance de la producción nacional de semilla en la cual, la importación se basa principalmente en el material base de producción de semilla, en este caso, la semilla parental. 87 �Para el resto de los cultivos, la soja a la inversa del maíz, tuvo en 2012 una recaída de importación, llegando apenas a las 33 tn de semilla importada, recuperando los años siguientes hasta el 2014 con un volumen de 2.696 tn, llegando al máximo del lustro aumentando un 754% con respecto al primer año de la serie. En valores del último año, con respecto al 2011 se ve un incremento del 184%. Gráfica 2.5 - Importación de semilla en toneladas Se tiene que tomar en cuenta que las importaciones del año 2016 llegan hasta el mes de Julio, donde la mayoría del ingreso por importación es en la época de siembra gruesa entre los meses de Agosto y Diciembre. Fuente: Instituto Nacional de Semillas 12.000 GIRASOL 10.000 MAÍZ SOJA 8.000 SORGO 6.000 TRIGO 4.000 2.000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Importaciones en toneladas Cultivo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Girasol 390 407 473 1516 1072 402 Maíz 5070 10464 3502 2908 2413 503 Soja 358 33 1447 2696 659 1 Sorgo 858 512 413 575 65 12 Trigo 14 19 307 23 26 995 Fuente: Instituto Nacional de Semillas Exportaciónes de semilla S i bien el principal destino de las semillas para siembra es el mercado local, la participación de la exportación en el negocio de la producción no es menor. Como vimos, la semilla de soja tuvo un retroceso en cuestiones de exportación. Si bien el promedio interanual de los últimos 5 años (2011-2015) fue de 39.667 Tn. queda lejos de las 49.630 Tn. iniciales del año 2011, mostrando una clara tendencia a la baja. La diferencia entre el primer año de la serie y el último es de -35%.El principal importador de semilla es EE. UU., que en 5 años analizados se lleva el 40% de las ex- 88 portaciones Argentinas de maíz y el 20% del total de las exportaciones. Desde el año 2011 hubo mucha volatilidad en el cambio de importaciones llevando de 2012 a 2013 un incremento en las exportaciones del 111% para luego caer un 39% y terminar el año 2015 con una caída en las importaciones de maíz de la argentina en 80%. Paraguay, el segundo importador de semilla de maíz, evidenció una tendencia a la baja a lo largo de toda la serie interanual, la diferencia entre el año inicial y el final fue del 31%. Uruguay sigue la tendencia de Paraguay con una caída del 36% y Bolivia mantuvo sus importaciones con variaciones dentro de la serie, sin diferencias al final de la misma. Para la semilla de soja, el mayor importador es Uruguay con una participación del 39%, luego Paraguay con el 25%, Bolivia con el 20% y EE. UU. con la menor participación del 16%. En cuanto a la participación en valor FOB de las semillas mencionadas, la participación de la soja, girasol, sorgo y trigo representan juntos el 27% del total, mientras que el restante 72% corresponde al maíz con un promedio de US$ 207.298.127 desde el 2011 al 2015. El pico de ingresos fue durante el 2013 año en que la Argentina ingresó US$ 357.979.952 en concepto de Exportación de semilla de maíz. Mercados agropecuarios �Gráfica 2.6 - Exportación de semilla en toneladas Girasol 90.000 Maíz 80.000 Soja Sorgo 70.000 Trigo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 - 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: Instituto Nacional de Semillas Gráfico 3.1 - Principales destinos Suma de 2011 50.000 Suma de 2012 40.000 Suma de 2013 30.000 Suma de 2014 20.000 Suma de 2015 10.000 0 Maíz Bolivia Soja Fuente: Trademap.org Maíz EEUU Soja Maíz Países Bajos Maíz Soja Paraguay Maíz Soja Uruguay Condiciones E n el mercado de semillas en la Argentina, al tener una amplitud grande de climas existen diferentes tipos, variedades e híbridos. Hay tres empresas principales que desarrollan la genética y tecnología o transgénesis. Se categoriza a las semillas en función de la cantidad de eventos que tenga una semilla específica. Mercados agropecuarios Estructura del mercado comercial de semilla Para entender la operatoria del mercado se definen fuertemente 3 actores de la cadena del mercado de semilla. Primero y principal el productor de la semilla o semillero. Sus principales clientes son los grandes distribuidores. Generalmente utilizan métodos de exclusividad de venta donde se intenta ser el único proveedor para participar de una mayor medida en el market share local. Luego, el segundo actor de la cadena es el distribuidor mediano, que tiene una participación menor del mercado. Suelen ser comercios individuales (1 o 2 sucursales) pero de gran al89 �Valor FOB Especie 2011 2012 2013 2014 2015 Girasol US$ 22.683.021 US$ 30.660.918 US$ 59.002.750 US$ 46.756.024 US$ 17.824.709 Maíz US$ 130.227.379 US$ 188.968.657 US$ 357.979.952 US$ 337.958.993 US$ 95.556.509 Soja US$ 37.213.351 US$ 28.468.069 US$ 32.374.360 US$ 33.951.767 US$ 23.417.795 Sorgo US$ 22.878.873 US$ 13.672.853 US$ 24.244.669 US$ 20.091.880 US$ 21.760.172 Trigo US$ 3.923.207 US$ 2.314.887 US$ 4.153.517 US$ 1.226.892 US$ 647.887 Fuente: Instituto Nacional de Semillas cance y peso comercial en la zona y acopios pequeños. Finalmente se encuentra un tercer y último eslabón de la cadena comercial: el pequeño distribuidor. Adquiere su semilla de un distribuidor mediano. Son distribuidores pequeños con muy poca estructura. A medida que se suman actores a la cadena, también se suma el costo por comisión del mismo, donde en los niveles más altos de la cadena se encuentran los valores más económicos, dado principalmente a arreglos comerciales por volumen de compra o posicionamiento estratégico de marca. Vemos que fuera de los casos puntuales sobre semillas distintivas para el desarrollo de un cultivo especial; a mayor cantidad de eventos dentro de la semilla, mayor es el precio. Para todas las semillas se hizo una categorización en función de la cantidad de eventos, siendo 0 ningún evento y 3 la suma de tres eventos o más. Maíz Teniendo en cuenta lo antes mencionado, podemos clasificar los precios de dichos materiales en función de la cantidad de eventos contenidos. 90 A mayor cantidad de eventos, mayor el precio, pudiendo este superar en promedio el 100% del valor original, dado a la tecnología invertida y al potencial de rendimiento del mismo. Cuadro 4.2.Las principales tecnologías son: VT3P, RR2, MG, HX, TDMax, TGPlus, CLC, HCL, Viptera, Viptera 2 y Viptera 3 entre otras. En el cuadro 4.2 vemos los valores promedio en relación a la tecnología. Resumiendo, el maíz por ser un híbrido que no se puede reutilizar la semilla para sembrar, el mercado tiene un desarrollo muy amplio, ya que las empresas recuperan lo invertido en tecnología de desarrollo de nueva genética. Girasol En girasol existe básicamente una tecnología fuertemente instalada que es CL, al igual que en maíz ofrece tolerancia a la aplicación de Clearsol pos emergencia. A diferencia del maíz, el Girasol depende principalmente de la producción de materia grasa y específicamente de los Alto Oleico, con un alto porcentaje de ácidos grasos insaturados, específicamente el oleico y linoleico. Dada la estructura molecular de los aceites, con alto contenido de ácido oleico, son menos susceptibles a cambios de oxidación durante la refinación, almacenaje y las frituras. Se puede concluir que en el caso del Girasol, no sólo la tecnología suma valor al producto en sí, sino la producción de ácido oleico y linoleico, además de la materia grasa, por eso los valores encontrados en los diferentes híbridos varían independientemente de la cantidad de eventos tecnológicos dentro del mismo. Las variaciones de precio van desde US$ 65 / bolsa de 180.000 semillas hasta US$ 235 / bolsa de 180.000 con tecnología CL. Donde el promedio general de los precios consultados con el sector, es de US$ 144 / bolsa de 180.000 semillas. Trigo El mercado de semilla de trigo, al ser autónoma tiene una autonomía particular ya que los semilleros tienen una participación menor de la deseada debido a la posibilidad del productor resembrar semilla de cosechas anteriores. Dentro de este mercado los multiplicadores tienen una gran participación ya que la facilidad de producción de semilla en relación a los híbridos es una ventaja. Como referencia, para Agosto de 2016 se pueden tomar como reMercados agropecuarios �ferencia los siguientes valores de semilla: Alta Calidad promedio 22 US$/Bolsa a retirar y Grado 2/3 promedio 18 US$/Bolsa a retirar. Calidad de trigos: producción de proteína y gluten, y trigo grado 2/3 Cuadro 4.1 Nivel tecnológico Promedio de Valor* 0 US$ 100,00 1 US$ 141,97 2 US$ 167,41 3 US$ 206,99 Promedio general US$ 169,16 Fuente: Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Cuadro 4.2 Promedio de Valor por Bolsa S/E 0 US$ 100,00 HCL HX MG RR2 TDMax TGPlus 1 US$ 141,97 HCLMG HXRR MGCL MGRR2 PW TDMaxCL TDTG Viptera 2 2 US$ 167,41 HCLMGRR2 Viptera 3 VT3P 3 US$ 206,99 Promedio US$ 169,16 trigos de rango medio sin características resaltantes. Contado: bonificaciones entre el 5% y 20% por pago contado. Soja Dentro de este mercado, dada la magnitud de producción y la característica de producción de la misma, se encuentran valores de gran amplitud, no así desde las listas de precios de los semilleros que intentan marcar una tendencia en los mismos. La amplitud está dada por el mercado negro de semilla, ya que lo que se conoce como “bolsa blanca”, es una práctica instaurada en el productor donde sólo 3 de cada 10 productores de soja, siembra semilla fiscalizada. Para Agosto de 2016 se pueden tomar como referencia los siguientes valores de semilla: Cheques en pesos: modalidad de pago con cheque a fecha cierta pesificando el día de entrega de cheque. Se están dando plazos hasta el 31/12/2016 con tasas que varían entre el 2,5% y el 5%. ❒❒ Semilla de soja RR o resistente a glifosato/glufosinato, entre US$ 27 - US$ 30.❒❒ Semilla de soja STS US$ 27 – US$ 30.❒❒ Semilla de soja INTACTA RR2, ronda los US$ 28 a US$ 32.En relación a la campaña anterior, los valores aumentaron entre US$ 3 y US$ 5 dadas las expectativas de la ley de semilla, haciendo el mercado más transparente. Condiciones Comerciales Fuente: Subsecretaria de Mercados Agropecuarios Mercados agropecuarios Las condiciones comerciales de las semillas varían en función del margen de cada una, mientras que las semillas híbridas tienden a tener mayor margen que las autógamas. Dada la amplitud del mercado, las condiciones son tan amplias como el mercado mismo, siendo las más corrientes e instauradas las siguientes: Cheques en “dólares”: igual a la anterior únicamente que al vencimiento de la factura se genera una diferencia de tipo de cambio para ajustar el saldo al valor nominal del día del vencimiento. La tasa de interés varía entre el 0.5% y el 1.5%. Canje por grano: en el caso de los forward algunos cobran una tasa del 0.5% mensual, en otros casos no. Para el disponible se ofertan para semilla de maíz bonificaciones de entre US$ 15 y US$ 10 (US$ 15 SJ, US$ 10 MZ, US$ 10 SG). Condiciones a fijar también con fijaciones hasta el 31/05/2017 en algunos casos reconociendo el sobreprecio. Tarjetas Rurales: Se ofrecen desde 30 a 360 días libres. Para la banca privada las opciones tienden a tener menor plazo de pago que para la banca pública. Los intereses son de 19% sobre 180 días lo más visto. Las tasas de tarjetas rurales varían en función de los arreglos comerciales con los distintos semilleros y comercios, con los productores o directamente instaurados para todo el sector agropecuario. Financiación SGR: financiación mediante una sociedad de garantía recíproca en la cual dependiendo de los valores que se coticen en la bolsa, el productor se financia a 360 días (generalmente), las tasas actuales están alrededor 91 �Cuadro 5.1 - Kilogramos por Hectárea de semilla sembrada promedio por zona Zona Trigo Kg/Ha Maíz Kg/Ha Girasol