19 10 305 http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/f0256eebd6a189d9c8a741aa428dc6cf.jpg 9029d370216dbddc32db9d08112c8d3d http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/b59781b2c683925b5afb82f11b7025c6.pdf 5899216b2d2373fd18455b4c8f5481b2 PDF Text Text IMPACTO REGIONAL DEL CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DE TABACO (FCTC) Cuantificación del impacto económico y social en las provincias productoras de tabaco ��IMPACTO REGIONAL DEL CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DE TABACO (FCTC) Cuantificación del impacto económico y social en las provincias productoras de tabaco �FICHA CATALOGRÁFICA Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Impacto regional del convenio marco para el control del tabaco. - 1a ed. Buenos Aires : Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 2011. 112 p. ; 23x15 cm. ISBN 978-987-27062-6-5 1. Economía Agropecuaria. 2. Política Agropecuaria. CDD 338.1 Fecha de catalogación: 19/12/2011 Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Primera edición: diciembre 2011 Tirada: 1.000 ejemplares Libro ISBN: 978-987-27062-6-5 Fotos de cubierta: Ing. Agr. Gustavo Burgos Diseño y maquetación: Mariano Spinelli Impreso en Argentina Hecho el depósito que prevé la Ley 11.723 ACLARACIÓN: la información y datos estadísticos contenidos en este informe o utilizados para su elaboración fueron obtenidos de fuentes públicas y privadas consideradas confiables, pero no podemos garantizar que sean completos o exactos. Este trabajo fue realizado por Economía y Regiones S.A. a pedido del Proyecto de Reconversión de las Áreas Tabacaleras (MINAGRI). Queda terminantemente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. �Presidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Julián Andrés Domínguez Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Ing. Agr. Lorenzo Basso Subsecretario de Agricultura Ing. Agr. Oscar Solís Dirección Nacional de Producción Agrícola y Forestal Ing. Agr. Lucrecia Santinoni Proyecto de Reconversión de las Áreas Tabacaleras (PRAT) Ing. Agr. Eugenio F. Corradini ��Capítulo 2 PRÓLOGO ��Capítulo 2 PRÓLOGO En la Argentina, la industria del tabaco representa una importante actividad en términos productivos, económicos y sociales para las distintas economías regionales. En particular, son siete las provincias productoras de tabaco: Misiones, Salta, Jujuy, Chaco, Catamarca, Corrientes y Tucumán. Cuatro de ellas tienen una alta participación de la actividad tabacalera en el Producto Bruto Geográfico y muchos departamentos y localidades dependen casi totalmente de la industria tabacalera. Asimismo, es una fuente de recursos fiscales para el Gobierno Nacional y las provincias, y un importante generador de mano de obra. Pero además de la generación de valor agregado en las mencionadas economías, el cultivo del tabaco tiene arraigo histórico, habiéndose instalado de forma permanente en el imaginario colectivo, transmitiéndose de generación en generación dentro del núcleo familiar, el hábito de cultivar tabaco como medio de vida, y en muchos casos, como forma de subsistencia. Es en este sentido, que la tendencia mundial y local de desalentar la actividad tabacalera, sin duda impactará negativamente en dichas regiones, no solo en términos de valor agregado sino también en el medio que encuentran los productores para llevar a cabo su actividad económica dentro de la sociedad actual. El objetivo de este estudio es analizar el impacto que tendría sobre las áreas productoras de tabaco de la República Argentina la implementación de las medidas convenidas en el Convenio Marco para el Control de Tabaco (FCTC) de la organización Mundial de la Salud (OMS). A tal fi n se encomendó el análisis de esta problemática al equipo económico de “Economía y Regiones” entidad que concretó la tarea encomendada con esmero, simpleza y profundidad, permitiendo desarrollar un análisis claro y detallado de la problemática planteada. Para la consecución de dicho objetivo se analizará, tomando las cifras más significativas, la evolución de las diferentes campañas, hasta llegar a la actualidad (año 2010), en las distintas provincias donde se desarrolla la actividad. Es decir se cuantificará el impacto económico y social que ocurriría en las Provincias antes mencionadas en el caso de que se llegue a la prohibición del cultivo del tabaco. El estudio se encuentra estructurado en diferentes apartados, los cuales le permitirán al lector comprender el alcance de las normas que regulan la actividad, tomar conciencia de la importancia de la misma en las diferentes provincias que se dedican al cultivo del tabaco, conocer la posición de nuestro país en el mercado internacional como exportador e importador de IX �Prólogo diferentes productos del tabaco, así como también ver las perspectivas en la demanda, tanto a nivel local como externo, de los diferentes productos, para fi nalizar analizando la viabilidad de diversificación de la producción en diferentes actividades alternativas. Esta acción no resulta tan fácil de concretar como de enunciar, ya que normalmente las actividades sustitutas y que demanden similar nivel de ocupación presentan mercados sumamente acotados y además –a diferencia del tabaco– generan productos de calidad exportable, otro volumen para el mercado interno y normalmente quedan productos no aptos para el mercado de consumo directo, sino que son útiles para su procesamiento industrial (dulces, conservas, desecados, etc) que demandan fuertes inversiones industriales y de capacitación, esto genera inversiones que hasta el presente nadie ha defi nido quien proveerá los fondos necesarios, máxime que en todas las reuniones de la OMS se ha explicitado que ella no cuenta con los fondos necesarios para concretar esta acción. Fondos, que dada la actual situación de crisis internacional, parece cada vez más lejana. Específicamente, el estudio comienza con una Introducción para ser seguido del Apartado 2, en donde se describe la industria tabacalera en la República Argentina analizando las diferentes campañas. Luego se describe la cadena de valor de la actividad tabacalera (fincas de tabaco, empresas acopiadoras, empresas manufactureras y distribución y venta minorista), particularizándola a nuestro país, así como también se analiza el consumo de tabaco. En el Apartado 3 se estudia la importancia socio-económica de la industria tabacalera en la Argentina, tanto a nivel producto, a nivel de la mano de obra que emplea el sector, a nivel externo, como así también la contribución fiscal del sector en la economía argentina. En el Apartado 4 se plantea una selección de cultivos para ser sustitutos del tabaco en las provincias tabacaleras, analizando no solo las diferencias de valor agregado que dejarían en la economía, sino también a nivel de requerimientos de mano de obra. En particular, se analizará la posible diversificación con el cultivo del maíz, té, citrus, stevia, poroto blanco, soja y algodón, concluyendo en el apartado que en la actualidad ninguna actividad genera los requerimientos de mano de obra como lo hace la industria tabacalera. Se fi naliza el cuerpo principal del estudio con una serie de comentarios fi nales y una selección de las cifras más relevantes como para resumir en unas carillas la temática objeto de análisis. Este documento cuenta además con un anexo, el cual contiene un análisis en profundidad de la actividad tabacalera en cada una de las provincias que dependen de la misma. Seguido del mismo se encuentra la bibliografía y sitios web consultados para la realización de dicho informe, luego de la cual se encuentran dos apéndices. El primero de ellos metodológico, el cual contiene las diferentes herramientas utilizadas para la construcción de la información y algunas defi niciones utilizadas en el cuerpo principal del estudio. Se concluye con el segundo apéndice estadístico en donde se presenta en forma de tablas toda la información contenida en el mismo. Ing. Agr. Eugenio F. Corradini, M.S. Coordinador del Programa de Reconversión de las Aéreas Tabacaleras X �Capítulo 2 ÍNDICE ��Capítulo 2 ÍNDICE Prólogo ............................................................................................................................................. VII Introducción........................................................................................................................................ 3 La industria tabacalera en la Argentina La producción de tabaco en la Argentina ............................................................................................... 5 La cadena del valor del tabaco ............................................................................................................... 8 Fincas de tabaco ................................................................................................................................ 9 Empresas acopiadoras ..................................................................................................................... 10 Empresas manufactureras ............................................................................................................... 10 Distribución y venta minorista ......................................................................................................... 12 El consumo de tabaco En la Argentina ................................................................................................................................ 13 En el mundo .................................................................................................................................... 16 La importancia socioeconómica de la industria tabacalera en la Argentina La importancia del tabaco en el producto ............................................................................................ 19 La importancia del tabaco en la mano de obra ocupada...................................................................... 20 La importancia del tabaco en el sector externo argentino ................................................................... 24 La contribución fiscal de la industria tabacalera .................................................................................. 27 Sustitución y diversificación en las áreas tabacaleras de la República Argentina Tabaco Burley (provincia de Misiones) ................................................................................................. 32 Tabaco Virginia (provincias de Salta y Jujuy)........................................................................................ 34 Comentarios Finales ......................................................................................................................... 38 En síntesis… ........................................................................................................................................ 42 XIII �índice Anexo I Análisis de la actividad tabacalera por provincia Provincia de Misiones ....................................................................................................................... 45 Provincia de Salta .............................................................................................................................. 50 Provincia de Jujuy ............................................................................................................................. 55 Provincia de Corrientes ..................................................................................................................... 60 Provincia de Tucumán ....................................................................................................................... 64 Provincia del Chaco ........................................................................................................................... 67 Provincia de Catamarca ..................................................................................................................... 69 Apéndice metodológico Mano de obra del sector primario tabacalero ...................................................................................... 75 Valor monetario de la producción (acopio + FET) ................................................................................ 76 Calculo del aporte fiscal de la industria tabacalera al interior de cada provincia ............................................................................................................ 76 Apéndice estadístico Tabla 1. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (nacional) Campañas 1989-2010 .................................................................................................................. 79 Tabla 2. Participación Nacional por tipo de tabaco. Campaña 2009/2010 ........................................ 80 Tabla 3. Participación Provincial en la producción de tabaco. Campaña 2009/2010 ......................... 80 Tabla 4. Producción por tipo de tabaco por provincia. Campañas 2009/2010 .................................. 80 Tabla 5. Producción por tipo de tabaco por provincia. Campañas 2009/2010 .................................. 81 Tabla 6. Evolución del consumo interno de cigarrillos. Período 1910-2010 ..................................... 81 Tabla 7. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Misiones) Campañas 1989-2010 .................................................................................................................. 84 Tabla 8. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Salta) Campañas 1989-2010 .................................................................................................................. 85 Tabla 9. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Jujuy) Campañas 1989-2010 .................................................................................................................. 86 Tabla 10. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Corrientes) Campañas 1989-2010 .................................................................................................................. 87 Tabla 11. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Tucumán) Campañas 1989-2010 .................................................................................................................. 88 Tabla 12. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Chaco) Campañas 1989-2010 .................................................................................................................. 89 Tabla 13. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Catamarca) Campañas 1989-2010 .................................................................................................................. 90 Bibliografía Sitios consultados ............................................................................................................................. 93 XIV �Capítulo 2 IMPACTO REGIONAL DEL CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DE TABACO (FCTC) ��Capítulo 2 IMPACTO REGIONAL DEL CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DE TABACO (FCTC) INTRODUCCIÓN como el resto de los cultivos agrícolas, no es tan factible habida cuenta de: El objetivo de este estudio es analizar el impacto que tendría sobre las áreas productoras de tabaco de la República Argentina la implementación de las medidas convenidas en el Convenio Marco para el Control de Tabaco (FCTC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dicho tratado, fi rmado el 21 de mayo de 2003 y que entró en vigencia el 27 de febrero de 2005, se enfoca en diferentes políticas de control del tabaquismo como ser, el aumento de impuesto en todos los productos fabricados con tabaco, incluyendo incluso aquellos que no producen humo, la restricción o prohibición de publicidad y mercadotecnia de estos productos y por último, la restricción de producir humo de tabaco en lugares públicos. En la Argentina, el tabaco representa una importante actividad en términos productivos, económicos y sociales para las distintas economías regionales. En particular, son siete las provincias productoras de tabaco. Cuatro de ellas tienen una alta participación de la actividad en el Producto Bruto Geográfico y muchos departamentos dependen casi totalmente de la industria tabacalera, por lo que sustitución requiere de un profundo análisis tanto económico, fiscal como social. En este sentido, la tan mentada sustitución del tabaco por otras actividades, tales • La alta demanda de mano de obra agrícola del cultivo del tabaco (entre 70 y 120 jornales por hectárea), de ahí que su reemplazo afectaría a la comunidad de trabajadores del área. • La estructura productiva, dado que en muchos casos la pequeña escala permite solo considerar actividades alternativas que reúnan ciertas características como ser: trabajo/capital intensivos, con una nueva tecnología productiva y con un cierto grado de transformación/procesamiento y un mercado demandante en volumen y calidad, que permita obtener productos que generen ingresos equivalentes al tabaco. • El nivel de ingreso generada por esta actividad, tanto a nivel del productor primario, como de la cadena de valor de su comercialización, y los ingresos fiscales que genera en los países, en promedio el nivel de imposición fiscal es superior al 60 % del valor de venta del producto. • El carácter intrínseco del destino de la producción primaria, ya que en este producto el 100 % de lo producido es adquirido por su demandante, sin que queden porciones del producto sin vender y sin necesidad de definir un tratamiento di- 3 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) ahí que un productor del orden de las 50,0 ha demande unas 10 estufas y una inversión del orden de los U$S 150.000.que quedaría paralizada ya que si bien se puede emplear en el secado de otros productos agropecuarios normalmente estos requieren hornos más sofisticados y sus mercados son limitados. ferencial del producto primario, mientras que en cualquier otro producto fruti-hortícola parte de la producción es apta para el mercado internacional, otro porcentaje se destina al mercado interno y siempre queda un saldo que debe industrializarse si es que se desea comercializarse. Recién en la campaña 2010/11 se presentaron restricciones a esta norma general que de continuar operando de esta manera implicarían una revisión del sistema de comercialización imperante, también esta campaña mostró precios diferenciales entre los distintos acopiadores, situación que si bien solo se había presentado en dos oportunidades en la historia tabacalera, ahora parece que llegó para afincarse en el sistema de comercialización. • La concentración de su área productiva, en el caso particular de la República Argentina, salvo el caso del tabaco Burley misionero, cuya producción está distribuida en toda la provincia, comunidades enteras, supeditan su nivel de ingresos a esta actividad, como el Valle de Lerma –Salta y Jujuy– y en la localidad de Los Altos en Catamarca, Gral. San Martin en Chaco, Goya en Corrientes y en La Cocha Tucumán. No obstante ello el estar ubicada la Cooperativa Tabacalera de Misiones en la localidad de Alem, el cese de esta actividad deterioraría, significativamente, el nivel de ingresos de la misma. • En el caso específico del tabaco Virginia, desarrollado básicamente en Salta y Jujuy, normalmente en manos de productores de mayor escala, su sistema de acondicionamiento primario, el llamado “tabaco verde” que se entrega a los acopiadores no es tal, ya que para que sea recibido debe ser acondicionado hasta obtener un tenor de humedad no mayor al 14 % y ello implica un proceso de secado rápido en estufas que demandan una inversión del orden de los U$S 15.000.- por unidad y que pueden procesar el equivalente a unas 5,0 hectáreas de cultivo, de Por consiguiente, se entiende conveniente plantear el siguiente informe: 1. Evaluar el impacto negativo de una disminución (o eliminación) de la actividad tabacalera en la Argentina, con especial énfasis en el impacto social y económico en las principales localidades, impacto fiscal nacional, provincial y municipal. A. Análisis de la población afectada por la eliminación del cultivo del tabaco: ● A nivel primario, es decir en la actividad agropecuaria propiamente dicha y en los acopios, donde se produce el primer procesamiento del tabaco. ● En la industria procesadora, tanto como en la cigarrera y/o exportadora ● En la comercialización mayorista y minorista del producto y su contribución en la generación de divisas provenientes de la exportación. ● En las localidades, asiento de la actividad tabacalera, pérdida de puestos de trabajo y/o nivel de ingresos de los habitantes del área. ● En las actividades indirectamente relacionadas como ser proveedores de insumos, servicios, transporte, comercio, combustibles, etc. ● En el gasto e inversión de los ingresos generados en el sector tabacalero. B. Mermas en la recaudación fiscal: ● A nivel nacional ● A nivel provincial 4 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) ● Incidencia de esta perdida en el PBI/ PBG de cada uno de los niveles administrativos señalados. “saludable” no es diferente a cualquier otro producto “saludable” consumido en exceso. Así puede señalarse que la evidencia científica explicita que el consumo de un cigarrillo por kg corporal de peso por día implica niveles de contaminación corporal asimilables por el organismo (Ing. Balari) y que desde el punto de vista social, otros productos, tales como las drogas y el alcoholismo determinan, por su acción sobre terceros no involucrados, daños superiores a los generados por el tabaquismo (investigador inglés). 2. Alternativas productivas, limitantes de mercado y requerimientos de inversión para concretar una sustitución exitosa. En este apartado, se abordará la diversificación de la producción, que está planteada como una solución a la problemática, llevándola a la realidad argentina: es decir, desarrollar la problemática local de avanzar en la diversificación productiva desde los requerimientos que ésta exige: mercados de destino, capacitación, inversión, etc., haciendo foco en que no necesariamente otras actividades agrícolas pueden mejorar la situación. En este sentido se buscará: LA INDUSTRIA TABACALERA EN LA ARGENTINA La producción de tabaco en la Argentina El tabaco es oriundo de Cuba. Se dice que el producto de dicho país es el mejor del mundo. Esto se debe a que la bondad de los terrenos cubanos influyó en forma decisiva en la inigualada calidad del tabaco sembrado en los mismos, acrecentando su buena combustibilidad, sabor y aroma, o sea las cualidades esenciales del habano, reconocido hoy superior a todos los demás del mundo. En nuestro país, el cultivo comenzó su desarrollo durante el siglo XIX en las provincias de Tucumán, Salta y Corrientes, y en el siglo pasado, durante la década del ‘30 se expandió a las provincias de Jujuy, Catamarca, Chaco y Misiones. En las últimas 5 campañas, la superficie cultivada de tabaco se ubicó entre 70.000 a 90.000 ha, ocupando el 0,34 % de las hectáreas en producción agrícola total a nivel nacional (26.926.895). No obstante lo anterior, el tabaco representa una importante actividad en términos productivos, económicos y sociales en las distintas economías regionales de nuestro país. Desde el punto de vista geográfico, la producción tabacalera está concentrada en la región Noroeste (NOA) y Noreste (NEA) de nuestro país. A. Detectar actividades del sector primario imposibles de desarrollar en las distintas regiones tabacaleras de la Argentina, por no satisfacer los requerimientos de mano de obra y/o de ingresos logrados por el tabaco, o cuyos requerimientos sean poco factibles de desarrollar. B. Determinar aquellas actividades que puedan sustituir al tabaco, independientemente de su análisis económico y defi nir: Requerimientos de capacitación de mano de obra ● Requerimientos de capital ● Requerimientos de industrialización ● Mercados de destino factibles de lograr con especial determinación de los volúmenes máximos que estos mercados pueden absorber sin deterioros de los precios a alcanzar. ● Por otra parte, la OMS, aún cuando intenta defender la salud del consumidor, incursiona en la limitante de los derechos del consumidor, ya que si bien el producto no es 5 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) En el NEA, la realidad productiva de esta zona es muy diferente. La provincia más importante es Misiones (22 % del total de tabaco producido) donde la mayoría de los productores son minifundistas, usando mano de obra familiar, y donde casi el 50 % de la producción se realiza en establecimientos con superficies de hasta 2 ha. Según el Censo Nacional Agropecuario realizado en el 2002 (CNA 2002) la extensión media de la explotación agropecuaria argentina era de 587 ha, en el caso de explotaciones tabacaleras la unidad media era de 3,67 ha. En los últimos 20 años, la producción de tabaco en la Argentina ha evidenciado una tendencia positiva, registrándose el valor máximo histórico en la campaña 20042005, al alcanzar 161.063.709 kilogramos. A partir de entonces se evidencia una caída en la producción, con una leve mejoría en las campañas 2008-2009. En la campaña 2009/2010 la producción total de tabaco alcanzó a 132.869.988 kg. Según datos de la campaña 2009-2010, la producción se concentra mayormente en las provincias: Jujuy con el 37,2 %, Salta con el 34,5 %, Misiones con el 22,1 %, seguida mas lejos de Tucumán con el 4,2 %, Corrientes con el 0,9 %, Catamarca con el 0,6 % y por último, la provincia de Chaco con el 0,4 %. Virginia Burley Criollo Provincias tabacaleras. El NOA está en manos de agricultores altamente tecnificados cuyo objetivo es cuidar la calidad del tabaco. Se puede resaltar que los campos de más de 30 ha producen más del 50 % del total. A nivel nacional aportan más del 77 % del total de tabaco producido. Producción de tabaco en la Argentina en los últimos 10 años. Superficie Producción Rendimiento (en hectáreas) Campaña en toneladas (kg/ha) Sembrada Cosechada 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 68.308 75.207 83.185 91.559 84.587 81.801 76.435 79.455 78.304 65.988 65.702 77.587 83.169 78.255 73.267 67.498 74.547 67.674 132.437 115.837 157.294 161.064 144.345 127.740 130.381 135.531 132.870 2.007 1.763 2.027 1.937 1.845 1.743 1.932 1.818 1.963 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 6 Precio promedio (acopio + FET) por kg Valor en millones de pesos (precio acopio + FET) 2,61 4,32 4,03 4,14 4,67 5,38 6,91 9,15 9,77 386 579 782 774 779 830 997 1.428 1.532 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) 180 100.000 160 90.000 140 80.000 70.000 120 60.000 100 50.000 80 40.000 60 Superficie sembrada Producción (Eje Izq.) Superficie cosechada 40 20 30.000 20.000 10.000 0 19 89 / 19 90 90 / 19 91 91 /9 19 2 92 / 19 93 93 / 19 94 94 / 19 95 95 /9 19 6 96 / 19 97 97 /9 19 8 98 / 19 99 99 /0 20 0 00 / 20 01 01 /0 20 2 02 / 20 03 03 /0 20 4 04 / 20 05 05 /0 20 6 06 / 20 07 07 /0 20 8 08 / 20 09 09 /1 0 0 Campañas 1989-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La superficie sembrada, en tanto, fue de 78.304 ha, de las cuales la mayor concentración se encuentra en la provincia de Misiones (36,5 %), seguida de la provincia de Salta (28,2 %), Jujuy (25,1 %), Corrientes (3,3 %), quedando en las últimas posiciones las provincias de Catamarca (0,8 %) y Chaco (0,7 %). Analizando las superficies cultivadas y cosechadas por provincias en las últimas campañas, se observa un continuo crecimiento experimentado por la provincia Salta, Jujuy y Tucumán en cuanto la cantidad de hectáreas destinadas a este cultivo, en contraposición de las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Catamarca que disminuyeron las hectáreas cultivadas. Aún cuando la producción disminuyera en la última campaña un 2 % respecto a la campaña tabacalera anterior, el rendimiento promedio por hectárea se elevó a 1.963 kg por ha, frente a 1.818 kg en la campaña 2008/2009. Por su parte, el precio promedio de acopio más el precio pagado por el “Fondo Especial del Tabaco” alcanzó a $ 9,77 por kg, el precio máximo observado en los últimos años. Así, en valores monetarios absolutos, la última campaña tabacalera significó $ 1.532 millones, 7,3 % por encima del valor obtenido en la campaña 2008/2009 y casi el doble del valor de la campaña 2004/2005. En la Argentina, los distintos tipos de tabaco según el volumen producido son Virginia 72,53 %, Burley 25,22 % característico, el primero. de Salta y Jujuy, mientras que el segundo se concentra en Misiones y Tucumán, los Criollos (Salteño, Misionero, Correntino y Chaqueño) con el 2,26 %, según datos de la campaña 2009/10. En la campaña 2011/12 se entiende que se desarrollara, además de estos el Criollo Argentino y el Kentucky, los cuales si bien se presentaron en la campaña 2010/11 no lograron aportes significativos pese a que sus precios fueron superiores al resto de los tabacos generados. El tabaco virginia se produce principalmente en los departamentos de Cerrillos, Chicoana, Rosario de Lerma, General Güemes (pertenecientes a la provincia 7 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) de Salta), El Carmen (Jujuy), Santa Rosa (Catamarca), y en otros departamentos de menor importancia. Se cultiva en explotaciones con un alto grado de capitalización y un neto predominio de unidades económicas de mayor tamaño. Su producción ha aumentado en la última década debido a la mayor demanda por cigarrillos suaves. El tabaco burley se da en Guaraní, 25 de Mayo (ambos de Misiones), La Cocha y Juan Baustita Alberdi (ambos de Tucumán). Mayormente se da en la provincia de Misiones, que a diferencia del tabaco virginia, son pequeños productores con menores niveles de tecnificación. Poco más de las dos terceras partes de los tabacaleros del país se ubica en esta provincia que, por otra parte, es la que detenta el primer lugar en superficie cultivada. A su vez, las diferentes variedades de tabaco criollo se cultivan en Libertador General San Martín (Chaco), Goya (Corrientes), Guarani, 25 de Mayo, Cainguas (pertenecientes todos ellos a Misiones), La Viña y Chicoana (ambos departamentos de Catamarca: 0,59% Criollo: 2% Burley: 26% Virginia: 72% Participación por tipo de tabaco. Campaña 19892010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. la provincia de Salta); la mayoría en terrenos menores a una hectárea, y el trabajo familiar son las modalidades predominantes del cultivo. Chaco: 0,41% Tucumán: 4,24% La cadena del valor del tabaco Corrientes: 0,88% La industria tabacalera argentina se halla altamente integrada con una importante producción de tabaco, manufactura de productos tabacaleros y una amplia red de distribución y comercialización. Por cadena de valor se entiende el rango total de actividades que las fi rmas y trabajadores realizan para llevar un producto desde su concepción hasta su uso fi nal. Estas incluyen actividades como diseño, producción, clasificación, acondicionamiento, almacenamiento, industrialización, diseño, marketing, almacenamiento, distribución y soporte hasta que el producto llegue al consumidor fi nal. Las actividades involucradas pueden estar realizadas por una sola empresa o bien divididas entre diferentes fi rmas. Jujuy: 37,23% Salta: 34,52% Misiones: 22,14% Participación provincial en la producción Nacional. Campaña 1989-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 8 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) La utilidad de la cadena de valor es que permite comprender y presentar como la industria se estructura y/o se organiza, incluyendo funciones, actores y sus relaciones entre los participantes de la cadena de valor. La misma puede ser utilizada para mostrar datos cuantitativos, como por ejemplo número de empresas, volumen de ventas totales o por empresa, cantidad de trabajadores involucrados en los distintos segmentos o eslabones, valor agregado por sector o actividad. resultado en su accionar para preservar el medio ambiente y lograr un producto más amigable con la salud del consumidor, así se eliminó el empleo del bromuro de metilo en los almácigos, producto que deteriora a la capa de ozono, y se transformaron las estufas de fuego directo por estufas de fuego indirecto, es decir que el secado de las hojas se logra vía aire caliente sin contacto de los gases de combustión con el producto, ello impide la aparición de nitrosaminas en la hebra de tabaco que compone el cigarrillo y que son fundamentalmente cancerígenas. A pesar del cambio tecnológico que rige en la agricultura y la industria en el último siglo, la producción de tabaco desde su cultivo hasta la manufactura continúa siendo delicada e intensiva en la utilización de mano de obra. Según los datos de la campaña 2009-2010, de los 17.243 productores tabacaleros de la Argentina, el 65,6 % de los mismos se encuentran ubicados en la provincia de Misiones, el 9,8 % en la provincia de Salta, el 9,2 % en la provincia de Tucumán, el 8,2 % Fincas de tabaco Las actividades culturales tradicionales del cultivo se relacionan con la preparación del suelo. La primera siembra es en almácigos que varían según las diferentes clases de tabaco y regiones geográficas. Los plantines luego se trasplantan al terreno defi nitivo para obtener la planta de tabaco propiamente dicha, a la cual se le realizan técnicas de fertilización, riego, aporque (consiste en aproximar suelo al tallo de la planta, para propiciar el desarrollo de las raíces adventicias y favorecer su capacidad de asimilación de nutrientes y la resistencia al acamado), desflore, desbrote, cosecha manual, y curado de las hojas cosechadas. Este primer curado realizado por el productor tiene por objetivo preservar las hojas de tabaco al generar, vía calor, condiciones organolépticas adecuadas para conservar la calidad potencial de la hoja. El proceso consiste en secar las hojas naturalmente (exposición al sol o suspendidos en lugares aireados (tendaleros) o de manera artificial, en estufas con humedad y temperatura controlada. Posteriormente el productor realiza la preclasificación de las hojas y las dispone en fardos 45/50 kg según calidad y posición foliar. El tabaco que sale de las fi ncas después de realizado el proceso de secado se denominada “Tabaco Verde”. En esta etapa debe destacarse que la producción ha logrado un excelente Corrientes: 1.414 Jujuy: 915 Chaco: 184 Salta: 1.691 Catamarca: 147 Tucumán: 1.582 Misiones: 11.310 Cantidad de productores por provincia. Campaña 1989-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 9 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) en Corrientes, el 5,3 % en Jujuy y el 2 % restante, en las provincias del Chaco (1,1 %) y Catamarca (0,9 %). • Y el segundo, destinado a la mezcla, producción de cigarros, puros y exportación. La diferenciación de los productos da el grado o nivel de industrialización o agregado de valor. Así, a partir del tabaco curado puesto en fábrica se producen cigarros (puros), cigarritos (puritos), cigarrillos, etc. También se obtiene el “blend” del tabaco, constituido por las diferentes mezclas varietales de las zonas agroecológicas productivas, destacando en este sentido al tabaco producido en las valles templados de Salta y Jujuy. De acuerdo a los datos de la campaña 2009-2010, existen (en las provincias tabacaleras) 21 acopiadoras y empresas tabacaleras, con presencia en algunos casos, en más de una provincia tabacalera. En este sentido, la provincia de Misiones cuenta con 6 empresas tabacaleras, Jujuy con 6, Salta con 5, Tucumán con 4, Corrientes con 4, Chaco con 3, y Catamarca con una cooperativa. En términos de kilogramos de tabaco acopiados, la más importante es la Cooperativa de Tabaco de Jujuy, con el 20,9 % del total de la campaña 2010/2009, seguida de la Cooperativa de Tabacaleros de Salta, con el 16,7 % de dicha producción, Massalin Particulares con el 20,2 % (encontrándose en todas las provincias tabacaleras con excepción de Catamarca y Chaco), Alliance One Tobacco Argentina con el 15,4 %, y la Cooperativa Tabacalera de Misiones con el 8 % del total acopiado en la campaña 2010/2009. En tanto, las restantes empresas tabacaleras y acopiadoras concentran menos del 5 % del total producido. Empresas acopiadoras El productor lleva a las empresas acopiadoras los fardos de tabaco y allí éstos reciben los procesos de industrialización. En estos procesos se realiza una segunda clasificación del tabaco, y se procesa para obtener palo, hoja despalillada, hebra y diferentes blends (mezcla de tabaco) que conformarán el tabaco utilizado en las distintas marcas de cigarrillos. En la campaña 2009/2010 fueron 28 las empresas acopiadoras ubicadas en las distintas provincias de nuestro país. El proceso productivo para la obtención de cigarrillos y demás productos fi nales se puede describir en cuatro etapas: 1) Producción de materia prima, 2) Procesamiento de las hojas comprende el desvenado o despalillado de la hoja, 3) Segunda industrialización picado y obtención de hebras, 4) Armado de cigarrillos, distribución y venta. El procesamiento de las hojas comprende el desvenado o despalillado de la hoja y un sin número de actividades adicionales que se presentaron anteriormente. En la Argentina se cultivan tabacos rubios y negros, que varían en sus características técnicas, estratégicas y comerciales. Estos tipos de tabaco a su vez configuran dos mercados diferenciados: • El primero destinado básicamente a la fabricación de cigarrillos. El tabaco es adquirido por las tabacaleras luego de la cosecha y acopiado en sus agencias de compra y/o dealers que adquieren para la industria cigarrera y/o para la exportación, en la última campaña se ha observado que la industria cigarrera incrementó su verticalización adquiriendo más tabaco a sus productores que al sector intermediario. Empresas manufactureras La fabricación de productos tabacaleros en la Argentina está en manos de 11 empresas. No obstante, las dos principales 10 �11 Cooperativa tabacaleros de Salta Ltda. Alliance One Tobacco Argentina S.A. Massalin Particulares S.A. Tabes S.A. Compañía Salteña de Tabacos S.A. Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Ltda. Massalin Particulares S.A. Alliance One Tobacco Argentina S.A. Universal Leaf Tabacos S.A. Sudamérica Tabacos de Crecer S.R.L. Montecarlo Tabaco Alliance One Tobacco Argentina S.A. Cooperativa de Tabacaleros y productores agropecuarios de Corrientes Ltda. Massalin Particulares S.A. Cooperativa Agropecuaria Buena Vista Ltda. Cooperativa Tabacalera y Agropecuaria del Chaco Ltda. Tabacos Eliana Méndez Massalin Particulares S.A. Cooperativa Independencia Ltda. Alliance One Tobacco Argentina S.A. Cooperativa productores agropecuarios de Tucumán Ltda. Cooperativa tabacalera de Misiones Ltda. C.I.M.A. S.A. BLASA - Bompland Leaf Argentina S.A. Massalin Particulares S.A. Universal Leaf Tabacos S.A. Cooperativa tabacalera San Vicente Ltda. Cooperativa de Trabajo Cigarros de Catamarca - CICAT Compañía Porcentaje sobre el total 16,7 7,2 5,5 4,9 2,4 20,9 6,1 6,3 1,5 0,3 0,0 0,4 0,4 0,0 0,1 0,3 0,1 0,0 2,0 0,5 1,5 0,6 8,0 2,6 1,2 6,6 3,6 0,1 0,2 100,0 Campaña 2009/2010 (kg totales) 22.150.858 9.623.438 7.329.624 6.510.010 3.179.043 27.774.845 8.094.060 8.361.661 1.951.601 444.681 13.371 477.594 511.392 43.587 135.125 412.465 100.719 30.030 2.637.793 610.284 1.949.083 815.507 10.591.000 3.477.892 1.659.099 8.754.223 4.816.964 113.797 300.242 132.869.988 – 45,4 19,7 15,0 13,3 6,5 59,6 17,4 17,9 4,2 1,0 0,0 40,9 43,8 3,7 11,6 75,9 18,5 5,5 43,9 10,1 32,4 13,6 36,0 11,8 5,6 29,8 16,4 0,4 100,0 Porcentaje sobre el total provincial Nota: Empresas acopiadoras: se toma a los kilogramos acopiados según la ubicación de la empresa sin importar su procedencia, por lo que se suman todos los kilogramos informados por el MINAGRI a su respectiva acopiadora para obtener el total acopiado por cada empresa en particular. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Catamarca Total Misiones Tucumán Chaco Corrientes Jujuy Salta Provincia Acopiadoras y Empresas Tabacaleras. Campaña 2010/2009. Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Empresas Manufactureras. Provincia Departamento crecimiento de las empresas chicas. Luego de la fi rma del Convenio y en función de los ajustes que se dieron en los cigarrillos, el crecimiento de las empresas chicas fue en sostenido aumento, llegando al 11 % del mercado, situación que comenzó a declinar a partir del lanzamiento de productos de menor valor por las empresas líderes llegando hoy la participación de las Pymes a menos del 4 % del mercado total. Compañía Buenos Aires Merlo C.A.B.A. Entre Ríos Jujuy Salta Massalin Particulares San Martín Nobleza Piccardo Avellaneda Tabacalera Sarandí Quilmes Deloren Berazategui Espert Lomas de Zamora Coimexport Avellaneda Gloteca Dólar Concordia Tabacalera del Litoral El Carmen Monterrico Salta Tabes Distribución y venta minorista En los últimos años, los fabricantes de cigarrillos celebran contratos exclusivos con distribuidores y minoristas, implementando en muchos casos sistemas mixtos, es decir, el uso de su fuerza propia de venta y una distribución indirecta a través de contratos exclusivos con distribuidores en diferentes regiones del país. En tanto, las ventas de cigarrillos al mercado interno alcanzaron los 2.120 millones de paquetes en 2009 y los 2.098 millones en 2010, levemente por debajo del máximo histórico (2008) para los últimos 25 años. Con un precio promedio de $ 5,44 por paquete, la facturación total en 2010 habría superado los $ 11.418 millones. Cabe destacar que a pesar del aumento en el precio 73 % entre 2007 y 2010, las cantidades vendidas se mantuvieron relativamente estables. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. son Massalin Particulares y Nobleza Picardo (96 % del total). Las operaciones de ambas empresas se hallan integradas verticalmente, contemplando plantas de despalillado de tabaco y plantas de fabricación de cigarrillos con una amplia red de distribución. La participación en la venta de cigarrillos en el mercado ha variado significativamente en el último año dado que antes de la fi rma del Convenio entre Industria y Ministerio Economía y Producción, en el mercado prevalecían solo dos empresas (Massalin y Nobleza) y con un incipiente Facturación por la Venta de Cigarrillos. Año Cantidad de cigarrillos (en millones de paquetes) Precio promedio Facturación (en millones) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1.844 1.987 2.051 2.168 2.120 2.098 3,10 2,86 3,14 3,57 4,48 5,44 5.716 5.673 6.440 7.744 9.502 11.418 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 12 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) El consumo de tabaco Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual el 1 de octubre de 2006 entró en vigencia la Ley Nº 1.799 dictada por su Legislatura, que establece la prohibición de fumar en los edificios públicos del gobierno porteño así como lugares privados. Asimismo, a partir del 1 de enero de 2007 no se permite en dicha jurisdicción la publicidad en la vía pública, así como también se incorpora la figura penal para quienes vendan tabaco a menores de edad. En la provincia de Córdoba, desde el 1 de junio de 2006 comenzó a regir la Ley Nº 9.113, la cual prohíbe fumar en lugares cerrados ya sean públicos o privados. Además se establece la prohibición de vender tabaco en kioscos que estén ubicados a menos de 200 metros de cualquier edificio de instituciones de enseñanza y esparcimiento para menores de 18 años. En la provincia de Entre Ríos, desde septiembre de 2008 la Ley Nº9.862 prohíbe fumar en todos los ambientes cerrados con acceso al público en general, tanto públicos como privados. En la provincia de La Rioja, desde el 14 de agosto de 2003 la Ley Nº 7.525 establece limitaciones y prohibiciones respecto a la publicidad en el ámbito territorial. Lo mismo ocurre en Chubut, donde está prohibido fumar en lugares cerrados y en oficinas públicas. En Mendoza, desde el 26 de septiembre de 2007 la Ley Nº 7.790 prohíbe fumar en cualquier espacio cerrado con acceso público tanto en el ámbito público como privado de la provincia. Lo mismo ocurre con la provincia de Neuquén, que desde el 6 de diciembre de 2007, mediante la Ley Nº 2.572, se prohíbe fumar o mantener encendido cigarrillos, tabaco u otros productos hechos con tabaco en áreas cerradas tanto públicas como privadas. Chaco, Tierra del Fuego y Salta tienen leyes similares. En Jujuy, la Ordenanza Municipal Nº 5.345, promulgada en 2008, declara libres En la Argentina El Consumo de tabaco en la Argentina está regulado por numerosas leyes antitabaco en diferentes provincias, y a su vez, existe una campaña del gobierno nacional contra el tabaco y su respectiva publicidad. Sin embargo, ya desde el año 1986 el Congreso realizó varios intentos de avanzar en el control de la actividad tabacalera. La Ley Nacional Nº 23.344, aprobada el 29 de agosto de 1986, estableció restricciones a la publicidad y promoción del tabaco, y obligó a las compañías tabacaleras a incluir una leyenda advirtiendo que “El fumar es perjudicial para la salud” en todos los paquetes de cigarrillos, pero no incluyó sanciones contra las violaciones de esta ley (las mismas fueron incluidas después, y luego parcialmente vetadas). En 1992 se sancionó una norma que prohibía la publicidad y venta de cigarrillos a menores. Dicha norma fue vetada por el entonces presidente Carlos Saúl Menem aduciendo que la misma perjudicaba a las Provincias tabacaleras. En mayo de 2003 la Argentina suscribió el Convenio Marco para el Control del Tabaco en Ginebra con el principal argumento de proteger la salud pública. En el año 2007 se estableció el Programa Nacional de Control de Tabaco, prohibiéndose el consumo y la venta a menores de edad. El 1 de junio de 2011 fue sancionada la Ley Nacional Nº 26.687, que regula la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco a los fi nes de la prevención y asistencia de la población ante los daños que produciría el tabaquismo. Paralelamente, acompañando la política nacional, diferentes provincias comenzaron a regular la actividad tabacalera en la última década. Entre ellas se puede mencionar a la 13 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Evolución del Consumo Interno de Cigarrillos. Año Total paquetes (en millones) Población (en millones) Consumo aparente 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1.740 1.812 1.990 1.890 1.862 1.990 2.057 2.173 2.132 2.098 36 37 37 37 38 38 38 39 39 40 48 49 54 51 49 52 53 56 55 52 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. de humo a los espacios públicos en San Salvador de Jujuy. La provincia de San Juan, por su parte, desde el 9 de junio de 2005 por la Ley Nº 7.595 se prohíbe fumar en el interior de locales y oficinas pertenecientes a todos los poderes públicos, entes de la adminis tración centralizada y descentralizada, empresas públicas, empresas con participación estatal y sociedades del estado. La provincia de Santa Fe, con la Ley Nº 12.432 sancionada el 10 de noviembre de 2005, se establece sanciones a las personas que fumen en lugares cerrados. En la provincia de Tucumán, desde el 29 de junio de 2006 con la Ley Nº 7.575 se establece la prohibición de fumar en lugares de uso público cerrado. Además, muchos municipios han establecido leyes locales creadas, o bien para complementar las provinciales o bien para cubrir 80 Tendencia decreciente desde 1981 Paquetes consumidos por año sobre la población total 70 60 50 40 30 Campaña 1989-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 14 2010 2006 1998 2002 1994 1986 1990 1978 1982 1974 1970 1966 1958 1962 1954 1950 1946 1938 1942 1934 1930 1926 1918 1922 1914 10 1910 20 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) 58 Paquetes consumidos por año sobre la población total 56 54 52 Entre el 2005 y el 2008 en 7 provincias se sanciona la Ley antitabaco 50 48 46 44 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Campaña 1989-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. el vacío legal generado por la inexistencia de las mismas. La ley contempla multas para quienes la quebrantan, ya sean tabacaleras, negocios o particulares. La aplicación de esta legislación varía considerablemente en las distintas jurisdicciones. No obstante el avance de las regulaciones antitabaco, el consumo nacional de cigarrillos continúa en aumento. En el año 2008 se registró un consumo de 2.173 millones de paquetes de 20 cigarrillos, nivel máximo de los últimos 20 años para luego comenzar a declinar levemente, tal como se observa en el cuadro siguiente. Paralelamente, el incremento del número de habitantes determina que la reducción del consumo per capita se deteriore en mayor proporción. El Consumo Aparente, el cual se mide como el cociente entre el total de paquetes consumidos en un año dado sobre la población total, es de 52 paquetes por habitante por año. Si analizamos la evolución del mismo a lo largo de los últimos 20 años, se observa que nos encontramos cuatro paquetes por debajo de lo observado en 2008 (56 paquetes por habitante). Al analizar el consumo aparente entre 1910-2010 se observa que la cantidad máxima de unidades se da en el año 1981 llegando a 78 paquetes por habitante por año. Se puede dividir la serie en dos partes, la primera desde el comienzo del siglo hasta dicho año donde se ve una tendencia creciente en el consumo, aunque la misma presenta altibajos acompañando los ciclos económicos. El segundo período, muy importante, es a partir de 1981, donde se revierte esta tendencia de años anteriores y se observa una caída prácticamente constante en el consumo aparente de paquetes. Si bien a partir del año 2005 se comenzó a legislar en materia del consumo del tabaco, pareciera que las medidas adoptadas en dichos años no impactaron en el consumo, el cual por el contrario continuó en aumento. Recién a partir del año 2008 comienza a observarse una caída de dicho indicador, aunque la misma no puede solamente explicarse por las leyes sancionadas, sino que puede además deberse a los ciclos económicos presentes en el mercado interno. 15 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) En el mundo Extremo Oriente, en particular, a China. La cuota de China en la demanda total de tabaco en el mundo rondaría el 37 % en 2010. En India, el segundo mayor consumidor de tabaco, los cigarrillos convencionales representan sólo el 25 % del consumo. La mayor parte de la población consume tabaco de forma diversa, por ejemplo, con los bidis enrollados a mano, el tabaco para mascar, etc. Con toda probabilidad la demanda total de tabaco en India seguirá aumentando, pero a un ritmo inferior que en las décadas pasadas. En América Latina, el uso de tabaco en 2010 fue de 0,48 millones de toneladas, de las cuales más de la mitad fue en Brasil. En África, la demanda total de tabaco aumentó en la década de los 90 y se alcanzó el récord de crecimiento anual (3,5 %), con tasas similares de crecimiento para el 2010. En Oriente Próximo, la demanda de tabaco en tanto habría aumentado del 0,42 % respecto a la década de los 90. El sector tabacalero produce más de 5,4 billones de cigarrillos al año en todo el mundo. El mercado de cigarrillos más importante se encuentra en China y sus 350 millones de fumadores consumen alrededor de 2,2 billones de cigarrillos al año, o lo que es lo mismo, el 40 % del consumo mundial. Asimismo, China es el país de mayor consumo de tabaco en hebra, seguido por Alemania. Regionalmente, hay dos regiones que se destacan por el consumo de hebra, Medio Oriente y África con el 45 % y Europa Occidental con el 32 %. En Polonia, se viene posicionando el mercado de pipa al del cigarrillo desde el 2003. A nivel mundial, entre 2002 y 2007, la tendencia del consumo de tabaco se dio por el tabaco para mascar, que creció un 44 % en esos 5 años, mientras los cigarros lo hicieron en un 51 % y el tabaco en hebra en un 25 %. En tanto, los cigarrillos han disminuido casi un 6 % en ese período. El “Snus” es un derivado del tabaco que se consume colocándose debajo del labio A nivel mundial, y de acuerdo a los últimos datos publicados por la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), la producción global de tabaco habría sobrepasado los 7,1 millones de toneladas de hojas de tabaco en 2010, un aumento considerable respecto a los 5,9 millones de toneladas producidos en 1997/99. Alrededor de 100 países son productores de tabaco. Los principales son China, India, Brasil, Estados Unidos, Turquía, Zimbabwe y Malawi; todos juntos producen más del 80 % del tabaco del planeta. China, por sí sola, produce más del 35 %. Según la FAO, el número de fumadores pasó de los 1.100 millones de 1998 a unos 1.300 millones en 2010, lo que significaría un aumento anual en torno a 1,5 %. De acuerdo a las últimas estadísticas publicadas por la FAO, en el año 2010, los países desarrollados consumieron un 29 % del consumo mundial de tabaco (en 1998 era el 34 %), mientras que los países en desarrollo consumieron el 71 % restante. Por un lado, la demanda de tabaco en los países desarrollados disminuye lentamente y habría llegado a los 2,05 millones de toneladas en 2010, un 10 % menos que los 2,23 millones de toneladas consumidas en 1998, que puede explicarse por el crecimiento más lento de la población. Además, en los países desarrollados, la población está cada vez más concientizada de los efectos nocivos que fumar provoca en la salud, a lo que hay que añadir las medidas tomadas por los gobiernos, entre ellas la intensificación de las campañas antitabaco, la prohibición de la publicidad y el aumento de los impuestos. Por su parte, en los países en desarrollo se fumará más y se prevé que el consumo de tabaco en 2010 llegue a los 5,9 millones de toneladas (frente a los 4,2 millones de 1997/99). La mayor parte del aumento previsto en la demanda corresponderá al 16 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) durante largo períodos de tiempo. Es una forma de tabaco mascado que no requiere escupir. Snus se consume principalmente en Suecia y Noruega y su venta está prohibida en todos los estados de la Unión Europea, con la excepción de Suecia. En Europa Occidental, el snus tiene dos tipos de presentación, suelta o en paquetes que se está volviendo muy popular en USA. Aproximadamente el 20 % de los hombres en Suecia consumen snus. El snus sueco se manufactura en un proceso de calor en contraste con la mayoría de los productos americanos que son fermentados. El contenido de humedad en el snus varía de un 30 % a 60 %. Algunas marcas también son saborizadas. En Norte América, el snus se vende como hoja de tabaco o como bloques, y ambos se colocan entre la encía y el labio. Los consumidores los mastican por varias horas para tener una dosis permanente de nicotina. En Asia se utiliza para mascar una pasta seca que incluye tabaco, nuez o productos en base a aromáticas y saborizantes. Muchos productos son utilizados para refrescar el aliento y masticados después de alguna comida. En los últimos años han aparecido los Cigarrillos con “seguro de fuego”. También se los llama “cigarrillos reducidores” o con “Baja propensión al encendido”. Son utilizados en Estados Unidos y hay planes de introducción en la UE (Unión Europea). Estos cigarrillos tienen un papel con menor porosidad que provee una menor combustión del cigarrillo. Si el mismo se mantiene sin atención, se apagará. A principios de 2009, 9 estados de Estados Unidos tenían legislaciones de cigarrillos con seguro de fuego; para el 2010 se espera que 50 estados adopten la legislación, requiriendo cigarrillos con seguro de fuego. A partir del 17 de noviembre de 2011, la Comisión Europea obligará a fabricar cigarrillos con papel de baja combustión para evitar incendios. La regulación del sector sigue creciendo e incluye advertencias sobre la salud en los paquetes, duras restricciones en la publicidad y limitaciones aún más estrictas en 40 35 Volumen Valor (U$S) Crecimiento (%) 30 25 20 15 10 5 0 Cigarrillos Cigarros Tabaco en hebra Tabaco p/mascar Proyección de crecimiento de productos de tabaco en el mundo por sector para 2008-2013. Fuente: Euromonitor International. 17 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) cuanto a fumar en espacios públicos cerrados. La abrupta subida de los impuestos en unos mercados donde el tabaco no es precisamente barato está provocando que los consumidores cambien a marcas más baratas y es muy probable que sigamos observando esta tendencia. En términos generales, es de esperarse que los consumidores fumen menos y que se registre un porcentaje menor de fumadores dentro de la población. No obstante, se prevé que el número de adultos mayores de veinte años en el mundo aumente un 11 % en 20151. En este sentido, para los próximos 10 años, no se esperan grandes cambios en ventas anuales para el sector a nivel internacional. La proyección de crecimiento de las categorías de tabaco en el período 2008/2013, según Euromonitor International, indican que el tabaco para mascar tendrá el mayor crecimiento entre los distintos tipos de tabaco consumidos, tanto en volumen (16 %) como en precio (35 %). En tanto, el tabaco en hebra crecerá un 10 % en volumen y un 17 % en valor, y los cigarros y cigarrillos lo harán en un 5 % en volumen y 17 % y 13 % en valor, respectivamente. A futuro, las perspectivas del consumo mundial de tabaco son positivas. Aún cuando la demanda de tabaco podría evidenciar caídas en algunos países desarrollados, esta disminución sería compensada por el crecimiento en el consumo de China. Según el informe de la FAO, la mayor demanda de tabaco será abastecida por los países en desarrollo, los que aumentarán su cuota en la producción mundial de tabaco. En este sentido cabe señalar que si bien en el 2009 se registró la primera reducción de la producción mundial de cigarrillos, que alcanzó al -0,6 %, con una reducción del orden del 14 % en Estados Unidos y del 6 % en Europa, reducción que fue compensada por el incremento del consumo en la Cuenca de Asia Pacífico y que permitió llegar al -0,6 % en el total mundial. Ante estas perspectivas, cabría preguntarse la conveniencia o no para la Argentina de desincentivar al sector tabacalero, dado que de disminuir su producción y exportación, se estaría generando una “vacante” entre los países oferentes, lo que lo colocaría en desventaja frente a otras economías, como Brasil (uno de los principales exportadores mundiales de tabaco, con el 20 % del total), que podría aumentar su producción para satisfacer la demanda internacional creciente. Nótese que la Argentina participa con sólo el 1,8 % de la producción mundial. LA IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA DE LA INDUSTRIA TABACALERA EN LA ARGENTINA La industria tabacalera de la Argentina contribuye en varias formas a la economía nacional. Por un lado, constituye una de los principales sectores agrícolas en el país y genera una importante actividad económica en las provincias norteñas. Por otro, aporta una significativa fuente de recursos fiscales, tanto para el Gobierno Nacional como para las provincias tabacaleras. Asimismo constituye un sector externo dinámico. Desde el punto de vista de la mano de obra, el cultivo es el principal demandante de mano de obra por unidad de superficie del sector agropecuario, con alrededor de 70 a 120 jornales según zonas, formas de producción y tipo de tabaco. Desde el punto de vista socioeconómico y productivo, al igual que lo que sucede en el resto de los países productores, es el cultivo con mayor rentabilidad en explotaciones de pequeña escala y en zonas donde otros cultivos no resultan viables o bien tan rentables. Cabe destacar que para algunos de estos departamentos de las provincias tabacaleras 1 Informe de la British American Tobacco, “El mercado global del Tabaco” 18 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) es una actividad determinante, lo que le otorga a la misma una gran relevancia. Mayor es su importancia si se considera la alta intensidad de mano de obra en la etapa primaria de su elaboración, en comparación con otros cultivos más importantes en términos de producción y área sembrada a nivel nacional. a $ 1.270 millones, medido a precios básicos, y representaría el 0,7 % del VBP de la industria nacional durante 2009, registro que resulta superior al observado durante 2008 (0,55 %). No obstante, si se analiza la participación del sector tabacalero en el Producto Bruto Geográfico de las 7 jurisdicciones productoras de tabaco, se observa que para el mismo período, su significancia es muy superior. En efecto, en las provincias de Jujuy (35,7 %), Misiones (12,9 %) y Salta (7,6 %) la participación de la actividad tabacalera dentro de la agricultura provincial sería elevada. Cabe mencionar que en las provincias de Corrientes, Catamarca, Chaco y Tucumán el desarrollo de esta actividad dentro del sector agrícola es de menor cuantía (<2 % del PBG). En el PBG Total, sin embargo, estas participaciones disminuyen al 3,2 % en la provincia de Jujuy, al 2,0 % en Misiones, al 2,1 % en Salta y al 1,1 % en Corrientes. En Misiones, el VBP (a precios básicos) del sector tabacalero en la etapa primaria habría totalizado $ 166 millones, mientras otros $ 95 millones fueron aportados en la etapa de industrialización. En Salta, por su parte, el VBP tabacalero en su etapa primaria y de industrialización resultaría equivalente, ascendiendo a $ 157 millones en cada una de estas etapas (a precios básicos). En Jujuy, la etapa primaria habría aportado un valor de $ 179 millones, mientras la industrialización otro $ 95 millones al Valor Bruto de Producción del año 2009. En Corrientes, la actividad primaria habría alcanzado a $ 10 millones (a precios básicos), mientras la industrialización aportaría otros $ 111 millones. Con menor significancia se encuentran las provincias de Tucumán, donde estas actividades habría acumulado un valor de $ 28 millones y $ 9 millones, respectivamente, y Chaco con $ 2 millones y $ 3 millones, respectivamente. La importancia del tabaco en el producto Para desarrollar este apartado, ante la falta de información de organismos oficiales sobre Producto Bruto a nivel provincial, se han utilizado estimaciones propias en base a estadísticas del INDEC, direcciones de estadísticas de las distintas provincias y otros organismos gubernamentales que proveen información de precios y cantidades de los distintos sectores de la economía (ver Apéndice Metodológico). En este sentido, los valores mencionados a continuación constituyen estimaciones propias, no pudiendo garantizarse que los mismos sean completos o exactos. Particularmente, la información volcada corresponderá al año 2009, con base de cálculo el año 2004. En el año 2009, el Valor Bruto de la Producción (VBP) a precios básicos2 de la Actividad Tabacalera habría ascendido a $ 1.820 millones. A nivel nacional, este sector habría aportado el 0,2 % al Producto Bruto Nacional del año 2009, medido a precios básicos. El Valor Bruto de la Producción de la etapa primaria del tabaco (cultivo), habría alcanzando los $ 550 millones en la campaña 2009/08, equivalente al 0,9 % de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, habiendo sido del 0,6 % durante el año anterior 2008. En tanto, el Valor Bruto de la Producción (VBP) de la etapa secundaria o industrial de la cadena del tabaco habría alcanzado 2 Precios Básicos, ver Apéndice Metodológico. 19 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) 40 Participación del tabaco en la agricultura, ganadería, caza y silvicultura 30 Porcentaje 35,7 Participación del tabaco en el PBG total 35 Participación de elaborados del tabaco en la industria 25 20 15 13,5 12,9 11,0 10 7,6 6,7 5 3,2 1,7 0 0,1 0,0 Catamarca 0,0 0,1 0,4 Chaco 1,1 0,6 3,9 2,0 2,1 1,9 0,2 Corrientes Jujuy Misiones Salta 0,3 Tucumán Participación del tabaco en la economía provincial (PBG, 2009 a precios corrientes). Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. No obstante estas participaciones en términos de valor bruto de la producción, la significancia en la mano de obra afectada a la actividad resulta más importante, si se tiene en cuenta que más de 500.000 personas dependen del sector, como se verá seguidamente. En particular para la variedad Virginia, para la preparación del almácigo se requieren 4 jornales, preparación de los suelos y plantación (30) y cosecha (77). Además se requieren 9 jornales de forma permanente. Algo similar ocurre para las variedades Burley y Criollo, observándose siempre el mayor requerimiento de jornales en la etapa de la cosecha. Teniendo en cuenta estos requerimientos promedio de jornales por tipo de tabaco, y los datos de hectáreas de la última campaña 2009/2010, a nivel nacional la actividad tabacalera requirió en promedio unos 8.194.160 jornales. A nivel de importancia por provincia, se ubicaría en primer lugar Salta con 2.604.870 jornales, seguida de Misiones (2.550.970), Jujuy (2.356.200), Tucumán (383.670), Corrientes (182.410), Catamarca (59.790) finalizando con Chaco (56.250). Nuevamente, tomando en cuenta los requerimientos de jornales por tipo de tabaco, las hectáreas sembradas y cosechadas en la última campaña, y anualizando los requerimientos de mano de obra, puede estimarse que el cultivo de tabaco generó 49.518 La importancia del tabaco en la mano de obra ocupada La industria tabacalera está catalogada como una de las industrias mano de obra intensiva. En particular, en su etapa primaria, el tabaco tiene requerimientos de mano de obra que ascienden en promedio como máximo a 120 jornales por hectárea, con un mínimo de 70 jornales3. En el caso de la soja, del trigo y del maíz, esa cifra es de 0,44 jornales por hectárea. La cantidad de jornales requeridos por hectárea dependen según el tipo de tabaco y el momento de la campaña. 3 Datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Argentina. 20 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) 140 Jornales por hectárea 120 100 80 60 40 20 0 Tabaco Trigo Maíz Soja Jornales por hectárea. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Jornales por hectárea en la producción de tabaco Virginia. Mano de obra Etapa de cultivo Permanente Transitoria Almácigo Preparación de suelos y plantación Cosecha Total Número de jornales 9 4 30 77 120 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Jornales por hectárea en la producción de tabaco Burley. Mano de obra Etapa de cultivo Permanente Transitoria Almácigo Preparación de suelos y plantación Cosecha Total Número de jornales 7 3 23 57 90 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Jornales por hectárea en la producción de tabaco Criollo. Mano de obra Etapa de cultivo Permanente Transitoria Almácigo Preparación de suelos y plantación Cosecha Total Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 21 Número de jornales 5 2 18 45 70 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Jornales Estimados por Provincia. Campaña 2010/2009 Provincia Cantidad de jornales 59.790 Catamarca 56.250 Chaco 182.410 Corrientes 2.356.200 Jujuy 2.550.970 Misiones 2.604.870 Salta 383.670 Tucumán 8.194.160 Total Es más, el empleo generado por la producción primaria de tabaco en las siete provincias tabacaleras equivalió a 13,2 % del empleo generado por el sector público de ese conjunto de estados provinciales. Cabe señalar el caso de la provincia de Misiones, donde la relación entre el empleo en el cultivo de tabaco y el empleo público fue de 43,3 %, mientras que en Jujuy y Salta el mismo guarismo se ubicó en 29,4 % y 23,2 %, respectivamente. En términos de la familia rural tipo (de 3,5 integrantes) por cada empleado afectado a la producción de tabaco significa que 173.313 personas dependen del cultivo del tabaco para su subsistencia, es decir, 6,27 % de la población rural total del país, según el Censo 2010 y estimaciones de la CEPAL (2.766.304 personas). Al tomar en cuenta el grupo familiar medio (3,5 integrantes en promedio para todas las provincias), las estimaciones arrojan que el 6,7 % de la población de Misiones, el 5,8 % de la población de Jujuy y el 3,6 % de la población de Salta, dependen de la producción primaria de tabaco para su subsistencia. Cuando el análisis de relevancia laboral se realiza a nivel de localidades o departamentos, se aprecia con mayor claridad la importancia económica del Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. puestos de trabajo durante la campaña 2009/10. Ese número equivale al 15 % de los puestos de trabajo generados por la agricultura, silvicultura y pesca durante 2010 a nivel nacional, al 2,2 % de los puestos de trabajo generados por el sector privado y al 1,9 % de la ocupación total. El tabaco generó 5,8 % de la ocupación privada en la provincia de Misiones y el 5,1 % de la ocupación total, mientras que en Jujuy dichas cifras ascendieron a 5,0 % y 4,3 %, respectivamente. La importancia del tabaco como actividad generadora de ocupación también fue muy alta en Salta (2,8 % y 2,5 %, respectivamente) y Catamarca (0,5 % y 0,4 %, respectivamente), y registró su mínimo en la provincia de Chaco (0,13 % y 0,10 %, respectivamente). Generación de empleo en el cultivo del tabaco a nivel provincial. Año 2010 Empleo en el Empleo Empleo Empleo S/privado Provincia cultivo del tabaco privado público total (%) 498 101.104 37.890 138.994 0,5 Catamarca 332 263.470 64.275 327.745 0,1 Chaco 1.268 301.994 66.478 368.471 0,4 Corrientes 11.220 222.193 38.166 260.359 5,0 Jujuy 21.134 363.230 48.818 412.047 5,8 Misiones 12.517 439.305 54.053 493.358 2,8 Salta 2.548 515.028 66.083 581.111 0,5 Tucumán 49.518 2.206.322 375.763 2.582.085 2,2 Total Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 22 S/público (%) 1,3 0,5 1,9 29,4 43,3 23,2 3,9 13,2 S/total (%) 0,4 0,1 0,3 4,3 5,1 2,5 0,4 1,9 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Cantidad de personas que dependen del cultivo del tabaco a nivel provincial. Año 2010 Cantidad de personas Empleo en el cultivo que Población Provincia dependen del cultivo del tabaco Censo 2010 del tabaco Catamarca Chaco Corrientes Jujuy Misiones Salta Tucumán Total 498 332 1.268 11.220 21.134 12.517 2.548 49.518 1.744 1.163 4.438 39.270 73.968 43.811 8.919 173.313 367.820 1.053.466 993.338 672.260 1.097.829 1.215.207 1.448.200 6.848.120 s/Población total (%) 0,5 0,1 0,4 5,8 6,7 3,6 0,6 2,5 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. cultivo del tabaco para algunas comunidades. En la última campaña (2009/2010), la provincia de Misiones registró la mayor cantidad de productores tabacaleros (11.310). Asimilando la cantidad de productores a cantidad de familias u hogares que trabajan en esa actividad, puede observarse que en localidades como Guaraní, uno de los departamentos con mayor cantidad de productores tabacaleros (3.655 productores) y 19.696 hogares censados en dicha zona, la dependencia de las familias con la actividad tabacalera alcanza el 18,6 % de los hogares. En el departamento de 25 de Mayo, aunque es menor la cantidad de familias productoras de tabaco (1.958), el ratio de hogares que dependen de la actividad tabacalera alcanza al 24,3 %. Por otra parte, en el departamento de San Pedro, el cual concentra 1.005 familias productoras, el ratio de hogares que dependen del sector tabacalero se eleva al 11,5 % del total. En el caso de la provincia de Salta el departamento de La Viña presenta la mayor cantidad de hogares que dependen de la actividad tabacalera para su subsistencia, alcanzando el 12,5 % del total de hogares (1.869) presentes en dicha localidad provincial según el Censo Poblacional del año 2010. En la provincia de Tucumán ocurre algo similar a la de Misiones, donde se observan en particular dos departamentos cuya población depende en alto grado del sector tabacalero. Por un lado, en el departamento de La Cocha, el 19,1 % de los hogares dependen de la producción de tabaco, en tanto que en el departamento de Juan B. Alberdi, dicha dependencia alcanza al 13,8 % del total de hogares en esa región. En forma adicional a los trabajadores afectados a la producción primaria (49.518), se debe agregar 5.8004 trabajos formales en las plantas de acopio y proceso, 3.102 empleados administrativos, 2.334 empleados de distribución y 110.000 empleados en los puestos de venta5. Tomando a la cadena de tabaco en su conjunto, en 2010 se puede estimar un total de 170.754 trabajadores que dependen 4 De acuerdo a un estudio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) titulado “Elaboración de productos de tabaco”, en 2010 la cantidad de empleados involucrados en las distintas empresas industrializadoras de tabaco asciende a 5.826, número similar al de 2009 y levemente por encima de la cantidad de personas empleadas 5 años atrás. 5 Los datos referidos a obreros de planta de acopio y proceso se obtuvieron del informe de la AFIP titulado “Elaboración de productos de tabaco”, año 2010. Los datos empleados, administrativos, distribución mayorista/minorista y puestos de venta se obtuvieron del informe de la Universidad Católica Argentina titulado “Caracterización del sector productor tabacalero en la República Argentina”, año 2005. 23 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Cantidad de familias que dependen del cultivo del tabaco a nivel provincial. Año 2010 Cantidad Provincia Departamento Total de hogares de productores 3.655 19.696 Misiones Guaraní 1.958 8.073 25 de Mayo 1.517 15.859 Cainguas 1.175 12.562 Gral. Manuel Belgrano 1.005 8.753 San Pedro 391 8.505 Salta Cerrillos 358 8.968 Rosario de Lerma 301 4.949 Chicoana 234 1.869 La Viña 217 11.562 General Güemes 881 4.607 Tucumán La Cocha 479 3.481 Juan B. Alberdi 208 7.554 Graneros 1.330 24.344 Corrientes Goya 821 23.324 Jujuy El Carmen 154 15.797 Chaco Lib. Gral. San Martín 143 3.096 Catamarca Santa Rosa Ratio 18,6 24,3 9,6 9,4 11,5 4,6 4,0 6,1 12,5 1,9 19,1 13,8 2,8 5,5 3,5 1,0 4,6 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Cantidad de personas que dependen de la actividad tabacalera (cultivo, industrialización y comercialización) Año 2010 Sector Trabajadores Trabajador más grupo familiar 49.518 173.313 Sector primario 5.800 19.984 Obreros de planta de acopio y proceso 3.102 8.299 Empleados administrativos 2.334 9.336 Empleados de distribución mayorista/minorista 110.000 330.000 Puestos de venta 170.754 540.932 Total Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, INDEC y AFIP. para su subsistencia de la producción, comercialización e industrialización del tabaco a nivel nacional, lo que equivale a 1 % de la población ocupada a nivel nacional (17.023.248) y 540.932 personas a nivel de grupo familiar, 1,35 % de la población total del país. 50,75 % de la producción total en forma de tabaco despalillado. Durante el año 2010, las exportaciones de tabaco totalizaron U$S 306.510.437 y alcanzaron a 67.426.336 kg, habiendo disminuido un 18,57 % en valor y un 25,55 % en volumen respecto al año 2009. La cifra en montos equivalió al 0,45 % de las exportaciones totales de la Argentina registradas durante 2010. Del total de las exportaciones de tabaco, el 88,05 % corresponde a tabaco despalillado, el cual ha mostrado una disminución La importancia del tabaco en el sector externo argentino En el marco del comercio internacional, el sector tabacalero exporta más del 24 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) 30 180 Exportaciones en valor 160 Exportaciones en volumen (Eje der.) 25 20 120 100 15 80 10 60 Millones de kilogramos Millones de dólares 140 40 5 20 0 0 Burley Virginia Otros Desperdicios Cigarros Tabaco para fumar homogeneizado Exportaciones de tabaco. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. del 19,96 % en valor (U$S 269 millones), y del 26,8 % en volumen (46,3 millones de kg) respecto al año anterior. El 62 % del tabaco despalillado es tipo Virginia y el 38 % tabaco Burley. El precio promedio del tabaco despalillado ese año se incrementó un 8,28 %, pasando de los U$S/ kg 5,38 en el 2009 a un valor unitario de U$S/kg 5,83 en el 2010. En el mismo año, el valor de las exportaciones de tabaco en hoja pasó de U$S 8,2 millones a U$S 8,9 millones. Cabe remarcar que no hubo exportaciones de tabaco desnervado, sin secar ni fermentar, como tampoco de tabaco en hojas secas o fermentadas tipo capa. Los principales destinos de las exportaciones de hoja fueron Paraguay, Uruguay, Puerto Rico y EEUU. Por otra parte, las exportaciones de cigarros y cigarritos sufrieron una disminución del 88,19 % en el año 2010, mientras el precio promedio unitario disminuyo un 70 %, respecto al año anterior. Los únicos países de destino fueron Brasil y Chile. En relación al rubro cigarrillos, hubo una disminución del 36,22 % en valor con respecto al año anterior pasando de U$S 13.4 millones en 2009, a U$S 8.56 millones en el 2010. No obstante el precio promedio unitario de exportación no cambió destacadamente, ubicándose en U$S/kg 12,86 en el 2010. Los principales destinos siguieron siendo Perú, Chile y la República Oriental del Uruguay. Las exportaciones de tabaco para fumar han disminuido un 64,97 % ($/kg 22.423) en volumen respecto al año 2009, sin embargo en valor han aumentado un 14,11 % (U$S 54.997). Los principales destinos fueron China y Uruguay. Finalmente, en relación a las exportaciones de tabaco homogeneizado se ha pasado de un valor de U$S 48.195 en el 2009 a U$S 54.997 en el 2010. El principal destino fue Chile. En cuanto al destino de las exportaciones por tipo de tabaco, se señala que en 2010, el tabaco Burley fue en su mayor parte a Bélgica (17 %), Países Bajos (4 %) y EE.UU. (3 %), Portugal (3 %) y Alemania (2 %). Por su parte, los principales destinos para el tabaco Virginia, los cuales representan el 63 % de las exportaciones de tabaco, fueron a China, Bélgica, Paraguay y Canadá. 25 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Otros Asia 1,53% Los demás 0,64% Otros Europa 2,67% Bélgica 16,92% Otros América 3,13% Burley 37% Virginia 62,08% Alemania 2,44% Portugal 3,05% Países Bajos 4,47% EE.UU. 3,09% Tabaco Burley. Destino de las exportaciones. Año 2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Otros Europa 3,89% Otros Asia 3,98% Oceanía 0,05% Otros América 4,91% Los demás 0,64% Rusia 2,16% Burley 36,29% Canadá 6,30% Virginia 63% China 18,79% Bélgica 9,48% Paraguay 11,13% Tabaco Virginia. Destino de las exportaciones. Año 2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. A pesar de exportar más del 80 % de la producción de tabaco, la Argentina también es importadora de tabaco en diferentes formas. Durante el año 2010, las importaciones de tabaco alcanzaron un monto de U$S 56.672.146 y 9.871.627 kg, habiendo aumentado un 28,31 % en valor y 3,14 % en volumen respecto al año 2009. La cifra en montos equivalió al 0,1 % de las importaciones totales de la Argentina registradas durante ese período. 26 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Respecto al año anterior, el precio promedio se incrementó en un 24,51 % (U$S/ kg 5,74). El 10,24 % del total de las importaciones en kg corresponde a tabaco en hojas, el cual ha manifestado una disminución del 30,49 % en valor (U$S 5,46 millones) y un 27,29 % en volumen (1,01 millones de kg). El precio promedio del tabaco despalillado disminuyó en un 3,54 %, pasando de los U$S/kg 5,64 en el 2009 a un valor unitario de U$S/kg 5,44 en el 2010. Los principales países proveedores de tabaco despalillado Burley fueron Mozambique y Sudáfrica, mientras que para la variedad Virginia fue Brasil. El rubro cigarros y cigarritos mostró un aumento en las importaciones en 31,22 %, pasando de U$S 2,93 a U$S 3,85 millones. Sin embargo el precio promedio disminuyó en un 6,41 %, respecto al año anterior. Los principales países de origen de importación fueron EE.UU., Cuba y los Países Bajos. Respecto a los cigarrillos las importaciones presentaron un aumento del 25,91 % en valor y 29,09 % en kg si se compara con el año anterior. A su vez se dio una disminución en el precio promedio de importación del 10,5 %, pasando de un valor unitario de U$S/kg 17,84 en el 2009 a U$S/kg 15,95 en el 2010. El principal país de origen ha sido Chile. Para fi nalizar con el rubro de las importaciones de tabaco, se puede mencionar el tabaco homogeneizado, el cual han pasado de un valor de U$S 4,9 millones en 2009, a los U$S 6,24 millones en el 2010. En cuanto al volumen y precio promedio de dicho tabaco se registra un aumento del 10,29 % y del 14.38 %, respectivamente. El principal país de origen ha sido Brasil. incidencia negativa sobre la salud humana, no debe dejarse de lado que constituyen una importante fuente de ingresos fiscales, tanto para el Estado Nacional como para las Provincias. En esta materia, desempeñan un rol clave los Convenios de Recaudación fi rmados entre el Sector Tabacalero y el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), los cuales surgieron en el año 1989 como una medida para incrementar la recaudación y al mismo tiempo asegurar la estabilidad económica y de empleos del sector tabacalero en sus distintos niveles (productores de hoja de tabaco, fabricantes de cigarrillos, distribuidores mayoristas, distribuidores y vendedores minoristas). Los mismos fijan metas bianuales de recaudación, las cuales deben alcanzarse a partir de la sumatoria de los ingresos fiscales en concepto de Impuestos Internos, IVA, Impuesto Adicional de Emergencia y Fondo Especial del Tabaco (FET)6, los cuales presentan las siguientes alícuotas: En los últimos años, las metas recaudatorias se han incrementado significativamente, pasando de $ 4.000 a $ 7.600 6 Por Decreto Ley Nº 19.800 de agosto de 1972 se crea el Fondo Especial del Tabaco (FET), que se financia a partir del impuesto al cigarrillo (7 % del precio de venta al público de cada paquete). El Fondo, eje de la política tabacalera, está vinculado a la determinación del ingreso que percibe el productor, el cual se integra de la siguiente forma: a) Precio de acopio que es el que abona el comprador (dealers, cooperativas e Industrias). b) Precio pagado por el Estado a través del FET; el mismo comprende un sobreprecio (aporte variable en función de los tipos de tabacos, el cual no puede superar el 40 % del precio total percibido por el productor) y un adicional de emergencia (que no puede ser mayor al 50 % del sobreprecio y que se destina a paliar los problemas económicos y sociales que provoca el régimen de tenencia de la tierra) en algunas regiones productoras. La contribución fiscal de la industria tabacalera El MINAGRI es la autoridad de aplicación del Fondo y tiene entre sus funciones el fijar el precio de las distintas variedades de tabaco y transferir el 80 % de la recaudación del FET a las provincias para que éstas hagan efectivo el pago a los productores. Si bien los productos finales de la cadena, el cigarro y cigarrillos, son criticados por su 27 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Tributo Internos IVA Adicional de Emergencia FET Alícuota 60 % 21 % 7 %7 7,35 % + $0,2112 x paq. 20 uds. Destino Nación – Provincias Nación – Provincias Fondo de Asistencia Social (Nac.) Sector Primario Fuente: Legislación vigente. 8.000 3,8% 3,1% 6.000 2,5% 3,3% 7.600 6.200 3,1% 5.000 4.000 3,5 3,0 2,5 4.000 4.400 4.200 2,0 3.000 1,5 2.000 1,0 1.000 0 Meta anual 2006 0,5 Como % de la recaudación nacional (eje der.) 2007 2008 2009 Porcentaje Millones de pesos corrientes 7.000 4,0 En 4 años el monto ingresado prácticamente se duplicó 2010 0 Convenios recaudatorios del sector tabacalero. Fuente: E&R, en base a datos del MECON y Entidades del Sector. millones entre 2006 y 2010, resultando un incremento del 90 % entre puntas, y totalizando $ 26.400 millones para el período bajo análisis (U$S 7.700 millones al tipo de cambio promedio de cada ejercicio). Por otra parte, se puede observar que el sector aportó en promedio el 3,1 % de la recaudación anual sólo por este concepto, a lo cual debe agregarse lo pagado en concepto de Impuesto a las Ganancias, Derechos de Exportación e Ingresos Brutos, este último de órbita provincial. Para la estimación de la contribución fiscal total del sector, se utilizan como input los datos de recaudación provistos por la AFIP (Internos y Adicional de Emergencia) y el Ministerio de Agricultura (FET), en tanto que para el resto de los tributos los datos son estimaciones propias, basadas en la legislación vigente y en datos aportados por empresas del sector. Las alícuotas de los derechos de exportación son del 10 % para los productos sin elaborar (tabaco despalillado, tabaco en hojas), y del 5 % para los de mayor valor agregado (cigarrillos, cigarritos), contando en el primer caso con un reintegro del 2,7 %. En el caso de Ingresos Brutos (IIBB), la alícuota varía entre el 1,5 % y el 3,5 %, de acuerdo a la jurisdicción en la que se radique la actividad productiva. Como se observa en la tabla, el aporte tributario del sector tabacalero ha sido cercano a los $ 28.500 millones durante los últimos 5 años, lo cual da un promedio de $ 5.700 millones anuales, en tanto que medida en dólares, la contribución acumulada durante el último lustro alcanza los U$S 8.258 millones. 28 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Recursos fiscales generados por la actividad tabacalera. Años 2006-2010 Recaudación tributaria anual (en millones de pesos) 2006 2007 2008 2009 2010 Acumulado Internos IVA Adicional de emergencia FET Total impuestos convenio Ganancias Derechos de exportación Total Nación Ingresos Brutos Recaudación total En U$S (TCN promedio anual) 2.717 380 398 363 3.859 20 77 3.955 55 4.010 1.305 2006 2.055 1.593 363 4.010 3.021 423 447 413 4.304 51 84 4.439 61 4.500 1.445 2007 2.303 1.784 413 4.500 3.641 509 555 486 5.192 49 109 5.350 74 5.424 1.715 2008 2.794 2.144 486 5.424 4.323 605 658 763 6.350 58 139 6.547 87 6.634 1.779 2009 3.325 2.546 763 6.634 5.081 711 786 1.016 7.594 69 118 7.782 103 1.016 2.015 2010 3.876 2.993 1.016 1.016 18.785 2.628 2.845 3.041 27.298 247 527 28.073 380 3.041 8.258 Acumulado 14.352 11.060 3.041 3.041 Distribución por destino Nación Provincias Productores /FET) Total Fuente: E&R, en base a datos de la AFIP, Ministerio de Agricultura y Entidades del Sector. En términos distributivos, se observa que el Gobierno Nacional resulta el principal beneficiario7, dado que se lleva el 50 % de los recursos generados, en tanto que la restante mitad se distribuye entre las Provincias (39 %) y los Productores (11 %). Respecto a las metas anuales de recaudación, se observa un sobre cumplimiento de las mismas, dado que el monto generado fue de $ 27.300 millones, unos $ 900 millones por arriba de lo fi rmado con el Gobierno Nacional. Cabe señalar que el análisis de cumplimiento se hace en relación a la meta bianual8, en tanto que de generarse excedentes de recaudación, son transferidos al ejercicio siguiente. En este marco, resulta evidente que el aporte tributario del sector tabacalero es significativo, sobre todo si se considera que los flujos anuales de impuestos equivalen, en promedio, a 6,7 veces el valor de la producción primaria. Otra manera de observar la relevancia del sector es comparando lo recaudado frente a otros gravámenes significativos, como ser el Impuesto a las Naftas y a los Bienes Personales, ambos con una base imponible sustancialmente más amplia. Como muestra el gráfico, el aporte del sector tabacalero fue levemente superior al del impuesto a los combustibles líquidos (+0,3 %), y muy superior al de Bienes Personales, superando en un 33 % los recursos generados por dicho impuesto patrimonial. Para subrayar la importancia que posee este sector sobre los fiscos provinciales, se señala que en 2010 los recursos generados ($ 2.993 millones) equivalieron al 52 % de la recaudación del Impuesto de Sellos, al 59 % del Impuesto Inmobiliario, y al 74 % del Impuesto Automotor. Por su parte, se puede observar que la recaudación se ha mantenido constante 7 Se incluye el Tesoro Nacional y otras dependencias federales, como la ANSeS. 8 A modo de ejemplo, la meta bianual del último Convenio firmado era de $ 13.800 millones, en tanto que los recursos generados según nuestros cálculos fueron $ 13.944 millones. 29 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Sector tabacalero Impuesto a las naftas 7.782 + $27 M + $1.935 M Bienes personales 4.000 7.755 4.500 5.000 5.500 5.846 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 Recaudación comparativa. Año 2010. Fuente: E&R, en base a datos de la AFIP, Ministerio de Agricultura y MECON. en relación al tamaño de la economía, con un ratio promedio del 0,56 % del PBI. Esta dinámica se deriva de los Convenios Recaudatorios, los cuales han fijado como uno de sus objetivos centrales mantener estable la presión fiscal sobre los cigarrillos, evitando incrementos desmesurados sobre el ya elevado nivel de impuestos, el cual se encuentra dentro de los más altos de América Latina, sólo superado por Brasil. A nivel provincial, la actividad tabacalera genera una importante fuente de recursos fiscales para el erario público, por dos vías: el régimen federal de coparticipación federal de impuestos (IVA, Internos y Adicional de Emergencia) y la recaudación de impuestos propios, como el Impuesto a los Ingresos Brutos9. Así puede observarse que para el total de provincias tabacaleras, la actividad tabacalera generó, sólo en 2010, $ 834 millones, habiendo acumulado un monto total de $ 3.083 millones en los últimos 5 años. En provincias como Salta, Chaco y Tucumán, dicha actividad aportó alrededor de $ 140 millones en 2010, representando $ 117, $ 133 y $ 95 por habitante. En provincias como Jujuy y Misiones, el tabaco aportó $ 118 millones y $ 115 millones durante el ejercicio 2010, en tanto que en Corrientes, la actividad aportó $ 105 millones. En términos per cápita, dicha recaudación asciende a $ 175, $ 105 y $ 106 por año por habitante. Es de señalar que en Catamarca, mientras el aporte del sector al fisco alcanzó a $ 77 millones, uno de los montos más bajos en relación al resto de las provincias tabacaleras, en términos per cápita dichos recursos resultan los más elevados, con una recaudación anual de $ 210 por habitante. Para fi nalizar esta sección, medimos el aporte tributario del sector en términos de producto bruto, y en términos del Valor Bruto de Producción (VBP) de la actividad, siendo este último dato un claro indicador del fuerte peso del componente impositivo en la industria del tabaco, dado que la carga impositiva directa sobre el precio (Internos, IVA, FET, Adicional e IIBB) 9 Ver Apéndice Metodológico. 30 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Estimación de los recursos fiscales que perciben las provincias por la actividad tabacalera. Años 2006-2010 Provincias tabacaleras 2006 2007 2008 2009 2010 Acumulado Part (%) Rec. per capita 2010 Catamarca Chaco Corrientes Jujuy Misiones Salta Tucumán Total anual Resto de jurisdicciones 41 74 58 57 66 73 74 444 1.149 46 83 63 68 71 84 81 497 1.287 56 100 77 82 86 99 99 598 1.547 66 119 90 96 105 116 117 710 1.836 77 140 105 118 115 143 137 834 2.158 286 517 392 421 444 515 509 3.083 7.976 2,6 4,7 3,5 3,9 3,8 4,8 4,6 27,9 72,1 210 133 106 175 105 117 95 122 Fuente: E&R, en base a datos de la AFIP, Ministerio de Agricultura y MECON. 1,00 70 68,2% 68,2% 68,3% 68,9% 69,3% 0,80 0,60 0,61% 60 0,55% 0,58% 0,53% 0,55% 0,40 55 0,20 Sobre VBP 50 Porcentaje Porcentaje 65 2006 2007 Sobre PIB (eje der.) 2008 2009 2010 0 Presión tributaria sobre la industria tabacalera. Fuente: E&R, en base a datos de la AFIP, Ministerio de Agricultura y MECON. representa cerca del 70 % del valor de venta al consumidor fi nal. Para lograr la sustitución y/o diversificación de la producción de tabaco, la rentabilidad de los cultivos alternativos debe ser la clave del éxito. La misma es un elemento fundamental para persuadir a los agricultores de volcarse a otros cultivos. Para sustituir el cultivo del tabaco, en numerosos estudios se plantean cultivos alternativos tales como las hortalizas, frutas, cereales, cítricos, oleaginosas, etc. No obstante, para evaluar más en profundidad SUSTITUCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN EN LAS ÁREAS TABACALERAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA La producción tabacalera se caracteriza por la gran demanda de mano de obra a nivel cultivo, por lo cual esta actividad continúa siendo mano de obra intensiva. 31 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) la viabilidad y sustentabilidad en el tiempo de tal sustitución, se requiere analizar la rentabilidad de dichos cultivos, la asistencia técnica y fi nanciera necesaria para su puesta en marcha, la capacitación de la mano de obra y el apoyo social, institucional y comercial para su desarrollo exitoso. La diversificación entonces debe abarcar oportunidades tanto agrícolas como no agrícolas, para transformar un producto en otro. Hay que recordar que los productores tabacaleros vienen haciendo esta actividad de generación en generación, con lo cual no solamente tienen que conseguir un beneficio económico, sino también hay que cambiarles el pensamiento y acompañarlos en el cambio cultural para poder hacer una sustitución o diversificación de la actividad que realizan habitualmente. En el NEA, la diversificación del cultivo del tabaco se vuelca al cultivo de Cítricos, Hortalizas, Maíz, Poroto, Forestación, mientras que en el NOA lo hace a través de las oleaginosas, frutas y hortalizas. Dado que las provincias de Misiones, Salta y Jujuy agrupan el 90 % de la superficie total sembrada de tabaco en el país, con una producción del 93 % del total, las mimas se tomarán como referencia para efectuar el análisis de factibilidad de la sustitución del tabaco por otros cultivos. Asimismo, el análisis de cultivos alternativos se efectúa en forma comparativa por tipo de tabaco predominante en cada jurisdicción. Tabaco Burley (provincia de Misiones) Para el análisis de la sustitución y/o diversificación del tabaco Burley utilizaremos como base los ingresos brutos de la campaña 2009/2010, equivalente a 19.192 hectáreas cosechadas a un precio de $ 10,20, lo que da un total de $ 300.012.345. Tomando como dato el rendimiento de la campaña del año 2009/2010 el mismo fue de 1.533 kg/ha a un valor de $ 10,20 por kg, da un ingreso bruto de $ 15.632,16 por hectárea. Cuando lo comparamos con la producción de maíz, que presenta un rendimiento de 3.000 kg/ha a $ 0,68 por kg, da un ingreso bruto de $ 2.040 por hectárea, se concluye que se necesitaría 7,66 hectáreas de maíz para lograr el mismo ingreso que por una hectárea de tabaco Burley. Para lograr el mismo ingreso bruto a nivel provincial en lugar de 19.192 hectáreas cosechadas, se necesitarían 147.064 hectáreas, debe tomarse en cuenta que la provincia tiene alrededor de 2.700.000 hectáreas, de las cuales 2.000.000 son de uso forestal entre montes nativos y cultivados, por lo que, de sustituirse la producción por maíz, no solamente habría que utilizar la superficie ocupada por el tabaco, sino que también habría que ocupar Producción de Tabaco Burley en la provincia de Misiones. Campaña Siembra (ha) Consecha (ha) Producción (kg) Rendimiento (kg/ha) Precio acopio + fondo ($) 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 35.232 30.606 28.136 27.295 30.646 28.581 32.770 29.462 26.444 22.410 26.353 19.192 52.388.944 44.805.608 33.999.948 36.010.679 41.045.594 29.412.975 1.599 1.521 1.286 1.607 1.558 1.533 4,73 5,05 5,63 7,59 9,67 10,2 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 32 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Sustitución del Tabaco Burley por otros cultivos alternativos. Cultivo Tabaco Burley Maíz Té Citrus Stevia Rendimiento (kg/ha) Precio ($/ha) Ingreso Bruto ($/ha) Superficie afectada (ha) 1.533 3.000 18.000 40.000 2.500 10,20 0,68 0,30 0,45 7,00 15.632 2.040 5.400 18.000 17.500 19.192 147.064 55.557 16.667 - Inversión inicial Años de (en millones maduración de dólares) del proyecto 122 28 620 521 100 0 1 3 5 1 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. otras superficies que son utilizadas por distintos cultivos. Comparándolo con el cultivo del té se debe recordar que para este tipo de producción se necesita tener un suelo clase 9A (rojos profundos), mientras que la producción de tabaco Burley no. Siguiendo el mismo razonamiento utilizado anteriormente, se observa que para una producción de té con un rendimiento de 18.000 kg/ha a un valor de $ 0,30 por kilo, da un ingreso bruto de $ 5.400 por hectárea. Es decir, se requieren 2,89 hectáreas de té para lograr el mismo ingreso bruto que para una hectárea de tabaco Burley. A nivel provincial se necesitarían 55.557 hectáreas que presenten un suelo clase 9A (rojos profundos). En forma adicional, cada 10.000 toneladas producidas de té, se necesitan 50.000 toneladas de materia prima y hace falta una inversión en fabricas procesadoras de 20 millones de dólares cada una. Para 55.557 hectáreas de té que producen alrededor de 18.000 kg/ ha se necesitarían 1.000.041.382 kg de té. Si tenemos en cuenta que por cada 50.000.000 de kilos de té se necesita una fábrica procesadora, estaríamos necesitando 20 fábricas de 20 millones de dólares cada una, para procesar los 1.000.041.382 kg, es decir que a los costos de implantación le tendríamos que sumar 400 millones de dólares en fábricas, con lo cual tendríamos que buscar los inversores que estén dispuestos a desembolsar esa suma, máxime que dicho nivel de producción adicional alteraría el actual equilibrio del mercado tealero y por ende generaría una brusca disminución del valor de comercialización de ese producto, esta observación cabe a cualquier otro producto que sustituya al tabaco y que no se encuadre entre los cereales. En el caso de sustitución y/o diversificación por citrus (mandarina), el rendimiento bruto por hectárea es de $ 2.368 más que en el caso del tabaco Burley, pero hay que tener en cuenta que si se sustituyera el tabaco por la mandarina se necesitarían 16.667 hectáreas y la producción se elevaría a 666.694.100 kg. Si tenemos en cuenta que el 30 % de la producción se exporta, estaríamos mandando al exterior 200.008.230 kg, pero en el año 2010 se exportaron 11.500.000 kg, 17,39 veces menos de lo que habría que exportar para lograr el mismo nivel de ingresos brutos. Evidentemente si exportáramos esa cantidad de kilos automáticamente caería el precio de exportación siempre y cuando encontráramos los mercados para colocarlo. Como en el caso del té, para la industrialización de la mandarina se necesita invertir en plantas de empaque y procesadoras de jugos. Las primeras necesitan una inversión de aproximadamente U$S 30.000.000 cada una, si a esto lo multiplicamos por 17 plantas necesarias para procesar 200.008.230 kg da una inversión de U$S 521.760.600. Además 33 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) tenemos que tener en cuenta que la industria del jugo es del 70 % de la producción total, unos 466.685.870 kg, en el año 2010 se proceso para la industria unos 38.333.333 kg, 12,17 veces menos de lo que se tendría que procesar para alcanzar el mismo nivel de ingresos, con lo cual se necesitarían 12 plantas de unos U$S 15.000.000 cada una. Para procesar los 466.685.870 kg se tendrían que invertir U$S 182.616.210, lo cual sumado al monto de la inversión para las plantas de empaque nos da un total de U$S 704.376.810. En el mismo caso que el té, tendríamos que buscar los inversores que estén dispuestos a desembolsar esa suma. En el caso del cultivo de la stevia si se toma el rendimiento del primer año de producción da un rendimiento de 2.500 kg/ ha, a un valor de $ 7 por kilo, da un ingreso bruto de $ 17.500 por hectárea, es decir un 11 % más de ingresos que el tabaco Burley, lo cual lo posiciona como una buena alternativa de sustitución ya que no habría que incorporar nuevas hectáreas para lograr el mismo ingreso bruto. Tomando como dato el rendimiento de la campaña del año 2009/2010, cuando el mismo fue de 2.322 kg/ha a un valor de $ 12,60 por kg, da un ingreso bruto de $ 28.231,70 por hectárea. Cuando lo comparamos con la producción de poroto blanco, con un rendimiento de 1.100 kg/ha a un valor de $ 8,82 por kg, da un ingreso bruto de $ 9.702 por hectárea, con lo cual se necesitaría 2,91 hectáreas de poroto para lograr el mismo ingreso que por una hectárea de tabaco Virginia, lo cual representan unas 119.476 hectáreas de poroto blanco. Lo mismo ocurre en el caso de sustituir por soja. El rendimiento de la misma en la zona es en promedio de 2.200 kg/ha a un valor de $ 1,35 por kg, dando un ingreso bruto de $ 2.970 por hectárea. En este caso se necesitaría 9,51 veces más de hectáreas para lograr el mismo ingreso, por lo que habría que contar con unas 390.221 hectáreas disponibles. Para sustituir el tabaco Virginia por maíz pasa exactamente lo mismo que en el caso de Misiones, salvo que en estas provincias en rendimiento del cultivo es mayor por lo tanto la cantidad de hectáreas necesarias será menor. De todas maneras, para sustituir esta producción por la de maíz hay que tener en cuenta que el rendimiento es de unos 8.000 kg/ha a un valor de $ 0,68 por kg, da un ingreso bruto por hectárea de $ 5.440. Nuevamente Tabaco Virginia (provincias de Salta y Jujuy) Para el análisis de la sustitución y/o diversificación del tabaco Virginia utilizaremos como base los ingresos brutos de la campaña 2009/2010, esto equivale a 41.059 hectáreas cosechadas a un precio total de $ 12,16 nos da un total de $ 1.159.165.217. Producción de Tabaco Virginia en las provincias de Salta y Jujuy. Campaña Siembra (ha) Consecha (ha) Producción (kg) Rendimiento (kg/ha) Precio acopio + fondo ($) 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 41.987 40.811 42.592 41.184 40.085 41.686 39.675 37.570 38.638 38.074 40.085 41.059 92.124.829 81.990.495 85.643.307 83.090.299 83.294.923 95.326.087 2.322 2.182 2.217 2.182 2.078 2.322 5,06 5,89 7,06 7,87 11,29 12,16 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 34 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Sustitución del Tabaco Virginia por otros cultivos alternativos. Cultivo Rendimiento (kg/ha) Precio ($/ha) Ingreso Bruto ($/ha) Superficie afectada (ha) Tabaco Virginia Poroto Alubia Soja Maíz Algodón 2.322 1.100 2.200 8.000 3.000 12,16 8,82 1,35 0,68 1,46 28.232 9.702 2.970 5.440 4.380 41.059 119.476 390.221 264.649 Inversión inicial Años de (en millones maduración de dólares) del proyecto 384 33 114 89 95 1 1 1 1 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. necesitaríamos unas 5,19 veces más de hectáreas de maíz para alcanzar el mismo ingreso bruto de tabaco Virginia. En el caso del algodón los valores son similares a los del maíz, en este caso el algodón tiene un rendimiento de 3.000 kg/ ha por hectárea a un valor de $ 1,46 por kg, da un ingreso bruto esperado de $ 4.380 por hectárea, con lo cual se necesitan 264.649 hectáreas para alcanzar el mismo nivel de ingresos, es decir 6,45 veces más de hectáreas que el tabaco. Además de los cultivos anteriormente citados tanto para el NEA como el NOA existe gran cantidad de cultivos sustitutos para el tabaco a pesar de no ser económicamente tan rentables y de no generar la misma cantidad de mano de obra directa. En la región del NEA se puede realizar los siguientes cultivos: frutales, poroto negro, horticultura a campo y bajo cubierta, pasturas, caña de azúcar y forestación. En el caso del NOA se pueden desarrollar las siguientes producciones: pimientos, tomate, frutilla zapallito y otros productos hortícolas (ajo, zanahoria). Por último, y con respecto a la mano de obra, vemos que el cultivo del tabaco es el que demanda mayor cantidad de jornales por hectárea, entre 70 y 120 jornales por hectárea dependiendo del tipo, siendo este cultivo el mayor generador de empleo para los cultivos analizados. En el cuadro siguiente se observa que los requerimientos de jornales para los cultivos seleccionados como posibles reemplazos del tabaco son mucho menores. El cultivo que se aproxima, aunque con una diferencia de 40 jornales, es la stevia, requiriendo 80 jornales por hectárea. Luego le sigue el poroto con 53 jornales, siendo el maíz y la soja los cultivos que menor cantidad de mano de obra necesitan por hectárea (0,4 y 0,2, respectivamente). Sustitución de Tabaco por otros Cultivos alternativos. Comparativo jornales demandados. demandados Cultivo Jornales/ha Jornales respecto al tabaco 120,0 Tabaco 0,4 0,3% Maíz 20,0 16,7% Té 27,0 22,5% Citrus 80,0 66,7% Stevia 53,0 44,2% Poroto 0,2 0,2% Soja 28,0 23,3% Algodón Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca e INTA. Con lo dicho anteriormente, se podría afi rmar que no hay en la actualidad ninguna actividad que genere la demanda de mano de obra en la misma intensidad que el tabaco. Por ello es que la sustitución, en el caso de ocurrir, debería ser gradual y con un programa de inserción laboral. Máxime que como bien ya se 35 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) señaló, los cultivos sustitutos en más de un caso presentan limitaciones de mercados. Conjuntamente con el análisis de factibilidad técnica y económica, se deben tener en cuenta los mercados de destino de los cultivos alternativos, con especial determinación de los volúmenes máximos que estos mercados pueden absorber sin deterioros de los precios a alcanzar. En este sentido, las perspectivas de la soja en el mundo a mediano y largo plazo son positivas, dado que el consumo se incrementara tanto para el consumo humano ya sea como poroto, como así también en productos que agreguen valor a la cadena. Si bien puede haber coletazos en los mercados que afecten a la soja, en el mundo, se avizoraron buenas perspectivas para la soja a futuro, con caídas que no superarían el 3 %. Hay que tener en cuenta que nuestro país vecino “Brasil” está más avanzado tecnológicamente, tanto a nivel semillas como maquinarias, lo cual puede generar menores volúmenes de exportación por parte de nuestro país. Si se estima que hay un crecimiento anual del orden del 7 % de la demanda de soja en todos sus derivados (poroto, harina. Aceite, etc.), por lo que el futuro puede llegar a ser muy bueno. En cuanto al poroto blanco, el contexto que atraviesan los principales países importadores de porotos condiciona el movimiento del mercado. Desde fi nes de la década del 70, donde se verificó la expansión de la frontera agropecuaria del cultivo de poroto, fundamentalmente hacía áreas más calientes del NOA, la Argentina se convirtió en un importante exportador de esta legumbre concentrando sus exportaciones en poroto blanco tipo alubia. La producción de poroto blanco estuvo por debajo de la demanda externa (España y los países árabes), pero cuando la oferta superó a la demanda, los precios cayeron a niveles no sustentables para la producción. Esta sobreoferta se debió, por un lado, a la expansión del área productora, a la producción en nuestro país y, además, por la entrada en el mercado internacional de nuevos exportadores de alubia, como Turquía, EEUU, Perú y Rusia, entre otros. Cuando la Argentina no supera su producción de entre 100.000 y 120.000 toneladas, se logran precios compensatorios para los productores. En cuanto a la stevia, puede señalarse que se presenta como uno de los productos con un gran mercado de inserción mundial. El fuerte crecimiento de consumidores en busca de productos dulces de bajas calorías empujó a Coca Cola y a Cargill a desarrollar un endulzante derivado de la stevia, una hierba que se encuentra en América latina. Esta entrada fuerte de ambas marcas en la industria mundial de los edulcorantes con el lanzamiento de un nuevo producto sin calorías y natural, no obstante, enfrenta serios problemas regulatorios y de producción. El nuevo edulcorante para las gaseosas naturales y sin calorías, competiría con el multimillonario mercado global de los endulzantes, todavía dominado por el azúcar, la fructosa de maíz y los edulcorantes sintéticos como el aspartamo y la sucralosa. Por otra parte, el edulcorante natural también será utilizado en productos como yogures, cereales, helados y golosinas. A fi nales del año pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) afi rmó que no existen datos sobre una supuesta toxicidad de la hierba, la entidad asegura que se necesita más información sobre la stevia. La OMS hizo hincapié en ver los efectos sobre los niveles de azúcar en sangre y los posibles efectos sobre la hipertensión. La stevia nunca fue producida en las cantidades necesarias para satisfacer un mercado masivo a nivel global. Por ello, se 36 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) anunció que en los próximos años se invertirá en desarrollar tecnologías de cultivo y producción industrial en China, Paraguay y la Argentina. Si los ensayos sobre la stevia tienen éxito, sería el mayor al mercado actual de los edulcorantes. En cuanto al algodón, que se cultiva principalmente por su fibra, se utiliza universalmente como materia prima de productos textiles y este constituye un producto básico importante en la economía mundial. Cultivado en más de 100 países, el algodón es un producto agrícola para el que existe un importante comercio, y son más de 150 los países que exportan o importan el algodón. Habida cuenta de que la producción mundial de algodón varía inevitablemente de un año a otro, las variaciones de la oferta provocan fuertes fluctuaciones de los precios. El comercio mundial de algodón no está excesivamente concentrado en comparación con el de otros productos básicos. Unas 500 empresas de todo el mundo se dedican a la exportación de algodón y representa un importante sector en las economías de muchos países en desarrollo. En numerosos países, las exportaciones de algodón no sólo son una contribución de vital importancia para obtener ingresos en divisas, sino que además representan una parte importante del PBI y de la recaudación tributaria. En cuanto al maíz, el informe publicado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, proyecta un significativo crecimiento del consumo mundial de ese cereal. Este año, el mundo llegará al mayor consumo de maíz en toda su historia, acariciando los 872 millones de toneladas. Esta proyección implica un aumento 25,74 millones con respecto al consumo del año anterior, y de casi 11 millones de toneladas con respecto al informe del mes pasado. Hasta la campaña pasada, el aumento en el consumo mundial de maíz estaba sustentado en el fuerte incremento de la demanda de maíz para producción de etanol en los Estados Unidos y en el fuerte crecimiento del consumo de proteínas animales en China. En efecto, este año es China la que lidera el aumento en el consumo de maíz, con un crecimiento de 13 millones de toneladas con respecto al mes anterior, pasando de 168 millones al récord de 181 millones de toneladas. Los norteamericanos, en cambio, acusan una baja de 2,5 millones de toneladas en su consumo doméstico de maíz por primera vez en esta última década, proyectando 290,97 millones versus 293,38 millones de la campaña pasada. En combinación con esta mayor demanda global de maíz, el USDA corrigió hacia abajo su estimado de producción de maíz norteamericano, con una merma de 7,7 millones de toneladas, llegando ahora a 335,3 millones contra 343 millones del mes anterior. El ajuste efectuado por el Departamento de Agricultura tiene que ver con la menor superficie de siembra y de cosecha de la nueva campaña de maíz en los Estados Unidos, cuya evolución en las siembras sufrió uno de los peores atrasos de las últimas dos décadas, por ajustes de una menor superficie final de siembra y de cosecha. Todavía queda por sembrar el 6 % de la intención inicial de superficie, lo que representa algo más de dos millones de hectáreas o su equivalente de 20 millones de toneladas. En estas circunstancias la Argentina debería tomar ventaja de estar viendo esta película en contra estación y actuar en consecuencia para poder captar la demanda que los norteamericanos no podrán abastecer. Nuestro país puede tranquilamente sembrar un millón de hectáreas más de maíz en la próxima campaña 2011/12, la misma está basada en la biología y las decisiones de siembra del productor que se mueven por expectativas. 37 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Por otra parte, la demanda mundial de citrus presenta una tendencia futura al crecimiento, lo que abre perspectivas a la producción. En un informe publicado por la Universidad de Orihuela (Alicante), España, se hace referencia a la evolución del mercado de cítricos transformados en el mundo. El trabajo ubica a los cítricos como la fruta líder a nivel internacional, con una producción mundial cercana a los 90 millones de toneladas. Las previsiones efectuadas por la FAO estiman que ese valor sería superado y llegaría a los 95 millones de toneladas. De las cuatro variedades, las naranjas concentran más del 67 % de la producción, y le siguen las mandarinas con el 17 %, los limones con un 10 % y los pomelos con el 6 % de la producción. Aunque el principal destino de la fruta es el consumo en fresco, es el alto porcentaje que se destina a la industrialización para la obtención de derivados, en particular de jugos. Actualmente Brasil es el primer fabricante y exportador de jugos de cítricos, debido a los grandes volúmenes que maneja y a los bajos costos de producción. El segundo productor es Estados Unidos. En cuanto al mercado mundial de té, de diversas investigaciones (estudios cuantitativos, grupos motivacionales y de discusión) surge que la penetración del consumo de té en los hogares supera el 90 %. Lo cual genera amplias expectativas que el incremento de la producción sea absorbida por el mercado. El consumo seguirá creciendo dado que la percepción de los consumidores aprecia el sabor, les resulta placentero tomarlo, ponderan la calidad y lo asocian, como característica positiva, con el ritual o ceremonial que genera su preparación. Los diversos significados asociados al té lo vinculan con: hacer algo bueno, por otra persona o por uno mismo, disfrutar de un momento de relax, atenderse o mimarse cuando se está enfermo, un ritual de la tarde, confortarse cuando hace frío, descansar, calmar, mitigar el stress, ayudar a la digestión, saciar la sed, desplegar cierto ceremonial, compartir un momento con amigos, con la familia, agasajar, sobre todo si se lo acompaña con torta. La producción de té tiene como destino principal la exportación, y ya que se coloca en los mercados externos más del 90 % del total obtenido, comportamiento que se mantiene desde el año 1999. COMENTARIOS FINALES A forma de cierre se enunciarán los datos más importantes que se han presentado a lo largo de este estudio con el fi n de mostrar la importancia de la actividad tabacalera en ciertas provincias de la República Argentina. En la Argentina la producción tabacalera está concentrada en la región Noreste (NOA) y Noreste (NEA) de nuestro país. Hay siete provincias dedicadas al cultivo del tabaco. Estas son, en orden de importancia en producción, Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán, Corrientes, Catamarca y Chaco. En conjunto, en la última campaña 2010/ 2009 han generado un valor de producción de $ 1.532 millones, con 133 millones de kg de tabaco producidos, sobre una superficie cultivada de 78.304 ha. Los distintos tipos de tabaco producidos en nuestro país por orden de importancia según el volumen producido son Virginia 72 %, Burley 26 % característicos de Salta y Jujuy, y los Criollos (Salteño, Misionero, Correntino y Chaqueño) con el 2 %. La producción de tabaco en la campaña 2010/2009 involucró 17.243 productores localizados en las provincias de Misiones (65,6 %), Salta (9,8 %), Tucumán (9,2 %), Corrientes (8,2 %), Jujuy (5,3 %), Chaco (1,1 %) y Catamarca (0,9 %). Mientras en las provincias del NOA (Catamarca, Jujuy Tucumán y Salta) está en manos de agricultores altamente tecnificados, y 38 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Industria Tabacalera en números. Campaña 2009/2010 Sector primario Superficie sembrada en hectáreas Superficie cosechada en hectáreas Cantidad de productores Toneladas totales Acopio Precio promedio de acopio + FET (millones de $) Ventas Valor total de las ventas de paquetes de cigarrillos de 20 unidades (millones of $) Participación en el PBN Recaudación impositiva Recaudación total en millones de $ Comercio exterior Importaciones en U$S Exportaciones en U$S Mano de obra (en puestos de trabajo) Sector primario Obreros de planta de acopio y proceso Empleados administrativos Empleados de distribución mayorista/minorista Puestos de venta Total de personas que dependen del tabaco 78.304 67.674 17.243 132.870 1.532 11.418 0,20% 7.884 56.672.146 306.510.437 49.518 5.800 3.102 2.334 110.000 540.932 Fuente: E&R. que a nivel nacional aportan más del 77 % del total de tabaco producido, en el NEA (Chaco, Corrientes y Misiones), la mayoría de los productores son minifundistas, siendo Misiones (22 % del total de tabaco producido) la provincia más importante, usando mano de obra familiar; casi el 50 % de la producción se realiza en establecimientos con superficies de hasta 2 hectáreas. La producción e industrialización del tabaco adquiere suma relevancia tanto en términos económicos como sociales para el país y las 7 provincias norteñas. Por un lado, la producción de tabaco genera un valor económico al interior del país y de cada provincia, que puede medirse por su valor bruto de producción. A nivel nacional, este sector aportó el 0,2 % al Producto Bruto Nacional del año 2009, equivalente al 0.9 % de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, mientras en la etapa secundaria o industrial de la cadena del tabaco, el Valor Bruto de la Producción alcanzó al 0,7 % del VBP industrial nacional. En provincias como Jujuy la participación de la actividad en el Producto Bruto Geográfico alcanza al 35,7 %, mientras en Misiones llega al 12,9 % de su PBG, y en Salta al 7,6 %, observándose una elevada participación de la actividad tabacalera dentro de la agricultura provincial. Por otra parte, la actividad tabacalera presenta un importante aporte a la generación de mano de obra ocupada. Su importancia como un sector generador de empleo, si se considera la alta intensidad de mano de obra en la etapa primaria de su elaboración, en comparación con otros cultivos más importantes en términos de producción y área sembrada a nivel nacional es difícil de igualar. 39 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) En particular, el tabaco tiene requerimientos de mano de obra que ascienden a 120 jornales promedio por hectárea. En el caso de la soja, del trigo y del maíz, esa cifra es de 0,44 jornales por hectárea. A nivel nacional, la actividad tabacalera requirió en promedio unos 8.194.160 jornales para la última campaña (2009/10). A nivel de importancia por provincia, se ubicaría en primer lugar Salta con 2.604.870 jornales, seguida de Misiones (2.550.970), Jujuy (2.356.200), Tucumán (383.670), Corrientes (182.410), Catamarca (59.790) finalizando con Chaco (56.250). Medido en puestos de trabajo el cultivo de tabaco generó 49.518 puestos durante la campaña 2009/10. Dicho número equivale al 15 % de los puestos de trabajo generados por la agricultura, silvicultura y pesca durante 2010 a nivel nacional, al 2,2 % de los puestos de trabajo generados por los sectores productores de bienes durante el mismo año y a 13,2 % de los puestos de trabajo generados en las siete provincias tabacaleras por el sector público en 2010. A nivel regional, en la campaña 2009/10 la producción primaria de tabaco generó 9,10 % de la ocupación privada registrada en las siete provincias tabacaleras y 1,9 % de la ocupación total. En la provincia de Misiones la relación entre el empleo en el cultivo de tabaco y el empleo público fue de 43,3 %, mientras que en Jujuy y Salta el mismo guarismo se ubicó en 29,4 % y 23,2 %, respectivamente. En términos de la familia rural tipo (de 3,5 integrantes), la actividad tabacalera involucra a 173.313 personas que dependen del cultivo del tabaco para su subsistencia, es decir, el 6,27 % de la población rural total del país. En forma adicional, al interior de algunas de estas provincias, muchos departamentos dependen casi totalmente de la actividad. En la provincia de Misiones puede observarse que en localidades como Guaraní, uno de los departamentos con mayor cantidad de productores tabacaleros (3.655 productores) y 19.696 hogares censados en dicha localidad, la dependencia de las familias con la actividad tabacalera, alcanza el 18,6 % de los hogares. En el departamento de 25 de Mayo, aunque es menor la cantidad de familias productoras de tabaco (1.958), el ratio de hogares que dependen de la actividad tabacalera alcanza al 24,3 %. Por otra parte, en el departamento de San Pedro, el cual concentra 1.005 familias productoras, el ratio de hogares que dependen del sector tabacalero se eleva al 11,5 % del total. En el caso de la provincia de Salta el departamento de La Viña presenta la mayor cantidad de hogares que dependen de la actividad tabacalera para su subsistencia, alcanzando el 12,5 % del total de hogares (1.869) presentes en dicha localidad provincial según el Censo Poblacional del año 2010. En la provincia de Tucumán se observan en particular dos departamentos cuya población depende en alto grado del sector tabacalero. Por un lado, en el departamento de La Cocha el 19,1 % de los hogares dependen de la producción de tabaco, en tanto que en el departamento de Juan B. Alberdi, dicha dependencia alcanza al 13,8 % del total de hogares en esa región. Tomando a la cadena de tabaco en su conjunto, en 2010 se puede hablar de 170.754 trabajadores que dependen para su subsistencia de la producción, comercialización e industrialización del tabaco a nivel nacional, lo que equivale a 1 % de la población ocupada a nivel nacional (17.023.248) y 540.932 personas a nivel de grupo familiar, 1,35 % de la población total del país. A nivel nacional y provincial, la actividad tabacalera genera una importante fuente de recursos fiscales para el erario público, por dos vías: el régimen federal de coparticipación federal de impuestos (IVA, Internos y Adicional de Emergencia) y la recaudación de impuestos provinciales, como el Impuesto a los Ingresos Brutos. 40 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) En los últimos 5 años el aporte tributario del sector tabacalero ha sido cercano a los $ 28.500 millones, lo cual da un promedio de $ 5.700 millones anuales, levemente superior al del impuesto a los combustibles líquidos (+0,3 %), y muy superior al de Bienes Personales. Esta recaudación se ha mantenido constante en relación al tamaño de la economía, con un ratio promedio del 0,56 % del PIB. En términos distributivos, se observa que el Gobierno Nacional resulta el principal beneficiario, dado que se lleva el 50 % de los recursos generados, en tanto que la restante mitad se distribuye entre las Provincias (39 %) y los Productores (11 %). Para lograr la sustitución y/o diversificación de la producción de tabaco, la rentabilidad de los cultivos alternativos debe ser la clave del éxito. La misma es un elemento fundamental para persuadir a los agricultores de volcarse a otros cultivos. En el NEA, la diversificación del cultivo del tabaco se vuelca a los siguientes cultivos: Cítricos, Hortalizas, Maíz, Poroto, Forestación, mientras que en el NOA lo hace a través de las oleaginosas, frutas y hortalizas. Con respecto a la mano de obra vemos que el cultivo del tabaco es el que demanda mayor cantidad de jornales por hectárea, entre 70 y 120 jornales por hectárea dependiendo del tipo, siendo este cultivo el mayor generador de empleo respecto a los cultivos analizados. El cultivo que se aproxima, aunque con una diferencia de 40 jornales, es la stevia, requiriendo 80 jornales por hectárea. Luego le sigue el poroto con 53 jornales, siendo el maíz y la soja los cultivos que menor cantidad de mano de obra necesitan por hectárea (0,4 y 0,2, respectivamente). Por todo lo anterior, se podría afi rmar que no hay en la actualidad ninguna actividad que genere la demanda de mano de obra en la misma intensidad que el tabaco. Por ello es que la sustitución, en el caso de ocurrir, debería ser gradual y con un programa de inserción laboral. Cabe destacar que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación entiende que el tabaco, por la importancia que reviste para las economías regionales y por las preferencias del consumidor, no puede ser descartado de la producción nacional, pero es consciente de la necesidad de desarrollar un producto más amigable con el medio ambiente y el consumidor, respetando una serie de parámetros que distinguen al producto argentino (Objetivo delineado en la Resolución SAGPyA. Nº 520/2004). Por tal motivo, en el marco del ordenamiento de la actividad tabacalera propuesta en la Ley Nº 19.800 esta Secretaría impulsa, desde hace varios años, transformaciones a la operatoria de la producción tabacalera tratando de dinamizarla y modernizarla. En tal sentido, se procura adecuar al Fondo Especial del Tabaco (FET) dotándolo de mecanismos financieros mediante los cuales pueda maximizarse el apoyo crediticio, técnico y social, tanto para la actividad tabacalera como para emprendimientos que se deriven de la reconversión del sector. Así se creó el Proyecto de Reconversión de Áreas Tabacaleras (PRAT), con financiamiento del FET, cuyo objetivo principal es orientar, coordinar y supervisar las acciones tendientes a alcanzar la modernización, reconversión, complementación y diversificación de las áreas tabacaleras, tanto en la producción primaria como en la cadena agroindustrial asociada, cuidando el medio ambiente y el bienestar del productor y consumidor. En este sentido, los lineamientos de la política tabacalera nacional, tienden a mejorar las cualidades del tabaco, tanto en lo que hace a su impacto en el ecosistema, como en lo concerniente a la salud del fumador y el bienestar del productor. De ahí que entre sus pautas se determinara que del valor del cigarrillo, un 7 % del mismo se destinara a cumplimentar dichos lineamientos, financiando acciones que van desde la sustitución de producciones y/o su 41 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) complementación hasta el cuidado del medio ambiente, la provisión de recursos extraordinarios ante adversidades climáticas, como así también el cuidado de los ingresos del productor. Entre las principales acciones del programa se pueden mencionar programas de mejora del sistema de comercialización del tabaco y desarrollar su producción; fomentar la complementación de la producción tabacalera con otras primarias y agroindustriales diversificando los ingresos y disminuyendo los riesgo; Apoyar la diversificación, tecnificación y reconversión del sector tabacalero mediante la asistencia técnica y la capacitación de los productores; apoyar al productor tabacalero con créditos diferenciados para la diversificación, tecnificación y reconversión de su explotación; Impulsar la superación de problemas vinculados con el régimen de la tenencia de la tierra y, dentro de los lineamientos de la política tabacalera nacional, prioriza acciones tendientes a mejorar las cualidades del tabaco, tanto en su impacto en el ecosistema, como en la salud del fumador y el bienestar del productor. de productos capaces de satisfacer distintas demandas. Esta producción y su cadena de valor a su vez, son grandes generadores de empleo y de actividades donde la sustitución de las mismas genera grandes dificultades sin deteriorar el nivel económico y social que genera la actividad tabacalera. Ante tal situación no resultaría recomendable que la Argentina tomase medidas restrictivas para su producción en forma directa o las políticas que pudieran hacerse indirectamente para la disminución de la misma, porque con ello ocurrirían dos males no deseados, por un lado si el resto de los oferentes internacionales no hiciera lo mismo se dejaría un hueco por el lado de la oferta que sería inmediatamente cubierto por ellos, perdiéndose mercados e incidiendo negativamente en nuestra balanza comercial y el ingreso de divisas. Por otro lado, en las zonas tabacaleras la disminución de la producción por la que tantos esfuerzos tecnológicos se han realizado, el ingreso global se vería disminuido y existiría un desequilibrio en los niveles de empleo con tendencia a la menor ocupación de mano de obra. A nivel social se vería afectado el potencial de evolución de los productores ya que se resquebrajarían las estructuras productivas y sociales en torno al tabaco. De ocurrir esto sólo el reemplazo de inmediato o a través del tiempo (con los costos que implicase) de la actividad tabaco por otras que tuviesen igual o mayor rentabilidad y absorción de mano de obra podría subsanar el problema. El hecho de no perjudicar la producción tabacalera argentina no implicaría apartarse de los lineamientos de concientización de los fumadores ni de la protección de los no fumadores que tiene la Organización Mundial de la Salud ya que sin perjuicio de aquello podrían encararse medidas que consideraran al consumo y los consumidores. En síntesis… El tabaco, como producto genérico, es de alto consumo a nivel mundial, con una tradición en el mismo de más de 500 años. Si bien en países desarrollados existe una leve tendencia a su disminución, aquellos que se encuentran en vías de desarrollo tienen una tendencia más fuerte al aumento. De tal modo, por muchos esfuerzos que realizan los organismos de salud por concientizar a la gente sobre el peligro que su uso puede significar y los acuerdos con muchos países para la protección de los no fumadores el aumento, el consumo a nivel global no baja. En la Argentina se producen diversos tipos de tabaco que determinan diferentes tipos 42 �Capítulo 2 ANEXO I ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD TABACALERA POR PROVINCIA ��Capítulo 2 ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD TABACALERA POR PROVINCIA PROVINCIA DE MISIONES San Pedro, 1005 Gral. Manuel Belgrano, 1175 Leandro Alem, 764 Iguazú, 27 Concepción, 13 San Javier, 486 San Ignacio, 48 Oberá, 558 Guaraní, 3655 San Martín, 78 Montecarlo, 20 Cainguas, 1517 25 de Mayo, 1958 Mapa de provincia y cantidad de productores por departamento. Campaña 1989-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Misiones tiene 11.310 productores tabacaleros, de los cuales el mayor porcentaje se encuentra en el departamento de Guaraní (33 %). Le sigue 25 de Mayo (18 %), Cainguas (14 %), Gral. Manuel Belgrano (10 %), San Pedro (9 %), distribuyéndose el 16 % restante en diferentes departamentos. Desde el año 2002 se observa una importante caída en la cantidad de productores en la provincia de Misiones. Luego del record del año 2002 (18.092 productores) la cantidad de productores cae consistentemente, llegando en el año 2010 a 11.310 productores. Respecto a la producción de tabaco registrada en la provincia de Misiones, la tendencia es a la baja aunque en la campaña 2008-2009 se observó una recuperación luego de la caída del 2007/08, aunque en la última campaña volvió a decrecer la producción. 