16 10 305 http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/27f1def95803b9729cea5783fbd80345.jpeg eda104c2d655cf8baea2660df8bfd65b http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/f6e2bf61db9dd260663dc0250909c308.pdf 094a377d64acb14738ca5d254776a349 PDF Text Text �BIBLIOTECA/CDIA-SAGYP �BIBLIOTECA/CDIA-SAGYP �BIBLIOTECA/CDIA-SAGYP �BIBLIOTECA/CDIA-SAGYP �BIBLIOTECA/CDIA-SAGYP �BIBLIOTECA/CDIA-SAGYP �BIBLIOTECA/CDIA-SAGYP �BIBLIOTECA/CDIA-SAGYP �BIBLIOTECA/CDIA-SAGYP ������������������������������������������ Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Description An account of the resource Aquí se puede acceder a obras monográficas y otros materiales como separatas y literatura gris Title A name given to the resource Libros y Documentos Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Martínez Crovetto, R. Title A name given to the resource Las malezas de los céspedes en la Capital Federal y alrededores Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Publisher An entity responsible for making the resource available Ministerio de Agricultura y Ganadería, Buenos Aires (Argentina) Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1950 Subject The topic of the resource MALEZAS; CÉSPED; BUENOS AIRES Source A related resource from which the described resource is derived Publicación técnica (Nueva Serie), no. 41. De la Revista de Investigaciones Agropecuarias t. IV, nro. 1, págs, 1-46 Language A language of the resource es http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/f326b8c9115cae252c02770d0656a0d4.jpg ae10dca78c36e1b71b1128dab87b8f82 http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/4eeb290f455e9716ac5c26a2f17a1ec4.pdf b30e96459478243a4b15abf9b76da92b PDF Text Text PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE LA FAO Y LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS Análisis de las Cuencas Lecheras de Trancas (Tucumán) y Valle de Lerma (Salta), identificación de las problemáticas y evaluación de alternativas de desarrollo. Ing. Agr. Daniel Nieto Ing. Agr. José Quintana Ing. Agr. Eugenio Scala - Noviembre 2007 - 1 �INDICE Página I – RESUMEN II – INTRODUCCIÓN 2.1 - Contexto internacional 2.2 – Objetivo 2.3 - Metodología 2.4 - Caracterización regional 2.5 - La lechería en la región 2.5.1 - Producción primaria 2.5.2 - Industria 2.5.3 - Mercado III - DIAGNÓSTICO 3.1 - Análisis FODA 3.1.1 - Fortalezas 3.1.2 - Debilidades 3.1.3 - Oportunidades 3.1.4 - Amenazas IV - LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 4.1 - Integración de las relaciones productivas comerciales y sociales 4.2 - Innovación tecnológica y capacitación atendiendo las necesidades locales 4.3 - Acceso y vinculación a los mercados 4.4 - Desarrollo institucional y organizacional 4.5 - Atracción de nuevos agentes BIBLIOGRAFÍA AGRADECIMIENTOS 3 4 4 5 5 5 8 8 9 9 9 9 9 16 20 24 24 25 26 27 28 29 31 32 ANEXOS Anexo I: Relevamiento a los tamberos de la cuenca de Trancas Anexo II: Capacidad industrial instalada y ocupada: Productos y Producción Anexo III: Metodología de trabajo Anexo IV: Grupos de pequeños productores Anexo V: Ley Provincial de lechería de Tucumán Anexo VI: Programas nacionales para financiamiento de proyectos productivos Anexo VII: Historia de la lechería tucumana ii vii xii xiv xx xxi xxiii 2 �I – RESUMEN El presente trabajo tiene como objetivo estudiar los Clusters lecheros de Tucumán y Salta para establecer las problemáticas que limitan su desarrollo y sobre esta base establecer las posibles líneas de acción a implementar para promoverlo. Se trata de una región con una larga tradición lechera y condiciones agroecológicas apropiadas para la producción tambera, que sin embargo no logra alcanzar un desarrollo sostenido. Por sus características en lo que se refiere a la generación de trabajo permanente de manera directa e indirecta y por ser una alternativa para la diversificación y rotación en zonas donde los monocultivos son muy frecuentes, promover el desarrollo de la lechería se considera una buena alternativa para el desarrollo regional. El trabajo se inició en mayo de 2007 y se basó fundamentalmente en sucesivas entrevistas con los principales actores de las cadenas lácteas de ambas provincias, los gobiernos provinciales, INTA y Universidades, las que permitieron llegar a un diagnóstico de la problemática regional. Entre los principales problemas detectados se destacan la falta de integración vertical y horizontal, el escaso nivel de investigación y desarrollo local atendiendo las características propias de la región, la presencia de pocos profesionales suficientemente capacitados, las dificultades en la vinculación con los mercados y la falta de escala a nivel regional. Las líneas de acción propuestas apuntan a hacer foco sobre los problemas antes mencionados, pero apoyadas en un fuerte desarrollo institucional y organizacional. Dada la escala de producción, la integración se consideró un aspecto fundamental para el desarrollo de la lechería regional, por lo tanto se les dio especial importancia a aquellas acciones orientadas en este sentido. Queremos agradecer especialmente a FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) por la ayuda brindada para el desarrollo del trabajo. También agradecemos a la Ing. Agr. Alicia Deyheralde y al Ing. Agr. Amilcar Arzubi por su colaboración en la búsqueda de información y el desarrollo de tareas a campo necesarias para hacer el diagnóstico. 3 �II – INTRODUCCIÓN 2.1 - Contexto internacional Las actuales circunstancias de los mercados internacionales, donde a partir de cambios estructurales de la economía mundial, los precios de los commodities alcanzan niveles record, generan oportunidades para el desarrollo de las actividades vinculadas al sector agropecuario. En este sentido el sector lácteo no es la excepción. Los precios internacionales de los productos lácteos alcanzaron niveles record en 2007. Precio internacional de la LPE FOB Norte de Europa (ene 1995 - oct 2007) 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Mínimo FOB N de Europa Máximo FOB N de Europa Fuente: USDA En materia de lechería, Argentina es considerada en la actualidad como el país de mayor potencial de crecimiento a bajo costo de producción. En este contexto, el desarrollo de las cuencas lecheras extrapampeanas se presenta como una alternativa para el desarrollo de las economías regionales, a partir de una actividad que demanda mano de obra de manera permanente a lo largo del año de manera directa e indirecta. Si bien en Argentina existen al menos 13 cuencas lecheras extrapampeanas potenciales, para comenzar con el estudio de sus problemáticas y las acciones a llevar adelante para fomentar su desarrollo se eligieron las cuencas lecheras de las provincias de Tucumán y Salta. Esta elección obedece a que se trata de una región con “tradición lechera”, con cuencas que cuentan con muchos años en la actividad, pero que sufren una serie de dificultades que impiden que se afiancen y tengan un crecimiento sostenido 4 �2.2 – Objetivo El objetivo del trabajo fue estudiar los Clusters lecheros de Tucumán y Salta; para establecer las problemáticas que limitan su desarrollo y sobre esta base establecer las posibles líneas de acción a implementar para promoverlo. 2.3 - Metodología En primer lugar se realizó una caracterización general de la región. En una segunda etapa, para elaborar el diagnóstico, sobre la base de la documentación existente, y fundamentalmente a partir de entrevistas grupales e individuales con los principales actores de la cadena lechera regional, productores, industriales, distribuidores, funcionarios de gobierno, asesores privados y técnicos de organismos de gobierno (INTA), se definieron los principales problemas y ventajas que presenta la actividad lechera en la zona. Esto concluyó con un análisis FODA que se utilizó como base para la definición de las líneas de acción sugeridas para promover el desarrollo de la lechería regional. El detalle de la Metodología de trabajo se encuentra en el Anexo III. Este conjunto de entrevistas dio lugar a un prediagnóstico a partir del cuál se organizó una segunda ronda de reuniones que concluyó en un taller en el que estuvieron presentes todos los integrantes de la cadena láctea regional. De este taller surgió un diagnóstico al cuál se le dio un formato de análisis FODA. Dada la diversidad de los problemas presentes en la región, para la presentación del diagnóstico se decidió respetar el formato FODA. Este formato permite sacar conclusiones para la posterior elaboración de las líneas de acción propuestas para la puesta en marcha de un programa tendiente al desarrollo del cluster lechero de Tucumán y Salta. 2.4 - Caracterización regional En la provincia de Tucumán la lechería se desarrolla principalmente en la región de Trancas, mientras que en Salta se desarrolla fundamentalmente en el Valle de Lerma. Cuenca de Trancas La cuenca lechera de Tucumán se encuentra ubicada al centro norte de la Provincia, en el Departamento Trancas, cuya cabecera está situada a 73 Km. de la ciudad capital, limitando al este con las Sierras de Medina y al oeste con las cumbres Calchaquíes. La altitud oscila entre los 700 y 800 m.s.n.m. en su sector central, elevándose paulatinamente hacia las cumbres Calchaquíes y más abruptamente hacia las sierras de Medina. El relieve es 5 �llano a suavemente ondulado hacia el centro de la cuenca, tornándose más accidentado hacia sus márgenes. La red hidrográfica está representada por el Río Salí y sus afluentes, que constituyen la principal fuente de agua de riego de la cuenca. El área se encuentra asimismo atravesada por torrentes de crecientes esporádicas en el verano que bajando de las serranías, presentan peligros de inundaciones en ciertas áreas cultivadas. La margen oriental del Salí posee afluentes de poca importancia. El sector central, que constituye el área de cultivo más importante, se caracteriza por un mesoclima semiárido cálido. La precipitación anual es de 400 a 500 mm. y la evapotranspiración es de 900 mm. La temperatura media anual es de 19,75 ºC (28, 2 ºC y 11,7ºC, temperaturas máximas y mínimas medias). Las heladas se registran desde el mes de junio hasta agosto con una frecuencia de 22 días al año, el período medio libre de heladas es de 288-296 días. Los suelos están desarrollados sobre sedimentos aluviales y coluviales, muestran escasa a moderada diferenciación del perfil. Poseen ya sea un epipedon ócrico o mólico, reposando directamente sobre estratos sedimentarios o sobre un horizonte B estructural. La textura del suelo es muy variable, fluctuando desde francos gruesos a limosos finos, se encuentran igualmente áreas de suelos con texturas muy arenosas. En las cuencas inferiores del río Salí y algunos sectores del norte de la cuenca se encuentran suelos con la napa freática a escasa profundidad, asociada a problemas de salinidad. Igualmente al norte y sur de la cuenca se localizan áreas salinas como consecuencia de la escasa profundidad de estratos terciarios salinos. La escasez e irregularidad de las precipitaciones constituyen el mayor factor limitante para la producción. Los cultivos de secano son, por lo tanto, de resultados muy aleatorios. En este aspecto la expansión de la actividad agrícola y la producción de pasturas como alfalfas y avenas están limitadas por las posibilidades de riego. Las limitaciones de carácter edáfico están representadas por la presencia de suelos de texturas livianas de escasa retención de agua y en el pie del monte por problemas de erosión y pedregosidad, también hay problemas de salinidad, deficiencia de fósforo y bajo contenido de materia orgánica, entre otros. Los datos del Censo de 2001 informan una población en esta región de 15.473 personas, con una densidad de 5.4 habitantes por km2. La mayor parte de la población, el 71%, habita el espacio rural y se distribuye en forma dispersa por toda la geografía departamental tranqueña. El municipio de Trancas y las Comunas Rurales de San Pedro de Colalao, Choromoro y Tapia albergaban al 29% restante. Cuenca del Valle de Lerma La provincia de Salta se encuentra ubicada al noroeste de la República Argentina, entre los 22º 00' y los 26º 23' de latitud sur, y entre los 62º 21' y los 68º 33' de longitud oeste. 6 �Los suelos de los valles templados de Salta son aptos para una agricultura a secano en sus partes más húmedas, pero su principal característica es la utilización de agua de riego que permite compensar las deficiencias de agua en la época invierno - primaveral. En el Valle de Lerma se destaca la "explotación intensiva" de la tierra principalmente con los cultivos de tabaco Virginia durante la época primavero–estival y hortalizas de primicia y de época ubicándose en los "cinturones verdes" la producción de hortalizas de hoja, frutales de carozo. Sin embargo, otros rubros complementarios conforman la canasta productiva de la zona, con riego complementario o en secano tales como, poroto, maíz para grano y choclo. Asociado con la producción de secano, el Valle de Lerma destina una menor superficie al cultivo de poroto para semilla que representa entre un 5-7% del total implantado. El maíz para choclo, se hace generalmente con riego. La siembra comienza desde fines de agosto y continúa en forma escalonada hasta principios de febrero. En ganadería, "el tambo" es una importante actividad como así también los productos de granja. El Valle de Lerma forma parte del los valles centrales de la provincia de Salta. Ocupa los departamentos de La Caldera, Capital, Rosario de Lerma, Cerrillos, Chicoana, La Viña y parte de Gral. Güemes. Los relieves positivos que delimitan al valle tienen rumbos submeridianos, las elevaciones de los cordones que enmarcan al valle por el occidente superan los 4000 m.s.n.m., con cumbres de esta 5.800 m.s.n.m. mientras que las serranías que constituyen el límite oriental poseen 2000 m.s.n.m. y excepcionalmente alcanzan los 3.000 m.s.n.m. Éstas características fisiográficas ejerce una marcada influencia sobre los factores climáticos. El piso del valle es relativamente plano, tiene una altitud media de 1200 m.s.n.m. y puede ser dividido en dos porciones septentrional y meridional diferenciadas por un estrechamiento del valle en las comarcas situadas entre las localidades de Osma y Coronel Moldes. Desde el punto de vista de su drenaje superficial el valle está dividido en cuencas hidrográficas: la del río Mojotoro, que pertenece a la cuenca del río Bermejo, al norte y la del río Juramento – Salado al sur. La divisoria de aguas entre ambas cuencas lo constituyen las lomas de Medeiro y una suave elevación topográfica entre éstas y la sierra de Mojotoro. El promedio anual de precipitaciones es de 900 mm anuales, con un máximo en temporada estival. Por sus tierras fértiles el Valle de Lerma es el centro de la actividad provincial. Es una región rica y próspera, donde se registra la mayor densidad de población y que posee un alto poder de consumo. Eminentemente agrícola y ganadera. En cuanto a la población. el Valle de Lerma es la región donde se concentra la mayor parte de la población de la provincia. Sobre un total de 1,079 millones de habitantes, los Departamentos a los que pertenece el Valle de Lerma concentran 546.759 habitantes. Se debe tener presente que en este valle se encuentra la ciudad de Salta y su conurbano conocido como “Gran Salta” lo que hace que los Departamentos de Cerrillos, General Güemes y Rosario de Lerma tengan una importante población. 7 �Cuadro 1: Población del Valle de Lerma Departamento Total Varones Mujeres Cerrillos Chicoana General Güemes La Caldera La Viña Rosario de Lerma Salta 17.634 8.468 29.168 2.261 2.958 21.592 464.678 8.971 4.368 14.466 1.200 1.526 10.852 223.345 8.663 4.100 14.702 1.061 1.432 10.740 241.333 Total 546.759 264.728 282.031 2.5 - La lechería en la región 2.5.1 - Producción primaria Cuenca de Trancas Durante 2006 se realizó un relevamiento de todos los tambos del Departamento Trancas en los cuales se utilizó una metodología propuesta por la Dirección de Ganadería de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Alimentos de la Provincia de Tucumán. Esta consistió, básicamente, en concurrir a cada uno de ellos, inclusive a los que están dentro del Programa de Reactivación y que todavía no se encuentran trabajando. Este relevamiento se efectuó en el mes Diciembre. Obteniéndose los resultados mas abajo detallados y considerando a los mismos como provisorios. Superficie total dedicada al tambo: 4.650,5 hectáreas Superficie con riego permanente para tambo: 2.613,5 hectáreas Producción de leche por día de todos los tambos: 50.774 litros/día Número de productores del Departamento: 54 tamberos Vacas Totales: 4.023 vacas El resultado completo de la encuesta se encuentra en el Anexo I Cuenca del Valle de Lerma Si bien en este caso no hay encuestas recientes, la cantidad de productores también se encuentra en el orden de 40 y la producción de leche algo por encima de los 50.000 litros diarios. En el Valle de Lerma, donde se concentra la mayor parte de la producción de leche de la provincia los tambos compiten fundamentalmente con el tabaco. 8 �El sistema de producción es similar al de la región pampeana, pastoril con creciente participación de la suplementación, con pasturas base alfalfa, silo de maíz y concentrados. En ambas provincias predomina la raza Holstein. 2.5.2 - Industria Cuenca de Trancas En la provincia de Tucumán, luego del cierre de la Cooperativa Cootam en 1998, quedaron muy pocas industrias y de baja capacidad instalada, ninguna supera los 30.000 litros diarios de capacidad de elaboración estimándose la capacidad instalada total algo por encima de los 60.000 litros diarios (Ver Anexo II) Cuenca del Valle de Lerma En Salta en cambio conviven empresas pequeñas con la Cooperativa Cosalta cuya capacidad instalada se encuentra en el orden de los 100.000 litros diarios, que sumados a los del resto de las empresas alcanzaría una capacidad instalada total de alrededor de 150.000 litros diarios. 2.5.3 - Mercado La producción local alcanza para abastecer solo una pequeña proporción del consumo total de lácteos de la región (menos del 10%). El 90% restante proviene de las cuencas de la región pampeana. Es una región que se caracteriza por pasar de períodos de sobreoferta a otros de suboferta. Las empresas de la región pampeana priorizan los grandes centros de consumo, como Buenos Aires, Rosario y Córdoba, por lo que en momentos de faltante de leche las zonas alejadas son las más afectadas, mientras que cuando hay exceso de oferta, se hacen liquidaciones en las zonas alejadas de manera de no derrumbar los precios de los grandes centros de consumo. El problema es que estas liquidaciones generan serias dificultades a las industrias de la región. III - DIAGNÓSTICO 3.1 - Análisis FODA 3.1.1 - Fortalezas a - Condiciones agroecológicas favorables para producir leche 9 �El clima subtropical, la altura y la disponibilidad de agua de riego hacen de esta región una zona de muy buena aptitud para la producción de leche. El clima subtropical lleva a que el período libre de heladas sea de alrededor de 9 meses. Estas condiciones sumadas a la disponibilidad de riego hacen de esta una zona ideal para el desarrollo de la alfalfa y el cultivo de maíz para silo. Además la altura favorece que haya una importante amplitud térmica, por lo que el stress calórico que sufren las vacas normalmente en climas subtropicales, se vea atenuado porque si bien durante el verano las temperaturas por la tarde son muy elevadas, las noches son normalmente frescas. b - Cultura tambera arraigada e inserción de nuevos productores a la actividad e interés de otros a sumarse. En la provincia de Tucumán la venta de leche cruda comenzó a principios del siglo XX. La ley de pasteurización se sancionó en 1935. La primera cooperativa de tamberos se fundó en 1940. Tal fue el desarrollo de la lechería que en 1950 se extendió a Trancas. De esta manera se generó en la región una cultura lechera que perdura hasta la actualidad a pesar de las crisis vividas por el sector. En el caso de Salta, en 1960 la producción lechera en Salta se limitaba a la extracción de la leche en los tambos de las afueras de la ciudad y su posterior distribución domiciliaria, un proceso que no podía garantizar higiene ni calidad. Un grupo de tamberos conscientes del precario sistema de comercialización, decidió unificar esfuerzos en una cooperativa que industrialice su materia prima. Así nació la Cooperativa Salteña de Tamberos Limitada (Cosalta) que luego de superar riesgos económicos en 1968 lanzó al mercado su leche pasteurizada envasada en botella de vidrio de un litro. Luego, en la década del 70 se extendieron los objetivos de la Cooperativa hacia una mayor industrialización y la elaboración de nuevos productos lácteos como quesos, yogures y dulces. En el año 1977 se fusionó con la Cooperativa Agraria del Norte, e incorporó la marca Momy que esta última industrializaba. La estructura se fortaleció y el crecimiento de Cosalta ya no pudo detenerse. En los ’90 se modernizó el sistema de transporte y se adecuó la planta con la más adecuada tecnología y el mejor equipo humano para llegar a cada hogar con sus productos derivados, frescos y capaces de competir con los de las mayores empresas lácteas argentinas. Actualmente la empresa cuenta con 32 asociados, los mismos son propietarios de los tambos y de la empresa, conformando la cooperativa Cosalta. Para formar parte de la misma deben ser nombrados por estatuto cumpliendo requisitos base; con estas condiciones expresaron los propietarios que se logra mantener la calidad de la leche. c - Subproductos de la industria a bajos costos para la alimentación vacuna: malta, cáscara de citrus, semilla de algodón. 10 �Se trata de una región con gran diversidad de industrias derivadas de la producción agropecuaria. En la provincia de Salta hay una fábrica de cerveza cuya malta húmeda es utilizada por los tambos. En toda la región, pero particularmente en Tucumán la producción de cítricos es sumamente importante, por lo que toda la industria derivada de estos frutales se encuentra presente en la zona, generando una serie de subproductos fundamentalmente derivados de la cáscara de cítricos. La semilla de algodón es otro de los subproductos muy comunes en la zona. Estos subproductos son comparativamente más baratos que en otras zonas debido a que el alto costo de flete dificulta su venta en regiones alejadas. Si se produjera biocombustible a partir de la caña de azúcar aumentaría aun más la cantidad de subproductos ofertados. d - Capacidad industrial para absorber posibles crecimientos. En el Anexo II se encuentra la descripción de las industrias presentes en la región, con su recibo actual y su capacidad instalada. Del análisis de esta información surge que actualmente el recibo de leche se encuentra por debajo del 50% de la capacidad instalada total de la región. e - Existencia de distintas formas asociativas de productores. Capital Social. En la región existen algunas dinámicas colectivas entre algunos actores de las cuencas que demuestran que son un cluster en fases de inicio. Como las ventajas competitivas pueden provenir de economías de escala y acciones conjuntas intencionales (Schmitz, 1996) queremos destacar algunas de estas últimas realizadas en estas dos cuencas. Destacaremos en una tabla sencilla los comportamientos individuales y colectivos de los diferentes actores que conducen a definir modalidades de coordinación dentro de las cuencas. Hablamos de las acciones colectivas, multilateral, vertical u horizontal, lo cual permite o no el desarrollo de la eficiencia colectiva. Tomamos cinco grupos donde existe alguna formas de acciones colectivos y definimos 11 parámetros para evaluarlas y se clasificó como verde cuando existe interacciones, amarillo cuando son débiles y colorado cuando no existen. Los grupos seleccionados son el de Grupo de productores Copa de Leche (L. Social), Grupo CREA (CREA), Cosalta, Grupo de productores que entregan a una empresa con base en Rafaela (Grupo M.) y Grupo de pequeños productores asociados (P. Chicos). 11 �Cuadro II. Grado de dinámicas colectivas en grupos de las cuencas de Tucumán y Salta. L. Social CREA Cosalta G. M P. Chicos Integración Vertical Comercialización conjunta Compra asociativas Capacitación técnica Defensa del interés colectivo Producción asociativa Circulación de la información Intercambio del saber hacer Fuente de financiamiento conjunta Acción colectiva estructural Acción colectiva funcional Cada uno de estos grupos está pensando en armar proyectos de crecimiento o profundizar sus dinámicas colectivas. Grupo CREA: en el último foro organizó una reunión con productores (no CREA) y presentó la idea de armar grupos de productores para intercambio tecnológico donde el grupo CREA se ofrecía para apadrinar a los mismos y transferirles su experiencia de funcionamiento grupal. Asistieron 50 productores a la reunión. Grupo Copa de Leche. Está realizando acciones ante el gobierno provincial para ampliar la copa de leche e incorporar nuevos productores. Así mismo está pensando e interactuando para mejorar la comercialización de los litros que entregan en forma privada a diferentes industrias. Grupo M. Está pensando en hacer una prueba piloto con parte de su leche elaborando en alguna industria local bajo marca propia. Asociativismo en los productores chicos (Tucumán) En el valle de Trancas existe una experiencia de Asociativismo de pequeños productores muy destacable tanto por el buen funcionamiento como por la diversidad en las formas de asociación. En la actualidad están funcionando cuatro grupos con 19 pequeños productores. Los grupos están conformados de la siguiente forma: 1 - Grupo de Benjamín Paz (PSA). 7 Productores / 350 litros 2 - Grupo Las Arcas (PSA). 6 Productores / 300 litros 3 - Grupo La Cañada (PSA). 6 Productores / 200 litros 4 - Grupo Octavio Paz (PRODERNOA). 3 Productores 12 �Estos grupos se formaron en el 2004 y con los fondos del Programa Social Agropecuario (PSA) y el Proinder compraron herramientas para compartir. En el caso de las Arcas comparten maquinaria para la siembra de pasturas y agricultura como: sembradora, cultivadora, rastra. Otro grupo compró y comparte maquinaria para hacer reservas forrajeras: enfardadora, segadora y rastrillo. Para establecer las normas de funcionamiento cada grupo tiene un reglamento de uso de la maquinaria que fue armado por ellos con la ayuda de la Ing. Belén Bocanera (PSA). En el 2005 se realizaron varias reuniones entre los productores y los técnicos para definir sus necesidades y luego el INTA y el PSA hicieron un relevamiento. Con la información de las necesidades y del relevamiento el PRODERNOA armó un proyecto para los grupos de pequeños productores denominado “Reactivación de la cuenca lechera de Tapia-Trancas” con el objetivo de asistir a productores minifundistas y pequeños productores capitalizados. En ese mismo año (abril de 2005) con la ayuda del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACyM ) se conformó la cooperativa Agropecuaria del Valle de Trancas que nuclea además de los pequeños productores tamberos, otros de diversas actividades como ganaderas, hortícola y producción de semilla alcanzando la cifra de 60 asociados. En julio de 2006 se aprueba este proyecto armado por el PRODERNOA por más de un millón de pesos y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación desembolsa 600.000 pesos cerca de fin de año. Con estos fondos se compra semilla para pastura, se ensila maíz, se acomodan algunas salas de ordeño existentes y otras se construyen, se compran e instalan cuatro tanques de frío, seis ordeñadoras y se adquieren en Santa Fe 62 vaquillonas de raza holando preñadas las cuales actualmente su mayoría están en producción. Hacia fines del 2006 y principios del 2007 se implementa el plan de capacitación que es de seis meses y es llevado a cabo por la técnica del PSA Belén Bocanera y un veterinario perteneciente a la agencia del INTA Trancas. En la actualidad los cuatro grupos se encuentran produciendo leche y en pleno crecimiento. Unos pocos productores habían logrado continuar con la actividad a pesar de la crisis pero la gran mayoría habían discontinuado la producción de leche a fines de la década del ’90. En todos los casos son productores que estuvieron en la actividad lechera o son hijos de tamberos. Luego de entrevistar a nueve productores chicos el mensaje más fuerte que comunican es el de agradecimiento al programa por haberles dado la oportunidad de seguir en la actividad y recuperado de alguna forma su “dignidad” ya que ellos se consideran y se sienten “tamberos”. En varios casos estuvieron al borde del abandono de la actividad agropecuaria lo que hubiera significado que seguramente engrosarían los cordones suburbanos de San Miguel de Tucumán. El trabajo asociativo emprendido en el 2004, la capacitación recibida, la formación de la cooperativa y el financiamiento fueron factores clave para su continuidad en la actividad. Respecto del sistema de trabajo de estos grupos, en el Anexo IV se encuentra un detalle de cómo llevan adelante sus actividades. 13 �f - Existencia de mesas de lechería con la participación de los actores privados y públicos relacionados con el sector. Tanto en Salta como en Tucumán se encuentran funcionando las Mesas Lecheras provinciales, integradas por productores, industria y estado. Al respecto algo que hay que destacar es que en la región existen varias instituciones que actúan de manera articulada. Ellas son: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino (PRODERNOA), Programa Social Agropecuario (PSA), Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual IPACyM, Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA). Se formó una Mesa Interinstitucional entre el PRODERNOA, el INTA Trancas, el Psa y el Ministerio de Desarrollo social de la Nación. f - Inserción de empresariado joven en el sector. Una de las características observadas en ambas regiones es que entre los productores se encontró una gran cantidad de empresarios jóvenes, con mucho entusiasmo y voluntad para afrontar nuevos emprendimientos, tanto tranqueras adentro como tranqueras afuera. g - Casos de productos regionales artesanales con valor agregado. En la región hay productos que tienen una fuerte identificación regional, como por ejemplo los quesos de Tafí del Valle, con una tradición de alrededor de 300 años, ya que su origen data de las colonias jesuíticas. Otro ejemplo son algunas de las variedades de quesos elaborados por la empresa Amasuyo (Rosario de la Frontera Provincia de Salta) (quesillo y queso criollo). El queso criollo de Cosalta es otro ejemplo de quesos “especiales” . h - Institutos de investigación en lácteos de renombre internacional como el CERELA en Tucumán. El CERELA (Centro de Referencia para Lactobacilos) es un centro de investigación creado en 1976 donde se han desarrollado 1200 cepas de bacterias lácticas para dar origen a alimentos prebióticos, probióticos y nutracéuticos. El objetivo del CERELA es elaborar productos lácteos fermentados no convencionales a partir de leche de vaca, cabra y búfala evaluando sus características físico-químicas y nutricionales. Este Centro cuenta con un alto prestigio a nivel internacional y fue donde se desarrolló la leche BIO de Sancor. Entre las líneas de trabajo que está llevando adelante el CERELA se destacan: 14 �1 – Desarrollo de un alimento probiótico a partir de leche caprina. 2 - Diseño de un alimento funcional con bacterias lácticas probióticas utilizando leche de cabra y de vaca. 3 – Desarrollo de fermentos lácticos para quesos de pasta hilada, quesillo y bufarella. 4 - Desarrollo de un probiótico láctico funcional para su empleo en el programa copa de leche en la provincia de Tucumán. i - Buena complementariedad de sistema de producción mixto tabaco-tambo. En el Valle de Lerma el tabaco y el tambo son 2 actividades que se complementan muy bien. El tabaco es un cultivo que requiere un gran movimiento de tierra que lleva a que los suelos pierdan estructura a lo largo de los años. A su vez requiere el uso de muy altas dosis de fertilizantes. Es por ello que en suelos tabacaleros es muy común encontrar condiciones de alta fertilidad química por el permanente agregado de fertilizantes, pero con muy baja fertilidad física debido a la pérdida de estructura de los suelos generada por el monocultivo y el permanente movimiento de tierra. En este sentido, el tambo se complementa muy bien con el tabaco, ya que la rotación con pasturas base alfalfa favorece la recuperación de la estructura de los suelos y a su vez aprovecha la fertilidad química que deja el tabaco. Las alfalfas con riego y un alto contenido de fósforo en el suelo alcanzan rendimientos excelentes en esta zona. Otra ventaja que tiene el tambo en estas fincas es que dada la cantidad de mano de obra que requiere el tabaco y sobre todo la estacionalidad, es fácil derivar recursos humanos del tabaco al tambo. Otra ventaja tiene que ver con un aspecto financiero. El tambo genera ingresos a lo largo de todo el año, mientras que el tabaco es estacional. Este es el motivo por el que en la Cámara Provincial del Tabaco hay una iniciativa para fomentar la instalación de tambos en campos tabacaleros con el fin de tener una actividad complementaria para el tabaco. j - Presencia de productos de la región en el mercado local. Esta es una fortaleza de la lechería salteña (no se observó lo mismo en Tucumán), donde hay productos muy reconocidos por los consumidores. Tal es el caso del yogur de Cosalta, que compite muy bien con primeras marcas nacionales, aunque a la empresa le cuesta aumentar el volumen actual de ventas. Pero además de Cosalta, las marcas de Pymes como Amasuyo, Leche Mu y Campo Quijano son también reconocidas por los consumidores locales. k - Existencia de una ley provincial que apoya la lechería y disposición del estado para acompañar y apuntalar la actividad (Tucumán) 15 �En la provincia de Tucumán existe una ley provincial de lechería (Ley 5724, luego prorrogada por la Ley 6642) que establece una serie de exenciones impositivas para las explotaciones tamberas en funcionamiento o nuevas. En el Anexo V se encuentra el texto de ésta Ley cuyo objetivo es el de fomentar el desarrollo de la lechería en la provincia. l - Política de Estado en el mejoramiento de los sistemas de riego y aumento de la superficie regada. Proyectos PROSAP (Tucumán) Según la opinión de técnicos especializados, el riego de Trancas tiene una eficiencia global de aproximadamente el 37%. En Tafí del Valle ya se encuentra funcionando un sistema de riego entubado de alta eficiencia. Este sistema está muy favorecido en Tafí por la alta pendiente entre la toma del agua y las parcelas de riego de los productores. La distancia es tan solo de 6 Km. Si bien no se sabe todavía cuál será el canon de riego, existe un importante ahorro para el productor ya que el riego por aspersión no necesita de bombas, ya que al bajar entubada, el agua ya llega a presión. Esta misma tecnología de riego presurizado se esta desarrollando en Trancas con un Proyecto del Prosap, por lo que se espera que en el futuro se haga un uso mucho más eficiente del agua de riego. m - Conciencia sobre la necesidad de mejorar la productividad y competitividad de las explotaciones tamberas. En la mayoría de las entrevistas, sobre todo en Tucumán, se observó una clara conciencia de que los sistemas productivos se pueden hacer más eficientes, lo que muestra un grado de apertura al cambio muy positivo. 3.1.2 - Debilidades a - Relaciones comerciales débiles entre los agentes. En Tucumán las relaciones débiles se dan entre la mayoría de los agentes involucrados: comenzando con los productores primarios que desconfían de los industriales a quienes consideran con un bajo perfil empresarial. Asimismo los industriales desconfían de los productores primarios a quienes los observan cambiantes ante cualquier variación de precio a la hora de entregar su producción. Tampoco es buena la relación entre los industriales y el supermercadismo: este último sector es acusado por los industriales de aprovecharse de la coyuntura; en especial cuando hay excedentes lácteos provenientes de la cuenca pampeana, dificultando la negociación de los productos lácteos locales. 16 �La ausencia de proveedores de insumos especializados en lechería; tanto para el sector primario, como para la industria es un factor muy significativo que contribuye a demostrar el grado de inmadurez en cuanto a las relaciones comerciales presente en estos clusters lecheros. La falta de confianza entre productores e industriales es una constante ante las preguntas directas sobre el tema. Los fracasos ocurridos entre el ‘96 y el 2001 de las cooperativas y empresas privadas dejando a productores sin cobrar la leche, son los principales motivos mencionados como causales de la desconfianza. “La confiabilidad es lo que le falta al sistema”, destacan de ambos sectores. Los productores afirman que los industriales locales son frágiles ante cualquier crisis y que los podrían arrastrar a ellos a la debacle y los industriales afirman que los productores tampoco son confiables ya que solo toman en cuenta el precio en la relación contractual y ante cualquier variación del mismo dejan de entregar y se pasan a otra industria. En este aspecto, a diferencias de los Tucumanos, los Salteños afirman que existe un “capital social” en la cadena láctea. Cuentan con cuatro industrias, tres de las cuales han sorteado los vaivenes económicos de los últimos diez años y los productores no han dejado de cobrar su leche. b - Limitantes en disponibilidad de riego En ambas cuencas -con un clima monzónico muy marcado- la disponibilidad del agua de riego es punto crítico que se transforma en cuello de botella al tratar de incrementar la producción de forrajes para el ganado. Por ejemplo, en Salta la gran mayoría de lo productores de leche son a su vez productores de tabaco y este cultivo compite fuertemente por el agua de riego disponible en el Valle de Lerma. En Tucumán, precisamente en el Valle de Trancas, hay problemas de infraestructura que producen una pérdida significativa; tanto en la conducción como en el aprovechamiento del agua de riego, impactando notablemente en la producción de pasturas y verdeos. En otoño e invierno falta agua para riego, y en verano no se llega a aprovechar toda el agua disponible de manera eficiente. c - Baja escala de producción A nivel regional se producen alrededor de 100 mil litros de leche por día, un volumen que representa aproximadamente el 0,4% del total nacional. Esta baja escala lleva a que esta no influye sobre el mercado, todo lo contrario, depende de lo que ocurre con la lechería de las cuencas tradicionales, de sus precios, de las estrategias de las grandes empresas y sufre las liquidaciones que llegan de las cuencas tradicionales en los momentos de sobreoferta de productos. 17 �d - Baja eficiencia de los sistemas producción. La baja eficiencia de los sistemas productivos es consecuencia de varios factores, comenzando con la ya mencionada baja disponibilidad de agua de riego. El sistema de riego utilizado (riego por manto), no suele ser en si mismo un sistema eficiente, debido a que se debe inundar el terreno lo que produce pérdidas excesivas de agua por conducción, escurrimiento superficial, infiltración y evaporación (dicho sistema de riego; contribuye a la erosión y a la salinización de los suelos). Como consecuencia de ello la producción de forraje es un tanto deficiente y además depende mucho de la época del año por la disponibilidad de agua de riego; por lo tanto las curvas de producción de leche suelen se semejantes a las curvas de producción de pastos (a pesar de que muchos productores cuentan con reservas forrajeras como el silo de maíz), produciéndose faltantes y excedentes de leche según la época del año. La elección de especies para la siembra de pasturas y verdeos demuestra un cierto atraso tecnológico que va en detrimento de una mayor eficiencia productiva. Se siembran alfalfas puras o consociadas con otras leguminosas; lo que trae aparejado problemas digestivos (empaste). No es frecuente la consociación de alfalfa con gramíneas perennes lo que reduciría significativamente el riesgo de empaste y se obtendrían beneficios como un mayor aporte de energía (hidratos de carbono a bajo costo) y además se mejoraría la estructura de los suelos (debido al sistema radicular en cabellera de las gramíneas). La recría de vaquillonas suele ser otro de los factores que contribuyen a una baja eficiencia de los sistemas productivos. Las vaquillonas compiten por la superficie de praderas y verdeos con las vacas en ordeño. Este hecho hace que las vaquillonas sean destinadas a potreros más pobres en pastos generalmente sin riego, en consecuencia la falta de calidad de los forrajes hacen que las vaquillonas no cuenten con un buen desarrollo corporal, comprometiéndose de ese modo su capacidad productiva futura. En el sector de la industria láctea, trabajar con una alta capacidad ociosa –como de hecho sucede- eleva los costos fijos de producción; restando –entre otro factores- eficiencia al uso de las instalaciones de la planta y de la mano de obra del personal operativo y administrativo. e - Bajo uso de la capacidad industrial instalada. Ya sea, por bajo perfil empresarial, por desconfianza entre los actores o por temores asociados a ciertos riesgos e incertidumbres provocados por el dumping interno o por el comportamiento de las variables macroeconómicas, el uso de la capacidad industrial instalada no alcanza al 50%. Si bien desde cierto punto de vista es una fortaleza, ya que si la producción crece, hay capacidad para procesarla, desde otro punto de vista es una debilidad, ya que la capacidad instalada ociosa tiende a incrementar los costos totales ya que los costos fijos se distribuyen en menos litros de leche. f - Venta de materia prima a la región pampeana. 18 �Unos 25.000 litros diarios (aproximadamente, la mitad de la leche que se produce en Tucumán) se exporta a la región pampeana (la empresa Molfino lleva la leche a una planta distante 1000 km del lugar de producción), con el agravante que el mercado lácteo tucumano está muy lejos de autoabastecerse (más del 90% de los productos lácteos provienen de la región pampeana) Este hecho, en si mismo, demuestra la falta de confianza y la debilidad de la relación comercial entre la producción primaria y la industria. g - Debilidad tecnológica: dependencia de la tecnología foránea La falta de investigación y de ensayos locales en la producción primaria de la región es inquietante, el asesoramiento privado local es insuficiente y si sumamos lo anterior a la carencia de proveedores especializados en la región; tanto para la producción primaria como para la industria, no llamará la atención que la dependencia de la tecnología foránea sea significativa. h - Desarrollo institucional y normativo básico El desarrollo de las instituciones; constituidas por los usos, hábitos, costumbres y normas o reglas formales e informales por los que se rigen las relaciones sociales y económicas entre los miembros de un conjunto, es incipiente para ambos clusters. En Tucumán las relaciones institucionales del sector lácteo se está recomponiendo (no sin dificultad) paulatinamente luego del cierre de la cooperativa COOTAM hacía fines de los años noventa. En Salta la situación institucional está un tanto más desarrollada, debido a que existen normas claras entre los socios cooperativistas de Cosalta (la principal usina de la provincia). Las reglas, por sí solas, no son suficientes, si no se enmarcan en el contexto socioeconómico presente y si no gozan de cierta flexibilidad a los posibles cambios de dicho entorno. Se considera que el beneficio de la institución es mayor cuanta más eficiencia genere en la economía y más minimice los costos de transacción. Y estos costos son muy altos en especial en la cuenca tucumana. i - Mesas de lechería En ambas provincias se encuentran en funcionamiento las respectivas Mesas Provinciales de Lechería, de las que participan productores, industriales, gobierno, el INTA y algunas universidades. En el mes de octubre se creó la Mesa de Lechería del NOA, donde están representadas todas las mesas provinciales. 19 �j - Bajo reconocimiento de algunas marcas locales y alta competencia con las marcas pampeanas. En este sentido hay diferencias entre Tucumán y Salta. Mientras que en ésta última provincia las marcas locales son reconocidas y tiene buena imagen entre los consumidores, en Tucumán ocurre lo contrario “para los tucumanos lo que tenga origen tucumano tiene mala imagen”. Una de las debilidades que presenta la industria en ambas provincias es la gran diferencia que se observa en el packaging de los productos locales respecto de los provenientes de las grandes empresas nacionales. k - En períodos de exceso de oferta de leche es muy débil la posición negociadora de la industria con los supermercados. Esta es una debilidad que se da en todos los niveles y en la mayoría de las cadenas. Sin 1 embargo, en este caso se ve agravada por lo que en la zona se conoce “dumping interno” . Así se le llama a la política que tienen las empresas grandes de la región pampeana en los momentos de sobreoferta. Cuando hay sobreoferta y la exportación no es buen negocio, mantienen los volúmenes de venta en los grandes centros de consumo (Buenos Aires, Rosario, Córdoba) y liquidan excedentes en las regiones alejadas (NOA, NEA y Patagonia). Esta es una de las principales debilidades que enfrenta la lechería en la región. 3.1.3 - Oportunidades a - Buenas perspectivas del mercado nacional e internacional de lácteos Cuando hacíamos referencia al “dumping interno” decíamos que en el pasado cuando exportar era mal negocio había sobreoferta interna. En este sentido se estarían produciendo cambios estructurales a nivel mundial que llevan a pensar que difícilmente la exportación de productos lácteos vaya a ser un mal negocio en los próximos años. En este escenario las empresas de la región pampeana no solo no van a sobreofertar las regiones alejadas, sino que es probable que en algunos casos no se preocupen tanto por su abastecimiento, dejando nichos de mercado que pueden ser aprovechados por empresas de origen local. En la medida que la producción local alcance la escala suficiente, el mercado externo es también una alternativa posible para la región, fundamentalmente para el mercado boliviano y el norte de Chile. 1 Se debe aclarar que técnicamente esto no es dumping, fundamentalmente porque dentro del país no existe ninguna restricción en éste sentido, además nada indica que las empresas vendan a pérdida, solo lo hacen a valores inferiores a los que se vende en los grandes centros de consumo. 20 �Esta coyuntura en la que la lechería mundial estaría entrando en un cambio paradigmático, genera un momento adecuado para repensarse como sector, ya que de confirmarse esta tendencia, las industrias centrales no tendrían excedentes para volcar en el NOA. b - Posibilidad de armar una estrategia común para la lechería de la región A partir del Foro Federal de Cuencas Lecheras Regionales, las 5 provincias del NOA decidieron comenzar a trabajar en conjunto para el desarrollo de la lecheria regional. En septiembre de 2007, a partir del trabajo conjunto de la SAGPyA y FAO, se realizó un taller en la provincia de Tucumán del cual surgió la necesidad de crear la Mesa Regional de Lechería del NOA, que se concretó en el mes de octubre c - Amplio consumo local insatisfecho con demanda no cubierta Como ya se comentó la producción local alcanza para abastecer apenas 10% del consumo de la región. d - Gran afluencia de turismo nacional e internacional con la posibilidad de dar a conocer los lácteos locales con identificación geográfica En ambas provincias, pero particularmente en Salta hay una gran afluencia de turistas tanto del país como del exterior, que si existieran productos regionales reconocidos tendrían un importante mercado en el turismo. e - Disponibilidad de programas nacionales para financiamiento de proyectos productivos. De acuerdo con un relevamiento realizado por la SAGPyA, existen al menos 17 programas de financiamiento y de asistencia técnica para el desarrollo de proyectos productivos. En el Anexo VI se encuentra el listado de los organismos y las actividades que desarrollan. f - Leche social En la provincia de Tucumán la copa de leche tuvo sus primeros antecedentes en 1909 (Ver historia en el Anexo VII) Actualmente el programa maneja (agosto 2007) unos 230.000 litros mensuales lo que significa unos 7.600 litros diarios de leche, o sea un 15% de la producción diaria de leche de Tucumán. Se compra a 9 productores tamberos, se elabora (ensacheta) en la Industria al Pie de la Vaca y se distribuye en 340 centros donde se alimentan a 32.000 chicos. Esto significa que se entrega a cada chico, aproximadamente 250 cm3 de leche por día. 21 �En este proyecto hay comprometidas 35 personas que trabajan en los tambos, 12 personas a nivel industria y 10 personas responsables de los fletes, distribución y de la administración. Se ocupa un camión para recolectar la leche de los tambos y llevarla a la industria (producción primaria) y 3 camiones para realizar la distribución de la leche ensachetada a los comedores. Según la Dirección de Ganadería provincial, desde que se inició el programa copa de leche (2000), los productores tamberos adheridos al sistema incrementaron su producción en un 50%. Como los litros que se entregan a la copa de leche son fijos, todo este incremento se entrega a la industria privada lo que significó reducir su estado-dependencia del programa de copa de leche. En la actualidad la totalidad de leche producida por los productores que entregan a la copa de leche es de 18.000 litros, lo que significa entonces, que un poco más de 10.000 litros entregan a una industria privada (Lucas Médici, Molfino, queserías artesanales) y 7600 litros a la copa de leche. Los proveedores responsables de la copa de leche son los productores. Estos son los que cobran el precio final del producto y son también los responsables de entregar la leche ensachetada en los comedores. La parte administrativa la delegaron a la Sociedad Rural de Tucumán que es la encargada de llevar la contabilidad y recibir los cheques del gobierno provincial para repartirlo entre los productores, la industria y la distribución. Como dijimos los responsables son los productores que subcontratan a la industria (le pagan el 18% del precio final) y esta a su vez se encarga de los fletes para la distribución y la recolección de la leche a los tambos. El estado provincial tiene designada una partida para la copa de leche de unos tres millones de pesos anuales. Esto significa 250.000 pesos mensuales. En el momento que se realizó el relevamiento (agosto 2007) el productor se comprometía a entregar el sachet (de un litro) en los comedores a 1,10 pesos. Este precio fue fijado en el 2005 y era similar al precio que se vendía el sachet en la góndola de los supermercados en ese entonces. A partir del precio fijado y el presupuesto provincial se definen los litros mensuales a entregar; 250.000 $ por mes / 1,10 $ por litro = 227.000 litros mensuales (7.600 litros por día) Distribución del Ingreso: Precio cobrado por sachet entregado $ 1,38 Costo industrial $ 0,26 Costo distribución (flete al comedor) $ 0,13 Costo de recolección (flete al tambero) $ 0,06 Administración (SRT) $ 0,10 Saldo $ 0,83 Precio que recibe el productor por litro de leche $ 0,83 22 �Fijación del precio. Uno de los problemas que afirman los productores que tiene la copa de leche es que no cuenta con un sistema para la fijación (indexación) de precio que recibe el productor por el sachet “puesto en comedor”. Pero en la práctica se hace una indexación de la siguiente forma: • El estado asigna la partida de 3 millones de pesos anuales que no se ha modificado. Se fija el precio del sachet y de esa cuenta resultan los litros a entregar. • Cuando hace falta subir el precio del sachet por la inflación se pacta entregar menos litros de leche y de esta forma sube el precio por litro entregado. • Se inicia la copa de leche con 20.000 litros diarios, en el 2004 se pasa a 10.000 litros, luego a 7.600 que es la cifra entregada al momento de realizar la entrevista para el informe. • Para el mes de octubre bajaron los litros entregados a 5900 lo que significa que el valor del sachet puesto en el comedor es de 1,38$ El sistema es eficiente, cuenta con bajos costos y por lo tanto la participación del precio del productor que recibe por la materia prima en el precio final cobrado es altísima ya que alcanza el 60%. Gracias a esta eficiencia, cuando el precio fijado por el sachet es de mercado (semejante al de góndola), el productor que vende a la copa de leche cobra un precio muy superior al del productor que vende a la industria privada. Esto ocurrió durante el año 2005/2006 que los productores cobraban 0,51 cvos y los que entregaban a la copa de leche 0,66 cvos, un 29% más. Con la suba de precio que recibió el productor privado en el otoño de este año que cobra entre 0.75 y 0.82 cvos por litros, lo que entregaban a la copa de leche quedaron muy desfasados con su precio. Pero en octubre se modificó nuevamente los litros entregados por la copa de leche y en la actualidad el productor está cobrando 0.81 cvos por litro. Los productores están intentando cambiar el sistema de fijación de precio pero todavía no han encontrado eco en el gobernador para solucionar el tema. Desde el gobierno dicen que el programa copa de leche es un subsidio y los productores afirman que están entregando leche a valores menores a los del mercado y que son proveedores eficientes. La idea que tienen es que crezca la copa de leche para incorporar a nuevos productores y disminuir así la participación de cada productor en la copa de leche, como afirman ellos, “disminuir la dependencia del estado”. Se discute la conveniencia de estos programas sociales de leche fluida de producción primaria local versus la compra de leche en polvo producida en cuencas centrales. La leche en polvo es más barata pero los productores y la dirección de ganadería afirman que si bien la leche fluida es más cara conlleva grandes beneficios de desarrollo a la región y beneficios para las zonas donde el agua está contaminada. El precio de la leche en polvo para una licitación de leche social por parte de la provincia fue de 9,59 pesos por kg realizada en agosto de 2006. Esto significa que aproximadamente para esta licitación la leche en polvo es un 13% más barata por litro si la comparamos con el sachet. 23 �Yogur probiótico “social”. Hace dos meses se está distribuyendo un yogur probiótico desarrollado por el Cerela a 300 chicos en una investigación organizada por el Cerela, la Facultad de Nutrición y la Universidad Santo Tomás de Aquino. A la mitad de los niños se les da el yogur con el probiótico experimental y al resto un placebo. Con un equipo de nutricionistas y médicos se están evaluando las ventajas de este yogur respecto del incremento del nivel de defensas de los chicos además de la mejora de su estado nutricional. Este proyecto estuvo aprobado por el comité de ética de la Facultad de Medicina. Se toman muestras de saliva a los niños para medir el nivel inmunológico, análisis parasitológico, se mide el peso y la talla y dos médicos acompañan a los estudiantes (de facultades de nutrición) todos los días en las entregas de los yogures. La hipótesis de trabajo es que el yogur probiótico aumente el estado nutricional de los chicos y que disminuyan las diarreas y las enfermedades bronquiales en niños de 2 a 5 años. 3.1.4 - Amenazas a - Dumping interno” Como ya se mencionara, se llama “dumping interno” a la política que tienen las empresas grandes de la región pampeana de liquidar mercadería en el NOA, NEA y Patagonia en los momentos de sobreoferta. b - Riesgo e Incertidumbres por si se producen cambios en las variables macroeconómicas. El mercado de lácteos es particularmente volátil, en Argentina y el mundo. Si a eso se le suma la recurrente inestabilidad económica de la economía del país y la dependencia de la lechería de esta región de lo que ocurra en la región pampeana, se concluye que la dedición de invertir en la industria láctea regional tiene todos estos riesgos e incertidumbres. c - La competencia por la superficie bajo riego frente otras actividades. Como ya se mencionó en el Valle de Lerma la lechería compite con el tabaco por el uso de la tierra bajo riego, mientras que en Trancas ocurre lo mismo con la horticultura. IV - LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS A partir de este diagnóstico se priorizaron los problemas para determinar las acciones a llevar adelante para su solución. Se establecieron 5 líneas de trabajo y para cada una de ellas se proponen acciones concretas. En el siguiente cuadro se encuentra el esquema del Plan de Trabajo propuesto. 24 �- Favorecer la integración de las relaciones productivas comerciales y sociales - Trabajar en la conformación y consolidación de grupos asociativos. - Acompañar pruebas piloto de integración - Trabajar en proyectos comunes para acceder a financiamientos blandos - Procurar el incremento de la cuota de “leche social” - Trabajar sobre Innovación tecnológica y capacitación atendiendo las necesidades locales Líneas de acción - Plan de necesidades y prioridades de investigación - Programa de capacitación a capacitadores - Capacitación a productores y personal - Estudiar la posibilidad de contar con algunos establecimientos modelos - Promover el acceso y vinculación a los mercados - Actualizar las investigaciones de mercado - Asesoramiento en imagen de marca - Trabajar con el Cerela en algún lácteo con un sello de calidad - Desarrollo institucional y organizacional - Instituir una forma de trabajo donde los actores del cluster del NOA estén representados - Trabajar en la transparencia del mercado mediante un precio pizarra, niveles de producción, etc. - Promover que los convenios colectivos de las industrias lácteas Pymes difieran de lo de las empresas grandes. - Atracción de nuevos agentes - Promover y acompañar a los productores e industriales que quieren ingresar a la actividad - Explorar la cooperación con industrias de otros sectores la posibilidad de trabajar en conjunto 4.1 - INTEGRACIÓN DE LAS RELACIONES PRODUCTIVAS COMERCIALES Y SOCIALES Dada la escala de la producción regional, para su desarrollo es indispensable un alto de grado de integración y generación de capital social, algo que fue observado como una importante debilidad, fundamentalmente en Tucumán. Acciones propuestas: a - Trabajar en la conformación y consolidación de grupos asociativos: (SH; SA; Cooperativas, Crea, Cambio Rural, etc.). 25 �Realizar reuniones y talleres de asociativismo invitando especialistas y presentando casos exitosos. b - Acompañar pruebas piloto de integración El objetivo es disminuir los costos de transacción y generar confianza en la cadena. Para ello se recomienda la asistencia profesional en los aspectos específicos en los que los actores de dichas iniciativas lo requieran, con el objetivo de favorecer el éxito de dichas iniciativas que no solo favorecerán el desarrollo de las cuencas sino que servirán como casos testigo para futuras integraciones verticales. Acompañar entonces a los actores en el diseño e implementación de articulación intersectorial para alcanzar una distribución equitativa de beneficios y riesgos entre los agentes participantes del cluster. c - Trabajar en proyectos comunes para acceder a financiamientos blandos En primer lugar se sugiere poner en conocimiento de quienes así lo requieran el listado de las líneas de financiamiento disponibles, a qué organismo pertenecen y las características de cada línea. Además se sugiere capacitar a los asesores técnicos, de las cooperativas, grupos de productores, etc, para que conozcan las fuentes de financiación existentes y que sepan cómo elaborar y evaluar proyectos de acuerdo con los requerimientos de cada organismo. d - Procurar el incremento de la cuota de “leche social” La leche social es un factor multiplicador del trabajo local, la inversión en salud y el mejoramiento del coeficiente intelectual de los niños; renovando el compromiso del sector con la sociedad. En este sentido se sugiere que los gobiernos provinciales y las mesas provinciales de lechería trabajen en el análisis de factibilidad de incrementar la participación de la leche local en los programas alimentarios. 4.2 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y CAPACITACIÓN ATENDIENDO LAS NECESIDADES LOCALES Otra de las grandes debilidades observadas es la falta de profesionales capacitados en temas específicos de lechería y la falta de I+D local, teniendo en cuenta que se trata de una región donde las características de los sistemas productivos hacen que no toda la tecnología desarrollada en la región pampeana se adapte a la zona. Acciones propuestas: 26 �a - Plan de necesidades y prioridades de investigación Dada la pérdida de importancia relativa de la lechería en la región, en los últimos años las estaciones experimentales del INTA de la zona no tienen líneas de investigación específicas de lechería. Algo que sin dudas es fundamental para el desarrollo de las cuencas. Por lo tanto se propone la elaboración de un programa de I+D con la participación del INTA, Universidades, INTI lácteos, Cerela, etc. b - Programa de capacitación a capacitadores Una de las debilidades encontradas es la falta de técnicos capacitados para trabajar con los productores en la aplicación de tecnología. Para la formación de los mismos se sugiere la contratación de capacitadores locales y de las cuencas tradicionales para capacitar a técnicos de la región. También se sugiere un trabajo coordinado con el INTA de Rafaela donde los capacitadores puedan hacer cursos sobre los distintos aspectos vinculados a la producción láctea. c - Capacitación a productores y personal Realizar reuniones técnicas entre productores y asesores públicos y privados para mejorar el nivel de asesoramiento técnico recibido en la zona. Para capacitar a los tamberos en temas como por ejemplo atención al parto, crianza artificial, inseminación artificial, etc, se sugiere realizar capacitaciones a los docentes de las escuelas agrotécnicas para que luego brinden cursos a los tamberos y guacheros zonales. d - Estudiar la posibilidad de contar con algunos establecimientos modelos De ser posible, elegir un campo que sea representativo de la forma de producción. Ej: uno de Trancas y otro del Valle de Lerma y brindarle apoyo técnico-económico en lo que se refiere a planificación y control de gestión desde los organismos públicos (Dirección de Ganadería provincial, Inta, etc.) Si el establecimiento de Obispo Colombres, en Trancas, se alquila a los productores para la recría de vaquillonas se aconseja poner foco en la tecnología de recría y recopilar información de la experiencia uruguaya en crianza colectiva (Campos de recría). Se podría establecer un modelo de referencia tecnológica en este establecimiento. 4.3 - ACCESO Y VINCULACIÓN A LOS MERCADOS 27 �Este fue uno de los temas que se presentaron como fundamentales para el desarrollo de la industria local. Líneas de acción: a - Actualizar las investigaciones de mercado Los trabajos que hay tienen ya muchos años en los que los hábitos de consumo han variado significativamente. A partir de ellas determinar qué líneas de productos con valor agregado sería conveniente desarrollar en la región (leches fluidas fortificadas, queso tybo, yogures probióticos, quesos especiales, etc). b - Asesoramiento en imagen de marca En forma paralela se sugiere brindar asesoramiento de imagen para mejorar el packaging y presentación de los lácteos locales. En este aspecto los productos que llegan de empresas grandes de la región pampeana cuentan con una ventaja muy grande frente a las pymes locales. c - Trabajar con el Cerela en algún lácteo con un sello de calidad. La fortaleza de contar con una institución como el CERELA no está siendo capitalizada por la lechería de la región, por eso el trabajo conjunto para el desarrollo de algún producto diferenciado sería de un gran beneficio para todos. d – Fundamentar e investigar soluciones para el “dumping interno”. Para proponer cualquier medida tendiente a solucionar el problema del “dumping interno” se sugiere comenzar por fundamentar con relevamientos de precios que esta conducta es real. Una vez logradas las pruebas que demuestren que en la región es común la venta de productos lácteos más baratos que en otras regiones, habrá una base para reclamar soluciones a las autoridades provinciales y nacionales, buscando alternativas legales para protegerse de la competencia desleal. 4.4 - DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL a - Instituir una forma de trabajo donde los actores del cluster del NOA estén representados 28 �Se sugiere acompañar con asesoramiento profesional el armado de una institución (Mesa, Instituto) donde los actores tengan definido sus mecanismos de representatividad, generen políticas sectoriales de desarrollo para la región y para la resolución de conflictos. Esta institución deberá contar con un diseño institucional que garantice la representatividad de todos los participantes del cluster lechero de la región y si lo deciden sería el responsable del diseño, control y evaluación de los resultados. Entre las líneas de trabajo de este organismo se sugiere: - Elaborar una visión conjunta sobre los problemas y líneas de acción a llevar a cabo en el NOA - Elaborar estrategias conjuntas tendientes a la obtención de productos regionales con valor agregado de reconocida calidad. Para la consolidación de esta organización se sugiere que para el armado de la misma se cuente con asesoramiento profesional para facilitar el accionar de las instituciones. De esta forma de trabajo debería surgir un organismo capaz de proponer proyectos de ley y normas que promuevan el desarrollo armónico de la región. b - Trabajar en la transparencia del mercado mediante un precio pizarra, niveles de producción, etc. Se propone realizar acciones para que los productores e industriales cuenten con la mayor información posible del mercado de la región. En este sentido se podría tomar como indicativo el sistema de información del sector lácteo de la Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentos de la Nación donde a través de su sitio difunde la información del sector lácteo a través del Precio de referencia, volúmenes de leche producido, etc. Se debería trabajar en estadísticas de la región (provincias como producción láctea, precios al productor, precio mayorista, precios minoristas y niveles de consumo. Para esto una de las cinco provincias debería centralizar la información de las demás y publicarla en un sitio de la lechería del NOA o en un subcapítulo de lechería del NOA en la web de la SAGPyA 4.5 - ATRACCIÓN DE NUEVOS AGENTES a - Promover y acompañar a los productores e industriales que quieren ingresar a la actividad Se propone que los organismos oficiales brinden de asesoramiento técnico, legal y posibilidades de financiamiento a través de los programas creados para tal fin. (CFI, Sepymes, etc). Dar a conocer las ventajas impositivas en el marco de las leyes provinciales de fomento. b - Explorar la cooperación con industrias de otros sectores la posibilidad de trabajar en conjunto 29 �Un ejemplo de esto sería aprovechar las fábricas (algo se está conversando entre los actores) de envasado de jugo de cítricos de la región que han desarrollado tecnología (tetra-brik) en el envasado productos alimenticios. Para mejorar la presentación y la calidad de la leche fluida, por ej. 30 �BIBLIOGRAFÍA Abric, Jean Claude. Méthodes d'étude des représentations sociales. Eres, 2003. Traducción Vera Bail de La búsqueda del núcleo central y de la zona muda de las representaciones sociales. Bravo, Luis. FODA Cuenca Lechera de Tapia –Trancas. Informe Prosap, 2006 Cisint, Juan Carlos. “Caracterización General de la Cuenca Lechera de Trancas, Tucumán, Argentina”. Revista de Extensión N° 02. Facultad de Agronomía Y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán. San Miguel de Tucumán. Argentina. 2004. González Peñalba, Mariana; Bonifacio, Luis. Evaluación sobre el potencial de la industria lechera del Valle de Lerma en la Provincia de Salta. Universidad Católica de Salta, Escuela de Negocios, Área de investigación, 2004. Gutman, Graciela; Iturregui, María E; Filadoro, Ariel. Propuestas para la formulación de políticas para el desarrollo de tramas productivas regionales. El caso de la lechería caprina en Argentina. CEPAL, Naciones Unidas, mayo 2004. ISSN electrónico 1684-0356 Dirección de Ganadería de la Provincia de Tucumán. SAAyA. Relevamiento de La Cuenca Lechera del Departamento de Trancas. Diciembre 2006. Pomeon, Thomas; Boucher, François; Cervantes, Fernando et al. Las Dinámicas colectivas en dos cuencas lecheras Mexicanas: Tlaxco, Tlaxcala y Tizayuca, Hidalgo. Agroalim, Junio 2006, vol.11, no.22, p.49-64. Navarro, Juan. Análisis de la prefactibilidad de Choromoro en lo que se refiere a los márgenes brutos. Prosap, 2006. Ramos, Eduardo; Delgado, M.; Gallardo, R. "Una propuesta de diagnóstico y formulación participativos en los programas y proyectos de desarrollo en áreas rurales". En IV Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos, Córdoba, España. 1998. Vázquez Barquero, A.; Madoery, O. Transformaciones globales, instituciones y políticas de desarrollo local, Ed. Homo Sapiens, Rosario, Argentina. 2001. 31 �AGRADECIMIENTOS Agradecemos la especial colaboración a este trabajo a: Juan Navarro y Daniel Gollán de la Dirección de Ganadería de la Prov. de Tucumán, Flavio Aguilera y Max Sandelowski de la subsecretaría de la Producción de la Prov. de Salta, Lucho Fernández y Luis Bravo del Prosap, Alejandro Le Fort del PSA, Santiago Di Tella, Domingo Colombres, Belén Bocanera del PSA, Guillermo Martínez y Francisco Ayudarte del INTA Trancas, Carlos Sánchez Loria de la Mesa de Lechería de Tucumán, Martín Gana asesor CREA, Pedro Luna de Leche al Pie de la Vaca, Gustavo Frías Silva de la delegación de la SAGPyA en Tucumán, Lucio Paz Posse de la Cámara de la Producción de Salta, Alicia Olmeda de Desarrollo Social de la Nación, Amílcar Arzubi y Alicia Deyheralde de la SAGPyA y a todas las personas entrevistadas Personas entrevistadas que colaboraron con el desarrollo de este trabajo: Ramiro y José Ignacio Lobo de la Subsecretaría de la Producción de Tucumán, Carlos Rearte comedor comunitario, Gustavo Peretti de Cosalta; Alberto Paz Posse de Leche al pie de la Vaca, Lucas Médici de Cerros Tucumanos, Marta Núñez del Cerela, Juan Carlos Cisint de la Cátedra de Lechería, FAZ UNT, Gustavo Lee de Cosalta, Facundo y Julián Alvarado de Campo Quijano, Mario Aráoz de la Escuela Agrotécnica Miguel de Güemes, Juan José Candotti y Mónica Chávez del INTA Cerrillos, Marcelo Usandivaras de lácteos Mu, María Cornejo y Mariana González de la Universidad Católica de Salta, Pablo Boquete de Supermercados Luque, , Lucas Zavaleta, Pablo Sanna, Hernán Sanna, Carlos Mirabella, Julio Paz, Pablo y Domingo Viscido Roberto Gonea, Pablo Frías Silva, Cleia Avalo de Desarrollo Social de Salta, José Ramírez de Salud de Salta, Alicia Bernabou de Educación de Salta, Federico Lee, Julio Guillermo de la Cuesta, Rodrigo A Caro Figueroa, Francisco y José Luis Cambera, Domingo Colombres, Álvaro Simón Padrós, Julio Santillán, Betencur, Haldo, Romero Damián Bartorel, Raúl Chevaia, Grupo de productores de Benjamín Paz, Las Arcas y La Cañada, Grupo de productores CREA, Enrique Olmedo, Alfonso C. Máculus, Francisco Cambera 32 � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Libros y Documentos (1990 en adelante)</h3> Description An account of the resource Aquí podrán encontrar libros, monografías, tesis e informes producidos desde 1990 hasta la actualidad. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Nieto, D.; Quintana, J.; Scala, E. Title A name given to the resource Análisis de las cuencas lecheras de Trancas (Tucumán) y Valle de Lerma (Salta), identificación de las problemáticas y evaluación de alternativas de desarrollo Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource Nov 2007 Subject The topic of the resource CUENCAS LECHERAS; SALTA ; TUCUMÁN; PRODUCCIÓN; INDUSTRIA; MERCADOS Language A language of the resource es Publisher An entity responsible for making the resource available Programa de Cooperación Técnica entre la FAO y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/35b2e54a68d40d2bff3cb0b5645fdc3d.jpg eb87f3b77a1960a83fc38626b14a411a http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/24fb315a6c50d04c22ce949a6bb6b2ce.pdf 13c71ecba572f9b9114bf0fff703bd38 PDF Text Text República Argentina EXPORTACIONES E IMPORTACIONES PESQUERAS 2008 Abril. 2009 Subsecretaría de Pesca y Acuicultura Dirección de Economía Pesquera �EXPORTACIONES E IMPORTACIONES PESQUERAS 2008 Subsecretaría de Pesca y Acuicultura Dirección de Economía Pesquera La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, actualiza con esta publicación, la serie dedicada a la presentación de datos e información sobre el comercio exterior de productos pesqueros de la República Argentina. Se ha considerado necesario continuar con el encuadre general de situación de las exportaciones e importaciones pesqueras, para lo cual se tomó en consideración el año 2008. Se han tomado como base los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y de Aduana, presentándose en cuadros, datos generales y datos particulares referidos a los recursos pesqueros más relevantes. De esta manera la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura espera brindar a todos los interesados en el quehacer pesquero, elementos que estima de utilidad para el mejor conocimiento de uno de los aspectos más importantes del mismo, dado su fuerte sesgo exportador, así como para poner de relevancia su aporte a la generación de divisas para el país. Abril 2009 �INTRODUCCIÓN 2008 Participación de las exportaciones pesqueras. Exportaciones por partidas arancelarias. Exportaciones de Merluzza Hubssi. Exportaciones de Calamar Illex. Exportaciones de Langostino. Exportaciones de productos pesqueros. Destinos totales de exportación. Exportaciones por bloques de países. Importaciones de productos pesqueros. Importaciones pesqueras. Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 3 �PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES PESQUERAS 2002-08 Clasificación por grandes rubros Productos primarios pesqueros MOA pesquero Exportaciones Totales Pesqueras EXPORT. TOTALES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Millones Part.Millones Part. Millones Part.Millones Part.Millones Part.Millones Part.Millones Part. u$s u$s u$s u$s u$s u$s u$s 478 241 1.9% 0.9% 619 267 2.1% 0.9% 474 343 1.4% 1.0% 439 372 1.1% 0.9% 804 445 1.7% 1.0% 543 561 1.0% 1.0% 621 678 0.9% 1.0% 718 25,709 2.8% 886 29,565 3.0% 817 34,453 2.4% 811 40,106 2.0% 1,249 46,569 2.7% 1,104 55,933 2.0% 1,299 70,589 1.8% Elaborado por la SSPyA en base a datos del INDEC. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. EXPORTACIONES POR PARTIDAS ARANCELARIAS 2002-08 Partida Descripción Peces vivos Pescado fresco o refrigerado. exc. filetes 0303 Pescado congelado exc. filetes 0304 Filetes y demás carnes de pescado 0305 Pescado sec./sal./ en salm. har./pol./ pell. aptos p/c humano 0306 Crustáceos 0307 Moluscos 0511.91 Prod. no exp. en otros capítulos. No apto p/c humano 1504 Grasas y aceites de pescado y mamíferos marinos 1603.00.00 Extractos y jugos de pescado y mariscos 1604 Preparaciones y conservas de pescado 1605 Preparaciones y conservas de mariscos 2301.20 Harina, polvo y pellets de pescado.No aptos p/c humano TOTAL 0301 0302 2002 t M.U$S 2003 t M.U$S 2004 t M.U$S 2005 t M.U$S 2007 t M.U$S 2008 t M.U$S 1 23 2 38 1 37 2 67 2 89 1 61 1 61 8,931 6,892 12,635 10,255 16,742 13,688 14,357 11,674 13,035 13,429 9,727 14,541 7,666 14,270 112,645 108,416 132,895 115,874 152,767 133,765 148,882 134,847 156,619 165,134 137,179 187,043 142,224 223,306 151,142 218,389 152,174 227,780 178,123 291,863 169,422 313,735 176,427 381,640 144,814 384,955 123,685 399,502 6,660 9,167 52,488 251,043 109,436 111,443 14,630 17,579 47,635 387,783 90,834 104,741 18,150 21,302 27,815 217,443 57,695 109,141 18,197 25,739 13,460 23,549 11,709 23,092 12,355 26,878 7,123 86,019 39,488 373,583 45,191 290,333 43,358 383,603 98,182 206,304 187,023 251,352 157,531 166,081 183,444 200,144 7 35 521 343 1,710 1,568 125 246 124 263 131 344 1,554 1,351 1,250 476 1,031 521 1,019 642 690 483 489 710 959 923 1,543 1,858 1 3 4 4 31 93 39 117 77 230 80 268 76 303 1,688 4,411 1,556 3,681 2,292 5,474 2,167 7,494 2,591 8,833 2,795 10,050 3,259 11,939 345 1,771 738 3,627 561 2,620 607 3,928 314 2,819 250 1,952 243 1,928 11,867 456,431 6,315 718,382 32,528 487,183 13,985 37,313 886,211 494,220 18,989 35,787 816,623 495,580 Elaborado por la SSPyA en base a datos del INDEC. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. 4 2006 t M.U$S Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 19,914 37,821 27,174 30,000 24,375 810,565 627,469 1,248.804 540,367 1,104.018 42,193 34,139 561,601 1,299.282 �EXPORTACIONES DE MERLUZA HUBBSI 2002 - 08 en M. U$S Y t. Producto 2002 (*) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Merluza H. (M.U$S) 35,709.2 123,039.5 134,167.3 252,187.8 311,731 326,857 330,372 Merluza H. (t) 44,352.4 103,459.0 103,513.6 156,354.7 164,387 138,800 120,324 Incluye Merluza Hubbsi fresca y congelada (Entera, H&G, filetes y demás carnes de pescado). (*) Filetes de M. Hubbsi y demás carnes de pescado no se encuentran aperturadas para este período. Elaborado por la SSP en base a datos del INDEC. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Exportación de Merluza Hubbsi Exportación de Merluza Hubbsi 2001-2008 en t. y M.U$S 2001 - 08 en t. y M U$S 350,000.0 300,000.0 t. y M.U$$ 250,000.0 200,000.0 150,000.0 100,000.0 50,000.0 0.0 2001 (*) 2002 (*) 2003 2004 2005 2006 200 2007 2008 Merluza H. (M.U$S) Año Merluza H. (t.) Precios unitarios FOB Dólares x t. Especie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Merluza Hubbsi 805 1,189 1,296 1,612 1,896 2,355 2,746 Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 5 �EXPORTACIONES DE CALAMAR ILLEX 2002 - 08 en M. U$S Y t. Producto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Calamar Illex (M.U$S) 81,969 73,197 79,530 170,122 169,954 149,391 156,985 Calamar Illex (t) 102,552 84,302 51,623 92,353 176,360 115,321 176,411 Elaborado por la SSP en base a datos del INDEC. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Exportación de Calamar Illex 2002- 08 en t. y M U$S 2008 Precios unitarios FOB Dólares x t. 6 Especie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Calamar Illex 799 868 1,540 1,842 963 772 890 Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 �EXPORTACIONES DE LANGOSTINO 2002 - 08 en M. U$S Y t. Producto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Langostinos (M.U$S) 161,115 380,592 213,685 84,305 371,232 291,902 402,507 Langostinos (t) 33,050 46,987 27,475 6,947 39,149 45,228 44,978 Elaborado por la SSP en base a datos del INDEC. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Exportación Langostino 2001 - 2008 en t. y M.U$$ Exportación de Calamar Illex 2001 - 08 en t. y M U$S 400,000 350,000 t. y m.u$$ 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Año 2007 2008 Langostinos (M.U$S) Langostinos (t.) Precios unitarios FOB Dólares x t. Especie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Langostino 4,874 8,100 7,777 12,135 9,482 6,454 8,949 Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 7 �EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS TOTAL POR PARTIDAS ARANCELARIAS (en toneladas y miles de dólares) Enero - Diciembre 2008 Enero/Diciembre 2008 Fob/t P. relativa Part. Descripción t. M.U$S U$S 0301. Peces Vivos 1 61 61,000 t. 0302. Pescado Fresco o Refrigerado. Exc. Filetes 7,666 14,270 1,861 1,37% 1,10% 0303. Pescado Congelado. Exc. Filetes 142,224 223,306 1,570 25,32% 17,19% 0304. Filetes y Demás Carnes de Pescado. 123,685 399,502 3,230 22,02% 30,75% 0305. Pescado Sec./Sal./en Salm. Har./Pol./ 0,00% 0,00% Pell. Aptos P/C Humano 12,355 26,878 2,175 2,20% 2,07% 0306. Crustáceos 43,358 383,603 8,847 7,72% 29,52% 0307. Moluscos 183,444 200,144 1,091 32,66% 15,40% 0511.91.00 Prod. No Exp. en Otros Capítulos. 1,554 1,351 869 0,28% 0,10% 1,543 1,858 1,204 0,27% 0,14% 76 303 3,987 0,01% 0,02% No Aptos P/C Humano 1504 Grasas y Aceites de Pescado y Mamíferos Marinos 1603.00.90 Extractos y Jugos de Pescado y Mariscos 1604 Preparaciones y Conservas de Pescado 3,259 11,939 3,663 0,58% 0,92% 1605 Preparaciones y Conservas de Mariscos 243 1,928 7,934 0,04% 0,15% 2301.20 Harina, Polvo y Pellets de Pescado. 42,193 34,139 809 7,51% 2,63% 561,601 1,299,282 2,314 100% 100% No Aptos P/C Humano. TOTAL Elaborado por la SSP en base a datos del INDEC. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Exportaciones 2008 -Por part. arancelarias- t y M.U$S Exportaciones 2008. Por partidas arancelarias 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 . 01 03 . 02 03 . 03 03 03 . 04 05 03 . . 06 03 07 03 . . 11 05 0 .0 9 1 Partidas arancelarias 8 M.U$S Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 04 15 . 00 3. 61 0 9 0 04 16 05 16 0 .2 01 23 t. M. U$S �DESTINOS TOTALES DE EXPORTACIÓN 2008 Destino España Italia Brasil China Japón Francia Estados Unidos Alemania Ucrania Rusia Portugal Corea Rep. Israel Uruguay Polonia Chile Lituania Australia Nigeria Croacia Taiwán Grecia Colombia Bélgica Jordania Tailandia Serbia Venezuela Perú Camerún Canadá Ghana Dinamarca Bielorusia Bulgaria Paises Bajos Hong Kong Nueva Zelandia Argelia Sudáfrica Singapur Macedonia Reino Unido Montenegro Marruecos Bolivia Rumania Hungría Cuba Costa de Marfil Eslovenia Bosnia Herzegovina Rep. Dominicana Indonesia Vietnam Malasia Filipinas Líbano Namibia Guinea ecuatorial Terr. Aut. Palestinos Angola Noruega t. 127,039 31,208 42,278 102,070 24,290 16,438 21,156 11,378 15,164 11,616 3,480 10,766 7,140 8,360 4,548 9,764 5,401 2,687 11,628 3,235 8,719 3,434 7,487 1,724 3,415 2,344 3,033 3,403 3,785 5,696 713 4,135 615 1,465 2,017 1,749 390 1,171 1,682 1,589 197 1,468 1,408 1,597 1,809 2,705 1,657 878 982 1,944 628 968 1,157 1,030 824 214 1,581 670 1,258 988 434 833 1,212 M.U$S 420,299 135,220 113,038 80,896 80,554 65,066 62,909 29,196 25,519 21,534 17,741 17,235 16,616 12,305 12,046 11,889 11,388 9,712 9,592 7,095 6,784 6,575 6,536 6,092 5,859 5,714 5,585 5,542 5,162 4,562 4,398 4,332 4,010 3,339 3,209 3,135 3,085 2,973 2,957 2,661 2,655 2,629 2,514 2,512 2,474 2,185 1,968 1,887 1,857 1,733 1,691 1,613 1,590 1,470 1,188 1,110 1,103 1,019 1,010 948 861 820 769 P. promedio 3,308 4,333 2,674 793 3,316 3,958 2,974 2,566 1,683 1,854 5,097 1,601 2,327 1,472 2,649 1,218 2,109 3,614 825 2,193 778 1,914 873 3,534 1,716 2,438 1,841 1,629 1,364 801 6,171 1,048 6,520 2,279 1,591 1,792 7,915 2,538 1,758 1,675 13,489 1,791 1,785 1,573 1,368 808 1,187 2,148 1,891 891 2,691 1,666 1,374 1,428 1,442 5,176 697 1,520 803 960 1,987 984 634 t. 22.62% 5.56% 7.53% 18.17% 4.33% 2.93% 3.77% 2.03% 2.70% 2.07% 0.62% 1.92% 1.27% 1.49% 0.81% 1.74% 0.96% 0.48% 2.07% 0.58% 1.55% 0.61% 1.33% 0.31% 0.61% 0.42% 0.54% 0.61% 0.67% 1.01% 0.13% 0.74% 0.11% 0.26% 0.36% 0.31% 0.07% 0.21% 0.30% 0.28% 0.04% 0.26% 0.25% 0.28% 0.32% 0.48% 0.30% 0.16% 0.17% 0.35% 0.11% 0.17% 0.21% 0.18% 0.15% 0.04% 0.28% 0.12% 0.22% 0.18% 0.08% 0.15% 0.22% M.U$S 32.35% 10.41% 8.70% 6.23% 6.20% 5.01% 4.84% 2.25% 1.96% 1.66% 1.37% 1.33% 1.28% 0.95% 0.93% 0.92% 0.88% 0.75% 0.74% 0.55% 0.52% 0.51% 0.50% 0.47% 0.45% 0.44% 0.43% 0.43% 0.40% 0.35% 0.34% 0.33% 0.31% 0.26% 0.25% 0.24% 0.24% 0.23% 0.23% 0.20% 0.20% 0.20% 0.19% 0.19% 0.19% 0.17% 0.15% 0.15% 0.14% 0.13% 0.13% 0.12% 0.12% 0.11% 0.09% 0.09% 0.08% 0.08% 0.08% 0.07% 0.07% 0.06% 0.06% Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 9 �DESTINOS TOTALES DE EXPORTACIÓN 2008 Destino México Tunez Moldova Georgia Gabon Benin Suecia Estonia Paraguay Congo Trinidad y tobago Finlandia Turquía Rep. Checa Terr. Españoles (AF) Letonia Egipto Chipre Costa Rica Ecuador Azerbaidhan India Malta Panamá Eslovaquia Togo Terr. Franceses (AF) Mauricio, islas Mozambique Armenia Honduras Myanmar Kenya Emiratos Arabes Unidos Aruba Cabo verde, islas Tanzania Sri Lanka Suiza Omán Irlanda Barbados Kazajstan Seychelles Arabia Saudita Afganistan Antillas holandesas Iraq El Salvador Nicaragua TOTAL GENERAL t. 232 323 407 542 586 586 169 214 118 457 471 20 182 101 71 85 222 91 277 199 50 155 53 135 52 112 76 154 140 54 82 22 73 27 14 55 51 57 5 44 23 25 27 26 24 27 5 24 2 0 561,601 M.U$S 746 705 659 615 531 520 473 467 431 363 337 276 246 245 213 190 189 189 168 168 144 118 102 98 96 95 95 89 87 68 66 62 53 51 46 44 41 37 30 30 19 17 16 16 14 14 14 13 12 0 1,299,282 P. Promedio 3,212 2,181 1,620 1,135 906 887 2,805 2,180 3,668 793 716 13,800 1,353 2,431 3,005 2,241 849 2,074 606 846 2,894 760 1,947 730 1,837 850 1,256 578 618 1,250 810 2,850 725 1,900 3,212 800 789 650 6,000 672 800 650 600 600 600 500 2,830 550 6,000 76,667 2,314 Elaborado por la SSPyA en base a datos del INDEC. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. 10 Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 t. 0.04% 0.06% 0.07% 0.10% 0.10% 0.10% 0.03% 0.04% 0.02% 0.08% 0.08% 0.00% 0.03% 0.02% 0.01% 0.02% 0.04% 0.02% 0.05% 0.04% 0.01% 0.03% 0.01% 0.02% 0.01% 0.02% 0.01% 0.03% 0.03% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% M.U$S 0.06% 0.05% 0.05% 0.05% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% �EXPORTACIONES POR BLOQUES DE PAÍSES 2008. Fuente INDEC Destino Valor (miles U$S) APEC 246,279 MERCOSUR 125,775 NAFTA 68,053 U.E. 690,616 OTROS 168,560 TOTAL 1,299,282 Enero - Diciembre 2008 Cantidad (t.) 172,729 50,755 22,101 198,689 117,330 561,601 Part. 2008 18,96% 9,68% 5,24% 53,15% 12,97% 100% Elaborado por la SSPyA en base a datos del INDEC. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Exportaciones por grupos económicos 2008 Exportaciones 2008. Por grupos económicos. Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 11 �IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS Total por partidas arancelarias (en toneladas y miles de dólares) Enero - Diciembre 2008 Part. 0301. 0302. 0303. 0304. 0305. 0306. 0307. 0511.91.00 1504 1603.00.90 1604 1605 2301.20 TOTAL Enero-Diciembre 2008 Descripción t. M.U$S Peces Vivos 3 191 Pescado Fresco o Refrigerado. Exc. Filetes 2,743 14,060 Pescado Congelado. Exc. Filetes 1,717 3,199 Filetes y Demás Carnes de Pescado. 781 3,567 Pescado Sec./Sal./en Salm. Har./Pol./Pell. Aptos P/C Humano 158 1,384 Crustáceos 263 1,613 Moluscos 1,307 3,839 Prod. No Exp. en Otros Capítulos. No Aptos P/C Humano 1,698 1,650 Grasas y Aceites de Pescado y Mamíferos Marinos 72 272 Extractos y Jugos de Pescado y Mariscos 4 104 Preparaciones y Conservas de Pescado 23,747 64,820 Preparaciones y Conservas de Mariscos 1,657 5,541 Harina, Polvo y Pellets de Pescado. No Aptos P/C Humano 1,563 1,631 35,713 101,871 CIF/t. P. promedio 63,667 5,126 1,863 4,567 8,759 6,133 2,937 972 3,778 26,000 2,730 3,344 1,044 2,852 P. Relativa t. M.U$S 0.01% 0.19% 7.68% 13.80% 4.81% 3.14% 2.19% 3.50% 0.44% 1.36% 0.74% 1.58% 3.66% 3.77% 4.75% 1.62% 0.20% 0.27% 0.01% 0.10% 66.49% 63.63% 4.64% 5.44% 4.38% 1.60% 100% 100% Elaborado por la SSPyA en base a datos del INDEC. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Exportaciones 2008 -Por part. arancelarias- t y M.U$S Importaciones 2008. Por partidas arancelarias 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 . 01 03 . 02 03 . 03 03 03 . 04 05 03 . . 06 03 . 07 03 . 11 05 0 .0 9 1 Partidas arancelarias 12 Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 04 15 0. .0 03 16 9 0 04 16 05 16 0 .2 01 23 t. M. U$S �IMPORTACIONES PESQUERAS Importaciones 2008. Por origen País origen Chile Ecuador Brasil Tailandia España Malasia Perú Singapur Alemania Estados Unidos Uruguay Hong Kong Portugal Bélgica Noruega Canadá Lituania Israel Indonesia Guatemala Paraguay Nueva Zelandia Francia Paises bajos China Sudáfrica Reino Unido México Japón Cuba Australia Colombia Suiza Italia Total general t. 10,077 6,314 5,034 6,869 1,112 1,658 1,689 771 147 41 929 211 44 41 21 0 65 27 19 3 588 1 13 16 17 4 1 0 1 1 0 0 0 0 35,713 CIF M.U$S 30,080 22,551 16,925 15,680 3,730 3,570 2,902 1,705 1,047 839 832 475 216 197 194 168 114 93 89 81 75 74 55 45 36 25 16 16 16 14 5 4 3 0 101,871 % t. 28.22% 17.68% 14.10% 19.24% 3.11% 4.64% 4.73% 2.16% 0.41% 0.12% 2.60% 0.59% 0.12% 0.11% 0.06% 0.00% 0.18% 0.08% 0.05% 0.01% 1.65% 0.00% 0.04% 0.04% 0.05% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% % CIF 29.53% 22.14% 16.61% 15.39% 3.66% 3.50% 2.85% 1.67% 1.03% 0.82% 0.82% 0.47% 0.21% 0.19% 0.19% 0.16% 0.11% 0.09% 0.09% 0.08% 0.07% 0.07% 0.05% 0.04% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Elaborado por la SSPyA en base a datos del INDEC. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 13 �PESCA MARÍTIMA 2008 Merluzza Hubssi Langostino Calamar Illex Callos de Vieiras Vieiras Merluza de Cola Abadejo Corvina Raya Anchoita Pescadilla Polaca Lenguado Merluza Negra Pez Palo Merluza Austral Besugo Mero Otras especies Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 15 �MERLUZA HUBBSI Exportaciones 2008 Producto Filetes congelados H&G Carnes congeladas Entero Preparaciones Huevas Carnes frescas Filetes frescos Filetes ahumados Filetes secos, salados o en salmuera TOTAL GENERAL t. 76,500.42 36,033.24 4,084.06 1,679.56 1,693.94 215.88 41.54 49.96 26.33 0.00 120,324.94 FOB U$S 245,500,272.82 66,617,227.23 9,570,381.60 3,871,095.01 3,650,197.43 467,141.70 299,216.28 293,073.68 103,069.47 22.50 330,371,697.72 Part. t. 63.58% 29.95% 3.39% 1.40% 1.41% 0.18% 0.03% 0.04% 0.02% 0.00% 100% Part. FOB 74.31% 20.16% 2.90% 1.17% 1.10% 0.14% 0.09% 0.09% 0.03% 0.00% 100% P. promedio 3,209 1,849 2,343 2,305 2,155 2,164 7,202 5,866 3,915 5,000 2,746 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Participación FOB 2008 Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Participación FOB 2008 otros preparaciones entero filetes congelados carnes congeladas H&G Exportaciones por productos 2008 Producto Carnes congeladas Subtotal Carnes frescas Subtotal Entero Subtotal Filetes ahumados Subtotal Filetes congelados Subtotal Filetes frescos Subtotal 16 Tipo Minced Lomos Cocochas Chorizo No identificado Embutido Collar Trozos o rodajas Pecho Cocochas Fresco Congelado Sin piel pocas espinas Sin piel sin espinas desgrasado Con piel pocas espinas Sin piel sin espinas Sin piel pocas espinas desgrasado Sin piel pocas espinas Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 t. FOB U$S 2,818.92 4,390,163.00 334.42 2,099,557.96 232.44 1,417,359.61 264.94 737,611.18 241.25 556,331.63 148.58 316,720.80 39.34 46,009.90 1.12 3,939.87 3.06 2,687.65 4,084.06 9,570,381.60 41.54 299,216.28 41.54 299,216.28 785.80 3,059,867.16 811,227.85 893.77 1,679.56 3,871,095.01 26.33 103,069.47 26.33 103,069.47 64,043.33 192,076,298.57 6,501.43 33,781,261.31 8,767,745.17 2,745.56 2,317.17 8,124,880.95 892.94 2,750,086.82 76,500.42 245,500,272.82 50.00 293,073.68 49.96 293,073.68 P. promedio 1,557 6,278 6,098 2,784 2,306 2,132 1,170 3,521 880 2,343 7,202 7,202 3,894 908 2,305 3,915 3,915 2,999 5,196 3,193 3,506 3,080 3,209 5,861 5,866 Part. FOB 45.87% 21.94% 14.81% 7.71% 5.81% 3.31% 0.48% 0.04% 0.03% 100.00% 79.04% 20.96% 100.00% 78.24% 13.76% 3.57% 3.31% 1.12% 100.00% �MERLUZA HUBBSI Exportaciones por productos 2008 Producto Tipo Filetes secos, salados o en salmuera Subtotal H&G Congelado Fresco Subtotal Huevas Congelado Subtotal Preparaciones Medallones Formitas Milanesas Bastones Hamburguesas Nuggets Subtotal TOTAL GENERAL t. FOB U$S 0.00 22.50 0.00 22.50 31,508.50 60,276,450.05 4,524.74 6,340,777.18 36,033.24 66,617,227.23 215.88 467,141.70 215.88 467,141.70 690.85 1,446,291.20 423.76 859,078.06 176.24 547,919.70 260.98 516,196.19 85.58 162,316.30 56.53 118,395.98 1,693.94 3,650,197.43 120,324.94 330,371,697.72 P. promedio 5,000 5,000 1,913 1,401 1,849 2,164 2,164 2,094 2,027 3,109 1,978 1,897 2,094 2,155 2,746 Part. FOB 100.00% 90.48% 9.52% 100.00% 39.62% 23.54% 15.01% 14.14% 4.45% 3.24% Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Destino de las exportaciones 2008 Destino Brasil España Italia U.S.A. Alemania Israel Ucrania Francia Rusia Polonia Lituania Uruguay Croacia Japón Jordania Australia Grecia Portugal China Macedonia Argelia Venezuela Bielorus Bélgica Otros TOTAL GENERAL t. 22,250.87 18,570.07 9,705.61 8,614.65 6,662.32 6,629.73 5,095.94 3,056.32 3,473.36 2,700.55 3,193.00 5,073.32 2,101.77 1,432.95 2,784.05 991.61 1,662.50 1,239.62 1,256.83 1,389.25 1,503.39 758.08 932.64 522.23 8,724.29 120,324.94 FOB U$S 65,473,819.87 49,351,185.47 35,869,685.61 25,727,288.23 21,334,275.39 15,876,802.05 11,251,401.53 10,564,624.16 9,721,213.42 8,228,820.06 7,803,215.48 7,618,374.92 5,502,235.73 5,207,212.74 5,078,095.14 3,851,226.52 3,554,093.02 3,511,036.65 3,315,552.85 2,516,825.03 2,495,207.14 2,468,655.61 2,419,246.92 2,123,735.75 19,507,868.43 330,371,697.72 % FOB 19.82% 14.94% 10.86% 7.79% 6.46% 4.81% 3.41% 3.20% 2.94% 2.49% 2.36% 2.31% 1.67% 1.58% 1.54% 1.17% 1.08% 1.06% 1.00% 0.76% 0.76% 0.75% 0.73% 0.64% 5.90% P. promedio 2,943 2,658 3,696 2,986 3,202 2,395 2,208 3,457 2,799 3,047 2,444 1,502 2,618 3,634 1,824 3,884 2,138 2,832 2,638 1,812 1,660 3,256 2,594 4,067 2,236 2,746 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 17 �MERLUZA HUBBSI Destino de las exportaciones por producto 2008 Producto Carnes congeladas Subtotal Carnes frescas Subtotal Entero Subtotal Filetes ahumados Subtotal Filetes congelados Subtotal Filetes frescos Subtotal Filetes secos, salados o en salmuera Subtotal 18 Destino España Italia Alemania Sudáfrica Grecia Australia Francia Nueva Zelandia Otros España España Marruecos Nigeria Camerún Argelia Líbano Italia Uruguay Guinea Ecuatorial Otros Australia Brasil Italia España U.S.A. Alemania Francia Israel Polonia Rusia Ucrania Lituania Japón Croacia Australia Portugal Venezuela Bélgica Bielorus Eslovenia Otros España Italia U.S.A. Brasil Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 t. 1,238.12 551.98 921.34 707.72 245.19 191.56 42.02 107.33 78.80 4,084.06 41.54 41.54 863.74 309.33 144.60 75.61 70.80 80.24 18.60 29.70 27.30 59.65 1,679.56 26.33 26.33 21,515.76 7,765.30 9,842.25 8,126.60 4,612.06 2,891.57 2,615.99 2,556.52 2,432.88 2,041.49 1,807.30 1,432.95 1,652.90 773.72 785.71 758.08 522.23 615.14 473.87 3,278.08 76,500.42 46.71 2.98 0.28 49.96 0.00 0.00 FOB U$S 3,053,473.77 2,334,037.10 1,452,959.30 1,312,625.63 529,648.21 368,094.04 229,769.45 180,221.40 109,552.70 9,570,381.60 299,216.28 299,216.28 3,119,353.68 274,945.75 128,870.00 78,063.49 53,661.63 49,961.20 47,532.03 41,584.20 21,840.00 55,283.03 3,871,095.01 103,069.47 103,069.47 64,116,977.90 30,800,069.28 29,125,968.64 24,859,312.45 17,981,758.29 10,088,349.14 8,125,345.47 7,974,732.52 7,634,676.70 6,051,968.93 5,292,397.13 5,207,198.34 4,719,556.74 3,380,063.01 2,486,072.61 2,468,655.61 2,123,735.75 1,809,792.24 1,421,276.39 9,832,365.68 245,500,272.82 272,352.80 19,618.50 1,102.38 293,073.68 22.50 22.50 % FOB 31.91% 24.39% 15.18% 13.72% 5.53% 3.85% 2.40% 1.88% 1.14% 100.00% 80.58% 7.10% 3.33% 2.02% 1.39% 1.29% 1.23% 1.07% 0.56% 1.43% 100.00% 26.12% 12.55% 11.86% 10.13% 7.32% 4.11% 3.31% 3.25% 3.11% 2.47% 2.16% 2.12% 1.92% 1.38% 1.01% 1.01% 0.87% 0.74% 0.58% 4.01% 92.93% 6.69% 0.38% 100.00% P. promedio 2,466 4,229 1,577 1,855 2,160 1,922 5,468 1,679 1,390 2,343 7,202 7,202 3,611 889 891 1,032 758 623 2,555 1,400 800 927 2,305 3,915 3,915 2,980 3,966 2,959 3,059 3,899 3,489 3,106 3,119 3,138 2,964 2,928 3,634 2,855 4,369 3,164 3,256 4,067 2,942 2,999 2,999 3,209 5,831 6,594 4,000 5,866 5,000 5,000 �MERLUZA HUBBSI Destino de las exportaciones por producto 2008 Producto H&G Subtotal Huevas Subtotal Preparaciones Subtotal TOTAL GENERAL Destino España Israel Uruguay Ucrania Jordania China Italia Lituania Macedonia Rusia Grecia Alemania Polonia Argelia Líbano U.S.A. Portugal Terr.Au.Palestinos Reino Unido Croacia Bosnia Herzegovina Bielorus Holanda Hungría Brasil Otros España Corea Republicana Portugal Bulgaria Uruguay Brasil España Chile Argelia Suecia Portugal Italia Líbano Otros t. 6,087.47 4,009.49 4,529.92 3,027.46 2,784.05 1,105.54 1,323.58 1,385.70 1,276.73 1,040.47 1,078.32 1,128.92 837.53 1,066.78 516.37 485.04 356.06 405.56 364.26 435.25 350.52 317.50 201.29 202.73 225.99 1,490.71 36,033.24 145.00 44.71 24.17 2.00 215.88 464.36 509.11 305.24 162.08 83.19 40.47 51.84 43.18 16.08 18.40 1,693.94 120,324.94 FOB U$S 12,604,200.75 7,749,330.48 6,344,578.60 5,165,682.60 5,078,095.14 2,827,830.05 2,580,627.80 2,510,818.35 2,215,990.73 2,086,536.72 2,074,593.59 1,899,557.80 1,516,446.35 1,417,291.74 866,010.55 861,761.82 849,910.51 822,230.65 782,705.39 771,786.19 641,229.55 609,454.68 447,655.51 380,321.36 334,108.20 3,178,472.12 66,617,227.23 267,008.55 143,767.75 50,765.40 5,600.00 467,141.70 1,067,564.92 1,022,711.27 609,611.00 350,471.60 213,982.65 125,441.50 99,803.60 87,800.90 30,237.92 42,572.07 3,650,197.43 330,371,697.72 % FOB 18.92% 11.63% 9.52% 7.75% 7.62% 4.24% 3.87% 3.77% 3.33% 3.13% 3.11% 2.85% 2.28% 2.13% 1.30% 1.29% 1.28% 1.23% 1.17% 1.16% 0.96% 0.91% 0.67% 0.57% 0.50% 4.77% 57.16% 30.78% 10.87% 1.20% 29.25% 28.02% 16.70% 9.60% 5.86% 3.44% 2.73% 2.41% 0.83% 1.17% P. promedio 2,071 1,933 1,401 1,706 1,824 2,558 1,950 1,812 1,736 2,005 1,924 1,683 1,811 1,329 1,677 1,777 2,387 2,027 2,149 1,773 1,829 1,920 2,224 1,876 1,478 2,132 1,849 1,841 3,216 2,100 2,800 2,164 2,299 2,009 1,997 2,162 2,572 3,100 1,925 2,034 1,880 2,314 2,155 2,746 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 19 �LANGOSTINO Exportaciones 2008 Producto Entero Exc. Entero Preparaciones TOTAL GENERAL t. 41,003.58 3,974.99 0.02 44,978.58 FOB U$S 367,833,544.19 34,673,477.23 39.28 402,507,060.70 Part. t. 91.16% 8.84% 0.00% Part. FOB 91.39% 8.61% 0.00% P. promedio 8,971 8,723 2,512 8,949 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Participación FOB 2008 Participación FOB 2008 exc. enteros preparaciones entero Exportaciones por producto 2008 Producto Entero Subtotal Exc. Entero Tipo L3 L2 L4 L1 L5 L6 No identificado t FOB U$S 12,796.09 116,141,256.22 8,809.41 92,974,813.61 11,239.82 84,141,123.23 3,412.97 37,814,928.62 2,608.45 15,304,706.70 0.89 3,660.00 2,135.96 21,453,055.81 41,003.58 367,833,544.19 1,276.72 15,029,406.35 968.30 8,482,794.01 1,238.97 6,609,316.09 187.92 1,321,966.23 13.70 69,092.52 289.38 3,160,902.03 3,974.99 34,673,477.23 0.02 39.28 0.02 39.28 44,978.58 402,507,060.70 C1 C2 Rotos C3 C4 No identificado Subtotal Preparaciones Subtotal TOTAL GENERAL P. promedio 9,076 10,554 7,486 11,080 5,867 4,122 10,044 8,971 11,772 8,761 5,335 7,035 5,042 10,923 8,723 2,512 2,512 8,949 % FOB 31.57% 25.28% 22.87% 10.28% 4.16% 0.00% 5.83% 43.35% 24.46% 19.06% 3.81% 0.20% 9.12% 100.00% Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Destino de las exportaciones 2008 Destino España Italia Japón Portugal Dinamarca Tailandia Otros TOTAL GENERAL t. 31,451.05 8,444.30 2,476.01 1,307.09 285.39 348.42 666.33 44,978.58 FOB U$S 277,355,690.95 79,809,188.64 21,958,610.25 12,019,680.94 3,001,414.90 2,776,281.00 5,586,194.02 402,507,060.70 % FOB 68.91% 19.83% 5.46% 2.99% 0.75% 0.69% 1.39% P. promedio 8,819 9,451 8,869 9,196 10,517 7,968 8,383 8,949 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. 20 Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 �LANGOSTINO Destino de las exportaciones por producto 2008 Producto Entero Subtotal Exc. Entero Subtotal Preparaciones Destino España Italia Japón Portugal Tailandia Otros España Italia Dinamarca U.S.A. Tailandia Portugal Otros Francia España Alemania Subtotal TOTAL GENERAL t. 29,331.87 6,946.68 2,476.01 1,272.95 313.36 662.72 41,003.58 2,119.17 1,497.62 132.65 104.20 35.06 34.14 52.14 3,974.99 0.01 0.01 0.00 0.02 44,978.58 FOB U$S 258,398,929.31 67,514,291.99 21,958,610.25 11,721,180.94 2,417,404.80 5,823,126.90 367,833,544.19 18,956,746.64 12,294,896.65 1,224,912.93 1,170,388.11 358,876.20 298,500.00 369,156.70 34,673,477.23 23.00 15.00 1.28 39.28 402,507,060.70 % FOB 70.25% 18.35% 5.97% 3.19% 0.66% 1.58% 54.67% 35.46% 3.53% 3.38% 1.04% 0.86% 1.06% 58.55% 38.19% 3.26% P. promedio 8,809 9,719 8,869 9,208 7,715 8,787 8,971 8,945 8,210 9,234 11,232 10,235 8,743 7,080 8,723 4,600 1,500 2,000 2,512 8,949 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. CALAMAR ILLEX Exportaciones 2008 Producto Vaina Entero Tubo limpio Tentáculo Anillas sin piel Aleta Trozos Huevas Preparaciones Pico Gonadas Viscera Aceite TOTAL GENERAL t. 65,480.56 83,930.57 11,151.27 12,739.54 841.14 1,784.30 170.51 140.64 37.10 47.30 34.05 54.00 0.14 176,411.13 FOB U$S 68,114,614.47 54,093,292.00 19,086,290.19 12,439,010.59 1,735,783.40 947,774.64 191,317.29 160,355.60 131,496.45 42,546.00 34,050.00 5,506.92 2,652.32 156,984,689.87 Part. t. 37.12% 47.58% 6.32% 7.22% 0.48% 1.01% 0.10% 0.08% 0.02% 0.03% 0.02% 0.03% 0.00% Part. FOB 43.39% 34.46% 12.16% 7.92% 1.11% 0.60% 0.12% 0.10% 0.08% 0.03% 0.02% 0.00% 0.00% P. promedio 1,040 645 1,712 976 2,064 531 1,122 1,140 3,544 899 1,000 102 19,220 890 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 21 �CALAMAR ILLEX Destino de las exportaciones 2008 Destino España China Italia Japón Brasil Venezuela Corea Republicana Rusia U.S.A. Chile Uruguay Ucrania Australia Tailandia Namibia Colombia Otros TOTAL GENERAL t. 61,728.22 67,542.16 9,049.98 5,973.85 2,525.28 2,553.36 2,973.89 2,059.68 3,012.94 1,590.98 1,538.50 1,502.66 514.11 1,434.68 1,246.74 734.25 10,429.85 176,411.13 FOB U$S 65,641,695.18 47,990,555.77 7,762,015.67 5,725,564.25 3,737,469.20 2,777,535.91 2,469,229.93 2,270,899.83 2,079,812.26 1,585,121.83 1,534,702.05 1,510,754.97 1,146,231.70 1,071,391.89 896,567.06 830,729.57 7,954,412.80 156,984,689.87 % FOB 41.81% 30.57% 4.94% 3.65% 2.38% 1.77% 1.57% 1.45% 1.32% 1.01% 0.98% 0.96% 0.73% 0.68% 0.57% 0.53% 5.07% P. promedio 1,063 711 858 958 1,480 1,088 830 1,103 690 996 998 1,005 2,230 747 719 1,131 763 890 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Destino de las exportaciones por producto 2008 Producto Aceite Subtotal Aleta Subtotal Anillas sin piel Subtotal Entero 22 Destino Colombia China España Italia Tailandia Cuba Otros Brasil España Uruguay Colombia Chile Polonia Túnez Aruba Otros China España Italia U.S.A. Venezuela Corea Republicana Chile Namibia Noruega Tailandia Brasil Perú Uruguay Japón Corea Democrática Filipinas Grecia Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 t. 0.14 0.14 896.98 404.39 354.09 60.12 32.52 36.22 1,784.30 283.58 277.03 109.70 37.65 33.40 37.00 23.93 14.42 24.44 841.14 47,443.55 8,641.48 5,811.63 3,002.46 2,007.61 1,794.40 1,350.69 1,246.74 1,157.79 1,033.09 969.81 948.72 882.76 863.24 1,173.76 776.85 567.13 FOB U$S 2,652.32 2,652.32 423,945.43 254,775.16 202,883.45 35,097.60 15,607.20 15,465.80 947,774.64 634,331.34 418,517.18 289,115.20 93,578.00 79,740.00 77,575.00 54,360.00 46,310.40 42,256.28 1,735,783.40 28,836,525.71 5,914,613.46 4,243,552.43 2,055,884.58 1,604,840.56 1,253,318.22 1,054,267.34 896,567.06 763,315.84 711,265.04 692,647.61 661,344.23 615,876.68 595,991.80 560,858.50 425,418.98 369,090.55 % FOB 100.00% 44.73% 26.88% 21.41% 3.70% 1.65% 1.63% 36.54% 24.11% 16.66% 5.39% 4.59% 4.47% 3.13% 2.67% 2.43% 53.31% 10.93% 7.84% 3.80% 2.97% 2.32% 1.95% 1.66% 1.41% 1.31% 1.28% 1.22% 1.14% 1.10% 1.04% 0.79% 0.68% P. promedio 19,220 19,220 473 630 573 584 480 427 531 2,237 1,511 2,636 2,486 2,387 2,097 2,271 3,212 1,729 2,064 608 684 730 685 799 698 781 719 659 688 714 697 698 690 478 548 651 �CALAMAR ILLEX Destino de las exportaciones por producto 2008 Producto Entero Subtotal Gonadas Subtotal Huevas Subtotal Pico Subtotal Preparaciones Subtotal Tentáculo Subtotal Trozos Subtotal Tubo limpio Subtotal Vaina Subtotal Viscera Subtotal TOTAL GENERAL Destino Colombia Trinidad-Tobago Otros España China España Tailandia Malasia Uruguay Chile China España Italia Japón Corea Republicana Brasil Tailandia Otros Brasil Chile China Italia Colombia España Panamá Australia Otros España Brasil Australia Venezuela Rusia Italia Portugal China Chile Colombia Cuba Marruecos Ucrania Uruguay Otros España China Japón Ucrania Rusia Corea Republicana Italia Uruguay Otros Noruega t. FOB U$S 503.54 367,873.68 470.96 337,035.67 3,284.35 2,133,004.06 83,930.57 54,093,292.00 34.05 34,050.00 34.05 34,050.00 135.76 152,048.51 4.89 8,307.09 140.64 160,355.60 38.65 38,652.60 8.65 3,893.40 47.30 42,546.00 10.37 49,370.00 11.21 45,677.35 37.10 131,496.45 7,121.70 6,883,348.57 3,294.27 3,150,120.96 1,499.94 1,671,909.31 395.56 297,618.61 136.77 122,621.32 111.30 99,296.02 81.73 81,943.18 98.27 132,152.6 12,739.54 12,439,010.59 21.42 44,653.60 21.96 44,642.12 54.31 28,357.68 43.27 23,133.10 10.00 21,000.00 12.64 13,379.59 5.00 10,500.00 0.90 3,661.20 1.01 1,990.00 170.51 191,317.29 6,376.72 10,647,053.05 1,044.10 2,067,980.83 504.17 1,127,195.70 495.78 1,060,253.85 708.19 1,015,699.37 405.78 665,683.24 391.59 450,195.29 341.45 343,702.12 134.54 280,346.12 146.90 279,394.01 115.91 258,816.40 227,327.15 145.05 80.45 148,557.61 49.08 111,936.71 211.55 402,148.74 11,151.27 19,086,290.19 42,681.24 45,196,971.19 11,548.43 11,322,627.75 4,687.04 4,819,343.84 1,367.31 1,324,865.36 1,119,503.47 1,137.34 1,042.72 1,093,290.39 934.36 953,954.14 485.58 466,423.46 1,596.53 1,817,634.87 65,480.56 68,114,614.47 54.00 5,506.92 54.00 5,506.92 176,411.13 156,984,689.87 % FOB 0.68% 0.62% 3.94% 100.00% 94.82% 5.18% 90.85% 9.15% 37.54% 34.74% 55.34% 25.32% 13.44% 2.39% 0.99% 0.80% 0.66% 1.06% 23.34% 23.33% 14.82% 12.09% 10.98% 6.99% 5.49% 1.91% 1.04% 55.78% 10.83% 5.91% 5.56% 5.32% 3.49% 2.36% 1.80% 1.47% 1.46% 1.36% 1.19% 0.78% 0.59% 2.11% 66.35% 16.62% 7.08% 1.95% 1.64% 1.61% 1.40% 0.68% 2.67% 100.00% P. promedio 731 716 649 645 1,000 1,000 1,120 1,700 1,140 1,000 450 899 4,760 4,075 3,544 967 956 1,115 752 897 892 1,003 1,345 976 2,085 2,033 522 535 2,100 1,058 2,100 4,050 1,977 1,122 1,670 1,981 2,236 2,139 1,434 1,640 1,150 1,007 2,084 1,902 2,233 1,567 1,847 2,281 1,901 1,712 1,059 980 1,028 969 984 1,048 1,021 961 1,138 1,040 102 102 890 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 23 �CALLOS DE VIEIRAS Exportaciones 2008 Producto Callos t. 8,082.79 FOB U$S 44,290,464.40 P. promedio 5,480 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. VIEIRAS Destino de las exportaciones 2008 Destino Francia U.S.A. Canadá Reino Unido Belgica Chile TOTAL GENERAL t. 6,019.74 1,717.59 310.68 23.51 8.82 2.46 8,082.79 FOB U$S 33,954,885.09 7,746,329.99 2,243,702.81 239,621.01 83,790.00 22,135.50 44,290,464.40 % FOB 76.66% 17.49% 5.07% 0.54% 0.19% 0.05% P. promedio 5,641 4,510 7,222 10,194 9,500 8,998 5,480 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. MERLUZA DE COLA Exportaciones 2008 Producto Filetes congelados Carnes congeladas H&G TOTAL GENERAL t. 14,384.63 6,459.20 14,170.36 35,014.19 FOB U$S 37,473,889.32 23,687,074.94 19,402,096.58 80,563,060.84 Part. t. 41.08% 18.45% 40.47% Part. FOB 46.51% 29.40% 24.08% P. promedio 2,605 3,667 1,369 2,301 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Participación FOB 2008 Participación FOB 2008 H&G carnes congeladas 24 Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 filetes congelados �MERLUZA DE COLA Exportaciones por productos 2008 Producto Carnes congeladas Subtotal Filetes congelados Subtotal H&G Subtotal TOTAL GENERAL Tipo Surimi Minced Chorizo Porciones de filete Con piel pocas espinas Sin piel pocas espinas Sin piel pocas espinas desgrasado Sin piel sin espinas Sin piel sin espinas desgrasado Congelado t. 6,170.31 288.44 0.43 0.02 6,459.20 8,877.92 3,483.03 643.12 883.16 497.40 14,384.63 14,170.36 14,170.36 35,014.19 FOB U$S 23,288,708.56 397,335.65 943.80 86.93 23,687,074.94 21,732,754.24 10,476,545.52 2,016,724.75 1,878,564.20 1,369,300.61 37,473,889.32 19,402,096.58 19,402,096.58 80,563,060.84 P. Promedio 3,774 1,378 2,200 4,021 3,667 2,448 3,008 3,136 2,127 2,753 2,605 1,369 1,369 2,301 %FOB 98.92% 1.68% 0.00% 0.00% 57.99% 27.96% 5.38% 5.01% 3.65% 100.00% Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Destino de las exportaciones 2008 Destino Japón Francia Alemania España Ucrania Brasil China Rusia Nueva Zelandia Lituania Polonia Croacia Bélgica Australia Holanda Rumania Italia U.S.A. Jordania Bosnia Herzegovina Bulgaria Sudáfrica Grecia Túnez Otros TOTAL GENERAL t. 5,950.27 3,487.00 2,807.53 1,809.06 2,550.21 1,729.21 2,289.61 1,110.56 728.80 886.77 786.44 1,092.02 397.95 391.30 668.83 829.24 437.86 394.58 561.29 511.39 407.97 395.33 274.50 206.04 4,310.44 35,014.19 FOB U$S 21,697,603.10 10,437,373.71 5,079,538.02 4,583,096.02 4,305,655.89 4,107,829.87 3,568,803.14 2,412,910.90 2,050,428.47 1,985,759.46 1,777,007.70 1,554,765.51 1,289,979.39 1,203,706.36 1,126,641.20 1,082,809.61 989,688.21 966,302.86 733,928.88 722,305.37 621,911.16 489,653.78 450,311.53 431,446.97 6,893,603.73 80,563,060.84 % FOB 26.93% 12.96% 6.31% 5.69% 5.34% 5.10% 4.43% 3.00% 2.55% 2.46% 2.21% 1.93% 1.60% 1.49% 1.40% 1.34% 1.23% 1.20% 0.91% 0.90% 0.77% 0.61% 0.56% 0.54% 8.56% P. promedio 3,646 2,993 1,809 2,533 1,688 2,376 1,559 2,173 2,813 2,239 2,260 1,424 3,242 3,076 1,684 1,306 2,260 2,449 1,308 1,412 1,524 1,239 1,641 2,094 1,599 2,301 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 25 �MERLUZA DE COLA Destino de las exportaciones por productos 2008 Producto Carnes congeladas Subtotal Filetes congelados Subtotal H&G Destino Japón Francia España Bélgica Lituania Corea Republicana Brasil Otros Francia España Brasil Alemania Japón Rusia Nueva Zelandia Ucrania Polonia Australia Lituania China U.S.A. Italia Bélgica Holanda Túnez Bulgaria Reino Unido Otros China Ucrania Alemania Croacia Rumania Jordania Bosnia Herzegovina Holanda Rusia Sudáfrica Bulgaria Brasil Hungría Grecia Lituania España Dominicana Rep. Israel Italia Eslovenia Otros Subtotal TOTAL GENERAL t. 5,218.81 233.00 274.00 168.00 173.00 121.20 82.00 189.19 6,459.20 3,254.00 1,360.26 1,401.32 1,225.12 729.90 748.89 575.78 808.88 734.76 391.30 504.21 466.61 394.58 329.87 229.95 198.70 206.04 135.80 75.77 612.90 14,384.63 1,823.00 1,741.33 1,582.41 1,066.04 806.35 561.29 504.40 470.14 361.67 395.33 272.18 245.89 278.83 227.73 209.56 174.79 146.26 99.94 81.92 83.15 3,038.16 14,170.36 35,014.19 FOB U$S 19,571,807.83 977,928.00 859,271.79 652,512.00 611,312.00 398,748.00 355,219.00 260,276.32 23,687,074.94 9,459,445.71 3,508,082.27 3,400,831.09 3,090,174.46 2,123,683.51 1,865,515.10 1,832,806.95 1,805,175.16 1,710,040.02 1,203,706.36 1,081,644.32 1,046,228.00 966,302.86 856,011.63 637,467.39 527,122.65 431,446.97 259,253.44 197,484.16 1,471,467.27 37,473,889.32 2,522,575.14 2,500,480.73 1,989,363.56 1,486,919.32 1,030,333.54 733,928.88 703,891.38 599,518.55 547,395.80 489,653.78 362,657.72 351,779.78 339,365.21 338,727.22 292,803.14 215,741.96 182,986.02 120,968.64 110,211.78 103,435.02 4,379,359.41 19,402,096.58 80,563,060.84 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. 26 Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 % FOB 82.63% 4.13% 3.63% 2.75% 2.58% 1.68% 1.50% 1.10% 25.24% 9.36% 9.08% 8.25% 5.67% 4.98% 4.89% 4.82% 4.56% 3.21% 2.89% 2.79% 2.58% 2.28% 1.70% 1.41% 1.15% 0.69% 0.53% 3.93% 13.00% 12.89% 10.25% 7.66% 5.31% 3.78% 3.63% 3.09% 2.82% 2.52% 1.87% 1.81% 1.75% 1.75% 1.51% 1.11% 0.94% 0.62% 0.57% 0.53% 22.57% P. promedio 3,750 4,197 3,136 3,884 3,534 3,290 4,332 1,376 3,667 2,907 2,579 2,427 2,522 2,910 2,491 3,183 2,232 2,327 3,076 2,145 2,242 2,449 2,595 2,772 2,653 2,094 1,909 2,606 2,401 2,605 1,384 1,436 1,257 1,395 1,278 1,308 1,395 1,275 1,514 1,239 1,332 1,431 1,217 1,487 1,397 1,234 1,251 1,210 1,345 1,244 1,441 1,369 2,301 �ABADEJO Exportaciones 2008 Producto H&G Filetes congelados Carnes congeladas Filetes frescos Entero Carnes frescas Platos preparados semi-listos o listos TOTAL GENERAL t. 4,320.44 1,816.26 201.04 1.13 0.08 0.02 0.01 6,338.98 FOB U$S 17,631,011.43 12,967,002.21 520,899.88 6,434.63 382.50 147.07 26.22 31,125,903.94 Part. t. 68.16% 28.65% 3.17% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% Part. FOB 56.64% 41.66% 1.67% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% Participación FOB 2008 P. promedio 4,081 7,139 2,591 5,683 5,100 7,003 3,349 4,910 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Participación FOB 2008 carnes congeladas otros H&G filetes congelados Exportaciones por productos 2008 Producto Carnes congeladas Subtotal Carnes frescas Subtotal Entero Subtotal Filetes congelados Subtotal Filetes frescos Subtotal H&G Tipo Collar Vejiga Medallones Alas Pecho Trozos o rodajas Cabeza Cachete Porciones de Filete Fresco Sin piel pocas espinas Sin piel sin espinas Sin piel sin espinas desgrasado Sin piel pocas espinas Congelado Fresco Subtotal Platos preparados semi-listos o listos Subtotal TOTAL GENERAL t. 126.55 8.16 4.88 11.99 17.69 7.00 23.65 1.43 201.04 0.02 0.02 0.08 0.08 1,751.13 61.57 3.56 1,816.26 1.11 1.13 4,120.86 199.59 4,320.44 0.01 0.01 6,338.98 FOB U$S 319,831.26 79,987.60 35,614.98 34,605.62 27,310.90 10,805.00 7,203.88 5,541.12 520,899.88 147.07 147.07 382.50 382.50 12,477,364.49 463,648.41 25,989.31 12,967,002.21 6,435.00 6,434.63 17,331,632.43 299,379.00 17,631,011.43 26.22 26.22 31,125,903.94 P. promedio 2,527 9,800 7,292 2,885 1,544 1,544 305 3,865 2,591 7,003 7,003 5,100 5,100 7,125 7,530 7,292 7,139 5,785 5,683 4,206 1,500 4,081 3,349 3,349 4,910 % FOB 61.40% 15.36% 6.84% 6.64% 5.24% 2.07% 1.38% 1.06% 100.00% 100.00% 96.22% 3.58% 0.20% 100.01% 98.30% 1.70% 100.00% Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 27 �ABADEJO Destino de las exportaciones 2008 Destino España Brasil Portugal Rusia Hong Kong Chile Polonia Ucrania Otros t. 3,884.89 1,497.91 229.70 185.22 52.63 42.80 68.02 59.68 318.12 FOB U$S 16,823,600.63 10,706,391.35 1,023,675.18 524,741.36 362,501.60 326,044.80 231,413.05 189,498.87 938,037.10 % FOB 54.05% 34.40% 3.29% 1.69% 1.16% 1.05% 0.74% 0.61% 3.01% TOTAL GENERAL 6,338.98 31,125,903.94 4,910 P. promedio 4,331 7,148 4,457 2,833 6,887 7,617 3,402 3,175 2,949 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Destino de las exportaciones por producto 2008 Producto Carnes congeladas Subtotal Carnes frescas Subtotal Entero Subtotal Filetes congelados Subtotal Filetes frescos Subtotal H&G Subtotal Platos preparados semi-listos o listos Subtotal TOTAL GENERAL Destino España Hong Kong Portugal España Italia Brasil España Chile Hong Kong Alemania Uruguay Otros España Italia España Portugal Rusia Uruguay Polonia Ucrania Otros España t. 179.78 8.16 12.68 201.04 0.02 0.02 0.08 0.08 1,493.32 177.22 42.80 44.47 17.53 16.54 24.38 1,816.26 1.03 0.10 1.13 3,526.83 213.45 185.22 208.31 68.02 59.68 58.93 4,320.44 0.01 0.01 6,338.98 FOB U$S 401,923.90 79,987.60 38,988.00 520,899.88 147.07 147.07 382.50 382.50 10,683,192.70 1,247,078.82 326,044.80 282,514.00 133,559.86 124,147.80 170,464.23 12,967,002.21 5,534.63 900.00 6,434.63 15,168,889.99 959,525.49 524,741.36 342,698.70 231,413.05 189,498.87 214,243.97 17,631,011.43 26.22 26.22 31,125,903.94 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. 28 Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 % FOB 77.16% 15.36% 7.48% 100.00% 100.00% 82.39% 9.62% 2.51% 2.18% 1.03% 0.96% 1.31% 86.01% 13.99% 86.04% 5.44% 2.98% 1.94% 1.31% 1.07% 1.22% 100.00% P. promedio 2,236 9,800 3,074 2,591 7,003 7,003 5,100 5,100 7,154 7,037 7,617 6,353 7,619 7,505 6,993 7,139 5,361 9,000 5,683 4,301 4,495 2,833 1,645 3,402 3,175 3,635 4,081 3,349 3,349 4,910 �CORVINA Exportaciones 2008 Producto Entero Pan ready H&G Filetes congelados Carnes congeladas Filetes frescos TOTAL GENERAL t. 23,636.77 685.94 760.40 98.49 29.84 0.61 25,212.04 FOB U$S Part. t. Part. FOB 21,347,520.39 93.75% 85.28% 1,742,383.06 2.72% 6.96% 1,557,029.40 3.02% 6.22% 316,054.50 0.39% 1.26% 66,965.04 0.12% 0.27% 3,097.79 0.00% 0.01% 25,033,050.18 Participación FOB 2008 P. promedio 903 2,540 2,048 3,209 2,244 5,103 993 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Participación FOB 2008 pan ready H&G otros entero Exportaciones por productos 2008 Producto Carnes congeladas Subtotal Entero Subtotal Filetes congelados Subtotal Filetes frescos Subtotal H&G Subtotal Pan ready Subtotal TOTAL GENERAL Tipo Trozos o rodajas Minced Congelado Fresco Sin piel pocas espinas Con piel pocas espinas Sin piel pocas espinas Congelado Congelado t. 29.83 0.01 29.84 23,636.06 0.71 23,636.77 95.59 2.90 98.49 0.20 0.61 760.40 760.40 685.94 685.94 25,212.04 FOB U$S 66,959.04 6.00 66,965.04 21,345,282.89 2,237.50 21,347,520.39 306,201.30 9,853.20 316,054.50 3,098.00 3,097.79 1,557,029.40 1,557,029.40 1,742,383.06 1,742,383.06 25,033,050.18 P. promedio 2,245 500 2,244 903 3,169 903 3,203 3,400 3,209 15,646 5,103 2,048 2,048 2,540 2,540 993 % FOB 99.99% 0.01% 99.99% 0.01% 96.88% 3.12% 100.00% 100.00% 100.00% Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 29 �CORVINA Destino de las exportaciones 2008 Destino Nigeria China Camerún U.S.A. Brasil Ghana Costa De Marfil Francia Reino Unido Guinea Ecuatorial Gabón España Holanda Benín Congo Angola Bélgica Otros t. 6,035.56 4,854.22 4,373.92 1,383.84 1,777.13 1,425.78 1,176.35 537.73 587.50 537.52 530.00 115.60 290.70 323.64 336.70 278.03 149.27 498.55 FOB U$S 5,246,445.08 3,907,058.00 3,588,553.52 3,192,255.70 2,102,752.95 1,282,003.16 1,141,956.40 850,957.89 646,241.02 508,223.00 486,420.00 324,778.74 320,278.92 290,839.00 284,554.20 221,280.80 198,811.40 439,640.40 TOTAL GENERAL 25,212.04 25,033,050.18 % FOB 20.96% 15.61% 14.34% 12.75% 8.40% 5.12% 4.56% 3.40% 2.58% 2.03% 1.94% 1.30% 1.28% 1.16% 1.14% 0.88% 0.79% 1.76% P. promedio 869 805 820 2,307 1,183 899 971 1,583 1,100 945 918 2,810 1,102 899 845 796 1,332 882 993 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Destino de las exportaciones por producto 2008 Producto Carnes congeladas Subtotal Entero Subtotal Filetes congelados Subtotal Filetes frescos Destino Reino Unido Brasil Francia Nigeria China Camerún Brasil Ghana Costa De Marfil Francia Reino Unido Guinea Ecuatorial Gabón Holanda Benín Congo Angola Bélgica Dominicana Rep. Otros España Brasil Colombia Otros Italia Alemania Rep.Fed. España Subtotal 30 Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 t. FOB U$S 15.34 30,539.04 8.00 19,600.00 6.50 16,826.00 29.84 66,965.04 5,998.08 5,190,231.08 4,854.22 3,907,058.00 4,373.92 3,588,553.52 1,745.02 2,043,518.15 1,425.78 1,282,003.16 1,176.35 1,141,956.40 510.52 809,273.89 572.16 615,701.98 537.52 508,223.00 486,420.00 530.00 290.70 320,278.92 323.64 290,839.00 336.70 284,554.20 278.03 221,280.80 149.27198,811.400.93% 109,838.85 120.92 413.92 348,978.04 23,636.77 21,347,520.39 280,925.70 84.41 11.39 26,914.80 2.20 6,600.00 0.35 1,614.00 316,054.50 98.49 0.47 2,418.00 0.06 451.75 0.08 228.04 0.61 3,097.79 % FOB 45.60% 29.27% 25.13% 24.31% 18.30% 16.81% 9.57% 6.01% 5.35% 3.79% 2.88% 2.38% 2.28% 1.50% 1.36% 1.33% 1.04% 1,332 0.51% 1.63% 88.89% 8.52% 2.09% 0.51% 78.06% 14.58% 7.36% P. promedio 1,991 2,450 2,589 2,244 865 805 820 1,171 899 971 1,585 1,076 945 918 1,102 899 845 796 908 843 903 3,328 2,363 3,000 4,611 3,209 5,156 7,529 2,924 5,103 �CORVINA Destino de las exportaciones por producto 2008 Producto H&G Subtotal Pan ready Destino U.S.A. Nigeria Francia Italia Portugal Brasil Otros t. 667.86 28.01 20.72 14.75 8.74 12.72 7.43 760.40 676.47 9.47 685.94 25,212.04 U.S.A. Nigeria Subtotal TOTAL GENERAL FOB U$S 1,433,664.40 42,012.00 24,864.00 19,544.00 13,110.00 12,720.00 11,115.00 1,557,029.40 1,728,181.06 14,202.00 1,742,383.06 25,033,050.18 % FOB 92.08% 2.70% 1.60% 1.26% 0.84% 0.82% 0.71% 99.18% 0.82% P. promedio 2,147 1,500 1,200 1,325 1,500 1,000 1,496 2,048 2,555 1,500 2,540 993 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. RAYA Exportaciones 2008 Producto Carnes congeladas Entero Cartílago H&G Filetes congelados TOTAL GENERAL t. 6,141.91 2,742.61 84.27 49.55 12.41 9,030.74 FOB U$S 16,125,594.48 3,482,919.43 876,255.50 125,709.64 69,287.10 20,679,766.15 Part. t. 68.01% 30.37% 0.93% 0.55% 0.14% Part. FOB 77.98% 16.84% 4.24% 0.61% 0.34% P. promedio 2,626 1,270 10,399 2,537 5,581 2,290 Participación FOB 2008 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Participación FOB 2008 entero carnes congeladas cartílago H&G filetes congelados Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 31 �RAYA Exportaciones por productos 2008 Producto Carnes congeladas Subtotal Cartílago Subtotal Entero Subtotal Filetes congelados Subtotal H&G Subtotal TOTAL GENERAL Tipo Aleta Filete Cachete Congelado Sin piel sin espinas Congelado t. 5,946.75 134.46 60.70 6,141.91 84.27 84.27 2,742.61 2,742.61 12.41 12.41 49.55 49.55 9,030.74 FOB U$S 15,084,754.04 774,399.68 266,440.76 16,125,594.48 876,255.50 876,255.50 3,482,919.43 3,482,919.43 69,287.00 69,287.10 125,709.64 125,709.64 20,679,766.15 P. promedio 2,537 5,760 4,390 2,626 10,399 10,399 1,270 1,270 5,583 5,581 2,537 2,537 2,290 % FOB 93.55% 4.80% 1.65% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Destinos de las exportaciones 2008 Destino Corea Republicana Francia Bélgica España Japón China Italia Corea Democrática Otros TOTAL GENERAL t. 4,654.60 2,028.31 542.28 541.80 84.27 832.81 117.75 93.31 135.62 9,030.74 FOB U$S 9,841,920.77 5,709,994.20 1,960,564.44 1,074,791.45 876,255.50 471,423.00 331,209.00 138,742.42 274,865.37 20,679,766.15 % FOB 47.59% 27.61% 9.48% 5.20% 4.24% 2.28% 1.60% 0.67% 1.33% P. promedio 2,114 2,815 3,615 1,984 10,399 566 2,813 1,487 2,027 2,290 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Destino de las exportaciones por producto 2008 Producto Carnes congeladas Subtotal Cartílago Subtotal Entero Destino Corea Republicana Francia Bélgica España Italia Portugal Holanda Otros Japón Corea Republicana China Corea Democrática Otros Subtotal 32 Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 t. 2,848.38 1,986.39 534.87 518.91 117.75 31.61 44.39 59.61 6,141.91 84.27 84.27 1,793.73 832.81 93.31 23.00 2,742.61 FOB U$S 6,973,767.47 5,585,435.00 1,915,250.54 1,045,077.10 331,209.00 94,830.00 81,482.68 98,542.69 16,125,594.48 876,255.50 876,255.50 2,843,173.30 471,423.00 138,742.42 29,580.00 3,482,919.43 % FOB 43.25% 34.64% 11.88% 6.48% 2.05% 0.59% 0.51% 0.61% 100.00% 81.63% 13.54% 3.98% 0.85% P. promedio 2,448 2,812 3,581 2,014 2,813 3,000 1,836 1,653 2,626 10,399 10,399 1,585 566 1,487 1,286 1,270 �RAYA Destino de las exportaciones por producto 2008 Producto Filetes congelados Subtotal H&G Destino Bélgica Francia t. 7.41 5.00 12.41 36.92 13.00 49.55 9,030.74 Francia Corea Republicana Subtotal TOTAL GENERAL FOB U$S 45,313.90 23,973.20 69,287.10 100,586.00 25,124.00 125,709.64 20,679,766.15 % FOB 65.40% 34.60% 80.01% 19.99% P. promedio 6,115 4,791 5,581 2,724 1,933 2,537 2,290 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. ANCHOITA Exportaciones 2008 Producto H&G en salmuera Preparaciones Entero Filetes secos, salados o en salmuera H&G TOTAL GENERAL t. 11,738.36 590.51 883.62 112.88 27.01 13,352.38 FOB U$S 19,744,197.50 4,047,479.38 952,363.09 831,517.29 26,195.82 25,601,753.08 Part. t. 87.91% 4.42% 6.62% 0.85% 0.20% Part. FOB 77.12% 15.81% 3.72% 3.25% 0.10% P. promedio 1,682 6,854 1,078 7,366 970 1,917 Participación FOB 2008 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Participación FOB 2008 filetes secos, salados o en salmuera entero preparaciones H&G H&G en salmuera Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 33 �ANCHOITA Exportaciones por producto 2008 Producto Entero Subtotal Filetes secos, salados o en salmuera Subtotal H&G Subtotal H&G en salmuera Subtotal Preparaciones Tipo Congelado Congelado Filet en aceite En vinagre Filet salado Subtotal TOTAL GENERAL t. 883.62 883.62 112.88 112.88 27.01 27.01 11,738.36 11,738.36 267.62 322.46 0.43 590.51 13,352.38 FOB U$S 952,363.09 952,363.09 831,517.29 831,517.29 26,195.82 26,195.82 19,744,197.50 19,744,197.50 2,545,763.12 1,498,544.69 3,172.00 4,047,479.38 25,601,753.08 P. promedio 1,078 1,078 7,366 7,366 970 970 1,682 1,682 9,513 4,647 7,382 6,854 1,917 % FOB 100.00% % FOB 94.32% 3.99% 1.64% 0.05% P. promedio 1,082 950 1,200 1,000 1,078 7,320 9,431 6,000 7,366 970 970 1,852 1,630 1,429 1,032 1,471 1,675 1,115 1,682 100.00% 100.00% 100.00% 62.90% 37.02% 0.08% Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Destino de las exportaciones 2008 Destino España Perú Marruecos U.S.A. Brasil Japón Italia Francia Otros TOTAL GENERAL t. 7,824.86 2,598.43 1,000.27 921.54 127.52 62.69 305.92 368.28 142.88 13,352.38 FOB U$S 15,652,458.27 4,235,623.83 1,429,252.24 1,282,225.35 782,013.35 734,256.50 543,053.55 541,737.25 401,132.74 25,601,753.08 % FOB 61.14% 16.54% 5.58% 5.01% 3.05% 2.87% 2.12% 2.12% 1.57% P. promedio 2,000 1,630 1,429 1,391 6,132 11,713 1,775 1,471 2,808 1,917 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Destino de las exportaciones por producto 2008 Producto Entero Subtotal Filetes secos, salados o en salmuera Subtotal H&G Subtotal H&G en salmuera Subtotal 34 Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 Destino España Brasil Uruguay Colombia España Sudáfrica Italia España España Perú Marruecos U.S.A. Francia Italia Otros t. 830.11 40.00 13.01 0.50 883.62 103.81 5.01 4.07 112.88 27.01 27.01 6,484.49 2,598.43 1,000.27 888.20 368.28 299.26 99.45 11,738.36 FOB U$S 898,255.29 38,000.00 15,607.80 500.00 952,363.09 759,895.01 47,232.28 24,390.00 831,517.29 26,195.82 26,195.82 12,008,556.53 4,235,623.83 1,429,252.24 917,039.30 541,737.25 501,113.55 110,874.80 19,744,197.50 91.39% 5.68% 2.93% 100.00% 60.82% 21.45% 7.24% 4.64% 2.74% 2.54% 0.56% �ANCHOITA Destino de las exportaciones por producto 2008 Producto Preparaciones Destino España Brasil Japón U.S.A. Canadá Colombia Uruguay t. 379.44 85.72 62.69 33.35 13.61 4.22 3.50 7.99 590.51 13,352.38 Otros Subtotal TOTAL GENERAL FOB U$S 1,959,555.62 738,811.05 734,256.50 365,186.05 91,255.00 58,389.79 34,538.70 65,486.67 % FOB 48.41% 18.25% 18.14% 9.02% 2.25% 1.44% 0.85% 1.62% 4,047,479.38 25,601,753.08 P. promedio 5,164 8,619 11,713 10,951 6,707 13,851 9,856 8,194 6,854 1,917 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. PESCADILLA Exportaciones 2008 Producto Filetes congelados Entero H&G Filetes frescos TOTAL GENERAL t. 5,163.53 5,624.86 92.72 34.41 10,915.53 FOB U$S 13,455,666.78 3,861,925.81 163,350.47 80,594.35 17,561,537.41 Part. t. 47.30% 51.53% 0.85% 0.32% Part. FOB 76.62% 21.99% 0.93% 0.46% P. promedio 2,606 687 1,762 2,342 1,609 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Participación FOB 2008 Participación FOB 2008 filetes frescos H&G entero filetes congelados Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 35 �PESCADILLA Exportaciones por producto 2008 Producto Entero Subtotal Filetes congelados Subtotal Filetes frescos Subtotal H&G Subtotal TOTAL GENERAL Tipo Congelado Sin piel pocas espinas Con piel pocas espinas Sin piel pocas espinas desgrasado Sin piel sin espinas Sin piel pocas espinas Congelado t. 5,624.86 5,624.86 4,956.93 100.25 71.61 34.74 5,163.53 34.41 34.41 92.72 92.72 10,915.53 FOB U$S 3,861,925.81 3,861,925.81 12,926,389.01 233,747.58 204,040.80 91,489.39 13,455,666.78 80,594.35 80,594.35 163,350.47 163,350.47 17,561,537.41 P. promedio 687 687 2,608 2,332 2,849 2,634 2,606 2,342 2,342 1,762 1,762 1,609 % FOB 100.00% 96.07% 1.74% 1.52% 0.68% 100.00% 100.00% Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Destino de las exportaciones 2008 Destino Brasil U.S.A. China Nigeria Camerún Italia México Alemania Rusia Bulgaria Costa De Marfil Rumania Ucrania Otros TOTAL GENERAL t. 2,713.83 1,914.33 2,363.76 1,570.40 998.62 387.25 123.49 108.43 83.43 59.31 189.92 32.70 40.64 329.40 10,915.53 FOB U$S 7,385,167.86 4,600,080.21 1,476,438.50 1,134,433.40 708,124.00 515,554.67 302,633.16 271,915.37 221,572.50 150,277.08 136,769.00 115,270.50 101,900.12 441,401.04 17,561,537.41 % FOB 42.05% 26.19% 8.41% 6.46% 4.03% 2.94% 1.72% 1.55% 1.26% 0.86% 0.78% 0.66% 0.58% 2.51% P. promedio 2,721 2,403 625 722 709 1,331 2,451 2,508 2,656 2,534 720 3,525 2,507 1,340 1,609 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Destino de las exportaciones por producto 2008 Producto Entero Destino China Nigeria Camerún Italia Costa De Marfil Ghana Francia Congo Otros Subtotal 36 Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 t. 2,363.76 1,570.40 998.62 263.51 189.92 99.98 27.45 28.00 83.23 5,624.86 FOB U$S 1,476,438.50 1,134,433.40 708,124.00 206,302.25 136,769.00 69,647.90 52,016.16 19,600.00 58,594.60 3,861,925.81 % FOB 38.23% 29.37% 18.34% 5.34% 3.54% 1.80% 1.35% 0.51% 1.52% P. promedio 625 722 709 783 720 697 1,895 700 704 687 �PESCADILLA Destino de las exportaciones por producto 2008 Producto Filetes congelados Destino Brasil U.S.A. Mexico Alemania Italia Rusia Bulgaria Rumania Ucrania Bielorus Otros Subtotal Filetes frescos Italia Francia Subtotal H&G Subtotal TOTAL GENERAL U.S.A. t. 2,713.83 1,820.61 123.49 108.41 98.79 83.43 59.31 32.70 40.64 26.53 55.78 5,163.53 24.96 9.46 34.41 92.72 92.72 10,915.53 FOB U$S 7,385,167.86 4,434,615.15 302,633.16 271,878.37 251,713.92 221,572.50 150,277.08 115,270.50 101,900.12 68,103.36 152,534.76 13,455,666.78 57,538.50 23,056.00 80,594.35 163,350.47 163,350.47 17,561,537.41 % FOB 54.89% 32.96% 2.25% 2.02% 1.87% 1.65% 1.12% 0.86% 0.76% 0.51% 1.13% 71.39% 28.61% 100.00% P. promedio 2,721 2,436 2,451 2,508 2,548 2,656 2,534 3,525 2,507 2,567 2,735 2,606 2,306 2,437 2,342 1,762 1,762 1,609 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. POLACA Exportaciones 2008 Producto Carnes congeladas H&G Filetes congelados Huevas TOTAL GENERAL Tipo Surimi Congelado Sin piel pocas espinas Congelado t. 4,499.05 1,759.54 55.55 7.37 6,321.52 FOB U$S 17,599,027.92 2,395,783.01 142,588.34 21,750.35 20,159,149.62 Part. t. 71.17% 27.83% 0.88% 0.12% Part. FOB 87.30% 11.88% 0.71% 0.11% P. promedio 3,912 1,362 2,567 2,950 3,189 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Participación FOB 2008 Participación FOB 2008 filetes congelados H&G huevas carnes congeladas Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 37 �POLACA Destino de las exportaciones 2007 Destino Japón Ucrania Brasil España Dominicana Rep. Corea Republicana Lituania Otros TOTAL GENERAL t. 4,062.54 898.81 386.67 165.22 430.81 145.44 152.07 79.96 6,321.52 FOB U$S 15,930,333.71 1,275,228.90 797,504.06 680,254.04 600,293.78 541,764.00 174,223.20 159,547.93 20,159,149.62 % FOB 79.02% 6.33% 3.96% 3.37% 2.98% 2.69% 0.86% 0.79% P. promedio 3,921 1,419 2,062 4,117 1,393 3,725 1,146 1,995 3,189 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Destino de las exportaciones por producto 2008 Producto Carnes congeladas Subtotal Filetes congelados Subtotal H&G Subtotal Huevas Subtotal TOTAL GENERAL Destino Japón España Corea Republicana Brasil Uruguay Brasil España Lituania Macedonia Ucrania Dominicana Rep. Brasil Lituania Rusia España Otros Japón t. 4,055.17 132.00 145.44 132.86 33.58 4,499.05 41.06 8.55 3.32 2.62 55.55 898.81 430.81 212.75 148.75 27.85 24.67 15.91 1,759.54 7.37 7.37 6,321.52 FOB U$S 15,908,583.36 641,082.40 541,764.00 416,615.16 90,983.00 17,599,027.92 113,223.60 15,957.55 7,766.66 5,640.53 142,588.34 1,275,228.90 600,293.78 267,665.30 166,456.54 39,978.10 23,214.09 22,946.30 2,395,783.01 21,750.35 21,750.35 20,159,149.62 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. 38 Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 % FOB 90.39% 3.64% 3.08% 2.37% 0.52% 79.41% 11.19% 5.45% 3.96% 53.23% 25.06% 11.17% 6.95% 1.67% 0.97% 0.96% 100.00% P. promedio 3,923 4,857 3,725 3,136 2,709 3,912 2,757 1,867 2,339 2,150 2,567 1,419 1,393 1,258 1,119 1,436 941 1,442 1,362 2,950 2,950 3,189 �LENGUADO Exportaciones 2008 Producto Filetes congelados Filetes frescos Entero H&G Platos preparados semi-listos o listos TOTAL GENERAL t. 2,433.63 127.11 49.20 3.57 0.01 2,613.52 FOB U$S 12,226,585.78 755,681.75 82,075.41 11,306.44 26.22 13,075,675.60 Part. t. 93.12% 4.86% 1.88% 0.14% 0.00% Part. FOB 93.51% 5.78% 0.63% 0.09% 0.00% P. promedio 5,024 5,945 1,668 3,172 3,349 5,003 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Participación FOB 2008 Participación FOB 2008 entero filetes frescos H&G platos preparados semi-listos o listos filetes congelados Exportaciones por productos 2008 Producto Entero Subtotal Filetes congelados Subtotal Filetes frescos Subtotal H&G Subtotal Platos preparados semi-listos o listos Subtotal TOTAL GENERAL Tipo Congelado Fresco Sin piel pocas espinas Con piel pocas espinas Sin piel sin espinas Sin piel pocas espinas desgrasado Sin piel pocas espinas Congelado t. 49.09 0.11 49.20 1,472.98 777.69 170.43 12.54 2,433.63 127.11 127.11 3.57 3.57 0.01 0.01 2,613.52 FOB U$S 81,552.91 522.50 82,075.41 7,863,606.81 3,505,268.67 812,609.66 45,101.00 12,226,585.78 755,681.75 755,681.75 11,306.44 11,306.44 26.22 26.22 13,075,675.60 P. promedio 1,661 4,976 1,668 5,339 4,507 4,768 3,596 5,024 5,945 5,945 3,172 3,172 3,349 3,349 5,003 % FOB 99.36% 0.64% 64.32% 28.67% 6.65% 0.37% 100.00% 100.00% 100.00% Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 39 �LENGUADO Destino de las exportaciones 2008 Destino U.S.A. Italia Brasil Francia Bélgica Otros TOTAL GENERAL t. 2,086.54 382.33 40.14 24.59 7.00 72.92 2,613.52 FOB U$S 10,467,792.80 1,912,966.85 286,910.39 109,885.40 65,934.30 232,185.86 13,075,675.60 % FOB 80.06% 14.63% 2.19% 0.84% 0.50% 1.78% P. promedio 5,017 5,003 7,148 4,469 9,420 3,184 5,003 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Destino de las exportaciones por producto 2008 Producto Entero Subtotal Filetes congelados Subtotal Filetes frescos Subtotal H&G Subtotal Platos preparados semi-listos o listos Subtotal TOTAL GENERAL Destino China Perú Guinea Ecuatorial Lituania Argelia Israel Italia España Otros U.S.A. Italia Brasil Otros Italia U.S.A. Francia Bélgica Chile Otros U.S.A. Italia Otros España t. 29.92 6.43 2.07 4.72 2.26 2.08 0.52 1.04 0.16 49.20 2,068.82 307.45 40.14 17.22 2,433.63 73.79 14.75 24.57 7.00 5.92 1.08 127.11 2.97 0.57 0.03 3.57 0.01 0.01 2,613.52 FOB U$S 41,480.00 25,235.00 5,466.38 3,779.68 2,260.00 1,664.48 975.75 625.20 588.92 82,075.41 10,344,535.59 1,505,398.02 286,910.39 89,741.78 12,226,585.78 404,462.30 114,179.05 109,871.00 65,934.30 53,565.00 7,670.10 755,681.75 9,078.16 2,130.78 97.50 11,306.44 26.22 26.22 13,075,675.60 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. 