Kg/Ha Sorgo Kg/Ha Soja Kg/Ha Córdoba 140,00 22,68 8,05 6,00 80,00 SO Bs. As. 100,00 19,40 7,59 - 80,00 SE Bs. As. 120,00 22,68 7,59 - 70,00 Núcleo 120,00 22,68 - 7,00 70,00 Entre Ríos 140,00 22,68 - 6,00 70,00 Oeste 130,00 22,68 7,59 6,00 70,00 Resto País 125,00 22,18 7,59 6,25 73,33 Total Kg/Ha 125,00 22,14 7,68 6,25 73,33 Fuente: Dirección de Estimaciones Agrícolas Cuadro 5.2 - Toneladas de semilla utilizada por zona Zona Trigo Área Sembrada Maíz Girasol Sorgo Soja 4.370.000 6.900.000 1.435.000 850.000 20.600.000 Córdoba 163.281 44.013 209 1.075 420.166 SO Bs. As. 30.315 5.853 772 - 109.664 SE Bs. As. 71.582 7.857 2.223 - 105.742 NUCLEO 94.095 23.608 - 1.153 321.922 Entre Ríos 33.998 5.850 - 581 99.385 Oeste 125.514 31.299 4.314 627 181.889 Resto País 38.947 36.201 2.459 1.651 282.279 Total 557.732 154.681 9.978 5.086 1.521.047 Fuente: Dirección de Estimaciones Agrícolas Cuadro 5.3 - Valor Estimado del Mercado de Semillas en Argentina Zona Área Sembrada (Has) Trigo 4.370.000 557.732 445,00 248.190.925,71 Maíz 6.900.000 154.681 6.700,00 1.036.363.214,85 Girasol 1.435.000 9.978 7.200,00 71.840.896,43 850.000 5.086 2.250,00 11.444.475,38 20.600.000 1.521.047 725,00 1.102.759.372,58 Sorgo Soja Total Semilla Utilizada Valor Estimado Promedio por Tonelada US$ Valor Total del Uso de Semilla Valor total del Mercado de semillas US$ de los 24% con tasa y comisión del operador (19% neta). Estimaciones de uso Para la estimación del uso de semilla no se tuvieron en cuenta las distintas variables de producción e importación/ exportación dadas las condiciones del mercado actual. Las variables utilizadas considerando las estimaciones de siembra de la campaña 2014/2015, fueron el área sembrada, la densidad de siembra promedio y la proporción de siembra de cada cultivo por área. Dadas dichas variables el resultante fue el siguiente Uso total de semilla de los productores argentinos en base a lo anteriormente planteado. Para concluir, estimamos que el valor total de las semillas en Argentina es de US$ 2.470.598.884,96 y un flujo anual de mercado de US$ 1.458.600.000,0 detallado en el Cuadro 5.4 donde se estima en base a lo anteriormente expuesto, valores promedio de semilla por el área sembrada. 2.470.598.884,96 Fuente: Subsecretaría de Mercados Agropecuarios 92 Mercados agropecuarios �Rubén Ciani José Posse Maria Aramayo Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Análisis de costos de las empresas agroindustriales en Argentina Introducción E l presente documento tiene como objetivo central presentar un estudio de costos de los procesos de elaboración de diferentes agroindustrias de alimentos en Argentina. El sector agroindustrial de alimentos constituye uno de los principales componentes de la industria del país en cuanto a valor bruto de producción (VBP); registrando además una fuerte participación en el comercio interno y externo. Considerando los datos correspondientes al trienio 2010/2012, se observa que la industria de alimentos aportó el 16% del VBP industrial y el 32% del total de exportaciones industriales. Por otra parte, la agroindustria representa el avance en la cadena de producción agropecuaria, con el consiguiente aumento en el agregado de valor y demanda de trabajo. En este primer módulo, de un programa orientado al análisis de los costos de la agroindustria alimentaria en Argentina, nos abocaremos a cuatro industrias que conforman subsectores agroindustriales relevantes en la producción agropecuaria, a saber: Aceitera, Molinera, Frigorífica y Láctea. Aspectos metodológicos L os estudios de costos se realizaron a partir de datos extraídos de los balances contables presentados por las empresas a la Comisión Nacional de Valores, en cumplimiento de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales . En el artículo Nº 60 de dicha ley se establece: “ARTICULO 60. -Normas contables. Son aplicables a las entidades emisoras comprendidas en el régimen de la oferta pública las siguientes disposiciones referidas a la información contable: Mercados agropecuarios a. Al solo efecto informativo, sin perjuicio de las obligaciones aplicables a cada sociedad, la Comisión Nacional de Valores en cada caso particular podrá autorizar a la sociedad controlante la difusión exclusiva de los estados contables consolidados cuando éstos describan en forma clara, veraz y con mayor fidelidad la situación e información de la sociedad con oferta pública autorizada”. b. Los datos de costos presentados son los esti93 �mados para el año 2015 en dólares por toneladas. Para efectuar la transformación de pesos a dólares de los valores presentados en los balances, se consideró promedio simple del tipo de cambio oficial vigente en el período abarcado por el balance analizado. Los costos imputados en los balances contables analizados por empresa, se agruparon en 8 categorías clasificadas según la función en la cual incurren. Se analizaron balances de dos firmas frigoríficas, dos aceiteras, una láctea y una molinera. Las condiciones establecidas para la elección de cada balance contable fueron, además de su disponibilidad, que representen a plantas industriales de dimensiones representativas del subsector y cuya producción sea específica del mismo. Para la industria aceitera, debido a que la información disponible de balance no era actua- lizada (año 2003) en un caso, y era de una planta nueva con funcionamiento parcial en otro, se complementó con datos de fuentes alternativas. No obstante, es importante establecer que todo análisis sobre estructuras de costos enfrenta la dificultad intrínseca por la disparidad de situaciones que pueden presentarse (envergadura de la empresa, calidad del producto, distancia de las bocas de distribución y comercialización, etc.), por tal motivo es difícil concretar una generalización, sin un normal margen de error. Por esta razón, se incluye un primer apartado que muestra características relevantes en cuanto a volumen y destino de la producción, empleo, etc., para cada subsector, y conjuntamente con el cuadro de costos, se incluyen aportes descriptivos de las firmas consideradas en la presentación de los costos de cada agroindustria. Características relevantes de las agroindustrias analizadas E n cuadro Nº 1 se presentan indicadores relevantes relacionados con la estructura de las agroindustrias analizadas, con el objeto de establecer diferencias entre las mismas en cuanto a dimensión y conformación. Industrialización de Materia Prima: Volumen de materia prima básica elaborado durante el año 2015. Los datos de aceiteras y molineras corresponden al sistema de industrialización de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de MINAGRO; de frigorífico al SENASA; y en el caso de láctea, se considera el total nacional de producción de leche fluida informado por la Subsecretaría de Lechería de MINAGRO. Plantas operativas: Cantidad de plantas procesadores, independientemente de la firma propietaria, que operaron en el año 2015. En 94 el caso de aceitera, molinera y frigorífica con la misma fuente de industrialización; en tanto que en láctea son las firmas activas en el RUCA. Producción media por planta: Industrialización / Plantas operativas. Participación 3 mayores plantas: Se consigna como indicador de concentración y resulta de medir la participación porcentual de las tres plantas con mayor volumen de industrialización en el año 2015 sobre el total industrializado. A mayor porcentaje le corresponde mayor concentración. Este datos es muy importante en los subsectores aceitero y lácteo, en los cuales participan grandes firmas procesadoras conjuntamente con agroindustrias pymes. Mercados agropecuarios �La industria aceitera se puede dividir en dos grupos: Cuadro Nº 1 - Característas Relevantes de Agroindutrias Industrialización anual (base MP) Plantas operativas Producción media por planta Participación 3 mayores plantas Puestos de trabajo Productividad media anual de MO Tipo de energía toneladas Aceitera Molinera Frigorífica Láctea 43.571.025 5.608.495 2.727.000 10.984.466 Cantidad 134 167 456 214 Uno representa a la intoneladas 325.157 33.584 5.980 51.329 dustria “tradicional”, conformada por alta % 37,0% 12,0% s/d s/d participación de firmas multinacionales; plantas Cantidad 24.612 12.284 24.156 35.941 elaboradoras con tecnotoneladas 1770 457 113 306 logía de extracción por electrica electrica electrica electrica solvente, de gran envercombustible combustible gas combustible gadura y con disposición Producción % 72,0% 10,0% 7,0% 20,0% de terminales portuarias exportada propias; orientada a la exportación de aceite y pellets, pero incluye Puestos de Trabajo: Cantidad de puestos de también a las firmas que abastecen el mercatrabajo informados por cada agroindustria en do local de aceites comestibles y subproductos oleaginosos. el Ministerio de Trabajo de la Nación para el año 2015. El otro es un grupo que está conformado por alrededor de 100 pymes que utilizan mayoritaProducción media anual de la Mano de Obra: Industrialización / Puestos de Trabajo. riamente el estrusado como proceso de producción, una parte de ellas vinculadas a la cadena de biodiesel y a la producción de expeller Tipo de Energía: Items declarados en los balances contables por firma analizados. para alimentación animal. En el sector lácteo participa un grupo de grandes usinas lácteas con pymes procesadoras de productos elaborados, principalmente quesos. Producción Exportada: Indicador de destino del volumen de producción de cada agroindustria. El todos los casos expresados como porcentaje de Materia Prima básica empleada. Costos de las agroindustrias seleccionadas L os costos presentados en el cuadro Nº 2 incluyen los tramos de producción, comercialización y administración del proceso industrial, y se refieren a una planta agroindustrial con las siguientes características: Aceiteras: Integra el conjunto de la industria tradicional, con una capacidad de molienda anual superior a los cinco millones de toneladas de materia prima (soja), que destina toda producción al mercado externo y no se incluye producción de biodiesel. Mercados agropecuarios Molineras: Tiene una capacidad de procesamiento anual de 100 mil toneladas de materia prima, que destina su producción al mercado interno tanto en bolsas de 50 kg para la industria panadera como en paquetes de 1 kg para consumo directo. Frigorífica: Procesa anualmente alrededor de 100 mil cabezas vacunas (40/50 mil toneladas), con una producción destinada al consumo interno en media res. No produce productos cárnicos terminados (hamburguesas, salchichas, etc.). Los productos que comercia95 �liza son: cortes envasados al vacío, matambre, cuadril, peceto, bola de lomo, cuadrada, nalga, etcétera, Láctea: Usina de alta dimensión, con producción de toda la línea de productos lácteos. Estos productos son: leche entera, en polvo, queso, manteca, dulce de leche, postres, yogurt, etcétera. En Cuadro Nº 3, se presentan la ponderación en términos porcentuales sobre el total, de las ocho categorías en las cuales fueron clasificados los costos. Considerando que este análisis de costos incluye el grupo heterogéneo de agroindustrias, se adiciona con el objeto de medir en términos relativos estos costos, las relaciones de los mismos con respecto al costo de la materia prima básica en el Cuadro Nº 4. Este sirve como un indicador de valor agregado de cada agroindustria (mayor relación costo/materia prima mayor valor agregado). Cuadro Nº 2 - Costos de producción - comercialización administración de las agroindustrias analizadas en dólares por toneladas Mano de obra Energia y combustibles Amortización y mantenimiento acond/envasado/elevación Fletes y acarreos Gastos de comercialización Impuestos y tasas Aceitera 5,0 6,5 4,2 8,3 0,3 2,3 3,7 Molinera 36,0 2,6 5,4 11,8 8,6 3,5 6,1 Frigorífica 199,1 13,5 26,1 29,6 33,9 13,8 40,5 Láctea 104,2 13,1 16,3 92,8 30,8 126,6 9,8 3,5 33,8 3,5 33,8 10,1 84,2 10,1 84,2 36,2 392,7 36,2 392,7 20,6 414,3 20,6 414,3 Gastos de administración y otros Total Gastos de administración y otros Total Cuadro Nº 3 - Costos de producción - comercialización administración de las agroindustrias analizadas en % del total Mano de obra Aceitera 15% Molinera 43% Frigorífica 51% Láctea 25% Energia y combustibles Amortización y mantenimiento Refinación/envasado/elevación Fletes y acarreos Gastos de comercialización Impuestos y tasas Gastos de administración yotros Total 19% 12% 25% 1% 7% 11% 11% 100% 3% 6% 14% 10% 4% 7% 12% 100% 3% 7% 8% 9% 4% 10% 9% 100% 3% 4% 22% 7% 31% 2% 5% 100% Cuadro Nº 4 Relación costos de las agroindustrias analizadas dólares por toneladas Costo industria Costo materia prima Costo industria /costo materia prima Los precios de las materias primas son en dólares por toneladas para cotizaciones FAS en el mercado local de soja (aceiteras) y trigo (molineras). En el caso de frigorífica se considera el precio del novillo en pie en el Mercado de Liniers y en lácteos la cotización de leche en tambo publicada en la revista Márgenes Agropecuarios. Aceitera 33,8 241,0 14,0% Molinera 84,2 158,0 53,3% Frigorífica 392,7 1918,0 20,5% Láctea 414,3 430,0 96,3% Los costos de las agroindustrias analizadas reflejan la situación estimada en el año 2015, con los regímenes cambiarios y de subsidios de tarifas vigentes. Los cambios establecidos con la liberación del cepo cambiario y la reestructuración de las tarifas energéticas son posteriores, por la tanto sirve de base para evaluar sus efectos. Todos estos precios de las materias primas corresponden a la cotización promedio del año 2015. 