21 10 305 http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/197a3a308d613adef7bd9904b2416715.jpg 9e70c28b12fdc1d9e8d1dd5a4b6e523e http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/5b34693ce2c71e1012a18dace37fc898.pdf e00cbe830013fec16c395e5f088d8984 PDF Text Text �Estadísticas de la pesca marina en la Argentina Evolución de los desembarques 2008-2013 Gabriela Navarro, Vera Rozycki y Mariano Monsalvo Dirección Nacional de Planificación Pesquera Subsecretaría de Pesca y Acuicultura �Navarro, Gabriela Estadísticas de la pesca marina en la Argentina : evolución de los desembarques 2008-2013 / Gabriela Navarro; Vera Rozycki; Mariano Monsalvo. - 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 2014. 144 p.; 30 x 21 cm. ISBN 978-987-1873-26-5 1. Estadísticas. I. Rozycki, Vera II. Monsalvo, Mariano III. Título CDD 310.4 Fecha de catalogación: 17/10/2014 Subsecretaria de Comunicación Institucional Norma Madeo Director Nacional de Prensa y Comunicación Daniel Bestty Coordinadora de Comunicación Ornela Zubizarreta ISBN: 978-987-1873-26-5 Edición argentina - 2014 © Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Para citar esta obra: NAVARRO, G.; ROZYCKI, V. y MONSALVO, M. Estadísticas de la Pesca Marina en la Argentina. Evolución de los desembarques 2008-2013. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Buenos Aires, 144 pp. MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ING. AGR. CARLOS CASAMIQUELA SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción y difusión de material contenido en este producto informativo para fines educativos u otros fines no DR. ROBERTO GABRIEL DELGADO comerciales sin previa autorización escrita de los titulares de los derechos de autor, siempre que se especifique claramente la fuente. Se prohíbe la reproducción de material contenido en este producto informativo para reventa u otros fines comerciales sin previa autorización escrita de los titulares de los derechos de autor. Las peticiones para obtener tal autorización deberán dirigirse a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Av. Paseo Colon 982 1er piso oficina 74. SUBSECRETARIO DE PESCA Y ACUICULTURA DR. NÉSTOR MIGUEL BUSTAMANTE �Índice Presentación...................................................................................................................................................... 7 Introducción....................................................................................................................................................... 9 Desembarques totales anuales - 2000-2013................................................................................... 10 Desembarques por especie, mes, puerto y flota - 2008-2013................................................. 18 2008........................................................................................................................................................ 20 2009........................................................................................................................................................ 38 2010........................................................................................................................................................ 56 2011........................................................................................................................................................ 74 2012........................................................................................................................................................ 92 2013...................................................................................................................................................... 110 Variado costero bonaerense. Evolución y áreas de distribución de las principales especies - 1989-2013......................................................................................... 128 Anexo .............................................................................................................................................................. 140 �Presentación A fines del año 2012 la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPyA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ha publicado “Estadísticas de la pesca marina en la Argentina. Evolución de los desembarques. 1898–2010”. Con esa publicación se alcanzó el objetivo de lograr una completa compilación de la información estadística histórica relativa a la actividad pesquera en nuestro país, como así también su difusión y, de esa manera, plasmar en hechos concretos las recomendaciones que hicieran oportunamente el Comité de Pesca de la FAO y el Código de Conducta para la Pesca Responsable. La decisión de editar aquella publicación se enmarcaba en una serie de acciones que acometió la SSPyA a los fines de mejorar no sólo la calidad y la cantidad de la información pesquera, sino también la accesibilidad a dicha información. Aquella primera gran compilación de datos estadísticos se sumó a otras acciones de difusión mediante la página web del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca1, referidas a datos actualizados de posicionamiento satelital de buques, desembarques por especie, tipo de flota y puerto de desembarque, indicadores sobre la comercialización de nuestros productos pesqueros, legislación y otros datos relevantes en relación a toda la actividad pesquera de nuestro país. En esta oportunidad, y en la misma línea de actividades, se confeccionó este volumen de “Estadísticas de la pesca marina en la Argentina. Evolución de las desembarques. 2008–2013”. En el mismo, se actualizan los datos 2008 a 2010 y se incorporan a la serie histórica los años 2011, 2012 y 2013. Además se incluye un apartado especial para el análisis del conjunto íctico “Variado Costero Bonaerense” que permite conocer las principales características de dicho conjunto, las especies que lo componen y su explotación. Esta información es un instrumento valioso para la investigación y la toma de decisiones en relación con los recursos pesqueros en todo lo que atañe al manejo y uso sustentable de los mismos. La Argentina se mantiene dentro de la tendencia internacional de generar, incrementar y difundir información sobre la explotación pesquera confirmando su fuerte compromiso con el criterio fundamental de transparencia en la gestión de la administración pesquera. Dr. Néstor Miguel Bustamante Subsecretario de Pesca y Acuicultura 1 http://www.minagri.gob.ar/site/index.php �Introducción ESTADÍSTICAS HISTÓRICAS DE LA PESCA MARÍTIMA EN ARGENTINA Evolución de los desembarques 2008 a 2013 El presente documento presenta información disponible sobre estadísticas de desembarques pesqueros en el Mar Argentino en el período 2008-2013, actualizando y expandiendo así la publicación histórica realizada en 2013 “ESTADISTICAS DE LA PESCA MARINA EN LA ARGENTINA - Evolución de los desembarques 1898-2010” MARINE FISHERIES STATISTICS IN ARGENTINA Evolution of landings 2008-2013 This document presents information on fish landings statistics in the Argentine Sea in the period 20082013, updating and expanding historical publication made in 2013 “MARINE FISHERIES STATISTICS IN ARGENTINA Evolution of landings from 1898 to 2010”. La información que se muestra en el presente documento es suministrada por la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera a través de un sistema de bases de datos en donde están registrados los partes de pesca, desagregados por mareas desde el año 1989, al cual se integra la información proporcionada por las administraciones pesqueras de las provincias de Río Negro y Buenos Aires. Dicha información es complementada por los datos que surgen de las actas de inspección de desembarques realizadas por los inspectores en puerto. A modo de actualización de la publicación anterior, se incluye una tabla donde se muestran los desembarques, desagregados por especie del período 2000-2013. En la sección siguiente, se encuentran los desembarques para el periodo 2008-2013 discriminados por especie, por mes, por puerto de desembarque y por tipo de flota. En este caso se actualizó el período 2008-2010 previamente publicado, y se han incorporado los registros de los años 2011, 2012 y 2013. A continuación, se presenta un resumen estadístico sobre el conjunto de especies identificadas por el Consejo Federal Pesquero como “Variado Costero Bonaerense” en su Resolución 27/20091. Al final, a modo de anexo, se encuentra un listado de las 120 especies y grupos de especies, con sus respectivos nombres científicos, algunas de las cuales han sido incorporadas en los últimos años gracias a las actividades desarrolladas en el marco del Plan de Acción Nacional Para la Conservación y el Manejo de Condrictios (tiburones, rayas y quimeras) en la República Argentina, aprobado en 20092 por el Consejo Federal Pesquero. Los autores desean agradecer especialmente al Dr. Ramiro Sánchez, mentor y autor principal del primer volumen de esta serie, por su permanente compromiso y colaboración con este proyecto. Asimismo, se reconoce el importante esfuerzo y excelente tarea que realizan día a día en la Coordinación de Seguimiento Estadístico Pesquero de la Dirección de Administración dependiente de Dirección Nacional de Coordinación Pesquera de la SSPyA. Finalmente, la Dra. Laura Prosdocimi merece una mención especial por su aporte invaluable para la realización de este documento. 1 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=161841 2 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/151432/norma.htm �Desembarques totales por especie 2000-2013 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques totales por especie 2000-2013 Desembarques totales por especie, en toneladas Años 2000 a 2013* Especies 2000 2001 Abadejo 15.183,1 19.666,5 Anchoíta 17.817,1 2003 14.604,6 17.124,9 2005 18.627,8 2006 20.588,1 2007 20.609,3 2008 2009 2010 2011 17.558,5 16.693,6 16.358,5 16.276,1 620,1 0,5 346,3 322,2 2012 2013* 10.111,7 6.693,6 416,2 180,5 701,2 404,2 524,6 391,5 462,9 68,6 198,7 174,5 593,3 199,1 136,0 647,1 12.157,5 12.815,2 21.323,8 28.500,1 37.282,7 34.506,7 31.384,8 27.824,3 22.886,7 27.754,4 26.510,6 21.083,6 15.433,8 18.081,4 0,3 12,3 17,7 0,2 0,3 Atún albacora 129,6 326,7 Atún aleta amarilla Atún barrilete 2004 3,4 Almeja Anchoa de banco 2002 1,1 29,8 0,1 Atún, los demás 5,0 0,1 41,6 2,1 16,0 0,4 3,0 11,9 0,1 1,0 121,3 0,3 3,4 9.431,3 4.449,0 3.129,1 5.689,1 4.664,3 3.185,5 2.962,0 4.609,8 8.009,5 6.962,7 6.813,0 5.190,7 3.921,9 3.814,9 Bagre 5,2 19,9 26,8 18,8 13,3 42,2 70,6 61,0 55,7 63,4 84,6 52,6 46,4 81,8 Berberecho 0,1 3,0 0,8 11,4 0,8 54,1 1.301,1 935,3 904,3 1.822,0 2.308,7 2.824,7 4.747,3 4.302,1 6.573,8 7.101,8 5.851,0 3.644,9 2.996,8 4.204,4 Bonito 18,9 234,7 1,1 129,4 268,7 10,0 179,8 34,3 7,4 220,4 58,6 6,4 5,3 77,7 Brótola 41,0 89,7 309,2 379,7 169,5 111,1 77,1 99,7 92,3 110,4 173,7 140,5 217,7 152,6 0,6 0,2 1,2 0,7 0,4 0,2 0,9 0,3 2,0 0,9 1,7 10.122,1 4.601,7 11.615,5 5.036,5 5.007,6 2.388,3 12.830,4 27.422,1 28.253,2 20.794,1 18.160,8 2,3 6,6 0,8 Bacalao austral Besugo Burriqueta Caballa 2,2 0,2 6.080,5 10.630,6 13.353,9 32,1 Cabrilla 279.067,6 230.778,3 177.320,1 141.030,8 76.497,4 146.131,4 292.078,6 233.062,4 255.530,9 72.603,9 86.199,9 76.598,1 94.983,7 191.722,3 Calamar Loligo o Calamarete 268,3 207,3 63,6 325,3 225,3 609,3 281,0 238,1 233,8 254,8 352,9 260,8 400,4 116,0 Calamar Martialia 652,8 112,5 0,5 0,7 3,0 Camarón 40,2 289,6 309,9 428,5 173,4 197,2 123,7 104,4 367,4 220,6 104,4 224,0 57,2 44,1 Cangrejo 13,8 44,4 34,2 23,1 18,9 20,8 61,8 63,2 79,0 56,8 146,9 138,6 23,8 15,9 631,3 694,3 414,0 496,1 400,7 351,9 401,0 237,8 215,4 104,1 255,7 180,5 112,6 113,7 1,3 0,4 Calamar Illex Caracol 4,4 2,1 Caracol negro 84,8 112,2 155,6 146,9 683,5 3.057,4 616,5 1.291,1 1.372,2 1.071,3 843,3 696,5 357,6 180,1 Cazón 112,8 90,0 71,9 67,7 91,0 160,6 151,5 128,0 91,3 170,0 129,2 157,7 131,0 47,1 Centolla 104,0 87,6 384,9 1.508,2 1.161,6 959,0 845,2 533,0 768,8 324,8 734,3 3.112,0 4.522,2 4.076,6 Centollón 266,1 213,2 129,6 175,3 167,1 51,5 344,5 28,5 0,2 0,3 Castañeta Chanchito Chernia 129,5 110,1 Cholga 69,0 60,8 47,2 38,9 116,3 0,9 1,8 6,3 15,3 7,6 1,2 2,7 52,5 64,3 75,7 43,3 33,6 30,2 25,4 3,8 9,5 0,9 1,7 1,7 1,2 0,2 0,1 0,1 0,7 88,1 4,3 Chucho 11,4 3,5 15,3 Chucho Dasyatis 0,1 Chucho Myliobatis Clupeiformes nep 0,3 1,7 1,3 0,1 Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. * Año 2013 sujeto a modificaciones. Continúa en página siguiente u 12 13 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques totales por especie 2000-2013 Desembarques totales por especie, en toneladas Años 2000 a 2013* Especies 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Cojinova Congrio Congrio de profundidad Cornalito Corvina blanca Corvina negra Gatuzo Granadero Langostino Lenguados nep Lisa 1,3 3,3 9,4 9,0 0,3 1,3 6,8 7,5 8,4 7,3 17,5 31,9 4,3 14,7 12,1 29,8 13,1 88,3 35,4 25,3 15,6 23,1 27,2 5,0 5,1 11,5 0,6 1,3 329,6 161,9 82,2 175,8 115,6 227,6 374,1 507,1 355,0 525,3 366,0 271,4 556,0 2,1 2,5 5.295,5 6.367,8 5.414,0 11.553,9 11.069,3 22.001,6 26.789,7 25.562,6 22.416,9 26.620,3 25.256,8 24.678,9 37.782,3 45.975,6 12,6 51,7 33,3 151,7 55,8 91,7 10,4 19,1 67,9 66,3 341,3 21,3 367,1 477,2 7.143,0 9.688,7 7.038,5 7.929,3 7.739,4 7.790,4 9.427,7 9.141,9 10.361,7 9.027,5 7.915,7 6.537,6 5.699,4 4.378,9 10.503,4 3.199,9 5.329,4 8.195,9 5.067,0 1.826,3 2.355,8 2.201,0 12.542,5 5.377,8 4.329,2 3.862,2 2.026,5 564,0 0,8 Guitarra chica Jurel 2013* 0,4 Corno 15,5 2012 66,8 116,6 126,8 103,5 110,2 182,1 242,7 293,2 265,0 282,2 146,9 308,8 81,8 209,8 37.150,0 78.859,2 51.419,3 52.901,5 27.129,9 7.482,2 44.405,3 47.618,6 47.406,2 53.693,0 72.938,3 82.921,9 79.926,9 100.670,5 6.548,5 6.300,6 4.441,3 5.841,6 6.294,1 7.206,2 8.009,8 7.558,8 8.053,7 7.334,6 7.216,0 7.618,9 6.746,8 5.158,0 5,2 11,3 8,5 32,4 194,0 98,6 80,7 27,0 46,4 36,5 81,2 20,3 93,0 475,8 0,5 Lurión común 236,3 252,5 505,0 19,5 4,6 1,0 0,2 1,5 109,7 0,3 35,3 58,7 Merluza austral 7.034,8 4.742,2 5.300,8 6.692,8 5.922,7 3.865,3 3.418,2 2.870,6 3.171,5 3.211,7 2.754,6 2.383,2 3.142,9 2.632,9 Merluza de cola Mejillón 123.925,6 112.538,8 98.864,9 97.797,4 116.965,0 115.339,5 124.638,4 98.808,3 110.268,8 110.717,1 82.855,2 70.902,5 59.594,9 55.965,7 Merluza hubbsi Golfo San Matías 4.955,2 8.398,3 4.438,5 7.627,7 7.837,5 6.257,1 4.619,0 6.365,5 8.466,0 7.579,2 5.834,0 4.601,6 4.454,2 1.574,7 Merluza hubbsi norte 41º 19.780,9 58.802,7 102.162,3 81.541,9 36.462,2 61.280,0 26.111,7 23.564,4 63.079,3 57.459,8 36.367,2 43.063,6 23.375,4 23.180,1 170.435,3 190.786,4 256.674,6 247.343,2 375.525,8 297.527,6 324.886,9 271.760,9 191.777,2 215.638,6 239.699,0 240.115,1 230.153,8 250.227,1 Merluza negra 7.770,5 6.410,3 8.163,5 5.652,1 2.348,1 1.218,9 1.411,1 1.846,1 2.169,9 2.433,5 3.015,4 2.989,1 3.265,9 3.463,8 Mero 4.152,4 4.942,1 3.685,5 4.038,3 5.046,4 6.000,9 4.359,9 4.455,5 4.562,3 4.671,9 4.195,2 3.711,3 2.124,7 2.461,8 0,2 182,8 179,6 258,8 468,7 4.169,7 9.842,2 8.354,8 12.433,5 16.645,5 9.447,8 8.575,4 7.936,8 6.517,9 1.506,6 1.069,7 1.003,9 1.405,7 2.651,5 1.264,2 1.484,7 1.234,9 935,5 796,7 553,5 738,0 985,9 1.122,7 219,9 404,4 178,6 174,7 307,4 448,9 1.035,2 1.161,8 1.170,6 2.480,3 2.493,1 2.595,7 1.568,2 2.178,2 136,8 67,2 148,8 118,5 423,4 708,5 1.210,0 1.202,2 1.364,0 1.462,0 788,0 443,6 304,0 420,9 2.083,3 1.538,9 1.721,1 1.889,4 2.579,1 4.707,9 3.859,4 2.482,7 3.080,6 3.279,5 2.327,2 3.432,0 2.215,6 14,9 35,4 44,4 47,2 37,7 32,3 27,3 22,0 15,9 24,5 41,4 8,5 10,4 11,9 9.436,3 11.843,8 11.411,6 6.709,0 15.753,9 10.174,4 15.351,5 15.670,1 15.157,8 13.239,0 13.588,5 13.709,9 15.213,7 16.433,3 43,5 64,3 90,4 108,3 170,6 239,4 138,6 197,8 167,5 316,9 253,7 116,5 220,1 1.184,5 3.125,7 3.887,2 2.828,2 3.561,2 3.787,9 3.885,6 4.229,5 4.293,5 5.213,6 5.063,7 5.232,2 4.509,1 3.643,0 2.854,1 0,1 5,4 10,0 7,7 0,1 0,2 2,5 0,6 0,5 4,4 4,3 Pez gallo 1.495,6 1.003,0 1.060,9 1.803,9 1.755,7 2.155,2 1.804,5 1.688,2 2.688,0 2.782,1 2.139,2 2.323,3 1.587,5 1.299,0 Pez limón 10,1 33,2 7,6 3,2 2,2 4,3 13,1 5,9 5,9 15,6 9,5 2,3 3,3 9,4 Merluza hubbsi sur 41º Notothenia Palometa Pampanito Papafigo Pargo Pejerrey Pescadilla Pescadilla real Pez ángel Pez espada Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. * Año 2013 sujeto a modificaciones. Continúa en página siguiente u 14 15 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques totales por especie 2000-2013 Desembarques totales por especie, en toneladas Años 2000 a 2013* Especies 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Pez luna 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0,3 4,6 4,9 21,8 16,1 0,7 2013* 7.254,9 8.323,8 5.433,5 6.268,1 6.162,0 7.771,7 8.561,4 7.635,8 8.075,8 8.067,6 7.767,6 7.961,2 8.185,2 6.276,0 Pez sable 10,5 37,0 74,9 90,2 76,6 435,2 272,6 398,5 257,7 307,7 454,4 314,6 322,5 465,6 Pez sierra 0,3 0,4 10,2 21,0 1,7 61.313,1 54.310,8 42.453,3 44.584,2 50.215,8 36.663,3 31.292,2 18.979,4 19.841,1 21.676,8 11.628,0 3.518,3 8.378,8 7.887,2 5,2 13,2 3,1 5,9 1,8 7,1 2,9 6,7 3,1 0,5 0,2 0,5 0,2 0,1 Raya cola corta 182,0 0,2 42,4 25,0 11,4 Raya de círculos 73,0 287,5 43,0 34,8 15,6 Raya espinosa 20,2 11,9 1.330,7 1.458,6 713,7 817,4 620,0 Raya lisa 237,1 416,5 220,8 108,4 89,3 Raya marmolada 187,4 424,5 84,4 96,0 53,9 Raya marrón oscuro 52,9 39,1 Raya pintada 25,5 59,9 3,6 4,0 5,3 Pez palo Polaca Pulpos nep 2,5 0,3 Raya hocicuda/picuda 23,7 0,6 13.289,0 17.026,5 14.723,7 17.472,9 18.212,7 22.477,3 23.625,3 28.038,3 26.957,1 19.939,9 20.273,7 20.425,9 15.168,4 15.207,8 Róbalo 1.745,0 232,8 49,7 59,9 56,0 52,9 47,3 7,4 15,3 24,7 66,2 10,9 7,1 342,7 Rubio 3.051,0 1.176,1 493,8 549,1 959,6 945,6 1.522,9 1.070,1 1.007,2 2.231,3 1.686,2 1.444,1 324,8 948,6 Salmón de mar 1.929,2 2.068,3 1.830,2 2.246,4 2.260,4 2.924,1 2.750,1 2.627,2 2.601,7 2.257,6 1.758,5 1.473,0 1.229,5 1.115,6 Salmonete 497,9 225,2 78,4 88,4 181,2 240,3 417,2 350,2 303,7 446,6 355,5 315,4 188,9 75,2 Saraca 271,2 265,1 93,8 151,0 275,5 324,7 250,8 480,4 222,5 261,9 481,8 82,9 407,1 312,9 7,5 124,3 Rayas nep Sardina fueguina 8,6 2,1 2,4 1,3 2,2 6,6 6,8 18,3 18,1 21,1 9,1 17,5 59,7 30,1 19,6 3.656,5 5.319,9 6.050,6 6.097,7 6.073,6 5.780,3 7.215,8 4.691,0 6.241,0 6.479,2 2.842,6 2.605,0 1.693,2 1.288,0 Testolín 4,7 2,0 10,4 2,5 0,1 0,3 0,2 Tiburón bacota 0,3 1,0 7,8 3,3 2,3 9,4 1,2 0,3 4,8 5,8 1,2 0,2 148,3 232,2 257,4 236,5 31,3 21,5 7,5 3,0 1,4 0,2 0,2 Sargo Savorín Tiburón escalandrún 113,2 Tiburón espinoso 119,2 Tiburón gris 5,9 Tiburón moteado 187,2 3,3 Tiburón pintaroja 719,4 798,0 1.101,7 998,4 696,5 1.096,5 1.337,3 917,5 989,4 820,1 931,3 842,4 893,6 762,5 Vieira, callos 5.212,1 5.369,7 6.424,8 6.332,9 6.151,2 5.529,9 11.210,8 7.525,6 8.223,0 7.662,1 7.123,3 6.700,8 5.156,8 5.910,6 Otras especies de peces 7.057,5 7.216,8 3.836,4 3.417,9 3.764,8 6.707,5 3.090,3 1.978,6 3.429,8 2.722,9 851,0 295,2 176,5 243,7 22,5 85,4 0,2 7,2 0,8 20,8 0,1 73,3 32,9 933.348,6 772.480,3 764.657,0 733.866,6 691.985,7 822.067,4 Tiburones nep 0,2 Otros crustáceos 0,1 Otros moluscos TOTAL 857.368,9 890.767,9 889.664,6 842.722,5 877.390,6 868.368,9 1.073.755,0 919.159,5 Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. * Año 2013 sujeto a modificaciones. 16 17 �Desembarques por especie, mes, puerto y flota 2008-2013 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie y por mes 2008-1 Desembarques por especie y por mes. Año 2008, en toneladas Especies Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total PECES Abadejo Anchoa de banco Anchoíta Bacalao austral Bagre 1.490,9 2.459,4 4.523,2 1.883,9 1.041,2 573,9 524,5 757,1 29,5 0,6 29,5 21,0 90,4 1,2 25,3 0,0 0,3 0,1 0,6 0,3 0,0 17,7 398,7 3.630,1 4.042,6 4.872,2 151,0 312,4 1.058,1 588,7 518,3 1.454,1 431,8 259,3 494,0 8,6 9,3 10,3 19,4 6,3 0,4 0,0 0,0 0,0 1.181,0 738,5 1.334,3 17.558,5 0,0 0,2 0,7 198,7 8.735,7 1.187,3 1,4 22.886,7 493,6 639,8 1.608,4 8.009,5 0,6 0,1 0,8 55,7 603,1 658,0 717,2 567,6 368,5 290,8 348,0 74,6 277,1 1.009,9 1.105,9 553,1 6.573,8 Bonito 0,2 0,0 0,0 0,2 6,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 7,4 Brótola 3,6 10,0 4,5 27,6 20,6 7,5 10,9 1,8 0,1 1,8 1,0 2,9 92,3 Caballa 629,5 58,7 4,5 8,8 0,1 0,1 2,7 1.288,2 7.851,6 2.649,7 750,9 109,2 13.353,9 Cabrilla 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,2 0,0 10,2 12,5 0,9 7,5 32,1 Besugo 24,8 180,2 55,3 14,2 127,2 318,3 202,0 156,6 146,2 88,2 48,3 10,9 1.372,2 Cazón 0,7 7,0 17,3 11,3 4,4 5,9 16,4 2,0 3,7 3,6 11,6 7,3 91,3 Chanchito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 1,8 Chernia 1,2 5,3 0,8 7,1 3,0 6,3 6,9 6,6 8,6 8,3 2,5 7,7 64,3 Castañeta Chucho 1,0 0,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,2 0,0 0,9 0,1 0,0 3,5 Congrio 0,0 0,7 0,0 1,8 5,3 3,2 0,4 2,4 0,6 0,1 0,0 0,1 14,7 Congrio de profundidad 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 1,3 1,7 1,6 5,1 Cornalito 0,0 149,2 287,0 48,7 21,6 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 507,1 Corno Corvina blanca Corvina negra Gatuzo Granadero Guitarra chica Jurel Lenguados nep Lisa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 429,4 629,1 1.196,5 1.475,4 2.007,3 3.452,8 5.294,1 3.564,3 1.404,3 875,3 876,5 1.212,2 22.416,9 0,1 2,9 0,1 0,2 2,8 3,5 21,0 18,7 6,3 11,8 0,6 0,0 67,9 534,2 690,0 1.237,1 1.137,6 971,8 936,5 864,4 985,7 1.027,0 840,1 520,7 616,6 10.361,7 19,2 125,7 696,5 304,9 808,1 2.410,8 1.013,3 2.623,8 2.224,5 1.862,1 44,0 409,6 12.542,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 18,8 21,7 6,5 2,3 10,5 19,7 46,9 34,2 28,6 17,3 52,3 6,2 265,0 875,6 925,2 887,7 864,5 663,6 437,9 399,5 369,9 397,9 786,6 937,9 507,5 8.053,7 9,0 4,5 0,1 0,7 4,9 2,6 5,0 13,7 5,1 0,4 0,5 0,0 46,4 Merluza austral 100,0 437,9 244,3 461,7 236,5 562,7 153,4 47,3 70,7 65,9 99,3 691,9 3.171,5 Merluza de cola 5.562,9 8.626,8 12.606,6 6.461,4 17.936,8 19.207,9 4.985,0 5.237,0 2.136,7 5.732,9 4.571,5 17.203,5 110.268,8 Merluza hubbsi Golfo San Matias 1.022,7 1.346,8 987,4 879,3 425,1 276,1 360,8 603,3 762,1 670,7 635,6 496,1 8.466,0 453,2 231,7 488,0 10.038,9 16.428,5 10.261,5 5.521,6 3.285,2 1.357,3 4.612,1 7.950,8 2.450,5 63.079,3 16.997,7 21.120,1 21.459,6 14.886,5 10.754,9 9.917,5 16.208,4 16.473,7 19.179,4 19.894,9 14.580,9 10.303,6 191.777,2 Merluza hubbsi norte 41° Merluza hubbsi sur 41° 1,2 4,0 305,4 8,2 222,9 72,1 491,1 33,3 508,1 23,9 371,8 128,1 2.169,9 Mero 356,5 188,1 131,6 150,2 100,7 87,9 139,1 152,4 364,9 891,7 1.316,5 682,8 4.562,3 Notothenia Merluza negra 209,9 955,6 1.304,6 457,7 393,1 354,2 1.126,9 2.148,9 1.276,8 3.177,4 381,7 646,8 12.433,5 Palometa 58,0 78,2 109,4 83,4 32,8 38,4 90,6 66,5 42,2 168,7 101,9 65,4 935,5 Pampanito 37,7 127,0 340,3 108,4 102,1 134,3 49,5 18,4 2,8 15,2 56,2 178,6 1.170,6 Papafigo 37,7 123,2 96,2 86,1 212,6 48,9 82,7 39,8 127,8 37,7 150,5 158,8 1.202,2 150,9 267,8 337,5 354,7 257,7 147,0 458,5 31,6 17,8 16,6 183,2 259,4 2.482,7 1,7 0,0 0,1 0,8 1,5 0,3 0,8 0,2 1,7 4,6 3,7 0,5 15,9 780,6 1.353,8 1.393,5 1.865,2 1.557,6 1.443,4 1.372,4 899,3 888,9 2.347,1 630,9 625,0 15.157,8 4,4 19,0 19,6 64,1 20,9 6,6 0,0 1,3 9,4 20,8 1,5 0,0 167,5 680,1 645,5 723,8 648,7 445,4 353,2 285,6 224,9 268,4 303,7 348,0 286,5 5.213,6 Pargo Pejerrey Pescadilla Pescadilla real Pez ángel Continúa en página siguiente u Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 20 1.050,6 21 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie y por mes 2008-2 Desembarques por especie y por mes. Año 2008, en toneladas Especies Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,5 2,5 Pez gallo 345,7 298,9 284,1 342,2 204,6 139,7 218,7 159,7 139,3 136,0 213,5 205,5 2.688,0 Pez limón 2,1 2,3 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 5,9 Pez espada Pez luna 0,0 0,8 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,6 0,4 0,1 4,6 Pez palo 1.189,6 947,3 1.076,7 711,9 556,4 308,0 224,6 189,3 201,8 710,0 1.343,4 616,9 8.075,8 Pez sable Polaca Raya hocicuda/picuda Rayas nep Róbalo Rubio Salmón de mar Salmonete Saraca Sargo Savorín 2,3 9,2 18,2 103,2 74,7 26,8 9,3 0,0 0,0 0,0 5,7 8,3 257,7 377,0 458,3 1.143,2 72,8 1.319,1 5.555,3 629,9 2.374,2 15,9 2.510,3 88,2 5.296,8 19.841,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 1.947,3 2.351,9 2.863,2 2.981,2 2.366,9 2.519,6 2.839,4 2.041,8 1.540,3 2.031,4 2.043,1 1.431,1 26.957,1 3,4 1,9 2,9 1,3 0,5 0,4 1,4 0,0 0,0 2,6 0,1 0,9 15,3 30,2 70,2 239,4 24,5 50,7 34,2 26,7 60,3 136,0 131,7 136,3 67,0 1.007,2 321,9 173,0 109,3 175,6 190,5 116,6 139,8 169,8 168,1 312,2 397,3 327,5 2.601,7 24,0 31,3 21,8 34,3 38,1 22,9 14,4 13,6 9,3 17,1 38,5 38,4 303,7 8,0 14,2 6,0 69,1 16,3 2,9 19,3 9,9 36,8 37,5 2,4 0,1 222,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 0,0 3,4 0,2 1,5 11,4 1,3 21,1 224,5 867,9 152,8 1.153,1 41,5 65,3 66,2 318,5 767,9 213,9 561,7 1.807,7 6.241,0 Testolín 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,0 Tiburón bacota 0,0 0,1 0,0 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,0 Tiburón escalandrún 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 Tiburón espinoso 8,5 6,1 1,3 8,7 6,5 44,9 20,0 4,7 3,1 20,8 14,0 9,8 148,3 Tiburón moteado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2,6 0,8 0,8 0,8 0,9 5,9 53,1 12,8 12,8 52,1 89,3 79,5 175,4 108,9 122,8 136,4 82,4 63,8 989,4 213,3 139,3 188,8 287,0 206,7 257,1 103,1 325,7 105,5 839,6 187,0 576,8 3.429,8 36.039,2 47.162,7 57.403,1 49.559,4 60.993,3 62.890,3 48.707,7 49.015,0 49.779,8 63.670,4 43.432,7 51.030,6 619.682,1 Camarón 34,1 13,6 38,9 85,7 65,5 13,3 12,2 19,9 5,7 18,6 14,3 45,6 367,4 Cangrejo 20,9 4,9 3,6 1,4 3,4 3,6 1,7 1,8 2,1 18,2 15,1 2,3 79,0 Tiburones nep Otras especies de peces SUBTOTAL CRUSTÁCEOS Centolla Langostino Otros crustáceos SUBTOTAL 9,7 116,2 139,3 119,1 104,1 2,1 37,2 3,1 7,8 85,1 87,6 57,4 768,8 644,2 409,1 1.029,0 4.065,4 5.614,0 8.410,2 5.164,7 9.620,3 4.273,6 4.684,6 1.753,7 1.737,3 47.406,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 708,9 543,8 1.210,8 4.271,6 5.787,0 8.429,2 5.215,8 9.645,2 4.289,2 4.806,6 1.870,7 1.842,6 48.621,6 MOLUSCOS Almeja 101,6 84,7 47,7 94,7 81,6 123,1 38,4 27,4 20,8 0,0 0,0 0,0 620,1 Calamar Illex 472,3 7.807,3 55.831,5 65.339,3 56.138,5 34.270,8 27.805,5 6.211,2 324,0 609,2 401,1 320,2 255.530,9 Calamar Loligo 11,6 34,1 23,6 11,4 22,0 17,2 6,0 3,7 22,5 39,3 14,5 27,8 233,8 Caracol 25,9 34,0 19,8 27,5 26,6 22,9 15,0 10,6 7,6 13,1 9,2 3,4 215,4 Cholga 4,7 16,5 8,6 9,4 0,0 13,5 6,5 9,8 19,2 0,0 0,0 0,0 88,1 Mejillón 69,1 20,0 7,2 5,2 3,1 2,5 2,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 109,7 0,0 0,1 0,2 0,8 1,0 0,2 0,3 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 3,1 123,4 362,9 844,7 977,3 1.011,7 214,8 781,5 775,5 606,3 784,8 942,1 798,0 8.223,0 3,4 3,2 3,9 1,3 1,0 1,4 4,4 1,0 1,4 0,0 0,0 0,0 20,8 812,0 8.362,8 56.787,2 66.466,9 57.285,5 34.666,4 28.659,7 7.039,8 1.002,1 1.446,4 1.366,9 1.149,4 265.044,9 37.560,1 56.069,3 115.401,1 120.297,9 124.065,8 105.985,9 82.583,2 65.700,0 55.071,1 69.923,4 46.670,3 54.022,6 933.348,6 Pulpos nep Vieira, callos Otros moluscos SUBTOTAL TOTAL Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 22 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 23 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie Y POR PUERTO 2008-1 Desembarques por especie y por puerto. Año 2008, en toneladas Especies Mar del Plata Necochea/ Quequén Bahía Blanca San Antonio Este San Antonio Oeste Puerto Madryn Rawson Comodoro Rivadavia Caleta Paula Puerto Deseado Punta Quilla Ushuaia Otros puertos Total PECES Abadejo Anchoa de banco Anchoíta Bacalao austral 10.106,3 0,5 279,0 471,1 16,3 4.004,3 0,4 291,9 0,0 1.529,8 0,6 847,8 10,4 17.558,5 136,7 0,2 0,0 0,0 25,3 0,0 29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 198,7 22.590,7 20,3 0,0 0,0 0,0 7,4 268,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22.886,7 1.309,3 0,0 370,0 0,0 0,0 3.644,8 0,0 1,4 7,7 359,6 0,0 2.313,5 3,2 8.009,5 38,2 0,3 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 55,7 6.530,6 32,1 0,0 0,7 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 6.573,8 Bonito 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 Brótola 91,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 92,3 Caballa 13.341,0 0,0 0,0 6,1 0,1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 13.353,9 Cabrilla 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,1 0,0 0,0 0,0 32,1 1.253,5 51,9 0,1 0,5 66,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.372,2 13,2 0,1 0,0 9,3 23,9 0,9 13,8 1,3 0,0 28,6 0,0 0,0 0,1 91,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 Chernia 51,5 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 64,3 Chucho 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,5 Congrio 14,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 14,7 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 507,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 507,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,1 11.425,9 52,1 0,2 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.937,2 22.416,9 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,6 67,9 9.808,2 286,4 70,7 33,1 64,8 1,4 35,6 0,5 1,6 0,0 4,4 9,3 45,6 10.361,7 216,1 0,0 506,0 0,0 0,0 9.814,8 0,0 0,0 0,0 347,6 0,0 1.657,9 0,0 12.542,5 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 Bagre Besugo Castañeta Cazón Chanchito Congrio de profundidad Cornalito Corno Corvina blanca Corvina negra Gatuzo Granadero Guitarra chica Jurel Lenguados nep 263,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 265,0 7.013,1 635,5 1,9 49,7 299,5 31,1 17,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 5,6 8.053,7 18,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 26,1 46,4 236,9 0,0 73,6 0,0 0,0 639,9 0,0 0,0 0,0 34,1 0,0 2.181,0 6,1 3.171,5 28.169,4 0,0 2.792,3 21,4 62,3 23.223,6 0,0 5,5 0,7 1.632,4 0,0 54.360,5 0,9 110.268,8 0,1 0,0 0,0 1.478,2 6.987,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.466,0 62.395,8 60,0 0,0 448,4 0,0 173,2 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 63.079,3 101.536,7 1,1 456,6 7.366,8 23,3 41.383,0 6.201,5 15.131,7 7.692,9 7.685,0 183,6 3.686,9 428,0 191.777,2 36,0 0,0 16,1 0,0 0,0 191,8 0,0 0,0 0,0 401,5 0,0 1.524,2 0,1 2.169,9 Mero 3.774,3 329,0 0,0 14,7 41,7 62,6 302,6 2,5 0,5 0,0 0,0 0,0 34,5 4.562,3 Notothenia 5.616,3 0,0 449,6 38,6 0,0 4.976,2 0,0 0,0 0,0 926,3 0,0 424,9 1,5 12.433,5 Palometa 595,0 3,4 7,0 9,2 37,8 4,8 159,8 36,3 36,0 5,7 0,0 0,6 39,8 935,5 Pampanito 184,3 0,0 52,2 0,1 6,7 636,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 291,1 0,1 1.170,6 Lisa Merluza austral Merluza de cola Merluza hubbsi Golfo San Matias Merluza hubbsi norte 41° Merluza hubbsi sur 41° Merluza negra Papafigo Pargo Pejerrey Pescadilla 586,3 0,0 0,0 18,9 209,8 210,5 0,0 0,3 0,0 176,4 0,0 0,0 0,0 1.202,2 2.379,7 78,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8 2.482,7 1,7 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 11,0 15,9 14.572,5 57,9 117,5 0,3 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 409,0 15.157,8 Continúa en página siguiente u Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 24 25 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie Y POR PUERTO 2008-2 Desembarques por especie y por puerto. Año 2008, en toneladas Especies Mar del Plata Necochea/ Quequén Bahía Blanca San Antonio Este San Antonio Oeste Puerto Madryn Rawson Comodoro Rivadavia Caleta Paula Puerto Deseado Punta Quilla Ushuaia Otros puertos Total PECES Pescadilla real Pez ángel Pez espada Pez gallo Pez limón Pez luna Pez palo Pez sable Polaca Raya hocicuda/picuda Rayas nep Róbalo Rubio Salmón de mar Salmonete Saraca Sargo Savorín Testolín Tiburón bacota Tiburón escalandrún Tiburón espinoso Tiburón moteado Tiburones nep Otras especies de peces SUBTOTAL 49,8 4.698,2 1,0 1.116,3 5,9 3,9 7.696,8 255,3 105,9 0,0 23.234,8 9,5 275,3 2.332,9 297,7 29,4 20,5 744,4 2,0 1,0 0,3 142,1 5,6 915,1 1.950,5 348.729,1 0,0 464,1 0,0 5,9 0,0 0,0 370,7 0,0 0,0 0,0 916,1 0,0 0,0 160,9 4,1 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 36,3 48,1 3.631,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,5 0,0 161,3 0,0 19,2 0,0 0,0 4,2 0,0 35,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,2 5.460,6 0,0 6,1 0,0 153,6 0,0 0,0 1,8 0,0 1,2 0,0 358,0 0,0 10,3 9,2 1,7 0,0 0,0 303,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,3 21,1 10.835,2 3,4 35,5 0,0 551,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 164,4 0,0 0,0 32,6 0,0 1,5 0,0 839,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 434,1 9.934,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,7 0,1 0,0 473,5 0,3 894,3 0,4 620,1 23,8 0,0 0,0 0,0 450,3 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 158,8 91.635,8 0,0 0,2 1,5 366,7 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 98,1 0,0 0,0 34,2 0,0 0,0 0,0 159,6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 10,2 520,4 8.224,1 0,0 0,0 0,0 351,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 321,5 0,3 34,6 1,3 0,0 0,1 0,0 128,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 4,3 16.317,5 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 7.879,6 0,0 0,0 0,0 74,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,7 0,0 473,3 4,1 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 15,8 13.815,9 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 194,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19.179,2 0,0 134,3 0,0 27,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3.530,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 19,7 110,0 90.299,3 114,3 9,6 0,0 39,2 0,0 0,0 3,4 2,4 0,0 0,0 109,1 1,1 0,1 6,8 0,1 187,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,3 1,5 160,6 12.724,9 167,5 5.213,6 2,5 2.688,0 5,9 4,6 8.075,8 257,7 19.841,1 0,3 26.957,1 15,3 1.007,2 2.601,7 303,7 222,5 21,1 6.241,0 2,0 1,0 0,3 148,3 5,9 989,4 3.429,8 619.682,1 CRUSTÁCEOS Camarón Cangrejo Centolla Langostino Otros crustáceos SUBTOTAL 135,7 77,5 0,0 987,5 0,2 348.729,1 0,0 1,5 0,0 40,1 0,0 3.631,2 231,3 0,0 0,0 100,8 0,0 5.460,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.835,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.934,0 0,0 0,0 0,0 10.847,9 0,0 91.635,8 0,2 0,0 3,4 3.762,8 0,0 3.766,4 0,0 0,0 647,9 3.259,2 0,0 3.907,1 0,0 0,0 87,7 6.843,2 0,0 6.930,9 0,0 0,0 0,0 21.077,1 0,0 21.077,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 29,6 487,7 0,0 517,4 367,4 79,0 768,8 47.406,2 0,2 48.621,6 moluscos Almeja Calamar Illex Calamar Loligo Caracol Cholga Mejillón Pulpos nep Vieira, callos Otros moluscos SUBTOTAL 0,0 122.032,7 100,5 108,3 0,0 0,2 1,4 5.332,8 0,0 127.575,9 0,0 1,3 32,8 93,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 128,8 0,0 135,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135,2 0,0 176,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 176,4 620,1 76,2 0,0 13,4 88,1 104,8 0,0 0,0 20,8 923,4 0,0 46.660,3 81,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46.741,7 0,0 9,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 0,0 4.324,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.324,1 0,0 4.533,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.533,7 0,0 75.487,7 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75.506,5 0,0 908,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 908,9 0,0 1.143,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2.890,2 0,0 4.034,2 0,0 41,4 0,0 0,7 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 46,8 620,1 255.530,9 233,8 215,4 88,1 109,7 3,1 8.223,0 20,8 265.044,9 TOTAL 477.505,9 3.801,6 5.927,9 11.011,6 10.857,4 149.225,4 11.999,7 24.548,7 19.344,2 110.399,5 1.103,7 94.333,5 13.289,1 933.348,6 Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 26 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 27 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie y por flota 2008-1 Desembarques por especie y por flota. Año 2008, en toneladas Especies Rada o ría Costeros Fresqueros Congeladores arrastreros Palangreros Tangoneros Surimeros Poteros nacionales Trampas Total PECES 7,8 664,4 8.824,6 6.771,2 209,8 0,0 234,8 0,0 845,8 17.558,5 Anchoa de banco 130,7 63,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 198,7 Anchoíta 115,6 9.239,7 13.459,1 72,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22.886,7 7,3 1,5 100,3 7.128,4 64,7 0,0 678,3 0,0 29,0 8.009,5 Abadejo Bacalao austral Bagre Besugo 24,5 21,4 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,7 1.036,8 4.920,2 613,1 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.573,8 Bonito 7,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 Brótola 5,0 66,3 19,4 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,3 Caballa 929,2 1.568,4 10.562,7 293,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.353,9 Cabrilla 0,0 0,0 1,3 24,3 6,2 0,0 0,0 0,0 0,4 32,1 382,1 540,3 448,7 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.372,2 10,6 28,8 48,6 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,3 Castañeta Cazón 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 Chernia 25,5 22,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,3 Chucho 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 Congrio 2,1 11,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 Congrio de profundidad 0,0 0,3 1,6 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 496,2 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 507,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 10.212,0 11.195,4 1.009,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22.416,9 50,7 12,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 1.263,9 5.610,4 3.399,1 87,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 10.361,7 0,0 0,0 12,4 11.116,9 54,5 0,0 1.358,7 0,0 0,0 12.542,5 Chanchito Cornalito Corno Corvina blanca Corvina negra Gatuzo Granadero Guitarra chica Jurel Lenguados nep Lisa 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 179,7 43,4 37,9 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 265,0 1.603,0 4.612,6 1.755,5 82,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.053,7 21,0 23,3 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,4 Merluza austral 0,0 0,0 16,5 2.505,3 0,0 0,0 649,8 0,0 0,0 3.171,5 Merluza de cola 7,2 75,7 13.153,3 61.455,5 0,8 1,7 35.574,6 0,0 0,0 110.268,8 2.159,3 4.015,0 1.235,4 1.056,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.466,0 78,8 1.947,7 59.075,4 1.977,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63.079,3 4.942,7 13.408,8 117.602,6 54.507,8 20,3 1.243,4 51,5 0,0 0,0 191.777,2 0,0 0,0 1,1 629,2 1.192,4 0,0 131,9 0,0 215,2 2.169,9 495,1 1.018,7 2.921,6 98,4 27,3 1,2 0,0 0,0 0,0 4.562,3 0,0 1,6 512,4 11.840,5 0,0 0,0 78,9 0,0 0,0 12.433,5 114,5 662,2 143,4 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 935,5 Merluza hubbsi Golfo San Matias Merluza hubbsi norte 41° Merluza hubbsi sur 41° Merluza negra Mero Notothenia Palometa Pampanito Papafigo Pargo Pejerrey Pescadilla Pescadilla real Pez ángel 16,9 50,6 67,5 967,7 0,0 0,0 67,9 0,0 0,0 1.170,6 4,6 198,2 263,3 736,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.202,2 371,6 1.038,6 1.072,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.482,7 12,0 3,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9 2.511,0 10.408,2 2.219,5 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.157,8 119,4 48,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 167,5 1.080,9 3.021,8 1.102,3 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.213,6 Continúa en página siguiente u Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 28 29 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie y por flota 2008-2 Desembarques por especie y por flota. Año 2008, en toneladas Especies Pez espada Pez gallo Pez limón Rada o ría Costeros Fresqueros Congeladores arrastreros Palangreros Tangoneros Surimeros Poteros nacionales Trampas Total 0,5 1,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 143,3 1.110,1 1.279,6 154,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.688,0 5,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 Pez luna 0,0 0,7 3,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 Pez palo 1.734,6 4.226,4 2.090,1 24,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 8.075,8 32,0 185,3 40,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 257,7 0,0 0,0 44,0 1.156,9 0,0 0,0 18.640,2 0,0 0,0 19.841,1 Pez sable Polaca 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2.547,7 9.626,7 11.558,5 1.877,1 1.249,4 0,4 97,3 0,0 0,0 26.957,1 Róbalo 2,1 0,3 12,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 Rubio 0,0 0,7 221,4 766,5 4,8 0,0 5,5 0,0 8,2 1.007,2 366,0 839,0 1.350,3 46,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.601,7 47,0 56,3 190,9 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 303,7 195,6 26,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 222,5 Raya hocicuda/picuda Rayas nep Salmón de mar Salmonete Saraca 0,8 18,1 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 Savorín 202,2 718,5 887,4 3.508,7 0,0 0,4 923,7 0,0 0,0 6.241,0 Testolín 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Tiburón bacota 0,8 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Sargo Tiburón escalandrún Tiburón espinoso Tiburón moteado Tiburones nep 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 23,6 45,5 78,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 148,3 3,4 0,2 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 131,3 407,8 420,7 11,9 0,0 0,0 17,7 0,0 0,0 989,4 824,3 960,8 348,9 1.163,7 21,1 1,1 110,0 0,0 0,0 3.429,8 34.691,3 92.780,7 258.256,8 170.132,9 2.851,3 1.249,4 58.620,8 0,0 1.098,6 619.682,1 Camarón 347,8 19,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 367,4 Cangrejo 54,6 20,7 3,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,0 Centolla 97,8 65,4 3,3 57,2 0,0 0,0 0,0 0,0 545,1 768,8 473,2 3.525,6 1.944,4 0,0 0,0 41.463,0 0,0 0,0 0,0 47.406,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 973,6 3.631,1 1.951,0 57,7 0,0 41.463,0 0,0 0,0 545,1 48.621,6 620,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 620,1 Calamar Illex 63,4 261,0 6.787,5 18.652,1 0,0 0,0 150,0 229.616,8 0,0 255.530,9 Calamar Loligo 73,5 37,2 12,3 110,1 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 233,8 116,8 86,2 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 215,4 Cholga 88,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,1 Mejillón 108,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,7 2,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 Otras especies de peces SUBTOTAL CRUSTÁCEOS Langostino Otros crustáceos SUBTOTAL MOLUSCOS Almeja Caracol Pulpos nep Vieira, callos Otros moluscos SUBTOTAL Total 0,0 0,0 0,0 8.223,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.223,0 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 1.092,9 387,0 6.812,3 26.985,2 0,0 0,0 150,0 229.617,6 0,0 265.044,9 36.757,8 96.798,8 267.020,1 197.175,7 2.851,3 42.712,4 58.770,8 229.617,6 1.643,7 933.348,6 Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 30 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 31 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques POR PUERTO Y POR MES 2008 Desembarques por puerto y por mes. Año 2008, en toneladas PUERTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total PROVINCIA DE BUENOS AIRES 56,0 17,0 1.889,4 90,3 84,3 9,6 5,7 1.869,1 58,1 91,6 16,5 1.740,3 5.927,9 0,0 0,0 11,0 32,8 14,7 1.595,3 2.793,3 2.073,0 994,2 366,5 39,1 3,1 7.923,0 22.280,8 34.293,9 39.857,8 58.706,3 58.598,4 50.588,7 51.647,0 32.631,5 33.114,8 43.404,6 29.351,4 23.030,7 477.505,9 407,3 326,6 398,8 319,8 320,8 398,1 353,6 215,0 290,6 475,9 220,6 74,7 3.801,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,8 56,1 704,0 34,4 3,0 0,0 0,0 832,1 11,6 0,6 0,2 35,3 50,2 0,0 5,8 6,6 19,3 35,9 4,3 0,0 169,8 4,0 2,7 7,1 18,4 4,2 76,2 634,6 336,2 56,6 27,0 10,4 0,9 1.178,2 22.759,7 34.640,8 42.164,3 59.202,9 59.072,6 52.702,7 55.496,1 37.835,4 34.568,0 44.404,5 29.642,3 24.849,7 497.338,5 San Antonio Este 720,5 1.507,8 997,3 505,2 520,8 1.164,9 1.038,7 675,7 1.423,6 1.041,5 956,9 458,7 11.011,6 San Antonio Oeste 947,4 1.123,6 973,7 1.089,3 569,0 596,0 524,8 1.185,4 1.358,4 1.056,7 764,0 669,4 10.857,4 1.667,9 2.631,4 1.971,0 1.594,5 1.089,8 1.760,9 1.563,5 1.861,1 2.782,0 2.098,2 1.720,9 1.128,1 21.869,0 0,0 0,0 121,6 93,2 70,4 0,0 0,2 1,3 25,6 0,0 0,0 0,0 312,2 20,0 0,0 15,2 1,7 0,0 1,0 34,1 101,5 88,9 20,7 160,3 164,8 608,4 Comodoro Rivadavia 2.221,5 2.517,0 5.020,5 3.274,8 3.122,3 2.341,9 991,0 1.901,0 1.282,6 608,4 595,2 672,5 24.548,7 Puerto Madryn 3.073,3 5.804,7 30.514,6 14.107,2 19.457,3 17.481,3 12.400,8 8.763,3 10.677,0 10.301,5 8.745,9 7.898,3 149.225,4 Rawson 5.630,5 890,4 413,4 80,5 19,8 242,4 41,9 129,8 81,0 577,9 1.273,7 2.618,1 11.999,7 10.945,3 9.212,1 36.085,3 17.557,4 22.669,8 20.066,6 13.468,0 10.896,9 12.155,1 11.508,5 10.775,1 11.353,7 186.694,4 1.025,5 1.827,5 2.006,6 3.702,3 3.313,5 2.122,1 1.403,4 845,6 845,0 828,9 731,4 692,6 19.344,2 477,8 3.833,5 25.574,5 29.905,7 19.789,0 11.264,7 4.712,4 4.561,5 3.170,7 4.584,5 425,0 2.100,0 110.399,5 Punta Quilla 9,5 58,8 104,3 740,5 190,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.103,7 Puerto San Julián 0,0 0,0 0,0 1,5 3,2 1,1 0,0 0,2 1,4 3,4 3,1 0,3 14,2 1.512,8 5.719,8 27.685,4 34.350,0 23.296,3 13.387,9 6.115,8 5.407,3 4.017,1 5.416,8 1.159,5 2.792,9 130.861,6 Ushuaia 661,2 3.842,1 7.310,6 7.430,6 17.691,8 17.813,2 4.723,3 9.685,0 1.548,5 6.495,2 3.372,4 13.759,8 94.333,5 SUBTOTAL 661,2 3.842,1 7.310,6 7.430,6 17.691,8 17.813,2 4.723,3 9.685,0 1.548,5 6.495,2 3.372,4 13.759,8 94.333,5 13,1 23,1 184,2 161,9 245,4 255,0 1.216,4 14,1 0,0 0,0 0,0 137,8 2.250,9 37.560,1 56.069,3 115.401,1 120.297,9 124.065,8 105.985,9 82.583,2 65.700,0 55.071,1 69.923,4 46.670,3 54.022,6 933.348,6 Bahía Blanca General Lavalle Mar del Plata Necochea/Quequén Río Salado San Clemente del Tuyú Otros puertos SUBTOTAL PROVINCIA DE RÍO NEGRO SUBTOTAL PROVINCIA DE CHUBUT Caleta Córdova Camarones SUBTOTAL PROVINCIA DE santa cruz Caleta Olivia/Paula Puerto Deseado SUBTOTAL TIERRA DEL FUEGO otros Puertos SUBTOTAL Total Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 32 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 33 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques POR PUERTO Y POR flota 2008 Desembarques por puerto y por flota. Año 2008, en toneladas PUERTO Rada o Ría Costeros Fresqueros Congeladores arrastreros Palangreros Tangoneros Surimeros Poteros nacionales Trampas Total PROVINCIA DE BUENOS AIRES 480,3 18,9 0,0 5.373,5 0,0 55,3 0,0 0,0 0,0 5.927,9 7.155,7 767,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.923,0 14.040,6 69.257,3 218.816,6 64.006,6 1.106,8 623,9 0,0 109.635,6 18,5 477.505,9 2.697,4 722,3 365,3 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 3.801,6 Río Salado 802,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 832,1 San Clemente del Tuyú 131,6 38,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 169,8 Otros puertos 350,1 789,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,9 0,0 1.178,2 25.657,7 71.623,3 219.181,9 69.380,1 1.106,8 696,0 0,0 109.674,5 18,5 497.338,5 630,8 91,7 9.578,4 710,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.011,6 San Antonio Oeste 2.916,8 5.952,1 1.172,2 816,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.857,4 SUBTOTAL 3.547,6 6.043,8 10.750,6 1.527,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21.869,0 181,1 131,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 312,2 Camarones 2,7 290,3 176,6 0,0 0,0 138,9 0,0 0,0 0,0 608,4 Comodoro Rivadavia 0,5 5.136,7 11.535,6 465,9 0,0 2.476,0 0,0 4.264,4 669,7 24.548,7 Puerto Madryn 0,0 13,7 20.353,0 80.505,1 0,0 10.665,1 0,0 37.688,5 0,0 149.225,4 Rawson 581,0 11.224,4 194,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.999,7 SUBTOTAL 765,3 16.796,2 32.259,4 80.971,0 0,0 13.280,0 0,0 41.952,9 669,7 186.694,4 4.624,3 2.176,3 905,4 12,1 0,0 7.092,7 0,0 4.533,5 0,0 19.344,2 0,0 0,0 3.903,5 10.655,6 692,7 21.643,9 0,0 72.548,3 955,4 110.399,5 195,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 908,4 0,0 1.103,7 14,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 4.833,5 2.176,5 4.808,9 10.667,7 692,7 28.736,6 0,0 77.990,2 955,4 130.861,6 Ushuaia 0,0 0,0 0,0 34.511,0 1.051,8 0,0 58.771,0 0,0 0,0 94.333,5 SUBTOTAL 0,0 0,0 0,0 34.511,0 1.051,8 0,0 58.771,0 0,0 0,0 94.333,5 1.954,0 159,1 19,1 118,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.250,9 36.757,8 96.798,8 267.020,1 197.175,7 2.851,3 42.712,4 58.770,8 229.617,6 1.643,7 933.348,6 Bahía Blanca General Lavalle Mar del Plata Necochea/Quequén SUBTOTAL PROVINCIA DE RÍO NEGRO San Antonio Este PROVINCIA DE CHUBUT Caleta Córdova PROVINCIA DE santa cruz Caleta Olivia/Paula Puerto Deseado Punta Quilla Puerto San Julián SUBTOTAL TIERRA DEL FUEGO otros puertos SUBTOTAL Total Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 34 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 35 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques POR flota y por mes 2008 Desembarques por flota y por mes. Año 2008, en toneladas Flota Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total FRESQUEROS 3.223,5 3.166,3 3.194,1 3.035,4 2.264,1 3.308,3 5.478,6 4.269,9 2.558,4 2.562,4 2.173,6 1.523,4 36.757,8 Costeros 10.896,5 8.268,8 8.856,9 8.493,1 7.004,4 7.087,6 7.515,5 6.827,4 7.675,4 9.791,1 7.515,0 6.867,3 96.798,8 Fresqueros 17.897,2 24.207,9 23.200,0 22.176,3 25.171,0 20.678,8 22.427,0 21.239,5 26.647,6 29.991,0 21.325,1 12.058,5 267.020,1 SUBTOTAL 32.017,2 35.643,0 35.251,0 33.704,8 34.439,5 31.074,7 35.421,1 32.336,8 36.881,4 42.344,5 31.013,7 20.449,2 400.576,7 4.766,5 13.666,0 24.205,5 22.010,0 16.530,7 23.665,2 13.616,4 10.194,8 13.960,7 16.696,3 13.304,8 24.558,8 197.175,7 Palangreros 0,1 0,0 404,1 272,8 167,8 313,2 210,3 161,8 251,3 456,7 308,8 304,2 2.851,3 Tangoneros 0,5 0,0 996,3 4.299,2 5.663,5 8.509,8 5.018,9 8.920,4 3.856,2 4.209,3 830,3 408,0 42.712,4 Surimeros 483,2 1.270,2 3.049,9 0,0 16.208,2 11.304,0 2.655,4 8.419,5 0,0 6.135,7 1.054,3 8.190,5 58.770,8 Poteros nacionales 292,4 5.282,3 51.220,3 59.722,5 51.012,6 31.000,3 25.420,7 5.666,4 0,0 0,0 0,0 0,0 229.617,6 0,0 207,8 273,8 288,1 43,3 118,9 240,2 0,0 121,4 80,6 158,3 111,3 1.643,7 5.542,7 20.426,3 80.149,9 86.592,6 89.626,1 74.911,4 47.161,9 33.362,9 18.189,6 27.578,6 15.656,5 33.572,8 532.771,5 37.560,1 56.069,3 115.401,1 120.297,9 124.065,8 105.985,9 82.583,2 65.700,0 55.071,1 69.923,4 46.670,3 54.022,6 933.348,6 Rada o Ría CONGELADORES Arrastreros Trampas SUBTOTAL Total Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 36 37 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie y por mes 2009-1 Desembarques por especie y por mes. Año 2009, en toneladas Especies Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total PECES Abadejo Anchoa de banco Anchoíta Atún aleta amarilla Atún barrilete Atunes nep Bacalao austral Bagre Besugo Bonito Brótola Burriqueta Caballa Castañeta Cazón Chanchito Chernia Chucho Clupeiformes nep Congrio Congrio de profundidad Cornalito Corno Corvina blanca Corvina negra Gatuzo Granadero Jurel Lenguados nep Lisa Merluza austral Merluza de cola Merluza hubbsi Golfo San Matias Merluza hubbsi norte 41° Merluza hubbsi sur 41° Merluza negra Mero Notothenia Palometa Pampanito Papafigo Pargo Pejerrey Pescadilla Pescadilla real Pez ángel Pez gallo Pez limón Pez luna 1.190,6 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 50,8 6,5 787,6 0,0 19,0 0,0 2,3 24,0 2,7 0,0 4,9 0,2 0,0 0,0 0,8 0,9 0,0 831,2 0,2 888,7 2,3 3,0 621,8 2,0 10,3 1.746,6 893,1 118,9 12.807,3 17,7 250,9 26,7 149,7 136,4 58,5 247,4 0,8 531,0 7,9 541,9 432,4 4,4 0,0 3.745,0 42,1 0,0 0,0 0,0 0,2 920,1 14,7 734,5 86,1 17,7 0,1 62,0 19,4 3,1 1,9 0,0 9,8 0,0 0,4 3,2 168,4 0,0 1.937,5 0,2 730,7 673,7 1,2 876,5 3,0 335,1 11.154,0 1.080,2 572,6 24.403,1 289,3 137,0 1.602,1 70,3 442,4 80,8 321,6 2,3 1.414,4 89,6 746,8 334,0 0,0 2,2 1.367,1 33,3 0,0 0,0 0,0 0,7 480,7 17,6 524,8 15,3 14,4 0,0 18,2 22,3 13,5 0,6 2,3 4,4 0,0 0,0 2,9 0,3 0,0 1.949,3 0,6 831,4 2,6 1,5 625,0 3,2 405,0 12.846,2 651,1 16.389,1 9.212,0 15,4 133,8 162,8 60,9 488,0 94,5 453,8 0,3 1.833,6 61,1 531,5 239,7 0,0 0,0 1.878,1 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 794,9 10,6 621,4 6,7 11,9 0,2 13,8 76,5 19,3 0,0 3,5 0,2 0,0 3,9 3,3 1,7 0,0 2.678,0 20,8 661,4 1.075,0 6,2 534,3 7,0 391,3 13.114,6 442,0 15.259,2 14.087,7 111,9 118,3 1.302,2 108,4 285,0 106,2 291,6 0,3 1.449,7 61,3 368,5 200,5 0,0 0,0 1.194,6 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 929,2 0,1 392,3 0,1 13,1 0,2 34,0 124,2 29,8 0,0 4,0 0,0 0,2 2,3 0,0 0,6 0,0 6.146,5 28,8 741,5 767,1 5,9 429,4 7,6 520,2 18.503,7 443,3 2.586,1 15.523,9 384,2 104,3 1.107,8 48,7 88,7 62,8 214,4 4,9 1.679,4 5,9 305,1 181,7 0,5 0,0 1.216,6 0,1 192,0 0,0 0,0 0,0 1.289,9 0,2 223,6 0,0 6,8 0,0 36,4 145,3 26,3 0,0 11,9 0,0 0,3 0,8 0,7 0,4 0,0 2.620,7 2,1 717,4 1.174,7 16,1 333,2 2,0 316,0 10.680,1 411,4 1.266,1 18.291,9 204,0 149,6 2.837,7 35,6 67,7 207,5 106,4 3,8 1.176,8 0,9 229,3 191,5 0,0 1,9 898,5 0,1 1.995,2 0,0 0,0 0,0 285,7 0,1 182,3 0,0 1,7 0,0 225,9 258,7 16,4 0,0 22,1 0,0 0,4 3,2 0,0 0,0 2,5 4.027,5 8,1 1.144,4 489,3 76,7 408,8 7,4 27,2 4.507,7 470,4 568,4 22.910,8 180,4 246,1 1.839,4 81,0 15,5 152,2 78,5 3,9 1.358,0 0,0 327,4 247,6 0,0 0,0 786,5 32,9 8.960,6 0,0 0,0 0,0 422,3 0,0 310,7 0,0 1,7 0,0 5.278,2 90,7 9,4 0,0 8,9 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 1.917,4 3,0 660,4 405,1 40,0 347,8 3,1 82,8 11.298,2 444,5 1.193,8 17.309,4 207,5 341,4 2.110,5 26,8 94,6 94,9 13,4 2,8 411,6 0,3 214,5 156,4 0,0 0,0 1.491,7 0,5 9.159,1 0,0 0,0 0,0 825,2 4,2 757,6 0,0 2,8 0,0 3.630,3 130,4 14,9 0,0 6,5 0,0 0,0 0,2 0,1 0,3 0,0 1.666,5 1,9 1.039,4 78,0 55,6 629,8 0,2 251,8 7.678,6 263,1 11.589,2 20.769,1 390,8 712,8 3.747,6 27,6 79,9 94,6 97,9 0,1 618,4 0,2 320,0 118,8 0,0 0,0 515,5 6,6 7.421,8 0,0 0,0 0,0 244,5 0,0 1.082,2 0,0 4,4 0,5 2.303,7 115,3 19,0 0,4 4,8 0,2 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 430,2 0,0 473,2 123,9 13,5 971,2 0,0 22,9 7.724,0 510,0 6.397,6 21.222,2 527,9 1.563,5 571,7 58,0 389,9 88,4 413,2 2,8 659,5 0,5 402,8 225,7 0,0 0,6 660,1 22,1 25,5 0,0 0,0 0,0 474,3 1,8 758,9 20,9 2,2 0,0 1.225,4 39,0 14,3 0,0 4,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 618,5 0,0 465,7 465,3 60,8 919,4 0,0 710,5 7.695,8 762,6 1.502,4 18.314,5 90,0 792,1 1.185,8 25,2 260,9 198,1 471,4 0,0 729,8 0,0 465,9 179,9 3,9 0,0 16.693,6 174,5 27.754,4 5,0 3,0 1,0 6.962,7 63,4 7.101,8 220,4 110,4 0,9 12.830,4 1.071,3 170,0 6,3 75,7 15,3 1,3 12,1 11,5 355,0 2,5 26.620,3 66,3 9.027,5 5.377,8 282,2 7.334,6 36,5 3.211,7 110.717,1 7.579,2 57.459,8 215.638,6 2.433,5 4.671,9 16.645,5 796,7 2.480,3 1.364,0 3.080,6 24,5 13.239,0 316,9 5.063,7 2.782,1 15,6 4,9 Continúa en página siguiente u Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 38 1.749,5 3,3 0,2 5,0 3,0 0,0 245,2 7,6 725,9 91,3 14,7 0,0 0,2 25,6 1,3 3,3 2,7 0,4 0,1 0,0 0,4 182,0 0,0 1.797,1 0,5 673,4 120,9 1,6 637,5 1,2 138,5 3.767,6 1.207,5 16,4 20.786,7 14,5 122,0 151,4 104,4 131,5 125,5 371,0 2,4 1.376,7 89,2 609,9 273,9 6,8 0,1 39 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie y por mes 2009-2 Desembarques por especie y por mes. Año 2009, en toneladas Especies Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 662,4 15,0 1.327,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.288,7 2,3 39,6 75,5 13,6 18,7 0,6 672,9 3,6 0,2 0,0 4,0 0,0 0,0 30,8 923,4 27.504,9 703,6 5,1 2.724,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.485,2 1,3 71,1 107,7 44,1 47,7 0,0 1.145,6 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,2 20,4 477,2 42.425,6 918,4 20,7 351,6 0,0 0,0 0,0 0,8 1,6 0,0 5,7 0,0 2.676,5 6,8 188,6 190,0 54,0 33,2 0,0 1.134,9 0,0 0,1 0,7 10,3 0,0 0,0 4,4 467,7 59.195,3 579,0 90,8 3.123,6 11,6 44,1 0,9 193,4 22,5 67,6 1,4 19,6 2.101,1 6,1 33,3 146,6 36,5 82,3 0,0 144,5 0,0 6,0 0,0 4,9 1,1 1,1 32,6 135,2 56.396,6 508,4 114,3 2.233,7 7,4 2,5 2,5 125,8 21,0 5,0 5,1 0,0 1.713,4 5,7 199,8 187,6 41,7 30,4 0,0 60,1 0,0 0,7 3,3 13,1 2,2 0,8 87,4 165,7 61.674,5 381,0 50,7 3.145,0 26,2 4,8 16,5 209,6 47,9 23,3 16,1 0,0 1.980,8 0,3 137,3 126,3 23,8 19,8 0,8 157,3 0,0 0,0 0,0 11,7 2,5 0,0 89,5 96,3 59.204,5 164,7 10,2 784,2 35,0 1,8 0,2 141,6 30,1 40,5 0,0 1,1 1.821,6 1,1 235,3 92,7 30,0 1,9 0,2 142,2 0,5 0,0 0,9 26,0 1,5 0,1 63,5 48,2 47.870,8 429,1 0,0 42,4 35,6 0,0 0,1 197,2 47,3 0,3 0,0 0,0 1.416,5 0,8 165,5 180,1 62,1 4,7 6,0 266,2 0,0 0,0 0,0 55,2 5,3 0,0 106,3 78,7 46.168,9 338,2 0,0 2.752,0 16,2 2,5 0,0 140,2 1,7 2,4 21,5 1,0 963,1 0,0 368,2 223,4 53,1 12,1 0,6 678,1 0,0 0,0 0,0 24,9 2,2 0,0 63,3 43,6 58.990,9 658,7 0,0 57,1 1,2 5,0 0,0 77,3 5,3 14,2 0,0 0,0 1.533,6 0,0 461,8 299,7 32,0 1,5 0,0 476,2 0,0 0,4 0,0 36,5 0,7 0,0 163,6 87,2 70.167,7 1.548,0 0,0 882,1 32,5 4,9 0,0 159,3 43,5 15,5 0,2 3,8 1.601,6 0,0 315,7 350,0 32,5 3,8 0,1 690,7 0,2 0,4 0,0 28,9 4,7 0,0 109,2 112,6 60.452,7 1.176,0 0,9 4.252,8 16,2 7,4 0,0 85,5 16,2 18,8 2,9 0,0 1.357,8 0,2 15,1 278,0 23,2 5,7 0,8 910,5 6,2 0,0 0,0 14,5 1,5 0,7 49,0 87,1 47.494,9 8.067,6 307,7 21.676,8 182,0 73,0 20,2 1.330,7 237,1 187,4 52,9 25,5 19.939,9 24,7 2.231,3 2.257,6 446,6 261,9 9,1 6.479,2 10,4 7,8 4,8 232,2 21,5 3,0 820,1 2.722,9 637.547,2 CRUSTÁCEOS Camarón Cangrejo Centolla Langostino Otros crustáceos SUBTOTAL 73,2 7,4 12,3 1.437,6 0,0 1.530,5 9,9 7,4 11,5 1.005,2 0,0 1.034,0 31,6 6,9 11,8 1.523,1 2,1 1.575,5 54,6 2,2 87,0 6.628,0 5,1 6.776,9 40,1 0,6 78,8 7.236,4 0,0 7.355,9 10,8 0,0 53,4 4.989,5 0,0 5.053,7 0,2 0,1 0,0 3.298,1 0,0 3.298,4 0,0 3,3 0,6 9.386,5 0,0 9.390,4 0,0 1,6 11,5 9.410,9 0,0 9.424,0 0,0 2,2 11,4 5.141,8 0,0 5.155,4 0,0 16,9 29,9 1.589,5 0,0 1.636,3 0,0 8,3 16,6 2.046,4 0,0 2.071,3 220,6 56,8 324,8 53.693,0 7,2 54.302,4 MOLUSCOS Almeja Calamar Illex Calamar Loligo Calamar Martialia Caracol Mejillón Pulpos nep Vieira, callos Otros moluscos SUBTOTAL 0,0 454,9 9,1 0,0 7,1 0,0 0,0 458,4 0,1 929,6 0,0 8.597,7 5,6 0,0 8,2 0,3 0,0 965,6 0,0 9.577,4 0,0 26.007,3 11,4 0,0 15,6 0,0 0,1 966,6 0,0 27.001,0 0,0 14.195,4 1,8 0,0 10,8 0,0 0,0 409,5 0,0 14.617,5 0,0 5.309,9 3,2 4,4 24,7 0,0 0,0 786,2 0,0 6.128,4 0,0 4.410,6 5,8 0,0 16,0 0,0 0,1 596,7 0,0 5.029,2 0,5 5.744,9 18,2 0,0 11,1 0,0 0,0 525,7 0,0 6.300,4 0,0 2.642,7 7,4 0,0 5,3 0,0 0,1 912,4 0,0 3.567,9 0,0 349,8 6,4 0,0 2,2 0,0 0,0 315,5 0,0 673,9 0,0 864,8 90,1 0,0 1,1 0,0 0,0 556,5 0,0 1.512,5 0,0 1.611,3 46,3 0,0 1,6 0,0 0,1 173,6 0,0 1.832,9 0,0 2.414,7 49,6 0,0 0,2 0,0 0,0 995,6 0,0 3.460,1 0,5 72.603,9 254,8 4,4 104,1 0,3 0,5 7.662,1 0,1 80.630,7 29.965,0 53.037,0 87.771,8 77.791,0 75.158,8 69.287,4 57.469,6 59.127,2 69.088,8 76.835,6 63.921,9 53.026,3 772.480,3 Pez palo Pez sable Polaca Raya cola corta Raya de círculos Raya espinosa Raya hocicuda/picuda Raya lisa Raya marmolada Raya marrón oscuro Raya pintada Rayas nep Róbalo Rubio Salmón de mar Salmonete Saraca Sargo Savorín Testolín Tiburón bacota Tiburón escalandrún Tiburón espinoso Tiburón gris Tiburón moteado Tiburones nep Otras especies de peces SUBTOTAL TOTAL Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 40 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 41 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie Y POR PUERTO 2009-1 Desembarques por especie y por puerto. Año 2009, en toneladas Especies Mar del Plata Necochea/ Quequén Bahía San Antonio San Antonio Puerto Blanca Este Oeste Madryn Rawson Comodoro Rivadavia Caleta Paula Puerto Deseado Ushuaia Otros puertos Total PECES Abadejo Anchoa de banco Anchoíta Atún aleta amarilla Atún barrilete Atunes nep Bacalao austral Bagre Besugo Bonito Brótola Burriqueta Caballa Castañeta Cazón Chanchito Chernia Chucho Clupeiformes nep Congrio Congrio de profundidad Cornalito Corno Corvina blanca Corvina negra Gatuzo Granadero Jurel Lenguados nep Lisa Merluza austral Merluza de cola Merluza hubbsi Golfo San Matias Merluza hubbsi norte 41° Merluza hubbsi sur 41° Merluza negra Mero Notothenia Palometa Pampanito Papafigo Pargo Pejerrey Pescadilla Pescadilla real Pez ángel Pez gallo 9.742,3 167,7 27.738,1 5,0 3,0 0,2 496,3 48,4 7.042,3 220,3 104,2 0,9 12.680,2 944,9 51,6 2,7 69,6 0,2 0,1 11,5 3,6 355,0 0,0 18.298,0 6,2 8.282,5 209,4 257,0 5.952,3 7,6 42,0 20.587,3 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 36,8 0,0 3,7 0,0 0,0 68,1 1,7 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,7 0,0 358,7 0,0 4,3 735,8 0,0 0,0 0,0 626,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 398,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 76,9 360,0 0,0 4,3 0,0 162,2 2.636,7 222,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 1,1 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,2 43,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0 1,6 56,7 67,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115,6 10,6 0,0 520,9 0,0 0,0 42,9 4.456,6 6,8 16,2 0,0 0,0 0,0 3.916,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 131,9 0,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.760,7 20,9 105,0 0,0 534,7 27.869,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,7 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 742,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 1,0 0,0 0,2 0,0 0,0 60,3 804,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 2.064,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 15,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8 1.036,2 0,0 0,0 0,0 2.468,0 59.519,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 14,2 1,8 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 14,8 1,2 0,6 0,2 0,0 2,5 8.277,5 60,1 143,5 0,0 0,0 5,3 28,9 0,0 0,0 16.693,6 174,5 27.754,4 5,0 3,0 1,0 6.962,7 63,4 7.101,8 220,4 110,4 0,9 12.830,4 1.071,3 170,0 6,3 75,7 15,3 1,3 12,1 11,5 355,0 2,5 26.620,3 66,3 9.027,5 5.377,8 282,2 7.334,6 36,5 3.211,7 110.717,1 34,0 0,0 0,0 715,1 6.830,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.579,2 55.356,3 132.468,7 10,2 3.646,9 8.622,4 411,0 167,4 684,3 2.990,4 11,0 12.048,0 189,3 4.437,6 747,5 42,5 3,6 0,0 480,8 0,0 2,6 0,0 0,0 56,9 0,0 158,8 0,5 559,5 14,8 0,0 411,9 21,6 0,0 643,2 2,8 84,4 0,0 0,0 0,3 252,5 0,0 0,1 0,0 1.005,8 6.889,2 0,0 5,4 32,9 6,2 0,0 30,8 0,0 0,0 1,0 0,0 2,1 13,2 19,7 676,1 0,1 89,8 1,4 28,6 0,0 379,9 0,0 0,0 0,0 0,0 57,9 1.450,3 1.030,8 38.499,4 101,4 143,0 6.580,2 24,4 1.755,5 269,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 4.431,4 0,0 212,9 0,0 150,9 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 272,3 0,3 8.488,4 0,0 32,9 0,0 14,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 65,6 0,0 11.342,9 0,0 0,2 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2 0,0 4.885,5 708,1 3,8 0,0 32,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,2 0,0 5.504,4 1.576,7 0,6 765,3 0,0 472,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 2.037,3 15,4 55,7 0,0 121,8 0,6 0,0 33,2 12,5 778,8 127,1 6,5 94,6 57.459,8 215.638,6 2.433,5 4.671,9 16.645,5 796,7 2.480,3 1.364,0 3.080,6 24,5 13.239,0 316,9 5.063,7 2.782,1 Continúa en página siguiente u Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 42 43 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie Y POR PUERTO 2009-2 Desembarques por especie y por puerto. Año 2009, en toneladas Especies PECES Pez limón Pez luna Pez palo Pez sable Polaca Raya cola corta Raya de círculos Raya espinosa Raya hocicuda/picuda Raya lisa Raya marmolada Raya marrón oscuro Raya pintada Rayas nep Róbalo Rubio Salmón de mar Salmonete Saraca Sargo Savorín Testolín Tiburón bacota Tiburón escalandrún Tiburón espinoso Tiburón gris Tiburón moteado Tiburones nep Otras especies de peces Mar del Necochea/ Plata Quequén Bahía Blanca San Antonio San Antonio Puerto Este Oeste Madryn Rawson Comodoro Rivadavia Caleta Paula Puerto Deseado Ushuaia Otros puertos Total 15,1 2,5 7.493,7 302,6 133,8 182,0 73,0 20,2 1.320,1 237,1 187,4 52,7 25,5 16.638,8 8,9 367,4 1.935,9 425,5 130,8 8,8 1.300,9 4,3 7,8 4,3 205,0 21,5 2,2 737,4 885,5 0,0 0,0 571,5 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 957,1 0,0 0,0 190,0 20,9 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 10,9 0,0 0,7 38,6 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135,5 0,0 113,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 192,4 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 59,6 0,1 0,0 0,0 15,9 0,0 0,0 1,2 3,6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 410,0 0,0 0,0 77,1 0,0 0,0 0,0 921,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 308,4 0,0 0,4 0,0 0,0 337,9 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 900,9 2,1 1.680,7 15,1 0,3 0,0 0,0 581,1 6,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 130,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 180,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 1.212,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,8 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 58,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 237,0 12,8 25,9 1,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21.168,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 201,5 0,0 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3.357,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,4 1,5 0,5 0,0 1,4 1,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 148,6 0,4 0,0 13,6 0,0 130,9 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 4,0 157,1 15,6 4,9 8.067,6 307,7 21.676,8 182,0 73,0 20,2 1.330,7 237,1 187,4 52,9 25,5 19.939,9 24,7 2.231,3 2.257,6 446,6 261,9 9,1 6.479,2 10,4 7,8 4,8 232,2 21,5 3,0 820,1 2.722,9 367.886,1 4.390,1 5.969,9 9.227,4 12.132,1 92.882,4 6.533,1 8.781,0 11.423,5 6.951,3 99.053,1 12.317,9 637.547,2 CRUSTÁCEOS Camarón Cangrejo Centolla Langostino Otros crustáceos SUBTOTAL 80,7 56,8 0,0 934,1 0,0 1.071,6 0,0 0,1 0,0 78,6 0,0 78,7 113,7 0,0 0,0 23,5 0,0 137,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,7 10.973,8 0,0 11.014,5 3,0 0,0 2,2 3.956,7 0,0 3.961,9 0,5 0,0 225,4 2.711,5 7,2 2.944,6 0,0 0,0 44,6 9.328,2 0,0 9.372,8 0,0 0,0 0,0 24.762,3 0,0 24.762,3 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 2,6 22,8 0,0 9,2 924,3 0,0 956,3 220,6 56,8 324,8 53.693,0 7,2 54.302,4 moluscos Almeja Calamar Illex Calamar Loligo Calamar Martialia Caracol Mejillón Pulpos nep Vieira, callos Otros moluscos SUBTOTAL 0,5 49.610,8 107,3 4,4 60,6 0,3 0,2 5.366,5 0,1 55.150,7 0,0 10,6 22,6 0,0 42,9 0,0 0,2 0,0 0,0 76,3 0,0 254,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 255,0 0,0 162,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162,9 0,0 22,3 3,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7 0,0 15.115,8 121,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.237,6 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 1.197,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.197,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 4.061,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.061,4 0,0 224,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.295,6 0,0 2.519,8 0,0 1.937,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 1.938,0 0,5 72.603,9 254,8 4,4 104,1 0,3 0,5 7.662,1 0,1 80.630,7 424.108,4 4.545,1 6.362,1 9.390,3 12.157,8 119.134,5 10.499,6 12.923,5 20.797,2 35.775,0 101.575,5 15.212,2 772.480,3 SUBTOTAL TOTAL Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 44 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 45 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie y por flota 2009-1 Desembarques por especie y por flota. Año 2009, en toneladas Especies Rada o ría Costeros Fresqueros Congeladores arrastreros Palangreros Tangoneros Surimeros Poteros nacionales Trampas Total PECES Abadejo Anchoa de banco Anchoíta Atún aleta amarilla Atún barrilete Atunes nep Bacalao austral Bagre Besugo Bonito Brótola Burriqueta Caballa Castañeta Cazón Chanchito Chernia Chucho Clupeiformes nep Congrio Congrio de profundidad Cornalito Corno Corvina blanca Corvina negra Gatuzo Granadero Jurel Lenguados nep Lisa Merluza austral Merluza de cola Merluza hubbsi Golfo San Matias Merluza hubbsi norte 41° Merluza hubbsi sur 41° Merluza negra Mero Notothenia Palometa Pampanito Papafigo Pargo Pejerrey Pescadilla Pescadilla real Pez ángel Pez gallo 34,1 106,4 328,5 0,0 0,0 0,0 1,0 24,1 1.051,3 24,0 37,6 0,0 1.194,4 237,5 9,0 0,0 49,0 10,6 1,3 3,3 0,1 342,6 2,5 9.133,3 52,1 1.203,8 0,0 133,4 1.361,3 27,0 0,0 9,2 1.952,6 201,3 7.733,2 0,0 532,6 0,0 91,7 1,6 64,8 507,9 23,0 3.038,6 247,4 1.105,1 130,1 8.525,9 16,4 18.854,0 0,0 0,0 0,0 105,1 2,8 825,4 0,0 4,0 0,0 10.921,1 389,8 124,1 6,3 10,8 0,0 0,0 2,7 8,6 0,0 0,0 1.413,3 3,4 3.381,1 6,4 68,9 1.613,0 1,1 0,6 4.667,2 534,2 53.993,2 131.804,9 1,1 2.906,6 200,4 122,0 49,8 329,6 870,8 0,0 2.776,9 0,0 1.174,3 1.078,2 6.725,3 6,8 18,7 0,0 0,0 0,0 5.935,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 189,6 1,4 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 36,6 4.596,9 25,0 124,2 0,0 2.450,8 67.317,7 712,6 1.662,0 60.141,1 594,4 147,7 16.187,8 39,1 2.285,2 702,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 68,7 253,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1.420,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 778,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 265,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 867,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 666,5 0,0 0,0 0,0 755,6 38.664,4 0,0 0,0 131,7 78,3 0,0 255,3 0,0 143,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 341,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 339,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16.693,6 174,5 27.754,4 5,0 3,0 1,0 6.962,7 63,4 7.101,8 220,4 110,4 0,9 12.830,4 1.071,3 170,0 6,3 75,7 15,3 1,3 12,1 11,5 355,0 2,5 26.620,3 66,3 9.027,5 5.377,8 282,2 7.334,6 36,5 3.211,7 110.717,1 7.579,2 57.459,8 215.638,6 2.433,5 4.671,9 16.645,5 796,7 2.480,3 1.364,0 3.080,6 24,5 13.239,0 316,9 5.063,7 2.782,1 Continúa en página siguiente u Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 46 547,6 44,8 8.553,1 5,0 3,0 0,2 1,3 36,4 5.224,9 196,3 68,7 0,9 525,4 442,6 27,9 0,0 15,9 4,7 0,0 6,1 0,1 12,4 0,0 16.073,7 10,8 4.406,0 10,6 54,8 4.236,1 8,5 4,7 58,5 4.379,8 1.603,0 15.047,5 0,1 1.085,0 1,9 543,9 0,6 267,4 1.701,9 1,5 7.423,6 69,5 2.777,5 1.505,1 47 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie y por flota 2009-2 Desembarques por especie y por flota. Año 2009, en toneladas Especies Rada o ría Costeros Fresqueros Congeladores arrastreros Palangreros Tangoneros Surimeros Poteros nacionales Trampas Total 11,1 0,0 1.489,2 37,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.661,1 0,9 0,0 296,8 37,1 249,9 0,0 80,3 0,0 1,1 0,0 27,3 0,0 0,4 130,8 778,7 36.810,2 0,5 0,0 4.073,5 225,0 0,7 159,4 51,1 0,0 248,8 227,3 88,2 6,0 4,8 6.209,7 0,0 3,1 761,1 92,4 12,0 8,0 999,4 0,0 6,5 4,3 58,8 18,5 0,9 378,5 1.479,4 92.107,3 4,0 2,5 2.502,6 45,1 93,7 22,6 21,9 20,2 1.082,0 9,8 99,2 47,0 20,7 9.327,7 16,5 286,8 1.168,7 314,1 0,0 1,1 1.278,0 4,4 0,2 0,0 146,2 3,1 1,7 269,0 145,7 263.728,5 0,0 0,4 2,3 0,0 995,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.602,6 7,2 1.918,0 31,0 3,0 0,0 0,0 3.382,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 317,4 178.259,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1.851,6 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 781,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20.586,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,7 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 739,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,3 1,4 63.319,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 689,3 15,6 4,9 8.067,6 307,7 21.676,8 182,0 73,0 20,2 1.330,7 237,1 187,4 52,9 25,5 19.939,9 24,7 2.231,3 2.257,6 446,6 261,9 9,1 6.479,2 10,4 7,8 4,8 232,2 21,5 3,0 820,1 2.722,9 637.547,2 CRUSTÁCEOS Camarón Cangrejo Centolla Langostino Otros crustáceos SUBTOTAL 198,9 36,7 39,9 453,9 0,0 729,4 21,7 13,1 26,9 4.465,6 7,2 4.534,5 0,0 7,1 0,0 1.348,4 0,0 1.355,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47.425,0 0,0 47.425,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 255,3 0,0 0,0 255,3 220,6 56,8 324,8 53.693,0 7,2 54.302,4 MOLUSCOS Almeja Calamar Illex Calamar Loligo Calamar Martialia Caracol Mejillón Pulpos nep Vieira, callos Otros moluscos SUBTOTAL 0,5 47,1 58,7 0,0 41,5 0,3 0,3 0,0 0,1 148,5 0,0 186,4 45,6 0,0 54,1 0,0 0,2 0,0 0,0 286,3 0,0 8.399,9 27,0 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 8.435,3 0,0 7.267,3 123,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7.662,1 0,0 15.053,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 0,0 56.694,4 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56.698,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 72.603,9 254,8 4,4 104,1 0,3 0,5 7.662,1 0,1 80.630,7 37.688,1 96.928,1 273.519,3 193.312,7 1.851,6 48.206,5 63.330,9 56.698,8 944,6 772.480,3 Pez limón Pez luna Pez palo Pez sable Polaca Raya cola corta Raya de círculos Raya espinosa Raya hocicuda/picuda Raya lisa Raya marmolada Raya marrón oscuro Raya pintada Rayas nep Róbalo Rubio Salmón de mar Salmonete Saraca Sargo Savorín Testolín Tiburón bacota Tiburón escalandrún Tiburón espinoso Tiburón gris Tiburón moteado Tiburones nep Otras especies de peces SUBTOTAL Total Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 48 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 49 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques POR PUERTO Y POR MES 2009 Desembarques por puerto y por mes. Año 2009, en toneladas PUERTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total puerto de BUENOS AIRES SUBTOTAL 0,0 0,0 0,0 87,5 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103,6 13,6 1,5 2.142,7 51,3 1.997,1 65,7 1.734,4 209,1 64,1 54,7 27,8 0,0 6.362,1 2,4 140,9 231,6 107,3 700,1 3.458,6 206,5 62,2 12,0 0,0 0,0 0,0 4.921,5 16.623,7 29.069,1 49.327,7 40.658,5 36.741,1 26.751,8 31.351,2 35.262,6 36.736,7 53.308,8 39.825,2 28.451,2 424.108,4 205,9 310,4 517,2 183,8 363,9 327,1 186,6 493,5 315,3 457,3 670,9 513,2 4.545,1 0,0 1,1 0,0 1,5 7,0 1.044,9 694,1 1.310,7 102,6 40,5 0,0 0,0 3.202,3 Rosales 20,0 19,8 25,9 26,0 35,7 10,3 9,8 34,0 48,3 70,7 51,8 12,3 364,7 San Clemente del Tuyú 24,4 26,5 23,9 83,0 34,0 76,7 23,7 56,5 19,6 0,6 1,2 1,3 371,4 Otros puertos 10,5 7,1 757,0 564,1 554,3 180,3 254,9 372,3 126,6 63,2 38,5 10,3 2.939,0 16.900,5 29.576,4 53.026,0 41.675,5 40.433,2 31.915,4 34.461,2 37.800,9 37.425,2 53.995,8 40.615,4 28.988,3 446.814,5 San Antonio Este 810,0 1.360,7 1.503,1 1.149,5 665,9 217,3 63,4 64,1 179,1 1.179,2 974,8 1.223,1 9.390,3 San Antonio Oeste 965,1 1.206,8 1.348,8 1.021,9 767,3 648,1 856,3 1.389,9 1.373,5 623,7 1.002,1 954,2 12.157,8 1.775,1 2.567,5 2.851,9 2.171,4 1.433,2 865,4 919,7 1.454,0 1.552,6 1.802,9 1.976,9 2.177,3 21.548,1 16,8 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 1.113,4 688,5 66,2 2,7 53,8 35,2 19,1 162,9 308,9 197,5 411,4 150,0 3.209,5 Comodoro Rivadavia 611,3 764,2 2.752,9 1.689,1 1.740,8 1.056,8 665,3 284,0 705,3 1.055,3 767,6 831,0 12.923,5 Puerto Madryn 451,2 8.207,1 19.490,6 9.435,1 12.023,8 11.228,5 6.909,4 10.699,0 8.565,9 11.759,0 11.502,3 8.862,3 119.134,5 Rawson 4.098,1 1.975,8 460,4 284,3 270,7 374,4 270,6 404,4 318,3 266,6 1.776,1 0,0 10.499,6 SUBTOTAL 6.290,8 11.635,6 22.772,9 11.411,2 14.089,1 12.694,9 7.864,4 11.550,3 9.898,4 13.278,4 14.457,4 9.843,3 145.786,7 1.086,0 1.255,1 1.133,0 2.994,6 2.683,0 2.783,1 1.628,0 1.898,2 2.396,7 1.514,8 435,2 989,6 20.797,2 362,5 1.244,2 1.600,1 5.826,1 5.846,9 3.622,5 2.377,9 5.959,0 5.110,9 2.635,5 760,8 428,8 35.775,0 Puerto San Julián 1,7 0,1 0,6 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 Santa Cruz 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 SUBTOTAL 1.450,2 2.499,4 2.733,7 8.831,0 8.597,8 6.405,6 4.005,9 7.857,2 7.507,6 4.150,3 1.196,0 1.418,4 56.652,8 Ushuaia 3.548,6 6.758,2 6.387,1 13.614,5 10.589,1 17.406,3 10.218,5 464,9 12.704,9 3.608,5 5.675,7 10.599,2 101.575,5 SUBTOTAL 3.548,6 6.758,2 6.387,1 13.614,5 10.589,1 17.406,3 10.218,5 464,9 12.704,9 3.608,5 5.675,7 10.599,2 101.575,5 29.965,0 53.037,0 87.771,8 77.791,0 75.158,8 69.287,4 57.469,6 59.127,2 69.088,8 76.835,6 63.921,9 53.026,3 772.480,3 PROVINCIA DE BUENOS AIRES Bahía Blanca General Lavalle Mar del Plata Necochea/Quequén Río Salado SUBTOTAL PROVINCIA DE RÍO NEGRO SUBTOTAL PROVINCIA DE CHUBUT Caleta Córdova Camarones PROVINCIA DE santa cruz Caleta Olivia/Paula Puerto Deseado TIERRA DEL FUEGO Total Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 50 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 51 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques POR PUERTO Y POR flota 2009 Desembarques por puerto y por flota. Año 2009, en toneladas PUERTO Rada o Ría Costeros Fresqueros Congeladores arrastreros Palangreros Tangoneros Surimeros Poteros nacionales Trampas Total PUERTO DE BUENOS AIRES SUBTOTAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103,6 0,0 103,6 488,1 0,3 0,0 5.668,8 0,0 0,0 0,0 205,0 0,0 6.362,1 4.479,5 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.921,5 14.906,9 65.324,9 234.571,9 70.478,3 0,0 688,3 0,0 38.137,5 0,0 424.108,4 Necochea/Quequén 2.852,6 1.304,1 307,4 0,0 0,0 81,1 0,0 0,0 0,0 4.545,1 Río Salado 3.191,9 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.202,3 Rosales 251,6 113,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 364,7 San Clemente del Tuyú 361,4 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 371,4 Otros puertos 591,9 498,8 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 1.832,8 0,0 2.939,0 27.123,9 67.703,4 234.879,3 76.147,1 15,4 769,4 0,0 40.175,3 0,0 446.814,5 543,4 0,0 8.583,5 263,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.390,3 San Antonio Oeste 1.806,2 7.571,4 2.150,5 629,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12.157,8 SUBTOTAL 2.349,6 7.571,4 10.734,0 892,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21.548,1 16,8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 Camarones 0,0 2.373,8 542,0 13,8 0,0 280,0 0,0 0,0 0,0 3.209,5 Comodoro Rivadavia 0,0 6.228,2 3.616,1 0,0 0,0 1.680,0 0,0 1.184,5 214,6 12.923,5 Puerto Madryn 0,0 0,0 18.193,0 79.104,1 0,0 10.518,9 0,0 11.277,4 40,7 119.134,5 Rawson 488,7 9.839,2 20,5 0,0 0,0 151,2 0,0 0,0 0,0 10.499,6 SUBTOTAL 505,5 18.444,0 22.371,6 79.117,9 0,0 12.630,1 0,0 12.461,9 255,3 145.786,7 7.696,4 3.209,0 262,6 0,0 0,0 9.629,2 0,0 0,0 0,0 20.797,2 0,0 0,0 5.271,6 52,4 693,9 25.109,9 0,0 3.958,0 689,3 35.775,0 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 Santa Cruz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 0,0 0,0 0,0 67,9 SUBTOTAL 7.709,1 3.209,0 5.534,2 52,4 693,9 34.807,0 0,0 3.958,0 689,3 56.652,8 Ushuaia 0,0 0,0 0,0 37.102,3 1.142,1 0,0 63.330,9 0,0 0,0 101.575,5 SUBTOTAL 0,0 0,0 0,0 37.102,3 1.142,1 0,0 63.330,9 0,0 0,0 101.575,5 37.688,1 96.928,1 273.519,3 193.312,7 1.851,6 48.206,5 63.330,9 56.698,8 944,6 772.480,3 PROVINCIA DE BUENOS AIRES Bahía Blanca General Lavalle Mar del Plata SUBTOTAL PROVINCIA DE RÍO NEGRO San Antonio Este PROVINCIA DE CHUBUT Caleta Córdova PROVINCIA DE santa cruz Caleta Olivia/Paula Puerto Deseado Puerto San Julián TIERRA DEL FUEGO Total Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 52 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 53 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques POR flota y por mes 2009 Desembarques por flota y por mes. Año 2009, en toneladas Flota Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total FRESQUEROS Rada o Ría 2.885,6 3.404,2 3.597,9 3.139,6 3.037,2 6.351,4 2.132,8 3.860,5 1.887,3 2.415,6 2.454,8 2.521,3 37.688,1 Costeros 9.536,9 8.983,5 9.216,9 8.108,1 8.358,6 6.385,6 5.324,2 7.671,8 8.885,1 9.107,7 10.077,2 5.272,4 96.928,1 Fresqueros 10.992,7 18.815,4 21.050,6 25.028,6 22.752,6 18.724,5 16.926,1 23.784,4 27.991,5 37.140,9 33.603,2 16.708,6 273.519,2 SUBTOTAL 23.415,2 31.203,1 33.865,4 36.276,3 34.148,4 31.461,5 24.383,1 35.316,7 38.763,9 48.664,2 46.135,2 24.502,3 408.135,4 3.987,0 10.564,2 26.241,3 13.334,9 22.160,3 17.358,9 20.660,0 13.110,1 12.105,2 22.236,0 12.516,1 19.038,5 193.312,7 Palangreros 15,6 105,0 273,0 0,0 338,0 344,7 15,4 155,9 187,9 0,0 416,0 0,0 1.851,6 Tangoneros 313,9 122,5 957,4 6.423,9 7.157,3 4.744,6 3.234,4 8.581,9 8.591,5 4.765,3 1.231,9 2.081,9 48.206,4 2.058,1 3.284,2 2.617,4 8.608,4 7.861,1 12.925,5 4.673,4 0,0 9.440,2 1.039,8 3.480,7 7.342,3 63.330,9 128,2 7.755,2 23.638,0 13.066,6 3.288,0 2.399,5 4.503,5 1.919,9 0,0 0,0 0,0 0,0 56.698,8 46,9 3,0 179,2 81,1 205,4 52,6 0,0 42,8 0,0 130,5 141,7 61,4 944,6 6.549,7 21.834,1 53.906,3 41.514,9 41.010,1 37.825,8 33.086,7 23.810,6 30.324,8 28.171,6 17.786,4 28.524,1 364.345,0 29.965,0 53.037,0 87.771,8 77.791,0 75.158,8 69.287,4 57.469,6 59.127,2 69.088,8 76.835,6 63.921,9 53.026,3 772.480,3 CONGELADORES Arrastreros Surimeros Poteros nacionales Trampas SUBTOTAL Total Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 54 55 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie y por mes 2010-1 Desembarques por especie y por mes. Año 2010, en toneladas Especies Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total PECES Abadejo Anchoa de banco Anchoíta Atún albacora Atún barrilete Atunes nep Bacalao austral Bagre Besugo Bonito Brótola Burriqueta Caballa Cabrilla Castañeta Cazón Chanchito Chernia Chucho Congrio Congrio de profundidad Cornalito Corvina blanca Corvina negra Gatuzo Granadero Jurel Lenguados nep Lisa Merluza austral Merluza de cola Merluza hubbsi Golfo San Matias Merluza hubbsi norte 41° Merluza hubbsi sur 41° Merluza negra Mero Notothenia Palometa Pampanito Papafigo Pargo Pejerrey Pescadilla Pescadilla real Pez ángel Pez espada Pez gallo Pez limón Pez luna 600,9 10,0 16,8 89,8 11,8 0,0 120,6 5,8 913,8 0,1 11,2 0,0 144,9 0,0 35,6 1,2 0,1 8,9 0,0 18,9 0,0 0,3 968,1 0,7 535,2 419,1 21,2 795,4 1,8 85,4 1.417,5 813,6 175,0 6.017,0 4,6 265,3 41,6 26,5 45,9 19,1 439,0 1,9 384,0 0,7 663,7 0,0 124,6 1,1 3,3 3.101,0 74,6 0,0 0,0 0,1 121,3 908,4 22,4 670,4 0,1 14,7 0,0 421,0 0,0 16,9 2,0 1,8 9,6 0,0 1,8 0,2 203,1 1.605,4 46,0 656,9 507,7 3,5 833,6 12,4 222,5 5.954,2 1.231,9 145,2 31.388,2 127,1 180,7 1.504,4 57,1 399,7 205,2 304,2 5,1 1.093,2 50,7 716,4 0,0 172,6 2,3 1,2 1.380,5 79,1 9,0 0,0 0,0 0,0 655,3 24,4 519,5 17,6 13,2 0,1 196,0 0,0 24,8 10,8 0,5 6,0 0,0 0,1 0,0 174,3 2.713,4 32,2 1.210,5 91,6 2,2 780,7 5,8 94,7 7.370,4 727,1 2.684,1 21.796,8 163,4 156,8 828,1 88,3 343,1 120,6 356,0 12,9 1.379,0 40,6 627,4 0,1 158,0 0,3 0,0 1.507,2 149,2 117,7 0,0 0,0 0,0 1.008,6 19,9 649,2 0,2 5,9 0,2 12,3 0,0 86,8 14,6 2,1 3,6 0,0 0,1 0,1 49,7 1.645,8 4,6 826,6 298,4 3,0 603,1 4,4 592,1 25.184,2 240,6 8.729,6 19.544,3 417,9 124,5 921,0 61,4 449,3 87,3 390,8 16,8 1.976,3 27,7 464,8 0,0 92,1 0,0 0,0 1.125,3 141,7 245,0 0,0 0,0 0,0 1.053,4 2,7 266,9 0,0 1,6 0,0 0,2 0,2 111,4 18,4 0,7 1,2 0,0 2,9 0,0 7,6 1.918,6 7,4 851,3 597,3 18,3 428,1 4,1 481,4 7.524,0 99,1 7.348,6 15.308,8 272,7 66,5 387,4 33,3 490,0 54,1 313,7 0,6 1.641,5 34,9 305,3 0,0 274,7 5,6 0,0 1.551,0 7,1 1.007,2 0,0 0,0 0,0 686,3 1,9 173,1 0,0 0,9 0,0 119,7 0,1 107,1 16,8 1,6 1,0 0,0 3,5 0,2 23,3 5.352,9 22,4 517,9 951,9 18,0 328,4 4,9 297,8 5.442,4 182,5 3.474,5 21.270,8 38,2 90,0 928,0 44,5 9,7 78,3 304,7 1,4 1.389,5 7,9 262,2 0,0 204,7 0,0 0,3 1.218,6 21,1 3.297,4 0,0 0,0 0,0 226,7 0,3 106,4 0,0 0,2 0,0 1.206,3 0,0 65,0 12,8 0,8 1,7 0,0 0,7 0,0 2,8 4.518,9 53,0 747,6 610,9 28,2 229,0 21,0 35,6 1.857,5 206,2 6.358,0 18.285,8 24,9 94,5 1.006,2 42,8 17,2 238,7 81,0 0,5 1.339,9 25,3 244,2 0,0 187,3 0,0 0,1 1.419,1 3,1 8.520,3 0,0 0,0 0,0 537,0 0,8 92,4 0,0 0,1 0,0 10.128,3 0,2 82,5 7,6 0,7 1,4 0,2 0,0 0,0 7,3 2.245,1 120,7 488,6 289,8 4,9 340,5 12,5 128,0 2.492,2 244,5 1.253,5 23.443,4 811,6 158,5 1.353,8 48,3 49,3 189,9 24,3 0,4 1.333,1 8,0 261,0 0,0 227,4 0,0 2,6 830,7 44,4 10.445,4 0,0 0,0 0,0 132,9 0,7 455,6 0,0 14,5 0,0 7.679,9 0,3 94,4 5,5 4,5 3,6 0,3 0,5 0,0 18,7 1.721,9 43,6 775,3 302,8 9,5 566,0 3,4 70,9 4.164,4 269,3 1.872,5 29.802,3 202,1 803,6 506,2 51,2 7,6 23,7 62,7 0,2 1.193,8 56,6 369,6 0,0 122,6 0,0 0,0 642,8 9,9 2.825,5 0,0 0,0 0,0 313,4 0,0 758,3 0,0 91,1 0,0 4.496,6 0,0 116,3 6,2 0,4 1,0 0,3 0,5 0,0 38,0 757,0 10,6 622,4 161,2 20,5 806,9 9,0 146,1 5.235,0 315,9 1.825,5 21.857,4 317,5 1.202,3 1.093,2 49,2 253,8 171,9 340,2 0,4 750,0 0,1 355,8 0,0 132,5 0,0 0,0 1.084,5 2,3 25,6 0,0 0,0 0,0 926,9 0,0 616,1 0,0 11,0 0,0 2.959,5 1,6 73,3 30,4 1,1 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 741,9 0,0 210,5 61,2 9,2 764,4 0,0 534,3 11.897,1 635,9 2.451,2 17.712,7 449,6 934,6 353,4 26,1 157,5 226,0 288,1 0,0 261,6 0,3 269,2 0,5 152,0 0,2 0,0 16.358,5 593,3 26.510,6 129,6 11,9 121,3 6.813,0 84,6 5.851,0 58,6 173,7 0,3 27.422,1 2,3 843,3 129,2 15,3 43,3 0,9 29,8 0,6 525,3 25.256,8 341,3 7.915,7 4.329,2 146,9 7.216,0 81,2 2.754,6 82.855,2 5.834,0 36.367,2 239.699,0 3.015,4 4.195,2 9.447,8 553,5 2.493,1 1.462,0 3.279,5 41,4 13.588,5 253,7 5.232,2 0,6 2.139,2 9,5 21,8 Continúa en página siguiente u Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 56 1.896,8 50,9 0,7 39,8 0,0 0,0 243,5 5,6 629,4 40,7 9,3 0,0 57,5 0,0 29,0 3,0 1,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,2 1.067,8 0,2 473,0 37,2 8,5 739,9 1,9 65,9 4.316,2 867,3 49,6 13.271,4 185,7 118,0 524,6 24,9 270,1 47,2 374,8 1,1 846,6 0,9 692,5 0,0 290,8 0,0 14,3 57 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie y por mes 2010-2 Desembarques por especie y por mes. Año 2010, en toneladas Especies Pez palo Pez sable Polaca Raya cola corta Raya de círculos Raya espinosa Raya hocicuda/picuda Raya lisa Raya marmolada Raya marrón oscuro Raya pintada Rayas nep Róbalo Rubio Salmón de mar Salmonete Saraca Sargo Savorín Testolín Tiburón bacota Tiburón escalandrún Tiburón espinoso Tiburón gris Tiburón moteado Tiburones nep Otras especies de peces SUBTOTAL CRUSTÁCEOS Camarón Cangrejo Centolla Langostino Otros crustáceos SUBTOTAL MOLUSCOS Almeja Berberecho Calamar Illex Calamar Loligo Caracol Cholga Mejillón Pulpos nep Vieira, callos Otros moluscos SUBTOTAL TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 770,6 8,3 20,6 0,0 47,8 10,5 100,0 51,8 32,7 0,0 0,0 1.452,5 2,1 41,5 128,0 23,7 18,2 0,1 119,6 0,0 0,4 0,0 6,2 6,1 1,0 49,5 48,3 18.201,5 750,1 19,4 1.778,5 0,0 39,2 0,0 71,7 50,8 116,8 0,2 6,1 1.557,9 1,6 94,9 76,4 12,8 0,4 11,6 48,2 0,0 0,0 0,0 7,2 0,3 0,0 12,1 57,0 32.011,8 1.118,5 86,4 40,8 0,0 17,4 0,0 155,0 44,8 65,1 0,0 21,1 2.166,5 0,3 192,6 204,9 43,4 27,1 1,2 699,4 0,0 0,0 0,8 34,4 0,0 0,0 33,2 149,9 58.099,6 718,8 96,0 1.051,9 0,0 19,6 0,0 118,4 103,7 36,9 13,7 5,6 1.895,2 22,0 91,8 195,7 61,7 49,2 0,0 27,2 0,0 0,2 0,0 26,5 1,0 0,0 74,1 42,9 49.547,3 512,1 111,9 440,4 0,0 67,9 0,0 127,1 37,6 33,3 8,3 4,5 2.146,3 34,6 122,7 156,0 42,4 31,0 1,4 44,2 0,0 0,1 0,0 17,1 0,1 0,1 67,4 35,3 70.375,8 243,1 101,2 989,0 0,0 24,2 0,0 161,2 24,7 42,7 6,3 15,0 1.960,9 0,3 83,9 73,8 14,8 83,9 0,9 28,4 0,0 0,2 0,0 17,1 0,0 0,1 106,7 44,0 45.468,9 232,8 29,6 1.228,8 0,0 14,6 0,0 204,4 21,9 17,3 4,0 0,0 1.572,0 2,9 172,6 64,9 20,1 17,2 0,3 78,1 0,0 0,0 0,0 32,9 0,0 0,0 70,1 130,1 48.839,2 259,3 0,0 327,0 0,0 1,2 0,0 134,7 10,6 9,3 3,2 2,3 1.379,9 1,9 122,8 59,9 27,4 22,0 0,3 136,7 0,0 2,0 5,0 38,5 0,0 0,2 69,3 87,3 45.115,9 220,8 0,0 35,2 0,0 13,3 1,4 142,9 23,8 38,5 0,0 2,4 1.510,8 0,1 277,0 105,4 26,8 179,6 0,0 526,4 0,0 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 60,2 74,1 59.589,5 453,2 0,0 2.129,2 0,2 1,0 0,0 117,4 9,9 4,4 0,0 2,6 1.562,2 0,1 163,7 148,5 20,2 47,8 0,6 206,1 0,9 0,2 0,0 16,3 0,0 0,0 162,7 96,1 67.877,0 1.067,0 0,1 261,5 0,0 23,4 0,0 88,9 10,6 13,5 0,0 0,0 1.589,5 0,0 188,9 249,0 30,1 4,4 0,8 257,7 1,6 0,1 0,0 24,1 0,0 0,0 153,7 41,4 49.741,0 1.421,3 1,4 3.325,0 0,0 18,0 0,0 37,0 26,3 14,1 3,3 0,4 1.480,0 0,4 133,8 296,1 32,1 1,0 0,3 670,6 0,0 0,2 0,0 19,3 0,0 0,0 72,3 44,6 51.472,7 7.767,6 454,4 11.628,0 0,2 287,5 11,9 1.458,6 416,5 424,5 39,1 59,9 20.273,7 66,2 1.686,2 1.758,5 355,5 481,8 17,5 2.842,6 2,5 3,3 5,8 257,4 7,5 1,4 931,3 851,0 596.339,4 0,0 12,7 0,7 686,3 0,0 699,7 0,0 10,3 0,0 1.907,4 0,0 1.917,7 21,7 12,9 64,9 2.397,0 0,0 2.496,5 32,0 6,1 73,7 3.389,6 0,0 3.501,4 27,2 9,0 99,5 7.594,0 0,8 7.730,5 6,3 4,5 0,0 12.066,0 0,0 12.076,8 2,1 7,5 0,0 13.994,3 0,0 14.003,9 0,5 12,1 0,0 8.564,4 0,0 8.577,0 0,6 20,2 3,5 8.537,0 0,0 8.561,3 1,4 17,1 4,3 4.149,1 0,0 4.171,9 0,1 19,2 169,6 3.995,3 0,0 4.184,2 12,6 15,3 318,2 5.657,9 0,0 6.004,0 104,4 146,9 734,3 72.938,3 0,8 73.924,7 33,9 0,0 2.766,4 29,7 12,0 0,6 11,9 0,0 386,1 15,1 3.255,7 33,7 0,0 16.101,9 13,3 11,0 0,9 1,7 0,0 987,7 1,5 17.151,7 43,3 0,0 6.224,2 12,3 28,3 0,4 1,2 0,0 230,7 4,2 6.544,6 38,9 0,0 2.904,1 32,5 39,4 0,0 1,5 0,0 1.018,1 2,7 4.037,2 28,4 0,0 1.929,9 17,8 58,2 0,0 0,0 0,1 430,9 5,8 2.471,1 28,0 0,0 655,4 23,2 22,1 0,0 1,5 0,0 390,9 5,6 1.126,7 21,4 0,0 14.071,9 63,9 11,7 0,0 0,0 0,0 935,4 10,5 15.114,8 29,9 2,2 21.522,1 13,1 12,9 1,9 5,2 0,0 517,2 7,3 22.111,8 22,5 0,0 16.207,3 81,4 20,4 0,0 9,5 0,1 591,2 4,9 16.937,3 29,9 0,0 736,7 29,3 19,6 0,0 0,1 0,0 229,8 9,0 1.054,4 0,0 0,0 1.707,0 26,0 12,5 0,0 1,2 0,0 669,4 0,0 2.416,1 36,3 0,0 1.373,0 10,4 7,6 0,0 1,6 0,0 736,0 6,8 2.171,7 346,3 2,2 86.199,9 352,9 255,7 3,8 35,3 0,2 7.123,3 73,3 94.392,9 22.156,9 51.081,2 67.140,7 57.085,9 80.577,4 58.672,4 77.957,9 75.804,7 85.088,1 73.103,3 56.341,3 59.648,4 764.657,0 Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 58 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 59 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie Y POR PUERTO 2010-1 Desembarques por especie y por puerto. Año 2010, en toneladas Especies Mar del Plata Necochea/ Quequén Bahía Blanca San Antonio Este San Antonio Oeste Puerto Madryn Rawson Comodoro Rivadavia Caleta Paula Puerto Deseado Punta Quilla Ushuaia Otros puertos Total PECES Abadejo Anchoa de banco Anchoíta Atún albacora Atún barrilete Atunes nep Bacalao austral Bagre Besugo Bonito Brótola Burriqueta Caballa Cabrilla Castañeta Cazón Chanchito Chernia Chucho Congrio Congrio de profundidad Cornalito Corvina blanca Corvina negra Gatuzo Granadero Jurel Lenguados nep Lisa Merluza austral Merluza de cola Merluza hubbsi Golfo San Matias Merluza hubbsi norte 41° Merluza hubbsi sur 41° Merluza negra Mero Notothenia Palometa Pampanito Papafigo Pargo Pejerrey Pescadilla Pescadilla real Pez ángel Pez espada Pez gallo Pez limón 10.491,6 592,6 26.456,1 129,6 11,9 121,3 1.269,4 75,8 5.801,9 58,6 72,9 0,3 26.618,6 0,0 780,6 90,2 4,2 40,5 0,3 29,1 0,3 524,1 14.748,8 25,0 7.283,1 312,8 142,8 6.284,7 20,9 212,3 17.926,2 5,5 0,6 32,9 0,0 0,0 0,0 0,3 1,5 32,4 0,0 4,3 0,0 29,0 0,0 35,3 0,6 0,0 1,4 0,0 0,6 0,1 0,0 157,8 0,2 351,7 0,0 4,2 608,9 0,0 0,0 0,0 311,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 184,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 81,2 0,0 0,0 0,7 0,0 57,3 1.787,7 184,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 5,8 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 6,8 34,8 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 26,7 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 34,0 0,4 0,0 245,9 0,0 0,0 43,8 3.781,4 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 3.569,7 0,0 0,0 0,0 89,9 0,0 753,3 0,0 0,7 3,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3.696,6 0,0 50,3 0,0 689,6 17.885,9 245,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 37,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 242,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0 0,2 54,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.059,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.743,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 307,3 0,0 0,0 0,0 1.795,3 45.112,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 