40 Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 % FOB 50.54% 30.75% 6.66% 4.61% 2.75% 2.03% 1.19% 0.76% 0.72% 84.61% 12.31% 2.35% 0.73% 53.52% 15.11% 14.54% 8.73% 7.09% 1.01% 80.29% 18.85% 0.86% 100.00% P. promedio 1,386 3,925 2,641 800 1,000 800 1,895 600 3,778 1,668 5,000 4,896 7,148 5,210 5,024 5,481 7,740 4,471 9,420 9,048 7,135 5,945 3,057 3,738 3,900 3,172 3,349 3,349 5,003 �MERLUZA NEGRA Exportaciones 2008 Producto H&G Entero Carnes congeladas Filetes congelados Huevas TOTAL GENERAL t. 859.14 180.33 106.19 2.13 0.03 1,147.82 FOB U$S 10,711,117.73 608,666.19 506,532.81 23,375.00 28.57 11,849,720.30 Part. t. 74.85% 15.71% 9.25% 0.19% 0.00% Part. FOB 90.39% 5.14% 4.27% 0.20% 0.00% P. promedio 12,467 3,375 4,770 11,000 952 10,324 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Participación FOB 2008 Participación FOB 2008 carnes congeladas otros H&G entero Exportaciones por productos 2008 Producto Carnes congeladas Subtotal Entero Subtotal Filetes congelados Subtotal H&G Subtotal Huevas Subtotal TOTAL GENERAL Tipo Collar Alas Garganta Cuello Cachete Pecho Cocochas Lomo Fresco Sin piel pocas espinas Congelado Congelado t. 27.75 30.72 21.32 12.95 8.08 2.85 1.72 0.80 106.19 180.33 180.33 2.13 2.13 859.14 859.14 0.03 0.03 1,147.82 FOB U$S 159,297.38 123,532.50 106,607.95 58,290.00 32,681.04 12,074.54 9,804.10 4,245.30 506,532.81 608,666.19 608,666.19 23,375.00 23,375.00 10,711,117.73 10,711,117.73 28.57 28.57 11,849,720.30 P. promedio 5,740 4,021 5,000 4,503 4,046 4,230 5,700 5,300 4,770 3,375 3,375 11,000 11,000 12,467 12,467 952 952 10,324 % FOB 31.45% 24.39% 21.05% 11.51% 6.45% 2.38% 1.94% 0.84% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 41 �MERLUZA NEGRA Destino de las exportaciones 2008 Destino Chile Canadá Singapur Japón China Uruguay Malasia Italia Hong Kong Dinamarca Vietnam Rusia Finlandia Francia España Corea Republicana Polonia Otros TOTAL GENERAL t. 136.55 139.81 128.68 181.56 77.63 50.99 40.15 117.35 24.64 24.01 24.78 20.03 20.01 59.50 29.04 23.61 28.10 21.41 1,147.82 FOB U$S 1,933,203.36 1,750,191.89 1,694,085.75 1,365,190.98 1,105,426.12 686,048.51 600,471.50 400,224.10 372,876.65 348,325.03 339,680.76 276,367.08 276,069.00 193,847.00 191,566.68 114,613.26 113,768.85 87,763.78 11,849,720.30 % FOB 16.31% 14.77% 14.30% 11.52% 9.33% 5.79% 5.07% 3.38% 3.15% 2.94% 2.87% 2.33% 2.33% 1.64% 1.62% 0.97% 0.96% 0.74% P. promedio 14,158 12,518 13,165 7,519 14,240 13,455 14,956 3,411 15,136 14,510 13,710 13,800 13,800 3,258 6,596 4,855 4,049 4,099 10,324 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Destino de las exportaciones por producto 2008 Producto Carnes congeladas Subtotal Entero Subtotal Filetes congelados Subtotal H&G Subtotal Huevas Subtotal TOTAL GENERAL Destino Japón Corea Republicana España Italia Francia España Alemania Rep.Fed. Grecia Uruguay Chile Canadá Singapur China Japón Uruguay Malasia Hong Kong Dinamarca Vietnam Rusia Finlandia Otros España t. 77.37 23.61 5.21 106.19 117.35 59.50 1.32 1.07 1.10 180.33 2.13 2.13 136.55 139.81 128.68 77.63 104.19 48.86 40.15 24.64 24.01 24.78 20.03 20.01 69.82 859.14 0.03 0.03 1,147.82 FOB U$S 364,386.82 114,613.26 27,532.73 506,532.81 400,224.10 193,847.00 6,145.59 5,104.50 3,345.00 608,666.19 23,375.00 23,375.00 1,933,203.36 1,750,191.89 1,694,085.75 1,105,426.12 1,000,804.16 662,673.51 600,471.50 372,876.65 348,325.03 339,680.76 276,367.08 276,069.00 350,942.92 10,711,117.73 28.57 28.57 11,849,720.30 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. 42 Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 % FOB 71.94% 22.63% 5.44% 65.75% 31.85% 1.01% 0.84% 0.55% 100.00% 18.05% 16.34% 15.82% 10.32% 9.34% 6.19% 5.61% 3.48% 3.25% 3.17% 2.58% 2.58% 3.28% 100.00% P. promedio 4,710 4,855 5,285 4,770 3,411 3,258 4,653 4,771 3,041 3,375 11,000 11,000 14,158 12,518 13,165 14,240 9,606 13,562 14,956 15,136 14,510 13,710 13,800 13,800 5,026 12,467 952 952 10,324 �PEZ PALO Exportaciones 2008 Producto Filetes congelados Carnes congeladas TOTAL GENERAL t. 3,234.67 130.95 3,365.63 FOB U$S 9,036,089.74 429,979.25 9,466,068.79 Part. t. 96.11% 3.89% Part. FOB 95.46% 4.54% P. promedio 2,794 3,283 2,813 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Participación FOB 2008 Participación FOB 2008 carnes congeladas filetes congelados Exportaciones por producto 2008 Producto Carnes congeladas Subtotal Filetes congelados Tipo Porciones de filete t. 130.95 130.95 Sin piel pocas espinas 2,823.60 Sin piel sin espinas 411.07 3,234.67 3,365.63 Subtotal TOTAL GENERAL FOB U$S 429,979.25 429,979.25 7,731,067.22 1,305,022.52 9,036,089.74 9,466,068.79 P. promedio 3,283 3,283 2,738 3,175 2,794 2,813 % FOB 100.00% 85.56% 14.44% Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Destino de las exportaciones 2008 Destino Brasil Tailandia Australia Ucrania Malasia Rusia Bielorus Myanmar China Otros TOTAL GENERAL t. 1,628.36 626.54 400.23 291.73 158.53 168.99 28.54 21.59 15.62 25.50 3,365.63 FOB U$S 4,520,093.93 1,728,803.55 1,258,251.54 751,016.73 500,340.00 444,807.15 77,506.80 61,525.80 57,023.95 66,699.34 9,466,068.79 % FOB 47.75% 18.26% 13.29% 7.93% 5.29% 4.70% 0.82% 0.65% 0.60% 0.70% P. promedio 2,776 2,759 3,144 2,574 3,156 2,632 2,716 2,850 3,650 2,616 2,813 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 43 �PEZ PALO Destino de las exportaciones por producto 2008 Producto Carnes congeladas Subtotal Filetes congelados Destino Malasia t. 130.95 130.95 1,628.36 626.54 400.21 291.73 168.99 28.54 27.60 21.59 15.62 25.50 3,234.67 3,365.63 Brasil Tailandia Australia Ucrania Rusia Bielorus Malasia Myanmar China Otros Subtotal TOTAL GENERAL FOB U$S 429,979.25 429,979.25 4,520,093.93 1,728,803.55 1,258,240.29 751,016.73 444,807.15 77,506.80 70,380.00 61,525.80 57,023.95 66,691.54 9,036,089.74 9,466,068.79 % FOB 100.00% Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. MERLUZA AUSTRAL Exportaciones 2008 Producto H&G Carnes congeladas TOTAL GENERAL t. 1,844.58 128.55 1,973.21 FOB U$S 8,585,018.25 496,243.00 9,081,261.30 Part. t. 93.48% 6.51% Part. FOB 94.54% 5.46% P. promedio 4,654 3,860 4,602 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Participación FOB 2008 Participación FOB 2008 carnes congeladas H&G 44 Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 50.02% 19.13% 13.92% 8.31% 4.92% 0.86% 0.78% 0.68% 0.63% 0.74% P. promedio 3,283 3,283 2,776 2,759 3,144 2,574 2,632 2,716 2,550 2,850 3,650 2,616 2,794 2,813 �MERLUZA AUSTRAL Exportaciones por producto 2008 Producto Carnes congeladas Tipo Collar Cocochas Cachete No identificado Alas Cabeza Pecho Lomo 128.55 Congelado 1,844.58 1,973.21 Subtotal H&G Subtotal TOTAL GENERAL t. 80.92 2.65 3.57 5.51 8.22 24.95 2.22 0.52 496,243.00 1,844.58 8,585,018.25 9,081,261.30 FOB U$S 267,607.88 114,973.47 32,097.50 29,795.48 25,676.50 23,301.12 2,009.55 781.50 3,860 8,585,018.25 4,654 4,602 P. promedio 3,307 43,452 8,991 5,410 3,125 934 904 1,500 FOB % 53.93% 23.17% 6.47% 6.00% 5.17% 4.70% 0.40% 0.16% 4,654 100.00% Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Destino de las exportaciones 2008 Destino España Japón Portugal Rusia Italia Otros Total general t. 1,771.64 82.40 40.80 34.19 9.79 34.38 1,973.21 FOB U$S 8,369,382.93 364,809.03 185,443.57 58,844.75 47,951.65 54,829.37 9,081,261.30 % FOB 92.16% 4.02% 2.04% 0.65% 0.53% 0.60% P. promedio 4,724 4,427 4,545 1,721 4,897 1,595 4,602 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Destino de las exportaciones por producto 2008 Producto Carnes congeladas Subtotal H&G Subtotal TOTAL GENERAL Destino España España Japón Portugal Rusia Italia Otros t. 128.55 128.55 1,643.08 82.40 40.72 34.19 9.79 34.38 1,844.58 1,973.21 FOB U$S 496,243.00 496,243.00 7,873,166.06 364,809.03 185,419.19 58,844.75 47,951.65 54,827.57 8,585,018.25 9,081,261.30 % FOB 100.00% 91.71% 4.25% 2.16% 0.69% 0.56% 0.64% P. promedio 3,860 3,860 4,792 4,427 4,553 1,721 4,897 1,595 4,654 4,602 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 45 �BESUGO Exportaciones 2008 Producto Entero Filetes congelados H&G TOTAL GENERAL t. 5,229.39 3.37 7.21 5,240.37 FOB U$S 8,259,773.75 11,711.04 11,615.00 8,283,099.79 Part. t. 99.79% 0.06% 0.14% Part. FOB 99.72% 0.14% 0.14% P. promedio 1,579 3,475 1,611 1,581 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Participación FOB 2008 Participación FOB 2008 H&G filetes congelados entero Exportaciones por producto 2008 Producto Entero Subtotal Filetes congelados Subtotal H&G Subtotal TOTAL GENERAL Tipo Congelado Fresco Sin piel sin espinas Sin piel pocas espinas Congelado t. 4,796.89 432.50 5,229.39 2.54 0.83 3.00 7.21 7.21 5,240.37 FOB U$S 7,078,868.92 1,180,904.83 8,259,773.75 8,904.00 2,807.04 11,711.04 11,615.00 11,615.00 8,283,099.79 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. 46 Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 P. promedio 1,476 2,730 1,579 3,500 3,400 3,904 1,611 1,611 1,581 % FOB 85.70% 14.30% 76.03% 23.97% 100.00% �BESUGO Destino de las exportaciones 2008 Destino Ghana Italia Francia Grecia Holanda Reino Unido Japón China Guinea Ecuatorial Nigeria Costa De Marfil Dominicana Rep. Alemania Portugal U.S.A. Corea Republicana Bélgica España Otros TOTAL GENERAL t. 1,986.62 466.52 384.86 366.26 307.61 215.04 191.30 336.20 242.21 165.58 115.26 106.21 83.14 46.95 55.23 26.96 24.21 22.20 98.02 5,240.37 FOB U$S 2,546,330.00 1,167,150.51 923,522.08 684,281.96 444,103.23 384,407.40 382,005.50 372,029.70 287,526.33 163,755.00 156,937.50 142,892.74 136,453.40 118,719.50 73,631.70 53,554.00 48,157.20 43,468.62 154,173.42 8,283,099.79 % FOB 30.74% 14.09% 11.15% 8.26% 5.36% 4.64% 4.61% 4.49% 3.47% 1.98% 1.89% 1.73% 1.65% 1.43% 0.89% 0.65% 0.58% 0.52% 1.86% P. promedio 1,282 2,502 2,400 1,868 1,444 1,788 1,997 1,107 1,187 989 1,362 1,345 1,641 2,529 1,333 1,986 1,990 1,958 1,573 1,581 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Destino de las exportaciones por producto 2008 Producto Entero Subtotal Filetes congelados Subtotal H&G Subtotal TOTAL GENERAL Destino Ghana Italia Francia Grecia Holanda Reino Unido Japón China Guinea Ecuatorial Nigeria Costa De Marfil Dominicana Rep. Alemania Portugal U.S.A. Corea Republicana Bélgica España Otros Italia Grecia t. 1,986.62 462.75 384.86 359.05 307.61 215.04 191.30 336.20 242.21 165.58 115.26 106.21 83.14 46.95 55.23 26.96 24.21 22.20 98.02 5,229.39 3.37 3.37 7.21 7.21 5,240.37 FOB U$S 2,546,330.00 1,154,639.47 923,522.08 673,466.96 444,103.23 384,407.40 382,005.50 372,029.70 287,526.33 163,755.00 156,937.50 142,892.74 136,453.40 118,719.50 73,631.70 53,554.00 48,157.20 43,468.62 154,173.42 8,259,773.75 11,711.04 11,711.04 11,615.00 11,615.00 8,283,099.79 % FOB 30.83% 13.98% 11.18% 8.15% 5.38% 4.65% 4.62% 4.50% 3.48% 1.98% 1.90% 1.73% 1.65% 1.44% 0.89% 0.65% 0.58% 0.53% 1.87% 100.00% 100.00% P. promedio 1,282 2,495 2,400 1,876 1,444 1,788 1,997 1,107 1,187 989 1,362 1,345 1,641 2,529 1,333 1,986 1,990 1,958 1,573 1,579 3,475 3,475 1,611 1,611 1,581 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 47 �MERO Exportaciones 2008 Producto Filetes congelados Filetes frescos Entero H&G Carnes congeladas TOTAL GENERAL t. 678.17 415.90 819.02 4.06 0.59 1,917.73 FOB U$S 2,524,832.43 2,292,879.74 1,092,582.21 8,354.10 2,596.00 5,921,244.48 Part. t. 35.36% 21.69% 42.71% 0.21% 0.03% Part. FOB 42.64% 38.72% 18.45% 0.14% 0.04% P. promedio 3,723 5,513 1,334 2,057 4,400 3,088 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Participación FOB 2008 Participación FOB 2008 entero otros filetes congelados filetes frescos Exportaciones por producto 2008 Producto Carnes congeladas Subtotal Entero Subtotal Filetes congelados Subtotal Filetes frescos Subtotal H&G Subtotal TOTAL GENERAL Tipo Congelado Fresco Sin piel pocas espinas Sin piel pocas espinas desgrasado Sin piel sin espinas Sin piel sin espinas desgrasado Sin piel pocas espinas Congelado t. 0.59 0.59 795.04 23.98 819.02 564.99 100.50 12.22 0.46 678.17 415.90 415.90 4.06 4.06 1,917.73 FOB U$S 2,596.00 2,596.00 1,002,641.71 89,940.50 1,092,582.21 2,080,556.81 392,910.90 46,439.04 4,925.68 2,524,832.43 2,292,879.74 2,292,879.74 8,354.10 8,354.10 5,921,244.48 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. 48 Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 P. promedio 4,400 4,400 1,261 3,751 1,334 3,682 3,910 3,800 10,708 3,723 5,513 5,513 2,057 2,057 3,088 % FOB 100.00% 91.77% 8.23% 82.40% 15.56% 1.84% 0.20% 100.00% 100.00% �MERO Destino de las exportaciones 2008 Destino Italia Angola Francia Nigeria Sudáfrica Benín España Camerún U.S.A. China Canarias Corea Republicana Otros TOTAL GENERAL t. 930.22 349.80 88.74 224.00 46.88 71.86 22.49 56.00 9.78 31.42 10.45 27.80 48.29 1,917.73 FOB U$S 4,132,094.25 451,614.80 372,132.55 268,800.00 188,622.33 95,667.00 76,179.67 67,200.00 58,049.18 35,652.00 35,010.65 33,356.40 106,865.65 5,921,244.48 % FOB 69.78% 7.63% 6.28% 4.54% 3.19% 1.62% 1.29% 1.13% 0.98% 0.60% 0.59% 0.56% 1.80% P. promedio 4,442 1,291 4,193 1,200 4,023 1,331 3,388 1,200 5,937 1,135 3,350 1,200 2,213 3,088 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Destino de las exportaciones por producto 2008 Producto Carnes congeladas Subtotal Entero Subtotal Filetes congelados Subtotal Filetes frescos Subtotal H&G Subtotal TOTAL GENERAL Destino Sudáfrica Angola Nigeria Benín Italia Camerún China Corea Republicana Israel Francia Guinea Ecuatorial Otros Italia Sudáfrica España Canarias Brasil U.S.A. Colombia Otros Italia Francia Otros España Ucrania t. 0.59 0.59 349.80 224.00 71.86 20.70 56.00 31.42 27.80 23.25 6.75 5.50 1.95 819.02 583.37 46.29 18.68 10.45 6.61 3.27 4.04 5.00 678.17 326.15 82.00 8.00 415.90 2.93 1.13 4.06 1,917.73 FOB U$S 2,596.00 2,596.00 451,614.80 268,800.00 95,667.00 78,952.70 67,200.00 35,652.00 33,356.40 28,989.00 16,006.55 10,252.38 6,091.38 1,092,582.21 2,166,075.35 186,021.33 64,317.40 35,010.65 17,482.40 17,466.31 16,551.86 21,907.00 2,524,832.43 1,887,066.20 356,126.00 49,688.00 2,292,879.74 6,434.80 1,919.30 8,354.10 5,921,244.48 % FOB 100.00% 41.33% 24.60% 8.76% 7.23% 6.15% 3.26% 3.05% 2.65% 1.47% 0.94% 0.56% 85.79% 7.37% 2.55% 1.39% 0.69% 0.69% 0.66% 0.87% 82.30% 15.53% 2.17% 77.03% 22.97% P. promedio 4,400 4,400 1,291 1,200 1,331 3,814 1,200 1,135 1,200 1,247 2,373 1,864 3,123 1,334 3,713 4,019 3,444 3,350 2,644 5,333 4,100 4,381 3,723 5,786 4,343 6,211 5,513 2,194 1,700 2,057 3,088 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 49 �OTRAS ESPECIES SELECCIONADAS Exportaciones por producto 2008 Especie Bacalao criollo Total Bacalao criollo Brótola Total Brótola Caballa Total Caballa Castañeta Total Castañeta Cazón Producto H&G Huevas Aceite Tipo Congelado Congelado H&G Filetes congelados Congelado Sin piel pocas espinas Entero Preparaciones Al natural En aceite H&G Congelado En salsa de tomate Congelado Filetes congelados Entero Sin piel pocas espinas Congelado Filetes congelados Sin piel sin espinas Sin piel pocas espinas Congelado Trozos o rodajas H&G Carnes congeladas Cola seca Total Cazón Centolla Carnes congeladas Preparaciones Total Centolla Gatuzo Total Gatuzo Granadero Total Granadero Nototenia Total Nototenia Palometa Total Palometa Pampanito Total Pampanito Pargo Total Pargo Pejerrey Filetes congelados Sin piel pocas espinas Sin piel sin espinas Aleta seca Entero Carnes congeladas Cartílago H&G Congelado H&G Carnes congeladas Filetes congelados Congelado Surimi Sin piel pocas espinas H&G Carnes congeladas Entero Congelado Minced Congelado Filetes congelados Entero H&G Sin piel pocas espinas Sin piel sin espinas Congelado Congelado Entero H&G Congelado Congelado Entero Filetes congelados H&G Carnes congeladas Congelado Sin piel pocas espinas Congelado Trozos o rodajas Entero H&G Congelado Congelado Total Pejerrey 50 Cluster Carne Entera Patas Pata y pulpa Carne No identificado Pulpa Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 Congelado Trozos o rodajas t. 1,702.48 0.36 0.00 1,702.84 668.48 2.91 671.40 4,235.25 5.46 5.46 5.10 4.81 4,256.10 232.69 52.96 285.68 57.52 32.59 3.40 0.45 0.07 94.03 373.81 40.54 6.93 0.94 25.72 5.67 5.12 2.18 460.91 789.53 146.26 8.28 8.25 6.00 0.40 0.96 959.68 2,711.78 69.22 65.01 2,846.01 4,630.22 242.33 41.58 4,914.13 137.82 1.17 417.53 29.36 585.87 1,575.93 521.76 2,097.68 469.87 115.77 18.99 3.07 607.71 724.16 0.34 724.50 FOB U$S 2,906,243.26 962.46 35.88 2,907,241.60 979,770.95 7,056.40 986,827.35 3,365,106.42 20,631.00 20,565.00 20,026.00 2,646.93 3,428,975.35 565,713.97 26,321.10 592,035.07 169,422.20 87,688.40 5,797.50 2,338.12 1,625.00 266,871.22 2,234,515.00 128,690.84 49,798.00 12,051.00 6,598.74 140,821.50 92,425.72 18,523.20 2,683,424.00 2,077,615.15 377,289.96 200,781.30 25,142.20 18,704.94 8,000.00 2,976.00 2,710,509.55 3,007,757.58 261,509.30 216,779.10 3,486,045.98 5,776,131.40 257,175.00 14,585.44 6,047,891.84 363,985.48 4,182.35 271,763.31 36,075.61 676,006.75 1,866,686.08 750,170.00 2,616,856.08 410,741.39 267,522.75 23,875.24 6,293.50 708,432.88 711,668.40 465.87 712,134.27 P. prom. 1,707 2,674 102,514 1,707 1,466 2,421 1,470 795 3,775 3,763 3,923 550 806 2,431 497 2,072 2,946 2,690 1,705 5,196 25,000 2,838 5,978 3,174 7,187 12,820 257 24,849 18,048 8,500 5,822 2,631 2,580 24,263 3,048 3,117 20,000 3,100 2,824 1,109 3,778 3,334 1,225 1,247 1,061 351 1,231 2,641 3,590 651 1,229 1,154 1,185 1,438 1,247 874 2,311 1,257 2,050 1,166 983 1,367 983 % FOB 99.97% 0.03% 0.00% 99.28% 0.72% 98.14% 0.60% 0.60% 0.58% 0.08% 95.55% 4.45% 63.48% 32.86% 2.17% 0.88% 0.61% 83.27% 4.80% 1.86% 0.45% 0.25% 5.25% 3.44% 0.69% 76.65% 13.92% 7.41% 0.93% 0.69% 0.30% 0.11% 86.28% 7.50% 6.22% 95.51% 4.25% 0.24% 53.84% 0.62% 40.20% 5.34% 71.33% 28.67% 57.98% 37.76% 3.37% 0.89% 99.93% 0.07% �OTRAS ESPECIES SELECCIONADAS Exportaciones por producto 2008 Especie Pez angel Producto Filetes congelados Cartílago Cola seca Carnes congeladas Total Pez angel Pez gallo Filetes congelados Carnes congeladas Aleta seca Filetes frescos H&G Total Pez gallo Pez rubio Total Pez rubio Salmones Tipo Sin piel pocas espinas Sin piel sin espinas Aleta Porciones de filete Sin piel pocas espinas Sin piel sin espinas Aleta Sin piel pocas espinas Congelado H&G Filetes congelados Entero Filetes frescos Congelado Sin piel pocas espinas Congelado Sin piel pocas espinas H&G Congelado Fresco Sin piel pocas espinas Congelado Fresco Sin piel pocas espinas Filetes congelados Entero Filetes frescos Preparaciones Carnes frescas Rodajas Platos preparados semi-listos o listos Total Salmones Savorín H&G Filetes congelados Huevas Entero Total Savorín Tiburón espinoso Cartílago Aleta seca Filetes congelados H&G Carnes congeladas Congelado Sin piel pocas espinas Sin piel sin espinas Congelado Congelado Sin piel sin espinas Congelado Trozos o rodajas Total Tiburón espinoso TOTAL OTRAS ESPECIES SELECCIONADAS t. 737.19 360.93 12.98 9.02 4.35 17.25 1,141.73 271.01 166.57 87.19 0.65 3.08 10.59 539.09 347.00 11.21 22.16 0.39 380.75 301.97 81.57 92.76 139.85 3.35 0.13 0.10 0.01 0.01 619.76 2,670.73 154.44 1.95 21.62 13.01 2,861.76 48.35 2.50 36.83 4.99 0.57 93.24 25,842.87 FOB U$S 1,940,924.97 1,022,421.87 225,426.00 194,533.60 14,194.12 42,362.00 3,439,862.56 769,654.67 448,718.05 343,711.27 32,415.00 17,593.80 17,317.63 1,629,410.42 412,112.84 37,296.79 15,433.79 1,785.00 466,627.98 864,686.49 380,940.82 366,263.10 308,605.30 15,360.07 911.93 802.00 51.00 26.22 1,937,647.47 5,214,633.72 379,850.88 4,648.14 74,368.24 12,560.00 5,686,060.98 906,545.64 117,885.30 97,793.50 6,238.75 710.79 1,129,173.98 42,112,035.33 P. prom. 2,633 2,833 17,367 21,575 3,262 2,455 3,013 2,840 2,694 3,942 50,000 5,705 1,635 3,022 1,188 3,328 697 4,601 1,226 2,863 4,670 3,949 2,207 4,583 7,056 7,863 5,623 3,349 3,126 1,953 2,460 2,380 3,439 965 1,987 18,749 47,131 2,656 1,250 1,247 12,111 1,630 % FOB 56.42% 29.72% 6.55% 5.66% 0.41% 1.23% 47.24% 27.54% 21.09% 1.99% 1.08% 1.06% 88.32% 7.99% 3.31% 0.38% 44.63% 19.66% 18.90% 15.93% 0.79% 0.05% 0.04% 0.00% 0.00% 91.71% 6.68% 0.08% 1.31% 0.22% 80.28% 10.44% 8.66% 0.55% 0.06% Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Destino de las exportaciones 2008 Especie Bacalao criollo Total Bacalao criollo Destino España Rusia Ucrania Lituania Dominicana Rep. Portugal Alemania Israel Bielorus Estonia Otros t. 482.78 369.30 299.97 233.48 63.30 53.95 82.87 49.02 31.99 14.45 22.00 1,702.84 FOB U$S 874,803.65 666,096.37 570,727.47 293,366.25 119,675.56 116,147.33 93,864.52 58,511.41 45,882.45 31,785.60 36,381.00 2,907,241.60 % FOB 30.09% 22.91% 19.63% 10.09% 4.12% 4.00% 3.23% 2.01% 1.58% 1.09% 1.25% P. promedio 1,812 1,804 1,903 1,257 1,890 2,153 1,133 1,194 1,434 2,200 1,654 1,707 Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 51 �OTRAS ESPECIES SELECCIONADAS Destino de las exportaciones 2008 Especie Brótola Total Brótola Caballa Total Caballa Castañeta Total Castañeta Cazón Total Cazón Centolla Total Centolla Gatuzo Total Gatuzo Granadero 52 Destino España Israel Ucrania Rusia Lituania Bulgaria Otros Nigeria Brasil Ucrania Rumania Cuba Bulgaria Chile Georgia Reino Unido Costa De Marfil Togo Gabón Grecia Angola Otros Brasil Italia Costa De Marfil Colombia Nigeria Chile Otros Australia Brasil Italia Hong Kong España U.S.A. Chile Vietnam Francia Tailandia Italia Brasil España Taiwán Brasil Tailandia Hong Kong México Singapur Rusia Lituania Francia Italia Moldova Bulgaria Polonia España Otros Ucrania Rusia Alemania Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 t. 346.90 120.63 79.97 42.38 45.76 27.22 8.60 671.40 1,137.84 596.58 474.20 437.10 336.00 280.27 168.00 134.98 102.98 139.80 56.00 56.00 49.65 54.88 232.00 4,256.10 223.65 7.99 26.80 12.40 6.00 1.05 8.00 285.68 55.39 32.61 2.15 0.52 3.36 94.03 276.02 41.30 38.88 5.67 16.38 6.23 12.48 60.98 2.98 460.91 725.23 60.47 11.28 47.99 3.00 27.47 14.70 12.05 10.15 10.49 7.85 5.43 7.08 17.00 959.68 804.56 466.95 531.58 FOB U$S 517,905.84 209,338.21 111,865.10 52,110.50 49,803.00 27,215.00 18,590.00 986,827.35 841,838.00 561,735.30 369,009.50 343,825.00 285,600.00 211,953.62 142,800.00 105,038.80 91,650.00 83,880.00 44,800.00 44,240.00 39,719.04 39,590.00 223,296.00 3,428,975.35 543,467.17 19,180.80 13,400.00 4,960.00 3,600.00 3,045.00 4,382.00 592,035.07 173,513.00 81,069.20 4,672.50 3,963.12 3,653.40 266,871.22 1,652,025.00 310,698.92 233,250.00 140,821.50 98,280.00 79,045.00 71,170.00 68,295.58 29,838.00 2,683,424.00 1,901,868.08 180,909.30 129,486.24 115,399.35 90,000.00 69,470.41 36,960.00 32,521.50 31,046.92 26,230.40 17,671.50 15,239.00 14,404.60 49,303.00 2,710,509.55 904,983.64 576,380.36 520,090.33 % FOB 52.48% 21.21% 11.34% 5.28% 5.05% 2.76% 1.88% 24.55% 16.38% 10.76% 10.03% 8.33% 6.18% 4.16% 3.06% 2.67% 2.45% 1.31% 1.29% 1.16% 1.15% 6.51% 91.80% 3.24% 2.26% 0.84% 0.61% 0.51% 0.74% 65.02% 30.38% 1.75% 1.49% 1.37% 61.56% 11.58% 8.69% 5.25% 3.66% 2.95% 2.65% 2.55% 1.11% 70.17% 6.67% 4.78% 4.26% 3.32% 2.56% 1.36% 1.20% 1.15% 0.97% 0.65% 0.56% 0.53% 1.82% 25.96% 16.53% 14.92% P. promedio 1,493 1,735 1,399 1,230 1,088 1,000 2,162 1,470 740 942 778 787 850 756 850 778 890 600 800 790 800 721 962 806 2,430 2,400 500 400 600 2,900 548 2,072 3,133 2,486 2,173 7,695 1,088 2,838 5,985 7,523 6,000 24,849 6,000 12,688 5,703 1,120 10,000 5,822 2,622 2,992 11,484 2,405 30,000 2,529 2,514 2,700 3,058 2,500 2,250 2,806 2,033 2,900 2,824 1,125 1,234 978 �OTRAS ESPECIES SELECCIONADAS Destino de las exportaciones 2008 Especie Granadero Total Granadero Nototenia Total Nototenia Palometa Total Palometa Pampanito Total Pampanito Pargo Total Pargo Pejerrey Total Pejerrey Destino Bulgaria Japón Venezuela China España Polonia Rumania Dominicana Rep. Otros Ucrania Rusia Bulgaria China Georgia Lituania Polonia Alemania Sudáfrica España Rumania Moldova Armenia Macedonia Taiwán Otros Brasil China Dominicana Rep. Chile Rusia España Italia Bulgaria Benín Ghana Holanda Alemania Ucrania Rusia Bulgaria Taiwán Bielorus Lituania Otros Brasil Ghana Francia Nigeria Colombia U.S.A. Costa De Marfil Eslovaquia China Otros Rusia Ucrania Chipre Moldova Otros t. 233.46 69.22 54.99 161.75 76.37 99.60 56.23 50.05 241.00 2,846.01 2,016.04 992.79 288.59 292.97 223.42 205.83 159.02 179.32 134.22 90.89 80.63 50.46 54.00 30.99 27.00 88.00 4,914.13 99.33 298.69 74.72 22.43 28.88 14.68 6.68 6.05 19.02 8.00 1.17 6.24 585.87 1,247.93 481.93 65.57 73.80 66.63 68.23 94.00 2,097.68 105.76 290.12 44.33 46.12 24.26 18.99 25.38 7.01 18.10 28.00 607.71 405.82 257.15 28.00 27.53 6.00 724.50 FOB U$S 272,891.23 261,509.30 189,722.40 145,575.00 120,300.43 89,409.71 78,840.07 65,923.31 260,420.00 3,486,045.98 2,534,299.86 1,295,509.45 367,903.20 284,611.25 266,198.95 249,827.49 188,293.02 183,557.24 161,064.00 99,968.71 96,757.20 73,359.39 67,502.50 37,348.52 30,375.00 111,316.00 6,047,891.84 282,133.98 158,971.99 80,889.92 48,348.70 36,698.50 16,771.80 14,736.00 12,882.72 11,412.00 4,800.00 4,182.35 4,178.79 676,006.75 1,644,890.61 605,807.73 86,741.38 84,703.40 65,728.95 56,964.96 72,019.00 2,616,856.08 246,501.75 237,473.50 75,610.30 35,468.00 24,260.00 23,875.24 16,086.00 14,729.40 12,670.00 21,759.00 708,432.88 361,404.20 284,507.00 30,800.00 30,252.20 5,171.00 712,134.27 % FOB 7.83% 7.50% 5.44% 4.18% 3.45% 2.56% 2.26% 1.89% 7.47% 41.90% 21.42% 6.08% 4.71% 4.40% 4.13% 3.11% 3.04% 2.66% 1.65% 1.60% 1.21% 1.12% 0.62% 0.50% 1.84% 41.74% 23.52% 11.97% 7.15% 5.43% 2.48% 2.18% 1.91% 1.69% 0.71% 0.62% 0.62% 62.86% 23.15% 3.31% 3.24% 2.51% 2.18% 2.75% 34.80% 33.52% 10.67% 5.01% 3.42% 3.37% 2.27% 2.08% 1.79% 3.07% 50.75% 39.95% 4.33% 4.25% 0.73% P. promedio 1,169 3,778 3,450 900 1,575 898 1,402 1,317 1,081 1,225 1,257 1,305 1,275 971 1,191 1,214 1,184 1,024 1,200 1,100 1,200 1,454 1,250 1,205 1,125 1,265 1,231 2,840 532 1,083 2,156 1,271 1,143 2,206 2,131 600 600 3,590 670 1,154 1,318 1,257 1,323 1,148 986 835 766 1,247 2,331 819 1,706 769 1,000 1,257 634 2,100 700 777 1,166 891 1,106 1,100 1,099 862 983 Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 53 �OTRAS ESPECIES SELECCIONADAS Destino de las exportaciones 2008 Especie Pez angel Total Pez angel Pez gallo Total Pez gallo Pez rubio Total Pez rubio Salmones Total Salmones Savorín Total Savorín Tiburón espinoso Destino Brasil Japón U.S.A. Hong Kong Singapur Otros Brasil Australia Hong Kong Bulgaria Chile España Singapur Bielorus Otros Georgia Ucrania Moldova Lituania Japón Brasil Rusia España Italia Polonia China Otros Brasil U.S.A. Israel Rusia Ucrania Italia Otros Japón Polonia China Rusia Brasil Ucrania Dominicana Rep. Bulgaria Lituania España Moldova Otros U.S.A. Dinamarca Hong Kong Francia Bélgica Reino Unido Singapur Otros Total Tiburón espinoso TOTAL GENERAL t. 1,021.19 12.99 69.99 5.18 2.78 30.00 1,141.73 237.10 92.63 59.87 49.69 26.67 28.85 13.04 16.54 15.00 539.09 113.85 78.74 28.77 32.73 25.01 12.58 21.70 18.92 4.01 3.29 16.46 25.00 380.75 432.41 100.75 31.63 17.30 15.46 10.00 12.00 619.76 849.13 546.87 242.69 197.04 133.44 223.65 156.53 148.61 126.96 69.69 48.86 118.40 2,861.76 34.00 6.03 2.64 36.83 5.98 1.60 0.43 5.60 93.24 25,842.87 FOB U$S 2,760,844.49 225,460.00 188,981.10 96,506.60 73,515.00 94,589.40 3,439,896.56 688,949.21 238,290.50 210,870.15 135,194.58 116,507.65 65,915.10 59,964.02 48,410.80 65,308.00 1,629,410.42 150,299.89 94,340.08 40,567.54 37,646.21 34,438.62 21,506.50 18,324.16 16,545.79 14,394.56 11,859.29 10,065.58 16,640.00 466,627.98 1,217,489.41 467,816.34 98,280.21 50,560.42 34,347.30 32,719.00 36,434.60 1,937,647.47 2,102,708.72 1,089,085.81 413,510.49 407,860.77 317,232.80 311,849.97 281,551.18 189,800.32 165,076.56 148,275.35 89,660.38 169,449.00 5,686,060.98 649,564.00 118,635.00 100,971.09 97,793.50 94,470.00 31,300.00 17,625.00 18,815.00 1,129,173.98 42,112,069.33 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. 54 Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 % FOB 80.26% 6.55% 5.49% 2.81% 2.14% 2.75% 2.28% 14.62% 12.94% 8.30% 7.15% 4.05% 3.68% 2.97% 4.01% 32.21% 20.22% 8.69% 8.07% 7.38% 4.61% 3.93% 3.55% 3.08% 2.54% 2.16% 3.57% 62.83% 24.14% 5.07% 2.61% 1.77% 1.69% 1.88% 36.98% 19.15% 7.27% 7.17% 5.58% 5.48% 4.95% 3.34% 2.90% 2.61% 1.58% 2.98% 57.53% 10.51% 8.94% 8.66% 8.37% 2.77% 1.56% 1.67% P. promedio 2,704 17,358 2,700 18,639 26,492 3,153 3,013 2,906 2,572 3,522 2,721 4,368 2,285 4,597 2,927 4,354 3,022 1,320 1,198 1,410 1,150 1,377 1,709 845 874 3,591 3,605 612 666 1,226 2,816 4,643 3,108 2,922 2,221 3,272 3,036 3,126 2,476 1,991 1,704 2,070 2,377 1,394 1,799 1,277 1,300 2,128 1,835 1,431 1,987 19,105 19,690 38,229 2,656 15,798 19,563 40,988 3,360 12,111 1,630 �ESPECIES DE RÍO 2008 Sábalo Otras especies Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 55 �SÁBALO Exportaciones por producto 2008 Producto Entero Filetes congelados H&G TOTAL GENERAL Tipo Congelado Sin piel pocas espinas Congelado t. 10,026.45 33.84 24.00 10,084.29 FOB U$S 8,119,057.16 30,752.82 19,200.00 8,169,009.98 P. Promedio 810 909 800 810 % FOB 99.39% 0.38% 0.24% Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Participación FOB 2008 Participación FOB 2008 filetes congelados H&G entero Destino de las exportaciones 2008 Destino Colombia Bolivia Nigeria Brasil Ecuador Otros TOTAL GENERAL t. 5,458.80 2,299.58 1,128.34 1,058.99 83.00 55.58 10,084.29 FOB U$S 4,421,942.00 1,849,414.00 912,440.00 867,138.10 73,600.00 44,475.88 8,169,009.98 % FOB 54.13% 22.64% 11.17% 10.61% 0.90% 0.54% P. promedio 810 804 809 819 887 800 810 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Destino de las exportaciones por producto 2008 Producto Entero Subtotal Filetes congelados Subtotal H&G Subtotal TOTAL GENERAL Destino Colombia Bolivia Nigeria Brasil Ecuador Otros Israel Brasil Colombia t. 5,434.80 2,299.58 1,128.34 1,053.72 83.00 27.01 10,026.45 28.57 5.27 33.84 24.00 24.00 10,084.29 FOB U$S 4,402,742.00 1,849,414.00 912,440.00 859,250.50 73,600.00 21,610.66 8,119,057.16 22,865.22 7,887.60 30,752.82 19,200.00 19,200.00 8,169,009.98 % FOB 54.23% 22.78% 11.24% 10.58% 0.91% 0.27% 74.35% 25.65% 100.00% P. promedio 810 804 809 815 887 800 810 800 1,496 909 800 800 810 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 57 �OTRAS ESPECIES DE RÍO Exportaciones por producto 2008 Especie Boga Total Boga Carpa Producto Filetes congelados Entero Tipo Sin piel pocas espinas Congelado Entero Filetes congelados Congelado Sin piel pocas espinas Sin piel sin espinas Congelado Congelado Daditos Trozos o rodajas Huevas H&G Carnes congeladas Total Carpa Patí Total Patí Tararira Entero H&G Carnes congeladas Congelado Congelado Albondigas Medallon Entero Filetes congelados Congelado Sin piel pocas espinas Sin piel sin espinas Total Tararira TOTAL GENERAL t. 9.62 21.00 30.62 793.94 169.72 0.11 84.13 7.30 3.93 0.02 1,059.14 242.12 24.61 0.51 0.51 267.75 51.00 43.01 1.60 95.61 1,453.12 FOB U$S 34,241.72 28,300.00 62,541.72 334,462.28 199,026.53 220.50 145,260.94 6,410.00 2,358.00 27.00 687,765.25 198,389.61 19,406.00 204.80 204.80 218,205.21 66,225.00 59,627.20 2,560.00 128,412.20 1,096,924.38 P. promedio 3,560 1,348 2,043 421 1,173 2,100 1,727 878 600 1,500 649 819 789 400 400 815 1,299 1,386 1,600 1,343 755 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Destino de las exportaciones 2008 Especie Boga Total Boga Carpa Total Carpa Patí Total Patí Tararira Destino Brasil Rumania Brasil Alemania Chipre Israel Ghana Congo Turquía Australia Rep. Checa España Afganistán Irak Benín Nigeria Jordania Túnez Colombia Guinea Ecuatorial Croacia Bolivia Otros Colombia Brasil Brasil Rusia Total Tararira TOTAL GENERAL t. 30.62 30.62 158.42 253.95 51.10 27.01 53.02 113.16 75.27 78.86 10.45 21.93 11.74 27.48 24.27 28.00 24.50 26.70 5.00 14.50 20.00 4.70 6.00 23.08 1,059.14 217.67 50.08 267.75 73.61 22.00 95.61 1,453.12 FOB U$S 62,541.72 62,541.72 143,222.50 109,848.50 71,851.70 43,587.68 42,419.20 41,904.80 39,313.26 35,487.00 25,828.75 20,118.00 14,464.00 13,740.00 13,349.88 12,600.00 11,025.00 9,345.00 7,497.00 6,650.00 6,000.00 2,679.00 2,500.00 14,333.98 687,765.25 184,213.21 33,992.00 218,205.21 108,612.20 19,800.00 128,412.20 1,096,924.38 % FOB 100.00% Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. 58 Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 20.82% 15.97% 10.45% 6.34% 6.17% 6.09% 5.72% 5.16% 3.76% 2.93% 2.10% 2.00% 1.94% 1.83% 1.60% 1.36% 1.09% 0.97% 0.87% 0.39% 0.36% 2.08% 84.42% 15.58% 84.58% 15.42% P. promedio 2,043 2,043 904 433 1,406 1,614 800 370 522 450 2,471 917 1,232 500 550 450 450 350 1,500 459 300 570 417 621 649 846 679 815 1,476 900 1,343 755 % FOB 54.75% 45.25% 48.63% 28.94% 0.03% 21.12% 0.93% 0.34% 0.00% 90.92% 8.89% 0.09% 0.09% 51.57% 46.43% 1.99% �ESPECIES DE CULTIVO 2008 Trucha Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 59 �TRUCHA Destino de las exportaciones 2008 Producto Entero Subtotal Filetes congelados Subtotal TOTAL GENERAL Destino Polonia Rusia Ucrania Otros U.S.A. t. 42.01 22.01 22.01 0.01 86.04 177.97 177.97 264.00 FOB U$S 128,368.00 44,896.32 44,896.32 44.70 218,205.34 1,267,259.51 1,267,259.51 1,485,464.85 % FOB 58.83% 20.58% 20.58% 0.02% 100.00% P. promedio 3,056 2,040 2,040 4,470 2,536 7,121 7,121 5,627 Elaborado por la SSPyA en base a datos de Aduana. Los datos corresponden a exportaciones, no se encuentran relacionados con producción ni capturas. Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 61 � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Libros y Documentos (1990 en adelante)</h3> Description An account of the resource Aquí podrán encontrar libros, monografías, tesis e informes producidos desde 1990 hasta la actualidad. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Buenos Aires (Argentina). Dirección de Economía Pesquera Title A name given to the resource República Argentina. Exportaciones e importaciones pesqueras 2008 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource Abr 2009 Subject The topic of the resource EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; PESCA; ARGENTINA; MERLUZA; CALAMAR; PRODUCTOS PESQUEROS; SABALO; PESCA CONTINENTAL; PESCA MARINA; TRUCHA; LANGOSTINO Language A language of the resource es http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/8466880982f44712d5f0acf2260c5179.jpg 67bddc5f5842ff5968cd7030cb1c240a http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/c8bc706a82d438f767f20b4b3db434c0.pdf cbcace1026881ea3644428509ae7627e PDF Text Text Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar Subsecretaría de Agricultura Familiar PROINDER Trabajadores agrarios estacionales migrantes: características y funciones de la intermediación laboral en los mercados de trabajo agrario temporario PROINDER PROYECTO DE DESARROLLO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS 1 �Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar Subsecretaría de Agricultura Familiar PROINDER Trabajadores agrarios estacionales migrantes: características y funciones de la intermediación laboral en los mercados de trabajo agrario temporario Autoras: Mónica Isabel Bendini Norma Graciela Steimbreger Verónica Trpin Colaboradoras: Belén Álvaro Ana Ciarallo Martha Radonich Grupo de Estudios Sociales Agrarios Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad Nacional del Comahue SERIE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Nº 31 Buenos Aires, 2011 2 �Bendini, Mónica Isabel Trabajadores agrarios estacionales migrantes: características y funciones de la intermediación laboral en los mercados de trabajo agrario temporario / Mónica Isabel Bendini; Norma Graciela Steimbreger ; Verónica Trpin. - 1a ed. - Buenos Aires: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 2011. E-Book. - (Estudios e investigaciones, 31) ISBN 978-987-27062-9-6 1. Regímenes Laborales. 2. Desarrollo Rural. I. Steimbreger, Norma Graciela II. Trpin, Verónica III. Título CDD 630.928 2 Fecha de catalogación: 22/12/2011 LAS OPINIONES EXPRESADAS EN ESTE DOCUMENTO SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR Y PUEDEN NO COINCIDIR CON LAS DE LA INSTITUCIÓN. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar Subsecretaría de Agricultura Familiar PROINDER, Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios Av. Paseo Colón 982, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Mail: fiproinder@minagri.gob.ar ISBN 978-987-27062-9-6 1° Edición electrónica URL: www.proinder.gov.ar Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011 3 �PRESENTACIÓN Esta publicación se inscribe en la necesidad de conocer en profundidad y difundir la situación de los grupos sociales más postergados de las áreas rurales del país, en este caso la de los trabajadores agrarios estacionales. Como todas las acciones encaradas por la Subsecretaría de Agricultura Familiar (SsAF) a mi cargo, tiene el propósito de contribuir al desarrollo autónomo y sustentable de los agricultores familiares, los trabajadores y pobladores rurales y sus organizaciones mediante acciones que mitigue su vulnerabilidad. El estudio se centra en el papel que juegan los intermediarios en el suministro de mano de obra a producciones agropecuarias intensivas, principalmente en el período de cosecha y cuando debe recurrirse a migrantes estacionales. Analiza el lugar que ocupan estos agentes, sean contratistas, cuadrilleros, empresas de contratación eventual o cooperativas de trabajo, en los mercados laborales y en relación con la situación de los trabajadores estacionales. Ofrece información sobre las diferentes formas de intermediación en la actividad frutícola de los valles irrigados del norte de la Patagonia (ubicados específicamente en el centro oeste de la provincia de Río Negro). Identifica y describe a los sujetos sociales que actúan como intermediarios en el reclutamiento y transporte de trabajadores temporarios. La metodología utilizada incluyó también la caracterización de las empresas agrarias demandantes de trabajadores y a los trabajadores mismos. Sobre estos últimos, presenta datos referidos a variables socio-demográficas, migración, condiciones de vida y de trabajo. Se espera que el estudio resulte un aporte para la mayor integración de este sector en las políticas públicas y de interés para distintas instancias institucionales. El trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER), que incluyó a los asalariados transitorios agropecuarios en su población objetivo. El Proyecto, que finalizó en 2011, tuvo cobertura nacional, fue financiado parcialmente por el Banco Mundial (BIRF) y ejecutado por la Subsecretaría en forma descentralizada en las 23 provincias del país. Ing. Agr. Guillermo Martini Subsecretario de Agricultura Familiar 4 �AGRADECIMIENTOS Agradecemos mucho a todos los entrevistados/as: trabajadores agrícolas migrantes estacionales, productores frutícolas, gerentes de empresa, intermediarios que nos dieron su tiempo e información en una época del año de mucho dinamismo y trabajo en la fruticultura y en momentos de conflictividad a nivel de discusión salarial; y más aún porque en ese tiempo, verano de 2011, inspecciones en explotaciones agrarias con trabajadores migrantes a nivel nacional habían generado cierta reticencia y desconfianza en empleadores y en intermediarios. También, nuestro agradecimiento destacado a Susana Soverna por sus valiosos comentarios y su permanente acompañamiento técnico e institucional; al INTA, Estación Experimental Famaillá y Agencias de Extensión del área, en especial Agencia de Extensión Simoca; a las delegaciones de Tucumán y Santiago del Estero de la Subsecretaría de Producción Familiar que nos acompañaron en el trabajo en terreno a lugares de origen de migrantes en época de lluvia e inundaciones; a la Gerencia de Empleo de Santiago del Estero de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; a la Subsecretaría de Empleo del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Tucumán; a la delegación Alto Valle del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); a representantes de RENATRE y UATRE de Santiago del Estero, Neuquén, Chimpay y Roca; a la Intendencia de Forres, Santiago del Estero; a referentes municipales de Oficina de Empleo y Prosecretaría del Concejo Deliberante de Monteros, y comisionado de Aguilares, Tucumán; a representantes institucionales y sindicales regionales de Río Negro por sus percepciones y datos expresados en el Taller de Validación; al personal directivo y administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue que nos facilitaron con diligencia las gestiones institucionales. A todos ellos y ellas que, sin duda, hicieron posible este Estudio, nuestro cabal reconocimiento. Grupo GESA Universidad Nacional del Comahue 5 �ÍNDICE I. Marcos institucional, referencial y metodológico del Estudio……………...7 II. Los trabajadores rurales estacionales: tendencias y marcos regulatorios……………………………………...............……...................……… 24 III. La intermediación laboral en los mercados de trabajo agrario………….. 30 IV. La intermediación laboral en los valles frutícolas del río Negro ………... 36 IV.1. Los trabajadores estacionales migrantes y la intermediación laboral…. 36 IV.2. Los empleadores (chacareros y empresarios frutícolas) que contratan trabajadores mediante intermediación laboral…………………………… 44 IV.3. Los intermediarios regionales y extrarregionales: tipos y función…….. 64 IV.4. Tipos y variaciones en la intermediación…………………………………..69 V. Formas de intermediación laboral…………………………………………….... 96 V.1. La percepción de la intermediación según informantes institucionales de organismos públicos y sindicales…………………...………….............. 96 V.2. Formas tradicionales y nuevas de intermediación laboral en la fruticultura ........................................................................................103 V.3. Eslabonamiento multiforme en los canales de intermediación…………. 107 V. Bibliografía…………………………..…………………………………………. 109 6 �I. Marcos institucional, referencial y metodológico del Estudio. El estudio “Trabajadores agrarios estacionales migrantes: características y funciones de intermediación laboral en los mercados de trabajo agrario temporario” se enmarca en el Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios Adicional (PROINDER Nº 7478/2010), el cual contó con la coordinación general de la Dra. Mónica Bendini. La coordinación del estudio en zonas de origen de los cosecheros frutícolas estuvo a cargo de la Dra. Norma Steimbreger, mientras que la Dra. Verónica Trpin realizó la coordinación en las zonas de destino de los migrantes (Alto Valle y Valle Medio de la provincia de Río Negro). Las doctoras Belén Alvaro, Ana Ciarallo y Martha Radonich tuvieron tareas de organización y supervisión del trabajo de campo en las distintas áreas de destino. Los licenciados Mariana Ortiz y Javier Grosso colaboraron como encuestadores. El propósito del trabajo ha sido caracterizar a los sujetos sociales que actúan como intermediarios en el reclutamiento y transporte de trabajadores cosechadores en la actividad frutícola de los valles irrigados del norte de la Patagonia (ubicados específicamente en el centro oeste de la provincia de Río Negro). Se utilizaron principalmente fuentes de información primaria, a partir de encuestas realizadas a los propios intermediarios, a los trabajadores migrantes y a las empresas y productores agrarios que contratan mano de obra extrarregional bajo esta modalidad. Asimismo se realizaron entrevistas a informantes calificados del ámbito público, sindical y privado y se consultaron fuentes documentales y censales. Para el desarrollo del trabajo de campo, se seleccionaron las regiones de destino por su mayor flujo migratorio (Alto Valle y Valle Medio de la provincia de Río Negro), y de acuerdo con los tipos predominantes de organización social de la agricultura (empresarial y familiar). Para el relevamiento de datos se tomaron dos ejidos representativos de los procesos a estudiar: Allen en el tradicional Alto Valle y Chimpay en el Valle Medio. La recolección de información también se extendió a las áreas de origen de los trabajadores migrantes estacionales: el noroeste argentino. En esta región se seleccionaron las provincias de Santiago del Estero y de Tucumán por ser las principales provincias de origen de los trabajadores que arriban actualmente a la región para la cosecha de frutas. En el caso de Santiago del Estero, el departamento Río Hondo, lindante con Tucumán hacia el oeste, es el más representativo de este flujo migratorio. Esta situación se relaciona con el hecho de constituir una zona de continuidad socio espacial con la región centro–sur de la provincia de Tucumán, área cañera históricamente emisora de mano de obra estacional hacia el norte de la 7 �Patagonia, y que incluye los departamentos Lules, Famaillá, Monteros, Río Chico, y más recientemente Simoca. 1. El contexto de estudio La región frutícola seleccionada concentra más del ochenta por ciento de la producción nacional de peras y manzanas. Se trata de un área de agricultura intensiva bajo riego de alrededor de 135.000 hectáreas especializada en la producción de fruta fresca para exportación1 (cuadro I.1 y I.2). Incluye: a) el tradicional Alto Valle que abarca el valle superior del río Negro y los valles inferiores de los ríos Limay y Neuquén, y b) las nuevas áreas de expansión localizadas en el valle medio del río Negro (provincia de Río Negro) y el valle medio-inferior del río Neuquén (provincia del Neuquén). Cuadro I.1 Superficie cultivada en ha según región frutícola y localidades seleccionadas Región frutícola / localidad Superficie total cultivada en ha ALTO VALLE 37.515,33 Allen 6.492,79 VALLE MEDIO 20.063,75 Chimpay 2.371,93 2 Fuente: elaboración propia en base datos CAR 2005 . Cuadro I.2 3 Cantidad de EAP por tamaño según localidad. En porcentaje. Localidad 0 -19,9 20 – 49,9 50 - 99,9 > 100 Total Allen 67,9 18,3 9,1 4,7 405 Chimpay 53,4 21,7 9,4 15,5 114 Fuente: elaboración propia en base datos CAR 2005. 1 La región produce actualmente alrededor de 1,7 millones de toneladas de peras y manzanas. De este total, el 53% se comercializa como frutas frescas (874.000 tn) orientando al mercado interno y externo. El resto (47%), algo más de 750.000 toneladas, se dirige a la industria, exportándose en su casi totalidad como jugos concentrados (98%), principalmente al mercado norteamericano. (Bendini y Steimbreger, 2007). 2 CAR: Censo de Áreas Bajo Riego. Provincia de Río Negro 3 Explotación Agropecuaria. 8 �Desde sus inicios a principios del siglo XX, la fruticultura ha sido una actividad importante en la generación de empleo y en el crecimiento demográfico de la región. Históricamente, la base productiva se caracterizó por una estructura familiar con uso intensivo de mano de obra. La marcada estacionalidad del proceso productivo implicó una fuerte demanda de trabajo para la recolección de fruta. Esta necesidad fue cubierta a través de flujos migratorios; por ello, los trabajadores “golondrinas” han acompañado el proceso de consolidación y desarrollo de esta cadena de valor agrícola. Una primera aproximación acerca de la presencia del trabajo asalariado en el sector primario a nivel del país y en la región de estudio, expresa la importancia del sector en la provincia de Río Negro (cuadro 1.3 y I.4). Aunque evidentemente se desarrollan otras actividades agropecuarias en esa Provincia, es claro que la fruticultura es la que ocupa mayores volúmenes de mano de obra asalariada. Cuadro I.3 Argentina y Río Negro. Proporción de obreros y empleados del sector privado respecto de la población de 14 años y más ocupada, en el total de la economía y en la rama agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 2001 Jurisdicción Total Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Argentina 48,94 51,55 Río Negro 47,84 61,85 Fuente: Elaboración propia con datos del CNPV-INDEC 2001. (Bendini, Tsakoumagkos, Steimbreger y Radonich, 2010) Cuadro I.4 Ocupados permanentes (familiares y no familiares) y trabajadores transitorios por tareas según región y localidad Región y localidad Personal permanente Personal transitorio Productor Familiares del Productor Personal permanente no familiar Tareas generales Poda Raleo Cosecha ALTO VALLE 2.414 1.407 5.079 8.044 19.146 9.429 44.726 Allen 305 97 860 999 5.433 2.512 9.698 907 443 1.018 3.951 4.679 2.531 12.927 69 17 238 1.111 1.958 1.452 4.689 VALLE MEDIO Chimpay Fuente: Elaboración propia en base datos CAR 2005. 9 �Los datos del cuadro I.4 muestran no sólo el carácter intensivo de la agricultura de oasis sino también la relevancia del empleo de trabajadores permanentes y transitorios; organización social del trabajo presente desde los inicios. Según estudios antecedentes, en la cuenca del río Negro durante el período de mayor requerimiento (febrero-marzo), el número de personas ocupadas no familiares (permanentes y transitorios) en chacra es de aproximadamente 26.000. De este volumen, los trabajadores transitorios representan cerca de las tres cuartas partes (19.000), lo cual significa que en promedio, por cada trabajador permanente se incorporan aproximadamente tres trabajadores transitorios. Este valor pone de manifiesto la importancia que adquiere esta categoría en el mercado de trabajo local. Estudios regionales dan cuenta que del total de la fuerza de trabajo estacional, aproximadamente las tres cuartas partes corresponde a mano de obra extrarregional (Tsakoumagkos y Bendini, 1999, Steimbreger, 2009ª). Los fuertes requerimientos de personal transitorio, que no pueden ser cubiertos por la oferta laboral local, implican tal lo expresado, que los empresarios y productores frutícolas deban recurrir a fuerza de trabajo disponible de otras zonas del país. Si bien es difícil cuantificar la mano de obra migrante que año tras año arriba a la región para la cosecha de fruta, se puede llegar a estimar su volumen a partir de datos suministrados por informantes calificados (dirigentes sindicales, funcionarios, transportistas, técnicos, cuadrilleros y empresarios/productores). Según estas fuentes, en las nuevas áreas, la presencia de trabajadores extralocales representa más de las tres cuartas partes de la mano de obra estacional, mientras que en el tradicional Alto Valle alrededor de la mitad. La importancia que tiene la migración estacional en el área tradicional de la cuenca se confirma en estudios recientes. Según Trpin y Rau (2009), “el blanqueo” de los trabajadores posibilita tener mayores certezas acerca de la cantidad que se movilizan. El Secretario de la Regional Río Negro y Neuquén de UATRE, sostiene que en el año 2003 llegaron a la zona 6.000 golondrinas, al siguiente año la cifra ascendió a 9.000 trabajadores y en la cosecha 2005-2006 se esperaban entre 10 y 11 mil trabajadores provenientes desde las distintas provincias del norte del país, finalmente llegaron 9.500. Este incremento se debe, no sólo por aumento del volumen producido, sino a la estrategia de las empresas de cosechar en el menor tiempo posible y así reducir los costos que involucra mantener mano de obra ociosa (Trpin y Rau, 2009). Según fuentes gubernamentales y sindicales, en la temporada 2008/09 habrían arribado unos 15.000 cosecheros, entre un 30 y 40% más que para las temporadas pasadas, lo que 10 �estaría indicando un importante aumento de la producción y por lo tanto, una mayor demanda de mano de obra no cubierta localmente. Por otra parte, informantes calificados de las áreas de origen de los migrantes estacionales confirman la importancia de este flujo migratorio hacia el norte de la Patagonia. Según la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Tucumán, entre octubre de 2007 y marzo de 2008 se registraron un total de 163 viajes en colectivos que fueron realizados a través del Estado provincial hacia los valles frutícolas de Río Negro y Neuquén, lo cual corresponde aproximadamente a 7.900 trabajadores tucumanos. Un transportista de las áreas de origen, declaró haber trasladado por su cuenta alrededor de 3.000 norteños durante esa temporada (GESA, 2007/2011). A su vez, de la sistematización y análisis de encuestas realizadas en el marco de estudios del GESA (2007/2011), surge que cerca del 40 por ciento se traslada en colectivos de línea, lo cual eleva aún más el número de trabajadores que arribarían a la región para la cosecha de la fruta. Investigaciones específicas (GESA, 1999, 2006 y 2010) acerca de estos flujos pendulares y circulares de migrantes que se replican a lo largo de las temporadas de cosecha, permitieron identificar la presencia temprana de otro actor central en la relación contractual entre quienes demandan mano de obra (empresas/productores) y quienes ofrecen su fuerza de trabajo (trabajadores extrarregionales): los llamados intermediarios. Estos sujetos sociales, a pesar de haber permanecido bastante opacados en la actividad frutícola, manifiestan cambios en sus lógicas y prácticas a través del tiempo, aparecen nuevas formas, permanecen otras y se desvanecen algunas. Por esta razón, en este trabajo se indagan los diversos mecanismos de reclutamiento de los trabajadores en sus provincias de origen y de destino, las modalidades de traslado a los valles frutícolas y las estrategias de continuidad en las temporadas. En el análisis se incorporan las particularidades que adquiere el fenómeno de intermediación de acuerdo a la organización social del trabajo agrario en cada región. Mientras en el Alto Valle predomina una organización de la agricultura de tipo familiar, con importante presencia de chacareros-productores primarios no integrados y relaciones más directas en el reclutamiento de mano de obra y en las negociaciones salariales; en el Valle Medio adquieren relevancia las grandes firmas integradas con producción a escala, con una relación laboral mediada por personal técnico y jerárquico de esas empresas agroexportadoras, y en las que la contratación de trabajadores estacionales asume formas más indirectas y combinadas. Si bien la presencia de intermediarios se observa tanto en las pequeñas y medianas 11 �explotaciones como en las empresas integradas, es en estas últimas en las que adquiere mayor complejidad e intensidad por los fuertes requerimientos concentrados de mano de obra durante la época de cosecha de fruta y, aunque en menor medida, para las tareas de poda y raleo. 2.1. ÁREAS DE DESTINO: Los valles frutícolas de Río Negro. 2.1.1. Alto Valle En el área de transición entre el clima templado y el semiárido del norte de la Patagonia, el Alto Valle del río Negro es uno de esos oasis agrícolas en el que se conjugan suelos fértiles y disponibilidad hídrica. La gran potencialidad productiva, fue tempranamente vislumbrada por el capital británico y desplegada a partir de la llegada del Ferrocarril Sud4 y de la implementación de la infraestructura de riego. Este oasis se extiende en los valles inferiores de los ríos Limay y Neuquén hasta el valle superior del Río Negro. Abarca una superficie aproximada de 100.000 ha de las cuales, tres cuartas partes pertenecen a la provincia de Río Negro y el resto a la provincia del Neuquén. El sector rionegrino del Alto Valle tradicional se desarrolla a lo largo de unos 65 km junto a la margen izquierda del río Neuquén (desde Barda del Medio hasta Cipolletti), y unos 120 km sobre la margen norte del río Negro (desde Cipolletti hasta Chichinales), incluyendo 14 localidades. Comprende una superficie agrícola próxima a las 60.000 ha, y su participación en el sistema frutícola es destacada. Supera cuatro veces la superficie cultivada con peras y manzanas respecto del sector neuquino (CNA5 ’88 y ’02) y cubre el 70% de la producción del Valle (Fruticultura Sur 31/10/2007). A nivel provincial concentra el 60% de las explotaciones, el 45% de la superficie cultivada y nuclea a más de la mitad (55%) de los productores rionegrinos (CAR 2005). (Steimbreger y Alvaro, 2010). Este espacio se caracteriza por una marcada especialización en el uso del suelo, dedicado al cultivo de peras y manzanas cuya producción representa más de las 2/3 partes a escala nacional. El destino principal es el mercado externo, al que se orienta casi el 80% de la producción regional, de cuyo total algo menos de la mitad se exporta 4 Si bien en un principio la línea férrea respondía a objetivos estratégicos, con el correr de los años el capital británico comenzó a organizar la producción frutícola para hacer rentable al ferrocarril, a través de sus subsidiarias, la Estación Experimental de la colonia La Picaza, la Compañía de Tierras y la Argentine Fruit Distributors, conocida como A.F.D. 5 CNA: Censo Nacional Agropecuario. 12 �como fruta fresca y el resto está representado por productos industrializados, destacándose los jugos concentrados. Haciendo historia del desarrollo de la actividad, la década del treinta marcó el inicio de la especialización productiva en el Alto Valle, con el cultivo intensivo de fruta bajo riego orientado al mercado externo, en un contexto regional fuertemente hegemonizado por la presencia de capitales ingleses. Si bien el capital británico, controló la actividad primaria a través de la venta de plantas e insumos, del asesoramiento técnico y del otorgamiento de créditos, no participó de la producción; concentrándose en los eslabones más rentables, conectando la oferta con la demanda e incidiendo fuertemente en la formación de los precios. Esta actividad en expansión dio lugar a un mercado de trabajo dinámico que estuvo asociado a la sistematización de las tierras y a las distintas tareas culturales a lo largo del ciclo productivo, en particular, la recolección de manzanas y peras. Fue esta tarea la que atrajo un importante flujo migratorio con carácter más o menos definitivo que dio lugar a la densificación de la población dispersa y el crecimiento de las localidades de la región. Desde el punto de vista de la organización social del trabajo, la matriz original se basaba en la presencia del “chacarero”6 y su familia, junto al empleo de mano de obra asalariada, mayoritariamente estacional proveniente de Chile. Posteriormente, al consolidarse el complejo agroindustrial y fortalecerse las tendencias expansivas de la actividad, se produce un incremento de la demanda de trabajadores permanentes y se diversifica y amplía la movilidad espacial de la mano de obra estacional -flujos trasandinos y del norte argentino. (Bendini y Pescio, 1996) Más allá del grado de diferenciación preexistente, al cristalizarse y expandirse el modelo productivo, se desarrollan nuevos procesos de diferenciación social en el sentido de desaparición y descomposición de sujetos sociales y de surgimiento de nuevos. En la estructura agraria regional, el sujeto social histórico es el chacarero (productor familiar) que inicialmente facilitó el desarrollo de la fruticultura, pero a medida que el proceso de modernización avanza se encuentra limitado en sus opciones de expansión (Tsakoumagkos y Bendini, 1999). 6 "Chacarero" es un término que en esa región alude a un productor que combina la propiedad de un pequeño o mediano monte frutal, el trabajo familiar y el uso de trabajadores transitorios, (Bendini y Tsakoumagkos, 2003 y 2005), aunque según sea el tamaño de la unidad productiva, pueda haber también utilización de trabajo asalariado permanente. Es decir, corresponde a la categoría "farmer" de presencia significativa histórica en otras regiones argentinas. El grado de capitalización de estos productores se inscribe dentro de un rango amplio. 13 �La modernización productiva y la profundización de la integración provocan la subordinación diferencial de los productores familiares no integrados a la etapa industrial. Si bien en el período de expansión general de la actividad, los pequeños productores se capitalizaron y modernizaron, el ritmo de acumulación no fue suficiente como para permitir un salto cualitativo de chacareros a fruticultores (empresarios agrícolas). Estos ven disminuidas sus posibilidades de incorporarse competitivamente al proceso de expansión concentrada del capital, proceso que sortean coyunturalmente a través de distintas estrategias (arriendo, venta de fruta de descarte a industria, diversificación con agricultura de contrato, toma de créditos, venta directa en ferias). A su vez, los requerimientos de calidad del mercado externo impactan en la fruta comprada a terceros, pues se seleccionan los mejores oferentes convirtiéndose en factor diferenciador entre los productores. Al elevarse los requisitos de calidad, aquellos productores que por insuficiente acumulación de capital no acompañan este requerimiento inician un proceso de erosión y/o adaptación cuyos indicadores actuales son: falta de rentabilidad, notable retraso tecnológico y acentuado proceso de descapitalización, diversas modalidades de agricultura de contrato, pluriactividad, cesión de tierras, etc. (Bendini y Tsakoumagkos, 1999 y 2005) En la actualidad, la estructura social se compone de diversos tipos de productores familiares chacareros, trabajadores asalariados permanentes y transitorios, y empresarios con distintos niveles de integración (fruticultores). En épocas recientes aparecen empresarios extra-agrarios denominados inversores. A medida que aumentan los niveles de concentración (debido a la intensificación del proceso de reestructuración) también se incrementa la diferenciación social profundizando la asimetría en contra de los chacareros (Bendini y Tsakoumagkos, 2005). Esta diversidad de productores/empresas del Alto Valle es recuperada como criterio para organizar el diseño muestral de las unidades agrarias en las que se emplean los trabajadores migrantes transitorios. Dentro de esta zona del Alto Valle se seleccionó para la realización del trabajo de campo7, el ejido rural de la localidad de Allen. 2.1.1.1. Allen Se localiza en el área central del tradicional Alto Valle de Río Negro, entre las ciudades de Cipolletti y General Roca, centros urbanos comunicados en forma alineada a lo largo de la ruta nacional 22, con una población de 27.000 habitantes. Según el CNA 2005, Allen constituye el área de mayor producción de fruta de pepita 7 Ver diseño de muestreo en el siguiente apartado. 14 �del Alto Valle, con 3.036,36 hectáreas destinadas al cultivo de manzanas y 2.785,83 hectáreas de peras, frente a un total 39.455 hectáreas cultivadas en la región. En el área rural de esta localidad diferentes estudios (Murmis et al, 2009; Bendini y Tskaoumagkos, 2007) registran la presencia de explotaciones productivas de diferente tamaño y en propiedad de productores locales, nacionales e internacionales, algunas asociadas a inversiones en empaque, frío y comercialización de fruta. La diversidad de tipos de unidades agrarias posibilita poner de relieve y comparar las distintas modalidades de contratación de mano de obra estacional, así como el accionar de tipos diferenciados de intermediarios. 2.1.2. Valle Medio El área denominada Valle Medio está localizada en la cuenca media del río Negro, en el departamento Avellaneda, provincia de Río Negro, dista unos 100 km del tradicional Alto Valle, y no más de 250 km del puerto de San Antonio Este, por donde se exporta la mayor parte de la producción frutihortícola del norte de la Patagonia. La región incluye siete comunidades rurales con un total de 32.308 habitantes; abarca aproximadamente unos 2.000 kilómetros cuadrados8 y presenta dos subsectores con características sociales y productivas bien diferentes. Una de ellas, el área irrigada, se desarrolla sobre la margen izquierda del río Negro e incluye a la isla Choele Choel. Representa una unidad socioeconómica en la cual se ha desarrollado una intensa actividad agrícola bajo riego y donde en los últimos años se advierte una importante expansión de la fruticultura para exportación. El otro sector corresponde a un área de secano destinada a la cría de ganado vacuno y lanar. A pesar de la importancia que la actividad ganadera tiene en el valor de la producción agropecuaria regional, la mano de obra que requiere es tan escasa que da lugar a un tipo de asentamiento exclusivamente disperso. Por esta razón, no existen en la zona de secano centros de población aglomerada, concentrándose la población y las actividades de servicio en el área de agricultura bajo riego. (Kloster y Steimbreger, 2001; Steimbreger, 2009a) A diferencia del Alto Valle tradicional, que ya en los años treinta se perfilaba como una zona económica relevante, el Valle Medio permanece durante décadas sin grandes modificaciones en su estructura productiva. Las empresas líderes del sector frutihortícola del Alto Valle articuladas a través de acuerdos transitorios a las cadenas agroalimentarias, son las protagonistas de la expansión hacia el Valle Medio del río 8 Con respecto a la superficie que abarca al área conocida como Valle Medio, a lo largo del trabajo se hace mención a dos superficies diferentes debido a que provienen de fuentes distintas. En algunos casos se refiere sólo a las superficies efectivamente irrigadas (Censar'93) y en otros se incluye a las áreas de secano potencialmente irrigables (Vapnarsky, 1983). 15 �Negro, en particular sobre la margen norte, donde las tierras estaban destinadas a un uso extensivo, predominantemente ganadero. (Bendini y Steimbreger, 2010) El área ha sido testigo durante los últimos veinte años de un proceso de progresiva transformación en la organización social de la agricultura: producción en gran escala encarada por grandes empresas; orientación a la exportación; estrategias empresariales de expansión territorial y de integración productiva y financiera. Este proceso impacta en la población regional, la cual ha registrado un fuerte crecimiento en el período intercensal 1991-2001. Para el departamento administrativo Avellaneda donde se ubica el Valle Medio el crecimiento demográfico fue del 31,4%, y está íntimamente vinculado a la expansión de la frontera productiva llevada a cabo por grandes empresas inversoras de capital extrarregional. En tal sentido, localidades como Belisle y Chimpay, registraron en ese mismo período un aumento de su población del orden del 108 y 137% respectivamente, crecimiento que da cuenta de un importante aporte migratorio. Precisamente es en estas localidades donde se produjo el mayor incremento de la superficie cultivada con frutales y hortalizas. (Kloster y Steimbreger, 2001; Steimbreger, 2009ª; Bendini y Steimbreger, 2010). En los últimos años, más de un centenar de establecimientos agrícolas y agroindustriales fueron vendidos a capitales europeos, chinos y de origen nacional provenientes de la pampa húmeda, con cambios en la propiedad fundiaria; se habla de una nueva colonización del Valle Medio que lleva a que agentes y técnicos caractericen a este espacio como una “nueva frontera productiva”. Se produce una demanda por grandes extensiones de tierras ligada a las ventajas comparativas (clima templado, cercanía a puertos, agua y energía a bajo costo, suelos menos salinizados que en el Alto Valle, entre otras). Respecto del mercado de trabajo frutícola y de la demanda estacional, sus comportamientos están condicionados por: la disponibilidad de fuerza de trabajo local dada la existencia de pueblos en el área con bajo volumen de población; los requerimientos empresariales en cantidad y calidad; los sistemas de enganche y de reclutamiento de trabajadores; las formas de intermediación y tercerización que se han ido entretejiendo en la zona en las últimas décadas a partir de la expansión frutícola. Surgen nuevas formas de inserción de fuerza de trabajo externa a la región que incluyen el desplazamiento directo temporal entre el lugar de origen y el de destino (movimiento pendular) y en muchos casos, se observa la rotación por diversos circuitos productivos y zonas agrícolas (movimiento circular). Estos desplazamientos múltiples tienden a limitar las posibilidades de organización colectiva. A su vez, a medida que el complejo agroindustrial fortalece sus tendencias expansivas, crece la incorporación de mano de obra estacional. (Bendini y Steimbreger, 2010). 16 �Entre las localidades que componen el Valle Medio se ha seleccionado para la realización de tareas de campo la localidad de Chimpay. 2.1.2.1. Chimpay Esta localidad ha sido testigo durante los últimos quince años del proceso de transformación en la organización social de la agricultura regional, y donde se ha localizado un número importante de grandes empresas nacionales y transnacionales. Precisamente es en esta localidad donde se produjo el mayor incremento de la superficie cultivada con frutales y hortalizas (Kloster y Steimbreger, 2001; Steimbreger, 2009ª) y en la que se registra mayores volúmenes de llegada de migrantes transitorios. En ese sentido y mediante estimación de datos muestrales del relevamiento GESA (2007/2008), se constata la presencia de aproximadamente 1600 trabajadores estacionales migrantes en una localidad que posee 4.842 habitantes (CPHyV, 2001). 2.2. ÁREAS DE ORIGEN Como fuera mencionado, la actividad frutícola demandó desde sus inicios trabajo asalariado estacional, necesidad que fue siendo cubierta a través de flujos migratorios recurrentes. La complementariedad regional que se estableció a través del tiempo, entre el área centro-sur de Chile, o posteriormente entre la región del noroeste argentino, y las áreas frutícolas del norte de la Patagonia, permitió no sólo que los trabajadores estacionales pudieran encadenar actividades laborales en distintos momentos del año, sino también que los empresarios se aseguraran la disponibilidad de mano de obra en el momento oportuno. (Bendini, Steimbreger y Radonich, 2009) La migración trasandina hacia la región fue disminuyendo desde fines de los años ’70, hasta ser, en la actualidad, casi insignificante. Este fenómeno produjo un vacío en ese espacio laboral que condujo a una reorientación de la migración estacional proveniente del norte de nuestro país. Existen estudios regionales que dan cuenta de la temprana presencia de trabajadores norteños, principalmente de origen tucumano para la recolección de la fruta y, en especial, para la cosecha del tomate en las nuevas áreas de expansión (Valle Medio) desde la década de 1960. Este flujo se consolidó con el arribo de trabajadores provenientes de Bolivia, mano de obra tradicionalmente vinculada a la horticultura. Sin embargo, encuestas realizadas en Valle Medio9 registran una escasa 9 En el marco de los Proyectos GESA 037, FADECS, UNCo y GESA - ANPCyT PICT 38146, se realizaron en el Valle Medio 61 encuestas a migrantes estacionales durante la temporada 2001-2002; y 30 entrevistas con bajo nivel de estructuración y 200 encuestas a trabajadores migrantes en nuevas áreas de expansión de la cuenca del río Negro. 17 �presencia de migrantes estacionales de origen boliviano (3% del total de trabajadores migrantes estacionales) siendo frecuente que se declaren como norteños o jujeños (etnias que los unifica). En general, no arriban directamente desde su país de origen sino que llegan desde el Noroeste argentino y del Alto Valle, lugares en los que se han establecido de modo más o menos permanente. Más recientemente, se observa una mayor presencia de trabajadores procedentes de la provincia de Santiago del Estero. 2.2.1. El noroeste argentino La región del noroeste argentino (NOA) comprende a las provincias de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y La Rioja, presenta estructuras agropecuarias/agroindustriales y procesos sociales que han tenido fuerte incidencia en las actividades regionales y en los desplazamientos temporarios de población. Las principales producciones agrícolas se sitúan en las áreas más fértiles: el Ramal en Jujuy y Orán en Salta, el valle de Lerma en Salta y la zona húmeda del este tucumano. Estas áreas se conformaron históricamente en torno a monocultivos como el azúcar o el tabaco cuya producción demandó, desde sus inicios, mano de obra estacional. Estos requerimientos generaron a partir de principios del siglo XX, desplazamientos de trabajadores desde otras regiones del país para la época de cosecha. Sin embargo, en períodos intercosecha se producían índices elevados de subempleo y desempleo, situación que fue generando la búsqueda de alternativas laborales extralocales. Con el correr del tiempo, se fueron configurando circuitos migratorios que articularon áreas productivas complementarias. De esta manera, la migración fue incorporándose como estrategia de reproducción social de numerosas familias del NOA, y tal como plantean Giarracca, Bidaseca y Mariotti (2001), estas migraciones estacionales se constituyeron en parte de las trayectorias vitales de muchas familias o grupos de trabajadores, de tal manera, que algunos migrantes recientes han acompañado a sus padres y tíos en el pasado, y luego reprodujeron la estrategia con su propio núcleo familiar. Para comprender las lógicas de esta movilidad, es necesario caracterizar las áreas de origen de los migrantes estacionales que arriban todos los años a la actividad frutícola del norte de la Patagonia y que dan cuenta de la continuidad de este proceso. (Bendini et al, en prensa) Las transformaciones más relevantes de las últimas décadas comprenden la reestructuración de las cadenas agroindustriales tradicionales (como la cañera azucarera), el surgimiento de cadenas "nuevas" y dinámicas (como el caso del limón) 18 �y la extensión de la frontera agrícola vía deforestación y expansión granífera. (Bendini et al, 2010) La desregulación de la actividad cañera (Decreto 2284/91) favoreció un proceso de descampesinización y de reducción/reconfiguración de los requerimientos laborales. Las características que asume así el nuevo rol del Estado en los años noventa y ciertas transformaciones técnico-agronómicas y socioeconómicas que venían operándose desde antes, fueron claves para la actividad azucarera. En las agroindustrias más dinámicas, como la del limón, que había registrado una marcada expansión, se produjo una fuerte tendencia a la concentración con desplazamiento de pequeños productores10 y con nuevas formas de organización del trabajo. Como su cosecha es casi simultánea con la zafra azucarera, no modifica la demanda anual de trabajadores transitorios. (Tsakoumagkos, Soverna y Craviotti, 2000) Como en otras economías regionales, los cambios producidos en la década de los ’90 tienen efectos en la estructura social y en el uso del suelo como consecuencia de la fuerte expansión de los cultivos de cereales y oleaginosas poco demandadores de mano de obra, principalmente en Salta, Tucumán y Santiago del Estero (Bolsi, Madariaga y Paolasso, 2008). En el plano laboral, continúan formas de precariedad y de tercerización en la contratación de la mano de obra. El mundo rural fue afectado en casi todos sus frentes, exclusiones o inserciones más subordinadas, pero principalmente los efectos de la modernización se plasman en los sectores sociales más vulnerables, tal como son los trabajadores agrícolas, los pobres del campo. Actualmente, la zafra cañera (en gran medida mecanizada) y la cosecha del limón, continúan concentrando la demanda laboral entre mayo y diciembre, la producción de oleaginosas tiene baja incidencia en la ocupación rural excepto la desfloración del maíz; por ende, se mantienen los desplazamientos estacionales hacia áreas demandadoras de mano de obra en contraestación para tareas rurales y/o turísticas como estrategia de reproducción social. (Bendini et al, 2010) Los cambios en la estructura productiva se asociaron con un importante proceso de urbanización que estimuló la concentración de la población especialmente en las capitales provinciales11. Estos centros urbanos se convirtieron en receptores de una gran cantidad de población rural que se estableció, en su mayoría, en condiciones precarias. Las poblaciones rurales del NOA son las que presentan los más bajos 10 Según los CNA de 1988 y 2002 hubo una disminución del 20% de las explotaciones agropecuaria de menos de 5 ha. Aún cuando estos procesos fueron diferenciales por provincia, en su conjunto señalan procesos de concentración y desplazamiento de unidades. 11 Más del 78% de los habitantes vive en localidades urbanas con alta concentración en las capitales provinciales, Tucumán 79% de la población, y Santiago del Estero 66%. 19 �niveles de condiciones de vida: el hacinamiento, la carencia de infraestructura, el déficit educativo, el trabajo inestable y sin cobertura social, el mayor riesgo de muerte infantil, el círculo vicioso de la pobreza, entre otros, forman parte de sus penurias cotidianas (Velázquez y Vega, 2008). De esta manera, la región ha sido y continúa siendo históricamente proveedora de mano de obra. (Bendini, Steimbreger y Radonich, 2009; Tsakoumagkos, Soverna y Craviotti, 2000). El siguiente testimonio cuenta de la importancia que adquiere la migración temporaria en la región, “Son 40.000 trabajadores (tucumanos) que viajarían a diferentes cosechas”. (Técnico INTA, Tucumán, 2011) 3. La investigación empírica Se explicitan en este apartado las decisiones metodológicas: forma de abordaje, las dimensiones de análisis, los procedimientos, los escalones de muestreo y las técnicas de recolección de datos para cada unidad de relevamiento. El diseño muestral y el diseño de los instrumentos de recolección de datos como el desarrollo del trabajo de campo en el área de destino y de origen se detallan en Anexo 1. 3.1. Decisiones metodológicas Las unidades de relevamiento son los trabajadores transitorios migrantes, las empresas/productores demandantes de mano de obra estacional y los intermediarios/enganchadores. Se utilizaron procedimientos extensivo/estadístico, comparativos, tipológicos y análisis del discurso. La técnica de recolección de datos que se consideró más apropiada fue la entrevista estructurada (encuesta) cuyas dimensiones según unidad de relevamiento se exponen más adelante en este mismo apartado. Asimismo se realizaron entrevistas con bajo grado de estructuración a informantes calificados del sector público, a dirigentes sindicales y a referentes del sector empresario. Finalmente se llevó a cabo un taller con técnica de grupo focal con funcionarios y técnicos de la administración nacional y provincial, representantes sindicales del sector frutícola, del INAES, y de empresas / productores. 3.1.1. Diseño Muestral. El tipo de muestreo para las encuestas fue accidental, con acceso por “bola de nieve”, llegando a las unidades de relevamiento a través de distintas fuentes y cruzando información. 20 �El número total de casos a encuestar por unidad de relevamiento surgió de la variancia según comportamiento de las dimensiones que la definen: – Intermediarios: Forma de reclutamiento / intermediación y localización del intermediario sea enganchador -sólo dispone el acceso al trabajo previa seleccióno contratista –interviene en la relación contractual- (n teórico=32, n real=30). – Empresas/productores: Tipo de unidad agraria y forma de intermediación / reclutamiento (n teórico= 20, n real= 15). – Trabajadores: Tipo de trabajador migrante estacional y forma de reclutamiento / intermediación (n teórico= 80, n real= 81). Cuadro síntesis de encuestas realizadas Tipo de unidades de relevamiento Cantidad de encuestas Intermediarios 30 Productores/empresas 15 (*) Trabajadores 81 (*) Originalmente se propuso realizar 10 encuestas a productores/empresas en cada localidad. En Chimpay, las grandes empresas integradas, casi en forma exclusiva, absorben mano de obra extralocal. Por esta razón, se realizaron sólo 5 encuestas (de las 10 programadas) a firmas frutícolas allí localizadas. Se sumó una encuesta realizada a una mujer trabajadora migrante (se llega a ella de manera no deliberada mientras se realizaban observaciones de campo). 3.1.2. Relevamiento a intermediarios La recolección de la información se llevó a cabo en los lugares de origen: Tucumán (León Ruges, Asentamiento Mercedes, Amberes, Villa Quinteros, Acheral, Famaillá, Barrio El Cruce, Santa Lucía, Monteros, La Reducción), y Santiago del Estero (Termas de Río Hondo, Colonia Tinco, Pozo de Huascho, Paraje Mansupa, Paraje Acos); en las localidades de destino seleccionadas (Allen y Chimpay); en las provincias de Mendoza, de Río Negro y de Neuquén, en las que se visitaron sedes de empresas y cooperativas de servicios laborales con presencia en la fruticultura rionegrina. Las dimensiones que se tuvieron en cuenta fueron: • Vinculación con empresas/productores • Formas de reclutamiento • Orden y prelación en la convocatoria • Traslado y cobertura • Volumen de trabajadores • Procedencia geográfica • Condiciones de contratación 21 �• Destrezas y habilidades requeridas • Situación de contratación (carácter del vínculo laboral vigente) • Forma de remuneración 3.1.3. Relevamiento a empresas/productores Las empresas integradas locales y transnacionales (8) se seleccionaron al azar de un listado referenciado por informantes clave. Las unidades agrarias (7) de pequeños y medianos productores no integrados, se seleccionaron intencionalmente a partir de listados facilitados por el Consorcio de Regantes y de las Cámaras Locales. Las dimensiones que se relevaron a empresas/productores pequeños y medianos fueron: • Características de la explotación como unidad agraria (ha cultivadas, adopción de buenas prácticas, sistema de conducción, personal ocupado permanente) • Tipo y origen de mano de obra, productos y labores para las que contrata • Orden y prelación en la convocatoria • Condiciones laborales de los trabajadores que emplea (remuneración, vivienda, traslado) • Tipo de intermediario/s con el que se vincula • Razones por las cuales recurre a intermediarios • Percepciones acerca de la función asumida por intermediarios • Expectativas sobre posibilidades de reemplazo por servicios de instituciones públicas. El trabajo de campo se llevó a cabo en Chimpay y Allen. Dado que en la localidad de Chimpay no se hallaron casos de productores no integrados, que contrataran personal transitorio, sólo se realizaron encuestas a empresas integradas. 3.1.4. Relevamiento a trabajadores migrantes estacionales La recolección de información se realizó en los espacios laborales y en los lugares de destino, durante jornadas de cosecha o en los momentos de descanso en las gamelas; o en sus casas en las chacras. Los empleadores permitieron el acceso a los predios productivos en los horarios en los que se encontrara personal que condujera a las/os encuestadores, al encuentro de las cuadrillas (organización de cosechadores con un líder que puede o no ser cosechador pero que los acompaña y controla la gestión del trabajo). Las dimensiones que se incluyeron fueron: • Características socio demográficas de los trabajadores • Ocupaciones y movilidades laborales de los miembros de la familia 22 �• Condiciones de vida y de trabajo en el lugar de destino (vivienda, seguridad social, retribución) • Modalidad de acceso al empleo en la actividad frutícola (forma de enganche, traslado, rotación de labores culturales o de empleadores, período de contratación y de permanencia en destino, orden de prelación, antigüedad en el destino y en la empresa/unidad agraria) 3.1.5. Entrevistas a informantes Las encuestas realizadas en el trabajo de campo fueron complementadas con entrevistas a funcionarios y técnicos de organismos públicos y dirigentes sindicales del sector, además de otros informantes locales en lugares de origen y destino. 1. Transportista Local en Fernández Oro, Río Negro. 2. Gerente de Recursos Humanos de Empresa de capital nacional, Valle Medio, Chimpay, Río Negro. 3. Delegado Regional del Ministerio de Trabajo y Empleo de Nación, delegación Gral. Roca, Río Negro. 4. Subdirectora del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), delegación Alto Valle. 5. Delegado local de UATRE y RENATRE, Chimpay, Río Negro. 6. Subsecretario de Empleo (Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Tucumán). 7. Técnicos del INTA, Estación Experimental de Famaillá y Agencias de Extensión de Aguilares, Monteros, Simoca, Lules. Provincia de Tucumán. 8. Delegado provincial de UATRE. Santiago del Estero. 9. Intendente de Forres, Santiago del Estero. 10. Representante de la Gerencia de Empleo de Santiago del Estero (Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social). 3.1.6. Grupo focal. Plenario de taller Finalizado el informe preliminar, se realizó un taller de validación de resultados con la participación de representantes de organismos públicos nacionales y provinciales, de entidades sindicales, y de productores y empresas frutícolas. Los propósitos del mismo fueron: Transferir los resultados del Estudio y debatir acerca del alcance de las diferentes formas de intermediación identificadas en la relación contractual productor/empresa - trabajador migrante estacional. Precisar limitaciones y posibilidades de la intermediación entre productor/empresa trabajador. Evaluar actuales mecanismos de intermediación y proponer posibles acciones a los efectos de mejorar la relación contractual y las condiciones de trabajo de los migrantes estacionales. La dinámica de taller permitió además de validar, ampliar; enriquecer la interpretación de los datos. 23 �II. Los trabajadores rurales estacionales: tendencias y marcos regulatorios Los trabajadores estacionales que anualmente son contratados para la cosecha de fruta de pepita, constituyen parte de un proceso de movilidad territorial de la mano de obra rural, que según Víctor Rau (2009), se repite en algunas regiones de producción agraria intensiva en la Argentina. Este autor señala que el descenso de la diversidad de producciones y/o la incorporación de tecnologías ahorradoras de mano de obra en diferentes actividades o etapas de los procesos productivos, han tendido a acentuar la estacionalidad en los ciclos ocupacionales de los trabajadores transitorios agrarios y, sobre todo, a tornar más prolongadas las etapas de desocupación que los afectan (Aparicio, Giarracca y Teubal, 1992 en Rau, 2009). En este sentido Baudron y Gerardi (2003) observan que la demanda de trabajo permanente disminuye mientras que las demandas estacionales acortan sus períodos y requieren un volumen alto de trabajadores. Entre los asalariados transitorios estos autores señalan la persistencia de una diferenciación: los “viejos” transitorios ligados a las cosechas no mecanizados junto con los “nuevos” transitorios, producto de las nuevas tecnologías incorporadas. Tomando como base los datos de la Encuesta de Niveles de Vida y Producción aplicada a Hogares Rurales en cinco provincias (Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta y Santa Fe) en los años 1996 y 2000, Baudron y Gerardi confirman la fuerte estacionalidad del trabajo agropecuario en las provincias estudiadas. Más del 30% de los asalariados agropecuarios eran estacionales, y si bien la encuesta no registró la existencia de contratos de trabajo, la condición de estacionalidad combinada con el bajo promedio de días ocupados en el año como asalariado agropecuario y la cantidad de horas trabajadas, permiten confirmar la flexibilidad del empleo agrícola y la mayor precariedad de éste en relación con el empleo no agrícola. Los estudios consultados coinciden en que durante los últimos años han disminuido los requerimientos totales de empleo en el mercado laboral rural y se ha vuelto más estacional la demanda de mano de obra: se tiende a ajustar los volúmenes de mano de obra permanente al nivel mínimo requerido en función del ciclo productivo anual. Guillermo Neiman (2010), recuperando datos del Censo Nacional Agropecuario del año 2002, también expresa la relevancia de los trabajadores estacionales. Observa que de un total de 16.641.000 jornales transitorios contratados por los establecimientos agropecuarios, el 80% es contratado en establecimientos ubicados en provincias que forman parte de las regiones denominadas extra-pampeanas, destacándose la región de Cuyo con el 27% de los mismos, seguida por el Noroeste 24 �21%, el Noreste 20% y la Patagonia 12%; el 20% restante corresponde a la región Pampeana. La distribución de los jornales según tareas se concentra en las cosechas, (casi la mitad de los mismos) y en tareas de mantenimiento de cultivos (algo más de 2 cada 10). Esta distribución pone en evidencia el significado que adquieren los cultivos intensivos en la utilización de mano de obra. Según el estudio de Neiman, los establecimientos agropecuarios de la región Patagónica son los que menor cantidad de jornales contratan de modo directo, siendo las provincias de Río Negro y Neuquén con la producción de frutales de manzanas y peras, las que concentran el 50% de los jornales contratados para cosecha. Baudron y Gerardi (2003) observan que para los trabajadores transitorios la remuneración es significativamente más baja que la de los permanentes. La desventaja salarial de los trabajadores estacionales respecto a los permanentes es notable, siendo un caso excepcional Río Negro donde los asalariados estacionales en tareas de cosecha y acondicionamiento de la producción cobraban un 24% más que el salario fijado por ley. Desde el año 198012, los trabajadores rurales están enmarcados en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario, que sustituyó al Estatuto del Peón del Campo, vigente en la Argentina desde 1945. Esta modificación excluyó expresamente a los trabajadores del campo de las previsiones de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), y prácticamente no contempló disposiciones referidas a los trabajadores transitorios o de cosecha, y sostuvo diversas normas anticonstitucionales. Junto a la derogación del Estatuto del Peón se derogó el Estatuto de Cosecheros, a fin de incluir a ambos tipos de trabajo bajo el nuevo régimen. Como parte del Decreto-Ley 22.248/80 que estableció el Régimen Nacional de Trabajo Agrario, se dividió a la categoría personal rural como personal permanente y no permanente. Por el artículo 77 de ese cuerpo legal, se los incluye, no obstante la periodicidad anual de su prestación laboral, en el régimen de Contrato de Trabajo Agrario. Los trabajadores no permanentes quedaron comprendidos en sus disposiciones, con lo cual pasó a ser un trabajador eventual del sector rural. Ello significó un retroceso en sus condiciones laborales, viéndose afectado su derecho a la estabilidad. Una reforma parcial restituyó a esta porción de trabajadores rurales al ámbito de normas y principios generales del contrato de trabajo, aplicándoseles los artículos 96, 97, 98 y consecutivos de la Ley de Contrato de Trabajo: 12 Ese mismo año se constituyó la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La misma fija periódicamente las remuneraciones de las distintas categorías de trabajadores rurales para las tareas desempeñadas de manera continua y permanente. 25 �"Régimen Nacional del Trabajo - Modificación - Fecha de sanción: 22/08/1990. Fecha de promulgación: 12/09/1990. Boletín Oficial del 17/09/1990. Art.1: Incorpórese como inciso f), del artículo 6° de la ley de facto 22.248, el siguiente texto: f) Al trabajador ocupado en tareas de cosecha y/o empaque de frutas, el que se regirá por el régimen de contrato de trabajo aprobado por ley 20.744. Art.2: Sustituyese el artículo 77° de la ley de fac to 22.248 por el siguiente: Art.77: El presente título se aplicará al contrato de trabajo agrario celebrado por necesidades de la explotación de carácter cíclico o estacional, o por procesos temporales propios de la actividad pecuaria, forestal o de las restantes actividades reguladas por esta ley, así como las que se realizaren en ferias y remates de hacienda. Sus disposiciones también alcanzarán al trabajador contratado para la realización de tareas ocasionales accidentales o supletorias”. Efectivamente, en el régimen actual (artículo 77 del RNTA, anexo a la Ley 22.248) se engloba entre los trabajadores "no permanentes", a los trabajadores de temporada propios de las explotaciones de carácter cíclico o estacional, a los trabajadores eventuales y a los transitorios, ocasionales, accidentales o supletorios. Por disposición de la Ley 23.808 sancionada en el año 1990, los cosechadores quedan enmarcados en la Ley de Contrato de Trabajo, bajo la figura de “trabajador permanente discontinuo”. La realización de la cosecha bajo ese marco legal debería proporcionarles a los trabajadores mayor protección, ya que implica que todo trabajador estacional debe ser llamado en el momento de inicio de las actividades de recolección de la fruta, según un orden de prelación vinculado con la antigüedad. Según Bendini y Gallegos (2002) la convocatoria para estos trabajadores debe hacerse a través de la prensa, pero como sólo es obligatorio realizar el llamado por medios locales, esta condición impediría que los trabajadores provenientes de otras provincias puedan informarse en sus lugares de origen. Por consiguiente, los empresarios y/o productores que requieren mano de obra extrarregional recurren a formas de convocatorias diversas, principalmente informales, que, por otra parte, les permite contratar a aquellos que les resultaron “buenos” trabajadores en la temporada anterior. En el año 1999 se aprobó la Ley 25.191, conocida desde entonces como la “Ley de Libreta de Trabajo para el Trabajador Rural”. A través de la misma se crea el RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores)13 y se establece la obligación del uso de la libreta de trabajo para todos los trabajadores de la actividad 13 El RENATRE tiene carácter de ente autárquico de derecho público no estatal, y está a cargo de un directorio integrado por 8 miembros, 4 de UATRE y los demás de entidades empresarias de la actividad: Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA) y por dos síndicos representantes del Ministerio de Trabajo de la Nación. 26 �rural, permanentes o no permanentes; la inscripción de trabajadores y empleadores rurales; y el otorgamiento de la prestación por desempleo a los trabajadores rurales. El RENATRE tiene como objetivos generales (Art.11) “Expedir la Libreta de Trabajo, sin cargo alguno para el trabajador. La distribuirá y la controlará, asegurando su autenticidad. Coordinar las acciones para facilitar la contratación de trabajadores agrarios, realizar estadísticas, brindar prestación social”. También se propone: “Propender el ingreso de los trabajadores y empleadores rurales, al sector formal de la economía, fomentar las producciones y el empleo rural, definir políticas nacionales y/o regionales de producción, contribuir a una mejor recaudación de los ingresos al Sistema de 14 Seguridad Social” . Con el propósito de avanzar en las normativas que regulan el trabajo agrario, existen en la actualidad anteproyectos de reforma del Régimen Nacional de Trabajo Agrario. A mediados del año 2010 el Poder Ejecutivo Nacional presentó una propuesta de Reforma del Régimen de Trabajo Agrario, por su parte, un grupo de legisladores acercó otro anteproyecto tomando como base el expediente 2866 D 2009 de Modificación de la Ley 22248 elevado por el sindicato rural UATRE. Para el caso particular de la fruticultura rionegrina, Bendini y Gallegos (2002) sostienen que así como el Estado interviene y facilita la movilización de mano de obra, también ha condicionado legalmente el ingreso de trabajadores extrarregionales. En la provincia de Río Negro, durante los ochenta y noventa, se han decretado normativas de priorización de empleo de mano de obra local, y se implementaron medidas restrictivas a nivel nacional respecto de la incorporación de mano de obra temporal extranjera. En el año 1985, el Poder Ejecutivo de esa provincia estableció la prohibición de entrada de trabajadores de otras provincias y del extranjero para la temporada 1985-1986. La medida afectaba a aquellos trabajadores que no puedan demostrar “la residencia permanente en el territorio rionegrino y no tengan además los contratos laborales en las condiciones legales establecidas” (Diario Río Negro 23/11/1985). En este marco se constituye el Servicio de Empleo Rural con el fin de regular la contratación de mano de obra, entidad que los representantes de las cámaras de fruticultura cuestionaban y reclamaban la flexibilización de las medidas de selección de trabajadores por considerar que no resolvían la situación de “negreo” en el trabajo agrario. En el año 1993 volvió el debate con el Decreto Provincial Nº 2338. En el mismo se sostuvo que estaba en vigencia el Decreto Nº 723/91 por el cual se instrumentaron las 14 Documento de difusión del RENATRE, 2006. 27 �medidas necesarias para la prevención del cólera y la Resolución MTSS Nº 646/93 en la que se prorroga la emergencia ocupacional en todo el territorio provincial. El artículo 10 estableció la obligación de los empleadores que necesitaran personal de contratarlo por intermedio del Servicio de Empleo Rural, mientras que el artículo 7 definió la inscripción en esa entidad de los trabajadores que desearan obtener un empleo, salvo aquellos que ya tuvieran una relación de dependencia con un patrón (Trpin y Rau, 2009). Estos decretos y reclamos provinciales por la priorización de mano de obra local van en contra de disposiciones del Régimen Nacional de Trabajo Agrario y de la Ley de Contrato de Trabajo. La primera establece en el artículo 8° que “El empleador no podrá efectuar entre sus trabajadores discriminaciones fundadas en razones de sexo, edad, raza, nacionalidad, estado civil, opiniones políticas, gremiales o religiosas. Deberá dispensarles igual trato en identidad de situaciones, salvo que la diferencia se sustentare, a su criterio, en la mayor eficiencia o contracción a las tareas por parte del trabajador”. El origen provincial o nacional no estaría contemplado entonces como un criterio que defina la eficiencia o la contracción de trabajadores para tareas agrarias; por su parte, en la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 17° se prevén los mismos criterios que el Régimen de Trabajo Agrario y que prohíben cualquier discriminación hacia los trabajadores. Sergio Barotto (1999: 88) sostiene que aunque la Ley de Contrato de Trabajo no admite que se dé trato desigual “entre los trabajadores por motivos de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad (…) la citada enunciación no excluye la existencia de otros. En cierta medida es aplicación del art. 16 de la Constitución Nacional, que consagra la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”. Así como se han sancionado marcos regulatorios para la contratación de trabajadores estacionales, también existen normativas que limitan el accionar de las cooperativas de trabajo y de servicios eventuales, calificadas por el RENATRE como “casos típicos de fraude laboral”. El artículo 40° de la Ley 25.87 7 estableció que “las cooperativas no podrán actuar como empresas de provisión de servicios eventuales, ni de temporada, ni de cualquier otro modo brindar servicios propios de las agencias de colocación”, en caso de que se compruebe la desnaturalización de la figura de cooperativa y encubrir una verdadera relación de trabajo. El uso de las empresas de “servicios eventuales” para el trabajo de cosecha o ciclo agrícola cuando en verdad se trata de un contrato de trabajo de temporada, quedaron prohibidas por el RENATRE. Por Resolución 14/04 se resolvió en el Art. 1° “Dar de 28 �baja las inscripciones en el RENATRE de aquellos empleadores que en su carácter de personas jurídicas constituyan Empresas de Servicios Eventuales en términos de la normativa vigente; 2° Disponer la no admisión de in scripciones en el RENATRE, de Empresas de Servicios Eventuales”. En estos controles, no se hace referencia a otras modalidades de intermediación / enganche de trabajadores estacionales, no tan visibles y formalizadas, que actúan en diferentes producciones agrarias y particularmente, en la actividad frutícola de los valles irrigados de Río Negro. Esto conduce a profundizar formas de reclutamiento de mano de obra que intermedian en la relación laboral y “garantizan” la fuerza de trabajo para la recolección de fruta. A finales de 2010 y comienzos del 2011, los medios de comunicación daban cuenta de numerosas inspecciones realizadas en algunas explotaciones de la región pampeana que anualmente contratan trabajadores transitorios, poniendo al descubierto la precariedad de las condiciones laborales y habitacionales de la mano de obra rural. Estos controles y denuncias formaron parte de la campaña que lanzó el Gobierno Nacional para erradicar lo que se denomina “trabajo esclavo” en el medio rural. Este proceso de visibilización de las condiciones de trabajo en las que se emplean temporariamente miles de migrantes a lo largo del país reintrodujo la discusión política acerca de los derechos de estos asalariados. En este marco se aprobó en el mes de Abril del 2011 una resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (RES-CNTA011-2011) en la que se contemplan específicas condiciones de la inserción laboral de los trabajadores transitorios a fin de revertir situaciones de precariedad como: alojamiento en campamentos, aislamiento en la comunicación con familiares y organismos del Estado y sindicales, exposición a deficientes condiciones sanitarias entre otras. Por ello, en el artículo 1° de tal resolución se es tablece la aprobación de: “condiciones generales de labor y habitación para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario que realizan tareas transitorias cíclicas estacionales o excepcionales, en el ámbito de todo el territorio del país”. En su Anexo se describen “Las Condiciones generales de labor y habitación”, que contemplan desde los servicios habitacionales, sanitarios, de comunicación y de seguridad que debe proveer el empleador, reglamentaciones sobre edades de los empleados, otorgamiento de espacios de cuidado de hijos/as de los trabajadores, a “Garantías efectivas que deben asegurarse a los trabajadores” tales como: a) Libertad ambulatoria y de ingreso y de salida una vez cumplida la jornada de trabajo. b) Un trato digno y respetuoso. c) Preservación de la salud, y preservación adecuada de los riesgos que puedan afectarla. 29 �El no cumplimiento por parte del empleador de alguna de esas condiciones podría ser motivo de penalizaciones. III. La intermediación laboral en los mercados de trabajo agrario Hacia fines del siglo XX ocurren cambios importantes en los procesos productivos y de trabajo, en las formas de gestión y organización, y en el rol del Estado. Estas transformaciones afectan el funcionamiento de los mercados de trabajo y repercuten en los actores que intervienen en él: los que demandan fuerza de trabajo, los que ofrecen su trabajo y aquellos que intermedian en la relación entre oferta y demanda (Korinfeld, Montauti y Zelaschi, 2001). La participación de intermediarios laborales en la contratación de mano de obra migrante no es un fenómeno nuevo, ha constituido históricamente un eslabón importante en la articulación entre áreas expulsoras de población y áreas dinámicas de atracción de fuerza de trabajo. Surge como un sistema de reclutamiento y contratación de mano de obra asociado fundamentalmente a la expansión de actividades agrícolas intensivas con fuerte demanda laboral en determinados periodos del ciclo agrícola, en especial, la época de cosecha. En la medida en que esa necesidad no puede ser cubierta con trabajadores locales, la intermediación se constituye como una alternativa para el abastecimiento empresarial de fuerza de trabajo disponible extrarregional, dando lugar, en ocasiones a la formación y consolidación de flujos migratorios. A través del tiempo, la presencia de intermediarios conocidos en América Latina como “enganchadores” no fue sólo una respuesta económica a los desequilibrios regionales entre la oferta y demanda de trabajo, sino también, ha estado asociada con formas de control y coerción social, en tanto instrumento para disciplinar la mano de obra y neutralizar conflictos laborales, reduciendo la capacidad de negociación de los trabajadores rurales y convirtiéndose en otro mecanismo de acumulación del capital (Sánchez, 2009; Steimbreger, 2009). En las últimas décadas, se han extendido diferentes modalidades de contratación de trabajadores incorporándose a las tendencias de flexibilización y precarización laboral, especialmente en las áreas de agricultura intensiva vinculadas a cadenas globales. (Sánchez, 2009; Neiman, 2010). La modernización agraria y los crecientes procesos de incorporación tecnológica lejos de hacer desaparecer esas formas de intermediación, las complejizaron. Como mencionan Aparicio, Berenguer y Rau (2004), las producciones altamente intensivas en capital y mano de obra han generado nuevos sujetos que reemplazan al enganchador tradicional. Es el caso de los contratistas que 30 �incluso superan la función de intermediación en el vínculo contractual llegando a gestionar tareas de organización y dirección del proceso de trabajo. Más allá de las formas intrínsecas que identifican al sistema de intermediación, pueden observarse especificidades regionales según tipo de cultivo, demanda estacional de mano de obra, nivel de tecnificación, estructura social agraria, entre otros. Asimismo, y como menciona Neiman (2010), aún cuando la intermediación y la tercerización como formas de contratación de mano de mano no son comparables por los sujetos que intervienen, pueden asimilarse en el propósito: facilitar a las empresas, la disponibilidad de mano de obra necesaria para determinadas tareas culturales de carácter transitorio/estacional, y al mismo tiempo, resolver cuestiones que hacen tanto a las formas y los requisitos de contratación (registro de trabajadores) como a la gestión del trabajo (dirección y control de los trabajadores). Nos lleva a pensar en la coexistencia de intermediarios / enganchadores más o menos informales “clásicos” o “tradicionales” y de modernas empresas contratistas (Neiman, 2010; Sánchez, 2009; Bendini y Gallegos, 2002). En el caso de los intermediarios tradicionales (enganchadores, cabecillas -líder enganchador-, cuadrilleros -líder organizador de cuadrilla pudiendo desempeñarse también como trabajador-) estudios realizados en México dan cuentan de su persistencia e incluso su expansión en nuevas regiones frutíhortícolas, observándose asimismo la continuidad de prácticas coercitivas extraeconómicas para el disciplinamiento de la mano de obra eventual, sustentadas muchas veces en lazos de parentesco, paisanaje y patronazgo. (Sánchez, 2009; C. de Grammont, 1992; Lara, 1996). En tal sentido, favorecen la reducción de los costos laborales al asumir ellos mismos o los propios trabajadores los costos de reproducción social; expresan por otro lado senderos de acumulación del capital. Al mismo tiempo, estudios localizados en el área ponen en evidencia que los intermediarios cumplen funciones significativas para con los trabajadores al otorgarles ayudas financieras o alojamiento, o también al transformarse en intérpretes culturales u otro tipo de apoyo a los migrantes en las áreas de destino. (Sánchez, 2009). En un estudio sobre intermediación laboral en tres agroindustrias argentinas Aparicio, Berenguer y Rau (2004), dan cuenta de la coexistencia de características modernas y tradicionales y también de situaciones en que lo tradicional es recreado. En los estudios de caso se observa no solo una fuerte presencia de intermediarios que desdibujan la relación laboral, sino también de nuevas formas de intermediación cuyas características se aproximan a un mercado de trabajo formal (cosecha del limón) y 31 �formas mixtas entre los actuales contratistas y los tradicionales enganchadores (zafra lanera y yerbatera). A diferencia del enganchador tradicional, la figura del contratista representa un agente más moderno que organiza la provisión de mano de obra con características similares a las de una empresa de servicios. En la relación laboral contratista-trabajador, puede mediar la figura del capataz que se encarga de llevar adelante el proceso de trabajo en el campo. La modalidad del contratista de servicio se ha generalizado en la agricultura de cereales y oleaginosas, y en áreas de ganadería extensiva orientada a la producción ovina y caprina. Se trata de personas o empresas propietarias de maquinarias con personal propio, que se ocupan en la realización de tareas varias que requieren dichas actividades como preparación de suelo, siembra y cosecha; esquila, entre otros. (Neiman, 2010; Steimbreger y Bendini, 2010) Sin embargo, en algunos casos todavía pueden percibirse mecanismos similares al sistema de enganche, es decir, que estos contratistas representan la existencia de formas laborales consideradas superadas, teniendo el trabajador escaso control de su salario y de sus condiciones de trabajo. Como otras formas de intermediación en el vínculo contractual se pueden mencionar a las denominadas (pseudo) cooperativas de trabajo y las empresas de prestación de servicios y de contratación de empleo eventual. Estas modalidades se distinguen de los tradicionales "enganchadores" o “cuadrilleros” en tanto están relacionadas con las estrategias empresariales para limitar el vínculo laboral directo con los trabajadores y con ello desligarse de las responsabilidades legales derivadas de esa contratación formal de la mano de obra. Se trata de formas de tercerización que desdibujan la relación laboral y diluyen los posibles conflictos derivados de la misma (Neiman, 2010; Steimbreger, 2009; Bendini y Gallegos, 2002). En este sentido, Neiman (2010: s/pagina) identifica “dos diferencias con respecto a las formas tradicionales de intermediación: la ausencia de mecanismos coercitivos y compulsivos de reclutamiento y control propios de aquéllas formas y las múltiples funciones que pueden cumplir actualmente los distintos agentes de intermediación desde el reclutamiento hasta la supervisión y el pago”. Las pseudos cooperativas de trabajo que prestan servicios a terceros actúan en un marco de aparente legalidad constituyéndose como cooperativas, pero en realidad operan en fraude a la ley laboral. Representan uno de los aspectos más extremos de la flexibilización, pues transforman al trabajador en un trabajador pseudo autónomos bajo la figura de monotributista. En consecuencia, además de percibir bajos salarios, carece de estabilidad, aportes previsionales, beneficios asistenciales, seguro de 32 �accidente de trabajo, descanso, y demás beneficios que otorga la legislación laboral (Bendini y Gallegos, 2002; Steimbreger, 2009). En cuanto a los elementos de la relación entre las partes que deben considerarse a fin de evaluar si existe o no fraude laboral, la jurisprudencia mayoritaria entiende que es la auténtica participación del asociado en el funcionamiento de la cooperativa la que determina el encuadre jurídico apropiado, cuando tal participación es artificiosa existe fraude laboral. La complejidad que implica probarlo ha generado una situación de laxa permisividad (denuncias públicas sin acciones judiciales) hasta la temporada 2007/2008 que desaparecen del sector primario en la fruticultura de la región. En relación al funcionamiento de las empresas de servicios eventuales, se deben cumplir una serie de requisitos formales, como constituirse como persona jurídica con el objeto exclusivo de poner a disposición de terceros distintos tipos de personal para cubrir temporariamente servicios extraordinarios y transitorios; deben estar habilitadas para funcionar como tales por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; en caso de carecer de dicha habilitación a los trabajadores se los considera personal permanente continuo de la empresa usuaria, la que además es solidaria por el pago de las multas que correspondan; como un modo de evitar el fraude, se establece la solidaridad entre el empleador y la empresa de servicios eventuales en relación a las obligaciones laborales, tanto de índole salarial como previsional. De lo expuesto surge claramente la imposibilidad de utilizar esta modalidad contractual en el desarrollo de actividades de tipo estacional, no extraordinarias ni transitorias. (Bendini y Gallegos, 2002) Estas modalidades de articulación de las necesidades de inserción laboral de los trabajadores de áreas expulsoras con la demanda estacional de los empresarios en momentos críticos del ciclo productivo, se han profundizado por la capacidad de solucionar el problema de reclutamiento de la mano de obra en determinados períodos donde ésta no es suficiente en cantidad o calidad a nivel local. Permite a los empresarios transferir aquellos aspectos conflictivos del proceso de trabajo como son la disciplina, el ritmo de trabajo, el presentismo, el desempeño, el traslado de los trabajadores y, el vínculo legal y administrativo con los mismos (Neiman, 2010). Finalmente, es interesante introducir en esta reflexión, la amplitud conceptual que sobre este fenómeno desarrolla Kim Sánchez (2009), ya que además de las formas mencionadas incorpora como intermediarios a las agencias estatales, a los sindicatos y a las asociaciones de productores, en la medida que pueden centralizar información sobre los requerimientos mano de obra, facilitar el transporte de mano de obra, la vivienda e incluso los recursos necesarios para el desplazamiento estacional de trabajadores hacia las áreas demandadoras de mano de obra. Por su parte, Korinfeld, 33 �Montauti y Zelaschi (2001), en su estudio sobre intermediación y su rol en el mercado de trabajo15, establecen un amplio espectro de categorías de intermediación16 en las que aparecen diferentes instituciones públicas (nacionales, provinciales y municipales) y privadas. Entre estas últimas distinguen aquellas instituciones que tienen una lógica mercantil tales como las empresas de trabajo temporario, cámaras o Federaciones; y las que actúan con una lógica no mercantil, es decir, sin fines de lucro como organizaciones sindicales, organizaciones no gubernamentales. En principio, se puede pensar que todas estas formas históricas o recientes, no gubernamentales o estatales, operan no solo sobre la movilización y/o contratación de los trabajadores sino lo que es sustancial, sobre la construcción de la relación laboral misma (Neiman, 2010). Así, la fuerte demanda de trabajadores, por un lado, y la imposibilidad de satisfacerla localmente, por otro, fue configurando diferentes estrategias empresariales para disponer en tiempo y forma de la mano de obra necesaria. De esta manera, en las áreas frutícolas del norte de la Patagonia se observa un entramado de relaciones formales e informales para el reclutamiento y la contratación de mano obra. Dentro de estas prácticas de intermediación laboral, se pueden distinguir las siguientes modalidades (Steimbreger, 2009): 1. Los denominados líderes. Se trata de trabajadores migrantes que han trabajado o continúan trabajando estacionalmente para las empresas o productores frutícolas. Estos líderes suelen traer una cierta cantidad de trabajadores, dependiendo de la demanda del empleador; convocan a la mano de obra en el lugar de origen y además realizan una preselección del personal de acuerdo a los requisitos empresariales. Antes de iniciarse cada temporada, las empresas se contactan con los líderes para coordinar el reclutamiento y traslado de los trabajadores, para lo cual el líder se pone en contacto con un transportista. En el destino, el líder puede cumplir la función de capataz temporario o jefe de cuadrilla manteniendo la disciplina laboral y la calidad del trabajo; recibe además un salario diferencial o un pago extra por la coordinación. Esta modalidad se 15 En su estudio Korinfeld et al (2001), mencionan que la intermediación en el mercado de trabajo en Argentina, se inicia en las primeras décadas del siglo XX, concentrándole la intervención del Estado a través de agencias públicas. 16 Las categorías son: 1) empresas consultoras de personal; 2) organizaciones no gubernamentales; 3) instituciones religiosas; 4) universidades, facultades e institutos terciarios; 5) empresas de trabajo temporario; 6) sindicatos; 7) cámaras empresarias; 8) intermediarios virtuales; 9) servicios públicos de empleo nacional, provincial y municipal, y 10) asociaciones profesionales. 34 �basa fundamentalmente en la existencia de redes de parentesco, amistad y vecindad a partir de los cuales los sujetos toman conocimiento de las oportunidades laborales. 2. Transportistas Antes de comenzar la temporada de cosecha las empresas/productores se ponen en contacto con los transportistas para el traslado de aquellos trabajadores que hayan realizado temporadas anteriores, que además hayan sido eficientes y que hayan tenido un buen comportamiento. Se les especifica la cantidad y la fecha en que estos trabajadores deben estar en la región. Es importante resaltar, que el transportista no sólo traslada la mano de obra contratada año tras año por las empresas sino también trabajadores que arriban a la región por su cuenta. En este último caso, es el transportista mismo quien recorre diferentes explotaciones que requieran de cosechadores. 3. Cooperativas de trabajo regionales. En momentos de fuerte demanda laboral, las grandes empresas y los galpones de empaque “satélites” vinculados a las firmas líderes suelen contratar a las denominadas cooperativas de trabajo. Como fuera mencionado anteriormente, gran parte de las cooperativas que prestan servicios en la región operan en fraude a la ley laboral, constituyendo en realidad “pseudo cooperativas” de trabajo. Esta modalidad de precarización del contrato de trabajo que se pone en auge en nuestro país a inicio de los años noventa, presenta un significativo desarrollo en algunas producciones nacionales de fruta fresca. En la región de estudio, investigaciones realizadas sobre las relaciones laborales en la fruticultura, no daban cuenta de esta modalidad de tercerización hasta fines de los años ´80, avanza más tardíamente y con mayor presencia en el sector de empaque de fruta. (Bendini y Gallegos, 2002; Murmis y Feldman, 1996). Su forma de operar fue muy combatida por los sindicatos ya que disminuían sus bases al incorporar a los trabajadores como cuenta propia (monotributistas). Los mayores controles y la aplicación de normativas que regulan su accionar hicieron que a partir de 2007/2008, se limite su presencia en el sector frutícola regional. Persisten en cambio, en la horticultura y en el sector de empaque. 4. Organismos gubernamentales y sindicales. En relación con los trabajadores migrantes del norte argentino, es importante la función que cumplen los sindicatos de trabajadores rurales de Tucumán (UATRE, FOTIA17, el Sindicato de Obreros del Surco de Monte Redondo) quienes 17 Federación Obrera Tucumana de la Industria azucarera. 35 �conjuntamente con la Secretaría de Trabajo y Empleo de esa Provincia, organizan el reclutamiento y traslado de cosechadores hacia la región en estudio y otras áreas agrícolas del país. Esta tipología vertebró el diseño de la muestra y el trabajo de campo. A partir del relevamiento realizado, la misma fue revisada y reelaborada como consecuencia de la complejidad que adquieren esas formas en terreno en la actualidad. IV. La intermediación laboral en los valles frutícolas del río Negro IV.1. Los trabajadores estacionales migrantes y la intermediación laboral Como fuera previsto se encuestaron a trabajadores en las zonas productivas de Allen y Chimpay que se emplean en el raleo y cosecha de fruta a través de diferentes tipos de intermediación. 1.1. Características demográficas de los trabajadores. La casi totalidad de los trabajadores encuestados (81) son de sexo masculino (a excepción de una mujer que cumplía funciones como “planillera” en campo), se trata de personas jóvenes y adultas. En este sentido, aproximadamente la mitad posee entre 26 y 40 años (52%); la cuarta parte más de cuarenta. Existe un 4% menor de 18 años, y es importante aclarar que los jóvenes de 16 años pueden integrar los grupos de trabajadores cosecheros en tanto tengan un certificado de autorización de los padres para hacerlo. Cuadro IV.1.1 Trabajadores estacionales migrantes según grupos de edad. Grupos de edad Hasta 18 años 19-25 26-40 41 y más Total % 3,7 19,8 51,9 24,7 (81) 100,0 El 64% de los trabajadores posee nivel primario completo y/o secundario incompleto, el 27% no completó el nivel primario. Apenas el 7% tiene secundaria completa. Los datos muestran que el nivel de instrucción de los trabajadores estacionales migrantes 36 �no es tan bajo teniendo en cuenta que la población rural de la región de origen de los mismos posee las peores condiciones de vida del país (Bolsi et al, 2008). Cuadro IV.1.2. Trabajadores estacionales migrantes según nivel de instrucción Nivel de instrucción Sin instrucción Primaria incompleta Primaria completa Secundaria incompleta Secundaria completa y más Total % 1,2 27,2 45,7 18,5 7,4 (81) 100,0 1.2. Lugar de origen y actividades familiares En cuanto al lugar de residencia del trabajador y su familia, el 70% reside en la provincia de Tucumán, el 14% en Santiago del Estero y el 16% en otras provincias norteñas como Jujuy y Salta. Apenas un 1% proviene de otras provincias argentinas como Entre Ríos. Cuadro IV.2.1. Trabajadores estacionales migrantes según lugar de residencia % Provincia Tucumán Provincia de Santiago del Estero Otras provincias norteñas Otras provincias Total 69,1 13,6 16,0 1,2 (81) 100,0 Si se relaciona el nivel de instrucción con el origen de los trabajadores, se puede observar que los valores de nivel primario completo y secundario son similares, algo menor en el caso de “otras provincias norteñas” que corresponden a Jujuy y Salta. En el caso de los trabajadores tucumanos, se observa un nivel de instrucción levemente más elevado ya que se identificó un 6% con secundaria completa y más. Esta situación podría estar vinculada con el hecho de que los trabajadores residen en centros urbanos o áreas próximas a localidades urbanas que facilitarían el acceso a la educación. 37 �Cuadro IV.2.2 Lugar de residencia de los trabajadores estacionales migrantes según posea parcela. Parcela Lugar de residencia Provincia Tucumán Provincia de Santiago del Estero Otras provincias norteñas Otras provincias Total No Si 80,4 27,2 53,8 100,0 56 19,7 72,7 46,1 0 25 Por el contrario, en el caso de los santiagueños, estaría adquiriendo importancia la presencia de campesinos semiasalariados de áreas relativamente aisladas y con fuertes limitaciones para la asistencia escolar. Si se relacionan las variables residencia del trabajador y tenencia de una parcela, se puede confirmar que efectivamente el 80% de los trabajadores tucumanos encuestados no tiene tierra (asalariados), mientras que el 73% de los trabajadores santiagueños expresan ser pequeños productores con rasgos campesinos (semiasalariados). De acuerdo a los datos, la mitad de este subconjunto se dedica a la producción mixta, ganado menor para la venta y obtención de ingresos, y cultivos destinados a la subsistencia del grupo familiar. El 57% de los trabajadores migrantes estacionales que arriban a los valles rionegrinos frutícolas, independientemente de su origen, consideran que la cosecha de peras y manzanas en Río Negro representa el principal ingreso familiar. Esto es así aún en aquellos casos que realizan la cosecha del limón en sus áreas de origen. De acuerdo a sus testimonios, las características de esta última actividad (deben cosechar cuando no hay rocío), provoca altibajos en la cantidad de horas de trabajo diarias y por ende, del jornal. La importancia de estos ingresos estaría indicando que el flujo migratorio continuará en la medida que no sólo el desplazamiento les permite insertarse en el mercado de trabajo cuando en sus áreas de residencia no tienen empleo, sino también que esos ingresos son los más significativos en sus estrategias de reproducción familiar. Por otra parte, un 21% considera que el ingreso principal es el que resulta del trabajo asalariado exclusivamente agrario (vinculado a diferentes circuitos agrícolas) y un 12% aquel que proviene del trabajo asalariado urbano (construcción, comercio, servicio público, changas). Apenas un 1%, menciona planes sociales, en especial, la asignación universal por hijo. 38 �Cuadro IV.2.3. Ingreso familiar principal % Cosecha en Río Negro Trabajo asalariado agrario Trabajo asalariado no agrario Planes sociales Otros Total 56,8 21,0 12,3 1,2 8,6 (81) 100,0 El 95% de los trabajadores encuestados declara que realizan otros trabajos a lo largo del año. De ese total, el 70% desarrolla actividades agrarias en diferentes producciones nacionales, un 18,5% combina tareas agrarias y no agrarias. En cuanto a la duración temporal de estas actividades, el 67% afirma que está ocupado por más de 3 meses; y un 18% entre 1 y 3 meses. Cuadro IV.2.4. Realización de otros trabajos a lo largo del año % Si No Total 95,1 4,9 (81) 100,0 Cuadro IV.2.5. Trabajadores estacionales migrantes según otro tipo de tareas realizadas % No Corresponde Actividades agrarias Construcción Otras actividades no agrarias Total 4,9 70,4 6,2 18,5 (81)100,0 1.3. Características del traslado El 15% de los trabajadores respondió que es la primera vez que realiza la cosecha de fruta en Río Negro, este valor estaría indicando la tasa de reposición anual de trabajadores migrantes estacionales. Del total de cosechadores que ya trabajó en la región anteriormente (85%), cerca de las tres cuartas partes realizó más de 3 temporadas. 39 �Cuadro IV.3.1. Trabajadores estacionales migrantes según cantidad de temporadas realizadas. % No corresponde Hasta 2 3-5 más de 5 Total 13,6 17,3 24,7 44,4 (81) 100,0 Cuadro IV.3.2 Forma de acceso laboral en la cosecha frutícola % Directamente con la empresa/productor frutícola Parientes o conocidos Por transportista Por líder o encargado Por empresa de servicios laborales Otros Total 13,6 60,5 6,2 16,0 1,2 2,5 (81) 100,0 El 60,5% de los trabajadores encuestados respondió que consiguió el trabajo a partir de parientes o conocidos, sin embargo, en este caso particular, es necesario introducir un comentario ya que si bien declaran el contacto laboral mediante estas redes parentales/amicales, en muchas ocasiones son organizadas a través de una figura familiar, de amistad o simplemente un conocido que actúa como líder, lo cual oculta la presencia del intermediario. El 16% mencionó que obtuvo el trabajo por contacto con líderes (intermediarios) y un 14% directamente con la empresa o productor frutícola. Esta relación se mantiene cualquiera sea el origen de los trabajadores. En cuanto al transporte utilizado para arribar a las áreas de destino, aparecen con proporciones similares aquellos que se desplazan en colectivos de línea, en transporte particular como El Tucumanito, y en transportes subsidiado por el gobierno de Tucumán (33% respectivamente). Al cruzar esta información según residencia del trabajador, en el caso de los migrantes tucumanos, el 80,4% se desplaza por medio de la empresa El Tucumanito y por los transportes contratados por el gobierno provincial18. En el resto de los trabajadores predomina el transporte de línea. 18 En este aspecto hay que hacer una aclaración pues en ocasiones la empresa El Tucumanito además de trabajar en forma particular, suele realizar algunos viajes por contrato con el gobierno de Tucumán. 40 �Cuadro IV.3.3 Forma de traslado según lugar de residencia Lugar de residencia “de línea” Provincia Tucumán Provincia de S. del Estero Otras provincias norteñas Otras provincias Total 9 8 9 1 27 Tucumanito Transporte de org. Autos públicos /sindicales particulares 25 0 1 0 26 20 3 3 0 26 2 0 0 0 2 Total 56 11 13 1 81 Respecto de quien asume el costo del transporte hacia las áreas de destino, la mitad de los trabajadores encuestados respondió que se trasladan gratuitamente en el marco del Programa de Movilidad de Trabajadores Migrantes Estacionales Agrarios implementado por el Gobierno de Tucumán. El 32% declaró que ellos mismos se hacían cargo del costo del pasaje, y apenas un 16% que se lo pagaba la empresa/productor frutícola. Estos resultados tienen que ver con el peso que tienen los trabajadores tucumanos. Los datos se modifican cuando se analiza quien asume el costo del transporte de regreso. El 54% respondió que lo asume el propio trabajador y un 26% la empresa / el productor frutícola. Cuadro IV.3.4 Costo del Transporte según quien se hace cargo Ida Regreso % No corresponde Empresa/productor frutícola Trabajador Gobierno Otro Total 1,2 16,0 32,1 49,4 1,2 (81) 100,0 % (81) 25,9 54,3 1,2 18,5 100,0 1.4. Condiciones habitacionales y de vida en lugar de destino En cuanto al lugar de residencia en destino, el 78% de los trabajadores encuestados expresan que durante la temporada de cosecha vive en la misma explotación/chacra 41 �donde realiza sus actividades. De ese total, el 57% reside en gamelas19. El resto se divide entre casas y habitaciones. Cerca del 70% comparte la vivienda/habitación con familiares y/o amigos. La mitad convive con 3 y 4 compañeros, y un 33% con más de 4 personas en una misma habitación. Cuadro IV.4.1 Lugar de residencia en destino % Explotación/chacra Vivienda en el pueblo Otro Total 77,8 18,5 3,7 (81) 100,0 Cuadro IV.4.2. Tipo de alojamiento en destino % Gamela Casa Habitación Total (81) 56,8 22,2 21,0 100,0 La mitad de los trabajadores declara que tienen un espacio para cocinar diferente del lugar destinado para dormitorio. El resto tiene solo una habitación/cuarto donde cocinan y duermen. En el 75% utilizan gas como combustible para cocinar, el resto leña. Más de la mitad (67%) de los lugares residencia en destino, tienen los sanitarios fuera de la vivienda. En relación al abastecimiento de alimentos, las tres cuartas partes de los trabajadores se proveen en comercios localizados en el pueblo o centro urbano más cercano. 1.5. Características laborales en lugar de destino Las formas de contacto laboral predominante son a través del contacto directo con la empresa o productor frutícola, mediante la figura del líder o por la existencia de redes parentales y amicales. Pueden observarse leves diferencias según origen, por ejemplo, en el caso de los santiagueños es más importante el contacto directo con la empresa o productor frutícola; en otras provincias norteñas adquieren mayor relevancia las redes parentales y de conocidos como la presencia de líderes. 19 Las gamelas originalmente eran casas rodantes para albergar trabajadores en el campo en distintos sectores (construcción, petróleo, agricultura); actualmente también se denominan gamelas a las habitaciones construidas para albergar la mano de obra temporaria en grandes empresas. En general, son varios cuartos con un baño y una cocina que se comparte entre los trabajadores. 42 �En cuanto a la existencia de contrato de trabajo, la mayoría (91%) respondió que tiene contrato laboral y que el mismo se establece entre el trabajador y la empresa o productor frutícola. Esta relación directa no implica la ausencia de intermediación con carácter contractual como se analizará más adelante, solo da cuenta de que no se ha generalizado la tercerización en la actividad frutícola. En este sentido, apenas un 7% de los encuestados respondió que el contrato se firma entre el trabajador y el intermediario, que en estos casos se identifica exclusivamente con empresas de servicios eventuales (caso típico de tercerización). De acuerdo a lo anterior, es característico en nuestra región que sea la empresa o el productor quien contrata y paga los salarios a los trabajadores (95% de los encuestados). En los casos mencionados de tercerización, esa función la cumple la empresa de servicios eventuales, desligándose la firma frutícola de la contratación y el traslado de la mano de obra. El tiempo de contratación depende de la tarea, para el raleo en general es de un mes y medio; para la cosecha, tres meses aproximadamente según el volumen de producción y de las variedades. Cuadro IV.5.1 Formas de contacto laboral según lugar de residencia Lugar de residencia de la familia A Mediante través Contacto Contacto Contacto redes de directo con con con parentales o líderes la empresa / transpor organismos de /capata productor tista públicos / conocidos ces frutícola sindicales Otro Total Tucumán 18 15 14 2 5 2 56 S. del Estero Otras provincias norteñas Otras provincias Total 0 5 0 23 3 5 1 24 8 3 0 25 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 2 11 13 1 81 En cuanto a la forma de pago, el 58% declaró que recibe el salario en efectivo, el 20% en forma mixta: en efectivo y vales, y el otro 20% está bancarizado, es decir, cobra por cajero automático. El salario se liquida en casi todos los casos, mensualmente. La retribución es por jornal y se establece todos los años en la mesa de negociación. Este jornal está calculado sobre la base de completar 4 bins de fruta ($136,32/día. 43 �temporada 2010/201120); si se cosecha más de esa cantidad, se comienza a pagar a destajo (productividad). Cuadro IV.5.2 Existencia de contrato laboral % Si No Total 91,4 8,6 (81) 100,0 Cuadro IV.5.3 Establecimiento del contrato laboral % No Corresponde Trabajador – intermediario Trabajador - empresa /productor frutícola Otra Total 2,5 7,4 85,2 4,9 (81) 100,0 En cuanto a los descuentos que le realizan, el 95% de los trabajadores encuestados respondió que le descontaban jubilación y obra social; el 74% un valor correspondiente al sindicato, y el 60% afirmó que le descontaban el aporte solidario. El 35% respondió que al final de la cosecha recibió un premio, entre las razones se mencionan: dinero extra por productividad, buen comportamiento, presentismo y el pasaje de regreso. IV.2. Los empleadores (chacareros y empresarios frutícolas) que contratan trabajadores mediante intermediación laboral 2.1. Caracterización socioeconómica de los productores/empresas frutícolas 2.1.1. Tipo de explotaciones, chacra o empresa En el Alto Valle y Valle Medio se realizó un total de 15 encuestas a empresas y productores que poseen predios productivos en Allen y Chimpay, y que resuelven tareas culturales con trabajadores que llegan a sus explotaciones a través de diferentes tipos de intermediación. 20 De acuerdo a la información de UATRE, los salarios para la temporada 2010/2011 son: día de cosecha: $92,61; Presentismo (10%) $9,26; Permanencia (12%) $23,35; Suma no remunerativa $ 23,35 (Total $ 136,32). 44 �Los empleadores pueden agruparse por un lado, en aquellas empresas que poseen tierras para producción primaria además de empaque, frío y comercialización de fruta, y que contratan más de 100 trabajadores para las tareas temporarias de raleo y cosecha. Por otro, productores que sólo poseen producción primaria y que demandan menos de 25 asalariados transitorios. De las 8 grandes empresas integradas (GEI) seleccionadas para la encuesta, 2 pertenecen a capitales internacionales y 6 a empresarios nacionales y/o regionales que poseen chacras tanto en el Valle Medio como en el Alto Valle. Por el contrario, los 7 productores entrevistados residen en Allen y tienen sus chacras en la zona rural de esa localidad, poseen vínculos contractuales con las empresas comercializadoras de fruta y presentan un nivel medio de adopción tecnológica e innovación productiva. Todos están inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) y declaran establecer con sus trabajadores y trabajadoras el contrato de trabajo dentro del marco legal, además de exigir la libreta del RENATRE ante “constantes controles” y la necesidad de “certificar” calidad, según sus testimonios. 2.1.2. Identificación de la explotación agropecuaria y del productor / empresa El 60% de los encuestados respondió que hace más de 10 años que tiene la chacra o que está trabajando en la empresa (gerentes, personal técnicos, e ingenieros agrónomos). Algo menos de la mitad (40%) de los empleadores encuestados corresponden al tipo jurídico “persona física”; y un 46,7% a “sociedades anónimas”. El 27% de las explotaciones agropecuarias (EAPs) que entraron en la muestra tienen menos de 20 ha; en el otro extremo, el 53,3% poseen más de 100 ha, de las cuales, cuatro de las explotaciones tienen más de 1000 ha. Cuadro IV.2.1 Superficie de las explotaciones de los empleadores según rango-tamaño Superficie en ha Frecuencia 5 -20 4 20-50 1 50-100 2 Más de 100 8 Total 15 45 �Al vincular el tipo jurídico del productor con el tamaño de la explotación, se observa que el 50% de las personas físicas se concentran en las pequeñas explotaciones, mientras que todas las sociedades anónimas corresponden a explotaciones de más 100 ha, es decir, grandes empresas frutícolas. A su vez, los pequeños y medianos productores corresponden a la localidad de Allen; las grandes empresas integradas, las encontramos en ambas áreas de estudio, pero predominan en Chimpay, área de expansión frutícola reciente de carácter empresarial y donde los pequeños productores “chacareros” están muy pocos representados. La totalidad de las EAPs están bajo el sistema de propiedad de la tierra, y de ese total, un 26,7%, también tiene tierras en arrendamiento que coinciden con las grandes empresas. 2.1.3. Características tecnológicas del monte frutal En cuanto a las características tecnológicas del monte frutal, aproximadamente el 73% de los productores/empresas encuestados declaró tener entre las tres cuartas partes y la totalidad de la superficie de las EAPs implantadas con cultivos en espalderas (peras y manzanas), concentrándose en las explotaciones de más de 50 ha. En general, los montes frutales son nuevos, el 93,3% de los productores/empresas reconvirtió / reimplantó la totalidad o parte del monte frutal hace menos de 5 años. Respecto del control de heladas, el 60% declaró que utiliza riego por aspersión y el resto se distribuye entre “calefactores” y “otros”, este último se refiere exclusivamente a riego por manto. A excepción de un productor, el resto de los productores y gerentes de empresas (93,3%) respondieron que se encuentran implementando Buenas Prácticas Agrícolas (BPA): se trata de prácticas de manejo del proceso de producción frutícola asegurando inocuidad y calidad del producto. Teniendo en cuenta aquellos productores / empresas que implementan BPA, se observa que la mitad lo ha hecho durante los últimos 5 años. Esto está íntimamente vinculado con las mayores exigencias en calidad que demanda el mercado mundial para la comercialización de la fruta fresca, lo cual obliga a los productores a implementar dichas normas para mantenerse en el circuito productivo. 