96 Mercados agropecuarios �Ministerio de Agroindustria de la Nación Secretaría de Mercados Agroindustriales Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Av. Paseo Colón 922 - 1º piso - Of. 145 1063ACW Ciudad Autónoma de Buenos Aires +54 11 4349 1626 sma@magyp.gob.ar www.agroindustria.gob.ar � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Publicaciones Periódicas (1990 en adelante)</h3> Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Ministerio de Agroindustria de la Nación, Buenos Aires (Argentina) Title A name given to the resource Mercados Agropecuarios Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource Impreso y digital Publisher An entity responsible for making the resource available Secretaría de Mercados Agroindustriales Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource Número 1, Diciembre 2016 Subject The topic of the resource TRIGO, MAÍZ, SOJA, GIRASOL, MANÍ, AJO, LENTEJA, DURAZNOS, CARNE, COMERCIALIZACIÓN, SEMILLA, CONSUMO, ABONO Description An account of the resource Publicación periódica editada por la Subsecretaría de Mercados Agroindustriales del Ministerio de Agroindustria. Language A language of the resource Es Type The nature or genre of the resource Recurso continuo http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/8dd9ed84c80ffd1b548d410590a2423d.pdf 2793a342c8ebd4ce5d57ee003d51d094 PDF Text Text Boletín Apícola Nº 14 - Oct 2000 Boletín Apícola - Programa Miel 2000 Nº 14 - Octubre 2000 Indice: COMERCIO DE LA MIEL NOVEDADES PRACTICAS COMERCIALES DESLEALES PROPOLEOS: Segunda Parte FENOL EN MIEL "La apicultura tiene en la Argentina un futuro promisorio por la creciente demanda de miel que existe en mercados internacionales, lo que nos obliga a prepararnos de la mejor manera para hacer frente a ese desafío", expresó el Secretario de Agricultura, Dr. Antonio Berhongaray luego de firmar, el pasado19 de setiembre, la Resolución N° 530/2000 por la que se crea formalmente el Comité Consultor/Asesor de esa actividad. Esta propuesta fue elaborada por técnicos de la SAGPyA con los aportes de los participantes del Programa Miel 2000. De esta manera, el Programa logra la legitimidad que era necesaria para el correcto funcionamiento del mismo y además, para mejorar la toma de decisiones vinculadas a la apicultura. Próximamente, se fijará la fecha de la primer reunión del Comité Consultor/Asesor de Apicultura que tendrá su sede en la SAGPyA y será presidida por el Sr. Secretario o quien él designe para cumplir con las funciones correspondientes. COMERCIO DE LA MIEL 1- EXPORTACIONES ARGENTINAS En el período enero-agosto de 2000 se exportaron 65.000 tn de miel por un valor de us$ 65 millones. Con respecto al mismo período pero de 1999 las ventas tuvieron un disminución en volumen del 1% y del 7% en valor. El precio promedio de venta fue de us$ 0,99/kg. Exportaciones totales de miel. Enero-agosto de 2000 �Boletín Apícola Nº 14 - Oct 2000 Se exportó a un total de 26 destinos distribuidos entre 39 empresas, de las cuales 6 concentraron el 70% del total comercializado. A continuación se presentan exportaciones a destinos no tradicionales que reflejan una perspectiva más favorable en materia de precios de venta. Con respecto al comercio exterior de la cera, entre enero y agosto de 2000 se exportaron 278 tn de cera por un valor FOB de us$ 925 mil. El precio promedio de venta fue de us$ 3,33/kg. Los destinos fueron Estados Unidos (87%), Alemania, Italia y Japón. 2- COMERCIO MUNDIAL DE LA MIEL · Exportaciones chinas de miel A continuación se detallan las exportaciones realizadas por China en el período enero-mayo de 2000. �Boletín Apícola Nº 14 - Oct 2000 Con respecto al mismo período pero de 1999, las exportaciones chinas se incrementaron un 25% en volumen y un 10% en valor, lo que da indicio de una disminución del precio de venta. · Importaciones de miel de Estados Unidos El cuadro siguiente muestra cuáles fueron las compras de miel realizadas por Estados Unidos en el período enero-mayo de 2000. Argentina es el principal origen de la miel importada con el 54%. Con respecto a 1999 se incrementaron levemente las compras de miel argentina. NOVEDADES PROGRAMA MIEL 2000 El pasado 12 de setiembre se llevó a cabo en la sede de la SAGPyA la última reunión del año del Programa Miel 2000. Las conclusiones y resoluciones que se decidieron fueron las siguientes: RESOLUCION 220/ 95 DEL SENASA: se aceptó la propuesta de reemplazar la Resolución Nº 220/95 por una norma nueva que se ajuste a las realidades del sector. En los próximos meses se trabajará sobre la modificación que derogará a la norma mencionada y ya existe una propuesta para su análisis. De la elaboración de la misma participarán todos los actores, tanto públicos como privados, relacionados con la apicultura. TRAZABILIDAD: a partir del próximo 1 de noviembre todos los tambores de la nueva cosecha deberán escribir en la zona planografiada blanca con pintura indeleble la siguiente inscripción: a. En primera instancia se deberá escribir el Número de habilitación o Registro de salas de extracción, aprobadas por el SENASA. En el caso de que los productores no cuenten con las salas registradas o habilitadas y las provincias cuenten con Registros provinciales, los productores deberán escribir el número de registro provincial. �Boletín Apícola Nº 14 - Oct 2000 b. Aquellas provincias que no cuenten con Registros provinciales, los productores deberán escribir, en primera instancia, el número de registro y/o habilitación de las salas de extracción, aprobadas por el SENASA. Si no cuentan con salas registradas y/o habilitadas deberán escribir su D.N.I. (Documento Nacional de Identidad). Estas decisiones tienen carácter provisorio, por lo menos hasta el mes de marzo, donde se definirá un único sistema de trazabilidad y se establecezca la nueva normativa para las salas de extracción. El SENASA elaborará una guía de procedimientos y las bases reglamentarias para que todas las provincias e instituciones conozcan estas decisiones y puedan asesorar correctamente a los productores y funcionarios. LEY APICOLA DE MISIONES Hace pocos días se aprobó la Ley Nº 3.657 que legisla a la apicultura en la Provincia de Misiones. Dentro de los puntos más importantes figuran los siguientes: Creación del Consejo Asesor Apícola provincial La autoridad de Aplicación (Ministerio del Agro y la Producción) será la responsable de llevar adelante el Registro de Productores. Todo ingreso de colmenas provenientes de otras provincias deberán registrarse obligatoriamente y deberán ingresar con un certificado sanitario emitido por la autoridad que corresponda. La extracción, fraccionamiento, envasado, acopio, rotulación, transporte, acopio, depósito y expendio de productos de la colmena, se regirán por las normas bromatológicas y sanitarias vigentes. Si desea obtener el texto completo de la ley puede solicitarlo a : miel@sagyp.mecon.gov.ar PRACTICAS COMERCIALES DESLEALES ¿Qué se entiende por dumping? En términos comerciales se suele utilizar esta expresión para describir la acción de inundar un mercado con mercaderías a precios bajos, con el objetivo de desplazar, eliminar o al menos, impedir, el desarrollo de la competencia. En la actualidad, se puede afirmar que existe ¨dumping¨cuando se verifica que una mercadería se vende a otro país, a un precio inferior al que esa misma mercadería se vende en el mercado interno del país productor/exportador (valor normal). Esta acción, segúna la legislación vigente, constituye legal y técnicamente una práctica comercial de carácter desleal a nivel internacional. La medida que se utiliza para combatir el dumping es el derecho antidumping. Los mismos son estipulados por la Autoridad de Aplicación competente. Las medidas pueden aplicarse contra cada uno de los exportadores determinados del país de origen investigado. Sin embargo, si estuvieran involucrados varios proveedores pertenecientes a un mismo país y resultara imposible designar o calcular el margen de dumping para cada uno de ellos, las autoridades podrán designar solamente al país de origen de que se trate. ¿Qué se entiende por subvención o subsidio? En el marco del Comercio y los Negocios internacionales el otorgamiento de primas, subsidios o subvenciones a la exportación, se considera una práctica comercial de carácter desleal ya que altera las �Boletín Apícola Nº 14 - Oct 2000 corrientes comerciales y constituye un impedimiento a los objetivos del GATT y luego a la OMC, al distorsionar las relaciones de competitividad. El acuerdo no tiene por objetivo coartar indebidamente el derecho de los gobiernos a otorgar subvenciones, sino prohibirles utilizar subvenciones que tengan efectos desfavorables para el comercio de otros países. De este modo se establecen las subvenciones prohibidas y las permitidas. Prohibidas: son las subvenciones supeditadas a los resultados de exportación o al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados. Permitidas: se distinguen dos categorías: las que se pueden recurrir y las que no se puede recurrir. Las clasificaciones de las subvenciones son comparables a las luces de tránsito: las prohibidas son equiparables al color rojo, las recurribles son asimilables al color ámbar y las que no son recurribles equivaldrían al color verde. A diferencia del dumping que se origina en una decisión de particulares, las subvenciones siempre tienen su origen en decisiones del gobierno. Para combatir las subvenciones se utilizan los derechos compensatorios. ¿Cómo se determina la existencia de daño? Se entiende por daño a la producción de un país a: Un daño ocurrido A la amenaza de daño A la existencia de un retraso a la creación o desarrollo de una rama de actividad. El hecho que se detecte la existencia de dumping o subvención no es suficiente para poder aplicar medidas. Para ello es condición necesaria que se halla producido un daño a la producción nacioanl y que el mismo haya sido causado por las importaciones en condiciones de dumpig o subvencionadas. En todos los casos la determinación de daño o amenaza de daño debe estar fundamentada en hechos objetivos y no en meras conjeturas. REUNION EN CANCILLERIA El pasado martes 