45 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Cantidad de productores (en miles) 20 18 18.092 16 14 16.649 16.597 15.474 14.785 12 12.719 10 12.006 12.016 11.310 07/08 08/09 09/10 8 6 4 2 0 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Evolución de los productores tabacaleros 2001-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Producción de tabaco. Provincia de Misiones. Superficie (ha) Campaña Sembrada Cosechada 2001/02 25.519 24.630 2002/03 29.160 26.922 2003/04 30.178 29.337 2004/05 35.232 32.770 2005/06 30.606 29.462 2006/07 28.136 26.444 2007/08 27.295 22.410 2008/09 30.646 26.353 2009/10 28.581 19.192 Producción (kg) Valor en miles de $ (precio acopio + FET) 39.424.292 29.582.344 47.992.954 52.388.944 44.805.608 33.999.948 36.010.679 41.045.594 29.412.975 115.808 138.820 220.649 251.333 230.263 192.268 276.106 401.030 304.274 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Para calcular la mano de obra estimada en la producción primaria, se utiliza la cantidad promedio de jornales necesarios para cada variedad de tabaco y luego se multiplicó la misma por la cantidad de hectáreas sembradas para cada variedad. En esta provincia se estima para la variedad de tabaco Burley unos 2.476.350 jornales, mientras que para la variedad Criollo 74.620 jornales para la campaña 2009/2010. Totalizando la provincia 2.550.970 jornales en toda la actividad a nivel primario. En el cuadro siguiente se observa cuan representativa es la demanda de mano de obra por parte de la actividad tabacalera respecto, tanto al empleo público (43,3 %) y el empleo privado (5,8 %). En lo referido a las empresas acopiadoras en la provincia, el mayor porcentaje lo tiene la Cooperativa Tabacalera de Misiones (36 %), seguida por Massalin Particulares S.A. (29,8 %), Universal Leaf Tabacos S.A. (16,4 %), C.I.M.A. S.A. (11,8 %), Blasa – Bonpland Leaf Argentina S.A. (5,6 %), 46 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) 60 Kilogramos (en millones) 50 40 30 20 10 0 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Producción 2001-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Estimación de la mano de obra ocupada en el sector tabacalero y su peso en el empleo misionero. Año 2010. Hectáreas por Jornales Total S/privado S/público Mano de obra tipo de tabaco por hectárea Jornales (%) (%) 0 120 0 0 0,0 0,0 Virginia 27.515 90 2.476.350 20.636 5,7 42,3 Burley 1.066 70 74.620 497 0,1 1,0 Criollo 28.581 2.550.970 21.134 5,8 43,3 Total Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. teniendo la menor participación en el acopio la Cooperativa de San Vicente (< 1 %). Cabe destacar que la provincia de Misiones aporta el 30 % de la producción total del país y el cultivo se encuentra dentro de los complejos productivos más importantes. En el año 2010, las exportaciones de tabaco alcanzaron a 70,9 millones de dólares. Dentro de los principales productos exportados, el tabaco pasó de ser el segundo producto más exportado (23 % del total) al tercer lugar, con un 13,5 % de la exportación total, detrás de la pasta celulósica (34,2 %) y del té (17 %). Entre los años 2003 y 2010, el complejo tabacalero contribuyó con el 11 % al Cooperativa Tabacalera de Misiones Ltda. C.I.M.A. S.A. BLASA, Bompland Leaf Argentina, S.A. Massalin Particulares S.A. Universal Leaf Tabacos S.A. Cooperativa Tabacalera San Vicente Ltda. 16,4% 0,4% 29,8% 36,0% 5,6% 11,8% Proporción de kilos de tabaco acopiados por empresa. 2009-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 47 �s/d 29.582 285.750 s/d 15.295 29.108 5.157.430 250.079 470.853 91.250 261.544 cab. ton ton ton ton ton ton ton ton ton m3 Stock bovino Cultivo de tabaco Cultivo de té Terba mate canchada Naranja Mandarina Rollizos bosque implantado Rollizos bosque nativo Pasta para papel Papel Tableros de fibra s/d 47.992 289.220 416.125 19.368 39.938 4.807.291 297.863 479.559 94.368 265.643 2004 48 Fuente: MECON. Pasta celulósica Té Tabaco Madera aserrada de pino Tableros de madera (+ 9 mm) Yerba mate Otras maderas de pino Otros tableros Mandarina Jugo de fruta cítricos Total Principales productos exportados. Año 2010 Producto Forestal Tealero-Yerbatero Tabacalero Forestal Forestal Tealero-Yerbatero Forestal Forestal Frutícola Frutícola 2005 s/d 52.389 281.010 691.583 19.266 35.590 2.992.072 350.920 449.949 90.121 277.967 Complejo La participación corresponden al último año para el que se presentan los datos. Fuente: MECON. 2003 U.M. Producto Principales productos en la provincia de Misiones. Años 2003-2009 s/d 44.806 325.331 803.967 17.796 37.183 4.677.277 292.284 469.649 96.005 298.473 2006 353.232 36.010 332.191 694.572 12.960 50.776 3.804.998 142.771 342.912 92.554 298.750 2008 Valor (millones de U$S) 179,5 89,2 70,9 38,7 34,3 30,3 13,2 13,1 9,2 4,6 483,0 s/d 34.000 381.658 752.897 13.469 49.471 4.084.231 231.007 435.3790 95.554 303.234 2007 391.765 41.046 328.882 650.224 9.581 47.601 s/d s/d s/d s/d s/d 2009 RIAN INTA-SENASA MAGyP MAGyP INYM Federcitrus Federcitrus MAGyP SAYDS MAGyP MAGyP MAGyP Fuente Participación en el total provincial (%) 34,3 17,0 13,5 7,4 6,5 5,8 2,5 2,5 1,8 0,9 92,0 0,7 30,3 96,0 79,6 1,1 11,9 53,1 16,0 34,3 5,4 37,5 Participación en el total nacional (%)1 Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) 100 Porcentaje 80 60 40 20 0 2003 Resto 2004 Oleaginoso 2005 2006 Frutícola 2007 Tabacalero 2008 2009 2010 Tealero-Yerbatero Forestal Evolución de las exportaciones de los principales complejos productivos. 2003-2010. Fuente: MECON. 100 Porcentaje 80 60 40 20 0 Brasil Resto Resto Mercosur Oleaginoso China EE.UU. Frutícola Siria Tabacalero Complejos exportadores según mercado de destino. Año 2010. Fuente: MECON. 49 Sudáfrica UE Tealero-Yerbatero Resto del mundo Forestal �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) CR 11% Tabacalero Tasa 5% 38% Tealero-Yerbatero 15% 37% Forestal 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Tasa de crecimiento promedio anual y contribución relativa al crecimiento de los principales complejos. 2003-2010. Fuente: MECON. crecimiento de los principales complejos productivos, mientras el Tealero-Yerbatero contribuyó con un 38 % y el forestal con el 37 %. La contribución al crecimiento del sector tabacalero alcanza el 5 %. No obstante lo anterior, en el año 2010, se observa que el sector tabacalero mantiene su participación en las exportaciones obteniendo un 24 %. Esta tendencia se estaría dando a partir del año 2006, luego de la caída del año 2004. Dentro de lo que se exporta a la Unión Europea (17 % del total de las exportaciones de la Provincia), aproximadamente un 75 % corresponde al sector tabacalero. Otro destino importante son los Estados Unidos a los cuales un 10 % del total de las exportaciones corresponden al sector. PROVINCIA DE SALTA Gral. Güemes, 217 Guachipas, 45 La Caldera, 19 La Candelaria, 102 La Viña, 234 Metan, 14 Chicoana, 351 Cerrillos, 391 Rosario de Lerma, 358 Mapa de provincia y cantidad de productores por departamento. Campaña 1989-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 50 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Cantidad de productores (en miles) 1,8 1,6 1.691 1,4 1,2 1.217 1,0 0,8 1.377 1.288 1.524 1.505 07/08 08/09 1.415 1.056 869 0,6 0,4 0,2 0 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 09/10 Evolución de los productores tabacaleros 2001-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La provincia de Salta tiene 1.691 productores tabacaleros, de los cuales el mayor porcentaje se encuentra en el Departamento de Cerrillos (23 %), le sigue Rosario de Lerma (21 %), Chicoana (18 %), La Viña (14 %), General Güemes (13 %), distribuyéndose el 11 % restante en diferentes departamentos de la provincia. Contrariamente a lo ocurrido en la provincia de Misiones, la evolución de los productores en Salta entre 2001 y 2010 ha registrado un importante crecimiento, duplicando la cantidad de productores (+95 %). Lo mismo ocurrió con los niveles de producción, los cuales presentarían una tendencia al crecimiento. En la provincia de Salta se estima que fueron necesarios en la campaña 2009/10 2.545.440 jornales para la variedad Virginia y 59.430 jornales para la variedad Criollo. Cabe mencionar que el tabaco Virginia es el que necesita el mayo requerimiento de mano de obra por campaña. Totalizando la provincia 2.604.870 jornales. Siendo la misma la que requiere la mayor cantidad de jornales en la campaña 2009/2010. En cuanto a la representación de la demanda de mano de obra por parte de la actividad tabacalera para el año 2010 respecto al empleo público fue del 23,3 % y del 2,8 % si se lo compara con el empleo privado. Respecto a las empresas acopiadoras, el mayor porcentaje lo tiene la Cooperativa Tabacalera de Salta (45,4 %), seguida por Alliance One Tobbaco (19,7 %), Massalin Particulares S.A. (15 %), TABES S.A. (13,3 %), teniendo la menor participación en el acopio la Cooperativa Salteña de Tabacos (6,5 %). Cabe destacar que la provincia de Salta aporta casi el 29 % de la producción total de tabaco del país y el cultivo se encuentra dentro de los complejos productivos más importantes en su territorio. En 2010, la actividad tabacalera generó 98,4 millones de dólares en concepto de exportaciones. Dentro de los principales productos exportados, el tabaco (9,7 %) se encuentra en cuarto lugar respecto a la participación provincial, detrás de la soja (15,5 %), nafta/petroquímica (14,5 %) y porotos blandos (10 %). 51 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) 60 Kilogramos (en millones) 50 40 30 20 10 0 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Producción 2001-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Producción de tabaco. Provincia de Salta. Superficie (ha) Campaña Sembrada Cosechada 2001/02 15.081 15.081 2002/03 16.807 15.353 2003/04 20.367 19.241 2004/05 22.887 21.275 2005/06 22.187 19.973 2006/07 23.547 21.058 2007/08 21.776 19.245 2008/09 21.239 21.239 2009/10 22.061 21.434 Producción (kg) Valor en miles de $ (precio acopio + FET) 37.593.322 35.381.457 46.033.897 48.898.635 42.711.277 42.329.468 39.030.949 38.856.327 45.864.600 115.313 192.860 258.844 257.407 249.449 295.728 313.160 443.419 570.220 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Estimación de la mano de obra ocupada en el sector tabacalero y su peso en el empleo salteño. Año 2010 Hectáreas por Jornales Total S/privado S/público Mano de obra tipo de tabaco por hectárea Jornales (%) (%) 21.212 120 2.545.440 12.121 2,8 22,4 Virginia 0 90 0 0 0 0 Burley 849 70 59.430 396 0,1 0,7 Criollo 22.061 2.604.870 12.517 2,8 23,2 Total Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 52 �s/d s/d 743.000 105.400 35.381 151.450 11.450 59.085 95.256 208.354 147.223 243.080 8.379.287 880.088 cab. cab. ton ton ton ton ton ton ton ton hl ton m3 m3 Stock bovino Stock caprino Soja Trigo Tabaco Poroto Limón Naranja Pomelo Azúcares blancos y crudos Vinos Boratos Gas natural Petróleo s/d s/d 821.200 109.250 46.034 106.600 16.650 59.125 101.250 202.432 181.596 316.413 7.415.236 810.309 2004 53 Fuente: MECON. Soja Naftas p/petroquímica Porotos blancos Tabaco Porotos negros Maíz Gas Otros porotos Energía eléctrica Cloruro de litio Total Principales productos exportados. Año 2010 Producto Oleaginoso Petrolero-Petroquímico Hortícola Tabacalero Hortícola Cerealero Petrolero-Petroquímico Hortícola Energía eléctrica Minero 2005 s/d s/d 733.748 139.450 48.899 122.570 85.550 108.250 199.500 246.035 174.108 302.741 7.071.011 742.535 Complejo La participación corresponden al último año para el que se presentan los datos. Fuente: MECON. 2003 U.M. Producto Principales productos en la provincia de Salta. Años 2003-2009. s/d s/d 1.367.338 56.150 42.711 245.150 85.550 108.250 199.500 252.762 186.326 263.039 7.011.790 686.441 2006 968.929 s/d 1.450.000 182.480 39.031 257.500 85.500 182.400 182.400 292.034 189.839 338.050 6.842.261 722.339 2008 Valor (millones de U$S) 156,9 147,1 100,9 98,4 61,9 47,2 39,8 25,2 23,4 23,4 724,2 s/d s/d 1.361.000 191.660 42.329 254.140 85.500 117.000 188.400 250.841 193.791 282.612 6.790.899 727.334 2007 1.037.024 312.799 1.311.296 225.820 38.856 226.160 120.000 105.300 173.250 238.500 160.254 s/d 6.238.122 651.183 2009 INTA-SENASA INTA-SENASA MAGyP MAGyP MAGyP MAGyP Federcitrus Federcitrus Federcitrus CAA INV Sec. de minería Sec. de minería Sec. de minería Fuente Participación en el total provincial (%) 15,5 14,5 10,0 9,7 6,1 4,7 3,9 2,5 2,3 2,3 71,5 1,9 7,7 4,2 2,7 28,7 72,3 8,4 11,7 73,0 11,2 1,3 43,0 12,4 1,8 Participación en el total nacional (%)1 Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) 100 Porcentaje 80 60 40 20 0 2003 2004 Minero Resto 2005 Oleaginoso 2006 2007 Tabacalero Hortícola 2008 2009 Petrolero-Petroquímico Evolución de las exportaciones de los principales complejos productivos. 2003-2010. Fuente: MECON. 100 Porcentaje 80 60 40 20 0 Brasil Resto Resto Mercosur Cerealero Chile Oleaginoso Argelia China Hortícola EE.UU. Tabacalero Complejos exportadores según mercado de destino. Año 2010. Fuente: MECON. 54 UE Resto del mundo Petrolero-Petroquímico �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Compañía Salteña de Tabacos S.A. TABES S.A. Cooperativa Tabacaleros de Salta, Ltda. Massalin Particulares S.A. Alliance One Tobacco Argentina S.A. 13,3% Asimismo, se observa que el sector tabacalero continúa ganando participación en las exportaciones con un 14 %. Esta tendencia se estaría dando desde el año 2008, luego de la caída registrada en 2007. Respecto a los principales destinos de las exportaciones del complejo tabacalero, se observa que China se lleva el 15 % del total, la Unión Europea aproximadamente el 30 % y el resto de los países pertenecientes al MERCOSUR, el 35 %. 15,0% 6,5% 19,7% 45,4% Proporción de kilos de tabaco acopiados por empresa. 2009-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. PROVINCIA DE JUJUY Palpala, 36 San Antonio, 32 Manuel Belgrano, 10 San Pedro, 9 Sta. Barbara, 7 El Carmen, 821 Mapa de provincia y cantidad de productores por departamento. Campaña 1989-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Bárbara, todos con un porcentaje menor al 1 %. En la provincia de Jujuy la cantidad de productores sigue una tendencia creciente, algo muy similar a lo ocurrido en la provincia de Salta. El incremento entre puntas 2001-2010 fue del 31 %. La provincia de Jujuy tiene 915 productores tabacaleros, de los cuales el mayor porcentaje se encuentra en el Departamento de El Carmen (90 %), le sigue Palpala (4 %), San Antonio (3,4 %) distribuyéndose el 2,6 % restante en los departamentos de Dr. Manuel Belgrano, San Pedro y Santa 55 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Cantidad de productores (en miles) 1,0 0,9 915 0,8 779 0,7 0,6 699 715 01/02 02/03 829 817 836 816 04/05 05/06 06/07 07/08 852 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 03/04 08/09 09/10 Evolución de los productores tabacaleros 2001-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Producción de tabaco. Provincia de Jujuy. Superficie (ha) Campaña Sembrada Cosechada 2001/02 14.986 14.986 2002/03 15.375 14.377 2003/04 19.018 18.418 2004/05 19.100 18.400 2005/06 18.624 17.597 2006/07 19.045 17.580 2007/08 19.408 18.829 2008/09 18.846 18.846 2009/10 19.625 19.625 Producción (kg) Valor en miles de $ (precio acopio + FET) 35.846.505 35.690.269 45.167.273 43.226.194 39.279.218 43.313.839 44.059.350 44.438.596 49.461.487 106.823 185.946 243.901 206.621 232.926 307.961 339.698 493.713 587.602 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Estimación de la mano de obra ocupada en el sector tabacalero y su peso en el empleo jujeño. Año 2010 Hectáreas por Jornales Total S/privado S/público Mano de obra tipo de tabaco por hectárea Jornales (%) (%) 19.635 120 2.356.200 11.220 5,0 29,4 Virginia 0 90 0 0 0 0 Burley 0 70 0 0 0 0 Criollo 19.635 2.356.200 11.220 5,0 29,4 Total Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 56 �35.690 495.584 33.220 105.515 22.540 22.500 133.035 59.570 86.871 267.137 29.839 19.950 12.079 ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton kg ton Tabaco Azúcares blancos y crudos Poroto Naranja Mandarina Pomelo Rollizos bosque cultivado Pasta para papel Papel Boratos Zinc Plata Plomo 45.168 469.878 22.350 110.790 23.667 23.625 106.419 78.830 90.228 481.192 27.220 16.203 9.551 2004 57 Fuente: MECON. Minerales de plata Tabaco Azúcar blanca Plomo refinado Plomo Poroto blanco Ácido bórico Plata Poroto negro Harina de trigo Total Principales productos exportados. Año 2010 Producto Minero Tabacalero Azucarero Minero Minero Hortícola Minero Minero Hortícola Cerealero 2005 43.226 504.862 26.900 110.790 23.667 23.625 132.496 102.911 148.305 316.021 30.227 19.788 10.683 Complejo La participación corresponden al último año para el que se presentan los datos. Fuente: MECON. 2003 U.M. Producto Principales productos en la provincia de Jujuy. Años 2003-2009. 39.279 523.359 36.140 88.570 18.500 13.450 104.667 102.890 35.221 248.220 29.808 21.014 12.064 2006 44.059 574.901 33.950 105.128 23.037 11.270 85.538 101.424 149.794 406.498 30.349 42.722 20.788 2008 Valor (millones de U$S) 93,2 69,1 28,7 24,8 20,3 13,1 11,3 8,4 8,0 6,5 283,4 43.314 483.621 33.730 114.270 25.040 12.250 135.444 100.177 151.962 351.266 27.025 33.705 17.045 2007 44.439 524.333 29.176 114.270 24.675 13.690 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 2009 MAGyP CAA MAGyP Federcitrus Federcitrus Federcitrus MAGyP MAGyP MAGyP Sec. de Minería Sec. de Minería Sec. de Minería Sec. de Minería Fuente Participación en el total provincial (%) 25,9 19,2 8,0 6,9 5,6 3,6 3,1 2,3 2,2 1,8 78,6 32,8 24,7 10,8 11,7 5,7 4,7 9,6 10,2 8,8 51,7 100,0 12,0 100,0 Participación en el total nacional (%)1 Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) 100 Porcentaje 80 60 40 20 0 2003 Resto 2004 2005 Hortícola 2006 Frutícola 2007 2008 Azucarero 2009 2010 Tabacalero Minero Evolución de las exportaciones de los principales complejos productivos. 2003-2010. Fuente: MECON. 100 Porcentaje 80 60 40 20 0 Brasil Resto Paraguay Resto Mercosur Hortícola Chile Frutícola Perú Azucarero Complejos exportadores según mercado de destino. Año 2010. Fuente: MECON. 58 China UE Tabacalero Resto del mundo Minero �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) CR 8% Azucarero Tasa 12% 14% Tabacalero 8% 63% Minero 41% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Evolución de las exportaciones de los principales complejos productivos. 2003-2010. Fuente: MECON. 60 Kilogramos (en millones) 50 40 30 20 10 0 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Complejos exportadores según mercado de destino. Año 2010. Fuente: MECON. 59 07/08 08/09 09/10 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) de exportaciones. El tabaco es el segundo producto exportado por la provincia (19,2 %), luego de los minerales de la plata (25,9 % del total exportado), ocupando el tercer lugar, el azúcar blanca (8 %). Entre los años 2003 y 2010, el complejo tabacalero tuvo un crecimiento anual en promedio del 14 %, aunque el complejo Minero fue el que experimentó un mayor crecimiento, alcanzando el 63 %. En tercer lugar se encontraría el sector azucarero, con un 8 % de crecimiento punta a punta. Respecto a la contribución al crecimiento, el sector tabacalero quedaría en tercer lugar con un 8 %, siendo el primero, el Minero con un 41 % y en segundo, el Azucarero con un 12 %. En 2010, el sector tabacalero participó con el 22 % en las exportaciones totales de los principales complejos productivos, participación que viene cayendo desde 2007. Al analizar los principales destinos de las exportaciones dentro de los complejos seleccionados, se observa que hacia China el 100 % de las exportaciones son del tabacalero, mientras que hacia Paraguay la participación del sector es de un 60 %, hacia la Unión Europea es de un 15 % y al resto de los países del mundo es de un 27 %. Sudamérica Tabacos de Crecer S.R.L. Universal Leaf Tabacos S.A. Cooperativa Tabacaleros de Jujuy, Ltda. Massalin Particulares S.A. Alliance One Tobacco Argentina S.A. 1,0% 4,2% 59,6% 17,9% 17,4% Proporción de kilos de tabaco acopiados por empresa. 2009-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La producción de tabaco también registra una tendencia creciente en los últimos 9 años. A diferencia del resto de las provincias que al menos se cultivan dos variedades de tabaco, Jujuy sólo posee de la variedad Virginia. El requerimiento total de mano de obra para la campaña 2009/2010 sería de 2.356.200 jornales. En dicha provincia la mano de obra demandada por la actividad primaria para la campaña 2009/2010 sería del 29,4 % respecto al empleo público y del 5 % respecto al privado. Respecto a las empresas acopiadoras, el mayor porcentaje lo tiene la Cooperativa Tabacalera de Jujuy (59,6 %), seguida por Alliance One Tobbaco (17,9 %), Massalin Particulares S.A. (17,4 %), Universal Leaf Tabacos S.A. (4,2 %), teniendo la menor participación en el acopio la empresa Sudamericana y Montecarlo Tabacos (1 %). Cabe destacar que la provincia de Jujuy aporta casi el 32,8 % de la producción tabacalera total del país y el cultivo se encuentra dentro de los complejos productivos más importantes. En el año 2010 la actividad tabacalera generó 69,1 millones de dólares en concepto PROVINCIA DE CORRIENTES Mapa de provincia. 60 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) en los departamentos de San Roque, Esquina, Bella Vista y Curuzú Cuatiá. En la provincia de Corrientes la cantidad de productores sigue una tendencia decreciente a partir de la campaña 2003/2004. La caída entre puntas 2001-2010 fue del 61 %. Respecto a la producción registrada en la provincia se observa una tendencia a la baja a partir de la campaña 2006/07. La provincia de Corrientes cultiva las tres variedades de tabaco: Virginia, Burley y Criollo. Para el caso del tabaco Virginia requeriría en la última campaña 7.560 jornales, mientras que en la Burley solo 2.790 debido a la reducida cantidad de hectáreas dedicadas a la misma. Para la variedad Criollo se requerirían unos 172.060 jornales para la campaña 2009/2010. Como se observa en la tabla anterior la mano de obra demandada a nivel primario para el año 2010 solo ascendería al 1,9 % respecto a los empleados públicos y al 0,4 % respecto al empleo privado de ese mismo año. Lavalle, 73 San Roque, 5 Curuzú Cuatiá, 1 Bella Vista, 2 Esquina, 3 Goya, 1330 Cantidad de productores por departamento. Campaña 1989-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La provincia de Corrientes tiene 1.414 productores tabacaleros, de los cuales el mayor porcentaje se encuentra en el departamento de Goya (94 %), le sigue Lavalle (5 %), distribuyéndose el 1 % restante 7 Kilogramos (en millones) 6 5 4 3 2 1 0 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Producción 2001-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 61 06/07 07/08 08/09 09/10 �62 s/d 82.170 878.000 4.000 2.834 300.860 182.000 85.500 32.200 14.750 s/d 48.958 498.991 29.946 cab. cab. cab. ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton m3 Stock bovino Faena bovina Stock ovino Lana sucia Tabaco Arroz Naranja Mandarina Limón Cultivo de té Yerba mate canchada Tomate Rollizos de bosque cultivado Tableros compensados s/d 70.811 898.000 4.000 5.829 488.963 142.000 60.000 32.000 13.530 163.587 48.958 711.711 33.900 2004 La participación corresponden al último año para el que se presentan los datos. Fuente: MECON. 2003 U.M. Producto Principales productos en la provincia de Corrientes. Años 2003-2009. s/d 84.283 878.000 4.300 5.369 429.543 142.000 60.000 32.000 10.910 253.611 48.958 536.156 35.983 2005 s/d 88.886 859.000 3.800 6.252 551.287 130.000 50.000 35.000 13.152 291.653 62.196 625.772 42.698 2006 s/d 101.096 840.000 3.850 2.305 452.370 130.000 50.000 35.000 22.972 268.481 s/d 719.272 38.317 2007 5.090.984 108.624 982.000 3.930 3.531 534.120 130.000 50.000 35.000 16.829 242.452 s/d 862.716 37.644 2008 5.018.961 102.210 700.000 3.080 2.491 508.190 130.000 50.000 35.000 13.775 166.223 s/d s/d s/d 2009 9,2 0,6 5,3 5,7 1,8 38,1 14,2 12,5 2,5 4,0 20,4 9,1 12,0 46,0 Participación en el total nacional (%)1 INTA-SENASA ONCCA MAGyP-FLA FLA MAGyP MAGyP Federcitrus Federcitrus Federcitrus MAGyP MAGyP Dir. Nac. Ctas. MAGyP SAYDS Fuente Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Producción de Tabaco. Provincia de Corrientes Superficie (ha) Campaña Sembrada Cosechada Producción (kg) Valor en miles de $ (precio acopio + FET) 9.941 2001/02 4.235 3.437 4.640.669 2002/03 4.940 2.727 2.835.107 8.194 2003/04 4.250 3.820 5.828.197 14.511 2004/05 4.846 4.477 5.369.448 14.653 18.080 2005/06 6.173 5.212 6.252.334 2006/07 5.893 5.279 2.304.676 6.296 2007/08 3.604 2.944 3.530.879 14.616 2008/09 3.341 3.341 2.490.640 12.570 2009/10 2.552 2.331 1.167.698 6.500 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Estimación de la mano de obra ocupada en el sector tabacalero y su peso en el empleo correntino. Año 2010 Hectáreas por Jornales Total S/privado S/público Mano de obra tipo de tabaco por hectárea Jornales (%) (%) Virginia 63 120 7.560 50 0,0 Burley 31 90 2.790 31 0 0 Criollo 2.458 70 172.060 1.187 0,4 1,8 Total 2.552 - 182.410 1.268 0,4 1,9 0,1 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Respecto a las empresas acopiadoras, el mayor porcentaje lo tiene la Cooperativa de Tabacaleros y Productores Agropecuarios de Corrientes (43,8 %), seguida por Alliance One Tobbaco (40,9 %), Cooperativa Agropecuaria Buena Vista (11,6 %), teniendo la menor participación en el acopio la empresa Massalin Particulares S.A. (3,7 %). Cabe destacar que la provincia de Corrientes aporta casi el 1,8 % de la producción total del país. A diferencia de las restantes provincias tabacaleras, la mayor parte de la producción de tabaco es para el consumo interno, siendo prácticamente inexistente las exportaciones de este sector en el total de exportaciones provinciales. Cooperativa Agropecuaria Buena Vista Ltda. Cooperativa Tabacaleros de Corrientes, Ltda. Massalin Particulares S.A. Alliance One Tobacco Argentina S.A. 3,7% 11,6% 43,8% 40,9% Proporción de kilos de tabaco acopiados por empresa. 2009-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 63 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) PROVINCIA DE TUCUMÁN Río Chico, 14 Graneros, 208 Juan B. Alberdi, 479 La Cocha, 881 Mapa de provincia y cantidad de productores por departamento. Campaña 1989-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La provincia de Tucumán tiene 1.582 productores tabacaleros, de los cuales el mayor porcentaje se encuentra en el departamento de La Cocha (56 %), le sigue Juan Bautista Alberdi (30 %), Graneros (13 %) mientras que el 1 % restante se encuentra en el departamento de Río Chico. En la provincia de Tucumán se observa que la cantidad de productores sigue una tendencia decreciente a partir de la campaña 2001/2002 hasta la campaña 2006/2007, donde a partir de ese momento se observa una leve tendencia a la recuperación. La caída entre puntas 2001-2007 fue del 73 % y la recuperación hasta el año 2010 sería del 29 %. Respecto a la producción registrada en la provincia se observa que la misma presenta subas y bajas alternadas, siendo esta última 14 Kilogramos (en millones) 12 10 8 6 4 2 0 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Producción 2001-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 64 06/07 07/08 08/09 09/10 �65 ton ton ton Azúcares blancos y crudos Pasta para papel Papel 91.268 51.710 1.094.736 10.000 50.000 9.000 1.103.900 9.375 9.851 570.000 2003 101.736 57.136 1.030.352 10.800 54.100 9.700 1.202.331 7.483 9.436 489.100 2004 La participación corresponden al último año para el que se presentan los datos. Fuente: MECON. ton Pomelo ton Limón ton ton Poroto ton ton Tabaco Naranja ton Soja Mandarina U.M. Producto Principales productos en la provincia de Tucumán. Años 2003-2009. 103.151 54.857 1.267.288 10.000 50.000 9.000 1.292.080 9.597 8.584 578.238 2005 107.203 55.571 1.525.190 9.000 55.000 8.000 1.316.300 21.083 9.441 835.903 2006 97.794 55.991 1.279.132 8.000 50.000 9.000 1.328.300 18.115 4.367 876.008 2007 85.299 63.515 1.409.589 3.500 38.000 7.000 1.181.400 15.409 6.253 803.925 2008 s/d s/d 1.354.170 6.000 35.000 8.500 1.207.000 22.472 7.048 763.046 2009 5,0 6,4 63,8 2,5 3,9 2,1 84,7 7,2 5,2 2,5 Participación en el total nacional (%)1 MAGyP MAGyP CAA Federcitrus Federcitrus Federcitrus Federcitrus MAGyP MAGyP MAGyP Fuente Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Producción de Tabaco. Provincia de Tucumán Superficie (ha) Campaña Sembrada Cosechada 2001/02 6.270 6.110 2002/03 6.570 4.583 2003/04 6.500 4.650 2004/05 7.000 4.150 2005/06 5.100 4.580 2006/07 4.100 2.070 2007/08 3.231 3.126 2008/09 3.765 3.710 2009/10 4.239 4.021 Producción (kg) Valor en miles de $ (precio acopio + FET) 12.325.719 9.850.683 9.435.897 8.583.694 9.441.056 4.366.903 6.252.679 7.048.360 5.631.765 2.017 2.149 2.029 2.068 2.061 2.110 2.000 1.900 1.401 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Estimación de la mano de obra ocupada en el sector tabacalero y su peso en el empleo tucumano. Año 2010 Hectáreas por Jornales Total S/privado S/público Mano de obra tipo de tabaco por hectárea Jornales (%) (%) 72 120 8.640 48 0,0 0,1 Virginia 4.167 90 375.030 2.500 0,5 3,8 Burley 0 70 0 0 0 0 Criollo 4.239 383.670 2.548 0,5 3,9 Total Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. campaña la segunda más baja en estos 10 años. La provincia de Tucumán cultiva dos variedades de tabaco. Para el caso del tabaco Virginia requeriría en la última campaña 8.640 jornales, mientras que en la Burley solo 375.030 dado que es la variedad mayoritaria en la provincia. Como se observa en la tabla anterior la mano de obra demandada a nivel primario para el año 2010 solo ascendería al 3,9 % respecto a los empleados públicos y al 0,5 % respecto al empleo privado de ese mismo año. Respecto a las empresas acopiadoras, el mayor porcentaje lo tiene la empresa Massalin Particulares S.A. (43,9 %), seguida por Alliance One Tobbaco (32,4 %), Cooperativa de Productores Agropecuarios del Tucumán Ltda. (13,6 %), teniendo la menor participación en el acopio la Cooperativa Independencia Ltda. (10,1 %). Cabe destacar que la provincia de Tucumán aporta casi el 5,2 % de la producción total del país. Cooperativa de productores agropecuarios de Tucumán Ltda. Cooperativa Independencia, Ltda. Massalin Particulares S.A. Alliance One Tobacco Argentina S.A. 13,6% 32,4% 43,9% 10,1% Proporción de kilos de tabaco acopiados por empresa. 2009-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 66 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) PROVINCIA DEL CHACO Libertad, 6 Gral Donovan, 8 Cte. Fernández, 1 Bermejo, 2 25 de Mayo, 1 1 de Mayo, 8 Sto. Cabral, 4 Lib. San Martín, 154 Mapa de provincia y cantidad de productores por departamento. Campaña 1989-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Producción de Tabaco. Provincia de Chaco Superficie (ha) Campaña Sembrada Cosechada 2001/02 1.309 885 2002/03 1.489 1.117 2003/04 1.828 1.532 2004/05 1.642 1.277 2005/06 1.060 681 2006/07 733 533 2007/08 578 440 2008/09 653 499 2009/10 575 575 Producción (kg) Valor en miles de $ (precio acopio + FET) 1.404.692 1.505.584 1.921.552 1.025.038 683.779 565.763 591.965 465.326 543.214 2.888 4.788 5.436 3.456 3.012 3.328 4.063 4.193 5.386 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Estimación de la mano de obra ocupada en el sector tabacalero y su peso en el empleo chaqueño. Año 2010 Hectáreas por Jornales Total S/privado S/público Mano de obra tipo de tabaco por hectárea Jornales (%) (%) 320 120 38.400 213 0,1 0,3 Virginia 0 90 0 0 0 0 Burley 255 70 17.850 119 0 0 Criollo 575 56.250 332 0,1 0,5 Total Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 67 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Cantidad de productores (en miles) 1,2 1,0 1.137 919 0,8 780 0,6 566 0,4 458 308 0,2 0 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 273 185 184 06/07 07/08 08/09 09/10 06/07 07/08 08/09 09/10 Evolución de los productores tabacaleros 2001-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 2,5 Kilogramos (en millones) 2,0 1,5 1,0 0,5 0 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Producción 2001-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La provincia de Chaco tiene 184 productores tabacaleros, de los cuales el mayor porcentaje se encuentra en el Departamento de Libertador José de San Martín (84 %), le sigue General Donovan junto con 1 de Mayo (ambos 4 %), Libertad (3 %), Sargento Cabral (2 %), mientras que el 3 % restante se encuentra repartido igualitariamente en los departamentos de 25 de Mayo, Bermejo y Comandante Fernández. En la provincia del Chaco la cantidad de productores sigue una tendencia decreciente a partir de la campaña 2001/2002. La caída entre puntas sería del 84 %. 68 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) una caída constante a partir de la campaña 2004/2005 ubicándose esta última dentro de las peores campañas. La provincia de Chaco cultiva dos variedades de tabaco. Para el caso del tabaco Virginia requeriría en la última campaña 38.400 jornales, mientras que en la Burley solo 17.850. Como se observa en la tabla anterior, la mano de obra demandada a nivel primario para el año 2010 solo ascendería al 0,5 % respecto a los empleados públicos y al 0,1 % respecto al empleo privado de ese mismo año. Respecto a las empresas acopiadoras, el mayor porcentaje lo tiene la Cooperativa Tabacalera y Agropecuaria del Chaco Ltda. (75,9 %), seguida por Tabacos (18,5 %) teniendo la menor participación en el acopio la empresa Eliana Mendez (5,5 %). Eliana Mendez, Ltda. Tabacos S.A. Cooperativa tabacalera y agropecuaria del Chaco S.A. 5,5% 75,9% 18,5% Proporción de kilos de tabaco acopiados por empresa. 2009-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Respecto a la producción registrada en la provincia se observa que la misma presenta PROVINCIA DE CATAMARCA Capayan, 2 Fary Mamerto Esquiú, 2 Guaraní, 3655 Santa Rosa, 143 Mapa de provincia y cantidad de productores por departamento. Campaña 1989-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Mamerto Esquiu y Capayan ambos con el 1,5 %. En la provincia de Catamarca la cantidad de productores sigue una tendencia La provincia de Catamarca tiene 184 productores tabacaleros, de los cuales el mayor porcentaje se encuentra en el Departamento de Santa Rosa (97 %), le siguen Fray 69 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) decreciente a partir de la campaña 2001/2002. La caída entre puntas sería del 43 %. Respecto a la producción registrada en la provincia se observa que la misma presenta vaivenes presentando en esta última el menor nivel de producción. La provincia de Catamarca cultiva dos variedades de tabaco. Para el caso del tabaco 350 309 289 300 290 270 Cantidad de productores 257 240 250 200 150 144 158 147 100 50 0 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 06/07 07/08 08/09 09/10 Evolución de los productores tabacaleros 2001-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 1,8 Kilogramos (en millones) 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Producción 2001-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 70 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Producción de Tabaco. Provincia de Catamarca Superficie (ha) Campaña Sembrada Cosechada 2001/02 908 859 2002/03 866 624 2003/04 1.044 589 2004/05 851 820 2005/06 838 750 2006/07 623 560 2007/08 543 505 2008/09 693 560 2009/10 661 487 Producción (kg) Valor en miles de $ (precio acopio + FET) 1.201.508 991.773 914.041 1.571.756 1.171.283 858.910 904.632 1.186.572 778.249 1.399 1.591 1.553 1.917 1.562 1.535 1.793 2.119 1.619 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Estimación de la mano de obra ocupada en el sector tabacalero y su peso en el empleo catamarqueño. Año 2010 Hectáreas por Jornales Total S/privado S/público Mano de obra tipo de tabaco por hectárea Jornales (%) (%) 10 120 1.200 120 0,0 0,0 Virginia 651 90 58.590 488 0,5 1,3 Burley 0 70 0 0 0 0 Criollo 661 59.790 498 0,5 1,3 Total Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Virginia requeriría en la última campaña 1.200 jornales, mientras que en la variedad Burley el requerimiento de jornales sería de 58.590. Como se observa en la tabla anterior la mano de obra demandada a nivel primario para el año 2010 solo ascendería al 1,3 % respecto a los empleados públicos y al 0,5 % respecto al empleo privado de ese mismo año. Respecto a las empresas acopiadoras, la provincia sólo tiene una Cooperativa de trabajo de Cigarros de Catamarca (CICAT), por lo que el 100 % se acopia en la misma. Cooperativade trabajo Cigarros de Catamarca - CICAT Ltda. 100% Proporción de kilos de tabaco acopiados por empresa. 2009-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 71 ��Capítulo 2 APÉNDICE METODOLÓGICO ��Capítulo 2 APÉNDICE METODOLÓGICO En este apartado se explicarán las metodologías utilizadas para estimar las diferentes variables contenidas en este estudio. Producto Bruto Geográfico (PBG): es un indicador sintético del esfuerzo productivo realizado en una determinada región de un país. Según el MECON el PBG es igual a la suma de los valores agregados brutos de todas las unidades institucionales residentes dedicadas a la producción, entendiéndose por residente a una unidad institucional que se encuentra en el territorio económico de una jurisdicción y mantiene un centro de interés económico en ese territorio, es decir, realiza o pretende realizar actividades económicas o transacciones a una escala significativa, indefinidamente o durante un período prolongado de tiempo, que normalmente se interpreta como un año. El PBG utilizado en este estudio, está calculado a precios básicos en base a información provista por el MECON, INDEC y organismos oficiales que brindan información de precios y cantidades de distintos sectores de la economía. El año base de cálculo es 2004. producción primaria de tabaco en las diferentes provincias, se realizó una estimación de la misma para la última campaña (2009/2010). En primer lugar se definirá el dominio de las variables que intervienen en los cálculos, como ser la superficie sembrada, tipo de tabaco, jornales requeridos y cantidad de días de la campaña: • Superficie sembrada, jornales y cantidad de días: se toma como dato el valor proporcionado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MINAGRI) para la campaña 2009/2010. • Tipo de tabaco: se consideraron tres variedades de tabaco, Virginia, Burley y Criollo. Para estimar la mano de obra para cada una de las diferentes provincias tabacaleras se multiplica la cantidad de hectáreas sembradas para cada tipo de tabaco por la cantidad de jornales requeridos por hectárea. De este modo se obtiene la cantidad de jornales necesarios en cada una de las provincias. A este valor luego se lo divide por la cantidad de días en promedio que tiene de duración la campaña considerando que no se tienen los mismos requerimientos de jornales en las tres etapas (almacigo, trasplante y cosecha). De esta forma se obtiene Mano de obra del sector primario tabacalero Dada la falta de información actualizada respecto a la mano de obra requerida en la 75 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) como resultado la mano de obra necesaria por provincia para la campaña 2009/2010. A modo de ejemplo, se expondrá la estimación realizada para la provincia de Misiones. La provincia en la última campaña tuvo 28.581 hectáreas sembradas, de las cuales 27.515 fueron destinadas a la variedad Burley mientras que las 1.066 ha restantes a la variedad Criollo. Sabiendo que los jornales requeridos por hectárea son de 90 para el tabaco Burley y 70 para el tabaco Criollo, se obtiene que serían necesarios 2.476.350 jornales para el primero y 74.620 jornales para el segundo. Al dividir dichas cifras por la cantidad estimada de días de la campaña se obtienen 20.636 puestos de trabajo generados por la actividad primaria para el tabaco Burley y 498 para el Criollo. De manera análoga se procedió a estimar los puestos de trabajo generados para el resto de las provincias. Para el cálculo de la cantidad de personas que dependen del cultivo del tabaco, se multiplicó el valor de los puestos de trabajo por 3,5 integrantes en promedio, como valor de la familia tipo según datos del Censo 2010. La población rural del país, dado que aún no se encuentra disponible dicho dato, se calcula tomando como base la población total del país según el Censo 2010 y luego se la multiplica por una estimación de la proporción de población rural realizada por la CEPAL para dicho período. El empleo privado y público se obtuvo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MECON). El empleo total se calcula multiplicando la tasa de empleo publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para los diferentes conglomerados por la población en cada provincia según el Censo 2010. En la apertura por departamentos se utiliza la cantidad de productores provista por el MINAGRI y el total de hogares en cada uno de los mismos según el Censo 2010. Para el cálculo de la cantidad de personas que dependen de la actividad tabacalera en su totalidad, se adicionan a los trabajadores del sector primario, los obreros de planta de acopio y proceso (dato obtenido de la Administración Federal de Ingresos Públicos), empleados de distribución mayorista/minorista y puestos de venta (datos obtenidos de un estudio previo para el MINAGRI, año 2005). Valor monetario de la producción (acopio + FET) Para estimar el valor en pesos de la producción por provincia se calcula, en base a la información provista por el MINAGRI, el precio de acopio más FET por tipo de tabaco ponderado por la producción de cada variedad a nivel provincial. Calculo del aporte fiscal de la industria tabacalera al interior de cada provincia El aporte fiscal de la industria fue calculado en base a: • la recaudación nacional informada por AFIP y que se corresponde con la legislación vigente nacional en materia de impuestos a la industria; • se calculó la distribución provincial de los impuestos nacionales en base al régimen federal de coparticipación de impuestos Ley 23.548 y modificatorias; • para su cálculo del aporte de la industria en la recaudación provincial se tomó como promedio la alícuota del impuesto a los ingresos brutos en el 0,9 % de la facturación por la venta anual de cigarrillos, ponderado por las participaciones de cada provincia en el total en función de la producción anual de la jurisdicción en cada campaña. 76 �Capítulo 2 APÉNDICE ESTADÍSTICO ��Capítulo 2 APÉNDICE ESTADÍSTICO Tabla 1. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Nacional). Campañas 1989-2010 Superficie Producción Rendimiento Campaña Siembra Cosecha (ton) (kg/ha) (ha) (ha) 1989/90 51.035 43.931 67.634 1.430 1.637 1990/91 63.312 57.733 94.504 1991/92 80.330 70.836 109.157 1.541 1992/93 78.126 68.549 112.305 1.638 1993/94 55.453 49.378 81.957 1.650 1994/95 58.422 49.833 79.011 1.616 1995/96 63.198 55.970 98.201 1.756 1996/97 74.661 69.677 123.206 1.768 1997/98 84.454 77.001 116.510 1.513 1998/99 79.015 68.201 113.443 1.663 1999/00 64.641 59.612 114.509 1.921 2000/01 59.647 56.829 98.110 1.726 2001/02 68.308 65.988 132.437 2.007 2002/03 75.207 65.702 115.837 1.763 2003/04 83.185 77.587 157.294 2.027 2004/05 91.559 83.169 161.064 1.937 1.845 2005/06 84.587 78.255 144.345 2006/07 81.801 73.267 127.740 1.743 2007/08 76.435 67.498 130.381 1.932 2008/09 79.455 74.547 135.531 1.818 2009/10 78.304 67.674 132.870 1.963 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 79 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Tabla 2. Participación Nacional por tipo de tabaco. Campaña 2009/2010 Tipo de tabaco Producción (kg) Porcentaje Burley 35.004.318 26% Criollo 2.951.922 2% Virginia 94.913.748 71% Total 132.869.988 100% Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Tabla 3. Participación Provincial en la producción de tabaco. Campaña 2009/2010 Provincia Producción (kg) Porcentaje Catamarca 788.249 1 Corrientes 1.167.698 1 Chaco 543.214 0 Jujuy 49.461.487 38 Misiones 27.412.975 21 Salta 45.864.600 35 5.631.765 4 Tucumán Total 130.869.988 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Tabla 4. Producción por tipo de tabaco por provincia. Campañas 2009/2010 Provincias Campaña 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Catamarca 257 289 309 290 270 240 144 158 147 Chaco 1.137 780 919 566 458 308 273 185 184 Corrientes 3.540 3.091 3.857 4.088 3.379 3.448 2.463 2.237 1.414 Jujuy 699 715 779 829 817 836 816 852 915 15.474 18.092 16.649 16.597 14.785 12.719 12.006 12.016 11.310 Misiones Salta 869 1.056 1.217 1.288 1.377 1.415 1.524 1.505 1.691 Tucumán 4.621 2.071 2.218 2.391 1.999 1.231 1.438 1.468 1.582 Total 26.597 26.094 25.948 26.049 23.085 20.197 18.664 18.421 17.243 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 80 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Tabla 5. Producción por tipo de tabaco por provincia. Campañas 2009/2010 Precio promedio Provincia Tipo de tabaco Producción (kg) (acopio + FET) 782.582 8,75 Catamarca Burley 5.667 9,17 Virginia 9.619 6,64 Corrientes Burley 1.130.945 7,11 Criollo 27.134 5,52 Virginia 207.748 7,5 Chaco Criollo 335.466 11,41 Virginia 49.461.487 11,88 Jujuy Virginia 26.681.790 10,46 Misiones Burley 731.185 5,83 Criollo from Misiones 882.044 12,48 Salta Criollo Salta 44.982.556 10,02 Virginia 5.530.327 9,01 Tucuman Burley 101.438 11,32 Virginia 132.869.988 Total Valor en miles de pesos (acopio + FET) 7.176 50 64 6.243 193 3.828 1.558 587.602 300.012 4.263 561.382 8.838 49.828 1.148 1.532.185 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Tabla 6. Evolución del consumo interno de cigarrillos. Período 1910-2010 Total paquetes consumidos Población Año (en millones) (en millones) 1910 218 7 1911 237 7 1912 265 7 1913 282 8 1914 269 8 1915 261 8 1916 215 8 1917 223 9 1918 251 9 1919 270 9 1920 294 9 1921 317 10 1922 328 10 1923 332 10 1924 347 10 1925 366 11 1926 381 11 1927 380 11 1928 401 12 1929 418 12 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 81 Consumo aparente 31 33 35 37 34 32 26 26 28 29 31 33 33 32 33 34 35 34 35 36 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Tabla 6. Evolución del consumo interno de cigarrillos. Período 1910-2010 Total paquetes consumidos Población Año (en millones) (en millones) 1930 411 12 1931 414 12 1932 418 12 1933 421 13 1934 425 12 1935 482 13 1936 423 13 1937 445 13 1938 468 14 1939 498 14 1940 521 14 1941 519 15 1942 550 15 1943 551 15 1944 596 15 1945 645 16 1946 696 16 1947 762 16 1948 819 16 1949 890 17 1950 876 17 1951 890 17 1952 968 17 1953 992 18 1954 975 18 1955 1.047 18 1956 1.068 19 1957 1.097 19 1958 1.118 19 1959 1.167 20 1960 1.107 20 1961 1.158 20 1962 1.229 21 1963 1.199 21 1964 1.257 21 1965 1.256 22 1966 1.209 22 1967 1.244 22 1968 1.308 23 1969 1.385 23 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 82 (Continúa) Consumo aparente 34 34 34 34 35 38 33 33 34 36 37 36 37 37 39 41 44 48 51 54 52 52 55 56 54 57 57 58 58 59 55 57 59 57 59 58 55 56 58 60 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Tabla 6. Evolución del consumo interno de cigarrillos. Período 1910-2010 Total paquetes consumidos Población Año (en millones) (en millones) 1970 1.481 23 1971 1.497 24 1972 1.584 24 1973 1.666 25 1974 1.885 25 1975 1.901 26 1976 1.848 26 1977 1.845 27 1978 1.844 27 1979 1.917 28 1980 1.918 28 1981 2.203 28 1982 1.624 29 1983 1.729 29 1984 1.948 30 1985 1.955 30 1986 2.005 30 1987 1.697 31 1988 1.686 31 1989 1.675 32 1990 1.739 33 1991 1.849 33 1992 1.939 33 1993 1.976 34 1994 1.964 34 1995 1.970 34 1996 1.940 35 1997 1.885 35 1998 1.967 35 1999 1.996 36 2000 1.843 36 2001 1.740 36 2002 1.812 37 2003 1.990 37 2004 1.890 37 2005 1.862 38 2006 1.990 38 2007 2.057 38 2008 2.173 39 2009 2.132 39 2010 2.098 40 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 83 (Continúa) Consumo aparente 63 63 65 67 75 74 70 69 67 69 69 78 56 59 66 65 66 55 54 53 53 56 58 59 58 57 56 54 56 56 51 48 49 54 51 49 52 53 56 55 52 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Tabla 7. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Misiones). Campañas 1989-2010 Superficie Producción (ton) Rendimiento (kg/ha) 7.621 12.143.673 1.593 15.016 13.665 19.493.969 1.427 1991/92 22.399 20.372 34.554.838 1.696 1992/93 21.365 20.146 35.097.387 1.742 1993/94 18.046 18.046 27.929.369 1.548 1994/95 18.117 12.986 20.465.974 1.576 1995/96 18.888 16.446 26.719.890 1.625 1996/97 21.304 20.244 32.796.892 1.620 1997/98 25.762 24.240 21.769.450 898 1998/99 25.800 24.098 32.441.368 1.346 1999/00 21.129 20.404 33.184.418 1.626 2000/01 20.756 20.341 27.093.216 1.332 2001/02 25.519 24.630 39.424.292 1.601 2002/03 29.160 26.922 29.582.344 1.099 2003/04 30.178 29.337 47.992.954 1.636 2004/05 35.232 32.770 52.388.944 1.599 2005/06 30.606 29.462 44.805.608 1.521 2006/07 28.136 26.444 33.999.948 1.286 2007/08 27.295 22.410 36.010.679 1.607 2008/09 30.646 26.353 41.045.594 1.558 2009/10 28.581 19.192 29.412.975 1.533 Campaña Siembra (ha) Cosecha (ha) 1989/90 8.374 1990/91 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 84 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Tabla 8. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Salta). Campañas 1989-2010 Superficie Producción (ton) Rendimiento (kg/ha) 11.419 19.441.920 1.703 15.144 13.782 25.250.405 1.832 1991/92 18.751 16.883 23.031.567 1.364 1992/93 20.596 20.596 28.884.615 1.402 1993/94 12.085 9.796 17.202.419 1.756 1994/95 11.938 11.853 20.336.085 1.716 1995/96 13.910 13.650 27.177.561 1.991 1996/97 18.249 17.226 34.160.807 1.983 1997/98 21.760 20.706 37.807.053 1.826 1998/99 18.350 13.666 24.685.583 1.806 1999/00 14.881 13.086 31.032.902 2.371 2000/01 12.883 12.883 24.433.146 1.897 2001/02 15.081 15.081 37.593.322 2.493 2002/03 16.807 15.353 35.381.457 2.305 2003/04 20.367 19.241 46.033.897 2.392 2004/05 22.887 21.275 48.898.635 2.298 2005/06 22.187 19.973 42.711.277 2.138 2006/07 23.547 21.058 42.329.468 2.010 2007/08 21.776 19.245 39.030.949 2.028 2008/09 21.239 21.239 38.856.327 1.830 2009/10 22.061 21.434 45.864.600 2.140 Campaña Siembra (ha) Cosecha (ha) 1989/90 12.549 1990/91 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 85 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Tabla 9. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Jujuy). Campañas 1989-2010 Superficie Producción (ton) Rendimiento (kg/ha) 13.135 23.380.381 1.780 16.323 16.125 32.634.430 2.024 1991/92 19.888 17.310 30.269.169 1.749 1992/93 19.779 16.279 33.297.761 2.045 1993/94 13.070 12.598 22.777.372 1.808 1994/95 14.431 12.223 21.976.464 1.798 1995/96 16.175 13.872 30.177.159 2.175 1996/97 20.501 19.401 39.028.497 2.012 1997/98 21.916 19.900 42.731.828 2.147 1998/99 20.500 18.000 34.326.453 1.907 1999/00 16.026 15.801 34.838.393 2.205 2000/01 14.659 12.711 30.175.578 2.374 2001/02 14.986 14.986 35.846.505 2.392 2002/03 15.375 14.377 35.690.269 2.482 2003/04 19.018 18.418 45.167.273 2.452 2004/05 19.100 18.400 43.226.194 2.349 2005/06 18.624 17.597 39.279.218 2.232 2006/07 19.045 17.580 43.313.839 2.464 2007/08 19.408 18.829 44.059.350 2.340 2008/09 18.846 18.846 44.438.596 2.358 2009/10 19.625 19.625 49.461.487 2.519 Campaña Siembra (ha) Cosecha (ha) 1989/90 13.906 1990/91 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 86 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Tabla 10. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Corrientes). Campañas 1989-2010 Superficie Producción (ton) Rendimiento (kg/ha) 5.142 4.300.346 836 6.250 5.100 3.856.311 756 1991/92 8.020 5.750 6.387.143 1.111 1992/93 5.009 5.009 4.034.080 805 1993/94 5.260 3.360 4.233.800 1.260 1994/95 6.814 6.414 7.427.966 1.158 1995/96 6.535 5.432 6.019.263 1.108 1996/97 5.937 5.062 5.971.289 1.180 1997/98 6.200 4.600 2.825.279 614 1998/99 5.865 4.717 7.499.495 1.590 1999/00 5.040 3.300 3.902.408 1.183 2000/01 3.720 3.679 4.337.387 1.179 2001/02 4.235 3.437 4.640.669 1.350 2002/03 4.940 2.727 2.835.107 1.040 2003/04 4.250 3.820 5.828.197 1.526 2004/05 4.846 4.477 5.369.448 1.199 2005/06 6.173 5.212 6.252.334 1.200 2006/07 5.893 5.279 2.304.676 437 2007/08 3.604 2.944 3.530.879 1.199 2008/09 3.341 3.341 2.490.640 746 2009/10 2.552 2.331 1.167.698 501 Campaña Siembra (ha) Cosecha (ha) 1989/90 7.550 1990/91 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 87 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Tabla 11. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Tucumán). Campañas 1989-2010 Superficie Producción (ton) Rendimiento (kg/ha) 5.000 6.770.185 1.354 8.856 7.528 11.108.518 1.476 1991/92 8.920 8.410 12.291.184 1.461 1992/93 9.000 4.800 8.599.439 1.792 1993/94 6.070 5.030 8.490.812 1.688 1994/95 5.970 5.340 7.541.960 1.412 1995/96 6.070 5.145 6.554.717 1.274 1996/97 7.150 6.500 9.455.976 1.455 1997/98 6.500 5.702 9.078.504 1.592 1998/99 6.300 5.940 11.965.424 2.014 1999/00 5.990 5.886 9.741.423 1.655 2000/01 6.000 5.900 10.089.462 1.710 2001/02 6.270 6.110 12.325.719 2.017 2002/03 6.570 4.583 9.850.683 2.149 2003/04 6.500 4.650 9.435.897 2.029 2004/05 7.000 4.150 8.583.694 2.068 2005/06 5.100 4.580 9.441.056 2.061 2006/07 4.100 2.070 4.366.903 2.110 2007/08 3.231 3.126 6.252.679 2.000 2008/09 3.765 3.710 7.048.360 1.900 2009/10 4.239 4.021 5.631.765 1.401 Campaña Siembra (ha) Cosecha (ha) 1989/90 6.880 1990/91 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 88 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Tabla 12. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Chaco). Campañas 1989-2010 Superficie Producción (ton) Rendimiento (kg/ha) 287 545.511 1.901 216 165 314.671 1.907 1991/92 468 400 732.792 1.832 1992/93 573 355 641.336 1.807 1993/94 200 145 265.215 1.829 1994/95 191 156 386.923 2.480 1995/96 557 446 510.987 1.146 1996/97 630 510 879.271 1.724 1997/98 1.007 1.007 1.010.309 1.003 1998/99 1.300 690 1.524.124 1.588 1999/00 990 565 969.070 1.715 2000/01 945 666 1.007.344 1.513 2001/02 1.309 885 1.404.692 1.587 2002/03 1.489 1.117 1.505.584 1.348 2003/04 1.828 1.532 1.921.552 1.254 2004/05 1.642 1.277 1.025.038 803 2005/06 1.060 681 683.779 1.004 2006/07 733 533 565.763 1.061 2007/08 578 440 591.965 1.345 2008/09 653 499 465.326 933 2009/10 575 575 543.214 945 Campaña Siembra (ha) Cosecha (ha) 1989/90 315 1990/91 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 89 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Tabla 13. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Catamarca). Campañas 1989-2010 Superficie Producción (ton) Rendimiento (kg/ha) 1.327 1.027.834 775 1.507 1.368 1.845.077 1.349 1991/92 1.884 1.711 1.910.063 1.116 1992/93 1.804 1.364 1.750.603 1.283 1993/94 1.000 687 1.052.355 1.532 1994/95 961 861 876.099 1.018 1995/96 1.063 979 1.041.580 1.064 1996/97 890 735 913.073 1.242 1997/98 1.309 846 1.287.279 1.522 1998/99 900 820 1.000.327 1.220 1999/00 585 570 840.491 1.475 2000/01 685 650 974.039 1.499 2001/02 908 859 1.201.508 1.399 2002/03 866 624 991.773 1.591 2003/04 1.044 589 914.041 1.553 2004/05 851 820 1.571.756 1.917 2005/06 838 750 1.171.283 1.562 2006/07 623 560 858.910 1.535 2007/08 543 505 904.632 1.793 2008/09 693 560 1.186.572 2.119 2009/10 661 487 778.249 1.619 Campaña Siembra (ha) Cosecha (ha) 1989/90 1.461 1990/91 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 90 �BIBLIOGRAFÍA ��BIBLIOGRAFÍA BIBLIOGRAFÍA SAGPYA. (2008). “Fondo Especial del Tabaco – Campaña 2007/2008 – Anuario Estadístico”. Buenos Aires, Argentina. SAGPYA. (2007). “Fondo Especial del Tabaco – Campaña 2006/2007 – Anuario Estadístico”. Buenos Aires, Argentina. SAGPYA. (2006). “Fondo Especial del Tabaco – Campaña 2005/2006 – Anuario Estadístico”. Buenos Aires, Argentina. SAGPYA. (2005). “Fondo Especial del Tabaco – Campaña 2004/2005 – Anuario Estadístico”. Buenos Aires, Argentina. SAGPYA. (2004). “Fondo Especial del Tabaco – Campaña 2003/2004 – Anuario Estadístico”. Buenos Aires, Argentina. SAGPYA. (2003). “Fondo Especial del Tabaco – Campaña 2002/2003 – Anuario Estadístico”. Buenos Aires, Argentina. SAGPYA. (2002). “Fondo Especial del Tabaco – Campaña 2001/2002 – Anuario Estadístico”. Buenos Aires, Argentina. SAGPYA. (2001). “Fondo Especial del Tabaco – Campaña 2000/2001 – Anuario Estadístico”. Buenos Aires, Argentina. World Health Organization. (2011). “WHO Report on the Global Tobacco Epidemic. Warning about the dangers of tobacco”. Ginebra, Suiza. AFIP. (2010). “Elaboración de productos de tabaco”. Buenos Aires, Argentina. Corradini, E.; Zilocchi, H.; Cuesta, R.; Segesso, R.; Jiménez, M. L. y Musco, J. M. (2005). “Caracterización del sector productor tabacalero en la República Argentina”. Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. MECON. (2011). “Complejos Exportadores Provinciales – Informe Anual 2010”. Buenos Aires, Argentina. MECON. (2011). “Evolución de los Complejos Exportadores Provinciales – Primer Trimestre 2011”. Buenos Aires, Argentina. MINAGRI. (2011). “Reunión ITGA en Sudáfrica, situación del sector tabacalero en África y su repercusión en el comercio internacional”. Buenos Aires, Argentina. MINAGRI. (2010). “Valores Globales – Campaña 2009/2010”. Buenos Aires, Argentina. PriceWaterhouseCoopers. (2001). “La Industria Tabacalera Argentina: un análisis económico”. Unidad de Estudios y Estrategias Económicas. Camberra, Australia. SAGPYA. (2009). “Fondo Especial del Tabaco – Campaña 2008/2009 – Anuario Estadístico”. Buenos Aires, Argentina. SITIOS WEB CONSULTADOS www.afubra.com.br www.euromonitor.com www.coprotab.com www.imf.org www.indec.gov.ar www.mecon.gov.ar www.minagri.gov.ar www.tobaccoleaf.org www.who.org www.worldbank.org 93 ����Esta edición se terminó de imprimir en el mes de diciembre de 2011 Asesoramiento Integral Joaquín V. González 3632 - C1419AFX Buenos Aires - Argentina Tel./Fax (011) 4501-2483 e-mail: sergiowaldman@gmail.com www.ogredit.com.ar �� Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Libros y Documentos (1990 en adelante)</h3> Description An account of the resource Aquí podrán encontrar libros, monografías, tesis e informes producidos desde 1990 hasta la actualidad. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Buenos Aires (Argentina). Proyecto de Reconversión de las Áreas Tabacaleras Title A name given to the resource Impacto regional del Convenio Marco para el control de Tabaco (FCTC). Cuantificación del impacto económico y social en las provincias productoras de tabaco en Argentina Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Publisher An entity responsible for making the resource available MAGYP Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2011 Subject The topic of the resource ARGENTINA; TABACO; INDUSTRIA; CONSUMO; ECONOMIA AGRICOLA; ECONOMIA DE LA PRODUCCION; POLITICA AGRARIA; DATOS ESTADISTICOS Language A language of the resource es CULTIVOS INDUSTRIALES http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/1ec6b01550c49bb1c82e15ecb4a4e675.jpg 79b3fc5a9731125d5f91fa4f196cee3f http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/ad5182f004f582de35cbbb66ff8f554f.pdf 36406da6bb8aa448beb029235dace338 PDF Text Text Guía de Buenas Prácticas para la elaboración de conservas vegetales �Julián Domínguez Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Lorenzo Basso Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Oscar Solís Subsecretario de Agricultura Guía de Buenas Prácticas para la elaboración de conservas vegetales Publicación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Agrícolas y Forestales Autores Edición 2005 • Susana Hübe (ISCAMEN) • Sergio Flores (Centro Regional INTI - Cuyo) • María Esther Balanza (Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (Universidad Nacional de Cuyo) • Alicia Ordóñez de Yapur (Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza) • Javier Profili (Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza) •Mercedes Nimo (Ex SAGPyA) Revisión y actualización 2010 Daniel Franco Arte, diseño y armado Eduardo Siutti Índice Presentación 1 Capítulo 1 Materias primas Manejo eficiente de la materia prima 2 2 Capítulo 2 Principios generales 8 Estructuira edilicia e instalaciones 8 Equipos 11 Abastecimiento de agua 12 Evacuación de efluentes y aguas residuales 13 Higiene de los establecimientos 14 Para la limpieza de los equipos e instalaciones 16 Programa de lucha contra plagas 17 Higiene del personal 18 Capítulo 3 Buenas Prácticas de Manufactura en la elaboración 20 Elaboración de frutas y hortalizas 20 en conserva en el marco de las BPM Proceso de elaboración de conservas vegetales 21 Tabla 1: Valores de PH de diversos productos 29 Capítulo 4 Almacenaje Generalidades Condiciones de almacenamiento 33 33 33 Capítulo 5 Transporte 37 Importancia del desplazamiento del producto 37 Principios para el desplazamiento eficiente de productos37 Capitulo 6 Documentación Importancia Tipos de documentos Ejemplos de registros 40 40 40 43 Bibliografía 48 �PRESENTACIÓN U na definición comúnmente aceptada dice que CALIDAD es “el conjunto de características de una entidad que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas e implícitas”. En este caso, son las características correspondientes a la propia naturaleza de un producto alimenticio, y la capacidad del mismo para satisfacer los requisitos establecidos. Así cuando se habla de los principales requisitos que debe reunir un alimento, sin duda el más importante es que sea INOCUO para la salud de la persona que lo consume. Como en todo tipo de establecimiento elaborador de alimentos, en las fábricas de conservas frutihortícolas se hace cada vez más necesario adoptar sistemas que permitan garantizar la calidad sanitaria del producto terminado. Una calidad garantizada se traduce en un ahorro importante de los costos derivados de la producción o consumo de productos en mal estado. Los consumidores reducen sus gastos en alimentos desechados, atención de la salud, medicamentos y pérdidas de días de trabajo mientras que los industriales evitan una mala publicidad y descrédito entre los consumidores, disminuyen sus pérdidas de mercaderías, mejoran sus ventas, evitan pérdidas de tiempo en la producción y reducen los costos por demandas legales. Para lograr este objetivo de calidad, existen normas elementales que los productores, industriales o manipuladores de alimentos deben adoptar; estas son las BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM). Las BPM tienen como objetivo establecer criterios generales de prácticas de higiene y procedimientos para la manufactura de alimentos inocuos, saludables y sanos destinados al consumo humano que hayan sido sometidos a algún proceso industrial. Esta publicación ha sido estructurada a la manera de una guía general para efectuar la incorporación las BPM, en los establecimientos que elaboran conservas vegetales. Siguiendo sus indicaciones se evitará la improvisación y se estimulará la acción preventiva y no reactiva en cada una de las etapas de la cadena. Gu ía d e B u en a s Pr ácticas par a la elabo r ació n de co nser v as v egetales 1 �CAPÍTULO 1 MATERIAS PRIMAS currido desde la recolección hasta el procesamiento, son variables muy importantes que pueden afectar la calidad de la materia prima. MANEJO EFICIENTE DE LA MATERIA PRIMA Las características de las materias primas resultan de particular interés para el elaborador de conservas. Este agente está involucrado en los problemas que conciernen al productor, tales como los programas de cultivo, el abastecimiento por contrato, el transporte y el almacenamiento de la misma. Variedad L os productos frutihortícolas son tejidos vivos, con elevado contenido de agua y de morfología, composición y fisiología diversas. Las principales causas de su deterioro son los cambios metabólicos, los daños mecánicos y el ataque por pestes y enfermedades. Los factores ambientales pueden afectar la rapidez con la que disminuye la calidad del producto. Estos incluyen temperatura, humedad relativa, composición atmosférica y exposición a la luz. El control de la temperatura y el tiempo trans- 2 Es necesario considerar especialmente la variedad de la fruta u hortaliza con la que se esté trabajando. Existen variedades de una misma especie que requieren un manejo especial previo al procesamiento, como también durante éste. Tampoco debe obviarse que ciertas variedades son exclusivas para la elaboración de determinado producto (Ejemplo: zanahorias en la elaboración de jardineras, ciruelas para secado, durazno para pulpas, etc.). Plaguicidas a. Uso Los plaguicidas son sustancias destinadas a prevenir, destruir, repeler o controlar plagas vegetales o animales. Pueden utilizarse durante la producción, el almacenamiento, el transporte y la distribución de alimentos. El uso de plaguicidas ha traído consigo: ❐❐Una mejor protección de las cosechas con- Gu í a d e B u e n a s P rá c tica s p a ra la e la b o ra ció n de co nser v as v egetales �tra pérdidas causadas por enfermedades y plagas de las plantas. ❐❐Una mejora de la cantidad y la calidad de los alimentos. ❐❐Una disminución de las enfermedades transmitidas por insectos y otras plagas a hombres y animales. No obstante, la presencia de residuos de plaguicidas en la materia prima tratada implica riesgos que deben ser minimizados mediante una adecuada selección y uso. La cantidad de residuos en los productos debe estar dentro de los niveles legalmente aceptables. Un residuo de plaguicida puede ser cualquier derivado de éste, los productos de conversión, los metabolitos o productos propios de la reacción, y toda otra impureza de importancia toxicológica. Los residuos de plaguicidas presentes en los alimentos tienen gran importancia debido a la toxicidad aguda 1, pero más aún por la toxicidad crónica 2 que involucran. Teniendo en cuenta el conocimiento actual de los Límites Máximos de Residuos permitidos en los alimentos por los diferentes mercados, es posible y necesario satisfacerlos para cumplir con las normativas vigentes. Lo importante es tratar de eliminar los perturbadores efectos secundarios de ciertos plaguicidas o ciertas aplicaciones, utilizando las dosis recomendadas por los fabricantes. No se pueden elaborar recomendaciones universales sobre el uso y formulación de plaguicidas debido a las diferentes técnicas aplicables en función de los tipos de plagas, las poblaciones de las mismas, los productos tratados, el clima o la situación geográfica. Las condiciones en las que se utilizará el pla1 Por toxicidad aguda se entiende a la que genera una dolencia por absorción de una dosis excesiva en un corto intervalo de tiempo. 2 Por toxicidad crónica se entiende a aquella que se produce por absorción sucesiva de pequeñas dosis en un largo período de tiempo. guicida, su especificidad, la toxicidad para el hombre y su residualidad en el ambiente definen cuál es el plaguicida que debe seleccionarse. b. Elección: Todos los plaguicidas que se utilicen deben estar registrados y autorizados por los organismos oficiales competentes. La etiqueta del envase debe señalar las características químicas del producto (principio activo), dosis, recomendaciones de uso, clasificación toxicológica (banda de color) y recomendaciones para el médico en caso de intoxicaciones, fecha de vencimiento y número de partida. Estos últimos aspectos permiten evaluar el estado de degradación del producto a utilizar. c. Dosis La cantidad de plaguicida aplicado no deberá ser mayor ni menor que la recomendada en la etiqueta para alcanzar el grado de control deseado. d. Aplicación Es esencial tener en cuenta el momento oportuno de aplicación; el mismo está relacionado con el ciclo biológico de la plaga y el estado vegetativo de la planta. El método de aplicación debe seleccionarse de modo que garantice el control óptimo de las plagas con la mínima contaminación del cultivo, protegiendo al operador y al medio ambiente. El equipo de aplicación tiene que conservarse y utilizarse conforme a las instrucciones del fabricante. Cosecha Para ser cosechadas, todas las especies frutales y hortícolas tienen un punto de madurez óptimo, que normalmente no coincide con la madurez óptima vegetativa. Contribuye mucho con el cuidado de la materia Gu ía d e B u en a s Pr ácticas par a la elabo r ació n de co nser v as v egetales 3 �el campo, la fruta deberá ser protegida del calor y del sol. Cualquier forma de sombreado que se pueda lograr, puede ser muy útil para este fin. No obstante si se utiliza una tela debe evitarse el contacto directo de la misma con la fruta porque puede transmitir el calor suficiente como para generar un escaldado. Recepción prima establecer el momento adecuado de la cosecha por medio de mediciones confiables. Desafortunadamente muchas de estas determinaciones son destructivas y consecuentemente tienen poca aplicación en el campo. El color del fruto es un método no destructivo y útil para estimar la madurez, que resulta el más fácil de implementar y ser comprendido por la gente encargada de la recolección. En este aspecto será importante la experiencia del productor porque el color justo depende mucho del cultivo. Normalmente la instrucción a los cosechadores pasa por la capacitación por medios visuales. En este caso mostrando el mismo tipo de fruto con los diversos estados de madurez, remarcando cuál es el óptimo. Una buena práctica consiste en dejar muestras a los jefes de cuadrillas para que puedan utilizarlas como referencia. Los cosechadores deben ser instruidos para tratar la fruta lo más delicadamente posible en todas las etapas de la cosecha. El vaciado de los tachos o cosecheros en los bins se debe hacer cuidadosamente para evitar caídas de los frutos desde mucha altura. Hay que mantener limpios todos los elementos utilizados para la cosecha, ya que existe una relación directa entre la higiene de los contenedores y la aparición de productos manchados, sucios y con abrasión superficial que desmejoran la calidad del producto final. Luego de la cosecha, pero todavía estando en 4 Se recomienda realizar el procesamiento apenas recibida la materia prima. En caso que por alguna razón no se pueda procesar (falta de madurez, saturación de línea, paro por reparaciones, etc.) es necesario almacenar la materia prima en condiciones que la protejan de cualquier contaminación y reduzcan al mínimo el deterioro. Los contenedores y dispositivos en que se transportan las materias primas deberían ser inspeccionados durante la recepción para verificar que su estado no haya contribuido a la contaminación o deterioro de los productos. Controle especialmente bolsas, cajas y otros tipos de contenedores de materia prima para relevar condiciones anormales, presencia de elementos sucios o descompuestos. También deben inspeccionarse los contenedores de insumos e ingredientes líquidos, especialmente si algunos presentan pérdidas, están hinchados, rotos, rajados, roídos o dañados en general, para verificar si los materiales están en condiciones de ser usados. Los contenedores del producto destinado a reprocesado (por ejemplo: pulpas para mermeladas) deben estar diseñados y construidos de modo que protejan el alimento de la contaminación. Tienen que mantenerse en adecuado estado de higiene, aplicando un procedimiento de limpieza y sanitización. Investigue los motivos, origen, etc. de la materia prima que es rechazada. Para estos casos Gu í a d e B u e n a s P rá c tica s p a ra la e la b o ra ció n de co nser v as v egetales �conviene realizar un seguimiento documentado del proveedor, cambiar las condiciones de muestreo y mantener un fluido contacto informativo con el productor. Contaminación de la materia prima Es necesario inspeccionar las materias primas, para determinar si están limpias y aptas para el procesamiento y elaboración de alimentos. Permanezca alerta ante la posibilidad de contaminaciones provocadas por el transporte o almacenamiento. Una materia prima contaminada puede afectar los posteriores lotes de producción si no se ajustan algunas variables de proceso o si no se extreman las medidas sanitarias. Riesgo Microbiano La contaminación microbiana de frutas y hortalizas destinadas a la elaboración de conservas puede dar lugar a la alteración de los productos, aún cuando se hayan respetado totalmente las indicaciones de elaboración. Este inconveniente surge cuando los tratamientos térmicos que se practican para producir la esterilidad comercial de la conserva, no son suficientemente efectivos para controlar niveles anormalmente altos de carga microbiana. Es preferible prevenir la contaminación microbiana de frutas y hortalizas, antes que confiarse de las acciones destinadas a combatir dicha contaminación una vez que se ha producido. Micotoxinas Las materias primas y demás ingredientes que sean susceptibles a la contaminación fúngica presentan la posibilidad de estar contaminados con micotoxinas. Estas sustancias derivan del metabolismo natural de los hongos y pueden ser altamente peligrosas para la salud humana. La posibilidad de contaminación con estas sustancias se evita a partir del rechazo de toda materia prima que presente contaminación con hongos, o por lo menos asegurándose de que la partida cumple con los reglamentos, pautas y niveles máximos admitidos para este tipo de sustancias peligrosas. En estos casos se recomienda comprar la materia prima y demás ingredientes con la documentación del proveedor, que certifica que la partida se encuentra en condiciones, o bien incrementar los controles que el establecimiento aplica en forma habitual a estos fines. Existen para ello una serie de principios esenciales que deben ser tenidos en cuenta para reducir al mínimo el riesgo microbiano en los alimentos. A través de estos cuidados se intenta asegurar la inocuidad alimentaria en el contexto de la producción, recolección, embalaje, procesamiento y transporte de la materia prima. Recomendaciones para tener en cuenta Es importante establecer un sistema de monitoreo en todos los niveles de operación agrícola (campo, instalaciones de almacenamiento y embalaje, centro de distribución y transporte). El personal encargado de esto debe tener la preparación adecuada para asegurarse de que las actividades que se llevan a cabo en cada Gu ía d e B u en a s Pr ácticas par a la elabo r ació n de co nser v as v egetales 5 �etapa se realizan correctamente. Todo fluido o material que entra en contacto con las frutas y hortalizas frescas puede ocasionar su contaminación. La mayoría de los microorganismos patógenos presentes en estos alimentos provienen de heces humanas o animales. Un importante vehículo de los mencionados contaminantes es el agua. Sin embargo, la posibilidad de contaminación por esta fuente depende de la calidad y procedencia de la misma. Por lo tanto, es necesario adoptar buenas prácticas agrícolas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación. Hay que identificar la fuente y forma de distribución del agua que se usa y ser conscientes de la posibilidad de que constituya una fuente de microorganismos patógenos. En general se supone que el agua subterránea está menos expuesta a altos niveles de microorganismos patógenos que el agua superficial. Sin embargo, es de considerar que en ciertas condiciones los pozos poco profundos, los construidos indebidamente y los pozos viejos pueden ser afectados por el agua superficial. Se sugiere que los agricultores que posean pozos viejos (construidos hace 30 ó 40 años) o con riesgo de haberse contaminado, los hagan examinar por un experto en calidad de agua o en laboratorios especializados. Como se mencionó anteriormente, el agua de uso agrícola puede contaminarse con desechos fecales. La principal causa de este tipo de contaminación es la incorrecta evacuación de las heces animales y humanas. El problema puede ser originado por averías o deficiencias en el diseño de los sistemas sépticos o en las descargas procedentes de plantas de tratamiento de aguas residuales. Otro motivo surge de utilizar compost de estiércol o desechos biológicos municipales sólidos como mejoradores del suelo. Esta práctica debe ser supervisada de cerca para minimizar la posibilidad de contaminación. Otros factores que aumentan la probabilidad de contaminación son la presencia de descargas de aguas residuales, los derrames del alcantarillado y la cercanía de establecimientos con alto nivel de producción ganadera. Como el agua de uso agrícola frecuentemente es un recurso compartido, es necesario tener en cuenta los factores que afectan la cuenca hidrográfica común. Por ejemplo, la topografía del terreno y el uso actual o pasado de los campos adyacentes son factores que afectan la posibilidad que el agua de riego constituya un medio de dispersión de contaminantes. Los agricultores tienen que evaluar sus tierras en términos de su proximidad a terrenos cuyos usos puedan representar un riesgo de contaminación en momentos de abundante precipitación. Quizás los agricultores no puedan controlar todos los factores en su cuenca hidrográfica, pero es esencial que conozcan los problemas que podrían presentarse, pues esto les ayudará a determinar las medidas de control más viables. Entre las alternativas de control cabe considerar el análisis de la calidad microbiológica del agua. Se pueden realizar análisis periódica- 6 Gu í a d e B u e n a s P rá c tica s p a ra la e la b o ra ció n de co nser v as v egetales �mente y observar el estado de contaminación en el suministro de agua. Las pruebas pueden realizarse en laboratorios privados o estatales. Para obtener la asesoría apropiada en casos concretos es posible consultar a los expertos de calidad de agua de su área, a los organismos estatales y locales de protección ambiental y salud pública, a universidades, etc. Es posible que los análisis del agua no evidencien la presencia de pequeñas cantidades de ciertos microorganismos patógenos y que tampoco muestren la variación de la calidad del agua de una estación a otra (o de una hora a otra), por lo tanto un sólo análisis no es suficiente para determinar el estado de contaminación del agua. No sólo la fuente de agua puede afectar al producto sino la forma en que se utiliza. Por ejemplo en el caso de riego por aspersión, donde hay mayores posibilidades de que el agua entre en contacto con partes comestibles de la planta, debe cuidarse mucho más la sanidad que en el riego por goteo, en el que puede evitarse el contacto con el producto. Asimismo, las frutas y verduras con superficies amplias o en las que se puedan adherir con facilidad o quedar atrapados los organismos patógenos, corren mayor riesgo de contaminación por el agua de riego, especialmente si éste se realiza por aspersión y cerca del momento de la cosecha. Finalmente, la higiene y las prácticas sanitarias de los operarios involucrados en el ciclo de producción juegan un papel esencial en reducir al máximo las posibilidades de contaminación microbiana de frutas y hortalizas. Es indispensable inspeccionar las materias primas para determinar si están limpias y aptas para el procesamiento y elaboración de alimentos. Gu ía d e B u en a s Pr ácticas par a la elabo r ació n de co nser v as v egetales 7 �CAPÍTULO 2 PRINCIPIOS GENERALES los capítulos restantes, se tratarán las buenas prácticas requeridas en cada etapa, según las características del producto a elaborar o el proceso que debe utilizase. ESTRUCTURA EDILICIA E INSTALACIONES La aplicación de las BPM en una agroindustria, requiere tener en cuenta ciertos aspectos importantes referidos a la infraestructura del establecimiento: Emplazamiento El lugar en el que se sitúa el establecimiento, incluyendo el perímetro que lo rodea, tiene importancia desde el aspecto sanitario. Es necesario cuidar, especialmente, que no haya lugares cercanos donde se produzca acumulación de basura, malezas, aguas residuales, etc., puesto que se constituyen en una fuente permanente de plagas y contaminaciones. S eguramente el lector estará ya familiarizado con los principios generales que deben tenerse en cuenta en la aplicación de las buenas prácticas de manufactura de alimentos. Igualmente, en este capítulo se hará referencia a aquellos aspectos de mayor importancia para este tipo de industria en particular, que son de aplicación en todas las áreas del establecimiento y las etapas del proceso de elaboración de conservas frutihortícolas. En 8 También es esencial la disponibilidad de servicios como energía eléctrica, gas, transporte, provisión de agua potable, posibilidad de eliminación de residuos sólidos y líquidos con bajos costos, entre otros. Vías de tránsito interno Es muy importante que las vías de tránsito utilizadas para la circulación dentro del perímetro del establecimiento se encuentren pavimentadas con materiales que soporten el movimiento de camiones, transportes internos y contenedores, y presenten superficies impermeables y lisas para facilitar la limpieza. Deben disponer Gu í a d e B u e n a s P rá c tica s p a ra la e la b o ra ció n de co nser v as v egetales �de sistemas de desagüe y estar incluidas en los programas de limpieza. das hacia éstos de modo que permitan una profunda y fácil limpieza. Edificios e instalaciones. b. Canaletas de desagüe Deben tener una buena pendiente que permita desagotarlas fácilmente, fondos redondeados para evitar la acumulación de residuos difíciles de limpiar en las esquinas y estar protegidas por rejillas finas colocadas exactamente a nivel con los pisos. Se sugiere adoptar esta precaución para impedir que los trozos grandes de residuos sólidos se arrastren hacia las canaletas y a su vez para evitar que ingresen roedores. Para que la construcción sea sanitariamente adecuada, es necesario que todas y cada una de las partes de la estructura posean un diseño sanitario y que dispongan, además, de espacio suficiente para realizar correctamente todas las operaciones y permitir la circulación interna del personal y de los materiales. Este espacio debe calcularse previendo flexibilidad en el funcionamiento o ubicación de los diferentes equipos en caso que se requieran cambios en los sistemas de procesado o la incorporación de nuevas tecnologías. Un adecuado diseño sanitario implica que las estructuras están construidas con forma y materiales tales que no permiten la acumulación de suciedad, microorganismos, etc. A la vez, facilita la limpieza y desinfección así como las inspecciones, y minimiza los tiempos que se requieren para ello. El diseño sanitario de fábricas de conservas frutihortícolas incluye: a. Pisos Deben carecer de grietas y estar construidos con materiales resistentes al tránsito, impermeables, no absorbentes, lavables y antideslizantes; fáciles de limpiar y desinfectar. Si bien la práctica más frecuente es el uso del concreto u hormigón para los pisos, cabe recordar que, a no ser que se incorporen algunos aditivos especiales, dicho material se deteriora fácilmente por corrosión o por el ataque de los agentes de limpieza y/o desinfección o de los mismos productos, generalmente de naturaleza ácida. Los lugares húmedos deben tener la pendiente adecuada hacia canaletas de desagüe, para evitar la acumulación de líquidos. En las áreas secas, igualmente se necesitan canaletas o sumideros de desagüe y pendientes adecua- c. Paredes Tienen que estar construidas o revestidas con materiales no absorbentes, absolutamente lisos y lavables, y de color claro. Es importante que estén impermeabilizadas por lo menos hasta 1,80 metros de altura y que sean de fácil limpieza y desinfección, lo cual puede lograrse mediante buenos revoques y pinturas adecuadas (al aceite). Es recomendable que los ángulos comprendidos entre paredes y los pisos o techos (o cielorrasos, si los hay), se encuentren redondeados para facilitar la limpieza. d. Techos o cielorrasos Construidos y/o acabados de manera que sean fáciles de limpiar, eviten la acumulación de suciedad y reduzcan al mínimo la condensación. En este tipo de industria las salas de elaboración suelen presentar techos muy altos, de chapa desnuda, que deberían disponer de aberturas o dispositivos que permitan la evacuación del aire caliente y el vapor. e. Ventanas y otras aberturas Tienen, en general, dos propósitos: iluminación y ventilación. Deben construirse con un formato que evite la acumulación de suciedad y facilite la limpieza. Las ventanas utilizadas exclusivamente para iluminación pueden tener vidrios fijos y en general deben ubicarse (en nuestro hemisferio), hacia el norte, este y oeste. Gu ía d e B u en a s Pr ácticas par a la elabo r ació n de co nser v as v egetales 9 �Las que se utilicen para ventilación deben ubicarse de manera de evitar la dirección predominante de vientos de la zona y para lograr la generación de un flujo de aire desde la zona limpia hacia la zona sucia del establecimiento. Las aberturas que comunican con el exterior deben estar provistas de protección antiplagas (moscas, roedores y pájaros) de fácil conservación. Una opción para evitar el ingreso de contaminantes es el uso de cortinas de aire. f. Puertas Aunque no es una práctica común en este tipo de industria en nuestro país, las puertas, además de estar construidas en materiales no absorbentes, lisos y de fácil limpieza, deberían estar provistas de burletes resistentes y mecanismos de cierre automático. En algunas áreas puede ser necesario implementar sistemas de doble puerta. En cualquiera de estos casos es importante que el diseño y la instalación de tales dispositivos sean apropiados a fin de evitar altos costos de renovación o reparación. g. Alojamientos, lavabos, vestuarios y cuartos de aseo Las instalaciones destinadas al personal del establecimiento tienen que estar completamente separadas de las zonas de manipulación de alimentos, sin acceso directo ni comu- 10 nicación alguna con éstas. Los vestuarios, sanitarios y cuartos de aseo estarán bien iluminados, ventilados y equipados con cierres automáticos en las puertas. Deben disponer de agua fría y caliente y asegurar la eliminación higiénica de las aguas residuales. Los lavabos, con agua fría y caliente, deben situarse de forma tal que el personal deba pasar por ellos después de usar el baño, antes de volver a la zona de elaboración. Los grifos o canillas (igual que las cadenas de los retretes), deberían ser accionados a pedal o ser automáticos, con sensores o cualquier otro método que no requiera el uso de las manos. Deben contar en forma permanente con jabón y elementos para el secado de manos (toallas descartables o secadores de aire caliente) y dispositivos para eliminar los elementos desechables en forma segura e higiénica. Es conveniente colocar avisos en los que se indique la importancia de mantener la higiene, y la obligatoriedad del lavado de las manos luego de usar el baño, los cuales deben ser renovados periódicamente. h. Iluminación La iluminación de los locales debe ser natural Gu í a d e B u e n a s P rá c tica s p a ra la e la b o ra ció n de co nser v as v egetales �en la medida que ésta sea posible, complementada con iluminación artificial. La iluminación natural se realiza a través de ventanas, que en general permiten la iluminación de hasta un 30% de las superficies, y claraboyas en techos, que proporcionan iluminación casi uniforme. Es necesaria una adecuada iluminación, pues ello influye sobre la salud, la seguridad y la eficiencia de los trabajadores. También previene accidentes, facilita el trabajo y colabora con la comodidad del operario. Sus efectos se ven reflejados en un aumento de la producción y una mejor supervisión del trabajo e inspección de los resultados de la limpieza y desinfección. Para la iluminación no solamente hay que tener en cuenta la cantidad de luz a suministrar, sino también la ubicación de la fuente de luz, los colores y la reflectividad de las paredes. En general los ambientes deben ser de colores claros y la luz utilizada, difusa, a fin de lograr iluminación uniforme en toda la superficie de trabajo, sin sombras ni brillos que cansen la vista. Las fuentes de luz artificial suspendidas del techo o aplicadas a la pared no deben alterar los colores, su diseño tiene que evitar la acumulación de suciedad y hallarse ubicadas de tal manera que no signifiquen riesgos de contaminación sobre el producto a elaborar o los equipos, y es necesario dotarlas de protección contra roturas. i. Instalaciones eléctricas Además de los requisitos propios de seguridad para el operario, las instalaciones deben ser a prueba de agua, de forma que permitan una correcta y rápida higienización de paredes, techos y otras superficies. No se pueden permitir cables sueltos sobre las líneas de elaboración. EQUIPOS Los equipos destinados al procesamiento tam- bién deben ser de diseño sanitario, para que protejan a los alimentos de contaminación y permitan una fácil limpieza y desinfección. Esta premisa resulta esencial a la hora de elegir un nuevo equipamiento en remodelaciones de líneas de elaboración, adopción de nuevas tecnologías, etc. Una primera consideración que se debe tener en cuenta, en el diseño sanitario de un equipo, es el material de construcción. Todas las partes que puedan estar en contacto con el alimento deben ser inertes, o sea, que no cedan contaminantes al mismo. La mayoría de los equipos disponibles en la actualidad son de acero inoxidable, el cual combina una buena resistencia química y mecánica. Para algunos usos especiales son necesarios otros materiales como gomas, vidrio, etc. En estos casos, igual que en el de los materiales plásticos, deben controlarse que sean adecuados para el contacto con el tipo de alimento que se procesa y con los productos para limpieza y desinfección. Hay que considerar su resistencia mecánica, que no cedan alguno de sus componentes al alimento y que no sean agredidos por los limpiadores. Descuidar estos materiales implica un acortamiento de su vida útil dado por la aparición de superficies ásperas y agrietadas que dificultan la limpieza. Hay que evitar el uso de materiales que no puedan limpiarse y desinfectarse adecuadamente, por ejemplo, la madera. Un segundo aspecto a tener en cuenta en el diseño sanitario del equipo son sus detalles de construcción: El diseño exterior y de la estructura de soporte tiene que impedir la acumulación de suciedad, microorganismos o plagas, además de facilitar las operaciones de limpieza. Todas las superficies que tomen contacto con el alimento a elaborar deben ser muy lisas, sin poros, arrugas, grietas, remaches, esquinas de Gu ía d e B u en a s Pr ácticas par a la elabo r ació n de co nser v as v egetales 11 �difícil limpieza, etc., de tal forma que no puedan quedar partículas de alimento, huevos de insectos o microorganismos adheridos a pequeñas irregularidades de las superficies. Tienen que estar diseñados de tal manera que permitan el total y fácil desmontaje para limpieza (manual o automática) de las partes que se hallen en contacto con el alimento y faciliten un montaje rápido. Tanto en la construcción de los equipos como de la planta en general, deben evitarse: ❐❐Antepechos, salientes y toda estructura que permita acumular suciedad. ❐❐Pernos, tornillos, remaches, etc. que sobresalgan. ❐❐Esquinas de difícil acceso, superficies desparejas y depresiones. ❐❐Bordes afilados. ❐❐Bordes huecos. La distribución de los equipos y líneas de elaboración dentro de la planta tiene que permitir una buena circulación del personal, de los materiales y de los equipos de limpieza, así como el fácil acceso a todas las partes de las máquinas para su higienización y mantenimiento. ABASTECIMIENTO DE AGUA El agua que se utiliza en las industrias frutihortícolas puede tener diferentes destinos: ❐❐Agua que estará en contacto con el producto elaborado o sus envases, ya sea en algún punto del proceso (lavado, esterilización, enfriamiento) o como ingrediente (jarabe, salmuera, etc.). ❐❐Agua para limpieza de instalaciones y equipos. ❐❐Agua que se utiliza en el proceso, que no estará en contacto con alimento o envases (como agua de calderas, equipos de vacío, 12 etc.). ❐❐Agua para consumo y necesidades higiénicas de los operarios. En general el agua debe ser de calidad potable, aunque para algunos casos se requerirá la clorinación con dosis de cloro más elevadas que la usual en el agua potable. Suele resultar económicamente conveniente reciclar el agua de caldera que se utiliza para calefacción en los equipos de evaporación, especialmente en aquellas zonas donde los tratamientos de acondicionamiento del agua, para este uso, sean caros por el contenido salino del agua disponible. También puede ser reutilizada o reciclada el agua empleada para condensación de vapor en equipos de vacío barométricos o semibarométricos, aunque en ese caso se requieren instalaciones especiales para el enfriamiento. En establecimientos donde se elaboran pulpas concentradas, mermeladas, etc., los volúmenes de agua requeridos para este fin son muy altos, a menos que se disponga de equipos mecánicos para la producción del vacío. El resto del agua utilizada en el proceso tiene que renovarse con la suficiente frecuencia para evitar que se convierta en una importante fuente de contaminación. No debe utilizarse nuevamente a menos que se haga un profundo tratamiento de depuración y desinfección de la misma, generalmente de costos tan elevados que resulta altamente inconveniente. Si el agua disponible es proveniente de una perforación, su calidad microbiológica debe controlarse periódicamente. La cloración tiene que realizarse en forma automática y el nivel de cloro en el agua, en distintos puntos del proceso, se controlará durante las inspecciones de rutina (controles de proceso) que se establezcan para cada línea de elaboración. El agua no clorinada destinada a la alimenta- Gu í a d e B u e n a s P rá c tica s p a ra la e la b o ra ció n de co nser v as v egetales �ción de calderas, condensación en los equipos de vacío, lucha contra incendios, etc., deberá conducirse por redes de tuberías independientes del agua potable o clorada. EVACUACIÓN DE EFLUENTES Y AGUAS RESIDUALES Los efluentes más voluminosos y que requieren mayor atención en este tipo de industria suelen ser los residuos sólidos y los líquidos. Los residuos sólidos están conformados principalmente por las partes no comestibles de los vegetales, la materia prima no apta para ser procesada, así como por los lodos resultantes de los tratamientos de los efluentes líquidos. En general, es muy importante que las rutas de eliminación de estos desechos sean cortas, directas y no atraviesen áreas de producción abiertas o zonas limpias de la sala de elaboración. El equipamiento para la recolección de los mismos suele no ser sanitario. Asimismo, los desechos deben disponerse en forma sanitaria en áreas alejadas de la planta, ubicadas de tal forma que no puedan afectar tampoco las entradas de aire limpio de la misma. Es necesario retirarlos tan pronto como sea posible para evitar fermentaciones, malos olores, proliferación de plagas y microorganismos, etc. y pueden destinarse, según los casos, a alimentación de ganado, abonos orgánicos, etc. En lo que respecta a los efluentes líquidos, hay que tener en cuenta que el costo de tratamiento y el tamaño de las instalaciones necesarias, estarán en relación directa con la cantidad de agua evacuada. Por otra parte, si no se recircula parte del agua utilizada en los procesos, casi la totalidad de la misma deberá tratarse como efluente. Gu ía d e B u en a s Pr ácticas par a la elabo r ació n de co nser v as v egetales 13 �Por esta razón es importante que se separen en el interior de la fábrica, con sistemas de evacuación completamente independientes entre sí: a) las aguas negras (efluentes cloacales, procedentes de servicios sanitarios del personal, etc.), que deben canalizarse hacia redes cloacales u otros sistemas de tratamiento autorizados en la zona donde se ubique el establecimiento. b) Las aguas grises (procedentes del proceso), que contienen contaminantes orgánicos propios del producto elaborado, algunos insumos y productos de limpieza, que deben ser tratadas y acondicionadas para su depuración. c) Las aguas blancas (utilizadas para refrigeración o para producción de vacío, las cuales suelen constituir volúmenes muy grandes frente al resto) que no contienen materia orgánica ni otros contaminantes y por lo tanto pueden ser eliminadas sin necesidad de tratamientos de depuración. Como ya se dijo, los desagües en el interior de la planta deben estar protegidos con rejillas finas para impedir la llegada de sólidos gruesos y tener un diseño de fondo y paredes que permitan una buena limpieza y desinfección, a la vez que una pendiente suficiente para asegurar un drenaje rápido y completo. Cuando se realiza la limpieza de las instalaciones, es conveniente asegurarse que el agua utilizada es suficiente para arrastrar todo el contenido de las alcantarillas y que éstas quedan absolutamente limpias. HIGIENE DE LOS ESTABLECIMIENTOS Aún las plantas de procesamiento de productos frutihortícolas mejor diseñadas no pueden evitar que los microorganismos indeseables lleguen al alimento, a menos que cada área y cada parte 14 de los equipos resulten fáciles de limpiar. Ello obliga a tener en cuenta todas las características, ya apuntadas, de un diseño sanitario, tanto de instalaciones como de equipos, cuando deban enfrentarse nuevos emprendimientos, ampliaciones o remodelaciones de fábricas ya existentes, como también para mantener en óptimo estado de conservación los edificios y el equipamiento. La suciedad que aparece en fábricas de procesado de frutas y hortalizas puede ser removida fácilmente mediante sistemas limpiadores portátiles o aún con limpieza manual en plantas pequeñas. En plantas grandes son aconsejables sistemas combinados de equipos centrales de limpieza con espumas y de limpieza “in situ”. Sin embargo, el uso de estos equipos es aún poco frecuente en fábricas de conservas. De cualquier modo, todos los productos de limpieza y desinfección que se utilicen deben ser aprobados previamente por los organismos competentes. Dichos productos deben estar identificados y guardados en lugar adecuado, fuera de las áreas de manipulación de alimentos. Gu í a d e B u e n a s P rá c tica s p a ra la e la b o ra ció n de co nser v as v egetales �Los procedimientos para la limpieza de instalaciones, equipos y utensilios deberían, sin excepción, encontrarse detallados por escrito en cada establecimiento, en el marco de un plan de limpieza y desinfección para cada área, línea de elaboración, etc. Dichos procedimientos deben incluir la forma correcta de realizar la operación, los productos a utilizar (concentraciones, temperaturas, elementos mecánicos, etc.) y el momento en que debe llevarse a cabo. La limpieza y desinfección tienen que estar seguidas por una cuidadosa inspección de las áreas higienizadas. Los equipos o áreas que ya se encuentran limpios deben ser identificados como tales. Aunque no puede establecerse un plan de limpieza y desinfección único para todas las plantas de procesado de frutas y hortalizas, ya que los procedimientos variarán con el diseño, el tamaño, la antigüedad y las condiciones de la planta, siempre deben ser tenidos en cuenta los siguientes lineamientos generales: ❐❐La limpieza y desinfección de instalaciones y equipos se hallará a cargo de un equipo de mantenimiento sanitario, integrado por operarios especializados y con conocimientos adecuados sobre la importancia de estas operaciones. ❐❐Si bien el equipo de mantenimiento sanitario será responsable de la limpieza, todos los empleados deben colaborar para mantener todo el establecimiento permanentemente ordenado: los contenedores de residuos, las herramientas, los insumos y las pertenencias personales tienen que estar siempre en el lugar adecuado y previsto para ello. ❐❐El uso de contenedores adecuados para los residuos, ubicados en lugares estratégicos y apropiados, facilitará que sean sacados y vaciados con la frecuencia necesaria. ❐❐Dichos recipientes tienen que estar diseñados y construidos con material que permita su rápida limpieza y desinfección, operacio- nes que deben realizarse frecuentemente. Cuando el orden y la limpieza son adecuados, las plagas no encuentran alimento ni asilo en el interior de los establecimientos. La limpieza puede realizarse más fácilmente si se disminuye la cantidad de suciedad en los equipos, éstos se deberían limpiar o enjuagar rápidamente después de su uso, además sería importante tomar las siguientes precauciones: ❐❐Controlar el calentamiento en los equipos para evitar que la suciedad se queme o adhiera fuertemente. ❐❐Enjuagar y lavar cada equipo inmediatamente después de su uso y antes de que se seque la suciedad. ❐❐Reemplazar las juntas o cierres defectuosos de forma que no goteen o salpiquen. ❐❐Manejar los productos alimenticios y los ingredientes de forma cuidadosa para evitar que se derramen. ❐❐Si un equipo se avería, enfriar por debajo de 30°C, para frenar en lo posible el crecimiento de microorganismos. Si la interrupción fuera demasiado larga, vaciar y limpiar el equipo hasta que esté en condiciones de ser utilizado nuevamente. ❐❐Durante interrupciones breves en una línea de elaboración, mantener en funcionamiento los equipos como lavadores, escurridores, blanqueadores, etc., enfriando, en lo posible por debajo de los 30ºC. ❐❐Para la limpieza, conviene aislar cada equipo, tanto como sea posible, evitando arrastrar suciedad hacia equipos que ya se limpiaron. ❐❐Usar recursos y herramientas tales como aire a presión, cepillos, espátulas, etc. para eliminar, antes de la limpieza, los residuos o depósitos de gran tamaño de los equipos. ❐❐Los agentes de limpieza y desinfección deben ser enjuagados perfectamente antes de que el lugar o el equipo vuelva a utilizarse en la elaboración de alimentos. Gu ía d e B u en a s Pr ácticas par a la elabo r ació n de co nser v as v egetales 15 �Las áreas y líneas de elaboración deben limpiarse profundamente en forma diaria, aunque algunos equipos (como las cintas transportadoras) pueden requerir una limpieza más frecuente (una vez por turno o aún cada cuatro horas de tareas), cuando el establecimiento trabaja en forma continua. el programa completo debe evaluarse mediante pruebas de laboratorio periódicas. Los registros escritos de los resultados obtenidos son muy importantes para poder evaluar el desarrollo del programa en el tiempo. Los desagües, vestuarios, cuartos de aseo, baños del personal, vías de acceso, playas de materias primas, etc., también requieren programas diarios que aseguren permanentemente su limpieza. PARA LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES Para las áreas de almacenamiento de productos elaborados y exteriores de la fábrica pueden diseñarse programas de limpieza y desinfección semanales. En la elección de los desinfectantes es necesario tener en cuenta que si bien todos los productos disponibles en el mercado son efectivos contra las formas vegetativas de los microorganismos, algunos no tienen casi acción sobre las esporas bacterianas. Estas esporas son las responsables de las alteraciones de los productos enlatados y pueden sobrevivir a los tratamientos de esterilización industrial de algunas conservas. Toda operación de limpieza y desinfección de equipos e instalaciones debe ser supervisada e inspeccionada visualmente. Además de ello, 16 ❐❐Remover previamente toda la suciedad gruesa que sea posible. ❐❐Mucha suciedad podrá ser removida fácilmente mediante el remojado con agua a 55ºC, por cuanto estará formada por compuestos solubles en agua. ❐❐Sin embargo, el agua caliente, aún a temperatura un poco mayor (60 – 80ºC) no remueve las sustancias demasiado adheridas. El uso de agua caliente y/o vapor para limpieza o desinfección debe ser muy cuidadoso debido a que los riesgos de quemaduras del personal son importantes. ❐❐Si los equipos son de acero inoxidable, podrán utilizarse limpiadores ácidos para remover suciedad más adherida. Con otros materiales pueden ser más convenientes limpiadores alcalinos. En ambos casos hay que respetar las concentraciones indicadas por el fabricante. ❐❐Si es necesario, se realizará el cepillado o remoción manual de suciedad muy adherida con espátulas, etc. ❐❐ Tener en cuenta que los compuestos de limpieza y desinfección deben tener acceso a todos los resquicios de los equipos. Para facilitar su acción, en algunos casos puede ser necesario el uso de tensioactivos en forma conjunta con los limpiadores ácidos o alcalinos. Gu í a d e B u e n a s P rá c tica s p a ra la e la b o ra ció n de co nser v as v egetales �❐❐Generalmente los limpiadores deben dejarse actuar unos 10 a 20 minutos. Pasado ese tiempo hay que enjuagar el equipo para arrastrar la suciedad. ❐❐Es recomendable enjuagar con agua a 5055ºC, comenzando por la parte superior de los equipos. ❐❐Para la limpieza de pisos se recomienda el uso de agua a presión (mangueras), a 50ºC y utilizar productos que no afecten el material de los mismos, en las concentraciones indicadas por el proveedor. Si se utilizan tensioactivos, es conveniente que no produzcan espuma. ❐❐Los filtros de agua y ablandadores deben limpiarse frecuentemente mediante circulación de agua en contracorriente. ❐❐La desinfección de los equipos debe realizarse una vez que los mismos estén limpios y enjuagados, ya que la mayoría de los compuestos usados en la desinfección son sensibles a los residuos de materia orgánica. ❐❐Los compuestos de cloro, como el hipocloritos de sodio o de calcio, son muy fáciles de manejar pero sensibles a cambios de temperatura, a residuos orgánicos y al pH. Deben utilizarse en concentraciones de 50 a 100 mg/litro. No necesitan enjuagarse si la concentración utilizada es menor a 200 mg/litro, pero su acción frente a las esporas bacterianas es limitada. ❐❐También son muy utilizados los iodóforos, en concentraciones indicadas por los proveedores. Debiera controlarse la acción sobre las esporas con pruebas de laboratorio que midan la eficacia del tratamiento sobre los equipos. ❐❐Los productos a base de sales de amonio cuaternario son muy efectivos para la desinfección, aún en bajas concentraciones. PROGRAMA DE LUCHA CONTRA PLAGAS De la misma forma que en los programas de limpieza, para la prevención y el control de las posibles plagas, es conveniente que en cada industria se disponga de instrucciones escritas referidas a las medidas a adoptar, y la forma y frecuencia de hacerlo efectivo. Para ello, en primer lugar, deben identificarse los animales y/o parásitos que pueden representar un problema tanto desde el punto de vista de la higiene como de la conservación de los productos. En general la nómina incluye aves (pájaros como palomas, gorriones y otros), mamíferos (murciélagos y roedores) e insectos. Cada uno de estos grandes grupos o, a veces, cada especie en particular, tiene formas diferentes de control de acuerdo a sus características y ciclo de vida. Sin embargo, en todo control de plagas es muy importante la prevención que comprende varios aspectos. ❐❐Hay que evitar, como ya se señaló, lugares de asilo y cría en los alrededores del establecimiento, ya sea en zonas aledañas o en el mismo predio exterior de la fábrica. Es necesario mantener el orden y la limpieza en Gu ía d e B u en a s Pr ácticas par a la elabo r ació n de co nser v as v egetales 17 �los lugares de disposición de los residuos sólidos y retirarlos con suficiente frecuencia. También son importantes la frecuencia de limpieza y el orden en la playa de materia prima. ❐❐Impedir, en lo posible, su entrada al establecimiento. En el caso de pájaros y moscas resulta relativamente fácil la utilización de mallas para proteger las aberturas. Asimismo, la protección de los desagües con rejillas finas impide el acceso a los roedores por esa vía. Sin embargo, frecuentemente, algunos roedores y cucarachas llegan al interior de la fábrica en bolsas o embalajes de algunos insumos o ingredientes tales como azúcar, cartones, etc., por lo que se hace imprescindible controlar cada partida cuando es recibida y antes de su ingreso. ❐❐Mantener en el interior de los depósitos y de todo el establecimiento el orden y la limpieza, de tal manera que las plagas carezcan de lugares donde anidar o esconderse. El manejo de los productos en existencia como se indica más adelante en el capítulo de “almacenamiento”, facilitará el control. Además, con frecuencia, será necesario un plan de revisión cuidadosa de las instalaciones a fin de detectar deterioros que posibiliten el acceso o el refugio de las plagas, los que, en caso de ser encontrados, deben repararse de inmediato. NO se debe permitir el acceso de perros o gatos al interior del establecimiento, depósitos, etc. Ellos también contaminan las instalaciones, los materiales de empaque, etc. Si a pesar de las precauciones y medidas indicadas se hace necesario combatir alguna plaga en el interior o exterior del establecimiento, la utilización de pesticidas debe hacerse bajo estrictas normas de seguridad, evitando contaminar los alimentos o sus envases. Los pesticidas pueden ser aplicados por personal del establecimiento convenientemente entrenado para ello o por personal externo. 18 En cualquier caso, el plan de control de plagas debe incluir la inspección luego de cada aplicación para evaluar la efectividad del mismo. Todos los productos que se utilicen para el control de plagas deben mantenerse en sus envases de origen, debidamente identificados y almacenados separadamente, respetando las precauciones indicadas, como se indica en el capítulo “almacenamiento”. En lo que respecta a algunas plagas que afectan la materia prima (insectos o enfermedades fúngicas o bacterianas), si bien deben ser principalmente prevenidas y controladas en el campo, es necesario adoptar en la fábrica medidas sanitarias para la disposición de los residuos sólidos de frutas y hortalizas afectados a fin de evitar su dispersión, contribuyendo así con la prevención. HIGIENE DEL PERSONAL La capacitación del personal en cuanto a las normas de salud e higiene, así como la provisión de las condiciones edilicias e instalaciones necesarias para que cada operario pueda cumplimentar su labor y exigencias, son responsabilidades propias de la empresa. Aún cuando los productos elaborados se someten finalmente a procesos de esterilización industrial en envases cerrados, lo que disminuye drásticamente los riesgos de transmisión de muchas enfermedades alimentarias, cada operario debe cumplir con las pautas mínimas de salud e higiene personal requeridas en todo establecimiento elaborador. De esta forma se evita que el mismo personal se constituya en una potencial causa de contaminación. La vestimenta de trabajo provista a los operarios debe reunir las siguientes condiciones: Gu í a d e B u e n a s P rá c tica s p a ra la e la b o ra ció n de co nser v as v egetales �❐❐Ser de color blanco o claro, debiendo mantenerse permanentemente limpia. ❐❐En lo posible, evitar la presencia de cierres o botones (que pueden desprenderse o engancharse) y de bolsillos externos (que pueden engancharse o contener objetos no higiénicos). ❐❐En zonas en que pueda mojarse o recibir salpicaduras del producto, proteger la vestimenta con delantales impermeables, de fácil limpieza. ❐❐Las cofias o gorros deben cubrir totalmente el cabello. ❐❐Los guantes tienen que mantenerse en perfecto estado y estar permanentemente limpios. ❐❐Las botas impermeables deben ser también de color blanco o claro y de fácil limpieza. Es conveniente que la ropa de trabajo sea utilizada sólo dentro del recinto de trabajo. ❐❐Quite sus anillos, reloj, pulseras, cadenas, aros, colgantes, y objetos de cualquier naturaleza que puedan desprenderse durante la elaboración y contaminar el producto o provocar un accidente al engancharse en una máquina o en una parte de ella. ❐❐Recoja su cabello completamente dentro del gorro o cofia. ❐❐Lave sus manos correctamente, cepillando sus uñas antes del ingreso al lugar de trabajo y cada vez que haga uso del sanitario. Las uñas también deberán mantenerse cortas y sin esmalte. ❐❐Si padece heridas infectadas o alguna enfermedad, evite ingresar a la sala de elaboración antes del alta médica ❐❐Proteja los apósitos o coberturas de alguna lastimadura no infectada de forma tal que no pueda desprenderse mientras trabaja. ❐❐Evite comer, fumar o masticar chicle en el lugar de trabajo. De tal forma se exigirá que el operario: ❐❐No traiga puesta la ropa de trabajo (guardapolvos, mamelucos, delantales, gorros o cofias, guantes, botas, etc.) desde la calle. Para ello, debe disponer de instalaciones adecuadas en los vestuarios para guardar su ropa y efectos personales mientras se encuentra trabajando. Gu ía d e B u en a s Pr ácticas par a la elabo r ació n de co nser v as v egetales 19 �CAPÍTULO 3 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN LA ELABORACIÓN tiempo, se extrae una muestra estadísticamente representativa de cada partida, se la divide en partes iguales y se la mantiene en estufa durante seis días consecutivos, a 37º y 55ºC, respectivamente. Si al cabo de dicho tiempo los resultados son satisfactorios, la conserva puede ser comercializada. Como se puede apreciar, en el caso particular de las conservas vegetales el tratamiento térmico representa una parte fundamental del proceso de conservación. El proceso de esterilización de alimentos envasados es conocido también como appertización. El proceso difiere según la materia prima a industrializar. Sin embargo se pueden fijar muchos aspectos comunes. Es por ello que se presenta en la página siguiente, un diagrama de flujo general sobre el cual realizar las indicaciones particulares. ELABORACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN CONSERVA EN EL MARCO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA Recepción y Selección en Playa L as conservas vegetales son elaboradas con frutas u hortalizas. Sus materias primas deben satisfacer exigencias de madurez y de estado higiénico sanitario. Las conservas son sometidas a esterilización industrial y posteriormente se mantienen durante no menos de seis días consecutivos a una temperatura de 20ºC a 40ºC. Al mismo 20 Las frutas y hortalizas contenidas en bins, jaulas o directamente a granel, según el tipo y destino, son transportadas en camiones hasta la fábrica. La carga es pesada en la recepción para conocer la cantidad de frutas u hortalizas que esperan recibir tratamiento. En este momento se sacan muestras de las materias primas para determinar si alcanzan la calidad requerida por la empre- Gu í a d e B u e n a s P rá c tica s p a ra la e la b o ra ció n de co nser v as v egetales �sa. Al mismo tiempo se evalúa el tamaño, grado de maduración, temperatura durante el transporte, sustancias extrañas adheridas y presencia de materias nocivas como vidrio o metal, con el objeto de conocer si se encuentran dentro de los parámetros prefijados. Lavado - Limpieza El lavado es un punto de fundamental importancia en la elaboración de conservas vegetales. El método depende del tipo de fruta u hortaliza que se procese. El objetivo principal del lavado y/o limpieza es eliminar tierra y restos vegetales. Al mismo tiempo, mediante este proceso se logra una importante disminución de la carga microbiana que las materias primas traen superficialmente. Las frutas que luego requieren un proceso de pelado (duraznos, peras, etc.) deben recibir un lavado previo. La modalidad más utilizada consiste en pasarlas a través de una lluvia, mediante picos aspersores. Luego se dirigen hacia el proceso siguiente: pelado y descorazonado en peras y descarozado en duraznos. Las hortalizas generalmente reciben tratamientos diferentes que las frutas. En el caso de los tomates, debido a que son relativamente frágiles, reciben un lavado por inmersión en un tanque con agua. En estas condiciones el material más denso, como la tierra, se hunde y las hojas flotan libremente, mientras que los frutos se mantienen en suspensión. Posteriormente los tomates se extraen del tanque por un transportador de rodillos y se hacen pasar bajo rociadores de agua. ELABORACIÓN DE CONSERVAS VEGETALES RECEPCIÓN Y SELECCIÓN EN LA PLAYA LAVADO - LIMPIEZA INSPECCIÓN ACONDICIONAMIENTO CLASIFICACIÓN ENVASADO ELIMINACIÓN INTERIOR DEL AIRE AGREGADO DE LÍQUIDO DE COBERTURA REMACHADO ENVASES PREPARACIÓN DEL LÍQUIDO DE COBERTURA TAPAS ESTERILIZACIÓN ENFRIAMIENTO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO Gu ía d e B u en a s Pr ácticas par a la elabo r ació n de co nser v as v egetales 21 �En estos procesos es de fundamental importancia que el agua sea renovada continuamente para que no se transforme en un caldo de cultivo a raíz de los sucesivos lavados. Otros sistemas combinan el lavado por aspersión e inmersión en un mismo mecanismo con excelentes resultados. Características del Agua El agua es uno de los ingredientes fundamentales en la elaboración de alimentos. El Código Alimentario Argentino, Normas del Mercosur y Codex Alimentarius Mundial establecen normas claras sobre aspectos físicos, químicos y microbiológicos que debe reunir el agua para ser considerada Apta para uso Industrial. Se establecen valores máximos de turbiedad y color. Las normas exigen, al mismo tiempo, la ausencia total de olores extraños. Las características químicas lideradas por el rango de pH y seguidas por los contenidos de una gran cantidad de sustancias inorgánicas, se encuentran estrictamente legisladas. En algunos casos se establecen valores máximos de seguridad y en otros, mínimos y máximos. Los aspectos microbiológicos exigen ausencia total de contaminación fecal, tomando como parámetros de calidad el recuento de bacterias mesófilas, el número más probable de bacterias coliformes y la evaluación de Pseudomona aeruginosa. El agua, en la industria conservera, debe ser estrictamente controlada y acondicionada según el área a la que se destine ya que un inadecuado tratamiento puede ocasionar pérdidas de producción y también deterioro de equipos por incrustaciones. Es necesario incorporar cloro al agua de lavado de la materia prima. El cloro actúa como agente desinfectante y debe ser agregado en dosis adecuadas para que la determinación de cloro activo residual, realizada en cualquier punto del tramo de lavado, acuse no menos de 0,2 ppm ni más de 0,5 ppm. Esta cantidad depende de la materia orgánica que acompañe al alimento como contaminante. Este tratamiento asegura la higienización de la materia prima y la resguarda de olores y sabores extraños. De lo expuesto surge que las finalidades principales del lavado son: ❐❐Separar polvo, tierra, suciedad, partes de plantas, materias extrañas, huevos de insectos, fragmentos de insectos, etc. ❐❐Reducir considerablemente la carga bacteriana y así aumentar la eficiencia del proceso de esterilización. ❐❐Mejorar la calidad y el aspecto de los productos. Las buenas prácticas de manufactura indican, en esta etapa, que se debe mantener una buena renovación del agua de lavado, por inmersión o aspersión, sin hacer recirculación de la misma, ya que las esporas bacterianas son resistentes a la clorinación. Acondicionamiento Bajo este nombre se engloban una serie de 22 Gu í a d e B u e n a s P rá c tica s p a ra la e la b o ra ció n de co nser v as v egetales �operaciones previas a la elaboración de la conserva y que difieren para cada fruta u hortaliza. Para su explicación se utilizan algunos ejemplos. En la elaboración de duraznos en conserva, las frutas pasan por clasificadoras de tamaño para luego entrar a descarozadoras que se acondicionan según el tamaño del fruto para lograr un descarozado eficiente. Si un fruto chico es tomado por una descarozadora acondicionada para fruta grande, junto con el carozo se va desprender mucho mesocarpio 3; y en el caso inverso, la fruta grande tomada por una descarozadora preparada para fruto chico, va a ocasionar que las mitades exhiban una punta de carozo. A continuación las mitades de duraznos son colocados boca abajo entrando a la operación de “pelado”. Para el caso de tomates, luego del lavado los frutos son inspeccionados cuidadosamente, se separan aquellos frutos no aptos para su conservación, como los sobremaduros, verdes, asoleados, atacados por insectos, etc. y finalmente entran a la operación de pelado. Los métodos utilizados para pelar hortalizas se clasifican en mecánicos, químicos y térmicos. Las modalidades usadas para llevar a cabo un buen pelado difieren del tipo de fruta u hortaliza en cuestión. En el caso de los duraznos la modalidad más usada actualmente es el pelado químico (pelado cáustico). Este mecanismo consiste en tratar las frutas con una solución diluida de hidróxido de sodio que actúa disolviendo las sustancias pécticas que se encuentran debajo de la epidermis. Esto permite el desprendimiento de la piel prácticamente sin pérdidas de mesocarpio. Es importante recordar que luego del pelado químico es necesario realizar 3 Mesocarpio: parte carnosa de los frutos un enjuague de forma de no alterar el pH del producto. El pelado químico puede ir precedido de un tratamiento con vapor. Este tratamiento también podría aplicarse para las peras, aunque es frecuente emplear el pelado mecánico ya que ofrece mayores ventajas en cuanto a la calidad final del producto. Éste procedimiento, también llamado torneado, consiste en separar la cáscara de la fruta con una cuchilla, especialmente diseñada para cada producto. Para los tomates se aplica un calentamiento a presión con vapor seguido de una despresurización. Así se logra el desprendimiento de la piel que se combina con un “pellizcado” que completa la separación. Para el pelado de papas, en general, se utilizan métodos mecánicos (por abrasión), aunque presentan menores rendimientos que los métodos químicos. La operación debe ser acompañada por una tarea adicional manual para eliminar la piel de ojos y de grietas que presentan las raíces. En el caso de los pimientos en conserva, la modalidad más usada consiste en someterlos a la acción de la llama en hornos, produciéndose una carbonización superficial de la piel, sin que se vea afectado el mesocarpio. Muchos productos vegetales no son envasados con la misma forma que tienen al ser recolectados. En alguna etapa de su tratamiento industrial, se realiza una reducción del tamaño. Gu ía d e B u en a s Pr ácticas par a la elabo r ació n de co nser v as v egetales 23 �torios, evitar los cambios de color y favorecer la retracción del producto para un adecuado llenado. El escaldado es otra de las operaciones consideradas dentro del acondicionamiento. En general, son las hortalizas las que se someten a este proceso. Esta operación debe llevarse a cabo con gran precaución, ya que el principal riesgo microbiológico es la posible contaminación de los vegetales con esporas de bacterias termófilas como resultado de un fallo en la limpieza adecuada de los escaldadores. En la elaboración de cóctel de frutas y/o ensalada de frutas se lleva a cabo un cubeteado, trozado previo al envasado. En las hortalizas se realiza una reducción de tamaño para que resulten más aceptables para el consumidor. Una vez trozadas las frutas u hortalizas sufren una clasificación, pasando por mesas vibratorias que permiten separar los trocitos o porciones defectuosas que no alcanzan el tamaño y la forma especificada para el producto final. Cuando las hortalizas son recolectadas sufren cambios como consecuencia de alteraciones, iniciadas con frecuencia por las enzimas de la planta, que comienzan la descomposición de los vegetales. El tiempo transcurrido entre la recolección y la inactivación de las enzimas puede ser crítico para la calidad del producto final. Este lapso es más importante para hortalizas de hojas de crecimiento activo, tales como espinacas y cultivos como porotos y arvejas verdes, que para zanahorias y papas, que son órganos de almacenamiento de las plantas. Las buenas prácticas indican un control estricto de la temperatura de operación y de la frecuencia y forma de realizar la limpieza y desinfección de los equipos. Inspección La inspección y selección manual de las frutas y hortalizas, es la forma tradicional de eliminar el material no deseado de la línea de producción tal como restos de piel, unidades defectuosas por falta de consistencia, de uniformidad de color, rasgaduras etc. Se realiza sobre cintas o juegos de rodillos, antes del envasado. En ocasiones, la línea de inspección resulta ineficaz al ser sobrecargada de materia prima y faltar personal; en estos casos se debe considerar el aumento del personal asignado a esta tarea o bien recurrir a la aplicación de métodos diferentes a la actividad manual. Por ejemplo el uso de equipos que cuentan con detectores ópticos para percibir descarozados defectuosos. Clasificación Para prevenir la alteración enzimática los productos hortícolas reciben un tratamiento térmico suave con agua caliente o vapor. Este proceso se llama escaldado y con él se inactivan las enzimas además de eliminar gases respira- 24 Esta operación está relacionada con los tamaños de los frutos u hortalizas que deben adaptarse a los aspectos de comercialización vigentes en el país de destino. Gu í a d e B u e n a s P rá c tica s p a ra la e la b o ra ció n de co nser v as v egetales �Control de los envases Los envases constituyen un punto muy importante de control porque sus defectos pueden originar fallas en la hermeticidad, provocando la contaminación posterior al tratamiento térmico y la alteración del producto terminado. La calidad del mismo está relacionada con la necesidad de lograr un determinado tiempo de vida útil para el producto y de alcanzar una perfecta convivencia contenido - envase. Es importante que la adquisición de envases se realice a un proveedor confiable ya que éste es el responsable de la calidad de los mismos. El fabricante de envases tiene que estar interiorizado de todas las etapas importantes del sistema de fabricación ya que es su responsabilidad asegurar que los recipientes sean adecuados para el uso que se pretende darles. Para ello deben existir especificaciones formales y documentadas. Las especificaciones correspondientes a características tales como dimensiones de los tarros, peso del metal o del vidrio, tipo de laca utilizada, color en los envases de vidrio, etc., pueden ser chequeadas cuando se reciben en planta. La determinación del nivel de otro tipo de defectos solamente puede ser realizada mediante la inspección visual de los recipientes. tarea se utiliza un plan de muestreo y análisis de datos documentados para descubrir las tendencias. Además de estas inspecciones fuera de la cadena de producción, la observación dentro de la cadena es muy útil, y todos los operarios que manejan recipientes deben estar preparados para descubrir defectos visuales en los envases. Deben saber cómo proceder cuando las partidas de recipientes presentan niveles de defectos visuales superiores a los normales o no cumplen con las especificaciones determinadas. Es necesario considerar que las inspecciones visuales están a cargo de seres humanos, por lo que se deben evaluar los tiempos durante los cuales el operario puede desarrollar la tarea con buen rendimiento. Los operarios a lo largo de toda la línea de elaboración deben cumplir con los requisitos de higiene indicados en el capítulo correspondiente a principios generales. Sin Las partidas de recipientes serán examinadas durante la recepción en la planta envasadora y siempre antes que sean incorporadas al proceso productivo. Para dicha Gu ía d e B u en a s Pr ácticas par a la elabo r ació n de co nser v as v egetales 25 �embargo, es necesario recalcar aquí la importancia de la capacitación que debe recibir cada operario para el desempeño de su tarea, a fin de que pueda desarrollarla correctamente. Debe conocer los motivos por los cuales se realiza cada labor y los perjuicios para el consumidor y la empresa que derivan de una tarea mal desarrollada. Llenado El llenado en recipientes de vidrio o metal se realiza mecánica o manualmente. Una operación de llenado perfectamente controlada resulta esencial en cualquier operación de envasado ya que la falta de control de esta etapa puede implicar riesgos tanto para la calidad como para la inocuidad del producto. Como primera medida hay que cumplir con la legislación vigente en cuanto al peso de cada producto. El sobrellenado puede provocar que el tratamiento térmico aplicado en los esterilizadores resulte inferior al necesario. En este caso queda menos espacio para la agitación del producto y la transferencia de calor resulta diferente a la prevista. Además se pueden originar grietas en las uniones del envase por el desplazamiento de una mayor cantidad de producto en su interior haciendo presión sobre las juntas. El control de llenado es necesario también para mantener los límites precisos de espacio 26 de cabeza; el espacio libre en la parte superior del recipiente puede influir sobre la efectividad del proceso de agotamiento del aire en el interior del envase. La densidad del producto envasado también resulta crítica para el tratamiento térmico. Si, por ejemplo, se modifica el tamaño de los trozos de duraznos de forma que en los envases se introduce mayor cantidad de los mismos es importante verificar, mediante pruebas de penetración de calor, que el proceso especificado originalmente resulta adecuado para el nuevo contenido de producto. Un llenado exacto y uniforme de sólidos y de líquidos, resulta importante por razones técnicas y económicas. Por otra parte, si se produce un retraso excesivo entre la introducción del producto en los recipientes y su tratamiento térmico, el producto puede experimentar una pérdida de calidad como resultado de la multiplicación microbiana. Este retraso puede reducir también la eficacia, y en consecuencia la inocuidad derivada del tratamiento térmico. Preparación de medios de cobertura Los medios de cobertura son los líquidos que se agregan a las frutas y hortalizas antes de las operaciones de expulsado, cierre, remachado, esterilización y enfriado. Gu í a d e B u e n a s P rá c tica s p a ra la e la b o ra ció n de co nser v as v egetales �Estos líquidos generalmente se preparan en dependencias anexas en tanques calefaccionados que poseen dispositivos de agitación. Existen diferentes tecnologías de aplicación de líquidos de cobertura. Algunas de ellas trabajan en forma lineal y el tarro lleva un movimiento a velocidad regulada, recibiendo el líquido caliente mediante picos vertedores. Otras, las rotativas, trabajan con sistemas que combinan el llenado con la eliminación del aire logrando al mismo tiempo llenado y disminución de la presión interior del recipiente. Los almíbares se emplean para las frutas; en cambio, para las hortalizas en general se usan las salmueras, es decir, soluciones diluidas de sal que a veces también se edulcoran, como en el caso de las arvejas, del choclo, etc. El jugo de tomate que acompaña a los tomates enlatados es también un líquido de cobertura, al que generalmente se le agregan pequeñas cantidades de ácido que actúa como conservador en combinación con el tratamiento térmico. Los líquidos de cobertura son medios adecuados para añadir esencias, aromas, ácidos, lo que permite modificar desde las características sensoriales del producto hasta el tipo de tratamiento térmico que éste recibirá para su conservación; tema que será expresamente tratado al describir la operación esterilización industrial. Dentro de las variables a controlar durante el proceso de llenado se incluye el peso del sólido, el volumen del líquido de gobierno, el cociente sólidos/líquidos, la densidad del producto envasado, el espacio de cabeza, la temperatura del producto y el tiempo que transcurre desde el llenado hasta el tratamiento térmico. una operación muy importante en el proceso de envasado. La eliminación del oxígeno ayuda a reducir al mínimo la tensión sobre los cierres del envase durante el tratamiento térmico, a conservar la calidad y a reducir la corrosión interna. El vacío en el interior del recipiente puede lograrse mediante distintos métodos. Algunos de ellos, lo producen al inyectar vapor en el espacio libre de la parte superior del recipiente, para lo cual éste atraviesa un túnel de vapor antes de ser cerrado; el método resulta eficaz en lo que respecta a los valores de vacío logrados. Otras tecnologías, como ya se ha explicado, trabajan con sistemas que combinan la dosificación del líquido de gobierno con la eliminación del aire, logrando al mismo tiempo llenado y disminución de la presión interior del recipiente; este sistema posee un alto rendimiento operativo. El grado de vacío que se logre tendrá incidencia directa sobre la disponibilidad de oxígeno en el interior del envase y por lo tanto, sobre la posibilidad de desarrollo de algunos microorganismos esporulados aerobios o microaerofílicos que sobrevivan al tratamiento térmico. También afectará el tiempo de vida útil del producto, si se considera su vinculación con las posibilidades de corrosión interna del envase. La presencia de aire puede provocar deformaciones permanentes de los envases o la aparición de fugas por dilatación excesiva de los remaches durante el calentamiento. Cierre del recipiente El tapado y remachado con flujo de vapor es la metodología más difundida y con ella se logran mejores condiciones de sellado y vacío. Eliminación interior del aire La eliminación interior del aire, también llamada agotamiento del recipiente o expulsión, es Un recipiente cerrado herméticamente es un requisito indispensable para la inocuidad de un alimento enlatado. Si las uniones o cierres no Gu ía d e B u en a s Pr ácticas par a la elabo r ació n de co nser v as v egetales 27 �producto en grandes cantidades, como sucede con las materias primas semi-procesadas para otras industrias, o bien para casas de comidas, etc. La estructura de las bolsas utilizadas (tres capas de poliéster / hoja de aluminio / polipropileno) debe ofrecer esterilidad, resistencia a altas temperaturas y barrera al oxígeno y la luz. Esterilización industrial cumplen las normas establecidas o si aparecen orificios u otros defectos, es probable que se produzca contaminación posterior al tratamiento térmico. En esta operación las variables de control radican fundamentalmente en el mantenimiento de las máquinas remachadoras y en el conocimiento que los mecánicos y el personal especializado restante tengan sobre las especificaciones de las máquinas de la empresa. Los mecánicos deben conocer las consecuencias de un cierre anormal sobre la calidad y la inocuidad microbiológica de los productos enlatados. Cuando se aplican fechas codificadas a las latas en la cadena de producción, el mecánico será responsable de que la fecha colocada sea la correcta. La calidad de los cierres y de los rebordes no se juzga únicamente mediante mediciones, si no también mediante la inspección visual de expertos. Los envases de vidrio para conservas vegetales deben ser transparentes y disponer de un cierre hermético y duradero que resulte adecuado para el tratamiento industrial al que serán sometidos. Las tapas (según su tipo) se colocan y cierran en máquinas tapadoras con flujo de vapor. Las bolsas flexibles se utilizan para envasar 28 La esterilización industrial o comercial de un alimento envasado sometido a tratamiento térmico puede definirse como la situación alcanzada mediante la aplicación de calor suficiente, por sí sola o en combinación con otros tratamientos adecuados, para obtener un alimento exento de microorganismos capaces de multiplicarse en las condiciones normales de almacenamiento. Al considerar el tratamiento térmico que necesitan las distintas frutas y hortalizas es necesario destacar la importancia que reviste el pH del alimento que se desea envasar y el tratamiento previo que haya recibido. La tabla 1 muestra el pH diversas frutas y hortalizas que se industrializan para su posterior comercialización, como conservas vegetales. Dichos alimentos pueden a su vez ser clasificados según su acidez en: ❐❐alimentos muy ácidos: con un pH inferior a 3.7; ❐❐alimentos ácidos: con pH comprendido entre 3,7 y 4,5; ❐❐alimentos de acidez media: con pH comprendido entre 4,5 y 5,3; ❐❐alimentos de acidez baja: con pH superior a 5,30. Atendiendo al grado de precaución y control del tratamiento térmico y/o tratamientos preliminares al envasado de los alimentos vegetales, es que proponemos usar un elemento didáctico de comparación con un semáforo. Gu í a d e B u e n a s P rá c tica s p a ra la e la b o ra ció n de co nser v as v egetales �Tabla 1. VALORES DE PH DE DIVERSOS PRODUCTOS 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 Frutas: Ciruelas manzanas cerezas uva aceitunas frutilla con elevadas temperaturas de almacenamiento, pueden provocar la alteración del producto aunque no originan intoxicaciones alimentarias. Este grupo cobra un interés especial cuando las conservas son comercializadas en zonas tropicales y subtropicales. Los termófilos también pueden multiplicarse cuando las latas, sometidas a tratamiento térmico, no son enfriadas inmediatamente o se lo hace a temperaturas superiores a las recomendadas. Esto puede ocasionar la pérdida de la conserva por deformación del envase (debido al gas interior producido por acción biológica) y el agriado de la misma sin deformación. durazno pera ananá damasco sandía melón dulce Hortalizas: tomates pimientos remolachas espárrragos espinacas El segundo grupo está constituido por bacterias mesófilas esporuladas que se multiplican generalmente con temperaturas entre 5º y 50ºC. Es necesario destruir este tipo de microorganismos porque si se aplica un tratamiento térmico insuficiente, en este caso también se obtendrá como resultado la pérdida de la conserva por abombamiento de causa biológica y agriado. acelgas chauchas alcauciles porotos choclos hongos zanahorias papa batata repollo arvejas Al considerar, por ejemplo, el tratamiento térmico a presión atmosférica que necesitan las frutas en conserva que se ubican, en su mayoría, en la zona verde, es preciso tener en cuenta dos grupos de microorganismos capaces de formar esporas. El primer grupo está constituido por los termófilos, que es un grupo de bacterias anaerobias y aerobias caracterizadas por multiplicarse únicamente con temperaturas altas (entre 35 y 65ºC). Algunas bacterias producen esporos que son sumamente resistentes al calor y, Dentro de este grupo de bacterias se encuentra el Clostridium botulinun, una mesófila esporulada cuyas esporas son muy resistentes al calor y soportan holgadamente los tratamientos normales de esterilización. Las esporas de Clostridium botulinun, para pasar a vida vegetativa y así producir la toxina botulínica, necesitan de tres condiciones indispensables y excluyentes: ausencia de aire, temperaturas entre 15º a 50º, y un pH superior a 4,5. En el caso particular de las frutas en conserva, en su mayoría (con las excepciones adjuntadas Gu ía d e B u en a s Pr ácticas par a la elabo r ació n de co nser v as v egetales 29 �en tabla 1) poseen un pH inferior a 4,5, lo que hace que la naturaleza potencialmente perjudicial de esta bacteria pierda importancia en este tipo de producto. Los alimentos de acidez media que reciben un tratamiento de esterilización industrial poseen, en circunstancias normales de almacenamiento, las condiciones óptimas para que las esporas del Clostridium botulinum pasen a vida vegetativa y liberen su potente toxina. Una forma de detener el desarrollo de este Clostridium en conservas de pimientos, espárragos, chauchas, etc. es disminuir el pH de la conserva. Se agrega ácido al líquido de cobertura para que luego del fenómeno de estabilización de la conserva el producto terminado acuse un pH ligeramente inferior a 4,5. Esto permite dar tratamientos térmicos menos intensos porque, bajo esas condiciones, las esporas de Clostridium botulinum no germinarán, no se multiplicarán ni producirán la toxina, obteniendo a la vez una conserva con mejores características organolépticas. Otra alternativa de tratamiento para los alimentos de acidez media es mantener el pH natural de la hortaliza y someterla a tratamientos más intensos, que sólo se logran mediante la aplicación de presiones superiores a la atmosférica, lo que implica disponer de recipientes de presión (autoclaves). Para la valoración del proceso son necesarios ensayos sobre destrucción térmica a más de una temperatura. Según datos experimentales el tiempo de muerte térmica de las esporas de Clostridium botulinum a 121ºC se toma como 2,52 minutos. 