46 �2.1.4. Nivel de integración Todas las explotaciones de la muestra están inscriptas en RENSPA. El 67% de las empresas / productores están integrados verticalmente abarcando todos los eslabones de la cadena frutícola: producción primaria, empaque, frío y comercialización. Fundamentalmente se trata de las grandes empresas como Expofrut, Miele, Kleppe, Cervi, Salentein, entre otras. El 26,7% de los productores solamente se articula para la comercialización de la fruta. El porcentaje correspondiente a “Otro” se refiere a la vinculación frío – comercialización, y comercialización para mercado interno. Los datos confirman que las explotaciones de más de 100 ha correspondientes a las grandes empresas integradas (GEI) son las que presentan valores de integración vertical más elevados, abarcando desde la producción primaria hasta la comercialización. En estos casos se trata de una integración vertical propiamente dicha, es decir por propiedad de todos los segmentos. En los pequeños y medianos productores predomina la agricultura contractual; dentro de este sector, los primeros son los que presentan los valores más altos de vinculación comercial (vía agricultura contractual), ya que venden su producción a las empresas comercializadoras (GEI) que se encargan del empaque, la conservación en frío y posterior puesta en el mercado internacional o nacional. 2.1.5. Empleo de mano de obra De las 15 empresas / productores encuestadas, el 33,3% no registra mano de obra familiar, el resto de los informantes (66,7%) declara la participación de algún integrante de la familia que varía entre 1 y 6. Sin embargo, sólo 4 de estas explotaciones utilizan mano de obra familiar específicamente para el desarrollo de tareas agrarias directas; en general, realizan actividades de gestión (directores, gerentes, técnicos, entre otros) que no se adscriben dentro del término de trabajo familiar directo. En sólo 5 casos, aparece la mujer como ayuda familiar en la EAPs. En relación a la mano de obra asalariada, todas las explotaciones salvo una, contrata mano de obra permanente. Obviamente el volumen del personal permanente depende del tamaño de la EAPs. De acuerdo a los datos obtenidos, hay un salto interesante entre aquellos que utilizan hasta 7 trabajadores permanentes (53,8%), más vinculados a pequeños/medianos productores frutícolas; y los que declararon desde 17 trabajadores a más de 100, relacionados con medianos a grandes productores y grandes empresas frutícolas. Al establecer la relación asalariado permanente por EAPs, se observa que el valor aumenta a partir de las 100 ha (109,7 permanentes 47 �familiares y no familiares por EAPs) alejándose notoriamente del resto de los rangos tamaño. En el cuadro IV.5.1, se puede analizar la relación personal transitorio / personal permanente (relación T/P) por tamaño de EAPs. Puede observarse que los valores más elevados corresponden a las explotaciones de menos de 10 ha (5,3) y de más de 100 ha (4,7). En el primer caso, se explica por la escasa presencia de mano de obra permanente en los pequeños productores (1,5 permanentes por EAPs) y la necesidad de contratar personal temporario para la recolección de la fruta (5 trabajadores transitorios por cada trabajador permanente). Por el contrario, las grandes explotaciones, además de requerir fuerte volúmenes de mano de obra transitoria, poseen una elevada relación de trabajadores permanentes por unidad agraria (107 trabajadores permanentes no familiares por EAPs). Cuadro IV.5.1. Mano de obra permanente y transitoria según tamaño de la explotación Superficie EAPS 0-10 10,1-25 25,1-50 50,1-100 100,1 y + Total 2 2 1 2 8 15 Mano de obra familiar 2 4 2 5 21 34 Asalariados permanentes 1 6 3 13 857 880 Relación permanente / EAPs 1,5 5,0 5,0 9,0 109,7 60,9 Asalariados transitorios locales 5 6 2 15 1.660 1.688 Asalariados transitorios extralocales 11 14 7 29 2.490 2.551 Relación transitorio / permanente 5,3 2,0 1,8 2.4 4,7 4,6 En cuanto a la participación de las mujeres como asalariadas permanentes en el campo, se registra su presencia en 8 de las 15 empresas/productores encuestadas. En líneas generales los datos dan cuenta de una baja participación de las mismas, a excepción de tres de los casos, en los que se contabilizan entre 10 y 15 mujeres asalariadas permanentes. Las mujeres adquieren mayor relevancia en el trabajo de empaque de la fruta (clasificación y empaque). De acuerdo a la información relevada, todas las EAPs, contratan personal transitorio para tareas como raleo, poda y fundamentalmente la cosecha. Al igual que en el caso anterior, existen fuertes diferencias en el volumen de la misma dependiendo del tamaño de las EAPs. De manera similar, el 46,7% de los casos contrata menos de 11 trabajadores locales. Luego se produce un salto que va desde 50 transitorios hasta 600 por explotación, lo cual indica la presencia de medianos/grandes productores y de empresas frutícolas. 48 �Cuadro IV.5.2 Asalariados transitorios locales / regionales según empleador Cantidad de asalariados transitorios locales por empleador Cantidad de % según rangos de empleadores cantidad de (empresas/productores) asalariados 2 3 3 4 5 10 50 60 100 300 400 600 Total 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 15 46,6 56,4 100,0 Como en la categoría anterior, en este caso también es baja la participación de la mujer como asalariada transitoria local en tareas de campo como raleo y cosecha; aunque escasa, su presencia se identificó en 6 de las empresas/productores encuestados. Algo similar ocurre con la participación de asalariadas extrarregionales, observándose sólo en dos casos. Cuadro IV.5.3 Asalariadas transitorias locales / regionales según empleador Cantidad de asalariadas locales / regionales por empleador Cantidad de empleadores (empresas/productores) 0 2 5 8 10 Total 9 1 2 2 1 15 Finalmente, el 40% de los empleadores contrata hasta 9 asalariados extrarregionales (migrantes estacionales), claramente corresponde a pequeños productores que en realidad cubren su demanda temporaria de mano de obra con transitorios locales. En el otro extremo, existen 7 empresas (46,7%) que contratan entre 100 y 1200 trabajadores extrarregionales. Son estos los casos que interesan fundamentalmente dado las diversas formas de intermediación que utilizan para lograr cubrir los requerimientos de trabajadores en época de cosecha. 49 �Cuadro IV.5.4 Asalariados transitorios extrarregionales según empleador. Cantidad de asalariados transitorios extrarregionales por empleador Cantidad de empleadores (empresas/productores) 4 1 6 1 7 2 8 1 9 20 1 1 40 100 1 1 150 1 200 2 300 1200 Total 2 1 % según rangos de cantidad de asalariados 40,0 13,3 46,7 15 100,0 Cuadro IV.5.5 Asalariadas transitorias extrarregionales según empleador Cantidad asalariadas transitorias extrarregionales por empleador 0 5 5 Total Cantidad de empleadores (empresas/productores) 13 1 1 15 Las tareas para las que las empresas / productores contratan trabajadores transitorios son la poda, el raleo y la cosecha. Poda21: la contratación según el tipo de productor o empresa va desde 2 asalariados transitorios hasta 400. El tiempo de contratación varía entre 1 y más de tres meses, pero la mitad de los casos relevados, contrata entre 2 y 3 meses. Raleo22: de las encuestas se desprende que dos productores no contratan trabajadores transitorios para esta tarea. El resto varía de entre 2 hasta 400 21 La poda “consiste en la extracción de ramas vegetativas a los efectos de darle a la planta la arquitectura adecuada para el soporte del peso de los frutos, la entrada de luz y la realización de labores culturales y de cosecha en forma adecuada. Todo esto se define como poda de formación”. Además está “la poda de fructificación que consisten lograr un crecimiento equilibrado entre frutos y parte vegetativa mediante la remoción de ramas vegetativas asegurando el rendimiento sostenido de la producción en las futuras cosechas”. (Bonifacio, 1996: 248) 22 El raleo “consiste en extraer en forma manual o química los frutos excesivos de la planta a los efectos de dejar una densidad adecuada de ellos que permita lograr un buen tamaño, evitar deformaciones, evitar 50 �asalariados. De los productores/empresas que contratan personal transitorio para el raleo, el 40 % lo hace por aproximadamente un mes. Cosecha23: es la actividad que demanda mayor cantidad de trabajadores. Esta situación se traduce en los datos que arrojan las encuestas. Los productores más chicos contratan menor cantidad de asalariados transitorios, las grandes empresas presentan una fuerte demanda de mano de obra para cubrir la cosecha, variando la cantidad desde 4 hasta 1.500 asalariados transitorios. El 53,3% contrata entre 90 y más trabajadores. En sólo tres de las empresas encuestadas se observa la participación de la mujer en la tarea de cosecha (25 asalariadas transitorias frente a 1500 cosechadores) lo cual refleja la masculinización de este trabajo como criterio de selección de las empresas. El 86,7% contrata personal transitorio para la cosecha por 3 meses y más. Cuadro IV.5.6 Asalariados transitorios para la PODA según empleador Cantidad de asalariados transitorios Cantidad de empleadores (empresas/productores) 2 4 3 2 15 1 30 1 50 1 100 3 150 1 190 1 300 1 Total 15 el debilitamiento y posterior caída de los frutos y asegurar la perpetuidad de la producción en cosechas futuras” (Bonifacio, 1996: 249). Esta tarea se realiza durante los meses de octubre y noviembre. 23 La cosecha “consiste en la extracción de frutos en forma manual mediante un movimiento de giro de la mano, tomando el fruto con la palma, y efectuando una torsión en el pedúnculo, ayudándose con el pulgar y el índice. para esta tarea es necesario el uso de escalera depositando los frutos en un bolsón cosechero con bordes acondicionados en tela. El contenido de estos bolsones es depositado luego por los mismos cosecheros en bins, que son cajones de manera con capacidad de 350kg de fruta”. (Bonifacio, 1996: 250) 51 �Cuadro IV.5.7 Asalariados transitorios para el RALEO según empleador Cantidad de asalariados transitorios Cantidad de empleadores (empresas/productores) 0 2 3 15 30 45 60 150 200 300 400 Total 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 15 Cuadro IV.5.8 Asalariados transitorios para la COSECHA por empleador Cantidad de asalariados transitorios 4 6 7 8 12 16 25 90 100 200 300 500 600 1500 Total Cantidad de empleadores (empresas/productores) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 15 52 �Asalariadas transitorias para la COSECHA según empleador Cantidad de asalariadas transitorias Cantidad de empleadores (empresas/productores) 0 2 8 15 Total 12 1 1 1 15 2.1.6. Modalidad de contratación de la mano de obra transitoria En cuanto a la intermediación, el 46,7% de las empresas/productores se vincula con los intermediarios a partir de los mismos trabajadores; el 33,3% a partir de los transportistas y el 20% con “Otro”. En este último caso, se trata de situaciones diferenciales. En un caso, es el empaque quien le proporciona los trabajadores al productor; y en otro, se trata de una de las grandes firmas integradas, líder en la región, que contrata parte del personal transitorio extrarregional a través de empresas de servicios eventuales (tanto locales como de capitales extranjeros). En cuanto al tipo de intermediario, el 53% declaró que se contacta con líderes y el 33% con transportistas. El resto, uno contrata los servicios de empresas de empleo eventual, y el otro utiliza los servicios de más de un intermediario. Cuadro IV.6.1 Empleador por tipo de intermediario para la contratación de mano de obra Tipo de intermediario Líderes/jefes de cuadrilla Transportistas Empresas de servicio Más de uno Total Frecuencia 8 5 1 1 15 Para el 53,3% de los casos, el intermediario mantiene una relación laboral con la empresa/productor frutícola en destino. Según las empresas/productores encuestados, el 80% de los intermediarios con los cuales se relacionan, reside en la provincia de Tucumán, principalmente de las localidades de Famaillá y Monteros. 53 �Cuadro IV.6.2 Origen de los intermediarios Origen Frecuencia Región del Alto Valle y Valles Medios Tucumán Santiago del Estero Total 2 12 1 15 Al indagar sobre el origen de los trabajadores extarregionales que realizan las tareas temporarias, el 93% (14 casos) de las empresas/productores frutícolas encuestadas, señaló que contrata mano de obra procedente de Tucumán (localidades de Alderete, Tafí Viejo, Lules, Tucumán capital, Alto Verde, Famaillá, Monteros, Villa Chicligasta, Simoca), situación que da cuenta de la relevancia de este flujo migratorio. El 23 % del total de entrevistados (5 casos) confirmó la presencia de cosechadores santiagueños (Termas de Río Hondo, La Banda). Solo 3 de los empleadores (20%) hicieron referencia a mano de obra proveniente de otras provincias norteñas (Jujuy y Salta), y uno declaró de Entre Ríos. No se identificaron trabajadores migrantes de otras provincias argentinas ni de países limítrofes. Del total de las empresas y productores encuestados, el 38,5% expresó recurrir a la figura del intermediario sólo para el reclutamiento de trabajadores transitorios; el 38,5% para servicios combinados de reclutamiento y transporte, y el 16 % exclusivamente por transporte. La totalidad de los productores y representantes de empresas respondió afirmativamente respecto de la existencia de contrato laboral. En el 93,3% de los casos se establece entre la empresa/productor frutícola y el trabajador. Solo en un caso se estableció entre el intermediario y el trabajador (tercerización a través de empresas de servicios eventuales). Cuadro IV.6.3 Servicios a cargo de los intermediarios según empleadores Servicios a cargo Internediarios Reclutamiento Transporte Reclutamiento y transporte Total 5 3 5 13 54 �En cuanto a la forma de retribución de los trabajadores asalariados con los cuales establecen una relación contractual, el 53,3% de las empresas/productores paga por destajo (por bins) y el resto por jornal y destajo. El salario, en todos los casos es mensual. El 46,7% de los encuestados paga en efectivo el salario de los trabajadores. Se identificó que un 20% de productores/empresas frutícolas combina la retribución en efectivo y en vales. El resto está bancarizado. Cuadro IV.6.4 Forma de pago a los trabajadores transitorios extrarregionales Forma de pago Por cajero En efectivo Combinación de dinero y vales Total TTE 5 7 3 15 El total de las empresas/productores realiza los aportes jubilatorios, obra social y sindicato; el 60% realiza el aporte para la ART, el 80% paga el aporte solidario24 y el 13,3% declara “Otro” (seguro de sepelio) según respuesta de los empleadores. Respecto a la tenencia de la libreta del RENATRE por parte del trabajador, la totalidad de los empleadores encuestados respondió afirmativamente, “es obligatorio”, “me lo exigen”, “para blanquear a los trabajadores”, “por las BPA”, son algunas de sus respuestas. 2.1.7. Aspectos habitacionales de la mano de obra transitoria en destino Al indagar acerca de aspectos habitacionales, el 93,3% de las empresas y/o productores frutícolas declaró que les brinda la vivienda a los trabajadores extrarregionales. El 86,7% de la mano de obra extrarregional reside en las mismas explotaciones, y en su mayoría se trata de gamelas y casa compartidas, tal como fuera declarado por los propios trabajadores al realizarles la encuesta. 24 El aporte solidario es un descuento equivalente al descuento sindical que se les imputa a los trabajadores no afiliados a UATRE. 55 �Cuadro IV.7.1 Prestación de la vivienda en destino por parte del empleador Disponibilidad de vivienda Empleadores Le brinda la vivienda Ni le brinda ni le asegura la vivienda Total 14 1 15 Cuadro IV.7.2 Localización de la vivienda en destino Localización de Vivienda No corresponde En la explotación / chacra En pueblos Total Empleadores 1 13 1 15 En cuanto a las razones por las cuales la empresa o el productor brinda la vivienda, los encuestados expresaron: “porque me lo exigen a mi”; “el año pasado fuimos multados, 80.000 pesos”; “es obligación del Ministerio de Trabajo”; “es obligación legal”; “lo exige el Ministerio, realiza inspecciones”; “lo necesito para certificar”; “Hay mucho control por buenas prácticas”; “para poder emplearlos en blanco”. Estas respuestas ponen de manifiesto que la prestación de este servicio estaría más vinculado a exigencias externas (por ejemplo, certificación de BPA) que al cumplimiento de las obligaciones del empleador en cuanto a proveer condiciones adecuadas y suficientes e términos de seguridad e higiene (Ley 22.248/80) a aquellos trabajadores extrarregionales que son contratados para la recolección de su producción. De hecho, en los medios de comunicación regionales suelen escucharse declaraciones de los empleadores sobre el rol que el Estado debería cumplir en ese sentido, proponiendo alternativas como la construcción de planes de vivienda para los trabajadores migrantes estacionales, como externalización de costos. 2.2. Diferenciación de los empleadores que se relacionan con intermediarios 2.2.1. Empresas frutícolas Las dos empresas que demandan mayores volúmenes de trabajadores son aquellas pertenecientes a capitales internacionales y que controlan más de 1.200 ha en 56 �diferentes áreas de los valles frutícolas. Ambas poseen el 100% de su superficie implantada en espaldera, reconvierten su monte productivo periódicamente y muestran inversiones tecnológicas como el riego por aspersión para el control de heladas. Una de ellas, S. (perteneciente a capitales holandeses), emplea 120 asalariados permanentes (de los cuales 15 son mujeres), 400 asalariados transitorios locales/regionales y 200 extra-regionales. El personal transitorio se distribuye por tarea: poda 190, raleo 300 y 600 para cosecha. Por su parte, E. (empresa transnacional de capitales belgas), contrata 300 trabajadores para poda, 400 para raleo, ascendiendo en cosecha a 1.500 asalariados empleados. Tal como se analizó en la descripción correspondiente a intermediarios, varias de las redes están vinculadas a la demanda proveniente de estas dos empresas. Los gerentes de producción señalaron su vinculación con intermediarios para la resolución de reclutamiento y transporte de trabajadores, dada la imposibilidad de solucionar el raleo y la cosecha con los asalariados locales y regionales disponibles. S. señala que tiene vinculación con un transportista de Tucumán, quien traslada a los trabajadores de esa provincia, sin que existan en sus chacras intermediarios que mantengan con la empresa algún tipo de vinculación. El transporte de los trabajadores es pagado por la empresa para llegar a los valles mientras que el de regreso es solventado por el trabajador. El alta a los trabajadores, los aportes y la vivienda quedan a cargo de la empresa. La situación de E. es más compleja; recurre a diversas formas de intermediación que incluyen la contratación de empresas de servicios de trabajo eventual tanto locales como nacionales. Desde esa modalidad de tercerización, el contratista se hace cargo del reclutamiento, de la organización de cuadrillas, de los pagos a los trabajadores y de las bajas. Se “arregla” un precio por bins cosechado más elevado que el que la propia empresa E. paga a sus trabajadores, “cada uno de esos trabajadores nos sale más caro pero tenemos garantías de contar con gente y también se garantiza la calidad de la mano de obra”. (Ingeniero agrónomo, Gral. Roca, 2011). La relación con las empresas de contratación de personal (Agrocosecha, Adecco y Soluciones Agrícolas) ha sido conflictiva y, según expresó el entrevistado de E., si bien les aseguran la permanencia de la mano de obra, reclutan “a cualquiera”. Con Agrocosecha tuvieron inconvenientes en la explotación de Chimpay porque trajeron gente “pendenciera”. La empresa Adecco les brinda el servicio para el Establecimiento Curundú (Lamarque) porque allí necesitan muchos cosechadores. 57 �Otra forma de reclutar trabajadores es a partir de la figura del “líder cabecilla”. Algunos obreros rurales operan como referentes para reclutar gente en sus lugares de origen pero también pueden oficiar como organizadores de las cuadrillas y de la convivencia en las gamelas “porque los respetan”. A esos trabajadores, la empresa les pagan un “plus” que ronda los 200 o 300 pesos semanales siempre y cuando su cuadrilla realice la cosecha con la calidad exigida. Finalmente, la empresa E. recurre a la intermediación del transportista, en este caso de origen tucumano, quien si bien es un agente ”responsable”, no trae “buenos trabajadores” debido a la gran cantidad de personal que moviliza. Solo lo convocan cuando están muy apremiados por los tiempos de cosecha. Curiosamente, el entrevistado de E. resaltó que no tienen vinculación con cooperativas de trabajo porque “no son verdaderas cooperativas”. Sobre el pago de pasajes, existen acuerdos específicos. En general la empresa no se hace cargo de los pasajes de ida y de vuelta. Solo se hace una consideración en casos particulares: por ejemplo si se quedan a cosechar variedades tardías. Sin embargo, este año pagaron pasajes en colectivos de línea porque, “la provincia de Tucumán tenía problemas financieros para despachar los colectivos y ellos necesitaban la mano de obra el 2 de enero”. El pago a los trabajadores es por jornal y por bins. En líneas generales, no les permiten hacer más de 4 bins diarios porque se vería afectada la calidad de la fruta. Estas exigencias de calidad (tamaño y color) inciden negativamente en la productividad de los asalariados, y por ende, en sus salarios, a pesar de ello “todavía les conviene (a los trabajadores) venir al valle”. Sobre las políticas públicas, el encuestado opina que “preferiría que no hubiera políticas públicas tendientes a controlar la intermediación porque se trata de una actividad de privados”. Se sugiere la firma de acuerdos entre provincias para facilitar y costear el traslado de trabajadores, y que los esfuerzos del Estado se orienten a posibilitar la reconversión de los montes de los productores primarios para mejorar la calidad de la fruta. Resalta la vigencia de una resolución de la Comisión de Trabajo Agrario sobre condiciones de vivienda de los trabajadores transitorios con la cual tienen que cumplir en su carácter de empleadores, comenta que “si supieran cómo viven en sus lugares de origen, no exigirían tanto”. Se enfatiza que para la empresa es muy costoso cumplir con esos requerimientos, 58 �“nos exigen que les paguemos la comida, que instalemos comedores y que les demos un teléfono celular cada 15 personas”. La variedad de intermediarios utilizada por la empresa E., es justificada por el entrevistado debido a la escasez de mano de mano local para la realización de esas tareas, y manifiesta que no observa desventajas sino sólo riesgos, como la llegada de trabajadores sin experiencias o “pendencieros”. Razones similares son sostenidas por el gerente de producción de S., aunque en este caso se destaca el accionar de capataces locales que reclutan trabajadores locales/regionales. De igual manera, se considera muy positiva la intervención de los municipios o de organismos públicos, para satisfacer las necesidades de trabajadores calificados o capacitados, aunque se plantea como una mejor alternativa la combinación entre actores privados (intermediarios) y el Estado. Actualmente son las grandes empresas integradas las que más se benefician del pasaje subsidiado por el gobierno de Tucumán para el traslado de los trabajadores. De las ocho GEI encuestadas, seis contestaron que utilizan esta forma de transporte. Respecto de las otras dos empresas, una declaró que son los mismos trabajadores quienes asumen el costo del traslado, y la otra comentó que asume el pasaje del personal temporario como un costo laboral. Para el regreso, el pago del transporte suele funcionar como un mecanismo disciplinador: aquellos trabajadores que cumplieron con sus tareas pueden acceder al pago del transporte por parte del empleador. En estas grandes empresas varía sensiblemente la cantidad de trabajadores convocados para la cosecha, pero todas recurren a intermediarios: dos de ellas sostienen una vinculación con el transportista El Tucumanito, tres con líderes y una combina el servicio del transportista, de formas de tercerización y de los contactos con el gobierno tucumano. Las tres empresas que declaran utilizar los servicios de los líderes/cuadrilleros, luego mantienen a estas figuras en una relación laboral dentro de las chacras. En todos los casos se pone de manifiesto la necesidad de recurrir a diferentes formas de intermediación como mecanismo para cubrir los fuertes requerimientos de mano de obra durante la temporada, debido a la falta de trabajadores locales. Observan positivamente, aunque con matices, las iniciativas de organización y gestión de trabajadores estacionales por parte de los municipios de las áreas de origen. 59 �2.2.2. Productores frutícolas no integrados “chacareros” En el trabajo de campo llevado a cabo en la zona rural de Allen se encuestaron a 7 productores, cuyas explotaciones oscilan entre 60 y 5 ha. Si bien presentan variaciones en la demanda de asalariados, pueden describirse algunas tendencias generales. De los siete productores, cinco declaran vincularse con intermediarios de tipo “líder cuadrillero” que luego permanecen en destino como cosechadores y/o capataces. La relevancia de esta figura se ha repetido, tal como fuera señalado, como primordial también en las explotaciones relacionadas a empresas. Los intermediarios de tipo transportistas (dos casos) le siguen en importancia, no registrándose la presencia de contratistas (tercerización). Las tareas que realizan los intermediarios, son de reclutamiento, de transporte y de reclutamiento y transporte. En el caso de Allen, la figura del intermediario asume características en algunos aspectos similares a las de las zonas nuevas, y en otros, aparecen especificidades propias de una zona donde predomina la pequeña y mediana producción. En las pequeñas explotaciones opera con frecuencia la figura del trabajador “líder”, que se consolida como contacto entre el productor y otros trabajadores posibles (dependiendo las necesidades de trabajo de cada año), y que realiza trabajos a la par de sus compañeros durante las tareas en chacra. En esta dinámica, los productores suelen identificar a un trabajador más dispuesto a continuar con la relación laboral, y a asegurarle una determinada cantidad de personal para la temporada siguiente, por sus contactos y buena relación con sus pares, así como con el productor. Muchas de las veces este trabajador vuelve a su lugar de origen, y es contactado por el productor días antes de que comience la cosecha en el Valle. No obstante se identificaron casos en los que los trabajadores “líderes” permanecen durante todo el año en las explotaciones bajo la figura de “permanentes discontinuos”. Estos “lideres”, refuerzan las tareas de los permanentes locales o del productor durante todo el ciclo productivo (poda, raleo) y cumplen la función de reclutamiento de mano de obra transitoria extra-regional a través de redes parentales y de conocidos en origen. Esta relación laboral suele consolidarse en el tiempo y, cuando se produce la ruptura de la misma, el productor tiende a repetir la dinámica con otro trabajador líder identificado. En algunos casos esta modalidad es combinada con la contratación directa de trabajadores migrantes en lugar de destino. En cuanto al pago de pasajes para la llegada de los transitorios extrarregionales, del total de productores/empresas, el 53% (8) señaló que el costo es asumido por el gobierno de Tucumán, el 33,3% (5) que el pasaje es financiado por el trabajador, y el 60 �resto (2) por la empresa/productor. Mientras que para el caso del regreso, 8 declararon que el pasaje es asumido por el trabajador y 5 respondieron que es el empleador quien se hace cargo. El beneficio del pasaje subsidiado solo es obtenido por los trabajadores que residen en Tucumán. Los cosecheros provenientes de otras provincias como Santiago del Estero, se ven excluidos del mismo. 2.3. Razones por las que recurre a intermediación y percepciones de la función de la misma Al indagar acerca de las percepciones de los empleadores sobre las razones por las cuales se recurre a intermediarios, los entrevistados plantean respuestas que no son excluyentes: - Falta de mano de obra local: el 92% de los encuestados. - Organización del trabajo: 15%. - Problemas de sindicalización (1 caso): 8%. Entre las ventajas de reclutar, organizar y trasladar trabajadores a través de formas de intermediación se mencionan la necesidad de • garantizar “mano de obra que sepa trabajar”, “el tipo de trabajadores que nosotros necesitamos. Si no estuvieran se perdería la cosecha”, “trabajadores en momentos en que en el Valle no basta con los trabajadores locales”, “la falta de mano de obra local”. • contratar “trabajadores con ganas de trabajar”, “trabajadores que vengan a trabajar y cumplan”. “buena gente". • facilitar que la “gente llegue a las explotaciones”, “la llegada de cantidad de trabajadores”. “que se hagan cargo de los trabajadores que traen”. “la resolución de tener trabajadores para la cosecha. La gente de acá no trabaja”. La mayoría de las empresas/productores (75%) afirma que siempre recurren a los mismos intermediarios: “Desde hace 5 años aproximadamente, porque traen buena gente” “Desde hace unos años contactamos a este trabajador y resultó conveniente para todos” “El Tucumanito soluciona el transporte acá”. “Es mejor disponer de los contactos entre los trabajadores”. “Este año existieron problemas para conseguir gente. Tuvieron que buscar en Jujuy”. “Hace muchos años el "Tucumanito" trae la gente a trabajar acá” “Porque cubren la falta de mano de mano obra que padece el valle” “Porque entre ellos se conocen mejor” 61 �En cuanto a las desventajas, se recibieron las siguientes respuestas: “A fin de reclutar, traen gente que no quiere trabajar. La empresa se hace cargo del transporte y luego se van a otra empresa”. “Vienen de turismo" “A veces viene con la familia y eso nos trae problemas por los menores” “Hay que asegurarles la vivienda, recibirlos en las condiciones que vienen, que no son buenas” “Inseguridad en caso de accidentes”. “Ninguna”. “Ninguna, si no vinieran sería trágico”. “No encuentra”. “No reconoce desventajas”. “Por ahí viene algún descarriado y trae problemas”. “Que a veces los trabajadores llegan poco capacitados y cosechan mal” Las empresas observan con cierta reticencia las posibilidades de la organización y gestión de la mano de obra sólo desde el Estado, por temor a que se politice y se “llene de vagos”, además porque la fruticultura es “una actividad privada”. Por otro lado, sobre la pregunta de si los municipios (de origen) deben funcionar como intermediarios, se resalta la necesidad de regulación del trabajo temporario y que los trabajadores sean capacitados para que no lleguen trabajadores “sin control de antecedentes”. Respecto a su percepción de si consideran que los municipios de origen de los trabajadores migrantes estacionales tengan una función de intermediación, las respuestas por el “si” o por el “no” tienen un peso similar. Cuadro IV.3.1 Intermediación de municipios de origen de los trabajadores según empresas / productores Intermediación del municipio Empleadores Si No 7 7 no responde 1 Total 15 Se acompañan algunos testimonios acerca de las tareas de intermediación que debería asumir el municipio: “Buscar trabajadores calificados o capacitados” “Combatir el trabajo en negro” “Control de antecedentes (penales)” 62 �“Creo que más allá de los cursos de capacitación que hacen deberían organizar los circuitos” “Hacerse cargo de su salud, mejorar su forma de vida” “No les dan bolilla, no sirve para nada lo que viene de la política”. “Regularía la llegada y tal vez la estadía” “Ya lo hacen. Traen gente para trabajar”. Los comentarios acerca de cómo verían el reemplazo de los actuales intermediarios por servicios de organismos públicos o del Estado, son los siguientes: “Bien, me interesaría que se hiciera algo más previsible y organizado” “Creo que el Estado más que organizar a los trabajadores, debería enseñar a trabajar a los del Valle”. “Deseable” “Donde interviene el Estado o sindicato no es positivo. Hay que dejar que se arreglen las personas mismas sola” “Lo vería muy bien” “Mal. Lo considero negativo. Así nos organizamos bien”. “No estoy de acuerdo, por la burocracia”. “No hay que remplazar a ninguna, no dan a vasto los que traen gente”. “No sé si algo así funcionaría” “No tendría que estar sólo en manos del Estado. Combinar intermediarios y Estado” “Podría entorpecer la llegada de los trabajadores. Se metería la política" “Positivo. Habría más control” “Sería problemático porque la cosecha tiene sus tiempos, y la política puede jugar en contra”. El 67% no estaría de acuerdo con la creación de bolsas de trabajo a cargo de organizaciones sindicales o municipales. “Así estamos medianamente bien organizados”. “No creo que sirvan de mucho. Los muchachos se organizan bien así"” “No le veo utilidad”. “Nunca generan cosas positivas. Hacen huelgas. El que sabe trabajar no necesita que lo defiendan”. “Parece que este gobierno tiene buenas intenciones para con los pequeños productores”. “Facilitarnos la búsqueda de trabajo y costos”. “Porque es una actividad privada”. “Porque habría "punterismo". “Porque los trabajadores no alcanzan” “Porque siempre faltan trabajadores” 63 �“Sería una forma de organizar y mejorar la calidad del trabajo” “Siempre que no impliquen más costos para los productores...” “Todo lo que organizan los sindicatos trae más vagos”. Cuadro IV.3.2 Opinión acerca de creación de bolsas de trabajo municipal o sindical Creación de bolsas de trabajo Empleadores Si No 5 10 Total 15 IV.3. Los intermediarios regionales y extrarregionales: tipos y función En este acápite se analizan los resultados de las encuestas aplicadas a intermediarios realizadas tanto en áreas de origen de los trabajadores estacionales migrantes (provincias de Tucumán y Santiago del Estero) como de destino (Alto Valle y Valle Medio, norte de la Patagonia) 3.1. Modalidad de reclutamiento: De acuerdo a los datos de las encuestas, el 40% de los intermediarios recluta a los trabajadores mediante redes parentales y amicales. En menor medida, aparecen contactos directos de los trabajadores con el propio intermediario o a través de organismos públicos o sindicales (26,6%). Esta última forma se refiere casi exclusivamente a los trabajadores tucumanos, provincia donde el Gobierno implementó a partir del año 2005, el Programa de Movilidad de los Trabajadores Migrantes Estacionales Agrarios que proporciona el traslado gratuito de los mismos hacia las regiones receptoras (Ley 7.472 y modificatoria Ley 7.662/05). El resto de las formas de reclutamiento se realizan por medio de avisos en la radio, contacto con transportistas y otro intermediario u otras modalidades. El tiempo de convocatoria de los trabajadores por parte de los intermediarios oscila principalmente entre 1 semana y 15 días (53,3%), y entre 15 días y 1 mes (30%). 64 �Cuadro IV1.1 Tiempo de antelación de convocatoria de trabajadores estacionales migrantes según intermediarios Tiempo de antelación de convocatoria No Convoca < de 1 semana Entre 1 semana y 15 días 15 días y 1 mes > de 1 mes % 10,0 3,3 53,3 30,0 3,3 Total (30)100,0 Cuadro IV1.2 Modalidad de convocatoria de trabajadores estacionales migrantes según intermediarios Modalidad de convocatoria Radio Diarios regionales Teléfono Difusión impresa en organismos públicos, sindicales, asociaciones Redes informales "boca a boca" Otros Total % 13,3 6,7 30,0 3,3 16,7 30,0 (30) 100,0 Los intermediarios se comunican telefónicamente con los trabajadores (30%), mediante avisos en la radio y en diarios regionales (20%), y a través de redes informales conocidas como el “boca a boca” (16,7%) entre las más importantes. En relación a la modalidad de desplazamiento de la mano de obra migrante por parte de los intermediarios, las empresas de transportes particulares son las que aparecen como más relevantes (33,3%), representan además una de las formas de intermediación que funcionan en el circuito frutícola desde hace muchos años no sólo trasladando al personal temporario sino también reclutando trabajadores. Le sigue en importancia el transporte subsidiado del Gobierno de Tucumán con un 23%, pero como ya se mencionó, se trasladan solo trabajadores residentes en dicha Provincia; el alto porcentaje estaría a su vez, dando cuenta de la relevancia del flujo de migrantes de ese origen hacia la cosecha de peras y manzanas del norte de la Patagonia. Un 20% se traslada por medio de transporte público de línea. Finalmente, el 23% de los trabajadores se desplaza a las áreas de destino a través de transporte puesto por el intermediario o las empresas y productores, en estos casos, pueden utilizar medios de transportes de línea o particulares. 65 �Cuadro IV1.3 Modalidad de desplazamiento de los trabajadores estacionales migrantes según intermediarios Modalidad de desplazamiento Transporte a cargo de intermediario Transporte privado "transportista" Transporte público de "línea" Transporte del Gobierno Transporte puesto por la empresa / productor contratante Total % 13,3 33,3 20,0 23,3 10,0 (30) 100,0 3.2. Volumen de trabajadores involucrados Es interesante conocer el volumen de trabajadores que se desplazan a partir de alguna de las formas de intermediación. La mayoría de los intermediarios recluta más de 50 trabajadores cada temporada. El 43% realiza menos de dos viajes, el 26% realiza más de 5 viajes y un 20% entre 2 y 5 viajes. Solamente en la provincia de Tucumán, para fines de enero de 2011, se habían desplazado cerca de 12.000 trabajadores (150 viajes realizados a través del gobierno provincial y 57 viajes declarados por una empresa de trasporte particular). Es interesante resaltar el comentario realizado por el Secretario de Trabajo de esa Provincia (2011): “se estiman unas 3000 personas más en Tucumán que van a Río Negro y Neuquén”, lo cual estaría confirmando el aumento del flujo migratorio hacia la región. Si se calcula que por cada viaje se trasladan entre 55 y 60 trabajadores, el resultado pone de manifiesto la cantidad de trabajadores migrantes estacionales que se desplazan desde sus lugares de residencia (Tucumán y Santiago del Estero, en menor medida, Salta Jujuy, Chaco, Entre Ríos) hacia el norte de la Patagonia. De acuerdo a fuentes oficiales y privadas, serían entre 20.000 y 25.000 los trabajadores que se movilizan hacia la región. Es necesario aclarar, que durante la última temporada (2010/2011), hubo un importante retraso en el inicio del traslado de los cosecheros que pudo haber repercutido en la disminución de la cantidad de viajes y por ende de trabajadores. Dicho retraso se debió a cortes de rutas y movilización de los trabajadores en el marco de los conflictos existentes en la región frutícola y encabezados por UATRE por demandas salariales. 66 �3.3. Contratación de los trabajadores El 90% de los intermediarios declara que los trabajadores tienen contrato de trabajo. En la mayoría de los casos, el contrato se establece entre la empresa/ productor frutícola y el trabajador (73,3%). Apenas un 13,3% se realiza entre intermediario y trabajador, y un 6,7% entre intermediario y empresa/productor, ambas situaciones corresponden a procesos de tercerización de mano de obra (empresas de servicios de trabajo eventual). El tiempo de contratación depende de la tarea, en general, para la cosecha, es de 3 meses y para el raleo de un mes y medio. En el 83,3% de los casos, es la empresa o el productor frutícola quien paga el salario de los trabajadores contratados; solo en un 17%, se hace cargo el intermediario, confirmando lo señalado en el párrafo anterior. Cuadro IV.3.1. Responsable del pago de los salarios según tipo de actor Responsable del pago % Intermediario Empresa / productor 16,7 83,3 Total (30) 100,0 Teniendo en cuenta los datos anteriores (que señalan entre quienes se establecen los contratos laborales y quien paga el salario), se puede afirmar que predomina en la actividad frutícola la relación contractual directa entre empleador-empleado o patrónasalariado. Esto estaría indicando, que la gestión de la mano de obra a través de empresas de servicios (tercerización) es todavía de poca importancia, a diferencia de otras producciones como el limón. Si el que paga los salarios es el intermediario, éste es quien formaliza la relación con la empresa/productor frutícola. En general, y de acuerdo a los testimonios de las empresas de servicios eventuales, se factura por el servicio integral de mano de obra para la cosecha, lo cual implica salarios de los trabajadores, gastos de transporte, gastos de administración/gestión, beneficios/ganancia empresariales, altas y beneficios sociales del personal. En uno de los casos, se declara que se factura a la Empresa / productor por bines cosechados. Si es la empresa o productor quien paga el salario, se indaga acerca de qué beneficios recibe el intermediario por los servicios prestados. Esto depende de qué tipo de intermediario represente. Si es líder, puede ser que reciba por parte de la empresa o productor frutícola, un monto fijo según cantidad de trabajadores reclutados, un 67 �porcentaje por trabajador, un salario extra al final de la temporada, o un salario diferencial durante la temporada (por ejemplo como jefe de cuadrilla o capataz). Una variación que responde a una modalidad de agricultura contractual con mayor subordinación de los productores tiene que ver con la entrega de insumos por las GEI además de la compra de la producción de acuerdo a determinados patrones, sino que puede ocurrir que la empresa también le brinde a los chacareros la mano de obra migrante necesaria para la cosecha. La relación laboral y contractual y la forma de intermediación para el reclutamiento de mano de obra queda a cargo de la empresa. Cuadro IV.3.1. Retribución por los servicios de intermediación Servicios de intermediación Retribución No Corresponde Un porcentaje por trabajador Un monto fijo según cantidad de trabajadores Un salario extra en temporada Otras formas* No recibe Total 13,3 13,3 23,4 20,0 16.7 13,3 (30) 100,0 * Incluye: pasaje de regreso o descuentos en el pasaje, un premio al final de la temporada, formas correspondientes a líderes/cuadrilleros. También se suman el pago efectuado a una empresa de servicios eventuales de capitales extranjeros (calculado mediante un coeficiente según gastos y beneficios) y una empresa de servicios local a quienes las firmas frutícolas repagan por bins cosechado. En el caso de los transportistas su ganancia se fija entre el precio del pasaje menos los gastos de traslado (deterioro del vehículo, salario del chofer, combustible). El “no corresponde”, estar relacionado con la intermediación gubernamental/sindical, en la medida que supone un servicio de transporte gratuito y subsidiado por parte del Estado nacional y que por lo tanto, no implica intercambio económico. En cuanto a la forma de pago y remuneración, aparece un 66,7 por ciento de “no corresponde”, esto está vinculado al hecho que la mayor parte de los intermediarios no paga el salario. En general, el sistema de bancarización salarial se observa en las empresas de servicios eventuales, como es el caso de ADECCO. La mayor parte de los intermediarios respondió que no brinda la vivienda (83,3%). Testimonios de informantes claves y de trabajadores, dan cuenta que en ocasiones, cuando los migrantes no arriban con trabajo asegurado, algunos intermediarios suelen brindar el servicio de vivienda temporariamente hasta que el trabajador sea contratado por algún productor o empresa. 68 �IV.4 Tipos y variaciones en la intermediación Como hemos mencionado en el punto III, la participación de intermediarios laborales en la contratación de mano de obra migrante no es un fenómeno nuevo. Surge como un sistema de reclutamiento y contratación de trabajadores, asociado fundamentalmente a la expansión de actividades agrícolas intensivas, con elevados requerimientos estacionales, en especial, para la época de cosecha. Este fenómeno se constituye en una alternativa para el abastecimiento de fuerza de trabajo en aquellas áreas con fuerte demanda temporaria y escasa disponibilidad de mano de obra local/regional. Demanda, que sumada a la escasa oferta de empleo que caracteriza a algunas regiones, favoreció la formación y consolidación de flujos migratorios, también en muchos casos el migrante temporario complementa períodos de cosechas (citrus, fruta de pepita, etc.) conformando encadenamientos migratorios, asumiendo el trabajador migrante el carácter de transitorio permanente. Lejos de desaparecer, la intermediación se ha ido complejizando a partir de la aparición de nuevos actores pero también porque su función se habría ampliado, abarcando no solo el reclutamiento sino también la organización en origen y destino, el traslado de trabajadores que debe estar garantizado desde distintos actores sociales de “aquí y de allá”. Es decir, toda la logística que implica la gestión del proceso migratorio estacional. Se advierte también un proceso de control y disciplinamiento de la mano de obra migrante, que a diferencia de los trabajadores locales, se trata de una fuerza de trabajo disponible, “más dócil”, con baja representación sindical y menor conflictividad. De ahí su mayor vulnerabilidad ciudadana, política y gremial (lejanía de centros sindicales, cortos períodos de cosecha, escaso acceso a negociaciones), vulnerabilidad social (bajo nivel educativo formal, reproducción generacional de la pobreza, y alta invisibilidad social, por lo menos hasta las últimas semanas de enero cuando los medios de comunicación denuncias situaciones de precariedad laboral y se inician acciones de la justicia, especialmente en 2011). Queremos hacer hincapié que en este proceso de intermediación coexisten diferentes modalidades: desde instituciones / agentes más o menos informales que podríamos denominar “clásicas” o “tradicionales” -como es el caso de los enganchadores o cuadrilleros-, hasta modernas empresas contratistas; e incluso como mencionan Aparicio et al (2004), situaciones en que lo tradicional es reelaborado y cobra vigencia. Sin embargo, es importante incorporar a las formas mencionadas, las agencias estatales y los sindicatos en la medida que centralizan información sobre 69 �requerimientos de mano de obra, facilitan el transporte, la vivienda e incluso los recursos necesarios para el desplazamiento estacional de trabajadores hacia las áreas demandadoras de trabajadores. 4.1. Tipos de intermediarios y encadenamientos Teniendo en cuenta las tipologías de intermediación construidas y expuestas en trabajos anteriores del GESA y en función de los hallazgos empíricos recientes, se presenta una reelaboración de las mismas de acuerdo a los nuevos rasgos identificados en este estudio y las vinculaciones que se establecen entre ellos. Esta nueva tipología se completa con la información proveniente de las encuestas a trabajadores estacionales migrantes y a empresas/ productores que los contratan. Como diferenciación entre las áreas seleccionadas, podemos mencionar que en el caso de Chimpay, la localización de grandes empresas marca una diferencia sustancial en la utilización de las formas de intermediación por el volumen de mano de mano de obra que requieren. En esta región, la participación de productores frutícolas (chacareros) en la contratación de mano de obra migrante no es relevante. Por el contrario, la estructura agraria de Allen se caracteriza por una importante presencia de pequeños y medianos productores y de algunas grandes empresas que también se han localizado en Chimpay. Esta situación plantea diferencias interesantes entre ambas zonas en el volumen y en las modalidades de contratación de trabajadores golondrinas. A partir de la información recabada en la instancia de entrevistas a intermediarios, emergen nuevas combinaciones entre las figuras de intermediación identificadas. Si bien los tipos “puros” identificados en la tipología inicial para reducir la complejidad del fenómeno, siguen teniendo valor explicativo, los emergentes del trabajo de campo dan cuenta de combinaciones empíricas en el ejercicio de la intermediación, donde los tipos puros se encuentran superpuestos o dinámicamente alternados, según las necesidades y condicionamientos de colocación de la fuerza de trabajo. En términos generales podemos diferenciar dos grupos de intermediarios. Por un lado aquellos que median en la relación laboral, es decir, en el acceso en el trabajo y/o gestión del empleo (líderes, cabecillas, cuadrilleros, transportistas y referentes estatales y sindicales). Por otro lado, los intermediarios que actúan como contratistas estableciendo el vínculo contractual, lo que se denomina tercerización del empleo (cooperativas de trabajo, empresas de servicios eventuales y de recursos humanos). A continuación se describen cada una de las modalidades de intermediación. 70 �4.1.1. Los denominados “líderes”, “cuadrilleros”, “cabecillas”. Del total de encuestas realizadas a intermediarios (30), 17 casos corresponden a este tipo de figura. Uno de los encuestados es originario de Río Negro, 1 de Jujuy, 9 de Tucumán y 6 de Santiago del Estero, insertándose el 100% en la actividad como enganchador-cuadrillero desde su experiencia de trabajador rural en la fruticultura y a partir de los vínculos de “confianza” establecidos con diferentes agentes sociales o entidades públicas o privadas que demandan sus servicios. Si bien los encuestados denominan indistintamente al “líder”, “enganchador” “cuadrillero”, “cabecilla”, de acuerdo a las funciones que desempeñan, podemos reconstruir las incumbencias de cada uno diferenciando: • Líder-enganchador: sólo recluta trabajadores en áreas de origen. • Líder-cabecilla: recluta y se traslada como un trabajador más. • Líder-cuadrillero: recluta y organiza el trabajo en destino en carácter de capataz. Los líderes identificados pertenecen indistintamente a los tres tipos de redes que los vincula directamente con el pedido y armado de listados para empresas o pequeños productores, organismos sindicales y del Estado, y transportistas. 4.1.1.1. El líder vinculado a la empresa/productor Al primer tipo de red, en la que el líder es contactado directamente por las empleadoras de mano de obra, pertenece el 70% de los líderes encuestados. Los 12 casos identificados son hombres con experiencia en trabajo rural en la zona, 8 relacionados a empresas agroexportadoras y 4 a productores no integrados. “Coordino 50 trabajadores desde hace 15 años. Organizo uno o dos viajes, depende de la temporada. Con lo que más anduve fue con 130 pero de una sola vez. (...) Se trata de llevar gente que se adapte al grupo. Casi siempre se trata de que viajen los mismos, pero en general, hay entre 5 y 10 nuevos porque alguno puede decir ‘esta temporada no voy’ y es reemplazado. Los voy seleccionado según vayan llegando primero” (cuadrillero, Forres, Santiago del Estero, 2011) Antes de iniciarse cada temporada, las empresas o chacareros se comunican directamente con los líderes para coordinar el reclutamiento y traslado de los trabajadores. Estos, a su vez, se contactan con el transportista o bien, como suele ocurrir en Tucumán, con el sindicato si el traslado está a cargo de la Provincia. 71 �“La empresa E... se pone en contacto telefónicamente unos días antes. Yo armo la lista y va a la empresa y luego, si todo está bien, me dicen que coordine con el T... (transportista). Siempre van con las exigencias de la empresa. Ellos me dicen la documentación, el documento, la libreta de RENATRE y el CUIL”. (Cuadrillero, Forres, Santiago del Estero, 2011) La figura de estos líderes se constituyen en una referencia tanto para los trabajadores “con derecho” -aquellos que ya han tenido un vínculo laboral con la empresa o el productor en una temporada anterior y deben presentarse a trabajar cuando la patronal lo dispone-, como para las empresas que delegan en su persona el sostenimiento de un vínculo con los empleados transitorios. También se deposita en ellos la comunicación de las sanciones hacia los trabajadores que la empresa decide no volver a convocar, ya sea por problemas de conducta como de productividad. En reemplazo de los “no convocados” el líder se ocupa de la selección de otros trabajadores para incorporarlos a los nuevos listados; cada temporada de cosecha existen nuevas altas y bajas de personal, aunque, tal como comentaban durante la encuesta: “la prioridad la tienen los que vienen siempre y saben trabajar”. El total de los encuestados organiza listados que combinan el raleo (mes de octubrenoviembre) con la cosecha, trasladando volúmenes de trabajadores que oscilan entre los 10 y 20 (los 4 casos de enganchadores para pequeños productores y uno vinculado a agroexportadora), y más de 50 personas. Dos casos superan los 100 trabajadores trasladados. Predomina la modalidad de reclutamiento a partir de las redes parentales y amicales. Un caso diferente es el del líder-enganchador de Río Negro quien señaló el diario regional como modalidad de reclutamiento de la mano de obra local; sin embargo, en el caso de los trabajadores del noroeste, los contacta telefónicamente. En las situaciones de “baja” de trabajadores, sea porque el productor no lo llama o porque el trabajador no desea emplearse en la temporada, debe iniciar la búsqueda dentro y fuera de la región. En las áreas de origen, junto a la organización de los listados, los líderes se ocupan de organizar carpetas con documentación de los trabajadores como las fotocopias de DNI, CUIL, un último recibo de haberes que certifique un vínculo laboral previo con la empresa frutícola y libreta del RENATRE. Estos últimos datos actúan en ciertas ocasiones como seleccionadores de trabajadores, junto a los listados de personal que la misma empresa frutícola les envía con los nombres que deben ubicar para realizar el raleo y/o la cosecha “Yo llamo a los que están en los listados que me mandan las empresas, porque yo no sé si los que vinieron cumplieron con el trabajo, se portan bien, no tomaron (alcohol). Después siempre 72 �piden más gente y ahí llamo por la radio avisando que se anoten”. (líder-cabecilla tucumano, 2011) En los casos de los líderes vinculados a empresas integradas, suelen asumir también el contacto y la resolución del traslado, así como la programación de las salidas de los grupos según las necesidades de la patronal. Una vez en la región, el líder puede cumplir la función de capataz temporario o jefe de cuadrilla (líder-cuadrillero) manteniendo la disciplina laboral y la calidad del trabajo. “En Río Negro coordino el trabajo de campo, soy capataz. Por el servicio? es un premio al terminar”. (líder-cuadrillero, Forres, Santiago del Estero, 2011) En algunos casos existe toda una organización de coordinadores a partir de la cual se van formando varias cuadrillas de trabajadores con sus respectivos jefes “cabecillas” y se las trasladan a diferentes lugares según demandas, a la defloración del maíz en la provincia de Buenos Aires, a la cosecha de uva en Mendoza; a la fruta en Río Negro. Estos líderes se diferencian de los anteriores porque no suelen viajar con los trabajadores (líder-enganchador). Su tarea se concentra en las áreas de origen. También se detectó el caso de “capataces de cuadrillas” (líder-cuadrillero), que trabajan para el reclutamiento de mano de obra de Empresas de Servicios de Recursos Humanos (ver en el acápite correspondiente). Es interesante resaltar la identificación de referentes locales en las áreas de destino quienes en general están vinculados a la demanda de personal por parte de las Empresas y productores. Forman parte de esta compleja red de reclutamiento al contactar tanto a trabajadores que llegan a los valles fuera de algún “listado”, sin trabajo previo, como a pequeños productores y empresas que requieren personal. En un caso se trata de un delegado local de UATRE seccional Chimpay, quien ubica desde hace 6 años a los trabajadores migrantes que llegan a la entidad sindical sin trabajo. Arriban por medio de colectivos de línea y suelen hacerse cargo de su propio traslado desde Tucumán, Santiago del Estero y otras provincias norteñas. Las mismas empresas suelen avisarle de la necesidad de cosechadores. Una vez colocado en el establecimiento el trabajador es dado de alta en el RENATRE y firma el contrato con su empleador. En la misma localidad, una trabajadora rural vinculada a una transportista tucumana, actúa desde hace 6 años “ubicando” trabajadores que llegan a su casa sin trabajo o con la intención de cambiar de patronal. Las posibilidad de conseguir trabajo se concentra en las grandes empresas de Valle Medio para las tareas de raleo y cosecha. En general arriban a través del gobierno de Tucumán y proceden de la localidad de 73 �Famaillá donde reside la transportista. Además la contactan trabajadores de Termas de Río Hondo y Jujuy. Un caso particular lo constituye el “maletero” de la terminal de ómnibus de larga distancia de una localidad del Alto Valle, a quien los productores dejan sus teléfonos frente a la necesidad de personal para levantar la cosecha. Desde hace 4 años el maletero facilita el contacto entre la patronal y los trabajadores que posean la libreta de RENATRE y llegan sin trabajo en colectivos de línea desde el Norte de nuestro país. En caso de concretarse la relación laboral, el maletero recibe de los productores una suma de dinero acordada informalmente (en un “arreglo” un chacarero le había pagado $20 por “ubicar” a 4 trabajadores para la cosecha). Por las características que asume esta intermediación se puede hablar de una categoría residual de enganchador no tipificado o emergente que hasta el momento sólo se ha observado en relación a los pequeños productores, quienes en general recurren a mano de obra local y presentan una escasa demanda de cosechadores. 4.1.1.2. El líder vinculado a los sindicatos o agentes estatales Esta segunda red queda reflejada en las encuestas, en las que dos enganchadores reconocen trabajar uno para FOTIA y otro para un legislador tucumano. Esas redes, al igual que las anteriores, se basan en los contactos con parientes y allegados, pero la demanda responde a una organización sindical o del gobierno y no directamente a la patronal frutícola. Según las encuestas, en estas redes no priman en la selección los criterios establecidos por la empresa/productor como en los casos anteriores, sino que el criterio se sustenta en la trayectoria en el trabajo frutícola y en la redes amicales y parentales, como también en relaciones clientelares. En las encuestas los enganchadores señalan que se inician en la tarea de intermediación por contacto con agentes del Estado (comisionados municipales, referentes partidarios de base) o de sindicatos, lo cual los diferencia de los líderes vinculados a las empresas o productores, en los que prima ese contacto. El pago por el servicio se arregla con la entidad sindical/gubernamental, generalmente por cambio de pasajes de regreso o dinero extra otorgado informalmente. La gestión de los transportes la controlan las entidades sindicales o municipales con fondos provenientes del gobierno de Tucumán. Los dos casos identificados anotan trabajadores que luego se emplean en empresas integradas. 74 �4.1.1.3. El líder vinculado a transportistas Una tercera red responde a los líderes que arman listados para las empresas que trasladan a los trabajadores migrantes. De las 16 encuestas realizadas a líderes sólo un caso corresponde a esta red y tiene como lugar de origen Tucumán. Este líder-enganchador se inicia en la actividad por contactos con otros intermediarios. Su accionar se relaciona también con las demandas de las empresas, ya que las mismas se comunican con el transportista quien se encarga de reclutar trabajadores a partir de cuadrilleros que actúan en sus áreas de residencia. “Le busco gente a S..., este año junté 73. Hasta el año pasado fui con la gente, ahora ya no, no estoy bien. Los trabajadores son de por acá (Aguilares), de Quinteros, Río Seco, Amberes; la mayoría de aquí, yo los conozco a todos. Yo los anoto, le pido el documento pero cuando suben al colectivo se los devuelvo. Los junto en la casa y en un lugar los cargan, por ejemplo, en la plaza. K. pide también la libreta de RENATRE. No tengo orden de S... de tomar menores de edad. Van para S. para la cosecha, a veces para el raleo. Como los convoco?, pongo anuncios en la radio, vienen a mi casa. S... me paga 10 pesos por persona, pero me quedó debiendo. El año que viene pienso llamar directamente a la empresa, porque S. no cumple, no paga”. (líder-cuadrillero, Aguilares, Tucumán, 2011) Tal como señala el encuestado, por sus servicios obtiene un pago realizado por la empresa de transporte. Al igual que otros líderes asume la búsqueda o reemplazo de trabajadores en caso de ser necesario completar listados, primando como se viene mencionando, el criterio de las redes parentales y familiares. 4.1.2. Transportistas En el total de encuestas a intermediarios, se realizaron 3 a transportistas tucumanos. Sus características y formas de participación permite diferenciarlos en una primera instancia, en aquellos que realizan la actividad de manera particular y otros que son contratados directamente por el gobierno de Tucumán. A continuación se realiza una síntesis de cada uno de esos perfiles. 4.1.2.1. Transportistas particulares. Se analizan dos encuestas. El primer caso es una empresa de transporte que lleva más de 30 años realizando el traslado de los trabajadores transitorios entre las áreas de origen y destino. Se inicia en esta actividad en los años setenta. “En el año 1973, un conocido me llevó a conocer el Alto Valle en una camioneta. Allí conocí a los patrones y empecé a tener pedidos. Al año siguiente arranqué con tres camiones, uno con acoplado. Iban 50 personasen el chasis. Arreglé el acoplado para poner el equipaje, les hicimos bancos y ellos ponían sus colchones para sentarse. En el medio, puse una madera a modo también de banco. Iban sentados espada con espalda. La gente no tenía para pagar y el patrón me pagaba a mí. Ahora van en colectivos nuevos, les hacemos una bodega especial 75 �para que pongan todas sus cosas. Los llevamos a sus pueblos.”. (Transportista tucumano, 2011) Al principio trasladaban trabajadores al Valle Medio para la cosecha del tomate. Hasta mediados de los años ochenta, llevaban para esta actividad unas 700 personas. Luego con la expansión de la actividad frutícola, comenzaron a abarcar no solo toda la zona del Valle Medio sino también el Alto Valle, llegando incluso hasta la zona de El Chañar en la provincia de Neuquén. En la actualidad, el traslado se hace en modernas unidades de transporte que suelen observarse en la región rionegrina durante la época de cosecha. Tienen una oficina en la región para coordinar y organizar el trabajo durante la temporada. Se trata de una empresa familiar. Don J..., el padre, con el que inicia la actividad y en estos momentos está a cargo de la relación con los trabajadores, y su hijo, que se encarga de los contactos con las empresas y los productores frutícolas, desde la oficina localizada en Famaillá, Tucumán. “Otras empresas? en Santa Lucia están O... y S.... También M...S.., les cobra el boleto y era del gobierno”. (Transportista, Famaillá, Tucumán, 2011) Este transportista trabaja principalmente con grandes empresas frutícolas como Expofrut, Zetone, Kleppe, Cervi, Moño Azul, entre las más importantes. La segunda encuesta se realizó a una mujer que comienza a dedicarse recientemente al transporte de trabajadores transitorios migrantes. Surge a raíz de su actividad gremial (UATRE), coordinando localmente los viajes de trabajadores tucumanos en el marco de la Ley 7452/04 de la provincia de Tucumán (y su modificatoria la Ley 7.663/05), a partir de la cual el Estado brinda los medios necesarios para trasladar al personal con empleo transitorio, al lugar donde tengan asegurado un puesto de trabajo. El gobierno provincial sólo asegura el viaje hacia el destino laboral, mientras el regreso queda a cargo del propio trabajador o de la empresa/productor frutícola. En este contexto, y conociendo la necesidad de traslado hacia sus áreas de origen, comienza a organizar de manera particular los viajes de regreso. Pero además interviene en la búsqueda y gestión de fuentes de trabajo temporarias para los trabajadores tucumanos. A diferencia del caso anterior, se relaciona con grandes empresas como Salentein, Moño Azul y Vía Fruta, pero también con “chacareros” chicos de Allen, y productores medianos de Villa Regina. 76 �4.1.2.2. Transportistas contratados por el Gobierno de Tucumán. Se realizó una encuesta a una empresa de viajes, que está en esta actividad desde hace 8 años, luego de su presentación a los llamados públicos de empresas de transportes provinciales de acuerdo a la mencionada Ley 7452/04. En estos casos, el gobierno les da el listado de los trabajadores que van a viajar y el lugar desde donde deben salir. Se establece un contrato, y se presupuesta por viajes realizados según destino. Varias son las empresas de transporte de pasajeros (de “línea”) o de viajes de turismo que a su vez trabajan para la Provincia, podemos citar a Flecha Bus, La Veloz del Norte, Transporte de Viajes Muñoz (de Monteros), entre otras. “Desde hace 8 o 9 años realizamos viajes para el gobierno. Llevamos a Río Negro, los vamos dejando sobre la ruta, en los pueblos”. (Transportista, Monteros, Tucumán, 2011) Es interesante señalar, que además de realizar viajes particulares, también la empresa de don J.... suele realizar viajes hacia las áreas de destino en el marco del convenio realizado entre el gobierno de Tucumán y el gobierno de Río Negro. Esto permite advertir cómo se entrecruzan las funciones y los actores sociales en esta red de abastecimiento de mano de obra para actividades productivas que demandan mano de obra estacional. Como puede inferirse de los casos analizados, la figura del transportista como actor que interviene en la relación entre oferta y demanda laboral, es compleja. En general, no sólo trasladan a los trabajadores sino que también suelen participar en el reclutamiento e incluso en la colocación de la mano de obra en destino. Para ello, han desarrollado formas de organización social y territorial que incluye el reclutamiento a través de “líderes” y vinculaciones en destino con productores y empresas. Las modalidades de convocatoria pueden variar, pero lo más común es que, antes de comenzar la temporada de cosecha, las empresas / productores se pongan en contacto telefónico con los transportistas para el traslado de aquellos trabajadores que ya hayan realizado temporadas anteriores, que además hayan sido eficientes y tenido un buen comportamiento. Se les solicita la cantidad y la fecha en que estos trabajadores deben estar en la región. Para ello, se pone en contacto con líderes zonales que son los responsables de organizar las cuadrillas. “Para llevarlos, me llaman las empresas, me dicen ‘voy a necesitar tantos en tal parte’ y trato de completar con otra empresa. La empresa me da el nombre de los cuadrilleros”. (Transportista, Famaillá, Tucumán, 2011) Puede ocurrir también, que las empresas / productores frutícolas se pongan en contacto con los líderes que son los que se encargan de convocar a los trabajadores, y 77 �estos a su vez se comunican con el transportista previamente acordado con aquellas, para organizar los viajes. No solo las empresas frutícolas se contactan con este transportista, también empresas de servicios eventuales, “me llaman de Agrocosecha y Manpower para llevar a E .... (empresa líder del norte de la Patagonia)” Otra modalidad de convocatoria es a través de redes informales “boca a boca”. Este es el caso de la transportista/organizadora de Tucumán quien tiene una oficina en su casa, donde recibe las demandas de trabajo, “hacen cola hasta acá a la vuelta” (menciona, señalando la esquina). Es importante resaltar que el transportista no sólo traslada la mano de obra contratada año tras año por las empresas sino también trabajadores que arriban a la región por su cuenta. En este último caso, es el transportista mismo quien recorre diferentes explotaciones que requieran de cosechadores o como ocurre en uno de los casos encuestados, puede organizar en el destino la demanda de trabajadores a partir del contacto directo con empresas y/o productores que requieren de personal para raleo y cosecha. Para ello, recorre toda la región, desde Fernández Oro hasta Chichinales y Valle Azul en el Alto Valle, y Chimpay en Valle Medio. “Les busco patrón. Este año es impresionante como los patrones solicitan gente. Voy en noviembre a Río Negro y busco trabajo para enero, y voy en el mes de mayo hasta abril y solicito trabajo para el raleo en octubre. Así conozco a los patrones y les explico que no tienen que pagar nada. Hay más gente que hace este trabajo pero no con el tiempo que yo le dedico”. (Transportista, coordinadora/organizadora, representante gremial, Tucumán, 2011) En cuanto a la selección de trabajadores, los encuestados coinciden en que hay una tendencia que privilegia la trayectoria de los trabajadores en el trabajo frutícola, es decir, responsabilidad, dedicación, cumplimiento de tareas, que son exigencias de las empresas, pero también inciden las recomendaciones sobre la base de redes familiares y amicales. En los últimos tiempos, aparece como un criterio relevante que los trabajadores presenten la Libreta de RENATRE, lo que estaría marcando una tendencia hacia el blanqueo de la mano de obra transitoria, sobre todo en las grandes empresas, debido a la presión que estarían ejerciendo el gobierno nacional, el RENATRE y los sindicatos, “Si no la tienen, tienen que sacarla y si no le hablo al ingeniero de la empresa y ellos me autorizan a llevarlos porque se la sacan allá (en Río Negro)” (Transportista, Famaillá, Tucumán, 2011) El volumen de trabajadores que trasladan hacia la región del Alto Valle y Valle Medio, es importante. En todos los casos superan ampliamente los 50 trabajadores realizándose más de 5 viajes (cada viaje /colectivo, traslada a 60 personas). 78 �En cuanto a la procedencia de estos trabajadores, está vinculado al tipo de transportista. En el caso, de los transportistas y coordinadores de viajes para el gobierno de Tucumán, por la esencia misma de la Ley, se trata de trabajadores tucumanos o de otras provincias pero con residencia en Tucumán. “Son obreros de acá, de Tucumán, de Monteros y dentro de la provincia”; “Son de toda la provincia”. Diferente es la situación de los transportistas particulares. “De Tucumán, de Santiago del estero, Chaco Jujuy, Catamarca. En Santiago del Estero los cargamos en los pueblos. Estamos llevando a Moño Azul del Chaco, sin experiencia y andan muy bien, muy dóciles. De Roque Sáenz Peña, Castelli, 3 Isletas. Es la segunda temporada. Con los tucumanos tenemos problemas por los planes. La gente de Jujuy se ha echado a perder, están en el contrabando de ropa, hojas de coca, y algún que otro rebusque y no quieren salir. De la Quiaca llevamos a E..., son bolivianos. Hay gente de Corrientes que fueron por su cuenta, yo les dije porque no hacían un grupo y los iba a buscar”. (Transportista, Famaillá, Tucumán, 2011) De los testimonios se desprende la red de lugares que se articulan para el traslado de los migrantes. También pone de manifiesto cómo van cambiando las áreas de reclutamiento. Deja entrever que en Tucumán, la intervención del Estado provincial en el traslado, implicó la disminución de su participación directa, por lo que debió ampliar las zonas de reclutamiento hacia el norte (Chaco) y hacia el este (Corrientes), además de Santiago del Estero. Si bien el transportista organiza el traslado desde y hacia las áreas de origen, los viajes de regreso son siempre menores. Resulta difícil organizar el regreso porque se van volviendo en medios y tiempos diferentes, dependiendo de la empresa/productor, de las variedades, etc. “Recorro todo, llego a Río Negro y aviso a todos porque me dejan el teléfono y les pido que me avisen para dejarles el lugar. Tenemos que dar gracias a Dios de que exista la provincia de Río Negro y que pueda dar tanto trabajo. Traigo 20 o 30 colectivos. Acá hay empresas de colectivo, verifico que tengan todo en regla, o ellos vienen porque conocen el trabajo y los contrato. Incluso trabajo con colectivos de Río Negro. El precio del pasaje tiene que ver con el costo del viaje. No es mucho la ganancia pero es grande el sacrificio”. (Transportista, coordinadora/organizadora, representante gremial, Tucumán, 2011) En la localidad de Chimpay, se encuestó a una mujer que trabaja en relación directa con esta transportista que organiza de manera particular los viajes de regreso de aquellos trabajadores que arribaron en los colectivos oficiales del gobierno de Tucumán. Esta persona anota a los trabajadores que desean regresar a sus localidades de origen, recibiendo a cambio un valor de $10 por pasajero. Comenta que su teléfono no para de “sonar” por la gente que se anota para irse, algunos ya quieren volver en febrero, pero si no se completa un colectivo no es posible que se garantice el retorno antes de finalizada la cosecha. La dueña del transporte viaja a Chimpay en el mes de marzo para ayudarla a coordinar el regreso de los trabajadores. 79 �Como fuera mencionado en el apartado de intermediarios líderes, esta figura es interesante porque también actúa como una referente local en destino para aquellos trabajadores que llegan a la localidad sin un vínculo laboral previo y sin formar parte de un “listado”. Tal como señalara la encuestada “viene gente a verme y trato de conseguirle algún trabajo”. Si el contacto se establece hacia fines del raleo (cuando los trabajadores regresan a Tucumán para las fiestas de fin de año) la encuestada intenta “anotar” a trabajadores para la cosecha en las listas del transporte para el que presta servicios, de modo de garantizar el pasaje de “ida y vuelta” en el periodo de recolección de fruta. En la organización de los viajes de regreso de los trabajadores observamos la presencia de nuevas figuras regionales que ofrecen el servicio de transporte particular. Es el caso de un remisero de la localidad de Fernández Oro que posee un colectivo, llegando a organizar entre 3 y 4 viajes por temporada. Haciendo su trabajo habitual conoció familias que llegaban de Tucumán sin trabajo y quedaban esperando en la estación de servicio. En algunas ocasiones los conectó con productores que necesitaban gente para trabajar, y así fue teniendo conocimiento sobre la presencia de estos trabajadores, sobre sus condiciones laborales y cómo venían o regresaban. Sabiendo sobre la ausencia de una organización formal y desde el Estado para el regreso, se inicia en la actividad desde hace dos años, ofreciendo el regreso a Tucumán. El colectivo tiene capacidad para 55 pasajeros y cobra $300 por cada uno (temporada 2010-2011), un costo menor al de otros transportistas privados de Tucumán o de línea y además los deja en sus propios pueblos. El entrevistado señala que no cobra pasaje a los menores de 5 años. “Saco limpios unos 10.000 por viaje, descontando $4000 de combustible y llevo dos muchachos que me ayudan a manejar”. (Transportista local, Fernández Oro, 2011). Para promocionar su servicio deja pequeños carteles que él mismo confecciona con su computadora, donde también exhibe una fotografía de su unidad. También se contacta con los cuadrilleros en las empresas, “voy a tomar mate con ellos, converso”, como una modalidad de captar posibles “pasajeros”. A principios de marzo empieza a levantar listados de las chacras y arma los viajes. En general se trata de migrantes que realizaron el viaje a destino con los colectivos “del gobierno”. Además, destaca que su colectivo tiene una bodega muy grande “y ellos se llevan muchas cajas de manzanas a sus casas, es increíble lo que cargan, no queda ni un hueco vacío”. 80 �También comenta que en trayecto tiene complicaciones ya que suele circular alcohol, pero “yo sé cómo manejarlos”. El año pasado organizó un viaje a Las Grutas con migrantes, “fue una experiencia hermosa, estaban tan felices, porque no conocían el mar. Alquilé una casa y ellos armaron carpas alrededor”. 4.1.3. Cooperativas de trabajo regionales. En momentos de fuerte demanda laboral, los productores integrados, las grandes empresas y los galpones de empaque “satélites” vinculados a las firmas líderes suelen contratar a las denominadas cooperativas de trabajo. Como fuera mencionado anteriormente, gran parte de las cooperativas que prestan servicios en la región operan en fraude a la ley laboral, constituyendo en realidad “pseudo cooperativas” de trabajo. Como expresan Tsakoumagkos y Bendini (2000: 103), estas formas “Representan uno de los aspectos más extremos de la flexibilización, la absoluta precarización de la relación contractual, ya que transforman al trabajador, que de hecho actúa en relación de dependencia, en un trabajador pseudo autónomo, ‘asociado’, que percibe bajos salarios, carece de estabilidad, aportes previsionales, beneficios asistenciales, protección ante accidentes, enfermedades y demás beneficios que otorga la legislación laboral”. Esta modalidad de tercerización de mano de obra avanzó en fruticultura durante la década de 1990. En realidad, estas “pseudo” cooperativas permiten que las empresas evadan impuestos porque están exentas del pago de ingresos brutos, sellos e impuestos inmobiliarios y tienen cargas sociales más económicas. No pueden tener empleados debido a que su fin social no lo permite, al menos que no sean genuinas y que los trabajadores no se reconozcan como socios sino como empleados. Bajo los principios cooperativos, todos los integrantes son dueños/socios y como tales tienen participación en los beneficios que genere la entidad. A su vez, cada socio es monotributista y está prohibido que sean transitorios o que la cooperativa preste servicios temporarios o a una sola empresa. Bendini y Gallegos (2005), mencionan que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) ha intentado regularlas mediante una resolución que reafirma el carácter asociativo del vínculo y les impone obligaciones tales como efectuar aportes al régimen de trabajadores autónomos, contratar un seguro de salud, pagar indemnización por accidente de trabajo, entre otras. Sin embargo, esa resolución resulta contradictoria porque considera al asociado como trabajador 81 �autónomo (monotributista) mientras obliga a la cooperativa a efectuar los aportes previsionales. A partir del 2008, la presión y el control de organismos como el Ministerio de Trabajo conjuntamente con el INAES, tendió a limitar la habilitación y el funcionamiento de cooperativas que no cumplan con el estatuto que las rige, principalmente en la etapa primaria (cosecha, raleo). Por lo tanto, en el trabajo agrario, se ha logrado regularizar y detener el avance de esta modalidad de fraude. Una situación diferente es la que se observa en galpones de empaque, donde todavía siguen funcionando las cooperativas de trabajo de acuerdo a información recabada en terreno25. Como ejemplo del accionar de una pseudocooperativa en la región y las limitaciones que tuvo en la prestación de servicios en los últimos años, se toma el caso de la cooperativa de trabajo CCB26 con más de 20 años de funcionamiento en nuestro país, en estrecha vinculación con la contratación de trabajadores para la cosecha de fruta en Valle Medio en la provincia de Río Negro. En la ciudad de Mendoza, se realizó la encuesta al gerente de la sede. Además de esas provincias, la Cooperativa está presente también en San Juan, Catamarca, La Rioja y Neuquén. Esta “cooperativa”, fue denunciada en varias ocasiones. En noviembre del año 2000, un diario regional daba cuenta de una movilización de obreros rurales que puso al descubierto la vinculación entre esta forma de intermediación que reclutaba mano de obra temporaria para la principal empresa frutícola de la región en el Valle Medio. Se trataba de una protesta de cosechadores que denunciaban esta forma de contratación que no les aseguraba un salario mínimo y digno27; y pedían regresar al tradicional sistema de relación de dependencia directa (Steimbreger, 2009). Las denuncias no solo se registran en Río Negro, inspectores de la Subsecretaría de Trabajo mendocina detectaron en febrero de 2008, situaciones de explotación infantil y falta de condiciones de seguridad y salubridad en una empresa dedicada a la producción de ajo que contrataba los servicios de la cooperativa analizada. En este caso, el INAES comprobó el fraude laboral y se le quitaron la habilitación y los permisos de funcionamiento por infracción a la ley. (www.lanacion.com.ar, 5/01/09) 25 Desde el INAES se avanza en desactivar el funcionamiento de estas formas de intermediación en los empaque de fruta. 26 Cooperativa de Trabajo Agrícola Colonia Barraquero 27 De acuerdo a lo informado por los trabajadores, la cooperativa llegó a pagar entre 4 y 5 pesos por día sin salario familiar ni ningún otro beneficio. Como referencia, el salario mínimo estipulado para el trabajador rural para esa temporada era de 11,66 pesos diarios. (Diarios Río Negro y La Mañana, 17/11/2000) 82 �En la actividad frutícola rionegrina, y de acuerdo a la información suministrada por personal jerárquico, la cooperativa funcionó durante siete temporadas ofreciendo sus servicios a las grandes empresas. Según el informante, se empleaba mano de obra local, es decir, que no transportaban cosechadores entre provincias, ni lo hacen actualmente. Llegaron a garantizar el empleo de 700 personas priorizando la mano de obra local y a los residentes “legales”. Sin embargo, cuando se preguntó sobre la forma de desplazamiento de la mano de obra migrante, respondió que dependía del acuerdo y las distancias, por lo que en ocasiones, se contrataba el transporte. En estos casos, el costo podía provisoriamente ser absorbido por la cooperativa o asumido por la empresa frutícola, cualquiera sea la situación siempre se le descuenta al trabajador. Las razones que el directivo esgrime sobre el retiro de la CCB de la región (ésta sería la primera temporada en la que no participan) se vincula al fuerte control ejercido sobre ellos por el Ente Regulador de Cooperativas en la provincia de Río Negro, para quien la cooperativa actuaba en la ilegalidad, ya que los asociados no participan de asambleas. Según la entidad de control provincial, la cooperativa en cuestión tampoco garantizaba que sus “asociados” quedaran incluidos en el reparto equitativo de los excedentes generados por los servicios laborales que prestaban. Por este mismo motivo, la CCB ha tenido problemas de inhabilitación a nivel provincial y nacional. Según el directivo de la cooperativa mencionada, la forma de contratación de los trabajadores es a través de la figura de “monotributista” aunque figuran como “asociado”, de esta forma se evitan los costos y las obligaciones que le corresponden como empleador. Al ser trabajos temporarios, de acuerdo a la tarea a realizar, se firma un “contrato de locación” entre el trabajador y la “cooperativa”. Se les liquida el pago del trabajo realizado semanalmente, contra recibo, y se los selecciona para las tareas de acuerdo a la calificación lograda. A los trabajadores se le realizan los descuentos, sobre un porcentaje del total ganado, inclusive un 7% que se deja la cooperativa en concepto de participación o retribución por los servicios que presta. La cooperativa CCB no ofrece capacitaciones, ni cursos de perfeccionamiento. En los últimos años, además, la estrategia ha sido la “regionalización” (palabras del entrevistado), es decir, la instalación de sedes en las regiones donde la mano de obra es requerida, ampliando incluso los perfiles ocupacionales tales como Santiago del Estero, Mendoza, San Juan. Han incorporado otro tipo de trabajadores, que puedan prestar servicios en la construcción, manejo de maquinarias, etc. 83 �La forma de reclutamiento es a través de avisos en la radio, en diarios regionales, por contacto entre trabajadores y la cooperativa, el “boca a boca”, o también mediante la presentación en las sedes regionales. Esta modalidad de funcionamiento que llevan adelante las denominadas pseudocooperativas, les permite evitar los costos y compromisos que surgen del empleo de mano de obra bajo la figura de “asociados”/monotributistas, facilitando el ingreso fluctuante fuera de los marcos otorgados por los derechos laborales. Tampoco se garantizan los reales beneficios de pertenencia a la cooperativa como la absorción de los gastos que implica el monotributo para cada miembro trabajador. En el marco de las pseudocooperativas el asociado no participa de asambleas ni de las ganancias, perdiendo además control de negociación con los contratantes de los servicios laborales y del manejo de los recursos generados colectivamente. En realidad, resulta difícil precisar el número de las cooperativas que estuvieron y están vinculadas actualmente a la actividad frutícola, dada la fluctuación en sus denominaciones oficiales y en los espacios en los que prestan sus servicios. 4.1.4. Empresas de servicios de recursos humanos y contratación de empleo eventual. Se trata de firmas que brindan servicios de recursos humanos, es decir, que su función es ofrecer a las empresas agroindustriales y/o productores frutícolas, el personal eventual / transitorio necesario para la realización de diferentes tareas agrícolas a lo largo del año, principalmente para la época de cosecha. Su presencia en la fruticultura regional es muy reciente, tal el caso de Agrocosecha, Adecco, Manpower, Rest Services, Vademecum, entre las más importantes. Estas empresas de servicios aparecen en los ’90, muy vinculadas a las compañías multinacionales. Su presencia creciente está vinculada con la regulación de las cooperativas de trabajo cuando en el año 2006 se modifica la ley de Contrato de Trabajo y se prohíbe el funcionamiento de dichas cooperativas como prestadoras de servicios laborales eventuales (ver cooperativas de trabajo). “Esto último nos beneficia porque nos quita una competencia, que para nosotros era muy dura porque las cooperativas trabajan con costos considerablemente menores, pero fuera de la ley” ” (Informante de empresa de servicios, Neuquén, 2011) Las empresas de servicios de recursos humanos son formas concretas de tercerización del trabajo que tienden a eliminar la contratación directa de los trabajadores y las responsabilidades legales en la contratación formal de la mano de obra. Estas agencias se encargan de la gestión del trabajo que incluye contratación, 84 �pago de los salarios, ofrecen cierta protección social, e incluso pueden encargarse del control y la supervisión de las tareas. Se realizaron cuatro encuestas a empresas de servicios que muestran contrastes relevantes en el perfil de las mismas. Esta situación permite diferenciarlas en dos grupos: grandes empresas de servicios vinculadas a capitales extranjeros y pequeñas empresas de carácter local. Es importante resaltar que se contactaron dos empresas más, Manpower y Vademecun, pero a pesar de la insistencia no autorizaron la realización de la encuesta. En el caso de la primera, se pudo conocer por otras fuentes que a través de su subsidiaria Rural Power interviene en el mercado de trabajo agrícola regional, organizando y trasladando trabajadores desde otras regiones del país. También se trató de contactar sin obtener resultados, a la empresa Agrocosecha, una de las firmas que funcionan en el norte de la Patagonia, y que participó de un fuerte conflicto en el año 2004 entre sus trabajadores y una empresa líder de la región que había contratado sus servicios, situación que ha seguido produciéndose a través del tiempo. Informantes calificados comentaron que durante la época de raleo 2011, se repitieron escenas de tensión en esa misma empresa frutícola, cuando los trabajadores contratados por Agrocosecha reclamaron salarios mal liquidados y, en actitud de protesta, incendiaron los colchones en una de las gamelas. A pesar de que la empresa de servicios mencionada niega su presencia en la región, intermediarios de Tucumán afirmaron que, en esta última temporada, continuaba trasladando trabajadores para la cosecha en Río Negro. Respecto de las empresas que pudieron ser encuestadas, mencionamos en primer lugar a Rest Services de San Miguel de Tucumán. Se trata de una empresa holandesa del Grupo Randstad Company con una trayectoria en esa provincia de más de 10 años, en la región Patagónica con más de 16 años y en Argentina, con más de treinta de funcionamiento. Si bien se estableció contacto con la sucursal de Neuquén, no realizan servicios a las empresas frutícolas pues a diferencia de la anterior, se concentra fundamentalmente en el ofrecimiento de personal para la actividad petrolera. La segunda empresa entrevistada, ha sido Adecco, sucursal Neuquén, fuertemente cuestionada a nivel nacional en el momento del trabajo de campo por las denuncias acerca de las condiciones de trabajo del personal transitorio vinculado a la firma28. Se 28 A principios de 2011, se realizaron numerosas denuncias sobre las precarias condiciones de vida y de trabajo de la mano de obra temporaria proveniente principalmente del norte argentino. Era personal contratado por la empresa de Servicios de Recursos Humanos Adecco para la realización de tareas 85 �trata de una empresa multinacional cuya casa central se encuentra en Suiza. Surge en 1996, mediante la fusión de dos compañías: Adia (empresa de búsqueda de personal) y Ecco (consultoría de Recursos Humanos). En el año 2000, es adquirida por una consultora de EEUU dedicada a la provisión de personal y se crea la división Agro. Desde ese momento, la tendencia hacia la tercerización de recursos humanos a nivel mundial provoca un fuerte crecimiento de la empresa. Posee una extensa estructura a nivel mundial, encontrándose en 70 países, con 6.600 oficinas en todo el mundo. En la provincia de Neuquén, está presente desde el año 2005. Pero recién desde el año pasado se ha insertado en el mercado frutícola, luego de haber detectado los fuertes requerimientos de personal transitorio en el sector. Las otras empresas, son pequeñas firmas locales, “unipersonales” recientemente constituidas (entre 3 y 4 años) a partir de la experiencia de haber trabajado en la cosecha de fruta. Como la diferencia entre ambos actores intermediarios es relevante, se analizan por separado. 4.1.4.1. Grandes empresas de servicios de personal eventual Representan uno los actores más modernos con una organización empresarial que vende sus servicios de personal eventual, facilitando a las empresas agrarias la disminución de costos y de riesgos derivados de la contratación directa y de la propia gestión del trabajo. Abarcan desde el reclutamiento, la selección y calificación del personal, hasta la logística necesaria para colocar a los trabajadores en el tiempo demandado, para las tareas requeridas, en el espacio correspondiente y en la forma solicitada por las empresas demandantes, que en ambos casos, se trata de grandes empresas integradas. “Trabajamos con grandes empresas. Para ellos somos contratados porque tienen que exportar. Le vendo el servicio de cosecha. Yo le pago por ley el salario al empleado, por lo general, trabajamos bajo ley. A quien organiza las cuadrillas, le pagamos como capataz, no como peón”. (Informante de empresa de servicios, Tucumán, 2011) “En Río Negro nuestros clientes son Salentein, Expofrut, Frutas Lanín y Mc Cain. Las empresas demandan trabajo transitorio, y Adecco los provee de la cantidad de trabajadores demandada por los clientes. Nos contratan para todas las tareas culturales” (Informante de empresa de servicios, Neuquén, 2011) La modalidad de reclutamiento en los casos encuestados, es a través de una amplia red territorial conformada de líderes-cuadrilleros que son los que van organizando las cuadrillas de trabajadores (20 personas más o menos). En general se trata de mano agrícolas en diferentes lugares del país como la desfloración en la provincia de Buenos Aires, la cosecha del poroto en Salta, de la vid en Mendoza, entre otros. En la mayoría de los casos, el servicio de tercerización se realizaba para grandes semilleras extranjeras como Nidera, Southern Seed Production (SSP) y Satus Ager. Para mayor información remitirse a www.pagina12.com.ar. 86 �de obra masculina, jóvenes o adultos jóvenes. Es el capataz el que se contacta directamente con los trabajadores y les hace firmar el contrato de trabajo agrario no permanente, un formulario de designación de beneficiarios del seguro colectivo de vida obligatorio, de la DGI, entre otras. Los interesados deben presentar fotocopia del DNI, constancia de CUIL, constancia de elección a sistema jubilatorio, de ser necesario fotocopia de certificado de buena conducta y libreta sanitaria, seguro de vida obligatorio y carga familiar. Así, se observan varios eslabones en la organización empresarial de tercerización laboral. La empresa de servicios de personal eventual recibe la demanda por parte de una firma frutícola y se contacta con estos “reclutadores”, que a su vez, convocan a los trabajadores por diferentes vías: telefónicamente, por las radios locales o por referentes amicales y/o familiares. Estas cuadrillas les permite a la empresa de servicio, responder de manera rápida a los requerimientos para tareas de cosecha, raleo, o incluso desplazarlos hacia otras tareas agrarias en diferentes circuitos productivos. Estos líderes-cuadrilleros, en general, suelen viajar con la cuadrilla y en el lugar de destino, reciben un salario diferencial o bien, aun haciendo la misma tarea (cosechador, raleador) cobran por trabajador reclutado o reciben algún otro pago adicional. El costo que implica el pago de los reclutadores no es trasladado al cliente. “La modalidad de reclutamiento es por jefes de cuadrilla que tienen su gente (cada jefe de cuadrilla maneja 5 cuadrilleros o punteros, y cada uno de estos 5 o más personas). El supervisor de la empresa se contacta con el jefe de la cuadrilla. A la cosecha viajan cuadrilleros y trabajadores. Los supervisores son, en términos legales, empleados de A.... También tenemos reclutadores (punteros) que cobran en A... como proveedores, por día trabajado, o por gente en campo. (Informante de empresa de servicios, Neuquén, 2011) Esta forma de reclutamiento pone de manifiesto que, si bien se trata de modernas empresas de servicios, recurren a mecanismos de enganche a través de estos “cuadrilleros” o “capataces” quienes representan formas precarias de contratación / intermediación de trabajadores. Un trabajador que fue contactado por uno de estos cuadrilleros de empresas de servicios comentó: “Vino un contratista de Aguilera, embromaron a la gente. Se han ido 30 con ellos, quedaron en la calle. Ellos no dan nombres, les dicen que van a ganar 200 pesos por día, que tienen casa, todo. El cuadrillero está prendido con la empresa (de servicios eventuales), con solo llevar gente le dan un porcentaje; nadie va a ir por todos lados buscando gente y con la responsabilidad frente a la empresa para hacer todo gratis!” 87 �Una vez seleccionados los trabajadores a través de estas formas, se les hace un test pre-ocupacional, en algunos casos, en áreas próximas a sus áreas de origen. El noroeste argentino representa el área de origen de estos trabajadores que son reclutados por las empresas de servicios. A diferencia de la fruticultura del norte de la Patagonia, la actividad citrícola que comienza a desarrollarse en los noventa, ha sido una actividad que tempranamente se organizó a partir de estas empresas de servicios. Este proceso se amplía a otras zonas, en la medida que estos intermediarios van organizando circuitos nacionales y respondiendo a los requerimientos laborales de otras producciones regionales con fuerte demanda de mano de obra estacional. Uno de los entrevistados se refiere a las áreas de origen como “centros de reclutamiento” haciendo referencia, además de Santiago del Estero, a las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, provincias del Noroeste argentino. Es interesante resaltar, la percepción respecto del aumento en el volumen de los trabajadores que provienen de Jujuy, y su actitud frente al trabajo. En cuanto al traslado del personal, estas empresas brindan el servicio “puerta a puerta”, contratando colectivos de línea, pero sin absorber el costo que es incluido en el valor total que se le factura al cliente (esto incluye cargas sociales, previsiones, sueldos, costos administrativos, utilidad y logística). “Se vende el servicio de cosecha que implica salarios, transporte, gastos de administración, gestión, más ganancias”. (Informante de empresa de servicios, Tucumán, 2011). Sin embargo, en el caso de trabajadores tucumanos, suelen utilizar los viajes que realiza el gobierno provincial, “Pero en ese caso no le facturamos al cliente”. Según los testimonios de los informantes calificados de estas empresas, el contrato laboral se realiza entre el trabajador y la firma intermediaria; se trata de un contrato a término, por tres meses, según dure la cosecha o la tarea que deba realizar. En general, los trabajadores están mensualizados y el salario corresponde al jornal establecido para esa temporada, y/o por bins en caso de que el trabajador supere la cantidad correspondiente al jornal. Este contrato implica todos los descuentos y beneficios que establece la Ley. En relación a las viviendas y condiciones de vida en el lugar de destino, si bien coinciden ambos relatos en que suelen ser supervisadas estas condiciones, el lugar de residencia depende de la empresa frutícola. “De acuerdo a las necesidades y posibilidades del cliente (empresa frutícola), los trabajadores dormirán en la explotación, en lugares dispuestos por la empresa, o A... les consigue obradores o algún tipo de vivienda para localizarlos en la explotación. En el caso de que A... tenga que 88 �incorporar la vivienda al servicio, también se incluye en el cálculo del coeficiente para cobro. (Informante de empresa de servicios, Neuquén, 2011) Una de las empresas, declaró que en la temporada 2010/2011 trasladaron 160 personas para el raleo y 200 para la cosecha, solamente para un cliente que es una de las empresas líderes de la región. Es importante señalar que si bien el volumen de trabajadores que manejan todavía es menor respecto de otras formas de intermediación, aunque con crecimiento porque para las empresas frutícolas representa una solución integral a los requerimientos laborales, pero por sobre todo, por la posibilidad de tercerizar, evitando las tensiones, conflictos y riesgos que se derivan de la gestión de la mano de obra. Sin embargo, parecería que la tendencia empresarial no es consolidar una sola forma de contratación de trabajadores estacionales sino organizar una red amplia y flexible que le permita cubrir en tiempo y forma las necesidades laborales de carácter transitorio. 4.1.4.2. Pequeñas empresas locales unipersonales. En estos casos se trata de trabajadores frutícolas de la región que han adquirido cierto conocimiento acerca del funcionamiento de los procesos de trabajo en la fruticultura y que pudieron establecer vínculos de amistad con otros trabajadores regionales o extrarregionales. De esta manera vislumbraron la posibilidad de constituirse en pequeñas empresas que gestionan y abastecen parte de la mano de obra transitoria necesaria para la actividad. Se trata de formas recientes de intermediación (3 o 4 años). Las empresas entrevistadas fueron Soluciones Agrícolas y Serviagro. A partir de informantes calificados se pudo identificar una tercera firma local: Don Vidal S.R.L. Es interesante conocer cómo estos actores locales se inician en la tarea de intermediación laboral. De acuerdo a los comentarios de uno de ellos, al principio distribuía a los trabajadores en diferentes chacras y explotaciones que requerían mano de obra, “los vendía”, pero después por los controles armamos la empresa con M....” Posteriormente, ambos intermediarios se separan y se constituyen como empresas diferentes: Soluciones Agrícola y Serviagro. A diferencia de las grandes empresas de servicios, se relacionan con firmas frutícolas integradas como Expofrut, Moño Azul, pero también con pequeños y medianos productores. “Tenemos que hacer un buen servicio porque la empresa (frutícola) nos controla la calidad”, expresa uno de los entrevistados. Por sus trayectorias laborales, la forma de reclutamiento se basa en la configuración de redes parentales y amicales, estableciendo contactos telefónicamente. En el caso 89 �de trabajadores extrarregionales, suelen comunicarse con una o dos semanas de anticipación. Los trabajadores contratados son predominantemente de la región del Alto Valle y de la provincia de Tucumán (Monteros, Famaillá). En estos casos, se trasladan por medio del transporte que provee el gobierno de dicha provincia. El regreso, puede estar a cargo del intermediario o bien de los propios trabajadores. En el primer caso, sólo se asume el costo del traslado si el trabajador cumple toda la temporada. Uno de los entrevistados mencionó que maneja aproximadamente 100 trabajadores, de los cuales 60 son del norte. Debido al volumen de mano de obra extra regional que emplea, el intermediario alquila una vivienda en Roca para recibir a los migrantes tucumanos antes de distribuirlos en las chacras o explotaciones. Se organizan de manera similar a las grandes empresas de servicio, es decir, a través de cuadrillas de entre 15 y 20 personas, con un encargado. Los trabajadores regionales rotan entre distintas tareas a lo largo del año (poda, raleo y cosecha), mientras que los trabajadores extrarregionales, sólo vienen para la cosecha de la frutas. El otro intermediario maneja menos de 50 personas y mayoritariamente son del Alto Valle (solo 8 tucumanos). Al igual que en los casos anteriores, no proveen de vivienda a los trabajadores, es la empresa frutícola o el productor quien se hace cargo. El intermediario establece un contrato con la empresa o productor frutícola a quien le brinda el servicio. Uno de ellos, factura por bines cosechados. Su ganancia consiste en la diferencia entre lo que le factura por bins a la empresa/productor y lo que le paga por bins a su trabajador; además factura 10 días de trabajo, y el resto lo paga “en negro”, “porque los trabajadores no quieren tantos descuentos”, explica. El otro intermediario, factura por el servicio integral de cosecha que ofrece a la empresa o productor frutícola. En el contrato se detalla el presupuesto que contiene los salarios de los trabajadores y capataces, los aportes sociales, el seguro de trabajo, gastos de transporte, gastos de comida diaria para los trabajadores, y la ganancia del intermediario. A su vez, estos actores establecen un contrato con los trabajadores a quienes les pagan el salario (quincenal o mensual) en efectivo (no están bancarizados) y con todos los descuentos correspondientes a las cargas sociales. La relación directa que se establece entre estos intermediarios y sus trabajadores, la necesidad de ofrecerles cierta continuidad en el trabajo, y atender a las necesidades de alimentos y salud, 90 �genera un vínculo diferente, “a nosotros no nos ven como patrones”, comenta uno de ellos. 4.1.5. La acción del Estado y de las organizaciones sindicales En relación con los trabajadores migrantes de la provincia de Tucumán, es importante la función que cumplen los sindicatos de trabajadores rurales de Tucumán (UATRE, FOTIA y Sindicato de Obreros del Surco de Monte Redondo) quienes conjuntamente con la Secretaría de Trabajo y Empleo de esa provincia, organizan el reclutamiento y traslado de cosechadores hacia la región y otras áreas agrícolas del país. Bien podría considerarse como otra categoría de intermediarios, aún más si se incorpora con acciones similares la provincia de Santiago del Estero tal como manifiestan sus funcionarios en las entrevistas y en los medios de comunicación. Según datos suministrados por la Secretaria de Trabajo de Tucumán, en la provincia existe aproximadamente una población de 40.000 trabajadores cosecheros que quedan cíclicamente sin trabajo; por otra parte, existen áreas agrícolas de producción intensiva que requieren mano de obra en épocas complementarias y facilitan la inserción laboral de estos trabajadores: San Juan, Mendoza y Río Negro aparecen como las provincias de mayor demanda. Esto ha dado lugar a la configuración de flujos migratorios de tipo pendular y circular. Frente a las situaciones de inestabilidad y precariedad en que se producirán estos desplazamientos y también de fuertes limitaciones económicas de los trabajadores para costearse el pasaje, la provincia impulsa la Ley 7.452/04 que crea el Plan de Ayuda al Personal con Empleo Transitorio. A partir del año 2005, y mediante el Decreto 4.372/14 (Ley 7.472 y modificatoria Ley 7.662/05), se reglamenta el traslado de los trabajadores golondrinas, aunque es necesario señalar, que ya se venían realizando desde décadas anteriores. A través de este Programa de Movilidad de los Trabajadores Migrantes Estacionales Agrarios, el Gobierno de Tucumán busca asegurar el desplazamiento gratuito y seguro de los trabajadores rurales hacia las regiones receptoras como los valles frutícolas del norte de la Patagonia, las áreas de producción intensiva de Mendoza, Catamarca, San Juan, La Rioja, Buenos Aires y Córdoba, entre las más importante. Por lo expuesto, estimamos estas acciones como forma de intermediación institucional que se inicia en Tucumán, se están extendiendo a otras provincias. “Por la necesidad de que los golondrinas viajen en condiciones dignas”. (Informante calificado de la gerencia de empleo, Acheral, Tucumán, 2011) 91 �“Por la cantidad de trabajadores tucumanos que se desplazan a distintas producciones y no siempre en buenas condiciones de traslado”. (Informante calificado, secretaria de trabajo, Tucumán, 2011) “Me inicio hace 6 años, como referencia local del gremio”. (Informante sindical de Río Negro, 2011) La forma de reclutamiento de los trabajadores dentro de este esquema institucional, es a través de los sindicatos u organismos municipales. Para la inscripción de los interesados, la Ley exige que los trabajadores presenten una solicitud de traslado junto a la documentación requerida (DNI, cédula o Libreta de Enrolamiento, y telegrama de convocatoria o último recibo de sueldo, o la libreta de RENATRE). “Nosotros no pedimos libreta de RENATRE. En el momento de subir al coche, solo fotocopia DNI, destino y el último recibo de sueldos. El gremio es el encargado de asegurar esto. Las empresas se contactan con los gremios, aunque (las empresas frutícolas) hacen un llamado general en el lugar (de destino), se trata de una modalidad para cumplir con la Ley de Convocatoria pero luego se comunican con los gremios para que les envíen para tal fecha tanta cantidad de trabajadores. El gremio a su vez se contacta con la Provincia”. (Informante calificado, Secretaria de Trabajo, Tucumán, 2011) De esta manera, la inscripción de los trabajadores interesados y el armado de los listados se realiza localmente a través de agentes sindicales (FOTIA y UATRE), delegados comunales (comunas rurales) o en las oficinas de empleo municipales. En primer lugar, se eleva la demanda a la Secretaría de Trabajo. Se toman los datos de los trabajadores potenciales a trasladar (documento, telegrama de aviso de trabajo, no se exige la libreta de RENATRE), esta documentación se reciben en la Secretaría de Trabajo, en las oficinas de empleo municipal, en los sindicatos, y también en las comunas rurales que son integradoras de mano de obra como Acheral. Se destaca que en esta red, los delegados comunales tienen un fuerte protagonismo. “El primer contacto de la red es el gremio, es el que más organiza porque tiene una masa voluminosa de trabajadores. Los que no están sindicalizados van a las comunas rurales o a las oficinas de empleo municipales. Los gremios tienen una estructura territorial con liderazgos gremiales que reclutan trabajadores, o son los comisionados comunales. Otra forma pero en el que la provincia pierde el control, es a partir de la intervención de “lideres” y “cuadrilleros”. Las empresas los llaman y envían el dinero para el traslado de los cosechadores. No se sabe bien en qué condiciones”. (Funcionario, provincia de Tucumán, 2011) Una vez confeccionadas las planillas, se arman las hojas de ruta y se convoca a los transportistas con los que se establece una relación institucional, pues el contrato se realiza con la Secretaría de Trabajo. El colectivo tiene que ser un colectivo autorizado por el Registro Nacional de Transporte. Se transportan entre 12.000 y 14.000 personas, “Esto se viene dando desde años; sólo en Tucumán. Pero hay una migración ‘informal’ o ‘no oficial’, se da a través de personas contactadas con productores o empresas en destino. Reclutan gente y las envían”. (Funcionario, provincia de Tucumán, 2011) 92 �Si bien, como se mencionó, los interesados que se presentan a inscribirse lo hacen con documentación que certifique que tienen trabajo asegurado en el lugar de destino (telegrama de convocatoria o último recibo de sueldo de la temporada anterior), en algunos casos, se ha detectado que las empresas frutícolas se contactan directamente con los sindicatos, las agencias de empleo municipales o los comisionados rurales para solicitar mano de obra temporaria. En este sentido, estos organismos actúan como intermediarios y reclutadores de personal transitorio para cubrir la demanda de trabajo de las grandes empresas, facilitando el traslado gratuito desde las áreas de origen hacia las de destino. “De alguna manera nos transformamos en ‘bolsas de empleo’ a partir de contactos con municipios provincias y empresas que demandan trabajadores estacionales” (...) “Por ahora, el gobierno paga el pasaje de ida. Estamos viendo cómo resolver el de regreso”. (Informante calificado de la gerencia de empleo, Acheral, Tucumán, 2011) A diferencia de otros intermediarios, esta forma no tiene costos para el trabajador ni para las empresas, ni representa un negocio, es decir, una forma de obtener ingresos por parte del agente intermediario. Al contrario, para el trabajador representa un ahorro que se integra a sus estrategias de reproducción social; para la empresa una estrategia más de acumulación. Sin embargo, y como se ha señalado en el apartado correspondiente a líderes, el entramado de relaciones y contactos a que dan lugar estas prácticas, implica también la presencia de reclutadores, cuadrilleros u organizadores que se encargan de convocar trabajadores mediante sus propias redes sociales de proximidad y de armar las listas para los agentes sindicales/gubernamentales. “De Río Negro recibimos demandas de la empresa Ex... (Empresa líder) como la más importante. Nos dice cuántos trabajadores, luego el municipio se contacta con los comisionados rurales o ‘gente de acá’, hacen avisos radiales o la gente se presenta directamente en la dirección de políticas de empleo. Cada vez se acorta más la zafra y hay más necesidad de trabajar. Se presenta más gente de la que piden.” (Informante calificado de la gerencia de empleo, Acheral, Tucumán, 2011) De los testimonios de líderes vinculados con esta organización institucional (ver acápite correspondiente), se pudo conocer la existencia de formas de pagos que varían desde un porcentaje por persona convocada hasta una cantidad de dinero para cubrir gastos de reclutamiento (traslados), armado de las planillas (fotocopias) y viajes hacia la capital tucumana para elevar la documentación. A partir del armado de las listas en las que figuran nombre y apellido de los trabajadores, documento, lugar y fecha de presentación en el puesto de trabajo y empresa que recepciona, se eleva la solicitud de traslado que deberá presentarse con una semana de antelación. A partir de aquí, la Secretaría de Estado de Trabajo y 93 �Empleo efectuará la difusión a las empresas de transporte y/o turismo que actúan en la provincia, a presentarse a cotizar precios. Una vez asignado el transporte se comunica a los solicitantes (trabajadores, delegados comunales o sindicales) el lugar, día y hora en que se efectuará el traslado. Las empresas contratadas son Veloz del Norte, Flecha Bus y empresas tucumanas consideradas como “satélites”: Muñoz Viajes (Monteros) quien a veces es subcontratista de Transporte El Tucumanito (Famaillá), Transporte Bahía (San Miguel). “Se hace un llamado público, contratación directa, a empresas de transporte que actúan en la Provincia y hagan el ofrecimiento del costo del viaje con los requisitos que corresponden: habilitación, seguro, chóferes profesionales, etc. Las empresas deben darles un refrigerio a bordo. El transportista tiene que hacer firmar el listado por la policía de la provincia de destino. Por cada viaje se hace un expediente. Queremos una regulación, que sean trabajadores en blanco. Una vez que llegan a destino es responsabilidad de la Secretaría de Trabajo de cada provincia, de hacer los controles en destino”. (Informante calificado, Secretaria de Trabajo, Tucumán, 2011) Respecto de las condiciones de los trabajadores en destino, “No se hace un seguimiento de los trabajadores. Se avanza en la firma de convenios con provincias. Cuando el colectivo va, se envía la información y la provincia receptora debe garantizar la seguridad de las personas que arriban. No se ha consolidado el control en destino; las condiciones donde viven no son las mejores”. (Informante calificado, Subsecretaría de Empleo, Tucumán, 2011) El traslado de trabajadores golondrinas mediante la intervención de la Provincia, se ha transformado en una modalidad importante. Según Pedro Lazarte, a cargo de la Secretaría de Trabajo provincial, han realizado 370 viajes en total. En esta temporada (2010/2011) se han traslado unos 16.550 trabajadores, de los cuales el 70% tuvieron como destino Río Negro (raleo y cosecha), el 25% Mendoza y el resto, Mar del Plata, La Rioja y San Juan. La Ley solo prevé el traslado de personal residente en la provincia. “Mando entre 3000 y 5000 trabajadores por mes durante tres meses y ellos traen como saldo final, entre 5 y 7.000 pesos, A Río Negro desde el primero de enero hasta hoy (1 de febrero) se trasladaron 9000 personas”. (Informante calificado, Secretaría de Trabajo, Tucumán, 2011) Los datos dan cuenta de los elevados requerimientos de mano de obra que concentra la actividad frutícola rionegrina. No sólo la demanda es para la realización de tareas de cosecha sino también para el raleo de fruta, aunque el volumen es mucho menor. La provincia de Tucumán ha firmado convenios con diferentes provincias. El 2 de diciembre de 2010 se firmó el convenio con Río Negro en el cual las Secretarías de Trabajo de ambas provincias “reconocen la necesidad de realizar políticas activas respecto a las condiciones de traslado desde la provincia de Tucumán y a las condiciones de vida durante su estancia en la provincia de Río Negro, de los trabajadores transitorios migrantes. Asimismo, ambas partes desean establecer 94 �mecanismos que promuevan el trabajo decente y coadyuve a la prevención del trabajo infantil asegurando las adecuadas condiciones que permitan velar por la seguridad y la salud de los trabajadores, en todos los aspectos relacionados con el trabajo” (Convenio de Cooperación, 2010: 1). Informantes calificados expresaron que antes de que exista el Plan de Ayuda al Personal con Empleo Transitorio (ley 7.452), la Provincia otorgaba un subsidio al gremio para la contratación del transporte. Señalaron que en ese contexto surgían muchos problemas por la falta de transparencia en el proceso. Por eso, mencionan que hubo una fuerte resistencia cuando el gobierno provincial comenzó a tratar de regular la situación del transporte. Para la Provincia este sistema, permite que los trabajadores se registren, que se blanqueen las relaciones laborales. A principio de año, el Secretario de Trabajo de la provincia de Santiago del Estero manifestó que se están coordinando acciones con otras provincias para poder controlar la situación de trabajo ilegal e infantil por el que atraviesa la mano de obra santiagueña que migra temporariamente. Estas declaraciones se realizaron en el contexto nacional de sucesivas denuncias sobre las condiciones de precariedad laboral de la mano de obra rural, en especial, de los santiagueños. Según declaró a un diario local, el objetivo será obtener durante el 2011, un registro provincial sobre los trabajadores “golondrinas”, hacer un seguimiento, saber hacia dónde van; “sabemos que todos los años aumenta el número de gente que sale de la Provincia a realizar cosechas”, expresó. El propósito también es blanquear a los trabajados rurales, que tengan sus aportes y puedan obtener una jubilación. (Nuevo Diario, 2/2/2011: 4, Santiago del Estero). En este contexto se avanza en un programa denominado Circuito de Trabajo Migrante Estacionario (TRME), que al igual que en Tucumán, tiene por objetivo el traslado subsidiado de trabajadores rurales. Los aspirantes deberán tener el telegrama convocante del empleador o recibo de sueldo del año anterior con la empresa de destino. La Subsecretaría de Trabajo con la colaboración de la Dirección General de Municipalidades y de la UATRE, serán las encargadas de elaborar una lista única de postulantes por actividad o zona de origen. Es importante mencionar que en las áreas de destino la función de UATRE se diferencia de la de Tucumán, en la que organizan y controlan listados y salidas de los transportes hacia las diferentes áreas productivas que demandan mano de obra. En Río Negro, el sindicato expresa cierta disconformidad con el ingreso de cosechadores extrarregionales; sin embargo, puede actuar como un referente local para aquellos 95 �trabajadores que llegan sin trabajo, tal como se pudo constatar en Chimpay. En esta temporada, el delegado local reconoció la llegada de 300 trabajadores del norte argentino a la oficina del sindicato, a los que ubicó en diferentes empresas, las cuales incluso, en caso de requerir mano de obra llaman preguntando “si no anda alguien pidiendo trabajo”. Durante las visitas a la delegación, se observó la continua circulación de trabajadores realizando trámites del RENATRE y OSPRERA. También un trabajador proveniente de Entre Ríos, que llegó a Chimpay para emplearse en E. y no quiso permanecer en la empresa, aguardaba en el sindicato hasta tanto el delegado consiguiera una alternativa laboral. De día permanecía en las oficinas, sentado en el único banco de madera del lugar. V. Formas de intermediación laboral V.1. La percepción de la intermediación según informantes institucionales de organismos públicos y sindicales Las entrevistas realizadas en las áreas de destino y de origen de los trabajadores migrantes e intermediarios a dirigentes sindicales, funcionarios y técnicos, permite explorar sobre el fenómeno de la intermediación desde la visión y percepción de estos actores. Esta mirada profundiza acerca del contexto en el cual se da la intermediación, como también en las características y tendencias que este fenómeno posee en la actividad frutícola del norte de la Patagonia. Uno de los primeros aspectos que surgen es acerca de las cooperativas de trabajo en la región. Las entrevistas realizadas han permitido hacer visibles las formas de actuación de estos intermediarios, sus lógicas y prácticas para continuar en la ilegalidad y también las alianzas y connivencias con otros actores sindicales y empresariales que favorecen su persistencia en la región. El delegado Regional del Ministerio de Trabajo de la Nación (General Roca, provincia de Río Negro), afirma que actualmente su presencia ha disminuido notoriamente, principalmente aquellas vinculadas con la contratación de trabajadores transitorios para tareas agrícolas (raleo, cosecha). Esto ha ocurrido debido al control que a partir del año 2008, se ejerce desde el Ministerio de Trabajo como también desde el INAES, para desactivar estas pseudos formas. A pesar de ello, se sabe que continúan funcionando como abastecedores de mano de obra transitoria en los galpones de empaque; localizándose transitoriamente en localidades del Alto Valle rionegrino como Allen, Roca y Villa Regina. Para el entrevistado, las grandes empresas estimulan y favorecen esta forma de 96 �intermediación que incumple el estatuto cooperativo que las rige, y su continuidad de manera “ilegal” está ligada a estrategias que implican cambios del nombre jurídico y de la localización de las mismas. Esta práctica dificulta su identificación y la aplicación de la ley. Por otra parte, a partir de la prohibición, muchas de estas cooperativas comenzaron a funcionar bajo la figura de SRL. Entre algunas de las irregularidades en las que incurren, se identifica también la práctica de desafectar a los socios una vez finalizada la tarea para la que se los convoca. En este mismo sentido, una funcionaria del INAES, comentó que se está avanzando también en desarticular el funcionamiento de las pseudo cooperativas en el empaque de fruta, denunciando que el gremio de la fruta en connivencia con las grandes empresas, promovía estas formas de intermediación. “El sindicato de la fruta hace de intermediario para que las cooperativas trabajen sin problemas en el galpón, donde sino le dan su parte para que funcione hace denuncias”, expresó la entrevistada. El caso que fuera más mencionado en el trabajo de campo, es el de la Cooperativa Colonia Barraqueros que si bien ha sido dada de baja no sólo a nivel regional sino también nacional, según testimonios de informantes calificados continúa actuando en diversas áreas como el Valle Medio rionegrino (localidad de Lamarque, por ejemplo). De acuerdo a información suministrada por funcionarios del INAES, esta cooperativa, con sede en Mendoza, tenía autorización provincial pero representaban un fraude laboral, se trata de cooperativas de miles de socios lo cual muestra cómo se despersonaliza su esencia. Pero no están prohibidas, incluso pueden tramitar las habilitaciones por fuera del organismo local o provincial, lo cual permite encubrir la informalidad. “Actualmente una cooperativa de trabajo de Mendoza llamada Huentalas con servicios laborales “amplios” pidió la habilitación provincial, eso no significa que no esté funcionando entre Fernández Oro, Allen y Roca”. (Funcionaria, Río Negro, 2011) “Siempre van un pasito más adelante que nosotros y se nos escapan”, comentó un técnico regional (2011). La funcionaria del INAES comentó que el trámite para dar de baja a estas cooperativas que no cumplen con el marco regulatorio, “es muy engorroso, figuran muchas que en realidad, ya no existen”. Hubo un momento en que se vendían las matrículas de funcionamiento, práctica que actualmente no puede realizarse, “porque es una estafa, porque la cooperativa es de los socios”. Según el entrevistado, en la provincia de Río Negro hay 580 cooperativas habilitadas, de las cuales funcionan 300, y un 60% de ellas están en la zona del Alto Valle destinadas a diferentes actividades y servicios. Para que una cooperativa que no es de Río Negro funcione en la zona, debe tener 97 �asociados en esta Provincia, un responsable y un registro provincial. Las cooperativas de trabajo debería existir una regulación específica. “Debería haber un registro nacional de fundadores para ver quiénes son, mañana arman una, desaparecen, otro año con otro nombre, entonces si ya está registrado que eran fraudulentas impedir que se habiliten”. (Funcionaria, Río Negro, 2011) Para los funcionarios entrevistados, sería importante que los propios trabajadores rurales se organicen y constituyan sus cooperativas para prestar los servicios de trabajo, que se avance en estrategias de economía social. “Las cooperativas no son una bolsa de trabajo, es una manera de que la gente se organice, participe en las decisiones y en los excedentes, las cooperativas de trabajo armadas por socios son una muestra de solidaridad y posibilidades de gestionar su trabajo y sus recursos”, finalizó. Año tras año, en la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo, se reciben denuncias sobre la presencia de cooperativas pero el proceso judicial no funciona al ritmo que requieren estos procesos, y el operativo de fiscalización se disuelve en el tiempo. En este sentido, el INAES puede hacer intimidaciones a aquellas cooperativas que funcionan en forma fraudulenta, realizar informes que se elevan a Nación, o trabajar junto al Ministerio de Trabajo, y sancionar a las empresas que contratan los servicios de estas pseudocooperativas. A pesar de las dificultades de fiscalización, según la percepción de un funcionario del Ministerio de Trabajo, se observa un mejoramiento de la situación de registro de los trabajadores, “está cambiando la cultura”. Esto es posible porque actualmente el Ministerio de Trabajo tiene la función de fiscalización; a partir de la implementación del Programa Regional de Trabajo No Registrado (PRT). “estamos habilitados y hacemos una política activa de detección de trabajo en negro”. En este contexto, el funcionario se manifiesta a favor de un mayor control provincial sobre las condiciones de ingreso y de trabajo de los migrantes estacionales, que lo reduce a que “si llegara a entrar cólera u otras enfermedades al valle, ¿a quién le vamos a vender la fruta?”. A través de las entrevistas realizadas en las principales áreas de origen de los migrantes estacionales, se pudo profundizar acerca del papel del Estado como intermediario en el traslado de los trabajadores hacia las áreas de destino, su lógica de intervención o de no intervención en regiones con fuerte migración estacional y con una red consolidada de formas de intermediación históricas. Como fuera mencionado, en la provincia de Tucumán se creó un fondo de reservas para garantizar que los trabajadores golondrinas sean trasladados en condiciones dignas, es decir, que aquel que recibió un telegrama de convocatoria o aviso en los 98 �medios, se le otorga el beneficio del transporte gratuito de ida hacia el destino: Mendoza; Río Negro y Neuquén; Buenos Aires, etc. Según un funcionario de dicha Provincia, el Programa permite la identificación de los trabajadores y de la inscripción; se arman las planillas con el nombre de los interesados y se elevan a las oficinas de empleo de orbita municipal. Estas oficinas están integradas a una red nacional y provincial, coordinada por la Subsecretaría de Empleo. Junto a la Secretaría de Trabajo, organizan e inscriben a los trabajadores. El funcionario expresa que a partir de la intervención del Estado provincial en el desplazamiento de trabajadores, se ha iniciado un fenómeno interesante, una fuerte demanda por parte de los trabajadores no agremiados hacia los gremios y las empresas para que los blanqueen. Para el entrevistado, este sería uno de los efectos más positivos. Otra mirada sobre la intermediación, se realiza a través de los testimonios de técnicos del INTA de la provincia de Tucumán, quienes conocen el fenómeno migratorio y las formas de intermediación desde el contacto con los propios actores de la región. “Todos los años salen al sur, hace como 15 años que van y siempre a la misma finca. Tengo entendido que el gobierno les provee el micro. La Secretaría de Trabajo los anuncia en los medios de comunicación. Hay mayor control para que los trabajadores no queden desamparados o varados en las áreas de destino”, expresó uno de los técnicos en relación a trabajadores estacionales migrantes de la localidad de Monteros. “En Lules se contratan colectivos privados, mencionan al Tucumanito. Pagan 40 pesos y allá (en destino) pagan la otra parte”. (Técnico regional, Tucumán, 2011) Respecto de la conformación de estas redes de intermediación, explican que la cosecha del limón ha dejado una organización en la gestión de la mano de obra, que tiene sus efectos en la organización de los circuitos migratorios. En la provincia de Tucumán surge la presencia de cooperativas de trabajo y posteriormente de las empresas de servicios de trabajo eventual sólo para la cosecha del limón, proceso que ha favorecido la tercerización del servicio de mano de obra. En su mayor parte, las empresas limoneras han dejado de contratar directamente a los trabajadores. En este contexto, estas cooperativas de trabajo son el eslabón fundamental de la actividad. Las exigencias del mercado europeo hicieron que se enmarquen legalmente e incluso que mejoraran las formas de traslado de la mano de obra. “La función de las cooperativas no es tan vocacional (salvo excepciones), es más por obtención de regalías. Son empresas, la forma de cooperativa es más fácil por las exigencias legales. En términos de mano de obra se diluye la relación empleado-empleador. Se diferencian de las empresas de servicios, porque los trabajadores aparecen como socios. El gobierno promociona la formación de cooperativas”. (Técnico regional, Tucumán, 2011) 99 �Los trabajadores que son contratados para la cosecha del limón, en verano se quedan desocupados y “forman parte de los 40.000/50.000 tucumanos que se van a diferentes circuitos”, entre ellos, el de la cosecha de peras y manzanas. Los técnicos afirman que los mismos referentes o “intermediarios” que actúan en la producción del limón, son los que organizan los circuitos migratorios hacia otras regiones de producción intensiva, que demanden mano de obra. “Las mismas personas que viajan, tienen su cabecilla que va de capataz con un ingreso diferencial”. “Otros no se mueven de la zona, no viajan, solo organizan a los trabajadores en el lugar”. “En el conurbano (Gran Tucumán), “allí no están tan organizados”. “En Lules, algunos se van por contacto directo con los productores o las empresas y van en colectivos de línea” “los intendentes no, pero en las comunas si tienen injerencias en estos desplazamientos, son los delegados comunales”. (Técnicos regionales, Tucumán, 2011) En sus testimonios dan cuenta del accionar de los líderes, como forma de intermediación. Sin embargo, coinciden en que se ha consolidado una red entre el gobierno, los sindicatos y los líderes. Respecto de las estrategias de los trabajadores, es interesante resaltar que “Al interior de las familias se decide quiénes se quedan, quién sigue ligado al plan (planes sociales), quien migra y quien se blanquea”. (Técnico regional, Tucumán, 2011) Pero además reconocen que entre el gobierno de Tucumán y los sindicatos están tratando de generar opciones para solucionar el tema del desempleo estacional. Una de ellas son los planes interzafra. Otro, es estimular producciones alternativas que demanden mano de obra, por ejemplo, el cultivo de las frutillas y del arándano, pero al principio la cosecha terminaba en enero, y actualmente con el desarrollo de las nuevas variedades, finalizan en noviembre. “Antes del noventa, había mayor cantidad de gente en el campo. La mecanización de los noventa produjo exclusión de mano de obra, pero desde 2000 para acá, no aumentó. La existencia de población más rural, renueva el peregrinaje”. (Técnico regional, Tucumán, 2011) “En Simoca ya no se mueven por los planes interzafra, asignación familiar por hijo; y antes de vivir en malas condiciones de vida, prefieren quedarse”, finaliza uno de los técnicos. En la provincia de Santiago del Estero, se entrevistó al Gerente de Empleo de la Secretaría de Empleo dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En esta Provincia, como fue mencionado anteriormente, si bien no existe un programa de traslado de trabajadores como en Tucumán, no se descarta su implementación en el corto plazo debido a la importancia que adquiere históricamente la emigración de mano de obra temporaria hacia diferentes destinos nacionales, importancia que en los últimos años se ha incrementado. En la actualidad el sistema de intermediación que está funcionando es a través de líderes y representa una forma muy arraigada. 