22 de agosto se realizó en Cancillería la tercer reunión entre el sectro privado y representantes del sector público para debatir la posible denuncia por dumping de parte del Gobierno Norteamericano, hacia nuestro país. Durante la misma se evaluaron las posibles alternativas que puede significar el inicio de la investigación de parte del Gobierno de EE.UU. sobre las exportaciones argentinas de miel. Por otra parte, también, se plantearon los pasos a seguir para contrarrestar y solventar técnicamente la posible denuncia. ¿Qué sucede cuando se inicia una investigación? El país que inicia la investigación puede después de cierto período de tiempo aplicar derechos provisorios hasta que se resuelva la contienda. Si, finalmente, se determina daño se aplican los derechos definitivos. Fuente: Secretaría de Industria y Comercio. Página web: www.mecon.gov.ar �Boletín Apícola Nº 14 - Oct 2000 PROPOLEOS: Segunda Parte Dr. José Maidana-CEDIA- UNSE. El artículo que sigue es la segunda parte del informe elaborado por el Dr. Maidana sobre la caracterización de los propóleos en Argentina. Metodología Analítica Se utilizaron técnicas reconocidas internacionalmente para realizar los análisis de caracterización de los propóleos. Preparación de las muestras de propóleos en bruto, para efectuar los distintos ensayos: Antes de acondicionar las muestras para efectuar los ensayos de laboratorio, se procedió a eliminar las impurezas visibles que acompañan el propóleos, cuando este es obtenido de la colmena por el apicultor mediante la técnica del raspado. Estas impurezas son: virutas de madera, partes de abejas, partículas de cera, restos de pintura, restos vegetales, etc. Debido a su consistencia, y en algunos casos a su heterogeneidad, cada muestra de propóleos en bruto fue necesario someterla al siguiente procedimiento, para lograr y asegurar un producto homogéneo: La muestra fue fraccionada en trozos de dos centímetros de tamaño aproximadamente, y luego colocados en un recipiente de vidrio, y este último en un refrigerador a 0ºC, durante doce horas, a fin de obtener un producto de consistencia dura y quebradiza. Luego, cada trozo de propóleos en bruto fue triturado y pulverizado mediante el empleo de un mortero de porcelana y finalmente, con una espátula, se mezcló la totalidad de la muestra. A. Características físico-químicas del propóleos de las Regiones fitogeográficas de la República Argentina Variables cualitativas ASPECTO: en todas las regiones fitogeográficas, el propóleos en bruto se obtiene como trozos irregulares opacos, en más del 60 % de la totalidad de las muestras, a excepción de las regiones Parque mesopotámico (54,54%), Monte occidental (39,28%) y Desierto andino (66,66%), donde las muestras presentan un aspecto de masa con brillo. ESTRUCTURA: más del 60% de las muestras de propóleos de todas las regiones fitogeográficas, presentan una estructura del tipo homogénea, a excepción del Monte occidental (89,28%), Desierto andino (100 %), que presentan estructuras heterogéneas. COLOR: En todas las regiones fitogeográficas, los propóleos obtenidos presentan un predominio del color marrón oscuro, con relación a los otros colores observados, a excepción de la Estepa pampeana: predominio del color verde oscuro (18,75 %), y Monte occidental: predominio de tintes castaños (17,86%). Como "colores combinados", se observa un predominio de los mismos en Estepa pampeana (12,50%), y en Monte occidental (10,71%). Como "colores asociados", observé un predominio de los mismos en Estepa pampeana (56,25%), y en Monte occidental (85,71%).OLOR: Los distintos tipos de olores detectados en las muestras de propóleos, predominan según la región: Sin olor: Selva tucumano-boliviana (10%) Resinoso suave: Selva misionera (75%) Resinoso: Bosque pampeano (20%) Resinoso aromático: Estepa pampeana (75%) , Monte occidental (46,43%) Resinoso muy aromático: Desierto andino (100%) �Boletín Apícola Nº 14 - Oct 2000 SABOR :Los distintos tipos de sabores que predominan según la región son: Insípido: Selva tucumano-boliviana (90%) Amargo: Desierto andino (100 %) Picante: Selva misionera y Estepa pampeana (25 %) Dulce: Parque chaqueño (18,76 %) CONSISTENCIA : En la totalidad de las regiones fitogeográficas, he observado un predominio de los siguientes tipos de consistencia: dura y poco blanda, a excepción del Monte occidental, (50%). Variables cuantitativas Las variables cuantitativas siguientes: resinas totales, impurezas mecánicas, cera, compuestos fenólicos, índice de oxidación y punto de fusión, fueron analizadas según la metodología descripta, y se realizó un riguroso análisis estadístico de los datos obtenidos. Referencias: RESINAS TOTALES: Tomando como punto de referencia sólo la media aritmética, la mayoría de las muestras con elevado contenido de resinas totales se encuentran en las regiones 6, 7 y 4, y las de menor contenido en la región 1. IMPUREZAS MECÁNICAS: La mayoría de las muestras con contenido elevado de impurezas mecánicas se encuentran en las regiones 1 y 3, tomando como referencia sólo la media aritmética; las de menor contenido, en las regiones 4, 6, 7 y 9. CERA: Tomando como parámetro de referencia solamente la media aritmética en las regiones 6 y 7 se encuentran la mayoría de las muestras de propóleos con menor contenido de cera, y las de mayor contenido en la región 1. COMPUESTOS FENÓLICOS: Tomando como punto de referencia sólo la media aritmética las muestras de propóleos con mayor contenido de compuestos fenólicos, corresponden a las regiones 6, 7 y 9; y las de menor contenido a la región 1. ÍNDICE DE OXIDACIÓN: Tomando como parámetro de referencia el valor de normalidad establecido en el método analítico empleado (< 22 seg., Norma Ramal Cubana), la totalidad de las muestras de propóleos con valores normales de Índice de Oxidación corresponden a las regiones 6, 7 y 9. Otros parámetros COMPUESTOS FLAVONOIDES: Se observó reacción positiva para los compuestos flavonoides en las muestras de propóleos de todas las regiones fitogeográficas. Casi un 100 % de positividad del total de las muestras, en las regiones 6, 7 y 9. �Boletín Apícola Nº 14 - Oct 2000 DETECCIÓN DE COMPUESTOS ACTIVOS POR CROMATOGRAFÍA: Empleando la técnica de cromatografía bidimensional en papel, se detectaron los siguientes principios activos: ácido caféico y ácido ferúlico (75 % de las muestras de propóleos de la región 6 y 52 % de las muestras de la región 7); apigenina (6,25 % de muestras de la región 6) y galangina o quercetina (12,5 % de muestras de la región 6, 11,54% de las muestras de la región 7, y 10 % de las muestras de la región 4). CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES CUANTITATIVAS: Mediante el análisis de las correlaciones (Test de Correlación por Rangos de Spearman), y trabajando con los valores de resinas totales como variable dependiente y las demás variables como independientes, se encontró una relación significativa con cera e impurezas mecánicas. En las muestras de propóleos analizadas de todas las regiones fitogeográficas, cuando aumenta la concentración de cera e impurezas mecánicas, disminuye la concentración de resinas totales. RELACIÓN ENTRE VARIABLES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS: En el análisis de estas variables se observa una relación apreciable entre estructura, color y olor del propóleos y el contenido de impurezas mecánicas, resinas totales y compuestos fenólicos. Muestras de propóleos de estructura heterogénea de varios colores asociados y/o combinados, con olor aromático o muy aromático, poseen alto contenido de resinas totales (60 a 70 % aproximadamente), compuestos fenólicos (15 a 20 % aproximadamente), y bajo contenido de impurezas mecánicas (< 12 % aproximadamente). B. Diferencias y/o similitudes con propóleos de otros países De acuerdo a la revisión bibliográfica efectuada, se puede decir que los propóleos de la República Argentina, no difieren en forma significativa con los del exterior. La cantidad de resinas totales dentro de la cual se encuentran los principios activos (compuestos fenólicos), como así también la cantidad de cera e impurezas mecánicas coinciden o difieren muy poco a los porcentajes contenidos en muestras del extranjero. En referencia a características tales como el aspecto, color, olor, sabor y consistencia, encontré también hay similitudes con propóleos del exterior. Las diferencias entre los propóleos de acuerdo al tipo de vegetación existente en el lugar de emplazamiento de las colmenas, se encuentran tanto en Argentina como en el exterior. Los valores de compuestos fenólicos (ácidos fenólicos y polifenoles (flavonoides), obtenidos a través de los análisis efectuados en los propóleos de la República Argentina, revelan una buena concentración de estos principios activos (hasta un 30 % en región Monte occidental). Por lo tanto el propóleos presenta excelentes perspectivas para su empleo en diferentes campos, tales como medicina humana y veterinaria como producto terapéutico, y en la industria alimentaria en la conservación de productos tales como el pescado y las grasas, por sus propiedades antioxidantes. C. Relación con el tipo de vegetación Con relación al tipo de vegetación existentes en cercanía de las colmenas de las cuales se recolectaron las muestras de propóleos de mayor calidad (concentración de resinas y compuestos fenólicos),las especies cultivadas más importantes son: Salicáceas (distintas especies de álamo y sauce); Mirtáceas (Eucaliptos); frutales (cerezos, guindos, etc.) y algunas especies nativas del monte (algarrobo, brea, jarilla, acacia visco, etc.). D. Relación con características geográficas y climáticas En cuanto a las características geográficas y climáticas de cada región, se observó en la confrontación de los datos analíticos con los datos climáticos regionales, una relación evidente que se revela en la consistencia de los propóleos: las regiones Monte occidental y Desierto andino poseen respectivamente el 50 % y el 100% de sus muestras de propóleos de consistencia blanda (a 25ºC). Estas dos regiones son �Boletín Apícola Nº 14 - Oct 2000 altas: el Monte occidental llega hasta los 2000 m sobre el nivel del mar, y el Desierto andino, de 2000 m a más de 3000 m sobre el nivel del mar; y cuyas temperaturas medias de enero y julio son las más bajas con relación a las restantes regiones. Las demás regiones poseen propóleos de consistencia que oscila entre dura y poco blanda (a 25ºC), sus temperaturas medias de enero y julio son más altas y la altura sobre el nivel del mar menores en relación a las regiones Monte occidental y Desierto andino. También, respecto al punto de fusión, los mayores en grados centígrados fueron encontrados en propóleos de la región del Parque chaqueño, donde se registran altas temperaturas, y las de menor valor en grados centígrados en la región del Desierto andino, de bajas temperaturas anuales. E. Relación con las técnicas de recolección El 97,5% de las muestras de propóleos recolectadas fueron obtenidas por la técnica del raspado con una espátula, de las distintas partes de la colmena: piquera, piso, techo, cuadros, etc., lo que determinó la incorporación al producto de distintos tipos de impurezas: astillas de madera, cera, partes de abejas, restos vegetales, etc. que en algunos casos se pueden separar del propóleos y en otros casos quedan incorporadas, disminuyendo la calidad del mismo. F. Relación a su procedencia dentro de la colmena Con respecto a muestras de propóleos provenientes de diferentes partes de la colmena, al aplicar a los datos analíticos obtenidos un tratamiento estadístico, se encontraron diferencias significativas solo en lo que respecta a la concentración de impurezas mecánicas, resinas totales y compuestos fenólicos. IMPUREZAS MECÁNICAS: Analizando sólo la media aritmética puedo deducir que la menor concentración de impurezas