3,3 0,0 6,5 0,0 3,4 0,0 0,0 5,7 0,0 0,6 0,1 0,1 0,2 0,8 10.349,2 316,0 150,8 0,0 0,0 2,0 60,3 0,0 0,0 16.358,5 593,3 26.510,6 129,6 11,9 121,3 6.813,0 84,6 5.851,0 58,6 173,7 0,3 27.422,1 2,3 843,3 129,2 15,3 43,3 0,9 29,8 0,6 525,3 25.256,8 341,3 7.915,7 4.329,2 146,9 7.216,0 81,2 2.754,6 82.855,2 0,0 0,0 0,0 647,7 5.139,5 0,0 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 5.834,0 36.296,3 155.959,7 34,9 3.717,4 5.284,7 431,8 226,7 908,0 2.946,6 37,0 11.906,3 24,3 4.614,2 0,6 1.384,3 9,5 33,5 0,0 0,0 126,3 0,0 1,1 1,9 0,0 131,8 0,1 115,5 0,0 560,2 0,0 33,4 0,0 30,8 236,3 4,3 0,0 447,7 6,1 34,8 0,0 0,0 0,1 165,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 12.535,5 0,0 26,7 32,7 5,1 0,0 164,4 0,0 0,0 0,2 0,0 5,8 0,0 76,7 0,0 0,0 189,5 0,0 124,4 0,0 15,4 12,1 299,6 0,0 0,0 1,1 1,8 34,5 0,0 585,4 0,0 5,1 46.540,4 114,8 151,7 3.079,8 15,0 2.099,5 84,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 6,1 0,0 0,0 3.170,2 0,7 15,8 3,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 24,2 0,0 0,0 1.597,6 0,0 0,3 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 0,0 0,3 456,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 5.964,7 929,4 0,0 2,2 3,8 3,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12.852,5 1.931,5 0,0 597,9 1,2 112,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 196,1 0,0 32,7 0,0 70,6 2,8 5,0 201,1 4,2 1.399,5 227,6 16,1 0,0 9,2 0,0 36.367,2 239.699,0 3.015,4 4.195,2 9.447,8 553,5 2.493,1 1.462,0 3.279,5 41,4 13.588,5 253,7 5.232,2 0,6 2.139,2 9,5 Continúa en página siguiente u Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 60 61 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie Y POR PUERTO 2010-2 Desembarques por especie y por puerto. Año 2010, en toneladas San San Puerto Mar del Necochea/ Bahía Antonio Antonio Especies Madryn Plata Quequén Blanca Este Oeste PECES Pez luna Pez palo Pez sable Polaca Raya cola corta Raya de círculos Raya espinosa Raya hocicuda/picuda Raya lisa Raya marmolada Raya marrón oscuro Raya pintada Rayas nep Róbalo Rubio Salmón de mar Salmonete Saraca Sargo Savorín Testolín Tiburón bacota Tiburón escalandrún Tiburón espinoso Tiburón gris Tiburón moteado Tiburones nep Otras especies de peces SUBTOTAL CRUSTÁCEOS Camarón Cangrejo Centolla Langostino Otros crustáceos SUBTOTAL moluscos Almeja Berberecho Calamar Illex Calamar Loligo Caracol Cholga Mejillón Pulpos nep Vieira, callos Otros moluscos SUBTOTAL TOTAL Rawson Comodoro Rivadavia Caleta Paula Puerto Deseado Punta Quilla Ushuaia Otros puertos Total 21,4 7.393,6 453,4 275,9 0,2 278,9 11,9 1.145,6 416,5 407,8 35,8 59,9 17.804,5 65,8 908,0 1.452,2 308,7 126,9 17,5 880,8 2,1 1,3 0,0 233,9 7,2 1,1 879,7 232,4 377.331,8 0,0 368,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1.115,4 0,0 0,0 163,0 32,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0 0,1 27,6 3,0 3.996,6 0,0 0,0 0,0 41,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,2 0,1 54,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 3.521,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 166,1 0,0 5,3 3,3 0,0 23,1 0,0 2,6 22,7 0,2 0,0 0,0 138,9 0,3 0,0 0,0 7,2 0,3 0,0 3,0 7,0 14.137,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 61,9 0,0 10,8 0,0 0,0 34,7 0,0 0,0 49,5 0,4 0,0 0,0 457,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 452,6 7.899,3 0,4 2,0 0,0 232,5 0,0 0,0 0,0 45,9 0,0 0,0 0,0 0,0 787,3 0,3 647,0 63,0 13,5 0,0 0,0 255,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 23,8 84.709,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,3 0,0 0,0 6,7 0,0 5,3 5,7 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 36,1 3.632,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.624,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 459,3 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 30,7 0,0 0,2 0,0 0,0 63,2 0,1 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 7.340,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.076,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 225,0 0,0 67,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1.105,9 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,1 77.994,6 0,0 0,6 1,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134,1 0,0 0,0 2,3 0,2 354,3 0,0 2,4 0,0 2,0 5,8 1,1 0,0 0,0 20,8 94,0 13.692,8 21,8 7.767,6 454,4 11.628,0 0,2 287,5 11,9 1.458,6 416,5 424,5 39,1 59,9 20.273,7 66,2 1.686,2 1.758,5 355,5 481,8 17,5 2.842,6 2,5 3,3 5,8 257,4 7,5 1,4 931,3 851,0 596.339,4 0,0 54,6 22,3 561,5 0,0 638,4 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 78,2 0,0 0,0 17,1 0,0 95,3 0,0 0,0 0,0 59,1 0,0 59,1 0,0 91,7 0,0 0,0 0,0 91,7 0,0 0,0 440,0 15.555,6 0,8 15.996,4 0,2 0,0 0,3 14.406,6 0,0 14.407,1 0,0 0,0 59,9 5.767,4 0,0 5.827,3 0,0 0,0 4,6 9.420,7 0,0 9.425,3 0,0 0,0 194,1 23.886,8 0,0 24.080,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 0,1 13,3 3.263,6 0,0 3.303,0 104,4 146,9 734,3 72.938,3 0,8 73.924,7 0,3 2,2 65.307,0 104,7 119,9 0,0 13,1 0,1 5.703,1 0,0 71.250,4 0,0 0,0 55,2 44,9 65,9 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 166,1 0,0 0,0 837,5 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 838,2 0,0 0,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,5 346,0 0,0 25,2 0,0 69,6 3,8 22,2 0,0 0,0 73,3 540,1 0,0 0,0 12.688,6 202,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12.891,1 0,0 0,0 292,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 413,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 413,1 0,0 0,0 6.079,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.079,4 0,0 0,0 173,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 173,6 0,0 0,0 278,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.420,2 0,0 1.699,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 346,3 2,2 86.199,9 352,9 255,7 3,8 35,3 0,2 7.123,3 73,3 94.392,9 449.220,6 4.163,2 4.454,7 14.245,0 8.531,1 113.596,7 18.332,6 7.452,0 10.297,7 37.500,4 173,6 79.693,7 16.995,9 764.657,0 Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 62 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 63 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie y por flota 2010-1 Desembarques por especie y por flota. Año 2010, en toneladas Especies Rada o ría Costeros Fresqueros Congeladores arrastreros Palangreros Tangoneros Surimeros Poteros nacionales Trampas Total PECES Abadejo Anchoa de banco Anchoíta Atún albacora Atún barrilete Atunes nep Bacalao austral Bagre Besugo Bonito Brótola Burriqueta Caballa Cabrilla Castañeta Cazón Chanchito Chernia Chucho Congrio Congrio de profundidad Cornalito Corvina blanca Corvina negra Gatuzo Granadero Jurel Lenguados nep Lisa Merluza austral Merluza de cola Merluza hubbsi Golfo San Matias Merluza hubbsi norte 41° Merluza hubbsi sur 41° Merluza negra Mero Notothenia Palometa Pampanito Papafigo Pargo Pejerrey Pescadilla Pescadilla real Pez ángel Pez espada Pez gallo Pez limón Pez luna Pez palo Pez sable 9,7 433,9 148,2 0,0 0,0 0,0 0,4 30,8 1.102,0 0,8 26,6 0,0 1.508,2 0,0 280,1 0,9 0,0 26,7 0,8 2,8 0,0 493,1 10.093,0 267,1 1.014,8 0,0 95,4 1.526,9 43,7 0,0 0,4 1.009,9 114,1 197,8 0,0 308,9 0,0 105,1 15,1 71,0 561,0 37,2 3.263,8 163,2 1.254,4 0,1 78,5 9,5 0,0 1.677,8 45,2 9.011,3 56,9 12.457,5 0,0 0,0 0,0 681,1 1,0 801,6 0,0 19,5 0,0 19.796,3 0,7 197,4 79,8 9,0 5,9 0,0 19,1 0,0 0,2 2.526,2 0,0 1.919,3 6,1 18,3 1.160,1 11,0 0,0 3.803,5 1.769,9 34.933,9 148.303,4 1,4 3.054,1 297,5 92,2 78,1 550,6 722,1 0,0 2.456,5 0,3 933,3 0,5 1.538,5 0,0 4,7 1.411,6 130,6 6.841,4 0,0 63,9 0,0 0,0 0,0 5.486,2 0,0 0,2 0,0 89,9 0,0 2.518,4 0,0 1,4 0,4 6,3 5,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 11,7 4.086,3 4,7 69,1 0,0 2.175,1 49.022,6 891,9 113,1 86.914,7 800,4 79,7 8.811,0 61,5 2.370,2 660,7 0,0 0,0 3,5 0,0 2,4 0,0 47,5 0,0 16,0 7,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1.329,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 329,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 179,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 633,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,7 0,0 0,0 0,0 577,4 29.911,4 0,0 0,0 14,6 105,4 0,0 338,6 0,0 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 186,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 779,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16.358,5 593,3 26.510,6 129,6 11,9 121,3 6.813,0 84,6 5.851,0 58,6 173,7 0,3 27.422,1 2,3 843,3 129,2 15,3 43,3 0,9 29,8 0,6 525,3 25.256,8 341,3 7.915,7 4.329,2 146,9 7.216,0 81,2 2.754,6 82.855,2 5.834,0 36.367,2 239.699,0 3.015,4 4.195,2 9.447,8 553,5 2.493,1 1.462,0 3.279,5 41,4 13.588,5 253,7 5.232,2 0,6 2.139,2 9,5 21,8 7.767,6 454,4 Continúa en página siguiente u Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 64 128,6 102,5 13.841,0 129,6 11,9 121,3 5,1 52,8 3.947,3 57,8 37,6 0,3 3.599,3 0,0 364,4 48,1 0,0 5,2 0,1 7,9 0,3 31,9 12.637,6 74,2 4.969,9 0,0 28,6 4.459,9 26,6 2,2 117,2 2.162,2 1.206,1 3.938,4 0,0 752,5 0,7 294,7 6,7 179,6 1.996,3 4,3 7.864,6 90,3 3.042,2 0,0 474,7 0,0 1,2 4.670,8 278,6 65 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie y por flota 2010-2 Desembarques por especie y por flota. Año 2010, en toneladas Especies Polaca Raya cola corta Raya de círculos Raya espinosa Raya hocicuda/picuda Raya lisa Raya marmolada Raya marrón oscuro Raya pintada Rayas nep Róbalo Rubio Salmón de mar Salmonete Saraca Sargo Savorín Testolín Tiburón bacota Tiburón escalandrún Tiburón espinoso Tiburón gris Tiburón moteado Tiburones nep Otras especies de peces SUBTOTAL CRUSTÁCEOS Camarón Cangrejo Centolla Langostino Otros crustáceos SUBTOTAL MOLUSCOS Almeja Berberecho Calamar Illex Calamar Loligo Caracol Cholga Mejillón Pulpos nep Vieira, callos Otros moluscos SUBTOTAL Total Rada o ría Costeros Fresqueros Congeladores arrastreros Palangreros Tangoneros Surimeros Poteros nacionales Trampas Total 1,7 0,2 3,6 1,4 63,6 72,3 99,2 0,0 2,1 2.641,1 0,1 2,1 306,6 42,5 397,1 11,5 5,3 0,0 0,4 5,8 31,8 0,0 0,0 99,8 295,6 30.102,7 0,0 0,0 222,2 10,5 233,6 344,2 207,0 35,6 51,9 7.093,7 0,0 4,2 510,5 69,4 84,7 4,9 317,0 0,0 2,5 0,0 128,4 1,1 1,2 573,9 171,6 81.841,2 100,1 0,0 61,8 0,0 1.106,1 0,0 118,3 3,5 5,9 8.918,8 64,3 848,1 870,8 229,5 0,0 1,1 1.082,3 2,5 0,3 0,0 90,3 6,4 0,2 257,2 160,0 262.788,5 1.145,0 0,0 0,0 0,0 55,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1.437,6 1,8 831,3 70,6 14,1 0,0 0,0 1.301,7 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,3 223,7 176.251,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.384,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 329,3 10.381,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 179,3 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 136,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42.661,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 980,8 11.628,0 0,2 287,5 11,9 1.458,6 416,5 424,5 39,1 59,9 20.273,7 66,2 1.686,2 1.758,5 355,5 481,8 17,5 2.842,6 2,5 3,3 5,8 257,4 7,5 1,4 931,3 851,0 596.339,4 78,3 125,5 13,2 869,4 0,0 1.086,4 26,0 20,8 8,0 15.053,4 0,0 15.108,2 0,0 0,5 0,0 3.226,7 0,0 3.227,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53.788,8 0,8 53.789,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 713,1 0,0 0,0 713,1 104,4 146,9 734,3 72.938,3 0,8 73.924,7 346,0 0,0 183,7 70,6 152,4 3,8 34,8 0,2 0,0 73,3 864,8 0,3 2,2 365,6 56,4 97,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 522,7 0,0 0,0 6.587,5 19,4 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.612,5 0,0 0,0 6.710,5 206,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7.123,3 0,0 14.040,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 72.350,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72.350,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 346,3 2,2 86.199,9 352,9 255,7 3,8 35,3 0,2 7.123,3 73,3 94.392,9 32.053,9 97.472,1 272.628,2 190.291,9 1.384,0 54.118,9 42.663,3 72.350,8 1.693,9 764.657,0 Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 66 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 67 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques POR PUERTO Y POR MES 2010 Desembarques por puerto y por mes. Año 2010, en toneladas PUERTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total PROVINCIA DE BUENOS AIRES Bahía Blanca 0,0 40,2 1.686,8 110,2 2.014,4 91,9 26,3 34,3 365,9 42,0 29,6 12,9 4.454,7 General Lavalle 0,0 0,0 0,0 30,0 23,1 568,0 3.791,0 3.294,5 1.200,4 784,5 0,0 0,0 9.691,3 15.140,7 31.543,1 37.047,6 35.459,7 36.401,1 29.034,3 39.150,8 46.536,7 60.943,3 49.095,7 36.492,8 32.375,0 449.220,6 457,4 330,3 604,7 388,6 481,3 202,2 211,9 366,2 405,8 343,5 269,8 101,9 4.163,2 Río Salado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 580,9 353,0 429,4 24,7 0,0 0,0 1.387,9 Rosales 0,0 5,4 9,2 16,2 57,0 48,0 53,4 97,3 89,0 65,9 9,6 11,6 462,7 San Clemente del Tuyú 10,4 6,7 104,2 134,2 100,9 43,7 68,1 151,2 96,3 43,4 23,6 0,0 782,9 Otros puertos 28,2 8,9 39,4 16,7 26,1 96,4 212,0 332,6 238,1 105,5 43,2 0,0 1.147,0 15.636,7 31.934,6 39.491,9 36.155,6 39.103,9 30.084,5 44.094,4 51.165,8 63.768,2 50.505,2 36.868,6 32.501,4 471.310,3 San Antonio Este 910,7 1.248,8 1.442,4 1.228,7 1.440,2 914,5 1.468,2 1.130,2 1.564,1 1.966,8 445,7 485,1 14.245,0 San Antonio Oeste 987,7 782,1 1.259,4 744,1 433,8 233,9 482,0 588,1 997,3 619,7 528,5 874,5 8.531,1 1.898,4 2.030,9 2.701,8 1.972,8 1.874,0 1.148,4 1.950,2 1.718,3 2.561,4 2.586,5 974,2 1.359,6 22.776,1 27,9 0,0 0,0 11,6 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 4,0 3,0 59,5 Camarones 505,0 626,3 691,4 36,8 63,9 458,1 707,1 155,9 117,1 67,4 26,1 0,0 3.455,0 Comodoro Rivadavia 606,4 217,5 219,9 637,9 1.161,1 1.415,8 1.453,2 435,7 708,7 336,4 144,6 114,7 7.452,0 1.095,2 7.651,0 14.201,9 9.991,6 11.196,4 12.017,4 12.701,0 10.682,8 8.506,6 7.030,8 8.746,2 9.775,7 113.596,7 171,7 1.079,6 2.449,6 682,1 1.278,1 180,8 1.036,8 566,5 1.494,1 786,5 3.765,6 4.841,0 18.332,6 2.406,2 9.574,4 17.562,8 11.360,0 13.710,0 14.072,1 15.898,1 11.840,9 10.826,5 8.223,5 12.686,5 14.734,4 142.895,8 7,5 0,0 45,7 401,5 1.303,6 2.093,6 2.137,8 1.276,4 1.392,7 633,0 357,4 648,4 10.297,7 Puerto Deseado 629,5 2.529,6 997,9 1.758,9 3.472,9 6.463,8 6.632,2 5.550,4 4.653,0 2.620,7 1.396,5 795,2 37.500,4 Puerto Quilla 173,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 173,6 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,9 810,6 2.529,6 1.043,6 2.161,2 4.776,5 8.557,4 8.770,0 6.826,8 6.045,7 3.253,7 1.753,9 1.444,7 47.973,6 Ushuaia 1.404,9 5.011,3 6.338,5 5.436,4 21.113,1 4.809,8 7.245,2 4.248,2 1.886,2 8.533,9 4.057,9 9.608,3 79.693,7 SUBTOTAL 1.404,9 5.011,3 6.338,5 5.436,4 21.113,1 4.809,8 7.245,2 4.248,2 1.886,2 8.533,9 4.057,9 9.608,3 79.693,7 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 22.156,9 51.081,2 67.140,7 57.085,9 80.577,4 58.672,4 77.957,9 75.804,7 85.088,1 73.103,3 56.341,3 59.648,4 764.657,0 Mar del Plata Necochea/Quequén SUBTOTAL PROVINCIA DE RÍO NEGRO SUBTOTAL PROVINCIA DE CHUBUT Caleta Córdova Puerto Madryn Rawson SUBTOTAL PROVINCIA DE santa cruz Caleta Olivia/Paula Puerto San Julián SUBTOTAL TIERRA DEL FUEGO otros Puertos SUBTOTAL Total Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 68 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 69 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques POR PUERTO Y POR flota 2010 Desembarques por puerto y por flota. Año 2010, en toneladas PUERTO Rada o Ría Costeros Fresqueros Congeladores arrastreros Palangreros Tangoneros Surimeros Poteros nacionales Trampas Total PROVINCIA DE BUENOS AIRES 358,4 0,9 56,6 3.497,1 3,2 0,0 0,0 538,2 0,0 4.454,7 8.621,9 1.069,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.691,3 14.859,7 72.419,2 228.726,7 75.875,2 0,0 470,0 0,0 56.847,7 22,3 449.220,6 Necochea/Quequén 2.706,3 1.167,0 290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.163,2 Río Salado 1.380,1 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.387,9 Rosales 320,7 142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 462,7 San Clemente del Tuyú 594,2 188,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 782,9 Otros puertos 395,9 751,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.147,0 29.237,2 75.746,2 229.073,3 79.372,3 3,2 470,0 0,0 57.385,9 22,3 471.310,3 0,0 0,0 12.145,7 2.040,3 0,0 59,4 0,0 0,0 0,0 14.245,0 San Antonio Oeste 1.725,7 3.537,9 2.233,9 1.033,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.531,1 SUBTOTAL 1.725,7 3.537,9 14.379,6 3.073,9 0,0 59,4 0,0 0,0 0,0 22.776,1 21,2 38,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,5 Camarones 4,6 1.583,6 1.281,6 0,0 0,0 585,2 0,0 0,0 0,0 3.455,0 Comodoro Rivadavia 1,4 482,4 1.734,9 0,0 0,0 5.176,5 0,0 0,0 56,8 7.452,0 Puerto Madryn 2,9 9,6 20.150,7 70.511,9 0,0 14.146,8 0,0 8.334,5 440,0 113.596,7 Rawson 872,6 15.992,7 203,0 1.086,6 0,0 177,6 0,0 0,0 0,0 18.332,6 SUBTOTAL 902,7 18.106,6 23.370,2 71.598,5 0,0 20.086,1 0,0 8.334,5 496,8 142.895,8 179,1 81,5 122,5 0,0 0,0 9.501,5 0,0 413,1 0,0 10.297,7 Puerto Deseado 0,0 0,0 5.682,5 447,5 150,0 24.002,0 0,0 6.043,7 1.174,9 37.500,4 Puerto Quilla 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 173,6 0,0 173,6 Puerto San Julián 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 181,0 81,5 5.805,0 447,5 150,0 33.503,5 0,0 6.630,4 1.174,9 47.973,6 Ushuaia 0,0 0,0 0,0 35.799,7 1.230,7 0,0 42.663,3 0,0 0,0 79.693,7 SUBTOTAL 0,0 0,0 0,0 35.799,7 1.230,7 0,0 42.663,3 0,0 0,0 79.693,7 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 32.053,9 97.472,1 272.628,2 190.291,9 1.384,0 54.118,9 42.663,3 72.350,8 1.693,9 764.657,0 Bahía Blanca General Lavalle Mar del Plata SUBTOTAL PROVINCIA DE RÍO NEGRO San Antonio Este PROVINCIA DE CHUBUT Caleta Córdova PROVINCIA DE santa cruz Caleta Olivia/Paula SUBTOTAL TIERRA DEL FUEGO otros puertos SUBTOTAL Total Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 70 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 71 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques POR flota y por mes 2010 Desembarques por flota y por mes. Año 2010, en toneladas Flota Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total FRESQUEROS Rada o Ría 1.963,9 1.491,9 2.662,8 2.260,8 1.824,3 1.808,9 4.969,8 4.859,9 3.177,3 2.601,7 1.892,1 2.540,6 32.053,9 Costeros 5.441,2 6.337,5 8.125,9 7.315,4 7.348,7 5.988,0 6.763,4 7.807,4 12.596,2 10.433,9 9.887,9 9.426,6 97.472,1 Fresqueros 9.376,3 16.039,1 23.098,1 21.372,8 27.010,2 19.294,6 23.541,0 20.231,2 32.664,9 39.603,6 24.913,0 15.483,4 272.628,2 SUBTOTAL 16.781,4 23.868,5 33.886,8 30.949,0 36.183,2 27.091,5 35.274,2 32.898,5 48.438,4 52.639,2 36.693,0 27.450,6 402.154,2 2.235,9 9.690,4 27.683,5 18.468,7 23.612,8 16.056,5 15.804,0 12.917,9 13.495,3 11.123,3 16.808,7 22.394,8 190.291,9 Palangreros 0,0 165,1 0,2 0,0 406,3 0,0 0,0 0,0 288,0 0,0 158,5 365,8 1.384,0 Tangoneros 48,8 344,8 711,6 2.553,1 6.585,1 11.050,5 11.819,9 7.574,4 6.632,6 3.409,4 1.641,5 1.747,1 54.118,9 704,6 2.788,9 1.794,4 3.011,6 12.729,2 4.177,0 1.628,4 1.483,9 561,2 5.733,7 872,5 7.177,7 42.663,3 2.385,9 14.194,7 2.888,5 1.877,5 968,2 76,7 13.431,4 20.930,2 15.597,7 0,0 0,0 0,0 72.350,8 0,0 28,3 176,1 225,9 92,6 219,8 0,0 0,0 74,5 197,1 167,0 512,5 1.693,9 5.375,2 27.212,2 33.254,3 26.136,8 44.394,2 31.580,5 42.683,7 42.906,4 36.649,3 20.463,5 19.648,2 32.197,9 362.502,8 22.156,9 51.081,2 67.140,7 57.085,9 80.577,4 58.672,4 77.957,9 75.804,7 85.088,1 73.103,3 56.341,3 59.648,4 764.657,0 CONGELADORES Arrastreros Surimeros Poteros nacionales Trampas SUBTOTAL Total Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 72 73 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie y por mes 2011-1 Desembarques por especie y por mes. Año 2011, en toneladas Especies Abadejo Anchoa de banco Anchoíta Atún barrilete Atunes nep Bacalao austral Bagre Besugo Bonito Brótola Burriqueta Caballa Cabrilla Castañeta Cazón Chanchito Chernia Chucho Chucho Dasyatis Congrio Cornalito Corvina blanca Corvina negra Gatuzo Granadero Jurel Lenguados nep Lisa Merluza austral Merluza de cola Merluza hubbsi Golfo San Matias Merluza hubbsi norte 41° Merluza hubbsi sur 41° Merluza negra Mero Notothenia Palometa Pampanito Papafigo Pargo Pejerrey Pescadilla Pescadilla real Pez ángel Pez espada Pez gallo Pez limón Pez luna Pez palo Enero Febrero 1.022,8 10,0 0,1 0,1 0,0 228,0 11,0 269,4 0,0 13,4 0,0 344,8 0,5 41,5 5,1 0,3 5,2 0,1 0,0 0,0 0,5 741,9 0,0 389,1 30,7 4,6 893,6 0,2 33,5 1.999,8 499,3 190,4 8.513,5 189,8 455,9 105,8 25,5 9,4 16,7 208,6 0,0 878,7 0,5 470,9 0,0 223,4 1,0 0,0 1.283,6 2.269,0 16,9 1,6 0,0 0,0 341,7 8,1 440,7 6,0 30,9 0,0 349,2 0,1 13,4 10,3 1,0 0,9 0,2 0,2 3,7 130,7 2.113,4 0,0 860,4 4,2 1,6 892,5 1,1 34,0 2.837,6 831,6 1.155,9 20.184,0 251,3 184,9 144,4 135,4 218,8 52,5 412,9 0,3 1.976,8 39,1 689,4 0,0 205,9 0,0 6,8 879,8 Abril 1.576,4 5,0 0,0 0,0 0,3 663,3 12,0 427,4 0,0 18,0 0,0 68,4 1,6 11,3 4,4 2,0 0,8 0,0 0,0 1,5 42,4 1.812,3 0,0 664,9 13,7 0,1 717,9 0,6 931,3 13.366,0 488,3 5.069,7 24.444,7 287,3 205,3 850,6 112,3 230,6 100,9 359,3 0,7 1.478,2 22,4 497,3 0,0 183,5 0,0 0,0 767,2 Mayo 1.862,1 17,9 551,4 0,0 0,0 447,5 3,3 483,7 0,0 34,0 0,0 12,1 0,0 96,0 10,5 0,6 3,4 0,0 0,0 2,0 95,8 2.317,3 0,9 756,0 500,4 3,4 630,6 0,3 244,3 7.259,9 134,3 7.089,8 15.717,4 161,7 192,8 673,6 28,5 118,7 60,7 212,3 4,2 1.597,4 13,6 388,1 0,0 171,6 0,4 4,0 459,4 Junio 1.425,5 5,4 443,0 0,0 0,0 702,5 2,5 218,4 0,4 10,9 0,2 0,5 0,0 74,0 8,5 0,0 0,4 0,0 0,0 2,0 41,7 2.535,7 0,3 372,2 989,1 14,3 341,3 4,6 525,1 12.249,8 167,2 6.669,0 21.150,5 148,1 45,7 847,8 43,1 451,1 75,9 136,8 2,6 1.530,7 16,4 179,4 0,0 92,2 0,0 0,0 132,1 Julio 1.122,4 3,4 470,9 0,0 0,0 289,1 0,2 152,5 0,0 5,3 0,0 281,4 0,0 97,6 7,9 0,3 0,7 0,0 0,0 0,1 42,0 5.036,4 10,2 797,5 1.208,0 123,9 381,3 7,8 129,4 4.580,1 183,4 4.532,7 20.513,1 128,6 138,9 667,6 39,7 115,2 42,9 138,9 0,5 898,2 1,7 313,6 0,0 99,9 0,0 0,0 256,0 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 984,1 0,2 2.421,6 0,0 0,0 312,9 0,3 48,2 0,0 0,8 0,0 12.123,3 0,0 55,9 4,6 1,8 0,5 0,0 0,0 1,9 0,5 3.112,7 4,2 506,8 589,6 78,6 267,4 4,6 107,9 3.401,3 205,1 9.595,0 18.552,0 343,4 130,3 1.061,1 19,2 308,5 96,5 10,4 0,0 819,9 1,3 178,2 0,0 128,2 0,0 0,0 196,1 1.366,4 0,0 6.667,5 0,0 0,0 218,8 0,0 76,4 0,0 1,0 0,0 7.458,6 0,0 58,7 32,0 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1.839,0 2,7 609,2 134,7 5,1 461,9 0,5 34,7 5.980,2 488,7 3.785,7 21.267,1 15,4 237,3 899,6 40,2 290,7 54,6 6,1 0,0 1.307,1 2,7 247,9 0,0 204,5 0,0 0,3 284,6 1.412,2 29,2 8.342,5 0,0 0,0 466,5 0,0 78,6 0,0 4,3 0,0 4.861,6 0,0 63,2 41,4 0,0 3,7 0,0 0,0 2,4 0,2 1.105,3 0,0 538,2 205,6 6,0 482,4 0,0 1,8 2.023,0 203,1 754,0 26.673,7 376,6 310,0 1.186,2 70,4 372,1 39,7 48,8 0,0 975,4 8,0 251,6 0,0 240,0 0,0 1,1 347,0 746,4 12,1 2.136,8 0,0 0,0 258,2 0,7 708,1 0,0 3,6 1,2 1.774,5 0,1 136,0 23,8 0,3 9,7 0,4 0,0 1,4 2,5 1.428,5 3,0 365,4 96,3 62,2 1.119,3 0,5 45,5 6.410,4 259,3 2.683,6 26.802,3 1,0 1.039,7 1.015,8 118,7 113,0 149,0 235,1 0,1 556,1 2,9 397,9 0,4 391,8 0,0 4,0 1.562,0 748,2 3,3 47,9 0,0 0,0 218,8 1,5 310,2 0,0 1,6 0,6 921,2 3,3 31,6 4,6 0,8 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1.897,8 0,1 195,4 56,9 9,1 589,4 0,0 180,6 4.450,6 344,9 1.424,4 18.063,2 753,0 413,4 741,9 45,0 234,0 36,7 248,5 0,0 393,5 0,0 195,5 0,0 133,9 0,5 0,0 864,7 Total 16.276,1 199,1 21.083,6 0,1 0,3 5.190,7 52,6 3.644,9 6,4 140,5 2,0 28.253,2 6,6 696,5 157,7 7,6 33,6 1,7 0,2 15,5 366,0 24.678,9 21,3 6.537,6 3.862,2 308,8 7.618,9 20,3 2.383,2 70.902,5 4.601,6 43.063,6 240.115,1 2.989,1 3.711,3 8.575,4 738,0 2.595,7 788,0 2.327,2 8,5 13.709,9 116,5 4.509,1 0,5 2.323,3 2,3 16,1 7.961,2 Continúa en página siguiente u Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 74 1.740,6 95,7 0,4 0,0 0,0 1.043,3 12,9 431,2 0,0 16,7 0,0 57,6 0,9 17,4 4,6 0,4 0,0 0,9 0,0 0,4 9,8 738,5 0,0 482,7 33,0 0,1 841,3 0,2 115,1 6.343,9 796,5 113,5 18.233,6 332,7 357,0 381,1 60,0 133,7 61,9 309,4 0,0 1.297,9 7,9 699,3 0,1 248,3 0,3 0,0 928,8 Marzo 75 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie y por mes 2011-2 Desembarques por especie y por mes. Año 2011, en toneladas Especies Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Pez sable 25,7 29,7 22,9 50,4 111,6 63,9 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 314,6 Polaca 45,7 1.116,9 15,0 1.248,8 45,0 605,6 53,3 91,8 112,2 7,8 168,7 7,6 3.518,3 Raya cola corta 0,0 0,0 21,1 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 42,4 Raya de círculos 7,8 11,3 13,4 0,5 1,5 0,0 0,0 1,9 1,5 4,4 0,6 0,0 43,0 Raya hocicuda/picuda 37,6 32,2 53,7 103,0 57,2 38,0 67,4 80,5 63,5 74,5 60,5 45,7 713,7 Raya lisa 29,3 38,2 44,9 21,0 1,5 6,9 1,9 4,3 18,6 16,3 22,3 15,6 220,8 Raya marmolada 11,8 9,8 17,4 21,8 8,0 3,3 0,0 1,8 4,5 4,9 1,3 0,0 84,4 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,6 1.691,1 1.960,6 2.053,6 1.650,0 2.021,7 1.841,7 1.831,2 1.484,3 1.531,9 1.410,4 1.787,5 1.161,9 20.425,9 Róbalo 0,3 0,4 0,4 2,3 0,5 0,2 0,2 0,1 4,3 1,8 0,0 0,3 10,9 Rubio 66,5 80,8 158,4 59,4 59,4 247,0 74,0 221,3 104,5 121,6 201,0 50,3 1.444,1 125,2 90,8 132,1 173,3 118,7 35,9 71,5 60,1 151,1 133,3 277,3 103,5 1.473,0 21,0 25,3 40,8 17,4 30,5 5,0 30,0 13,3 21,6 34,4 35,6 40,6 315,4 Saraca 2,2 16,8 2,7 9,8 1,8 8,5 2,5 4,5 24,4 2,5 4,5 2,7 82,9 Sargo 0,9 0,0 0,0 1,4 0,5 0,0 2,0 0,0 0,5 3,4 47,9 3,2 59,7 Savorín 158,2 667,8 53,4 440,8 113,8 19,6 40,7 56,1 314,2 168,0 422,2 150,2 2.605,0 Testolín 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 Tiburón bacota 0,0 1,1 0,1 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 Tiburón espinoso 17,4 15,0 15,2 6,6 13,3 7,2 28,3 14,1 12,3 13,0 35,1 9,7 187,2 Tiburones nep 50,1 27,3 19,8 38,8 88,0 66,3 82,1 50,5 95,0 110,0 173,1 41,5 842,4 Ootras especies de peces 12,9 26,5 23,3 28,5 17,7 11,7 55,6 17,7 27,3 11,3 40,4 22,3 295,2 21.423,0 40.100,1 40.427,3 59.314,5 45.067,0 54.617,7 45.167,6 57.777,2 56.573,6 53.643,3 53.968,7 35.226,0 563.305,9 Camarón 20,2 20,6 44,4 48,1 51,2 20,7 2,5 5,0 1,9 0,1 0,2 9,0 224,0 Cangrejo 16,4 19,5 14,7 3,7 11,0 3,7 2,6 6,7 6,3 11,4 34,4 8,2 138,6 Centolla 138,5 177,3 303,6 191,0 347,2 113,9 8,0 0,3 130,1 351,1 674,1 676,7 3.112,0 Raya pintada Rayas nep Salmón de mar Salmonete SUBTOTAL CRUSTÁCEOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 Langostino 4.962,4 2.075,4 2.471,5 3.229,6 5.402,1 13.464,4 10.336,0 12.907,6 10.435,7 10.808,7 4.242,1 2.586,5 82.921,9 SUBTOTAL 5.137,5 2.292,8 2.834,2 3.472,4 5.811,5 13.602,7 10.349,1 12.919,6 10.574,2 11.171,3 4.950,8 3.280,4 86.396,7 28,5 20,9 25,8 25 33,2 31,7 28,4 30,5 34,2 8,1 35,7 20,1 322,2 Calamar Illex 747 23632,6 23382,5 5243,1 3740 6223,5 6440,5 292,3 360,8 296,6 377,1 5862 76598,1 Calamar Loligo 8,5 16,1 6,1 1,2 0,8 10,9 3 3 20,2 72,5 84,3 34,4 260,8 15,7 20,3 11,5 16 21 19,5 10,7 16,8 15 9 16,3 8,7 180,5 Centollón MOLUSCOS Almeja Caracol Cholga Mejillón Pulpos nep Vieira, callos Otros moluscos SUBTOTAL TOTAL 0 2,9 2,1 1,8 0,2 0 2,5 0 0 0 0 0 9,5 12,4 3,2 17,4 10,7 8,1 1,9 4,7 0 0 0,1 0,1 0,1 58,7 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0,5 160,5 488,2 903,7 463,1 560,5 184,8 661,7 572,2 688,5 606,6 666,7 744,2 6700,8 0,7 2,7 2,5 1,4 2 1,3 11,8 4,7 3 0 0,1 2,8 32,9 973,3 24.186,9 24.351,6 5.762,3 4.366,0 6.473,7 7.163,4 919,6 1.121,7 992,9 1.180,3 6.672,3 84.164,0 27.533,8 66.579,8 67.613,1 68.549,2 55.244,5 74.694,1 62.680,1 71.616,4 68.269,5 65.807,5 60.099,8 45.178,7 733.866,6 Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 76 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 77 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie Y POR PUERTO 2011-1 Desembarques por especie y por puerto. Año 2011, en toneladas Especies Mar del Plata Necochea/ Quequén Bahía Blanca San Antonio Este San Antonio Oeste Puerto Madryn Rawson Comodoro Rivadavia Caleta Paula Puerto Deseado Ushuaia Otros puertos Total PECES Abadejo Anchoa de banco Anchoíta Atún barrilete Atunes nep Bacalao austral Bagre Besugo Bonito Brótola Burriqueta Caballa Cabrilla Castañeta Cazón Chanchito Chernia Chucho Chucho Dasyatis Congrio Cornalito Corvina blanca Corvina negra Gatuzo Granadero Jurel Lenguados nep Lisa Merluza austral Merluza de cola Merluza hubbsi Golfo San Matias Merluza hubbsi norte 41° Merluza hubbsi sur 41° Merluza negra Mero Notothenia Palometa Pampanito Papafigo Pargo Pejerrey Pescadilla Pescadilla real Pez ángel Pez espada Pez gallo 9.181,5 196,6 20.863,4 0,0 0,3 629,3 48,9 3.597,4 6,0 137,4 1,9 27.724,7 0,0 671,9 108,4 4,4 31,0 0,8 0,2 14,6 366,0 18.248,1 4,4 6.084,9 209,5 305,0 6.561,1 2,4 64,2 15.606,4 9,5 2,5 220,2 0,1 0,0 2,3 1,1 29,2 0,0 2,2 0,0 0,1 0,0 18,8 0,5 0,0 0,9 0,0 0,0 0,9 0,0 275,4 0,0 303,9 0,0 0,7 632,7 0,0 0,0 7,2 37,7 0,0 0,0 0,0 0,0 89,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 77,8 0,0 22,0 2,6 0,0 1,3 0,1 3,8 579,2 67,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 1,2 1,7 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,8 0,0 0,0 85,1 0,0 0,0 0,2 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5 0,0 0,0 239,0 0,0 0,0 4,4 5.754,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3.055,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 315,8 0,0 2,0 13,9 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 5,3 3.190,3 3,1 91,5 0,0 267,7 15.398,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 475,5 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 6,6 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 0,0 0,6 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 729,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1.362,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 453,9 0,0 0,0 0,0 2.036,0 39.306,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 16,2 0,0 0,9 0,0 78,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 6.049,2 16,9 30,7 0,0 0,0 3,9 17,9 0,0 0,0 16.276,1 199,1 21.083,6 0,1 0,3 5.190,7 52,6 3.644,9 6,4 140,5 2,0 28.253,2 6,6 696,5 157,7 7,6 33,6 1,7 0,2 15,5 366,0 24.678,9 21,3 6.537,6 3.862,2 308,8 7.618,9 20,3 2.383,2 70.902,5 0,0 0,0 0,0 1.299,0 3.286,8 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.601,6 40.372,3 141.735,3 14,5 3.147,9 4.508,8 478,3 235,8 617,6 2.169,0 8,0 12.904,1 48,5 3.999,5 0,5 1.091,5 458,5 22,1 0,0 158,5 0,0 2,5 0,0 0,1 107,8 0,0 225,2 0,0 458,5 0,0 35,7 0,0 510,5 0,7 0,0 484,9 3,5 10,4 0,0 0,0 0,0 90,9 0,0 0,4 0,0 0,0 551,2 10.474,2 0,0 43,5 13,8 1,2 0,0 33,6 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 163,8 44,4 23,6 0,0 37,3 0,0 7,7 0,0 66,8 0,0 0,0 0,0 0,0 31,7 0,0 533,1 1.485,7 44.033,5 89,7 147,5 3.235,0 51,8 2.265,9 69,9 1,3 0,0 1,1 0,0 6,9 0,0 33,8 0,0 3.372,1 0,0 104,6 0,0 55,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 324,1 0,0 11.448,4 0,0 6,4 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 3,9 12.218,3 0,0 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1 145,8 6.352,6 975,6 7,0 1,7 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 15,7 0,0 9.250,3 1.908,7 3,5 331,3 0,0 82,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 674,3 0,0 55,2 0,0 115,5 0,4 0,0 49,1 0,2 485,8 68,0 7,8 0,0 25,1 43.063,6 240.115,1 2.989,1 3.711,3 8.575,4 738,0 2.595,7 788,0 2.327,2 8,5 13.709,9 116,5 4.509,1 0,5 2.323,3 Continúa en página siguiente u Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 78 79 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie Y POR PUERTO 2011-2 Desembarques por especie y por puerto. Año 2011, en toneladas Especies PECES Pez limón Pez luna Pez palo Pez sable Polaca Raya cola corta Raya de círculos Raya hocicuda/picuda Raya lisa Raya marmolada Raya pintada Rayas nep Róbalo Rubio Salmón de mar Salmonete Saraca Sargo Savorín Testolín Tiburón bacota Tiburón espinoso Tiburones nep Otras especies de peces SUBTOTAL CRUSTÁCEOS Camarón Cangrejo Centolla Centollón Langostino SUBTOTAL moluscos Almeja Calamar Illex Calamar Loligo Caracol Cholga Mejillón Pulpos nep Vieira, callos Otros moluscos SUBTOTAL TOTAL Mar del Plata Necochea/ Quequén Bahía Blanca San Antonio Este San Antonio Oeste Puerto Madryn Rawson Comodoro Rivadavia Caleta Paula Puerto Deseado Ushuaia Otros puertos Total 2,3 15,9 7.568,7 308,9 271,0 42,4 34,0 388,6 218,8 56,2 3,0 18.206,6 8,8 621,3 1.192,1 269,1 46,7 58,9 671,4 0,1 2,3 158,0 794,5 32,0 352.973,9 0,0 0,0 384,3 2,9 0,0 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 884,5 0,0 1,8 150,2 16,5 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 2,5 29,2 1,0 4.462,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 25,6 0,0 9,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2,6 1.958,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 3,9 147,9 0,0 4,8 0,1 33,6 0,0 4,7 16,2 0,0 0,0 0,0 31,6 0,0 0,0 6,9 5,0 8,8 13.029,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 4,0 48,0 0,0 23,3 0,5 69,6 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0 0,0 290,3 0,0 0,0 0,0 0,0 118,8 4.932,0 0,0 0,3 2,1 0,0 81,8 0,0 0,0 44,7 0,0 0,0 0,0 778,2 0,1 795,5 37,9 29,7 0,0 0,0 295,0 0,0 0,0 1,0 0,0 17,2 81.621,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 39,3 0,0 0,0 35,8 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,9 4.011,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.586,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,8 0,0 0,0 0,0 29,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 12.340,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 0,0 0,0 0,0 19,8 1,8 1,6 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 2,7 4,4 4,1 8.166,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.163,9 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 220,1 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1.303,3 0,0 0,0 15,9 0,0 2,9 60.310,7 0,0 0,0 4,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 87,5 0,0 0,0 1,9 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 9,3 70,7 7.913,4 2,3 16,1 7.961,2 314,6 3.518,3 42,4 43,0 713,7 220,8 84,4 3,6 20.425,9 10,9 1.444,1 1.473,0 315,4 82,9 59,7 2.605,0 0,1 2,3 187,2 842,4 295,2 563.305,9 5,3 70,5 0,0 0,2 1.292,5 1.368,5 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 148,4 0,0 0,0 0,0 36,7 185,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,4 0,0 0,0 0,0 67,4 0,0 0,0 235,1 0,0 20.652,0 20.887,1 0,1 0,0 0,0 0,0 19.316,6 19.316,7 0,0 0,0 580,6 0,0 3.712,9 4.293,5 0,0 0,0 927,7 0,0 9.840,2 10.767,9 0,0 0,0 1.365,0 0,0 27.347,7 28.712,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,2 0,0 3,6 0,0 723,2 797,0 224,0 138,6 3.112,0 0,2 82.921,9 86.396,7 0,0 44.065,6 126,7 56,9 0,0 10,9 0,3 4.852,2 0,1 49.112,7 0,0 103,5 37,0 42,9 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 183,6 0,0 643,6 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 645,0 0,0 79,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1 322,2 21,9 0,0 79,0 9,5 47,8 0,0 0,0 32,9 513,3 0,0 18.334,0 95,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18.429,7 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 12.015,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12.015,5 0,0 1.012,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.848,6 0,0 2.861,2 0,0 213,3 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 214,9 322,2 76.598,1 260,8 180,5 9,5 58,7 0,5 6.700,8 32,9 84.164,0 403.455,1 4.646,3 2.788,5 13.108,8 5.512,7 120.938,6 23.331,8 15.985,2 23.108,6 48.894,2 63.171,9 8.925,3 733.866,6 Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 80 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 81 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie y por flota 2011-1 Desembarques por especie y por flota. Año 2011, en toneladas Especies Rada o ría Costeros Fresqueros Congeladores arrastreros Palangreros Tangoneros Surimeros Poteros nacionales Trampas Total PECES Abadejo Anchoa de banco Anchoíta Atún barrilete Atunes nep Bacalao austral Bagre Besugo Bonito Brótola Burriqueta Caballa Cabrilla Castañeta Cazón Chanchito Chernia Chucho Chucho Dasyatis Congrio Cornalito Corvina blanca Corvina negra Gatuzo Granadero Jurel Lenguados nep Lisa Merluza austral Merluza de cola Merluza hubbsi Golfo San Matias Merluza hubbsi norte 41° Merluza hubbsi sur 41° Merluza negra Mero Notothenia Palometa Pampanito Papafigo Pargo Pejerrey Pescadilla Pescadilla real Pez ángel Pez espada Pez gallo 10,1 87,2 76,6 0,1 0,0 21,1 24,7 372,0 6,0 17,8 0,0 1.542,6 0,0 192,9 1,4 0,0 4,4 1,2 0,0 4,9 349,2 5.856,8 20,8 642,4 0,1 117,9 1.453,1 18,2 11,5 0,0 391,4 71,7 8.027,0 0,0 303,6 0,0 37,5 14,2 23,3 278,5 7,8 2.237,3 80,4 837,0 0,0 87,3 8.007,9 14,6 10.844,5 0,0 0,0 269,0 0,1 601,2 0,0 21,1 0,2 19.099,8 1,5 235,0 81,6 5,7 11,8 0,0 0,0 1,7 0,0 854,9 0,0 1.638,1 0,0 3,3 1.180,5 0,0 7,3 4.604,3 1.728,0 41.651,0 133.264,0 0,0 2.617,7 218,3 53,8 18,0 264,3 488,7 0,2 1.709,9 1,3 952,0 0,4 1.242,8 7.400,1 0,0 0,1 0,0 0,0 4.498,7 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 760,0 0,1 2,7 6,0 1,3 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 3.476,3 8,5 100,6 0,0 1.901,2 46.469,0 834,6 317,9 85.267,1 895,6 82,0 8.183,5 49,4 2.559,8 475,0 0,0 0,0 5,1 0,0 2,4 0,0 94,0 167,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 1.727,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 229,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,4 0,0 0,0 0,0 0,0 355,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 280,9 0,0 0,0 0,0 463,1 19.804,4 0,0 0,0 8,5 116,0 0,0 171,4 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 216,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 250,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16.276,1 199,1 21.083,6 0,1 0,3 5.190,7 52,6 3.644,9 6,4 140,5 2,0 28.253,2 6,6 696,5 157,7 7,6 33,6 1,7 0,2 15,5 366,0 24.678,9 21,3 6.537,6 3.862,2 308,8 7.618,9 20,3 2.383,2 70.902,5 4.601,6 43.063,6 240.115,1 2.989,1 3.711,3 8.575,4 738,0 2.595,7 788,0 2.327,2 8,5 13.709,9 116,5 4.509,1 0,5 2.323,3 Continúa en página siguiente u Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 82 335,3 97,3 10.162,4 0,0 0,3 22,4 27,9 2.671,8 0,0 101,5 1,8 6.850,8 0,0 265,8 68,6 0,7 15,5 0,4 0,2 8,9 16,8 17.967,2 0,4 4.248,5 0,0 179,1 4.884,6 2,1 0,0 24,8 1.647,6 1.023,0 13.314,0 0,0 708,0 2,1 597,2 0,6 25,5 1.560,0 0,5 9.757,6 34,9 2.717,7 0,1 899,3 83 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie y por flota 2011-2 Desembarques por especie y por flota. Año 2011, en toneladas Especies Pez limón Rada o ría Costeros 1,8 0,4 Fresqueros Congeladores arrastreros Palangreros Tangoneros Surimeros Poteros nacionales Trampas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total 2,3 Pez luna 0,0 0,0 13,5 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1 Pez palo 1.276,3 5.152,8 1.526,9 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.961,2 26,5 225,2 62,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 314,6 Polaca 0,0 0,0 191,9 443,8 0,0 0,0 2.882,7 0,0 0,0 3.518,3 Raya cola corta 0,0 0,0 42,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,4 Pez sable 1,0 26,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,0 Raya hocicuda/picuda 18,1 113,1 508,5 64,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 713,7 Raya lisa 75,6 145,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220,8 Raya marmolada 44,1 18,7 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,4 Raya de círculos Raya pintada Rayas nep 0,0 3,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 2.005,1 8.109,1 8.959,8 1.198,5 0,3 0,0 150,0 0,0 3,1 20.425,9 Róbalo 0,0 0,7 3,3 5,2 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 Rubio 4,8 17,3 529,7 890,5 1,6 0,0 0,2 0,0 0,0 1.444,1 275,1 589,8 571,5 36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.473,0 Salmón de mar Salmonete 17,8 75,4 194,0 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 315,4 Saraca 77,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,9 Sargo 4,4 53,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,7 Savorín 0,0 231,1 694,1 1.277,5 0,0 0,5 401,6 0,0 0,0 2.605,0 Testolín 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Tiburón bacota 1,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 Tiburón espinoso Tiburones nep 14,5 88,2 62,4 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 187,2 134,8 482,9 223,7 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 842,4 129,9 82,8 51,4 27,5 0,0 0,8 2,9 0,0 0,0 295,2 27.338,5 95.664,6 245.371,0 167.405,1 2.029,4 230,3 24.779,7 0,0 487,1 563.305,9 156,6 110,9 121,2 0,0 1.318,4 1.707,1 67,4 27,3 29,4 0,2 18.586,4 18.710,7 0,0 0,4 0,1 0,0 3.209,4 3.209,9 0,0 0,0 115,9 0,0 0,0 115,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59.807,7 59.807,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.845,4 0,0 0,0 2.845,4 224,0 138,6 3.112,0 0,2 82.921,9 86.396,7 322,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 322,2 Calamar Illex 12,4 235,9 6.679,9 10.678,9 0,0 0,0 0,7 58.990,4 0,0 76.598,1 Calamar Loligo 68,4 78,1 6,3 108,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 260,8 Otras especies de peces SUBTOTAL CRUSTÁCEOS Camarón Cangrejo Centolla Centollón Langostino SUBTOTAL MOLUSCOS Almeja 140,1 31,6 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,5 Cholga 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 Mejillón 51,9 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,7 Pulpos nep 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Vieira, callos 0,0 0,0 0,0 6.700,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.700,8 Caracol Otros moluscos SUBTOTAL TOTAL 32,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,9 637,9 352,6 6.695,0 17.487,7 0,0 0,0 0,7 58.990,4 0,0 84.164,0 29.683,5 114.727,9 255.275,9 185.008,7 2.029,4 60.038,0 24.780,4 58.990,4 3.332,5 733.866,6 Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 84 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 85 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques POR PUERTO Y POR MES 2011 Desembarques por puerto y por mes. Año 2011, en toneladas PUERTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total puerto de BUENOS AIRES SUBTOTAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0 1,7 0,0 0,0 143,6 0,0 182,3 20,7 18,4 43,2 373,2 136,3 124,4 196,1 19,3 49,0 4,4 1.794,8 8,5 2.788,5 3,6 82,0 94,2 124,5 120,9 479,7 1.055,8 788,3 608,4 120,4 90,1 0,0 3.567,8 17.218,3 38.764,3 37.592,0 34.956,0 28.341,3 34.254,2 32.037,6 40.812,6 39.088,8 39.440,9 36.692,6 24.257,1 403.455,1 452,9 328,1 367,2 945,8 472,6 357,4 264,2 185,0 229,7 324,9 539,6 178,7 4.646,3 Río Salado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 764,4 508,3 217,0 0,0 0,0 0,0 1.565,6 Rosales 8,4 8,4 9,3 26,1 19,8 4,4 0,0 8,3 18,1 0,0 11,7 4,6 119,0 San Clemente del Tuyú 0,0 0,0 0,0 1,0 1,3 10,9 0,0 4,8 20,3 0,0 0,0 0,0 38,3 Otros puertos 1,8 1,2 18,4 3,1 7,0 321,1 1.005,8 459,3 109,6 21,9 14,8 2,6 1.966,8 17.705,7 39.202,4 38.124,3 36.429,7 29.099,2 35.628,0 35.323,9 42.785,9 40.340,9 39.912,5 39.143,6 24.451,5 418.147,4 San Antonio Este 203,4 1.206,0 1.201,9 1.617,5 1.026,6 1.365,7 742,6 1.078,5 1.434,9 916,0 1.220,9 1.094,8 13.108,8 San Antonio Oeste 495,4 838,6 763,0 738,6 265,7 290,9 365,4 372,9 801,0 275,7 189,4 116,1 5.512,7 SUBTOTAL 698,8 2.044,6 1.964,9 2.356,1 1.292,3 1.656,6 1.108,0 1.451,4 2.235,9 1.191,7 1.410,3 1.210,9 18.621,5 Caleta Córdova 0,2 0,0 0,0 79,4 8,7 35,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123,7 Camarones 0,0 341,4 297,7 48,8 19,5 244,4 93,8 146,4 59,9 0,0 30,8 0,0 1.282,7 358,5 265,8 816,3 1.184,9 2.092,1 1.753,9 2.484,2 2.024,4 2.162,5 1.228,0 696,4 918,1 15.985,2 Puerto Madryn 2.023,9 9.608,1 14.852,1 10.557,3 10.031,6 13.351,0 9.575,5 12.802,0 11.210,7 11.797,5 6.625,6 8.503,1 120.938,6 Rawson 6.101,6 2.149,0 1.486,2 692,5 530,9 74,0 413,0 1.233,9 818,3 1.620,9 4.783,1 3.428,4 23.331,8 SUBTOTAL 8.484,2 12.364,3 17.452,3 12.562,9 12.682,8 15.458,7 12.566,5 16.206,7 14.251,4 14.646,4 12.135,9 12.849,6 161.662,0 33,5 450,5 1.478,9 2.434,8 3.791,4 4.364,9 2.555,7 1.961,0 2.030,3 2.293,4 1.122,0 592,1 23.108,6 325,2 7.063,7 4.972,5 2.535,1 3.537,1 7.042,2 5.736,2 5.438,4 4.478,5 5.630,7 813,0 1.321,8 48.894,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,6 0,0 0,0 79,3 359,3 7.514,2 6.451,4 4.969,9 7.328,5 11.407,1 8.291,9 7.399,4 6.508,8 8.002,7 1.935,0 1.913,9 72.082,1 Ushuaia 285,8 5.455,2 3.620,0 12.230,7 4.841,9 10.543,8 5.352,4 3.771,5 4.932,5 2.054,1 5.331,2 4.752,8 63.171,9 SUBTOTAL 285,8 5.455,2 3.620,0 12.230,7 4.841,9 10.543,8 5.352,4 3.771,5 4.932,5 2.054,1 5.331,2 4.752,8 63.171,9 27.533,8 66.579,8 67.613,1 68.549,2 55.244,5 74.694,1 62.680,1 71.616,4 68.269,5 65.807,5 60.099,8 45.178,7 733.866,6 PROVINCIA DE BUENOS AIRES Bahía Blanca General Lavalle Mar del Plata Necochea/Quequén SUBTOTAL PROVINCIA DE RÍO NEGRO PROVINCIA DE CHUBUT Comodoro Rivadavia PROVINCIA DE santa cruz Caleta Olivia/Paula Puerto Deseado Puerto San Julián SUBTOTAL TIERRA DEL FUEGO Total Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 86 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 87 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques POR PUERTO Y POR flota 2011 Desembarques por puerto y por flota. Año 2011, en toneladas PUERTO Rada o Ría Costeros Fresqueros Congeladores arrastreros Palangreros Tangoneros Surimeros Poteros nacionales Trampas Total PUERTO DE BUENOS AIRES SUBTOTAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143,6 0,0 38,7 0,0 182,3 264,8 125,4 0,0 1.792,4 0,0 0,7 0,0 605,1 0,0 2.788,5 3.377,4 190,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.567,8 11.630,7 76.661,5 209.379,9 69.514,2 0,0 1.067,3 0,0 35.202,2 0,0 403.455,1 Necochea/Quequén 2.124,0 1.369,4 1.073,3 0,0 0,0 0,0 0,0 79,2 0,0 4.646,3 Río Salado 1.483,3 82,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.565,6 1,0 118,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119,0 37,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,3 134,9 1.660,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 171,3 0,0 1.966,8 19.053,3 80.208,7 210.453,2 71.306,6 0,0 1.068,0 0,0 36.057,8 0,0 418.147,4 0,0 168,8 8.825,0 4.115,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.108,8 San Antonio Oeste 986,8 2.510,0 1.298,9 717,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.512,7 SUBTOTAL 986,8 2.678,8 10.123,9 4.832,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18.621,5 76,4 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123,7 Camarones 0,0 935,2 330,0 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 1.282,7 Comodoro Rivadavia 0,0 6.681,8 5.410,8 0,0 0,0 3.213,4 0,0 102,2 576,9 15.985,2 Puerto Madryn 0,0 14,5 21.038,5 70.423,2 0,0 18.378,2 0,0 10.848,9 235,1 120.938,6 Rawson 1.339,1 21.821,4 171,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23.331,8 SUBTOTAL 1.415,5 29.500,1 26.950,7 70.423,2 0,0 21.609,1 0,0 10.951,1 812,0 161.662,0 8.169,4 2.336,8 1.918,2 0,0 0,0 9.899,4 0,0 0,0 784,7 23.108,6 57,6 3,5 5.751,6 1.156,3 928,5 27.317,9 0,0 11.942,9 1.735,8 48.894,2 0,6 0,0 78,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,3 8.227,6 2.340,3 7.748,4 1.156,3 928,5 37.217,3 0,0 11.942,9 2.520,5 72.082,1 Ushuaia 0,0 0,0 0,0 37.290,5 1.100,8 0,0 24.780,4 0,0 0,0 63.171,9 SUBTOTAL 0,0 0,0 0,0 37.290,5 1.100,8 0,0 24.780,4 0,0 0,0 63.171,9 29.683,5 114.727,9 255.275,9 185.008,7 2.029,4 60.038,0 24.780,4 58.990,4 3.332,5 733.866,6 PROVINCIA DE BUENOS AIRES Bahía Blanca General Lavalle Mar del Plata Rosales San Clemente del Tuyú Otros puertos SUBTOTAL PROVINCIA DE RÍO NEGRO San Antonio Este PROVINCIA DE CHUBUT Caleta Córdova PROVINCIA DE santa cruz Caleta Olivia/Paula Puerto Deseado Puerto San Julián SUBTOTAL TIERRA DEL FUEGO Total Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 88 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 89 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques POR flota y por mes 2011 Desembarques por flota y por mes. Año 2011, en toneladas Flota Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total FRESQUEROS 2.066,6 1.858,4 2.719,7 2.441,0 2.908,6 2.112,5 3.937,8 2.639,6 2.273,0 1.242,6 3.948,6 1.534,9 29.683,5 Costeros 10.402,4 7.890,4 10.059,4 8.139,8 9.541,6 6.369,9 8.705,3 10.455,0 11.507,7 11.019,3 12.243,7 8.393,4 114.727,9 Fresqueros 11.505,9 20.382,6 20.016,0 17.612,7 22.178,1 18.947,8 21.451,5 30.191,3 27.580,6 28.066,6 25.135,7 12.207,4 255.275,9 SUBTOTAL 23.974,9 30.131,4 32.795,1 28.193,5 34.628,3 27.430,2 34.094,6 43.285,9 41.361,3 40.328,5 41.328,0 22.135,7 399.687,3 3.228,9 12.339,0 15.506,1 29.182,9 13.356,9 24.657,4 12.171,0 15.153,2 14.156,4 15.675,5 13.236,0 16.345,3 185.008,7 Palangreros 190,4 0,0 249,0 289,0 73,8 95,6 0,0 123,9 0,0 539,1 0,0 468,4 2.029,4 Tangoneros 0,0 20,5 1.042,9 2.329,6 4.867,6 12.519,4 9.359,8 11.118,1 9.053,9 8.923,3 802,8 0,0 60.038,0 Surimeros 0,0 3.364,3 0,0 4.477,3 0,0 4.794,3 1.032,5 1.774,5 3.568,4 0,0 4.095,7 1.673,5 24.780,4 Poteros nacionales 2,7 20.553,6 17.729,9 3.908,9 1.910,8 5.089,0 5.918,6 84,4 0,0 0,0 0,0 3.792,4 58.990,4 136,8 171,6 289,9 168,0 407,4 108,4 103,2 76,4 129,4 341,1 637,2 763,3 3.332,5 3.558,8 36.449,0 34.817,8 40.355,7 20.616,5 47.264,1 28.585,1 28.330,5 26.908,1 25.479,0 18.771,7 23.042,9 334.179,4 27.533,8 66.579,8 67.613,1 68.549,2 55.244,5 74.694,1 62.680,1 71.616,4 68.269,5 65.807,5 60.099,8 45.178,7 733.866,6 Rada o Ría CONGELADORES Arrastreros Trampas SUBTOTAL Total Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 90 91 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie y por mes 2012-1 Desembarques por especie y por mes. Año 2012, en toneladas Especies Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total PECES Abadejo Anchoa de banco Anchoíta Atunes nep Bacalao austral Bagre Besugo Bonito Brótola Burriqueta Caballa Cabrilla Castañeta Cazón Chanchito Chernia Chucho Chucho Dasyatis Cojinova Congrio Congrio de profundidad Cornalito Corvina blanca Corvina negra Gatuzo Granadero Jurel Lenguados nep Lisa Merluza austral Merluza de cola Merluza hubbsi Golfo San Matias Merluza hubbsi norte 41° Merluza hubbsi sur 41° Merluza negra Mero Notothenia Palometa Pampanito Papafigo Pargo Pejerrey Pescadilla Pescadilla real Pez ángel Pez espada Pez gallo Pez limón Pez luna 878,4 18,6 0,0 0,0 99,7 4,0 203,5 0,0 8,2 0,0 17,8 0,0 21,7 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.502,6 0,0 326,7 1,0 2,5 775,2 1,2 16,6 53,7 532,7 62,9 13.767,4 24,9 120,5 41,4 43,3 102,2 15,3 522,2 0,5 546,3 4,2 315,3 0,1 98,2 0,0 0,0 1.139,8 22,5 9,7 0,0 302,7 11,9 309,5 2,4 39,5 0,0 4,7 0,0 10,9 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 92,4 2.506,2 0,0 535,4 151,3 0,0 836,5 1,4 767,2 7.418,4 492,9 3.774,9 20.641,1 271,7 135,1 822,7 155,3 69,6 85,3 393,8 0,6 1.767,4 38,4 718,8 3,7 201,2 2,6 0,0 610,8 18,5 0,0 0,0 363,4 8,1 191,3 0,2 15,9 0,2 5,5 0,0 11,0 5,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 27,7 2.735,8 0,0 653,2 392,8 0,0 611,3 10,1 325,3 2.471,8 331,6 4.216,6 16.108,2 251,4 115,9 277,1 114,0 121,2 30,9 334,9 3,6 1.381,3 36,0 447,5 0,5 189,7 0,6 0,0 909,6 7,2 0,2 0,4 967,3 3,5 92,2 0,2 9,8 0,0 0,0 0,0 4,4 3,4 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,7 0,0 115,5 987,9 0,1 283,0 297,9 0,0 189,9 2,6 1.135,0 18.335,0 280,3 436,5 19.557,8 92,1 39,0 1.083,0 26,3 318,0 98,6 63,9 1,6 731,8 69,2 139,8 0,0 79,2 0,1 0,0 228,1 11,6 0,0 3,0 503,7 0,3 150,3 2,4 17,3 0,0 0,0 0,0 7,3 1,7 0,1 1,2 0,1 0,1 0,0 1,8 0,0 19,3 5.807,5 67,4 384,4 247,6 10,7 255,3 1,3 159,0 2.819,6 0,0 556,6 10.385,2 167,7 14,2 608,7 36,4 241,5 5,1 113,9 0,4 2.245,5 7,8 160,1 0,0 29,8 0,0 0,0 331,9 2,6 79,4 0,0 681,7 6,9 143,9 0,1 7,1 0,0 0,7 0,0 20,3 7,2 0,0 5,7 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 8.785,6 168,6 531,1 378,8 33,0 243,6 47,8 223,9 6.406,4 422,6 315,2 10.605,6 410,0 35,0 246,9 43,9 145,8 10,8 80,3 0,4 2.445,6 3,6 154,2 0,0 67,1 0,0 0,0 457,5 0,1 2.719,0 0,0 38,4 0,0 77,0 0,0 15,2 0,1 7.111,4 0,0 54,9 17,9 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 4.214,8 52,8 708,7 200,6 2,9 279,4 8,9 0,2 1.042,4 389,6 3.895,8 18.534,0 62,4 63,9 28,9 54,5 125,2 23,2 22,0 0,6 1.350,0 6,1 192,7 0,0 237,7 0,0 0,0 1.375,8 0,0 4.952,0 0,0 219,5 0,2 98,9 0,0 7,9 0,0 7.825,6 0,6 60,8 13,6 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 3.232,8 42,2 445,1 252,2 2,1 360,2 9,9 89,5 2.567,8 353,1 7.481,7 26.922,8 330,8 105,5 1.343,1 67,3 180,2 26,5 54,8 1,3 1.148,8 13,5 216,0 0,0 93,0 0,0 0,0 760,1 1,9 6.409,8 0,0 34,9 0,4 194,1 0,0 16,4 0,0 4.653,6 0,0 59,4 9,5 0,0 8,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.433,5 33,4 686,1 1,1 7,1 693,2 5,7 0,3 2.103,2 366,6 667,3 24.430,3 100,4 315,5 250,1 25,9 52,0 22,3 67,1 0,3 572,8 20,9 321,7 0,0 97,2 0,1 0,0 1.306,0 14,8 1.263,7 0,0 115,5 0,8 562,9 0,0 17,7 0,5 739,6 0,1 47,1 12,9 0,7 7,4 0,2 0,0 0,8 0,3 0,0 7,3 1.934,5 2,7 431,6 42,3 18,2 910,4 3,7 212,8 5.272,5 494,3 675,5 29.612,3 354,3 703,5 1.504,1 140,5 40,0 41,8 483,7 1,0 1.106,4 11,7 349,8 0,0 177,3 0,0 0,0 801,0 1,7 0,0 0,0 522,4 1,9 467,9 0,0 31,6 0,2 431,6 0,0 17,2 23,1 0,0 1,3 0,0 0,0 0,4 0,1 0,3 0,0 1.357,0 0,0 279,5 30,3 4,1 636,2 0,0 156,6 8.568,4 222,1 1.193,1 20.596,3 1.024,4 353,8 1.164,6 130,0 48,1 18,7 628,5 0,1 773,8 0,2 113,0 0,0 118,0 0,0 0,0 10.111,7 136,0 15.433,8 3,4 3.921,9 46,4 2.996,8 5,3 217,7 0,9 20.794,1 0,8 357,6 131,0 1,2 30,2 1,7 0,1 1,3 9,4 0,3 271,4 37.782,3 367,1 5.699,4 2.026,5 81,8 6.746,8 93,0 3.142,9 59.594,9 4.454,2 23.375,4 230.153,8 3.265,9 2.124,7 7.936,8 985,9 1.568,2 443,6 3.432,0 10,4 15.213,7 220,1 3.643,0 4,4 1.587,5 3,3 0,7 Continúa en página siguiente u Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 92 1.312,7 36,4 0,0 0,0 72,8 8,5 505,3 0,0 31,1 0,0 3,5 0,2 42,6 3,7 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 9,3 2.284,3 0,0 434,6 30,6 1,2 955,4 0,3 56,5 2.535,8 568,6 99,3 18.992,7 175,7 122,7 566,3 148,4 124,5 65,2 666,8 0,2 1.144,1 8,4 514,1 0,2 199,1 0,0 0,6 93 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie y por mes 2012-2 Desembarques por especie y por mes. Año 2012, en toneladas Especies Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 1.200,3 1.064,6 1.006,9 616,0 133,9 148,9 Pez sable 36,6 51,9 47,6 77,9 53,1 49,4 0,6 0,0 0,0 0,0 Pez sierra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 Pez palo 143,4 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 329,7 494,4 537,4 1.475,7 Total 1.033,9 8.185,2 0,0 5,4 322,5 0,0 0,0 2,5 8.378,8 Polaca 3,7 17,6 2.787,9 13,1 947,1 4,3 1.741,1 69,4 877,7 0,2 81,2 1.835,4 Raya cola corta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2 0,8 0,0 25,0 Raya de círculos 4,7 0,3 0,1 0,0 3,4 0,0 0,9 3,5 2,1 0,0 6,7 13,1 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7 0,0 0,0 0,0 23,7 Raya hocicuda/picuda 74,3 38,6 97,5 150,0 87,2 23,5 40,7 41,9 84,5 53,2 64,3 61,6 817,4 Raya lisa 32,0 29,9 21,9 11,0 0,8 4,2 0,2 0,0 0,3 1,5 6,0 0,5 108,4 Raya marmolada 27,7 2,9 12,2 3,5 8,3 10,8 0,2 4,4 0,9 15,0 10,0 0,0 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 Raya espinosa Raya marrón oscuro Raya pintada Rayas nep 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,4 0,0 0,0 4,0 1.509,3 1.873,5 1.916,8 1.233,7 677,8 677,1 779,1 1.021,9 1.681,4 1.761,2 1.208,6 828,1 15.168,4 Róbalo 1,0 0,9 0,1 0,5 0,4 0,0 0,0 0,9 0,1 0,2 0,7 2,2 7,1 Rubio 7,4 41,3 32,9 13,9 32,0 27,7 4,2 48,4 58,7 23,6 6,4 28,3 324,8 Salmón de mar 49,7 64,3 133,0 129,5 34,2 25,9 32,9 81,5 95,0 196,6 209,1 177,9 1.229,5 Salmonete 12,3 13,8 29,8 53,5 3,6 3,7 3,2 19,7 2,6 16,4 20,6 9,7 188,9 5,5 290,4 7,2 7,4 4,2 4,8 42,1 21,2 9,2 3,7 8,0 3,6 407,1 Saraca 0,6 14,2 0,4 0,7 0,2 0,3 0,5 2,2 0,0 0,0 8,7 2,1 30,1 Savorín 27,1 345,0 811,6 50,2 68,8 0,5 4,7 42,3 75,9 111,0 47,6 108,6 1.693,2 Testolín 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 Tiburón bacota 0,1 0,4 0,0 0,7 0,4 0,0 0,4 7,1 0,0 0,4 0,0 0,0 9,4 Tiburón escalandrún 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 Tiburón espinoso 22,0 19,7 44,9 13,6 1,6 14,9 37,9 9,7 33,8 18,2 16,0 4,1 236,5 Tiburón moteado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 Tiburón pintaroja 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 Tiburones nep 13,2 35,8 22,4 77,0 23,0 41,2 45,6 60,9 75,8 137,5 256,7 104,4 893,6 Otras especies de peces 15,1 13,5 11,4 7,7 10,1 9,0 41,2 14,1 13,0 11,8 18,8 10,8 176,5 23.203,2 35.642,1 50.726,1 34.880,1 48.456,8 26.320,2 36.013,8 43.775,2 63.428,0 48.337,9 52.069,7 43.947,2 506.800,3 9,1 12,4 20,8 4,4 8,4 0,9 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 57,2 Sargo SUBTOTAL CRUSTÁCEOS Camarón Cangrejo Centolla Centollón 5,9 6,4 1,2 0,2 0,0 0,1 0,3 0,0 0,6 0,2 3,5 5,3 23,8 515,4 675,2 822,5 493,5 321,8 57,2 0,1 0,5 2,0 280,8 696,2 657,1 4.522,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 Langostino 2.363,7 1.660,4 3.200,8 3.328,2 2.017,8 7.436,0 11.027,4 15.502,6 13.196,1 11.146,7 6.551,6 2.495,7 79.926,9 SUBTOTAL 2.894,1 2.354,4 4.045,3 3.826,3 2.348,0 7.494,2 11.028,2 15.503,2 13.198,9 11.427,9 7.251,7 3.158,6 84.530,4 2.421,5 32.992,1 27.234,0 20.762,4 7.801,3 1.856,6 519,9 218,8 95,6 85,3 78,7 917,5 94.983,7 8,9 9,3 1,6 0,3 15,6 8,6 4,1 0,4 43,4 220,5 75,8 11,9 400,4 112,6 MOLUSCOS Calamar Illex Calamar Loligo Caracol 7,1 12,1 15,6 13,1 12,8 10,1 4,6 2,4 3,1 13,3 11,9 6,5 Caracol negro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 Pulpos nep 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 Vieira, callos SUBTOTAL TOTAL 338,4 654,6 484,8 153,9 593,4 0,0 506,2 228,0 567,1 518,7 545,5 566,2 5.156,8 2.775,9 33.668,1 27.736,0 20.929,7 8.423,1 1.876,6 1.034,8 449,6 709,2 838,0 711,9 1.502,1 100.655,0 28.873,2 71.664,6 82.507,4 59.636,1 59.227,9 35.691,0 48.076,8 59.728,0 77.336,1 60.603,8 60.033,3 48.607,9 691.985,7 Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 94 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 95 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie Y POR PUERTO 2012-1 Desembarques por especie y por puerto. Año 2012, en toneladas Especies PECES Abadejo Anchoa de banco Anchoíta Atunes nep Bacalao austral Bagre Besugo Bonito Brótola Burriqueta Caballa Cabrilla Castañeta Cazón Chanchito Chernia Chucho Chucho Dasyatis Cojinova Congrio Congrio de profundidad Cornalito Corvina blanca Corvina negra Gatuzo Granadero Jurel Lenguados nep Lisa Merluza austral Merluza de cola Merluza hubbsi Golfo San Matias Merluza hubbsi norte 41° Merluza hubbsi sur 41° Merluza negra Mero Notothenia Palometa Pampanito Papafigo Pargo Pejerrey Pescadilla Pescadilla real Pez ángel Pez espada Pez gallo Pez limón Mar del Plata Necochea/ Quequén San Antonio Este San Antonio Oeste Puerto Madryn Rawson Comodoro Rivadavia Caleta Paula Puerto Deseado Ushuaia Otros puertos Total 6.366,1 124,3 15.271,7 0,7 383,9 35,4 2.972,8 2,4 207,3 0,8 20.343,3 0,0 338,9 101,5 1,2 29,8 0,0 0,0 0,0 7,7 0,3 271,2 24.285,5 2,2 5.192,8 124,1 79,2 5.772,7 9,7 155,8 8.066,0 140,7 1,7 152,4 0,0 2,0 2,1 19,8 0,0 7,3 0,1 2,1 0,0 16,4 0,8 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,2 427,8 0,0 351,4 0,0 2,6 693,8 2,1 0,0 40,8 85,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,6 0,0 39,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,1 165,8 49,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 9,5 0,0 0,3 3,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 0,0 0,0 49,0 0,0 0,0 9,7 20,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,5 0,0 0,0 197,6 0,0 0,0 8,5 2.105,0 0,0 9,7 2,7 1.802,8 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 402,6 0,0 0,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1.435,5 0,0 12,0 0,0 660,5 12.167,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 465,8 0,0 0,0 0,0 72,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,6 0,0 0,0 0,0 22,6 405,9 721,2 0,0 0,0 0,0 1.659,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 422,2 0,0 0,0 0,0 2.304,0 38.637,1 157,7 8,3 0,0 0,0 0,0 8,4 0,1 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 1,7 0,1 0,0 0,7 0,0 0,0 13.013,4 364,9 61,1 0,0 0,0 13,7 81,2 0,0 93,3 10.111,7 136,0 15.433,8 3,4 3.921,9 46,4 2.996,8 5,3 217,7 0,9 20.794,1 0,8 357,6 131,0 1,2 30,2 1,7 0,1 1,3 9,4 0,3 271,4 37.782,3 367,1 5.699,4 2.026,5 81,8 6.746,8 93,0 3.142,9 59.594,9 0,0 0,0 0,0 1.146,5 3.307,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.454,2 22.695,3 123.792,6 12,0 1.726,4 6.389,1 796,8 363,3 333,1 3.273,4 8,6 11.226,2 42,2 3.123,6 4,4 898,5 3,3 183,2 1.413,2 0,0 99,6 1,2 15,8 0,0 2,1 93,9 0,1 366,0 0,8 473,8 0,1 63,7 0,0 0,0 142,1 0,0 0,0 0,0 3,8 1,3 0,0 0,2 0,0 81,7 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 74,6 9.625,7 1,5 22,1 19,6 4,5 0,0 22,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 74,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 0,0 11,2 0,0 17,1 0,0 0,0 0,2 0,0 20,4 0,0 330,8 0,0 84,9 40.374,6 53,8 77,8 1.420,4 4,6 940,4 67,2 1,3 0,0 0,8 0,0 2,1 0,0 6,0 0,0 0,0 2.680,3 0,0 57,1 0,0 36,5 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 90,6 0,0 0,0 16.159,6 0,0 45,4 0,0 50,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,3 0,0 0,0 16.081,3 0,2 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2 0,0 5,6 8.641,8 956,2 0,2 1,5 0,0 160,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 10.634,4 2.242,1 14,9 104,9 0,0 101,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 331,8 608,2 0,0 65,9 0,0 47,0 1,4 1,8 63,2 1,4 3.538,9 177,0 14,5 0,0 5,4 0,0 23.375,4 230.153,8 3.265,9 2.124,7 7.936,8 985,9 1.568,2 443,6 3.432,0 10,4 15.213,7 220,1 3.643,0 4,4 1.587,5 3,3 Continúa en página siguiente u Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 96 Bahía Blanca 97 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie Y POR PUERTO 2012-2 Desembarques por especie y por puerto. Año 2012, en toneladas Especies PECES Pez luna Pez palo Pez sable Pez sierra Polaca Raya cola corta Raya de círculos Raya espinosa Raya hocicuda/picuda Raya lisa Raya marmolada Raya marrón oscuro Raya pintada Rayas nep Róbalo Rubio Salmón de mar Salmonete Saraca Sargo Savorín Testolín Tiburón bacota Tiburón escalandrún Tiburón espinoso Tiburón moteado Tiburón pintaroja Tiburones nep Otras especies de peces SUBTOTAL Mar del Plata Necochea/ Quequén Bahía Blanca San Antonio Este San Antonio Oeste Puerto Madryn Rawson Comodoro Rivadavia Caleta Paula Puerto Deseado Ushuaia Otros puertos Total 0,7 7.703,6 279,9 2,5 58,5 25,0 22,1 23,7 508,0 108,1 86,0 0,6 1,2 13.161,7 5,7 112,8 1.059,5 171,7 323,8 30,1 274,3 0,3 2,0 1,2 221,4 0,0 0,0 835,2 36,9 289.892,6 0,0 469,6 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 0,3 0,0 0,0 0,0 1.092,9 0,0 11,3 99,8 14,7 0,0 0,0 1,9 0,0 0,4 0,0 6,4 0,0 0,0 45,9 0,2 6.356,4 0,0 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 589,9 0,0 4,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122,3 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3 0,0 2,2 7,7 0,0 0,0 0,0 41,9 0,0 0,0 0,0 5,7 0,2 0,0 7,5 7,7 11.353,9 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 0,0 55,3 0,0 10,0 0,0 2,7 39,8 0,0 0,0 28,6 0,2 0,0 0,0 37,8 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 3,3 0,2 30,9 4.214,1 0,0 2,6 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 278,1 0,5 192,3 16,1 2,2 0,0 0,0 125,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 3,0 62.292,7 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 19,2 2.909,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,3 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 16.414,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,2 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 16.226,5 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 35,2 0,0 0,0 0,0 0,0 32,9 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.874,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8.272,2 0,0 0,0 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 240,8 0,0 5,5 1,2 0,0 0,0 0,0 1.160,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 66.577,5 0,0 1,4 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 231,6 0,0 0,0 2,2 0,0 83,3 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 3,2 77,3 19.099,0 0,7 8.185,2 322,5 2,5 8.378,8 25,0 34,8 23,7 817,4 108,4 96,0 0,6 4,0 15.168,4 7,1 324,8 1.229,5 188,9 407,1 30,1 1.693,2 0,3 9,4 1,2 236,5 0,2 3,3 893,6 176,5 506.800,3 CRUSTÁCEOS Camarón Cangrejo Centolla Centollón Langostino SUBTOTAL 2,5 21,6 0,0 0,3 4.682,0 4.706,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 48,1 0,0 0,0 0,0 5,8 53,9 0,0 0,2 0,0 0,0 51,2 51,4 0,0 1,2 0,0 0,0 56,6 57,8 0,0 0,0 0,3 0,0 18.235,6 18.235,9 0,2 0,7 0,0 0,0 12.851,2 12.852,1 0,0 0,0 1.693,2 0,0 3.532,0 5.225,2 0,0 0,0 1.071,8 0,0 11.526,5 12.598,3 0,0 0,0 1.735,2 0,0 27.728,2 29.463,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 0,0 21,7 0,0 1.257,7 1.286,0 57,2 23,8 4.522,2 0,3 79.926,9 84.530,4 moluscos Calamar Illex Calamar Loligo Caracol Caracol negro Pulpos nep Vieira, callos SUBTOTAL 38.753,0 58,0 59,7 0,0 0,2 3.600,6 42.471,5 46,9 6,8 49,2 0,0 0,0 0,0 102,9 1.316,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.316,0 78,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,5 5,9 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 6,4 25.271,9 333,6 0,0 0,0 0,0 0,0 25.605,5 5,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 308,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 308,8 2.326,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.326,7 25.678,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25.678,4 1.081,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1.556,2 2.637,8 111,0 0,0 3,7 1,3 0,0 0,0 116,0 94.983,7 400,4 112,6 1,3 0,2 5.156,8 100.655,0 337.070,5 6.459,4 1.959,8 11.483,8 4.278,3 106.134,1 15.768,4 21.948,5 31.151,5 66.016,0 69.215,3 20.501,0 691.985,7 TOTAL Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 98 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 99 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie y por flota 2012-1 Desembarques por especie y por flota. Año 2012, en toneladas Especies Rada o ría Costeros Fresqueros Congeladores arrastreros Poteros Palangreros Tangoneros Surimeros nacionales Trampas Otras artes Total PECES Abadejo Anchoa de banco Anchoíta Atunes nep Bacalao austral Bagre Besugo Bonito Brótola Burriqueta Caballa Cabrilla Castañeta Cazón Chanchito Chernia Chucho Chucho Dasyatis Cojinova Congrio Congrio de profundidad Cornalito Corvina blanca Corvina negra Gatuzo Granadero Jurel Lenguados nep Lisa Merluza austral Merluza de cola Merluza hubbsi Golfo San Matias Merluza hubbsi norte 41° Merluza hubbsi sur 41° Merluza negra Mero Notothenia Palometa Pampanito Papafigo Pargo Pejerrey Pescadilla Pescadilla real Pez ángel Pez espada Pez gallo Pez limón Pez luna Pez palo Pez sable 11,5 12,9 19,9 0,0 0,0 10,5 204,4 0,0 45,3 0,1 433,8 0,0 74,0 2,2 0,1 7,3 1,6 0,0 0,0 1,4 0,0 263,8 11.398,7 341,0 526,0 0,0 44,7 1.399,7 79,0 0,0 0,0 22,0 53,5 10.799,7 0,2 290,6 0,0 73,6 9,8 16,1 276,0 8,5 4.324,3 178,2 919,8 0,3 105,1 0,2 0,0 1.743,0 475,9 97,8 8.298,1 0,0 0,7 32,2 2.271,7 2,4 130,0 0,8 3.693,8 0,0 147,9 53,0 0,0 22,2 0,0 0,1 0,0 6,3 0,0 7,6 24.005,1 26,1 3.805,0 0,0 36,4 4.094,5 13,8 0,0 3,2 1.524,2 545,7 12.889,1 0,4 554,5 19,5 768,2 25,8 31,7 2.623,4 1,8 8.982,2 31,5 1.963,0 0,5 559,9 3,2 0,0 4.474,5 5.473,5 25,2 7.105,9 0,0 9,0 3,8 520,7 0,0 42,5 0,0 16.081,7 0,0 134,8 71,6 1,2 0,7 0,0 0,0 0,0 1,7 0,3 0,0 2.378,5 0,0 1.362,8 0,0 0,7 1.222,1 0,1 0,0 1.371,8 2.018,1 22.758,3 122.877,3 1,7 1.248,0 78,1 133,8 9,3 112,1 532,6 0,2 1.907,1 10,3 758,7 3,7 895,5 0,0 0,6 1.967,2 3.457,0 0,0 9,8 3,4 3.199,3 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 584,8 0,0 1,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 1.666,0 0,0 30,6 0,0 2.378,3 30.372,3 890,0 17,9 83.240,7 1.436,6 31,6 7.792,1 10,4 1.519,6 283,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 27,0 0,0 0,0 0,5 231,1 0,0 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 201,1 1.587,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 320,3 0,0 0,0 0,0 697,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 275,1 0,0 0,0 0,0 764,6 27.847,7 0,0 0,0 0,0 239,0 0,0 47,2 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142,4 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.111,7 136,0 15.433,8 3,4 3.921,9 46,4 2.996,8 5,3 217,7 0,9 20.794,1 0,8 357,6 131,0 1,2 30,2 1,7 0,1 1,3 9,4 0,3 271,4 37.782,3 367,1 5.699,4 2.026,5 81,8 6.746,8 93,0 3.142,9 59.594,9 4.454,2 23.375,4 230.153,8 3.265,9 2.124,7 7.936,8 985,9 1.568,2 443,6 3.432,0 10,4 15.213,7 220,1 3.643,0 4,4 1.587,5 3,3 0,7 8.185,2 19,3 207,3 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 322,5 Continúa en página siguiente u Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 100 101 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie y por flota 2012-2 Desembarques por especie y por flota. Año 2012, en toneladas Especies Rada o ría Costeros Fresqueros Congeladores arrastreros Poteros Palangreros Tangoneros Surimeros nacionales Trampas Otras artes Total PECES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,2 42,6 26,0 0,6 0,0 2.175,2 0,0 2,9 238,2 17,7 388,7 14,1 2,8 0,0 0,4 1,1 20,9 0,0 0,0 163,3 101,7 36.979,4 0,0 0,0 0,0 21,1 0,0 186,5 65,8 49,9 0,0 3,0 6.826,7 0,7 3,3 425,9 25,1 12,6 14,8 55,0 0,0 2,0 0,1 147,8 0,0 0,0 538,6 43,3 90.853,2 2,5 13,5 25,0 13,6 23,7 464,0 0,0 20,1 0,0 0,9 5.420,5 6,0 110,6 558,2 144,0 5,8 1,2 313,8 0,3 7,1 0,0 59,2 0,2 3,3 187,7 13,6 198.612,1 0,0 160,2 0,0 0,0 0,0 92,6 0,0 0,0 0,0 0,0 531,9 0,4 207,9 7,2 2,0 0,0 0,0 659,1 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 4,0 17,9 138.658,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.117,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141,7 0,0 8.205,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 211,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 662,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39.275,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 163,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 8.378,8 25,0 34,8 23,7 817,4 108,4 96,0 0,6 4,0 15.168,4 7,1 324,8 1.229,5 188,9 407,1 30,1 1.693,2 0,3 9,4 1,2 236,5 0,2 3,3 893,6 176,5 506.800,3 52,1 11,5 95,0 0,0 870,8 1.029,4 5,1 10,2 23,0 0,2 12.729,9 12.768,4 0,0 2,1 0,2 0,1 2.756,7 2.759,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63.569,6 63.569,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.317,9 0,0 0,0 4.317,9 0,0 0,0 86,1 0,0 0,0 86,1 57,2 23,8 4.522,2 0,3 79.926,9 84.530,4 Calamar Illex 46,6 187,8 1.040,1 12.179,8 0,0 0,0 0,2 81.529,2 0,0 0,0 94.983,7 Calamar Loligo 24,7 28,7 3,2 343,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,4 Caracol 69,2 32,8 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,6 1,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 Pez sierra Polaca Raya cola corta Raya de círculos Raya espinosa Raya hocicuda/picuda Raya lisa Raya marmolada Raya marrón oscuro Raya pintada Rayas nep Róbalo Rubio Salmón de mar Salmonete Saraca Sargo Savorín Testolín Tiburón bacota Tiburón escalandrún Tiburón espinoso Tiburón moteado Tiburón pintaroja Tiburones nep Otras especies de peces SUBTOTAL CRUSTÁCEOS Camarón Cangrejo Centolla Centollón Langostino SUBTOTAL MOLUSCOS Caracol negro Pulpos nep 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Vieira, callos 0,0 0,0 0,0 5.156,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.156,8 141,8 249,6 1.053,9 17.680,4 0,0 0,0 0,2 81.529,2 0,0 0,0 100.655,0 38.150,6 103.871,2 202.425,1 156.338,7 2.117,1 63.711,3 39.275,7 81.529,2 4.481,2 86,1 691.985,7 SUBTOTAL TOTAL Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 102 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 103 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques POR PUERTO Y POR MES 2012 Desembarques por puerto y por mes. Año 2012, en toneladas PUERTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total puerto de BUENOS AIRES SUBTOTAL 0,0 0,0 0,0 8,3 34,4 0,0 11,5 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 56,0 Bahía Blanca 8,2 11,3 21,5 268,2 643,8 390,0 33,5 28,2 33,2 29,0 8,0 484,7 1.959,8 General Lavalle 0,0 40,8 48,3 85,9 449,2 3.006,2 4.837,1 2.124,1 882,1 399,1 101,7 202,7 12.177,1 17.812,7 41.441,0 37.899,2 31.482,3 14.079,8 8.864,6 7.386,8 27.804,6 45.436,3 39.637,9 38.013,7 27.211,5 337.070,5 254,0 327,6 454,2 1.760,0 1.598,2 417,0 219,2 111,9 247,6 534,9 375,0 159,7 6.459,4 Río Salado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 296,2 501,7 228,4 157,4 0,0 0,0 0,0 1.183,7 Rosales 2,6 1,7 3,1 196,4 64,8 384,9 669,3 16,3 3,2 1,8 0,0 0,0 1.344,2 San Clemente del Tuyú 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 47,2 136,2 108,1 37,3 13,3 0,6 0,0 345,6 Otros puertos 4,1 7,9 2,8 6,5 318,0 1.126,5 1.437,9 754,5 161,4 36,8 16,6 3,9 3.876,7 18.081,6 41.830,3 38.429,1 33.799,3 17.156,8 14.532,6 15.221,7 31.176,1 46.958,5 40.652,8 38.515,6 28.062,5 364.417,0 1.166,0 564,4 1.247,6 1.278,2 895,7 887,0 1.297,7 1.085,4 580,6 790,0 959,7 731,7 11.483,8 83,8 577,2 489,5 395,9 368,8 0,0 427,5 510,4 264,2 389,2 484,7 286,9 4.278,3 1.249,8 1.141,6 1.737,1 1.674,1 1.264,5 887,0 1.725,2 1.595,8 844,8 1.179,2 1.444,4 1.018,6 15.762,1 Caleta Córdova 0,0 16,6 49,2 65,3 87,4 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 224,4 Camarones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,2 142,0 466,1 553,0 83,5 0,0 1.285,8 Comodoro Rivadavia 1.040,8 1.100,7 2.226,6 1.384,2 2.035,3 2.719,4 2.673,6 3.039,3 2.256,3 1.211,8 867,8 1.392,6 21.948,5 Puerto Madryn 1.965,8 13.352,7 10.016,3 7.930,9 12.611,5 9.354,8 8.748,4 10.721,4 10.854,0 8.596,9 8.372,1 3.609,2 106.134,1 Rawson 4.048,4 2.118,8 1.449,6 480,8 224,9 79,7 527,7 1.004,0 194,5 702,9 2.377,4 2.559,5 15.768,4 SUBTOTAL 7.055,0 16.588,8 13.741,7 9.861,2 14.959,1 12.159,8 11.990,9 14.906,7 13.770,9 11.064,6 11.700,8 7.561,3 145.361,2 1.040,2 2.461,2 4.623,3 3.765,9 3.222,8 1.768,9 2.159,5 3.905,1 3.336,5 2.586,3 1.856,6 425,2 31.151,5 968,3 7.766,2 11.153,2 7.806,8 5.549,9 3.554,0 8.816,9 6.925,7 6.424,8 4.817,6 1.610,1 622,5 66.016,0 2.008,5 10.227,4 15.776,5 11.572,7 8.772,7 5.322,9 10.976,4 10.830,8 9.761,3 7.403,9 3.466,7 1.047,7 97.167,5 Ushuaia 478,1 1.876,4 12.822,9 2.720,4 17.040,2 2.788,7 8.150,9 1.216,4 5.999,4 301,1 4.903,8 10.917,1 69.215,3 SUBTOTAL 478,1 1.876,4 12.822,9 2.720,4 17.040,2 2.788,7 8.150,9 1.216,4 5.999,4 301,1 4.903,8 10.917,1 69.215,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 1,5 2,0 2,2 0,9 7,5 28.873,2 71.664,6 82.507,4 59.636,1 59.227,9 35.691,0 48.076,8 59.728,0 77.336,1 60.603,8 60.033,3 48.607,9 691.985,7 PROVINCIA DE BUENOS AIRES Mar del Plata Necochea/Quequén SUBTOTAL PROVINCIA DE RÍO NEGRO San Antonio Este San Antonio Oeste SUBTOTAL PROVINCIA DE CHUBUT PROVINCIA DE santa cruz Caleta Olivia/Paula Puerto Deseado SUBTOTAL TIERRA DEL FUEGO OTROS PUERTOS SUBTOTAL Total Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 104 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 105 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques POR PUERTO Y POR flota 2012 Desembarques por puerto y por flota. Año 2012, en toneladas PUERTO Rada o Ría Costeros Fresqueros Congeladores arrastreros Palangreros Tangoneros Surimeros Poteros Trampas nacionales Otras artes Total PUERTO DE BUENOS AIRES SUBTOTAL 0,0 0,0 0,0 0,0 165,9 86,1 0,0 11.435,6 741,5 Mar del Plata 9.484,8 Necochea/Quequén Río Salado 0,0 0,0 0,0 0,0 56,0 0,0 0,0 56,0 484,7 0,0 0,0 0,0 1.222,9 0,0 0,0 1.959,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12.177,1 71.787,2 159.366,2 58.715,7 0,0 3.319,2 0,0 34.397,1 0,0 0,0 337.070,5 2.017,9 1.745,4 2.696,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.459,4 1.177,3 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.183,7 0,8 438,7 904,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.344,2 336,3 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 345,6 1.615,6 1.975,7 260,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3 0,0 0,0 3.876,7 26.234,2 76.790,2 163.227,2 59.200,4 0,0 3.319,2 0,0 35.645,3 0,0 0,0 364.417,0 2,0 166,6 7.636,9 3.632,4 0,0 46,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11.483,8 San Antonio Oeste 100,0 1.839,1 1.887,5 451,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.278,3 SUBTOTAL 102,0 2.005,7 9.524,4 4.083,9 0,0 46,2 0,0 0,0 0,0 0,0 15.762,1 223,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 224,4 Camarones 0,0 419,9 384,9 0,0 0,0 480,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1.285,8 Comodoro Rivadavia 0,0 7.816,6 9.064,6 0,0 0,0 3.072,2 0,0 302,2 1.693,0 0,0 21.948,5 Puerto Madryn 3,6 12,6 13.588,2 57.521,1 0,0 17.453,6 0,0 17.554,8 0,0 0,0 106.134,1 923,7 14.844,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.768,4 1.150,6 23.094,7 23.037,7 57.521,1 0,0 21.006,7 0,0 17.857,0 1.693,0 0,0 145.361,2 10.632,2 1.980,4 3.671,2 0,0 0,0 11.565,3 0,0 2.326,5 889,9 86,1 31.151,5 24,2 0,0 2.964,5 6.378,6 1.332,0 27.774,0 0,0 25.644,4 1.898,4 0,0 66.016,0 10.656,4 1.980,4 6.635,7 6.378,6 1.332,0 39.339,3 0,0 27.970,9 2.788,3 86,1 97.167,5 Ushuaia 0,0 0,0 0,0 29.154,6 785,1 0,0 39.275,7 0,0 0,0 0,0 69.215,3 SUBTOTAL 0,0 0,0 0,0 29.154,6 785,1 0,0 39.275,7 0,0 0,0 0,0 69.215,3 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 38.150,6 103.871,2 202.425,1 156.338,7 2.117,1 63.711,3 39.275,7 81.529,2 4.481,2 86,1 691.985,7 PROVINCIA DE BUENOS AIRES Bahía Blanca General Lavalle Rosales San Clemente del Tuyú Otros puertos SUBTOTAL PROVINCIA DE RÍO NEGRO San Antonio Este PROVINCIA DE CHUBUT Caleta Córdova Rawson SUBTOTAL PROVINCIA DE santa cruz Caleta Olivia/Paula Puerto Deseado SUBTOTAL TIERRA DEL FUEGO OTROS PUERTOS SUBTOTAL Total Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 106 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 107 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques POR flota y por mes 2012 Desembarques por flota y por mes. Año 2012, en toneladas Flota Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total FRESQUEROS Rada o Ría 1.716,1 2.685,9 3.928,0 2.276,1 2.434,7 4.810,3 6.890,9 4.269,3 3.107,3 2.201,8 2.381,7 1.448,5 38.150,6 Costeros 9.794,7 9.516,7 9.826,8 7.067,5 3.723,6 6.987,1 8.771,6 10.106,3 10.507,7 10.506,8 9.466,9 7.595,2 103.871,2 Fresqueros 13.288,4 16.984,2 20.187,1 14.916,3 8.308,3 4.225,7 5.860,6 23.791,3 28.928,4 28.041,3 24.991,6 12.902,0 202.425,1 SUBTOTAL 24.799,2 29.186,8 33.941,9 24.259,9 14.466,6 16.023,1 21.523,1 38.166,9 42.543,4 40.749,9 36.840,2 21.945,7 344.446,9 1.409,2 12.524,1 14.321,5 10.601,2 24.548,8 10.554,4 10.756,4 7.429,9 19.827,7 9.923,9 16.549,5 17.892,1 156.338,7 Palangreros 23,9 189,0 239,8 246,9 69,8 195,8 0,0 62,2 105,7 100,8 277,6 605,3 2.117,1 Tangoneros 0,0 0,0 1.772,1 2.875,0 1.837,3 7.120,2 10.222,1 13.734,7 12.394,9 9.548,5 4.151,9 54,6 63.711,3 Surimeros 0,0 1.687,4 7.461,9 1.552,5 11.608,6 0,0 5.324,9 332,6 2.323,0 0,0 1.521,8 7.463,0 39.275,7 2.135,3 27.403,5 23.975,2 19.631,6 6.390,5 1.740,8 250,4 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 81.529,2 505,2 673,9 794,8 468,7 306,2 56,5 0,0 0,0 141,5 280,5 606,4 647,6 4.481,2 Otras artes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,1 0,0 86,1 SUBTOTAL 4.073,6 42.477,9 48.565,3 35.375,9 44.761,2 19.667,7 26.553,8 21.561,2 34.792,8 19.853,7 23.193,3 26.662,6 347.539,3 28.873,2 71.664,6 82.507,4 59.636,1 59.227,9 35.691,0 48.076,8 59.728,0 77.336,1 60.603,8 60.033,3 48.607,9 691.985,7 CONGELADORES Arrastreros Poteros nacionales Trampas Total Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). 108 109 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie y por mes 2013-1 Desembarques por especie y por mes. Año 2013*, en toneladas Especies Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total PECES 359,6 442,5 605,3 443,4 1.018,1 556,3 641,7 563,6 574,1 696,9 557,2 234,9 Anchoa de banco 2,4 8,6 28,6 33,1 17,7 226,7 52,8 121,9 124,1 8,7 12,1 10,4 647,1 Anchoíta 0,0 2,3 0,0 0,7 108,0 241,4 707,9 4.062,8 8.256,2 4.277,8 325,9 98,6 18.081,4 108,7 143,7 395,2 442,5 205,2 334,0 414,7 217,9 172,3 417,3 96,6 866,7 3.814,9 1,4 6,0 3,7 13,9 9,0 3,0 9,8 22,0 9,9 1,9 0,3 1,0 81,8 4.204,4 Abadejo Bacalao austral Bagre 507,1 500,1 487,8 598,9 626,2 553,4 240,2 44,6 36,6 81,4 206,4 321,6 Bonito 0,0 76,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,7 Brótola 23,0 35,6 36,8 39,3 9,0 7,2 0,1 0,1 0,0 0,6 0,0 0,9 152,6 Besugo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,1 0,0 0,8 1,7 94,1 74,1 37,9 0,2 0,0 60,0 483,8 3.009,4 5.439,2 5.939,3 2.274,9 748,0 18.160,8 Castañeta 9,0 11,1 0,7 1,0 17,7 28,8 23,2 15,1 13,5 34,1 12,8 13,1 180,1 Cazón 0,2 0,0 0,5 7,8 4,3 6,7 4,6 2,1 2,1 9,9 7,5 1,3 47,1 Chanchito 0,0 0,4 1,1 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 Chernia 3,1 0,0 2,7 0,8 1,9 0,6 9,0 0,5 1,4 3,0 0,9 1,5 25,4 Chucho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 Chucho Dasyatis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Chucho Myliobatis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Clupeiformes nep 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Cojinova 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 3,3 Congrio 0,6 0,4 1,7 1,0 0,7 2,4 0,7 0,9 0,0 0,3 0,0 0,3 9,0 Burriqueta Caballa Congrio de profundidad Cornalito Corvina blanca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,3 15,7 112,8 147,8 128,5 37,5 1,3 14,4 0,9 1,1 89,4 6,7 0,0 556,0 2.010,6 2.764,4 2.429,7 3.678,7 3.852,7 4.519,7 4.903,6 5.903,0 8.734,7 3.791,6 1.496,7 1.890,1 45.975,6 0,3 0,8 5,4 9,7 26,9 32,7 28,2 125,9 105,2 123,5 18,7 0,0 477,2 370,0 264,1 414,3 870,9 465,3 361,4 235,1 219,8 284,8 307,8 342,6 242,7 4.378,9 Granadero 1,6 3,3 48,0 17,3 0,2 56,4 140,4 251,6 0,0 37,7 0,0 7,7 564,0 Jurel 0,5 1,1 3,0 21,4 14,9 36,9 28,2 0,0 5,7 4,1 70,6 23,4 209,8 593,6 717,8 570,7 623,9 515,4 284,3 168,1 176,6 218,1 428,7 388,1 472,8 5.158,0 Corvina negra Gatuzo Lenguados nep 0,0 2,2 5,0 6,4 23,5 27,2 99,7 278,1 27,2 4,3 2,1 0,1 475,8 Merluza austral 159,4 44,3 541,4 626,7 258,4 372,0 300,8 68,3 0,4 8,1 84,1 168,9 2.632,9 Merluza de cola 3.584,9 937,4 7.475,3 8.520,7 4.041,2 6.254,6 4.989,4 4.936,0 1.909,1 6.058,7 2.327,7 4.930,5 55.965,7 404,9 0,0 374,9 98,6 162,0 41,7 108,7 194,0 172,4 17,4 0,0 0,0 1.574,7 90,3 281,8 1.956,4 2.451,7 6.561,8 5.116,8 1.994,9 128,1 1.961,7 912,1 926,4 798,0 23.180,1 9.143,5 16.962,1 22.307,8 24.385,9 20.350,2 16.267,5 23.888,2 21.601,0 24.320,0 24.934,5 25.969,6 20.096,7 250.227,1 38,1 346,5 114,1 513,8 235,4 124,8 380,6 167,3 0,0 393,3 291,5 858,5 3.463,8 Lisa Merluza hubbsi Golfo San Matias Merluza hubbsi norte 41° Merluza hubbsi sur 41° Merluza negra 217,9 156,1 85,8 239,2 133,1 59,5 66,5 109,1 151,0 237,4 576,0 430,3 2.461,8 Notothenia 55,5 266,1 404,0 602,0 754,4 784,4 419,9 737,7 63,7 1.797,6 48,6 584,2 6.517,9 Palometa 94,8 95,2 52,9 91,0 48,4 80,1 63,9 312,0 20,0 101,2 92,1 71,0 1.122,7 Pampanito 31,8 49,8 77,2 416,6 185,8 550,4 84,0 35,5 68,6 454,6 156,2 67,8 2.178,2 6,8 7,3 36,7 30,3 31,5 57,9 9,1 11,5 8,2 7,9 59,5 37,4 304,0 310,8 258,5 362,9 254,6 228,2 117,3 87,7 48,3 7,3 39,7 279,3 221,0 2.215,6 0,0 1,0 0,4 0,3 6,6 1,6 0,3 0,4 0,0 1,2 0,0 0,0 11,9 860,6 993,3 1.497,2 1.291,2 1.299,7 2.739,2 2.809,8 1.653,2 527,0 1.201,9 857,4 702,8 16.433,3 4,1 44,5 182,5 327,5 302,9 129,6 2,9 15,6 11,5 161,2 2,0 0,0 1.184,5 365,6 392,2 445,0 454,4 235,9 158,1 85,4 98,6 88,6 170,1 165,0 195,3 2.854,1 Mero Papafigo Pargo Pejerrey Pescadilla Pescadilla real Pez ángel * Año 2013 sujeto a modificaciones. Continúa en página siguiente u Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 110 6.693,6 111 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie y por mes 2013-2 Desembarques por especie y por mes. Año 2013*, en toneladas Especies Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 0,4 3,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 4,3 Pez gallo 264,3 62,1 163,1 122,1 48,8 62,4 54,6 86,6 143,0 71,1 188,7 32,0 1.299,0 Pez limón 3,9 2,7 0,4 2,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 647,5 743,1 611,6 653,2 487,8 286,0 284,8 188,9 226,8 530,4 704,4 911,5 6.276,0 8,6 33,6 72,8 164,6 144,6 26,1 0,5 0,2 0,0 0,0 3,7 10,8 465,6 443,6 17,7 1.870,3 435,6 97,3 288,0 6,6 432,9 0,6 798,5 1,0 3.495,1 7.887,2 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 11,4 Pez espada Pez palo Pez sable Polaca Raya cola corta Raya de círculos Raya hocicuda/picuda 7,4 0,0 0,0 1,4 2,1 1,7 0,0 0,0 0,0 1,1 0,9 1,1 15,6 40,6 82,7 37,1 61,4 110,7 33,5 21,1 31,3 19,2 117,1 38,2 27,3 620,0 Raya lisa 0,0 0,2 6,9 2,5 3,5 2,0 12,0 61,9 0,2 0,2 0,0 0,0 89,3 Raya marmolada 9,2 11,6 8,5 13,7 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 53,9 0,6 0,1 0,1 0,0 0,5 2,4 0,0 0,9 0,4 0,0 0,0 0,3 5,3 1.049,0 1.235,9 1.248,2 1.437,0 2.071,6 1.891,2 1.408,9 1.058,1 1.101,2 1.163,8 889,2 653,5 15.207,8 Róbalo 13,0 24,9 27,5 21,2 83,1 27,9 89,2 55,3 0,0 0,0 0,2 0,3 342,7 Rubio 40,9 27,2 46,4 46,5 79,6 225,1 125,6 125,0 66,8 111,5 34,1 20,1 948,6 Salmón de mar 99,8 91,2 89,5 115,0 105,1 57,5 51,4 62,7 103,5 117,5 144,7 77,7 1.115,6 Salmonete 12,7 8,9 5,5 9,2 2,1 7,9 7,1 3,9 3,0 1,8 5,0 8,1 75,2 Saraca 11,2 15,9 14,0 34,3 65,4 82,0 13,7 50,3 13,2 9,0 2,4 1,5 312,9 Raya pintada Rayas nep Sargo Savorín 1,8 0,4 0,7 1,2 0,5 0,4 1,9 0,4 0,0 0,9 5,7 5,8 19,6 266,4 23,0 552,3 96,2 47,0 14,3 12,3 35,1 18,4 42,8 78,4 101,9 1.288,0 Testolín 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Tiburón bacota 0,3 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 1,2 Tiburón escalandrún 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Tiburón espinoso 5,3 6,5 6,4 2,8 1,1 2,6 0,8 0,4 0,1 1,2 1,1 3,0 31,3 Tiburón moteado Tiburones nep Otras especies de peces SUBTOTAL 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 33,6 15,5 5,0 62,7 80,6 69,8 37,3 34,1 60,9 110,0 178,1 74,8 762,5 5,9 13,6 15,6 42,5 53,8 37,1 23,1 24,9 7,5 14,0 1,9 4,0 243,7 22.436,5 28.425,0 45.926,8 50.570,3 45.286,1 43.314,6 45.655,4 47.387,2 55.080,6 55.847,3 39.934,4 39.533,1 519.396,7 CRUSTÁCEOS Camarón 0,5 2,9 4,9 9,1 20,4 2,7 0,0 0,1 0,2 0,1 3,2 0,1 44,1 Cangrejo 1,1 1,9 0,9 0,4 1,4 1,1 0,1 0,0 0,0 1,6 3,1 4,4 15,9 562,8 519,3 638,4 413,6 296,0 136,0 5,4 0,0 0,0 0,1 848,7 656,4 4.076,6 Centolla Langostino 3.489,9 2.025,0 836,7 2.072,9 2.004,0 11.793,4 13.563,0 14.233,2 15.794,2 15.854,2 12.534,7 6.469,3 100.670,5 SUBTOTAL 4.054,3 2.549,1 1.480,9 2.496,0 2.321,8 11.933,2 13.568,5 14.233,3 15.794,4 15.856,0 13.389,7 7.130,2 104.807,1 8.077,6 40.614,5 20.427,5 43.988,1 28.975,3 29.985,6 15.419,5 2.197,8 1.005,1 244,2 407,8 379,2 191.722,3 MOLUSCOS Calamar Illex Calamar Loligo Caracol 2,2 3,5 2,0 0,4 0,3 0,9 1,3 7,9 21,9 44,6 24,4 6,6 116,0 14,8 13,0 17,5 16,6 15,9 7,8 2,3 4,6 4,5 7,5 4,1 5,0 113,7 Caracol negro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 Lurión común 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 Pulpos nep Vieira, callos SUBTOTAL TOTAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 281,2 734,8 852,4 404,2 673,5 382,7 651,6 231,8 224,3 410,9 513,6 549,8 5.910,6 8.375,8 41.365,8 21.299,4 44.409,3 29.665,0 30.377,4 16.074,7 2.442,1 1.255,8 707,3 950,4 940,6 197.863,6 34.866,6 72.339,9 68.707,1 97.475,6 77.272,9 85.625,2 75.298,6 64.062,6 72.130,8 72.410,6 54.274,5 47.603,9 822.067,4 Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 112 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). * Año 2013 sujeto a modificaciones. 113 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie Y POR PUERTO 2013-1 Desembarques por especie y por puerto. Año 2013*, en toneladas Especies PECES Abadejo Anchoa de banco Anchoíta Bacalao austral Bagre Besugo Bonito Brótola Burriqueta Caballa Castañeta Cazón Chanchito Chernia Chucho Chucho Dasyatis Chucho Myliobatis Clupeiformes nep Cojinova Congrio Congrio de profundidad Cornalito Corvina blanca Corvina negra Gatuzo Granadero Jurel Lenguados nep Lisa Merluza austral Merluza de cola Merluza hubbsi Golfo San Matias Merluza hubbsi norte 41° Merluza hubbsi sur 41° Merluza negra Mero Notothenia Palometa Pampanito Papafigo Pargo Pejerrey Pescadilla Pescadilla real Mar del Plata Necochea/ Quequén San Antonio Oeste Puerto Madryn Rawson Comodoro Rivadavia Caleta Paula Puerto Deseado Ushuaia Otros puertos Total 3,2 0,3 116,4 0,0 1,2 15,8 0,0 5,1 0,0 1,1 10,4 0,7 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 284,6 0,0 276,6 0,0 0,3 471,4 0,0 0,0 0,0 35,6 0,0 0,0 283,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 47,3 1,2 0,0 0,0 0,0 131,9 1.273,5 16,8 0,0 0,0 0,7 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 7,4 0,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 35,5 0,0 0,0 0,5 670,9 0,0 0,0 1.973,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 4,6 0,0 400,9 11.239,1 0,0 0,8 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 10,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 157,4 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162,5 0,0 0,0 791,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 324,5 0,0 0,0 0,0 1.899,5 26.228,8 0,0 271,5 0,0 0,0 70,0 0,2 0,0 1,6 0,6 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 1,2 0,1 0,1 0,1 0,0 1,7 0,1 0,2 13.704,4 469,3 19,8 0,0 0,0 24,4 424,2 0,0 0,0 6.693,6 647,1 18.081,4 3.814,9 81,8 4.204,4 77,7 152,6 1,7 18.160,8 180,1 47,1 2,7 25,4 1,2 0,1 0,1 0,1 3,3 9,0 1,3 556,0 45.975,6 477,2 4.378,9 564,0 209,8 5.158,0 475,8 2.632,9 55.965,7 1,0 0,0 0,0 601,6 972,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.574,7 23.169,5 172.061,0 7,9 2.230,2 4.080,5 932,7 379,1 181,6 2.131,8 8,4 14.089,4 52,5 7,3 0,0 0,0 61,6 0,0 2,7 0,0 0,0 54,2 0,0 210,9 1,2 0,0 363,2 4,2 0,0 190,4 1,7 145,6 0,0 0,0 0,1 69,7 0,0 3,2 7.815,2 0,0 26,4 7,1 1,3 0,0 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,3 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36.459,2 6,9 14,0 2.220,2 50,0 1.649,5 99,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 287,2 0,0 88,2 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 13.013,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17.812,9 0,0 1,2 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 632,3 1.072,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 460,9 2.371,9 3,7 19,7 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.322,2 0,0 32,0 0,0 115,2 0,6 1,1 29,6 3,4 2.063,3 1.130,8 23.180,1 250.227,1 3.463,8 2.461,8 6.517,9 1.122,7 2.178,2 304,0 2.215,6 11,9 16.433,3 1.184,5 Continúa en página siguiente u * Año 2013 sujeto a modificaciones. San Antonio Este 5.644,7 374,5 17.951,5 758,2 10,6 4.185,5 77,7 145,9 1,1 18.114,6 167,7 36,8 2,7 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 1,3 555,8 31.986,1 7,9 4.013,4 232,3 209,5 4.597,2 49,5 200,6 17.223,8 Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 114 Bahía Blanca 115 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie Y POR PUERTO 2013-2 Desembarques por especie y por puerto. Año 2013*, en toneladas Especies PECES Pez ángel Pez espada Pez gallo Pez limón Pez palo Pez sable Polaca Raya cola corta Raya de círculos Raya hocicuda/picuda Raya lisa Raya marmolada Raya pintada Rayas nep Róbalo Rubio Salmón de mar Salmonete Saraca Sargo Savorín Testolín Tiburón bacota Tiburón escalandrún Tiburón espinoso Tiburón moteado Tiburones nep Otras especies de peces SUBTOTAL Mar del Plata Necochea/ Quequén Bahía Blanca San Antonio Este San Antonio Oeste Puerto Madryn Rawson Comodoro Rivadavia Caleta Paula Puerto Deseado Ushuaia Otros puertos Total 2.519,9 3,6 875,1 9,4 5.932,9 449,5 315,0 11,4 12,4 531,1 40,3 53,9 5,3 14.090,4 342,7 657,3 997,0 72,3 53,8 19,1 167,1 0,0 1,2 0,2 24,7 0,0 740,1 15,4 353.845,9 321,0 0,4 49,9 0,0 340,7 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 558,9 0,0 0,0 82,9 2,9 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 19,4 0,3 2.908,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.579,4 1,8 0,0 56,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 67,7 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 2,9 9,3 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 3,6 0,2 1,6 1,3 8.690,5 3,2 0,0 182,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 1,3 6,3 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,5 9,3 0,0 0,0 0,0 32,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1.274,5 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 43,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 245,2 0,0 283,9 9,5 0,0 0,0 0,0 128,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 55.532,5 0,0 0,0 100,2 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 556,3 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 13.043,8 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 17.857,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.876,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.517,1 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 38,7 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 934,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40.781,2 8,3 0,3 3,6 0,0 0,6 14,5 0,0 0,0 0,0 0,8 49,0 0,0 0,0 217,1 0,0 0,2 0,0 0,0 259,1 0,0 2,6 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 1,3 201,7 20.449,8 2.854,1 4,3 1.299,0 9,4 6.276,0 465,6 7.887,2 11,4 15,6 620,0 89,3 53,9 5,3 15.207,8 342,7 948,6 1.115,6 75,2 312,9 19,6 1.288,0 0,2 1,2 0,2 31,3 0,2 762,5 243,7 519.396,7 CRUSTÁCEOS Camarón Cangrejo Centolla Langostino SUBTOTAL 0,5 14,3 0,0 3.637,7 3.652,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 38,6 0,0 0,0 2,6 41,2 0,0 0,0 0,0 198,1 198,1 0,0 1,6 0,0 1.779,6 1.781,2 0,0 0,0 0,0 27.525,6 27.525,6 3,8 0,0 0,0 20.399,7 20.403,5 0,0 0,0 1.458,9 2.051,0 3.509,9 0,0 0,0 461,7 11.052,0 11.513,7 0,0 0,0 2.063,0 31.749,9 33.812,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 93,1 2.274,4 2.368,7 44,1 15,9 4.076,6 100.670,5 104.807,1 moluscos Calamar Illex Calamar Loligo Caracol Caracol negro Lurión común Pulpos nep Vieira, callos SUBTOTAL 83.734,9 25,5 71,0 0,0 0,5 0,1 4.364,7 88.196,7 7,2 6,2 38,8 0,0 0,0 0,0 0,0 52,2 1.281,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.281,8 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 1,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 33.099,3 81,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33.181,2 1,7 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 374,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 374,4 5.620,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.620,2 67.393,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67.393,3 158,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.546,0 1.704,0 0,0 0,0 3,8 0,4 0,0 0,0 0,0 4,2 191.722,3 116,0 113,7 0,4 0,5 0,1 5.910,6 197.863,6 445.695,1 2.960,9 3.902,4 8.938,6 3.057,3 116.239,3 20.964,0 16.928,1 34.991,2 103.083,0 42.485,2 22.822,7 822.067,4 TOTAL Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 116 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). * Año 2013 sujeto a modificaciones. 