30 En los alimentos de acidez baja desaparece la posibilidad de bajar el pH natural de la hortaliza ya que dicha metodología provocaría cambios organolépticos que harían a la conserva poco aceptable, por lo que las conservas de productos cuyos pH son superiores a 5,3 tales como arvejas, choclos, aceitunas negras californianas, etc. necesitan recibir tratamientos térmicos intensos bajo presión. La naturaleza potencialmente nociva de los errores derivados de un tratamiento térmico inferior al preciso, determina la importancia de que para evitar confusiones y errores, el enlatador trabaje con el menor número posible de procesos térmicos. El control del proceso real de envasado de frutas y hortalizas puede ser considerado en dos fases. La primera se refiere a los factores re- Gu í a d e B u e n a s P rá c tica s p a ra la e la b o ra ció n de co nser v as v egetales �lacionados con las operaciones previas al tratamiento térmico, tales como el control de la temperatura antes de que la conserva entre al baño maría o autoclave según el caso, el control del tiempo transcurrido desde el cierre del envase hasta la recepción del tratamiento calórico y el control de cierre de los envases. La segunda fase consiste en supervisar el buen funcionamiento de los esterilizadores y sus dispositivos de medición. Enfriamiento Durante el tratamiento térmico de las frutas y hortalizas, el producto sufre dilataciones que pueden repercutir sobre costuras y cierres, permitiendo así la entrada de microorganismos durante los procesos posteriores de enfriamiento y manipulación en almacenaje y expedición. El enfriamiento, al que se someten los tarros luego de la esterilización, debe realizarse cuidadosamente para evitar la contaminación del contenido de los envases con microorganismos procedentes del medio usado para el enfriamiento. ❐❐El control de los principales defectos en la estructura de los envases provocadas por una elaboración deficiente, cerrado incorrecto o abuso mecánico que provoca deformación permanente. ❐❐El mantenimiento de las medidas del cierre dentro de las tolerancias aprobadas. ❐❐El uso de agua de buena calidad bacteriológica para la refrigeración de los envases. ❐❐El uso de una metodología que permita, que a la salida del enfriamiento, los recipientes se sequen solos. ❐❐Limpiar y desinfectar correctamente el equipo usado en el transporte de envases tras el tratamiento térmico. Se aconseja usar cloro en la desinfección. ❐❐Educar a todo el personal que manipule los recipientes tras su tratamiento térmico, sobre la importancia de mantener altos niveles de higiene personal, específicamente el lavado de sus manos. ❐❐Separar las zonas y el personal que interviene en las operaciones previas y posteriores al tratamiento térmico para reducir las probabilidades de contaminación cruzada. Otras modalidades de envasado Teniendo en cuenta que la metodología más común es la de usar agua como vehículo de enfriamiento, se hace necesario respetar lo dicho en párrafos anteriores sobre calidad del agua de uso industrial. Otro parámetro a tener en cuenta durante el enfriamiento es que la temperatura interior del producto, al final del proceso, oscile entre los 37 y 40ºC. De esta manera, se evita el desarrollo de microorganismos termófilos esporulados que pudieron resistir el tratamiento térmico y que se multiplican en el rango de temperaturas entre 45 y 55 ºC. Además se aprovecha el calor residual para el secado de las latas y se evita la manipulación de las latas húmedas, las oxidaciones y la sobrecocción del producto. De lo expuesto surge que resulta de fundamental importancia: Es importante destacar que en la industria conservera existen otras modalidades de envasado, que permiten que productos esterilizados a granel o por lotes sean introducidos y cerrados en recipientes estériles en condiciones asépticas; las más importantes son: ❐❐Llenado en caliente: consiste en calentar el producto a temperatura elevada (más de 100ºC, en intercambiadores de calor), durante un tiempo corto pero que asegure su inocuidad, introducirlo en recipientes estériles y cerrarlo en condiciones que aseguren la esterilidad de la conserva, y enfriarlo a 35°C. ❐❐Envasado aséptico: calentar el alimento hasta la temperatura de trabajo, normalmente bombeándolo a través de un intercambiador de calor y manteniéndolo hasta lograr la esterilización, tras lo cual es enfriado, in- Gu ía d e B u en a s Pr ácticas par a la elabo r ació n de co nser v as v egetales 31 �Lo importante es que el recipiente conserve su integridad para mantener las condiciones de inocuidad del producto. Para ello se hace necesario evitar la corrosión externa que puede conducir a la perforación del envase. Este fenómeno de corrosión será frecuente si ha sido dañada la cubierta externa del envase y se acelerará en condiciones de almacenamiento incorrecto que incorporen humedad o cambios bruscos de temperatura que conducen a condensación. Este fenómeno se hace más común cuando las latas son apiladas de tal manera que evitan la circulación del aire. troducido y cerrado en recipientes estériles en condiciones asépticas. Esta metodología se utiliza mucho en líquidos, pulpas y pulpas concentradas que contengan partículas sólidas pequeñas. Los puntos más importantes de control son la limpieza de los intercambiadores de calor, los tiempos de tránsito de los alimentos, la temperatura máxima alcanzada y la de enfriamiento, al igual que la asepsia del envase y el entorno en el que se produce la operación hasta el cierre. Almacenamiento y distribución El recipiente seleccionado, para conservar alimentos por acción del calor, deberá cumplir las condiciones previstas durante su almacenamiento y distribución. 32 La alteración física de los recipientes puede ocurrir al mover sin cuidado las pilas de latas o frascos, trayendo como consecuencia roturas o deformaciones que además de brindar condiciones para una posterior contaminación hacen que la misma pierda valor comercial. Durante el almacenamiento y distribución se hace indispensable controlar: ❐❐La temperatura, sobre todo cuando las humedades relativas son altas. ❐❐Que los recipientes estén secos cuando se introducen en cajas de cartón, evitando el humedecimiento en cualquier etapa posterior. ❐❐Los movimientos en el momento de descargar las cajas, para evitar impactos que provoquen deformaciones de los envases. ❐❐La apertura de las cajas en las bocas de expendio con objetos punzantes. Gu í a d e B u e n a s P rá c tica s p a ra la e la b o ra ció n de co nser v as v egetales �CAPÍTULO 4 ALMACENAJE sa o de la cantidad de alimentos a almacenar deben poseerse áreas que garanticen la separación de los distintos productos terminados, materiales para el envasado, insumos, productos semielaborados y materiales de limpieza. El lugar destinado para el almacenamiento, tiene que estar protegido contra los insectos y roedores y, en lo posible, las puertas deberán mantenerse cerradas para evitar la entrada de aves. Es importante disponer de espacio suficiente a fin de disponer de la libertad de movimientos necesaria para la rotación de stocks y la limpieza. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Materias primas GENERALIDADES E n la industria de conservas vegetales es esencial disponer de métodos correctos de almacenamiento, puesto que deben mantenerse condiciones de temperatura, limpieza, ventilación y rotación de stocks satisfactorias para asegurar la higiene adecuada. Independientemente del tamaño de la empre- Es importante que las frutas u hortalizas almacenadas se conserven con el menor deterioro posible. Existen numerosos factores que afectan la calidad de conservación de las materias primas: el cultivar, la cosecha (donde se pueden producir cortes, raspaduras, aplastamiento), postcosecha (donde aparecen problemas fisiológicos), los tratamientos químicos y factores ambientales tanto en campo como en conservación postcosecha. A continuación se mencionan algunos de estos parámetros: a. Grado de madurez Este factor está muy relacionado con el comportamiento durante la conservación y la calidad final del producto. Gu ía d e B u en a s Pr ácticas par a la elabo r ació n de co nser v as v egetales 33 �Si bien el grado de madurez afecta a todos los frutos, es muy importante tener presente el destino final de los mismos y el momento en que se procesará. Los frutos cosechados anticipadamente pueden presentar escaso desarrollo del aroma y sabor característico, menor contenido de azúcar, mayores niveles de ácido y almidón, y mayor sensibilidad a las pérdidas de agua. Algunos productores prefieren cosechar duraznos algo tarde para lograr un producto de alta calidad. En este caso se recomienda un manejo especial. Las variedades más aptas son aquellas que poseen alto contenido en sólidos solubles y baja susceptibilidad a daños mecánicos. Sin embargo, una cosecha tardía favorece el desarrollo de las pudriciones. Dentro de las 8 horas de cosecha los frutos se deben enfriar para evitar el ablandamiento de la pulpa. b. Deshidratación Es la pérdida de agua de los espacios intercelulares del fruto. Este fenómeno se produce cuando la concentración de vapor de agua es más baja en el ambiente exterior que en el interior del fruto. Si presenta una lesión la pérdida es aún mayor. La deshidratación se pone de manifiesto a través de una disminución del peso y arrugamiento del fruto. Los síntomas aparecen cuando el fruto pierde de un 5 a un 8 % de su peso inicial. Esto se encuentra relacionado con el tamaño y el grado de madurez: frutos muy chicos o inmaduros presentan un mayor índice de 34 transpiración. Si bien esta variable afecta a todos los frutos, si se comparan duraznos con ciruelas, los primeros son más sensibles a las pérdidas de agua por transpiración. A su vez, dentro de cada especie la susceptibilidad varía enormemente. c. Textura La textura está relacionada con la dureza de la piel y la pulpa, que a su vez depende del tamaño y grado de madurez; mientras más avanzado sea éste más sensible es el fruto al manipuleo y a los daños mecánicos. Aparte de los factores mencionados anteriormente hay que destacar aquellos derivados del manejo postcosecha, tales como el tiempo de almacenado y las temperaturas, ya que estas variables afectan el orden fisiológico de los frutos. Insumos Tienen que ser almacenados y transportados Gu í a d e B u e n a s P rá c tica s p a ra la e la b o ra ció n de co nser v as v egetales �en condiciones que impidan la contaminación y proliferación de microorganismos, como también los daños físicos-químicos. Se recomienda una inspección periódica de los insumos almacenados, controlando posibles infestaciones y fechas de vencimiento. Para productos tales como el azúcar, los conservantes o los aditivos alimentarios, deben usarse recipientes rotulados con tapa, a fin de mantenerlos secos y fuera del alcance de insectos u otras plagas. Toda caída de producto al suelo debe limpiarse inmediatamente. Es necesario implementar un programa de limpieza de suelos, paredes y esquinas. cumplir con el principio “Lo que primero entra, primero sale”. En algunos establecimientos se optimiza el movimiento de los insumos al adoptar un sistema de identificación a partir de colores definidos. Consiste en analizar los insumos en la recepción y, de acuerdo al resultado, proceder a la identificación con el color designado y posterior almacenaje. Por ejemplo: Rojo: insumos rechazados por no responder a las especificaciones. Amarillo: insumos que no se pueden utilizar inmediatamente porque están supeditados a resultados de análisis que demoran un cierto tiempo. Verde: insumos que se encuentran en condiciones de ser utilizados inmediatamente. Debe existir espacio suficiente para mover la carga durante las operaciones de limpieza. Producto Terminado Las repisas no deben ser demasiado profundas para evitar que los productos sean olvidados allí durante mucho tiempo. La carga y descarga de producto terminado tiene que realizarse en dependencias separadas de las áreas de elaboración. En el caso de los insumos que no puedan ser almacenados en estanterías se aconseja utilizar pallets de madera de medida estándar y no tarimas. De esta manera se evita que se mojen los productos, se facilita su movimiento y no se generan inversiones adicionales en elementos que no son utilizados fuera de temporada. Los insumos tienen que estar perfectamente identificados y registrados, para evitar confusiones por parte del personal de planta y además para Gu ía d e B u en a s Pr ácticas par a la elabo r ació n de co nser v as v egetales 35 �El lugar destinado para el almacenamiento debe ser una zona fresca, bien ventilada y protegida contra los insectos y roedores, y mantenerse limpia y ordenada. En lo posible, las puertas se mantendrán cerradas para evitar la entrada de aves. Los productos no deben estar en contacto con el suelo, sino sobre pallets de madera de medidas estándar. Hay que realizar un programa de inspección para observar abolladuras, corrosiones y fechas de envasamiento. Los derrames de alimento producidos por tarros abombados y perforados, serán una fuente muy importante de contaminación que debe ser eliminada en el menor tiempo posible. Inmediatamente después de detectar envases rotos, debe implementarse la limpieza adecuada. Cuando se produce la devolución de una partida de productos hay que efectuar una identificación clara y visible del lote, luego ubicarlo en lugares claramente diferenciados y absolutamente separados de los almacenes de materias primas, de productos en buen estado y de las áreas de elaboración. Un paso posterior es el de decidir su destino final, efectuar el reproceso o reacondicionamiento, o bien proceder al decomiso. El establecimiento necesita contar con procedimientos específicos respecto al destino de todos los productos que quedan separados del circuito normal de producción o de comerciali- 36 zación, con el objeto de evitar su acumulación en grandes cantidades o por largos períodos. Aun cuando estos productos, por sus características, no presenten riesgos de contaminación, pueden convertirse en un excelente refugio de roedores, moscas y otras plagas. Es imprescindible establecer instrucciones respecto del retiro de productos próximos a su vencimiento. La empresa deberá mantener un sistema de registro de ingreso y control de existencias de productos terminados que contemple la correlación secuencial de lotes, fecha de ingreso/ egreso y la observación de la fecha de vencimiento. Para la identificación y trazabilidad de los productos se aconseja establecer un método que permita conocer la historia del mismo, desde el campo hasta la boca de expendio. Por ejemplo: el movimiento interno del producto terminado se podría manejar a través de la impresión de etiquetas con tres troqueles que contengan datos tales como producto, fecha y hora de elaboración, número de pallet, grado de calidad, responsables del turno, etc. El primer troquel quedaría adherido al pallet y llegaría hasta la boca de expendio. El segundo quedaría en manos del encargado del almacén cuando la mercadería, proveniente de producción, entra a depósito. El otro troquel sería separado por el encargado de carga de la fábrica y quedaría en su poder. En el depósito de productos terminados, se recomienda tener en cuenta el sistema “primero entra, primero sale”. Gu í a d e B u e n a s P rá c tica s p a ra la e la b o ra ció n de co nser v as v egetales �CAPÍTULO 5 TRANSPORTE El desplazamiento no añade nada al valor del producto. Por ello, es importante asegurar una eficiencia máxima del transporte durante todos los movimientos de los productos: ❐❐Materia prima desde el campo, hasta la planta de procesamiento o almacenaje. ❐❐Producto en elaboración, entre las distintas etapas del proceso. ❐❐Producto terminado hacia el embalaje, almacenaje y despacho a clientes. Es importante minimizar las distancias de traslado, realizar una buena inspección de los equipos o camiones que se utilizan y transitar por rutas o vías en buenas condiciones para evitar que se dañen las materias primas y productos terminados. Las técnicas correctas de desplazamiento ofrecen ventajas como: IMPORTANCIA DEL DESPLAZAMIENTO DEL PRODUCTO E l desplazamiento de productos se encuentra afectado por cinco variables: MOVIMIENTO - TIEMPO - LUGAR - CANTIDAD - ESPACIO. El transporte consiste en: El MOVIMIENTO de la forma más eficiente, al TIEMPO más adecuado, hacia y desde el LUGAR correcto, en la CANTIDAD requerida, con la máxima economía de ESPACIO. ❐❐Reducción de gastos. ❐❐Mejor utilización de hombres, máquinas y espacio de almacenamiento. ❐❐Reducción de pérdidas de productos. ❐❐Mayor control y rotación del stock. ❐❐Mejores condiciones de trabajo. ❐❐Optimización de los servicios de la cadena de abastecimiento. PRINCIPIOS PARA EL DESPLAZAMIENTO EFICIENTE DE PRODUCTOS Planificación Planifique todas las actividades de desplazamiento y almacenamiento, para obtener la máxima eficiencia de operación global. Gu ía d e B u en a s Pr ácticas par a la elabo r ació n de co nser v as v egetales 37 �Control Verifique la limpieza y desinfección del medio de transporte. Es muy importante realizar una carga adecuada para evitar pérdidas de mercadería por aplastamiento y abolladuras. Coloque film o fundas de termocontraíble para mantener la higiene de los productos terminados, y también la de los insumos. Sistematización Integre todas las actividades de desplazamiento en un sistema coordinado de operaciones, incluidas adquisición, recepción, almacenamiento, producción, inspección, embalaje, depósito, embarques, transporte y entrega. Simplificación Simplifique el desplazamiento reduciendo, eliminando o combinando movimientos y/o aparatos innecesarios. El transporte adecuado de frutas y hortalizas frescas, desde la finca a la fábrica, ayuda a reducir el riesgo de contaminación microbiana. Se debe inducir a los operarios para que presten especial atención al transporte del producto entre la finca, la cámara refrigerante, las instalaciones de empacado o procesamiento y los centros de distribución y venta. Transportar la fruta al establecimiento sin detrimento de la calidad debería ser uno de los principales objetivos de la cosecha. Utilización del espacio Selección de aparatos Para cumplir estos objetivos se requiere tener en cuenta: disponibilidad y capacitación de recursos humanos, estado fisiológico y sanitario de la fruta, aspectos del ambiente, y recursos técnicos y equipamiento. Seleccione los aparatos de desplazamiento considerando todos los aspectos del producto a mover, el movimiento y los métodos a utilizar. Los tractoristas deberán ser instruidos para manejar cuidadosa y lentamente. Una conducción descuidada, especialmente en curvas y arranques puede ocasionar daño severo a la fruta. Mantenimiento de aparatos Aparentemente es más provechoso utilizar acoplados para bins con suspensión que aquellos que tienen ejes sólidos. Estos acoplados tien- Utilice al máximo el espacio del edificio y del medio de transporte. Planee el mantenimiento preventivo y las reparaciones de los aparatos de desplazamiento. 38 Gu í a d e B u e n a s P rá c tica s p a ra la e la b o ra ció n de co nser v as v egetales �den a moverse más suavemente. Un resultado similar, pero en menor medida, se puede obtener si se disminuye la presión de los neumáticos. Estos procedimientos son probablemente más útiles para transporte por caminos que en el interior de la chacra. También hay que extremar los cuidados cuando se carga la fruta para transportarla al galpón de empaque. Los autoelevadoristas deben ser informados respecto a la importancia de tratar la fruta en forma suave tanto en la carga como en la descarga. La adición de sistemas de suspensión neumáticos al acoplado ha demostrado ser de importancia relevante para reducir el daño de la fruta. La posición de la materia prima en el acoplado también es importante. Los niveles de vibración en el bin son mayores en la zona frontal, que en la parte trasera y que en el medio del acoplado. La descarga de los acoplados debe hacerse con delicadeza. Hay que instruir al personal en lo que hace a la importancia de este proceso. Asimismo la zona de descarga deberá ser lo suficientemente espaciosa para eliminar golpes. Luego de la cosecha la fruta debe ser transportada a la cámara o al establecimiento lo más rápidamente posible. En caso que se prevea una demora en el procesamiento, la fruta deberá mantenerse en una zona fresca y sombreada. Los recubrimientos para los bins así como los cobertores acolchados también son eficaces para reducir los daños producidos en el transporte. Las investigaciones han demostrado que son preferibles los recubrimientos de burbujas grandes. Gu ía d e B u en a s Pr ácticas par a la elabo r ació n de co nser v as v egetales 39 �CAPÍTULO 6 DOCUMENTACIÓN cumentación en un establecimiento productor de conservas, genera confianza en cuanto a la aplicación de metodologías y procedimientos para la elaboración de alimentos sanos, y revela una preocupación, por parte de la empresa, por mejorar la calidad y brindar satisfacción al consumidor. El sistema de documentación deberá permitir conocer la historia de un lote producido, incluyendo la utilización y posterior disposición de las materias primas e insumos, materiales de embalaje, productos semielaborados, a granel y terminados. TIPOS DE DOCUMENTO Especificaciones y Procedimientos de muestreo y aprobación para IMPORTANCIA L a implementación de un adecuado programa de documentación es fundamental para la evaluación y el seguimiento de la aplicación de un sistema de Buenas Prácticas, en todos los procesos de elaboración. Al establecer disposiciones por escrito se alcanza una mayor eficiencia y ordenamiento, pues se reducen omisiones, descuidos e interpretaciones erróneas. Además se logra una mayor visión de conjunto sobre el sistema. Las instrucciones verbales no pueden actuar como reemplazo en modo alguno. La existencia de un adecuado sistema de do- 40 Insumos, Ingredientes y Materias Primas. Envases y Material de Empaque. Productos intermedios o a granel. Producto terminado. Documentos de elaboración ❐❐Documento maestro de elaboración: diagramas de flujo de los procesos. ❐❐Misiones y funciones: asignación de tareas para el personal de línea. Debe conocerse quién hace y quién supervisa cada etapa. ❐❐Documento maestro de formulación: la “receta” de preparación de cada producto. Puede tratarse de un desarrollo propio del establecimiento y como tal es importante preservar el secreto. En estos casos se menciona el número de documento en que se encuentra y se le coloca la leyenda “RESERVADO”. En un Gu í a d e B u e n a s P rá c tica s p a ra la e la b o ra ció n de co nser v as v egetales �manual aparte podrá juntarse toda la documentación que sea de difusión controlada. Manual de Buenas Prácticas de Manufactura El Manual de Buenas Prácticas, y la documentación respectiva permite demostrar a cualquier cliente, desde antes de iniciar una operación comercial, que el establecimiento cuenta con medidas aplicadas para cuidar la inocuidad de los productos. El manual expresa un compromiso por parte del empresario, y la total adhesión de todo el personal, para alcanzar estos objetivos, pues fija la política de la empresa respecto a la aplicación de las Buenas Prácticas en sus procesos. Para su redacción se recomienda seguir la estructura de puntos que contiene el “Reglamento Técnico Mercosur sobre condiciones higiénico sanitarias y de buenas prácticas de elaboración para establecimientos elaboradores e industrializadores de alimentos”. 1. Principios higiénicos sanitarios de las materias primas ŠŠÁrea de procedencia de la materia prima: áreas de extracción; protección contra contaminaciones con desechos y contra la contaminación del agua; control de plagas y enfermedades. ŠŠ Cosecha y producción: equipamientos y recipientes; remoción de materias primas inadecuada; protección contra la contaminación de la materia prima. ŠŠAlmacenamiento en el local de producción. ŠŠTransporte: Medios y procedimientos de manipulación. 2. Condiciones higiénico sanitarias del establecimiento elaborador ŠŠInstalaciones: tránsito interno, abastecimiento de agua, evacuación de efluentes y agua residuales; vestuario y cuartos de aseo; instalaciones para el lavado de manos en la zona de elaboración; instalaciones de limpieza y desinfección; iluminación e instalaciones eléctricas; ventilación. ŠŠEquipos y utensilios. 3. Programas de Siguiendo sus títulos y normas, el establecimiento puede realizar la descripción detallada de las acciones que se aplican en relación a cada tema o aquello que se tiene planificado. Como en el caso de un manual de calidad, el Manual de Buenas Prácticas debe contener una lectura lineal, para que sea fácilmente entendible aún para cualquier lector de formación no técnica. Por esa razón, en aquellos puntos que exijan una descripción detallada, puede agregarse una referencia a un procedimiento que se adjuntará a modo de anexo. En el punto siguiente se explica la estructura que debe presentar un procedimiento. Los puntos que puede contener el Manual son los siguientes: ŠŠConservación de equipos, utensilios, desagües, etc. ŠŠLimpieza y desinfección. Programas establecidos. ŠŠEliminación de desechos. ŠŠSistema de lucha contra plagas. ŠŠAlmacenamiento de sustancias peligrosas. 4. Higiene durante la elaboración ŠŠRequisitos aplicables a las materias primas. ŠŠPrevención de la contaminación cruzada. ŠŠEmpleo de agua. ŠŠElaboración. ŠŠEnvasado. ŠŠRopa y efectos personales. Ropa de protección. ŠŠHigiene personal; conducta; etc. 5. Almacenamiento y transporte de materias primas y producto terminado ŠŠCondiciones de almacenamiento. Prácticas esta- Gu ía d e B u en a s Pr ácticas par a la elabo r ació n de co nser v as v egetales 41 �blecidas. ŠŠCondiciones requeridas para el transporte. Cuidados que deben tenerse en la distribución a los centros de consumo. 6.Control de alimentos ŠŠDeterminaciones implementadas para controlar la calidad del producto. completo cuando responde a: QUÉ hacer (objetivo que se busca alcanzar). QUIÉN lo hace (ejecutores y responsables). CUÁNDO lo hace (momento de la tarea). DÓNDE debe hacerlo (ámbito de aplicación). CÓMO hacerlo (instrucciones claras de la forma de hacerlo). Registros 7. Sistema de documentación: Procedimientos escritos: Todas las operaciones que se realicen dentro del establecimiento y que se relacionen con la calidad de los productos, deben estar documentadas. Se aconseja que el personal que ejecuta las tareas, tenga participación en la elaboración de los procedimientos. Los procedimientos indican de modo claro y conciso la secuencia y forma de hacer las distintas tareas para la realización de cada operación. Para elaborar un procedimiento escrito deben tenerse en cuenta los siguientes puntos: Título. Identificación clara del procedimiento. Objetivo. Para qué operación está estructurado el procedimiento. Responsabilidades. Quién es el ejecutor, quién supervisa, quién autoriza. Instrucciones para la ejecución. El listado de tareas para la realización correcta de la operación. Documentos y comprobantes (Planillas de Registro). Normalmente un procedimiento se considera 42 Introducción Los registros de datos ofrecen la seguridad de que los procesos programados se han establecido y controlado correctamente. Se considera que el análisis físico-químico que se realiza sobre un producto envasado, al final del procesamiento, no brinda suficiente seguridad para controlar la idoneidad del proceso programado. Por esa razón es indispensable que cada establecimiento diseñe un sistema de control continuo del proceso, en cada punto de la línea en que se estime que pueda correr riesgos la inocuidad del producto. El sistema de control se completa al implementar registros que permitan verificar que las mediciones de parámetros se realizan en la frecuencia establecida, y se fijen los procedimientos para la evaluación y procesamiento de estos datos y posterior conservación. El personal de línea debe estar capacitado no sólo para efectuar las lecturas, sino también para estar al tanto de cuáles son los valores anormales, y de qué forma hace falta proceder ante la existencia del resultado de una medición que se encuentra fuera de los límites fijados. Registros de producción y elaboración A los efectos de ejemplificar un correcto control de la elaboración, en las páginas siguientes, se presentan algunas planillas de registros que se pueden llevar en función del proceso afectado. Gu í a d e B u e n a s P rá c tica s p a ra la e la b o ra ció n de co nser v as v egetales �Información proveniente de reclamos Debe fijarse un sistema de registro de datos provenientes de reclamos o quejas derivadas de defectos evidenciados en el circuito de comercialización. Esta información genera registros vinculados con las unidades afectadas, los estudios analíticos que se realicen para determinar el origen del problema, las operaciones que se hagan en el retiro del producto y el destino posterior de los lotes afectados. apreciado desviaciones en el proceso o en la calidad de los lotes de suministros. Conservación de los registros Los registros especificados deben conservarse por lo menos durante tres años para permitir la investigación de problemas que puedan surgir. Se deben mantener de forma que sea fácil acceder a ellos. EJEMPLOS DE REGISTROS Revisión y mantenimiento de registros Los registros descriptos precedentemente deben estar identificados con fechas, la clave de un lote y toda otra información necesaria, a fin de que puedan correlacionarse con una producción determinada. Cada anotación en el registro debe ser efectuada y contraseñada con las iniciales o el nombre del ejecutor de la inspección o control. Después del tratamiento efectivo, antes de proceder al envío o a la distribución, pero no más tarde que una jornada de trabajo, un representante competente de la dirección debe examinar y asegurarse que todos los controles establecidos se hayan cumplido. Tras la inspección de los valores este responsable debe firmar con su nombre o iniciales, para dejar constancia de que se ha hecho la lectura de la jornada. Control de Materia Prima: La planilla 1, que se muestra a continuación, corresponde al control de tomate para el procesamiento como tomate concentrado, tomate entero pelado y tomate triturado. La información obtenida es bastante completa por cuanto no sólo queda relacionada la ma- Planilla 1 En las planillas de registro tiene que haber espacio para anotar las medidas correctivas que se hayan realizado cuando se han Gu ía d e B u en a s Pr ácticas par a la elabo r ació n de co nser v as v egetales 43 �teria prima con el productor (asegura la trazabilidad), sino que además permite obtener detalles de daños generados por el transporte (fecha de cosecha, distancia finca-fábrica, etc.). Un procedimiento debe marcar claramente la forma de evaluar la materia prima para hacer la clasificación correcta, la metodología de muestreo, etc Para el establecimiento queda registrada una información que es vital para la elaboración: el porcentaje de carga que presenta defectos aceptables (parcialmente verdes, tamaños no característicos de la variedad, sobremaduros, daños físicos), respecto a los defectos inaceptables (podredumbre, mohos, verdes, materias extrañas). Controles de elaboración En ésta y las páginas siguientes se han reproducido distintas planillas utilizadas para con- Planilla 2 CONTROL DE PROCESO Dpto. Control de Calidad Producto:……………………………………………………… Presentación:………………………………………………… Código:……………………………………………………….. CONTROL FECHA ….. / …… / ……. HORA UNIDAD OBSERVACIONE S LOTE N° CALIDAD MATERIA PRIMA TAMAÑO B-R-M SOL. SOLUB BRIX ASOLEADO (%) INSECTOS SI / NO C/ PEDUNC (%) VERDES (%) MOHOS LAVADO PELADO (%) B-R-M TEMPERATUR °C A VACIO Mm Hg ELIMINACION DE PIEL B-R-M SELECCIÓN / INSPECCION B-R-M LIQUIDO COBERTUR A TEMPERATUR °C A COLOR / SABOR B-R-M NUMERO UNIDADES ENVASADO ESTERILIZ TEMP. LLENADO °C PERO NETO gramos PESO ESCURRIDO gramos TIEMPO minutos TEMP °C TEMP. ENFRIAMIENTO PRODUCCION 44 °C CALIDAD JEFATURA DE PLANTA Gu í a d e B u e n a s P rá c tica s p a ra la e la b o ra ció n de co nser v as v egetales LABORATORIO �trolar el proceso de elaboración. obtuvo de una línea de duraznos al natural. La planilla 2 se ha extraído de una línea de procesamiento de tomates al natural. Como puede apreciarse se vuelcan los datos que surgen del instrumental de planta y parámetros de calidad surgidos de las inspecciones visuales de muestras. Otro conjunto de datos importante es el que surge de las inspecciones que se realizan en el galpón de producto terminado con posterioridad al empaquetado del producto en su presentación de traslado al cliente (planilla 4). Este formato puede adaptarse a cualquier producto. La planilla 3 contiene las características de calidad obtenidas en el laboratorio sobre envases muestreados de la línea. El ejemplo se En la planilla 5 se encuentra el resultado de la inspección realizada a los distintos puntos Planilla 3 CONTROL PRODUCTO TERMINADO Dpto. Control de Calidad Producto:……………………………………………………… Presentación:………………………………………………… Código:……………………………………………………….. …… / ……. CONTROL HORA UNIDA D FECHA ….. / OBSERVACIONES LOTE N° PESO NETO gramos VACIO mm Hg ESPACIO DE CABEZA mm PESO ESCURRIDO gramos OLOR B-R-M UNIFORMIDAD DE COLOR B-R-M UNIFORM. DE TAMAÑOS B-R-M TEXTURA F -TD NUMERO DE UNIDADES UNIDADES ROTAS DEFECT OS UNIDADES RETOCADAS UNIDADES CON CAROZOS UNDADES GOLPEADAS SOLIDOS SOLUBLES °Brix pH LIQUIDO COBERTU RA OLOR N-D SABOR B-R-M TURBIDEZ LT - CL ASPECTO DE ENVASE PRODUCCION B-R-M CALIDAD JEFATURA DE PLANTA LABORATORIO Gu ía d e B u en a s Pr ácticas par a la elabo r ació n de co nser v as v egetales 45 �Planilla 4 CONTROL DE ETIQUETADO / ENCAJONADO Dpto. Control de Calidad Producto:……………………………………………………… Presentación:………………………………………………… Código:……………………………………………………….. …… / ……. CONTROL DE MEDIDAS ETIQUETA S LATAS FECHA ….. / UNIDA D OBSERVACIONES N-I LITOGRAFIA N-R-I CENTRADO N/C DESPEGADA N / C S ROTAS N/C SUCIAS N/C ABOLLADAS N/C SUCIAS (Tapas / Fondos) N/C OXIDADAS N/C HINCHADAS N/C ROTAS N/C FONDOS DESPLAZAD OS N/C DESPEGADA N / P S CAJAS SUCIAS N/P ROTAS N/P MAL ARMADAS N/P DEFORMAD AS N/P CANTIDAD DE CAJAS PALETIZAD O ALTURA TIPO DE PALET C/I ARMADO DE PALET B-R-M REFERENCIAS PRODUCCION 46 N – NORMAL N / C NUMERO POR CAJAS I – INCORRECTO N / P NUMERO POR PALLETS R – RAYADO B-R-M BUENO-REGULAR-MALO CALIDAD JEFATURA DE PLANTA LABORATORIO Gu í a d e B u e n a s P rá c tica s p a ra la e la b o ra ció n de co nser v as v egetales �que han sido sanitizados para iniciar una elaboración. Permite dejar registrado que se han llevado a cabo los procedimientos correctos de limpieza, sin obviar ningún sector y quién los hizo. Planilla 5 Gu ía d e B u en a s Pr ácticas par a la elabo r ació n de co nser v as v egetales 47 �BIBLIOGRAFÍA ❐❐Manejo de la cosecha de fruta de carozo - Dr. Carlos H. Crisosto (University of California, Davis, Pomology Department, Kearney Agricultural Center) - Ing. Kevin R. Day (University of California, Cooperative Extension). ❐❐Reglamento Técnico Mercosur sobre las Condiciones Higiénico Sanitarias y de Buenas Prácticas de Elaboración para Establecimientos Elaboradores / Industrializadores de Alimentos. ❐❐Lineamientos para la industria: Guía para reducir al mínimo el riesgo microbiano en los alimentos, en el caso de frutas y hortalizas. U.S. Department of Health and Human Services. Food and Drug Administration. Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN). ❐❐Code of Federal Regulations. Título 21. Parte 110. Current Good Manufacturing Practice in Manufacturing, Packing, or Holding Human Food. Office of the Federal Register National Archives and Records Administration. junio de 1993 relativa a la higiene de productos alimenticios. Diario Oficial de las Comunidades Europeas relativa a la higiene de los productos alimenticios. ❐❐Código de Prácticas de Higiene para Alimentos Poco Acidos Elaborados y Envasados Asépticamente. Codex Alimentarius. Sección 7.3. Volumen 1 - Supl. 1 - 1993. ❐❐Guía de Recomendaciones del Codex sobre Residuos de Plaguicidas. Codex Alimentarius. CAC/PR 1-1984. ❐❐Arthey, D., Colin, D., Procesado de Hortalizas. Acribia. 1992. ❐❐Código Alimentario Argentino. 1998. ❐❐ICMSF. El Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos, Su Aplicación a la Industria de Alimentos. Acribia. 1991. ❐❐Wiley, R. Frutas y Hortalizas Mínimamente Procesadas y Refrigeradas. Acribia. 1997. ❐❐Rees, J., Bettison, J. Procesado Térmico y Envasado de Alimentos. Acribia. 1994. ❐❐Marriot, N. Essentials of Food Sanitation. Chapman & Hall. 1997. ❐❐Directiva 93/43/CEE del Consejo de 14 de 48 Gu í a d e B u e n a s P rá c tica s p a ra la e la b o ra ció n de co nser v as v egetales �Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca Paseo Colón 922 - (C1063ACW) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel. (54-11) 4349 - 2253 conservas@minagri.gob.ar www.minagri.gob.ar � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Libros y Documentos (1990 en adelante)</h3> Description An account of the resource Aquí podrán encontrar libros, monografías, tesis e informes producidos desde 1990 hasta la actualidad. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Buenos Aires (Argentina). Subsecretaria de Agricultura Title A name given to the resource Guía de Buenas Prácticas para la elaboración de conservas vegetales Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2010 Subject The topic of the resource CALIDAD; HIGIENE DE LOS ALIMENTOS; AGUA; INDUSTRIA DE CONSERVAS; HORTALIZAS EN CONSERVA; FRUTAS EN CONSERVA; EQUIPO; ENVASADO; MATERIAS PRIMAS; TRANSPORTE; ALMACENAMIENTO; DOCUMENTACION; BPM; INSTALACIONES Language A language of the resource es ALIMENTOS BUENAS PRÁCTICAS http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/804f98e507f5d0252cefe7e264b1297e.jpg 85e78c68093957c86ce2b05feb64bcab http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/67b73486fd32f1bdb2acc9b7f9ef251e.pdf 4cbf675e0d2510db999a22278f555099 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Libros y Documentos (1990 en adelante)</h3> Description An account of the resource Aquí podrán encontrar libros, monografías, tesis e informes producidos desde 1990 hasta la actualidad. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Buenos Aires (Argentina). Subsecretaría de Agricultura Familiar. Área Género-Juventud Title A name given to the resource Primer documento de trabajo: Políticas públicas de género Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource Oct 2022 Subject The topic of the resource MUJERES; GENERO; POBLACIÓN RURAL; DERECHOS HUMANOS; ACUERDOS INTERNACIONALES; ORGANIZACIONES; POLÍTICAS PUBLICAS Language A language of the resource es Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Buenos Aires (Argentina) GÉNERO POBLACION RURAL http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/0882bb9cd63c8bdbaf416fcaa8c2086d.jpg b00d6109f2ee9285b87e25103df21022 http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/d1b53d940136fd1a7b8c1d09dd4ecf45.pdf a36c589500e348b30d5b380cb6d417d0 PDF Text Text PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD ����UNIDAD PARA EL CAMBIO RURAL PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD ��ÍNDICE Introducción pág. 9 pág. 13 Acerca de la UCAR pág. 25 Programas de desarrollo productivo orientados a la agricultura familiar pág. 28 PRODEAR - Programa de Desarrollo de Áreas Rurales pág. 42 PRODERI - Programa de Desarrollo Rural Incluyente pág. 54 PROSAP - Proyecto de Recuperación Productiva Post-Emergencia - C 1 Desarrollo Productivo pág. 64 PRODAF - Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar pág. 74 Proyecto del Fondo de Adaptación al Cambio Climático de las Naciones Unidas - Agricultura Familiar NEA pág. 87 Programas de apoyo a cadenas específicas pág. 91 PRODESPA - Programa de Desarrollo Pesquero y Acuícola Sustentable pág. 98 PROICSA - Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA pág. 1 10 FORESTAL BID - Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal pág. 1 22 FORESTAL BIRF Componente Plantaciones Forestales Sustentables - Proyecto Manejo Susten- pág. 1 34 table de los Recursos Naturales FORESTAL GEF - Proyecto para la Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos Forestales pág. 1 45 Herramientas de apoyo al sector privado y de articulación público-privada pág. 1 49 IDC - Iniciativas de Desarrollo de Clusters pág. 1 57 IDR - Iniciativas de Desarrollo de Regional pág. 1 65 ITI - Iniciativas de Transferencia de Innovación pág. 171 ANR - Aportes No Reembolsables pág. 1 79 Proyectos de infraestructura pública y servicios agroalimentarios pág. 1 82 PROSAP - Proyectos de Infraestructura y Servicios pág. 1 92 PROSAP - Proyecto de Recuperación Productiva Post-Emergencia - C 2 Inversión Pública pág. 20 1 PROSAP - Programa de Obras Menores de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Local pág. 209 PROSAP CAF - Programa para el Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego en Argentina - Etapa 1 �pag. 8 �INTRODUCCIÓN La Unidad para el Cambio Rural (UCAR) gestiona la cartera de programas y proyectos con financiamiento externo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, promoviendo y facilitando el desarrollo equitativo en las áreas rurales. La UCAR tiene como misión la coordinación y articulación territorial de estos programas y proyectos, llevando adelante sus acciones en los siguientes ámbitos específicos: • Mejora de la infraestructura y los servicios necesarios para la producción de agroalimentos. • Incremento de la competitividad sectorial agropecuaria. • Fortalecimiento de las instituciones rurales públicas y privadas. • Desarrollo de agroalimentos y gestión sustentable de los recursos naturales. • Coordinación de políticas estratégicas en el sector público. La Unidad Técnica del Área de Gestión de Programas y Proyectos de la UCAR tiene entre sus funciones la de idear mecanismos de comunicación y de gestión que permitan potenciar la colaboración y coordinación de acciones entre todos los Programas y Proyectos a cargo del Área. En este marco, y en la convicción de que la problemática del Desarrollo Rural debe abordarse de manera estratégicamente coordinada, apuntando con políticas diferenciadas a las distintas realidades que se despliegan en los territorios, se presenta este documento con la finalidad de exponer los programas y herramientas que se encuentran en la órbita de la UCAR en la actualidad, con el propósito de que sirva como guía de consulta permanente para lograr una mejor articulación entre todos los actores intervinientes. Está estructurado a fin de presentar de manera clara y concisa los aspectos que caracterizan y diferencian a cada iniciativa, especificando sus objetivos, componentes, población objetivo, organizaciones intervinientes, condiciones para la ejecución, y modos de financiamiento, entre otros detalles útiles. Respecto a los modos de financiamiento, en cada uno de los programas se destacan los distintos fondos de que disponen, especificando las particularidades de cada uno, tales como los destinos orientativos, y los montos máximos a otorgar en cada caso. Si bien el universo de acciones llevadas adelante desde la UCAR resulta complejo y abordable desde múltiples dimensiones, en el presente documento se ensayó un agrupamiento que tiene como único fin organizar de manera más clara la exposición. En la primera parte se presentan los Programas y Proyectos de Desarrollo Productivo orientados especialmente a la agricultura familiar. Un segundo segmento agrupa a las herramientas de apoyo a cadenas específicas. Si bien las mismas no están exentas de brindar asistencia a pequeños agricultores, estos deben insertarse en los encadenamientos que son objeto de dichas operatorias. El tercer capítulo presenta las diferentes herramientas de apoyo al sector privado y de articulación público-privada, para finalizar con la descripción de las acciones que se enfocan en la infraestructura pública y los servicios agroalimentarios. En el caso del programa PROSAP, por contener una multiplicidad de herramientas disponibles, se ha desdoblado su presentación en las distintas secciones recién detalladas. En la página que sigue se presenta una tabla resumen con la cobertura territorial de cada una de las herramientas de la UCAR a nivel provincial. Para desarrollar este cuadernillo, la Unidad Técnica del Área de Gestión de Programas y Proyectos de la UCAR, se basó en los distintos Reglamentos y Manuales Operativos de cada Programa, así como en otras herramientas de difusión disponibles. �pag. 10 �PROSAP - CAF Obras Menores* Post-Emerg. Comp. 2 PROSAP Infr. y Servicios* PROSAP ANR* PROSAP ITI* PROSAP IDR / IDEMI*** PROSAP IDC* Sust/Compet. Forestal** FORESTAL - GEF FORESTAL - BIRF PROICSA PRODESPA Adapt. Cambio Climático PRODAF Post-Emerg. Comp. 1 PRODERI PRODEAR PROGRAMAS Y PROYECTOS PROVINCIAS Buenos Aires Catamarca Chaco Chubut Córdoba Corrientes Entre Ríos Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuquén Río Negro Salta San Juan San Luís Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucumán * ** *** En Ejecución Próximo a iniciar ejecución Programas y proyectos con injerencia nacional. Se muestran las provincias donde se han realizado o se realizan acciones en la actualidad. En el futuro se podrían agregar nuevas provincias. El Programa tiene alcance nacional, priorizando la cobertura en regiones con desarrollo o potencial forestal significativo en el país. Tiene acciones específicas para la provincia de Misiones. Se contemplan las experiencias piloto de IDR previstas en el préstamo BIRF 7597-AR y las primeras IDEMI con vistas a una nueva operatoria con BIRF. En el futuro se podrían agregar nuevas provincias. �pag. 12 �ACERCA DE LA UCAR Inmediatamente después de la conformación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP) y con miras a organizar estratégicamente la ejecución de todos los convenios de préstamo orientados al desarrollo agropecuario y rural, se dispuso por Resolución 45/2009 la creación de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR). Esta decisión abrió la posibilidad de establecer un ámbito específico para la gestión de las políticas sectoriales, fortaleciendo así la capacidad institucional de coordinación de los diferentes instrumentos de política para la inversión pública con financiamiento externo existentes. La creación de la UCAR permitió la centralización de las funciones relacionadas con planeamiento, negociación, formulación, administración, finanzas, control de gestión, monitoreo y evaluación del conjunto de los programas y proyectos sujetos a los convenios de préstamo o donación en la esfera de acción del Ministerio. La UCAR tiene por misión la coordinación de todos los programas y proyectos cofinanciados total o parcialmente con recursos externos ejecutados en la jurisdicción del MAGyP. Los objetivos de dichos programas y proyectos cubren amplios perfiles de la inversión pública para el desarrollo, desde la infraestructura y los servicios necesarios para la producción a la mejora de las condiciones de vida de los pobladores rurales de ambos sexos, pasando por el fortalecimiento de las instituciones rurales públicas o privadas y el incremento de la competitividad sectorial agropecuaria. Estas inversiones, que se concretan en diferentes dimensiones de financiamiento y se aplican con distintas modalidades técnicas y de operación, aunque todas compartan el objetivo general del desarrollo con igualdad de oportunidades, son potenciadas mediante la articulación estratégica de sus acciones y la homogeneidad de criterios en lo administrativo y de gestión. �pag. 14 �¿QUÉ HACE LA UCAR? Gestiona la cartera de Programas y Proyectos del MAGyP con financiamiento externo. Contribuye a la reactivación del sector agropecuario y al desarrollo equitativo de las áreas rurales. Instituciones Nacionales MAGyP INTA INV SENASA INIDEP Instituciones Provinciales Productores medianos Agricultores familiares Pequeñas y Medianas Agroindustrias Áreas rurales Organizaciones de productores Consorcios públicos - privados Sectores productivos (vid, caña de azúcar, forestal) Regiones productivas �pag. 16 �Misión La Unidad para el Cambio Rural gestiona la cartera de Programas y Proyectos con financiamiento externo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, cuya finalidad es promover el desarrollo con equidad en áreas rurales. La UCAR lleva adelante sus acciones en los siguientes ámbitos específicos: • Infraestructura para la producción de agroalimentos El desarrollo con equidad solamente es posible si existen infraestructura y servicios públicos para la producción que sean accesibles a todos y estén apropiadamente distribuidos a través del país. Por su indudable impacto en el producto y en las oportunidades de empleo e inversión, así como en la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático, se da prioridad a la inversión en irrigación, aunque también se llevan adelante inversiones en caminos rurales terciarios, tendidos eléctricos, conectividad rural y generación de energía renovable, entre otros. • Desarrollo de agroalimentos y gestión sustentable de los recursos naturales El desarrollo con equidad necesita políticas diferenciales, de modo que todos puedan tener acceso a similares oportunidades de trabajo y de inversión: grandes y pequeños agricultores, hombres y mujeres, jóvenes y adultos. En este marco, se desenvuelven acciones de: asistencia técnica y capacitación a productores y emprendedores en general; concesión de aportes no reembolsables para apalancar inversiones privadas; creación y consolidación de conglomerados o clusters; fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas y de organizaciones de agricultores; desarrollo de productos de seguro específicos para la agricultura y promoción del uso de fuentes de energía renovable, y adopción de técnicas sustentables para reducir la vulnerabilidad al cambio climático. • Coordinación de políticas estratégicas en el sector público El desarrollo con equidad requiere también constantes acciones públicas. Los dos primeros ámbitos de acción se articulan por medio del planeamiento estratégico del desarrollo; el entrenamiento continuo de los recursos humanos; la renovación y ajustes constantes en los programas y proyectos de la cartera, y un permanente diálogo entre los actores institucionales de las comunidades y los diferentes niveles gubernamentales. �pag. 18 Funciones de la UCAR 1. Lograr y mantener una gestión orientada hacia la política agroalimentaria definida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través de la coordinación de los Programas y Proyectos con financiamiento externo en la órbita del mismo, de la actividad con las Agencias y Organismos Internacionales. 2. Elaborar propuestas para el desarrollo y gestión de nuevos Programas y Proyectos a ejecutar con financiamiento total o parcialmente externo en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 3. Afianzar la vinculación de los Programas y Proyectos con la estructura del MAGyP en los aspectos sustantivos, estimulando la comunicación, la interacción y el intercambio. 4. Desarrollar, diseñar, implementar y operar un sistema integrado de seguimiento y evaluación de resultados e impactos de la ejecución de los Programas y Proyectos con financiamiento externo total o parcial, que contemple los procesos involucrados y el análisis de desvíos, así como las reprogramaciones que se puedan requerir, articulando su actividad con las áreas competentes de la Subsecretaría de Coordinación Técnica y Administrativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y con los Programas y Proyectos. 5. Supervisar el cumplimiento de metas comprometidas en cada Programa y Proyecto existente, evaluando los resultados alcanzados. 6. Producir la información necesaria para efectuar un seguimiento adecuado de los Programas y Proyectos, incluida aquella de carácter histórica y proyectiva, vinculada a la ejecución financiera de los Programas y Proyectos, a requerimiento de los distintos ámbitos involucrados o como iniciativa para facilitar el control de gestión y la toma de decisiones. 7. Asegurar la implementación y el cumplimiento de todo tipo de normas y procedimientos acordados y/o establecidos por los Organismos Internacionales de Crédito y por las legislaciones nacionales, provinciales y municipales de aplicación, en los Programas y Proyectos, en lo referido a adquisiciones y contrataciones generales y específicas, desembolsos, administración financiera, registración contable y presupuestaria, patrimonio, auditorías, seguimiento y evaluación, y todo otro tipo de operación, trámite o transacción que demande la ejecución de los Proyectos. La UCAR es una de las doce agencias públicas del mundo acreditadas por el Fondo de Adaptación al Cambio Climático Global de las Naciones Unidas, como Entidad Nacional de Implementación de Proyectos. Este reconocimiento internacional a la UCAR, le permite a instituciones del país presentar proyectos de adaptación y obtener financiamiento internacional sin tener que recurrir a organismos multilaterales de cooperación financiera. Para acceder a esta acreditación, la UCAR pasó por un largo proceso de evaluación de sus capacidades en materia de formulación, implementación y monitoreo de proyectos, constituyendo la aprobación de su postulación un importante reconocimiento a la Argentina y a la capacidad de gestión de la UCAR en estas materias. ��pag. 20 �����PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO ORIENTADOS A LA AGRICULTURA FAMILIAR �pag. 26 �El desarrollo con equidad necesita políticas diferenciales, de modo que todos puedan tener acceso a similares oportunidades de trabajo y de inversión: grandes y pequeños agricultores, hombres y mujeres, jóvenes y adultos. En este marco, se desenvuelven acciones de: asistencia técnica y capacitación a productores y emprendedores en general; concesión de aportes no reembolsables para apalancar inversiones privadas; fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas y de organizaciones de agricultores; desarrollo de productos de seguro específicos para la agricultura y promoción del uso de fuentes de energía renovable, y adopción de técnicas sustentables para reducir la vulnerabilidad al cambio climático. En este capítulo se presentan los programas PRODEAR y PRODERI, financiados por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA); el Proyecto de Recuperación Productiva Post-Emergencia (Componente 1), el PRODAF, que representa una incursión del BID en este tipo de iniciativas, y el Proyecto de Adaptación y Resiliencia de la Agricultura Familiar del Noreste de Argentina ante el impacto del Cambio Climático y su variabilidad, que la UCAR supervisa en tanto entidad acreditada por el Fondo de Adaptación de la convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Programas de Desarrollo Productivo orientados a la agricultura familiar PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO ORIENTADOS A LA AGRICULTURA FAMILIAR �pag. 28 Objetivos Total Contribuir a la cohesión e inclusión social y productiva de los habitantes del sector rural de Argentina. USD 44,2 millones Promoción y creación de condiciones que permitan un desarrollo sostenible de las áreas rurales en el marco de las economías regionales. 43,2% Incremento de ingresos y mejores condiciones de vida. Uso sustentable de los recursos naturales y especial atención a comunidades indígenas y a los jóvenes. Alcance nacional Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, San Juan, Santiago del Estero 56,8% Fondos FIDA 713 AR USD 19,1 millones Financiamiento externo USD 25,1 millones Aporte nacional y provincial Vigencia Diciembre 2015 �Población meta Elegibilidad Pequeños productores Ingresos netos anuales entre 1 y 3 salarios de peón rural. 50% de ingr. o más provenientes de actividades prediales. Mano de obra familiar mayor al 50% del total. Capital total (sin tierra y vivienda) no supere 8 veces el salario anual de peón rural Ingresos provenientes de actividades agropecuarias y/o agroindustriales. Jóvenes rurales Componente Financiamiento Fondo para iniciativas comunitarias Fortalecimiento de Capital Fondo Tipo % cobertura Infraestr. Social y/o Servicios ANR 60% 2.500 x proyecto Iniciativa de Promoción, Conserv. y Reconstr. Patrimonio Cultural ANR 50% 7.500 por proyecto o iniciativa Proyectos Productivos para Autoconsumo y/o para el Mercado ANR 100% Iniciativa de Promoción, Conserv. y Reconstr. Patrimonio Cultural ANR 100% 15.000 proyecto e iniciativa Proyectos de Infraestr. Comunitaria Social y Productiva ANR 100% 100.000 por Comunidad u Proyectos de Regularización Fundiaria ANR 2.000 por familia Autoconsumo Desarrollo de Negocios Rurales Fondo de apoyo al emprendimiento Fondo de capitalización de las organizaciones Apoyo a Emprendimientos Socio Productivos - Infraestructura productiva - Proyectos p/seguridad aliment. 4.000 por familia Mercado 50.000 por Organización Humano y Social Fondo de apoyo a las comunidades aborígenes Montos máximos (US$) Organización 100% 10.000 por Comunidad 75.000 por Org para infraestr. productiva ANR 100% 2.000 x beneficiario sin vta de excedentes 4.000 x beneficiario con vta de excedentes Emprendimientos de Negocios ANR 100% 150.000 x org. para inversiones de la organización 15.000 x benef para inversiones particulares 40.000 x org para ejecución de inversiones de la Org 4.000 x benef para ejecución de inversiones partic. Emprendimientos comerciales ANR 100% 20.000 por organización Fondos Rotatorios de Crédito ANR 15% Fort.Instit. 10% Operación del Fondo 75.000 por organización Programa de Desarrollo de Áreas Rurales Comunidades aborígenes Programas de Desarrollo Productivo orientados a la agricultura familiar Beneficiarios ���pag. 32 �B. COMPONENTES La finalidad del Programa es contribuir a la cohesión e inclusión social y productiva de los habitantes pobres del sector rural de Argentina, promoviendo la creación de condiciones para un desarrollo sostenible de las áreas rurales en el marco de las economías regionales. El objetivo general del Programa es apoyar, con equidad de género, la efectiva integración de las familias rurales pobres a la vida social y económica del país, desarrollando capacidades tales que les permita incrementar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida, con participación en los procesos de desarrollo del territorio, con uso sustentable de los recursos naturales y especial atención a comunidades indígenas y jóvenes. Los objetivos específicos del Programa son: • Desarrollar y fortalecer las capacidades organizativas de la población objetivo en torno a actividades económicas y sustentables. • Promover el desarrollo integral del territorio a través de la equidad social y de género, la incorporación de los jóvenes a actividades productivas o de servicios, la preservación del ambiente y el apoyo a la producción de las comunidades originarias, respetando su cultura. • Facilitar, a través de organizaciones económicas, el acceso sostenible de la población objetivo a servicios técnicos y financieros adecuados. • Facilitar el acceso de los beneficiarios organizados a recursos y factores productivos favoreciendo su incorporación y consolidación en las cadenas de valor de sus productos. • Insertar las acciones del Programa en las líneas de política de desarrollo rural del Gobierno Argentino. Las actividades de asistencia técnica y capacitación de los distintos componentes tienen carácter no reembolsable y son establecidas conforme a la demanda de las organizaciones. Las mismas se realizan a través de técnicos o instituciones privadas, instituciones públicas, técnicos de planta de la Provincia y la Nación, a través de un registro público para que las organizaciones puedan consultar las calificaciones y referencias. Paralelamente las Unidades Provinciales de Ejecución (UPEs) con la colaboración de la UCAR, identificarán y seleccionarán jóvenes varones y mujeres que serán capacitados en su rol de promotores de desarrollo rural, con el objetivo de realizar tareas de apoyo para la consolidación organizacional y el desarrollo territorial. Programas de Desarrollo Productivo orientados a la agricultura familiar A. OBJETIVOS 1. FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO Y SOCIAL Programa de Desarrollo de Áreas Rurales El objetivo del Componente es potenciar las capacidades de los grupos y organizaciones con fines económicos incorporados al Programa y de sus asociados, con especial atención en jóvenes, comunidades aborígenes y mujeres, para participar activamente en iniciativas, planes y acciones de desarrollo local o territorial y prepararlos para su participación en el componente de Desarrollo de Negocios Rurales. �pag. 34 Sus actividades son las siguientes: • Capacitación y acompañamiento técnico para la consolidación y transformación de organizaciones económicas: Se trata de transformar a organizaciones incipientes, informales y débiles, en organizaciones activas, democráticas, participativas y con capacidad de gestión para el desarrollo de emprendimientos de negocios exitosos. Además se incluyen conocimientos necesarios para permitir que las organizaciones administren progresivamente los recursos asignados por el programa. • Formación de jóvenes promotores y emprendedores: Se espera generar una masa crítica con capacidades y vocación de liderazgo y que puedan desarrollar propuestas innovadoras productivas, ambientales y sociales contribuyendo a la sostenibilidad de las acciones que apunten al desarrollo rural integral. Se trata de identificar e integrar jóvenes varones y mujeres comprometidos con el medio en el que viven dispuestos a cumplir un rol activo y dinámico como promotores y participes del desarrollo rural, al mismo tiempo de su rol de emprendedores. • Financiamiento no reembolsable para proyectos comunitarios: Se trata de apoyo financiero para la implementación de propuestas y/o proyectos comunitarios que tienen como propósito fomentar la participación de las organizaciones y comunidades beneficiarias en los procesos de desarrollo local. Se cuenta con dos líneas de crédito, que son el Fondo Para Iniciativas Comunitarias (FIC) y el Fondo de Apoyo a las Comunidades Aborígenes (FACA). Fondo Para Iniciativas Comunitarias (FIC) Su objetivo es apoyar con recursos financieros los proyectos e iniciativas sociales no productivos identificadas y formuladas en forma participativa por grupos u organizaciones beneficiarias, con el propósito de que éstas se involucren de forma activa en los procesos de desarrollo territorial. Son elegibles para el financiamiento del FIC los proyectos de inversión en infraestructura y servicios sociales básicos y/o los proyectos de promoción, conservación y reconstrucción del patrimonio cultural, tendientes a mejorar la calidad de vida en las áreas rurales alcanzadas por el Programa. Comprende las siguientes líneas de apoyo. Proyectos de Infraestructura Social y/o Servicios Básicos Tipo: ANR para el cofinanciamiento de inversiones en infraestructura de pequeña escala para uso grupal o comunitario. Destinos financiables: electrificación rural, pozos para extracción de agua potable para consumo humano, vías de comunicación, telefonía y acceso a internet, sistema de radiofonía, salones escolares, guarderías, salas de auxilio primario, centros deportivos o comunales, espacios de esparcimiento, etc. Proporción del Apoyo: Hasta el 60% del monto de la inversión Monto máximo: US$ 25.000 por proyecto. Proyectos de Iniciativa de Promoción, Conservación y Reconstrucción del Patrimonio Cultural Rural Tipo: ANR para el cofinanciamiento de inversiones y actividades que contribuyan a la revalorización de la identidad local y/o la expresión artística y cultural de la población rural. Destinos financiables: equipamiento de orquestas, �Fondo de Apoyo a las Comunidades Aborígenes (FACA) Serán elegibles para el financiamiento del FACA los proyectos productivos, de infraestructura comunitaria, social o productiva o de regularización fundiaria, que sean identificados, formulados, propuestos y gestionados con activa participación de las comunidades aborígenes. Comprende las siguientes líneas de apoyo: Proyectos Productivos Para Autoconsumo y/o Para Mercado Tipo: ANR Destinos: Mejorar la alimentación y generar excedentes para el mercado cuando así lo deseen los beneficiarios. Montos máximos: Para proyectos de autoconsumo es de US$ 2.000 por familia y para proyectos productivos destinados al autoconsumo y con orientación al mercado, de US$ 4.000 por familia. El monto máximo transferible por organización/ comunidad será de US$ 50.000. Programas de Desarrollo Productivo orientados a la agricultura familiar Proyectos de Iniciativas de Promoción, Conservación y Reconstrucción del Patrimonio Cultural Tipo: ANR Destinos: proyectos e iniciativas para el mantenimiento, la restauración y la mejora del patrimonio cultural, preservando los rasgos culturales de las comunidades aborígenes. Monto Máximo: Hasta US$ 15.000 por proyecto/ iniciativa. Proyectos de Infraestructura Comunitaria, Social y Productiva Tipo: ANR Destinos: Obras de infraestructura tales como suministro de agua, de electricidad, instalaciones para producción y todas aquellas inversiones destinadas principalmente a generar mayores posibilidades para la producción de las comunidades aborígenes. Podrán financiarse obras destinadas a mejorar la calidad de vida de las comunidades, tales como mejora de viviendas, tecnología de comunicación (telefonía, internet, etc.), comedores. Monto máximo: US$ 100.000 por comunidad/organización. Proyectos de Apoyo a la Regularización Fundiaria Tipo: ANR Destinos: actividades, honorarios y gastos que demande la regularización de tierras. Mensuras y honorarios profesionales requeridos. Monto máximo: US$ 10.000 por comunidad. Programa de Desarrollo de Áreas Rurales coros y compañías de danza y teatro, participación u organización de concursos de fotografía o video que revaloricen el paisaje y la identidad local, equipamiento de museos locales, equipamiento y/o operación de radios comunitarias, organización de festivales locales, organización de campeonatos deportivos locales y regionales y competencias de destrezas en labores rurales tales como doma, esquila, etc. Proporción del Apoyo: Hasta el 50% del monto de la inversión Monto Máximo: US$ 7.500 por proyecto/iniciativa. �pag. 36 2. DESARROLLO DE NEGOCIOS RURALES El objetivo general es promover e impulsar en el marco de una organización rural, una visión proactiva de la población objetivo hacia los mercados, vinculando y/o consolidando la participación de los productores organizados y organizaciones de jóvenes con fines económicos, en cadenas de valor, servicios financieros y mercados dinámicos. Se trata de que los pequeños productores adquieran la capacidad de desarrollar y gestionar negocios sustentables. En lo que sigue se presentan las líneas de acción de este componente: • Asistencia técnica (AT) comercial, de gestión y productiva: Contempla todas las fases y aspectos de un proyecto de negocio rural: producción, acondicionamiento, procesamiento, comercialización e inserción en las cadenas de valor de su producción. El financiamiento tiene carácter no reembolsable y se puede acceder al mismo con base en una demanda concreta de la organización plasmada en un plan de AT en el marco de un plan de negocio. • Acceso a los mercados y apoyo a la gestión comercial: El Programa brinda instrumentos que permitan orientar los negocios hacia las cadenas de valor de manera que puedan desarrollar una gestión comercial exitosa de sus productos y/o servicios. A través de un Sistema de Información y Vinculación Comercial (SIVIC) en cada provincia se dispone de información relevante para realizar negocios a nivel regional y nacional. Se concreta a través de la promoción de los productos de los beneficiarios, la participación en ferias y eventos nacionales e internacionales. • Financiamiento: el PRODEAR ofrece una serie de líneas de apoyo financiero para la implementación de proyectos y planes de negocio, destinadas a lograr la capitalización de las organizaciones y unidades familiares. Para acceder a financiamiento para el Desarrollo de Negocios Rurales, las organizaciones beneficiarias no deberán tener deudas vencidas con programas oficiales ni estar registradas como “Irrecuperable” en la Central de Deudores del BCRA. Los asociados a una organización beneficiaria que posean deudas individuales con programas oficiales no podrán acceder al financiamiento con recursos del FOCO, que se describe más adelante. Con el objeto de canalizar los recursos de financiamiento, las UPEs podrán suscribir acuerdos con entidades financiera, un banco privado, público u otra entidad financiera comprendida en los términos de la Ley de Entidades Financieras y disponer de agencias en cantidad y con distribución territorial acordes con las necesidades de atención regional del PRODEAR. Fondo de Apoyo al Emprendimiento (FAE) El objetivo del Fondo de Apoyo al Emprendimiento es apoyar con recursos financieros los emprendimientos y planes de negocio destinados a reducir la vulnerabilidad económica y social de la población objetivo y a transformar las actividades productivas de subsistencia en negocios rentables y sustentables. Serán elegibles para el financiamiento del FAE los proyectos y emprendimientos socio-productivos y los planes de negocio dirigidos a obtener un producto o servicio a partir de una demanda del mercado o a introducir productos en nuevos mercados. �Tipo: ANR Destinos: Infraestructura productiva básica (pequeñas obras civiles o equipamientos que aumentan la productividad y/o que facilitan el desarrollo de las actividades económicas. Ejemplos: canales, acequias y pequeñas obras y equipos para riego y embalse, mejoramiento de caminos internos y de uso comunitario, pequeñas obras de electrificación (conexiones a redes ya existentes), pozos de agua, alambrados, molinos, aguadas, corrales, bretes, mangas, galpones, invernáculos y tinglados para ordeñe y cría de animales de granja) y proyectos productivos para seguridad alimentaria y venta de excedentes (adquisición de insumos, bienes y/o contratación de servicios para mejorar la alimentación, y generar excedentes para el mercado. Ejemplos: cultivos, ganadería y granja, artesanías, viveros, corrales, cercas, botiquín de uso veterinario, pequeñas herramientas y equipos). Montos máximos: hasta US$ 75.000 por organización o comunidad para proyectos de infraestructura productiva básica; US$ 2.000 por beneficiario para proyectos de seguridad alimentaria sin venta de excedentes; y US$ 4.000 por beneficiario para proyectos de seguridad alimentaria y venta de excedentes. Apoyo a Emprendimientos de Negocios Tipo: ANR. Destinos: Inversiones de la organización (activos fijos o bienes de capital de uso colectivo), Inversiones particulares (activos fijos o bienes de capital Programas de Desarrollo Productivo orientados a la agricultura familiar Apoyo a Emprendimientos Socio-Productivos requeridas por las unidades familiares) y apoyo a la ejecución de las inversiones (capital de trabajo incremental necesario para la ejecución de las inversiones financiadas por el FAE). Montos máximos: Hasta US$ 150.000 por organización para inversiones de la organización; US$ 15.000 por beneficiario para inversiones particulares; US$ 40.000 por organización para el apoyo a la ejecución de inversiones de la organización y US$ 4.000 por beneficiario para el apoyo a la ejecución de las inversiones particulares. Apoyo a Emprendimientos Comerciales Tipo: ANR Destinos: Apoyo a la comercialización (gastos que tengan por objetivo contribuir a facilitar el acceso a mercados como estudios de mercado; folletos y carpetas de presentación; presencia en ferias, exposiciones y eventos regionales, nacionales e internacionales; instalación de ferias francas; exposiciones y degustaciones de productos en bocas de expendio; avisos publicitarios, diseño o rediseño de imagen de marca y/o producto; elaboración etiquetas; diseño, rediseño y/o compra de envases, empaque y embalaje; certificación de productos orgánicos; certificación de normas de calidad; registro de marca comercial; inscripciones necesarias para la comercialización; rotulado del producto). Apoyo a la transformación y agregado de valor (gastos de procesamiento y/o industrialización de producción propia de la organización o de terceros como materias primas; gastos post-cosecha de productos destinados a la venta; gastos de almacenamiento de materias primas y de productos terminados). Monto máximo: Hasta US$ 20.000 por organización. Programa de Desarrollo de Áreas Rurales Comprende las siguientes líneas de apoyo: �pag. 38 Fondo de Capitalización de las Organizaciones (FOCO) El objetivo del FOCO es financiar la constitución de fondos de financiamiento administrados por organizaciones beneficiarias, con el propósito de aportar al fortalecimiento y la capitalización de las mismas de manera que puedan brindar servicios financieros sostenibles a sus asociados. Los recursos del FOCO se destinarán a la constitución de un fondo en dinero o bienes (p. ej. semillas, fertilizantes, combustible u otros insumos productivos) a través del cual se otorgarán préstamos que se recuperarán para volver a prestarse de forma sucesiva (denominado Fondo Rotatorio). Serán sujetos de crédito únicamente los miembros de la Organización beneficiaria y no podrán ser considerados sujetos de crédito aquellos productores/as que estén en mora con Programas de crédito públicos. La Junta Coordinadora del PRODEAR definirá el rango de tasas que el CE tomará como referencia, velando por la preservación del valor real de los recursos. La tasa de interés percibida por la Organización podrá estar destinada a cubrir costos de administración del Fondo, gasto de impuestos y tasas y reserva para incobrables. Los montos, plazos y demás condiciones de los sub préstamos serán definidos en el Reglamento de Crédito del Fondo Rotatorio y estarán dirigidos a financiar principalmente capital de trabajo. Se excluyen el pago de deudas, cuotas de crédito e impuestos. Tipo: ANR para la Organización. Crédito Reembolsable para los productores. Destinos: Fortalecimiento institucional (Inversiones de la Organización en equipos e insumos durables relacionados directamente con la gestión del Fondo Rotatorio. El monto total asignado a un plan de crédito por este concepto será de hasta el 15% del monto del Fondo Rotatorio). Operación del Fondo Rotatorio (Gastos directos para la gestión del Fondo Rotatorio realizados por la Organización beneficiaria durante los primeros 3 (tres) años de operación. El monto anual asignado a un plan de crédito por este concepto será de hasta el 10% del monto del Fondo Rotatorio). Montos Máximos: El apoyo regular del FOCO no podrá exceder la suma de US$ 75.000 por Organización, pudiendo extenderse este máximo en US$ 25.000 adicionales cuando la Organización demuestre experiencia previa y aplique buenas prácticas para la gestión de fondos de crédito. 3. DESARROLLO INSTITUCIONAL Los objetivos de este componente son los que se enumeran a continuación: • Promocionar las acciones del Programa en los ámbitos locales, provinciales y nacional. • Incidir en la creación de mecanismos e instancias para la generación de políticas y estrategias de reducción de la pobreza y de desarrollo rural. • Promover y participar en los espacios de diálogo sobre políticas públicas relacionadas con el DR y la AF. • Sistematizar experiencias, difundir y divulgar resultados e innovaciones. • Fortalecer las capacidades de organizaciones e instituciones vinculadas al DR y AF. • Gestionar en forma eficiente la ejecución del programa. �• Promoción del programa en las provincias y microrregiones: Se espera explicar la estrategia, objetivos y metas del programa, sus normas de manejo y operación y sus límites, el grupo objetivo al cual está dirigido el programa, las actividades a desarrollar y la estructura de toma de decisiones. • Fortalecimiento Institucional del Sector Público en las Provincias Involucradas: A través de programas de capacitación y de comunicación relacionados con la temática del DR. Se dotará al personal de las UPEs de herramientas de gestión, a través de seminarios, talleres y otros eventos de capacitación y becas de especialización. • Promoción y participación en instancias de comunicación: A nivel local, provincial y nacional sobre temas de DR y políticas públicas entre el sector público y las organizaciones de la sociedad civil. • Apoyo a las Organizaciones: Apoyo a la participación de las organizaciones de productores en espacios de discusión sobre estrategias y planes de Desarrollo local, provincial y nacional. • Difusión y comunicación: De resultados y experiencias innovadoras. C. POBLACIÓN OBJETIVO El área prioritaria del Programa son territorios rurales seleccionados y priorizados de las provincias del NEA (Chaco, Corrientes y Misiones), del Centro (Córdoba y Entre Ríos) y Cuyo (Mendoza y San Juan) sin perjuicio de realizar acciones en la totalidad del territorio nacional. Programas de Desarrollo Productivo orientados a la agricultura familiar La población objetivo del Programa está integrada por la población rural pobre, varones y mujeres mayores de 14 años y la población de las comunidades aborígenes que reside en las zonas y provincias seleccionadas. Se distinguen tres perfiles de beneficiarios: • Pequeños productores: incluyen a la heterogeneidad de minifundistas; trabajadores y trabajadoras rurales; campesinos y campesinas y familias que producen para la subsistencia y el mercado. Enfrentan dificultades de acceso al crédito, al capital, a la tecnología y al mercado. Presentan irregularidad en la tenencia de la tierra y tienen un grado de organización relativamente débil. • Comunidades aborígenes: es el grupo poblacional más pobre. Pertenecen mayoritariamente a las etnias guaraní, mocoví, toba, pirané y wichi. • Jóvenes rurales: son jóvenes varones y mujeres pobres con potencialidades para desarrollar proyectos y negocios, con voluntad de arraigo en el espacio rural, que tienen dificultad de acceso a la propiedad de la tierra y situación desfavorable de inserción laboral. Pertenecen mayoritariamente a las familias de los dos grupos anteriores. El Proyecto toma dos criterios para la elegibilidad de los beneficiarios, el nivel de ingresos netos y la residencia en el medio rural. En función del ingreso familiar es posible clasificar a la población meta del Programa en tres categorías: • Beneficiarios/as con ingresos inferiores o iguales a 1 salario de peón rural. • Beneficiarios/as con ingresos entre 1 a 2 salarios de peón rural. • Beneficiarios/as con ingresos entre 2 a 3 salarios de peón rural. Programa de Desarrollo de Áreas Rurales El componente cuenta con las siguientes líneas de acción: �pag. 40 Para el caso de la segunda y tercera categorías, además del total de ingresos, un 50% o más deben provenir de las actividades del predio, la cantidad de mano de obra familiar utilizada en el predio debe ser de más del 50% de la mano de obra total empleada y el capital total de la familia (excluyendo tierra y vivienda), no debe superar un monto equivalente a 8 veces el salario anualizado de peón rural. El criterio de la “residencia en el medio rural”, se admiten como beneficiarias, familias cuyo ingreso principal proviene de actividades agropecuarias y/o agroindustriales, aunque no tengan residencia permanente en el predio. El lugar de residencia de estas familias puede ser en aglomerados o pueblos cercanos al predio. La incorporación de beneficiarios al Proyecto se hará a través de organizaciones formales o grupos de productores/as, orientadas a fines productivos, de al menos tres asociados. Se exigirá que al menos un 80% de sus integrantes esté claramente calificado como elegible, de acuerdo con las exigencias del Proyecto. D. ESTRATEGIA DE GÉNERO El Programa contempla en su estructura y en su funcionamiento, el enfoque de género, asegurando condiciones para el acceso equitativo de las mujeres rurales, tanto a los beneficios del Programa, como a sus distintos órganos de ejecución y, particularmente, a su participación en las organizaciones incorporadas y en los niveles de decisión y administración de las mismas. E. DIMENSIÓN AMBIENTAL Durante la etapa de formulación y ejecución de proyectos y/o planes de negocios, se deben seguir criterios que aseguren la protección ambiental, atendiendo a las normas de la legislación provincial y nacional vigentes, de forma de prevenir y/o mitigar los impactos negativos que pudieran existir. Los aspectos ambientales a considerar son manejo del suelo y el agua, transformación agroindustrial, transporte, uso y manejo de productos agroquímicos, etc. F. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCION Nivel Nacional: UCAR Nivel Provincial: Es responsabilidad de los Gobiernos Provinciales, que constituyen una Unidad Provincial de Ejecución (UPE) en el ámbito de los Ministerios responsables del sector agropecuario y/o desarrollo rural de cada Provincia. La UPE organiza la ejecución del proyecto en el territorio a través de Unidades Territoriales, las que están encabezadas por un Supervisor Territorial que tiene como función la coordinación de las actividades del proyecto. Otros: Comité Nacional de Coordinación del Proyecto (CNCP), máximo órgano de coordinación; Junta Coordinadora del Proyecto (JCP), que toma las decisiones de carácter político-institucional del Proyecto, el nivel máximo decisorio; y Comités de Evaluación (CE). �Programa de Desarrollo de Áreas Rurales Programas de Desarrollo Productivo orientados a la agricultura familiar �pag. 42 Objetivo Mejorar las condiciones sociales y productivas de la población rural pobre Incremento + Ingresos + Producción + Oportunidades Fortalecer - Organizaciones - Cooperativas rurales Fondos FIDA 848 AR E-4 AR USD 55,1 millones Financiamiento externo USD 57,5 millones Aporte Nacional Directo 49% Inserción en las cadenas de valor Generar alianzas entre los distintos actores económicos 51% Alcance nacional Total Catamarca Tucumán Salta Jujuy La Rioja USD 112,6 millones Prioridad en las provincias Vigencia Diciembre 2018 �Familias de la Agricultura Familiar Familias en situación de vulnerabilidad Categoría A: pequeños productores familiares que poseen condiciones de pobreza estructural y trabajan fuera de la explotación. Categoría B: pequeños productores familiares con escasez de recursos y relación esporádica con los mercados. Categoría C: productores en relación con los mercados y capitalización mínima. Asociatividad medianamente consolidada. Pueblos originarios Pobladores con NBI Jóvenes que perteneces a familias de la AF. Asalariados rurales transitorios con o sin acceso a la tierra y con ingresos inferiores Mujeres pertenecientes a familias de la AF, jefas de familia con explotaciones sin conexión a cadenas productivas. Financiamiento Fondo Tipo % cobertura Montos máximos (US$) FICO ANR 100% 250.000 por organización y 25.000 por asociado IFFI ANR 100% 250.000 x org. 10.000 x asociado ANR seguro 90% cto de contratación por 3 años 3.000 por productor 200.000 por org. ANR 100% 10.000 por usuario 200.000 por org. ANR 100% Cambio Climático Generación de Ingresos, FOPAM Producción, Competitividad y Acceso a los Mercados FACA Autoconsumo 2.500 por familia para autoconsumo 5.000 por familia para mercado FACA Infraestructura FOCO ANR 100% 250.000 por proyecto ANR 100% 250.000 por org y 5.000 por integrante. Programa de Desarrollo Rural Incluyente Componente Programas de Desarrollo Productivo orientados a la agricultura familiar Beneficiarios ���pag. 46 �El Programa busca que las familias rurales pobres mejoren su calidad de vida e incrementen sus ingresos por el aumento en la producción, la productividad, la inserción en cadenas de valor y la creación de oportunidades de trabajo, con equidad de género y conservando el medio ambiente. Los objetivos específicos del Programa son: • Desarrollar y fortalecer las capacidades organizativas de la población objetivo en torno a actividades económicas y sustentables. • Generar oportunidades de alianzas entre los diferentes actores económicos que conforman las redes de mercados. • Financiar en forma eficiente inversiones y capital de trabajo para incrementar la producción, la productividad y la generación de ingresos. • Generar oportunidades para incrementar los ingresos y las oportunidades de empleo para mujeres, jóvenes y asalariados rurales. • Fortalecer las organizaciones rurales. El PRODERI plantea un proceso de planificación territorial participativo que busca balancear los elementos de carácter técnico, social y financiero que deben tenerse en cuenta para lograr los objetivos. Para el logro de estos objetivos es necesaria la elaboración del Planes de Desarrollo Territorial (PDT), de donde se desprenden propuestas de Planes de Negocios y Proyectos. Los PDT tienen como objetivo identificar territorios con grupos de productores y/o pobladores rurales vinculados (o con potencial vinculación) a mercados o cadenas de valor existentes e identificar grupos poblacionales Programas de Desarrollo Productivo orientados a la agricultura familiar en situación de vulnerabilidad social pasibles de ser destinatarios con las inversiones y asistencias previstas. B. COMPONENTES Las actividades de asistencia técnica y capacitación a ejecutar en los distintos componentes son de carácter no reembolsables y se ejecutan de acuerdo a los Planes Operativos Anuales (POA) y Plan de Adquisiciones aprobados. Pueden realizarse a través de Instituciones o técnicos privados, públicos, con técnicos de planta de la Provincia o Nación, o a través de contratación directa por las organizaciones. La población indígena, viva o no en comunidades, cuenta con los servicios de asistencia técnica y capacitación ofrecidos por el Programa a la población no aborigen. Por otro lado, el Programa prevé la realización de actividades de capacitación para los diferentes actores vinculados a la ejecución del mismo. 1. GENERACIÓN DE INGRESOS, PRODUCCIÓN, COMPETITIVIDAD Y ACCESO A LOS MERCADOS El objetivo del componente es favorecer el incremento de los ingresos para el conjunto de usuarios del PRODERI buscando consolidar la capacidad de producción y de ingresos por intermedio de la dotación inicial de capital fijo y de trabajo y la incorporación de tecnología que permita una inserción estable y rentable en mercados, cadenas de valor y/o mecanismos institucionales de compras públicas. Y la dotación de infraestructura física o de carácter productivo que permita mitigar su Programa de Desarrollo Rural Incluyente A. OBJETIVOS �pag. 48 condición de pobreza y vulnerabilidad. Las herramientas de apoyo financiero permiten promover el desarrollo de negocios y de iniciativas comunitarias a través de la dotación de capital para inversiones socio-económicas y productivas que mejoren la productividad y agreguen valor, la provisión de capital de trabajo, el fortalecimiento de aspectos ambientales y el apoyo a la comercialización que mejore el acceso a mercados. En el PRODERI se estructuran el Fondo Productivo y de Acceso a Mercados (FOPAM) y el Fondo de Capital Operativo para Organizaciones (FOCO). Fondo Para Inversiones para la Capitalización de las Organizaciones (FICO) Tipo: ANR Proporción del apoyo: 100% Destinos: Activos fijos de uso colectivo y sus gastos de puesta en marcha, y/o gastos de apoyo para la comercialización. Monto máximo: Hasta US$ 250.000 por organización y US$ 25.000 por usuario/a involucrado/a en un PN. Incentivo para Inversiones Familiares en Finca (IFFI) Fondo Productivo Para Acceso a los Mercados (FOPAM) El FOPAM tiene como objetivo fortalecer a las organizaciones y comunidades locales con recursos para la realización de inversiones es decir, la incorporación de bienes y servicios que permitan mejorar sus procesos productivos y comerciales y, consecuentemente, su calidad de vida. Se pueden destinar recursos al desarrollo de productos y servicios que contribuyan a que las organizaciones y los productores/as de la AF mejoren el acceso a los mercados. En el caso de comunidades con población en situación de vulnerabilidad socio-económica, se contemplan además de las inversiones productivas, inversiones en infraestructura básica y social. El FOPAM se destinará a financiar inversiones en bienes durables y capital de trabajo, tanto grupales y colectivas como individuales, vinculadas a la mejora del negocio rural, de la situación socio productiva de la población y para la adaptación al cambio climático. Contempla cuatro líneas: Se orienta al financiamiento de unidades productivas independientes, en el marco de proyectos asociativos con al menos 6 integrantes. Tipo: ANR Proporción del apoyo: hasta 100%. Destinos: inversiones en activos fijos durables y sus gastos de puesta en marcha destinados a la producción, comercialización o a la prestación de servicios productivos y/o comerciales. No es posible financiar con este ANR el capital de trabajo recurrente. Monto máximo: Hasta US$ 250.000 por organización/grupo sin superar los US$ 10.000 por asociado. Puede operar de manera complementaria a la línea de inversiones de uso colectivo para la capitalización de organizaciones (FICO) hasta un monto límite por usuario/a US$ 35.000. Apoyo a la Adaptación al Cambio Climático Tipo: ANR Destinos: a) Desarrollo de planes pilotos para la mitigación �Fondo Para el Apoyo de las Comunidades Agrarias (FACA) El objetivo es apoyar a las comunidades a través de proyectos identificados y formulados en forma participativa. Los usuarios de esta línea de financiamiento son aquellas comunidades u organizaciones integradas por población en situación vulnerabilidad socio-productiva Programas de Desarrollo Productivo orientados a la agricultura familiar Tipo: ANR Destinos: a) Proyectos productivos para autoconsumo y/o para el mercado: para el financiamiento de inversiones que contribuyan a mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades beneficiarias. b) Proyectos de infraestructura comunitaria social o productiva: para inversiones que contribuyan a mejorar las posibilidades de producción y/o la calidad de vida de las comunidades beneficiarias. Proporción de apoyo: 100% Montos Máximos: a) Proyectos para autoconsumo y/o para el mercado son: US$ 2.500 por familia y US$ 5.000 por familia respectivamente. b) Proyectos de infraestructura comunitaria social o productiva: US$ 250.000 por proyecto y podrá complementarse con financiamiento de otras líneas del PRODERI Fondo de Capital Operativo para las Organizaciones (FOCO) Los recursos del FOCO se utilizan para financiar fondos de crédito para las organizaciones de la AF, de manera que puedan cubrir sus necesidades de financiamiento de capital de trabajo (insumos, materias primas y servicios), al mismo tiempo que se fortalecen las organizaciones como proveedoras de servicios financieros. La ventaja de que las propias organizaciones desarrollen sistemas de financiamiento autogestionados se vincula a que se reduce notablemente la asimetría de información entre otorgante y tomador del préstamo promoviendo un autocontrol social, se reducen los costos de transacción, se originan créditos con condiciones adecuadas a la realidad local y se desarrolla un Programa de Desarrollo Rural Incluyente del riesgo climático y para la estabilización de los ingresos de los pequeños productores: se orienta a introducir a la AF en el mercado de seguros y de coberturas para promover una mayor estabilidad en sus ingresos. b) Recuperación de daños en activos causados por eventos climáticos adversos para productores que por efecto de contingencias climáticas o naturales, hayan sufrido en los últimos seis (6) meses daños en sus activos destinados a la producción. Proporción del apoyo: a) Hasta el 90% del costo total de la contratación de un seguro o cobertura por un plazo máximo de hasta 3 años. b) Hasta el 100% del costo total de inversiones de recomposición. Montos máximos: a) Hasta US$ 3.000. El monto máximo transferible a organizaciones formales, instituciones, comunidades para la implementación de estos planes no podrá superar los US$ 200.000. b) El monto máximo por usuario no podrá exceder los US$ 10.000. En el caso de Planes de Negocios/ Proyectos de carácter colectivo, las organizaciones o comunidades no podrán percibir un monto mayor a los US$ 200.000. �pag. 50 servicio altamente valorado que fortalece los lazos asociativos. Tipo: ANR para la Organización. Crédito Reembolsable para los productores. Destinos: El PRODERI transfiere recursos exclusivamente a una organización formal de la AF con el único fin de constituir un fondo que provea crédito y servicios financieros gestionados por la propia organización o por un tercero calificado. Montos Máximos: no puede superar los US$ 250.000 por organización y en promedio los US$ 5.000 integrante de la asociación. 2. CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDADES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, ASISTENCIA TÉCNICA PRODUCTIVA Y FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO Y SOCIAL El componente tiene como objetivo, por un lado, dotar a las personas y organizaciones de las capacidades y habilidades necesarias para su inserción exitosa y sostenible en cadenas productivas locales, nacionales e internacionales y por otro, el fortalecimiento social de grupos de personas definidas por el programa bajo situación de vulnerabilidad. Se financian los costos de la asistencia técnica, para la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de los Planes de Negocio y Proyectos, y la capacitación de participantes y ejecutores de Planes de Negocio y Proyectos de la población objetivo en general. Contempla el diseño de mecanismos para la provisión de servicios financieros rurales por parte de organizaciones de AF o por parte de terceros, incluyendo alianzas de interés mutuo con organizaciones (cooperativas u organizaciones consolidadas o instituciones) vinculadas a los planes de negocio o a mercados estructurados, y el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones para su administración y ejecución, incluyendo la capacitación tanto de la organización como de los funcionarios intervinientes. 3. GESTIÓN, COORDINACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, PLANIFICACION, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y GESTION DEL APRENDIZAJE Y EL CONOCIMIENTO Este componente financia todos los costos vinculados a la gestión, coordinación y administración del PRODERI y todas las actividades de pre-implementación del programa y de pre-inversión ligadas a la formulación y desarrollo de los PDT. Prevé el financiamiento de estudios y asistencias técnicas a la UCAR en el marco de las necesidades del Programa. C. ESTRATEGIA DE GÉNERO Y PUEBLOS INDÍGENAS El Programa propone un esquema de apoyo y asistencia diferenciado según las características de los grupos: en el caso de Agricultores Familiares, procurará vincular a estos a cadenas de valor y mercados que mejoren en forma substancial sus ingresos. Y en el caso de beneficiarios pertenecientes a sectores rurales vulnerables, lograr mejoras en sus condiciones de infraestructura social, organizativa y productiva que les permita lograr avances sustentables en sus condiciones de vida. Adicionalmente, se contempla transversalmente una estrategia de género que implica la permanen- �D. POBLACIÓN OBJETIVO Acceden al Programa las familias con explotaciones agropecuarias, comunidades de pueblos originarios asentadas en el medio rural con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI); mujeres pertenecientes a los grupos familiares anteriores o jefas de familias; jóvenes (mujeres y hombres) pertenecientes a grupos familiares anteriores o jefes de familias con características similares a las descriptas con o sin acceso a la tierra; asalariados rurales transitorios con o sin acceso a la tierra, de las provincias que se incorporen al Programa. En la actualidad se encuentran adheridas las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán, y se incorporarán las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan y Santiago del Estero. La población objetivo se clasifica en dos grupos: • Familias de la agricultura familiar: se dividen en tres categorías: Programas de Desarrollo Productivo orientados a la agricultura familiar • Categoría A: Son pequeños productores familiares, cuya dotación de recursos no le permite vivir exclusivamente de su explotación, por lo que debe recurrir a trabajar fuera de la explotación. Posee acentuadas condiciones de pobreza estructural. • Categoría B: Son pequeños productores familiares que poseen una manifiesta escasez de recursos (tierra, capital, equipos), tal que tiene dificultad para evolucionar ampliando su sistema de producción. Tiene relación muy esporádica con los mercados de productos. En función del nivel de ingresos, la totalidad de los hogares incluidos en esta categoría son beneficiarios potenciales del programa. • Categoría C: En su mayoría son productores en relación con los mercados y con algún nivel de capitalización mínima y formas asociativas medianamente consolidadas. En esta categoría son considerados aquellos hogares cuyos ingresos netos anuales sean de hasta dos veces el salario mínimo del peón rural fijado por ley. • Familias pertenecientes a poblaciones en situación de vulnerabilidad: Corresponden a pueblos originarios; pobladores asentados en el medio rural con Necesidades Básicas Insatisfechas; mujeres pertenecientes a los grupos familiares de AF o jefas de familias con características de explotación a una AF Categoría A que no tienen condiciones de conexión a cadenas productivas; jóvenes (mujeres y hombres) pertenecientes a los grupos familiares AF o jefes de familias AF no elegibles bajo las categorías AF; asalariados rurales transitorios con o sin acceso a la tierra y con ingresos familiares inferiores a los limites definidos. La incorporación de la población objetivo al Programa, se hará en base a organizaciones formales o grupos de productores/as, orientadas a fines comunitarios y/o productivos y/o comerciales. Programa de Desarrollo Rural Incluyente te consideración de situaciones de desigualdad e inequidad de género en cada intervención, acción o actividad y arbitrar medidas de adecuación o de discriminación positiva para lograr igualdad de oportunidades. A su vez, el PRODERI tiene a las comunidades indígenas como destinatarios de todas sus líneas de financiamiento y se asegura la debida participación en la formulación y ejecución de los proyectos que los involucren, a través de representantes elegidos por los propios pueblos indígenas. �pag. 52 E. DIMENSIÓN AMBIENTAL Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO La estrategia incorpora la noción de cuidado del medio ambiente, a través de un enfoque sistémico orientado hacia la producción agroecológica, con especial interés en la mitigación de impactos locales y medidas de adaptación al cambio climático. F. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN Nivel Nacional: UCAR Nivel Provincial: Es responsabilidad de los Gobiernos Provinciales constituir una Unidad Provincial de Ejecución (UPE) en el ámbito de los Ministerios responsables del sector agropecuario y/o desarrollo rural de cada Provincia. La UPE organiza la ejecución del proyecto en el territorio a través de Unidades Territoriales. Otros: Comité Nacional de Seguimiento Territorial (CAST), encargado de la evaluación final de los Planes de Negocio; el INTI y el INTA, en su calidad de proveedores de investigación y asistencia técnica actúan como coejecutores. Además Organizaciones productivas y sociales necesarias para el logro de los objetivos de vinculación a mercados de la población objetivo. �Programa de Desarrollo Rural Incluyente Programas de Desarrollo Productivo orientados a la agricultura familiar �Proyecto de Recuperación Productiva Post-Emergencia pag. 54 Componente 1 Desarrollo Productivo Objetivo Fondos Mejorar, en forma sostenible, las condiciones socio-productivas de las áreas afectadas por las cenizas del volcán Puyehue – Cordón Caulle en las Provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro, declaradas en estado de emergencia o desastre agropecuario por parte del Gobierno Nacional o de los Gobiernos Provinciales, evitando la migración de los pobladores locales con las consecuencias negativas geopolíticas y sociales. BID 2573/OC -AR Alcance Neuquén, Río Negro, y Chubut en las zonas declaradas en emergencia por las cenizas del Volcán Puyehue USD 30 millones Financiamiento externo USD 7,5 millones Aporte nacional Total USD 37,5 millones Vigencia Diciembre 2015 �Programas de Desarrollo Productivo orientados a la agricultura familiar Población objetivo Elegibilidad Productores agropecuarios y agroindustriales de bienes y/o servicios que desarrollen actividades en áreas que hayan sido afectadas por las cenizas del Volcán Puyehue. Ingresos netos anuales familiares inferiores a 3 veces la LP anualizada Actividad principal de ingresos se la producción ovina o caprina Posean rodeos con menos de 1500 cabezas Organizaciones donde se cumplan las condiciones por al menos 80% de los asociados. Financiamiento Fondo Tipo % cobertura ICO ANR IP ANR 15.000 por beneficiario FOCO ANR 200.000 o 10.000 por integr. 80% Montos máximos (US$) 250.000 o 10.000 por integr. Inversiones Desarrollo Productivo Fondo rotatorio Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Proyecto de Recuperación Productiva Post Emergencia Componente �Proyecto de Recuperación Productiva Post-Emergencia Componente 1 Desarrollo Productivo ��pag. 58 �Componente 1 Desarrollo Productivo El Proyecto cuenta con tres componentes. Sin embargo, en esta sección se presentan el componente 1, por ser el que está destinado al desarrollo productivo de los productores individuales y sus organizaciones, y el componente 3, por ser el que se ocupa de la ejecución del Proyecto. El Componente 2 está orientado a la recuperación de la Infraestructura pública, por lo que se describe en detalle en la sección correspondiente a las herramientas de Infraestructura pública y servicios. A. OBJETIVOS El Objetivo del proyecto es mejorar, en forma sostenible, las condiciones socio-productivas de las áreas afectadas por las cenizas del volcán Puyehue - Cordón Caulle en las Provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro, declaradas en estado de emergencia o desastre agropecuario por parte del Gobierno Nacional o de los Gobiernos Provinciales, evitando la migración de los pobladores locales con las consecuencias negativas geopolíticas y sociales. El Proyecto impulsa acciones para recuperar las capacidades productivas de los pobladores afectados, haciendo más sustentables sus explo- taciones agropecuarias y mejorando el entorno de infraestructura y servicios públicos. Los objetivos específicos son: • Generar sistemas productivos económicamente sustentables y socialmente incluyentes. • Mejorar las condiciones de infraestructura y servicios públicos afectados por la caída de cenizas volcánicas. • Fortalecer las capacidades del entorno institucional para formular y gestionar políticas públicas tendientes a propiciar el desarrollo del territorio. El proyecto busca mitigar el impacto de los daños ocasionados por las cenizas volcánicas con énfasis en la recomposición productiva y social de la zona afectada. Los establecimientos agropecuarios de la zona presentan importantes daños en términos de su capacidad de producción, mientras que las deficiencias en infraestructura y servicios públicos agravan la situación en la región patagónica. B. COMPONENTES 1. DESARROLLO PRODUCTIVO El objetivo general del componente es incrementar la capacidad productiva de los pobladores rurales mediante un manejo eficiente de los recursos productivos, la incorporación de tecnología y la generación de capacidades organizacionales y de gestión de la producción dentro del área afectada por las cenizas. Este componente está organizado en base a los siguientes Subcomponentes: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Proyecto de Recuperación Productiva Post Emergencia El Proyecto de Recuperación Productiva PostEmergencia es una iniciativa del Gobierno de la Nación Argentina financiada con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco del Contrato de Préstamo 2573/ OC-AR y fondos de contrapartida nacional. Actúa en las áreas priorizadas en las provincias Neuquén, Chubut y Río Negro afectadas por las cenizas del Volcán Puyehue - Cordón Caulle. Programas de Desarrollo Productivo orientados a la agricultura familiar Proyecto de Recuperación Productiva Post-Emergencia �pag. 60 ASISTENCIA TÉCNICA El objetivo principal de este subcomponente es proporcionar asistencia técnica para la formulación de subproyectos de desarrollo productivo, que serán aprobados luego por los Comités de Evaluación Provincial (CEP). La asistencia técnica, gestionada por los Nodos Provinciales, se inicia con un diagnóstico de la situación productiva del predio o, en caso de organizaciones, con un diagnóstico de las necesidades de inversión y financiamiento en lo que se refiere a la prestación de servicios productivos o de agregado de valor. Los productores y las organizaciones pueden también presentar ante el Nodo Provincial demandas puntuales de asistencia técnica y capacitación. El financiamiento de las asistencias técnicas estará a cargo del Proyecto en un 100%. La modalidad de financiamiento será a través de contratos realizados por la UCAR con los asistentes técnicos o a través de la transferencia de fondos desde la UCAR a las organizaciones, las cuales se harán responsables de la contratación de los mismos y de la rendición de los gastos realizados ante la UCAR. mejores prácticas que incrementen su eficiencia productiva y/o mejoren su acceso a mercados. Los destinos previstos deben estar vinculados a la recuperación productiva por los daños ocasionados por las cenizas, la incorporación de prácticas que mejoren las capacidades productivas y el nivel de ingresos en forma sostenible, mejoras en la negociación y en el acceso a mercados y agregado de valor a la producción. El financiamiento de las inversiones tiene un tratamiento diferenciado: a) Organizaciones formales: son elegibles aquellas organizaciones que, al momento de firmar el contrato de financiamiento, estén ubicadas en los departamentos de las provincias afectadas de Neuquén, Río Negro y Chubut, o en su defecto, el 50% de los asociados. Por otro lado, deben tener personería jurídica y el 80% de sus integrantes posean ingresos netos anuales familiares inferiores a 3 veces la Línea de Pobreza Anualizada y posean rodeos con menos de 1.500 cabezas, cuando su actividad principal de ingresos sea la producción ovina o caprina. INVERSIONES ANRs a Organizaciones El objetivo de este subcomponente es financiar la incorporación de bienes y mejoras productivas de los productores y sus organizaciones afectados por cenizas volcánicas, que les permita recomponer y mejorar sus capacidades productivas y su acceso a mercados. Esta línea opera a través de ANRs y deberá orientarse a la recuperación de sus capacidades productivas o de prestación de servicios, como así también a la incorporación de Tipo: ANR. Cobertura: 80%. Monto Máximo: US$ 250.000 por organización y no podrá exceder los US$ 10.000 por destinatario integrante. Destinos financiables: plantas de empaque, procesamiento, acopio, clasificación; maquinarias, instalaciones; transportes de carga, capacitación y formación de recursos humanos para la gestión del proyecto �Fondos Rotatorios El Subproyecto contempla un plan de asistencia técnica cuyo monto no podrá ser inferior a los US$ 5.000, ni superior al 15% del monto máximo del Subproyecto. Tipo: ANR para la Organización. Crédito Reembolsable para los productores. Montos Máximos: US$ 200.000 por organización destinado a dar créditos a los asociados, con un máximo de US$ 10.000por integrante de la asociación. Los créditos que otorgue la organización a los productores destinatarios, deben tener prioridad a los asociados de la misma, los cuales deben cumplir con los requisitos de elegibilidad, y luego de ello podrá considerar a productores no socios entre sus prestatarios. El monto máximo a ser otorgado a un destinatario no podrá exceder el 15% del monto total de la cartera de préstamos y los plazos no podrán exceder los dos años y deberán adecuarse al efectivo giro de capital de trabajo de la actividad para la cual se lo solicita. Con respecto a la tasa de interés anual, ésta no podrá ser inferior a la mitad de la tasa de Cartera General del Banco de la Nación Argentina. La organización deberá mantener un nivel de liquidez que permita atender las necesidades del Fondo Rotatorio. FONDOS ROTATORIOS MEJORA GENÉTICA El objetivo de este subcomponente es facilitar a los productores, a través de sus organizaciones, recursos para mejorar sus niveles productivos e incrementar su capacidad de negociación ante proveedores y compradores. Los Fondos Rotatorios de El objetivo es recuperar y revalorizar la actividad productiva ovina para lo que se requiere disponer de un centro de desarrollo genético de referencia. Los destinatarios directos de este subcomponente son los productores de ovinos y sus organizacio- ANRs a productores agropecuarios o agroindustriales Tipo: ANR. Cobertura: 100%. Monto Máximo: US$ 15.000 por productor. Destinos financiables: Maquinarias fijas o móviles, instalaciones nuevas o acondicionamiento, animales para reproducción o trabajo, implantación de pasturas o cultivos perennes, etc. Programas de Desarrollo Productivo orientados a la agricultura familiar Crédito a Organizaciones (FOCO) serán destinados a financiar gastos corrientes y pequeñas inversiones y se canalizará a organizaciones formales que cuenten con suficiente capacidad institucional para gestionar un fondo rotatorio de préstamos. Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Proyecto de Recuperación Productiva Post Emergencia b) Productores agropecuarios o agroindustriales: son elegibles aquellos productores que, al momento de firmar el contrato de financiamiento, tengas sus explotaciones ubicadas en los departamentos afectados por el volcán en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Por otro lado, posean ingresos netos anuales familiares inferiores a 3 veces la Línea de Pobreza anualizada o cuya actividad principal de ingresos sea la producción ovina o caprina y posean rodeos con menos de 1.500 cabezas y, que presenten un Subproyecto integrado por al menos 5 familias que partan de una problemática común y arriben a una solución de conjunto. �pag. 62 nes, así como profesionales, técnicos y trabajadores que presten servicios vinculados a la actividad productiva ovina. D. ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 3. CAPACIDADES INSTITUCIONALES Si entre los destinatarios del subproyecto se encuentran algunas comunidades indígenas se considerarán los factores socioculturales necesarios para promover su adhesión al proyecto La UAS de la UCAR supervisará la aplicación de los procedimientos ambientales y sociales y las normas ambientales y sociales que le sean aplicables al subproyecto. El objetivo general del componente es fortalecer las capacidades del entorno institucional para la ejecución del Programa. El Componente financiará la contratación de consultores, cobertura de gastos operativos, viáticos y movilidad, y financiamiento de equipamiento y vehículos necesarios para la ejecución del Subproyecto, a solicitud de los Nodos. C. POBLACION OBJETIVO Consiste en los productores y organizaciones del sector productivo de bienes y servicios agropecuarios y agroindustriales de los departamentos de las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén, que según estimaciones obtenidas a partir de información del Censo Nacional Agropecuario 2002, la cantidad de productores de los departamentos afectados alcanza a unas 4.230 familias. Serán destinatarios del componente 1 aquellos productores agropecuarios y agroindustriales que: • Posean ingresos netos anuales familiares inferiores a 3 veces la Línea de Pobreza Anualizada o cuya actividad principal de ingresos sea la producción ovina o caprina y posean rodeos con menos de 1.500 cabezas. • Organizaciones del sector productivo donde al menos el 80% de sus asociados reúnan los requisitos previos. E. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCION A Nivel Nacional: La UCAR es la responsable directa de la ejecución del Proyecto para lo cual cuenta con tres Nodos Provinciales, uno en cada Provincia. Cada uno de los Nodos Provinciales está conformado por al menos seis personas que realizan el trabajo de campo, identificando y formulando proyectos con los propios destinatarios, articulando acciones con otros organismos, aplicando los procedimientos administrativos previstos para la ejecución de los tres componentes del proyecto y elaborando los informes de ejecución. A Nivel Provincial: El organismo provincial designado para el apoyo a la ejecución del proyecto conforma formalmente al Comité de Evaluación Provincial (CEP). Entre sus funciones el Comité aprueba o rechaza Subproyectos y solicitudes de asistencia técnica que sean presentados con el correspondiente dictamen realizado por el Nodo Provincial; y otorga o deniega la elegibilidad de los destinatarios que se presenten en la operatoria. �Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Proyecto de Recuperación Productiva Post Emergencia Programas de Desarrollo Productivo orientados a la agricultura familiar �pag. 64 Objetivo Fondos Contribuir a aumentar el ingreso de los agricultores familiares mediante el incremento de su productividad. Para este fin, el Programa apoyará la incorporación de nuevas tecnologías y proveerá asistencia técnica y capacitación en materias de tecnologías, en acceso al financiamiento, y en gestión asociativa y comercial. BID USD 30 millones Financiamiento externo USD 11 millones Aporte Nacional y Provincial 26,9% 73,1% 83,3% Mejoras en Total La participación de los agricultores familiares en los niveles de la cadena de valor El comportamiento y competitividad de las propias cadenas, consolidándolas como verdaderas opciones de desarrollo económico y social a través de la generación de valor local y su intervención en los mercados nacionales y/o internacionales. + Valor agregado a la materia prima local + Oportunidades de trabajo para la población + Acceso y proximidad al mercado + Estabilidad y capacidad de negociación de precio y condiciones USD 41 millones Vigencia Diciembre 2017 Alcance Está destinado al segmento más capitalizado de los pequeños productores familiares de: Chaco Entre Ríos �Cadenas de valor Productores más capitalizados de las agricultura familiar De hasta 1.000 ha de superficie total Hasta 500 ha de producción Entre 100 y 500 unidades ganaderas Hasta dos trabajadores permanentes remunerados Algodonera y bovina en CHACO Citrícola y láctea en ENTRE RÍOS Apoyo Productivo para la Agricultura Familiar Fondo Apoyo a la implementación de los planes de negocio Tipo % cobertura Montos máximos (US$) ANR 35% de los costos netos 12.000 por productor 120.000 por organización Fondo de garantía (avales) 60.000 por productor 360.000 por organización Programa para el Desarrollo de la Agricultura Familiar Componente Programas de Desarrollo Productivo orientados a la agricultura familiar Población objetivo ���pag. 68 �El objetivo del Programa es contribuir a aumentar el ingreso de los agricultores familiares mediante el incremento de su productividad. Para este fin, el Programa apoya la incorporación de nuevas tecnologías y provee asistencia técnica y capacitación en materias de tecnologías, acceso al financiamiento y en gestión asociativa y comercial. 1. APOYO PRODUCTIVO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR El Programa dirige sus intervenciones hacia la agricultura familiar de las provincias de Chaco y Entre Ríos, en particular aquellas unidades que están incluidas en cadenas de valor, cadenas algodonera y de producción bovina de cría en el Chaco; y citrícola y de producción láctea en Entre Ríos. El Programa se enfoca en facilitar el acceso a los productores al crédito para cofinanciar sus inversiones, proporcionar capacitación y asistencia técnica para la correcta utilización de tecnologías, proporcionar apoyos financieros no reembolsables para reducir y superar brechas tecnológicas, fomentar el asociativismo a través de conformación de grupos que les permitan reducir costos de adquisición de tecnologías y mejorar su poder de negociación y facilitar la adaptación de productores al cambio climático. El PRODAF plantea un proceso de planificación participativo que busca balancear los elementos de carácter técnico, social y financiero que deben tenerse en cuenta para lograr los objetivos del Programa. Para ello, considera necesario elaborar Planes de Trabajo (PT) para cada provincia interviniente, de donde se desprenderán las propuestas de Planes de Negocio (PN). Las actividades de Asistencia Técnica y Capacitación a ejecutar en los dos subcomponentes tienen como finalidad dotar a las personas y organizaciones que participan del Programa de las capacidades y habilidades necesarias para su óptimo desenvolvimiento en el territorio y su inserción exitosa y sostenible en las cadenas productivas seleccionadas para cada provincia. Los fondos para este aspecto tienen carácter no reembolsable y son administrados por la Unidad Ejecutora Provincial y/o por el INTA, y ejecutados de acuerdo a los Planes Operativos Anuales (POAs) y Plan de Adquisiciones aprobados. Los técnicos responsables de la capacitación se categorizan en extensionistas, encargados de la promoción del Programa en el territorio seleccionado, la capacitación y asistencia técnica, tanto en la etapa de la formulación, como en la implementación de los Planes de Negocios; y otros técnicos especialistas, encargados de acompañar, apoyar y supervisar la labor de los técnicos extensionistas. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), es el organismo que tendrá la tarea de desarrollar e implementar un Plan de Capacitación. A los fines de la ejecución del Programa, es importante especificar lo que se entiende por Planes de Trabajo (PT) y Planes de Negocio (PN). Los Planes de Trabajo tienen como objetivo identificar a los productores de la agricultura familiar potencialmente usuarios de los servicios del Programa, el territorio donde podrán desarrollarse las Programas de Desarrollo Productivo orientados a la agricultura familiar B. COMPONENTE Programa para el Desarrollo de la Agricultura Familiar A. OBJETIVOS �pag. 70 intervenciones previstas en el mismo, así como también la descripción de dichas intervenciones. Los Planes de Negocio constituyen la propuesta específica de inversión del Programa, enmarcada dentro del contexto de un PT, e integran las propuestas de negocios individuales, grupales y/o asociativos vinculados a encadenamientos productivos existentes seleccionados. Deben contener aspectos relevantes: • Las necesidades de inversión a nivel productivo que se requieran para implementar las nuevas tecnologías. • La identificación precisa de los mercados a los cuales se destinarán los productos y servicios. • Menú de tecnología propuesto en función de las necesidades identificadas. • La identificación de los procesos organizacionales que deberán tener lugar a nivel de las organizaciones. • La identificación de las contribuciones financieras que se transferirán a los productores y sus organizaciones con base a los ANR del proyecto. • Las necesidades de asistencia técnica para el manejo productivo, comercial, organizacional y gestión general del emprendimiento. • Las medidas para mejorar las prácticas agrícolas y mitigar impactos ambientales. • Las fases de implementación del Plan. La Unidad Ejecutora Provincial realiza un dictamen técnico integral de cada PN y luego se eleva al Comité de Aprobación Provincial (CAP) para su aprobación. El CAP aprueba el Plan de manera, total, parcial o con modificaciones acordadas, y la solicitud de financiamiento correspondiente, para luego realizar la firma del Convenio de Financiamiento. El Componente se implementa a través de dos subcomponentes: Apoyo a las Capacidades de Preparación de Planes de Negocios y Apoyo a la Implementación de los Planes de Negocio. APOYO A LAS CAPACIDADES DE PREPARACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS Concentra la capacitación en temas como conocimiento y manejo de tecnologías, gestión comercial, gestión financiera y buena prácticas agrícolas. Financiará, entre otras cosas: • La formulación del Plan de Trabajo a nivel de cada una de las provincias seleccionadas. • El desarrollo de un plan de capacitación a ser brindado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que habilitará técnicos privados, provinciales y del INTA para apoyar a los productores en la identificación de sus restricciones tecnológicas y organizativas para aumentar su productividad, la formación de grupos asociativos y la formulación e implementación de un plan de negocio para implantar los paquetes tecnológicos seleccionados; • La capacitación de los usuarios para la formación de grupos asociativos para facilitar el acceso a recursos financieros y la adopción de tecnologías y prácticas de gestión, entre otros • El apoyo a la formulación de Planes de Negocio, etc. APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO Brinda apoyo técnico y financiero a productores elegibles en Entre Ríos y Chaco para cubrir parcialmente los costos de la implementación de �Financiamiento de Planes de Negocios Tipo: ANR Cobertura: 35% de los costos para implementar las tecnologías. Montos Máximos: US$12.000 por productor y US$ 120.000 por institución Elegibilidad de las inversiones: en base a un relevamiento de tecnologías disponibles las elegibles para las cadenas priorizadas han sido seleccionadas a partir de los siguientes criterios económicos y técnico-ambientales: (i) impacto positivo en el ingreso neto de los usuarios; (ii) aplicabilidad a las condiciones agroecológicas donde se promueve su uso; (iii) promoción de prácticas agrícolas sostenibles con impactos positivos o neutros; y (iv) factibilidad de verificación en términos objetivos de su adopción por los productores usuarios. Cofinanciamiento de Planes de Negocios Tipo: Fondo de Garantía El resto de la inversión del PN debe cubrirse con recursos propios o por medio de financiamiento bancario con aval de un fondo de garantías con recursos aportados por el PRODAF. El fondo de garantía, administrado por una SGR, emitirá avales a favor de las organizaciones o productores para facilitarle el acceso al financiamiento bancario para cubrir el resto de la inversión deta- Programas de Desarrollo Productivo orientados a la agricultura familiar llada en el PN. Montos Máximos: US$ 60.000 por productor individual y US$ 360.000 por organización formal o grupo de productores. C. POBLACION OBJETIVO Consiste en el estrato de productores más capitalizados de la agricultura familiar de las provincias del Chaco y de Entre Ríos. Se define por productores con explotaciones agropecuarias de hasta 1.000 Ha de superficie total, hasta 500 Ha en producción, y/o entre 100 y 500 unidades ganaderas y con hasta dos trabajadores permanentes remunerados. Con esta operación se espera beneficiar a más de 2.000 productores. La incorporación de la población objetivo al Proyecto se hará en base a organizaciones formales, grupos de productores/ as o productores individuales. D. ESTRATEGIA DE GÉNERO La estrategia de género, de carácter transversal, implica la permanente consideración de situaciones de desigualdad e inequidad de género en cada intervención, acción o actividad. Y por otro lado, la estrategia de Atención al Medio Ambiente y Adaptación al cambio climático, que incorpora la noción del cuidado al medio ambiente Programa para el Desarrollo de la Agricultura Familiar sus respectivos planes de negocios. En el Plan de Negocio, los productores usuarios deben elegir una combinación de las tecnologías que mejor se adapte a sus condiciones de producción, al tomar en cuenta las características agroecológicas de su predio y sus características socioeconómicas. �pag. 72 E. GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL Con el objetivo de asegurar que las inversiones del Programa maximicen los beneficios ambientales y prevengan, controlen y/o mitiguen los efectos negativos sobre los recursos naturales y el bienestar de la comunidad, los Planes de Negocios deberán ajustarse a los procedimientos detallados en el Apéndice VI del Reglamento Operativo del Programa. En éste, se detallan las pautas a seguir durante la etapa de identificación, formulación, evaluación y ejecución de los Planes de Negocio. En primera instancia, los Planes deberán superar los criterios de elegibilidad propuestos. Luego, serán clasificados según el nivel de riesgo que impliquen resultando no elegibles los calificados en la categoría A, requiriendo un Informe de Impacto Ambiental y Social (IIAS) los B y presentando una Ficha Ambiental y Social (FAS) los C. En base a ello, la Unidad Ambiental y Social de la UCAR realizará el seguimiento correspondiente durante su ejecución. F. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCION A Nivel Nacional: UCAR A Nivel Provincial: Unidades Ejecutoras Provinciales, a cargo de un Coordinador Provincial y un Coordinador Técnico. El Proyecto cuenta con una instancia de evaluación final de los Planes de Negocios a cargo de un Comité de Aprobación Provincial. Por otro lado, el INTA es el principal proveedor público de inves- tigación y asistencia técnica para el sector agropecuario y es la única institución que reúne una presencia significativa en materia de asistencia técnica en Chaco y Entre Ríos con las capacidades técnicoinstitucionales y las metodologías apropiadas para trabajar con los usuarios del proyecto. El INTA es la institución que proveerá las tecnologías y la metodología para la implementación de los planes de negocios. �Programa para el Desarrollo de la Agricultura Familiar Programas de Desarrollo Productivo orientados a la agricultura familiar �pag. 74 Objetivo Donación Aumentar la capacidad adaptativa y resiliencia de los pequeños productores agrícolas familiares frente a los impactos del cambio climático. USD 5.64 millones Aumentar la resiliencia de los pequeños productores agropecuarios frente al aumento en intensidad de eventos hidrometeorológicos como inundaciones y sequías. Fortalecer los sistemas de monitoreo hidrometeorológicos y agro productivos para mejorar la capacidad institucional de evaluación de los cambios climáticos y sus impactos en los sistemas de subsistencia agropecuarios. Aumentar la capacidad institucional, tanto a nivel nacional como provincial y local, para la toma decisiones y gestión de las medidas y acciones de adaptación al cambio climático y su variabilidad en el norte argentino Ejecutores Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA) del MINAGRI Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Dirección de Cambio Climático (DCC), Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable Financiamiento externo Extensión temporal 3 años La UCAR será responsable ante el Fondo de Adaptación de supervisar la ejecución de las actividades en su carácter de Entidad Nacional de Implementación (ENI) Alcance Chaco Santa Fe Corrientes Santiago del Estero Vigencia Abril 2016 �Programas de Desarrollo Productivo orientados a la agricultura familiar Fondo creado por la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático para financiar proyectos concretos de adaptación de países en desarrollo a través de Entidades Nacionales de Implementación que sean acreditadas. Para Argentina esta Entidad es la UCAR. El proyecto contribuirá a avanzar la ejecución de estrategias de adaptación al cambio climático tomando como principales beneficiarios a los pequeños productores familiares de mayor vulnerabilidad del país. Productores Tipo A: no poseen tractor propio, tienen menos de cincuenta cabezas de animales, Productores Tipo C: pequeños productores capitalizados, con tractores con menos de 15 años de menos de dos hectáreas con irrigación, no cultivan fruta ni realizan cultivos bajo techo. Productores Tipo B: pequeños productores semi-capitalizados con tractores con 15 años de antigüedad, o más de 100 cabezas de animales, o más de cinco hectáreas con irrigación, o más de la mitad de una hectárea plantada con árboles frutales. antigüedad o más, entre 51 y 100 cabezas de animales, dos a cinco hectáreas con irrigación, o hasta la mitad de una hectárea con árboles frutales. Productores Tipo D: productor familiar con uno o más trabajadores permanentes y asalariados no pertenecientes a la familia. Proyecto del Fondo de Adaptación al Cambio Climático de las Naciones Unidas Población meta ���pag. 78 �B. COMPONENTES El objetivo general del proyecto es aumentar la capacidad adaptativa y resiliencia de los pequeños productores agrícolas familiares frente a los impactos del cambio climático y la variabilidad, en especial aquellos derivados del aumento en intensidad de eventos hidrometeorológicos como inundaciones y sequías. 1. AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES FAMILIARES DEL NOROESTE ARGENTINO • Aumentar la resiliencia de los pequeños productores agropecuarios del noreste frente al cambio climático y su variabilidad. • Fortalecer los sistemas de monitoreo hidrometeorológicos y agro productivos para mejorar la capacidad institucional de evaluación de los cambios climáticos y sus impactos en los sistemas de subsistencia agropecuarios. • Aumentar la capacidad institucional, tanto a nivel nacional como provincial y local, para la toma de decisiones y gestión de las medidas y acciones de adaptación al cambio climático y su variabilidad en el norte Argentino. Se espera que los procesos participativos incluidos en el desarrollo del proyecto potencien la capacidad local de agrupación y toma de decisiones colectivas, considerando las herramientas que se irán aplicando en la ejecución. En términos de género el objetivos es lograr la igualdad entre géneros en todas las organizaciones que participan, y consolidar la participación total y la capacidad de toma de decisión de la población rural femenina. Este es el principal componente del proyecto, apuntando a una intervención directa sobre las prácticas productivas agrícolas y ganaderas, optimizando el manejo de los recursos hídricos y forestales y la planificación y gestión sustentable de los mismos. Tiene como objetivo aumentar la capacidad de toma de decisiones en relación a posibles medidas de adaptación por parte de los productores y de esta manera contribuir a la sustentabilidad económica y social de la agricultura familiar. Se organiza en los siguientes subcomponentes. IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LA EFICIENCIA DE USO, CAPTACIÓN, COSECHA Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN La principal problemática que enfrentan los productores es el aumento de la frecuencia e intensidad de eventos extremos, pasando de inundaciones a períodos de sequías. Las poblaciones rurales de Corrientes, Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe, identificaron como una urgente demanda la necesidad de prever la disponibilidad de agua para uso integral, esto es consumo humano, abrevado animal y riego. Se propone poner a disposición tecnologías híbridas adecuadas para captación, cosecha y almacenamiento de agua a través de sistematización de Proyecto del Fondo de Adaptación al Cambio Climático de las Naciones Unidas Los objetivos específicos son: Programas de Desarrollo Productivo orientados a la agricultura familiar A. OBJETIVOS �pag. 80 módulos. Estos módulos permitirán llevar a cabo un manejo eficiente del recurso, almacenando agua en los períodos de exceso para su uso posterior en momentos de déficit hídrico. provisión de agua para consumo se prevé la construcción de un filtro de arena. Se incorporarán sistemas de riego por goteo que posibiliten optimizar y maximizar el uso de este recurso escaso. Medidas de adaptación: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DE RIEGOS PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS • Desarrollo de perforaciones para el acceso al agua subterránea en cantidad y calidad: se determinará qué sistema de perforación es el más adecuado para cada lugar. Las poblaciones con las cuales se trabajará serán las comunidades aborígenes de Pampa del Indio (Chaco) y las familias campesinas pertenecientes a asociaciones de pequeños productores. • Diseño, acondicionamiento y construcción de techos adaptados para la captación de agua de lluvia y construcción de aljibes asociados para su utilización como reservorios: en los sitios en donde la calidad de agua subterránea no permita su uso se aprovechará la única fuente de agua disponible, que es el agua de lluvia. • Desarrollo de sistemas de captación y almacenamiento de agua: construcción de represas comunitarias para ganadería menor y mayor: el agua de lluvia podrá ser captada y conducida a partir de los campos de los productores a un almacenamiento (represa) que pueda reservarla para su posterior uso, permitiendo tener agua en momentos críticos a lo largo del año. Está previsto desarrollar 139 represas comunitarias y familiares. • Sistema de abastecimiento de agua multipropósito para consumo humano, abrevado de animales y riego de huertas, frutales y pasturas: se prevé la extracción de agua a partir de un pozo, almacenar en represas y tanques reservorios, complementando con molinos de viento de alta performance. Para la Los pequeños productores no poseen la capacidad financiera para afrontar los costos de una prima de seguro que cubra la alta volatilidad en el nivel de ingresos provocada por daños en la producción y bienes de capital generada por ocurrencias climáticas En Argentina existe un mercado de seguros agropecuarios fuertemente consolidado en coberturas de riesgos como el granizo y heladas, pero es prácticamente nulo el desarrollo de seguros multirriesgo que cubren mermas en la producción como consecuencia de otros factores climáticos como la sequía o los excesos hídricos, como tampoco existen seguros para la producción ganadera. Se pretende llegar a las compañías de seguro para que implementen dos planes piloto plurianuales, para que la colaboración público-privado (PPP) y el subsidio parcial al pago de las primas puedan compensar el déficit del mercado y para que surjan las condiciones para el diseño de un programa para la transferencia de riesgos dirigido a los pequeños productores. Actividades previstas: • Estudio de factibilidad para desarrollar un Plan Piloto de seguro multirriesgo global para peque- �• Estudio de factibilidad para desarrollar un Plan Piloto de administración de riesgos para agricultores familiares cuya principal actividad es la horticultura a campo: se propone determinar un esquema de cobertura más apropiado para administrar los riesgos climáticos. Se realizarán talleres para identificar varones y mujeres productoras. • Implementación y monitoreo de la ejecución de los programas piloto: se propone implementar los Planes Piloto, de acuerdo a los resultados que se obtengan con el estudio de factibilidad. Los recursos serán utilizados para financiar parcialmente la suscripción de una póliza colectiva de seguros con una o varias empresas aseguradoras o bien para conformar un Fondo de contingencias climáticas administrado por las propias organizaciones, con la asistencia técnica de la Oficina de Riesgo Agropecuario. • Evaluación de los Planes Piloto, lecciones aprendidas y elaboración de propuestas y recomendaciones a los gobiernos locales: permitirá realizar ajustes en la implementación de los mecanismos de transferencia de riesgos propuestos como planes piloto, para lograr su sustentabilidad. PRÁCTICAS DE OPTIMIZACIÓN DEL MANEJO PRODUCTIVO AGRÍCOLA, GANADERO Y FORESTAL Se propone la adopción de buenas prácticas agrí- Programas de Desarrollo Productivo orientados a la agricultura familiar colas que combinen tecnologías aplicadas a cada una de las zonas productivas y los cultivos, destinadas a producir mejores rendimientos, calidad superior y estabilidad en las producciones, buscando la sustentabilidad de los recursos. Se implementarán en sitios experimentales y demostrativos y se difundirán a través de los servicios de extensión y proyectos regionales. Actividades previstas: • Asistencia a poblaciones aborígenes en la realización de huertos hortofrutícolas con riego y en la crianza de animales menores: la propuesta implica brindar asistencia técnica en el manejo de una producción diversificada, incluyendo especies forrajeras, frutales y hortícolas bajo riego localizado, combinadas con la crianza de animales menores (gallinas, conejos, etc.). Se espera mejorar la disponibilidad de alimentos básicos para la supervivencia del núcleo familiar y posibilitar la generación de excedentes comercializables. • Manejo y aprovechamiento de recursos forrajeros: se promueven acciones como el establecimiento de sistemas silvopastoriles como una alternativa de producción, que integran las actividades forestales y ganaderas; y modificar el manejo de las pasturas, conservando los excedentes para utilizarlos en los períodos críticos mediante reservas forrajeras. • Implementación de técnicas de manejo de suelo mediante el trazado de curvas de nivel, y/o la incorporación y manejo de cultivos de coberturas y abonos verdes: contribuirá a disminuir el proceso de erosión de los suelos destinados a la producción familiar, causada por el exceso de agua, mejorando la captación y disponibilidad de agua en el perfil del suelo. Proyecto del Fondo de Adaptación al Cambio Climático de las Naciones Unidas ños productores, con subsidio parcial de la prima: Este seguro podría cubrir los eventos climáticos de mayor perjuicio como son las sequías y los excesos hídricos. Se propone que la suma asegurada sea el costo total de inversión de los cultivos realizados anualmente, para al menos recuperar los gastos incurridos en la realización de los cultivos. �pag. 82 • Adaptación a los extremos térmicos, mediante la utilización de estructuras de protección de cultivos: se utilizarán fundamentalmente macro túneles para la protección de los diversos cultivos hortícolas y florícolas, se adoptará el uso de invernaderos como protección de heladas tardías y tempranas y cambios de temperatura desfavorables, y, se construirán estructuras para el desarrollo del cultivo de hortalizas bajo media sombra, como protección ante el calor en exceso. • Incorporación de equipamiento y acondicionamiento de instalaciones: es posible mejorar el manejo general del rodeo que impacta directamente en las condiciones de salud y bienestar animal y evitar la mortandad de animales a través de la incorporación de infraestructura productiva para ganado menor, adaptable a la zona, como corrales, cercos, techos. 2. FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, MONITOREO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CLIMÁTICA Busca apoyar los procesos de fortalecimiento de los sistemas de información regional y local, incluyendo los sistemas de alerta, contribuyendo al mismo tiempo a mejorar los sistemas de monitoreo nacionales. Sus actividades se nuclean en los siguientes subcomponentes. INTEGRACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES AGROHIDRO-METEOROLÓGICAS DE LA REGIÓN. El proyecto propone en este componente la densificación de la red de captura, la toma de más cantidad de variables en algunas estaciones, el fortalecimiento y la integración de las redes de captura de diferentes organismos y la disponibilidad de sistemas de consulta y acceso a los datos de la región del proyecto de adaptación. Actividades: • Desarrollo, armado, instalación, ajuste y control de 15 estaciones meteorológicas automáticas: permitirán incrementar los puntos de observación y captura de datos de toda la red troncal del INTA • Transformación de 10 estaciones automáticas simples a estaciones de medición completa • Integración de Redes: implica diversos arreglos institucionales integrando los datos en un sistema gestor de información agro meteorológica de amplias prestaciones y accesible vía web, para facilitar la consulta pública y la toma de decisiones de los actores y destinatarios del proyecto. • Fortalecimiento de los Sistemas Informáticos de nodos locales • Interoperabilidad, estándares y calidad de datos, unificación de de Bases de datos, sistema de consulta, Interfaces Web. ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA LA EVALUACIÓN Y EL MANEJO DE RIEGOS CLIMÁTICOS, INCLUYENDO EVENTOS EXTREMOS. Busca mejorar las capacidades locales y regionales de generación de sistemas de seguimiento respecto de la disponibilidad de agua y variabilidad climática donde sostener el manejo de recursos de manera sustentable en respaldo de los procesos de desarrollo y adopción de medidas adaptativas de parte de los productores. La Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA) del Mi- �Actividades: • Recopilación, integración y análisis de las bases de datos y cartografía georeferenciada. • Ensayos en parcelas demostrativas. • Mapas de riesgo Un elemento clave en la toma de decisiones que permitirá manejar riesgos climáticos frente a eventos extremos es la instalación de un Sistema de Alerta Temprana (SAT), que prevén ciertas actividades: • Sistema de monitoreo de la humedad en el suelo • Análisis de escenarios de Cambio Climático y tendencias climáticas y su impacto sobre los cultivos • Componente de alarma hidrológica integrado al SAT: permitirá a los productores conocer en forma directa en qué medida su campo podría ser afectado por el agua, según el escenario hidrológico elegido de acuerdo al pronóstico estacional • Componente de alarma climática integrado al SAT: esta información climática es de mucha importancia para la toma de decisiones sobre fechas de siembra, variedad y ciclo o cultivo a seleccionar en cada campaña, así como para la previsión de riesgos y vulnerabilidades estacionales en cada territorio. • Plataforma Web Integrada: se fortalecerán las ca- Programas de Desarrollo Productivo orientados a la agricultura familiar pacidades locales mediante la provisión de equipamiento y conexión a internet para las comunidades locales y entidades de gobierno, a fin de facilitar el acceso al SAT. 3. GENERACIÓN DE LAS CAPACIDADES LOCALES Y REGIONALES Se centra en la difusión a funcionarios de los gobiernos nacional, provinciales, y locales, como así también los productores sobre la temática del cambio climático y la variabilidad, y en particular sobre los avances, resultados, lecciones aprendidas y buenas prácticas derivadas de la implementación del proyecto. Incluye el desarrollo de programas de capacitación que incluyan talleres y seminarios y la generación de material didáctico, para la difusión y capacitación en la temática y las medidas de adaptación implementadas. Estos talleres se centrarán en ejes: • Concientización y sensibilización sobre la necesidad de inclusión en las prácticas cotidianas de la temática de las variabilidades climáticas y sus efectos. • Enfoque de derechos en las políticas públicas: perspectiva de género y trabajo con pueblos originarios. • Introducción a la gestión de riesgo. • Uso de información climática para la gestión de riesgo. • Comprensión del seguro u otro instrumento que se implementará. • Implementación de mejoras en la eficiencia de uso, captación, cosecha y almacenamiento de agua en las áreas de intervención. Proyecto del Fondo de Adaptación al Cambio Climático de las Naciones Unidas nisterio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) actualmente genera para la región Pampeana una serie de indicadores agro-meteorológicos dirigidos a la toma de decisiones de parte de productores, compañías aseguradoras y el sector público. En la provincia de Chaco la ORA desarrolla un Seguimiento de Reservas de Agua en Suelo (balance hídrico) que puede usarse y adaptarse en las otras provincias del proyecto �pag. 84 • Prácticas de optimización del manejo productivo agrícola, ganadero y forestal en cada una de las áreas de intervención. • Instalación y mantenimiento de las estaciones automáticas. • Uso del SAT. • Difusión de información generada por el SAT. • Fortalecimiento de las capacidades de las unidades nacionales de INTA y MAGyP. • Difusión de Lecciones Aprendidas. C. POBLACIÓN OBJETIVO Comprende pequeños productores, tanto hombres como mujeres, con cierta dotación de recursos productivos y capacidad de gestión empresarial, que soporten múltiples limitaciones pero con condiciones objetivas tales que les permita formar parte de un proceso de incorporación tecnológica y diversificación. Los requisitos de elegibilidad de los beneficiarios son los siguientes: • Que vivan en áreas rurales donde el proyecto se implemente. • Trabajo directo predial por parte del beneficiario con mano de obra predominantemente familiar. • Trabajo con una unidad productiva de una superficie máxima total de 25 ha o menos. • La mayor parte del ingreso familiar debe provenir de la unidad de explotación. • Mantener una estructura productiva claramente orientada a fines comerciales que puede convivir con producción para autoconsumo, siempre que este último aporte en menor medida al ingreso familiar. D. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN A Nivel Nacional: UCAR, como Entidad Nacional de Implementación, acreditada por el Fondo de Adaptación. A Nivel Provincial: las provincias de Chaco, Santa Fe, Corrientes y Santiago del Estero Unidad Técnica de Implementación: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, a través del Instituto del Clima y del Agua, Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA) del MAGyP, La Dirección de Cambio Climático (DCC) de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La Subsecretaría de Agricultura Familiar. Organizaciones de la agricultura familiar existentes bajo diferentes formas y con diferentes grados de formalización, desde grupos con empresas asociativas para la compra de insumos, hasta redes asociativas complejas como el Foro Nacional de Agricultura Familiar (FoNAF), formado por organizaciones de la agricultura familiar y pueblos originarios en reuniones provinciales. �Proyecto del Fondo de Adaptación al Cambio Climático de las Naciones Unidas Programas de Desarrollo Productivo orientados a la agricultura familiar ��PROGRAMAS DE APOYO A CADENAS ESPECÍFICAS �pag. 88 �Las cadenas productivas son sistemas que agrupan a los actores económicos interrelacionados por el mercado con participación articulada en actividades que generan valor, alrededor de un bien o servicio. En la Argentina, algunas cadenas productivas de la agricultura no pampeana han logrado trascender a los esquemas tradicionales, vinculados a los mercados locales y lograron integrarse en sectores de alta competitividad interna y externa. Su desarrollo, a diferencia del sector pampeano, incluye el uso intensivo de mano de obra. Teniendo en cuenta ello, en la UCAR se llevan adelante políticas que apuntan a dar un mayor impulso a aquellas cadenas más consolidadas y a incentivar a las que se encuentran en etapas más incipientes de su desarrollo. La importancia de la industria azucarera en la economía argentina ha ido creciendo en los últimos años, favorecida por el aumento del precio del azúcar en los mercados internacionales, la expansión del área cultivada, y el incremento de la productividad del sector. Para emprender acciones que den respuesta a los problemas prioritarios del sector azucarero desde la UCAR se ejecuta el Programa PROICSA. La cadena foresto industrial comprende las actividades de explotación del monte y su primera transformación, y la industrialización de la madera. En el primer grupo se incluye la actividad de los aserraderos, la producción de muebles y aberturas, de pisos y parquet y de materiales utilizados en la construcción. Entre los segundos se incluyen la producción de taninos y carbón. En Argentina, la producción de madera y sus manufacturas es muy dispersa geográficamente, por lo que tiene impacto en las economías de una cantidad importante de provincias. La UCAR tiene activas tres iniciativas de apoyo al sector, financiadas por el BID y el BIRF, y por una donación del GEF. En otro orden, la Argentina debe superar los desafíos del sector pesquero abordándolos, por un lado, con la consolidación del régimen de gestión de la pesca marítima y, por del otro, con el fomento de la producción acuícola como alternativa para la seguridad alimentaria y el mantenimiento de la contribución del sector a la economía nacional. El Programa de Desarrollo Pesquero y Acuícola Sustentable, financiado por el BID, se integra a una estrategia nacional en este sentido. Programas de apoyo a cadenas específicas PROGRAMAS DE APOYO A CADENAS ESPECÍFICAS �pag. 90 �Contribuir al desarrollo pesquero y acuícola sustentable del país, a través del fortalecimiento de la capacidad del sector público para generar información de calidad que asegure una explotación sustentable de sus recursos pesqueros; y de la mejora en la capacidad y competitividad del subsector acuícola, a partir del apoyo a la producción y el desarrollo sustentable de la cadena de valor. Aspectos más relevantes Total Fortalecimiento del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero INIDEP USD 55 millones embarcaciones para Aumento de las capacidades de la Dirección de Acuicultura Desarrollo sustentable de la cadena acuícola en el NEA Asistencia técnica a productores Plan de Desarrollo Comercial de los productos acuícolas Fortalecimiento de los canales comerciales y diseño e implementación de estrategias e instrumentos de promoción de productos acuícolas Subejecutor Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero - INIDEP Fondos BID USD 35 millones Financiamiento externo USD 20 millones Aporte local Extensión temporal 4 años Vigencia 2019 Alcance Nacional Programa de Desarrollo Pesquero y Acuícola Sustentable Adquisición de investigación Programas de apoyo a cadenas específicas Objetivo ���pag. 94 �El Programa tiene como objetivo general contribuir al desarrollo pesquero y acuícola sustentable en la Argentina. Los objetivos específicos del Programa son mejorar las capacidades de investigación, planificación, administración, control y fiscalización de la gestión de los recursos pesqueros marítimos con enfoque ecosistémico, y apoyar el desarrollo de la acuicultura. B. COMPONENTES 1. MEJORA EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS MARÍTIMOS CON ENFOQUE ECOSISTÉMICO Programas de apoyo a cadenas específicas ques de investigación oceanográfica pesquera); ii) Ampliación de la capacidad de investigación y de colaboración científica con las provincias del litoral marítimo (Subsedes del INIDEP); iii) Readecuación de la sede central del INIDEP; iv) implementación del Programa interno de capacitación para la evaluación de recursos pesqueros. 1.2 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN El subcomponente tiene como finalidad modernizar el Sistema Integral de Información Pesquera (SIIP), fortalecer a la Dirección de Control y Fiscalización a través de la implementación del Sistema Integrado de Control (SIC) y consolidar el proceso de planificación de pesquerías específicas 2. APOYO AL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA El objetivo del componente es contribuir al mejoramiento de la capacidad de investigación aplicada de los recursos pesqueros, así como fortalecer el sistema de administración, planificación, control y fiscalización del recurso pesquero. De esta forma, se espera coadyuvar en la continuación del proceso de planificación para un ordenamiento del sector pesquero en el mediano plazo. Para ello el componente se desarrolla a través de dos Subcomponentes: El componente tiene como objetivo contribuir con el desarrollo del subsector acuícola a través de la investigación aplicada, la transferencia de recursos para la adopción de tecnologías y el desarrollo de capacidades institucionales para la coordinación con los distintos actores involucrados en pos del diseño de políticas de mediano y largo plazo que permitan consolidar la actividad en el país. El componente se desarrollará a través de tres subcomponentes: 1.1 INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN PESQUERA CON ENFOQUE ECOSISTÉMICO. Busca fortalecer y ampliar las capacidades de investigación del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Para ello se realizarán las siguientes acciones prioritarias: i) Investigación oceanográfica pesquera (adquisición de dos bu- 2.1 CONSOLIDACIÓN DE UNA ESTRATEGIA FEDERAL PARA EL DESARROLLO DEL SUBSECTOR ACUÍCOLA Se financia la realización de mesas de participación a nivel provincial y la realización de estudios de zonificación en 11 provincias (Salta, Jujuy, San- Programa de Desarrollo Pesquero y Acuícola Sustentable A. OBJETIVOS �pag. 96 tiago del Estero, La Rioja, Buenos Aires continental, La Pampa, Misiones, San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan) a fin de disponer de información sobre aptitudes y condiciones de la capacidad sectorial pública y privada para la mejora de la producción y productividad acuícola. 2.2 INVESTIGACIÓN APLICADA EN ACUICULTURA Se financia la construcción y puesta en marcha de tres Centros de Investigación (CENIDMAR en Mar del Plata, CENADEM en Rio Negro y Centro Piloto Piscícola de Diamante en Entre Ríos); la ampliación y equipamiento de un Centro de Investigación (CENADAC en Corrientes); la creación de un Centro de Expedición Móvil para el procesamiento de moluscos bivalvos en Chubut; el análisis de las condiciones de producción de moluscos bivalvos y salmónidos en Canal del Beagle, Tierra del Fuego; y acciones de capacitación en acuicultura continental y marina a técnicos, investigadores y productores. 2.3 APOYO A LA CADENA DE VALOR ACUÍCOLA EN MISIONES Se financia la realización de un Censo Económico de Productores Acuícolas; la generación y difusión de información, mediante estudios específicos sobre la estructura de costos de producción y precios de referencia; la transferencia de tecnología, asistencia técnica y capacitación (fortalecimiento de la Tecnicatura Superior en Piscicultura en la Escuela de la Familia Agrícola de Caraguatay); el desarrollo de un Programa de Becas de formación en acuicultura a todos los productores acuícolas de la provincia; y el fortalecimiento de la Estación de Piscicultura e Hidrobiología de Candelaria. Adicionalmente, se realizan acciones para la consolidación de la oferta a través de organizaciones a partir de pruebas piloto de pequeñas inversiones en infraestructura y equipamiento logístico, a fin de resolver aspectos críticos de la cadena de valor del Pacú. C. POBLACIÓN OBJETIVO Son beneficiarios del Programa el Consejo Federal Pesquero (realización de mesas provinciales); las autoridades pesqueras de las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego (subsedes INIDEP); 170 inspectores de la Dirección de Control y Fiscalización (Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, MAGyP); 340 trabajadores del INIDEP; 220 técnicos y productores dedicados a acuicultura marítima y de agua dulce; pescadores artesanales extractores y pequeños productores de moluscos bivalvos de Chubut (Centro de Expedición Móvil para el procesamiento de moluscos bivalvos); las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Entre Ríos y Corrientes (construcción y fortalecimiento de centros de investigación); y 2.000 acuicultores de Misiones. D. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN A Nivel Nacional: La UCAR es la Unidad Ejecutora del Programa y el INIDEP actúa como subejecutor del Programa, a cargo de la ejecución del Componente 1 y la implementación de la Estación del CENIDMAR, prevista en el Componente 2, Subcomponente 2.2. �Programa de Desarrollo Pesquero y Acuícola Sustentable Programas de apoyo a cadenas específicas �pag. 98 Objetivos Total Promover la competitividad del sector azucarero del noroeste argentino, a través de una estrategia de transformación y diversificación productiva USD 140 millones 7,2% 21,4% 71,4% Alcance El programa tiene 5 componentes 1 Construcción de nuevas destilerías y/o ampliación de las existentes para la producción de alcohol anhidro (bioetanol). 2 Tratamiento de efluentes y otros residuos, en el marco de gestiones ambientales. 3 Ampliación y/o mejoramiento de la capacidad de molienda y/o fabricación de azúcar. 4 5 Instalación de nuevos sistemas de riego presurizado para aumentar la productividad de las plantaciones de caña de azúcar. Fortalecimiento de la estructura productiva y comercial de los pequeños productores de caña de azúcar. Más integración de las cadenas de valor Fondos CAF 7790-7792 USD 100 millones Financiamiento externo USD 30 millones Sector privado USD 10 millones Aporte Nacional Vigencia Abril 2016 �Componentes de 1 a 4 Componente 5 Empresas o grupos económicos que desarrollen su actividad sucro alcoholera en el NOA: Tucumán, Salta y Jujuy. Productores de caña de azúcar de menos de 50 ha. Organizaciones de productores cañeros (cooperativas cañeras y consorcios de cooperación) Componente 1 a 4 Componente 5 Tipo Préstamo % cobertura 75% Montos máximos (US$) Para la totalidad de proyectos presentados en todas las convocatorias: U$S 10.000.000 por empresa U$S 20.000.000 x grupo económico ANR Programa para incrementar la competitividad del sector azucarero del NOA Componente Programas de apoyo a cadenas específicas Beneficiarios ���pag. 102 �B. COMPONENTES El objetivo general del Programa es promover la competitividad de la industria azucarera del noroeste argentino, a través de una estrategia de transformación y diversificación productiva, fundamentada en la creación de incentivos a la producción de bioetanol en un marco de sostenibilidad ambiental y social, y en el apoyo a los pequeños productores de caña de azúcar. El Programa se desarrolla bajo una estructura de seis componentes: cuatro específicamente dirigidos a empresas del sector azucarero, uno a los pequeños productores cañeros y otro dedicado a la gerencia del Programa. Los componentes 1 a 3 serán implementados con préstamos a empresas o grupos económicos que desarrollen su actividad sucro-alcoholera en la Región Noroeste (NOA) del territorio argentino, Tucumán, Salta y Jujuy. El componente 4 será implementado bajo la misma modalidad destinándose los préstamos a proyectos de empresas azucareras y/o cañeras, cañeros o grupos económicos que desarrollen su actividad en las mencionadas provincias. El financiamiento por proyecto cubrirá como máximo, 75% de su costo total. • Impulsar la política de transformación de la matriz energética del país, a través de un conjunto de inversiones e incentivos para incrementar la producción integrada de azúcar y bioetanol. • Promover, mediante créditos, la ejecución de proyectos de inversión destinados a la construcción, expansión o rehabilitación de la infraestructura necesaria para el incremento de la productividad y competitividad de la industria azucarera, incluyendo maquinaria y equipos y sistemas tecnificados de riego y drenaje. • Implementar estrategias de protección del medio ambiente, en particular dirigidas al manejo y mitigación de los riesgos ambientales asociados a la producción de azúcar y biocombustibles, mediante la financiación de proyectos de inversión para el tratamiento de vinazas y otros residuos y efluentes derivados de la actividad sucro–alcoholera • Desarrollar e implementar una estrategia de apoyo y asistencia técnica a los pequeños productores de caña de azúcar, para mejorar su capacidad de gestión, incrementar su productividad, y alcanzar una mayor integración a las cadenas de valor. 1. CONSTRUCCION DE NUEVAS DESTILERIAS O AMPLIACION DE LAS EXISTENTES PARA LA PRODUCCION DE BIOETANOL El objetivo del componente es la construcción de obras civiles e instalaciones, adquisición de equipos para instalar, mejorar y/o ampliar las capacidades de las empresas del sector azucarero para la producción y deshidratación de bioetanol. Los proyectos encuadrados en este componente deben incorporar el tratamiento de los efluentes a ser generados que podrán ser financiados con recursos del programa. Programa para incrementar la competitividad del sector azucarero del NOA Los objetivos específicos del Programa son: Programas de apoyo a cadenas específicas A. OBJETIVOS �pag. 104 Financiamiento para producción de etanol Los montos máximos rigen por empresa o grupo económico para la totalidad de los proyectos presentados tanto para los componentes 1 a 3 como en la correspondiente al componente 4. Tipo: Crédito Cobertura: 75% del monto total del proyecto. El 25% restante corresponderá al aporte de la empresa. Montos máximos: hasta la suma equivalente en pesos de U$S 10.000.000 por empresa y U$S20.000.000 por grupo económico. Para proyectos destinados a la producción de etanol con tratamiento de efluentes, el cupo por empresa ascenderá hasta la suma equivalente en pesos de U$S 15.000.000, siendo el incremental del ítem anterior destinado exclusivamente al componente 2. Plazo de gracia: para el capital, hasta 24 meses desde la fecha del primer desembolso. Para los intereses no existe este plazo. Tasa de interés: para los primeros 24 meses será fija y para el resto del plazo variable. No podrá ser mayor al 20% anual. Plazo de ejecución: 24 meses desde la fecha del primer desembolso. Proyectos No elegibles: Proyectos de cogeneración de energía eléctrica, adquisición de terrenos y/o inmuebles o proyectos con impactos ambientales y/o sociales negativos, en los términos que se describen en el apartado específico. 2. TRATAMIENTOS DE EFLUENTES Y OTRAS GESTIONES AMBIENTALES El objetivo del componente es financiar proyectos que tengan como fin disminuir los impactos ambientales negativos a través del manejo adecua- do de los efluentes industriales. Se financiará la construcción y/o ampliación de plantas que traten efluentes provenientes de la actividad industrial, equipos para tratamientos primario, secundario y terciario de efluentes e inversiones en tecnologías para la producción de biogás a partir de la vinaza. Para estos proyectos el financiamiento total asciende al equivalente en pesos de US$25 millones, con el fin de estimular este tipo de planes. Financiamiento para tratamiento de efluentes Los montos máximos rigen por empresa o grupo económico para la totalidad de los proyectos presentados tanto para los componentes 1 a 3 como en la correspondiente al componente 4. Tipo: Crédito Cobertura: 75% del monto total del proyecto. El 25% restante corresponderá al aporte de la empresa. Montos máximos: hasta la suma equivalente en pesos de U$S 10.000.000 por empresa y U$S20.000.000 por grupo económico. Para proyectos destinados a la producción de etanol con tratamiento de efluentes, el cupo por empresa ascenderá hasta la suma equivalente en pesos de U$S 15.000.000, siendo el incremental del ítem anterior destinado exclusivamente al componente 2. Plazo de gracia: para el capital, hasta 24 meses desde la fecha del primer desembolso. Para los intereses no existe este plazo. Tasa de interés: para los primeros 24 meses será fija y para el resto del plazo variable. No podrá ser mayor al 18% anual. Plazo de ejecución: 24 meses desde la fecha del primer desembolso. Proyectos No elegibles: Proyectos de cogeneración de energía eléctrica, adquisición de terrenos �3. AMPLIACIÓN Y/O MEJORAS EN LA MOLIENDA Y EN LA FABRICACIÓN DE AZÚCAR El objetivo del componente es otorgar préstamos para mejorar la infraestructura y los equipos existentes de molienda y de fabricación de azúcar y las mejoras en los procesos que apunten a lograr un aumento en la eficiencia. Financiamiento de mejoras de la infraestructura y los equipos para fabricación de azúcar Los montos máximos rigen por empresa o grupo económico para la totalidad de los proyectos presentados tanto para los componentes 1 a 3 como en la correspondiente al componente 4. Tipo: Crédito Cobertura: 75% del monto total del proyecto. El 25% restante corresponderá al aporte de la empresa. Montos máximos: hasta la suma equivalente en pesos de U$S 10.000.000 por empresa y U$S20.000.000 por grupo económico. Para proyectos destinados a la producción de etanol con tratamiento de efluentes, el cupo por empresa ascenderá hasta la suma equivalente en pesos de U$S 15.000.000, siendo el incremental del ítem anterior destinado exclusivamente al componente 2. Plazo de gracia: para el capital, hasta 24 meses desde la fecha del primer desembolso. Para los intereses no existe este plazo. Tasa de interés: para los primeros 24 meses será fija y para el resto del plazo variable. No podrá ser mayor al 20% anual. Programas de apoyo a cadenas específicas Plazo de ejecución: 24 meses desde la fecha del primer desembolso. Proyectos No elegibles: Proyectos de cogeneración de energía eléctrica, adquisición de terrenos y/o inmuebles o proyectos con impactos ambientales y/o sociales negativos, en los términos que se describen en el apartado específico. 4. INSTALACIONES DE NUEVOS SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADO PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PLANTACIONES DE CAÑA DE AZÚCAR El objetivo del componente es promover la incorporación de tecnologías de riego para incrementar la productividad del cultivo de caña de azúcar, y mejorar la eficiencia en la utilización del recurso agua en las plantaciones de caña, a través de la construcción de instalaciones y la adquisición de equipamiento para riego presurizado. Financiamiento para sistemas de riego Los montos máximos rigen por empresa o grupo económico para la totalidad de los proyectos presentados en el marco del PROICSA para todas las convocatorias (tanto para los componentes 1 a 3 como en la correspondiente al componente 4). Tipo: Crédito Cobertura: 75% del monto total del proyecto. El 25% restante corresponderá al aporte de la empresa. Montos máximos: Hasta la suma equivalente en pesos de US$ 10 mill. por empresa y hasta la suma equivalente en pesos de US$ 20 mill. por grupo económico. Para proyectos destinados a la producción de etanol con tratamiento de efluentes, el cupo de financiamiento por empresa ascenderá Programa para incrementar la competitividad del sector azucarero del NOA y/o inmuebles o proyectos con impactos ambientales y/o sociales negativos, en los términos que se describen en el apartado específico. �pag. 106 hasta la suma equivalente en pesos de US$ 15 mill. El incremental, con respecto al ítem anterior, deberá ser destinado exclusivamente al financiamiento del Componente 2. Plazo de gracia: Hasta 12 meses desde la fecha del primer desembolso. No existirá periodo de gracia para el pago de intereses Tasa de interés: para los primeros 24 meses será fija y para el resto del plazo variable. No podrá ser mayor al 20% anual. Plazo de ejecución: La fecha de finalización del crédito no podrá superar el 31 de diciembre de 2020. 5.sFORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAÑA DE AZÚCAR El objetivo de este componente es fortalecer la capacidad de gestión, la productividad y la organización de los pequeños productores de caña de la provincia de Tucumán, mediante la ejecución de programas de capacitación y asistencia técnica y el desarrollo de mecanismos financieros que faciliten a sus organizaciones (cooperativas y consorcios de cooperación), el mejoramiento de su infraestructura productiva y de servicios. El Programa busca, a través de diversas acciones: • Mejorar los ingresos de los pequeños productores cañeros de Tucumán e incentivar su arraigo. • Mejorar los rendimientos de la caña de azúcar (t/ha). • Fortalecer las capacidades de los productores y sus familias. • Fortalecer a cooperativas y asociaciones de productores para fines comerciales y productivos. • Mejorar sus posibilidades de gestión y de comer- cialización de sus productos. Los beneficios a los que pueden acceder los productores incorporados al programa son: • Asistencia técnica in-situ a grupos de productores, a través de la organización de actividades conjuntas (técnico y beneficiarios) para el mejoramiento de la gestión del cultivo en todas sus etapas. • Estudios de suelos personalizados con recomendaciones técnicas para su tratamiento, y análisis de pre zafra y estudios de RSD, que les permitan optimizar el manejo agronómico que realizan de sus cañaverales. • Capacitaciones abiertas organizadas en diversas localidades de la provincia, sobre temas vinculados a la producción de caña: plantación, semilla de alta calidad, fertilización, manejo de malezas, cosecha eficiente, etc. • En el caso de que sean productores cooperativizados o con un cierto nivel de asociación formal, podrán acceder a la distribución de caña semilla de alta calidad genética a través de la estrategia de implantación de lotes semilleros de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC). • Asesoramiento legal para la regularización dominial para aquellos productores que lo soliciten. • De la misma manera, el Programa brinda a las organizaciones de productores (cooperativas y consorcios) que accedan a recibir asistencia del Programa, la posibilidad de financiar planes de acción orientados a 3 ejes: - Fortalecimiento Socio Organizativo - Desarrollo de Servicios Agropecuarios - Proyectos Especiales para la Agregación de Valor �Financiamiento de planes de acción Los montos financiables se definirán combinando variables que permitan establecer los niveles de competencia en el manejo de fondos y proyectos de cada organización y el grado de sostenibilidad del futuro plan de acción. Gastos elegibles: Inversiones en bienes de capital y gastos que tengan una directa relación con los objetivos del Plan de Acción, tales como: asistencia técnica, gastos para capacitaciones, gastos de difusión, gastos de reuniones, equipamiento, contratación de personal, tractores, maquinaria, herramientas, construcción de galpones y pequeñas obras de refacción de estructuras edilicias existentes, materiales de construcción, certificaciones, etc. C. GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL Todos los proyectos de los componentes 1 a 3 deben incluir un Plan de Manejo Ambiental o un Plan de Manejo Ambiental Reducido determinando técnica y financieramente las medidas de prevención, mitigación o corrección de los posibles impactos ocasionados en la ejecución del proyecto. En el caso del componente 4 deben presentar la Ficha Ambiental y Social. Estos documentos deberán encuadrarse en el marco que impone la legislación ambiental vigente, nacional, provincial y municipal. Se contratará una firma auditora que realizará to- Programas de apoyo a cadenas específicas dos los muestreos y monitoreos pre-establecidos, y confeccionará los informes de auditoría ambiental correspondientes. La Unidad Ambiental y Social de la UCAR supervisará durante la ejecución de los proyectos los informes ambientales, el monitoreo de las variables de interés y las auditorías ambientales. Por otro lado, no son financiables proyectos de disposición en suelo de vinaza sin tratamiento, que tengan impactos ambientales negativos significativos, que requieran el uso de agroquímicos o cualquier otra sustancia prohibida por la legislación nacional o provincial, que impliquen un aprovechamiento no sustentable, o degradación de bosques naturales, hábitats naturales críticos o áreas de uso de comunidades indígenas u otros grupos humanos en situación de vulnerabilidad. D. DESTINATARIOS / POBLACIÓN OBJETIVO Los destinatarios de los componentes 1 a 3 son empresas azucareras, ingenios o grupos económicos que desarrollen su actividad sucro-alcoholera en las Provincias de Jujuy, Salta y Tucumán, constituidos como tales al momento de la presentación de la solicitud y que presenten proyectos a ser implementados en esas tres Provincias. Deben responder a Convocatorias, que se organizan a fin de que se presente información referida a la firma y/o grupo económico, y los proyectos de inversión que se desee financiar. Se realiza un pre análisis en el que se evalúa la elegibilidad del proyecto y el encuadramiento de la empresa. Si el monto total solicitado excede al monto disponible, Programa para incrementar la competitividad del sector azucarero del NOA El PROICSA cuenta con oficinas en la provincia de Tucumán (Ministerio de Desarrollo Productivo), y trabaja conjuntamente con el INTA y la EEAOC en la ejecución de sus acciones. �pag. 108 se realiza una calificación, en la que los proyectos que hayan recibido un dictamen de pre análisis positivo, serán calificados por la UCAR con el fin de seleccionar los mejores proyectos para distribuir los cupos para el financiamiento. Los proyectos seleccionados deberán presentar la Parte B de la Guía de presentación de proyectos que contiene información sobre aspectos técnicos, financieros, ambientales, crediticios, de capacidad de repago y de garantías. Con el proyecto definitivo se realiza la evaluación técnica, ambiental, económicafinanciera, crediticia y de garantías. Si cumple con los criterios definidos los proyectos podrán ser financiados por el Programa. Los proyectos que hayan superado las etapas anteriores, son elevados a consideración del Comité PROICSA el cual emite un dictamen aprobando o desaprobando el financiamiento. Luego se firma el contrato de préstamo. El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), entidad financiera que apoya en la instrumentación de los créditos, realiza un anticipo para las inversiones asociadas al proyecto y los desembolsos futuros se efectuarán contra la presentación de los productos verificables que correspondan en cada caso. El BICE es el responsable de realizar el cobro de los préstamos de acuerdo a lo acordado en cada contrato de préstamo. Para el componente 4, los destinatarios son empresas azucareras y/o cañeras o grupos económicos y productores cañeros que desarrollen sus actividades en las Provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, constituidas como tales al momento de la presentación de la solicitud. Al igual que en el caso anterior, los proyectos deben ser presentados cuando se realicen convocatorias, y deberán cumplimentar los pasos señalados para los componentes 1 a 3, con la excepción de que los proyectos son presen- tados a nivel de factibilidad por lo que no corresponde presentar la Parte B. El componente 5 está dirigido a pequeños productores de caña de menos de 50has y a sus organizaciones o cooperativas localizados en la provincia de Tucumán, que estén interesados en recibir asistencia técnica y transferencia tecnológica con el fin de fortalecer su estructura productiva y comercial. E. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN Componentes 1 a 4: UCAR y Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) apoyarán la instrumentación de los créditos, la administración de los fondos, la evaluación de los proyectos de inversión, el análisis de riesgo crediticio y evaluación de garantías, la aprobación de los préstamos, la administración de desembolsos y cartera, y el recupero de los préstamos. Componente 5: UCAR y la Unidad de Coordinación Territorial, a cargo de la logística territorial de las actividades del componente y podrá canalizar recursos a través de la firma de convenios con organismos nacionales y provinciales idóneos y con cooperativas y asociaciones de pequeños productores cañeros. Otros: El INTA y la EEOC (Estación Experimental Obispo Colombres), y diversas entidades co-ejecutoras con probada experiencia en los temas de cultivo de caña, pequeños productores, comercialización y transferencia de tecnologías. �Programa para incrementar la competitividad del sector azucarero del NOA Programas de apoyo a cadenas específicas �pag. 110 Objetivo Total Contribuir al manejo sustentable de las plantaciones forestales y a la mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) facilitando su acceso a las cadenas productivas y los mercados USD 74.8 millones Aspectos más relevantes Inventario Forestal Permanente actualizado Programa de Verificación de la Legalidad de la Madera Establecido Investigación y transferencia de tecnología a productores Sistema Nacional de Sanidad Forestal fortalecido Mejoramiento de viveros forestales públicos Construcción de Centros de producción y servicios Aportes no Reembolsables: Para adopción de tecnologías de producción en la provincia de Misiones Para adopción de tecnologías mejoradas en viveros Para proyectos de investigación aplicada en temas prioritarios Fondos BID AR-L 1067 USD 60 millones Financiamiento externo USD 14.8 millones Aporte nacional y provincial Subejecutores Gobierno de la Provincia de Misiones e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Alcance Nacional Prioridad Regiones Norte Grande, Pampeana, y áreas irrigadas de Cuyo y Patagonia Vigencia Diciembre 2018 Extensión temporal 5 años �Programas de apoyo a cadenas específicas Beneficiarios Productores Forestales Micro, pequeñas y medianas empresas forestales y forestoindustriales. • Productores Familiares • Pequeños productores • Medianos productores Componente Desarrollo y Transferencia de Tecnología Subcomponente Financiamiento Tipo % cobertura Investigación y Transferencia de Tecnología PIAs (Fondo Concursable) ANR 50% Prevención y Control de Plagas Fortalecimiento de infraestructura para Sanidad Forestal Mejoramiento de Viveros ANR viveros ANR 40% del PN 180.000 Mejora de la Competitividad de las Cadenas Foresto Industriales ANR MiPyMEs ANR 20-80% del PN según las líneas 80.500 en promedio Montos máximos (US$) 50.000 Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal Población objetivo ���pag. 114 �El objetivo del Programa es contribuir al manejo sustentable y la competitividad de las plantaciones forestales, aumentando la calidad de los productos, tanto en la producción primaria como en la primera transformación, diversificando la base productiva, y mejorando el acceso a las cadenas productivas y los mercados para las micro, pequeñas y medianas empresas forestales y forestoindustriales (MIPyMES). El Programa tiene alcance nacional, priorizando la cobertura en regiones con desarrollo o potencial forestal significativo en el país: (i) Norte Grande (Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Tucumán); (ii) Valles irrigados (prioritariamente de Río Negro, Neuquén, Chubut, Mendoza y San Juan); y (iii) Región Pampeana (Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa). B. COMPONENTES 1. MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Se centra en dos aspectos principales: mejorar la calidad, disponibilidad y acceso de los productores e inversores a información sobre el sector forestal, y avanzar en el proceso de certificación forestal para que las MIPyMES forestales y foresto-industriales alcancen un nivel de formalidad que les permita incrementar su competitividad y sostenibilidad. Se organiza en los siguientes Subcomponentes: Busca mejorar el acceso y la disponibilidad de información sectorial, con especial atención a las necesidades de los Pequeños y Medianos Productores e Industrias (MIPyMES) de la primera transformación, a través de la creación de condiciones para i) aumentar la disponibilidad de información, ii) mejorar la accesibilidad a la información y iii) facilitar la retroalimentación entre proveedores y usuarios de información de las cadenas forestoindustriales del sub sector de bosques cultivados. Programas de apoyo a cadenas específicas INFORMACIÓN FORESTAL Se financian actividades relacionadas con: • Desarrollo de una Plataforma de Servicios de Información para las MIPyMES. • Implementación de un inventario de bosques plantados de actualización permanente. • Puesta en marcha de una Infraestructura de Datos Espaciales. • Mejoramiento de la base estadística existente mediante el desarrollo de un registro de MIPyMES foresto-Industriales, y el desarrollo de un sistema de encuestas periódicas sectoriales para satisfacer necesidades de información de las cadenas foresto-industriales. • Plan de comunicación y difusión de información, en el cual se hará énfasis en la utilización de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs). El subcomponente será ejecutado a través de la Dirección de Producción Forestal (DPF) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. CERTIFICACIÓN FORESTAL El objetivo es contribuir a que las MIPyMES foresta- Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal A. OBJETIVOS �pag. 116 les y foresto industriales alcancen el nivel de formalidad en sus actividades específicas que les permita incrementar su competitividad y sostenibilidad. Se financian actividades relacionadas con: • Puesta en marcha de un programa de verificación independiente de la “Legalidad de la Madera”. • Articulación de las iniciativas de certificación forestal impulsadas por el INTA y la Asociación CerFoAR. (Sistema Argentino de Certificación Forestal). • Consolidación del Sistema Argentino de Certificación Forestal (CerFoAR). • Programa de Asistencia Técnica y Financiamiento para la certificación. La responsable de la gestión técnica del Programa de Verificación Independiente de Legalidad de la Madera es la Asociación CERFOAR. La UCAR será la responsable del manejo financiero y de realizar todas las adquisiciones. 2. COMPONENTE DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A PRODUCTORES Está orientado a apoyar directamente el mejoramiento tecnológico de las plantaciones y los productos de la primera transformación, mediante: • investigación y transferencia de tecnología a productores desde el INTA • prevención y control de plagas y enfermedades. • mejoramiento de viveros. • mejora de la competitividad de las cadenas foresto industriales. Sus actividades se nuclean en los siguientes subcomponentes: Investigación y transferencia de tecnología a productores Su objetivo es generar y diseminar la tecnología necesaria para el incremento de plantaciones forestales con especies de alto valor en regiones de reconocido potencial, aumentar la calidad de las plantaciones actuales y diversificar la oferta de especies aumentando la participación de las de alto valor en las regiones de mayor tradición forestal. A continuación se presentan las actividades: • Mejoramiento genético y domesticación de especies no tradicionales que produzcan madera de alta calidad. • Mejoramiento genético de géneros/especies tradicionales para la obtención de madera de calidad. • Silvicultura para la obtención de madera de calidad. • Manejo integrado de plagas y enfermedades. • Manejo de plantaciones orientado a mejorar la productividad y sustentabilidad de los sistemas productivos. • Generación de conocimientos y tecnologías para el desarrollo de sistemas agroforestales y plantaciones mixtas con especies que producen madera de alto valor comercial. • Extensión y transferencia (disminuir las brechas entre disponibilidad de conocimientos y tecnologías, con las prácticas actuales de las MIPyMES). • Fondos concursables para promover la participación de otras instituciones de investigación en la generación de conocimiento. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es la institución encargada de ejecutar las actividades de investigación previstas en el Programa y su transferencia al sector productivo. Des- �daños asociados de aquellas presentes, a través del fortalecimiento del sistema nacional de sanidad forestal. Proyectos de Investigación Aplicada Se financiará: Su objetivo es desarrollar conocimientos y tecnología aplicados a la producción sustentable de madera de calidad, otras producciones asociadas y servicios ambientales provenientes de plantaciones forestales. Se trata de fondos concursables a los que se puede postular cuando se realizan convocatorias. Tipo: ANR Cobertura: hasta 50% del costo total del proyecto Montos máximos: US$ 50.000. Duración de los proyectos: 36 meses siempre que finalicen antes del cierre del Programa. Destinos: Materiales y suministros, en la mayoría de los casos bienes fungibles durante el transcurso del proyecto; servicios técnicos y no técnicos, incluyendo pagos de mano de obra; equipamiento menor, de adquisición justificable por su necesidad así como por su nivel de dedicación al proyecto; gastos operativos; publicación en revistas científicas con referato y material de divulgación. No podrán utilizarse los fondos del Programa en obras civiles, compra o alquiler de bienes inmuebles, pago de impuestos o de deudas ni reparaciones de vehículos. Las convocatorias se publican en la página oficial del Programa. • Fortalecimiento de las capacidades de detección precoz, prevención de establecimiento y manejo de plagas y enfermedades forestales • Fortalecimiento de la infraestructura destinada a la identificación, cuarentena y experimentación adaptativa de plagas, enfermedades y/o enemigos naturales. • El mejoramiento de la trazabilidad y sistemas de seguimiento y evaluación para el manejo y control de la sanidad forestal. Para la ejecución del subcomponente se trabaja en Acuerdo de Colaboración Institucional con SENASA. La UCAR será la responsable del manejo financiero y de realizar todas las adquisiciones y convocatoria/s para proyectos de adecuación y equipamiento de laboratorios vinculados a temas de sanidad forestal, en las que no podrá participar SENASA. El propósito es minimizar el establecimiento de nuevas plagas y enfermedades forestales y mitigar los Proyectos de fortalecimiento de Infraestructura para Sanidad Forestal Se pretende mejorar la capacidad de laboratorios existentes de entidades públicas (excepto INTA y SENASA) dedicadas a la identificación, cuarentena y experimentación adaptativa de plagas, enfermedades y/o enemigos naturales en bosques de cultivo. Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Programas de apoyo a cadenas específicas de la UCAR se realizarán la/s convocatoria/s para proyectos de investigación aplicada, en las que no podrá participar INTA. �pag. 118 MEJORAMIENTO DE VIVEROS Se trata de asegurar la disponibilidad de material de plantación de calidad, tanto de especies forestales nativas como exóticas en las áreas de intervención del Programa. Actividades: • Instalación y montaje de la infraestructura física (invernáculos, sistema de fertirriego, sistema de climatización) para 9 viveros. • Reconversión, reparación y/o ampliación y adaptación de 2 viveros en la zona patagónica. • Apoyo a la formación de recursos humanos, capacitaciones en servicio y realización de giras, talleres y jornadas. • Construcción de oficinas y galpones de almacenaje. • Construcción e instalación de laboratorios de semillas. • Apoyo durante los primeros 2 años de producción con parte de los gastos de funcionamiento regular. • Apoyo al intercambio entre viveros a escala local, regional y nacional, mediante la realización de giras, talleres y jornadas. • Publicación y difusión de los resultados a nivel local o regional. • Aportes No Reembolsables (ANRs) para agilizar la adopción de tecnologías mejoradas de producción de plantines para los productores del sector privado. Para la ejecución de estas actividades se establecerán Acuerdos Específicos de Colaboración con las instituciones involucradas en la implementación de viveros demostrativos. Las adquisiciones y contrataciones serán realizadas desde la UCAR en beneficio de las instituciones participantes. Financiamiento para mejoramiento de Viveros privados El objetivo es agilizar la adopción de tecnologías mejoradas de producción de plantines. Destinos: equipos y maquinaria en el caso de las MIPyMES, invernáculos y sistemas de riego, fertilización y climatización para viveros, faltantes para complementar las operaciones actuales de la empresa seleccionada. Tipo: ANR Cobertura: 40% del monto total del Plan de Negocio Montos Máximos: US$ 180.000, con un promedio de US$ 40.000 estimando entregar 54 ANR MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS FORESTO INDUSTRIALES Busca mejorar el acceso a tecnologías de producción y capacitación por parte de las MIPyMES para facilitar su vinculación a cadenas de valor, promover la incorporación de nuevos productos con mayor valor agregado y aumentar su competitividad. Se trata de MIPYMES forestales y de la primera transformación mecánica de la madera: Norte Grande (Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Tucumán); Valles irrigados de las regiones patagónica y cuyana (Río Negro, Neuquén, Chubut, Mendoza y San Juan) y Región Pampeana (Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa). Se financiarán actividades: • La construcción o ampliación y puesta en operación de centros de 10 centros de capacitación y transferencia de tecnología y/o producción y servi- �Financiamiento para Mejora de Competitividad Tipo: ANR Destinatarios: cooperativas, asociaciones de productores y otras formas asociativas conformadas por un número representativo de los entramados productivos que forman eslabones en la cadena del valor. Destinos: tecnologías para líneas de aserradero, de alimentación automática y/o líneas de debobinado, calderas, secaderos y moldureras. Se pueden acumular ANRs en un mismo proyecto en diferentes etapas de la transformación que signifiquen incorporación de valor agregado. Cobertura: entre un 40% y 80% del costo del plan de negocios. Montos Máximos: se espera financiar ANRs por un total de US$ 3.829.000. ANR EN LA PROVINCIA DE MISIONES Se financiarán proyectos de pequeños productores forestales para mejorar esquemas productivos sustentables, buscando disminuir la protección sobre áreas protegidas. Se podrán financiar bienes Programas de apoyo a cadenas específicas menores, insumos y asistencia técnica. Para a acceder al financiamiento también será requisito obligatorio la presentación de un Plan de Negocios que justifique la inversión. Se podrán financiar bienes menores, insumos, gastos operativos y asistencia técnica. También se aceptarán compras de bienes de uso común en base a un proyecto aprobado por la UEP y la UCAR. Se estima financiar ANRs por un total de US$ 3.783.500. C. POBLACIÓN OBJETIVO El Programa dirige sus intervenciones hacia las micro, pequeñas y medianas empresas forestales y foresto industriales (los productores forestales individuales se consideran microempresa), para que puedan beneficiarse de las políticas de incentivos; de las condiciones ecológicas excepcionales que el país posee y de las condiciones de demanda a nivel mundial, alcanzando niveles de competitividad y sustentabilidad a nivel local, mejorando su capacidad de negociación, coexistencia y complementación con los grandes actores de capitales nacionales e internacionales. Los productores forestales primarios puede caracterizarse como: • Productores familiares: el grupo familiar es el responsable de las tareas de cosecha, trozado y comercialización. El sistema de salarios no obedece a una escala legalmente establecida, sino a pactos domésticos del momento y no hay aportes previ- Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal cios en las provincias o regiones: Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero, NOA, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro y Corrientes. • Aportes No Reembolsables para la adopción de tecnologías de producción. Para la ejecución de estas actividades se establecerán Acuerdos Específicos de Colaboración con las Provincias, Universidades y otras instituciones públicas, publico privadas o privadas sin fines de lucro. Las adquisiciones y contrataciones serán realizadas desde la UCAR. �pag. 120 sionales de ningún tipo. La comercialización es local, generalmente destinada a pequeñas carpinterías o aserraderos. • Pequeños productores: ocasionalmente ocupan mano de obra externa. Estas personas generalmente ya desarrollan otros trabajos en la unidad de gestión, como puede ser el cuidado del ganado y actividades agrícolas. El personal contratado cobra por jornales, y generalmente no hay aportes previsionales para los empleados. Poseen limitados niveles de capacitación para el desempeño de sus actividades. • Medianos productores: Las actividades son desempeñadas principalmente por mano de obra contratada, sin embargo los niveles de gestión son ocupados por los titulares de la empresa. La mano de obra contratada cobra jornales oficiales. Algunos empleados reciben aportes patronales y a su vez están cubiertos por seguros contra accidentes de trabajo. La comercialización es local, provincial y/o nacional. Clasificación según ventas totales expresadas en Pesos Tamaño Agropecuario Micro Empresa Pequeña Empresa Mediana Empresa Industria y Minería 610.000 1.800.000 4.100.000 10.300.000 24.100.000 82.200.000 D. GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL La perspectiva ambiental ha sido incorporada integralmente, a través de su inclusión en el diseño de actividades de certificación forestal, fortaleci- miento de capacidades institucionales en ciencia y tecnología para un mejor aprovechamiento de los recursos forestales, desarrollo de procesos de aprovechamiento de los residuos y mejoramiento genético y desarrollo de viveros forestales. Se prevé fomentar la incorporación de sistemas de manejo sustentable de recursos abordando de esta forma los procesos tendientes a la disminución de vulnerabilidad al cambio climático. Estas características dotan al Programa de un alto potencial para generar impactos ambientales y de adaptación al cambio climático sumamente positivos. La Unidad Ambiental y Social de la UCAR tiene competencias en la evaluación y seguimiento ambiental y social de los siguientes Subcomponentes del proyecto: Mejoramiento de Viveros, Mejora de la Competitividad de las cadenas foresto-industriales, Investigación y transferencia de tecnología a productores (en lo relativo a Fondos concursables) y, Prevención y Control de plagas y enfermedades (en lo relativo a readecuación y equipamiento de laboratorios). Estos proyectos serán clasificados como A cuando no resulten elegibles según los criterios del Programa, como B cuando los impactos esperados ameriten la realización de un Informe de Impacto Ambiental y Social (IIA) y el correspondiente Plan de Manejo para la prevención y/o mitigación, monitoreo y evaluación de los impactos detectados y, como C, cuando deba presentar una Ficha Ambiental y Social (FAS). La UAS colaborará en el Dictamen del proyecto determinando la clasificación Ambiental y Social. �Programas de apoyo a cadenas específicas E. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal A Nivel Nacional: UCAR. Subejecutores: El INTA es la institución encargada de ejecutar las actividades de investigación y transferencia previstas en el Programa, mientras que el SENASA es el organismo que colaborará en la ejecución del Subcomponente 2.2 Prevención y control de plagas y enfermedades. La Asociación CERFOAR es la responsable de la gestión técnica del Programa de Verificación Independiente de Legalidad de la Madera, desarrollando todas las actividades definidas para tal efecto en el Subcomponente 1.2. Certificación forestal. A Nivel Provincial: Provincia de Misiones, a través de un acuerdo de subejecución de actividades de los subcomponentes. Otras instancias de colaboración: incluyen Universidades Nacionales, organismos públicos o municipales, cámaras, asociaciones de productores y/o otros organismos públicos/ privados, Comités para otras instancias de ejecución del Programa. �pag. 122 Componente Plantaciones Forestales Sustentables Objetivos Fondos Desarrollar un marco y políticas de crecimiento sostenible del sector BIRF 7520 AR USD 26.1 millones Financiamiento externo Planes de capacitación Integración de pequeños productores a la cadena de valor forestal Áreas de ejecución Mesopotamia, región Pampeana, el Delta, la región de Cuyo (Mendoza), Patagonia Andina, los Grandes Valles Irrigados Patagónicos y el Noroeste (NOA) Ejecutado en paralelo por tres jurisdicciones Componente 1 Bosques Nativos y su Biodiversidad Ejecutado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros Componente 2 Plantaciones Forestales Sustentables Ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a través de su Unidad para el Cambio Rural. (Introduce prácticas forestales sustentables sobre bosques de cultivo para contribuir al desarrollo de las comunidades rurales.) Componente 3 Bosques Nativos y su Biodiversidad Ejecutado por la Administración de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Turismo. Vigencia Septiembre 2015 �Programas de apoyo a cadenas específicas Destinatarios Dirección de Producción Forestal (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca); Direcciones Provinciales de Bosques; pequeños y medianos productores y sus asociaciones; organizaciones no gubernamentales; instituciones de investigación; INTA; universidades (facultades forestales y carreras afines). Investigación, transferencia de tecnología y extensión Actividad / línea de acción Eje de ejecución Montos máximos (US$) Investigación Forestal y Agroforestal Proyectos de Investigación Aplicada (PIA) 40.000 por proyecto Proyectos de Investigación Aplicada a la Sanidad Forestal para el bosque de cultivo (SaFo) Apoyo a Pequeños y Medianos Productores para la Prod. Forestal Sustentable Promoción del Establecimiento y Desarrollo de Sistemas forestales y Agroforestales sustentables Subproyectos Forestales de Producción y Conservación (SFPC) Tipo I 130.000/proyecto Tipo II 10.000/proyecto 120.000 por proyecto Proyecto Manejo Sustentable de Recursos Naturales Subcomponente �Componente Plantaciones Forestales Sustentables ��pag. 126 �El proyecto tiene como objetivo general contribuir al desarrollo sustentable del sector forestal argentino, a través de la mejora de las capacidades de las instituciones nacionales, provinciales y no gubernamentales con responsabilidades directas sobre los bosques cultivados, mediante la ejecución de actividades de investigación, extensión e información, capacitación, difusión y apoyo a la eficiencia en la gestión, y mediante la incorporación del concepto de conservación de la biodiversidad en las prácticas de manejo forestal en Argentina. A través de la ejecución de este proyecto se espera: • Apoyar la formulación e implementación de la política forestal, fortaleciendo la capacidad de análisis y gestión de las direcciones forestales nacional y provinciales. • Promover el desarrollo de la investigación y la extensión forestal orientadas a un manejo sostenible de las plantaciones y a la producción de madera de calidad • Fomentar el desarrollo de sistemas forestales y agroforestales sustentables para productores en áreas consideradas prioritarias por sus características ambientales y productivas. El objetivo de este subcomponente es promover la mejora de la gestión del Estado en la implementación de la política forestal, mediante el aumento de la capacidad de análisis y gestión de los servicios federales y provinciales con responsabilidades directas sobre el sector de bosques cultivados. Los destinatarios principales de este componente son la Dirección de Producción Forestal del MAGyP, las Direcciones de Bosques y otros organismos nacionales y provinciales con competencia en bosques cultivados. Los objetivos específicos son: 1) desarrollar las capacidades de formulación, implementación, y evaluación de políticas y programas sectoriales; 2) impulsar y fortalecer mecanismos y procesos que promuevan la coordinación y adopción de políticas, y un incremento y mejora de los niveles de articulación entre organizaciones nacionales, provinciales y no gubernamentales, y 3) mejorar la capacidad de generación y difusión de información sectorial actualizada, completa y confiable. Estos objetivos se concretan a través del financiamiento de estudios, adquisición de equipamiento específico y capacitación de funcionarios y técnicos de las instituciones. Evaluación ambiental estratégica B. SUBCOMPONENTES Es una herramienta que permite analizar el impacto de planes, programas o políticas sobre el ambiente en el que se aplicarán con el fin de realizar ajustes y analizar alternativas de menor impacto. 1. APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Actualmente se está llevando a cabo un estudio para Proyecto Manejo Sustentable de Recursos Naturales A. OBJETIVOS Programas de apoyo a cadenas específicas Componente Plantaciones Forestales Sustentables �pag. 128 la región NOA que involucran los siguientes objetivos: • Identificar criterios mínimos de manejo orientados a minimizar los impactos potenciales sobre la biodiversidad en aquellas zonas que sean destinadas a la promoción de actividades forestales. • Proponer a la Dirección de Producción Forestal y las Direcciones de Bosques de las provincias involucradas criterios ambientales para la elaboración e implementación de programas de promoción e incentivos específicos o dirigidos a la recuperación de suelos, conservación de la biodiversidad, manejo de cuencas, etc., en áreas bajo uso y/o sujetas al uso potencial forestal. • Capacitar a funcionarios y técnicos de las reparticiones públicas provinciales en el uso e implementación de Evaluaciones Ambientales Estratégicas como herramientas que incorporen criterios ambientales a la gestión de los recursos forestales implantados, según las necesidades y requerimientos que sean acordados con ellas. Mesas forestales provinciales Un objetivo particular del Proyecto es el de fomentar el diálogo entre las distintas partes interesadas en las regiones de intervención y lograr una visión o enfoque común en relación a la planificación y promoción del desarrollo sectorial. En ese contexto se financió la contratación de asesores técnicos por el período necesario para la organización del funcionamiento de Mesas Forestales Provinciales de las provincias de Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero. Asimismo los técnicos regionales del Proyecto están en contacto con y colaboran en la organización de mesas forestales existentes en las provincias de Mendoza, Jujuy, Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Chubut, así como con las mesas regional de Pata- gonia Valles Irrigados y local del Valle Medio del Río Negro. Equipamiento de las direcciones forestales A través de este proyecto se adquirió y entregó equipamiento de vivero, herramientas menores para poda, instrumental para inventario forestal, equipamiento informático, estaciones meteorológicas, instrumental para laboratorio, equipamiento GPS y licencias de aplicación de sistemas de información geográfica respondiendo a los planes de fortalecimiento presentados. Recibieron equipamiento la Dirección de Producción Forestal del MAGyP, Direcciones de Bosques de las provincias de Entre Ríos, Neuquén, Misiones, Corrientes, Buenos Aires, Jujuy, Formosa, Agencia Foresto Industrial de Salta, Corporación de Fomento del Chubut, Secretaría de Producción de Corrientes, municipios y facultades forestales de universidades públicas, entre otras instituciones. En esta actividad se fortaleció al Programa Nacional del Algarrobo, adquiriendo máquinas de trilla de algarroba fabricadas en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Córdoba para las instituciones que poseen centros de procesamiento y conservación de semilla de Prosopis: el Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (IIFA) de Chaco, la Estación Experimental Fernández de la Universidad Católica de Santiago del Estero y la Dirección de Recursos Naturales y Gestión de Formosa. Capacitación Se financia la participación de autoridades provinciales, técnicos, docentes-investigadores, especia- �2. INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y EXTENSIÓN Su objetivo es apoyar el desarrollo de la investigación y la extensión forestal orientadas hacia un manejo sostenible de las plantaciones forestales y a la producción de madera de calidad. Se ha previsto la realización de talleres orientados a identificar y consensuar las prioridades de investigación en cada región del país. Se organiza en tres líneas de acción: Investigación forestal y agroforestal El objetivo de esta línea de acción es desarrollar conocimientos que permitan responder a las demandas crecientes del mercado de maderas de calidad, otras producciones asociadas y servicios ambientales. Se desarrollan tres Programas considerados estratégicos: el Programa de Sistemas Silvopastoriles a Escala Comercial, el Programa de Mejoramiento Genético, y el Programa de Sanidad Forestal. El resto de temas priorizados son abordados mediante la modalidad de Proyectos de Investigación Aplicada (PIAs). Asimismo, con el fin de promover el acceso e intercambio de conocimiento e información relacionada con la mejora continua de la eficiencia de producción bajo criterios de sustentabilidad, se brinda apoyo a la Dirección de Producción Forestal (DPF) en el desarrollo de un Plan Nacional de Extensión Forestal, apoyando las acciones de la DPF en nuevas provincias a través de la contratación de técnicos regionales. Los Proyectos de Investigación Aplicada (PIAs) Programas de apoyo a cadenas específicas tienen como objetivo desarrollar conocimientos y tecnología aplicados a la producción sustentable de madera de calidad, otras producciones asociadas y servicios ambientales provenientes de bosques cultivados. Tienen una duración máxima de tres años y son ejecutados por instituciones públicas u organizaciones privadas sin fines de lucro. Se realizaron dos llamados a la presentación de propuestas que involucraron las siguientes líneas prioritarias: • Aprovechamiento forestal • Bioenergía • Bosques productivos y como servicios a otros sistemas. • Cambio climático • Diversificación forestal • El trabajo en el sector forestal • Estudio de sistemas a escala comercial • Estudios socioeconómicos, mercados y regulaciones • Industrialización y tecnología de la madera • Manejo racional de agroquímicos, curvas de degradación. • Protección forestal • Silvicultura y manejo • Sistemas agroforestales • Sistemas silvopastoriles • Sustentabilidad Proyectos de Investigación Aplicada (PIA) Son ejecutados por instituciones públicas u organizaciones privadas sin fines de lucro. Tipo: Fondo Rotatorio Proyecto Manejo Sustentable de Recursos Naturales listas en actividades de formación, capacitación y entrenamiento. �pag. 130 Plazo de ejecución: tres años con posibilidad de prolongación de hasta dos años sujeto a consideración del Comité Técnico Asesor. Montos máximos: U$S 40.000. Los Proyectos de Investigación Aplicada a la Sanidad Forestal para el bosque de cultivo (SaFo) buscan, por un lado, iniciar estudios que procuren en el corto plazo soluciones científicamente sólidas y ambientalmente sustentables a problemas sanitarios corrientes y potenciales y, por otro, consolidar las capacidades en términos de recursos humanos especializados en la temática. Los SaFo Tipo I son proyectos destinados a abordar estudios sobre problemas actuales de la sanidad relevantes a la producción forestal en uno o varios de los tres tipos de cultivos forestales principales de la Argentina (pinos, salicáceas y eucaliptos), con un fuerte énfasis en la formación de recursos humanos y la consolidación de investigadores y/o grupos de investigación en la temática. Los SaFo Tipo II son proyectos semilla individuales o de un número reducido de investigadores destinados a estudios sobre temas generales de la sanidad forestal focalizando en cuestiones novedosas, problemas actuales o potenciales y que actúan como disparadores de ulteriores propuestas de investigación dentro de la generalidad del sistema de Ciencia y Técnica. hasta 2 años (mínimo 1 año) Montos máximos: U$S 130.000 para SaFo Tipo I y U$S 10.000 para SaFo Tipo II El objetivo de los módulos silvopastoriles es promover la adopción de estos sistemas como alternativa para diversificar la producción, aumentar la rentabilidad y mejorar la flexibilidad y estabilidad económica a nivel predial y lograr recursos humanos capacitados. Los módulos silvopastoriles tienen componentes experimentales y demostrativos que permiten evaluarlos desde el punto de vista productivo, económico, social y ambiental y que a su vez sirven de herramienta de difusión de los resultados obtenidos. Los proyectos están diseñados de manera que integran mediciones de las diferentes disciplinas (componente forestal, forrajero y ganadero). Los módulos se desarrollan en campos de productores, en sitios representativos de cada una de las regiones. A través de este programa se están implementando actualmente tres módulos silvopastoriles experimentales con fines demostrativos: Proyectos de Investigación Aplicada a la Sanidad Forestal para el bosque de cultivo (SaFo) • en la Cuenca del Salado, Unidad Ejecutora: INTA EEA Cuenca del Salado • en Patagonia Andina, Unidad Ejecutora: INTA EEA Bariloche • en la región Chaqueña, Unidad Ejecutora: INTA EEA Este de Santiago del Estero Son ejecutados por instituciones públicas u organizaciones privadas sin fines de lucro. Tipo: estudio, capacitación y asistencia técnica Plazo de ejecución: SaFo I hasta 2 años; SaFo II El Programa de Domesticación y Mejoramiento de Especies Forestales Nativas e Introducidas para Usos de Alto Valor (PROMEF), es ejecutado por el INTA a través de una Carta Acuerdo con la Se- �A este efecto, el PROMEF concibe la cadena forestal teniendo como punto focal la calidad. Esta calidad es definida en términos de propiedades que pueden influir en los costos de producción y proceso o en el valor del producto producido. Esto incluye: • la habilidad de un árbol de crecer en condiciones adversas: frío, stress hídrico o salino y resistencia a enfermedades y plagas, • características de crecimiento y forma • propiedades de la madera: densidad, color, tamaño del corazón con madera juvenil, nudos, resistencia al impacto, rajaduras, etc. La instrumentación operativa del PROMEF se realiza a través seis Subprogramas de alcance nacional: • Pinos (Unidad sede: EEA Montecarlo) • Eucaliptos (Unidad Sede: EEA Bella Vista) • Salicáceas y otras latifoliadas (Unidades principales participantes: EEA Delta, EEA Bella Vista, EEA Alto Valle, Instituto de Genética `Ewald Favret´) • Prosopis (Unidad sede: IIFIVE Córdoba) • Cedrela (Unidad sede: EEA Famaillá INTA) • Nothofagus (Unidad sede: EEA Bariloche) Con el fin de promover el acceso e intercambio de conocimiento e información relacionada con la mejora continua de la eficiencia de producción bajo criterios de sustentabilidad, se brinda apoyo a la Dirección de Producción Forestal en el desarrollo de un Plan Nacional de Extensión Forestal, apoyando las acciones de la DPF en nuevas provincias a través de la contratación y fortalecimiento de técnicos regionales. Programas de apoyo a cadenas específicas Extensión forestal Educación ambiental El objetivo de la educación ambiental es diseminar valores ambientales y de conservación de la biodiversidad entre los productores, sus familias y la población en general, contribuyendo a generar una conciencia ambiental en la comunidad y respaldando la adopción de prácticas ambientalmente sustentables. Se llevan adelante trabajos puntuales a nivel provincial para lograr que docentes de establecimientos educativos de nivel medio incorporen conocimientos teóricos y técnicas pedagógicas específicas para impartir contenidos relacionados con la sustentabilidad de plantaciones forestales y promover su incorporación en las aulas. Para una primera etapa de este proceso se inició el trabajo en las provincias de Entre Ríos y Corrientes, designadas como provincias piloto. 3. APOYO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES PARA LA PRODUCCIÓN FORESTAL SUSTENTABLE Su objetivo es promover el desarrollo de sistemas Proyecto Manejo Sustentable de Recursos Naturales cretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que asigna un monto total al Programa de U$S 1.800.000 durante 5 años. El PROMEF se puso en marcha formalmente en el mes de julio de 2010. Su objetivo general es generar material genético mejorado de especies forestales nativas e introducidas que incrementen y diversifiquen la oferta de madera de calidad mejorando la rentabilidad y la sustentabilidad de la cadena forestal en todo el país conservando el recurso genético. �pag. 132 forestales y agroforestales sustentables para productores en áreas consideradas prioritarias por sus características ambientales y productivas. La modalidad de implementación será por medio de los Subproyectos Forestales de Producción y Conservación (SFPC). Los Subproyectos Forestales de Producción y Conservación (SFPC) son iniciativas productivas sustentables, operadas por grupos de productores rurales con el asesoramiento técnico de entidades locales de desarrollo, que cuentan para su implementación con el aporte de fondos no reembolsables. El diseño y financiamiento de los subproyectos hace hincapié en el acompañamiento, seguimiento y capacitación de los productores en el manejo forestal sostenible y la conservación de la biodiversidad. Los SFPC constituyen un instrumento para apoyar el desarrollo forestal sustentable en comunidades de productores rurales y se orientan según los siguientes propósitos principales: • que los productores rurales puedan capacitarse e incorporar técnicas productivas orientadas a un manejo forestal sustentable y hacia la conservación de la biodiversidad • que se fortalezcan las capacidades de los equipos técnicos de entidades locales locales de desarrollo, promoviendo un adecuado acompañamiento en la formulación, ejecución y seguimiento de las Subproyectos • que se favorezca la articulación de las entidades locales con otros organismos y organizaciones existentes a nivel local y regional. Los ejes temáticos que fueron promovidos en el marco de la convocatoria suponen un enfoque integral del desarrollo territorial y comprenden un amplio rango de prácticas: • Apoyo a la silvicultura sustentable • Gestión de la producción y su comercialización • Manejo de productos forestales no maderables • Conservación de la biodiversidad / Servicios forestales ambientales Subproyectos Forestales de Producción y Conservación Los Subproyectos que involucren a pequeños productores deben ser diseñados involucrando grupos de productores integrados asociativamente. El monto del subproyecto quedará definido sobre la base del número de beneficiarios directos, estimando un promedio de US$1.800/beneficiario directo. Montos Máximos: de U$S 120.000 presentados tanto por pequeños como medianos y grandes productores. 4. IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO Este subcomponente comprende todas aquellas acciones necesarias para gestionar y administrar la implementación y ejecución del Proyecto, su monitoreo, seguimiento y evaluación. Incluye las tareas técnicas, operativas, financieras y administrativas relacionadas a la gestión del proyecto así como su supervisión y control. Sus actividades se distribuyen en dos subcomponentes: �Programas de apoyo a cadenas específicas C. BENEFICIARIOS El área de influencia del Proyecto comprende las áreas de mayor desarrollo forestal del País; estas áreas prioritarias incluyen Mesopotamia, la región Pampeana, el Delta, la región de Cuyo (Mendoza), los Andes Patagónicos, los Grandes Valles Irrigados Patagónicos y el Noroeste. Los destinatarios principales son: • Dirección de Producción Forestal (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca); • Direcciones Provinciales de Bosques; • Pequeños y Medianos productores y sus asociaciones; • Organizaciones No Gubernamentales; • Instituciones de Investigación; • INTA; • Universidades (facultades forestales y carreras afines). D. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN Proyecto Manejo Sustentable de Recursos Naturales El organismo ejecutor del Proyecto es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), a través de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR). �pag. 134 Objetivo general Fondos Incorporación de la gestión de la biodiversidad en el manejo forestal de plantaciones en ecosistemas de importancia regional y global en Argentina Donación GEF TF 090118 Formulado en el marco de la preparación del Componente de Bosques Cultivados del Proyecto de Manejo Sustentable de Recursos Naturales (SAGPyA-BIRF), tomando en consideración la experiencia realizada en la Argentina en el ámbito de los bosques cultivados mediante el Proyecto Forestal de Desarrollo (SAGPyA-BIRF 3948A) y la complementariedad con otros proyectos financiados por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF/FMAM) Productores forestales USD 7 millones Financiamiento externo Alcance pequeños medianos grandes Involucra operativamente a instituciones forestales Nacionales Provinciales Locales Vigencia Febrero 2015 �Programas de apoyo a cadenas específicas Población objetivo Instituciones forestales (nacionales, provinciales y locales), productores, organizaciones no gubernamentales, instituciones de investigación, universidades (facultades forestales y carreras afines) Desarrollo y difusión de prácticas forestales para la conservación de la biodiversidad y transferencia de tecnología % cobertura Subcomponente Intervenciones Prácticas Forestales para la Conservación de la Biodiversidad Proyectos BIO 100 50.000 por proyecto Proyectos SILVA 100 100.000 por proyecto Prácticas Forestales para la Conservación de la Biodiversidad Montos máximos (US$) Proyecto Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos Forestales Componente ���pag. 138 �El proyecto Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos Forestales (GEF TF 090118) está destinado a incrementar las prácticas y políticas forestales para aumentar la protección y conservación de biodiversidad en el sector de bosques cultivados en áreas prioritarias. El objetivo general del proyecto es incorporar la gestión de la biodiversidad en el manejo forestal de plantaciones en ecosistemas de importancia regional y global en Argentina. Específicamente el Proyecto trabaja en las regiones de la Mesopotamia y de la Patagonia andina, en las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Chubut. B. COMPONENTES 1. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL El objetivo de este componente es reforzar las capacidades técnicas y logísticas de las instituciones nacionales y provinciales, a cargo de las actividades forestales, para lograr que puedan hacer operativas las políticas de conservación de la biodiversidad y el medio ambiente. El componente se organiza en los siguientes subcomponentes: Las actividades de capacitación financiadas tienen el objetivo de promover la discusión entre investigadores, productores, empresarios y tomadores de decisión para generar recomendaciones de manejo de las plantaciones forestales. También se realizan giras técnico-institucionales en Mesopotamia y Patagonia Andina con funcionarios de las direcciones de bosques provenientes de todas las provincias con actividad forestal. Programas de apoyo a cadenas específicas CAPACITACIÓN PROGRAMA DE MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD EN PLANTACIONES FORESTALES Asociado a la realización de las Evaluaciones Ambientales Estratégicas se llevan adelante el diseño de un Programa de Monitoreo de la Biodiversidad (PMB) para proveer un marco para la planificación del desarrollo de paisajes forestales productivos, a través de la evaluación de los efectos potenciales de la aplicación de prácticas y políticas de manejo en plantaciones forestales sobre la biodiversidad. A través de este Programa se monitorea la aplicación de prácticas de manejo habituales en plantaciones forestales y se valida aquellas prácticas que hayan sido identificadas como contribuyentes a la conservación de la biodiversidad. La información provista permitirá elaborar recomendaciones sobre prácticas de manejo y diseño espacial de forestaciones para los organismos competentes en la materia. Estas recomendaciones contribuirán, en el marco de un proceso de manejo adaptativo, a actualizar las Evaluaciones Ambientales Estratégicas y a definir líneas de investigación que permitan complementar los vacios de información que sean identificados durante el monitoreo. Proyecto Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos Forestales A. OBJETIVOS �pag. 140 A través de este proyecto se llevan adelante las consultorías de firma para el diseño de Programas y EAEs asociadas para las regiones de Mesopotamia, Delta y Patagonia Andina. ÁREA AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN FORESTAL Con el apoyo del proyecto GEF, la Dirección de Producción Forestal del MAGyP se formalizó la creación de un Área Ambiental. En este marco, se trabaja en un programa de capacitaciones internas vinculados a la incorporación de aspectos ambientales en la aplicación de las políticas forestales del MAGyP y también externa en otros ámbitos vinculados al sector forestal. Los temas abordados involucraron involucran temas vinculados a Evaluaciones Ambientales Estratégicas, convenciones y acuerdos internacionales vinculados con aspectos ambientales a los cuales el país suscribe, certificación forestal y gestión forestal sostenible, entre otros. Asimismo se apoya la elaboración de los lineamientos de la posición institucional de la DPF para Convenciones y Acuerdos internacionales a los que Argentina suscribe o participa, por ejemplo Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), Convención para la Lucha contra la Desertificación, Protocolo de Montreal, Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques – FNNB, entre otros. Con apoyo del Proyecto el Área Ambiental de la DPF publicó en 2013 dos cartillas informativas sobre el nuevo escenario para la promoción forestal y el manejo de los bosques nativos -en el marco de las Leyes N° 25.080 y N° 26.331-, destinada en un caso a autoridades de aplicación de dichas leyes y en el otro a titulares de tierras con bosques nativos y a profesionales responsables de planes. 2. DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE PRÁCTICAS FORESTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA El objetivo es identificar y desarrollar aquellas prácticas de manejo que beneficien la biodiversidad en plantaciones forestales con especies nativas y exóticas. Mediante este componente se llevan a cabo una serie de acciones orientadas a establecer y difundir estándares para la conservación de la biodiversidad y buenas prácticas de manejo forestal. El objetivo se logra a través de la ejecución de las siguientes acciones: Proyectos BIO El objetivo de los proyectos BIO es experimentar, validar y difundir prácticas de manejo forestal que promuevan la conservación de la biodiversidad en bosques cultivados. Los proyectos BIO pondrán a prueba, durante un período de al menos dos años, prácticas de manejo que contribuyan a la conservación de la biodiversidad en plantaciones forestales dentro de las regiones de intervención del Proyecto. Tipo de financiamiento: aportes no reintegrables Duración de los subproyectos: hasta 2 años. Monto a financiar: hasta U$S 50.000 por proyecto. �BIODIVERSIDAD El objetivo de los proyectos SILVA es promover la conservación y la producción sustentable de especies forestales nativas. Las propuestas SILVA contribuyen a generar y diseminar información y materiales que permitan, en relación a especies forestales nativas, abordar algunos de los siguientes aspectos: Promover su conservación; incrementar la disponibilidad y el acceso a material de propagación de calidad, y brindar acceso a técnicas de establecimiento y manejo apropiadas. Tipo de financiamiento: aportes no reintegrables. Duración de los proyectos: hasta 2 años. Monto a financiar: hasta U$S 100.000 por proyecto. Las acciones del Componente están orientadas a contribuir al desarrollo de las comunidades rurales a través de la adopción, difusión e incorporación de prácticas forestales sustentables y de conservación de la biodiversidad en bosques de cultivo. La estrategia adoptada para llevar a cabo estas acciones comprende básicamente las siguientes líneas de acción: Se llevó a cabo en acuerdo con los Decanos de las Facultades de Ingeniería Forestal de las Universidades públicas de Formosa, Misiones, Santiago del Estero, La Plata y de la Patagonia San Juan Bosco, una revisión de los contenidos curriculares de las carreras de Ingeniería Forestal, específicamente orientado a incluir o profundizar la enseñanza de grado de aquellos contenidos relacionados a la gestión de la biodiversidad en paisajes productivos forestales. En base a los resultados de la revisión se diseñó un programa conjunto de capacitación en la materia destinado a docentes-investigadores, que se implementó durante 2013 y continúa durante 2014. 3. APOYO PARA LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS FORESTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MANUALES DE BUENAS PRÁCTICAS FORESTALES Con el objetivo de contribuir a que los productores forestales de la región incorporen prácticas orientadas a un manejo forestal sustentable, incluyendo conservación de la biodiversidad, se desarrollan manuales de buenas prácticas, guías y cartillas de campo para las regiones de Mesopotamia y Patagonia Andina. Este desarrollo está acompañado por una estrategia de extensión para las regiones involucradas. Las estrategias están orientadas a promover, difundir e intercambiar los fundamentos y prácticas específicos especificados en los Manuales de Buenas Prácticas Forestales, orientados hacia una silvicultura sustentable con énfasis en la conservación de la biodiversidad. CORREDORES DE CONSERVACIÓN EN ECOSISTEMAS CRÍTICOS O ÁREAS SENSIBLES EN EL PAISAJE PRODUCTIVO Para la identificación de posibles áreas de intervención el Proyecto trabaja con la Dirección Nacional de Conservación de la Administración de Parques Nacionales. Como primer sitio de trabajo se identificó la extensión que ocupa el área entre el Parque Proyecto Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos Forestales CONTENIDOS VINCULADOS A LA BIODIVERSIDAD EN CARRERAS DE INGENIERÍA FORESTAL Programas de apoyo a cadenas específicas Proyectos SILVA �pag. 142 Nacional Mburucuyá y el complejo Parque y Reserva Provincial Iberá, en la provincia de Corrientes. Este diseño, basado en un sistema de información geográfica que integre la información local existente de las actuales forestaciones e infraestructura y aptitud de suelos con la de valores de biodiversidad, permitirá definir una propuesta de ordenamiento territorial interno del corredor, de usos del suelo compatibles con la conservación y dinámica espacial de las especies, consensuado con los actores locales y las autoridades provinciales. Para lograr el objetivo se desarrolla un sistema de información geográfica (SIG) con toda la información diagnóstica disponible, se elaborará el trazado territorial del corredor (con propuesta de alternativas) y su zonificación y se estudiarán y propondrán mecanismos de instrumentación en materia de lineamientos de manejo de las tierras comprendidas que aseguren la conservación y conectividad biológica, su institucionalización y modalidades de gestión. Los Subproyectos Forestales de Producción y Conservación (SFPC) del proyecto Manejo Sustentable de Recursos Naturales son financiados también a través de este proyecto de Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos Forestales. C. POBLACIÓN OBJETIVO El ámbito de aplicación del proyecto abarca la Mesopotamia, la Patagonia andina y el Delta. Los destinatarios principales: • Dirección de Producción Forestal (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca); • Instituciones forestales (nacionales, provinciales y locales); • Pequeños y Medianos productores y sus asociaciones; • Organizaciones No Gubernamentales; • Instituciones de Investigación; • Universidades (facultades forestales y carreras afines). D. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCION El organismo ejecutor del Proyecto es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR). La UCAR cuenta con un equipo de coordinación específico para el programa, y cuenta con el apoyo de las áreas técnicas y de soporte administrativo dependientes de la UCAR. �Proyecto Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos Forestales Programas de apoyo a cadenas específicas �pag. 144 �HERRAMIENTAS DE APOYO AL SECTOR PRIVADO Y DE ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA �pag. 146 �El PROSAP tiene como propósito estratégico apoyar los proyectos que mejoren la competitividad y fomenten el crecimiento de las actividades del sector agropecuario. En el 2009, el PROSAP puso en marcha las Iniciativas de Mejora Competitiva que promueven una articulación entre el sector público y privado mediante un proceso de acciones consensuadas entre los actores de un territorio o sector productivo a fin de coordinar en forma conjunta los esfuerzos para el desarrollo de sus ventajas competitivas. Este proceso, involucra el entorno institucional y productivo de las empresas para la construcción de una visión estratégica compartida que permita el desarrollo de líneas de acción para enfrentar la problemática competitiva específica del territorio o sector productivo. Se trata de iniciativas que involucran decisiones consensuadas y el esfuerzo común entre el sector privado, el sector público en sus diferentes niveles, las instituciones técnicas y académicas y los demás actores locales. En el ámbito de la inversión privada, el PROSAP incentiva con Aportes No Reembolsables (ANR) iniciativas que impulsan la competitividad de los pequeños y medianos productores agropecuarios y de las MiPyMEs agroindustriales y de servicios de todo el país. Los mismos están destinados a los productores rurales cuyos emprendimientos se encuentren en el área de influencia de los proyectos de inversión pública, de manera de potenciar los impactos impulsados por esta última. Herramientas de apoyo al sector privado y de articulación público-privada HERRAMIENTAS DE APOYO AL SECTOR PRIVADO Y DE ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA �pag. 148 �Poner en marcha un proceso de trabajo estratégico en aglomeraciones territoriales de alta especialización productiva, involucrando a las empresas y productores rurales, a las industrias de procesamiento, a las firmas comercializadoras y de logística, a los principales actores privados, instituciones empresariales, universidades y organismos de apoyo tecnológico y entidades gubernamentales, en pos del desarrollo del mismo. Financiamiento Tipo % cobertura Montos máximos (US$) Proyectos estructuradores de clusters ANR 90% 500.000 por proyecto Proyectos de subgrupos asociativos ANR 70% Herramientas de apoyo al sector privado y de articulación público-privada Objetivos BID 2573/OC-AR BID 1956/OC-AR USD 12,5 millones USD 3,2 millones USD 8 millones USD 3,15 millones USD 4,5 millones USD 50 mil Financiamiento externo Aporte nacional 36% 64% 83,3% Financiamiento externo Aporte nacional 2% 98% 83,3% Vigencia Vigencia Diciembre 2014 Septiembre 2014 Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Iniciativas de Desarrollo de Clusters Total ���pag. 152 �El propósito de las Iniciativas de Desarrollo de Clusters (IDC) es poner en marcha un proceso de trabajo estratégico en aglomeraciones territoriales de alta especialización productiva, involucrando a las empresas y productores rurales, a las industrias de procesamiento, a las firmas comercializadoras y de logística, a los principales actores privados, instituciones empresariales, universidades y organismos de apoyo tecnológico y entidades gubernamentales, con el fin de: • definir una visión estratégica de mediano plazo, • programar un conjunto de acciones y proyectos para la mejora de la competitividad. • establecer en dichos “clusters” un mecanismo de trabajo permanente y dinámico para atender, de manera eficaz y sistémica, los futuros desafíos competitivos, tecnológicos y de mercado. • conformar un ambiente institucional activo que ejerza la representación del conjunto, realice el seguimiento de las acciones programadas, la revisión periódica del curso estratégico, la difusión permanente de información y la evaluación futura del desempeño del clúster. B. METODOLOGÍA Las IDC se ejecutan en dos fases: en la primera, se utiliza una metodología participativa para la formulación del Plan de Mejora Competitiva (PMC). En cada iniciativa se da inicio a un plan de trabajo, con un esquema específico de organización y roles, Formulación del Plan de Mejora Competitiva Formulación de proyectos de desarrollo Conformación de un marco institucional Herramientas de apoyo al sector privado y de articulación público-privada que permite consensuar la estrategia competitiva identificada. La metodología utilizada promueve la conformación de un ambiente institucional con capacidades para gestionar actividades que fomenten el desarrollo de la actividad productiva. Dicho marco institucional es responsable en una segunda fase de ejecutar y actualizar la estrategia competitiva formulada en el marco del PMC. Implementación del PMC - Ejecución de proyectos y fortalecimiento de la institucionalidad del Cluster Fase I Fase II C. CRITERIOS DE SELECCIÓN • Viabilidad del sector. • Presencia de pequeños productores primarios y empresas pequeñas y medianas en las fases de transformación manufacturera, provisión de insumos, servicios empresariales y logísticos. • Magnitud económica. • Grado de articulación y vínculos entre los actores. • Capacidad técnica e institucional de los posibles organismos responsables. Se clasificará a los clusters dentro de las siguientes categorías: • Emergente • Proto cluster Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Iniciativas de Desarrollo de Clusters A. OBJETIVO �pag. 154 • Parcialmente articulado • Maduro o autosuficiente D. FINANCIAMIENTO Los proyectos resultantes de las iniciativas de clúster pueden ser de dos tipos: Proyectos Estructuradores de Clúster Son proyectos consensuados por los actores del clúster, de interés común, que crean amplias externalidades positivas o “bienes club” donde existen fallas de mercado para que empresas individuales inviertan, dada la dificultosa apropiación de los resultados de estas inversiones. Estos proyectos serán premiados con un alto subsidio, pero es necesario demostrar la sostenibilidad de los mismos, más allá del período del proyecto. Cobertura: 90% del proyecto Monto Máximo: US$ 500.000 Proyectos de Subgrupos Asociativos Se trata de proyectos que son de interés de un grupo particular, segmento de negocios, fase de la cadena productiva, etc., dentro del clúster, y que por lo tanto es necesario estimular el asociativismo, pero existe cierta apropiación de los beneficios resultantes. Cobertura: 70% de los proyectos Monto Máximo: US$ 500.000 �Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Iniciativas de Desarrollo de Clusters Herramientas de apoyo al sector privado y de articulación público-privada �pag. 156 �Financiamiento Tipo % cobertura Montos máximos (US$) Proyectos estructuradores de clusters ANR 90% 500.000 por proyecto Proyectos de subgrupos asociativos ANR 70% Total BIRF 7597-AR USD 4,12 millones USD 3,3 millones 20% 80% 83,3% Vigencia Financiamiento externo USD 818 mil Aporte nacional Diciembre 2015 Herramientas de apoyo al sector privado y de articulación público-privada Promover el desarrollo económico en “Micro Regiones” de base productiva rural, con el fin de contribuir a incrementar la competitividad territorial mediante mejoras del entorno socioproductivo y la definición de estrategias que impulsen cadenas de valor. Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Iniciativas de Desarrollo de Regional Objetivos ���pag. 160 �El propósito de las Iniciativas de Desarrollo de Micro Regiones (IDEMI) es promover el desarrollo económico en “Micro Regiones” de base productiva rural, con el fin de contribuir a incrementar la competitividad territorial mediante mejoras del entorno socio-productivo y la definición de estrategias que impulsen cadenas de valor. Las IDEMI buscan catalizar y profundizar el desarrollo interactivo entre los actores privados y públicos con el objeto de lograr una sólida organización institucional que aproveche dichas relaciones y complementariedades hasta lograr constituirse en factores intangibles de competitividad. B. METODOLOGÍA Las IDEMI se implementan en dos fases: en la primera, los actores regionales, mediante una metodología participativa, formulan un Plan de Desarrollo y Mejora Competitiva (PDMC) basado en el crecimiento de los sectores productivos existentes y emergentes. La metodología utilizada promueve la conformación de un ambiente institucional activo que gestione el desarrollo competitivo y permita articular las intervenciones de la política pública de un modo eficiente. Dicho marco institucional es responsable en una segunda fase de ejecutar y actualizar la estrategia de crecimiento consensuada dentro del Plan de Desarrollo y Mejora Competitiva (PDMC). Identificación y consenso sobre los ejes de desarrollo competitivo Formulación de proyectos de Mejora Competitiva Herramientas de apoyo al sector privado y de articulación público-privada Formulación del Plan y desarrollo de Mejora Competitiva (PDMC) Conformación de un marco institucional Fase I Implementación del PDMC - Ejecución de proyectos y fortalecimiento de la institucionalidad Regional Fase II C. CRITERIOS DE SELECCIÓN • Tipo de actividad productiva • Grado de eslabonamiento de la cadena • Presencia de pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias • Distribución territorial del sistema productivo • Número y perfil de las instituciones presentes en el territorio • Antecedentes asociativos existentes D. FINANCIAMIENTO Los proyectos resultantes pueden ser de dos tipos: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Iniciativas de Desarrollo de Regional A. OBJETIVO �pag. 162 Proyectos Estructuradores de la Micro Región Son proyectos consensuados por los actores de la micro región, de interés común, que crean amplias externalidades positivas o “bienes club” donde existen fallas de mercado para que empresas individuales inviertan, dada la dificultosa apropiación de los resultados de estas inversiones. Estos proyectos serán premiados con un alto subsidio, pero es necesario demostrar la sostenibilidad de los mismos, más allá del período del proyecto. Cobertura: 90% de los proyectos Montos Máximo: US$ 500.000 Proyectos de Subgrupos Asociativos: Se trata de proyectos que son de interés de un grupo particular, segmento de negocios, fase de la cadena productiva, etc., dentro de la micro región, y que por lo tanto es necesario estimular el asociativismo, pero existe cierta apropiación de los beneficios resultantes. Cobertura: 70% de los proyectos Montos Máximos: US$ 500.000 �Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Iniciativas de Desarrollo de Regional Herramientas de apoyo al sector privado y de articulación público-privada �pag. 164 �Financiamiento Tipo % cobertura Montos máximos (US$) Proyectos estructuradores de clusters ANR 90% 500.000 por proyecto Proyectos de subgrupos asociativos ANR 70% Total BIRF 7597-AR USD 3,20 millones USD 2,72 millones 15% 85% 83,3% Vigencia Financiamiento externo USD 476 mil Aporte nacional Diciembre 2015 Herramientas de apoyo al sector privado y de articulación público-privada Vincular las demandas de innovaciones tecnológicas de los productores del sector agroalimentario con la oferta de las instituciones de ciencia y tecnología. Buscan facilitar el acceso a innovaciones que mejoren su competitividad e inserción en los mercados. Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Iniciativas de Transferencia de Innovación Objetivos ���pag. 168 �C. CRITERIOS DE SELECCIÓN Las Iniciativas de Transferencia de Innovación (ITI) tienen por objetivo vincular las demandas de innovaciones tecnológicas de los productores del sector agroalimentario con la oferta de las instituciones de ciencia y tecnología. Buscan facilitar el acceso a innovaciones que mejoren su competitividad e inserción en los mercados. Estas iniciativas deberán representar un avance significativo sobre las prácticas y técnicas aplicadas hasta ese momento por los productores involucrados. El componente se orienta a lograr la transferencia tecnológica de investigaciones y desarrollos existentes y que no han logrado su pasaje al sector productivo, incluyendo también proyectos que requieran una etapa de prueba de concepto (experiencia piloto), previa a la transferencia. La ITI deberá integrar a productores y/o empresas pertenecientes a cadenas agroindustriales, una o más instituciones de investigación y desarrollo, y organismos estatales provinciales vinculados al sector agropecuario, a través de una Asociación Ad-Hoc. La ITI así constituida presentará su iniciativa a través de un documento que exprese claramente sus objetivos, justificación, estrategias a desarrollar, resultados esperados y costos desagregados. Los beneficios de las ITI se materializan a través de proyectos de transferencia tecnológica. • Talleres de difusión tecnológica o foros de discusión para el fortalecimiento de los vínculos. • Asistencia técnica para procesos de adaptación y de validación tecnológica. • Equipos e insumos necesarios para los procesos de validación tecnológica. • Giras técnicas y visitas de expertos internacionales. • Actividades de difusión y promoción de redes de innovación tecnológica. D. FINANCIAMIENTO Financiamiento para ITIs El monto máximo a percibir por cada ITI es de hasta US$ 300.000 Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Iniciativas de Transferencia de Innovación B. METODOLOGÍA Herramientas de apoyo al sector privado y de articulación público-privada A. OBJETIVO �pag. 170 �Financiamiento Tipo % cobertura Montos máximos (US$) Intrapredial BIRF ANR 40% US$ 15.000 por Proyecto Extrapredial BIRF ANR 40% US$ 190.000 por Proyecto Intrapredial BID ANR 40% US$ 15.000 por Proyecto Total Total Total BIRF 7597-AR BID 2573/OC-AR BID 1956/OC-AR USD 51,75 millones USD 15,5 millones USD 15,5 millones USD 20,3 millones USD 10 millones USD 10 millones USD 31,45 millones USD 5,5 millones USD 5,5 millones Financiamiento externo Aportes beneficiarios Financiamiento externo Aporte beneficiarios 35% 39% 83,3% 61% 65% 83,3% Financiamiento externo Aporte beneficiarios 23% 77% 83,3% Herramientas de apoyo al sector privado y de articulación público-privada Buscan incrementar la competitividad de las actividades agroindustriales a través de la promoción de inversiones complementarias a proyectos públicos que se hayan ejecutado o se estén ejecutando en el marco de la UCAR, de carácter individual y extra-prediales de carácter grupal Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Aportes No Reembolsables Objetivos ���pag. 174 �Los Aportes No Reembolsables (ANR) buscan incrementar la competitividad de las actividades agroindustriales a través de la promoción de inversiones complementarias a proyectos públicos que se hayan ejecutado o se estén ejecutando en el marco de la UCAR, de carácter individual y extraprediales de carácter grupal. B. METODOLOGÍA La empresa, o asociación que se constituya con esa finalidad, deberá presentar una Propuesta de Inversión, incluyendo la descripción del negocio, las actividades y costos asociados, así como el cronograma de realización de las mismas. Dicha propuesta será evaluada por la Unidad de Competitividad y ANR del Área de Gestión de Programas y Proyectos de la UCAR. C. CRITERIOS DE SELECCIÓN Serán considerados elegibles: • En el caso de los ANRs financiados por el BIRF, los beneficiarios pueden ser productores del sector primario (MiPyMEs) cuyo establecimiento se sitúe en el área de influencia de un proyecto de inversión pública de la UCAR, los que se describen en la sección siguiente. • En el caso de los ANRs financiados por el BID, los beneficiarios deben estar localizados en zo- Herramientas de apoyo al sector privado y de articulación público-privada nas de influencia de proyectos de riego, Iniciativas de Desarrollo Regional (IDR), de Clúster (IDC), de Transferencia de Tecnología (ITI) y del Programa de Gestión de Calidad y Diferenciación de Productos (PROCAL II, proyecto financiado por PROSAP). • Se puede tratar de empresas del área de la agroindustria manufacturera, transformadora, acondicionadora, etc. Constituidas, o a constituirse, por productores primarios del área de influencia de un proyecto de inversión pública, con el objetivo de realizar inversiones que sean susceptibles de recibir un ANR de la UCAR. D. FINANCIAMIENTO ANR Intrapredial BIRF Tipo: ANR Cobertura: 40% del total de la inversión a realizar Montos Máximos: US$ 15.000 por productor Destinos elegibles: Inversiones en bienes de capital nuevos y gastos que tengan una directa relación con la internalización de la inversión pública realizada en la región. ANR Extrapredial BIRF Tipo: ANR Cobertura: 40% del total de la inversión Montos Máximos: US$ 190.000 por grupo asociativo Destinos elegibles: - Inversiones en bienes de capital nuevos y gastos destinados a completar o mejorar fases del proceso productivo, que impliquen un agregado de valor a la producción primaria. Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Aportes No Reembolsables A. OBJETIVO �pag. 176 - Gastos asociados a certificaciones, marcas, patentes, controles de calidad. - Inversiones y gastos fuera del dominio de las empresas participantes, como los vinculados a la logística y el marketing. ANR Intrapredial BID Tipo: ANR Cobertura: 40% del total de la inversión a realizar Montos Máximos: US$ 15.000 por productor Destinos elegibles: Inversiones en bienes de capital nuevos y gastos que tengan una directa relación con la internalización de la inversión pública realizada en la región. �Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Aportes No Reembolsables Herramientas de apoyo al sector privado y de articulación público-privada �pag. 178 �PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS AGROALIMENTARIOS �pag. 180 �El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) implementa, a nivel provincial y nacional, proyectos de inversión pública social y ambientalmente sustentables, incrementando la cobertura y la calidad de la infraestructura rural y de los servicios agroalimentarios. En virtud de la clara impronta federal del Programa, las estrategias diseñadas por los gobiernos provinciales son la base para la definición de los proyectos de inversión. En ese marco y junto a las provincias, el PROSAP lleva a cabo proyectos de infraestructura rural (rehabilitación de sistemas de riego, mejoramiento de caminos terciarios, y electrificación rural, entre otros), proyectos que facilitan la adecuación de la producción agropecuaria a las demandas del mercado (tanto en la cantidad como en calidad e inocuidad), y proyectos que propician el incremento del valor agregado de las cadenas productivas del sector. En su última etapa, el Programa ha incorporado herramientas innovadoras en pos de dar respuesta a las diferentes demandas de los territorios, a través de pequeñas obras de infraestructura para el desarrollo local o para la recuperación productiva en zonas afectadas por la ceniza del volcán Puyehue, en las provincias patagónicas. Finalmente, es importante mencionar la incorporación del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), como financiador del Programa para el Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego en Argentina, a través del que se pretende capitalizar la experiencia adquirida por el PROSAP en proyectos de riego para la expansión sustentable de la agricultura en el país. Proyectos de infraestructura pública y servicios agroalimentarios PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS AGROALIMENTARIOS �pag. 182 Proyectos de infraestructura y servicios Objetivos Destinado a consolidar y ampliar la adecuación de la cobertura y la calidad de la infraestructura económica rural y de los servicios agroalimentarios, con el fin de contribuir a incrementar la productividad y las ventas de las pequeñas y medianas empresas agropecuarias, mejorando, en el largo plazo, la competitividad agropecuaria de las economías regionales y la calidad de vida de la población rural. Etapas 2003 2005 2006 Nuevo marco macroeconómico Nacional de recuperación de la competitividad del sistema productivo 2014 PROSAP Principal herramienta de promoción de las economías agropecuarias de las provincias y regiones del país. se abrió una nueva etapa de inversiones en los servicios y la infraestructura agropecuaria en todo el país. Avance satisfactorio del programa Ascendente demanda de inversión en las provincias Nueva negociación con los organismos internacionales de crédito a fin de ampliar los recursos y áreas de intervención del PROSAP. �Proyectos de infraestructura pública y servicios agroalimentarios Fondos Recursos del Estado Nacional y de los Estados Provinciales Préstamos Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Total BID 2573/OC-AR BID 1956/OC-AR BIRF 7597-AR USD 148 millones Financiamiento externo USD 176,1 millones Financiamiento externo USD 229 millones Financiamiento externo USD 34,5 millones Aporte nacional y provincial USD 60,44 millones Aporte nacional y provincial USD 66,15 Aporte nacional y provincial 20% 80% 24,5% 75,5% 22% 78% Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Proyectos de Inversión Pública USD 182,5 millones USD 236,5 millones USD 295,2 millones �Proyectos de infraestructura y servicios ��pag. 186 �El propósito de la operación es el incremento en forma sostenible de la cobertura y calidad de la infraestructura económica rural y de los servicios agroalimentarios, con el fin de contribuir a incrementar la productividad y las ventas de las pequeñas y medianas empresas agropecuarias, contribuyendo a mejorar, en el largo plazo, la competitividad agropecuaria de las economías regionales. El PROSAP implementa, a nivel provincial y nacional, proyectos de inversión pública social y ambientalmente sustentables, incrementando la cobertura y la calidad de la infraestructura rural y de los servicios agroalimentarios. B. COMPONENTES 1. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS (BID) El objetivo de este componente es contribuir al desarrollo y a la calidad de la infraestructura y de los servicios a la población rural de las provincias. Para lo cual financia proyectos de energía rural, caminos e infraestructura de riego y drenaje para el desarrollo rural. Se busca estimular la participación de los usuarios a través de esquemas asociativos que permitan que el sector privado colabore en la operación y mantenimiento de los sistemas. INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS El objetivo es contribuir al mantenimiento y rehabilitación de caminos rurales, con los cuales se mejora la transitabilidad de rutas terciarias y se fortalecen los consorcios camineros. Estos proyectos pueden incluir un componente de transferencia de tecnología. INFRAESTRUCTURA EN ENERGÍA RURAL El objetivo es contribuir a incrementar la cantidad, cobertura y calidad de los servicios energéticos a la población rural de las provincias, mediante entidades financieramente sostenibles y que respondan a las exigencias de regulación del servicio. Estos proyectos pueden incluir un componente de transferencia de tecnología. INFRAESTRUCTURA EN RIEGO Y DRENAJE Esta línea de financiamiento trata de lograr la eficiencia en el uso del riego y fortalecer los esquemas asociativos que permitan la colaboración del sector privado en las tareas de operación y mantenimiento de los sistemas. SERVICIOS AGROALIMENTARIOS Este componente financiará proyectos en áreas tales como: i) desarrollo tecnológico; ii) sanidad y calidad agropecuaria; iii) desarrollo comercial; iv) titulación y regularización de la propiedad de tierras; v) tecnología de información y conectividad rural; vi) servicios en manejo y conservación de recursos naturales; vii) control de incendios forestales, viii) recuperación de zonas afectadas por desastres naturales y ix) fortalecimiento de la capacidad institucional provincial. Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Proyectos de Inversión Pública A. OBJETIVO Proyectos de infraestructura pública y servicios agroalimentarios Proyectos de infraestructura y servicios �pag. 188 2. APOYO A ACTIVIDADES DE PREINVERSIÓN (BIRF) A través de este componente se financian actividades de identificación y preparación de proyectos, con el fin de obtener un flujo substancial y de calidad de propuestas de inversión. Además, se busca fortalecer la capacidad institucional en general (Nación y Provincias) a fin de propiciar la construcción de resultados sostenibles. 