mecánicas en muestras de propóleos corresponde a los extraídos de 2, 6 y 7; la mayor concentración de impurezas a los extraídos de 3 y 4. RESINAS TOTALES: Teniendo en cuenta la media aritmética la mayor concentración se encuentra en las muestras extraídas de 4; y la menor en las extraídas de 6 y 7. COMPUESTOS FENÓLICOS: Analizando la media aritmética encontré que la menor concentración de compuestos fenólicos corresponde a los extraídos de 1, 3, 4 y 5; mientras que los de mayor concentración son los provenientes de 2, 6 y 7. CONCLUSIÓN Con respecto a la calidad de los propóleos de las distintas partes de la colmena, se puede afirmar que los de mejor calidad (menor concentración de impurezas mecánicas y mayor concentración de resinas totales y compuestos fenólicos), corresponden a los encontrados en entretapa, trampa o malla para recolectar propóleos y alza. Por lo tanto, se considera conveniente el uso de mallas en la colmena para la recolección de propóleos, ya que no solamente se evita la incorporación de impurezas por raspado, sino también que se obtiene un producto con mayor cantidad de resinas totales y compuestos fenólicos. �Boletín Apícola Nº 14 - Oct 2000 FENOL EN MIEL * Dr. Martín Valori ° Lic. Carlos Somoza INTRODUCCION El fenol (fig. 1), es un compuesto aromático incoloro o levemente rosado cuando se encuentra como sólido cristalino, que presenta un olor "agridulce" característico. En las primeras décadas del 1800’s, el fenol fue utilizado para el tratamiento de heridas como cicatrizante hasta que comenzaron a observarse efectos tóxicos sobre los pacientes. El fenos es actualmente utilizado en ela industria de la producción de hidrocarburos, explosivos, textil, para la fabricación de resinas, tambieén lo usan en las maderereras como preservante y en menor medida en la industria farmacéutica como diluyente. Fig. 1 Los efectos tóxicos del fenol se pueden dividir en agudos y crónicos. Los agudos son los producidos por la ingestión de una dosis muy elevada de fenol; y los crónicos, los producidos a largo plazo por la ingestión de dosis mínimas del compuesto pero de manera sostenida a lo largo del tiempo. EL FENOL Y EL LABORATORIO El fenol se encuentra en la miel en concentraciones del orden de las partes por billón (ppb) o sea microgramos de fenol por kilogramo de miel; el SENASA exige que el contenido de fenol de las mieles sea inferior a 300 ppb y generalmente no superan los límites aunque en nuestro laboratorio hemos detectado muestras con contenidos por encima del permitido y, en ocasiones aisladas, con niveles muy superiores tales como 1500 ppb y hasta alrededor de las 3000 ppb. Estos últimos valores tan elevados, que no se dan habitualmente, son perjudiciales para la salud especialmente para la de los niños pequeños y de los ancianos que son las personas a las que más les afecta la ingestión de este tipo de compuesto químico. En nuestro Laboratorio utilizamos la técnica de HPLC para la determinación del fenol porque es una técnica muy sensible. Dado que algunos de nuestros compradores de miel exigen valores mucho menores a los exigidos por el SENASA (por ejemplo en Alemania el límite permitido es de 50 ppb como máximo), esta técnica se ajusta a dichos requerimientos. Según nuestra experiencia es muy difícil hallar mieles que contengan menos de 40 ppb de fenol y entre un 25 –35 % de las mieles analizadas están en un rango de 100 - 300 ppb, mieles que según SENASA son aptas y según lo exigido por los importadores Alemanes, no. En la determinación cromatográfica se realiza una extracción con solvente orgánico de la Miel y posteriormente al extracto orgánico se lo re-extrae en medio acuoso, aprovechando las propiedades ácidobase del fenol que pasa al medio acuoso, y este último extracto acuoso es el que se inyecta en el equipo de HPLC. Los resultados se obtienen de la interpretación de los cromatogramas correspondientes, comparados con muestras adicionadas con fenol patrón e interpolados en una curva de calibración realizada con mieles adicionadas con concentraciones conocidas de fenol patrón. En los siguientes gráficos se puede observar una Miel adicionada con 200 ppb de fenol (Cromatograma Nº 1), una Miel que excede el límite superior permitido (Cromatograma Nº 2), y por último una Miel con resultado inferior al límite máximo permitido (Cromatograma Nº 3) y que estaría en condiciones de ser ubicada en los mercados más exigentes del mundo. �Boletín Apícola Nº 14 - Oct 2000 Cromatograma nº 1: Se observa el pico obtenido adicionando un Miel con 200 ppb de fenol y su tiempo de retención. Cromatograma nº 2: Se observa el pico obtenido de una muestra de Miel, no adicionada, y su tiempo de retención. Muestra positiva para la legislación Alemana. Cromatograma nº 3: Muestra negativa. En el tiempo de retención característico del fenol no se observa un pico considerable y si se interpola en la curva de calibración que se procesa junto a la muestra da como resultado < 20 ppb. COMO LLEGA EL FENOL A LA MIEL La llegada de fenol a la Miel es un tanto controversial ya que en un primer momento se suponía que se desprendía de los ahumadores usados por los apicultores como repelentes para las abejas al momento de la cosecha, que contenían ácido fénico; pero se ha observado que apicultores que ya no usan dicho compuesto para los ahumadores seguían teniendo niveles un tanto elevados de fenol en sus mieles. Por lo tanto se comenzó a sospechar de los tambores afirmándose en su momento, que estos eran horneados a menor temperatura y tiempo del adecuado para fijar el barniz sanitario que los recubre interiormente y por lo tanto al llenarse los tambores con la Miel y una vez cerrados, el fenol que es un compuesto volátil, difundiría hacia la miel. Por último hay una tercer y novedosa teoría sobre esta contaminación que de comprobarse sería revolucionaria y que está desarrollada en un artículo publicado en el Boletín El Colmenar de la Sociedad Argentina de Apicultura (SADA) (Referencia nº 3). Esta teoría plantea que el fenol es un componente natural en algunos tipos de mieles. Esto fue propuesto por un grupo de científicos alemanes sobre un estudio realizado sobre mieles silvestres de origen neozelandés que eran biocertificadas o sea que no fueron utilizados productos químicos en las colmenas, además la legislación neozelandesa considera ilegal el uso de fenol como producto químico para la apicultura. �Boletín Apícola Nº 14 - Oct 2000 De todos modos los resultados obtenidos de los análisis de las muestras, que fueron tomadas según un estricto plan de muestreo y bajo los recaudos de seguridad correspondientes, dieron valores superiores a los permitidos. Referencias: 1- Industrial Toxicology, Raymond D. Harbison, Fifth Edition (1998) 318-319. 2- Esquema A de la norma IRAM 6045, Octubre de 1999. 3- Boletín del Colmenar, Publicación de SADA, Año 5 nº 38 (2000) 29. 4- Merck Index, Versión 12:2, 1997. * Bioquímico a cargo del Sector Miel - Dto. de Bromatología ° Licenciado en Ciencias Químicas - Dto. de Bromatología Laboratorio Biomédico Dr. Rapela Ing. Mercedes Nimo Téc. Andrea Janin Ing. Rita Tanoni Dirección de Industria Alimentaria S.A.G.P. y A. miel@sagyp.mecon.gov.ar Tel: ( 54 11) 4349-2061 Fax: ( 54 11) 4349-2097 Página Apícola - Página Alimentos � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Boletín Apícola Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource PDF Subject The topic of the resource Apicultura Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant La publicación inicia en el año 1999 y finaliza en el 2007 Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Buenos Aires (Argentina). Dirección de Industria Alimentaria Title A name given to the resource Boletín Apícola, no. 14 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource PDF Publisher An entity responsible for making the resource available SAGPyA Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource Octubre 2000 Subject The topic of the resource MIEL; APICULTURA; ABEJAS Language A language of the resource Es APICULTURA http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/8058a26fa2ce5fe7c7888ddd9b884418.pdf 0949dc1fe6bedd2b4c50dfc335e776e3 PDF Text Text - APICOLA -·----- ~~~~~~~~- ·:; dt> A1 ·•· Llr¡; .. ·~cc.::n ce i. G,1n ,. i:.:>tilnZ:-r' rp_, • ; J. f,v :; ' ' '. . 2.uOO . El presente Bolctm tiene la finalidad de informar ) actualizar a todos los agentes~ue_ ~nt~n1e11en en la Cadena .. Alimentaria de la miel Se trata de una iniciat1\ a realll:ada en forma conJunta entre llJ Sccr{taóa deJ Agricultura. ' Ganadena. Pesca y Alimentación. los Gobiernos Provinciales y entidades públicas para mcjGi:a¡:.Ja. ílui.de.t. de la''_ _'~ : • . KJ ~4 ' información refenda al sector El Boleun será de carácter trimestral ) está enmarcado dentro del Programa de Compeuti\'idad que desarrolla la SAGPY A Desde ya agradecemos su colaboración a traYés del em 10 de la encuesta que se adjunta cuyo objetivo es lograr. entre todos. el crec11111ento de la acti\ idad apícola argentma En 1996 los precios mternac1onalcs de nuel se mantuneron altos debido principalmente a una diminución en la producción de los pnnc1pales países productores entre ellos China. Estados Unidos y Canadá Chrna durante esta década Yolcó importantes 'olumenes al mercado mternacional con precios que rondaron los 700 US!fn CIF Europa. forzando la disnunuc1ón de los precios de otras mieles. En 1996 redujo su producción un .J8% con respecto a 1995 y sus precios alcall.laron los 1.200 US!fn ClF Europa. _,. Las razones de esta disminución son dlYersas Las más notonas fueron las dificultades climáticas El número de apicultores desde 1990 se redujo en 10 000. quedando en la actualidad alrededor de 100 000 apicultores que organuan su act1\ 1dad en grupos de 50 colmenas por apicultor Los rindes disnunuyeron pasando de 25 kg/colmena promedio a l.J kg/colmena México aumentó su producción alrededor de un 20% en relación a 1995 debido. principalmente. a los controles ejercidos por un sistema de policía samtana Los precios de miel me:\1cana \anaron en 1996 entre 1..JOO ) 1 7.J.J U$S!fn. dependiendo de la calidad ) la clandad obscnándose una notona mejora en comparac1on con los 1 100 US!fn de los años precedentes. Por su parte. en el último aüo la producc1on estadounidense se estima que se redujo entre un 8 a 10% por ra/Ones climáticas y por una reducción en el número de colmenas. Ca nada. también redujo su producción en 1996 debido a un riguroso im iemo ) a un intenso verano que produjo una baja en el número de colmenas. \ ../' !.as perspectivas se presentan favorables para el sector apícola argentino. en la medula que se pueda incorporar a mercados que son cada vez mas exigentes v competlfivos. Aplicaciones de la miel La miel es un producto natural elaborado por las abejas meliferas que, además de ser un producto muy nutritivo por su composición. posee numerosas propiedades y usos alternativos que lo hacen apto para su utihzac1ón en innumerables industrias . Algunas de esas propiedades se enumeran a contmuación· * * * * Puede ser utilizado en la industna de las salsas porque penrute homogene1zar productos . Le da aroma y sabor a los alimentos (se puede utilizar en las mdustrias lácteas y de golosmas) Puede ser incorporada a los sistemas grasos. Puede ser incorporada a otros ahmentos sin alterar su ph �* * * * * * * * * Posee propiedades colo1dales que mejoran el cuerpo y el gusto de los productos (Jugos de fruta, yogurt, budines) La miel es un producto higroscópico que impide el encogim1ento de alimentos (jamones, productos horneados) Contiene nutrientes, vitaminas y rmnerales beneficiosos para el cuerpo humano. Posee propiedades edulcorantes (1 ,5 veces mayor act1v1dad que el azúcar) . Pem11te aumentar el volumen de los alimentos. Puede ser utilizada, para la clarificac1ón de bebidas (jugos, vinos) Mejora la presentación de los alimentos. Aumenta la conservación de las frutas secas, carne, ensalada de frutas. Penmte t1ern1zar algunos productos (carnes) Durante 1996 las exportaciones argentmas presentaron un récord de cli\ isas. alcanzando los 90 nullones de dólares El volumen exportado fue de 53 .000 tn menor al año antenor debido. exclusivamente. a la menor cosecha de n11el que se produjo por factores climáticos ad,·ersos. A dtfcrencra de otros años. el principal destmo fue Estados Umdos (58..