117 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie y por flota 2013-1 Desembarques por especie y por flota. Año 2013*, en toneladas Especies Rada o ría Costeros Fresqueros Congeladores arrastreros Poteros Palangreros Tangoneros Surimeros nacionales Trampas Otras artes Total PECES Abadejo Anchoa de banco Anchoíta Bacalao austral Bagre Besugo Bonito Brótola Burriqueta Caballa Castañeta Cazón Chanchito Chernia Chucho Chucho Dasyatis Chucho Myliobatis Clupeiformes nep Cojinova Congrio Congrio de profundidad Cornalito Corvina blanca Corvina negra Gatuzo Granadero Jurel Lenguados nep Lisa Merluza austral Merluza de cola Merluza hubbsi Golfo San Matias Merluza hubbsi norte 41° Merluza hubbsi sur 41° Merluza negra Mero Notothenia Palometa Pampanito Papafigo Pargo Pejerrey Pescadilla Pescadilla real Pez ángel Pez espada Pez gallo Pez limón Pez palo Pez sable 5,1 283,9 96,5 0,2 61,9 338,8 77,6 30,3 0,9 542,5 66,9 3,1 0,0 6,3 1,0 0,0 0,1 0,1 0,0 2,7 0,3 502,1 13.458,0 407,7 506,3 0,0 43,8 1.069,9 353,6 0,0 0,0 0,0 33,1 12.657,5 0,0 238,2 0,0 117,8 12,8 5,2 153,2 10,0 3.141,4 1.079,3 660,3 0,3 123,6 5,6 1.245,3 38,6 197,8 226,3 8.873,3 7,3 19,2 2.877,7 0,1 71,5 0,5 2.447,2 55,0 20,7 0,0 15,9 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 3,2 1,0 53,9 29.012,4 69,5 2.814,3 0,0 147,3 2.972,9 120,2 0,0 10,1 232,0 1.148,3 13.641,4 0,8 565,4 0,0 640,4 17,8 9,8 1.696,5 1,9 10.875,1 102,4 1.505,2 0,3 340,4 3,8 3.473,9 325,2 5.130,4 136,8 9.111,7 413,6 0,7 987,9 0,0 50,3 0,4 14.794,2 57,9 23,0 2,7 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3.505,2 0,0 1.057,7 0,2 18,7 1.108,7 2,0 0,5 2.048,0 1.279,8 21.981,4 132.456,0 1,1 1.614,4 155,4 311,2 4,6 65,7 365,9 0,0 2.416,8 2,8 688,6 3,7 832,0 0,0 1.555,3 101,8 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). * Año 2013 sujeto a modificaciones. 157,2 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.729,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 102,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 57,7 0,0 0,0 244,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 274,2 0,0 0,0 0,0 888,3 19.576,2 0,0 0,0 0,6 295,4 0,0 6,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.693,6 647,1 18.081,4 3.814,9 81,8 4.204,4 77,7 152,6 1,7 18.160,8 180,1 47,1 2,7 25,4 1,2 0,1 0,1 0,1 3,3 9,0 1,3 556,0 45.975,6 477,2 4.378,9 564,0 209,8 5.158,0 475,8 2.632,9 55.965,7 1.574,7 23.180,1 250.227,1 3.463,8 2.461,8 6.517,9 1.122,7 2.178,2 304,0 2.215,6 11,9 16.433,3 1.184,5 2.854,1 4,3 1.299,0 9,4 6.276,0 465,6 Continúa en página siguiente u Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 118 1.145,3 0,0 0,0 3.141,8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 376,9 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 246,3 0,0 6,6 0,0 1.744,1 34.331,4 62,8 17,3 91.369,1 1.436,8 43,7 6.356,4 53,3 2.142,9 223,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,4 0,0 1,5 0,0 119 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques por especie y por flota 2013-2 Desembarques por especie y por flota. Año 2013*, en toneladas Especies Rada o ría Costeros Fresqueros Congeladores arrastreros Poteros Palangreros Tangoneros Surimeros nacionales Trampas Otras artes Total PECES Polaca 0,0 0,0 275,2 100,5 0,0 0,0 7.511,5 0,0 0,0 0,0 7.887,2 Raya cola corta 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 Raya de círculos 0,9 11,2 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 28,4 184,9 323,2 80,8 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 620,0 Raya lisa 41,5 45,7 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,3 Raya marmolada 35,4 0,0 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,9 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 Raya hocicuda/picuda Raya pintada 1.463,1 4.618,0 8.651,7 432,9 4,8 0,0 37,4 0,0 0,0 0,0 15.207,8 Róbalo 0,0 0,1 340,4 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 342,7 Rubio 0,0 20,5 626,1 300,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 948,6 214,7 350,9 538,3 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.115,6 8,6 16,4 50,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 285,3 26,7 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 312,9 Sargo 0,8 16,4 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 Savorín 6,0 17,8 174,5 752,7 0,0 0,0 337,0 0,0 0,0 0,0 1.288,0 Testolín 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Tiburón bacota 0,5 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 Rayas nep Salmón de mar Salmonete Saraca 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Tiburón espinoso 11,5 13,3 2,9 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3 Tiburón moteado 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Tiburones nep 136,4 351,3 273,6 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 762,5 Otras especies de peces 212,5 23,6 5,6 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 243,7 39.827,5 90.301,3 213.593,8 144.390,3 1.944,0 104,2 29.235,3 0,0 0,0 0,0 519.396,7 43,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1 Tiburón escalandrún SUBTOTAL CRUSTÁCEOS Camarón Cangrejo 7,9 5,8 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9 Centolla 47,9 300,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.667,4 60,8 4.076,6 Langostino 1.624,0 21.655,4 5.310,0 0,0 0,0 72.081,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100.670,5 SUBTOTAL 1.723,4 21.962,3 5.312,2 0,0 0,0 72.081,0 0,0 0,0 3.667,4 60,8 104.807,1 7,2 312,1 7.625,7 21.554,5 0,0 0,0 36,5 162.186,3 0,0 0,0 191.722,3 Calamar Loligo 15,8 14,0 3,9 82,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,0 Caracol MOLUSCOS Calamar Illex 70,6 30,5 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113,7 Caracol negro 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 Lurión común 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 Pulpos nep 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Vieira, callos 0,0 0,0 0,0 5.910,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.910,6 93,9 357,3 7.642,1 27.547,4 0,0 0,0 36,5 162.186,3 0,0 0,0 197.863,6 41.644,8 112.620,9 226.548,1 171.937,7 1.944,0 72.185,2 29.271,8 162.186,3 3.667,4 60,8 822.067,4 SUBTOTAL TOTAL Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 120 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). * Año 2013 sujeto a modificaciones. 121 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques POR PUERTO Y POR MES 2013 Desembarques por puerto y por mes. Año 2013*, en toneladas PUERTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total PROVINCIA DE BUENOS AIRES Bahía Blanca 0,5 934,1 18,8 1.335,7 26,7 1.499,5 7,4 12,5 23,3 22,9 16,4 4,8 3.902,4 General Lavalle 6,3 119,6 600,9 1.082,8 1.065,7 2.459,2 2.378,2 3.645,5 2.852,5 1.129,5 247,8 44,5 15.632,4 16.064,3 35.044,8 35.349,1 41.435,0 43.853,1 46.705,5 43.753,4 36.795,5 42.072,8 41.057,9 35.875,4 27.688,1 445.695,1 511,2 389,4 454,2 374,9 146,5 189,8 61,7 108,0 185,7 365,0 111,8 62,5 2.960,9 Río Salado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,7 327,0 454,4 400,6 1,0 0,0 0,0 1.291,7 Rosales 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 0,4 3,7 0,6 0,0 6,1 San Clemente del Tuyú 0,0 0,0 0,0 92,9 42,4 140,0 76,9 137,6 106,2 94,8 5,2 0,0 695,9 Otros puertos 1,4 0,1 6,0 17,5 10,1 36,3 51,4 580,2 592,0 179,2 0,7 5,4 1.480,3 16.584,4 36.488,0 36.429,0 44.338,8 45.144,5 51.139,4 46.656,0 41.734,0 46.233,5 42.854,0 36.257,9 27.805,3 471.664,8 San Antonio Este 549,5 584,7 729,2 892,4 838,7 960,4 398,4 662,9 645,9 859,3 1.229,6 587,4 8.938,6 San Antonio Oeste 347,0 0,0 457,8 359,1 351,8 148,5 289,2 243,1 208,4 264,0 388,4 0,0 3.057,3 SUBTOTAL 896,5 584,7 1.187,0 1.251,5 1.190,5 1.108,9 687,6 906,0 854,3 1.123,3 1.618,0 587,4 11.995,9 29,7 21,1 0,0 0,0 8,8 22,6 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 89,2 271,2 269,5 168,7 115,9 38,1 436,9 416,3 431,8 658,0 147,9 379,7 163,3 3.497,2 Comodoro Rivadavia 1.362,8 840,5 1.329,5 2.367,2 1.780,5 1.919,6 2.245,7 1.072,4 1.118,7 859,1 890,8 1.141,3 16.928,2 Puerto Madryn 1.990,4 9.381,4 7.823,6 19.219,0 10.301,4 12.338,3 10.725,6 7.052,0 11.531,5 16.569,3 4.291,4 5.015,4 116.239,4 Rawson 3.681,3 2.055,4 410,8 460,8 50,7 0,8 358,3 624,3 1.560,9 1.500,1 4.447,8 5.812,7 20.964,0 SUBTOTAL 7.335,4 12.567,9 9.732,6 22.162,9 12.179,5 14.718,2 13.745,9 9.180,5 14.869,1 19.083,3 10.009,7 12.132,7 157.718,0 Caleta Olivia/Paula 1.591,4 3.152,5 3.734,8 4.282,6 3.936,1 4.343,8 3.568,0 3.943,6 3.782,3 1.324,8 847,6 483,7 34.991,2 Puerto Deseado 3.522,3 18.952,5 9.802,0 20.278,1 12.021,2 9.824,3 7.344,8 5.695,4 6.380,8 4.228,0 3.877,6 1.156,1 103.083,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,5 92,5 5.113,7 22.105,0 13.536,8 24.560,7 15.957,3 14.168,1 10.912,8 9.639,0 10.163,1 5.552,8 4.725,2 1.732,3 138.166,7 Almanza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 11,4 Ushuaia 4.937,0 592,8 7.820,5 5.160,3 2.800,5 4.486,8 3.289,6 2.603,4 0,0 3.785,1 1.663,1 5.346,0 42.485,2 Subtotal 4.937,0 592,8 7.820,5 5.160,3 2.800,5 4.486,8 3.289,6 2.603,4 0,0 3.796,5 1.663,1 5.346,0 42.496,6 0,0 1,1 1,0 0,9 0,7 3,7 6,7 0,0 10,6 0,9 0,3 0,0 26,0 34.866,6 72.339,9 68.707,1 97.475,6 77.272,9 85.625,2 75.298,6 64062,6 72130,8 72.410,6 54.274,5 47603,9 822.067,4 Mar del Plata Necochea/Quequén SUBTOTAL PROVINCIA DE RÍO NEGRO PROVINCIA DE CHUBUT Caleta Córdova Camarones PROVINCIA DE santa cruz Puerto San Julián SUBTOTAL TIERRA DEL FUEGO OTROS PUERTOS SUBTOTAL Total Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 122 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). * Año 2013 sujeto a modificaciones. 123 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques POR PUERTO Y POR flota 2013 Desembarques por puerto y por flota. Año 2013*, en toneladas PUERTO Rada o Ría Costeros Fresqueros Congeladores arrastreros Palangreros Tangoneros Surimeros Poteros Trampas nacionales Otras artes Total PROVINCIA DE BUENOS AIRES 162,1 0,0 0,0 3.740,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.902,4 13.964,3 1.668,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.632,4 Mar del Plata 8.330,1 74.745,8 201.961,8 88.109,0 0,0 2.580,4 0,0 69.967,8 0,0 0,0 445.695,1 Necochea/Quequén 1.703,4 1.042,3 214,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.960,9 Río Salado 1.291,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.291,7 1,6 4,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 661,7 34,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 695,9 1.026,5 454,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.480,3 27.141,4 77.948,7 202.176,7 91.849,3 0,3 2.580,4 0,0 69.967,8 0,0 0,0 471.664,8 10,3 148,4 4.945,5 3.791,9 0,0 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8.938,6 San Antonio Oeste 192,3 1.800,2 1.064,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.057,3 SUBTOTAL 202,6 1.948,6 6.010,2 3.791,9 0,0 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11.995,9 63,8 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,2 Camarones 0,0 1.995,2 925,1 0,0 0,0 576,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3.497,2 Comodoro Rivadavia 0,0 8.274,3 6.182,4 0,0 0,0 823,7 0,0 374,4 1.273,2 0,0 16.928,2 Puerto Madryn 3,1 93,8 8.770,6 63.222,6 0,0 25.318,7 0,0 18.830,6 0,0 0,0 116.239,4 Rawson 1.553,5 19.410,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20.964,0 SUBTOTAL 1.620,4 29.799,1 15.878,1 63.222,6 0,0 26.719,2 0,0 19.205,0 1.273,2 0,0 157.718,0 12.643,2 2.802,8 2.483,1 0,0 0,0 11.049,7 0,0 5.620,2 392,2 0,0 34.991,2 21,2 8,0 0,0 804,5 999,8 31.793,6 0,0 67.393,3 2.002,0 60,8 103.083,0 0,0 92,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,5 12.664,4 2.903,3 2.483,1 804,5 999,8 42.843,3 0,0 73.013,5 2.394,2 60,8 138.166,7 Almanza 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 Ushuaia 0,0 0,0 0,0 12.269,5 943,9 0,0 29.271,8 0,0 0,0 0,0 42.485,2 SUBTOTAL 0,0 11,4 0,0 12.269,5 943,9 0,0 29.271,8 0,0 0,0 0,0 42.496,6 15,8 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 41.644,8 112.620,9 226.548,1 171.937,7 1.944,0 72.185,2 29.271,8 162.186,3 3.667,4 60,8 822.067,4 Bahía Blanca General Lavalle Rosales San Clemente del Tuyú Otros puertos SUBTOTAL PROVINCIA DE RÍO NEGRO San Antonio Este PROVINCIA DE CHUBUT Caleta Córdova PROVINCIA DE santa cruz Caleta Olivia/Paula Puerto Deseado Puerto San Julián SUBTOTAL TIERRA DEL FUEGO OTROS PUERTOS SUBTOTAL Total Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. 124 Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). * Año 2013 sujeto a modificaciones. 125 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 desembarques POR flota y por mes 2013 Desembarques por flota y por mes. Año 2013*, en toneladas Flota Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total FRESQUEROS Rada o Ría 2.830,5 3.488,3 3.984,8 3.955,9 3.388,6 4.099,1 3.959,6 5.264,6 4.946,3 2.818,2 1.276,4 1.632,4 41.644,8 Costeros 8.856,9 8.419,1 7.430,4 8.810,6 8.478,5 8.224,6 8.054,3 9.763,5 13.753,6 10.261,1 9.859,1 10.709,7 112.620,9 Fresqueros 9.354,0 14.370,5 18.415,0 16.261,4 20.644,3 18.339,2 20.323,9 20.057,6 24.190,8 25.211,6 25.920,9 13.458,9 226.548,1 SUBTOTAL 21.041,4 26.277,9 29.830,2 29.027,9 32.511,4 30.662,9 32.337,8 35.085,7 42.890,7 38.290,9 37.056,4 25.801,0 380.813,8 3.604,1 11.184,4 15.290,4 21.274,9 15.773,4 15.822,6 18.396,2 12.195,0 15.798,0 17.247,4 9.326,4 16.025,0 171.937,7 Palangreros 0,0 348,1 272,9 352,4 0,0 151,9 110,7 80,6 0,0 402,8 0,0 224,5 1.944,0 Tangoneros 0,0 0,0 198,8 1.186,0 1.723,2 11.109,9 12.071,3 12.229,5 12.746,8 12.977,0 7.217,4 725,3 72.185,2 Surimeros 3.209,8 0,0 5.519,1 4.889,5 0,0 4.393,1 859,6 2.603,4 0,0 3.492,4 0,0 4.304,8 29.271,8 Poteros nacionales 6.462,9 34.021,3 16.962,7 40.333,9 26.969,6 23.349,0 11.522,7 1.868,8 695,4 0,0 0,0 0,0 162.186,3 548,7 507,7 633,1 410,4 295,4 110,5 0,0 0,0 0,0 0,0 673,9 487,6 3.667,4 Otras artes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,5 60,8 SUBTOTAL 13.825,5 46.061,5 38.877,0 68.447,1 44.761,6 54.962,3 42.960,5 28.977,3 29.240,2 34.119,6 17.217,7 21.802,7 441.253,2 Total 34.866,6 72.339,9 68.707,1 97.475,6 77.272,9 85.625,2 75.298,6 64.062,6 72130,8 72.410,6 54.274,5 47.603,9 822.067,4 CONGELADORES Arrastreros Trampas Fuente: Base de datos de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera. Las posibles diferencias entre los subtotales y los totales se deben al redondeo del Sistema General de Pesca (SISGRAL). * Año 2013 sujeto a modificaciones. 126 127 �Variado costero bonaerense Evolución y áreas de distribución de las principales especies 1989-2013 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 Introducción VARIADO COSTERO BONAERENSE Desembarques totales por especie, en toneladas - Años 1989 a 2013 1989 64 o 63 o 62 61 o o 60 o 59 o 58 o 57 o 56 o 55 o 54 o 53 o o 35o 902,3 961,5 1.207,3 146,4 71,5 73,1 45,4 0,9 0,0 0,0 0,5 1.188,2 10.616,3 4.754,0 120,9 365,1 37,5 18,1 Burriqueta 0,0 0,0 0,0 0,1 Castañeta 66,8 12,5 4,5 1,2 5,5 5,9 0,2 8,0 34,3 25,0 40,0 38,6 Chernia 40,5 37,7 26,8 38,8 64,9 38,4 142,0 138,1 Chucho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Chucho Dasyatis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Chucho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Congrio 1,1 1,1 0,0 2,4 2,5 10,4 5,9 7,7 2.192,7 1.273,4 1.339,3 3.511,6 6.470,7 9.431,7 Cazón Corvina blanca Corvina negra Pescadilla real 36o 858,7 49,7 587,8 95,9 Pampanito Pargo Pescadilla de red 34 1.137,3 1.239,8 Palometa o 1996 13,9 Brótola Mero 33o 1995 13,4 Besugo Lisa 32o 1994 78,6 10,7 Lenguados nep 31o 1993 8,1 0,8 Guitarra chica 30o 1992 12,1 Gatuzo 52 51 o 1991 2,2 Anchoa de banco En diciembre de 2009 el Consejo Federal Pesquero estableció, mediante Resolución CFP 27/20091 las especies y el área (figura 1) que definen la pesquería del conjunto íctico “variado costero bonaerense”, como así también las correspondientes áreas de veda y zonas de esfuerzo restringido, que son modificadas cada año siguiendo las recomendaciones científicas del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) según corresponda. Es importante señalar que gran parte del área del variado costero bonaerense (ver figura 1), está incluida en la Zona Común de Pesca Argentino Uruguaya (ZCPAU), la cual es administrada por la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM). Gran parte de las medidas de manejo o conservación de los recursos pesqueros establecidas en el marco de esta Comisión afectan a los recursos incluidos en el “variado costero bonearense”. 1990 14.998,9 10.208,5 13,3 2,4 9,1 17,9 33,2 10,6 36,7 67,0 2.213,1 1.573,8 2.222,6 4.294,5 5.574,7 5.715,4 5.896,4 5.341,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.904,9 1.221,8 2.522,2 3.157,4 4.237,1 3.329,0 4.890,3 3.709,1 5,4 0,4 1,7 6,6 2,0 7,4 16,6 6,4 3.819,9 1.574,5 1.477,0 2.928,0 3.811,3 2.771,7 4.527,9 3.657,2 167,0 242,1 192,4 189,7 286,0 794,0 727,3 927,2 0,0 288,5 3.479,6 0,0 133,9 2.681,1 0,0 82,6 1.581,1 0,0 124,8 3.037,9 0,0 75,7 2.259,2 0,0 543,1 7.535,6 0,0 1.344,7 10.826,8 75,3 2.451,5 9.899,2 2,7 0,3 0,3 0,0 9,5 9,0 9,3 37,4 Pez ángel 758,8 451,4 532,6 1.293,9 2.002,7 1.769,1 1.806,4 2.062,1 37o Pez gallo 134,8 82,2 47,1 72,1 124,3 78,7 46,3 56,9 38o Pez palo 701,6 408,5 247,6 930,5 2.273,3 2.377,1 3.748,9 3.002,4 Pez sable 29,4 26,6 17,5 10,4 0,0 0,0 53,9 844,4 Raya de círculos Raya hocicuda / picuda Raya lisa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Raya marmolada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Raya marrón oscuro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39o 40o 41o 42o 43o 44o 45o 46o N Figura 1: Área correspondiente al variado costero bonaerense según Res. CFP 27/2009 En el presente informe se detallan los desembarques de capturas del “variado costero bonaerense”, desagregados por especie, para el periodo 1989-2013. Adicionalmente, y en función de su relevancia respecto del conjunto, se elaboraron gráficos con la evolución de los desembarques y mapas de distribución de las capturas del año 2013 para Corvina blanca (Micropogonias furnieri), Pescadilla de red (Cynoscion guatucupa), Gatuzo (Mustelus schmitti), Rayas (Rajiformes) y Pez palo (Perocophis brasiliensis). 1 http://www.cfp.gob.ar/resoluciones/res27-2009.pdf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rayas nep 173,7 70,9 23,3 9,5 20,2 1.837,5 2.224,6 4.626,6 Salmón de mar 920,7 446,6 489,4 991,1 1.293,8 962,8 996,5 1.100,1 Saraca 107,2 44,6 6,1 33,8 72,4 321,4 116,6 83,8 Sargo 2,0 1,7 5,6 1,5 4,7 3,5 0,9 15,6 Testolín 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tiburón bacota 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tiburón escalandrún 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tiburón moteado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 965,2 712,5 367,3 1.957,9 1.071,1 874,8 1.093,5 1.113,7 19.332,4 11.643,2 11.580,3 23.817,4 31.925,9 50.115,2 59.352,4 50.858,1 Raya pintada Tiburones nep Total u Continúa en página siguiente 130 131 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 VARIADO COSTERO BONAERENSE VARIADO COSTERO BONAERENSE Desembarques totales por especie, en toneladas - Años 1989 a 2013 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 48,7 11,2 72,2 414,9 35,0 269,8 134,3 157,9 73,1 455,4 67,3 143,9 167,5 581,0 198,6 135,0 636,0 Besugo 953,4 550,2 2.122,0 1.295,1 777,7 634,5 1.384,3 1.968,1 2.559,3 4.554,4 4.008,6 6.420,6 6.919,3 5.662,2 3.501,6 2.808,9 3.982,7 Brótola Anchoa de banco 35,6 86,3 78,2 19,6 52,3 117,7 254,2 122,6 83,4 71,0 52,2 77,7 101,9 60,4 126,7 186,1 103,9 Burriqueta 1,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,9 0,3 2,0 0,9 1,7 Castañeta 283,4 1.261,3 40,3 49,2 32,2 36,9 28,4 129,1 2.263,8 461,7 659,3 861,8 710,9 629,1 504,3 266,5 151,1 Cazón 32,2 25,2 26,8 22,9 35,1 13,3 7,5 3,6 2,8 1,1 0,1 13,2 51,3 67,9 92,5 95,9 34,4 Chernia 65,5 44,5 123,3 88,7 61,6 51,3 36,2 28,5 23,9 55,3 41,2 55,9 43,9 27,6 28,0 25,1 13,0 Chucho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 11,4 3,5 15,3 0,6 0,9 1,7 1,2 Chucho Dasyatis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 Chucho Myliobatis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Congrio Corvina blanca Corvina negra Gatuzo Guitarra chica Lenguados nep Lisa Mero Palometa Pampanito Pargo Pescadilla de red Pescadilla real 2,9 4,2 3,2 0,4 6,6 5,5 8,4 6,5 16,7 30,6 3,5 14,6 11,2 29,3 15,1 9,3 8,9 11.920,9 8.952,5 6.390,9 5.101,8 3.709,9 3.629,0 6.288,5 7.409,7 16.585,9 26.675,2 25.376,8 22.076,0 26.375,5 24.813,5 24.304,7 37.510,2 43.929,3 25,2 271,6 61,3 12,5 18,6 29,3 74,1 43,6 6,9 10,4 18,4 67,9 63,5 340,2 21,3 367,1 332,3 5.562,3 9.964,7 7.909,3 6.416,1 7.752,0 5.796,7 6.463,0 5.894,8 6.425,7 8.023,2 7.522,6 8.642,5 7.269,1 6.678,0 5.232,6 4.799,6 4.040,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.646,1 6.699,6 5.070,4 5.235,3 4.446,4 3.272,1 4.566,6 4.694,9 5.470,6 6.750,0 6.036,8 6.914,6 6.083,5 6.223,2 6.577,5 5.987,3 4.617,7 2,9 7,3 2,4 5,2 2,7 1,1 0,1 174,9 87,4 80,5 25,9 43,4 36,0 79,3 16,6 92,8 463,1 4.258,2 3.343,0 2.763,0 2.004,9 2.657,8 1.686,1 1.629,6 1.830,1 1.946,3 1.856,5 1.927,2 3.386,9 3.034,7 2.282,5 1.738,0 1.533,0 1.372,7 802,3 959,4 778,4 987,9 754,8 375,9 448,6 1.713,4 578,1 912,7 780,4 598,7 457,9 437,6 450,7 857,0 994,5 52,6 99,8 19,0 7,3 14,8 0,4 2,4 0,0 1,6 1,1 62,3 108,9 52,1 73,9 50,1 50,8 40,5 1.004,4 1.681,2 1.137,9 391,7 1.240,7 941,5 1.208,4 1.159,0 1.421,3 4.122,8 3.455,0 1.859,9 2.735,8 3.039,6 2.088,6 3.174,5 1.961,4 13.963,7 15.738,1 10.670,0 9.236,8 10.960,7 9.931,4 6.015,0 12.632,6 9.141,3 14.918,2 14.922,2 14.804,3 12.422,9 12.926,2 13.212,3 14.683,6 15.782,7 107,1 179,3 79,3 43,2 24,8 32,3 104,6 93,6 155,7 138,3 193,2 166,9 314,6 252,9 115,8 213,8 1.143,1 2.065,1 3.802,7 3.043,2 2.889,0 3.080,8 2.186,5 2.795,9 3.010,0 3.073,1 3.812,6 3.871,3 4.799,7 4.610,4 4.630,0 3.910,7 3.194,8 2.541,8 Pez gallo 82,6 149,2 162,5 214,0 169,5 143,6 151,4 241,9 295,4 258,2 283,7 567,3 662,8 1.238,6 794,1 853,8 806,9 Pez palo 5.024,3 8.354,4 5.824,5 6.839,2 6.341,5 3.988,2 4.762,1 5.004,4 6.333,9 7.649,5 6.616,4 7.494,0 7.242,4 6.903,6 7.058,6 7.027,4 5.460,8 298,8 262,3 129,2 9,7 28,1 47,5 60,0 51,4 359,1 265,1 358,9 245,2 292,1 446,9 299,7 313,8 458,5 Raya de círculos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,2 210,5 24,1 18,0 12,1 Raya hocicuda / picuda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 357,5 308,8 124,9 318,3 305,9 Raya lisa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 216,7 373,1 205,1 108,4 54,9 Raya marmolada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111,4 352,6 43,3 69,9 47,0 Raya marrón oscuro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 32,0 0,0 0,6 0,0 Pez ángel Pez sable 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7 55,3 1,2 1,2 5,3 3.192,5 4.856,8 4.292,3 6.151,8 6.578,2 6.236,1 8.018,7 8.215,7 9.686,2 10.900,3 9.633,1 12.637,9 9.439,6 10.125,3 10.592,5 9.269,6 6.680,0 Salmón de mar 917,1 1.245,3 1.253,4 1.111,8 1.121,1 1.010,9 1.167,8 1.098,4 1.397,2 1.499,9 1.515,5 1.917,4 1.732,5 1.108,9 1.009,4 934,8 862,4 Saraca 526,9 102,2 137,5 271,2 70,4 4,4 4,2 139,3 221,4 249,2 454,0 219,8 261,6 474,3 80,5 407,1 298,6 Sargo Raya pintada Rayas nep 46,7 14,7 3,0 2,1 2,0 0,6 1,7 6,5 6,5 17,2 18,0 21,1 8,5 17,5 59,3 30,1 19,4 Testolín 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,2 2,9 1,0 0,1 0,1 0,2 Tiburón bacota 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 7,8 3,1 2,3 2,4 1,2 Tiburón escalandrún 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 4,3 5,8 0,0 1,2 0,2 Tiburón moteado Tiburones nep Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,3 1,2 0,0 0,0 0,0 582,6 908,5 681,0 524,6 476,6 527,7 568,7 405,9 709,9 1.039,8 680,2 703,4 633,1 791,0 682,8 778,3 613,2 56.505,3 69.575,6 52.874,4 49.347,0 50.451,9 40.970,6 46.185,0 56.236,3 68.926,5 94.814,3 88.597,4 94.872,1 92.546,7 91.284,8 83.166,7 96.129,1 97.779,2 * Año 2013 sujeto a modificaciones. 132 133 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 VARIADO COSTERO BONAERENSE Micropogonias furnieri - Whitemouth Croaker Desembarques en toneladas Corvina blanca Cynoscion guatucupa - Stripped Weakfish Desembarques en toneladas P e s cadi l l a de red 18.000 50.000 16.000 40.000 14.000 12.000 30.000 10.000 8.000 20.000 6.000 4.000 10.000 2.000 64o 0,2 a 120 120,1 a 400 62o 61o 60o 59o 58o 57o 56o 55o 54o 53o 52o 51o 30o 31o 31o 32o 32o 33o 33o 34o 34o 35o 35o 36o 36o 37o 37o 38o 38o 39o 39o 40o 40o 41o 41o 42o 42o N 0,1 a 72,1 72,2 a 204,2 43o 44o 204,3 a 440,4 44o 1.100,1 a 2.500 45o 440,5 a 760,4 45o 46o 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 64o 30o 43o 1994 1993 1992 1991 Desembarques de pescadilla de red en el año 2013. En toneladas. 400,1 a 1.100 2.500,1 a 4.500 134 63o 1990 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 Desembarques de corvina blanca en el año 2013. En toneladas. 1989 0 0 760,5 a 1.464,8 63o 62o 61o 60o 59o 58o 57o 56o 55o 54o 53o 52o 51o N 46o 135 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 VARIADO COSTERO BONAERENSE Mustelus schmitti - Patagonian Smoothhound Desembarques en toneladas gatuz o Rajiformes - Rays Desembarques en toneladas rayaS 12.000 14.000 10.000 12.000 10.000 8.000 8.000 6.000 6.000 4.000 Desembarques de gatuzo en el año 2013. En toneladas. 64o 62o 61o 60o 59o 58o 57o 56o 55o 54o 53o 52o 51o 31o 31o 32o 32o 33o 33o 34o 34o 35o 35o 36o 36o 37o 37o 38o 38o 39o 39o 40o 40o 41o 41o 42o 42o N 35,9 a 95,1 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1997 1996 1995 1998 62o 61o 43o 44o 95,2 a 210,5 44o 68,4 a 127,4 45o 210,6 a 373,8 45o 46o 63o 0,1 a 35,8 31,7 a 68,3 127,5 a 205,1 1994 64o 30o 43o 1993 1992 1991 Desembarques de rayas* en el año 2013. En toneladas. 30o 0,1 a 11,4 11,5 a 31,6 63o 1989 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 0 1991 0 1990 2.000 1989 2.000 1990 4.000 373,9 a 625,5 60o 59o 58o 57o 56o 55o 54o 53o 52o 51o N 46o * La foto corresponde a la especie Raya hocicuda (Dipturus Chilensis). 136 137 �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 VARIADO COSTERO BONAERENSE Percophis brasiliensis - Brazilian Flathead Desembarques en toneladas pez pa l o 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 0 Desembarques de pez palo en el año 2013. En toneladas. 64o 63o 62o 61o 60o 59o 58o 57o 56o 55o 54o 53o 52o 51o 30o 31o 32o 33o 34o 35o 36o 37o 38o 39o 40o 41o 42o 0,4a 24,9 25,0 a 80,2 80,3 a 197,7 44o 197,8 a 460,3 45o 460,4 a 788,7 138 43o N 46o 139 �Anexo �estadísticas de la pesca marina en la argentina 2008-2013 Listado de especies de la estadística pesquera nacional Listado de especies de la estadística pesquera nacional nombre COMÚN nombre COMÚN PECES CARTILAGINOSOS Torpedo1 Bathyraja1 Bathyraja spp. Torpedo Discopyge Cazón Galeorhinus galeus Torpedo puelcha Chucho Myliobatiformes PECES ÓSEOS Chucho Dasyatis Dasyatis centroura, Dasyatis hypostigma Abadejo Chucho Myliobatis Myliobatis goodei, Myliobatis freminvillii, Myliobatis sp. Gatuzo nombre CIENTÍFICO nombre COMÚN nombre CIENTÍFICO nombre COMÚN nombre CIENTÍFICO Torpediniformes Lisa Mugil spp. Savorín Seriolella porosa Discopyge tschudii Merluza austral Merluccius australis Testolín Prionotus spp. Torpedo puelcha Merluza de cola Macruronus magellanicus Otros peces Merluza hubbsi Merluccius hubbsi moluscos Genypterus blacodes Merluza negra Dissostichus eleginoides Almeja2 Anchoa de banco Pomatomus saltatrix Mero Acanthistius patachonicus Berberecho Trachycardium muricatum Anchoíta Engraulis anchoita Morena Iluocoetes fimbriatus Atún albacora Thunnus alalunga Loligo sanpaulensis Notothenia Nototheniidae Calamar de Sao Paulo1 Mustelus schmitti Atún aleta amarilla Thunnus albacares Palometa Parona signata Calamar Illex Illex argentinus Guitarra chica Zapteryx brevirostris Atún aleta azul Thunnus thynnus Pampanito Stromateus brasiliensis Calamar Loligo Loligo spp Guitarra grande1 Rhinobatos horkelii Atún barrilete Katsuwonus pelamis Papafigo Peprilus paru 1 1 Pez ángel Squatina spp. Atún ojo grande Thunnus obesus Pargo Umbrina canosai Pez gallo Callorhynchus callorhynchus Atunes nep Thunnus nep Pejerrey Atherinidae Psammobatis1 Psammobatis spp. Bacalao austral Salilota australis Pescadilla Cynoscion guatucupa Raya cola corta Bathyraja brachyurops Bagre Netuma barbus Pescadilla real Macrodon ancylodon Raya de círculos Atlantoraja cyclophora Besugo Sparus pagrus Pez espada Xiphias gladius Raya espinosa Bathyraja macloviana Bonito Sarda sarda Pez limón Seriola lalandi Raya hocicuda/picuda Dipturus chilensis Raya lisa Rioraja agassizi Raya Manta1 Mobula hypostoma Raya Mariposa1 Gymnura altavela Raya marmolada Sympterygia bonapartii Raya marrón oscuro Sympterygia acuta Raya pintada Atlantoraja castelnaui Rayas nep Rajiformes Tiburón azul1 Prionace glauca Tiburón bacota Carcharhinus brachyurus Tiburón escalandrún Brótola Urophycis brasiliensis Pez luna Mola mola Burriqueta Menticirrhus americanus Pez palo Percophis brasiliensis Caballa Scomber japonicus Pez sable Trichiurus lepturus Cabrilla Sebastes oculatus Pez sierra Thyrsites atun Castañeta Cheilodactylus bergi Polaca Micromesistius australis Chanchito Pinguipes brasilianus Róbalo Eleginops maclovinus Chernia Polyprion americanus Rubio Helicolenus dactylopterus Clupeiformes nep Clupeiformes Salmón de mar Pseudopercis semifasciata Cojinova1 Seriolella caerulea Salmonete Mullus argentinae Congrio Conger orbignyanus Saraca Brevoortia aurea Carcharias taurus Congrio de profundidad Bassanago albescens Sardina fueguina Sprattus fuegensis Tiburón espinoso Squalus acanthias Cornalito Odontesthes incisa Sargo Diplodus argenteus Tiburón gris Hexanchus griseus Corno Odontesthes smitti Tiburón martillo1 Sphyrna zygaena Corvina blanca Micropogonias furnieri Tiburón moteado Notorhynchus cepedianus Corvina negra Pogonias cromis Tiburón peregrino1 Cetorhinus maximus Granadero Tiburón pintaroja Schroederichthys bivius Granadero chico Lamna nasus Jurel Trachurus lathami Squaliformes Lenguados nep Pleuronectiformes Tiburón sardinero Tiburones nep 142 nombre CIENTÍFICO 1 Veneroidea Calamar Martialia Calamar patagónico Martialia hyadesi 1 Loligo gahi Caracol Zidona dufresnei Caracol negro Adelomelon brasiliana Cholga Aulacomya ater Lurión común Moroteuthis ingens Mejillón Mytilus platensis Pulpitos 1 Octopus spp Pulpo Octopodidae Pulpo tehuelche1 Octopus tehuelchus Vieira Zygochlamys patagonica Otros moluscos crustáceos Camarón Artemesia longinaris Cangrejo Brachyura Centolla Lithodes santolla Centollón Paralomis granulosa Langostino Pleoticus muelleri Otros crustáceos 1 Especie con apertura estadística que aún no cuenta con ninguna declaración de captura. 2 Este orden incluye a, la almeja púrpura (Amiantis purpurata), a la almeja amarilla (Mesodesma mactroides) y a Ruditapes spp. A partir del año 1996 a través del Decreto de la Provincia de Buenos Aires 1.238 (http://www.maa.gba.gov.ar/pesca/images/leg_archivos/D1238-96.pdf) se implementó la veda total para la especie Mesodesma mactroides. Macrourus carinatus 1 Caelorinchus fasciatus Para conocer las características biológicas de cada especie ingrese al sitio web del INIDEP, haciendo click aquí 143 � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Libros y Documentos (1990 en adelante)</h3> Description An account of the resource Aquí podrán encontrar libros, monografías, tesis e informes producidos desde 1990 hasta la actualidad. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Navarro, G.; Rozycki, V.; Monsalvo, M. Title A name given to the resource Estadísticas de la pesca marina en la Argentina. Evolución de los desembarques. 2008-2013 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Publisher An entity responsible for making the resource available Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Buenos Aires (Argentina). Dirección Nacional de Planificación Pesquera Subject The topic of the resource PESCA MARINA; ARGENTINA; DATOS ESTADISTICOS; DESEMBARQUES Language A language of the resource es Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant 2008-2013 PESCA Y ACUICULTURA http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/f326b8c9115cae252c02770d0656a0d4.jpg ae10dca78c36e1b71b1128dab87b8f82 http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/4eeb290f455e9716ac5c26a2f17a1ec4.pdf b30e96459478243a4b15abf9b76da92b PDF Text Text PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE LA FAO Y LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS Análisis de las Cuencas Lecheras de Trancas (Tucumán) y Valle de Lerma (Salta), identificación de las problemáticas y evaluación de alternativas de desarrollo. Ing. Agr. Daniel Nieto Ing. Agr. José Quintana Ing. Agr. Eugenio Scala - Noviembre 2007 - 1 �INDICE Página I – RESUMEN II – INTRODUCCIÓN 2.1 - Contexto internacional 2.2 – Objetivo 2.3 - Metodología 2.4 - Caracterización regional 2.5 - La lechería en la región 2.5.1 - Producción primaria 2.5.2 - Industria 2.5.3 - Mercado III - DIAGNÓSTICO 3.1 - Análisis FODA 3.1.1 - Fortalezas 3.1.2 - Debilidades 3.1.3 - Oportunidades 3.1.4 - Amenazas IV - LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 4.1 - Integración de las relaciones productivas comerciales y sociales 4.2 - Innovación tecnológica y capacitación atendiendo las necesidades locales 4.3 - Acceso y vinculación a los mercados 4.4 - Desarrollo institucional y organizacional 4.5 - Atracción de nuevos agentes BIBLIOGRAFÍA AGRADECIMIENTOS 3 4 4 5 5 5 8 8 9 9 9 9 9 16 20 24 24 25 26 27 28 29 31 32 ANEXOS Anexo I: Relevamiento a los tamberos de la cuenca de Trancas Anexo II: Capacidad industrial instalada y ocupada: Productos y Producción Anexo III: Metodología de trabajo Anexo IV: Grupos de pequeños productores Anexo V: Ley Provincial de lechería de Tucumán Anexo VI: Programas nacionales para financiamiento de proyectos productivos Anexo VII: Historia de la lechería tucumana ii vii xii xiv xx xxi xxiii 2 �I – RESUMEN El presente trabajo tiene como objetivo estudiar los Clusters lecheros de Tucumán y Salta para establecer las problemáticas que limitan su desarrollo y sobre esta base establecer las posibles líneas de acción a implementar para promoverlo. Se trata de una región con una larga tradición lechera y condiciones agroecológicas apropiadas para la producción tambera, que sin embargo no logra alcanzar un desarrollo sostenido. Por sus características en lo que se refiere a la generación de trabajo permanente de manera directa e indirecta y por ser una alternativa para la diversificación y rotación en zonas donde los monocultivos son muy frecuentes, promover el desarrollo de la lechería se considera una buena alternativa para el desarrollo regional. El trabajo se inició en mayo de 2007 y se basó fundamentalmente en sucesivas entrevistas con los principales actores de las cadenas lácteas de ambas provincias, los gobiernos provinciales, INTA y Universidades, las que permitieron llegar a un diagnóstico de la problemática regional. Entre los principales problemas detectados se destacan la falta de integración vertical y horizontal, el escaso nivel de investigación y desarrollo local atendiendo las características propias de la región, la presencia de pocos profesionales suficientemente capacitados, las dificultades en la vinculación con los mercados y la falta de escala a nivel regional. Las líneas de acción propuestas apuntan a hacer foco sobre los problemas antes mencionados, pero apoyadas en un fuerte desarrollo institucional y organizacional. Dada la escala de producción, la integración se consideró un aspecto fundamental para el desarrollo de la lechería regional, por lo tanto se les dio especial importancia a aquellas acciones orientadas en este sentido. Queremos agradecer especialmente a FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) por la ayuda brindada para el desarrollo del trabajo. También agradecemos a la Ing. Agr. Alicia Deyheralde y al Ing. Agr. Amilcar Arzubi por su colaboración en la búsqueda de información y el desarrollo de tareas a campo necesarias para hacer el diagnóstico. 3 �II – INTRODUCCIÓN 2.1 - Contexto internacional Las actuales circunstancias de los mercados internacionales, donde a partir de cambios estructurales de la economía mundial, los precios de los commodities alcanzan niveles record, generan oportunidades para el desarrollo de las actividades vinculadas al sector agropecuario. En este sentido el sector lácteo no es la excepción. Los precios internacionales de los productos lácteos alcanzaron niveles record en 2007. Precio internacional de la LPE FOB Norte de Europa (ene 1995 - oct 2007) 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Mínimo FOB N de Europa Máximo FOB N de Europa Fuente: USDA En materia de lechería, Argentina es considerada en la actualidad como el país de mayor potencial de crecimiento a bajo costo de producción. En este contexto, el desarrollo de las cuencas lecheras extrapampeanas se presenta como una alternativa para el desarrollo de las economías regionales, a partir de una actividad que demanda mano de obra de manera permanente a lo largo del año de manera directa e indirecta. Si bien en Argentina existen al menos 13 cuencas lecheras extrapampeanas potenciales, para comenzar con el estudio de sus problemáticas y las acciones a llevar adelante para fomentar su desarrollo se eligieron las cuencas lecheras de las provincias de Tucumán y Salta. Esta elección obedece a que se trata de una región con “tradición lechera”, con cuencas que cuentan con muchos años en la actividad, pero que sufren una serie de dificultades que impiden que se afiancen y tengan un crecimiento sostenido 4 �2.2 – Objetivo El objetivo del trabajo fue estudiar los Clusters lecheros de Tucumán y Salta; para establecer las problemáticas que limitan su desarrollo y sobre esta base establecer las posibles líneas de acción a implementar para promoverlo. 2.3 - Metodología En primer lugar se realizó una caracterización general de la región. En una segunda etapa, para elaborar el diagnóstico, sobre la base de la documentación existente, y fundamentalmente a partir de entrevistas grupales e individuales con los principales actores de la cadena lechera regional, productores, industriales, distribuidores, funcionarios de gobierno, asesores privados y técnicos de organismos de gobierno (INTA), se definieron los principales problemas y ventajas que presenta la actividad lechera en la zona. Esto concluyó con un análisis FODA que se utilizó como base para la definición de las líneas de acción sugeridas para promover el desarrollo de la lechería regional. El detalle de la Metodología de trabajo se encuentra en el Anexo III. Este conjunto de entrevistas dio lugar a un prediagnóstico a partir del cuál se organizó una segunda ronda de reuniones que concluyó en un taller en el que estuvieron presentes todos los integrantes de la cadena láctea regional. De este taller surgió un diagnóstico al cuál se le dio un formato de análisis FODA. Dada la diversidad de los problemas presentes en la región, para la presentación del diagnóstico se decidió respetar el formato FODA. Este formato permite sacar conclusiones para la posterior elaboración de las líneas de acción propuestas para la puesta en marcha de un programa tendiente al desarrollo del cluster lechero de Tucumán y Salta. 2.4 - Caracterización regional En la provincia de Tucumán la lechería se desarrolla principalmente en la región de Trancas, mientras que en Salta se desarrolla fundamentalmente en el Valle de Lerma. Cuenca de Trancas La cuenca lechera de Tucumán se encuentra ubicada al centro norte de la Provincia, en el Departamento Trancas, cuya cabecera está situada a 73 Km. de la ciudad capital, limitando al este con las Sierras de Medina y al oeste con las cumbres Calchaquíes. La altitud oscila entre los 700 y 800 m.s.n.m. en su sector central, elevándose paulatinamente hacia las cumbres Calchaquíes y más abruptamente hacia las sierras de Medina. El relieve es 5 �llano a suavemente ondulado hacia el centro de la cuenca, tornándose más accidentado hacia sus márgenes. La red hidrográfica está representada por el Río Salí y sus afluentes, que constituyen la principal fuente de agua de riego de la cuenca. El área se encuentra asimismo atravesada por torrentes de crecientes esporádicas en el verano que bajando de las serranías, presentan peligros de inundaciones en ciertas áreas cultivadas. La margen oriental del Salí posee afluentes de poca importancia. El sector central, que constituye el área de cultivo más importante, se caracteriza por un mesoclima semiárido cálido. La precipitación anual es de 400 a 500 mm. y la evapotranspiración es de 900 mm. La temperatura media anual es de 19,75 ºC (28, 2 ºC y 11,7ºC, temperaturas máximas y mínimas medias). Las heladas se registran desde el mes de junio hasta agosto con una frecuencia de 22 días al año, el período medio libre de heladas es de 288-296 días. Los suelos están desarrollados sobre sedimentos aluviales y coluviales, muestran escasa a moderada diferenciación del perfil. Poseen ya sea un epipedon ócrico o mólico, reposando directamente sobre estratos sedimentarios o sobre un horizonte B estructural. La textura del suelo es muy variable, fluctuando desde francos gruesos a limosos finos, se encuentran igualmente áreas de suelos con texturas muy arenosas. En las cuencas inferiores del río Salí y algunos sectores del norte de la cuenca se encuentran suelos con la napa freática a escasa profundidad, asociada a problemas de salinidad. Igualmente al norte y sur de la cuenca se localizan áreas salinas como consecuencia de la escasa profundidad de estratos terciarios salinos. La escasez e irregularidad de las precipitaciones constituyen el mayor factor limitante para la producción. Los cultivos de secano son, por lo tanto, de resultados muy aleatorios. En este aspecto la expansión de la actividad agrícola y la producción de pasturas como alfalfas y avenas están limitadas por las posibilidades de riego. Las limitaciones de carácter edáfico están representadas por la presencia de suelos de texturas livianas de escasa retención de agua y en el pie del monte por problemas de erosión y pedregosidad, también hay problemas de salinidad, deficiencia de fósforo y bajo contenido de materia orgánica, entre otros. Los datos del Censo de 2001 informan una población en esta región de 15.473 personas, con una densidad de 5.4 habitantes por km2. La mayor parte de la población, el 71%, habita el espacio rural y se distribuye en forma dispersa por toda la geografía departamental tranqueña. El municipio de Trancas y las Comunas Rurales de San Pedro de Colalao, Choromoro y Tapia albergaban al 29% restante. Cuenca del Valle de Lerma La provincia de Salta se encuentra ubicada al noroeste de la República Argentina, entre los 22º 00' y los 26º 23' de latitud sur, y entre los 62º 21' y los 68º 33' de longitud oeste. 6 �Los suelos de los valles templados de Salta son aptos para una agricultura a secano en sus partes más húmedas, pero su principal característica es la utilización de agua de riego que permite compensar las deficiencias de agua en la época invierno - primaveral. En el Valle de Lerma se destaca la "explotación intensiva" de la tierra principalmente con los cultivos de tabaco Virginia durante la época primavero–estival y hortalizas de primicia y de época ubicándose en los "cinturones verdes" la producción de hortalizas de hoja, frutales de carozo. Sin embargo, otros rubros complementarios conforman la canasta productiva de la zona, con riego complementario o en secano tales como, poroto, maíz para grano y choclo. Asociado con la producción de secano, el Valle de Lerma destina una menor superficie al cultivo de poroto para semilla que representa entre un 5-7% del total implantado. El maíz para choclo, se hace generalmente con riego. La siembra comienza desde fines de agosto y continúa en forma escalonada hasta principios de febrero. En ganadería, "el tambo" es una importante actividad como así también los productos de granja. El Valle de Lerma forma parte del los valles centrales de la provincia de Salta. Ocupa los departamentos de La Caldera, Capital, Rosario de Lerma, Cerrillos, Chicoana, La Viña y parte de Gral. Güemes. Los relieves positivos que delimitan al valle tienen rumbos submeridianos, las elevaciones de los cordones que enmarcan al valle por el occidente superan los 4000 m.s.n.m., con cumbres de esta 5.800 m.s.n.m. mientras que las serranías que constituyen el límite oriental poseen 2000 m.s.n.m. y excepcionalmente alcanzan los 3.000 m.s.n.m. Éstas características fisiográficas ejerce una marcada influencia sobre los factores climáticos. El piso del valle es relativamente plano, tiene una altitud media de 1200 m.s.n.m. y puede ser dividido en dos porciones septentrional y meridional diferenciadas por un estrechamiento del valle en las comarcas situadas entre las localidades de Osma y Coronel Moldes. Desde el punto de vista de su drenaje superficial el valle está dividido en cuencas hidrográficas: la del río Mojotoro, que pertenece a la cuenca del río Bermejo, al norte y la del río Juramento – Salado al sur. La divisoria de aguas entre ambas cuencas lo constituyen las lomas de Medeiro y una suave elevación topográfica entre éstas y la sierra de Mojotoro. El promedio anual de precipitaciones es de 900 mm anuales, con un máximo en temporada estival. Por sus tierras fértiles el Valle de Lerma es el centro de la actividad provincial. Es una región rica y próspera, donde se registra la mayor densidad de población y que posee un alto poder de consumo. Eminentemente agrícola y ganadera. En cuanto a la población. el Valle de Lerma es la región donde se concentra la mayor parte de la población de la provincia. Sobre un total de 1,079 millones de habitantes, los Departamentos a los que pertenece el Valle de Lerma concentran 546.759 habitantes. Se debe tener presente que en este valle se encuentra la ciudad de Salta y su conurbano conocido como “Gran Salta” lo que hace que los Departamentos de Cerrillos, General Güemes y Rosario de Lerma tengan una importante población. 7 �Cuadro 1: Población del Valle de Lerma Departamento Total Varones Mujeres Cerrillos Chicoana General Güemes La Caldera La Viña Rosario de Lerma Salta 17.634 8.468 29.168 2.261 2.958 21.592 464.678 8.971 4.368 14.466 1.200 1.526 10.852 223.345 8.663 4.100 14.702 1.061 1.432 10.740 241.333 Total 546.759 264.728 282.031 2.5 - La lechería en la región 2.5.1 - Producción primaria Cuenca de Trancas Durante 2006 se realizó un relevamiento de todos los tambos del Departamento Trancas en los cuales se utilizó una metodología propuesta por la Dirección de Ganadería de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Alimentos de la Provincia de Tucumán. Esta consistió, básicamente, en concurrir a cada uno de ellos, inclusive a los que están dentro del Programa de Reactivación y que todavía no se encuentran trabajando. Este relevamiento se efectuó en el mes Diciembre. Obteniéndose los resultados mas abajo detallados y considerando a los mismos como provisorios. Superficie total dedicada al tambo: 4.650,5 hectáreas Superficie con riego permanente para tambo: 2.613,5 hectáreas Producción de leche por día de todos los tambos: 50.774 litros/día Número de productores del Departamento: 54 tamberos Vacas Totales: 4.023 vacas El resultado completo de la encuesta se encuentra en el Anexo I Cuenca del Valle de Lerma Si bien en este caso no hay encuestas recientes, la cantidad de productores también se encuentra en el orden de 40 y la producción de leche algo por encima de los 50.000 litros diarios. En el Valle de Lerma, donde se concentra la mayor parte de la producción de leche de la provincia los tambos compiten fundamentalmente con el tabaco. 8 �El sistema de producción es similar al de la región pampeana, pastoril con creciente participación de la suplementación, con pasturas base alfalfa, silo de maíz y concentrados. En ambas provincias predomina la raza Holstein. 2.5.2 - Industria Cuenca de Trancas En la provincia de Tucumán, luego del cierre de la Cooperativa Cootam en 1998, quedaron muy pocas industrias y de baja capacidad instalada, ninguna supera los 30.000 litros diarios de capacidad de elaboración estimándose la capacidad instalada total algo por encima de los 60.000 litros diarios (Ver Anexo II) Cuenca del Valle de Lerma En Salta en cambio conviven empresas pequeñas con la Cooperativa Cosalta cuya capacidad instalada se encuentra en el orden de los 100.000 litros diarios, que sumados a los del resto de las empresas alcanzaría una capacidad instalada total de alrededor de 150.000 litros diarios. 2.5.3 - Mercado La producción local alcanza para abastecer solo una pequeña proporción del consumo total de lácteos de la región (menos del 10%). El 90% restante proviene de las cuencas de la región pampeana. Es una región que se caracteriza por pasar de períodos de sobreoferta a otros de suboferta. Las empresas de la región pampeana priorizan los grandes centros de consumo, como Buenos Aires, Rosario y Córdoba, por lo que en momentos de faltante de leche las zonas alejadas son las más afectadas, mientras que cuando hay exceso de oferta, se hacen liquidaciones en las zonas alejadas de manera de no derrumbar los precios de los grandes centros de consumo. El problema es que estas liquidaciones generan serias dificultades a las industrias de la región. III - DIAGNÓSTICO 3.1 - Análisis FODA 3.1.1 - Fortalezas a - Condiciones agroecológicas favorables para producir leche 9 �El clima subtropical, la altura y la disponibilidad de agua de riego hacen de esta región una zona de muy buena aptitud para la producción de leche. El clima subtropical lleva a que el período libre de heladas sea de alrededor de 9 meses. Estas condiciones sumadas a la disponibilidad de riego hacen de esta una zona ideal para el desarrollo de la alfalfa y el cultivo de maíz para silo. Además la altura favorece que haya una importante amplitud térmica, por lo que el stress calórico que sufren las vacas normalmente en climas subtropicales, se vea atenuado porque si bien durante el verano las temperaturas por la tarde son muy elevadas, las noches son normalmente frescas. b - Cultura tambera arraigada e inserción de nuevos productores a la actividad e interés de otros a sumarse. En la provincia de Tucumán la venta de leche cruda comenzó a principios del siglo XX. La ley de pasteurización se sancionó en 1935. La primera cooperativa de tamberos se fundó en 1940. Tal fue el desarrollo de la lechería que en 1950 se extendió a Trancas. De esta manera se generó en la región una cultura lechera que perdura hasta la actualidad a pesar de las crisis vividas por el sector. En el caso de Salta, en 1960 la producción lechera en Salta se limitaba a la extracción de la leche en los tambos de las afueras de la ciudad y su posterior distribución domiciliaria, un proceso que no podía garantizar higiene ni calidad. Un grupo de tamberos conscientes del precario sistema de comercialización, decidió unificar esfuerzos en una cooperativa que industrialice su materia prima. Así nació la Cooperativa Salteña de Tamberos Limitada (Cosalta) que luego de superar riesgos económicos en 1968 lanzó al mercado su leche pasteurizada envasada en botella de vidrio de un litro. Luego, en la década del 70 se extendieron los objetivos de la Cooperativa hacia una mayor industrialización y la elaboración de nuevos productos lácteos como quesos, yogures y dulces. En el año 1977 se fusionó con la Cooperativa Agraria del Norte, e incorporó la marca Momy que esta última industrializaba. La estructura se fortaleció y el crecimiento de Cosalta ya no pudo detenerse. En los ’90 se modernizó el sistema de transporte y se adecuó la planta con la más adecuada tecnología y el mejor equipo humano para llegar a cada hogar con sus productos derivados, frescos y capaces de competir con los de las mayores empresas lácteas argentinas. Actualmente la empresa cuenta con 32 asociados, los mismos son propietarios de los tambos y de la empresa, conformando la cooperativa Cosalta. Para formar parte de la misma deben ser nombrados por estatuto cumpliendo requisitos base; con estas condiciones expresaron los propietarios que se logra mantener la calidad de la leche. c - Subproductos de la industria a bajos costos para la alimentación vacuna: malta, cáscara de citrus, semilla de algodón. 10 �Se trata de una región con gran diversidad de industrias derivadas de la producción agropecuaria. En la provincia de Salta hay una fábrica de cerveza cuya malta húmeda es utilizada por los tambos. En toda la región, pero particularmente en Tucumán la producción de cítricos es sumamente importante, por lo que toda la industria derivada de estos frutales se encuentra presente en la zona, generando una serie de subproductos fundamentalmente derivados de la cáscara de cítricos. La semilla de algodón es otro de los subproductos muy comunes en la zona. Estos subproductos son comparativamente más baratos que en otras zonas debido a que el alto costo de flete dificulta su venta en regiones alejadas. Si se produjera biocombustible a partir de la caña de azúcar aumentaría aun más la cantidad de subproductos ofertados. d - Capacidad industrial para absorber posibles crecimientos. En el Anexo II se encuentra la descripción de las industrias presentes en la región, con su recibo actual y su capacidad instalada. Del análisis de esta información surge que actualmente el recibo de leche se encuentra por debajo del 50% de la capacidad instalada total de la región. e - Existencia de distintas formas asociativas de productores. Capital Social. En la región existen algunas dinámicas colectivas entre algunos actores de las cuencas que demuestran que son un cluster en fases de inicio. Como las ventajas competitivas pueden provenir de economías de escala y acciones conjuntas intencionales (Schmitz, 1996) queremos destacar algunas de estas últimas realizadas en estas dos cuencas. Destacaremos en una tabla sencilla los comportamientos individuales y colectivos de los diferentes actores que conducen a definir modalidades de coordinación dentro de las cuencas. Hablamos de las acciones colectivas, multilateral, vertical u horizontal, lo cual permite o no el desarrollo de la eficiencia colectiva. Tomamos cinco grupos donde existe alguna formas de acciones colectivos y definimos 11 parámetros para evaluarlas y se clasificó como verde cuando existe interacciones, amarillo cuando son débiles y colorado cuando no existen. Los grupos seleccionados son el de Grupo de productores Copa de Leche (L. Social), Grupo CREA (CREA), Cosalta, Grupo de productores que entregan a una empresa con base en Rafaela (Grupo M.) y Grupo de pequeños productores asociados (P. Chicos). 11 �Cuadro II. Grado de dinámicas colectivas en grupos de las cuencas de Tucumán y Salta. L. Social CREA Cosalta G. M P. Chicos Integración Vertical Comercialización conjunta Compra asociativas Capacitación técnica Defensa del interés colectivo Producción asociativa Circulación de la información Intercambio del saber hacer Fuente de financiamiento conjunta Acción colectiva estructural Acción colectiva funcional Cada uno de estos grupos está pensando en armar proyectos de crecimiento o profundizar sus dinámicas colectivas. Grupo CREA: en el último foro organizó una reunión con productores (no CREA) y presentó la idea de armar grupos de productores para intercambio tecnológico donde el grupo CREA se ofrecía para apadrinar a los mismos y transferirles su experiencia de funcionamiento grupal. Asistieron 50 productores a la reunión. Grupo Copa de Leche. Está realizando acciones ante el gobierno provincial para ampliar la copa de leche e incorporar nuevos productores. Así mismo está pensando e interactuando para mejorar la comercialización de los litros que entregan en forma privada a diferentes industrias. Grupo M. Está pensando en hacer una prueba piloto con parte de su leche elaborando en alguna industria local bajo marca propia. Asociativismo en los productores chicos (Tucumán) En el valle de Trancas existe una experiencia de Asociativismo de pequeños productores muy destacable tanto por el buen funcionamiento como por la diversidad en las formas de asociación. En la actualidad están funcionando cuatro grupos con 19 pequeños productores. Los grupos están conformados de la siguiente forma: 1 - Grupo de Benjamín Paz (PSA). 7 Productores / 350 litros 2 - Grupo Las Arcas (PSA). 6 Productores / 300 litros 3 - Grupo La Cañada (PSA). 6 Productores / 200 litros 4 - Grupo Octavio Paz (PRODERNOA). 3 Productores 12 �Estos grupos se formaron en el 2004 y con los fondos del Programa Social Agropecuario (PSA) y el Proinder compraron herramientas para compartir. En el caso de las Arcas comparten maquinaria para la siembra de pasturas y agricultura como: sembradora, cultivadora, rastra. Otro grupo compró y comparte maquinaria para hacer reservas forrajeras: enfardadora, segadora y rastrillo. Para establecer las normas de funcionamiento cada grupo tiene un reglamento de uso de la maquinaria que fue armado por ellos con la ayuda de la Ing. Belén Bocanera (PSA). En el 2005 se realizaron varias reuniones entre los productores y los técnicos para definir sus necesidades y luego el INTA y el PSA hicieron un relevamiento. Con la información de las necesidades y del relevamiento el PRODERNOA armó un proyecto para los grupos de pequeños productores denominado “Reactivación de la cuenca lechera de Tapia-Trancas” con el objetivo de asistir a productores minifundistas y pequeños productores capitalizados. En ese mismo año (abril de 2005) con la ayuda del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACyM ) se conformó la cooperativa Agropecuaria del Valle de Trancas que nuclea además de los pequeños productores tamberos, otros de diversas actividades como ganaderas, hortícola y producción de semilla alcanzando la cifra de 60 asociados. En julio de 2006 se aprueba este proyecto armado por el PRODERNOA por más de un millón de pesos y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación desembolsa 600.000 pesos cerca de fin de año. Con estos fondos se compra semilla para pastura, se ensila maíz, se acomodan algunas salas de ordeño existentes y otras se construyen, se compran e instalan cuatro tanques de frío, seis ordeñadoras y se adquieren en Santa Fe 62 vaquillonas de raza holando preñadas las cuales actualmente su mayoría están en producción. Hacia fines del 2006 y principios del 2007 se implementa el plan de capacitación que es de seis meses y es llevado a cabo por la técnica del PSA Belén Bocanera y un veterinario perteneciente a la agencia del INTA Trancas. En la actualidad los cuatro grupos se encuentran produciendo leche y en pleno crecimiento. Unos pocos productores habían logrado continuar con la actividad a pesar de la crisis pero la gran mayoría habían discontinuado la producción de leche a fines de la década del ’90. En todos los casos son productores que estuvieron en la actividad lechera o son hijos de tamberos. Luego de entrevistar a nueve productores chicos el mensaje más fuerte que comunican es el de agradecimiento al programa por haberles dado la oportunidad de seguir en la actividad y recuperado de alguna forma su “dignidad” ya que ellos se consideran y se sienten “tamberos”. En varios casos estuvieron al borde del abandono de la actividad agropecuaria lo que hubiera significado que seguramente engrosarían los cordones suburbanos de San Miguel de Tucumán. El trabajo asociativo emprendido en el 2004, la capacitación recibida, la formación de la cooperativa y el financiamiento fueron factores clave para su continuidad en la actividad. Respecto del sistema de trabajo de estos grupos, en el Anexo IV se encuentra un detalle de cómo llevan adelante sus actividades. 13 �f - Existencia de mesas de lechería con la participación de los actores privados y públicos relacionados con el sector. Tanto en Salta como en Tucumán se encuentran funcionando las Mesas Lecheras provinciales, integradas por productores, industria y estado. Al respecto algo que hay que destacar es que en la región existen varias instituciones que actúan de manera articulada. Ellas son: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino (PRODERNOA), Programa Social Agropecuario (PSA), Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual IPACyM, Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA). Se formó una Mesa Interinstitucional entre el PRODERNOA, el INTA Trancas, el Psa y el Ministerio de Desarrollo social de la Nación. f - Inserción de empresariado joven en el sector. Una de las características observadas en ambas regiones es que entre los productores se encontró una gran cantidad de empresarios jóvenes, con mucho entusiasmo y voluntad para afrontar nuevos emprendimientos, tanto tranqueras adentro como tranqueras afuera. g - Casos de productos regionales artesanales con valor agregado. En la región hay productos que tienen una fuerte identificación regional, como por ejemplo los quesos de Tafí del Valle, con una tradición de alrededor de 300 años, ya que su origen data de las colonias jesuíticas. Otro ejemplo son algunas de las variedades de quesos elaborados por la empresa Amasuyo (Rosario de la Frontera Provincia de Salta) (quesillo y queso criollo). El queso criollo de Cosalta es otro ejemplo de quesos “especiales” . h - Institutos de investigación en lácteos de renombre internacional como el CERELA en Tucumán. El CERELA (Centro de Referencia para Lactobacilos) es un centro de investigación creado en 1976 donde se han desarrollado 1200 cepas de bacterias lácticas para dar origen a alimentos prebióticos, probióticos y nutracéuticos. El objetivo del CERELA es elaborar productos lácteos fermentados no convencionales a partir de leche de vaca, cabra y búfala evaluando sus características físico-químicas y nutricionales. Este Centro cuenta con un alto prestigio a nivel internacional y fue donde se desarrolló la leche BIO de Sancor. Entre las líneas de trabajo que está llevando adelante el CERELA se destacan: 14 �1 – Desarrollo de un alimento probiótico a partir de leche caprina. 2 - Diseño de un alimento funcional con bacterias lácticas probióticas utilizando leche de cabra y de vaca. 3 – Desarrollo de fermentos lácticos para quesos de pasta hilada, quesillo y bufarella. 4 - Desarrollo de un probiótico láctico funcional para su empleo en el programa copa de leche en la provincia de Tucumán. i - Buena complementariedad de sistema de producción mixto tabaco-tambo. En el Valle de Lerma el tabaco y el tambo son 2 actividades que se complementan muy bien. El tabaco es un cultivo que requiere un gran movimiento de tierra que lleva a que los suelos pierdan estructura a lo largo de los años. A su vez requiere el uso de muy altas dosis de fertilizantes. Es por ello que en suelos tabacaleros es muy común encontrar condiciones de alta fertilidad química por el permanente agregado de fertilizantes, pero con muy baja fertilidad física debido a la pérdida de estructura de los suelos generada por el monocultivo y el permanente movimiento de tierra. En este sentido, el tambo se complementa muy bien con el tabaco, ya que la rotación con pasturas base alfalfa favorece la recuperación de la estructura de los suelos y a su vez aprovecha la fertilidad química que deja el tabaco. Las alfalfas con riego y un alto contenido de fósforo en el suelo alcanzan rendimientos excelentes en esta zona. Otra ventaja que tiene el tambo en estas fincas es que dada la cantidad de mano de obra que requiere el tabaco y sobre todo la estacionalidad, es fácil derivar recursos humanos del tabaco al tambo. Otra ventaja tiene que ver con un aspecto financiero. El tambo genera ingresos a lo largo de todo el año, mientras que el tabaco es estacional. Este es el motivo por el que en la Cámara Provincial del Tabaco hay una iniciativa para fomentar la instalación de tambos en campos tabacaleros con el fin de tener una actividad complementaria para el tabaco. j - Presencia de productos de la región en el mercado local. Esta es una fortaleza de la lechería salteña (no se observó lo mismo en Tucumán), donde hay productos muy reconocidos por los consumidores. Tal es el caso del yogur de Cosalta, que compite muy bien con primeras marcas nacionales, aunque a la empresa le cuesta aumentar el volumen actual de ventas. Pero además de Cosalta, las marcas de Pymes como Amasuyo, Leche Mu y Campo Quijano son también reconocidas por los consumidores locales. k - Existencia de una ley provincial que apoya la lechería y disposición del estado para acompañar y apuntalar la actividad (Tucumán) 15 �En la provincia de Tucumán existe una ley provincial de lechería (Ley 5724, luego prorrogada por la Ley 6642) que establece una serie de exenciones impositivas para las explotaciones tamberas en funcionamiento o nuevas. En el Anexo V se encuentra el texto de ésta Ley cuyo objetivo es el de fomentar el desarrollo de la lechería en la provincia. l - Política de Estado en el mejoramiento de los sistemas de riego y aumento de la superficie regada. Proyectos PROSAP (Tucumán) Según la opinión de técnicos especializados, el riego de Trancas tiene una eficiencia global de aproximadamente el 37%. En Tafí del Valle ya se encuentra funcionando un sistema de riego entubado de alta eficiencia. Este sistema está muy favorecido en Tafí por la alta pendiente entre la toma del agua y las parcelas de riego de los productores. La distancia es tan solo de 6 Km. Si bien no se sabe todavía cuál será el canon de riego, existe un importante ahorro para el productor ya que el riego por aspersión no necesita de bombas, ya que al bajar entubada, el agua ya llega a presión. Esta misma tecnología de riego presurizado se esta desarrollando en Trancas con un Proyecto del Prosap, por lo que se espera que en el futuro se haga un uso mucho más eficiente del agua de riego. m - Conciencia sobre la necesidad de mejorar la productividad y competitividad de las explotaciones tamberas. En la mayoría de las entrevistas, sobre todo en Tucumán, se observó una clara conciencia de que los sistemas productivos se pueden hacer más eficientes, lo que muestra un grado de apertura al cambio muy positivo. 3.1.2 - Debilidades a - Relaciones comerciales débiles entre los agentes. En Tucumán las relaciones débiles se dan entre la mayoría de los agentes involucrados: comenzando con los productores primarios que desconfían de los industriales a quienes consideran con un bajo perfil empresarial. Asimismo los industriales desconfían de los productores primarios a quienes los observan cambiantes ante cualquier variación de precio a la hora de entregar su producción. Tampoco es buena la relación entre los industriales y el supermercadismo: este último sector es acusado por los industriales de aprovecharse de la coyuntura; en especial cuando hay excedentes lácteos provenientes de la cuenca pampeana, dificultando la negociación de los productos lácteos locales. 16 �La ausencia de proveedores de insumos especializados en lechería; tanto para el sector primario, como para la industria es un factor muy significativo que contribuye a demostrar el grado de inmadurez en cuanto a las relaciones comerciales presente en estos clusters lecheros. La falta de confianza entre productores e industriales es una constante ante las preguntas directas sobre el tema. Los fracasos ocurridos entre el ‘96 y el 2001 de las cooperativas y empresas privadas dejando a productores sin cobrar la leche, son los principales motivos mencionados como causales de la desconfianza. “La confiabilidad es lo que le falta al sistema”, destacan de ambos sectores. Los productores afirman que los industriales locales son frágiles ante cualquier crisis y que los podrían arrastrar a ellos a la debacle y los industriales afirman que los productores tampoco son confiables ya que solo toman en cuenta el precio en la relación contractual y ante cualquier variación del mismo dejan de entregar y se pasan a otra industria. En este aspecto, a diferencias de los Tucumanos, los Salteños afirman que existe un “capital social” en la cadena láctea. Cuentan con cuatro industrias, tres de las cuales han sorteado los vaivenes económicos de los últimos diez años y los productores no han dejado de cobrar su leche. b - Limitantes en disponibilidad de riego En ambas cuencas -con un clima monzónico muy marcado- la disponibilidad del agua de riego es punto crítico que se transforma en cuello de botella al tratar de incrementar la producción de forrajes para el ganado. Por ejemplo, en Salta la gran mayoría de lo productores de leche son a su vez productores de tabaco y este cultivo compite fuertemente por el agua de riego disponible en el Valle de Lerma. En Tucumán, precisamente en el Valle de Trancas, hay problemas de infraestructura que producen una pérdida significativa; tanto en la conducción como en el aprovechamiento del agua de riego, impactando notablemente en la producción de pasturas y verdeos. En otoño e invierno falta agua para riego, y en verano no se llega a aprovechar toda el agua disponible de manera eficiente. c - Baja escala de producción A nivel regional se producen alrededor de 100 mil litros de leche por día, un volumen que representa aproximadamente el 0,4% del total nacional. Esta baja escala lleva a que esta no influye sobre el mercado, todo lo contrario, depende de lo que ocurre con la lechería de las cuencas tradicionales, de sus precios, de las estrategias de las grandes empresas y sufre las liquidaciones que llegan de las cuencas tradicionales en los momentos de sobreoferta de productos. 17 �d - Baja eficiencia de los sistemas producción. La baja eficiencia de los sistemas productivos es consecuencia de varios factores, comenzando con la ya mencionada baja disponibilidad de agua de riego. El sistema de riego utilizado (riego por manto), no suele ser en si mismo un sistema eficiente, debido a que se debe inundar el terreno lo que produce pérdidas excesivas de agua por conducción, escurrimiento superficial, infiltración y evaporación (dicho sistema de riego; contribuye a la erosión y a la salinización de los suelos). Como consecuencia de ello la producción de forraje es un tanto deficiente y además depende mucho de la época del año por la disponibilidad de agua de riego; por lo tanto las curvas de producción de leche suelen se semejantes a las curvas de producción de pastos (a pesar de que muchos productores cuentan con reservas forrajeras como el silo de maíz), produciéndose faltantes y excedentes de leche según la época del año. La elección de especies para la siembra de pasturas y verdeos demuestra un cierto atraso tecnológico que va en detrimento de una mayor eficiencia productiva. Se siembran alfalfas puras o consociadas con otras leguminosas; lo que trae aparejado problemas digestivos (empaste). No es frecuente la consociación de alfalfa con gramíneas perennes lo que reduciría significativamente el riesgo de empaste y se obtendrían beneficios como un mayor aporte de energía (hidratos de carbono a bajo costo) y además se mejoraría la estructura de los suelos (debido al sistema radicular en cabellera de las gramíneas). La recría de vaquillonas suele ser otro de los factores que contribuyen a una baja eficiencia de los sistemas productivos. Las vaquillonas compiten por la superficie de praderas y verdeos con las vacas en ordeño. Este hecho hace que las vaquillonas sean destinadas a potreros más pobres en pastos generalmente sin riego, en consecuencia la falta de calidad de los forrajes hacen que las vaquillonas no cuenten con un buen desarrollo corporal, comprometiéndose de ese modo su capacidad productiva futura. En el sector de la industria láctea, trabajar con una alta capacidad ociosa –como de hecho sucede- eleva los costos fijos de producción; restando –entre otro factores- eficiencia al uso de las instalaciones de la planta y de la mano de obra del personal operativo y administrativo. e - Bajo uso de la capacidad industrial instalada. Ya sea, por bajo perfil empresarial, por desconfianza entre los actores o por temores asociados a ciertos riesgos e incertidumbres provocados por el dumping interno o por el comportamiento de las variables macroeconómicas, el uso de la capacidad industrial instalada no alcanza al 50%. Si bien desde cierto punto de vista es una fortaleza, ya que si la producción crece, hay capacidad para procesarla, desde otro punto de vista es una debilidad, ya que la capacidad instalada ociosa tiende a incrementar los costos totales ya que los costos fijos se distribuyen en menos litros de leche. f - Venta de materia prima a la región pampeana. 18 �Unos 25.000 litros diarios (aproximadamente, la mitad de la leche que se produce en Tucumán) se exporta a la región pampeana (la empresa Molfino lleva la leche a una planta distante 1000 km del lugar de producción), con el agravante que el mercado lácteo tucumano está muy lejos de autoabastecerse (más del 90% de los productos lácteos provienen de la región pampeana) Este hecho, en si mismo, demuestra la falta de confianza y la debilidad de la relación comercial entre la producción primaria y la industria. g - Debilidad tecnológica: dependencia de la tecnología foránea La falta de investigación y de ensayos locales en la producción primaria de la región es inquietante, el asesoramiento privado local es insuficiente y si sumamos lo anterior a la carencia de proveedores especializados en la región; tanto para la producción primaria como para la industria, no llamará la atención que la dependencia de la tecnología foránea sea significativa. h - Desarrollo institucional y normativo básico El desarrollo de las instituciones; constituidas por los usos, hábitos, costumbres y normas o reglas formales e informales por los que se rigen las relaciones sociales y económicas entre los miembros de un conjunto, es incipiente para ambos clusters. En Tucumán las relaciones institucionales del sector lácteo se está recomponiendo (no sin dificultad) paulatinamente luego del cierre de la cooperativa COOTAM hacía fines de los años noventa. En Salta la situación institucional está un tanto más desarrollada, debido a que existen normas claras entre los socios cooperativistas de Cosalta (la principal usina de la provincia). Las reglas, por sí solas, no son suficientes, si no se enmarcan en el contexto socioeconómico presente y si no gozan de cierta flexibilidad a los posibles cambios de dicho entorno. Se considera que el beneficio de la institución es mayor cuanta más eficiencia genere en la economía y más minimice los costos de transacción. Y estos costos son muy altos en especial en la cuenca tucumana. i - Mesas de lechería En ambas provincias se encuentran en funcionamiento las respectivas Mesas Provinciales de Lechería, de las que participan productores, industriales, gobierno, el INTA y algunas universidades. En el mes de octubre se creó la Mesa de Lechería del NOA, donde están representadas todas las mesas provinciales. 19 �j - Bajo reconocimiento de algunas marcas locales y alta competencia con las marcas pampeanas. En este sentido hay diferencias entre Tucumán y Salta. Mientras que en ésta última provincia las marcas locales son reconocidas y tiene buena imagen entre los consumidores, en Tucumán ocurre lo contrario “para los tucumanos lo que tenga origen tucumano tiene mala imagen”. Una de las debilidades que presenta la industria en ambas provincias es la gran diferencia que se observa en el packaging de los productos locales respecto de los provenientes de las grandes empresas nacionales. k - En períodos de exceso de oferta de leche es muy débil la posición negociadora de la industria con los supermercados. Esta es una debilidad que se da en todos los niveles y en la mayoría de las cadenas. Sin 1 embargo, en este caso se ve agravada por lo que en la zona se conoce “dumping interno” . Así se le llama a la política que tienen las empresas grandes de la región pampeana en los momentos de sobreoferta. Cuando hay sobreoferta y la exportación no es buen negocio, mantienen los volúmenes de venta en los grandes centros de consumo (Buenos Aires, Rosario, Córdoba) y liquidan excedentes en las regiones alejadas (NOA, NEA y Patagonia). Esta es una de las principales debilidades que enfrenta la lechería en la región. 3.1.3 - Oportunidades a - Buenas perspectivas del mercado nacional e internacional de lácteos Cuando hacíamos referencia al “dumping interno” decíamos que en el pasado cuando exportar era mal negocio había sobreoferta interna. En este sentido se estarían produciendo cambios estructurales a nivel mundial que llevan a pensar que difícilmente la exportación de productos lácteos vaya a ser un mal negocio en los próximos años. En este escenario las empresas de la región pampeana no solo no van a sobreofertar las regiones alejadas, sino que es probable que en algunos casos no se preocupen tanto por su abastecimiento, dejando nichos de mercado que pueden ser aprovechados por empresas de origen local. En la medida que la producción local alcance la escala suficiente, el mercado externo es también una alternativa posible para la región, fundamentalmente para el mercado boliviano y el norte de Chile. 1 Se debe aclarar que técnicamente esto no es dumping, fundamentalmente porque dentro del país no existe ninguna restricción en éste sentido, además nada indica que las empresas vendan a pérdida, solo lo hacen a valores inferiores a los que se vende en los grandes centros de consumo. 20 �Esta coyuntura en la que la lechería mundial estaría entrando en un cambio paradigmático, genera un momento adecuado para repensarse como sector, ya que de confirmarse esta tendencia, las industrias centrales no tendrían excedentes para volcar en el NOA. b - Posibilidad de armar una estrategia común para la lechería de la región A partir del Foro Federal de Cuencas Lecheras Regionales, las 5 provincias del NOA decidieron comenzar a trabajar en conjunto para el desarrollo de la lecheria regional. En septiembre de 2007, a partir del trabajo conjunto de la SAGPyA y FAO, se realizó un taller en la provincia de Tucumán del cual surgió la necesidad de crear la Mesa Regional de Lechería del NOA, que se concretó en el mes de octubre c - Amplio consumo local insatisfecho con demanda no cubierta Como ya se comentó la producción local alcanza para abastecer apenas 10% del consumo de la región. d - Gran afluencia de turismo nacional e internacional con la posibilidad de dar a conocer los lácteos locales con identificación geográfica En ambas provincias, pero particularmente en Salta hay una gran afluencia de turistas tanto del país como del exterior, que si existieran productos regionales reconocidos tendrían un importante mercado en el turismo. e - Disponibilidad de programas nacionales para financiamiento de proyectos productivos. De acuerdo con un relevamiento realizado por la SAGPyA, existen al menos 17 programas de financiamiento y de asistencia técnica para el desarrollo de proyectos productivos. En el Anexo VI se encuentra el listado de los organismos y las actividades que desarrollan. f - Leche social En la provincia de Tucumán la copa de leche tuvo sus primeros antecedentes en 1909 (Ver historia en el Anexo VII) Actualmente el programa maneja (agosto 2007) unos 230.000 litros mensuales lo que significa unos 7.600 litros diarios de leche, o sea un 15% de la producción diaria de leche de Tucumán. Se compra a 9 productores tamberos, se elabora (ensacheta) en la Industria al Pie de la Vaca y se distribuye en 340 centros donde se alimentan a 32.000 chicos. Esto significa que se entrega a cada chico, aproximadamente 250 cm3 de leche por día. 21 �En este proyecto hay comprometidas 35 personas que trabajan en los tambos, 12 personas a nivel industria y 10 personas responsables de los fletes, distribución y de la administración. Se ocupa un camión para recolectar la leche de los tambos y llevarla a la industria (producción primaria) y 3 camiones para realizar la distribución de la leche ensachetada a los comedores. Según la Dirección de Ganadería provincial, desde que se inició el programa copa de leche (2000), los productores tamberos adheridos al sistema incrementaron su producción en un 50%. Como los litros que se entregan a la copa de leche son fijos, todo este incremento se entrega a la industria privada lo que significó reducir su estado-dependencia del programa de copa de leche. En la actualidad la totalidad de leche producida por los productores que entregan a la copa de leche es de 18.000 litros, lo que significa entonces, que un poco más de 10.000 litros entregan a una industria privada (Lucas Médici, Molfino, queserías artesanales) y 7600 litros a la copa de leche. Los proveedores responsables de la copa de leche son los productores. Estos son los que cobran el precio final del producto y son también los responsables de entregar la leche ensachetada en los comedores. La parte administrativa la delegaron a la Sociedad Rural de Tucumán que es la encargada de llevar la contabilidad y recibir los cheques del gobierno provincial para repartirlo entre los productores, la industria y la distribución. Como dijimos los responsables son los productores que subcontratan a la industria (le pagan el 18% del precio final) y esta a su vez se encarga de los fletes para la distribución y la recolección de la leche a los tambos. El estado provincial tiene designada una partida para la copa de leche de unos tres millones de pesos anuales. Esto significa 250.000 pesos mensuales. En el momento que se realizó el relevamiento (agosto 2007) el productor se comprometía a entregar el sachet (de un litro) en los comedores a 1,10 pesos. Este precio fue fijado en el 2005 y era similar al precio que se vendía el sachet en la góndola de los supermercados en ese entonces. A partir del precio fijado y el presupuesto provincial se definen los litros mensuales a entregar; 250.000 $ por mes / 1,10 $ por litro = 227.000 litros mensuales (7.600 litros por día) Distribución del Ingreso: Precio cobrado por sachet entregado $ 1,38 Costo industrial $ 0,26 Costo distribución (flete al comedor) $ 0,13 Costo de recolección (flete al tambero) $ 0,06 Administración (SRT) $ 0,10 Saldo $ 0,83 Precio que recibe el productor por litro de leche $ 0,83 22 �Fijación del precio. Uno de los problemas que afirman los productores que tiene la copa de leche es que no cuenta con un sistema para la fijación (indexación) de precio que recibe el productor por el sachet “puesto en comedor”. Pero en la práctica se hace una indexación de la siguiente forma: • El estado asigna la partida de 3 millones de pesos anuales que no se ha modificado. Se fija el precio del sachet y de esa cuenta resultan los litros a entregar. • Cuando hace falta subir el precio del sachet por la inflación se pacta entregar menos litros de leche y de esta forma sube el precio por litro entregado. • Se inicia la copa de leche con 20.000 litros diarios, en el 2004 se pasa a 10.000 litros, luego a 7.600 que es la cifra entregada al momento de realizar la entrevista para el informe. • Para el mes de octubre bajaron los litros entregados a 5900 lo que significa que el valor del sachet puesto en el comedor es de 1,38$ El sistema es eficiente, cuenta con bajos costos y por lo tanto la participación del precio del productor que recibe por la materia prima en el precio final cobrado es altísima ya que alcanza el 60%. Gracias a esta eficiencia, cuando el precio fijado por el sachet es de mercado (semejante al de góndola), el productor que vende a la copa de leche cobra un precio muy superior al del productor que vende a la industria privada. Esto ocurrió durante el año 2005/2006 que los productores cobraban 0,51 cvos y los que entregaban a la copa de leche 0,66 cvos, un 29% más. Con la suba de precio que recibió el productor privado en el otoño de este año que cobra entre 0.75 y 0.82 cvos por litros, lo que entregaban a la copa de leche quedaron muy desfasados con su precio. Pero en octubre se modificó nuevamente los litros entregados por la copa de leche y en la actualidad el productor está cobrando 0.81 cvos por litro. Los productores están intentando cambiar el sistema de fijación de precio pero todavía no han encontrado eco en el gobernador para solucionar el tema. Desde el gobierno dicen que el programa copa de leche es un subsidio y los productores afirman que están entregando leche a valores menores a los del mercado y que son proveedores eficientes. La idea que tienen es que crezca la copa de leche para incorporar a nuevos productores y disminuir así la participación de cada productor en la copa de leche, como afirman ellos, “disminuir la dependencia del estado”. Se discute la conveniencia de estos programas sociales de leche fluida de producción primaria local versus la compra de leche en polvo producida en cuencas centrales. La leche en polvo es más barata pero los productores y la dirección de ganadería afirman que si bien la leche fluida es más cara conlleva grandes beneficios de desarrollo a la región y beneficios para las zonas donde el agua está contaminada. El precio de la leche en polvo para una licitación de leche social por parte de la provincia fue de 9,59 pesos por kg realizada en agosto de 2006. Esto significa que aproximadamente para esta licitación la leche en polvo es un 13% más barata por litro si la comparamos con el sachet. 23 �Yogur probiótico “social”. Hace dos meses se está distribuyendo un yogur probiótico desarrollado por el Cerela a 300 chicos en una investigación organizada por el Cerela, la Facultad de Nutrición y la Universidad Santo Tomás de Aquino. A la mitad de los niños se les da el yogur con el probiótico experimental y al resto un placebo. Con un equipo de nutricionistas y médicos se están evaluando las ventajas de este yogur respecto del incremento del nivel de defensas de los chicos además de la mejora de su estado nutricional. Este proyecto estuvo aprobado por el comité de ética de la Facultad de Medicina. Se toman muestras de saliva a los niños para medir el nivel inmunológico, análisis parasitológico, se mide el peso y la talla y dos médicos acompañan a los estudiantes (de facultades de nutrición) todos los días en las entregas de los yogures. La hipótesis de trabajo es que el yogur probiótico aumente el estado nutricional de los chicos y que disminuyan las diarreas y las enfermedades bronquiales en niños de 2 a 5 años. 3.1.4 - Amenazas a - Dumping interno” Como ya se mencionara, se llama “dumping interno” a la política que tienen las empresas grandes de la región pampeana de liquidar mercadería en el NOA, NEA y Patagonia en los momentos de sobreoferta. b - Riesgo e Incertidumbres por si se producen cambios en las variables macroeconómicas. El mercado de lácteos es particularmente volátil, en Argentina y el mundo. Si a eso se le suma la recurrente inestabilidad económica de la economía del país y la dependencia de la lechería de esta región de lo que ocurra en la región pampeana, se concluye que la dedición de invertir en la industria láctea regional tiene todos estos riesgos e incertidumbres. c - La competencia por la superficie bajo riego frente otras actividades. Como ya se mencionó en el Valle de Lerma la lechería compite con el tabaco por el uso de la tierra bajo riego, mientras que en Trancas ocurre lo mismo con la horticultura. IV - LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS A partir de este diagnóstico se priorizaron los problemas para determinar las acciones a llevar adelante para su solución. Se establecieron 5 líneas de trabajo y para cada una de ellas se proponen acciones concretas. En el siguiente cuadro se encuentra el esquema del Plan de Trabajo propuesto. 24 �- Favorecer la integración de las relaciones productivas comerciales y sociales - Trabajar en la conformación y consolidación de grupos asociativos. - Acompañar pruebas piloto de integración - Trabajar en proyectos comunes para acceder a financiamientos blandos - Procurar el incremento de la cuota de “leche social” - Trabajar sobre Innovación tecnológica y capacitación atendiendo las necesidades locales Líneas de acción - Plan de necesidades y prioridades de investigación - Programa de capacitación a capacitadores - Capacitación a productores y personal - Estudiar la posibilidad de contar con algunos establecimientos modelos - Promover el acceso y vinculación a los mercados - Actualizar las investigaciones de mercado - Asesoramiento en imagen de marca - Trabajar con el Cerela en algún lácteo con un sello de calidad - Desarrollo institucional y organizacional - Instituir una forma de trabajo donde los actores del cluster del NOA estén representados - Trabajar en la transparencia del mercado mediante un precio pizarra, niveles de producción, etc. - Promover que los convenios colectivos de las industrias lácteas Pymes difieran de lo de las empresas grandes. - Atracción de nuevos agentes - Promover y acompañar a los productores e industriales que quieren ingresar a la actividad - Explorar la cooperación con industrias de otros sectores la posibilidad de trabajar en conjunto 4.1 - INTEGRACIÓN DE LAS RELACIONES PRODUCTIVAS COMERCIALES Y SOCIALES Dada la escala de la producción regional, para su desarrollo es indispensable un alto de grado de integración y generación de capital social, algo que fue observado como una importante debilidad, fundamentalmente en Tucumán. Acciones propuestas: a - Trabajar en la conformación y consolidación de grupos asociativos: (SH; SA; Cooperativas, Crea, Cambio Rural, etc.). 