100 �“Los comisionados nos dicen que hablemos con los cabecillas. Muchos cabecillas están muy vinculados a los comisionados municipales que son más o menos como intendentes en aquellos lugares de 500 habitantes, si no pueden ser los intendentes como, por ejemplo, el intendente de Loreto que es mencionado en el trabajo de Tasso: Carlos Gringuelli. Los comisionados en algunos casos funcionan como la base política de los cabecillas. Apoyan a los cabecillas y solucionan cuestiones de logística, autorización de menores, selección, etc. Forman parte del aparato político”. (Funcionario, Santiago del Estero, 2011) Frente a esta organización de trabajadores migrantes estacionales que representa una forma de contratación histórica, el Estado provincial no quiere intervenir bruscamente, trata de tener cuidado de no avanzar sobre esas redes. Por su parte, un informante sindical (Santiago del Estero), comentó en relación a los trabajadores estacionales, “Aquí todos se van para todos lados”, enfatizando la importancia de este proceso de movilidad laboral en la Provincia. Pero además en su relato, denuncia estas formas de intermediación que han conformado una red compleja en la que participan líderes, empresas de servicios, y funcionarios municipales o comunales. “La gente santiagueña es mansa, no somos de asociarnos, hay gente que conoce estos códigos y juega con ello, se abusan de ello, tenemos el índice de analfabetismo más alto”. (Informante sindical, Santiago del Estero, 2011) Esta frase introdujo el tema de la intermediación, identificando el accionar de cabecillas “que no tienen domicilio”, también la intervención en la red de los comisionados municipales de parajes y pueblos quienes actúan como “cabecillas”, reclutando gente. Denuncia a empresas “buitres” que fijan un domicilio que no tiene existencia real, son “empresas fantasmas”. Ejemplifica con la empresa Agrocosecha que funciona en el norte de la Patagonia. “Agrocosecha llama a un cabecilla para juntar trabajadores, les dice cuántos y para qué día”. (Informante sindical, Santiago del Estero, 2011) También menciona a las firmas ADECCO y a Manpower, esta última lleva gente “del campo” de Loreto y de Las Termas. También se refiere al Intendente de Loreto, declarando que tanto él como su padre han sido cabecillas, “Dice (el intendente) que ahora no, pero algo están trabajando”. Estas empresas de servicios eventuales “fantasmas”, contratan el transporte y les pagan a los cabecillas por cada trabajador que reclutan. Finaliza insistiendo, “se aprovechan de la situación de falta de instrucción”. Comparando ambas provincias norteñas, surge rápidamente la importancia que asume la intervención del Estado tucumano en el traslado de los trabajadores migrantes estacionales, no sólo por la seguridad y gratuidad del servicio, sino también como fuera mencionado, por el aporte que este sistema estaría teniendo en la disminución 101 �del trabajo en negro. Diferente es la situación de la provincia de Santiago del Estero, que estaría siendo uno de los lugares paradigmáticos de la persistencia de redes informales e históricas de intermediación. En el Taller de validación de resultados realizado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue en Roca, los agentes estatales y miembros de organizaciones sindicales y gremiales productivas, los productores/empresas intercambiaron percepciones y opiniones sobre la intermediación laboral en la fruticultura. Desde la Secretaría de Trabajo de la provincia de Río Negro se expresó que el tema de la intermediación es un punto fundamental en el que juega un rol preponderante la parte representativa de los Gremios. Señaló que los intermediarios son fuente de irregularidades, que han favorecido el incremento de la explotación laboral, el trabajo “en negro” e infantil. Puntualmente, las empresas de servicios eventuales (ESE) pueden ser una herramienta importante, pero tienen que tener un contacto necesario con la parte gremial. “Para nosotros es una desventaja que no este el gremio”. En cuanto a las empresas de servicios eventuales, marcó que si están legalmente funcionando, es una ventaja. Para delegados locales de UATRE, “los dueños de las empresas eventuales nos han perjudicado como gremio y como obra social”. Las ESE constituirían un problema de fiscalización del trabajo, ya que no blanquean en el recibo de sueldo de los trabajadores el total de días efectivamente trabajados, lo cual impide que los trabajadores accedan a los montos mínimos requeridos para el servicio de Obra Social y Previsión Social, ART, etc. Destacan que esta dinámica también repercute en los aportes que se realizan a la propia organización gremial. Localizan este tipo de prácticas en las ESE, y no directamente en las empresas agroindustriales frutícolas instaladas en la región, excluyéndolas de esta dinámica explícitamente, en la que incurren sólo en los casos que tercerizan mano de obra en ESE. UATRE destacó que el gremio avanza en controles sobre los trabajadores que se encuentran bajo esta modalidad, en posiciones más vulnerables que aquellos contactados y formalizados bajo otras modalidades de intermediación. Reclamaron la actuación del Ministerio / Secretaria de Trabajo, que dé soluciones, sino no sirven las inspecciones. Para los representantes del RENATRE existe una gran cantidad de trabajadores subregistrados en la fruticultura. Expresaron la necesidad de utilizar la intermediación dada la demanda de mano de obra, pero que se han adquirido ciertos vicios, pero se consideró que debe haber mayor “control y regulación”.”No hay trabajo en negro, es un gris”. Desde la entidad se observó deficiencia en el registro, la relación real que existe entre trabajadores y productores es de 25/1, aunque generalmente no se encuentra expresada en los datos de trabajo formalizado, por el sub-registro de la cantidad de horas. Señalaron una limitación en su capacidad de injerencia en estos temas, debido a que la Ley de creación del RENATRE (25/091) establece Poder de Policía sólo en su ámbito de aplicación, es decir, el control del registro de trabajadores y empleadores. Un tema de preocupación compartido fue la instalación de familias en los valles frutícolas, que no regresan a sus localidades de origen una vez terminada la cosecha. Esto implica un desafío, ya que para este organismo, el Estado Provincial debería contar con un control del ingreso y egreso de los trabajadores estacionales. “Lo que no se puede controlar es lo que viene en colectivo particular o combis. Las personas que se quedan generan conflictos sociales”. Esto aportaría a la construcción de mecanismos para acompañar la migración. De cara a la presencia de ESE en el circuito frutícola, este organismo expresó que no le parece posible la instalación plena de este tipo de empresas en la modalidad de contratación de mano de obra para la fruticultura, principalmente dada la composición de la estructura social agraria frutícola, donde el predominio de pequeños y medianos productores en la zona del Alto Valle impediría la generalización de este tipo de contratación. “La intervención del Estado es fundamental porque elimina los vicios de la actividad privada”, “No importa que se beneficien las empresas frutícolas, lo importante es que permita la fiscalización para los trabajadores y así también se benefician a los trabajadores”. “Hace falta la mano del Estado”. El INAES sostuvo que existe regulación del trabajo y del empleador pero falta regulación evidente de la figura del Intermediario. El intermediario no tiene un marco regulatorio; hay complicidad entre el empleador y el intermediario, pero no hay mejoras en los trabajadores. 102 �Que en la figura de la cooperativa específicamente se presenta una modalidad de intermediación compleja. En ambas regiones, las cooperativas se pueden conformar para el empaque y el trabajo agrario, pues no puede formarse una cooperativa en relación al trabajo temporario. En los últimos años esta delegación se ha ocupado de fiscalizar el cumplimiento de la normativa que explicita la Ley de Cooperativas. La mayoría de las existentes no cumplían con los requisitos legales para operar como tales. El problema que presentan las cooperativas inscriptas es que no funcionan como cooperativas en la práctica, sino como empresas tercerizadoras de mano de obra, donde las decisiones las toma un grupo directivo, y cumplen requisitos tributarios, pero bajo figuras de fraude laboral. “En general se forman por un cabecilla que asciende socialmente, mientras los trabajadores se mueren de hambre”. Por otra parte, una cooperativa debe brindar sus servicios de manera amplia, a muchos demandantes, no servir a una sola empresa como ha ocurrido en la fruticultura, así deviene en fraude laboral. Además “las ordenes las dan los productores, las empresas o los galponeros”. En estos casos irregulares, el organismo expresó la preocupación por una forma de intermediación que debería ser un colectivo de trabajadores propietarios de la cooperativa, cuando en realidad esto se concreta en organizaciones, dirigidas por un Consejo de Administración que funciona como gerenciador/empleador de la mano de obra del resto de los asociados. Por otra parte, estas formas de organización de mano de obra para la cosecha o el empaque expulsan, no permiten la injerencia de los gremios de trabajadores, al presentar a los trabajadores estacionales como propietarios de la cooperativa. En este sentido la representante del INAES destacó la necesidad de una modificación en la Ley de Cooperativas para direccionar las tareas de la entidad, e impedir de manera coercitiva que se sigan sucediendo este tipo de situaciones. También expresó que las cooperativas de trabajo agrario (campo) se están desactivando porque es menos rentable que el empaque. Menciona la formación de cooperativas para el trabajo de precalificación en monte frutal, pero con contratación de trabajo femenino. La representante del INAES reflexionó acerca de la posibilidad de organizar una Entidad Nacional de Cooperativas para los trabajadores migrantes, que regule los circuitos migratorios a través del fomento de mecanismos que refuercen las posibilidades de los trabajadores de organizarse como cooperativas de trabajo y puedan repartirse las ganancias. Desde los intercambios se sostuvo la necesidad de: - Incrementar inspecciones de trabajo y abonar porque los expedientes de trabajo en tribunales laborales y penales se expidan en corto tiempo dado la urgencia del resarcimiento con el trabajador y la probabilidad de diluirse las sanciones. - Coordinar en forma eficiente, entre instituciones gubernamentales, sindicales y ONG en origen y destino para el control de condiciones de traslado y de trabajo. - Vincular beneficio a las empresas y productores (ejemplo subsidio en el traslado) con exigencias en las formas de contratación y con las condiciones de trabajo en el campo, especialmente en la fruticultura. - Capacitar en asociativismo para generalizar los subsidios indirectos a chacareros ya que casi exclusivamente se benefician actualmente, las empresas grandes V.2. Formas tradicionales y nuevas de intermediación laboral en la fruticultura: El trabajo empírico permitió identificar la continuidad/permanencia de formas tradicionales y el surgimiento de nuevas formas de intermediación. Entre las primeras, se puede mencionar la intervención de líderes-enganchadores; líderes-cuadrilleros, líderes-cabecillas, o “capangas” como expresó un funcionario de Tucumán; transportistas particulares y en menor medida, pseudos cooperativas, que como consecuencia del marco jurídico regulatorio su accionar se encuentra casi totalmente desactivado en el trabajo rural regional. 103 �El retroceso reciente de las pseudos cooperativas está vinculado con una mayor intervención de políticas de Estado. El avance de este proceso de control de condiciones laborales ha sido acompañado por una extensión del registro de la mano de obra a través de organismos como el RENATRE y las recientes disposiciones del CNTA. Es importante señalar, que la acción del Estado también se observa en nuevas formas de intermediación, a partir del traslado gratuito / subsidiado de los trabajadores estacionales migrantes. Esta modalidad ha permitido contribuir al blanqueo de la mano de obra desde el armado de listados en los lugares de reclutamiento en los que los trabajadores deben presentar documentos, libreta de RENATRE y certificación de un vínculo laboral en destino y en el caso de menores de 16 a 18 años, una autorización de los padres y por autoridad local. En esta organización quedan involucrados organismos públicos como las comunas rurales y los municipios y las entidades sindicales, en los cuales se concretan las inscripciones. Por lo expuesto, tanto los sindicatos como el Estado intervienen activamente en el sistema de organización y reclutamiento de trabajadores estacionales migrantes, en este sentido, son intermediarios. En relación a las nuevas formas de intermediación, además del Estado como coordinador de la mano de obra transitoria en origen, han consolidado recientemente su presencia en las áreas de destino, las empresas de servicios eventuales de capital multinacional o unipersonales locales. Estas empresas introducen una relación laboral novedosa dentro de la actividad frutícola del sur, en la cual el trabajador deja de vincularse directamente con una empresa productiva o productor, para convertirse en empleado de una firma de servicios laborales. Esto representa un avance claro de la tercerización de la mano de obra. Las nuevas o más recientes formas se han montado sobre una estructura de intermediación social y territorial previa / preexistente: los líderes-enganchadores, líderes-cuadrilleros (capataces), líderes-cabecillas. Estas estructuras tienen sus raíces en relaciones parentales y amicales, que constituyen redes sociales complejas, e imprimen características de informalidad al sistema de reclutamiento. La persistencia y relevancia de esta estructura de intermediación de base informal y de vínculos “cara a cara” en los lugares de origen, garantiza a los empleadores, la disponibilidad de trabajadores conocedores de las tareas rurales. Las grandes empresas recurren a un abanico amplio de formas de contratación de trabajadores que de alguna manera trasvasan los diferentes tipos de intermediación. 104 �Esta combinación está relacionada con los fuertes requerimientos de mano de obra que tienen las empresas frutícolas en un período concentrado de tiempo, pero también da cuenta de lógicas de valorización del capital y de garantía de disponibilidad de mano de obra. Por ello, se puede hablar de nuevas y tradicionales formas de intermediación que convergen en las estrategias empresariales de expansión asegurándose la disponibilidad de mano de obra, la reducción de los costos laborales, la flexibilidad del vínculo contractual y el traslado de la negociación laboral fuera de la relación clásica patrón – empleado. La presencia de intermediarios con rasgos clásicos o tradicionales, más o menos informales persiste junto a formas más recientes e indirectas como son las empresas de servicios de recursos humanos. A pesar de los canales utilizados por las empresas y productores frutícolas en general, para reclutar trabajadores, el vínculo directo con líderes / cabecillas / cuadrilleros sigue siendo el principal sostén de estas redes de intermediación. Esta modalidad responde a una organización del proceso de trabajo controlado / supervisado por el líder que asegura el perfil del trabajador de acuerdo a las demandas del empleador, la permanencia durante la temporada de cosecha requerida y el rendimiento. Por último, del análisis surge que por razones de agregación de requerimientos y de gestión son las grandes empresas las que pueden acceder a subsidios indirectos a partir del financiamiento del transporte cuyos beneficiarios directos son los trabajadores migrantes tucumanos. Justamente son estas grandes empresas las que más demandan este mecanismo al Gobierno de Tucumán y las que poseen los contactos con los sindicatos y con los comisionados comunales. Los pequeños y medianos productores, requieren menor volumen de trabajadores y aquí aparecen formas más directas de contratación, es decir, relaciones más personales entre trabajadores y empleadores, basadas en las referidas relaciones parentales o amicales a partir de antiguos trabajadores que se transforman en “lideres” (cabecillas o cuadrilleros). A estas estrategias, se suma como fuera identificado, la intervención de referentes locales para el reclutamiento de migrantes estacionales que arriban al Alto Valle sin contrato laboral. Esto no excluye que los productores no integrados utilicen para el traslado de los trabajadores, el servicio del Gobierno de Tucumán pero en menor volumen proporcional. En cuanto a las estrategias del Estado, se observa la implementación de medidas en relación al mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida, y al control sobre la formalización del vínculo laboral. A diferencia de otras zonas del país con fuertes 105 �requerimientos temporarios de mano de obra, se observa en la producción frutícola, un creciente porcentaje de trabajadores formalizados o con contrato de trabajo, la extensión de la sindicalización y el acceso a los beneficios sociales. 106 �V. 3. Eslabonamientos múltiples en los canales de intermediación Canales de intermediación de empresas frutícolas Empresa de Servicios eventuales Sindicatos Cuadrilleros Trabajadores Gobierno Tucumán Cuadrilleros Empresas frutícolas Comisionados rurales Referentes municipales Transportistas Trabajadores Trabajadores Líderes / Cuadrilleros Trabajadores Líderes / cuadrilleros Trabajadores Transportista Trabajadores pseudo cooperativas Trabajadores /monotributistas 107 �Canales de intermediación de productores frutícolas Líderes / cuadrilleros Trabajadores Trabajadores Productores frutícolas no integrados Transportistas Líderes / cuadrilleros Empresas frutícolas Ver canales de intermediación de empresas frutícolas. 108 �V. Bibliografía Aparicio, Susana; Berenguer, Paula y Rau, Víctor. (2004). Modalidades de intermediación en los mercados de trabajo rurales en Argentina. Cuaderno de Desarrollo Rural. Segundo Semestre, 053. Pontificia Universidad Javeriana. Colombia. 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Velazquez, Geografía y bienestar. Situación local, regional y global de la Argentina luego del censo de 2001. EUDEBA. Buenos Aires. 111 � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Libros y Documentos (1990 en adelante)</h3> Description An account of the resource Aquí podrán encontrar libros, monografías, tesis e informes producidos desde 1990 hasta la actualidad. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource Trabajadores agrarios estacionales migrantes: características y funciones de la intermediación laboral en los mercados de trabajo agrario temporario Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Publisher An entity responsible for making the resource available Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Buenos Aires (Argentina). Subsecretaría de Agricultura Familiar. PROINDER Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2011 Subject The topic of the resource DESARROLLO RURAL; TRABAJO ESTACIONAL; TRABAJADORES RURALES; REGÍMENES LABORALES Contributor An entity responsible for making contributions to the resource Grupo de Estudios Sociales Agrarios. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional del Comahue http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/c8e94047bda9b2034af385bb460a2cc9.jpg 604aa0c9eec5f725f0821784be38bcc7 http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/6844b101f8d5a5523ee103def81bf56a.pdf b22552412f96555f1c9de40261f49d08 PDF Text Text ��OBJETIVO GENERAL Incrementar la productividad del rodeo nacional y mejorar la competitividad de la cadena para lograr un adecuado abastecimiento de carnes en el mercado interno y externo generando una dinámica productiva de crecimiento sostenido. Metas a alcanzar en el 2010: Aumento de la tasa de extracción de 24.7% a 27% Aumento de la tasa anual de destete en 1.4 millones de terneros/año Aumentar la producción de carne de 3,06 a 3,61 millones de ton Aumentar la faena anual de 14.250.000 a 15.700.000 cabezas Aumento del stock nacional a 62 millones de cabezas �OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Período 2006 - 2010 1. Incrementar la oferta de carnes. 3. Mejorar los sistemas comerciales, de información y de mercados. 5. Favorecer el crecimiento de las economías regionales. �BENEFICIARIOS 190.241 productores ganaderos de todo el país de los cuales: 182.631 productores ganaderos pequeños y medianos poseen menos de 1000 animales vacunos. 169.325 ganaderos con menos de 500 animales. 148.388 ganaderos pequeños con menos de 250 animales. Frigoríficos y comercializadores integrantes de la cadena de carnes. Consumidores finales. �ACCIONES DE MEDIANO PLAZO PARA AUMENTAR LA OFERTA DE CARNES �AUMENTO DE LA OFERTA DE CARNES • APOYO A LOS PLANES PROVINCIALES 1.1. Convenios Nación - Provincia: Las partes acordarán alcances y términos del intercambio. 1.2. Acuerdos Específicos: Considera las características de cada Provincia en particular. �AUMENTO DE LA OFERTA DE CARNES: Coordinación y apoyo a los Planes Provinciales Distribución del Stock y de la Producción de Terneros 1.600.000 Vc 50 % 800.000 Ter 5.270.000 Vc 4 mill 12 mill 2.540.000 Ter 48 % 1.894.000 Vc 1.144.000 Ter 65 % 5 mill 32 mill 11.845.000 Vc 490.000 Vc 287.000 Ter 1 mill 71 % 8.450.000 Ter 59 % Vacas: 21.092.000 Terneros: 13.233.000 Tasa de extracción: 24,7% �AUMENTO DE LA OFERTA DE CARNES 2. PROGRAMA CAMBIO RURAL GANADERO 2.1. Aplicación de un plan sanitario y reproductivo básico. 2.2. Transferencia de tecnología en pautas básicas de manejo. 2.3. Mejoramiento integral de la cadena forrajera. 2.4. Plan de mejoramiento genético. • INCENTIVOS IMPOSITIVOS (Proyectos de ley al Congreso de la Nación) Inclusión de inversiones del sector ganadero en la Ley de Pymes. (Amortización acelerada de inversiones). �ACCIONES DE LARGO PLAZO PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA DEL SISTEMA GANADERO �AUMENTAR LA TRANSPARENCIA DEL SISTEMA GANADERO • Sistema Nacional de identificación de ganado bovino Modernización del Sistema de Gestión Sanitaria. • Creación del sistema de precios de referencia. • Mercado de Futuros (ROFEX). • Mercado electrónico. • Guardaganado electrónico. • Cuarteo de medias reses. • Tipificación de cortes vacunos y modernización de la identificación de calidad. • Créditos para plantas faenadoras. �PROGRAMA GANADERO: Estructura de organización para beneficiarios de Cambio Rural Ganadero COMISIONES PROVINCIALES Gobiernos Provinciales INTA, SENASA y Entidades de Productores BNA P.D.P Comisiones Locales (Fundaciones, Municipios) Productores Unidad de Coordinación �INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO Componente 1. Coordinación y apoyo para Planes Ganaderos Provinciales 2 . Aplicación directa de beneficios a productores: Componente Cambio Rural Ganadero 2.1. Transferencia de tecnología en pautas de manejo Costo ($) 18.000.000 176.356.731 23.482.631 2.2. Aplicación de un plan sanitario y reproductivo básico 87.824.100 2.3. Mejoramiento integral de la cadena forrajera 63.250.000 2.4 . Plan de mejoramiento genético 1.800.000 3. Subsidio para implementación Sistema de Comercialización Electrónico 1.335.000 4. Modernización del Sistema de Identificación y Movimientos de Hacienda 18.150.000 5. Introducción y mejoramiento de nuevas variedades forrajeras INVERSIÓN ANUAL INVERSIÓN TOTAL 500.000 214.341.731 857.366.924 �DIVERSIFICACIÓN DEL CONSUMO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA NUTRICIONAL Objetivo: Mejorar la calidad de vida de los consumidores a través de la educación alimentaria • Lograr una alimentación variada y completa. • Generar una dieta equilibrada con integración de carnes s/ óvalo nutricional. • Priorizar la elección y consumo de alimentos por precio y valor nutricional. Trabajo conjunto: SAGPyA - Subsecretaría de Defensa del Consumidor - Ministerio de Salud y Ambiente Facultad de Medicina y Nutrición de la UBA - Secretaría de Medios �FINANCIAMIENTO PARA EL AUMENTO Y LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Banco Destino Monto Bonificación Nación Ganadería Tambo Avicultura Porcinos Frigoríficos 300 MM 200 MM 100 MM 50 MM 100 MM 6% 6% 6% 6% 6% BERSA Ganadería 15 MM Nvo. Bco. Chaco Ganadería 5 MM Nación Pequeños Productores Ganaderos – Fomicro 7% tasa final 3% Nación 3% Pcia. 5% �REFINANCIACIÓN DE PASIVOS Aumento del monto para acceder a la refinanciación de pasivos del BNA Criterio anterior 10/11/07 $200.000 de saldo contable Nuevo criterio Hasta $300.000 de saldo de origen �Estratificación de Productores por Nº cabezas bovinas BENEFICIARIOS DE CAMBIO RURAL GANADERO 148.388 Productores entre 0 y 250 cabezas (78%) 20.927 Productores entre 250 y 500 cabezas (11%) $ Asistencia Técnica $ Mejoramiento de la Oferta Forrajera $ Sanidad y Reproducción $ Plan de Mejoramiento Genético $ Créditos a Tasa Subsidiada 13.317 Productores entre 500 y 1000 cabezas (7%) 7.609 Productores De más 1000 cabezas (4%) �$ 857.000.000 �www.sagpya.gov.ar � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Libros y Documentos (1990 en adelante)</h3> Description An account of the resource Aquí podrán encontrar libros, monografías, tesis e informes producidos desde 1990 hasta la actualidad. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Buenos Aires (Argentina). Programa para el Desarrollo de la Cadena de Ganados y Carnes Bovinas Title A name given to the resource Más carne argentina Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource Jul 2006 Subject The topic of the resource GANADO BOVINO; CARNE; ASISTENCIA TÉCNICA; FRIGORIFICOS; OFERTA Y DEMANDA; EXPORTACIONES; CRÉDITO; SANIDAD ANIMAL; MEJORA GENÉTICA PRODUCTORES; SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN; CADENA AGROALIMENTARIA Language A language of the resource es GANADERÍA http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/702c5d02460c22fe7f30835b5ce89014.jpg aa3eacb422588366f4cfb9e529843679 http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/237192c9d88270eaabf3638971c6993b.pdf 7aca8e867b5aabacf35d15f0514fd13a PDF Text Text �PERSPECTIVAS DE LOS BIOCOMBUSTIBLES EN LA ARGENTINA Y EN BRASIL - SAGPyA / IICA - Buenos Aires, Octubre de 2005 �Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil / coordinado por Edith Scheinkerman de Obschatko y Flory Begenisic - 1a ed. - Buenos Aires : Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA : Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación - SAGPYA, 2006. 150 p. : il. ; 28x22 cm. ISBN 987-9159-08-X 1. Recursos Renovables. 2. Economía Argentina y Brasilera. I. Scheinkerman de Obschatko, Edith, coord. II. Begenisic, Flory , coord. CDD 333.79 : 330.98 PERSPECTIVAS DE LOS BIOCOMBUSTIBLES EN LA ARGENTINA Y EN BRASIL Primera edición. IICA/SAGPyA. Marzo, 2006. © Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) - Oficina en la Argentina Bernardo de Irigoyen 88 - 5° Piso C1072AAB Buenos Aires, Argentina Tel.: (54-11) 4345-1210 http://www.iica.org.ar Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) Av. Paseo Colón 982 - 2° Piso - Of. 220 C1063ACW Buenos Aires, Argentina Tel.: (54-11) 4349-2222/2223 http://www.sagpya.mecon.gov.ar Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial de este libro sin autorización escrita del IICA. Las ideas contenidas en este libro no reflejan necesariamente el criterio del IICA. ISBN 10: 987-9159-08-X ISBN 13: 978-987-9159-08-8 Impreso en Argentina - Printed in Argentina Impresión: VCR Impresores Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723. �PRESENTACIÓN Con la llegada del siglo XXI, puerta de ingreso a un nuevo milenio, nos encontramos frente a una oportunidad histórica en materia de biotecnología: la posibilidad de desarrollar a conciencia, fuentes de energía que puedan ser una alternativa válida para reemplazar a los combustibles fósiles y que permitan, al mismo tiempo, frenar el impacto ambiental que la contaminación imprime sobre nuestro planeta. Sabemos que es cada vez más cercano el agotamiento de los combustibles fósiles. Esto nos ubica frente al gran desafío que implica ir en búsqueda de fuentes de energía alternativas que puedan garantizar la protección del medio ambiente, y al mismo tiempo generar el impulso necesario para hacer frente a la crisis mundial que la desaparición de combustibles tradicionales podría desatar. Esta encrucijada nos plantea un gran desafío, pero tenemos claro que son grandes las ventajas con que contamos, y eso nos vuelve optimistas. La diversidad geográfica de nuestro territorio y el desarrollo tecnológico alcanzado por nuestra industria oleaginosa, nos brinda la posibilidad de generar nuevas energías alternativas. En nuestro país, la elaboración de biocombustibles puede realizarse a través de la industrialización de grasas animales y de los cultivos tradicionales, como la soja, el maíz, el girasol, el sorgo, y la caña de azúcar, y de los no tradicionales, como el tung, el cártamo o colza. En todos los casos estamos frente a una gran oportunidad: la de favorecer a las economías regionales, aprovechando nuestra excelente materia prima para producir energías alternativas renovables. La elaboración de biocombustibles suma valor agregado a los productos primarios, promueve la creación de empleo calificado, impulsando así, un mayor desarrollo de la economía en su conjunto. Por estos motivos, la Secretaría de Agricultura le ha otorgado un valor estratégico a la investigación, el desarrollo y la formulación de propuestas de políticas en materia de agroenergía. Ejemplos de esta política son la creación del Programa Nacional de Biocombustibles, y el apoyo brindado al Proyecto de Ley de Biocombustibles en el Congreso Nacional que permitirá promover su uso sustentable, al tiempo que facilitará la inversión pública y privada en su producción. La publicación que aquí se presenta es fruto del esfuerzo conjunto de los técnicos especializados de la Secretaría de Agricultura de la Nación y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. El trabajo analiza los antecedentes y experiencias de investigación y producción en la Argentina y Brasil, así como aspectos de la organización institucional para la promoción y desarrollo de los biocombustibles, temas que serán de indudable utilidad para todos los vinculados e interesados en el tema. Miguel A. Campos Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos ��PREFACIO La gran relevancia que ha tomado el tema de los biocombustibles, que pueden producirse a partir de productos de la agricultura y de la ganadería transformándolos en etanol, biodiesel y biogás, motivó el interés de la SAGPyA, el INTA y el IICA para desarrollar un esfuerzo común de investigación. En la Argentina el tema es explorado por la SAGPyA desde hace varios años, y en 2004 fue creado el Programa Nacional de Biocombustibles. Al mismo tiempo, está en debate en el Congreso un proyecto de ley de promoción de la producción y el uso de biocombustibles y, además, ya existen iniciativas y experiencias públicas y privadas en la producción de biodiesel y etanol. Por otra parte, en el ámbito del IICA, el apoyo a los países para explorar las posibilidades de producción de biocombustibles se ha establecido como una de las prioridades de su Agenda de Cooperación Técnica. En esta dirección, la Institución está facilitando el intercambio entre los países de América y, particularmente, del Cono Sur. Por este motivo, y a solicitud de la SAGPyA, se ha definido como una acción de cooperación técnica de la Oficina del IICA en la Argentina la colaboración en estudios de antecedentes sobre la situación actual y perspectivas de los biocombustibles en el mundo, y el análisis de experiencias en esta actividad. Teniendo en cuenta que en la Argentina el INTA es el organismo que tiene bajo su órbita el quehacer científico y tecnológico relacionado con el sector agropecuario, y que ya ha realizado diversas experiencias relacionadas con los biocombustibles, la SAGPyA ha propiciado su participación, a través del Instituto de Ingeniería Rural, en los aspectos tecnológicos del tema. El presente trabajo, fruto de la cooperación institucional mencionada, realiza una revisión y análisis de los antecedentes y experiencias sobre biocombustibles en la Argentina y en Brasil, como un aporte a las investigaciones que se han iniciado y que continuarán en el futuro sobre un tema de prioridad estratégica para el país. Benedito Rosa Representante del IICA-Argentina Javier María de Urquiza Subsecretario de Agricultura, Ganadería y Forestación �PARTICIPANTES Coordinación general y edición: Dra. Edith S. de Obschatko (IICA - Argentina) Coordinación técnica: Dra. Edith S. de Obschatko (IICA - Argentina) Ing. Agr. Flory Begenisic (Directora de Agricultura - SAGPyA) Técnicos: Lic. Miguel Almada (Programa Nacional de Biocombustibles - SAGPyA) Lic. Federico Ganduglia (IICA-Argentina) Ing. Agr. Andrés Leone (Programa Nacional de Biocombustibles - SAGPyA) Sr. Juan Carlos Ferrero (Asistente de investigación en SAGPyA) Por el INTA: Ing. Agr. Jorge A. Hilbert (Director del Instituto de Ingeniería Rural) Ing. Agr. Luis Panicelli (Becario) �ÍNDICE RESUMEN EJECUTIVO I. INTRODUCCIÓN II. LOS BIOCOMBUSTIBLES EN LA ARGENTINA 1. BIODIESEL Antecedentes Aspectos económicos Aspectos institucionales 2. ETANOL ANHIDRO Antecedentes Aspectos económicos Aspectos institucionales III. 19 23 23 26 39 41 41 43 49 LOS BIOCOMBUSTIBLES EN BRASIL 1. BIODIESEL Aspectos económicos Aspectos institucionales 2. ETANOL Aspectos económicos Aspectos institucionales IV. 1 51 51 68 89 89 99 ASPECTOS TECNOLÓGICOS DE LOS BIOCOMBUSTIBLES EN LA ARGENTINA Y BRASIL 1. Aspectos tecnológicos de los biocombustibles en la Argentina 111 2. Aspectos tecnológicos de los biocombustibles en Brasil 123 ANEXO 1. Proyecto de Ley de Biocombustibles 133 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 RESUMEN EJECUTIVO CONTEXTO GENERAL – Los biocombustibles han adquirido una importancia y valoración creciente por razones ambientales (las implicancias de su uso en la reducción de las emisiones de carbono), económicas (las perspectivas de agotamiento de combustibles fósiles frente al crecimiento continuo de la demanda; la potencialidad del sector agropecuario para posicionarse como fuente de energía, generando inversión, trabajo y valor agregado a la cadena), sociales (la generación de oportunidades para la agricultura familiar y para regiones postergadas) y estratégicas (promoción de “energías de transición” para fomentar las fuentes energéticas renovables, adaptadas a las tecnologías actuales, evitando grandes modificaciones en los motores que utilizan combustibles fósiles). – A ciertos niveles de precios del petróleo, los biocombustibles son competitivos en condiciones de mercado. Sin embargo, la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles y de los productos agropecuarios genera una volatilidad e incertidumbre que restringirían la inversión en medianas empresas. El establecimiento, a través de la ley, de una demanda cautiva es el mecanismo general que han utilizado los gobiernos para asegurar la inversión y el desarrollo del sector. La Unión Europea y Brasil ya adoptaron legislaciones creando la obligación de utilizar biocombustibles en determinadas proporciones. – Mundial: Demanda creciente de energía (China e India). Perspectiva de agotamiento de recursos no renovables en el mediano plazo. Precios del petróleo en alza continuada en los últimos 3 años; fuertemente influido por acontecimientos mundiales. Precio futuro para febrero de 2006: 68 US$/barril. – Demandas ambientales: combustibles no contaminantes y renovables (influidos por cambio climático, efecto invernadero, contaminación urbana, catástrofes, etc.). – Políticas favorables al uso de combustibles renovables en casi todo el mundo (UE, USA, Japón, etc.). Perspectivas de un crecimiento significativo de la demanda mundial. BIODIESEL Argentina - ASPECTOS ECONÓMICOS Contexto energético - 93% de energía proveniente de recursos no renovables (gas natural: 49%; petróleo: 38%; otros: 6%). 7% de energía proveniente de recursos renovables: 5% hidroeléctrica, 2% de biomasa (leña/carbón vegetal 1%, bagazo 1%). 48% de gasoil en la matriz de combustibles fósiles. 92% del gasoil destinado a transporte de cargas, agropecuario y transporte de pasajeros. Precios energéticos locales (incluyendo combustibles) retrasados con respecto a Latinoamérica, Europa y EE.UU. Producción, productividad, exploración y reservas decrecientes de petróleo y gas natural. Horizonte de las reservas comprobadas de petróleo: 9,1 años; horizonte de las reservas comprobadas de gas: 10,2 años. 1 �Contexto productivo agropecuario Elevada producción de soja y girasol (tercer productor mundial en ambos casos). Escasa producción de otras oleaginosas. Amplias condiciones agroecológicas para el cultivo de diversas especies con fines energéticos. Sector agropecuario competitivo y de importancia estratégica en la economía nacional. - Insumos y tecnología - Ruta tecnológica probable: metílica. Industria aceitera: una de las más competitivas del mundo, actualmente en expansión. Producción concentrada en aceites de soja (78%) y girasol (21%). Ruta etílica poco probable. Actualmente: no se produce etanol a escala comercial Oferta actual de biodiesel Aún no se ha iniciado la producción de biodiesel a escala comercial. Entre 1999 y 2003 se anunciaron proyectos; algunos se pusieron en marcha. Actualmente hay algunas plantas en producción y proyectos demorados. Demanda potencial y proyectada de biodiesel De aprobarse la ley en el transcurso del año 2005: 2008: (1° día del cuarto año, B5 obligatorio): 650 millones de litros. 2023: 1090 millones de litros. (Supuesto: 3,5% acumulativo anual de crecimiento del consumo de gasoil). Demanda potencial de materias primas y área agrícola 2008 (B5 obligatorio): Alternativas iniciales: Soja: 3,5 millones de tn y 1,2 millones de ha para abastecer la totalidad del mercado, o Girasol: 1,6 millones de tn y 0,9 millones de ha para abastecer la totalidad del mercado. Otras alternativas potenciales: colza y, para abastecimientos locales, oleaginosas menores tales como, cártamo, palma, ricino, etc. ASPECTOS INSTITUCIONALES Visión - 2 Aprovechar las ventajas comparativas del país para fortalecer y diversificar la matriz energética. Sustitución de importación de gasoil. Creación de nuevas industrias inexistentes en el país. Efecto riqueza generado por inversiones para esta nueva industria. �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 - Generación de mano de obra directa e indirecta, incluyendo sector industrial y agropecuario. Desarrollo de cultivos energéticos en áreas marginales, contribuyendo a mejorar el nivel de vida de la población del lugar. Diversificación de riesgo del productor que destine parte de su área de siembra a cultivos para energía. Mejora ambiental por reducción de emisiones contaminantes al utilizar naftas E5 y gasoil B5. Incorporación de valor agregado a los aceites y granos. Objetivos y estrategias de la política A través de la sanción de una ley nacional, se pretende reglamentar un régimen promocional para la investigación, desarrollo, generación y uso de biocombustibles y derivados oleoquímicos, con el objeto de: a) Institucionalizar un marco legal mínimo y necesario para promover la producción de biocombustibles; b) ofrecer alternativas para paliar el posible agotamiento del petróleo y gas, promocionando el desarrollo de biodiesel y bioetanol; c) beneficiar el ambiente y la salud humana, reduciendo las emisiones de CO2, azufre y partículas cancerígenas; d) acceder a los Certificados de Reducción de Emisiones (MDL del Protocolo de Kyoto); e) posicionar al campo como fuente de energía; f) transformar en ventajas competitivas las ventajas comparativas de la Argentina para la producción de biocombustibles; g) establecer un corte obligatorio de gasoil y naftas con biodiesel y bioetanol, posibilitando el desarrollo de un mercado sustentable de biocombustibles en la Argentina; h) establecer cuotas de distribución en función de las posibilidades de provisión de las economías regionales, de manera de atomizar la oferta de biocombustibles. Características del marco institucional Actualmente: - No hay aún un régimen especial para la producción e incorporación a combustibles de biodiesel. Hay un compromiso de apoyo explícito del poder Ejecutivo, y un compromiso del Legislativo, para sancionar una ley específica para los biocombustibles. Existe un proyecto de ley que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y con el dictamen favorable de cinco Comisiones de la Cámara de Diputados y, actualmente, en tratamiento por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de dicha Cámara. Diseño y ejecución de la política De aprobarse el proyecto de ley, se crearía la Comisión Nacional de Biocombustibles (presidida por la Secretaría de Energía, e integrada por un representante de las siguientes Secretarías: de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos; de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Ingresos Públicos, de Comercio e Industria y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva), con competencias formales para el diseño de la política hacia el sector. Para ello, gozará de autarquía operativa, presupuestaria y financiera. 3 �Instrumentos • Legales De aprobarse el proyecto de ley sin modificaciones: Demanda cautiva: B5 obligatorio desde 2008 o el primer día del 4° año de sancionada la ley. • Subsidios No están previstos en el proyecto de ley. • Estímulos fiscales Decreto 1396/2001 - Exención del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (por diez años). - Invitación a las provincias a otorgar exenciones a los impuestos a los Sellos, Ingresos Brutos e Inmobiliario. - Amortización acelerada de la inversión. • Crédito No existen líneas de crédito específicas para el sector. • De inclusión social De aprobarse el proyecto de ley sin modificaciones: cuota de distribución del 20% de la demanda total de biocombustibles necesario para el corte obligatorio, a otorgarse priorizando el desarrollo de “economías regionales”. • Investigación y desarrollo No existe una política específica para el fomento de I&D en biocombustibles. Existen instrumentos de financiamiento del Estado Nacional en el marco de los cuales proyectos de I&D en biocombustibles pueden ser elegibles. Rol de los actores públicos De aprobarse el proyecto de ley se crearía la Comisión Nacional de Biocombustibles como autoridad de aplicación, con las siguientes funciones: a) Promover y controlar la investigación, la producción sustentable y el uso de biocombustibles y derivados oleoquímicos. b) Establecer la definición y normas de calidad de los biocombustibles y derivados oleoquímicos. c) Emitir las resoluciones a las que deberán someterse los proyectos que le sean presentados para su calificación y aprobación. d) Calificar los proyectos, aprobarlos y certificar la fecha de puesta en marcha. e) Fiscalizar en forma directa a través de las reparticiones u organismos que la integran, de acuerdo a sus especialidades. f) Aumentar el porcentaje mínimo de participación de los biocombustibles en cortes con gasoil o naftas. g) Determinar las cuotas de distribución de la oferta de biocombustibles. h) Crear y llevar actualizado un registro público de proyectos aprobados. 4 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 i) Firmar convenios de cooperación técnica y similares con distintos organismos públicos, privados, mixtos y organizaciones no gubernamentales. En lo que respeta al consumo, el proyecto de ley también prevé que el sector estatal utilice porcentajes mayores a los del corte obligatorio, de acuerdo a lo que establezca la Autoridad de Aplicación. Rol esperado de los actores privados - - Sector agrícola: Se espera que la agricultura empresarial sea dominante en la provisión de materia prima. Sector agroindustrial: Las empresas de la industria aceitera no han anunciado aún estrategias ni acciones en materia de biocombustibles. Sector energético: Repsol-YPF y Petrobrás han demostrado interés, pero aún no han fijado plazos ni volúmenes de producción. Ambas se integrarían hacia atrás en la cadena. Petrobrás anunció una alianza con el estado neuquino y Transportes Gabino Correa para realizar una experiencia en biodiesel en la Provincia de Neuquén. Repsol-YPF trabaja en un plan para la producción de biodiesel con el objetivo de convertirse en el primer productor del mercado. El biodiesel para el corte obligatorio sería abastecido por plantas de mediana y gran escala. Sector consumidor: Se espera que, tras un proceso de concientización, parte del sector consumidor (especialmente agro), utilice voluntariamente porcentajes incluso superiores al establecido por ley. BIODIESEL Brasil - ASPECTOS ECONÓMICOS Contexto energético - 56,4% de energía proveniente de recursos no renovables (petróleo: 39,7%; gas natural: 8,7%; otros: 8%). 43,6% de energía originada en recursos renovables: 26,3% proveniente de biomasa (caña de azúcar 13,2%, madera y otras biomasas 13,1%), 14,5% de hidroelectricidad y otros renovables 2,8%. Producción creciente de petróleo y gas. Importador neto de gasoil (6% de la demanda en 2004) El gasoil representa el 58% de la matriz de combustibles vehiculares. Perspectivas de agotamiento de las reservas de petróleo en 19 años y de gas en 17 años. Contexto productivo agropecuario - Disponibilidad variada de especies de oleaginosas, en función de diversidad edafoclimática: soja mayoritariamente (Brasil es segundo productor mundial), ricino, palma, algodón, maní, girasol y especies nativas (jatropha, babaçu, buriti, entre otros). Alternativas de abastecimiento territorial: Probablemente soja en Centro-Sur, ricino en Nordeste y palma en Norte para el corto/mediano plazo. Largo plazo: Investigan posibilidades de desarrollo de especies que no compitan con la producción de alimentos (jatropha, babaçu, ricino). Potencial significativo de extensión territorial: 90 millones de ha en los cerrados (granos), 70 millones de ha en la Amazonia (palma), más de 450 municipios del Nordeste aptos para el desarrollo del ricino. 5 �Insumos y tecnología - Primer productor mundial de etanol. Importador de metanol. Acceso a rutas tecnológicas alternativas: principalmente etílica (bioetanol), y como alternativa metílica. Industria aceitera con alto nivel de capacidad de procesamiento (40,8 millones de tn en 2004). Producción concentrada en aceite de soja (90%). Se han desarrollado empresas productoras de plantas industriales. Industria automotriz integrada a la cadena de biocombustibles (caso etanol: desarrollo de motores flex-fuel). Oferta actual de biodiesel Seis plantas ya autorizadas por la ANP (con capacidad anual estimada en 57,4 millones de litros). Varios proyectos en proceso de aprobación y anuncios de inversiones. Capacidad total de las plantas autorizadas más proyectos en marcha: 560 millones de litros. Demanda potencial y proyectada de biodiesel 2005 (si B2 fuese obligatorio): 783 millones de litros. 2008 (B2 obligatorio): 917 millones de litros. 2013 (B5 obligatorio): 2700 millones de litros. (Supuesto: 1,6% acumulativo anual de crecimiento de las ventas de gasoil). Demanda potencial de materias primas y área agrícola - 2008 (B2 obligatorio): Soja: 3,7 millones de tn y 1,3 millones de ha para abastecer a la región Centro-Sur (4,9 millones de tn y 1,7 millones de ha para abastecer todo el país). Ricino: 260 mil tn y 340 mil ha para abastecer a la región Nordeste. Palma: 204 mil tn y 20 mil ha para abastecer a la región Norte. 2013 (B5 obligatorio): Soja: 10,8 millones de tn y 3,7 millones de ha para abastecer a la región Centro-Sur (14,3 millones de tn y 5 millones de ha para abastecer todo el país). Ricino: 782 mil tn y 1 millón de ha para abastecer a la región Nordeste. Palma: 637 mil tn y 60 mil ha para abastecer a la región Norte. ASPECTOS INSTITUCIONALES Visión - 6 “El biodiesel puede contribuir favorablemente para la solución de cuestiones fundamentales para el país: a) Generar empleo y renta (inclusión social). b) Reducir emisiones de contaminantes/costos en el área de salud. c) Atenuar disparidades regionales. �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 - d) Reducir dependencia de las importaciones de petróleo.” (Conclusiones del Grupo de Trabajo Interministerial). “Brasil presenta condiciones para convertirse en uno de los mayores productores de biodiesel del mundo. Además de asegurarse el abastecimiento interno posee gran potencial de exportación. A mediano plazo, el biodiesel puede ser una fuente importante de divisas para el país, sumándose al etanol como combustible renovable que Brasil puede y debe ofrecer a la comunidad mundial.” (Presentación del PNPB). Objetivos de la política Implementación sustentable, tanto técnica como económicamente, de la producción y uso del biodiesel, con enfoque en la inclusión social y en el desarrollo regional, vía generación de empleo y renta. Estrategia - Implantar un programa sustentable, promoviendo la inclusión social. Garantizar precios competitivos, calidad y oferta. Producir el biodiesel a partir de diferentes fuentes de oleaginosas y en regiones diversas. Corte obligatorio de gasoil con biodiesel. Marco legal - - Establece los organismos de actuación para el diseño e implementación del Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel. Autoriza el uso comercial de biodiesel y establece los porcentuales de mezcla al gasoil y la forma de utilización. Corte obligatorio del 2%, en volumen, a partir de 2006 para la producción, utilizando materias primas provistas por la agricultura familiar, y, a partir de 2008, en el resto de los casos. Corte obligatorio del 5% a partir de 2013. La adición podrá ser superior cuando la mezcla se destine a testeo o uso en flotas vehiculares cautivas o específicas, transporte acuático o ferroviario, generación de energía eléctrica, proceso industrial específico. Define el régimen tributario de los combustibles. Instituye el sello Combustible Social. Establece la figura de productor de biodiesel, las especificaciones y requisitos técnicos del combustible, sus parámetros de control de calidad y estructura la cadena de comercialización. Define el marco regulatorio y de fiscalización del sector. Régimen de distribución - Sólo podrá ser comercializado por los productores de biodiesel, importadores y exportadores de biodiesel, distribuidores de combustibles líquidos y refinerías. Sólo los distribuidores de combustibles líquidos y las refinerías, autorizados por la ANP, podrán proceder a la mezcla gasoil/biodiesel, para efectivizar su comercialización. Características del marco institucional - El Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel (PNPB, diciembre 2003) constituye el eje de la política brasileña hacia el sector. Fue estructurado con anterioridad a la introducción legal del biodiesel en la matriz energética. 7 �- Organismos específicos interministeriales a cargo del diseño y gestión de la política. Coordinación de la política desde la Casa Civil. Espacios de articulación con el sector privado (los actos normativos fueron precedidos de audiencias con los actores privados relevantes para el sector). Diseño de la política Comisión Ejecutiva Interministerial (CEIB). - Subordinada a / coordinada por la Casa Civil de la Presidencia de la República. - Integrada por 14 organismos públicos (14 ministerios, la Casa Civil y la Secretaría de Comunicación de Gobierno y Gestión Estratégica de la Presidencia de la República). - Competencias: elaborar, implementar y monitorear el programa integrado; proponer los actos normativos que fuesen necesarios para la implantación del programa; analizar, evaluar y proponer otras recomendaciones y acciones, directrices y políticas públicas. Ejecución de la política Grupo Gestor. - Coordinado por el Ministerio de Minas y Energía. - Integrado por 14 organismos públicos (9 ministerios, la Casa Civil, el BNDES, la Agencia Nacional del Petróleo, Petrobrás y EMBRAPA). - Competencias: ejecución de las acciones relativas a la gestión operacional y administrativa, desarrolladas para el cumplimiento de las estrategias y directrices establecidas por la CEIB. Instrumentos • Legales Demanda cautiva: B2 obligatorio desde 2008 (se adelantó a 2006 para el caso de biodiesel elaborado por productores que detenten el Sello “Combustible Social”, i.e. que adquieran materia prima a la agricultura familiar); B5 obligatorio desde 2013. • Subsidios No están previstos. • Estímulos fiscales - - 8 Exención del Impuesto a la Producción Industrial (IPI). Exención de la CIDE sobre combustibles. Reducciones de los impuestos PIS y COFINS, diferenciadas según materia prima, región y tipo de proveedor, en diferentes escalas: a) Biodiesel fabricado a partir de ricino o palma en las regiones norte, nordeste y en el semiárido: reducción del 31%; b) Biodiesel fabricado a partir de materias primas adquiridas a la agricultura familiar: reducción del 68%; c) Biodiesel fabricado a partir de ricino o palma producidos en las regiones norte, nordeste y semiárido, adquiridos a la agricultura familiar: reducción del 100%. El resto de las alternativas (incluyendo a la producción de biodiesel a partir de soja adquirida a la agricultura empresarial), tributa la misma cuantía de impuestos federales que el gasoil. �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 - Tributos estaduales: convenios aprobados por el Conselho Nacional de Política Fazendaria (CONFAZ), del Ministerio de Hacienda de Brasil, autorizan a determinados Estados a conceder la exención del Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) en las operaciones internas con productos vegetales destinados a la producción de biodiesel. • Crédito - - Programa de Apoyo Financiero a Inversiones en Biodiesel (BNDES). Apoya inversiones en todas las fases de producción de biodiesel, la adquisición de máquinas y equipamientos para el uso de biodiesel o de aceite vegetal bruto e inversiones en desarrollo de coproductos y subproductos del biodiesel. La tasa de interés va del 10,75% al 12,75% anual, en los casos de operación directa, variando según el tamaño de las empresas y la posesión o no del sello Combustible Social. PRONAF (Ministerio de Desarrollo Agrario). Financia a la producción de materia prima para biodiesel efectuada por la agricultura familiar. La línea PRONAF Biodiesel, cuenta con un presupuesto para 2005 de R$ 100 millones (ampliable). También existe otra línea específica para adquisición de máquinas y equipamiento, en el marco de la política del MDA para la mecanización de la agricultura familiar. Las tasas de interés del PRONAF varían del 3% al 4%. • De inclusión social Sello Combustible Social: Es concedido al productor de biodiesel que promueva la inclusión social de los agricultores familiares que le provean materia prima. Le confiere al productor de biodiesel derecho a beneficios de políticas públicas específicas adoptadas para promover la producción de combustibles renovables y podrá ser utilizado para fines de promoción comercial de su producción. Cuotas regionales: Actualmente se encuentra en discusión un proyecto de ley (5690/05), que determina que las regiones Norte y Nordeste deberán ser responsables por la fabricación del 20% de la producción mínima de biodiesel exigida en Brasil. • Investigación y Desarrollo - - Red Brasileña de Tecnología de Biodiesel (RBTB): En el ámbito del PNPB funciona un módulo de Desarrollo Tecnológico coordinado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. A través de la RBTB se desarrollan proyectos de I&D financiados con fondos del MCT (R$ 12 millones en 2003 y 2004) y con contrapartidas obligatorias de los gobiernos estaduales o municipales, con la participación de universidades, instituciones de investigación, empresas y cooperativas o asociaciones de pequeños productores. Los temas en desarrollo se dividen en: agricultura, almacenamiento, caracterización y control de calidad, coproductos, producción, tests y ensayos en motores. Plan Nacional de Agroenergía: Elaborado por EMBRAPA y lanzado en octubre de 2005, tiene como objetivo desarrollar y transferir conocimiento y tecnologías para la producción sustentable de la agricultura de energía y el uso racional de la energía renovable, buscando la competitividad del agronegocio brasileño y el soporte a las políticas públicas. Prevé construir las bases del Consorcio Brasileño de Agroenergía, que reunirá acciones de varios sectores productivos, y de un fondo de inversión para dicho consorcio, que apunta a concentrar investigaciones e información sobre las posibilidades de crecimiento del sector de agroenergía, atrayendo no solo a actores del sector agrícola, sino también de las industrias petrolera y automotriz. También se prevé la creación del Centro de Agroenergía, con el objetivo de discutir la ampliación de la producción de biodiesel y de etanol. El énfasis de EMBRAPA está centrado en los aspectos agronómicos, por lo que la investigación prevista abarcará hasta la caracterización del tipo de aceite. • Otros - Petrobrás: La firma estatal está en condiciones de tener un rol clave en la adquisición y distribución de biodiesel, como así también en la formación de sus precios. Sus decisiones de garantía de compra de cantidades predeterminadas de etanol, en los primeros años del PROÁLCOOL, resultaron de- 9 �- terminantes para la estabilidad de ese sector. Además, está efectuando actividades de I&D, y construyendo plantas de producción de biodiesel. Instrumentos en estudio: sistema de compras garantizadas, incentivos al consumo (programa para grandes consumidores), precios mínimos, cuota de mercado del 20% para las regiones Norte y Nordeste (Proyecto de Ley). Rol de los actores públicos - Casa Civil/Presidencia. Coordina el diseño de la política sectorial, a través de la CEIB. Ministerio de Minas y Energía: Participación en el diseño de la política sectorial. Coordina la ejecución de la política sectorial. Ministerio de Desarrollo Agrario. Participación en el diseño y ejecución de la política sectorial. Foco en la agricultura familiar. Administración del Sello Combustible Social y del PRONAF. Ministerio de Agricultura. Participación en el diseño y ejecución de la política hacia el sector. Se concentra en el foco económico de la política sectorial. Foco en la agricultura empresarial. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Coordinación y gestión del módulo tecnológico del PNBP y de la Red Brasileña de Tecnología de Biodiesel. Agencia Nacional de Petróleo: Responsable por la regulación y fiscalización del biodiesel, establece las especificaciones del combustible, reglamenta la distribución, logística de abastecimiento, etc. Gobiernos estaduales: Participan de la RBTB, cofinanciando proyectos de I&D, generalmente a través de sus dependencias de ciencia y tecnología. Algunos participan activamente en el fomento de la inversión en sus territorios. Universidades: Participan de la RBTB e independientemente, en algunos casos con plantas piloto. Otros organismos que componen la CEIB y el Grupo Gestor: participan en forma accesoria, de acuerdo a sus especialidades. Rol de los actores privados - - - - 10 Sector agrícola: se espera una participación importante de la agricultura familiar, especialmente en las regiones Norte y Nordeste. La agricultura empresarial será fundamental en el abastecimiento de soja en la región Centro-Sur. Sector agroindustrial: Hasta el momento no han ingresado las grandes aceiteras del complejo sojero (ABIOVE), pero se espera que lo hagan a partir del corte obligatorio. Sí lo ha hecho el principal productor de aceite de palma. Empresas del complejo sucroalcoholero evalúan su ingreso para la producción de biodiesel por ruta etílica, integrándose así la producción de biodiesel y de etanol. Multinacionales: Una multinacional agroalimentaria (la francesa Dagris) ya ha anunciado inversiones para ingresar al sector. Una porción del capital de la mayor planta autorizada hasta el momento fue adquirida por Ecogreen Solutions (capital del Deutsche Bank). Micro y pequeñas usinas: no hay intención gubernamental de fomentar el desarrollo de microusinas para el autoconsumo. Por el contrario, se las considera una alternativa riesgosa y con potenciales perjuicios para la calidad del producto. Las plantas más pequeñas hasta el momento poseen escalas de 3 a 6 millones de lt/año. Se espera que en el futuro estas firmas atiendan nichos de mercado. Sector energético: Petrobrás se está integrando verticalmente hacia atrás, mediante la construcción de plantas propias de producción de biodiesel. Sector automotriz: ANFAVEA se comprometió por propuesta del Gobierno a mantener la garantía de los motores a gasoil que utilicen B2. Se espera que haga lo mismo para B5. El sector sería importante en el desarrollo de innovaciones que favorezcan el uso de biodiesel (al igual que con los motores flex-fuel en el caso de etanol). Sector de maquinaria agrícola: los principales fabricantes de maquinaria agrícola del país ya están realizando investigaciones para adaptar los motores de sus tractores al biodiesel, mediante tests y adaptaciones para que sus vehículos acepten mezclas de 5% a 20% de biodiesel e incluso B100. �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 ETANOL Argentina - ASPECTOS ECONÓMICOS Contexto energético - 93% de energía proveniente de recursos no renovables (gas natural: 49%; petróleo: 38%; otros: 6%). 7% de energía proveniente de recursos renovables: 5% hidroeléctrica, 2% de biomasa (leña/carbón vegetal 1%, bagazo 1%). 15% de naftas en la matriz de combustibles fósiles. 92% del gasoil destinado a transporte de cargas, agropecuario y transporte de pasajeros. Precios energéticos locales (incluyendo combustibles) retrasados con respecto a Latinoamérica, Europa y EE.UU. Producción, productividad, exploración y reservas decrecientes de petróleo y gas natural. Horizonte de las reservas comprobadas de petróleo: 9,1 años; horizonte de las reservas comprobadas de gas: 10,2 años. Contexto productivo agropecuario - Condiciones agroecológicas favorables para la producción de maíz y sorgo. 6º productor (19,5 millones de toneladas en 2004/05) y 2º exportador mundial de maíz. Baja producción de caña de azúcar (1,72 millones de toneladas en 2004). Crecimiento del área, rendimiento y producción de maíz durante los últimos diez años. Oferta actual de etanol - Se produce etanol con destino a la industria alimenticia, bebidas, farmacéutica y otras (no para combustible). Los productores actuales no están integrados a las cadenas de materia prima (azúcar). Demanda y oferta futura de etanol De aprobarse la ley: 2008 o el primer día del 4° año de sancionada la Ley (B5 obligatorio): 200 millones de litros; 2023: 265 millones de litros. El desarrollo de etanol según las pautas del proyecto de ley requerirá importantes inversiones en construcción de plantas de etanol. Para llegar a cubrir la demanda para el primer año de vigencia de la ley, la inversión necesaria en plantas productoras sería de US$ 120 millones. (Supuesto: 2% acumulativo anual de crecimiento de las ventas de nafta). Demanda potencial de materias primas y área agrícola Para un corte obligatorio del 5% en la nafta se requerirían 555 mil toneladas de granos (maíz/sorgo). 11 �ASPECTOS INSTITUCIONALES Características del marco institucional Ídem Biodiesel. Diseño de la política Ídem Biodiesel. Ejecución de la política Ídem Biodiesel. Visión Ídem Biodiesel, salvo el ítem correspondiente a la sustitución de importación de gasoil. Objetivos de la política Ídem Biodiesel. Estrategia actual Ídem Biodiesel. Instrumentos • Legales Ídem Biodiesel. • Subsidios No están previstos en el proyecto de ley. • Estímulos fiscales Ídem Biodiesel. • Crédito No existen líneas de crédito específicas para el sector. 12 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 • De inclusión social Ídem Biodiesel. • Investigación y Desarrollo No existe una política específica para el fomento de investigación en desarrollo en biocombustibles. Existen instrumentos de financiamiento del Estado Nacional en el marco de los cuales proyectos de I&D en biocombustibles pueden ser elegibles. ETANOL Brasil - ASPECTOS ECONÓMICOS Contexto energético - 56,4% de energía proveniente de recursos no renovables (petróleo: 39,7%, gas natural: 8,7%, otros: 8%). 43,6% de energía originada en recursos renovables: 26,3% proveniente de biomasa (caña de azúcar 13,2%, madera y otras biomasas 13,1%), 14,5% de hidroelectricidad, y otros renovables 2,8%. Producción creciente de petróleo y gas. Exportador neto de nafta. La nafta mezclada con alcohol (gasolina C) representa el 36,6% de la matriz de combustibles vehiculares. El etanol representa el 12% del consumo de combustibles del sector transporte. Perspectivas de agotamiento de las reservas de petróleo en 19 años y de gas en 17 años. Contexto productivo agropecuario - - Condiciones edafoclimáticas favorables para la producción de caña de azúcar. Primer productor mundial de caña de azúcar (450 millones de toneladas en 2004). Altas tasas de crecimiento del área (2,2% acumulativo anual), el rendimiento (1,1%) y la producción (3,2% anual) de caña de azúcar durante los últimos diez años. Potencial significativo de expansión territorial. Insumos y tecnología - - Tecnología avanzada para la producción de caña de azúcar. Sistema de producción flexible azúcar-alcohol. Ventajas de costos del etanol a base de caña con respecto a otras materias primas. Tecnología industrial avanzada para la producción de etanol. Larga historia y experiencia (costos descendentes por aprendizaje). Se han desarrollado empresas productoras de plantas industriales y bienes de capital. Tecnología avanzada para el uso de etanol en motores (motores flex-fuel). 13 �Oferta actual de etanol - Primer productor mundial de etanol (15,1 mil millones de litros en 2003-04, 17,4 mil millones proyectados para 2004-05). Capacidad instalada para producir alrededor de 20 mil millones de litros. Existen más de 300 usinas industriales (98 producen exclusivamente alcohol y 210 producen alcohol y azúcar). Altamente concentrada en la región Centro-Sur, particularmente en la región Sudeste. Demanda y oferta futura de etanol Se espera un incremento significativo de la demanda de etanol a partir de: a) el crecimiento proyectado de la flota de vehículos flex-fuel; b) el desarrollo de la producción de biodiesel por ruta etílica; y c) el crecimiento de la demanda externa de etanol. La demanda interna alcanzaría los 25 mil millones de litros en 2014. La oferta está en pleno proceso de expansión, con casi 40 proyectos de instalación de nuevas unidades. Se espera que en los próximos 10 años la producción supere los 30 mil millones de litros. Demanda potencial de materias primas y área agrícola La producción de 1000 millones adicionales de litros de alcohol requeriría un área de alrededor de 170 mil hectáreas de caña de azúcar. Manteniendo constantes los rendimientos y la distribución territorial del cultivo, producir 30 mil millones de litros requeriría 375 millones de toneladas y una expansión de alrededor de 2,5 millones de ha. ASPECTOS INSTITUCIONALES Características del marco institucional - - Entre mediados de los 70 y principios de los 90: Fuerte intervención estatal (regulación oficial del precio de la nafta fijado en niveles muy superiores al del alcohol, garantías de compra por Petrobrás, fuertes incentivos económicos para proyectos de producción). Experiencia del PROALCOOL: primer programa de energías renovables a gran escala y mayor programa de biocombustibles del mundo implementado hasta el momento. 90`s - Actual: Tendencia hacia la desregulación y el libre mercado. Las cuotas de producción y exportación, regulación de precios y concesión de subsidios a la producción y al movimiento del etanol y el azúcar fueron eliminados paulatinamente entre mediados de los 90 y 2002. Organismos específicos interministeriales a cargo del diseño y gestión de la política. Coordinación de la política desde el Ministerio de Agricultura. Marco legal - 14 Instituyó el Programa Brasileño de Alcohol. Autoriza el uso comercial del etanol y establece los porcentuales de mezcla a la gasolina. Corte obligatorio del 20% al 25% (actualmente 25%). Establece los organismos de actuación para el diseño y ejecución de la política hacia el sector. �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 - - Define el régimen tributario de los combustibles. Define el marco regulatorio y de fiscalización del sector, las especificaciones y requisitos técnicos del combustible, sus parámetros de control de calidad, etc. Régimen de distribución - Las refinerías comercializan la gasolina A (pura) a las distribuidoras, quienes efectúan la mezcla con el alcohol anhidro, dando lugar a la denominada gasolina C. Sólo las distribuidoras podrán proceder a la mezcla del alcohol anhidro con la gasolina. Diseño de la política Consejo Interministerial del Azúcar y del Alcohol (CIMA) - Presidido por el Ministro de Agricultura. - Integrado por cuatro Ministerios (Agricultura, Hacienda, Minas y Energía y Desarrollo, Comercio e Industria). - Competencias: deliberar sobre las políticas relacionadas con las actividades del sector sucroalcoholero, considerando: a) adecuada participación de los productos de la caña de azúcar en la Matriz Energética Nacional; b) mecanismos económicos necesarios a la autosuficiencia sectorial; c) desarrollo científico y tecnológico. Aprobar los programas de producción y uso de alcohol etílico combustible. Ejecución de la política Secretaría ejecutiva del CIMA - Ejercida por el Secretario Ejecutivo del MAPA. - Competencias: a) preparar las reuniones del CIMA; b) coordinar y acompañar la ejecución de las deliberaciones y directrices fijadas por el CIMA; c) coordinar grupos técnicos que se constituyesen para analizar y opinar sobre materias específicas. Objetivos de la política El Proálcool surgió como una respuesta a la crisis mundial del petróleo de los 70. Entre sus objetivos: economía de divisas por reducción de dependencia externa del petróleo; diversificación en el uso de la caña de azúcar (período de caída en los precios mundiales del azúcar); empleo de factores de producción ociosos y crecimiento del empleo en el medio rural. Estrategia actual Garantizar la estabilidad de precios y del abastecimiento interno del etanol y el azúcar, como así también el aumento de las exportaciones de etanol (Plan Plurianual del MAPA 2004-2007). Instrumentos • Legales - Demanda cautiva: E25 obligatorio. 15 �- Aplicación de parte de la recaudación de la CIDE sobre combustibles: se establece que podrá ser utilizada para apoyar la producción y comercialización de etanol, mediante los siguientes instrumentos (solo el primero ha sido utilizado y no opera actualmente): 1) Financiamiento al stock del producto, con o sin ecualización de la tasa de interés; 2) Oferta anticipada de garantía de precios por medio de promesa de compra y venta futura de alcohol; 3) Adquisición y venta de alcohol combustible; 4) Premio a ser pago según el volumen de producción propia, de modo de promover la salida del producto; 5) Financiamiento destinado para la adquisición de la Cédula de Producto Rural (CPR), con y sin ecualización de la tasa de interés. • Subsidios Fueron determinantes durante la etapa del Proálcool. Actualmente no están previstos. • Estímulos fiscales - No están previstos. En mayo de 2004 se redujo a R$ 0 la alícuota de la CIDE sobre alcohol etílico (R$ 280/m3 para la gasolina). • Crédito - No existen programas específicos de crédito al sector, aunque se puede acceder al financiamiento del BNDES a través de sus programas horizontales. Hasta el año pasado, el Programa de Financiamiento al Stock de Alcohol, implementado por el MAPA (actualmente no se implementa debido a los precios favorables del alcohol). • De inclusión social No están previstos actualmente. Hasta la campaña 2001-02 funcionó el Programa de Igualación de Costos de Producción de Caña de Azúcar para la Región Nordeste, que pagaba un subsidio para compensar los mayores costos de esta región con respecto a la Centro-Sur. • Investigación y Desarrollo - Junto con el Proálcool se lanzaron iniciativas privadas (Centro de Tecnología Copersucar) y públicas (PLANALSUCAR) de I&D para la mejora de los rendimientos de la producción de caña. Actualmente las iniciativas funcionan en ámbitos universitarios (ejemplo: Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar - Universidade Federal de Viçosa), en Embrapa y en el ámbito privado (Centro de Tecnología Canavieira - CTC). Rol de los actores públicos - 16 Ministerio de Agricultura. Preside el CIMA. Coordina y acompaña la ejecución de las políticas fijadas por el CIMA. Su foco está puesto principalmente en la producción de caña y los procedimientos industriales. Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio. Integra el CIMA. Foco en cuestiones vinculadas a la Industria. Ministerio de Minas y Energía. Integra el CIMA. Foco en la cadena de comercialización de los combustibles. �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 - Ministerio de Hacienda. Integra el CIMA. Agencia Nacional de Petróleo: Responsable por la regulación y fiscalización del etanol, establece las especificaciones del combustible, reglamenta la distribución, logística de abastecimiento, etc. Rol de los actores privados - - - Sector primario. El abastecimiento de la materia prima está dominado por grandes productores integrados con la producción de alcohol y azúcar. Sector agroindustrial: La industria de la caña de azúcar es la productora del etanol brasileño (también produce energía eléctrica). Está integrada verticalmente hacia atrás (producción de caña). En los últimos años se han registrado intensos procesos de fusiones y adquisiciones. Las grandes usinas concentran una amplia porción del mercado. Actualmente la industria está en plena expansión. Multinacionales: Han ingresado al sector cuatro multinacionales de origen francés (incluyendo al primer productor de azúcar de dicho país), mediante adquisiciones de usinas ya existentes y, en uno de los casos, mediante un joint venture con uno de los principales productores nacionales. Sector energético: Las refinerías venden la nafta (gasolina “A”) a las distribuidoras de combustibles. Estas últimas efectúan la mezcla con alcohol anhidro, dando lugar a la gasolina “C”, vendida en los puestos de reventa de combustibles. Petrobrás no produce etanol. En septiembre de este año anunció una inversión (US$ 330 millones en los próximos cinco años) para construcción de una terminal y cuatro alcohoductos que le otorgarán una capacidad de exportación de 8 mil millones de litros por año. Sector automotriz: está jugando un rol clave a partir del desarrollo de innovaciones como los motores flex-fuel, que generan menores riesgos para los consumidores de etanol. 17 �18 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 I. INTRODUCCIÓN La utilización de combustibles fósiles, principalmente el petróleo y sus derivados, fue el sustento energético del desarrollo industrial del siglo XX. El carácter no renovable de estos combustibles y las perspectivas de agotamiento de las reservas en un mediano plazo, unidos al crecimiento permanente y sostenido de la demanda –que acompaña el proceso de crecimiento económico y de consumo de los países y está impulsada especialmente por China y EE.UU– generan una situación indudablemente problemática a mediano plazo, y han impulsado, desde hace varias décadas, la investigación sobre fuentes de energía renovables. En el corto plazo, además, los acontecimientos políticos influyen fuertemente en el nivel de extracción de petróleo en los principales países con reservas, lo que afecta en forma inmediata a los precios y a los costos de la producción agrícola, industrial y de servicios. De hecho, cada aumento del precio del petróleo genera preocupaciones sobre su impacto sobre el crecimiento económico general. En particular, el índice de precios mundiales de bienes energéticos, calculado por el Banco Mundial con base 1990=100, pasó de 57,1 en 1998, a 186,6 a fines de 2004. Durante 2005 el precio del petróleo continuó subiendo, llegando a un máximo histórico de US$ 70 el barril. Si bien las perspectivas para 2006 son de reducción, ésta no sería tan significativa, y el precio seguiría en torno a los US$ 50. A las probables dificultades de abastecimiento y de encarecimiento de los combustibles fósiles, se agrega la creciente conciencia sobre los efectos de la producción industrial y del uso de tales combustibles sobre el medio ambiente, en especial en términos de producción de gases efecto invernadero, con sus consecuencias sobre la contaminación ambiental y el cambio climático. Luego de varias décadas de denuncia y debate de estos procesos, se sucedieron cambios institucionales que pueden influir favorablemente. Por una parte, se generalizó la creación de Ministerios o reparticiones de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Por otra, un gran número de países, en conjunto, decidió adoptar medidas para frenar la contaminación ambiental y mejorar las condiciones de sustentabilidad, aprobando para ello el Protocolo de Kyoto, en el año 1997, el que entró en vigencia en febrero de 2005. Por esta preocupación medioambiental, en el año 2005 entró en vigencia en la Unión Europea la Normativa Comunitaria Nº 2003/30/EC, la que establece una participación de los biocombustibles del 2%, con un crecimiento del 0,75% anual, para alcanzar un 5,75% en el 2010. Por su parte, en los Estados Unidos, el Pentágono califica a la cuestión del calentamiento global como estratégica dentro de la agenda de seguridad del país. Estos factores han creado las condiciones para el surgimiento y configuración de un mercado mundial de biocombustibles, impulsadas también por acciones de política ya instrumentadas en un amplio abanico de países, entre los que se destacan los miembros de la UE, los Estados Unidos y Brasil, entre otros. La Argentina está inmersa en este panorama general, ha firmado el Protocolo de Kyoto, y tiene interés tanto en asegurar la provisión de combustible para su crecimiento económico como en contribuir a la conservación de los recursos naturales y mejora del medio ambiente. Adicionalmente, tiene ventajas comparativas para el desarrollo de fuentes alternativas de energía, en particular provenientes de productos agrícolas, como el biodiesel y bioetanol, ya que es altamente competitiva en la producción de soja y maíz y sus derivados, su industria oleaginosa es altamente eficiente y su mercado de combustibles tiene una dimensión significativa, lo que abre oportunidades para la participación de los biocombustibles. Por otra parte, la utilización de gasoil enfrenta dificultades, ya que es el preponderante dentro del uso total de combustibles líquidos, y la capacidad de refinación y producción de gasoil se encuentra al punto de máximo aprovechamiento. Además, la producción de hidrocarburos ha venido disminuyendo, así como el nivel de las reservas. Todo ello podría, según los expertos, requerir de importaciones a precios internacionales para satisfacer aumentos en el consumo futuro. 19 �Desde el punto de vista del sector agropecuario, la producción de biocombustibles se presenta como una nueva fuente de demanda para algunos productos agrícolas, tales como las semillas oleaginosas y el maíz, que puede contribuir a mejorar los precios de los mismos. Este nuevo uso de los productos representa una etapa más de aditamento de valor en la cadena. Adicionalmente, la posibilidad de obtener biocombustibles en la misma explotación agropecuaria, utilizando producción agrícola propia y con tecnologías sencillas aportaría una provisión de energía para la maquinaria agrícola que reduciría los costos de producción, aunque deberían analizarse cuidadosamente los aspectos de seguridad, calidad y control ambiental. La obtención de combustibles a partir de productos agrícolas o sus derivados no es, sin embargo, gratuita para el país. Dependiendo de la ocupación de las tierras en un momento dado, puede implicar sustituciones de cultivos, distorsiones en manejos rotativos, efectos indeseables sobre los suelos, y otras. Una cuidadosa estimación de estos impactos debe formar parte de una evaluación total de costos y beneficios del proyecto de producción de biocombustibles. La sustitución de los combustibles denominados fósiles o tradicionales, derivados del petróleo, por otros, de origen vegetal, cobra una gran importancia en nuestros días por varias razones fundamentales: provenir de una fuente renovable, ser un instrumento de lucha contra el deterioro medioambiental, y constituir un factor adicional de desarrollo para la agricultura e industrias derivadas. Los biocombustibles usan la biomasa vegetal sirviendo de fuente de energía renovable para los motores empleados. Su uso genera una menor contaminación ambiental y son una alternativa viable al agotamiento ya sensible de energías fósiles, como el gas y el petróleo. Entre los biocombustibles líquidos se destacan los alcoholes, étheres, ésteres y otros compuestos químicos, producidos a partir de biomasa, como las plantas herbáceas y leñosas, residuos de la agricultura y actividad forestal, y una gran cantidad de desechos industriales, como los desperdicios de la industria alimenticia. El biodiesel es un combustible producido a partir de materias de base renovables, como los aceites vegetales –provenientes de colza, girasol, palma, soja, entre otros– y las grasas animales, que se puede usar en los motores diesel. El bioetanol puede sustituir a la nafta, como ya se hace en Brasil con el alcohol de caña, o en los Estados Unidos con el etanol proveniente de maíz. Se trata del biocombustible más importante en el mundo, con un consumo mundial de 27.640 millones de litros en 2003, de los cuales, algo menos de la mitad provino de la caña de azúcar producida en Brasil, y el resto se obtuvo de la producción de maíz. Entre los biocombustibles gaseosos se destaca el biogás, resultante de la fermentación anaeróbica de los desechos orgánicos. El punto de partida para considerar los problemas de oferta y demanda parte, precisamente, de la demanda y de la pregunta fundamental que formula el usuario: ¿cuál de los combustibles resulta más barato para el mismo rendimiento energético? Por detrás de esa cuestión aparentemente simple se mueven muchos factores, dependientes a su vez de múltiples procesos vinculados a la oferta (producción) y demanda de cada uno de los combustibles. Esos factores pueden ser agrupados en las categorías de económicos, tecnológicos e institucionales. En los aspectos económicos, se plantean interrogantes en el ámbito nacional e internacional. En este último, las preguntas se refieren a las proyecciones de oferta y demanda de combustibles fósiles y de biocombustibles, a la proyectada evolución de sus precios, a las acciones que tomen los países en relación a estos temas. En el ámbito interno, las principales preguntas que surgen son: • 20 ¿Cuál es la demanda previsible? �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 • • • • • ¿Qué impacto tiene satisfacer esta demanda en cuanto a requerimientos de materia prima y, por lo tanto, de área agrícola? ¿Cuáles son los costos de producción y precios del biocombustible y su relación con los de los combustibles no renovables? ¿Cuáles son los impactos diferenciales sobre la economía (generación de empleo, ahorro de divisas, posibilidades de exportación de productos y tecnología, desarrollo del interior, etc.) de la producción de biocombustibles frente a una posible importación de combustibles tradicionales? ¿Cómo se organiza la cadena productiva? ¿Quiénes son los principales actores en cada etapa? ¿Ya están instalados o se requieren inversiones? ¿Cómo se organiza la producción, distribución y blending de las mezclas en los diferentes territorios de acuerdo a las posibilidades logísticas actuales? En relación a la política y las instituciones: • • • ¿Cuáles son los escenarios, según el precio del petróleo? ¿En qué rangos de precio del petróleo se generan condiciones para que las empresas privadas inviertan en biocombustibles sin subsidios o sistemas de protección? ¿La actividad puede desenvolverse en un mercado libre, o es necesario prever mecanismos de apoyo y/o subsidios? ¿Qué experiencia hay sobre la aplicación de estos mecanismos? ¿Qué instituciones son las más convenientes para su aplicación? ¿Existen o hay que crearlas? ¿La creación pertenece a la órbita del Poder Legislativo o Ejecutivo? Desde el punto de vista tecnológico, las preguntas más importantes son: • • • • • • • ¿Se dispone de la tecnología adecuada para la conversión a biocombustibles? ¿Existen vehículos o maquinarias que puedan utilizar estos biocombustibles? ¿En qué etapa se encuentra la homologación por parte de las terminales de motores y automotrices? ¿Cuáles son los requisitos mínimos para garantizar la seguridad de los operadores y del medio ambiente? ¿Se requiere investigación o desarrollo? ¿En qué aspectos? ¿Hay experiencias extranjeras aprovechables? ¿Existen plantas de transformación de grano/biocombustible en la Argentina? ¿Con qué capacidad instalada? ¿Cuánto tiempo llevaría construir plantas para responder a la demanda proyectada de biodiesel? ¿Cuáles son los usos alternativos de los subproductos? ¿Cuál es el grado de desarrollo de las tecnologías involucradas? A mediano y largo plazo, surgen otras preguntas: • • • ¿Cuál es la sustentabilidad de un modelo que propone un x % de energía proveniente de los biocombustibles? ¿Qué impacto tendrá ello en la matriz de producción agrícola nacional? ¿Qué impacto tendrá en la matriz energética nacional? Como se aprecia, el tema es de una gran complejidad y abarca múltiples dimensiones. Este trabajo se inscribe en un estudio más amplio encarado por las instituciones participantes, que apunta a analizar las perspectivas de los biocombustibles en el contexto mundial a mediano plazo y presentar recomendaciones. El presente informe es una primera aproximación al tema. Se intenta realizar una descripción del estado actual y de la potencialidad de la Argentina para la producción de biocombustibles, así como indagar en cuestiones de orden económico, institucional y tecnológico que son básicas para ese desarrollo. Para 21 �ello, la estrategia elegida es analizar previamente el mismo tema en Brasil, donde existe una experiencia importante y prolongada en la producción de etanol, y donde hoy se están desarrollando fuertes acciones para la producción de biodiesel. En el capítulo II se analizan los antecedentes referidos a la producción de biodiesel y etanol en la Argentina, y las acciones encaradas. En el capítulo siguiente, los mismos temas son considerados para Brasil, que registra una historia muy rica en la producción de etanol a partir de la caña de azúcar, y muestra fuerte interés en la producción de biodiesel. Finalmente, el capítulo IV presenta un análisis sobre los aspectos tecnológicos de los biocombustibles en la Argentina y Brasil, elaborada por el Instituto de Ingeniería Rural del INTA, como aporte al presente estudio conjunto IICA - SAGPyA. 22 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 II. II.1. LOS BIOCOMBUSTIBLES EN LA ARGENTINA BIODIESEL II.1.a. Antecedentes En el país surge con fuerza el interés por el Biodiesel durante los últimos años de la década del 90. Es así que emergen emprendimientos y proyectos en distintas localidades del país, con diferentes capacidades de producción. Asimismo, desde el Estado Nacional se realizaron acciones tendientes al desarrollo de los biocombustibles desde el punto de vista ambiental y estratégico. Desde el sector público, y en relación a la problemática del cambio climático y del ambiente, la Resolución 1076/2001 de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, crea en agosto de ese año el Programa Nacional de Biocombustibles. Otras de las medidas públicas tendientes a asegurar la elaboración de biodiesel y su calidad fue el Decreto 1396/2001, que generó en esa época el plan de competitividad para el combustible biodiesel, que mantiene su vigencia a julio de 2005. La Resolución 129/2001 de la Secretaría de Energía determina los requisitos de calidad que debe poseer el biodiesel puro (B100). Más recientemente, dentro del ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, la Resolución 1156/2004 creó el Programa Nacional de Biocombustibles, cuyos principales objetivos, misiones y funciones se describen más adelante en el presente informe. Asimismo, el Poder Legislativo se interesó en el tema mediante la presentación de varios proyectos de ley, que no prosperaron. El cuadro siguiente es un esquema comparativo de los proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación durante el periodo 1999-2003, en el que se destacan los ítem más relevantes de cada uno de ellos. Proyectos de ley presentados en el Congreso Nacional CONCEPTO Dip. Héctor Romero Dip. Víctor Fayad Miguel Giubergia Arturo Lafalla Declárese de Interés Nacional X X Créase Oficina Nacional de Biocombustibles, Autoridad de Aplicación X X Estabilidad Fiscal Exención ITC 15 años X Dip. Víctor Pelaez Miguel Insfran Mastrogiácomo Pascual Cappelleri Sen. Edgardo Gagliardi Hernán Damián Mario Herzovich Exención del valor agregado en la etapa de producción de biodiesel a los emprendimientos que se radiquen en ciudades afectadas por el cierre de empresas públicas Dip. Atlanto Honcheruk X Dip. María Ocaña X 30 años X Amortización acelerada Liberación IVA Ventas y Compras Humberto Roggero José Díaz Bancalari 10 años X Dip. Oscar Lamberto Carlos Soria X X X X X 23 �CONCEPTO Dip. Héctor Romero Dip. Víctor Fayad Miguel Giubergia Arturo Lafalla Diferimiento IVA por 10 años, inversiones de capital Sen. Edgardo Gagliardi Dip. Oscar Lamberto Carlos Soria Humberto Roggero José Díaz Bancalari Dip. Atlanto Honcheruk Dip. María Ocaña X Exención impuesto a las ganancias, ganancia mínima presunta, transacciones financieras por 15 años X Corte Obligatorio no menor a 5% X Uso Obligatorio en todos los organismos de la administración pública nacional X X X Surtidor de Biocombustible en toda vía fluvial X Coordinar y negociar los créditos de carbono (Autoridad de Aplicación) X Creación del Instituto Nacional de Energías no Convencionales (INENCO) Dip. Víctor Pelaez Miguel Insfran Mastrogiácomo Pascual Cappelleri Hernán Damián Mario Herzovich X X: Concepto incluido en el proyecto de ley. Fuente: SAGPyA El proyecto de ley en discusión en 2005 es el presentado por el Senador Nacional por la Provincia de Río Negro, Luis Falcó, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores (en diciembre de 2004) y con el dictamen favorable de cinco Comisiones de la Cámara de Diputados, y que actualmente se encuentra en tratamiento por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la mencionada Cámara. A pesar de carecer de un marco legal acorde, en la Argentina, durante el período 1999-2003, se anunciaron diversos proyectos, en un contexto de mercado en el cual la producción de biodiesel se presentaba competitiva frente a los combustibles tradicionales. Sin embargo, sólo algunos se pusieron en marcha. A continuación se detallan algunos de ellos: ¾ Química Nova - Caimancito, Provincia de Jujuy: Planta de biodiesel diseñada para una producción de 30 m3 diarios. Proyectan aumentar la producción a 80 m3 diarios. Actualmente en Producción. ¾ Grutasol S.A. - Pilar, Provincia de Buenos Aires: Comenzaron a operar en 1999 con una producción potencial de 2500 m3/mes. Proyectaron ampliar su producción hasta alcanzar los 4000 m3 de producción mensuales. Actualmente la planta se encuentra desarrollando productos derivados del metil éster (biodiesel) para la industria oleoquímica. Actualmente en Producción. ¾ Planta Artesanal de Biodiesel de la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos: La Planta Artesanal de Biodiesel funciona dentro del predio de la Escuela. Cuenta con dos tanques de almacenamiento: uno para el aceite comestible usado recolectado de las ciudades de Tres Arroyos y Mar del Plata, y otro para el biocombustible elaborado. También cuenta con un surtidor y playa de carga. Actualmente en Producción. ¾ RECOMB S.A. - Arroyo Seco, Provincia de Santa Fe: Planta de producción de biodiesel diseñada para 30 m3 diarios (tres reactores de 10 m3). En período de evaluación técnico-económica para su puesta en marcha. ¾ BIOFE (Esperanza, Santa Fe): planta con una producción de 15.000/20.000 lt/día en sistema continuo a partir del aceite elaborado por aceiteras dedicadas básicamente a la producción de alimentos balanceados para pollos parrilleros. Demorado. 24 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 ¾ Provincia de Chaco: Existe un proyecto para instalar una planta procesadora de aceites vegetales y biodiesel. La materia prima de la planta será la semilla de algodón, que hoy sale de la provincia sin valor agregado, aunque también se procesará soja y girasol. Se propone una empresa mixta con participación de la provincia, productores e inversores. Demorado. ¾ General Galarza, Provincia de Entre Ríos: Se propone la instalación de varias plantas colocadas estratégicamente en toda la provincia, con una gran planta de tratamiento de glicerina. Tuvieron el primer surtidor de la Argentina que vendió “Biogasoil”, provisto por Grutasol S.A. de Pilar. Demorado. ¾ Proyecto Monte Buey - Provincia de Córdoba: Está basado en el aceite de soja provisto bajo sistema de façon por una planta de crushing de la zona. Demorado. ¾ Cutral Co y Plaza Huincul, Provincia de Neuquén: Proyecto vinculado con la mayor planta de metanol de la Argentina. Contempla la puesta en cultivo de la colza, cultivo que tiene posibilidades de desarrollo bajo riego. Se proyectan tentativamente 15.000 hectáreas, con centro en Plaza Huincul y se espera la creación de 1200 puestos de trabajo. Demorado. ¾ Horreos de Argentina - Murphy, Provincia de Santa Fe: En agosto de 2000 se concreta una alianza con West Central Iowa. Producirá un speciality de la harina de soja, bajo la marca Soyplus, con alto porcentaje de proteína bypass para alimentación de vacas lecheras. El aceite extraído se utilizará para la producción de biodiesel. Es un proyecto de 300.000 toneladas anuales de biodiesel. Se estima el inicio del proyecto para fin de año. Demorado. ¾ OIL FOX S.A. - Localidad de Chabás, Provincia de Santa Fe: Dicha empresa se dedicó, entre otras actividades, a la elaboración, distribución y/o comercialización de biodiesel y otros derivados de su proceso de fabricación con una capacidad de producción de biodiesel de 3000 m3/mes. En la actualidad la planta no esta funcionando y está a la venta. ¾ Dirección de Vialidad de la Provincia de Entre Ríos: Emprendimiento, en la ciudad de Paraná, con una capacidad de producción de 24 m3/día (24.000 litros/día) de biodiesel, a partir de aceite de soja. Fue diseñada y erigida por empleados públicos con el aprovechamiento de material en desuso a excepción de los tanques. La planta posee 12 tanques con capacidad para 182.000 litros que serán utilizados para almacenamiento y para cada una de las etapas del proceso. Por año se consumen aproximadamente 6 millones de litros de gasoil en el mantenimiento de 30.000 km de caminos y rutas con 700 equipos en la Provincia de Entre Ríos. La producción será destinada estrictamente a las necesidades de Vialidad Provincial, pero sus impulsores saben que están abriendo una puerta para la producción agrícola y el transporte que consumen en esta provincia, aproximadamente 200 millones de litros de gasoil por año. Paralelamente, se realizaron experiencias de desarrollo tecnológico para la aplicación de biodiesel en motores terrestres. La Universidad Tecnológica Nacional, (UTN - Regional Buenos Aires) está desarrollando diferentes ensayos que, hasta el presente, sólo han detectado una ligera disminución de la potencia máxima del motor e incremento del consumo pero, consecuentemente, observaron una disminución de la emisión de contaminantes y opacidad. En cuanto a desarrollo de procesos de elaboración de biodiesel, tanto la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires como la Universidad Nacional del Litoral vienen realizando estudios para hacer más eficiente la producción de biodiesel a partir de materias primas diversas, tales como: aceites vegetales y grasas animales. Asimismo, desde el año 2000 el Instituto de Ingeniería Rural del INTA viene desarrollando pruebas con diferentes calidades y proporciones de biodiesel en todo tipo de tractores empleando sus laboratorios centrales como su unidad de testeo a campo. Como producto de este trabajo se han logrado determinar las eficiencias, mermas de potencia para motor, así como alteraciones en el consumo específico debido al uso del biodiesel en diferentes proporciones. 25 �II.1.b. Aspectos económicos Demanda En el mundo, la distribución de la demanda de energía indica que las energías fósiles dominan las otras fuentes de energía con una gran diferencia: representan el 84% para los países industrializados, y el 90% para los países en desarrollo. Para ambas categorías el petróleo ocupa el primer lugar. En segunda instancia, están el gas para los países industrializados, y el carbón para los países en desarrollo. La matriz energética argentina muestra también una dominante participación de los hidrocarburos con el 88% según los datos de la Secretaría de Energía para el año 2002. A su vez, dentro del sector petróleo, la participación del gasoil fue del 48%, incluyendo el GNC. El sector que más consume gasoil en la Argentina es el de transporte de cargas, seguido por el sector agropecuario. 56% Agropecuario 20% Transporte automotor de pasajeros 14% Vehículos particulares 6% Ferrocarriles 2% Embarcaciones y generación de energía 2% TOTAL Producto M3 100% Fuente: Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno Gasoil 11.381.011 48% Naftas 3.438.599 15% GNC 3.062.000 13% Aerokerosene 1.346.877 6% Fuel Oil 1.131.746 5% Coque 1.090.823 5% 652.999 3% 398.523 2% Propano Butano Otros 1.203.422 5% TOTAL 23.706.000 100% Fuente: Secretaría de Energía, Enargas y Cámara Argentina de Gas Natural Comprimido Proyeccion del consumo de gasoil al 2023 en miles de m3 23.000 21.000 19.000 Miles de m3 17.000 15.000 13.000 11.000 9.000 7.000 5.000 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22 20 23 3.000 Años Fuente: 2004 Secretaria de Energía, proyecciones con una tasa de crecimiento anual del 3,5%. 26 Participación De aprobarse el Proyecto de ley sobre biocombustibles, que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, y que establece un corte obligatorio con biodiesel del 5% en todo el gasoil consumido en el país, la demanda de este biocombustible para el primer año (2008) de implementación de la ley, será de 650 millones de litros. Esta última cifra surge de asumir un crecimiento anual del 3,5% en el consumo de gasoil que en el 2004 fue de 11.381 millones de litros, según los datos de la Secretaría de Energía. Distribución del Consumo de Gasoil por sector año 2004 Transporte de cargas Consumo de combustibles fósiles año 2004 Ventas al mercado �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Si el Proyecto de Ley fuera aprobado, y sobre la base de supuestos de un aumento anual del 3,5% en el consumo de gasoil para los años 2008 y 2023, pueden estimarse los siguientes consumos mínimos resultantes de la puesta en práctica de la obligación de adicionar un mínimo de 5% de biodiesel al gasoil: Proyección del consumo gasoil y biodiesel para los años 2008 y 2023 2008 Concepto 2023 Gasoil 13.060 Consumo estimado en 2008 en millones de litros B5 653 Gasoil 21.880 B5 1.094 Número de plantas necesarias para el 1° año 17 30 Inversión estimada por planta en millones de dólares 8 8 136 240 Inversión total estimada en millones de dólares Fuente: SAGPyA. Cifras basadas en plantas con una capacidad de producción de 40.000 toneladas por año para biodiesel. Nota: Para el cálculo se proyectó un crecimiento en el consumo de gasoil del 3,5% anual. Materia prima La oferta de biodiesel está estrechamente vinculada al aprovisionamiento de aceites vegetales y grasas animales, y por lo tanto, al de materias primas derivadas del sector agropecuario. La división regional de la República Argentina para el estudio del presente trabajo, comprende las siguientes regiones: NOA (Noroeste Argentino), NEA (Noreste Argentino), Centro, Cuyo y Sur. La mayor producción de oleaginosas se concentra en la zona Centro del país. A continuación se sintetizan los puntos más sobresalientes de aquellas especies producidas actualmente en el país que podrían ser utilizadas para la elaboración de biodiesel, aunque no se descarta la producción de otras oleaginosas, dada la diversidad de condiciones climáticas y edáficas que presentan las diversas regiones del país. Regiones del País Provincias Regiones Cuyo NEA NOA Sur Centro N W E S 400 0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 Kilometers 27 �Soja (Glycine max) La producción granaria de nuestro país presenta un crecimiento pronunciado, especialmente en la última década. Buena parte de dicho crecimiento encuentra explicación en el aumento exponencial de la superficie dedicada a la soja que, actualmente, representa el 53% del área cultivada con granos y el 46% de la producción de dichas especies. La preponderancia de la soja en las rotaciones agrícolas de las diferentes regiones del país se consolidó a partir de la campaña 1996/1997, con la utilización masiva de materiales genéticamente modificados, resistentes al herbicida glifosato. La excelente asociación de estas variedades con la siembra directa, la reducción de los costos y la sencillez del manejo de los lotes, permitió la expansión del área cultivada con esta oleaginosa. En los últimos 15 años (campañas 1990/1991 vs. 2004/2005) nuestro país prácticamente triplicó el volumen producido de soja, alcanzando las 38,3 millones de toneladas en el ciclo 2004/05 con una superficie cultivada de 14,4 millones de hectáreas, y un rendimiento promedio de 2,73 tn/ha. De esta manera, la Argentina según datos mundiales en la campaña 2003/2004, se ubicó como el tercer productor mundial de soja2, y el primer exportador mundial de su aceite3. Cultivo de soja (producción y área cosechada) 45 16.000 38,3 14.000 34,8 12.000 10.000 35 31,4 30 26,9 25 8.000 18,7 20,0 20,1 20 6.000 4.000 10,9 11,3 11,0 11,7 12,1 12,4 15 11,0 millones de toneladas miles de hectáreas 30,0 40 10 2.000 5 0 0 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Campañas Producción A.Cosechada Fuente: SAGPyA 2 En la campaña agrícola 2003/2004, la producción mundial de soja fue de 190 millones de toneladas, nuestro país participó con el 16,6%, siendo Estados Unidos y Brasil los países que ocupan las dos primeras posiciones en el ranking. 3 El volumen total exportado de aceite de soja en el año 2004 ascendió a 9,5 millones de toneladas, correspondiéndole a nuestro país en dicha fracción del mercado una participación del 48,3%. Brasil y Estados Unidos le siguen en orden de importancia como principales exportadores de aceite de soja. 28 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Evolución del rendimiento de soja 3,00 2,80 2,69 toneladas por hectárea 2,50 2,73 2,58 2,63 2,28 2,29 2,16 2,00 2,44 2,11 2,04 2,33 2,20 2,04 1,72 1,50 1,00 0,50 0,00 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Campañas Fuente: SAGPyA Más allá de las condiciones climáticas particulares de cada campaña, se verifica una tendencia creciente en los rendimientos obtenidos. Ello encuentra justificación tanto en el mejoramiento genético como en ajustes de la tecnología y el manejo del cultivo. Si se considera el rendimiento promedio de los últimos tres años (campañas 2002/2003 a la 2004/2005), éste se ubicó en 2,57 tn/ha, alcanzándose el récord en la campaña 2002/03 con 2,80 tn/ha. Si bien el área cultivada en la última campaña fue prácticamente la misma que la de la campaña anterior, las mejores condiciones climáticas posibilitaron un incremento del 21,2% en la producción total país. PRODUCCIÓN DE SOJA POR REGIÓN - CAMPAÑA 2003/2004 Región Centro Provincia Producción Producción Rinde (en ha) (en tn) % Total País (en tn/ha) CORDOBA 4.172.940 4.128.670 8.376.200 26,5% 2,03 3.558.000 3.531.500 9.141.950 29,0% 2,59 BUENOS AIRES 3.205.523 3.133.613 7.852.000 24,9% 2,51 ENTRE RIOS 1.196.700 1.190.100 2.307.370 7,3% 1,94 LA PAMPA 160.300 153.300 295.900 0,9% 1,93 SAN LUIS 35.000 35.000 57.750 0,2% 1,65 88,8% 3,9% 2,30 2,6% 1,95 12.328.463 12.172.183 STGO. ESTERO 679.000 674.000 28.031.170 1.219.900 SALTA 437.000 421.200 821.200 TUCUMAN 230.000 224.353 489.100 1,5% 2,18 37.000 37.000 107.300 0,3% 2,90 CATAMARCA JUJUY TOTAL NOA NEA Área Cosechada (en ha) SANTA FE TOTAL CENTRO NOA Área Sembrada 1,81 9.000 9.000 19.000 0,1% 2,11 1.392.000 1.365.553 8,4% 2,7% 1,95 772.000 736.250 2.656.500 841.200 CORRIENTES 20.055 16.465 21.314 0,1% 1,29 FORMOSA 11.838 11.838 21.568 0,1% 1,82 CHACO 1,14 2.250 2.250 5.000 0,0% 2,22 TOTAL NEA 806.143 766.803 889.082 2,8% 1,16 TOTAL PAIS 14.526.606 14.304.539 31.576.752 100% 2,21 MISIONES Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Coordinación de Delegaciones de la SAGPyA. Nota: Se consideró la distribución regional de campaña 2003/2004, por ser los datos disponibles a la fecha de realización del presente trabajo. 29 �La región Centro produjo en la campaña 2003/2004 el 88,8% de la producción total del país, el NOA el 8,4% y el NEA el 2,8%. Este patrón de distribución también se mantendría para el ciclo 2004/2005, de acuerdo a datos preliminares de la SAGPyA. Respecto a la industrialización de esta oleaginosa, según datos del año 2004, del total de aceites vegetales producidos en la Argentina alrededor del 78% (5,0 millones de toneladas) proviene del grano de soja. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE LAS FÁBRICAS ACEITERAS EN LA ARGENTINA AL 2006 Ranking Empresa Planta 1 Bunge Argentina SA Terminal 6 SA* Bunge Arg (ex La Plata) Bunge Arg Bunge Arg Bunge Arg Total Bunge Cargil SACI Puerto Quebracho Cargil SACI Cargil SACI Cargil SACI Total Cargill SACI Molinos Río SA Fab. Aceite Sta. Clara Molinos Río (ex Pecom) Total Molinos Río SACEIF Luis Dreyfus Dreyfus Lagos Dreyfus Total Dreyfus Vicentín SAIC Vicentín SAIC Vicentín SAIC Total Vicentín Aceitera Gral. Deheza SAICA Terminal 6 SA* Aceitera Chabás SA AGD AGD (ex FACA) Total Gral. Deheza Buyatti SAICA Buyatti SAICA ( a facon p/CGL Buyatti SAICA Total Buyatti SAICA Nidera SA Nidera Victoria Cereales SA Nidera (Junín) Total Nidera Oleaginosa Oeste SA Oleaginosa Oeste Oleaginosa Oeste Total Oleaginosa Oeste Productos del Maíz SA Productos del Maíz SA Productos del Maíz SA Total Oleaginosa Oeste Tanoni Hnos. SA AFA Oleos Santafesinos SA Aceitera Ricedal Sol de Mayo SA Fco. Hessel e hijos SRL RESTO TOTAL 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Localidad Pto. Gral. San Martín Pto. Gral. San Martín San Jerónimo Sur Tancacha Ramallo Provincia Santa Fe Santa Fe Santa Fe Córdoba Buenos Aires Capacidad Instalada 2004 (en tn/día) Incremento de capacidad proyectado (en tn/día) 4.500 7.500 2.200 3.600 17.800 San Lorenzo Ing. White Necochea Va. Gob. Gálvez Rosario San Lorenzo Gral. Lagos Timbúes Santa Fe Buenos Aires Buenos Aires Santa Fe Santa Fe Santa Fe Santa Fe Santa Fe Pto. Gral. San Martín Chabás Gral. Deheza D. Vélez Sárfield Santa Fe Santa Fe Santa Fe Santa Fe Córdoba Córdoba 12.600 13.000 13.000 4.200 5.500 9.700 12.000 12.000 a b c 12.000 8.000 8.000 6.000 5.300 11.300 8.000 4.500 3.000 5.800 500 13.800 4.000 8.000 4.000 d e 8.500 7.500 2.200 3.600 5.000 26.800 9.000 1.900 1.700 13.000 25.600 4.200 17.500 21.700 12.000 8.000 20.000 14.000 5.300 19.300 8.500 3.000 5.800 500 17.800 Pto. Gral. San Martín Reconquista Santa Fe Santa Fe 3.000 1.500 4.500 3.000 1.500 4.500 Pto. Gral. San Martín Victoria Saforcada Santa Fe Entre Ríos Buenos Aires 2.000 120 2.200 4.320 2.000 120 2.200 4.320 Gral. Villegas Daireaux Buenos Aires Buenos Aires 2.000 1.800 3.800 2.000 1.800 3.800 Chacabuco Baradero Buenos Aires Buenos Aires Bombal Los Cardos Santo Tomé Chabás Rafaela Esperanza Santa Fe Santa Fe Santa Fe Santa Fe Santa Fe Santa Fe 1000 840 1.840 950 500 200 200 157 100 6.407 100.174 1.000 840 1.840 950 500 200 200 157 100 6.407 154.174 Elaborado sobre la base de datos de J. J. Hinrichsen SA y consultas hechas a empresas por la bolsa de comercio de Rosario, en su boletín semanal nº 1165. * Puerto Terminal 6, en General San Martín, comparte con entre Bunge y Aceitera Gral. Deheza SAICA al 50 por ciento. a. 60 millones de U$S para Terminal 6 SA junto a Aceitera Gral. Deheza SAICA b. 200 millones de U$S c. 80 millones de U$S d. 65 millones de U$S e. 42 millones de U$S 30 5.000 9.000 9.000 1.900 1.700 12.000 San Lorenzo Ricardone 4.000 Capacidad Instalada al 2006 (en tn/día) 54.000 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 En el año 2003, existían 45 plantas con una capacidad teórica de procesamiento de casi 98 mil tn/día; en el 2004 dicha capacidad fue ampliada a 100 mil tn/día, siendo la instalada up-river de 68.700 tn/día. Esto significa que la capacidad instalada es un factor limitante a la hora de considerar el procesamiento de todo el volumen producido. Por esta razón, la mayoría de las empresas aceiteras han anunciado y/o puesto en marcha importantes inversiones ya sea, para la ampliación de las plantas existentes, o para la instalación de nuevas. Una cuestión que se discute en varios ámbitos es la potencialidad de la producción sojera argentina. Diversos estudios demuestran que, si bien en los últimos años se ha logrado una importante mejora en los rendimientos obtenidos, más allá de las influencias climáticas específicas de cada ciclo, aún existe una brecha significativa entre los rindes potenciales y los reales para todas las regiones sojeras del país, sin considerar los futuros incrementos obtenibles gracias a avances en el mejoramiento genético de la semilla de soja. En tal sentido, entre los aspectos tecnológicos que podrían ser mejorados en el corto y mediano plazo, se destacan el control eficiente de plagas y enfermedades y la disminución de las pérdidas de cosecha. Una mejora en estos dos aspectos permitiría una mayor producción de esta oleaginosa sin necesidad de incrementar la superficie destinada a la misma y sin poner en tela de juicio la sustentabilidad de la producción agrícola. Para un corte obligatorio del 5% en el gasoil se requerirían 3,5 millones de toneladas de grano de soja, para el primer año de implementación de la Ley. Las pérdidas de cosecha para soja, actualmente se ubican en 166 kg/ha; si se lograra acercar dichos valores a los teóricos de 105 kg/ha, se obtendría un incremento en la producción de 870 mil toneladas de grano de soja, de la cual se podrían obtener 157 mil toneladas de aceite. Este volumen, representa el 27% del requerimiento de biodiesel necesario para el corte del 5% en el primer año de implementación de la Ley. Respecto a las Enfermedades de Fin de Ciclo (EFC) sólo en la región NOA, se estima que las pérdidas actuales son del orden de las 266 mil toneladas, con lo cual, de controlarse eficientemente este grupo de enfermedades, podrían obtenerse 48 mil toneladas de aceite de soja, es decir un 8% del requerimiento para el corte obligatorio. De lo dicho en el párrafo anterior se concluye que, el volumen adicional producido por la mejora en la eficiencia de cosecha y el control de enfermedades, aportaría el 35% de biodiesel necesario para el corte obligatorio del primer año, sin modificar la superficie actual cultivada. Girasol (Helianthus annus) El girasol es la segunda oleaginosa en orden de importancia en la Argentina ya que representa el 9,5% de la producción de dichas especies. A nivel mundial de acuerdo a datos de producción para el año 2004, la Argentina es el 4° productor mundial, después de Rusia, Ucrania y Europa Central. La principal característica del grano de girasol es su elevado porcentaje de aceite que llega a triplicar el de soja, con lo cual su rendimiento en aceite por hectárea es muy superior al de esta última. En la década precedente, el cultivo de girasol presentó una tendencia positiva tanto para el área sembrada, como para la producción. Dicha tendencia se dio hasta la campaña 1998/1999, momento en el que se registró la máxima superficie sembrada (4,2 millones de hectáreas) y se alcanzó una producción 31 �superior a los 7,1 millones de toneladas. Este ciclo fue el punto de inflexión a partir del cual comenzó a decrecer el área debido a la sustitución, a nivel mundial, del aceite proveniente de esta oleaginosa por otros de menor valor, tales como la palma y la soja. Otras causas en la pérdida de protagonismo del girasol frente a la soja en la Argentina son la mayor plasticidad y sencillez de manejo de esta última, y los mayores problemas sanitarios de la oleaginosa nombrada en primer término. En la campaña 2004/2005, la superficie cultivada con girasol alcanzó 1,94 millones de hectáreas, obteniéndose una producción de 3,65 millones de toneladas, con un rinde promedio de 1,93 tn/ha. Si comparamos este nivel de producción respecto a la campaña anterior, el incremento en la producción total fue del 15,5%. Cultivo de girasol (producción y área cosechada) 4.500 8,0 7,13 4.000 7,0 6,07 5,80 5,56 5,45 6,0 5,60 3.000 5,0 2.500 4,03 4,09 3,84 3,68 3,71 3,18 2.000 3,16 3,65 2,96 4,0 3,0 1.500 millones de toneladas miles de hectáreas 3.500 2,0 1.000 1,0 500 0 0,0 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 Campañas Producción A.Cosechada Fuente: SAGPyA Evolución del rendimiento de girasol 2,50 1,96 2,00 1,81 toneladas por hectárea 1,72 1,50 1,41 1,93 1,91 1,90 1,75 1,75 1,68 1,75 1,73 1,67 1,60 1,44 1,00 0,50 0,00 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Campañas Fuente: SAGPyA Por otro lado, la productividad promedio de los últimos tres años (campañas 2002/2003 a la 2004/2005), se ubicó en 1,74 tn/ha. El rendimiento récord país fue de 1,96 tn/ha, obtenido en la cosecha 1994/1995. 32 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 La región centro produjo, en el ciclo 2003/2004, el 81,6% de la producción total del país, el NOA el 4,7% y el NEA el 13,6%. PRODUCCIÓN DE GIRASOL POR REGIÓN - CAMPAÑA 2003/2004 Región Provincia Centro BUENOS AIRES LA PAMPA SANTA FE CÓRDOBA ENTRE RÍOS SAN LUIS TOTAL CENTRO NOA STGO. ESTERO TOTAL NOA NEA CHACO FORMOSA TOTAL NEA TOTAL PAÍS Área Sembrada Área Cosechada Producción Producción Rinde (en ha) (en ha) (en tn) % Total País (en tn/ha) 52,1% 14,8% 8,7% 3,4% 2,1% 0,6% 81,6% 4,7% 4,7% 13,6% 0,0% 13,6% 100,0% 1,70 1,68 1,95 1,66 2,00 1,25 1,72 970.143 281.500 141.360 68.250 32.500 16.000 1.509.753 965.938 277.800 140.660 64.130 32.500 16.000 1.497.028 87.500 87.500 87.500 87.500 1.646.429 466.964 274.619 106.760 64.970 20.000 2.579.742 150.000 150.000 250.000 710 250.710 1.847.963 250.000 710 250.710 1.835.238 429.858 1.072 430.930 3.160.672 1,71 1,71 1,72 1,51 1,72 1,72 Fuente: Elaborado por la DIRECCIÓN DE AGRICULTURA en base a datos de Dirección de Coordinación de Delegaciones, SAGPyA. Nota: Se consideró la distribución regional de campaña 2003/2004, por ser los datos disponibles a la fecha de realización del presente trabajo. Del total de aceites vegetales producidos en la Argentina, alrededor del 21% corresponde a girasol según datos correspondientes del año 2004. La producción alcanzada en este período fue de 1,3 millones de toneladas de aceite proveniente de esta oleaginosa. El 45,3% de dicha producción (1,43 millones de toneladas de grano de girasol), cubriría la materia prima necesaria para el corte obligatorio del 5% para el primer año de implementación de la Ley de Biocombustibles. Parte de este requerimiento se podría cubrir con una mejora de la eficiencia en la cosecha. Actualmente, las pérdidas de cosecha para el girasol se ubican en 135 kg/ha; si se lograra acercar dichos valores a los teóricos de 108 kg/ha, se obtendría un incremento en la producción de 51 mil toneladas de grano de girasol, de la cual se podría obtener 20,5 mil toneladas de aceite. Este volumen representa el 3,5% del requerimiento de biodiesel para el corte del 5% del primer año de implementación de la ley. Cártamo (Carthamus tinctorius): En la Argentina se lo considera un cultivo secundario, y se localiza en la región NOA y NEA, en las provincias de Salta, Santiago del Estero y Chaco. En ciclos anteriores, además de las provincias mencionadas, también se registraban cultivos en Catamarca, Jujuy y Tucumán. Un rasgo distintivo de esta oleaginosa es su excelente adaptación a condiciones de aridez. El desarrollo de la tecnología del cultivo es aún incipiente y, entre las mayores dificultades para su difusión y adopción a mayor escala, se citan: las características de la estructura y del desarrollo de las plantas (lento crecimiento inicial y masa foliar con presencia de espinas que dificulta su cosecha) y la baja productividad de los lotes de cultivo. Por los motivos expuestos, su producción no ha tenido relevancia en la última década. Tanto el área bajo cultivo, como el volumen recolectado, alcanzaron sus valores máximos en la última campaña agrícola (2004/2005). Durante dicho ciclo, se sembraron 48,8 mil hectáreas y se recolectaron 50,8 mil toneladas. 33 �Cultivo de cártamo (producción y área cosechada) 60 60 50,8 50 50 43,7 40 30,9 30 30 24,6 23,5 20 18,0 15,7 13,3 10 6,7 7,3 93/94 94/95 20 miles de toneladas miles de hectáreas 40 13,3 9,6 10 6,3 0 0 92/93 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Campañas Producción A.Cosechada Fuente: SAGPyA En las últimas tres campañas (2002/2003 a la 2004/2005), el rendimiento promedio fue de 0,82 tn/ha, lográndose la máxima productividad durante la última zafra (2004/2005), con 1,06 tn/ha. Evolución del rendimiento de cártamo 1,20 1,04 toneladas por hectárea 1,00 0,91 0,90 0,80 0,80 0,74 0,82 0,67 0,64 0,59 0,60 0,61 0,58 0,60 0,59 0,40 0,20 0,00 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Campañas Fuente: SAGPyA Según datos correspondientes a la campaña 2003/2004, la provincia que encabeza el ranking de producción es Salta (región NOA) con un 50,0% del total, seguida por la provincia de Chaco con el 46,1% (región NEA) del total de producción en la Argentina de esta oleaginosa. PRODUCCIÓN DE CÁRTAMO POR REGIÓN - CAMPAÑA 2003/04 REGION NOA NEA PROVINCIA Área Sembrada Área Cosechada Producción Producción Rinde (en ha) (en ha) (en tn) % Total País 3,9% 50,0% 53,9% 46,1% 46,1% (en tn/ha) 0,54 0,50 0,50 0,75 0,75 100,0% 0,59 STGO. ESTERO SALTA TOTAL NOA CHACO TOTAL NEA 1.300 18.000 19.300 11.100 11.100 1.300 18.000 19.300 11.100 11.100 700 9.000 9.700 8.300 8.300 TOTAL PAIS 30.400 30.400 18.000 Fuente: Elaborado por la DIRECCIÓN DE AGRICULTURA en base a datos de la Dirección de Coordinación de Delegaciones, SAGPyA. Nota: Se consideró la distribución regional de campaña 2003/2004, por ser los datos disponibles a la fecha de realización del presente trabajo. 34 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Desde el punto de vista de la producción de biocombustibles, si bien este cultivo no podría abastecer la totalidad del mercado, su importancia se perfilaría desde el punto de vista regional ya que podría utilizarse como una alternativa más para la producción de biodiesel, dado su alto porcentaje de aceite que oscila entre el 30% y 35%. Colza o Canola (Brassica napus). Esta oleaginosa de invierno constituye una excelente posibilidad para la diversificación productiva en la rotación agrícola como alternativa al trigo. La Argentina presenta una vasta superficie con excelentes condiciones agroecológicas para su desarrollo, y su inclusión dentro de la matriz de materias primas aptas para la producción de biodiesel constituiría un gran aliciente para su expansión en el país. Se trata de un cultivo rústico, que se adapta a suelos no tan fértiles, siempre y cuando presenten una buena provisión de azufre. En siembras tempranas e intermedias presenta un ciclo más corto que el del trigo, con lo cual se consigue desocupar antes los lotes, ventaja sumamente importante a la hora de planificar los cultivos de segunda ocupación. A pesar de las ventajas señaladas en los párrafos anteriores, el cultivo de esta oleaginosa no se ha difundido debido a algunos factores limitantes tanto en lo que respecta a la tecnología empleada, como a ciertas dificultades en la comercialización del grano. Entre las cuestiones más sobresalientes desde el punto de vista tecnológico, se destacan: la reducida información y experimentación sobre el manejo del cultivo, el comportamiento de las variedades disponibles en las diferentes regiones agroecológicamente aptas, las elevadas pérdidas de cosecha que conllevan la aparición de gran cantidad de plantas voluntarias, dificultades en el manipuleo del grano durante las operaciones de cosecha, transporte, secado y almacenaje. El tipo de grano esférico y de tamaño reducido obligan a la adopción de recaudos extra que complican dichas operaciones y provocan cuantiosas pérdidas. El ciclo agrícola 1991/1992 constituye un antecedente a remontar, ya que fue fuertemente promocionada como cultivo alternativo al trigo –cuyos precios estaban a la baja– pero sin que los productores estuvieran capacitados para sortear las dificultades anteriormente descriptas, a lo cual se sumaron complicaciones en la comercialización y en la colocación de la producción. La campaña indicada registra los niveles más altos, tanto para la superficie como para la producción, pero muchos productores no volvieron a intentar el cultivo de esta oleaginosa debido a las cuestiones antes mencionadas. A partir de entonces la colza presenta un comportamiento errático y en descenso. A pesar de ello, en las últimas tres campañas se observa un importante crecimiento en la producción de colza. Ello se fundamenta en el creciente interés de empresas procesadoras y exportadoras de colza, que ofrecen a los productores contratos de siembra con precio y entrega asegurados, factores anteriormente inexistentes. Es así que el nivel de producción para la campaña 2004/2005 se ubicó en 26,1 miles de toneladas, lo que implica un crecimiento del 29% respecto al ciclo inmediato anterior. 35 �Cultivo de colza (producción y área cosechada) 45 60 57,1 40 50 30 40 25 30,1 30 26,1 20 20,3 21,3 15 miles de toneladas miles de hectáreas 35 20 15,4 11,6 10 10,5 9,3 10 6,0 5 2,2 2,3 2,2 0 0 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Campañas Fuente: SAGPyA En lo que respecta a los rendimientos obtenidos en la Argentina, (el promedio de los tres últimos ciclos se ubica en 1,42 tn/ha), éstos se hallan muy alejados de los potenciales ya que, al no ser considerado un cultivo de relevancia, los esfuerzos en el mejoramiento de la tecnología son mínimos. Evolución del rendimiento de colza 2,00 1,76 1,80 toneladas por hectárea 1,60 1,40 1,61 1,52 1,54 1,57 1,43 1,35 1,36 1,36 1,28 1,20 1,08 1,00 1,00 1,01 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Campañas Fuente: SAGPyA La región centro produjo en la campaña 2003/2004 el 98,1% de la producción de colza del país, concentrándose el cultivo principalmente en la Provincia de Buenos Aires. A pesar de los bajos volúmenes actuales de producción de este cultivo en la Argentina, la colza es uno de los más promisorios –si se superan las dificultades tecnológicas anteriormente mencionadas– para la producción de biodiesel, debido a su elevado contenido de aceite (alrededor del 50%), su excelente calidad, su condición de oleaginosa de invierno y la amplitud de la superficie apta para su cultivo. 36 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 PRODUCCIÓN DE COLZA POR REGIÓN - CAMPAÑA 2003/04 REGION Centro PROVINCIA SANTA FE BUENOS AIRES LA PAMPA TOTAL CENTRO NOA NEA Área Sembrada Área Cosechada Producción Producción Rinde (en ha) (en ha) (en tn) % Total País (en tn/ha) 1,60 50 25 40 0,2% 14.853 13.581 18.580 91,6% 1,37 2.800 1.500 1.280 6,3% 0,85 19.900 50 98,1% 0,2% 1,32 0,2% 1,7% 0,50 17.703 15.106 STGO. ESTERO 100 100 TOTAL NOA 100 100 0,50 CHACO 670 670 50 335 TOTAL NEA 670 670 335 1,7% 0,50 TOTAL PAIS 18.473 15.876 20.285 100% 1,28 0,50 Fuente: Elaborado por la DIRECCION DE AGRICULTURA en base a datos de Dirección de Coordinación de Delegaciones, SAGPyA Nota: Se consideró la distribución regional de campaña 2003/2004, por ser los datos disponibles a la fecha de realización del presente trabajo. Este cultivo ha tenido un gran desarrollo, principalmente en la UE y Canadá. Según estimaciones publicadas por el boletín de oleaginosas Oil World, la cosecha de colza de la Unión Europea para el año 2005 se estima en 14,75 millones de toneladas. Sin embargo, esta cifra es inferior a la de la cosecha récord del año pasado de 15,29 millones de toneladas. Por otro lado, según lo publicado por el Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA), en el informe “World Agricultural Production 2004/05”, la producción de colza en Canadá para el año 2004 fue de 6,85 millones de toneladas, con un área cosechada de 5,0 millones de hectáreas. Precios y costos .0 1 Tr im .0 IV 1 Tr im 01 IT ri m .0 2 II Tr im .0 2 III Tr im 02 IV Tr im 02 IT ri m .0 3 II Tr im 03 III Tr im 03 IV Tr im 03 IT ri m 04 II Tr im 04 III Tr im 04 IV Tr im 04 IT ri m .0 5 II Tr im .0 5 III Tr im II IT ri m .0 1 US$ por tn Como se puede observar en el Precios FOB anuales promedio de aceite vegetales gráfico, entre 2001 y 2004 (hasta 650 el primer trimestre) el precio de 600 los aceites vegetales tuvo un 550 280 511 0,54794521 marcado crecimiento, elevando el 500 costo de producción del biodiesel, 450 ya que el precio del aceite vegetal 400 representa aproximadamente el 90% del costo total de su produc350 ción4, disminuyendo su competiti300 vidad frente al gasoil. Esto llevó a 250 la incipiente industria productora de biodiesel a cerrar sus plantas, o a emplear el biodiesel (metil Aceite de Girasol Aceite de Soja éster), en el desarrollo de otros Fuente: SAGPyA productos para la industria oleoquímica, tales como plásticos biodegradables, jabones, coadyuvantes para agroquímicos, etc. La SAGPyA ha realizado estimaciones de costos de producción del biocombustible y del precio de venta que éste alcanzaría en condiciones de mercado libre o con la aplicación de los beneficios que están previstos en el Proyecto de Ley de Biocombustibles que se encuentra en debate en el Congreso Nacional. 4 Considerando el precio FOB sin retenciones. Si se considera el precio interno (sin retenciones), el aceite vegetal representaría alrededor del 72% del costo de producción del biodiesel. 37 �Estos cálculos se realizaron para una planta de biodiesel con una capacidad de producción de 40.000 tn/año, con un precio de aceite de soja/girasol promedio de la década 1995-2005 de US$ 499/tn, una cotización del dólar de $ 3,00 y un precio del litro de gasoil de $ 1,50. En base a esto, el costo de producción de biodiesel por litro en planta se estimó en $ 1,47. Para el cálculo del precio de venta en surtidor de un B5 (95% gasoil y 5% biodiesel), a este costo hay que agregarle el margen de la refinería, la utilidad de la cadena de distribución y, a su vez, si no se aplicasen los beneficios que están previstos en el Proyecto de Ley de Biocombustibles, se debe agregar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la tasa de gasoil. De esta forma el precio final estimado para un B5 es de $ 1,56. De acuerdo a los cálculos presentados, en el marco de precios de combustibles y materia prima vigentes a mediados de 2005, el precio final del combustible, con un corte con biodiesel al 5%, sin existir un régimen especial de promoción, sería superior al precio del gasoil al consumidor. Para llegar a obtenerse un precio final similar al gasoil, el precio de la materia prima (aceite de soja) no podría ser superior a los US$ 280,2/tn. FOB Bs. As. Si se compara este precio “de indiferencia” con el precio promedio del aceite de soja/girasol en el período septiembre 1995/septiembre 2005, que fue de US$ 499/tn, resulta una diferencia del 45%. Otros impactos de la aprobación de la ley: de acuerdo a los estudios efectuados por la SAGPyA, junto con la Secretaría de Energía y la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, la ley de promoción de biocombustibles estimularía la creación de nuevas industrias hoy inexistentes en el país, con una generación de 25.000 puestos de trabajo (entre mano de obra directa e indirecta) incluyendo el sector industrial y agropecuario para el período de vigencia de la Ley (15 años). Asimismo, se espera fomentar los llamados cultivos energéticos (ricino, palma, colza, etc.), de tal manera que las áreas marginales de la agricultura puedan verse beneficiadas, mejorando de esta manera el nivel de vida de la población local. Además, esta producción será orientada a no agredir el ambiente, a través de tecnologías de producción limpia. Por otro lado, se espera que el fomento del biodiesel genere la creación de polos oleoquímicos regionales, que serán la cuna para la creación de numerosas empresas PyMEs, aumentando así la generación de empleo regional, con empleos genuinos. Organización de la cadena productiva Actualmente, dado que la producción no se ha iniciado, no existe una cadena productiva de Biocombustibles. Las características de la ley de biocombustibles que se apruebe serán determinantes, en buena medida, de la configuración futura de la cadena. El proyecto original de ley de biocombustibles (Falcó) establece dos cláusulas importantes al respecto. Por una parte, (artículo 16º) establece que la Autoridad de Aplicación podrá establecer "cuotas de distribución" entre los distintos proyectos aprobados, hasta la concurrencia del veinte por ciento (20%) de la demanda total de biocombustibles generada por las destilerías o comercializadoras de derivados de petróleo en primera etapa, previstas para un año. En caso de ser establecidas, las referidas cuotas de distribución deberán otorgarse atendiendo en forma prioritaria el desarrollo de las denominadas "economías regionales". Por otra (artículo 7º), se establece que las empresas que sean elegibles para ser beneficiarias deberán poseer capital social mayoritario, ya sea aportado por el Estado nacional, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Estados Provinciales, los Municipios o las personas físicas o jurídicas, dedicadas mayoritariamente a la producción agropecuaria, de acuerdo a los criterios que establezca el decreto reglamentario de la ley. Actualmente, dos empresas multinacionales de energía han demostrado interés en el tema, pero aún no se han fijado plazos ni volúmenes de producción. Así, Petrobrás anunció una alianza con el estado neuquino y Transportes Gabino Correa, para realizar una experiencia en biodiesel en la Provincia de Neuquén. Por otro lado, la empresa Repsol-YPF se encuentra trabajando activamente en un plan para la 38 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 producción de biodiesel a través de la aplicación de tecnología de punta con el objetivo de convertirse en el primer productor de este combustible renovable en el mercado argentino, de acuerdo a sus propias declaraciones. Otras empresas importantes de la cadena agroindustrial no han anunciado aún estrategias ni acciones en el plano de los biocombustibles. En cuanto al ordenamiento territorial de la producción de biocombustibles, es de suponer que los centros de producción se instalarían cerca de la demanda, ya que el costo del flete tiene una incidencia importante sobre la rentabilidad de un emprendimiento de biodiesel. Esto se refiere tanto al abastecimiento de grandes centros de consumo en el mercado local, como al mercado externo. La escala de producción puede ser muy diversa, desde grandes proyectos para comercializar el producto en el mercado, o medianos y pequeños proyectos dirigidos al consumo local-regional, o pequeños proyectos de autoconsumo. II.1.c. Aspectos institucionales La política de biocombustibles en la Argentina. Desde el Estado Nacional se realizaron acciones tendientes al desarrollo de los biocombustibles a través de: ¾ Secretaría de Energía y Minería: El 26/7/2001 se creó mediante Resolución 129/2001 que determina los requisitos de calidad que debe poseer el biodiesel puro (B100). ¾ Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental: El 8/8/2001 mediante Resolución 1076/2001 se crea el Programa Nacional de Biocombustibles, relacionado con la problemática del cambio climático. ¾ Secretaría de Energía y Minería: El 4/11/2001 mediante Decreto 1396/2001 se establece el plan de competitividad para el combustible biodiesel. Este decreto exime al biodiesel del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (por diez años) a nivel nacional, y de los impuestos a los Sellos, Ingresos Brutos e Inmobiliario, a nivel provincial. ¾ Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos: El 10/11/2004 se creó mediante Resolución 1156/2004 el Programa Nacional de Biocombustibles, cuyos principales objetivos, misiones y funciones se describen en el presente informe más adelante. A nivel horizontal, se destacan instrumentos recientemente creados para la producción industrial. Particularmente, la Ley 25.924/2004, que instituye un régimen para el tratamiento fiscal de las inversiones en bienes de capital nuevos que revistan la calidad de bienes muebles amortizables en el impuesto a las ganancias, destinados a la actividad industrial. Los principales objetivos del Programa Nacional de Biocombustibles de la SAGPyA son: a) Promover la elaboración y el uso sustentable de los biocombustibles como fuente de energía renovable y alternativa a los combustibles fósiles, enfatizando en la utilización de biodiesel a partir de aceites vegetales o grasas animales y del etanol anhidro a partir de la producción de caña de azúcar, maíz y sorgo. b) Apoyar y asesorar a sectores rurales en el desarrollo y puesta en marcha de plantas para la elaboración de biodiesel y etanol anhidro como alternativa productiva para el desarrollo local y territorial. 39 �c) Colaborar y apoyar a instituciones, organizaciones y entidades de bien público dedicadas a la investigación y difusión en el uso del biocombustible. d) Promover las inversiones privadas y públicas para el desarrollo de los biocombustibles. Además, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos generará un marco de promoción, control y fiscalización de “cultivos energéticos”, el cual se aplicará a todos los cultivos que califiquen para tal fin. En el marco del Programa Nacional de Biocombustibles, la SAGPyA está apoyando el proyecto de ley original presentado por el Senador Nacional de la Provincia de Río Negro, Luis Falcó, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y con el dictamen favorable de cinco Comisiones de la Cámara de Diputados, y que actualmente se encuentra en tratamiento por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la mencionada cámara. Este proyecto, cuyo texto completo figura en el Anexo, plantea la política para el desarrollo sustentable de los biocombustibles en el país, estableciendo, en los considerandos, los siguientes fundamentos y objetivos: • Institucionalizar un marco legal mínimo y necesario para promover la producción de biocombustibles de origen agropecuario. • Plantear la necesidad y la oportunidad de elaborar un Plan Estratégico Nacional que comprenda el horizonte muy cercano de agotamiento del petróleo y el gas, ambos de origen fósil, apostando al desarrollo serio de las alternativas renovables como biodiesel y bioetanol a partir de biomasa, que permitirían disminuir el consumo de nafta y gasoil. • Reducir las emisiones de carbono que potencian el "efecto invernadero", de manera de beneficiar el ambiente. • Transformar las ventajas comparativas que posee la Argentina en ventajas competitivas. Entre ellas: el complejo oleaginoso mas eficiente del mundo, cuya capacidad instalada de procesamiento es del orden de los 32 millones de toneladas anuales, y posibilidades de crecimiento ante el anuncio de nuevas inversiones; una importante producción local de metanol y bioetanol con perspectivas de crecimiento; y volumen muy significativo del mercado doméstico de naftas y gasoil; • Beneficiarse de los Certificados de Reducción de Emisiones (previstos en el Mecanismo de Desarrollo Limpio incluido en el Protocolo de Kyoto) como incentivo adicional para la puesta en marcha de los proyectos calificables para producción de biodiesel y bioetanol. • Que el campo sea visto como fuente de energía, avanzando hacia el logro de beneficios para productores que decidan dedicarse a la siembra de "cultivos energéticos", de modo que, a partir de una política de aliento a los mismos, estas producciones puedan aportar la materia prima necesaria y suficiente para generar bioetanol y biodiesel. • Favorecer la creación de un nuevo y pujante sector de la economía; las provincias del NOA y NEA podrán desarrollar proyectos de bioetanol a partir de caña de azúcar, y las regiones más fértiles de la Pampa Húmeda también lo harán a partir del maíz o sorgo, al otorgar la seguridad jurídica necesaria para que ello ocurra y se sostengan en el tiempo. • Promover la investigación dando sustento tecnológico y científico a la actividad, posicionando al sector a la vanguardia en el contexto internacional y permitiendo captar al mismo tiempo la enorme oportunidad que representa el complejo oleoquímico. • Establecer un corte obligatorio de gasoil y naftas con biodiesel y bioetanol respectivamente, para hacer realidad el desarrollo de un mercado sustentable de biocombustibles en el país, al relativizar la variable precio, representando –en el mediano plazo– una eficiente solución técnica y económica para que las compañías petroleras cumplan con las crecientes limitaciones en materia de normas de calidad de combustibles. 