+%). seguido por Alemania (22.5%). Italia~ Canadá (5.6% ~ 3..+%. respectn amente) El precio promedio de Yenta durante 1996 fue de 1.69 $/kg. (precio FOB) 3- ESTl.'f)/f J !Jh..\fHW.. IDO DE DJ.\'A.\l-!RC..1 1 ª' <:'lJOltaL;Oll ~ arg.:ntmas d.: nuel con d.:stino a Dmaman:a s.: han mant.:nido 121 d primer lugnr. logrando w1a participaL,Ón dd 26° o.:n !°' tiltim°' afü~. Reg1men arancelano de importación: Libre Reg1menes preferenc1ales: SGP Convenios vigentes con Argentina : no existen Documentac1011 ex1g1da en Aduana · Factura original, Forínulario A Conocimiento de embarque. Requisitos samtanos: La directiva de la CEE 741409/CEE del 22 de julio de 1974 regula sobre la annomzac1on de la legíslación de los Estados miembros sobre la miel importada Otros requ1s1tos. no se permiten aditivos ni la presencia de residuos de pesticidas ANAL/SIS DEL MERCADO El mercado danés de la miel natural es relativamente importante. �Los envases prefendos son los de plástico, con tapa a pres1on de 4.50 g. Las mieles especiales se comercializan en frascos de vidrio, con tapa a rosca pero son envasados generalmente, por los importadores daneses Los principales accesos al mercado son los puertos de Copenhague, Fredenc1a y Arthus El exportador argentmo posee, bas1camente, dos diferentes metodos para captar el mercado danés, a saber Convemos con envasadores locales Exportac1on de miel fraccionada y de mieles ecológicas BUENOS AIRES (Ministerio de Asuntos Agranos) PROGRAMA MIEL BONAERENSE S1 bien, actualmente Argentma se ha convertido en el segundo exportador de miel a nivel mundial, las pos1b1lidades que se tienen para incrementar y agregar valor a la producción son inmejorables temendo en cuenta la firmeza de la demanda internacional y las condiciones ecológicas con que se cuenta tanto a nivel nacional y provincial (PROAPI) . Dadas estas circunstancias es imprescindible poner en marcha acciones tendientes a posicionar nuestra nuel en el mundo Es así que surge el Programa Miel Bonaerense. Este Programa, mejor defimdo como un sistema de trabajo conjunto entre la act1v1dad privada y publica tiene como objetivos, los s1gu1entes Organu.ar la producción apícola de la prO\ inc1a con el fin de lograr su mejor pos1cionamenlo en los aspectos referentes a sanidad tecnolog1a . comcrcialil:ac1ón ) manejo empresanal. Difundir la lcg1slac1ón \ igente en el ámbito de la pronnc1a ) trabajar en su actualvación en los casos que sea nccesano. Mejorar la eficiencia de producc1on de los colmenares de la pro' incia. a traYés de la implementación de un plan sanitano 111tegral . un programa de mejoramiento. un programa de calidad) un programa de capacitacion de los productores A,·aiuar en la producción de mieles diferenciadas por origen botamco Lograr a nivel prO\ 111c1al o regional la certificación de las 1111eles por denonunac1on de origen ) mCJorar todos los aspectos relacionados con la calidad de los productos) subproductos de la colmena. 1ncrementar las e:\portaciones apícolas de la proúncia. Apo)ar a traYés de lineas de créditos a pequeños productores que realicen nue\OS emprendinuentos product1rns ) apoyar emprendim1entos asoc1attrns . Impulsar la mcorporación de la apicultura entre los pequeños agropecuarios de la prO\ mcia cm el fin de mejorar el lll\ el de 'ida. PromoYer el asoc1at1'·ismo entre productores. La formación de los Centros Apicolas por partidos organizados por las municipalidades y las asociaciones de productores. son las estnicturas primarias que Yana penmtir lograr la identificación de productores) canalvarán todas las inquietudes que surjan en el sector Estos Centros operatiYamente estarán a cargo de las Secretanas de la Produccion municipales ) representantes de las Asociaciones de productores del partido correspondiente I o que se busca es que el 1111smo productor j unto con los mu111c1p1os \·ean los pro1agoms1a.\ del cambw. FUNCIONES DE LOS CENTROS APÍCOLAS �Identificación- registro de productores Se dc\)Cra 1dent1ficar ~ registrar a todos los productores ap1colas del área de influencia .. Co1úcccionar mapa apícola actualizado Nexo entre autoridades proYinciales ~ apicultores para lle,·ar adelante el diagnóstico sanitario 1.onal e implementar futuros programas sanitarios 1.onales Controles de moúmientos - Certificado sanitano Centro de recabacion de 11úom1ación )· solicitudes como nexo entre apicultores ) empresas aphcadoras de agroquí nucos LINEAS DE CREDITOS PARA EL SECTOR APICOLA Banco Pronnc1a de Buenos Aires 1.1\'F.A Modalidad· Usuanos: /'}~\//:·.....·P. IR. I. lDQL'/S/C!O \ /JF IJIF\r.:....· /)/~·e IP/T.U, Dólares estadounidenses. Empresas PY\.1ES. Destino: Adquisición de Bienes de C1p!ta! nuc'. o~. f:lbncados en el pa1s. Proporción del apo)O Ha<:la el 80 % de la lll\"C'r<:1on nel:l dC' IVA 48 1111.;¡,.;~ Interés· 9 5% efectivo anual exceptuándose al material de colmenas sin am1ar. el que tendrá una lasa diferencial. por el término de 90 dias. del ¡.¡%hasta la certificación del annado. luego de lo cual continuará a l:l tasa establecida Condición de pago- Amortuac1ón de capital ) pago de mtereses en forma. con seis meses de período de gracia. Garantías Prenda fiJa sohre. capital adquirido Requisitos del sohcitante Pl.vo h.i::.lJ Productor apícola que <:e<l o;ujeto de eré.dilo a criterio del R;inco El productor deberá estar mscnpto en el Registro de Productores Apícolas de la PrO\ inc1a de Buenos Aires) constancia mun1c1pal certificando ub1cac1on de colmenas Condición de acuerdo "proyecto técnico aprobado por el Mm1sterio de Asuntos Agrarios. El matenal \"o a adquirir debe tener su correspondiente certificado sanitario expedido por el Arca de Granja del Mmisteno de Asuntos Agrarios. ].-1./\f~ l /JF PRFH\',I.\'('L-l.CJO\ Dt: !i..\PORT IC!O\FS PAR.1 EL Fl.\'.-L\'CL.J..\Ilf:..".\70 DF ros G.l.\'IOS /JE FI 01 l "('JO\ Beneficiarios: Productores ap1colas ( personas jundicas o fis1cas de la prO\ mcia de Buenos Aires que sean SUJetos de crédito a ju1c10 del Banco). ,; Destino de fondos Atender gastos de evolución de la actl\ 1dad Valor a financiar- Hasta 12 $/colmena en producc1on Surge de establecer el 25 % de la mercadena a entregar. tomando como base .¡o ktlos de miel por colmena en producción multiplicado por L2 $/kg. sm limite en la cantidad de colmenas Modalidad: dolares estadounidenses Tasa de mterés 12 % anual Pla.ro· 180 días. con prórroga contra Warrants de miel Garanlla A sola firma. personales o reales a satisfacción del Banco �Condición de acuerdo. Solicitante deberá presentar compromiso de compra por parte de exportador que comercialil.a la mercadena con ese unico destino. Retención del productor posterior a la cosecha : aJ Prórroga del créd1l0 vigente: Los beneficiarios de la presente línea de crédito podrán prorrogarlo en las nusmas condiciones de las operaciones origmales sin Yariar el destino final de la mercadería En tal caso. se constituirá una prenda ílotante con registro. Ja que se considerara como refueno de garant1a ~ por un monto no inferior al crédito prorrogado como mimmo h) Prórroga del crédlfo 1·(~ente con asistencia crediticia a un mayor ylo cred1to nuern sm haher hecho uso del prestamo oríg111al: El beneficiario deberá cumplimentar lo requerido corno condición de acuerdo del crédito si no lo hubiera realuado. En estos casos. la garantía a constituirse debera establecerse mediante el sistema de warrants. con un aforo hasta del 70 % del total de acopio. neto. libre de lodo gasto. c) El pl<Vo máximo de prórroga o asistencia mayor ~ /o nue\a no podrá exceder el 30 de junio de cada año d) A la cancelación deberá presentar nota extendida por el comprador. en la que se consigne que el producto se encuentra destinado a la exportación. ENTRE RIOS (Secretaría de la Produccion) 2' Fiesta Provincial de la Miel. Expo Ap1cola del MERCOSUR Pese a que la lluvia tan largamente deseada le resto un poco de público en su segunda jornada finalizó con todo ex1to la 2° Expo Macia 97 entre los dias 18 y 20 de abril La misma se llevó a cabo en la ex estación de ferrocarnl y estuvteron presentes alrededor de 200 stands en esta fiesta que aglutina a lo mejor de la apicultura argentina. Se dieron cita productores de Entre Ríos y de otras provincias argentinas así como de Uruguay, Brasíl y Chile, dandole mayor bnllo a la muestra realizada a puro esfuerzo y sacrificio Vale resaltar el excelente nivel de las charlas y conferencias que estuvteron a cargo de d1stmguidos profesionales de la talla del lng Luis Cornejo (Docente e mvest1gador ap1cola de la provtnc1a de Bs.As.) que diserto sobre tecnología de producto y de procesos, el Lic. Marcelo del Hoyo (Investigador de la Fac. de Ciencias Veterinarias del Centro de la Peta de Bs .As .) que explicó como realizar el diagnóstico y control de Toque americana; la lng. Rosa Quiroga y el lng Mauricio Ravinovich (Docentes e uwestigadores de la Umversidad de Luján) quienes tuvieron a cargo la conferencia sobre biolog1a y avances en el control del moscardón cazador de abejas, y el lng Ennque Bedascarrasbure (Coordinador del Proyecto de Desarrollo Integrado Apícola) quien disertó sobre el panorama internacional de la miel· presente y perspectivas Es importante resaltar que tamb1en se realizaron co1úerenc1as sobre otros temas tales como agricultura. tambo y ganadena. Los \ 1sitantes de Brasil mostraron especial interés en la compra de miel argentina. Se puede decir que la Expo Macia 97 colmo ampliamente las e'pcctati\as tanto de los orgamzadores corno de los asistentes ya que sm 1ó para actuaJuarse tecmcamente en los temas de mayor mterés as1 como para conocer lodo lo concerniente a la producción. industnahzac1ón ~ tener acceso a las empresas de más renombre en materia de implementos apícolas o para estar al tanto de las nue\as tecnologías desarrolladas por las nusmas. La muestra. también. contó con la presencia de grupos musicales. coros para darle un toque especial al espectáculo Orga1111adores: * * * Subsecretaría de la Producción. Mumc1pahdad de Macia. Sociedad Rural de Macia Consejo Deliberante de Macia ~ grupos de danza que sin ieron �* Asociación de Apicultores de Macia L INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) ¡Calidad de miel o miel de calidad? Parece un juego de palabras pero en realidad no lo cs. Hay detrás toda una filosofía que diferencia a unas de otras: La calidad de una miel se mide en función de las características o los factores esenciales de composición ) calidad propios del producto. cuyos ,·alores están legislados (Codex. MERCOSUR. Código Alimentario Argentino ) otras nonnativas varías). Estos parámetros de control dan una idea de la calidad) la inocuidad y se evalúan mediante técnicas de laboratorio más o menos sofisticadas. Por el otro lado. una miel de calidad es aquélla que no sólo cumple con dichos parámetros sino que presenta otras caracterísllcas que no están escritas en la legislación ) que favorecen a su posterior comercialización. La dinámica actual de la comercialización de la miel a nivel mundial presiona a las empresas a buscar productos diferenciados. procesados adecuadamente y dirigidos a los distintos nichos del mercado para lo cual se tiende al desarrollo de envases cada vez más prácticos) creativos en la presentación de los productos. A modo de resumen presentamos un listado de criterios que diferencian la calidad de una núel respecto de otra aunque ambas cumplan con los criterios fijados en la legislación: Correcto manejo de la colmena. Cosechar la miel cuando está madura. Preservar la miel en su estado natural tanto como sea posible. aunque esté sujeta a procesos fisicos. Pura. genuina. "sin agregados"= "sin adulterantes'. (Legislación) Limpia. de consistencia atractiva. Envasado cuidadoso en envases limpios ) funcionales. con un etiquetado atractivo ) apropiado en el que se infom1e en forma correcta ) leal al consumidor. Entrega de un producto de acuerdo a las necesidades y gustos del consumidor. Esperamos que tarde o temprano, estos criterios se tengan un poco mds en cuenta al enviar nuestros productos al exterior para no deteriorar nuestra imagen como país exportador. Y, en lo que respecta al mercado interno, educar al consumidor para que conozca los beneficios que puede aportarle el incorporar a su dieta miel genuina, con lo que se lograría un incremento del nivel de consumo interno, y con ello, una menor dependencia en lo que respecta a los vai\·enes del mercado 111ternacional. Lic. Alicia E. Gutiérrez - Dra. Ma. Isabel Tiscornia. Di\isi6n Cítricos. Miel) Productos Azucarados. �CEIAL (EX - DT A). Echficio .