3. INVERSIONES PARA LA COMPETITIVIDAD (BIRF) Este componente financia la ejecución de proyectos, priorizados por el Comité de Programación de Inversiones (CPI), orientados a mejorar la competitividad. Proyectos de inversión Se financian proyectos de sistemas de riego, drenaje y control de inundaciones, infraestructura pública de transporte, comunicaciones y energía con fines productivos, sistemas de control sanitario y de calidad, apoyo a la titulación de tierras y actualización de catastros de riego, en el marco de proyectos productivos, infraestructura y servicios para la mejora y el desarrollo comercial, conservación y manejo de los recursos naturales, control de incendios forestales y apoyo a proyectos nacionales presentados por las subsecretarías u organismos descentralizados del MAGyP o instituciones regionales, cuyos objetivos sean coherentes con los objetivos del PROSAP. ASISTENCIA TÉCNICA Para asegurar que las inversiones logren los impactos esperados y se realicen los cambios necesarios, dentro de esta línea se llevarán a cabo diferentes acciones para obtener la validación y transferencia de tecnología, y la adecuada administración y mantenimiento de las inversiones públicas y privadas realizadas por el proyecto o como consecuencia del mismo. La asistencia técnica formará parte de los proyectos, comprendiendo no solo las técnicas agro-productivas, sino también aspectos de desarrollo comercial, informática, logística, etc., y de creación de capacidades y organización de los beneficiarios, de modo de apoyar la sostenibilidad de los proyectos. 4. GERENCIA DEL PROGRAMA (BID Y BIRF) A través del componente de gerencia del Programa se financia la operación de la ejecución a nivel central, así como las actividades de Monitoreo y Evaluación y auditoría del Programa, y estudios especiales, incluyendo la preparación de propuestas para nuevos financiamientos. C. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PROVINCIAL La Provincia que decida tomar financiamiento del PROSAP debe satisfacer criterios generales de orden legal, fiscal e institucional. En primer término haber explicitado las estrategias sectoriales de la provincia para un horizonte de al menos 10 (diez) �ELEGIBILIDAD DE ORGANISMOS Y/O INSTITUCIONES REGIONALES Y NACIONALES El criterio básico de elegibilidad es que tanto sus objetivos como entidad, como los objetivos de los proyectos que presenten para financiamiento del PROSAP, deben ser coherentes con los objetivos de este Programa y demostrar que disponen de recursos de contraparte suficiente para cumplir con el “pari passu” del mismo. ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS Como criterio general de elegibilidad, los proyectos o programas específicos deben ser pertinentes y coherentes con los objetivos estratégicos trazados por la Nación para del Programa, y las respectivas Estrategias Provinciales del Sector Agroalimentario. Además, deberán dar cumplimiento a los criterios específicos de elegibilidad, de acuerdo con su respectiva área de intervención y demostrar su viabilidad técnica, económica, financiera, institucional, social y ambiental. • Viabilidad Institucional • Factibilidad técnica • Evaluación económica y financiera • Viabilidad financiera • Escala y cobertura • Análisis de riesgo • Viabilidad ambiental y sociocultural • Participación de beneficiarios y actores interesados • Resultados esperados: incremento de productividad o rendimientos; disminución de pérdidas o de costos de producción; y/o aumento de ventas. Dependiendo de cada tipo de proyecto, hay criterios específicos de elegibilidad que deben ser revisados en cada caso. Proyectos de infraestructura pública y servicios agroalimentarios CRITERIOS DE ANÁLISIS DE PROYECTOS D. GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL El objetivo es asegurar una adecuada gestión ambiental y social de los proyectos, procurando minimizar los impactos negativos mediante la aplicación de medidas de mitigación incluidas en los Estudios de Impacto Ambiental y Social. Se considera, en especial, el impacto que puedan tener los Proyectos en hábitat naturales críticos, protegidos o de particular interés. Para cada proyecto que incluya una obra de infraestructura se debe elaborar un Estudio de Impacto Ambiental y Social y se debe considerar la presencia de comunidades originarias y las situaciones de reasentamiento involuntario y de afectación de activos. Para ello se deben elaborar planes de pueblos indígenas, de reasentamiento involuntario y de afectación de activos. Además, se debe celebrar una audiencia Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Proyectos de Inversión Pública años mediante un documento denominado “Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario (EPSA)”. Además haber designado o identificado la Entidad de Enlace Provincial (EE) o Entidad Provincial de Desarrollo Agropecuario (EPDA) preexistente con dotación de recursos humanos y técnicos adecuados para cumplir con la función de interlocutor entre la provincia y la UCAR; y haber designado o identificado la Entidad Provincial de Administración Financiera (EPAF). Un requisito importante es tener vigente la ley provincial que autorice el endeudamiento de la provincia para tomar recursos del PROSAP. �pag. 190 pública a fin de asegurar la participación de todo aquel que esté interesado en el proyecto. Cada proyecto debe seguir los procedimientos de evaluación ambiental y social y de ejecución detallados en el Manual Ambiental y Social y deberá cumplir con lo establecido en la normativa municipal, provincial y nacional en materia ambiental y social. Durante todas las fases del ciclo del proyecto, la UAS de la UCAR supervisa la aplicación de los procedimientos ambientales y sociales establecidos en el Manual Ambiental y Social y las normas ambientales y sociales que le sean aplicables y prestará orientación general y asistencia técnica específica ante eventuales demandas de la EPDA/ UEP en lo que hace a la implementación de los mismos. E. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN La ejecución del PROSAP comprende al ámbito nacional y al provincial del sector agroalimentario. Nivel Nacional: Comité de Programación de Inversiones (CPI) del MAGyP; el órgano ejecutor central (UCAR) Nivel Provincial: los organismos provinciales Entidades de Enlace (EE) o en caso de que ya estén conformadas y sean conservadas, las Entidades Provinciales de Desarrollo Agropecuario (EPDA’s), Entidades Provinciales de Administración Financiera (EPAF’s) y las Unidades de Ejecución de los Proyectos (UEP’s). �Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Proyectos de Inversión Pública Proyectos de infraestructura pública y servicios agroalimentarios �Proyecto de Recuperación Productiva Post-Emergencia pag. 192 Componente 2 Inversión Pública Objetivo Fondos Mejorar, en forma sostenible, las condiciones socio-productivas de las áreas afectadas por las cenizas del volcán Puyehue – Cordón Caulle en las Provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro, declaradas en estado de emergencia o desastre agropecuario por parte del Gobierno Nacional o de los Gobiernos Provinciales, evitando la migración de los pobladores locales con las consecuencias negativas geopolíticas y sociales. BID 2573/OC -AR Alcance Neuquén, Río Negro, y Chubut en las zonas declaradas en emergencia por las cenizas del Volcán Puyehue USD 30 millones Financiamiento externo USD 7,5 millones Aporte nacional Total USD 37,5 millones Vigencia Diciembre 2015 �Elegibilidad Productores agropecuarios y agroindustriales de bienes y/o servicios que desarrollen actividades en áreas que hayan sido afectadas por las cenizas del Volcán Puyehue. Ingresos netos anuales familiares inferiores a 3 veces la LP anualizada Actividad principal de ingresos se la producción ovina o caprina Posean rodeos con menos de 1500 cabezas Organizaciones donde se cumplan las condiciones por al menos 80% de los asociados. Inversiones públicas Montos máximos (US$) 800.000 Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Proyectos de Recuperación Productiva Post Emergencia Componente Proyectos de infraestructura pública y servicios agroalimentarios Población objetivo �Proyecto de Recuperación Productiva Post-Emergencia Componente 2 Inversión Pública ��pag. 196 �Componente 2 Inversión Pública A. OBJETIVOS El Objetivo del proyecto es mejorar, en forma sostenible, las condiciones socio-productivas de las áreas afectadas por las cenizas del volcán Puyehue – Cordón Caulle en las Provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro, declaradas en estado de emergencia o desastre agropecuario por parte del Gobierno Nacional o de los Gobiernos Provinciales, evitando la migración de los pobladores locales con las consecuencias negativas geopolíticas y sociales. El Proyecto impulsa acciones para recuperar las capacidades productivas de los pobladores afectados, haciendo más sustentables sus explotaciones agropecuarias y mejorando el entorno de infraestructura y servicios públicos. Los objetivos específicos son: • Generar sistemas productivos económicamente sustentables y socialmente incluyentes. • Mejorar las condiciones de infraestructura y servicios públicos afectados por la caída de cenizas volcánicas. • Fortalecer las capacidades del entorno institucional para formular y gestionar políticas públicas tendientes a propiciar el desarrollo del territorio. El proyecto busca mitigar el impacto de los daños ocasionados por las cenizas volcánicas con énfasis en la recomposición productiva y social de la zona afectada. Los establecimientos agropecuarios de la zona presentan importantes daños en términos de su capacidad de producción, mientras que las deficiencias en infraestructura y servicios públicos agravan la situación en la región patagónica. B. COMPONENTES 2. INVERSIÓN PUBLICA El objetivo general del componente es realizar aportes estratégicos para la recuperación de la infraestructura básica comunitaria en áreas afectadas por la caída de cenizas volcánicas. Se incluyen tanto inversiones en obras de carácter público, como privadas de apropiación comunitaria. Entre las iniciativas financiables se encuentran la recuperación de tramos de caminos, obras de captación y conducción de agua para consumo humano y Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Proyectos de Recuperación Productiva Post Emergencia El Proyecto de Recuperación Productiva PostEmergencia es una iniciativa del Gobierno de la Nación Argentina financiada con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco del Contrato de Préstamo 2573/ OC-AR y fondos de contrapartida nacional. Actúa en las áreas priorizadas en las provincias Neuquén, Chubut y Río Negro afectadas por las cenizas del Volcán Puyehue – Cordón Caulle. El Proyecto cuenta con tres componentes. Sin embargo, en esta sección se presentan el componente 2, por ser el que está destinado a la recuperación de la Infraestructura pública, y el componente 3, por ser el que se ocupa de la ejecución del Proyecto. El Componente 1 está destinado al desarrollo productivo de los productores individuales y sus organizaciones, por lo que se describe en detalle en la sección correspondiente a Programas de Desarrollo Productivo orientados a la agricultura familiar Proyectos de infraestructura pública y servicios agroalimentarios Proyecto de Recuperación Productiva Post-Emergencia �pag. 198 animal, recuperación de redes eléctricas y proyectos de uso de fuentes de energía alternativa. Para la implementación se contemplan inversiones en asistencia técnica, mediante la contratación de especialistas, y en obras civiles definidas como estratégicas. Asistencia técnica para inversiones públicas El objetivo de este subcomponente es financiar la contratación de Asistencias Técnicas específicas para la formulación y ejecución de los Subproyectos identificados y priorizados. Serán gestionadas por los Organismos Públicos Provinciales con responsabilidad en la materia de cada proyecto, y ejecutadas desde el Área de Gestión de Programas y Proyectos de la UCAR. El pedido de asistencia técnica para la formulación de Subproyectos de Infraestructura será definido en el formulario de Idea-Perfil. El financiamiento de las asistencias técnicas estará a cargo del Proyecto en un 100%. El pago de estas asistencias por parte del Proyecto no podrá extenderse más allá de la fecha de cierre del mismo. INVERSIONES PÚBLICAS El objetivo es financiar obras para la mejora de las condiciones de infraestructura y servicios públicos afectados por la caída de cenizas volcánicas. Se financiará la adquisición de equipamiento y la ejecución de obras civiles siendo la suma estipulada por Subproyecto de inversiones de hasta US$ 800.000. Las demandas y la formulación de Subproyectos de infraestructura deberá canalizarse a través de los organismos técnicos provinciales competentes, los que presentarán la idea a los Nodos Provincial para luego remitirlos al Comité de Evaluación Provincial, el que priorizará las inversiones. El Subproyecto se remite al Área de Gestión de Programas y Proyectos de la UCAR y una vez aprobada, se informa a la Provincia. El organismo técnico provincial designado por la Provincia será el responsable del acuerdo técnico del Subproyecto formulado, de la inspección de la obra, de la revisión de los certificados correspondientes, su remisión al Nodo para su revisión y posterior envío al Área de Gestión de Programas y Proyectos. La Unidad de Infraestructura y Servicios - PROSAP aprobará los certificados de obra y gestionará su pago con las distintas áreas de la UCAR. 3. CAPACIDADES INSTITUCIONALES El objetivo general del componente es fortalecer las capacidades del entorno institucional para la ejecución del Programa. El Componente financiará la contratación de consultores, cobertura de gastos operativos, viáticos y movilidad, y financiamiento de equipamiento y vehículos necesarios para la ejecución del Subproyecto, a solicitud de los Nodos. C. POBLACIÓN OBJETIVO Consiste en los productores y organizaciones del sector productivo de bienes y servicios agropecuarios y agroindustriales de los departamentos de las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén, que según estimaciones obtenidas a partir de información del Censo Nacional Agropecuario 2002, �D. ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES Todo subproyecto debe cumplir con las normas ambientales provinciales y nacionales y entre sus requerimientos se encuentra la necesidad de elaborar Estudios de Impacto Ambiental y Social, a fin de obtener el permiso ambiental que otorgue la autoridad competente. Para las obras de infraestructura pública que se desarrollen en propiedades privadas, además se requerirá del permiso de paso y construcción por parte del propietario del inmueble previo a la ejecución de la obra. Además, si se verifica la intervención dentro de un área protegida se deben gestionar los permisos correspondientes. Si entre los destinatarios del subproyecto se encuentran comunidades indígenas se deben considerar los factores socioculturales necesarios para promover su adhesión al proyecto La UAS de la UCAR supervisará la aplicación de los procedimientos ambientales y sociales y las normas ambientales y sociales que le sean aplicables al subproyecto. E. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN A Nivel Nacional: La UCAR es la responsable directa de la ejecución del Proyecto para lo cual cuenta con tres Nodos Provinciales, uno en cada Provin- Proyectos de infraestructura pública y servicios agroalimentarios cia. Cada uno de los Nodos Provinciales está conformado por al menos seis personas que realizan el trabajo de campo, identificando y formulando proyectos con los propios destinatarios, articulando acciones con otros organismos, aplicando los procedimientos administrativos previstos para la ejecución de los tres componentes del proyecto y elaborando los informes de ejecución. A Nivel Provincial: El organismo provincial designado para el apoyo a la ejecución del proyecto conforma formalmente al Comité de Evaluación Provincial (CEP). Entre sus funciones el Comité aprueba o rechaza Subproyectos y solicitudes de asistencia técnica que sean presentados con el correspondiente dictamen realizado por el Nodo Provincial; otorga o deniega la elegibilidad de los destinatarios que se presenten en la operatoria; prioriza los Subproyectos de inversión en infraestructura y servicios públicos que se presenten. Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Proyectos de Recuperación Productiva Post Emergencia la cantidad de productores de los departamentos afectados alcanza a unas 4.230 familias. �pag. 200 �Objetivo Total El objetivo de desarrollo es el mejoramiento de la infraestructura pública productiva de la pequeña y mediana producción agropecuaria, para promover un aumento de la competitividad del sector y la inclusión de productores en el mercado. USD 10 millones Rehabilitación o ampliación de obras y mejoras comunitarias relacionadas con las actividades productivas. Pequeños sistemas de riego, manejo de excesos hídricos; obras para generación de energía a nivel local, electrificación rural, caminos vecinales, obras para comercialización Fondos BID 2573 / OC-AR USD 8 millones Financiamiento Externo USD 2 millones Aporte Nacional Vigencia Diciembre 2015 Alcance NACIONAL Para aquellas zonas en las que se hayan ejecutado o se estén ejecutando programas y proyectos de UCAR Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Programa de Obras Menores de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Local Destinos Proyectos de infraestructura pública y servicios agroalimentarios Programa de Obras Menores de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Local �Programa de Obras Menores de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Local ��pag. 204 �El objetivo de desarrollo es el mejoramiento de la infraestructura pública productiva de la pequeña y mediana producción agropecuaria, para promover un aumento de la competitividad del sector y la inclusión de productores en el mercado. El Programa financia la construcción, rehabilitación o ampliación de obras y mejoras comunitarias directamente relacionadas con las actividades productivas como por ejemplo pequeños sistemas de riego, obras para el manejo de los excesos hídricos en pequeñas cuencas; obras para generación de energía a nivel local, electrificación rural, caminos vecinales, obras para comercialización. La operación y mantenimiento de los sistemas comunitarios a ser instalados por el Programa, deben correr por cuenta de los beneficiarios o a través del pago de tarifas o tasas por los servicios prestados. El Programa es ejecutado con recursos del PROSAP, con cargo al endeudamiento nacional, por intermedio de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), lo cual garantiza la adecuada integración y articulación de la presente iniciativa con los restantes programas y proyectos. B. PROYECTOS A FINANCIAR La presente iniciativa se focaliza en proyectos de infraestructura pública básica, para unidades territoriales que incluyan predominantemente grupos de pequeños y medianos productores que enfrenten restricciones para producir o acceder a los mercados, debido a carencias de obras menores. Las obras a realizarse mediante el Programa son obras puntuales de pequeña dimensión, pero que por su trascendencia se constituyen en frenos poderosos del crecimiento de la producción agropecuaria y para el acceso y salida de bienes y servicios. Los proyectos de infraestructura básica no pueden ser inferiores a los US$ 200.000 ni superar el valor de US$ 1.000.000. La metodología básica de intervención es la de realizar obras de infraestructura pública para solucionar problemas existentes en tramos y/o puntos críticos de sistemas de riego, caminos, puentes y/o en los procesos que se desarrollan en otros eslabones de la cadena, posteriores a la producción. Los proyectos podrán ser elevados al PROSAPUCAR por: grupos o asociaciones de productores; municipios o provincias; organismos públicos nacionales dedicados al sector PyMEs agropecuarias y por las Unidades Ejecutoras de UCAR-PROSAP. C. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD No se financiarán proyectos cuya inversión total supere al Valor Bruto de Producción del área del proyecto. Tampoco a aquellos proyectos que tengan un número de beneficiarios inferior a 30. Finalmente, no serán elegibles los que tengan una inversión por beneficiario superior a US$15.000. Los proyectos se priorizarán de acuerdo al valor total que arroje la suma de 6 indicadores que conforman una matriz de evaluación. Se dará preferencia también a proyectos que complementen iniciativas del PROSAP, PRODEAR, PRODERPA, PRODERI, PROVIAR y PROICSA, Proyectos de infraestructura pública y servicios agroalimentarios A. OBJETIVOS Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Programa de Obras Menores de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Local Programa de Obras Menores de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Local �pag. 206 así como las de Programas ya ejecutados, como PROINDER, PRODERNOA y PRODERNEA. La evaluación económica de los proyectos tiene como fin determinar la rentabilidad de los proyectos, basada en indicadores de cálculo sencillo. Se realiza aplicando el criterio Costo/Beneficio. La TIRE y el VPNE se calculará sobre la base de flujos de fondos descontados, para el cual se considerará el incremental del valor agregado del área analizada y el costo del proyecto. La tasa de descuento es del 12%. Los proyectos son elegibles si la TIRE es mayor al 12% y el VPNE resulta positivo. Como norma general, se debe recuperar de los beneficiarios los costos de administración, operación y mantenimiento de las obras, y en la medida en que la capacidad de pago de los contribuyentes lo permita, recuperar la inversión. Los productores beneficiados, sí deberán hacerse cargo, total o parcialmente, de los gastos de operación y mantenimiento de las infraestructuras y servicios públicos construidos e implementados por el proyecto, siguiendo la legislación vigente en el área de influencia del proyecto, sea de carácter municipal, provincial o nacional. D. POBLACIÓN OBJETIVO E. EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL Podrán ser beneficiarios de este programa los pequeños y medianos productores agropecuarios del País, agrupados en los Estratos “Productores Familiares A, B, C y D”: En todos los casos, se deben identificar en la preparación de los proyectos, los impactos esperados y las medidas de prevención y mitigación necesarias, a través de una Planilla de Evaluación Ambiental y Social. En las mismas se detallarán medidas de gestión ambiental y social de cumplimiento obligatorio para las empresas contratistas comunes a todos los proyectos y medidas particulares según la tipología de la Obra Menor y el contexto local. • Productores A: No tienen tractor, tienen menos de 50 Unidades Ganaderas, no poseen más de 2 ha bajo riego ni tienen frutales o cultivos bajo cubierta. • Productores B: Semicapitalizados, tienen tractores de más de 15 años y entre 50 y 100 Unidades Ganaderas. Tienen también, entre 2 y 5 has con riego y hasta 0,5 ha con frutales. • Productores C: Capitalizados, con tractores de menos de 15 años. Tienen más de 100 Unidades Ganaderas, más de 5 has regadas y más de 0,5 ha con frutales. • Productores D: Capitalizados y con uno ó dos trabajadores no familiares remunerados en forma permanente en la unidad productiva. F. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN La responsabilidad general de la ejecución recae en la UCAR y la responsabilidad técnica y administrativa en el PROSAP. La operación y mantenimiento de las obras menores a ser instaladas correrá por cuenta de los beneficiarios, a través de las organizaciones elegidas a tal fin. �Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - Programa de Obras Menores de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Local Proyectos de infraestructura pública y servicios agroalimentarios �pag. 208 �Desarrollar nuevas áreas de riego en Argentina a través del incremento de la disponibilidad y calidad del agua de riego en forma sostenible. Se busca expandir la oferta y mejorar la calidad de los productos agropecuarios, generando mayor rentabilidad e ingresos en los pequeños y medianos productos agropecuarios. Aspectos más relevantes Total Obras de infraestructura pública de riego y manejo de recursos hídricos USD 80 millones Obras conexas de caminos y electrificación rural Fondos CAF Fortalecimiento institucional de instituciones beneficiadas relacionadas con los sistemas de riego Adquisición de equipamiento para la operación y el mantenimiento de los sistemas de riego. Extensión temporal 4 años (Banco de Desarrollo de América Latina) USD 60 millones Financiamiento externo CAF 8581 USD 20 millones Aporte local Vigencia 2019 Alcance Nacional Programa para el Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego en Argentina - Etapa 1 Asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología Proyectos de infraestructura pública y servicios agroalimentarios Objetivo ���pag. 212 �El objetivo del Programa es el desarrollo de nuevas áreas de riego en Argentina por medio del incremento de la disponibilidad y calidad del agua de riego en forma sostenible. Con ello se busca que aumente la oferta y mejore la calidad de los productos agropecuarios, generando mayor rentabilidad e ingresos en las pequeñas y medianas empresas agropecuarias. Asimismo, en el largo plazo, se espera un aumento en la competitividad agropecuaria de las economías regionales y la calidad de vida de los productores y sus familias. Los objetivos específicos del Programa son: aumentar el nivel de eficiencia de riego en aquellos sistemas existentes; desarrollar sistemas de riego en nuevas áreas, en las que en la actualidad se realiza agricultura de secano o ganadería de muy baja densidad y productividad; desarrollar sistemas de riego en nuevas áreas, en las que en la actualidad no se realizan actividades productivas y modernizar y; mejorar la gestión del riego, tanto a nivel de sistemas como a nivel de explotaciones agropecuarias. B. COMPONENTES 1. INFRAESTRUCTURA El componente prevé la realización de obras de infraestructura pública de riego y manejo de recursos hídricos en forma sostenible. Se incluyen obras conexas de caminos o electrificación rural, necesarios para garantizar el funcionamiento de los sistemas de riego. Estas obras adquieren relevancia 2.AASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Proyectos de infraestructura pública y servicios agroalimentarios en aquellos proyectos que impliquen apertura de nuevas áreas para el desarrollo de la agricultura irrigada. Y El componente se orienta a mejorar el funcionamiento de los sistemas y la utilización del recurso hídrico de manera de obtener óptimos niveles de eficiencia (riego por superficie o sistema presurizado intra-finca). Prevé la realización de actividades que promuevan el uso eficiente del recurso hídrico, las buenas prácticas agrícolas, el fortalecimiento de las capacidades productivas y la relación con los mercados. Se destacan capacitaciones a los productores en manejo seguro de agroquímicos, sanidad y nutrición de los cultivos y evaluación de alternativas productivas. Asimismo capacitaciones en el uso de sistemas geográficos, manejo y mantenimiento de estaciones meteorológicas, uso y mantenimiento de niveles y estación total. 3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL El componente busca fortalecer a las instituciones relacionadas con la administración de los recursos hídricos en apoyo a la producción y la gestión de los recursos locales, a fin de que puedan garantizar la sostenibilidad de las inversiones y el funcionamiento de los sistemas colectivos de riego. Las organizaciones de usuarios de riego (organizaciones público-privadas), así como también aquellas reparticiones públicas encargadas de dar soporte o supervisar el correcto funcionamiento de los sistemas son destinatarias de las acciones de fortalecimiento. Programa para el Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego en Argentina - Etapa 1 A. OBJETIVOS �pag. 214 El fortalecimiento institucional también incluye la adquisición de equipamiento para la operación y mantenimiento de los sistemas de riego (maquinarias y vehículos, equipos de telemetría, entre otras); los recursos que posibilitan el funcionamiento de las organizaciones (equipos de computación y comunicaciones, infraestructura física como oficinas, galpones, entre otros), así como la asistencia técnica y la capacitación en los aspectos organizativos y técnicos. 4. GERENCIA DEL PROGRAMA A través del componente de gerencia del Programa se financia la operación de la ejecución a nivel central, así como las actividades de monitoreo, evaluación y auditoría del mismo. C. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PROVINCIAL La provincia que decida recibir financiamiento del Programa debe satisfacer criterios generales de orden legal, fiscal e institucional. En primer término firmar un acuerdo de ejecución con el MAGyP y luego colaborar con la UCAR en las acciones de supervisión y certificación que ésta le encomiende. Las provincias deben hacerse cargo del aporte local en función de lo establecido en cada acuerdo de ejecución. ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS Como criterio general de elegibilidad, los proyectos deben ser pertinentes y coherentes con los objetivos estratégicos trazados por la Nación para el Programa, con el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal, 2010-2020 (PEA), y las respectivas Estrategias Provinciales del Sector Agroalimentario (EPSA) elaboradas para el Programa PROSAP. Además los Proyectos deben contemplar un plan para recuperar, de los beneficiarios de los proyectos, los costos de administración, operación y mantenimiento de las obras, de corresponder. CRITERIOS DE ANALISIS DE PROYECTOS • Viabilidad Institucional • Factibilidad técnica • Evaluación económica y financiera • Viabilidad financiera • Escala y cobertura • Análisis de riesgo • Viabilidad ambiental y sociocultural • Participación de beneficiarios y actores interesados • Resultados esperados: incremento de productividad o rendimientos; disminución de pérdidas o de costos de producción; y/o aumento de ventas. Dependiendo de cada tipo de proyecto, hay criterios específicos de elegibilidad que deben ser revisados en cada caso. D. GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL Todos los proyectos de riego presentados al Programa deben contemplar la normativa ambiental y social nacional, provincial y municipal. Los proyectos serán sometidos al proceso de clasificación, evaluación, aprobación, seguimiento y supervisión establecido en el Manual Ambiental y Social (MAS) del Programa PROSAP. Los pliegos licitatorios deben incluir las especificaciones ambientales y sociales establecidas en base a los impactos detecta- �Proyectos de infraestructura pública y servicios agroalimentarios dos en la Evaluación de impacto ambiental y social y las medidas de mitigación incluidas en el PGAS del Proyecto. Éstas serán revisadas y aprobadas por la Unidad Ambiental y Social de la UCAR previamente a la publicación. La ejecución del Programa comprende al ámbito nacional y al provincial del sector agroalimentario. Nivel Nacional: La UCAR es la Unidad Ejecutora Central del Programa. Nivel Provincial: Cada provincia beneficiaria de un proyecto a ejecutarse en el marco del presente Programa, será responsable, a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP), de la autorización de las certificaciones, incluido el certificado final de obra, que tendrán lugar durante la etapa de ejecución de las distintas actividades que integran cada proyecto individual de inversión pública. La UEP colaborará en la contratación de un Inspector ambiental y social quien estará a cargo de la verificación del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y Social y cumplirá con las obligaciones emergentes para la consecución de dicha tarea. Programa para el Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego en Argentina - Etapa 1 E. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN �D a t o s d e c o n t a c t o UCAR – UNIDAD PARA EL CAMBIO RURAL Av. Belgrano 456 – C1092AAR C.A. de Buenos Aires, Argentina Teléfono: (011) 4349-1300 Mail: comunica@ucar.gov.ar www.ucar.gob.ar PRODEAR – PROGRAMA DE DESARROLLO DE AREAS RURALES Av. Belgrano 456 – 3er piso Teléfono: (011) 4349-0575 Mail: prodear@ucar.gov.ar PRODERI – PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INCLUYENTE Av. Belgrano 456 – 3er piso Teléfono: (011) 4349-0592 Mail: proderinoa@ucar.gov.ar PRODAF – PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR Av. Belgrano 456 – 3er piso Teléfono: (011) 4349-0592 Mail: prodaf@ucar.gov.ar Proyecto Adaptación y resiliencia de la agricultura familias del Noreste de Argentina ante el impacto del cambio climático y su variabilidad Av. Belgrano 456 – PB Teléfono: (011) 4349-4659 Mail: uas@ucar.gov.ar www.adaptation-fund.org �PRODESPA – PROGRAMA DE DESARROLLO PESQUERO Y ACUICOLA SUSTENTABLE Av. Belgrano 456 – 3er piso Teléfono: (011) 4349-0592 PROICSA – PROGRAMA PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AZUCARERO DEL NOA Av. Belgrano 456 – PB Teléfono: (011) 4349-1951 Mail: proicsa@ucar.gov.ar www.proicsa.gov.ar PROGRAMA Y PROYECTOS FORESTALES FORESTAL BID PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD FORESTAL FORESTAL BIRF PROYECTO DE MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES Componente Plantaciones Forestales Sustentables FORESTAL GEF PROYECTO PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN PAISAJES PRODUCTIVOS FORESTALES Av. Belgrano 456 – 3er piso Teléfono: (011) 4349-0526 Mail: profores@profores.gob.ar PROSAP – PROGRAMA DE SERVICIOS AGRICOLAS PROVINCIALES PROSAP CAF - Programa de Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego en Argentina – Etapa1 Av. Belgrano 456 – 4to piso Teléfono: (011) 4349-1300 Mail: prosap-comunica@prosap.gov.ar www.prosap.gob.ar ���� Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Libros y Documentos (1990 en adelante)</h3> Description An account of the resource Aquí podrán encontrar libros, monografías, tesis e informes producidos desde 1990 hasta la actualidad. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Buenos Aires (Argentina). Unidad para el Cambio Rural Title A name given to the resource Programas y proyectos de inversión pública en infraestructura, desarrollo productivo y competitividad Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Publisher An entity responsible for making the resource available MAGYP/UCAR Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource [201?] Subject The topic of the resource DESARROLLO REGIONAL; COMPETENCIA ECONOMICA Language A language of the resource Es http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/c1f201c3c0046b6f38170794767caa79.jpg 2d5e3ccceca391853d7a16c5e784bdbf http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/a53f95db6c7cb9cee307192dc48c3f92.pdf 00cf61510042643f3c2f697bb3a40ae8 PDF Text Text ��HACIA UNA GESTIÓN INTEGRADA DE LA ACTIVIDAD FORESTAL PROYECTO MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PROYECTO CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN PAISAJES PRODUCTIVOS FORESTALES �9 _Plantación de pino elliottii de 12 a 14 años. �11 ARGENTINA: SUS BOSQUES NATIVOS Y PLANTACIONES FORESTALES Los bosques ocupan el 11% de la superficie del país (aproximadamente 30 millones de hectáreas), y las plantaciones forestales apenas superan el 3,75% de dicha superficie, es decir, 1.120.871 de hectáreas. Desde la década del ’90, la actividad forestal relacionada con las plantaciones forestales se ha concentrado en la Mesopotamia (Misiones, Corrientes y Entre Ríos), con epicentro en las provincias de Corrientes y Misiones. Esta región agrupa algo más del 78% de las plantaciones del país, una base forestal que está compuesta casi en su totalidad por especies exóticas como pinos y eucaliptos y, en menor medida, álamos y sauces. A pesar de que las plantaciones tienen una superficie y una distribución limitadas en la región mesopotámica, abastecen el 90% de madera para uso industrial y son fuente de todas las exportaciones de esa materia prima y de algunas especies nativas. �13 11% DE LAS TIERRAS EN NUESTRO PAÍS SON BOSQUES NATIVOS: (1) 30 MILLONES DE HECTÁREAS 3,75% SON PLANTACIONES FORESTALES: 1.120.871 HECTÁREAS 78% DE LAS PLANTACIONES FORESTALES SE CONCENTRAN EN LA MESOPOTAMIA MÁS DEL 95% _Conos de pino ponderosa. DE LA MADERA CON DESTINO INDUSTRIAL SE ORIGINA EN (2) PLANTACIONES FORESTALES (1) Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2) Fuente: Dirección Nacional de Producción Forestal (MAGyP) �15 BOSQUES NATIVOS “Se llama bosques nativos a aquéllos constituidos por especies autóctonas, que han evolucionado y se han renovado naturalmente a partir de organismos que ya se encontraban en una determinada región”. (1) En un bosque nativo se desarrollan diferentes estratos y se encuentra una gran diversidad de especies (animales y vegetales), ambientes y funciones ecosistémicas, que están raramente presentes en una plantación. Por la extensión y variedad de climas y suelos, nuestro país posee amplias áreas de bosques nativos, como selvas subtropicales, montes xerófilos y bosques templados fríos. “A principios del siglo XX, los bosques naturales cubrían un tercio del territorio argentino. Eran más de 100 millones de hectáreas (la suma de las superficies de Francia y España)”. (2) Actualmente, esta cifra es significativamente inferior, ya que se redujo a menos de la tercera parte debido, entre otras cosas, al avance de la frontera agropecuaria. A partir de la promulgación de la Ley Nacional N° 26.331 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”, y de su Decreto Reglamentario 91/09, se impulsan políticas y programas nacionales de protección, conservación, recuperación y utilización sustentable de los bosques nativos dentro de un mecanismo de consulta y concertación con los gobiernos provinciales y entidades representativas del sector forestal, con énfasis en la participación de las comunidades que habitan los ecosistemas forestales. De esta manera, se ha encarado la implementación de actividades en todo el territorio nacional que implican el uso de los bosques para el desarrollo económico de la población y su conservación para las generaciones futuras. (3) (1) y (2) Fuente: “Los bosques nativos argentinos. Un bien social” Manual de Formación de Formadores. Proyecto Bosques Nativos y Áreas Protegidas (BIRF 4085-AR) (3) Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable �17 EXTRACCIÓN DE MADERA EN ARGENTINA, 2011 Selva de las Yungas Parque Chaqueño Selva Misionera Espinal Monte Bosque Andino Patagónico Toneladas 15.917 36.899 51.258 54.775 91.580 3.732.860 FUENTE: Dirección de Bosques, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. �19 PARQUE CHAQUEÑO SELVA MISIONERA La región forestal Parque Chaqueño se extiende en una amplia planicie con bosques que pueden alcanzar los 25 metros de altura. Esta región forestal posee la mayor biodiversidad del territorio argentino: cuenta con una gran riqueza biológica que se expresa en la variedad de estratos vegetales y en la fauna terrestre e íctica que posee. P R I N C I P A L E S E S P E C I E S P R I N C I P A L E S Quebracho Colorado Chaqueño Quebracho Blanco Palo Santo Samohu (Palo Borracho) Urunday O T R A S E S P E C I E S E S P E C I E S Guatambú Blanco Peteribí Ibirá Pitá Pino Paraná Cedro Misionero D E L A R E G I Ó N Junco, espinillo, sauce criollo, quebracho colorado santiagueño, algarrobo, palma, cardón, vinal, tusca, guayacán, lapacho, chañar, tala, mistol, chañar, molle de beber, ñandubay, jume, ucle, tusca, retamo, brea, atamisqui, caranday. O T R A S E S P E C I E S D E L A R E G I Ó N Aguay, alecrin, ambay, anchico blanco, burro caá, camboata blanco, cancharana, canelón resinoso, carayá bola, caroba, catiguá, cerella, espolón de gallo, fruto bolita, guabiyú, guayaibí amarillo, higuerón, ibirá obí guazú, inga guazú, jaborandí, kokú, kurupi, lapachillo, lapacho amarillo, lapacho negro, larangeira, laurel, mandioca brava, María Preta, mora, niño rupá, ombú, palmito, pata de buey, pindó, pororoca, quillai, quina, rabo molle, sabuguero, sota caballo, trauma, tembetary, timbó, pacará, vasuriña, yacaratia, yerba mate y yuquerí. �21 SELVA TUCUMANO BOLIVIANA BOSQUE ANDINO PATAGÓNICO La región forestal Selva Tucumano Boliviana (Yungas) se distribuye en una franja altitudinal que va de los 300 a los 3.000 msnm. (1) Esta región forestal constituye una de las últimas reservas mundiales de bosques templados con poca alteración antrópica y valiosa diversidad vegetal y animal.Tanto el alerce (Fitzroya cupressoides) como el pehuén (Araucaria araucana) son árboles que han resistido intensos procesos ambientales y culturales. La región alberga también un patrimonio cultural significativo por sus valores arqueológicos, históricos y educativos. El tipo de vegetación dominante es el bosque, existiendo también praderas y turberas. (1) P R I N C I P A L E S E S P E C I E S Tarco (Jacarandá) Horco Molle Laurel de la Falda Cebil Colorado Nogal Criollo P R I N C I P A L E S O T R A S E S P E C I E S D E L A R E G I Ó N Roble salteño, cedro Orán, viraró, horco cebil, tipa amarilla, palo San Antonio, naranjillo, tusca, sauce criollo, aliso, aguay, tabaquillo, lanza amarilla, palo bobo, chal-chal, María Preta, guayacán, timbó. E S P E C I E S Alerce Ciprés Coihue Pehuén Maitén O T R A S E S P E C I E S D E L A R E G I Ó N Lenga, ñire, radal, guindo magallánico, raulí, roble pellín, araucaria, arrayán, canelo, mañiu hembra, ciprés de las Guaytecas. (1) Fuente: Cartografía y Superficie de Bosques Nativos de Argentina, 2002 �23 MONTE ESPINAL Esta región forestal se ubica en la zona árida templada de la República Argentina y presenta una alta fragilidad debido a sus condiciones climáticas. El tipo de vegetación predominante es la estepa arbustiva alternando con bosques a la vera de los ríos. (1) Esta región ocupa parte del territorio de siete provincias argentinas, desde los 28° hasta los 40° de latitud Sur. El bosque es de tipo abierto, con uno o dos estratos arbóreos de menos de diez metros de altura, un estrato arbustivo y otro herbáceo. (1) P R I N C I P A L E S P R I N C I P A L E S E S P E C I E S Algarrobo Blanco Retamo Jarilla Hembra Sauce Criollo Guayacán Chañar Brea Seibo Aguaribay Caranday Calden Ñandubay Tala O T R A S O T R A S E S P E C I E S E S P E C I E S D E L A R E G I Ó N E S P E C I E S D E L A R E G I Ó N Algarrobo blanco y negro, chañar, espinillo, quebracho blanco, sombra de toro, yatay, palma, molle, chal chal, incienso, tala. Mata sebo, montenegro, pichana, tinti taco, chilladora, alpataco, puspus, retamo, pata de loro, pichanilla. (1) Fuente: Cartografía y Superficie de Bosques Nativos de Argentina, 2002 �25 _Estaquero de sauces. _Araucaria angustifolia o Pino Paraná. _Plantación de sauces. _Plantación de algarrobo de 1 año. _Bosque mixto de ñire, coihue y ciprés. _Plantación joven de pinos. �27 PLANTACIONES FORESTALES Según la actualización del Inventario de Plantaciones Forestales (Dirección de Producción Forestal, MAGyP), los bosques cultivados en Argentina cubren 1.120.781 ha. Estos bosques están conformados casi exclusivamente por especies exóticas de rápido crecimiento, donde predominan las coníferas, seguidas por los eucaliptos y las salicáceas. Aproximadamente 80% de las forestaciones se concentran en la Mesopotamia y el Delta del río Paraná. Las plantaciones en las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz cubren en total más de 68.6 mil hectáreas y se dividen en dos regiones que presentan sistemas silviculturales muy diferentes. Por un lado las zonas de regadío del valle de Río Negro, forestadas con salicáceas, que cumplen el doble propósito de cortinas rompevientos y producción maderera. Por otra parte, la Patagonia andina, con más de 50 mil hectáreas forestadas, principalmente con pino ponderosa (Pinus ponderosa) y pino oregón (Pseudotsuga menziesii). En las provincias de Misiones y de Corrientes existen en total 700 mil hectáreas forestadas, principalmente con Pinus elliottii y Pinus taeda (alrededor del 85%) y en menor medida con Eucalyptus grandis, conformando el Polo Foresto-Industrial más importante del país. La región Centro, formada por Santa Fe, Córdoba y La Pampa, cuenta con casi 50 mil hectáreas de bosques implantados. Las principales especies son Pinus elliottii y Pinus taeda (75%), E. camaldulensis, E. Viminalis y E. tereticornis (20%) y en menor medida Populus spp. y Salix spp. En Entre Ríos, las plantaciones abarcan alrededor de 130 mil hectáreas, de las cuales aproximadamente el 70% corresponde a forestaciones de Eucalyptus grandis; la superficie restante comprende bosques de salicáceas, coníferas y otras especies. La región del NOA (Jujuy, Salta y Tucumán) cuenta con 24 mil hectáreas de bosques cultivados. Alrededor del 70% corresponden al género Eucalyptus, fundamentalmente de las especies E. viminalis y E. saligna, y el resto corresponde a coníferas, destacándose los Pinus elliottii, taeda y patula. En la provincia de Buenos Aires, la superficie forestada alcanza las 100 mil hectáreas; cerca del 50% corresponde a salicáceas ubicadas en su mayoría en el Delta del río Paraná. En las 52 mil hectáreas restantes predominan los Eucalyptus (E. camaldulensis, E. viminalis, E. tereticornis, E. Globulus) formando cortinas rompevientos, montes de reparo y macizos. En la región de Cuyo, existen algunas forestaciones de salicáceas, básicamente con el propósito de constituir cortinas rompevientos para proteger los cultivos de vid y olivo. La superficie aproximada es de 20 mil hectáreas. �29 1.120.781 HECTÁREAS DE PLANTACIONES FORESTALES EN ARGENTINA SE HAN APLICADO INCENTIVOS PARA LA PLANTACIÓN Y EL MANEJO DE 750.000 HECTÁREAS MEDIANTE LA CREACIÓN DE UN MARCO LEGAL QUE PROPENDE AL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL SECTOR LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS FORESTALES SUPERAN LOS USD 1.100 MILLONES SIN EMBARGO, EL SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL ES NEGATIVO _Plantas de Grevillea robusta en floración. �31 SUPERFICIE POR GRUPO DE ESPECIES PROVINCIA PROVINCIA OTROS PINOS EUCALIPTOS SALICÁCEAS 306.592 10557 - CORRIENTES 263.268 108985 - 3 17.094 103147 23.916 27 5.651 57.539 - - 17.000 - - 457 46 - 75 57832 - 623 5.235 - 148 CHUBUT 30.585 - 105 SANTA CRUZ - - - JUJUY 12 2.556 11.000 - SALTA 13 788 2.936 4 TUCUMÁN 2.805 541 112 - - - CÓRDOBA 16 34.165 1.013 - LA PAMPA 17 - - 365 SANTA FE 7 13.619 1.253 FORMOSA - - - CHACO - - - SGO. DEL ESTERO - - - TOTAL SUPERFICIE 1 MISIONES 2 ENTRE RÍOS 4 BUENOS AIRES 5 MENDOZA 6 SAN JUAN 7 SAN LUIS 8 NEUQUÉN 9 RÍO NEGRO 10 CHUBUT 11 SANTA CRUZ JUJUY SALTA 14 TUCUMÁN 15 CATAMARCA CÓRDOBA LA PAMPA 18 SANTA FE 19 FORMOSA 20 CHACO 21 SGO. DEL ESTERO 1 MISIONES SIN DATOS DE ESPECIE TOTAL SUPERFICIE 35.243 - 352.392 CORRIENTES 1.016 - 373.269 3 576 - 144.733 65.718 - 128.935 5 - - 17.000 6 - - 456 29 - 149 450 - 58.905 284 - 5.667 837 - 31.527 - 15 15 12 141 - 13.697 13 883 - 4.611 213 - 3.670 2 ENTRE RÍOS 4 BUENOS AIRES MENDOZA SAN JUAN 7 SAN LUIS 8 NEUQUÉN 9 RÍO NEGRO 10 11 14 15 CATAMARCA - 291 290 16 2.363 - 37.541 17 424 - 789 157 - 15.036 - 1.167 1.167 - 427 427 - 1.533 1.533 18 19 20 21 1.191.814 (1) (2) y (12) Mapa de Plantaciones Forestales año 2009 (3) Mapa de Plantaciones Forestales año 2009 (delta y continente) (4) El Delta, Mapa de Plantaciones Forestales año 2009; Inventario macizos forestales Sudeste - Ministerio Asuntos Agrarios - Pcia de Bs. As.; Inventario de Plantaciones Forestales año 1998 / Promoción DPF (5) Prov. Mendoza Comunicación Personal 2009 (6) y (7) Promoción: ( solo actividad plantación aprobada bajo la Ley) (8) y (18) Mapa de Plantaciones Forestales año 2011 (9) Inventario de Plantaciones Forestales año 1998 (10) Mapa de Plantaciones Forestales año 2013 (11) Promoción. DPF (13) (14) y (15) Mapa de Plantaciones Forestales año 2010 (16) y (17) Inventario de Plantaciones Forestales año 1998 (19) Dirección de Producción sustentable de la provincia de Formosa.Comunicación Personal, 2012. (20) y (21) Promoción: ( solo actividad plantación aprobada bajo la Ley) �33 PLANTACIONES FORESTALES EN ARGENTINA FUENTE: Área SIG e Inventario Forestal de la Dirección de Producción Forestal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. �35 _Ensayo de plantas nativas, Araucaria angustifolia o Pino Paraná. �37 MARCO LEGAL La Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados fue sancionada en 1999 con el objetivo de aumentar la oferta maderera a través de la implantación de nuevos bosques y para beneficiar la instalación y ampliación de proyectos foresto-industriales; y en diciembre de 2008 fue prorrogada por diez años. Desde su implementación se han aplicado incentivos para plantación y manejo en casi 750.000 hectáreas. A partir de su prórroga mediante la Ley 26.432, ésta quedó vinculada a la Ley de Bosques Nº 26.331 de 2007 y a las leyes provinciales de ordenamiento territorial, que constituyen los medios principales para regular el manejo y protección de los bosques nativos. Ambas leyes están vinculadas formalmente a través del artículo 4 de la Ley 26.432, que sujeta el aporte no reintegrable al ordenamiento territorial del bosque nativo. El desarrollo del sector forestal plantea desafíos tecnológicos, ambientales y sociales en todas sus etapas, cuyo abordaje requiere el fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión de las organizaciones vinculadas, la producción y difusión de conocimientos y prácticas y la generación de espacios de diálogo público-privado dentro del sector y con la sociedad en general. _Paisaje con plantaciones de Eucalyptus grandis. �39 ARGENTINA: IMPULSO AL DESARROLLO DEL SECTOR FORESTAL MEDIANTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROVISTOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES _Plantación de pino elliotti de 12 a 14 años. �41 El Proyecto Manejo Sustentable de Recursos Naturales, que opera con un financiamiento de USD 60.000.000 otorgado por el Banco Mundial, posee tres componentes: Componente 1: Bosques Nativos y Biodiversidad, ejecutado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS); RECURSOS: LOS PROYECTOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL SECTOR FORESTAL Componente 2: Plantaciones Forestales Sustentables, ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; Componente 3: Áreas Protegidas y Corredores de Conservación, ejecutado por la Administración de Parques Nacionales (APN). El objetivo del Componente 2 es contribuir al desarrollo sustentable del sector forestal argentino a través de la mejora de las capacidades de las instituciones nacionales, provinciales y no gubernamentales con responsabilidades directas sobre los bosques cultivados. Como metas se propone: i) establecer marcos institucionales y de políticas que conduzcan a un crecimiento sostenido compartido del sector, ii) desarrollar un programa de capacitación y estrategias ambientales regionales, iii) mejorar la productividad de los bosques cultivados a través de la generación, el análisis y la transferencia de información estratégicamente importante y, iv) promover la producción forestal sustentable en pequeños y medianos productores. Asociado al Componente 2 se ejecuta el Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos Forestales, a través de una donación de USD 7.000.000 del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Su objetivo es promover la incorporación de la gestión de la biodiversidad en el manejo forestal de bosques cultivados, en áreas específicas dentro de ecosistemas de importancia regional y global en la Argentina. �43 USD 26,1 MILLONES (FINANCIAMIENTO DEL BANCO MUNDIAL) USD 7 MILLONES (DONACIÓN DEL GEF) El ámbito de aplicación del Componente Plantaciones Forestales Sustentables abarca las áreas del país con potencial forestal probado, es decir la Mesopotamia, la Región pampeana, el Delta, la región de Cuyo (Mendoza), los Andes Patagónicos y los Grandes Valles y el Noroeste (NOA). El ámbito de aplicación del proyecto GEF abarca la Mesopotamia, la Patagonia andina y el Delta. La ejecución de ambos proyectos es administrada por la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP), y es coordinada técnicamente por la Unidad de Implementación (UDI), en estrecha vinculación con la Dirección de Producción Forestal del MAGyP. La Unidad para el Cambio Rural tiene por misión la coordinación de los programas y proyectos cofinanciados total o parcialmente con recursos externos ejecutados en la jurisdicción del MAGyP. Su organización institucional está basada en una Coordinación Ejecutiva y responsabilidades técnicas por Área, complementadas con coordinaciones técnicas para cada Programa o Proyecto, y unidades y sectores de servicios de apoyo y asesoramiento. BENEFICIARIOS Dirección de Producción Forestal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; Direcciones Provinciales de Bosques; Pequeños y Medianos Productores; Asociaciones de Productores; Organizaciones No Gubernamentales; Instituciones de Investigación; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); universidades con carreras afines. �45 HACIA UNA MEJOR GESTIÓN DE NUESTRAS PLANTACIONES: COMPONENTE PLANTACIONES FORESTALES SUSTENTABLES �47 DESARROLLO INSTITUCIONALY DE POLÍTICAS El objetivo es promover la mejora de la gestión en la implementación de la política forestal, mediante el aumento de la capacidad de análisis y gestión de los servicios nacionales y provinciales con responsabilidades directas sobre el sector de bosques cultivados. do un anteproyecto de reglamento de sanciones para las contravenciones al régimen de promoción forestal y se han elaborado cuatro manuales de procedimiento sobre beneficios fiscales derivados de la Ley 26.432. Además, se han realizado relevamientos sobre la capacidad de producción de los viveros públicos en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Buenos Aires. Los productos de estos estudios servirán como insumos para la toma de decisiones de políticas de fortalecimiento del mercado forestal a través de la producción de plantines de calidad. Sus objetivos específicos son: 1) desarrollar las capacidades de formulación, implementación y evaluación de políticas y programas sectoriales; 2) impulsar y fortalecer mecanismos y procesos que promuevan la coordinación y adopción de políticas, y un incremento y mejora de los niveles de articulación entre organizaciones nacionales, provinciales y no gubernamentales, y 3) mejorar la capacidad de generación y difusión de información sectorial actualizada, completa y confiable. Estos objetivos se concretan a través del financiamiento de estudios, la adquisición de equipamiento específico y la capacitación de funcionarios y técnicos en las instituciones. ASISTENCIA TÉCNICA El Proyecto financia asistencia técnica para apoyo en planeamiento estratégico, análisis y reforma del marco regulatorio. En este contexto, se ha formula- Por otra parte, se ha realizado un estudio productivo, económico y ambiental de las posibilidades de aprovechamiento de la biomasa post-cosecha de bosques cultivados y residuos de las industrias forestales de Misiones. El resultado de este trabajo será una herramienta para la toma de decisiones en la Provincia en lo que se refiere a la sustitución de la madera proveniente de bosques nativos por los residuos post-cosecha de las plantaciones y de las industrias forestales. EVALUACIONES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS La Evaluación Ambiental Estratégica es una herramienta que permite analizar el impacto de planes, programas o políticas sobre el ambiente en el que se aplicarán con el fin de realizar ajustes y analizar alternativas de menor impacto. Existen experiencias en el mundo vinculadas al desarrollo energético, la planificación urbana, la gestión del agua, entre otros, y algunos países han sistematizado la incorporación de este análisis a todas las acciones estratégicas ejecutados a nivel gubernamental. El artículo 5 de la ley 25.080 establece que “los bosques deberán desarrollar- �49 se mediante el uso de prácticas enmarcadas en criterios de sustentabilidad de los recursos naturales renovables” y que “todo emprendimiento forestal o foresto-industrial, para ser contemplado dentro del presente régimen, deberá estar sujeto a un estudio de impacto ambiental”. En este marco, y considerando los avances que se han desarrollado en el ámbito del ordenamiento territorial dentro de cada jurisdicción, la elaboración de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) permitirá integrar el análisis de los aspectos ambientales de la actividad forestal con la vulnerabilidad de los ambientes en los que se inserta, además de considerar las restricciones establecidas por la normativa provincial y nacional vigente, y brindar una herramienta para evaluar y mitigar el impacto ambiental de políticas, planes o programas forestales a nivel regional. Los estudios se desarrollarán en las regiones de Mesopotamia, Patagonia andina y NOA, e involucran varios objetivos: • Identificar criterios mínimos de manejo orientados a minimizar los impactos potenciales sobre la biodiversidad en aquellas zonas que sean destinadas a la promoción de actividades forestales. • Proponer a la Dirección de Producción Forestal y a las Direcciones de Bosques de las provincias involucradas criterios ambientales para la elaboración e implementación de programas de promoción e incentivos específicos o dirigidos a la recuperación de suelos, conservación de la biodiversidad, manejo de cuencas, etc., en áreas bajo uso y/o sujetas al uso potencial forestal. • Capacitar a funcionarios y técnicos de las reparticiones públicas provinciales en el uso e implementación de Evaluaciones Ambientales Estratégicas como herramientas que incorporen criterios ambientales a la gestión de los recursos forestales implantados, según las necesidades y requerimientos que sean acordados con ellas. �51 _Plantación de pino elliottii de 12 años. _Sistema silvopastoril con pino elliottii de 12 años. �53 _Reserva Aguaracuá. _Guanacos criados para la producción de pelo. �55 MESAS FORESTALES PROVINCIALES PROGRAMA NACIONAL DEL ALGARROBO Un objetivo particular del Proyecto es el de fomentar el diálogo entre las distintas partes interesadas en las regiones de intervención y lograr una visión o enfoque común en relación a la planificación y promoción del desarrollo sectorial. En ese contexto, se financia la contratación de asesores técnicos por el período necesario para la organización del funcionamiento de mesas forestales provinciales en Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero. En el marco del Programa Nacional del Algarrobo, se adquirieron máquinas de trilla de algarroba fabricadas en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba para las instituciones que poseen centros de procesamiento y conservación de semilla de Prosopis: el Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (IIFA) de Chaco, la Estación Experimental Fernández de la Universidad Católica de Santiago del Estero y la Dirección de Recursos Naturales y Gestión de Formosa. En el marco de este mismo Programa, estas tres instituciones y el Banco de Germoplasma de Prosopis de la Universidad Nacional de Córdoba, están ejecutando acciones de identificación y acondicionamiento de áreas y rodales productores de semillas con el objetivo de establecer centros de producción y conservación de semilla de algarrobo de origen identificado. Asimismo, los técnicos regionales del Proyecto están en contacto y colaboran en la organización de mesas forestales existentes en las provincias de Mendoza, Jujuy, Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Chubut, así como con la mesa regional de Patagonia Valles Irrigados y con la mesa local del Valle Medio del Río Negro. EQUIPAMIENTO DE LAS DIRECCIONES FORESTALES A través de ambos proyectos se adquirió y entregó equipamiento de vivero, herramientas menores para poda, instrumental para inventario forestal, equipamiento informático, estaciones meteorológicas, instrumental para laboratorio, equipamiento GPS y licencias de aplicación de sistemas de información geográfica, respondiendo a los planes de fortalecimiento presentados. Recibieron equipamiento: la Dirección de Producción Forestal del MAGyP; Direcciones de Bosques de las provincias de Entre Ríos, Neuquén, Misiones, Corrientes, Buenos Aires, Jujuy y Formosa, la Agencia Foresto Industrial de Salta, la Corporación de Fomento del Chubut, Secretaría de Producción de Corrientes y municipios y facultades forestales de universidades públicas, entre otras instituciones. CAPACITACIÓN El crecimiento de las plantaciones forestales en Argentina ha sido acompañado por un importante desarrollo de investigaciones científicas que tienen por objetivo garantizar la sustentabilidad de las mismas, así como también poner a disposición del sector nuevas tecnologías y prácticas que sirvan para mitigar cualquier potencial impacto de la actividad forestal en el ambiente y en los ecosistemas nativos. En este contexto, es necesario articular las acciones de capacitación necesarias para asegurar una adecuada transferencia del conocimiento científico a la totalidad de los actores sectoriales públicos y privados, promoviendo el diálogo e intercambio de ideas entre los investigadores, los productores, los empresarios y tomadores de decisiones de los sectores público y privado para generar recomendaciones de manejo de las plantaciones forestales. Entre las actividades realizadas, se pueden citar el simposio sobre Sustentabilidad de Plantaciones Forestales, que tuvo lugar en las Jornadas Forestales de Eldorado en junio de 2012; y la sesión sobre biodiversidad del III Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano, que se llevó a cabo en septiembre de 2013 en la ciudad de Puerto Iguazú, así también las giras técnicas (ver aparte). Además se apoyaron actividades como el Segundo Congreso Silvopastoril realizado en mayo de 2012 en Santiago del Estero y el simposio internacional de dendroenergia en la ciudad de Posadas. �57 _Vista aérea. �59 INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN El Proyecto ejecuta acciones para apoyar el desarrollo de la investigación y la extensión forestal, orientadas hacia un manejo sostenible de las plantaciones forestales y a la producción de madera de calidad. Se llevan adelante tres programas de investigación considerados estratégicos que, por su naturaleza, requieren mantener una unidad de acción para un desarrollo armónico: el Programa de Sistemas Silvopastoriles a escala comercial, el Programa de Mejoramiento Genético, y el Programa de Sanidad Forestal. El resto de los temas priorizados son abordados a través de Proyectos de Investigación Aplicada. Asimismo, con el fin de promover el acceso y el intercambio de conocimiento e información relacionada con la mejora continua de la eficiencia de producción bajo criterios de sustentabilidad, se brinda apoyo a la Dirección de Producción Forestal en el desarrollo de un Plan Nacional de Extensión Forestal, apoyando las acciones de la DPF en nuevas provincias a través de la contratación de técnicos regionales. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA (PIAs) Los PIAs tienen como objetivo desarrollar conocimientos y tecnología aplicados a la producción sustentable de madera de calidad, otras producciones asociadas y servicios ambientales provenientes de bosques cultivados. Tienen una duración máxima de tres años y son ejecutados por instituciones públicas u organizaciones privadas sin fines de lucro. Se realizaron dos llamados a la presentación de propuestas que involucraron las siguientes líneas prioritarias: • Aprovechamiento forestal • Bioenergía • Bosques productivos • Cambio climático • Diversificación forestal • El trabajo en el sector forestal • Estudio de sistemas a escala comercial • Estudios socioeconómicos, mercados y regulaciones • Industrialización y tecnología de la madera • Manejo racional de agroquímicos, curvas de degradación • Protección forestal • Silvicultura y manejo • Sistemas agroforestales • Sistemas silvopastoriles • Sustentabilidad Actualmente se financian 96 proyectos PIA, distribuidos en todas las regiones forestales del país. Instituciones ejecutoras de PIA: ° Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ° Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) ° Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) ° Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires ° Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata ° Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones ° Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones ° Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto ° Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán ° Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Cuyo ° Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de . . Zamora ° Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del . . . . Plata ° Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy ° Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero �61 ° Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Formosa ° Fundación Ambiente y Desarrollo ° Universidad Maimónides ° Universidad Nacional del Comahue ° Universidad Nacional de Luján ° Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) ° Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias de Chaco (IIFA) PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LA SANIDAD FORESTAL PARA EL BOSQUE DE CULTIVO (SAFO) A través de los proyectos SaFo se busca, por un lado, iniciar estudios que procuren en el corto plazo soluciones científicamente sólidas y ambientalmente sustentables a problemas sanitarios corrientes y potenciales y, por otro, consolidar las capacidades en términos de recursos humanos especializados en la temática. Los SaFo Tipo I son proyectos destinados a abordar estudios sobre problemas actuales de la sanidad, relevantes a la producción forestal en uno o varios de los tres tipos de cultivos forestales principales de la Argentina (pinos, salicáceas y eucaliptos), con un fuerte énfasis en la formación de recursos humanos y la consolidación de investigadores y/o grupos de investigación en la temática. Los SaFo Tipo II son proyectos semilla individuales o de un número reducido de investigadores, destinados a estudios sobre temas generales de la sanidad forestal, focalizando en cuestiones novedosas, problemas actuales o potenciales y que actúan como disparadores de ulteriores propuestas de investigación dentro de la generalidad del sistema de Ciencia y Técnica. Actualmente se están financiando trece proyectos SaFo, seis del tipo SaFo I y siete del tipo SaFo II: SANIDAD FORESTAL I T Í T U L O E N T I D A D E J E C U T O R A Principales insectos plaga asociados a Salicáceas: Herramientas de la ecología aplicadas al manejo Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Ecología aplicada de la avispa Sirex noctilio. Optimización de métodos de detección temprana, monitoreo y control de las poblaciones en Argentina Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Comunicación química intra e interespecie de la plaga forestal Megaplatypus mutatus: estudio de sus feromonas y kairomonas y la interacción con su hongo simbionte. Aplicación a estrategias de control de bajo impacto ambiental Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas Estudios básicos y aplicados de las principales plagas y enfermedades que afectan a los eucaliptos en la Argentina para el desarrollo de estrategias de manejo de bajo impacto ambiental Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Desarrollo de herramientas cuantitativas para la evaluación de riesgo y toma de decisiones sobre el potencial de infestación de Sirex noctilio y Arhopalus sp. en la provincia de Córdoba Universidad Nacional de Córdoba Control biológico múltiple y específico de hormigas cortadoras de hojas en plantaciones forestales Universidad Nacional de Quilmes �63 SANIDAD FORESTAL II PROGRAMA SILVOPASTORIL T Í T U L O E N T I D A D Insectos invasores: la detección temprana como herramienta de prevención del establecimiento de la “avispa taladradora de las latifoliadas” Tremex fuscicornis en forestaciones del bajo Delta del Paraná Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Estudio de la dinámica poblacional y alternativas de manejo de Hypsiphyla grandella Zéller (Lepidoptera, Piralydae), en plantaciones de Cedrela balansae en el norte de Salta Fundación Proyungas Alternativas para disminuir incidencia de problemas fitosanitarios en Meliáceas Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Estudio de la reacción de clones de álamo a Melampsora medusae, y desarrollo de un set de líneas diferenciales para la caracterización de patotipos presentes en la zona núcleo forestal del Delta del Paraná ¿Iguales o diferentes?: caracterización genética de las cepas de Beddingia (=Deladenus) siricidícola, agente de control biológico de Sirex noctilio, en Patagonia Norte E J E C U T O R A El objetivo de los módulos silvopastoriles es promover la adopción de estos sistemas como alternativa para diversificar la producción, aumentar la rentabilidad y mejorar la flexibilidad y estabilidad económica a nivel predial y lograr recursos humanos capacitados. Los módulos silvopastoriles tienen componentes experimentales y demostrativos que permiten evaluarlos desde el punto de vista productivo, económico, social y ambiental y que a su vez sirven de herramienta de difusión de los resultados obtenidos. Los proyectos están diseñados de manera que integran mediciones de las diferentes disciplinas (componente forestal, forrajero y ganadero). Los módulos se desarrollan en campos de productores, en sitios representativos de cada una de las regiones. A través de este programa se están implementando actualmente tres módulos silvopastoriles experimentales con fines demostrativos: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Universidad Nacional del Comahue Susceptibilidad de especies de Populus e híbridos a Septoria musiva en la región de Cuyo Universidad Nacional de Cuyo Problemas fitosanitarios asociados a Prosopis alba. Griseb en semillas y vivero Universidad Nacional de Luján • en la Cuenca del Salado, Unidad Ejecutora: INTA EEA Cuenca del Salado, • en Patagonia Andina, Unidad Ejecutora: INTA EEA Bariloche, • en la región Chaqueña, Unidad Ejecutora: INTA EEA Este de Santiago del Estero. �65 _Paisaje con plantación de eucaliptos al fondo. �67 PROGRAMA DE DOMESTICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS E INTRODUCIDAS PARA USOS DE ALTO VALOR (PROMEF) El PROMEF es ejecutado por el INTA a través de una Carta Acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que asigna un monto total al Programa de USD 1.800.000 durante 5 años. El PROMEF se puso en marcha formalmente en el mes de julio de 2010. Su objetivo es generar material genético mejorado de especies forestales nativas e introducidas que incrementen y diversifiquen la oferta de madera de calidad, mejorando la rentabilidad y la sustentabilidad de la cadena forestal en todo el país conservando el recurso genético. A este efecto, el PROMEF concibe la cadena forestal teniendo como punto focal la calidad. Esta calidad es definida en términos de propiedades que pueden influir en los costos de producción y proceso o en el valor del producto obtenido. Esto incluye: • la habilidad de un árbol de crecer en condiciones adversas: frío, stress hídrico o salino y resistencia a enfermedades y plagas, • características de crecimiento y forma, • propiedades de la madera: densidad, color, tamaño del corazón con madera juvenil, nudos, resistencia al impacto, rajaduras, etc. La instrumentación operativa del PROMEF se realiza a través seis Subprogramas de alcance nacional: 1. Pinos (Unidad sede: EEA Montecarlo) 2. Eucaliptos (Unidad Sede: EEA Bella Vista) 3. Salicáceas y otras latifoliadas (Unidades principales participantes: EEA Delta, EEA Bella Vista, EEA Alto Valle, Instituto de Genética `Ewald Favret´) 4. Prosopis (Unidad sede: IIFIVE Córdoba) 5. Cedrela (Unidad sede: EEA Famaillá INTA) 6. Nothofagus (Unidad sede: EEA Bariloche) CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL El objetivo de la educación ambiental es diseminar valores ambientales y de conservación de la biodiversidad entre los productores, sus familias y la población en general, contribuyendo a generar una conciencia en la comunidad y respaldando la adopción de prácticas sustentables. Este objetivo se concreta a través del apoyo técnico a pequeños productores que se brinda en los Subproyectos Forestales de Producción y Conservación. Además, se están llevando adelante trabajos puntuales a nivel provincial para lograr que docentes de establecimientos educativos de nivel medio incorporen conocimientos teóricos y técnicas pedagógicas específicas para impartir contenidos relacionados con la sustentabilidad de plantaciones forestales y promover su incorporación en las aulas. Para una primera etapa de este proceso, se inició el trabajo en Entre Ríos y Río Negro, designadas como provincias piloto. SUBPROYECTOS FORESTALES DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN Los Subproyectos Forestales de Producción y Conservación (SFPC) son iniciativas productivas sustentables, operadas por grupos de productores rurales con el asesoramiento técnico de entidades locales de desarrollo, que cuentan para su implementación con el aporte de fondos no reembolsables. El diseño y el financiamiento de los Subproyectos hacen hincapié en el acompañamiento, el seguimiento y la capacitación de los productores en el manejo forestal sostenible y la conservación de la biodiversidad. Los SFPC constituyen un instrumento para apoyar el desarrollo forestal sustentable en comunidades de productores rurales y se orientan según los siguientes propósitos principales: • que los productores rurales puedan capacitarse e incorporar técnicas productivas orientadas a un manejo forestal sustentable y hacia la conservación de la biodiversidad; �69 • que se fortalezcan las capacidades de los equipos técnicos de entidades locales de desarrollo, promoviendo un adecuado acompañamiento en la formulación, ejecución y seguimiento de los Subproyectos; • que se favorezca la articulación de las entidades locales con otros organismos y organizaciones existentes a nivel local y regional. Los ejes temáticos que fueron promovidos en el marco de la convocatoria suponen un enfoque integral del desarrollo territorial y comprenden un amplio rango de prácticas: • Apoyo a la silvicultura sustentable • Gestión de la producción y su comercialización • Manejo de productos forestales no maderables • Conservación de la biodiversidad / Servicios forestales ambientales En la convocatoria realizada durante 2012, se presentaron más de 250 ideas proyecto que se tradujeron en 98 proyectos aprobados y que beneficiarán a más de 2.000 familias en 13 provincias. Estos SFPC son ejecutados por: ° Asociación Agropecuaria Forestal Alba Posse ° Asociación Apícola Misionera ° Asociación Bosque Modelo Jujuy ° Asociación Civil La Colmena ° Asociación Civil Mesa de Tierras del Departamento de Figueroa ° Asociación de Padres Escuela de la Familia Agrícola “Santísima Trinidad” ° Asociación de Productores del Valle del Río Corcovado ° Centro Cultural Mapuche Com Uño Utralein Asociación Civil ° Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico ° Comunidad Mapuche Catalán ° Comunidad Mapuche Vera ° Cooperativa Agrícola Integración Limitada ° Cooperativa Agropecuaria Chacay Mamil Ltda. ° Cooperativa Agrícola, Forestal, de Industria y Comercio Limitada de Aristóbulo del Valle ° Comisiones Unidas de Pequeños Productores de Figueroa ° Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Misiones ° Facultad de Recursos Naturales, Universidad Nacional de Formosa ° Fundación Gran Chaco ° Fundación Los Toldos ° Fundación ProYungas ° Fundación Silataj ° Fundapaz ° Grupo Ambiental para el Desarrollo ° Instituto de Cultura Popular ° Instituto de Estudios Ambientales y Desarrollo Rural de la Llanura Chaqueña, Universidad Nacional de Santiago del Estero ° Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias ° Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ° Laboratorio de Ordenamiento de Monte, Universidad Nacional de Formosa ° Municipalidad de Jardín América ° Unión de Pequeños Productores de Colonia Elisa ° Unión Misionera de Cooperativa de Trabajo, Producción y Servicios �71 _ Otras vistas del aserradero. _ Otras vistas del aserradero. �73 EL DESAFÍO DE PRODUCIR CONSERVANDO NUESTRA BIODIVERSIDAD NATURAL: PROYECTO CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN PAISAJES PRODUCTIVOS FORESTALES �75 La superficie de áreas protegidas no es suficiente para la conservación de poblaciones viables de todas las especies o sus funciones en los ecosistemas, lo que plantea la necesidad de implementar prácticas de manejo compatibles con la conservación de la biodiversidad en áreas productivas. Por otra parte, el rol de las plantaciones en la conservación de la biodiversidad y los servicios y funciones ecosistémicas constituye en la actualidad un tema de interés global, particularmente en regiones que presentan una rápida expansión de la actividad forestal. En este contexto se plantean, entre otras, líneas específicas del Proyecto GEF 090118 estrechamente vinculadas entre sí: • la capacitación de funcionarios y técnicos en temas relacionados con biodiversidad en plantaciones forestales, • el desarrollo y la experimentación de prácticas de manejo forestal compatibles con la biodiversidad, • la producción de manuales de buenas prácticas y guías de campo junto a una estrategia de extensión, • el diseño de un Programa de Monitoreo de Biodiversidad en Plantaciones Forestales y Evaluaciones Ambientales Estratégicas, • la inclusión de contenidos relacionados con la biodiversidad en las currículas de las carreras forestales universitarias, • el financiamiento de Subproyectos Forestales de Producción y Conservación que apliquen mejores prácticas de manejo, • apoyo a la creación e implementación de corredores de conservación y áreas protegidas. _Mesas con plantas madres en sistema de hidroponia con arena como sustrato. �77 _Grúa forestal cargando pino elliottii. _Productos maderables: chips. �79 _Paisaje con plantaciones forestales. �81 CAPACITACIÓN La expansión de las plantaciones en Argentina, al igual que en el resto del mundo, ha motivado en los últimos años el desarrollo de investigaciones científicas que tienen como finalidad generar recomendaciones que sirvan para mitigar el impacto de la actividad forestal en el ambiente y en los ecosistemas nativos. Pese a estos esfuerzos, la transferencia del conocimiento científico hacia las empresas y productores forestales sigue siendo deficiente. Las actividades de capacitación financiadas tienen el objetivo de promover la discusión entre investigadores, productores, empresarios y tomadores de decisión para generar recomendaciones de manejo de las plantaciones forestales. Entre las actividades realizadas, se destacan el simposio sobre Sustentabilidad de Plantaciones Forestales que tuvo lugar en las Jornadas Forestales de Eldorado en junio de 2012, la sesión sobre biodiversidad del III Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano que se llevó a cabo en septiembre de 2013 en la ciudad de Puerto Iguazú y las giras técnicas para funcionarios y personal de las direcciones de bosques provinciales realizadas en noviembre de 2010 y abril de 2012. GIRAS TÉCNICAS Con el objetivo de incorporar el concepto de biodiversidad en la planificación de políticas para el desarrollo sustentable de los bosques cultivados, se realizaron dos giras técnico-institucionales en Mesopotamia y Patagonia Andina con funcionarios de las direcciones de bosques provenientes de todas las provincias con actividad forestal. La primera de ellas tuvo lugar en noviembre de 2010, recorriendo el norte de Corrientes y Misiones, mientras que la segunda, en abril de 2012, se realizó en la Patagonia Andina, desde Chubut hasta el sur de Neuquén. PROGRAMA DE MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD EN PLANTACIONES FORESTALES Asociado a la realización de las Evaluaciones Ambientales Estratégicas, se llevará adelante el diseño de un Programa de Monitoreo de la Biodiversidad (PMB) para proveer un marco para la planificación del desarrollo de paisajes forestales productivos, a través de la evaluación de los efectos potenciales de la aplicación de prácticas y políticas de manejo en plantaciones forestales sobre la biodiversidad. Mediante este Programa se monitoreará la aplicación de prácticas de manejo habituales en plantaciones forestales y se validarán aquellas que hayan sido identificadas como contribuyentes a la conservación de la biodiversidad. La información provista permitirá elaborar recomendaciones sobre el manejo y diseño espacial de forestaciones para los organismos competentes en la materia. Estas recomendaciones contribuirán, en el marco de un proceso de manejo adaptativo, a actualizar las Evaluaciones Ambientales Estratégicas y a definir líneas de investigación que permitan complementar los vacíos de información que sean identificados durante el monitoreo. PROYECTOS BIO: PROMOVER LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS BOSQUES CULTIVADOS El objetivo de los proyectos BIO es experimentar, validar y difundir prácticas de manejo forestal que promuevan la conservación de la biodiversidad en bosques cultivados. Los proyectos BIO pondrán a prueba, durante un período de al menos dos años, prácticas de manejo que contribuyan a la conservación de la biodiversidad en plantaciones forestales dentro de las regiones de intervención del Proyecto. �83 _Crías de carpincho. �85 A través del proyecto GEF, se financian actualmente cinco proyectos BIO: T Í T U L O E N T I D A D MANUALES DE BUENAS PRÁCTICAS FORESTALES E J E C U T O R A Cada cosa en su lugar: técnicas de manejo, efecto sobre biodiversidad y procesos ecosistémicos de invasiones de coníferas exóticas asociadas a forestaciones Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Evaluación de refugios y corredores para vertebrados en paisajes forestales del bajo delta del Paraná Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Sustentabilidad ambiental y social de las plantaciones forestales: el rol del modelo productivo y el contexto regional en las provincias de Misiones y Corrientes Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Misiones Cambios en la diversidad de plantas y microartrópodos en plantaciones de Pinus taeda en respuesta a prácticas de raleo, fertilización y de manejo a nivel de sotobosque y suelo Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Misiones Impacto de las plantaciones de pino del NO de la región patagónica sobre la biodiversidad: una evaluación estructural y funcional Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires Con el objetivo de contribuir a que los productores forestales de la región incorporen prácticas orientadas a un manejo forestal sustentable, incluyendo conservación de la biodiversidad, se desarrollarán manuales de buenas prácticas, guías y cartillas de campo para las regiones de Mesopotamia y Patagonia Andina. Este desarrollo estará acompañado por una estrategia de extensión para las regiones involucradas. Las estrategias estarán orientadas a promover, difundir e intercambiar los fundamentos y prácticas específicos detallados en los Manuales de Buenas Prácticas Forestales, orientados hacia una silvicultura sustentable con énfasis en la conservación de la biodiversidad. CORREDORES DE CONSERVACIÓN EN ECOSISTEMAS CRÍTICOS O ÁREAS SENSIBLES EN EL PAISAJE PRODUCTIVO Para la identificación de posibles áreas de intervención, el Proyecto trabaja con la Dirección Nacional de Conservación de la Administración de Parques Nacionales. Como primer sitio de trabajo se identificó la extensión que ocupa el área entre el Parque Nacional Mburucuyá y el complejo Parque y Reserva Provincial Iberá, en la provincia de Corrientes. Este diseño, basado en un sistema de información geográfica que integre la información local existente de las actuales forestaciones e infraestructura y aptitud de suelos con la de valores de biodiversidad, permitirá definir una propuesta de ordenamiento territorial interno del corredor, de usos del suelo compatibles con la conservación y dinámica espacial de las especies, consensuado con los actores locales y las autoridades provinciales. �87 Para lograr el objetivo, se desarrollará un sistema de información geográfica (SIG) con toda la información diagnóstica disponible, se elaborará el trazado territorial del corredor (con propuesta de alternativas) y su zonificación, y se estudiarán y propondrán mecanismos de instrumentación en materia de lineamientos de manejo de las tierras comprendidas que aseguren la conservación y la conectividad biológica, su institucionalización y modalidades de gestión. EDUCACIÓN: INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS VINCULADOS A LA BIODIVERSIDAD EN CARRERAS DE INGENIERÍA FORESTAL Se llevó a cabo en acuerdo con los Decanos de las Facultades de Ingeniería Forestal de las Universidades públicas de Formosa, Misiones, Santiago del Estero, La Plata y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, para efectuar una revisión de los contenidos curriculares de las carreras de Ingeniería Forestal, específicamente orientada a incluir o profundizar la enseñanza de grado de aquellos contenidos relacionados a la gestión de la biodiversidad en paisajes productivos forestales. En base a los resultados de la revisión, se diseñó un programa conjunto de capacitación en la materia, destinado a docentes-investigadores. El mismo se compone de seis cursos que se dictarán en las distintas sedes académicas donde se dicta la carrera durante el año 2013. P R O G R A M A • Sistemas Silvícolas. 27 de mayo-1 de junio 2013. Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de La Plata. La Plata. • Técnicas de evaluación y monitoreo de la biodiversidad. 10 al 13 de junio 2013. Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Misiones. Eldorado. • Diseño del paisaje para el manejo forestal sustentable y la conservación de la biodiversidad. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Facultad de Ingeniería. 2 al 6 de septiembre de 2013. Esquel. • Bienestar de las comunidades asociadas al bosque y mecanismos participativos de consenso. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Forestales. Octubre 2013. Santiago del Estero. • Evaluación de impacto ambiental. Universidad Nacional de Formosa. Facultad de Ciencias Forestales. Noviembre. Diciembre 2013. Formosa. • Restauración ecológica. Mayo 2014. Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Misiones, Eldorado. CREACIÓN DEL ÁREA AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN FORESTAL Con el apoyo del proyecto GEF, la Dirección de Producción Forestal del MAGyP formalizó la creación del Área Ambiental. Luego de conformado el equipo, se trabajó en un programa de capacitaciones internas vinculado a la incorporación de aspectos ambientales en la aplicación de las políticas forestales del MAGyP. Los temas abordados involucraron Evaluaciones Ambientales Estratégicas, convenciones y acuerdos internacionales vinculados con aspectos ambientales a los cuales el país suscribe, certificación forestal y gestión forestal sostenible, entre otros. Durante 2012, junto a la Dirección de Bosques Nativos (DBN) de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se organizaron talleres regionales con el fin de acordar las definiciones y técnicas de enriquecimiento en áreas de aplicabilidad de las dos leyes relacionadas con áreas forestales: la Ley Nº 25.080 y la Ley Nº 26.331. Se realizaron cuatro talleres, en Posadas, Santiago del Estero, San Salvador de Jujuy y San Carlos de Bariloche. Otros talleres organizados por el Área Ambiental fueron: • Taller de trabajo “Gestión Forestal Sostenible” (Misiones y Corrientes, 2 y 3 de octubre de 2012). • Criterios y Umbrales de degradación en Yungas (San Salvador de Jujuy, 27 de junio de 2013). �89 • Especies Forestales Exóticas en la Patagonia (Bariloche, 27 y 28 de mayo de 2013). • Charlas – debate dirigidas a técnicos de la DPF: Especies Forestales con Potencial Invasor (21 de febrero de 2013); Nueva plaga en latifoliadas: pautas para la identificación a campo (20 de mayo de 2013). Asimismo, se apoyó la elaboración de los lineamientos de la posición institucional de la DPF sobre REDD+ (Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques) y asuntos derivados de este mecanismo de relevancia para la Dirección, previo a la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) que tuvo lugar en Qatar (entre el 26 de noviembre y el 8 de diciembre). También se elaboraron y actualizaron documentos conteniendo lineamientos para el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), la Convención para la Lucha contra la Desertificación, el Protocolo de Montreal, y el Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques – FNNB. �91 _Plantación adulta de álamos. �� Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Libros y Documentos (1990 en adelante)</h3> Description An account of the resource Aquí podrán encontrar libros, monografías, tesis e informes producidos desde 1990 hasta la actualidad. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Buenos Aires (Argentina). Unidad para el Cambio Rural Title A name given to the resource Hacia una gestión integrada de la actividad forestal. Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Publisher An entity responsible for making the resource available MAGYP/UCAR Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource s.f. Subject The topic of the resource RECURSOS NATURALES; RECURSOS FORESTALES; PLANTACIÓN FORESTAL; ORDENACIÓN FORESTAL; RESERVAS FORESTALES; BOSQUES; BOSQUE VIRGEN Description An account of the resource Proyecto sustentable de recursos naturales. Proyecto conservación de la biodiversidad en paisajes productivos forestales Language A language of the resource es SECTOR FORESTAL http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/5f469cee312c11a7423e79960b804c7c.jpg 8e582c5a672a8ad1651a2a1120225c8c http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/4ff578b9e9c0e0a4956a54752a256cc2.pdf 6b69b49d89d0f19baa99cf8226f578c2 PDF Text Text �Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner Jefe de Gabinete de Ministros Juan Manuel Abal Medina Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Norberto Yauhar Coordinador Ejecutivo de UCAR Jorge Neme Equipo Técnico Área de Relaciones Institucionales y Comunicación - UCAR Susana Márquez Área de Competitividad – PROSAP Carlos León Iniciativas de Desarrollo de Clusters Iniciativas de Desarrollo Regional Pablo Sivori Iniciativas de Transferencia de Innovación Inés Zubiri Noviembre de 2012 �introducción Con el objeto de impulsar el crecimiento de la economía agropecuaria del país, en 2009 el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, creó el Área de Competitividad para atender demandas específicas mediante Iniciativas de Mejora Competitiva. Entendiendo a la competitividad, no sólo como una mera expansión productiva, sino como un modo de mejorar la realidad socioeconómica de los distintos territorios. Para las Iniciativas de Mejora Competitiva, el territorio constituye el ámbito fundamental sobre el cual se asientan los distintos proyectos. Es en el territorio donde se originan los procesos de producción agropecuaria, donde se interrelacionan los distintos actores sociales, dentro de un entramado institucional público-privado, que puede significar un estímulo o en ocasiones una limitante para el desarrollo socioecónomico regional. Por esta razón, el fortalecimiento del entorno institucional necesario para motivar la producción agropecuaria, constituye uno de los principales objetivos a lograr. Desde las Iniciativas de Mejora Competitiva, el PROSAP promueve la articulación entre el sector productivo - ya sea privado o cooperativo- con el sector público - a nivel local, provincial y nacional- y las instituciones de ciencia y tecnología. Pone en marcha, un proceso de coordinación de esfuerzos para desarrollar la producción y mejorar las formas de comercialización, incorporando a todos los actores productivos y enfatizando la inserción de la pequeña y mediana producción agropecuaria. Los objetivos generales de estas iniciativas son: • • • • Apoyar en el territorio a los actores productivos e institucionales en la identificación de desafíos competitivos. Trabajar sobre sus oportunidades, consensuando un plan de acción colectiva para mejorar el desempeño de la actividad de un conglomerado productivo o región. Construir en cada iniciativa una trama institucional coordinada y focalizada en acciones definidas por los mismos actores. Generar capacidades locales en la gestión de los procesos de mejora competitiva. Para alcanzar dichos objetivos, se apoya en tres Iniciativas de Mejora Competitiva que se articulan entre sí y conforman un conjunto de alternativas que coadyuvan al desarrollo rural y territorial. Iniciativas de Desarrollo de Clusters - IDC Iniciativas de Desarrollo Regional - IDR Iniciativas de Transferencia de Innovación - ITI Las Iniciativas de Desarrollo de Clusters definen el “cluster” como un aglomerado productivo en el cual: i) prevalece una actividad económica compartida: producto, negocio o mercado: ii) existe una masa crítica mínimamente relevante de productores, empresas e instituciones; iii) y se comparte un territorio o área geográficamente acotada que posibilita la interacción y participación de los actores. En función de lo anterior, las IDC promueven en los territorios, acciones y esfuerzos coordinados, apoyando la definición de un Plan de Mejora Competitiva y la implementación de acciones para llevarlo a cabo. 5 �Las Iniciativas de Desarrollo Regional tienen como objetivo promover el crecimiento en regiones agroproductivas de menor desarrollo económico relativo. Se intenta incrementar la competitividad territorial, mejorando el entorno institucional y la definición de estrategias productivas y económicas, para incentivar cadenas productivas existentes y desarrollar nuevas alternativas. Las decisiones consensuadas y el esfuerzo común entre el sector privado y público lleva a la formulación de un Plan de Desarrollo y Mejora Competitiva y las acciones de fortalecimiento e inversión para implementarlos. Las Iniciativas Transferencia de Innovación buscan crear pequeños sistemas locales de innovación, a fin de desarrollar nuevos procesos productivos o nuevos productos, para ser transferidos posteriormente al sector productivo. Se promueve la formulación de proyectos de innovación tecnológica, en los cuales se conjuga el esfuerzo de instituciones de ciencia y técnica, el interés de los gobiernos provinciales y del sector productivo en el desarrollo de dichas innovaciones. 6 Actualmente el Área de Competitividad está implementando Iniciativas en todo el país. Se encuentra financiando el primer conjunto de proyectos aprobados en los tres componentes y al mismo tiempo está desarrollando nuevos emprendimientos. Los aprendizajes adquiridos desde la creación del Área, han permitido mejorar la metodología de abordaje en cada una de las iniciativas y el perfil de los nuevos proyectos, en un proceso de retroalimentación continuo que permite incorporar las lecciones aprendidas para el desarrollo exitoso de los procesos de trabajo. A continuación se presentarán cada una de las iniciativas en las que se está trabajando, aportando elementos que permitan identificar sus características y los alcances logrados, según la fase de implementación en que se encuentren. 31 Iniciativas de Mejora Competitiva en marcha 16 Iniciativas de Desarrollo de Clusters 8 clusters en acción de mejora competitiva. 8 clusters formulando su estrategia competitiva. 5 Iniciativas de Desarrollo Regional 2 en acción de desarrollo y mejora competitiva. 3 finalizando su estrategia de desarrollo. 10 Iniciativas de Transferencia de Innovación 4 aprobadas y en ejecución. 6 en preparación con distinto grado de avance. Institucional: competitividad@prosap.gov.ar www.competitividadprosap.net �Iniciativas de mejora competitiva EN EL PAÍS 7 �8 �9 �Iniciativas de Desarrollo de clusters IDc Las Iniciativas de Desarrollo de Clusters intervienen en aglomeraciones territoriales de alta especialización productiva apoyando la definición de un Plan de Mejora Competitiva y en la implementación de acciones para llevarlo adelante. Las IDC se ejecutan en dos fases: en la primera, se utiliza una metodología participativa para la formulación del PMC. En cada iniciativa se pone en marcha un plan de trabajo - con un esquema específico de organización y roles - que permite consensuar la estrategia competitiva identificada. El equipo técnico, compuesto por especialistas locales, procesa, sistematiza y analiza la información y la presenta ante el grupo impulsor. El grupo impulsor, compuesto por los referentes - públicos y privados - de la actividad en el territorio revisa y valida los resultados parciales logrados durante el proceso. El Foro es la instancia de validación pública y construcción de consensos, en ellos participan todos los actores vincula- Fases de implementación IDC Formulación del Plan de Mejora Competitiva (PMC) 10 Formulación de proyectos Conformación de un marco institucional Implementación del PMC Ejecución de proyectos y fortalecimiento de la institucionalidad del cluster dos a la actividad. En este proceso es clave el trabajo del coordinador del cluster quien es el responsable de aglutinar a todos los actores. Las IDC constituyen un instrumento idóneo tanto para identificar e implementar actividades que fomenten el desarrollo de la actividad productiva, como para promover el fortalecimiento del tejido institucional territorial. En tanto que, la metodología de trabajo promueve la conformación de estructuras de vinculación entre los actores públicos, privados y científico – tecnológicos de apoyo al sector productivo. Los proyectos a implementar, no son un fin en sí mismo, sino la forma en que se concretarán los avances del cluster como sistema productivo y de coordinación de esfuerzos competitivos. Algunos ejemplos de proyectos en marcha apuntan a mejoras en calidad, promoción y comercialización de los productos, desarrollo institucional e infraestructura en otros casos las acciones se orientan a desarrollos innovativos, tecnológicos de industrialización de la producción primaria, entre otros. �iniciativas de desarrollo de cluster En el país ALCANCES Actualmente, el componente IDC está interviniendo en territorios productivos de 18 provincias. En todos los casos, diferentes jurisdicciones provinciales, municipales y/o comunales han articulado en el compromiso y la planificación conjunta, logrando así sinergias regionales para la mejora competitiva. Se destaca el Cluster Acuícola del NEA, que cuenta con el apoyo de cuatro gobiernos provinciales y una gran cantidad de instituciones locales. 11 �idc En fase II LOCALIZACIóN Actores Productivos Se ubica en el centro de la provincia de Córdoba y abarca una superficie de 13.500 km2. Las localidades de referencia son: Villa María, Bell Ville, Ucacha, Las Varillas, Pozo del Molle y James Craik. La estructura industrial del cluster es variada en términos de volumen producido y nivel tecnológico. A diferencia de lo que sucede a nivel nacional, donde la mayor parte del volumen de leche procesada se concentra en pocas empresas grandes, en el cluster las empresas pequeñas y medianas tienen un peso significativo. A continuación se presenta un cuadro en el que se indica la importancia de grupos de empresas clasificados según el rango de volumen de leche procesada: Actividad principal Elaboración de tres tipos de queso: pasta blanda, semi-dura y dura (clasificación por contenido de humedad). Se destacan los siguientes sub-tipos: • Pasta blanda: cremoso, cuartirolo, port salut, muzzarella, azul. • Pasta semi-dura: barra (tybo y fynbo), pategrás, fontina. • Pasta dura: sardo, reggianito, provolone. Rango de recepción diaria de leche Cantidad de empresas Importación relativa >= 20.000 y < 50.000 lt 3 7 19 >= 10.000 y < 20.000 lt 18 3,4% 8,0% 21,6% 20,5% < 10.000 lt 41 TOTAL 88 >= 100.000 lt >= 50.000 y < 100.000 lt Fuente: Plan de Mejora Competitiva del Cluster Quesero – 2010. 12 Recepción* (lts/día) 730.000 472.000 509.000 Importación relativa 34,4% 22,2% 24,0% 242.000 11,4% 46,5% 172.000 8,0% 100,0% 2.125.000 100,0% �ESTRATEGIA VISIÓN “Ser una organización que nuclee a los actores del Cluster Quesero de Villa María, que fomente la mejora de la competitividad y sustentabilidad de las empresas del sector”. Dimensionamiento ORGANISMO REPRESENTATIVO En el territorio del cluster hay 88 empresas1 que elaboran 89.750 toneladas de queso al año, lo que representa el 18,3% de la producción nacional y el 26% en el caso de quesos de plasta blanda. A su vez hay 900 tambos que proveen a industrias del cluster y regiones aledañas, que producen 904 millones de litros de leche por año, lo que representa el 9% de la producción nacional. La producción de quesos genera para la región un valor bruto superior a 1.400 millones de pesos al año y ocupa de 2 forma directa a más de 2.200 personas. Asociación Ad hoc Cluster Quesero de Vila María, conformada por: Ente Intermunicipal de Desarrollo Regional ENINDER; Fundación Escuela Superior Integral de Lechería - FUNESIL; INTA: UEE Villa María; Universidad Tecnológica Nacional, Villa María; Universidad Nacional de Villa María; PyLACOR; APyMEL; APIL; CAPROLEC; FAA Villa María; Sociedad Rural de Villa María. MISIÓN � “Desarrollar estrategias conjuntas que fortalezcan y potencien a las empresas vinculadas a la actividad quesera de la región de Villa María”. 1 - Esta información no toma en cuenta la producción de una empresa multinacional que se encuentra en el cluster. Tomando este dato, la producción del cluster asciende a 132.400 toneladas por año, lo que representa el 27% de la producción nacional de quesos y el 40% en el caso de quesos de pasta blanda. 2 - Información obtenida en base a estimaciones del Equipo Técnico del cluster (2009). 13 �objetivos estratégicos Institucionalizar el cluster. Apoyar la regularización de las empresas del cluster (industria y producción), considerando las normativas vigentes de jurisdicción municipal, provincial y nacional. Alcanzar la estandarización de la calidad de los productos del cluster. Incrementar y diversificar los clientes, en mercados nacionales e internacionales. Incorporar empresas del sector primario en negocios. Incrementar el desarrollo y disponibilidad de información sectorial y de mercado nacional e internacional. 14 �ALCANCES PROYECTOS PROYECTOS Conformación de un organismo para la mejora competitiva del Cluster Quesero de Villa María. FINANCIAMIENTO PROSAP $ 601.650.- Estandarización de la calidad de los productos del Cluster Quesero de Villa María. $ 335.100.- Innovación en el formato tradicional del negocio quesero de Villa María. $ 307.250.- Desarrollo comercial del Cluster Quesero de Villa María. $ 99.000.- Desarrollo de esquema de negocio conjunto entre tambos e industrias. $ 165.408.- Desarrollo de proyecto a nivel de factibilidad para la instalación y operación de una cámara de maduración colectiva. $ 134.000.- TOTAL Financiamiento PROSAP: $ 1.642.408.- El cluster registra importantes avances tanto en la conformación y consolidación de su marco institucional como en la ejecución de los proyectos que integran el Plan de Mejora Competitiva (PMC). En 2011 los principales referentes del sector productivo, las instituciones técnicas especializadas en la materia y los organismos público – políticos vinculados a la actividad productiva crearon la Asociación Ad Hoc del Cluster Quesero, formalizando la existencia del entramado organizacional que trabajó en conjunto y acordó la implementación de la visión estratégica. A la fecha se encuentran en proceso de implementación los proyectos de institucionalización del cluster, de estandarización de la calidad, de innovación del negocio, de desarrollo comercial y de desarrollo del proyecto para la instalación de una cámara de maduración colectiva. Institucional: info@clusterquesero.net www.clusterquesero.net Presidente: Danny Lorenzatti dannylorenzatti@yahoo.com.ar Coordinadora: Mercedes Rosales clusterquesero@eninder.com Referente PROSAP: Leonardo Otheguy lotheguy@prosap.gov.ar 15 �idc En fase II ESTRATEGIA VISIÓN “Ser reconocidos en el mercado nacional como productores de frutos tropicales salteños de calidad.” MISIÓN � “Generar estrategias conjuntas para fortalecer y potenciar una actividad frutícola tropical salteña competitiva y sustentable en el tiempo.” LOCALIZACIóN Se ubica al norte de la provincia de Salta y abarca los departamentos de Orán y General San Martín, con aproximadamente 70kms de un extremo al otro. Cultivos principales 1 banana, palto y mango Actividad principal Superficie 42.386 Km2 Producción de frutos tropicales. Producción total 105.700 toneladas Facturación total $ 99,6 millones Empleo Directo 1.300 personas Actores Productivos Los datos relevados por la Estación Experimental de Cultivos Tropicales INTA Yuto registran un total de 70 unidades productivas de frutos tropicales, 63 de ellas dedicadas al cultivo de banano. Predominan en la actividad los productores medianos, con fincas de entre 40 y 70 hectáreas. Dimensionamiento Los principales cultivos del Cluster son banana, mango y palto, distribuidos en 70 establecimientos productivos en una superficie de 5.040 hectáreas, con un valor de 16 producción total de 99,6 millones de pesos anuales. Establecimientos productivos 70 unidades Fuente: Plan de Mejora Competitiva Cluster de Frutos Tropicales - 2010 ORGANISMO REPRESENTATIVO Comisión de Frutos Tropicales conformada por las siguientes instituciones: Secretaría de Asuntos Agrarios de Salta; INTA EECT Yuto; Universidad Nacional de Salta; Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Salta. �objetivos estratégicos Fortalecer el entramado institucional local para promover la articulación entre el sector público y privado. Fomentar la mejora de la calidad de los productos locales. Desarrollar tecnología para la prevención de heladas y el incremento de la productividad en frutos tropicales. Promocionar las bondades de los frutos tropicales salteños en el mercado regional y nacional. Implementar acciones de diversificación productiva. Promover la actividad agroindustrial. 17 �ALCANCES PROYECTOS PROYECTOS FINANCIAMIENTO PROSAP Creación y puesta en funcionamiento de la Comisión de Frutos Tropicales. $ 289.800.- Creación y puesta en funcionamiento del Observatorio de Competitividad para el desarrollo del Cluster de Frutos Tropicales. $ 218.412.- Desarrollo e implementación de un protocolo de calidad para los productos del Cluster. $ 169.803.- Puesta a prueba de tecnología para control de heladas. $ 793.764.- Promoción de los productos del cluster en el mercado regional y nacional. $ 94.230.- TOTAL Financiamiento PROSAP: $ 1.566.009.- El cluster registra importantes avances tanto en la conformación y consolidación de su marco institucional como en la ejecución de los proyectos que integran el Plan de Mejora Competitiva (PMC). En 2011 los principales referentes del sector productivo, las instituciones técnicas especializadas en la materia y los organismos público – políticos vinculados a la actividad productiva crearon la Comisión de Frutos Tropicales, en el marco de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas, formalizando la existencia del entramado organizacional que trabajó en conjunto y acordó la implementación de la visión estratégica. A la fecha se encuentran en proceso de implementación los proyectos de institucionalización del cluster, creación del Observatorio, desarrollo del protocolo de calidad y testeo de tecnología para heladas. Institucional: info@clusterfrutostropicales.net www.clusterfrutostropicales.net Coordinador: Rubén Hernández hernandezwalterruben@hotmail.com Gerente: Alejandro Murphy murphy.alejandro@gmail.com Referente PROSAP: Sofía Alisio salisio@prosap.gov.ar Josefina Paz jpaz@prosap.gov.ar 18 �idc En fase II LOCALIZACIÓN Dimensionamiento Se ubica en la provincia de Río Negro, en los Valles Medio e Inferior. Con una distancia máxima de 300 km entre sus extremos, el área de influencia abarca una superficie total aproximada de 1.170 hectáreas implantadas. De las 1.170 hectáreas implantadas en el cluster, 420 corresponden a nogales en Valle Inferior, 300 a nueces en Valle Medio y 450 a avellanas en el Valle Inferior. Actividad principal Producción de nueces de nogal y avellanas, ambas comercializadas con y sin cáscara. Secundariamente se producen plantines de nogales, como planta injertada o pies con injertación, y plantines de avellanos. Nuez Avellanas (sólo Valle Inferior) Superficie Producción actual 720 has. 840 tn. Valle Inf. Valle Med. Valle Inf. Valle Med. 420 has. 300 has. 450 tn. 390 tn. 450 has. 51 tn. Producción potencial (en 8 años) 3.450 tn. 1.000 tn. Fuente: Plan de Mejora Competitiva del Cluster de Frutos Secos – 2010. En términos de valor bruto, el cluster alcanza una facturación anual total de 12,8 millones de pesos, con alrededor de 7,6 millones para nueces, 2,5 millones para nogales, 2,2 millones para avellanos y 0,5 millones para avellanas. 19 �ESTRATEGIA VISIÓN “Consolidarse como región proveedora de frutos secos de excelente calidad, con un rol protagónico en el mercado interno y externo y con una gama de productos diferenciados, aspirando a garantizar la sustentabilidad del negocio y generando condiciones para invertir, basadas en una cultura empresarial participativa, integradora y dinámica”. 20 Actores Productivos ORGANISMO REPRESENTATIVO En la zona de influencia del cluster hay 159 productores de nuez, 44 se encuentran en el Valle Inferior y 115 en el Valle Medio. Asimismo, se registran 31 productores de avellanas ubicados en el Valle Inferior, algunos de los cuales también se orientan a la actividad nogalera. En los últimos diez años, se han consolidado siete viveros en la región: tres de nogales y dos de avellanos en el Valle de Viedma, y dos de nogales en el Valle Medio. Asociación Ad hoc Cluster Frutos Secos conformada por: Ministerio de Producción de Río Negro; Agencia Provincial CREAR; Asociación de Productores Nogaleros del Valle Medio; Cámara de Nogalicultores del Valle Inferior; Cooperativa de Frutos Secos de Valle Medio; Instituto de Desarrollo del Valle Inferior - IDEVI; INTA: EEA Valle Inferior; CR Valle Medio; Universidad Nacional de Río Negro; Universidad Nacional del Comahue; FUNBAPA y CEAER. �objetivos estratégicos Consolidar y difundir las pautas tecnológicas para la producción de nueces y avellanas, acordes a la región. Articular una agenda de investigación que contemple las necesidades de las empresas. Promover intercambio de tecnología entre regiones. Homogeneizar la calidad de los productos obtenidos, minimizar pérdidas. Ampliar la infraestructura de acondicionamiento de forma tal que acompañe el crecimiento de la producción. Promover innovaciones para obtener productos diferenciados. Contar con información actualizada sobre oportunidades comerciales y evolución del mercado. Conocer los distintos canales de comercialización en mercados internos y externos y los perfiles de consumidor. Aumentar la presencia como región patagónica en el mercado interno. Abastecer con productos adecuados y en forma continua a cada tipo de demanda. Adquirir capacidades internas de las empresas para lograr exportar a mercados potenciales. Desarrollar relaciones comerciales en países próximos. Explotar las oportunidades del mercado de contraestación. Disponer de recursos humanos capacitados para las prácticas culturales (personal y mandos medios) y asesoramiento técnico y comercial. Generar mecanismos de vinculación entre diferentes eslabones de la cadena e instituciones del entorno. 21 �ALCANCES PROYECTOS PROYECTOS 22 FINANCIAMIENTO PROSAP Institucionalización del cluster: Conformación de la Asociación Ad Hoc. $ 264.000.- Sistema de información estratégica - Observatorio del Cluster. $ 30.200.- Desarrollo comercial - mercado externo. $ 28.000.- Desarrollo comercial - mercado interno - Promoción conjunta y posicionamiento de los productos del cluster en mercado interno. $ 30.000.- Confección de un Manual de Avellanas. $ 40.000.- Viaje de referencia a Chile con productores avellaneros. $ 95.500.- Control de heladas - experimentación adaptativa y adopción de métodos de control por los productores. Especialización universitaria en frutos secos. $ 106.000.- Diplomatura en frutos secos. $ Planta colectiva de acondicionamiento y empaque para nueces. $ 850.000.- Experiencia piloto de productos terminados y semielaborados a base de nueces y avellanas. $ 142.000.- Financiamiento PROSAP: $1.733.700.- $ 100.000.48.000.- El cluster registra importantes avances tanto en la conformación y consolidación de su marco institucional como en la ejecución de los proyectos que integran el Plan de Mejora Competitiva (PMC). En 2011 los principales referentes del sector productivo, las instituciones técnicas especializadas en la materia y los organismos público – políticos vinculados a la actividad productiva crearon la Asociación Ad Hoc del Cluster de Frutos Secos, formalizando la existencia del entramado organizacional que trabajó en conjunto y acordó la implementación de la visión estratégica. El financiamiento PROSAP cubre 11 de los 16 proyectos priorizados. A la fecha se encuentran en proceso de implementación los proyectos de institucionalización del cluster, de creación del Observatorio, de intercambio con Chile, de experiencia de productos a base de nueces y avellanas y de planta de acondicionamiento y empaque. Institucional: info@clusterfrutossecos.net www.clusterfrutossecos.net Coordinadora: Lila Andrada landrada@infovia.com.ar Referentes PROSAP: Leonardo Otheguy lotheguy@prosap.gov.ar �idc En fase II LOCALIZACIóN Está ubicado en un eje de 180 km comprendiendo las ciudades de Pergamino y Venado Tuerto, donde se concentra el 95% de la actividad semillera nacional. Actividad principal Producción de semillas (cereales, oleaginosas y forrajeras). ORGANISMO REPRESENTATIVO millones de dólares, representando el 70% de la facturación total. Las exportaciones del sector alcanzan aproximadamente los 200 millones de dólares. Generación de empleo: Directo: 6.755 personas. Indirecto: 5.275 y temporario por 14.500 personas. El 90% de las empresas productoras de germoplasma, se encuentran radicadas en el territorio del cluster. Asociación Ad hoc Cluster de la Semilla conformada por: Unidad de Vinculación Tecnológica - INTA; Instituto Nacional de Semillas - INASE; Asociación de Semilleros Argentinos - ASA; Municipalidad de Venado Tuerto; Cámara de Semilleristas de la Bolsa de Cereales - CSBC; Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires - UNNOBA. Actores Productivos Las provincias integrantes del cluster reúnen 727 empresas, concentradas en el mejoramiento genético, producción y multiplicación de semillas. Dimensionamiento La superficie cultivada para semilla (sorgo, maíz, girasol, soja y trigo) se estima en 449.656 hectáreas (el 75% de la superficie dedicada en todo el país), alcanzando una producción anual cercana a las 630.000 toneladas (el 76% del total nacional). La facturación anual se aproxima a los 500 23 �objetivos estratégicos Sostener la fidelidad de la cadena agroindustrial mediante el desarrollo de nuevas propuestas tecnológicas. Sostener el crecimiento del segmento de exportación de semillas. Consolidar las posiciones de las empresas nacionales en el mercado regional latinoamericano. 24 �ALCANCES A fines de 2011 se terminó de formular el Plan de Mejora Competitiva del cluster del que resultaron siete proyectos estratégicos, a financiar por el Componente IDC del PROSAP. A lo largo de 2012 se firmaron los acuerdos para la constitución del marco institucional que comprende a los actores del cluster y se dio inicio a la ejecución de las acciones contempladas en la estrategia competitiva. PROYECTOS PROYECTOS FINANCIAMIENTO PROSAP Fortalecimiento de recursos humanos. $ 604.000.- Proveedores de tecnología especializada. $ 203.500.- Energías alternativas y renovables. $ 96.000.- Observatorio para semillas forrajeras. $ 305.000.- Calidad en semillas. $ 127.000.- Buenas Prácticas en el uso del agua. $ 79.000.- Fortalecimiento institucional. $ 190.000.- TOTAL Financiamiento PROSAP: $ 1.604.500.- Institucional: info@clusterdelasemilla.net www.clusterdelasemilla.net Coordinadora Venado Tuerto: Marcela García marcemt@hotmail.com Coordinadora Pergamino: Inés Spiatta inesspiatta@hotmail.com Referente PROSAP: Gonzalo de Villalobos gdevillalobos@prosap.gov.ar 25 �idc En fase II LOCALIZACIóN Abarca a las provincias de Misiones y Corrientes. Actividad principal Plantado y mantenimiento de plantaciones y cosecha; primera transformación (aserraderos, composición de tableros, saneado de la madera, elaboración de pasta celulósica y papel); elaboración de productos finales y comercialización de la producción. Actores productivos El cluster abarca aproximadamente 25.000 productores y 963 establecimientos industriales. La mitad de las forestaciones del cluster se concentra en un grupo reducido, quedando un inmenso universo de productores con demandas diferentes. El grupo de pequeños productores asciende a 21.841 en Misiones y 1.239 en Corrientes. En cuanto a los establecimientos industriales, 120 son consideradas empresas medianas y más de 800 se ubican dentro de las pequeñas. Se estima que de las 963 empresas 26 de Misiones y Corrientes, unas 300 están vinculadas a Aglomerado Productivo Forestal - APF. Dimensionamiento La provincia de Misiones cuenta con cerca de 360.000 hectáreas implantadas. En el caso de Corrientes, la superficie forestada es de 420.000 hectáreas. Para el año 2009, se extrajeron 5.804.616 toneladas de rollizos, de los cuales el 75% provino de la provincia de Misiones y el 25% restante de la provincia de Corrientes. Estas dos provincias concentran el 70% del área implantada a nivel nacional. ORGANISMO REPRESENTATIVO Aglomerado Productivo Forestal integrado por: Ministerio del Agro y la Producción de Misiones; Dirección de Recursos Forestales del Ministerio de la Producción, Trabajo y Turismo de la Provincia de Corrientes; Parque Tecnológico Misiones; INTA CR Misiones; Asociación Maderera Aserraderos y Afines del Alto Paraná - AMAYADAP; Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones - APICOFOM; Asociación Forestal de Prestadores de Servicios, Productores y Afines del NEA - AFOSER; Cooperativa Agro Foresto Industrial Centro Limitada; Cámara de Empresarios de la Madera - CACEMA; Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo; Asociación de Madereros y Afines de Corrientes - AMAC; Asociación Forestal Corrientes - AFC; Fundación Nosiglia. �objetivos estratégicos Apertura de nuevos mercados. Diversificación productiva. Fortalecimiento de la red productiva. Fortalecimiento institucional cluster forestal. Generación de marca distintiva. Integración y avance hacia productos con mayor valor agregado. Mayor disponibilidad de datos del sector. Modernización tecnológica y desarrollo de proveedores. Optimización de la producción en toda la cadena. Optimización de la logística. Promoción de energías limpias y renovables. Promoción del sector. Recursos humanos capacitados. 27 �ALCANCES A fines de 2011 se designó como organismo representativo del Cluster Forestal al Aglomerado Productivo Forestal de Corrientes y Misiones - APF. El mismo opera como organismo ejecutor de los proyectos formulados en el Plan de Mejora Comeptitiva. En la actualidad están en ejecución la totalidad de los proyectos del Cluster. PROYECTOS PROYECTOS 28 FINANCIAMIENTO PROSAP Formación de una cuenca productora de madera de calidad. $ 211.754.- Estudio de prefactibilidad de la instalación de una planta productora de tableros MDF. $ 95.555.- Centro de servicios tecnológicos para operarios de maquinaria de cosecha forestal y vial. $ 68.581.- Desarrollo de un simulador de cosecha forestal para plantaciones del NE argentino Etapa I. $ 156.142.- Desarrollo de Consorcios de caminos. $ 74.532.- Investigación sobre comercialización de casas de madera y muebles. $ 102.245.- Observatorio de las pymes del Cluster Foresto Industrial de Misiones y Corrientes Etapa I. $ 105.157.- Instituto de inteligencia comercial del APF. $ 87.539.- Fortalecimiento institucional. $ 366.760.- Desarrollo de técnicas biológicas bajo un programa de manejo integrado de plaga para el control de la hormiga cortadora. $ 509.692.- TOTAL Financiamiento PROSAP: $1.733.700.- Institucional: info@apf.org.ar www.apf.org.ar Coordinador: Patricio Mac Donagh patricio.macdonagh@gmail.com Referente PROSAP: Hernán Braude hbraude@prosap.gov.ar �idc En fase II LOCALIZACIÓN Actores Productivos Comprende las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, con aproximadamente 1.500 km de distancia de un extremo al otro. En la piscicultura del NEA participan centros de reproducción, los engordadores, además de actores de la etapa de industrialización y comercialización. Actividad principal Provincias Cultivo de peces para consumo humano. Dimensionamiento La producción total estimada para la cosecha 2010/11 fue de 963 toneladas, de las cuales el 79% pertenece a la provincia de Misiones, el 15% a Formosa, el 4% a Chaco y el 2% a Corrientes. Productores (Cantidad) Productores Pequeños % Superficie (Hectáreas) Especies Chaco 23 91 107 Pacú,Carpa,Tilapia. Corrientes 11 55 134 Pacú, Sábalo, otras. Formosa 16 63 237 Pacú. Misiones 910 93 846 Pacú, Carpa, Tilapia, Surubí, otras. Fuente: Plan de Mejora Competitiva del Cluster Acuícola del NEA – 2011. Existe una gran heterogeneidad en términos tecnológicos y empresariales entre los productores pequeños. El universo de productores medianos y grandes representa el 8% en términos de cantidad de piscicultores y aproximadamente el 80% de la producción. La mayoría de estos productores integraron sus producciones, incorporando la construcción de frigoríficos y la producción de alimento balanceado como consecuencia de la falta de oferentes de estos eslabones. 29 �ESTRATEGIA VISIÓN “Ser reconocidos por nuestros productos acuícolas característicos asociados a la región NEA, de forma competitiva, que satisfagan la demanda del mercado local, regional y nacional”. ORGANISMO REPRESENTATIVO Asociación Ad hoc Cluster Acuicola del Nea integrada por: Ministerio de Producción y Ambiente de Chaco; Ministerio del Agro y la Producción de Misiones; Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo de Corrientes; Instituto de Ictiología de la Universidad Nacional del Nordeste - INICNE - UNNE; Centro Nacional de Desarrollo Acuícola - CENADAC; Universidad Nacional de Formosa; INTA: IPAF, EEA Corrientes; Asociación Cuencas Unidas del Guaraní; Arrocera San Carlos; Asociación Piscícola Cuencas Unidas; Cooperativa Pira Cuá; Piscicultura Román. 30 �objetivos estratégicos Identificar y resolver problemáticas actuales en la cadena de cultivo y comercialización. Producir pescado de calidad que satisfaga los distintos mercados. Consolidar el mercado actual y abrir nuevos mercados mediante la difusión de los productos del cluster, generando una denominación de origen. Fortalecer el entorno y los vínculos entre los distintos actores del cluster. 31 �ALCANCES PROYECTOS PROYECTOS 32 FINANCIAMIENTO PROSAP Institucionalización del Cluster Acuícola del NEA. $ 230.000.- Evaluación y validación de alimentos balanceados para acuicultura disponibles en el NEA. $ 491.500.- Transporte de peces vivos de Chaco y Formosa. $ 560.000.- Modelo de planta frigorífica para piscicultura subtropical. $ 72.000.- Plantel de reproductores de pacú para estudio genético. $ 280.000.- Tecnología de cultivo de boga. $ 70.000.- Validación de formas de alimentación en base a productos de la región utilizada por pequeños productores. $ 193.000.- Difundir y promover información del cluster y la actividad acuícola. $ 44.000.- Financiamiento PROSAP $ 1.733.700.- El cluster registra importantes avances tanto en la conformación y consolidación de su marco institucional como en la ejecución de los proyectos que integran el Plan de Mejora Competitiva (PMC). En 2012 los principales referentes del sector productivo, las instituciones técnicas especializadas en la materia y los organismos público – políticos vinculados a la actividad productiva crearon la Asociación Ad hoc del Cluster Acuícola del NEA formalizando la existencia del entramado organizacional que trabajó en conjunto y acordó la implementación de la visión estratégica. El financiamiento PROSAP cubre cerca de la mitad de los proyectos priorizados. A la fecha se encuentran en proceso de implementación los proyectos de institucionalización del cluster, de transporte de peces, de desarrollo de alimentos balanceados y de reproductores de pacú para estudio genético. Institucional: info@clusteracuicola.net www.clusteracuicola.net Coordinador: Pablo Calo pablo.calo@gmail.com Referente PROSAP: Carolina Pontelli cpontelli@prosap.gov.ar �idc En fase II LOCALIZACIÓN Dimensionamiento Comprende parte de Chubut, Río Negro y Neuquén. Las principales cuencas productoras son la de la Comarca del Paralelo 42° y, en menor medida, el Alto Valle del Río Negro. Fuera de estas dos zonas, existen núcleos de muy pequeño volumen de producción en la Comarca de los Alerces, Bariloche, San Martín de los Andes y Aluminé. Producción de fruta: Existen alrededor de 170 productores, que explotan 280 hectáreas. Producción anual estimada: 3.000 toneladas de fruta fina, de las cuales 1.200 son de frambuesa, 550 de cerezas, 250 de moras, 700 de frutilla, 300 de grosellas y otros berries. Facturación anual: 32 millones de pesos aproximadamente en producción primaria. Empleo: Permanente 130 trabajadores. Transitorio 1.400 empleados en cosecha de fruta, 200 recolectores de rosa mosqueta. Elaboración de dulces: 30 establecimientos, 130 empleados en forma permanente y una veintena en forma transitoria. Actividad principal Producción y congelamiento de frambuesas y otros berries menores. Elaboración de dulces y otros derivados de fruta fina. Actores Productivos Comarca del Paralelo 42°: Concentra alrededor del 60% de los productores y 90% de los elaboradores, el 57% de las toneladas cosechadas y más del 68% de la superficie implantada. Allí existe un pequeño núcleo de tres productores con plantaciones que se ubican entre las 10 y las 20 hectáreas, con rendimientos superiores a las 10 toneladas por hectárea y experiencia de exportación. Existe otro segmento de alrededor de 20 productores que llevan adelante explo- taciones de entre una y cinco hectáreas, con rendimientos dispares que van de las cuatro a las ocho toneladas. Finalmente, el 70% de los productores de esa comarca cuentan con menos de una hectárea, con rendimientos heterogéneos, que se encuentran en el mismo intervalo de entre cuatro y ocho hectáreas. Cuenca del Alto Valle: Concentra alrededor del 12% de los productores, el 35% de las toneladas cosechadas y el 20% de la superficie implantada. Cuenta con más de 20 ­productores, cuyo tamaño medio ronda las cuatro hectáreas y sus rendimientos se ubican entre las cuatro y cinco toneladas. Dos productores con explotaciones de cerca de 10 hec táreas, cuyos rendimientos no varían sensiblemente. Uno de ellos es el primero en implementar en el país cosecha mecanizada de frambuesa. Comarca de Los Alerces: Concentra alrededor del 18% de los productores, el 7% de las toneladas cosechadas y el 8% de la superficie implantada. 33 �ORGANISMO REPRESENTATIVO Asociación Ad hoc Cluster Norpatagónico de Frutas Finas integrada por las siguientes instituciones: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques y Pesca de Chubut; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro; Centro PyME ,Agencia de Desarrollo Económico de Neuquén - Ministerio de Desarrollo Territorial; Agencia Provincial para el Desarrollo Rionegrino - CREAR; Universidad Nacional de Río Negro; Asociación de Productores de Agrícolas de El Hoyo; Asociación de Productores de El Bolsón; Asociación de Productores de Frutas Finas de la Patagonia; Asociación de Productores de Lago Puelo; Asociación de Productores del Río Corcovado; Asociación Los Andes de Productores Agropecuarios; Cámara de Productores de Frutas Finas de la Patagonia; Cooperativa Agrícola y de Provisión Paralelo 42°; Cámara de Elaboradores de Frutas Finas de la Comarca Andina del Paralelo 42. 34 �objetivos estratégicos Fortalecer las capacidades de comercialización. Mejorar la eficiencia y la calidad productiva. Conseguir la diferenciación de producto y el desarrollo de capacidades de innovación. 35 �ALCANCES A mediados de 2012 se terminó de formular el Plan de Mejora Competitiva del cluster del que resultaron nueve proyectos estratégicos, de los cuales ocho son financiados por el Componente IDC del PROSAP. En lo que va del año se firmaron los acuerdos para la constitución del marco institucional que comprende a los actores del cluster para dar inicio a la ejecución de los proyectos. PROYECTOS PROYECTOS 36 FINANCIAMIENTO PROSAP Canal de comercialización y distribución propio del cluster. $ 542.000.- Protocolo de calidad. $ 100.700.- Capacitación en la aplicación del protocolo. $ 84.100.- Sello de calidad. $ 50.500.- Sistema integral de frío asociativo. $ 448.000.- Observatorio del sector. $ 67.280.- Ensayo de variedades nuevas y existentes de fruta fina y estudio de sus usos. $ 290.000.- Fortalecimiento institucional. $ TOTAL Financiamiento PROSAP $ 1.762.710.- 180.130.- Institucional: info@clusterfrutasfinas.net www.clusterfrutasfinas.net Coordinador: Nicolás Fernández nicofz@elbolson.com Referentes PROSAP: Leonardo Otheguy lotheguy@prosap.gov.ar Hernán Braude hbraude@prosap.gov.ar �idc En fase II ESTRATEGIA VISIÓN “Producir un alimento de alto valor nutritivo, con las cualidades químicas, físicas y organolépticas requeridas por el mercado objetivo, que sea competitivo en el mercado interno y externo, garantizando la sustentabilidad del ecosistema y de la cadena productiva”. LOCALIZACIÓN Dimensionamiento Comprende la provincia de Entre Ríos. Existen alrededor de 200 productores en más de 1.900 hectáreas. Se estima que el cluster produce más de 181 toneladas de nuez de pecán con cáscara. En la provincia de Entre Ríos se localizan cinco viveros productores de plantas de pecán, con un total de 97.000 plantas por año aproximadamente, lo que representa casi el 90% de la producción nacional. Actividad principal Producción de nuez de pecán, con y sin cáscara, y producción de plantas de nogal pacanero. Marco Institucional Participan del desarrollo del Cluster las siguientes instituciones: Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación; Instituto Nacional de Semillas – INASE; INTA: delegaciones en Concordia, Colón, ProPecán y Cambio Rural; INTI: delegaciones Concepción del Uruguay y San Rafael; Universidad Tecnológica Nacional Concepción del Uruguay; Universidad Nacional de Entre Ríos. Productores asociados mediante los Grupos de Cambio Rural: Gualeguay, Villaguay, Concordia, Paraná, Paranacito y Grupo de producción orgánica; Consorcio Argentino de Productores de Pecán - CAPPECAN; Faro Capital; Vivero Santa María. MISIÓN � “Proveer pecán con las condiciones de calidad exigidas por el mercado objetivo, producido en un sistema que promueva la adopción de buenas prácticas agrícolas y de manufactura, bajo un régimen de fuerte articulación e interacción entre los distintos actores del cluster.” Referencias mapa Productores Viveros Más de 100 Has De 1 a 50 Has De 51 a 100 Has 37 �objetivos estratégicos Consolidar los canales vinculados al mercado interno. Proveer a dietéticas. Proveer a pequeños y medianos supermercados. Acordar con los elaboradores provinciales el uso del pecán. Generación de marca distintiva. Sentar las bases para alcanzar con éxito la exportación de nuez pecán. Proveer pecán con cáscara al mercado de Estados Unidos, China y/u otros mercados. Proveer pecán sin cáscara a Europa, Emiratos Árabes y/u otros mercados. 