40 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 • Establecer cuotas de distribución en función de las posibilidades de provisión de las denominadas economías regionales, de manera de atomizar la oferta de biocombustibles destinados al corte obligatorio. Actualmente, dentro del marco del Programa Nacional de Biocombustibles, la SAGPyA está impulsando la puesta en marcha de una planta piloto de producción integral de biodiesel en el Centro Regional INTA Chaco-Formosa, Estación Experimental Pte. Roque Sáenz Peña. Para el desarrollo de este proyecto se estableció un acuerdo entre la SAGPyA, el Centro Regional INTA Chaco-Formosa y la Facultad de Agroindustrias de Pte. Roque Sáenz Peña, dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). El proyecto consiste en la producción integral de biodiesel de 1600 litros/día para abastecer a las cuatro estaciones experimentales del Centro Regional del INTA Chaco-Formosa. Principalmente se utilizará semilla de algodón como materia prima, pero el proyecto es lo suficientemente flexible como para poder utilizar cualquier tipo de materia prima. En materia de articulación interinstitucional, la SAGPyA celebró en 2005 un convenio entre la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR), la Asociación de la Cadena de la Soja (ACSOJA), la Asociación Maíz Argentino (MAIZAR), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AABH), Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) y la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA). El Convenio tiene como objetivo el desarrollo de actividades conjuntas de estudio, investigación, capacitación, desarrollo tecnológico y difusión, referidas a la producción, procesamiento y comercialización de biocombustibles, también contempla el estudio y análisis referidos a la generación de políticas de estado, ambos orientados a contribuir a la preservación del ambiente y al cumplimiento de los compromisos externos referidos al tema. II.2. ETANOL ANHIDRO II.2.a. Antecedentes Aunque actualmente no se utiliza en la Argentina el etanol anhidro como combustible, existió un proceso de desarrollo y uso, iniciado en 1922 y concluido aproximadamente en 1989, cuyos principales acontecimientos se reseñan a continuación en base a información obtenida del trabajo “Alconafta ¿Un Combustible Alternativo?” de S. Trumper y E. Cabanillas. 1922: La publicación de la Estación Experimental Agro-Industrial Obispo Colombres (EEAOC), informa sobre la posibilidad del uso de alcohol como combustible, especialmente para motores de combustión interna. 1928: Se lleva a cabo la primera experiencia relacionada con este tema. En esa oportunidad se utiliza una mezcla carburante, llamada Combustible Giacosa (15% de petróleo crudo, el 5% de metileno y el 80% restante de alcohol), en un Ford T del entonces Coronel Enrique Mosconi. Los resultados fueron: arranque instantáneo (no producía emanaciones de CO), su combustión era completa y la mezcla combustible-aire absorbida por las válvulas de admisión podía comprimirse nueve veces en su volumen sin detonar por presión, y al destaparse el motor no se advirtió la presencia de residuos carbonosos en la cámara de compresión y en la válvula de escape. Desde 1940: El Departamento de Investigaciones y Desarrollo de YPF realizó ensayos sobre este tema, los que fueron oportunamente informados al Ministerio de Agricultura de la Nación. 1942: El Gobernador de Tucumán, Doctor Miguel Critto, utilizó para recorrer los cerros tucumanos un vehículo accionado con un combustible que tenía un 30% de alcohol desnaturalizado y un 70% de nafta acompañado por el entonces Intendente Municipal de la Capital Federal, Doctor Carlos M. Pueyrredón, a modo de demostración de las experiencias que comenzaban a realizarse en el empleo de un sustituto para la nafta. 41 �1951: El Departamento de Investigaciones y Desarrollo de YPF, reanudó los trabajos a solicitud de la Gobernación de Tucumán. 1974: El Departamento de Investigaciones y Desarrollo de YPF, cursó información actualizada a la Comisión del Senado, a representantes del Consejo Federal de Investigaciones y a la Comisión Carburante Nafta-Alcohol de la Secretaría de Estado de Energía. 1979: Se inició en la EEAOC, bajo la dirección del Doctor Ingeniero José Luis Busto, el programa de ensayos denominado Programa Alconafta; que tenía por objeto promover la utilización del alcohol etílico anhidro como combustible, estudiando la factibilidad de utilización de la alconafta. Varias fábricas de la Industria Automotriz pusieron a disposición, sin cargo, pares de vehículos idénticos, de modo que los experimentadores pudiesen hacer funcionar en cada caso una unidad con nafta pura, y la otra con alconafta, para desarmar los motores a ciertos intervalos y comparar los desgastes registrados como consecuencia del uso de un combustible u otro. 1981: A partir del 15 de marzo de 1981, Tucumán comienza el consumo masivo de alconafta común (una mezcla con 12% de alcohol etílico anhidro y el resto de nafta común), lo que da por resultado un combustible de 83 octanos capaz de reemplazar totalmente el consumo de nafta común. 1983: En el período que se extiende hasta el 1º de mayo de 1983, la experiencia que se acumula en los distintos eslabones de las cadenas de distribución de combustibles permite el lanzamiento de la alconafta súper sin mayores problemas. 1983: El 20 de septiembre de 1983, se incorporan al plan alconafta las provincias de Salta y Jujuy con lo que se dio por finalizada la primera etapa, cuyo objetivo era absorber los excedentes de alcohol de melaza, sin realizar ninguna extensión de los cultivos de la caña de azúcar. 1984: En Diciembre se agregan las provincias de Catamarca y La Rioja. 1985: En marzo se adhiere la provincia de Santiago del Estero quedando de esta forma toda la región del NOA integrada al consumo obligatorio de alconafta súper y común. El objetivo de esta segunda fase era aprovechar totalmente la capacidad de destilación, con posibilidad de dar otro uso a una parte de la exportación de azúcar, si los precios internacionales eran desfavorables. Además, se preveía la posibilidad de la molienda directa de caña de azúcar en el norte, para la obtención del alcohol destinado a la mezcla. 1985-1987: Se integran al plan las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y siguieron incorporándose las provincias de las regiones Litoral y del NEA, quedando en total doce provincias integradas al plan. El objetivo de esta tercera etapa era aprovechar totalmente la capacidad de molienda, eliminando toda la exportación de azúcar o incorporando otras materias primas aptas para producir alcohol con aceptable relación energética. Se preveía la posibilidad de incrementar la capacidad de destilación y deshidratación. Para ese entonces, las doce provincias integradas al plan, consumían aproximadamente 250 millones de litros de alcohol etílico anhidro por año, y se estimaba que la industria y el cañaveral existentes poseían capacidad para producir 450 millones de litros de alcohol. Durante los años siguientes, las zafras no fueron buenas, no alcanzándose a cubrir el consumo necesario de alcohol. Por otra parte, el precio internacional del azúcar recuperó su rentabilidad, lo que, sumado a las presiones que ejercían las empresas petroleras sobre el Estado, hicieron que el plan alconafta fuera dejado de lado poco a poco, hasta desaparecer por completo. Cabe resaltar que estaba prevista una cuarta etapa del plan, en la que se estimaban necesarios 410 millones de litros por año de alcohol etílico anhidro. Para ello eran necesarias inversiones para posibilitar el aumento en la capacidad de molienda, destilación, deshidratación y producción de materia prima. Esta etapa nunca se llevó a cabo. En la actualidad no se produce alcohol etílico anhidro. 42 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 II.2.b. Aspectos económicos Estimaciones de demanda y de oferta potenciales El uso principal del etanol anhidro como combustible es la sustitución de la nafta, aunque esto puede necesitar de la modificación de los motores de combustión interna para tal fin. Por esta razón, habitualmente se lo utiliza más como aditivo que como un sustituto del combustible fósil. Proyección del consumo de Nafta al 2023 en millones de m3 6,00 5,00 Millones 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Año Fuente: Secretaria de Energía y proyecciones estimadas de crecimiento del 2% anual. En la Argentina la demanda de naftas ha tenido un particular desarrollo debido al advenimiento del GNC. De aprobarse el Proyecto de ley sobre biocombustibles, que establece un corte obligatorio con etanol anhidro del 5% en toda la nafta consumida en el país, la demanda de este biocombustible para el primer año de la implementación de la ley (2008) sería de aproximadamente 200 millones de litros, mientras que en el año 2023 sería de 265 millones de litros. Esta última cifra supone un crecimiento anual del 2% en el consumo de naftas, que en el 2004 fue de 3439 millones de litros, según datos de la Secretaría de Energía. Proyección del consumo de naftas y etanol para los años 2008 y 2023 Concepto Consumo estimado en 2008 en millones de litros Número de plantas necesarias para el 1° año Inversión estimada por planta en millones de dólares Inversión total estimada en millones de dólares 2008 Nafta 4.020 2023 E5 Nafta 200 5.422 E5 270 6 8 20 20 120 160 Fuente: SAGPyA (Cifras basadas en plantas con una capacidad de producción de 30.000 tn por año para Bioetanol) Materia prima Como se mencionó anteriormente, si bien la principal materia prima utilizada para la producción de etanol anhidro es la caña de azúcar, se pueden también utilizar diversos cereales para la producción de alcohol, como por ejemplo el maíz y el sorgo. 43 �MAIZ (Zea mays) La producción de maíz en la Argentina viene registrando un crecimiento sostenido en su producción. Si comparamos las campañas 1990/1991 con el ciclo 2004/2005, vemos que éstas han crecido un 153%. Según los datos del último ciclo (2004/2005), el área destinada a este cultivo representa el 11,6% del área total cultivada en la Argentina, llegando su producción a participar en un 23,2% del total de cereales producidos en el país, posicionándose como el segundo cultivo de mayor volumen producido luego de la soja. Para este ciclo, la producción alcanzó un récord histórico llegando a las 19,5 millones de toneladas, con una superficie sembrada de 3,3 millones de hectáreas, lo que generó un rinde de 6,3 tn/ha. Estos valores son levemente superiores al récord anterior registrado en la campaña 1997/1998. Este importante aumento en la producción de la Argentina, se verá reflejado en mayores exportaciones, debido a que el consumo interno es relativamente estable, rondando las 4,0 millones de toneladas anuales, de las cuales aproximadamente el 10% se destina a industria y otra parte se destina para alimento animal. Según datos del USDA, la producción mundial de maíz para el ciclo 2004/2005, se situó en 702 millones de toneladas. De acuerdo a estos números, la producción de maíz de la Argentina representa el 2,8% del volumen mundial producido para este cereal. Con respecto al comercio total mundial, éste se ubicaría en alrededor de 77 millones de toneladas, ocupando la Argentina el segundo puesto como exportador y el sexto productor de maíz, después de EE.UU., China, UE, Brasil y México. Cultivo de maíz (producción y área coscechada) 4.000 25,0 3.500 19,4 19,5 20,0 3.000 15,5 2.500 15,4 14,7 15,0 15,0 15,0 13,5 11,4 2.000 1.500 10,7 10,9 10,4 10,5 10,0 7,7 millones de toneladas miles de hectáreas 16,8 1.000 5,0 500 0 0,0 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Campañas Producción A.Cosechada Fuente: SAGPyA El rendimiento histórico promedio de acuerdo a la serie de datos del gráfico precedente, fue para el período 1990/1991-2004/2005 de 5,22 tn/ha. Si consideramos el rendimiento promedio de los últimos tres años (campañas 2002/2003 a la 2004/2005), éste fue de 6,38 tn/ha, representando un incremento del 44 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 22% sobre el histórico. Las razones más destacables respecto del crecimiento mencionado pueden resumirse, entre otras, en un creciente uso de fertilizantes, una progresiva adopción de la siembra directa, el uso de riego complementario, el uso de nuevos híbridos con un mayor potencial de rendimiento y mejor comportamiento frente a plagas y enfermedades, y la utilización de materiales transgénicos que le han conferido resistencia a lepidópteros y, más recientemente, al glifosato. Cabe destacar que el récord en rendimiento, en este cultivo, se produjo en la campaña 2002/03 con 6,48 tn/ha. Evolución del rendimiento de maíz 7,00 6,48 6,50 6,39 6,29 6,08 6,08 toneladas por hectárea 6,00 5,43 5,50 5,37 5,46 5,00 4,52 4,52 4,36 4,50 4,56 4,24 4,04 4,00 4,04 3,50 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Campañas Fuente: SAGPyA PRODUCCIÓN DE MAÍZ POR REGIÓN - CAMPAÑA 2003/04 REGIÓN Centro PROVINCIA Producción Producción Rinde (en ha) (en tn) % Total País (en tn/ha) CORDOBA 738.830 608.985 3.941.200 26,4% 6,47 390.550 339.200 2.558.860 17,1% 7,54 SAN LUIS 100.000 65.000 260.000 1,7% 4,00 BUENOS AIRES 795.530 660.372 4.998.610 33,4% 7,57 ENTRE RIOS 207.500 194.750 1.451.330 9,7% 7,45 LA PAMPA 399.100 134.200 591.340 4,0% 4,41 92,3% 0,1% 6,89 2.631.510 2.002.507 CATAMARCA 9.000 4.500 13.801.340 20.250 JUJUY 5.200 4.400 15.620 0,1% 3,55 4,50 26.000 25.000 110.000 0,7% 4,40 101.200 97.200 408.240 2,7% 4,20 43.000 41.000 141.500 0,9% 3,45 TOTAL NOA 184.400 172.100 4,04 CHACO 4,7% 2,2% 0,3% 2,03 TUCUMAN SANTIAGO DEL ES SALTA NEA Área Cosechada (en ha) SANTA FE TOTAL CENTRO NOA Área Sembrada 120.000 115.000 695.610 330.050 MISIONES 26.505 24.450 49.710 FORMOSA 17.645 17.645 61.950 0,4% 3,51 8.340 6.900 12.165 0,1% 1,76 CORRIENTES 2,87 TOTAL NEA 172.490 163.995 453.875 3,0% 2,77 TOTAL PAIS 2.988.400 2.338.602 14.950.825 100% 6,39 Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Coordinación de Delegaciones de la SAGPyA. Nota: Se consideró la distribución regional de campaña 2003/04, por ser los datos disponibles a la fecha de realización del presente trabajo. La región Centro produjo en la campaña 2003/2004 el 92,3% de la producción total del país, el NOA el 4,7% y el NEA el 3%. Para un corte obligatorio del 5% en las naftas se requerirían para el primer año de implementación de la ley (2008 o el primer día del 4° año de sancionada la ley), 555 mil toneladas de grano de maíz, lo que representa al 2005 el 2,8% de la producción nacional. 45 �Por otra parte, las pérdidas de cosecha de maíz, actualmente rondan los 385 kg/ha. Mejorando la eficiencia de manera de acercar dichos valores a las pérdidas teóricas, estimadas en 210 kg/ha, aportaría un diferencial de 410 mil toneladas, del cual se obtendrían 156 millones de litros de alcohol. Es decir, que al mejorar la eficiencia en la cosecha de maíz, se obtendría el 78% del etanol anhidro necesario para el corte obligatorio, evitándose la necesidad de incrementar la superficie cultivada en los primeros años. SORGO (Sorghum vulgare) La ventaja de este cultivo está dada por su resistencia a sequía y altas temperaturas, lo que hace que sea uno de los cultivos de mayor producción en el mundo. En la Argentina el sorgo fue durante muchos años uno de los principales cultivos junto con el maíz. El récord histórico de producción se obtuvo en la campaña 1982/1983 con un valor de 8,1 millones de toneladas. A partir de entonces, la participación de este cultivo en la producción granaria argentina comenzó a declinar, tal es así que la producción obtenida en la campaña 2004/2005, representó tan sólo el 36% del récord histórico mencionado. El principal factor que explica esta significativa baja en la producción de sorgo, ha sido el desplazamiento de las isohietas de mayores precipitaciones hacia la zona oeste de la Argentina, lo que permitió que áreas en donde sólo podía cultivarse sorgo comenzaran a ser aptas para otros cultivos. En la campaña 2004/2005, la superficie cultivada con sorgo fue de 617 mil hectáreas, la cosechada de 558 mil hectáreas, obteniéndose una producción de 2,89 millones de toneladas, con un rinde promedio de 5,19 tn/ha. Si comparamos este nivel de producción respecto a la campaña anterior, el incremento fue del 33,7%. Cultivo de sorgo (producción y área cosechada) 900 4,0 3,76 800 3,22 700 2,91 2,86 2,89 2,85 2,50 2,25 500 2,5 2,16 2,13 2,15 2,0 1,65 400 3,0 2,68 600 1,5 300 1,0 200 0,5 100 0,0 0 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Campañas Producción Fuente: SAGPyA 46 A.Cosechada millones de toneladas miles de hectáreas 2,77 3,5 3,34 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Por otro lado, si consideramos el rendimiento promedio de los últimos tres años (campañas 2002/2003 a la 2004/2005), éste fue de 4,94 tn/ha, representando un incremento del 14% respecto al promedio del período 1990/1991-2004/2005. Según datos mundiales publicados por el USDA, el área total cosechada con sorgo estimada para el período 2004/2005 asciende a 39,55 millones de hectáreas en todo el mundo, con una producción proyectada de 56,68 millones de toneladas. Los principales productores de este cultivo son, en orden de importancia: India, Nigeria, Sudán, México, Etiopía, Australia, Tanzania, Níger y, luego, la Argentina. De acuerdo a estas estimaciones, la Argentina ocupa el 9° lugar con una participación en la producción del 5% en el contexto mundial. La región Centro produjo en la campaña 2003/2004 el 83,9% de la producción total del país, el NOA el 11,3% y el NEA el 4,8%. Para un corte obligatorio del 5% en las naftas se requerirían para el primer año de implementación de la ley (2008 o el primer día del 4° año de sancionada la ley), aproximadamente 555 mil toneladas de grano de sorgo, lo que representa al 2005 el 25% de la producción nacional. Evolución del rendimiento de sorgo 6,00 5,27 5,19 5,03 4,81 5,00 4,65 toneladas por hectárea 4,74 3,95 4,00 3,33 3,51 3,00 4,55 4,38 3,88 3,62 3,68 3,46 2,00 1,00 0,00 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Campañas Fuente: SAGPyA PRODUCCIÓN DE SORGO POR REGIÓN - CAMPAÑA 2003/04 REGIÓN Centro PROVINCIA NEA Área Cosechada Producción Producción Rinde (en ha) (en ha) (en tn) % Total País ( en tn/ha) CORDOBA 103.430 78.230 360.470 16,7% 4,61 SANTA FE 169.800 152.700 768.600 35,5% 5,03 LA PAMPA 18.000 15.000 57.000 2,6% 3,80 BUENOS AIRES 21.350 17.500 87.350 4,0% 4,99 ENTRE RIOS 81.500 70.200 363.580 16,8% 5,18 SAN LUIS 36.000 36.000 180.000 8,3% 5,00 430.080 369.630 1.130 1.040 1.817.000 4.790 83,9% 0,2% 4,61 TOTAL CENTRO NOA Área Sembrada TUCUMAN 4,92 SANTIAGO DEL ES 70.000 68.500 239.470 11,1% 3,50 TOTAL NOA 71.130 69.540 CHACO 40.000 32.700 244.260 91.570 11,3% 4,2% 2,80 FORMOSA 2.096 2.096 8.550 0,4% 4,08 CORRIENTES 1.819 1.528 3.573 0,2% 2,34 TOTAL NEA 43.915 36.324 103.693 4,8% 2,85 TOTAL PAIS 545.125 475.494 2.164.953 100% 4,55 3,51 Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Coordinación de Delegaciones de la SAGPyA. Nota: Se consideró la distribución regional de campaña 2003/04, por ser los datos disponibles a la fecha de realización del presente trabajo. 47 �Además, las pérdidas de cosecha de sorgo, actualmente rondan los 350 kg/ha, siendo las pérdidas teóricas de 280 kg/ha. Si se lograse mejorar la eficiencia de cosecha, de manera de poder cumplir con estos valores teóricos, se podrían obtener 54 millones de litros de alcohol. Es decir, que mejorando la eficiencia en la cosecha de sorgo, se obtendría el 27% del etanol anhidro necesario para el primer año de corte obligatorio. CAÑA DE AZÚCAR (Saccharum officinarum) La producción de caña de azúcar se realiza prácticamente en su totalidad en las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán, de la región NOA de la Argentina. De acuerdo a datos suministrados por el Centro Azucarero Argentino, estas tres provincias concentraron en los últimos cinco años el 98% de la producción total del país. Las provincias de Santa Fe y Misiones también producen este cultivo, pero con un volumen no significativo respecto a las provincias del NOA mencionadas. Producción de caña de azúcar - Región NOA 12,0 11,3 10,0 8,8 8,8 10,5 4,3 4,1 1,9 1,9 9,1 9,0 9,6 8,0 millones de toneladas 10,6 10,3 9,9 9,0 8,0 6,1 6,9 6,0 4,1 4,0 3,5 2,0 3,9 3,8 3,9 1,0 1,1 1,2 3,9 3,7 3,9 3,9 1,9 1,8 3,3 1,4 1,3 1,1 2,4 3,6 1,2 0,8 1,4 1,4 0,0 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 Campañas Jujuy Salta Tucumán Fuente: Elaboración propia en base a información del Centro Azucarero Argentino Producción de caña de azúcar - Región NOA 18,0 16,8 17,0 16,4 15,6 16,0 millones de toneladas 15,0 14,2 14,7 14,0 13,0 16,6 15,0 14,9 13,6 14,6 13,9 12,6 12,0 11,0 10,0 10,6 10,1 9,0 8,0 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 Campañas Fuente: Elaboración propia en base a información del Centro Azucarero Argentino La producción en la región NOA de caña de azúcar para el ciclo 2003/2004 (últimos datos disponibles) alcanzó las 16,6 millones de toneladas. De ellas, la provincia de Tucumán produjo 10,5 millones de tone- 48 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 ladas, Jujuy 4,1 millones de toneladas y Salta 1,9 millones de toneladas. Como puede apreciarse, en el período 1990-2004 Tucumán mantuvo el liderazgo en la producción de este cultivo. El promedio de participación en el período mencionado fue del 64%, siendo el del último ciclo registrado (2003/2004) del 63%, lo que indica que su participación en la producción nacional se ha mantenido estable. En cuanto a los rendimientos de caña de azúcar, de acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estación Experimental Agropecuaria Famaillá, basado en las zafras de los últimos cinco años, Tucumán tuvo rindes que oscilaron entre los 55/65 toneladas por hectárea, mientras que Salta y Jujuy alcanzaron rindes mayores en un rango de 80/95 toneladas por hectárea. Para la producción de etanol anhidro para uso combustible, se podría utilizar la caña de azúcar en su totalidad, o el subproducto conseguido a partir de la obtención de azúcar. En el primer caso, según lo informado por la Estación Experimental, se podrían obtener 75 litros de alcohol etílico anhidro aproximadamente por tonelada de caña de azúcar; es decir que, en función de los rindes mencionados anteriormente para la provincia de Tucumán, el total de alcohol por hectárea oscilaría en un rango de 4125 a 4875 litros. En el segundo caso, la melaza, que es el subproducto obtenido en la elaboración de azúcar, también podría utilizarse como materia prima para la elaboración de alcohol etílico anhidro, siendo el rinde de, aproximadamente, 15 litros de alcohol por tonelada de melaza. De acuerdo a estos datos y considerando la obtención del alcohol etílico anhidro a partir de la caña de azúcar, con los rindes registrados en la provincia de Tucumán, para poder cubrir el 5% de corte obligatorio para el primer año de implementación de la ley, se necesitarían alrededor de 2,7 millones de toneladas de este cultivo. Organización de la cadena productiva. Ordenamiento territorial de la producción y el consumo Si bien en la actualidad no existe una cadena productiva de alcohol etílico anhidro, con la promulgación de la ley nacional de biocombustibles se espera que ésta se establezca. En cuanto a la organización de la cadena productiva en la experiencia descripta en la breve reseña histórica, ésta estuvo dada por los productores de azúcar (principalmente los ingenios de caña), utilizándose la caña como materia prima para la fermentación. Estos productores se encuentran principalmente en el noroeste del país. En cuanto al ordenamiento territorial de la producción de alcohol etílico anhidro, es de suponer que los centros de producción se instalarán cerca de las zonas donde se realicen los cultivos de las especies que servirán de materia prima para la producción de este biocombustible. Sin embargo, otros cultivos que pueden utilizarse para la producción de alcohol etílico anhidro son el maíz y sorgo. La producción de maíz en la Argentina se encuentra principalmente en la zona de la Pampa Húmeda (Centro del país). En cuanto a la producción del sorgo, su producción se ha visto desplazada a zonas marginales debido a que es un cultivo más rústico, y también por una cuestión de precio y volumen de producción (Centro-Norte del país). II.2.c. Aspectos institucionales La Argentina no cuenta con una política expresa para la producción de biocombustibles. Sin embargo, hay algunas disposiciones en relación al uso de alcohol como combustible. Una de ellas es la disposición 285/98 Subsecretaría de Combustibles, que permite el corte de naftas con alcohol etílico anhidro de un 5 a un 12%. El tratamiento impositivo para el corte del 5 al 12% está regido por el Decreto 548/2003 (modificatoria del 78/98) y la Resolución General de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), n° 1766. La aprobación del proyecto de ley actualmente en el Congreso (ver Anexo) modificaría, obviamente, esta situación. 49 �50 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 III. LOS BIOCOMBUSTIBLES EN BRASIL III.1. BIODIESEL III.1.a. Aspectos económicos Producción y uso La producción de biodiesel en Brasil se encuentra en una etapa experimental, aunque en el inicio de una transición hacia la producción a escala comercial, a partir de su introducción por ley en la matriz energética brasileña en diciembre de 2004 (ver Sección Institucional). ABIOVE estima que serán necesarios US$ 56 millones (B2) y US$ 140 millones (B5) de inversión en plantas industriales para la producción de biodiesel en Brasil. De acuerdo con esta institución existen diversas motivaciones regionales para el uso de Biodiesel en Brasil: Región Norte Motivaciones para uso de biodiesel Aprovechamiento de especies locales (palma, babaçu, etc.) Generación de energía eléctrica en áreas remotas y de dificil acceso Barcos y embarcaciones Centro - Oeste Nordeste Sur - Sudeste Aprovechamiento local de la soja Reducción del flete para el transporte de gasoil a las regiones litoraleñas Producción de mamona (risino) a través de la agricultura familiar Promoción de políticas públicas de inclusión social Mejora de la calidad del aire en las grandes ciudades con la reducción de las emisiones de gasoil Fuente: ABIOVE En términos generales, Brasil posee importantes ventajas para la producción de biodiesel. Entre ellas se destacan su gran disponibilidad de materias primas y posibilidades de regionalización, su enorme potencial de expansión agrícola para satisfacer los requerimientos de biodiesel (ver sección siguiente) y el tamaño de su industria de aceites vegetales. También es importante la experiencia acumulada en la producción y uso de etanol, combustible renovable utilizado a gran escala desde hace décadas. Desde la Casa Civil5 se menciona también como ventaja el acceso a rutas tecnológicas alternativas: metanol o etanol. En este último caso, Brasil posee ventajas competitivas importantes (es el primer productor mundial), y agrupaciones privadas del sector sucroalcoholero, como UNICA, promueven e investigan la ruta etílica y están buscando ingresar al mercado con alianzas con firmas europeas. Según autoridades vinculadas del Ministerio de Minas y Energía6, Brasil enfrenta el desafío de cómo difundir el biodiesel etílico, teniendo en cuenta que es un proceso industrial más caro, que el país posee ventajas en la producción de alcohol, y que es importador de metanol. En el Ministerio de Agricultura7, en tanto, consideran que Brasil enfrenta actualmente un problema tecnológico en cuanto a la selección de la ruta tecnológica: Brasil tiene disponibilidad de alcohol pero, afirman, el biodiesel metílico es más fácil de producir. Al respecto, plantean que Petrobrás, quien está construyendo una usina de biodiesel de ricino a partir de etanol, es hoy la única firma con capacidad para producir por esta ruta. 5 Entrevista con Rodrigo Rodríguez. Coordinador de la Comisión Ejecutiva Interministerial del Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel. Casa Civil. Presidencia de la República de Brasil. Misión Técnica a Brasilia IICA - SAGPyA. Septiembre de 2005. 6 Entrevista con Ricardo de Gusmao Dornelles, Director del Departamento de Combustibles Renovables del MME. Misión Técnica a Brasilia IICA - SAGPyA. Septiembre de 2005. 7 Entrevista con Ángelo Bressan Filho y su equipo técnico, Director del Departamento de Azúcar y Alcohol del MAPA. Misión Técnica a Brasilia IICA - SAGPyA. Septiembre de 2005. 51 �Hasta el momento, seis plantas de producción industrial han sido autorizadas por la ANP (Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles). En el cuadro siguiente se detallan sus características: Plantas de Biodiesel autorizadas por la ANP a Octubre de 2005 Instalación Industrial SOYMINAS Biodiesel Derivados de Vegetais Ltda. (Grupo Biobras) Autorización 18/03/2005 (D.O.U.) Localización Distrito Industrial, Municipio de Cássia - Minas Gerais Capacidad autorizada 3 (m /día) 40 Capacidad anual estimada* (mill. Materia Prima litros/año) Características 12 Actualmente es una unidad piloto consistente en una fábrica de aceite vegetal con capacidad de molienda de granos de 290 tn / mes, una refinaría de biodiesel con capacidad de 100 mil litros en régimen contínuo, Aceites de una unidad de preparación y ensaque de harinas, un Girasol, Nabo laboratorio de control de calidad de producción y un forrajero y dpto. de investigación. Se encuentra en fase de Soja implantación el Instituto Galileu de Recursos Renováveis (IGR²) (investigación eplicada) y una nueva unidad fabril, que tendrá capacidad inicial de producción de 10.000 lts./día régimen contínuo, instalados en un área de 20 mil m² . La usina va a producir biodiesel para sustituir el 100% del gasoil que utiliza la firma hoy en sus tractores , vehículos e implementos utilizados en el cultivo de la palma (3 millones de litros por año) y comercializará el Residuos excedente. El biodiesel de palma fue desarrollado en grasos de la sociedad con la Escuela de Química de la Universidad refinación de Federal de Rio de Janeiro. El Grupo Agropalma se aceite de dedica a la producción de aceite de palma y posee palma (dendê) 82.000 ha de tierras; 32.000 ha de palmeras ya plantadas; 4 plantas de extracción de aceite bruto y una planta de refinado de aceites de palma y de palmiste. Companhia Refinadora da Amazonia (Grupo Agropalma) 31/03/2005 (D.O.U.) Tapana, Municipio de Belém - Pará 27 8,1 BIOLIX Indústria e Comércio de Combustíveis Vegetales Ltda. (Grupo Biobras) 17/05/2005 (D.O.U.) Parque Industrial, Municipio de Rolândia - Paraná 30 9 Soja y girasol Producción de biodiesel a partir de etanol. Actualmente produce 300 mil litros por mes, utilizados por la flota de la propia empresa y también comercializados para ómnibus de línea en Rolândia. Planta Estabelecimento Filial, de Brasil Biodiesel Cómercio e Indústria de Óleos Vegetais Ltda. 23/05/2005 (D.O.U.) Campus Ministro Petrônio Portela, Municipio de Teresina - Piauí 2 0,6 Mamona Producción de aceite de mamona refinado, biodiesel y glicerina. Además de los incentivos a nivel nacional, esta firma recibió del Estado de Piauí 100% de incentivos del ICMS (Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios) durante 10 años. Mamona El proyecto de Brasil Ecodiesel tiene como meta desarrollar el biodiesel a partir de la producción de mamona producida en núcleos de producción comunitaria. El primer núcleo implantado por la empresa fue instalado en 2003 en Canto do Buriti, englobando 320 familias distribuidas en 3.200 ha. La empresa también actúa en otros municipios como Alvorada do Gurguéia, a través de asociación con sindicatos de los trabajadores rurales. La firma pretende emplear cerca de 350 mil familias de agricultores desde 2008. Hasta el momento su producción ha sido experimental y realizó inversiones por R$ 60 millones. Recientemente vendió el 49,9% de su capital votante a Ecogreen Solutions, empresa establecida en Estados Unidos con capital del Deutsche Bank. Aceite de mamona El biodiesel será producido por ruta metílica a partir de la transesterificación de aceite de mamona adquirido a una empresa de Quixadá (Ceará). El ricino es producido por asentamientos rurales en el interior del estado. Se estima que el biodiesel producido por NUTEC costará 3,8 R$/lt. Planta Estabelecimento Matriz, de Brasil Biodiesel Cómercio e Indústria de Óleos Vegetais Ltda. (Brasil Ecodiesel) NUTEC Fundaçao Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará (vinculada a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Ceará) 26/07/2005 27/09/2005 Municipio de Floriano - Piauí Fortaleza - Ceará 90 2,4 27 0,72 * 300 días de operación Fuente: elaborado por IICA - Argentina con información de la ANP, sitios web de las firmas y prensa oficial y privada Como se aprecia en el cuadro, la capacidad de las plantas autorizadas por la ANP se estima en 57,4 millones de litros anuales. En los primeros siete meses de 2005 estas firmas han producido 70,2 mil litros8. 8 Relatório Gerencial. Situaçao dos Produtores de Biodiesel. Revisao 15. ANP. Septiembre de 2005. 52 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Además de las plantas autorizadas, existen otras seis con pedidos de autorización bajo análisis, que elevan la capacidad anual de producción a 176 millones de litros. También hay plantas en construcción y diversos anuncios de inversiones, que elevarían la capacidad productiva a alrededor de 470 millones de litros a fines de 2006. Algunos de estos casos son9: - El grupo Biobrás posee, además de las plantas de Rolândia y Cássia, otras cuatro usinas, cuyas instalaciones están aptas para entrar en producción: 1) Ceralit: ubicada en el municipio de Campinas (San Pablo), posee una capacidad de procesamiento de 100 mil toneladas anuales y una capacidad de producción de 35 millones de litros de biodiesel por año; 2) Adequim: localizada en el municipio de Dom Aquino (Mato Grosso), cuenta con una capacidad de procesamiento de 15.600 toneladas anuales y una capacidad de producción de 6 millones de litros de biodiesel por año; 3) Agrodiesel: ubicada en el municipio de Iguatama (Minas Gerais), con capacidad de procesamiento de 7800 toneladas por año y capacidad de producción de 3 millones de litros de biodiesel por año; y 4) Fusermann Biodiesel: localizada en el municipio de Barbacena (Minas Gerais), posee una capacidad de procesamiento anual de 7800 toneladas y una capacidad de Fuente: MME. O Setor Energético Brasileiro. Situaçao atual e perspetivas. producción de biodiesel de 3 millones Septiembre 2005 de litros por año. En conjunto, las seis usinas del grupo Biobrás reúnen una capacidad de producción del orden de los 68 millones de litros de Biodiesel. - Petrocap/Cebrarcom podría alcanzar a fines de 2006 una capacidad de producción del orden de 100 millones de litros anuales de biodiesel a partir de diversas oleaginosas. Esta planta contaría, además, con otra ruta tecnológica de obtención de biodiesel a partir de residuos industriales generados por procesos de la industria siderúrgica. Se encuentra localizada en el municipio de Charqueadas (San Pablo). - La firma Ecológica Mato Grosso Indústria e Comércio Ltda. cuenta con la planta Ecomat, localizada en el municipio de Cuiabá (Mato Grosso), que posee una capacidad de producción de 8 millones de litros anuales de biodiesel, que sería fabricado a partir de aceites de soja y girasol. Se encuentra apta para iniciar su producción. - Petrobrás ya posee una planta piloto en Guamaré (Río Grande do Norte) para producir biodiesel a base de mamona, por ruta metílica o etílica. Recientemente, firmó con el gobierno de Bahía un protocolo de intenciones para la realización de estudios de viabilidad de producción de oleaginosas y la instalación de una usina de biodiesel en dicho Estado. Según se difundió a la prensa, la firma instalaría una unidad de biodiesel a base de mamona en la región metropolitana de Salvador, con capacidad para producir entre 30 y 50 millones de litros anuales (a ser determinado por los estudios) y con 9 Fuentes: Presentaciones del MME, información proporcionada por el MDA y el MAPA, información periodística y sitios web de las firmas. 53 �localización estratégica de transporte de la materia y abastecimiento de la producción. La firma también instalaría una planta piloto en el sur de Bahía para evaluar la viabilidad de la producción de biodiesel a base de aceite de dendê. Otros proyectos de Petrobrás se ubican en Quixadá (Ceará) (firmó protocolo de intenciones para instalar una unidad productora) y en el Norte de MG. Las plantas de Petrobrás, en conjunto, sumarían una capacidad de producción de 120 millones de toneladas. - Otros proyectos en marcha son los de BSBio (Passo Fundo, Rio Grande do Sul, 69 millones de litros anuales), Biominas (Itaúna, Minas Gerais, 12 millones de litros anuales), Fertibom (Catanduva, Sao Paulo, 4 millones de litros anuales) y Biodiesel Sul (Içara, Santa Catarina, 900 mil litros anuales). - Según anuncios recientes del ministro de agricultura (14 de octubre) y la constructora de plantas Dedini, el Grupo de Frigoríficos Bertin, uno de los mayores frigoríficos del país, invertirá en la construcción de la mayor usina brasileña de biodiesel hasta el momento, que producirá el combustible a partir de sebo bovino, por ruta metílica y con tecnología de proceso continuo. La planta, que operará en Lins (estado de San Pablo), tendrá una capacidad de producción de 110 millones de litros anuales, y tendría una inversión estimada de alrededor de R$ 40 millones. Según la firma Dedini, otras cinco empresas frigoríficas le han solicitado presupuesto para la instalación de usinas de biodiesel. - El grupo francés Dagris, uno de los mayores productores mundiales de algodón, anunció en agosto de 2005 inversiones por 50 millones de euros para la construcción y puesta en obra de una aceitera y de una unidad de esterificación que permitirá elaborar 13 millones de litros de biodiesel por año. En la fase inicial de esta unidad, la aceitera podrá asegurar la trituración de 250 mil toneladas de granos de algodón y de otras producciones oleaginosas. La inversión se localizará en Luís Eduardo Magalhaes, en el Estado de Bahía. El proyecto contempla la promoción de la agricultura familiar, adquiriendo a ese grupo alrededor del 30% de los aprovisionamientos. - La firma Granol, que produce harina y aceite de soja (5% del mercado brasileño), desarrolla el “Proyecto Biodiesel Granol”, que incluye la inversión en maquinaria y equipos para la producción de biodiesel. El programa se desarrolla en conjunto con redes regionales de supermercados del interior de Sao Paulo con el objetivo de recoger aceite ya utilizado en frituras en hogares, restaurantes y hoteles, para reutilizarlos en la producción de biodiesel. Cada cuatro litros de aceite usado, el usuario recibe una lata de 900 ml de una de las marcas de aceite de soja de la firma. - Las cooperativas gaúchas Coasa, Cotrimaio y Copercana sometieron al BNDES un proyecto para una unidad con capacidad para producir 9 millones de litros anuales de biodiesel de soja. - Existen además otras plantas piloto de producción de biodiesel, instaladas en diversas universidades (entre ellas, UFRJ, UFCE, UFPI, UESC y USP) que ya están siendo montadas y utilizadas para investigaciones de desarrollo tecnológico. Eventualmente, una parte de la producción se utilizará comercialmente. Estos casos incluyen producción de biodiesel a partir de mamona por ruta metílica y a partir de aceites de fritura, entre otros. Lógicamente, aún no se dispone de estadísticas de consumo de biodiesel en Brasil. El consumo de gasoil sumó 39,15 mil millones de litros en 2004. Con esas cifras, la utilización de B2 (obligatoria entre 2008 y 2012) significaría en la actualidad una necesidad de alrededor de 783 millones de litros de biodiesel, mientras que la de B5 (obligatorio a partir de 2013) significaría hoy un requerimiento de 1957 millones de litros. 54 Consumo de gasoil en Brasil y consumo potencial de biodiesel Grandes Regiones Región Norte Región Nordeste Región Sudeste Región Sur Región Centro-Oeste Total País Ventas de gasoil 2004 - mill. de lts 3.422 5.622 17.081 8.121 4.902 39.148 Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de ANP % 9% 14% 44% 13% 21% 100% B2 - mill. de lts B5 - mill. de lts 68 112 342 98 162 783 171 281 854 245 406 1957 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 La tasa de crecimiento del consumo de gasoil durante los últimos 10 años fue del 3,2% acumulativo anual. De repetirse esta tasa durante los próximos años, en 2008, utilizándose B2, la demanda de biodiesel sumaría 917 millones de litros, mientras que en 2013, con el uso obligatorio de B5, alcanzaría 2,7 mil millones de litros. Se estima que el 75% del gasoil consumido en Brasil se destina al sector transportes, el 15% al sector agropecuario y el 10% restante a otros usos10. Evolución del consumo de gasoil (ventas por distribuidoras) 45000 40000 35000 mil m 3 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de ANP Balance energético 2004 La participación del gasoil en el consumo de combustibles del sector transporte se ubica en alrededor del 53%. El consumo de gasoil se concentra mayoritariamente en la región Centro-Sur, especialmente en la región Sudeste. Brasil es importador neto de gasoil (en 2004 importó el 6% de su consumo) y se estima que el uso de biodiesel generaría un ahorro de US$ 1400 millones en importaciones de gasoil11. El abastecimiento del mercado interno es efectuado por trece refinerías, diez pertenecientes a la estatal Petrobrás, una operada en sociedad entre Petrobrás y Repsol-YPF, y dos refinerías privadas12. En cuanto a la distribución, se lleva a cabo por unas ciento ochenta distribuidoras, aunque las ventas se concentran mayoritariamente en unas pocas firmas, entre las que se destaca Petrobrás con el 25% de las ventas totales de 2003. Los puestos revendedores, localizados en todas las regiones del país, suman alrededor de 29,7 mil. Combustibles para automóviles - Distribución de puestos revendedores según bandera - 2003 Ventas de gasoil por Distribuidoras - 2003 Sabbá 1% Ale 1% Otras 19% BR 25% Repsol YPF 2% Agip 3% Bandera Blanca¹ 32% Esso 7% Esso 8% Shell 9% Texaco 10% Fuente: ANP/SAP Nota: incluye el consumo propio de las compañías distribuidoras Ipiranga: incluye a CBPI y a DPPI 11 Ale Repsol YPF Otros 1% 1% 11% Shell 6% Agip 4% 10 Satélite 1% Ipiranga¹ 21% Texaco 8% Ipiranga² 13% BR 17% Fuente: ANP/SAP, conforme a Portaria ANP Nº 116/00 1. Puesto que puede ser abastecido por cualquier distribuidora. 2. Incluye a CBPI y a DPPI de Sá Parente, E. “BIODIESEL: Uma Aventura Tecnológica num País Engraçado”. TECBIO. Marzo de 2003. Rodríguez, Rodrigo. Op. Cit. Misión Técnica a Brasil IICA - SAGPyA. 55 �Fuente: ANP - Arcabouço regulatário do biodiesel - Especificações La cadena de biodiesel se encuentra en pleno proceso de configuración. En el cuadro siguiente se presenta una síntesis sobre el comportamiento actual de determinados actores relevantes del sector privado. Comportamiento de los actores privados en la cadena de biodiesel en Brasil Se espera una participación importante de la agricultura familiar, especialmente en las regiones Norte y Nordeste (ver secciones siguientes). La agricultura Sector agrícola empresarial será fundamental en el abastecimiento de soja en la región Centro-Sur. Sector agroindustrial Multinacionales Micro y peqs. usinas Sector bienes de capital Sector energético Hasta el momento no han ingresado las grandes aceiteras del complejo sojero (ABIOVE), pero se espera que lo hagan a partir del corte obligatorio. Sí lo ha hecho el principal productor de aceite de palma. Empresas del complejo sucroalcoholero evalúan su ingreso para la producción de biodiesel por ruta etílica, integrándose así la producción de biodiesel y de etanol. Recientemente se anunció el ingreso de un importante frigorífico, que construirá la planta brasileña más grande hasta el momento (110 millones de lt, anuales) y producirá biodiesel a base de cebo bovino. Una multinacional agroalimentaria (la francesa Dagris) ya ha anunciado inversiones para ingresar al sector. Una porción del capital de la mayor planta autorizada hasta el momento fue adquirida por Ecogreen Solutions (capital del Deutsche Bank). No hay intención gubernamental de fomentar el desarrollo de microusinas para el autoconsumo. Por el contrario, se las considera una alternativa riesgosa y con potenciales perjuicios para la calidad del producto. Las plantas más pequeñas hasta el momento poseen escalas de 3 a 6 millones de lts / año. Se espera que en el futuro estas firmas atiendan nichos de mercado. Ya actúan en el sector algunas firmas especializadas en la construcción de plantas industriales y bienes de capital, entre las que se destaca la firma Dedini Industrias de Base. Petrobrás se está integrando verticalmente hacia atrás, mediante la construcción de plantas propias de producción de biodiesel. Hasta el momento, dada la no obligatoriedad vigente en el corte con gasoil, sólo dos distribuidoras han comenzado a comercializar biodiesel (Alé y Petrobrás) Sector automotriz ANFAVEA se comprometió por propuesta del Gobierno a mantener la garantía de los motores a gasoil que utilicen B2. Se espera que haga lo mismo para B5. El sector sería importante en el desarrollo de innovaciones que favorezcan el uso de biodiesel (al igual que con los motores flex fuel en el caso de etanol). Sector de maquinaria agrícola Las principales fabricantes de maquinaria agrícola del país ya están realizando investigaciones para adaptar los motores de sus tractores al biodiesel, mediante tests y adaptaciones para que sus vehículos acepten mezclas de 5% a 20% de biodiesel e incluso B100. Fuente: Elaborado por IICA - Argentina 12 Relatório final do Grupo de Trabalho Interministerial encarregado de apresentar estudos sobre a viabilidade de utilização de óleo 56 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Materias primas Brasil posee condiciones de clima y suelo favorables para la producción de una amplia gama de especies oleaginosas. Algunas de estas especies son de ocurrencia nativa (babaçu, mamona, buriti, etc.), otras de cultivo de ciclo corto (soja, maní, etc.), y otras de ciclo largo o perenne (dendê). REGIÃO N Palma / Variedades Nativas Cada región brasileña presenta características particulares en función de sus climas y sus vegetaciones nativas que favorecen el desarrollo de determinados cultivos, como se observa en la figura. REGIÃO NE Babaçu / Soja / Mamona/ Palma / Algodão REGIÃO CO Soja / Mamona / Algodão / Girassol Actualmente la soja concentra alrededor del 95% de la producción brasileña de oleaginosas y el 90% de la de aceites vegetales 13 , siguiéndole el algodón en orden de importancia. REGIÃO SE Soja / Mamona / Algodão / Girassol REGIÃO S Soja / Colza / Girassol / Algodão Fuente: ABIOVE Las materias primas más mencionadas como promisorias para la producción de biodiesel en Brasil14, y las que marcarían una tendencia, al menos en esta etapa inicial de surgimiento de la industria, son: la soja para las regiones Sur, Sudeste y Centro-Oeste, la mamona para el Nordeste y el dendê para la región Amazónica. También son considerados el girasol, el maní, el pinhao manso (Jatropha curcas) y varias especies nativas de palmáceas, como el babaçu (Attalea Speciosa M.) y la macaíba o macaúba (Acrocomia intumescens D.), entre otras. El potencial de expansión agrícola para satisfacer los requerimientos de biodiesel es muy grande. Se estima que: a) el área de expansión posible para granos en los Cerrados es de 90 millones de hectáreas; b) que las áreas aptas para dendê en la Amazonia alcanzan cerca de 70 millones de ha, con cerca de 40% con alta aptitud, 20 millones de ha desmatadas y sin uso actual y 2,5 millones de ha en tierras que ya cuentan con infraestructura; y c) que la mamona es apta para su desarrollo en más de cuatrocientos cincuenta municipios del Nordeste15. Área y producción de soja Soja 25 60 52,0 49,8 50 50,2 20 Millones de tn 41,9 38,4 40 31,4 30 20 23,0 15,4 25,1 25,9 23,2 30,8 15 32,3 26,2 10 19,4 Millones de ha Brasil es el segundo productor mundial de soja (alrededor del 25% del total mundial). En la campaña 2004-05 su producción sumó 50,2 millones de toneladas, aunque debe considerarse que la cosecha se vio muy afectada por cuestiones climáticas. Su potencial actual es muy superior, por ejemplo, para 2005-06 el USDA proyecta una cosecha de 62 millones de toneladas y CONAB entre 57,5 y 60,5 millones. Más del 60% de la soja producida en Brasil se destina a la exportación. 5 10 0 0 1990/91 1992/93 1994/95 1996/97 1998/99 2000/01 2002/03 2004/05 Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de CONAB vegetal - biodiesel como fonte alternativa de energia. Anexo 3. Ibid. 13 Sin considerar el dendê (palma) en el caso de la producción de granos. 14 Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (NAE). Cadernos NAE Nº 2. “Biocombustíveis”. Enero de 2005. 15 NAE 2005. Op. Cit. 57 �La soja ocupó 23,13 millones de hectáreas en la última campaña (un 38% del área agrícola y un 18% del área cultivable). Evolución del rendimiento de soja 3,1 2,8 2,5 2,2 tn/ha En los últimos diez años la producción acumuló un crecimiento de casi el 120% a partir de aumentos significativos en el área y los rendimientos. 1,9 1,6 El rendimiento promedio de los últimos tres años se ubicó en 2,44 tn/ha. En condiciones óptimas, en el ciclo 2002-03 se había alcanzado un récord de 2,82 tn/ha. Sin considerar los últimos dos ciclos, afectados por adversidades climáticas atípicas, la tasa de crecimiento acumulativa anual fue del 3,3% (entre 1995-96 y 2002-03). 1,3 1 1990/91 1993/94 1996/97 1999/2000 2002/03 Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de CONAB Región Bajo condiciones climáticas normales, los mayores rendimientos se obtienen en los estados de Paraná, Goiás, Mato Groso y Mato Groso do Sul. Área 2004/05 (miles de ha) Norte Nordeste Centro-Oeste Producción 2004/05 (miles tn) Rendimiento 2004-05 (tn/ha) Rendimiento 2002 -03 (tn/ha) 505,4 1.353,1 2,68 1.442,1 4.068,8 2,82 2,03 10.775,9 27.864,7 2,59 2,92 2,66 Sudeste 1.891,6 4.609,1 2,44 2,73 Sur 8.521,6 12.334,2 1,45 2,85 La producción se concentra en las Total 23.137 50.230 2,17 2,82 regiones Centro-Oeste y Sur. Los prinFuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de CONAB cipales Estados productores son Mato Groso, Paraná, Goiás y Río Grande do Sul. En el mapa siguiente se aprecia la expansión significativa de la soja en diferentes zonas de la región del Cerrado. Del total de aceites vegetales producidos en Brasil alrededor del 90% corresponde a soja. En 2004-05, la producción de aceite de soja sumó 5,5 millones de toneladas. Esto representó un procesamiento de 29,2 millones de toneladas de grano. Cerrado X Soja AP RR Maranhão, Piauí e Tocantins Produção: 2,5 milhão t/ano Crescimento de 20% ao ano MA AM PA Região 1 AC RO Bahia Produção de 2,5 milhão t/ano Crescimento de 12% ao ano Região 3 CE PI TO MT RN PB PE AL SE Região 4 BA GO DF Mato Grosso Produção: 16,8 milhões t/ano Crescimento de 11% ao ano (Nordeste do MT cresce 20% a.a) MG MS Região 2 SP PR SC ES Goiás e Minas Gerais Produção de 10,1 milhões t/ano Crescimento de 7% ao ano (Goiás cresce 10% a.a.) Região do Cerrado RS Base: 2004-05 RJ Fonte: CONAB / FNP Fuente: CONAB – De Moraes Outlook SAGPyA 2005 58 Considerando que la capacidad de procesamiento en 2004-05 se ubicó en 40,85 millones de toneladas (ver cuadro siguiente), con la capacidad de procesamiento ociosa de la industria brasileña se podrían haber producido 1,54 millones de toneladas de aceite de soja y, por lo tanto, de biodiesel. Considerando las ventas de gasoil de las distribuidoras en 2004, para abastecer hoy el mercado brasileño con B2 se requeriría un volumen de producción de 4,16 millones de toneladas de soja y un área de 1,48 millones de hectáreas, lo cual supone una expansión del 6% en el área sembrada con soja. Con B5, se requeriría una producción de 10,4 millones de toneladas, un área de 3,7 millones de hectáreas y �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 una expansión del 16% en el área con soja. Si se apuntase a abastecer únicamente a la región Cen tro-Sur con biodiesel de soja, el área agrícola requerida sería de 1,11 (con B2) o 2,79 (con B5) millones de hectáreas. Si se mantuviesen las tasas de crecimiento anual de las ventas de gasoil registradas durante el período 1995-0416, en 2008, cuando entre en vigencia la obligatoriedad del B2, serían necesarias 4,9 millones de toneladas y 1,7 millones de hectáreas para abastecer al país, y 3,7 millones de toneladas y 1,3 millones de hectáreas para abastecer a la región Centro-Sur17. Capacidad de procesamiento - SOJA Bajo los mismos supuestos, hacia 2013, el paso al uso de B5 en la mezcla con gasoil requeriría 14,3 millones de toneladas y 5 millones de hectáreas para abastecer al país y 10,8 millones de toneladas y 3,7 millones de hectáreas para abastecer a la región Centro-Sur. Unión Federal PR MT RS GO SP MS MG BA SC PI AM PE Total 2002 ton/día 28.650 14.500 20.150 9.060 12.950 6.630 6.450 5.460 4.050 260 2.000 400 110.560 mil ton/año 8.882 4.495 6.247 2.809 4.015 2.055 2.000 1.693 1.256 81 620 124 34.274 2003 ton/día 28.950 14.500 20.100 10.320 14.450 6.980 6.350 5.460 4.000 1.760 2.000 400 115.270 mil ton/año 8.975 4.495 6.231 3.199 4.480 2.164 1.969 1.693 1.240 546 620 124 35.734 2004 ton/día 31.765 20.600 19.700 16.920 14.950 7.295 6.400 5.344 4.034 2.360 2.000 400 131.768 mil ton/año 9.847 6.386 6.107 5.245 4.635 2.261 1.984 1.657 1.251 732 620 124 40.848 La soja como materia prima Fuente: IBGE y ABIOVE Elab: CONAB para la producción de biodiesel cuenta con incentivos tributarios sustancialmente inferiores a los de otros cultivos (ver sección Institucional). Hasta el momento, no hay en vista grandes productores de biodiesel de soja. Según autoridades del MME18, estarían esperando a 2008, año en el que el corte pasa a ser obligatorio. Por otro lado, la visión de los expertos del MAPA19 es que, más allá de los incentivos diferenciados para otras materias primas, en los próximos años la mayor parte del biodiesel se producirá a partir de la soja. Ello se sustentaría en la alta disponibilidad actual de soja y en el hecho de que la expansión más probable en los Cerrados sería de este cultivo. Otros autores destacan también la escala de producción, la alta organización de su cadena productiva, la transparencia en la formación de precios y las posibilidades de adaptación a las presiones de demanda en función de su capacidad de oferta20. Entre sus limitaciones, se menciona su bajo rinde de aceite/ha y su bajo impacto en la generación de empleo. Con respecto a lo último, cabe destacar que los mayores incentivos para el biodiesel en base a soja se dan en el caso de utilización de materias primas provenientes de la agricultura familiar (ver Sección Institucional). El rol de la soja en los esquemas de la agricultura familiar es significativamente inferior al de otros cultivos como la mamona. En el Ministerio de Desarrollo Agrario21 destacan el caso del Estado de Río Grande do Sul, en donde afirman que el 57% de la producción de soja proviene de la agricultura familiar. Fuera de la región Sur, no hay agricultura familiar produciendo soja. Por el contrario, en el CentroOeste la producción es desarrollada por la agricultura empresarial. Mamona (Ricino) La mamona es, junto a la palma, la materia prima más promocionada por el Gobierno para la producción de biodiesel (ver Sección Institucional). 16 3,2% acumulativo anual para Brasil y 3% acumulativo anual para la región Centro-Sur. Para estas proyecciones se han considerado constantes los rendimientos agrícolas, adoptándose los valores del ciclo 2002-03, los últimos alcanzados en condiciones climáticas normales. 18 de Gusmao Dornelles. Op. Cit.. Misión Técnica a Brasilia IICA - SAGPyA. Septiembre de 2005. 19 Bressan Filho . Op. Cit.. Misión Técnica a Brasilia IICA - SAGPyA. Septiembre de 2005. 20 Rodrigues Peres, J. R., de Freitas Junior, E. y Gazzoni, D. L.. “Biocombustíveis: Uma oportunidade para o agronegocio brasileiro”. CONAB. Revista de Política Agrícola. Ano XIV - Nº 1 - Primer trimestre de 2005. 21 de Cássia Carmélio, Edna, Consultora especialista en biodiesel de la Secretaría de Agricultura Familiar del MDA. Misión Técnica a Brasilia IICA - SAGPyA. Septiembre de 2005. 17 59 �Brasil fue, históricamente, un importante productor de mamona. Llegó a producir 400 mil toneladas a mediados de la década del 80, y llegó a ser el primer productor mundial de baga y aceite (actualmente se ubica quinto). Desde entonces, y hasta casi fines de los 90, la producción, el área con mamona, y también los rendimientos, ingresaron en un declive pronunciado por falta de competitividad frente a otras culturas en las regiones Sur y Sudeste, y por varios factores en la región del Nordeste, entre ellos: la desorganización e inadecuación de los sistemas de producción, reducida oferta de semillas mejoradas genéticamente, utilización de semillas impropias (de bajo rendimiento medio y calidad, y altamente vulnerables a enfermedades y plagas), utilización de prácticas inadecuadas (época de siembra, rotación, espaciamiento), desorganización del mercado interno y bajos precios al Área y producción de mamona productor agrícola22. 250 Desde entonces, se observa una importante recuperación desde el piso alcanzado en 1997-98. En 2004-05 la producción sumó 205,5 mil toneladas, con un significativo aumento del 90% con respecto a la campaña anterior. El área se ubicó en 208 mil hectáreas (la ocupación más alta desde 1990-91). 204,5 200 Centro-Oeste Total miles de tn 107,4 79,9 62,7 50 44,2 47,6 37,5 18,8 150 107,3 96,4 100 72,4 86,3 100 50 31,1 0 0 1990/91 1992/93 1994/95 1996/97 1998/99 2000/01 2002/03 2004/05 Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de CONAB Producción 2004/05 (miles tn) Rendimiento 2004/05 (tn/ha) Rendimiento promedio* (tn/ha) Tasa de crecimiento del rendimiento** - - - - - 203 196 - 0,97 - - 4,3 Sudeste Sur 133,8 116 7,1 - 208,1 0,76 15,5% - - 1,65 1,36 7,4% 0,98 0,77 14,7% 204,5 *Periodo 2002/03 - 2004/05 ** Periodo 2000/01 - 2004/05 Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de CONAB Evolución del rendimiento de Mamona 1200 1000 800 kg/ha La mamona ha sido señalada como una de las pocas opciones agrícolas rentables para las regiones árida y semiárida de esta región. El interior de la región Nordeste, conocido como “Sertão”, se caracteriza por la convivencia con sequías periódicas y por estar habitado por pequeños agricultores de bajos ingresos y con altos niveles de pobreza. En esta región la mamona es obtenida mayoritariamente en pequeñas explotaciones de hasta 15 hectáreas. 600 400 200 0 1990/91 1992/93 1994/95 1996/97 1998/99 Fuent e: Elaborado por IICA - A rgent ina con dat os de CONAB 22 Ferreira dos Santos, R. y Lemos Barros, M.A. Cultivo da Mamona. EMBRAPA. Enero de 2003. 60 2000/01 2002/03 2004/05 miles de ha Norte 150 Área 2004/05 (miles de ha) Nordeste 250 200 Actualmente, el 97% del área y el 96% de la producción se concentran en la región del Nordeste. Región 300 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Dentro de la región, en 2004-05 el estado de Bahía concentró el 82% del área y el 83% de la producción, seguido por Ceará (9% y 8%, respectivamente). No obstante, se registraron expansiones significativas en los estados de Piauí y Pernambuco (mayores al 220% en el área con respecto a 2003-04). En Piauí, donde se sitúan dos de las seis plantas autorizadas por la ANP para la producción de biodiesel, la producción suma 11 mil toneladas. En 2004-05 los rendimientos alcanzaron un récord de casi una tonelada por hectárea. A pesar de la concentración en la región Nordeste, los mayores rendimientos se observan en realidad en Estados del Centro-Sur, como San Pablo (1,6 tn/ha) y Minas Gerais (1,4 tn/ha), aunque en estos casos la producción es insignificante. EMBRAPA ha desarrollado y lanzado comercialmente, en cantidades aún limitadas, dos variedades de mamona adaptadas para la agricultura familiar de esta región: la BRS Nordestina y la BRS Paraguaçu. Presentarían una productividad anual de hasta 1500 kg/ha si se plantan en áreas con zonificación y estudio de épocas de siembra, mientras que la segunda presenta un tenor de aceite del orden del 50%23. Recientemente la actividad comenzó a ser explotada en el Cerrado de las regiones del Nordeste (Barreiras, en Bahía, Piauí y Maranhao) en sistemas totalmente mecanizados24. Prácticamente toda la producción de mamona es industrializada y su producto principal es el aceite, que se utiliza en varios procesos industriales (fabricación de tintas, barnices, cosméticos, jabones, producción de plásticos y de fibras sintéticas, entre otros). El rendimiento en aceite de la mamona va del 45 al 55%, según EMBRAPA. Brasil cuenta con una capacidad instalada de procesamiento de bagas (frutos) de alrededor de 160 mil toneladas anuales en las principales empresas25. El consumo interno de aceite de mamona es relativamente pequeño (entre 10 y 15 mil toneladas anuales) y genera un excedente de exportación del orden de 45 a 50 mil toneladas26. Como subproducto se obtiene la torta, que se utiliza como fertilizante por su capacidad de restauración de tierras agotadas. Si bien contiene un alto contenido de proteínas (32 a 40%), por ser un producto altamente tóxico no se puede utilizar como ración animal, salvo a través de un proceso de desintoxicación bastante complejo y generalmente caro27. Esta particularidad le resta competitividad frente a la soja. Según información periodística reciente28, el área de desarrollo energético de Petrobrás está invirtiendo cerca de R$ 5 millones en investigaciones para descubrir nuevos usos para la torta y elevar así su rentabilidad. Si se tuviese que abastecer hoy el mercado brasileño exclusivamente con B2 de mamona, se requeriría una producción de 1,5 millones de toneladas y un área de 1,95 millones de hectáreas, para lo cual haría falta una expansión mayor al 900% en el área sembrada con mamona y sextuplicar la producción actual. Con B5, se requeriría una producción de 3,75 millones de toneladas, un área de 4,9 millones de hectáreas y una expansión del 2300% en el área con mamona. Si se apuntase a abastecer únicamente a la región Nordeste con biodiesel de mamona, opción probable, la producción y el área agrícola requeridas serían de 216 mil toneladas y 280 mil hectáreas con B2 (con una expansión necesaria del 140% en el área con mamona), o 539 mil toneladas y 710 mil hectáreas con B5 (+ 350%). Si se repitiesen las tasas de crecimiento anual de las ventas de gasoil registradas durante el período 1995-0429, en 2008, bajo el uso de B2, serían necesarias 1,76 millones de toneladas y 2,28 millones de 23 NAE 2005. Op. Cit. y Ribeiro de Oliveira “Ações Estratégicas da Embrapa para o semi-Árido” EMBRAPA. CONAB. Proposta de preços mínimos - Safra 2005-06. Considerando 200 días útiles de procesamiento industrial. CONAB. Proposta de preços mínimos - Safra 2005/06. 26 CONAB. Op. Cit. 27 Ferreira dos Santos, R. y Lemos Barros, M.A. Op. Cit. 28 Valor Económico. 29 de junio de 2005. 29 3,2% acumulativo anual para Brasil y 3,8% acumulativo anual para la región Nordeste. 24 25 61 �hectáreas para abastecer al país y 260 mil toneladas y 340 mil hectáreas para abastecer a la región Nordeste. En 2013, el uso de B5 en la mezcla con gasoil requeriría 5,1 millones de toneladas y 6,7 millones de hectáreas para abastecer al país y 782 mil toneladas y 1 millón de hectáreas para abastecer a la región Nordeste. Considerando el fuerte enfoque social del Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel (ver Sección Institucional), el biodiesel a base de ricino es una alternativa sumamente valorada por los hacedores de la política hacia el sector, debido a su alto impacto en la generación de empleo. Según sus cálculos, la utilización del ricino para biodiesel sería la alternativa que más empleo generaría30. Hasta el momento, de las cinco plantas autorizadas por la ANP, dos se basarán en la mamona. Las principales limitaciones para su viabilidad futura tienen que ver con sus muy altos costos (de producción y de oportunidad) en relación a otras alternativas (alta cotización del aceite de ricino, menores usos para la torta de ricino, etc.) y el desarrollo de sus sistemas de producción. Dendê (Palma) El dendezeiro (Elais guineensis) es una palmera de origen africana, de cuyo fruto se obtiene el aceite de dendê (de palma en su denominación en el mercado mundial, extraído de la parte externa o mesocarpo) y el de palmiste (extraído de la semilla). Según Embrapa, en condiciones favorables el dendê produce, en promedio, 5 toneladas de aceite por hectárea. La producción brasileña de dendê representaría alrededor del 0,1% del total mundial y se concentra en la región Norte del país, específicamente en la Amazonia. El principal Estado productor es Pará (en las micro regiones de Tomé y Açu), con una participación del orden del 80%. El resto se divide entre los estados de Bahía, Amapá y Amazonas. Área y producción de dendê (coco) 1000 90 896 900 790 800 740 miles de tn 700 653 600 523 657 662 772 753 681 718 664 80 70 679 526 60 50 500 40 400 30 300 20 200 10 100 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de IBGE Evolución del rendimiento de dendê (coco) (tn/ha) 11 10 9 tn/ha Existen acciones públicas para dar 8 soporte al avance tecnológico de la cultura. En particular, EMBRAPA 7 mantiene un banco activo de ger6 moplasma, para producción de semillas y trabajos de mejoramiento 5 genético por medio de estudios de 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 las especies nativas brasileñas y de Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de IBGE especies exóticas, capaces de proveer genotipos adecuados a las condiciones edafoclimáticas de la Amazonia31. 30 31 Rodríguez, Rodrigo. Op. Cit. Misión Técnica a Brasil IICA - SAGPyA. Rodrigues Peres y otros (2005). Op. Cit. 62 1999 2000 2001 2002 2003 miles de ha No hay un seguimiento estadístico del dendê por parte del Ministerio de Agricultura o de la CONAB. Oficialmente sólo están disponibles las estadísticas del IBGE a 2003, que sitúan el área recogida de dendê en 86 mil hectáreas, la producción en casi 900 mil toneladas de coco y el rendimiento en 10,4 tn/ha. �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 La producción de aceite posee una distribución similar a la del cultivo. El mercado es liderado por el Grupo Agropalma, quien desarrolla sus actividades en el estado de Pará y ya cuenta con una planta autorizada para la producción de biodiesel. Según estadísticas de ABIOVE, la producción de aceite de dendê se habría ubicado en 134 mil toneladas en 2003 (un 2,1% de la producción brasileña de aceites vegetales). Según EMBRAPA-Amazonia Occidental, Brasil es el país que presenta la mayor disponibilidad de área adecuada a esta cultura. De acuerdo a un estudio de la Fundación Getulio Vargas32, la Amazonia posee cerca de 70 millones de hectáreas consideradas como áreas aptas o aprovechables para el cultivo del dendezeiro. El estado de Amazonas poseería el mayor área potencial (cerca de 50 millones de hectáreas), y los demás estados de la Amazonia Occidental (Acre, Amapá, Rondônia y Roraima) dispondrían en conjunto de 9 millones de hectáreas. Una de las principales ventajas del cultivo de dendê para la producción de biodiesel radica en que su expansión no competiría con la producción de alimentos. Teóricamente, abastecer hoy el mercado brasileño exclusivamente con B2 de dendê, demandaría una producción de 1,87 millones de toneladas y una plantación de 180 mil hectáreas, para lo que debería desarrollarse una expansión mayor al 200% en el área con dendê y más que duplicar la producción actual. Si se apuntase a abastecer únicamente a la región Norte con biodiesel de dendê, una alternativa valorada por el Gobierno, la producción y el área agrícola requerida serían de 164 mil toneladas y 16 mil hectáreas con B2 (con una expansión necesaria del 18% en el área con dendê), o 410 mil toneladas y 40 mil hectáreas con B5 (+ 46%). Los principales atractivos del uso de dendê para la producción de biodiesel están dados por su alto rendimiento en términos de aceite por hectárea, y por tratarse de una cultura de alto impacto social. Los expertos del MAPA entrevistados destacaron algunas limitantes, como su ciclo agronómico, que implica inversiones más significativas, sus requerimientos de ambientes muy húmedos y sus problemas para la logística. No obstante, también destacaron que la planta Agropalma, a través de la producción de biodiesel a partir del residuo del refinado de aceite de palma, está obteniendo el biodiesel más barato de Brasil en la actualidad. Si bien los costos de producción son bajos, el costo de oportunidad del aceite torna necesario un subsidio directo más elevado que el de la soja33. Otras restricciones con el dendê tienen que ver con el crédito, su exigencia hídrica, la sanidad y la necesidad de ajustes en el sistema de producción34. Ciclo productivo de la palma Fuente: Biodiesel in Brazil - MAPA 32 33 34 ISAE - Fundación Getulio Vargas. “Projeto Potencialidades Regionais - Estudo De Viabilidade Econômica: Dendê”. Julio de 2003. NAE 2005. Op. Cit. Crestana, Silvio. “Matérias primas para produção do Biodiesel: Priorizando alternativas”. EMBRAPA. Agosto de 2005. 63 �Otras materias primas Entre otras materias primas potenciales para la producción de biodiesel en Brasil se destacan: • Babaçu (Attalea Sepciosa M.) El babaçu es una palmácea muy abundante en la región de la Pre-Amazonia (estados de Maranhao y Tocantins y parte de los estados de Piauí, Goiás, Mato Grosso y Pará). Se estima que las florestas nativas de babaçu cubren unas 17 millones de hectáreas aunque, según algunos autores, el área con concentración suficiente de palmeras explorables es menor a las 100 mil hectáreas 35 . La mayor concentración se encuentra en el estado de Maranhao. Su altura media es de 20 metros y poseen una productividad de 2,5 tn de frutos por hectárea. Estos poseen semillas que pesan un 7% del total del fruto y que contienen de 65% a 68% (58% a 67% según EMBRAPA) de un aceite similar al de dendê. Se estima que cada palmera es capaz de producir cerca de 4 a 8 kg de aceite por año, con lo que, considerando como adecuado una densidad de 100 árboles por hectárea, resultaría una productividad anual de 0,4 a 0,8 toneladas de biodiesel36. Prácticamente no existe cultivo sistemático del babaçu y la producción extractiva proviene de palmeras espontáneas. El MAPA y TECBIO37 coinciden en que, considerando la totalidad de la floresta de babaçu (17 millones de hectáreas), es posible producir 40 millones de toneladas anuales de coco, lo que equivaldría a 17 mil toneladas anuales de aceite, capaces de producir 20 mil millones de litros anuales de biodiesel. Este cálculo definiría la potencialidad teórica de producción de biodiesel, lo cual es de imposible realización. Considerando el área de palmeras explorables en 100 mil hectáreas, la producción potencial sería de 120 millones de litros de biodiesel. Según TECBIO, la principal motivación del babaçu está en el aprovechamiento de un recurso natural ya existente y muy poco explorado que posee condiciones para generar, además de biodiesel, una gama de productos tales como metanol (insumo del biodiesel, obtenido en este caso a partir de la carbonización del endocarpo), carbón vegetal, alquitrán, grafito, raciones ricas en proteínas y combustible de hornos y calderas, entre otros. Según EMBRAPA 38 , sus principales restricciones se relacionan con el carácter extractivo de su explotación y con la tecnología agronómica para su producción. • Girasol El girasol es considerado en Brasil como una alternativa para la producción de biodiesel en la región Centro-Sur. La producción no es significativa (0,3% de la producción mundial). En 2004-05 se sembraron 40,6 mil hectáreas y se produjeron 60,1 mil toneladas (-30% con respecto a 2003-04). EL 70% de dicha producción se originó en la región Centro-Oeste, mayoritariamente en los estados de Goiás y Mato Grosso do Sul, el 24% en la región Sur (Rio Grande do Sul) y el resto en la región Sudeste (Sao Paulo). El rendimiento promedio de los últimos tres ciclos se ubicó en 1,45 tn/ha. Los mayores rendimientos se obtienen generalmente en los estados de Goiás, Mato Grosso y Sao Paulo. Según EMBRAPA39, las perspectivas de mayor expansión de girasol estarían dadas en la safrinha (febrero/marzo) en el sudoeste de Goiás, Mato Grosso y MG do Sul y Norte y Oeste de Paraná y Sao Paulo. 35 NAE 2005. Op. Cit. NAE 2005. Op. Cit. 37 MAPA. “Plano Agrícola e Pecuario. 2004/05. de Sa Parente. 2003. Op. Cit. 38 Crestana, Silvio. EMBRAPA 2005. Op. Cit. 39 Brighenti A.M. “Girassol: perspectivas da cultura no Brasil”. Embrapa Soja, Londrina - PR. 36 64 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Área y producción de girasol Evolución del rendimiento de girasol 120 1,8 70 97,4 100 1,7 60 85,8 1,6 50 60 60,1 56,4 56,3 49 40 30 40 1,4 1,3 1,2 20 15,8 1,1 20 10 0 0 1997/98 1,5 tn/ha miles de tn 71 miles de ha 80 1999/2000 2001/02 1 0,9 2003/04 1997/98 Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de CONAB Región 1999/2000 2001/02 2003/04 Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de CONAB Rendimiento 2004/05 (tn/ha) Producción Área 2004/05 2004/05 (miles (miles de ha) tn) Rendimiento 2002/03 (tn/ha) Rendimiento promedio* (tn/ha) Tasa de crecimiento** Norte - - - - - Nordeste - - - - - 28,4 41,7 1,47 1,33 1,46 -1,1% Sudeste 2,3 3,8 1,65 1,50 1,55 2,3% Sur 9,9 14,6 1,48 1,42 1,5 0,3% Total 41 60 1,31 1,447 -0,6% Centro-Oeste 1,48 *Periodo 2002/03 - 2004/05 ** Periodo 2000/01 - 2004/05 Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de CONAB Entre sus restricciones pueden mencionarse sus altos costos de oportunidad, en términos del precio del aceite de girasol, y el desarrollo de los sistemas de producción40. Maní El cultivo se encuentra altamente concentrado en la región Sur (77% del área y el 81% de la producción), seguido por la región Sur (9% y 11%). El principal estado productor es Sao Paulo (77% de la producción total), seguido muy de lejos por Minas Gerais (5%). Área y producción de Maní 350 140 300 301,7 120 100 250 196,7 200 163,7 150 138,8 146,6 159,6 183,5 172,4 171,6 217,3 189,4 80 174,9 142,5 138,8 137,2 60 100 40 50 20 miles de ha La producción brasileña de maní sumó 302 mil toneladas en 2004/05 (cerca del 1% de la producción mundial), ocupando un área de 129 mil hectáreas. En los últimos dos ciclos se ha recuperado significativamente de un período de estancamiento de cinco años. miles de tn • 0 0 1990/91 1992/93 1994/95 1996/97 1998/99 2000/01 2002/03 2004/05 Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de CONAB El rendimiento medio de los últimos tres ciclos fue de 2,4 tn/ha. Los mayores rendimientos se alcanzan usualmente en los estados de Sao Paulo, Paraná y Minas Gerais. 40 Crestana, Silvio. EMBRAPA 2005. Op. Cit. 65 �Evolución del rendimiento de Maní (tn/ha) 3 El maní es visto como una alternativa para el área con caña de azúcar, en donde el 20% funciona con rotación y también se lo menciona para su utilización en la región Nordeste, en rotación con el ricino. Se lo valora principalmente por su mayor rendimiento de aceite por hectárea, que duplica al de la soja. 2,5 tn/ha 2 1,5 1 0,5 0 1990/91 1992/93 1994/95 1996/97 1ª Safra 1998/99 2000/01 2002/03 2004/05 2ª Safra Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de CONAB Región Área 2004/05 Producción (miles de ha) 2004/05 (miles tn) - - Norte Rendimiento 2004/05 (tn/ha) - (tn/ha) - 9,2 10,9 1,18 Centro-Oeste 11,8 33,3 2,82 Sudeste Nordeste Rendimiento promedio* Tasa de crecimiento** - 1,33 - 7,0% - 99,4 245,7 2,47 2,35 4,1% Sur 9,1 11,8 1,30 1,53 -5,5% Total 130 302 2,20 3,9% 2,33 *Periodo 2002/03 - 2004/05 ** Periodo 2000/01 - 2004/05 Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de CONAB • Pinhao Manso (Jatropha curcas) El pinhao manso es un arbusto o árbol de hasta 4 metros de altura que crece espontáneamente en varias regiones de Brasil, principalmente en los estados del Nordeste, en Goiás y Minas Gerais, siempre de forma dispersa y adaptándose a las condiciones edafoclimáticas más variables. Según un sitio especializado41, su semilla provee de 50% a 52% de aceite extraído por solvente y posee mayores facilidades de manejo agrícola y de colecta de las semillas que las palmáceas. De acuerdo a esta fuente, la implantación racional de la cultura del pinhao manso se encuentra entre las fuentes más promisorias de granos oleaginosos para fines carburantes, debido a sus bajos costos de producción agrícola y, sobre todo, porque podría ocupar suelos poco fértiles y arenosos generalmente no aptos para la agricultura de subsistencia o para las culturas alimenticias tradicionales, proporcionando así una nueva opción en las regiones carentes del país. La firma Brasil Ecodiesel, que posee una planta de producción de biodiesel aprobada en agosto, está desarrollando plantaciones experimentales de Pinhao Manso en Canto do Buriti (Piauí) y en Minas Gerais. Costos Las informaciones disponibles sobre costos de producción y precios, que son estimados, ya que no existe venta de biodiesel en el mercado, son las siguientes: 2003 Un estudio de diciembre de 2003 42 , desarrolla estimaciones preliminares de los costos de biodiesel producidos con soja, mamona, dendê y girasol. Para el cálculo tuvo en cuenta los precios de las materias 41 http://www.pinhaomanso.com.br/ Relatório final do Grupo de Trabalho Interministerial encarregado de apresentar estudos sobre a viabilidade de utilização de óleo vegetal - biodiesel como fonte alternativa de energia. Anexo 3.Ibid. 42 66 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 primas en el mercado, los costos de producción de aceite vegetal, los costos de transformación en biodiesel y la renta derivada de la venta de harina o torta generados en el proceso de fabricación de los aceites de soja, girasol y mamona43. Con dicha metodología, el estudio determina que el biodiesel puro (B100), exento de impuestos federales (CIDE y PIS / COFINS) y estaduales (ICMS), presentaría los siguientes costos por litro, supuestamente, a precios de 2003: Soja: R$ 0,902 Girasol: R$ 0,645 Mamona: R$ 0,761 Dendê: R$ 0,494 El estudio toma por base un precio al consumidor de R$ 1,397 para el litro de gasoil. Para el caso de adición de 5% de biodiesel (B5), se presentan dos situaciones distintas: con o sin exención tributaria. Si la tributación fuese cobrada integralmente en la venta de B5, los precios de venta del combustible aumentarían un 0,72% si la materia prima utilizada fuese la soja, y un 0,21% si se tratase de mamona. En cambio, en base a girasol y dendê habría una reducción de 0,21% y 0,72%, respectivamente. En la situación inversa, si hubiese exención tributaria, los precios de venta del combustible podrían disminuir en 2,29% (dendê), 1,79% (girasol), 1,36% (mamona) y 0,86% (soja). 2005 En junio de 2005 la prensa brasileña44 difundió cálculos de la CONAB según los cuales el biodiesel producido con mamona costaría hoy R$ 1,4623 por litro, y el de girasol R$ 1,3537. Por su parte, ABIOVE estima que calculan el precio del biodiesel de soja en R$ 1,31 por litro, comparándose estos valores con R$ 1,03 del gasoil común (en dólares45, respectivamente: biodiesel de mamona, US$ 0,616; biodiesel de girasol, US$ 0,570; biodiesel de soja, US$ 0,552; gasoil, US$ 0,434). De acuerdo a la información de PETROBRAS, en julio de 2005 el precio de gasoil al consumidor es de R$ 1,639 (US$ 0,691), del cual el 60% corresponde a “precio de realización”, y el 40% restante corresponde a: impuestos nacionales (CIDE +PIS/COFINS), 13%; impuestos estaduales (ICMS), 13%; margen de distribución y reventa, 14%. Según información proporcionada por funcionarios del MDA, consistente en cálculos realizados por la firma TECBIO, la producción de biodiesel a partir de mamona tendría un costo unitario de R$ 2,63 por litro (US$ 1,11), en caso de utilización de la ruta metílica, y de R$ 2,75 por litro (US$ 1,16), en caso de utilización de la ruta etílica46. En el marco de la misión técnica a Brasil, los funcionarios del MAPA mencionaron cálculos de R$ 2,1 por litro para el biodiesel a base de palma y de R$ 3 para el biodiesel a base de ricino. Consideran poco factible que se produzca biodiesel por debajo de R$ 2 por litro. No obstante, al igual que lo acontecido con el etanol, se espera que los costos disminuyan en el tiempo, por efecto de la curva de aprendizaje. La logística representa una restricción importante, debido a que la producción agrícola se encuentra lejos de los centros de producción de aceite. 43 En el caso del dendê, la torta surgida de su procesamiento, si bien aprovechable, no se utilizó como referencia por no tener cotizaciones de mercado. 44 Valor Económico, 29 de junio de 2005. 45 Tipo de cambio 1 US$ = R$ 2,365 46 Los cálculos se efectuaron para el caso de una planta con capacidad nominal de producción de 21,6 millones de litros anuales. 67 �III.1.b. Aspectos institucionales Antecedentes Si bien el biodiesel en Brasil no cuenta con una historia tan rica como la del etanol, existen experiencias con el combustible desde la década del 70. En esa época fue concedida a la Universidad Federal de Ceará la primera patente mundialmente registrada de un proceso de producción de biodiesel. En la década del 80 se creó el Programa de Aceites Vegetales (OVEG), con el objeto de testear el uso de biodiesel y mezclas en combustibles, mientras que en los años 90 se registraron casos de producción comercial y construcción de plantas de escala industrial. En 2002 fue creado el Programa Brasileño de Desarrollo Tecnológico del Biodiesel (Ministerio de Ciencia y Tecnología), el antecedente más cercano al más amplio y reciente Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel. Marco legal Según se describe desde el Gobierno47, el marco regulatorio que autoriza el uso comercial del biodiesel en Brasil considera a la diversidad de oleaginosas disponibles en el país, la garantía de abastecimiento y de calidad, la competitividad frente a los demás combustibles y una política de inclusión social. Las reglas permiten la producción a partir de diferentes oleaginosas y rutas tecnológicas, posibilitando la participación del agronegocio y de la agricultura familiar. Los actos legales que forman el marco regulatorio establecen los porcentuales de mezcla de biodiesel al gasoil, la rampa de mezcla, la forma de utilización y el régimen tributario con diferenciación por región de cultivo, por oleaginosa y por categoría de producción (agronegocio y agricultura familiar), crean el Sello de Combustible Social y eximen la cobranza del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) (ver sección Políticas públicas). La reglamentación hecha por la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), responsable por la regulación y fiscalización del nuevo producto, crea la figura del productor de biodiesel, establece las especificaciones de combustible y estructura la cadena de comercialización. Fueron revisadas dieciocho resoluciones que tratan sobre combustibles líquidos, incluyendo ahora al biodiesel. Se define legalmente al “Productor o Importador de Biodiesel” como la persona jurídica constituida en la forma de sociedad según las leyes brasileñas, con sede y administración en Brasil, beneficiaria de concesión o autorización de la Agencia Nacional del Petróleo - ANP y poseedora de Registro Especial de Productor o Importador de Biodiesel junto a la Secretaría de la Renta Federal del Ministerio de Hacienda. La Ley Nº 11.097, aprobada el 13 de enero de 2005, dispone la introducción del biodiesel en la matriz energética brasileña. Los puntos salientes de la Ley son los siguientes: 47 • El porcentaje mínimo obligatorio de adición de biodiesel al gasoil comercializado al consumidor se fija en 5%, en volumen. • El plazo para la aplicación de esta disposición es de 8 años, pero se establece que durante los primeros tres años se utilizará un porcentual mínimo obligatorio intermedio del 2%, en volumen. El B2 será obligatorio a partir de 2008 y el B5 a partir de 2013. • Estos plazos pueden ser reducidos en razón de resolución del Consejo Nacional de Política Energética (CNPE), observados determinados criterios como: la disponibilidad de oferta de materia prima y la capacidad industrial para la producción de biodiesel; la participación de la agricultura familiar en la oferta de materias primas; la reducción de las desigualdades regionales, el desempeño de los motores con la utilización del combustible; las políticas industriales y de innovación tecnológica. www.biodiesel.gov.br 68 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 • El biodiesel necesario a la atención de los porcentuales mencionados tendrá que ser procesado, preferentemente, a partir de materias primas producidas por el agricultor familiar, inclusive las resultantes de la actividad extractiva (esto ha sido agregado por la Ley 11.116 de mayo de 2005). Vale destacar que la Resolución Nº 3 del CNPE (23 de septiembre de 2005) anticipa a enero de 2006 el plazo para la adopción obligatoria del porcentual mínimo del 2% para el caso del biodiesel producido por productores que detenten el Sello “Combustible Social” (ver Sección Políticas Públicas). La Resolución establece que la ANP determinará a los productores e importadores de gasoil, la adquisición de biodiesel producido por poseedores del sello “Combustible Social”, determinando que la adquisición deberá obedecer al límite máximo del 2% en volumen de la demanda nacional de gasoil y estableciendo la adquisición en forma proporcional a la participación de los productores e importadores de gasoil en el mercado nacional. Dichas adquisiciones serán hechas por medio de licitaciones públicas realizadas por la ANP, de las cuales podrán participar los productores de biodiesel que detenten el sello y sociedades que posean proyectos de producción de biodiesel reconocidos por el Ministerio de Desarrollo Agrario como poseedores de los requisitos necesarios para la obtención del mismo. La Ley Nº 11.097 también dispone cambios en la ANP (ahora Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles), a los efectos de ampliar su actuación al campo de la regulación y fiscalización de la industria de los biocombustibles. El decreto 5.448 (20 de mayo de 2005) establece que la adición de biodiesel al gasoil podrá ser superior al 2%, en volumen, cuando el combustible resultante de la mezcla fuese destinado a testeo o uso en: • • • • Flotas vehiculares cautivas o específicas Transporte acuático o ferroviario Generación de energía eléctrica Proceso industrial específico Régimen de distribución del biodiesel La Resolución Nº 42 de la ANP (24/11/2004), establece la especificación para la comercialización de biodiesel que podrá ser adicionado al gasoil en la proporción del 2% en volumen. Allí se establece que el biodiesel sólo podrá ser comercializado por los productores de biodiesel, importadores y exportadores de biodiesel, distribuidores de combustibles líquidos y refinerías. Solamente los distribuidores de combustibles líquidos y las refinerías, autorizados por la ANP, podrán proceder a la mezcla gasoil/biodiesel - B2, para efectivizar su comercialización. La Resolución ANP Nº 41 (24/11/2004) instituye la reglamentación y obligatoriedad de autorización de la ANP para el ejercicio de la actividad de producción de biodiesel. Otras reglamentaciones de relevancia, vinculadas al régimen de distribución del biodiesel, son las siguientes: Portaría Técnica n° 170 (26/11/98). Establece la reglamentación para la construcción, ampliación y operación de instalaciones de transporte o de transferencia de petróleo y derivados, gas natural, biodiesel y mezcla gasoil/biodiesel. Portaría Técnica ANP n° 29 (9/2/99): Establece la reglamentación de la actividad de distribución de combustibles líquidos derivados y petróleo, alcohol combustible, biodiesel, mezcla gasoil/biodiesel especificada o autorizada por la ANP y otros combustibles automotores. Portaría Técnica ANP n° 202 (30/12/99): Establece los requisitos a ser cumplidos para el acceso a la actividad de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, alcohol combustible, biodiesel mezcla gasoil/biodiesel especificada o autorizada por la ANP y otros combustibles automotores. 69 �Portaría Técnica ANP Nº 310 (27/12/2001): Establece las especificaciones para comercialización de gasoil y mezcla gasoil/biodiesel - B2 automotor en todo el territorio nacional y define las obligaciones de los agentes económicos sobre el control de calidad del producto. Portaría Técnica ANP Nº 240 (25/8/2003): Establece la reglamentación para la utilización de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos no especificados en el país. Otras diversas Portarías Técnicas de la Agencia Nacional de Petróleo de 1999 a 2003 establecen reglamentaciones relacionadas con la importación, distribución, inspección de instalaciones, exportación, reventa, adquisición al productor, producción y comercialización de biodiesel en particular y/o combustibles en general. Políticas públicas En materia de apoyo al sector, desde el Gobierno, se optó por conceder incentivos fiscales e implementar políticas públicas de financiamiento y asistencia técnica. Se evitaron los subsidios por considerar que, sumados a una demanda cautiva, darían lugar a “incentivos al oportunismo y a la ineficiencia”48. Estímulos fiscales En el cuerpo legal reciente sobre biodiesel se establecen las siguientes medidas tributarias: Decreto 5.298 (6 de diciembre de 2004): exime al biodiesel del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), al establecer una alícuota del 0%. Ley 11.116/2005 (19 de mayo de 2005): esta ley dispone sobre la incidencia de la Contribución para el PIS/PASEP y de la COFINS sobre las rentas resultantes de la venta del biodiesel. También dispone sobre el Registro Especial, en la Secretaría de la Renta Federal del Ministerio de Hacienda, del productor o importador de biodiesel, modifica otras leyes (10.451/2002 y 11.097/2005) y da otras providencias. Con respecto a las alícuotas de las contribuciones, establece lo siguiente: • La Contribución para el PIS/PASEP y la COFINS incidirán, una única vez, sobre la renta bruta obtenida por el productor o importador con la venta de biodiesel, las alícuotas porcentuales de 6,15% y 28,32%, respectivamente. • El importador o productor podrá optar por un régimen especial de cómputo y pago en el cual las contribuciones para el PIS/PASEP y la COFINS se fijan en R$ 120,14 Y R$ 553,19 por metro cúbico, respectivamente. El Poder Ejecutivo es autorizado a establecer el coeficiente para reducción de estas alícuotas específicas en cualquier momento, para más o para menos. • Las alícuotas específicas del punto anterior podrán tener coeficientes de reducción diferenciados, en función: a) b) c) d) de la materia prima utilizada en la producción de biodiesel, según la especie; del tipo de proveedor de materia prima (agricultura familiar o agronegocio); de la región de producción de la materia prima; y de la combinación de los factores constantes de los incisos anteriores. Decretos 5.297/2004 (6 de diciembre de 2004) y 5.457/2005 (6 de junio de 2005): Disponen sobre los coeficientes de reducción de las alícuotas de la Contribución para el PIS/PASEP y de la COFINS incidentes en la producción y en la comercialización de biodiesel mencionados arriba, sobre los términos y las 48 Rodríguez, Rodrigo. Coordinador de la Comisión Ejecutiva Interministerial del Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel. Misión Técnica a Brasil IICA - SAGPyA. 70 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 condiciones para la utilización de las alícuotas diferenciadas y otras providencias (como la creación del sello Combustible Social que se describe en la sección siguiente). El coeficiente de reducción de estos impuestos se fija en 0,6763. Esto significa que todos los productores que no tengan el beneficio diferenciado acceden a una reducción porcentual del 67% en sus contribuciones a dichos impuestos. Así, con la aplicación de dicho coeficiente, en estos casos las alícuotas de contribución para el PIS/PASEP y de la COFINS incidentes sobre la importación y sobre la renta bruta obtenida con la venta de biodiesel en el mercado interno quedan reducidas, respectivamente, a R$ 38,89 y R$ 179,07 por metro cúbico. En el caso de los coeficientes de reducción diferenciados, estos fueron fijados en: • 0,775 para el biodiesel fabricado a partir de mamona o fruto, carozo o almendra de palma producidos en las regiones norte, noreste y en el semiárido (PIS/PASEP = R$ 27,03 / COFINS = R$ 124,47); • 0,896 para el biodiesel fabricado a partir de materias primas adquiridas de agricultor familiar encuadrado en el PRONAF49 (PIS/PASEP = R$ 12,49 / COFINS = R$ 57,53); • 1 (uno), en el caso del biodiesel fabricado a partir de mamona o fruto, carozo o almendra de palma producidos en las regiones norte, noreste y en el semiárido, adquiridos de agricultor familiar encuadrado en el PRONAF (PIS/PASEP = COFINS = R$ 0,00). En los dos últimos casos del párrafo anterior, para la utilización del coeficiente de reducción diferenciado, el productor de biodiesel deberá poseer, en situación regular, el sello “Combustible Social” (ver sección siguiente). Estas alícuotas no se aplicarán a las rentas obtenidas por la venta de biodiesel importado. En el cuadro siguiente se presenta una síntesis de la estructura tributaria a nivel federal para el biodiesel y sus escalonamientos. Tributación Federal sobre Biodiesel Escalonamiento de las Alícuotas del PIS y COFINS Base Situación 1 Situación 2 Situación 3 Régimen Especial Regla General Mamona o Palma en Norte, Nordeste y en el Semiárido Adquisición a Agricultura familiar encuadrada en el PRONAF BIODIESEL Coef. De Reducción 0,00 Valor 3 PIS/PASEP COFINS TOTAL Legislación 0,670 Alícuota Valor 3 Alícuota Equivalente R$/m R$/m % % 120,14 6,15 38,89 1,99 553,19 28,32 179,07 9,17 673,33 34,47 217,96 11,16 Ley 11.116 y Decretos: Nº 5.297/04 y 5.457/2005 0,775 Valor 3 R$/m 27,03 124,47 151,5 Situación 4 Mamona o Palma en Norte/Nordeste y Semiárido adquirida a Agricultura Familiar 0,896 Alícuota Equivalente Valor % 1,38 6,37 7,76 R$/m 12,49 57,53 70,03 3 1,000 Alícuota Equivalente Valor % 0,64 2,95 3,58 R$/m 0,00 0,00 0,00 3 Alícuota Equivalente % 0,00 0,00 0,00 Vale destacar que la CIDE50 sobre el gasoil (que incluye el PIS y el COFINS) es de R$ 218 por m3, cifra similar a la suma del PIS y el COFINS al biodiesel bajo la regla general. 49 PRONAF = Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (Ministerio de Desarrollo Agrario). Ver http://www.pronaf.gov.br/ 50 CIDE = Contribución de Intervención en el Dominio Económico sobre combustibles. La CIDE incide sobre la importación y la comercialización de petróleo y sus derivados, gas natural y sus derivados y alcohol combustible. (Ver Sección Etanol Brasil - Políticas públicas). El biodiesel no está sujeto a incidencia de la CIDE. 71 �Entidades representativas como ABIOVE, con intenciones de producir biodiesel a partir de soja, están solicitando igual tratamiento que el recibido por la palma y la mamona. La posición del Gobierno al respecto es que la cadena sojera ya posee escala y capital suficiente para adaptarse y desarrollar la producción de biodiesel51. En cuanto a los impuestos estaduales, los Convenios ICMS 105/03 (diciembre de 2003) e ICMS 11/05 (abril de 2005), aprobados por el Conselho Nacional de Política Fazendaria (CONFAZ), del Ministerio de Hacienda de Brasil, autorizan a determinados Estados a conceder la exención del Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) en las operaciones internas con productos vegetales destinados a la producción de biodiesel. Los Estados autorizados son: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahía, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe, Tocantins y el Distrito Federal. El ICMS difiere entre los distintos Estados, representando del 12% al 18% del precio final de los combustibles. Instrumentos de inclusión social • El sello Combustible Social El Decreto 5.297 instituye el sello “Combustible Social”, el cual será concedido al productor de biodiesel que promueva la inclusión social de los agricultores familiares encuadrados en el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF), que le provean materia prima52. Se establece que para promover la inclusión social de los agricultores familiares, el productor de biodiesel debe: a) b) c) adquirir del agricultor familiar materia prima en una cantidad no inferior a un porcentual definido por el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA)53; celebrar contratos con los agricultores familiares, especificando las condiciones comerciales que garanticen renta y plazos compatibles con la actividad, conforme a los requisitos que establezca el MDA; y asegurar asistencia y capacitación técnica a los agricultores familiares. El sello Combustible Social confiere al productor de biodiesel derecho a beneficios de políticas públicas específicas adoptadas para promover la producción de combustibles renovables y podrá ser utilizado para fines de promoción comercial de su producción54. La gestión de este instrumento está a cargo del MDA. En la Misión Técnica IICA - SAGPyA a Brasil pudo comprobarse la activa participación de este Ministerio en la gestión del PNPB y su importante influencia en la orientación social de la política brasileña de biodiesel. En el MDA consideran que la agricultura familiar tiene un gran potencial para abastecer a la oferta de biodiesel. Según sus cálculos, con el 5% del área para agricultura familiar se podría generar la producción de B2 en el año 2008. Sus mayores expectativas, y el foco principal de sus políticas, están puestos en la producción de ricino en el Nordeste de Brasil. La Instrucción Normativa 01 del Ministerio de Desarrollo Agrario (5 de julio de 2005) dispone sobre los criterios y procedimientos relativos a la concesión y uso del sello. 51 Rodrigues, Rodrigo. Misión Técnica a Brasil IICA - SAGPyA. Y que compruebe regularidad ante el Sistema de Registro Unificado de Proveedores - SICAF 53 Ese porcentual podrá ser diferenciado por región y deberá ser estipulado en relación a las adquisiciones anuales de materia prima efectuadas por el productor de biodiesel. 54 La validez del sello es de 5 años contados desde el 1º de enero del año siguiente a su concesión. 52 72 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Con respecto a las adquisiciones de materia prima55 hechas por el productor de biodiesel, el MDA estableció los porcentuales mínimos de adquisición en 50% para la región Nordeste y semiárido, 30% para las regiones Sudeste y Sur, y 10% para las regiones Norte y Centro-Oeste. El porcentual mínimo se calculará sobre el costo de adquisición de materia prima adquirida al agricultor familiar o su cooperativa agropecuaria, en relación al costo de las adquisiciones anuales totales hechas por el productor de biodiesel. En el caso de que el productor de biodiesel posea producción propia de materia prima, ésta debe ser valorada al precio medio de adquisición de materia prima a terceros del período de cómputo. Con respecto a los contratos del productor de biodiesel con los agricultores familiares o sus cooperativas agropecuarias, que deberán celebrarse previamente para la concesión del sello, la Instrucción Normativa establece lo siguiente: • Las negociaciones contractuales tendrán participación de, por lo menos, una representación de los agricultores familiares, que podrá ser hecha por: • sindicatos de trabajadores rurales, o de trabajadores en la agricultura familiar, o federaciones afiliadas a la Confederación Nacional de los Trabajadores en la Agricultura (CONTAG) o a la Federación de los Trabajadores de la Agricultura Familiar (FETRAF); sindicatos de trabajadores rurales o de agricultores familiares ligados a la Asociación Nacional de los Pequeños Agricultores (ANPA); otras instituciones acreditadas por el MDA. Los contratos celebrados entre las partes deberán contener mínimamente: - el plazo contractual; el valor de compra de la materia prima; los criterios de reajustes del precio contratado; las condiciones de entrega de la materia prima; las salvaguardas previstas para cada parte; la identificación y concordancia con los términos contractuales de la representación del agricultor familiar que participó de las negociaciones comerciales. Con respecto a la prestación de servicios de asistencia técnica y capacitación que el productor de biodiesel deberá asegurar a todos los agricultores familiares de quien adquiera materias primas se establece que esta podrá ser desarrollada directamente por el equipo técnico del productor de biodiesel o por instituciones contratadas por él. En general, la competencia del Ministerio de Desarrollo Agrario abarca el establecimiento de procedimientos y responsabilidades para la concesión, renovación y cancelación del uso del sello a los productores de biodiesel; proceder a la evaluación y calificación de los productores de biodiesel para la concesión de uso del sello; conceder el sello por intermedio de acto administrativo propio; y fiscalizar a los productores de biodiesel que obtuviesen la concesión de uso del sello en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos. • Proyecto para establecer producción mínima regional Actualmente se encuentra en discusión un proyecto de ley (5690/05, diputado Betinho Rosado), que determina que las regiones Norte y Nordeste deberán ser responsables por la fabricación del 20% de la producción mínima de biodiesel exigida en Brasil. Financiamiento El uso comercial del Biodiesel cuenta con apoyo financiero del Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES), a través del Programa de Apoyo Financiero a Inversiones en Biodiesel, en el 55 La Instrucción define como materia prima para la producción de biodiesel a una o más fuentes de aceite de origen vegetal o animal, procesadas o no, y su aceite, sea bruto, procesado o transformado. 73 �marco del Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel (ver sección siguiente). Este programa fui aprobado por la Resolución 1.135/2004 del BNDES. Sus objetivos son: • Apoyar inversiones en todas las fases de producción de biodiesel (fase agrícola, producción de aceite bruto, producción de biodiesel, almacenamiento, logística y equipamientos para la producción de biodiesel), siendo que, en relación a las fases agrícola y de producción de aceite bruto, pueden ser apoyados proyectos desvinculados de la producción inmediata de biodiesel, desde que sea demostrada la destinación futura del producto agrícola o del aceite bruto para la producción de biodiesel. • Apoyar la adquisición de máquinas y equipamientos homologados para el uso de biodiesel o de aceite vegetal bruto. • Apoyar inversiones en beneficio de coproductos y subproductos del biodiesel. Las condiciones financieras del programa establecen que el BNDES financiará hasta el 90% de los ítems pasibles de apoyo, en el caso de proyectos con el sello Combustible Social y hasta el 80% en los demás casos. Las formas de apoyo son directas, indirectas o mixtas. Las tasas de interés de los empréstitos son las siguientes: Operación Directa Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, presentando proyectos con sello social Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, presentando proyectos sin sello social Grandes Empresas, presentando proyectos con sello social 1% anual Tasa de Interés de Largo Plazo (TJLP) + 2% anual 2% anual Grandes Empresas, presentando proyectos sin sello social 3% anual Operación Indirecta Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, presentando proyectos con sello social 1% anual + remuneración de la Institución Financiera Acreditada Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, presentando proyectos sin sello social 2% anual + remuneración de la Institución Financiera Acreditada Grandes Empresas, presentando proyectos con sello social Grandes Empresas, presentando proyectos sin sello social 74 Tasa de Interés de Largo Plazo (TJLP) + 2% anual + remuneración de la Institución Financiera Acreditada 3% anual + remuneración de la Institución Financiera Acreditada �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 La TJLP es el costo básico del financiamiento concedido por el BNDES, es fijada por el Consejo Monetario Nacional y tiene un período de vigencia de un trimestre calendario. Se calcula en función de las metas de inflación y de la prima de riesgo. La Tasa de Interés de Largo Plazo (TJLP) actual está fijada en 9,75% anual. Este nivel se mantiene constante desde el trimestre abril-junio de 2004. Evolución de la Tasa de Interés de Largo Plazo (TJLP) Dic 94 a Feb 95 Mar a May Jun a Ago Sep a Nov Dic 95 a Feb 96 Mar a May Jun a Ago Sep a Nov Dic 96 a Feb 97 Mar a May Jun a Ago Sep a Nov Dic 97 a Feb 98 Mar a May Jun a Ago Sep a Nov 36130 Ene a Mar Abr a Jun Jul a Sep Oct a Dic Ene a Mar Abr a Jun Jul a Sep Oct a Dic Ene a Mar Abr a Jun Jul a Sep Oct a Dic Ene a Mar Abr a Jun Jul a Sep Oct a Dic Ene a Mar Abr a Jun Jul a Sep Oct a Dic Ene a Mar Abr a Jun Jul a Sep Oct a Dic Ene a Mar Abr a Jun 28% 26% 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos del BNDES. En cuanto a las garantías, el porcentual de garantías reales exigidas se reduce de los actuales 130% para 100% del valor del financiamiento. Además, en la fase de operación, podrá haber dispensa, bajo condiciones, de garantías reales y personal, cuando hubiese contrato de largo plazo de compra y venta de biodiesel. En las operaciones de adquisición de máquinas y equipamientos (inclusive vehículos de transporte de pasajeros y de carga, tractores, cosechadores y generadores), en el caso de homologación por el fabricante para utilizar por lo menos 20% de biodiesel o aceite vegetal bruto adicionado al gasoil, el plazo total de financiamiento de líneas como FINAME, FINAME Agrícola y FINAME Leasing, podrá ser aumentado en 25%. También existe financiamiento a la producción de materia prima para biodiesel efectuada por la agricultura familiar. Esto se efectúa a través del PRONAF, del MDA, en particular mediante la línea PRONAF Biodiesel, que cuenta con un presupuesto de R$ 100 millones para 2005. Esta línea sería ampliable “sin límite”, según expertos del MDA56 (el Plan Zafra de la Agricultura Familiar 2005-06 tiene un presupuesto de R$ 9000 millones) y cuenta con la ventaja de que los empréstitos serán concedidos independientemente del crédito utilizado por los agricultores en la campaña previa (por rotación o “safrinha”, la agricultura familiar cuenta con más de una zafra al año). También existe otra línea específica para adquisición de máquinas y equipamiento, en el marco de la política del MDA para la mecanización de la agricultura familiar. Las tasas de interés del PRONAF varían del 3% al 4%. Por su parte, el Banco do Brasil lanzó recientemente el Programa de Apoyo a la Producción y Uso de Biodiesel (BB Biodiesel), con el que asistirá al sector productivo por medio de la disponibilización de líneas de financiamiento de costeo, inversión y comercialización. Según anuncia el BB, el programa beneficiará a los diversos componentes de la cadena productiva de biodiesel de forma sistémica: a) en la 56 de Cássia Carmélio, Edna. Op. Cit. Misión Técnica a Brasilia IICA - SAGPyA. Septiembre de 2005. 75 �producción agrícola, con líneas de crédito de costeo, inversión y comercialización, disponibles para el productor rural familiar y empresarial; b) en la industrialización, mediante el BNDES Biodiesel, Pronaf Agroindustria, Crédito Agroindustrial (adquisición de materia prima), Prodecoop (desarrollo cooperativo para la agregación de valor a la producción agropecuaria), además de las líneas disponibles para el sector industrial. El principal criterio a ser considerado por el Banco para la concesión del crédito, además de las exigencias específicas de cada línea, es la garantía de comercialización, tanto de la producción agrícola como del biodiesel. Inicialmente serán priorizadas las culturas del dendê, ricino, soja, carozo de algodón, girasol y nabo forrajero, observándose el zoneamiento agrícola y la aptitud regional. El Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel (PNPB) Todas las medidas e instrumentos descritos en las secciones anteriores forman parte de una acción más amplia, planeada y coordinada en el marco del Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel. El PNPB es un programa interministerial del Gobierno Federal. Su objetivo es la implementación sustentable, tanto técnica como económicamente, de la producción y uso del biodiesel, con enfoque en la inclusión social y en el desarrollo regional, vía generación de empleo y renta. Sus principales directrices consisten en: • • • implantar un programa sustentable, promoviendo la inclusión social; garantizar precios competitivos, calidad y oferta; y producir el biodiesel a partir de diferentes fuentes oleaginosas y en regiones diversas. Por medio de este programa el Gobierno ha organizado la cadena productiva, definió líneas de financiamiento, estructuró la base tecnológica y editó el marco regulatorio del biodiesel (web del PNBP). En julio de 2003, se instituyó, por Decreto, el Grupo de Trabajo Interministerial, con el objetivo de presentar estudios sobre la viabilidad de utilización del aceite vegetal/biodiesel como fuente alternativa de energía, y de proponer las acciones necesarias para el uso del biodiesel. En diciembre de 2003, también por medio de un Decreto, se estableció la forma en que se implantaría el PNPB. Se definió la estructura gestora del programa, con la institución de la Comisión Ejecutiva Interministerial (CEIB), conformándose un Grupo Gestor como unidad ejecutiva. En marzo de 2004 la CEIB aprobó el plan de trabajo que orienta las acciones del PNPB y el 6 de diciembre de ese año el programa fue lanzado oficialmente, junto con el marco regulatorio que establece las condiciones legales para la introducción de biodiesel en la matriz energética brasileña. En el marco de la estructura gerencial del programa, a la CEIB le compete elaborar, implementar y monitorear el programa integrado para la viabilización del biodiesel, proponer los actos normativos que fuesen necesarios para la implantación del programa, así como analizar, evaluar y proponer otras recomendaciones y acciones, directrices y políticas públicas. Al Grupo Gestor le compete la ejecución de las acciones relativas a la gestión operacional y administrativa, desarrolladas para el cumplimiento de las estrategias y directrices establecidas por la CEIB. La CEIB está subordinada a la Casa Civil de la Presidencia de la República y está integrada por un representante de los siguientes órganos: • • • • • • • • • 76 Casa Civil de la Presidencia de la República (coordina la CEIB) Secretaría de Comunicación de Gobierno y Gestión Estratégica de la Presidencia de la pública Ministerio de Hacienda Ministerio de Transportes Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento Ministerio de Trabajo y Empleo Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior Ministerio de Minas y Energía Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Gestión Re- �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 • • • • • Ministerio de Ciencia y Tecnología Ministerio de Medio Ambiente Ministerio de Desarrollo Agrario Ministerio de Integración Nacional Ministerio de las Ciudades. El Grupo Gestor, coordinado por el Ministerio de Minas y Energía, está integrado por un representante de cada órgano y entidad siguientes: • • • • • • • • • • • • • • Ministerio de Minas y Energía Casa Civil de la Presidencia de la República (coordina la CEIB) Ministerio de Ciencia y Tecnología Ministerio de Desarrollo Agrario Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Gestión Ministerio de Hacienda Ministerio de Medio Ambiente Ministerio de Integración Nacional Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) Agencia Nacional de Petróleo (ANP) Petrobrás S.A. Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA). La figura siguiente esquematiza el plan de trabajo del PNPB, junto a las líneas de acción correspondientes a los organismos mencionados. Fuente: www.biodiesel.gov.br 77 �Política de Investigación y Desarrollo Tecnológico • La Red Brasileña de Tecnología de Biodiesel En el ámbito del PNPB funciona un módulo de Desarrollo Tecnológico coordinado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), el cual abarca la constitución de la Red Brasileña de Tecnología de Biodiesel (RBTB). Los objetivos de esta red son: - La consolidación de un sistema gerencial de articulación de los diversos actores envueltos en la investigación, en el desarrollo y en la producción de biodiesel, permitiendo así la convergencia de esfuerzos y optimización de las inversiones públicas; La identificación y eliminación de cuellos de botella tecnológicos que surjan durante la evolución del PNPB, lo que será hecho por medio de la constante investigación y desarrollo tecnológico realizados en el ámbito de asociaciones entre instituciones de I&D y el sector productivo. Durante 2003 y 2004 fueron elaborados proyectos en asociación con 22 Estados, los cuales firmaron entre sí un Acuerdo de Cooperación. La ejecución de los proyectos y demás actividades en el ámbito de la Red cuentan con R$ 12 millones provenientes de los Fondos Sectoriales del MCT asignados en 2003 y 2004. Todos los Estados entraron con contrapartidas. Los proyectos son elaborados y ejecutados con el acompañamiento y la supervisión del MCT, buscando evitar la repetición de esfuerzos, promoviendo asociaciones, adecuándose a la realidad y vocaciones estaduales al Programa Nacional y controlándose la aplicación de recursos, en el sentido de optimizarla. Los temas en desarrollo se dividen en: - Agricultura: las acciones son planeadas y ejecutadas en conjunto con EMBRAPA, siendo consideradas las siguientes líneas: zonificación edafoclimática, variedades vegetales y oleaginosas, economía y modelación de sistemas, procesamiento y transformación. - Almacenamiento: criterios y formas de almacenamiento del biodiesel y de las mezclas (biodiesel/gasoil), apuntando al alcance de las condiciones ideales de condicionamiento del producto. - Caracterización y Control de Calidad: este tema contempla la caracterización del aceite “in natura”, del combustible y sus mezclas, oriundo de diversas materias primas, así como el desarrollo de metodologías para análisis y control de calidad, buscando mayor practicidad y eficiencia. - Coproductos: estudios en cuanto al destino y uso de los coproductos (glicerina, torta, harina, etc.) para que sea garantizada la agregación de valor y creadas otras fuentes de renta para los productores de biodiesel. - Producción: desarrollo (optimización) de tecnología para producción de biodiesel en laboratorio y en escalas adecuadas a las producciones locales de aceite, de forma de garantizar calidad y eficiencia de las plantas. - Tests y ensayos en motores: validar técnicamente la utilización de porcentuales mayores de biodiesel en mezcla con el gasoil, en conjunto con fabricantes de vehículos y piezas. Todos estos temas contemplan la estructuración de laboratorios y formación de RR.HH., relevantes para atender a las demandas del mercado de biodiesel –en cuanto a soporte técnico a la producción, control de calidad del combustible producido y mano de obra especializada– cuya producción deberá ocurrir en forma dispersa en el territorio nacional. En los cuadros de las páginas siguientes se presentan los proyectos que se han emprendido en el marco de la RBTB. En mayo de 2005, bajo este esquema, el MCT, por intermedio de la Financiadora de Estudios y Proyectos (FINEP), como Secretaría Ejecutiva del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FNDCT), responsable por la implementación del Fondo Sectorial de Petróleo y Gas Natural y del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología del Sector Petróleo y Gas Natural (CT - PETRO), lanzó una llamada pública para reci- 78 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 bir proyectos de Fomento al Desarrollo Tecnológico y a la Innovación en el ámbito del PNPB57. La llamada pública compromete recursos no reembolsables, por el valor total de hasta R$ 2 millones, para apoyar financieramente a unidades productivas de demostración para producción de biodiesel, asociadas a la extracción o a la producción agrícola familiar, apuntando a la difusión de las tecnologías para la obtención del combustible. Del total de recursos, 50% deberán ser aplicados en las regiones Norte y Nordeste. Los proyectos deberán envolver a universidades o instituciones de investigación, en sociedad con gobiernos estaduales o municipales, empresas brasileñas, grupos de empresas brasileñas o consorcios de empresas brasileñas formalmente constituidos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de pequeños productores o cooperativas agrícolas. Entre las características de la propuesta, cabe destacar: la participación obligatoria de los gobiernos estaduales y/o municipales como cofinanciadores (deberán participar con recursos financieros de por lo menos el 20% del valor total del proyecto); la comprobación de la participación de la agricultura familiar en el proyecto; la adopción preferencial de la mamona o el dendê como oleífera. Además de la difusión de tecnología, los proyectos deberán servir de modelo para otras iniciativas de producción de biodiesel que envuelvan a la agricultura familiar, indicar metodologías y precauciones para la instalación de otras unidades productivas, principalmente en cuanto a la garantía de operación y mantenimiento de la unidad, permitir la capacitación de mano de obra local para la operación y el mantenimiento de la unidad, divulgar la tecnología y servir como unidad de entrenamiento para otras iniciativas regionales y garantizar la sustentabilidad económica de la cadena productiva donde la unidad demostrativa estará inserta. 57 Llamada Pública MCT/FINEP/Açao Transversal - BIODIESEL - 11/2005. 79 �Línea de Acción Proyecto Estado Explotación de plantas nativas e introducidas en biomas cerrados en la producción de biodiesel, teniendo como objetivo un desarrollo sustentable Goiás Marco Programa Biodisiel Goiás Desarrollo de la investigación Programa Estadual de agronomica para la Mato Grosso Biodiesel de Mato producción de materia prima do Sul Grosso do Sul (nabo forrajero y mamona) Establecer las áreas edafoclimáticas potencialmente aptas y con restricciones para las culturas oleaginosas a ser utilizadas en el programa riobiodiesel Agricultura Implantación y evaluación de genotipos con potencial oleífero (mamona, palmaceas oleaginosas, maíz y soja) en la producción de biodiesel Mapear y caracterizar las regiones paraenses con presencia de oleaginosas potenciales para la producción de biodiesel Mapear y caracterizar especies oleaginosas amapaenses (andiroba, pracaxi, ucuuba, buriti, piquiá, inajá) potenciales para la producción de biodiesel Mejoramiento genetico de la semilla de la mamoneira Disponer de un laboratorio de referencia en el análisis del biodiesel en la región Norte Rio de Janeiro Espirito Santo Pará Amapá Paraiba Pará Implantación del programa Riobiodiesel en el Estado de Rio de Janeiro Institución Producto Recursos (R$) FUNAPE (P) SECTEC (I) UFG (E) Pequi - Baru Mamona Soja Algodón 400000 FUNDECT (P) FUFMS (E) UCDB (CE) UNIDERP (CE) SEPLANCT (CE) Nabo forrajero Mamona 399995 FAPERJ (P) SECTI (E) 561968 Implantación de la red capixaba de investigación, desarrollo y producción de biodiesel Producción de Biodiesel en Pará: alternativa para la generación de renta e inclusión social PROBIOPARA SECT-ES (P) Mamona, INCAPER (E ) Palmaceas ITUFES (CE) oleaginosas, CCA-UFES Maíz Soja (CE) FADESP (P) SECTAM-PA (I) UFPA-DEQAL (E) CPATU (CE) UFRA (CE) Desarrollo de la investigación y prospección de plantas nativas para la producción de biodiesel en el estado de Amapa Andiroba SETEC (P) Pracaxi IEPA(E) CPAF Ucuuba (CE) Buriti - Piquiá - Inajá Apoyo a la realización de FAPEP(P) estudios e SICTCT(I) investigaciones en CT&I UFPB(E) y a la implantación de EMBRAPA(CE) una red tecnológica de UFCG(CE) PB-BIODIESEL EMEPA-PB(CE) PARAIBABIO FADESP(P) Producción de Biodiesel SECTAM-PA(I) en Pará: alternativa para UFPAla generación de renta e DEQAL(E) inclusión social CPATU(CE) PROBIOPARA UFRA(CE) Mamona 400431 554807 400000 391000 554807 Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos del Programa Nacional de Producción y uso de biodiesel. Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil. P: Proponente - I: Interviniente - E: Ejecutora - CE: Co-executora 80 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Línea de Acción Almacenamiento Proyecto Evaluar la corrosividad y la tendencia a la degración del biodiesel producido en el ámbito del programa Riobiodiesel en laboratorio Desarrollar estudios e investigaciones para el establecimiento de parámetros de extracción, conservación y caractirzación de los aceites vegetales y de biodiesel Determinar las condiciones ideales de Almacenamiento del Biodiesel Estudiar las condiciones de almacenaje: tiempo aditivo, temperatura, composición, resistencia de los materiales de almacenamiento Estado Marco Institución Rio de Janeiro Implantación del programa Riobiodiesel en el Estado de Rio de Janeiro FAPERJ (P) SECTI(E) Acre Implantación de un centro de referencia de producción de biodiesel en el estado de Acre FUNTAC (P) FUNTAC(E) UFAC(CE) Paraíba Apoyo a la realización de FAPEP(P) estudios e SICTCT(I) investigaciones en CT&I UFPB(E) y a la implantación de EMBRAPA(CE) una red tecnológica de UFCG(CE) PB-BIODIESEL EMEPA-PB(CE) PARAIBABIO Sergipe FAP-SE (P) Programa de FAP-SE (E) procesamiento y UFS (CE) producción de biodiesel en el Estado de Sergipe - EMBRAPA (CE) PPBIOSE ITPS (CE) Producto Recursos 561968 Buriti - Dendê - Pupunha Cocao - Açaí 400000 391000 Mamona Algodón Cacahuete 300370 Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos del Programa Nacional de Producción y uso de biodiesel. Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil P: Proponente - I: Interviniente - E: Ejecutora - CE: Co-ejecutora 81 �Línea de Acción Proyecto Estado Marco Institución Producto Recursos SCTDET (I) IPT (E) - IEE (CE) - USP (CE) 460297 Caracterización físicoquímica de aceite y Evaluar la calidad del Rio Grande biodiesel producidos en biodiesel según las normas de do Norte el Estado de Rio Grande la ANP Del Norte - PABERN FAPERN (P) UERN (E) UFRN (CE) 77500 Evaluar la calidad del aceite de mamona producido a través de la determinación de los parámetros físico químicos Caracterización físicoquímica de aceite y Rio Grande biodiesel producidos en do Norte el Estado de Rio Grande Del Norte - PABERN FAPERN (P) UERN (E) UFRN (CE) Mamona 77500 Fortalecimiento de la red bahiana de biodiesel y proyecto de unidades industriales de proceso continuo para la producción de biodiesel FAPESB (P) UESC (E) SECTI (CE) UFBA (CE) Dendê Mamona 500000 Análisis del ciclo de vida del biodiesel Evaluar las propiedades físico - químicas del biodiesel obtenido a partir de dendê y mamona y sus mezclas con gasoil Caracterización del biocombustible y de los aceites vegetales de soja, girasol y aceite "in natura" Caracterización físico-química de los biocombustibles Caracterización y producidos a partir de los control de calidad aceites de soja, girasol, nabo forrajero, babaçu y diversos residuos Desarrollo de protocolos de producción y calidad del biodiesel, a partir de aceites extraídos de tucuma, murumuru, urucuri y babaçu Sao Paulo Bahia Biodiesel Sao Paulo Rio Grande PROBIODIESEL - RS do Sul Paraná Amazonas Evaluar las propiedades físicoquímicas de los biodiesel obtenidos a partir de dendê y mamona y sus mezclas con gasoil Amazonas Bahia 399700 Programa de implantación de Probiodiesel Fundación Araucaira (P) TECPAR (E) Soja - Girasol - Nabo forrajero Babaçú residuos 365486 Programa de biodiesel para el Amazonas a partir de oleaginosas nativas UNISOL (P) FAPEAM (I) UFAM (E) INPA (CE) SECT-AM (I) Tucuma Murumuru Urucuri Babaçu 200000 SECTMA (P) ITEP (E) UFPE (CE) UFRPE (CE) IPA (CE) Mamona 356774 Estudios técnicoeconómicos para Investigar el rendimiento y las consolidar procesos de propiedades físico-químicas la producción de del aceite de mamona en Pernambuco mamona: características relación con diferentes de los aceites y variedades genéticas y valoración de los lugares de producción subproductos Restructuración/adecuación de los laboratorios de la Embrapa para analizar biodiesel por métodos físicos y físico-químicos considerando la legislación actual y las normas ANP CIENTEC (P) SCT-RS (I) Soja - Girasol CIENTEC (E) y aceite "in IQ-UFRGS (CE) natura" - EE-DEQUI (CE) Programa de biodiesel para el Amazonas: dendê Fortalecimiento de la red bahiana de biodiesel y proyecto de unidades industriales de proceso continuo para la producción de biodiesel EMBRAPA (P) EMBRAPA (E) INPA (CE) UFAM (CE) FUCAPI (CE) FAPEAM (I) FAPESB (P) UESC (E) SECTI (CE) UFBA (CE) 212500 Dendê Mamona 500000 Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos del Programa Nacional de Producción y uso de biodiesel. Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil. Se realizó una selección sobre un total de 36 proyectos que se encuentran disponibles en http://www.biodiesel.gov.br/rede.html P: Proponente - I: Interviniente - E: Ejecutora - CE: Co-ejecutora 82 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Línea de Acción Proyecto Adecuar tecnologías de extracción para la producción en pequeña y mediana escala Análisis del rendimiento y de la calidad final del biodiesel producido Producción de Combustibles Estado Sergipe Amazonas Marco Institución Producto Programa de FAP-SE (P) procesamiento y FAP-SE (E) producción de biodiesel UFS (CE) en el Estado de Sergipe - EMBRAPA (CE) PPBIOSE - ITPS (CE) Programa de biodiesel para el Amazonas a partir de oleaginosas nativas UNISOL (P) FAPEAM (I) UFAM (E) INPA (CE) SECT-AM (I) 300370 Dendê FADESP (P) Producción de Biodiesel SECTAM-PA (I) en Pará: alternativa para UFPA-DEQAL la generación de renta e (E) - CPATU inclusión social (CE) - UFRA PROBIOPARA (CE) Disponer modelos cinéticos aplicables a la transesterificación de aceites vegetales con etanol, incluso en el medio enzimático Pará Estudio y optimización de la transesterificación Alagoas Obtención de biodiesel y laboratorio de caracterización y control de calidad - OBLCCQ Implantar una planta piloto para la fabricación de biodiesel de aceite de la mamona ha ser usado en la generación de energía eléctrica en comunidades del interior de Piauí Piauí Unidad piloto de producción de biodiesel FAPEAL (P) SECT (E) UFAL (CE) Recursos 200000 554807 Mamona Algodón Amendoim 399999 Mamona 200000 FAPEMAT (P) Optimización de los procesos para la obtención de biodiesel Diesel en motor diesel/ UFMT (E) Soja - Grasa de aceite de soja/grasa animal Mato Grosso transesterificación UNEMAT (CE) animal vía transerterificación e inducida en microondas TECPAR (CE) ECOMAT (CE) inducción por microondas 360000 CIENTEC (P) SCT-RS (I) Soja - Girasol CIENTEC (E) - Aceite "in IQ-UFRGS (CE) natura" - EE-DEQUI (CE) 399700 Optimización de los procesos de obtención de biodiesel a partir de los aceites de soja, girasol e "in natura" Optimizar los procesos para la obtención de biodiesel a partir de los aceites de girasol y nabo forrajero Rio Grande PROBIODIESEL - RS do Sul Paraná Programa de implementación de PROBIODIESEL Fundación Araucaira (P) TECPAR (E) Nabo Forrajero Girasol 365486 Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos del Programa Nacional de Producción y uso de biodiesel. Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil Se realizó una selección sobre un total de 29 proyectos que se encuentran disponibles en http://www.biodiesel.gov.br/rede.html P: Proponente - I: Interviniente - E: Ejecutora - CE: Co-ejecutora 83 �Línea de Acción Proyecto Análisis para un aprovechamiento de subproductos derivados de la extracción de los aceites y de la producción de biodiesel Desarrollar el aprovechamiento de la glicerina generada por la obtención de biodiesel, para producción de jabones Desarrollar y adaptar sistemas no tradicionales de rutas tecnológicas para el aprovechamiento de los residuos sólidos provenientes de los procesos de extración de aceite Desarollar rutas de síntes para el aprovechamiento de la glicerina como materia prima en la obtención de intermediarios químicos Co - Productos 84 Estado Institución Producto Recursos Programa de biodiesel para el Amazonas a partir de oleaginosas nativas UNISOL (P) FAPEAM (I) UFAM (E) INPA (CE) SECT-AM (I) Tucuma Murumuru Urucuri Babaçu 200000 Amazonas Programa de biodiesel para el Amazonas: Dendê EMBRAPA (P) EMBRAPA (E) INPA (CE) UFAM (CE) FUCAPI (CE) FAPEAM (I) Dendê 212500 Amazonas Programa de biodiesel para el Amazonas: Dendê EMBRAPA (P) EMBRAPA (E) INPA (CE) UFAM (CE) FUCAPI (CE) FAPEAM (I) Dendê 212500 Amazonas Sergipe Marco Programa de FAP-SE (P) procesamiento y FAP-SE (E) producción de biodiesel UFS (CE) en el Estado de Sergipe - EMBRAPA (CE) PPBIOSE - ITPS (CE) Estudios técnicoeconómicos para Desarrollar un prototipo de consolidar procesos de briquetador que utilice como la producción de materia prima los Pernambuco mamona: características subproductos del proceso de de los aceites y beneficiamiento de los aceites valoración de los de mamona in natura subproductos Apoyo a la realización de estudios e Determinar una estabilidad investigaciones en CT&I térmica y cinética de la y una implementación de Paraíba descomposición del biodiesel una red tecnológica del y glicerina PB-BIODIESEL PARAIBABIO Estudios técnicoeconómicos para consolidar procesos de Eliminar la toxicidad de la la producción de torta de mamona, Pernambuco mamona: características posibilitando su utilización de los aceites y para alimentación animal valoración de los subproductos Estudio e identificación de nuevas aplicaciones de la Obtención de biodiesel y glicerina producida en la laboratorio de Alagoas realización de caracterización y control transesterificación, de calidad - OBLCCQ persiguiendo mayor valor agregado Estudios técnicoeconómicos para Investigar productos oriundos consolidar procesos de de procesos de gaseificación la producción de de la glicerina y evaluar un Pernambuco mamona: características potencial técnico - económico de los aceites y de estos productos/procesos valoración de los subproductos SECTMA (P) ITEP (E) UFPE (CE) UFRPE (CE) IPA (CE) 300370 Mamona FAPEP (P) SICTCT (I) UFPB (E) EMBRAPA (CE) - UFCG (CE) EMEPA-PB (CE) 356774 391000 SECTMA (P) ITEP (E) UFPE (CE) UFRPE (CE) IPA (CE) Mamona 356774 FAPEAL (P) SECT (E ) UFAL (CE) Mamona algodón amendoim 399999 SECTMA (P) ITEP (E) UFPE (CE) UFRPE (CE) IPA (CE) 356774 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 • El Plan Nacional de Agroenergía El 14 de octubre de 2005 el Ministerio de Agricultura lanzó el Plan Nacional de Agroenergía, elaborado por EMBRAPA, con los objetivos de desarrollar y transferir conocimiento y tecnologías para la producción sustentable de la agricultura de energía y el uso racional de la energía renovable, buscando la competitividad del agronegocio brasileño y el soporte a las políticas públicas58. El Plan también prevé construir las bases del Consorcio Brasileño de Agroenergía, que reunirá acciones de varios sectores productivos, y de un fondo de inversión para dicho consorcio, que apunta a concentrar investigaciones e información sobre las posibilidades de crecimiento del sector de agroenergía, atrayendo no sólo a actores del sector agrícola, sino también de las industrias petrolera y automotriz. También se prevé la creación del Centro de Agroenergía, con el objetivo de discutir la ampliación de la producción de biodiesel y de etanol. Cabe destacar que el Plan apunta no solamente al biodiesel. Según aquél, la producción de agroenergía en Brasil estará concentrada en cinco grandes grupos: florestas, biogás, biodiesel, etanol y residuos agroindustriales. Para guiar las acciones de investigación, desarrollo, innovación y transferencia de tecnología en el sector, se escogieron las siguientes directrices principales: sustentabilidad de la matriz energética; sustentabilidad y autonomía energética comunitaria; generación de empleo y renta; optimización del aprovechamiento de áreas “antropizadas” (donde hubo acción del hombre); conquista y mantenimiento del liderazgo en el mercado internacional de bioenergía; apoyo y formulación de políticas públicas; sustentabilidad, competitividad y racionalidad energética en las cadenas del agronegocio nacional; y desarrollo de soluciones que integren la generación de agroenergía y la eliminación de peligros sanitarios. Iniciativas estaduales y regionales Como se describió en la sección anterior, los gobiernos estaduales poseen una activa participación en los componentes de Investigación y Desarrollo del PNPB. Participan de la RBTB, cofinanciando proyectos de I&D, generalmente a través de sus dependencias de ciencia y tecnología. En el cuadro que se presenta en páginas siguientes y en los anteriores se aprecian varios de estos casos. Cabe destacar también que algunos estados participan activamente en el fomento de la inversión en sus territorios. Prueba de ello son los protocolos de intenciones firmados con la firma estatal Petrobrás (ver sección siguiente). Otras iniciativas estaduales recientes son: 58 - Goiás: La Asamblea Legislativa del Estado de Goiás aprobó en octubre de 2005 un proyecto de ley presentado por el Gobierno de Goiás que instituye el “Fondo de Incentivo al Biodiesel en el Estado de Goiás” (FUNBIODIESEL). Sus objetivos son: a) incentivar la mejoría de los procesos industriales, de la calidad del producto final, los coproductos y subproductos y la rentabilidad global de la cadena de producción de biodiesel; b) incrementar la industrialización de las especies vegetales oleaginosas en el Estado de Goiás; y c) incentivar la investigación, innovación y desarrollo tecnológico en todas las etapas de la cadena del biodiesel con la base de ampliar e incentivar el uso de biocombustibles en el Estado. - Río Grande do Sul: Instituyó el Comité Gestor de Ordenamientos Productivos de Bioenergía (AP - Bionergia), con la finalidad de insertar al Estado de RS en la matriz energética nacional y funcionar como articulador de políticas de incentivo a fuentes de biomasa que puedan generar energía. Entre las atribuciones del organismo se destacan la coordinación de un plan estratégico de mediano y largo plazo para el desarrrollo y uso de fuentes bioenergéticas; el mapeo de las Asesoría de Comunicación Social de EMBRAPA. 85 �disponibilidades y potencialidades de fuentes bioenergéticas en su territorio; la captación de recursos para el desarrollo de la tecnología de producción y uso de fuentes bionergéticas. - 59 60 Sao Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais y Bahia: Los gobiernos estaduales han creado cámaras sectoriales específicas para biodiesel o biocombustibles, con el objeto de generar espacios de comunicación entre los actores de sus respectivos estados. Por ejemplo, en el caso de Sao Paulo, se creó la Cámara Especial Sectorial de Biocombustibles, que agrupa órganos públicos estaduales (de la Secretaría de Agricultura y Abastecimiento del Estado de Sao Paulo), representantes de toda la cadena (sector sucroalcoholero, agroindustria de aceites vegetales, industria automovilística, autopartes, motores y transportes, industria de equipamientos y producción y distribución de combustibles, organizaciones de productores, cooperativas), universidades, especialistas en cuestiones ambientales y especialistas en cuestiones tributario ecológicas. Su objetivo es definir parámetros y medidas para el establecimiento de segmentos productivos de biocombustibles competitivos en los agronegocios paulistas, y consolidar las propuestas de proyectos estratégicos para el alcohol combustible y el biodiesel, envolviendo desde la generación de innovaciones tecnológicas hasta propuestas de mecanismos de financiamiento para apalancar la producción estadual59. Otro ejemplo es la Cámara Sectorial del Biodiesel del Estado de Mato Grosso do Sul (MS), que cuenta con 21 miembros, provenientes del gobierno, universidades, representantes de productores rurales e industrias. Su misión es ayudar a definir procesos productivos para el biodiesel en MS y definir la lista de oleaginosas que deberán ser priorizadas60. www.ambientebrasil.com.br Ass. De Imprensa Seplanct. 11 de agosto de 2005. 