+o. DM - PARQUE TECNOLOGICO MIGUELETE. AY Gral Paz entre Constituyentes y Albarellos. CC 157 ( 1650) San Martín. Buenos Aires. Tel/FAX: (01) 753-57.+3 � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Boletín Apícola Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource PDF Subject The topic of the resource Apicultura Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant La publicación inicia en el año 1999 y finaliza en el 2007 Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires (Argentina). Dirección Nacional de Alimentación. Title A name given to the resource Boletín Apícola. Nro. 1 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Publisher An entity responsible for making the resource available SAGyP Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1997 Subject The topic of the resource APICULTURA MIEL ABEJAS Language A language of the resource ES APICULTURA http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/a3040a55cf6b0bcbff51c275641084b1.pdf 14c219dc8de617b171c331f0e1044f17 PDF Text Text ---------J11J rfe ,lt • Aqr,· i'.1J•O. ~.;r' ~l. ".!CCIÓ:' de f-._·,,¡ l :-. "~ BOLETIN APICOIA!NP.·2 ), PROGRAMA MIEL 2000-: ( 1 - •••• El presente Boletín tiene la finalidad de informar y actualizar a todos los agentes que intervienen en la Cadena Alimentaria de la miel en el marco del Programa Miel 2000. PANORAMA NACIONAL A continuación se presentan algunos Programas de desarrollo apícola en el ámbito provincial que están llevando adelante l_as entidades participantes de Miel 2000, cuyos objetivos básicos son coincidentes con los planteados en el Convenio PROGRAMA APICOLA PROVINCIAL CONSEJO A PICOLA PROVINCIAL pa rt t.:1p;,in Setiembre 1997. Boletín Apícola N" 2 _: ".; ~ --- ~~ ==-:- ,,... .a 1 El día 27 de agosto de 1997 en el ámbito del SIAL- Mercosur (Salón Internacional de la Alimentación) el Sr. Secretario de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentación, Ing. Agr. Felipe Solá firmó el Convenio Miel 2000 con Gobiernos Provinciales y Entidades del sector Público y Privado que apunta a estimular la Competitividad de la Cadena Alimentaria de la Miel. SANTA FE M.A.G.I.C. ;-, IC') ·-- - . ,. 1 t �El Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe está llevando adelante el Programa Provincial de Apicultura cuyo objetivo es fomentar la actividad y mejorar las condiciones del sector apícola en su conjunto. Aplcola Dicho organismo asume las siguientes responsabilidades: ejercer la coordinación del Programa, promover las Provincial legislaciones apícolas y procurar el financiamiento del sector, entre otras acciones. Las ADSAs tienen la función de llevar a cabo los planes sanitarios, lograr las vinculaciones comerciales, mejorar las relaciones empresariales, capacitar e informar a los apicultores. Las metas buscadas se lograrán a través del trabajo conjunto entre entidades relacionadas con el sector, el Gobierno Provincial y las ADSAs, con el fin de lograr productos de calidad acordes con las demandas de los mercados. Programa Otros organismos e instituciones que colaboran con el MAGIC, se enumeran a continuación: * Municipios y Comunas * Asociaciones para el Desarrollo Regional * INTA * SENASA * SAGPyA * CQnsejo Federal de Inversiones * Centro Regional de Investigación y Desarrollo *Facultades de Agronomía, Veterinaria y Química * Escuelas Agrotécnicas * Sociedades RurlJ.}es * Fundaciones de Aftosa * Profesionales Agropecuarios Ministerio de la Producción Programa Apícola Provincial. lng. Alberto Bevilacqua Bv. Pellegrini 3100. Tel: 042-560897199. '-/~DROGRAMA BUENOS AIRES .._~l7nif'I bnnaercnse . (Ministerio de Asuntos Agrarios) ESTAMOS EN CAMINO: STANDARD DE CALIDAD PARA MIELES A GRANEL. El desafío de la producción, promoción y consecuente expansión de la actividad apícola alcanzada en el país en los últimos años, nos pone frente al desafío de crear un instrumento oficial para el estricto control de calidad del alimento producido, máxime teniendo en cuenta el destino final del mismo (Unión Europea, EE UU, Japón y otros ). Entendiendo esta problemática en toda su magnitud el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires coordina a través del Programa Miel Bonerense un trabajo de evaluación de la miel producida con el fin de determinar las característica~ físico - químicas y microbiológicas. El objetivo final de este trabajo es generar un Standard de miel a granel , es decir una herramienta oficial, que permita a los productores categorizar sus mieles en función de la calidad de la misma y del trabajo realizado por él. Setiembre 1997. Boletín Apícola N" 2 2 �Para tal fin se solicitó la colaboración de alguno de los productores inscriptos en el Registro Provincial de Productores Apícolas, que funciona en el Área Apicultura y Granja de este Ministerio, para la realización del muestreo de la temporada 1996-1997. Los colmenares seleccionados se encuentran en los partidos de Saladillo, Dolores, Chascomús, Gral. Belgrano, Las Flores, Ranchos, Castelli y Monte. Para agilizar la tarea fueron entregados marcos con cera estampada individualizados, los cuales fueron colocados en las colmenas y retirados una vez que estos estuvieron totalmente operculados. Sobre las muestrits se realizarán los análisis requeridos por SENASA para el control de calidad de mieles, se evaluará el grado de dispersión de los distintos parámetros analizados y se realizará el ajuste del modelo teórico, para así comenzar el muestreo definitivo. Para la realización del presente trabajo se contará con el apoyo y asesoramiento científico del CIOCA (Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos ) dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas UNLP con los que se está terminando de definir el contenido final del convenio de trabajo conjunto. Para mayor información dirigirse a: MAA Calle 50 y 12 Torre 1 7". La Plata (1900) Bs.As. Tel: 021-295219 SANTIAGO DEL ESTERO SUBSECRETARIA DE LA PRODUCCION INTITUTO PROVINCIAL DE ACCION COOPERATIVA (IPAC) La provincia de Santiago del Estero cuenta con un Programa de Promoción para la apicultura. Para acceder al mismo se requiere la organización de los apicultores en grupos cooperativos y mediante el IPAC podrá solicitar un "crédito de confianza"al Gobierno provincial. Cada Cooperativa recibe: 1 .'.!l un curso de iniciación apícola 0 1O colmenas para cada integrante @ un tambor de exportación 0 un extractor, una batea desoperculadora, asistencia técnica y trabajo de formación Cooperativa por grupo. Además, el Gobierno ofrece orientación sobre mercados nacionales e internacionales, análisis de calidad de los productos e identificación con Certificadc de Origen. El crédito tiene un año de gracia, luego del cual se puede pagar en tres cuotas. Si Ud. desea mayor in/ormaeión puede llamar al siguiente teU/ono: 085- 225748. Responsable lng. Dora de Jkrrera. Algunos datos de la provincia para la campaña 96/97se pueden observar en el siguiente Cuadro: PRODUCCION (TN) AÑO 96/97 1.240 Prov.97/98 2.079 Prov. 98/99 3.000 Fuente: Programa Apícola Provincial. NºCOLMENAS 33.600 55.300 82.000 Nº PRODUCTORES 399 660 990 El objetivo a alcanzar es permitir el crecimiento de la apicultura en toda la provincia. Setiembre 1997. Boletín Apícola N" 2 3 �SANLUIS El Gobierno de la provincia de San Luis. a través de la Subsecretaria de Estado de Vivienda, Urbanismo y Medio Ambiente se encuentra desarrollando el Programa de Desarrollo Apícola. Se trata de un programa que el Gobierno realiza en distintas localidades del interior provincial. Hasta el momento participan del mismo 35 municipios. En qué consiste el Programa? Los apicultores de cada localidad se organizan en grupos de trabajo concientes de que cada uno es parte fundamental de un proyecto que sólo puede concretarse con el apo)'O de todos. Cada grupo recibe: 4J un curso de iniciación apícola 4J 150 colmenas 4J 50 poblaciones 4J asesoramiento técnico 4J trabajo grupal 4J capacitación Los materiales recibidos equivalen a un crédito por el valor de 14.000 kg de miel que cada grupo apícola podrá devolver en valer producto. Tiene un año de gracia y se puede devolver en 15 cuotas en el término de 5 años. Para mayor infcrmación dirigirse a: Dirección Provincial de Planes Productivos y Promoción Laboral Ayacucho 945 4"p. (5700) San Luis Tel: 0652-22753 LA PAMPA El Ministerio de la Producción de la provincia de La Pampa en fmna conjunta entre la Subsecretaría de Planificación y Evaluación de Proyectos de invenión y el Coosejo Federal de Inversiones ha lanzado una línea de crédito aplicable al sectcr apícola. · La línea crediticia consiste en lo siguiente: Cridlto para mlcroemprendlmlentos productivos: * Objetivo: promover el desarrollo económico de la provincia, de modo tal que se convierta en una propuesta de reactivación productiva, distribución del ingreso y generación de empleo. * Destinatarios: personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades económicamente rentables y que se encuentren en condiciones de obligarse financieramente con el Banco emisor. * Destino de los créditos: adquisición de bienes de capital, coofcrmación del activo de trabajo y capacitación. * Características de los créditos: el agente financiero es el Banco de La Pampa; se acuerdan en Dólares Estadounidenses y los montos máximos son los siguientes: - Bienes de capital: basta U$S 25.000 - Activo de Trabajo: hasta U$S 10.000 - Capacitación: hasta U$S 2.000 La suma de los tres rubros no podrá exceder los U$S 25.000 *Plazo de pago: - Bienes de capital : hasta cuatro años y medio, con un período de gracia de 18 meses - Activo de Trabajo: hasta dos años y medio, con un período de gracia de 12 meses. - Capacitación: el plazo y el período de gracia serán concordantes con el destino principal del proyecto. Setiembre 1997. Boletín Apícola N" 2 4 �* Tasa de interés: 9% nominal, anual, vencida, sobre saldos. Los servicios de interés no tendrán período de gracia. •Garantías: 130% del monto de la deuda a satisfacción del Banco. Para mayor información dirigirse a: Subsecretaría de Planificación y Evaluación de Proyectos de . inversión: Calle Lisandro de la Torre N" 257 Te!: 0954-55240/54373 Santa Rosa. La Pampa INTA- PROAPI El rol del PROAPI en el mejoramienJo de la calidad El PROYECTO INTEGRADO DE DESARROLLO APICOLA (PROAPI) es un proyecto que lleva adelante el INTA en forma conjunta con varias Universidades Nacionales, organizaciones de productores y el decidido apoyo de Ja Secretaría de Desarrollo Social de la Nación, con el objetivo de diversificar y mejorar Ja rentabilidad del sector agropecuario tanto en el área pampeana como extrapampeana. Dentro de los propósitos del PROAPI están Jos de organizar Ja asistencia tecnológica y estratégica en el área