38 �ALCANCES El Cluster de la Nuez Pecán se encuentra en un estado avanzado de la formulación del Plan de Mejora Competitiva. Los actores del Cluster están conformando la Asociación Ad hoc y su directorio representativo. Ya han identificado las líneas de acción y están seleccionando y presupuestando los proyectos que serán financiados por el componente IDC de PROSAP. ideas PROYECTO Fortalecimiento institucional del cluster. Generación de documentación y transferencia de información. Implementación de Manuales: Manejo y Buenas Prácticas Agrícolas. Infraestructura de apoyo para mejorar la calidad. ALCANCES de técnicas de análisis HaUniformización finalizando la formulación del Plan de suelo, foliares y de fruto, homologación de laboratorios provinde Mejora Competitiva (PMC) y se están ciales y formación de red de laboratorios. definiendo los proyectos a ejecutar. Elaboración del plan sanitario de tratamiento y prevención de plagas. Desarrollo y difusión de maquinaria para la cosecha y el acondicionamiento. Desarrollo de productos y elaboración del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. Institucional: info@clusterdelanuezpecan.net www.clusterdelanuezpecan.net Coordinadora: Mariana D´Alessio coordinacionclusternuezpecan@gmail.com Referente PROSAP: Federico Cetrangolo fcetrangolo@prosap.gov.ar 39 �idc En fase I LOCALIZACIÓN Actores Productivos Marco Institucional El cluster porcino de Daireaux Henderson se encuentra localizado principalmente dentro de los límites geográficos de los partidos de Daireaux e Hipólito Irigoyen, en la provincia de Buenos Aires. No obstante, integran el cluster diferentes instituciones y actores que se encuentran por fuera de los límites territoriales marcados. El cluster cuenta con 117 productores censados que totalizan un stock de 3.546 madres. El 28.6% son unidades productivas que tienen entre una y 10 madres, el 43% tienen entre 11 y 30 madres, el 14.3% tienen entre 31 y 80 madres y el 14.3% más de 81 madres. Se observan todas la modalidades de producción: a campo y confinadas parcial y totalmente. Las siguientes instituciones están participando del proceso de desarrollo del Cluster Porcino: Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Daireaux; Dirección de Producción de la Municipalidad de Hipólito Irigoyen; Agrupación “Productores en Cambio” - PEC; INTA: OIT Daireaux y Henderson, Grupos Cambio Rural; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación - MAGyP. Actividad principal Producción y comercialización de cerdos. Dimensionamiento Los productores de cerdo de Daireaux y Henderson, cuentan con un total de 23.159 hectáreas, de las cuales 3.385 son dedicadas específicamente a la producción de cerdos, con una capacidad potencial de 55.000 capones terminados por año. En los últimos años han aumentado las hectáreas destinadas a la cría de cerdos y las inversiones en capacitación y tecnología. 40 �ALCANCES Se ha consensuado un diagnóstico del contexto internacional y nacional de la producción porcina al mismo tiempo que se definió la caracterización interna del Cluster Porcino Daireaux-Henderson. Se han detectado las oportunidades de mercado para el sector y se han priorizado en forma participativa aquellas más atractivas y factibles para el cluster. Actualmente se está trabajando en la construcción de la visión de futuro y las líneas de acción necesarias para la mejora competitiva del cluster. Institucional info@clusterporcinodx.net www.clusterporcinodx.net Coordinador: Ing. Esteban Rodríguez rodriguez.esteban1970@gmail.com Referente PROSAP: Gonzalo de Villalobos gdevillalobos@prosap.gov.ar Agustín Salvatierra a.agustinsalvatierra@gmail.com 41 �idc En fase I LOCALIZACIóN Actores Productivos Comprende la totalidad de la provincia de Mendoza. El Cluster abarca un universo de 3.810 productores. El 64% se concentra en los departamentos de San Rafael con 981 productores, Gral. Alvear con 613 productores y Malargüe con 863 productores. Existen actualmente siete feedlots que concentran un total de 32.738 cabezas. Estos suelen pertenecer a productores que se han integrado verticalmente. Actividad principal Ganadería en su conjunto: cría, recría, invernada y faena. Dimensionamiento Mendoza cuenta con aproximadamente unas 9.000.000 de hectáreas aptas para la ganadería, de las cuales 450.000 se encuentran bajo sistema de riego. En el año 2011, el stock ganadero fue de 413.104 cabezas, un 26% menos que en 2009, como consecuencia de las sequías de los últimos años. En la provincia se consumen aproximadamente 49 kg de carne bovina per cápita/año. Esto significa una demanda anual de 85.604 toneladas de carne aproximadamente, de las cuales 44.340 son faenadas a nivel provincial. 42 A nivel de industria, cuenta con siete frigoríficos habilitados por SENASA y otros ocho habilitados por la Dirección de Ganadería de la Provincia. La capacidad total de faena mensual ronda las 34.000 cabezas. Actualmente, el promedio de cabezas faenadas esta en el orden de 17.400 como consecuencia de la reducción del stock total de la provincia. Marco Institucional Las instituciones que participan en el desarrollo del Cluster son: Dirección Provincial de Ganadería; Fundación Coprosamen; Asociación Ganadera Centro San Carlos; Asociación Ganadera Norte La Paz; Asociación Ganadera Santa Rosa; Cámara de Comercio Malargüe; Cámara de Comercio Santa Rosa; Cámara Alvear; Cámara de Tunuyán; Cámara Empresaria Rivadavia; Cámara de Tupungato; Consejo Asesor Ganadero Malargüe; Consorcio de Integración Ganadero La Horqueta; Consorcio vecinal Ganadero Punta de Agua; Municipios: Santa Rosa, La Paz, General Alvear, Rivadavia, San Rafael y Lavalle; INTA; Centro Regional de Investigación, Ciencia y Tecnología - CRICYT; Universidad Nacional de Mendoza; Universidad Nacional de Cuyo, Decanato Facultad de Ciencias Agrarias; Sociedad Rural de Mendoza; Cámara Argentina de Feedlot. �ALCANCES Se han conformado los equipos de trabajo y se han realizado encuestas a productores para analizar la situación competitiva del cluster. Actualmente se encuentran identificando las oportunidades de mercado para la ganadería provincial. Con estos resultados se comenzará a delinear el Plan de Mejora Competitiva para la ganadería bovina en el territorio. Institucional: info@clusterganadero.net www.clusterganadero.net Coordinador: Mauricio López Huerta vetkintu@hotmail.com Referentes PROSAP: Gonzalo de Villalobos gdevillalobos@gmail.com Germán Cuitiño Christin german.christin@gmail.com 43 �idc En fase I LOCALIZACIóN Actores Productivos Marco Institucional El territorio del cluster abarca la región Metropolitana de Buenos Aires y el partido de San Pedro. Dentro del territorio del cluster hay 879 productores, de los cuales aproximadamente un tercio se dedica a la producción de flores de corte y el resto a la producción de plantas, plantines, arboles y arbustos. Para el primer grupo, la producción se comercializa a nivel mayorista en los dos mercados concentradores existentes en el territorio: “Cooperativa Argentina de Floricultura” y “Mercoflor”. Para el caso de plantas el esquema de comercialización se basa en cooperativas de venta cuyo tamaño es significativamente menor respecto a los mercados de flores de corte, sin embargo en estos se comercializan plantas de interiores, plantines, entre otros. A su vez, existen seis empresas proveedoras de semillas para el caso de flores de corte, cuatro proveedoras de bulbos y plantines; y 17 empresas difusoras de material genético para la actividad en su conjunto. Para el caso de agroquímicos existen 26 empresas, 10 empresas proveedoras de equipos tecnológicos (riego y herramientas), dos empresas productoras de invernaderos y entre 30 y 40 empresas proveedoras de otros insumos (macetas, bolsas, sustratos, cajas, etc.). Las siguientes instituciones se encuentran participando en el desarrollo del Cluster Florícola del AMBA y San Pedro: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires; INTA: Instituto de Floricultura; EEA AMBA, EEA San Pedro, Cambio Rural; Instituto Municipal de Desarrollo Local de Moreno - IMDEL; Instituto de Desarrollo Local de Florencio Varela - IDEL; Asociación Argentina de Floricultores y Viveristas; Cooperativa Argentina de Floricultores; Cooperativa de productores de flores y plantas “Mercoflor”; Asociación de productores viveristas de plantas ornamentales y flores de corte de Moreno; Consejo de agricultores Nikkei; Sociedad Civil Fiesta de la Flor; Instituto de florihorticultura y jardinería, Universidad de Buenos Aires; Universidad Nacional de Lomas de Zamora; Universidad Nacional de Luján; Mercados mayoristas de plantas: Uniflora, Floricultores del Oeste, Los Molinos, Mercaflor, El Colmenar, Mercado Plantas del Sur, Naturalis, Loma Verde, La Facultad. Actividad principal Producción de flores de corte, plantas de interior y florales, plantines y árboles y arbustos. Dimensionamiento Dentro del cluster existen entre 1.500/2.000 hectáreas en producción, lo que representa el 50% de la producción nacional de esta actividad. 44 �ALCANCES Se han conformado los equipos de trabajo y se han realizado encuestas a productores para analizar la situación competitiva del cluster. En una asamblea participativa se validaron las oportunidades de mercado identificadas para el sector florícola. Con estos resultados se comenzará a delinear el Plan de Mejora Competitiva y los proyectos específicos para el territorio. Institucional: info@clusterfloricola.net www.clusterfloricola.net Coordinadoras: Ana Giovanettone – Carmen Stosic coordinacionclusterfloricola@gmail.com Referentes PROSAP: Federico Cetrangolo fcetrangolo@prosap.gov.ar Germán Cuitiño Christin german.christin@prosap.gov.ar 45 �idc En fase I LOCALIZACIóN Dimensionamiento El cluster se localiza en la provincia de Tierra del Fuego. Cuenta con tres zonas principales de extracción: Ushuaia, Almanza y Río Grande. El volumen de extracción del cluster está dado por la captura de crustáceos, moluscos y peces. En el puerto de Ushuaia se extraen únicamente crustáceos, principalmente centolla y centollón con un volumen de 95 toneladas de producto bruto. En el puerto de Almanza la producción está dada por la extracción de moluscos, representados por mejillón y cholga. La producción de mejillón representa un volumen de 249 toneladas. En la región de Río Grande, la producción está dada por la extracción de peces, principalmente róbalo y pejerrey. Aun no se ha podido determinar un volumen de extracción final, si bien se han establecido cuatro escenarios que estiman un volumen aproximado. Actividad principal Extracción de moluscos (mejillón-cholga), crustáceos (centolla-centollón) y peces (róbalo-pejerrey), utilizando técnicas de pesca artesanales. También se extrae abadejo, brótola, almeja, pulpo, erizo, cazón, merluza de cola, palometa, pampanito, pez gallo, raya, salmón del pacífico y tonina. Actores Productivos El cluster cuenta con 55 pescadores activos en las zonas de Río Grande, Ushuaia y Almanza. Utilizan técnicas como recolección con trampas, recolección en bancos, cultivos, etc. Se pesca desde la costa y embarcado. En territorio se encuentran localizadas dos plantas de procesamiento activas, cuatro en construcción y tres que no están operando. A su vez hay 12 instituciones públicas y privadas que están prestando apoyo al sector. 46 Marco Institucional Las siguientes instituciones se encuentran participando en el desarrollo del Cluster de la Pesca Artesanal: Secretaría de Desarrollo Local y Pyme, Ministerio de Industria; Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, Municipalidad de Ushuaia; Municipio de Río Grande; Cooperativa de Pes- cadores Artesanales del Fin del Mundo; Cooperativa de Provisión de Servicios para Pescadores y Acuicultores de Tierra del Fuego; Asociación de Acuicultores Marinos y Pescadores del Canal del Beagle; Cámara Fueguina de Pescadores Artesanales; Universidad Nacional de Tierra del Fuego; Universidad Tecnológica Nacional; Centro Austral de Investigaciones Científicas – CADIC (CONICET); Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. �ALCANCES Se ha realizado el primer encuentro participativo de la Iniciativa de Desarrollo del Cluster. Se presentó la cadena productiva del sector de la pesca artesanal, siendo este el resultado de un trabajo de campo realizado por la Universidad de Tierra del Fuego y profundizado por el equipo técnico del clúster. Actualmente se trabaja en la detección y análisis de las oportunidades de desarrollo que orientarán el Plan de Mejora Competitiva. Institucional: info@clusterpesca.net www.clusterpesca.net Coordinadoras: Romina Capone rcapone@untdf.edu.ar Judith Valle jvalle@untdf.edu.ar Referentes PROSAP: Agustín Salvatierra a.agustinsalvatierra@gmail.com Gonzalo de Villalobos gdevillalobos@prosap.gov.ar 47 �idc En fase I LOCALIZACIÓN Dimensionamiento Se localiza mayoritariamente en el departamento de Trancas y parte de Tafí del Valle. La zona del cluster tiene una capacidad diaria de producción que ronda entre los 70 y 80 mil litros, mientras que la cantidad de leche procesada en la provincia apenas llega a los 50.000 lts/día. Esto sumado al consumo de local (aproximadamente 500.000 lts/día) dan una clara idea de la potencialidad existente para la producción láctea en la región. Actividad principal Producción de leche cruda en mayor medida, y en menor escala se procesan quesos, leche fluida, yogurt y dulce de leche. Actores Productivos Dentro del territorio del cluster existen 45 productores tamberos. Para la etapa de procesamiento hay tres industrias medianas, seis industrias artesanales y aproximadamente diez elaboradores de quesillo. A su vez, hay 11 instituciones públicas y privadas que brindan soporte a los distintos actores de la cadena láctea. Marco Institucional Las siguientes instituciones se encuentran participando en el desarrollo del Cluster Lácteo de Tucumán: 48 Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Tucumán: Dirección de Ganadería Provincial, Mesa de Lechería de Tucumán, Instituto de Desarrollo Productivo – IDEP; Estación Experimental Obispo Colombres – EEAOC; Facultad de Agronomía y Zootecnia , Universidad Nacional de Tucumán; Centro de Referencia para Lactobacilos – CERELA (CONICET); INTI Tucumán; INTA: AER Trancas, Cambio Rural; Municipalidad de Trancas; Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación: Subsecretaria de Agricultura Familiar; Cooperativa del Valle de Trancas; Cooperativa Benarcas; Aproleche ACE; Grupos CREA. �ALCANCES Se han conformado los equipos de trabajo y se han realizado encuestas a productores para analizar la situación competitiva del cluster. Se están identificando las oportunidades de mercado para el sector lácteo, con estos resultados se comenzará a delinear el Plan de Mejora Competitiva. Institucional: info@clusterlacteo.net www.clusterlacteo.net Coordinador: Carlos Sánchez Loria sanchezloriacm@yahoo.com.ar Referente PROSAP: Carolina Pontelli cpontelli@prosap.gov.ar 49 �idc En fase I LOCALIZACIÓN Actores Productivos Comprende los departamentos de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, y de Rivadavia, en la provincia de Santiago del Estero. Existen en el territorio del cluster 987 tambos y 13 cooperativas que ofrecen un variado abanico de servicios a los tambos, que van desde la compra de insumos a la asistencia en materia genética. SanCor, Verónica y Williner tienen plantas de procesamiento de leche. A ello se agregan las capacidades productivas de cinco PyMEs industriales y el acopio que empresas como Lactear y Tregar realizan en la región. Además de la oferta provista por algunas cooperativas, existen dos empresas privadas que hacen extrusado de soja y otras dos que elaboran alimento balanceado. En el departamento de Rivadavia se encuentra un centro de inseminación artificial radicado en la región, además de un Centro de Biotecnología en vías de inauguración. Actividad principal Producción y procesamiento de leche. Dimensionamiento La dimensión productiva se estima en casi dos millones de litros diarios, y un rodeo lechero de más de 160 mil vacas. Existen en el territorio del cluster 987 tambos, el 40% cuenta con menos de 100 cabezas, existiendo algunas zonas en donde principalmente se encuentran tambos de menos de 50. Por otro lado, la región concentra alrededor del 25% de los tambos de la provincia de Santa Fe que tienen entre 200 y 300 cabezas y entre 500 y 1.000 cabezas. Según datos de los ministerios de la producción de ambas provincias - correspondientes a agosto de 2012 - se estima que el aporte al PBI que la cadena de valor realiza en la región es de aproximadamente más de 1.056 millones de pesos anuales, tan solo por comercialización de leche cruda. 50 Marco Institucional El organismo representativo del Cluster es la Asociación para el Desarrollo Regional de la Cadena Láctea del NO de Santa Fe y SE de Santiago del Estero, conformada en 2011. Los representantes de las Comunas y de las Cooperativas en el Consejo de Gobierno son elegidos en asamblea por sus pares a los efectos representativos. Están participando del Cluster las siguientes instituciones: Cooperativas: Cooperativa Tambera Unión Regional Ltda; Cooperativa Tambera Nueva Alpina (CO.TA.NA); Cooperativa Agrícola y Tambera El Triunfo Ltda; Cooperativa de Tamberos y Agrícola “La Unión Ambrosetti” Ltda; Cooperativa Tambera “La América” Ltda; Cooperativa n° 25 Colonia Palacios Ltda; Cooperativa Tambera San Bernardo Ltda; Cooperativa Tambera la Esperanza Ltda; Cooperativa Tambera Central Unida Ltda;San Guillermo; Cooperativa Tambera de Ceres Ltda; Cooperativa Nueva Generación Ltda; Cooperativa Tambera “Unión Villa Ana” Ltda; Tamberos Unidos Cooperativa Ltda. Comunas: Por Santa Fe: Aguara Grande, Ambrosetti, Arrufo, Capivara, Colonia Ana, Colonia Bossi, Colonia Rosa, Constanza, Curupaity, Dos Rosas y La Legua, Hersilia, Huanqueros, La Cabral, La Clara, La Rubia, Las Avispas, La Lucila, Las Palmeras, Moises Ville, Monigotes, Monte Oscuridad, Ñanducita, Palacios, Portugalete, San Guillermo, Santurce, Saralegui, Soledad, Suardi, Villa Trinidad. Por Santiago del Estero: Colonia Alpina, Colonia Mc Kinlay, Palo Negro. Agencias para el Desarrollo: San Guillermo y zona, Ceres y Hersilia, Moises Ville, San Cristobal, Vila Trinidad y Colonia Ana. INTA: AE Ceres y San Cristóbal. Universidad Nacional de Santiago del Estero y escuelas agro-técnicas. �ALCANCES A mediados de noviembre se realizó el foro en el que se identificaron oportunidades de desarrollo y los factores que las limitarían, así como aquellos elementos que afectarían en el futuro mediato la posibilidad de sostener las actividades que se desenvuelven actualmente. Institucional: info@clusterlechero.net www.clusterlechero.net Coordinador: Sergio Raspo sergioraspo@gmail.com Referente PROSAP: Hernán Braude hbraude@prosap.gov.ar Germán Cuitiño Christin german.christin@prosap.gov.ar 51 �idc En fase I Referente PROSAP: Carolina Pontelli cpontelli@prosap.gov.ar LOCALIZACIóN Actores Productivos Abarca toda la provincia de La Rioja, principalmente los departamentos de Famatina, Chilecito, Castro Barros, Sanagasta , San Blas de los Sauces y Felipe Varela. Hay aproximadamente 1.400 productores nogaleros, además de tres plantas de procesamiento de nueces. Actividad principal Producción de nueces. Dimensionamiento La provincia de La Rioja cuenta con una importante producción de nueces distribuida en los departamentos de Famatina, que representa el 50,9% de la superficie provincial; Chilecito (38,2%); Castro Barros (5,87%); Sanagasta (2,31%); San Blas de los Sauces (1,42%) y Felipe Varela (1,3%), con una distancia máxima de 410 kms. La provincia cuenta con alrededor de 3.080 hectáreas implantadas de nueces, las cuales producen alrededor de 2.600 toneladas anuales. Además, cuenta con tres plantas de procesamiento, una de las cuales es la más grande de América del Sur. 52 Marco Institucional Están colaborando en con el desarrollo del Cluster las siguientes instituciones: Ministerio de la Producción y Desarrollo Local de La Rioja; INTI La Rioja. Universidad Nacional de Chilecito, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional de La Rioja, Cámara Nogalera, Asociacion de Pequeños Productores Nogaleros, Escuela Agrotécnica de Famatina, Subsecretaría de Agricultura Familiar -La Rioja. (MAGYP), municipios locales. ALCANCES Se ha conformado el equipo de trabajo y se ha designado al coordinador de la iniciativa. Están analizando el mercado nacional e internacional de la nuez y la situación competitiva del cluster. �idc En fase I Referente PROSAP: Leonardo Otheguy lotheguy@prosap.gov.ar LOCALIZACIóN Marco Institucional Tandil, provincia de Buenos Aires. Dirección de Lechería de la Provincia de Buenos Aires; Secretaria de Desarrollo Económico de Tandil; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación: Secretaría de Agricultura Familiar; INTI; INTA; Fundación ArgenINTA; Escuela Agrotécnica Ramón Santamarina; Instituto Agrotecnológico Tandil; Bromatología Municipal; Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Proyecto Interra. Unión de Productores de la Cuenca Mar y Sierra; Sociedad Rural de Tandil; Cámara Empresaria de Tandil; Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Tandil; Asociación de Pymes Lácteas- APYMEL. Actividad principal Producción de quesos. Dimensionamiento El partido de Tandil tiene una superficie de 493.500 hectáreas y es uno de los principales productores de la Cuenca lechera Mar y Sierras -situada en el Sudeste de la provincia de Buenos Aires-. Posee una larga trayectoria en la producción de leche y subproductos. Actualmente, hay 103 tambos que producen unos 400.000 litros de leche diarios y se procesan unos 70.000 lts/día para la producción local de quesos. Se procesan 3.100 toneladas de queso al año. Actores Productivos ALCANCES Se han conformado los equipos de trabajo y se encuentran evaluando la delimitación territorial definitiva del cluster. Los datos presentados, corresponden al partido de Tandil y podrían variar en el futuro en caso que se decida ampliar la zona abarcada por el cluster. Existen 25 industrias y 106 tambos. 53 �54 �55 �Iniciativas de Desarrollo Regional IDR Las Iniciativas de Desarrollo Regional promueven el desarrollo económico en regiones de base productiva rural. En un esfuerzo compartido entre los actores locales, buscan incrementar la competitividad territorial de una región mediante mejoras del entorno competitivo y la definición de estrategias de negocios que impulsen cadenas de valor existentes y nuevas alternativas productivas. Con este fin, las IDR buscan crear un marco institucional de referencia que le otorgue sostenibilidad al crecimiento. Promueven un proceso de coordinación entre los actores a los fines de lograr una sinergia del conjunto regional para la construcción de consensos y el acuerdo de compromisos a largo plazo. FASES de implementación IDR Formulación del Plan de Desarrollo y Mejora Competitiva (PDMC) 56 Identificación y consenso sobre los ejes de desarrollo competitivo Formulación de proyectos Conformación de un marco institucional Implementación del PDMC - Ejecución de proyectos y fortalecimiento de la institucionalidad regional Las IDR se implementan en dos fases: en la primera, los actores regionales, mediante una metodología participativa, formulan un Plan de Desarrollo y Mejora Competitiva basado en el crecimiento de los sectores productivos existentes y emergentes. El Plan opera como un marco de referencia que guía la acción, orienta la asignación de recursos bajo una direccionalidad común e impulsa el compromiso a largo plazo de los actores locales. La metodología utilizada promueve la conformación de un ambiente institucional activo que gestione el desarrollo competitivo y permita articular las intervenciones de la política pública de un modo eficiente. Los compromisos institucionales logrados durante la primera fase forjan el eje de la gestión durante la puesta en marcha de las acciones e inversiones consensuadas en el Plan de Desarrollo y Mejora Competitiva, de ahí que además de las cadenas productivas priorizadas, en todas las IDR se han formulado proyectos de fortalecimiento institucional regional. En la segunda fase, se implementan los proyectos específicos a medida que se fortalece el marco institucional de la región. �INICIATIVAS DE DESARROLLO REGIONAL EN EL PAÍS ALCANCES IDR El componente IDR se formuló como experiencia piloto a implementar en cuatro regiones: Región del Albigasta, Región del Valle Calchaquí, Región de la Línea Sur, Región Santiago–Chaco. En esta última se ha tomado como dos regiones diferenciadas: Región del Noreste Santiagueño y Región de Castelli, Chaco. Es importante destacar los compromisos institucionales para una agenda del desarrollo compartida por parte las diferentes jurisdicciones, provinciales, municipales y comunales. En este sentido se destaca la voluntad de integración de la Región del Albigasta que cuenta con el apoyo de cuatro provincias. 57 �idR En fase II ESTRATEGIA VISIÓN “Ser una región con capacidad competitiva en las cadenas agroalimentarias y de biomasa fundadas en la integración productiva y el aprovechamiento de la diversidad de opciones existentes en sus micro regiones y que se orienta al mercado nacional y del NOA en particular.” LOCALIZACIóN MARCO INSTITUCIONAL Abarca una superficie de 42.386 km2 alrededor del Río Albigasta ubicada entre cuatro provincias: este de Catamarca, norte de Córdoba, oeste de Santiago del Estero y sur de Tucumán. En el marco de la implementación de la Iniciativa de Desarrollo Regional, los actores locales crearon una Asociación Ad hoc de la Región del Albigasta. La misma es administrada, dirigida y representada por un directorio conformado por los siguientes actores: CARACTERIZACIÓN región del albigasta Población 247 mil habitantes Superficie 42.386 Km2 Base productiva Agroindustrial Principales Actividades: Ganadería: caprina, bovina. Agricultura: forrajera oleaginosa, frutícola. Industria: láctea, aceitera, biocombustibles. 58 • • • 4 representantes de sector público municipal (1 por cada provincia). 3 representantes por el sector privado. 3 representantes de instituciones técnicas y de desarrollo. Asimismo, la Asociación cuenta con un estamento de gestión cuyo miembro y cargo es designado por el directorio. MISIÓN � “Orientar la capacidad técnica y la tecnología para fortalecer e integrar las actividades productivas y la creación de fuentes de trabajo genuino.” EJES DEL DESARROLLO REGIONAL • • • • Sectores con capacidad competitiva: Cadenas de valor caprina y bovina. Sectores con potencialidad competitiva: Turismo, sector lácteo y alimentos proteicos. Capacidades organizacionales: Creación de un marco institucional. Creación de empresas: Apoyo a jóvenes emprendedores locales. �objetivos estratégicos Abastecer de carne a la región con productos de calidad a partir del desarrollo de los recursos propios. Mejorar la capacidad competitiva de la cadena de valor caprina basada en el fortalecimiento de recursos locales. Promover el desarrollo del turismo regional, respetando el ambiente y la producción artesanal y rural. Promover el desarrollo de la actividad láctea en la región. Crear un marco institucional que gestione el desarrollo regional. 59 �ALCANCES PROYECTOS PROYECTOS 60 FINANCIAMIENTO PROSAP Mejoras en la producción Caprina y Bovina de pequeños y medianos productores. $ 473.400.- Capacidad de engorde de la Región del Albigasta. $ 92.000.- Desarrollo de la cuenca láctea Región del Albigasta. $ 66.000.- Jóvenes empresas locales. $ 78.500.- Electrificación en El Remansito. $ 120.000.- Provisión de agua para ganado en Baviano. $ 100.000.- Eficientización en la provisión de agua en Monte Redondo. $ 110.000.- Puesta en valor Camino de La Herradura. $ 200.000.- Financiamiento PROSAP: $ 1.519.900.- La región registra importantes avances tanto en la conformación y consolidación de su marco institucional como en la ejecución de los proyectos que integran el Plan de Desarrollo y Mejora Competitiva (PDMC). A fines de 2010 los principales referentes del sector productivo, las instituciones técnicas especializadas en la materia y los organismos público – políticos vinculados a la actividad productiva crearon la Asociación Ad hoc de la Región del Albigasta formalizando la existencia del entramado organizacional que trabajó en conjunto y acordó la implementación de la visión estratégica. A mediados de 2012, se firmaron los documentos formales para el inicio de ejecución de los proyectos del PDMC. A la fecha se encuentran en proceso de implementación cinco proyectos: uno de fortalecimiento institucional, uno de mejora productiva, uno de promoción de empresas, y dos de infraestructura productiva. En 2013 comenzará la ejecución de los cuatro proyectos restantes. Institucional: info@regiondelalbigasta.net www.regiondelalbigasta.net Gerente de la Región del Albigasta: Roberto Terrera coordinacion@regiondelalbigasta.net Referente PROSAP: Sofía Alisio salisio@prosap.gov.ar �idR En fase II ESTRATEGIA VISIÓN “Retener y ampliar la población de la Región Sur y mejorar su calidad de vida con la mayor sustentabilidad económica, social y ambiental posible.” EJES DEL DESARROLLO REGIONAL LOCALIZACION MARCO INSTITUCIONAL Abarca los departamentos de: El Cuy, Pilcaniyeu, Norquinco, 25 de Mayo, 9 de Julio y Valcheta, de la provincia de Río Negro. En la región prexistía un Ente Región Línea Sur como marco institucional para promover el desarrollo. Durante el proceso de la Iniciativa de Desarrollo Regional se resolvió crear una Unidad Ejecutora del Plan de Desarrollo y Mejora Competitiva de la Línea Sur. La misma está compuesta por representantes de los organismos vinculados al desarrollo económico y social de la región quienes designan a un Directorio constituido con un igual número de representantes por el sector privado, el público y el técnico, más un representante del gobierno provincial y un presidente electo, no pudiendo exceder las 11 personas. Asimismo, se creó con un estamento de gestión cuyo miembro y cargo es designado por concurso abierto. CARACTERIZACIÓN Región de la Línea Sur Población 37.672 habitantes Superficie 165.321 Km2 Base productiva Ganadera • • • • Fortalecimiento institucional. Cadena de valor de la carne ovina. Cadena de valor de la lana ovina. Infraestructura productiva. Principales Actividades: Ganadería: ovina (carne y lana). Agricultura: forrajera. Industria: frigoríficos. Turismo: ecoturismo. 61 �objetivos estratégicos Mejorar la eficiencia productiva y de las viviendas rurales. Mejorar la oferta y la eficiencia productiva de la producción cárnica regional. Fortalecer e integrar la labor de extensión agropecuaria en la región. Asegurar una adecuada gestión técnica de los proyectos para el desarrollo de la Región Sur de Río Negro. 62 �ALCANCES En diciembre de 2011 finalizaron el Plan de Desarrollo y Mejora Competitiva del que resultaron ocho proyectos estratégicos, la mitad son financiados por el Componente IDR. Durante 2012 se firmaron los acuerdos para la constitución de un marco institucional regional y están comenzando a implementar los proyectos. PROYECTOS PROYECTOS Inversiones intra prediales para la mejora de la eficiencia y de las condiciones de las viviendas rurales. FINANCIAMIENTO PROSAP $ 50.000.- Infraestructura comunitaria para el engorde de ganado. $ 60.000.- Fortalecimiento e integración del sistema de extensión regional. $ 764.000.- Creación y puesta en funcionamiento del estamento de gestión de los proyectos para el desarrollo de la Región Sur de Río Negro. $ 416.000.- TOTAL Financiamiento PROSAP: $ 1.290.000.Institucional: www.enteregionsur.com.ar Coordinador: Nelson Riquelme nelsonriquelme84@hotmail.com Referente PROSAP: Leonardo Otheguy lotheguy@prosap.gov.ar 63 �idR En fase I ESTRATEGIA VISIÓN LOCALIZACIÓN MARCO INSTITUCIONAL La Región del Valle Calchaquí abarca los departamentos provinciales de Santa María y Belén en la provincia de Catamarca, Tafí del Valle en la provincia de Tucumán, y Cafayate, San Carlos, Molinos, Cachi y La Poma en la provincia de Salta. En el marco de la intervención del componente IDR, los actores regionales acordaron fundar una asociación para la gestión de los proyectos: Corporación para el Desarrollo del Valle Calchaquí Catamarca-Tucumán-Salta. La misma, está conformada por los tres estados provinciales, las instituciones nacionales presentes en el territorio, los municipios locales y las organizaciones de productores. Región Valle Calchaquí 97.414 habitantes Población (Censo 2010) (en su mayoría desciendes de pueblos originarios) Superficie 39.093 Km2 Base productiva Agrícola - Ganadera Principales Actividades: Ganadería: Ganadería menor (caprina, ovina y camélidos), ganadería bovina. Agricultura: Vid, pimiento para pimentón, hortícola - frutícola, aromáticas y hierbas medicinales, cultivos andinos. Industria: Minería, vitivinícola, turismo, pimentón, productos artesanales y regionales. 64 La corporación tiene dos órganos de representación: a). La Asamblea, donde participan todas las organizaciones firmantes. b). La Comisión Directiva, integrada por dos representantes del sector privado y uno del sector público, por cada provincia, y un representante de las comunidades indígenas. “La Región del Valle Calchaquí será reconocida como modelo de región sustentable e innovadora, basada en el desarrollo de su capital humano, la defensa de su acervo cultural, de sus características medioambientales y de sus recursos naturales. Innovará continuamente en procesos, productos y servicios de alto valor, con sus principales procesos productivos certificados, respondiendo a las demandas más exigentes en calidad, trazabilidad y sustentabilidad social y ambiental.” EJES DEL DESARROLLO REGIONAL • • • • Fortalecimiento institucional Agua de riego Agroindustria Turismo �ALCANCES Los actores regionales han formulado el Plan de Desarrollo y Mejora Competitiva del que resultaron 130 proyectos. En agosto de 2012 se formalizó el marco institucional, y se acordó el compromiso de los tres gobiernos provinciales y los organismos nacionales, con injerencia en la región para la elaboración de una agenda unificada para el desarrollo del Valle Calchaquí. Actualmente, se encuentran priorizando los proyectos a financiar en el marco del componente IDR. Institucional: www.idrvallecalchaqui.org.ar Coordinador: Fernando Korstanje ferkor@cdesco.org 65 �idR En fase I ESTRATEGIA VISIÓN “Conformar un espacio geográfico común que fortalezca al pequeño y mediano productor apuntando al desarrollo regional de las cadenas agrícolas, ganaderas, apícolas y artesanales con valor agregado.” EJES DEL DESARROLLO REGIONAL LOCALIZACIÓN MARCO INSTITUCIONAL Noreste de Santiago del Estero, localidades de Quimili, Tintina, Sachayoj, Campo Gallo, Danadeu, ubicadas en los departamentos de Alberdi y Moreno. En el marco de la implementación de la Iniciativa de Desarrollo Regional, los actores locales crearon una Asociación Ad hoc de la Región del Noreste Santiagueño. La misma es administrada, dirigida y representada por un directorio regional conformado por cuatro representantes por las localidades, un representante del gobierno provincial y uno por las instituciones técnicas. Región del Noreste Santiagueño Población (Censo2001) 49.382 habitantes Superficie 55.005 Km2 Base productiva Agrícola - Ganadera Principales Actividades: Ganadería: Ganadería Bovina, caprina, porcina. Agricultura: Hortícola, cereales, oleaginosas. Apicultura. Silvicultura. 66 • • • Cadena apícola. Cadena artesanal. Cadena caprina. ALCANCES Los actores regionales han formulado gran parte del Plan de Desarrollo y Mejora Competitiva. En noviembre de 2012 se formalizó el marco institucional. Se han priorizado proyectos para el desarrollo con financiamiento de la IDR para la cadena artesanal y la cadena apícola. Se están formulando proyectos para el fortalecimiento institucional y la cadena de valor bovina y caprina. Referente PROSAP: Sofía Alisio salisio@prosap.gov.ar �idR En fase I ESTRATEGIA OBJETIVO Mejorar las posibilidades de desarrollo de sus pobladores, preservar la cultura local, mantener una ocupación estratégica del territorio. EJES DEL DESARROLLO REGIONAL LOCALIZACIÓN Provincia de Chaco, departamento Gral. Güemes cuya cabecera departamental es Juan José Castelli. • Fortalecimiento institucional. Los actores locales además, consensuaron orientar el desarrollo sobre tres cadenas productivas: • Cadena apícola. • Cadena ganadera bovina. • Cadena hortícola. ALCANCES Se ha delineado el Plan de Desarrollo y Mejora Competitiva, están en proceso de formulación los proyectos y se está consensuando el marco institucional pertinente para la ejecución de los mismos. Región Castelli - Chaco Población (Censo 2010) 44.790 habitantes Superficie 25.366,5 Km2 Base productiva Agrícola - Ganadera Principales actividades: Forestal, caprina y agrícola, apícola, ganadera vacuna y hortícola. Referente PROSAP: Sofía Alisio salisio@prosap.gov.ar 67 �68 �69 �Iniciativas de TRANSFERENCIA DE INNOVACIÓN ITI Las Iniciativas de Transferencia de Innovación tienen por objeto propiciar mejoras tecnológicas que incrementen la competitividad. Vinculan las necesidades de innovación tecnológica de los productores agroalimentarios con las soluciones disponibles desarrolladas por las instituciones científico-tecnológicas. Desde este componente se entiende por innovación al desarrollo y transferencia del conocimiento al sector productivo. Los actores que participan en una iniciativa de transferencia tecnológica son: • Instituciones de desarrollo tecnológico. • Sector público. • Asociaciones de productores agropecuarios. Los beneficios de las ITI se materializan a través de proyectos de transferencia tecnológica: • Talleres de difusión tecnológica o foros de discusión para el fortalecimiento de los vínculos entre los representantes de la ITI. • Asistencia técnica para procesos de adaptación y de validación tecnológica. 70 • • • Equipos e insumos necesarios para los procesos de validación tecnológica. Giras técnicas y visitas de expertos internacionales. Actividades de difusión y promoción de redes de innovación tecnológica. OPERATORIA ITI Manifestación de interés provincial. Presentación de formulario / idea proyecto. Conformación de la asociación Ad hoc. Aprobación del Comité de Evaluación de Iniciativas de Transferencia de Innovación. Firma de Contrato. Ejecución del Proyecto. Las Iniciativas de Transferencia de Innovación que se están implementando constituyen pequeños sistemas locales de innovación en torno a actividades productivas no tradicionales o bien desarrollos innovativos que impactarán positivamente en las cadenas agroproductivas. Este componente realiza un aporte en la búsqueda de diversificación de la matriz productiva en las diferentes economías regionales. Además, la creación de asociaciones - público/ privadas- que se articulan en el compromiso del desarrollo innovativo y su posterior transferencia, constituyen marcos institucionales que otorgan sostenibilidad en el tiempo de los proyectos. �INICIATIVAS DE TRANSFERENCIA DE INNOVACIÓN EN EL PAÍS ALCANCES Las Iniciativas de Transferencia de Innovación se están implementando en varias provincias. Predominan los desarrollos innovativos para sistemas productivos extrapampeanos, constituyendo un aporte a la competitividad de las economías regionales. 71 �iTI En EJECUCIÓN ITI LOCALIZACIóN ESPECÍFICOS Valles de altura, Valles Intermontanos y Pedemontanos de la Provincia de Tucumán. • Organismo Ejecutor • Asociación Ad hoc integrada por las siguientes instituciones: Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres - EEAOC; Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán - IDEP; Asociación de Productores de Papa Semilla de Tucumán - APASE. objetivos GENERAL Evaluar una alternativa de producción que permita atenuar los problemas sociales y ambientales de los pequeños productores de los valles, generando una actividad rentable que ayude a retener a la población rural en su lugar de origen. 72 LAS TRUFAS Evaluar la factibilidad técnica de la producción de trufas y terfezias en la zona de pedemonte y en los valles intermontanos y de altura de la provincia de Tucumán. Introducir una nueva alternativa productiva para pequeños productores minifundistas en el área de influencia del proyecto. Las trufas son hongos comestibles, muy apreciados en la gastronomía mundial, que alcanzan, en consecuencia, precios elevados en los mercados en los que se comercializan. Es un cultivo que se realiza en forma manual, dado el cuidado que requiere tanto para el mantenimiento del terreno como para la recolección, que se realiza utilizando perros adiestrados que detectan las trufas que están bajo tierra. Las dos características señaladas, lo transforman en una interesante alternativa de producción para pequeños productores, que pueden aprovechar la mano de obra familiar para las tareas requeridas y obtener un cultivo rentable, con buenas perspectivas de comercialización, debido a la alta demanda insatisfecha, a nivel internacional. ALCANCES Se han seleccionado las parcelas demostrativas, se hicieron análisis de suelos y se realizaron trabajos de encalado en aquellos casos que se identificó la necesidad, dado que las trufas requieren suelos alcalinos. Se colocaron alambrados especiales, para proteger la zona de plantación de la entrada de animales y se están instalando equipos de riego. Se concluyó el proceso de adquisición de plantas inoculadas con trufas del género Tuber, las que serán plantadas en las parcelas una vez que finalice el acondicionamiento de éstas. �ITI En EJECUCIÓN ITI ARROZ - PECES LOCALIZACIÓN ESPECÍFICOS Departamento de Mercedes, provincia de Corrientes. • Organismo Ejecutor Asociación Ad hoc integrada por las siguientes instituciones: EEA INTA Corrientes; Instituto de Ictiología del Nordeste, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Nordeste - UNNE;.Ministerio de la Producción, Trabajo y Turismo de la Provincia de Corrientes; Asociación Correntina de Plantadores de Arroz. • • • Validar la tecnología de producción que incorpora la rotación arroz – peces en la región NEA de Argentina, con especies nativas de peces adaptadas al cautiverio. Determinar la factibilidad económica de la rotación arroz – peces. Validar la asociación de ambas tecnologías de producción. Transferir la tecnología validada a los productores de las provincias de la región NEA. Esta innovación productiva traerá aparejados importantes beneficios para el sector productivo de arroz y para el medio ambiente en general. En la provincia de Corrientes la producción arrocera se viene incrementando en forma sostenida, utilizando el mismo suelo por tres o más campañas, trayendo como inconvenIente el uso de defensivos agrícolas como herbicidas, fungicidas e insecticidas, así como un mayor uso de fertilizantes. En este contexto aparece como una opción viable, la rotación de arroz-peces. De la producción de arroz se aprovechará la experiencia en el manejo del agua, instalaciones de bombeo y sistematización y de la piscicultura el manejo integrado de plagas y malezas y el aporte de nutrientes. La diversificación arrocera sustentable pretende que el mayor número posible de productores la adopten. A través de buenas prácticas agrícolas se podrá asegurar la inocuidad del producto cosechado, producir sin atentar contra el medio ambiente, ya que la rotación con peces posibilita disminuir el uso de defensivos agrícolas y obtener un arroz diferenciado que puede lograr mejores precios en el mercado, al tiempo que se garantiza el bienestar de los trabajadores de las arroceras y de la población en general. objetivos ALCANCES GENERAL Se han iniciado los procesos de adquisición para la construcción de taludes y estanques. Diversificar la producción del sector arrocero con alternativas productivas sustentables. 73 �iTI En EJECUCIÓN ITI PROCESAMIENO DE FRUTAS La provincia de Misiones tiene un importante número de productores frutícolas que, en muchos casos no encuentran destino para su producción, dado la falta de desarrollo de la agroindustria asociada a estos productos. El objetivo de la ITI es brindar a los productores primarios, principalmente a los asociados a cooperativas, y a la agroindustria local, una tecnología de transformación de la producción que permita obtener productos de calidad con demanda en el mercado. Estación Experimental INTA Cerro Azul, Misiones. tores frutícolas de la provincia de Misiones. Asimismo, se establecerán manuales de buenas prácticas, tanto agrícolas como industriales, que conduzcan a la obtención de un producto diferenciado que incremente la rentabilidad de los productores y mejore la competitividad de la región. Organismo Ejecutor ESPECÍFICOS ALCANCES Asociación Ad hoc conformada por las siguientes instituciones: INTA: Asociación Cooperadora de la EEA Misiones; Dirección de Fruticultura, Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia de Misiones; Fundación para el desarrollo e Investigación Científica y Tecnológica -DINCYT; Escuela Agrotécnica Eldorado; Cooperativa del Alto Uruguay Ltda; Cooperativa tabacalera y yerbatera Ltda; Rincón de Bonpland. • Están avanzados los procesos de compra del 80% de la maquinaria que integrará la planta piloto. LOCALIZACIÓN objetivos GENERAL Generar y transferir conocimientos tecnológicos e informaciones económicas sobre la agroindustria transformadora de fruta, para promover la mejora competitiva de los produc- 74 • • Instalar una Planta Piloto Polivalente para el procesamiento de frutas. Desarrollar e implementar procedimientos de procesamiento, utilizando las habilidades y conocimientos de los grupos participantes, para generar y transferir tecnologías apropiadas en la elaboración de productos alimenticios derivados de fruta. Generar estudios de prefactibilidad y factibilidad técnico-económica para las líneas de procesamiento de los productos desarrollados. �ITI En EJECUCIÓN ITI PEQUEÑOS RUMIANTES ESPECÍFICOS La producción de cabritos y ovinos representa un recurso de importancia primordial para la sustentabilidad de las regiones de monte y estepa de la provincia, donde se localizan respectivamente. La mayoría de los productores se ubica en el estrato minifundista, con poco acceso a la tecnología, presentando en consecuencia deficiente manejo nutricional, sanitario y productivo. Tanto la actividad ovina como caprina, se caracterizan por una amplia brecha entre rendimientos reales y potenciales, ya que se trata mayoritariamente de productores de zonas marginales, que se hallan excluidos del acceso a tecnologías de avanzada en materia de reproducción. El proyecto se propone achicar esa brecha tecnológica, propiciando el logro de viabilidad productiva de estas economías de subsistencia, fomentando el arraigo e inclusión social de la población • ALCANCES LOCALIZACIÓN Ciudad de General Pico, La Pampa. Organismo Ejecutor Asociación Ad hoc conformada por las siguientes instituciones: Ministerio de la Producción de la Provincia de La Pampa; Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Pampa; Fundación Facultad Ciencias Veterinarias; INTA EEA Anguil; Asociación de criadores de la Cabra Colorada; Asociación Argentina de criadores de PAMPINTA. del conocimiento, y productores y empresas ligados al desarrollo de las actividades ovina y caprina. • • objetivos GENERAL Poner en marcha un centro base y uno móvil de reproducción y transferencia de biotecnología en rumiantes menores, dotado de la infraestructura y RR.HH. necesarios para la investigación aplicada, capacitación y servicios para alumnos y profesionales de la ciencia veterinaria, como multiplicadores • Instalar un centro base y uno móvil de reproducción y transferencia de biotecnología en rumiantes menores. Ofrecer a la comunidad profesional y productiva una unidad donde especializarse en evaluación y crio preservación de semen y transferencia de embriones. Capacitar a los profesionales en materia de investigación aplicada, para que actúen como multiplicadores del conocimiento, con el objeto de potenciar el mejoramiento de la producción ganadera de la provincia en estas especies. Crear un ámbito tecnológico adecuado para la capacitación permanente de productores que hoy se encuentran marginados del acceso a estas tecnologías. Se han adquirido ecógrafos. Está avanzado el proceso de licitación para la compra del equipamiento de laboratorio. 75 �iTI En PREPARACIÓN • Realizar ensayos de alimentación de abejas con mosto. Evaluar la factibilidad técnica y económica de la sustitución de los jarabes de azúcar y/o glucosa de maíz por mosto concentrado de uva, para la alimentación de colmenas - Mendoza. 76 • Ensayos para la producción de maltas especiales, que en la actualidad se importan, para la preparación de cerveza artesanal. Medición de eficiencia de producción de pellet de lúpulo - Buenos Aires, Río Negro, Chubut. • Ensayos de semillas de las especies mencionadas, a fin de seleccionar las que se adapten a las necesidades de la zona. Identificar variedades óptimas para la industrialización Región del Valle Calchaquí. �ITI En PREPARACIÓN • Crear venturis artificiales en base al raleo de bosques existentes. Medir la capacidad de dichos venturis para la producción de energía a través de pequeños aerogeneradores - Tucumán. • Diseño de una planta piloto múltiple, para la producción de alimento balanceado, que permita la elaboración de alimentos en base a diferentes tipos de insumos, preferentemente locales y diferentes combinaciones de los mismos. Ensayos a campo de las fórmulas logradas, testeando eficiencia productiva - Santa Fe. • Generar mejoramiento de los rodeos bovinos de pequeños productores a través de la transferencia de embriones sexados que garanticen la producción de toros de calidad comprobada. El mejoramiento genético se complementará con capacitación para optimizar el manejo de los rodeos por parte de los pequeños productores benficiarios del proyecto - La Rioja. 77 �Idea y realización Luz Brandán Edición de textos Josefina Paz Diseño gráfico Florencia Molinari Fotografías Santiago Porter, Silvina Epp, Eugenia Neme, Agustín Salvatierra, Eugenio Scala, Instituto de Floricultura INTA, Programa de Competitividad del Norte Grande y gentileza de cada coordinación de las iniciativas de mejora competitiva. www.ucar.gov.ar www.prosap.gov.ar www.competitividadprosap.net Se terminó de imprimir en noviembre de 2012. ��� Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Libros y Documentos (1990 en adelante)</h3> Description An account of the resource Aquí podrán encontrar libros, monografías, tesis e informes producidos desde 1990 hasta la actualidad. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Buenos Aires (Argentina). Unidad para el Cambio Rural. PROSAP Title A name given to the resource Iniciativas de mejora competitiva 2012 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Publisher An entity responsible for making the resource available MAGYP/UCAR Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2012 Subject The topic of the resource DESARROLLO AGRÍCOLA; DESARROLLO REGIONAL; DESARROLLO RURAL; POLÍTICA DE DESARROLLO; MODERNIZACIÓN; ADOPCIÓN DE INNOVACIONES; TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA; INNOVACIÓN Language A language of the resource es http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/8237b5ccd2dbdb9a05400cdaa1758311.jpg 57e6c7dc0348949668addf28754d07eb http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/38f7b0348d113a69fdb60dc0cd101b31.pdf aa3762100bb51b751af07d0ce28deebd PDF Text Text Recetario Hoy comemos... ¡Legumbres! �Recetario Hoy comemos... ¡Legumbres! �Autoridades Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Dr. Julián Andrés Domínguez Secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional Sr. Luis Gustavo Contigiani Director de Agregado de Valor y Gestión de Calidad Dr. Pablo Morón Director de Alimentos Dr. Juan Morón Participantes del trabajo Compilado y elaborado por: Lic. Celina Moreno Lic Natalia Basso Lic. Analía Romero Lic. Mariana Brkic Lic. Paula Pouiller Colaboración: Cámara de Legumbres de la República Argentina (CLERA) Agradecemos a Gabriela María Colombatti �INTRODUCCIÓN Por leguminosas de grano se designa a aquellas especies que pertenecen a la familia de las leguminosas Fabaceae o Leguminosae, cuya utilidad primaria reside en las semillas. La mayoría de ellas pertenecen a la subfamilia Papilionoiceae, donde se encuentran las más consumidas por los seres humanos tales como: garbanzos, lentejas, judías (porotos), habas y guisantes (arvejas). Según el Código Alimentario Argentino, con el nombre de legumbres se entiende a los frutos y las semillas de las leguminosas. Las legumbres frescas son aquellas de cosecha reciente y consumo inmediato en las condiciones habituales de expendio. Por su parte las legumbres secas, desecadas o deshidratadas, son aquellas que presentan un contenido de agua menor al 13% determinado a 100°-105 °C.1 INDICE 4 PRESENTACIÓN DE LAS LEGUMBRES 14 8 Características nutricionales 16 Sopas 12 ¿Por qué es bueno incorporar legumbres a la alimentación diaria? 12 Consejos para la compra y preparación , IDEAS SABROSAS, RENDIDORAS Y NUTRITIVAS 20 Cremas untables 24 Entradas, picadas y guarniciones 34 Platos principales 48 Postres creativos Estas últimas se comercializan luego de un proceso de secado o deshidratación, y al llevarlas a cocción en medio húmedo se ablandan, hidratan, y aumentan entre dos y tres veces su volumen. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura clasifica a las semillas de las legumbres en dos tipos: las que tienen bajo contenido en grasa y se denominan legumbres, y las semillas oleaginosas, cuyo contenido en grasa es mayor. Esta publicación ha sido elaborada con el fin de contribuir a impulsar el consumo de legumbres secas –lentejas, garbanzos, arvejas y porotos- ya que resultan ser un grupo de alimentos adecuado y muy recomendable para la alimentación diaria. En especial se destacan por su excelente rendimiento y precio, y su contenido en calorías, proteínas, fibra, minerales y vitaminas. Este manual está dedicado especialmente a describir las características nutricionales, los beneficios de su consumo para la salud, recomendaciones para la compra y preparación. Cabe aclarar que, en esta oportunidad, no se incluyen el maní y la soja debido a que se diferencian de las anteriores por su mayor concentración de grasas que determina una sugerencia de consumo diferente. 1 Artículo 877, Capítulo XI Alimentos Vegetales, Código Alimentario Argentino. - �PreseNTACIÓN De lAs legumbres 4 ArVeJAs leNTeJAs Con el nombre de arveja, alverja o guisante, se entiende a la semilla fresca o desecada de Pisum sativum L.2 Pueden ser consumidas secas o verdes, con o sin piel, y algunas variedades se pueden ingerir con la vaina. Sus formas secas y cocidas se utilizan en general para preparar sopas y guisos. Para grano seco en general se cultivan las Cobrí de grano mediano y liso, y las Mikado.3 La planta es una enredadera anual, tiene hojas compuestas con zarzillos, flores blancas, pequeñas, y en cada vaina hay entre 4 y 12 semillas. Existen muchas variedades, con semillas lisas o rugosas, de color verde, amarillo, blanco o marrón, y el producto puede ser para consumo en fresco, o bien como grano seco remojado. Las más representativas son Facón y Viper. Con el nombre de lenteja se entiende a la semilla seca de Lens culinaris Medik; y con el nombre de lentejón se entiende a la semilla seca de Lens culinaris Medik. var. macrosperma (Baumg.) N. F. Mattos. El CAA establece las siguientes especificaciones: la lenteja no debe contener más de un 1% de materias extrañas, de las cuales no más de 0.25% será de materia mineral.4 2. Artículo 878, Capítulo XI Alimentos Vegetales, Código Alimentario Argentino. 3. Goites, Enrique. Manual de cultivos para la huerta orgánica familiar / Enrique Goites; edición literaria a cargo de Janine Schonwald. - 1a ed. - Buenos Aires: Inst. Nacional de Tecnología Agropecuaria - INTA, 2008. Existen muchas variedades, aunque se considera que las pequeñas, pardas o rojizas son las de mejor sabor. Se consumen fundamentalmente como semillas secas y cocidas en sopas, guisos y ensaladas. Se cultivan desde hace unos 6.000 años, son originarias de Oriente Medio y se adaptan a todos los climas cálidos del mundo. La planta es herbácea anual, ramificada, de vainas pequeñas que contienen sólo dos semillas. 4. Artículo 883, Capítulo XI Alimentos Vegetales, Código Alimentario Argentino. 5 �uN POCO De hIsTOrIA… Según fuentes consultadas, la mayor parte de las legumbres tienen su origen en los siguientes centros principales: el sudoeste de Asia –Afganistán, Bokhara y Turquestán, así como el occidente de la India- y en la región mediterránea –norte de África y sur de Europa-, y América del Sur –Perú, Ecuador y Bolivia-, Central y sur de México.7 7. Mateo, J.M. Leguminosas de grano. Box. Salvat Editores S.A. Barcelona, Madrid. Primera edición, 1961. gArbANZOs POrOTOs El garbanzo es la semilla seca de Cicer arietinum L.5, y se consume habitualmente en guisos y sopas, aunque posee otros usos como machacado para puré como el Humus o harina para preparaciones como faina. Con el nombre de poroto, se entiende a la semilla fresca o desecada de las siguientes especies de Phaseolus L. y Vigna Savi: Son originarios de Oriente Medio y sólo crecen en climas cálidos a templados. La planta es una herbácea anual, resistente a la sequía, perenne. Se consume básicamente sus semillas que pueden ser de dos tipos: Kabuli, formado por garbanzos grandes y color crema o blanco, y el tipo Desi son granos más pequeños, coloreados y oscuros. 1 Poroto adzuki: Vigna angularis (Willd) Ohiwi & H. Ohashi. 2 Poroto alubia, poroto blanco oval, poroto negro o poroto colorado: Phaseolus vulgaris L. 3 Poroto manteca: Phaseolus lunatus L. 4 Poroto mung: Vigna radiata (L.) R. Wilczek. 5 Poroto pallar o judías de España: Phaseolus coccineus L. 6 Poroto tape o caupí: Vigna unguiculata (L.) Walp.6 También son conocidos en otros países o regiones como judías, frijoles, chícharos y habichuelas. Es una planta herbácea anual y de rápido crecimiento. 6 5. Artículo 881, Capítulo XI Alimentos Vegetales, Código Alimentario Argentino. 6. Artículo 885, Capítulo XI Alimentos Vegetales, Código Alimentario Argentinos. 7 �Æ� Potasio, interviene en la contracción muscular, la actividad neuromuscular, y es indispensable para mantener el equilibrio hídrico del cuerpo. Æ� Magnesio, intervine en la activación de las vitaminas, enzimas, formación de estructuras óseas y dentales. Æ� Fósforo, cuya principal función es la formación de hueso y dientes. Æ� Hierro, es indispensable pues forma parte de todas las células, en especial las células de la sangre que son las encargadas de trasportar el oxígeno por todo el cuerpo. CArACTerÍsTICAs NuTrICIONAles Las legumbres secas son fuente de: Æ� Energía, alrededor de 350 kcal/100 gramos. Principalmente a través de hidratos de carbono y proteínas. Æ� Hidratos de carbonos complejos, constituidos fundamentalmente por almidón que se transforma en energía para el organismo, y una proporción alta de almidón resistente, por eso son alimentos de bajo índice glucémico. Æ� Fibra alimentaria, especialmente proviene de la piel de las semillas, es una sustancia necesaria en la alimentación diaria. Æ� Proteínas, ricas en el aminoácido lisina (aminoácido esencial)8, aunque pobres en aminoácidos azufrados (metionina y cisteína), lo cual las hace complementarias de los cereales. Æ� Isoflavonas9, poseen función antioxidante, a la vez que ayudarían a disminuir los niveles de colesterol LDL en sangre y mejorarían la flexibilidad de las arterias. VITAmINAs: Æ� Tiamina (B1), ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, contribuye a trasformar los nutrientes en energía, colabora 8 8. Los aminoácidos son las principales unidades que conforman las proteínas. Se conoce como aminoácidos esenciales aquellos que el organismo no puede sintetizar, por lo que necesariamente deben ser adquiridos a través de la alimentación. Estos son: lisina, leucina, isoleucina, valina, cisteína, metionina, fenilalanina y triptófano. 9. Las isoflavonas son sustancias vegetales naturales no esteroides difenólicos. Forman parte de una subclase de fotoquímicos o fitoestrógenos, y se las denomina así por que poseen una estructura química similar a la que presentan los estrógenos humanos, conjuntamente con los lignanos y cumestanos, siendo las isoflavonas las más potentes en relación a su efecto sobre la salud humana. El aporte de lípidos es muy bajo, y al ser grasas de origen vegetal están compuestas básicamente por ácidos grasos poliinsaturados especialmente linoleico, y ácidos grasos monoinsaturados donde predomina el oleico. con el sistema cardiovascular, el corazón y el sistema nervioso. Æ� Ácido fólico (B9), interviene en la formación de glóbulos rojos y colabora con el buen funcionamiento de las neuronas. Æ� Niacina (B3), favorece las funciones del aparato digestivo, mantiene la integridad de todas las células del cuerpo, colabora con el sistema nervioso, e interviene en la metabolización de los alimentos y la generación de energía. Æ� Vitamina E o alfa-tocoferol, actúa como antioxidante que ayuda a proteger los tejidos corporales de ciertas sustancias conocidas como radicales libres. mINerAles: Æ� Calcio, forma parte de los huesos y los dientes, es necesario en el proceso de contracción muscular y en la coagulación de la sangre. La fibra es de origen vegetal y se encuentra en legumbres, hortalizas, frutas y cereales integrales. Por lo tanto, se puede incorporar muy fácilmente en la alimentación a través de la ingesta de estos alimentos. ClAsIFICACIÓN: La fibra soluble cumple la función de retener agua y se transforma en gel durante el proceso de digestión lo cual ayuda a retardar la absorción de nutrientes. Este tipo de fibra se encuentra en alimentos tales como legumbres, avena, cebada, nueces, semillas, algunas frutas y hortalizas. La fibra insoluble retarda el paso de los alimentos desde el estomago al intestino y agrega volumen a la heces. Los alimentos en los que se encuentra en mayor cantidad son el salvado, el trigo, algunas hortalizas y los granos enteros. lA ImPOrTANCIA De lA FIbrA FuNCIONes Según el Código Alimentario Argentino, la fibra alimentaria es cualquier material comestible que no sea hidrolizado por las enzimas endógenas del tracto digestivo humano, es decir que no puede ser normalmente digerido por el organismo. Estómago: la fibra genera un efecto de mayor saciedad y plenitud, debido a que aumenta el volumen del bolo alimentario y retrasa el vaciamiento gástrico. Contrario a otros nutrientes, la fibra alimentaria no aporta cantidades significativas de calorías ya que el cuerpo no puede degradarla para obtener energía; y constituye una sustancia fundamental en la alimentación diaria para el buen funcionamiento del aparato digestivo, entre otras funciones. Intestino delgado: contribuye a retrasar la absorción de nutrientes y sustancias pues posee efectos sobre las vellosidades intestinales. Es por ello que su consumo es muy recomendado para ayudar a disminuir o retrasar la absorción de glucosa o azúcar, de ácidos grasos y colesterol. Intestino grueso o colon: fortalece su funcionamiento, ayuda a acelerar el transito intestinal y estimula la elimi- Las legumbres secas o envasadas al vacío no sufren ninguna modificación en sus componentes nutricionales durante los procesos de envasado.10 10. Órgano Oficial de Difusión de la Cámara de Legumbres de la República Argentina. Octubre de 2000. Año 2 N° 15. 9 �nación de las heces; lo cual disminuye la concentración y tiempo de contacto del colon con potenciales agentes carcinogénicos. consumo de legumbres suele aludirse al malestar digestivo que puede provocar el consumo de estas. Esta incomodidad intestinal se atribuye a la presencia de fibra, especialmente de esteaquiosa, rafinosa y verbascosa.12 OTrAs susTANCIAs Existen sustancias en la composición de las legumbres que si bien no se consideran nutrientes, pueden presentar efectos sobre el organismo. Algunas de estas sustancias, como los inhibidores de enzimas y las lectinas11, pueden ser fácilmente eliminadas debido a que son sensibles al calor y por lo tanto desaparecen en la cocción o cualquier tratamiento térmico, ya sea en forma de semillas o como harina. En cambio, hay otro grupo de sustancias que son termoestables –resistentes al calor-, entre las que tienen mayor relevancia los fitatos y oxalatos. Fitatos: estas sustancias tienen como característica que al entrar en contacto con zinc, calcio o hierro (iones positivos), forman complejos insolubles que dificultan la digestión y reducen la absorción de estos minerales. No obstante, el tratamiento térmico y especialmente la fermentación disminuirían su contenido. Sumado a esto, la digestión del almidón de las legumbres es lenta y gran parte llega al intestino grueso como almidón resistente donde también es fermentado por la flora, comportamiento similar a la fibra. Sin embargo, la buena noticia es que las mismas sustancias que provocan estas molestias, son beneficiosas para la salud del aparato digestivo y en especial para el tratamiento nutricional de enfermedades tales como diabetes, hiperlipidemia y están asociadas a la prevención de algunos tipos de cáncer. Es por ello que las legumbres consumidas periódicamente y en cantidades adecuadas son muy recomendables para una alimentación variada, rica en nutrientes y saludable. Oxalatos: se encuentran en muchos alimentos y únicamente consumidos en excesivas cantidades estarían relacionados con la formación de piedras en el riñón, debido probablemente a su capacidad de fijar iones calcio. Por otra parte, un factor de importancia social del bajo 10 11. Las lectinas son proteínas ampliamente distribuidas en plantas, microorganismos y en tejidos de vertebrados e invertebrados. Son glucoproteínas que se encargan de reconocer de manera específica carbohidratos, aglutinan células y precipitan glucoconjugados, no poseen actividad enzimática, con excepción de las lectinas ribotóxicas, y no se generan como consecuencia de una respuesta inmune. 12. Estos son oligosacáridos que no pueden ser digeridos por el hombre debido a la falta de la enzima -galactosidasa. Como consecuencia, estas sustancias llegan al intestino grueso donde las bacterias del tracto intestinal los metabolizan produciendo dióxido de carbono, hidrógeno y metano (Rackis 1975). 11 �¿POr QuÉ es bueNO INCOrPOrAr legumbres eN lA AlImeNTACIÓN DIArIA? CONseJOs PArA lA COmPrA Y PrePArACIÓN ¿Cómo elegir legumbres secas? 1 Son fuente de energía. 2 Otorgan proteínas, que además son esenciales en las dietas bajas o carentes de proteínas de origen animal. 3 Ayudan a mantener la homeostasis lipídica por disminuir los niveles de colesterol en sangre, lo cual contribuye a reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. 4 Pueden contribuir a reducir la presión arterial. 5 Favorecen el mantenimiento de los niveles de glucosa en sangre, debido a la presencia de almidón resistente, fibra soluble y el elevado aporte de proteínas que produce interacciones con el almidón. 6 Favorecen el buen funcionamiento del aparato digestivo, especialmente del intestino grueso. Al adquirir estos alimentos se debe revisar que cumpla con los siguientes aspectos: Æ� Granos enteros y secos, sin germinaciones. Æ� Tamaño y color uniforme y brillante. Æ� Sin manchas extrañas, puntos negros ni perforaciones. Æ� Libre de polvo, hongos, gorgojos o cualquier otro insecto. Æ� Con fecha de vencimiento si están embolsados. Æ� Al remojarlos no deberían flotar, y en caso de aquellos granos que floten se recomienda retirar y no consumir porque pueden resultar más duros. ¿CÓmO PrePArAr legumbres seCAs? 7 Previenen trastornos de constipación. 8 Su consumo diario está asociado a la prevención de cáncer del aparato digestivo, en especial de colon. 9 En pacientes con sobrepeso y/u obesidad, el efecto saciante de las legumbres ayuda a mantener un control sobre la ingesta total. 10 Son un grupo de alimentos fácil de incorporar en diferentes preparaciones a lo largo del día. Antes de su cocción… 1. Colocar las legumbres en un recipiente con agua y llevar a la heladera para evitar fermentaciones. Este proceso puede durar entre 4 y 12 horas dependiendo del estado de deshidratación y el tipo de legumbres. 2. Cambiar el agua de hidratación aproximadamente cada hora. Si el recambio frecuente de agua se dificulta, se puede remojar en la misma agua y al cabo de 12 horas lavar con agua limpia antes de su cocción. Asimismo, algunas legumbres no requieren tantas horas de hidratación, con sólo 2 a 3 horas ya es suficiente. Se debe constatar en el envase. Remojar las legumbres antes de su cocción ayuda a disminuir los efectos incómodos en el aparato digestivo. Para su cocción… 1. Colocar las legumbres en agua o caldo frío, opcionalmente se pueden agregar hierbas aromáticas tales como laurel, orégano, romero, estragón, perejil, ciboulete, albahaca, entre otras. 2. Llevar a ebullición y cocinar hasta que estén tiernas (aproximadamente de 20 a 30 minutos siempre que se haya hecho el proceso de remojado). Durante la cocción, incorporan agua y aumentan entre dos y tres veces su tamaño debido a que las paredes celulares de los granos se ablandan y debilitan, y sus gránulos de almidón se gelatinizan. Esto las hace menos harinosas y más pastosas y agradables al paladar. No se debe agregar sal al agua para la cocción ya que endurece la piel de las legumbres. ¿CÓmO se AlmACeNAN? Æ� Envase original cerrado, en un lugar fresco y seco. Lo mejor es agregar la sal al finalizar la cocción para evitar que resulten duras, siempre teniendo en cuenta que el consumo excesivo de este ingrediente está asociado a problemas de salud y enfermedades cardiovasculares. Æ� Una vez abierto el envase, guardar en recipiente hermético, en un lugar fresco y seco. Æ� Cocidas se pueden conservar como máximo 4 días en la heladera o 6 meses en el freezer. 3. En particular las lentejas, se pueden blanquear a partir de agua fría durante dos minutos, escurrir y luego cocinar, en reemplazo del remojado. 12 13 �IDeAs sAbrOsAs, reNDIDOrAs Y NuTrITIVAs El nivel de dificultad de cada receta ha sido establecido según la cantidad de ingredientes y los pasos que implica realizar la preparación. Estos íconos ayudan a visualizar dicho nivel. FÁCIL 14 MEDIA DIFíCIL 15 �SOPA DE POROTOS sOPAs 16 INGREDIENTES (4 PORCIONES) ELABORACIÓN Æ�Porotos rojos Æ�Trigo burgol Æ�Cebolla Æ�Apio Æ�Ajo Æ�Zanahoria Æ�Aceite de oliva Æ�Romero Æ�Extracto de tomate Æ�Pimienta Remojar los porotos y el trigo burgol por separado por lo menos 12 horas. Cocinar el trigo durante 1 hora partiendo desde agua fría y reservar. Colocar los porotos en una olla, con la cebolla, el apio, la zanahoria, 1 diente de ajo y cocinar 30 minutos. Colar y reservar. 300 g 200 g 1 unidad 1 ramita 2 dientes 1 unidad 2 cdas 1 ramita 1 cda c/n Aparte picar 1 diente de ajo y saltear 1 minuto con el romero hasta que quede levemente dorado. Agregar la cuarta parte de los porotos, pimienta, el extracto de tomate y cocinar 5 minutos. Retirar, extraer el romero y procesar. Mezclar el resto de los porotos sin procesar el trigo y el caldo de su hervor, sazonar con un poco más de pimienta (a gusto) calentar y servir. 17 �18 SOPA SOPA CREMA DE LENTEjAS DE ARVEjAS INGREDIENTES (6 PORCIONES) ELABORACIÓN INGREDIENTES (4 PORCIONES) ELABORACIÓN Æ�Aceite de oliva 1 cda Æ�Ajo picado 3 dientes Æ�Cebolla picada 250 g Æ�Lentejas remojadas y escurridas 250 g Æ�Caldo de pollo o de verduras 1 ½ Lt Æ�Comino en polvo ¼ cdita Æ�Jugo de limón ½ pocillo Æ�Limón 4 rebanadas Æ�Pimienta negra c/n Æ�Cilantro c/n En una olla calentar el aceite, añadir el ajo y la cebolla, cocinar a fuego moderado durante 5 minutos o hasta que tomen color ámbar, sin que se quemen. Incorporar las lentejas y cocinar durante 2 minutos más. Agregar el caldo, y llevar a hervor durante 15 a 20 minutos o hasta que las lentejas estén tiernas y cocidas. Æ�Harina de arvejas Æ�Manteca Æ�Caldo Æ�Especias Disolver la manteca en una olla pequeña, agregar la harina de arvejas y revolver hasta obtener una pasta o roux. Retirar del fuego y agregar lentamente el caldo o la leche, revolviendo de forma constante para evitar grumos. A fuego fuerte, agregar el jugo de limón y las rebanadas de limón, y hervir durante 5 minutos más. Añadir un poco de pimienta negra y servir. 80 g 40 g 1 Lt c/n Æ�Opcionalmente se puede reemplazar 500 ml de caldo por leche líquida. Llevar a fuego moderado – suave y cocinar hasta que la preparación adquiera una consistencia mas espesa. Agregar especias, se puede servir con trocitos de pan tostado o trozos de hortalizas crocantes. En una sartén de teflón a fuego fuerte disponer el cilantro y el comino, y tostar durante 1 minuto para que desprendan su aroma. Con estas especias espolvorear la sopa. 19 �CREMA DE gARBANzOS (hummus) INGREDIENTES CremAs uNTAbles PArA DIPs Son muy útiles para armar una picada saludable. Se pueden servir con bastones de hortalizas crudas como apio y zanahoria crocantes, hortalizas cocidas como papa, batata o mandioca al horno o fritas, y pan fresco, tostadas o grisines. Æ�Garbanzos Æ�Ajo Æ�Jugo de limón Æ�Extracto de sésamo* Æ�Aceite de oliva ELABORACIÓN ½ kg 1 diente 1 pocillo 150 g c/n * Se consigue en herboristerías o dietéticas. Remojar los garbanzos durante 12 horas. Escurrir, cubrir con agua tibia y cocinar a fuego medio hasta que estén tiernos. Retirar del fuego, escurrir con un colador y pasar por agua tibia hasta que se desprenda la piel de los garbanzos. Una vez pelados triturar con un pisador hasta obtener una pasta homogénea. Mezclar con extracto de sésamo, ajo picado y jugo de limón. Extender en un plato y dejar enfriar. Servir fría, rociada con un poco de aceite de oliva. 20 21 �PASTA PASTA DE POROTOS NEgROS DE POROTOS BLANCOS INGREDIENTES Æ�Porotos negros Æ�Aceite de maíz Æ�Vinagre de manzana Æ�Ajo Æ�Perejil Æ�Pimienta Æ�Orégano 2 tazas ½ taza 3 cdas 3 dientes 1 cda c/n c/n ELABORACIÓN INGREDIENTES Remojar 2 tazas de porotos negros secos durante 8 horas y cocinar por ebullición durante aproximadamente 45 minutos a 1 hora, hasta que los porotos estén tiernos. Æ�Porotos blancos Æ�Aceite de maíz Æ�Vinagre de manzana Colocar en una procesadora los porotos bien cocidos y procesar unos minutos. Agregar ajo, perejil, orégano y vinagre y procesar nuevamente. Añadir lentamente la pimienta y el aceite en forma de hilo hasta conseguir una pasta. Æ�Pimiento Æ�Ajo Æ�Cebolla picada Æ�Zanahoria rallada Æ�Pimienta 22 ELABORACIÓN 1 taza ¼ de taza 2 cdas soperas 1 unidad 2 dientes 1 unidad chica 1 unidad chica c/n Remojar 1 taza de porotos secos durante 8 horas y luego cocinar por ebullición durante aproximadamente 1 hora hasta tiernizar. Colocar los porotos bien cocidos en una procesadora y procesar durante unos minutos. Agregar ajo, pimiento y cebolla picada, zanahoria rallada y vinagre, y procesar nuevamente. Agregar la pimienta y el aceite en forma de hilo fino lentamente mientras se procesa hasta que se logre una pasta. Si se desea una textura más suave añadir un poco más de aceite. 23 �POROTOS ALUBIAS SOBRE CREMA eNTrADAs, PICADAs Y guArNICIONes 24 INGREDIENTES (6 PORCIONES) ELABORACIÓN Æ�Porotos remojados Æ�Leche Æ�Pan rallado Æ�Queso rallado Æ�Tomillo, romero, laurel, perejil Æ�Pimienta Cocinar los porotos en agua hirviendo durante 5 minutos, luego agregar las especias, cocinar por ebullición a fuego lento durante 40 minutos. 1 Kg 1 Lt 2 cdas 4 cdas c/n c/n Revolver lentamente de vez en cuando y verificar que el agua siempre cubra los porotos alubias para que no se sequen. Una vez cumplido el tiempo de cocción, añadir la leche hasta que se reduzca. Cuando se logre una crema, colocar en una fuente para horno, espolvorear con perejil picado, pan rallado, queso rallado y gratinar un poquito. 25 �BUñUELOS POROTOS DE POROTOS ALUBIAS gRATINADAS INGREDIENTES (6 PORCIONES) ELABORACIÓN INGREDIENTES (6 PORCIONES) ELABORACIÓN Æ�Porotos remojados Æ�Huevos batidos Æ�Almidón de maíz Æ�Azúcar Æ�Especias Æ�Aceite Mientras los porotos están sumergidos en el agua, quitar la piel. Escurrir y procesar o moler. Agregar el almidón de maíz, los huevos, azúcar y especias. Æ�Porotos alubias ½ Kg Æ�Cebolla 1 unidad Æ�Ajo 1 diente Æ�Panceta 100 g Æ�Tomates secos rehidratados 3 cdas Æ�Manteca 1 cda Æ�Queso rallado 100 g Æ�Perejil, tomillo, laurel y pimienta c/n Remojar los porotos en agua segura durante 12 horas. Escurrir y colocar en una cazuela, cubrir con agua, añadir la cebolla picada, el ajo aplastado y las hierbas atadas con un hilo. Añadir los granos de pimienta y colocar sobre el fuego hasta que rompa el hervor. Cocinar durante 60 minutos sin que se peguen aunque al terminar la cocción el agua no debe cubrirlas. 400 g 2 unidades 1 cda 1 pizca c/n c/n Batir con una cuchara de madera hasta obtener una masa suave y esponjosa. Con la misma cuchara separar porciones y freír en aceite caliente hasta dorar. Servir los buñuelos con ensalada de hortalizas frescas, o a la napolitana cubiertos con salsa de tomate y queso. Aparte saltear la panceta cortada en cubos con la manteca, añadir los tomates secos y los porotos con su caldo y después la mitad del queso rallado. Enmantecar una fuente de horno y colocar la mezcla. Espolvorear con queso rallado. Si se utilizan porotos en lata se suprime toda la cocción y se utiliza el líquido del envase. 26 27 �POROTOS gAzPACHO EN ESCABECHE CON LENTEjAS INGREDIENTES (6 PORCIONES) ELABORACIÓN INGREDIENTES (6 PORCIONES) ELABORACIÓN Æ�Porotos pallares o alubia secos Æ�Ajo Æ�Ají molido Æ�Cebolla Remojar los porotos durante 8 horas y escurrir. Hervir los porotos con una hoja de laurel durante una hora o hasta que estén tiernos. Picar la cebolla, el pimiento, el ajo en cuadraditos chicos. Æ�Lentejas cocidas Æ�Pimiento Æ�Tomates Æ�Cebolla Æ�Ajo Æ�Vinagre de vino Æ�Caldo de verduras Æ�Pimienta, pimentón dulce Æ�Cubitos de pan Licuar el pimiento, los tomates, la cebolla y el ajo con vinagre, y agregar caldo hasta llegar a la consistencia deseada. Condimentar. Agregar las lentejas. Servir frío. Æ�Pimiento rojo Æ�Aceite de oliva Æ�Pimienta y orégano Æ�Laurel 28 200 g 2 dientes 1 cdita 1 unidad chica 1 mediano c/n c/n 1 hoja Mezclar el ajo, la cebolla, el pimiento, el ají molido y el orégano con el aceite de oliva. Cubrir los porotos con esta mezcla y dejar tapados en la heladera. Consumir antes de las 48 hs. 1 taza ½ unidad 3 unidades 1 unidad 1 diente 2 cdas c/n c/n c/n 29 �30 ENSALADA ENSALADA BRASIL COLORIDA DE POROTOS INGREDIENTES (6 PORCIONES) ELABORACIÓN INGREDIENTES (6 PORCIONES) ELABORACIÓN Æ�Porotos cocidos Æ�Ajo picado Æ�Perejil picado Æ�Pimienta, orégano, ají molido Æ�Vinagre Æ�Aceite de oliva Mezclar los porotos cocidos, el ajo y el perejil picado. Æ�Porotos blancos Æ�Huevo duro Æ�Zanahoria Æ�Cebolla Remojar los porotos blancos durante 12 horas. Luego cocinar en abundante agua. 1 taza 2 dientes c/n c/n c/n c/n Condimentar con pimienta, orégano, ají molido, vinagre y aceite de oliva. Se sugiere servir con arroz frío, hojas verdes o tomates a elección. Æ�Pimiento rojo Æ�Choclo Æ�Tomate Æ�Perejil Aderezo Æ�Aceite de oliva Æ�Vinagre balsámico Æ�Pimienta 250 g 2 unidades 1 unidad 1 unidad pequeña ½ unidad 1 unidad 1 unidad c/n Aparte cocinar el choclo y luego desgranar. Rallar la zanahoria, picar el perejil, cortar el tomate en cubos pequeños, el pimiento y la cebolla en juliana, y los huevos duros en cuartos. Mezclar estos ingredientes con los porotos y luego espolvorear con el perejil. Condimentar y servir tibia o fría. 3 cdas 1 cda c/n 31 �ENSALADA DE ENSALADA POROTOS ROjOS CON PATé DE ACEITUNAS DE CAMPO INGREDIENTES (6 PORCIONES) ELABORACIÓN INGREDIENTES (6 PORCIONES) ELABORACIÓN Æ�Verduras de hoja verde Æ�Zanahoria Æ�Ajo Æ�Porotos rojos cocidos Æ�Choclo en granos Æ�Aceitunas negras sin carozo Æ�Aceite de oliva Lavar muy bien las verduras de hoja verde y cortar con las manos para evitar que se oscurezca. Cortar las zanahorias en lonjas longitudinales con un pela-papas y reservar en agua fría para que se ricen. Mezclar los porotos rojos cocidos y el choclo en granos. Machacar el ajo con unos granos de sal gruesa en un mortero. Añadir las aceitunas y triturar hasta conseguir una pasta fina. Æ�Queso provolone rallado Æ�Porotos alubia Æ�Palta Remojar las alubias durante 8 a 12 hs y cocinar a fuego lento hasta que estén tiernas. c/n 1 unidad 1 diente 300 g 50 g 20 g 2 cdas Preparar el plato colocando un fondo de verduras de hoja verde, sobre ellas los porotos y el choclo, y aderezar con la pasta de aceitunas. Por último decorar el plato con las zanahorias y condimentar con aceite de oliva. Æ�Tomate Æ�Hojas verdes Æ�Panceta cortada en tiras Æ�Ajo Æ�Pan 150 g 400 g ½ unidad chica 1 unidad c/n 200 g 2 dientes c/n TIPS 32 Colocar lechugas sobre el plato, pelar la palta y cortarla en gajos, agregar los porotos mezclados con los tomates cortados y el queso provolone rallado. Dorar la panceta y colocar junto a los dientes de ajo sobre los porotos. Servir con rodajas de pan, preferentemente casero. Esta receta se puede utilizar para armar wraps o tacos. 33 �RELLENO PARA EMPANADAS PlATOs PrINCIPAles INGREDIENTES (12 UNIDADES) ELABORACIÓN Æ�Porotos Aduki cocidos y aplastados Æ�Cebolla Æ�Puerros Æ�Cebolla de verdeo Æ�Huevo duro Æ�Aceitunas Æ�Aceite Æ�Pimienta, orégano y comino Disponer en una olla el aceite, las cebollas y los puerros picados y saltear. Apagar el fuego y añadir inmediatamente la cebolla de verdeo picada finamente. 3 tazas ½ kg 3 unidades 3 unidades 2 unidades 10 unidades 2 cdas c/n TIPS 34 Agregar los porotos cocidos y aplastados, pimienta, orégano y una pizca de comino. Por último incorporar las aceitunas y los huevos duros picados y mezclar. Rellenar las masas de empanadas, cerrar y cocinar en horno moderado hasta que estén cocidas. La misma preparación se puede utilizar para rellenar masas de tarta u hortalizas tales como berenjenas, zapallitos, calabaza, papa. 35 �ARROLLADO gUISO DE CARNE y ARVEjAS MIxTO INGREDIENTES (6 PORCIONES) ELABORACIÓN INGREDIENTES (6 PORCIONES) ELABORACIÓN Æ�Matambre de ternera Æ�Espinaca cocida Æ�Arvejas secas cocidas Æ�Jamón cocido Æ�Miga de pan remojada en leche Æ�Yemas Æ�Condimentos Æ�Aceite Æ�Caldo Extender la carne sobre la mesada y quitar parte de la grasa. Incorporar a la carne, las espinacas escurridas y picadas, parte de las arvejas cocidas y el jamón cortado en fetas finas. Aparte formar una masa con la miga de pan exprimida y picada, mezclar con las yemas y condimentos e incorporar a la preparación. Æ�Porotos Æ�Panceta fresca Æ�Cebolla Æ�Manteca Æ�Caldo de carne Æ�Arroz crudo Æ�Pimienta Æ�Perejil picado Æ�Aceite de oliva Æ�Queso rallado Remojar los porotos 12 horas. 1 kg 300 g ½ kg 50 g ½ taza 2 unidades c/n c/n c/n Arrollar la carne y atar sin presionar demasiado. Dorar la carne en una olla con aceite caliente. Una vez formada una costra dorada añadir un poco de agua o caldo y completar la cocción durante 50 minutos. 2 pocillos 60 g 1 unidad 50 g ½ Lt 2 pocillos c/n 2 cdas 1 cda 100 g Picar la panceta y la cebolla, y colocar en una olla con la manteca hasta que la cebolla esté dorada. Incorporar el caldo y los porotos, y hervir 1 hora. Agregar el arroz y dejar hervir de 15 a 18 minutos más. Condimentar con perejil, pimienta, aceite y queso rallado. Servir cortado en rebanadas y acompañar con el resto de las arvejas cocidas salteadas con manteca o aceite caliente. 36 37 �CROqUETAS POROTOS AL DE LEgUMBRES y qUíNOA ESTILO CRIOLLO INGREDIENTES (6 PORCIONES) ELABORACIÓN Æ�Quínoa Quitar las piedritas que trae la quínoa, y lavar con agua segura para retirar las saponinas (sustancia que da sabor amargo) hasta que no despida más espuma. Hervir en abundante agua -1 parte de quínoa por 2 partes de agua- por 20 minutos o hasta que los granos estén tiernos. Revolver continuamente. Æ�Harina de garbanzos Æ�Espinaca o acelga Æ�Cebolla de verdeo Æ�Hojas de albahaca fresca Æ�Diente de ajo Æ�Nuez moscada Æ�Queso rallado Æ�Huevo Æ�Pan rallado Æ�Aceite 250 g ó 1 taza 2 cdas 1 atado 3 unidades c/n 1 unidad c/n c/n 1 unidad c/n 1 cda Lavar la espinaca y cocinar al vapor un par de minutos. Colar, enfriar y exprimir para retirar el agua, y picar. Lavar, picar y rehogar la cebolla de verdeo con una cucharadita de aceite. Apagar el fuego y añadir el diente de ajo picado. Mezclar en un bowl la quínoa cocida, la espinaca y la cebolla rehogada. Incorporar la harina de garbanzos, nuez moscada, albahaca picada, huevo y queso rallado. Reservar en la heladera hasta que esté bien fría. Formar pequeñas croquetas, pasar por pan rallado y hornearlas a fuego moderado-fuerte en una placa aceitada. TIPS 38 Esta receta se puede transformar en hamburguesas al agregar 2 tazas de arroz bien cocido. Es recomendable procesar la mitad de la quínoa con la mitad del arroz para aglutinar la masa. INGREDIENTES (6 PORCIONES) ELABORACIÓN Æ�Porotos rojos o blancos 150 g Æ�Tomates cubeteados en lata 400 g Æ�Aceite de oliva 1 cdita Æ�Ajo picado finamente 1 diente Æ�Apio picado grueso 3 tallos Æ�Pimiento verde picado grueso 1 unidad Æ�Cebolla 2 unidades Æ�Ají molido 1 cdita Æ�Pimienta 1 ó 2 cdas Æ�Laurel 1 hoja Æ�Pimienta negra c/n En un bowl colocar los porotos, cubrir con agua fría y remojar durante 8 a 12 hs. Escurrir los porotos, colocar en una olla y hervir en agua durante 15 minutos retirando la espuma de la superficie. Escurrir bien en un colador, enjuagar y escurrir nuevamente. En una olla colocar el aceite con una cucharadita de caldo. Agregar el ajo, el apio, las cebollas, el pimiento y el ají molido. Tapar y cocinar a fuego lento durante 10 minutos o hasta que las verduras estén tiernas. Sacudir la olla para evitar que se peguen. Añadir la pimienta y cocinar 1 minuto más. Incorporar el laurel, los porotos hervidos, el resto del caldo y los tomates. Esperar a que la mezcla tome calor y disminuir el fuego. Tapar la olla y cocinar a fuego lento durante 45 minutos o hasta que los porotos estén tiernos. Destapar la olla durante los 10 últimos minutos para que se reduzca el líquido. Sazonar con pimienta a gusto y servir. 39 �PASTA ATúN CON POROTOS CON SALSA DE POROTOS INGREDIENTES (6 PORCIONES) ELABORACIÓN INGREDIENTES (6 PORCIONES) ELABORACIÓN Æ�Aceite de oliva Æ�Zanahoria picada en cubos En una olla con el aceite saltear la zanahoria, el apio, la cebolla, el ajo y el romero durante 15 minutos o hasta que estén tiernos. Incorporar los porotos colorados cocidos, el puré de tomate, el caldo y llevar a ebullición. Æ�Filetes de atún fresco Colocar los porotos en remojo durante 8 a 12 hs. Luego escurrir, enjuagar y colocar en una olla con agua fría. Llevar a hervor y cocinar durante 10 minutos, retirando la espuma que se forma. Reducir la llama, cubrir y hervir a fuego lento durante 1 hora o hasta que los porotos estén tiernos pero no deshechos. Enjuagar con agua fría, escurrir y dejar enfriar. Æ�Apio picado Æ�Dientes de ajo machacados Æ�Cebolla picada Æ�Romero fresco picado Æ�Porotos colorados cocidos y escurridos Æ�Puré de tomate Æ�Caldo de verduras Æ�Pastas secas pequeñas (penne, caracolitos) Æ�Perejil fresco picado Æ�Pimienta negra Æ�Queso rallado 40 2 cdas 1 unidad chica 1 tallo 3 dientes ½ unidad chica 1 cda 400 g 600 ml 300 ml Tapar y cocinar a fuego lento durante 25 minutos. Añadir la pasta, el perejil y sazonar a gusto. Servir con queso parmesano y romero. Æ�Porotos negros secos Æ�Tomate Æ�Ají molido Æ�Perejil picado grueso Æ�Ajo picado finamente Æ�Aceite de oliva extra virgen Æ�Pimienta negra Æ�Jugo de limón 4 unidades 100 g c/u 100 g 1 unidad mediana 1 cdita 2 cda 1 diente 2 cdas c/n c/n Æ�Se puede decorar con una rodaja de limón 125 g 2 cdas c/n c/n Aparte, colocar los tomates en un bowl y cubrir con agua hirviendo durante 1 minuto. Quitar la piel y las semillas, y cortar en dados del tamaño de 1 poroto. Desechar el agua, incorporar los porotos, agregar ají molido, perejil picado, ajo, jugo de limón y una cucharada de aceite de oliva. Sazonar con pimienta y reservar para que se marinen durante 30 minutos. Quitar la piel y la carne oscura del atún, sazonar. Calentar la plancha o sartén a fuego fuerte. Una vez caliente agregar aceite y disponer el pescado. Cocinar durante alrededor de 2 minutos por cada lado hasta que se desmenuce fácilmente y este completamente cocido. Servir el pescado caliente, con la salsa de porotos encima y decorar con una rodaja de limón. 41 �PIERNA HAMBURgUESA DE CORDERO CON POROTOS ALUBIAS DE LENTEjAS INGREDIENTES (6 PORCIONES) ELABORACIÓN INGREDIENTES (5 PORCIONES) ELABORACIÓN Æ�Cordero 1 pierna Æ�Porotos alubias 400 g Æ�Ajo 2 dientes Æ�Perejil 1 rama Æ�Aceite 4 cdas Æ�Cebolla 3 unidades Æ�Clavo de olor 3 unidades Æ�Un manojo de hierbas a elección c/n Æ�Pimienta en grano c/n Remojar los porotos alubias de 8 a 12 hs. Colocar en una olla con agua templada, cebolla picada, clavos de olor, y cocinar durante una hora a fuego lento. Æ�Lentejas crudas Æ�Ajo Æ�Cebolla Æ�Aceite de oliva Æ�Pimienta Æ�Comino Remojar las lentejas durante 4 horas, luego escurrir y enjuagar con agua limpia. Con la ayuda de un procesador o batidora, triturar las lentejas hasta obtener una masa fina. Picar los ajos y la cebolla finamente y agregar a las lentejas. Condimentar con pimienta, una cucharada de comino y mezclar. Dejar descansar la masa por unos minutos en la heladera. Aparte colocar en un mortero el ajo, el perejil y el aceite, y machacar. Unir ambas preparaciones. Atar con hilo la pata de cordero y untar con la preparación anterior. Llevar al horno a fuego fuerte y pintar con la mezcla cada 10 minutos. Una vez cocida la pata de cordero colocar encima el resto de la preparación y calentar. 200 g 4 dientes 1 unidad c/n c/n 1 cda Calentar el aceite en una sartén a fuego medio. Mientras tanto, formar las hamburguesas con las manos. Si la textura no es ideal agregar un poco de pan rallado o harina. Freír las hamburguesas de ambos lados. Controlar que el fuego no este demasiado fuerte ya que quemaría el aceite, ni demasiado bajo pues la masa quedaría aceitosa. 42 43 �BACALAO CON ALBÓNDIgAS gARBANzOS DE LENTEjAS INGREDIENTES (6 PORCIONES) ELABORACIÓN INGREDIENTES (6 PORCIONES) ELABORACIÓN Æ�Bacalao Æ�Garbanzos Æ�Cebolla Æ�Pimiento colorado Æ�Tomates Æ�Aceite de oliva Æ�Ajo Æ�Perejil picado Æ�Orégano, tomillo, ají molido, pimienta Lavar el bacalao y cortar en trozos. Remojar en agua fría en la heladera toda la noche. Luego escurrir y volverlo a lavar bien, para extraer la sal residual, pelar, quitar todas las espinas, cortar en trozos pequeños y condimentar con pimienta. Æ Lentejas remojadas Æ�Germen de trigo Æ�Fécula de maíz Æ�Pimentón Æ�Ají molido Æ�Sal Æ�Pan rallado Lavar las lentejas y cocinar hasta que estén tiernas, aproximadamente una hora y media. Escurrir y procesar hasta lograr una pasta, agregar los otros ingredientes. 500 g 300 g 1 unidad 1 unidad 3 unidades ½ taza 3 dientes 3 cdas c/n Aparte remojar los garbanzos durante 8 a 12 horas. Luego, hervir los garbanzos en abundante agua hasta que estén tiernos. Por otro lado, pelar y picar la cebolla, picar el pimiento y, pelar y cortar en cubos pequeños el tomate. Pelar y machacar los dientes de ajo. En una olla, con un poco de aceite de oliva, saltear el ajo junto con el pimiento y la cebolla hasta que estén transparentes. En una sartén, con aceite de oliva, saltear el bacalao de ambos lados y retirar. Incorporar el bacalao a la preparación anterior, condimentar con hierbas y ají molido. Agregar 2 cucharones de agua, caldo o fondo de pescado. Hervir hasta cocinar el bacalao completamente y la salsa tenga consistencia espesa. Servir el bacalao con los garbanzos y espolvorear con perejil picado. 44 ½ kg 4 cdas 2 cdas 1 cdita 1 cdita c/n 3 cdas Armar las albóndigas con las palmas de la mano y colocar en una placa para horno. Si la mezcla está muy blanda agregar un poco más de fécula. Cocinar hasta que estén doradas, servir con salsa de vino, salsa de tomate o salsa bechamel. TIPS Las albóndigas cocidas se pueden guardar en el freezer para agregar a salsas o guisos. También se pueden transformar en croquetas o hamburguesas. 45 �FRIjOLES LOCRO MExICANOS ARgENTINO INGREDIENTES (6 PORCIONES) ELABORACIÓN INGREDIENTES (10-12 PORCIONES) ELABORACIÓN Æ�Porotos remojados Æ�Tomate Æ�Cebollas Æ�Ajo Æ�Pimiento Æ�Aceite y agua Æ�Pimentón dulce, ají molido Cocinar los porotos en un recipiente abierto o en una olla a presión, con ½ cebolla y el diente de ajo. Æ�Maíz blanco en granos Æ�Calabaza o zapallo Æ�Carne de vaca, cerdo Æ�Porotos Alubias Æ�Cebolla de verdeo Æ�Pimiento Æ�Comino, pimentón, ají molido Lavar el maíz y los porotos, y remojar durante 12 horas por separado. Cocinar en agua en hervor el maíz durante 1 hora. Incorporar la carne cortada en trozos medianos. ½ kg 1 unidad 2 unidades 1 diente 1 unidad c/n c/n Æ�Opcional: panceta, chorizo, salchichas Aparte picar el resto de la cebolla, el tomate y saltear con una cucharada de aceite y dos cucharadas de agua. En este momento se pueden incorporar la panceta, el chorizo y/o las salchichas. Antes que los granos estén cocidos, incorporar la preparación anterior, las especias y cocinar completamente. Servir con suficiente caldo para acompañar carnes asadas. 1 ½ kg 1 kg 1 kg ¼ kg ¼ kg ¼ kg c/n Æ�Opcional: panceta, chorizo, pata de cerdo. Luego incorporar la mitad de la calabaza, la cebolla de verdeo y el pimiento picados, y los porotos enteros. Hervir durante 1 hora removiendo continuamente para que la calabaza se deshaga y el locro tome consistencia. Agregar especias. Media hora antes de retirar del fuego incorporar la mitad restante de la calabaza cortada en trozos para que se sirvan enteros. Servir bien caliente acompañado con pan tostado. 46 47 �BUDíN DE LENTEjAS POsTres CreATIVOs INGREDIENTES (6 PORCIONES) ELABORACIÓN Æ�Manteca Æ�Azúcar Æ�Huevos Æ�Lentejas cocidas procesadas Æ�Harina de trigo Æ�Polvo para hornear Æ�Sal Æ�Yogur natural Batir la manteca con el azúcar y luego integrar de a uno los huevos. Agregar de a poco las lentejas procesadas. 50 g 200 g 2 unidades 1 taza 2 tazas ½ cdita ½ cdita 1 taza Aparte, tamizar la harina con la sal y el polvo para hornear. Mezclar con la preparación anterior. Por último, agregar el yogur natural, mezclar hasta obtener una pasta homogénea, y colocar en un molde tipo budinera o en moldes individuales previamente forrados con manteca y harina. Cocinar en horno moderado (170 °C) unos 50 minutos. 48 49 �BROwNIE POROTOS DE POROTOS “CON LECHE” INGREDIENTES (6 PORCIONES) ELABORACIÓN INGREDIENTES (6 PORCIONES) ELABORACIÓN Æ�Porotos negros remojados Æ�Avena arrollada o instantánea Æ�Sal Æ�Azúcar Æ�Aceite Forrar una asadera para horno con manteca y reservar en el freezer al menos media hora. Æ�Porotos blancos Æ�Leche Æ�Azúcar Æ�Canela Æ�Canela en polvo Æ�Cáscara de limón Remojar los porotos blancos en agua durante 8 hs y luego escurrir. Æ�Esencia de vainilla Æ�Polvo de hornear Æ�Agua Æ�Chocolate para taza Æ�Manteca 1 y ½ tazas ½ taza ¼ cdita 75 g 1 pocillo tipo café 2 cdita ½ cdita 100 cc 50 g c/n Æ�Opcional: nueves, almendras o frutas secas Hervir en abundante agua los porotos remojados hasta que estén tiernos. Colar, escurrir y procesar o licuar agregando el aceite, el agua y la esencia de vainilla, hasta obtener una crema homogénea. 250 g 1 lt 150 g 1 ramita c/n c/n En un bowl mezclar la crema anterior con el azúcar, el chocolate previamente derretido, la avena, el polvo de hornear y la sal. Opcionalmente se pueden agregar nueces. Luego agregar el azúcar, la ramita de canela, la cáscara de limón y cocinar a fuego suave alrededor de 1 hora sin dejar de remover de vez en cuando para que no se queme ni se pegue. De ser necesario agregar leche a medida que se cocina. Servir tibio o frío espolvoreado con canela. Disponer la mezcla en la asadera con manteca y cocinar en horno moderado-fuerte alrededor de 15 minutos. Estará cocido cuando al introducir un palillo en la masa salga seco y limpio. TIPS 50 Colocar en una olla los porotos con la leche y reservar en la heladera por 6 horas. Remojar las legumbres o los cereales en leche antes de la cocción es indispensable para que el sabor se impregne en el alimento. 51 �DULCE LICUADO DE LECHE DE POROTOS FRUTAL INGREDIENTES Æ�Porotos negros Æ�Azúcar Æ�Leche Æ�Yemas de huevo Æ�Canela en rama Æ�Nuez o almendras 2 tazas 1 taza 1 Lt 2 unidades 1 unidad 50 g ELABORACIÓN INGREDIENTES (6 PORCIONES) ELABORACIÓN Remojar los porotos en agua de 12 a 16 hs y luego descartar el agua. Colocar en agua limpia y cocinar junto a la canela en rama. Moler los porotos, agregar el azúcar y la leche, reducir a la mitad la preparación, removiendo continuamente. Æ�Porotos blancos bien cocidos Æ�Jugo de naranja Æ�Frutillas Æ�Cubitos de hielo Æ�Miel Licuar completamente los ingredientes y servir bien frío. Aparte, retirar una porción de la mezcla caliente y disponer en un recipiente. Agregar poco a poco las yemas (para igualar las temperaturas sin cocerlas). Integrar esta mezcla a la olla que contiene el resto de la preparación y calentar a fuego medio sin dejar de revolver un instante. Revolver dibujando un ocho en la olla para evitar que se pegue el fondo. Agregar las nueces o almendras peladas y molidas. Cuando tenga una consistencia espesa, tersa y se pueda mover la preparación para ver el fondo de la olla apagar el fuego. Al enfriarse espesará aún más. Servir una pequeña cantidad en un plato de postre y acompañar con pan, galletas neutras o vainillas. Se puede utilizar para rellenos de tortas, bizcochuelos, budines y bombas, o para preparar trufas, alfajores o masitas. 52 400 g 1 ½ taza 1 ½ taza c/n 1 cda TIPS Remojar las legumbres o los cereales en leche antes de la cocción es indispensable para que el sabor se impregne en el alimento. 53 �54 TRENzAS MERMELADA DE NARANjA y gARBANzOS ANkO INGREDIENTES (6 PORCIONES) ELABORACIÓN INGREDIENTES Æ�Porotos negros Æ�Harina de trigo Æ�Garbanzos cocidos Æ�Azúcar Æ�Frutas confitadas pequeñas Æ�Huevo Æ�Ralladura de naranja de Æ�Jugo de naranja de Æ�Manteca derretida Æ�Levadura Æ�Agua templada Æ�Leche Decoración Æ�Azúcar impalpable Æ�Leche Disponer el agua templada en un bowl, agregar la levadura junto con una cucharada de azúcar, dejar levar hasta que se forme una espuma. Aparte preparar un puré con los garbanzos cocidos y agregar el huevo, el jugo de naranja, la ralladura de naranja y reservar. En un recipiente grande o una licuadora, colocar el azúcar, añadir la mezcla de levadura y empezar a mezclar. Añadir poco a poco la mezcla de garbanzos y finalizar con la manteca. Incorporar las frutas confitadas. Amasar unos 10 minutos hasta que quede una masa elástica. Tapar el recipiente con un film. Dejar fermentar hasta que duplique su tamaño. Luego eliminar el aire aplastando ligeramente. Tomar porciones (150 g) y dividir en tres partes. Hacer cilindros de unos 20 cm. Unirlos en un extremo y formar una trenza. Repetir esto hasta terminar la masa. Colocar las trenzas sobre una placa de horno y cubrir con papel para hornear. Dejar que duplique su tamaño. Pincelar con leche. Hornear a fuego suave (180°C) durante 20 minutos o hasta que las trenzas tengan un tono dorado. Al retirar las trenzas del horno volver a pincelar con leche. Mezclar la leche con el azúcar impalpable y rociar las trenzas haciendo líneas con la cuchara. Æ�Porotos rojos Æ�Azúcar Æ�Agua 2 tazas 450 g 200 g 100 g 100 g 1 unidad 1 unidad 1 unidad 50 g 25 g 75 cc 50 cc 100 g 2 cdas ELABORACIÓN 200 g 200 g 400 ml Remojar los porotos por lo menos durante 12 hs y desechar el agua. Colocar los porotos en una olla cubiertos con agua unos dos dedos por encima y hervir. Luego del primer hervor, colar, colocar en agua limpia y llevar al fuego nuevamente hasta que se deshagan. Una vez que estén bien cocidos, incorporar el azúcar y dejar que se forme un almíbar. Finalmente procesar hasta obtener una mermelada. El dulce tendrá mayor o menor consistencia según el tiempo en que se cocine el almíbar. 55 �56 TORTA DE POSTRE gARBANzOS MULTIFIBRA INGREDIENTES (6 PORCIONES) ELABORACIÓN INGREDIENTES (6 PORCIONES) ELABORACIÓN Æ�Garbanzos Æ�Sal Æ�Manteca derretida Æ�Yema de huevo Æ�Huevos enteros Æ�Ralladura de naranja de Æ�Jugo de naranja de Æ�Azúcar Æ�Polvo para hornear Æ�Pasas sin semillas Æ�Almendras o nueces picadas y ligeramente tostadas Remojar los garbanzos entre 8 y 12 hs. Luego enjuagar y cocinar en agua limpia. Cuando estén listos escurrir y procesar en una licuadora con las yemas de huevo, el jugo de naranja y el azúcar. Integrar la manteca, la ralladura de naranja y el polvo para hornear. Æ�Garbanzos cocidos escurridos Æ�Azúcar (rubia o morena) Æ�Canela en polvo Æ�Aceite Æ�Puré de fruta (manzana, pera, durazno, banana) Æ�Esencia de vainilla Æ�Copos de cereal Æ�Avena arrollada Æ�Pasas de uva Procesar los primeros 7 ingredientes hasta obtener una masa homogénea. Incorporar los copos de cereal, la avena arrollada y las pasas de uva, y mezclar. 240 g ¾ cdita 25 g 4 unidades 2 unidades 1 unidad 1 unidad ¾ de taza 1 cdita ½ taza Añadir los demás ingredientes, mezclar perfectamente y colocar en un molde redondo, enmantecado y enharinado. Hornear a fuego moderado (175°C) de 45 minutos a 1 hora. Probar introduciendo un palillo para ver si está lista (deberá salir seco y limpio). Servir con helado y unas hojitas de menta o cerezas para adornar. Se puede servir también con dulce de leche, crema o merengue. 250 g 150 g 2 cdas 3 cdas Servir frío con rodajas de manzana y banana, galletitas, brochetes de frutas. También se puede utilizar para rellenar panqueques. 2 cdas 1 cda 30 g 30 g 30 g ¼ taza 57 �58 BENEFICIOS NUTRICIONALES DE LAS LEGUMBRES El papel de las legumbres Malnutrición Es el resultado de comer muy poco o de tener una dieta desequilibrada que no contiene ni la cantidad ni la calidad adecuadas de nutrientes para la salud. Las legumbres son una fuente vital de proteínas de origen vegetal y aminoácidos para la población de todo el planeta y deberían ser consumidas como parte de una dieta sana para tratar la obesidad, así como para prevenir y tratar enfermedades crónicas. BENEFICIOS DE LAS LEGUMBRES SEGÚN TIPO DE POBLACIÓN Los bebés y niños pequeños, Vegetarianos y veganos, En especial para las mujeres para satisfacer sus necesidades nutricionales diarias. para asegurarse de ingerir cantidades adecuadas de proteínas, minerales y vitaminas. al combinarlas con vitamina C, el alto contenido de hierro de las legumbres las convierte en un alimento poderoso para reabastecer las reservas de hierro. en edad reproductiva, Celiacos: las legumbres no contienen gluten. SACA EL MÁXIMO PARTIDO A LAS LEGUMBRES LOS NUMEROSOS BENEFICIOS DE LAS LEGUMBRES PARA LA SALUD Cuando se combinan otros tipos de alimentos con legumbres, los valores nutricionales de las legumbres se incrementan o disminuyen. Contenido de calcio Alto contenido en fibra de las legumbres Puede reducir el riesgo de enfermedades coronarias. Ricas en fitoquímicos y antioxidantes El calcio que se encuentra en las legumbres contribuye a la salud de los huesos y a reducir el riesgo de fracturas por osteoporosis. Legumbres + cereales El cuerpo asimila mejor el hierro y otros minerales que se encuentran en las legumbres. Pueden tener propiedades anticancerígenas. Presencia de fitoestrógenos Bajo índice glicémico, poca grasa y mucha fibra Pueden reducir el declive cognitivo y los síntomas de la menopausia. Sacia y ayuda a estabilizar los niveles de azúcar e insulina en sangre, siendo adecuadas para personas con diabetes e ideales para perder peso. Buena fuente de vitaminas como folatos Reduce el riesgo de defectos de tubo neural, como la espina bífida, en recién nacidos. Alto contenido en hierro Bueno para prevenir la anemia en mujeres y niños cuando se combina con vitamina C. Legumbres + Vitamina C Otra forma de incrementar la capacidad de absorción de hierro (zumo de limón en las lentejas, por ejemplo). Legumbres + Té/Café Disminuye la capacidad del cuerpo de absorber el hierro y los minerales. ©FAO, 2016 #IYP2016 fao.org/pulses-2016/es C0049 s /1/04.16 59 �� Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Libros y Documentos (1990 en adelante)</h3> Description An account of the resource Aquí podrán encontrar libros, monografías, tesis e informes producidos desde 1990 hasta la actualidad. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Buenos Aires (Argentina). Dirección de Agroalimentos Title A name given to the resource Recetario. Hoy comemos legumbres Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Publisher An entity responsible for making the resource available MAGyP Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Subject The topic of the resource ALIMENTOS PREPARADOS; ALIMENTACIÓN; LEGUMBRES; LEGUMINOSAS DE GRANO Language A language of the resource es ALIMENTOS http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/d4268cacceea377b626a6ad3daaf6b51.jpg ec0bd4e8b3b9e6a534a972cb2b132bb7 http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/4659dc27c59e1f9a314026b816806645.pdf 43bd94786a84d1af0d7c9344bcc1be37 Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Description An account of the resource Aquí se puede acceder a obras monográficas y otros materiales como separatas y literatura gris Title A name given to the resource Libros y Documentos Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Ministerio de Agricultura. Argentina. Dirección de Economía Rural y Estadística. Sección Mutualidad y Cooperación Agrícola Title A name given to the resource Estatutos de cooperativas agrícolas adaptables a la Región de los cereales. Bodegas y lecherías cooperativas. Cooperativas frutícolas. Reglas para su fundación Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1914 Subject The topic of the resource COOPERATIVAS; SECTOR AGRARIO; ASOCIACIONES DE AGRICULTORES; REGLAMENTACIONES; ARGENTINA; COOPERATIVAS VITICOLAS; COOPERATIVAS LECHERAS Language A language of the resource es Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Buenos Aires (Argentina) Publisher An entity responsible for making the resource available Talleres gráficos del Ministerio de Agricultura COOPERATIVAS http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/f80d47578255f791d5c2069140b70fff.jpg 0f77f3e1eeccf2d6213ada531e28437a http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/216271063c93276a0c1e6b6b1f43bb37.pdf 000acd1851f60589022ac8e1362a9b73 PDF Text Text MERCADOS AGROPECUARIOS Publicación de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Nllmero 1 Diciembre 2016 ~ Exportaciones 510-GRANOS Infraestructura y logística Comercialización ' '' '' '\ \ \ PERFILES DE MERCADOS f .IRI.G_Q___ t . .M.AJ~______ _¡ _¡ ~--S_Q_JA.....J _ _GI.Rt\S._Q_Lj .:: _b_!;_NI~AA_$_ j o:PJ:1.ANL.i • .O.l..J.BA.~NQ..J ~. t\J_ Q______ __J ~-C_t\_RNE__j �E s para mí, una grata satisfacción, prologar esta revista de Mercados Agropecuarios que contiene valiosa información sobre distintos productos y actividades que hacen a la operatoria comercial agropecuaria. Ricardo Buryaile Ministro de Agroindustria de la Nación Ha sido nuestro propósito desde mi asunción al cargo, el 10 de diciembre de 2015, siguiendo las políticas del Gobierno Nacional, procurar dotar a los mercados de mayor transparencia en las operaciones y libertad de comercialización, exigiendo responsabilidad de los actores. Asimismo, junto con estas propuestas para el mercado interno, hemos buscado y logrado la apertura de nuevos mercados internacionales. Por todas estas razones, considero que la revista contribuirá a reafirmar estos propósitos y proporcionar información para toda la cadena comercial y educativa”. Mercados agropecuarios 1 �Equipo Contenido Ricardo Buryaile Ministro de Agroindustria de la Nación Notas Marisa Bircher Secretaria de Mercados Agroindustriales Jesús Silveyra Subsecretario de Mercados Agropecuarios Revista Mercados Agropecuarios Es una publicación de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios. Consejo editorial Juan Miguens María Inés de la Torre Luis De Bernardi Eduardo Siutti Colaboran en este número Maria Aramayo Rodrigo Bunge María Florencia Burgardt Mario Camarero Rubén Ciani Lorena R. D’Angelo Andrea Marcela Dansa Luis De Bernardi Adriana Inés Espósito Daniela Vanina Fernández José Frogone Emmanuel Gómez Carlos Iglesias † Carlos Larocca Agustin Larralde José Posse Carlos Pouiller Rocío Zarza Pansera Ministerio de Agroindustria Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Paseo Colón 922 - 1º piso Of. 145 +54 11 4349 1626 sma@magyp.gob.ar www.agroindustria.gob.ar 2 8 Sistemas de información de operaciones SIO 11 Consumo interno de maíz 17 Logística e Infraestructura 71 Comercialización 80 Fertilizantes. 85 Semillas. 93 Análisis de costos de las industrias agroindustriales. Perfiles de mercado 26 Trigo. 32 Maíz. 37 Soja. 41 Girasol. 45 Maní. 50 Ajo. 55 Lentejas. 62 Durazno. 66 Carnes. Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos de esta publicación, citando la fuente. Mercados agropecuarios �D esde la Secretaría de Mercados Agroindustriales trabajamos, desde enero 2016, para abrir mercados, mejorar la inserción de nuestros productos en el mundo, diversificar la oferta y ofrecer al mundo valor agregado en materia agroindustrial. Marisa Bircher Secretaria de Mercados Agroindustriales Todos estos objetivos sólo son viables si hay trabajo en equipo: estudios de mercado; análisis de datos; evaluación de tendencias a nivel local pero también a nivel internacional; identificación de mercados prioritarios, estratégicos; urgentes; creación de políticas de mercado particulares para cada producto. Nuestro equipo de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios se dedica a todas estas cuestiones: releva, analiza, planifica, sugiere, dialoga, negocia. Cuenta con especialistas por sector, experimentados, conocedores de los principales mercados de producción, distribución, precios, embarques y otras herramientas de análisis.. Volvimos al mundo En las páginas que siguen podrán encontrar algunos de los estudios mas destacados que se realizaron en 2016 con datos oficiales y actuales. Sin duda es una tarea ambiciosa la que iniciamos hace unos meses, pero que ha dado, hasta ahora, buenos resultados: abrimos mas de 30 mercados en los primeros 11 meses del año, logrando insertar 30 productos agroalimentarios en diferentes rincones del mundo. El panorama es alentador. El mundo necesita cada vez mas alimentos y Argentina tiene todas las condiciones para poder ofrecerlos y trabajar junto a la comunidad internacional con miras a eliminar el hambre en el mundo, la malnutrición y alcanzar la seguridad alimentaria. Mercados agropecuarios 3 �D icen que nuestros antepasados, los primates, eran herbívoros y que se alimentaban de trigo silvestre en los campos del Asia Menor. Comían directamente las espigas y luego escupían la cáscara. Así, con los años, fueron domesticando al cereal, que Dios les había regalado antes de que se convirtieran en hombres. Jesús Silveyra Subsecretario de Mercados Agropecuarios El paso del tiempo y los mercados agropecuarios Después de domesticarlo, lo plantaron en hileras, lo abonaron y regaron, hasta que se dieron cuenta que a los granos convenía molerlos para no romperse los dientes. Fue en el tiempo en que se conoció el fuego, cuando descubrieron que la harina mezclada con un poco de agua y calentada sobre piedras, se transformaba en un precioso manjar: el pan. Por supuesto, todavía ácimo, sin levadura y sin sal, pero que igual los engordaba y ya no sentían hambre. Cuando estos agricultores formaron tribus, comenzaron a guardar el trigo para asegurarse el pan de cada día, hasta que llegó un hombre de otras tierras y les ofreció cambiar el producto por otra mercancía. Así, el primer trueque tuvo lugar, al menos para probar lo desconocido. No pasó mucho tiempo para que las tribus de diferentes comarcas, se juntaran en un momento determinado del mes o el año (que identificaban por los astros), en un lugar preestablecido e intercambiaran sus productos. A ese lugar físico, se lo llamó tiempo después, en lengua latina, mercatus y en otro lugar del planeta, en lengua náhuatl, tianguis. Sitio donde se juntaban distintos intereses, de compradores, vendedores e intermediarios. La palabra latina mercatus, tiene su relación etimológica con merx (mercancía), con el verbo mercari (comprar) y con Mercurio, el Dios del Comercio, que en el caso del producto que venimos hablando, se juntaba con Ceres, la deidad de los agricultores, que dio origen a que al trigo lo llamaran “cereal”. Más tarde, cuando el trueque por productos se fue haciendo menos necesario para las tribus con mayor abundancia, el trigo comenzó a trocar- 4 Mercados agropecuarios �se por productos de refinado valor, que en los mercados del Oriente pudieron ser las especias, o en el tianguis de los aztecas, fueron los granos de cacao a cambio del maíz. Luego, alguien sugirió que era mejor que la moneda de cambio fuera hecha con materia imperecedera de cierto peso y con forma circular. Dicen que la primera moneda que se acuñó en el Asia Menor, fue en Lidia (actualmente Turquía), entre los años 680 y 560 antes de Cristo y que fue hecha de una aleación natural de oro y plata, conocida como electrum. Entonces, el famoso trigo con el que se hacía el pan, en aquellos antiguos mercados empezó a tener un valor equivalente a tantas monedas de electrum por una cierta medida de peso al que llamaban libras en algún lugar y kilogramo en otro. Tal vez fueron los fenicios, reconocidos navegantes de la antigüedad, los primeros que, comprando trigo en los mercados del Asia Menor a cambio de monedas acuñadas en Lidia (que habían obtenido vendiendo maderas), llevaron los cargamentos iniciales del bendito cereal, cruzando el Mediterráneo, hacia tierra de los etruscos y luego de los romanos. E imagino que fue tal el éxito del pan del otro lado del mar, que un mercader en el puerto de descarga les pidió que trajeran tres barcos más en el verano siguiente. Y como dicen que los gauloi (galeras) de los fenicios, medían casi 30 metros de eslora y unos cuantos de manga, calculo que el comerciante fenicio quiso fijar un precio futuro y una forma de pago, y el que iba a recibir el cargamento, asegurarse que la calidad fuera de aquel trigo proveniente de las tierras de los antiguos primates del Asia Menor. Así, habrán redactado el primer contrato forward, en un papiro escrito con brasas ardientes, hasta que tiempo después los comerciantes fenicios llegaron con papel inventado por los chinos. Por último, habrán dicho: “en caso de que tengamos problemas, de calidad, de plazo de enMercados agropecuarios trega o forma de pago, pongamos un árbitro que dirima los conflictos”, y nombraron a un flamen o sacerdote del puerto de Ostia que decía representar al templo de Mercurio ubicado en el Circo Máximo de Roma. Y así llegamos, rápidamente, a los tiempos modernos, porque se nos acaba el espacio para el artículo. Dicen que el Chicago Board of Trade fue creado en 1848 y que es el mercado de futuros más antiguo del mundo (aunque hay quienes mencionan al mercado de arroz de Tokio). Lo cierto es que a Chicago le llegaban las noticias de la oferta y la demanda, primero a caballo o por telégrafo, luego por télex, más tarde por fax y hoy en día por la red electrónica de datos, que todos conocemos como Internet. Al principio se comercializaban productos como el trigo y el maíz en un mercado spot o disponible, al que luego se le incorporaron los futuros y las opciones, agregando otro tipo de productos, desde el oro y la plata hasta instrumentos financieros. Del mismo modo, dicen que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, fue fundada el 15 de mayo de 1854, en la plaza de las Carretas (actual plaza Miserere). Algunos la mencionan como la entidad empresaria más antigua del país y que en dicha plaza organizaban la comercialización de una serie de productos de “tierra adentro”. Después de mudarse, llegaron las pizarras, las noticias y las cotizaciones, voceando el precio disponible en el recinto y anotando los futuros con tiza en el pizarrón, para luego publicarlos y darlos a conocer en los diarios de la época. Como se verá, la palabra “mercado” ha dado que hablar en la historia económica de las civilizaciones, llevando a distintas discusiones filosóficas. Pero, en materia agropecuaria, no hay dudas que los mercados son más transparentes, cuando los pasos del hombre a lo largo del tiempo, se han ido materializando en contratos, liquidaciones, análisis de calidades, arbitrajes y compromisos, bien sea de entrega inmediata, futura u opcional. 5 �Rodrigo Bunge Subsecretario de Información y Estadística Pública Apertura de datos agroindustriales P or el Decreto N° 13/2015 se modificó la Ley de Ministerios creándose el Ministerio de Agroindustria; posteriormente por el Decreto N° 32/2016 se crea, entre otras, la Subsecretaría de Información y Estadística Pública que tiene, entre sus objetivos, el de gestionar, integrar y disponibilizar los datos e información agroindustrial de manera sencilla. Esto permite que todo ciudadano tenga la misma oportunidad de acceso a datos fehacientes, actualizados y gratuitos, permitiendo la elaboración de información en las diferentes actividades de los ámbitos público, privado, académico, no gubernamental y sociedad civil. 6 En este periodo también se creó el Ministerio de Modernización, que está impulsando el Plan de Apertura de Datos (Decreto 117/2016), como así también la obligatoriedad de los diferentes ministerios, secretarías y organismos desconcentrados del Poder Ejecutivo Nacional, a elaborar y presentar su propio plan de apertura de datos. En concordancia, el Ministerio de Agroindustria, por medio de la Subsecretaría de Información y Estadística Pública, no solo presentó el plan de apertura 2016/2017, sino que en el transcurso de este año, impulsó un programa que tiene como prioridad la visualización y distribución de los datos en formatos reutilizables. Es así que en julio de 2016 se publicó el Portal de Datos Abiertos del Ministerio de Agroindustria - https://datos. magyp.gob.ar -. Con esto se cumple con uno de los principales pilares del nuevo paradigma “Gobierno Abierto”: la transparencia. Durante el transcurso de este año, la Subsecretaría ha estado llevando adelante la coordinación para la elaboración y puesta en marcha de planes, programas y proyectos, a nivel global y sectorial, para el fortalecimiento de los sistemas de información agroindustrial. Esto con el fin de promover la integración de la información entre organismos privados, públicos, municipales, provinciales y el Ministerio, generando estándares compatibles para una buena interoperabilidad entre las bases de datos, apuntando, en el mediano plazo, a la conformación de la Red de Información Agroindustrial de Argentina. Un ejemplo de ésto es el proyecto “Alto Valle”, donde interactuando, las provincias de Río Negro y Neuquén, el Ministerio de Agroindustria, dos de sus organismos descentralizados, como INTA y SENASA y Ministerio de Modernización, están llevando adelante, coordinado por esta Subsecretaría, un proyecto para la captura de datos georeferenciados de las producciones regionales. Cabe destacar que este proyecto será replicado en todas las Economías Regionales de la Argentina, donde una fuerte falencia es la falta de información. Mercados agropecuarios �A su vez, esta Subsecretaría coordina y monitorea el intercambio de información con otros organismos para evitar duplicidad de esfuerzos en la generación de datos como en la captura de los mismos. Con esto se avanza hacia la obtención de iguales resultados e institucionalización de estos intercambios por medio de la celebración de Convenios. Esto último genera la trazabilidad, interoperabilidad y la sostenibilidad de los datos en el tiempo, sin depender de las gestiones gobernantes. El anterior propósito también posibilita la fluidez de intercambio para que otros organismos mantengan sus productos estadísticos y, de monitoreo y control. Tal es el caso de nuestra coordinación y colaboración con INDEC (en el Servicio Estadístico Nacional), AFIP (con Precios de Referencia), Ministerio de Salud (2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud), etc. Por medio de la Subsecretaría de Información y Estadística Pública, se generó, y se cumple, el compromiso ministerial de pertenecer y acatar los estándares que se definen en la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina, IDERA ( http://www.idera. gob.ar ), comunidad de información geoespacial que tiene como objetivo propiciar la publicación de datos, productos y servicios, de manera eficiente y oportuna, como un aporte fundamental a la democratización del acceso a la información producida por el Estado y otros actores, permitiendo la toma de decisiones en las diferentes actividades de los ámbitos público, privado, académico, no gubernamental y sociedad civil. El Ministerio no solo asume este compromiso, sino que, por medio de esta Subsecretaría es un actor principal teniendo representación en el Equipo Coordinador. Aquí tenemos otro ejemplo de cumplimiento con los principales pilares del nuevo paradigma “Gobierno Abierto”: la participación y la colaboración, donde organismos públicos y privados aportan sus datos para un bien común abriéndolos al ciudadano. Mercados agropecuarios Otro ejemplo de la puesta en marcha de Gobierno Abierto en cuanto a participación y colaboración es la organización del Hackaton Agro. Es una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Modernización; el Ministerio de Agroindustria, a través de esta Subsecretaría; el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; y la Fundación Sadosky. Se trata de una maratón para pensar y diseñar soluciones tecnológicas relacionadas con la agroindustria. Es un punto de encuentro para estudiantes, profesionales y emprendedores de todas las disciplinas vinculadas con la actividad agropecuaria y las tecnologías de la información: agrónomos, desarrolladores de software, diseñadores, programadores, y productores. A partir de desafíos propuestos, con temáticas con problemáticas a resolver (tres ejes: Emergencias Agropecuarias, Plan Belgrano y Pesca) se propone llegar a prototipos tecnológicos para dar solución a alguna de ellas. El espíritu no solo es el producto sino acelerar procesos, donde diferentes disciplinas se conectan generando vínculos que, a futuro, pueden resolver estos y otros problemas. Este evento se desarrollará entre el 3 y 4 de diciembre próximo ( https://www.argentina.gob.ar/ hackatonagro )- en la ciudad de Tandil. Es la primera vez que existe un área dentro del Ministerio que vela por la calidad de los datos, el acceso a los mismos, su interoperabilidad (llámese a la posibilidad de la existencia de un repositorio común para que un dato de producción pueda “cruzarse” con un dato de precio, por ejemplo), su mejora continua en cuanto a usabilidad, visualización y publicación, donde se respete tanto a quien genera el “dato”, quien le da valor agregado, transformándolo en “información” como quien lo necesita y utiliza, “toma de decisión”. 7 �Sistemas de información de operaciones GRANOS Herramienta de los productores Rubén Ciani Emmanuel Gómez Subsecretaría de Mercados Agropecuarios L a implementación de Sistemas de Información de Operaciones, institucionalmente denominados SIO, integra el programa de “Transparencia de Mercados” desarrollado por la Subsecretaria con el objetivo de favorecer la conformación de mercados competitivos para los bienes agropecuarios y fortalecer el posicionamiento de los productores en la comercialización de sus productos. En términos técnicos, se puede definir al SIO, como una plataforma electrónica que sirve para registrar operaciones de compraventa de productos agropecuarios y difundir la información sobre el comercio interno de los mismos. Sin embargo, en la práctica constituye un poderoso instrumento que brinda transparencia a las operaciones de mercado, permitiendo disponer en tiempo real y con sólo ingresar a la web desde cualquier dispositivo de comunicación, información de las condiciones relevantes bajo las cuales se están desarrollando las operaciones comerciales, tales como: precios, calidad, plazos, zonas comerciales, etc. Tanto el formato de la plataforma como la 8 disponibilidad de información, varían según el sector agropecuario que se considere y los productos vinculados al mismo. Pero, en todos los casos, su desarrollo está basado en cuatro denominadores comunes, que son: ❒❒ La información debe ser amplia, oportuna y confiable. ❒❒ Las firmas comerciales (industriales, exportadores, etc.), son los responsables de la carga de datos. ❒❒ Si bien la información está disponible para cualquier usuario, son los productores agropecuarios los principales destinatarios del sistema. ❒❒ La implementación surge del accionar conjunto de los sectores público y privado. Actualmente se encuentra en funcionamiento el SIOGRANOS con los principales cereales y oleaginosos, sistema que registró en el año 2016 un cambio de orientación tendiente a consolidar la participación dominante de los actores del sector agropecuario. También está constituido el SIOVINOS, como referencia para el sector vitivinícola. En 2016 se implementaron cambios destinados para una mejor adaptación a las reales condiciones Mercados agropecuarios �de comercialización del mercado de la uva y el vino. Por último, se encuentran en proceso de estructuración e implementación SIO para el mercado de carne bovina y de frutas. Los SIO constituyen una herramienta esencial para el productor, debido a: ❒❒ Brindan un mapa de precios representativo del mercado, que supera a cualquier sistema de información que se haya conocido. ❒❒ Aportan mayor transparencia al mercado, evidenciando mejores condiciones de negocios para todos los actores. ❒❒ Ofrecen al productor información clave en el momento adecuado, para así defender el precio y calidad de su producción. La experiencia del SIO GRANOS La plataforma SIOGRANOS fue implementada en forma asociada por todas las Bolsas y Mercados vinculados a la comercialización de granos, en el marco de una normativa conjunta de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Comisión Nacional de Valores, dictada en 2014. En abril del 2016, la Secretaría de Mercados Agroindustriales concentró las funciones de autoridad de aplicación, anteriormente detentadas por aquellos organismos. Esta medida reflejó un cambio en la orientación del sistema, que pasó a tener como actor dominante al sector agropecuario. En el SIOGRANOS, los datos de las operaciones en las cuales se produce transferencia de la titularidad de la mercadería, sea por compraventa o canje, deben ser registrados en forma obligatoria por los compradores o los Mercados agropecuarios corredores inscriptos en el RUCA. El listado de productos cuyas operaciones ya son de registro obligatorio está conformado por: Cebada forrajera, girasol, maíz, soja, sorgo, trigo (pan y candeal) y aceite de soja. La ampliación de esta lista se encuentra en permanente evaluación, en forma conjunta con los productores y comerciantes del resto de los productos granarios. Los datos que deben registrarse son identificación del operador; identificación de vendedor y comprador; procedencia de la mercadería; lugar de entrega; fecha de entrega; precio; opción de fijación; volumen; calidad y condición de pago (amplitud de información). La información está referenciada a los principales conglomerados portuarios y a zonas del interior del país, cubriendo toda la extensión 9 �agrícola del mismo; en tanto que en la visualización del sistema, - www.siogranos.com.ar - se presentan todos los datos, con excepción de la identificación del vendedor y comprador, para mantener el secreto comercial. El momento de registro es cuando se pacta la operación y no cuando se liquida. Esta característica es sumamente importante, porque el precio debe reflejar la situación vigente en el mercado y no la histórica (información oportuna). En la carga, el sistema aplica diferentes rutinas de verificación para minimizar errores, en tanto que en forma posterior, la Unidad de Control de la Subsecretaría realiza una auditoría sobre los datos registrados, en la que se incluye análisis comparativos con registro de compras, industrialización, etc., que dispone el Ministerio de Agroindustria (confiabilidad). La pantalla principal del SIOGRANOS es la que se presenta arriba. En la misma se muestran las 15 últimas operaciones registradas con un volumen superior a las 20 toneladas. Asimismo, se puede realizar una búsqueda orientada, a partir de la selección de una fecha específica de concertación, o bien un período 10 determinado. En este caso se cuenta con un sistema de búsqueda y filtros que permite que cada usuario consulte y visualice una zona que le interese, conociendo no solo lo que sucede en la misma, sino además, pudiendo establecer comparaciones con otras zonas. También permite descargar la información a una planilla de cálculo para realizar análisis de los datos. A lo largo del 2016 el SIOGRANOS permitió visualizar alrededor de 500 mil operaciones que comprendieron 110 millones de toneladas comercializadas de granos, por lo cual se ha consolidado como una herramienta estratégica para conocer la operatoria del mercado de cereales y oleaginosos. Como paso previo para la instrumentación de precios de referencia en base a la información del SIOGRANOS, se están desarrollando herramientas, con un importante grado de avance, para presentar indicadores estadísticos del conjunto de las operaciones informadas, derivados de una muestra de información estándar de condiciones de negocios. La misma, permitirá visualizar el volumen operado por zona, y una descripción estadística de los precios informados para una determinada fecha de concertación. Mercados agropecuarios �Rubén Ciani Maria Aramayo Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Consumo interno de maíz Estimaciones para 2016 en Argentina E n este documento se presenta el cálculo estimado para el año 2016 (cosecha 2015/16) del consumo de maíz en Argentina, aplicando la metodología de análisis implementada en la primera estimación realizada para el año 2013. Dicha metodología integra tres componentes que actúan en forma independiente, realizándose en cada uno las siguientes acciones: ❒Elaborar ❒ los denominados Coeficientes de Consumo (CC), que midan la relación insumo maíz- producto. ❒Proy ❒ ectar por período volúmenes determinantes del consumo interno de maíz: Producto; Moliendas; Semilla. ❒Evaluar ❒ consistencia de los resultados. Los CC constituyen la variable principal y mensuran la transformación de maíz a producto en Aviar carne Uso de semillas para siembra Aviar huevo Bioetanol de maíz Bovino Sectores en el consumo de maíz Maíces especiales Porcino Molienda seca Lácteos Molienda húmeda Mercados agropecuarios Mascotas y otros 11 �una misma unidad de medida (Ej. kilogramo de maíz necesarios para obtener un kilogramo de carne bovina). Cabe destacar que se refieren sólo al maíz como grano cosechado, por lo tanto no incluyen la planta ensilada (silo de maíz) que también es utilizada como insumo en la alimentación animal. 