25 �Realizar reuniones y talleres de asociativismo invitando especialistas y presentando casos exitosos. b - Acompañar pruebas piloto de integración El objetivo es disminuir los costos de transacción y generar confianza en la cadena. Para ello se recomienda la asistencia profesional en los aspectos específicos en los que los actores de dichas iniciativas lo requieran, con el objetivo de favorecer el éxito de dichas iniciativas que no solo favorecerán el desarrollo de las cuencas sino que servirán como casos testigo para futuras integraciones verticales. Acompañar entonces a los actores en el diseño e implementación de articulación intersectorial para alcanzar una distribución equitativa de beneficios y riesgos entre los agentes participantes del cluster. c - Trabajar en proyectos comunes para acceder a financiamientos blandos En primer lugar se sugiere poner en conocimiento de quienes así lo requieran el listado de las líneas de financiamiento disponibles, a qué organismo pertenecen y las características de cada línea. Además se sugiere capacitar a los asesores técnicos, de las cooperativas, grupos de productores, etc, para que conozcan las fuentes de financiación existentes y que sepan cómo elaborar y evaluar proyectos de acuerdo con los requerimientos de cada organismo. d - Procurar el incremento de la cuota de “leche social” La leche social es un factor multiplicador del trabajo local, la inversión en salud y el mejoramiento del coeficiente intelectual de los niños; renovando el compromiso del sector con la sociedad. En este sentido se sugiere que los gobiernos provinciales y las mesas provinciales de lechería trabajen en el análisis de factibilidad de incrementar la participación de la leche local en los programas alimentarios. 4.2 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y CAPACITACIÓN ATENDIENDO LAS NECESIDADES LOCALES Otra de las grandes debilidades observadas es la falta de profesionales capacitados en temas específicos de lechería y la falta de I+D local, teniendo en cuenta que se trata de una región donde las características de los sistemas productivos hacen que no toda la tecnología desarrollada en la región pampeana se adapte a la zona. Acciones propuestas: 26 �a - Plan de necesidades y prioridades de investigación Dada la pérdida de importancia relativa de la lechería en la región, en los últimos años las estaciones experimentales del INTA de la zona no tienen líneas de investigación específicas de lechería. Algo que sin dudas es fundamental para el desarrollo de las cuencas. Por lo tanto se propone la elaboración de un programa de I+D con la participación del INTA, Universidades, INTI lácteos, Cerela, etc. b - Programa de capacitación a capacitadores Una de las debilidades encontradas es la falta de técnicos capacitados para trabajar con los productores en la aplicación de tecnología. Para la formación de los mismos se sugiere la contratación de capacitadores locales y de las cuencas tradicionales para capacitar a técnicos de la región. También se sugiere un trabajo coordinado con el INTA de Rafaela donde los capacitadores puedan hacer cursos sobre los distintos aspectos vinculados a la producción láctea. c - Capacitación a productores y personal Realizar reuniones técnicas entre productores y asesores públicos y privados para mejorar el nivel de asesoramiento técnico recibido en la zona. Para capacitar a los tamberos en temas como por ejemplo atención al parto, crianza artificial, inseminación artificial, etc, se sugiere realizar capacitaciones a los docentes de las escuelas agrotécnicas para que luego brinden cursos a los tamberos y guacheros zonales. d - Estudiar la posibilidad de contar con algunos establecimientos modelos De ser posible, elegir un campo que sea representativo de la forma de producción. Ej: uno de Trancas y otro del Valle de Lerma y brindarle apoyo técnico-económico en lo que se refiere a planificación y control de gestión desde los organismos públicos (Dirección de Ganadería provincial, Inta, etc.) Si el establecimiento de Obispo Colombres, en Trancas, se alquila a los productores para la recría de vaquillonas se aconseja poner foco en la tecnología de recría y recopilar información de la experiencia uruguaya en crianza colectiva (Campos de recría). Se podría establecer un modelo de referencia tecnológica en este establecimiento. 4.3 - ACCESO Y VINCULACIÓN A LOS MERCADOS 27 �Este fue uno de los temas que se presentaron como fundamentales para el desarrollo de la industria local. Líneas de acción: a - Actualizar las investigaciones de mercado Los trabajos que hay tienen ya muchos años en los que los hábitos de consumo han variado significativamente. A partir de ellas determinar qué líneas de productos con valor agregado sería conveniente desarrollar en la región (leches fluidas fortificadas, queso tybo, yogures probióticos, quesos especiales, etc). b - Asesoramiento en imagen de marca En forma paralela se sugiere brindar asesoramiento de imagen para mejorar el packaging y presentación de los lácteos locales. En este aspecto los productos que llegan de empresas grandes de la región pampeana cuentan con una ventaja muy grande frente a las pymes locales. c - Trabajar con el Cerela en algún lácteo con un sello de calidad. La fortaleza de contar con una institución como el CERELA no está siendo capitalizada por la lechería de la región, por eso el trabajo conjunto para el desarrollo de algún producto diferenciado sería de un gran beneficio para todos. d – Fundamentar e investigar soluciones para el “dumping interno”. Para proponer cualquier medida tendiente a solucionar el problema del “dumping interno” se sugiere comenzar por fundamentar con relevamientos de precios que esta conducta es real. Una vez logradas las pruebas que demuestren que en la región es común la venta de productos lácteos más baratos que en otras regiones, habrá una base para reclamar soluciones a las autoridades provinciales y nacionales, buscando alternativas legales para protegerse de la competencia desleal. 4.4 - DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL a - Instituir una forma de trabajo donde los actores del cluster del NOA estén representados 28 �Se sugiere acompañar con asesoramiento profesional el armado de una institución (Mesa, Instituto) donde los actores tengan definido sus mecanismos de representatividad, generen políticas sectoriales de desarrollo para la región y para la resolución de conflictos. Esta institución deberá contar con un diseño institucional que garantice la representatividad de todos los participantes del cluster lechero de la región y si lo deciden sería el responsable del diseño, control y evaluación de los resultados. Entre las líneas de trabajo de este organismo se sugiere: - Elaborar una visión conjunta sobre los problemas y líneas de acción a llevar a cabo en el NOA - Elaborar estrategias conjuntas tendientes a la obtención de productos regionales con valor agregado de reconocida calidad. Para la consolidación de esta organización se sugiere que para el armado de la misma se cuente con asesoramiento profesional para facilitar el accionar de las instituciones. De esta forma de trabajo debería surgir un organismo capaz de proponer proyectos de ley y normas que promuevan el desarrollo armónico de la región. b - Trabajar en la transparencia del mercado mediante un precio pizarra, niveles de producción, etc. Se propone realizar acciones para que los productores e industriales cuenten con la mayor información posible del mercado de la región. En este sentido se podría tomar como indicativo el sistema de información del sector lácteo de la Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentos de la Nación donde a través de su sitio difunde la información del sector lácteo a través del Precio de referencia, volúmenes de leche producido, etc. Se debería trabajar en estadísticas de la región (provincias como producción láctea, precios al productor, precio mayorista, precios minoristas y niveles de consumo. Para esto una de las cinco provincias debería centralizar la información de las demás y publicarla en un sitio de la lechería del NOA o en un subcapítulo de lechería del NOA en la web de la SAGPyA 4.5 - ATRACCIÓN DE NUEVOS AGENTES a - Promover y acompañar a los productores e industriales que quieren ingresar a la actividad Se propone que los organismos oficiales brinden de asesoramiento técnico, legal y posibilidades de financiamiento a través de los programas creados para tal fin. (CFI, Sepymes, etc). Dar a conocer las ventajas impositivas en el marco de las leyes provinciales de fomento. b - Explorar la cooperación con industrias de otros sectores la posibilidad de trabajar en conjunto 29 �Un ejemplo de esto sería aprovechar las fábricas (algo se está conversando entre los actores) de envasado de jugo de cítricos de la región que han desarrollado tecnología (tetra-brik) en el envasado productos alimenticios. Para mejorar la presentación y la calidad de la leche fluida, por ej. 30 �BIBLIOGRAFÍA Abric, Jean Claude. Méthodes d'étude des représentations sociales. Eres, 2003. Traducción Vera Bail de La búsqueda del núcleo central y de la zona muda de las representaciones sociales. Bravo, Luis. FODA Cuenca Lechera de Tapia –Trancas. Informe Prosap, 2006 Cisint, Juan Carlos. “Caracterización General de la Cuenca Lechera de Trancas, Tucumán, Argentina”. Revista de Extensión N° 02. Facultad de Agronomía Y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán. San Miguel de Tucumán. Argentina. 2004. González Peñalba, Mariana; Bonifacio, Luis. Evaluación sobre el potencial de la industria lechera del Valle de Lerma en la Provincia de Salta. Universidad Católica de Salta, Escuela de Negocios, Área de investigación, 2004. Gutman, Graciela; Iturregui, María E; Filadoro, Ariel. Propuestas para la formulación de políticas para el desarrollo de tramas productivas regionales. El caso de la lechería caprina en Argentina. CEPAL, Naciones Unidas, mayo 2004. ISSN electrónico 1684-0356 Dirección de Ganadería de la Provincia de Tucumán. SAAyA. Relevamiento de La Cuenca Lechera del Departamento de Trancas. Diciembre 2006. Pomeon, Thomas; Boucher, François; Cervantes, Fernando et al. Las Dinámicas colectivas en dos cuencas lecheras Mexicanas: Tlaxco, Tlaxcala y Tizayuca, Hidalgo. Agroalim, Junio 2006, vol.11, no.22, p.49-64. Navarro, Juan. Análisis de la prefactibilidad de Choromoro en lo que se refiere a los márgenes brutos. Prosap, 2006. Ramos, Eduardo; Delgado, M.; Gallardo, R. "Una propuesta de diagnóstico y formulación participativos en los programas y proyectos de desarrollo en áreas rurales". En IV Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos, Córdoba, España. 1998. Vázquez Barquero, A.; Madoery, O. Transformaciones globales, instituciones y políticas de desarrollo local, Ed. Homo Sapiens, Rosario, Argentina. 2001. 31 �AGRADECIMIENTOS Agradecemos la especial colaboración a este trabajo a: Juan Navarro y Daniel Gollán de la Dirección de Ganadería de la Prov. de Tucumán, Flavio Aguilera y Max Sandelowski de la subsecretaría de la Producción de la Prov. de Salta, Lucho Fernández y Luis Bravo del Prosap, Alejandro Le Fort del PSA, Santiago Di Tella, Domingo Colombres, Belén Bocanera del PSA, Guillermo Martínez y Francisco Ayudarte del INTA Trancas, Carlos Sánchez Loria de la Mesa de Lechería de Tucumán, Martín Gana asesor CREA, Pedro Luna de Leche al Pie de la Vaca, Gustavo Frías Silva de la delegación de la SAGPyA en Tucumán, Lucio Paz Posse de la Cámara de la Producción de Salta, Alicia Olmeda de Desarrollo Social de la Nación, Amílcar Arzubi y Alicia Deyheralde de la SAGPyA y a todas las personas entrevistadas Personas entrevistadas que colaboraron con el desarrollo de este trabajo: Ramiro y José Ignacio Lobo de la Subsecretaría de la Producción de Tucumán, Carlos Rearte comedor comunitario, Gustavo Peretti de Cosalta; Alberto Paz Posse de Leche al pie de la Vaca, Lucas Médici de Cerros Tucumanos, Marta Núñez del Cerela, Juan Carlos Cisint de la Cátedra de Lechería, FAZ UNT, Gustavo Lee de Cosalta, Facundo y Julián Alvarado de Campo Quijano, Mario Aráoz de la Escuela Agrotécnica Miguel de Güemes, Juan José Candotti y Mónica Chávez del INTA Cerrillos, Marcelo Usandivaras de lácteos Mu, María Cornejo y Mariana González de la Universidad Católica de Salta, Pablo Boquete de Supermercados Luque, , Lucas Zavaleta, Pablo Sanna, Hernán Sanna, Carlos Mirabella, Julio Paz, Pablo y Domingo Viscido Roberto Gonea, Pablo Frías Silva, Cleia Avalo de Desarrollo Social de Salta, José Ramírez de Salud de Salta, Alicia Bernabou de Educación de Salta, Federico Lee, Julio Guillermo de la Cuesta, Rodrigo A Caro Figueroa, Francisco y José Luis Cambera, Domingo Colombres, Álvaro Simón Padrós, Julio Santillán, Betencur, Haldo, Romero Damián Bartorel, Raúl Chevaia, Grupo de productores de Benjamín Paz, Las Arcas y La Cañada, Grupo de productores CREA, Enrique Olmedo, Alfonso C. Máculus, Francisco Cambera 32 � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Libros y Documentos (1990 en adelante)</h3> Description An account of the resource Aquí podrán encontrar libros, monografías, tesis e informes producidos desde 1990 hasta la actualidad. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Nieto, D.; Quintana, J.; Scala, E. Title A name given to the resource Análisis de las cuencas lecheras de Trancas (Tucumán) y Valle de Lerma (Salta), identificación de las problemáticas y evaluación de alternativas de desarrollo Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource Nov 2007 Subject The topic of the resource CUENCAS LECHERAS; SALTA ; TUCUMÁN; PRODUCCIÓN; INDUSTRIA; MERCADOS Language A language of the resource es Publisher An entity responsible for making the resource available Programa de Cooperación Técnica entre la FAO y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/702c5d02460c22fe7f30835b5ce89014.jpg aa3eacb422588366f4cfb9e529843679 http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/237192c9d88270eaabf3638971c6993b.pdf 7aca8e867b5aabacf35d15f0514fd13a PDF Text Text �PERSPECTIVAS DE LOS BIOCOMBUSTIBLES EN LA ARGENTINA Y EN BRASIL - SAGPyA / IICA - Buenos Aires, Octubre de 2005 �Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil / coordinado por Edith Scheinkerman de Obschatko y Flory Begenisic - 1a ed. - Buenos Aires : Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA : Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación - SAGPYA, 2006. 150 p. : il. ; 28x22 cm. ISBN 987-9159-08-X 1. Recursos Renovables. 2. Economía Argentina y Brasilera. I. Scheinkerman de Obschatko, Edith, coord. II. Begenisic, Flory , coord. CDD 333.79 : 330.98 PERSPECTIVAS DE LOS BIOCOMBUSTIBLES EN LA ARGENTINA Y EN BRASIL Primera edición. IICA/SAGPyA. Marzo, 2006. © Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) - Oficina en la Argentina Bernardo de Irigoyen 88 - 5° Piso C1072AAB Buenos Aires, Argentina Tel.: (54-11) 4345-1210 http://www.iica.org.ar Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) Av. Paseo Colón 982 - 2° Piso - Of. 220 C1063ACW Buenos Aires, Argentina Tel.: (54-11) 4349-2222/2223 http://www.sagpya.mecon.gov.ar Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial de este libro sin autorización escrita del IICA. Las ideas contenidas en este libro no reflejan necesariamente el criterio del IICA. ISBN 10: 987-9159-08-X ISBN 13: 978-987-9159-08-8 Impreso en Argentina - Printed in Argentina Impresión: VCR Impresores Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723. �PRESENTACIÓN Con la llegada del siglo XXI, puerta de ingreso a un nuevo milenio, nos encontramos frente a una oportunidad histórica en materia de biotecnología: la posibilidad de desarrollar a conciencia, fuentes de energía que puedan ser una alternativa válida para reemplazar a los combustibles fósiles y que permitan, al mismo tiempo, frenar el impacto ambiental que la contaminación imprime sobre nuestro planeta. Sabemos que es cada vez más cercano el agotamiento de los combustibles fósiles. Esto nos ubica frente al gran desafío que implica ir en búsqueda de fuentes de energía alternativas que puedan garantizar la protección del medio ambiente, y al mismo tiempo generar el impulso necesario para hacer frente a la crisis mundial que la desaparición de combustibles tradicionales podría desatar. Esta encrucijada nos plantea un gran desafío, pero tenemos claro que son grandes las ventajas con que contamos, y eso nos vuelve optimistas. La diversidad geográfica de nuestro territorio y el desarrollo tecnológico alcanzado por nuestra industria oleaginosa, nos brinda la posibilidad de generar nuevas energías alternativas. En nuestro país, la elaboración de biocombustibles puede realizarse a través de la industrialización de grasas animales y de los cultivos tradicionales, como la soja, el maíz, el girasol, el sorgo, y la caña de azúcar, y de los no tradicionales, como el tung, el cártamo o colza. En todos los casos estamos frente a una gran oportunidad: la de favorecer a las economías regionales, aprovechando nuestra excelente materia prima para producir energías alternativas renovables. La elaboración de biocombustibles suma valor agregado a los productos primarios, promueve la creación de empleo calificado, impulsando así, un mayor desarrollo de la economía en su conjunto. Por estos motivos, la Secretaría de Agricultura le ha otorgado un valor estratégico a la investigación, el desarrollo y la formulación de propuestas de políticas en materia de agroenergía. Ejemplos de esta política son la creación del Programa Nacional de Biocombustibles, y el apoyo brindado al Proyecto de Ley de Biocombustibles en el Congreso Nacional que permitirá promover su uso sustentable, al tiempo que facilitará la inversión pública y privada en su producción. La publicación que aquí se presenta es fruto del esfuerzo conjunto de los técnicos especializados de la Secretaría de Agricultura de la Nación y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. El trabajo analiza los antecedentes y experiencias de investigación y producción en la Argentina y Brasil, así como aspectos de la organización institucional para la promoción y desarrollo de los biocombustibles, temas que serán de indudable utilidad para todos los vinculados e interesados en el tema. Miguel A. Campos Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos ��PREFACIO La gran relevancia que ha tomado el tema de los biocombustibles, que pueden producirse a partir de productos de la agricultura y de la ganadería transformándolos en etanol, biodiesel y biogás, motivó el interés de la SAGPyA, el INTA y el IICA para desarrollar un esfuerzo común de investigación. En la Argentina el tema es explorado por la SAGPyA desde hace varios años, y en 2004 fue creado el Programa Nacional de Biocombustibles. Al mismo tiempo, está en debate en el Congreso un proyecto de ley de promoción de la producción y el uso de biocombustibles y, además, ya existen iniciativas y experiencias públicas y privadas en la producción de biodiesel y etanol. Por otra parte, en el ámbito del IICA, el apoyo a los países para explorar las posibilidades de producción de biocombustibles se ha establecido como una de las prioridades de su Agenda de Cooperación Técnica. En esta dirección, la Institución está facilitando el intercambio entre los países de América y, particularmente, del Cono Sur. Por este motivo, y a solicitud de la SAGPyA, se ha definido como una acción de cooperación técnica de la Oficina del IICA en la Argentina la colaboración en estudios de antecedentes sobre la situación actual y perspectivas de los biocombustibles en el mundo, y el análisis de experiencias en esta actividad. Teniendo en cuenta que en la Argentina el INTA es el organismo que tiene bajo su órbita el quehacer científico y tecnológico relacionado con el sector agropecuario, y que ya ha realizado diversas experiencias relacionadas con los biocombustibles, la SAGPyA ha propiciado su participación, a través del Instituto de Ingeniería Rural, en los aspectos tecnológicos del tema. El presente trabajo, fruto de la cooperación institucional mencionada, realiza una revisión y análisis de los antecedentes y experiencias sobre biocombustibles en la Argentina y en Brasil, como un aporte a las investigaciones que se han iniciado y que continuarán en el futuro sobre un tema de prioridad estratégica para el país. Benedito Rosa Representante del IICA-Argentina Javier María de Urquiza Subsecretario de Agricultura, Ganadería y Forestación �PARTICIPANTES Coordinación general y edición: Dra. Edith S. de Obschatko (IICA - Argentina) Coordinación técnica: Dra. Edith S. de Obschatko (IICA - Argentina) Ing. Agr. Flory Begenisic (Directora de Agricultura - SAGPyA) Técnicos: Lic. Miguel Almada (Programa Nacional de Biocombustibles - SAGPyA) Lic. Federico Ganduglia (IICA-Argentina) Ing. Agr. Andrés Leone (Programa Nacional de Biocombustibles - SAGPyA) Sr. Juan Carlos Ferrero (Asistente de investigación en SAGPyA) Por el INTA: Ing. Agr. Jorge A. Hilbert (Director del Instituto de Ingeniería Rural) Ing. Agr. Luis Panicelli (Becario) �ÍNDICE RESUMEN EJECUTIVO I. INTRODUCCIÓN II. LOS BIOCOMBUSTIBLES EN LA ARGENTINA 1. BIODIESEL Antecedentes Aspectos económicos Aspectos institucionales 2. ETANOL ANHIDRO Antecedentes Aspectos económicos Aspectos institucionales III. 19 23 23 26 39 41 41 43 49 LOS BIOCOMBUSTIBLES EN BRASIL 1. BIODIESEL Aspectos económicos Aspectos institucionales 2. ETANOL Aspectos económicos Aspectos institucionales IV. 1 51 51 68 89 89 99 ASPECTOS TECNOLÓGICOS DE LOS BIOCOMBUSTIBLES EN LA ARGENTINA Y BRASIL 1. Aspectos tecnológicos de los biocombustibles en la Argentina 111 2. Aspectos tecnológicos de los biocombustibles en Brasil 123 ANEXO 1. Proyecto de Ley de Biocombustibles 133 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 RESUMEN EJECUTIVO CONTEXTO GENERAL – Los biocombustibles han adquirido una importancia y valoración creciente por razones ambientales (las implicancias de su uso en la reducción de las emisiones de carbono), económicas (las perspectivas de agotamiento de combustibles fósiles frente al crecimiento continuo de la demanda; la potencialidad del sector agropecuario para posicionarse como fuente de energía, generando inversión, trabajo y valor agregado a la cadena), sociales (la generación de oportunidades para la agricultura familiar y para regiones postergadas) y estratégicas (promoción de “energías de transición” para fomentar las fuentes energéticas renovables, adaptadas a las tecnologías actuales, evitando grandes modificaciones en los motores que utilizan combustibles fósiles). – A ciertos niveles de precios del petróleo, los biocombustibles son competitivos en condiciones de mercado. Sin embargo, la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles y de los productos agropecuarios genera una volatilidad e incertidumbre que restringirían la inversión en medianas empresas. El establecimiento, a través de la ley, de una demanda cautiva es el mecanismo general que han utilizado los gobiernos para asegurar la inversión y el desarrollo del sector. La Unión Europea y Brasil ya adoptaron legislaciones creando la obligación de utilizar biocombustibles en determinadas proporciones. – Mundial: Demanda creciente de energía (China e India). Perspectiva de agotamiento de recursos no renovables en el mediano plazo. Precios del petróleo en alza continuada en los últimos 3 años; fuertemente influido por acontecimientos mundiales. Precio futuro para febrero de 2006: 68 US$/barril. – Demandas ambientales: combustibles no contaminantes y renovables (influidos por cambio climático, efecto invernadero, contaminación urbana, catástrofes, etc.). – Políticas favorables al uso de combustibles renovables en casi todo el mundo (UE, USA, Japón, etc.). Perspectivas de un crecimiento significativo de la demanda mundial. BIODIESEL Argentina - ASPECTOS ECONÓMICOS Contexto energético - 93% de energía proveniente de recursos no renovables (gas natural: 49%; petróleo: 38%; otros: 6%). 7% de energía proveniente de recursos renovables: 5% hidroeléctrica, 2% de biomasa (leña/carbón vegetal 1%, bagazo 1%). 48% de gasoil en la matriz de combustibles fósiles. 92% del gasoil destinado a transporte de cargas, agropecuario y transporte de pasajeros. Precios energéticos locales (incluyendo combustibles) retrasados con respecto a Latinoamérica, Europa y EE.UU. Producción, productividad, exploración y reservas decrecientes de petróleo y gas natural. Horizonte de las reservas comprobadas de petróleo: 9,1 años; horizonte de las reservas comprobadas de gas: 10,2 años. 1 �Contexto productivo agropecuario Elevada producción de soja y girasol (tercer productor mundial en ambos casos). Escasa producción de otras oleaginosas. Amplias condiciones agroecológicas para el cultivo de diversas especies con fines energéticos. Sector agropecuario competitivo y de importancia estratégica en la economía nacional. - Insumos y tecnología - Ruta tecnológica probable: metílica. Industria aceitera: una de las más competitivas del mundo, actualmente en expansión. Producción concentrada en aceites de soja (78%) y girasol (21%). Ruta etílica poco probable. Actualmente: no se produce etanol a escala comercial Oferta actual de biodiesel Aún no se ha iniciado la producción de biodiesel a escala comercial. Entre 1999 y 2003 se anunciaron proyectos; algunos se pusieron en marcha. Actualmente hay algunas plantas en producción y proyectos demorados. Demanda potencial y proyectada de biodiesel De aprobarse la ley en el transcurso del año 2005: 2008: (1° día del cuarto año, B5 obligatorio): 650 millones de litros. 2023: 1090 millones de litros. (Supuesto: 3,5% acumulativo anual de crecimiento del consumo de gasoil). Demanda potencial de materias primas y área agrícola 2008 (B5 obligatorio): Alternativas iniciales: Soja: 3,5 millones de tn y 1,2 millones de ha para abastecer la totalidad del mercado, o Girasol: 1,6 millones de tn y 0,9 millones de ha para abastecer la totalidad del mercado. Otras alternativas potenciales: colza y, para abastecimientos locales, oleaginosas menores tales como, cártamo, palma, ricino, etc. ASPECTOS INSTITUCIONALES Visión - 2 Aprovechar las ventajas comparativas del país para fortalecer y diversificar la matriz energética. Sustitución de importación de gasoil. Creación de nuevas industrias inexistentes en el país. Efecto riqueza generado por inversiones para esta nueva industria. �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 - Generación de mano de obra directa e indirecta, incluyendo sector industrial y agropecuario. Desarrollo de cultivos energéticos en áreas marginales, contribuyendo a mejorar el nivel de vida de la población del lugar. Diversificación de riesgo del productor que destine parte de su área de siembra a cultivos para energía. Mejora ambiental por reducción de emisiones contaminantes al utilizar naftas E5 y gasoil B5. Incorporación de valor agregado a los aceites y granos. Objetivos y estrategias de la política A través de la sanción de una ley nacional, se pretende reglamentar un régimen promocional para la investigación, desarrollo, generación y uso de biocombustibles y derivados oleoquímicos, con el objeto de: a) Institucionalizar un marco legal mínimo y necesario para promover la producción de biocombustibles; b) ofrecer alternativas para paliar el posible agotamiento del petróleo y gas, promocionando el desarrollo de biodiesel y bioetanol; c) beneficiar el ambiente y la salud humana, reduciendo las emisiones de CO2, azufre y partículas cancerígenas; d) acceder a los Certificados de Reducción de Emisiones (MDL del Protocolo de Kyoto); e) posicionar al campo como fuente de energía; f) transformar en ventajas competitivas las ventajas comparativas de la Argentina para la producción de biocombustibles; g) establecer un corte obligatorio de gasoil y naftas con biodiesel y bioetanol, posibilitando el desarrollo de un mercado sustentable de biocombustibles en la Argentina; h) establecer cuotas de distribución en función de las posibilidades de provisión de las economías regionales, de manera de atomizar la oferta de biocombustibles. Características del marco institucional Actualmente: - No hay aún un régimen especial para la producción e incorporación a combustibles de biodiesel. Hay un compromiso de apoyo explícito del poder Ejecutivo, y un compromiso del Legislativo, para sancionar una ley específica para los biocombustibles. Existe un proyecto de ley que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y con el dictamen favorable de cinco Comisiones de la Cámara de Diputados y, actualmente, en tratamiento por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de dicha Cámara. Diseño y ejecución de la política De aprobarse el proyecto de ley, se crearía la Comisión Nacional de Biocombustibles (presidida por la Secretaría de Energía, e integrada por un representante de las siguientes Secretarías: de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos; de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Ingresos Públicos, de Comercio e Industria y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva), con competencias formales para el diseño de la política hacia el sector. Para ello, gozará de autarquía operativa, presupuestaria y financiera. 3 �Instrumentos • Legales De aprobarse el proyecto de ley sin modificaciones: Demanda cautiva: B5 obligatorio desde 2008 o el primer día del 4° año de sancionada la ley. • Subsidios No están previstos en el proyecto de ley. • Estímulos fiscales Decreto 1396/2001 - Exención del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (por diez años). - Invitación a las provincias a otorgar exenciones a los impuestos a los Sellos, Ingresos Brutos e Inmobiliario. - Amortización acelerada de la inversión. • Crédito No existen líneas de crédito específicas para el sector. • De inclusión social De aprobarse el proyecto de ley sin modificaciones: cuota de distribución del 20% de la demanda total de biocombustibles necesario para el corte obligatorio, a otorgarse priorizando el desarrollo de “economías regionales”. • Investigación y desarrollo No existe una política específica para el fomento de I&D en biocombustibles. Existen instrumentos de financiamiento del Estado Nacional en el marco de los cuales proyectos de I&D en biocombustibles pueden ser elegibles. Rol de los actores públicos De aprobarse el proyecto de ley se crearía la Comisión Nacional de Biocombustibles como autoridad de aplicación, con las siguientes funciones: a) Promover y controlar la investigación, la producción sustentable y el uso de biocombustibles y derivados oleoquímicos. b) Establecer la definición y normas de calidad de los biocombustibles y derivados oleoquímicos. c) Emitir las resoluciones a las que deberán someterse los proyectos que le sean presentados para su calificación y aprobación. d) Calificar los proyectos, aprobarlos y certificar la fecha de puesta en marcha. e) Fiscalizar en forma directa a través de las reparticiones u organismos que la integran, de acuerdo a sus especialidades. f) Aumentar el porcentaje mínimo de participación de los biocombustibles en cortes con gasoil o naftas. g) Determinar las cuotas de distribución de la oferta de biocombustibles. h) Crear y llevar actualizado un registro público de proyectos aprobados. 4 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 i) Firmar convenios de cooperación técnica y similares con distintos organismos públicos, privados, mixtos y organizaciones no gubernamentales. En lo que respeta al consumo, el proyecto de ley también prevé que el sector estatal utilice porcentajes mayores a los del corte obligatorio, de acuerdo a lo que establezca la Autoridad de Aplicación. Rol esperado de los actores privados - - Sector agrícola: Se espera que la agricultura empresarial sea dominante en la provisión de materia prima. Sector agroindustrial: Las empresas de la industria aceitera no han anunciado aún estrategias ni acciones en materia de biocombustibles. Sector energético: Repsol-YPF y Petrobrás han demostrado interés, pero aún no han fijado plazos ni volúmenes de producción. Ambas se integrarían hacia atrás en la cadena. Petrobrás anunció una alianza con el estado neuquino y Transportes Gabino Correa para realizar una experiencia en biodiesel en la Provincia de Neuquén. Repsol-YPF trabaja en un plan para la producción de biodiesel con el objetivo de convertirse en el primer productor del mercado. El biodiesel para el corte obligatorio sería abastecido por plantas de mediana y gran escala. Sector consumidor: Se espera que, tras un proceso de concientización, parte del sector consumidor (especialmente agro), utilice voluntariamente porcentajes incluso superiores al establecido por ley. BIODIESEL Brasil - ASPECTOS ECONÓMICOS Contexto energético - 56,4% de energía proveniente de recursos no renovables (petróleo: 39,7%; gas natural: 8,7%; otros: 8%). 43,6% de energía originada en recursos renovables: 26,3% proveniente de biomasa (caña de azúcar 13,2%, madera y otras biomasas 13,1%), 14,5% de hidroelectricidad y otros renovables 2,8%. Producción creciente de petróleo y gas. Importador neto de gasoil (6% de la demanda en 2004) El gasoil representa el 58% de la matriz de combustibles vehiculares. Perspectivas de agotamiento de las reservas de petróleo en 19 años y de gas en 17 años. Contexto productivo agropecuario - Disponibilidad variada de especies de oleaginosas, en función de diversidad edafoclimática: soja mayoritariamente (Brasil es segundo productor mundial), ricino, palma, algodón, maní, girasol y especies nativas (jatropha, babaçu, buriti, entre otros). Alternativas de abastecimiento territorial: Probablemente soja en Centro-Sur, ricino en Nordeste y palma en Norte para el corto/mediano plazo. Largo plazo: Investigan posibilidades de desarrollo de especies que no compitan con la producción de alimentos (jatropha, babaçu, ricino). Potencial significativo de extensión territorial: 90 millones de ha en los cerrados (granos), 70 millones de ha en la Amazonia (palma), más de 450 municipios del Nordeste aptos para el desarrollo del ricino. 5 �Insumos y tecnología - Primer productor mundial de etanol. Importador de metanol. Acceso a rutas tecnológicas alternativas: principalmente etílica (bioetanol), y como alternativa metílica. Industria aceitera con alto nivel de capacidad de procesamiento (40,8 millones de tn en 2004). Producción concentrada en aceite de soja (90%). Se han desarrollado empresas productoras de plantas industriales. Industria automotriz integrada a la cadena de biocombustibles (caso etanol: desarrollo de motores flex-fuel). Oferta actual de biodiesel Seis plantas ya autorizadas por la ANP (con capacidad anual estimada en 57,4 millones de litros). Varios proyectos en proceso de aprobación y anuncios de inversiones. Capacidad total de las plantas autorizadas más proyectos en marcha: 560 millones de litros. Demanda potencial y proyectada de biodiesel 2005 (si B2 fuese obligatorio): 783 millones de litros. 2008 (B2 obligatorio): 917 millones de litros. 2013 (B5 obligatorio): 2700 millones de litros. (Supuesto: 1,6% acumulativo anual de crecimiento de las ventas de gasoil). Demanda potencial de materias primas y área agrícola - 2008 (B2 obligatorio): Soja: 3,7 millones de tn y 1,3 millones de ha para abastecer a la región Centro-Sur (4,9 millones de tn y 1,7 millones de ha para abastecer todo el país). Ricino: 260 mil tn y 340 mil ha para abastecer a la región Nordeste. Palma: 204 mil tn y 20 mil ha para abastecer a la región Norte. 2013 (B5 obligatorio): Soja: 10,8 millones de tn y 3,7 millones de ha para abastecer a la región Centro-Sur (14,3 millones de tn y 5 millones de ha para abastecer todo el país). Ricino: 782 mil tn y 1 millón de ha para abastecer a la región Nordeste. Palma: 637 mil tn y 60 mil ha para abastecer a la región Norte. ASPECTOS INSTITUCIONALES Visión - 6 “El biodiesel puede contribuir favorablemente para la solución de cuestiones fundamentales para el país: a) Generar empleo y renta (inclusión social). b) Reducir emisiones de contaminantes/costos en el área de salud. c) Atenuar disparidades regionales. �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 - d) Reducir dependencia de las importaciones de petróleo.” (Conclusiones del Grupo de Trabajo Interministerial). “Brasil presenta condiciones para convertirse en uno de los mayores productores de biodiesel del mundo. Además de asegurarse el abastecimiento interno posee gran potencial de exportación. A mediano plazo, el biodiesel puede ser una fuente importante de divisas para el país, sumándose al etanol como combustible renovable que Brasil puede y debe ofrecer a la comunidad mundial.” (Presentación del PNPB). Objetivos de la política Implementación sustentable, tanto técnica como económicamente, de la producción y uso del biodiesel, con enfoque en la inclusión social y en el desarrollo regional, vía generación de empleo y renta. Estrategia - Implantar un programa sustentable, promoviendo la inclusión social. Garantizar precios competitivos, calidad y oferta. Producir el biodiesel a partir de diferentes fuentes de oleaginosas y en regiones diversas. Corte obligatorio de gasoil con biodiesel. Marco legal - - Establece los organismos de actuación para el diseño e implementación del Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel. Autoriza el uso comercial de biodiesel y establece los porcentuales de mezcla al gasoil y la forma de utilización. Corte obligatorio del 2%, en volumen, a partir de 2006 para la producción, utilizando materias primas provistas por la agricultura familiar, y, a partir de 2008, en el resto de los casos. Corte obligatorio del 5% a partir de 2013. La adición podrá ser superior cuando la mezcla se destine a testeo o uso en flotas vehiculares cautivas o específicas, transporte acuático o ferroviario, generación de energía eléctrica, proceso industrial específico. Define el régimen tributario de los combustibles. Instituye el sello Combustible Social. Establece la figura de productor de biodiesel, las especificaciones y requisitos técnicos del combustible, sus parámetros de control de calidad y estructura la cadena de comercialización. Define el marco regulatorio y de fiscalización del sector. Régimen de distribución - Sólo podrá ser comercializado por los productores de biodiesel, importadores y exportadores de biodiesel, distribuidores de combustibles líquidos y refinerías. Sólo los distribuidores de combustibles líquidos y las refinerías, autorizados por la ANP, podrán proceder a la mezcla gasoil/biodiesel, para efectivizar su comercialización. Características del marco institucional - El Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel (PNPB, diciembre 2003) constituye el eje de la política brasileña hacia el sector. Fue estructurado con anterioridad a la introducción legal del biodiesel en la matriz energética. 7 �- Organismos específicos interministeriales a cargo del diseño y gestión de la política. Coordinación de la política desde la Casa Civil. Espacios de articulación con el sector privado (los actos normativos fueron precedidos de audiencias con los actores privados relevantes para el sector). Diseño de la política Comisión Ejecutiva Interministerial (CEIB). - Subordinada a / coordinada por la Casa Civil de la Presidencia de la República. - Integrada por 14 organismos públicos (14 ministerios, la Casa Civil y la Secretaría de Comunicación de Gobierno y Gestión Estratégica de la Presidencia de la República). - Competencias: elaborar, implementar y monitorear el programa integrado; proponer los actos normativos que fuesen necesarios para la implantación del programa; analizar, evaluar y proponer otras recomendaciones y acciones, directrices y políticas públicas. Ejecución de la política Grupo Gestor. - Coordinado por el Ministerio de Minas y Energía. - Integrado por 14 organismos públicos (9 ministerios, la Casa Civil, el BNDES, la Agencia Nacional del Petróleo, Petrobrás y EMBRAPA). - Competencias: ejecución de las acciones relativas a la gestión operacional y administrativa, desarrolladas para el cumplimiento de las estrategias y directrices establecidas por la CEIB. Instrumentos • Legales Demanda cautiva: B2 obligatorio desde 2008 (se adelantó a 2006 para el caso de biodiesel elaborado por productores que detenten el Sello “Combustible Social”, i.e. que adquieran materia prima a la agricultura familiar); B5 obligatorio desde 2013. • Subsidios No están previstos. • Estímulos fiscales - - 8 Exención del Impuesto a la Producción Industrial (IPI). Exención de la CIDE sobre combustibles. Reducciones de los impuestos PIS y COFINS, diferenciadas según materia prima, región y tipo de proveedor, en diferentes escalas: a) Biodiesel fabricado a partir de ricino o palma en las regiones norte, nordeste y en el semiárido: reducción del 31%; b) Biodiesel fabricado a partir de materias primas adquiridas a la agricultura familiar: reducción del 68%; c) Biodiesel fabricado a partir de ricino o palma producidos en las regiones norte, nordeste y semiárido, adquiridos a la agricultura familiar: reducción del 100%. El resto de las alternativas (incluyendo a la producción de biodiesel a partir de soja adquirida a la agricultura empresarial), tributa la misma cuantía de impuestos federales que el gasoil. �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 - Tributos estaduales: convenios aprobados por el Conselho Nacional de Política Fazendaria (CONFAZ), del Ministerio de Hacienda de Brasil, autorizan a determinados Estados a conceder la exención del Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) en las operaciones internas con productos vegetales destinados a la producción de biodiesel. • Crédito - - Programa de Apoyo Financiero a Inversiones en Biodiesel (BNDES). Apoya inversiones en todas las fases de producción de biodiesel, la adquisición de máquinas y equipamientos para el uso de biodiesel o de aceite vegetal bruto e inversiones en desarrollo de coproductos y subproductos del biodiesel. La tasa de interés va del 10,75% al 12,75% anual, en los casos de operación directa, variando según el tamaño de las empresas y la posesión o no del sello Combustible Social. PRONAF (Ministerio de Desarrollo Agrario). Financia a la producción de materia prima para biodiesel efectuada por la agricultura familiar. La línea PRONAF Biodiesel, cuenta con un presupuesto para 2005 de R$ 100 millones (ampliable). También existe otra línea específica para adquisición de máquinas y equipamiento, en el marco de la política del MDA para la mecanización de la agricultura familiar. Las tasas de interés del PRONAF varían del 3% al 4%. • De inclusión social Sello Combustible Social: Es concedido al productor de biodiesel que promueva la inclusión social de los agricultores familiares que le provean materia prima. Le confiere al productor de biodiesel derecho a beneficios de políticas públicas específicas adoptadas para promover la producción de combustibles renovables y podrá ser utilizado para fines de promoción comercial de su producción. Cuotas regionales: Actualmente se encuentra en discusión un proyecto de ley (5690/05), que determina que las regiones Norte y Nordeste deberán ser responsables por la fabricación del 20% de la producción mínima de biodiesel exigida en Brasil. • Investigación y Desarrollo - - Red Brasileña de Tecnología de Biodiesel (RBTB): En el ámbito del PNPB funciona un módulo de Desarrollo Tecnológico coordinado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. A través de la RBTB se desarrollan proyectos de I&D financiados con fondos del MCT (R$ 12 millones en 2003 y 2004) y con contrapartidas obligatorias de los gobiernos estaduales o municipales, con la participación de universidades, instituciones de investigación, empresas y cooperativas o asociaciones de pequeños productores. Los temas en desarrollo se dividen en: agricultura, almacenamiento, caracterización y control de calidad, coproductos, producción, tests y ensayos en motores. Plan Nacional de Agroenergía: Elaborado por EMBRAPA y lanzado en octubre de 2005, tiene como objetivo desarrollar y transferir conocimiento y tecnologías para la producción sustentable de la agricultura de energía y el uso racional de la energía renovable, buscando la competitividad del agronegocio brasileño y el soporte a las políticas públicas. Prevé construir las bases del Consorcio Brasileño de Agroenergía, que reunirá acciones de varios sectores productivos, y de un fondo de inversión para dicho consorcio, que apunta a concentrar investigaciones e información sobre las posibilidades de crecimiento del sector de agroenergía, atrayendo no solo a actores del sector agrícola, sino también de las industrias petrolera y automotriz. También se prevé la creación del Centro de Agroenergía, con el objetivo de discutir la ampliación de la producción de biodiesel y de etanol. El énfasis de EMBRAPA está centrado en los aspectos agronómicos, por lo que la investigación prevista abarcará hasta la caracterización del tipo de aceite. • Otros - Petrobrás: La firma estatal está en condiciones de tener un rol clave en la adquisición y distribución de biodiesel, como así también en la formación de sus precios. Sus decisiones de garantía de compra de cantidades predeterminadas de etanol, en los primeros años del PROÁLCOOL, resultaron de- 9 �- terminantes para la estabilidad de ese sector. Además, está efectuando actividades de I&D, y construyendo plantas de producción de biodiesel. Instrumentos en estudio: sistema de compras garantizadas, incentivos al consumo (programa para grandes consumidores), precios mínimos, cuota de mercado del 20% para las regiones Norte y Nordeste (Proyecto de Ley). Rol de los actores públicos - Casa Civil/Presidencia. Coordina el diseño de la política sectorial, a través de la CEIB. Ministerio de Minas y Energía: Participación en el diseño de la política sectorial. Coordina la ejecución de la política sectorial. Ministerio de Desarrollo Agrario. Participación en el diseño y ejecución de la política sectorial. Foco en la agricultura familiar. Administración del Sello Combustible Social y del PRONAF. Ministerio de Agricultura. Participación en el diseño y ejecución de la política hacia el sector. Se concentra en el foco económico de la política sectorial. Foco en la agricultura empresarial. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Coordinación y gestión del módulo tecnológico del PNBP y de la Red Brasileña de Tecnología de Biodiesel. Agencia Nacional de Petróleo: Responsable por la regulación y fiscalización del biodiesel, establece las especificaciones del combustible, reglamenta la distribución, logística de abastecimiento, etc. Gobiernos estaduales: Participan de la RBTB, cofinanciando proyectos de I&D, generalmente a través de sus dependencias de ciencia y tecnología. Algunos participan activamente en el fomento de la inversión en sus territorios. Universidades: Participan de la RBTB e independientemente, en algunos casos con plantas piloto. Otros organismos que componen la CEIB y el Grupo Gestor: participan en forma accesoria, de acuerdo a sus especialidades. Rol de los actores privados - - - - 10 Sector agrícola: se espera una participación importante de la agricultura familiar, especialmente en las regiones Norte y Nordeste. La agricultura empresarial será fundamental en el abastecimiento de soja en la región Centro-Sur. Sector agroindustrial: Hasta el momento no han ingresado las grandes aceiteras del complejo sojero (ABIOVE), pero se espera que lo hagan a partir del corte obligatorio. Sí lo ha hecho el principal productor de aceite de palma. Empresas del complejo sucroalcoholero evalúan su ingreso para la producción de biodiesel por ruta etílica, integrándose así la producción de biodiesel y de etanol. Multinacionales: Una multinacional agroalimentaria (la francesa Dagris) ya ha anunciado inversiones para ingresar al sector. Una porción del capital de la mayor planta autorizada hasta el momento fue adquirida por Ecogreen Solutions (capital del Deutsche Bank). Micro y pequeñas usinas: no hay intención gubernamental de fomentar el desarrollo de microusinas para el autoconsumo. Por el contrario, se las considera una alternativa riesgosa y con potenciales perjuicios para la calidad del producto. Las plantas más pequeñas hasta el momento poseen escalas de 3 a 6 millones de lt/año. Se espera que en el futuro estas firmas atiendan nichos de mercado. Sector energético: Petrobrás se está integrando verticalmente hacia atrás, mediante la construcción de plantas propias de producción de biodiesel. Sector automotriz: ANFAVEA se comprometió por propuesta del Gobierno a mantener la garantía de los motores a gasoil que utilicen B2. Se espera que haga lo mismo para B5. El sector sería importante en el desarrollo de innovaciones que favorezcan el uso de biodiesel (al igual que con los motores flex-fuel en el caso de etanol). Sector de maquinaria agrícola: los principales fabricantes de maquinaria agrícola del país ya están realizando investigaciones para adaptar los motores de sus tractores al biodiesel, mediante tests y adaptaciones para que sus vehículos acepten mezclas de 5% a 20% de biodiesel e incluso B100. �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 ETANOL Argentina - ASPECTOS ECONÓMICOS Contexto energético - 93% de energía proveniente de recursos no renovables (gas natural: 49%; petróleo: 38%; otros: 6%). 7% de energía proveniente de recursos renovables: 5% hidroeléctrica, 2% de biomasa (leña/carbón vegetal 1%, bagazo 1%). 15% de naftas en la matriz de combustibles fósiles. 92% del gasoil destinado a transporte de cargas, agropecuario y transporte de pasajeros. Precios energéticos locales (incluyendo combustibles) retrasados con respecto a Latinoamérica, Europa y EE.UU. Producción, productividad, exploración y reservas decrecientes de petróleo y gas natural. Horizonte de las reservas comprobadas de petróleo: 9,1 años; horizonte de las reservas comprobadas de gas: 10,2 años. Contexto productivo agropecuario - Condiciones agroecológicas favorables para la producción de maíz y sorgo. 6º productor (19,5 millones de toneladas en 2004/05) y 2º exportador mundial de maíz. Baja producción de caña de azúcar (1,72 millones de toneladas en 2004). Crecimiento del área, rendimiento y producción de maíz durante los últimos diez años. Oferta actual de etanol - Se produce etanol con destino a la industria alimenticia, bebidas, farmacéutica y otras (no para combustible). Los productores actuales no están integrados a las cadenas de materia prima (azúcar). Demanda y oferta futura de etanol De aprobarse la ley: 2008 o el primer día del 4° año de sancionada la Ley (B5 obligatorio): 200 millones de litros; 2023: 265 millones de litros. El desarrollo de etanol según las pautas del proyecto de ley requerirá importantes inversiones en construcción de plantas de etanol. Para llegar a cubrir la demanda para el primer año de vigencia de la ley, la inversión necesaria en plantas productoras sería de US$ 120 millones. (Supuesto: 2% acumulativo anual de crecimiento de las ventas de nafta). Demanda potencial de materias primas y área agrícola Para un corte obligatorio del 5% en la nafta se requerirían 555 mil toneladas de granos (maíz/sorgo). 11 �ASPECTOS INSTITUCIONALES Características del marco institucional Ídem Biodiesel. Diseño de la política Ídem Biodiesel. Ejecución de la política Ídem Biodiesel. Visión Ídem Biodiesel, salvo el ítem correspondiente a la sustitución de importación de gasoil. Objetivos de la política Ídem Biodiesel. Estrategia actual Ídem Biodiesel. Instrumentos • Legales Ídem Biodiesel. • Subsidios No están previstos en el proyecto de ley. • Estímulos fiscales Ídem Biodiesel. • Crédito No existen líneas de crédito específicas para el sector. 12 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 • De inclusión social Ídem Biodiesel. • Investigación y Desarrollo No existe una política específica para el fomento de investigación en desarrollo en biocombustibles. Existen instrumentos de financiamiento del Estado Nacional en el marco de los cuales proyectos de I&D en biocombustibles pueden ser elegibles. ETANOL Brasil - ASPECTOS ECONÓMICOS Contexto energético - 56,4% de energía proveniente de recursos no renovables (petróleo: 39,7%, gas natural: 8,7%, otros: 8%). 43,6% de energía originada en recursos renovables: 26,3% proveniente de biomasa (caña de azúcar 13,2%, madera y otras biomasas 13,1%), 14,5% de hidroelectricidad, y otros renovables 2,8%. Producción creciente de petróleo y gas. Exportador neto de nafta. La nafta mezclada con alcohol (gasolina C) representa el 36,6% de la matriz de combustibles vehiculares. El etanol representa el 12% del consumo de combustibles del sector transporte. Perspectivas de agotamiento de las reservas de petróleo en 19 años y de gas en 17 años. Contexto productivo agropecuario - - Condiciones edafoclimáticas favorables para la producción de caña de azúcar. Primer productor mundial de caña de azúcar (450 millones de toneladas en 2004). Altas tasas de crecimiento del área (2,2% acumulativo anual), el rendimiento (1,1%) y la producción (3,2% anual) de caña de azúcar durante los últimos diez años. Potencial significativo de expansión territorial. Insumos y tecnología - - Tecnología avanzada para la producción de caña de azúcar. Sistema de producción flexible azúcar-alcohol. Ventajas de costos del etanol a base de caña con respecto a otras materias primas. Tecnología industrial avanzada para la producción de etanol. Larga historia y experiencia (costos descendentes por aprendizaje). Se han desarrollado empresas productoras de plantas industriales y bienes de capital. Tecnología avanzada para el uso de etanol en motores (motores flex-fuel). 13 �Oferta actual de etanol - Primer productor mundial de etanol (15,1 mil millones de litros en 2003-04, 17,4 mil millones proyectados para 2004-05). Capacidad instalada para producir alrededor de 20 mil millones de litros. Existen más de 300 usinas industriales (98 producen exclusivamente alcohol y 210 producen alcohol y azúcar). Altamente concentrada en la región Centro-Sur, particularmente en la región Sudeste. Demanda y oferta futura de etanol Se espera un incremento significativo de la demanda de etanol a partir de: a) el crecimiento proyectado de la flota de vehículos flex-fuel; b) el desarrollo de la producción de biodiesel por ruta etílica; y c) el crecimiento de la demanda externa de etanol. La demanda interna alcanzaría los 25 mil millones de litros en 2014. La oferta está en pleno proceso de expansión, con casi 40 proyectos de instalación de nuevas unidades. Se espera que en los próximos 10 años la producción supere los 30 mil millones de litros. Demanda potencial de materias primas y área agrícola La producción de 1000 millones adicionales de litros de alcohol requeriría un área de alrededor de 170 mil hectáreas de caña de azúcar. Manteniendo constantes los rendimientos y la distribución territorial del cultivo, producir 30 mil millones de litros requeriría 375 millones de toneladas y una expansión de alrededor de 2,5 millones de ha. ASPECTOS INSTITUCIONALES Características del marco institucional - - Entre mediados de los 70 y principios de los 90: Fuerte intervención estatal (regulación oficial del precio de la nafta fijado en niveles muy superiores al del alcohol, garantías de compra por Petrobrás, fuertes incentivos económicos para proyectos de producción). Experiencia del PROALCOOL: primer programa de energías renovables a gran escala y mayor programa de biocombustibles del mundo implementado hasta el momento. 90`s - Actual: Tendencia hacia la desregulación y el libre mercado. Las cuotas de producción y exportación, regulación de precios y concesión de subsidios a la producción y al movimiento del etanol y el azúcar fueron eliminados paulatinamente entre mediados de los 90 y 2002. Organismos específicos interministeriales a cargo del diseño y gestión de la política. Coordinación de la política desde el Ministerio de Agricultura. Marco legal - 14 Instituyó el Programa Brasileño de Alcohol. Autoriza el uso comercial del etanol y establece los porcentuales de mezcla a la gasolina. Corte obligatorio del 20% al 25% (actualmente 25%). Establece los organismos de actuación para el diseño y ejecución de la política hacia el sector. �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 - - Define el régimen tributario de los combustibles. Define el marco regulatorio y de fiscalización del sector, las especificaciones y requisitos técnicos del combustible, sus parámetros de control de calidad, etc. Régimen de distribución - Las refinerías comercializan la gasolina A (pura) a las distribuidoras, quienes efectúan la mezcla con el alcohol anhidro, dando lugar a la denominada gasolina C. Sólo las distribuidoras podrán proceder a la mezcla del alcohol anhidro con la gasolina. Diseño de la política Consejo Interministerial del Azúcar y del Alcohol (CIMA) - Presidido por el Ministro de Agricultura. - Integrado por cuatro Ministerios (Agricultura, Hacienda, Minas y Energía y Desarrollo, Comercio e Industria). - Competencias: deliberar sobre las políticas relacionadas con las actividades del sector sucroalcoholero, considerando: a) adecuada participación de los productos de la caña de azúcar en la Matriz Energética Nacional; b) mecanismos económicos necesarios a la autosuficiencia sectorial; c) desarrollo científico y tecnológico. Aprobar los programas de producción y uso de alcohol etílico combustible. Ejecución de la política Secretaría ejecutiva del CIMA - Ejercida por el Secretario Ejecutivo del MAPA. - Competencias: a) preparar las reuniones del CIMA; b) coordinar y acompañar la ejecución de las deliberaciones y directrices fijadas por el CIMA; c) coordinar grupos técnicos que se constituyesen para analizar y opinar sobre materias específicas. Objetivos de la política El Proálcool surgió como una respuesta a la crisis mundial del petróleo de los 70. Entre sus objetivos: economía de divisas por reducción de dependencia externa del petróleo; diversificación en el uso de la caña de azúcar (período de caída en los precios mundiales del azúcar); empleo de factores de producción ociosos y crecimiento del empleo en el medio rural. Estrategia actual Garantizar la estabilidad de precios y del abastecimiento interno del etanol y el azúcar, como así también el aumento de las exportaciones de etanol (Plan Plurianual del MAPA 2004-2007). Instrumentos • Legales - Demanda cautiva: E25 obligatorio. 15 �- Aplicación de parte de la recaudación de la CIDE sobre combustibles: se establece que podrá ser utilizada para apoyar la producción y comercialización de etanol, mediante los siguientes instrumentos (solo el primero ha sido utilizado y no opera actualmente): 1) Financiamiento al stock del producto, con o sin ecualización de la tasa de interés; 2) Oferta anticipada de garantía de precios por medio de promesa de compra y venta futura de alcohol; 3) Adquisición y venta de alcohol combustible; 4) Premio a ser pago según el volumen de producción propia, de modo de promover la salida del producto; 5) Financiamiento destinado para la adquisición de la Cédula de Producto Rural (CPR), con y sin ecualización de la tasa de interés. • Subsidios Fueron determinantes durante la etapa del Proálcool. Actualmente no están previstos. • Estímulos fiscales - No están previstos. En mayo de 2004 se redujo a R$ 0 la alícuota de la CIDE sobre alcohol etílico (R$ 280/m3 para la gasolina). • Crédito - No existen programas específicos de crédito al sector, aunque se puede acceder al financiamiento del BNDES a través de sus programas horizontales. Hasta el año pasado, el Programa de Financiamiento al Stock de Alcohol, implementado por el MAPA (actualmente no se implementa debido a los precios favorables del alcohol). • De inclusión social No están previstos actualmente. Hasta la campaña 2001-02 funcionó el Programa de Igualación de Costos de Producción de Caña de Azúcar para la Región Nordeste, que pagaba un subsidio para compensar los mayores costos de esta región con respecto a la Centro-Sur. • Investigación y Desarrollo - Junto con el Proálcool se lanzaron iniciativas privadas (Centro de Tecnología Copersucar) y públicas (PLANALSUCAR) de I&D para la mejora de los rendimientos de la producción de caña. Actualmente las iniciativas funcionan en ámbitos universitarios (ejemplo: Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar - Universidade Federal de Viçosa), en Embrapa y en el ámbito privado (Centro de Tecnología Canavieira - CTC). Rol de los actores públicos - 16 Ministerio de Agricultura. Preside el CIMA. Coordina y acompaña la ejecución de las políticas fijadas por el CIMA. Su foco está puesto principalmente en la producción de caña y los procedimientos industriales. Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio. Integra el CIMA. Foco en cuestiones vinculadas a la Industria. Ministerio de Minas y Energía. Integra el CIMA. Foco en la cadena de comercialización de los combustibles. �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 - Ministerio de Hacienda. Integra el CIMA. Agencia Nacional de Petróleo: Responsable por la regulación y fiscalización del etanol, establece las especificaciones del combustible, reglamenta la distribución, logística de abastecimiento, etc. Rol de los actores privados - - - Sector primario. El abastecimiento de la materia prima está dominado por grandes productores integrados con la producción de alcohol y azúcar. Sector agroindustrial: La industria de la caña de azúcar es la productora del etanol brasileño (también produce energía eléctrica). Está integrada verticalmente hacia atrás (producción de caña). En los últimos años se han registrado intensos procesos de fusiones y adquisiciones. Las grandes usinas concentran una amplia porción del mercado. Actualmente la industria está en plena expansión. Multinacionales: Han ingresado al sector cuatro multinacionales de origen francés (incluyendo al primer productor de azúcar de dicho país), mediante adquisiciones de usinas ya existentes y, en uno de los casos, mediante un joint venture con uno de los principales productores nacionales. Sector energético: Las refinerías venden la nafta (gasolina “A”) a las distribuidoras de combustibles. Estas últimas efectúan la mezcla con alcohol anhidro, dando lugar a la gasolina “C”, vendida en los puestos de reventa de combustibles. Petrobrás no produce etanol. En septiembre de este año anunció una inversión (US$ 330 millones en los próximos cinco años) para construcción de una terminal y cuatro alcohoductos que le otorgarán una capacidad de exportación de 8 mil millones de litros por año. Sector automotriz: está jugando un rol clave a partir del desarrollo de innovaciones como los motores flex-fuel, que generan menores riesgos para los consumidores de etanol. 17 �18 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 I. INTRODUCCIÓN La utilización de combustibles fósiles, principalmente el petróleo y sus derivados, fue el sustento energético del desarrollo industrial del siglo XX. El carácter no renovable de estos combustibles y las perspectivas de agotamiento de las reservas en un mediano plazo, unidos al crecimiento permanente y sostenido de la demanda –que acompaña el proceso de crecimiento económico y de consumo de los países y está impulsada especialmente por China y EE.UU– generan una situación indudablemente problemática a mediano plazo, y han impulsado, desde hace varias décadas, la investigación sobre fuentes de energía renovables. En el corto plazo, además, los acontecimientos políticos influyen fuertemente en el nivel de extracción de petróleo en los principales países con reservas, lo que afecta en forma inmediata a los precios y a los costos de la producción agrícola, industrial y de servicios. De hecho, cada aumento del precio del petróleo genera preocupaciones sobre su impacto sobre el crecimiento económico general. En particular, el índice de precios mundiales de bienes energéticos, calculado por el Banco Mundial con base 1990=100, pasó de 57,1 en 1998, a 186,6 a fines de 2004. Durante 2005 el precio del petróleo continuó subiendo, llegando a un máximo histórico de US$ 70 el barril. Si bien las perspectivas para 2006 son de reducción, ésta no sería tan significativa, y el precio seguiría en torno a los US$ 50. A las probables dificultades de abastecimiento y de encarecimiento de los combustibles fósiles, se agrega la creciente conciencia sobre los efectos de la producción industrial y del uso de tales combustibles sobre el medio ambiente, en especial en términos de producción de gases efecto invernadero, con sus consecuencias sobre la contaminación ambiental y el cambio climático. Luego de varias décadas de denuncia y debate de estos procesos, se sucedieron cambios institucionales que pueden influir favorablemente. Por una parte, se generalizó la creación de Ministerios o reparticiones de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Por otra, un gran número de países, en conjunto, decidió adoptar medidas para frenar la contaminación ambiental y mejorar las condiciones de sustentabilidad, aprobando para ello el Protocolo de Kyoto, en el año 1997, el que entró en vigencia en febrero de 2005. Por esta preocupación medioambiental, en el año 2005 entró en vigencia en la Unión Europea la Normativa Comunitaria Nº 2003/30/EC, la que establece una participación de los biocombustibles del 2%, con un crecimiento del 0,75% anual, para alcanzar un 5,75% en el 2010. Por su parte, en los Estados Unidos, el Pentágono califica a la cuestión del calentamiento global como estratégica dentro de la agenda de seguridad del país. Estos factores han creado las condiciones para el surgimiento y configuración de un mercado mundial de biocombustibles, impulsadas también por acciones de política ya instrumentadas en un amplio abanico de países, entre los que se destacan los miembros de la UE, los Estados Unidos y Brasil, entre otros. La Argentina está inmersa en este panorama general, ha firmado el Protocolo de Kyoto, y tiene interés tanto en asegurar la provisión de combustible para su crecimiento económico como en contribuir a la conservación de los recursos naturales y mejora del medio ambiente. Adicionalmente, tiene ventajas comparativas para el desarrollo de fuentes alternativas de energía, en particular provenientes de productos agrícolas, como el biodiesel y bioetanol, ya que es altamente competitiva en la producción de soja y maíz y sus derivados, su industria oleaginosa es altamente eficiente y su mercado de combustibles tiene una dimensión significativa, lo que abre oportunidades para la participación de los biocombustibles. Por otra parte, la utilización de gasoil enfrenta dificultades, ya que es el preponderante dentro del uso total de combustibles líquidos, y la capacidad de refinación y producción de gasoil se encuentra al punto de máximo aprovechamiento. Además, la producción de hidrocarburos ha venido disminuyendo, así como el nivel de las reservas. Todo ello podría, según los expertos, requerir de importaciones a precios internacionales para satisfacer aumentos en el consumo futuro. 19 �Desde el punto de vista del sector agropecuario, la producción de biocombustibles se presenta como una nueva fuente de demanda para algunos productos agrícolas, tales como las semillas oleaginosas y el maíz, que puede contribuir a mejorar los precios de los mismos. Este nuevo uso de los productos representa una etapa más de aditamento de valor en la cadena. Adicionalmente, la posibilidad de obtener biocombustibles en la misma explotación agropecuaria, utilizando producción agrícola propia y con tecnologías sencillas aportaría una provisión de energía para la maquinaria agrícola que reduciría los costos de producción, aunque deberían analizarse cuidadosamente los aspectos de seguridad, calidad y control ambiental. La obtención de combustibles a partir de productos agrícolas o sus derivados no es, sin embargo, gratuita para el país. Dependiendo de la ocupación de las tierras en un momento dado, puede implicar sustituciones de cultivos, distorsiones en manejos rotativos, efectos indeseables sobre los suelos, y otras. Una cuidadosa estimación de estos impactos debe formar parte de una evaluación total de costos y beneficios del proyecto de producción de biocombustibles. La sustitución de los combustibles denominados fósiles o tradicionales, derivados del petróleo, por otros, de origen vegetal, cobra una gran importancia en nuestros días por varias razones fundamentales: provenir de una fuente renovable, ser un instrumento de lucha contra el deterioro medioambiental, y constituir un factor adicional de desarrollo para la agricultura e industrias derivadas. Los biocombustibles usan la biomasa vegetal sirviendo de fuente de energía renovable para los motores empleados. Su uso genera una menor contaminación ambiental y son una alternativa viable al agotamiento ya sensible de energías fósiles, como el gas y el petróleo. Entre los biocombustibles líquidos se destacan los alcoholes, étheres, ésteres y otros compuestos químicos, producidos a partir de biomasa, como las plantas herbáceas y leñosas, residuos de la agricultura y actividad forestal, y una gran cantidad de desechos industriales, como los desperdicios de la industria alimenticia. El biodiesel es un combustible producido a partir de materias de base renovables, como los aceites vegetales –provenientes de colza, girasol, palma, soja, entre otros– y las grasas animales, que se puede usar en los motores diesel. El bioetanol puede sustituir a la nafta, como ya se hace en Brasil con el alcohol de caña, o en los Estados Unidos con el etanol proveniente de maíz. Se trata del biocombustible más importante en el mundo, con un consumo mundial de 27.640 millones de litros en 2003, de los cuales, algo menos de la mitad provino de la caña de azúcar producida en Brasil, y el resto se obtuvo de la producción de maíz. Entre los biocombustibles gaseosos se destaca el biogás, resultante de la fermentación anaeróbica de los desechos orgánicos. El punto de partida para considerar los problemas de oferta y demanda parte, precisamente, de la demanda y de la pregunta fundamental que formula el usuario: ¿cuál de los combustibles resulta más barato para el mismo rendimiento energético? Por detrás de esa cuestión aparentemente simple se mueven muchos factores, dependientes a su vez de múltiples procesos vinculados a la oferta (producción) y demanda de cada uno de los combustibles. Esos factores pueden ser agrupados en las categorías de económicos, tecnológicos e institucionales. En los aspectos económicos, se plantean interrogantes en el ámbito nacional e internacional. En este último, las preguntas se refieren a las proyecciones de oferta y demanda de combustibles fósiles y de biocombustibles, a la proyectada evolución de sus precios, a las acciones que tomen los países en relación a estos temas. En el ámbito interno, las principales preguntas que surgen son: • 20 ¿Cuál es la demanda previsible? �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 • • • • • ¿Qué impacto tiene satisfacer esta demanda en cuanto a requerimientos de materia prima y, por lo tanto, de área agrícola? ¿Cuáles son los costos de producción y precios del biocombustible y su relación con los de los combustibles no renovables? ¿Cuáles son los impactos diferenciales sobre la economía (generación de empleo, ahorro de divisas, posibilidades de exportación de productos y tecnología, desarrollo del interior, etc.) de la producción de biocombustibles frente a una posible importación de combustibles tradicionales? ¿Cómo se organiza la cadena productiva? ¿Quiénes son los principales actores en cada etapa? ¿Ya están instalados o se requieren inversiones? ¿Cómo se organiza la producción, distribución y blending de las mezclas en los diferentes territorios de acuerdo a las posibilidades logísticas actuales? En relación a la política y las instituciones: • • • ¿Cuáles son los escenarios, según el precio del petróleo? ¿En qué rangos de precio del petróleo se generan condiciones para que las empresas privadas inviertan en biocombustibles sin subsidios o sistemas de protección? ¿La actividad puede desenvolverse en un mercado libre, o es necesario prever mecanismos de apoyo y/o subsidios? ¿Qué experiencia hay sobre la aplicación de estos mecanismos? ¿Qué instituciones son las más convenientes para su aplicación? ¿Existen o hay que crearlas? ¿La creación pertenece a la órbita del Poder Legislativo o Ejecutivo? Desde el punto de vista tecnológico, las preguntas más importantes son: • • • • • • • ¿Se dispone de la tecnología adecuada para la conversión a biocombustibles? ¿Existen vehículos o maquinarias que puedan utilizar estos biocombustibles? ¿En qué etapa se encuentra la homologación por parte de las terminales de motores y automotrices? ¿Cuáles son los requisitos mínimos para garantizar la seguridad de los operadores y del medio ambiente? ¿Se requiere investigación o desarrollo? ¿En qué aspectos? ¿Hay experiencias extranjeras aprovechables? ¿Existen plantas de transformación de grano/biocombustible en la Argentina? ¿Con qué capacidad instalada? ¿Cuánto tiempo llevaría construir plantas para responder a la demanda proyectada de biodiesel? ¿Cuáles son los usos alternativos de los subproductos? ¿Cuál es el grado de desarrollo de las tecnologías involucradas? A mediano y largo plazo, surgen otras preguntas: • • • ¿Cuál es la sustentabilidad de un modelo que propone un x % de energía proveniente de los biocombustibles? ¿Qué impacto tendrá ello en la matriz de producción agrícola nacional? ¿Qué impacto tendrá en la matriz energética nacional? Como se aprecia, el tema es de una gran complejidad y abarca múltiples dimensiones. Este trabajo se inscribe en un estudio más amplio encarado por las instituciones participantes, que apunta a analizar las perspectivas de los biocombustibles en el contexto mundial a mediano plazo y presentar recomendaciones. El presente informe es una primera aproximación al tema. Se intenta realizar una descripción del estado actual y de la potencialidad de la Argentina para la producción de biocombustibles, así como indagar en cuestiones de orden económico, institucional y tecnológico que son básicas para ese desarrollo. Para 21 �ello, la estrategia elegida es analizar previamente el mismo tema en Brasil, donde existe una experiencia importante y prolongada en la producción de etanol, y donde hoy se están desarrollando fuertes acciones para la producción de biodiesel. En el capítulo II se analizan los antecedentes referidos a la producción de biodiesel y etanol en la Argentina, y las acciones encaradas. En el capítulo siguiente, los mismos temas son considerados para Brasil, que registra una historia muy rica en la producción de etanol a partir de la caña de azúcar, y muestra fuerte interés en la producción de biodiesel. Finalmente, el capítulo IV presenta un análisis sobre los aspectos tecnológicos de los biocombustibles en la Argentina y Brasil, elaborada por el Instituto de Ingeniería Rural del INTA, como aporte al presente estudio conjunto IICA - SAGPyA. 22 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 II. II.1. LOS BIOCOMBUSTIBLES EN LA ARGENTINA BIODIESEL II.1.a. Antecedentes En el país surge con fuerza el interés por el Biodiesel durante los últimos años de la década del 90. Es así que emergen emprendimientos y proyectos en distintas localidades del país, con diferentes capacidades de producción. Asimismo, desde el Estado Nacional se realizaron acciones tendientes al desarrollo de los biocombustibles desde el punto de vista ambiental y estratégico. Desde el sector público, y en relación a la problemática del cambio climático y del ambiente, la Resolución 1076/2001 de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, crea en agosto de ese año el Programa Nacional de Biocombustibles. Otras de las medidas públicas tendientes a asegurar la elaboración de biodiesel y su calidad fue el Decreto 1396/2001, que generó en esa época el plan de competitividad para el combustible biodiesel, que mantiene su vigencia a julio de 2005. La Resolución 129/2001 de la Secretaría de Energía determina los requisitos de calidad que debe poseer el biodiesel puro (B100). Más recientemente, dentro del ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, la Resolución 1156/2004 creó el Programa Nacional de Biocombustibles, cuyos principales objetivos, misiones y funciones se describen más adelante en el presente informe. Asimismo, el Poder Legislativo se interesó en el tema mediante la presentación de varios proyectos de ley, que no prosperaron. El cuadro siguiente es un esquema comparativo de los proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación durante el periodo 1999-2003, en el que se destacan los ítem más relevantes de cada uno de ellos. Proyectos de ley presentados en el Congreso Nacional CONCEPTO Dip. Héctor Romero Dip. Víctor Fayad Miguel Giubergia Arturo Lafalla Declárese de Interés Nacional X X Créase Oficina Nacional de Biocombustibles, Autoridad de Aplicación X X Estabilidad Fiscal Exención ITC 15 años X Dip. Víctor Pelaez Miguel Insfran Mastrogiácomo Pascual Cappelleri Sen. Edgardo Gagliardi Hernán Damián Mario Herzovich Exención del valor agregado en la etapa de producción de biodiesel a los emprendimientos que se radiquen en ciudades afectadas por el cierre de empresas públicas Dip. Atlanto Honcheruk X Dip. María Ocaña X 30 años X Amortización acelerada Liberación IVA Ventas y Compras Humberto Roggero José Díaz Bancalari 10 años X Dip. Oscar Lamberto Carlos Soria X X X X X 23 �CONCEPTO Dip. Héctor Romero Dip. Víctor Fayad Miguel Giubergia Arturo Lafalla Diferimiento IVA por 10 años, inversiones de capital Sen. Edgardo Gagliardi Dip. Oscar Lamberto Carlos Soria Humberto Roggero José Díaz Bancalari Dip. Atlanto Honcheruk Dip. María Ocaña X Exención impuesto a las ganancias, ganancia mínima presunta, transacciones financieras por 15 años X Corte Obligatorio no menor a 5% X Uso Obligatorio en todos los organismos de la administración pública nacional X X X Surtidor de Biocombustible en toda vía fluvial X Coordinar y negociar los créditos de carbono (Autoridad de Aplicación) X Creación del Instituto Nacional de Energías no Convencionales (INENCO) Dip. Víctor Pelaez Miguel Insfran Mastrogiácomo Pascual Cappelleri Hernán Damián Mario Herzovich X X: Concepto incluido en el proyecto de ley. Fuente: SAGPyA El proyecto de ley en discusión en 2005 es el presentado por el Senador Nacional por la Provincia de Río Negro, Luis Falcó, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores (en diciembre de 2004) y con el dictamen favorable de cinco Comisiones de la Cámara de Diputados, y que actualmente se encuentra en tratamiento por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la mencionada Cámara. A pesar de carecer de un marco legal acorde, en la Argentina, durante el período 1999-2003, se anunciaron diversos proyectos, en un contexto de mercado en el cual la producción de biodiesel se presentaba competitiva frente a los combustibles tradicionales. Sin embargo, sólo algunos se pusieron en marcha. A continuación se detallan algunos de ellos: ¾ Química Nova - Caimancito, Provincia de Jujuy: Planta de biodiesel diseñada para una producción de 30 m3 diarios. Proyectan aumentar la producción a 80 m3 diarios. Actualmente en Producción. ¾ Grutasol S.A. - Pilar, Provincia de Buenos Aires: Comenzaron a operar en 1999 con una producción potencial de 2500 m3/mes. Proyectaron ampliar su producción hasta alcanzar los 4000 m3 de producción mensuales. Actualmente la planta se encuentra desarrollando productos derivados del metil éster (biodiesel) para la industria oleoquímica. Actualmente en Producción. ¾ Planta Artesanal de Biodiesel de la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos: La Planta Artesanal de Biodiesel funciona dentro del predio de la Escuela. Cuenta con dos tanques de almacenamiento: uno para el aceite comestible usado recolectado de las ciudades de Tres Arroyos y Mar del Plata, y otro para el biocombustible elaborado. También cuenta con un surtidor y playa de carga. Actualmente en Producción. ¾ RECOMB S.A. - Arroyo Seco, Provincia de Santa Fe: Planta de producción de biodiesel diseñada para 30 m3 diarios (tres reactores de 10 m3). En período de evaluación técnico-económica para su puesta en marcha. ¾ BIOFE (Esperanza, Santa Fe): planta con una producción de 15.000/20.000 lt/día en sistema continuo a partir del aceite elaborado por aceiteras dedicadas básicamente a la producción de alimentos balanceados para pollos parrilleros. Demorado. 24 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 ¾ Provincia de Chaco: Existe un proyecto para instalar una planta procesadora de aceites vegetales y biodiesel. La materia prima de la planta será la semilla de algodón, que hoy sale de la provincia sin valor agregado, aunque también se procesará soja y girasol. Se propone una empresa mixta con participación de la provincia, productores e inversores. Demorado. ¾ General Galarza, Provincia de Entre Ríos: Se propone la instalación de varias plantas colocadas estratégicamente en toda la provincia, con una gran planta de tratamiento de glicerina. Tuvieron el primer surtidor de la Argentina que vendió “Biogasoil”, provisto por Grutasol S.A. de Pilar. Demorado. ¾ Proyecto Monte Buey - Provincia de Córdoba: Está basado en el aceite de soja provisto bajo sistema de façon por una planta de crushing de la zona. Demorado. ¾ Cutral Co y Plaza Huincul, Provincia de Neuquén: Proyecto vinculado con la mayor planta de metanol de la Argentina. Contempla la puesta en cultivo de la colza, cultivo que tiene posibilidades de desarrollo bajo riego. Se proyectan tentativamente 15.000 hectáreas, con centro en Plaza Huincul y se espera la creación de 1200 puestos de trabajo. Demorado. ¾ Horreos de Argentina - Murphy, Provincia de Santa Fe: En agosto de 2000 se concreta una alianza con West Central Iowa. Producirá un speciality de la harina de soja, bajo la marca Soyplus, con alto porcentaje de proteína bypass para alimentación de vacas lecheras. El aceite extraído se utilizará para la producción de biodiesel. Es un proyecto de 300.000 toneladas anuales de biodiesel. Se estima el inicio del proyecto para fin de año. Demorado. ¾ OIL FOX S.A. - Localidad de Chabás, Provincia de Santa Fe: Dicha empresa se dedicó, entre otras actividades, a la elaboración, distribución y/o comercialización de biodiesel y otros derivados de su proceso de fabricación con una capacidad de producción de biodiesel de 3000 m3/mes. En la actualidad la planta no esta funcionando y está a la venta. ¾ Dirección de Vialidad de la Provincia de Entre Ríos: Emprendimiento, en la ciudad de Paraná, con una capacidad de producción de 24 m3/día (24.000 litros/día) de biodiesel, a partir de aceite de soja. Fue diseñada y erigida por empleados públicos con el aprovechamiento de material en desuso a excepción de los tanques. La planta posee 12 tanques con capacidad para 182.000 litros que serán utilizados para almacenamiento y para cada una de las etapas del proceso. Por año se consumen aproximadamente 6 millones de litros de gasoil en el mantenimiento de 30.000 km de caminos y rutas con 700 equipos en la Provincia de Entre Ríos. La producción será destinada estrictamente a las necesidades de Vialidad Provincial, pero sus impulsores saben que están abriendo una puerta para la producción agrícola y el transporte que consumen en esta provincia, aproximadamente 200 millones de litros de gasoil por año. Paralelamente, se realizaron experiencias de desarrollo tecnológico para la aplicación de biodiesel en motores terrestres. La Universidad Tecnológica Nacional, (UTN - Regional Buenos Aires) está desarrollando diferentes ensayos que, hasta el presente, sólo han detectado una ligera disminución de la potencia máxima del motor e incremento del consumo pero, consecuentemente, observaron una disminución de la emisión de contaminantes y opacidad. En cuanto a desarrollo de procesos de elaboración de biodiesel, tanto la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires como la Universidad Nacional del Litoral vienen realizando estudios para hacer más eficiente la producción de biodiesel a partir de materias primas diversas, tales como: aceites vegetales y grasas animales. Asimismo, desde el año 2000 el Instituto de Ingeniería Rural del INTA viene desarrollando pruebas con diferentes calidades y proporciones de biodiesel en todo tipo de tractores empleando sus laboratorios centrales como su unidad de testeo a campo. Como producto de este trabajo se han logrado determinar las eficiencias, mermas de potencia para motor, así como alteraciones en el consumo específico debido al uso del biodiesel en diferentes proporciones. 25 �II.1.b. Aspectos económicos Demanda En el mundo, la distribución de la demanda de energía indica que las energías fósiles dominan las otras fuentes de energía con una gran diferencia: representan el 84% para los países industrializados, y el 90% para los países en desarrollo. Para ambas categorías el petróleo ocupa el primer lugar. En segunda instancia, están el gas para los países industrializados, y el carbón para los países en desarrollo. La matriz energética argentina muestra también una dominante participación de los hidrocarburos con el 88% según los datos de la Secretaría de Energía para el año 2002. A su vez, dentro del sector petróleo, la participación del gasoil fue del 48%, incluyendo el GNC. El sector que más consume gasoil en la Argentina es el de transporte de cargas, seguido por el sector agropecuario. 56% Agropecuario 20% Transporte automotor de pasajeros 14% Vehículos particulares 6% Ferrocarriles 2% Embarcaciones y generación de energía 2% TOTAL Producto M3 100% Fuente: Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno Gasoil 11.381.011 48% Naftas 3.438.599 15% GNC 3.062.000 13% Aerokerosene 1.346.877 6% Fuel Oil 1.131.746 5% Coque 1.090.823 5% 652.999 3% 398.523 2% Propano Butano Otros 1.203.422 5% TOTAL 23.706.000 100% Fuente: Secretaría de Energía, Enargas y Cámara Argentina de Gas Natural Comprimido Proyeccion del consumo de gasoil al 2023 en miles de m3 23.000 21.000 19.000 Miles de m3 17.000 15.000 13.000 11.000 9.000 7.000 5.000 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22 20 23 3.000 Años Fuente: 2004 Secretaria de Energía, proyecciones con una tasa de crecimiento anual del 3,5%. 26 Participación De aprobarse el Proyecto de ley sobre biocombustibles, que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, y que establece un corte obligatorio con biodiesel del 5% en todo el gasoil consumido en el país, la demanda de este biocombustible para el primer año (2008) de implementación de la ley, será de 650 millones de litros. Esta última cifra surge de asumir un crecimiento anual del 3,5% en el consumo de gasoil que en el 2004 fue de 11.381 millones de litros, según los datos de la Secretaría de Energía. Distribución del Consumo de Gasoil por sector año 2004 Transporte de cargas Consumo de combustibles fósiles año 2004 Ventas al mercado �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Si el Proyecto de Ley fuera aprobado, y sobre la base de supuestos de un aumento anual del 3,5% en el consumo de gasoil para los años 2008 y 2023, pueden estimarse los siguientes consumos mínimos resultantes de la puesta en práctica de la obligación de adicionar un mínimo de 5% de biodiesel al gasoil: Proyección del consumo gasoil y biodiesel para los años 2008 y 2023 2008 Concepto 2023 Gasoil 13.060 Consumo estimado en 2008 en millones de litros B5 653 Gasoil 21.880 B5 1.094 Número de plantas necesarias para el 1° año 17 30 Inversión estimada por planta en millones de dólares 8 8 136 240 Inversión total estimada en millones de dólares Fuente: SAGPyA. Cifras basadas en plantas con una capacidad de producción de 40.000 toneladas por año para biodiesel. Nota: Para el cálculo se proyectó un crecimiento en el consumo de gasoil del 3,5% anual. Materia prima La oferta de biodiesel está estrechamente vinculada al aprovisionamiento de aceites vegetales y grasas animales, y por lo tanto, al de materias primas derivadas del sector agropecuario. La división regional de la República Argentina para el estudio del presente trabajo, comprende las siguientes regiones: NOA (Noroeste Argentino), NEA (Noreste Argentino), Centro, Cuyo y Sur. La mayor producción de oleaginosas se concentra en la zona Centro del país. A continuación se sintetizan los puntos más sobresalientes de aquellas especies producidas actualmente en el país que podrían ser utilizadas para la elaboración de biodiesel, aunque no se descarta la producción de otras oleaginosas, dada la diversidad de condiciones climáticas y edáficas que presentan las diversas regiones del país. Regiones del País Provincias Regiones Cuyo NEA NOA Sur Centro N W E S 400 0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 Kilometers 27 �Soja (Glycine max) La producción granaria de nuestro país presenta un crecimiento pronunciado, especialmente en la última década. Buena parte de dicho crecimiento encuentra explicación en el aumento exponencial de la superficie dedicada a la soja que, actualmente, representa el 53% del área cultivada con granos y el 46% de la producción de dichas especies. La preponderancia de la soja en las rotaciones agrícolas de las diferentes regiones del país se consolidó a partir de la campaña 1996/1997, con la utilización masiva de materiales genéticamente modificados, resistentes al herbicida glifosato. La excelente asociación de estas variedades con la siembra directa, la reducción de los costos y la sencillez del manejo de los lotes, permitió la expansión del área cultivada con esta oleaginosa. En los últimos 15 años (campañas 1990/1991 vs. 2004/2005) nuestro país prácticamente triplicó el volumen producido de soja, alcanzando las 38,3 millones de toneladas en el ciclo 2004/05 con una superficie cultivada de 14,4 millones de hectáreas, y un rendimiento promedio de 2,73 tn/ha. De esta manera, la Argentina según datos mundiales en la campaña 2003/2004, se ubicó como el tercer productor mundial de soja2, y el primer exportador mundial de su aceite3. Cultivo de soja (producción y área cosechada) 45 16.000 38,3 14.000 34,8 12.000 10.000 35 31,4 30 26,9 25 8.000 18,7 20,0 20,1 20 6.000 4.000 10,9 11,3 11,0 11,7 12,1 12,4 15 11,0 millones de toneladas miles de hectáreas 30,0 40 10 2.000 5 0 0 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Campañas Producción A.Cosechada Fuente: SAGPyA 2 En la campaña agrícola 2003/2004, la producción mundial de soja fue de 190 millones de toneladas, nuestro país participó con el 16,6%, siendo Estados Unidos y Brasil los países que ocupan las dos primeras posiciones en el ranking. 