86 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Estado Programa Amazonas Programa Estadual de Biodiesel de Amazonas (Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología) Bahia Goiás Mato Grosso Objetivo Búsqueda de la autosustentabilidad energética para las 61 ciudades del interior del Estado, ya que el programa prevé que cada comunidad produzca el biodiesel necesario para su propio abastecimiento. Programa de Biodiesel de Bahía (Secretaría de Producir un combustible proveniente de materia-prima Ciencia, Tecnología e 100% renovable e su posterior introducción en la matriz Innovación del Estado de energética estadual y nacional. Bahía) Programa Biodiesel Goiás Construcción de una planta piloto de extracción y transesterificación de aceites para la producción de biodiesel; Desarrollo y optimización de tecnología para transesterificación utilizando etanol; Aprovechamiento de restos de la industria y comercio; Desarrollo de métodos de caracterización y control de calidad de biodiesel; Divulgación de los resultados e inducción a la producción y comercialización de biodiesel. Integrar el Estado a la red nacional de biodiesel, contribuyendo en el esfuerzo para PROBIOMAT desarrollar tecnologías de producción y uso (Secretaría de Estado de económicamente sustentable de Ciencia y Tecnología biodiesel, contribuyendo también para mejorar la SECT) inserción internacional de Brasil en las cuestiones ambientales globales. Estrategias del PROBIOMAT: 1) Establecer el Núcleo Tecnológico del PROBIOMAT (red de laboratorio de investigación) como eslabón de la Red Brasileña de Biocombustibles; 2) Promover el financiamiento de proyectos de investigación capaces de adecuar la infraestructura laboratorial en las instituciones socias (red de análisis de tests, control de emisiones, análisis de combustibles, monitoreo de flota en campo y de la generación estacionaria de electricidad y transporte fluvial, entre otros); 3) Promover el financiamiento de proyectos de investigación capaces de desarrollar modelos de uso de energía eléctrica en comunidades remotas, especialmente asentamientos rurales; 4) Estimular la producción de oleaginosas en la escala familiar asociativa; 5) Capacitar y entrenar equipos técnicos en el área; Desarrollar permanentemente acciones para el licenciamiento de combustibles alternativos. General: Desarrollar conocimientos científicos y tecnológicos que permitan la utilización de aceites vegetales para la producción de biodiesel, a partir de semillas oleaginosas adaptadas a la producción en el cerrado, con sustentabilidad económica y ambiental e impactos favorables en la calidad de vida. Acciones del programa: 1) Evaluación / Definición de los parámetros de aceite "en natura" del nabo forrajero; 2) Optimización de la producción de biodiesel de aceite de nabo forrajero en escala de laboratorio; 3) Desarrollo de investigación agronómica para producción de nabo forrajero y mamona; 4) Desarrollo de modelo de usina para generación eléctrica usando biodiesel, Líneas de acción: Investigación y desarrollo en la producción de biodiesel; caracterización del desempeño y emisiones de motores alimentados con mezclas de biodiesel; producción de oleaginosas - sustentabilidad para la producción de biodiesel e inclusión social. Líneas de I&D: Caracterización de las regiones paraenses abastecidas con energía eléctrica y con presencia de oleaginosas potenciales para la producción de biodiesel; identificar y seleccionar material genético de oleaginosas; aprovechamiento de subproductos; etc. Minas Gerais Programa Mineiro de Biodiesel Objetivos específicos: Generar y transferir tecnología del biocombustible y otros subproductos para el sector productivo; Generar nuevos puestos de trabajo; Reducir la importación de gasoil, Reducir la emisión de poluciones; Estimular el desarrollo de la producción de insumos para el biodiesel; Generar bases para el surgimiento de polos gliceroquímicos Pará PARABIODIESEL: Programa Paraense de Incentivo a la Producción de Biodiesel (SECTAM, UFPA, EMBRAPA Amazonia Central, UFRA) Incentivar la producción de biocombustibles en el Estado, tanto para exportación como para insumo energético local, buscando la generación de empleo y renta en la agroindustria y agricultura paraense, contribuyendo, de esa forma, a la inclusión social, la fijación de la población rural y la mejoría del medio ambiente. Piauí Rio de Janeiro Investigación y Desarrollo. Elaboración y aprobación de proyectos relacionados con I&D en el proceso de producción de Biodiesel (foco tecnológico): Proyecto 01 "Programa de Biodiesel para el Amazonas: Oleaginosas Nativas" y Projeto 02 "Programa de Biodiesel para el Amazonas: Dendê". Líneas de acción estratégicas: Fomento a la Red Bahiana de Biocombustibles; Soporte a proyectos de I&D; Apoyo a formación de recursos humanos; Apoyo a contratación de estudios e investigaciones específicas para la consolidación del programa de biodiesel; Acuerdos de sociedades para el uso de biodiesel en flotas cautivas públicas y privadas; Fomento a la ampliación del área plantada con oleaginosas en el Estado de Bahia; Apoyo a la implantación de unidades de producción de biodiesel (mini, micro y plantas en escala comercial); Apoyo a proyectos de generación de energía en comunidades rurales a partir del biodiesel; Apoyo a las actividades de fomento a la agricultura familiar volcadas a la producción de biodiesel. Programa Estadual de Biodiesel de Mato Grosso Mato Grosso do do Sul Sul (UFMS, UCDB y UNITERP) Paraná Características / Componentes Programa Paranaense de Desarrollo tecnológico del biodiesel - Proyectos Bioenergía tecnológicos de cooperación Proyecto 1: Programas de testeos y ensayos en motores com biodiesel; Proyecto 2: Programa de implantación del PROBIODIESEL; Proyecto 3: Capacitación instrumental de laboratorios. Biocombustible del Piauí (Proyecto de cooperación entre Gobierno de Piauí, SEBRAE - PI, Embrapa Medio - Norte - PI y Gobierno Federal) Desarrollo sustentable e integrado de la región del semiárido piauiense, fomentando el agro negocio de la mamona integrado al programa bioenergético y fortaleciendo las políticas sociales de seguridad alimentaria, salud, educación, generación de empleo y renta para la optimización del proceso de inclusión social. Capacitación tecnológica para el cultivo de la mamona a 1.800 familias de agricultores de 14 municipios de la región de São Raimundo Nonato. El cultivo de mamona será hecho consorciado con feijão caupi, para suplir la deficiencia de nitrógeno en la mamona. La comercialización de la zafra será hecha con la empresa Brasil EcoDiesel y el feijão caupi será vendido a la CONAB. Programa RioBiodiesel Implantar experimentalmente el ciclo completo de producción, comercialización y utilización, con calidad asegurada, del biodiesel en la matriz de combustibles del Estado de Río de Janeiro. El Estado de Rio de Janeiro cuenta con: una amplia red de laboratorios de investigación, desarrollo y verificación de productos; alta concentración de competencias; dominio de la tecnología de reciclaje y de fabricación de biodiesel a partir de grasas y aceites vegetales puros o residuales; articulación con las demás secretarias de estado; articulación con los organos federales del Cómite Gestor del Programa de Biodiesel, empresas y demás programas estaduales de biodiesel. Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos del Programa Nacional de Producción y uso de biodiesel. 87 �El rol de Petrobrás Cabe destacar que la estatal Petrobrás, quien lidera el refinado y distribución de gasoil en Brasil, desarrolla un programa para su actuación en el sector, que tiene como uno de sus puntos principales el desarrollo tecnológico, en donde se destaca el proceso de producción de biodiesel a partir del etanol y semilla de mamona en el Centro de Investigaciones de la firma (Cenpes). La empresa también está desarrollando plantas piloto de diferentes tecnologías. A partir de los resultados de estas plantas se va a seleccionar la mejor tecnología para las plantas industriales que serán construidas por Petrobrás. Entre las metas para el 2010 se ha fijado producir 2300 bpd de biodiesel61. Petrobrás ya posee una planta piloto en Guamaré (Río Grande do Norte) para producir biodiesel a base de mamona, por ruta metílica o etílica y otros proyectos en Quixadá (Ceará) (firmó un protocolo de intenciones para instalar una unidad productora) y en el Norte de Minas Gerais. Recientemente, firmó con el gobierno de Bahía un protocolo de intenciones para la realización de estudios de viabilidad de producción de oleaginosas y la instalación de una usina de biodiesel en dicho Estado. Según se difundió a la prensa, la firma instalaría una unidad de biodiesel a base de mamona en la región metropolitana de Salvador, con capacidad para producir entre 30 y 50 millones de litros anuales (a ser determinado por los estudios) y con localización estratégica de transporte de la materia y abastecimiento de la producción. La firma también instalaría una planta piloto en el sur de Bahía para evaluar la viabilidad de la producción de biodiesel a base de aceite de dendê62. Las plantas de Petrobrás, en conjunto, sumarían una capacidad de producción de 120 millones de toneladas. Además de estas señales de posibles movimientos hacia la producción de biodiesel, Petrobrás está en condiciones de tener un rol clave en la adquisición y distribución de biodiesel, como así también en la formación de sus precios. Sus decisiones de garantía de compra de cantidades predeterminadas de etanol, en los primeros años del Programa Brasileño de Alcohol resultaron determinantes para la estabilidad de ese sector (ver Sección Etanol). Actualmente, las plantas autorizadas para producir biodiesel han manifestado dificultades en la comercialización de su producción, debido a la no obligatoriedad de la mezcla vigente en la actualidad y los mayores costos del biodiesel con respecto al gasoil. En este marco, y según se manifestó en varias de las reuniones de la Misión Técnica a Brasil, el Gobierno está buscando crear una medida de intervención que garantice la compra de biodiesel. Se implementaría, así, un sistema de compras garantizadas. No está definida la forma que adoptaría dicho sistema, como tampoco el rol que adoptaría Petrobrás en su funcionamiento. Otras alternativas en estudio tienen que ver con la posibilidad de implementar incentivos al consumo, a través de un programa para grandes consumidores, y la definición de un precio mínimo. Política para Microusinas No hay intención gubernamental de fomentar el desarrollo de microusinas para el autoconsumo. La pequeña producción de biodiesel para autoconsumo fue autorizada por la ANP antes de 2002, a través de una Portaría especial. Las pequeñas plantas no tienen que cumplir normativa ambiental y funcionan “por cuenta y riesgo del productor”. No hay mecanismo de incentivo al autoconsumo, sino más bien “se lo tolera”63. Según surgió de las entrevistas en la Misión Técnica a Brasil, se las considera una alternativa riesgosa y con potenciales perjuicios para la calidad del producto. Incluso la postura del MDA no es favorable a las microplantas, proyectos que no recomiendan (“no existe viabilidad ni voluntad para las microusinas”) por considerarlos industrialmente peligrosos para el pequeño productor64. 61 www2.petrobras.com.br Valor Econômico. 06/09/2005. 63 Rodríguez, Rodrigo. Op. Cit. Misión Técnica a Brasil IICA - SAGPyA. 64 de Cássia Carmélio, Edna. Op. Cit. Misión Técnica a Brasilia IICA - SAGPyA. 62 88 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 89 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 III.2. ETANOL III.2.a Aspectos económicos Surgimiento, evolución, volúmenes, costos, precios, usos. Producción y uso Brasil es el primer productor mundial de etanol. Según datos de F. O. Licht65, en 2004 la producción brasileña se ubicó en 3989 millones de galones (15,1 millones de m3), representando el 38% de producción mundial. El Ministerio de Minas y Energía (MME) de Brasil aún no ha divulgado estadísticas oficiales para 200466. Según este organismo, en 2003, la producción de etanol sumó 14,47 millones de metros cúbicos, con un consumo energético de 11,01 millones de m3. Para 2005 otros organismos proyectan 17,46 millones de m3 (CONAB). La materia prima básica para la producción de etanol en Brasil es la caña de azúcar. Dentro de la matriz energética brasileña, en 2003, los derivados de la caña de azúcar (alcohol + bagazo) representaron el 13% de la oferta total de energía y el 31% de la oferta de energía renovable. Estructura de consumo de combustibles en el sector transporte - 2003 ALCOHOL ETÍLICO 12% OTRAS 3% KEROSENE 5% GASOIL 53% GASOLINA 26% Dentro de la estructura de consumo de combustibles en el sector transporte, el etanol representó en 2003 el 12% del consumo total (llegó a participar con el 20% en 1999). ACEITE COMBUSTIBLE 1% Fuente: Balance Energético 2004 del Ministerio de Minas y Energía 3 Producción y consumo de alcohol etílico en Brasil Millones de m Brasil tiene una rica historia en materia de etanol, que se inicia a principios del siglo XX, cuando en el Primer Congreso Nacional sobre Aplicaciones Industriales se propone la promoción de la producción y el empleo de etanol. En 1931, un decreto federal ya obligaba a un corte del 5% en la nafta y en 1941 ya se producían 650 millones de litros67. A partir de 1975, la actividad recibe un fuerte impulso con la puesta en marcha del Programa Nacional del Alcohol (PROÁLCOOL, ver Aspectos Institucionales). Desde entonces el etanol ingresa en una fase de expansión y consolidación de la producción a gran escala y de su uso en altos niveles de mezcla y en vehículos a alcohol. 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1970 1973 1976 1979 1982 Producción 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 Consumo Final Energético Fuente: Balance Energético 2004 del Ministerio de Minas y Energía 65 Difundidas en Ethanol Industry Outlook 2005. RFA (Renewable Fuels Association). Existen estadísticas de producción del MAPA, que estiman para la campaña 2004/05 una producción de 15,16 millones de toneladas. Los datos de este organismo y los publicados en el Balance Energético del MME difieren ligeramente. En esta sección se ha optado por esta última fuente debido a la mayor longitud de la serie y al hecho de que también presenta estadísticas de consumo energético de etanol. 67 Moreira, J.; Goldemberg J. “O Programa do Alcohol”. Universidade de Sao Paulo / Instituto de Eletrotécnica e Energia IEE/USP. San Pablo. 66 89 �El alcohol en Brasil es producido y utilizado como combustible de dos maneras: como alcohol hidratado, en vehículos 100% a alcohol; como alcohol anhidro en vehículos a nafta, con una adición media que varía del 20% al 25%. Producción y consumo de alcohol etílico hidratado en Brasil 12 11 10 9 3 De los 14,47 millones de m3 de alcohol producidos en 2003, el 61% correspondió a alcohol anhidro y el resto a alcohol hidratado. La evolución de la producción y el consumo de alcohol anhidro y alcohol hidratado han sido muy dispares, con un crecimiento significativo del primero y un notorio declive del segundo. Millones de m a) b) 8 7 6 5 4 3 Millones de m3 Las razones de este comportamien2 1 to tienen que ver con las serias 0 dificultades que sufrió el sector del 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 etanol entre 1985 y 1995. La conProducción Consumo Final Energético tracción sufrida por el sector duranFuente: Balance Energético 2004 del Ministerio de Minas y Energía te ese período tuvo que ver con eventos macroeconómicos (caída en la actividad económica por los Producción y consumo de alcohol etílico anhidro en Brasil desajustes financieros ocasionados 10 desde la crisis de la deuda del 82), 9 mundiales (caída del precio del 8 petróleo, recuperación del precio del 7 azúcar), y con un aumento de la 6 producción doméstica de petróleo. 5 Estas circunstancias generaron una 4 oferta inadecuada de etanol, dando 3 lugar a situaciones de desabasteci2 miento en los primeros años de los 1 90 (ver gráfico), y a una pérdida de 0 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 confianza de los consumidores en el etanol como combustible. Los conProducción Consumo Final Energético sumidores en ese entonces tenían Fuente: Balance Energético 2004 del Ministerio de Minas y Energía temor de no poder usar sus automóviles en caso de desabastecimiento prolongado y la conversión de los motores de alcohol a gasolina se manifestó problemática durante esa época68. Previamente, la expansión del sector se había caracterizado por un significativo crecimiento de la producción de vehículos movidos exclusivamente a alcohol que, con un récord de producción de 699 mil unidades en 1986, llegaron a representar el 66% de la producción anual de automóviles. Desde entonces, la producción anual de estos vehículos ha caído dramáticamente, en parte por las razones descritas arriba y también por la decisión del Gobierno en 1990 de disminuir los impuestos de los automóviles populares, para incentivar a la industria automotriz (sólo fueron introducidos automóviles a nafta por razones técnicas69). La producción de automóviles a alcohol en 2004 se ubicó en apenas 51 mil unidades. Si bien estas cifras marcan una recuperación significativa con respecto al piso de 1,2 mil unidades de 1997, la participación en la producción total de automóviles se mantiene reducida (2,3%). Esta abrupta caída en la producción de los automóviles 100% a alcohol explica la reducción del mercado de alcohol hidratado. Al mismo tiempo, el mercado de alcohol anhidro creció signficativamente debido a la obliga68 “Álcool: História de um combustible sustentable”. Associacao das Indústrias de Acúcar de de Alcohol do Estado de Sao Paulo (AIAA). 1997. Para ingresar en la categoría de popular, la compresión de los motores debía ser reducida al límite de un litro. 69 90 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 toriedad impuesta por el gobierno para mezclar el etanol con la nafta en niveles del 20 a 25% (ver sección Institucional) y al crecimiento del sector automotriz, compensando así la caída del etanol hidratado. Según el Ministerio de Industria y Comercio Exterior, actualmente cerca del 15% de la flota de vehículos livianos funciona exclusivamente a alcohol hidratado, mientras que el 85% restante funciona con nafta mezclada con un 25% de alcohol anhidro. La industria automotriz brasileña ha incorporado recientemente una innovación de alta relevancia para el 800 80% mercado de los biocombustibles: en 700 70% marzo 2003 se lanzaron al mercado 600 60% los dos primeros vehículos con motores flexibles (tecnología flex-fuel), 500 50% los cuales pueden operar con nafta o 400 40% etanol, o cualquier mezcla de am300 30% bos. La tecnología se originó en la subsidiaria brasileña de Bosch, a 200 20% partir de la adaptación de automóvi100 10% les brasileños a alcohol para el uso 0 0% de nafta. En 2003 se produjeron 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 49,2 mil unidades de vehículos Producción de autos 100% a alcohol (eje izq) flex-fuel, mientras que el año pasado % en la producción total de vehículos (eje der) la producción registró un salto para ubicarse en 332,5 mil unidades (el 15% de la producción total de vehículos de 2004). Las ventas de estos vehículos representaron el 3% en 2003 y el 20% en 2004 de las ventas totales de vehículos70. En el primer semestre de 2005 las ventas acumulan 302,4 mil unidades, superando en un 152% a las de igual período del año anterior. Ya son seis las automotrices que están produciendo modelos en versión flex-fuel en Brasil: Volkswagen, Fiat, Chevrolet, Ford, Renault y Peugeot. Producción anual de vehículos a alcohol miles de unidades % en la producción total de vehículos Producción de vehículos El sector automotriz brasileño De acuerdo a las estadísticas de ANFAVEA, la flota vehicular brasileña está compuesta en un 80% por automóviles, en un 12% por vehículos comerciales livianos, en un 6% por camiones y en un 2% por buses. El Estado de Sao Paulo concentra el 36,5% de esta flota, seguido por Minas Gerais (10,4%), Río de Janeiro (%), Rio Grande do Sul (8,5%), Paraná (8,3%) y Sta. Catarina (5%). 2,25 2 millones de unidades La flota de vehículos de Brasil se estima en 21,36 millones de unidades (2003), cifras que la ubicarían como la 9° más grande del mundo. 2,5 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0,25 0 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de ANFAVEA Si se consideran los últimos 5 años, la tendencia del nivel de producción de vehículos es creciente e incluye un salto del 24% en 2004, que permitió alcanzar un récord de 2,21 millones de unidades. 70 Estadísticas del Anuario Estadístico 2005 de la Industria Automotriz. ANFAVEA. 91 �Materia prima Brasil es el principal productor mundial de caña de azúcar (32% de la producción mundial). Según las estadísticas oficiales (IBGE), en el ciclo 2004-05 el área cosechada se ubicó en 5,65 millones de hectáreas, el 9% del área agrícola brasileña. La producción sumó 417,6 millones de toneladas (+ 7% con respecto a 2003). Entre 1995 y 2004, el área implantada con caña creció a una tasa anual acumulativa del 2,2%, mientras que la producción lo hizo al 3,2% anual. Area y producción de caña de azúcar 500 450 450 390 364 Millones de tn 400 350 300 418 263 261 271 250 292 332 345 334 326 344 304 317 245 200 150 100 50 0 1990 1992 1994 1996 1998 Producción (eje izq.) 2000 2002 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Millones de ha Desde 2005, el Ministerio de Agricultura, a través de la CONAB, comenzó a relevar oficialmente la zafra nacional de caña 71 . Según el primer relevamiento publicado72, en 2005-06 se obtendrían 450,2 millones de toneladas de caña para todos los usos. El incremento con respecto a 2004-05 se produciría a partir de una expansión del área, estimada en 6,09 millones de hectáreas, principalmente en la región Centro-Sur. 2004 Area cosechada (eje der.) Fuente: IBGE - CONAB * Relevamiento de CONAB a mayo 2005 El 80% del área y el 84% de la producción se concentran en la región Centro-Sur y el resto en la región Norte-Nordeste73. Los principales estados productores de la región Centro-Sur son: Sao Paulo (263 millones estimados por CONAB para 2005-06; 58% de la producción del país), Paraná (31,9 millones; 7%) y Minas Gerais (26,6 millones; 6%). Los estados del Centro-Oeste (Goias, Mato Grosso y Matto Grosso do Sul) registran niveles menores de producción, aunque en conjunto representan el 10% de la producción total. En el Nordeste se destacan Alagoas (28,1 millones, 6%) y Pernambuco (20,1 millones, 4%). Caña de azúcar - Producción y destino - Ciclo 2005-06 (en miles de toneladas) Región Norte - Nordeste Total Industria sucroalcoleira Total Azúcar Alcohol Otros 71.015,50 59.744,87 34.665,88 25.275,34 11.270,63 Centro - Sur 379.180,80 341.781,83 184.017,73 157.764,09 37.398,97 Brasil 450.196,30 401.526,70 218.683,61 182.843,08 48.669,60 Fuente: CONAB Según CONAB, de la producción estimada para 2004-05, el 89% se destinará al sector sucroalcoleiro y el resto a otros usos (cachaça, rapadura, alimentación animal). Según organismos especializados (UNICA), en promedio el 55% de la caña brasileña se destina a la producción de alcohol y el 45% a la de azúcar, producto en el que también Brasil lidera la producción mundial74. Considerando el rendimiento medio agrícola de 2004-05 y el rendimiento industrial medio de las usinas brasileñas, que se ubicaría alrededor de 80 litros de alcohol por tn de caña, estas cifras permiten estimar que el área utilizada para la producción de alcohol se ubicaría en 2,55 millones de hectáreas. Esto representa un 4,2% de la superficie agrícola y un 2% de la superficie cultivable. 71 El área y la producción de caña de azúcar también es estimada por organismos privados. Según estadísticas de UNICA, en 2003/04 la producción brasileña fue de 359,3 millones de toneladas. La consultora privada Datagro estima para 2004/05: 5,01 millones de hectáreas implantadas con caña y producción de 385,5 millones de toneladas de caña. Para 2005/06 proyecta el área en 5,34 millones de hectáreas y la producción en 410 millones de toneladas. 72 CONAB. Caña de Azúcar. Zafra 2005/2006. Primer Relevamiento. Mayo 2005 73 Estas cifras coinciden tanto para la campaña 2004-05 (IBGE), como la 2005-06 (CONAB). 74 Estas proporciones también se reflejan en las estimaciones de la CONAB para la campaña 2005-06. 92 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Los especialistas en Brasil hablan de tres grandes fases que explican el desarrollo de la industria moderna de la caña. La primera nace en la década del 50, cuando se produce el traslado de los cañaverales, desde el Nordeste brasileño hacia la Región Centro-Sur, que en la década del 60 se transformó en el principal polo productivo del país. Durante este período se produce una expansión en la cantidad de usinas para la producción de azúcar. La segunda fase se inicia con la puesta en marcha del PROALCOOL a fines de los 70. Durante este período el parque azucarero se moderniza y se expande el uso de la caña para la producción de alcohol. Esta fase, al igual que la anterior, estuvo caracterizada por una elevada intervención estatal en el mercado. Finalmente, desde los 90 hasta la fecha, la revitalización del mercado de alcohol y, más recientemente, la aparición de los automóviles con motores flexibles, la situación crítica del mercado mundial del petróleo y las expectativas generadas por el fallo de la OMC que condena los subsidios a las exportaciones europeas de azúcar, han dado nuevo impulso y perspectivas favorables para una expansión de la producción primaria. Evolución del rendimiento de la caña de azúcar Avances en la productividad de la caña de azúcar 76 74 72 70 tn / ha En 2004-05, el rendimiento medio de la caña de azúcar se ubicó en 73,9 tn/ha. Existe una marcada disparidad de rendimientos a nivel regional. Mientras que en la región Centro-Sur el rendimiento medio alcanzó 78,6 tn/ha, en el Norte y el Nordeste el rendimiento se ubicó en 57,7 tn/ha. 68 66 64 62 60 El rendimiento medio a nivel nacional 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 supera hoy en un 20% al registrado a Fuente: IBGE - CONAB comienzos de la década del 90. La tasa * Relevamiento de CONAB a mayo 2005 de crecimiento acumulativa anual en los últimos cinco años ha sido del 4,3%, marcando una aceleración con respecto al período 1995-99 (1,1% anual) y acercándose a los niveles de crecimiento del período 1990-94 (4,6%). Son varios los avances tecnológicos e institucionales que permitieron lograr las ganancias de productividad acumuladas por la caña de azúcar. Algunos de ellos, especialmente los institucionales, se originan en forma contemporánea al nacimiento del PROALCOOL: - Creación del Centro de Tecnología Canavieira (CTC) (1979): iniciativa privada. - Creación del Programa Nacional de Mejoramiento de la caña de azúcar (Planalsucar) (1981): iniciativa pública. Rendimiento de la caña de azúcar en principales productores mundiales - 2004 80 75 73,876 70,82 70,61 - Obtención de nuevas variedades de caña de azúcar, más ricas en sacarosa y más resistentes a enfermedades. Tn / ha 70 65 60,67 59,7 60 - Adecuada selección de variedades (según CEPAL se probaron más de 600 variedades hasta alcanzar ganancias sensibles). 55 49,57 50 Entre los avances tecnológicos que aumentaron 75 la eficiencia del sector, los expertos destacan: - Adaptabilidad a suelos. 45 40 Brasil India China Tailandia Fuente: elaborado por IICA - Argentina con datos de IBGE y FAO Pakistán México - Investigaciones para la reducción del costo de producción de caña. - Desarrollo de tecnologías para cosecha, transporte, manejo de residuos (viñaza y cachaza). 75 Parisi Negrao, Luiz Celso (Asesor STI/MDIC), “Álcool como commodity internacional”. Economia & Energia Ano VIII Nº 47. Dic 04-Ene 05. CEPAL. “Perspectivas de un Programa de Biocombustibles en América Central”. Marzo de 2004. 93 �- Adopción de métodos modernos de gestión de cosecha y transporte. - Extensión de la zafra (a alrededor de 200 días de producción), a partir de la incorporación de variedades precoces y tardías. Esto y lo anterior resultaron determinantes para el aumento de la productividad en la industria del alcohol. El rendimiento de los cultivos brasileños en los últimos dos ciclos ha sido el más alto entre los principales productores mundiales de caña. Dado el elevado rendimiento agrícola (y también industrial) que presenta la caña, la disponibilidad de materia prima para sustentar la producción de un volumen creciente de alcohol no parece ser una restricción a futuro desde el lado de los requerimientos de tierras agrícolas. Existen amplias áreas disponibles para la plantación de nuevos cañaverales en regiones con gran tradición en la producción de azúcar y etanol. En estas áreas existe un gran stock de tierras fértiles semiociosas utilizadas para la producción de labores poco rentables o para la actividad bovina de baja productividad, particularmente en los estados de Goiás, Minas Gerais y Mato Grosso do Sul76. Considerando el rendimiento medio agrícola de 2004-05 y el rendimiento industrial medio de las usinas brasileñas en el orden de los 80 litros de alcohol por tonelada de caña, la producción de un billón adicional de litros de alcohol requeriría un área de alrededor de 170 mil hectáreas. Manteniendo constantes los rendimientos y la distribución territorial del cultivo, duplicar la producción brasileña a 30 billones de litros requeriría de una expansión de alrededor de 2,4 millones de hectáreas. Esta necesidad podría ser inferior si la expansión se produjese en la región Centro-Sur y sustancialmente mayor si se realizara en la región Norte-Nordeste Precios Precios medios mensuales de Alcohol Etílico Anhidro 1,1 1 0,9 Reales/litro 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 en e0 m 0 ar -0 m 0 ay -0 0 ju l-0 se 0 p0 no 0 v0 en 0 e0 m 1 ar -0 m 1 ay -0 1 ju l-0 se 1 p0 no 1 v0 en 1 e0 m 2 ar -0 m 2 ay -0 2 ju l-0 se 2 p0 no 2 v0 en 2 e0 m 3 ar -0 m 3 ay -0 3 ju l-0 se 3 p0 no 3 v0 en 3 e0 m 4 ar -0 m 4 ay -0 4 ju l-0 se 4 p0 no 4 v0 en 4 e0 m 5 ar -0 5 0,3 Alcohol Etilíco Anidro Carburante para Centro-Sur Alcohol Etílico Anidro para el Estado de Alagoas Fuente: ESALQ/BM&F Precios medios mensuales de Alcohol Etílico Hidratado 1,1 1 Reales/litro 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 00 01 01 02 03 03 04 04 00 00 01 01 02 02 03 03 04 04 05 00 00 00 01 01 02 02 02 03 03 04 04 05 e- ar- ay- jul- ep- ov- ne- ar- ay- jul- ep- ov- ne- ar- ay- jul- ep- ov- ne- ar- ay- jul- ep- ov- ne- ar- ay- jul- ep- ov- ne- ars n s n s n s n s n en e e e e e m m m m m m m m m m m Alcohol Etilíco Hidratado Carburante para Centro-Sur Alcohol Etílico Hidratado Carburante para el Estado de Alagoas Fuente: ESALQ/BM&F 76 Ministerio de Minas e Energia. “Roteiro para Estruturaçao da Economia do Hidrogênio no Brasil. Versao Beta”. Marzo de 2005. 94 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Cotizaciones recientes del alcohol Alcohol Anhidro - Precios Medios en Reales/litro A la vista, sin flete, sin impuesto Mensual Semanal Junio/05 27/06/05 - 01/07/05 04/07/05 - 08/07/05 11/07/05 - 15/07/05 0,66981 0,75278 0,77630 0,78612 Fuente: ESALQ/BM&F Alcohol Hidratado - Precios Medios en Reales/litro A la vista, sin flete, sin impuesto Mensual Semanal 27/06/05 - 01/07/05 04/07/05 - 08/07/05 11/07/05 - 15/07/05 Junio/05 0,58496 Alcohol Anhidro - Futuro - R$/m3 Base Paulina Ago-05 Sept-05 18-Jul 860,00 883,00 Oct-05 Nov-05 Dic-05 Ene-06 990,00 925,20 930,00 950,00 Fuente: Bolsa de Mercadorias e Futuros 0,65463 0,67191 0,6815 Fuente: ESALQ/BM&F 1,2 Evolución comparada del precio del alcohol anhidro e hidratado en el Centro Sur con el precio del azúcar en San Pablo 45 1 40 35 0,8 30 0,6 25 20 0,4 reales/SA 50kg reales/litro 50 15 10 0,2 5 0 0 00 00 00 00 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 e- br- jul- ct- ne- br- jul- ct- ne- br- jul- ct- ne- br- jul- ct- ne- br- jul- ct- ne- bro e o e o e o e o e a a a a a en a Anidro Centro Sur Hidratado Centro Sur Precio Azúcar San Pablo Fuente: DCAA/SPAE/MAPA con datos de ESALQ/BM&F Organización de la cadena productiva. Ordenamiento territorial de la producción y el consumo. Según ProCana, la cadena sucroalcoholera mueve cerca de 40 mil millones de reales por año, entre facturación directa e indirecta, lo que significaría un 2,35% del PBI brasileño, y genera 3,6 millones de empleos directos e indirectos. La cadena productiva está conformada por más de 60 mil productores de caña y un gran parque sucroalcoholero de alrededor de 330 unidades de procesamiento industrial, todas privadas. El 6% de las unidades industriales se dedica exclusivamente a la producción de azúcar, el 30% exclusivamente a la producción de alcohol, mientras que el 64% restante es del tipo mixto, produciendo más alcohol o más azúcar en función de la coyuntura del mercado y las ventajas económicas que pueda ofrecer cada producto. Las usinas poseen un nivel alto de integración vertical hacia atrás. Un 70% de la tierra en la que se genera la caña es propia de las usinas, mientras que el 30% restante corresponde a los productores agrícolas (Carvalho Macedo y Horta Nogueira, NAE 2005). 95 �La capacidad de producción de alcohol de la industria rondaría actualmente los 20 mil millones de litros. De concretarse las estimaciones de la CONAB para la producción del presente año (17,5 mil millones de litros), la utilización de la capacidad instalada alcanzaría niveles cercanos al 90%. Número de Unidades Industriales en la campaña 2003-04 Unidades Industriales Azúcar Alcohol Azúcar + Alcohol Total Sao Paulo Centro Sur Norte Nordeste TOTAL % del total 2 6 15 21 6,4% 22 62 36 98 29,8% 109 158 52 210 63,8% 133 226 103 329 100% Fuente: ORPLANA En línea con la distribución territorial de la producción de caña, las usinas industriales se concentran mayoritariamente en la región Centro-Sur, en donde se encuentra el 63% de las unidades productoras de alcohol (22% en el estado de Sao Paulo) y el 75% de las usinas mixtas (52% en SP). De la producción total de alcohol estimada por la CONAB para 2005-06, el 87% se generaría en la región Centro-Sur (85% de anhidro y 90% de hidratado), principalmente en el Sudeste. Fuente: Ministerio de Minas e Energia. “Roteiro para Estruturaçao da Economia do Hidrogênio no Brasil. Versao Beta” El estado de Sao Paulo es el principal productor de alcohol (58,5% de la producción estimada para 2005-06), seguido por Paraná (7,5%), Alagoas (5,6%), Goias (5,3%), Minas Gerais (5,1%) y Mato Grosso (4,4%). Brasil cuenta con dos períodos de zafra diferentes. Las usinas del Nordeste adquieren la caña en el período enero-abril, la zafra en el Centro-Sur va de junio a noviembre. De este modo, las regiones actúan como complementarias en caso de una mala campaña. En las últimas décadas, los complejos regionales han tenido un dinamismo diferenciado según se trate de la región Centro-Sur o la Norte-Nordeste. En la primera operan a favor factores como mejores condiciones físicas (suelos fértiles y llanos, clima propicio) y un ambiente económico más estimulante en cuanto a cambios tecnológicos, mayor esfuerzo de investigación, que ha Alcohol total - Estimativa de Producción - 2005/06 dado lugar a la introducción de variedades de caña más (en miles de litros) productiva, menores costos agrícolas. Estos factores hacen Región Producción Participación atractivo al sector atrayendo inversiones, dando lugar a un círculo virtuoso (Lima y Sicsú 2001). Por el contrario, la Norte 72.991,80 0,4% Nordeste 2.234.691,00 12,8% región Norte-Nordeste se caracteriza por condiciones físiCentro - Oeste 2.243.073,60 12,8% cas menos favorables, con suelos en pendiente y pluviosiSudeste 11.594.881,70 66,4% dad a veces insatisfactoria, especialmente en las áreas Sur 1.318.191,30 7,5% más llanas; “conservadurismo” y lentitud en la adopción de Brasil 17.463.829,40 100,0% avances tecnológicos y gerenciales por parte del empresaFuente: CONAB riado medio (Lima y Sicsú 2001). 96 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Dentro de la región Centro-Sur, y más allá del dominio absoluto del estado de Sao Paulo, se destaca el dinamismo de la región Centro-Oeste, tanto en Mato Grosso y Mato Grosso do Sul como en Goiás, que en los últimos diez años ha ganado una participación significativa en la producción total. También es heterogénea la estructura del sector, caracterizada por la coexistencia de grandes grupos nacionales con varias usinas y firmas de menor tamaño. Así, las capacidades de procesamiento son significativamente diferentes y varían desde 600 mil a 6 millones de tn de caña al año (Carvalho Macedo y Horta Nogueira, NAE 2005). Alcohol anhidro- Estimativa de Producción - 2005/06 (en miles de litros) Región Norte Nordeste Centro - Oeste Sudeste Sur Brasil Producción 21.084,9 1.468.081,4 1.258.174,4 6.653.014,2 579.790,2 9.980.145,1 Participación 0,2% 14,7% 12,6% 66,7% 5,8% 100,0% Fuente: CONAB Alcohol hidratado- Estimativa de Producción - 2005/06 (en miles de litros) Región Norte Nordeste Centro - Oeste Sudeste Sur Brasil Producción 51.906,90 679.962,20 984.899,30 4.747.796,50 738.401,10 7.202.966,00 Participación 0,7% 9,4% 13,7% 65,9% 10,3% 100,0% Las usinas brasileñas se encuentran en pleno proceso de expansión, motivadas por las oportunidades que está generando el alcohol y por perspectivas favorables en el mercado mundial del azúcar. Según ProCana, en los Fuente: CONAB próximos cinco años el sector deberá registrar inversiones anuales de R$ 2,5 millones anuales. De ese total, el 52% se destinará a la construcción de nuevas unidades, el 36% a la expansión o reformas de las usinas ya existentes y el 12% será aplicado a infraestructura. En la región Centro-Sur hay 39 proyectos en marcha de construcción de usinas, 25 de ellas a instalarse en el Estado de Sao Paulo, 7 en Minas Gerais y 4 en Goias, entre otras. Las nuevas unidades serán construidas para moler entre 700 mil toneladas y 1,5 millones de toneladas, bien encima del promedio de las usinas de tamaño mediano ya instaladas. De los 39 proyectos, una porción importante corresponde a grupos que ya poseen una usina (16), otra parte corresponde a grupos que no poseen experiencia en caña (8) y el resto de los proyectos se divide entre grupos que ya poseen 2 unidades (6 proyectos) y 3 o más unidades (9 unidades). (Jornal CanaProcana 02/03/2005). Además de la instalación de nuevas unidades, en los últimos años también se han reactivado usinas que estaban paralizadas y se han registrado procesos intensos de fusiones y adquisiciones, como en el período 2000-02, en donde se destacaron dos grandes grupos nacionales, Cosan, que registró 9 adquisiciones en dicho período, y el Grupo J. Pessoa, que suma 11 unidades productoras. Ambos son los principales procesadores individuales de alcohol. % En los últimos años también se intensificó el ingreso de empresas extranjeras. A octubre de 2003 operaban en el sector cuatro grupos multinacionales: los franceses FDA (joint venture entre Union SDA y el grupo Cosan), Louis Dreyfus (Coimbra), Béghin - Say (Açucar Guarani) y Glencore. En mayo de 2005, Cargill, una de los mayores traders de azúcar del mundo, anunció su % de alcohol anhidro en la gasolina ingreso a la producción de azúcar 30 y alcohol al confirmar la adquisi25 25 24 25 25 ción de Açucareira Corona (propie24 24 23 22 22 22 22 taria de dos usinas en Sao Paulo), 22 20 20 20 20 20 20 mediante un joint venture con las 20 18 18 firmas Crystalsev y S/A Fluxo. La 15 15 13 11 11 operación se encuentra actual12 10 10 10 mente suspendida por cuestiones fiscales de la firma a adquirir. 5 5 b31 se p66 ju l-7 en 6 e77 ju n77 ju l-7 7 oc t-7 7 fe b7 m 8 ay -7 ag 8 o78 ab r-8 1 oc t-8 1 di c8 en 1 e82 ju n8 m 4 ar -8 ag 9 o8 se 9 p8 se 9 p9 m 2 ay -9 en 8 e99 di c9 ag 9 o0 m 0 ay -0 en 1 e02 ju l-0 2 fe b03 ju n03 0 fe Desde el lado de la distribución, los actores son las refinerías, que venden la nafta (“gasolina A”) a las Fuente: Alcopar con datos de Portarias CMP/AMP/MA 97 �distribuidoras de combustibles. Estas mezclan la gasolina A con alcohol anhidro en las proporciones establecidas por la legislación, dando lugar a la denominada “gasolina C”, vendida en los puestos de reventa de combustibles. La proporción de mezcla de alcohol anhidro con gasolina A es definida por el Gobierno y ha ido variando durante los últimos años. Ventas de las distribuidoras grandes regiones 3 (en millones de m - 2004) Centro oeste Nordeste Norte Sudeste Sur Total Alcohol Hidratado 0,36 0,28 0,05 2,70 0,90 4,30 % Gasolina C 8,4 6,5 1,3 62,7 21,0 100 % 2,28 3,41 1,12 11,44 4,87 23,13 9,9 14,7 4,9 49,5 21,1 100 Nota: incluye el consumo propio de las compañías distribuidoras. Al igual que la materia prima y la producción, el parque automotor y el consumo de gasolina C y alcohol se concentran en la región Centro-Sur. Lo mismo ocurre, lógicamente, con los puestos de reventa de combustibles. Dentro de la estructura de ventas de las distribuidoras, la gasolina C ocupa el segundo lugar en importancia entre los derivados del petróleo, representando el 27% de la cantidad total en m3, siguiendo al gasoil en volúmenes vendidos. Derivados del Petróleo Ventas de las distribuidoras m3 - 2003 Kerosene QAV iluminante 5% 0% Gasolina C - Ventas de las distribuidoras nacionales 2003 Otras 29% Gasolina C 27% Gasoil 46% Aceite combustilble 8% Gasolina de aviación GLP 0% 14% BR 21% Ale 2% Agip 3% Texaco 9% Fuente: ANP/SAB, conforme a Portaria CNP n.º 221/81. Nota: Incluye consumo proprio de las compañías distribuidoras. Ipiranga 15% Shell 10% Esso 11% Fuente: ANP/SAP Nota: incluye el consumo propio de las compañías distribuidoras Ipiranga: incluye a CBPI y a DPPI Combustibles para automóviles - Distribución de puestos revendedores según bandera - 2003 Satélite 1% Agip 3% Ale 1% Repsol YPF 1% Otros 11% Bandera Blanca¹ 32% Shell 6% Esso 7% Texaco 8% Ipiranga² 13% BR 17% Fuente: ANP/SAP, conforme a Portaria ANP Nº 116/00 1. Puesto que puede ser abastecido por cualquier distribuidora. 2. Incluye a CBPI y a DPPI Las ventas de las distribuidoras se encuentran concentradas en unas pocas firmas. Alrededor del 66% de las ventas en 2003 se repartió entre cinco empresas, entre las que se destaca el liderazgo de la estatal Petrobrás con algo más del 20% del mercado. En dicho año la cantidad de distribuidoras de gasolina C se ubicaba en 180. Los puestos de reventa localizados en todas las regiones del país totalizaban 29 mil a principios de 2002. 98 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 En el cuadro siguiente se presenta una breve caracterización de los actores de la cadena productiva de etanol en Brasil. Los actores privados en la cadena de etanol en Brasil Sector agrícola Sector agroindustrial Multinacionales El abastecimiento de la materia prima está dominado por grandes productores integrados con la producción de alcohol y azúcar. La industria de la caña de azúcar es la productora del etanol brasileño (también produce energía eléctrica). Está integrada verticalmente hacia atrás (producción de caña). En los últimos años se han registrado intensos procesos de fusiones y adquisiciones. Las grandes usinas concentran una amplia porción del mercado. Actualmente la industria está en plena expansión. Han ingresado al sector cuatro multinacionales de origen francés (incluyendo al primer productor de azúcar de dicho país), mediante adquisiciones de usinas ya existentes y, en uno de los casos, mediante un joint venture con uno de los principales productores nacionales. Sector energético Las refinerías venden la nafta (gasolina “A”) a las distribuidoras de combustibles. Estas últimas efectúan la mezcla con alcohol anhidro, dando lugar a la gasolina “C”, vendida en los puestos de reventa de combustibles. Petrobrás no produce etanol. En septiembre de este año anunció una inversión (US$ 330 millones en los próximos cinco años) para construcción de una terminal y cuatro alcohoductos que le otorgarán una capacidad de exportación de 8 mil millones de litros por año. Sector automotriz Está jugando un rol clave a partir del desarrollo de innovaciones como los motores flex-fuel, que generan menores riesgos para los consumidores de etanol. Fuente: Elaborado por IICA - Argentina Comercio exterior Brasil es el mayor exportador mundial de alcohol. En 2004 registró exportaciones de alcohol por 2,4 mil millones de litros, con un crecimiento del 118 % con respecto a 2003. Según UNICA, el 60% de las exportaciones corresponde a alcohol utilizado como carburante. Los principales clientes actuales son EE.UU. e India, aunque existen grandes expectativas con mercados del Este asiático, especialmente con Japón. Según Datagro, en 2006 las exportaciones podrían alcanzar un récord de 2,8 mil millones, mientras que según proyecciones de UNICA, para 2010 Brasil vería incrementadas sus exportaciones en 3 mil millones. A comienzos de 2005 Petrobrás anunció una inversión en infraestructura para transporte de alcohol de US$ 330 millones para los próximos cinco años, a efectuarse por medio de sus subsidiarias Transpetro y BR Distribuidora. Según los anuncios de la firma, con dicha inversión se espera alcanzar hacia 2010 una capacidad anual de exportación de 8 mil millones de litros. III.2.b. Aspectos institucionales Objetivo perseguido con la política de producción de etanol. El Programa Nacional del Alcohol. Marco legal. El Programa Nacional del Alcohol El PROÁLCOOL es considerado el primer programa de energías renovables a gran escala, y el mayor programa de biocombustibles del mundo implementado hasta el momento. Se trató de un programa federal, creado por el Decreto 76.593 de noviembre de 1975 y administrado por el Ministerio de Industria y Comercio a través de la CNAL (Comisión Nacional del Alcohol), instituida en dicho decreto. 99 �El programa surgió como una respuesta a la crisis mundial del petróleo de la década del 70, motivado principalmente por la fuerte dependencia del petróleo importado que registraba la economía brasileña. Entre los varios objetivos del programa suelen mencionarse77: la economía de divisas, a partir de la reducción de la dependencia externa del petróleo; la diversificación en el uso de la caña de azúcar (durante aquel período se registró una caída en los precios mundiales del azúcar); el empleo de factores de producción ociosos y el crecimiento del empleo en el medio rural; el desarrollo de tecnología nacional, mediante investigación de alternativas energéticas; la expansión de la producción de bienes de capital, a partir de la modernización y ampliación de la industria sucroalcoholera. Los desafíos iniciales que enfrentó el programa consistían en aumentar la producción de alcohol para atender las nuevas necesidades de combustible sin perjudicar a la producción de azúcar y la necesidad de precios consecuentes con los parámetros del mercado, generados por mejor tecnología y mayor productividad. El Decreto 76.593 establecía que la producción de alcohol oriundo de la caña de azúcar, de la mandioca o cualquier otro insumo sería incentivado a través de: la expansión de la oferta de materias primas (con especial énfasis en el aumento de la producción agrícola); la modernización y ampliación de las destilerías existentes; y la instalación de nuevas unidades productoras, anexas a usinas o autónomas (esto es, unidades de producción dedicadas exclusivamente a la producción de alcohol), como también de unidades de almacenaje. Las propuestas para modernización, ampliación o implantación de destilerías de alcohol debían presentarse por los interesados al Instituto de Azúcar y Alcohol (IIA)78, con conocimiento inmediato de la Comisión Nacional del Alcohol79. Según Melo y Fonseca (1981)80, citados por Oliveira y Neto81, el principal instrumento utilizado por el gobierno para estimular el aumento de la producción de caña y de la capacidad industrial para la transformación en alcohol, a partir de 1975, fue el crédito subsidiado. Las inversiones y los gastos relacionados con el Programa serían financiados por el BNDES y los Bancos de Brasil, del Nordeste del Brasil y de la Amazonia, en el caso de los destinados a la instalación, modernización y/o ampliación de destilerías o por el Sistema Nacional de Crédito Rural, en los destinados a la producción de materias primas. El Decreto establecía las siguientes condiciones de financiamiento: o Para las destilerías anexas o autónomas: intereses del 17% anual (15% para el Norte y el Nordeste), con plazo máximo de 12 años, incluyendo un período de gracia de 3 años. o Para la caña de azúcar y otras materias primas: intereses del 7% anual, con plazo máximo de 5 años, incluyendo períodos de gracia de hasta dos años. Muchos autores destacan el impacto de las elevadas tasas de inflación durante el período de instalación del Programa, que subsidiaron ampliamente a las tasas de interés. Melo y Fonseca, resaltan además que, a pesar de que las condiciones de financiamiento del programa eran bastante semejantes a los demás programas de crédito rural de 1976/79, la disponibilidad generosa de recursos de crédito para el alcohol contrastaba con la gran incertidumbre en relación a la obtención de recursos en los programas normales (costo e inversión)82. 77 Marjotta - Maistro, USP 2002 El IAA fue creado en 1933 e instituido como el principal órgano planificador del sector sucroalcoholero. Sus funciones consistían en administrar y promover el desarrollo del sector y establecer cuotas de producción y regular los precios de la de la caña, el azúcar y el alcohol. Dejó de funcionar en 1990. 79 Esta institución, ya extinta, tenía entre sus atribuciones: la definición de las participaciones programáticas de los órganos vinculados al Programa; la definición de los criterios de localización a ser observados en la implantación de nuevos proyectos de destilerías; el establecimiento de la programación anual de los diversos tipos de alcohol, especificando su uso. 80 Melo, Fernando; Fonseca, E. G.. PROÁLCOOL, ENERGIA E TRANSPORTES. Sao Paulo: Pionera/FIPE, 1981. 81 Oliveira, María E.; Gonçalves Neto, W. O PROGRAMA NACIONAL DE ÁLCOOL: UM ESTUDO REALIZADO ATRAVÉS DA IMPRENSA UBERLANDENSE (1975-1980). ICHS. Universidad Federal de Ouro Preto. 82 Marjotta - Maistro, M.C., AJUSTES NOS MERCADOS DE ÁLCOOL E GASOLINA NO PROCESSO DE DESREGULAMENTAÇAO. Escola Superior da Agricultura. USP. Sao Paulo. Julio de 2002. 78 100 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Según BNDES (2003), con el lanzamiento del PROÁLCOOL, cerca de 180 unidades autónomas fueron creadas en varios Estados, buscando descentralizar la producción y utilizar nuevas áreas más próximas a los centros de uso. De acuerdo a Moreira y Goldemberg (IEE/USP “O Programa do Álcool”) tres acciones gubernamentales fueron claves para conseguir el aumento de la producción y el uso del etanol como combustible: ™ La decisión de garantía de compra de cantidades predeterminadas de etanol por parte de la estatal PETROBRAS. En los inicios del programa esta firma era responsable por las fases de adquisición, colecta, mezcla, estoqueo y venta de alcohol a las distribuidoras (Marjotta-Maistro, USP 2002). ™ La determinación de incentivos económicos para proyectos agroindustriales para la producción de etanol, a través de bajas tasas de interés en el período 1980/1985 y aproximadamente US$ 2 mil millones (valores históricos) en empréstitos. ™ La venta al consumidor, en los puestos de abastecimiento, al 59% del precio de la gasolina. Lo cual fue posible porque el precio de la gasolina era establecido por el Gobierno. Como describen Moreira-Goldemberg, el Gobierno indexó el precio del alcohol al precio de la gasolina y elevó la gasolina a un precio de aproximadamente el doble del precio de los EE.UU., generando una “tasa” a la gasolina que fue utilizada para cubrir los costos más altos de producción del alcohol83. Entre 1975 y 1979 el programa se caracterizó por la producción de alcohol anhidro para ser agregado a la gasolina. A partir de entonces, con la segunda crisis mundial del petróleo, además de producir alcohol anhidro se pasó a fabricar alcohol hidratado, para ser utilizado en los vehículos proyectados para el uso exclusivo de alcohol como combustible, que surgieron a principios de los 80. En 1989 acaba el programa de incentivos. Con el comienzo de la década del 90, la política económica brasileña gira hacia una visión más liberal de la economía, valorándose la menor intervención estatal. Esto tiene su correlato en el sector sucroalcoholero, a partir de decisiones que tienden a orientarlo hacia un funcionamiento de libre mercado y a su desregulación paulatina. En 1990 deja de funcionar el Instituto de Azúcar y Alcohol. El PROÁLCOOL comienza a adquirir un perfil diferente, con una menor intensidad en cuanto a los incentivos al sector. Marjiotta-Maistro hace referencia a algunas acciones implementadas con el objetivo de incentivar el comercio de vehículos a alcohol, como exención de impuestos en la compra de automóviles a alcohol, pero destacando que se ha tratado de medidas puntuales, sin constituir un programa como el de la década del 70. Según se desprende del Plan Plurianual 2004-2007, del MAPA, el objetivo para el desarrollo del complejo sucroalcoholero es garantizar la estabilidad de precios y del abastecimiento interno del etanol y el azúcar, como así también el aumento de las exportaciones de etanol. Políticas públicas (estímulos fiscales, crédito, nivel de la política (nacional, estadual, etc.). Régimen de distribución de los biocombustibles. Como se mencionó más arriba, la política hacia el sector ingresó en una fase de desregulación y libre mercado en el transcurso de la década del 90. Los controles gubernamentales, las cuotas de producción y exportación, regulación de precios y concesión de subsidios a la producción y al movimiento, tanto para azúcar como para etanol, fueron eliminados en un régimen de transición comenzado a mediados de los 90 y concluido en 2002 (Carvalho Macedo y Horta Nogueira, NAE 2005). El proceso comenzó con el azúcar, a partir de la liberalización de su precio en el mercado interno y de sus exportaciones en 1994, y 83 Según los autores, este mecanismo funcionó razonablemente bien hasta que, a mediados de los 90 PETROBRAS comenzó a sufrir grandes pérdidas financieras provenientes de la comercialización del alcohol. Véase el texto para mayor detalle. 101 �prosiguió con el alcohol anhidro, cuyo precio fue liberado en 1997, con la liberación del precio de la caña de azúcar en 1998 y la del alcohol hidratado en 1999. Hasta 1997 el mercado de combustibles era fuertemente controlado por el Gobierno por medio del Departamento Nacional de Combustibles. Ese control se hacía extensivo al sector sucroalcoholero, para el cual el Gobierno fijaba las cuotas de producción y los cronogramas de comercialización para las unidades productoras de alcohol84. Desde entonces se produce un gran cambio en la legislación del sector de combustibles, que culmina en diciembre de 2001 con la promulgación de la Enmienda Constitucional nº 33 y la edición de la Ley nº 10.336, instituyendo la Contribución de Intervención en el Dominio Económico sobre combustibles - CIDE, en sustitución de la Parcela de Precios Específica (PPE), hasta entonces cobrada sobre la gasolina, cuya recaudación y gestión de los recursos competía a Petrobrás. Las alícuotas específicas vigentes en la actualidad son de R$ 280 por m3 para la gasolina, mientras que el caso del alcohol etílico combustible fueron reducidas a R$ 0 (cero) desde mayo de 2004 (la Ley 10.636 DE 2002 la había establecido en $ 37,20 por m3). Las normativas mencionadas establecen que parte de los recursos recaudados con la CIDE85 podrá ser utilizada en políticas de apoyo a la producción y comercialización de alcohol combustible86, cuyos instrumentos deberían ser creados por el Poder Ejecutivo. Estos instrumentos fueron creados por el Decreto nº 4.353 (30/8/2002), que al amparo de la Ley 10.453 (13/5/2002), dispone sobre la aplicación de los recursos recaudados con la CIDE para tal fin. De acuerdo al Decreto 4.353, se instituyen las siguientes medidas de política económica de apoyo a la producción y a la comercialización de alcohol combustible, a ser implementadas por el MAPA mediante previa deliberación del CIMA: 1) 2) 3) 4) 5) financiamiento al stock del producto, con o sin ecualización de la tasa de interés; oferta anticipada de garantía de precios por medio de promesa de compra y venta futura de alcohol, cabiendo al interesado ejercer o no la opción de entrega del producto; adquisición y venta de alcohol combustible; premio a ser pago según el volumen de producción propia, de modo de promover la salida del producto; financiamiento destinado para la adquisición de la Cédula de Producto Rural - CPR, con y sin ecualización de la tasa de interés. Según el MAPA87, la nueva política sobre el alcohol se ha diseñado tratándolo como a un producto derivado de la agricultura. De ahí la previsión de utilizar los Contratos de Opciones, el PEP (Premio de Escoamento de Producto), las CPRs y el Financiamiento al Stock como instrumentos de regulación del mercado. El primero de estos instrumentos a ser operado fue el Programa de Financiamiento de Stock de Alcohol Etílico Combustible, creado por la Ley nº 10.453 (13/05/2002) con el objetivo de regularizar la oferta de alcohol en el mercado nacional y de estabilizar los precios ante la estacionalidad de la producción del sector sucroalcoholero, utilizando los recursos de la CIDE. El principal propósito del financiamiento es la reducción de los costos de stock del alcohol, buscándose amenizar al problema de la baja liquidez del mercado, en el cual las distribuidoras de combustibles sólo recurren a las compras cuando precisan entregar el producto a los puestos revendedores. Según el MAPA, esta imperfección del mercado, llevaba a las unidades productivas a optar por la producción de azúcar, que posee mayor grado de liquidez. De este modo, se apunta a incentivar la formación de stocks para asegurar la regularidad y el abastecimiento del alcohol en la entrezafra. 84 MAPA - Plano Agrícola y Pecuario (PEP) - 2003/2004 La CIDE incide sobre la importación y la comercialización de petróleo y sus derivados, gas natural y sus derivados y alcohol combustible. Sus contribuyentes son: el productor, el formulador y el importador de los combustibles líquidos (gasolinas y sus corrientes, diesel y sus corrientes, querosene de aviación, aceites combustibles (fuel oil), GLP y alcohol etílico). 86 La ley que instituye la CIDE se refiere específicamente al pago de subsidios a precios o al transporte de alcohol combustible, de gas natural y sus derivados y de derivados del petróleo. 87 MAPA - Plano Agrícola y Pecuario (PEP) - 2003/2004. 85 102 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Según la Secretaría de Presupuesto Federal88, la acción de financiamiento al stock de alcohol es implementada mediante la formalización de contratos de financiamiento entre la Unión, a través de la STN, y el Banco de Brasil S/A, destinando recursos a través de este banco, para el Programa de Financiamiento al Stock de Alcohol. El Banco de Brasil toma el financiamiento del Tesoro Nacional a la Tasa Media Selic y refinancia a las usinas, destilerías y cooperativas productoras de alcohol a la tasa prefijada para el programa (11,5% en 2004). La dotación presupuestaria del programa es de hasta R$ 500 millones, en su fase inicial, provenientes de la CIDE. El volumen financiable es de hasta el 60% de la cantidad física mantenida en stock por la contratante en la fecha de operación. El valor del financiamiento corresponderá al volumen del alcohol presentado como garantía del empréstito. La Ley 10.453 también amparó la reanudación del Programa de Igualación de Costos de Producción de Caña de Azúcar para la Región Nordeste que funcionó para las zafras 1998/99, 1999/00, 2000/01 y 2001/02 (esta última hasta el 31/12/01). Este programa pagaba un subsidio para compensar el mayor costo de producción de caña en el Nordeste con respecto a la región Centro-Sur. Otras medidas relacionadas tienen que ver con la llamada Ley de la Flota Verde (Ley 9.660 de junio de 1998), que establece que cualquier adquisición o sustitución de vehículos leves para componer la flota oficial, o locación de vehículos de propiedad de terceros para uso oficial solamente podrá ser realizada por unidades movidas a combustibles renovables. La actuación del Gobierno y el sector privado en la comercialización de alcohol combustible * El mercado brasileño de combustibles en general, y la comercialización de alcohol en particular, fue históricamente coordinado por el Gobierno Federal. Con la salida gradual del Estado de los mercados de combustibles, las actividades de producción y comercialización fueron siendo transferidas para la iniciativa privada. El Gobierno estuvo históricamente presente en el proceso de comercialización del alcohol. Pero, a lo largo del tiempo, esa participación se fue alterando. A inicios del PROÁLCOOL, existía la garantía de que el Gobierno adquiriría todo el alcohol producido dentro de las especificaciones y en los volúmenes autorizados por el IAA. Dicha garantía estaba a cargo de Petrobrás, siendo la estatal responsable por las fases de adquisición, colecta, mezcla, estoqueo y venta de alcohol a las distribuidoras. Posteriormente, la comercialización pasó a ser hecha por intermedio de la mesa de comercialización del Gobierno, basada en el plan de zafra del IAA. En esa mesa, el Departamento Nacional de Combustibles, el Sindicato de las Distribuidoras de Combustibles y Lubrificantes (SINDICOM) y el Sindicato de Productores de Alcohol decidían mensualmente las compras del producto, siendo los excedentes adquiridos por Petrobrás; y los productores vendían su producción en bases mensuales. Con el proceso de desregulación, la comercialización pasó a ser hecha sin considerarse los planes de zafra pero sí la disponibilidad de alcohol y la mesa de comercialización. Las disponibilidades mensuales de alcohol eran presentadas por las usinas y el SINDICOM presentaba el volumen de compras que era dividido entre la disponibilidad de cada productor para atender a la negociación. El derecho de comercialización de cada productor se determinaba en función de la disponibilidad para atender los pedidos de las distribuidoras (calculada considerando la velocidad de producción de cada unidad durante el correr de la zafra). Este procedimiento fue adoptado entre las zafras de 1993-94 y 1998-99. En medio de estos cambios en la comercialización, el Gobierno brasileño también adquirió alcohol para componer sus stocks. Esas compras se iniciaron en 1998 de acuerdo con las Resoluciones del Consejo Interministerial del Azúcar y del Alcohol (CIMA), que definían los volúmenes y el origen del producto. A partir de mayo de 1999, el sistema de compras, conjuntamente con las ventas de los stocks del Gobierno, pasó a ser realizado a través de licitaciones públicas. 88 Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Gestión. Mapeo de la Acciones Presupuestarias Integrantes de la Propuesta Presupuestaria para 2003. 103 �Actualmente, las relaciones comerciales de compra y venta de alcohol se dan por medio de diferentes participantes del sector sucroalcoholero, conforme a la siguiente figura: Alcohol Brasil Mercado Externo Intermediarios Unidades productoras Licitaciones (Formación de Distribuidoras Grupos de Comercialización stocks) Licitaciones Gobierno Puestos de Reventa Las negociaciones, básicamente, son caracterizadas por operaciones en el mercado a la vista de combustibles. El uso de contratos con cantidades fijas y precios corregidos por indexadores, tales como los Indicadores de Precio de Alcohol Anhidro e Hidratado-CEPEA/ESALQ, está evolucionando rápidamente. Desde 1999, el Gobierno viene participando de la comercialización por medio de las licitaciones (leiloes), de compra y venta, que son realizadas por Petrobrás. También fue creada la empresa Brasil Álcool, con la finalidad principal de intermediar en las negociaciones de alcohol para el mercado externo, en tanto las corredoras intermedian en las negociaciones para el mercado interno. Además de la realización de licitaciones, la presencia del Gobierno federal en la comercialización del alcohol se mantiene a través de su responsabilidad en las decisiones referentes a las alteraciones de los porcentuales de mezcla de alcohol anhidro en la gasolina, por medio de Decretos de la Presidencia de la República. El Gobierno también participa activamente en el acompañamiento de la estructura de comercialización adoptada por el sector privado, para evitar la formación de cárteles. * Extraído de: Marjiotta - Maistro, M.C., AJUSTES NOS MERCADOS DE ÁLCOOL E GASOLINA NO PROCESSO DE DESREGULAMENTAÇAO. Escola Superior da Agricultura. USP. Sao Paulo. Julio de 2002. Instituciones de relevancia para el sector Conselho Interministerial do Açucar e do Álcool - CIMA El CIMA fue creado en 1997 y reestructurado en julio de 2000 por Decreto del Ejecutivo (DEC 3.546/2000)89. Su objetivo es deliberar sobre las políticas relacionadas con las actividades del sector sucroalcoholero, considerando, entre otros, los siguientes aspectos: 1) Adecuada participación de los productos de la caña de azúcar en la Matriz Energética Nacional; 2) Mecanismos económicos necesarios a la autosuficiencia sectorial; 3) Desarrollo científico y tecnológico. Al CIMA le compete aprobar los programas de producción y uso de alcohol etílico combustible, estableciendo los respectivos valores financieros unitarios y dispendios máximos. 89 El DEC 3.546/2000 revocó otros decretos como: el que creó a la Comisión Interministerial del Alcohol (CINAL), en el ámbito del MMyE (1993); el que transfería a dicho organismo al MICT (1995); y los de agosto de 1997 y septiembre de 1999, que también creaban al CIMA. 104 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Está integrado por lo siguientes Ministerios: o o o o Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, que lo preside; Ministerio de Hacienda; Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior; y Ministerio de Minas y Energía. El Ministerio de Agricultura da apoyo administrativo para el funcionamiento del CIMA y ejerce la Secretaría Ejecutiva del Organismo, a través del Secretario Ejecutivo del MAPA, a quien le compete: a) preparar las reuniones del CIMA; b) coordinar y acompañar la ejecución de las deliberaciones y directrices fijadas por el CIMA; y c) coordinar grupos técnicos que se constituyesen para analizar y opinar sobre materias específicas. En materia decisoria, el Presidente del CIMA podrá actuar ad referéndum del Plenario, obtenida previamente la concordancia de los demás miembros. El CIMA debe deliberar por unanimidad de sus miembros. Fuente: MAPA Entre enero de 1998 y mayo de 2005 el CIMA ha emitido 33 Resoluciones, entre ellas se destacan90: a) las distintas disposiciones sobre el porcentaje de adición de alcohol anhidro combustible a la nafta, con la última estableciéndolo en un 25%; b) las vinculadas con la institución, modificaciones y establecimiento de condiciones para la ejecución del Programa de Financiamiento de Stocks de Alcohol Etílico Combustible; c) la institución del Programa de Igualación de Costos de Producción de la Caña de Azúcar del Nordeste; d) la constitución de algunos Grupos Interministeriales con objetivos determinados; e) algunas resoluciones más coyunturales, relacionadas con ventas de stocks gubernamentales o sobre la importación y adquisición de alcohol en la Región Nordeste; y f) el establecimiento, y posterior eliminación (1999), de subsidios a la producción de alcohol hidratado a los efectos de asegurar su competitividad con respecto a la gasolina A. Secretaria de Produçao e Agroenergia (SPAE) y Departamento de Açúcar e Agroenergía (Ministerio de Agricultura, Pecuária e Abastecimento) La Secretaría de Producción y Agroenergía (ex Secretaría de Producción y Comercialización) es un Órgano Específico Singular del MAPA. Este organismo consta de dos departamentos, el Departamento del Café y el Departamento de Azúcar y Agroenergía (ex Departamento de Azúcar y Alcohol). 90 El listado detallado de las Resoluciones del CIMA y de su Secretaría Ejecutiva puede obtenerse en http://www.agricultura.gov.br/pls/portal/docs/PAGE/MAPA/CAMARAS_CONSELHOS/CONSELHO_INTER_ACUCAR/NORMAS_LE GISLACAO.PDF 105 �A la SPAE le compete: o Contribuir para la formulación de la política agrícola en lo que se refiere a las producciones cafetera, sucroalcoholera y agroenergética. o Formular, supervisar y evaluar políticas, programas y acciones para los sectores cafetero, sucroalcoholero y agroenergético. o Proveer los servicios de secretaría ejecutiva del CDPC y del Consejo Interministerial del Azúcar y el Alcohol (CIMA). o Proponer acciones y participar de discusiones sobre los temas de su competencia, en articulación con los demás órganos del Ministerio. o Promover la implantación de los sistemas de gerenciamiento de las actividades de la Secretaría y actualizar la base de datos con informaciones técnico-operacionales y estratégicas. o Proponer la programación y acompañar la implementación de capacitación y entrenamiento de recursos humanos y colaboradores, en la atención a las demandas técnicas específicas. o Auxiliar al Ministro de Estado en la definición de las directrices y en la implementación de acciones del Ministerio. o Subsidiar la Asesoría de Gestión Estratégica con informaciones específicas necesarias a la operacionalización del planeamiento estratégico del Ministerio. o Ejercer otras atribuciones que le fueran concedidas por el Ministro de Estado. Mientras que al Departamento de Azúcar y Agroenergía le compete: 106 o Contribuir a la formulación de las políticas públicas relativas al sector cañaveral y a la agroenergía. o Planificar, coordinar, controlar y evaluar la ejecución de las acciones gubernamentales y programas concernientes a los segmentos productivos de la caña de azúcar y del azúcar, del alcohol y demás materias primas de origen agrícola cuando estuviesen destinadas a la fabricación de combustibles y a la generación de energía alternativa. o Acompañar, de forma sistemática, el comportamiento de la producción y de la comercialización de la caña de azúcar, del azúcar, del alcohol y demás materias primas agroenergéticas, destinadas a la fabricación de combustibles y a la generación de energía, y proponer medidas para garantizar la regularidad del abastecimiento interno. o Desarrollar estudios e investigaciones buscando contribuyendo en la formulación de planes y programas relativos a la caña de azúcar, al azúcar, al alcohol y a las demás materias primas agroenergéticas. o Asesorar en los asuntos vinculados al CIMA. o Formular propuestas y participar de las negociaciones de acuerdos, tratados o convenios internacionales concernientes a los temas relacionados a la cadena productiva de la caña de azúcar, como así también a los sectores del alcohol y la agroenergía, en articulación con las demás unidades organizacionales del Ministerio. o Coordinar la elaboración, promover la ejecución, acompañamiento y evaluación de los programas y acciones del Departamento. �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Agencia Nacional do Petróleo, Gas Natural e Biocombustiveis (ANP) La Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), creada por la Ley Nº 9.478 (modificada por la Ley Nº 11.097), es el órgano regulador de la industria del petróleo, gas natural, sus derivados y biocombustibles. Institucionalmente es una entidad integrante de la Administración Federal, vinculada al Ministerio de Minas y Energía (MME) y sometida a un régimen autárquico especial. La finalidad de la ANP es promover la regulación, la contratación y la fiscalización de las actividades económicas que integran la industria del petróleo, del gas natural y de los biocombustibles, cabiéndole, entre otras funciones: o Implementar, en su esfera de atribuciones, la política nacional del petróleo, gas natural y biocombustibles, en los términos de los principios y objetivos de la política energética nacional, con énfasis en la garantía del abastecimiento de derivados de petróleo, gas natural y sus derivados, y de biocombustibles en todo el territorio nacional, y en la protección de los intereses de los consumidores, en cuanto a precio, calidad y oferta de los productos. o Autorizar la práctica de las actividades de refinación, procesamiento, transporte, importación y exportación, en la forma establecida en la Ley Nº 9.478 y su reglamentación. o Fiscalizar directamente, o mediante convenios con órganos de los Estados y del Distrito Federal, las actividades integrantes de la industria del petróleo, del gas natural y de los biocombustibles, como así también aplicar las sanciones administrativas y pecuniarias previstas por ley, reglamento o contrato. Fuente: MME o Hacer cumplir las buenas prácticas de conservación y uso racional del petróleo, gas natural, sus derivados, y biocombustibles y de preservación del medio ambiente. o Estimular la investigación y adopción de nuevas tecnologías en la exploración, producción, transporte, refinación y procesamiento. o Organizar y mantener el acervo de las informaciones y datos técnicos relativos a las actividades reguladas de la industria del petróleo, del gas natural y de los biocombustibles. 107 �o Fiscalizar el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Stocks de Combustibles y el cumplimiento del Plan Anual de Stocks Estratégicos de Combustibles (art. 4º de la Ley Nº 8.176, feb. de 1991). o Regular y autorizar las actividades relacionadas con el abastecimiento nacional de combustibles, fiscalizándolas directamente o mediante convenios con otros órganos de la Unión, Estados, Distrito Federal o Municipios. o Regular y autorizar las actividades relacionadas a la producción, importación, exportación, almacenaje, estoqueo, distribución, reventa y comercialización de biodiesel, fiscalizándolas directamente o mediante convenios con otros órganos de la Unión, Estados, Distrito Federal o Municipios. o Exigir de los agentes regulados el envío de informaciones relativas a las operaciones de producción, importación, exportación, refinación, procesamiento, tratamiento, procesamiento, transporte, transferencia, almacenaje, estoqueo, distribución, reventa, destinación y comercialización de productos sujetos a su regulación. o Especificar la calidad de los derivados del petróleo, gas natural y sus derivados, y de los biocombustibles. Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis y Departamento de Combustíveis Renováveis La Secretaría de Petróleo, Gas Natural y Combustibles Renovables depende directamente del Ministro de Minas y Energía. Entre sus competencias91 se encuentran las siguientes: 91 o Formular propuestas para la elaboración de planes plurianuales para los sectores de petróleo, gas natural y combustibles renovables (CR), monitoreando, evaluando y ajustando su ejecución y resultados. o Monitorear, evaluar y proponer medidas preventivas y correctivas, buscando garantizar la adecuada participación de los derivados del petróleo, del gas natural y de los CR, en la matriz energética nacional. o Monitorear y evaluar el funcionamiento y desempeño de los sectores de petróleo, gas natural y CR, como así también de las instituciones responsables por ellos, promoviendo y proponiendo las revisiones, actualizaciones y correcciones de los modelos en curso. o Interactuar con las agencias reguladoras, las entidades públicas vinculadas, las concesionarias públicas y privadas y demás entidades de los sectores de petróleo, gas y CR, orientando en cuanto a las políticas aprobadas, en el ámbito del Ministerio. o Monitorear y evaluar, en conjunto con las agencias reguladoras e instituciones competentes, las condiciones y la evolución de los abastecimientos de petróleo, gas natural y CR, como así también la satisfacción de los consumidores. o Promover, desarrollar y ejecutar acciones y medidas preventivas y correctivas, buscando garantizar el abastecimiento satisfactorio de dichos productos. o Coordinar y promover programas de incentivos y acciones, buscando la atracción de inversiones y negocios para estos sectores. Establecidas en el Decreto Nº 5.267, del 9/11/2004, que aprueba la estructura del MME. 108 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 o Monitorear y estimular actividades de investigación y desarrollo tecnológico en los sectores. o Establecer directrices operacionales y sistemáticas de concesión para el sector, decidiendo sobre su ejecución directa o sometiendo al Ministro de Estado propuesta de delegación de las actividades de concesión al órgano regulador del sistema. o Funcionar como núcleo de gerenciamiento de los programas y proyectos en su área de competencia. La estructura de la Secretaría está conformada por cuatro Departamentos, entre ellos el de Combustibles Renovables, al que le compete: o Monitorear y evaluar, en conjunto con las instituciones gubernamentales, agencias reguladoras y demás instituciones competentes, las condiciones de producción, utilización y la evolución del abastecimiento de combustibles renovables (CR). o Promover, desarrollar y ejecutar acciones y medidas preventivas y correctivas buscando garantizar el abastecimiento satisfactorio de CR en el país, como así también su adecuada participación en la matriz energética. o Promover la inserción de nuevos CR en la matriz energética. o Promover, acompañar y supervisar la adecuada utilización de los recursos destinados al fomento de la utilización de los CR. o Coordinar y promover programas, incentivos y acciones buscando la atracción de inversiones para el sector de CR. o Monitorear, estimular y apoyar actividades de investigación y desarrollo tecnológico en el sector de CR. o Interactuar con las instituciones guberna- mentales, agencias reguladoras y demás entidades envueltas con el sector de CR. 109 �110 �IV. ASPECTOS TECNOLÓGICOS DE LOS BIOCOMBUSTIBLES EN LA ARGENTINA Y BRASIL Documento elaborado por el Instituto de Ingeniería Rural (IIR) del INTA, en el marco del Estudio conjunto realizado por la SAGPyA y la Oficina del IICA en la Argentina sobre“Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil” Participantes Ing. Agr. Jorge A. Hilbert, Director IIR Ing. Luis Panicelli , Becario IIR �IV. ASPECTOS TECNOLÓGICOS DE LOS BIOCOMBUSTIBLES EN LA ARGENTINA Y BRASIL IV.1 Aspectos tecnológicos de los biocombustibles en la Argentina1 IV.1.a. Biodiesel 1.1. Escalas de producción Se pueden distinguir tres escalas factibles de producción: • Pequeñas (hasta 5000 toneladas por año) Ventajas: Baja inversión (US$ 18.000 a US$ 30.000). Posibilidad de autoconsumo. Desventajas: Alto costo en el control de calidad y problemas en la estandarización del combustible. Alto costo del manejo de efluentes (glicerol y agua de lavado). Alto costo en la implementación de las medidas de seguridad. Dificultad para controlar las ventas fuera del mercado formal. • Medianas (entre 5000 y 33.000 toneladas por año) Ventajas: Disminución de los costos operativos. Posibilidad de refinar el glicerol para obtener glicerina de alta pureza para farmacopea y cosmética, en los volúmenes de producción en torno a 33.000 tn/año. Posibilidad de comercialización del Biocombustible y sus subproductos. Menor incidencia de los costos surgidos por el control de calidad, del manejo de efluentes y de la implementación de las medidas de seguridad. Desventajas: Poca capacidad en la negociación en los precios de los insumos (aceite vegetal). Mayor riesgo debido a la volatilidad de los granos y aceites. • Grandes (mayores a 33.000 toneladas por año) Ventajas: Mayor escala de producción que implica menor incidencia de los costos operativos en la puesta en marcha de la planta. Obtención de glicerina de alto valor comercial. Mayor capacidad de negociación para la obtención de menores precios en los insumos. Posibilidad de ser elegibles para la obtención de Bonos de Carbono (Protocolo de Kyoto). Mayor rentabilidad por economías de escala. Desventajas: Alta inversión (8 a 12 millones de dólares). Alto riesgo por volatilidad de precios de granos y aceites. 1.2. Estándares de calidad nacionales y criterios de su desarrollo e implementación. Argentina posee por medio del IRAM (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales) una norma con el número 6515-1, que establece los estándares de calidad del biodiesel. La misma basa su sustento en estándares de calidad aprobados en el mundo. Por otra parte, la Secretaría de Energía mediante Resolución 129/2001 estableció los requisitos de calidad mínimos que debe poseer el biodiesel. Su definición deja fuera los productos provenientes de fuentes no vegetales, aspecto que debe ser corregido. 1 Los puntos 1.1 a 1.5. de esta sección han sido elaborados por la Dirección de Agricultura de la SAGPyA. 112 �INTA - Aspectos tecnológicos de los biocombustibles en el Estudio SAGPyA-IICA: Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 1.3. Reglamentaciones y habilitación La Secretaría de Energía, mediante las resoluciones 419/1998 y 1102/2004, regula las empresas que se quieran inscribir en el registro nacional de “Empresas Refinadoras y Comercializadoras”, y “Bocas de Expendio de Combustibles”, respectivamente. Para la habilitación son necesarios varios documentos que la Secretaría exige para estar inscriptos. 1.4. Aspectos ambientales El consumo de biocombustibles disminuye las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera, principal causa del efecto invernadero que produce el calentamiento global, como así también las emisiones de azufre y componentes aromáticos cancerígenos. La combustión de 1 tonelada de gasoil de petróleo libera aproximadamente 3 toneladas de CO2, y la combustión de 1 tonelada de biodiesel libera prácticamente la misma cantidad. Sin embargo, debido a que el proceso de fotosíntesis del cultivo toma CO2 del ambiente, el reemplazo de gasoil por el biodiesel reduce la emisión neta de CO2 a un tercio. Es decir que una planta de biodiesel que produce 40.000 toneladas de combustible por año, ayudaría a prevenir la emisión de alrededor de 80.000 toneladas de CO2. Esto último hace que los proyectos de biodiesel sean elegibles para obtener bonos de carbono según el Protocolo de Kyoto, que compromete a los países industrializados, a reducir para el año 2012 un 5% sus emisiones de CO2 respecto de los niveles registrados en 1990. La generación de bonos de carbono (reducción de emisiones certificadas) Reducción de emisiones gaseosas al utilizar B100 y B20 en relación al gasoil de proyectos de biodiesel en la Argentina, podría ayudar a satisfaTipo de Emisión B100 B20 cer parte de la demanda internaDióxido de carbono CO2 -66% -13% cional de créditos de aquellos Total de hidrocarburos no quemados -93% -30% países que los necesitan para Monóxido de carbono (CO) -50% -20% cumplir con sus objetivos de rePartículas sólidas -30% -22% ducción de emisiones bajo el TraAzufre -100% -20% tado. De esta manera, el país PAH Hidrocarburos aromáticos polinucleados -80% -13% podría surgir como una de las NPAH (nitratos de PAH) -90% -50% primeras naciones identificadas Smog (Potencial de formación) -50% -10% como “sembrando para energía” y, Fuente: Empresa Grutasol S.A. al mismo tiempo, contribuyendo a la mitigación del calentamiento de la Tierra. Emisiones: En el cuadro se detallan los resultados de la evaluación al comparar las emisiones gaseosas del biodiesel puro (B100) con el B20 respecto al gasoil. Es biodegradable en un 85-88% en 28 días, valor que representa una velocidad cuatro veces mayor que la del gasoil. La toxicidad en agua: Se ha considerado insignificante su toxicidad en agua según la clasificación del Registry of the Toxic Effect of Chemical Substances (Department of Health and Human Services, Center for Disease Control and Prevention EE.UU.). 1.5. Aspectos de seguridad Las “Normas de seguridad para el expendio de combustibles por surtidor” se encuentran regidas por el Decreto 2407/1983. Su transporte y almacenamiento resulta más seguro que el de los petroderivados, ya que posee un punto de ignición más elevado. El biodiesel puro posee un punto de ignición de 148° C contra los escasos 51° C del gasoil. 113 �Por otro lado, el almacenamiento en grandes tanques puede presentar problemas si el producto no es lo suficientemente puro (presencia de metanol y glicerina). Por razones de seguridad, el flash point debe mantenerse por encima de 55 grados centígrados. El biodiesel de colza puro tiene un flash point de 167 grados, pero con un 0,5% de metanol residual se reduce a 35° C, y un 1% de metanol residual lo reduce a 25° C. Los surtidores deberán estar claramente identificados, y las empresas productoras y comercializadoras registradas tendrán que cumplir con todas las normas de seguridad vigentes para el traslado, distribución y despacho de combustibles. Este es un aspecto que se debe tener muy en cuenta para evitar la distribución de combustibles de otros orígenes o adulterados con el nombre de biodiesel. 1.6. Logística de distribución y comercialización Según lo establecido en el proyecto de ley, todo combustible líquido caracterizado como gasoil o diesel oil, que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado por la destilería o refinería de petróleo, importadora o comercializadora de derivados de petróleo en primera etapa, con la especie de biocombustible denominada. 1.7. Ensayos en tractores agrícolas. Resultados y conclusiones El Instituto de Ingeniería Rural del Centro de Investigación de Agroindustria del INTA viene desarrollando ininterrumpidamente ensayos de validación de diferentes tipos de biodiesel en tractores agrícolas. Se programaron una serie de determinaciones sobre tractores representativos del mercado argentino, a fin de obtener el rendimiento comparativo del biodiesel en forma pura y al 20% y gasoil , bajo las diferentes condiciones simuladas de operación encontradas en el trabajo normal a campo de los tractores agrícolas haciendo uso de los laboratorios de alta precisión. Se realizaron también ensayos a campo mediante dinamómetros portátiles a fin de evaluar el compor tamiento del biodiesel en diferentes tipos de tractores en operación a campo. a) Ensayos en laboratorios centrales de Castelar Objetivos: Determinación de la potencia y par motor. Determinación de los consumos horarios y específicos. Respuesta del motor bajo diferentes niveles de carga y posición del acelerador. Materiales y métodos: Características de los tractores ensayados Los tractores abarcaron diferentes potencias y tipos de motores incluyendo refrigeración por aire y agua, inyección por bomba inyectora y por inyector bomba, lo cual implica cubrir la tecnología de motores presente en la Argentina. Equipo de laboratorio: El laboratorio de tractores del Instituto de Ingeniería Rural de Castelar está provisto de un equipo dinamométrico Shenk W 700 que posee un sistema de frenado por inducción electromagnética, de muy alta precisión. La exactitud de este equipamiento permite efectuar determinaciones puntuales en todo el campo de aplicación del tractor a ensayar. Los parámetros se mantienen estables por medio de un controlador electrónico de última generación. 114 �INTA - Aspectos tecnológicos de los biocombustibles en el Estudio SAGPyA-IICA: Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 El tractor es comandado a distancia mediante un actuador electromecánico digital que permite posicionar el acelerador en cualquier punto, posibilitando el estudio del comportamiento del motor en todas las posiciones de la cremallera de la bomba inyectora. Se cuenta con sensores a distancia para monitorear en forma permanente durante el ensayo las temperaturas de combustible, aire de admisión, refrigeración, presiones de admisión y escape. Paralelamente se monitorean las condiciones ambientales definidas por la temperatura, humedad y presión atmosférica. La determinación de los consumos de combustible, son efectuados por un equipamiento especial KGV de origen Alemán. Este dispositivo esta provisto de dos columnas unidas por una membrana “VITON” de alta sensibilidad a las variaciones de densidad del combustible. Mediante sensores fotoeléctricos y válvulas solenoides, un controlador central mide el tiempo del consumo por medio del desplazamiento de un líquido especial, cuya baja sensibilidad a la temperatura (0,105 %/K) es compensada por la dilatación del tubo de plexiglass. El equipamiento descripto, único en Latinoamérica, cumple con las más exigentes normas internacionales vigentes a nivel mundial para ensayos de tractores establecidas por la OCDE, en su red de laboratorios especializados de Europa, Asia y Norteamérica. Normas de ensayo empleadas: Para efectuar un completo análisis de la prestación de los combustibles, se utilizaron las normas nacionales e internacionales vigentes para los ensayos de tractores agrícolas a la toma de potencia. IRAM 8005-1 1995 Tractor agrícola. Ensayo a la toma de potencia. ISO 789/I/90 Agricultural tractors - test procedures - Part 1 power test for power take off 1990. OECD Standard code for the official testing of agricultural tractor performance. (Organization for economic cooperation and development). Las normas citadas establecen un ensayo de potencia máxima a la toma de potencia de dos horas continuas de duración, durante los cuales los parámetros de prestación no deben variar más de un 2%. En forma continuada y sin interrupción, se efectuaron ensayos con cargas parciales con el acelerador en su máxima posición, repitiéndose el procedimiento para el régimen normalizado de la toma de potencia. Finalmente se recorrió toda la curva de respuesta del motor, desde el nivel de par máximo hasta la condición sin carga. A los ensayos establecidos por las normas citadas, se adicionaron para estos estudios especiales la determinación de los parámetros de respuesta del motor en diferentes puntos del acelerador. Partiendo de regímenes máximos fijados por diferentes posiciones del acelerador (incrementos de 200 a 250 rpm) se procedió a cargar el motor con demandas crecientes de 300 Nm, relevándose todos los parámetros de respuesta en los puntos preestablecidos. La finalidad de este procedimiento fue estudiar el patrón de comportamiento del tractor en todo su campo de aplicación. La totalidad de las pruebas efectuadas fueron realizadas sin interrupción, con una duración total de ensayo por combustible de aproximadamente siete horas. 115 �Caracterización de los combustibles empleados: Se realizó una evaluación de propiedades de muestras de biodiesel, gasoil y la mezcla B20 de los productos citados. Se determinaron las características indicadas en las especificaciones de las normas nacionales, a fin de verificar su cumplimiento y un conjunto de propiedades de la mezcla B20, a los efectos de determinar su factibilidad de uso. Basado en los resultados obtenidos, debe señalarse que algunas propiedades de los biodiesel se encontraron fuera de especificación. En efecto, la viscosidad, contenido de azufre, contenido de agua, número de cetano, punto de inflamación y el contenido de metales Na y K no cumplían en algunos casos con los valores límites definidos en la especificación europea EN 14241 ASTM D 6751 IRAM 6515-1 para este producto. Asimismo, inflamación, cetano, y contenido de agua están fuera de lo establecido por la Secretaría de Energía; y la viscosidad, muy cerca del máximo admitido. Todo ello seguramente está indicando un pobre grado de refinación de algunas muestras de biodiesel analizadas. El bajo punto de inflamación sería un indicador de presencia de restos de alcohol de proceso. A pesar de lo indicado arriba, la baja calidad del biodiesel en determinados casos no afectó a las mezclas B20, la cual cumple con la especificación fijada para el agrodiesel. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de un biodiesel fuera de especificación implica un no reconocimiento de la garantía por parte de los fabricantes de los vehículos en caso de plantearse un reclamo por fallas de funcionamiento. Presentación de los resultados: En los cuadros específicos se ha volcado la totalidad de la información de cada uno de los ensayos realizados. Se trazaron las curvas de potencia, par motor, consumo horario y específico a carga máxima en forma comparativa entre los combustibles. Finalmente, en gráficos de columnas se exponen los resultados obtenidos de cada uno de los parámetros, seleccionando las situaciones más representativas de funcionamiento del motor. TEMPERATURAS MEDIAS Retorn. comb. Airevadm. Comb. bomb Aire refrigeración Agrodiesel 36.5 18.6 30.5 B100 41.6 21.9 35.1 B20 41.9 21.5 36.3 Aceite Escape Pres amb. Humedad % 110.8 99.5 541.0 100.4 47.6 117.5 118.5 509.0 99.9 53.4 122.2 115.8 551.3 96.5 63.4 ENSAYO DE POTENCIA MÁXIMA 2 HORAS (VALORES A LA TOMA DE POTENCIA 540 RPM). Tractor Combustible Par Nm Potencia kW Cons.l/h g/Kwh Deutz AX 120 Gasoil 1162.5 77.3 22.0 243.3 Deutz AX 120 B100 1117.2 73.8 23.2 279.9 3.90 4.61 -5.45 -15.02 Diferencias % Deutz AX 120 Gasoil 1162.5 77.3 22.0 243.3 Deutz AX 120 B20 1139.0 75.3 23.6 270.6 2.02 2.65 -7.27 -11.23 Diferencias % 116 �INTA - Aspectos tecnológicos de los biocombustibles en el Estudio SAGPyA-IICA: Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Las diferencias encontradas para potencia y par motor a potencia máxima son superiores a los valores hallados en la bibliografía para este tipo de combustibles en motores sin modificar. La mezcla B20 tuvo un comportamiento intermedio entre el gasoil y el B100 con diferencias de potencia que difícilmente puedan ser apreciadas en las tareas normales de campo. Los incrementos en el consumo horario registrado fueron de mayor magnitud y pueden ser atribuidos a diferencias en el poder calorífico y a las variaciones de viscosidad y densidad que afectarían el buen quemado del combustible. Las mayores diferencias estuvieron dadas en el rendimiento de los tres combustibles manifestado por el consumo específico. ENSAYO DE CARGA VARIABLE: RESULTADOS PROMEDIO DE LA ZONA DE ACCIÓN DE REGULADOR Tractor Combustible Par Nm Potencia kW Cons. l/h g/Kwh Deutz AX 120 Gasoil 606.7 40.6 13.1 280.9 Deutz AX 120 B 100 584.4 39.0 14.3 334.9 3.68 3.86 -10 -19.22 Diferencias % Deutz AX 120 Gasoil 606.7 40.6 13.1 280.9 Deutz AX 120 B 20 597.4 41.0 13.7 300.4 1.53 -0.94 -5.38 -6.95 Diferencias % Si se toma en cuenta el conjunto de situaciones de trabajo, representadas por el promedio de las prestaciones del tractor en el ensayo a carga variable con máximo acelerador, se aprecia que las diferencias en potencia y par motor se reducen, no así con los consumos horarios y específicos. Las curvas de prestación del motor (par motor y potencia) indican diferencias entre los tres combustibles que se mantienen a lo largo de todo el campo de funcionamiento a plena carga. Estas variaciones también pueden apreciarse en las curvas de consumo horario y específico, si bien la escala hace difícil la diferenciación. Los resultados obtenidos en los ensayos de isoconsumo con diferente posición del acelerador y carga variable muestran una constancia en las diferencias encontradas entre los tres combustibles ensayados. En todos los casos el consumo menor correspondió al gasoil seguido por el B20. Para el caso de las representaciones de cargas crecientes con posiciones constantes del acelerador se debe tener en cuenta que con el biodiesel no se pudo alcanzar los 1300 Nm y los valores graficados corresponden a 1250 Nm (de allí la diferente tendencia en estas columnas). Los gráficos de temperaturas (gases de escape, aire de refrigeración, combustible alimentado y de retorno) muestran como tendencias generales mayores valores para el gasoil seguido por el B20 y el B100. En ciertos sectores las curvan se cruzan, o existen pocas diferencias. Conclusiones: 9 Se observaron diferencias en los parámetros característicos del motor atribuibles a los distintos combustibles utilizados. 117 �9 9 9 9 9 Las diferencias detectadas en potencia, par motor y consumos deben ser tenidos en cuenta a la hora de estudiar la utilización a campo de las diferentes alternativas valorando su incidencia económica final. Las diferencias encontradas se mantuvieron constantes en todos los campos de aplicación del tractor. Se recomienda efectuar pruebas de larga duración en las cuales se pueda monitorear el efecto de la utilización del biodiesel sobre aceites de cárter, filtros de aceite y combustible, y comportamiento general de los motores tras un uso prolongado de cada producto. Debería encararse un estudio de niveles de contaminación y emisión comparativos a fin de monitorear debidamente este aspecto. Durante las pruebas es evidente el fuerte olor dejado por la combustión del B100 o el B20. No se evidenciaron diferencias en el arranque en frío entre los diferentes combustibles. b) Ensayos a campo en laboratorios móviles: A lo largo de los últimos cuatro años se han realizado diversas acciones de verificación de comportamiento de biodiesel en tractores de productores en operación en diferentes regiones del país. Para las determinaciones dinamométricas se empleó un freno eléctrico Froment con control electrónico. Este equipo permite obtener diferentes niveles de par motor, régimen de funcionamiento y potencia por medio de su acople a la toma de potencia. Dicho equipo se complementó con un sensor de consumo de combustible electrónico por desplazamiento que permitió, en cada una de las condiciones, determinar el consumo horario y específico. Para la realización de los ensayos se siguieron las recomendaciones de las normas nacionales e internacionales vigentes para los ensayos de tractores agrícolas a la toma de potencia. IRAM 8005-1 1995 Tractor agrícola. Ensayo a la toma de potencia. De la norma citada se seleccionó la determinación de la curva de prestación en la máxima posición del acelerador. Se efectuaron primeros ensayos con los tractores operando con un gasoil convencional que fue caracterizado químicamente y con biodiesel en forma pura B100. Tractor Zetor 1340I Potencia máxima Par máximo 0 Cons. l/h - 0.3 g/kwh 4.8 7.7 Deutz Fahr FX 80 - 3.1 - 6.8 2.6 6.2 Agco Allis 6.85 - 2.9 - 3.1 2.8 10.1 John Deere 5410 - 11 - 3.1 1.2 8.7 John Deere 3420 -2 - 6.5 2.7 4.6 Massey Ferguson 1195 S - 2.4 - 0.4 4 7 Valmet 180 - 4.1 -7 3.5 15.8 -7 3.5 15.8 - 4.28 3.14 9.49 Deutz Fahr AX120 Promedio - 3.70 Conclusiones: 9 9 9 118 Las diferencias detectadas en potencia, par motor y consumos se corresponden con los hallados en la bibliografía internacional. Los tractores ensayados presentaron comportamientos similares en las diversas pruebas realizadas, evidenciándose una mayor presencia de humo de escape al emplear biodiesel. El uso en mezclas reduciría las diferencias encontradas. �INTA - Aspectos tecnológicos de los biocombustibles en el Estudio SAGPyA-IICA: Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 c) La tecnología de los motores y el biodiesel Para que un nuevo combustible pueda utilizarse válidamente, cualquiera que sea el tipo de motor considerado, se necesita que su empleo: • • • • • • obligue a nulas o mínimas modificaciones en el motor; no ocasione una significativa reducción de la potencia o limitaciones en las condiciones de empleo; requiera bajas inversiones en el proceso de sustitución; pueda estar disponible a corto plazo; garantice un balance energético con saldo positivo; y llegue al mercado con un precio que sea competitivo con el del combustible al que sustituye. En la búsqueda de una mejor adaptación de los aceites vegetales a los motores, haciéndolos similares en su comportamiento al del gasoil, se ha encontrado que la transesterificación constituye una buena solución, ya que la viscosidad del éster es menos de dos veces superior a la del gasoil, frente a las 10 - 20 veces a la del aceite vegetal crudo. Para alguno de los ésteres, como el éster metílico de aceite de colza (EMC): • • • se consiguen valores de viscosidad a 20º C que satisfacen las normas establecidas para el gasoil, aunque la variación de la viscosidad es diferente, con una fuerte caída de ésta con el aumento de la temperatura; el comportamiento a baja temperatura es ligeramente peor que el del gasoil; y el número de cetano es relativamente más elevado que el del gasoil. Esto explica la rápida difusión que tiene el éster metílico de aceite de colza en Europa y de soja en los Estados Unidos, y algo parecido puede suceder con el de otras oleaginosas en diferentes partes del mundo, aunque la implantación del sistema lleve mayor retraso. También existe la posibilidad de recurrir a los ésteres obtenidos con alcohol etílico, aunque en estos casos el proceso de producción es más complejo y se obtienen biocombustibles algo menos estables que con metílico. Actualmente estos procesos están bajo exhaustivo estudio y mejora en varias universidades y centros de investigación de Brasil. d) Comportamiento del biodiesel en los motores Partiendo de la base de que interesa, en una primera fase, buscar biocombustibles que puedan adaptarse a los motores actuales sin apenas modificación de éstos, se necesita ver el efecto de los biocombustibles: • • • en el comportamiento de los motores que los utilizan, a corto y a largo plazo; en la composición de las emisiones en forma de gases de escape; y sobre los materiales con los que están en contacto; así como las posibilidades de almacenamiento y conservación de los biocombustibles. Sobre la base de la obtención industrial de aceite de colza esterificado con alcohol metílico se comercializan en la actualidad los denominados "biodiesel", originario de Austria, y "diester", de origen francés, que se vienen utilizando por flotas de vehículos para servicio público en distintas ciudades europeas. Las experiencias más prolongadas realizadas en Europa corresponden a Austria, Suiza y Francia. En Austria se han seguido dos líneas paralelas: la obtención de metilester de colza en cooperativas de los propios agricultores con objeto de conseguir unos combustibles que pudieran utilizar en sus tractores, y la obtención "industrial" que ha permitido la comercialización del biodiesel, orientándose de manera especial a su empleo como carburante de motores de vehículos que tienen que circular en grandes núcleos de población (autobuses y taxis) así como su mezcla extensiva en todo el parque automotor. 119 �La utilización del biodiesel en los propios tractores agrícolas de los agricultores que lo producen ha hecho que algunos fabricantes de tractores, y de manera especial el grupo Same+Lamborghini+Hurlimann, se hayan preocupado en adaptar sus motores a este combustible, de manera que puedan funcionar indistintamente con gasoil o con biodiesel. El proyecto de desarrollo del grupo S+L+H se inició en 1980 sobre la base de motores de la serie 1000, con cilindradas unitarias de 1 litro (diámetro 100 mm y carrera de 115,5 mm), con 3, 4 y 6 cilindros en línea, tanto refrigerados por agua como por aire/aceite. A lo largo de la experiencia se han procurado resolver los problemas que afectan a: • • • • la reducción de las prestaciones; la dilución del aceite; la compatibilidad de los diferentes materiales con el biodiesel; y los depósito de carbón en las válvulas. - Pérdida de potencia y efectos sobre el consumo de combustible La puesta a punto de los motores le ha permitido al grupo S+L+H sacar al mercado, como productos de serie, unos tractores con motores en los que la pérdida de potencia producida con el empleo de biodiesel se mantiene alrededor del 3,5%, sin que en ningún caso se supere el 5%, lo cual se ha realizado modificando el sistema de inyección de manera que: • • incremente por sí mismo la cantidad inyectada; y anticipe un grado la inyección en condiciones de par máximo y hasta dos grados en condiciones de potencia máxima. Las presiones de combustión pico con el biodiesel están muy cerca de las que se alcanzan con el gasoil, por lo que el motor trabaja con la misma carga mecánica. El laboratorio suizo de FAT ha publicado diferentes ensayos realizados sobre tractores Same, Steyr y John Deere y sobre autobuses con motor Mercedes, utilizando gasoil y éster metílico de colza (EMC), sin que sufrieran ningún tipo de transformación al cambiar de combustible. Se han efectuado pruebas de duración superando las 800 horas de uso sobre diferentes marcas de tractores en las curvas características de los motores, tanto con gasoil como con EMC: al principio y al fin del período se observaron pequeñas variaciones en la potencia desarrollada, que, por ejemplo, en el caso del motor Mercedes es de una caída del 3% cuando trabaja con EMC. El consumo específico aumenta en todos los casos cuando se utiliza EMC alrededor del 12%, lo cual se produce sin que se hayan realizado modificaciones en el caudal inyectado por la bomba, lo que es debido en parte a que el poder calorífico del EMC es un 6,8% menor que el del gasoil y que, por otra parte, la mayor viscosidad del EMC hace que se reduzcan las pérdidas por fuga, aumentando la presión de alimentación. Cada vez es más estricta la reglamentación que se aplica a las emisiones de gases de escape de los vehículos que circulan por las vías públicas. Los ensayos se realizan con los motores a plena carga y a diferentes regímenes de funcionamiento. Los niveles de humos de escape producidos con EMC en comparación con el gasoil sobre la base de los ensayos realizados por la FAT indican que la emisión de humos se reduce entre un 14 y un 65%, con un valor medio próximo al 50%, con niveles muy por debajo de los límites legales establecidos. En lo que corresponde a la emisión de gases nocivos (CO, CH y NOx) las diferencias son poco significativas, sobre la base de realizar los ensayos según establece el Reglamento de la ECE, aunque éste no sea de aplicación para los tractores agrícolas. 120 �INTA - Aspectos tecnológicos de los biocombustibles en el Estudio SAGPyA-IICA: Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Regulando el comienzo de la inyección se puede reducir notablemente la emisión de NOx, pero esto tiene como consecuencia un aumento del consumo de combustible (tanto de gasoil como de EMC) y el consiguiente aumento de la emisión de CH. Así, con el motor Mercedes, modificando en tres grados el principio de la inyección se consigue una reducción del 27% del NOx emitido con unos aumentos del 11% de CH y del 1,7% del consumo de combustible. Más recientemente se ha introducido en la legislación de algunos países el control de emisión de partículas susceptibles de ser recogidas por filtración a la temperatura de 52º C. Se distinguen esencialmente las partículas no solubles, como el polvo de carbón, y las solubles, como las procedentes de los hidrocarburos no quemados. Con menores niveles de humos emitidos con EMC es lógico que se produzca menor nivel de emisión de partículas a la atmósfera. Por otra parte, se encuentra que la relación entre partículas solubles e insolubles es totalmente diferente entre el gasoil y el EMC. Así, con el gasoil las partículas solubles son el 10 - 15% mientras que con el EMC se aproximan al 60 - 70%. La fracción de partículas solubles son fácilmente degradables mediante oxidación en un catalizador, al igual que los hidrocarburos gaseosos y el monóxido de carbono, pero no se puede utilizar en motores diesel por la formación de ácido sulfúrico producido por la oxidación del azufre presente en el gasoil y por la formación de vapor de agua. Esto no sucede con el EMC, que está libre de azufre, y la eficacia del empleo del catalizador se pone de manifiesto en la figura 6. En consecuencia, con el EMC se pueden utilizar catalizadores en los motores diesel, que en el caso de gasoil exigen la desulfuración previa en costosas instalaciones que son grandes consumidoras de energía, lo que significa un encarecimiento del combustible. Por otra parte, los ensayos realizados en Francia por UTAC/ONIDOL/ADEME (1992) ponen de manifiesto que el nivel de emisiones para ciertos contaminantes es bajo cuando se utilizan determinados combustibles (EMC) en vehículos de concepción reciente, pero los ensayos en vehículos antiguos han puesto en evidencia valores de emisión mas elevados y grandes variaciones respecto a los niveles medios para diferentes circunstancias. Sobre la base de estos ensayos se observa que las mezclas de gasoil con EMC al 30% son un buen compromiso para una flota de vehículos urbanos, desde los puntos de vista ambiental y económico, ya que por el momento el EMC es ligeramente más caro. En cualquier caso el balance, en relación con la emisión de gases de efecto invernadero, es favorable al biodiesel, con una relación aproximada de 1 a 5 en comparación con el gasoil, incluyendo los correspondientes a la producción agrícola y a la transformación industrial. Por otra parte, existe el problema de la emisión de olores por el escape, que han llegado a provocar dolores de cabeza y náuseas a los conductores y al personal de mantenimiento de talleres. La causa de estas molestias reside en la acroleína procedente de los hidrocarburos incombustibles. Con la introducción del catalizador los olores desaparecen completamente, sin que se lleguen a notar diferencias con respecto a los motores que trabajan con gasoil, salvo en los primeros momentos de funcionamiento con los motores en frío, ya que el catalizador requiere un mínimo de temperatura para que actúe correctamente. - Envejecimiento de los motores y dilución del aceite lubricante en el cárter En los ensayos seguidos durante 3 años por la FAT (Suiza) con un tractor John Deere y un Steyr, trabajando con EMC en condiciones reales de campo, no han aparecido inconvenientes que hayan afectado a los trabajos cotidianos, ni han aparecido depósitos anormales ni desgastes al desmontar la culata del tractor John Deere después de más de 1300 horas de funcionamiento. 121 �Resultados similares se han obtenidos con los motores Mercedes de autobuses para transporte público urbano en Zurich utilizando EMC. Las mayores dificultades surgieron por las reclamaciones debidas a malos olores, que podían evitarse montando un catalizador, como se viene haciendo en la actualidad. Por otra parte, hay que considerar que dilución del aceite es un efecto no deseado, ya que puede obligar a reducir el período de cambio de aceite, de manera que no pierda parte de su poder lubricante. El empleo de biodiesel afecta a la dilución ya que: • hay un contacto directo en la bomba inyectora del aceite con un combustible menos viscoso; y • se produce escurrimiento de parte del combustible al cárter del proceso de inyección-combustión del biodiesel en los cilindros. Esto también se produce con los carburantes convencionales pero, al ser su punto de ebullición inferior al del EMC, se evaporan durante el funcionamiento normal sin problemas para el aceite. Las experiencias seguidas por el grupo S+L+H con motores de tractores especialmente acondicionados demuestran que, después de 150 horas de funcionamiento, el biodiesel que se encuentra en el aceite se mantiene por lo general entre el 4 y el 5%, sin que en las situaciones más desfavorables se supere el 8%. Los mayores problemas de dilución se producen cuando los motores se utilizan con bajos niveles de carga, lo cual también puede suceder con el gasoil en determinados sistemas de inyección. Parece que existe una correlación entre la dilución del aceite y el contenido de hidrocarburos en el escape. En las experiencias realizadas por la FAT con tractores agrícolas incluían el control del aceite cada 50 horas de funcionamiento, verificando tanto la caída de la viscosidad como el TNB (índice de base total, que valora la capacidad detergente-dispersante del aceite), que con cambios periódicos a 250 horas son totalmente admisibles. Para los autobuses urbanos, en la misma experiencia de la FAT, sobre la base de tomar muestras cada 7500 km, con vaciados a 30.000 km, se encuentra que la viscosidad del aceite nunca baja del 5% del valor inicial, en parte como consecuencia de las reposiciones con un consumo de 0,7 litros a los 1000 km. - Limitaciones por bajas temperaturas y corrosión en depósitos y conducciones Cuando las temperaturas descienden a niveles de -6 a -8º C, los motores tienen dificultades para arrancar y se detienen por la falta de carburante, como consecuencia de la obstrucción de los filtros que impiden su paso. Para valorar este comportamiento del EMC en laboratorio se recurre a medir el límite de filtración. Una forma simple de mejorar el comportamiento del EMC en frío es aumentando el porcentaje de metanol residual en el bioaceite, aunque esto resulta peligroso, ya que con un porcentaje de metanol entre el 1 y el 2% el punto de ignición desciende desde 167º C a 55º C. Recientemente se ha seguido un programa de investigación aplicada realizado en Austria en colaboración con el ejército, con el objetivo de adaptar el EMC a condiciones frías mediante el empleo de aditivos. Desde luego, este inconveniente no afecta a las regiones cálidas. Por otra parte, desde los comienzos en la utilización del EMC, se ha venido observando que las pinturas resultaban fácilmente atacadas por éste, lo que ha obligado a buscar revestimientos específicos como han sido las pinturas acrílicas. No son aceptables los revestimientos realizados con resinas epoxy, que se vienen utilizando para los depósitos de gasolinas sin plomo, ya que no soportan el EMC. Asimismo, las conducciones de combustible pueden sufrir deterioros, sobre todo a elevada temperatura. Las tuberías de teflón blindado (muy costosas) y las de caucho fluorado se comportan como resistentes. 122 �INTA - Aspectos tecnológicos de los biocombustibles en el Estudio SAGPyA-IICA: Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 En ensayos de laboratorio las poliamidas resisten el EMC a altas temperaturas, y el polietileno también, hasta un cierto nivel. IV.1.b. Etanol 1.1. Estándares de calidad, reglamentaciones y habilitación En la Argentina actualmente no existen estándares de calidad normados por IRAM para el producto Alconafta. Las reglamentaciones para habilitar plantas de etanol son similares a las vigentes para producir los demás biocombustibles. Están regidas por la ley de alcoholes N° 24566 de 1995, la resolución C11/96 y las disposiciones municipales sobre seguridad de la planta en cuestión. Sin embargo, las reglamentaciones del etanol están regidas por distintos organismos estatales que van desde el Instituto de Vitivinicultura (INV) –organismo de aplicación y regulación en materia de alcoholes–, Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT), Secretaria de Industria Comercio y Minería (SICyM), y el Ministerio de Salud (MS), entre otros. 1.2. Aspectos medioambientales y de seguridad El consumo de alconaftas reduce la emisión de gases contaminantes, así como también las partículas en suspensión. El agregado de cantidades pequeñas de etanol en el combustible reduce significativamente las emisiones de monóxido de carbono (CO) y las de óxido nitroso (NOx) se reducen en menor medida. Según distintos análisis se reducen en promedio un 20% de las emisiones de CO cuando la proporción del alcohol en la nafta es del 5%, pero las reducciones de NOx son menores. “Comparando las emisiones de mezclas de etanol, en proporciones mayores al 50%, se aprecian en promedio reducciones del 37%, 24% y 20% en las emisiones de CO, hidrocarburos no quemados (HC) y NOx respectivamente.”2 Es de tenerse en cuenta que las emisiones de NOx, cuando se utiliza el alcohol puro, se ven incrementadas en valores que van del 10 al 15%. Este efecto puede ser neutralizado agregando catalizadores al caño de escape. El etanol presenta aspectos de seguridad muy estrictos dada su característica de alta inflamabilidad. Sin embargo, desde el INV no existen regulaciones al respecto. Es por esto que los aspectos de seguridad son los que establecen los municipios donde se emplacen las destilerías. 1.3. Logística de distribución y comercialización Como se mencionó anteriormente, la producción de alcohol en el país no se destina para la comercialización como combustible alternativo, por lo que existe un modelo real de distribución y comercialización. En el proyecto de ley se estipula que la logística de distribución del biocombustible debe ser realizada por las refinerías, del mismo modo que con el combustible fósil. 2 Fuente: http://www.alconafta.com.ar/7.htm 123 �IV.2. Aspectos tecnológicos de los biocombustibles en Brasil IV.2.a. Biodiesel El diesel puede ser complementado mediante la adición de aceites vegetales modificados. No existen impedimentos técnicos ni normativos para comenzar a utilizar los biocombustibles en adición al diesel. Pero su aplicación depende de la disponibilidad de insumos, la seguridad del abastecimiento, su capacidad de procesamiento por parte de la industria y la integración final de la cadena de distribución. Los aceites pueden provenir de distintos productos vegetales: soja, palma, ricino, girasol, etc. La utilización del nuevo combustible dependerá, entre otros factores, de la relación positiva entre la energía consumida en el proceso productivo y la energía otorgada por el producto final. En Brasil esta relación es de 1,4 para la soja, aproximadamente 5,6 para el caso del dendê y de 4,2 para la macaúba. 1.1. Estándares de calidad nacionales y criterios de su desarrollo e implementación. Las especificaciones de biodiesel para uso comercial son esenciales para el desarrollo de un programa de biodiesel. Mezclas de diesel con biodiesel adecuadamente especificado, en tenores de hasta 20%, pueden ser utilizadas sin problemas operacionales o de desempeño en motores convencionales y sin realizar ajustes o modificaciones a los motores. Pocas excepciones limitan el empleo de biodiesel a B5; prácticamente todos los fabricantes de motores mantienen la garantía de sus equipos cuando operan como B20. Estas condiciones presuponen siempre el seguimiento de las especificaciones del combustible. Existe en la actualidad un intensivo plan de homologación de biodiesel por parte de las principales terminales. La estabilidad y el número de cetanos son dos parámetros del biodiesel que requieren especial atención. Sobre todo en climas cálidos, la estabilidad es relevante para asegurar que, después de algunas semanas de almacenamiento en condiciones normales, el biodiesel mantenga su adecuada especificación. El número de cetanos, medida que asegura una buena combustión en motores de ignición por compresión, es medida en pocos laboratorios; entre ellos, Petrobras, Cenpes e IPT/SP, en los que se adopta, a falta de mediciones directas, una correlación con la densidad, expresión naturalmente válida para el diesel mineral. En Brasil, la Norma 255/2003 de la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) estableció una especificación preliminar de biodiesel, con algunas premisas, considerando el uso en mezclas hasta del 20% (B20). Son especificaciones similares a las de Europa y Estados Unidos, con alguna flexibilización para atender a materias primas nacionales. Esta especificación editada por la ANP es considerada adecuada para evitar algunos problemas, inclusive observados en Europa. Para esclarecerlos, en 2003/04 fueron proyectados los siguientes programas de testeo con fabricantes de motores y autopartes, cubriendo las principales tecnologías en uso: – – – – – 124 Desempeño y durabilidad de los motores de la flota brasileña con biodiesel (hasta 20%) proveniente de diferentes materias primas. Estabilidad de las mezclas con los diferentes aceites de motores diesel nacional en distintos períodos del año. Impactos ambientales, en especial emisiones de NOx. Viabilidad del proceso etílico sujeto a especificaciones del proceso metílico, viscosidad, glicerina total y estabilidad de la oxidación. Posibilidades de simplificación y eventual modificación de los parámetros de la especificación. �INTA - Aspectos tecnológicos de los biocombustibles en el Estudio SAGPyA-IICA: Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 NORMA ANP 255/2003 ESPECIFICACIÓN PRELIMINAR BRASILERA DE BIODIESEL Parámetro Condición Unidad Valor Punto de ebullición mín. ºC 100 Aguay y sedimentos máx. % vol. 0,05 Viscosidad 2 a 40º C Mm /s Cenizas sulfatadas máx. % m/m 0,02 Azufre máx. % m/m 0,001 3h a 50 ºC, máx. -------- 1 Número de cetanos mín. -------- 45 Punto de obstrucción del filtro frío máx. ºC -1 Residuo de carbón máx. % m/m 0,05 Índice de acidez máx. mg KOH/g 0,8 Glicerina libre máx. % m/m 0,02 Glicerina total máx. % m/m 0,38 Apariencia -------- -------- LII (2) Destilación 95 % v/v de recuperado, máx. ºC 360 Masa específica a 20 ºC Kg/m3 550 - 900 Metanol o etanol máx. % m/m 0,5 Índice de Yodo máx. % m/m --- Monoglicéridos máx. % m/m 1 Diglicéridos máx. % m/m 0,25 Triglicéridos máx. % m/m 0,25 (Na+K), máx. Mg/kg 10 máx. Mg/kg 10 a 110 ºC, mín. h 6 Corrosividad al cobre Tenor de metales alcalinos Tenor de fósforo Estabilidad a la oxidación 2,5 - 5,5 1.2. Escalas de producción La empresa Dedini en conjunto con su contraparte italiana, Ballestra S.P.A., desarrolla usinas generadoras de biodiesel con capacidades para la producción de 10, 20, 40, 60, 80 o 100 mil tn de biodiesel/año. 1.3. Reglamentaciones y habilitación PRINCIPALES NORMAS SOBRE BIODIESEL EN BRASIL Tipo Número Descripción Ley 11.097/05 Introducción del biodiesel en la matriz energética brasilera. Ley 11.116/05 Registro Especial, de la Secretaría de Receita del Ministerio de Hacienda, del productor o importador de biodiesel. Decreto 5.298/04 Altera la alícuota del impuesto sobre productos industrializados. Decreto 5.297/04 Dispone sobre los coeficientes de reducción de las alícuotas. 125 �Decreto 23/12/03 Instituye la Comisión Ejecutiva Interministerial encargada de la implantación de las acciones dirigidas a la producción y uso de aceites vegetales-biodiesel como fuente alternativa de energía. Decreto 02/07/03 Instituye el grupo de trabajo Interministerial encargado de realizar estudios sobre la viabilidad de utilización de aceite vegetal-biodiesel como fuente alternativa de energía proponiendo las acciones necesarias para el uso del biodiesel. Resolución ANP 1.135/04 Programa de apoyo financiero a inversiones en biodiesel en el ámbito del programa de Producción y Uso de Biodiesel como Fuente Alternativa de Energía. Resolución ANP 41/04 Obligatoriedad de autorización por parte de la ANP para la producción de biodiesel. Resolución ANP 42/04 Especificaciones para la comercialización de biodiesel que podrá ser adicionado al petrodiesel en una proporción del 2% en volumen. Inst. Norm. SRF 526/05 Opción para los regímenes de contribución para el PIS/Pasep. Inst. Norm. SRF 516/05 Registro especial al que están sujetos los productores y los importadores de biodiesel. Portaria 003/03 Procedimiento para la comunicación de incidentes a ser adoptados por los concesionarios o empresas dedicados a la explotación, producción, refino, procesamiento, almacenamiento, transporte y distribución de biodiesel o mezclas óleo diesel/biodiesel y alcohol. Portaria 170/98 Reglamentaciones para la construcción, ampliación, operación de instalaciones de transporte o transferencia de biodiesel y mezclas de óleo diesel/biodiesel y alcohol. Portaria 29/99 Reglamenta la actividad de distribución de biodiesel, y mezclas óleo diesel/biodiesel y alcohol. Portaria 202/99 Requisitos para acceder a la actividad de distribución de biodiesel, y mezclas óleo diesel/biodiesel y alcohol. Portaria 72/00 Procedimientos a seguir por el distribuidor de biodiesel, y mezclas óleo diesel/biodiesel y alcohol. Portaria 104/00 Procedimiento de inspección de instalaciones de distribución y almacenamiento de biodiesel, y mezclas óleo diesel/biodiesel y alcohol para que sean conformes a las leyes de protección y seguridad ambiental. Portaria 107/00 Anuncio previo a la ANP para la exportación de biodiesel. Portaria 297/01 Obligatoriedad de presentar datos relativos a la comercialización de biodiesel o mezclas oleo diesel/biodiesel por parte del productor o importador. Portaria 310/01 Especificaciones para la comercialización de biodiesel y mezclas de óleo diesel/biodiesel en el territorio nacional. Portaria 311/01 Procedimientos de Control de Calidad en la importación de biodiesel y mezclas de óleo diesel/biodiesel y alcohol. Portaria 313/01 Reglamentación para la importación de biodiesel. Portaria 315/01 Reglamentación para la exportación de biodiesel. Portaria 319/01 Obligatoriedad de presentación de datos del biodiesel al consumidor final. Portaria 240/03 Establece la reglamentación para la utilización de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos no especificados en el país. Portaria 255/03 Especificación Preliminar Brasileña de Biodiesel. Fuente: MCYT, 2002 [13] 1.4. Aspectos medioambientales Proporcionalmente a su tenor en una mezcla con diesel, el biodiesel promueve una reducción de las principales emisiones asociadas con los derivados del petróleo, con una excepción notable en los óxidos de nitrógeno (NOx). El incremento observado de emisiones de este contaminante no es elevado, es de 2% a 4% para B20, pero debe ser considerado por ser uno de los destructores del ozono troposférico, actualmente el mayor problema de calidad de aire en la mayoría de las ciudades brasileras. El aumento de los NOx en las emisiones de biodiesel ya ha sido confirmado por muchos estudios. Su atenuación esta suge- 126 �INTA - Aspectos tecnológicos de los biocombustibles en el Estudio SAGPyA-IICA: Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 rida mediante el uso de aditivos o alteraciones de los motores. Como el biodiesel no contiene azufre, las emisiones de estos óxidos se ven reducidas con el uso del mismo. Las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al biodiesel han sido evaluadas durante la última década, para las condiciones europeas, considerando el uso de colza y soja como materias primas y ésteres metílicos como B10 y B20. Los resultados expresados en biodiesel puro (B100) indican reducción del 40 - 60% de las correspondientes emisiones respecto al diesel puro. Resultados más recientes muestran variaciones un poco mayores para ésteres metílicos de colza en función de las condiciones de rotación de los cultivos, el uso de fertilizantes y el uso o no de la glicerina. Efecto del biodiesel sobre las emisiones asociadas al diesel Fuente: USEPA A Comprehensive Analysis of Biodiesel Impacts on Exhaust Emissions Draft Technical Report EPA420-P-02-001, Washington 2002. IV.2.b. Etanol 1.1. Estándares de calidad nacionales y criterios de su desarrollo e implementación. Las especificaciones para la producción, importación y distribución de etanol se encuentran especificadas en la norma ANP y se detallan en la tabla siguiente: ESPECIFICACIONES PARA EL ALCOHOL ETIL ANHIDRO COMBUSTIBLE Parámetro Método ABNT/NBR Método ASTM (1) 30 MAX 9866 D1613 (2) Visual Visual Unidad Valor mg/l - Conductividad eléctrica uS/m 500 MAX 10547 D1125 Cloruros (5) mg/kg - 10894/10895 D512 (6) Sulfatos (8) (NR) mg/kg - 10894/12120 - Masa específica a 20º c kg/m³ 791,5 MAX 5992 D4052 Etanol (7) %vol 99,3 MIN - D5501 Hidrocarburos (5) (NR) %vol 3,0 MAX 13993 - Acidez (como ácido acético) Apariencia 127 �Cobre (8) (9) (NR) mg/kg 0,07 MAX 10893 - Hierro (8) mg/kg - 11331 - Sodio (8) (NR) mg/kg - 10422 - pH - 10891 - mg/100 mL - 8644 - ºINPM 99,3 min. 5992 - - (3) Visual Visual PH Residuos después de evaporación (5) Resistencia alcohólica Color (1) Puede ser usado como método alternativo para el análisis de características en caso de importación de alcoholes con excepción del método ASTM D4052 que puede ser usado como método alternativo para la determinación de la biomasa específica. (2) Limpio y exento de impurezas. (3) Incoloro a amarillento si no se colorea. La coloración se admite hasta un máximo de 20mg/L con excepción del color azul restringido a la nafta para aviación. (4) Los siguientes límites son aplicados a la importación y distribución de la masa especifica y la resistencia alcohólica de AEHC: 805,0 a 811,0 y 92,6 a 94,7 respectivamente. (5) Limite admitido para la importación y distribución, siendo no requerido el análisis para la obtención del Certificado de Calidad por parte de los productores. (NR). (6) Procedimiento C y modificaciones constantes en ASTM D4806. (7) Es requerido cuando el alcohol no es producido a partir de la fermentación de la caña de azúcar. (8) El productor debe escribir en el Certificado de Calidad el resultado obtenido de las determinaciones de los últimos 15 días, según indica el artículo 4-A de la presente Orden. (NR) (9) Debe ser siempre determinado en AEAC que fue desarrollado y producido en un lugar que tiene equipamiento y líneas con cobre o aleaciones que contengan dicho metal. 1.2. Reglamentaciones y habilitación Dentro de las normas relevantes sobre producción de etanol y caña de azúcar en Brasil de destacan: Tipo de Norma Número Descripción Decreto-Ley 1.831/39 Cuotas máximas de producción, prohíbe la instalación de nuevas fábricas y establece reglas sobre el acondicionamiento, identificación y tránsito de azúcar. Decreto-Ley 3.855/41 Estatuto de Labor Cañera. Decreto-Ley 4.722/42 Declara de interés nacional la industria alcoholera. Decreto-Ley 9.827/46 Planes de Asistencia Social - PAS. Decreto Ley 25.174-A/48 Fomento de la producción nacional de alcohol anhidro para fines carburantes. 4.071/62 Establece un sistema quincenal de pago de la caña. Ley 4.870/65 La venta, cambio o cesión de maquinaria o de implementos destinados a la fabricación de azúcar y alcohol necesitan una autorización de la IAA. Decreto 57.020/65 Concesión de áreas para el trabajador rural de la caña para subsistencia propia y de la familia. Decreto-Ley 308/67 La transferencia de azúcar de una región a otra depende de la autorización de la IAA. Ley 5.654/71 Fija límite nacional de las cuotas de azúcar. Decreto 80.762/77 Programa de distribución de alcohol a empresas distribuidoras de petróleo. Decreto 82.476/78 Estoqueo y comercialización de alcohol. Decreto 83.700/79 Competencia del CANL y del CENAL (definir producción anual de alcohol, programa de distribución). Decreto 94.541/87 Normas para la comercialización y el stockeo de alcohol (comercialización en 12 meses y en 7 meses para autónomas hasta 3 zafras, stocks de seguridad de 2 meses para anhidro e hidratado). Ley 8.393/91 Libre transferencia de azúcar entre regiones del país. Decreto 128 410/91 Condiciones de abastecimiento de alcohol etílico hidratado para las industrias alcohoquímicas de la región Nordeste (Política de precios diferenciados). �INTA - Aspectos tecnológicos de los biocombustibles en el Estudio SAGPyA-IICA: Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Medida Provisoria 1.091/95 El MICT fija en Planes Anuales de zafra, los volúmenes de azúcar y de alcohol necesarios para el abastecimiento de los mercados y la generación de stocks de seguridad, los volúmenes excedentes y los de importación indispensable. Ley 9.362/96 Medidas regulatorias del abastecimiento del mercado interno de productos del sector de la caña y el azúcar. Portaria Min. Hacienda 102/98 Establece precios liberados para el sector agropecuario. Medida Provisoria 2.053-29 Modifica la ley Nº 8.723/93 que dispone sobre la reducción de emisiones de contaminantes por parte de los vehículos automotores. Decreto 3.552/00 Adición de alcohol etílico anhidro combustible a la gasolina. Reduce la mezcla a un 20% a partir de agosto de 2000. Fuente: UNICA 1.3. Aspectos medioambientales El uso de productos energéticos de la caña: etanol y bagazo han contribuido largamente a la reducción de las emisiones de GEI en Brasil, por medio de la sustitución de combustibles fósiles. Sin embargo, en el cultivo, cosecha, transporte y procesamiento de la caña se consumen combustibles fósiles que generan GEI. En el balance energético del ciclo completo de producción se consideraron para su estudio tres flujos distintos: a) los insumos energéticos directos (energía eléctrica o combustibles); b) la energía necesaria para la producción de otros insumos y el procesamiento industrial (fertilizantes, ácido sulfúrico, lubricantes, etc.); y c) la energía necesaria para la producción y el mantenimiento de equipos e instalaciones. El escenario 1 (E1) contempla los valores medios de consumo de energía e insumos mientras que el escenario 2 (E2) contempla los valores mínimos obtenidos en la región como consecuencia de la aplicación de la mejor tecnología disponible en la zona. RESULTADOS DEL BALANCE ENERGÉTICO PARA LA PRODUCCIÓN DE ETANOL DE CAÑA Ítem Consumo en la fase agrícola Flujos de energía (Mcal/tn caña) E1 (valores medios) E2 (mejores casos) 48,21 45,86 Consumo en la fase industrial 11,80 9,51 Producción de etanol 459,10 490,10 Producción de bagazo excedente 20,30 75,60 Relación producción/consumo 8,30 10,20 Las emisiones de GEI generadas por el uso de combustibles fósiles es de 19,2 tn CO2 eq/tn en el caso de la alternativa caña en el escenario E1 y de 17,7 tn CO2 eq/tn caña para el E2. Las emisiones de otras fuentes es de 12,6 tn CO2 eq/tn caña para ambos escenarios. Como resultado líquido, las emisiones evitadas por el uso del bagazo son de 2,6 y 2,7 tn CO2 eq/m3 para el caso de etanol anhidro y 1,7 y 1,9 tn CO2 eq/m3 para etanol hidratado en los respectivos escenarios. La utilización de etanol contribuye a la disminución de la contaminación en los centros urbanos. Como combustible posee baja toxicidad y un 34,7% de oxígeno, mejorando la relación aire/combustible, no contiene azufre, tiene menor reactividad fotoquímica de los hidrocarburos, un bajo tenor de carbono –por lo que casi no genera material particulado–, sustituye aditivos que generan emisiones indeseables, y es biodegradable. 129 �La utilización de agroquímicos en la producción agrícola de la caña es relativamente pequeña comparada con otros cultivos. Desde el punto de vista de su impacto ambiental la actividad se encuentra controlada por más de 50 leyes, decretos, resoluciones y normas técnicas. 1.4. Logística de distribución y comercialización El stock de etanol es administrado esencialmente en el ámbito de los productores, ya que las distribuidoras poseen una capacidad de almacenamiento de unos pocos días. Según la ANP, las 428 bases de distribución de combustibles en el país disponen de un volumen de almacenamiento para etanol de 668 Mm3, de las cuales 50% y 21% respectivamente, se localizan en las regiones del Sudeste y Nordeste. Una parte de la producción de etanol es comercializada con evasión tributaria, por lo que no es contabilizada oficialmente. Los precios están liberados en todos los niveles de la cadena de comercialización y el etanol es vendido, anhidro mezclado con nafta o hidratado para su uso en estado puro, en los casi 28 mil puestos de distribución en todo el territorio brasilero. Algunos parámetros seleccionados para el transporte de caña señalan para una muestra de 17 usinas, valores de 187 (media) - 286 (máxima) tn caña/día para las tecnologías más simples (transporte de caña entera, camión) y de 370 (media) - 513 (máxima) tn caña/día para las mejores tecnologías (transporte de caña picada, trenes rodantes). Una importante introducción tecnológica reciente ha sido la posibilidad de contar con vehículos que se adaptan al empleo de mezclas variables de naftas y alcohol. Esta tecnología, denominada “flex” ha tenido una enorme penetración en el mercado. Bibliografía Accademia Nazionale di Agricoltura. Programma di indagini, prove pratiche e analisi economiche relative alla produzione di etanolo da biomasse agricole. Bologna, Italia. 1993. Bailly, C. Situación general de los biocarburantes en la Unión Europea. I Jornada sobre biocombustibles. Asociación General de Fabricantes de Alcohol de Melazas. Madrid. Abril de 1994. Biomasa. Boletín informativo de ADABE nº 2. Septiembre-diciembre de 1993. Büttner. Experiencias de Deutz-Fahr a lo largo de 20 años de desarrollo y distribución. Seminario: "Los cultivos no alimentarios como alternativa al abandono de tierras" C.O. de Ing. Agrónomos de CentroCanarias. Ed. Agrícola Española. Serie técnica. Vol. 8. Madrid. 