1 - Elaboración del coeficiente de consumo (CC) La estimación se realiza en el marco de un sistema de trabajo participativo, en donde intervienen: a) Áreas técnicas sectoriales del Ministerio de Agroindustria, como proveedores de datos de cálculo; b) Bolsa, Cámaras, Asociaciones y referentes de los sectores determinantes de la oferta y demanda interna de maíz en Argentina, como fuente de consulta y opinión sobre los cálculos obtenidos y c) la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios (SSMA) que diseña el modelo de cálculo, integra toda la información y obtiene los resultados correspondientes, ejerciendo la “gobernanza” del esquema de trabajo. Los sectores evaluados en el cálculo son once e incluyen a todos las industrias y actividades que insumen maíz en grano. En este conjunto se encuentra su utilización como forreaje para la alimentación animal; materia prima en la producción directa de alimentos; insumo en la cadena de combustibles; y de semilla para siembra. Los CC son aplicados metodológicamente en todos los sectores, con excepción del uso de semilla que resulta de las variables densidad de siembra y área a implantar. Para aquellos sectores en los cuales el cereal se utiliza como materia prima del proceso industrial destinado a alimentación humana, el CC es igual a 1. En los cálculos realizados en los sectores de transformación de maíz en carne (uso forrajero), el CC resulta de la aplicación del Factor de Conversión (FC) de alimento balanceado (AB) a producción de carne y el porcentaje de participación de maíz en dicho AB. El FC mide transformación de Alimentos Balanceados (AB) en carne y debe ser ajustado por diferentes coeficientes que están relacionados a las actividades de recría, las perdidas por mortandad, la variabilidad de los periodos productivos, etc. Además, como el cálculo fi- Cuadro Nº 1 - Cálculo de Coeficientes de Conversión FC FC ajustado % maíz CC Medida Avícola 1,96 2,88 62,0% 1,79 kg * kg Bovino 2,08 3,78 42,0% 1,59 kg * kg Porcino 3,10 3,77 60,0% 2,26 kg * kg Huevos 0,11 0,15 65,0% 0,09 kg * unidad Lácteo 0,34 0,44 65,0% 0,29 kg * lt Fc : Factor de conversión alimento animal - producto Fc Ajustado: variación por recría, mortandad y rend res c/hueso (aviar ajuste ciclo) Cc : Coeficiente de conversión insumo maíz - producto Fuente: Elaboración propia en base a datos de dirección de ganadería - minagro 12 Mercados agropecuarios �Gráfico 1 - Sistemas de engorde bovino 21% Engorde a pasto 15% Recría a pasto+terminacion a corral (grano+silo) 23% 20% Recría a pasto+termina a pasto/grano 11% 12% Recría a pasto+termina a corral (grano solo) 2016 2015 16% 20% 29% Feedlot (grano-grano/silo) 33% 0% 10% 20% 30% 40% Fuente: Subsecretaría de Ganadería (Minagro) na diferenciados por tipo de dieta. nal de consumo se realiza en base a la producción de carne medida en res con hueso, el FC debe ser ajustado también a esta unidad de medida. En el Gráfico Nº 1 se muestra la participación en la faena bovina para los años 2015 y 2016, de una clasificación de cinco sistemas de engorde. En ambos años, la suplementación de maíz alcanzó el 85% y 79%, respectivamente, de la producción bovina destinada a faena. En este modelo de alimentación bovina, se supone que la suplementación con grano de maíz no es relevante como alimento del resto del stock ganadero. Los CC utilizados para el cálculo correspondiente al año 2016 (cosecha 2015/16) para los sectores de uso forrajero (incluye al sector de ponedoras para producción de huevos), son los que se presentan en el siguiente el Cuadro Nº 1. Los cálculos efectuados para carne bovina se basan en un estudio sobre sistemas de engorde realizado por la Subsecretaría de Ganadería de SAGPYA/MINAGRO, en el cual se cuantifican diversos escenarios de alimentación bovi- Los diferentes sistemas de engorde pueden incluir en sus dietas raciones de granos forrajeros, silaje de granos y formulas proteicas. Para Gráfico 2 - Participación de componentes dietarios 2016 2015 32% Silo 25% 11% Concentrado proteico 13% 57% Grano 63% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Fuente: Subsecretaría de Ganadería (Minagro) Mercados agropecuarios 13 �el cálculo del consumo de maíz, se supone que estos componentes dietarios participaron en la alimentación bovina de los años 2015 y 2016, según lo presentado en el Gráfico Nº 2. Del componente granos presentado en el Gráfico Nº 2, en el año 2015 el 70% corresponde a maíz, porcentaje que disminuye al 65% en 2016. Cuadro Nº 2 - Componentes Dieta Láctea Alimento Otros 0,52 kg/vo/día Sorgo 0.04 kg/vo/día Maiz 2,96 kg./vo/día Expeler 0,84 kg./vo/día Afrechillo Balanceados El lácteos, el FC se vincula con un rendimiento promedio país de 20 litros de leche por vaca, en tanto que su composición resulta de un cálculo realizado en base a datos de encuestas e informes del INTA para la lechería pampeana (Lechería Pampeana. Resultados productivos 2014-2015. / - El tambo argentino. Una mirada integral a los sistemas de producción de leche de la región pampeana). Los componentes del FC utilizado, son los que se presentan en el Cuadro Nº 2. En lo relativo al cálculo del CC de bioetanol y debido a que, por cuestiones tecnológicas y de calidad de la materia prima utilizada, pue- Raciòn 0,24 kg 2.25 kg/vo/día den existir entre las plantas productoras distintos niveles de rendimiento maíz/bioetanol, se optó por uno de mínima (2,4 tns. maíz/m3 bioetanol) y uno de máxima (3,5 tns maíz/m3 bioetanol). Sin embargo, gracias a estimaciones realizadas en base a la relación entre molienda de maíz y producción real (algunos períodos) y teórica (cupos) de algunas plantas, así como consultas a distintos referentes del sector, se definió un CC de 2.7 tns. maíz/m3 bioetanol, más cercano al coeficiente de mínima. (Todos los datos de bioetanol son fuente de la Dirección de Agroenergía de MINAGRO) 2 - Proyección de volúmenes determinantes del consumo de maíz Los volúmenes determinantes del consumo de maíz son los correspondientes a faena de animales para carne; producción láctea, de huevos, industrialización (molienda) y elaboración de bioetanol. Con excepción del bioetanol, para el resto de los sectores se proyectaron los diferentes volúmenes totales del año 2016, en base a los datos disponibles en el Ministerio de Agroindustria. La proyección se realizó a partir de dos métodos: a) Variación interanual, b) Aplicando la función “pronostico” del programa Excel. Como resultado se obtienen dos porcentajes de variación, los que se presentan en el Gráfico Nº 3, aplicándose el promedio de ambos en el cálculo el volumen proyectado 2016. 14 Con respecto al consumo de maíz para la producción de bioetanol, cabe recordar que el destino principal de este último es su mezcla con nafta, por lo que la variación en su producción se encuentra fuertemente condicionada por el consumo interno de naftas y los porcentajes de mezcla establecidos. En este sentido, es importante señalar que durante 2016 no se amplió el cupo otorgado a la producción de bioetanol de maíz (el 2% adicional pertenece exclusivamente al derivado de caña de azúcar), mientras que, a su vez, no hubo grandes diferencias en la producción interanual. Por otro lado, el consumo de nafta en el año 2016 se muestra muy similar al año anterior Mercados agropecuarios �Gráfico Nº 3 - Variación de Producción 2016/2015 - Estimada por Sector 15% 10% 10% 8% 7% 0% 0% -10% 13% Pronóstico 4% 5% -5% Comparativo -5% -6% -4% -11% -15% Avícola Bovino Porcino Huevos -12% Lácteo Fuente: Subsecretaría de Ganadería (Minagro) (2016: 4,95 millones de m3 vs 2015; 4,90, base primer semestre de cada año), lo que permite estimar que dicho volumen al finalizar el año no será muy distinto al de 2015. En consecuencia, se estima que la producción de bioetanol de maíz para uso como combustible tendrá el mismo nivel que 2015. Por su parte, a diferencia del anterior, la pro- -9% - 3% 1 Mol. húmeda Mol. Seca ducción de alcohol etílico en base a maíz para otros usos (bebidas alcohólicas, artículos de tocador, productos industriales y domisanitarios) depende más de los movimientos del mercado que de normativas legales, por lo que resulta más complicado proyectar su volumen con certeza. No obstante esto, fuentes privadas estiman que será levemente mayor a los 100 mil metros cúbicos. 3 - Proyección de consumo de maíz 2016 En base a los CC calculados y las proyecciones de producción realizadas para el año 2016, el consumo de maíz estimado para dicho año, y en consecuencia para la cosecha 2015/16, es el que se presenta en el Cuadro Nº 3, con un total de 16.05 millones de toneladas. En el Gráfico Nº 4, se puede observar la evolu- ción del consumo de maíz entre 2013 y 2016, estimado con la misma metodología. La evaluación de consistencia se realiza sobre los datos de Alimentación Animal, ya que para los restantes sectores, leáse: industrialización, producción de bioetanol y uso de semilla, se dispone de información consistente a partir de Gráfico Nº 4 - Evolución de Consumo de Maíz en Argentina - Millones de toneladas 13,62 12,01 11,04 1,46 12,88 1.55 0,46 1.502 1.41 2012/13 2013/14 Forraje Humano 2014/15 Bioetanol 1,49 1.42 1,59 2 0 1 5 /1 6 Fuente: Subsecretaría de Ganadería (Minagro) Mercados agropecuarios 15 �4 - Evaluación de consistencia de resultados Cuadro Nº 3 - Estimación de consumo de maíz 2016 (cosecha 2015/16) Sector Producto Cc miles de tns Insumo maiz 1.930 1,79 3.455 Bovino (mil tns res c/hueso) 2.450 1,60 3.920 Porcino (mil tns res c/hueso) 530 2,26 1.198 Huevos (millones de unidades) 12.600 0,09 1.134 Lácteos (millones de litros)* 10.000 0,29 2.900 686 0,40 274 Alimentacion animal 12.881 Molienda Húmeda (miles tns) 1.150 1,00 1.150 Molienda Seca (miles de tns) 270 1,00 270 Consumo humano Etanol de maíz (metros cub) 1.420 590 2,70 Combustible 1.593 1.593 Semilla 160 Total consumo maiz 16.054 Cuadro Nº 4 Oferta de forrajes excluído maíz 16 Con el objeto de evaluar estos datos, se elaboró un cuadro de oferta y demanda de productos forrajeros para el año 2016, en donde: mil./tns Avícola (mil tns res c/hueso) Pet - otras especies** las estadísticas oficiales. miles toneladas 2016 est. Sorgo 2.150 Cebada 1.000 Trigo forrajero 140 Gluten de maíz 200 Afrechillo 1.300 DDG (burlanda) 950 Subp de soja 2.500 Subp de girasol 400 Otros Subproductos 100 Soja 400 Complejo algodón 300 Oferta 9.140 ❒La ❒ oferta de forrajeros excluido maíz, surge de la sumatoria de la información correspondiente a todos los productos que se presentan en el Cuadro Nº 4. ❒La ❒ oferta total de forrajes es la calculada en el Cuadro Nº 4, sumado a la correspondiente a maíz estimada en el Cuadro Nº 3. ❒La ❒ demanda de total forrajes es la proyectada en base al porcentaje de maíz en los CC de cada sector (Cuadro Nº 1). ❒La ❒ diferencia entre oferta y demanda, que se define como error en la estimación, es de 415 mil toneladas (Cuadro Nº 5) volumen diferencial, marca un error del ❒Este ❒ 2% en la estimación, el que encuentra dentro de rango de un error estadístico. También se realizaron análisis similares, de balance de oferta y demanda, en forma aislada para el conjunto de productos proteicos (subproductos oleaginosos y otros) y de granos forrajeros, (sorgo, cebada), obteniéndose coeficientes de error del -1% y 5% respectivamente. Cuadro Nº 5 - Balance de oferta y demanda Miles toneladas Oferta otros 2016 9.140 Est. Consumo maíz 12.881 Est. Oferta total 22.021 Est. Demanda total 21.606 Oferta - demanda 415 Mercados agropecuarios �Mario Camarero Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Logística e infraestructura Objetivos �Objetivos Reducción de costos logísticos ❒Portuarios: ❒ granel y contenedores. ❒Ordenamiento ❒ de cupos de camiones en terminales portuarias. ❒Mercado ❒ electrónico de fletes. Promoción de la autopista ferroviaria. ❒Open ❒ Access. Reordenamiento de acceso a los puertos del Complejo Rosario. Salida a puertos del Pacífico. Recuperación flota de barcazas de bandera nacional ❒Estudio ❒ de leyes impositivas y sindicales que traban la bandera nacional. Bi-tren ❒Habilitación ❒ circulación bi-tren. Relevamiento básico de la información Infraestructura ❒Ferrocarriles: ❒ rutas, puertos, hidrovía, acopios y plantas procesadoras. Logística ❒Embarques ❒ y exportaciones: Se mejoró la información con datos del SENASA. ❒Se ❒ lleva diariamente la posición de buques a la carga y camiones a la descarga de granos, con análisis semanal de flujos. ❒Se ❒ analizaron los costos logísticos: reuniones con AGP, Secretaría de Transporte y distintas Cámaras. ❒Análisis ❒ de las tarifas: ferroviarias, camioneras y de elevación portuaria. de las ventajas del bi-tren. ❒Estudio ❒ ❒Análisis ❒ de las ventajas del open access ferroviario (autopista ferroviaria). ❒Análisis ❒ del proyecto de inversión en mejora de acceso al puerto de Rosario. Participación en la mesa consultiva de fletes de la Secretaría de transporte, por primera vez en la historia del Ministerio ❒El ❒ objetivo ha sido borrar el concepto de que el flete debe ser un porcentaje del precio de los granos y aplanar las tarifas para favorecer a las economías regionales. 18 ❒También ❒ se está por participar en mesa consultiva de provincia de Buenos Aires. ❒Se ❒ participó también en reuniones del Plan Belgrano, hidrovía y Vialidad Nacional (caminos locales y rutas provincia de Buenos y Aires). ❒Se ❒ elevó pedido a distintas reparticiones para extensión de uso de muelle de elevadores privados de granos. Los objetivos a futuro son ❒Auditoría ❒ de seguridad e higiene en ex – elevadores de la JNG ❒Relevamiento ❒ de la capacidad de almacenamiento de Granos: Publicación y difusión (con el R.U.C.A). de puertos, frigoríficos, ❒Georreferenciación ❒ molinos, plantas de aceite, procesadoras, acopios, etc. (Con Subsec. de Información y Estadística) activa en el Plan Belgrano. ❒Participación ❒ de inversiones. ❒Fomento ❒ ❒Difusión ❒ del proyecto Bi-tren (en coordinación con Ministerio de Transporte) ❒Difusión ❒ de autopista ferroviaria (en coordinación con Ministerio de Transporte) costos logísticos ❒Reducción ❒ participando en las mesas consul❒Continuar ❒ tivas para la fijación de precios de referencia de fletes de granos organizadas por el MiMercados agropecuarios �nisterio de Transporte, tanto nacional como provincial. Embarques El total embarcado por todos los puertos argentinos creció 140%, destacándose la zona de San Lorenzo/San Martín, con un crecimiento de 248%, lo que indica la relevancia de la zona Up-River en el despacho de granos de exportación. La misma tendencia, se verifica en el embarque de aceites, a diferencia de Necochea y Bahía Blanca (que han decrecido). Entrada de camiones a puerto En este caso, basado fundamentalmente en el aumento de producción verificado, la cantidad de camiones entrados a las terminales, subió proporcionalmente con dicho crecimiento, alrededor de 25 % entre campañas 2014/15 vs 2013/14. El aumento productivo verificado en la campaña 2015/16, muestra (al mes de octubre de 2016) que la cantidad de camiones ingresados a puertos, YA superan al total de registros verificados el año anterior, consecuencia directa Características de la logística Si la “cadena logística” funciona de manera eficiente, permite obtener los siguientes beneficios ❒Incremento ❒ de la competitividad y una mejor rentabilidad para el ente comercial, ❒Optimización ❒ de la gerencia y la gestión logística a nivel nacional e internacional, ❒Una ❒ óptima coordinación a la hora de decisiones relevantes tales como la compra, precio, empaque, distribución, servicio, etc. ❒La ❒ logística para ser eficiente debe tener las siguientes cualidades: ❒El ❒ “grado de certeza”: esto hace referencia a que el transporte de la mercadería no solo debe llegar rápido, sino “con certeza”. ❒La ❒ confiabilidad es otro aspecto fundamental que debe incluir la logística, ya que si ésta no se cumple, entonces el cliente pierde confianza. ❒La ❒ flexibilidad es fundamental en el proceso logístico, para que se adapte de manera eficaz a los picos de demanda que puedan surgir. del aumento productivo mencionado anteriormente. Transporte por ferrocarril Si se hace una comparación entre el año 2000 y el 2010 (pico transportado en los últimos años) con un crecimiento de 50 % para ese año, ha perdido relevancia el transporte ferro- Mercados agropecuarios viario, situación que por conveniencia de costos de fletes, es importante tratar de promocionar. 19 �Algunas definiciones de logistica J. F. Magee. “El movimiento de los materiales desde una fuente u origen hasta un destino o usuario”. Industrial Logistics Management, Michigan State University, 1968. Lalonde. “La unión de la Gestión de los Materiales con la Distribución Física”. 1971. permitiendo al consumidor obtener el nivel de servicio adecuado a un costo razonable”. 1999. Enrique B. Franklin. “El movimiento de los bienes correctos en la cantidad adecuada hacia el lugar correcto en el momento apropiado”. 2004. Ronald H. Ballou. “es todo movimiento y almacenamiento que facilite el flujo de productos desde el punto de compra de los materiales hasta el punto de consumo, Embarques por puerto Peter Drucker. “La última frontera de la rentabilidad”. 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 Toneladas 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 20 1995 2000 Bahía Blanca 4.576.844 5.525.269 Necochea 3.451.026 Rosario 2014 2015 7.450.228 6.357.714 6.224.371 4.169.760 5.250.859 3.917.245 3.728.358 6.013.805 11.051.786 16.171.580 10.896.668 13.719.778 San Lorenzo/San Martín 12.232.634 23.544.538 40.975.221 41.967.213 42.695.524 Resto Puertos 3.119.852 2.181.087 2.845.218 3.341.292 2.771.055 2010 Mercados agropecuarios �Embarques de granos y oleaginosas 18.000.000 16.000.000 14.000.000 Toneladas 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 1995 2000 2010 2014 2015 Bahía Blanca 3.457.510 4.125.560 6.200.767 4.958.851 5.488.029 Necochea 2.740.423 3.465.015 4.607.661 3.917.245 3.714.258 Rosario 3.934.873 7.470.670 10.112.993 6.100.401 8.799.177 San Lorenzo/San Martín 4.015.241 8,757,289 15.437.576 14.375.537 14.686.848 Resto Puertos 2.483.582 2.956.613 1.355.513 1.997.415 2.871.739 1995 2000 2010 2014 2015 Bahía Blanca 388.847 432.547 313.749 144.074 79.179 Necochea 353.038 350.101 249.879 0 0 Rosario 696.189 1.092.019 1.178.802 630.451 846.398 1.402.163 2.767.315 4.145.445 4.160.981 4.742.192 88.876 163.239 139.949 103.265 57.800 Embarques de aceites 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 Toneladas 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 San Lorenzo/San Martín Resto Puertos Mercados agropecuarios 21 �Camiones arribados a puertos 1.200.000 Toneladas 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Trigo Maíz Sorgo Cebada Soja Girasol Total 2014 67.731 247.547 22.158 55.220 471.474 17.115 881.245 2015 103.370 275.220 17.881 38.787 644.189 17.421 1.096.868 2016* 138.419 328.744 9.096 47.972 563.0476 25.121 1.112.398 Carga transportada por ferrocarril en toneladas 7.000.000 2000 6.000.000 2010 2014 2015 Toneladas 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 FePSA NCA Ferrosur Roca T. A. Cy L San Martín T. A. Cy L Urquiza T. A. Cy L Belgrano Capacidad de almacenaje 2001 vs. 2016 Variación de capacidad en toneladas 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 2000/2001 59.228.486 22 2015/2016 114.367.850 Mercados agropecuarios �Longitud de la red vial provincial - En km Provincia Pavimentado Mejorado Tierra Total % Buenos Aires 10.657 0 24.766 35.423 18,75% Córdoba 4.747 2.374 9.496 16.617 8,80% Mendoza 3.145 3.789 6.849 13.783 7,30% Entre Ríos 1.594 2.238 9.216 13.048 6,91% Santa Fe 3.893 595 8.408 12.896 6,83% S. del Estero 1.990 1.805 5.647 9.442 5,00% San Luis 3.389 667 4.408 8.464 4,48% La Pampa 2.353 445 5.331 8.129 4,30% Salta 743 2.969 3.559 7.271 3,85% Santa Cruz 1.393 2.415 3.454 7.262 3,84% Catamarca 1.137 2.721 2.495 6.353 3,36% Río Negro 628 2.129 3.543 6.300 3,34% Chubut 463 3.632 2.138 6.233 3,30% Chaco 654 311 5.196 6.161 3,26% Corrientes 776 2.330 2.935 6.041 3,20% Neuquén 1.008 1.660 2.003 4.671 2,47% San Juan 1.095 2.187 1.183 4.465 2,36% La Rioja 669 3.184 170 4.023 2,13% Jujuy 505 81 2.783 3.369 1,78% Misiones 1.231 0 1.696 2.927 1,55% Formosa 372 182 2.220 2.774 1,47% Tucumán 1.104 945 468 2.517 1,33% T. del Fuego 5 0 718 723 0,38% Total 43.551 36.659 108.682 188.892 100,00% Porcentaje 23,06% 19,41% 57,54% 100,00% Fuente: Consejo Vial Federal Mercados agropecuarios 23 �Longitud de la red Nacional de Caminos por distrito vial. En km. Distrito Vial Pavimento Ripio Calzada Simple Autopista Autovía Tierra Totales (*) % 1 Buenos Aires 2.713,40 488,62 224,63 0,00 0,00 3.426,65 8,53% 2 Santa Cruz 2.443,33 0,00 27,21 433,00 0,00 2.903,54 7,22% 3 Córdoba 2.372,89 298,90 42,85 0,00 0,00 2.714,64 6,75% 4 Santa Fe 2.136,98 182,62 178,54 0,00 93,52 2.591,66 6,45% 5 Río Negro 1.874,62 0,00 26,40 469,15 0,00 2.370,17 5,90% 6 Mendoza 1.447,30 30,32 196,63 323,73 198,56 2.196,54 5,46% 7 Chubut 1.798,66 0,00 75,21 291,17 0,00 2.165,04 5,39% 8 La Rioja 1.874,45 0,00 17,53 0,00 0,00 1.891,98 4,71% 9 Salta 1.359,31 0,00 38,48 274,98 177,68 1.850,45 4,60% 10 Corrientes 1.591,89 0,00 161,96 0,00 0,00 1.753,85 4,36% 11 La Pampa 1.474,06 0,00 6,20 0,00 190,54 1.670,80 4,16% 12 Entre Ríos 1.213,19 4,65 390,00 0,00 0,00 1.607,84 4,00% 13 S. del Estero 1.435,16 0,00 0,00 0,00 45,60 1.480,76 3,68% 14 Neuquén 1.407,26 0,00 21,26 0,00 0,00 1.428,52 3,55% 15 Formosa 1.264,90 0,00 0,56 0,00 42,14 1.307,60 3,25% 16 San Juan 1.120,62 20,48 1,77 64,43 64,79 1.272,09 3,16% 17 Bahía Blanca 1.232,28 0,00 12,59 0,00 0,00 1.244,87 3,10% 18 Jujuy 708,14 29,44 11,97 422,96 15,53 1.188,04 2,96% 19 Catamarca 1.080,50 0,00 2,18 41,77 0,00 1.124,45 2,80% 20 Chaco 970,87 0,00 16,20 0,00 0,00 987,07 2,46% 21 San Luis 752,54 0,00 207,65 0,00 0,00 960,19 2,39% 22 Misiones 740,26 0,00 3,28 0,00 78,21 821,75 2,04% 23 T. del Fuego 290,53 0,00 0,00 369,27 0,00 659,80 1,64% 24 Tucumán 478,14 33,98 22,29 41,01 0,00 575,42 1,43% 33.781,28 1.089,01 1.685,39 2.731,47 906,57 40.193,72 100,00% 84,05% 2,71% 4,19% 6,80% 2,26% 100,00% TOTAL Porcentajes Fuente: Dirección Nacional de Vialidad - Diciembre de 2014 24 Mercados agropecuarios �Perfiles de mercados Trigo Maíz Soja Girasol Maní Ajo Lentejas Durazno Carne �José Frogone Asesor de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Trigo https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Felsoetold_Wheat_field,_Hungary.jpg Por cuarto año consecutivo tenemos aumentos de producción mundial que no logran ser compensados por los aumentos en el consumo. Estamos en niveles de producción record. En consecuencia, los stocks mundiales también son record. A diferencia de lo que ocurre en los otros mercados, maíz y soja, en trigo el grupo de exportadores incluye una lista relativamente extensa de países que juegan un rol de significación en el mercado mundial. �Oferta y demanda mundial C cuencia se infiere que su política se orienta en tener cubierto el autoabastecimiento. omo consecuencia de aumentos en la producción y un consumo prácticamente estabilizado en China, los stocks han estado creciendo de modo sostenido. De 65.3 Mill/Ton a fin de la campaña 2013/14 se proyectan para fin de la actual campaña en 110.7 Mill/ Ton, un incremento en cuatro años de 45.3 Mill/Ton o un 70%. Si tenemos en cuenta ese argumento y excluimos del balance de oferta y demanda mundial a ese país, los números reflejan la realidad que se vislumbra. Por ejemplo, los stocks finales en vez de crecer un 34% para el período analizado, sin China el crecimiento se ubica en sólo un 15%. De una relación stock/uso del 34% para fin de la actual campaña, sin China pasamos a sólo un 22%, y baja ligeramente en relación al año Para el caso de China, se debe considerar que desde el punto de vista del comercio internacional su rol prácticamente es neutro, sus exportaciones/importaciones son poco significativas. En conse- 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Stock inicial 174,5 194,0 216,1 240,0 Producción 714,8 728,2 735,0 744,4 Uso forraje 130,2 131,8 137,0 144,9 Uso total 703,9 706,1 711,4 735,7 Stock final 185,3 216,1 240,0 248,4 Rel Stock/Uso 26,3% 30,6% 33,7% 33,8% Exportaciones en mill. de Ton 165,8 164,4 172,0 172,8 anterior. Esta relación stock/uso sin China es prácticamente igual a la del promedio de los últimos 10 años, de 22.5%, que tuvo una mínimo de 17.5% en la campaña 2009/10 y un máximo de 27.3% en la campaña 2006/07. El mínimo se corresponde con una fuerte caída en la producción de la campaña 2006/07 dentro del grupo de países exportadores, Australia -15 Mill/Ton o un 60%, USA -8.5 Mill/Ton o un 14.5% y UE -7.6 Mill/Ton o un 6%, en total 31.0 Mill/Ton o un 14.4%, fue el año de precios de trigo record. Volviendo a la actual campaña la situación de mercado no se explica tanto por la relación stock/ uso total, sino más bien por lo que ocurre con los países exportadores. La producción total de este grupo se proyecta en casi 396.0 Mill/ Ton con un aumento de 14.5 Mill/ Ton en relación a la anterior campaña, de 20.0 Mill/tn en relación a Stocks mundiales 300 Millones de Ton 250 200 Stocks sin China 150 40% 100 50 35% 45% 35% Stocks China 0 Mercados agropecuarios 27 �2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Producción 593,8 602,0 604,8 616,4 Uso total 587,4 589,6 599,4 618,7 Stock final 120,0 140,0 143,0 137,7 21% 24% 24% 22% 185,3 216,1 240,0 248,4 Stocks China 65,3 76,1 97,0 110,7 Stock s/China 120,0 140,0 143,0 137,7 Relación stock/uso Mill. de tn Stock final la 2014/15 y de 31.0 Mill/Ton si la comparamos con la 2013/14, casi un 9% en solo tres años. Si se observa el comportamiento del consumo mundial, el aumento proyectado para esos tres años excluido China no llega al 5%. Oferta exportadora P ara el análisis de este punto, oferta exportadora, hemos agrupado los países en dos, los exportadores tradicionales y los no tradicionales, que básicamente coinciden con el grupo de países productores de la ex URSS. La agrupación no es antojadiza, de hecho las estadísticas del USDA Produccion 28 los distribuyen de este modo, y se apoya en el rol creciente que están teniendo los no tradicionales en el mercado internacional, en materia de producción y exportaciones. A diferencia de lo que ocurre en los otros mercados, maíz y soja, en trigo el grupo de exportadores incluye una lista relativamente extensa de países que juegan un rol de significación en el mercado mundial. Estados Unidos, Argentina, Australia, Canadá, Rusia, Ucrania, Kazakstán, y dentro de la UE, Francia, Alemania e Inglaterra como los principales. En total diez países, a los que se suman algunos menores dentro de la UE pero que también juegan, como Rumania, Hungría y Polonia. 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 USA 58,1 55,1 56,1 62,9 Argentina 10,5 13,9 11,3 14,4 Australia 27,0 23,9 24,5 28,3 Canadá 37,5 29,4 27,6 31,5 EU-27 143,1 156,9 160,0 143,2 Subtotal tradicionales 276,2 279,2 279,5 280,3 Así, el mercado resulta más complicado al momento de analizarlo por la mayor competencia de orígenes. No sólo son muchos países, sino que los trigos que producen no son todos iguales en materia de calidad, otra diferencia con el maíz y la soja. Que ocurrió con estos países en la actual campaña 2016/17? Rusia 52,1 59,1 61,0 72,0 Kazakstán 13,9 13,0 13,7 16,5 Ucrania 22,3 24,7 27,3 27,0 Subtotal Ex URSS 88,3 96,8 102,0 115,5 Subtotal Exportadores 364,5 376,0 381,5 395,8 % Ex URSS 24,2% 25,7% 26,7% 29,2% En particular, y ahora volviendo a la diferenciación de países tradicionales y no tradicionales, se ve un crecimiento sostenido de la producción de este último grupo, pero que es más fuerte si analizamos las exportaciones. De Mercados agropecuarios �Principales exportadores - En millones detoneladas 120 USA USA USA USA USA USA 100 80 UE-27 40 Canadá Ucrania 0 USA UE-27 UE-27 60 20 USA Rusia Kazakhstan Ex URSS Australia UE-27 Ucrania Ucrania Rusia Canadá Canadá Rusia Australia Ucrania Canadá Rusia Australia Australia Argentina Kazakhstan Argentina Kazakhstan Argentina Kazakhstan Argentina Tradicionales Ex URSS Tradicionales Ex URSS Tradicionales Ex URSS Tradicionales 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Fuente: USDA. un 22% del total en la campaña 2013/14, pasamos a algo más de un 31% en la actual. Cabe aclarar que a diferencia del maíz y soja de la campaña 2016/17, los números de producción que aquí se manejan son prácticamente definitivos ya que en el hemisferio norte la cosecha de los trigos de invierno ya hace rato que se completó. Queda la definición final de la producción de Canadá que como trigo de primavera la cosecha está casi finalizada, con lo cual sólo resta poner el número a Argentina, Australia y Brasil, aunque a esta altura las estimaciones en volumen no creo que deparen sorpresas. Si volvemos sobre los números de los países exportadores, se destacan este año dos situaciones bien marcadas. La primera es una fuerte caída en la producción de la UE, que se explica casi en su totaMercados agropecuarios lidad por la caída en la producción de Francia por problemas climáticos a la cosecha. En el otro extremo está Rusia, que supera por Exportaciones primera vez el umbral de las 70.0 Mill/tn y cuyas exportaciones van a superar por primera vez a las de la UE. Como se ve, las cosas po- 2013/14 2014/15 32,0 23,5 21,1 26,5 Argentina 2,2 5,3 9,1 8,0 Australia 18,6 16,6 16,0 20,5 Canadá 23,2 24,2 22,1 22,0 EU-27 31,9 35,4 34,7 25,0 107,9 105,0 103,0 102,0 18,5 22,8 25,5 30,0 Kazakstán 8,1 5,5 7,6 8,5 Ucrania 9,8 11,3 17,4 15,5 36,4 39,6 50,5 54,0 Subtotal Exportadores 144,3 144,6 153,5 156,0 Total exportaciones 165,8 164,4 171,9 172,8 % Tradicionales 65,1% 63,9% 59,9% 59,0% % ex URSS 22,0% 24,1% 29,4% 31,3% Total 87,0% 88,0% 89,3% 90,3% USA Subtotal tradicionales Rusia Subtotal Ex URSS 2015/16 2016/17 29 �drían haber sido peores de no mediar los problemas en esta última. Para sintetizar, las cartas están echadas y estamos en un nivel de precios internacionales muy bajos. Sólo como indicador mencionemos que durante el mes de julio de este año en Chicago y en base a contrato más cercano, el trigo toco un mínimo multianual de diez años. Hoy estamos un poco mejor y creo que lo peor ya ha pasado. Importaciones E n cuanto a los importadores y siguiendo la metodología de las estadísticas del USDA, en el cuadro se pueden apreciar las regiones seleccionadas de mayor significación y que son básicamente cuatro, Sudamérica, Medio Este Asiático, Norte de África y Sudeste Asiático. Sudamérica incluye como país de significación a Brasil. Entre estas cuatro regiones representan un 45% del total de las importaciones mundiales de modo más o menos estable. Importacion 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 7,1 5,4 6,7 6,3 MedioEste Asiático 20,7 21,3 19,1 19,4 Norte de Africa 25,2 25,4 27,8 28,1 Sudeste Asiático 16,4 19,8 24,5 21,5 Subtotal Mayores imp. 69,4 71,9 78,1 75,3 Total Importaciones 156,6 159,1 169,6 168,4 % Mayores imp. 44,3% 45,2% 46,0% 44,7% Stock final 185,3 216,1 240,0 248,4 Stocks China 65,3 76,1 97,0 110,7 Stock s/China 120,0 140,0 143,0 137,7 Brasil Salvo en el Medio Este Asiático (Líbano, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Arabia Saudita, Yemen, Emiratos Árabes y Omán), la Argentina participa en casi todo el resto. En las exportaciones por destino de Argentina para el período ene/ sep de 2016, la participación de nuestro país ha sido muy activa en los principales países importadores del Sudeste Asiático. Este año, Indonesia, Tailandia, Vietnam y Filipinas que pertenecen a este grupo, llevan 2.8 MT o un 39% del total. Las exportaciones de Argentina para lo que va del 2016 con destino a Brasil representan un 45%. Durante los tres años previos nunca fueron inferiores al 86%. 30 Mercados agropecuarios �Oferta y demanda local D e acuerdo al área de estimaciones del Ministerio de Agroindustria, se espera para la presente campaña un aumento en la producción de trigo de 3.6 Mill/ tn o un 32%. Como se aprecia en el cuadro correspondiente, la oferta total se proyecta en 15.96 Mill/ tn, prácticamente lo mismo que en la anterior campaña 2015/16. Es por ello que en materia de uso no se estiman cambios significativos entre ambas campañas. Las exportaciones se proyectan en 8.4 Mill/tn, de las cuales es probable que alrededor de 4.0/4.5 Mill/tn puedan tener por destino a Brasil, nuestro principal cliente y en donde gozamos de ventajas en relación a la competencia por flete y por la ausencia de arancel de importación. El resto deberá colocarse principalmente en los países del Sudeste Asiático, Norte de África y resto de África. Si este año la calidad es buena, tendremos que competir en el segmento de los trigos de 12.0/12.5 % de proteína, un mercado más exigente en relación al de baja proteína que fue la mayor parte del trigo exportado durante la campaña Mercados agropecuarios Campaña en millones de Ton 2016/17** 2015/16* 2014/15 Stock Inicial 1,02 5,02 2,84 Producción 14,94 11,30 13,90 Área (mill de ha.) 5,15 4,40 5,25 Rinde (tn/ha) 2,90 2,49 2,57 15,96 16,32 16,74 Consumo Interno 6,60 6,40 7,20 Semilla y otros usos 0,80 0,80 1,50 Molienda 5,80 5,60 5,70 Exportación 8,40 8,90 4,52 Demanda 15,00 15,30 11,72 Stock Final 0,96 1,02 5,02 DJVE y ROEs 0,896 7,537 2,730 Compras expo. 2,198 6,930 7,948 - 7,853 4,043 0,127 3,855 5,007 Oferta Embarcado (h/15/10) Compras de la industria * Estimado ** Proyectado que está por finalizar. Como señalamos antes, lo peor en materia de precios internacionales para esta campaña ya paso, resta saber cómo va a vender el productor argentino para ver cuál será el desempeño del mercado local. 31 �Carlos Pouiller Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Maíz �Situación del mercado mundial L os mercados internacionales de commodities agrícolas, y en particular del maíz, han venido manifestando, desde hace meses, una relativa calma. Comparado con otras épocas, la volatilidad ha disminuido sensiblemente, y los mercados evidencian señales de pesadez, ubicándose los actuales precios en el mercado de Chicago, cercanos a los pisos de la última década en el orden de los 130 dólares. Factores de diversa índole, en algunos casos financieros, como la fortaleza del dólar frente a la mayoría de las monedas; de precios relativos, como lo que se deriva del desplome del precio del petróleo; o de los propios fundamentos, en este caso producto de elevadas cosechas y crecimiento de stocks mundiales, han configurado este escenario. tendencia internacional de los precios, mayormente deprimidos, se basa en las buenas perspectivas productivas que han acompañado la evolución de los cultivos en Estados Unidos y en otros países productores del Hemisferio Norte, situación que se viene repitiendo tras varias campañas. El reciente informe del USDA correspondiente al mes de noviembre de 2016, ubicó la producción estadounidense de maíz 2016/17 en un nuevo récord histórico, de 386,8 millones de toneladas, con un rinde promedio del orden de las 10.995 kg/ha, también récord histórico. Considerando los fundamentos, la Stocks de maíz en USA - En millones de toneladas 70 60 50 El cultivo en el país del norte, acaba de finalizar, por lo que ya no quedan dudas respecto del excelente resultado alcanzado. Los stocks finales del ciclo 2016/17 en USA se proyectan en el récord de 61,05 millones de toneladas, y su relación stock/consumo en 19,4%. Ambos indicadores tie- 40 30 20 10 /17 20 16 /16 20 15 /15 14 20 20 20 13 /14 /13 12 /12 20 11 /11 20 10 /10 09 20 20 08 /09 0 Fuente: USDA. Relación precios vs stocks en USA Relacion Stock / Consumo Precio 70.00 300.000 60.00 250.000 50.00 200.000 40.00 150.000 30.00 US$ Millones de Toneladas Stocks Finales 100.000 20.00 50.000 10.00 16 20 15 20 14 20 13 20 12 20 11 20 10 20 09 20 08 20 20 20 07 000 06 0.00 Fuente: USDA. Mercados agropecuarios 33 �nen una elevada correlación con el precio internacional, siguiendo tendencias inversas (cuando suben los stocks y la relación stock/ consumo en USA, los precios tienden a la baja). En el plano mundial, siempre de acuerdo a datos del Departamento de Agricultura estadounidense, el ciclo 2016/17 cerraría con 218,2 millones de toneladas de stocks, y una relación stock/consumo de 21,4%, manteniéndose elevada por tercer ciclo consecutivo. Sin embargo, y más allá de estos indicadores, que hoy no permiten vislumbrar cambios cercanos en la tendencia de los precios, debe atenderse a potenciales situaciones coyunturales que podrían modificar esta relativa estabilidad en las cotizaciones del maíz. El factor climático, que si bien ha resultado amigable para las producciones de Estados Unidos y China, dos actores fundamentales en el mercado mundial de este grano, a escala local ha generado algunas pérdidas de superficie ya sembrada y demoras en las fechas de siembra en una de las regiones productoras más importantes de nuestro país, la que conforman el vértice entre el noroeste de Buenos Aires, noreste de La Pampa y el sudeste de Córdoba. Persiste la incógnita sobre las futuras siembras del maíz de “safrinha” (siembras de segunda) en Brasil, aunque climáticamente hasta el momento no se registran contratiempos. De todas formas, de continuar devaluándose la moneda brasileña, el Real, podrían verse impulsadas nuevamente las 34 Oferta y demanda mundial de maíz en millones de Ton. 2016/17 (1) Existencia inicial 2015/16 (2) 2014/15 DIF % (1/2) 209,4 208,0 174,8 0,7 1030,5 959,9 1014,2 7,4 386,8 345,5 361,1 11,9 Argentina 36,5 29,0 28,7 25,9 Brasil 83,5 67,0 85,0 24,6 China 216,0 224,6 215,7 -3,8 Oferta total 1239,9 1167,9 1189,0 6,2 Consumo 1021,7 958,5 980,8 6,6 Exportaciones 144,2 120,4 141,8 19,8 USA 56,5 48,2 47,4 17,2 Argentina 25,0 20,5 19,0 22,0 Brasil 25,5 16,5 34,5 54,5 Ucrania 18,0 16,5 19,7 9,1 Sudafrica 1,5 0,8 0,7 87,5 Existencia final 218,2 209,4 208,0 4,2 Usa 61,1 44,1 44,0 38,4 Relac.Stock/ consumo 21,4 21,8 21,2 Usa 19,4 14,8 14,6 Produccion USA Fuente: USDA. exportaciones de maíz de ese origen durante 2017, tal como ocurrió durante el año pasado, en las que alcanzaron un récord de algo más de 30 millones de toneladas, pero que al mismo tiempo perjudicó a la industria productora de cerdos y aves de corral, por los incrementos en el precio interno del grano generado por faltante, llevando a que el vecino país debiera importar maíz en volúmenes significativos. Este tipo de situación sin duda podría modificar el actual “escenario de calma”. ciclo 2017/18, constituye otro factor a tener en cuenta. Al respecto, los primeros sondeos indican una caída en la intención de siembra respecto del ciclo precedente, que podría llevar a un cambio de tendencia al crecimiento de los stocks en ese país, que después de 4 campañas tenderían a reducirse, aun considerando clima normal. Mucho mayor sería el impacto si el clima resulta adverso durante los meses de mayor sensibilidad (junio-julio). La definición de la futura área de siembra de maíz en USA, ya del Mercados agropecuarios �Situación del mercado local E 23,5 millones de toneladas, un nuevo récord histórico. maíz ha ganado preferencias en la decisión del productor argentino. En tal sentido, las siembras de la nueva campaña 2016/17 han vuelto a mostrar un crecimiento, ya que según datos de la Dirección de Estimaciones Agrícolas y Delegaciones de este ministerio, se sembrarán 7,28 millones de has, superando en 5,5% la superficie sembrada durante el período precedente. De igual forma, la exportación evidenció nuevos bríos, con alrededor de 18,0 millones de toneladas embarcadas entre marzo y octubre de 2016, previéndose un volumen total de exportaciones para el ciclo mencionado del orden de La firme demanda, resultado de una gran actividad exportadora, a la que se suma un consumo interno cada vez más diversificado y en crecimiento, han llevado a que el precio por el maíz disponible, durante el último tiempo, se ubique en niveles superiores a lo que indicaría la paridad de exportación (FAS teórico). Esto pone en evidencia la competencia actualmente existente entre los diversos actores de la demanda, saludable para la definición del precio percibido por el productor, que había sido anulada con las medidas de intervención implementadas en el período 2008 – 2015. Más allá de algunos factores adversos que todavía persisten, como los elevados costos de comercialización, el l cambio en las condiciones de comercialización operado a partir de la desregulación del mercado exportador (eliminación de ROEs, cupos, controles), la eliminación de los derechos de exportación y del cepo al dólar, con la consiguiente actualización cambiaria, determinaron una fuerte apuesta del productor argentino hacia este cultivo, que se tradujo, en primera instancia, en un incremento de área, especialmente de maíces tardíos, y consecuentemente de producción, correspondientes al actual ciclo 2015/16. La misma fuente proyecta, para el nuevo ciclo, una producción de 44,51 millones de toneladas, que resultaría de una superficie a cosechar de 5,78 millones de has, y un rinde promedio de 7.700 kg/ ha. A partir de esta información, y estimando un consumo interno total (molienda húmeda y seca, producción de etanol, semilla, ali- Premio/descuento disponible vs. FAS teórico - En dólares por tonelada 290 250 210 170 130 90 20 07 -0 20 1 07 -0 20 7 08 -0 20 1 08 -0 20 7 09 -0 20 1 09 -0 20 7 10 -0 20 1 10 -0 20 7 11 -0 20 1 11 -0 7 20 12 -2 20 12 -7 20 13 -1 20 13 -7 20 14 -1 20 14 -7 20 15 -1 20 15 -7 20 16 -1 20 16 20 7 16 -1 1 50 FAS teórico Mercados agropecuarios Disponible-MAT 35 �Oferta y demanda argentina Campaña (millones de t) 2016/17 ** 2015/16* 2014/15 Stock Inicial 2,45 2,20 4,30 Producción 44,51 39,80 33,80 Área sembrada (mill de ha.) 7,28 6,90 6,00 Área cosechada (mill de ha.) 5,78 5,40 4,60 Rinde (ton/ha) 7,70 7,37 7,35 Oferta 47,01 42,00 38,10 Consumo Interno 17,00 16,00 16,80 3,40 3,20 3,10 Producción animal (2) 13,60 12,80 13,70 Exportación 25,00 23,50 19,10 Demanda 42,00 39,50 35,90 Stock Final 5,01 2,50 2,20 Industrialización y otros usos (1) * Estimado ** Proyectado (1) Molienda húmeda y seca, producción de etanol (2) Alimento balanceado y uso ganadero directo mentación animal) de 17,0 millones de toneladas, de acuerdo a lo que proyecta la matriz de consumo de maíz elaborada en esta Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, el balance de oferta y demanda argentino de maíz quedaría conformado de la siguiente manera: Uno de los supuestos fuertes de esta proyección para el 2016/17 se basa en exportaciones del orden de 25,0 millones de toneladas, cifra ambiciosa pero para nada disparatada, considerando la dinámica que han alcanzado las ventas al exterior del maíz argentino tras la eliminación de las medidas restrictivas al comercio ya mencionadas, y de la fortaleza de la demanda internacional. Respecto de esto último, basta con observar el crecimiento proyectado, tanto para el consumo como para el comercio mundial, durante el ciclo 2016/17, según muestra el cuadro de Oferta y Demanda mundial, con datos del USDA Conclusiones E l corto plazo seguirá influído por la situación de abundancia ya descripta en la primera parte de este artículo, y en consecuencia, no deberían esperarse grandes cambios en los actuales niveles de precios. 36 Sin embargo, existe la posibilidad de que esta situación comience a cambiar a partir de la evolución del próximo ciclo productivo en el Hemisferio Norte, durante el segundo cuatrimestre del año entrante, sin tampoco descartar alguna volatilidad asociada a fac- tores climáticos en Sudamérica durante el verano, que pusieran en duda las excelentes cosechas hasta hoy proyectadas, tanto en Brasil como en Argentina. El 2017 podría ser un año de recuperación de precios para el maíz. Mercados agropecuarios �Lorena R. D’Angelo Asesora de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Soja El 2016 se presentó para el sector agrícola como un año de cambios, en el cual el nuevo gobierno eliminaba distintas políticas económicas que limitaban su crecimiento. Los precios mejoraron al comienzo del año, con los productores aprovechando para realizar negocios que se traducirían en un mayor ingreso de divisas con la cosecha gruesa a partir de marzo. La eliminación de los derechos de exportación (excepto la soja y subproductos en los que fue reducido), junto con la eliminación de los cupos de exportación y el sistema de Roes y la devaluación de la moneda, auguraba un contexto favorable para el mercado de granos. La suba de los precios fue también motivada por el contexto productivo en el cual se desarrollaba la cosecha de soja y maíz, con resultados debajo de los esperados inicialmente por el impacto del clima en los cultivos. �Situación del mercado mundial L a situación en nuestro país llevo a los precios a nuevas subas en los mercados externos por la pérdida productiva del tercer productor y exportador mundial de soja y primero de subproductos. La menor oferta de Argentina se sumó a la pérdida de Brasil que esperaba recolectar por arriba de 100 M. Ton de soja cuando finalmente fueron 95,4 M. Ton para abastecer a una demanda creciente del producto en el mundo cuando la oferta estadounidense también era escasa. A partir de las subas de los precios se auguraba un aumento en el área de cobertura con soja en EE.UU. que finalizó con resultados récord en términos productivos por haber sido acompañado por buenas condiciones climáticas. Así el ciclo comercial 2016/17 que comienza con los datos del hemisferio norte marcaba una recuperación de la oferta con la cosecha estadounidense para acompañar el aumento de la demanda. Los datos de la producción ré- cord de soja en EE.UU. de 118,7 M .Ton, que aumentaron un 11% respecto de las cifras de la campaña precedente, fueron un factor bajista para el mercado de la oleaginosa al constituir el punto de partida de una recuperación de los stocks domésticos y mundiales. La mayor oferta estadounidense, sólo contrarrestada por un crecimiento del orden del 4,2% en su demanda, genera un aumento de los stocks finales proyectados de soja del 143% al pasar de 5,36 M. Ton, del ciclo 2015/16 a los 13,06 M. Ton, actuales. A partir de los datos de EE.UU., se proyecta una producción mundial récord de soja 2016/17 de 336 M. Ton que acumulan stocks finales por 81,53 M. Ton, aumentando un 5,8% respecto del ciclo anterior al no responder la demanda con el mismo crecimiento que la oferta. El aumento de los stocks del principal productor mundial de soja es el punto de partida para incrementar también los stocks finales del mundo para que se registren mayores ratios stock/consumo en el balance de la oleaginosa. En el gráfico de referencia se destaca la evolución de la relación stock/consumo de la soja en EE.UU. y en el mundo, con el consecuente incremento que se proyecta para la campaña 2016/17 para impactar en una baja en los precios. Es clave mostrar cómo esta relación de análisis de mercado es un importante indicador para proyectar el nivel de precios que se puede enfrentar con los cambios en el ratio. Así podemos esperar que los precios futuros de la soja sean menores en el mercado mundial a partir de las mayores existencias que se proyectan al aumentar la oferta por arriba de la demanda del producto. Desde el punto de vista de la demanda, con China representando el 63% de las importaciones mundiales sobre un comercio de 136,2 M. Ton, se proyecta un incremento del consumo total para el ciclo Soja - Relación precios vs. stocks stocks/consumo Stock / Uso EE.UU. Precios Promedio CBOT 25% 500 20% 400 15% 300 10% 200 5% 100 0% 0 00//01 38 600 US$/ton CBOT Stock / Uso Mundial 30% 02//03 04//05 06//07 08//09 10//11 12//13 14//15 16//17 Mercados agropecuarios �Millones de ton Importaciones chinas de soja 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2006 2007 2008 2016/17 del orden de las 13,1 M. Ton hasta los 328,7 M. Ton, según los últimos datos el USDA. El consumo responde a la mayor demanda del país asiático, que necesita importar soja para el abastecimiento doméstico para procesar el grano destinado a la producción de harina que alimenta a cerdos y pollos. Se proyecta que China aumente sus importaciones de soja a 86 M. Ton para el ciclo 2016/17 desde las 83,3 M. Ton actuales según el USDA, mientras que los datos de la aduana china muestran que en el 2016 podrán totalizar las 82,2 M. Ton. 2009 2010 2011 2012 2013 En el gráfico adjunto se muestra la evolución de las importaciones de soja de China con una tasa de crecimiento que disminuyó en los últimos años pero que es sumamente significativa a nivel mundial. Para abastecer la demanda creciente, es necesario que se confirme la producción mundial que se proyecta a partir del papel que ocupan los países de Sudamérica en la oferta. En el caso de Brasil, segundo productor y exportador mundial, se parte de un incremento de 1% en el área de siembra que permite inicialmente proyectar un rango de producción de 101,8 M. de Ton 2014 2015 2016p a 104 M. Ton según datos de la CONAB o 102 M. Ton según el USDA. Es decir, que para lograr la producción mundial récord, Brasil debe obtener una cosecha 2016/17 récord con rinde promedio arriba de las campañas anteriores y el clima acompañar el desarrollo de los cultivos. Además, a dicha oferta hay que sumarle las proyecciones de Argentina que, según el USDA, obtendrá una producción de 57 M. Ton, levemente por arriba de los cosecha del ciclo 2015/16 de 56,7 M. Ton. Perspectivas 2016/17 locales F rente a un contexto de holgura en el balance de oferta y demanda mundial, son importantes las proyecciones en el mercado doméstico de la soja que confirmen o no la visión de los participantes externos respecto de lo que sucede en nuestro país. Mercados agropecuarios Las primeras proyecciones realizadas por la Subsecretaria de Agricultura de la Nación a través de la Dirección Nacional de Estimaciones Agrícolas, Delegaciones y Estudios Económicos indican que la superficie a sembrar con soja en la campaña 2016/17 alcanzará las 20 M. ha, disminuyen- do un 2,9% respecto de la campaña precedente. El ajuste a la baja refleja el cambio que realizó el productor argentino este año a partir de destinar mas hectáreas a la siembra de cereales por las medidas económicas que favorecieron a estos cultivos en 39 �detrimento de la soja. A partir de la reducción en la cobertura con la oleaginosa se proyecta una producción de 56 M. Ton, lo que representa una caída del 4,7% respecto de la cosecha vigente. El recorte en las cifras de siembra y producción luego tienen su impacto en la variable de oferta tal como se muestra en el cuadro a continuación (balance soja argentina). SOJA Stock inicial 2014/15 2015/16 e 2016/17 p Var % 5,6 8 9,3 16,3% 61,4 58,8 56,0 -4,7% Area sembrada (M ha) 19,8 20,6 20,0 -2,9% Area cosechada (M ha) 19,2 20,0 20,0 0,1% Rinde (qq/ha) 32,0 29,4 28,0 -4,8% 67 66,8 65,3 -2,2% Industrializacion y otros 47,5 48 46,5 -3,1% Exportacion 11,5 9,5 10,5 10,5% Demanda 59 57,5 57 -0,9% Stock final 8 9,3 8,3 -10,7% Producion Oferta Cifras en Millones de Toneladas En el detalle se puede observar que la proyección de oferta 2016/17 es menor por los aspectos mencionados anteriormente, aún a pesar del aumento en el stock inicial que se proyecta para la campaña. A los datos de oferta se le agregan las proyecciones de demanda de la oleaginosa respecto del próximo ciclo, con ajustes a la baja en el destino industrialización (-3,1%) y otros pero con mejores perspectivas para las exportaciones como poroto (+10,5%). El cambio se fundamenta en una menor industrialización interna, por la compensación con mayor ingreso de importaciones de soja bajo el régimen de importación temporaria y una mayor competencia con el sector exportador. Las exportaciones se proyectan en aumento por la creciente demanda de China y el potencial que tienen otros destinos como son los países africanos. En el 2016 las exportaciones nos muestran una participación del 40 88% con destino a China, ocupando el segundo lugar Egipto con el 7% y el resto disperso entre muchos países con bajo volumen. El potencial en el 2017 está en aumentar la participación en los negocios de importación de China y seguir ganando mercados con los subproductos que en el 2016 llego a 80 países a partir de las exportaciones de aceite y harina de soja. A nivel mundial, el comercio de los subproductos se proyecta con subas por la mayor demanda y la caída de producción de otros aceites vegetales que sostienen el precio del aceite de soja. Este producto recibe una ayuda adicional a partir de su industrialización para obtener biodiesel. Las proyecciones con respecto a este último señalan una producción para el ciclo 2016/17 de 3 M. Ton, de las cuales 1,7 M. de Ton se estiman exportar. el 89,4% de las exportaciones de biodiesel fueron con destino a Estados Unidos, con Perú como el segundo destino con casi el 10% de participación y el restante volumen a Panamá, luego de la pérdida del mercado de España de hace un par de años. El objetivo de este producto será en el 2017 recuperar los mercados perdidos y seguir ampliando la cantidad de destinos. Con la industrialización de la soja se continúa agregando valor a la oleaginosa para seguir ocupando el primer lugar como país exportador de aceite y harina de soja. “Hay que aprovechar la oportunidad que todavía nos sigue brindando nuestro principal producto exportable” (ACSOJA). Los datos del 2016 muestran que Mercados agropecuarios �Adriana Inés Espósito Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Girasol A nivel mundial el girasol ocupa el 3er. lugar en importancia por el volumen de producción dentro de las 7 principales semillas oleaginosas. Para la campaña 2016/17, Oil World estima una producción mundial de semilla de gira- sol record de 46,8 millones de toneladas, registrando un aumento del 10.1% con respecto al ciclo previo. Dicho incremento se debe principalmente a una mayor producción en Ucrania (+1.6 mill/ton) y de Rusia (+1,0 mill/ Ton), y en menor medida en Argentina (+0.9 mill/Ton) y la Unión Europea (+ 0.57 mill/Ton). �Panorama internacional L a oferta y demanda de semilla de girasol nos muestra un importante aumento de la oferta de 4,35 millones de toneladas con respecto al ciclo 2015/16, y por el lado de la demanda, la molienda registra un crecimiento del 11% para la actual temporada. Considerando la importancia que tiene el aceite dentro del complejo, por ser el girasol una de las semilla que registra mayor porcentaje de rinde en aceite (42%), el balance mundial para este subproducto muestra que para la temporada 2016/17 la producción alcanzará un volumen de 17.39 millones de toneladas, registrando un aumento de 1.56 millones de toneladas en relación al ciclo 2015/16. El consumo mundial de aceite de girasol crecerá cerca del 9% con respecto al ciclo previo, totalizando un volumen de 17.15 millones de toneladas. La exportación también aumenta un 10.3% totalizando un volumen de 9.3 millones de toneladas. En relación al comercio mundial de aceite de girasol para la campaña 2016/17, en el siguiente cuadro podemos observar que Ucrania tiene una participación del 54% del mercado, y que fue aumentando año a año. Los principales países importadores de aceite de girasol se muestran en el siguiente gráfico, observando aumentos para este ciclo en India y en China. Las perspectivas en el mediano 42 Oferta y demanda mundial de girasol en millones de toneladas GIRASOL 2016/17* 2015/16 2014/15 2013/14 Stock Inicial 3,06 3,07 2,95 2,20 Producción 46,81 42,45 41,33 43,63 Oferta Total 49,87 45,52 44,28 45,83 Exportación 2,47 2,10 1,84 1,99 41,74 37,71 36,71 38,46 Otros Usos 4,89 4,75 4,50 4,42 Total Usos 46,63 42,46 41,21 42,88 Stock Final 3,24 3,06 3,07 2,95 Stock/Consumo 6,95 7,21 7,45 6,88 Molienda Fuente: Oil World. Oferta y demanda mundial de aceite de girasol en miles de toneladas Aceite de Girasol 16/17 15/16 14/15 Stock Inicial 1888 1902 1932 Producción 17395 15831 15258 Ucrania 5576 5055 4247 Rusia 4356 3936 3672 UE-28 3031 2845 3214 Argentina 1272 1158 1116 Oferta Total 19283 17733 17190 Exportación 9291 8419 7254 Consumo 17147 15736 15351 Stock Final 2156 1888 1902 Stock/Consumo 12,57% 12,00% 12,39% Stock/Consumo 6,95 7,21 7,45 Fuente: Oil World. plazo son de precios firmes para los aceites debido principalmente a una menor producción de aceite de palma como consecuencia de la fuerte sequía que afectó los rendimientos de los árboles en el Sudeste asiático. Esta situación, provocó una caída en la producción y en los stocks de aceite de palma en Malasia más marcado en el mes de OctuMercados agropecuarios �Principales exportadores de aceite de girasol - 2016/17 - 9,3 Mill/Ton 6000 Miles de Ton 5000 4000 3000 2000 1000 0 Turquía Ucrania 16/17 15/16 Rusia 14/15 Principales países importadores de aceite de girasol 9,3 millones de Ton. India 2016/2017 Argentina bre. Oil World estima que la oferta mundial del aceite de palma sea un 3.1 Mill/ton más baja que un año atrás, limitando el nivel de las exportaciones. Para Enero/Marzo del próximo año, la oferta mundial de aceite de palma será muy ajustada, se estima que recién en Abril/Junio del 2017 se pueda revertir dicha situación. 31% UE - 28 26% Fuente: Oil World. China 18% Turquía 14% Egipto 11% Panorama nacional L a producción de girasol de la campaña 2015/16 alcanzó un volumen de 3,0 millones de toneladas, cifra que registró una caída de un 5,1% en relación a la temporada previa. El área sembrada fue menor en un 2% con respecto al ciclo 2014/15. La molienda proyectada fue de 2,9 millones de toneladas, y la exportación alcanzó las 355 mil toneladas, cifra muy superior frente a lo registrado en las dos últimas campañas que en promedio fueron de 80 mil toneladas. A nivel nacional también el aceite es el producto de mayor importancia, este producto tiene un Mercados agropecuarios consumo interno que representa el 43.5% de la producción total, el resto del aceite se exporta. Como puede observarse en el gráfico de referencia, la primacía en cuanto al volumen de producción está en el aceite de soja y luego le sigue el de girasol. Los destinos del aceite de girasol con datos del INDEC se muestran a continuación: Para la campaña actual 2016/17, la intención de siembra es de 1.7 mill/has, cifra que representa un 11,5% de aumento con respecto al ciclo previo. Al 17/11/16 la siembra de girasol ya alcanza el 81 % de la intención de la superficie total. De mantenerse las buenas condiciones del tiempo para el desarrollo del cultivo, podemos proyectar una producción de 3.65 millones de toneladas. La molienda total para el actual ciclo aumentará 10,3% con respecto al ciclo 2015/16, lo que permitirá aumentar la producción de aceite y pellets de girasol (1.35 y 1.48 millones de toneladas, respectivamente). El saldo de exportación de aceite de girasol rondaría 850 mil toneladas por lo que aumentará la participación de Argentina en el comercio mundial. Las perpectivas para este com43 �plejo de girasol son favorables, ya que vamos a tener una mayor producción que se va a traducir en mayor oferta de aceite y de pellet tanto para el mercado interno como para aumentar nuestras ventas al exterior. Se nos presenta un panorama internacional de una mayor producción por ende habrá mayor cantidad de aceite en el mundo como consecuencia del aumento registrado principalmente en Ucrania y Rusia, pero la demanda se mantiene firme y los problemas con la caída en la producción de palma en Malasia también es un factor a tener en cuenta. GIRASOL - Oferta y Demanda argentina en millones de toneladas Campaña 2016/17** 2015/16* 2014/15 Var. % Stock Inicial 0,21 0,46 0,30 -4,7 Producción 3,65 3,00 3,16 -2,9 Área (mill de ha.) 1,70 1,40 1,46 0,1 Rinde (ton/ha) 2,15 2,14 2,16 -4,8 Oferta 3,86 3,46 3,46 -2,2 Molienda 3,20 2,90 2,91 -3,1 Exportación 0,35 0,35 0,09 10,5 Demanda 3,55 3,25 3,00 -0,9 Stock Final 0,31 0,21 0,46 -10,7 * * Estimado **Proyectado Miles de Ton. Argentina - Producción Total de Aceites: en otros incluye los aceites de lino, maní, algodón, cártamo y colza 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2008 (*) Proyectado Fuente: SSMA - Minagro 2009 2010 2011 Soja 2012 Girasol 2013 Otros 2014 2015 2016* Argentina - Principales destinos del aceite de girasol Ene/ago 2016 468,2 miles de Ton 189407 Otros 27960 Chile 35000 Egipto Malasia 46610 India 58200 China 111006 0 50000 100000 150000 200000 Fuente: SSMA - Minagro 44 Mercados agropecuarios �Daniela Vanina Fernández Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Maní �Situación del mercado mundial E n lo referido al comercio mundial de maní, no existe un mercado de referencia en relación a los precios de compra y venta. Sin embargo, en muchas ocasio- nes se utilizan como cotizaciones orientativas, los precios C&F que ofrece el puerto de Rotterdam en Holanda. También es posible guiarse a través de los precios de maní Runner calibre 40/50 de Estados Unidos que aparecen en las publicaciones especializadas de Oil World. Evolución de precios 3.000 US$/Ton 2.000 1.000 0 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 US* *US Farm Price **Rotterdam CIF US Runners 40/50% 2012/13 2013/14 2014/15 39,790 41,400 39,840 40,310 41,790 Importaciones 2,350 2,370 2,530 3,170 3,210 Exportación 2,660 2,900 3,310 3,760 3,880 16,590 17,600 17,030 16,680 17,640 2,720 3,250 2,550 1,960 2,020 Industrialización Stock final 2015/16* 2016/17** * Estimado **Proyectado Fuente: USDA / Principales países productores (En millones de toneladas) Países 46 2012/13 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2015/16 Rott** Oferta y demanda mundial de maní (En millones de toneladas) Producción 2012/13 2015/16 2016/17* EEUU 93,32 99,02 116,03 115,88 128,68 Brasil 84,55 90,01 100,11 99 104,81 Argentina 53,81 57,01 66,24 60,78 61,75 China 59,75 58,64 57,66 55,43 54,61 India 36,81 36,86 32,28 29,78 34,65 Otros 146,29 162 164,55 161,2 166,73 Total 474,53 503,54 536,87 522,07 551,23 La producción mundial de maní mantiene en los últimos años una tendencia sumamente estable, oscilando alternativamente entre 39 y 41 millones de toneladas. En relación a la producción por países y considerando el promedio de las últimas cinco campañas agrícolas, se observa que EEUU, Brasil, Argentina, China e India se constituyen en los cinco principales productores, con el 21%, 18%, 12%, 11% y 7% de la producción mundial respectivamente. Claramente, tres países concentran el mayor porcentaje de las importaciones mundiales. Si tomamos el promedio de las cinco últimas campañas, China, la Unión Europea, y México totalizan el 74% de las compras en el mercado Internacional. Ahora bien, China sobresale como el mayor importador mundial de maní, con Mercados agropecuarios �Principales países exportadores (En millones de toneladas) Países 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17* Brasil 42,02 46,99 50,85 54,66 58,69 EEUU 37,16 45,57 51,12 53,79 56,96 Canadá 10,62 12,69 13,11 14,58 13,73 Argentina 8,53 8,59 11,54 11,23 10,35 Paraguay 5,54 4,82 4,51 5,32 5,33 Otros 14,65 14,95 15,93 13,6 14,68 Total 118,52 133,61 147,06 153,18 159,74 el 58% del volumen negociado internacionalmente, siempre considerando el promedio de los últimos cinco años. Principales países importadores (En millones de toneladas) Países 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17* China 63,52 75,58 83,15 87,93 90,57 UE 17,02 18,01 16,86 19,55 17,77 México 5,08 5,58 5,73 5,85 6,13 Japón 5,54 5,49 5,7 5,78 5,77 Turquía 2,02 2,4 3,12 2,99 2,95 Otros 21,52 26,39 28,5 30,65 32,54 Total 114,70 133,45 143,06 152,75 155,73 Situación del mercado local L a producción de maní en la campaña 2015/16 se ubicó en el millón de toneladas, por lo que se detectó una caída del 1% con respecto al año pasado; este hecho representó una merma de poco más de 10 mil toneladas. Campaña Sembrado (ha) Dentro de los factores que impactaron negativamente en la producción de maní se destacan: ❒❒ Una disminución del área implantada del 13% (55.600 hectáreas). Cosechado (ha) ❒❒ Pérdida del 19% del área cultivada (82.600 hectáreas). Se proyecta para el nuevo ciclo, una producción de 1 millón de toneladas, que resultaría de una superficie a cosechar de 370.000 Producción (tn) Rendimiento (kg/ha) 2011/12 307.238 307.166 685.722 2.232 2012/13 418.063 404.022 1.025.857 2.539 2013/14 411.688 409.312 1.165.924 2.848 2014/15 425.628 424.628 1.010.777 2.380 2015/16 370.000 342.000 1.000.000 2.900 Mercados agropecuarios 47 �hectáreas, y un rendimiento promedio de 2.900 kg por hectárea. A partir de esta información, y estimando un consumo interno total (semillas y otros usos) de 0,24 millones de toneladas, de acuerdo a lo que proyecta la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, el balance de oferta y demanda argentino de maní quedaría conformado de acuerdo al cuadro a la derecha. MANÍ Oferta y Demanda argentina Campaña (millones de t) 2015/16* 2014/15 Stock Inicial 0,88 0,23 Producción 1,00 1,00 Área (mill de ha.) 0,37 0,42 Rinde (tn/ha) 2,70 2,38 Oferta 1,88 1,23 Consumo Interno 0,22 0,19 Semilla y otros usos 0,02 0,02 Molienda 0,20 0,17 Exportación 0,26 0,16 Demanda 0,48 0,35 Stock Final 1,40 0,88 DJVE y ROEs 0,071 s/d Embarcado (hasta octubre 2016) 0,250 0,150 * Proyectado Exportaciones por destino E l siguiente cuadro muestra la evolución de las exportaciones argentinas de maní de las últi- 48 mas cinco campañas por país de destino y el porcentaje que representa cada destino para la cam- paña 2015/16. Destino (en toneladas) 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 % Part. 2015/16 Países Bajos 109.563 91.750 85.386 96.044 100.355 35% Rusia 28.896 22.622 18.677 13.582 30.214 11% Argelia 19.430 14.421 9.137 6.472 18.197 6% EE.UU. 18.988 11.329 1.472 1.855 1.707 1% Reino Unido 12.360 26.575 14.062 12.018 15.823 6% México 9.971 3.929 1.705 4.534 6.699 2% Alemania 2.848 3.323 5.411 3.520 5.464 2% China 2.547 2.233 3.751 2.469 23.319 8% Japón 1.782 2.764 2.183 2.792 2.990 1% Otros 40.842 44.019 29.134 25.969 78.216 28% Total 247.227 222.965 170.918 169.256 282.985 100% Mercados agropecuarios �Cuota de Maní a los Estados Unidos Durante las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT, Argentina negoció con los Estados Unidos una cuota arancelaria para maní confitería que comenzó en 1995 con 26.341 toneladas y que se incrementó anualmente hasta alcanzar en el año 2000 el volumen actual de 43.901 toneladas. El arancel para las importaciones de Argentina dentro del volumen de la cuota es de US$ 66/tonelada, pero las importaciones que superan este volumen deben abonar un arancel prohibitivo del 131,8%. La cuota arancelaria comienza el 1ro de abril y termina el 31 de marzo del año siguiente. Desde que se estableció la cuota arancelaria de maní en 1995 y hasta 2002/2003, Argentina exportó el 100% del volumen que tenía asignado dentro de la cuota. Sin embargo, a partir del año comercial 2003/2004 las exportaciones de maní argentino se redujeron al 17% del volumen de la cuota como promedio de los últimos 10 años, con mínimos de 2% y excepciones de mayores exportaciones durante 2011 y 2012 debido a una intensa se- Mercados agropecuarios quía estadounidense que redujo significativamente la producción nacional y resultó en el incremento de precios más importante de los últimos 20 años Cuota arancelaria de pasta de maní con los Estados Unidos Dentro de las negociaciones de acceso al mercado de la Ronda Uruguay, Estados Unidos estableció una cuota arancelaria de 20.000 toneladas de pasta de maní que fue distribuida entre Canadá, Argentina, países beneficiarios del Sistema Generalizado de Preferencias y una pequeña canti- dad a otros países. Argentina obtuvo 3.650 toneladas. Esta cuota tiene vigencia desde el 1 de enero de cada año hasta el 31 de diciembre del mismo año y las importaciones realizadas dentro del volumen de la cuota están exentas de pagar el arancel de importación, mientras que las exportaciones que superan el volumen asignado de la cuota deben pagar un arancel prohibitivo de 131,8%. En promedio en los últimos cinco años Argentina ingresó a los EE.UU 2.219 toneladas de pasta de maní. 49 �Ajo fresco † In memoriam Carlos Larocca Subsecretaría de Mercados Agropecuarios �Situación del mercado L Morados cuyo mayor desarrollo comenzó a fines de los años 90 y principios de la década pasada, desplazando a los Ajos Colorados los cuales aún mantienen una importante participación; continuando en menor medida los Ajos Blancos. En el resto de las provincias predominan los Ajos Morados y Rosados. quedan descapitalizados y sin una buena expectativa para el próximo año. a producción mundial de Ajo Fresco se ubica en 24 millones de toneladas. Si bien la misma mantiene un constante crecimiento, éste es responsabilidad de China, que en el período 2000 al 2013 incrementó su producción de 7,38 millones de toneladas a 19,17 millones de toneladas, siendo el mayor productor mundial con una participación en el volumen global de 79,2 %. India es el segundo productor con 1,259 millones de toneladas teniendo una participación del 5,2 % del total. La República de Corea participa con el 1,7 % y el 13,9 % restante se distribuye entre unos 35 países. La región de Cuyo es la principal zona productora del país, concentrándose en la provincia de Mendoza más del 88 % de la producción nacional, seguida por la provincia de San Juan con aproximadamente el 4%. El saldo del 8% se distribuye entre el resto de las provincias, siendo las principales: Buenos Aires, Río Negro y Córdoba. Los rendimientos productivos varían según la variedad del producto y el año. Los Ajos Blancos al igual que los Rosados son los de menor rinde por hectárea, generalmente inferior a las 10 toneladas, los Colorados superan este guarismo y los Morados son los de mayor rendimiento, habiendo llegado a superar las 14 toneladas por hectárea, lo que explica el crecimiento de este último en reemplazo del Ajo Colorado. Las principales variedades que se producen son: Colorados, Blancos, Morados y Rosados. En general las dos primeras variedades son llamados de Guarda o Nobles y tienen una mayor resistencia al almacenaje con una perdurabilidad de 6/7 meses. Las otras dos variedades son generalmente de ciclo corto denominados Tempranos cuya durabilidad es menor. El volumen de producción Argentina tiene una participación en el contexto mundial, inferior al 1%. La misma se realiza orientada especialmente a los mercados externos. Esta situación la hace dependiente de la demanda de los principales destinos. La siembra de cada cosecha está determinada por los resultados logrados en la cosecha previa, ya que si los mismos no son los esperados, los productores La cosecha comienza a fines de octubre con los ajos más tempranos (Morados y Blancos Tempranos) y continúa con los Blancos para concluir con los Colorados en diciembre. En la provincia de San Juan predomina el cultivo del Ajo Blanco. En la provincia de Mendoza la mayor producción corresponde a Ajos Ajo - Evolución de la producción nacional 250.000 Toneladas 200.000 150.000 100.000 50.000 /1 6 15 5 /1 20 14 /1 4 20 13 /1 3 20 12 /1 2 20 11 /1 1 20 10 20 09 /1 0 9 /0 20 08 /0 8 20 7 /0 20 07 6 06 5 /0 20 05 /0 20 04 /0 4 20 03 /0 3 2 Mercados agropecuarios 20 02 /0 20 01 20 20 00 /0 1 0 51 �Comercio E l comercio comienza con la cosecha de cada tipo comercial, como ajos verdes, continúa con los ajos secos en rama, o cortados y pelados entre octubre y diciembre y culmina en agosto del año siguiente con los de muy buena conservación. do aproximadamente el 25 % del peso original de la planta completa, situación que ocurre dentro de los 3 a 4 días posteriores a la cosecha, expuesto al aire y a temperatura ambiente en las condiciones de baja humedad, como es el caso de las provincias de Cuyo. En la región de Cuyo, más específicamente en la provincia de Mendoza, la forma más frecuente de comercialización del productor es a empacador o acopiador, como ajo verde y seco en rama y en finca; la venta en ristras o cortado y pelado en cajas se ha ido reduciendo. El ajo seco en rama es el que ha perdido aproximadamente un 50 % del peso original, situación que se da en la provincia de Mendoza dentro de los 30 ó 45 días posteriores a la cosecha; estando expuesto al aire, temperatura y humedad ambiente de la región. El ajo fresco en rama es aquel que va desde el momento mismo del arrancado hasta que haya perdi- El producto ya procesado y empacado en cajas de 10 kilos se destina a los mercados externos. Ajo - Principales países importadores - Volumen Otros UE 38% 10% Indonesia 24% Malasia 5% Brasil EE.UU. 4% 10% Vietnam 9% Dentro del comercio mundial, Argentina ocupa el segundo lugar como exportador detrás de China, aunque el volumen es aproximadamente un 6 % del de este último. El comercio mundial conforme a datos de FAO, entre el año 2000 y 2013 se ha incrementado en un 132 %; pasando de 788 mil toneladas a 1,83 millones de toneladas. En cuanto a los valores en el mismo período pasaron de US$ 434 millones a US$ 2.119 mill. Los principales países importa-dores en el año 2013 (último dato de FAO) fueron: Indonesia 439.912 toneladas, Unión Europea 181.894 toneladas, Brasil 176.772 toneladas y VieTonam con 162.774 toneladas. En cuanto a las exportaciones, el principal país exportador es China cuya participación supera el 82 % del total mundial. Argentina fue el segundo exportador hasta el año 2013 a partir del cual fue reemplazado por España, debido a la disminución en los envíos nacionales. Durante el año 2015 Argentina Ajo - Evolución de las exportaciones 2000 - 2015 Brasil 80.000 EE.UU. Taiwan México UE Otros 70.000 TONS 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 52 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 09 20 08 20 07 06 20 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 20 00 0 Mercados agropecuarios �El volumen asignado a la Argentina se distribuye en dos trimestres en los cuales deben ingresar la mercadería a sus mercados, situación que obliga a disponer de una importante logística ya que se deben concretar los negocios y proceder a embarcar en forma inmediata a la cosecha, debiendo tener en cuenta que los buques realicen un viaje directo a puertos europeos o asegurar que el tiempo de las escalas no exceda al que debe ingresar la mercadería en la UE. Ajo - Principales destinos de las exportaciones en volumen - 2015 Brasil 77% México 4% EE.UU. 7% UE 6% Taiwan 5% Otros 1% petencia de la producción de China; este país no solo es el mayor productor, sino que también es el principal exportador global, incursionando en todos los mercados mundiales con precios muy bajos que compiten con las producciones locales. exportó un total de 66.100 toneladas, destacándose una marcada retracción de la demanda de la UE por tercer año consecutivo. La mercadería nacional es reconocida por su calidad e incursiona en los mercados más exigentes. El principal destino de las exportaciones es Brasil que a su vez ocupa el segundo lugar como importador a nivel mundial. En el año 2015 se destinó a este mercado el 65,44 % del total de los envíos nacionales, seguido por la UE con el 16,86 %, EEUU 5,73 % Taiwán 3,12 % y México 5,49 %, el 3,37 % se distribuye entre más de una decena de países. Por otro lado, también es de destacar que los exportadores dependen de los importadores para la concertación de las operaciones ya que las licencias de importación son distribuidas por la UE y en ciertos casos apenas cubren la capacidad de carga de un container. Todo esto ha provocado en algunos períodos un incumplimiento del cupo. En los últimos años la reducción de los envíos se debió a los problemas económicos que atraviesan ciertos países de la UE. Esta situación ha provocado que muchos países tengan que resguardar a sus productores instrumentando cuotas o aplicando aranceles adicionales antidumping e incluso llegan a prohibir el ingreso de la mercadería China. Los EEUU y Brasil aplican un arancel adicional, México prohíbe su ingreso y la UE permite el ingreso por medio de cuotas, correspondiéndole a la Argentina 19.147 toneladas por cosecha. Es de destacar que el mercado externo tiene una importante com- Los precios promedio de los principales destinos con posterioridad a Ajo - Precios promedio de las exportaciones a principales destinos - 2015 140 120 US$/Caja 100 UE Brasil EE.UU México Taiwan Otros 80 60 40 20 Mercados agropecuarios 15 20 14 20 13 20 12 20 11 20 10 20 09 20 08 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 20 00 0 53 �Ajo - Estacionalidad de precios e ingresos en el MCBA 2007 - 2015 S/Cab 1,00 300 Precios 250 0,80 200 0,60 150 0,40 100 0,20 50 0,00 Toneladas Ingresos 0 Ene Feb Mar los elevados registros de los años 2010 y 2011, muestran una tendencia a la baja, la cual se acentúa en el último año, pudiéndose apreciar en el gráfico arriba. Conforme a informaciones periodísticas extranjeras, la actual producción de China, a cosecharse a mediados del presente año, ha sido afectada por inconvenientes climáticos en varias regiones productoras lo que hace estimar que el volumen total de la misma sería aproximadamente un 20 % inferior a la anterior. De confirmarse esta situación la demanda mundial quedaría insatisfecha, lo que generaría un buen nivel de precios internacionales. En cuanto al mercado interno el mismo se encuentra abastecido Abr May Jun Jul Ago Set durante todo el año, estimándose que el consumo en fresco seria de unas 20.000 toneladas anuales. En el Mercado Central se comercializan unas 2.600 Ton anuales. Es de destacar que este mercado cuenta con un área de ventas de hortalizas pesadas dentro de las cuales se incluye el ajo. En esta área se abastecen los distribuidores. En el gráfico se puede observar la estacionalidad de precios e ingresos al Mercado Central de Bs As. Con respecto a la industria, si bien la misma se basa principalmente en el deshidratado y pasta, no dispones de un mayor desarrollo.Observando la evolución de las exportaciones de Ajo en Polvo, (posición arancelaria 0712.90.10), el mayor volumen registrado llega a 280 toneladas en el año 2007 a partir de Oct Nov Dic este, comienza una brusca caída de las mismas hasta que en el año 2015 es prácticamente nula. Por otro lado, observando las importaciones, las mismas se mantienen en todo el período 2000-2015, con un máximo de 361 toneladas registradas en el año 2010, ubicándose en el año 2015 en 128 toneladas. Es de destacar que el origen de las mismas es prácticamente de procedencia China, registrándose en ciertos años con volúmenes interesantes, India. Conforme a lo descripto anteriormente surge una necesidad insatisfecha cercana a 150 toneladas anuales. Perspectivas C onforme a lo manifestado se puede apreciar que la producción nacional se sustenta sobre la base de las necesidades del mercado brasileño, al cual se destina la 3/4 parte del volumen exportado. Por otro lado la UE (segundo destino en importancia) está limitada al 54 cupo de importación de 19.147 toneladas por cosecha. Que en ambos destinos ingresa mercadería de origen Chino. China, la mercadería nacional, cosecha 2016/17 tendría una buena expectativa de demanda y por consiguiente de nivel de precio. Por lo expuesto, de confirmarse la información periodística respecto de la baja en la producción de Mercados agropecuarios �Luis De Bernardi Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Lentejas Los registros dan cuenta que se han encontrado restos de alimentos, entre ellos de lentejas, en excavaciones realizadas en Siria hace más de 11.000 años. También, se reconocieron los hallazgos arqueológicos turcos de semillas de lentejas cultivadas hace más de 5.500 años a.C. No obstante los restos más antiguos datan del año 6.600 a.C., y han sido encontrados en Israel, lo que las convierte en uno de los alimentos más antiguos y apreciados por el hombre. �Bondades nutricionales L a creciente inserción comercial está alcanzando otras ponderaciones. A modo de ejemplo se puede destacar que 100 gramos de lentejas cocidas aportan 116 kilocalorías (Kcal), pero apenas poseen lípidos cuyos valores oscilan entre 1,5 a 2,5%. Además aporta el 12% de la fibra necesaria recomendada por persona/día. Es un alimento con una alta concentración de nutrientes. Cabe señalar que las legumbres contienen más proteínas que la carne, pero de inferior calidad debido a que poseen una menor cantidad de metionina. Sin embargo, cuando las semillas comestibles y los cereales se consumen en una misma comida, se obtiene una mezcla de proteínas con buena cantidad de aminoácidos, lo que mejora sustancialmente el valor proteico de la dieta. cumple con esa función de disponer todos esos aminoácidos incluyendo la metionina. Esta combinación permite a los vegetarianos más radicalizados disponer de proteínas de alto valor biológico (globulinas, gluteínas y albúminas), equiparables a las que aportan los alimentos de origen animal. Actualmente, hay en existencia diversas variedades de lentejas que se diferencian por color, entre las que se destacan, las amarillas, naranja, rojo, verde, marrón y negro. Poseen vitaminas del complejo B, como son las vitaminas B2, B3, B6, y ácido fólico, las cuales participan en la formación de glóbulos rojos, células y hormonas, e intervienen en el funcionamiento del sistema nervioso y del inmunológico y coadyuva a estabilizar el nivel de azúcar en sangre a las mujeres embarazadas. Además, su alto contenido de hierro permite que el consumo de este grano ayude a evitar la anemia. El fósforo participa en el desarrollo de los huesos y dientes, en la formación de músculo, además de mejorar las capacidades intelectuales. Son abundantes en zinc y selenio. Este último es un mineral antioxidante que protege a las células del organismo humano de la oxidación provocada por los radicales libres. Es rico en potasio, lo que contribuye a una apropiada circulación sanguínea y regula la presión arterial. El alimento aporta fibras siendo inferior al de otras leguminosas y su contenido en lípidos es muy bajo. Combinar las lentejas con arroz Variedades de lentejas ❒❒ Lenteja Beluga: Es la que contiene una mayor cantidad de proteínas y se la considera la mejor lenteja. Su tamaño es pequeño y redondeado, de color negro y brillante. Se llama así por el parecido que tiene con el caviar. Se utiliza para ensaladas y sopas, pero necesita cocción de unos 20 minutos a fuego lento. ❒❒ Lenteja Pardina: también llamada lenteja parda. Su tamaño también es pequeño y su color 56 es marrón claro. La pardina, junto a la verdina y castellana, es una las tres variedades de lenteja con producción más extendida de España. Se suele preparar a fuego lento durante 30 minutos. Además tiene la particularidad de que no se deshace cuando se cuece. Es adecuada para combinar con pasta y ensalada. Muy rica en hidratos. ❒❒ Lenteja Verdina: (denominadas igualmente lenteja verde de Puy o simplemente Lenteja de Puy) es un tipo de lenteja (Lens culinaris de la variedad dupuyensis) cultivado en ciertas partes de Castilla y León. Es originaria de la región de “Le Puy-en-Velay”, Francia, denominada “Lentille verte du Puy” (Lens esculenta puyensis) y cuenta con denominación de origen protegida a nivel Europeo “Apellation d’Origine Protégée”. De tamaño pequeño, su color varía entre el verde Mercados agropecuarios �y el verde amarillento con manchas oscuras. Conocida por esta razón en España como lenteja francesa. Se consume en Sudamérica, con una cocción de unos 35 minutos, es ideal para estofados. ❒❒ Lenteja Urad Dal: Esta variedad (conocida también como dhal o daal) es un término sánscrito muy común en el sur de Asia para denominar a las legumbres a las que se les ha despojado la piel. La denominación corresponde a este tipo de legumbres y puede relacionarse como ingrediente fundamental en las recetas de la cocina tradicional de la India, sobre todo en la zona del Punjab, y en la cocina pakistaní, donde se llama “sabit maash” o “minumulu”. Este plato tiene variaciones en su receta y la componen ocho de los aminoácidos esenciales. ❒❒ Lenteja Reina: es una de las lentejas de tamaño más grande. Es de color amarillo y de forma plana. ❒❒ Lenteja de Armuña: se la conoce como Rubia de Armuña por su color amarillo y con algunas semillas punteadas y jaspeadas. Por la zona de cultivo -Denominación de Origen de la comarca de Monterrubio de Armuña, Salamanca-, la historia cita a esta variedad como la más antigua en España. Las colonias establecidas por fenicios y griegos y los intercambios comerciales ejercieron una gran influencia sobre los hábitos alimenticios de la población asentada en Hispania. Se caracteriza por ser una de las variedades más grandes y sabrosas del mundo. ❒❒ Lenteja Crimson: proviene de Turquía. Es de color rojizo, o de tono anaranjado |brillante, destacándose si se pule con agua o aceite. Con la cocción, este color cambia de tonalidad y pasa al amarillo. Respecto a su sabor, esta variedad pierde algo de su sabor vegetal (sobre todo tanino) cuando se la pela. ❒❒ La lenteja pelada es de cocción rápida y constituye una rica base para sopas. Tiene menos fibra y tanino que la legumbre sin pelar y su digestión es más fácil. Recomendadas para personas vegetarianas, además nos proporcionan un aporte de aminoácidos de fácil digestión y vital importancia para el correcto funcionamiento del organismo, que colaborarán ante el envejecimiento al renovar nuestras células. ❒❒ Lenteja Red Chief: La lenteja, viene de la palabra latina lentícula. Esta variedad, conformaba uno de los principales ingrediente alimentario de los Egipcios. Tiempo después pasó a Roma y luego a la India como Masoor dal. Actualmente, esta legumbre también goza de la preferencia en la cocina Pakistaní, por estar dotadas de un sabor más intenso. Mercado internacional S e reconoce un incremento en la producción mundial por encima de los valores estadísticos de la década precedente, situación que se explica tanto por el aumento de la superficie sembrada como Exportación mundial de lentejas en Ton - 2015 Canadá 2.739.878 Turquía Resto Australia 235.581 Emiratos Fuente: Base de datos de CONTRADE Mercados agropecuarios 123.723 65.359 EE.UU. 219.220 257.295 por el significativo incremento del rendimiento promedio, destacándose que esos resultados se atribuyen al cambio tecnológico. En general, las lentejas como las otras leguminosas son especialmente requeridas para conformar la dieta de los grupos de población de bajos ingresos. De acuerdo a los datos asentados en los registros de la FAO, el volumen más importante, es decir el 58,4% de la producción de lentejas 57 �Importación mundial de lentejas en Ton - 2015. Pakistán 135.386 Emiratos 225.729 R. del mundo 938.169 Sri Lanka 160.877 Egipto 234.324 Argelia Bangladesh 212.351 Turquía 313.162 India 1.161.802 100.412 Fuente: Base de datos de CONTRADE se encuentra en Asia, mientras que el 33,1% se localiza en América. El país de mayor producción a nivel global es Canadá, que produce 3.1 millones de toneladas, cifra equivalente al 28% del total mundial, país que sin embargo exporta el 88% de su producción. Le siguen en orden de importancia, India 25%, Turquía 15% y Nepal 4%. En el mercado mundial, la producción de lentejas estaría abarcando el 5,8% de la producción de legumbres secas. En relación a los importadores, los más destacados son India y Turquía, le siguen Egipto, Emiratos Árabes, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistán y Argelia. En el continente europeo, las principales operaciones de compra son realizadas por España, Francia, Italia y Alemania. Con relación a Latinoamérica, los países integrantes de la Comunidad Andina y Brasil importan alrededor de 140.000 Ton. agregado, en harinas y/o en alguna forma industrializada. Los mayores consumidores del mercado mundial de legumbres, se encuentran en el continente Asiático. Le siguen en orden de importancia los habitantes del norte de África, en menor medida los de Europa Occidental. En Latinoamérica esa opción es poco significativa. En resumen, a pesar que los cambios alimentarios que lenta pero progresivamente se van produciendo, los países en vías de desarrollo tienen como preferencia alimentaria a las legumbres que constituye el 75% de la dieta media, en cambio para los países desarrollados esa particularidad solo alcanza el 25%. En el caso particular de la Argentina, la relación del mercado de legumbres exportadas en granos secos e industrializados es de 90% y del 10% respectivamente. El 80% de este mercado opera a granel y sólo el 20% comercializa los productos con mayor valor Producción nacional L a lenteja es una leguminosa y como todas las plantas pertenecientes a esa familia, fijan nitrógeno a través de la simbiosis que realizan con bacterias del género Rhizobium. Es una planta anual, de porte erecto, cuyo fruto es una pequeña vaina, con dos o tres semillas 58 de medio centímetro de diámetro, aproximadamente. Se siembra desde el mes de mayo hasta el mes de agosto según el lugar y la latitud de siembra, y la cosecha, que mayormente es mecanizada, se realiza a partir de octubre hasta los primeros meses del verano. Se aplica el método de siembra directa, sobre el rastrojo de soja u otro cultivo de verano. La cantidad de semilla que se emplea habitualmente para la lenteja precoz es de 180 a 200 pl/m², y para las lentejas de ciclo más largo oscila entre 160 a 180 pl/m², con una distancia entre surcos de 17 cm a 21 cm. Mercados agropecuarios �Producción de lentejas. Campañas 2012/2013 - 2015/2016 Producción (tn) Superficie cosechada (has) 30.000 1.350 Has - Ton 25.000 20.000 1.200 17.080 16.950 11.750 12.650 659 383 12.650 810 6.950 600 230 2012/2013 2013/2014 800 400 4.580 5.000 0 1.600 27.200 22.020 15.000 10.000 27.200 Rendimiento (kg/ha) kg/ha Superficie Sembrada (has) 2014/2015 2015/2016 - Fuente: Base de datos de Ministerio de Agroindustria. El epicentro de producción es la Provincia de Santa Fe, especialmente la localidad de Casilda y en otros distritos de la zona. En orden de importancia le sigue Pergamino al Norte de Buenos Aires y en menor medida sudeste de Córdoba. En relación a la distribución geográfica, se circunscribe a las excepcionales condiciones edafoclimáticas (buena fertilidad y adecuado nivel de lluvias). No obstante, el sector primario ha exhibido un desempeño diverso en razón a factores externos, ya sea por eventos climáticos o expectativas comerciales. Si bien es un cultivo más tolerante a la sequía que al exceso hídrico, requiere para su normal crecimiento un promedio de 250 mm de agua durante el ciclo. Con respecto a la campaña 2012/13, como se registra en el cuadro de referencia, se sembraron 17 mil ha. pero sólo se pudieron cosechar 600 y la producción apenas alcanzó las 230 toneladas. En la campaña 2013/14 la Mercados agropecuarios performance cambió respecto al año anterior. Si bien se sembraron 11.750 ha., sólo se pudieron cosechar 6.950, obteniéndose una producción de 4.580 toneladas. Recién en las campañas 2014/2015, con un área sembrada y cosechada de 12.650 y una producción de 17.080 Ton se encuentra cierta armonía en relación clima y producción; pero los mejores resultados se observaron en la campaña 2015/2016, donde se implantaron y cosecharon 27.200 hectáreas y la producción fue de 22.020 Ton, lo que significó un promedio de 810 kg/ha. El rinde en promedio debería ubicarse entre 1.200 a 1.800 kg/ha. Esto no fue posible alcanzarlo en parte debió a la baja calidad de la semilla que se utilizó en la última campaña, y dada la necesidad de reducir costos de producción, no se aplicaron las buenas prácticas agrícolas que se aconsejaban, además del factor climático que no terminó siendo lo benévolo que se esperaba. Ciertamente, el área de producción de lenteja en poco tiempo se redujo, cayó de 50.000 hectáreas en la campaña 2011/2012 a 27.200 hectáreas en la actual. La caída de precios por falta de calidad y sobreoferta por buenos rendimientos en las últimas dos campañas de los principales países productores y exportadores, coadyuvaron a diversificar una parte del sector. La cosecha se realiza a los 6 meses desde de la siembra, y en todos los casos cuando la lenteja alcanza un color verde-amarillento. El cultivar “Precoz” es el más utilizado en el país. Si bien el cultivo de este producto tiene como principal destino la alimentación humana, también puede utilizarse como planta forrajera para alimentación de ganado. 59 �Exportaciones argentinas de lentejas S egún datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y de Aduana, en lo referente a las lentejas, la balanza comercial para el año 2015 fue deficitaria. Respecto de la exportación, Argentina comercializó en el año 2015 un volumen de 1511 tn de lentejas por un valor de US$ 156 mil, lo que representa en promedio de US$ 1.033 por tonelada. Curiosamente el promedio del año precedente fue muy superior, y alcanzó un valor de 2.551 US$/ton. Frente a las variaciones observadas, se determinó que el prome1 Fuente: INDEC dio pondera-do de los últimos 10 años fue de US$ 830. fue inferior, dado que alcanzó los US$ 434 por tonelada. Existen tres importante compradores del producto Argentino en el ámbito internacional que son España, Chile y Uruguay, siendo el país ibérico quien ha importado el 62,71% del total de las exportaciones de nuestro país. Si se analiza el promedio del volumen de venta para los últimos 10 años de exportaciones, los valores destacan que las operaciones fueron un 71% superior que las importaciones realizadas en ese mismo período de tiempo. Respecto de las operaciones de importación, en el año 2015 se importaron 3612 tn por un valor de US$ 244.031 lo que representa un promedio de US$ 675 por tonelada. Cabe señalar que el promedio ponderado de los últimos 10 años Si bien este alimento representa una interesante alternativa de negocio, su mercado y la penetración del producto en el mismo, tanto en el ámbito interno como internacional aún sigue siendo modesto. 2 Fuente: INDEC Consumo local L as legumbres son consumidas en su gran mayoría sin transformación alguna, por lo que la calidad, aspecto, color y tamaño son atributos muy valorados por el mercado que tiene como destino. aumenta, y en las demás épocas del año la demanda es mínima, limitándose a formar parte como ingrediente de ensaladas frías y de comidas étnicas de distintas colectividades. El consumo interno se circunscribe a una marcada estacionalidad. Durante el invierno el mismo Para estimar el consumo interno de lentejas, se procedió a establecer su consumo aparente, res- tando a la producción el volumen exportado y sumándole las importaciones. Basado en este cálculo, durante el período en análisis el consumo per cápita promedio fue de 410 gr/hab/año. Es decir que la demanda se ubica alrededor de las 17.000 tn/año/país. Proceso industrial E l manipuleo del grano se realiza a granel, y no presenta problemas de almacenaje, siempre que se coseche seco y con pocos restos de maleza. Posteriormente es embolsado, previa limpieza y 60 clasificación. En el procesamiento se incluye la clasificadora de lentejas que permite cumplir con los altos requisitos de calidad. Son ideales para el procesamiento tanto para pequeña como para la gran escala, y permiten la obtención de legumbres de alta calidad. El proceso industrial que se aplica Mercados agropecuarios �se puede segmentar en procesos primarios y secundarios. Primeramente figura el fraccionamiento en bolsas de polietileno de 500 y/o 1.000 gr, y el secundarios incluye el enlatado, que en un 70% corresponde a lentejas secas remojadas y envasadas en latas, la cuales contienen un peso neto de 350-380 gr, y un peso escurrido de 203 gr a 210 gr. La planta de procesamiento de lentejas incluye deschinadora, cribadora, descascaradora, clasificadora por color, empaquetadora o enlatadora, según corresponda, y otras maquinarias relacionadas. La clasificadora por color contiene una cámara de tecnología avanzada capaz de distinguir el color de la materia prima de los colores de las impurezas, lo que ayuda a obtener mejores resultados en el proceso de selección del grano. Mediante proyectos de agregado de valor, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) desarrolló nuevas herramientas para elaborar distintos tipos de harinas de arveja, garbanzo y lenteja para ser transferidas al sector privado. Cabe señalar que la harina de lenteja se ha incorporado muy bien a una variedad de pastas de calidad superior en EE.UU. Si la misma es comparada con la pasta tradicional, ésta logra tener un mayor contenido de proteínas y fibra, con un índice glicémico inferior y un perfil proteínico completo. La harina de lentejas da a la pasta ciertas propiedades culinarias, haciéndola más firme y evitando que quede “aguada y blanda” cuando se excede el tiempo de cocción. Perspectivas E n estos períodos analizados, y en función a los resultados económicos alcanzados, se concluye que la comercialización de lentejas no llegó a constituir un mercado institucional de trascendencia. Por ende, la dimensión del mercado, para esta legumbre se la debe catalogar como “modesta”. No obstante, y de darse diferentes condiciones en el mercado, el escenario productivo argentino enmarca el enorme potencial de desarrollo que hasta el momento no fue ni es explotado como podría hacerlo. Las condiciones agroecológicas de las provincias del NOA, principalmente Salta y Jujuy, permitirían Mercados agropecuarios obtener un producto de calidad y sanidad igual o superior que la región tradicional. Actualmente, la superficie cultivada en esa región es prácticamente simbólica y el escaso volumen que se obtiene, se destina al autoconsumo, careciendo de valor estadístico. Hoy, la lenteja es un negocio de oportunidad que atiende la moderada demanda de coyuntura, pero podrían considerarse al planteo productivo en un programa más ambicioso acorde a las nuevas tendencias. Fuentes consultadas Son destacadas las bondades nutricionales de este alimento, lo que podría traccionar el incremento de la oferta abriendo un abanico de posibilidades en un mercado tradicional, especialmente para aquellos que se acomodan a los requerimientos cambiantes dado por los nuevos hábitos alimentarios, además del crecimiento poblacional en los países consumidores. ❒❒ Estación Experimental Agropecuaria INTA Oliveros (Santa Fe) ❒❒ Bolsa de Comercio de Córdoba, Análisis de las Cadenas de Legumbres ❒❒ Cámara de Legumbres de la República Argentina - CLERA ❒❒ UN CONTRADE, FAO, INDEC. 61 �Andrea Marcela Dansa Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Durazno �El durazno es originario de China, y pertenece a la familia de las Rosáceas; actualmente se cultiva en casi todo el mundo. Flavor Crest, Rich Lady, White Lady, Snow Giant, September Snow, Sugar Lady, Aniversario INTA, Cristalino, María Bianca y June Gold entre otras. Es uno de los frutales de clima templado que presenta mayor riqueza varietal. Entre ellas, se encuentran Elegant Lady, O’ Henry, Red Top, Spring Lady, Se utiliza principalmente en conservas, pulpas, mermeladas, néctar, como fruta seca, en almíbar y jaleas. Producción mundial y perspectivas D urante la temporada 2015/2016 la producción mundial se incrementó en 431.000 Ton. (2.15%) alcanzando un récord de 20,5 millones de toneladas. Este incremento fue impulsa­ d o principalmente por China. China: Tendencia creciente debido al estímulo del gobierno. Incremento en la producción de 600.000 Ton (4,62%) con un total de 13,6 millones de Ton. Exportación: Aumento de 15.000 Ton (23%) alcanzando las 80.000 Ton. Mayores embarques a naciones vecinas como Kazajistán. Estados Unidos: Producción: Disminuyó 43.000 Ton (5%) totalizando 903.000. Altas temperaturas y baja oferta de agua en California (70% del total de EEUU). Exportación: Disminución en 5.000 Ton (6,6%) hasta las 81.000 Ton. Menor oferta y demanda de los principales mercados: Canadá, México y Taiwán. Importación: Similar volumen (36.000 Ton), aunque con mayores embarques de Chile. Rusia: La merma en las importaciones Mercados agropecuarios Evolución de la producción mundial - Millones de toneladas 20 15 10 5 0 2010/11 2011/12 Otros Sudáfrica Estados Unidos 2012/13 Japón Brasil Unión Europea 2013/14 2014/15 Chile Argentina China 2015/16 México Turquía Evolución de las exportaciones mundiales en miles de toneladas 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2010/11 2011/12 Otros Uzbekistán China 2012/13 Bielorusia Argentina Sudáfrica fue de 51.000 Ton (6.5%) cayendo a un total de 175.000 Ton. La prohibición de importar frutas de UE, afectó el mercado. Unión Europea: 2013/14 2014/15 Estados Unidos Unión Europea Australia 2015/16 Turquía Chile Producción: Disminuyó 155.000 Ton (3.7%) a 4 millones. El clima desfavorable en España y Grecia afectaron las cosechas. Exportación: Disminuyó de 47.000 Ton a 31.0000 Ton. Reducción de 63 �el mercado Ruso. Evolución de las importaciones mundiales en miles de toneladas 700 Chile: Producción: Aumentó en 10.000 Ton (7%) a 151.000 Ton. Utilización de variedades con mayores rendimientos. Exportación: Se mantienen estables en 90.000 Ton. Estados Unidos se mantiene como su principal mercado. 600 500 400 300 200 100 0 2010/11 2011/12 Otros Ucrania Kazajistán 2012/13 Brasil Suiza Bielorusia los embarques a Rusia. Turquía: Producción: Aumentó 20.000 Ton (4%) a 520.000 Ton. Favorables 2013/14 2014/15 Unión Eropea Estados Unidos Rusia 2015/16 México Canadá Japón: Producción: Se mantiene constante en 137.000 Ton. por buen clima durante la polinización. Exportación: Aumenta 990 Ton. Promoción realizada por el gobierno en Hong Kong, Taiwán y Singapur. condiciones en la época de floración. Exportación: Aumento del 54% llegando a un récord de 60.000 Ton. Aumentó su participación en Producción nacional V ariedades producidas: En la Argentina, se ven potenciadas por la extensa latitud y los diferentes climas que favorecen su producción en diferentes momentos del año: Cristalino, O’Henry, June Gold Late, Dwart Pavia, Marz, Summerset, Nectared, Red Haven, Red Globe. Evolución de la producción argentina de durazno (en Ton) 2010/2015 Especie Durazno 2010 266 2011 261 2012 294 2013 83 2014 250 2015* 266 Evolución de la producción argentina de durazno en toneladas 400 300 200 100 Producción de los últimos años Argentina es el mayor productor de duraznos del MERCOSUR y se encuentra entre los tres principales oferentes del Hemisferio Sur, logrando que sus productos ingresen en los mercados del Hemisferio Norte en contra estación. Durante 2015 la producción argentina de durazno alcanzó las 64 0 2010 2011 2012 266.000 Ton. La zona de producción como el calendario de oferta son las que se destacan de acuerdo a las provincias consignadas. Mendoza: ❒❒ Cosecha: Diciembre a Febrero ❒❒ Principal área productora: 88% de la producción total del país ❒❒ Producción: 242.000 Ton. 2013 ❒❒ ❒❒ 2014 2015* Industria: 66% se procesa en latas con almíbar. Consumo en fresco: 82.000 Ton. Misiones: Cosecha: comienza a mediados de septiembre. ❒❒ Producción: se destina a mercados zonales y en menor ❒❒ Mercados agropecuarios �medida, al MCBA. El durazno misionero es el que primero se cosecha y rompe la estacionalidad del cítrico, pero desaparece muy rápidamente por falta de volumen comercial. ❒❒ ❒❒ ❒❒ portación a Brasil y Paraguay. Buenos Aires: Cosecha: principios de noviembre hasta Enero Destino: mercado interno a través del MCBA. Expo a Brasil. más tardía del Hemisferio Sur. Se incorporaron otras zonas productivas como Corrientes y Salta y variedades de maduración temprana y extra-temprana. Destinos de la producción Jujuy: ❒❒ Cosecha: Inicia a principios de octubre. ❒❒ Destino: aprovechar el mercado interno. Evaluando la ex- Río Negro y Neuquén: ❒❒ Producción: complemento comercial de las frutas de pepita que van al MCBA. ❒❒ Ventaja comparativa: cosecha Industria 64% Consumo interno 32% Exportación en fresco 4% Exportaciones de los últimos años Brasil Bolivia Paraguay Reino Unido EE.UU. 8.000 80% 12% 6% 1% 1% 8.000 Valor 7.000 6.000 6.000 5.000 5.000 4.000 4.000 3.000 3.000 2.000 2.000 1.000 1.000 0 La estructura de costos establecida, las exigencias de presentación y calidad han postergado el desarrollo de los destinos externos. Las exportaciones de durazno Volumen 7.000 Toneladas Principales destinos 2015 Evolución de las exportaciones argentinas de durazno - 2011/2015 2011 2012 han experimentado una importante variación en la demanda, ya que además de los destinos a los países del MERCOSUR, se suman 2013 2014 2015 Miles US$ D e acuerdo a la estadística consignada se aprecia que las exportaciones de este producto continúan relegadas. 0 el Reino Unido, y Estados Unidos. Última campaña y perspectivas P roducción Total Estimada 2016: 274.600 Ton. Consumo: 93.000 Ton. Industria: 181.600 Ton. por la liberación del dólar, lo que permite trabajar con un precio estable que beneficia las exportaciones. Hasta el momento el 2016 se presenta como bastante bueno en lo comercial, tanto en la exportación en fresco como en la industrial, Es necesario reconquistar mercados perdidos, para recuperar los niveles de exportación del pasado. Fuentes: ❒❒ ❒❒ Mercados agropecuarios Instituto de Desarrollo Rural. Mendoza, Argentina Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Oficina de Análisis Global 65 �Rocío Zarza Pansera María Florencia Burgardt Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Carnes El sector está transitando una fase de retención y son muchos los que se atreven a mencionar un “boom ganadero” a futuro. Si bien por esta causa la oferta de carne puede verse afectada, y por ende los precios ser superiores al promedio histórico, se espera que en virtud del crecimiento del stock ganadero, la producción de carne crezca también. Así, una vez terminada la fase de retención y toda esa producción volcada al mercado, la disponibilidad de carne vacuna por habitante crecería significativamente, lo que provocaría seguramente algún retroceso en los precios del ganado. �Carne bovina E ste año la zafra de terneros fue record (la más alta en ocho años), y se prevé que la oferta futura de la categoría invernada crecería 3% y llegaría a 14,5 millones de cabezas. Suponiendo una eficiencia reproductiva similar a la del corriente año, se espera un crecimiento del stock de más del 4%, superándose los 54 millones de cabezas. El aumento del stock ya se pudo observar en las cifras oficiales de vacunación. Durante la primera campaña de 2016 se vacunaron 40.038.008 de animales. Se trata de 407 mil cabezas más que en igual período de 2015, cuando se inocularon 39.445.102 cabezas, lo que representaría una variación porcentual del 2%. Si la capacidad de faena, o la tasa de extracción de equilibrio es directamente proporcional al número de terneros destetados, puede decirse que para el año que viene el stock nacional habrá recuperado el potencial productivo que tenía hace una década, pero con cerca de cinco millones de consumidores más. El sector muestra señales claras de expectativas positivas y visión de largo plazo en función al acceso de nuevos mercados de exportación y la consolidación de los ya existentes, esto a pesar de la reducción de las exportaciones en función de la falta de competitividad y escases de novillos que se experimentó este año. La prioridad es cumplir con los compromisos adquiridos: completar el cupo de Cuota Hilton adjudicado, consolidarnos en la Cuota Feedlot 481, y pensar en la exportación de productos procesados con agregado de valor. Para esto, se está trabajando en materia de mejora de aranceles de exportación y acuerdos comerciales, tanto en las negociaciones a nivel bilateral como a nivel Mercosur. Comparando el 2015 y el periodo Enero/septiembre 2016, podemos afirmar que las exportaciones de carne fresca bovina han aumentado en un 17% para el destino principal, que es China; un 10% para Israel y un 15% para Brasil respectivamente. En cuanto a la Cuota Hilton la variación en ese periodo ha sido positiva en un 6%. Exportaciones de carne bovina fresca por destino - Enero-sept. 2016 (toneladas peso producto) Fuente: SENASA China 37.332 Chile 17.846 Israel 15.736 Alemania 3.538 Brasil 3.987 Perspectivas 2017 para el mercado internacional de la carne bovina 2015 Tn 2016 Tn ∆ 2015-2016 en % Cortes Hilton/destino 15.303 16.157 6% Alemania 8.680 10.218 18% Holanda 4.475 3.766 -16% Italia 1.634 1.711 5% Otros(as) 514 462 -10% Exportaciones en miles de Ton 165,8 164,4 172,0 Fuente: SENASA Mercados agropecuarios La producción mundial de carne bovina crecerá de la mano del aumento de las producciones domésticas de los EEUU y América del Sur. Sostenida en la demanda exportadora, Brasil incrementa su producción, apoyándose en un Real débil y mejoras de acceso a mercados tales como China, Arabia Saudita y los EEUU. En cuanto a la Argentina, se prevé que aumente no solo el stock bovino, sino también los pesos de terminación. Australia, debido a un muy mal año en cuanto al aspecto climático y afectación de sus pasturas, está experimentando una fase de retención de stock. 67 �carne aviar o porcina, es destacable la preferencia de satisfacer esa demanda con producto importado de Sudamérica y Oceanía. Corea del Sur también se destaca por su demanda de carne bovina importada, y en menor medida Japón. Los mercados de Rusia y Egipto se mantendrían estables en 2017 en virtud del tipo de cambio débil y su impacto en las importaciones, las cuales no crecerán. Las exportaciones mundiales de carne bovina, se prevé aumenten un 3%, alcanzando los 9.7 millones de toneladas, con destino prioritario a países asiáticos y principalmente China, cuya de- manda de carne bovina es la que crece más rápidamente y en donde Argentina y Brasil lograron re ubicarse. Es que si bien la demanda asiática de carne bovina es significativamente inferior a la de En este escenario, Brasil se posiciona como el principal exportador mundial de carne bovina. Carne aviar L a carne aviar es protagonista en la mesa de los argentinos y juega un rol fundamental en el consumo de proteínas de nuestra población y la del mundo. Actualmente, sobre casi 120 kilos de consumo de proteína animal per cápita anuales, 45 kilos corresponden a la carne aviar, y 55 kilos a la carne vacuna, ocupando este sector el 39% del complejo de carnes en esta materia. Si sumamos los 117 kilos per cápita de consumo anual de huevos, el sector avícola se convertiría en el principal proveedor de proteína animal de los argentinos. A nivel local, la cadena avícola es clave como generadora de empleo, desarrollo y agregado de valor en origen y plantea su crecimiento basado en la generación de proteína animal como forma eficiente de agregar valor al grano. 68 A fin de acompañar el crecimiento del sector, desde el Ministerio de Agroindustria de la Nación se evalúan medidas que apunten a mejoras impositivas para ciertos productos avícolas. El financiamiento también es una herramienta clave, ya que sin él la ventaja comparativa que la argentina tiene de disponer soja y maíz, se desnaturaliza por los bajos rendimientos comparándonos con otros países más competitivos. Hoy en día, en esta materia, la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) está en vías de eje- cutar un crédito internacional de más de 100 millones de dólares para mejorar la bioseguridad en granjas y adecuarlas a la normativa vigente. No solo desde la órbita Nación se está respaldando a este sector, a nivel provincia (Buenos Aires), se ha creado la “Mesa Provincial de Avicultura”, que tendrá por objetivo generar nuevas políticas para el incentivo de la producción avícola. La expectativa a futuro es la apertura de mercados como Canadá Exportación de productos avícolas Enero/agosto 2015 vs enero/agosto 2016 127.511 2015 166.042 2016 Nota: incluye solamente pollos (enteros, trozados y subproductos). Fuente: Area Avícola - Dir. de Porcinos, Aves de Granja y no Tradicionales. Datos de SENASA. Mercados agropecuarios �o China que permitan sustentar la actividad, ya que el sector plantea un modelo que no exporta saldos sino que produce para exportar, para este año se estiman exportar unas 200.000 toneladas de carne aviar. En lo que va del año 2016, desde éste Ministerio de Agroindustria se han establecido vínculos con países como España, Alemania, China, México y Colombia; tratando de abrir mercados fundamentalmente de agregación de valor, así como la eventual firma de un Tratado de Libre Comercio con la UE, y la integración de Argentina a la Alianza del Pacifico. Perspectivas 2017 para el mercado internacional de la carne aviar A nivel global, se estima que la producción mundial de carne aviar crezca un 1%, alcanzando un record de 90.4 millones de toneladas, principalmente a causa de la expansión productiva de EEUU, Brasil e India. Se prevé que la situación sanitaria actual de la producción avícola china, a causa del brote de influenza aviar, y su impacto en las restricciones al comercio, hagan caer su producción drásticamente en un 9% para 2017. 5%, alcanzando las 11.4 millones de toneladas, el protagonista será Brasil, que consiguió el acceso al mercado chino, y que mantiene entre sus principales destinos de exportación a Arabia Saudita. Para 2017, Brasil exportaría el 30% de su producción, mientras que EEUU sólo el 16%. Las exportaciones mundiales de carne aviar se estima crezcan un Carne porcina L a carne porcina nacional encuentra su principal destino en el consumo interno. Teniendo en cuenta el periodo Enero/Septiembre 2016, observamos que se han consumido 12,35 kilos de carne porcina per cápita, un 0,43% más que el promedio total consumido en el todo el año 2015 (11,26 kilos per cápita). Haciendo foco en el consumo doméstico, el sector se proyecta a futuro con la idea de potenciar el consumo de carne fresca de cerdo prioritariamente en los meses de abril a junio, ya que la curva de co- Mercados agropecuarios mercialización porcina, desde septiembre hasta los meses de enero y febrero registra el mayor nivel de compraventa cárnica del chancho, situación que apuntala los precios durante la temporada estival. En este sentido, sector público y privado trabajan en forma conjunta para la puesta en marcha de un Fondo de Promoción del Consumo de Carne de Cerdo. Los fondos para la promoción del consumo de cerdo surgen del aporte que hacen los privados ($1 por capón faenado) y el Estado también será aportante. Desde el Ministerio de Agroindustria, se viene trabajando en este tema a fin de incrementar el consumo interno de la carne de cerdo con la promoción de todos sus cortes, más allá de los tradicionales, además de consolidar el mercado y promover la institucionalidad del sector. A nivel productivo, el 2º semestre del año se presenta con rentabilidades positivas para el sector, que enfrentó un primer semestre más complicado en ese sentido. En los últimos meses el valor del capón comenzó a mejorar, y además se incrementó el consumo. 69 �carne porcina Importación de carne porcina Participación según origen en toneladas Brasil 94% Dinamarca 6% Fuente: SENASA 2015 Tn 2016 Tn ∆2015-2016% 5.339 10.896 104 Carnes Frescas/origen 3.540 9.294 163 Brasil 2.985 8.715 192 532 559 5 22 20 -11 Dinamarca Otros(as) Fuente: SENASA Ene-Sep 2016 Producción (miles de Ton) Consumo (Kg./Hab./ año) Exportación (miles de Ton) Importación carne bovina 2.171 55,21 153.319 22 carne aviar 1.427 42 182 10, 1 385 12,35 8.201 16.239 carne porcina Fuente: SENASA La producción porcina a nivel local es importante, por lo cual el aumento que se ha experimentado este año en las importaciones de carne porcina no ha sido significativo teniendo en cuenta que representa menos del 5% de la producción nacional. año pasado los envíos al exterior sumaron apenas 8.400 toneladas. La realidad a nivel global es otra, la producción duplica a la vacuna. La producción mundial de carne porcina alcanzaría un record de 111 millones de toneladas, lo que significa un aumento del 3%, principalmente a razón del crecimiento de la producción de China, EEUU, Rusia y Brasil. En 2017, y luego de dos años en baja, la suba de precios se prevé estimularía la recuperación del stock chino y su expansión. En el caso de Rusia, hubo inversiones y mejoras en la eficiencia productiva que permitieron al sector porcino expandirse, a pesar de los brotes de fiebre porcina africana. El grueso de la demanda se concentra particularmente en los mercados asiáticos. La exportación de carne porcina, en tanto, crecería un 1% llegando a un record de 8.6 millones de toneladas, con China siendo el principal importador de cerdo a nivel mundial, y la UE siendo el principal exportador; concentrando su oferta en China y otros mercados asiáticos. Los mejores precios traccionarán la oferta de países como EEUU y Canadá, además de la UE. Perspectivas 2017 para el mercado internacional de la En cuanto al mercado externo, si bien el sector no se caracteriza por tener un perfil exportador, un grupo de criadores de cerdos, algunos de ellos también con faena, crearon un consorcio para comenzar a exportar carne y esperan contar con la habilitación correspondiente para inicios del año que viene. Vale la pena remarcar que la carne porcina argentina tuvo como destino histórico el consumo local. El 70 Mercados agropecuarios �Andrea Marcela Dansa Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Comercialización de frutas y hortalizas en el Mercado Central de Buenos Aires y mercado externo El Mercado Central está destinado a la concentración de frutos y productos alimenticios, provenientes del país y del extranjero y a la conservación, empaque, almacenamiento y tipificación de los mismos para su comercialización y distribución al consumo interno, así como para su exportación. Es dirigido y administrado por un Directorio integrado, en igual número, por representantes del gobierno de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es el principal centro de comercialización de frutas y hortalizas de la República Argentina y uno de los más importantes de América Latina. Abastece a más de 12 millones de personas, por mes con diferentes productos frutihortícolas procedentes de todas las zonas productoras de Argentina y el exterior. Es el único centro de comercialización en el que diariamente se certifica la calidad de las especies, posee laboratorios propios de bromatología, microbiología, fitopatología, y productos pesqueros. �Estacionalidad Banana La producción nacional de banana alcanza las 100.000 toneladas anuales y su estacionalidad es de Septiembre a Enero. El 60% se consume en la región Nordeste y el 40% restante se consume en Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba y Mendoza. El 76% del consumo proviene de la importación. En el MCBA se comercializa el 18% de la totalidad de las bananas consumidas. El MCBA comercializa el 95 % de las bananas importadas y el 5 % de las bananas nacionales. La participación relativa de las zonas productoras en el MCBA es la siguiente. Ecuador, 54 %; Bolivia, 22.2 %; Paraguay,10,6 %; Brasil, 8.9 %. La provincia de Salta, 3,03 % y la provincia de Formosa, 0.63 %. El MCBA recibe la mercadería de empresas importadoras en sus maduraderos en forma constante, regulando así el mercado. Limón El 96% del limón en Argentina se produce en el NOA. El 90% en Tucumán, y el 6% restante se produce en Salta, Jujuy y Corrientes. El 5% de la producción de limones se destina al mercado local, limitándose básicamente a la fruta fresca con un consumo aparente de casi 1,2 kilogramos por año por habitante. El principal centro de consumo es Buenos Aires (50% de la fruta), en donde el producto se comercializa fundamentalmente a través del Mercado Central. Las principales variedades, Lisboa, Genova, Eureka, Limo72 neira acceden al MCBA principalmente de Febrero a Septiembre Tucumán representa el 44.17% de los ingresos del MCBA, Le siguen Entre Ríos, con el 33.26%, Corrientes con el 11.59%; Salta con el 5.16% y Jujuy con el 3.84% Naranja La principal provincia productora de naranja es Entre Ríos con más del 35% de la producción nacional, correspondiéndole también el primer puesto como abastecedora del MCBA con el 81%, siguiéndole Corrientes con un 11%. El NEA concentra el 92 % de los ingresos al MCBA. Son pequeños productores e integrados orientados a mercados concentradores (MCBA 45% de Entre Ríos) El NOA participan con un escaso 3%, con una gran importancia de Jujuy con un 2 %. Son empresas orientadas a super e hiper mercados y pequeños y medianos productores orientados a ferias de cercanía y mercados concentradores del NOA. Por lo tanto, debido a la diversidad de zonas productoras, el mercado interno se encuentra abastecido durante todo el año, lo que tiende a neutralizar los cambios bruscos en los precios. El grueso de las provincias del NEA y el NOA ingresa al mercado durante los meses de abril a septiembre con la consiguiente disminución del precio. De septiembre a marzo, con un volumen del 4% ingresa Buenos Aires, por lo que el precio tiende a incrementarse. Mandarina Esta especie ocupa el cuarto lugar en el ranking de volumen ingresado al Mercado Central de todas las frutas, por debajo de la naranja, manzana y banana. El quinto lugar es ocupado por la pera. Las principales variedades producidas son Clementina, Clemenvilla, Ellendale, Malvasio, Montenegrina, Murcott y Ortanique. Como en naranja, se expanden las variedades sin semilla como la Clementina y Clemenule. La principal provincia productora de mandarina es Entre Ríos, con un 75% del total del país. Participa con un 92% en los ingresos al Mercado Central de Buenos Aires. Le sigue Corrientes con un 7%, Misiones y Buenos Aires. En este caso las provincias del NEA concentran el 99% de los ingresos al MCBA. Debido a la existencia de distintas zonas de producción en nuestro país (desde Jujuy hasta Buenos Aires) y a distintos tipos de variedades de maduración (tempranas, intermedias y tardías), la oferta en el MCBA se extiende durante 10 meses del año. El grueso de los ingresos se concentra de Mayo a Noviembre Manzana El 43% de la producción de manzana se destina al mercado interno de fruta fresca, 37% va a la industrialización de jugos y caldos de sidra. (Argentina es el principal exportador de jugo de manzana); y un 20% a la exportación de fruta fresca. El mercado local se encuentra Mercados agropecuarios �2014 volumen 2016 ene/set volumen 2015 valor Estacionalidad MCBA limón 2014/2016 12 4000 10 3500 3000 6 2000 1500 S/KG 8 2500 4 1000 2 500 0 Estacionalidad MCBA naranja 2014/2016 re re mb cie vie 2014 volumen 2016 ene/set volumen 2015 valor 14000 mb re tub Di No pti Se Fuente: MCBA. Oc e em br to os Ag Ju lio nio Ju yo Ma ril Ab rzo Ma ero br Fe En ero 0 2015 volumen 2014 valor 2016 ene/set valor 12000 10000 8000 6000 4000 2000 Mercados agropecuarios re mb cie Di No vie m br e re tub Oc e em br to pti Ag lio Ju nio Ju ril Ma yo os Se Fuente: MCBA. Ab rzo Ma ero br Fe En ero 0 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 S/KG TONS S/KG cie m Di 2015 volumen 2014 valor 2016 ene/set valor 4500 TONS 16 14 12 10 8 6 4 2 0 br e re mb re Se No vie em pti Oc tub sto o Ju li io Ju n yo Ma Ab ril rzo Ma br ero Ag o Fuente: MCBA. Fe En ero TONS 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2015 volumen 2014 valor 2016 ene/set valor br e 2014 volumen 2016 ene/set volumen 2015 valor Estacionalidad MCBA banana 2014/2016 73 �abastecido durante todo el año; en cuanto a las variedades consumidas esta plaza tiene una mayor concentración. La variedad Red Delicious es la que concentra mayor interés, con un 80% de participación, la Granny Smith es la segunda en importancia con un 12%, mientras del resto de las variedades se distingue la Gala con un 5% La fruta que ingresa al MCBA procede de Río Negro en un 95%, de Neuquén en un 3% y luego Mendoza y Buenos Aires. La oferta alcanza el mayor volumen durante el primer trimestre del año coincidiendo con la nueva cosecha a lo que corresponden menores precios. Luego aproximadamente en agosto ingresa al mercado fruta con atmósfera controlada, y consiguientes aumentos en los precios. Pera La producción de pera se destina principalmente al mercado de exportación de fruta fresca en un 54%. El 29% se industrializa en forma de jugos concentrados, sidras, etc., y el 17% restante se destina al mercado interno de fruta fresca. El 45% de las variedades cultivadas de pera corresponde a la variedad Williams y el 30% a Packhams. La siguen Berre D Anjou con el 10%, Red Bartlett con el 6% y Abate Fetel con el 2% del volumen producido, el porcentaje restante incluye a Beurre Bosch, Beurre Giffard, etc. La exportación es el principal destino. Aproximadamente el 13% se destina al mercado interno donde el consumo per cápita es de 2.5 kg anual. 74 No obstante se encuentra entre las cinco especies frutales más comercializadas en la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires. La variedad preferida por el consumidor argentino es la Williams con un 55%, y le sigue la Packhams Triumph con el 35%, La fruta que ingresa al MCBA procede de Río Negro en un 95%, y de Neuquén y Mendoza ambos con el 2%. Cebolla Argentina, produce un volumen aproximado de 600.000 Ton de cebolla en una superficie de 24.000 hectáreas En los últimos 15 años al MCBA ingresaron 1.552.588 Ton de cebolla, siendo la tercera hortaliza más importante en la oferta total de ingreso con una participación del 13,4%. El promedio anual se ubica en 103.878 Tn. Las princpales zonas productoras de cebolla que ingresan al MCBA son: región del NOA (Jujuy y Salta); Santiago del Estero, Cuyo (Mendoza y San Juan); Buenos Aires y Río Negro. Jujuy y Salta ingresan al mercado en los meses de septiembre, octubre y noviembre, con cebollas del tipo Valencianita. Puede haber años en que se adelante el comienzo de la cosecha al mes de agosto. La cebolla de Santiago del Estero ingresa al MCBA desde los meses de agosto hasta noviembre. El tipo comercial es Valencianita. El promedio de la oferta en los últimos 15 años es de 12.361 Ton. La cebolla proveniente de las provincias de Mendoza y San Juan ingresa al MCBA durante el período noviembre-marzo principalmente. La oferta de la cebolla de Buenos Aires en el MCBA se produce desde el mes de enero a septiembre. Papa La papa en el MCBA ocupa el primer lugar de todas las hortalizas ingresadas con una participación porcentual del 37,2%. El 98,6% corresponde a la variedad Spunta, la cual ingresó al país poco antes de la década de los 70 y se ha convertido en la variedad más difundida, principalmente por sus altos rendimientos. Sus principales características son: la forma de los tubérculos es oval, alargados, de piel suave, carne amarillenta, tamaño grande a muy grande, altos rendimientos, con 17 a 18% de materia seca y buena conservación. Otras variedades que se comercializan son Innovator (0,7%), de Daisy (0,4%), y de Asterix (0,1%). Menores ofertas registraron los lotes de Atlantic, Russet Burbank, Kennebec y Agata. Durante el año 2015 ingresó papa al MCBA de 19 zonas de Argentina. Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Mendoza, en total participan con más del 95% del ingreso total de papa. Buenos Aires representa el 80% de la oferta total de papa en el MCBA. Dentro de la provincia de Buenos Aires, se considera además del sudeste de esta provincia, a los partidos de General Belgrano, Saladillo, entre otros. En segundo lugar participa la provincia de Córdoba con el 12% de la oferta total, seguido de TucuMercados agropecuarios �14000 2015 volumen 2104 valor 2016 ene/set valor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 12000 TONS 10000 8000 6000 4000 2000 Estacionalidad MCBA manzana 2014/2016 No vie mb re Di cie mb re Fuente: MCBA. Oc tub re Se pti em br e Ag os to Ju lio Ju nio Ma yo Ab ril Ma rz o o Fe br er En ero 0 2014 volumen 2016 ene/set volumen 2015 Valor" 9000 S/KG 2014 volumen 2016 ene/set volumen 2015 valor Estacionalidad MCBA mandarina 2014/2016 2015 volumen 2014 valor 2016 ene/set valor 25 8000 20 7000 15 5000 4000 10 3000 2000 S/KG TONS 6000 5 1000 0 7000 mb re re Di cie No vie mb re tub Oc pti em br e to os Ag lio 2014 volumen 2015 ene/set volumen 2015 valor 2015 volumen 2014 valor 2016 ene/set valor 14 2 0 0 Mercados agropecuarios Di ci em re vie mb No tub Oc em br pti Se Ag Ju Ju Ma y Ma Fe br Fuente: MCBA. br e 1000 re 4 e 2000 os to 6 lio 3000 nio 8 o 4000 Ab ril 10 rzo 5000 ero 12 En ero 6000 S/KG Estacionalidad MCBA pera 2014/2016 TONS Ju nio Ju yo Ma ril Ab rzo Ma ero br Se Fuente: MCBA. Fe En ero 0 75 �2014 volumen 2016 ene/set volumen 2015 valor Estacionalidad MCBA cebolla 2014/2016 14000 2015 volumen 2014 valor 2016 ene/set valor 12000 14 10000 12 10 S/KG 8 6000 6 4000 4 e br e Di ci em br No v 2014 volumen 2016 ene/set volumen 2015 valor 35000 iem tub Oc tie m Se p Estacionalidad MCBA papa 2014/2016 re e br os to Ag lio Ju nio Ju yo Ma Ab Ma br Fe En Fuente: MCBA. ril 0 rzo 0 ero 2 ero 2000 2015 volumen 2014 valor 2016 ene/set valor 7 10000 2 5000 1 0 0 Estacionalidad MCBA tomate 2014/2016 br m Di cie m vie 2014 volumen 2016 ene/set volumen 2015 valor 16000 br e br Se No pt Oc tu iem br to os Ag Ju nio Ju ay M Ab ar br Fe M er o er En Fuente: MCBA. e 3 e 15000 e 4 lio 20000 o 5 ril 25000 zo 6 o 30000 S/KG TONS 8000 TONS 16 2015 volumen 2014 valor 2016 ene/set valor 25 14000 20 12000 15 8000 10 6000 4000 5 2000 0 re mb Di cie mb re No vie re tub Oc re Se p tie mb to Ag os Ju lio nio Ju yo Ma ril Ab rzo Ma o br er Fe En e ro 0 Fuente: MCBA. 76 S/KG TONS 10000 Mercados agropecuarios �mán con el 5%, San Luis y Mendoza con el 1% cada una y otras zonas productoras (Santa Fe, Jujuy, Salta, Santa Cruz, San Juan) que representan el 1% restante. Tomate La producción nacional de tomate fresco, se ubica aproximadamente en 1,2 millones de toneladas. Los destinos de la misma son el consumo in natura y la industria, esta última procesa la variedad perita u oblongo, elaborándose conservas de tomate entero, cubeteado, y pastas (puré, salsas, extractos) y deshidratado o tomate seco. Todas las provincias en mayor o menor medida participan de la producción de esta hortaliza. Las principales son: Buenos Aires, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Mendoza, Rio Negro y San Juan. Las provincias de Mendoza, San Juan y Río Negro son las que aportan el mayor volumen a la industria. En cuanto al abastecimiento en fresco del mercado interno, dado el escalonamiento de las distintas regiones productoras sumadas las innovaciones tecnológicas como así también el constante avance de la producción en invernadero, hacen que la oferta cubra las necesidades de la demanda durante todo el año. Las provincias que participan en mayor medida en el ingreso al MCBA son Buenos Aires con un 33%, Salta con el 23% y Corrientes con el 15%. Exportaciones argentinas de frutas y hortalizas Mercados agropecuarios Evolución de las exportaciones argentinas de limón 2014/2016 277585 283412 250.000 200.000 150.000 150561 184786 187918 166016 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 100.000 50.000 50.000 0 2014 Ton 2015 2016* ENE/ SET US$/000 US$/000 300.000 TONS Limón En 2015, el 95% de los limones cosechados para fresco tuvo como destino la exportación. Principalmente se concentró en la Unión Europea. España participa con el 21% del volumen total, los Países Bajos con el 18% e Italia con el 12%. Por otra parte Rusia concentra un 16%. Las importaciones de limones de UE se incrementaron en los últimos años, mientras que las de Rusia se mantuvieron. Argentina es el principal proveedor con casi un tercio del volumen total importado por Unión Europea en 2015, seguido por Turquía con un volumen similar, Brasil 17%, México 11% y Sudáfrica 9%. Rusia es uno de los principales importadores mundiales, con 200 mil toneladas en el 2015. Aunque entre los años 2011 y 2015 redujo sus importaciones de Limones en un 12% en términos de volumen. Los principales competidores de Argentina son Turquía que es el principal 0 Fuente: INDEC. exportador con 59% del mercado, Sudáfrica (15%) y Marruecos (3%). Argentina participó del 15% del mercado en 2015 con 29 mil toneladas. Las exportaciones al sudeste asiático se duplicaron, siendo Hong Kong, Filipinas, Singapur y Malasia los principales destinos. Naranja y Mandarina El principal destino de las naranjas es la UE. España concentró el 56% del volumen total en lo que va del 2016 con casi 33 mil toneladas, Países Bajos con el 14%, Italia con el 7%. Rusia incrementó su participación al 6% pasando de 521 a 3.337 Ton. La participación de las importaciones de naranjas de Paraguay se redujo con respecto al 2015 de 29981 tn a 2547 Ton. En el caso de la mandarina, las exportaciones del 2016 tienen 77 �como principal destino Rusia, con 49% del volumen total, Filipinas con el 16%, y Canadá con el 8%. El restante se reparte entre más de 15 países. Rusia ganó gran participación como destino principal en los últimos años. A pesar de haber aumentado la participación total, el volumen exportado de mandarinas a Rusia en los últimos años se redujo. Rusia: es el principal importador mundial en términos de volumen, con 768 mil toneladas en el 2015. Argentina solo exportó el 4% del mercado en 2015, casi 29 mil toneladas, que representó una caída del 38% en los últimos 5 años. Por otra parte se observa el incremento de los envíos al sudeste asiático. Evolución de las exportaciones argentinas de naranja y mandarina 2014/2016 80.000 75869 70.000 71612 70.000 60.000 TONS 80.000 73524 88680 90.000 60.000 58894 53248 50.000 42615 50.000 43452 49113 40.000 28604 30.000 40.000 30.000 25169 20.000 22267 US$/000 100.000 20.000 10.000 10.000 0 0 2014 2015 Naranja 2016* ENE/ SET Mandarina Fuente: INDEC. Evolución de las exportaciones argentinas de manzana y pera 2014/2016* 400.000 - 409364 350.000 379302 350.000 333140 283126 300.000 TONS 400.000 250.000 300.000 282197 245832 200.000 200.000 150.000 144418 137387 100.000 150.000 106438 85782 80827 66499 50.000 78 100.000 50.000 0 Fuente: INDEC. 