3 El volumen total exportado de aceite de soja en el año 2004 ascendió a 9,5 millones de toneladas, correspondiéndole a nuestro país en dicha fracción del mercado una participación del 48,3%. Brasil y Estados Unidos le siguen en orden de importancia como principales exportadores de aceite de soja. 28 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Evolución del rendimiento de soja 3,00 2,80 2,69 toneladas por hectárea 2,50 2,73 2,58 2,63 2,28 2,29 2,16 2,00 2,44 2,11 2,04 2,33 2,20 2,04 1,72 1,50 1,00 0,50 0,00 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Campañas Fuente: SAGPyA Más allá de las condiciones climáticas particulares de cada campaña, se verifica una tendencia creciente en los rendimientos obtenidos. Ello encuentra justificación tanto en el mejoramiento genético como en ajustes de la tecnología y el manejo del cultivo. Si se considera el rendimiento promedio de los últimos tres años (campañas 2002/2003 a la 2004/2005), éste se ubicó en 2,57 tn/ha, alcanzándose el récord en la campaña 2002/03 con 2,80 tn/ha. Si bien el área cultivada en la última campaña fue prácticamente la misma que la de la campaña anterior, las mejores condiciones climáticas posibilitaron un incremento del 21,2% en la producción total país. PRODUCCIÓN DE SOJA POR REGIÓN - CAMPAÑA 2003/2004 Región Centro Provincia Producción Producción Rinde (en ha) (en tn) % Total País (en tn/ha) CORDOBA 4.172.940 4.128.670 8.376.200 26,5% 2,03 3.558.000 3.531.500 9.141.950 29,0% 2,59 BUENOS AIRES 3.205.523 3.133.613 7.852.000 24,9% 2,51 ENTRE RIOS 1.196.700 1.190.100 2.307.370 7,3% 1,94 LA PAMPA 160.300 153.300 295.900 0,9% 1,93 SAN LUIS 35.000 35.000 57.750 0,2% 1,65 88,8% 3,9% 2,30 2,6% 1,95 12.328.463 12.172.183 STGO. ESTERO 679.000 674.000 28.031.170 1.219.900 SALTA 437.000 421.200 821.200 TUCUMAN 230.000 224.353 489.100 1,5% 2,18 37.000 37.000 107.300 0,3% 2,90 CATAMARCA JUJUY TOTAL NOA NEA Área Cosechada (en ha) SANTA FE TOTAL CENTRO NOA Área Sembrada 1,81 9.000 9.000 19.000 0,1% 2,11 1.392.000 1.365.553 8,4% 2,7% 1,95 772.000 736.250 2.656.500 841.200 CORRIENTES 20.055 16.465 21.314 0,1% 1,29 FORMOSA 11.838 11.838 21.568 0,1% 1,82 CHACO 1,14 2.250 2.250 5.000 0,0% 2,22 TOTAL NEA 806.143 766.803 889.082 2,8% 1,16 TOTAL PAIS 14.526.606 14.304.539 31.576.752 100% 2,21 MISIONES Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Coordinación de Delegaciones de la SAGPyA. Nota: Se consideró la distribución regional de campaña 2003/2004, por ser los datos disponibles a la fecha de realización del presente trabajo. 29 �La región Centro produjo en la campaña 2003/2004 el 88,8% de la producción total del país, el NOA el 8,4% y el NEA el 2,8%. Este patrón de distribución también se mantendría para el ciclo 2004/2005, de acuerdo a datos preliminares de la SAGPyA. Respecto a la industrialización de esta oleaginosa, según datos del año 2004, del total de aceites vegetales producidos en la Argentina alrededor del 78% (5,0 millones de toneladas) proviene del grano de soja. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE LAS FÁBRICAS ACEITERAS EN LA ARGENTINA AL 2006 Ranking Empresa Planta 1 Bunge Argentina SA Terminal 6 SA* Bunge Arg (ex La Plata) Bunge Arg Bunge Arg Bunge Arg Total Bunge Cargil SACI Puerto Quebracho Cargil SACI Cargil SACI Cargil SACI Total Cargill SACI Molinos Río SA Fab. Aceite Sta. Clara Molinos Río (ex Pecom) Total Molinos Río SACEIF Luis Dreyfus Dreyfus Lagos Dreyfus Total Dreyfus Vicentín SAIC Vicentín SAIC Vicentín SAIC Total Vicentín Aceitera Gral. Deheza SAICA Terminal 6 SA* Aceitera Chabás SA AGD AGD (ex FACA) Total Gral. Deheza Buyatti SAICA Buyatti SAICA ( a facon p/CGL Buyatti SAICA Total Buyatti SAICA Nidera SA Nidera Victoria Cereales SA Nidera (Junín) Total Nidera Oleaginosa Oeste SA Oleaginosa Oeste Oleaginosa Oeste Total Oleaginosa Oeste Productos del Maíz SA Productos del Maíz SA Productos del Maíz SA Total Oleaginosa Oeste Tanoni Hnos. SA AFA Oleos Santafesinos SA Aceitera Ricedal Sol de Mayo SA Fco. Hessel e hijos SRL RESTO TOTAL 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Localidad Pto. Gral. San Martín Pto. Gral. San Martín San Jerónimo Sur Tancacha Ramallo Provincia Santa Fe Santa Fe Santa Fe Córdoba Buenos Aires Capacidad Instalada 2004 (en tn/día) Incremento de capacidad proyectado (en tn/día) 4.500 7.500 2.200 3.600 17.800 San Lorenzo Ing. White Necochea Va. Gob. Gálvez Rosario San Lorenzo Gral. Lagos Timbúes Santa Fe Buenos Aires Buenos Aires Santa Fe Santa Fe Santa Fe Santa Fe Santa Fe Pto. Gral. San Martín Chabás Gral. Deheza D. Vélez Sárfield Santa Fe Santa Fe Santa Fe Santa Fe Córdoba Córdoba 12.600 13.000 13.000 4.200 5.500 9.700 12.000 12.000 a b c 12.000 8.000 8.000 6.000 5.300 11.300 8.000 4.500 3.000 5.800 500 13.800 4.000 8.000 4.000 d e 8.500 7.500 2.200 3.600 5.000 26.800 9.000 1.900 1.700 13.000 25.600 4.200 17.500 21.700 12.000 8.000 20.000 14.000 5.300 19.300 8.500 3.000 5.800 500 17.800 Pto. Gral. San Martín Reconquista Santa Fe Santa Fe 3.000 1.500 4.500 3.000 1.500 4.500 Pto. Gral. San Martín Victoria Saforcada Santa Fe Entre Ríos Buenos Aires 2.000 120 2.200 4.320 2.000 120 2.200 4.320 Gral. Villegas Daireaux Buenos Aires Buenos Aires 2.000 1.800 3.800 2.000 1.800 3.800 Chacabuco Baradero Buenos Aires Buenos Aires Bombal Los Cardos Santo Tomé Chabás Rafaela Esperanza Santa Fe Santa Fe Santa Fe Santa Fe Santa Fe Santa Fe 1000 840 1.840 950 500 200 200 157 100 6.407 100.174 1.000 840 1.840 950 500 200 200 157 100 6.407 154.174 Elaborado sobre la base de datos de J. J. Hinrichsen SA y consultas hechas a empresas por la bolsa de comercio de Rosario, en su boletín semanal nº 1165. * Puerto Terminal 6, en General San Martín, comparte con entre Bunge y Aceitera Gral. Deheza SAICA al 50 por ciento. a. 60 millones de U$S para Terminal 6 SA junto a Aceitera Gral. Deheza SAICA b. 200 millones de U$S c. 80 millones de U$S d. 65 millones de U$S e. 42 millones de U$S 30 5.000 9.000 9.000 1.900 1.700 12.000 San Lorenzo Ricardone 4.000 Capacidad Instalada al 2006 (en tn/día) 54.000 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 En el año 2003, existían 45 plantas con una capacidad teórica de procesamiento de casi 98 mil tn/día; en el 2004 dicha capacidad fue ampliada a 100 mil tn/día, siendo la instalada up-river de 68.700 tn/día. Esto significa que la capacidad instalada es un factor limitante a la hora de considerar el procesamiento de todo el volumen producido. Por esta razón, la mayoría de las empresas aceiteras han anunciado y/o puesto en marcha importantes inversiones ya sea, para la ampliación de las plantas existentes, o para la instalación de nuevas. Una cuestión que se discute en varios ámbitos es la potencialidad de la producción sojera argentina. Diversos estudios demuestran que, si bien en los últimos años se ha logrado una importante mejora en los rendimientos obtenidos, más allá de las influencias climáticas específicas de cada ciclo, aún existe una brecha significativa entre los rindes potenciales y los reales para todas las regiones sojeras del país, sin considerar los futuros incrementos obtenibles gracias a avances en el mejoramiento genético de la semilla de soja. En tal sentido, entre los aspectos tecnológicos que podrían ser mejorados en el corto y mediano plazo, se destacan el control eficiente de plagas y enfermedades y la disminución de las pérdidas de cosecha. Una mejora en estos dos aspectos permitiría una mayor producción de esta oleaginosa sin necesidad de incrementar la superficie destinada a la misma y sin poner en tela de juicio la sustentabilidad de la producción agrícola. Para un corte obligatorio del 5% en el gasoil se requerirían 3,5 millones de toneladas de grano de soja, para el primer año de implementación de la Ley. Las pérdidas de cosecha para soja, actualmente se ubican en 166 kg/ha; si se lograra acercar dichos valores a los teóricos de 105 kg/ha, se obtendría un incremento en la producción de 870 mil toneladas de grano de soja, de la cual se podrían obtener 157 mil toneladas de aceite. Este volumen, representa el 27% del requerimiento de biodiesel necesario para el corte del 5% en el primer año de implementación de la Ley. Respecto a las Enfermedades de Fin de Ciclo (EFC) sólo en la región NOA, se estima que las pérdidas actuales son del orden de las 266 mil toneladas, con lo cual, de controlarse eficientemente este grupo de enfermedades, podrían obtenerse 48 mil toneladas de aceite de soja, es decir un 8% del requerimiento para el corte obligatorio. De lo dicho en el párrafo anterior se concluye que, el volumen adicional producido por la mejora en la eficiencia de cosecha y el control de enfermedades, aportaría el 35% de biodiesel necesario para el corte obligatorio del primer año, sin modificar la superficie actual cultivada. Girasol (Helianthus annus) El girasol es la segunda oleaginosa en orden de importancia en la Argentina ya que representa el 9,5% de la producción de dichas especies. A nivel mundial de acuerdo a datos de producción para el año 2004, la Argentina es el 4° productor mundial, después de Rusia, Ucrania y Europa Central. La principal característica del grano de girasol es su elevado porcentaje de aceite que llega a triplicar el de soja, con lo cual su rendimiento en aceite por hectárea es muy superior al de esta última. En la década precedente, el cultivo de girasol presentó una tendencia positiva tanto para el área sembrada, como para la producción. Dicha tendencia se dio hasta la campaña 1998/1999, momento en el que se registró la máxima superficie sembrada (4,2 millones de hectáreas) y se alcanzó una producción 31 �superior a los 7,1 millones de toneladas. Este ciclo fue el punto de inflexión a partir del cual comenzó a decrecer el área debido a la sustitución, a nivel mundial, del aceite proveniente de esta oleaginosa por otros de menor valor, tales como la palma y la soja. Otras causas en la pérdida de protagonismo del girasol frente a la soja en la Argentina son la mayor plasticidad y sencillez de manejo de esta última, y los mayores problemas sanitarios de la oleaginosa nombrada en primer término. En la campaña 2004/2005, la superficie cultivada con girasol alcanzó 1,94 millones de hectáreas, obteniéndose una producción de 3,65 millones de toneladas, con un rinde promedio de 1,93 tn/ha. Si comparamos este nivel de producción respecto a la campaña anterior, el incremento en la producción total fue del 15,5%. Cultivo de girasol (producción y área cosechada) 4.500 8,0 7,13 4.000 7,0 6,07 5,80 5,56 5,45 6,0 5,60 3.000 5,0 2.500 4,03 4,09 3,84 3,68 3,71 3,18 2.000 3,16 3,65 2,96 4,0 3,0 1.500 millones de toneladas miles de hectáreas 3.500 2,0 1.000 1,0 500 0 0,0 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 Campañas Producción A.Cosechada Fuente: SAGPyA Evolución del rendimiento de girasol 2,50 1,96 2,00 1,81 toneladas por hectárea 1,72 1,50 1,41 1,93 1,91 1,90 1,75 1,75 1,68 1,75 1,73 1,67 1,60 1,44 1,00 0,50 0,00 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Campañas Fuente: SAGPyA Por otro lado, la productividad promedio de los últimos tres años (campañas 2002/2003 a la 2004/2005), se ubicó en 1,74 tn/ha. El rendimiento récord país fue de 1,96 tn/ha, obtenido en la cosecha 1994/1995. 32 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 La región centro produjo, en el ciclo 2003/2004, el 81,6% de la producción total del país, el NOA el 4,7% y el NEA el 13,6%. PRODUCCIÓN DE GIRASOL POR REGIÓN - CAMPAÑA 2003/2004 Región Provincia Centro BUENOS AIRES LA PAMPA SANTA FE CÓRDOBA ENTRE RÍOS SAN LUIS TOTAL CENTRO NOA STGO. ESTERO TOTAL NOA NEA CHACO FORMOSA TOTAL NEA TOTAL PAÍS Área Sembrada Área Cosechada Producción Producción Rinde (en ha) (en ha) (en tn) % Total País (en tn/ha) 52,1% 14,8% 8,7% 3,4% 2,1% 0,6% 81,6% 4,7% 4,7% 13,6% 0,0% 13,6% 100,0% 1,70 1,68 1,95 1,66 2,00 1,25 1,72 970.143 281.500 141.360 68.250 32.500 16.000 1.509.753 965.938 277.800 140.660 64.130 32.500 16.000 1.497.028 87.500 87.500 87.500 87.500 1.646.429 466.964 274.619 106.760 64.970 20.000 2.579.742 150.000 150.000 250.000 710 250.710 1.847.963 250.000 710 250.710 1.835.238 429.858 1.072 430.930 3.160.672 1,71 1,71 1,72 1,51 1,72 1,72 Fuente: Elaborado por la DIRECCIÓN DE AGRICULTURA en base a datos de Dirección de Coordinación de Delegaciones, SAGPyA. Nota: Se consideró la distribución regional de campaña 2003/2004, por ser los datos disponibles a la fecha de realización del presente trabajo. Del total de aceites vegetales producidos en la Argentina, alrededor del 21% corresponde a girasol según datos correspondientes del año 2004. La producción alcanzada en este período fue de 1,3 millones de toneladas de aceite proveniente de esta oleaginosa. El 45,3% de dicha producción (1,43 millones de toneladas de grano de girasol), cubriría la materia prima necesaria para el corte obligatorio del 5% para el primer año de implementación de la Ley de Biocombustibles. Parte de este requerimiento se podría cubrir con una mejora de la eficiencia en la cosecha. Actualmente, las pérdidas de cosecha para el girasol se ubican en 135 kg/ha; si se lograra acercar dichos valores a los teóricos de 108 kg/ha, se obtendría un incremento en la producción de 51 mil toneladas de grano de girasol, de la cual se podría obtener 20,5 mil toneladas de aceite. Este volumen representa el 3,5% del requerimiento de biodiesel para el corte del 5% del primer año de implementación de la ley. Cártamo (Carthamus tinctorius): En la Argentina se lo considera un cultivo secundario, y se localiza en la región NOA y NEA, en las provincias de Salta, Santiago del Estero y Chaco. En ciclos anteriores, además de las provincias mencionadas, también se registraban cultivos en Catamarca, Jujuy y Tucumán. Un rasgo distintivo de esta oleaginosa es su excelente adaptación a condiciones de aridez. El desarrollo de la tecnología del cultivo es aún incipiente y, entre las mayores dificultades para su difusión y adopción a mayor escala, se citan: las características de la estructura y del desarrollo de las plantas (lento crecimiento inicial y masa foliar con presencia de espinas que dificulta su cosecha) y la baja productividad de los lotes de cultivo. Por los motivos expuestos, su producción no ha tenido relevancia en la última década. Tanto el área bajo cultivo, como el volumen recolectado, alcanzaron sus valores máximos en la última campaña agrícola (2004/2005). Durante dicho ciclo, se sembraron 48,8 mil hectáreas y se recolectaron 50,8 mil toneladas. 33 �Cultivo de cártamo (producción y área cosechada) 60 60 50,8 50 50 43,7 40 30,9 30 30 24,6 23,5 20 18,0 15,7 13,3 10 6,7 7,3 93/94 94/95 20 miles de toneladas miles de hectáreas 40 13,3 9,6 10 6,3 0 0 92/93 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Campañas Producción A.Cosechada Fuente: SAGPyA En las últimas tres campañas (2002/2003 a la 2004/2005), el rendimiento promedio fue de 0,82 tn/ha, lográndose la máxima productividad durante la última zafra (2004/2005), con 1,06 tn/ha. Evolución del rendimiento de cártamo 1,20 1,04 toneladas por hectárea 1,00 0,91 0,90 0,80 0,80 0,74 0,82 0,67 0,64 0,59 0,60 0,61 0,58 0,60 0,59 0,40 0,20 0,00 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Campañas Fuente: SAGPyA Según datos correspondientes a la campaña 2003/2004, la provincia que encabeza el ranking de producción es Salta (región NOA) con un 50,0% del total, seguida por la provincia de Chaco con el 46,1% (región NEA) del total de producción en la Argentina de esta oleaginosa. PRODUCCIÓN DE CÁRTAMO POR REGIÓN - CAMPAÑA 2003/04 REGION NOA NEA PROVINCIA Área Sembrada Área Cosechada Producción Producción Rinde (en ha) (en ha) (en tn) % Total País 3,9% 50,0% 53,9% 46,1% 46,1% (en tn/ha) 0,54 0,50 0,50 0,75 0,75 100,0% 0,59 STGO. ESTERO SALTA TOTAL NOA CHACO TOTAL NEA 1.300 18.000 19.300 11.100 11.100 1.300 18.000 19.300 11.100 11.100 700 9.000 9.700 8.300 8.300 TOTAL PAIS 30.400 30.400 18.000 Fuente: Elaborado por la DIRECCIÓN DE AGRICULTURA en base a datos de la Dirección de Coordinación de Delegaciones, SAGPyA. Nota: Se consideró la distribución regional de campaña 2003/2004, por ser los datos disponibles a la fecha de realización del presente trabajo. 34 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Desde el punto de vista de la producción de biocombustibles, si bien este cultivo no podría abastecer la totalidad del mercado, su importancia se perfilaría desde el punto de vista regional ya que podría utilizarse como una alternativa más para la producción de biodiesel, dado su alto porcentaje de aceite que oscila entre el 30% y 35%. Colza o Canola (Brassica napus). Esta oleaginosa de invierno constituye una excelente posibilidad para la diversificación productiva en la rotación agrícola como alternativa al trigo. La Argentina presenta una vasta superficie con excelentes condiciones agroecológicas para su desarrollo, y su inclusión dentro de la matriz de materias primas aptas para la producción de biodiesel constituiría un gran aliciente para su expansión en el país. Se trata de un cultivo rústico, que se adapta a suelos no tan fértiles, siempre y cuando presenten una buena provisión de azufre. En siembras tempranas e intermedias presenta un ciclo más corto que el del trigo, con lo cual se consigue desocupar antes los lotes, ventaja sumamente importante a la hora de planificar los cultivos de segunda ocupación. A pesar de las ventajas señaladas en los párrafos anteriores, el cultivo de esta oleaginosa no se ha difundido debido a algunos factores limitantes tanto en lo que respecta a la tecnología empleada, como a ciertas dificultades en la comercialización del grano. Entre las cuestiones más sobresalientes desde el punto de vista tecnológico, se destacan: la reducida información y experimentación sobre el manejo del cultivo, el comportamiento de las variedades disponibles en las diferentes regiones agroecológicamente aptas, las elevadas pérdidas de cosecha que conllevan la aparición de gran cantidad de plantas voluntarias, dificultades en el manipuleo del grano durante las operaciones de cosecha, transporte, secado y almacenaje. El tipo de grano esférico y de tamaño reducido obligan a la adopción de recaudos extra que complican dichas operaciones y provocan cuantiosas pérdidas. El ciclo agrícola 1991/1992 constituye un antecedente a remontar, ya que fue fuertemente promocionada como cultivo alternativo al trigo –cuyos precios estaban a la baja– pero sin que los productores estuvieran capacitados para sortear las dificultades anteriormente descriptas, a lo cual se sumaron complicaciones en la comercialización y en la colocación de la producción. La campaña indicada registra los niveles más altos, tanto para la superficie como para la producción, pero muchos productores no volvieron a intentar el cultivo de esta oleaginosa debido a las cuestiones antes mencionadas. A partir de entonces la colza presenta un comportamiento errático y en descenso. A pesar de ello, en las últimas tres campañas se observa un importante crecimiento en la producción de colza. Ello se fundamenta en el creciente interés de empresas procesadoras y exportadoras de colza, que ofrecen a los productores contratos de siembra con precio y entrega asegurados, factores anteriormente inexistentes. Es así que el nivel de producción para la campaña 2004/2005 se ubicó en 26,1 miles de toneladas, lo que implica un crecimiento del 29% respecto al ciclo inmediato anterior. 35 �Cultivo de colza (producción y área cosechada) 45 60 57,1 40 50 30 40 25 30,1 30 26,1 20 20,3 21,3 15 miles de toneladas miles de hectáreas 35 20 15,4 11,6 10 10,5 9,3 10 6,0 5 2,2 2,3 2,2 0 0 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Campañas Fuente: SAGPyA En lo que respecta a los rendimientos obtenidos en la Argentina, (el promedio de los tres últimos ciclos se ubica en 1,42 tn/ha), éstos se hallan muy alejados de los potenciales ya que, al no ser considerado un cultivo de relevancia, los esfuerzos en el mejoramiento de la tecnología son mínimos. Evolución del rendimiento de colza 2,00 1,76 1,80 toneladas por hectárea 1,60 1,40 1,61 1,52 1,54 1,57 1,43 1,35 1,36 1,36 1,28 1,20 1,08 1,00 1,00 1,01 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Campañas Fuente: SAGPyA La región centro produjo en la campaña 2003/2004 el 98,1% de la producción de colza del país, concentrándose el cultivo principalmente en la Provincia de Buenos Aires. A pesar de los bajos volúmenes actuales de producción de este cultivo en la Argentina, la colza es uno de los más promisorios –si se superan las dificultades tecnológicas anteriormente mencionadas– para la producción de biodiesel, debido a su elevado contenido de aceite (alrededor del 50%), su excelente calidad, su condición de oleaginosa de invierno y la amplitud de la superficie apta para su cultivo. 36 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 PRODUCCIÓN DE COLZA POR REGIÓN - CAMPAÑA 2003/04 REGION Centro PROVINCIA SANTA FE BUENOS AIRES LA PAMPA TOTAL CENTRO NOA NEA Área Sembrada Área Cosechada Producción Producción Rinde (en ha) (en ha) (en tn) % Total País (en tn/ha) 1,60 50 25 40 0,2% 14.853 13.581 18.580 91,6% 1,37 2.800 1.500 1.280 6,3% 0,85 19.900 50 98,1% 0,2% 1,32 0,2% 1,7% 0,50 17.703 15.106 STGO. ESTERO 100 100 TOTAL NOA 100 100 0,50 CHACO 670 670 50 335 TOTAL NEA 670 670 335 1,7% 0,50 TOTAL PAIS 18.473 15.876 20.285 100% 1,28 0,50 Fuente: Elaborado por la DIRECCION DE AGRICULTURA en base a datos de Dirección de Coordinación de Delegaciones, SAGPyA Nota: Se consideró la distribución regional de campaña 2003/2004, por ser los datos disponibles a la fecha de realización del presente trabajo. Este cultivo ha tenido un gran desarrollo, principalmente en la UE y Canadá. Según estimaciones publicadas por el boletín de oleaginosas Oil World, la cosecha de colza de la Unión Europea para el año 2005 se estima en 14,75 millones de toneladas. Sin embargo, esta cifra es inferior a la de la cosecha récord del año pasado de 15,29 millones de toneladas. Por otro lado, según lo publicado por el Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA), en el informe “World Agricultural Production 2004/05”, la producción de colza en Canadá para el año 2004 fue de 6,85 millones de toneladas, con un área cosechada de 5,0 millones de hectáreas. Precios y costos .0 1 Tr im .0 IV 1 Tr im 01 IT ri m .0 2 II Tr im .0 2 III Tr im 02 IV Tr im 02 IT ri m .0 3 II Tr im 03 III Tr im 03 IV Tr im 03 IT ri m 04 II Tr im 04 III Tr im 04 IV Tr im 04 IT ri m .0 5 II Tr im .0 5 III Tr im II IT ri m .0 1 US$ por tn Como se puede observar en el Precios FOB anuales promedio de aceite vegetales gráfico, entre 2001 y 2004 (hasta 650 el primer trimestre) el precio de 600 los aceites vegetales tuvo un 550 280 511 0,54794521 marcado crecimiento, elevando el 500 costo de producción del biodiesel, 450 ya que el precio del aceite vegetal 400 representa aproximadamente el 90% del costo total de su produc350 ción4, disminuyendo su competiti300 vidad frente al gasoil. Esto llevó a 250 la incipiente industria productora de biodiesel a cerrar sus plantas, o a emplear el biodiesel (metil Aceite de Girasol Aceite de Soja éster), en el desarrollo de otros Fuente: SAGPyA productos para la industria oleoquímica, tales como plásticos biodegradables, jabones, coadyuvantes para agroquímicos, etc. La SAGPyA ha realizado estimaciones de costos de producción del biocombustible y del precio de venta que éste alcanzaría en condiciones de mercado libre o con la aplicación de los beneficios que están previstos en el Proyecto de Ley de Biocombustibles que se encuentra en debate en el Congreso Nacional. 4 Considerando el precio FOB sin retenciones. Si se considera el precio interno (sin retenciones), el aceite vegetal representaría alrededor del 72% del costo de producción del biodiesel. 37 �Estos cálculos se realizaron para una planta de biodiesel con una capacidad de producción de 40.000 tn/año, con un precio de aceite de soja/girasol promedio de la década 1995-2005 de US$ 499/tn, una cotización del dólar de $ 3,00 y un precio del litro de gasoil de $ 1,50. En base a esto, el costo de producción de biodiesel por litro en planta se estimó en $ 1,47. Para el cálculo del precio de venta en surtidor de un B5 (95% gasoil y 5% biodiesel), a este costo hay que agregarle el margen de la refinería, la utilidad de la cadena de distribución y, a su vez, si no se aplicasen los beneficios que están previstos en el Proyecto de Ley de Biocombustibles, se debe agregar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la tasa de gasoil. De esta forma el precio final estimado para un B5 es de $ 1,56. De acuerdo a los cálculos presentados, en el marco de precios de combustibles y materia prima vigentes a mediados de 2005, el precio final del combustible, con un corte con biodiesel al 5%, sin existir un régimen especial de promoción, sería superior al precio del gasoil al consumidor. Para llegar a obtenerse un precio final similar al gasoil, el precio de la materia prima (aceite de soja) no podría ser superior a los US$ 280,2/tn. FOB Bs. As. Si se compara este precio “de indiferencia” con el precio promedio del aceite de soja/girasol en el período septiembre 1995/septiembre 2005, que fue de US$ 499/tn, resulta una diferencia del 45%. Otros impactos de la aprobación de la ley: de acuerdo a los estudios efectuados por la SAGPyA, junto con la Secretaría de Energía y la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, la ley de promoción de biocombustibles estimularía la creación de nuevas industrias hoy inexistentes en el país, con una generación de 25.000 puestos de trabajo (entre mano de obra directa e indirecta) incluyendo el sector industrial y agropecuario para el período de vigencia de la Ley (15 años). Asimismo, se espera fomentar los llamados cultivos energéticos (ricino, palma, colza, etc.), de tal manera que las áreas marginales de la agricultura puedan verse beneficiadas, mejorando de esta manera el nivel de vida de la población local. Además, esta producción será orientada a no agredir el ambiente, a través de tecnologías de producción limpia. Por otro lado, se espera que el fomento del biodiesel genere la creación de polos oleoquímicos regionales, que serán la cuna para la creación de numerosas empresas PyMEs, aumentando así la generación de empleo regional, con empleos genuinos. Organización de la cadena productiva Actualmente, dado que la producción no se ha iniciado, no existe una cadena productiva de Biocombustibles. Las características de la ley de biocombustibles que se apruebe serán determinantes, en buena medida, de la configuración futura de la cadena. El proyecto original de ley de biocombustibles (Falcó) establece dos cláusulas importantes al respecto. Por una parte, (artículo 16º) establece que la Autoridad de Aplicación podrá establecer "cuotas de distribución" entre los distintos proyectos aprobados, hasta la concurrencia del veinte por ciento (20%) de la demanda total de biocombustibles generada por las destilerías o comercializadoras de derivados de petróleo en primera etapa, previstas para un año. En caso de ser establecidas, las referidas cuotas de distribución deberán otorgarse atendiendo en forma prioritaria el desarrollo de las denominadas "economías regionales". Por otra (artículo 7º), se establece que las empresas que sean elegibles para ser beneficiarias deberán poseer capital social mayoritario, ya sea aportado por el Estado nacional, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Estados Provinciales, los Municipios o las personas físicas o jurídicas, dedicadas mayoritariamente a la producción agropecuaria, de acuerdo a los criterios que establezca el decreto reglamentario de la ley. Actualmente, dos empresas multinacionales de energía han demostrado interés en el tema, pero aún no se han fijado plazos ni volúmenes de producción. Así, Petrobrás anunció una alianza con el estado neuquino y Transportes Gabino Correa, para realizar una experiencia en biodiesel en la Provincia de Neuquén. Por otro lado, la empresa Repsol-YPF se encuentra trabajando activamente en un plan para la 38 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 producción de biodiesel a través de la aplicación de tecnología de punta con el objetivo de convertirse en el primer productor de este combustible renovable en el mercado argentino, de acuerdo a sus propias declaraciones. Otras empresas importantes de la cadena agroindustrial no han anunciado aún estrategias ni acciones en el plano de los biocombustibles. En cuanto al ordenamiento territorial de la producción de biocombustibles, es de suponer que los centros de producción se instalarían cerca de la demanda, ya que el costo del flete tiene una incidencia importante sobre la rentabilidad de un emprendimiento de biodiesel. Esto se refiere tanto al abastecimiento de grandes centros de consumo en el mercado local, como al mercado externo. La escala de producción puede ser muy diversa, desde grandes proyectos para comercializar el producto en el mercado, o medianos y pequeños proyectos dirigidos al consumo local-regional, o pequeños proyectos de autoconsumo. II.1.c. Aspectos institucionales La política de biocombustibles en la Argentina. Desde el Estado Nacional se realizaron acciones tendientes al desarrollo de los biocombustibles a través de: ¾ Secretaría de Energía y Minería: El 26/7/2001 se creó mediante Resolución 129/2001 que determina los requisitos de calidad que debe poseer el biodiesel puro (B100). ¾ Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental: El 8/8/2001 mediante Resolución 1076/2001 se crea el Programa Nacional de Biocombustibles, relacionado con la problemática del cambio climático. ¾ Secretaría de Energía y Minería: El 4/11/2001 mediante Decreto 1396/2001 se establece el plan de competitividad para el combustible biodiesel. Este decreto exime al biodiesel del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (por diez años) a nivel nacional, y de los impuestos a los Sellos, Ingresos Brutos e Inmobiliario, a nivel provincial. ¾ Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos: El 10/11/2004 se creó mediante Resolución 1156/2004 el Programa Nacional de Biocombustibles, cuyos principales objetivos, misiones y funciones se describen en el presente informe más adelante. A nivel horizontal, se destacan instrumentos recientemente creados para la producción industrial. Particularmente, la Ley 25.924/2004, que instituye un régimen para el tratamiento fiscal de las inversiones en bienes de capital nuevos que revistan la calidad de bienes muebles amortizables en el impuesto a las ganancias, destinados a la actividad industrial. Los principales objetivos del Programa Nacional de Biocombustibles de la SAGPyA son: a) Promover la elaboración y el uso sustentable de los biocombustibles como fuente de energía renovable y alternativa a los combustibles fósiles, enfatizando en la utilización de biodiesel a partir de aceites vegetales o grasas animales y del etanol anhidro a partir de la producción de caña de azúcar, maíz y sorgo. b) Apoyar y asesorar a sectores rurales en el desarrollo y puesta en marcha de plantas para la elaboración de biodiesel y etanol anhidro como alternativa productiva para el desarrollo local y territorial. 39 �c) Colaborar y apoyar a instituciones, organizaciones y entidades de bien público dedicadas a la investigación y difusión en el uso del biocombustible. d) Promover las inversiones privadas y públicas para el desarrollo de los biocombustibles. Además, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos generará un marco de promoción, control y fiscalización de “cultivos energéticos”, el cual se aplicará a todos los cultivos que califiquen para tal fin. En el marco del Programa Nacional de Biocombustibles, la SAGPyA está apoyando el proyecto de ley original presentado por el Senador Nacional de la Provincia de Río Negro, Luis Falcó, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y con el dictamen favorable de cinco Comisiones de la Cámara de Diputados, y que actualmente se encuentra en tratamiento por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la mencionada cámara. Este proyecto, cuyo texto completo figura en el Anexo, plantea la política para el desarrollo sustentable de los biocombustibles en el país, estableciendo, en los considerandos, los siguientes fundamentos y objetivos: • Institucionalizar un marco legal mínimo y necesario para promover la producción de biocombustibles de origen agropecuario. • Plantear la necesidad y la oportunidad de elaborar un Plan Estratégico Nacional que comprenda el horizonte muy cercano de agotamiento del petróleo y el gas, ambos de origen fósil, apostando al desarrollo serio de las alternativas renovables como biodiesel y bioetanol a partir de biomasa, que permitirían disminuir el consumo de nafta y gasoil. • Reducir las emisiones de carbono que potencian el "efecto invernadero", de manera de beneficiar el ambiente. • Transformar las ventajas comparativas que posee la Argentina en ventajas competitivas. Entre ellas: el complejo oleaginoso mas eficiente del mundo, cuya capacidad instalada de procesamiento es del orden de los 32 millones de toneladas anuales, y posibilidades de crecimiento ante el anuncio de nuevas inversiones; una importante producción local de metanol y bioetanol con perspectivas de crecimiento; y volumen muy significativo del mercado doméstico de naftas y gasoil; • Beneficiarse de los Certificados de Reducción de Emisiones (previstos en el Mecanismo de Desarrollo Limpio incluido en el Protocolo de Kyoto) como incentivo adicional para la puesta en marcha de los proyectos calificables para producción de biodiesel y bioetanol. • Que el campo sea visto como fuente de energía, avanzando hacia el logro de beneficios para productores que decidan dedicarse a la siembra de "cultivos energéticos", de modo que, a partir de una política de aliento a los mismos, estas producciones puedan aportar la materia prima necesaria y suficiente para generar bioetanol y biodiesel. • Favorecer la creación de un nuevo y pujante sector de la economía; las provincias del NOA y NEA podrán desarrollar proyectos de bioetanol a partir de caña de azúcar, y las regiones más fértiles de la Pampa Húmeda también lo harán a partir del maíz o sorgo, al otorgar la seguridad jurídica necesaria para que ello ocurra y se sostengan en el tiempo. • Promover la investigación dando sustento tecnológico y científico a la actividad, posicionando al sector a la vanguardia en el contexto internacional y permitiendo captar al mismo tiempo la enorme oportunidad que representa el complejo oleoquímico. • Establecer un corte obligatorio de gasoil y naftas con biodiesel y bioetanol respectivamente, para hacer realidad el desarrollo de un mercado sustentable de biocombustibles en el país, al relativizar la variable precio, representando –en el mediano plazo– una eficiente solución técnica y económica para que las compañías petroleras cumplan con las crecientes limitaciones en materia de normas de calidad de combustibles. 40 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 • Establecer cuotas de distribución en función de las posibilidades de provisión de las denominadas economías regionales, de manera de atomizar la oferta de biocombustibles destinados al corte obligatorio. Actualmente, dentro del marco del Programa Nacional de Biocombustibles, la SAGPyA está impulsando la puesta en marcha de una planta piloto de producción integral de biodiesel en el Centro Regional INTA Chaco-Formosa, Estación Experimental Pte. Roque Sáenz Peña. Para el desarrollo de este proyecto se estableció un acuerdo entre la SAGPyA, el Centro Regional INTA Chaco-Formosa y la Facultad de Agroindustrias de Pte. Roque Sáenz Peña, dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). El proyecto consiste en la producción integral de biodiesel de 1600 litros/día para abastecer a las cuatro estaciones experimentales del Centro Regional del INTA Chaco-Formosa. Principalmente se utilizará semilla de algodón como materia prima, pero el proyecto es lo suficientemente flexible como para poder utilizar cualquier tipo de materia prima. En materia de articulación interinstitucional, la SAGPyA celebró en 2005 un convenio entre la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR), la Asociación de la Cadena de la Soja (ACSOJA), la Asociación Maíz Argentino (MAIZAR), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AABH), Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) y la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA). El Convenio tiene como objetivo el desarrollo de actividades conjuntas de estudio, investigación, capacitación, desarrollo tecnológico y difusión, referidas a la producción, procesamiento y comercialización de biocombustibles, también contempla el estudio y análisis referidos a la generación de políticas de estado, ambos orientados a contribuir a la preservación del ambiente y al cumplimiento de los compromisos externos referidos al tema. II.2. ETANOL ANHIDRO II.2.a. Antecedentes Aunque actualmente no se utiliza en la Argentina el etanol anhidro como combustible, existió un proceso de desarrollo y uso, iniciado en 1922 y concluido aproximadamente en 1989, cuyos principales acontecimientos se reseñan a continuación en base a información obtenida del trabajo “Alconafta ¿Un Combustible Alternativo?” de S. Trumper y E. Cabanillas. 1922: La publicación de la Estación Experimental Agro-Industrial Obispo Colombres (EEAOC), informa sobre la posibilidad del uso de alcohol como combustible, especialmente para motores de combustión interna. 1928: Se lleva a cabo la primera experiencia relacionada con este tema. En esa oportunidad se utiliza una mezcla carburante, llamada Combustible Giacosa (15% de petróleo crudo, el 5% de metileno y el 80% restante de alcohol), en un Ford T del entonces Coronel Enrique Mosconi. Los resultados fueron: arranque instantáneo (no producía emanaciones de CO), su combustión era completa y la mezcla combustible-aire absorbida por las válvulas de admisión podía comprimirse nueve veces en su volumen sin detonar por presión, y al destaparse el motor no se advirtió la presencia de residuos carbonosos en la cámara de compresión y en la válvula de escape. Desde 1940: El Departamento de Investigaciones y Desarrollo de YPF realizó ensayos sobre este tema, los que fueron oportunamente informados al Ministerio de Agricultura de la Nación. 1942: El Gobernador de Tucumán, Doctor Miguel Critto, utilizó para recorrer los cerros tucumanos un vehículo accionado con un combustible que tenía un 30% de alcohol desnaturalizado y un 70% de nafta acompañado por el entonces Intendente Municipal de la Capital Federal, Doctor Carlos M. Pueyrredón, a modo de demostración de las experiencias que comenzaban a realizarse en el empleo de un sustituto para la nafta. 41 �1951: El Departamento de Investigaciones y Desarrollo de YPF, reanudó los trabajos a solicitud de la Gobernación de Tucumán. 1974: El Departamento de Investigaciones y Desarrollo de YPF, cursó información actualizada a la Comisión del Senado, a representantes del Consejo Federal de Investigaciones y a la Comisión Carburante Nafta-Alcohol de la Secretaría de Estado de Energía. 1979: Se inició en la EEAOC, bajo la dirección del Doctor Ingeniero José Luis Busto, el programa de ensayos denominado Programa Alconafta; que tenía por objeto promover la utilización del alcohol etílico anhidro como combustible, estudiando la factibilidad de utilización de la alconafta. Varias fábricas de la Industria Automotriz pusieron a disposición, sin cargo, pares de vehículos idénticos, de modo que los experimentadores pudiesen hacer funcionar en cada caso una unidad con nafta pura, y la otra con alconafta, para desarmar los motores a ciertos intervalos y comparar los desgastes registrados como consecuencia del uso de un combustible u otro. 1981: A partir del 15 de marzo de 1981, Tucumán comienza el consumo masivo de alconafta común (una mezcla con 12% de alcohol etílico anhidro y el resto de nafta común), lo que da por resultado un combustible de 83 octanos capaz de reemplazar totalmente el consumo de nafta común. 1983: En el período que se extiende hasta el 1º de mayo de 1983, la experiencia que se acumula en los distintos eslabones de las cadenas de distribución de combustibles permite el lanzamiento de la alconafta súper sin mayores problemas. 1983: El 20 de septiembre de 1983, se incorporan al plan alconafta las provincias de Salta y Jujuy con lo que se dio por finalizada la primera etapa, cuyo objetivo era absorber los excedentes de alcohol de melaza, sin realizar ninguna extensión de los cultivos de la caña de azúcar. 1984: En Diciembre se agregan las provincias de Catamarca y La Rioja. 1985: En marzo se adhiere la provincia de Santiago del Estero quedando de esta forma toda la región del NOA integrada al consumo obligatorio de alconafta súper y común. El objetivo de esta segunda fase era aprovechar totalmente la capacidad de destilación, con posibilidad de dar otro uso a una parte de la exportación de azúcar, si los precios internacionales eran desfavorables. Además, se preveía la posibilidad de la molienda directa de caña de azúcar en el norte, para la obtención del alcohol destinado a la mezcla. 1985-1987: Se integran al plan las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y siguieron incorporándose las provincias de las regiones Litoral y del NEA, quedando en total doce provincias integradas al plan. El objetivo de esta tercera etapa era aprovechar totalmente la capacidad de molienda, eliminando toda la exportación de azúcar o incorporando otras materias primas aptas para producir alcohol con aceptable relación energética. Se preveía la posibilidad de incrementar la capacidad de destilación y deshidratación. Para ese entonces, las doce provincias integradas al plan, consumían aproximadamente 250 millones de litros de alcohol etílico anhidro por año, y se estimaba que la industria y el cañaveral existentes poseían capacidad para producir 450 millones de litros de alcohol. Durante los años siguientes, las zafras no fueron buenas, no alcanzándose a cubrir el consumo necesario de alcohol. Por otra parte, el precio internacional del azúcar recuperó su rentabilidad, lo que, sumado a las presiones que ejercían las empresas petroleras sobre el Estado, hicieron que el plan alconafta fuera dejado de lado poco a poco, hasta desaparecer por completo. Cabe resaltar que estaba prevista una cuarta etapa del plan, en la que se estimaban necesarios 410 millones de litros por año de alcohol etílico anhidro. Para ello eran necesarias inversiones para posibilitar el aumento en la capacidad de molienda, destilación, deshidratación y producción de materia prima. Esta etapa nunca se llevó a cabo. En la actualidad no se produce alcohol etílico anhidro. 42 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 II.2.b. Aspectos económicos Estimaciones de demanda y de oferta potenciales El uso principal del etanol anhidro como combustible es la sustitución de la nafta, aunque esto puede necesitar de la modificación de los motores de combustión interna para tal fin. Por esta razón, habitualmente se lo utiliza más como aditivo que como un sustituto del combustible fósil. Proyección del consumo de Nafta al 2023 en millones de m3 6,00 5,00 Millones 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Año Fuente: Secretaria de Energía y proyecciones estimadas de crecimiento del 2% anual. En la Argentina la demanda de naftas ha tenido un particular desarrollo debido al advenimiento del GNC. De aprobarse el Proyecto de ley sobre biocombustibles, que establece un corte obligatorio con etanol anhidro del 5% en toda la nafta consumida en el país, la demanda de este biocombustible para el primer año de la implementación de la ley (2008) sería de aproximadamente 200 millones de litros, mientras que en el año 2023 sería de 265 millones de litros. Esta última cifra supone un crecimiento anual del 2% en el consumo de naftas, que en el 2004 fue de 3439 millones de litros, según datos de la Secretaría de Energía. Proyección del consumo de naftas y etanol para los años 2008 y 2023 Concepto Consumo estimado en 2008 en millones de litros Número de plantas necesarias para el 1° año Inversión estimada por planta en millones de dólares Inversión total estimada en millones de dólares 2008 Nafta 4.020 2023 E5 Nafta 200 5.422 E5 270 6 8 20 20 120 160 Fuente: SAGPyA (Cifras basadas en plantas con una capacidad de producción de 30.000 tn por año para Bioetanol) Materia prima Como se mencionó anteriormente, si bien la principal materia prima utilizada para la producción de etanol anhidro es la caña de azúcar, se pueden también utilizar diversos cereales para la producción de alcohol, como por ejemplo el maíz y el sorgo. 43 �MAIZ (Zea mays) La producción de maíz en la Argentina viene registrando un crecimiento sostenido en su producción. Si comparamos las campañas 1990/1991 con el ciclo 2004/2005, vemos que éstas han crecido un 153%. Según los datos del último ciclo (2004/2005), el área destinada a este cultivo representa el 11,6% del área total cultivada en la Argentina, llegando su producción a participar en un 23,2% del total de cereales producidos en el país, posicionándose como el segundo cultivo de mayor volumen producido luego de la soja. Para este ciclo, la producción alcanzó un récord histórico llegando a las 19,5 millones de toneladas, con una superficie sembrada de 3,3 millones de hectáreas, lo que generó un rinde de 6,3 tn/ha. Estos valores son levemente superiores al récord anterior registrado en la campaña 1997/1998. Este importante aumento en la producción de la Argentina, se verá reflejado en mayores exportaciones, debido a que el consumo interno es relativamente estable, rondando las 4,0 millones de toneladas anuales, de las cuales aproximadamente el 10% se destina a industria y otra parte se destina para alimento animal. Según datos del USDA, la producción mundial de maíz para el ciclo 2004/2005, se situó en 702 millones de toneladas. De acuerdo a estos números, la producción de maíz de la Argentina representa el 2,8% del volumen mundial producido para este cereal. Con respecto al comercio total mundial, éste se ubicaría en alrededor de 77 millones de toneladas, ocupando la Argentina el segundo puesto como exportador y el sexto productor de maíz, después de EE.UU., China, UE, Brasil y México. Cultivo de maíz (producción y área coscechada) 4.000 25,0 3.500 19,4 19,5 20,0 3.000 15,5 2.500 15,4 14,7 15,0 15,0 15,0 13,5 11,4 2.000 1.500 10,7 10,9 10,4 10,5 10,0 7,7 millones de toneladas miles de hectáreas 16,8 1.000 5,0 500 0 0,0 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Campañas Producción A.Cosechada Fuente: SAGPyA El rendimiento histórico promedio de acuerdo a la serie de datos del gráfico precedente, fue para el período 1990/1991-2004/2005 de 5,22 tn/ha. Si consideramos el rendimiento promedio de los últimos tres años (campañas 2002/2003 a la 2004/2005), éste fue de 6,38 tn/ha, representando un incremento del 44 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 22% sobre el histórico. Las razones más destacables respecto del crecimiento mencionado pueden resumirse, entre otras, en un creciente uso de fertilizantes, una progresiva adopción de la siembra directa, el uso de riego complementario, el uso de nuevos híbridos con un mayor potencial de rendimiento y mejor comportamiento frente a plagas y enfermedades, y la utilización de materiales transgénicos que le han conferido resistencia a lepidópteros y, más recientemente, al glifosato. Cabe destacar que el récord en rendimiento, en este cultivo, se produjo en la campaña 2002/03 con 6,48 tn/ha. Evolución del rendimiento de maíz 7,00 6,48 6,50 6,39 6,29 6,08 6,08 toneladas por hectárea 6,00 5,43 5,50 5,37 5,46 5,00 4,52 4,52 4,36 4,50 4,56 4,24 4,04 4,00 4,04 3,50 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Campañas Fuente: SAGPyA PRODUCCIÓN DE MAÍZ POR REGIÓN - CAMPAÑA 2003/04 REGIÓN Centro PROVINCIA Producción Producción Rinde (en ha) (en tn) % Total País (en tn/ha) CORDOBA 738.830 608.985 3.941.200 26,4% 6,47 390.550 339.200 2.558.860 17,1% 7,54 SAN LUIS 100.000 65.000 260.000 1,7% 4,00 BUENOS AIRES 795.530 660.372 4.998.610 33,4% 7,57 ENTRE RIOS 207.500 194.750 1.451.330 9,7% 7,45 LA PAMPA 399.100 134.200 591.340 4,0% 4,41 92,3% 0,1% 6,89 2.631.510 2.002.507 CATAMARCA 9.000 4.500 13.801.340 20.250 JUJUY 5.200 4.400 15.620 0,1% 3,55 4,50 26.000 25.000 110.000 0,7% 4,40 101.200 97.200 408.240 2,7% 4,20 43.000 41.000 141.500 0,9% 3,45 TOTAL NOA 184.400 172.100 4,04 CHACO 4,7% 2,2% 0,3% 2,03 TUCUMAN SANTIAGO DEL ES SALTA NEA Área Cosechada (en ha) SANTA FE TOTAL CENTRO NOA Área Sembrada 120.000 115.000 695.610 330.050 MISIONES 26.505 24.450 49.710 FORMOSA 17.645 17.645 61.950 0,4% 3,51 8.340 6.900 12.165 0,1% 1,76 CORRIENTES 2,87 TOTAL NEA 172.490 163.995 453.875 3,0% 2,77 TOTAL PAIS 2.988.400 2.338.602 14.950.825 100% 6,39 Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Coordinación de Delegaciones de la SAGPyA. Nota: Se consideró la distribución regional de campaña 2003/04, por ser los datos disponibles a la fecha de realización del presente trabajo. La región Centro produjo en la campaña 2003/2004 el 92,3% de la producción total del país, el NOA el 4,7% y el NEA el 3%. Para un corte obligatorio del 5% en las naftas se requerirían para el primer año de implementación de la ley (2008 o el primer día del 4° año de sancionada la ley), 555 mil toneladas de grano de maíz, lo que representa al 2005 el 2,8% de la producción nacional. 45 �Por otra parte, las pérdidas de cosecha de maíz, actualmente rondan los 385 kg/ha. Mejorando la eficiencia de manera de acercar dichos valores a las pérdidas teóricas, estimadas en 210 kg/ha, aportaría un diferencial de 410 mil toneladas, del cual se obtendrían 156 millones de litros de alcohol. Es decir, que al mejorar la eficiencia en la cosecha de maíz, se obtendría el 78% del etanol anhidro necesario para el corte obligatorio, evitándose la necesidad de incrementar la superficie cultivada en los primeros años. SORGO (Sorghum vulgare) La ventaja de este cultivo está dada por su resistencia a sequía y altas temperaturas, lo que hace que sea uno de los cultivos de mayor producción en el mundo. En la Argentina el sorgo fue durante muchos años uno de los principales cultivos junto con el maíz. El récord histórico de producción se obtuvo en la campaña 1982/1983 con un valor de 8,1 millones de toneladas. A partir de entonces, la participación de este cultivo en la producción granaria argentina comenzó a declinar, tal es así que la producción obtenida en la campaña 2004/2005, representó tan sólo el 36% del récord histórico mencionado. El principal factor que explica esta significativa baja en la producción de sorgo, ha sido el desplazamiento de las isohietas de mayores precipitaciones hacia la zona oeste de la Argentina, lo que permitió que áreas en donde sólo podía cultivarse sorgo comenzaran a ser aptas para otros cultivos. En la campaña 2004/2005, la superficie cultivada con sorgo fue de 617 mil hectáreas, la cosechada de 558 mil hectáreas, obteniéndose una producción de 2,89 millones de toneladas, con un rinde promedio de 5,19 tn/ha. Si comparamos este nivel de producción respecto a la campaña anterior, el incremento fue del 33,7%. Cultivo de sorgo (producción y área cosechada) 900 4,0 3,76 800 3,22 700 2,91 2,86 2,89 2,85 2,50 2,25 500 2,5 2,16 2,13 2,15 2,0 1,65 400 3,0 2,68 600 1,5 300 1,0 200 0,5 100 0,0 0 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Campañas Producción Fuente: SAGPyA 46 A.Cosechada millones de toneladas miles de hectáreas 2,77 3,5 3,34 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Por otro lado, si consideramos el rendimiento promedio de los últimos tres años (campañas 2002/2003 a la 2004/2005), éste fue de 4,94 tn/ha, representando un incremento del 14% respecto al promedio del período 1990/1991-2004/2005. Según datos mundiales publicados por el USDA, el área total cosechada con sorgo estimada para el período 2004/2005 asciende a 39,55 millones de hectáreas en todo el mundo, con una producción proyectada de 56,68 millones de toneladas. Los principales productores de este cultivo son, en orden de importancia: India, Nigeria, Sudán, México, Etiopía, Australia, Tanzania, Níger y, luego, la Argentina. De acuerdo a estas estimaciones, la Argentina ocupa el 9° lugar con una participación en la producción del 5% en el contexto mundial. La región Centro produjo en la campaña 2003/2004 el 83,9% de la producción total del país, el NOA el 11,3% y el NEA el 4,8%. Para un corte obligatorio del 5% en las naftas se requerirían para el primer año de implementación de la ley (2008 o el primer día del 4° año de sancionada la ley), aproximadamente 555 mil toneladas de grano de sorgo, lo que representa al 2005 el 25% de la producción nacional. Evolución del rendimiento de sorgo 6,00 5,27 5,19 5,03 4,81 5,00 4,65 toneladas por hectárea 4,74 3,95 4,00 3,33 3,51 3,00 4,55 4,38 3,88 3,62 3,68 3,46 2,00 1,00 0,00 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Campañas Fuente: SAGPyA PRODUCCIÓN DE SORGO POR REGIÓN - CAMPAÑA 2003/04 REGIÓN Centro PROVINCIA NEA Área Cosechada Producción Producción Rinde (en ha) (en ha) (en tn) % Total País ( en tn/ha) CORDOBA 103.430 78.230 360.470 16,7% 4,61 SANTA FE 169.800 152.700 768.600 35,5% 5,03 LA PAMPA 18.000 15.000 57.000 2,6% 3,80 BUENOS AIRES 21.350 17.500 87.350 4,0% 4,99 ENTRE RIOS 81.500 70.200 363.580 16,8% 5,18 SAN LUIS 36.000 36.000 180.000 8,3% 5,00 430.080 369.630 1.130 1.040 1.817.000 4.790 83,9% 0,2% 4,61 TOTAL CENTRO NOA Área Sembrada TUCUMAN 4,92 SANTIAGO DEL ES 70.000 68.500 239.470 11,1% 3,50 TOTAL NOA 71.130 69.540 CHACO 40.000 32.700 244.260 91.570 11,3% 4,2% 2,80 FORMOSA 2.096 2.096 8.550 0,4% 4,08 CORRIENTES 1.819 1.528 3.573 0,2% 2,34 TOTAL NEA 43.915 36.324 103.693 4,8% 2,85 TOTAL PAIS 545.125 475.494 2.164.953 100% 4,55 3,51 Fuente: Elaboración propia en base a información de la Dirección de Coordinación de Delegaciones de la SAGPyA. Nota: Se consideró la distribución regional de campaña 2003/04, por ser los datos disponibles a la fecha de realización del presente trabajo. 47 �Además, las pérdidas de cosecha de sorgo, actualmente rondan los 350 kg/ha, siendo las pérdidas teóricas de 280 kg/ha. Si se lograse mejorar la eficiencia de cosecha, de manera de poder cumplir con estos valores teóricos, se podrían obtener 54 millones de litros de alcohol. Es decir, que mejorando la eficiencia en la cosecha de sorgo, se obtendría el 27% del etanol anhidro necesario para el primer año de corte obligatorio. CAÑA DE AZÚCAR (Saccharum officinarum) La producción de caña de azúcar se realiza prácticamente en su totalidad en las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán, de la región NOA de la Argentina. De acuerdo a datos suministrados por el Centro Azucarero Argentino, estas tres provincias concentraron en los últimos cinco años el 98% de la producción total del país. Las provincias de Santa Fe y Misiones también producen este cultivo, pero con un volumen no significativo respecto a las provincias del NOA mencionadas. Producción de caña de azúcar - Región NOA 12,0 11,3 10,0 8,8 8,8 10,5 4,3 4,1 1,9 1,9 9,1 9,0 9,6 8,0 millones de toneladas 10,6 10,3 9,9 9,0 8,0 6,1 6,9 6,0 4,1 4,0 3,5 2,0 3,9 3,8 3,9 1,0 1,1 1,2 3,9 3,7 3,9 3,9 1,9 1,8 3,3 1,4 1,3 1,1 2,4 3,6 1,2 0,8 1,4 1,4 0,0 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 Campañas Jujuy Salta Tucumán Fuente: Elaboración propia en base a información del Centro Azucarero Argentino Producción de caña de azúcar - Región NOA 18,0 16,8 17,0 16,4 15,6 16,0 millones de toneladas 15,0 14,2 14,7 14,0 13,0 16,6 15,0 14,9 13,6 14,6 13,9 12,6 12,0 11,0 10,0 10,6 10,1 9,0 8,0 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 Campañas Fuente: Elaboración propia en base a información del Centro Azucarero Argentino La producción en la región NOA de caña de azúcar para el ciclo 2003/2004 (últimos datos disponibles) alcanzó las 16,6 millones de toneladas. De ellas, la provincia de Tucumán produjo 10,5 millones de tone- 48 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 ladas, Jujuy 4,1 millones de toneladas y Salta 1,9 millones de toneladas. Como puede apreciarse, en el período 1990-2004 Tucumán mantuvo el liderazgo en la producción de este cultivo. El promedio de participación en el período mencionado fue del 64%, siendo el del último ciclo registrado (2003/2004) del 63%, lo que indica que su participación en la producción nacional se ha mantenido estable. En cuanto a los rendimientos de caña de azúcar, de acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estación Experimental Agropecuaria Famaillá, basado en las zafras de los últimos cinco años, Tucumán tuvo rindes que oscilaron entre los 55/65 toneladas por hectárea, mientras que Salta y Jujuy alcanzaron rindes mayores en un rango de 80/95 toneladas por hectárea. Para la producción de etanol anhidro para uso combustible, se podría utilizar la caña de azúcar en su totalidad, o el subproducto conseguido a partir de la obtención de azúcar. En el primer caso, según lo informado por la Estación Experimental, se podrían obtener 75 litros de alcohol etílico anhidro aproximadamente por tonelada de caña de azúcar; es decir que, en función de los rindes mencionados anteriormente para la provincia de Tucumán, el total de alcohol por hectárea oscilaría en un rango de 4125 a 4875 litros. En el segundo caso, la melaza, que es el subproducto obtenido en la elaboración de azúcar, también podría utilizarse como materia prima para la elaboración de alcohol etílico anhidro, siendo el rinde de, aproximadamente, 15 litros de alcohol por tonelada de melaza. De acuerdo a estos datos y considerando la obtención del alcohol etílico anhidro a partir de la caña de azúcar, con los rindes registrados en la provincia de Tucumán, para poder cubrir el 5% de corte obligatorio para el primer año de implementación de la ley, se necesitarían alrededor de 2,7 millones de toneladas de este cultivo. Organización de la cadena productiva. Ordenamiento territorial de la producción y el consumo Si bien en la actualidad no existe una cadena productiva de alcohol etílico anhidro, con la promulgación de la ley nacional de biocombustibles se espera que ésta se establezca. En cuanto a la organización de la cadena productiva en la experiencia descripta en la breve reseña histórica, ésta estuvo dada por los productores de azúcar (principalmente los ingenios de caña), utilizándose la caña como materia prima para la fermentación. Estos productores se encuentran principalmente en el noroeste del país. En cuanto al ordenamiento territorial de la producción de alcohol etílico anhidro, es de suponer que los centros de producción se instalarán cerca de las zonas donde se realicen los cultivos de las especies que servirán de materia prima para la producción de este biocombustible. Sin embargo, otros cultivos que pueden utilizarse para la producción de alcohol etílico anhidro son el maíz y sorgo. La producción de maíz en la Argentina se encuentra principalmente en la zona de la Pampa Húmeda (Centro del país). En cuanto a la producción del sorgo, su producción se ha visto desplazada a zonas marginales debido a que es un cultivo más rústico, y también por una cuestión de precio y volumen de producción (Centro-Norte del país). II.2.c. Aspectos institucionales La Argentina no cuenta con una política expresa para la producción de biocombustibles. Sin embargo, hay algunas disposiciones en relación al uso de alcohol como combustible. Una de ellas es la disposición 285/98 Subsecretaría de Combustibles, que permite el corte de naftas con alcohol etílico anhidro de un 5 a un 12%. El tratamiento impositivo para el corte del 5 al 12% está regido por el Decreto 548/2003 (modificatoria del 78/98) y la Resolución General de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), n° 1766. La aprobación del proyecto de ley actualmente en el Congreso (ver Anexo) modificaría, obviamente, esta situación. 49 �50 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 III. LOS BIOCOMBUSTIBLES EN BRASIL III.1. BIODIESEL III.1.a. Aspectos económicos Producción y uso La producción de biodiesel en Brasil se encuentra en una etapa experimental, aunque en el inicio de una transición hacia la producción a escala comercial, a partir de su introducción por ley en la matriz energética brasileña en diciembre de 2004 (ver Sección Institucional). ABIOVE estima que serán necesarios US$ 56 millones (B2) y US$ 140 millones (B5) de inversión en plantas industriales para la producción de biodiesel en Brasil. De acuerdo con esta institución existen diversas motivaciones regionales para el uso de Biodiesel en Brasil: Región Norte Motivaciones para uso de biodiesel Aprovechamiento de especies locales (palma, babaçu, etc.) Generación de energía eléctrica en áreas remotas y de dificil acceso Barcos y embarcaciones Centro - Oeste Nordeste Sur - Sudeste Aprovechamiento local de la soja Reducción del flete para el transporte de gasoil a las regiones litoraleñas Producción de mamona (risino) a través de la agricultura familiar Promoción de políticas públicas de inclusión social Mejora de la calidad del aire en las grandes ciudades con la reducción de las emisiones de gasoil Fuente: ABIOVE En términos generales, Brasil posee importantes ventajas para la producción de biodiesel. Entre ellas se destacan su gran disponibilidad de materias primas y posibilidades de regionalización, su enorme potencial de expansión agrícola para satisfacer los requerimientos de biodiesel (ver sección siguiente) y el tamaño de su industria de aceites vegetales. También es importante la experiencia acumulada en la producción y uso de etanol, combustible renovable utilizado a gran escala desde hace décadas. Desde la Casa Civil5 se menciona también como ventaja el acceso a rutas tecnológicas alternativas: metanol o etanol. En este último caso, Brasil posee ventajas competitivas importantes (es el primer productor mundial), y agrupaciones privadas del sector sucroalcoholero, como UNICA, promueven e investigan la ruta etílica y están buscando ingresar al mercado con alianzas con firmas europeas. Según autoridades vinculadas del Ministerio de Minas y Energía6, Brasil enfrenta el desafío de cómo difundir el biodiesel etílico, teniendo en cuenta que es un proceso industrial más caro, que el país posee ventajas en la producción de alcohol, y que es importador de metanol. En el Ministerio de Agricultura7, en tanto, consideran que Brasil enfrenta actualmente un problema tecnológico en cuanto a la selección de la ruta tecnológica: Brasil tiene disponibilidad de alcohol pero, afirman, el biodiesel metílico es más fácil de producir. Al respecto, plantean que Petrobrás, quien está construyendo una usina de biodiesel de ricino a partir de etanol, es hoy la única firma con capacidad para producir por esta ruta. 5 Entrevista con Rodrigo Rodríguez. Coordinador de la Comisión Ejecutiva Interministerial del Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel. Casa Civil. Presidencia de la República de Brasil. Misión Técnica a Brasilia IICA - SAGPyA. Septiembre de 2005. 6 Entrevista con Ricardo de Gusmao Dornelles, Director del Departamento de Combustibles Renovables del MME. Misión Técnica a Brasilia IICA - SAGPyA. Septiembre de 2005. 7 Entrevista con Ángelo Bressan Filho y su equipo técnico, Director del Departamento de Azúcar y Alcohol del MAPA. Misión Técnica a Brasilia IICA - SAGPyA. Septiembre de 2005. 51 �Hasta el momento, seis plantas de producción industrial han sido autorizadas por la ANP (Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles). En el cuadro siguiente se detallan sus características: Plantas de Biodiesel autorizadas por la ANP a Octubre de 2005 Instalación Industrial SOYMINAS Biodiesel Derivados de Vegetais Ltda. (Grupo Biobras) Autorización 18/03/2005 (D.O.U.) Localización Distrito Industrial, Municipio de Cássia - Minas Gerais Capacidad autorizada 3 (m /día) 40 Capacidad anual estimada* (mill. Materia Prima litros/año) Características 12 Actualmente es una unidad piloto consistente en una fábrica de aceite vegetal con capacidad de molienda de granos de 290 tn / mes, una refinaría de biodiesel con capacidad de 100 mil litros en régimen contínuo, Aceites de una unidad de preparación y ensaque de harinas, un Girasol, Nabo laboratorio de control de calidad de producción y un forrajero y dpto. de investigación. Se encuentra en fase de Soja implantación el Instituto Galileu de Recursos Renováveis (IGR²) (investigación eplicada) y una nueva unidad fabril, que tendrá capacidad inicial de producción de 10.000 lts./día régimen contínuo, instalados en un área de 20 mil m² . La usina va a producir biodiesel para sustituir el 100% del gasoil que utiliza la firma hoy en sus tractores , vehículos e implementos utilizados en el cultivo de la palma (3 millones de litros por año) y comercializará el Residuos excedente. El biodiesel de palma fue desarrollado en grasos de la sociedad con la Escuela de Química de la Universidad refinación de Federal de Rio de Janeiro. El Grupo Agropalma se aceite de dedica a la producción de aceite de palma y posee palma (dendê) 82.000 ha de tierras; 32.000 ha de palmeras ya plantadas; 4 plantas de extracción de aceite bruto y una planta de refinado de aceites de palma y de palmiste. Companhia Refinadora da Amazonia (Grupo Agropalma) 31/03/2005 (D.O.U.) Tapana, Municipio de Belém - Pará 27 8,1 BIOLIX Indústria e Comércio de Combustíveis Vegetales Ltda. (Grupo Biobras) 17/05/2005 (D.O.U.) Parque Industrial, Municipio de Rolândia - Paraná 30 9 Soja y girasol Producción de biodiesel a partir de etanol. Actualmente produce 300 mil litros por mes, utilizados por la flota de la propia empresa y también comercializados para ómnibus de línea en Rolândia. Planta Estabelecimento Filial, de Brasil Biodiesel Cómercio e Indústria de Óleos Vegetais Ltda. 23/05/2005 (D.O.U.) Campus Ministro Petrônio Portela, Municipio de Teresina - Piauí 2 0,6 Mamona Producción de aceite de mamona refinado, biodiesel y glicerina. Además de los incentivos a nivel nacional, esta firma recibió del Estado de Piauí 100% de incentivos del ICMS (Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios) durante 10 años. Mamona El proyecto de Brasil Ecodiesel tiene como meta desarrollar el biodiesel a partir de la producción de mamona producida en núcleos de producción comunitaria. El primer núcleo implantado por la empresa fue instalado en 2003 en Canto do Buriti, englobando 320 familias distribuidas en 3.200 ha. La empresa también actúa en otros municipios como Alvorada do Gurguéia, a través de asociación con sindicatos de los trabajadores rurales. La firma pretende emplear cerca de 350 mil familias de agricultores desde 2008. Hasta el momento su producción ha sido experimental y realizó inversiones por R$ 60 millones. Recientemente vendió el 49,9% de su capital votante a Ecogreen Solutions, empresa establecida en Estados Unidos con capital del Deutsche Bank. Aceite de mamona El biodiesel será producido por ruta metílica a partir de la transesterificación de aceite de mamona adquirido a una empresa de Quixadá (Ceará). El ricino es producido por asentamientos rurales en el interior del estado. Se estima que el biodiesel producido por NUTEC costará 3,8 R$/lt. Planta Estabelecimento Matriz, de Brasil Biodiesel Cómercio e Indústria de Óleos Vegetais Ltda. (Brasil Ecodiesel) NUTEC Fundaçao Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará (vinculada a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Ceará) 26/07/2005 27/09/2005 Municipio de Floriano - Piauí Fortaleza - Ceará 90 2,4 27 0,72 * 300 días de operación Fuente: elaborado por IICA - Argentina con información de la ANP, sitios web de las firmas y prensa oficial y privada Como se aprecia en el cuadro, la capacidad de las plantas autorizadas por la ANP se estima en 57,4 millones de litros anuales. En los primeros siete meses de 2005 estas firmas han producido 70,2 mil litros8. 8 Relatório Gerencial. Situaçao dos Produtores de Biodiesel. Revisao 15. ANP. Septiembre de 2005. 52 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Además de las plantas autorizadas, existen otras seis con pedidos de autorización bajo análisis, que elevan la capacidad anual de producción a 176 millones de litros. También hay plantas en construcción y diversos anuncios de inversiones, que elevarían la capacidad productiva a alrededor de 470 millones de litros a fines de 2006. Algunos de estos casos son9: - El grupo Biobrás posee, además de las plantas de Rolândia y Cássia, otras cuatro usinas, cuyas instalaciones están aptas para entrar en producción: 1) Ceralit: ubicada en el municipio de Campinas (San Pablo), posee una capacidad de procesamiento de 100 mil toneladas anuales y una capacidad de producción de 35 millones de litros de biodiesel por año; 2) Adequim: localizada en el municipio de Dom Aquino (Mato Grosso), cuenta con una capacidad de procesamiento de 15.600 toneladas anuales y una capacidad de producción de 6 millones de litros de biodiesel por año; 3) Agrodiesel: ubicada en el municipio de Iguatama (Minas Gerais), con capacidad de procesamiento de 7800 toneladas por año y capacidad de producción de 3 millones de litros de biodiesel por año; y 4) Fusermann Biodiesel: localizada en el municipio de Barbacena (Minas Gerais), posee una capacidad de procesamiento anual de 7800 toneladas y una capacidad de Fuente: MME. O Setor Energético Brasileiro. Situaçao atual e perspetivas. producción de biodiesel de 3 millones Septiembre 2005 de litros por año. En conjunto, las seis usinas del grupo Biobrás reúnen una capacidad de producción del orden de los 68 millones de litros de Biodiesel. - Petrocap/Cebrarcom podría alcanzar a fines de 2006 una capacidad de producción del orden de 100 millones de litros anuales de biodiesel a partir de diversas oleaginosas. Esta planta contaría, además, con otra ruta tecnológica de obtención de biodiesel a partir de residuos industriales generados por procesos de la industria siderúrgica. Se encuentra localizada en el municipio de Charqueadas (San Pablo). - La firma Ecológica Mato Grosso Indústria e Comércio Ltda. cuenta con la planta Ecomat, localizada en el municipio de Cuiabá (Mato Grosso), que posee una capacidad de producción de 8 millones de litros anuales de biodiesel, que sería fabricado a partir de aceites de soja y girasol. Se encuentra apta para iniciar su producción. - Petrobrás ya posee una planta piloto en Guamaré (Río Grande do Norte) para producir biodiesel a base de mamona, por ruta metílica o etílica. Recientemente, firmó con el gobierno de Bahía un protocolo de intenciones para la realización de estudios de viabilidad de producción de oleaginosas y la instalación de una usina de biodiesel en dicho Estado. Según se difundió a la prensa, la firma instalaría una unidad de biodiesel a base de mamona en la región metropolitana de Salvador, con capacidad para producir entre 30 y 50 millones de litros anuales (a ser determinado por los estudios) y con 9 Fuentes: Presentaciones del MME, información proporcionada por el MDA y el MAPA, información periodística y sitios web de las firmas. 53 �localización estratégica de transporte de la materia y abastecimiento de la producción. La firma también instalaría una planta piloto en el sur de Bahía para evaluar la viabilidad de la producción de biodiesel a base de aceite de dendê. Otros proyectos de Petrobrás se ubican en Quixadá (Ceará) (firmó protocolo de intenciones para instalar una unidad productora) y en el Norte de MG. Las plantas de Petrobrás, en conjunto, sumarían una capacidad de producción de 120 millones de toneladas. - Otros proyectos en marcha son los de BSBio (Passo Fundo, Rio Grande do Sul, 69 millones de litros anuales), Biominas (Itaúna, Minas Gerais, 12 millones de litros anuales), Fertibom (Catanduva, Sao Paulo, 4 millones de litros anuales) y Biodiesel Sul (Içara, Santa Catarina, 900 mil litros anuales). - Según anuncios recientes del ministro de agricultura (14 de octubre) y la constructora de plantas Dedini, el Grupo de Frigoríficos Bertin, uno de los mayores frigoríficos del país, invertirá en la construcción de la mayor usina brasileña de biodiesel hasta el momento, que producirá el combustible a partir de sebo bovino, por ruta metílica y con tecnología de proceso continuo. La planta, que operará en Lins (estado de San Pablo), tendrá una capacidad de producción de 110 millones de litros anuales, y tendría una inversión estimada de alrededor de R$ 40 millones. Según la firma Dedini, otras cinco empresas frigoríficas le han solicitado presupuesto para la instalación de usinas de biodiesel. - El grupo francés Dagris, uno de los mayores productores mundiales de algodón, anunció en agosto de 2005 inversiones por 50 millones de euros para la construcción y puesta en obra de una aceitera y de una unidad de esterificación que permitirá elaborar 13 millones de litros de biodiesel por año. En la fase inicial de esta unidad, la aceitera podrá asegurar la trituración de 250 mil toneladas de granos de algodón y de otras producciones oleaginosas. La inversión se localizará en Luís Eduardo Magalhaes, en el Estado de Bahía. El proyecto contempla la promoción de la agricultura familiar, adquiriendo a ese grupo alrededor del 30% de los aprovisionamientos. - La firma Granol, que produce harina y aceite de soja (5% del mercado brasileño), desarrolla el “Proyecto Biodiesel Granol”, que incluye la inversión en maquinaria y equipos para la producción de biodiesel. El programa se desarrolla en conjunto con redes regionales de supermercados del interior de Sao Paulo con el objetivo de recoger aceite ya utilizado en frituras en hogares, restaurantes y hoteles, para reutilizarlos en la producción de biodiesel. Cada cuatro litros de aceite usado, el usuario recibe una lata de 900 ml de una de las marcas de aceite de soja de la firma. - Las cooperativas gaúchas Coasa, Cotrimaio y Copercana sometieron al BNDES un proyecto para una unidad con capacidad para producir 9 millones de litros anuales de biodiesel de soja. - Existen además otras plantas piloto de producción de biodiesel, instaladas en diversas universidades (entre ellas, UFRJ, UFCE, UFPI, UESC y USP) que ya están siendo montadas y utilizadas para investigaciones de desarrollo tecnológico. Eventualmente, una parte de la producción se utilizará comercialmente. Estos casos incluyen producción de biodiesel a partir de mamona por ruta metílica y a partir de aceites de fritura, entre otros. Lógicamente, aún no se dispone de estadísticas de consumo de biodiesel en Brasil. El consumo de gasoil sumó 39,15 mil millones de litros en 2004. Con esas cifras, la utilización de B2 (obligatoria entre 2008 y 2012) significaría en la actualidad una necesidad de alrededor de 783 millones de litros de biodiesel, mientras que la de B5 (obligatorio a partir de 2013) significaría hoy un requerimiento de 1957 millones de litros. 54 Consumo de gasoil en Brasil y consumo potencial de biodiesel Grandes Regiones Región Norte Región Nordeste Región Sudeste Región Sur Región Centro-Oeste Total País Ventas de gasoil 2004 - mill. de lts 3.422 5.622 17.081 8.121 4.902 39.148 Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de ANP % 9% 14% 44% 13% 21% 100% B2 - mill. de lts B5 - mill. de lts 68 112 342 98 162 783 171 281 854 245 406 1957 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 La tasa de crecimiento del consumo de gasoil durante los últimos 10 años fue del 3,2% acumulativo anual. De repetirse esta tasa durante los próximos años, en 2008, utilizándose B2, la demanda de biodiesel sumaría 917 millones de litros, mientras que en 2013, con el uso obligatorio de B5, alcanzaría 2,7 mil millones de litros. Se estima que el 75% del gasoil consumido en Brasil se destina al sector transportes, el 15% al sector agropecuario y el 10% restante a otros usos10. Evolución del consumo de gasoil (ventas por distribuidoras) 45000 40000 35000 mil m 3 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de ANP Balance energético 2004 La participación del gasoil en el consumo de combustibles del sector transporte se ubica en alrededor del 53%. El consumo de gasoil se concentra mayoritariamente en la región Centro-Sur, especialmente en la región Sudeste. Brasil es importador neto de gasoil (en 2004 importó el 6% de su consumo) y se estima que el uso de biodiesel generaría un ahorro de US$ 1400 millones en importaciones de gasoil11. El abastecimiento del mercado interno es efectuado por trece refinerías, diez pertenecientes a la estatal Petrobrás, una operada en sociedad entre Petrobrás y Repsol-YPF, y dos refinerías privadas12. En cuanto a la distribución, se lleva a cabo por unas ciento ochenta distribuidoras, aunque las ventas se concentran mayoritariamente en unas pocas firmas, entre las que se destaca Petrobrás con el 25% de las ventas totales de 2003. Los puestos revendedores, localizados en todas las regiones del país, suman alrededor de 29,7 mil. Combustibles para automóviles - Distribución de puestos revendedores según bandera - 2003 Ventas de gasoil por Distribuidoras - 2003 Sabbá 1% Ale 1% Otras 19% BR 25% Repsol YPF 2% Agip 3% Bandera Blanca¹ 32% Esso 7% Esso 8% Shell 9% Texaco 10% Fuente: ANP/SAP Nota: incluye el consumo propio de las compañías distribuidoras Ipiranga: incluye a CBPI y a DPPI 11 Ale Repsol YPF Otros 1% 1% 11% Shell 6% Agip 4% 10 Satélite 1% Ipiranga¹ 21% Texaco 8% Ipiranga² 13% BR 17% Fuente: ANP/SAP, conforme a Portaria ANP Nº 116/00 1. Puesto que puede ser abastecido por cualquier distribuidora. 2. Incluye a CBPI y a DPPI de Sá Parente, E. “BIODIESEL: Uma Aventura Tecnológica num País Engraçado”. TECBIO. Marzo de 2003. Rodríguez, Rodrigo. Op. Cit. Misión Técnica a Brasil IICA - SAGPyA. 55 �Fuente: ANP - Arcabouço regulatário do biodiesel - Especificações La cadena de biodiesel se encuentra en pleno proceso de configuración. En el cuadro siguiente se presenta una síntesis sobre el comportamiento actual de determinados actores relevantes del sector privado. Comportamiento de los actores privados en la cadena de biodiesel en Brasil Se espera una participación importante de la agricultura familiar, especialmente en las regiones Norte y Nordeste (ver secciones siguientes). La agricultura Sector agrícola empresarial será fundamental en el abastecimiento de soja en la región Centro-Sur. Sector agroindustrial Multinacionales Micro y peqs. usinas Sector bienes de capital Sector energético Hasta el momento no han ingresado las grandes aceiteras del complejo sojero (ABIOVE), pero se espera que lo hagan a partir del corte obligatorio. Sí lo ha hecho el principal productor de aceite de palma. Empresas del complejo sucroalcoholero evalúan su ingreso para la producción de biodiesel por ruta etílica, integrándose así la producción de biodiesel y de etanol. Recientemente se anunció el ingreso de un importante frigorífico, que construirá la planta brasileña más grande hasta el momento (110 millones de lt, anuales) y producirá biodiesel a base de cebo bovino. Una multinacional agroalimentaria (la francesa Dagris) ya ha anunciado inversiones para ingresar al sector. Una porción del capital de la mayor planta autorizada hasta el momento fue adquirida por Ecogreen Solutions (capital del Deutsche Bank). No hay intención gubernamental de fomentar el desarrollo de microusinas para el autoconsumo. Por el contrario, se las considera una alternativa riesgosa y con potenciales perjuicios para la calidad del producto. Las plantas más pequeñas hasta el momento poseen escalas de 3 a 6 millones de lts / año. Se espera que en el futuro estas firmas atiendan nichos de mercado. Ya actúan en el sector algunas firmas especializadas en la construcción de plantas industriales y bienes de capital, entre las que se destaca la firma Dedini Industrias de Base. Petrobrás se está integrando verticalmente hacia atrás, mediante la construcción de plantas propias de producción de biodiesel. Hasta el momento, dada la no obligatoriedad vigente en el corte con gasoil, sólo dos distribuidoras han comenzado a comercializar biodiesel (Alé y Petrobrás) Sector automotriz ANFAVEA se comprometió por propuesta del Gobierno a mantener la garantía de los motores a gasoil que utilicen B2. Se espera que haga lo mismo para B5. El sector sería importante en el desarrollo de innovaciones que favorezcan el uso de biodiesel (al igual que con los motores flex fuel en el caso de etanol). Sector de maquinaria agrícola Las principales fabricantes de maquinaria agrícola del país ya están realizando investigaciones para adaptar los motores de sus tractores al biodiesel, mediante tests y adaptaciones para que sus vehículos acepten mezclas de 5% a 20% de biodiesel e incluso B100. Fuente: Elaborado por IICA - Argentina 12 Relatório final do Grupo de Trabalho Interministerial encarregado de apresentar estudos sobre a viabilidade de utilização de óleo 56 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Materias primas Brasil posee condiciones de clima y suelo favorables para la producción de una amplia gama de especies oleaginosas. Algunas de estas especies son de ocurrencia nativa (babaçu, mamona, buriti, etc.), otras de cultivo de ciclo corto (soja, maní, etc.), y otras de ciclo largo o perenne (dendê). REGIÃO N Palma / Variedades Nativas Cada región brasileña presenta características particulares en función de sus climas y sus vegetaciones nativas que favorecen el desarrollo de determinados cultivos, como se observa en la figura. REGIÃO NE Babaçu / Soja / Mamona/ Palma / Algodão REGIÃO CO Soja / Mamona / Algodão / Girassol Actualmente la soja concentra alrededor del 95% de la producción brasileña de oleaginosas y el 90% de la de aceites vegetales 13 , siguiéndole el algodón en orden de importancia. REGIÃO SE Soja / Mamona / Algodão / Girassol REGIÃO S Soja / Colza / Girassol / Algodão Fuente: ABIOVE Las materias primas más mencionadas como promisorias para la producción de biodiesel en Brasil14, y las que marcarían una tendencia, al menos en esta etapa inicial de surgimiento de la industria, son: la soja para las regiones Sur, Sudeste y Centro-Oeste, la mamona para el Nordeste y el dendê para la región Amazónica. También son considerados el girasol, el maní, el pinhao manso (Jatropha curcas) y varias especies nativas de palmáceas, como el babaçu (Attalea Speciosa M.) y la macaíba o macaúba (Acrocomia intumescens D.), entre otras. El potencial de expansión agrícola para satisfacer los requerimientos de biodiesel es muy grande. Se estima que: a) el área de expansión posible para granos en los Cerrados es de 90 millones de hectáreas; b) que las áreas aptas para dendê en la Amazonia alcanzan cerca de 70 millones de ha, con cerca de 40% con alta aptitud, 20 millones de ha desmatadas y sin uso actual y 2,5 millones de ha en tierras que ya cuentan con infraestructura; y c) que la mamona es apta para su desarrollo en más de cuatrocientos cincuenta municipios del Nordeste15. Área y producción de soja Soja 25 60 52,0 49,8 50 50,2 20 Millones de tn 41,9 38,4 40 31,4 30 20 23,0 15,4 25,1 25,9 23,2 30,8 15 32,3 26,2 10 19,4 Millones de ha Brasil es el segundo productor mundial de soja (alrededor del 25% del total mundial). En la campaña 2004-05 su producción sumó 50,2 millones de toneladas, aunque debe considerarse que la cosecha se vio muy afectada por cuestiones climáticas. Su potencial actual es muy superior, por ejemplo, para 2005-06 el USDA proyecta una cosecha de 62 millones de toneladas y CONAB entre 57,5 y 60,5 millones. Más del 60% de la soja producida en Brasil se destina a la exportación. 5 10 0 0 1990/91 1992/93 1994/95 1996/97 1998/99 2000/01 2002/03 2004/05 Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de CONAB vegetal - biodiesel como fonte alternativa de energia. Anexo 3. Ibid. 13 Sin considerar el dendê (palma) en el caso de la producción de granos. 14 Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (NAE). Cadernos NAE Nº 2. “Biocombustíveis”. Enero de 2005. 15 NAE 2005. Op. Cit. 57 �La soja ocupó 23,13 millones de hectáreas en la última campaña (un 38% del área agrícola y un 18% del área cultivable). Evolución del rendimiento de soja 3,1 2,8 2,5 2,2 tn/ha En los últimos diez años la producción acumuló un crecimiento de casi el 120% a partir de aumentos significativos en el área y los rendimientos. 1,9 1,6 El rendimiento promedio de los últimos tres años se ubicó en 2,44 tn/ha. En condiciones óptimas, en el ciclo 2002-03 se había alcanzado un récord de 2,82 tn/ha. Sin considerar los últimos dos ciclos, afectados por adversidades climáticas atípicas, la tasa de crecimiento acumulativa anual fue del 3,3% (entre 1995-96 y 2002-03). 1,3 1 1990/91 1993/94 1996/97 1999/2000 2002/03 Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de CONAB Región Bajo condiciones climáticas normales, los mayores rendimientos se obtienen en los estados de Paraná, Goiás, Mato Groso y Mato Groso do Sul. Área 2004/05 (miles de ha) Norte Nordeste Centro-Oeste Producción 2004/05 (miles tn) Rendimiento 2004-05 (tn/ha) Rendimiento 2002 -03 (tn/ha) 505,4 1.353,1 2,68 1.442,1 4.068,8 2,82 2,03 10.775,9 27.864,7 2,59 2,92 2,66 Sudeste 1.891,6 4.609,1 2,44 2,73 Sur 8.521,6 12.334,2 1,45 2,85 La producción se concentra en las Total 23.137 50.230 2,17 2,82 regiones Centro-Oeste y Sur. Los prinFuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de CONAB cipales Estados productores son Mato Groso, Paraná, Goiás y Río Grande do Sul. En el mapa siguiente se aprecia la expansión significativa de la soja en diferentes zonas de la región del Cerrado. Del total de aceites vegetales producidos en Brasil alrededor del 90% corresponde a soja. En 2004-05, la producción de aceite de soja sumó 5,5 millones de toneladas. Esto representó un procesamiento de 29,2 millones de toneladas de grano. Cerrado X Soja AP RR Maranhão, Piauí e Tocantins Produção: 2,5 milhão t/ano Crescimento de 20% ao ano MA AM PA Região 1 AC RO Bahia Produção de 2,5 milhão t/ano Crescimento de 12% ao ano Região 3 CE PI TO MT RN PB PE AL SE Região 4 BA GO DF Mato Grosso Produção: 16,8 milhões t/ano Crescimento de 11% ao ano (Nordeste do MT cresce 20% a.a) MG MS Região 2 SP PR SC ES Goiás e Minas Gerais Produção de 10,1 milhões t/ano Crescimento de 7% ao ano (Goiás cresce 10% a.a.) Região do Cerrado RS Base: 2004-05 RJ Fonte: CONAB / FNP Fuente: CONAB – De Moraes Outlook SAGPyA 2005 58 Considerando que la capacidad de procesamiento en 2004-05 se ubicó en 40,85 millones de toneladas (ver cuadro siguiente), con la capacidad de procesamiento ociosa de la industria brasileña se podrían haber producido 1,54 millones de toneladas de aceite de soja y, por lo tanto, de biodiesel. Considerando las ventas de gasoil de las distribuidoras en 2004, para abastecer hoy el mercado brasileño con B2 se requeriría un volumen de producción de 4,16 millones de toneladas de soja y un área de 1,48 millones de hectáreas, lo cual supone una expansión del 6% en el área sembrada con soja. Con B5, se requeriría una producción de 10,4 millones de toneladas, un área de 3,7 millones de hectáreas y �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 una expansión del 16% en el área con soja. Si se apuntase a abastecer únicamente a la región Cen tro-Sur con biodiesel de soja, el área agrícola requerida sería de 1,11 (con B2) o 2,79 (con B5) millones de hectáreas. Si se mantuviesen las tasas de crecimiento anual de las ventas de gasoil registradas durante el período 1995-0416, en 2008, cuando entre en vigencia la obligatoriedad del B2, serían necesarias 4,9 millones de toneladas y 1,7 millones de hectáreas para abastecer al país, y 3,7 millones de toneladas y 1,3 millones de hectáreas para abastecer a la región Centro-Sur17. Capacidad de procesamiento - SOJA Bajo los mismos supuestos, hacia 2013, el paso al uso de B5 en la mezcla con gasoil requeriría 14,3 millones de toneladas y 5 millones de hectáreas para abastecer al país y 10,8 millones de toneladas y 3,7 millones de hectáreas para abastecer a la región Centro-Sur. Unión Federal PR MT RS GO SP MS MG BA SC PI AM PE Total 2002 ton/día 28.650 14.500 20.150 9.060 12.950 6.630 6.450 5.460 4.050 260 2.000 400 110.560 mil ton/año 8.882 4.495 6.247 2.809 4.015 2.055 2.000 1.693 1.256 81 620 124 34.274 2003 ton/día 28.950 14.500 20.100 10.320 14.450 6.980 6.350 5.460 4.000 1.760 2.000 400 115.270 mil ton/año 8.975 4.495 6.231 3.199 4.480 2.164 1.969 1.693 1.240 546 620 124 35.734 2004 ton/día 31.765 20.600 19.700 16.920 14.950 7.295 6.400 5.344 4.034 2.360 2.000 400 131.768 mil ton/año 9.847 6.386 6.107 5.245 4.635 2.261 1.984 1.657 1.251 732 620 124 40.848 La soja como materia prima Fuente: IBGE y ABIOVE Elab: CONAB para la producción de biodiesel cuenta con incentivos tributarios sustancialmente inferiores a los de otros cultivos (ver sección Institucional). Hasta el momento, no hay en vista grandes productores de biodiesel de soja. Según autoridades del MME18, estarían esperando a 2008, año en el que el corte pasa a ser obligatorio. Por otro lado, la visión de los expertos del MAPA19 es que, más allá de los incentivos diferenciados para otras materias primas, en los próximos años la mayor parte del biodiesel se producirá a partir de la soja. Ello se sustentaría en la alta disponibilidad actual de soja y en el hecho de que la expansión más probable en los Cerrados sería de este cultivo. Otros autores destacan también la escala de producción, la alta organización de su cadena productiva, la transparencia en la formación de precios y las posibilidades de adaptación a las presiones de demanda en función de su capacidad de oferta20. Entre sus limitaciones, se menciona su bajo rinde de aceite/ha y su bajo impacto en la generación de empleo. Con respecto a lo último, cabe destacar que los mayores incentivos para el biodiesel en base a soja se dan en el caso de utilización de materias primas provenientes de la agricultura familiar (ver Sección Institucional). El rol de la soja en los esquemas de la agricultura familiar es significativamente inferior al de otros cultivos como la mamona. En el Ministerio de Desarrollo Agrario21 destacan el caso del Estado de Río Grande do Sul, en donde afirman que el 57% de la producción de soja proviene de la agricultura familiar. Fuera de la región Sur, no hay agricultura familiar produciendo soja. Por el contrario, en el CentroOeste la producción es desarrollada por la agricultura empresarial. Mamona (Ricino) La mamona es, junto a la palma, la materia prima más promocionada por el Gobierno para la producción de biodiesel (ver Sección Institucional). 16 3,2% acumulativo anual para Brasil y 3% acumulativo anual para la región Centro-Sur. Para estas proyecciones se han considerado constantes los rendimientos agrícolas, adoptándose los valores del ciclo 2002-03, los últimos alcanzados en condiciones climáticas normales. 