1994. Camps, M. Alcohols: ethanol and methanol. BIOFUELS. European Commission. DG XII. - Science, Research and Development. 1994. Cavalli, R. L'uso degli esteri di oli vegetali come combustibile. Rev. M&MA, nº 2. Italia. 1993. CESMA. Trattore Fiat mod. 780 funzionate ad etanolo.- Informe técnico. Modena, Italia. Julio de 1986. Club de Bolonia. Conclusiones de la IV Reunión. Año 1992. Rev. Laboreo. Enero de 1993. 130 �INTA - Aspectos tecnológicos de los biocombustibles en el Estudio SAGPyA-IICA: Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Fernández, J. Especies vegetales alternativas para la producción de biomasa en tierras de cultivo abandonadas. Seminario: "Los cultivos no alimentarios como alternativa al abandono de tierras" C.O. de Ing. Agrónomos de Centro-Canarias. Ed. Agrícola Española. Serie técnica. Vol. 8. Madrid. 1994. Fuentes Luna, J. Estudio de las respuestas del motor diesel al utilizar como combustibles mezclas de gasoil con aceites vegetales. Tesis Doctoral. Universidad de Córdoba. 1985. Hilbert, J.A.; Tesouro, M.O.; Pincu, M.; Aucana, M. Rendimiento comparativo de biodiesel y gasoil en tractores agrícolas. VII Congreso Argentino de Ingeniería Rural. CADIR 2003. Balcarce, Buenos Aires, 7 al 9 de mayo. Actas y editado en CD. Leroudier, J.P. Los biocombustibles en Francia. I Jornada sobre biocombustibles. Asociación General de Fabricantes de Alcohol de Melazas. Madrid. Abril de 1994. Lorleberg, W. Los biocombustibles en Alemania. I Jornada sobre biocombustibles. Asociación General de Fabricantes de Alcohol de Melazas. 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Sobrino Vesperinas, E. Potencial utilización de los bioaceites como carburantes en España. Stont, B.A. et al. Energía para la agricultura mundial Ed. FAO. Roma. 1980. 131 �132 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 ANEXO 1 PROYECTO DE LEY SOBRE BIOCOMBUSTIBLES RENOVABLES DE ORIGEN AGROPECUARIO En debate en el Congreso de la Nación, con media sanción de la Cámara de Senadores Buenos Aires, 1º de diciembre de 2004 CD-303/04 Al señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara: "EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS, etc. REGIMEN PROMOCIONAL PARA LA INVESTIGACION, DESARROLLO, GENERACIÓN Y USO DE BIOCOMBUSTIBLES Y DERIVADOS OLEOQUÍMICOS ARTÍCULO 1°.- Dispónese el siguiente Régimen Promocional para la investigación, desarrollo, generación y uso de biocombustibles y derivados oleoquímicos en el territorio de la Nación Argentina, actividades que se regirán por la presente ley. ARTÍCULO 2°.- La Autoridad de Aplicación será la Comisión Nacional de Biocombustibles –creada al efecto– y presidida por el Secretario de Energía –quien podrá delegar tal función en el Subsecretario de Combustibles–, que se integrará con un representante de cada una de las siguientes Secretarías: de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos; de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Ingresos Públicos, de Comercio e Industria y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Esta Comisión gozará de autarquía operativa, presupuestaria y financiera. ARTÍCULO 3°.- Serán funciones de la Autoridad de Aplicación: a) Promover y controlar la investigación, la producción sustentable y el uso de biocombustibles y derivados oleoquímicos. b) Establecer la definición y normas de calidad de los biocombustibles y derivados oleoquímicos. c) Emitir las resoluciones a las que deberán someterse los proyectos que le sean presentados para su calificación y aprobación, según lo establecido por el artículo 5º. d) Calificar los proyectos referidos en el punto anterior, aprobarlos y certificar la fecha de puesta en marcha. e) La Autoridad de Aplicación podrá fiscalizar en forma directa a través de las reparticiones u organismos que la integran, de acuerdo a sus especialidades. 133 �f) También ejercitará las atribuciones que la Ley Nº 17.319 especifica en su Título V, artículos 76 al 78. g) La Comisión Nacional de Biocombustibles aplicará las multas de acuerdo a la gravedad de las acciones penadas. h) Solicitar con carácter de declaración jurada, las estimaciones de demanda de biocombustibles previstas por las compañías que posean destilerías o refinerías de petróleo, fraccionadores y distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles, obligados a utilizar los mismos, según lo previsto en los artículos 12 y 13. i) Aumentar el porcentaje mínimo de participación de los biocombustibles en cortes con gasoil o naftas, de acuerdo a lo establecido en los artículos 12 y 13. j) En su caso, determinar las cuotas de distribución de la oferta de biocombustibles, según lo previsto en el artículo 15. k) Asumir las funciones de fiscalización que le corresponden en cumplimiento de lo previsto en el artículo 14. l) Crear y llevar actualizado un registro público de proyectos aprobados de acuerdo a lo establecido por el artículo 5°. m) Firmar convenios de cooperación técnica y similares con distintos organismos públicos, privados, mixtos y organizaciones no gubernamentales. n) Comunicar en tiempo y forma a la Administración Federal de Ingresos Públicos, Secretaría de Energía y Minería de la Nación y otros organismos del Poder Ejecutivo nacional que tengan competencia, acerca de hechos o acontecimientos que revistan la categoría de relevantes para el cumplimiento de las previsiones de esa ley, con relación a sujetos que produzcan biocombustibles o derivados oleoquímicos. o) Denunciar en tiempo y forma ante la Justicia Ordinaria o Penal competentes, hechos ilícitos que detectare como consecuencia del ejercicio de las funciones que le son propias, de acuerdo a la presente ley. p) El reglamento de funcionamiento de la Comisión Nacional de Biocombustibles, será implementado por el Poder Ejecutivo al momento de reglamentar la presente ley. ARTÍCULO 4°.- A los fines de la presente ley, se entiende por biocombustibles –bioetanol, biodiesel, biogás–, a los productos que tengan origen en materias primas de origen agropecuario o agroindustrial o desechos orgánicos, que cumplan con las definiciones y normas de calidad establecidas por la Secretaría de Energía a requerimiento de la Comisión Nacional de Biocombustibles y que se incluyan en un listado anexo al decreto reglamentario de la presente ley. ARTÍCULO 5°.- Todos los proyectos de radicación de industrias de biocombustibles y derivados oleoquímicos, gozarán de los beneficios que se prevén en la presente ley, en tanto y en cuanto: a) Se hayan instalado y se instalen en el territorio de la Nación Argentina. b) Sean propiedad de sociedades comerciales, privadas, públicas o mixtas, o cooperativas, constituidas en Argentina y habilitadas para el desarrollo de esa actividad, con exclusividad, sin actividad productiva previa al momento de presentación del proyecto a la Autoridad de Aplicación y al de su puesta en marcha, en caso que el mismo se apruebe, de acuerdo a lo previsto en este artículo. Para el caso de tratarse de industrias que tuviesen como actividad la producción de biocombustibles con carácter previo al mo- 134 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 mento de sanción de la presente ley, la Autoridad de Aplicación establecerá los requisitos para que las mismas se encuadren en las previsiones del presente artículo. c) Integren en un mismo proceso todas o algunas de las etapas industriales, inclusive las correspondientes a la producción primaria de cereales y oleaginosas para tal fin, la de aceites, grasas, alcoholes y otras materias primas renovables. d) Estén en condiciones de producir biocombustibles y derivados oleoquímicos cumpliendo las definiciones y normas de calidad establecidas en el artículo anterior. e) Cumplan con todos los demás requisitos establecidos por la Autoridad de Aplicación, previos a la aprobación del proyecto por parte de ésta y durante la vigencia del beneficio. En caso que estos proyectos se radiquen dentro de las zonas establecidas por el régimen de la Ley N° 24.331, o el que en el futuro lo pueda reemplazar, los beneficios otorgados por el presente régimen no serán considerados dentro de los previstos en el artículo 32 de esa ley. ARTÍCULO 6°.- Las personas jurídicas titulares de proyectos aprobados por la Autoridad de Aplicación, según lo mencionado en el artículo anterior, gozarán de estabilidad fiscal por el término de QUINCE (15) años contados a partir de la fecha de puesta en marcha del respectivo proyecto, certificada por dicha Autoridad. Este beneficio no alcanza al Impuesto al Valor Agregado, a los Recursos de la Seguridad Social ni a los Tributos Aduaneros. La estabilidad fiscal mencionada en el presente artículo, significa que los entes que produzcan biocombustibles y sean beneficiados por la presente ley, no podrán ver afectada en más la carga tributaria total determinada al momento de la presentación del estudio de factibilidad respectivo ante la Autoridad de Aplicación, como consecuencia de aumentos en los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, cualquiera fuera su denominación en el ámbito nacional o la creación de otras nuevas que las alcancen como sujetos de derecho de los mismos. Si con posterioridad a la aprobación del respectivo proyecto por parte de la Autoridad de Aplicación, se produjeran modificaciones en los hechos imponibles o alícuotas de los tributos alcanzados por la estabilidad fiscal acordada, que redujeran la carga tributaria total de los sujetos en cuestión, esas modificaciones le serán aplicables a éstos. ARTÍCULO 7°.- Respecto del Impuesto al Valor Agregado, o aquel que lo sustituya en el futuro, gozarán de los beneficios otorgados en el presente artículo, las personas jurídicas titulares de proyectos aprobados por la Autoridad de Aplicación, según lo previsto en el artículo 3°, inciso d., siempre y cuando su capital social mayoritario sea aportado por el Estado nacional, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Estados Provinciales, los Municipios o las personas físicas o jurídicas, dedicadas mayoritariamente a la producción agropecuaria, de acuerdo a los criterios que establezca el decreto reglamentario de la presente ley. A las mencionadas personas jurídicas y a los efectos del citado impuesto, les corresponderá la categorización como de "Contribuyente Liberado de IVA", hecho que generará los siguientes beneficios: a) Liberación por sus ventas –inclusive las de productos conexos y subproductos que surjan del proceso agroindustrial propio, con agregado o no de valor– en el mercado interno durante QUINCE (15) ejercicios anuales a partir de la puesta en marcha, certificada por la Autoridad de Aplicación. El Ente promovido deberá facturar el monto del impuesto devengado por sus ventas, cumpliendo con las disposiciones de la ley del impuesto al valor agregado, teniendo éste el carácter de impuesto tributado a fin de constituirse en crédito fiscal en las etapas siguientes. b) Liberación por sus compras de materias primas e insumos ligados a la actividad promovida, durante QUINCE (15) ejercicios anuales a partir de la puesta en marcha, certificada por la Autoridad de Aplicación. El impuesto deberá ser incluido en la factura o documento equivalente que avale esas compras, cumpliendo con las disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, pero no será abonado por el ente promovido, quien entregará a cambio un certificado que cumplirá con los requisitos que establezca 135 �la Administración Federal de Ingresos Públicos. En su caso, este certificado constituirá para el proveedor una constancia de ingreso directo, de libre disponibilidad, y podrá ser utilizado por éste para el pago de cualquier tributo nacional devengado con fecha posterior al de emisión del respectivo certificado, sin limitación alguna. c) Liberación por sus compras de bienes de uso, prestaciones y locaciones de obra y servicios ligados a la actividad promovida, durante QUINCE (15) ejercicios anuales a partir de la puesta en marcha certificada por la Autoridad de Aplicación, correspondiendo el mismo tratamiento descrito en el punto anterior. Las personas jurídicas que como consecuencia de la aplicación del presente artículo hayan alcanzado la categoría de "Contribuyente Liberado de IVA", deberán ingresar con carácter de pago único y definitivo a la Administración Federal de Ingresos Públicos en los plazos y condiciones que ésta fije, el importe correspondiente al CIEN POR CIENTO (100%) del Impuesto al Valor Agregado facturado por ellos en las operaciones de venta de productos primarios y harinas proteicas de origen agroganaderas, que hayan surgido de su proceso de producción integrado y/o tercerizado. En su caso, corresponderán los considerandos del artículo 5° de la ley del Impuesto al Valor Agregado relativo al nacimiento del hecho imponible en las operaciones de canje de productos primarios. ARTÍCULO 8°.- Establécese que los biocombustibles que se ajusten a la definición establecida de acuerdo a lo previsto en el artículo 4°, producidos por titulares de proyectos que hayan sido aprobados por la misma, quedan exentos del hecho imponible de la Tasa sobre Gasoil -establecida por los Decretos N° 802/01, 976/01 y 652/02- y de la Tasa de Infraestructura Hídrica –establecida por Decreto N° 1381/01– así como también de los tributos similares que en el futuro puedan gravar a los mismos, en cumplimiento del artículo 6° de la presente. ARTÍCULO 9°.- En ningún caso, el precio de venta de los biocombustibles destinados al corte con gasoil o naftas –de acuerdo a lo previsto en los artículos 12 y 13 de la presente ley– podrán superar al que la autoridad de aplicación apruebe en cada momento, basado en un proyecto tipo que contemple tecnología pertinente y una rentabilidad adecuada a las características del producto elaborado. ARTÍCULO 10.- El incumplimiento de los compromisos asumidos por los titulares de proyectos aprobados por la Autoridad de Aplicación y ejecutados al amparo de la presente ley, dará lugar a la resolución de los beneficios fiscales establecidos por esta. Con motivo de los eventuales aumentos de la carga tributaria total que se produzcan con posterioridad al otorgamiento de la estabilidad fiscal contemplada en el artículo 6°, el referido incumplimiento generará a favor del Fisco Nacional, el derecho de reclamar a aquéllos, el reintegro de los tributos o contribuciones nacionales dejados de abonar por los mismos, con más los intereses y accesorios respectivos. Similar tratamiento corresponderá aplicar para permitir al Fisco que recupere en ese caso, los impuestos dejados de percibir como consecuencia de la aplicación de lo establecido en los artículos 6° y 7° de la presente ley. Corresponderá asimismo, las aplicaciones de las disposiciones de las Leyes Nros. 11.683, 24.769 y modificatorias, para cualquier cuestión que sea materia de su competencia, y que no esté prevista en el presente artículo. ARTÍCULO 11.- Al solo efecto de garantizar la provisión y producción de materias primas para la elaboración de biocombustibles (etanol y biodiesel), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos concurrirá a: a) Otorgar los beneficios que permita la legislación vigente; b) Incorporar a todas las producciones agrícolas que califiquen a tal fin, dentro del marco de promoción, control y fiscalización de lo que la misma entiende por "cultivos energéticos", destinados al efecto. ARTÍCULO 12.- Establécese que todo combustible líquido caracterizado como gasoil o diesel oil –en los términos del artículo 4° de la Ley N° 23.966, Título III, texto ordenado por Decreto Nº 518/98, o en el que pueda prever la legislación nacional que en el futuro lo reemplace– que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado por la destilería o refinería de petróleo, importadora o comercializadora de derivados de petróleo en primera etapa, con la especie de biocombustible denominada "bio- 136 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 diesel" –según lo previsto en el artículo 4° de la presente ley– en un porcentaje del CINCO POR CIENTO (5%) como mínimo de este último, medido sobre la cantidad total del producto final. La Autoridad de Aplicación tendrá la atribución de aumentar el citado porcentaje, cuando lo considere conveniente en función de la evolución de las variables de mercado interno, o bien disminuir el mismo, ante situaciones de escasez declaradas en forma fehaciente. Esta obligación tendrá vigencia a partir del primer día del cuarto año siguiente al de promulgación de la presente ley. ARTÍCULO 13.- Establécese que todo combustible líquido caracterizado como nafta –en los términos del artículo 4° de la Ley N° 23.966, Título III, texto ordenado por Decreto Nº 518/98, o en el que prevea la legislación nacional que en el futuro lo reemplace– que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado por la destilería o refinería de petróleo, importadora o comercializadora de derivados de petróleo en primera, con la especie de biocombustible denominada "bioetanol" –según lo previsto en el artículo 4° de la presente ley– en un porcentaje del CINCO POR CIENTO (5%) como mínimo de éste último, medido sobre la cantidad total del producto final. La Autoridad de Aplicación tendrá la atribución de aumentar el citado porcentaje, cuando lo considere conveniente en función de la evolución de las variables de mercado interno, o bien disminuir el mismo, ante situaciones de escasez declaradas en forma fehaciente. Esta obligación tendrá vigencia a partir del primer día del cuarto año siguiente al de promulgación de la presente ley. ARTÍCULO 14.- Las compañías que posean destilerías o refinerías de petróleo, los fraccionadores, los demás distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles, para cumplimentar con lo establecido en los artículos 12 y 13, deberán adquirir los productos definidos en el artículo 4°, exclusivamente a los productores de los mismos y titulares de proyectos aprobados por la Autoridad de Aplicación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º, inciso d). La violación de esta obligación dará lugar a las multas que establezca la referida Autoridad de Aplicación. ARTÍCULO 15.- El biocombustible gaseoso denominado biogás no estará dispuesto para ningún tipo de corte o mezcla. ARTÍCULO 16.- A los efectos de cumplir con lo previsto en los artículos 12 y 13, la Autoridad de Aplicación podrá establecer "cuotas de distribución" entre los distintos proyectos aprobados según lo previsto en el artículo 3°, inciso d), hasta la concurrencia del VEINTE POR CIENTO (20%) de la demanda total de biocombustibles generada por las destilerías o comercializadoras de derivados de petróleo en primera etapa, previstas para un año. En caso de ser establecidas, las referidas cuotas de distribución, deberán otorgarse atendiendo en forma prioritaria el desarrollo de las denominadas "economías regionales". ARTÍCULO 17.- Todos los proyectos calificados y aprobados por la Autoridad de Aplicación serán alcanzados por los beneficios que prevén los mecanismos –sean Derechos de Reducción de Emisiones; Créditos de Carbono y cualquier otro título de similares características– del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1997, ratificado por Argentina mediante Ley N° 25.438 y los efectos que de la futura ley reglamentaria de los mecanismos de desarrollo limpio dimanen. ARTÍCULO 18.- El consumo de combustibles líquidos del Estado nacional, se trate de la administración central, o de organismos descentralizados, como así también aquellos que se encuentren ubicados sobre las vías fluviales, lagos, lagunas, y en especial dentro de las jurisdicciones de Parques Nacionales o Reservas Ecológicas, deberán utilizar biodiesel o bioetanol, en los porcentajes que determine la Autoridad de Aplicación, y el biogas sin corte o mezcla, productos definidos según el artículo 4°. Esta obligación tendrá vigencia a partir del primer día del cuarto año siguiente al de promulgación de la presente ley, y su no cumplimiento por parte de los sujetos obligados, dará lugar a las multas que establezca la Autoridad de Aplicación. 137 �ARTÍCULO 19.- Modifícase la Ley Nº 23.966, Título III de Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, de la siguiente forma: a) Sustitúyese el artículo 4° por el siguiente: "Artículo 4º: Los productos gravados a que se refiere el artículo 1º y las alícuotas del impuesto son los siguientes: Concepto Alícuota a) Nafta sin plomo, hasta 92 RON 70% b) Nafta sin plomo, de más de 92 RON 62% c) Nafta con plomo, hasta 92 RON 70% d) Nafta con plomo, de más de 92 RON 62% e) Nafta virgen 62% f) Gasolina natural 62% g) Solvente 62% h) Aguarrás 62% i) Gas oil 19% j) Diesel oil 19% k) Kerosene 19% La base imponible a tomar en cuenta a los fines de la liquidación del impuesto aplicable a la nafta virgen, la gasolina natural, el solvente y el aguarrás, será la correspondiente a la nafta sin plomo de más de NOVENTA Y DOS (92) RON. El monto resultante de la liquidación del impuesto a cargo de los responsables de la obligación tributaria no podrá ser inferior al que resulte de la aplicación de los montos del impuesto por unidad de medida que se establecen a continuación: Concepto $ por litro a) Nafta sin plomo, hasta 92 RON 0,5375 b) Nafta sin plomo, de más de 92 RON 0,5375 c) Nafta con plomo, hasta 92 RON 0,5375 d) Nafta con plomo, de más de 92 RON 0,5375 e) Nafta virgen 0,5375 f) Gasolina natural 0,5375 g) Solvente 0,5375 h) Aguarrás 0,5375 i) Gas oil 0,15 j) Diesel oil 0,15 k) Kerosene 0,15 También estarán gravados con la alícuota aplicada a las naftas de más de NOVENTA Y DOS (92) RON, los productos compuestos por una mezcla de hidrocarburos, en la medida que califiquen como naftas de acuerdo con las especificaciones técnicas del decreto reglamentario, aun cuando sean utilizados en una etapa intermedia de elaboración, tengan un destino no combustible o se incorporen a productos no gravados, excepto cuando sea de aplicación el inciso c) del artículo 7°. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para la implementación de las alícuotas diferenciadas para los combustibles comprendidos en los incisos a), b), c), d) e i), cuando los productos gravados sean destinados al consumo en zonas de frontera, para corregir asimetrías originadas en variaciones del tipo de cam- 138 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 bio. Tales alícuotas diferenciadas se aplicarán sobre los volúmenes que a tal efecto disponga para la respectiva zona de frontera el Poder Ejecutivo Nacional. El Poder Ejecutivo nacional determinará, a los fines de la presente ley, las características técnicas de los productos gravados no pudiendo dar efecto retroactivo a dicha caracterización. El gravamen a que se refiere el artículo 1º no alcanza los biocombustibles que se ajusten a la definición que establezca la autoridad de aplicación designada por una legislación nacional específica y producidos por titulares de proyectos que hayan sido aprobados por la misma. El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para incorporar al gravamen productos que sean susceptibles de utilizarse como combustibles líquidos fijando una alícuota similar a la del producto gravado que puede ser sustituido, salvo el caso de los biocombustibles referidos en el párrafo anterior. En el caso de éstos, el impuesto estará totalmente satisfecho con el pago del gravamen sobre el componente nafta, gasoil o diesel oil, según corresponda". ARTÍCULO 20.- El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa y en aplicación del marco legal vigente de la Ley N° 25.300 y sus normas complementarias, flexibilizará esas normas respecto de los criterios de calificación de riesgo crediticio y previsiones para la asistencia financiera por parte de entidades sujetas a su contralor, de los proyectos de producción de biocombustibles y derivados oleoquímicos que sean aprobados por la Autoridad de Aplicación –en un todo de acuerdo con las previsiones del artículo 3º, inciso d) de la presente ley–, cuyos titulares sean pequeñas y medianas empresas, las que hayan sido declaradas de interés nacional a la fecha de su puesta en marcha, certificada por la Autoridad de Aplicación. ARTÍCULO 21.- Invítase a las Legislaturas Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que adhieran al presente régimen sancionando leyes dentro de su jurisdicción que tengan un objeto principal similar al de la presente ley. ARTÍCULO 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo." Saludo a usted muy atentamente 139 ��SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 �Se terminó de imprimir en el mes de marzo de 2006 en Gráfica San Lorenzo S.R.L., Buenos Aires - Argentina �Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) Oficina en la Argentina Bernardo de Irigoyen 88 - 5° Piso C1072AAB Buenos Aires, Argentina Tel.: (54-11) 4345-1210 http://www.iica.org.ar Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) Av. Paseo Colón 982 - 2° Piso - Of. 220 C1063ACW Buenos Aires, Argentina Tel.: (54-11) 4349-2222/2223 http://www.sagpya.mecon.gov.ar � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Libros y Documentos (1990 en adelante)</h3> Description An account of the resource Aquí podrán encontrar libros, monografías, tesis e informes producidos desde 1990 hasta la actualidad. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Obschatko, E.S. de (coord.); Begenisic, F. (coord.) Title A name given to the resource Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Publisher An entity responsible for making the resource available Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Buenos Aires (Argentina); Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Buenos Aires (Argentina) Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource Mar 2006 Subject The topic of the resource RECURSOS RENOVABLES; ECONOMIA; ARGENTINA; BRASIL; ETANOL; BIOCOMBUSTIBLES; BIODIESEL Language A language of the resource es BIOCOMBUSTIBLES http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/fcf85504acc4f381c194beab296c52a7.jpg 4ad92e01ee53530c0b93e4b3497c81d5 http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/692cb291e9efc8d6f7574653b7d5efed.pdf fac65abc45e35e6d274ade77bb52472c PDF Text Text Anuario 2006 Ovino | Caprino | Equino MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO República Argentina �ANUARIO BOVINO Presidente de la Nación Dr. Néstor Carlos Kirchner. INDICE Capítulo 1 Faena Ovina Faena Mensual Faena Trimestral Distribuición Regional de la Faena Pag. 8 Capítulo 2 Establecimientos Faenadores Los Establecimientos Faenadores Pag. 14 Capítulo 3 Exportaciones Ovinas Exportaciones Destino de las Exportaciones Pag. 18 Subsecretario de Pesca y Acuicultura Sr. Gerardo Enrique Nieto. Capítulo 4 Importaciones Ovinas Importaciones Destino de las Importaciones Pag. 28 Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Forestación Asesor Ing. Agr. Carlos Paz. Capítulo 1 Faena Caprina Faena Regiones Pag. 38 Capítulo 2 Establecimientos Establecimientos Pag. 44 Capítulo 3 Exportaciones Caprinas Exportaciones Pag. 48 Capítulo 4 Destino de las Exportaciones Destino de las Exportaciones Pag. 54 Capítulo 1 Faena Equina Faena Establecimientos de Faena Equina Faena por género Peso vivo Pag. 60 Capítulo 2 Exportaciones Equinas Exportaciones Pag. 72 Ministro de Economía y Producción Lic. Miguel Gustavo Peirano. Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Dr. Javier María De Urquiza. Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos Lic. Fernando Nebbia. Jefe de Gabinete de Asesores Ing. Agr. Carlos Milicevic. Presidente de ONCCA Ing. Agr. José A.Portillo. Vicepresidente de ONCCA Ing. Agr. Jorge Artundo. www.oncca.gov.ar �ANUARIO OVINO, CAPRINO Y EQUINO 2006 OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO �ANUARIO OVINO, CAPRINO Y EQUINO 2006 Area Gestión de Información - ONCCA: Responsable: Lic. en Estadística Silvia E. Iturria. Supervisión de Contenidos: Ing. Agr. Priscila R. Cordero Otero. Recepción – Análisis e Informes estadísticos: Ing. Zootecnista Luciana Suparo. Tec. Adm. Rural Francisco José Navarro. Ing. Agr. Gerardo Miguel Angel Pon. Sr. Mauricio Sebastián Monti. Sr. Luciano Grosso. Diseño gráfico, diagramación y coordinación de producción Area de Comunicación Institucional – ONCCA. ���ANUARIO OVINOS 2006 OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO �Faena Ovina CAPITULO 1 Faena Mensual La faena ovina en el año 2006 fue de 1.660.321 cabezas, un 2,2% superior a las informadas en el año anterior, dicho incremento equivale a 35.751 ovinos. La actividad de faena mostró una distribución mensual similar a la de años anteriores, caracterizándose por presentar una acentuada estacionalidad durante los meses de enero 276.189 y diciembre 307.846 cabezas respectivamente. A partir de febrero, la faena comienza a disminuir progresivamente hasta alcanzar en el mes de julio su valor más bajo 34.108 animales para todo el 2006. Faena Ovina Mensual en cabezas CUADRO 1 Año 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Enero 117.401 127.366 113.995 176.063 204.766 269.249 276.189 Febrero 102.971 84.470 110.507 124.889 175.615 231.861 238.431 Marzo 102.571 59.598 89.852 104.577 157.715 201.741 217.421 Abril 77.602 48.648 88.958 79.243 92.825 147.273 134.694 Mayo 73.045 55.359 76.526 47.797 72.231 83.389 99.713 Junio 49.756 41.500 33.066 33.210 55.442 43.203 50.472 Julio 41.141 42.401 28.080 30.200 27.586 28.566 34.108 Agosto 43.354 36.005 16.712 25.251 32.484 27.089 42.815 Septiembre 34.715 36.572 23.881 32.786 40.205 37.279 50.402 Octubre 54.798 57.068 53.789 59.201 69.054 73.538 83.574 Noviembre 82.901 71.528 78.061 95.041 115.158 138.370 124.656 Diciembre 176.042 188.636 232.530 287.718 342.990 343.012 307.846 Totales 956.297 849.151 945.957 1.095.976 1.386.071 1.624.570 1.660.321 Promedio Mensual 79.691 70.763 78.830 91.331 115.506 135.381 138.360 Fuente Oncca. En comparación con lo sucedido en 2005, los mayores incrementos en la faena se registraron en marzo, mayo y agosto, con aumentos de 15.680, 16.324 y 15.726 cabezas respectivamente. En cambio, durante los meses de abril, noviembre y diciembre, se registraron importantes retrocesos, de la misma equivalente a 12.579, 13.714 y 35.166 ovinos respectivamente. Pese al descenso de la actividad en dichos meses el promedio mensual de faena de 2006 fue de 138.360 animales, lo que resultó un incremento de 2.979 ovinos respecto del 2005 . Evolución de la Faena Ovina Mensual 2000 - 2006 Pá gi na 8 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L Sep May Ene-06 Sep May Ene-05 Sep May Ene-04 Sep May Ene-03 Sep May Ene-02 Promedio Anual May Ene-01 Sep May Totales Sep 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Ene-00 Cabezas GRÁFICO 1 A G R O P E C U A R I O �Ovinos Faena Trimestral Faena Ovina Trimestral 2000 - 2006 CUADRO 2 Trimestres 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I Trimestre 322.943 271.434 314.354 405.529 538.096 702.851 732.041 II Trimestre 200.403 145.507 198.550 160.250 220.498 273.865 284.879 III Trimestre IV Trimestre 119.210 313.741 956.297 114.978 317.232 849.151 68.673 364.380 945.957 88.237 441.960 1.095.976 100.275 527.202 1.386.071 92.934 554.920 1.624.570 127.325 516.076 1.660.321 Total Fuente: Oncca El mayor volumen de faena de 2006 se registró en el primer trimestre, con un total de 732.041 cabezas, registrándose un aumento de 4,15% respecto del mismo período de 2005. El segundo trimestre, con un total de 284.879 cabezas, mostró un comportamiento similar, con una suba de 4%. La máxima variación de la faena respecto de 2005 tuvo lugar en el tercer trimestre con un total de 34.391 cabezas, con un incremento de 37%. El cuarto trimestre, con 516.076 animales faenados, se ubicó como el segundo trimestre con mayor faena. Participación de la Faena Ovina Trimestral 2000 CUADRO 3 Trimestres 2000 2001 2002 I Trimestre II Trimestre 33,77% 20,96% 31,97% 17,14% 33,23% 20,99% III Trimestre 12,47% 13,54% IV Trimestre 32,81% 100% 2003 2004 2005 2006 37,00% 14,62% 38,82% 15,91% 43,26% 16,86% 44,09% 17,16% 7,26% 8,05% 7,23% 5,72% 7,67% 37,36% 38,52% 40,33% 38,04% 34,16% 31,08% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Fuente:Oncca. GRÁFICO 2 800.000 Cabezas 700.000 600.000 Evolución de la Faena Ovina por Trimestre de 2000 a 2006 I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2000 O F I C I N A 2001 N A C I O N A L D E 2002 C O N T R O L 2003 2004 C O M E R C I A L 2005 2006 A G R O P E C U A R I O Pá gina 9 �Faena Ovina CAPITULO 1 Distribución Regional de la Faena Realizando un análisis por regiones, de las 1.660.321 cabezas ovinas que se faenaron en el 2006, se puede apreciar que la Región Patagonia, con 1.245.710 cabezas, representó el 75% de la faena total. La Región Centro, con 400.998 animales, representó el 24,2%. Los 13.613 ovinos restantes del total Nacional, se repartieron entre las Regiones NEA, NOA y Oeste con una participación del 0,1%, 0,2% y 0,5% respectivamente. Cabezas Faenadas por Regiones CUADRO 4 Regiones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 236.746 0 189.084 1.144 147.739 3.901 199.672 11.034 265.814 2.762 321.333 882 400.998 3.743 Región NEA 2.238 1.426 1.966 403 907 2.181 1.815 Región Oeste 4.859 4.116 2.647 5.825 5.386 6.477 8.055 Región Patagonia 712.454 653.381 789.704 879.042 1.111.202 1.293.697 1.245.710 Totales 956.297 849.151 945.957 1.095.976 1.386.071 1.624.570 1.660.321 Región Centro Región NOA Fuente: Oncca. Distribución Regional de la Faena Ovina 2006 GRÁFICO 3 Región Patagonia 75,0% Región Centro 24,2% Otros 0,8% Otros Región Oeste 0,5% Región NEA 0,1% Región NOA 0,2% Pá gi na 1 0 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Ovinos Distribución de la Faena por Regiones (cabezas) MAPA 1 La Región del Noroeste Argentino (N.O.A.) participó con el 0,2% de la faena total, contando con 3 Mataderos. Esta Región está representada por las provincias de Santiago del Estero al igual que Jujuy con 1 Matarife Abastecedor habilitado. Salta, Tucumán y Catamarca no poseen Matarifes. Noroeste 0.2% La Región del Noreste Argentino (N.E.A.) representó el 0,1% de la faena total, sumando 5 plantas Frigoríficas. Distribuyéndose en la provincia de Corrientes 6 Matarifes Abastecedores y en Chaco 1. Finalmente Formosa y Misiones no poseen ningún Matarife. Noreste 0,1% Oeste 0,5% Centro 24,2% La Región Oeste aportó el 0,5% de la faena total. Posee 4 Frigoríficos. Incluye, entre otras a la provincia de Mendoza que cuenta con 11 Matarifes Abastecedores y el resto, San Juan, La Rioja y San Luis que no cuentan aún con Matarifes Abastecedores. La Región Centro alcanzó el 24,2% del total de la faena. Se halla distribuida en 56 Establecimientos Faenadores. Las provincias que la integran son Buenos Aires, que cuenta con 52 Matrifes Abastecedores; Córdoba con 6; Entre Ríos con 34; La Pampa con 4 y Santa Fé con 8. Patagonia 75% La Región Patagonia obtuvo el 75% de la faena total del país. Allí se encuentran 52 Frigoríficos. La Región está constituída por las provincias de Chubut en la cual existen 15 Matarifes Abastecedores habilitados; Neuquén con 6; Río Negro con 9; Santa Cruz con 5 y Tierra del Fuego con 3. Matadero - Frigorífico : es el Establecimiento donde se sacrifican animales, cuenta con Cámara Frigorífica en el mismo predio y se pueden efectuar tareas de elaboración y/o industrialización. La presente definición comprende a los establecimientos considerados como tipo “A”, “B” o “C”, según el Decreto Nº 4.238 del 19 de julio de 1968, y sus modificatorios. Matarife Abastecedor : así se denomina a quien faena hacienda de su propiedad para el abastecimiento propio y/o de terceros, con destino al consumo interno y/o exportación, y que además puede adquirir carnes, productos y subproductos con el mismo fin. Región Patagonia: Faena Ovina por Provincia CUADRO 5 Región Patagonia 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Chubut Neuquén 383.036 989 327.112 4.011 262.030 7.779 353.468 4.621 447.027 10.475 499.695 8.710 438.194 7.530 Río Negro 79.995 70.605 70.138 61.588 75.786 79.191 123.596 Santa Cruz 233.856 151.092 296.813 364.913 488.088 621.330 608.736 Tierra del Fuego 14.578 712.454 100.561 653.381 152.944 789.704 94.452 879.042 89.826 1.111.202 84.771 1.293.697 67.654 1.245.710 Totales Fuente: Oncca. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 1 1 �Faena Ovina CAPITULO 1 Al desagregar las regiones en las provincias que las componen, se observa que en 2006 el predominio de la Región Patagonia estuvo sostenido por la faena de Santa Cruz y Chubut, con 608.736 y 438.194 cabezas respectivamente. Comparado con el año anterior, en 2006 Río Negro incrementó su faena en un 56%, al pasar de 79.191 cabezas en 2005 a 123.596 en 2006. A partir de estos datos se puede concluir que Santa Cruz, Chubut y Río Negro representan el 70,5% de la faena país. Asimismo, Santa Cruz, concentra el 36,7% de la faena ovina nacional, de 1.660.321 animales. GRÁFICO 4 Región Patagonia: Cabezas faenadas de 2000 al 2006 1.200.000 1.000.000 Cabezas 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2000 Chubut 2001 Neuquén 2002 Río Negro 2003 Santa Cruz 2006 Tierra del Fuego En la Región Patagonia la provincia con mayor participación en la faena ovina fue Santa Cruz, con un 48,9%, seguida por Chubut, con un 35,2% y Río Negro, con un 9,9%. Tierra del Fuego y Neuquén aportaron el 6% restante. Santa Cruz 48,9% Chubut 35,2% Río Negro 9,9% Tierra del Fuego% 5,4 Neuquén 0,6% O F I C I N A 2005 Región Patagonia: Participación de la Faena GRÁFICO 5 Pá gi na 1 2 2004 N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Ovinos Región Centro: Faena Ovina por Provincia CUADRO 6 Región Centro 2000 198.000 6.019 30.369 1.642 716 236.746 Buenos Aires Córdoba Entre Rios La Pampa Santa Fé Total Cabezas Faenadas 2002 2003 128.712 175.343 4.237 4.468 12.007 13.879 532 1.953 2.251 4.029 147.739 199.672 2001 158.397 6.034 20.992 512 3.149 189.084 2004 235.863 6.865 17.724 4.015 1.347 265.814 2005 284.528 7.446 22.964 4.597 1.798 321.333 2006 342.885 5.367 42.588 8.525 1.633 400.998 Fuente: Oncca. En cuanto a las provincias que componen la Región Centro, la faena de 2006 fue liderada por Buenos Aires, con 342.885 cabezas, lo que representa el 20.65% de la faena nacional. En segundo lugar se posicionó Entre Ríos, con 42.588 animales. Comparando las cifras de 2005 y 2006 se observa que la faena de Entre Ríos pasó de 22.964 a 42.588 cabezas, mientras que la de La Pampa pasó de 4.597 a 8.525 animales. En ambas, esto significó un aumento de poco más de 85%. GRÁFICO 6 Región Centro: Cabezas faenadas de 2000 al 2006 450.000 400.000 350.000 Buenos Aires Córdoba Entre Rios La Pampa Santa Fé Cabezas 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2000 2001 2002 2004 2005 2006 Región Centro: Participación de la Faena de 20 GRÁFICO 7 En 2006, la provincia con mayor participación en la faena de la Región Centro fue Buenos Aires, con un 85,5%, seguida por Entre Ríos con un 10,6% y por La Pampa con un 2,1%. Córdoba y Santa Fé aportaron el 1,7% restante. Buenos Aires 85,5% Entre Ríos 10,6% La Pampa 2,1% Córdoba 1,3% Santa Fé 0,4% O F I C I N A 2003 N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 1 3 �Establecimientos Faenadores CAPITULO 2 Los Establecimientos Faenadores En 2006 la cantidad de Establecimientos Faenadores activos de la especie Ovina no tuvo variaciones con respecto a la de 2005, tal como había ocurrido en los dos años precedentes, donde se registró un aumento del 22.34% en el período 2003/2004 y del 4.35% en 2004/2005. Establecimientos de Faena Ovina CUADRO 7 Cantidad de Establecimientos Establ. Período 2003 94 2004 115 2005 120 2006 120 GRÁFICO 8 Variación de Establecimientos % Período 2004/2003 22,34% 2005/2004 4,35% 2005/2006 0,00% Fuente: Oncca. Relación (Cantidad de Establecimientos - Cabezas Faenadas) 140 1.900.000 Total Cabezas Faenadas 120 1.700.000 100 1.500.000 80 1.300.000 60 1.100.000 40 900.000 20 700.000 0 Cabezas Establecimientos Cantidad de Establecimientos 500.000 2003 2004 2005 2006 Observando el período 2003 – 2006 se advierte un incremento de 26 Establecimientos Faenadores lo que equivale a un crecimiento del 28%. El comportamiento de la faena total entre los extremos señalados muestra un crecimiento del 51%, equivalente a 564.345 cabezas. Pá gi na 1 4 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Ovinos Capacidad de Faena por Frigoríficos CUADRO 8 Cabezas Anuales 2003 > 100.001 10.001 - 100.000 1.001 - 10.000 < 1.000 Total 3 22 35 34 94 Cantidad de Establecimientos Ovinos 2004 2005 3 4 20 22 43 39 49 55 115 120 2006 4 28 39 49 120 Fuente: Oncca. Incidencia de Frigoríficos y su Capacidad de Faena 2006 GRÁFICO 9 < 1.000 41% 1.001 - 10.000 33% 10.001 - 100.000 23% > 100.001 3% Al analizar la faena por establecimiento, se observa que los cuatro frigoríficos que faenan más de 100.001 cabezas anuales concentraron el 38,8% de la faena total. Si a esa cifra se agregan los 28 establecimientos que sacrifican entre 10.001 a 100.000 animales por año, se concluye que el 89,5% de la faena total se encuentra concentrada en 32 frigoríficos. Por su parte, aquellos frigoríficos que presentan un nivel de faena entre 1.001 y 10.000 animales, aportaron un 9,3% del total. En cambio, los 49 establecimientos que faenan anualmente menos de 1000 cabezas, tuvieron una participción de tan sólo 1,1%. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 1 5 �Establecimientos Faenadores CAPITULO 2 Distribución de los Establecimientos de Faena Ovina, por Provincia CUADRO 9 2006 Región Centro Buenos Aires Entre Rios Córdoba Santa Fe La Pampa Región NEA Corrientes Formosa Chaco Misiones Región NOA Salta Santiago del Estero Tucumán Jujuy Catamarca Región Oeste San Juan La Rioja Mendoza San Luis Región Sur Chubut Neuquén Rio Negro Santa Cruz Tierra el Fuego Total Cantidad 56 22 22 5 3 4 5 4 0 1 0 3 1 1 0 0 1 4 1 1 2 0 52 23 7 10 10 2 120 Faena 400.998 342.885 42.588 5.367 1.633 8.525 1.815 1499 0 316 0 3.743 65 3.634 0 0 44 8.055 20 104 7.931 0 1.245.710 438.194 7.530 123.596 608.736 67.654 1.660.321 % 24,15% 20,65% 2,57% 0,32% 0,10% 0,51% 0,11% 0,09% 0,02% 0,23% 0,00% 0,22% 0,49% 0,01% 0,48% 75,03% 26,39% 0,45% 7,44% 36,66% 4,07% Fuente: Oncca. Pá gi na 1 6 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Ovinos Distribución de los Establecimientos de Faena Ovina en la República Argentina MAPA 2 El NOA, con 3 establecimientos, alcancó una faena de 3.743 animales, lo que arroja un promediol anual por establecimiento de 1.248 animales. En Santiago del Estero se faena casi la totalidad de las cabezas de la región: 3.634. Salta Catamarca 1 1 Sgo. del Estero La Rioja 1 1 Santa Fé 3 1 S. Juan Chaco Córdoba 1 Entre Ríos 5 La Región Oeste, con cuatro establecimientos faenó 8.055 animales en 2006 lo que resulta en un promedio de 2.014 cabezas por establecimiento. Mendoza sostiene la faena zonal con 7.931 cabezas en sus dos establecimientos. 22 Mendoza Buenos Aires 2 22 La Pampa 4 Neuquén 7 Río Negro 10 La Región Patagonia cuenta con 52 establecimientos que faenaron 1.245.710 animales, lo que representa el 43,3% de los mataderos del país. Chubut cuenta con 23 frigoríficos, y las provincias de Río Negro y Santa Cruz con 10 cada una. El promedio regional de faena por establecimiento es de 23.956 animales. Santa Cruz logra el mayor promedio nacional, con 33.827 animales. Chubut 23 N A C I O N A L La Región Centro cuenta con 56 establecimientos que faenaron 400.998 ovinos en 2006. Esto representa el 46,7% del total de mataderos del país. Esta zona es sostenida por Entre Rios y Buenos Aires, con 22 establecimientos cada uno. Su promedio anual de faena por establecimiento a nivel regional alcanza los 7161 animales, y representa la mitad del promedio nacional de 13.836 cabezas. Al analizar los promedios provinciales, Buenos Aires ocupa la primer posición con 15.586, seguida por La Pampa, con 2.131 y Entre Rios con 1.936. Santa Cruz 10 2 O F I C I N A En el NEA la mayor parte de la faena se registró en Corrientes, en 4 establecimientos que se reparten un total de 1.499 cabezas, con un promedio de 375 animales faenados por establecimiento. Y en la provincia del Chaco, con un establecimiento, se faenaron 316 ovinos. D E Tierra del Fuego C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 1 7 �Exportaciones Ovinas CAPITULO 3 Exportaciones Del total de 29.544 toneladas de carne y subproductos ovinos exportadas en 2006, 18.957 pertenecen a Lanas. Esto representa el 64,17% del total mientras que las Carnes Frescas, con 7.667 toneladas, participan con un 25,95% del total exportado. Los demás rubros completan el 9,88% restante, conformado de la siguiente manera: 1.146 Tn de Cueros, 1.117 Tn de Grasas, 354 Tn de Menudencias/Vísceras, 286 Tn de Demás Comestibles, 14 Tn de Opoterápicos y 3 Tn de Carnes Procesadas. Exportaciones por Rubro Anuales en Toneladas 2000 al 2006 CUADRO 10 Rubro Lanas / Pelos Carnes Frescas Cueros/Pieles Grasas/Aceites Menudencias/Vísceras Demás Comestibles Opoterápicos Demás Incomestibles Carnes Procesadas Total 2000 6.196 1.514 677 0 0 0 0 0 43 8.430 2001 7.985 1.014 1.627 152 2 0 0 0 17 10.797 2002 11.424 1.614 2.119 733 14 5 2 0 39 15.950 2003 11.275 4.737 2.105 700 29 0 1 0 0 18.847 2004 15.115 6.166 3.395 963 120 5 3 9 0 25.776 2005 18.156 8.663 1.740 956 395 146 25 0 0 30.081 2006 18.957 7.667 1.146 1.117 354 286 14 0 3 29.544 Var. 2006/05 4,41% -11,50% -34,14% 16,84% -10,38% 95,89% -44,00% 0 0 -1,79% Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. Si comparamos las exportaciones de 2005 y las de 2006, estas últimas registraron una merma de 537 toneladas, lo que representó una caída del 1,79%. Esta disminución se debió a una baja en los rubros Carnes Frescas de 996 Tn y Cueros/Pieles de 594 Tn. Sin embargo, esta disminución fue contrarrestada por un aumento de 801 Tn en el rubro Lanas, y de 140 Tn en Demás Comestibles. Así, la cantidad de toneladas exportadas se mantuvo cercana a los analizados en el período anterior. Tn GRÁFICO 10 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Principales Exportaciones por Rubro Anuales en Toneladas 2000 al 2006 Lanas/Pelos Cueros/Pieles Grasas/Aceites Demás Comestibles 2000 Pá gi na 1 8 O F I C I N A Menudencias/Vísceras Carnes Frescas 2001 N A C I O N A L 2002 D E C O N T R O L 2003 2004 C O M E R C I A L 2005 2006 A G R O P E C U A R I O �Ovinos En el análisis de variación anual 2005 - 2006 de las exportaciones ovinas, se puede observar que Demás Comestibles superó en un 95,89% los valores registrados en 2005, seguido por Grasas, rubro que elevó el volumen exportado en un 16,84%. Mientras, en otro sentido, se observa una reducción de las exportaciones de Opoterápicos del orden del 44%. Exportaciones por Rubro en Toneladas 2006 GRÁFICO 11 Lanas / Pelos 64% Carnes Frescas 26% Cueros / Piele 4% Grasas/Aceites 4% Menudencias / Vísceras 1% Demás Comestibles 1% Las Lanas/Pelos exportadas en 2006 representaron el 64% de las exportaciones ovinas, mientras que Carnes Frescas participó con el 26%, seguido por Cueros y Grasas/Aceites, que contribuyeron en un 4% cada uno. Por último, con un 1% cada una, se ubican Menudencias/Vísceras y Demás Comestibles. GRÁFICO 12 Variación 2006/2005 de las Exportaciones por Rubro en Toneladas 0,95890411 100% 80% Lanas/Pelos Carnes Frescas Grasas/Aceites 60% 40% 20% 0,168410042 Demás Comestibles 0,044117647 0% -20% -0,10379747 -0,11497172 -40% Opoterápicos -0,34137931 -0,44 -60% O F I C I N A Cueros/Pieles Menudencias/Vísceras N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 1 9 �Exportaciones Ovinas CAPITULO 3 Exportaciones por Rubro Anuales en Miles de U$S FOB 2000 al 2006 CUADRO 11 Rubro Lanas/Pelos Carnes Frescas Cueros/Pieles Grasas/Aceites Opoterápicos Demás Comestibles Menudencias/Vísceras Demás Incomestibles Carnes Procesadas Total 2000 18.536 3.958 1.047 0 0 0 0 0 221 23.762 2001 11.802 1.972 2.125 0 68 0 5 0 147 16.119 2002 28.141 2.634 1.915 842 1 5 13 0 324 33.875 2003 37.457 9.076 2.904 1.961 0 0 24 0 0 51.422 2004 57.697 15.705 4.893 1.551 345 88 136 5 0 80.420 2005 79.526 21.463 1.588 1.389 1.533 365 431 0 0 106.295 2006 88.502 21.622 1.401 1.697 1.498 426 419 0 0 115.565 Var. 2006/05 11,29% 0,74% -11,78% 22,17% -2,28% 16,71% -2,78% 8,72% Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. Las 29.544 toneladas exportadas en 2006 alcanzaron un valor de u$s 115.565.000, en relación con el año anterior marcó un aumento de u$s 9.270.000, equivalente a 8,72%. Dentro de los rubros Grasas/Aceites, Demás Comestibles, Lanas/Pelos y Carnes Frescas, se observa un incremento monetario en la relación interanual 2005-2006 de 22,17%, 16,71%, 11,29% y 0,74% respectivamente. Estos cambios positivos se deben al aumento del volumen exportado de Demás Comestibles, Grasas/Aceites y Lanas/Pelos, los que representaron una variación de 95,89%, 16,84% y 4,41% respectivamente. A la inversa, en el rubro Carnes Frescas, el volumen exportado descendió 11,5%, a pesar del incremento monetario ya mencionado de 0,74%. CUADRO 12 Año 2006 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Exportaciones Mensuales por Rubro en Toneladas 2006 Lanas y Pelos 1.307 986 1.521 1.241 4.163 1.596 1.537 1.917 1.554 769 1.275 1.091 18.957 Carnes Frescas Cueros y Pieles Grasas y Aceites 1.077 1.848 1.681 1.049 1.019 383 371 108 39 55 37 0 7.667 72 123 166 106 113 184 85 39 0 139 21 98 1.146 81 15 55 81 169 161 85 153 97 73 52 95 1.117 Carnes Demás Menudencia y Opoterápico procesadas Comestibles Vísceras 44 93 82 18 2 70 13 11 0 0 0 21 354 41 74 74 31 0 12 54 0 0 0 0 0 286 0 1 1 1 2 1 0 2 1 2 2 1 14 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 Tn Totales 2.622 3.140 3.580 2.527 5.468 2.407 2.148 2.230 1.691 1.038 1.387 1.306 29.544 Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. Pá gi na 2 0 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Ovinos A lo largo de 2006, Mayo registró la máxima cantidad de toneladas exportadas, mientras que la mínima se registró en Octubre. El mes de Mayo representa el 18,5% de la toneladas anuales, y está compuesto principalmente por los rubros de Lanas/Pelos y Carnes Frescas. Las exportaciones de Octubre, con un 3,5% de representación en las toneladas totales exportadas, se componen mayoritariamente por el rubro Lanas/Pelos. Con respecto a Mayo, estas últimas muestran una disminución a un 18,5%, mientras que las exportaciones del rubro Carnes Frescas se redujeron a un 5,4%. GRÁFICO 13 Evolución Mensual de las Exportaciones Totales en Toneladas 2006 dic nov oct sep ago jul jun may abr mar feb ene Tn Totales 0 1.000 GRÁFICO 14 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 Principales Exportaciones Anuales por Rubro en Miles de U$S 2000 al 2006 100.000 Lanas / Pelos Carnes Frescas Miles de U$S 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2000 O F I C I N A 2001 N A C I O N A L D E 2002 C O N T R O L 2003 2004 C O M E R C I A L 2005 2006 A G R O P E C U A R I O Pá gina 2 1 �Exportaciones Ovinas CAPITULO 3 GRÁFICO 15 Otros Rubros Anuales Exportados en Miles de U$S 2000 al 2006 6.000 Cueros/Pieles Opoterápicos Grasas/Aceites Demás Comestibles Menudencias/Vísceras 5.000 Miles de U$S 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 En un análisis de la variación anual 2005 - 2006 del valor exportado (en miles de u$s), se puede observar como Grasas/Aceites superó en un 22,17% los valores registrados en 2005. A este registro lo sigue Demás Comestibles, que elevó el volumen exportado en un 16,71%. Mientras, en sentido contrario, observamos una reducción de las exportaciones de Cueros/Pieles del orden del 11,78% . Exportaciones por Rubro en Miles de U$S 2006 GRÁFICO 16 Lanas / Pelos 78% Carnes Frescas 19% Cueros / Piele 1% Grasas/Aceites 1% Opoterápicos 1% Pá gi na 2 2 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Ovinos GRÁFICO 17 Variación 2006/2005 de las Exportaciones por Rubro en Miles de U$S 40% 30% Lanas / Pelos 0,2217423 Menudencias y Vísceras 0,1671233 20% Carnes Frescas Grasas / Aceites 0,1128687 10% Demás Comestibles 0,0074081 Cueros / Pieles 0% 0,0278422 0,0228311 -10% Opoterápicos 0,1177582 -20% Lo exportado en 2006 en el rubro Lanas/Pelos representó el 78% del valor de las exportaciones ovinas, mientras que Carnes Frescas participó con el 19%. Atrás se ubicaron Cueros/Pieles, Grasas/Aceites y Opoterápicos, con un 1% cada uno. CUADRO 13 Año 2006 Enero Febrero Marzo Abril Mayyo Junio Julio Aggosto Sepptiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Exportaciones Mensuales por Rubro en Miles de U$S 2006 Lanas y Pelos Carnes Frescas Cueros y Pieles Grasas y Aceites 5.889 5.309 6.614 5.165 19.463 8.048 6.905 9.614 7.448 3.505 5.673 4.869 88.502 2.765 5.575 4.373 2.801 2.812 1.333 1.312 220 141 185 105 0 21.622 107 24 71 109 249 293 126 233 147 115 78 145 1.697 0 115 115 120 230 0 0 230 113 230 230 115 1.498 Carnes Demás Menudencia y Opoterápico procesadas Comestibles Vísceras 136 122 145 157 76 216 73 125 0 181 28 142 1.401 50 102 101 43 0 40 90 0 0 0 0 0 426 44 99 136 26 1 68 7 14 0 0 0 24 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Miles de U$S Totales 8.991 11.346 11.555 8.421 22.831 9.998 8.513 10.436 7.849 4.216 6.114 5.295 115.565 Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. En la evolución mensual de los valores exportados en 2006, se observa la máxima expresión en Mayo y la mínima expresión en Octubre. Mayo representa el 19,8% de los u$s 115.565.000 anuales que se registran, y está compuesto principalmente por los rubros de Lanas/Pelos y Carnes Frescas. Las exportaciones de Octubre, con un 3,6% de representación en los u$s 115.565.000 totales, se componen mayoritariamente por el rubro Lanas/Pelos. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 2 3 �Exportaciones Ovinas CAPITULO 3 GRÁFICO 18 Evolución Mensual de las Exportaciones Totales en Miles de U$S 2006 dic nov oct sep ago jul jun may abr mar feb ene Miles de U$S Totales 0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 Destino de las Exportaciones Destino de las Exportaciones Ovinas CUADRO 14 Destino de las Exportaciones en Tn España China México Turquía Chile Uruguay Gran Bretaña Italia Perú Bulgaria Brasil Francia Colombia Rep.Checa Alemania Portugal Grecia Otros Total 4.942 4.724 2.627 2.439 1.813 1.518 1.363 1.344 1.306 1.234 935 753 536 432 369 369 361 2.479 29.544 Destino de las Export. en Miles de U$S China España México Turquía Chile Perú Bulgaria Italia Uruguay Gran Bretaña 17.812 13.995 13.507 11.627 11.337 7.715 6.117 5.351 4.167 3.837 Colombia Brasil Alemania Rep.Checa Bolivia Francia Portugal Otros Total 3.461 1.911 1.300 1.214 1.071 993 931 9.219 115.565 En relación al destino de las exportaciones, es posible dividir a los mercados de destino en dos categorías: un grupo que recibe el menor volumen exportable y remite el menor volumen en miles de u$s, y otro que, a la inversa, representa el mayor volumen exportado y también en miles de u$s. Los dos grupos contienen países americanos y europeos. El segundo grupo además cuenta con la presencia de China. En el primer grupo se destaca Perú, con el 6,7% del valor monetario. En el segundo, se destacan México y Chile, con una participación de 11,7% y 9,8% respectivamente. Fuera del continente americano, el mayor valor en miles de u$s lo lidera China, seguido por España y Turquía, con 15,4%,12,1% y 10,1% respectivamente. Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. Pá gi na 2 4 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Ovinos GRÁFICO 19 Bulgaria Perú Italia Gran Bretaña Uruguay Chile Turquía México China España CUADRO 15 Año 2006 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Principales Destinos de las Exportaciones 6.117 Miles de U$S 1.234 Tn 7.715 1.306 5.351 1.344 3.837 1.363 4.167 1.518 11.337 1.813 11.627 2.439 13.507 2.627 17.812 4.724 13.995 4.942 Destinos mensuales de las Exportaciones Ovinas en Toneladas España China México Turquía Chile Uruguay G. Bretaña Italia Perú 870 1.290 1.152 781 435 141 46 62 32 64 56 13 4.942 380 143 369 135 866 384 588 662 385 204 240 368 4.724 151 95 128 187 659 437 165 149 256 83 174 143 2.627 153 175 75 127 429 210 186 299 318 122 282 63 2.439 126 99 134 132 322 99 229 214 181 64 141 72 1.813 93 53 182 265 239 83 85 71 0 68 135 244 1.518 24 119 338 197 315 151 127 57 12 0 23 0 1.363 82 218 102 192 310 86 82 51 93 50 13 65 1.344 50 118 206 54 345 62 25 108 65 76 82 115 1.306 Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 2 5 �CAPITULO 3 2006 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Exportaciones Ovinas Bulgaria Brasil Francia 72 69 120 0 231 126 149 178 147 67 50 25 1.234 78 3 82 108 134 151 40 100 66 64 73 36 935 99 123 183 59 175 94 20 0 0 0 0 0 753 Colombia Rep.Checa Alemania 31 34 57 14 134 41 56 56 27 47 14 25 536 0 0 0 49 245 72 0 0 0 66 0 0 432 21 105 13 11 76 6 44 0 38 15 0 40 369 Portugal Grecia Otros 164 54 91 36 17 0 7 0 0 0 0 0 369 89 139 96 24 0 0 13 0 0 0 0 0 361 137 301 250 159 537 266 283 224 71 48 104 99 2.479 Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. De acuerdo a los destinos mensuales de las exportaciones en toneladas y en miles de dólares, Febrero, Marzo y Mayo presentan la mayor movilidad de carga y movimiento monetario. Estos valores están representados en este cuadro concluyente: Tn 3.138 3.578 5.469 2006 Febrero Marzo Mayo CUADRO 16 Pá gi na 2 6 Miles de U$S 11.347 11.554 22.829 Destinos mensuales de las Exportaciones Ovinas en Miles de U$S Año 2006 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total China España México Turquía Chile Perú Bulgaria Italia Uruguay 1240 680 1432 469 3685 1767 1968 2.427 1.537 492 753 1.362 17.812 2449 3892 2951 1900 1255 390 169 368 140 218 183 80 13.995 946 612 738 896 3247 2356 837 692 1.046 430 944 763 13.507 719 935 416 543 2360 681 843 1.732 1.458 559 1.174 207 11.627 675 517 643 755 1881 773 1.341 1.652 1.175 400 1.011 514 11.337 318 676 1136 270 1803 440 143 714 484 487 531 713 7.715 281 334 445 0 1155 761 691 845 867 304 264 170 6.117 330 1088 345 776 1114 384 320 193 331 164 38 268 5.351 374 159 435 725 864 240 116 267 0 120 354 513 4.167 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Ovinos 2006 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total G.Bretaña Colombia 32 417 846 676 860 416 417 89 19 0 65 0 3.837 200 196 332 102 901 215 382 378 204 286 96 169 3.461 Brasil 213 9 116 247 376 244 81 248 123 95 106 53 1.911 Alemania Rep.Checa 72 363 54 70 243 39 202 0 132 25 0 100 1.300 0 0 0 133 667 222 0 0 0 192 0 0 1.214 Bolivia Francia Portugal Otros 79 8 146 75 118 138 47 158 92 17 176 17 1.071 154 122 166 91 245 95 120 0 0 0 0 0 993 423 178 204 72 34 0 20 0 0 0 0 0 931 483 1.161 1.149 622 2.021 838 815 674 241 428 421 366 9.219 Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 2 7 �Importaciones Ovinas CAPITULO 4 Importaciones Importaciones por Rubro, Anuales en Toneladas 2000 al 2006 CUADRO 17 Rubro Cueros/Pieles Lanas/Pelos Carnes Frescas Demás Comestibles Otros Totales 2000 0 264 1688 86 302 2.340 2001 178 335 1082 204 58 1.857 2002 319 451 327 194 0 1.291 2003 65 572 234 150 19 1.040 2004 102 847 197 96 54 1.296 2005 526 78 352 59 0 1.015 2006 1.046 184 164 106 0 1.500 Var. 2006/05 98,86% 135,,90% -53,,41% 79,,66% 0 47,78% Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. Las importaciones de ganado ovino en 2006 alcanzaron un total de 1.500 toneladas, 47,8% más que las registradas en el año anterior. Dicho incremento equivale a 485 Tn. Cueros/Pieles fue el principal rubro importado, con 1.046 toneladas, cifra que representa el 69,7% del total. El 30,3% restante lo componen Lanas/Pelos, Carnes Frescas y Demás Comestibles, que juntos suman 454 toneladas. GRÁFICO 20 Principales Importaciones por Rubro, Anuales en Tn 2000 al 2006 1800 1600 1400 Cueros/Pieles Lanas/Pelos Carnes Frescas Demás Comestibles 1200 Tn 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 El volumen de importación más destacado fue el de Lanas/Pelos, que superó en un 135,90% las toneladas del año anterior. Asimismo, el rubro Cueros/Pieles alcanzó su valor máximo en 2006, con unas 1.046 toneladas, lo que significó una variación de un 98,67%, superior al volumen importado en 2005. Los Demás Comestibles crecieron un 79,66% al alcanzar las 106 toneladas. Por su aparte, el rubro Carnes Frescas sufrió una caída de 53,41% en comparación con el año anterior. Pá gi na 2 8 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Ovinos Importaciones por Rubro en Tn 2006 GRÁFICO 21 Cueros / Pieles 69,7% Lanas 12,3% Carnes Frescas 10,9% Demás Comestibles 7,1% GRÁFICO 22 Variación 2006/2005 de las Importaciones por Rubro en Tn 200% 160% 120% 135,90% 98,86% Carnes Frescas 79,66% 80% Demás Comestibles Cueros/Pieles 40% Lanas/ Pelos 0% -40% -53,41% -80% Los Cueros/Pieles importados en 2006 representaron el 69,7% de las importaciones ovinas, mientras que Lanas/Pelos participó con el 12,3%, seguido por Carnes Frescas con el 10,9% y Demás Comestibles, con el 7,1%. Importaciones Anuales por Rubro en Miles de U$S FOB 2000 al 2006 CUADRO 18 Rubro Cueros/Pieles Lanas / Pelos Carnes Frescas Demás Comestibles Otros Totales 2000 0 306 2543 253 749 3.851 2001 171 327 1479 514 125 2.616 2002 326 553 392 494 0 1.765 2003 108 1.127 199 369 16 1.819 2004 180 2.032 222 266 46 2.746 2005 855 106 437 185 0 1.583 2006 863 255 168 165 0 1.451 Var. 2006/05 0,94% 140,57% -61,56% -10,81% 0 -8,34% Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 2 9 �Importaciones Ovinas CAPITULO 4 El monto total de las importaciones registradas en 2006 fue de u$s 1.451.000 , u$s 132.000 menos que en 2005, diferencia que marcó una contracción del 8,34%. Si se observan los diferentes rubros, la contracción se ve reflejada en Carnes Frescas y Demás Comestibles. Por otro lado, Cueros/Pieles y Lanas/Pelos cerraron con tendencia positiva. Se destaca la variación en valor absoluto de Lanas/Pelos, de 149 miles de U$S. En el rubro Cueros/Pieles la tendencia de las importaciones entre 2004 y 2006 presenta un crecimiento de 379,4%, mientras que en Lanas/Pelos fue de 87,5% y el de Demás Comestibles de 38%. Finalmente, el rubro Carnes Frescas presentó una contracción del 24,3%. GRÁFICO 23 Importaciones Anuales por Rubro en Miles de U$S 2000 al 2006 3000 Cueros/Pieles Carnes Frescas 2500 Lanas / Pelos Demás Comestibles Tn 2000 1500 1000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Comparado con los valores de 2005, en 2006 se registró una contracción del 53,41% en la cantidad de toneladas importadas de Carnes Frescas. En términos monetarios esa reducción alcanzó el 61,56%. Debe destacarse que el precio pagado por la tonelada de importación para este rubro sufrió una disminución del 17,49%. Por otra parte, cabe señalar que los rubros Cueros/Pieles y Demás Comestibles tuvieron una relación inversa entre volumen de compra y precio pagado. GRÁFICO 24 Importaciones por Rubro en Miles de U$S 2006 Cueros / Pieles 59,5% Lanas / Plumas 17,6% Carnes Frescas 11,6% Demás Comestibles 11,4% Pá gi na 3 0 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Ovinos GRÁFICO 25 Variación 2006/2005 de las Importaciones por Rubro en Miles de U$S 200% 160% 140,57% 120% Cueros / Pieles 80% Carnes Frescas 40% Lanas/ Pelos 0,94% 0% Demás Comestibles -10,81% -40% -61,56% -80% Los valores del rubro Cueros/Pieles representaron el 59,5% del valor total de las importaciones ovinas de 2006, mientras que Lanas/Pelos participó con el 17,6%, seguido por Carnes Frescas con el 11,6% y Demás Comestibles con el 11,4% restante. Tn y Miles de U$S GRÁFICO 26 Valor y Volumen Importado por año 2000 al 2006 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Volumen en Toneladas 2000 2001 2002 2003 2004 Valor en Miles de U$S 2005 2006 Valor de la Tn Importada en Miles de U$S 2000 al 2006 CUADRO 19 Rubro Cueros/Pieles Lanas / Pelos Carnes Frescas Demás Comestibles 2000 0 1,16 1,51 2,94 2001 0,96 0,98 1,37 2,52 2002 1,02 1,23 1,20 2,55 2003 1,66 1,97 0,85 2,46 2004 1,76 2,40 1,13 2,77 2005 1,63 1,36 1,24 3,14 2006 0,83 1,39 1,02 1,56 Var. 2006/05 -49,24% 1,98% -17,49% -50,36% Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 3 1 �CAPITULO 4 Importaciones Ovinas GRÁFICO 27 Evolución Anual del Precio de Importación por Rubro 2000 al 2006 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2000 2001 Cueros / Pieles 2002 Lanas / Pelos 2003 2004 Carnes Frescas 2005 2006 Demás Comestibles En el cuadro 19 se puede observar que en el rubro Cueros/Pieles, luego de un período de cuatro años de crecimiento de precios, los valores pagados en los últimos dos años presentaron una fuerte reducción. En este sentido, se puede ver que el precio unitario para este rubro registró en 2006 un valor similar al de 2001. El rubro Lanas/Pelos llegó a su pico máximo en 2004 y registró un fuerte descenso en 2005, aunque se mantuvo estable durante 2006. Destino de las Importaciones Ovinas Importaciones en Tn por País 2006 CUADRO 20 Rubro Cueros / Pieles Lanas / Pelos Carnes Frescas Demás Comestibles Totales Chile 1.046 184 0 0 1.230 Uruguay 0 0 164 106 270 Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. Pá gi na 3 2 O F I C I N A N A C I O N A L CUADRO 21 Rubro Cueros / Pieles Lanas / Pelos Carnes Frescas Demás Comestibles Totales Importaciones en Miles de U$S por País 2006 Chile 863 255 0 0 1.118 Uruguay 0 0 168 165 333 Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Ovinos GRÁFICO 28 Destino de las Importaciones 2006 Valor en Miles de U$S 270 Tn Uruguay Volumen en Toneladas 333 Miles de U$S 1.229 Tn Chile 1.118 Miles de U$S 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 El 82% de las importaciones procede de Chile, con 1.230 toneladas por un valor de u$s 1.118.000. De esas toneladas, 1.046 pertenecen a Cueros/Pieles por un valor de u$s 863.000, mientras que 184 toneladas corresponden a Lanas/Pelos, por un monto de u$s 255.000. El 18% restante del volumen total importado se compone de Carnes Frescas y Demás Comestibles, provenientes de Uruguay, con 270 toneladas por u$s 333.000. Exportaciones e Importaciones de Subproductos de origen ovino en Volumen 2000 al 2006 CUADRO 22 Toneladas Exportaciones Importaciones 2000 8.450 2.340 2001 10.797 1.857 2002 15.951 1.291 2003 18.847 1.040 2004 25.777 1.296 2005 30.081 1.015 2006 29.544 1.500 Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. GRÁFICO 29 Evolución de Exportaciones e Importaciones en Toneladas 32.000 28.000 Exportaciones Importaciones 24.000 Tn 20.000 16.000 12.000 8.000 4.000 0 2000 O F I C I N A 2001 N A C I O N A L 2002 D E C O N T R O L 2003 2004 C O M E R C I A L 2005 2006 A G R O P E C U A R I O Pá gina 3 3 �Importaciones Ovinas CAPITULO 4 Balanza Comercial para Subproductos de origen ovino 2000 al 2006 CUADRO 22 Miles de U$S FOB Exportaciones Importaciones Saldo 2000 23.769 3.851 19.918 2001 16.119 2.616 13.503 2002 33.875 1.765 32.110 2003 51.423 1.820 49.603 2004 80.419 2.746 77.673 2005 106.295 1.583 104.712 2006 115.566 1.451 114.115 Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. La Balanza Comercial para Subproductos de origen ovino mostró un superávit de u$s 114.115.000 en 2006. Como se puede observar en el cuadro precedente, esta tendencia favorable en el balanza comercial se mantiene desde 2001. Esto se generó por el sostenido crecimiento de las exportaciones y por la contracción que experimentaron las importaciones. GRÁFICO 30 Evolución del Saldo de la Balanza Comercial (miles de U$S FOB) Miles de U$S FOB 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2000 Pá gi na 3 4 O F I C I N A 2001 N A C I O N A L 2002 D E 2003 C O N T R O L 2004 C O M E R C I A L 2005 2006 A G R O P E C U A R I O �Ovinos O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 3 5 ��ANUARIO CAPRINOS 2006 OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO �CAPITULO 1 Faena Caprina Faena Durante 2006 se enviaron a faena 196.831 caprinos, 10.518 cabezas menos que en el año anterior. Esta disminución significó una contracción del 5,07%. El promedio mensual fue de 16.403 cabezas, 877 menos que el de 2005. Si se excluye a diciembre del cálculo, la media desciende a 12.789 animales, promedio similar al de 12.779 cabezas que se obtuvo en los mismos meses del año anterior. Esto remarca la importancia que tiene el citado mes en los números finales de la faena caprina. Faena Caprina Mensual en cabezas CUADRO 1 Año 2006 Enero 2003 2004 2005 2006 Febrero 21.254 10.383 12.437 8.001 21.451 9.658 18.672 12.657 Marzo 11.001 10.445 10.952 9.255 Abril 16.624 15.122 13.897 10.184 Mayo Junio 18.460 9.441 20.262 15.585 15.072 15.576 18.056 13.658 Julio 8.865 10.897 11.515 13.181 Agosto 8.152 8.443 7.847 11.489 Septiembre 8.645 7.167 9.942 10.377 Octubre Noviembre Diciembre Totales Promedio Mensual 8.830 7.033 8.939 9.381 12.655 11.634 15.717 13.773 57.345 65.703 66.783 56.148 191.655 192.729 207.349 196.831 15.971 16.061 17.279 16.403 Fuente:Oncca. Evolución de la Faena Caprina Mensual 2000 - 2006 GRAFICO 1 Faena Mensual 70.000 Promedio Anual Cabezas 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Ene-03 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-04 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-05 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-06 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 0 Pá gi na 3 8 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Caprinos Regiones El 35,87% de la faena de ganado caprino se concentró en la Zona Centro, con unos 70.599 animales sacrificados. En la Zona Oeste se faenaron 61.486 cabezas, lo que representó el 31,24% de la faena. En el Noroeste Argentino (NOA), donde se concentra aproximadamente el 50% de la producción lechera caprina del país, se mataron 23.401 animales, un 11,89% de la faena total. La Zona Sur concentra el 15,05% de la faena, con unos 29.624 animales. Finalmente, en el Noreste Argentino (NEA), que totaliza 11.721 cabezas, aporta el restante 5,95% de la faena nacional. Cabezas Faenadas por Regiones CUADRO 2 Regiones 2003 Región Centro 2004 2005 2006 79.008 75.435 81.700 70.599 Región NOA 6.201 5.935 15.337 23.401 Región NEA 3.307 4.868 6.117 11.721 101.337 86.327 74.904 61.486 1.802 20.164 29.291 29.624 191.655 192.729 207.349 196.831 Región Oeste Región Sur Totales Fuente:Oncca. Distribución Regional de la Faena Caprina 2006 GRÁFICO 2 Región Centro35,87% Región Oeste 31,24% Región Sur 15,05% Otros 17,84% Otros Región NOA 11,89 % Región NEA 5,95% O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 3 9 �Faena Caprina CAPITULO 1 Distribución de la Faena por Regiones (cabezas) MAPA 1 La región del NOA participó con el 11,89% de la faena total. Contó con seis Mataderos. Esta zona está integrada por Santiago del Estero y Jujuy (que cuentan con un Matarife Abastecedor habilitado cada una) y Salta, Tucumán y Catamarca, que no tienen titulares de faena habilitados. Noroeste 11,89% La Zona NEA representó el 5,95% de la faena total. Las dos plantas frigoríficas con las que cuenta están radicadas en la provincia de Chaco, donde también existen dos Matarifes Abastecedores. Formosa, Corrientes y Misiones no poseen ninguno. Noreste 5,95% Oeste 31,24% Centro 35,67% La Zona Oeste aportó el 31,24% de la faena total. Posee ocho Frigoríficos e incluye a Mendoza (que cuenta con 13 Matarifes Abastecedores,), San Juan, La Rioja y San Luis, todas con un Matarife Abastecedor habilitado. La Zona Centro alcanzó el 35,87% del total de la faena, que se distribuyó en 15 Establecimientos Faenadores. Las provincias que la integran son Buenos Aires y Córdoba, ambas con siete Matarifes Abastecedores, Santa Fe, con dos, y Entre Ríos y La Pampa, ambas con uno. Patagonia 15,05% La Zona Sur obtuvo el 15,05% de la faena total del país. Cuenta con 23 Frigoríficos. Chubut posee ocho Matarifes Abastecedores habilitados y Neuquén y Río Negro, tienen seis cada una. Santa Cruz y Tierra del Fuego no tienen titulares de faena habilitados. CUADRO 3 Región Centro Buenos Aires Faena Caprina por Provincia de la Región Centro del Pa 2003 2004 2005 2006 7.196 4963 1781 1025 71.047 69598 73662 64293 Entre Ríos 20 0 0 19 La Pampa 745 754 6257 5262 0 79.008 120 75.435 0 81.700 0 70.599 Córdoba Santa Fé Totales Fuente:Oncca. Pá gi na 4 0 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Caprinos GRÁFICO 3 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 Cabezas faenadas para la Región Centro 2000 al 2006 Buenos Aires Córdoba Entre Ríos La Pampa Santa Fé 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2003 2004 2005 Participación de la Faena Región Centro 2006 GRÁFICO 4 En la Zona Centro, la provincia con mayor participación en la faena caprina fue Córdoba, con el 92%, seguida por La Pampa, con el 7% y Buenos Aires con el 1%. Al comparar los datos de 2003 con los de 2006, se observa que en Chubut la faena descendió de 7.196 a 1.025 cabezas. El segundo descenso más marcado de ese período se dio en Córdoba, en donde la disminución fue del 9,51% (6.754 cabezas). Córdoba 91,1% La Pampa 7,5% Buenos Aires 1,5% Entre Ríos 0,0 % Santa Fé 0,0 % CUADRO 4 Región Oeste 2006 Faena Caprina por Provincia de la Región Oeste del País Cabezas Faenadas 2003 2004 0 San Juan 2005 75 2006 15 90 0 996 0 0 Mendoza 96.971 78115 66533 47893 San Luis Total 4.366 101.337 7141 86.327 8356 74.904 13503 61.486 La Rioja Fuente:Oncca. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 4 1 �Faena Caprina CAPITULO 1 GRÁFICO 5 Cabezas faenadas para la Región Oeste 2000 al 2006 San Juan La Rioja Mendoza San Luis 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2003 2004 En la Zona de Cuyo, la provincia con mayor participación en la faena caprina fue Mendoza, con el 77,9%, seguida por San Luis, con el 22%. Si se comparan los datos de 2003 con los de 2006, se observa que esta provincia triplicó su faena, al pasar de 4.366 a 13.503 animales faenados. Con una tendencia inversa, en el mismo período Mendoza tuvo una baja en la faena de 49.078 cabezas, lo que representó una disminución de 50,61%. Mendoza 77,9% San Luis 22,0% San Juan 0,1% La Rioja 0,0 % O F I C I N A 2006 Participación de la Faena Región Oeste 2006 GRÁFICO 6 Pá gi na 4 2 2005 N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Caprinos O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 4 3 �Establecimientos CAPITULO 2 Establecimientos Para el año 2006 fueron 35 los establecimientos fiscalizados por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario que faenaron Caprinos. Este número, comparado con el del año 2005 sufrió una baja de 3 establecimientos. El promedio de faena por planta para el 2006 fue de 5.624 cabezas, 167 animales mas que el promedio del 2005. Establecimientos Faenadores de la Especie Caprinos CUADRO 5 Cantidad de Variación de Período Establecimientos Período 2.003 33 2.004/2.003 18,18% 2.004 39 2.005/2.004 -2,56% 2.005 38 2.005/2.006 -7,89% 2.006 35 GRÁFICO 7 % Fuente:Oncca. Relación Cantidad de Establecimientos - Cabezas Faenadas 220.000 40 39 200.000 37 180.000 36 35 160.000 34 Cabezas Establecimientos 38 140.000 33 32 120.000 31 30 100.000 2.003 2.004 2.005 Cantidad de Establecimientos 2.006 Total Cabezas Faenadas En el gráfico 7 se observa, en 2006, una caída tanto en el número de establecimientos faenadores como en el total de los sacrifícios. En cuanto a los establecimientos, esta caída de tres unidades se suma a la registrada en 2005, que fue de un matadero. La faena, en cambio, había registrado un aumento del 7,6% en 2005, pero en el último año cayó un 5,1%. Esto, sumado a la disminución del 7,89% en la cantidad de locales de faena, determina una mayor concentración de la faena por establecimiento. Pá gi na 4 4 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Caprinos Ranking de Frigoríficos según cabezas faenadas 2003 - 2006 CUADRO 6 Cabezas Anuales Cantidad de Establecimientos Ovinos 2003 2004 2005 2006 > 50.001 1 1 1 0 10.001 - 50.000 5 5 6 8 1.001 - 10.000 5 8 9 5 22 33 25 39 22 38 22 35 < 1.000 Total Fuente:Oncca. Agrupando los establecimientos por cantidad de sacrificios anuales, se observa que un total de 8 faenaron entre 10.001 y 50.000 cabezas, aportando el 90,02% del total país. Un 7,91% de la faena la realizan mataderos que sacrifican entre 1.000-10.000 cabezas/año. Veitidos establecimientos aportaron el 2,07% de la faena. El rango de más de 50.001 cabezas/año no registró datos. Rango de Faena por Frigorífico 2006 GRÁFICO 8 < 1.000 63% 1.001 - 10.000 14% 10.001 - 50.000 23% > 50.001 0% O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 4 5 �CAPITULO 2 CUADRO 7 2006 Zona Centro Establecimientos Establecimientos Faenadores de Caprinos por Provincias Cantidad Faena 10 % 70599 35,9% Buenos Aires Entre Rios 1 1 1.025 19 0,5% 0,0% Córdoba Santa Fe 6 64.293 32,7% 0 0 0,0% La Pampa 2 5.262 2,7% Zona NEA 2 11721 6,0% Corrientes Formosa 0 0 2 0 0 11721 0,0% 0,0% 6,0% Misiones Zona NOA 0 0 0,0% 2 23401 11,9% Salta Santiago del Estero 1 1 27 23.374 0,0% 11,9% Tucumán Jujuy 0 0 0,0% 0 0 0,0% Catamarca 0 6 0 61486 0,0% 31,2% 1 0 4 90 0 47.893 0,0% 0,0% 24,3% 1 13503 6,9% 15 29624 15,1% Chaco Zona Oeste San Juan La Rioja Mendoza San Luis Zona Sur Chubut 5 2.448 1,2% Neuquén 5 4 26.473 676 13,4% 0,3% 1 27 0,0% 0 35 0 196831 0,0% Rio Negro Santa Cruz Tierra el Fuego Total Fuente: Oncca. Pá gi na 4 6 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Caprinos Distribución de los Establecimientos Faenadores por Provincias MAPA 2 La Región NOA registró un total de 23.401 animales faenados, en dos mataderos de caprinos. Santiago del Estero, con un establecimiento y 23.374 cabezas, aportó el 11,9% de la faena del país. Salta, con el restante local de faena, aportó solo 27 cabezas. Salta 1 Sgo. del Estero Chaco 2 1 S. Juan Córdoba 1 Entre Ríos 6 S. Luis 1 1 Mendoza La Región de Cuyo se ubicó como la segunda región con mayor cantidad de caprinos sacrificados. Aquí se destaca Mendoza, con 47.893 animales faenados en cuatro establecimientos. San Luis aportó 13.503 cabezas, en un frigorífico de la capital provincial. El promedio zonal de faena es de 10.248 animales/año. 1 La Pampa 2 Neuquén La Región Sur, con una faena de 29.624 cabezas y 15 plantas, fue la zona con mayor cantidad de establecimientos, los cuales promediaron 1.975 animales. El aporte de Neuquén, con 26.476 cabezas, fue la mayor y se llevó a cabo en cinco establecimientos faenadores, que promediaron 5.295 cabezas/año. O F I C I N A Buenos Aires 4 N A C I O N A L 5 Río Negro 4 Chubut 5 Santa Cruz 1 D E C O N T R O L C O M E R C I A L La Región NEA cuenta con dos frigoríficos, ubicados en las localidades chaqueñas de Resistencia y Puerto Vilelas, que faenron 11.721 animales. Estos valores representaron el 6% de la faena del país. La Región Centro fue la que registró el mayor número de animales, con un total de 70.599. Córdoba cuenta con tres de los ocho establecimientos que faenaron más de 10.000 cabezas. Los mismos se encuentran ubicados en Cruz del Eje, Villa Dolores y Dean Funes, al oeste de las Sierras de Córdoba. Esta provincia presenta el mayor promedio de faena por establecimiento, con 10.716 cabezas. En La Pampa se faenaron 5.262 animales en dos frigoríficos, ubicados en Santa Rosa y Santa Isabel. El promedio anual de cabezas faenadas por establecimientos en la zona es de 7.060. A G R O P E C U A R I O Pá gina 4 7 �Exportaciones CAPITULO 3 Exportaciones En 2006, el volumen exportado de productos y subproductos de origen caprino fue de 850 toneladas. El mismo totalizó un valor de 5.210 miles de U$S FOB. El rubro Lanas/Plumas/Pelos aportó 429 toneladas. Las Carnes Frescas, con 356 toneladas enviadas al exterior, son el segundo rubro con mayor aporte en volumen. Estas están constituidas principalmente por Carne c/Hueso y Carcazas, que suman el 87,36%, aunque el resto de los productos en los que se desagregan, como Carnes s/Hueso, Pierna o Muslo, Bife Angosto,Cuarto Delantero y el Costillar, aportan menos volumen pero mayores valores de exportación. Los Cueros de Cabra, muy demandados por su valor en marroquinería, aportaron 61 toneladas. El volumen exportado de Opoterápicos fue de 2 toneladas, al igual que el de queso elaborado a partir de leche proveniente de esta especie. Exportaciones Anuales por Rubro en Toneladas 2000 al 2006 CUADRO 8 Rubro 2000 2001 2002 2003 Lanas / Plumas / Pelos 22 24 164 225 228 418 429 2,6% Carnes Frescas 30 13 50 282 319 272 356 30,9% Cueros / Pieles 77 98 132 158 108 104 61 -41,3% Opoterápicos 4 2 3 5 2 3 2 -33,3% 0 0 133 0 0 137 0 1 350 0 0 670 0 0 657 4 2 803 0 2 850 -100,0% 0,0% Menudencias / Vísceras Quesos Total 2004 2005 2006 Var. 2006/05 Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. En 2006 se exportaron 47 toneladas más que las 803 alcanzadas en 2005. El aumento surge principalmente del incremento del 30,9% registrado en el rubro Carnes Frescas, que pasó de 272 a 356 toneladas. Lanas/Plumas/Pelos fue el otro rubro que registró una suba en el total de toneladas enviadas al exterior, al pasar de 418 en 2005 a 429 en 2006 (2,6%). En el mismo período, los rubros Cueros y Pieles, Opoterápicos y Quesos presentaron una disminución del 41,3% y 33,3% respectivamente. Los Quesos, por su parte, no registraron variación. GRÁFICO 9 Exportaciones Anuales por Rubro en Toneladas 2000 al 2006 6.000 Miles de U$S FOB 5.000 Lanas / Pelos / C Cueros y Pieles Menudencias y Vísceras Carnes Frescas Opoterápicos Quesos 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2000 Pá gi na 4 8 O F I C I N A 2001 N A C I O N A L 2002 D E 2003 C O N T R O L 2004 C O M E R C I A L 2005 2006 A G R O P E C U A R I O �Caprinos Exportaciones por Rubro en Miles de U$S FOB 2006 GRÁFICO 10 Lanas / Pelos/ C 51% Carnes Frescas 42% Cueros y Pieles 7% Opoterápicos 0% Quesos 0% GRÁFICO 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% -120% Variación 2006/2005 de las Exportaciones por Rubro en Miles de U$S FOB 30,9% 2,6% 0,0% Carnes Frescas Menudencias y Vísceras Cueros/Pieles -41,3% -33,3% Lanas / Pelos Opoterápicos Quesos -100,0% CUADRO 9 2006 Exportaciones Mensuales por Rubro en Toneladas 2006 Lanas / Pelos / C Carnes Frescas Cueros y Pieles 73 0 0 0 0 73 Marzo 24 16 12 0 0 52 Abril 29 81 23 49 24 0 0 0 0 0 76 130 Julio 43 32 70 9 0 0 0 0 0 1 113 42 Agosto 40 22 0 0 0 62 Septiembre 14 32 18 34 1 0 1 0 0 1 34 67 Noviembre 0 35 0 1 0 36 Diciembre Total 0 429 47 356 24 61 0 2 0 2 71 850 Octubre 0 0 Total 61 Junio 0 Opoterápicos Enero Febrero Mayo 33 Quesos 94 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Senasa. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 4 9 �Exportaciones CAPITULO 3 GRÁFICO 12 Evolución Mensual de las Exportaciones 2006 en Toneladas 140 120 100 80 60 40 20 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Las 850 toneladas exportadas en 2006 significaron 5.210 miles de U$S FOB. El rubro Lanas/Plumas/Pelos aportó 4.208 miles de U$S FOB y representó el 80,77% de la totalidad. Las Carnes Frescas, con 542 miles de U$S FOB, participaron con el 10,40% del total. El 8,83% restante corresponde a los demás rubros, y equivale a 460 miles de U$S FOB. Exportaciones Anuales por Rubro en Miles de U$S FOB 2000 al 2006 CUADRO 10 Rubro 2000 Lanas / Pelos / C 2001 2002 2003 2004 2005 Var. 2006/05 2006 Carnes Frescas 168 46 0 19 813 63 1.571 805 1.273 532 2.680 357 4.208 542 Cueros / Pieles 1.624 2.458 4.267 5.498 3.915 4.182 451 -89,22% Opoterápicos 177 116 116 144 63 98 2 -97,96% 0 0 2.015 0 68 2.661 0 1 5.260 0 0 8.018 0 345 6.128 0 1.533 8.850 0 7 5.210 0,00% -99,54% Menudencias / Vísceras Quesos Total 57,01% 51,82% Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. GRÁFICO 13 Exportaciones Anuales por Rubro en Miles de U$S FOB 2000 al 2006 Miles de U$S FOB 6.000 5.000 Lanas/Plumas/Pelos/C Cueros y Pieles Menudencias y Víscer Carnes Frescas Opoterápicos Quesos 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2000 Pá gi na 5 0 O F I C I N A 2001 N A C I O N A L 2002 D E 2003 C O N T R O L 2004 C O M E R C I A L 2005 2006 A G R O P E C U A R I O �Caprinos Exportaciones por Rubro en Miles de U$S FOB 2006 GRÁFICO 14 Lanas / Pelos / C 80,77% Carnes Frescas 10,40% Cueros y Pieles 8,66% Opoterápicos 0,04% Menudencias y Vísceras 0,13% Quesos 0,00% GRÁFICO 15 Variación 2006/2005 de las Exportaciones por Rubro en Miles de U$S FOB 80% 57,01% 60% 51,82% 40% 20% 0,00% Carnes Frescas 0% Menudencias y Vísceras -20% Cueros/Pieles -40% Lanas / Pelos -60% Opoterápicos Quesos -80% -89,22% -100% -97,96% -120% GRÁFICO 16 -99,54% 100% Toneladas 50% 0% -50% -100% -150% s na La s/ e lo P / O F I C I N A C Fre es ra n C s sca N A C I O N A L yP ros e Cu D E iel es ico áp r e ot Op C O N T R O L s s cia s e n cera d nu Vís Me y C O M E R C I A L os es Qu 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% -120% A G R O P E C U A R I O Miles de U$S FOB Variación de las Exportaciones 2006/2005 en Toneladas y Miles de U$S FOB Pá gina 5 1 �Exportaciones CAPITULO 3 Exportaciones Mensuales por Rubro en Toneladas 2006 CUADRO 11 Lanas / Pelos / C Rubro Carnes Frescas Cueros y Pieles Quesos Opoterápicos Total Enero Febrero 496 503 48 0 0 3 0 0 0 0 544 506 Marzo 163 20 116 0 0 299 Abril 293 30 157 0 0 480 Mayo 771 64 0 0 0 835 Junio Julio 525 420 89 26 11 0 0 0 0 1 625 447 Agosto 488 31 0 0 0 519 Septiembre 166 383 0 75 59 44 2 0 0 2 2 3 0 1 0 245 445 47 0 56 162 0 0 218 4.208 542 451 7 2 5.210 Octubre Noviembre Diciembre Total Fuente: Elaboración propia en base a datos de Senasa. GRÁFICO 17 Evolución Mensual de las Exportaciones 2006 en U$S FOB 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Ene Pá gi na 5 2 O F I C I N A Feb Mar Abr N A C I O N A L D E May Jun C O N T R O L Jul Ago Sep C O M E R C I A L Oct Nov Dic A G R O P E C U A R I O �Caprinos O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 5 3 �Destino de las Exportaciones CAPITULO 4 Destino de las Exportaciones El destino al que se exportó el mayor volumen nacional de subproductos de origen caprino fue St. Marteen, con 249 toneladas y por un valor de 328 miles de U$S FOB. A esta isla del Caribe se destinan sólo Carnes Frescas, tanto de cabrito lechal como de animales adultos, trozada y empaquetada. Este volumen representa el 69,9% de las exportaciones nacionales del rubro y el 29,4% del conjunto de las exportaciones. España es el principal importador de Carnes Frescas argentinas dentro de la comunidad europea, con 18 toneladas por un valor de 75 miles de U$S FOB. Destino de las Exportac. totales en Tn CUADRO 12 Destino St. Marteen Turquía Destino de las Exportac. en Miles de U$S FOB CUADRO 13 Destino 249 158 Turquía 1.650 Sudáfrica 915 Italia China 521 496 Sudáfrica 84 Curaçao 75 China Italia 74 67 Alemania Taiwán 38 21 Taiwán 147 Hong Kong 21 Hong Kong 146 España Reunión 18 15 Chile Curaçao 126 108 Bélgica Chile 14,3 10,5 España 75 Reunión 32 Brasil 2,5 EE.UU: Uruguay Total 2 0,5 850 Brasil Uruguay 18 7 Alemania St. Maarten Bélgica 490 328 149,3 EE.UU. Total Fuente: Elaboración propia en base a datos de Senasa. 2 5.210 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Senasa. En 2006 se destinaron a Turquía 157 toneladas de Lanas/Plumas/Pelos, por un valor de 1.650 miles de U$S FOB, lo que significó un 31,7% del valor recaudado por todas las exportaciones. Dentro de este rubro, Sudáfrica (uno de los principales procesadores mundiales de mohair de alta calidad), importó un total de 84 toneladas de pelos de cabras argentinas, por un valor de 915 miles de U$S FOB. La República Popular China importó 74 toneladas de Lanas/Plumas/Pelos, por un monto de 496 miles de U$S FOB. Otros destinos destacables de este rubro son Alemania, Taiwán, Hong Kong, Italia y Bélgica. También se expotó pelo de cabra argentino a Chile y Uruguay. En 2006 se exportaron 60 toneladas de cuero. El principal destino fue Italia, con 52 toneladas. Chile, con siete toneladas, se ecuentra muy por detrás. El volumen restante de las exportaciones se destinó a Uruguay, Brasil y Bélgica. EE.UU fue el principal y único importador de Opoterápicos caprinos de origen argentino, con un volumen de dos toneladas. El sector lácteo caprino aportó a la exportación una tonelada de Quesos con destino a Brasil, por un valor de siete miles de U$S FOB. Pá gi na 5 4 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Caprinos GRÁFICO 18 Evolución Mensual de las Exportaciones 2006 en U$S FOB Volumen exportado(toneladas) 490 Alemania Valor exportado(miles de U$S FOB) 38 Italia 521 67 496 China 74 108 75 Curaçao 915 Sudáfrica 1654 Turquía 158 328 249 St. Maarten CUADRO 14 Destinos mensuales de las Exportaciones Totales Caprinas en Toneladas Turquía Sudáfrica Enero Febrero 12 14 China Alemania - 35 - 33 20 14 Marzo - Abril - 5 24 2 14 16 23 14 30 26 - 27 - Junio - 14 64 0,25 Julio 25 - - Mayo - - 2006 Agosto 25 Septiembre 14 Octubre 32 Noviembre - - 158 84 Diciembre Total O F I C I N A N A C I O N A L 16 D E Italia 24 67 C O N T R O L 39 74 St. Maarten 29 7 38 C O M E R C I A L - 34 14 38 249 Bélgica Taiwán - - 14,3 21 21 A G R O P E C U A R I O Pá gina 5 5 �Destino de las Exportaciones CAPITULO 4 Hong Kong 2006 Abril - Mayo 21 Junio - Enero Febrero Marzo Chile Curaçao España Reunión - - - - 6 9 0,25 7 22 - Julio - 22 0.25 Agosto Septiembre - Octubre Noviembre Diciembre Total - 0.25 21 10.5 - - 18 15 18 9 75 Brasil Uruguay EEUU - - 0,25 0,25 - 1 0,25 1 2.5 1 1 - 0.5 2 Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. GRÁFICO 19 Participación mensual por destino en Toneladas 100% Bélgica 80% St. Marteen Alemania 60% China 40% Italia 20% Sudáfrica Turquía Pá gi na 5 6 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero 0% A G R O P E C U A R I O �Caprinos CUADRO 15 2006 Destinos mensuales de las Exportaciones Totales Caprinas en Miles de U$S FOB Turquía Sudáfrica Italia China Alemania 246 - St. Maarten Bélgica 48 17 20 30 149 - 105 109 144 144 - - 30 Abril - 144 157 Mayo 295 292 - Junio - Julio 298 - Agosto 294 191 Septiembre 166 383 - - 159 - 1.650 915 521 496 490 Curaçao España Reunión Brasil Uruguay - - - - - - Enero Febrero Marzo Octubre Noviembre Diciembre Total 2006 Hong Kong 175 - Chile Abril - Mayo 146 34 24 Junio - - - 146 126 Enero Febrero Marzo Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 87 2 3 31 29 24 108 250 - 41 - 350 83 0.25 123 - - - 59 15 32 328 4 - - 18 7 11 26 - - 75 32 149.3 3 6 - 75 - 2 2 3 Taiwán 147 147 EEUU 1 1 2 Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 5 7 ��ANUARIO EQUINOS 2006 OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO �Faena Equina CAPITULO 1 Faena La faena equina en 2006 fue de 243.183 animales. De esta forma, el sector sostiene un marcado crecimiento desde 2000, con una variación anual acumulada del 37,4%. En 2006 se faenaron 220.317 animales, un 10,38% más que en 2005. Es importante destacar un incremento de 10,35% para el último año ya que en los años anteriores la variación fue muy baja. Como lo muestra la caída de 0,42% en 2003. Esta contracción de la faena coincidió con un aumento del 100% en la cantidad de establecimientos faenadores respecto del año anterior. Eso explica que el promedio de faena anual por establecimiento en 2006 haya sido de 24.318 animales, un 0,7% inferior respecto del período anterior. Faena Equina Mensual por Cabezas CUADRO 1 Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20006 Enero Febrero 12.558 16.300 14.317 18.534 17.677 16.838 19.098 13.982 15.330 14.867 16.172 15.626 17.574 18.399 Marzo 16.213 18.303 16.357 17.102 19.846 20.272 22.128 Abril 12.467 17.381 15.179 15.805 16.827 17.937 20.425 Mayo 13.580 18.077 16.539 16.467 18.023 17.837 20.306 Junio 13.948 13.884 15.808 15.760 18.701 18.464 21.266 Julio 15.343 13.492 18.442 17.443 15.866 17.559 19.090 Agosto 14.488 14.910 18.330 16.130 15.285 17.959 20.922 Septiembre 14.542 16.242 17.565 17.120 18.223 18.560 20.746 Octubre 12.745 14.850 15.513 15.482 20.531 18.140 17.575 15.999 18.891 18.330 17.476 19.496 20.975 21.018 15.102 13.786 15.457 16.587 17.849 20.345 18.810 169.818 188.700 11,12% 201.532 6,80% 200.694 -0,42% 211.144 5,21% 220.317 4,34% 243.183 10,38% Promedio Anual por Establecimiento 56.606 37.740 50.383 25.087 26.393 24.480 24.318 Promedio Mensual por establecimiento 4.717 3.145 4.199 2.091 2.199 2.040 2.027 Noviembre Diciembre Total Var % Fuente: Oncca Entre marzo y noviembre de 2006 la faena fue constante. En marzo se faenaron 22.128 animales, lo que marcó el récord de faena de los últimos siete años. Es posible observar que, a excepción de enero, febrero, julio y diciembre en cada mes restante, se superaron los 20.000 animales faenados. El promedio de faena mensual por establecimiento fue de 2.027 equinos. Pá gi na 6 0 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Equinos GRÁFICO 1 Faena Mensual de Equinos 2000-2006 24.000 Evolución Mensual Promedio Mensual 22.000 Cabezas 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 Jul Sep Nov Jul Sep Nov Ene-06 Mar May Jul Sep Nov Ene-05 Mar May Jul Sep Nov Ene-04 Mar May Jul Sep Nov Ene-03 Mar May Jul Sep Nov Ene-02 Mar May Jul Ene-00 Mar May Sep Nov Ene-01 Mar May 10.000 Distribución provincial de la Faena Equina Al realizar un análisis de la evolución de la faena equina por provincia durante el período 2000-2006, observamos una participación sostenida de Buenos Aires y Córdoba, las que aportan la mayor cantidad de animales. Por su parte, Entre Ríos mostró un marcado crecimiento: de 6.664 cabezas faenadas en 2001, pasó a 45.953 en 2006. Comparado con 2005, el crecimiento en 2006 fue del 9,45%. La Pampa, con participación sólo en los dos últimos años, se destacó con una variación positiva interanual del 96,18%. CUADRO 2 Provincia Cabezas por provincia años 2000-2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20006 109.848 117.704 109.088 110.715 112.531 111.819 115.092 Entre Ríos 59.970 0 64.332 6.664 63.198 29.246 52.851 36.957 57.086 41.354 54.807 41.983 59.115 45.953 La Pampa 0 0 0 0 0 11.589 22.735 Resto 0 0 0 171 173 119 288 Buenos Aires Córdoba Fuente: Oncca O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 6 1 �Faena Equina CAPITULO 1 Cabezas GRÁFICO 2 Cabezas por provincia años 2000-2006 Buenos Aires 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2000 2001 2002 Córdoba 2003 Entre Ríos 2004 La Pampa 2005 Resto 2006 Participación de las Provincias en la Faena Equina año 2006 GRÁFICO 3 Buenos Aires 47,33% Córdoba 24,31% Entre Ríos 18,90% La Pampa 9,35% Resto 0,12% La región Centro concentra casi la totalidad de la faena equina nacional. Buenos Aires representa el 47,33% del total. Los establecimientos que hicieron uso de su capacidad faenadora fueron dos frigoríficos, el primero de ellos en Mercedes y el segundo en Trenque Lauquen. Córdoba aportó el 24,31% de la faena, con el centro de producción localizado en la localidad de Las Higueras, en Río Cuarto. En Gualeguay, Entre Ríos, se faenó el 18,9%, y Uriburu, La Pampa, aportó una participación de 9,35%. MAPA 1 Participación de las Provincias en la Faena Equina año 2006 Al aporte realizado por las provincias mencionadas, es necesario agregar la pequeña participación de Chubut y Río Negro, que entre ambas generaron el 0.,2% de la faena nacional. La primera provincia incrementó su faena en algo más de dos centenares de animales, lo que significó un aumento de casi 100% en relación al período anterior. Por su parte, Río Negro concentró en la localidad de Chimpay un nuevo aporte a la faena equina. Córdoba 24,31% Entre Ríos 18,9% Las Higueras Gualeguay Mercedes La Pampa 9,35% Trenque Lauquen Uriburu Pá gi na 6 2 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L Buenos Aires 47,33% A G R O P E C U A R I O �Equinos GRÁFICO 4 Faena Mensual de Equinos por provincia año 2006 12.000 Buenos Aires Córdoba Entre Ríos La Pampa Resto 10.000 Cabezas 8.000 6.000 4.000 2.000 No v ie mb re Di c ie mb re Oc tu bre Se pt iem bre Ag os to Ju lio Ju nio ay o M Ab ril arz o M Fe bre ro En ero 0 Establecimientos de Faena Equina En 2006 los establecimientos equinos fiscalizados por la ONCCA fueron diez, uno más que en 2005. Si comparamos la cantidad de frigoríficos de 2006 con los de 2004 , observamos que se mantiene la misma tendencia, es decir, un aumento de un establecimiento por año. CUADRO 3 Establecimientos Faenadores de la Especie Equina Establecimientos Cantidad de Establecimientos Período Establecimientos Período % 2003 8 2004 / 2003 0,00% 2004 8 2005 / 2004 12,50% 2005 9 2006 / 2005 11,11% 2006 10 O F I C I N A N A C I O N A L D E Fuente: Oncca C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 6 3 �Faena Equina CAPITULO 1 GRÁFICO 5 Establecimientos 12 250.000 240.000 230.000 220.000 210.000 200.000 190.000 180.000 170.000 160.000 150.000 10 8 6 4 2 0 2003 2004 2005 Cantidad de Establecimientos Cabezas Relación Cantidad de Establecimientos - Cabezas Faenadas 2006 Total Cabezas Faenadas En el gráfico 5 se observa, en relación al 2005, un incremento de 22.866 animales faenados. Este crecimiento es destacable ya que, durante el período 2003 - 2005, el aumento había sido sólo de 19.623 cabezas. Ranking de Frigoríficos según cabezas faenadas 2003 - 2006 CUADRO 4 Cabezas Anuales Cantidad de Establecimientos 2004 2005 2003 > 50.001 2006 10.001 - 50.000 2 2 2 2 2 3 2 3 1.001 - 10.000 0 0 0 0 < 1.000 4 8 4 8 4 9 5 10 Total Fuente: Oncca De estos rangos fueron excluidos los Establecimientos “sin faena” anual. Rango de Faena por frigorífico año 2006 GRÁFICO 6 En 2006 la faena fue de 243.183 animales y estuvo distribuida en diez establecimientos. Los que faenaron más de 50.000 animales fueron dos, mientras que los que faenaron entre 10.000 y 50.000 cabezas fueron tres. No hubo establecimientos que faenaran entre 1.000 a 10.000 yeguarizos. Finalmente, los faenadores ocasionales fueron cinco, con menos de 1.000 cabezas a lo largo de 2006. < 1.000 50% 10.001 - 50.000 30% > 50.001 20% Pá gi na 6 4 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Equinos Faena por género Cabezas Faenadas año 2006 CUADRO 5 Año Machos Faenados Hembras Faenadas Enero 10.454 8.644 19.098 Febrero 10.260 8.139 18.399 Marzo 11.987 10.141 22.128 Abril 11.386 9.039 20.425 Mayo 11.038 9.268 20.306 Junio 11.572 9.694 21.266 Julio 10.815 8.275 19.090 Agosto 11.862 9.060 20.922 Septiembre 11.836 8.910 20.746 Octubre 10.803 10.172 20.975 Noviembre 11.472 9.546 21.018 Diciembre 10.184 8.626 18.810 133.669 109.514 243.183 55% 45% 100% Totales Porcentaje Total Fuente:Oncca. Al analizar la participación por género observamos que 133.669 fueron machos, lo que representa un 55% del total. En la evolución mensual de esta faena se destacan alzas en marzo, agosto y septiembre, mientras que el menor volumen faenado se concentra en diciembre, enero y febrero. La faena de equinos hembras muestra un comportamiento similar al del sexo opuesto, pero con menores volúmenes ya que representa el 45% de la faena total. Sus puntos máximos de faena se encuentran en marzo y en octubre. GRÁFICO 7 Faena Mensual de Equinos por Género año 2006 13.000 Machos Faenados Hembras Faenadas 12.000 Cabezas 11.000 10.000 9.000 8.000 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L No v ie mb re Di c ie mb re Se pt iem bre Oc tu bre Ag os to Ju lio Ju nio ay o M Ab ril arz o M Fe bre ro En ero 7.000 A G R O P E C U A R I O Pá gina 6 5 �Faena Equina CAPITULO 1 GRÁFICO 8 CUADRO 6 Mes Diciembre Noviembre Machos Faenados por provincia año 2006 Buenos Aires Córdoba Entre Ríos La Pampa Total Enero 5.334 3.018 1.502 Febrero 4.898 2.870 1.602 889 10.260 Marzo 5.789 2.875 1.988 1.336 11.987 Abril 5.676 2.381 2.045 1.283 11.386 Mayo 5.032 2.696 2.059 1.251 11.038 Junio 5.073 2.726 2.246 1.527 11.572 Julio 4.833 2.019 2.361 1.601 10.815 Agosto 5.374 2.295 2.135 2.058 11.862 Septiembre 5.410 2.712 1.938 1.776 11.836 Octubre 5.360 2.597 1.910 936 10.803 Noviembre 5.505 2.983 1.877 1.107 11.472 Diciembre 4.791 63.075 2.638 31.809 2.255 23.918 501 14.867 10.184 133.669 Total Machos Octubre Agosto Julio Junio Hembras Faenadas Septiembre Machos Faenados Mayo Marzo Febrero Enero Porcentaje 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Abril Participación Mensual de Machos y Hembras año 2006 602 10.455 Fuente:Oncca. Pá gi na 6 6 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Equinos Hembras Faenados por provincia año 2006 CUADRO 7 Mes Buenos Aires Córdoba Entre Ríos La Pampa 2.540 1.297 626 Total Enero 4.180 Febrero 4.079 2.277 1.362 421 8.139 Marzo 4.849 2.571 1.848 873 10.141 Abril 4.433 2.128 1.988 490 9.039 Mayo 4.116 2.492 2.065 594 9.268 Junio 4.235 2.325 1.983 1.151 9.694 Julio 4.211 1.410 1.890 764 8.275 Agosto 4.379 1.941 2.035 705 9.060 Septiembre 4.177 2.192 1.968 573 8.910 Octubre 4.539 2.613 2.273 747 10.172 Noviembre 4.518 2.646 1.722 660 9.546 Diciembre 3.971 51.687 2.375 27.510 1.699 22.130 581 8.187 8.626 109.514 Total Hembras 8.644 Fuente:Oncca. GRÁFICO 9 Cabezas de Machos y Hembras de Buenos Aires año 2006 7.000 6.000 Machos Hembras Cabezas 5.000 4.000 3.000 2.000 Diciembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero 0 Noviembre 1.000 Durante 2006, Buenos Aires captó algo más del 47% de la faena total de machos, mientras que en Córdoba y Entre Ríos se aprecia una mayor relevancia en la participación de las yeguas, con un 25,21% y un 20,21% respectivamente. En sentido contrario, La Pampa, con una faena anual escasa, muestra predominancia de machos con destino a frigorífico y representa el 11,12% de los 133.669 ejemplares faenados en el país. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 6 7 �Faena Equina CAPITULO 1 GRÁFICO 10 Cabezas de Machos y Hembras de Córdoba año 2006 3.500 Machos 3.000 Hembras Cabezas 2.500 2.000 1.500 1.000 GRÁFICO 11 Diciembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero 0 Noviembre 500 Cabezas de Machos y Hembras de Entre Ríos año 2006 3.000 Cabezas 2.500 Machos Hembras 2.000 1.500 1.000 GRÁFICO 12 Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero 0 Enero 500 Cabezas de Machos y Hembras de La Pampa año 2006 2.500 Machos Hembras Cabezas 2.000 1.500 1.000 Pá gi na 6 8 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Febrero Enero 0 Marzo 500 A G R O P E C U A R I O �Equinos Peso vivo Peso vivo por provincia en Toneladas año 2006 CUADRO 8 Mes Buenos Aires Córdoba Entre Ríos La Pampa Total Enero 3.831 1.994 1.110 242 7.177 Febrero 3.482 1.860 1.150 334 6.826 Marzo 4.293 1.958 1.507 527 8.286 Abril 4.007 1.693 1.546 422 7.669 Mayo 3.623 1.884 1.552 436 7.496 Junio 3.696 1.882 1.575 638 7.791 Julio 3.461 1.307 1.549 551 6.868 Agosto 3.806 1.618 1.515 618 7.557 Septiembre 3.570 1.864 1.342 515 7.290 Octubre 3.521 1.894 1.387 378 7.179 Noviembre 3.740 2.035 1.211 423 7.409 Diciembre Total 3.413 1.827 1.431 311 6.982 44.443 21.816 16.875 5.396 88.530 Fuente:Oncca. Toneladas de Peso Vivo Enviados a Faena por provincia año 2006 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L La Pampa No v ie mb re Di c ie mb re Oc tu bre Entre Ríos Se pt iem bre Córdoba Ju lio Ju nio ay o M Ab ril arz o M Fe bre ro Buenos Aires Ag os to 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 En ero Toneladas GRÁFICO 13 A G R O P E C U A R I O Pá gina 6 9 �Faena Equina CAPITULO 1 Peso Vivo Promedio por animal por mes en kg año 2006 CUADRO 9 Mes Buenos Aires Córdoba Entre Ríos La Pampa Promedio Mensual Enero 402,7 358,7 396,6 197,1 338,8 Febrero 387,9 361,4 388,0 254,9 348,0 Marzo 403,6 359,7 392,9 238,7 348,7 Abril 396,4 375,5 383,4 238,2 348,4 Mayo 396,1 363,2 376,4 236,3 343,0 Junio 397,1 372,5 372,5 238,4 345,1 Julio 382,6 381,2 364,4 233,1 340,3 Agosto 390,2 382,0 363,3 223,8 339,8 Septiembre 372,4 380,0 343,5 219,2 328,7 Octubre 355,7 363,5 331,5 224,2 318,7 Noviembre 373,2 361,5 336,5 239,4 327,7 Diciembre 389,5 364,5 361,9 287,6 350,9 Promedio Anual 387,3 368,6 367,6 235,9 339,8 Fuente:Oncca. GRÁFICO 14 Peso Vivo Promedio de Equinos por provincia año 2006 Buenos Aires Córdoba Entre Ríos La Pampa 450 Kg Vivo 400 350 300 250 200 em bre Di ci No v ie mb re Oc tu bre Se pt iem bre Ag os to Ju lio Ju nio ay o M Ab ril arz o M Fe bre ro En ero 150 El gráfico 14 muestra claramente la estabilidad en el Peso Vivo Promedio en 2006, dentro de los animales de 350/400 kg. en las tres principales provincias faenadoras de caballos. La Pampa se mantiene dentro de otro rango, probablemente debido a la faena de animales jóvenes y de asnos. Pá gi na 7 0 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Equinos O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 7 1 �Exportaciones Equinas CAPITULO 2 Exportaciones Las exportaciones de origen equino en 2006 alcanzaron un volumen de 36.924 toneladas, por un valor de U$S/FOB 79.829.000 . Las Carnes Frescas representaron el 92,59% del volumen total y el 96,18% del valor total exportado. Las Menudencias y Vísceras tuvieron, respecto del total exportado, una participación similar a la de 2005. Cueros y Pieles se destacó por ser el rubro de mayor crecimiento. En Demás Comestibles se puede apreciar una contracción del 5,23% en el volumen exportado, pero un aumento en el valor de u$s 93.000. En el volumen total exportado se registró un incremento de 2.224 toneladas que representa un alza de u$s FOB 16.054.000. Exportaciones por Rubro por año en Toneladas CUADRO 10 Rubro 2000 Carnes Frescas 2001 2002 2003 2004 Menudencias / Vísceras 27.095 844 27.148 738 31.778 663 31.736 848 32.846 1.314 Cueros / Pieles 1.409 1.368 1.041 739 631 968 894 889 214 30.193 266 30.488 124 34.500 39 34.251 Demás Comestibles Otros Total 2005 2006 32.236 1.431 34.187 1.604 1.092 56 236 903 708 671 365 36.520 269 34.700 226 36.924 Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. Exportaciones por Rubro por año en miles de U$S FOB CUADRO 11 Rubro 2000 Carnes Frescas Menudencias / Vísceras Cueros / Pieles Demás Comestibles Otros Total 2001 2002 2003 2004 2005 2006 47.795 53.915 44.146 46.374 53.236 61.613 76.779 843 924 576 720 898 1.303 1.640 1.881 2.242 1.359 905 1.629 130 413 341 485 386 315 367 365 458 239 51.099 317 57.883 283 46.750 125 48.439 619 56.749 364 63.775 539 79.829 Fuente: Elaboración propia en base a datos Senasa. Pá g i na 7 2 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Equinos GRÁFICO 15 1.800 1.600 Exportaciones Equinas por Rubro 2000-2006 en Toneladas Menudencias y Vísceras Cueros y Pieles Demás Comestibles Otros 1.400 Toneladas 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 La evolución de las exportaciones entre 2000-2006 muestra un marcado descenso del volumen de Cueros y Pieles, con un leve ascenso en 2004. El rubro Menudencias y Vísceras aumentó de manera significativa, sobre todo a partir de 2002. Desde ese año se pasó de 663 a 1.604 toneladas en 2006, es decir, un incremento del 142%. En 2003 se puede observar una equiparación del volumen exportado de los diferentes rubros, de alrededor de 800 toneladas cada uno. Miles de U$S FOB GRÁFICO 16 Exportaciones Equinas por Rubro 2000-2006 en miles de U$S FOB 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Menudencias y Vísceras Demás Comestibles 2000 2001 2002 2003 Cueros y Pieles Otros 2004 2005 2006 Si se compara la evolución de Menudencias y Vísceras con la de Cueros y Pieles, se observa una tendencia inversamente proporcional, dado que Cueros y Pieles desciende de u$s 2.242.000 a 413.000, mientras que Menudencias y Vísceras pasa de u$s 843.000 a 1.640.000. Para el ciclo de análisis 2000-2006, los dos rubros restantes no presentan variaciones significativas. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 7 3 �Exportaciones Equinas CAPITULO 2 GRÁFICO 17 Exportaciones de Carnes Frescas Equina 2000-2006 90.000 40.000 Tn Carnes Frescas 35.000 U$S Carnes Frescas 80.000 Toneladas 60.000 25.000 50.000 20.000 40.000 15.000 30.000 10.000 20.000 5.000 10.000 0 Miles de U$S FOB 70.000 30.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Al analizar la evolución del rubro más importante dentro de las exportaciones totales (Carnes Frescas), se puede ver una tendencia estable, entre 2002 y 2006, en torno a las 32.000 toneladas. En contraste con la performance del volumen exportado, debe destacarse el significativo incremento en el valor de Carnes Frescas, las que pasaron de u$s 44.146.000 a u$s 76.779.000, valor FOB, en el mismo período. CUADRO 12 Meses Exportaciones 2006 por Rubro por Mes en Toneladas Carnes Frescas Menud. y Vísceras Cueros y Pieles Demás Comestibles Otros Total Enero Febrero 3.165 174 40 79 0 3.458 2.478 153 20 1 0 2.652 Marzo 3.178 151 39 99 6 3.473 Abril 3.091 60 60 114 8 3.333 Mayo 3.074 185 26 54 12 3.351 Junio 2.802 134 0 87 28 3.051 Julio 2.854 140 1 43 39 3.076 Agosto 2.878 163 22 0 30 3.094 Septiembre 2.975 91 1 43 20 3.130 Octubre 2.326 77 23 69 43 2.538 Noviembre 3.240 165 3 60 25 3.494 Diciembre Total 2.127 34.188 111 1.604 0 235 22 671 13 226 2.274 36.924 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Senasa. Pá gi na 7 4 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Equinos Participación por Rubros en Toneladas 2006 GRÁFICO 18 Carnes Frescas 92,59% Otros 7,41% Otros Menud. y Vísceras 4,34% Demás Comestibles 1,82% Cueros y Pieles 0,64% Otros 0,61% CUADRO 13 Meses Exportaciones 2006 por Rubro por Mes en miles de U$S FOB Carnes Frescas Menud. y Vísceras Cueros y Pieles Demás Comestibles Otros Total 6.609 145 41 50 0 6.845 Abril 5.326 6.848 6.381 151 129 91 20 41 57 1 64 79 0 32 15 5.498 7.114 6.623 Mayo 6.470 147 44 41 20 6.722 Junio 6.285 6.224 119 159 4 18 67 19 64 127 6.539 6.547 6.513 7.199 142 99 53 25 0 19 73 38 6.781 7.380 Noviembre 5.756 7.823 82 191 62 48 47 49 68 45 6.015 8.156 Diciembre Total 5.345 76.779 185 1.640 0 413 22 458 57 539 5.609 79.829 Enero Febrero Marzo Julio Agosto Septiembre Octubre Fuente: Elaboración propia en base a datos de Senasa. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 7 5 �Exportaciones Equinas CAPITULO 2 Participación por Rubro en miles de U$S FOB año 2006 GRÁFICO 19 Carnes Frescas 96,18% Otros 3,82% Otros Menudencias y Vísceras 2,05% Otros 0,68% Demás Comestibles 0,57% Cueros y Pieles 0,52% Queda de manifiesto que en 2006, tanto en toneladas como en miles de U$S FOB, el rubro Carnes Frescas fue el de mayor participación, representando más del 90%. GRÁFICO 20 Comparación Produccion de Carne en Argentina - Carnes Frescas Exportadas en Toneladas 5.000 Produccion 4.500 Carne Fresca 4.000 Toneladas 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Comparando en el año 2006 la producción de Carne Equina en toneladas y Carnes Frescas exportadas, se observa un comportamiento semejante para todos los meses del ciclo. En el mes de marzo, se registró la máxima producción total, pero son los meses de enero y noviembre los que se dastacan con la mayor participación de Carnes Frescas, siendo de un 74% con respecto a las toneladas totales. Pá gi na 7 6 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Equinos Exportaciones 2006 por País por Mes en Toneladas CUADRO 14 Rusia Holanda Francia 1.291 708 903 139 212 0 123 23 56 Abril 942 1.485 1.642 896 850 557 359 526 390 89 205 130 274 219 344 0 24 82 52 59 41 21 55 23 20 51 124 Mayo 1.842 607 392 142 236 44 29 20 39 Junio 1.635 571 317 128 127 59 96 21 97 Julio Septiembre 1.682 1.768 1.702 639 618 567 230 238 311 133 119 139 236 191 192 17 48 103 12 55 29 39 18 22 88 40 65 Octubre 1.314 490 277 122 126 66 33 19 90 1.838 800 17.941 688 715 7.906 292 283 4.518 202 92 1.640 237 245 2.639 77 45 565 54 46 629 36 26 323 70 23 763 Meses Enero Febrero Marzo Agosto Noviembre Diciembre Total Italia Japón Alemania Bélgica Suiza Otros Fuente: Elaboración propia en base a datos de Senasa. Participación de las Exportaciones por País en Toneladas año 2006 GRÁFICO 21 Rusia 49% Holanda 21% Francia 12% Japón 7% Otros 7% Italia 4% Otros Alemania 2% Bélgica 2% Otros 2% Suiza 1% Al comparar los volúmenes y los valores exportados en 2006, se puede observar que Rusia representa el principal destino de exportación. En este sentido, se observa que si bien abarca el 49% de los envíos externos, solo representa el 35% de los ingresos totales. En cambio Holanda, que ocupa el segundo lugar dentro de los principales compradores de carne equina, adquirió el 21% de las toneladas embarcadas, pero representó el 27% del total exportado en miles de U$S FOB. Esta diferencia tal vez se explique por el tipo de producto adquirido por cada país. O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 7 7 �Exportaciones Equinas CAPITULO 2 Exportaciones 2006 por País por Mes en miles de U$S FOB CUADRO 15 Rusia Meses Holanda Francia Italia Japón Alemania Bélgica Suiza Otros 1.748 1.881 2.088 415 237 0 328 103 42 Abril 1.338 2.093 2.378 2.086 2.040 1.564 1.172 1.634 1.194 300 585 433 332 243 385 0 99 301 137 164 140 91 217 97 42 38 129 Mayo 2.586 1.792 1.206 442 287 170 99 83 57 Junio 2.543 2.782 1.613 1.752 1.056 812 440 379 149 343 238 69 314 36 91 165 94 210 Septiembre 3.073 3.149 1.755 1.618 758 1.151 383 411 285 347 142 406 190 105 82 110 114 85 Octubre 2.369 1.408 1.025 402 202 247 129 97 136 Noviembre 3.270 1.966 1.086 590 437 315 202 160 131 Diciembre Total 1.512 28.841 1.823 21.298 1.036 14.218 318 5.098 412 3.659 202 2.189 161 2.005 117 1.413 29 1.108 Enero Febrero Marzo Julio Agosto Fuente: Elaboración propia en base a datos de Senasa. Participación de las Exportaciones por País en miles de U$S FOB año 2006 GRÁFICO 22 Rusia 35% Holanda 27% Francia 18% Italia 6% Japón 5% Alemania 3% Bélgica 3% Suiza 2% Otros 1% Pá gi na 7 8 O F I C I N A N A C I O N A L D E C O N T R O L C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O �Equinos GRÁFICO 23 \\ Evolución Mensual de las Exportaciones Equinas en los principales Países año 2006 Miles de U$S FOB 3.500 3.000 Rusia 2.500 Holanda 2.000 Francia 1.500 Italia 1.000 Japón 500 0 o er En O F I C I N A ero br Fe M o arz ril Ab N A C I O N A L M o ay D E nio Ju lio Ju to os Ag iem pt Se C O N T R O L bre tu Oc bre m vie No e br m c ie Di bre C O M E R C I A L A G R O P E C U A R I O Pá gina 7 9 �Permitida la reproducción total o parcial con mención de la fuente. AGRADECIMIENTOS: ESTE ANUARIO NO HUBIERA SIDO POSIBLE SIN LA COLABORACION DE LOS ESPABLECIMIENTOS Y OPERADORES QUE HAN INFORMADO CON LA FRECUENCIA REQUERIDA POR LAS NORMAS VIGENTES. A TODOS ELLOS NUESTRO AGRADECIMIENTO. GESTION DE INFORMACION ONCCA - 2006 www.oncca.gov.ar ��www.oncca.gov.ar Paseo Colón 922, Capital Federal C1063ACW Buenos Aires, Argentina Tel: 4349-2090/2031/2025 info@oncca.gov.ar � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Publicaciones Periódicas (1990 en adelante)</h3> Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Buenos Aires (Argentina). Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, Buenos Aires (Argentina) Title A name given to the resource Anuario ONCCA. Ovino, Caprino y Equino - 2006 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Subject The topic of the resource OVINOS; CAPRINOS; GANADO; CABALLOS; DISTRIBUCION GEOGRAFICA; EXPORTACIONES; IMPORTACIONES; DATOS ESTADISTICOS; ARGENTINA; FAENA; ESTABLECIMIENTOS; ONCCA Language A language of the resource es http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/462715994fb40a3c5f48632e4b2ba2df.jpg 344c8046a70db68911492c48b0fb9bb8 http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/6333de79ec6b763704c9d998fef47ed5.pdf 613de2acfc40fd27472d5b3b51dff06a PDF Text Text GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL _--- ��GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL _--- �> AUTORIDADES MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Ing. Agr. Carlos CASAMIQUELA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR Ing. Agr. Carla CAMPOS BILBAO SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE ECONOMIAS REGIONALES Dr. Luciano DI TELLA DIRECTOR NACIONAL DE PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL Ing. Agr. Juan Carlos MACEIRA Director de Competitividad e Inclusion de Pequeños Productores Sr. Federico OCAMPO Coordinadora Apícola Lic. María Graciela HEDMAN Idea y Coordinación Ing. Alim. Diego CALDERÓN > EQUIPO AUTORAL Dirección de Competitividad e Inclusion de Pequeños Productores Ing. Alim. Diego CALDERÓN Universidad Nacional de Quilmes Paula A. PIROMALLI Corrección Perito Apicultor - Productor Apícola Dr. Oscar VIRGILLITO �INDICE Capítulo 1 > Miel 1.1 ¿Qué es la miel?..................................................................................7 1.2 Clasificación y variedades...................................................................8 Capítulo 2 > Regulación – Código Alimentario Argentino 2.1 Condiciones Generales .....................................................................14 2.2 Buenas Prácticas de Manufactura ....................................................15 2.3 Definición de Producto......................................................................18 Capítulo 3 > Calidad – Parámetros de Medición 3.1 Temperatura – uso del termómetro ...................................................22 3.2 Acidez – uso de pH metro / cintas de pH .........................................23 3.3 Densidad – uso de densímetro / refractómetro ................................24 Capítulo 4 > Elaboración de Hidromiel 4.1 Materias primas.................................................................................27 4.2 Levaduras..........................................................................................28 4.3 Higiene ..............................................................................................30 4.4 Equipos necesarios ...........................................................................31 4.5 Diagrama de flujo ..............................................................................32 4.6 Proceso de elaboración ....................................................................33 4.7 Recetas .............................................................................................43 Capítulo 5 > Elaboración de Licor de Miel 5.1 Etapas en la elaboración de Licor de Miel ........................................47 5.2 Diagrama de flujo ..............................................................................48 5.3 Materias primas.................................................................................49 5.4 Proceso de elaboración ....................................................................50 5.5 Recetas .............................................................................................52 Capítulo 6 > Envasado 6.1 Envases y almacenamiento...............................................................54 6.2 Rotulo y etiquetas .............................................................................55 > Bibliografía...............................................................................................58 > Sitios de Interés......................................................................................59 > Anexos 1.Tabla de grados Baumé /Brix ...............................................................61 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL Capítulo 1 Miel ---_ 6 �Capítulo 1 1 MIEL 1.1 ¿QUÉ ES LA MIEL? Es un fluido dulce y viscoso, un alimento nutritivo que provee energía inmediata al organismo por la presencia de azúcares simples que se asimilan fácilmente. Posee la propiedad de inhibir el crecimiento de bacterias, entre otras razones, por su alto contenido de azúcares y favorece la recuperación de algunas afecciones y desequilibrios nutricionales. Está compuesta mayoritariamente por azúcares, con predominancia de fructosa y glucosa, contiene en menor proporción una mezcla compleja de otras sustancias que resultan beneficiosos para el organismo: proteínas y aminoácidos, ácidos orgánicos, minerales, granos de polen y sustancias que aportan aroma y color. El Código Alimentario Argentino en el Capítulo X, Art. 782 define con la denominación “Miel o Miel de Abeja” el producto dulce elaborado por las abejas obreras a partir del néctar de las flores o de exudaciones de otras partes vivas de las plantas o presentes en ellas, que dichas abejas recogen, transforman y combinan con substancias específicas propias, almacenándola en panales, donde madura hasta completar su formación”. 7 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL Tabla de composición de la Miel 1 Componentes de la Miel Rango general % Promedio % Azúcares1 60 – 80 79,59 Agua 14 - 23 17,2 Componentes menores2 *según variedad 2,21 Ácidos3 0,17 – 1,17 0,57 Proteínas 0,2 - 2 0,26 Cenizas4 0,1 – 1,5 0,17 Se encuentra compuesto por: glucosa y fructosa; sucrosa; maltosa y disacáridos reductores; azúcares superiores. 2 Se encuentra compuesto por pigmentos, sustancias aromáticas y aminoácidos. 3 Compuesto por: glucónico, cítrico, málico, succínico, fórmico entre otros. 4 Compuesto por diferentes minerales entre los cuales se encuentran: potasio, sodio, magnesio, calcio, hierro. 1.2 CLASIFICACIÓN Y VARIEDADES A: Clasificación por su origen botánico La miel puede clasificarse según su origen botánico realizando análisis del polen que contienen, este análisis se llama melisopalinologia. Las características de la miel dependen de las flores que les dan origen cuando las abejas las visitan para obtener el néctar. 1 Miel de Flores: es la miel obtenida principalmente del néctar de las flores, las mieles pueden ser monoflorales o multiflorales. 8 �Capítulo 1 1 MIEL » Miel Monofloral: es el producto obtenido a partir de flores (de una misma familia, género o especie), en el que hay predominio de una de ellas. Posee características sensoriales, físico-químicas y microscópicas propias. Se encuentran entre las más conocidas: Acacia, Alfalfa, Algarrobo, Azahar (Naranjo), Cardo, Citrus, Diente de León, Eucaliptos, Girasol, Lavanda, Limón, Piquillín, Quebracho, Radal, Trébol, entre muchas otras variedades. » Miel Multifloral: Es aquel tipo de miel formada a partir del néctar de muchas flores, ninguna de las cuales puede considerarse como la de mayor proporción. 1 Miel de Mielada: es la miel que procede principalmente de exudaciones de las partes vivas de las plantas o presentes en ellas. Su color varía de pardo muy claro o verdoso a pardo oscuro. B: Clasificación por región La República Argentina cuenta con una vasta diversidad geográfica. Su amplitud climática abarca desde el cálido tropical y subtropical en el norte, templados en el centro, áridos en las zonas montañosas y fríos en el sur. Las regiones apícolas se componen en base al clima, suelo y condiciones ecológicas determinantes de la flora rica en especies, de la que se obtendrá una diversidad de mieles, con características acordes a cada región. La principal zona apícola de Argentina, coincide con la región pampeana, en cuyas praderas se encuentra la mayoría de las colmenas del país. Produce una miel clara, suave, de excelente calidad para la 9 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL exportación, siendo la mas requerida a nivel mundial, utilizándose además como miel de corte con otras mas oscuras. No obstante, la mayor parte del territorio nacional es apto para el desarrollo de la actividad, otras regiones del país producen otras variedades de mieles un poco mas oscuras con sabores y aromas mas fuertes y agradables. Las abejas además de aportar miel, se emplean para la polinización de cultivos frutiortícolas. En la República Argentina se pueden separar 10 regiones apícolas, mostradas en el siguiente mapa: MAPA APÍCOLA ARGENTINO REGIONES APÍCOLAS DE ARGENTINA ¢¢ ¢¢ ¢¢ ¢¢ ¢¢ ¢¢ ¢¢ ¢¢ ¢¢ ¢¢ 10 Región de la Selva Misionera Región del Monte Chaqueño Región de las Yungas Región del Espinal Región de la Puna Región del Transhumante Región Delta Región de las Pampas Región Patagónica Región de los Bosques Andino Patagònicos �Capítulo 1 1 MIEL C: Clasificación por color El color en la miel depende de varios factores, fundamentalmente está relacionado con el origen botánico y la composición del néctar. Se pueden clasificar, según la escala anglosajona de color "Pfund" en: Blanco agua Blanco extra Blanco Ámbar extra claro Ámbar claro Ámbar Ámbar oscuro 0 a 8 mm Pfund 8 a 16,5 mm Pfund 16,5 a 34 mm Pfund 34 a 50 mm Pfund 50 a 85 mm Pfund 85 a 114 mm Pfund más de 114 mm Pfund D: Mieles Tradicionales, Miel de Monte / Isla / Pradera: Es una manera de describir de manera general las mieles de acuerdo al paisaje en el que se originan, en general este tipo de mieles (multiflorales), tienen características particulares que se asocian al ecosistema de donde provienen, varían según la variedad de flora disponible, clima y estación del año. Por ejemplo: las mieles de pradera son de colores claros y aromas poco pronunciados. 11 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL Capítulo 2 Regulación Código Alimentario Argentino ---_ 12 �Capítulo 2 1 REGULACIÓN - Código Alimentario Argentino Los interesados en elaborar hidromiel deberán cumplir con ciertos requerimientos legales que den garantía de que los productos elaborados sean inocuos, es decir que las hidromieles sean sanas. Las personas que elaboran alimentos, son responsables de éstos ya sea que el alimento sea para consumo personal, se regale o se venda. En este capítulo se describen los requisitos que están presentes en la actualidad relacionados a la elaboración de hidromiel y se dan algunas recomendaciones de Buenas Prácticas de Manufactura necesarias para lograr productos de calidad que permitan cumplir con los requerimientos de elaboración, producción y legales, que den garantía para su consumo. CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO El Código Alimentario Argentino regula a todos los alimentos, condimentos, bebidas o sus materias primas y los aditivos alimentarios que se elaboren, fraccionen, conserven, transporten, expendan o expongan, así como a todas las personas, firmas comerciales o establecimientos que lo hagan. Esta normativa tiene como objetivo primordial la protección de la salud de la población y la buena fe en las transacciones comerciales. Los productos como Hidromiel y Licor de Miel, deben elaborarse en locales que cumplan los requisitos del Código Alimentario Argentino; así como también, la miel utilizada debe proceder de establecimientos autorizados por la autoridad competente. 13 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL 2.1 CONDICIONES GENERALES Las condiciones generales de las fábricas y comercios de alimentos están relacionadas con la ubicación geográfica, el tipo de construcción y diseño, la disposición espacial y separación de los sectores, los materiales de construcción de la infraestructura, manejo de las materias primas, desechos y residuos, el estado de orden e higiene del establecimiento. Se pueden citar las siguientes recomendaciones: 1 El lugar de trabajo debe estar diseñado de forma tal que pueda trabajarse en forma ordenada, debe tener muebles y equipos acordes a las tareas que se realizaran. 1 La iluminación debe ser buena, esto permite seleccionar mejor la materia prima, observar colores durante los procesos, realizar mejor las tareas y prevenir accidentes por mala manipulación de equipos o herramientas. 1 Poseer una construcción solida y de materiales que faciliten la limpieza, recomendándose: » Superficies lisas (pisos y paredes). » Los ángulos entre las paredes con el piso sean redondeadas. » Las aberturas no acumulen suciedad, sean de fácil limpieza y tengan mosquiteros. 1 Utilizar materiales que puedan limpiarse y desinfectarse fácilmente. Se recomienda en lo posible, azulejos, marmol, acero inoxidable o superficies pintada con pintura epoxi. 1 Deberán combatir obligatoriamente la presencia de roedores e insectos por procedimientos autorizados. 14 �Capítulo 2 1 REGULACIÓN - Código Alimentario Argentino 1 Deben excluirse los animales domésticos de los espacios donde se elaboran alimentos. 1 Deberán disponer de agua potable en cantidad suficiente y contar con piletas para el lavado de equipos y utensilios de trabajo, deben estar dotadas de desagües conectados a la red cloacal o pozos sumideros reglamentarios. 1 Los productos de limpieza y productos químicos como lavandina, jabón, fluidos desinfectantes y similares, se deben mantener en lugares separados de los productos alimenticios. 2.2 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA - BPM Estas prácticas son obligatorias de acuerdo al Reglamento Técnico de Mercosur en la Res. GMC N° 080/96 sobre las condiciones higiénicosanitarias y de buenas prácticas de fabricación para establecimientos elaboradores, en las que se busca que los alimentos elaborados sean seguros, saludables e inocuos para el consumo humano. Se implementan en todas las etapas del proceso de elaboración. Ejemplos de BPM para el manejo de la Colmena 1 Controlar la sanidad y estado de las colmenas, preferentemente cada 15 días, teniendo en cuenta las condiciones sanitarias de la región. 1 No utilizar medicamentos en forma preventiva, sólo curativa. 1 Realizar los tratamientos sanitarios con productos aprobados por SENASA 1 Durante la época de cosecha no realizar tratamientos sanitarios. 15 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL 1 No desabejar con sustancias tóxicas. 1 Cosechar la miel con menos de 18% de humedad. 1 No apoyar los cuadros de miel en el piso. 1 Manipular las alzas de manera suave e higiénica. No apoyarlas en el piso, utilizar bandejas. 1 Transportar las alzas malarias llenas, sobre bandejas, y cubiertas con una lona limpia. 1 Evitar la contaminación con tierra. 1 Mantener el depósito de miel siempre protegido. 1 No almacenar los tambores a la intemperie. Ejemplos de BPM para la Elaboración de Hidromiel y Licor de Miel. 1 Utilizar equipos y utensilios en buenas condiciones de higiene, (en lo posible de acero inoxidable o vidrio). 1 Limpiar, desinfectar, enjuagar y secar los equipos, utensilios y lugares de trabajo. 1 Realizar el mantenimiento de los equipos en forma periódica se recomienda mensualmente. 1 Apoyar las materias primas, envases, equipos sobre tarimas, no apoyar sobre el suelo. 1 Limpiar los tanques/bidones de fermentación inmediatamente después de vaciarlos. 16 �Capítulo 2 1 REGULACIÓN - Código Alimentario Argentino 1 Evitar el derrame de producto, en caso de derrame limpiar inmediatamente. 1 No manipular materias primas en el lugar de envasado. 1 Tirar los desperdicios en los cestos de basura. 1 Envasado: Utilizar en lo posible envases de vidrio nuevos y limpios. Para el caso de reciclarlos, garantizar la inocuidad de los mismos. 1 Almacenar el producto terminado en lugares oscuros, alejados de la luz solar y a temperatura cercanas a los 20 °C, para mantener sus características organolépticas. Ejemplos de BPM para la higiene personal Las personas que estarán en contacto con la miel y en la elaboración de Hidromiel o Licor de Miel deberán cuidar en todo momento su higiene personal. Para ello deberán: 1 Lavarse las manos, especialmente luego de ir al baño, estornudar o manejar productos no alimenticios. 1 Contar con vestimenta diferenciada de trabajo limpia, preferentemente clara, utilizarla al ingresar a la zona de elaboración. 1 No utilizar anillos, aros, reloj o cualquier otro accesorio que pueda llegar a tener contacto con el producto. 1 Utilizar el cabello recogido y con cofia. 1 Utilizar barbijo para boca y nariz. 1 Mantener las uñas limpias y sin esmalte. 17 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL 1 No comer, ni fumar, ni beber en la zona de elaboración. 1 Las personas con enfermedades contagiosas, diarrea o con infecciones en la piel no deben estar en contacto con la miel o sus derivados. 1 Contar con Libreta Sanitaria Nacional Única en vigencia, expedida por la Autoridad Sanitaria Competente. 2.3 DEFINICIÓN DE PRODUCTO Los productos deben cumplir con la definición establecida en el Código Alimentario Argentino. Hidromiel Capítulo XIII - Art. 1084 Con la denominación de Hidromiel o Aguamiel, se entiende la bebida procedente de la fermentación alcohólica de cocimiento de miel diluida en agua potable. Con la denominación de Hidromiel compuesto o Hidromiel de frutas, se entiende el producto obtenido por la fermentación alcohólica de un cocimiento de miel agua potable y lúpulo, adicionado de zumos de frutas (Hidromiel de frutas). Cuando se adicionen aromas sintéticos se las denominará: Hidromiel con sabor a... Pueden clasificarse como: Seco: caracterizan por un contenido bajo de azúcar 1 Dulce: caracterizan por un contenido alto de azúcar 1 Espumoso: por su efervescencia propia. 1 Gasificado: gasificación proporcionada artificialmente. 1 18 �Capítulo 2 1 REGULACIÓN - Código Alimentario Argentino Licor de Miel Capitulo XIV - Art. 1119 (Resolución Conjunta SPReI y SAGPyA N° 52/2009 y N° 261/2009) Es la bebida con graduación alcohólica de 15 % a 54 % Vol. a 20°C (Celsius) y un contenido de azúcares superior a 30 g/ litro, elaborada con alcohol etílico potable de origen agrícola y/o destilado alcohólico simple de origen agrícola y/o bebidas alcohólicas, adicionadas de extractos y/o sustancias de origen vegetal o animal y/o sustancias saborizantes/aromatizantes, colorantes y otros aditivos permitidos en el Código Alimentario Argentino. Se denominará: 1 Licor Seco: al licor que contiene más de 30 g/l y hasta 100 g/l de azúcares. 1 Licor Fino: al licor que contiene más de 100 g/l y hasta 350 g/l de azúcares. 1 Licor Crema: al licor que contiene más de 350 g/l de azúcares. 1 Licor Escarchado / Cristalizado: al licor saturado de azúcares parcialmente cristalizados. Podrá denominarse CAÑA CON MIEL - LICOR, al licor elaborado a base de alcohol etílico potable de melaza y/o destilado alcohólico simple de melaza, adicionado de no menos de 10% (peso/volumen) de miel. 19 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL Capítulo 3 Calidad ---_ 20 �Capítulo 3 1 CALIDAD - Parámetros de Medición La calidad es el conjunto de propiedades inherentes a un producto, que permiten juzgarlo con los de su misma especie. Un producto se define como de buena o mala calidad, según el grado en que satisface las expectativas esperadas. Para lograr la buena calidad en la elaboración de hidromiel o licor de miel, se debe comenzar por el cuidado en la selección de la materia prima. Si se parte de materias primas defectuosas, sucias o con contaminación, no podrá obtenerse un producto de buena calidad al final del proceso ya que todo influye en la calidad final del producto. En todo el proceso se debe garantizar las buenas prácticas de elaboración, cuidado las condiciones de higiene en las que se realizan las distintas etapas del proceso, buscando la uniformidad del producto y cuidando que sus características no se modifiquen con el tiempo. Una forma de buscar la uniformidad del producto, es a través de la estandarización de los procesos (hacer las tareas de la misma forma) y controlando en las distintas etapas los parámetros que se relacionan con la calidad del producto. Durante la elaboración de Hidromiel y Licor de Miel, será necesario medir la temperatura, el pH y la densidad para obtener información sobre el proceso de elaboración. 21 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL PARÁMETROS DE MEDICIÓN 3.1 TEMPERATURA: Durante la elaboración de hidromiel deberá medirse la temperatura en todo momento, en la cocción y en especial durante la fermentación, ya que esta última etapa es la que determina la calidad del producto. Conocer el valor de la temperatura, permite controlar si la elaboración se mantiene dentro de los parámetros establecidos. Por ejemplo, durante los primeros días de la fermentación, la temperatura debe estar entre los 20°C - 25 °C. Si la temperatura ambiente es de 30°C, deberá enfriarse el contenedor donde se esta llevando a cabo la fermentación, por lo que deberá enfriarse y realizar el seguimiento de la temperatura 2 o 3 veces al día. Si la temperatura ambiente fuera menor, deberá calefaccionarse el ambiente hasta llegar a la temperatura buscada. Existen varios tipos de termómetros que son utilizados para la medición de la temperatura en los alimentos, los más comunes son: 1. Alcohol. 2. Digitales con punzón metálico. ¡IMPORTANTE! Los termómetros que contienen Mercurio, NO están permitidos en la elaboración de alimentos, ya que el mercurio es tóxico, y se expone a los alimentos a un alto riesgo de contaminación si el termómetro llegara a romperse. 