de calidad de1 miel y mercadeo de productos, como así también el de coordinar los recursos del sector oficial en generación y transferencia tecnológica articulándolos con Ja actividad privada a Jos efectos de una más eficaz utilización de los mismos. En correspondencia con dichos propósitos y, a instancias de una inquietud realizada por un grupo de productores del sur de la Provincia de Buenos Aíres nucleados en cooperativas y a otras asociaciones, el PROAPI ha decidido implementar el desarrollo de wta norma de certificación de producto, de aplicación VOLUNTARIA. Será, para todos aquellos productores que Ja acepten y cumplan, una adecuada alternativa para diferenciar sus productos. Dicha norma se enmarca dentro del proyecto de Producción, Normalización y Certificación de Miel Argentina de Alta Calidad en el que trabajan el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, Ja Facultad de Ciencias Veterinarias de Ja UNCPBA. Ja Fundación ArgenINTA y el Instituto de Tecnología de los Alimentos del INTA Castelar, conformando un importante equipo de trabajo. La diferenciación lograda a partir de la conformidad a esta norma constituirá una importante herramienta de marketing para los productores, brindando asf la certidumbre de estar ofreciendo un producto de alta calidad tanto para el mercado local como internacional. Dicha norma será incluida dentro del Sistema de Certificación Conjunta implementado por el IRAM y la Fundación ArgenINTA, como Protocolo INTA. Para mayor información dirigirse a: Med. Vet. Guillermo Corbetta Fac. Ciencias Veterinarias-PROAPI Univers. Nacional del Centro de la Pcia. de Bs.As. Pje. Arroyo Seco (7000) Tandil Tel: 0293-2-2357/2-6667 Setiembre 1997. Boletín Apícola N° 2 5 �SENASA PLAN SANITARIO APICOLA REGIONAL DEL CENTRO DEL PAIS El plan sanitario se trata de un esfuerzo conjunto realizado entre el SENASA. Gobiernos Provinciales y entidades relacionadas con el sector apícola cuyos objetivos buscados son: *Disminuir las pérdidas productivas por enfermedades *Evitar el contagio y la propagación de !oque americanQ. *Mejorar las condiciones sanitarias de la zona · *Adquirir y vender paquetes, núcleos, colmenas y reinas con certificado sanitario oficial. •Trasladar colmenas con certificado sanitario Participando del Plan Sanitario, el productor apícola, podrá producir mieles apta para la exportación de acuerdo con las exigencias de los mercados compradores. Al inscribirse, recibe la visita y el asesoramiento de inspectores apícolas habilitados por el SENASA. Si desea mayor información puede dirigirse al inspector apícola de su zona. En principio, el SENASA está trabajando con las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe pero la intención es continuar con el Plan en otras jurisdicciones. PRODUCCION 1- PRODUCCJON NA CJONAL De acuerdo a estimaciones realizadas por la SAGPyA, la producción nacional de miel para la campaña 96/97 fue de 62.000 tn, un 12% mayor a 1996 básicamente debido a una mejora de las condiciones ambientales imperantes. Se observa una tendencia creciente tanto en la producción por colmena como en el número de colmenas y productores apícolas. Las mejores condiciones del sector apícola argentino posibilitan su incorporación a mercados cada vez más exigentes y competitivos. 2- EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MIEL Exportaciones argentinas de miel 70 60 50 Mii 40 Tn 30 Durante 1996 las exportaciones argentinas presentaron un récord de divisas, alcanzando los 90 millones de dólares. El volumen exportado fue de 53.000 tn, un 15% menor al año anterior debido, exclusivamente, a la menor cosecha de miel que se produjo por factores climáticos adversos. 20 10 01+-..__....,......~-..~--....-;-.r 1994 1995 1996 Setiembre 1997. Boletín Apícola Nº 2 A diferencia de otros años, el principal destino fue Estados Unidos (58,4%), seguido por Alemania (22,5% ), Italia y Canadá (5,6% y 3,4%, respectivamente). El precio promedio de venta durante 1996 fue de U$S 1,69/kg. 6 �Exoortaciones de miel enero • abril 1997 País Volumen Valor (Tn) <Mill.U$S) EE.UU. Alemania Italia Jaoón Otros 22.264 3.919 l.784 1.040 3.055 37,l 6,1 2,8 1,8 5,3 Total 32.052 53,1 Fuente: Dción. Nac. Alim. en base a datos de INDEC En el período enero - mayo de 1997 se ha exportador por valor de 53 millones de dólares, manteniendo EE.UU. el liderazgo como país comprador. El precio promedio de venta en el período considerado fue de U$S 1,66/kg, estimándose un crecimiento del 13 % con respecto al mismo período del año anterior. Si desea obtener información sobre estudios de mercado de Canadá, Brasil, Estados Unidos, Dinamarca, España, ferias internacionales y oportunidades comerciales, puede dirigirse a la Fundación ExportAr sita en Reconquista 1098 (1003) Capital. Tel: 01- 310-8352/311-0724 E-mail: exportar @atina.ar/ferias@atina.ar NORMATIVAS J. Reintegros A partir del 5 de febrero de 1998 se modificarán Jos reintegros a la exportación de mieles. La Resolución que lo establece es la N" 874/97, de acuerdo al siguiente cuadro: Posición 0409 Miel Natural - en envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg - Jos demás 8,1 % 4,1 % 2- Registro apícola Se comunica que los productores apícolas deberán registrarse en las sedes de los Ministerios Provinciales o en los Municipios. El registro apícola constituye una herramienta de diagnóstico sectorial para, en un paso posterior, poder elaborar las políticas que el sector necesita. 3- Plantas de extraccwn y/o fraccionamiento Se comunica que toda empresa que desee exportar miel deberá contar con Ja habilitación de su planta por el SENASA, de acuerdo a lo estipulado por la Resolución N" 220/95. Dicha normativa establece las condiciones mínimas que deberá tener la planta de extracción, fraccionado o que manipule miel cuyo destino sea Ja exportación. 4- Diferenciación por origen botánico En diciembre de 1994, la SAGPyA emitió una Resolución Ja N° 1051/94 que establece cuáles son los porcentaJel> de granos de polen que deben contener las mieles para ser consideradas monoflorales o plurifloras. Se trata de una herramienta con la que cuentan las empresas apícolas para diferenciar sus productos. Setiembre 1997. Boletín Apícola Nº 2 7 �MERCADOS APICOLAS J. PRODUCCION CHILENA DE MIEL La situación del sector apícola chileno, durante 1997, ha debido sobrellevar graves problemas que ocasionaron una merma muy importante en su producción. Debido a la situación planteada, la asociación de exportadores ha solicitado al Ministro de Agricultura de Chile la adopción de medidas urgentes, tendientes a evaluar y buscar posibl~ soluciones a la situación que está afectando a los apicultores de la VI región, debido a la muerte de más de la mitad de las abejas como consecuencia de la sequía. Las abejas comenzaron a morir en cantidades importantes debido a la falta de su alimentación habitual, recurriendo a flores que habían sido tratadas con insecticidas tóxicos para las abejas, lo que les provocó la muerte. Muchos apicultores viajaron al sur del país con sus panales, para salvar parte de las colmenas y acopiar miel para el período invernal. Ninguna de las medidas adoptadas fue suficiente. Las pérdidas alcanzan el 50% de las colmenas de la VI Región, generando dificultades no sólo a los apicultores, sino también a los productores fruúcolas, debido a que no contarán con la cantidad suficiente de abejas para una adecuada polinización .. La recuperación de las colmenas es un proceso lento, que dura aproximadamente tres años. El problema de la polinización que probablemente tendrán los frutales, se puede extender por este mismo período. Unas de las soluciones propuestas, menciona la realización de un catastro o mapa para evaluar la situación y dar un suplemento alimenticio a las colmenas que a6n permanecen en producción. Esta situación abre posibilidades para los productores argentioos para avanzar en un mercado de diftcU acceso como lo es el chileno. Set.i embrc 1997. Boletín Apícola N" 2 8 �Cuadro 1: - PRECIOS DE MIEL EN CHILE $/KG (Pesos Chll enos y su equ1va 1ent e en U$S) 1997 MES REGIONICUIDAD TIPO DE PRC PRECIO PRECIO FORMA DE PAGO $/Kg U$SIKG ·- .. ENERO SANTIAGO CORREDOR 1,81 CONTADO 767 SANTIAGO CORREDOR 708 1,70 CONTADO SANTIAGO CORREDOR 586,67 1,42 CONTADO MAYORISTA MAYORISTA MAYORISTA MAYORISTA MAYORISTA 700/760 600 600 1,69/1,84 1,45 1,45 1,57 1,33 PAGO 15 D CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CHILLAN MAYORISTA LOS ANGELES MAYORISTA 550/570 500/630 FEBRERO MARZO VII GUAICO CURICO LINARES PARRAL SAN JAVIER 650 550 VIII 1,3311,40 CONTADO 1,21/1,52 CONTADO IX 500 1,21 CDO EN BODEGA BAJO VOLUMEN 550 500 600 1,32 1,68 1,08 1,20 1,44 PAGO 15 D CONTADO CONTADO CONTADO CONTADO CHILLAN MAYORISTA 450 1,08 CONTADO TRAIGUEN MAYORISTA 500 1,20 SANTIAGO CORREDOR 684,4 1,64 CDO EN BODEGA BAJO VOLUMEN CONTADO CURICO MAYORISTA GUAICO MAYORISTA SAN JAVIER MAYORISTA 600 600/640 600 TRAIGUEN MAYORISTA ABRIL VII GUAICO GUAICO LINARES PARRAL SAN JAVIER MAYORISTA MAYORISTA MAYORISTA MAYORISTA MAYORISTA 700 450 VIII IX MAYO VII 1,43 PAGO 15 D 1,4311,53 CONTADO 1,43 CONTADO VIII CHILLAN MAYORISTA 450 1,08 CONTADO TRAIGUEN MAYORISTA 650 1,55 CONTADO IX Setiembre 1997. Boletín Apícola N" 2 9 �Cuadro 1: (continuación) PRECIOS DE MIEL EN CHILE $/KG (Pesos Chilenos y su equivalente en U$S) - 1997 MES REGION/CUIDAD TIPO DE PRC PRECIO PRECIO FORMA DE PAGO $/Kg U$S/KG JUNIO SANTIAGO CORREDOR 1,64 CONTADO 584,4 VII CURICO MAYORISTA GUAICO MAYORISTA SAN JAVIER MAYORISTA 650 600/640 600 1,56 PAGO 15 D 1,44/1,53 CONTADO 1,44 CONTADO VIII CHILLAN MAYORISTA 450 1,08 CONTADO TRAIGUEN MA fORIST A 650 1,56 VICTORIA MAYORISTA 500 1,20 SANTIAGO CORREDOR 600 1,44 CDO EN BODEGA BAJO VOLUMEN CDO EN BODEGA BAJO VOLUMEN CONTADO CU RICO MAYORISTA CU RICO MAYORISTA SAN JAVIER MAYORISTA 450 600 600 1,08 1,44 1,44 PAGO 15 D CONTADO CONTADO CHILLAN MAYORISTA 450 1,08 CONTADO TRAIGUEN MAYORISTA 650 1,56 VICTORIA MAYORISTA 500 1,20 CDO EN BODEGA BAJO VOLUMEN CDO EN BODEGA BAJO VOLUMEN SANTIAGO CORREDOR 600 1,45 CONTADO GUAICO MAYORISTA CURICO MAYORISTA SAN JAVIER MAYORISTA 450 600 600 1,09 1,45 1,45 PAGO 15 D CONTADO CONTADO CHILLAN MAYORISTA 450 1,09 CONTADO TRAIGUEN MAYORISTA 650 1,57 VICTORIA MAYORISTA 500 1,21 CDO EN BODEGA BAJO VOLUMEN CDO EN BODEGA BAJO VOLUMEN IX JULIO VII VIII IX 12 QUINC. AGOSTO VII VIII IX Setiembre 1997. Boletín Apícola N" 2 10 �Dirección Nacional de Alimentación. Programa Miel 2000 Paseo Colón 922 2°of. 239 (1063) Capital. Tel: 01-349-2095 Fax:Ol-349-2097 Dirección de Mercados No Tradicionales Paseo Colón 922 1°. of. 127 (1063) Capital. Tel: 01-349-2285 Dirección de Producción Ganadera Paseo Colón 982 2º of. 207 (1063) Capital. Tel: 01-349-2157 CURSOS Y CONFERENCIAS • Cursos de Producción Apícola para promotores Organizan: EEA Famailla- FCV-UNCPBA Solicitarlos a los tel: 0293-22357/28485 0863-61048 Edición: SAGPyA. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Dirección Nacional de Alimentación. Programa Miel 2000 Paseo Colón 922 2°of. 239 (1063) Capital lng. Mercedes Nimo Tel: 01-349-2095 Fax:O 1-349-2097 Setiembre 1997. Boletín Apícola Nº 2 11 � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Boletín Apícola Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource PDF Subject The topic of the resource Apicultura Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant La publicación inicia en el año 1999 y finaliza en el 2007 Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires (Argentina). Dirección Nacional de Alimentación. Title A name given to the resource Boletín Apícola. Nro. 2 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Publisher An entity responsible for making the resource available SAGyP Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource Sep 1997 Subject The topic of the resource MIEL; APICULTURA; ABEJAS Language A language of the resource es APICULTURA