18 de Gusmao Dornelles. Op. Cit.. Misión Técnica a Brasilia IICA - SAGPyA. Septiembre de 2005. 19 Bressan Filho . Op. Cit.. Misión Técnica a Brasilia IICA - SAGPyA. Septiembre de 2005. 20 Rodrigues Peres, J. R., de Freitas Junior, E. y Gazzoni, D. L.. “Biocombustíveis: Uma oportunidade para o agronegocio brasileiro”. CONAB. Revista de Política Agrícola. Ano XIV - Nº 1 - Primer trimestre de 2005. 21 de Cássia Carmélio, Edna, Consultora especialista en biodiesel de la Secretaría de Agricultura Familiar del MDA. Misión Técnica a Brasilia IICA - SAGPyA. Septiembre de 2005. 17 59 �Brasil fue, históricamente, un importante productor de mamona. Llegó a producir 400 mil toneladas a mediados de la década del 80, y llegó a ser el primer productor mundial de baga y aceite (actualmente se ubica quinto). Desde entonces, y hasta casi fines de los 90, la producción, el área con mamona, y también los rendimientos, ingresaron en un declive pronunciado por falta de competitividad frente a otras culturas en las regiones Sur y Sudeste, y por varios factores en la región del Nordeste, entre ellos: la desorganización e inadecuación de los sistemas de producción, reducida oferta de semillas mejoradas genéticamente, utilización de semillas impropias (de bajo rendimiento medio y calidad, y altamente vulnerables a enfermedades y plagas), utilización de prácticas inadecuadas (época de siembra, rotación, espaciamiento), desorganización del mercado interno y bajos precios al Área y producción de mamona productor agrícola22. 250 Desde entonces, se observa una importante recuperación desde el piso alcanzado en 1997-98. En 2004-05 la producción sumó 205,5 mil toneladas, con un significativo aumento del 90% con respecto a la campaña anterior. El área se ubicó en 208 mil hectáreas (la ocupación más alta desde 1990-91). 204,5 200 Centro-Oeste Total miles de tn 107,4 79,9 62,7 50 44,2 47,6 37,5 18,8 150 107,3 96,4 100 72,4 86,3 100 50 31,1 0 0 1990/91 1992/93 1994/95 1996/97 1998/99 2000/01 2002/03 2004/05 Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de CONAB Producción 2004/05 (miles tn) Rendimiento 2004/05 (tn/ha) Rendimiento promedio* (tn/ha) Tasa de crecimiento del rendimiento** - - - - - 203 196 - 0,97 - - 4,3 Sudeste Sur 133,8 116 7,1 - 208,1 0,76 15,5% - - 1,65 1,36 7,4% 0,98 0,77 14,7% 204,5 *Periodo 2002/03 - 2004/05 ** Periodo 2000/01 - 2004/05 Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de CONAB Evolución del rendimiento de Mamona 1200 1000 800 kg/ha La mamona ha sido señalada como una de las pocas opciones agrícolas rentables para las regiones árida y semiárida de esta región. El interior de la región Nordeste, conocido como “Sertão”, se caracteriza por la convivencia con sequías periódicas y por estar habitado por pequeños agricultores de bajos ingresos y con altos niveles de pobreza. En esta región la mamona es obtenida mayoritariamente en pequeñas explotaciones de hasta 15 hectáreas. 600 400 200 0 1990/91 1992/93 1994/95 1996/97 1998/99 Fuent e: Elaborado por IICA - A rgent ina con dat os de CONAB 22 Ferreira dos Santos, R. y Lemos Barros, M.A. Cultivo da Mamona. EMBRAPA. Enero de 2003. 60 2000/01 2002/03 2004/05 miles de ha Norte 150 Área 2004/05 (miles de ha) Nordeste 250 200 Actualmente, el 97% del área y el 96% de la producción se concentran en la región del Nordeste. Región 300 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Dentro de la región, en 2004-05 el estado de Bahía concentró el 82% del área y el 83% de la producción, seguido por Ceará (9% y 8%, respectivamente). No obstante, se registraron expansiones significativas en los estados de Piauí y Pernambuco (mayores al 220% en el área con respecto a 2003-04). En Piauí, donde se sitúan dos de las seis plantas autorizadas por la ANP para la producción de biodiesel, la producción suma 11 mil toneladas. En 2004-05 los rendimientos alcanzaron un récord de casi una tonelada por hectárea. A pesar de la concentración en la región Nordeste, los mayores rendimientos se observan en realidad en Estados del Centro-Sur, como San Pablo (1,6 tn/ha) y Minas Gerais (1,4 tn/ha), aunque en estos casos la producción es insignificante. EMBRAPA ha desarrollado y lanzado comercialmente, en cantidades aún limitadas, dos variedades de mamona adaptadas para la agricultura familiar de esta región: la BRS Nordestina y la BRS Paraguaçu. Presentarían una productividad anual de hasta 1500 kg/ha si se plantan en áreas con zonificación y estudio de épocas de siembra, mientras que la segunda presenta un tenor de aceite del orden del 50%23. Recientemente la actividad comenzó a ser explotada en el Cerrado de las regiones del Nordeste (Barreiras, en Bahía, Piauí y Maranhao) en sistemas totalmente mecanizados24. Prácticamente toda la producción de mamona es industrializada y su producto principal es el aceite, que se utiliza en varios procesos industriales (fabricación de tintas, barnices, cosméticos, jabones, producción de plásticos y de fibras sintéticas, entre otros). El rendimiento en aceite de la mamona va del 45 al 55%, según EMBRAPA. Brasil cuenta con una capacidad instalada de procesamiento de bagas (frutos) de alrededor de 160 mil toneladas anuales en las principales empresas25. El consumo interno de aceite de mamona es relativamente pequeño (entre 10 y 15 mil toneladas anuales) y genera un excedente de exportación del orden de 45 a 50 mil toneladas26. Como subproducto se obtiene la torta, que se utiliza como fertilizante por su capacidad de restauración de tierras agotadas. Si bien contiene un alto contenido de proteínas (32 a 40%), por ser un producto altamente tóxico no se puede utilizar como ración animal, salvo a través de un proceso de desintoxicación bastante complejo y generalmente caro27. Esta particularidad le resta competitividad frente a la soja. Según información periodística reciente28, el área de desarrollo energético de Petrobrás está invirtiendo cerca de R$ 5 millones en investigaciones para descubrir nuevos usos para la torta y elevar así su rentabilidad. Si se tuviese que abastecer hoy el mercado brasileño exclusivamente con B2 de mamona, se requeriría una producción de 1,5 millones de toneladas y un área de 1,95 millones de hectáreas, para lo cual haría falta una expansión mayor al 900% en el área sembrada con mamona y sextuplicar la producción actual. Con B5, se requeriría una producción de 3,75 millones de toneladas, un área de 4,9 millones de hectáreas y una expansión del 2300% en el área con mamona. Si se apuntase a abastecer únicamente a la región Nordeste con biodiesel de mamona, opción probable, la producción y el área agrícola requeridas serían de 216 mil toneladas y 280 mil hectáreas con B2 (con una expansión necesaria del 140% en el área con mamona), o 539 mil toneladas y 710 mil hectáreas con B5 (+ 350%). Si se repitiesen las tasas de crecimiento anual de las ventas de gasoil registradas durante el período 1995-0429, en 2008, bajo el uso de B2, serían necesarias 1,76 millones de toneladas y 2,28 millones de 23 NAE 2005. Op. Cit. y Ribeiro de Oliveira “Ações Estratégicas da Embrapa para o semi-Árido” EMBRAPA. CONAB. Proposta de preços mínimos - Safra 2005-06. Considerando 200 días útiles de procesamiento industrial. CONAB. Proposta de preços mínimos - Safra 2005/06. 26 CONAB. Op. Cit. 27 Ferreira dos Santos, R. y Lemos Barros, M.A. Op. Cit. 28 Valor Económico. 29 de junio de 2005. 29 3,2% acumulativo anual para Brasil y 3,8% acumulativo anual para la región Nordeste. 24 25 61 �hectáreas para abastecer al país y 260 mil toneladas y 340 mil hectáreas para abastecer a la región Nordeste. En 2013, el uso de B5 en la mezcla con gasoil requeriría 5,1 millones de toneladas y 6,7 millones de hectáreas para abastecer al país y 782 mil toneladas y 1 millón de hectáreas para abastecer a la región Nordeste. Considerando el fuerte enfoque social del Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel (ver Sección Institucional), el biodiesel a base de ricino es una alternativa sumamente valorada por los hacedores de la política hacia el sector, debido a su alto impacto en la generación de empleo. Según sus cálculos, la utilización del ricino para biodiesel sería la alternativa que más empleo generaría30. Hasta el momento, de las cinco plantas autorizadas por la ANP, dos se basarán en la mamona. Las principales limitaciones para su viabilidad futura tienen que ver con sus muy altos costos (de producción y de oportunidad) en relación a otras alternativas (alta cotización del aceite de ricino, menores usos para la torta de ricino, etc.) y el desarrollo de sus sistemas de producción. Dendê (Palma) El dendezeiro (Elais guineensis) es una palmera de origen africana, de cuyo fruto se obtiene el aceite de dendê (de palma en su denominación en el mercado mundial, extraído de la parte externa o mesocarpo) y el de palmiste (extraído de la semilla). Según Embrapa, en condiciones favorables el dendê produce, en promedio, 5 toneladas de aceite por hectárea. La producción brasileña de dendê representaría alrededor del 0,1% del total mundial y se concentra en la región Norte del país, específicamente en la Amazonia. El principal Estado productor es Pará (en las micro regiones de Tomé y Açu), con una participación del orden del 80%. El resto se divide entre los estados de Bahía, Amapá y Amazonas. Área y producción de dendê (coco) 1000 90 896 900 790 800 740 miles de tn 700 653 600 523 657 662 772 753 681 718 664 80 70 679 526 60 50 500 40 400 30 300 20 200 10 100 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de IBGE Evolución del rendimiento de dendê (coco) (tn/ha) 11 10 9 tn/ha Existen acciones públicas para dar 8 soporte al avance tecnológico de la cultura. En particular, EMBRAPA 7 mantiene un banco activo de ger6 moplasma, para producción de semillas y trabajos de mejoramiento 5 genético por medio de estudios de 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 las especies nativas brasileñas y de Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de IBGE especies exóticas, capaces de proveer genotipos adecuados a las condiciones edafoclimáticas de la Amazonia31. 30 31 Rodríguez, Rodrigo. Op. Cit. Misión Técnica a Brasil IICA - SAGPyA. Rodrigues Peres y otros (2005). Op. Cit. 62 1999 2000 2001 2002 2003 miles de ha No hay un seguimiento estadístico del dendê por parte del Ministerio de Agricultura o de la CONAB. Oficialmente sólo están disponibles las estadísticas del IBGE a 2003, que sitúan el área recogida de dendê en 86 mil hectáreas, la producción en casi 900 mil toneladas de coco y el rendimiento en 10,4 tn/ha. �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 La producción de aceite posee una distribución similar a la del cultivo. El mercado es liderado por el Grupo Agropalma, quien desarrolla sus actividades en el estado de Pará y ya cuenta con una planta autorizada para la producción de biodiesel. Según estadísticas de ABIOVE, la producción de aceite de dendê se habría ubicado en 134 mil toneladas en 2003 (un 2,1% de la producción brasileña de aceites vegetales). Según EMBRAPA-Amazonia Occidental, Brasil es el país que presenta la mayor disponibilidad de área adecuada a esta cultura. De acuerdo a un estudio de la Fundación Getulio Vargas32, la Amazonia posee cerca de 70 millones de hectáreas consideradas como áreas aptas o aprovechables para el cultivo del dendezeiro. El estado de Amazonas poseería el mayor área potencial (cerca de 50 millones de hectáreas), y los demás estados de la Amazonia Occidental (Acre, Amapá, Rondônia y Roraima) dispondrían en conjunto de 9 millones de hectáreas. Una de las principales ventajas del cultivo de dendê para la producción de biodiesel radica en que su expansión no competiría con la producción de alimentos. Teóricamente, abastecer hoy el mercado brasileño exclusivamente con B2 de dendê, demandaría una producción de 1,87 millones de toneladas y una plantación de 180 mil hectáreas, para lo que debería desarrollarse una expansión mayor al 200% en el área con dendê y más que duplicar la producción actual. Si se apuntase a abastecer únicamente a la región Norte con biodiesel de dendê, una alternativa valorada por el Gobierno, la producción y el área agrícola requerida serían de 164 mil toneladas y 16 mil hectáreas con B2 (con una expansión necesaria del 18% en el área con dendê), o 410 mil toneladas y 40 mil hectáreas con B5 (+ 46%). Los principales atractivos del uso de dendê para la producción de biodiesel están dados por su alto rendimiento en términos de aceite por hectárea, y por tratarse de una cultura de alto impacto social. Los expertos del MAPA entrevistados destacaron algunas limitantes, como su ciclo agronómico, que implica inversiones más significativas, sus requerimientos de ambientes muy húmedos y sus problemas para la logística. No obstante, también destacaron que la planta Agropalma, a través de la producción de biodiesel a partir del residuo del refinado de aceite de palma, está obteniendo el biodiesel más barato de Brasil en la actualidad. Si bien los costos de producción son bajos, el costo de oportunidad del aceite torna necesario un subsidio directo más elevado que el de la soja33. Otras restricciones con el dendê tienen que ver con el crédito, su exigencia hídrica, la sanidad y la necesidad de ajustes en el sistema de producción34. Ciclo productivo de la palma Fuente: Biodiesel in Brazil - MAPA 32 33 34 ISAE - Fundación Getulio Vargas. “Projeto Potencialidades Regionais - Estudo De Viabilidade Econômica: Dendê”. Julio de 2003. NAE 2005. Op. Cit. Crestana, Silvio. “Matérias primas para produção do Biodiesel: Priorizando alternativas”. EMBRAPA. Agosto de 2005. 63 �Otras materias primas Entre otras materias primas potenciales para la producción de biodiesel en Brasil se destacan: • Babaçu (Attalea Sepciosa M.) El babaçu es una palmácea muy abundante en la región de la Pre-Amazonia (estados de Maranhao y Tocantins y parte de los estados de Piauí, Goiás, Mato Grosso y Pará). Se estima que las florestas nativas de babaçu cubren unas 17 millones de hectáreas aunque, según algunos autores, el área con concentración suficiente de palmeras explorables es menor a las 100 mil hectáreas 35 . La mayor concentración se encuentra en el estado de Maranhao. Su altura media es de 20 metros y poseen una productividad de 2,5 tn de frutos por hectárea. Estos poseen semillas que pesan un 7% del total del fruto y que contienen de 65% a 68% (58% a 67% según EMBRAPA) de un aceite similar al de dendê. Se estima que cada palmera es capaz de producir cerca de 4 a 8 kg de aceite por año, con lo que, considerando como adecuado una densidad de 100 árboles por hectárea, resultaría una productividad anual de 0,4 a 0,8 toneladas de biodiesel36. Prácticamente no existe cultivo sistemático del babaçu y la producción extractiva proviene de palmeras espontáneas. El MAPA y TECBIO37 coinciden en que, considerando la totalidad de la floresta de babaçu (17 millones de hectáreas), es posible producir 40 millones de toneladas anuales de coco, lo que equivaldría a 17 mil toneladas anuales de aceite, capaces de producir 20 mil millones de litros anuales de biodiesel. Este cálculo definiría la potencialidad teórica de producción de biodiesel, lo cual es de imposible realización. Considerando el área de palmeras explorables en 100 mil hectáreas, la producción potencial sería de 120 millones de litros de biodiesel. Según TECBIO, la principal motivación del babaçu está en el aprovechamiento de un recurso natural ya existente y muy poco explorado que posee condiciones para generar, además de biodiesel, una gama de productos tales como metanol (insumo del biodiesel, obtenido en este caso a partir de la carbonización del endocarpo), carbón vegetal, alquitrán, grafito, raciones ricas en proteínas y combustible de hornos y calderas, entre otros. Según EMBRAPA 38 , sus principales restricciones se relacionan con el carácter extractivo de su explotación y con la tecnología agronómica para su producción. • Girasol El girasol es considerado en Brasil como una alternativa para la producción de biodiesel en la región Centro-Sur. La producción no es significativa (0,3% de la producción mundial). En 2004-05 se sembraron 40,6 mil hectáreas y se produjeron 60,1 mil toneladas (-30% con respecto a 2003-04). EL 70% de dicha producción se originó en la región Centro-Oeste, mayoritariamente en los estados de Goiás y Mato Grosso do Sul, el 24% en la región Sur (Rio Grande do Sul) y el resto en la región Sudeste (Sao Paulo). El rendimiento promedio de los últimos tres ciclos se ubicó en 1,45 tn/ha. Los mayores rendimientos se obtienen generalmente en los estados de Goiás, Mato Grosso y Sao Paulo. Según EMBRAPA39, las perspectivas de mayor expansión de girasol estarían dadas en la safrinha (febrero/marzo) en el sudoeste de Goiás, Mato Grosso y MG do Sul y Norte y Oeste de Paraná y Sao Paulo. 35 NAE 2005. Op. Cit. NAE 2005. Op. Cit. 37 MAPA. “Plano Agrícola e Pecuario. 2004/05. de Sa Parente. 2003. Op. Cit. 38 Crestana, Silvio. EMBRAPA 2005. Op. Cit. 39 Brighenti A.M. “Girassol: perspectivas da cultura no Brasil”. Embrapa Soja, Londrina - PR. 36 64 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Área y producción de girasol Evolución del rendimiento de girasol 120 1,8 70 97,4 100 1,7 60 85,8 1,6 50 60 60,1 56,4 56,3 49 40 30 40 1,4 1,3 1,2 20 15,8 1,1 20 10 0 0 1997/98 1,5 tn/ha miles de tn 71 miles de ha 80 1999/2000 2001/02 1 0,9 2003/04 1997/98 Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de CONAB Región 1999/2000 2001/02 2003/04 Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de CONAB Rendimiento 2004/05 (tn/ha) Producción Área 2004/05 2004/05 (miles (miles de ha) tn) Rendimiento 2002/03 (tn/ha) Rendimiento promedio* (tn/ha) Tasa de crecimiento** Norte - - - - - Nordeste - - - - - 28,4 41,7 1,47 1,33 1,46 -1,1% Sudeste 2,3 3,8 1,65 1,50 1,55 2,3% Sur 9,9 14,6 1,48 1,42 1,5 0,3% Total 41 60 1,31 1,447 -0,6% Centro-Oeste 1,48 *Periodo 2002/03 - 2004/05 ** Periodo 2000/01 - 2004/05 Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de CONAB Entre sus restricciones pueden mencionarse sus altos costos de oportunidad, en términos del precio del aceite de girasol, y el desarrollo de los sistemas de producción40. Maní El cultivo se encuentra altamente concentrado en la región Sur (77% del área y el 81% de la producción), seguido por la región Sur (9% y 11%). El principal estado productor es Sao Paulo (77% de la producción total), seguido muy de lejos por Minas Gerais (5%). Área y producción de Maní 350 140 300 301,7 120 100 250 196,7 200 163,7 150 138,8 146,6 159,6 183,5 172,4 171,6 217,3 189,4 80 174,9 142,5 138,8 137,2 60 100 40 50 20 miles de ha La producción brasileña de maní sumó 302 mil toneladas en 2004/05 (cerca del 1% de la producción mundial), ocupando un área de 129 mil hectáreas. En los últimos dos ciclos se ha recuperado significativamente de un período de estancamiento de cinco años. miles de tn • 0 0 1990/91 1992/93 1994/95 1996/97 1998/99 2000/01 2002/03 2004/05 Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de CONAB El rendimiento medio de los últimos tres ciclos fue de 2,4 tn/ha. Los mayores rendimientos se alcanzan usualmente en los estados de Sao Paulo, Paraná y Minas Gerais. 40 Crestana, Silvio. EMBRAPA 2005. Op. Cit. 65 �Evolución del rendimiento de Maní (tn/ha) 3 El maní es visto como una alternativa para el área con caña de azúcar, en donde el 20% funciona con rotación y también se lo menciona para su utilización en la región Nordeste, en rotación con el ricino. Se lo valora principalmente por su mayor rendimiento de aceite por hectárea, que duplica al de la soja. 2,5 tn/ha 2 1,5 1 0,5 0 1990/91 1992/93 1994/95 1996/97 1ª Safra 1998/99 2000/01 2002/03 2004/05 2ª Safra Fuente: Elaborado por IICA - Argentina con datos de CONAB Región Área 2004/05 Producción (miles de ha) 2004/05 (miles tn) - - Norte Rendimiento 2004/05 (tn/ha) - (tn/ha) - 9,2 10,9 1,18 Centro-Oeste 11,8 33,3 2,82 Sudeste Nordeste Rendimiento promedio* Tasa de crecimiento** - 1,33 - 7,0% - 99,4 245,7 2,47 2,35 4,1% Sur 9,1 11,8 1,30 1,53 -5,5% Total 130 302 2,20 3,9% 2,33 *Periodo 2002/03 - 2004/05 ** Periodo 2000/01 - 2004/05 Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de CONAB • Pinhao Manso (Jatropha curcas) El pinhao manso es un arbusto o árbol de hasta 4 metros de altura que crece espontáneamente en varias regiones de Brasil, principalmente en los estados del Nordeste, en Goiás y Minas Gerais, siempre de forma dispersa y adaptándose a las condiciones edafoclimáticas más variables. Según un sitio especializado41, su semilla provee de 50% a 52% de aceite extraído por solvente y posee mayores facilidades de manejo agrícola y de colecta de las semillas que las palmáceas. De acuerdo a esta fuente, la implantación racional de la cultura del pinhao manso se encuentra entre las fuentes más promisorias de granos oleaginosos para fines carburantes, debido a sus bajos costos de producción agrícola y, sobre todo, porque podría ocupar suelos poco fértiles y arenosos generalmente no aptos para la agricultura de subsistencia o para las culturas alimenticias tradicionales, proporcionando así una nueva opción en las regiones carentes del país. La firma Brasil Ecodiesel, que posee una planta de producción de biodiesel aprobada en agosto, está desarrollando plantaciones experimentales de Pinhao Manso en Canto do Buriti (Piauí) y en Minas Gerais. Costos Las informaciones disponibles sobre costos de producción y precios, que son estimados, ya que no existe venta de biodiesel en el mercado, son las siguientes: 2003 Un estudio de diciembre de 2003 42 , desarrolla estimaciones preliminares de los costos de biodiesel producidos con soja, mamona, dendê y girasol. Para el cálculo tuvo en cuenta los precios de las materias 41 http://www.pinhaomanso.com.br/ Relatório final do Grupo de Trabalho Interministerial encarregado de apresentar estudos sobre a viabilidade de utilização de óleo vegetal - biodiesel como fonte alternativa de energia. Anexo 3.Ibid. 42 66 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 primas en el mercado, los costos de producción de aceite vegetal, los costos de transformación en biodiesel y la renta derivada de la venta de harina o torta generados en el proceso de fabricación de los aceites de soja, girasol y mamona43. Con dicha metodología, el estudio determina que el biodiesel puro (B100), exento de impuestos federales (CIDE y PIS / COFINS) y estaduales (ICMS), presentaría los siguientes costos por litro, supuestamente, a precios de 2003: Soja: R$ 0,902 Girasol: R$ 0,645 Mamona: R$ 0,761 Dendê: R$ 0,494 El estudio toma por base un precio al consumidor de R$ 1,397 para el litro de gasoil. Para el caso de adición de 5% de biodiesel (B5), se presentan dos situaciones distintas: con o sin exención tributaria. Si la tributación fuese cobrada integralmente en la venta de B5, los precios de venta del combustible aumentarían un 0,72% si la materia prima utilizada fuese la soja, y un 0,21% si se tratase de mamona. En cambio, en base a girasol y dendê habría una reducción de 0,21% y 0,72%, respectivamente. En la situación inversa, si hubiese exención tributaria, los precios de venta del combustible podrían disminuir en 2,29% (dendê), 1,79% (girasol), 1,36% (mamona) y 0,86% (soja). 2005 En junio de 2005 la prensa brasileña44 difundió cálculos de la CONAB según los cuales el biodiesel producido con mamona costaría hoy R$ 1,4623 por litro, y el de girasol R$ 1,3537. Por su parte, ABIOVE estima que calculan el precio del biodiesel de soja en R$ 1,31 por litro, comparándose estos valores con R$ 1,03 del gasoil común (en dólares45, respectivamente: biodiesel de mamona, US$ 0,616; biodiesel de girasol, US$ 0,570; biodiesel de soja, US$ 0,552; gasoil, US$ 0,434). De acuerdo a la información de PETROBRAS, en julio de 2005 el precio de gasoil al consumidor es de R$ 1,639 (US$ 0,691), del cual el 60% corresponde a “precio de realización”, y el 40% restante corresponde a: impuestos nacionales (CIDE +PIS/COFINS), 13%; impuestos estaduales (ICMS), 13%; margen de distribución y reventa, 14%. Según información proporcionada por funcionarios del MDA, consistente en cálculos realizados por la firma TECBIO, la producción de biodiesel a partir de mamona tendría un costo unitario de R$ 2,63 por litro (US$ 1,11), en caso de utilización de la ruta metílica, y de R$ 2,75 por litro (US$ 1,16), en caso de utilización de la ruta etílica46. En el marco de la misión técnica a Brasil, los funcionarios del MAPA mencionaron cálculos de R$ 2,1 por litro para el biodiesel a base de palma y de R$ 3 para el biodiesel a base de ricino. Consideran poco factible que se produzca biodiesel por debajo de R$ 2 por litro. No obstante, al igual que lo acontecido con el etanol, se espera que los costos disminuyan en el tiempo, por efecto de la curva de aprendizaje. La logística representa una restricción importante, debido a que la producción agrícola se encuentra lejos de los centros de producción de aceite. 43 En el caso del dendê, la torta surgida de su procesamiento, si bien aprovechable, no se utilizó como referencia por no tener cotizaciones de mercado. 44 Valor Económico, 29 de junio de 2005. 45 Tipo de cambio 1 US$ = R$ 2,365 46 Los cálculos se efectuaron para el caso de una planta con capacidad nominal de producción de 21,6 millones de litros anuales. 67 �III.1.b. Aspectos institucionales Antecedentes Si bien el biodiesel en Brasil no cuenta con una historia tan rica como la del etanol, existen experiencias con el combustible desde la década del 70. En esa época fue concedida a la Universidad Federal de Ceará la primera patente mundialmente registrada de un proceso de producción de biodiesel. En la década del 80 se creó el Programa de Aceites Vegetales (OVEG), con el objeto de testear el uso de biodiesel y mezclas en combustibles, mientras que en los años 90 se registraron casos de producción comercial y construcción de plantas de escala industrial. En 2002 fue creado el Programa Brasileño de Desarrollo Tecnológico del Biodiesel (Ministerio de Ciencia y Tecnología), el antecedente más cercano al más amplio y reciente Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel. Marco legal Según se describe desde el Gobierno47, el marco regulatorio que autoriza el uso comercial del biodiesel en Brasil considera a la diversidad de oleaginosas disponibles en el país, la garantía de abastecimiento y de calidad, la competitividad frente a los demás combustibles y una política de inclusión social. Las reglas permiten la producción a partir de diferentes oleaginosas y rutas tecnológicas, posibilitando la participación del agronegocio y de la agricultura familiar. Los actos legales que forman el marco regulatorio establecen los porcentuales de mezcla de biodiesel al gasoil, la rampa de mezcla, la forma de utilización y el régimen tributario con diferenciación por región de cultivo, por oleaginosa y por categoría de producción (agronegocio y agricultura familiar), crean el Sello de Combustible Social y eximen la cobranza del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) (ver sección Políticas públicas). La reglamentación hecha por la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), responsable por la regulación y fiscalización del nuevo producto, crea la figura del productor de biodiesel, establece las especificaciones de combustible y estructura la cadena de comercialización. Fueron revisadas dieciocho resoluciones que tratan sobre combustibles líquidos, incluyendo ahora al biodiesel. Se define legalmente al “Productor o Importador de Biodiesel” como la persona jurídica constituida en la forma de sociedad según las leyes brasileñas, con sede y administración en Brasil, beneficiaria de concesión o autorización de la Agencia Nacional del Petróleo - ANP y poseedora de Registro Especial de Productor o Importador de Biodiesel junto a la Secretaría de la Renta Federal del Ministerio de Hacienda. La Ley Nº 11.097, aprobada el 13 de enero de 2005, dispone la introducción del biodiesel en la matriz energética brasileña. Los puntos salientes de la Ley son los siguientes: 47 • El porcentaje mínimo obligatorio de adición de biodiesel al gasoil comercializado al consumidor se fija en 5%, en volumen. • El plazo para la aplicación de esta disposición es de 8 años, pero se establece que durante los primeros tres años se utilizará un porcentual mínimo obligatorio intermedio del 2%, en volumen. El B2 será obligatorio a partir de 2008 y el B5 a partir de 2013. • Estos plazos pueden ser reducidos en razón de resolución del Consejo Nacional de Política Energética (CNPE), observados determinados criterios como: la disponibilidad de oferta de materia prima y la capacidad industrial para la producción de biodiesel; la participación de la agricultura familiar en la oferta de materias primas; la reducción de las desigualdades regionales, el desempeño de los motores con la utilización del combustible; las políticas industriales y de innovación tecnológica. www.biodiesel.gov.br 68 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 • El biodiesel necesario a la atención de los porcentuales mencionados tendrá que ser procesado, preferentemente, a partir de materias primas producidas por el agricultor familiar, inclusive las resultantes de la actividad extractiva (esto ha sido agregado por la Ley 11.116 de mayo de 2005). Vale destacar que la Resolución Nº 3 del CNPE (23 de septiembre de 2005) anticipa a enero de 2006 el plazo para la adopción obligatoria del porcentual mínimo del 2% para el caso del biodiesel producido por productores que detenten el Sello “Combustible Social” (ver Sección Políticas Públicas). La Resolución establece que la ANP determinará a los productores e importadores de gasoil, la adquisición de biodiesel producido por poseedores del sello “Combustible Social”, determinando que la adquisición deberá obedecer al límite máximo del 2% en volumen de la demanda nacional de gasoil y estableciendo la adquisición en forma proporcional a la participación de los productores e importadores de gasoil en el mercado nacional. Dichas adquisiciones serán hechas por medio de licitaciones públicas realizadas por la ANP, de las cuales podrán participar los productores de biodiesel que detenten el sello y sociedades que posean proyectos de producción de biodiesel reconocidos por el Ministerio de Desarrollo Agrario como poseedores de los requisitos necesarios para la obtención del mismo. La Ley Nº 11.097 también dispone cambios en la ANP (ahora Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles), a los efectos de ampliar su actuación al campo de la regulación y fiscalización de la industria de los biocombustibles. El decreto 5.448 (20 de mayo de 2005) establece que la adición de biodiesel al gasoil podrá ser superior al 2%, en volumen, cuando el combustible resultante de la mezcla fuese destinado a testeo o uso en: • • • • Flotas vehiculares cautivas o específicas Transporte acuático o ferroviario Generación de energía eléctrica Proceso industrial específico Régimen de distribución del biodiesel La Resolución Nº 42 de la ANP (24/11/2004), establece la especificación para la comercialización de biodiesel que podrá ser adicionado al gasoil en la proporción del 2% en volumen. Allí se establece que el biodiesel sólo podrá ser comercializado por los productores de biodiesel, importadores y exportadores de biodiesel, distribuidores de combustibles líquidos y refinerías. Solamente los distribuidores de combustibles líquidos y las refinerías, autorizados por la ANP, podrán proceder a la mezcla gasoil/biodiesel - B2, para efectivizar su comercialización. La Resolución ANP Nº 41 (24/11/2004) instituye la reglamentación y obligatoriedad de autorización de la ANP para el ejercicio de la actividad de producción de biodiesel. Otras reglamentaciones de relevancia, vinculadas al régimen de distribución del biodiesel, son las siguientes: Portaría Técnica n° 170 (26/11/98). Establece la reglamentación para la construcción, ampliación y operación de instalaciones de transporte o de transferencia de petróleo y derivados, gas natural, biodiesel y mezcla gasoil/biodiesel. Portaría Técnica ANP n° 29 (9/2/99): Establece la reglamentación de la actividad de distribución de combustibles líquidos derivados y petróleo, alcohol combustible, biodiesel, mezcla gasoil/biodiesel especificada o autorizada por la ANP y otros combustibles automotores. Portaría Técnica ANP n° 202 (30/12/99): Establece los requisitos a ser cumplidos para el acceso a la actividad de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, alcohol combustible, biodiesel mezcla gasoil/biodiesel especificada o autorizada por la ANP y otros combustibles automotores. 69 �Portaría Técnica ANP Nº 310 (27/12/2001): Establece las especificaciones para comercialización de gasoil y mezcla gasoil/biodiesel - B2 automotor en todo el territorio nacional y define las obligaciones de los agentes económicos sobre el control de calidad del producto. Portaría Técnica ANP Nº 240 (25/8/2003): Establece la reglamentación para la utilización de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos no especificados en el país. Otras diversas Portarías Técnicas de la Agencia Nacional de Petróleo de 1999 a 2003 establecen reglamentaciones relacionadas con la importación, distribución, inspección de instalaciones, exportación, reventa, adquisición al productor, producción y comercialización de biodiesel en particular y/o combustibles en general. Políticas públicas En materia de apoyo al sector, desde el Gobierno, se optó por conceder incentivos fiscales e implementar políticas públicas de financiamiento y asistencia técnica. Se evitaron los subsidios por considerar que, sumados a una demanda cautiva, darían lugar a “incentivos al oportunismo y a la ineficiencia”48. Estímulos fiscales En el cuerpo legal reciente sobre biodiesel se establecen las siguientes medidas tributarias: Decreto 5.298 (6 de diciembre de 2004): exime al biodiesel del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), al establecer una alícuota del 0%. Ley 11.116/2005 (19 de mayo de 2005): esta ley dispone sobre la incidencia de la Contribución para el PIS/PASEP y de la COFINS sobre las rentas resultantes de la venta del biodiesel. También dispone sobre el Registro Especial, en la Secretaría de la Renta Federal del Ministerio de Hacienda, del productor o importador de biodiesel, modifica otras leyes (10.451/2002 y 11.097/2005) y da otras providencias. Con respecto a las alícuotas de las contribuciones, establece lo siguiente: • La Contribución para el PIS/PASEP y la COFINS incidirán, una única vez, sobre la renta bruta obtenida por el productor o importador con la venta de biodiesel, las alícuotas porcentuales de 6,15% y 28,32%, respectivamente. • El importador o productor podrá optar por un régimen especial de cómputo y pago en el cual las contribuciones para el PIS/PASEP y la COFINS se fijan en R$ 120,14 Y R$ 553,19 por metro cúbico, respectivamente. El Poder Ejecutivo es autorizado a establecer el coeficiente para reducción de estas alícuotas específicas en cualquier momento, para más o para menos. • Las alícuotas específicas del punto anterior podrán tener coeficientes de reducción diferenciados, en función: a) b) c) d) de la materia prima utilizada en la producción de biodiesel, según la especie; del tipo de proveedor de materia prima (agricultura familiar o agronegocio); de la región de producción de la materia prima; y de la combinación de los factores constantes de los incisos anteriores. Decretos 5.297/2004 (6 de diciembre de 2004) y 5.457/2005 (6 de junio de 2005): Disponen sobre los coeficientes de reducción de las alícuotas de la Contribución para el PIS/PASEP y de la COFINS incidentes en la producción y en la comercialización de biodiesel mencionados arriba, sobre los términos y las 48 Rodríguez, Rodrigo. Coordinador de la Comisión Ejecutiva Interministerial del Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel. Misión Técnica a Brasil IICA - SAGPyA. 70 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 condiciones para la utilización de las alícuotas diferenciadas y otras providencias (como la creación del sello Combustible Social que se describe en la sección siguiente). El coeficiente de reducción de estos impuestos se fija en 0,6763. Esto significa que todos los productores que no tengan el beneficio diferenciado acceden a una reducción porcentual del 67% en sus contribuciones a dichos impuestos. Así, con la aplicación de dicho coeficiente, en estos casos las alícuotas de contribución para el PIS/PASEP y de la COFINS incidentes sobre la importación y sobre la renta bruta obtenida con la venta de biodiesel en el mercado interno quedan reducidas, respectivamente, a R$ 38,89 y R$ 179,07 por metro cúbico. En el caso de los coeficientes de reducción diferenciados, estos fueron fijados en: • 0,775 para el biodiesel fabricado a partir de mamona o fruto, carozo o almendra de palma producidos en las regiones norte, noreste y en el semiárido (PIS/PASEP = R$ 27,03 / COFINS = R$ 124,47); • 0,896 para el biodiesel fabricado a partir de materias primas adquiridas de agricultor familiar encuadrado en el PRONAF49 (PIS/PASEP = R$ 12,49 / COFINS = R$ 57,53); • 1 (uno), en el caso del biodiesel fabricado a partir de mamona o fruto, carozo o almendra de palma producidos en las regiones norte, noreste y en el semiárido, adquiridos de agricultor familiar encuadrado en el PRONAF (PIS/PASEP = COFINS = R$ 0,00). En los dos últimos casos del párrafo anterior, para la utilización del coeficiente de reducción diferenciado, el productor de biodiesel deberá poseer, en situación regular, el sello “Combustible Social” (ver sección siguiente). Estas alícuotas no se aplicarán a las rentas obtenidas por la venta de biodiesel importado. En el cuadro siguiente se presenta una síntesis de la estructura tributaria a nivel federal para el biodiesel y sus escalonamientos. Tributación Federal sobre Biodiesel Escalonamiento de las Alícuotas del PIS y COFINS Base Situación 1 Situación 2 Situación 3 Régimen Especial Regla General Mamona o Palma en Norte, Nordeste y en el Semiárido Adquisición a Agricultura familiar encuadrada en el PRONAF BIODIESEL Coef. De Reducción 0,00 Valor 3 PIS/PASEP COFINS TOTAL Legislación 0,670 Alícuota Valor 3 Alícuota Equivalente R$/m R$/m % % 120,14 6,15 38,89 1,99 553,19 28,32 179,07 9,17 673,33 34,47 217,96 11,16 Ley 11.116 y Decretos: Nº 5.297/04 y 5.457/2005 0,775 Valor 3 R$/m 27,03 124,47 151,5 Situación 4 Mamona o Palma en Norte/Nordeste y Semiárido adquirida a Agricultura Familiar 0,896 Alícuota Equivalente Valor % 1,38 6,37 7,76 R$/m 12,49 57,53 70,03 3 1,000 Alícuota Equivalente Valor % 0,64 2,95 3,58 R$/m 0,00 0,00 0,00 3 Alícuota Equivalente % 0,00 0,00 0,00 Vale destacar que la CIDE50 sobre el gasoil (que incluye el PIS y el COFINS) es de R$ 218 por m3, cifra similar a la suma del PIS y el COFINS al biodiesel bajo la regla general. 49 PRONAF = Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (Ministerio de Desarrollo Agrario). Ver http://www.pronaf.gov.br/ 50 CIDE = Contribución de Intervención en el Dominio Económico sobre combustibles. La CIDE incide sobre la importación y la comercialización de petróleo y sus derivados, gas natural y sus derivados y alcohol combustible. (Ver Sección Etanol Brasil - Políticas públicas). El biodiesel no está sujeto a incidencia de la CIDE. 71 �Entidades representativas como ABIOVE, con intenciones de producir biodiesel a partir de soja, están solicitando igual tratamiento que el recibido por la palma y la mamona. La posición del Gobierno al respecto es que la cadena sojera ya posee escala y capital suficiente para adaptarse y desarrollar la producción de biodiesel51. En cuanto a los impuestos estaduales, los Convenios ICMS 105/03 (diciembre de 2003) e ICMS 11/05 (abril de 2005), aprobados por el Conselho Nacional de Política Fazendaria (CONFAZ), del Ministerio de Hacienda de Brasil, autorizan a determinados Estados a conceder la exención del Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) en las operaciones internas con productos vegetales destinados a la producción de biodiesel. Los Estados autorizados son: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahía, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe, Tocantins y el Distrito Federal. El ICMS difiere entre los distintos Estados, representando del 12% al 18% del precio final de los combustibles. Instrumentos de inclusión social • El sello Combustible Social El Decreto 5.297 instituye el sello “Combustible Social”, el cual será concedido al productor de biodiesel que promueva la inclusión social de los agricultores familiares encuadrados en el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF), que le provean materia prima52. Se establece que para promover la inclusión social de los agricultores familiares, el productor de biodiesel debe: a) b) c) adquirir del agricultor familiar materia prima en una cantidad no inferior a un porcentual definido por el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA)53; celebrar contratos con los agricultores familiares, especificando las condiciones comerciales que garanticen renta y plazos compatibles con la actividad, conforme a los requisitos que establezca el MDA; y asegurar asistencia y capacitación técnica a los agricultores familiares. El sello Combustible Social confiere al productor de biodiesel derecho a beneficios de políticas públicas específicas adoptadas para promover la producción de combustibles renovables y podrá ser utilizado para fines de promoción comercial de su producción54. La gestión de este instrumento está a cargo del MDA. En la Misión Técnica IICA - SAGPyA a Brasil pudo comprobarse la activa participación de este Ministerio en la gestión del PNPB y su importante influencia en la orientación social de la política brasileña de biodiesel. En el MDA consideran que la agricultura familiar tiene un gran potencial para abastecer a la oferta de biodiesel. Según sus cálculos, con el 5% del área para agricultura familiar se podría generar la producción de B2 en el año 2008. Sus mayores expectativas, y el foco principal de sus políticas, están puestos en la producción de ricino en el Nordeste de Brasil. La Instrucción Normativa 01 del Ministerio de Desarrollo Agrario (5 de julio de 2005) dispone sobre los criterios y procedimientos relativos a la concesión y uso del sello. 51 Rodrigues, Rodrigo. Misión Técnica a Brasil IICA - SAGPyA. Y que compruebe regularidad ante el Sistema de Registro Unificado de Proveedores - SICAF 53 Ese porcentual podrá ser diferenciado por región y deberá ser estipulado en relación a las adquisiciones anuales de materia prima efectuadas por el productor de biodiesel. 54 La validez del sello es de 5 años contados desde el 1º de enero del año siguiente a su concesión. 52 72 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Con respecto a las adquisiciones de materia prima55 hechas por el productor de biodiesel, el MDA estableció los porcentuales mínimos de adquisición en 50% para la región Nordeste y semiárido, 30% para las regiones Sudeste y Sur, y 10% para las regiones Norte y Centro-Oeste. El porcentual mínimo se calculará sobre el costo de adquisición de materia prima adquirida al agricultor familiar o su cooperativa agropecuaria, en relación al costo de las adquisiciones anuales totales hechas por el productor de biodiesel. En el caso de que el productor de biodiesel posea producción propia de materia prima, ésta debe ser valorada al precio medio de adquisición de materia prima a terceros del período de cómputo. Con respecto a los contratos del productor de biodiesel con los agricultores familiares o sus cooperativas agropecuarias, que deberán celebrarse previamente para la concesión del sello, la Instrucción Normativa establece lo siguiente: • Las negociaciones contractuales tendrán participación de, por lo menos, una representación de los agricultores familiares, que podrá ser hecha por: • sindicatos de trabajadores rurales, o de trabajadores en la agricultura familiar, o federaciones afiliadas a la Confederación Nacional de los Trabajadores en la Agricultura (CONTAG) o a la Federación de los Trabajadores de la Agricultura Familiar (FETRAF); sindicatos de trabajadores rurales o de agricultores familiares ligados a la Asociación Nacional de los Pequeños Agricultores (ANPA); otras instituciones acreditadas por el MDA. Los contratos celebrados entre las partes deberán contener mínimamente: - el plazo contractual; el valor de compra de la materia prima; los criterios de reajustes del precio contratado; las condiciones de entrega de la materia prima; las salvaguardas previstas para cada parte; la identificación y concordancia con los términos contractuales de la representación del agricultor familiar que participó de las negociaciones comerciales. Con respecto a la prestación de servicios de asistencia técnica y capacitación que el productor de biodiesel deberá asegurar a todos los agricultores familiares de quien adquiera materias primas se establece que esta podrá ser desarrollada directamente por el equipo técnico del productor de biodiesel o por instituciones contratadas por él. En general, la competencia del Ministerio de Desarrollo Agrario abarca el establecimiento de procedimientos y responsabilidades para la concesión, renovación y cancelación del uso del sello a los productores de biodiesel; proceder a la evaluación y calificación de los productores de biodiesel para la concesión de uso del sello; conceder el sello por intermedio de acto administrativo propio; y fiscalizar a los productores de biodiesel que obtuviesen la concesión de uso del sello en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos. • Proyecto para establecer producción mínima regional Actualmente se encuentra en discusión un proyecto de ley (5690/05, diputado Betinho Rosado), que determina que las regiones Norte y Nordeste deberán ser responsables por la fabricación del 20% de la producción mínima de biodiesel exigida en Brasil. Financiamiento El uso comercial del Biodiesel cuenta con apoyo financiero del Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES), a través del Programa de Apoyo Financiero a Inversiones en Biodiesel, en el 55 La Instrucción define como materia prima para la producción de biodiesel a una o más fuentes de aceite de origen vegetal o animal, procesadas o no, y su aceite, sea bruto, procesado o transformado. 73 �marco del Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel (ver sección siguiente). Este programa fui aprobado por la Resolución 1.135/2004 del BNDES. Sus objetivos son: • Apoyar inversiones en todas las fases de producción de biodiesel (fase agrícola, producción de aceite bruto, producción de biodiesel, almacenamiento, logística y equipamientos para la producción de biodiesel), siendo que, en relación a las fases agrícola y de producción de aceite bruto, pueden ser apoyados proyectos desvinculados de la producción inmediata de biodiesel, desde que sea demostrada la destinación futura del producto agrícola o del aceite bruto para la producción de biodiesel. • Apoyar la adquisición de máquinas y equipamientos homologados para el uso de biodiesel o de aceite vegetal bruto. • Apoyar inversiones en beneficio de coproductos y subproductos del biodiesel. Las condiciones financieras del programa establecen que el BNDES financiará hasta el 90% de los ítems pasibles de apoyo, en el caso de proyectos con el sello Combustible Social y hasta el 80% en los demás casos. Las formas de apoyo son directas, indirectas o mixtas. Las tasas de interés de los empréstitos son las siguientes: Operación Directa Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, presentando proyectos con sello social Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, presentando proyectos sin sello social Grandes Empresas, presentando proyectos con sello social 1% anual Tasa de Interés de Largo Plazo (TJLP) + 2% anual 2% anual Grandes Empresas, presentando proyectos sin sello social 3% anual Operación Indirecta Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, presentando proyectos con sello social 1% anual + remuneración de la Institución Financiera Acreditada Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, presentando proyectos sin sello social 2% anual + remuneración de la Institución Financiera Acreditada Grandes Empresas, presentando proyectos con sello social Grandes Empresas, presentando proyectos sin sello social 74 Tasa de Interés de Largo Plazo (TJLP) + 2% anual + remuneración de la Institución Financiera Acreditada 3% anual + remuneración de la Institución Financiera Acreditada �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 La TJLP es el costo básico del financiamiento concedido por el BNDES, es fijada por el Consejo Monetario Nacional y tiene un período de vigencia de un trimestre calendario. Se calcula en función de las metas de inflación y de la prima de riesgo. La Tasa de Interés de Largo Plazo (TJLP) actual está fijada en 9,75% anual. Este nivel se mantiene constante desde el trimestre abril-junio de 2004. Evolución de la Tasa de Interés de Largo Plazo (TJLP) Dic 94 a Feb 95 Mar a May Jun a Ago Sep a Nov Dic 95 a Feb 96 Mar a May Jun a Ago Sep a Nov Dic 96 a Feb 97 Mar a May Jun a Ago Sep a Nov Dic 97 a Feb 98 Mar a May Jun a Ago Sep a Nov 36130 Ene a Mar Abr a Jun Jul a Sep Oct a Dic Ene a Mar Abr a Jun Jul a Sep Oct a Dic Ene a Mar Abr a Jun Jul a Sep Oct a Dic Ene a Mar Abr a Jun Jul a Sep Oct a Dic Ene a Mar Abr a Jun Jul a Sep Oct a Dic Ene a Mar Abr a Jun Jul a Sep Oct a Dic Ene a Mar Abr a Jun 28% 26% 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos del BNDES. En cuanto a las garantías, el porcentual de garantías reales exigidas se reduce de los actuales 130% para 100% del valor del financiamiento. Además, en la fase de operación, podrá haber dispensa, bajo condiciones, de garantías reales y personal, cuando hubiese contrato de largo plazo de compra y venta de biodiesel. En las operaciones de adquisición de máquinas y equipamientos (inclusive vehículos de transporte de pasajeros y de carga, tractores, cosechadores y generadores), en el caso de homologación por el fabricante para utilizar por lo menos 20% de biodiesel o aceite vegetal bruto adicionado al gasoil, el plazo total de financiamiento de líneas como FINAME, FINAME Agrícola y FINAME Leasing, podrá ser aumentado en 25%. También existe financiamiento a la producción de materia prima para biodiesel efectuada por la agricultura familiar. Esto se efectúa a través del PRONAF, del MDA, en particular mediante la línea PRONAF Biodiesel, que cuenta con un presupuesto de R$ 100 millones para 2005. Esta línea sería ampliable “sin límite”, según expertos del MDA56 (el Plan Zafra de la Agricultura Familiar 2005-06 tiene un presupuesto de R$ 9000 millones) y cuenta con la ventaja de que los empréstitos serán concedidos independientemente del crédito utilizado por los agricultores en la campaña previa (por rotación o “safrinha”, la agricultura familiar cuenta con más de una zafra al año). También existe otra línea específica para adquisición de máquinas y equipamiento, en el marco de la política del MDA para la mecanización de la agricultura familiar. Las tasas de interés del PRONAF varían del 3% al 4%. Por su parte, el Banco do Brasil lanzó recientemente el Programa de Apoyo a la Producción y Uso de Biodiesel (BB Biodiesel), con el que asistirá al sector productivo por medio de la disponibilización de líneas de financiamiento de costeo, inversión y comercialización. Según anuncia el BB, el programa beneficiará a los diversos componentes de la cadena productiva de biodiesel de forma sistémica: a) en la 56 de Cássia Carmélio, Edna. Op. Cit. Misión Técnica a Brasilia IICA - SAGPyA. Septiembre de 2005. 75 �producción agrícola, con líneas de crédito de costeo, inversión y comercialización, disponibles para el productor rural familiar y empresarial; b) en la industrialización, mediante el BNDES Biodiesel, Pronaf Agroindustria, Crédito Agroindustrial (adquisición de materia prima), Prodecoop (desarrollo cooperativo para la agregación de valor a la producción agropecuaria), además de las líneas disponibles para el sector industrial. El principal criterio a ser considerado por el Banco para la concesión del crédito, además de las exigencias específicas de cada línea, es la garantía de comercialización, tanto de la producción agrícola como del biodiesel. Inicialmente serán priorizadas las culturas del dendê, ricino, soja, carozo de algodón, girasol y nabo forrajero, observándose el zoneamiento agrícola y la aptitud regional. El Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel (PNPB) Todas las medidas e instrumentos descritos en las secciones anteriores forman parte de una acción más amplia, planeada y coordinada en el marco del Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel. El PNPB es un programa interministerial del Gobierno Federal. Su objetivo es la implementación sustentable, tanto técnica como económicamente, de la producción y uso del biodiesel, con enfoque en la inclusión social y en el desarrollo regional, vía generación de empleo y renta. Sus principales directrices consisten en: • • • implantar un programa sustentable, promoviendo la inclusión social; garantizar precios competitivos, calidad y oferta; y producir el biodiesel a partir de diferentes fuentes oleaginosas y en regiones diversas. Por medio de este programa el Gobierno ha organizado la cadena productiva, definió líneas de financiamiento, estructuró la base tecnológica y editó el marco regulatorio del biodiesel (web del PNBP). En julio de 2003, se instituyó, por Decreto, el Grupo de Trabajo Interministerial, con el objetivo de presentar estudios sobre la viabilidad de utilización del aceite vegetal/biodiesel como fuente alternativa de energía, y de proponer las acciones necesarias para el uso del biodiesel. En diciembre de 2003, también por medio de un Decreto, se estableció la forma en que se implantaría el PNPB. Se definió la estructura gestora del programa, con la institución de la Comisión Ejecutiva Interministerial (CEIB), conformándose un Grupo Gestor como unidad ejecutiva. En marzo de 2004 la CEIB aprobó el plan de trabajo que orienta las acciones del PNPB y el 6 de diciembre de ese año el programa fue lanzado oficialmente, junto con el marco regulatorio que establece las condiciones legales para la introducción de biodiesel en la matriz energética brasileña. En el marco de la estructura gerencial del programa, a la CEIB le compete elaborar, implementar y monitorear el programa integrado para la viabilización del biodiesel, proponer los actos normativos que fuesen necesarios para la implantación del programa, así como analizar, evaluar y proponer otras recomendaciones y acciones, directrices y políticas públicas. Al Grupo Gestor le compete la ejecución de las acciones relativas a la gestión operacional y administrativa, desarrolladas para el cumplimiento de las estrategias y directrices establecidas por la CEIB. La CEIB está subordinada a la Casa Civil de la Presidencia de la República y está integrada por un representante de los siguientes órganos: • • • • • • • • • 76 Casa Civil de la Presidencia de la República (coordina la CEIB) Secretaría de Comunicación de Gobierno y Gestión Estratégica de la Presidencia de la pública Ministerio de Hacienda Ministerio de Transportes Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento Ministerio de Trabajo y Empleo Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior Ministerio de Minas y Energía Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Gestión Re- �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 • • • • • Ministerio de Ciencia y Tecnología Ministerio de Medio Ambiente Ministerio de Desarrollo Agrario Ministerio de Integración Nacional Ministerio de las Ciudades. El Grupo Gestor, coordinado por el Ministerio de Minas y Energía, está integrado por un representante de cada órgano y entidad siguientes: • • • • • • • • • • • • • • Ministerio de Minas y Energía Casa Civil de la Presidencia de la República (coordina la CEIB) Ministerio de Ciencia y Tecnología Ministerio de Desarrollo Agrario Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Gestión Ministerio de Hacienda Ministerio de Medio Ambiente Ministerio de Integración Nacional Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) Agencia Nacional de Petróleo (ANP) Petrobrás S.A. Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA). La figura siguiente esquematiza el plan de trabajo del PNPB, junto a las líneas de acción correspondientes a los organismos mencionados. Fuente: www.biodiesel.gov.br 77 �Política de Investigación y Desarrollo Tecnológico • La Red Brasileña de Tecnología de Biodiesel En el ámbito del PNPB funciona un módulo de Desarrollo Tecnológico coordinado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), el cual abarca la constitución de la Red Brasileña de Tecnología de Biodiesel (RBTB). Los objetivos de esta red son: - La consolidación de un sistema gerencial de articulación de los diversos actores envueltos en la investigación, en el desarrollo y en la producción de biodiesel, permitiendo así la convergencia de esfuerzos y optimización de las inversiones públicas; La identificación y eliminación de cuellos de botella tecnológicos que surjan durante la evolución del PNPB, lo que será hecho por medio de la constante investigación y desarrollo tecnológico realizados en el ámbito de asociaciones entre instituciones de I&D y el sector productivo. Durante 2003 y 2004 fueron elaborados proyectos en asociación con 22 Estados, los cuales firmaron entre sí un Acuerdo de Cooperación. La ejecución de los proyectos y demás actividades en el ámbito de la Red cuentan con R$ 12 millones provenientes de los Fondos Sectoriales del MCT asignados en 2003 y 2004. Todos los Estados entraron con contrapartidas. Los proyectos son elaborados y ejecutados con el acompañamiento y la supervisión del MCT, buscando evitar la repetición de esfuerzos, promoviendo asociaciones, adecuándose a la realidad y vocaciones estaduales al Programa Nacional y controlándose la aplicación de recursos, en el sentido de optimizarla. Los temas en desarrollo se dividen en: - Agricultura: las acciones son planeadas y ejecutadas en conjunto con EMBRAPA, siendo consideradas las siguientes líneas: zonificación edafoclimática, variedades vegetales y oleaginosas, economía y modelación de sistemas, procesamiento y transformación. - Almacenamiento: criterios y formas de almacenamiento del biodiesel y de las mezclas (biodiesel/gasoil), apuntando al alcance de las condiciones ideales de condicionamiento del producto. - Caracterización y Control de Calidad: este tema contempla la caracterización del aceite “in natura”, del combustible y sus mezclas, oriundo de diversas materias primas, así como el desarrollo de metodologías para análisis y control de calidad, buscando mayor practicidad y eficiencia. - Coproductos: estudios en cuanto al destino y uso de los coproductos (glicerina, torta, harina, etc.) para que sea garantizada la agregación de valor y creadas otras fuentes de renta para los productores de biodiesel. - Producción: desarrollo (optimización) de tecnología para producción de biodiesel en laboratorio y en escalas adecuadas a las producciones locales de aceite, de forma de garantizar calidad y eficiencia de las plantas. - Tests y ensayos en motores: validar técnicamente la utilización de porcentuales mayores de biodiesel en mezcla con el gasoil, en conjunto con fabricantes de vehículos y piezas. Todos estos temas contemplan la estructuración de laboratorios y formación de RR.HH., relevantes para atender a las demandas del mercado de biodiesel –en cuanto a soporte técnico a la producción, control de calidad del combustible producido y mano de obra especializada– cuya producción deberá ocurrir en forma dispersa en el territorio nacional. En los cuadros de las páginas siguientes se presentan los proyectos que se han emprendido en el marco de la RBTB. En mayo de 2005, bajo este esquema, el MCT, por intermedio de la Financiadora de Estudios y Proyectos (FINEP), como Secretaría Ejecutiva del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FNDCT), responsable por la implementación del Fondo Sectorial de Petróleo y Gas Natural y del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología del Sector Petróleo y Gas Natural (CT - PETRO), lanzó una llamada pública para reci- 78 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 bir proyectos de Fomento al Desarrollo Tecnológico y a la Innovación en el ámbito del PNPB57. La llamada pública compromete recursos no reembolsables, por el valor total de hasta R$ 2 millones, para apoyar financieramente a unidades productivas de demostración para producción de biodiesel, asociadas a la extracción o a la producción agrícola familiar, apuntando a la difusión de las tecnologías para la obtención del combustible. Del total de recursos, 50% deberán ser aplicados en las regiones Norte y Nordeste. Los proyectos deberán envolver a universidades o instituciones de investigación, en sociedad con gobiernos estaduales o municipales, empresas brasileñas, grupos de empresas brasileñas o consorcios de empresas brasileñas formalmente constituidos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de pequeños productores o cooperativas agrícolas. Entre las características de la propuesta, cabe destacar: la participación obligatoria de los gobiernos estaduales y/o municipales como cofinanciadores (deberán participar con recursos financieros de por lo menos el 20% del valor total del proyecto); la comprobación de la participación de la agricultura familiar en el proyecto; la adopción preferencial de la mamona o el dendê como oleífera. Además de la difusión de tecnología, los proyectos deberán servir de modelo para otras iniciativas de producción de biodiesel que envuelvan a la agricultura familiar, indicar metodologías y precauciones para la instalación de otras unidades productivas, principalmente en cuanto a la garantía de operación y mantenimiento de la unidad, permitir la capacitación de mano de obra local para la operación y el mantenimiento de la unidad, divulgar la tecnología y servir como unidad de entrenamiento para otras iniciativas regionales y garantizar la sustentabilidad económica de la cadena productiva donde la unidad demostrativa estará inserta. 57 Llamada Pública MCT/FINEP/Açao Transversal - BIODIESEL - 11/2005. 79 �Línea de Acción Proyecto Estado Explotación de plantas nativas e introducidas en biomas cerrados en la producción de biodiesel, teniendo como objetivo un desarrollo sustentable Goiás Marco Programa Biodisiel Goiás Desarrollo de la investigación Programa Estadual de agronomica para la Mato Grosso Biodiesel de Mato producción de materia prima do Sul Grosso do Sul (nabo forrajero y mamona) Establecer las áreas edafoclimáticas potencialmente aptas y con restricciones para las culturas oleaginosas a ser utilizadas en el programa riobiodiesel Agricultura Implantación y evaluación de genotipos con potencial oleífero (mamona, palmaceas oleaginosas, maíz y soja) en la producción de biodiesel Mapear y caracterizar las regiones paraenses con presencia de oleaginosas potenciales para la producción de biodiesel Mapear y caracterizar especies oleaginosas amapaenses (andiroba, pracaxi, ucuuba, buriti, piquiá, inajá) potenciales para la producción de biodiesel Mejoramiento genetico de la semilla de la mamoneira Disponer de un laboratorio de referencia en el análisis del biodiesel en la región Norte Rio de Janeiro Espirito Santo Pará Amapá Paraiba Pará Implantación del programa Riobiodiesel en el Estado de Rio de Janeiro Institución Producto Recursos (R$) FUNAPE (P) SECTEC (I) UFG (E) Pequi - Baru Mamona Soja Algodón 400000 FUNDECT (P) FUFMS (E) UCDB (CE) UNIDERP (CE) SEPLANCT (CE) Nabo forrajero Mamona 399995 FAPERJ (P) SECTI (E) 561968 Implantación de la red capixaba de investigación, desarrollo y producción de biodiesel Producción de Biodiesel en Pará: alternativa para la generación de renta e inclusión social PROBIOPARA SECT-ES (P) Mamona, INCAPER (E ) Palmaceas ITUFES (CE) oleaginosas, CCA-UFES Maíz Soja (CE) FADESP (P) SECTAM-PA (I) UFPA-DEQAL (E) CPATU (CE) UFRA (CE) Desarrollo de la investigación y prospección de plantas nativas para la producción de biodiesel en el estado de Amapa Andiroba SETEC (P) Pracaxi IEPA(E) CPAF Ucuuba (CE) Buriti - Piquiá - Inajá Apoyo a la realización de FAPEP(P) estudios e SICTCT(I) investigaciones en CT&I UFPB(E) y a la implantación de EMBRAPA(CE) una red tecnológica de UFCG(CE) PB-BIODIESEL EMEPA-PB(CE) PARAIBABIO FADESP(P) Producción de Biodiesel SECTAM-PA(I) en Pará: alternativa para UFPAla generación de renta e DEQAL(E) inclusión social CPATU(CE) PROBIOPARA UFRA(CE) Mamona 400431 554807 400000 391000 554807 Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos del Programa Nacional de Producción y uso de biodiesel. Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil. P: Proponente - I: Interviniente - E: Ejecutora - CE: Co-executora 80 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Línea de Acción Almacenamiento Proyecto Evaluar la corrosividad y la tendencia a la degración del biodiesel producido en el ámbito del programa Riobiodiesel en laboratorio Desarrollar estudios e investigaciones para el establecimiento de parámetros de extracción, conservación y caractirzación de los aceites vegetales y de biodiesel Determinar las condiciones ideales de Almacenamiento del Biodiesel Estudiar las condiciones de almacenaje: tiempo aditivo, temperatura, composición, resistencia de los materiales de almacenamiento Estado Marco Institución Rio de Janeiro Implantación del programa Riobiodiesel en el Estado de Rio de Janeiro FAPERJ (P) SECTI(E) Acre Implantación de un centro de referencia de producción de biodiesel en el estado de Acre FUNTAC (P) FUNTAC(E) UFAC(CE) Paraíba Apoyo a la realización de FAPEP(P) estudios e SICTCT(I) investigaciones en CT&I UFPB(E) y a la implantación de EMBRAPA(CE) una red tecnológica de UFCG(CE) PB-BIODIESEL EMEPA-PB(CE) PARAIBABIO Sergipe FAP-SE (P) Programa de FAP-SE (E) procesamiento y UFS (CE) producción de biodiesel en el Estado de Sergipe - EMBRAPA (CE) PPBIOSE ITPS (CE) Producto Recursos 561968 Buriti - Dendê - Pupunha Cocao - Açaí 400000 391000 Mamona Algodón Cacahuete 300370 Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos del Programa Nacional de Producción y uso de biodiesel. Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil P: Proponente - I: Interviniente - E: Ejecutora - CE: Co-ejecutora 81 �Línea de Acción Proyecto Estado Marco Institución Producto Recursos SCTDET (I) IPT (E) - IEE (CE) - USP (CE) 460297 Caracterización físicoquímica de aceite y Evaluar la calidad del Rio Grande biodiesel producidos en biodiesel según las normas de do Norte el Estado de Rio Grande la ANP Del Norte - PABERN FAPERN (P) UERN (E) UFRN (CE) 77500 Evaluar la calidad del aceite de mamona producido a través de la determinación de los parámetros físico químicos Caracterización físicoquímica de aceite y Rio Grande biodiesel producidos en do Norte el Estado de Rio Grande Del Norte - PABERN FAPERN (P) UERN (E) UFRN (CE) Mamona 77500 Fortalecimiento de la red bahiana de biodiesel y proyecto de unidades industriales de proceso continuo para la producción de biodiesel FAPESB (P) UESC (E) SECTI (CE) UFBA (CE) Dendê Mamona 500000 Análisis del ciclo de vida del biodiesel Evaluar las propiedades físico - químicas del biodiesel obtenido a partir de dendê y mamona y sus mezclas con gasoil Caracterización del biocombustible y de los aceites vegetales de soja, girasol y aceite "in natura" Caracterización físico-química de los biocombustibles Caracterización y producidos a partir de los control de calidad aceites de soja, girasol, nabo forrajero, babaçu y diversos residuos Desarrollo de protocolos de producción y calidad del biodiesel, a partir de aceites extraídos de tucuma, murumuru, urucuri y babaçu Sao Paulo Bahia Biodiesel Sao Paulo Rio Grande PROBIODIESEL - RS do Sul Paraná Amazonas Evaluar las propiedades físicoquímicas de los biodiesel obtenidos a partir de dendê y mamona y sus mezclas con gasoil Amazonas Bahia 399700 Programa de implantación de Probiodiesel Fundación Araucaira (P) TECPAR (E) Soja - Girasol - Nabo forrajero Babaçú residuos 365486 Programa de biodiesel para el Amazonas a partir de oleaginosas nativas UNISOL (P) FAPEAM (I) UFAM (E) INPA (CE) SECT-AM (I) Tucuma Murumuru Urucuri Babaçu 200000 SECTMA (P) ITEP (E) UFPE (CE) UFRPE (CE) IPA (CE) Mamona 356774 Estudios técnicoeconómicos para Investigar el rendimiento y las consolidar procesos de propiedades físico-químicas la producción de del aceite de mamona en Pernambuco mamona: características relación con diferentes de los aceites y variedades genéticas y valoración de los lugares de producción subproductos Restructuración/adecuación de los laboratorios de la Embrapa para analizar biodiesel por métodos físicos y físico-químicos considerando la legislación actual y las normas ANP CIENTEC (P) SCT-RS (I) Soja - Girasol CIENTEC (E) y aceite "in IQ-UFRGS (CE) natura" - EE-DEQUI (CE) Programa de biodiesel para el Amazonas: dendê Fortalecimiento de la red bahiana de biodiesel y proyecto de unidades industriales de proceso continuo para la producción de biodiesel EMBRAPA (P) EMBRAPA (E) INPA (CE) UFAM (CE) FUCAPI (CE) FAPEAM (I) FAPESB (P) UESC (E) SECTI (CE) UFBA (CE) 212500 Dendê Mamona 500000 Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos del Programa Nacional de Producción y uso de biodiesel. Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil. Se realizó una selección sobre un total de 36 proyectos que se encuentran disponibles en http://www.biodiesel.gov.br/rede.html P: Proponente - I: Interviniente - E: Ejecutora - CE: Co-ejecutora 82 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Línea de Acción Proyecto Adecuar tecnologías de extracción para la producción en pequeña y mediana escala Análisis del rendimiento y de la calidad final del biodiesel producido Producción de Combustibles Estado Sergipe Amazonas Marco Institución Producto Programa de FAP-SE (P) procesamiento y FAP-SE (E) producción de biodiesel UFS (CE) en el Estado de Sergipe - EMBRAPA (CE) PPBIOSE - ITPS (CE) Programa de biodiesel para el Amazonas a partir de oleaginosas nativas UNISOL (P) FAPEAM (I) UFAM (E) INPA (CE) SECT-AM (I) 300370 Dendê FADESP (P) Producción de Biodiesel SECTAM-PA (I) en Pará: alternativa para UFPA-DEQAL la generación de renta e (E) - CPATU inclusión social (CE) - UFRA PROBIOPARA (CE) Disponer modelos cinéticos aplicables a la transesterificación de aceites vegetales con etanol, incluso en el medio enzimático Pará Estudio y optimización de la transesterificación Alagoas Obtención de biodiesel y laboratorio de caracterización y control de calidad - OBLCCQ Implantar una planta piloto para la fabricación de biodiesel de aceite de la mamona ha ser usado en la generación de energía eléctrica en comunidades del interior de Piauí Piauí Unidad piloto de producción de biodiesel FAPEAL (P) SECT (E) UFAL (CE) Recursos 200000 554807 Mamona Algodón Amendoim 399999 Mamona 200000 FAPEMAT (P) Optimización de los procesos para la obtención de biodiesel Diesel en motor diesel/ UFMT (E) Soja - Grasa de aceite de soja/grasa animal Mato Grosso transesterificación UNEMAT (CE) animal vía transerterificación e inducida en microondas TECPAR (CE) ECOMAT (CE) inducción por microondas 360000 CIENTEC (P) SCT-RS (I) Soja - Girasol CIENTEC (E) - Aceite "in IQ-UFRGS (CE) natura" - EE-DEQUI (CE) 399700 Optimización de los procesos de obtención de biodiesel a partir de los aceites de soja, girasol e "in natura" Optimizar los procesos para la obtención de biodiesel a partir de los aceites de girasol y nabo forrajero Rio Grande PROBIODIESEL - RS do Sul Paraná Programa de implementación de PROBIODIESEL Fundación Araucaira (P) TECPAR (E) Nabo Forrajero Girasol 365486 Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos del Programa Nacional de Producción y uso de biodiesel. Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil Se realizó una selección sobre un total de 29 proyectos que se encuentran disponibles en http://www.biodiesel.gov.br/rede.html P: Proponente - I: Interviniente - E: Ejecutora - CE: Co-ejecutora 83 �Línea de Acción Proyecto Análisis para un aprovechamiento de subproductos derivados de la extracción de los aceites y de la producción de biodiesel Desarrollar el aprovechamiento de la glicerina generada por la obtención de biodiesel, para producción de jabones Desarrollar y adaptar sistemas no tradicionales de rutas tecnológicas para el aprovechamiento de los residuos sólidos provenientes de los procesos de extración de aceite Desarollar rutas de síntes para el aprovechamiento de la glicerina como materia prima en la obtención de intermediarios químicos Co - Productos 84 Estado Institución Producto Recursos Programa de biodiesel para el Amazonas a partir de oleaginosas nativas UNISOL (P) FAPEAM (I) UFAM (E) INPA (CE) SECT-AM (I) Tucuma Murumuru Urucuri Babaçu 200000 Amazonas Programa de biodiesel para el Amazonas: Dendê EMBRAPA (P) EMBRAPA (E) INPA (CE) UFAM (CE) FUCAPI (CE) FAPEAM (I) Dendê 212500 Amazonas Programa de biodiesel para el Amazonas: Dendê EMBRAPA (P) EMBRAPA (E) INPA (CE) UFAM (CE) FUCAPI (CE) FAPEAM (I) Dendê 212500 Amazonas Sergipe Marco Programa de FAP-SE (P) procesamiento y FAP-SE (E) producción de biodiesel UFS (CE) en el Estado de Sergipe - EMBRAPA (CE) PPBIOSE - ITPS (CE) Estudios técnicoeconómicos para Desarrollar un prototipo de consolidar procesos de briquetador que utilice como la producción de materia prima los Pernambuco mamona: características subproductos del proceso de de los aceites y beneficiamiento de los aceites valoración de los de mamona in natura subproductos Apoyo a la realización de estudios e Determinar una estabilidad investigaciones en CT&I térmica y cinética de la y una implementación de Paraíba descomposición del biodiesel una red tecnológica del y glicerina PB-BIODIESEL PARAIBABIO Estudios técnicoeconómicos para consolidar procesos de Eliminar la toxicidad de la la producción de torta de mamona, Pernambuco mamona: características posibilitando su utilización de los aceites y para alimentación animal valoración de los subproductos Estudio e identificación de nuevas aplicaciones de la Obtención de biodiesel y glicerina producida en la laboratorio de Alagoas realización de caracterización y control transesterificación, de calidad - OBLCCQ persiguiendo mayor valor agregado Estudios técnicoeconómicos para Investigar productos oriundos consolidar procesos de de procesos de gaseificación la producción de de la glicerina y evaluar un Pernambuco mamona: características potencial técnico - económico de los aceites y de estos productos/procesos valoración de los subproductos SECTMA (P) ITEP (E) UFPE (CE) UFRPE (CE) IPA (CE) 300370 Mamona FAPEP (P) SICTCT (I) UFPB (E) EMBRAPA (CE) - UFCG (CE) EMEPA-PB (CE) 356774 391000 SECTMA (P) ITEP (E) UFPE (CE) UFRPE (CE) IPA (CE) Mamona 356774 FAPEAL (P) SECT (E ) UFAL (CE) Mamona algodón amendoim 399999 SECTMA (P) ITEP (E) UFPE (CE) UFRPE (CE) IPA (CE) 356774 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 • El Plan Nacional de Agroenergía El 14 de octubre de 2005 el Ministerio de Agricultura lanzó el Plan Nacional de Agroenergía, elaborado por EMBRAPA, con los objetivos de desarrollar y transferir conocimiento y tecnologías para la producción sustentable de la agricultura de energía y el uso racional de la energía renovable, buscando la competitividad del agronegocio brasileño y el soporte a las políticas públicas58. El Plan también prevé construir las bases del Consorcio Brasileño de Agroenergía, que reunirá acciones de varios sectores productivos, y de un fondo de inversión para dicho consorcio, que apunta a concentrar investigaciones e información sobre las posibilidades de crecimiento del sector de agroenergía, atrayendo no sólo a actores del sector agrícola, sino también de las industrias petrolera y automotriz. También se prevé la creación del Centro de Agroenergía, con el objetivo de discutir la ampliación de la producción de biodiesel y de etanol. Cabe destacar que el Plan apunta no solamente al biodiesel. Según aquél, la producción de agroenergía en Brasil estará concentrada en cinco grandes grupos: florestas, biogás, biodiesel, etanol y residuos agroindustriales. Para guiar las acciones de investigación, desarrollo, innovación y transferencia de tecnología en el sector, se escogieron las siguientes directrices principales: sustentabilidad de la matriz energética; sustentabilidad y autonomía energética comunitaria; generación de empleo y renta; optimización del aprovechamiento de áreas “antropizadas” (donde hubo acción del hombre); conquista y mantenimiento del liderazgo en el mercado internacional de bioenergía; apoyo y formulación de políticas públicas; sustentabilidad, competitividad y racionalidad energética en las cadenas del agronegocio nacional; y desarrollo de soluciones que integren la generación de agroenergía y la eliminación de peligros sanitarios. Iniciativas estaduales y regionales Como se describió en la sección anterior, los gobiernos estaduales poseen una activa participación en los componentes de Investigación y Desarrollo del PNPB. Participan de la RBTB, cofinanciando proyectos de I&D, generalmente a través de sus dependencias de ciencia y tecnología. En el cuadro que se presenta en páginas siguientes y en los anteriores se aprecian varios de estos casos. Cabe destacar también que algunos estados participan activamente en el fomento de la inversión en sus territorios. Prueba de ello son los protocolos de intenciones firmados con la firma estatal Petrobrás (ver sección siguiente). Otras iniciativas estaduales recientes son: 58 - Goiás: La Asamblea Legislativa del Estado de Goiás aprobó en octubre de 2005 un proyecto de ley presentado por el Gobierno de Goiás que instituye el “Fondo de Incentivo al Biodiesel en el Estado de Goiás” (FUNBIODIESEL). Sus objetivos son: a) incentivar la mejoría de los procesos industriales, de la calidad del producto final, los coproductos y subproductos y la rentabilidad global de la cadena de producción de biodiesel; b) incrementar la industrialización de las especies vegetales oleaginosas en el Estado de Goiás; y c) incentivar la investigación, innovación y desarrollo tecnológico en todas las etapas de la cadena del biodiesel con la base de ampliar e incentivar el uso de biocombustibles en el Estado. - Río Grande do Sul: Instituyó el Comité Gestor de Ordenamientos Productivos de Bioenergía (AP - Bionergia), con la finalidad de insertar al Estado de RS en la matriz energética nacional y funcionar como articulador de políticas de incentivo a fuentes de biomasa que puedan generar energía. Entre las atribuciones del organismo se destacan la coordinación de un plan estratégico de mediano y largo plazo para el desarrrollo y uso de fuentes bioenergéticas; el mapeo de las Asesoría de Comunicación Social de EMBRAPA. 85 �disponibilidades y potencialidades de fuentes bioenergéticas en su territorio; la captación de recursos para el desarrollo de la tecnología de producción y uso de fuentes bionergéticas. - 59 60 Sao Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais y Bahia: Los gobiernos estaduales han creado cámaras sectoriales específicas para biodiesel o biocombustibles, con el objeto de generar espacios de comunicación entre los actores de sus respectivos estados. Por ejemplo, en el caso de Sao Paulo, se creó la Cámara Especial Sectorial de Biocombustibles, que agrupa órganos públicos estaduales (de la Secretaría de Agricultura y Abastecimiento del Estado de Sao Paulo), representantes de toda la cadena (sector sucroalcoholero, agroindustria de aceites vegetales, industria automovilística, autopartes, motores y transportes, industria de equipamientos y producción y distribución de combustibles, organizaciones de productores, cooperativas), universidades, especialistas en cuestiones ambientales y especialistas en cuestiones tributario ecológicas. Su objetivo es definir parámetros y medidas para el establecimiento de segmentos productivos de biocombustibles competitivos en los agronegocios paulistas, y consolidar las propuestas de proyectos estratégicos para el alcohol combustible y el biodiesel, envolviendo desde la generación de innovaciones tecnológicas hasta propuestas de mecanismos de financiamiento para apalancar la producción estadual59. Otro ejemplo es la Cámara Sectorial del Biodiesel del Estado de Mato Grosso do Sul (MS), que cuenta con 21 miembros, provenientes del gobierno, universidades, representantes de productores rurales e industrias. Su misión es ayudar a definir procesos productivos para el biodiesel en MS y definir la lista de oleaginosas que deberán ser priorizadas60. www.ambientebrasil.com.br Ass. De Imprensa Seplanct. 11 de agosto de 2005. 86 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Estado Programa Amazonas Programa Estadual de Biodiesel de Amazonas (Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología) Bahia Goiás Mato Grosso Objetivo Búsqueda de la autosustentabilidad energética para las 61 ciudades del interior del Estado, ya que el programa prevé que cada comunidad produzca el biodiesel necesario para su propio abastecimiento. Programa de Biodiesel de Bahía (Secretaría de Producir un combustible proveniente de materia-prima Ciencia, Tecnología e 100% renovable e su posterior introducción en la matriz Innovación del Estado de energética estadual y nacional. Bahía) Programa Biodiesel Goiás Construcción de una planta piloto de extracción y transesterificación de aceites para la producción de biodiesel; Desarrollo y optimización de tecnología para transesterificación utilizando etanol; Aprovechamiento de restos de la industria y comercio; Desarrollo de métodos de caracterización y control de calidad de biodiesel; Divulgación de los resultados e inducción a la producción y comercialización de biodiesel. Integrar el Estado a la red nacional de biodiesel, contribuyendo en el esfuerzo para PROBIOMAT desarrollar tecnologías de producción y uso (Secretaría de Estado de económicamente sustentable de Ciencia y Tecnología biodiesel, contribuyendo también para mejorar la SECT) inserción internacional de Brasil en las cuestiones ambientales globales. Estrategias del PROBIOMAT: 1) Establecer el Núcleo Tecnológico del PROBIOMAT (red de laboratorio de investigación) como eslabón de la Red Brasileña de Biocombustibles; 2) Promover el financiamiento de proyectos de investigación capaces de adecuar la infraestructura laboratorial en las instituciones socias (red de análisis de tests, control de emisiones, análisis de combustibles, monitoreo de flota en campo y de la generación estacionaria de electricidad y transporte fluvial, entre otros); 3) Promover el financiamiento de proyectos de investigación capaces de desarrollar modelos de uso de energía eléctrica en comunidades remotas, especialmente asentamientos rurales; 4) Estimular la producción de oleaginosas en la escala familiar asociativa; 5) Capacitar y entrenar equipos técnicos en el área; Desarrollar permanentemente acciones para el licenciamiento de combustibles alternativos. General: Desarrollar conocimientos científicos y tecnológicos que permitan la utilización de aceites vegetales para la producción de biodiesel, a partir de semillas oleaginosas adaptadas a la producción en el cerrado, con sustentabilidad económica y ambiental e impactos favorables en la calidad de vida. Acciones del programa: 1) Evaluación / Definición de los parámetros de aceite "en natura" del nabo forrajero; 2) Optimización de la producción de biodiesel de aceite de nabo forrajero en escala de laboratorio; 3) Desarrollo de investigación agronómica para producción de nabo forrajero y mamona; 4) Desarrollo de modelo de usina para generación eléctrica usando biodiesel, Líneas de acción: Investigación y desarrollo en la producción de biodiesel; caracterización del desempeño y emisiones de motores alimentados con mezclas de biodiesel; producción de oleaginosas - sustentabilidad para la producción de biodiesel e inclusión social. Líneas de I&D: Caracterización de las regiones paraenses abastecidas con energía eléctrica y con presencia de oleaginosas potenciales para la producción de biodiesel; identificar y seleccionar material genético de oleaginosas; aprovechamiento de subproductos; etc. Minas Gerais Programa Mineiro de Biodiesel Objetivos específicos: Generar y transferir tecnología del biocombustible y otros subproductos para el sector productivo; Generar nuevos puestos de trabajo; Reducir la importación de gasoil, Reducir la emisión de poluciones; Estimular el desarrollo de la producción de insumos para el biodiesel; Generar bases para el surgimiento de polos gliceroquímicos Pará PARABIODIESEL: Programa Paraense de Incentivo a la Producción de Biodiesel (SECTAM, UFPA, EMBRAPA Amazonia Central, UFRA) Incentivar la producción de biocombustibles en el Estado, tanto para exportación como para insumo energético local, buscando la generación de empleo y renta en la agroindustria y agricultura paraense, contribuyendo, de esa forma, a la inclusión social, la fijación de la población rural y la mejoría del medio ambiente. Piauí Rio de Janeiro Investigación y Desarrollo. Elaboración y aprobación de proyectos relacionados con I&D en el proceso de producción de Biodiesel (foco tecnológico): Proyecto 01 "Programa de Biodiesel para el Amazonas: Oleaginosas Nativas" y Projeto 02 "Programa de Biodiesel para el Amazonas: Dendê". Líneas de acción estratégicas: Fomento a la Red Bahiana de Biocombustibles; Soporte a proyectos de I&D; Apoyo a formación de recursos humanos; Apoyo a contratación de estudios e investigaciones específicas para la consolidación del programa de biodiesel; Acuerdos de sociedades para el uso de biodiesel en flotas cautivas públicas y privadas; Fomento a la ampliación del área plantada con oleaginosas en el Estado de Bahia; Apoyo a la implantación de unidades de producción de biodiesel (mini, micro y plantas en escala comercial); Apoyo a proyectos de generación de energía en comunidades rurales a partir del biodiesel; Apoyo a las actividades de fomento a la agricultura familiar volcadas a la producción de biodiesel. Programa Estadual de Biodiesel de Mato Grosso Mato Grosso do do Sul Sul (UFMS, UCDB y UNITERP) Paraná Características / Componentes Programa Paranaense de Desarrollo tecnológico del biodiesel - Proyectos Bioenergía tecnológicos de cooperación Proyecto 1: Programas de testeos y ensayos en motores com biodiesel; Proyecto 2: Programa de implantación del PROBIODIESEL; Proyecto 3: Capacitación instrumental de laboratorios. Biocombustible del Piauí (Proyecto de cooperación entre Gobierno de Piauí, SEBRAE - PI, Embrapa Medio - Norte - PI y Gobierno Federal) Desarrollo sustentable e integrado de la región del semiárido piauiense, fomentando el agro negocio de la mamona integrado al programa bioenergético y fortaleciendo las políticas sociales de seguridad alimentaria, salud, educación, generación de empleo y renta para la optimización del proceso de inclusión social. Capacitación tecnológica para el cultivo de la mamona a 1.800 familias de agricultores de 14 municipios de la región de São Raimundo Nonato. El cultivo de mamona será hecho consorciado con feijão caupi, para suplir la deficiencia de nitrógeno en la mamona. La comercialización de la zafra será hecha con la empresa Brasil EcoDiesel y el feijão caupi será vendido a la CONAB. Programa RioBiodiesel Implantar experimentalmente el ciclo completo de producción, comercialización y utilización, con calidad asegurada, del biodiesel en la matriz de combustibles del Estado de Río de Janeiro. El Estado de Rio de Janeiro cuenta con: una amplia red de laboratorios de investigación, desarrollo y verificación de productos; alta concentración de competencias; dominio de la tecnología de reciclaje y de fabricación de biodiesel a partir de grasas y aceites vegetales puros o residuales; articulación con las demás secretarias de estado; articulación con los organos federales del Cómite Gestor del Programa de Biodiesel, empresas y demás programas estaduales de biodiesel. Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos del Programa Nacional de Producción y uso de biodiesel. 87 �El rol de Petrobrás Cabe destacar que la estatal Petrobrás, quien lidera el refinado y distribución de gasoil en Brasil, desarrolla un programa para su actuación en el sector, que tiene como uno de sus puntos principales el desarrollo tecnológico, en donde se destaca el proceso de producción de biodiesel a partir del etanol y semilla de mamona en el Centro de Investigaciones de la firma (Cenpes). La empresa también está desarrollando plantas piloto de diferentes tecnologías. A partir de los resultados de estas plantas se va a seleccionar la mejor tecnología para las plantas industriales que serán construidas por Petrobrás. Entre las metas para el 2010 se ha fijado producir 2300 bpd de biodiesel61. Petrobrás ya posee una planta piloto en Guamaré (Río Grande do Norte) para producir biodiesel a base de mamona, por ruta metílica o etílica y otros proyectos en Quixadá (Ceará) (firmó un protocolo de intenciones para instalar una unidad productora) y en el Norte de Minas Gerais. Recientemente, firmó con el gobierno de Bahía un protocolo de intenciones para la realización de estudios de viabilidad de producción de oleaginosas y la instalación de una usina de biodiesel en dicho Estado. Según se difundió a la prensa, la firma instalaría una unidad de biodiesel a base de mamona en la región metropolitana de Salvador, con capacidad para producir entre 30 y 50 millones de litros anuales (a ser determinado por los estudios) y con localización estratégica de transporte de la materia y abastecimiento de la producción. La firma también instalaría una planta piloto en el sur de Bahía para evaluar la viabilidad de la producción de biodiesel a base de aceite de dendê62. Las plantas de Petrobrás, en conjunto, sumarían una capacidad de producción de 120 millones de toneladas. Además de estas señales de posibles movimientos hacia la producción de biodiesel, Petrobrás está en condiciones de tener un rol clave en la adquisición y distribución de biodiesel, como así también en la formación de sus precios. Sus decisiones de garantía de compra de cantidades predeterminadas de etanol, en los primeros años del Programa Brasileño de Alcohol resultaron determinantes para la estabilidad de ese sector (ver Sección Etanol). Actualmente, las plantas autorizadas para producir biodiesel han manifestado dificultades en la comercialización de su producción, debido a la no obligatoriedad de la mezcla vigente en la actualidad y los mayores costos del biodiesel con respecto al gasoil. En este marco, y según se manifestó en varias de las reuniones de la Misión Técnica a Brasil, el Gobierno está buscando crear una medida de intervención que garantice la compra de biodiesel. Se implementaría, así, un sistema de compras garantizadas. No está definida la forma que adoptaría dicho sistema, como tampoco el rol que adoptaría Petrobrás en su funcionamiento. Otras alternativas en estudio tienen que ver con la posibilidad de implementar incentivos al consumo, a través de un programa para grandes consumidores, y la definición de un precio mínimo. Política para Microusinas No hay intención gubernamental de fomentar el desarrollo de microusinas para el autoconsumo. La pequeña producción de biodiesel para autoconsumo fue autorizada por la ANP antes de 2002, a través de una Portaría especial. Las pequeñas plantas no tienen que cumplir normativa ambiental y funcionan “por cuenta y riesgo del productor”. No hay mecanismo de incentivo al autoconsumo, sino más bien “se lo tolera”63. Según surgió de las entrevistas en la Misión Técnica a Brasil, se las considera una alternativa riesgosa y con potenciales perjuicios para la calidad del producto. Incluso la postura del MDA no es favorable a las microplantas, proyectos que no recomiendan (“no existe viabilidad ni voluntad para las microusinas”) por considerarlos industrialmente peligrosos para el pequeño productor64. 