250.000 2014 Manzana 2015 Pera 2016*ene/ set Manzana Pera 0 US$/000 450.000 Manzanas y Peras Las exportaciones de manzanas están concentradas principalmente en 15 destinos, de los cuales Brasil, Estados Unidos, Rusia y Paraguay, importan casi dos tercios del volumen total. Brasil es el principal país de destino de exportación de frutas de pepita de Argentina. Por su alto impacto en las exportaciones, resulta necesario tomar medidas que defiendan el nivel de exportaciones evitando la constante caída. Brasil importó en lo que va del 2016, 22% del total. Estados Unidos le sigue con un 14%, Paraguay con el 13% y Rusia con el 12%. Rusia es un destino importante, a pesar de que compra a menor precio que otros países, porque los exportadores argentinos le colocan su fruta en el periodo en que necesitan efectivo inmediato. Argentina es el cuarto exportador a EEUU alcanzando el 9% del mercado en 2015, casi 14 mil toneladas, 206% más que en 2011. Argentina ha ganado participación a costa del resto de los competidores. Las exportaciones de Peras de enero a septiembre de 2016 se concentran en 15 destinos pero tan solo 3 importan el 66% del volumen total, Brasil, Rusia y Estados Unidos. La participación de las importaciones de peras de Brasil en el volumen total exportado por Argentina se incrementaron, al igual que las de Estados Unidos, Canadá y Perú, mientras que se redujeron las de Rusia y la UE. Papa Las exportaciones de producMercados agropecuarios �Cebolla Observando la evolución de las exportaciones, en el año 2015, se registra una importante caída del volumen, como consecuencia de los problemas de calidad, ocasionados por los inconvenientes climáticos repuntando en el período de enero a septiembre de 2016. Los países miembros del MERCOSUR son los principales destinos de las exportaciones nacionales, Brasil con el 93%, EE.UU. con el 3% y Paraguay y Chile ambos con el 2%. Respecto al MERCOSUR, el principal país demandante es Brasil, al cual se destinaron el último año más del 99 % del volumen total. Mercados agropecuarios Evolución de las exportaciones argentinas de papa 2014/2016* 80.000 20.000 68265 17934 70.000 12.000 40.000 10.000 29930 30.000 20.000 6.000 5292 13804 10.000 8.000 u$s/000 14.000 50.000 TONS 18.000 16.000 60.000 4.000 2.000 2624 0 0 2014 2015 TONS 2016*ENE/SET US$/000 Fuente: INDEC. Evolución de las exportaciones argentinas de cebolla 2014/2016* 160.000 40.000 136209 35.000 33783 120.000 30.000 100.000 81265 80.000 80602 25.000 19309 18994 60.000 20.000 15.000 40.000 10.000 20.000 5.000 0 2014 Fuente: INDEC. 2015 Tons U$s/000 Esta situación hace que la producción nacional se vea sumamente influenciada y dependiente por la demanda brasileña, ya que si la misma es muy importante, los precios internos tienden a semejarse a los valores que pueden pagar los importadores. Si por el contrario la demanda es inferior a la esperada los precios se deprimen llevando a que los productores sufran importantes pérdidas, 2016 *ene/set US$/000 140.000 TONS tos regionales crecieron más del 30% en los primeros nueve meses del año. Entre ellos, la papa ocupa el primer lugar con una suba del 379%. Si bien la mayor parte de la producción de papa se destina al mercado interno, el aumento de las exportaciones representa un impulso económico para las provincias donde se produce: el sudeste de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Mendoza. Entre todas ellas, suman un volumen de 1.750.000 ton, anuales. El incremento de las exportaciones registrado en la primera mitad del año se debe al fuerte aumento de la demanda de la industria brasileña, que utiliza nuestra papa fresca para producir bastones prefritos congelados y chips o papas de copetín. Además de Brasil con el 61%, la exportación tiene como principales destinos Paraguay con el 36% y, en menor medida, Uruguay con el 3%. 0 lo cual los deja descapitalizados para encarar la siguiente campaña. 79 �José Posse Ruben Ciani Carlos Iglesias Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Fertilizantes Perspectivas 2016/2017 Los fertilizantes de mayor consumo en Argentina se pueden clasificar en dos grandes grupos según el tipo de nutriente: los nitrogenados (UREA, UAN y otros), cuyo principal insumo es el gas natural. Los fosforados (diamónico, monoamónico, súper fosfato triple y simple entre otros) se producen en base a roca fosfórica. En este documento se busca describir las principales características del mercado de fertilizantes en Argentina y proyectar las necesidades de consumo para la próxima campaña agrícola 2016/17. Esta proyección se enmarca en las expectativas de expansión de la superficie sembrada y adopción de mayor tecnología, consecuencia de las perspectivas de una mejor rentabilidad de los cultivos calculada a partir de diciembre del 2015, con la normalización de mercado cambiario, la mayor fluidez en las operaciones de exportación y la eliminación de las retenciones. �Características de la demanda de fertilizantes L mentales. a demanda de fertilizantes se concentra en los principales cereales y oleaginosos cultivados en el país, con una distribución que muestra que un 70% (base consumo 2011/2015) se distribuye entre los tres con mayor superficie sembrada: soja, maíz y trigo. (Gráfico Nº 1) Los porcentuales de participación son muy similares entre estos tres cultivos, con valores del orden del 20% en cada uno. Pero el uso de fertilizante por hectárea implantada es mayor en trigo y maíz. La alta participación del cultivo de soja responde a la dimensión del área sembrada, la que con registros anuales cercanos a las 20 millones de hectáreas, duplica la superficie agregada de maíz y trigo. Ciertamente, los precios de los productos de los principales cultivos tienen una correlación positiva con el uso de fertilizante, ya que aquellos inciden sobre la superficie sembrada de cada uno; siendo también determinantes del grado de adopción de tecnología por parte de los productores. Cada uno de estos cultivos provoca una demanda estacional en el consumo de fertilizantes, sujeta a su época de siembra y a los períodos del año indicados para su aplicación, en orden a la potencialidad de absorción en suelos y transmisión al cultivo. Estos períodos en el caso de los fosfatados se ubican antes o durante la siembra; en tanto que para los nitrogenados durante y después de la siembra. Por lo Otros: Pasturas, frutales, cítricos, vid más uva, papa, caña, tabaco, arroz, hortícolas, algodón, yerba mate, olivos, forestales y orna- Gráfico 1. Consumo por cultivo 16% Maíz 26% Girasol 3% Trigo 22% Soja Sorgo 4% Otros 24% Cebada 5% Fuente: Fertilizar. tanto, la estacionalidad de la demanda se vincula tanto a las épocas de siembra, floración (Cuadro Nº 1) y cosecha de cada cultivo; como al consumo global de cada uno en la campaña. Vinculada a esa estacionalidad “tecnológica”, la demanda argentina de fertilizantes evidencia dos máximos en el año. El primero coincide con la fecha de siembra de los cultivos de cosecha fina, principalmente trigo y cebada. El segundo, tiene lugar durante la siembra de los granos gruesos, destacándose el maíz, el girasol y la soja (Gráfico Nº2). Los fertilizantes nitrogenados son más utilizados que los fosforados en todos los cultivos con excepción de soja, más demandante de fosfatados por su capacidad de sintetizar su propio nitrógeno a partir de su simbiosis con las rhizobacterias. La evolución registrada en la demanda de fertilizantes en el período 2011-2015 muestra una declinación continua en el grupo de fosfatados, con una baja de 1.65 millones de toneladas a 1.29 millones de toneladas. En el caso de los nitrogenados, luego de una caída del orden del 15% entre las cosechas 2011/12 y 2012/13, se puede calificar como Cuadro 1. Consumo?? por cultivo Siembra Floración Mes Ene Cosecha Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Trigo Maíz Soja Girasol Mercados agropecuarios 81 �estable en los ciclos siguientes, en torno a 1.5 millones de toneladas anuales (Cuadro Nº 2). Gráfico 2. Consumo de fertilizantes por cultivo Promedio anual en toneladas 800.000 700.000 600.000 Nitrogenados 500.000 Fosforados 400.000 300.000 200.000 Para medir el consumo de fertilizantes en el cuadro precedente, además del consumo que demandan los principales cultivos, se tuvieron en cuenta a las pasturas, frutales, cítricos, vid más uva, papa, caña, tabaco, arroz, hortícolas, algodón, yerba mate, olivos, forestales y ornamentales. 100.000 0 Trigo Soja Maíz Sorgo Girasol Cebada F/C Otros Fuente: Fertilizar. Cuadro 2 Campañas Fosfatados Nitrogenados Total 2011/12 1.646.452 1.740.141 3.386.593 2012/13 1.410.987 1.487.900 2.898.887 2013/14 1.404.179 1.522.011 2.926.190 2014/15 1.287.194 1.545.193 2.832.387 Promedio 1.437.203 1.573.811 3.011.014 Fuente: Fertilizar. Características de la oferta de fertilizantes E n una primera aproximación a la caracterización de la oferta de fertilizantes en Argentina, podemos concluir que la correspondiente a nitrogenados es domi- nada por la producción local, en tanto que la oferta de fosfatados es mayoritariamente importada desde el mercado mundial. Cuadro 3 Campañas Campaña Consumo Importaciones Exportaciones Producción interna* Nitrogenados 2013/14 1.522.011 757.931 52.697 996.777 2013/14 1.404.179 1.380.984 43.533 276.728 2014/15 1.545.193 464.601 159.867 1.420.459 2014/15 1.287.194 1.139.810 50.711 408.095 Fosforados * Estimada Fuente: Fertilizar. 82 Se puede estimar que cerca del 70% de la producción interna de nitrogenados proviene de la firma Profertil S.A. con un potencial de producción de 1.1 millones de toneladas anuales, el resto puede ser abastecida por la firma Bunge Ltd., propietaria de una planta con una capacidad de producción anual de 500.000 toneladas. La producción nacional en el período bajo análisis, abastece buena parte de la demanda interna de nitrogenados, según se concluye del cálculo residual realizado para período 2011-2015, que relaciona Mercados agropecuarios �El origen de las importaciones se puede calificar como relativamente concentrado, ya que si bien en los años 2014/5 intervinieron en las correspondientes a nitrogenados, 12 países con una participación superior al 1% del total y 9 países con similares condiciones en fosfatados, en ambos casos más del 50% provinieron de los tres principales orígenes, en ambos casos más del 50% provinieron de los tres principales orígenes. Producción de fosforados EE.UU. 26% A. Saudita 9% Rusia 17% Marruecos 8% Perú 14% México 8% China 13% Otros 5% Fuente: Fertilizar. Producción de nitrogenados Fuente: Fertilizar. Rusia 29% E. Árabes 6% EE.UU. 17% Omán 6% Holanda 17% China 5% Noruega 7% Otros 11% Venezuela 7% consumo interno, exportaciones e importaciones (Cuadro Nº 3) cubriendo el faltante con importaciones que alcanzaron en 2014 y 2015 un promedio anual de 600.000 toneladas. Se estima un stock anual remanente de entre 160 mil y 180 mil toneladas. Las importaciones se concentran en un 89% entre las principales 10 empresas nacionales. Por el lado de los fosforados, la producción nacional se distribuye entre dos plantas, ambas de la firma Bunge Ltd., una con capacidad de 180.000 toneladas por año y otra de 240.000 toneladas por año Debido a la existencia de una marcada estacionalidad en el consumo de fertilizantes, Argentina registra tanto exportaciones como importaciones de fertilizantes, característica asociada a los movimientos de existencias y la diversidad de productos. El balance final, coloca al país como un importador neto de fertilizantes. Para lograr aproximarnos a la estacionalidad en las exportaciones 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Exportaciones Fosforados Importaciones Fosforados Exportaciones Nitrogenados Importaciones Nitrogenados 20 15 10 5 iem bre re Dic mb re vie No Se Oc tub o pti sto em bre lio Ag Ju nio Ju yo Ma ril Ab rzo Ma bre Fe En ro 0 ero Exportaciones en miles de Toneladas 25 Importacoines en miles de Toneladas Destino de las exportaciones/importaciones en Ton. Estacionalidad del comercio exterior Fuente: SENASA. Mercados agropecuarios 83 �e importaciones, de los fosforados y nitrogenados, el cuadro anterior se han calculado los promedios anuales que van desde el año 2014 hasta el mes de Julio del 2016. picos, uno en el mes de mayo (coincidente con la siembra de trigo) y otro, el pico máximo, en el mes de octubre, que es el período donde tanto el maíz como la soja y el girasol son sembrados. En el grafico se puede apreciar que los máximos del promedio en la exportación de fosforados se encuentran entre los meses de marzo y junio, mientras que en las importaciones se distinguen dos También se puede observar que las importaciones son sensiblemente mayores que las exportaciones. Esto se debe a la baja producción nacional de fosfatados. En el caso de los nitrogenados los máximos se ubican para las exportaciones en los meses de febrero y diciembre, y en las importaciones en el mes de septiembre, donde comienza la siembra de maíz. Pero al ser un fertilizante que se puede colocar post siembra las importaciones empiezan a crecer en la época de siembra del trigo. Necesidades de importación para la campaña 2016/2017 C on la proyección de aumento del consumo de fertilizantes calculado en el trabajo completo que se puede descargar desde la página del Ministerio de Agroindustria, se puede inferir que, manteniendo los niveles actuales de la producción nacional, las necesidades de importación aumentarían en porcentajes similares. U$S 311 millones en fosforados y U$S 110 millones en nitrogenados, dando un valor total de egreso de divisas cercano a los U$S 420 millones. Esta estimación se basa en los valores promedios CIF por toneladas registrados en el primer semestre del 2016, por lo cual se supone un mercado estable en precios para la próxima campaña. Los volúmenes de importación proyectados serían de 1.10 millones de toneladas de fosforados y 610 mil toneladas de nitrogenados, con un valor respectivo de Cabe destacar que los valores por tonelada de los fertilizantes vienen mostrando en 2016 una retracción significativa tanto en nitrogenados (caída del 23.5%) como en fosfo- rados (-12%); por lo cual la estabilidad de precios para el mediano plazo en el mercado internacional, se correlaciona con un marco de leve recuperación del precio internacional del petróleo. El último cuadro muestra el Valor Bruto de la Producción, implicando que las importaciones de fertilizantes para la campaña 2016/2017 representarán más del 43% del mismo. Cuadro 4 Campañas Nitrogenados Fosforados Campaña Consumo Importaciones Exportaciones Producción interna* 2013/14 1.298.785 993.145 104.296 619.936 2013/14 1.242.441 1.016.070 115.334 557.705 2014/15 1.186.098 1.038.996 126.371 495.473 2014/15 1.129.754 1.061.921 137.409 433.242 * Estimada Fuente: Fertilizar. 84 Mercados agropecuarios �Agustin Larralde Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Mercado de semillas El 2016 se presentó para el sector agrícola como un año de cambios, en el cual el nuevo gobierno eliminaba distintas políticas económicas que limitaban su crecimiento. Los precios mejoraron al comienzo del año, con los productores aprovechando para realizar negocios que se traducirían en un mayor ingreso de divisas con la cosecha gruesa a partir de marzo. La eliminación de los derechos de exportación (excepto la soja y subproductos en los que fue reducido), junto con la eliminación de los cupos de exportación y el sistema de Roes y la devaluación de la moneda, auguraba un contexto favorable para el mercado de granos. La suba de los precios fue también motivada por el contexto productivo en el cual se desarrollaba la cosecha de soja y maíz, con resultados debajo de los esperados inicialmente por el impacto del clima en los cultivos. �E n el mercado de semillas se caracterizan dos grandes grupos de semilla para la producción de granos: las semillas híbridas y las autógamas. Híbridas: Son aquellas plantas en las que su reproducción es cruzada. El cruzamiento de linajes genéticamente diferentes nos da como resultado un hibrido específico que es el que se comercializa. Los diferentes criaderos buscan características distintivas dependiendo del fin necesario, donde las cualidades de cada parte nos lleva como resultado a los híbridos hoy conocidos. Las semillas Híbridas son: Maíz, Girasol y Sorgo. Autógamas: en este caso la reproducción se realiza en el mismo individuo donde los gametos masculinos y los femeninos se fusio- nan en la misma flor, generando así autopolinización y autofecundación. La característica más importante para este caso es que dichas plantas son homocigotas, esto quiere decir que los descendientes que genere una planta de estas características van a ser genéticamente igual entre sí. Las semillas Autógamas son: Soja y Trigo entre otras. Producción de semilla T eniendo en cuenta los actores de la cadena de producción, podemos concluir que para el caso de la semilla híbrida la mayoría de los productores se centran en el grupo de “Criaderos”, son pocos los prestadores de servicios de este tipo y no existe una “primera multiplicación” como es en el caso de las variedades autógamas. Por otro lado, para el resto de las empresas y más específicamente para los productores de semilla autógama, se encuentran los semilleros. Las características que tiene la semilla autógama le da una simpleza de producción que Gráfico 2.2 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 400.000 Girasol Maíz Soja Sorgo Fuente: Dirección de Estimaciones Agrícolas en muchos casos no requiere mayor atención que con un cultivo convencional. Los multiplicadores de semillas trabajan de forma conjunta con los criaderos y éstos, al estar dados de alta en la categoría de semilleros, están habilitados Gráfico 2.3 500.000 Trigo 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 SOJA 430.249 442.158 388.156 321.167 MAIZ 144.763 115.796 96.075 117.127 para comercializar su producción. El resultante de semilla puede tener como destino una comercialización de forma directa, a través de comercios, empresas habilitadas, criaderos, etc. En Argentina la producción promedio interanual GIRASOL 13.892 12.194 5.184 2.939 SORGO 37.542 46.476 26.156 20.137 TRIGO 172.462 126.547 213.917 149.319 300.000 200.000 100.000 0 Fuente: Dirección de Estimaciones Agrícolas 86 Mercados agropecuarios �Gráfico 2.4 - Area Sembrada vs Producción de Semilla 25.000.000 Soja Maiz Trigo Girasol 500.000 20.000.000 400.000 15.000.000 300.000 10.000.000 200.000 5.000.000 100.000 0 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 0 Fuente: Instituto Nacional de Semillas desde la campaña 2011/2012 hasta 2015/2016 que podemos contemplar en el Grafico 2.1 nos demuestra una relación directa de la producción con el área sembrada (ver gráfico 2.4). En total, en el intervalo antes mencionado, se produjeron 798.907 Tn de semilla en la campaña 11/12 descendiendo campaña tras campaña a llegar al 610.689 Tn para la 14/15 representando una caída del 24%. La producción nacional de estos cultivos se mantuvo salvo el caso del Girasol que descendió en el orden de un 20%. Ascendiendo en 1.000.000 de hectáreas para el caso del maíz donde en la campaña 11/12 se sembraron 5.000.330 has terminando en la campaña 14/15 con 6.034.480 has. La producción de semillas en Argentina tiene una tendencia de descenso en relación al área sembrada como vemos en el gráfico 2.4 y esto se da principalmente por el avance del mercado informal. En la soja hay un aumento de 12.000 Tn en la campaña 12/13 en relación a la campaña anterior, desde ese punto en adelante hay un descenso continuo bajando 54.000 tn la campaña siguiente y 67.000 en 14/15. Donde el área sembrada tiene una tendencia a la suba como se observa en el gráfico 2.4. No así en el maíz donde se ve una clara relación entre la producción de semilla, importación, exportación y el área sembrada nacional. Ese es un claro indicador de la transparencia del mercado de semilla de maíz. La relación entre el área sembrada y la semilla producida no lleva una correlación debido al avance del mercado de semilla sin fiscalizar. El gráfico de referencia, muestra que en el caso de la soja la producción de semilla tiene una tendencia a la baja de 430.249 kg de semilla en la campaña 11/12 para bajar hasta 321.167 kg en la campaña 14/15, con un aumento del área sembrada de 18.670.937 ha a 19.972.100 has en dichas campañas. En el caso de las semillas híbridas (Maíz, Girasol y Sorgo), la semilla fiscalizada cubre casi el 100% de la producción nacional. Pero para el caso de las semillas autógamas (Soja, Trigo y otras) y dadas las condiciones para que los productores puedan generar su propia semilla, además de los circuitos ilegales, la semilla fiscalizada se calcula que está entre el 18% y el 25% de la superficie de siembra, dejando entre un 75% y un 82% en el mercado informal. Importación de semilla A rgentina tiene una importación total promedio desde el 2011 al 2015 de 7.244 tn de semilla de los principales cultivos. El 67% de las importaciones de semilla se la lleva el maíz, que viene Mercados agropecuarios decreciendo exceptuando el caso del año 2012 en el cual superó en un 206% la importación del año anterior. Luego decayó la importación desde el 2011 al 2015 en un 52%. Esto se puede explicar por el avance de la producción nacional de semilla en la cual, la importación se basa principalmente en el material base de producción de semilla, en este caso, la semilla parental. 87 �Para el resto de los cultivos, la soja a la inversa del maíz, tuvo en 2012 una recaída de importación, llegando apenas a las 33 tn de semilla importada, recuperando los años siguientes hasta el 2014 con un volumen de 2.696 tn, llegando al máximo del lustro aumentando un 754% con respecto al primer año de la serie. En valores del último año, con respecto al 2011 se ve un incremento del 184%. Gráfica 2.5 - Importación de semilla en toneladas Se tiene que tomar en cuenta que las importaciones del año 2016 llegan hasta el mes de Julio, donde la mayoría del ingreso por importación es en la época de siembra gruesa entre los meses de Agosto y Diciembre. Fuente: Instituto Nacional de Semillas 12.000 GIRASOL 10.000 MAÍZ SOJA 8.000 SORGO 6.000 TRIGO 4.000 2.000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Importaciones en toneladas Cultivo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Girasol 390 407 473 1516 1072 402 Maíz 5070 10464 3502 2908 2413 503 Soja 358 33 1447 2696 659 1 Sorgo 858 512 413 575 65 12 Trigo 14 19 307 23 26 995 Fuente: Instituto Nacional de Semillas Exportaciónes de semilla S i bien el principal destino de las semillas para siembra es el mercado local, la participación de la exportación en el negocio de la producción no es menor. Como vimos, la semilla de soja tuvo un retroceso en cuestiones de exportación. Si bien el promedio interanual de los últimos 5 años (2011-2015) fue de 39.667 Tn. queda lejos de las 49.630 Tn. iniciales del año 2011, mostrando una clara tendencia a la baja. La diferencia entre el primer año de la serie y el último es de -35%.El principal importador de semilla es EE. UU., que en 5 años analizados se lleva el 40% de las ex- 88 portaciones Argentinas de maíz y el 20% del total de las exportaciones. Desde el año 2011 hubo mucha volatilidad en el cambio de importaciones llevando de 2012 a 2013 un incremento en las exportaciones del 111% para luego caer un 39% y terminar el año 2015 con una caída en las importaciones de maíz de la argentina en 80%. Paraguay, el segundo importador de semilla de maíz, evidenció una tendencia a la baja a lo largo de toda la serie interanual, la diferencia entre el año inicial y el final fue del 31%. Uruguay sigue la tendencia de Paraguay con una caída del 36% y Bolivia mantuvo sus importaciones con variaciones dentro de la serie, sin diferencias al final de la misma. Para la semilla de soja, el mayor importador es Uruguay con una participación del 39%, luego Paraguay con el 25%, Bolivia con el 20% y EE. UU. con la menor participación del 16%. En cuanto a la participación en valor FOB de las semillas mencionadas, la participación de la soja, girasol, sorgo y trigo representan juntos el 27% del total, mientras que el restante 72% corresponde al maíz con un promedio de US$ 207.298.127 desde el 2011 al 2015. El pico de ingresos fue durante el 2013 año en que la Argentina ingresó US$ 357.979.952 en concepto de Exportación de semilla de maíz. Mercados agropecuarios �Gráfica 2.6 - Exportación de semilla en toneladas Girasol 90.000 Maíz 80.000 Soja Sorgo 70.000 Trigo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 - 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: Instituto Nacional de Semillas Gráfico 3.1 - Principales destinos Suma de 2011 50.000 Suma de 2012 40.000 Suma de 2013 30.000 Suma de 2014 20.000 Suma de 2015 10.000 0 Maíz Bolivia Soja Fuente: Trademap.org Maíz EEUU Soja Maíz Países Bajos Maíz Soja Paraguay Maíz Soja Uruguay Condiciones E n el mercado de semillas en la Argentina, al tener una amplitud grande de climas existen diferentes tipos, variedades e híbridos. Hay tres empresas principales que desarrollan la genética y tecnología o transgénesis. Se categoriza a las semillas en función de la cantidad de eventos que tenga una semilla específica. Mercados agropecuarios Estructura del mercado comercial de semilla Para entender la operatoria del mercado se definen fuertemente 3 actores de la cadena del mercado de semilla. Primero y principal el productor de la semilla o semillero. Sus principales clientes son los grandes distribuidores. Generalmente utilizan métodos de exclusividad de venta donde se intenta ser el único proveedor para participar de una mayor medida en el market share local. Luego, el segundo actor de la cadena es el distribuidor mediano, que tiene una participación menor del mercado. Suelen ser comercios individuales (1 o 2 sucursales) pero de gran al89 �Valor FOB Especie 2011 2012 2013 2014 2015 Girasol US$ 22.683.021 US$ 30.660.918 US$ 59.002.750 US$ 46.756.024 US$ 17.824.709 Maíz US$ 130.227.379 US$ 188.968.657 US$ 357.979.952 US$ 337.958.993 US$ 95.556.509 Soja US$ 37.213.351 US$ 28.468.069 US$ 32.374.360 US$ 33.951.767 US$ 23.417.795 Sorgo US$ 22.878.873 US$ 13.672.853 US$ 24.244.669 US$ 20.091.880 US$ 21.760.172 Trigo US$ 3.923.207 US$ 2.314.887 US$ 4.153.517 US$ 1.226.892 US$ 647.887 Fuente: Instituto Nacional de Semillas cance y peso comercial en la zona y acopios pequeños. Finalmente se encuentra un tercer y último eslabón de la cadena comercial: el pequeño distribuidor. Adquiere su semilla de un distribuidor mediano. Son distribuidores pequeños con muy poca estructura. A medida que se suman actores a la cadena, también se suma el costo por comisión del mismo, donde en los niveles más altos de la cadena se encuentran los valores más económicos, dado principalmente a arreglos comerciales por volumen de compra o posicionamiento estratégico de marca. Vemos que fuera de los casos puntuales sobre semillas distintivas para el desarrollo de un cultivo especial; a mayor cantidad de eventos dentro de la semilla, mayor es el precio. Para todas las semillas se hizo una categorización en función de la cantidad de eventos, siendo 0 ningún evento y 3 la suma de tres eventos o más. Maíz Teniendo en cuenta lo antes mencionado, podemos clasificar los precios de dichos materiales en función de la cantidad de eventos contenidos. 90 A mayor cantidad de eventos, mayor el precio, pudiendo este superar en promedio el 100% del valor original, dado a la tecnología invertida y al potencial de rendimiento del mismo. Cuadro 4.2.Las principales tecnologías son: VT3P, RR2, MG, HX, TDMax, TGPlus, CLC, HCL, Viptera, Viptera 2 y Viptera 3 entre otras. En el cuadro 4.2 vemos los valores promedio en relación a la tecnología. Resumiendo, el maíz por ser un híbrido que no se puede reutilizar la semilla para sembrar, el mercado tiene un desarrollo muy amplio, ya que las empresas recuperan lo invertido en tecnología de desarrollo de nueva genética. Girasol En girasol existe básicamente una tecnología fuertemente instalada que es CL, al igual que en maíz ofrece tolerancia a la aplicación de Clearsol pos emergencia. A diferencia del maíz, el Girasol depende principalmente de la producción de materia grasa y específicamente de los Alto Oleico, con un alto porcentaje de ácidos grasos insaturados, específicamente el oleico y linoleico. Dada la estructura molecular de los aceites, con alto contenido de ácido oleico, son menos susceptibles a cambios de oxidación durante la refinación, almacenaje y las frituras. Se puede concluir que en el caso del Girasol, no sólo la tecnología suma valor al producto en sí, sino la producción de ácido oleico y linoleico, además de la materia grasa, por eso los valores encontrados en los diferentes híbridos varían independientemente de la cantidad de eventos tecnológicos dentro del mismo. Las variaciones de precio van desde US$ 65 / bolsa de 180.000 semillas hasta US$ 235 / bolsa de 180.000 con tecnología CL. Donde el promedio general de los precios consultados con el sector, es de US$ 144 / bolsa de 180.000 semillas. Trigo El mercado de semilla de trigo, al ser autónoma tiene una autonomía particular ya que los semilleros tienen una participación menor de la deseada debido a la posibilidad del productor resembrar semilla de cosechas anteriores. Dentro de este mercado los multiplicadores tienen una gran participación ya que la facilidad de producción de semilla en relación a los híbridos es una ventaja. Como referencia, para Agosto de 2016 se pueden tomar como reMercados agropecuarios �ferencia los siguientes valores de semilla: Alta Calidad promedio 22 US$/Bolsa a retirar y Grado 2/3 promedio 18 US$/Bolsa a retirar. Calidad de trigos: producción de proteína y gluten, y trigo grado 2/3 Cuadro 4.1 Nivel tecnológico Promedio de Valor* 0 US$ 100,00 1 US$ 141,97 2 US$ 167,41 3 US$ 206,99 Promedio general US$ 169,16 Fuente: Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Cuadro 4.2 Promedio de Valor por Bolsa S/E 0 US$ 100,00 HCL HX MG RR2 TDMax TGPlus 1 US$ 141,97 HCLMG HXRR MGCL MGRR2 PW TDMaxCL TDTG Viptera 2 2 US$ 167,41 HCLMGRR2 Viptera 3 VT3P 3 US$ 206,99 Promedio US$ 169,16 trigos de rango medio sin características resaltantes. Contado: bonificaciones entre el 5% y 20% por pago contado. Soja Dentro de este mercado, dada la magnitud de producción y la característica de producción de la misma, se encuentran valores de gran amplitud, no así desde las listas de precios de los semilleros que intentan marcar una tendencia en los mismos. La amplitud está dada por el mercado negro de semilla, ya que lo que se conoce como “bolsa blanca”, es una práctica instaurada en el productor donde sólo 3 de cada 10 productores de soja, siembra semilla fiscalizada. Para Agosto de 2016 se pueden tomar como referencia los siguientes valores de semilla: Cheques en pesos: modalidad de pago con cheque a fecha cierta pesificando el día de entrega de cheque. Se están dando plazos hasta el 31/12/2016 con tasas que varían entre el 2,5% y el 5%. ❒❒ Semilla de soja RR o resistente a glifosato/glufosinato, entre US$ 27 - US$ 30.❒❒ Semilla de soja STS US$ 27 – US$ 30.❒❒ Semilla de soja INTACTA RR2, ronda los US$ 28 a US$ 32.En relación a la campaña anterior, los valores aumentaron entre US$ 3 y US$ 5 dadas las expectativas de la ley de semilla, haciendo el mercado más transparente. Condiciones Comerciales Fuente: Subsecretaria de Mercados Agropecuarios Mercados agropecuarios Las condiciones comerciales de las semillas varían en función del margen de cada una, mientras que las semillas híbridas tienden a tener mayor margen que las autógamas. Dada la amplitud del mercado, las condiciones son tan amplias como el mercado mismo, siendo las más corrientes e instauradas las siguientes: Cheques en “dólares”: igual a la anterior únicamente que al vencimiento de la factura se genera una diferencia de tipo de cambio para ajustar el saldo al valor nominal del día del vencimiento. La tasa de interés varía entre el 0.5% y el 1.5%. Canje por grano: en el caso de los forward algunos cobran una tasa del 0.5% mensual, en otros casos no. Para el disponible se ofertan para semilla de maíz bonificaciones de entre US$ 15 y US$ 10 (US$ 15 SJ, US$ 10 MZ, US$ 10 SG). Condiciones a fijar también con fijaciones hasta el 31/05/2017 en algunos casos reconociendo el sobreprecio. Tarjetas Rurales: Se ofrecen desde 30 a 360 días libres. Para la banca privada las opciones tienden a tener menor plazo de pago que para la banca pública. Los intereses son de 19% sobre 180 días lo más visto. Las tasas de tarjetas rurales varían en función de los arreglos comerciales con los distintos semilleros y comercios, con los productores o directamente instaurados para todo el sector agropecuario. Financiación SGR: financiación mediante una sociedad de garantía recíproca en la cual dependiendo de los valores que se coticen en la bolsa, el productor se financia a 360 días (generalmente), las tasas actuales están alrededor 91 �Cuadro 5.1 - Kilogramos por Hectárea de semilla sembrada promedio por zona Zona Trigo Kg/Ha Maíz Kg/Ha Girasol Kg/Ha Sorgo Kg/Ha Soja Kg/Ha Córdoba 140,00 22,68 8,05 6,00 80,00 SO Bs. As. 100,00 19,40 7,59 - 80,00 SE Bs. As. 120,00 22,68 7,59 - 70,00 Núcleo 120,00 22,68 - 7,00 70,00 Entre Ríos 140,00 22,68 - 6,00 70,00 Oeste 130,00 22,68 7,59 6,00 70,00 Resto País 125,00 22,18 7,59 6,25 73,33 Total Kg/Ha 125,00 22,14 7,68 6,25 73,33 Fuente: Dirección de Estimaciones Agrícolas Cuadro 5.2 - Toneladas de semilla utilizada por zona Zona Trigo Área Sembrada Maíz Girasol Sorgo Soja 4.370.000 6.900.000 1.435.000 850.000 20.600.000 Córdoba 163.281 44.013 209 1.075 420.166 SO Bs. As. 30.315 5.853 772 - 109.664 SE Bs. As. 71.582 7.857 2.223 - 105.742 NUCLEO 94.095 23.608 - 1.153 321.922 Entre Ríos 33.998 5.850 - 581 99.385 Oeste 125.514 31.299 4.314 627 181.889 Resto País 38.947 36.201 2.459 1.651 282.279 Total 557.732 154.681 9.978 5.086 1.521.047 Fuente: Dirección de Estimaciones Agrícolas Cuadro 5.3 - Valor Estimado del Mercado de Semillas en Argentina Zona Área Sembrada (Has) Trigo 4.370.000 557.732 445,00 248.190.925,71 Maíz 6.900.000 154.681 6.700,00 1.036.363.214,85 Girasol 1.435.000 9.978 7.200,00 71.840.896,43 850.000 5.086 2.250,00 11.444.475,38 20.600.000 1.521.047 725,00 1.102.759.372,58 Sorgo Soja Total Semilla Utilizada Valor Estimado Promedio por Tonelada US$ Valor Total del Uso de Semilla Valor total del Mercado de semillas US$ de los 24% con tasa y comisión del operador (19% neta). Estimaciones de uso Para la estimación del uso de semilla no se tuvieron en cuenta las distintas variables de producción e importación/ exportación dadas las condiciones del mercado actual. Las variables utilizadas considerando las estimaciones de siembra de la campaña 2014/2015, fueron el área sembrada, la densidad de siembra promedio y la proporción de siembra de cada cultivo por área. Dadas dichas variables el resultante fue el siguiente Uso total de semilla de los productores argentinos en base a lo anteriormente planteado. Para concluir, estimamos que el valor total de las semillas en Argentina es de US$ 2.470.598.884,96 y un flujo anual de mercado de US$ 1.458.600.000,0 detallado en el Cuadro 5.4 donde se estima en base a lo anteriormente expuesto, valores promedio de semilla por el área sembrada. 2.470.598.884,96 Fuente: Subsecretaría de Mercados Agropecuarios 92 Mercados agropecuarios �Rubén Ciani José Posse Maria Aramayo Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Análisis de costos de las empresas agroindustriales en Argentina Introducción E l presente documento tiene como objetivo central presentar un estudio de costos de los procesos de elaboración de diferentes agroindustrias de alimentos en Argentina. El sector agroindustrial de alimentos constituye uno de los principales componentes de la industria del país en cuanto a valor bruto de producción (VBP); registrando además una fuerte participación en el comercio interno y externo. Considerando los datos correspondientes al trienio 2010/2012, se observa que la industria de alimentos aportó el 16% del VBP industrial y el 32% del total de exportaciones industriales. Por otra parte, la agroindustria representa el avance en la cadena de producción agropecuaria, con el consiguiente aumento en el agregado de valor y demanda de trabajo. En este primer módulo, de un programa orientado al análisis de los costos de la agroindustria alimentaria en Argentina, nos abocaremos a cuatro industrias que conforman subsectores agroindustriales relevantes en la producción agropecuaria, a saber: Aceitera, Molinera, Frigorífica y Láctea. Aspectos metodológicos L os estudios de costos se realizaron a partir de datos extraídos de los balances contables presentados por las empresas a la Comisión Nacional de Valores, en cumplimiento de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales . En el artículo Nº 60 de dicha ley se establece: “ARTICULO 60. -Normas contables. Son aplicables a las entidades emisoras comprendidas en el régimen de la oferta pública las siguientes disposiciones referidas a la información contable: Mercados agropecuarios a. Al solo efecto informativo, sin perjuicio de las obligaciones aplicables a cada sociedad, la Comisión Nacional de Valores en cada caso particular podrá autorizar a la sociedad controlante la difusión exclusiva de los estados contables consolidados cuando éstos describan en forma clara, veraz y con mayor fidelidad la situación e información de la sociedad con oferta pública autorizada”. b. Los datos de costos presentados son los esti93 �mados para el año 2015 en dólares por toneladas. Para efectuar la transformación de pesos a dólares de los valores presentados en los balances, se consideró promedio simple del tipo de cambio oficial vigente en el período abarcado por el balance analizado. Los costos imputados en los balances contables analizados por empresa, se agruparon en 8 categorías clasificadas según la función en la cual incurren. Se analizaron balances de dos firmas frigoríficas, dos aceiteras, una láctea y una molinera. Las condiciones establecidas para la elección de cada balance contable fueron, además de su disponibilidad, que representen a plantas industriales de dimensiones representativas del subsector y cuya producción sea específica del mismo. Para la industria aceitera, debido a que la información disponible de balance no era actua- lizada (año 2003) en un caso, y era de una planta nueva con funcionamiento parcial en otro, se complementó con datos de fuentes alternativas. No obstante, es importante establecer que todo análisis sobre estructuras de costos enfrenta la dificultad intrínseca por la disparidad de situaciones que pueden presentarse (envergadura de la empresa, calidad del producto, distancia de las bocas de distribución y comercialización, etc.), por tal motivo es difícil concretar una generalización, sin un normal margen de error. Por esta razón, se incluye un primer apartado que muestra características relevantes en cuanto a volumen y destino de la producción, empleo, etc., para cada subsector, y conjuntamente con el cuadro de costos, se incluyen aportes descriptivos de las firmas consideradas en la presentación de los costos de cada agroindustria. Características relevantes de las agroindustrias analizadas E n cuadro Nº 1 se presentan indicadores relevantes relacionados con la estructura de las agroindustrias analizadas, con el objeto de establecer diferencias entre las mismas en cuanto a dimensión y conformación. Industrialización de Materia Prima: Volumen de materia prima básica elaborado durante el año 2015. Los datos de aceiteras y molineras corresponden al sistema de industrialización de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de MINAGRO; de frigorífico al SENASA; y en el caso de láctea, se considera el total nacional de producción de leche fluida informado por la Subsecretaría de Lechería de MINAGRO. Plantas operativas: Cantidad de plantas procesadores, independientemente de la firma propietaria, que operaron en el año 2015. En 94 el caso de aceitera, molinera y frigorífica con la misma fuente de industrialización; en tanto que en láctea son las firmas activas en el RUCA. Producción media por planta: Industrialización / Plantas operativas. Participación 3 mayores plantas: Se consigna como indicador de concentración y resulta de medir la participación porcentual de las tres plantas con mayor volumen de industrialización en el año 2015 sobre el total industrializado. A mayor porcentaje le corresponde mayor concentración. Este datos es muy importante en los subsectores aceitero y lácteo, en los cuales participan grandes firmas procesadoras conjuntamente con agroindustrias pymes. Mercados agropecuarios �La industria aceitera se puede dividir en dos grupos: Cuadro Nº 1 - Característas Relevantes de Agroindutrias Industrialización anual (base MP) Plantas operativas Producción media por planta Participación 3 mayores plantas Puestos de trabajo Productividad media anual de MO Tipo de energía toneladas Aceitera Molinera Frigorífica Láctea 43.571.025 5.608.495 2.727.000 10.984.466 Cantidad 134 167 456 214 Uno representa a la intoneladas 325.157 33.584 5.980 51.329 dustria “tradicional”, conformada por alta % 37,0% 12,0% s/d s/d participación de firmas multinacionales; plantas Cantidad 24.612 12.284 24.156 35.941 elaboradoras con tecnotoneladas 1770 457 113 306 logía de extracción por electrica electrica electrica electrica solvente, de gran envercombustible combustible gas combustible gadura y con disposición Producción % 72,0% 10,0% 7,0% 20,0% de terminales portuarias exportada propias; orientada a la exportación de aceite y pellets, pero incluye Puestos de Trabajo: Cantidad de puestos de también a las firmas que abastecen el mercatrabajo informados por cada agroindustria en do local de aceites comestibles y subproductos oleaginosos. el Ministerio de Trabajo de la Nación para el año 2015. El otro es un grupo que está conformado por alrededor de 100 pymes que utilizan mayoritaProducción media anual de la Mano de Obra: Industrialización / Puestos de Trabajo. riamente el estrusado como proceso de producción, una parte de ellas vinculadas a la cadena de biodiesel y a la producción de expeller Tipo de Energía: Items declarados en los balances contables por firma analizados. para alimentación animal. En el sector lácteo participa un grupo de grandes usinas lácteas con pymes procesadoras de productos elaborados, principalmente quesos. Producción Exportada: Indicador de destino del volumen de producción de cada agroindustria. El todos los casos expresados como porcentaje de Materia Prima básica empleada. Costos de las agroindustrias seleccionadas L os costos presentados en el cuadro Nº 2 incluyen los tramos de producción, comercialización y administración del proceso industrial, y se refieren a una planta agroindustrial con las siguientes características: Aceiteras: Integra el conjunto de la industria tradicional, con una capacidad de molienda anual superior a los cinco millones de toneladas de materia prima (soja), que destina toda producción al mercado externo y no se incluye producción de biodiesel. Mercados agropecuarios Molineras: Tiene una capacidad de procesamiento anual de 100 mil toneladas de materia prima, que destina su producción al mercado interno tanto en bolsas de 50 kg para la industria panadera como en paquetes de 1 kg para consumo directo. Frigorífica: Procesa anualmente alrededor de 100 mil cabezas vacunas (40/50 mil toneladas), con una producción destinada al consumo interno en media res. No produce productos cárnicos terminados (hamburguesas, salchichas, etc.). Los productos que comercia95 �liza son: cortes envasados al vacío, matambre, cuadril, peceto, bola de lomo, cuadrada, nalga, etcétera, Láctea: Usina de alta dimensión, con producción de toda la línea de productos lácteos. Estos productos son: leche entera, en polvo, queso, manteca, dulce de leche, postres, yogurt, etcétera. En Cuadro Nº 3, se presentan la ponderación en términos porcentuales sobre el total, de las ocho categorías en las cuales fueron clasificados los costos. Considerando que este análisis de costos incluye el grupo heterogéneo de agroindustrias, se adiciona con el objeto de medir en términos relativos estos costos, las relaciones de los mismos con respecto al costo de la materia prima básica en el Cuadro Nº 4. Este sirve como un indicador de valor agregado de cada agroindustria (mayor relación costo/materia prima mayor valor agregado). Cuadro Nº 2 - Costos de producción - comercialización administración de las agroindustrias analizadas en dólares por toneladas Mano de obra Energia y combustibles Amortización y mantenimiento acond/envasado/elevación Fletes y acarreos Gastos de comercialización Impuestos y tasas Aceitera 5,0 6,5 4,2 8,3 0,3 2,3 3,7 Molinera 36,0 2,6 5,4 11,8 8,6 3,5 6,1 Frigorífica 199,1 13,5 26,1 29,6 33,9 13,8 40,5 Láctea 104,2 13,1 16,3 92,8 30,8 126,6 9,8 3,5 33,8 3,5 33,8 10,1 84,2 10,1 84,2 36,2 392,7 36,2 392,7 20,6 414,3 20,6 414,3 Gastos de administración y otros Total Gastos de administración y otros Total Cuadro Nº 3 - Costos de producción - comercialización administración de las agroindustrias analizadas en % del total Mano de obra Aceitera 15% Molinera 43% Frigorífica 51% Láctea 25% Energia y combustibles Amortización y mantenimiento Refinación/envasado/elevación Fletes y acarreos Gastos de comercialización Impuestos y tasas Gastos de administración yotros Total 19% 12% 25% 1% 7% 11% 11% 100% 3% 6% 14% 10% 4% 7% 12% 100% 3% 7% 8% 9% 4% 10% 9% 100% 3% 4% 22% 7% 31% 2% 5% 100% Cuadro Nº 4 Relación costos de las agroindustrias analizadas dólares por toneladas Costo industria Costo materia prima Costo industria /costo materia prima Los precios de las materias primas son en dólares por toneladas para cotizaciones FAS en el mercado local de soja (aceiteras) y trigo (molineras). En el caso de frigorífica se considera el precio del novillo en pie en el Mercado de Liniers y en lácteos la cotización de leche en tambo publicada en la revista Márgenes Agropecuarios. Aceitera 33,8 241,0 14,0% Molinera 84,2 158,0 53,3% Frigorífica 392,7 1918,0 20,5% Láctea 414,3 430,0 96,3% Los costos de las agroindustrias analizadas reflejan la situación estimada en el año 2015, con los regímenes cambiarios y de subsidios de tarifas vigentes. Los cambios establecidos con la liberación del cepo cambiario y la reestructuración de las tarifas energéticas son posteriores, por la tanto sirve de base para evaluar sus efectos. Todos estos precios de las materias primas corresponden a la cotización promedio del año 2015. 96 Mercados agropecuarios �Ministerio de Agroindustria de la Nación Secretaría de Mercados Agroindustriales Subsecretaría de Mercados Agropecuarios Av. Paseo Colón 922 - 1º piso - Of. 145 1063ACW Ciudad Autónoma de Buenos Aires +54 11 4349 1626 sma@magyp.gob.ar www.agroindustria.gob.ar � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Publicaciones Periódicas (1990 en adelante)</h3> Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Ministerio de Agroindustria de la Nación, Buenos Aires (Argentina) Title A name given to the resource Mercados Agropecuarios Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource Impreso y digital Publisher An entity responsible for making the resource available Secretaría de Mercados Agroindustriales Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource Número 1, Diciembre 2016 Subject The topic of the resource TRIGO, MAÍZ, SOJA, GIRASOL, MANÍ, AJO, LENTEJA, DURAZNOS, CARNE, COMERCIALIZACIÓN, SEMILLA, CONSUMO, ABONO Description An account of the resource Publicación periódica editada por la Subsecretaría de Mercados Agroindustriales del Ministerio de Agroindustria. Language A language of the resource Es Type The nature or genre of the resource Recurso continuo http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/eda2aefa64cb3b75244c04375eb4e9e4.jpg f674568189b143733c5b8fd3ae30d45c http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/91ae2ea0d042511ae3b2720b4b130f3b.pdf a3a3ed424bdc8f2e9f714d4a1eb280fb PDF Text Text COMPLEJO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA PLAN ESTRATÉGICO AGROALIMENTARIO Y AGROINDUSTRIAL PARTICIPATIVO Y FEDERAL PEA2 2010-2020 �COMPLEJO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA PLAN ESTRATÉGICO AGROALIMENTARIO PARTICIPATIVO Y FEDERAL 2 �PEA2 2010 - 2020 Índice 5. 1. INTRODUCCIÓN 6. 2. VISIÓN 6. 3. MISIÓN 7. 4. OBJETIVOS POR FINES ESTRATÉGICOS 8. 5. SITUACION ACTUAL 18. 6. ESCENARIOS FUTUROS 20. 7. FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 24. 8. METAS AL 2020 35. 9. POLITICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES 42. ANEXO I. ASISTENTES A LAS REUNIONES DE ELABORACION DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR ORGÁNICO. 3 �COMPLEJO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA PLAN ESTRATÉGICO AGROALIMENTARIO PARTICIPATIVO Y FEDERAL 4 �PEA2 2010 - 2020 Autoridades MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACIÓN CPN Ricardo BURYAILE SECRETARIO DE AGREGADO DE VALOR Ing. Agr. Néstor Roulet SUBSECRETARIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Ing. Agr. Mercedes Nimo Documento elaborado en el marco del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2020 (PEA2) 5 �COMPLEJO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA PLAN ESTRATÉGICO AGROALIMENTARIO PARTICIPATIVO Y FEDERAL 6 �PEA2 2010 - 2020 1. INTRODUCCION El presente documento, que constituye este Plan Estratégico para la Producción Orgánica de Argentina, es el fruto de un largo trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, cuyos actores partícipes representan a las instituciones que desde los inicios de la regulación de esta actividad en nuestro país, trabajan para su buen desarrollo. Estas instituciones, lideradas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, hoy a través de la Dirección de Agroalimentos, colaboran y participan activamente y sin pausa en la Comisión Asesora para la Producción Orgánica, creada a partir de la Ley 25.127 desde el año 1999. Es así que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), el Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO) y la Cámara Argentina de Certificadoras de Alimentos, Productos Orgánicos y Afines (CACER) junto a numerosas provincias, vienen trabajando en pos de este objetivo desde inicios del año 2010. Hoy, luego de realizadas 30 reuniones, con más de 60 personas involucradas y en base a la metodología que propuso el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEA 2020), se arriba a este resultado de planificación estratégica, del cual estamos orgullosos, pero que queda sin embargo sujeto a futuras actualizaciones y adecuaciones, dado el contexto dinámico en el que se encuentra. Es a partir de este punto de inicio, fruto del consenso de expertos en el tema y de un riguroso análisis, que pretendemos dotar al sector orgánico argentino de un sentido y guía claros para posibilitar un despegue y desarrollo armónico, inclusivo y auspicioso para esta herramienta de diferenciación, sostenible, rentable y de agregado de valor que representa la Producción Orgánica. 7 �COMPLEJO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA PLAN ESTRATÉGICO AGROALIMENTARIO PARTICIPATIVO Y FEDERAL 2. VISIÓN Afianzar el liderazgo argentino en la producción orgánica primaria e industrial en el mundo, garantizando el desarrollo sostenible mediante la adopción de este sistema productivo. 3. MISIÓN Promover el desarrollo del sector orgánico argentino para posicionar a la Producción Orgánica como un modelo de diferenciación y agregado de valor a las producciones tanto primarias como industriales, fomentando la adopción de este sistema productivo por su alta contribución a la preservación ambiental, sostenibilidad y la inclusión social, contribuyendo así al arraigo de la población y al desarrollo territorial. Valores de la Misión 1 Humanismo social. 1 Soberanía decisional del Estado. 1 Seguridad alimentaria nutricional. 1 Federalismo con desarrollo regional y equidad territorial. 1 Sostenibilidad ambiental. 1 Investigación, desarrollo e innovación. 1 Emprendimientos empresariales y cultura del trabajo. 1 Asociatividad e integración. 1 Competitividad. 1 Generación de valor agregado, en particular en origen. 8 1 Diversificación productiva. 1 Calidad Institucional. �PEA2 2010 - 2020 4. OBJETIVOS POR FINES ESTRATÉGICOS Fin Estratégico Económico - Productivo Objetivo Específico 1 Incrementar el volumen y diversidad de la producción orgánica argentina, con mayor valor agregado, en particular en el lugar de origen, incrementando el número de productores y empresarios del sector: más producción con más productores. 1 Objetivo Especifico 2: Incrementar la productividad de los factores de producción orgánica argentina. 1 Objetivo Especifico 3: Aumentar el volumen, destinos y la participación de las exportaciones argentinas en el mercado mundial de productos orgánicos, con énfasis en las producciones con mayor valor agregado, en particular en el lugar de origen. 1 Objetivo Especifico 4: Aumentar el volumen y la participación de la producción orgánica argentina en el mercado interno. 1 Objetivo Especifico 5: Estimular la investigación, desarrollo, difusión, transferencia y adopción de innovaciones tecnológicas orientadas a la producción orgánica. 1 Objetivo Especifico 6: Fomentar el desarrollo de formas organizativas: redes productivas por cadenas de valor, redes industriales, clusters, consorcios, cooperativas, fundaciones, entre otras, que permitan promover el desarrollo del sector. 1 Fin estratégico Socio - Cultural Objetivo Especifico 1: Desarrollar el mercado interno argentino de productos orgánicos. 1 Objetivo Especifico 2: Asegurar la disponibilidad de productos orgánicos en el mercado interno argentino. 1 Objetivo Especifico 3: Contribuir al arraigo de la población en el medio rural. 1 Objetivo Especifico 4: Promover el consumo interno de productos orgánicos. 1 9 �COMPLEJO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA PLAN ESTRATÉGICO AGROALIMENTARIO PARTICIPATIVO Y FEDERAL Fin Estratégico Ambiental - Territorial Objetivo Especifico 1: Promover el desarrollo territorial contemplando la adopción del sistema de producción orgánico. 1 Objetivo Especifico 2: Contribuir a la sostenibilidad de los recursos ambientales a través del sistema de producción orgánico. 1 Objetivo Especifico 3: Fomentar la adopción de la producción orgánica como alternativa productiva en zonas periurbanas. 1 Fin Estratégico Institucional Objetivo Especifico 1: Fortalecer institucionalmente al Sector Orgánico. 1 Objetivo Especifico 2: Arbitrar los medios desde el Estado para asegurar el correcto desenvolvimiento de los mercados de insumos y productos orgánicos. 1 Objetivo Especifico 3: Promover instrumentos fiscales, comerciales, financieros y de competencia para los productos orgánicos, equitativos desde lo social y alentadores para la inversión privada. 1 Objetivo Especifico 4: Fortalecer la articulación interinstitucional para el diseño y ejecución de políticas públicas referidas a la producción orgánica, entre la Nación, Provincias y Municipios y con el sector privado. 1 Objetivo Especifico 5: Fortalecer la presencia del Sector Orgánico en ámbitos institucionales y comerciales internacionales. 1 10 �PEA2 2010 - 2020 5. SITUACION ACTUAL 5.1 Situación actual de la producción orgánica mundial1 5.1.1 Superficie bajo producción orgánica Estado actual de la superficie bajo seguimiento orgánico De los 170 países con registros sobre producción orgánica certificada se desprende que la superficie abocada a este tipo de producción en el mundo se situó en torno a los 43,1 millones de hectáreas según datos de 2013 (incluyendo tierras en transición), representando casi el 1% del total de tierras agropecuarias (informe FiBL 2015). La tendencia en el incremento de la superficie se mantiene consolidada desde fines de la década de 1990 como se observa en el gráfico. INCREMENTO DEIncremento LA SUPERFICIE BAJO PRODUCCIÓN ORGÁNICA 1999-2013 de la Sup. bajo producción orgánica 1999-2013 50 43,1 45 Millones de Ha. 40 37,4 31,5 35 29 25,7 30 25 17,2 20 15 11 10 5 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gráfico 1. Fuente FiBL-IFOAM-SOEL 2015 Gráfico 1. Fuente FiBL-IFOAM-SOEL 2015 Según continentes, del total de superficie bajo producción orgánica, 17,3 millones hectáreas corresponden a Oceanía (40%); 11,5 millones hectáreas corresponden a Europa (27%); 6,6 millones de hectáreas a América Latina y Caribe (15,3%); Asia posee 3,4 millones de hectáreas (8%); América del Norte, 3 millones de hectáreas (7%) y África con 1,2 millones de hectáreas (2,7%). (Gráfico 2). DISTRIBUCIÓN DE LA SUP. BAJO PRODUCCIÓN ORGÁNICA POR CONTINENTE 2013 Distribución de la Sup. bajo producción orgánica por continente 2013 7% 3% Oceanía 8% Europa 40% 15% América Latina y Caribe Asia América del Norte 27% África Gráfico 2. Fuente FiBL-IFOAM 2015 Gráfico 2. Fuente FiBL-IFOAM 2015 1. Fuente: “THE WORLD OF ORGANIC AGRICULTURE. STATISTICS & EMERGING TRENDS 2014”; FiBL and IFOAM, 2014. 11 �COMPLEJO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA PLAN ESTRATÉGICO AGROALIMENTARIO PARTICIPATIVO Y FEDERAL A su vez cuatro países se destacan del resto en términos de cantidad de hectáreas bajo producción orgánica: Australia con 17,2 millones hectáreas, Argentina con 3,2 millones, EEUU con 2,2 millones hectáreas, y China con 2,1 millones hectáreas. Es importante destacar que además de las tierras agrícolas y pecuarias, hay otras áreas denominadas “tierras no-agrícolas orgánicas”. La mayoría de estas áreas están dedicadas a la “recolección silvestre y la apicultura”; se trata de 34,1 millones de hectáreas. Además, se consideran “otras tierras no-agrícolas orgánicas” alrededor de 1 millón de hectáreas ocupadas por bosques, producción acuícola y pastizales naturales de las cuales se obtiene algún tipo de producto primario. Así, las áreas de tierras no-agrícolas orgánicas constituyen más de 35,1 millones de hectáreas, por lo que en total se puede afirmar que 78,2 millones de hectáreas producen alimentos y materias primas orgánicas. Evolución de la superficie bajo seguimiento orgánico Comparado con la situación en las postrimerías del siglo XX, el área bajo producción orgánica se ha cuadruplicado. Si bien el incremento es generalizado en el período abarcado por el Gráfico 1, desagregando por continentes y tomando el período 2005 a 2013 (Gráfico 3) observamos un mayor guarismo en el caso de África (Incremento del 148%), seguido de Europa (69%), Oceanía (46%), América del Norte (37%), América Latina y Caribe (31%) y Asia (30%). INCREMENTO DEIncremento LA SUPERFICIE POR CONTINENTE (2005-2013) de la Sup. por continente (2005 - 2013) 20 2005 17,32 18 2007 Millones de Ha. 16 14 12 2009 11,81 12,15 2011 11,46 10 2013 9,21 8 7,66 6,76 6 6.61 5,06 4 2,68 2 3,58 3,43 3,05 2,22 2,65 0,49 0 Oceanía Europa América Latina y Caribe Asia América del Norte 1,03 1,22 África Gráfico 3. Fuente FiBL - IFOAM 2015 Gráfico 3. Fuente FiBL - IFOAM 2015 Tomando el último período de esta serie (2011-2013), los mayores incrementos en términos cuantitativos se registraron en Oceanía que hacia finales del 2013 contó con 5,13 millones de hectáreas más que el 2011 (aumento del 42%), África, que incrementó su superficie en 150 mil hectáreas (14%) y Europa, que contó con 920 mil hectáreas más (8%). La situación en América del Norte es estable con un incremento en torno al 1%, mientras que en Asia y América Latina y Caribe se registraron retracciones de 260 mil hectáreas (caída en un 7%) y 250 mil hectáreas (-4%) respectivamente. 12 �PEA2 2010 - 2020 5.1.2 Productores y otros actores de la producción orgánica Productores Según el relevamiento de FiBL, basado en información del sector privado, certificadoras y agencias de gobierno, se reportaron más de 2 millones de productores en 2013. En orden decreciente: Asia posee 740 mil productores; África, 574 mil productores; Europa, 334 mil productores; América Latina y Caribe posee 319 mil productores; América del Norte, 16,4 mil productores y Oceanía posee 23 mil productores (Gráfico 4). Tres países se destacan del resto en cantidad de productores: India con 650 mil, Uganda con 187 mil y México con 170 mil. Alrededor de 1/4 de la superficie agrícola orgánica (11,2 millones de hectáreas) y más del 80% de los productores (1,6 millones) están en países en desarrollo y mercados emergentes. DISTRIBUCIÓN PRODUCTORES 2013 Distribución Productores 2013 1% 1% Oceanía 16% Europa 37% 17% América Latina y Caribe Asia América del Norte 29% África Gráfico 4. Fuente FiBL-IFOAM 2015 Gráfico 4. Fuente FiBL-IFOAM 2015 Otros actores Respecto de la información referente a los otros actores de la cadena orgánica, se debe tener en cuenta que no todos los países reportan estos datos concernientes a número de procesadores, exportadores, importadores y otro tipo de operadores. Por ejemplo, la información referente a EEUU no se encuentra disponible por lo que se puede asumir que dicho número es mayor que el indicado. Se asume que hay alrededor de 45 mil procesadores y al menos 1800 importadores, la mayoría con base en Europa, a los que se suman unos 2000 exportadores. Se incluyen entre los procesadores a apicultores, acuicultores y recolectores de áreas silvestres. 13 �COMPLEJO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA PLAN ESTRATÉGICO AGROALIMENTARIO PARTICIPATIVO Y FEDERAL 5.1.3 Uso de la tierra Si bien países con grandes extensiones bajo certificación orgánica como Brasil, Australia e India poseen escasos datos respecto del uso, información sobre el uso general de la tierra está disponible en un 90% del total del área relevada. No obstante, ha de tenerse en cuenta que esto no significa que la información detallada del cultivo esté disponible. Aproximadamente 2/3 de las 43,1 millones de hectáreas bajo producción orgánica en 2013 correspondieron a pastizales y áreas de pastoreo (27,15 millones hectáreas). La superficie destinada a cultivos constituyen 10, 9 millones de hectáreas de las cuales 7,7 millones de hectáreas corresponden a cultivos anuales, y 3,2 millones hectáreas a cultivos perennes (el área destinada a cultivos está probablemente subestimada debido a la falta de información). TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE USO DE LA TIERRA BAJO SEGUIMIENTO ORGÁNICO. ÁFRICA ASIA EUROPA AMÉRICA LATINA Y CARIBE Tierra agrícola sin detalle (6) 340.301 607.773 226.394 721.672 - 435.731 2.331.871 Cultivos anuales (1) 237.219 1.253.249 4.599.369 209.335 1.321.654 38.679 7.659.505 Tierra de cultivo sin detalle (3) 8.002 1.086.194 72.187 484.955 388.912 48.351 2.088.601 Otras tierras agrícolas (5) 9.518 62.970 437.939 7.552 219.957 - 737.936 Cultivos perennes (2) 567.634 388.077 1.296.073 845.020 67.089 70.950 3.234.843 Pastizales y tierras de pastoreo (4) 64.415 27.676 4.828.810 4.343.102 1.050.097 16.728.022 27.042.122 TOTAL 1.227.089 3.425.939 11.460.772 6.611.636 3.047.709 17.321.733 43.094.878 AMÉRICA OCEANÍA DEL NORTE TOTAL Fuente FiBL-IFOAM 2015 Para clasificar el uso de la tierra se utilizó como base el sistema de clasificación FAO: (1) Cultivos anuales; (2) Cultivos Permanentes; (3) Tierras de Cultivo sin detalle disponible (Tierras para Cultivos anuales más Cultivos permanentes sin detalle disponible); (4) Pastizales y tierras de pastoreo; (5) Otras tierras agrícolas (por ejemplo, cortinas, setos y montes de reparo) y (6) Tierra agrícola sin ningún tipo de detalle. Acuicultura, forestería, y pastizales en tierras no agrícolas se categorizan separados como se menciona en “Estado actual de la superficie bajo seguimiento orgánico”. DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES USOS DE LA TIERRA POR TIPO Y REGIÓN (2013) Distribución de los principales usos de la tierra por Tipo y Región (2013) 100% 90% Otras tierras agrícolas 80% Tierra de cultivo (sin detalles) 70% Tierra agrícola (sin detalles) 60% Cultivos permanentes 50% Cultivos anuales 40% Pastizales y tierras de pastoreo 30% 20% 10% 0% África Asia Europa América Latina América del y Caribe Norte Oceanía Gráfico 5. Fuente FiBL-IFOAM 2015 Gráfico 5. Fuente FiBL-IFOAM 2015 14 �PEA2 2010 - 2020 USO GENERAL DE LA TIERRA ORGÁNICA 2013 Uso general de la Tierra Orgánica 2013 PRINCIPALES CULTIVOS ANUALES Y PARENNES Principales Cultivos Anuales y Perennes 0 5% 2% Pastizales y tierras de pastoreo 5% 2 3 4 Forraje verde Cultivos anuales 7% 1 Cereales Oleaginosas Hortalizas Cultivos permanentes Legumbres Tierra agrícola (sin detalles) 18% Café Olivo Tierra de cultivo (sin detalles) 63% Frutos secos Otras tierras agrícolas Uvas Cacao Millones de Hectáreas Gráfico 6. Fuente FiBL - IFOAM 2015 Gráfico 6. Fuente FiBL - IFOAM 2015 La evolución en el uso de la tierra de los tres principales tipos se observa en el Gráfico 7. EVOLUCIÓN DEEvolución LA SUPERFICIE ORGÁNICA POR TIPOS DE USO 2004-2013 de la superficie orgánica por tipos de uso 2004 - 2013 27 30 Millones de Ha. 25 Pastizales y tierras de pastoreo (4) 21,8 22,3 20,4 23,1 22,6 Cultivos anuales (1) 20 Cultivos permanentes (2) 15 6,1 10 5 0 3,4 0,9 2004 4,9 4,3 2005 2006 2007 2008 3,2 2,6 2 1,4 7,4 2009 2010 2011 2012 7,7 3,2 2013 Gráfico 7. Fuente FiBL-IFOAM-SOEL 2015 Gráfico 7. Fuente. FiBL-IFOAM 2015 Mientras que la superficie destinada a pastizales y tierras de pastoreo se ha mantenido estable en torno a las 21 a 22,5 millones de hectáreas hasta el 2012, puede observarse un importante incremento en el 2013 debido principalmente a la incorporación de pastizales para producción extensiva en Australia. Las áreas abocadas a cultivos anuales y perennes muestran un comportamiento sostenido al alza desde 2004. Las tierras arables destinadas a los cultivos anuales aumentaron más de 120% de 2004 a 2013, llegando a ocupar casi 8 millones de hectáreas, y la superficie de cultivos perennes se incrementó en más de 250%, alcanzando a 3,2 millones de hectáreas. 5.1.4 Información de mercados y comercio internacional2 El mercado global de productos orgánicos se estima en unos 72 mil millones de dólares, y el valor de las exportaciones3 en unos 7,8 mil millones de dólares a 2013 según se desprende de la información brindada por oficinas de gobierno, sector privado y compañías de investigación de mercados. Esto es resultado de un incremento que casi quintuplica los valores de 1999 (Gráfico 8). Los países con los mercados más grandes son EE.UU., Alemania y Francia. 2. Fuente 1: AgrarmarktInformations - Gesellschaft (AMI) y FiBL para el Organic Data Network Project. Fuente 2: “The Global Market for Organic Food & Drinks”, Organic Monitor. 3. Este valor surge de la suma de valores brindada por los países que disponen de información y debe ser tenido en cuenta que no son estrictamente comparables dado que hacen referencia a diferentes etapas de la cadena de valor. 15 �COMPLEJO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA PLAN ESTRATÉGICO AGROALIMENTARIO PARTICIPATIVO Y FEDERAL EE.UU. abarca el 44% del total de ventas (35 mil millones de dólares), continuando la Unión Europea con el 39% (31 mil millones de dólares), China y Canadá con 4% cada uno, Suiza con 3% y Japón con 2%, mientras un 4% se reparte entre el resto de países con registros oficiales. Se estima que el valor del mercado combinado de Asia, Oceanía y América Latina y Caribe fue menor a los 3 mil millones de dólares en 2013. El consumo per cápita más elevado en 2013 fue el suizo, con 210 Euros4 por habitante, seguido de Dinamarca y Luxemburgo con 163 y 157 Euros por habitante, respectivamente. Fuera de Europa y EE.UU. hay un mercado relativamente pequeño aún para los productos orgánicos. Evolución del Mercado Global de Orgánicos (1991 - 2013) EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL DE ORGÁNICOS (1991 - 2013) Miles de Millones de USD 80 72 70 59 60 50 40 28,7 30 20 15,2 10 0 1999 2004 2010 2013 8. Fuente: Global Market for for Organic Food & Drink (Organic Monitor) GráficoGráfico 8. Fuente: The The Global Market Organic Food & Drink (Organic Monitor) En muchos países de Asia, la producción orgánica está principalmente destinada a la exportación. Países como China, India e Indonesia tienen cadenas de producción y comercialización orgánica altamente orientadas a la exportación. Sin embargo, la creciente clase media de estos países han generado también un elevado interés por el consumo de alimentos orgánicos, lo que lleva al desarrollo de un incipiente mercado interno. Australia y Nueva Zelanda tienen importantes mercados domésticos de productos orgánicos, a la vez que son grandes exportadores, comercializando significativas cantidades de carne vacuna y ovina, lana, frutas, vino y hortalizas a otras regiones. América Latina y Caribe constituyen otro gran exportador de productos orgánicos. Argentina, Perú, Chile y Colombia se destacan en producción agrícola primaria con destino a Europa y EE.UU. Brasil tiene el mercado interno más grande de alimentos y bebidas de la región y, de hecho, mucha de la producción local está apuntando ahora a atender las demandas de los mercados domésticos. 4. Euro 1 = USD 1,328 (2013) 16 �PEA2 2010 - 2020 5.2 Situación actual de la producción orgánica argentina5,6 Para elaborar el presente documento se han tomado los datos aportados por SENASA y las entidades certificadoras, contándose con una base de información aún mucho más amplia del sistema desde el año 1995, la que se ha ido ampliando y perfeccionando y que le da consistencia al sistema de control. 5.2.1 Superficie bajo seguimiento orgánico Durante el año 2014 la superficie bajo seguimiento orgánico en el país se situó en los 3,1 millones de ha. De esta superficie, aproximadamente 2,8 millones de hectáreas fueron dedicadas a la producción ganadera y 202 mil a producción vegetal. Las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego suman, debido a la ganadería ovina orgánica, el 94% de la superficie bajo seguimiento con sólo el 5,2% de las explotaciones del país. De la superficie bajo seguimiento destinada a la agricultura orgánica, la provincia de Buenos Aires posee el 41% de la misma, seguida por Salta (16%), Córdoba (10%), Jujuy (7%) y Entre Ríos (5%). 5.2.1.1 Producción vegetal orgánica: superficie cosechada Durante el año 2014 la superficie cosechada alcanzó las 68.476 ha. El 65% de la superficie orgánica cosechada pertenece a cultivos de cereales y oleaginosas (44.291 ha), seguidos por cultivos industriales (26%, 18.109 ha), frutas (6%, 4.370 ha) y hortalizas y legumbres (2%, 1.683 ha). La provincia de Buenos Aires alcanza las 27.226 ha, lo que equivale al 40% del total. SUPERFICIE ORGÁNICA COSECHADA Superficie Orgánica Cosechada (1) 80.000 70.000 Hectáreas 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gráfico 9: Fuente: SENASA, marzo 2015. Gráfico 9: Fuente: SENASA, marzo 2015. 5. Para el análisis no se han considerado las producciones que cumplen exclusivamente la normativa estadounidense (USDA- NOP) ya que no cumplen con la normativa argentina y por lo tanto no adquieren la categoría de “Orgánico”. Aquellos productos que han cumplido ambas normativas (Argentina y Estados Unidos) sí han sido incluidos. 6. Fuente: “Situación de la Producción Orgánica en la Argentina durante el año 2014”; SENASA, marzo 2015 17 �COMPLEJO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA PLAN ESTRATÉGICO AGROALIMENTARIO PARTICIPATIVO Y FEDERAL 5.2.1.2 Producción animal orgánica: superficie bajo seguimiento y existencias La ganadería orgánica alcanza las 2.814.069 ha. El 95% de la misma corresponde a la producción ovina en Patagonia. Asimismo, el 97% de la superficie ganadera orgánica bajo seguimiento corresponde a las provincias de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Río Negro. SUPERFICIE DESTINADA A GANADERÍA Superficie destinada a ganadería (2) 4.000.000 3.500.000 Hectáreas 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gráfico 10:Fuente: Fuente: SENASA, marzo Gráfico 10: SENASA, marzo 2015. 2015. Las mayores existencias de ganado bovino se posicionan en las provincias de Buenos Aires (39%) y Chubut (20%), mientras que para las 821 mil cabezas de ganado ovino, las principales provincias son Chubut (40%), Santa Cruz (36%) y Tierra del Fuego (20%). La apicultura alcanza una cantidad de colmenas bajo producción orgánica de 16.992 unidades. Este stock se encuentra principalmente en las provincias de Chaco (37%), Buenos Aires (16%), Santa Fe (15%) y Santiago del Estero (12%). 5.2.2 Productores orgánicos El número de explotaciones agropecuarias bajo seguimiento es de 1.217 unidades productivas. La provincia de Misiones es la que presenta el mayor porcentaje (18,2%), seguido por Formosa (14,4%), Mendoza (11,2%), Buenos Aires (11,1%) y Río Negro (10,3%). Distribución provincial de las explotaciones DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE LAS EXPLOTACIONES bajo seguimiento. Año 2014BAJO SEGUIMIENTO. AÑO 2014 Otras Provincias 17% Misiones Salta Chubut Formosa Entre Rios Neuquen Mendoza Rio Negro Buenos Aires Gráfico 11: Fuente: SENASA, marzo 2015 Gráfico 11: Fuente: SENASA, marzo 2015 18 �PEA2 2010 - 2020 PROVINCIA 2013 2014 Total del país 1.303 Buenos aires 139 Catamarca DIFERENCIA 2014 / 2013 Nº % 1.217 -86 -7 135 -4 -3 6 10 4 67 Chaco 15 12 -3 -20 Chubut 50 44 -6 -12 Córdoba 17 14 -3 -18 Corrientes 22 20 -2 -9 Entre Ríos 51 44 -7 -14 Formosa 210 175 -35 -17 Jujuy 21 22 1 5 La Pampa 7 3 -4 -57 La Rioja 23 24 1 4 Mendoza 147 136 -11 -7 Misiones 248 221 -27 -11 Neuquén 47 51 4 9 Río Negro 126 125 -1 -1 Salta 26 41 15 58 San Juan 47 38 -9 -19 San Luis 8 8 0 0 Santa Cruz 14 14 0 0 Santa Fe 24 22 2 9 Santiado del Estero 32 26 -6 -29 Tierra del Fuego 5 5 0 0 Tucumán 20 25 5 25 5.2.3 Exportaciones de productos orgánicos Exportaciones de origen vegetal La exportación es el principal destino de los productos orgánicos de origen vegetal producidos en el país. Durante el 2014 el volumen exportado llegó a las 167 mil tn, valor que representó la mayor marca histórica desde 1997. El principal destino de las exportaciones de origen vegetal fue Estados Unidos (53%), seguido de Unión Europea (29%). - A excepción de las hortalizas y legumbres, todas las exportaciones de origen vegetal tuvieron como principal destino a los Estados Unidos. Los grupos de productos orgánicos más importantes exportados a dicho destino fueron los productos industrializados (24.152 tn), cereales (24.111 tn) y las frutas (22.833 tn). Esos volúmenes sumaron el 50% de los productos industrializados, el 56% de los cereales y el 48% de las frutas exportadas. Las exportaciones con destino a la Unión Europea estuvieron integradas fundamentalmente por frutas (20.461 tn), productos industrializados (16.444 tn) y hortalizas y legumbres (5.692 tn). Cabe resaltar que estos volúmenes representan el 43%, 34% y 83% respectivamente de las exportaciones totales argentinas de estos rubros. Las exportaciones a Suiza correspondieron básicamente a productos industrializados (principalmente azúcar de caña y vino) por 924 tn y cereales (trigo pan) por un volumen 880 tn. 19 �COMPLEJO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA PLAN ESTRATÉGICO AGROALIMENTARIO PARTICIPATIVO Y FEDERAL COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES ORGÁNICOS DE ORIGEN VEGETAL AÑO 2004 - AÑO 2014 Composición de las exportaciones orgánicos de origen vegetal. Año 2004 - año 2014 100% 90% Cereales Frutale 80% 70% Aromáticas Productos Industrializados 60% Oleaginosas Hortalizas y Legumbres 50% 40% Otros 30% 20% 10% 0% 2004 2014 Gráfico 12: Fuente: SENASA, marzo 2015 Gráfico 12: Fuente: SENASA, marzo 2015 Exportaciones de origen animal Durante el 2014 las exportaciones de origen animal siguen siendo bajas, con 1.975 tn, donde se destaca la lana, siendo los principales compradores países con alto potencial de crecimiento de demanda como son China (29%), India (24%) y Malasia (24%). Dentro de la Unión Europea a Alemania se exporta el 10 % de la lana sucia y el 99 % de la lana top. De miel orgánica se vendieron 432 tn a Unión Europea, que sigue siendo el principal destino de este producto (98%). El volumen de carne vacuna exportada es muy bajo (45 tn), siendo los principales destinos Holanda, Rusia y Suiza. 5.2.4 Mercado interno de productos orgánicos El consumo interno de productos orgánicos certificados alcanza aproximadamente el 1% del volumen total de productos orgánicos, con 865 tn. A este mercado se destinan principalmente productos industrializados (harina, azúcar, yerba mate y aceites) y frescos (frutas y hortalizas). El volumen de frutas y hortalizas destinado al mercado interno fue de 112 tn, de las cuales 79 tn se correspondieron a productos hortícolas en general, 31 tn a ajo y 2 tn a frutas. Los productos industrializados alcanzaron las 502 tn, siendo los principales harina (253 tn), azúcar de caña (177 tn), yerba mate (34 tn) y aceite (22 tn). De origen animal, los productos destinados al mercado local durante el año 2014 fueron miel (127 tn), queso y dulce de leche, alcanzando un total de 128 tn. 20 �PEA2 2010 - 2020 6. ESCENARIOS FUTUROS Las últimas aproximaciones al mercado internacional de alimentos y bebidas orgánicos concluyen que dicho mercado está valuado en 64 mil millones de dólares en 2012, y tendencias de crecimiento positivo se observan en todas las regiones. Si bien la producción orgánica está extendida en todo el mundo, el comercio internacional está fuertemente regulado por normas y estándares y la demanda sigue concentrada en Europa y Norteamérica. A su vez, la Unión Europea y EE.UU. suscribieron importantes acuerdos comerciales durante 2012 para productos orgánicos, excluyendo a otras regiones de dicha disposición. Los productores orgánicos en Asia, África, América Latina y el Caribe deben, por lo tanto, sortear múltiples filtros para acceder a los mercados globales de exportación. El cambio de demanda de los consumidores es otro gran desafío. Los productos orgánicos respondieron a las necesidades de los consumidores en tanto ellos buscaban alimentos producidos bajo exigentes principios ecológicos. La producción orgánica también otorgó certezas acerca de los métodos de producción y del origen y procedencia de los alimentos. Sin embargo, hoy día encontramos toda una gama de productos caracterizados como “ecológicos” y producidos bajo esquemas “sustentables” que compiten directa o indirectamente con las normas orgánicas. 21 �COMPLEJO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA PLAN ESTRATÉGICO AGROALIMENTARIO PARTICIPATIVO Y FEDERAL La estabilidad económica también representa otro punto a tener en cuenta. El crecimiento del mercado mundial orgánico se ha desacelerado desde la crisis financiera global de 2008 que afectó, principalmente, a las regiones donde se focaliza la demanda. A pesar de que en los últimos años la economía global se ha restablecido, algunos de aquellos centros de demanda se recuperan muy lentamente, o incluso siguen en recesión. Esta situación se traduce en desempleo y caída de ingresos económicos, lo que impacta en la demanda de productos de calidad superior como los productos orgánicos. Como se mencionó anteriormente, está previsto un crecimiento continuo del mercado para los próximos años. No obstante, si las ventas de productos orgánicos se vuelven más extendidas a lo largo del planeta, entonces mayores desafíos habrá por resolver. Además del hecho de la existencia de múltiples normas y reglamentos, hay necesidades de crear más mercados regionales para los productos orgánicos. Hay desequilibrios en el comercio internacional que deben abordarse: Asia produce y exporta cultivos orgánicos primarios a Europa, a su vez, estos cultivos son usados para producir alimentos orgánicos manufacturados que son luego reexportados a Asia. Además de la huella ambiental inherente a este flujo comercial, los altos costos logísticos influyen en el precio a nivel de los consumidores finales en Asia, desalentando la demanda. El comportamiento de los consumidores de productos orgánicos también debe ser abordado. El mercado orgánico suele ser visto como un éxito de la industria alimentaria mundial: hay producción en 120 países, mientras que las ventas se cuadriplicaron en los últimos 12 años. No obstante, la demanda de los consumidores puede continuar ampliándose. Muchos estudios del consumo muestran que la demanda sigue un patrón en el que un grupo reducido de consumidores son los responsables de la mayor parte de las compras. Esto muestra una concentración de la demanda del mercado de los productos ecológicos. Si los productos orgánicos apuntan a ocupar una cuota de mercado más elevada, por ejemplo 10% o más del total de ventas de alimentos en un país, la demanda tiene que ampliarse a los consumidores no frecuentes. Hoy día la cuota de mercado de productos orgánicos más alta se encuentra en Dinamarca, donde alcanza el 8% de las ventas totales. En los mercados más grandes, como EE.UU. y Alemania, alcanza el 4%. A manera de conclusión, podemos afirmar que las ventas de productos orgánicos continuarán creciendo en los próximos años. Sin embargo, para que las tasas de crecimiento se aceleren, la base de consumidores deberá ampliarse más allá de los habituales centros de consumo. Además de expandir las ventas dentro de la Unión Europea y EE.UU., atravesando ese nicho de consumidores tradicionales de productos orgánicos, es necesario ampliar la base de consumidores en otros países. El incremento del poder adquisitivo y los cambios en los hábitos de consumo en los países en desarrollo han generado nuevas necesidades en los consumidores que es preciso atender. Esto genera una ventana de oportunidades para la producción orgánica que requiere de una mayor información relacionada con los efectos sobre la salud, el entramado social y el ambiente, entre otros. 22 �PEA2 2010 - 2020 7. FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS FORTALEZAS 1 El modelo de producción es holístico, brinda servicios ambientales y es social y económicamente sostenible. 1 Alto potencial de crecimiento en volumen, variedad de productos y zonas de producción y de recolección. 1 El sistema de producción orgánica contribuye al desarrollo rural y territorial. 1 Progresivo crecimiento de la cadena de valor en origen. 1 Inclusión en la estructura programática del INTA de la producción orgánica y agroecológica. 1 Existencia de un sistema legal acorde a las exigencias internacionales. 1 Existencia de un sistema de certificación y control reconocido internacionalmente. 1 Existencia de la Comisión Asesora para la Producción Orgánica como ámbito de discusión de los sectores público y privado. 1 Existencia de estadísticas oficiales del sector. 1 Organizaciones sectoriales representativas (MAPO y CACER) con trayectoria y en permanente articulación con el sector público y generación de políticas para el sector. 1 Existencia de productores confiables y comprometidos con el sistema. 1 Aumento en la implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad y herramientas de diferenciación de alimentos compatibles o incluidos en la producción orgánica. 1 Articulación y fortalecimiento de la institucionalidad de los actores del sistema. 1 Aumento de las exportaciones. 1 Potencial crecimiento del consumo de productos orgánicos en el mercado interno. DEBILIDADES 1 Falta de diferenciación en la aplicación de las políticas públicas para el sector orgánico. 1 Estancamiento del número de operadores del sistema. 1 Dificultades para incorporar pequeños productores al sistema. 1 Estancamiento en el volumen producido. 1 Mayores costos de producción sin precios de ventas diferenciales durante el período de transición. 1 Escaso desarrollo de la oferta para el mercado interno y abastecimiento del consumo local. 23 �COMPLEJO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA PLAN ESTRATÉGICO AGROALIMENTARIO PARTICIPATIVO Y FEDERAL 1 Escaso desarrollo de programas específicos de investigación, extensión, educación y capacitación. 1 Problemas técnico-productivos para la obtención de diversos productos. 1 Ausencia de incentivos y escasez de estímulos públicos para el desarrollo del sector. 1 Falta de sensibilización a los consumidores respecto de las ventajas de los productos orgánicos. 1 Dificultades en la integración vertical y horizontal en las distintas cadenas productivas. 1 Ausencia de políticas de mediano y largo plazo. 1 Escasa cantidad de profesionales especializados en producción orgánica. 1 Alta concentración de los mercados internacionales. 1 Ausencia de un mecanismo para aprobar insumos para la producción orgánica y de un registro de insumos aptos. OPORTUNIDADES 1 Demanda creciente en los mercados internacionales de productos orgánicos comestibles y no comestibles. 1 Oferta insuficiente de una gran cantidad de productos orgánicos en los principales mercados internacionales de consumo. 1 Mejor acceso diferencial a los mercados nacionales e internacionales respecto de los productos convencionales debido a estrategias de políticas impositivas. 1 Demanda sostenida en contra estación para los productos frescos con los mercados de alto consumo del hemisferio norte. 1 Clima político favorable para el crecimiento del sector orgánico en países socios del MERCOSUR y otros de la región. 1 Aumento de consumidores responsables que valoran atributos relacionados con aspectos sociales y de cuidado del medio ambiente. AMENAZAS 1 Proliferación de reglamentaciones específicas que obligan a negociaciones para alcanzar el reconocimiento en los países de destino. 1 Tendencia al aumento del consumo de productos de origen local en los mercados externos. 1 Aumento de la competencia de productos de otros países del hemisferio sur y/o producciones subsidiadas. 1 Existencia de acuerdos comerciales de otros países competidores con obtención de ventajas arancelarias y acceso a mercados. 1 Eventuales fraudes podrían originar pérdida de credibilidad del sistema. 1 Limitaciones para la concreción de acuerdos sanitarios y fitosanitarios con los países de destino. 1 Escasa o nula diferencia arancelaria de exportación para algunos productos orgánicos sobre los convencionales. 1 Fuerte avance en investigaciones biotecnológicas y mejoramiento tecnológico en producciones convencionales que dejan más relegada económicas y productivamente a la producción orgánica. 24 �PEA2 2010 - 2020 Matriz F.O.D.A. Oportunidades FORTALEZAS DEBILIDADES Estrategia Ofensiva -Potencialidades- Superar las debilidades para aprovechar las Oportunidades -Riesgos- El alto potencial de crecimiento en volumen, variedad de productos y zonas de producción y de recolección se presenta como una fortaleza frente a la demanda creciente en los mercados internacionales de productos orgánicos comestibles y no comestibles como así también la demanda sostenida en contra estación para los productos frescos con los mercados de alto consumo del hemisferio norte, y el potencial crecimiento del consumo de productos orgánicos en el mercado interno. 1 El aumento de consumidores responsables que valoran atributos sociales y de cuidado del medio ambiente encuentran una respuesta en el modelo de producción orgánica, que es holístico, que brinda servicios ambientales y que es social y económicamente sostenible; favorecido además por el progresivo crecimiento de la cadena de valor en origen. 1 La demanda creciente en los mercados internacionales de productos orgánicos se ve respaldada por la existencia de la Comisión Asesora para la Producción Orgánica como ámbito de discusión de los sectores público y privado, y generación de políticas para el sector; y de la existencia de un sistema legal y de certificación y control acorde a las exigencias internacionales. 1 La oferta insuficiente de una gran cantidad de productos orgánicos en los principales mercados internacionales de consumo se constituye en una oportunidad para el sector, aunque se encuentra comprometida por el estancamiento del número de operadores del sistema y del volumen producido; las dificultades para incorporar pequeños productores que se destacan como debilidades latentes. 1 La existencia de un clima político favorable para el crecimiento del sector orgánico en países socios del Mercosur y otros de la región, se ve condicionada por la ausencia de incentivos y escasez de estímulos públicos para el desarrollo del sector. 1 La demanda creciente de productos orgánicos comestibles y no comestibles, no está totalmente aprovechada debido a los problemas técnicos productivos para la obtención de diversos productos, la escasa cantidad de profesionales especializados en producción orgánica y la ausencia de un mecanismo para aprobar insumos y registro de los mismos. 1 La falta de sensibilización a los consumidores respecto de las ventajas de los productos orgánicos no permite que los consumidores responsables, que valoran atributos relacionados con aspectos sociales y de cuidados del medio ambiente, los identifiquen como tales. 1 25 �COMPLEJO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA PLAN ESTRATÉGICO AGROALIMENTARIO PARTICIPATIVO Y FEDERAL Amenazas 1 1 1 26 FORTALEZAS DEBILIDADES SUPERAR LAS AMENAZAS A PARTIR DE NUESTRAS FORTALEZAS -Desafíos- Estrategia Defensiva –Limitaciones- Proliferación de reglamentaciones específicas que obligan a negociaciones para alcanzar el reconocimiento en los países de destino; para hacerle frente a ello el sector orgánico cuenta con un sistema legal acorde a las exigencias internacionales y con un sistema de certificación y control reconocido internacionalmente. Las limitaciones para la concreción de acuerdos sanitarios y fitosanitarios con los países destino, puede superarse mediante la inclusión en la estructura programática del INTA de la producción orgánica y agroecológica, y la existencia de la Comisión Asesora para la producción orgánica como ámbito de discusión de los sectores público y privado y generación de políticas para el sector. Los eventuales fraudes que pudiera ocasionar perdidas de credibilidad del sistema serian contrarrestados por la existencia de productores confiables y comprometidos con el sistema, un sistema legal acorde a las existencias internacionales y el aumento en la implementación de sistema de aseguramiento de la calidad y herramientas de diferenciación de alimentos compatibles o incluidos en la producción orgánica. 1 1 1 En relación al aumento de la competencia de productos de otros países del hemisferio sur y/o producciones subsidiadas, sumado a la existencia de acuerdos comerciales entre otros países competidores, la ausencia de políticas de mediano y largo plazo podría representar una limitación importante para el sector. Mayores costos de producción sin precios de venta diferenciales durante el periodo de transición se ven perjudicados por la escasa o nula diferencia arancelaria de exportación para algunos productos orgánicos sobre los convencionales. El fuerte avance en investigaciones biotecnológicas y mejoramiento tecnológico en producciones convencionales, se constituye en una limitante junto con el escaso desarrollo de programas específicos de investigación, extensión, educación y capacitación en producción orgánica. �PEA2 2010 - 2020 8. METAS AL 2020 FIN ESTRATÉGICO ECONÓMICO PRODUCTIVO OBJETIVO ESPECÍFICO 1: “Incrementar el volumen y diversidad de la producción orgánica argentina, con mayor valor agregado, en particular en el lugar de origen, incrementando el número de productores y empresarios del sector: más producción con más productores” Indicadores de Logro Indicador I: Volumen de productos industrializados / volumen de producción total de producción orgánica. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 31.06% 35-40% Indicador II: Superficie Bajo Seguimiento (Cantidad de hectáreas). LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 Total 4.200.000 5.615.664 Agrícola 439.000 526.800 (+20%) Ganadera 3.700.000 5.088.864 (+37,5%) Indicador III: Superficie cosechada (cantidad de hectáreas). LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 69.337 ha 96.749 (+39,5%) Indicador IV: Stock de Cabezas. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 95.202 150.000 (+57%) 225 2.360 (+1049%) 982.672 1.348.703 (+37%) Aviar 0 Existencia Porcinos 0 Existencia Caprinos 0 Existencia 5452 Aumento 0 Existencia Vacunos de carne Vacas de tambo Ovinos Llamas y guanacos Productos de la acuicultura Indicador V: Producción Total (cantidad de toneladas). Por Complejo productivo: LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 123.404 tn 347.000 tn Granos (cereales + oleaginosas) 33.316 tn 81.988 tn Frutas 39.355 tn 98.784 tn Hortalizas 8.824 tn 21.842 tn Producción Total (cantidad de toneladas) 27 �COMPLEJO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA PLAN ESTRATÉGICO AGROALIMENTARIO PARTICIPATIVO Y FEDERAL Indicador VI: Números de colmenas. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 34.915 45.390 (+30%) Indicador VII: Número de operadores (totales). LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 1.856 2.254 (+21,5%) Indicador VIII: Cantidad de productos. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 106 116 (+10%) OBJETIVO ESPECIFICO 2: “Incrementar la productividad de los factores de producción orgánica argentina”. Indicadores de Logro Indicador I: Productividad por producto (toneladas de producción totales / hectáreas cosechadas totales o unidad de producción). LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 Trigo 356 Aumento Maíz 1.235 Aumento Soja 1.363 Aumento Girasol 387 Aumento Pera 11.819 Aumento Manzana 7.681 Aumento Ajo 7.385 Aumento Cebolla 9.092 Aumento Azúcar (kg de azúcar/has cosechadas de caña de azúcar) 3.586 Aumento 150 Aumento 30,30 Aumento 1,88 Aumento Aceite de oliva (kg de aceite/has cosechadas de aceitunas) Miel (kg/colmena) Lana (kg de lana + kg de lana top/stock ovinos) 28 �PEA2 2010 - 2020 OBJETIVO ESPECÍFICO 3: “Aumentar el volumen, destinos y la participación de las exportaciones argentinas en el mercado mundial de productos orgánicos, con énfasis en las producciones con mayor valor agregado, en particular en el lugar de origen”. Indicadores de Logro Indicador I: Exportaciones totales del Sector Orgánico (toneladas). LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 123.404 tn 347.000 tn (+281%) Indicador II: Exportaciones primarias del Sector Orgánico (toneladas). LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 83.230 tn 191.821 tn (227%) 1.235 Aumento Trigo 6.486 tn 13.000 tn. (+100%) Maíz 2.267 tn 7.303 tn. (+322%) Soja 14.579 tn 20.000 tn. (+37%) Girasol 1.230 tn 1.500 tn. (+20%) Arroz 3.127 tn 6.254 tn (+200%) Pera 23.284 tn 50.492 tn (+217%) Manzana 15.002 tn 29.731 tn (+198 %) 0 19 tn Ajo 2.452 tn 5.018 tn Cebolla 2.555 tn 3.600 tn Miel 1.058 tn 1500 tn (+50%) Lana 1.991 tn 3.212 tn (+161 %) TOTAL: Por complejo productivo: Limón Indicador III: Exportaciones de productos industrializados del Sector Orgánico. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 38.545 tn 88.730 tn 1.235 Aumento Industrializados de origen vegetal (total): 38.324 tn 88.220 tn. (+230%) Vino 5.000 tn 25.640 tn. (+513%) 516 tn 671 tn. (+30%) 20.305 tn 31.484 tn. (+155%) De origen cítrico (aceites esenciales y jugos) 871 tn 3.232 tn. (+371%) Pulpas y jugos de pera y manzana 3.720 tn 27.193 tn (+730%) 220.571 kg 510 tn (+232%) Carne vacuna 74 tn 220 tn (+297 %) Lana top 145 tn 290 tn. (+100%) TOTAL: Por complejo productivo: Aceite de Oliva Azúcar Industrializados de origen animal (total): 29 �COMPLEJO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA PLAN ESTRATÉGICO AGROALIMENTARIO PARTICIPATIVO Y FEDERAL Indicador IV: Cantidad de destinos de exportación (países). LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 37 41 (+10%) Indicador V: Volumen exportado a los primeros cinco destinos/volumen total exportado. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 68% Mantener Indicador VI: Volumen de productos orgánicos exportados/volumen total de productos exportados. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 0,18% 2,98% (347.000 tn / Vol total PEA 2020: 116.421 tn) OBJETIVO ESPECÍFICO 4: “Aumentar el volumen y la participación de la producción orgánica argentina en el mercado interno”. Indicadores de Logro Indicador I: Cantidad de toneladas. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 572 tn 9000 tn Indicador II: Cantidad de productos orgánicos para el mercado interno. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 36 72 (+ 100%) OBJETIVO ESPECÍFICO 5: “Estimular la investigación, desarrollo, difusión, transferencia y adopción de innovaciones tecnológicas orientadas a la producción orgánica”. Indicadores de Logro Indicador I: Número de proyectos en ejecución de base orgánica/agroecológica a nivel nacional (INTA y Universidades). LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 40 80 Indicador II: Cantidad de congresos exclusivos de producción orgánica. 30 LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 0 1 �PEA2 2010 - 2020 OBJETIVO ESPECÍFICO 6: “Fomentar el desarrollo de formas organizativas: redes productivas por cadenas de valor, redes industriales, clusters, consorcios, cooperativas, fundaciones, entre otras, que permitan promover el desarrollo del Sector” Indicadores de Logro Indicador I: Cantidad de redes productivas y asociaciones (cooperativas, grupos de cambio rural, consorcios que comercializan productos orgánicos). LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 28 Aumento de la cantidad de redes productivas y asociaciones. Indicador II: Cantidad de asociaciones de productores que certifican bajo la Res. SENASA 42/94. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 0 Existencia de asociaciones de productores que certifican bajo la Res. SENASA 42/94. 31 �COMPLEJO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA PLAN ESTRATÉGICO AGROALIMENTARIO PARTICIPATIVO Y FEDERAL FIN ESTRATÉGICO SOCIO CULTURAL OBJETIVO ESPECÍFICO 1: “Desarrollar el mercado interno argentino de productos orgánicos”. Indicadores de logro Indicador I: Volumen de productos orgánicos comercializados en el mercado interno. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 572 tn 9000 tn OBJETIVO ESPECÍFICO 2: “Asegurar la disponibilidad de productos orgánicos en el mercado interno argentino”. Indicadores de logro Indicador I: Cantidad de mercados concentradores de consumo que incluyan ventas de productos orgánicos. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 1 5 (+ 500%) Indicador II: Disponibilidad de productos orgánicos en los principales supermercados. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 Existen productos orgánicos disponibles en supermercados en un número no significativo ni permanente Consolidación de la presencia de productos orgánicos en los supermercados. OBJETIVO ESPECÍFICO 3: “Contribuir al arraigo de la población en el medio rural”. Indicadores de logro Indicador I: Cantidad de operadores orgánicos en departamentos de menos de 50.000 habitantes. 32 LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 844 Incremento superior al % de aumento logrado en la cantidad de operadores orgánicos totales. �PEA2 2010 - 2020 Indicador II: Cantidad de departamentos con menos de 50.000 habitantes que tienen productores orgánicos. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 111 Aumento de la cantidad de departamentos con menos de 50.000 habitantes que tienen productores orgánicos. OBJETIVO ESPECÍFICO 4: “Promover el consumo interno de productos orgánicos”. Indicadores de logro Indicador I: Cantidad de campañas educativas y de concientización acerca de la importancia del consumo de productos orgánicos. LÍNE BASE AÑO 2010 META 2020 0 Existencia de campañas educativas y de concientización acerca de la importancia del consumo de productos orgánicos. Indicador II: Proyectos, programas, instituciones, empresas que contemplan la compra de productos orgánicos (cualitativo). LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 No hay identificados Existencia de proyectos, programas, instituciones, empresas que contemplan la compra de productos orgánicos. Indicador III: Jornadas de sensibilización en producción orgánica. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 18 Aumentar la cantidad de jornadas de sensibilización en producción orgánica. Indicador IV: Cantidad de ferias y exposiciones en las que se vendan productos orgánicos. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 4 Aumentar la cantidad de ferias y exposiciones en las que se vendan productos orgánicos, contando al menos con una feria anual específica de productos orgánicos. Indicador V: Consumo per cápita de productos orgánicos. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 14 g / hab. 204 g/hab (9.000 tn / 44.000.000 personas) 33 �COMPLEJO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA PLAN ESTRATÉGICO AGROALIMENTARIO PARTICIPATIVO Y FEDERAL FIN ESTRATÉGICO AMBIENTAL TERRITORIAL OBJETIVO ESPECÍFICO 1: “Promover el desarrollo territorial contemplando la adopción del sistema de producción orgánico”. Indicadores de logro Indicador I: Planes de desarrollo territorial que contemplen la producción orgánica. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 1 regional 4 provinciales. Duplicar los planes de desarrollo territorial que contemplen la producción orgánica. Indicador II: Normas de ordenamiento territorial que sean consistentes con los principios de la producción orgánica. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 0 Existencia de normas de ordenamiento territorial que consideren a la PO como una alternativa productiva. OBJETIVO ESPECÍFICO 2: “Contribuir a la sustentabilidad de los recursos ambientales a través del sistema de producción orgánico”. Indicadores de Logro Indicador I: Cantidad de planes de producción primaria orgánica. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 1856 2.254 (+21,5%) OBJETIVO ESPECÍFICO 3: “Fomentar la adopción de la producción orgánica como alternativa productiva en zonas periurbanas”. Indicador de logro Indicador I: Cantidad de municipios que promuevan a la producción orgánica en sus zonas periurbanas. 34 LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 3 municipios Aumento de la cantidad de municipios que promuevan a la producción orgánica en sus zonas periurbanas. �PEA2 2010 - 2020 FIN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESPECÍFICO 1: “Fortalecer institucionalmente al Sector Orgánico”. Indicadores de logro Indicador I: Cantidad de áreas ministeriales nacionales y provinciales específicas de producción orgánica. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 1 (Coordinación de Producciones Ecológicas de SENASA) Aumentar la cantidad de áreas ministeriales nacionales y provinciales específicas de producción orgánica. Indicador II: Cantidad de Carreras de Grado, Tecnicaturas Universitarias y Postgrado exclusivos de Producción Orgánica. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 2 Aumentar la cantidad de carreras de grado, tecnicaturas universitarias y postgrados exclusivos de Producción Orgánica. Indicador III: Escuelas Agrotécnicas que contemplen la enseñanza sobre sistemas de producción orgánica en su currícula. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 226 Aumento de las escuelas agrotécnicas que contemplen la enseñanza de sistemas de producción orgánica en su currícula. Indicador IV: Cantidad de asociaciones que representan al sector orgánico. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 3 (MAPO, CAPOC y CACER). Aumentar la cantidad de asociaciones que representan al sector orgánico argentino. Indicador V: Cantidad de miembros de las asociaciones que representan al sector orgánico. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 198 Aumentar la cantidad de miembros de las asociaciones que representan al sector orgánico. 35 �COMPLEJO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA PLAN ESTRATÉGICO AGROALIMENTARIO PARTICIPATIVO Y FEDERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 2: “Arbitrar los medios desde el Estado para asegurar el correcto desenvolvimiento de los mercados de insumos y productos orgánicos”. Indicadores de logro Indicador I: Número de reconocimiento en base a acuerdos de equivalencias y armonización con otros países/regiones reguladas. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 3 6 Indicador II: Listado de productos comerciales registrados aptos para la producción y elaboración de productos orgánicos. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 No existe. Existencia del Listado de productos comerciales registrados aptos para la producción y elaboración de productos orgánicos. OBJETIVO ESPECÍFICO 3: “Promover instrumentos fiscales, comerciales, financieros y de competencia para los productos orgánicos, equitativos desde lo social y alentadores para la inversión privada”. Indicadores de logro Indicador I: Instrumentos fiscales, comerciales, financieros, otras regulaciones. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 Existe un instrumento vinculado a los derechos de exportación Establecer Instrumentos fiscales, comerciales, financieros y otras regulaciones para el sector orgánico. OBJETIVO ESPECÍFICO 4: “Fortalecer la articulación interinstitucional para el diseño y ejecución de políticas públicas referidas a la producción orgánica, entre la Nación, Provincias y Municipios y con el sector privado”. Indicadores de logro Indicador I: Cantidad de mesas provinciales y regionales con articulación en la mesa nacional. 36 LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 0 Aumento de la cantidad de mesas provinciales y regionales �PEA2 2010 - 2020 OBJETIVO ESPECÍFICO 5: “Fortalecer la presencia del Sector Orgánico en ámbitos institucionales y comerciales internacionales”. Indicadores de logro Indicador I: Cantidad de misiones comerciales y presencia en ferias internacionales donde participe el sector orgánico. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 5 Aumento de las misiones comerciales y presencia en ferias internacionales donde participe el sector orgánico. Indicador II: Participación argentina en foros internacionales donde se aborda la producción y comercialización orgánica. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 CIAO, CODEX, IFOAM. Aumento de la participación argentina en foros internacionales donde se aborda la producción y comercialización orgánica. Indicador III: Cantidad de acuerdos de cooperación y asistencia técnica. LÍNEA BASE AÑO 2010 META 2020 1 (IICA). Aumento de la cantidad de acuerdos de cooperación y asistencia técnica. 37 �COMPLEJO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA PLAN ESTRATÉGICO AGROALIMENTARIO PARTICIPATIVO Y FEDERAL 9. POLITICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES FIN ESTRATEGICO ECONOMICO PRODUCTIVO OBJETIVO ESPECIFICO POLITICAS 1. Incrementar el volumen y diversidad de la producción orgánica argentina, con mayor valor agregado, en particular en el lugar de origen, incrementando el número de productores y empresarios del sector: más producción con más productores. a. Desarrollo de cadenas productivas b. Análisis y desarrollo de mercado c. Desarrollo de la capacitación y la tecnología d. Incentivos a la industrialización e. Incentivos a la certificación f. Incentivos a la transición INSTRUMENTOS (programas, proyectos, actividades) a. Desarrollo de cadenas productivas 1 Programa de Desarrollo Orgánico para Aves. 1 Programa de Desarrollo Orgánico para Porcinos. 1 Programa de Desarrollo Orgánico para Caprinos. 1 Programa de Desarrollo Orgánico Acuícola. 1 Programa de investigación acuícola orgánica con instituciones idóneas (Instituto Oceanográfico del museo de La Plata, INIDEP, Conicet, Facultades /Universidades, etc.). 1 Articulación con el sector acuícola nacional (FAO, Pesca). 1 Programa de Desarrollo Orgánico para Ovinos 1 Ampliar el alcance de la normativa para textiles. 1 Carne Orgánica de Cordero. 1 Programas de Desarrollo Local de áreas periurbanas. 38 �PEA2 2010 - 2020 b. Análisis y desarrollo de mercado 1 Análisis de Mercado: 1 Programa de inteligencia de mercado. 1 Estudios de la demanda, con énfasis en productos industrializados. 1 Desarrollo del Mercado Interno: 1 Replicar experiencias como el trabajo realizado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). 1 Desarrollo de mercado Interno orgánico de leche y derivados. 1 Programa para el fortalecimiento de criaderos y cabañas. 1 Programa Integral de cuencas lecheras, adecuación de tecnologías y acciones de financiamiento, con la participación de INTA / INTI. 1 Promoción y desarrollo de nuevos productos (ejemplo: hamburguesas orgánicas). 1 Programas de desarrollo de agroturismo con producción orgánica. 1 Programa de indicadores de sostenibilidad. 1 Cuantificación de los indicadores. 1 Concientización sobre el consumo de productos orgánicos. 1 Abastecimiento Institucional. 1 Programa de sensibilización e incentivos para el ingreso y permanencia en el sistema. 1 Ampliar el alcance de la normativa orgánica para textiles. 1 Desarrollo normativo, centralizado en productos cosméticos, textiles y subproductos de la colmena. 1 Desarrollo del Mercado Externo: 1 Promoción en el mercado externo. 1 Promoción de carne ovina, cuero y lana orgánicos en el mercado externo. c. Desarrollo de la capacitación y la tecnología 1 Programa de capacitación y apoyo técnico. 1 Formación de técnicos, profesionales y operadores especializados en agricultura, ganadería y su procesamiento. 1 Estudio de la demanda de tecnología requerida por el sector. 1 Investigación, desarrollo y transferencia tecnológica. 1 Desarrollo de capacidades emprendedoras para la actividad. 1 Capacitación en planes de negocios, gestión comercial, etc. 1 Apoyo a la gestión, organización y administración en producción apícola orgánica con INTA e INTI. 1 Investigación y transferencia tecnológica para la cadena apícola. 1 INCENTIVOS A LA INDUSTRIALIZACION 1 Programas de investigación para productos industrializados. 1 Realizar estudios sobre la demanda de productos industrializados. 1 Incentivos para la industrialización, la certificación, la gestión y administración. d. Incentivos a la certificación 1 Apoyo a la certificación, gestión y administración. e. Incentivos a la transición 1 Programa de apoyo financiero a la transición. 39 �COMPLEJO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA PLAN ESTRATÉGICO AGROALIMENTARIO PARTICIPATIVO Y FEDERAL OBJETIVO ESPECIFICO 2. Incrementar la productividad de los factores de producción orgánica argentina. POLITICAS a. Desarrollo de programa de investigación específico para incrementar la productividad. b. Transferencia tecnológica, sensibilización y capacitación. c. Promoción de la innovación. d. Formación de recursos humanos. INSTRUMENTOS (programas, proyectos, actividades) 1 Programa de desarrollo de insumos específicos para la producción orgánica. 1 Programas de Cooperación técnica internacional. OBJETIVO ESPECIFICO POLITICAS 3. Aumentar el volumen, destinos y la participación de las exportaciones argentinas en el mercado mundial de productos orgánicos, con énfasis en las producciones con mayor valor agregado, en particular en el lugar de origen. a. Promoción en el mercado externo. INSTRUMENTOS (programas, proyectos, actividades) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Identificar posibles nuevos destinos con potencial de crecimiento. Promoción de las exportaciones en nuevos destinos (por ejemplo: Brasil, Asia). Misiones comerciales. Ronda de negocios. Programas de Promoción específicos para productos con Valor Agregado en Origen y regionales. Negociar un mayor número de equivalencias (normas y sistema de control). Desarrollo de un estudio de equivalencia (normativa y sistema de control) a nivel regional. Propiciar los medios para la participación en reuniones de negociación y acuerdos entre países. Estudio de la demanda de productos orgánicos en el mercado externo. OBJETIVO ESPECIFICO POLITICAS 5. Fomentar el desarrollo de formas organizativas: redes productivas por cadenas de valor, redes industriales, clusters, consorcios, cooperativas, fundaciones, entre otras, que permitan promover el desarrollo del Sector. a. Fomentar formas asociativas. INSTRUMENTOS (programas, proyectos, actividades) 1 Capacitación a organizaciones en asociativismo, cooperativismo u otras formas de acción conjunta. 1 Jornadas de sensibilización. 1 Programa de incentivo económico-financiero. 1 Capacitación en planes de negocio y de gestión comercial. 1 Analizar sistemas alternativos de certificación (público y certificación de grupo). 40 �PEA2 2010 - 2020 OBJETIVO ESPECIFICO POLITICAS 6. Estimular la investigación, desarrollo, difusión, transferencia y adopción de innovaciones tecnológicas orientadas a la producción orgánica. a. Fomentar formas asociativas. INSTRUMENTOS (programas, proyectos, actividades) 1 Sensibilizar a las instituciones u organismos de investigación, ciencia y técnica, para realización de actividades relacionadas con la producción orgánica. 1 INSTRUMENTOS (programas, proyectos, actividades) 1 Propiciar la investigación, el desarrollo, la difusión, la transferencia y la adopción de innovaciones relacionadas con la producción orgánica. 1 Talleres con productores regionales para relevar la demanda y necesidades de investigación (con la participación de INTA, Universidades, etc.) 1 Institucionalizar un comité para la realización de congresos exclusivos para la producción orgánica, con renovación anual de miembros, sede, etc. FIN ESTRATEGICO SOCIO CULTURAL OBJETIVO ESPECIFICO POLITICAS 1. Desarrollar el mercado interno argentino de productos orgánicos. a. Promoción de los productos orgánicos en el mercado interno. INSTRUMENTOS (programas, proyectos, actividades) 1 Estudio de la demanda en el mercado interno 1 Análisis de acuerdo a: tipo de productos, productos faltantes, frescos o elaborados, precios/costos, perfil de consumidores, objetivos, segmentación, canales de venta, distribuidores, entre otros. 1 Diseños de campañas de consumo por segmentos de salud y de educación. 1 Estrategias de promoción en “hospitales verdes”. 1 Organización de productores y mejora en la gestión empresarial. 1 Incentivos para la certificación, gestión y administración de la producción orgánica. 1 Compras institucionales de productos orgánicos. 1 Organización de consumidores. 1 Planes y Programas de desarrollo periurbano. OBJETIVO ESPECIFICO 2. Asegurar la disponibilidad de productos orgánicos en el mercado interno argentino. POLITICAS a. Promover la oferta y la comercialización de los productos orgánicos en el mercado interno. b. Incrementar el volumen y diversidad de la producción orgánica. INSTRUMENTOS (programas, proyectos, actividades) 1 Campañas de promoción de los productos orgánicos en mercados de proximidad (a nivel regional, provincial, municipal). 1 Articulación con los municipios y sector privado, ONG. 1 Programas de desarrollo del comercio de productos orgánicos en mercados concentradores. 1 Articulación con INTA-AMBA. 1 Capacitación a operadores de mercados concentradores. 1 Programas de promoción de los productos orgánicos en supermercados. 1 Semana de alimentos orgánicos en supermercados. 1 Programas de capacitación a supermercadistas. 1 Rondas de negocios entre supermercadistas y productores orgánicos. 1 Estudio de mercado para productos orgánicos a ser comercializados en supermercados. 41 �COMPLEJO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA PLAN ESTRATÉGICO AGROALIMENTARIO PARTICIPATIVO Y FEDERAL OBJETIVO ESPECIFICO POLITICAS 3. Contribuir al arraigo de la población en el medio rural. a. Incentivos para la certificación, gestión, administración, logística, transporte de la producción orgánica. b. Promoción de la organización de productores (asociativismo). c. Promoción de programas de desarrollo regional de la producción orgánica. INSTRUMENTOS (programas, proyectos, actividades) 1 Programas de promoción específicos para productos con valor agregado en origen y regionales. 1 Promoción de “consumo local” de productos orgánicos. 1 Programas de desarrollo de agroturismo con producción orgánica. OBJETIVO ESPECIFICO POLITICAS 4. Promover el consumo interno de productos orgánicos. a. Promoción del consumo interno. b. Fortalecimiento del mercado interno INSTRUMENTOS (programas, proyectos, actividades) a. Promoción del consumo interno 1 Estudio de Demanda. 1 Programas de educación y concientización de consumidores (articulación con otros ministerios). 1 Compras institucionales. 1 Programas de sensibilización y capacitación a instituciones públicas y privadas. 1 Plan Integral de Comunicación con MAPO a través de la Participación Público Privada (PPP). 1 Investigación en materia nutricional de productos orgánicos vs. convencional. b. Fortalecimiento del mercado interno. 1 Programas de desarrollo del comercio de productos orgánicos en ferias y exposiciones a nivel nacional, provincial, municipal. 1 Programas de incentivos para instituciones y empresas que compren productos orgánicos. 1 Programas de capacitación en producción orgánica. 1 Capacitación a organizaciones en asociativismo y cooperativismo. 1 Capacitación en planes de negocio y gestión comercial. 1 Programas de promoción específicos para productos orgánicos. 1 Inclusión de los productos orgánicos en los programas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE). 42 �PEA2 2010 - 2020 FIN ESTRATEGICO AMBIENTAL TERRITORIAL OBJETIVO ESPECIFICO 1. Promover el desarrollo territorial contemplando la adopción del sistema de producción orgánico. POLITICAS a. Promover o fortalecer las Mesas de Producción Orgánica provinciales a través de la Comisión Asesora (CA) y otras herramientas institucionales. INSTRUMENTOS (programas, proyectos, actividades) 1 Inclusión de la Producción Orgánica en la agenda del Consejo Federal Agropecuario (CFA), integrando a las provincias y a los municipios. 1 Inclusión de la Producción Orgánica en la agenda del Consejo Federal de Inversiones (CFI). OBJETIVO ESPECIFICO POLITICAS 2. Contribuir a la conservación de los recursos ambientales a través del sistema de producción orgánico. a. Fomentar el sistema de producción orgánico. b. Incrementar el volumen y diversidad de la producción orgánica. INSTRUMENTOS (programas, proyectos, actividades) 1 1 1 1 1 Fomento del asociativismo entre pequeños productores. Desarrollar alternativas de certificación para pequeños productores. Programa de apoyo a la transición. Programa de capacitación y apoyo técnico. Programa de comercialización y negocios. OBJETIVO ESPECIFICO 3. Fomentar la adopción de la producción orgánica como alternativa productiva en zonas periurbanas. POLITICAS a. Inclusión de la producción orgánica como alternativa productiva en los municipios. INSTRUMENTOS (programas, proyectos, actividades) 1 Planes y programas de desarrollo periurbano. 43 �COMPLEJO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA PLAN ESTRATÉGICO AGROALIMENTARIO PARTICIPATIVO Y FEDERAL FIN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESPECIFICO POLITICAS 3. Fortalecer institucionalmente al Sector Orgánico a. Afianzar la vinculación del sector orgánico con los sectores público - privado y del conocimiento científico tecnológico INSTRUMENTOS (programas, proyectos, actividades) 1 Promover la creación de áreas ministeriales nacionales y provinciales específicas de producción orgánica. 1 Fortalecer vínculos entre universidades y organismos públicos para difundir la producción orgánica. 1 Consolidar la coordinación de producciones ecológicas de SENASA aumentando el área técnica de fiscalización y control en todo el país. 1 Capacitación docente en producción orgánica. 1 Promover la creación de carreras de grado y tecnicaturas universitarias y posgrados exclusivos de PO. 1 Articulación con los Ministerios de Educación para incluir a la producción orgánica en la currícula. 1 Promover la institucionalidad de los actores del sector orgánico en todo el país. 1 Sensibilizar a otros sectores tales como asociaciones de consumidores. 1 Participación público privada (PPP) en acciones de promoción del sector. 1 Plan integral de comunicación con MAPO a través de Participación público privada (PPP). 1 Replicar y ampliar las acciones que actualmente está planificando y desarrollando MAPO. OBJETIVO ESPECIFICO 2. Correcto desenvolvimiento de los mercados de insumos y productos orgánicos. POLITICAS a. Fortalecer la participación estatal en los mercados de insumos y de productos orgánicos. INSTRUMENTOS (programas, proyectos, actividades) 1 Desarrollo de listado oficial de productos comerciales registrados aptos para la producción y elaboración de productos orgánicos, de público conocimiento y con actualizaciones periódicas. OBJETIVO ESPECIFICO 3. Promover instrumentos fiscales, comerciales, financieros y de competencia para los productos orgánicos, equitativos desde lo social y alentadores para la inversión privada. POLITICAS a. Establecer instrumentos fiscales y crediticios que fortalezcan integralmente el desarrollo de la producción orgánica. INSTRUMENTOS (programas, proyectos, actividades) 1 Aprobar el Proyecto de Ley de Promoción de la Producción Orgánica y sus decretos reglamentarios. 1 Asignar un porcentaje en las líneas de crédito existentes que contemple a productores bajo el sistema de seguimiento de la ley 25.127. 1 Integrar a los productores en el sistema de seguimiento de la ley 25.127 para el otorgamiento de los ROE. 1 Desarrollo de proyectos para productores bajo el sistema de seguimiento de la ley 25.127 con el objetivo de acceder a los ANR. 1 Promover el establecimiento de instrumentos similares a los previamente descriptos en ámbitos provinciales. 44 �PEA2 2010 - 2020 OBJETIVO ESPECIFICO 4. Fortalecer la articulación interinstitucional para el diseño y ejecución de políticas públicas referidas a la producción orgánica, entre la Nación, Provincias y Municipios y con el sector privado. POLITICAS a. Promover el desarrollo de mesas provinciales y regionales articulando con la mesa nacional. INSTRUMENTOS (programas, proyectos, actividades) 1 Realización de encuentros de la mesa nacional en todo el país. OBJETIVO ESPECIFICO 5. Fortalecer la presencia del Sector Orgánico en ámbitos institucionales y comerciales internacionales. POLITICAS a. Afianzar y consolidar el posicionamiento del sector orgánico en la esfera internacional. INSTRUMENTOS (programas, proyectos, actividades) 1 Asignar y/o propiciar un espacio y los medios necesarios para la participación de los productores y comercializadores orgánicos en misiones comerciales generales y las ferias internacionales. 1 Propiciar los medios para la participación de representantes del Sector Orgánico Argentino en foros internacionales. 1 Promover y propiciar los medios para generar acuerdos de cooperación y asistencia técnica (CIAO, PROCIs, Cancillería). 1 Fortalecer el acuerdo existente con IICA. 45 �COMPLEJO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA PLAN ESTRATÉGICO AGROALIMENTARIO PARTICIPATIVO Y FEDERAL ANEXO I ASISTENTES A LAS REUNIONES DE ELABORACION DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR ORGÁNICO. APELLIDO 46 NOMBRE INSTITUCION, ORGANISMO, ORGANIZACION Anchubidart Mariana Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEA 2020) Batista Juan Carlos Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) Begenisic Flory Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEA 2020) Butler Guillermo E. Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO) Buzzetti Gino Representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en Argentina Camou Liliana Cámara Argentina de Certificadoras de Alimentos, Productos Orgánicos y Afines (CACER) Cervini María Lourdes Facultad de Agronomía-Universidad de Buenos Aires Chili María José Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEA 2020) Clozza Mario Néstor Facultad de Agronomía-Universidad de Buenos Aires Curcio Natalia Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP) De Abelleyra Fernando Gobierno de Salta Esnoz Julián Oscar Proyecto de Desarrollo de la Agricultura Orgánica Argentina (PRODAO) Gámez Juan Manuel Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) García Patricia Cámara Argentina de Certificadoras de Alimentos, Productos Orgánicos y Afines (CACER) García Rosolen Adrián Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP) Gutman Ana Consejo Federal de Inversiones (CFI) Iturriza Jorge Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEA 2020) Lacaze Graciela Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) Landa Pedro A. Cámara Argentina de Certificadoras de Alimentos, Productos Orgánicos y Afines (CACER) y Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO) Ledesma Sandra CoordinaciónProyectoNacionaldeGestióndeCompetencias – Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ( INTA) �PEA2 2010 - 2020 Lema Roxana Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) Martínez Christian Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO) Más Miguel A. Mesa de orgánicos-Provincia de San Juan Miglietta Cerutti María Soledad Ministerio de la Producción, Provincia de Santa Fe Miralles Brea Gustavo Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO) Montenegro Laura Cámara Argentina de Certificadoras de Alimentos, Productos Orgánicos y Afines (CACER) Morón Pablo Director Nacional de Agroalimentos- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP) Navarro, Brandán Daniela Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEA 2020) Nievas Jorge Cámara Argentina de Certificadoras de Alimentos, Productos Orgánicos y Afines (CACER) Ocampo Federico Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP) Pérez José Luis Coordinador Plan Estratégico Agroalimentario Agroindustrial 2020 (PEA 2020) Pesce Ezequiel Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEA 2020) Pinasco Diego Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) Pinski Florencia Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP) Policano Daniela Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEA 2020) Porfirio Hermosilla Provincia de Corrientes Puppi Nora Liliana Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) Ramírez Juan Carlos Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) Roca Gonzalo Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO) Schreiner Gunther Dirección de Agricultura –Provincia de Salta Soria Facundo Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP) Stuhldreher Guillermo Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) Russo Tamara Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEA 2020) Liliana Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) Ullé Jorge Instituto Nacional de tecnología Agropecuaria (INTA) Welly Nahuel Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEA 2020) Ubeda y 47 �COMPLEJO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA PLAN ESTRATÉGICO AGROALIMENTARIO PARTICIPATIVO Y FEDERAL Notas 48 �MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR SUBSECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ________________________________________________________________ Dirección de Agroalimentos Tel: (54) 11 4349 2253 Fax: 54-11 4349-2097 organicos@magyp.gob.ar www.agroindustria.gob.ar www.alimentosargentinos.gob.ar Av. Paseo Colón 922 - Of 228 (C1063ACW) CABA - Argentina � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Libros y Documentos (1990 en adelante)</h3> Description An account of the resource Aquí podrán encontrar libros, monografías, tesis e informes producidos desde 1990 hasta la actualidad. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Ministerio de Agroindustria, Buenos Aires (Argentina). Subsecretaría de Alimentos y Bebidas Title A name given to the resource Complejo de Producción Orgánica. Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal. Pea2 2010-2020 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Publisher An entity responsible for making the resource available MAGyP Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource [2016] Subject The topic of the resource AGRICULTURA ORGANICA; AGROINDUSTRIA; SEGURIDAD ALIMENTARIA; DESARROLLO TERRITORIAL; EXPORTACIONES; INNOVACION TECNOLOGICA; DESARROLLO SOSTENIBLE; POLITICA DE DESARROLLO; POLÍTCA AGRICOLA Language A language of the resource es