22 �Capítulo 3 1 CALIDAD - Parámetros de Medición 3.2 ACIDEZ: La escala más común para cuantificar la acidez o la alcalinidad es la “Escala de pH” cuyo rango va de pH=0 a pH=14 donde pH=7 es neutro. Por lo tanto, conocer el valor de pH, servirá para saber si una solución es acida o básica. En la elaboración de Hidromiel, se necesita conocer con exactitud el valor de acidez para saber si la fermentación ocurrirá correctamente. Las levaduras fermentan en un rango acotado de acidez, por lo que, conocer con exactitud el pH del mosto previo y durante la fermentación permitirá saber si habrá una buena fermentación o si necesita corregir con el agregado de ácidos. Un cambio de acidez durante la fermentación es indicador de contaminación, muchas bacterias no deseadas, son las responsables de la acetificación de la hidromiel, por lo que hacer el seguimiento de este parámetro será esencial para determinar la calidad del producto. Medición de la acidez (pH) 1 pH metro Este instrumento digital es muy fácil utilizar, indica el valor de pH en el display, al sumergir el electrodo en el líquido que se quiere medir. Se debe calibrar antes de ser utilizado con líquidos especiales llamados soluciones buffer, de manera de garantizar la medición. » » » » Poseen mayor precisión. Poseen costos altos. La determinación es más rápida. Su uso requiere conocer las especificaciones del equipo. 23 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL 3.3 DENSIDAD Durante la elaboración de hidromiel, la densidad se modifica durante la fermentación; será necesario controlar esta etapa midiendo la densidad periódicamente, esto dará una idea del alcohol que se genera y ayuda a tomar la decisión de definir la finalización de la fermentación. Densímetro o Mostímetro: Es un instrumento de medición llamado densímetro, hidrómetro o mostímetro, que sirve para determinar la densidad relativa de los líquidos sin necesidad de calcular la masa y el volumen. Normalmente, está hecho de vidrio y consiste en un cilindro hueco con un bulbo pesado en su extremo para que pueda flotar en posición vertical. Contiene una escala fija, en la que puede leerse la densidad del líquido al hacer flotar el densímetro. Mostímetro de cazenave en grados baumé: El Mostímetro de Cazenave es utilizado en la elaboración de vinos y bebidas fermentadas para medir la concentración de azúcar disuelto. En su interior contiene una escala de gramos por centímetro cúbico, las unidades con que lo mide son los grados Baumé (Be). Para efectuar la medición se vuelca el mosto en una probeta de 250 c.c o en una jarra alta. Se sumerge el mostímetro en el líquido dándole un pequeño giro, y una vez en reposo, se efectúa la lectura en el borde superior del menisco. 24 �Capítulo 3 1 CALIDAD - Parámetros de Medición Se toma la temperatura del mosto y se hace la corrección por temperatura si es distinta a los 15°C. (viene indicada en las instrucciones del mostímetro) cada 2 C° grados, se suma o se resta 0,1 de Be al valor obtenido en la medición. La lectura que se lee, es el valor final del contenido de azúcar o del grado Baumé necesario para conocer el grado alcohólico. (Tabla de conversión de unidades de densidad en ANEXO I) Refractómetro: Otro instrumento utilizado para medir la densidad de un líquido es el refractómetro, la unidad de medida de este instrumento es el Brix. La escala de medición (%) muestra el porcentaje de concentración de los sólidos solubles contenidos en una muestra. El contenido de los sólidos solubles es el total de todos los sólidos disueltos en el líquido, incluso el azúcar, las sales, las proteínas, los ácidos, etc., y la medida leída es el total de la suma de éstos. Básicamente, el porcentaje Brix se calibra a la cantidad de gramos de azúcar contenidos en 100g de solución de azúcar. Así, al medir una solución de azúcar, los grados Brix debe ser perfectamente equivalente a la concentración real. Este equipo es útil para medir la concentración inicial de azúcares, que rondarán los 20° Brix a 25° Brix. Para realizar el seguimiento de la fermentación, NO es recomendado utilizar este equipo ya que el alcohol interfiere dando error en la medición. Se recomienda utilizar densímetros con la escala que sea más conveniente. 25 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL Capítulo 4 Elaboración de Agua Miel o Hidromiel ---_ 26 �Capítulo 4 1 ELABORACIÓN DE HIDROMIEL 4.1. MATERIAS PRIMAS Los principales ingredientes para elaborar hidromiel son: Agua Potable 1 Miel 1 Levaduras Secas de uso enológico para vinos 1 Aditivo para levaduras (Recomendado) 1 Frutas / Hierbas 1 Si se desea elaborar Hidromiel frutado, se pueden agregar, moras, ciruelas, frutillas guindas, o cualquier fruta o mezcla de frutas características de la estación. Estas deben estar limpias, sanas y maduras. Se deben agregar durante el hervor del agua y la miel, previamente a colocar las levaduras. Si se desea elaborar Hidromiel aromatizada, se pueden agregar, hierbas aromáticas, especias o una mezcla de ellas; podemos mencionar entre otras: canela, enebro, clavos de olor, nuez moscada, manzanilla, tomillo, estragón, romero y menta entre otras. Estas deben estar limpias y se deben agregar durante el hervor del agua y la miel, previamente a colocar las levaduras. 27 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL NOMENCLATURA DE LA HIDROMIEL CON AGREGADOS: » Frutas: se denomina Hidromiel de Frutas o con el nombre de la Fruta. » Hierbas se denomina Hidromiel aromatizada con.... (nombre de la Hierba). » Aromas sintéticos se denomina Hidromiel con sabor a... 4.2 LEVADURAS Las levaduras son hongos microscópicos unicelulares, necesarios para transformar el azúcar presente en la miel en alcohol, éstas pueden provenir de distintas fuentes; podemos citar: A. Levaduras deshidratadas comerciales: Este tipo de levaduras se utilizan principalmente en la industria del vino, son muy fáciles de manipular y su utilización previene contaminaciones con microorganismos no deseados si se cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura. En la elaboración de Hidromiel, se recomienda utilizar levaduras deshidratadas para elaborar vinos blancos o espumantes. Son las más utilizadas por los elaboradores. B.Levadura presentes en frutas y ambiente de trabajo: Las levaduras se encuentran naturalmente en las frutas y ambiente de trabajo y muchas veces se utilizan para comenzar la fermentación de hidromiel. Este preparado de frutas se denomina “Pie de Cuba”. Debe realizarse aproximadamente 2 o 3 días previos al día de elaboración para darle tiempo suficiente a que se reproduzcan las levaduras necesarias para la fermentación. Partiendo de un pie de cuba proveniente de la fermentación natural de fruta, se debe tener especial cuidado en la preparación del mismo, ya que estos son muy propensos a fermentaciones colaterales y 28 �Capítulo 4 1 ELABORACIÓN DE HIDROMIEL contaminación con bacterias acéticas y/o lácticas no deseadas, que dañarían gravemente al producto que se desea obtener, por lo que se recomienda utilizar frutas sanas y limpias. Además se recomienda incorporar al jugo recién molido 1 o 2 gramos de metabisulfito de potasio por cada 10 litros de mosto. Este antiséptico selectivo, se utiliza para evitar la proliferación de los microorganismos indeseados. El pie de cuba deberá utilizarse en su totalidad dentro de los dos o tres días después de que comenzó su fermentación, esto determina que debe prepararse 3 días previos a la elaboración de hidromiel. En general, el volumen necesario del pie de cuba debe ser aproximado al 5 % del volumen total de hidromiel a elaborar, si tiene aromas “acéticos” o no característicos se deberá descartar y preparar uno nuevo. Una vez concluida la fermentación y obtenida un hidromiel de buena calidad, se puede separar una fracción de los sedimentos del primer trasiego y guardarlos refrigerados en heladera, los cuales podrán utilizarse como pie de cuba para la próxima elaboración. Con frecuencia se utiliza la uva cuando está madura. Se saca el escobajo (las ramitas) y se aplastan los granos; la solución que queda se llama “mosto” y fermenta con las levaduras presentes en el hollejo y el ambiente. Se realiza de forma idéntica a la elaboración de vino casero y artesanal. Pueden utilizarse otras frutas como manzana, pera, ciruela, etc. Se debe tener en cuenta que se aportarán aromas, sabores y color al hidromiel, de acuerdo al porcentaje utilizado del pie de cuba. C.Presentes en la miel: El contenido de levaduras presentes en la miel es muy bajo, esto hace que la fermentación sea muy lenta o que no comience, dando lugar a posibles contaminaciones con levaduras salvajes presentes en el ambiente u otros microorganismos no deseados. Estas levaduras y microorganismos no deseados afectan las características sensoriales aportando sabores y aromas 29 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL desagradables, avinagrado o alta acidez, turbidez entre otros defectos que hacen que el consumidor rechace el producto. Esta técnica es muy poco utilizada para la elaboración de hidromiel por el alto riesgo de contaminación. 4.3 HIGIENE Se utiliza el término higiene cuando se garantiza la destrucción de bacterias y microorganismos perjudiciales para los alimentos por medio de prácticas de limpieza y desinfección. 1 Limpieza: Son prácticas que permiten eliminar la suciedad visible como limpiar mesadas con repasador, barrer, baldear, etc. Generalmente utilizan agua, jabón y detergentes que ayudan a eliminar la suciedad visible. 1 Desinfección: Son prácticas que permiten eliminar la suciedad no visible como las bacterias y microorganismos. Para lograrlo es necesario utilizar agentes como lavandina, alcohol o detergentes especiales. HIGIENE = LIMPIEZA + DESINFECCIÓN Se deben tener en cuenta las Buenas Prácticas de Manufactura tanto en las instalaciones como en los equipos. No es suficiente la limpieza, es necesario desinfectar. 30 �Capítulo 4 1 ELABORACIÓN DE HIDROMIEL 4.4 EQUIPOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DOMÉSTICA De acuerdo al volumen elegido serán necesarios: 1 Olla: de acero inoxidable o enlozados o metal esmaltado, descartándose el hierro y el aluminio. 1 Quemador / anafe: suficientemente fuerte para soportar la olla con el agua y generar el calor necesario, de acuerdo al volumen elegido. Para la fermentación se pueden utilizar: 1 Envase para fermentar (fermentador): Botellas o damajuanas de vidrio, tanque de acero inoxidable, polietileno o polietilentereftalato. 1 Bloqueador de aire o válvulas de fermentación. 1 Manguera de plástico (para uso alimenticio) para realizar los trasvases. 1 Elementos de limpieza: Repasador, cepillo, esponjas, agua, jabón, detergente, detergentes especiales, lavandina, etc. 1 Utensilios: Espumadera, embudo, cepillo para botellas. 1 Tapadora de botellas; botellas, tapones o corchos. 1 Densímetro, termómetro y si es posible pH-metro. 31 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL 4.5 DIAGRAMA DE FLUJO Este diagrama de flujo muestra gráficamente los pasos a seguir del proceso de elaboración, permite comprender rápidamente las diferentes etapas, los momentos donde deben agregarse las materias primas, y las etapas donde se generan desechos. Para el caso de que se desee elaborar una hidromiel frutada se indica con color ROJO las materias primas y etapas en las que deben agregarse. MATERIAS PRIMAS PROCESO DESECHOS Agua Turbios Miel Cocción Frutas / Hierba Levaduras secas o Pie de cuba Fermentación Aditivos Envases Restos de Frutas / Hierbas Restos de levaduras y restos de frutas / hierbas Envasado Producto final 32 �Capítulo 4 1 ELABORACIÓN DE HIDROMIEL 4.6 ETAPAS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL 4.6.1 Materias Primas En la elaboración de hidromiel se debe tener en cuenta el tipo y estado de las materias primas que se utilizarán. 1 Agua: el agua utilizada deberá ser potable. 1 Miel: la miel no debe contener restos de suciedad. 1 Frutas: si se utilizan frutas, éstas deben estar lavadas sin partes golpeadas, machucadas o podridas. 1 Hierbas: limpias. 4.6.2 Cocción La preparación del mosto o la cocción, es el principio del proceso de elaboración de hidromiel. Existen diferentes métodos para su preparación; seleccionar cual es el más conveniente será fundamental para obtener el producto final deseado. Se comienza agregando la miel al agua en la olla para que se mezclen, es recomendable calentar la miel para favorecer su disolución. Al líquido resultante se lo llama mosto1. Si se desea elaborar hidromiel frutada, se deberán agregar las frutas o hierbas deseadas, en este caso las frutas o hierbas deben estar seleccionadas y lavadas. Se recomienda eliminar las frutas que estén demasiado maduras, las partes golpeadas / 1 El mosto es el jugo de las frutas que puede contener, piel, semillas u otros sólidos. Es el paso principal para la elaboración de los fermentados de frutas como el vino o la sidra. También se llama mosto al caldo dulce proveniente de la malta utilizado para la elaboración de cerveza. 33 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL machucadas, los carozos y semillas, luego procesar en una licuadora y agregar a la olla. El mosto resultante esta listo para fermentar, sin embargo es conveniente realizarle un tratamiento térmico para prevenir contaminaciones, eliminar turbidez y mejorar la calidad final de la hidromiel. Podemos citar dos tratamientos térmicos: A. Hervir el mosto: Se calienta el mosto a 100º C durante 10 minutos aproximadamente. El calor favorece la reacción entre las ceras y proteínas de la miel generando espuma sobre el líquido. Esta espuma debe ser retirada a medida que se va realizando la cocción. El hervido tiene la ventaja de esterilizar el mosto y quitar ceras y proteínas que resultarán en turbidez en el producto final. Se obtiene una hidromiel cristalina. Tiene la desventaja de eliminar algunos aromas característicos de la miel, que serán los responsables de caracterizar al producto final. B. Pasteurizar el mosto: Se calienta a 65ºC durante 15-20 minutos aproximadamente. Durante este tratamiento también se eliminan proteínas y ceras, y en menor cantidad los aromas característicos de la miel. Al terminar cualquiera de los procesos de calentamiento elegido, es necesario enfriar el mosto a temperatura ambiente (temperatura cercana a 25ºC). En esta etapa, se recomienda separar una porción de agua en la heladera o freezer para agregar a la preparación caliente, y lograr rápidamente la temperatura buscada (tener en cuenta el volumen final deseado). Si todavía quedara caliente, esperar a que se estabilice la temperatura con el ambiente. Una vez obtenida una temperatura cercana a los 15°C, se debe medir la densidad del mosto (los grados Baumé o Brix) y la acidez inicial para obtener los parámetros preliminares. Esta etapa es fundamen- 34 �Capítulo 4 1 ELABORACIÓN DE HIDROMIEL tal para corregir la cantidad de miel o agua de acuerdo al tipo de hidromiel y ajustar la acidez si fuera necesario. A continuación se vierte el mosto en el recipiente destinado a la fermentación. Si no se utiliza ningún método de calentamiento existe un alta probabilidad de contaminación en el mosto y en consecuencia en el producto final. 4.6.3 Fermentación La fermentación es esencialmente un proceso llevado a cabo en un recipiente que generalmente se lo llama fermentador, es aquí donde el azúcar que esta presente en la miel, es transformada por acción de las levaduras en alcohol etílico y gas carbónico (desprendiendo calor). Miel (azúcar) + Levaduras 1 Alcohol etílico + Gas carbónico + Calor Durante este proceso se producen otras transformaciones que impactan en la calidad del producto final, lo que indica que el proceso de fermentación no es simple y se debe realizar teniendo en cuenta diferentes variables, entre ellas se encuentran el oxígeno que esta presente en el mosto (hidromiel dulce sin fermentar), la temperatura y la acidez (el pH). 4.6.3.1 Manejo de Levaduras Cada tipo de hidromiel que se desee elaborar tiene relación directa con el tipo y cantidad de miel que se utilizará, así como también de la selección del tipo de levaduras. 35 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL Hay varios tipos de levaduras presentes en el medio ambiente o comerciales secas, que debido a su naturaleza poseen distintas capacidades de atenuación de los mostos; esto es la proporción de azúcar que se transforma en alcohol al fermentar la hidromiel. De la atenuación que tenga la levadura seleccionada dejará mayor o menor azúcar residual, dando lugar a diferentes contenidos de alcohol, dulzor y subproductos que aportan sabores característicos al hidromiel. Como ejemplo podemos citar dos tipos de levaduras comerciales que darán hidromieles distintas: 1 Levaduras para Champagne: Poseen una alta tolerancia al alcohol obteniendo un producto final seco o muy seco. Por ej.: Levaduras comerciales de la variedad Premier, Cuvee, Blanc, entre otras 1 Levaduras para Vino Blanco: Poseen una menor tolerancia al alcohol, suelen dar lugar a hidromieles dulces. Por ej.: Levaduras comerciales de la variedad Montrachet, Chardonnay, entre otras. De acuerdo a la densidad inicial del mosto, la elección de levaduras y aditivos agregados para mejorar la fermentación; se pueden lograr diferentes tipos de hidromiel. Citaremos un ejemplo a modo de ejemplificar: Densidad inicial del mosto Tipo de Levadura Parámetros finales Densidad final 0 - 2 Bé Alcohol 16 ° Densidad final 3 - 5° Alcohol 14° Tipo de Hidromiel Seca Champagne 18 °Bé Dulce Montrachet 36 �Capítulo 4 1 ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Previamente a incorporar las levaduras secas al mosto para dar comienzo a la fermentación, se deben re-hidratar las levaduras secas en aproximadamente 10 veces su volumen de agua potable tibia (35 °C). Esto favorece el inicio de la fermentación del hidromiel y también previene el riesgo de una posible contaminación con otros microorganismos. La rehidratación de las levaduras secas debe realizarse SIEMPRE previo a comenzar la fermentación. 1 Re-hidratación con agua tibia estéril: Se utiliza cuando los volúmenes de producción de hidromiel son pequeños. Es recomendable realizarlo 2hs previas a comenzar el proceso de fermentación. Generalmente los sobres pequeños de levadura seca contienen entre 7 y 15 gramos, también se consiguen envases de 0.5 kg o 1 kg. Generalmente, se utilizan 20 grs de levadura seca para fermentar 100 lts de mosto. Las condiciones de fermentación para la mayoría de las levaduras son a una acidez cercana al pH=3 o pH=4 y a una temperatura de fermentación entre los 15º C y 25º C. Para guardar las levaduras secas, se recomienda mantenerlas refrigeradas en la heladera, separadas en un contenedor con tapa. 4.6.3.2 Nutrientes de Levadura Por si sola, la miel posee baja cantidad de algunos de los nutrientes que la levadura necesita para reproducirse. Una fermentación que es vigorosa al comienzo, indica que hubo una buena reproducción de 37 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL levaduras, para que esto suceda, será necesario darle las condiciones para que realice lo buscado: “que transformen el azúcar en alcohol”. Existen diversos tipos de nutrientes utilizados para mejorar el comportamiento de las levaduras, los recomendados para utilizar son: 1 Fuentes de Nitrógeno: Se utilizan energizantes para levaduras comerciales tales como: fosfato de amonio o sales comerciales completas (fosfato de amonio, sulfato de magnesio, extracto de levadura, ácido fólico, niacina, tiamina o una combinación de éstos). El fosfato de amonio se usa a razón de 4 cucharadas soperas al ras cada 100 lts de mosto a fermentar. Como aditivo natural puede utilizarse polen en igual cantidad que el fosfato de amonio. 1 Fuentes de acidez: Este parámetro puede evaluarse midiendo el pH, debiendo ajustarse hasta una acidez lo más cercana a pH = 4. Generalmente se utiliza ácido tartárico, málico o cítrico. El ácido tartárico se usa a razón de 10 cucharadas soperas al ras cada 100 lts de mosto a fermentar. Como aditivo natural se utiliza jugo de limón (cítrico). 1 Oxígeno: Es uno de los factores más críticos en la operación de fermentación. Las levaduras necesitan oxígeno para reproducirse y aumentar en cantidad, creciendo en volumen. En esta etapa sucede una fermentación aeróbica, donde las levaduras consumen el oxígeno disuelto en el líquido. Una vez que la fermentación comienza, debe evitarse la presencia de oxígeno o del aire ya que puede contaminarse la hidromiel. » Con volúmenes de producción pequeños se realiza una agitación vigorosa de la hidromiel una vez agregados los aditivos y la levadura. 38 �Capítulo 4 1 ELABORACIÓN DE HIDROMIEL » Con volúmenes de producción grandes se utilizan aireadores especiales que están diseñados para incorporan oxigeno al líquido y para no contaminarlo con microorganismos indeseados. 4.6.4 Fermentación Primaria (o Tumultuosa) El éxito en la elaboración de la hidromiel depende fundamentalmente en realizar una óptima fermentación primaria, para esto, es necesario mantener la higiene en todo el proceso de producción principalmente en los equipos y utensilios. Cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura minimiza el riesgo de contaminaciones en el producto. El objetivo fundamental de este proceso es obtener la mayor cantidad de alcohol a partir del azúcar de la miel. Previamente a añadir las levaduras en el recipiente o tanque de fermentación, se deben haber rehidratado las levaduras o haber preparado el pie de cuba, teniendo presente que existe una relación entre la cantidad de levaduras necesarias, de acuerdo al volumen de producción que se elabora2. Antes de colocar las levaduras rehidratas en el fermentador se deben incorporar todos los nutrientes3 que las levaduras necesitan para reproducirse adecuadamente durante el proceso de fermentación. Una vez que se encuentra el mosto con las levaduras y los aditivos en el fermentador, se debe realizar una agitación suave para incorporar oxígeno a la preparación así como también homogenizarla. Finalmente se debe tapar con un tapón hidráulico o válvula de fermentación para proteger al mosto de alguna contaminación externa además de permitir 2 Levadura seca: 20 grs/100 lts; pie de cuba :cercano al 10% del volumen total, iniciado dos días previos a su uso. 3 Generalmente se utiliza Ac. Tartárico para bajar el ph y elevar la acidez 100 gr/100 lts de mosto y Fosfato de amonio para incorporar Nitrógeno a una concentración de 40 gr/100 lts de mosto. Este último puede reemplazarse con polen a una concentración de 40 gr/100 lts de mosto. 39 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL la eliminación del gas carbónico (CO2) que genera presión dentro del recipiente de fermentación. Esta etapa, muchas veces llamada fermentación tumultuosa (debido a que se forma una espuma sobre el liquido pareciendo que estuviera en ebullición), puede durar entre 7 y 10 días y se recomienda mantener la temperatura entre 20-25ºC en un lugar alejado de la luz solar. Para evitar una contaminación se recomienda cubrir la tapa con un lienzo o algodón mojado en desinfectante como alcohol y cubrir con papel aluminio. Después del 3 o 4 día cuando la emanación de gases baja, reemplazar el lienzo por un tapón hidráulico y de dejar en reposo la preparación para que la levadura comience a sedimentar en forma de flóculo hacia el fondo. Se recomienda medir la temperatura y los grados Bé diariamente, para tener el seguimiento de la fermentación con la información sobre la transformación del azúcar en alcohol. Esto se realiza hasta llegar a una densidad constante, es allí donde se da por finalizado este proceso. Tabla para realizar las mediciones diariamente: Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 Densidad (°Bx o Bé) Temperatura (°C) �Capítulo 4 1 ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Una vez finalizada la fermentación tumultuosa, donde se consiguió una densidad constante, se deben separar los sedimentos que se precipitaron durante el proceso. Estos sedimentos están constituidos por levaduras muertas y materia orgánica que si no se separan rápidamente comienza a cederle aromas desagradables al líquido y aportan turbidez. Se debe cuidar que no varíen las características organolépticas del producto final, con la consecuente disminución de su calidad. Esta operación de separación de los sólidos se denomina Trasiego. Durante la ejecución del primer trasiego la hidromiel cristalina se debe extraer por la parte superior del recipiente, cuidando que los sedimentos se mantengan abajo y no sean succionados por la manguera extractora. Estos sedimentos extraídos se colocan en envases más pequeños dejando que se compacten y obteniendo el líquido remanente para aumentar el rendimiento. Los sedimentos nunca deben mezclarse a la hidromiel trasegada. Limpiar y desinfectar todo el equipamiento necesario para realizar el trasiego: fermentadores, mangueras y recipientes para almacenar el producto límpido. 4.6.5 Maduración Una vez realizada la separación de los sólidos, se continua con la fermentación del líquido, pero ésta se realiza de un modo mucho más lento ya que la cantidad de azúcar remanente en el mosto es muy poca y la cantidad de levaduras disminuye debido al trasiego. Esta etapa se denomina maduración, y es donde mejoran los aromas y las características organolépticas de la hidromiel, debido a la separación del mosto de los sedimentos que se producen durante la fermentación primaria. 41 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL Se deben medir los parámetros de densidad, acidez y temperatura; y si es necesario corregirlos. En algunos casos algunos elaboradores incorporan nuevamente nutrientes, para que las levaduras sigan mejorando las características organolépticas durante la maduración. Una vez transcurrido el tiempo necesario para que decante la turbidez restante (restos de proteínas y levaduras), que es aproximadamente entre 10 - 20 días, se debe efectuar el segundo trasiego. El segundo trasiego consiste en separar el hidromiel límpido, de los sedimentos finos precipitados, constituidos por los sólidos remanentes del primer trasiego. Se debe realizar extrayendo la hidromiel por la parte superior del recipiente cuidando de no arrastrar los sedimentos, éstos se desechan. Si el líquido resultante quedara turbio, es necesario realizar una clarificación es una etapa de precipitación de las partículas sólidas remanentes y separación física de sedimentos con el fin de obtener un hidromiel cristalino. Las partículas que quedan en suspensión, requieren el uso de coagulantes que las ayudan a precipitar. Los clarificantes más utilizados son bentonita, clara de huevo o algas entre otros. Una vez agregado el clarificante, se agita suavemente para que todas las partículas suspendidas en la hidromiel entren en contacto con él y se deja reposar de 7 a 10 días en un lugar fresco y alejado de la luz. Una vez obtenida la torta de sólidos en el fondo del recipiente, realizar el último trasiego. Cabe destacar que cuando el elaborador posee la experiencia suficiente, se puede prolongar la fermentación secundaria y realizar una clarificación previamente al segundo trasiego. De esta manera el productor garantiza realizar solamente dos trasiegos durante todo el proceso. 42 �Capítulo 4 1 ELABORACIÓN DE HIDROMIEL 4.7 RECETAS A continuación se muestran algunas recetas variadas para comenzar con la elaboración domestica de hidromiel. Para los elaboradores que tengan experiencia y deseen elaborar sus propias recetas, es bueno que tengan en cuenta que: Por cada250 gr de miel disueltos en 10 litros de agua, se generará 1 grado alcohólico. Si quisiera obtener una hidromiel de 12° alcohólicos, se necesitarán 3 kg de miel en 10 lts de agua. HIDROMIEL DULCE HIDROMIEL SECA Ingredientes Cantidad Ingredientes Cantidad Agua* 10 lts Agua* 10 lts Miel 4,2 Kg Miel 3,5 Kg Fosfato Amonio 6 gr Fosfato Amonio 5 gr Ácido Tartárico 2 gr Ácido Tartárico 2 gr Levadura Seca 10 gr Levadura Seca 10 gr 43 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL HIDROMIEL DULCE DE MORAS HIDROMIEL DE UVA Ingredientes Cantidad Ingredientes Cantidad Agua* 10 lts Agua* 10 lts Miel 4 kg Miel 2 kg Fosfato Amonio 6 gr Fosfato Amonio 5 gr Ácido Tartárico 2 gr Ácido Tartárico 2 gr Pasas de uva 1/2 taza Jugo de uva 2 lts Moras 2 tazas Pie de cuba Pie de cuba Levadura Seca 10 gr Levadura Seca 10 gr HIDROMIEL DE MANZANAS Ingredientes Cantidad Agua* 10 lts Miel 2 Kg Fosfato Amonio 5 gr Ácido Tartárico 2 gr Jugo de Manzana 3,5 lts Levadura Seca 10 gr Agua* Agregar agua hasta completar los 10 litros. Recomendaciones 1 Se debe utilizar el mostímetro para verificar la concentración de azúcares en el líquido para determinar si tendremos una hidromiel seca 12 a 13 grados Baumé (210 a 230 gr de azúcar/lt) o una hidromiel dulce 13 a 18 grados Baumé (230 a 320 gr de azúcar/lt) 44 �Capítulo 4 1 ELABORACIÓN DE HIDROMIEL 1 Como alternativa a los aditivos que se utilizan, se puede reemplazar el ácido tartárico por ácido cítrico o por el ácido cítrico obtenido del jugo de limón exprimido; en este caso 200 ml de jugo equivalen aproximadamente a 10 gr de ácido cítrico. (recordar que el jugo de limón aporta aroma a limón a la hidromiel!) 1 El fosfato de amonio puede reemplazarse por polen. La equivalencia puede tomarse aproximadamente como 1:1. 1 Recordar que aproximadamente 250 gr de miel en 10 litros de agua representa un grado alcohólico. 45 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL Capítulo 5 Elaboración de Licor de Miel ---_ 46 �Capítulo 5 1 ELABORACIÓN DE LICOR DE MIEL Capítulo 5 > Elaboración de Licor de Miel 5.1 ETAPAS EN LA ELABORACIÓN DE LICOR DE MIEL 1 Elección de Materias Primas » » » » Agua Potable. Miel Alcohol etílico para uso alimenticio Frutas / hierbas 1 Mezcla de ingredientes 1 Maceración 1 Aclarado, trasvase, filtrado (de ser necesario). 1 Envasado. 1 Almacenamiento o guarda 47 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL 5.2 DIAGRAMA DE FLUJO Para la elaboración de Licor de Miel se puede describir el proceso básico de la siguiente manera: MATERIAS PRIMAS PROCESO DESECHOS Agua Miel Mezcla de ingredientes Alcohol Turbios Restos Frutas / Hierbas Frutas / Hierba Maceración Aclarado Envases Restos de frutas/ hierbas Envasado Producto final 48 �Capítulo 5 1 ELABORACIÓN DE LICOR DE MIEL 5.3 MATERIAS PRIMAS La calidad del licor depende directamente de la calidad de las materias primas, la variedad de miel y el tipo de alcohol. La cantidad de alcohol influye directamente en las características organolépticas del producto final, se debe buscar la relación óptima de dulzor y cantidad de alcohol. 1 Agua: Debe ser potable. De ser posible, no debe tener cloro. 1 Miel: Para mejorar la calidad organoléptica se deberán utilizar mieles de calidad y tener buenas condiciones de guarda. No debe contener restos de suciedad. 1 Frutas/Hierbas: Deben estar limpias, sin partes golpeadas ni machucadas. 1 Alcohol: El alcohol debe ser apto para uso alimenticio, preferentemente destilados agroindustriales como licor de caña, de cereales o de otras producciones del agro. El alcohol etílico debe ser adquirido en establecimientos habilitados por el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV). Podrán hacerlo en envases de hasta un litro de capacidad perfectamente rotulados e identificado como “Alcohol Etílico uso alimentario” o “farmacopea Argentina”. Si se quiere adquirir el alcohol en envases de mayor capacidad deberán inscribirse en el INV como Manipulador de Alcohol Etílico. Esto esta normado por la Resolución Nº C.11/96. Ante cualquier duda se puede consultar al INV llamando al 0800-5555-468. Para mas datos como inscribirse se pueden consultar en www.inv.gov.ar GUIA DE TRAMITES. Inscripción como Manipulador de Alcoholes Etílicos 49 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL Debe tenerse especial cuidado al manipular alcohol etílico para elaborar bebidas, ya que este se puede confundir con metanol que es tóxico. 5.4 PROCESO DE ELABORACIÓN: Se mezclan los ingredientes en un recipiente limpio, para lograr una mejor dilución es conveniente calentar el agua y disolver la miel en primer lugar (tibia, aproximadamente 40°C), una vez que se forma un almíbar espeso, se incorporar el alcohol y se deja enfriar a temperatura ambiente. Esta operación permite que la dilución de la miel con el agua y el alcohol se produzca más fácilmente. Maceración, Aclarado y trasvase La Maceración del licor de Miel, es la operación que sucede posteriormente a la mezcla de ingredientes, consiste en dejar reposar los productos por un periodo prolongado de tiempo. Generalmente se utilizan recipientes como bidones aptos para uso alimenticio, botellas, damajuanas de vidrio o recipientes de acero inoxidable. Si se utilizan recipientes de plástico, se debe tener en cuenta que no todos los plásticos son útiles para alimentos o para productos con alto contenido de alcohol. Durante el proceso de maceración, que puede durar entre 20 días y 40 días, decantan los sólidos y proteínas presentes en el producto, por lo cual, pasado el tiempo necesario debe trasegarse eliminando los sólidos que quedan en el fondo del envase. Si el líquido no quedara cristalino, se deberá filtrar para separar las sustancias sólidas más finas. 50 �Capítulo 5 1 ELABORACIÓN DE LICOR DE MIEL Envasado Una vez que el líquido (Licor de Miel) esta cristalino, se debe envasar y mantener un tiempo descansando para que mejore sus características organolépticas. Esta última etapa se denomina guarda. Si presentara turbidez, ésta puede decantar durante la guarda, quiere decir que si se busca un producto sin, turbidez o depósitos en el fondo de la botella; se deberán mejorar la etapa de la maceración filtrado el líquido. Guarda Este proceso es fundamental para resaltar las propiedades organolépticas del producto final. El tiempo de guarda que se requiere para que el producto mejore dependerá de la receta, del proceso y del tipo de licor de miel que se elabore. En general se deja reposar aproximadamente de 2 a 6 meses, hay elaboradores que la guarda la hacen por períodos mucho más largos. Estos productos que tienen altas concentraciones de alcohol resisten largos períodos de tiempo. Es fundamental que se evite la luz solar y altas temperaturas. Se recomienda que sea en lugares oscuros a temperaturas cercanas a los 15°C. 51 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL 5.5 RECETAS 52 Tipo de Licor Miel Alcohol Agua Seco 40 gr 500 ml 250 ml Fino 150 gr 500 ml 250 ml Crema 350 gr 500 ml 250 ml Escarchado / Cristalizado 650 gr 500 ml 250 ml �Capítulo 6 1 ENVASADO Capítulo 6 Envasado _--- 53 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL Capítulo 6 > Envasado 6.1 ENVASES Y ALMACENAMIENTO Generalmente se utilizan botellas de vidrio higienizadas para realizar el envasado. Las botellas de vidrio transparente, permiten que se vea el producto, destacando el brillo, claridad y color; sin embargo la luz puede modificar el sabor y aromas. Las botellas oscuras, si bien son mejores para preservar el producto, se relacionan mas al vino y la cerveza, cosa que puede afectar la comercialización. Las botellas más utilizadas son las tipo ¾, renana, bordelesa o borgoña. Antes de envasar el producto se debe realizar una limpieza profunda del envase, se recomienda siempre utilizar envases nuevos. Se deben seguir los siguientes pasos: 1. Remojado: con agua limpia para ablandar los depósitos. 2. Lavado: se utiliza un cepillo especial para limpiar las botellas y detergente. 3. Enjuagado: se realiza con agua limpia 4. Para envases reciclados (*), se recomienda repetir el lavado incluyendo lavandina en el segundo lavado (agregar una tapa del envase de lavandina cada 10 litros de agua) 5. Escurrido: se realiza hasta escurrir el remante del enjuague. 54 �Capítulo 6 1 ENVASADO 6. Desinfección: se realiza con alcohol al 70%. Se debe hacer minutos previos al llenado con el licor. 7. Escurrido: se realiza hasta que el envase se encuentra perfectamente seco. 8. Desinfección de tapones: se realiza con alcohol al 70%. (*) Los envases reciclados, deben estar en buenas condiciones. Los que sean difíciles de limpiar, estén muy deteriorados, rayados o con marcas, deberán descartarse. El embotellado de la hidromiel puede realizarse directamente del recipiente donde se finalizó la fermentación utilizando manguera y haciendo sifón, llenando los envases con embudo o de la forma más conveniente de acuerdo al volumen que se tiene para envasar. Se recomienda dejar un espacio de medio centímetro de aire entre el corcho/tapón y la hidromiel para reducir la oxidación. Se recomienda utilizar corchos nuevos. Una vez tapados los envases pueden almacenarse; el tiempo dependerá del tipo de hidromiel, del contenido de alcohol y la azúcar residual. El almacenamiento se debe realizar en un lugar fresco y oscuro colocando las botellas en posición horizontal. 6.2 ROTULO Y ETIQUETAS La información obligatoria que debe contener el rotulo del envase, se define en el Capítulo V del Código Alimentario Argentino y se puede resumir en los siguientes ítems: 1 Denominación completa del producto en letras de igual tamaño y tipo. 55 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL 1 Marca del producto 1 Nº RNE (Registro Nacional de Establecimientos) 1 Nº RNPA (Registro Nacional de Productos Alimenticios) 1 Nombre y dirección de la razón social, del elaborador o titular del producto 1 Peso y volumen neto 1 Ingredientes utilizados en orden decreciente, sin indicar las proporciones 1 Fecha de elaboración: ....... / ...... /....... 1 Número de lote 1 El etiquetado deberá contener la leyenda: “Beber con moderación” “Prohibida la venta a menores de 18 años”. Las etiquetas que llevarán los envases deben contener un rotulo impreso con la descripción, leyenda e imagen del producto, informándole al consumidor las características del mismo. Estas etiquetas deben estar adheridas a los envases y encontrarse en perfectas condiciones de lectura. 56 �1 BIBLIOGRAFÍA Bibliografía y Sitios de Interés _--- 57 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL Bibliografía » Res. GMC 15 / 94 Reglamento Técnico MercoSur de Identidad y Calidad de Miel » Código Alimentario Argentino » Miel y productos de la Colmena, Alimentos Argentinos para el Mundo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. » Programa Pruebas de desempeño de productos. Informe de Análisis de Miel. INTI. » Agregado de valor a la producción apícola, Elaboración de Hidromiel y Licor de Miel. Secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. » Debilidades y Desafíos tecnológicos del sector productivo. Apicultura. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva. » Principios de Microbiología Industrial. A. Rhodes y D.L.Fletcher. Editorial Acribia » Licores. Guía práctica. Historias y secretos, propiedades como elaborarlos, recetas de cocina, cocteles. David Zurdo y Ángel Gutiérrez. Editorial Bonvivant. » Licores básicos de América. Alberto La Cerca. Editorial Albatros » Guía de Buenas Prácticas Apícolas y de Manufactura. Recomendaciones. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. 58 �1 BIBLIOGRAFÍA » Cadena Apícola Argentina. Trazabilidad, resolución SAGPyA 186/03. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. » Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control HACCP. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Sitios de Interés Nacionales: Sitio de la Coordinación Nacional Apícola; Economías Regionales; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de La Nación. www.minagri.gob.ar/site/economias_regionales/producciones_ regionales/00_origen_animal/00_apicultura/index.php » » » » » » » Guía BPAyM Apícola Recomendaciones HACCP Infografía de la Cadena de Miel ( Jun 2009 ) Plan Estratégico Apícola Plan de Promoción Sectorial - Sector Apícola ( Ago 2008 ) Protocolo de Calidad para Miel a granel Protocolo de Calidad para Miel Fraccionada www.inta.gob.ar www.senasa.gov.ar Internacionales: www.honey.com www.gotmead.com www.beekeeping.com 59 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL Anexos ---_ 60 �1 ANEXOS Anexos 1. TABLA DE GRADOS BAUMÉ/BRIX Densidad Baumé Brix Alcohol 1012 1.70 0.20 0.11 1013 1.84 0.47 0.23 1014 1.98 0.73 0.43 1015 2.12 1.10 0.59 1016 2.27 1.26 0.70 1017 2.41 1.53 0.88 1018 2.55 1.80 1.06 1019 2.68 2.06 1.18 1020 2.82 2.33 1.35 1021 2.91 2.59 1.47 1022 3.10 2.86 1.65 1023 3.24 3.13 1.82 1024 3.37 3.39 1.94 1025 3.51 3.66 2.21 1026 3.65 3.92 2.30 1027 3.79 4.19 2.41 Continua en la página siguiente 1 61 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL Densidad Baumé Brix Alcohol 1028 3.92 4.46 2.69 1029 4.06 4.72 2.77 1030 4.20 5.00 2.95 1031 4.33 5.27 3.06 1032 4.47 5.54 3.24 1033 4.60 5.80 3.42 1034 4.74 6.07 3.54 1035 4.88 63.3 3.71 1036 5.01 6.6 3.7 1037 5.15 6.9 4.0 1038 5.28 7.2 4.2 1039 5.41 7.4 4.4 1040 5.50 7.6 4.5 1041 5.68 8.0 4.7 1042 5.81 8.2 4.8 1043 5.95 8.4 5.0 1044 6.08 8.7 5.1 1045 6.21 9.0 5.3 1046 6.34 9.2 5.4 1047 6.48 9.5 5.6 1048 6.61 9.8 5.7 1049 6.74 10.0 5.9 1050 6.87 10.3 6.0 1051 7.00 10.6 6.2 Continua en la página siguiente 1 62 �1 ANEXOS Densidad Baumé Brix Alcohol 1052 7.13 10.8 6.3 1053 7.26 11.1 6.5 1054 7.39 11.4 6.7 1055 7.52 11.6 6.8 1056 7.65 11.9 7.0 1057 7.78 12.2 7.2 1058 7.91 12.4 7.3 1059 8.03 12.7 7.5 1060 8.16 13.0 7.6 1061 8.29 13.2 7.8 1062 8.42 13.5 7.9 1063 8.55 13.8 8.1 1064 8.67 14.0 8.2 1065 8.80 14.3 8.4 1066 8.93 14.6 8.6 1067 9.06 14.8 8.7 1068 9.18 15.1 8.9 1069 9.31 15.4 9.0 1070 9.43 15.6 9.2 1071 9.56 15.9 9.3 1072 9.68 16.2 9.5 1073 9.81 16.4 9.6 1074 9.93 16.7 9.8 1075 10.06 17.0 10.0 Continua en la página siguiente 1 63 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL Densidad Baumé Brix Alcohol 1076 10.18 17.2 10.1 1077 10.31 17.5 10.3 1078 10.43 17.8 10.5 1079 10.56 18.0 10.6 1080 10.68 18.3 10.8 1081 10.80 18.6 10.9 1082 10.93 18.8 11.0 1083 11.05 19.1 11.2 1084 11.18 19.4 11.4 1085 11.30 19.6 11.5 1086 11.42 19.9 11.7 1087 11.55 20.2 11.9 1088 11.67 20.4 12.0 1089 11.79 20.7 12.2 1090 11.91 21.0 12.3 1091 12.03 21.2 12.5 1092 12.15 21.5 12.6 1093 12.27 21.8 12.8 1094 12.39 22.0 12.9 1095 12.52 22.3 13.1 1096 12.64 22.6 13.3 1097 12.76 22.8 13.4 1098 12.87 23.1 13.6 1099 12.99 23.4 13.8 Continua en la página siguiente 1 64 �1 ANEXOS Densidad Baumé Brix Alcohol 1100 13.11 23.6 13.9 1101 13.23 23.9 14.1 1102 13.34 24.2 14.3 1103 13.46 24.4 14.4 1104 13.58 24.7 14.6 1105 13.69 25.0 14.7 1106 13.81 25.2 14.9 1107 13.93 25.5 15.0 1108 14.05 25.8 15.2 1109 14.16 26.0 15.3 1110 14.28 26.3 15.5 1111 14.40 26.6 15.7 1112 14.52 26.8 15.9 1113 14.64 27.1 16.0 1114 14.75 27.4 16.2 1115 14.87 27.6 16.3 1116 14.99 27.9 16.4 1117 15.11 28.2 16.6 1118 15.23 28.4 16.7 1119 15.34 28.7 16.9 1120 15.46 29.0 17.1 1121 15.57 29.2 17.3 1122 15.68 29.5 17.4 1123 15.80 29.8 17.6 Continua en la página siguiente 1 65 �GUÍA DE ELABORACIÓN DE HIDROMIEL Y LICOR DE MIEL 66 Densidad Baumé Brix Alcohol 1124 15.91 30.1 17.7 1125 16.03 30.3 17.9 1126 16.14 30.6 18.0 1127 16.26 30.9 18.2 1128 16.37 31.1 18.3 1129 16.48 31.4 18.5 1130 16.60 31.6 18.7 1131 16.71 31.9 18.8 1132 16.82 32.2 19.0 1133 16.93 32.5 19.1 1134 17.05 32.7 19.3 1135 17.16 33.0 19.5 1136 17.27 33.2 19.6 1137 17.39 33.5 19.8 1138 17.50 33.8 19.9 1139 17.61 34.1 20.1 1140 17.76 34.3 20.2 1141 17.83 34.6 20.4 1142 17.94 34.9 20.5 1143 18.05 35.1 20.7 ��Dirección de Competitividad e Inclusión de Pequeños Productores Te: 54-011- 4349-2624 Mail: regionales@minagri.gob.ar Av. Paseo Colon 982, 3° of 154 (C1063ACW) Capital Federal - Buenos Aires Republica Argentina Seguinos en: /minagriweb www.minagri.gob.ar � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Libros y Documentos (1990 en adelante)</h3> Description An account of the resource Aquí podrán encontrar libros, monografías, tesis e informes producidos desde 1990 hasta la actualidad. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Calderón, D. Title A name given to the resource Guía y elaboración de hidromiel y licor de miel Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Publisher An entity responsible for making the resource available Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Buenos Aires (Argentina) Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource [2014?] Subject The topic of the resource MIEL; LICORES; BEBIDAS ALCOHOLICAS; CALIDAD; PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS; ENVASADO; REGULACION; BPM Language A language of the resource es http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/563aba81af07112e59ac256f0cf1facb.jpg e15956c6889a2f39282671f4a2d4431a http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/7a18f1c57272de0034b2062b3dfee9d0.pdf c51f83aca5df3f10fc4c55eb49be02e0 PDF Text Text Manual para transportistas de leche cruda (actualización) ��RECOPILACIÓN TÉCNICA PARA PROGRAMA ARGENTINO DE CALIDAD DE LECHE Manual para transportistas de leche cruda (actualización) ��PRÓLOGO Nadie da lo que no tiene En los últimos años, el concepto de calidad ha evolucionado y ha adquirido a los ojos de la sociedad un extraordinario protagonismo. En un contexto global social y económico muy complejo, la calidad es un elemento básico en la estrategia empresarial y un elemento determinante de la elección de los consumidores. Así es como se ha despertado un creciente interés sobre el concepto de “calidad” en la actividad agroalimentaria, como así también en “seguridad alimentaria” e “inocuidad”, “trazabilidad” y “confiabilidad”. En un marco de una gran diversidad de oferta de productos y el incremento de la información disponible, los consumidores se han vuelto cada vez más exigentes en relación con la calidad de los productos alimenticios. Este consumidor informado y consciente, es muy selectivo a la hora de realizar sus compras interesándose por conocer aspectos sobre la naturaleza de los productos, métodos de producción y/o transformación y respaldo de las características específicas que le ofrece el producto lácteo. “Nadie da lo que no tiene”, afirmaba Aristóteles hace más de dos mil años. Si la materia prima no tiene la inocuidad, la calidad nutricional o algún atributo de valor, será imposible generar un producto lácteo de valor agregado y aceptado por los consumidores en la Argentina y en el mundo. En este camino de la calidad, la persona responsable del transporte de la leche desde el tambo hasta la planta industrial, cumple hoy un rol sumamente importante. El transportista es el responsable primario de extraer una muestra de leche que se utilizará para evaluar los parámetros de calidad de la misma, y cuya información servirá de base para realizar los cálculos pertinentes para el pago de esa materia prima. La correcta ejecución de estas técnicas es de fundamental importancia, ya que de ello dependerá, en gran medida, la validez de los resultados analíticos que se obtienen en los laboratorios y el dinero que percibirá el productor por su materia prima. En estas consideraciones se basan las premisas principales que sustentan la necesidad de realizar, tantas veces como sea necesario, programas de capacitación para la totalidad de los actores involucrados en estas tareas. Si se quiere ponderar una leche y no se cuenta con una muestra representativa del conjunto, será inútil cualquier esfuerzo para su análisis. Aspiramos a que estas iniciativas contribuyan a la mejora de la competitividad de la cadena láctea y a la generación de un marco institucional para que la calidad de leche sea retribuida y puesta en valor. Ing. Agr. Alejandro Sammartino Director Nacional Lácteo 3 ��ÍNDICE AUTORES Agrónomo Emilio Gerardo Walter, E E A INTA Rafaela Lic. en Tecnología de alimentos, Gabriela Audero. INTA. Ing. Agr. Dianela Costamagna, E E A INTA Rafaela Técnico Químico Marcelo González, INTI Veterinario Carlos Cañameras Garrido, INTI Mg. Mauro Bonafede, INTI Lácteos Rafaela Ing. Carlos Berra, Dirección Nacional Láctea. Revisión y actualización técnica Sonia Sturtz, Dirección Nacional Láctea Ing. Agr. Elsa Biffi, Dirección Nacional Láctea. 5 ��MANUAL PARA TRANSPORTISTAS DE LECHE CRUDA ÍNDICE PRÓLOGO................................................................................................................................................3 AUTORES.................................................................................................................................................5 INTRODUCCIÓN.....................................................................................................................................8 OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS......................................................................................................... 11 PRIMERA PARTE.................................................................................................................................. 13 CONOCIMIENTOS BASICOS SOBRE LA LECHE................................................................................... 13 I. COMPOSICIÓN:............................................................................................................................................... 13 II. CALIDAD QUIMICA...................................................................................................................................... 14 III. CALIDAD BACTERIOLÓGICA............................................................................................................... 15 IV. CÉLULAS SOMÁTICAS............................................................................................................................ 16 V. MASTITIS............................................................................................................................................................17 VI. CONTROL DE CALIDAD DE LA LECHE........................................................................................ 18 VII. ANALISIS OBLIGATORIOS................................................................................................................... 19 SEGUNDA PARTE................................................................................................................................ 20 PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO............................................................................................................20 I. CONTROL DE MATERIALES DE TRABAJO:..................................................................................20 II. SITUACIONES DE MUESTREO:............................................................................................................20 TERCERA PARTE................................................................................................................................ 36 EL TRANSPORTISTA...........................................................................................................................................36 I. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL TRANSPORTE................................................................36 II. ASPECTOS LEGALES................................................................................................................................44 III. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA................................................................................................... 47 ANEXO 1: GUÍA RÁPIDA DE PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO DE LECHE.................................................48 ANEXO 2: REGISTRO Y CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN DEL TRANSPORTISTA...............................49 7 �PROGRAMA ARGENTINO DE CALIDAD DE LECHE INTRODUCCIÓN En la evolución transitada por la lechería argentina durante el siglo pasado el trasporte de recolección de leche ha sido un actor muy importante Desde los inicios de la producción láctea, la materia prima fue llevada por el mismo productor en tarros (recipientes) sobre carros tirados por caballos, recorriendo distancias muy cortas desde su tambo hasta las cremerías receptoras, por lo cual el tiempo transcurrido entre el ordeño y el procesamiento de la leche era relativamente breve. Pero la transformación en la recolección de la materia prima trajo aparejados nuevos desafíos. Son superiores los tiempos desde el ordeño hasta la llegada a las plantas por las mayores distancias a recorrer y por los caminos accidentados. Hoy la cadena láctea como productora de alimentos está íntegramente controlada por organismos oficiales nacionales e internacionales para poder desarrollar sus actividades, ya que clientes y consumidores requieren y exigen alimentos seguros, inocuos y sanos. Para dar respuesta a estas demandas las empresas han desarrollado sistemas de aseguramiento de calidad en sus plantas elaboradoras y, en muchos casos se encuentran implementando similares procedimientos en los tambos proveedores de materia prima. El sistema de recolección de materia prima debe obrar, en consecuencia, como un eslabón más dentro de la cadena, e implementar protocolos y procedimientos que aseguren el 8 �MANUAL PARA TRANSPORTISTAS DE LECHE CRUDA mantenimiento de la calidad de la leche transportada y de esta manera poder mostrar trazabilidad en el cuidado de la materia prima destinada a alimentos para el mercado interno y externo desde la fosa de ordeñe hasta la góndola. “En el cuidado de este producto primario, el chofer es el actor central en la prestación de este servicio. De su desempeño, compromiso, dedicación y capacitación permanente depende principalmente el logro de estos objetivos” Tanto el productor lechero como la industria procesadora requieren que todos los pasos del proceso de recolección se encuentren bajo control y monitoreo, y que además sea realizado por personal que le brinde las garantías de seguridad y transparencia que necesita. 9 ��MANUAL PARA TRANSPORTISTAS DE LECHE CRUDA OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS El transporte de la leche desde el tambo hasta el recibo en la planta industrial debe mantener la calidad inicial de la materia prima, maximizando la eficiencia del proceso, optimizando los tiempos de recolección y minimizando el riesgo que surjan problemas que provoquen la alteración de esa calidad. Asimismo debe generar confianza tanto a industria como al productor en la correcta toma de muestras, asegurando que la leche será calificada por la calidad y composición de origen. Todo esto sin olvidar de lograr eficiencia en la recolección reduciendo tiempos, optimizando cargas que redundarán en menores costos y cuidando los recursos naturales y el medio ambiente (menor uso de combustibles, neumáticos, emanación de gases, etc.). Este manual pretende sistematizar y describir todos estos aspectos, convirtiéndose en un material de referencia y consulta. Además, sirve como material de capacitación no solo para los que actualmente se desempeñan en la actividad, sino también para los que se van sumando, contribuyendo a que la tarea se cumpla en forma efectiva, rápida y segura. Ofrece algunos conocimientos básicos sobre la leche, sus propiedades y los cuidados para preservar su calidad original. Se detallan también los diferentes procedimientos de muestreo según el equipamiento disponible en el tambo y el tipo de tecnología en el transporte en lo referente a la extracción y medición de la temperatura, volumen y la forma de tomar las muestras para enviar al laboratorio. 11 ��MANUAL PARA TRANSPORTISTAS DE LECHE CRUDA PRIMERA PARTE CONOCIMIENTOS BASICOS SOBRE LA LECHE I. COMPOSICIÓN: La leche es un líquido de color blanco ligeramente amarillo. Es producida por las glándulas mamarias de las hembras de los mamíferos con el fin de alimentar a sus crías. Además, es un alimento natural que proporciona nutrientes esenciales a los seres humanos. Sin embargo, la leche para consumo humano aparece recién varios días después de la parición. En los primeros días la vaca segrega un líquido que recibe el nombre de calostro. El calostro no es leche, sino el alimento primordial para los terneros recién nacidos, y su composición es diferente a la de la leche “normal” que conocemos. El Código Alimentario Argentino, (Art 554 – Res 22, 30.01.95), define a la leche como: “El producto obtenido por el ordeño total e ininterrumpido, en condiciones de higiene, de la vaca lechera en buen estado de salud y alimentación, proveniente de tambos inscriptos y habilitados por la autoridad sanitaria bromatológica y sin aditivos de ninguna especie”. Desde el punto de vista de su composición, las leches destinadas a la industrialización, deberá presentar las siguientes características físicas y químicas: › Densidad medida a 15 ºC : 1,028 a 1,034 g/cm3. › Materia grasa propia, Mínimo: 3,0 g/100 cm3. › Extracto seco no graso: Mínimo: 8,2 g/100 g. › Acidez en ácido láctico: 0,14 a 0,18 g/100 cm3 (14 a 18 º Dornic). › Descenso crioscópico: Máximo -0,512 ºC › Proteínas totales: Mínimo 2.9 g/100g. Las leches “NO APTAS”, según el Art 556, para ser destinadas a elaborar productos lácteos son aquellas que: › Están fuera de los parámetros indicados en el punto anterior › Presentan caracteres sensoriales anormales, (olor, color, sabor). › Provienen de animales enfermos, desnutridos, mal alimentados, bajo tratamientos con antibióticos o drogas que pasen a la leche, o manipulados por personas afectadas de enfermedades infecto-contagiosas. › Contienen calostro o sangre. › Que corten a la prueba de alcohol. › Contienen sustancias conservadoras y/o neutralizantes de cualquier naturaleza. › Contienen metales tóxicos, sustancias tóxicas y/o toxinas microbianas y antimicrobianas en cantidades superiores a las establecidas. › Sospecha de presencia de plaguicidas. 13 �PROGRAMA ARGENTINO DE CALIDAD DE LECHE II. CALIDAD QUIMICA La leche normal está formada por Agua, Proteínas, Materia Grasa, Lactosa (azúcar), sales minerales y vitaminas; y si es fresca, tiene olor agradable y sabor ligeramente dulce y con una débil acidez natural que le otorgan estos componentes. SOLIDOS TOTALES: Se entiende por Sólidos Totales, a la composición química de la leche, es decir al contenido de grasa, proteínas, lactosa, vitaminas y minerales. A mayor cantidad de sólidos, mayor es el rendimiento industrial y se maximiza la eficiencia en el transporte (aptitud cuantitativa por menor transporte de agua). La denominación de SNG, (Sólidos No Grasos), hace referencia a la composición sin el contenido de la grasa, expresa la suma de proteínas, lactosa y, en menor proporción, vitaminas y minerales. MATERIA GRASA: La Materia Grasa, se presenta en forma de glóbulos que están dispersos en la leche, en estado de emulsión, (no es como la sal o el azúcar en el agua que se encuentran disueltos), son más livianas y se separan fácilmente si no se mantiene una agitación periódica, (Recomendado 1 minuto de agitación cada 15 minutos de reposo). PROTEINAS: Las Proteínas, son partículas de menor tamaño que las grasas y se presentan suspendidas, (mezcla íntima y finamente dividida dispersas en el seno de la leche), cuya mayor proporción es la Caseína. LACTOSA Y MINERALES: La Lactosa, y los Minerales, se encuentran totalmente disueltas en la fase acuosa de la leche. En el siguiente esquema se representan las distintas fases de los componentes de la leche. 14 �MANUAL PARA TRANSPORTISTAS DE LECHE CRUDA Los factores que hacen que varíe la composición de la leche son varios: › clima, › alimentación, › estado sanitario del animal, › turno de ordeño, › otros. La Grasa es el componente de la leche qué más varía. “La leche de la mañana tiene menos grasa que la de la tarde” La proporción de proteínas no varía demasiado para un mismo animal, pero sí es distinta según la genética, la raza, o el momento de la lactancia. Por su parte, los contenidos de lactosa y de sales minerales son más estables, y sólo se alteran en caso de que la vaca tenga alguna enfermedad. La grasa que contiene la leche es más liviana que el agua. Por eso, cuando se la deja reposar, esa grasa sube a la superficie y forma lo que conocemos como nata o crema. Por lo tanto, antes de tomar muestras es sumamente importante agitar la leche. De este modo, la fase grasa se mezcla con la fase acuosa y los valores que dará como resultado esa muestra se encontrarán dentro de los normales. III. CALIDAD BACTERIOLÓGICA La leche, al ser un producto de origen animal y con prácticamente todos los nutrientes necesarios, es un medio favorable para la multiplicación de microorganismos. Por lo tanto, es susceptible de contaminarse de diversos modos. Algunos de los microorganismos que contaminan la leche son las bacterias. Éstas están formadas por una sola célula, y son tan pequeñas que para verlas se necesita un microscopio. Se reproducen por bipartición, es decir qué cada célula se divide en dos, estas en cuatro, en ocho, etc., hasta formar colonias de varios millones de células en pocas horas si la leche no es enfriada rápidamente. Se sabe que algunas bacterias son útiles en la elaboración de productos lácteos, como las que se usan en la fabricación de quesos o yogur. Otras bacterias alteran los alimentos, y finalmente, existe un grupo llamadas “patógenas”. 15 �PROGRAMA ARGENTINO DE CALIDAD DE LECHE “Las bacterias patógenas son aquellas capaces de producir enfermedades y hasta la muerte en las personas” E.T.A. Enfermedad Transmitida por Alimentos. El conjunto de bacterias de la leche puede variar en cantidad y en especies, según cómo se contamine la misma. La leche dentro de la ubre de la vaca contiene pocas bacterias, pero al ser ordeñada sufre contaminaciones procedentes de los seres humanos y del ambiente. FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD HIGIÉNICA DE LA LECHE El aumento de la cantidad de bacterias en la leche depende de: › El estado de salud de las vacas › Las condiciones higiénicas del establecimiento, personal y equipamiento. › La temperatura a la que se ha enfriado. › La temperatura y el tiempo de almacenamiento. › El tiempo transcurrido desde la recolección y su procesamiento. Si la leche se enfría rápidamente y se mantiene entre 2 y 4º C, es posible hacer muy lenta la multiplicación de las bacterias, al menos durante las primeras 24 horas desde el ordeño. La principal alteración de la leche, provocada por los microorganismos ocurre sobre la lactosa, ya que ésta es el principal alimento de las bacterias. Las bacterias que fermentan la lactosa, producen: › Ácido láctico y gases. › Acidificación de la leche. › Pudiendo incluso llegar a cortarla produciendo sabores y olores desagradables. Es muy importante que se lleven a cabo Buenas Prácticas Higiénicas y de Conservación de leche para tener recuentos bajos de microorganismos (menores a 100.000 bacterias/ mililitro) IV. CÉLULAS SOMÁTICAS Las células somáticas de la leche de vaca están conformada por dos grandes grupos de células: los leucocitos (o glóbulos blancos) y las células epiteliales que provienen de los tejidos mamarios. › Los leucocitos aparecen cuando hay una infección (como la Mastitis) y son los encargados de combatir a los microorganismos que están causando daños. › Las células epiteliales provienen de la descamación del tejido mamario. El recuento de células somáticas es una medición que se realiza para verificar si la glándula mamaria presenta Mastitis. 16 �MANUAL PARA TRANSPORTISTAS DE LECHE CRUDA V. MASTITIS Es una enfermedad definida como “inflamación de la glándula mamaria”. En la mayoría de los casos, esta inflamación ocurre por una infección causada por la penetración y multiplicación de bacterias dentro de la glándula mamaria. La Mastitis es el factor más importante de aumento de células somáticas en la leche. Además, es considerada como la enfermedad más común y costosa del ganado lechero en todas partes del mundo, fundamentalmente porque genera grandes pérdidas en la producción. Existen dos tipos de Mastitis: › Clínica: es la que se distingue a simple vista, ya que presenta signos visibles tanto en la leche como en la ubre. › Subclínica: en este caso, la leche y la ubre presentan un aspecto normal, pero puede diagnosticarse mediante el recuento de células somáticas. Por ejemplo, la leche proveniente de vacas sanas tiene un recuento de células somáticas entre 50.000 y 200.000 células/mililitro, y la de una vaca con Mastitis seguramente tendrá recuentos mucho más elevados. 17 �PROGRAMA ARGENTINO DE CALIDAD DE LECHE Otros factores que influyen en la cantidad de células somáticas son: › La higiene. › Las condiciones de ordeño. › El nivel de producción del animal. › El momento de la lactancia. › La cantidad de lactancias de la vaca. › El estrés. › El ambiente donde vive. EFECTO DE LA MASTITIS EN LA LECHE: La mastitis produce una importante reducción en la cantidad de la leche y alteraciones significativas en su composición. Para el productor, esto significa una reducción en sus ingresos. Para la industria, implica problemas durante el procesamiento, disminución en los rendimientos y productos inestables y de baja calidad. Alteraciones en la composición de la leche, como consecuencia de la mastitis. LECHE NORMAL (%) LECHE CON ALTO RECUENTO DE CÉLULAS SOMÁTICAS (%) Grasa 3.5 3.2 Lactosa 4.9 4.4 Caseínas 2.8 2.3 Proteínas del suero 0.8 1.3 Sodio 0.057 0.105 Cloruros 0.091 0.147 COMPONENTES VI. CONTROL DE CALIDAD DE LA LECHE Realizar controles de calidad de la leche cruda es una necesidad primordial para: › El productor. › El comprador de la materia prima (industria). › El consumidor de productos lácteos. Por eso, el control de la leche y de los productos lácteos comienza en el tambo con: › Controles sanitarios regulares. › Evaluación de las condiciones de higiene de las instalaciones y utensilios. › Evaluación de los animales. › Control del material de ordeño. › Verificación del enfriamiento de la leche. 18 �MANUAL PARA TRANSPORTISTAS DE LECHE CRUDA Laboratorios de análisis de leche VII. ANALISIS OBLIGATORIOS La leche se paga al productor según los siguientes criterios: › Calidad bacteriológica: definida por la cantidad de bacterias por mililitro de leche. (UFC/ml). UFC es una bacteria qué, en un medio favorable (con nutrientes y temperatura), ha formado una colonia. Cuando mayor es el número de UFC, mayor será el número de bacterias presentes. “UFC es igual a bacteria”. › Calidad sanitaria: definida por el número de células somáticas presentes en cada mililitro de leche (Cél/ml), y las condiciones sanitarias del rodeo en Brucelosis y Tuberculosis. Las Células Somáticas presentes en la leche provienen de: › Células epiteliales: es decir de descamación de los conductos internos de la ubre. › Glóbulos blancos, son células de defensa, y su presencia se incrementa ante procesos inflamatorios de la ubre, frecuentemente de tipo infeccioso. › Materia grasa y proteína en leche: son las que condicionan el rendimiento en la elabora› › › › › ción de productos lácteos. (% GB y % P). Presencia de agua: se evalúa mediante el punto de congelación de la leche y se mide en ºC. Presencia de inhibidores: son los residuos de medicamentos o de detergentes en la leche. Estas sustancias interfieren directamente con la calidad de la leche y con los procesos industriales, además, constituyen un riesgo para la salud pública. Por lo tanto, la presencia de inhibidores lleva a su descarte y a la correspondiente sanción al productor. Se evalúa como Positivo (Presencia) o Negativo (Ausencia). Temperatura: es la temperatura a la cual se retira la leche del tambo y se mide en ºC. Volumen: es la cantidad de leche entregada por el productor y se mide en Litros. Prueba de alcohol: se realiza antes de la carga de leche al camión, para evaluar en forma preliminar la estabilidad de las proteínas de la leche. Consiste en mezclar partes iguales de leche y alcohol (etanol), a una concentración determinada (mayor a 70 % v/v). Si el resultado es negativo (la no precipitación observada en forma de grumos) la leche es estable. “La muestra de leche tomada durante la recolección se utiliza para determinar el precio al productor”. “Por lo tanto, es muy importante que la muestra extraída por el transportista represente lo mejor posible las características de la leche a entregar”. 19 �PROGRAMA ARGENTINO DE CALIDAD DE LECHE SEGUNDA PARTE PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO I. CONTROL DE MATERIALES DE TRABAJO: Antes de iniciar la labor diaria, el transportista debe verificar que todo el equipamiento que utilizará durante los muestreos sea: › De materiales permitidos por el laboratorio. › De buena calidad. › Resistente al transporte y manipulación. › Fácil de limpiar y desinfectar. › Debe verificar que cuente con los remitos de recolección, etiquetas, planillas, etc. Además, debe asegurarse que: › Esos materiales funcionen correctamente en condiciones normales de uso. › Todas las superficies sean ser lisas, sin grietas y con bordes redondeados. II. SITUACIONES DE MUESTREO: Cuando se realizan muestreos de leche en tambos con características desiguales, es necesario conocer las situaciones con las que se podría encontrar el transportista. Esas posibles situaciones son: a. Leche en tarro: en este caso, la agitación, la medición de volumen, la medición de temperatura y el muestreo, se hacen en forma manual. b. Leche en tanque de frío con agitador y sin temporizador: aquí, los pasos mencionados anteriormente se realizan en forma manual, salvo la agitación que se realiza en forma mecánica, accionada manualmente. c. Leche en tanque de frío con agitador y con temporizador: en este caso, todos los pasos son manuales, salvo la agitación que se realiza en forma mecánica, y accionada automáticamente a intervalos regulares en forma programada. d. Leche en tanque de frío con muestreador automático: en esta situación, todos los pasos son automáticos, excepto la medición de volumen, que se efectúa en forma manual. En caso de que el muestreador posea caudalímetro, la medición de volumen es también automática. Más allá de las similitudes, ante cada situación presentada se debe actuar de un modo particular. 20 �MANUAL PARA TRANSPORTISTAS DE LECHE CRUDA “Recuerde siempre lavarse las manos antes de iniciar el procedimiento” A. LECHE EN TARRO Agitación Medición de volumen Medición de temperatura Muestreo } MANUAL PROCEDIMIENTO PARA TOMAR LA MUESTRA 1. Preparar los materiales de trabajo: El material a utilizar debe cumplir los requisitos especificados en el ítem “Control de materiales de trabajo”. 21 �PROGRAMA ARGENTINO DE CALIDAD DE LECHE Elementos necesarios: › Regla graduada y tabla de conversión. › Agitador. › Cucharín o agitador sacamuestra. › Termómetro. › Envases. › Gradilla porta-envases. › Elementos varios: toallas de papel descartable, desinfectante, linterna, reloj, lapicera. Antes de iniciar el procedimiento: › Usar vestimenta limpia y acorde al trabajo a realizar. › Lavarse las manos. › Desinfectar los utensilios con alcohol de 70 ºGL (respetando los procedimientos establecidos por el laboratorio). › Colocar los utensilios en un lugar limpio, seco y de fácil acceso. 2. Medir volumen y registrar: “El área de medición de volumen debe estar bien iluminada” › › › › › › › › 22 Colocar los tarros sobre una superficie plana, nivelada y firme. Eliminar la espuma, si existiera, con la punta de la regla. Introducir la regla verticalmente en el tarro hasta que toque el fondo del mismo. Retirar la regla. Leer el nivel a la altura del ojo. Considerar el nivel más alto si el registro estuviere entre dos marcas. Secar la regla con papel absorbente descartable. Repetir estos pasos en cada tarro. Registrar el volumen total en la planilla correspondiente. �MANUAL PARA TRANSPORTISTAS DE LECHE CRUDA 3. Agitar: “Se deberá utilizar un agitador apropiado al tarro” › Introducir el agitador hasta el fondo del tarro. › Mover el agitador para mezclar la leche del fondo con la de la superficie. › Repetir esto al menos 6 veces por tarro. 4. Tomar la muestra: “Se deberá tener un recipiente para la muestra general, y un envase para conformar la muestra compuesta”. “El cucharín debe ser el adecuado, según el tarro a muestrear”. › Abrir el recipiente donde se colocarán las muestras. › Introducir el cucharín dos veces en la leche volcando el contenido dentro del mismo tarro › › (para mezclar bien la leche de la superficie con la del fondo y, de paso, enjuagar el cucharín). Extraer la leche introduciendo el cucharín como mínimo 15 - 20 cm por debajo del nivel de leche. Volcar el contenido del cucharín dentro del recipiente evitando derrames. 23 �PROGRAMA ARGENTINO DE CALIDAD DE LECHE “Repetir los pasos desde el inicio de agitación y tomar muestras en cada tarro”. › Una vez que se tomaron muestras de todos los tarros, cerrar el recipiente y agitarlo. › Tomar una muestra del recipiente, completando las 3/4 partes de la capacidad del envase, › › que irá al laboratorio. Cerrar herméticamente este envase. Colocarlo en el porta-envase de la conservadora. 5. Identificar la muestra: “El envase debe estar limpio y seco antes de pegar la etiqueta”. › Identificar la muestra con la información solicitada por el laboratorio, usando escritura › › 24 indeleble. En el caso de que el envase ya estuviera identificado por el laboratorio, verificar que la información sea correcta. Cualquier situación anormal que ocurra durante el procedimiento, o que sea mencionada por el encargado del tambo, asentarla en la planilla correspondiente. �MANUAL PARA TRANSPORTISTAS DE LECHE CRUDA 6. Medir la temperatura y registrar: “La temperatura se mide en 1 tarro al azar, de cada 5 existentes”. “Si fueran menos de 5, se debe medir en 2 tarros elegidos al azar”. › › › › Colocar el bulbo del termómetro a 5 cm o más, por debajo del nivel de leche. Esperar al menos 2 minutos. Leer la temperatura. Registrar la lectura de temperatura más elevada en la planilla correspondiente. “Si hubiera diferencias entre tarros superiores a los 2º C, registrar las temperaturas mínima y máxima” 7. Conservar la muestra: › Una vez extraída la muestra, llevarla inmediatamente a la conservadora del camión. › Colocar la muestra en la gradilla correspondiente, dentro de la conservadora. › Tapar rápidamente la conservadora. “La muestra deberá conservarse hasta que llegue a destino, a temperaturas comprendidas entre 2 y 4 º C” 8. Lavar y guardar el material utilizado: › Lavar y secar el material utilizado. › Colocar el material limpio y seco en el lugar correspondiente. “El material utilizado por el transportista, y que sea de su propiedad, debe lavarse y secarse antes de dejar el tambo, siguiendo los procedimientos establecidos por el laboratorio”. “El material utilizado que permanezca en el tambo (la regla, por ejemplo) deberá ser lavada y secada por el personal del tambo, siguiendo los procedimientos establecidos por el laboratorio”. 9. Transportar la muestra: › Verificar que la conservadora se encuentre en el lugar apropiado, donde no esté expuesta al sol, ni a la tierra (preferentemente, debe estar en la cabina del camión). › Transportar las muestras a su destino final lo más rápidamente posible. › Controlar que la muestra esté acompañada por la información y documentación correspondientes. 25 �PROGRAMA ARGENTINO DE CALIDAD DE LECHE B. LECHE EN TANQUE DE FRÍO CON AGITADOR Y SIN TEMPORIZADOR: Agitación MECANICA ACCIONADA MANUALMENTE Medición de volumen Medición de temperatura MANUAL Muestreo PROCEDIMIENTO PARA TOMAR LA MUESTRA 1. Preparar los materiales de trabajo: El material a utilizar debe cumplir los requisitos especificados en el ítem “Control de materiales de trabajo”. Elementos necesarios: › Regla graduada y tabla de conversión. › Agitador. › Cucharín o agitador sacamuestra. › Termómetro. › Envases. › Gradilla porta-envases. › Elementos varios: toallas de papel descartable, desinfectante, linterna, reloj, lapicera. Antes de iniciar el procedimiento: › Usar vestimenta limpia y acorde al trabajo a realizar. › Lavarse las manos. › Desinfectar los utensilios con alcohol de 70º GL (respetando los procedimientos establecidos por el laboratorio). › Colocar los utensilios en un lugar limpio, seco y de fácil acceso. 2. Medir volumen y registrar: “El área de medición debe estar bien iluminada” 26 �MANUAL PARA TRANSPORTISTAS DE LECHE CRUDA › › › › › › › › El tanque deberá estar ubicado sobre una superficie plana, nivelada y firme. Eliminar la espuma, si existiera, con la punta de la regla. Introducir la regla verticalmente en el tanque hasta el fondo. Retirar la regla. Leer el nivel a la altura del ojo. Considerar el nivel más alto si el registro estuviera entre dos marcas. Secar la regla con papel absorbente descartable. Repetir estos pasos en caso de duda. Registrar el volumen total en la planilla correspondiente. 3. Agitar: “Se deberá utilizar el agitador instalado en el tanque” › Encender la agitación y dejar encendida por lo menos durante 5 minutos, si el tanque tiene › menos de 5.500 litros. Si tiene más de 5.500 litros, agitar como mínimo 10 minutos. 4. Tomar la muestra: “Se deberá tener un envase para la muestra, proporcionado por el laboratorio”. “El cucharín debe ser adecuado al tanque a muestrear”. › Abrir el envase correspondiente a la muestra, sosteniendo el envase y la tapa con la misma › › › › › mano. Introducir el cucharín dos veces en la leche volcando el contenido dentro del mismo tanque (para mezclar la leche de arriba con la del fondo, y enjuagar el cucharín). Extraer la leche introduciendo el cucharín como mínimo 15 - 20 cm por debajo del nivel de la leche. Volcar el contenido del cucharín dentro del envase evitando derrames, completando las ¾ partes del mismo. Cerrar herméticamente el envase de la muestra. Colocarlo en el porta-envase de la conservadora. 27 �PROGRAMA ARGENTINO DE CALIDAD DE LECHE 5. Identificar la muestra: “El envase debe estar limpio y seco antes de pegar la etiqueta” › Identificar la muestra con la información solicitada por el laboratorio, usando escritura › › indeleble. En el caso que el envase ya estuviera identificado por el laboratorio, verificar que la información sea correcta. Cualquier situación anormal que ocurra durante el procedimiento, o que sea mencionada por el encarga- do del tambo, asentarla en la planilla correspondiente. 6. Medir la temperatura y registrar: “Se debe utilizar un termómetro calibrado o chequeado por el laboratorio” › › › › Colocar el bulbo del termómetro a 5 cm o más, por debajo del nivel de leche del tanque. Esperar al menos 2 minutos. Leer la temperatura. Registrar la lectura de temperatura más elevada en la planilla correspondiente. 7. Conservar la muestra: › Una vez extraída la muestra, llevarla inmediatamente a la conservadora del camión. › Colocar la muestra en la gradilla correspondiente, dentro de la conservadora. › Tapar rápidamente la conservadora. 28 �MANUAL PARA TRANSPORTISTAS DE LECHE CRUDA “La muestra deberá conservarse hasta que llegue a destino, a temperaturas comprendidas entre 2 y 4 º C” 8. Lavar y guardar el material utilizado: › Lavar y secar el material utilizado. › Colocar el material limpio y seco en lugar correspondiente. “El material utilizado por el transportista, y que sea de su propiedad, debe lavarse y secarse antes de dejar el tambo, siguiendo los procedimientos establecidos por el laboratorio”. “El material utilizado que permanezca en el tambo deberá lavarse y secarse por el personal del tambo, siguiendo los procedimientos establecidos por el laboratorio”. 9. Transportar la muestra: › Verificar que la conservadora se encuentre en el lugar apropiado, donde no esté expuesta al sol, ni a la tierra (preferentemente, debe estar en la cabina del camión). › Transportar las muestras a su destino final, lo más rápidamente posible. Controlar que la muestra esté acompañada por la información y la documentación correspondientes. C. LECHE EN TANQUE DE FRÍO CON AGITADOR Y CON TEMPORIZADOR: Agitación } MECÁNICA CON ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO Medición de volumen Medición de temperatura Muestreo } MANUAL PROCEDIMIENTO PARA TOMAR LA MUESTRA 1. Preparar los materiales de trabajo: El material a utilizar debe cumplir los requisitos especificados en el ítem “Control de materiales de trabajo”. Elementos necesarios: › Regla graduada y tabla de conversión. › Agitador. › Cucharín o agitador sacamuestra. › Termómetro. › Envases. › Gradilla porta-envases. › Elementos varios: toallas de papel descartable, desinfectante, linterna, reloj, lapicera. 29 �PROGRAMA ARGENTINO DE CALIDAD DE LECHE Antes de iniciar el procedimiento: › Usar vestimenta limpia y acorde al trabajo a realizar. › Lavarse las manos. › Desinfectar los utensilios con alcohol (respetando los procedimientos establecidos por el laboratorio). › Colocar los utensilios en un lugar limpio, seco y de fácil acceso. 2. Medir volumen y registrar: “El área de medición debe estar bien iluminada” › › › › › › › › › El tanque deberá estar ubicado sobre una superficie plana, nivelada y firme. En caso de que esté encendido, detener el agitador mecánico antes de medir el volumen. Eliminar la espuma, si existiera, con la punta de la regla. Introducir la regla verticalmente en el tanque hasta el fondo. Retirar la regla. Leer el nivel a la altura del ojo. Considerar el nivel más alto si el registro estuviera entre dos marcas. Secar la regla con papel absorbente descartable. Repetir estos pasos en caso de duda. Registrar el volumen total en la planilla correspondiente. 3. Agitar: › Utilizar el agitador mecánico con temporizador del tanque. › Agitar durante 2 minutos. 4. Tomar la muestra: “Se deberá tener un envase para la muestra, proporcionado por el laboratorio”. “El cucharín debe ser adecuado al tanque a muestrear” › Abrir el envase correspondiente a la muestra sosteniendo el envase y la tapa con la misma mano. › Introducir el cucharín dos veces en la leche volcando el contenido dentro del mismo tanque › › › › (para mezclar la leche de arriba con la del fondo). Extraer la muestra introduciendo el cucharín como mínimo 15 - 20 cm. Por debajo del nivel de la leche. Volcar el contenido del cucharín dentro del envase evitando derrames, completando las 3/4 partes del mismo. Cerrar herméticamente el envase de la muestra. Colocarlo en el porta-envase de la conservadora. 5. Identificar la muestra: “El envase debe estar limpio y seco antes de pegar la etiqueta” › Identificar la muestra con la información solicitada por el laboratorio, usando escritura › 30 indeleble. En el caso que el envase ya estuviera identificado por el laboratorio, verificar que la información sea correcta. �MANUAL PARA TRANSPORTISTAS DE LECHE CRUDA › Cualquier situación anormal que ocurra durante el procedimiento, o que sea mencionada por el encargado del tambo, asentarla en la planilla correspondiente. 6. Leer la temperatura y registrar: › Utilizar el termómetro que posee el tanque de frío, el cual deberá estar perfectamente › › calibrado. Leer la temperatura del display del tanque. Registrar la temperatura en el documento correspondiente. 7. Conservar la muestra: › Una vez extraída la muestra, llevarla inmediatamente a la conservadora del camión. › Colocar la muestra en la gradilla correspondiente, dentro de la conservadora. › Tapar rápidamente la conservadora. “La muestra deberá conservarse hasta que llegue a destino, a temperaturas comprendidas entre 2 y 4 º C” 8. Lavar y guardar el material utilizado: › Lavar y secar el material utilizado. › Colocar el material limpio y seco en lugar correspondiente. “El material utilizado por el transportista, y que sea de su propiedad, debe lavarse y secarse antes de dejar el tambo, siguiendo los procedimientos establecidos por el laboratorio”. “El material utilizado que permanezca en el tambo deberá lavarse y secarse por el personal del tambo, siguiendo los procedimientos establecidos por el laboratorio”. 9. Transportar la muestra: › Verificar que la conservadora se encuentre en el lugar apropiado, donde no esté expuesta al sol, ni a la tierra (preferentemente, debe estar en la cabina del camión). › Transportar las muestras a su destino final, lo más rápidamente posible. Controlar que la muestra esté acompañada por la información y documentación correspondientes. 31 �PROGRAMA ARGENTINO DE CALIDAD DE LECHE D. LECHE EN TANQUE DE FRÍO CON MUESTREADOR AUTOMÁTICO: Agitación } MECÁNICA Medición de volumen } MANUAL O AUTOMÁTICA Medición de temperatura Muestreo } AUTOMÁTICOS PROCEDIMIENTO PARA TOMAR LA MUESTRA: 1. Preparar los materiales de trabajo: El material a utilizar debe cumplir los requisitos especificados en el ítem “Control de materiales de trabajo”. Elementos necesarios: › Regla graduada y tabla de conversión. › Agitador. › Cucharín o agitador sacamuestra. › Termómetro, en caso de ser necesario. › Envases. › Gradilla porta-envases. › Elementos varios: toallas de papel descartable, desinfectante, linterna, reloj, lapicera. Antes de iniciar el procedimiento: › Usar vestimenta limpia y acorde al trabajo a realizar. › Lavarse las manos. › Desinfectar los utensilios con alcohol de 70 º GL (respetando los procedimientos establecidos por el laboratorio). › Colocar los utensilios en un lugar limpio, seco y de fácil acceso. 2. Realizar autodiagnóstico: › Encender el equipo muestreador. › Esperar que se realice el ciclo de autodiagnóstico para verificar que cada componente funcione como corresponde. › Purgar la cantidad de veces que sean necesarias para el correcto funcionamiento del equipo. 3. Introducir identificación del productor: › Introducir con el teclado del equipo el número o código del productor. 4. Colocar envase: › Colocar el envase con su tapa en los respectivos resortes de alojamiento. 32 �MANUAL PARA TRANSPORTISTAS DE LECHE CRUDA 5. Medir volumen: “El área de medición debe estar bien iluminada” › › › › › › › › › El tanque deberá estar ubicado sobre una superficie plana, nivelada y firme. Detener el agitador mecánico antes de medir el volumen. Eliminar la espuma, si existiera, con la punta de la regla. Introducir la regla verticalmente en el tanque hasta el fondo. Retirar la regla. Leer el nivel a la altura del ojo. Considerar el nivel más alto si el registro estuviera entre dos marcas. Secar la regla con papel absorbente descartable. Repetir estos pasos en caso de duda. Introducir (mediante el teclado numérico) el volumen medido en el equipo muestreador. 6. Cargar la muestra y purgar: › Se deberá tener un envase para la muestra. › Realizar la operación normal de carga. › Al finalizar la carga, purgar para terminar la operación de muestreo. › Realizar un ciclo de drenaje y secado del sistema peristáltico para limpiar posibles restos de leche. › Completar las 3/4 partes de la capacidad del envase. › Cerrar herméticamente el envase de la muestra y colocarlo en lugar limpio y seco. › Colocar el envase de la muestra en el porta-envase de la conservadora refrigerada. 33 �PROGRAMA ARGENTINO DE CALIDAD DE LECHE 7. Identificar la muestra: “El envase debe estar limpio y seco antes de pegar la etiqueta” › Identificar la muestra con la información solicitada por el laboratorio, usando escritura › › indeleble. En el caso que el envase ya estuviera identificado por el laboratorio, verificar que la información sea correcta. Cualquier situación anormal que ocurra durante el procedimiento, o que sea mencionada por el encargado del tambo, asentarla en la planilla correspondiente. 8. Medir o leer la temperatura: Se podrá utilizar: › El termómetro que trae incorporado el equipo muestreador. › El que posee el tanque de frío. › Un termómetro manual. Según qué termómetro se utilice, se deberá leer la temperatura: › Del display del equipo muestreador. › Del display del tanque de frío. › Directamente del termómetro manual. “Una vez medida la temperatura, registrarla en la planilla correspondiente” 9. Emitir comprobante: › Imprimir la información que proporciona el equipo. › Entregar el ticket al productor. 34 �MANUAL PARA TRANSPORTISTAS DE LECHE CRUDA 10. Conservar la muestra: › Una vez extraída la muestra, llevarla inmediatamente a la conservadora del camión. › Colocar la muestra en la gradilla correspondiente, dentro de la conservadora. › Tapar rápidamente la conservadora. “La muestra deberá conservarse hasta que llegue a destino, a temperaturas comprendidas entre 2 y 4 º C” 11. Lavar y guardar el material utilizado: › Lavar y secar el material utilizado. › Colocar el material limpio y seco en lugar correspondiente. “El material utilizado por el transportista, y que sea de su propiedad, debe lavarse y secarse antes de dejar el tambo, siguiendo los procedimientos establecidos por el laboratorio”. “El material utilizado que permanezca en el tambo deberá lavarse y secarse por el personal del tambo, siguiendo los procedimientos establecidos por el laboratorio”. 12. Transportar la muestra: › Verificar que la conservadora se encuentre en el lugar apropiado, donde no esté expuesta al sol, ni a la tierra (preferentemente, debe estar en la cabina del camión). › Transportar las muestras a su destino final, lo más rápidamente posible. › Controlar que la muestra esté acompañada por la información y documentación correspondientes. 35 �PROGRAMA ARGENTINO DE CALIDAD DE LECHE TERCERA PARTE EL TRANSPORTISTA I. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL TRANSPORTE Indudablemente que para la correcta prestación de un servicio es imprescindible conocer en detalle todos los derechos, obligaciones y requerimientos que corresponden a esta actividad. Es por ello que pasamos a enumerar aquellos puntos considerados fundamentales para lograr ese cometido. A. UNIDAD DE TRANSPORTE: La leche se llevará desde el tambo a la usina láctea en unidades que no excedan las dimensiones y pesos establecidos en las reglamentaciones vigentes, que cuenten con tanques cisternas que aseguren la perfecta aislación térmica del producto, que sean de fácil limpieza y construidos con materiales y soldaduras adecuadas. Asimismo que posean toda la documentación necesaria para circular y las habilitaciones que correspondan a unidades de transporte de sustancias alimenticias. B. PESOS Y DIMENSIONES: A continuación se detalla una guía básica para conocer lo más importante sobre los pesos y dimensiones permitidos para los vehículos. Es intención brindar un compendio resumido y claro. De necesitar una información más específica se deberá consultar la Ley 24449, el Decreto 779/95 o el Decreto 79/98. Peso por eje: Los pavimentos están diseñados o calculados para los pesos legales. Un aumento de un 20 % en el peso por eje, equivale a que un pavimento que debería durar 10 años dure solo 5. 36 �MANUAL PARA TRANSPORTISTAS DE LECHE CRUDA PESOS MAXIMOS POR EJE PERMITIDOS PARA LOS VEHÍCULOS Los vehículos deben cumplir además las reglamentaciones de peso total, relación LEY 24.449-DECRETO 779/95-DECRETO 79/98-RES. S.T. 497/94 TIPO DE EJE SEPARACION DE EJES PESO (T) CONDICIONES ESPECIALES 6 10.5 1,20m < d < 2,40m 18 1,20m < d < 2,40m 14 1,20m < d < 2,40m 10 17 1 eje con duales y 1 eje con cubiertas superanchas (de fabrica, suspensión neumática permitido en ejes traseros, medidas autorizadas por Res ST 497/94 1,20m < d < 2,40m 16 2 ejes con cubiertas superanchas (de fabrica, con suspensión neumática, ejes traseros) medidas autorizadas Res ST 497/94 d > 2.40m 21 2 ejes independientes 1,20m < d < 2,40m 37 �PROGRAMA ARGENTINO DE CALIDAD DE LECHE 1,20m < d1 < 2,40m 1,20m < d2< 2,40m 25.5 1,20m < d1 < 2,40m 18 d2 > 2.40m 10.5 1,20m < d1 < 2,40m 1,20m < d2< 2,40m 1,20m < d1 < 2,40m 1,20m < d2< 2,40m 1,8 toneladas por rueda (carretones) Vehículos modelo 1999 en adelante, el eje separado debe ser direccional . Los ejes levadizos tendrán un mecanismo que les impida ser levantados cuando el vehículo está cargado 21 24 3 ejes con cubiertas super anchas (de fábrica, con suspensión neumática, ejes traseros) medidas Res ST 497/94 14.4 SOLO PARA CARRETONES (Transporte de cargas excepcionales indivisibles con permiso) Peso total: Del peso total de la unidad depende no solamente la duración de la cinta asfáltica sino también de los puentes. 38 �MANUAL PARA TRANSPORTISTAS DE LECHE CRUDA 39 �PROGRAMA ARGENTINO DE CALIDAD DE LECHE Dimensiones: Es importante destacar que las dimensiones están relacionadas con los anchos de camino, con las curvas, con los sobrepasos, con la altura libre de los puentes. Cuando mayor es la dimensión queda menos margen de seguridad porque estamos mas cerca de los demás vehículos. RELACIÓN POTENCIA - PESO: La potencia inadecuada entorpece la circulación. Por eso está reglamentado por ley un mínimo que progresivamente irá aumentando. C. TANQUES CISTERNAS: Lineamientos generales recomendados para la construcción de los tanques cisternas. Acero: de 3 mm de espesor. Formato de la cisterna: cilíndrico u ovoide. 40 �MANUAL PARA TRANSPORTISTAS DE LECHE CRUDA Aislación térmica: en poliuretano de al menos 2” Bocas pasa hombre: de al menos 450 mm con junta de goma sanitaria, venteo y drenaje y con sistema antirrebalse. CANTIDAD DE BOCHAS O SPRAY-BALLS: Tipo de bochas: convencionales (circunferencia o media circunferencia con base plana), con agujereado 180º arriba - parte superior -, y solamente un agujero parte inferior para drenaje. El agujereado debe ser de no más de 2 mm de diámetro por cada perforación. Para el correcto lavado de la parte superior (techo), las bochas deben disponer en la periferia superior - rodeando el caño soporte - por lo menos seis perforaciones de 2 mm de diámetro cada una, regularmente distribuidas. Altura de bochas: mínimo 20 cm - máximo 30 cm (desde techo hasta chaveta). Chavetas sostén de bochas deben ser de acero inoxidable. Las bochas deben ajustar perfectamente en el caño soporte. 41 �PROGRAMA ARGENTINO DE CALIDAD DE LECHE Pipetas o bombillas: permiten lavar las tapas interiormente, deben terminar con puntas redondeadas y no achatadas, con por lo menos 10 cm de largo de agujereado, y este debe ejecutarse solamente en la parte superior de la misma (apuntando hacia arriba). No deben existir instalaciones tipo “rompeolas”. Soldaduras: toda soldadura interna debe ser de tipo sanitario (pulidas adecuadamente). Cañerías de transporte de leche: deben ser soldadas en su totalidad con respaldo de argón y de 76 mm de diámetro. Válvulas de descarga: llaves tipo mariposa mecanizada con caja de protección Cañería del sistema de limpieza: debe ser de los siguientes diámetros: Cisternas hasta 15 m3: diámetro 51 mm. (20.000 l / hora.) Cisternas desde 15 hasta 27 m3: diámetro 76 mm (30.000 l / hora.). Respiraderos: deben poseer sombrerete protector, desmontable fácilmente para su limpieza manual. Internamente solo deben poseer, unido al caño propio del respiradero, una base cónica de circunferencia levemente mayor a la del caño del respiradero. Para lograr que el producto de lavado llegue eficientemente y con alta presión a ésta zona, se recomienda realizar la modificación ilustrada en las siguientes fotos: 42 �MANUAL PARA TRANSPORTISTAS DE LECHE CRUDA Detalle interno del venteo con el pico de ingreso del producto Cañerías de descarga: deben ser de 76 mm de diámetro. En unidades con camisa térmica, estas cañerías deben ser encamisadas al igual que las cisternas. Además debe tener en el extremo donde se conecta la manguera para la descarga de leche un acople rápido macho diámetro 76 mm precedido de una válvula mariposa del mismo diámetro. Toma muestras / sistema de carga de leche, debe estar conectado al sistema de limpieza de la unidad, para poder lavarse con el mismo. En los tanques térmicos, los “alojamientos” desde donde bajan los caños soportes para las bochas, deben poder lavarse con el propio sistema. Los caños de bajada para las bochas deben poseer en esta zona cuatro perforaciones, a 90°, de 2 mm de diámetro cada una. D. SISTEMA DE MEDICIÓN AUTOMATIZADO Existen en el mercado equipos de tecnología avanzada y que se adaptan a las necesidades de cada industria. Los equipos más completos cuentan con: › Bomba de carga con rotor de goma con capacidad de 18 a 24 m3 por hora › Desaireador automático con CIP de limpieza con un volumen mínimo de 80 litros. › Caudalímetro magnético-inductivo con una precisión de +/- 0.25% de construcción sanitaria. › Toma muestras automático que realiza una muestra representativa del volumen total a cargar. › Termómetro que permite indicar y registrar durante el tiempo total de la carga la temperatura de la leche. › Impresora de ticket que emite un comprobante para el tambo donde registra: nro de tambo, fecha, hora de carga, litros cargados y temperatura.- Asimismo a la llegada a planta genera un ticket resumen con toda la información del recorrido realizado. › Computadora con pantalla visualizadora de datos y teclado, que almacena toda la información del recorrido y permite descargarlos en planta. 43 �PROGRAMA ARGENTINO DE CALIDAD DE LECHE Estado de la unidad: Todo vehículo destinado al transporte de sustancias alimenticias, además de reunir las condiciones de higiene y sanidad internas, deben mostrar un excelente aspecto exterior. En este sentido, es necesario que las unidades estén debidamente mantenidas en chapa y pintura, identificación del transporte y empresa láctea a la cual presta servicio, mostrando los número de habilitaciones correspondientes y una correcta limpieza exterior. II. ASPECTOS LEGALES Convenio colectivo de trabajo: El artículo 3.1.3 del Convenio Nacional Nro. 40/89 define al conductor afectado a la recolección de materia prima láctea como “todo conductor que en forma normal, habitual y permanente, se encuentra afectado a la recolección de materia prima láctea, desde los tambos productores hacia las plantas receptoras”. Luego indica que las tareas normales y habituales que realizan los conductores de ésta especialidad en todo tipo de terreno están relacionadas con la recepción, entrega, control de volúmenes y toma de muestras de la mercadería transportada. Relación contractual con la industria: La formalización de la relación entre el transportista y la industria que requiere el servicio de recolección, deberá concretarse a través de un contrato que contenga los siguientes aspectos: › Objeto. › Características del servicio. › Transporte del producto. › Identificación del personal del transportista. › Inspección y revisión del servicio. › Personal del transportista. › Accidentes y detención de vehículos. › Robo y/o pérdida de producto. › Falta de personal y equipo para prestar el servicio. › Informes. › Precio y forma de pago de los servicios. › Rescisión. › Confidencialidad. 44 �MANUAL PARA TRANSPORTISTAS DE LECHE CRUDA › › › › › › › › › › › › Programación de recolección y transporte. Autonomía de partes. Domicilio y notificaciones. Transmisión de derechos y obligaciones. Vigencia. Unicidad contractual. Jurisdicción. Anexo 1: documentación vehicular. Anexo 2: lineamientos del servicio y detalles operativos. Anexo 3: precio del servicio. Anexo 4: mediciones y equipos. Anexo 5: estado del vehículo y cisterna. Carta de indemnidad: Es recomendable redactar una carta documento que manifieste la eximición de responsabilidad a la empresa contratante en ocasión del cumplimiento del servicio ante: › Perjuicio o reclamo por indemnización de gastos laborales. › Por cualquier daño que se pueda producir a los intereses, personas o bienes de terceros. › Obligaciones impositivas, laborales, de seguridad social, legales o convencionales, incluyendo accidentes de trabajo, de demandas, acción, reclamo judicial o extrajudicial. Requisitos para con la empresa contratante: Es necesario que el transportista garantice que su empresa, sus empleados y sus vehículos están encuadrados en todos los aspectos legales, impositivos, laborales, habilitantes para el desempeño de su actividad, remitiendo periódicamente a la empresa contratante la documentación que a continuación se detalla. DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA Inscripción en AFIP Alta/Pago en IVA Alta/Pago en Ganancias Alta/Pago CM Balances Contrato constitutivo Contrato de Servicio Carta de indemnidad 45 �PROGRAMA ARGENTINO DE CALIDAD DE LECHE DOCUMENTACIÓN DE VEHÍCULOS AFECTADOS Título Cédula de identificación Verificación Técnica Vehicular RUTA Póliza de Seguro Pago del Seguro Senasa Habilitación sustancias alimenticias DOCUMENTACIÓN DE CHOFERES AFECTADOS Alta de AFIP (Relación de Dependencia) Libre deuda y conflicto gremial (Relación de Dependencia) Pago al sindicato (Relación de Dependencia) Pago 931 (Relación de Dependencia) Recibo de Sueldo (Relación de Dependencia) Aseguradora de Riesgo del Trabajo (Relación de Dependencia) Seguro de Vida Obligatorio (Relación de Dependencia) Seguro de accidentes personales (Trabajador independiente) Carnet de conductor Licencia Nacional Habilitante Libreta sanitaria Certificado de buena conducta 46 �MANUAL PARA TRANSPORTISTAS DE LECHE CRUDA Por otra parte, si la empresa proveedora tuviera a su vez transportistas subcontratados, deberá responsabilizarse del mismo por los aspectos detallados anteriormente y solicitarle una carta de indemnidad acorde a la función. III. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA Documentación que deberá ir siempre sobre el camión y que pueden ser solicitados por los controles que las autoridades hacen en ruta: Del chofer: › Licencia Nacional Habilitante › Licencia Conducir › Seguro ART o Seguro de vida si es propietario de la empresa › Libreta Sanitaria › Recibo de sueldos (solo si es empleado) › Planilla de Kilómetros (solo si es empleado) › Documentación que debe poseer la unidad Del Tractor / Chasis / Semirremolque / Balancín / Acoplado: › Tarjeta Verde › Revisión Técnica Vehículo › Inscripción R.U.T.A › Póliza y recibo de pago de seguro. › Bromatología › Senasa Indumentaria: El chofer de la unidad deberá vestir de acuerdo a la siguiente guía: › Camisa de trabajo, manga corta o larga › Pantalón de trabajo › Zapatos de seguridad. No hace falta que tengan puntera ni que sean botines › Capa de lluvia (opcional) › Buzo (opcional) Itinerario: Cumplir con el itinerario del recorrido asignado en los horarios establecidos por la empresa. Conducción segura: No superar los 30 km/h de velocidad y evitar maniobras bruscas. › Cintas refractarias: Mantener limpias y sanas las cintas refractarias reglamentarias. Asegurarse de que la unidad es vista cualquiera sean las condiciones climáticas. › Luces: Circule siempre con las luces bajas encendidas. Tanto en ruta como en caminos rurales, un vehículo con las luces encendidas se ve 2000 metros antes. › Cinturón de seguridad: Colóquese siempre el cinturón de seguridad. Mantenerse dentro de la cabina en el momento de un accidente eleva la probabilidad de sobrevivir. › Estacionamiento en banquinas: La ley nacional de tránsito nro. 24.449 establece la prohibición del estacionamiento en banquinas de no mediar una emergencia. Establece que se deberá estacionar a mas de 3 metros de la cinta asfáltica. Además establece que en zona rural se estacionará lo más lejos posible de la calzada y banquina, en zonas adyacentes y siempre que no afecte la visibilidad. 47 �PROGRAMA ARGENTINO DE CALIDAD DE LECHE ANEXO 1: GUÍA RÁPIDA DE PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO DE LECHE. 48 �MANUAL PARA TRANSPORTISTAS DE LECHE CRUDA ANEXO 2: REGISTRO Y CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN DEL TRANSPORTISTA. El Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, a través de la Dirección Nacional Láctea en conjunto con las provincias miembros del Consejo Federal Lechero, (CFL), certifican qué: El señor: ……………………………………………………………… DNI: ……………………………………………………………............ Empresa: …………………………………………………………………... Ha realizado el curso para Transportistas de Leche Cruda, habiendo participado de la Capacitación Teórico Práctica dictado en: Sede:………………………………………………………………….. Dirección:…………………………………………………………….. Localidad:……………………………………………………………. Provincia:…………………………………………………………….. Fecha:…………………….. …………………. ……………………. …………………………. Provincia …………………………. Instructor …………...…………… MAGyP 49 ���� Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Libros y Documentos (1990 en adelante)</h3> Description An account of the resource Aquí podrán encontrar libros, monografías, tesis e informes producidos desde 1990 hasta la actualidad. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Buenos Aires (Argentina), Subsecretaría de Lechería. Programa Nacional Lechero Title A name given to the resource Manual para transportistas de leche cruda Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource [2014?] Subject The topic of the resource LECHE; COMPOSICION DE LOS ALIMENTOS; CALIDAD; TRANSPORTE; TANQUES DE LECHE; CISTERNAS; ALMACENAMIENTO EN FRIO; TRANSPORTISTAS; PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO Language A language of the resource es http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/dc97ac0de9efa7353c061991590893c9.jpg da2f5df1fb72c5b462767199d60b8938 http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/63b2ceab427653b2b406f5939ffc81ea.pdf 1e178431cdc44f3aeb92781bb369d98d PDF Text Text Anuario 2018 PORCINOS �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 INSTITUCIONAL 2018 SECRETARIO DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA  Dr. Luis Miguel Etchevehere SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA  Ing. Agr. Guillermo Bernaudo SUBSECRETARIO DE GANADERÍA  Ing. Rodrigo Troncoso DIRECCIÓN DE PORCINO, AVES Y NO TRADICIONALES  Ing. Agr. Karina Lamelas ÁREA PORCINOS  Ing. Agr. María Agostina Mandolesi  Técnica Verónica Barrenechea  Técnico Marcos Sierra Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 ÍNDICE 1. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD  Principales indicadores del sector porcino ………………………………………………… 04 2. EXISTENCIAS  Distribución del stock porcino por provincia ……………………………………………….. 05 3. CARACTERIZACIÓN NACIONAL     Participación por rango de cabezas enviada a faena ………………………………… 06 Participación por rango de stock de madres …………………………………………….. 07 Participación por provincia …………………………………………………………………… 07 Producción y faena en número de cabezas por provincia ……………………………. 08 4. FAENA     Faena mensual de ganado porcino en cabezas ………………………………………… 09 Peso promedio de faena 2016-2018 …………………………………………………………. 10 Participación de hembras en la faena nacional 2016-2018 ……………………………. 10 Distribución de establecimientos faenadores por provincia …………………………… 11 5. PRODUCCIÓN  Producción mensual de carne porcina …………………………………………………….. 12  Evolución de la producción de carne porcina en Argentina 2008-2018 …………….. 13  Índice de carne magra ………………………………………………………………………… 14 6. IMPORTACIONES         Importaciones totales en Peso Producto …………………………………………………… 15 Importaciones totales en divisas ……………………………………………………………… 16 Importaciones por país de origen ……………………………………………………………. 17 Importaciones por rubro ………………………………………………………………………... 17 Importaciones destinadas al consumo nacional ………………………………………….. 18 Importaciones de carne fresca por país de origen ……………………………………….. 19 Importaciones de fiambres, chacinados y embutidos por país de origen …………… 19 Participación de las importaciones en el consumo nacional …………………………… 19 2 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 7. EXPORTACIONES        Exportaciones totales en Peso Producto ……………………………………………………. 20 Exportaciones totales en divisas ………………………………………………………………. 21 Exportaciones totales por destino …………………………………………………………….. 22 Exportaciones por rubro ………………………………………………………………………… 23 Exportaciones destinadas al consumo ………………………………………………………. 24 Exportaciones de carne fresca (Congelda o Refrigerada) por destino ……………… 25 Exportaciones de fiambres, chacinados y embutidos por destino ……………………. 25 8. CONSUMO  Evolución del consumo aparente y per cápita …………………………………………… 26 9. PRECIOS  Evolución mensual de precio promedio, Capón General 2015-2018 ………………… 27  Precios constantes – Precios corregidos por inflación …………………………………… 28  Evolución mensual del precio promedio ponderado y máximo ponderado del capón general 2018 …………………………………………………………………………….. 28  Evolución del precio en U$S/kg vivo promedio Capón …………………………………. 29  Evolución de precios de las principales carnes y valor dólar promedio ……………... 29 10.RELACIÓN INSUMO/PRODUCTO  Evolución de la relación insumo/producto (maíz/capón) ……………………………… 30  Relación precio capón/precio mix 5 kg de maíz + 2 kg de soja ………………………. 31 11.RELACIÓN PRODUCTO/PRODUCTO  Evolución de la relación precio capón/novillo ……………………………………………. 32 12.CONTEXTO INTERNACIONAL     Principales países productores ………………………………………………………………... 33 Principales países consumidores ……………………………………………………………… 33 Principales países importadores ………………………………………………………………. 34 Principales países exportadores ………………………………………………………………. 34 13.MERCOSUR  Principales países productores del Cono Sur ………………………………………………. 35 3 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 1. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD 1992 FAENA TOTAL (cabezas) 1.845.656 159.693 29.678 s/d 107 s/d 189.264 CONSUMO PER CÁPITA (kg/hab/año) 5,7 1993 2.079.397 179.918 33.303 s/d 3.364 s/d 209.857 6,2 1994 2.118.234 183.278 33.170 s/d 4.821 s/d 205.907 6,0 1995 2.245.753 207.395 26.577 83.648 8.721 9.384 225.384 6,5 1996 1.905.000 176.000 48.761 119.030 5.737 5.853 218.970 6,2 1997 1.740.000 160.000 57.368 145.904 2.518 2.428 214.852 6,0 1998 2.100.000 189.800 71.174 143.488 2.005 2.160 258.993 7,2 1999 2.500.711 222.446 66.241 117.831 2.920 2.446 285.766 7,9 2000 2.525.518 223.000 67.824 120.240 2.838 2.461 288.006 7,8 2001 2.455.451 212.558 61.709 101.799 1.605 1.702 272.662 7,3 2002 1.999.865 171.000 17.125 23.159 1.126 695 186.999 5,0 2003 1.812.927 158.310 44.688 52.551 980 970 202.025 5,3 2004 2.148.509 185.300 36.270 55.773 1.633 1.758 219.937 5,8 2005 2.470.124 215.496 26.453 48.939 1.798 3.013 240.151 6,2 2006 3.023.388 262.173 27.053 49.074 1.944 3.269 287.282 7,4 2007 3.200.115 276.116 38.773 71.374 2.236 4.785 310.507 7,9 2008 3.153.829 274.246 35.058 90.671 3.638 7.200 305.157 7,6 2009 3.339.759 288.853 35.856 78.124 5.287 9.469 319.422 8,0 2010 3.234.133 279.102 48.080 133.048 3.903 6.747 323.279 8,1 2011 3.433.378 300.663 54.973 164.592 5.377 8.124 350.370 8,6 2012 3.818.758 331.000 30.604 102.815 6.968 12.782 354.636 8,6 2013 4.805.499 416.442 16.794 62.360 6.430 11.452 426.806 10,4 2014 5.110.083 442.025 8.929 8.031 7.568 11.880 443.386 10,7 2015 5.523.715 484.199 12.279 37.604 8.316 4.543 487.323 11,4 2016 5.986.561 522.428 27.642 76.301 11.904 13.505 555.022 12,9 2017 6.425.216 567.187 38.776 127.763 14.635 22.523 609.636 14,0 2018 6.778.976 620.549 45.154 123.954 23.228 38.940 660.513 14,8 Año PRODUCCIÓN (Tn. Eq. Res) IMPORTACIONES (Tn) IMPORTACIONES (Miles U$S) EXPORTACIONES (Tn) EXPORTACIONES CONSUMO (Miles U$S) (Tn) Nota: Importaciones y exportaciones expresadas en Toneladas Peso Producto. Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales en base a datos de SENASA, Gestión de la Información – DNCCA e Indec. 4 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 2. EXISTENCIAS Las existencias que informa el SENASA de forma anual son declaradas por el productor. El relevamiento de datos se realiza a través de diferentes elementos como son las actas de vacunación antiaftosa, la declaración jurada de inscripción o de reinscripción al RENSPA, movimientos de ingreso y egreso de animales y novedades sanitarias por nacimiento o mortandad, entre otros. 51.067 TOTAL PORCINOS 1.205.896 22,8% 49.622 58.638 1.159.139 21,9% 20.957 27.463 801.954 15,2% 95.069 10.352 77.933 427.186 8,1% 27.963 24.876 1.436 8.485 274.764 5,2% 103.378 37.298 37.560 1.028 5.554 246.609 4,7% 53.704 89.953 21.345 40.607 7.973 254.196 4,8% 25.696 55.648 27.997 28.598 7.463 4.234 154.585 2,9% 12.766 55.827 51.062 14.745 18.193 238 6.534 159.365 3,0% 10.927 36.060 40.733 14.149 14.654 100 4.310 120.933 2,3% Corrientes 4.751 25.489 30.297 10.645 8.346 4.290 1.252 85.070 1,6% Misiones 3.686 14.865 32.032 13.357 4.717 114 3.845 72.616 1,4% Mendoza Provincia PADRILLOS CERDAS LECHONES CAPONES CACHORROS MEI CACHORRAS Buenos Aires 25.497 222.816 475.545 235.481 172.696 22.794 Córdoba 19.103 179.997 430.390 233.047 188.342 Santa Fe 9.654 106.879 246.545 185.456 205.000 Entre Ríos 6.667 53.128 114.526 69.511 25.870 86.798 99.336 Salta 8.579 53.212 San Luis 4.908 35.706 La Pampa 4.949 Formosa Santiago del Estero Chaco % 1.496 8.416 14.378 6.540 7.189 77 2.491 40.587 0,8% Jujuy 743 5.311 7.214 6.781 6.921 1.579 2.814 31.363 0,6% Río Negro 598 5.895 12.834 4.141 1.868 18 995 26.349 0,5% Tucumán 1.449 7.256 9.833 10.179 12.327 13 3.401 44.458 0,8% La Rioja 1.106 9.282 16.154 18.794 1.563 15.700 1.805 64.404 1,2% San Juan 532 5.548 15.145 12.407 12.427 445 898 47.402 0,9% Chubut 554 5.973 10.765 4.185 3.847 0 2.045 27.369 0,5% Neuquén 332 3.603 7.500 1.301 4.706 3 858 18.303 0,3% Catamarca 890 7.132 5.780 3.685 3.241 4 817 21.549 0,4% Santa Cruz 152 1.443 2.063 707 449 0 543 5.357 0,1% Tierra del Fuego 57 373 775 115 394 0 210 1.924 0,0% Capital Federal 1 6 0 59 0 0 9 75 0,0% 145.267 956.711 1.835.637 1.028.496 874.328 176.840 274.174 5.291.453 Total Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales en base a datos de SENASA 5 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 3. CARACTERIZACIÓN NACIONAL Para la elaboración de la caracterización nacional del sector porcino comercial, se tuvieron en cuenta las unidades productivas que realizaron al menos un documento de movimiento a faena (DTE cerrado o caducado) durante el año 2018. Hay unidades productivas que no emiten DTE con destino a faena, pero sí lo emiten para registrar movimientos de invernada, exposición y otros destinos que no son considerados en esta caracterización. Participación por rango de cabezas enviadas a faena Rango de cabezas a faena Cant. De UP % Stock de madres % Mov. De animales % Hasta 50 1.371 28% 25.927 7% 29.945 0,4% De 51 a 250 1.551 31% 45.125 12% 197.736 2,9% De 251 a 500 625 13% 25.645 7% 223.236 3,3% De 501 a 1000 499 10% 28.061 8% 346.510 5,1% De 1001 a 2000 347 7% 31.006 9% 483.722 7,1% De 2001 a 5000 309 6% 46.092 13% 946.687 14,0% Más de 5000 261 5% 159.371 44% 4.546.744 67,1% Total 4.963 361.227 6.774.580 Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales en base a datos de SENASA. 6 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Participación por rango de stock de madres Rango por stock de madres Cant. De UP % Stock de madres % Mov. De animales % 0 464 9% - - 849.527 12,5% De 1 a 10 813 16% 4.913 1% 153.453 2,3% De 11 a 50 2.303 46% 63.743 18% 586.356 8,7% De 51 a 100 839 17% 59.364 16% 680.947 10,1% De 101 a 250 298 6% 47.841 13% 783.775 11,6% De 251 a 500 137 3% 48.196 13% 913.443 13,5% De 501 a 1000 63 1% 42.795 12% 864.963 12,8% 46 1% 94.375 26% 1.942.116 28,7% Más de 1000 Total 4.963 361.227 6.774.580 Participación por provincia 29% Stock de madres 101.547 29% 98.313 863 17% ENTRE RIOS 178 SAN LUIS 153 LA PAMPA SALTA 28% Mov. De animales 1.989.388 29,4% 27% 1.726.940 25,5% 66.721 18% 1.273.521 18,8% 4% 28.198 8% 581.004 8,6% 3% 16.714 5% 406.631 6,0% 218 4% 7.400 2% 155.775 2,3% 88 2% 5.668 2% 90.203 1,3% LA RIOJA 4 0% 6.420 2% 89.726 1,3% CHACO Provincia Cant. De UP % BUENOS AIRES 1.452 CORDOBA 1.451 SANTA FE % % 129 3% 6.016 2% 77.074 1,1% SAN JUAN 5 0,1% 4.544 1,3% 70.636 1,0% MISIONES 150 3% 2.463 0,7% 52.960 0,8% MENDOZA 40 1% 2.657 0,7% 43.739 0,6% CORRIENTES 19 0,4% 1.956 0,5% 41.985 0,6% NEUQUEN 21 0,4% 1.880 0,5% 37.915 0,6% CHUBUT 49 1% 2.739 0,8% 34.021 0,5% RIO NEGRO 54 1% 1.969 0,5% 33.839 0,5% JUJUY 16 0,3% 1.427 0,4% 29.831 0,4% TUCUMAN 18 0,4% 1.490 0,4% 14.977 0,2% SANTIAGO DEL ESTERO 26 1% 1.556 0,4% 12.833 0,2% CATAMARCA 7 0,1% 520 0,1% 6.876 0,1% SANTA CRUZ 6 0,1% 398 0,1% 2.640 0,0% FORMOSA 8 0,2% 445 0,1% 1.700 0,0% TIERRA DEL FUEGO 8 0,2% 186 0,1% 366 0,0% Total 4.963 361.227 6.774.580 Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales en base a datos de SENASA. Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. 7 Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Producción y faena en número de cabezas por provincia Provincia 2017 2018 Producción (cab.) Faena (cab) Producción (cab.) Faena (cab) BUENOS AIRES 1.878.735 3.364.653 1.992.377 3.544.839 CORDOBA 1.646.463 1.008.886 1.731.847 1.052.965 SANTA FE 1.241.848 1.199.738 1.275.652 1.251.906 ENTRE RIOS 524.160 242.727 582.071 270.100 SAN LUIS 381.912 21.225 405.921 25.491 LA PAMPA 158.389 28.493 156.202 33.274 SALTA 76.570 78.735 90.212 90.068 LA RIOJA 84.957 6.551 89.726 13.002 CHACO 71.149 61.717 76.977 67.207 SAN JUAN 68.174 36.429 71.248 31.260 MISIONES 45.843 63.810 52.512 63.790 MENDOZA 49.102 127.629 43.957 133.832 CORRIENTES 42.655 17.248 41.855 17.351 NEUQUEN 32.934 31.678 37.956 37.486 CHUBUT 30.490 29.528 34.089 32.695 RIO NEGRO 31.258 32.760 34.417 35.585 JUJUY 26.144 12.619 30.025 22.708 TUCUMAN 17.201 17.495 14.830 20.319 SANTIAGO DEL ESTERO 6.338 1.669 12.833 4.657 CATAMARCA 5.952 33.639 6.996 30.533 SANTA CRUZ 3.318 6.487 2.684 5.802 FORMOSA 1.624 1.500 1.270 787 0 0 366 366 6.425.216 6.425.216 6.786.023 6.786.023 TIERRA DEL FUEGO Total Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de Dirección Nacional de Fiscalización y Matriculación – Gestión de la Información. 8 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 4. FAENA Faena mensual de ganado porcino en cabezas Var. Var. interanual intermensual MES/AÑO 2017 2018 Ene 498.345 544.781 9,3% -4% Feb 441.017 489.980 11,1% -10% Mar 533.969 557.204 4,4% 14% Abr 498.344 557.225 11,8% 0% May 577.010 576.048 -0,2% 3% Jun 531.014 562.547 5,9% -2% Jul 563.559 601.554 6,7% 7% Ago 557.968 579.135 3,8% -4% Sep 527.123 546.013 3,6% -6% Oct 585.531 601.743 2,8% 10% Nov 545.439 554.911 1,7% -8% Dic 565.897 607.835 7,4% 10% Total 6.425.216 6.778.976 6% Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de Dirección Nacional de Fiscalización y Matriculación – Gestión de la Información. 9 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Peso promedio de faena Participación de hembras en la faena Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de Dirección Nacional de Fiscalización y Matriculación – Gestión de la Información. 10 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Distribución de establecimientos faenadores por provincia MataderoFrigorífico Matadero Municipal Buenos Aires 52 3 Córdoba 24 Matadero Rural (c/usuarios) Matadero Rural (s/usuarios) Cantidad de Matarifes Operadores abastecedores 55 159 24 206 Entre Ríos 18 2 20 37 La Pampa 6 2 8 13 Santa Fe 19 18 117 Catamarca 1 1 2 9 Jujuy 1 1 Salta 5 3 Santiago del Estero 2 Tucumán 4 Corrientes 2 Chaco 1 3 4 8 34 2 3 4 3 6 15 7 7 19 Formosa 1 1 1 Misiones 4 5 4 La Rioja 2 2 2 Mendoza 6 6 43 San Juan 1 San Luis 7 Chubut 8 Nequén 2 Río Negro 4 Santa Cruz 3 Tierra del Fuego Total 179 4 1 1 2 3 6 14 3 11 22 3 5 13 2 6 44 2 5 6 2 2 1 208 823 27 3 1 210 Región Centro 119 7 0 0 Región NOA 13 5 0 1 Región NEA 14 4 1 0 Región Oeste 16 1 0 0 Región Patagónica 17 10 2 0 Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de Dirección Nacional de Fiscalización y Matriculación – Gestión de la Información. 11 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 5. PRODUCCIÓN 6. Producción mensual de carne porcina (Tn Res con hueso) MES/AÑO 2017 2018 Ene 42.499 47.799 Feb 38.333 43.393 Mar 46.413 Abr 43.316 May Var. Var. interanual intermensual 12,5% 1% 13,2% -9% 49.803 7,3% 15% 51.176 18,1% 3% 52.519 54.321 3,4% 6% Jun 47.897 53.048 10,8% -2% Jul 50.833 56.727 11,6% 7% Ago 50.786 54.138 6,6% -5% Sep 47.546 51.041 7,4% -6% Oct 51.855 55.264 6,6% 8% Nov 47.857 50.508 5,5% -9% Dic 47.332 53.331 12,7% 6% Total 567.187 620.549 9% Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de Dirección Nacional de Fiscalización y Matriculación – Gestión de la Información. 12 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Evolución de la producción de la carne porcina en Argentina (2008-2018) Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de Dirección Nacional de Fiscalización y Matriculación – Gestión de la Información. 13 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Índice de carne magra En carnes porcinas, se reconoce actualmente que el criterio de calidad más importante es el contenido de músculo o la proporción de tejido magro. El sistema de tipificación consiste en medir los espesores de grasa dorsal y del músculo longissimus dorsi de las reses mediante una sonda óptica automática. Con estos datos medidos en milímetros y aplicando una fórmula de predicción, se estima el contenido de tejido magro expresado en % del peso de la res. 2011 Indice de carne magra (%) 47,59 2012 47,71 2013 48,02 2014 53,30 2015 54,58 2016 55,45 2017 56,14 2018 56,66 Año Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de Dirección Nacional de Fiscalización y Matriculación – Gestión de la Información. 14 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 6. IMPORTACIONES 7. Importaciones Totales MES/AÑO Ene Importaciones Totales (Tn Peso Producto) Var. Var. 2017 2018 interanual intermensual 4.999 4.025 -19,5% -2% Feb 3.098 3.213 3,7% -20% Mar 3.759 3.938 4,8% 23% Abr 2.413 4.639 92,3% 18% May 2.676 2.753 2,9% -41% Jun 3.156 3.748 18,8% 36% Jul 2.177 2.858 31,3% -24% Ago 3.067 3.598 17,3% 26% Sep 2.502 2.927 17,0% -19% Oct 3.591 4.597 28,0% 57% Nov 3.214 4.644 44,5% 1% Dic 4.124 4.214 2,2% -9% Total 38.776 45.154 16% Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de INDEC. 15 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 MES/AÑO Ene Importaciones Totales (Miles U$S) Var. 2017 2018 interanual 15.435 12.245 -20,7% Var. intermensual -11% Feb 9.512 10.085 6,0% -18% Mar 12.407 12.199 -1,7% 21% Abr 7.980 14.755 84,9% 21% May 8.314 7.764 -6,6% -47% Jun 10.029 10.535 5,0% 36% Jul 7.947 7.315 -8,0% -31% Ago 10.343 9.073 -12,3% 24% Sep 8.235 6.825 -17,1% -25% Oct 12.510 11.008 -12,0% 61% Nov 11.357 11.495 1,2% 4% Dic 13.694 10.655 -22,2% -7% Total 127.763 123.954 -3% Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de INDEC. 16 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Importaciones por país de origen Tn peso Participación producto (%) 39.557 87,6% Dinamarca 2.353 5,2% Alemania 1.336 3,0% España 1.208 2,7% Italia 516 1,1% China 90 0,2% Estados Unidos 38 0,1% Bélgica 38 0,1% Tailandia 16 0,04% 0,001 0,00% Rubro Brasil Francia Total 45.153 Importaciones por rubro Rubro 2017 2018 Carne porcina congelada 33.409 Menudencias Tocinos y grasas Participación Var. interanual 2018 (%) (%) 39.019 86,4% 16,8% 1.926 2.467 5,5% 28,1% 1.364 1.331 2,9% -2,4% Embutidos 898 1.064 2,4% 18,5% Secos y ahumados 783 569 1,3% -27,3% - 531 1,2% - Cerdas para cepillería 74 65 0,1% -12,4% Carne porcina fresca o refrigerada - 48 0,1% - Cueros y pieles 29 43 0,1% 50,1% Despojos comestibles 69 16 0,0% -76,9% 38.552 45.153 Animales en pie Total Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de INDEC. Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. 17 Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Importaciones destinadas al consumo nacional Importaciones Totales (Tn Res con hueso) Var. Var. MES/AÑO 2017 2018 interanual intermensual Ene 5.989 4.745 -20,78% -3,54% Feb 3.564 3598,07 0,96% -24,17% Mar 4.569 4.391 -3,89% 22,03% Abr 2.901 5.667 95,34% 29,07% May 3.114 3.210 3,10% -43,35% Jun 3.785 4.337 14,58% 35,09% Jul 2.510 3.236 28,94% -25,38% Ago 3.631 4.109 13,17% 26,98% Sep 3.077 3627,38 17,89% -11,73% Oct 4.217 5507,81 30,61% 51,84% Nov 3.738 5541,68 48,25% 0,61% Dic 4.919 5107,46 3,83% -7,84% Total 46.014 53.078 15% Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de INDEC. 18 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Importaciones de carne fresca por país de origen País 2017 2018 Brasil 31.635 38.354 Participación 2018 (%) 97% Dinamarca 1.774 1.013 3% España 0 1 0% Total 33.409 39.368 Importaciones de fiambres, chacinados y embutidos por país de origen País 2017 2018 Brasil 825 925 Participación 2018 (%) 87% España 556 131 12% Italia 157 8,2 1% Francia 0 0,001 0% Total 1.538 1.064 Participación de las importaciones en el consumo nacional aparente Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de SENASA, DNCCA e INDEC. 19 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 7. EXPORTACIONES 8. Exportaciones Totales MES/AÑO Ene Exportaciones Totales (Tn Peso Producto) Var. Var. 2017 2018 interanual intermensual 1.199 1.181 -1,5% -24% Feb 842 1.188 41,1% 1% Mar 771 1.294 67,8% 9% Abr 999 1.323 32,4% 2% May 968 1.351 39,6% 2% Jun 1.120 1.258 12,3% -7% Jul 1.240 2.276 83,5% 81% Ago 1.440 2.462 71,0% 8% Sep 1.501 2.296 53,0% -7% Oct 1.730 3.392 96,1% 48% Nov 1.271 2.652 108,7% -22% Dic 1.554 2.555 64,4% -4% Total 14.635 23.228 59% Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de INDEC y el complejo exportador porcino. 20 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. . Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Ene Exportaciones Totales (Miles U$S) Var. 2017 2018 interanual 1.536 1.891 23,1% Feb 1.132 2.033 79,6% 8% Mar 1.109 2.036 83,6% 0% Abr 1.316 2.286 73,7% 12% May 1.513 2.185 44,4% -4% Jun 1.678 2.074 23,6% -5% Jul 1.819 3.655 100,9% 76% Ago 2.456 3.775 53,7% 3% Sep 2.156 4.076 89,1% 8% Oct 3.047 5.636 85,0% 38% Nov 1.962 4.737 141,4% -16% Dic 2.799 4.556 62,8% -4% Total 22.523 38.940 73% MES/AÑO Var. intermensual -32% Miles de U$S Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de INDEC y el complejo exportador porcino. Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. 21 Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Exportaciones Totales por destino Tn peso producto Participación (%) Rusia 12.424 53,5% Hong Kong 4.350 18,7% Sudafrica 2.274 9,8% Angola 1.366 5,9% Costa de Marfil 707 3,0% Paraguay 380 1,6% Vietnam 286 1,2% España 246 1,1% Belarus 244 1,0% Bolivia 196 0,8% Ghana 112 0,5% Chile 105 0,5% Rep. Democratica del Congo (ex Zaire) 82 0,4% Congo 80 0,3% Polonia 66 0,3% Cabo Verde 56 0,2% Italia 45 0,2% Marruecos 44 0,2% Portugal 30 0,1% Alemania 28 0,1% Republica Centroafricana 27 0,1% Togo 27 0,1% Hungria 11 0,0% Kazajstan 11 0,0% Peru 10 0,0% Uruguay 10 0,0% Singapur 8 0,0% Rubro Total 23.227 Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de INDEC y el complejo exportador porcino. 22 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. 6 Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Exportaciones por Rubro Rubro 2017 2018 Participación 2018 (%) Var. interanual(%) Carne porcina congelada 1.758 9.418 40,5% 436% Despojos comestibles 5.947 6.268 27,0% 5,4% Menudencias 4.349 4.489 19,3% 3,2% Tocinos y grasas 1.453 2.370 10,2% 63,1% 854 631 2,7% -26,1% - 35 0,2% - 15 15 0,1% 2,7% 0,02 0,05 0,0% 125,0% 14.376 23.227 Embutidos Animales en pie Secos y ahumados Cueros y pieles Total Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de INDEC y el complejo exportador porcino. 23 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Exportaciones destinadas al consumo Exportaciones Totales (Tn Res con hueso) Var. Var. MES/AÑO 2017 2018 interanual intermensual Ene 132 282 113% -27,92% Feb 93 472 409% 67% Mar 145 405 180% -14% Abr 88 466 429% 15% May 186 649 248% 39% Jun 246 770 213% 19% Jul 334 1.480 343% 92% Ago 493 1.264 157% -15% Sep 509 1.419 179% 12% Oct 689 2.151 212% 52% Nov 291 1.779 511% -17% Dic 391 1.977 406% 11% Total 3.596 13.113 265% Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de INDEC y el complejo exportador porcino. 24 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Exportaciones de Carne Fresca (Refrigerada o Congelada) por país destino País 2017 2018 Rusia 1.669 9.216 Participación 2018 (%) 98% Costa de Marfil - 73 0,8% Hong Kong 89 66 0,7% Vietnam - 33 0,4% Angola - 24 0,3% Bielorrusia - 6 0,1% Total 1.758 9.418 Exportaciones de fiambres, chacinados y embutidos por país destino País 2017 2018 Hong Kong 685 591 Participación 2018 (%) 94% Paraguay 37 26 4% Uruguay 0,001 9 1,4% Perú 2 3 0,4% Bolivia 3 2 0,3% Chile - 0,5 0,1% Rusia 3 - - Vietnam 140 - - Total 870 631 Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de INDEC y el complejo exportador porcino. 25 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 8. CONSUMO 9. Evolución del consumo aparente y per cápita Años Indicador Mes 2017 Consumo Ap. 2018 Consumo Consumo Ap. Var. Interanual 2017/2018 (%) Consumo (Tn. Eq Res C/H) (kg/hab/año) (Tn. Eq Res C/H) (kg/hab/año) Consumo Ap. Consumo Ene 48.356 13,11 52.262 13,83 8,1% 5,4% Feb 41.804 12,55 46.519 13,63 11,3% 8,6% Mar 50.837 13,79 53.788 14,23 5,8% 3,2% Abr 46.129 12,93 56.377 15,42 22,2% 19,2% May 55.447 15,04 56.883 15,05 2,6% 0,1% Jun 51.458 14,42 56.615 15,48 10,0% 7,3% Jul 53.010 14,38 58.483 15,48 10,3% 7,6% Ago 53.930 14,63 56.983 15,08 5,7% 3,1% Sep 50.115 14,05 53.249 14,56 6,3% 3,7% Oct 55.384 15,02 58.621 15,51 5,8% 3,3% Nov 51.304 14,38 54.271 14,84 5,8% 3,2% Dic 51.860 14,07 56.461 14,94 8,9% 6,2% Total 609.634 14,03 660.512 14,84 8,3% 5,8% Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de Dirección Nacional de Fiscalización y Matriculación – Gestión de la Información e INDEC. 26 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 9. PRECIOS 10. Evolución mensual de precios promedios, capón general 2015-2018 Precios promedio Capón General ($/kg) 2015 2016 2017 2018 Var. Interanual 2018-2017 (%) Ene 13,41 14,67 19,12 22,26 16% Feb 13,61 14,88 19,1 23,15 21% Mar 13,14 14,74 19,08 23,56 23% Abr 13,16 14,61 19,13 23,9 25% May 12,75 14,17 19,07 23,85 25% Jun 12,28 13,94 18,89 23,97 27% Jul 11,87 13,81 18,6 24,75 33% Ago 11,78 14,67 18,99 25,59 35% Sep 11,89 15,97 19,37 29,54 53% Oct 12,11 17,15 19,88 33,09 66% Nov 12,78 18,07 20,74 34,45 66% Dic 13,64 18,52 21,55 35,02 63% 12,70 15,43 19,46 26,93 15% 22% 26% 38% Mes Promedio Año Var. Año anterior (%) Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de Dirección Nacional de Fiscalización y Matriculación – Gestión de la Información. Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. 27 Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Precios constantes – Precios corregidos por la inflación Evolución mensual del precio promedio ponderado y máximo ponderado del capón general 2018 Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de Dirección Nacional de Fiscalización y Matriculación – Gestión de la Información. 28 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Evolución del precio U$S/kg vivo promedio Capón Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de Dirección Nacional de Fiscalización y Matriculación – Gestión de la Información. Evolución de precios de las principales carnes y valor dólar promedio 2012-2018 *Novillos ($/kg vivo) – Mercado de Liniers SA *Capón General, Tipificado y Sin Tipificar ($/kg vivo) – DN de Fiscalización y Matriculación *Pollo parrillero eviscerado – Segmento mayorista ($/kg) – INDEC *Dólar ($/U$S) – Tipo de cambio nominal promedio mensual – Banco Central de la República Argentina 29 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 10. RELACIÓN INSUMO/PRODUCTO 11. La relación maíz/capón es un indicador relativo de la rentabilidad de la actividad, específicamente, cuantos quintales de maíz se pueden comprar con un 1 kg de capón; así en promedio para el año 2018 con la venta de 1 kg vivo de capón pudieron adquirirse 6,41 kg de maíz. Evolución de la relación insumo/producto (maíz/capón) 2010-2018 Relación Maíz/Capón Mes/Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene 7,13 8,24 8,72 8,01 7,53 13,83 7,36 7,17 7,79 Feb 8,02 7,73 9,41 8,31 8,32 14,04 6,60 7,83 7,18 Mar 8,61 7,71 9,22 8,57 7,97 13,98 6,73 8,22 6,84 Abr 9,53 7,22 9,05 8,54 7,39 13,33 5,86 8,19 6,55 May 9,26 7,28 9,04 7,82 7,47 13,09 5,17 8,02 5,57 Jun 9,88 7,33 9,42 7,16 8,29 13,41 4,89 8,39 5,61 Jul 9,68 7,66 9,25 7,82 9,25 13,17 5,13 7,76 5,78 Ago 13,30 10,81 9,09 8,59 10,56 13,52 6,17 8,21 5,58 Sep 12,79 11,36 8,38 8,61 11,14 13,19 6,74 8,33 5,70 Oct 12,51 12,63 8,40 8,86 12,81 11,29 6,92 8,41 6,70 Nov 11,27 13,45 8,17 7,66 12,59 10,21 7,12 8,67 7,16 Dic 10,91 14,90 7,58 7,81 12,78 8,00 7,05 8,43 6,42 Total 10,24 9,69 8,81 8,15 9,68 12,59 6,31 8,14 6,41 *Maíz Rosario Disponible ($) – Cotización del Mercado a Término de Buenos Aires *Capón General, Tipificado y Sin Tipificar ($/kg vivo). DN de Fiscalización y Matriculación 30 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Relación precio capón – precio mix 5 kg de maíz + 2 kg de soja La relación precio capón/mix 5 kg de maíz + 2 kg de soja, permite observar rápidamente cuál es la incidencia del precio de los principales componentes de una ración, ante variaciones en los precios. Para el presente análisis, se han tomado dos precios de referencia, promedio ponderado para la categoría Capón General y máximo promedio ponderado para la categoría capón tipificado. Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de Dirección Nacional de Fiscalización y Matriculación – Gestión de la Información. Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. 31 Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 11. RELACIÓN PRODUCTO/PRODUCTO 12. Evolución de la relación precio capón/novillo. Período 2010-2018 y mensual 2018 La relación capón-novillo analiza el comportamiento del precio del capón general respecto del precio de su principal consumidor. Para el año 2018 dicho índice logró un valor promedio de 0,71; es decir, que para comprar 1 kg de capón se han necesitado 0,71 kg de novillo, en relación a los precios establecidos en el mercado de carnes. *Novillos ($/kg vivo) – Mercado de Liniers SA *Capón General, Tipificado y Sin Tipificar ($/kg vivo) - DN de Fiscalización y Matriculación 32 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 12. CONTEXTO INTERNACIONAL 13. Producción Principales productores 2018 Producción (Miles de Tn) Participación (%) China 54.040 48% Unión Europea 24.300 21% EEUU 11.942 11% Brasil 3.763 3% Rusia 3.155 3% Vietnam 2.801 2% Canadá 1.930 2% Filipinas 1.602 1% México 1.321 1% Corea del Sur 1.329 1% Japón 1.284 1% 621 1% 4.993 4% País Argentina Otros Total 113.081 Consumo Principales consumidores 2018 País China Consumo aparente (Miles de Tn) 55.398 Participación (%) 49% Unión Europea 21.380 19% EEUU 9.749 9% Rusia 3.197 3% Brasil 3.035 3% Vietnam 2.786 2% Japón 2.775 2% México 2.331 2% Corea del Sur 2.001 2% Filipinas 1.887 2% Taiwan 927 1% 661 1% 6.345 6% Argentina Otros Total 112.472 Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de USDA. 33 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Importaciones Principales importadores 2018 País China Importaciones Participación (Miles de Tn) (%) 1.561 20% Japón 1.481 19% México 1.188 15% Corea del Sur 753 10% EEUU 473 6% Hong Kong 423 5% Filipinas 286 4% Canadá 233 3% Australia 216 3% Colombia 128 2% Rusia 87 1% Argentina 45 1% 1.032 13% Otros Total 7.906 Exportaciones Principales exportadores 2018 País Unión Europea Exportaciones Participación (Miles de Tn) (%) 2.934 35% EEUU 2.663 32% Canadá 1.330 16% Brasil 730 9% China 203 2% Chile 200 2% México 178 2% Australia 47 1% Rusia 45 1% Argentina 23 0,3% Sudáfrica 19 0,2% Serbia 14 0,2% Otros 60 1% Total 8.446 Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de USDA. 34 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 13. MERCOSUR 14. Principales países productores del Cono Sur Indicadores País Argentina Brasil Chile Producción (Tn) 567.187 3.763.000 534.000 Consumo per cápita (kg/hab/año) 14,84 14,08 16,60 Exportación (Tn) 23.227 730.000 336.400 *Datos provisorios, sujetos a modificaciones. Fuente: Área Porcinos. Dirección de porcinos, aves y no tradicionales con datos de Abipecs, USDA y ASPORCER. 35 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería �ÁREA PORCINOS Anuario 2018 Anuario 2018 ÁREA PORCINOS areaporcinos@magyp.gob.ar (011) 4349/2149/2025 Área Porcinos – Dirección de porcinos, aves y no tradicionales. Av. Paseo Colón 922 3° piso – Of. 324 Dirección Nacional de Producción Ganadera - Subsecretaría de Ganadería � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Publicaciones Periódicas (1990 en adelante)</h3> Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Secretaria de Agroindustria, Buenos Aires (Argentina). Dirección de Porcinos, Aves y No Tradicionales Title A name given to the resource Anuario porcinos - 2018 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2018 Subject The topic of the resource GANADO PORCINO; CERDOS; ARGENTINA; DATOS ESTADÍSTICOS Language A language of the resource es PORCINOS