61 www2.petrobras.com.br Valor Econômico. 06/09/2005. 63 Rodríguez, Rodrigo. Op. Cit. Misión Técnica a Brasil IICA - SAGPyA. 64 de Cássia Carmélio, Edna. Op. Cit. Misión Técnica a Brasilia IICA - SAGPyA. 62 88 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 89 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 III.2. ETANOL III.2.a Aspectos económicos Surgimiento, evolución, volúmenes, costos, precios, usos. Producción y uso Brasil es el primer productor mundial de etanol. Según datos de F. O. Licht65, en 2004 la producción brasileña se ubicó en 3989 millones de galones (15,1 millones de m3), representando el 38% de producción mundial. El Ministerio de Minas y Energía (MME) de Brasil aún no ha divulgado estadísticas oficiales para 200466. Según este organismo, en 2003, la producción de etanol sumó 14,47 millones de metros cúbicos, con un consumo energético de 11,01 millones de m3. Para 2005 otros organismos proyectan 17,46 millones de m3 (CONAB). La materia prima básica para la producción de etanol en Brasil es la caña de azúcar. Dentro de la matriz energética brasileña, en 2003, los derivados de la caña de azúcar (alcohol + bagazo) representaron el 13% de la oferta total de energía y el 31% de la oferta de energía renovable. Estructura de consumo de combustibles en el sector transporte - 2003 ALCOHOL ETÍLICO 12% OTRAS 3% KEROSENE 5% GASOIL 53% GASOLINA 26% Dentro de la estructura de consumo de combustibles en el sector transporte, el etanol representó en 2003 el 12% del consumo total (llegó a participar con el 20% en 1999). ACEITE COMBUSTIBLE 1% Fuente: Balance Energético 2004 del Ministerio de Minas y Energía 3 Producción y consumo de alcohol etílico en Brasil Millones de m Brasil tiene una rica historia en materia de etanol, que se inicia a principios del siglo XX, cuando en el Primer Congreso Nacional sobre Aplicaciones Industriales se propone la promoción de la producción y el empleo de etanol. En 1931, un decreto federal ya obligaba a un corte del 5% en la nafta y en 1941 ya se producían 650 millones de litros67. A partir de 1975, la actividad recibe un fuerte impulso con la puesta en marcha del Programa Nacional del Alcohol (PROÁLCOOL, ver Aspectos Institucionales). Desde entonces el etanol ingresa en una fase de expansión y consolidación de la producción a gran escala y de su uso en altos niveles de mezcla y en vehículos a alcohol. 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1970 1973 1976 1979 1982 Producción 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 Consumo Final Energético Fuente: Balance Energético 2004 del Ministerio de Minas y Energía 65 Difundidas en Ethanol Industry Outlook 2005. RFA (Renewable Fuels Association). Existen estadísticas de producción del MAPA, que estiman para la campaña 2004/05 una producción de 15,16 millones de toneladas. Los datos de este organismo y los publicados en el Balance Energético del MME difieren ligeramente. En esta sección se ha optado por esta última fuente debido a la mayor longitud de la serie y al hecho de que también presenta estadísticas de consumo energético de etanol. 67 Moreira, J.; Goldemberg J. “O Programa do Alcohol”. Universidade de Sao Paulo / Instituto de Eletrotécnica e Energia IEE/USP. San Pablo. 66 89 �El alcohol en Brasil es producido y utilizado como combustible de dos maneras: como alcohol hidratado, en vehículos 100% a alcohol; como alcohol anhidro en vehículos a nafta, con una adición media que varía del 20% al 25%. Producción y consumo de alcohol etílico hidratado en Brasil 12 11 10 9 3 De los 14,47 millones de m3 de alcohol producidos en 2003, el 61% correspondió a alcohol anhidro y el resto a alcohol hidratado. La evolución de la producción y el consumo de alcohol anhidro y alcohol hidratado han sido muy dispares, con un crecimiento significativo del primero y un notorio declive del segundo. Millones de m a) b) 8 7 6 5 4 3 Millones de m3 Las razones de este comportamien2 1 to tienen que ver con las serias 0 dificultades que sufrió el sector del 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 etanol entre 1985 y 1995. La conProducción Consumo Final Energético tracción sufrida por el sector duranFuente: Balance Energético 2004 del Ministerio de Minas y Energía te ese período tuvo que ver con eventos macroeconómicos (caída en la actividad económica por los Producción y consumo de alcohol etílico anhidro en Brasil desajustes financieros ocasionados 10 desde la crisis de la deuda del 82), 9 mundiales (caída del precio del 8 petróleo, recuperación del precio del 7 azúcar), y con un aumento de la 6 producción doméstica de petróleo. 5 Estas circunstancias generaron una 4 oferta inadecuada de etanol, dando 3 lugar a situaciones de desabasteci2 miento en los primeros años de los 1 90 (ver gráfico), y a una pérdida de 0 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 confianza de los consumidores en el etanol como combustible. Los conProducción Consumo Final Energético sumidores en ese entonces tenían Fuente: Balance Energético 2004 del Ministerio de Minas y Energía temor de no poder usar sus automóviles en caso de desabastecimiento prolongado y la conversión de los motores de alcohol a gasolina se manifestó problemática durante esa época68. Previamente, la expansión del sector se había caracterizado por un significativo crecimiento de la producción de vehículos movidos exclusivamente a alcohol que, con un récord de producción de 699 mil unidades en 1986, llegaron a representar el 66% de la producción anual de automóviles. Desde entonces, la producción anual de estos vehículos ha caído dramáticamente, en parte por las razones descritas arriba y también por la decisión del Gobierno en 1990 de disminuir los impuestos de los automóviles populares, para incentivar a la industria automotriz (sólo fueron introducidos automóviles a nafta por razones técnicas69). La producción de automóviles a alcohol en 2004 se ubicó en apenas 51 mil unidades. Si bien estas cifras marcan una recuperación significativa con respecto al piso de 1,2 mil unidades de 1997, la participación en la producción total de automóviles se mantiene reducida (2,3%). Esta abrupta caída en la producción de los automóviles 100% a alcohol explica la reducción del mercado de alcohol hidratado. Al mismo tiempo, el mercado de alcohol anhidro creció signficativamente debido a la obliga68 “Álcool: História de um combustible sustentable”. Associacao das Indústrias de Acúcar de de Alcohol do Estado de Sao Paulo (AIAA). 1997. Para ingresar en la categoría de popular, la compresión de los motores debía ser reducida al límite de un litro. 69 90 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 toriedad impuesta por el gobierno para mezclar el etanol con la nafta en niveles del 20 a 25% (ver sección Institucional) y al crecimiento del sector automotriz, compensando así la caída del etanol hidratado. Según el Ministerio de Industria y Comercio Exterior, actualmente cerca del 15% de la flota de vehículos livianos funciona exclusivamente a alcohol hidratado, mientras que el 85% restante funciona con nafta mezclada con un 25% de alcohol anhidro. La industria automotriz brasileña ha incorporado recientemente una innovación de alta relevancia para el 800 80% mercado de los biocombustibles: en 700 70% marzo 2003 se lanzaron al mercado 600 60% los dos primeros vehículos con motores flexibles (tecnología flex-fuel), 500 50% los cuales pueden operar con nafta o 400 40% etanol, o cualquier mezcla de am300 30% bos. La tecnología se originó en la subsidiaria brasileña de Bosch, a 200 20% partir de la adaptación de automóvi100 10% les brasileños a alcohol para el uso 0 0% de nafta. En 2003 se produjeron 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 49,2 mil unidades de vehículos Producción de autos 100% a alcohol (eje izq) flex-fuel, mientras que el año pasado % en la producción total de vehículos (eje der) la producción registró un salto para ubicarse en 332,5 mil unidades (el 15% de la producción total de vehículos de 2004). Las ventas de estos vehículos representaron el 3% en 2003 y el 20% en 2004 de las ventas totales de vehículos70. En el primer semestre de 2005 las ventas acumulan 302,4 mil unidades, superando en un 152% a las de igual período del año anterior. Ya son seis las automotrices que están produciendo modelos en versión flex-fuel en Brasil: Volkswagen, Fiat, Chevrolet, Ford, Renault y Peugeot. Producción anual de vehículos a alcohol miles de unidades % en la producción total de vehículos Producción de vehículos El sector automotriz brasileño De acuerdo a las estadísticas de ANFAVEA, la flota vehicular brasileña está compuesta en un 80% por automóviles, en un 12% por vehículos comerciales livianos, en un 6% por camiones y en un 2% por buses. El Estado de Sao Paulo concentra el 36,5% de esta flota, seguido por Minas Gerais (10,4%), Río de Janeiro (%), Rio Grande do Sul (8,5%), Paraná (8,3%) y Sta. Catarina (5%). 2,25 2 millones de unidades La flota de vehículos de Brasil se estima en 21,36 millones de unidades (2003), cifras que la ubicarían como la 9° más grande del mundo. 2,5 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0,25 0 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de ANFAVEA Si se consideran los últimos 5 años, la tendencia del nivel de producción de vehículos es creciente e incluye un salto del 24% en 2004, que permitió alcanzar un récord de 2,21 millones de unidades. 70 Estadísticas del Anuario Estadístico 2005 de la Industria Automotriz. ANFAVEA. 91 �Materia prima Brasil es el principal productor mundial de caña de azúcar (32% de la producción mundial). Según las estadísticas oficiales (IBGE), en el ciclo 2004-05 el área cosechada se ubicó en 5,65 millones de hectáreas, el 9% del área agrícola brasileña. La producción sumó 417,6 millones de toneladas (+ 7% con respecto a 2003). Entre 1995 y 2004, el área implantada con caña creció a una tasa anual acumulativa del 2,2%, mientras que la producción lo hizo al 3,2% anual. Area y producción de caña de azúcar 500 450 450 390 364 Millones de tn 400 350 300 418 263 261 271 250 292 332 345 334 326 344 304 317 245 200 150 100 50 0 1990 1992 1994 1996 1998 Producción (eje izq.) 2000 2002 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Millones de ha Desde 2005, el Ministerio de Agricultura, a través de la CONAB, comenzó a relevar oficialmente la zafra nacional de caña 71 . Según el primer relevamiento publicado72, en 2005-06 se obtendrían 450,2 millones de toneladas de caña para todos los usos. El incremento con respecto a 2004-05 se produciría a partir de una expansión del área, estimada en 6,09 millones de hectáreas, principalmente en la región Centro-Sur. 2004 Area cosechada (eje der.) Fuente: IBGE - CONAB * Relevamiento de CONAB a mayo 2005 El 80% del área y el 84% de la producción se concentran en la región Centro-Sur y el resto en la región Norte-Nordeste73. Los principales estados productores de la región Centro-Sur son: Sao Paulo (263 millones estimados por CONAB para 2005-06; 58% de la producción del país), Paraná (31,9 millones; 7%) y Minas Gerais (26,6 millones; 6%). Los estados del Centro-Oeste (Goias, Mato Grosso y Matto Grosso do Sul) registran niveles menores de producción, aunque en conjunto representan el 10% de la producción total. En el Nordeste se destacan Alagoas (28,1 millones, 6%) y Pernambuco (20,1 millones, 4%). Caña de azúcar - Producción y destino - Ciclo 2005-06 (en miles de toneladas) Región Norte - Nordeste Total Industria sucroalcoleira Total Azúcar Alcohol Otros 71.015,50 59.744,87 34.665,88 25.275,34 11.270,63 Centro - Sur 379.180,80 341.781,83 184.017,73 157.764,09 37.398,97 Brasil 450.196,30 401.526,70 218.683,61 182.843,08 48.669,60 Fuente: CONAB Según CONAB, de la producción estimada para 2004-05, el 89% se destinará al sector sucroalcoleiro y el resto a otros usos (cachaça, rapadura, alimentación animal). Según organismos especializados (UNICA), en promedio el 55% de la caña brasileña se destina a la producción de alcohol y el 45% a la de azúcar, producto en el que también Brasil lidera la producción mundial74. Considerando el rendimiento medio agrícola de 2004-05 y el rendimiento industrial medio de las usinas brasileñas, que se ubicaría alrededor de 80 litros de alcohol por tn de caña, estas cifras permiten estimar que el área utilizada para la producción de alcohol se ubicaría en 2,55 millones de hectáreas. Esto representa un 4,2% de la superficie agrícola y un 2% de la superficie cultivable. 71 El área y la producción de caña de azúcar también es estimada por organismos privados. Según estadísticas de UNICA, en 2003/04 la producción brasileña fue de 359,3 millones de toneladas. La consultora privada Datagro estima para 2004/05: 5,01 millones de hectáreas implantadas con caña y producción de 385,5 millones de toneladas de caña. Para 2005/06 proyecta el área en 5,34 millones de hectáreas y la producción en 410 millones de toneladas. 72 CONAB. Caña de Azúcar. Zafra 2005/2006. Primer Relevamiento. Mayo 2005 73 Estas cifras coinciden tanto para la campaña 2004-05 (IBGE), como la 2005-06 (CONAB). 74 Estas proporciones también se reflejan en las estimaciones de la CONAB para la campaña 2005-06. 92 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Los especialistas en Brasil hablan de tres grandes fases que explican el desarrollo de la industria moderna de la caña. La primera nace en la década del 50, cuando se produce el traslado de los cañaverales, desde el Nordeste brasileño hacia la Región Centro-Sur, que en la década del 60 se transformó en el principal polo productivo del país. Durante este período se produce una expansión en la cantidad de usinas para la producción de azúcar. La segunda fase se inicia con la puesta en marcha del PROALCOOL a fines de los 70. Durante este período el parque azucarero se moderniza y se expande el uso de la caña para la producción de alcohol. Esta fase, al igual que la anterior, estuvo caracterizada por una elevada intervención estatal en el mercado. Finalmente, desde los 90 hasta la fecha, la revitalización del mercado de alcohol y, más recientemente, la aparición de los automóviles con motores flexibles, la situación crítica del mercado mundial del petróleo y las expectativas generadas por el fallo de la OMC que condena los subsidios a las exportaciones europeas de azúcar, han dado nuevo impulso y perspectivas favorables para una expansión de la producción primaria. Evolución del rendimiento de la caña de azúcar Avances en la productividad de la caña de azúcar 76 74 72 70 tn / ha En 2004-05, el rendimiento medio de la caña de azúcar se ubicó en 73,9 tn/ha. Existe una marcada disparidad de rendimientos a nivel regional. Mientras que en la región Centro-Sur el rendimiento medio alcanzó 78,6 tn/ha, en el Norte y el Nordeste el rendimiento se ubicó en 57,7 tn/ha. 68 66 64 62 60 El rendimiento medio a nivel nacional 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 supera hoy en un 20% al registrado a Fuente: IBGE - CONAB comienzos de la década del 90. La tasa * Relevamiento de CONAB a mayo 2005 de crecimiento acumulativa anual en los últimos cinco años ha sido del 4,3%, marcando una aceleración con respecto al período 1995-99 (1,1% anual) y acercándose a los niveles de crecimiento del período 1990-94 (4,6%). Son varios los avances tecnológicos e institucionales que permitieron lograr las ganancias de productividad acumuladas por la caña de azúcar. Algunos de ellos, especialmente los institucionales, se originan en forma contemporánea al nacimiento del PROALCOOL: - Creación del Centro de Tecnología Canavieira (CTC) (1979): iniciativa privada. - Creación del Programa Nacional de Mejoramiento de la caña de azúcar (Planalsucar) (1981): iniciativa pública. Rendimiento de la caña de azúcar en principales productores mundiales - 2004 80 75 73,876 70,82 70,61 - Obtención de nuevas variedades de caña de azúcar, más ricas en sacarosa y más resistentes a enfermedades. Tn / ha 70 65 60,67 59,7 60 - Adecuada selección de variedades (según CEPAL se probaron más de 600 variedades hasta alcanzar ganancias sensibles). 55 49,57 50 Entre los avances tecnológicos que aumentaron 75 la eficiencia del sector, los expertos destacan: - Adaptabilidad a suelos. 45 40 Brasil India China Tailandia Fuente: elaborado por IICA - Argentina con datos de IBGE y FAO Pakistán México - Investigaciones para la reducción del costo de producción de caña. - Desarrollo de tecnologías para cosecha, transporte, manejo de residuos (viñaza y cachaza). 75 Parisi Negrao, Luiz Celso (Asesor STI/MDIC), “Álcool como commodity internacional”. Economia & Energia Ano VIII Nº 47. Dic 04-Ene 05. CEPAL. “Perspectivas de un Programa de Biocombustibles en América Central”. Marzo de 2004. 93 �- Adopción de métodos modernos de gestión de cosecha y transporte. - Extensión de la zafra (a alrededor de 200 días de producción), a partir de la incorporación de variedades precoces y tardías. Esto y lo anterior resultaron determinantes para el aumento de la productividad en la industria del alcohol. El rendimiento de los cultivos brasileños en los últimos dos ciclos ha sido el más alto entre los principales productores mundiales de caña. Dado el elevado rendimiento agrícola (y también industrial) que presenta la caña, la disponibilidad de materia prima para sustentar la producción de un volumen creciente de alcohol no parece ser una restricción a futuro desde el lado de los requerimientos de tierras agrícolas. Existen amplias áreas disponibles para la plantación de nuevos cañaverales en regiones con gran tradición en la producción de azúcar y etanol. En estas áreas existe un gran stock de tierras fértiles semiociosas utilizadas para la producción de labores poco rentables o para la actividad bovina de baja productividad, particularmente en los estados de Goiás, Minas Gerais y Mato Grosso do Sul76. Considerando el rendimiento medio agrícola de 2004-05 y el rendimiento industrial medio de las usinas brasileñas en el orden de los 80 litros de alcohol por tonelada de caña, la producción de un billón adicional de litros de alcohol requeriría un área de alrededor de 170 mil hectáreas. Manteniendo constantes los rendimientos y la distribución territorial del cultivo, duplicar la producción brasileña a 30 billones de litros requeriría de una expansión de alrededor de 2,4 millones de hectáreas. Esta necesidad podría ser inferior si la expansión se produjese en la región Centro-Sur y sustancialmente mayor si se realizara en la región Norte-Nordeste Precios Precios medios mensuales de Alcohol Etílico Anhidro 1,1 1 0,9 Reales/litro 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 en e0 m 0 ar -0 m 0 ay -0 0 ju l-0 se 0 p0 no 0 v0 en 0 e0 m 1 ar -0 m 1 ay -0 1 ju l-0 se 1 p0 no 1 v0 en 1 e0 m 2 ar -0 m 2 ay -0 2 ju l-0 se 2 p0 no 2 v0 en 2 e0 m 3 ar -0 m 3 ay -0 3 ju l-0 se 3 p0 no 3 v0 en 3 e0 m 4 ar -0 m 4 ay -0 4 ju l-0 se 4 p0 no 4 v0 en 4 e0 m 5 ar -0 5 0,3 Alcohol Etilíco Anidro Carburante para Centro-Sur Alcohol Etílico Anidro para el Estado de Alagoas Fuente: ESALQ/BM&F Precios medios mensuales de Alcohol Etílico Hidratado 1,1 1 Reales/litro 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 00 01 01 02 03 03 04 04 00 00 01 01 02 02 03 03 04 04 05 00 00 00 01 01 02 02 02 03 03 04 04 05 e- ar- ay- jul- ep- ov- ne- ar- ay- jul- ep- ov- ne- ar- ay- jul- ep- ov- ne- ar- ay- jul- ep- ov- ne- ar- ay- jul- ep- ov- ne- ars n s n s n s n s n en e e e e e m m m m m m m m m m m Alcohol Etilíco Hidratado Carburante para Centro-Sur Alcohol Etílico Hidratado Carburante para el Estado de Alagoas Fuente: ESALQ/BM&F 76 Ministerio de Minas e Energia. “Roteiro para Estruturaçao da Economia do Hidrogênio no Brasil. Versao Beta”. Marzo de 2005. 94 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Cotizaciones recientes del alcohol Alcohol Anhidro - Precios Medios en Reales/litro A la vista, sin flete, sin impuesto Mensual Semanal Junio/05 27/06/05 - 01/07/05 04/07/05 - 08/07/05 11/07/05 - 15/07/05 0,66981 0,75278 0,77630 0,78612 Fuente: ESALQ/BM&F Alcohol Hidratado - Precios Medios en Reales/litro A la vista, sin flete, sin impuesto Mensual Semanal 27/06/05 - 01/07/05 04/07/05 - 08/07/05 11/07/05 - 15/07/05 Junio/05 0,58496 Alcohol Anhidro - Futuro - R$/m3 Base Paulina Ago-05 Sept-05 18-Jul 860,00 883,00 Oct-05 Nov-05 Dic-05 Ene-06 990,00 925,20 930,00 950,00 Fuente: Bolsa de Mercadorias e Futuros 0,65463 0,67191 0,6815 Fuente: ESALQ/BM&F 1,2 Evolución comparada del precio del alcohol anhidro e hidratado en el Centro Sur con el precio del azúcar en San Pablo 45 1 40 35 0,8 30 0,6 25 20 0,4 reales/SA 50kg reales/litro 50 15 10 0,2 5 0 0 00 00 00 00 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 e- br- jul- ct- ne- br- jul- ct- ne- br- jul- ct- ne- br- jul- ct- ne- br- jul- ct- ne- bro e o e o e o e o e a a a a a en a Anidro Centro Sur Hidratado Centro Sur Precio Azúcar San Pablo Fuente: DCAA/SPAE/MAPA con datos de ESALQ/BM&F Organización de la cadena productiva. Ordenamiento territorial de la producción y el consumo. Según ProCana, la cadena sucroalcoholera mueve cerca de 40 mil millones de reales por año, entre facturación directa e indirecta, lo que significaría un 2,35% del PBI brasileño, y genera 3,6 millones de empleos directos e indirectos. La cadena productiva está conformada por más de 60 mil productores de caña y un gran parque sucroalcoholero de alrededor de 330 unidades de procesamiento industrial, todas privadas. El 6% de las unidades industriales se dedica exclusivamente a la producción de azúcar, el 30% exclusivamente a la producción de alcohol, mientras que el 64% restante es del tipo mixto, produciendo más alcohol o más azúcar en función de la coyuntura del mercado y las ventajas económicas que pueda ofrecer cada producto. Las usinas poseen un nivel alto de integración vertical hacia atrás. Un 70% de la tierra en la que se genera la caña es propia de las usinas, mientras que el 30% restante corresponde a los productores agrícolas (Carvalho Macedo y Horta Nogueira, NAE 2005). 95 �La capacidad de producción de alcohol de la industria rondaría actualmente los 20 mil millones de litros. De concretarse las estimaciones de la CONAB para la producción del presente año (17,5 mil millones de litros), la utilización de la capacidad instalada alcanzaría niveles cercanos al 90%. Número de Unidades Industriales en la campaña 2003-04 Unidades Industriales Azúcar Alcohol Azúcar + Alcohol Total Sao Paulo Centro Sur Norte Nordeste TOTAL % del total 2 6 15 21 6,4% 22 62 36 98 29,8% 109 158 52 210 63,8% 133 226 103 329 100% Fuente: ORPLANA En línea con la distribución territorial de la producción de caña, las usinas industriales se concentran mayoritariamente en la región Centro-Sur, en donde se encuentra el 63% de las unidades productoras de alcohol (22% en el estado de Sao Paulo) y el 75% de las usinas mixtas (52% en SP). De la producción total de alcohol estimada por la CONAB para 2005-06, el 87% se generaría en la región Centro-Sur (85% de anhidro y 90% de hidratado), principalmente en el Sudeste. Fuente: Ministerio de Minas e Energia. “Roteiro para Estruturaçao da Economia do Hidrogênio no Brasil. Versao Beta” El estado de Sao Paulo es el principal productor de alcohol (58,5% de la producción estimada para 2005-06), seguido por Paraná (7,5%), Alagoas (5,6%), Goias (5,3%), Minas Gerais (5,1%) y Mato Grosso (4,4%). Brasil cuenta con dos períodos de zafra diferentes. Las usinas del Nordeste adquieren la caña en el período enero-abril, la zafra en el Centro-Sur va de junio a noviembre. De este modo, las regiones actúan como complementarias en caso de una mala campaña. En las últimas décadas, los complejos regionales han tenido un dinamismo diferenciado según se trate de la región Centro-Sur o la Norte-Nordeste. En la primera operan a favor factores como mejores condiciones físicas (suelos fértiles y llanos, clima propicio) y un ambiente económico más estimulante en cuanto a cambios tecnológicos, mayor esfuerzo de investigación, que ha Alcohol total - Estimativa de Producción - 2005/06 dado lugar a la introducción de variedades de caña más (en miles de litros) productiva, menores costos agrícolas. Estos factores hacen Región Producción Participación atractivo al sector atrayendo inversiones, dando lugar a un círculo virtuoso (Lima y Sicsú 2001). Por el contrario, la Norte 72.991,80 0,4% Nordeste 2.234.691,00 12,8% región Norte-Nordeste se caracteriza por condiciones físiCentro - Oeste 2.243.073,60 12,8% cas menos favorables, con suelos en pendiente y pluviosiSudeste 11.594.881,70 66,4% dad a veces insatisfactoria, especialmente en las áreas Sur 1.318.191,30 7,5% más llanas; “conservadurismo” y lentitud en la adopción de Brasil 17.463.829,40 100,0% avances tecnológicos y gerenciales por parte del empresaFuente: CONAB riado medio (Lima y Sicsú 2001). 96 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Dentro de la región Centro-Sur, y más allá del dominio absoluto del estado de Sao Paulo, se destaca el dinamismo de la región Centro-Oeste, tanto en Mato Grosso y Mato Grosso do Sul como en Goiás, que en los últimos diez años ha ganado una participación significativa en la producción total. También es heterogénea la estructura del sector, caracterizada por la coexistencia de grandes grupos nacionales con varias usinas y firmas de menor tamaño. Así, las capacidades de procesamiento son significativamente diferentes y varían desde 600 mil a 6 millones de tn de caña al año (Carvalho Macedo y Horta Nogueira, NAE 2005). Alcohol anhidro- Estimativa de Producción - 2005/06 (en miles de litros) Región Norte Nordeste Centro - Oeste Sudeste Sur Brasil Producción 21.084,9 1.468.081,4 1.258.174,4 6.653.014,2 579.790,2 9.980.145,1 Participación 0,2% 14,7% 12,6% 66,7% 5,8% 100,0% Fuente: CONAB Alcohol hidratado- Estimativa de Producción - 2005/06 (en miles de litros) Región Norte Nordeste Centro - Oeste Sudeste Sur Brasil Producción 51.906,90 679.962,20 984.899,30 4.747.796,50 738.401,10 7.202.966,00 Participación 0,7% 9,4% 13,7% 65,9% 10,3% 100,0% Las usinas brasileñas se encuentran en pleno proceso de expansión, motivadas por las oportunidades que está generando el alcohol y por perspectivas favorables en el mercado mundial del azúcar. Según ProCana, en los Fuente: CONAB próximos cinco años el sector deberá registrar inversiones anuales de R$ 2,5 millones anuales. De ese total, el 52% se destinará a la construcción de nuevas unidades, el 36% a la expansión o reformas de las usinas ya existentes y el 12% será aplicado a infraestructura. En la región Centro-Sur hay 39 proyectos en marcha de construcción de usinas, 25 de ellas a instalarse en el Estado de Sao Paulo, 7 en Minas Gerais y 4 en Goias, entre otras. Las nuevas unidades serán construidas para moler entre 700 mil toneladas y 1,5 millones de toneladas, bien encima del promedio de las usinas de tamaño mediano ya instaladas. De los 39 proyectos, una porción importante corresponde a grupos que ya poseen una usina (16), otra parte corresponde a grupos que no poseen experiencia en caña (8) y el resto de los proyectos se divide entre grupos que ya poseen 2 unidades (6 proyectos) y 3 o más unidades (9 unidades). (Jornal CanaProcana 02/03/2005). Además de la instalación de nuevas unidades, en los últimos años también se han reactivado usinas que estaban paralizadas y se han registrado procesos intensos de fusiones y adquisiciones, como en el período 2000-02, en donde se destacaron dos grandes grupos nacionales, Cosan, que registró 9 adquisiciones en dicho período, y el Grupo J. Pessoa, que suma 11 unidades productoras. Ambos son los principales procesadores individuales de alcohol. % En los últimos años también se intensificó el ingreso de empresas extranjeras. A octubre de 2003 operaban en el sector cuatro grupos multinacionales: los franceses FDA (joint venture entre Union SDA y el grupo Cosan), Louis Dreyfus (Coimbra), Béghin - Say (Açucar Guarani) y Glencore. En mayo de 2005, Cargill, una de los mayores traders de azúcar del mundo, anunció su % de alcohol anhidro en la gasolina ingreso a la producción de azúcar 30 y alcohol al confirmar la adquisi25 25 24 25 25 ción de Açucareira Corona (propie24 24 23 22 22 22 22 taria de dos usinas en Sao Paulo), 22 20 20 20 20 20 20 mediante un joint venture con las 20 18 18 firmas Crystalsev y S/A Fluxo. La 15 15 13 11 11 operación se encuentra actual12 10 10 10 mente suspendida por cuestiones fiscales de la firma a adquirir. 5 5 b31 se p66 ju l-7 en 6 e77 ju n77 ju l-7 7 oc t-7 7 fe b7 m 8 ay -7 ag 8 o78 ab r-8 1 oc t-8 1 di c8 en 1 e82 ju n8 m 4 ar -8 ag 9 o8 se 9 p8 se 9 p9 m 2 ay -9 en 8 e99 di c9 ag 9 o0 m 0 ay -0 en 1 e02 ju l-0 2 fe b03 ju n03 0 fe Desde el lado de la distribución, los actores son las refinerías, que venden la nafta (“gasolina A”) a las Fuente: Alcopar con datos de Portarias CMP/AMP/MA 97 �distribuidoras de combustibles. Estas mezclan la gasolina A con alcohol anhidro en las proporciones establecidas por la legislación, dando lugar a la denominada “gasolina C”, vendida en los puestos de reventa de combustibles. La proporción de mezcla de alcohol anhidro con gasolina A es definida por el Gobierno y ha ido variando durante los últimos años. Ventas de las distribuidoras grandes regiones 3 (en millones de m - 2004) Centro oeste Nordeste Norte Sudeste Sur Total Alcohol Hidratado 0,36 0,28 0,05 2,70 0,90 4,30 % Gasolina C 8,4 6,5 1,3 62,7 21,0 100 % 2,28 3,41 1,12 11,44 4,87 23,13 9,9 14,7 4,9 49,5 21,1 100 Nota: incluye el consumo propio de las compañías distribuidoras. Al igual que la materia prima y la producción, el parque automotor y el consumo de gasolina C y alcohol se concentran en la región Centro-Sur. Lo mismo ocurre, lógicamente, con los puestos de reventa de combustibles. Dentro de la estructura de ventas de las distribuidoras, la gasolina C ocupa el segundo lugar en importancia entre los derivados del petróleo, representando el 27% de la cantidad total en m3, siguiendo al gasoil en volúmenes vendidos. Derivados del Petróleo Ventas de las distribuidoras m3 - 2003 Kerosene QAV iluminante 5% 0% Gasolina C - Ventas de las distribuidoras nacionales 2003 Otras 29% Gasolina C 27% Gasoil 46% Aceite combustilble 8% Gasolina de aviación GLP 0% 14% BR 21% Ale 2% Agip 3% Texaco 9% Fuente: ANP/SAB, conforme a Portaria CNP n.º 221/81. Nota: Incluye consumo proprio de las compañías distribuidoras. Ipiranga 15% Shell 10% Esso 11% Fuente: ANP/SAP Nota: incluye el consumo propio de las compañías distribuidoras Ipiranga: incluye a CBPI y a DPPI Combustibles para automóviles - Distribución de puestos revendedores según bandera - 2003 Satélite 1% Agip 3% Ale 1% Repsol YPF 1% Otros 11% Bandera Blanca¹ 32% Shell 6% Esso 7% Texaco 8% Ipiranga² 13% BR 17% Fuente: ANP/SAP, conforme a Portaria ANP Nº 116/00 1. Puesto que puede ser abastecido por cualquier distribuidora. 2. Incluye a CBPI y a DPPI Las ventas de las distribuidoras se encuentran concentradas en unas pocas firmas. Alrededor del 66% de las ventas en 2003 se repartió entre cinco empresas, entre las que se destaca el liderazgo de la estatal Petrobrás con algo más del 20% del mercado. En dicho año la cantidad de distribuidoras de gasolina C se ubicaba en 180. Los puestos de reventa localizados en todas las regiones del país totalizaban 29 mil a principios de 2002. 98 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 En el cuadro siguiente se presenta una breve caracterización de los actores de la cadena productiva de etanol en Brasil. Los actores privados en la cadena de etanol en Brasil Sector agrícola Sector agroindustrial Multinacionales El abastecimiento de la materia prima está dominado por grandes productores integrados con la producción de alcohol y azúcar. La industria de la caña de azúcar es la productora del etanol brasileño (también produce energía eléctrica). Está integrada verticalmente hacia atrás (producción de caña). En los últimos años se han registrado intensos procesos de fusiones y adquisiciones. Las grandes usinas concentran una amplia porción del mercado. Actualmente la industria está en plena expansión. Han ingresado al sector cuatro multinacionales de origen francés (incluyendo al primer productor de azúcar de dicho país), mediante adquisiciones de usinas ya existentes y, en uno de los casos, mediante un joint venture con uno de los principales productores nacionales. Sector energético Las refinerías venden la nafta (gasolina “A”) a las distribuidoras de combustibles. Estas últimas efectúan la mezcla con alcohol anhidro, dando lugar a la gasolina “C”, vendida en los puestos de reventa de combustibles. Petrobrás no produce etanol. En septiembre de este año anunció una inversión (US$ 330 millones en los próximos cinco años) para construcción de una terminal y cuatro alcohoductos que le otorgarán una capacidad de exportación de 8 mil millones de litros por año. Sector automotriz Está jugando un rol clave a partir del desarrollo de innovaciones como los motores flex-fuel, que generan menores riesgos para los consumidores de etanol. Fuente: Elaborado por IICA - Argentina Comercio exterior Brasil es el mayor exportador mundial de alcohol. En 2004 registró exportaciones de alcohol por 2,4 mil millones de litros, con un crecimiento del 118 % con respecto a 2003. Según UNICA, el 60% de las exportaciones corresponde a alcohol utilizado como carburante. Los principales clientes actuales son EE.UU. e India, aunque existen grandes expectativas con mercados del Este asiático, especialmente con Japón. Según Datagro, en 2006 las exportaciones podrían alcanzar un récord de 2,8 mil millones, mientras que según proyecciones de UNICA, para 2010 Brasil vería incrementadas sus exportaciones en 3 mil millones. A comienzos de 2005 Petrobrás anunció una inversión en infraestructura para transporte de alcohol de US$ 330 millones para los próximos cinco años, a efectuarse por medio de sus subsidiarias Transpetro y BR Distribuidora. Según los anuncios de la firma, con dicha inversión se espera alcanzar hacia 2010 una capacidad anual de exportación de 8 mil millones de litros. III.2.b. Aspectos institucionales Objetivo perseguido con la política de producción de etanol. El Programa Nacional del Alcohol. Marco legal. El Programa Nacional del Alcohol El PROÁLCOOL es considerado el primer programa de energías renovables a gran escala, y el mayor programa de biocombustibles del mundo implementado hasta el momento. Se trató de un programa federal, creado por el Decreto 76.593 de noviembre de 1975 y administrado por el Ministerio de Industria y Comercio a través de la CNAL (Comisión Nacional del Alcohol), instituida en dicho decreto. 99 �El programa surgió como una respuesta a la crisis mundial del petróleo de la década del 70, motivado principalmente por la fuerte dependencia del petróleo importado que registraba la economía brasileña. Entre los varios objetivos del programa suelen mencionarse77: la economía de divisas, a partir de la reducción de la dependencia externa del petróleo; la diversificación en el uso de la caña de azúcar (durante aquel período se registró una caída en los precios mundiales del azúcar); el empleo de factores de producción ociosos y el crecimiento del empleo en el medio rural; el desarrollo de tecnología nacional, mediante investigación de alternativas energéticas; la expansión de la producción de bienes de capital, a partir de la modernización y ampliación de la industria sucroalcoholera. Los desafíos iniciales que enfrentó el programa consistían en aumentar la producción de alcohol para atender las nuevas necesidades de combustible sin perjudicar a la producción de azúcar y la necesidad de precios consecuentes con los parámetros del mercado, generados por mejor tecnología y mayor productividad. El Decreto 76.593 establecía que la producción de alcohol oriundo de la caña de azúcar, de la mandioca o cualquier otro insumo sería incentivado a través de: la expansión de la oferta de materias primas (con especial énfasis en el aumento de la producción agrícola); la modernización y ampliación de las destilerías existentes; y la instalación de nuevas unidades productoras, anexas a usinas o autónomas (esto es, unidades de producción dedicadas exclusivamente a la producción de alcohol), como también de unidades de almacenaje. Las propuestas para modernización, ampliación o implantación de destilerías de alcohol debían presentarse por los interesados al Instituto de Azúcar y Alcohol (IIA)78, con conocimiento inmediato de la Comisión Nacional del Alcohol79. Según Melo y Fonseca (1981)80, citados por Oliveira y Neto81, el principal instrumento utilizado por el gobierno para estimular el aumento de la producción de caña y de la capacidad industrial para la transformación en alcohol, a partir de 1975, fue el crédito subsidiado. Las inversiones y los gastos relacionados con el Programa serían financiados por el BNDES y los Bancos de Brasil, del Nordeste del Brasil y de la Amazonia, en el caso de los destinados a la instalación, modernización y/o ampliación de destilerías o por el Sistema Nacional de Crédito Rural, en los destinados a la producción de materias primas. El Decreto establecía las siguientes condiciones de financiamiento: o Para las destilerías anexas o autónomas: intereses del 17% anual (15% para el Norte y el Nordeste), con plazo máximo de 12 años, incluyendo un período de gracia de 3 años. o Para la caña de azúcar y otras materias primas: intereses del 7% anual, con plazo máximo de 5 años, incluyendo períodos de gracia de hasta dos años. Muchos autores destacan el impacto de las elevadas tasas de inflación durante el período de instalación del Programa, que subsidiaron ampliamente a las tasas de interés. Melo y Fonseca, resaltan además que, a pesar de que las condiciones de financiamiento del programa eran bastante semejantes a los demás programas de crédito rural de 1976/79, la disponibilidad generosa de recursos de crédito para el alcohol contrastaba con la gran incertidumbre en relación a la obtención de recursos en los programas normales (costo e inversión)82. 77 Marjotta - Maistro, USP 2002 El IAA fue creado en 1933 e instituido como el principal órgano planificador del sector sucroalcoholero. Sus funciones consistían en administrar y promover el desarrollo del sector y establecer cuotas de producción y regular los precios de la de la caña, el azúcar y el alcohol. Dejó de funcionar en 1990. 79 Esta institución, ya extinta, tenía entre sus atribuciones: la definición de las participaciones programáticas de los órganos vinculados al Programa; la definición de los criterios de localización a ser observados en la implantación de nuevos proyectos de destilerías; el establecimiento de la programación anual de los diversos tipos de alcohol, especificando su uso. 80 Melo, Fernando; Fonseca, E. G.. PROÁLCOOL, ENERGIA E TRANSPORTES. Sao Paulo: Pionera/FIPE, 1981. 81 Oliveira, María E.; Gonçalves Neto, W. O PROGRAMA NACIONAL DE ÁLCOOL: UM ESTUDO REALIZADO ATRAVÉS DA IMPRENSA UBERLANDENSE (1975-1980). ICHS. Universidad Federal de Ouro Preto. 82 Marjotta - Maistro, M.C., AJUSTES NOS MERCADOS DE ÁLCOOL E GASOLINA NO PROCESSO DE DESREGULAMENTAÇAO. Escola Superior da Agricultura. USP. Sao Paulo. Julio de 2002. 78 100 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Según BNDES (2003), con el lanzamiento del PROÁLCOOL, cerca de 180 unidades autónomas fueron creadas en varios Estados, buscando descentralizar la producción y utilizar nuevas áreas más próximas a los centros de uso. De acuerdo a Moreira y Goldemberg (IEE/USP “O Programa do Álcool”) tres acciones gubernamentales fueron claves para conseguir el aumento de la producción y el uso del etanol como combustible: ™ La decisión de garantía de compra de cantidades predeterminadas de etanol por parte de la estatal PETROBRAS. En los inicios del programa esta firma era responsable por las fases de adquisición, colecta, mezcla, estoqueo y venta de alcohol a las distribuidoras (Marjotta-Maistro, USP 2002). ™ La determinación de incentivos económicos para proyectos agroindustriales para la producción de etanol, a través de bajas tasas de interés en el período 1980/1985 y aproximadamente US$ 2 mil millones (valores históricos) en empréstitos. ™ La venta al consumidor, en los puestos de abastecimiento, al 59% del precio de la gasolina. Lo cual fue posible porque el precio de la gasolina era establecido por el Gobierno. Como describen Moreira-Goldemberg, el Gobierno indexó el precio del alcohol al precio de la gasolina y elevó la gasolina a un precio de aproximadamente el doble del precio de los EE.UU., generando una “tasa” a la gasolina que fue utilizada para cubrir los costos más altos de producción del alcohol83. Entre 1975 y 1979 el programa se caracterizó por la producción de alcohol anhidro para ser agregado a la gasolina. A partir de entonces, con la segunda crisis mundial del petróleo, además de producir alcohol anhidro se pasó a fabricar alcohol hidratado, para ser utilizado en los vehículos proyectados para el uso exclusivo de alcohol como combustible, que surgieron a principios de los 80. En 1989 acaba el programa de incentivos. Con el comienzo de la década del 90, la política económica brasileña gira hacia una visión más liberal de la economía, valorándose la menor intervención estatal. Esto tiene su correlato en el sector sucroalcoholero, a partir de decisiones que tienden a orientarlo hacia un funcionamiento de libre mercado y a su desregulación paulatina. En 1990 deja de funcionar el Instituto de Azúcar y Alcohol. El PROÁLCOOL comienza a adquirir un perfil diferente, con una menor intensidad en cuanto a los incentivos al sector. Marjiotta-Maistro hace referencia a algunas acciones implementadas con el objetivo de incentivar el comercio de vehículos a alcohol, como exención de impuestos en la compra de automóviles a alcohol, pero destacando que se ha tratado de medidas puntuales, sin constituir un programa como el de la década del 70. Según se desprende del Plan Plurianual 2004-2007, del MAPA, el objetivo para el desarrollo del complejo sucroalcoholero es garantizar la estabilidad de precios y del abastecimiento interno del etanol y el azúcar, como así también el aumento de las exportaciones de etanol. Políticas públicas (estímulos fiscales, crédito, nivel de la política (nacional, estadual, etc.). Régimen de distribución de los biocombustibles. Como se mencionó más arriba, la política hacia el sector ingresó en una fase de desregulación y libre mercado en el transcurso de la década del 90. Los controles gubernamentales, las cuotas de producción y exportación, regulación de precios y concesión de subsidios a la producción y al movimiento, tanto para azúcar como para etanol, fueron eliminados en un régimen de transición comenzado a mediados de los 90 y concluido en 2002 (Carvalho Macedo y Horta Nogueira, NAE 2005). El proceso comenzó con el azúcar, a partir de la liberalización de su precio en el mercado interno y de sus exportaciones en 1994, y 83 Según los autores, este mecanismo funcionó razonablemente bien hasta que, a mediados de los 90 PETROBRAS comenzó a sufrir grandes pérdidas financieras provenientes de la comercialización del alcohol. Véase el texto para mayor detalle. 101 �prosiguió con el alcohol anhidro, cuyo precio fue liberado en 1997, con la liberación del precio de la caña de azúcar en 1998 y la del alcohol hidratado en 1999. Hasta 1997 el mercado de combustibles era fuertemente controlado por el Gobierno por medio del Departamento Nacional de Combustibles. Ese control se hacía extensivo al sector sucroalcoholero, para el cual el Gobierno fijaba las cuotas de producción y los cronogramas de comercialización para las unidades productoras de alcohol84. Desde entonces se produce un gran cambio en la legislación del sector de combustibles, que culmina en diciembre de 2001 con la promulgación de la Enmienda Constitucional nº 33 y la edición de la Ley nº 10.336, instituyendo la Contribución de Intervención en el Dominio Económico sobre combustibles - CIDE, en sustitución de la Parcela de Precios Específica (PPE), hasta entonces cobrada sobre la gasolina, cuya recaudación y gestión de los recursos competía a Petrobrás. Las alícuotas específicas vigentes en la actualidad son de R$ 280 por m3 para la gasolina, mientras que el caso del alcohol etílico combustible fueron reducidas a R$ 0 (cero) desde mayo de 2004 (la Ley 10.636 DE 2002 la había establecido en $ 37,20 por m3). Las normativas mencionadas establecen que parte de los recursos recaudados con la CIDE85 podrá ser utilizada en políticas de apoyo a la producción y comercialización de alcohol combustible86, cuyos instrumentos deberían ser creados por el Poder Ejecutivo. Estos instrumentos fueron creados por el Decreto nº 4.353 (30/8/2002), que al amparo de la Ley 10.453 (13/5/2002), dispone sobre la aplicación de los recursos recaudados con la CIDE para tal fin. De acuerdo al Decreto 4.353, se instituyen las siguientes medidas de política económica de apoyo a la producción y a la comercialización de alcohol combustible, a ser implementadas por el MAPA mediante previa deliberación del CIMA: 1) 2) 3) 4) 5) financiamiento al stock del producto, con o sin ecualización de la tasa de interés; oferta anticipada de garantía de precios por medio de promesa de compra y venta futura de alcohol, cabiendo al interesado ejercer o no la opción de entrega del producto; adquisición y venta de alcohol combustible; premio a ser pago según el volumen de producción propia, de modo de promover la salida del producto; financiamiento destinado para la adquisición de la Cédula de Producto Rural - CPR, con y sin ecualización de la tasa de interés. Según el MAPA87, la nueva política sobre el alcohol se ha diseñado tratándolo como a un producto derivado de la agricultura. De ahí la previsión de utilizar los Contratos de Opciones, el PEP (Premio de Escoamento de Producto), las CPRs y el Financiamiento al Stock como instrumentos de regulación del mercado. El primero de estos instrumentos a ser operado fue el Programa de Financiamiento de Stock de Alcohol Etílico Combustible, creado por la Ley nº 10.453 (13/05/2002) con el objetivo de regularizar la oferta de alcohol en el mercado nacional y de estabilizar los precios ante la estacionalidad de la producción del sector sucroalcoholero, utilizando los recursos de la CIDE. El principal propósito del financiamiento es la reducción de los costos de stock del alcohol, buscándose amenizar al problema de la baja liquidez del mercado, en el cual las distribuidoras de combustibles sólo recurren a las compras cuando precisan entregar el producto a los puestos revendedores. Según el MAPA, esta imperfección del mercado, llevaba a las unidades productivas a optar por la producción de azúcar, que posee mayor grado de liquidez. De este modo, se apunta a incentivar la formación de stocks para asegurar la regularidad y el abastecimiento del alcohol en la entrezafra. 84 MAPA - Plano Agrícola y Pecuario (PEP) - 2003/2004 La CIDE incide sobre la importación y la comercialización de petróleo y sus derivados, gas natural y sus derivados y alcohol combustible. Sus contribuyentes son: el productor, el formulador y el importador de los combustibles líquidos (gasolinas y sus corrientes, diesel y sus corrientes, querosene de aviación, aceites combustibles (fuel oil), GLP y alcohol etílico). 86 La ley que instituye la CIDE se refiere específicamente al pago de subsidios a precios o al transporte de alcohol combustible, de gas natural y sus derivados y de derivados del petróleo. 87 MAPA - Plano Agrícola y Pecuario (PEP) - 2003/2004. 85 102 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Según la Secretaría de Presupuesto Federal88, la acción de financiamiento al stock de alcohol es implementada mediante la formalización de contratos de financiamiento entre la Unión, a través de la STN, y el Banco de Brasil S/A, destinando recursos a través de este banco, para el Programa de Financiamiento al Stock de Alcohol. El Banco de Brasil toma el financiamiento del Tesoro Nacional a la Tasa Media Selic y refinancia a las usinas, destilerías y cooperativas productoras de alcohol a la tasa prefijada para el programa (11,5% en 2004). La dotación presupuestaria del programa es de hasta R$ 500 millones, en su fase inicial, provenientes de la CIDE. El volumen financiable es de hasta el 60% de la cantidad física mantenida en stock por la contratante en la fecha de operación. El valor del financiamiento corresponderá al volumen del alcohol presentado como garantía del empréstito. La Ley 10.453 también amparó la reanudación del Programa de Igualación de Costos de Producción de Caña de Azúcar para la Región Nordeste que funcionó para las zafras 1998/99, 1999/00, 2000/01 y 2001/02 (esta última hasta el 31/12/01). Este programa pagaba un subsidio para compensar el mayor costo de producción de caña en el Nordeste con respecto a la región Centro-Sur. Otras medidas relacionadas tienen que ver con la llamada Ley de la Flota Verde (Ley 9.660 de junio de 1998), que establece que cualquier adquisición o sustitución de vehículos leves para componer la flota oficial, o locación de vehículos de propiedad de terceros para uso oficial solamente podrá ser realizada por unidades movidas a combustibles renovables. La actuación del Gobierno y el sector privado en la comercialización de alcohol combustible * El mercado brasileño de combustibles en general, y la comercialización de alcohol en particular, fue históricamente coordinado por el Gobierno Federal. Con la salida gradual del Estado de los mercados de combustibles, las actividades de producción y comercialización fueron siendo transferidas para la iniciativa privada. El Gobierno estuvo históricamente presente en el proceso de comercialización del alcohol. Pero, a lo largo del tiempo, esa participación se fue alterando. A inicios del PROÁLCOOL, existía la garantía de que el Gobierno adquiriría todo el alcohol producido dentro de las especificaciones y en los volúmenes autorizados por el IAA. Dicha garantía estaba a cargo de Petrobrás, siendo la estatal responsable por las fases de adquisición, colecta, mezcla, estoqueo y venta de alcohol a las distribuidoras. Posteriormente, la comercialización pasó a ser hecha por intermedio de la mesa de comercialización del Gobierno, basada en el plan de zafra del IAA. En esa mesa, el Departamento Nacional de Combustibles, el Sindicato de las Distribuidoras de Combustibles y Lubrificantes (SINDICOM) y el Sindicato de Productores de Alcohol decidían mensualmente las compras del producto, siendo los excedentes adquiridos por Petrobrás; y los productores vendían su producción en bases mensuales. Con el proceso de desregulación, la comercialización pasó a ser hecha sin considerarse los planes de zafra pero sí la disponibilidad de alcohol y la mesa de comercialización. Las disponibilidades mensuales de alcohol eran presentadas por las usinas y el SINDICOM presentaba el volumen de compras que era dividido entre la disponibilidad de cada productor para atender a la negociación. El derecho de comercialización de cada productor se determinaba en función de la disponibilidad para atender los pedidos de las distribuidoras (calculada considerando la velocidad de producción de cada unidad durante el correr de la zafra). Este procedimiento fue adoptado entre las zafras de 1993-94 y 1998-99. En medio de estos cambios en la comercialización, el Gobierno brasileño también adquirió alcohol para componer sus stocks. Esas compras se iniciaron en 1998 de acuerdo con las Resoluciones del Consejo Interministerial del Azúcar y del Alcohol (CIMA), que definían los volúmenes y el origen del producto. A partir de mayo de 1999, el sistema de compras, conjuntamente con las ventas de los stocks del Gobierno, pasó a ser realizado a través de licitaciones públicas. 88 Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Gestión. Mapeo de la Acciones Presupuestarias Integrantes de la Propuesta Presupuestaria para 2003. 103 �Actualmente, las relaciones comerciales de compra y venta de alcohol se dan por medio de diferentes participantes del sector sucroalcoholero, conforme a la siguiente figura: Alcohol Brasil Mercado Externo Intermediarios Unidades productoras Licitaciones (Formación de Distribuidoras Grupos de Comercialización stocks) Licitaciones Gobierno Puestos de Reventa Las negociaciones, básicamente, son caracterizadas por operaciones en el mercado a la vista de combustibles. El uso de contratos con cantidades fijas y precios corregidos por indexadores, tales como los Indicadores de Precio de Alcohol Anhidro e Hidratado-CEPEA/ESALQ, está evolucionando rápidamente. Desde 1999, el Gobierno viene participando de la comercialización por medio de las licitaciones (leiloes), de compra y venta, que son realizadas por Petrobrás. También fue creada la empresa Brasil Álcool, con la finalidad principal de intermediar en las negociaciones de alcohol para el mercado externo, en tanto las corredoras intermedian en las negociaciones para el mercado interno. Además de la realización de licitaciones, la presencia del Gobierno federal en la comercialización del alcohol se mantiene a través de su responsabilidad en las decisiones referentes a las alteraciones de los porcentuales de mezcla de alcohol anhidro en la gasolina, por medio de Decretos de la Presidencia de la República. El Gobierno también participa activamente en el acompañamiento de la estructura de comercialización adoptada por el sector privado, para evitar la formación de cárteles. * Extraído de: Marjiotta - Maistro, M.C., AJUSTES NOS MERCADOS DE ÁLCOOL E GASOLINA NO PROCESSO DE DESREGULAMENTAÇAO. Escola Superior da Agricultura. USP. Sao Paulo. Julio de 2002. Instituciones de relevancia para el sector Conselho Interministerial do Açucar e do Álcool - CIMA El CIMA fue creado en 1997 y reestructurado en julio de 2000 por Decreto del Ejecutivo (DEC 3.546/2000)89. Su objetivo es deliberar sobre las políticas relacionadas con las actividades del sector sucroalcoholero, considerando, entre otros, los siguientes aspectos: 1) Adecuada participación de los productos de la caña de azúcar en la Matriz Energética Nacional; 2) Mecanismos económicos necesarios a la autosuficiencia sectorial; 3) Desarrollo científico y tecnológico. Al CIMA le compete aprobar los programas de producción y uso de alcohol etílico combustible, estableciendo los respectivos valores financieros unitarios y dispendios máximos. 89 El DEC 3.546/2000 revocó otros decretos como: el que creó a la Comisión Interministerial del Alcohol (CINAL), en el ámbito del MMyE (1993); el que transfería a dicho organismo al MICT (1995); y los de agosto de 1997 y septiembre de 1999, que también creaban al CIMA. 104 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Está integrado por lo siguientes Ministerios: o o o o Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, que lo preside; Ministerio de Hacienda; Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior; y Ministerio de Minas y Energía. El Ministerio de Agricultura da apoyo administrativo para el funcionamiento del CIMA y ejerce la Secretaría Ejecutiva del Organismo, a través del Secretario Ejecutivo del MAPA, a quien le compete: a) preparar las reuniones del CIMA; b) coordinar y acompañar la ejecución de las deliberaciones y directrices fijadas por el CIMA; y c) coordinar grupos técnicos que se constituyesen para analizar y opinar sobre materias específicas. En materia decisoria, el Presidente del CIMA podrá actuar ad referéndum del Plenario, obtenida previamente la concordancia de los demás miembros. El CIMA debe deliberar por unanimidad de sus miembros. Fuente: MAPA Entre enero de 1998 y mayo de 2005 el CIMA ha emitido 33 Resoluciones, entre ellas se destacan90: a) las distintas disposiciones sobre el porcentaje de adición de alcohol anhidro combustible a la nafta, con la última estableciéndolo en un 25%; b) las vinculadas con la institución, modificaciones y establecimiento de condiciones para la ejecución del Programa de Financiamiento de Stocks de Alcohol Etílico Combustible; c) la institución del Programa de Igualación de Costos de Producción de la Caña de Azúcar del Nordeste; d) la constitución de algunos Grupos Interministeriales con objetivos determinados; e) algunas resoluciones más coyunturales, relacionadas con ventas de stocks gubernamentales o sobre la importación y adquisición de alcohol en la Región Nordeste; y f) el establecimiento, y posterior eliminación (1999), de subsidios a la producción de alcohol hidratado a los efectos de asegurar su competitividad con respecto a la gasolina A. Secretaria de Produçao e Agroenergia (SPAE) y Departamento de Açúcar e Agroenergía (Ministerio de Agricultura, Pecuária e Abastecimento) La Secretaría de Producción y Agroenergía (ex Secretaría de Producción y Comercialización) es un Órgano Específico Singular del MAPA. Este organismo consta de dos departamentos, el Departamento del Café y el Departamento de Azúcar y Agroenergía (ex Departamento de Azúcar y Alcohol). 90 El listado detallado de las Resoluciones del CIMA y de su Secretaría Ejecutiva puede obtenerse en http://www.agricultura.gov.br/pls/portal/docs/PAGE/MAPA/CAMARAS_CONSELHOS/CONSELHO_INTER_ACUCAR/NORMAS_LE GISLACAO.PDF 105 �A la SPAE le compete: o Contribuir para la formulación de la política agrícola en lo que se refiere a las producciones cafetera, sucroalcoholera y agroenergética. o Formular, supervisar y evaluar políticas, programas y acciones para los sectores cafetero, sucroalcoholero y agroenergético. o Proveer los servicios de secretaría ejecutiva del CDPC y del Consejo Interministerial del Azúcar y el Alcohol (CIMA). o Proponer acciones y participar de discusiones sobre los temas de su competencia, en articulación con los demás órganos del Ministerio. o Promover la implantación de los sistemas de gerenciamiento de las actividades de la Secretaría y actualizar la base de datos con informaciones técnico-operacionales y estratégicas. o Proponer la programación y acompañar la implementación de capacitación y entrenamiento de recursos humanos y colaboradores, en la atención a las demandas técnicas específicas. o Auxiliar al Ministro de Estado en la definición de las directrices y en la implementación de acciones del Ministerio. o Subsidiar la Asesoría de Gestión Estratégica con informaciones específicas necesarias a la operacionalización del planeamiento estratégico del Ministerio. o Ejercer otras atribuciones que le fueran concedidas por el Ministro de Estado. Mientras que al Departamento de Azúcar y Agroenergía le compete: 106 o Contribuir a la formulación de las políticas públicas relativas al sector cañaveral y a la agroenergía. o Planificar, coordinar, controlar y evaluar la ejecución de las acciones gubernamentales y programas concernientes a los segmentos productivos de la caña de azúcar y del azúcar, del alcohol y demás materias primas de origen agrícola cuando estuviesen destinadas a la fabricación de combustibles y a la generación de energía alternativa. o Acompañar, de forma sistemática, el comportamiento de la producción y de la comercialización de la caña de azúcar, del azúcar, del alcohol y demás materias primas agroenergéticas, destinadas a la fabricación de combustibles y a la generación de energía, y proponer medidas para garantizar la regularidad del abastecimiento interno. o Desarrollar estudios e investigaciones buscando contribuyendo en la formulación de planes y programas relativos a la caña de azúcar, al azúcar, al alcohol y a las demás materias primas agroenergéticas. o Asesorar en los asuntos vinculados al CIMA. o Formular propuestas y participar de las negociaciones de acuerdos, tratados o convenios internacionales concernientes a los temas relacionados a la cadena productiva de la caña de azúcar, como así también a los sectores del alcohol y la agroenergía, en articulación con las demás unidades organizacionales del Ministerio. o Coordinar la elaboración, promover la ejecución, acompañamiento y evaluación de los programas y acciones del Departamento. �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Agencia Nacional do Petróleo, Gas Natural e Biocombustiveis (ANP) La Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), creada por la Ley Nº 9.478 (modificada por la Ley Nº 11.097), es el órgano regulador de la industria del petróleo, gas natural, sus derivados y biocombustibles. Institucionalmente es una entidad integrante de la Administración Federal, vinculada al Ministerio de Minas y Energía (MME) y sometida a un régimen autárquico especial. La finalidad de la ANP es promover la regulación, la contratación y la fiscalización de las actividades económicas que integran la industria del petróleo, del gas natural y de los biocombustibles, cabiéndole, entre otras funciones: o Implementar, en su esfera de atribuciones, la política nacional del petróleo, gas natural y biocombustibles, en los términos de los principios y objetivos de la política energética nacional, con énfasis en la garantía del abastecimiento de derivados de petróleo, gas natural y sus derivados, y de biocombustibles en todo el territorio nacional, y en la protección de los intereses de los consumidores, en cuanto a precio, calidad y oferta de los productos. o Autorizar la práctica de las actividades de refinación, procesamiento, transporte, importación y exportación, en la forma establecida en la Ley Nº 9.478 y su reglamentación. o Fiscalizar directamente, o mediante convenios con órganos de los Estados y del Distrito Federal, las actividades integrantes de la industria del petróleo, del gas natural y de los biocombustibles, como así también aplicar las sanciones administrativas y pecuniarias previstas por ley, reglamento o contrato. Fuente: MME o Hacer cumplir las buenas prácticas de conservación y uso racional del petróleo, gas natural, sus derivados, y biocombustibles y de preservación del medio ambiente. o Estimular la investigación y adopción de nuevas tecnologías en la exploración, producción, transporte, refinación y procesamiento. o Organizar y mantener el acervo de las informaciones y datos técnicos relativos a las actividades reguladas de la industria del petróleo, del gas natural y de los biocombustibles. 107 �o Fiscalizar el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Stocks de Combustibles y el cumplimiento del Plan Anual de Stocks Estratégicos de Combustibles (art. 4º de la Ley Nº 8.176, feb. de 1991). o Regular y autorizar las actividades relacionadas con el abastecimiento nacional de combustibles, fiscalizándolas directamente o mediante convenios con otros órganos de la Unión, Estados, Distrito Federal o Municipios. o Regular y autorizar las actividades relacionadas a la producción, importación, exportación, almacenaje, estoqueo, distribución, reventa y comercialización de biodiesel, fiscalizándolas directamente o mediante convenios con otros órganos de la Unión, Estados, Distrito Federal o Municipios. o Exigir de los agentes regulados el envío de informaciones relativas a las operaciones de producción, importación, exportación, refinación, procesamiento, tratamiento, procesamiento, transporte, transferencia, almacenaje, estoqueo, distribución, reventa, destinación y comercialización de productos sujetos a su regulación. o Especificar la calidad de los derivados del petróleo, gas natural y sus derivados, y de los biocombustibles. Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis y Departamento de Combustíveis Renováveis La Secretaría de Petróleo, Gas Natural y Combustibles Renovables depende directamente del Ministro de Minas y Energía. Entre sus competencias91 se encuentran las siguientes: 91 o Formular propuestas para la elaboración de planes plurianuales para los sectores de petróleo, gas natural y combustibles renovables (CR), monitoreando, evaluando y ajustando su ejecución y resultados. o Monitorear, evaluar y proponer medidas preventivas y correctivas, buscando garantizar la adecuada participación de los derivados del petróleo, del gas natural y de los CR, en la matriz energética nacional. o Monitorear y evaluar el funcionamiento y desempeño de los sectores de petróleo, gas natural y CR, como así también de las instituciones responsables por ellos, promoviendo y proponiendo las revisiones, actualizaciones y correcciones de los modelos en curso. o Interactuar con las agencias reguladoras, las entidades públicas vinculadas, las concesionarias públicas y privadas y demás entidades de los sectores de petróleo, gas y CR, orientando en cuanto a las políticas aprobadas, en el ámbito del Ministerio. o Monitorear y evaluar, en conjunto con las agencias reguladoras e instituciones competentes, las condiciones y la evolución de los abastecimientos de petróleo, gas natural y CR, como así también la satisfacción de los consumidores. o Promover, desarrollar y ejecutar acciones y medidas preventivas y correctivas, buscando garantizar el abastecimiento satisfactorio de dichos productos. o Coordinar y promover programas de incentivos y acciones, buscando la atracción de inversiones y negocios para estos sectores. Establecidas en el Decreto Nº 5.267, del 9/11/2004, que aprueba la estructura del MME. 108 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 o Monitorear y estimular actividades de investigación y desarrollo tecnológico en los sectores. o Establecer directrices operacionales y sistemáticas de concesión para el sector, decidiendo sobre su ejecución directa o sometiendo al Ministro de Estado propuesta de delegación de las actividades de concesión al órgano regulador del sistema. o Funcionar como núcleo de gerenciamiento de los programas y proyectos en su área de competencia. La estructura de la Secretaría está conformada por cuatro Departamentos, entre ellos el de Combustibles Renovables, al que le compete: o Monitorear y evaluar, en conjunto con las instituciones gubernamentales, agencias reguladoras y demás instituciones competentes, las condiciones de producción, utilización y la evolución del abastecimiento de combustibles renovables (CR). o Promover, desarrollar y ejecutar acciones y medidas preventivas y correctivas buscando garantizar el abastecimiento satisfactorio de CR en el país, como así también su adecuada participación en la matriz energética. o Promover la inserción de nuevos CR en la matriz energética. o Promover, acompañar y supervisar la adecuada utilización de los recursos destinados al fomento de la utilización de los CR. o Coordinar y promover programas, incentivos y acciones buscando la atracción de inversiones para el sector de CR. o Monitorear, estimular y apoyar actividades de investigación y desarrollo tecnológico en el sector de CR. o Interactuar con las instituciones guberna- mentales, agencias reguladoras y demás entidades envueltas con el sector de CR. 109 �110 �IV. ASPECTOS TECNOLÓGICOS DE LOS BIOCOMBUSTIBLES EN LA ARGENTINA Y BRASIL Documento elaborado por el Instituto de Ingeniería Rural (IIR) del INTA, en el marco del Estudio conjunto realizado por la SAGPyA y la Oficina del IICA en la Argentina sobre“Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil” Participantes Ing. Agr. Jorge A. Hilbert, Director IIR Ing. Luis Panicelli , Becario IIR �IV. ASPECTOS TECNOLÓGICOS DE LOS BIOCOMBUSTIBLES EN LA ARGENTINA Y BRASIL IV.1 Aspectos tecnológicos de los biocombustibles en la Argentina1 IV.1.a. Biodiesel 1.1. Escalas de producción Se pueden distinguir tres escalas factibles de producción: • Pequeñas (hasta 5000 toneladas por año) Ventajas: Baja inversión (US$ 18.000 a US$ 30.000). Posibilidad de autoconsumo. Desventajas: Alto costo en el control de calidad y problemas en la estandarización del combustible. Alto costo del manejo de efluentes (glicerol y agua de lavado). Alto costo en la implementación de las medidas de seguridad. Dificultad para controlar las ventas fuera del mercado formal. • Medianas (entre 5000 y 33.000 toneladas por año) Ventajas: Disminución de los costos operativos. Posibilidad de refinar el glicerol para obtener glicerina de alta pureza para farmacopea y cosmética, en los volúmenes de producción en torno a 33.000 tn/año. Posibilidad de comercialización del Biocombustible y sus subproductos. Menor incidencia de los costos surgidos por el control de calidad, del manejo de efluentes y de la implementación de las medidas de seguridad. Desventajas: Poca capacidad en la negociación en los precios de los insumos (aceite vegetal). Mayor riesgo debido a la volatilidad de los granos y aceites. • Grandes (mayores a 33.000 toneladas por año) Ventajas: Mayor escala de producción que implica menor incidencia de los costos operativos en la puesta en marcha de la planta. Obtención de glicerina de alto valor comercial. Mayor capacidad de negociación para la obtención de menores precios en los insumos. Posibilidad de ser elegibles para la obtención de Bonos de Carbono (Protocolo de Kyoto). Mayor rentabilidad por economías de escala. Desventajas: Alta inversión (8 a 12 millones de dólares). Alto riesgo por volatilidad de precios de granos y aceites. 1.2. Estándares de calidad nacionales y criterios de su desarrollo e implementación. Argentina posee por medio del IRAM (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales) una norma con el número 6515-1, que establece los estándares de calidad del biodiesel. La misma basa su sustento en estándares de calidad aprobados en el mundo. Por otra parte, la Secretaría de Energía mediante Resolución 129/2001 estableció los requisitos de calidad mínimos que debe poseer el biodiesel. Su definición deja fuera los productos provenientes de fuentes no vegetales, aspecto que debe ser corregido. 1 Los puntos 1.1 a 1.5. de esta sección han sido elaborados por la Dirección de Agricultura de la SAGPyA. 112 �INTA - Aspectos tecnológicos de los biocombustibles en el Estudio SAGPyA-IICA: Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 1.3. Reglamentaciones y habilitación La Secretaría de Energía, mediante las resoluciones 419/1998 y 1102/2004, regula las empresas que se quieran inscribir en el registro nacional de “Empresas Refinadoras y Comercializadoras”, y “Bocas de Expendio de Combustibles”, respectivamente. Para la habilitación son necesarios varios documentos que la Secretaría exige para estar inscriptos. 1.4. Aspectos ambientales El consumo de biocombustibles disminuye las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera, principal causa del efecto invernadero que produce el calentamiento global, como así también las emisiones de azufre y componentes aromáticos cancerígenos. La combustión de 1 tonelada de gasoil de petróleo libera aproximadamente 3 toneladas de CO2, y la combustión de 1 tonelada de biodiesel libera prácticamente la misma cantidad. Sin embargo, debido a que el proceso de fotosíntesis del cultivo toma CO2 del ambiente, el reemplazo de gasoil por el biodiesel reduce la emisión neta de CO2 a un tercio. Es decir que una planta de biodiesel que produce 40.000 toneladas de combustible por año, ayudaría a prevenir la emisión de alrededor de 80.000 toneladas de CO2. Esto último hace que los proyectos de biodiesel sean elegibles para obtener bonos de carbono según el Protocolo de Kyoto, que compromete a los países industrializados, a reducir para el año 2012 un 5% sus emisiones de CO2 respecto de los niveles registrados en 1990. La generación de bonos de carbono (reducción de emisiones certificadas) Reducción de emisiones gaseosas al utilizar B100 y B20 en relación al gasoil de proyectos de biodiesel en la Argentina, podría ayudar a satisfaTipo de Emisión B100 B20 cer parte de la demanda internaDióxido de carbono CO2 -66% -13% cional de créditos de aquellos Total de hidrocarburos no quemados -93% -30% países que los necesitan para Monóxido de carbono (CO) -50% -20% cumplir con sus objetivos de rePartículas sólidas -30% -22% ducción de emisiones bajo el TraAzufre -100% -20% tado. De esta manera, el país PAH Hidrocarburos aromáticos polinucleados -80% -13% podría surgir como una de las NPAH (nitratos de PAH) -90% -50% primeras naciones identificadas Smog (Potencial de formación) -50% -10% como “sembrando para energía” y, Fuente: Empresa Grutasol S.A. al mismo tiempo, contribuyendo a la mitigación del calentamiento de la Tierra. Emisiones: En el cuadro se detallan los resultados de la evaluación al comparar las emisiones gaseosas del biodiesel puro (B100) con el B20 respecto al gasoil. Es biodegradable en un 85-88% en 28 días, valor que representa una velocidad cuatro veces mayor que la del gasoil. La toxicidad en agua: Se ha considerado insignificante su toxicidad en agua según la clasificación del Registry of the Toxic Effect of Chemical Substances (Department of Health and Human Services, Center for Disease Control and Prevention EE.UU.). 1.5. Aspectos de seguridad Las “Normas de seguridad para el expendio de combustibles por surtidor” se encuentran regidas por el Decreto 2407/1983. Su transporte y almacenamiento resulta más seguro que el de los petroderivados, ya que posee un punto de ignición más elevado. El biodiesel puro posee un punto de ignición de 148° C contra los escasos 51° C del gasoil. 113 �Por otro lado, el almacenamiento en grandes tanques puede presentar problemas si el producto no es lo suficientemente puro (presencia de metanol y glicerina). Por razones de seguridad, el flash point debe mantenerse por encima de 55 grados centígrados. El biodiesel de colza puro tiene un flash point de 167 grados, pero con un 0,5% de metanol residual se reduce a 35° C, y un 1% de metanol residual lo reduce a 25° C. Los surtidores deberán estar claramente identificados, y las empresas productoras y comercializadoras registradas tendrán que cumplir con todas las normas de seguridad vigentes para el traslado, distribución y despacho de combustibles. Este es un aspecto que se debe tener muy en cuenta para evitar la distribución de combustibles de otros orígenes o adulterados con el nombre de biodiesel. 1.6. Logística de distribución y comercialización Según lo establecido en el proyecto de ley, todo combustible líquido caracterizado como gasoil o diesel oil, que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado por la destilería o refinería de petróleo, importadora o comercializadora de derivados de petróleo en primera etapa, con la especie de biocombustible denominada. 1.7. Ensayos en tractores agrícolas. Resultados y conclusiones El Instituto de Ingeniería Rural del Centro de Investigación de Agroindustria del INTA viene desarrollando ininterrumpidamente ensayos de validación de diferentes tipos de biodiesel en tractores agrícolas. Se programaron una serie de determinaciones sobre tractores representativos del mercado argentino, a fin de obtener el rendimiento comparativo del biodiesel en forma pura y al 20% y gasoil , bajo las diferentes condiciones simuladas de operación encontradas en el trabajo normal a campo de los tractores agrícolas haciendo uso de los laboratorios de alta precisión. Se realizaron también ensayos a campo mediante dinamómetros portátiles a fin de evaluar el compor tamiento del biodiesel en diferentes tipos de tractores en operación a campo. a) Ensayos en laboratorios centrales de Castelar Objetivos: Determinación de la potencia y par motor. Determinación de los consumos horarios y específicos. Respuesta del motor bajo diferentes niveles de carga y posición del acelerador. Materiales y métodos: Características de los tractores ensayados Los tractores abarcaron diferentes potencias y tipos de motores incluyendo refrigeración por aire y agua, inyección por bomba inyectora y por inyector bomba, lo cual implica cubrir la tecnología de motores presente en la Argentina. Equipo de laboratorio: El laboratorio de tractores del Instituto de Ingeniería Rural de Castelar está provisto de un equipo dinamométrico Shenk W 700 que posee un sistema de frenado por inducción electromagnética, de muy alta precisión. La exactitud de este equipamiento permite efectuar determinaciones puntuales en todo el campo de aplicación del tractor a ensayar. Los parámetros se mantienen estables por medio de un controlador electrónico de última generación. 114 �INTA - Aspectos tecnológicos de los biocombustibles en el Estudio SAGPyA-IICA: Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 El tractor es comandado a distancia mediante un actuador electromecánico digital que permite posicionar el acelerador en cualquier punto, posibilitando el estudio del comportamiento del motor en todas las posiciones de la cremallera de la bomba inyectora. Se cuenta con sensores a distancia para monitorear en forma permanente durante el ensayo las temperaturas de combustible, aire de admisión, refrigeración, presiones de admisión y escape. Paralelamente se monitorean las condiciones ambientales definidas por la temperatura, humedad y presión atmosférica. La determinación de los consumos de combustible, son efectuados por un equipamiento especial KGV de origen Alemán. Este dispositivo esta provisto de dos columnas unidas por una membrana “VITON” de alta sensibilidad a las variaciones de densidad del combustible. Mediante sensores fotoeléctricos y válvulas solenoides, un controlador central mide el tiempo del consumo por medio del desplazamiento de un líquido especial, cuya baja sensibilidad a la temperatura (0,105 %/K) es compensada por la dilatación del tubo de plexiglass. El equipamiento descripto, único en Latinoamérica, cumple con las más exigentes normas internacionales vigentes a nivel mundial para ensayos de tractores establecidas por la OCDE, en su red de laboratorios especializados de Europa, Asia y Norteamérica. Normas de ensayo empleadas: Para efectuar un completo análisis de la prestación de los combustibles, se utilizaron las normas nacionales e internacionales vigentes para los ensayos de tractores agrícolas a la toma de potencia. IRAM 8005-1 1995 Tractor agrícola. Ensayo a la toma de potencia. ISO 789/I/90 Agricultural tractors - test procedures - Part 1 power test for power take off 1990. OECD Standard code for the official testing of agricultural tractor performance. (Organization for economic cooperation and development). Las normas citadas establecen un ensayo de potencia máxima a la toma de potencia de dos horas continuas de duración, durante los cuales los parámetros de prestación no deben variar más de un 2%. En forma continuada y sin interrupción, se efectuaron ensayos con cargas parciales con el acelerador en su máxima posición, repitiéndose el procedimiento para el régimen normalizado de la toma de potencia. Finalmente se recorrió toda la curva de respuesta del motor, desde el nivel de par máximo hasta la condición sin carga. A los ensayos establecidos por las normas citadas, se adicionaron para estos estudios especiales la determinación de los parámetros de respuesta del motor en diferentes puntos del acelerador. Partiendo de regímenes máximos fijados por diferentes posiciones del acelerador (incrementos de 200 a 250 rpm) se procedió a cargar el motor con demandas crecientes de 300 Nm, relevándose todos los parámetros de respuesta en los puntos preestablecidos. La finalidad de este procedimiento fue estudiar el patrón de comportamiento del tractor en todo su campo de aplicación. La totalidad de las pruebas efectuadas fueron realizadas sin interrupción, con una duración total de ensayo por combustible de aproximadamente siete horas. 115 �Caracterización de los combustibles empleados: Se realizó una evaluación de propiedades de muestras de biodiesel, gasoil y la mezcla B20 de los productos citados. Se determinaron las características indicadas en las especificaciones de las normas nacionales, a fin de verificar su cumplimiento y un conjunto de propiedades de la mezcla B20, a los efectos de determinar su factibilidad de uso. Basado en los resultados obtenidos, debe señalarse que algunas propiedades de los biodiesel se encontraron fuera de especificación. En efecto, la viscosidad, contenido de azufre, contenido de agua, número de cetano, punto de inflamación y el contenido de metales Na y K no cumplían en algunos casos con los valores límites definidos en la especificación europea EN 14241 ASTM D 6751 IRAM 6515-1 para este producto. Asimismo, inflamación, cetano, y contenido de agua están fuera de lo establecido por la Secretaría de Energía; y la viscosidad, muy cerca del máximo admitido. Todo ello seguramente está indicando un pobre grado de refinación de algunas muestras de biodiesel analizadas. El bajo punto de inflamación sería un indicador de presencia de restos de alcohol de proceso. A pesar de lo indicado arriba, la baja calidad del biodiesel en determinados casos no afectó a las mezclas B20, la cual cumple con la especificación fijada para el agrodiesel. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de un biodiesel fuera de especificación implica un no reconocimiento de la garantía por parte de los fabricantes de los vehículos en caso de plantearse un reclamo por fallas de funcionamiento. Presentación de los resultados: En los cuadros específicos se ha volcado la totalidad de la información de cada uno de los ensayos realizados. Se trazaron las curvas de potencia, par motor, consumo horario y específico a carga máxima en forma comparativa entre los combustibles. Finalmente, en gráficos de columnas se exponen los resultados obtenidos de cada uno de los parámetros, seleccionando las situaciones más representativas de funcionamiento del motor. TEMPERATURAS MEDIAS Retorn. comb. Airevadm. Comb. bomb Aire refrigeración Agrodiesel 36.5 18.6 30.5 B100 41.6 21.9 35.1 B20 41.9 21.5 36.3 Aceite Escape Pres amb. Humedad % 110.8 99.5 541.0 100.4 47.6 117.5 118.5 509.0 99.9 53.4 122.2 115.8 551.3 96.5 63.4 ENSAYO DE POTENCIA MÁXIMA 2 HORAS (VALORES A LA TOMA DE POTENCIA 540 RPM). Tractor Combustible Par Nm Potencia kW Cons.l/h g/Kwh Deutz AX 120 Gasoil 1162.5 77.3 22.0 243.3 Deutz AX 120 B100 1117.2 73.8 23.2 279.9 3.90 4.61 -5.45 -15.02 Diferencias % Deutz AX 120 Gasoil 1162.5 77.3 22.0 243.3 Deutz AX 120 B20 1139.0 75.3 23.6 270.6 2.02 2.65 -7.27 -11.23 Diferencias % 116 �INTA - Aspectos tecnológicos de los biocombustibles en el Estudio SAGPyA-IICA: Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Las diferencias encontradas para potencia y par motor a potencia máxima son superiores a los valores hallados en la bibliografía para este tipo de combustibles en motores sin modificar. La mezcla B20 tuvo un comportamiento intermedio entre el gasoil y el B100 con diferencias de potencia que difícilmente puedan ser apreciadas en las tareas normales de campo. Los incrementos en el consumo horario registrado fueron de mayor magnitud y pueden ser atribuidos a diferencias en el poder calorífico y a las variaciones de viscosidad y densidad que afectarían el buen quemado del combustible. Las mayores diferencias estuvieron dadas en el rendimiento de los tres combustibles manifestado por el consumo específico. ENSAYO DE CARGA VARIABLE: RESULTADOS PROMEDIO DE LA ZONA DE ACCIÓN DE REGULADOR Tractor Combustible Par Nm Potencia kW Cons. l/h g/Kwh Deutz AX 120 Gasoil 606.7 40.6 13.1 280.9 Deutz AX 120 B 100 584.4 39.0 14.3 334.9 3.68 3.86 -10 -19.22 Diferencias % Deutz AX 120 Gasoil 606.7 40.6 13.1 280.9 Deutz AX 120 B 20 597.4 41.0 13.7 300.4 1.53 -0.94 -5.38 -6.95 Diferencias % Si se toma en cuenta el conjunto de situaciones de trabajo, representadas por el promedio de las prestaciones del tractor en el ensayo a carga variable con máximo acelerador, se aprecia que las diferencias en potencia y par motor se reducen, no así con los consumos horarios y específicos. Las curvas de prestación del motor (par motor y potencia) indican diferencias entre los tres combustibles que se mantienen a lo largo de todo el campo de funcionamiento a plena carga. Estas variaciones también pueden apreciarse en las curvas de consumo horario y específico, si bien la escala hace difícil la diferenciación. Los resultados obtenidos en los ensayos de isoconsumo con diferente posición del acelerador y carga variable muestran una constancia en las diferencias encontradas entre los tres combustibles ensayados. En todos los casos el consumo menor correspondió al gasoil seguido por el B20. Para el caso de las representaciones de cargas crecientes con posiciones constantes del acelerador se debe tener en cuenta que con el biodiesel no se pudo alcanzar los 1300 Nm y los valores graficados corresponden a 1250 Nm (de allí la diferente tendencia en estas columnas). Los gráficos de temperaturas (gases de escape, aire de refrigeración, combustible alimentado y de retorno) muestran como tendencias generales mayores valores para el gasoil seguido por el B20 y el B100. En ciertos sectores las curvan se cruzan, o existen pocas diferencias. Conclusiones: 9 Se observaron diferencias en los parámetros característicos del motor atribuibles a los distintos combustibles utilizados. 117 �9 9 9 9 9 Las diferencias detectadas en potencia, par motor y consumos deben ser tenidos en cuenta a la hora de estudiar la utilización a campo de las diferentes alternativas valorando su incidencia económica final. Las diferencias encontradas se mantuvieron constantes en todos los campos de aplicación del tractor. Se recomienda efectuar pruebas de larga duración en las cuales se pueda monitorear el efecto de la utilización del biodiesel sobre aceites de cárter, filtros de aceite y combustible, y comportamiento general de los motores tras un uso prolongado de cada producto. Debería encararse un estudio de niveles de contaminación y emisión comparativos a fin de monitorear debidamente este aspecto. Durante las pruebas es evidente el fuerte olor dejado por la combustión del B100 o el B20. No se evidenciaron diferencias en el arranque en frío entre los diferentes combustibles. b) Ensayos a campo en laboratorios móviles: A lo largo de los últimos cuatro años se han realizado diversas acciones de verificación de comportamiento de biodiesel en tractores de productores en operación en diferentes regiones del país. Para las determinaciones dinamométricas se empleó un freno eléctrico Froment con control electrónico. Este equipo permite obtener diferentes niveles de par motor, régimen de funcionamiento y potencia por medio de su acople a la toma de potencia. Dicho equipo se complementó con un sensor de consumo de combustible electrónico por desplazamiento que permitió, en cada una de las condiciones, determinar el consumo horario y específico. Para la realización de los ensayos se siguieron las recomendaciones de las normas nacionales e internacionales vigentes para los ensayos de tractores agrícolas a la toma de potencia. IRAM 8005-1 1995 Tractor agrícola. Ensayo a la toma de potencia. De la norma citada se seleccionó la determinación de la curva de prestación en la máxima posición del acelerador. Se efectuaron primeros ensayos con los tractores operando con un gasoil convencional que fue caracterizado químicamente y con biodiesel en forma pura B100. Tractor Zetor 1340I Potencia máxima Par máximo 0 Cons. l/h - 0.3 g/kwh 4.8 7.7 Deutz Fahr FX 80 - 3.1 - 6.8 2.6 6.2 Agco Allis 6.85 - 2.9 - 3.1 2.8 10.1 John Deere 5410 - 11 - 3.1 1.2 8.7 John Deere 3420 -2 - 6.5 2.7 4.6 Massey Ferguson 1195 S - 2.4 - 0.4 4 7 Valmet 180 - 4.1 -7 3.5 15.8 -7 3.5 15.8 - 4.28 3.14 9.49 Deutz Fahr AX120 Promedio - 3.70 Conclusiones: 9 9 9 118 Las diferencias detectadas en potencia, par motor y consumos se corresponden con los hallados en la bibliografía internacional. Los tractores ensayados presentaron comportamientos similares en las diversas pruebas realizadas, evidenciándose una mayor presencia de humo de escape al emplear biodiesel. El uso en mezclas reduciría las diferencias encontradas. �INTA - Aspectos tecnológicos de los biocombustibles en el Estudio SAGPyA-IICA: Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 c) La tecnología de los motores y el biodiesel Para que un nuevo combustible pueda utilizarse válidamente, cualquiera que sea el tipo de motor considerado, se necesita que su empleo: • • • • • • obligue a nulas o mínimas modificaciones en el motor; no ocasione una significativa reducción de la potencia o limitaciones en las condiciones de empleo; requiera bajas inversiones en el proceso de sustitución; pueda estar disponible a corto plazo; garantice un balance energético con saldo positivo; y llegue al mercado con un precio que sea competitivo con el del combustible al que sustituye. En la búsqueda de una mejor adaptación de los aceites vegetales a los motores, haciéndolos similares en su comportamiento al del gasoil, se ha encontrado que la transesterificación constituye una buena solución, ya que la viscosidad del éster es menos de dos veces superior a la del gasoil, frente a las 10 - 20 veces a la del aceite vegetal crudo. Para alguno de los ésteres, como el éster metílico de aceite de colza (EMC): • • • se consiguen valores de viscosidad a 20º C que satisfacen las normas establecidas para el gasoil, aunque la variación de la viscosidad es diferente, con una fuerte caída de ésta con el aumento de la temperatura; el comportamiento a baja temperatura es ligeramente peor que el del gasoil; y el número de cetano es relativamente más elevado que el del gasoil. Esto explica la rápida difusión que tiene el éster metílico de aceite de colza en Europa y de soja en los Estados Unidos, y algo parecido puede suceder con el de otras oleaginosas en diferentes partes del mundo, aunque la implantación del sistema lleve mayor retraso. También existe la posibilidad de recurrir a los ésteres obtenidos con alcohol etílico, aunque en estos casos el proceso de producción es más complejo y se obtienen biocombustibles algo menos estables que con metílico. Actualmente estos procesos están bajo exhaustivo estudio y mejora en varias universidades y centros de investigación de Brasil. d) Comportamiento del biodiesel en los motores Partiendo de la base de que interesa, en una primera fase, buscar biocombustibles que puedan adaptarse a los motores actuales sin apenas modificación de éstos, se necesita ver el efecto de los biocombustibles: • • • en el comportamiento de los motores que los utilizan, a corto y a largo plazo; en la composición de las emisiones en forma de gases de escape; y sobre los materiales con los que están en contacto; así como las posibilidades de almacenamiento y conservación de los biocombustibles. Sobre la base de la obtención industrial de aceite de colza esterificado con alcohol metílico se comercializan en la actualidad los denominados "biodiesel", originario de Austria, y "diester", de origen francés, que se vienen utilizando por flotas de vehículos para servicio público en distintas ciudades europeas. Las experiencias más prolongadas realizadas en Europa corresponden a Austria, Suiza y Francia. En Austria se han seguido dos líneas paralelas: la obtención de metilester de colza en cooperativas de los propios agricultores con objeto de conseguir unos combustibles que pudieran utilizar en sus tractores, y la obtención "industrial" que ha permitido la comercialización del biodiesel, orientándose de manera especial a su empleo como carburante de motores de vehículos que tienen que circular en grandes núcleos de población (autobuses y taxis) así como su mezcla extensiva en todo el parque automotor. 119 �La utilización del biodiesel en los propios tractores agrícolas de los agricultores que lo producen ha hecho que algunos fabricantes de tractores, y de manera especial el grupo Same+Lamborghini+Hurlimann, se hayan preocupado en adaptar sus motores a este combustible, de manera que puedan funcionar indistintamente con gasoil o con biodiesel. El proyecto de desarrollo del grupo S+L+H se inició en 1980 sobre la base de motores de la serie 1000, con cilindradas unitarias de 1 litro (diámetro 100 mm y carrera de 115,5 mm), con 3, 4 y 6 cilindros en línea, tanto refrigerados por agua como por aire/aceite. A lo largo de la experiencia se han procurado resolver los problemas que afectan a: • • • • la reducción de las prestaciones; la dilución del aceite; la compatibilidad de los diferentes materiales con el biodiesel; y los depósito de carbón en las válvulas. - Pérdida de potencia y efectos sobre el consumo de combustible La puesta a punto de los motores le ha permitido al grupo S+L+H sacar al mercado, como productos de serie, unos tractores con motores en los que la pérdida de potencia producida con el empleo de biodiesel se mantiene alrededor del 3,5%, sin que en ningún caso se supere el 5%, lo cual se ha realizado modificando el sistema de inyección de manera que: • • incremente por sí mismo la cantidad inyectada; y anticipe un grado la inyección en condiciones de par máximo y hasta dos grados en condiciones de potencia máxima. Las presiones de combustión pico con el biodiesel están muy cerca de las que se alcanzan con el gasoil, por lo que el motor trabaja con la misma carga mecánica. El laboratorio suizo de FAT ha publicado diferentes ensayos realizados sobre tractores Same, Steyr y John Deere y sobre autobuses con motor Mercedes, utilizando gasoil y éster metílico de colza (EMC), sin que sufrieran ningún tipo de transformación al cambiar de combustible. Se han efectuado pruebas de duración superando las 800 horas de uso sobre diferentes marcas de tractores en las curvas características de los motores, tanto con gasoil como con EMC: al principio y al fin del período se observaron pequeñas variaciones en la potencia desarrollada, que, por ejemplo, en el caso del motor Mercedes es de una caída del 3% cuando trabaja con EMC. El consumo específico aumenta en todos los casos cuando se utiliza EMC alrededor del 12%, lo cual se produce sin que se hayan realizado modificaciones en el caudal inyectado por la bomba, lo que es debido en parte a que el poder calorífico del EMC es un 6,8% menor que el del gasoil y que, por otra parte, la mayor viscosidad del EMC hace que se reduzcan las pérdidas por fuga, aumentando la presión de alimentación. Cada vez es más estricta la reglamentación que se aplica a las emisiones de gases de escape de los vehículos que circulan por las vías públicas. Los ensayos se realizan con los motores a plena carga y a diferentes regímenes de funcionamiento. Los niveles de humos de escape producidos con EMC en comparación con el gasoil sobre la base de los ensayos realizados por la FAT indican que la emisión de humos se reduce entre un 14 y un 65%, con un valor medio próximo al 50%, con niveles muy por debajo de los límites legales establecidos. En lo que corresponde a la emisión de gases nocivos (CO, CH y NOx) las diferencias son poco significativas, sobre la base de realizar los ensayos según establece el Reglamento de la ECE, aunque éste no sea de aplicación para los tractores agrícolas. 120 �INTA - Aspectos tecnológicos de los biocombustibles en el Estudio SAGPyA-IICA: Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Regulando el comienzo de la inyección se puede reducir notablemente la emisión de NOx, pero esto tiene como consecuencia un aumento del consumo de combustible (tanto de gasoil como de EMC) y el consiguiente aumento de la emisión de CH. Así, con el motor Mercedes, modificando en tres grados el principio de la inyección se consigue una reducción del 27% del NOx emitido con unos aumentos del 11% de CH y del 1,7% del consumo de combustible. Más recientemente se ha introducido en la legislación de algunos países el control de emisión de partículas susceptibles de ser recogidas por filtración a la temperatura de 52º C. Se distinguen esencialmente las partículas no solubles, como el polvo de carbón, y las solubles, como las procedentes de los hidrocarburos no quemados. Con menores niveles de humos emitidos con EMC es lógico que se produzca menor nivel de emisión de partículas a la atmósfera. Por otra parte, se encuentra que la relación entre partículas solubles e insolubles es totalmente diferente entre el gasoil y el EMC. Así, con el gasoil las partículas solubles son el 10 - 15% mientras que con el EMC se aproximan al 60 - 70%. La fracción de partículas solubles son fácilmente degradables mediante oxidación en un catalizador, al igual que los hidrocarburos gaseosos y el monóxido de carbono, pero no se puede utilizar en motores diesel por la formación de ácido sulfúrico producido por la oxidación del azufre presente en el gasoil y por la formación de vapor de agua. Esto no sucede con el EMC, que está libre de azufre, y la eficacia del empleo del catalizador se pone de manifiesto en la figura 6. En consecuencia, con el EMC se pueden utilizar catalizadores en los motores diesel, que en el caso de gasoil exigen la desulfuración previa en costosas instalaciones que son grandes consumidoras de energía, lo que significa un encarecimiento del combustible. Por otra parte, los ensayos realizados en Francia por UTAC/ONIDOL/ADEME (1992) ponen de manifiesto que el nivel de emisiones para ciertos contaminantes es bajo cuando se utilizan determinados combustibles (EMC) en vehículos de concepción reciente, pero los ensayos en vehículos antiguos han puesto en evidencia valores de emisión mas elevados y grandes variaciones respecto a los niveles medios para diferentes circunstancias. Sobre la base de estos ensayos se observa que las mezclas de gasoil con EMC al 30% son un buen compromiso para una flota de vehículos urbanos, desde los puntos de vista ambiental y económico, ya que por el momento el EMC es ligeramente más caro. En cualquier caso el balance, en relación con la emisión de gases de efecto invernadero, es favorable al biodiesel, con una relación aproximada de 1 a 5 en comparación con el gasoil, incluyendo los correspondientes a la producción agrícola y a la transformación industrial. Por otra parte, existe el problema de la emisión de olores por el escape, que han llegado a provocar dolores de cabeza y náuseas a los conductores y al personal de mantenimiento de talleres. La causa de estas molestias reside en la acroleína procedente de los hidrocarburos incombustibles. Con la introducción del catalizador los olores desaparecen completamente, sin que se lleguen a notar diferencias con respecto a los motores que trabajan con gasoil, salvo en los primeros momentos de funcionamiento con los motores en frío, ya que el catalizador requiere un mínimo de temperatura para que actúe correctamente. - Envejecimiento de los motores y dilución del aceite lubricante en el cárter En los ensayos seguidos durante 3 años por la FAT (Suiza) con un tractor John Deere y un Steyr, trabajando con EMC en condiciones reales de campo, no han aparecido inconvenientes que hayan afectado a los trabajos cotidianos, ni han aparecido depósitos anormales ni desgastes al desmontar la culata del tractor John Deere después de más de 1300 horas de funcionamiento. 121 �Resultados similares se han obtenidos con los motores Mercedes de autobuses para transporte público urbano en Zurich utilizando EMC. Las mayores dificultades surgieron por las reclamaciones debidas a malos olores, que podían evitarse montando un catalizador, como se viene haciendo en la actualidad. Por otra parte, hay que considerar que dilución del aceite es un efecto no deseado, ya que puede obligar a reducir el período de cambio de aceite, de manera que no pierda parte de su poder lubricante. El empleo de biodiesel afecta a la dilución ya que: • hay un contacto directo en la bomba inyectora del aceite con un combustible menos viscoso; y • se produce escurrimiento de parte del combustible al cárter del proceso de inyección-combustión del biodiesel en los cilindros. Esto también se produce con los carburantes convencionales pero, al ser su punto de ebullición inferior al del EMC, se evaporan durante el funcionamiento normal sin problemas para el aceite. Las experiencias seguidas por el grupo S+L+H con motores de tractores especialmente acondicionados demuestran que, después de 150 horas de funcionamiento, el biodiesel que se encuentra en el aceite se mantiene por lo general entre el 4 y el 5%, sin que en las situaciones más desfavorables se supere el 8%. Los mayores problemas de dilución se producen cuando los motores se utilizan con bajos niveles de carga, lo cual también puede suceder con el gasoil en determinados sistemas de inyección. Parece que existe una correlación entre la dilución del aceite y el contenido de hidrocarburos en el escape. En las experiencias realizadas por la FAT con tractores agrícolas incluían el control del aceite cada 50 horas de funcionamiento, verificando tanto la caída de la viscosidad como el TNB (índice de base total, que valora la capacidad detergente-dispersante del aceite), que con cambios periódicos a 250 horas son totalmente admisibles. Para los autobuses urbanos, en la misma experiencia de la FAT, sobre la base de tomar muestras cada 7500 km, con vaciados a 30.000 km, se encuentra que la viscosidad del aceite nunca baja del 5% del valor inicial, en parte como consecuencia de las reposiciones con un consumo de 0,7 litros a los 1000 km. - Limitaciones por bajas temperaturas y corrosión en depósitos y conducciones Cuando las temperaturas descienden a niveles de -6 a -8º C, los motores tienen dificultades para arrancar y se detienen por la falta de carburante, como consecuencia de la obstrucción de los filtros que impiden su paso. Para valorar este comportamiento del EMC en laboratorio se recurre a medir el límite de filtración. Una forma simple de mejorar el comportamiento del EMC en frío es aumentando el porcentaje de metanol residual en el bioaceite, aunque esto resulta peligroso, ya que con un porcentaje de metanol entre el 1 y el 2% el punto de ignición desciende desde 167º C a 55º C. Recientemente se ha seguido un programa de investigación aplicada realizado en Austria en colaboración con el ejército, con el objetivo de adaptar el EMC a condiciones frías mediante el empleo de aditivos. Desde luego, este inconveniente no afecta a las regiones cálidas. Por otra parte, desde los comienzos en la utilización del EMC, se ha venido observando que las pinturas resultaban fácilmente atacadas por éste, lo que ha obligado a buscar revestimientos específicos como han sido las pinturas acrílicas. No son aceptables los revestimientos realizados con resinas epoxy, que se vienen utilizando para los depósitos de gasolinas sin plomo, ya que no soportan el EMC. Asimismo, las conducciones de combustible pueden sufrir deterioros, sobre todo a elevada temperatura. Las tuberías de teflón blindado (muy costosas) y las de caucho fluorado se comportan como resistentes. 122 �INTA - Aspectos tecnológicos de los biocombustibles en el Estudio SAGPyA-IICA: Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 En ensayos de laboratorio las poliamidas resisten el EMC a altas temperaturas, y el polietileno también, hasta un cierto nivel. IV.1.b. Etanol 1.1. Estándares de calidad, reglamentaciones y habilitación En la Argentina actualmente no existen estándares de calidad normados por IRAM para el producto Alconafta. Las reglamentaciones para habilitar plantas de etanol son similares a las vigentes para producir los demás biocombustibles. Están regidas por la ley de alcoholes N° 24566 de 1995, la resolución C11/96 y las disposiciones municipales sobre seguridad de la planta en cuestión. Sin embargo, las reglamentaciones del etanol están regidas por distintos organismos estatales que van desde el Instituto de Vitivinicultura (INV) –organismo de aplicación y regulación en materia de alcoholes–, Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT), Secretaria de Industria Comercio y Minería (SICyM), y el Ministerio de Salud (MS), entre otros. 1.2. Aspectos medioambientales y de seguridad El consumo de alconaftas reduce la emisión de gases contaminantes, así como también las partículas en suspensión. El agregado de cantidades pequeñas de etanol en el combustible reduce significativamente las emisiones de monóxido de carbono (CO) y las de óxido nitroso (NOx) se reducen en menor medida. Según distintos análisis se reducen en promedio un 20% de las emisiones de CO cuando la proporción del alcohol en la nafta es del 5%, pero las reducciones de NOx son menores. “Comparando las emisiones de mezclas de etanol, en proporciones mayores al 50%, se aprecian en promedio reducciones del 37%, 24% y 20% en las emisiones de CO, hidrocarburos no quemados (HC) y NOx respectivamente.”2 Es de tenerse en cuenta que las emisiones de NOx, cuando se utiliza el alcohol puro, se ven incrementadas en valores que van del 10 al 15%. Este efecto puede ser neutralizado agregando catalizadores al caño de escape. El etanol presenta aspectos de seguridad muy estrictos dada su característica de alta inflamabilidad. Sin embargo, desde el INV no existen regulaciones al respecto. Es por esto que los aspectos de seguridad son los que establecen los municipios donde se emplacen las destilerías. 1.3. Logística de distribución y comercialización Como se mencionó anteriormente, la producción de alcohol en el país no se destina para la comercialización como combustible alternativo, por lo que existe un modelo real de distribución y comercialización. En el proyecto de ley se estipula que la logística de distribución del biocombustible debe ser realizada por las refinerías, del mismo modo que con el combustible fósil. 2 Fuente: http://www.alconafta.com.ar/7.htm 123 �IV.2. Aspectos tecnológicos de los biocombustibles en Brasil IV.2.a. Biodiesel El diesel puede ser complementado mediante la adición de aceites vegetales modificados. No existen impedimentos técnicos ni normativos para comenzar a utilizar los biocombustibles en adición al diesel. Pero su aplicación depende de la disponibilidad de insumos, la seguridad del abastecimiento, su capacidad de procesamiento por parte de la industria y la integración final de la cadena de distribución. Los aceites pueden provenir de distintos productos vegetales: soja, palma, ricino, girasol, etc. La utilización del nuevo combustible dependerá, entre otros factores, de la relación positiva entre la energía consumida en el proceso productivo y la energía otorgada por el producto final. En Brasil esta relación es de 1,4 para la soja, aproximadamente 5,6 para el caso del dendê y de 4,2 para la macaúba. 1.1. Estándares de calidad nacionales y criterios de su desarrollo e implementación. Las especificaciones de biodiesel para uso comercial son esenciales para el desarrollo de un programa de biodiesel. Mezclas de diesel con biodiesel adecuadamente especificado, en tenores de hasta 20%, pueden ser utilizadas sin problemas operacionales o de desempeño en motores convencionales y sin realizar ajustes o modificaciones a los motores. Pocas excepciones limitan el empleo de biodiesel a B5; prácticamente todos los fabricantes de motores mantienen la garantía de sus equipos cuando operan como B20. Estas condiciones presuponen siempre el seguimiento de las especificaciones del combustible. Existe en la actualidad un intensivo plan de homologación de biodiesel por parte de las principales terminales. La estabilidad y el número de cetanos son dos parámetros del biodiesel que requieren especial atención. Sobre todo en climas cálidos, la estabilidad es relevante para asegurar que, después de algunas semanas de almacenamiento en condiciones normales, el biodiesel mantenga su adecuada especificación. El número de cetanos, medida que asegura una buena combustión en motores de ignición por compresión, es medida en pocos laboratorios; entre ellos, Petrobras, Cenpes e IPT/SP, en los que se adopta, a falta de mediciones directas, una correlación con la densidad, expresión naturalmente válida para el diesel mineral. En Brasil, la Norma 255/2003 de la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) estableció una especificación preliminar de biodiesel, con algunas premisas, considerando el uso en mezclas hasta del 20% (B20). Son especificaciones similares a las de Europa y Estados Unidos, con alguna flexibilización para atender a materias primas nacionales. Esta especificación editada por la ANP es considerada adecuada para evitar algunos problemas, inclusive observados en Europa. Para esclarecerlos, en 2003/04 fueron proyectados los siguientes programas de testeo con fabricantes de motores y autopartes, cubriendo las principales tecnologías en uso: – – – – – 124 Desempeño y durabilidad de los motores de la flota brasileña con biodiesel (hasta 20%) proveniente de diferentes materias primas. Estabilidad de las mezclas con los diferentes aceites de motores diesel nacional en distintos períodos del año. Impactos ambientales, en especial emisiones de NOx. Viabilidad del proceso etílico sujeto a especificaciones del proceso metílico, viscosidad, glicerina total y estabilidad de la oxidación. Posibilidades de simplificación y eventual modificación de los parámetros de la especificación. �INTA - Aspectos tecnológicos de los biocombustibles en el Estudio SAGPyA-IICA: Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 NORMA ANP 255/2003 ESPECIFICACIÓN PRELIMINAR BRASILERA DE BIODIESEL Parámetro Condición Unidad Valor Punto de ebullición mín. ºC 100 Aguay y sedimentos máx. % vol. 0,05 Viscosidad 2 a 40º C Mm /s Cenizas sulfatadas máx. % m/m 0,02 Azufre máx. % m/m 0,001 3h a 50 ºC, máx. -------- 1 Número de cetanos mín. -------- 45 Punto de obstrucción del filtro frío máx. ºC -1 Residuo de carbón máx. % m/m 0,05 Índice de acidez máx. mg KOH/g 0,8 Glicerina libre máx. % m/m 0,02 Glicerina total máx. % m/m 0,38 Apariencia -------- -------- LII (2) Destilación 95 % v/v de recuperado, máx. ºC 360 Masa específica a 20 ºC Kg/m3 550 - 900 Metanol o etanol máx. % m/m 0,5 Índice de Yodo máx. % m/m --- Monoglicéridos máx. % m/m 1 Diglicéridos máx. % m/m 0,25 Triglicéridos máx. % m/m 0,25 (Na+K), máx. Mg/kg 10 máx. Mg/kg 10 a 110 ºC, mín. h 6 Corrosividad al cobre Tenor de metales alcalinos Tenor de fósforo Estabilidad a la oxidación 2,5 - 5,5 1.2. Escalas de producción La empresa Dedini en conjunto con su contraparte italiana, Ballestra S.P.A., desarrolla usinas generadoras de biodiesel con capacidades para la producción de 10, 20, 40, 60, 80 o 100 mil tn de biodiesel/año. 1.3. Reglamentaciones y habilitación PRINCIPALES NORMAS SOBRE BIODIESEL EN BRASIL Tipo Número Descripción Ley 11.097/05 Introducción del biodiesel en la matriz energética brasilera. Ley 11.116/05 Registro Especial, de la Secretaría de Receita del Ministerio de Hacienda, del productor o importador de biodiesel. Decreto 5.298/04 Altera la alícuota del impuesto sobre productos industrializados. Decreto 5.297/04 Dispone sobre los coeficientes de reducción de las alícuotas. 125 �Decreto 23/12/03 Instituye la Comisión Ejecutiva Interministerial encargada de la implantación de las acciones dirigidas a la producción y uso de aceites vegetales-biodiesel como fuente alternativa de energía. Decreto 02/07/03 Instituye el grupo de trabajo Interministerial encargado de realizar estudios sobre la viabilidad de utilización de aceite vegetal-biodiesel como fuente alternativa de energía proponiendo las acciones necesarias para el uso del biodiesel. Resolución ANP 1.135/04 Programa de apoyo financiero a inversiones en biodiesel en el ámbito del programa de Producción y Uso de Biodiesel como Fuente Alternativa de Energía. Resolución ANP 41/04 Obligatoriedad de autorización por parte de la ANP para la producción de biodiesel. Resolución ANP 42/04 Especificaciones para la comercialización de biodiesel que podrá ser adicionado al petrodiesel en una proporción del 2% en volumen. Inst. Norm. SRF 526/05 Opción para los regímenes de contribución para el PIS/Pasep. Inst. Norm. SRF 516/05 Registro especial al que están sujetos los productores y los importadores de biodiesel. Portaria 003/03 Procedimiento para la comunicación de incidentes a ser adoptados por los concesionarios o empresas dedicados a la explotación, producción, refino, procesamiento, almacenamiento, transporte y distribución de biodiesel o mezclas óleo diesel/biodiesel y alcohol. Portaria 170/98 Reglamentaciones para la construcción, ampliación, operación de instalaciones de transporte o transferencia de biodiesel y mezclas de óleo diesel/biodiesel y alcohol. Portaria 29/99 Reglamenta la actividad de distribución de biodiesel, y mezclas óleo diesel/biodiesel y alcohol. Portaria 202/99 Requisitos para acceder a la actividad de distribución de biodiesel, y mezclas óleo diesel/biodiesel y alcohol. Portaria 72/00 Procedimientos a seguir por el distribuidor de biodiesel, y mezclas óleo diesel/biodiesel y alcohol. Portaria 104/00 Procedimiento de inspección de instalaciones de distribución y almacenamiento de biodiesel, y mezclas óleo diesel/biodiesel y alcohol para que sean conformes a las leyes de protección y seguridad ambiental. Portaria 107/00 Anuncio previo a la ANP para la exportación de biodiesel. Portaria 297/01 Obligatoriedad de presentar datos relativos a la comercialización de biodiesel o mezclas oleo diesel/biodiesel por parte del productor o importador. Portaria 310/01 Especificaciones para la comercialización de biodiesel y mezclas de óleo diesel/biodiesel en el territorio nacional. Portaria 311/01 Procedimientos de Control de Calidad en la importación de biodiesel y mezclas de óleo diesel/biodiesel y alcohol. Portaria 313/01 Reglamentación para la importación de biodiesel. Portaria 315/01 Reglamentación para la exportación de biodiesel. Portaria 319/01 Obligatoriedad de presentación de datos del biodiesel al consumidor final. Portaria 240/03 Establece la reglamentación para la utilización de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos no especificados en el país. Portaria 255/03 Especificación Preliminar Brasileña de Biodiesel. Fuente: MCYT, 2002 [13] 1.4. Aspectos medioambientales Proporcionalmente a su tenor en una mezcla con diesel, el biodiesel promueve una reducción de las principales emisiones asociadas con los derivados del petróleo, con una excepción notable en los óxidos de nitrógeno (NOx). El incremento observado de emisiones de este contaminante no es elevado, es de 2% a 4% para B20, pero debe ser considerado por ser uno de los destructores del ozono troposférico, actualmente el mayor problema de calidad de aire en la mayoría de las ciudades brasileras. El aumento de los NOx en las emisiones de biodiesel ya ha sido confirmado por muchos estudios. Su atenuación esta suge- 126 �INTA - Aspectos tecnológicos de los biocombustibles en el Estudio SAGPyA-IICA: Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 rida mediante el uso de aditivos o alteraciones de los motores. Como el biodiesel no contiene azufre, las emisiones de estos óxidos se ven reducidas con el uso del mismo. Las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al biodiesel han sido evaluadas durante la última década, para las condiciones europeas, considerando el uso de colza y soja como materias primas y ésteres metílicos como B10 y B20. Los resultados expresados en biodiesel puro (B100) indican reducción del 40 - 60% de las correspondientes emisiones respecto al diesel puro. Resultados más recientes muestran variaciones un poco mayores para ésteres metílicos de colza en función de las condiciones de rotación de los cultivos, el uso de fertilizantes y el uso o no de la glicerina. Efecto del biodiesel sobre las emisiones asociadas al diesel Fuente: USEPA A Comprehensive Analysis of Biodiesel Impacts on Exhaust Emissions Draft Technical Report EPA420-P-02-001, Washington 2002. IV.2.b. Etanol 1.1. Estándares de calidad nacionales y criterios de su desarrollo e implementación. Las especificaciones para la producción, importación y distribución de etanol se encuentran especificadas en la norma ANP y se detallan en la tabla siguiente: ESPECIFICACIONES PARA EL ALCOHOL ETIL ANHIDRO COMBUSTIBLE Parámetro Método ABNT/NBR Método ASTM (1) 30 MAX 9866 D1613 (2) Visual Visual Unidad Valor mg/l - Conductividad eléctrica uS/m 500 MAX 10547 D1125 Cloruros (5) mg/kg - 10894/10895 D512 (6) Sulfatos (8) (NR) mg/kg - 10894/12120 - Masa específica a 20º c kg/m³ 791,5 MAX 5992 D4052 Etanol (7) %vol 99,3 MIN - D5501 Hidrocarburos (5) (NR) %vol 3,0 MAX 13993 - Acidez (como ácido acético) Apariencia 127 �Cobre (8) (9) (NR) mg/kg 0,07 MAX 10893 - Hierro (8) mg/kg - 11331 - Sodio (8) (NR) mg/kg - 10422 - pH - 10891 - mg/100 mL - 8644 - ºINPM 99,3 min. 5992 - - (3) Visual Visual PH Residuos después de evaporación (5) Resistencia alcohólica Color (1) Puede ser usado como método alternativo para el análisis de características en caso de importación de alcoholes con excepción del método ASTM D4052 que puede ser usado como método alternativo para la determinación de la biomasa específica. (2) Limpio y exento de impurezas. (3) Incoloro a amarillento si no se colorea. La coloración se admite hasta un máximo de 20mg/L con excepción del color azul restringido a la nafta para aviación. (4) Los siguientes límites son aplicados a la importación y distribución de la masa especifica y la resistencia alcohólica de AEHC: 805,0 a 811,0 y 92,6 a 94,7 respectivamente. (5) Limite admitido para la importación y distribución, siendo no requerido el análisis para la obtención del Certificado de Calidad por parte de los productores. (NR). (6) Procedimiento C y modificaciones constantes en ASTM D4806. (7) Es requerido cuando el alcohol no es producido a partir de la fermentación de la caña de azúcar. (8) El productor debe escribir en el Certificado de Calidad el resultado obtenido de las determinaciones de los últimos 15 días, según indica el artículo 4-A de la presente Orden. (NR) (9) Debe ser siempre determinado en AEAC que fue desarrollado y producido en un lugar que tiene equipamiento y líneas con cobre o aleaciones que contengan dicho metal. 1.2. Reglamentaciones y habilitación Dentro de las normas relevantes sobre producción de etanol y caña de azúcar en Brasil de destacan: Tipo de Norma Número Descripción Decreto-Ley 1.831/39 Cuotas máximas de producción, prohíbe la instalación de nuevas fábricas y establece reglas sobre el acondicionamiento, identificación y tránsito de azúcar. Decreto-Ley 3.855/41 Estatuto de Labor Cañera. Decreto-Ley 4.722/42 Declara de interés nacional la industria alcoholera. Decreto-Ley 9.827/46 Planes de Asistencia Social - PAS. Decreto Ley 25.174-A/48 Fomento de la producción nacional de alcohol anhidro para fines carburantes. 4.071/62 Establece un sistema quincenal de pago de la caña. Ley 4.870/65 La venta, cambio o cesión de maquinaria o de implementos destinados a la fabricación de azúcar y alcohol necesitan una autorización de la IAA. Decreto 57.020/65 Concesión de áreas para el trabajador rural de la caña para subsistencia propia y de la familia. Decreto-Ley 308/67 La transferencia de azúcar de una región a otra depende de la autorización de la IAA. Ley 5.654/71 Fija límite nacional de las cuotas de azúcar. Decreto 80.762/77 Programa de distribución de alcohol a empresas distribuidoras de petróleo. Decreto 82.476/78 Estoqueo y comercialización de alcohol. Decreto 83.700/79 Competencia del CANL y del CENAL (definir producción anual de alcohol, programa de distribución). Decreto 94.541/87 Normas para la comercialización y el stockeo de alcohol (comercialización en 12 meses y en 7 meses para autónomas hasta 3 zafras, stocks de seguridad de 2 meses para anhidro e hidratado). Ley 8.393/91 Libre transferencia de azúcar entre regiones del país. Decreto 128 410/91 Condiciones de abastecimiento de alcohol etílico hidratado para las industrias alcohoquímicas de la región Nordeste (Política de precios diferenciados). �INTA - Aspectos tecnológicos de los biocombustibles en el Estudio SAGPyA-IICA: Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Medida Provisoria 1.091/95 El MICT fija en Planes Anuales de zafra, los volúmenes de azúcar y de alcohol necesarios para el abastecimiento de los mercados y la generación de stocks de seguridad, los volúmenes excedentes y los de importación indispensable. Ley 9.362/96 Medidas regulatorias del abastecimiento del mercado interno de productos del sector de la caña y el azúcar. Portaria Min. Hacienda 102/98 Establece precios liberados para el sector agropecuario. Medida Provisoria 2.053-29 Modifica la ley Nº 8.723/93 que dispone sobre la reducción de emisiones de contaminantes por parte de los vehículos automotores. Decreto 3.552/00 Adición de alcohol etílico anhidro combustible a la gasolina. Reduce la mezcla a un 20% a partir de agosto de 2000. Fuente: UNICA 1.3. Aspectos medioambientales El uso de productos energéticos de la caña: etanol y bagazo han contribuido largamente a la reducción de las emisiones de GEI en Brasil, por medio de la sustitución de combustibles fósiles. Sin embargo, en el cultivo, cosecha, transporte y procesamiento de la caña se consumen combustibles fósiles que generan GEI. En el balance energético del ciclo completo de producción se consideraron para su estudio tres flujos distintos: a) los insumos energéticos directos (energía eléctrica o combustibles); b) la energía necesaria para la producción de otros insumos y el procesamiento industrial (fertilizantes, ácido sulfúrico, lubricantes, etc.); y c) la energía necesaria para la producción y el mantenimiento de equipos e instalaciones. El escenario 1 (E1) contempla los valores medios de consumo de energía e insumos mientras que el escenario 2 (E2) contempla los valores mínimos obtenidos en la región como consecuencia de la aplicación de la mejor tecnología disponible en la zona. RESULTADOS DEL BALANCE ENERGÉTICO PARA LA PRODUCCIÓN DE ETANOL DE CAÑA Ítem Consumo en la fase agrícola Flujos de energía (Mcal/tn caña) E1 (valores medios) E2 (mejores casos) 48,21 45,86 Consumo en la fase industrial 11,80 9,51 Producción de etanol 459,10 490,10 Producción de bagazo excedente 20,30 75,60 Relación producción/consumo 8,30 10,20 Las emisiones de GEI generadas por el uso de combustibles fósiles es de 19,2 tn CO2 eq/tn en el caso de la alternativa caña en el escenario E1 y de 17,7 tn CO2 eq/tn caña para el E2. Las emisiones de otras fuentes es de 12,6 tn CO2 eq/tn caña para ambos escenarios. Como resultado líquido, las emisiones evitadas por el uso del bagazo son de 2,6 y 2,7 tn CO2 eq/m3 para el caso de etanol anhidro y 1,7 y 1,9 tn CO2 eq/m3 para etanol hidratado en los respectivos escenarios. La utilización de etanol contribuye a la disminución de la contaminación en los centros urbanos. Como combustible posee baja toxicidad y un 34,7% de oxígeno, mejorando la relación aire/combustible, no contiene azufre, tiene menor reactividad fotoquímica de los hidrocarburos, un bajo tenor de carbono –por lo que casi no genera material particulado–, sustituye aditivos que generan emisiones indeseables, y es biodegradable. 129 �La utilización de agroquímicos en la producción agrícola de la caña es relativamente pequeña comparada con otros cultivos. Desde el punto de vista de su impacto ambiental la actividad se encuentra controlada por más de 50 leyes, decretos, resoluciones y normas técnicas. 1.4. Logística de distribución y comercialización El stock de etanol es administrado esencialmente en el ámbito de los productores, ya que las distribuidoras poseen una capacidad de almacenamiento de unos pocos días. Según la ANP, las 428 bases de distribución de combustibles en el país disponen de un volumen de almacenamiento para etanol de 668 Mm3, de las cuales 50% y 21% respectivamente, se localizan en las regiones del Sudeste y Nordeste. Una parte de la producción de etanol es comercializada con evasión tributaria, por lo que no es contabilizada oficialmente. Los precios están liberados en todos los niveles de la cadena de comercialización y el etanol es vendido, anhidro mezclado con nafta o hidratado para su uso en estado puro, en los casi 28 mil puestos de distribución en todo el territorio brasilero. Algunos parámetros seleccionados para el transporte de caña señalan para una muestra de 17 usinas, valores de 187 (media) - 286 (máxima) tn caña/día para las tecnologías más simples (transporte de caña entera, camión) y de 370 (media) - 513 (máxima) tn caña/día para las mejores tecnologías (transporte de caña picada, trenes rodantes). Una importante introducción tecnológica reciente ha sido la posibilidad de contar con vehículos que se adaptan al empleo de mezclas variables de naftas y alcohol. Esta tecnología, denominada “flex” ha tenido una enorme penetración en el mercado. Bibliografía Accademia Nazionale di Agricoltura. Programma di indagini, prove pratiche e analisi economiche relative alla produzione di etanolo da biomasse agricole. Bologna, Italia. 1993. Bailly, C. Situación general de los biocarburantes en la Unión Europea. I Jornada sobre biocombustibles. Asociación General de Fabricantes de Alcohol de Melazas. Madrid. Abril de 1994. Biomasa. Boletín informativo de ADABE nº 2. Septiembre-diciembre de 1993. Büttner. Experiencias de Deutz-Fahr a lo largo de 20 años de desarrollo y distribución. Seminario: "Los cultivos no alimentarios como alternativa al abandono de tierras" C.O. de Ing. Agrónomos de CentroCanarias. Ed. Agrícola Española. Serie técnica. Vol. 8. Madrid. 1994. Camps, M. Alcohols: ethanol and methanol. BIOFUELS. European Commission. DG XII. - Science, Research and Development. 1994. Cavalli, R. L'uso degli esteri di oli vegetali come combustibile. Rev. M&MA, nº 2. Italia. 1993. CESMA. Trattore Fiat mod. 780 funzionate ad etanolo.- Informe técnico. Modena, Italia. Julio de 1986. Club de Bolonia. Conclusiones de la IV Reunión. Año 1992. Rev. Laboreo. Enero de 1993. 130 �INTA - Aspectos tecnológicos de los biocombustibles en el Estudio SAGPyA-IICA: Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 Fernández, J. Especies vegetales alternativas para la producción de biomasa en tierras de cultivo abandonadas. Seminario: "Los cultivos no alimentarios como alternativa al abandono de tierras" C.O. de Ing. Agrónomos de Centro-Canarias. Ed. Agrícola Española. Serie técnica. Vol. 8. Madrid. 1994. Fuentes Luna, J. Estudio de las respuestas del motor diesel al utilizar como combustibles mezclas de gasoil con aceites vegetales. Tesis Doctoral. Universidad de Córdoba. 1985. Hilbert, J.A.; Tesouro, M.O.; Pincu, M.; Aucana, M. Rendimiento comparativo de biodiesel y gasoil en tractores agrícolas. VII Congreso Argentino de Ingeniería Rural. CADIR 2003. Balcarce, Buenos Aires, 7 al 9 de mayo. Actas y editado en CD. Leroudier, J.P. Los biocombustibles en Francia. I Jornada sobre biocombustibles. Asociación General de Fabricantes de Alcohol de Melazas. Madrid. Abril de 1994. Lorleberg, W. Los biocombustibles en Alemania. I Jornada sobre biocombustibles. Asociación General de Fabricantes de Alcohol de Melazas. 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Sobrino Vesperinas, E. Potencial utilización de los bioaceites como carburantes en España. Stont, B.A. et al. Energía para la agricultura mundial Ed. FAO. Roma. 1980. 131 �132 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 ANEXO 1 PROYECTO DE LEY SOBRE BIOCOMBUSTIBLES RENOVABLES DE ORIGEN AGROPECUARIO En debate en el Congreso de la Nación, con media sanción de la Cámara de Senadores Buenos Aires, 1º de diciembre de 2004 CD-303/04 Al señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara: "EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS, etc. REGIMEN PROMOCIONAL PARA LA INVESTIGACION, DESARROLLO, GENERACIÓN Y USO DE BIOCOMBUSTIBLES Y DERIVADOS OLEOQUÍMICOS ARTÍCULO 1°.- Dispónese el siguiente Régimen Promocional para la investigación, desarrollo, generación y uso de biocombustibles y derivados oleoquímicos en el territorio de la Nación Argentina, actividades que se regirán por la presente ley. ARTÍCULO 2°.- La Autoridad de Aplicación será la Comisión Nacional de Biocombustibles –creada al efecto– y presidida por el Secretario de Energía –quien podrá delegar tal función en el Subsecretario de Combustibles–, que se integrará con un representante de cada una de las siguientes Secretarías: de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos; de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Ingresos Públicos, de Comercio e Industria y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Esta Comisión gozará de autarquía operativa, presupuestaria y financiera. ARTÍCULO 3°.- Serán funciones de la Autoridad de Aplicación: a) Promover y controlar la investigación, la producción sustentable y el uso de biocombustibles y derivados oleoquímicos. b) Establecer la definición y normas de calidad de los biocombustibles y derivados oleoquímicos. c) Emitir las resoluciones a las que deberán someterse los proyectos que le sean presentados para su calificación y aprobación, según lo establecido por el artículo 5º. d) Calificar los proyectos referidos en el punto anterior, aprobarlos y certificar la fecha de puesta en marcha. e) La Autoridad de Aplicación podrá fiscalizar en forma directa a través de las reparticiones u organismos que la integran, de acuerdo a sus especialidades. 133 �f) También ejercitará las atribuciones que la Ley Nº 17.319 especifica en su Título V, artículos 76 al 78. g) La Comisión Nacional de Biocombustibles aplicará las multas de acuerdo a la gravedad de las acciones penadas. h) Solicitar con carácter de declaración jurada, las estimaciones de demanda de biocombustibles previstas por las compañías que posean destilerías o refinerías de petróleo, fraccionadores y distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles, obligados a utilizar los mismos, según lo previsto en los artículos 12 y 13. i) Aumentar el porcentaje mínimo de participación de los biocombustibles en cortes con gasoil o naftas, de acuerdo a lo establecido en los artículos 12 y 13. j) En su caso, determinar las cuotas de distribución de la oferta de biocombustibles, según lo previsto en el artículo 15. k) Asumir las funciones de fiscalización que le corresponden en cumplimiento de lo previsto en el artículo 14. l) Crear y llevar actualizado un registro público de proyectos aprobados de acuerdo a lo establecido por el artículo 5°. m) Firmar convenios de cooperación técnica y similares con distintos organismos públicos, privados, mixtos y organizaciones no gubernamentales. n) Comunicar en tiempo y forma a la Administración Federal de Ingresos Públicos, Secretaría de Energía y Minería de la Nación y otros organismos del Poder Ejecutivo nacional que tengan competencia, acerca de hechos o acontecimientos que revistan la categoría de relevantes para el cumplimiento de las previsiones de esa ley, con relación a sujetos que produzcan biocombustibles o derivados oleoquímicos. o) Denunciar en tiempo y forma ante la Justicia Ordinaria o Penal competentes, hechos ilícitos que detectare como consecuencia del ejercicio de las funciones que le son propias, de acuerdo a la presente ley. p) El reglamento de funcionamiento de la Comisión Nacional de Biocombustibles, será implementado por el Poder Ejecutivo al momento de reglamentar la presente ley. ARTÍCULO 4°.- A los fines de la presente ley, se entiende por biocombustibles –bioetanol, biodiesel, biogás–, a los productos que tengan origen en materias primas de origen agropecuario o agroindustrial o desechos orgánicos, que cumplan con las definiciones y normas de calidad establecidas por la Secretaría de Energía a requerimiento de la Comisión Nacional de Biocombustibles y que se incluyan en un listado anexo al decreto reglamentario de la presente ley. ARTÍCULO 5°.- Todos los proyectos de radicación de industrias de biocombustibles y derivados oleoquímicos, gozarán de los beneficios que se prevén en la presente ley, en tanto y en cuanto: a) Se hayan instalado y se instalen en el territorio de la Nación Argentina. b) Sean propiedad de sociedades comerciales, privadas, públicas o mixtas, o cooperativas, constituidas en Argentina y habilitadas para el desarrollo de esa actividad, con exclusividad, sin actividad productiva previa al momento de presentación del proyecto a la Autoridad de Aplicación y al de su puesta en marcha, en caso que el mismo se apruebe, de acuerdo a lo previsto en este artículo. Para el caso de tratarse de industrias que tuviesen como actividad la producción de biocombustibles con carácter previo al mo- 134 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 mento de sanción de la presente ley, la Autoridad de Aplicación establecerá los requisitos para que las mismas se encuadren en las previsiones del presente artículo. c) Integren en un mismo proceso todas o algunas de las etapas industriales, inclusive las correspondientes a la producción primaria de cereales y oleaginosas para tal fin, la de aceites, grasas, alcoholes y otras materias primas renovables. d) Estén en condiciones de producir biocombustibles y derivados oleoquímicos cumpliendo las definiciones y normas de calidad establecidas en el artículo anterior. e) Cumplan con todos los demás requisitos establecidos por la Autoridad de Aplicación, previos a la aprobación del proyecto por parte de ésta y durante la vigencia del beneficio. En caso que estos proyectos se radiquen dentro de las zonas establecidas por el régimen de la Ley N° 24.331, o el que en el futuro lo pueda reemplazar, los beneficios otorgados por el presente régimen no serán considerados dentro de los previstos en el artículo 32 de esa ley. ARTÍCULO 6°.- Las personas jurídicas titulares de proyectos aprobados por la Autoridad de Aplicación, según lo mencionado en el artículo anterior, gozarán de estabilidad fiscal por el término de QUINCE (15) años contados a partir de la fecha de puesta en marcha del respectivo proyecto, certificada por dicha Autoridad. Este beneficio no alcanza al Impuesto al Valor Agregado, a los Recursos de la Seguridad Social ni a los Tributos Aduaneros. La estabilidad fiscal mencionada en el presente artículo, significa que los entes que produzcan biocombustibles y sean beneficiados por la presente ley, no podrán ver afectada en más la carga tributaria total determinada al momento de la presentación del estudio de factibilidad respectivo ante la Autoridad de Aplicación, como consecuencia de aumentos en los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, cualquiera fuera su denominación en el ámbito nacional o la creación de otras nuevas que las alcancen como sujetos de derecho de los mismos. Si con posterioridad a la aprobación del respectivo proyecto por parte de la Autoridad de Aplicación, se produjeran modificaciones en los hechos imponibles o alícuotas de los tributos alcanzados por la estabilidad fiscal acordada, que redujeran la carga tributaria total de los sujetos en cuestión, esas modificaciones le serán aplicables a éstos. ARTÍCULO 7°.- Respecto del Impuesto al Valor Agregado, o aquel que lo sustituya en el futuro, gozarán de los beneficios otorgados en el presente artículo, las personas jurídicas titulares de proyectos aprobados por la Autoridad de Aplicación, según lo previsto en el artículo 3°, inciso d., siempre y cuando su capital social mayoritario sea aportado por el Estado nacional, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Estados Provinciales, los Municipios o las personas físicas o jurídicas, dedicadas mayoritariamente a la producción agropecuaria, de acuerdo a los criterios que establezca el decreto reglamentario de la presente ley. A las mencionadas personas jurídicas y a los efectos del citado impuesto, les corresponderá la categorización como de "Contribuyente Liberado de IVA", hecho que generará los siguientes beneficios: a) Liberación por sus ventas –inclusive las de productos conexos y subproductos que surjan del proceso agroindustrial propio, con agregado o no de valor– en el mercado interno durante QUINCE (15) ejercicios anuales a partir de la puesta en marcha, certificada por la Autoridad de Aplicación. El Ente promovido deberá facturar el monto del impuesto devengado por sus ventas, cumpliendo con las disposiciones de la ley del impuesto al valor agregado, teniendo éste el carácter de impuesto tributado a fin de constituirse en crédito fiscal en las etapas siguientes. b) Liberación por sus compras de materias primas e insumos ligados a la actividad promovida, durante QUINCE (15) ejercicios anuales a partir de la puesta en marcha, certificada por la Autoridad de Aplicación. El impuesto deberá ser incluido en la factura o documento equivalente que avale esas compras, cumpliendo con las disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, pero no será abonado por el ente promovido, quien entregará a cambio un certificado que cumplirá con los requisitos que establezca 135 �la Administración Federal de Ingresos Públicos. En su caso, este certificado constituirá para el proveedor una constancia de ingreso directo, de libre disponibilidad, y podrá ser utilizado por éste para el pago de cualquier tributo nacional devengado con fecha posterior al de emisión del respectivo certificado, sin limitación alguna. c) Liberación por sus compras de bienes de uso, prestaciones y locaciones de obra y servicios ligados a la actividad promovida, durante QUINCE (15) ejercicios anuales a partir de la puesta en marcha certificada por la Autoridad de Aplicación, correspondiendo el mismo tratamiento descrito en el punto anterior. Las personas jurídicas que como consecuencia de la aplicación del presente artículo hayan alcanzado la categoría de "Contribuyente Liberado de IVA", deberán ingresar con carácter de pago único y definitivo a la Administración Federal de Ingresos Públicos en los plazos y condiciones que ésta fije, el importe correspondiente al CIEN POR CIENTO (100%) del Impuesto al Valor Agregado facturado por ellos en las operaciones de venta de productos primarios y harinas proteicas de origen agroganaderas, que hayan surgido de su proceso de producción integrado y/o tercerizado. En su caso, corresponderán los considerandos del artículo 5° de la ley del Impuesto al Valor Agregado relativo al nacimiento del hecho imponible en las operaciones de canje de productos primarios. ARTÍCULO 8°.- Establécese que los biocombustibles que se ajusten a la definición establecida de acuerdo a lo previsto en el artículo 4°, producidos por titulares de proyectos que hayan sido aprobados por la misma, quedan exentos del hecho imponible de la Tasa sobre Gasoil -establecida por los Decretos N° 802/01, 976/01 y 652/02- y de la Tasa de Infraestructura Hídrica –establecida por Decreto N° 1381/01– así como también de los tributos similares que en el futuro puedan gravar a los mismos, en cumplimiento del artículo 6° de la presente. ARTÍCULO 9°.- En ningún caso, el precio de venta de los biocombustibles destinados al corte con gasoil o naftas –de acuerdo a lo previsto en los artículos 12 y 13 de la presente ley– podrán superar al que la autoridad de aplicación apruebe en cada momento, basado en un proyecto tipo que contemple tecnología pertinente y una rentabilidad adecuada a las características del producto elaborado. ARTÍCULO 10.- El incumplimiento de los compromisos asumidos por los titulares de proyectos aprobados por la Autoridad de Aplicación y ejecutados al amparo de la presente ley, dará lugar a la resolución de los beneficios fiscales establecidos por esta. Con motivo de los eventuales aumentos de la carga tributaria total que se produzcan con posterioridad al otorgamiento de la estabilidad fiscal contemplada en el artículo 6°, el referido incumplimiento generará a favor del Fisco Nacional, el derecho de reclamar a aquéllos, el reintegro de los tributos o contribuciones nacionales dejados de abonar por los mismos, con más los intereses y accesorios respectivos. Similar tratamiento corresponderá aplicar para permitir al Fisco que recupere en ese caso, los impuestos dejados de percibir como consecuencia de la aplicación de lo establecido en los artículos 6° y 7° de la presente ley. Corresponderá asimismo, las aplicaciones de las disposiciones de las Leyes Nros. 11.683, 24.769 y modificatorias, para cualquier cuestión que sea materia de su competencia, y que no esté prevista en el presente artículo. ARTÍCULO 11.- Al solo efecto de garantizar la provisión y producción de materias primas para la elaboración de biocombustibles (etanol y biodiesel), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos concurrirá a: a) Otorgar los beneficios que permita la legislación vigente; b) Incorporar a todas las producciones agrícolas que califiquen a tal fin, dentro del marco de promoción, control y fiscalización de lo que la misma entiende por "cultivos energéticos", destinados al efecto. ARTÍCULO 12.- Establécese que todo combustible líquido caracterizado como gasoil o diesel oil –en los términos del artículo 4° de la Ley N° 23.966, Título III, texto ordenado por Decreto Nº 518/98, o en el que pueda prever la legislación nacional que en el futuro lo reemplace– que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado por la destilería o refinería de petróleo, importadora o comercializadora de derivados de petróleo en primera etapa, con la especie de biocombustible denominada "bio- 136 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 diesel" –según lo previsto en el artículo 4° de la presente ley– en un porcentaje del CINCO POR CIENTO (5%) como mínimo de este último, medido sobre la cantidad total del producto final. La Autoridad de Aplicación tendrá la atribución de aumentar el citado porcentaje, cuando lo considere conveniente en función de la evolución de las variables de mercado interno, o bien disminuir el mismo, ante situaciones de escasez declaradas en forma fehaciente. Esta obligación tendrá vigencia a partir del primer día del cuarto año siguiente al de promulgación de la presente ley. ARTÍCULO 13.- Establécese que todo combustible líquido caracterizado como nafta –en los términos del artículo 4° de la Ley N° 23.966, Título III, texto ordenado por Decreto Nº 518/98, o en el que prevea la legislación nacional que en el futuro lo reemplace– que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado por la destilería o refinería de petróleo, importadora o comercializadora de derivados de petróleo en primera, con la especie de biocombustible denominada "bioetanol" –según lo previsto en el artículo 4° de la presente ley– en un porcentaje del CINCO POR CIENTO (5%) como mínimo de éste último, medido sobre la cantidad total del producto final. La Autoridad de Aplicación tendrá la atribución de aumentar el citado porcentaje, cuando lo considere conveniente en función de la evolución de las variables de mercado interno, o bien disminuir el mismo, ante situaciones de escasez declaradas en forma fehaciente. Esta obligación tendrá vigencia a partir del primer día del cuarto año siguiente al de promulgación de la presente ley. ARTÍCULO 14.- Las compañías que posean destilerías o refinerías de petróleo, los fraccionadores, los demás distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles, para cumplimentar con lo establecido en los artículos 12 y 13, deberán adquirir los productos definidos en el artículo 4°, exclusivamente a los productores de los mismos y titulares de proyectos aprobados por la Autoridad de Aplicación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º, inciso d). La violación de esta obligación dará lugar a las multas que establezca la referida Autoridad de Aplicación. ARTÍCULO 15.- El biocombustible gaseoso denominado biogás no estará dispuesto para ningún tipo de corte o mezcla. ARTÍCULO 16.- A los efectos de cumplir con lo previsto en los artículos 12 y 13, la Autoridad de Aplicación podrá establecer "cuotas de distribución" entre los distintos proyectos aprobados según lo previsto en el artículo 3°, inciso d), hasta la concurrencia del VEINTE POR CIENTO (20%) de la demanda total de biocombustibles generada por las destilerías o comercializadoras de derivados de petróleo en primera etapa, previstas para un año. En caso de ser establecidas, las referidas cuotas de distribución, deberán otorgarse atendiendo en forma prioritaria el desarrollo de las denominadas "economías regionales". ARTÍCULO 17.- Todos los proyectos calificados y aprobados por la Autoridad de Aplicación serán alcanzados por los beneficios que prevén los mecanismos –sean Derechos de Reducción de Emisiones; Créditos de Carbono y cualquier otro título de similares características– del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1997, ratificado por Argentina mediante Ley N° 25.438 y los efectos que de la futura ley reglamentaria de los mecanismos de desarrollo limpio dimanen. ARTÍCULO 18.- El consumo de combustibles líquidos del Estado nacional, se trate de la administración central, o de organismos descentralizados, como así también aquellos que se encuentren ubicados sobre las vías fluviales, lagos, lagunas, y en especial dentro de las jurisdicciones de Parques Nacionales o Reservas Ecológicas, deberán utilizar biodiesel o bioetanol, en los porcentajes que determine la Autoridad de Aplicación, y el biogas sin corte o mezcla, productos definidos según el artículo 4°. Esta obligación tendrá vigencia a partir del primer día del cuarto año siguiente al de promulgación de la presente ley, y su no cumplimiento por parte de los sujetos obligados, dará lugar a las multas que establezca la Autoridad de Aplicación. 137 �ARTÍCULO 19.- Modifícase la Ley Nº 23.966, Título III de Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, de la siguiente forma: a) Sustitúyese el artículo 4° por el siguiente: "Artículo 4º: Los productos gravados a que se refiere el artículo 1º y las alícuotas del impuesto son los siguientes: Concepto Alícuota a) Nafta sin plomo, hasta 92 RON 70% b) Nafta sin plomo, de más de 92 RON 62% c) Nafta con plomo, hasta 92 RON 70% d) Nafta con plomo, de más de 92 RON 62% e) Nafta virgen 62% f) Gasolina natural 62% g) Solvente 62% h) Aguarrás 62% i) Gas oil 19% j) Diesel oil 19% k) Kerosene 19% La base imponible a tomar en cuenta a los fines de la liquidación del impuesto aplicable a la nafta virgen, la gasolina natural, el solvente y el aguarrás, será la correspondiente a la nafta sin plomo de más de NOVENTA Y DOS (92) RON. El monto resultante de la liquidación del impuesto a cargo de los responsables de la obligación tributaria no podrá ser inferior al que resulte de la aplicación de los montos del impuesto por unidad de medida que se establecen a continuación: Concepto $ por litro a) Nafta sin plomo, hasta 92 RON 0,5375 b) Nafta sin plomo, de más de 92 RON 0,5375 c) Nafta con plomo, hasta 92 RON 0,5375 d) Nafta con plomo, de más de 92 RON 0,5375 e) Nafta virgen 0,5375 f) Gasolina natural 0,5375 g) Solvente 0,5375 h) Aguarrás 0,5375 i) Gas oil 0,15 j) Diesel oil 0,15 k) Kerosene 0,15 También estarán gravados con la alícuota aplicada a las naftas de más de NOVENTA Y DOS (92) RON, los productos compuestos por una mezcla de hidrocarburos, en la medida que califiquen como naftas de acuerdo con las especificaciones técnicas del decreto reglamentario, aun cuando sean utilizados en una etapa intermedia de elaboración, tengan un destino no combustible o se incorporen a productos no gravados, excepto cuando sea de aplicación el inciso c) del artículo 7°. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para la implementación de las alícuotas diferenciadas para los combustibles comprendidos en los incisos a), b), c), d) e i), cuando los productos gravados sean destinados al consumo en zonas de frontera, para corregir asimetrías originadas en variaciones del tipo de cam- 138 �SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 bio. Tales alícuotas diferenciadas se aplicarán sobre los volúmenes que a tal efecto disponga para la respectiva zona de frontera el Poder Ejecutivo Nacional. El Poder Ejecutivo nacional determinará, a los fines de la presente ley, las características técnicas de los productos gravados no pudiendo dar efecto retroactivo a dicha caracterización. El gravamen a que se refiere el artículo 1º no alcanza los biocombustibles que se ajusten a la definición que establezca la autoridad de aplicación designada por una legislación nacional específica y producidos por titulares de proyectos que hayan sido aprobados por la misma. El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para incorporar al gravamen productos que sean susceptibles de utilizarse como combustibles líquidos fijando una alícuota similar a la del producto gravado que puede ser sustituido, salvo el caso de los biocombustibles referidos en el párrafo anterior. En el caso de éstos, el impuesto estará totalmente satisfecho con el pago del gravamen sobre el componente nafta, gasoil o diesel oil, según corresponda". ARTÍCULO 20.- El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa y en aplicación del marco legal vigente de la Ley N° 25.300 y sus normas complementarias, flexibilizará esas normas respecto de los criterios de calificación de riesgo crediticio y previsiones para la asistencia financiera por parte de entidades sujetas a su contralor, de los proyectos de producción de biocombustibles y derivados oleoquímicos que sean aprobados por la Autoridad de Aplicación –en un todo de acuerdo con las previsiones del artículo 3º, inciso d) de la presente ley–, cuyos titulares sean pequeñas y medianas empresas, las que hayan sido declaradas de interés nacional a la fecha de su puesta en marcha, certificada por la Autoridad de Aplicación. ARTÍCULO 21.- Invítase a las Legislaturas Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que adhieran al presente régimen sancionando leyes dentro de su jurisdicción que tengan un objeto principal similar al de la presente ley. ARTÍCULO 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo." Saludo a usted muy atentamente 139 ��SAGPyA/IICA-Argentina-Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil - Octubre 2005 �Se terminó de imprimir en el mes de marzo de 2006 en Gráfica San Lorenzo S.R.L., Buenos Aires - Argentina �Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) Oficina en la Argentina Bernardo de Irigoyen 88 - 5° Piso C1072AAB Buenos Aires, Argentina Tel.: (54-11) 4345-1210 http://www.iica.org.ar Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) Av. Paseo Colón 982 - 2° Piso - Of. 220 C1063ACW Buenos Aires, Argentina Tel.: (54-11) 4349-2222/2223 http://www.sagpya.mecon.gov.ar � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Libros y Documentos (1990 en adelante)</h3> Description An account of the resource Aquí podrán encontrar libros, monografías, tesis e informes producidos desde 1990 hasta la actualidad. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Obschatko, E.S. de (coord.); Begenisic, F. (coord.) Title A name given to the resource Perspectivas de los biocombustibles en la Argentina y en Brasil Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Publisher An entity responsible for making the resource available Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Buenos Aires (Argentina); Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Buenos Aires (Argentina) Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource Mar 2006 Subject The topic of the resource RECURSOS RENOVABLES; ECONOMIA; ARGENTINA; BRASIL; ETANOL; BIOCOMBUSTIBLES; BIODIESEL Language A language of the resource es BIOCOMBUSTIBLES http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/0e1de1586b2a48d5d8cd38d457a608f8.jpeg 04692249fa53a18fc3d2a6cc2bc522ed http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/477e13ae462de2d0514d6abac7fc99f7.pdf e1d968952ffe3acd68008becda6d85ca PDF Text Text �Scheinkerman de Obschatko, Edith Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina : diagnóstico y propuestas / Edith Scheinkerman de Obschatko ; Carlos C. Basañes ; Guillermo D. Martini. - 1a ed. Buenos Aires : Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación / IICA Argentina (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) , 2011. 192 p. + 1 CD-ROM ; 28 x 21,6 cm. ISBN 978-987-27062-8-9 1. Políticas Agrícolas. 2. Cooperativas. 3. Desarrollo Rural. I. Basañes, Carlos C. II. Martini, Guillermo D. III. Título CDD 338.188 2 Fecha de catalogación: 22/12/2011 ISBN 978-987-27062-8-9 MAGyP. Subsecretaría de Agricultura Familiar. Av. Paseo Colón 982, 2° Piso, Oficina 226, (1063) Buenos Aires, Argentina. IICA Bernardo de Irigoyen 88, 5° Piso, (1072) Buenos Aires, Argentina. Coordinación editorial: Edith S. de Obschatko Corrección de estilo: Liliana D’Attoma Diseño de portada: Karla Cruz, Imprenta IICA Sede Central Impreso en Buenos Aires, diciembre de 2011 en Gráfica M&M de Martina Arsamendia, Quilmes 284, C.P. 1437 - C.A.B.A. Tirada: 1000 ejemplares. El MAGyP y el IICA promueven el uso justo de este documento. Se solicita que sea citado apropiadamente cuando corresponda. Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de las instituciones editoras 2 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �PRESENTACIÓN Las cooperativas agropecuarias son organizaciones de gran importancia para la agricultura argentina, tanto por sus aportes a la economía, al comercio agropecuario, al empleo y al desarrollo regional, como por su valor institucional y político para la unión de los esfuerzos individuales y para la participación de los productores y de sus familias en la defensa de sus legítimos intereses. Conforman una experiencia más que centenaria que está estrechamente ligada a la historia argentina. Ya en la primera década del siglo XXI, el desarrollo de las cooperativas agropecuarias es uno de los ejes estratégicos de la política agropecuaria del Gobierno Nacional, plasmada en el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, elaborado a lo largo de 2010 y 2011, para el logro de objetivos de competitividad y equidad social. La promoción de las asociaciones de productores y, entre ellas, de las cooperativas, ha sido uno de los principales instrumentos de la política agropecuaria ejecutada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca desde el año 2003 y, en particular, por la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Por su parte, el Instituto Interamericano para la Agricultura (IICA), cuyo objetivo es “apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos dirigidos a fortalecer y hacer más competitivo, productivo y sostenible el sector agrícola y su base de recursos naturales, así como a lograr un desarrollo rural inclusivo y en armonía con el ambiente”, tiene entre los objetivos estratégicos del Plan de Mediano Plazo 2010-2014 el de “potenciar la contribución de la agricultura al desarrollo de los territorios y al bienestar rural” y en particular “mejorar las condiciones de la agricultura de pequeña escala y la agricultura familiar”. Uno de los instrumentos que utiliza para el logro de estos objetivos es la gestión del conocimiento para la agricultura y el bienestar rural. Los propósitos de este estudio, realizado conjuntamente entre ambas instituciones, son: • recopilar, analizar y poner a disposición pública la información cuantitativa existente en el país sobre la situación actual y evolución reciente de las cooperativas agropecuarias; • desarrollar un marco conceptual adecuado para el estudio de las instituciones cooperativas a partir de su naturaleza específica y de las múltiples configuraciones que presentan de acuerdo a sus distintas finalidades y contextos; • identificar las transformaciones institucionales en las organizaciones cooperativas y las tendencias más destacables; • analizar la experiencia de las cooperativas con relación a la evolución y perspectivas de las explotaciones agropecuarias familiares del país; Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 3 �• analizar la adecuación del marco institucional (administración pública y normativa) y las tendencias y necesidades de las cooperativas agropecuarias; y • formular propuestas de lineamientos de estrategias y políticas para el desarrollo cooperativo agropecuario en general y, en particular, para constituirse en una herramienta importante de promoción del desarrollo de la agricultura familiar. La Subsecretaría de Agricultura Familiar del MAGyP, la Unidad para el Cambio Rural-UCARdel MAGYP y el IICA unieron recursos técnicos y financieros para el estudio y ofrecen al público los resultados, con la aspiración de establecer un umbral de conocimiento y ofrecer sugerencias para el diseño de estrategias y políticas para el fortalecimiento de las cooperativas agropecuarias y de su aporte a la sociedad. Lic. Jorge Neme UCAR Ing. Guillermo D. Martini SSAF Dr. Victor Arrúa Maidana IICA AGRADECIMIENTOS Se agradece la colaboración de instituciones y personas que aportaron información y opiniones para la elaboración de este trabajo. En particular, a funcionarios y técnicos de las diversas áreas del MAGyP, en las Secretarías de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar y de Agricultura, Ganadería y Pesca; al INYM; al INV; al INAES; al INDEC; a la AFIP; a los funcionarios y técnicos de varias provincias, en las áreas de agricultura familiar y de cooperativas; a la Dra. Mirta Vuotto y al Sr. Miguel Dedic. A todos ellos, muchas gracias. . 4 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �ÍNDICE RESUMEN 9 SIGLAS 15 I. ANTECEDENTES, OBJETIVOS y MARCO CONCEPTUAL 17 I.1. Antecedentes institucionales del estudio 17 I.2. Objetivos y metodología I.2.1. Objetivos I.2.2. Metodología 19 I.3. Marco conceptual I.3.1. La naturaleza de la empresa cooperativa I.3.2. Los tipos de empresas cooperativas I.3.3. La finalidad económica interna de la cooperativa I.3.4. Componentes principales de la institucionalidad cooperativa 21 II. MARCO INSTITUCIONAL DE LAS COOPERATIVAS AGROPECUARIAS 37 II.1 Legislación. Marco normativo vigente II.1.1. Constitución II.1.2. Asociados II.1.3. Capital II.1.4. Contabilidad y ejercicio social II.1.5. Asambleas II.1.6. Administración y fiscalización privada II.1.7. Integración II.1.8. Disolución y liquidación II.1.9. Fiscalización pública y promoción II.1.10. Cooperativas de trabajo 37 II.2. Principales tópicos legales vinculados a las innovaciones institucionales de las cooperativas agropecuarias II.2.1. Capital II.2.2. Integración II.2.3. Operaciones con terceros II.2.4. Cooperativas y pequeños agricultores familiares Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 44 5 �III. IV. II.3. Tratamiento impositivo de las cooperativas agropecuarias II.3.1. Impuestos nacionales II.3.2. Impuestos provinciales 50 II.4. Las cooperativas en la Administración Pública nacional y provincial II.4.1. Ámbito nacional II.4.2. Ámbito provincial 52 II.5. La integración en el cooperativismo agrario argentino II.5.1. Aspectos generales de la integración II.5.2. Evolución y situación actual de la integración de las cooperativas agropecuarias en la Argentina 58 DIAGNÓSTICO y SITUACIÓN ACTUAL DE LAS COOPERATIVAS AGROPECUARIAS 71 III.1. Breve panorama histórico en la Argentina III.1.1. El cooperativismo en la Argentina III.1.2. El cooperativismo agrario en la Argentina 71 III.2. Dimensión y estructura actual del cooperativismo agropecuario 79 III.3. Importancia de las cooperativas en la organización de los productores agropecuarios 88 III.4. Importancia económica y sectorial de las cooperativas agropecuarias III.4.1. Importancia en la economía III.4.2. Importancia en las exportaciones sectoriales III.4.3. Evolución reciente y situación actual de las cooperativas en las principales cadenas agropecuarias III.5. Diagnóstico institucional III.5.1. Principales transformaciones institucionales III.5.2. Análisis de modelos tradicionales y emergentes 6 112 COOPERATIVAS y PRODUCTORES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN 141 IV.1. Los pequeños productores y las cooperativas agropecuarias 141 IV.2. Modelos de integración: las experiencias exitosas de FECOAGRO Y FECOPAM 148 Articulación de cooperativas consolidadas y cooperativas de pequeños productores 154 IV.3. V. 93 PROPUESTA DE ABORDAJE DE LA PROBLEMÁTICA COOPERATIVA 157 V.1. La problemática cooperativa 157 V.2. Hacia una estrategia para el fortalecimiento cooperativo 161 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �VI. BIBLIOGRAFÍA 175 VII. LISTA DE CUADROS Y GRÁFICOS DEL TEXTO Y DE LOS ANEXOS 185 VIII. CONTENIDO DEL CD - Texto del libro - Anexos I. INAES - Censo, procesamientos y datos del padrón de cooperativas. II. Estadísticas y procesamientos de los Censos Nacionales Económicos 1994 y 2004/2005. III. Estadísticas y procesamientos del Censo Nacional Agropecuario 2002. IV. Estadísticas y procesamientos sobre exportaciones agropecuarias y totales. V. Estadísticas y procesamientos sobre exportaciones de granos y subproductos-MAGyP-Dirección de Mercados Agrícolas. VI. Estadísticas y procesamientos sobre comercialización de granos y ganados-MAGyP-Dirección de Control de Gestión Comercial. VII. Estadísticas y procesamientos sobre comercialización de lácteos MAGyP- Dirección de Control de Gestión Comercial. VIII. Estadísticas del Departamento de Tabaco del MAGyP y del INYM. IX. Guía de entrevistas Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 7 �8 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �RESUMEN Los objetivos del estudio El objetivo general del estudio es integrar y mejorar el conocimiento disponible sobre cooperativas agropecuarias en la Argentina y contribuir a identificar, para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, estrategias conducentes a fortalecer la actividad cooperativa y asociativa en general, como alternativa sustentable de aumento de escala y de prestación de servicios para los agricultores familiares del país, a fin de facilitar su articulación con los mercados de productos e insumos agropecuarios y de crédito, con el propósito último de mejorar el nivel y calidad de vida de las familias rurales y aumentar su participación en la economía agropecuaria y en la dinámica social. Evolución e importancia • El cooperativismo agropecuario en la Argentina es un sector social y económico pujante, con presencia en la mayoría de los productos agropecuarios, e instalado en todas las regiones. Sus entidades buscan adecuarse a las exigencias del momento económico y social, realizando cambios institucionales, iniciativas de mayor agregado de valor, actividades de investigación y desarrollo, capacitación, promoción de juventudes cooperativistas, entre otras. • La primera cooperativa agropecuaria se creó en el año 1898 en Pigué, provincia de Buenos Aires. En las décadas siguientes el movimiento cooperativo se fortaleció notablemente, en respuesta a las necesidades de mejorar las condiciones de aprovisionamiento y comercialización. Durante el período de gobierno peronista de 1946-1955 se produjo un aumento importante del número de cooperativas. Posteriormente, desaparecieron muchas entidades y las nuevas que se crearon tuvieron una baja tasa de supervivencia. Desde 1995 se registra un nuevo crecimiento de entidades, el que se acentúa notablemente después del año 2003. • A fines de 2010, el INAES registraba 1606 cooperativas agropecuarias activas, de las cuales el 50% se encontraba en condición de regular –haber presentado al menos un balance en los años 2007-2008-2009. De dicho total de cooperativas activas, 966 se habían creado en la década 2001-2010, aunque sólo el 38% de éstas estaba en condición de regular. La mayor cantidad de cooperativas, en esa década, fue constituida en las provincias de Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero, Tucumán y San Juan. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 9 �10 • En 2006, la Región Pampeana concentraba el mayor número de cooperativas (63%) y de asociados (87%). El NEA registraba el 13% de las cooperativas y el 9% de los asociados. • La presencia de las cooperativas es relativamente importante en cereales, oleaginosas, lácteos, vinos, algodón, yerba mate, tabaco y miel. En cambio, es exigua en aceites, harinas, carnes, jugos, frutas y hortalizas. Estas diferencias obedecen a razones específicas en cada rubro. • Según el año de constitución, entre las cooperativas actualmente activas se puede distinguir un grupo, creado en un período que va desde fines del siglo XIX hasta el año 1955, al que se denominó en este trabajo “núcleo histórico”. Según el Censo de INAES en 2006, este grupo incluía a 232 cooperativas (el 47% de las censadas) y contribuía al conjunto cooperativo con el 85% de los activos y el 77% de los ingresos. Considerando el padrón completo, a 2010, dicho grupo es de 319 cooperativas. • El dato del número de asociados a las cooperativas agropecuarias varía según la fuente y unidad de análisis censal. Para el Censo del INAES, en 2006, 122.710 asociados “habían tomado servicio de la cooperativa”. Según el Censo Nacional Agropecuario 2002, 44.601 productores estaban asociados a cooperativas. Esta divergencia se puede atribuir a razones de cobertura y metodología de ambos censos, pero refleja la necesidad de avanzar hacia bases de datos específicas y especializadas. • Según el CNA 2002, las cooperativas son la principal forma organizativa de los productores agropecuarios. La mayor parte de los asociados a cooperativas (el 79%) pertenecen a las explotaciones agropecuarias familiares, y en particular a los tipos de productores más pequeños. Sin embargo, los pequeños productores asociados a cooperativas son una fracción muy pequeña del total de su categoría (el 9%). • Las explotaciones cuyos responsables están cooperativizados se encuentran principalmente en la Región Pampeana, en consonancia con la localización de la mayor parte de las cooperativas y los rubros a que se dedican. En las regiones extrapampeanas el porcentaje de productores asociados a cooperativas es muy reducido, y esto se acentúa entre los productores más pequeños. En este grupo, si se excluyen la Región Pampeana y la Mesopotamia, sólo el 3,3% está asociado a cooperativas. • La cantidad de productores cooperativizados cayó significativamente entre 1988 y 2002, en mayor proporción que la caída del número total de EAP, como consecuencia del impacto de los cambios macroeconómicos y dificultades sectoriales. En la Región Pampeana la disminución de EAP cooperativizadas se verificó en mayor medida que en el promedio nacional. • Las principales actividades desarrolladas por las cooperativas agropecuarias son dos: la comercialización y la elaboración de productos agropecuarios, en proporciones del 60% y del 40%, respectivamente, del total de entidades. • La participación cooperativa en el valor de producción del comercio de productos agropecuarios era, en 2003, del orden del 12%. En los productos agrícolas (principalmente, granos) subía al 24%. Las cooperativas tenían en 2010 una capacidad de acopio de granos de 11,7 millones de toneladas, un 22% del total nacional. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �• En las actividades agroindustriales, para el valor de producción del año 2003, se destaca la participación en tabaco (50%), desmotado de algodón (31%), lácteos ( 22%), yerba mate (19%) y vinos (14%). En promedio de todas las ramas, llega al 5%. En las ramas de aceites, harinas y carnes, que son las que aportan el mayor valor de la agroindustria, la participación cooperativa es del 1,5%. • No se aprecia, entre 1993 y 2003, avance significativo de cooperativas en nuevas actividades agroindustriales. Se ha consolidado o mantenido la participación cooperativa en aquellas ramas donde su presencia ya era tradicional. • Entre 1993 y 2003 se observa un proceso de concentración (reducción de número de locales) y de aumento de la productividad de las cooperativas. En el caso de las actividades comerciales, esto les ha permitido conservar la participación en mercados que se han expandido. En cambio, en las actividades agroindustriales, a pesar del aumento de productividad, la participación cooperativa ha caído del 8% al 5%. • La participación de las cooperativas en la exportación de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario fue del 4,4% en promedio del período 2000-2010, porcentaje que se mantuvo muy estable en dicho lapso. Por orden de importancia, por productos, fue de: tabaco: 49%; lácteos: 22%; cereales: 7%; semillas oleaginosas: 7%; bebidas y líquidos alcohólicos: 5%. En otros productos la participación fue inferior al promedio. En valores, los granos explican lo sustancial de las exportaciones cooperativas y su expansión en el período. Análisis institucional. Tendencias • Para el análisis de la institución “cooperativa agropecuaria”, se utiliza en el trabajo un marco conceptual que considera a la “finalidad económica interna” como elemento principal, y que focaliza la atención en los siguientes componentes: sistema de participación, organización de los servicios, organización del trabajo, sistema de capitalización, modalidades de articulación con la cadena de valor y articulación con el desarrollo territorial. • Para el análisis de las tendencias y la formulación de propuestas se utiliza el siguiente agrupamiento ad hoc, organizado básicamente sobre algunos rasgos sobresalientes de las entidades: cooperativas tradicionales (incluyendo megacooperativas, tradicionales consolidadas, tradicionales en crisis y tradicionales emergentes por nuevos productos o nuevos mercados); cooperativas de agregado de valor; cooperativas de provisión de insumos; cooperativas de negociación; mercados cooperativos; cooperativas de productores en situación de exclusión (incluyendo cooperativas agrarias de gestión de la producción, de trabajo de producción colectiva y de trabajo para servicios rurales). • Los cambios macroeconómicos y sectoriales de las últimas décadas han exigido transformaciones importantes en las instituciones cooperativas, verificándose las siguientes tendencias: concentración administrativa y dispersión territorial, con el consecuente proceso de sofisticación de los sistemas de participación; recentraje de sus actividades; profesionalización de su gestión; prevalencia del cálculo económico y de relaciones contractuales de largo plazo en el vínculo con los asociados; innovaciones en los sistemas de capitalización orientados a mejorar la previsibilidad en el tratamiento del capital; centralización de los sistemas de integración intercooperativa; pérdida de capital social para participar en la organización territorial. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 11 �• En el texto se analizan varias experiencias de transformación institucional, significativas y relevantes para el diseño de políticas de promoción y ampliación de las organizaciones cooperativas. • La integración cooperativa –en cooperativas de segundo y tercer grado– es importante y tiene larga data en el país. En la actualidad hay 16 entidades de segundo grado activas. Paralelamente se han desarrollado otras formas de integración para mejorar la articulación de los productores con las distintas cadenas de valor, como las fusiones y absorciones, la transformación de cooperativas de segundo grado en cooperativas de primero, servicios a productores brindados directamente por organizaciones de segundo grado, pérdida de autonomía de cooperativas de primer grado respecto a las de segundo, integración en la cooperativa de segundo de actividades propias de las cooperativas de base, y otros. • La especificidad de las cooperativas agropecuarias y las exigencias que imponen los cambios en el contexto hacen que el marco legal que regula a las cooperativas (ley de cooperativas y resoluciones de la autoridad de aplicación) no resulte suficientemente adecuado, tanto respecto a las cooperativas consolidadas (tratamiento del capital, sistemas de integración, etc.) como a las cooperativas emergentes de productores en situación de exclusión (simplificación administrativa y modelos estatutarios apropiados). También en el tratamiento impositivo de las cooperativas presenta algunos aspectos no satisfactorios, además de una notable heterogeneidad según la actividad y las jurisdicciones provinciales. • Existe un marco legal específico para cooperativas y una autoridad de aplicación, el INAES. Asimismo, hay un importante número de agencias públicas nacionales y provinciales vinculadas directa o indirectamente a la promoción de estas organizaciones, pero no existe una instancia que formule una política de cooperativas en el marco de las políticas de desarrollo agropecuario y cumpla un rol de articulación institucional. Las cooperativas y los pequeños productores agropecuarios 12 • A partir de 2003 la política agropecuaria ha prestado particular atención a la situación de pequeños productores y agricultores familiares y a la promoción del asociativismo, fortaleciendo programas anteriores y creando nuevos. Como resultado, se formó un gran número de asociaciones de productores agropecuarios, paralelamente a la creación del FONAF. Sin embargo, es reducida la proporción de las mismas que adoptaron la forma jurídica de cooperativas. • Las limitaciones de los pequeños productores para lograr experiencias sostenibles de organización cooperativa pueden sintetizarse en: falta de recursos para la producción primaria; bajos ingresos familiares; falta de modelos de gestión asociada de la producción; economía informal; pesada carga administrativa; falta de un plan de negocios; no integración en entidades de grado superior; falta de capacitación. • Se analizan en el estudio dos experiencias de integración cooperativa con preponderancia de productores inicialmente en situación de exclusión social: FECOAGRO y FECOPAM. Los principales factores de éxito que surgen son: continuidad de las políticas públicas, modelos de autogestión, plan de negocios con orientación de mercado, centralización del control en la federación, etc. Otro modelo para la inclusión de pequeños productores es el instrumentado por algunas cooperativas consolidadas, como es Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �el caso de La Agrícola Regional, la Unión Agrícola de Avellaneda, La Riojana, Jardín América, entre otras, desarrollando proyectos conjuntos con responsabilidades y aportes diferenciados. Estrategia • Las cooperativas agropecuarias pueden crecer y fortalecerse en beneficio de sus asociados y para acrecentar el capital social de los territorios en que están insertas. Sus valores básicos de igualdad, solidaridad y democracia son relevantes y absolutamente consistentes con una visión del sector agropecuario y agroalimentario argentino competitivo, inclusivo y sustentable. Para ello se requieren estrategias, políticas y acciones conducentes. • El objetivo general de una política de cooperativas agropecuarias es lograr su expansión y fortalecimiento para consolidar organizaciones sustentables que incluyan un mayor número de productores agropecuarios y contribuyan al desarrollo territorial. La estrategia tendría componentes generales y diferenciados. • En relación a los pequeños productores y agricultores familiares la estrategia tiene componentes específicos: – fortalecer las capacidades y recursos financieros y de gestión de los pequeños productores para integrar sociedades cooperativas sustentables, a través de acciones conjuntas con federaciones y cooperativas consolidadas y destinando recursos públicos para subsidios de algunos componentes. Los instrumentos posibles son: planes de producción programada (orientados a pequeños productores en situación de exclusión y organizados por cooperativas consolidadas), y proyectos de agregado de valor con escala (organizados por federaciones de cooperativas de pequeños productores en situación de exclusión); facilitar a pequeños productores y agricultores familiares la negociación colectiva en las cadenas agroindustriales concentradas y en los mercados de productos frescos y artesanales, con normativa adecuada, asistencia técnica y capacitación. • En relación al conjunto de cooperativas, los componentes son: – contar con un marco legal adecuado a las nuevas situaciones que enfrentan las cooperativas, tanto las consolidadas como emergentes; – fortalecer las capacidades de productores, técnicos, facilitadores y funcionarios del área cooperativa; – formular proyectos de desarrollo cooperativo que atiendan los objetivos de la política y que articulen las políticas y los instrumentos de la política agropecuaria; – generar, con carácter permanente, la información necesaria sobre cooperativas agropecuarias que permita la formulación, seguimiento y evaluación de políticas, programas y proyectos, y la realización de estudios e investigaciones; – contar con una institucionalidad específicamente dirigida a las cooperativas agropecuarias, que permita la formulación y ejecución de políticas, programas y proyectos. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 13 �14 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �SIGLAS ACA ACI AFIP AFPA BCRA CCPA CDC CESCyM CNE CONINAGRO COOPERAR CPC CREA EAP FACA FACPCE FECOVITA FET FIDA FRC IICA INAC INACYM INAES INAM INDEC INTA INTI INV INYM IPAC MAGyP MIPyMEs MOA NEA NOA OLC Asociación de Cooperativas Argentinas Alianza Cooperativa Internacional Administración Federal de Ingresos Públicos Agricultural Fair Practices Act Banco Central de la República Argentina California Canning Peach Association Centros de Desarrollo Cooperativo Censo Económico Sectorial de Cooperativas y Mutuales Censo Nacional Económico Confederación Intercooperativa Agropecuaria Confederación Cooperativa de la República Argentina Centros Primarios Cooperativos Consorcio Regional de Experimentación Agrícola Explotaciones Agropecuarias Familiares Federación Argentina de Cooperativas Agrarias Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas Fondo Especial de Tabaco Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola Fondo Rotativo de Consolidación Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura Instituto Nacional de Acción Cooperativa Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social Instituto Nacional de Acción Mutual Instituto Nacional de Estadística y Censos Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Instituto Nacional de Tecnología Industrial Instituto Nacional de Vitivinicultura Instituto Nacional de la Yerba Mate Instituto Provincial de Acción Cooperativa Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca - República Argentina Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Manufacturas de Origen Agropecuario Noreste Argentino Noroeste Argentino Órganos Locales Competentes Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 15 �ONCCA PAPyMP PEA PRODERNEA PRODERNOA PROFAM PROFEDER PROINDER PROSAP PyMES SA SENASA SSAF TICOCA UAA UCAL UCAR UCEF UNCOGA USDA 16 Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario Plan de Apoyo a Pequeños y Medianos Productores Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino Programa para Productores Familiares (INTA) Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios Programa de Servicios Agrícolas Provinciales Pequeñas y Medianas Empresas Sociedad Anónima Servicio Nacional de Sanidad Animal Subsecretaría de Agricultura Familiar Títulos Cooperativos de Capitalización Unión Agrícola de Avellaneda Unión de Cooperativas Algodoneras Unidad para el Cambio Rural Unidad de Coordinación y Evaluación del Financiamiento Unión de Cooperativas Ganaderas United States Department of Agriculture Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �I. ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y MARCO CONCEPTUAL I.1. Antecedentes institucionales del estudio En 2011, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) concluyó la formulación del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 (PEA2), en cuyo proceso convocó a participar al propio Ministerio y a las áreas del Gobierno Nacional vinculadas a la temática, a los gobiernos provinciales y municipales, a organismos internacionales, a representantes del sector productivo, a integrantes del sistema científico, tecnológico y académico y a representantes de organizaciones gremiales. En los documentos del PEA se establece que la Visión del Plan está centrada en dos conceptos: soberanía decisional y humanismo social, y que para su logro debe promoverse “fuertemente la asociatividad como estrategia para el desarrollo económico, social y territorial de la Nación, con solidaridad y justicia” y se expresa el propósito de integrar “la agricultura familiar en un pujante modelo asociativo y cooperativo”. En suma, la promoción de la organización asociativa para resolver problemas de orden general y de los productores está colocada en unos de los primeros niveles de la actual política del Gobierno. La Subsecretaría de Agricultura Familiar (SSAF), creada en 2008 en el ámbito de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, tiene entre sus objetivos “elaborar, coordinar y ejecutar políticas, planes y programas para el desarrollo rural, atendiendo a las necesidades específicas de los diversos actores, regiones y sectores agroproductivos” e “identificar, diseñar y ejecutar políticas y programas que atiendan las necesidades específicas del sector de la agricultura familiar”, y ha definido una estrategia de fortalecimiento de las formas asociativas para la agricultura familiar. Por su parte, la misión del Instituto Interamericano para la Agricultura (IICA) es proveer cooperación técnica, innovación y conocimiento especializado para el desarrollo competitivo y sustentable de la agricultura de las Américas y el mejoramiento de la vida de los habitantes del campo en los Estados Miembros. Su Plan de Mediano Plazo 2010-2014 tiene entre sus objetivos estratégicos el de “potenciar la contribución de la agricultura al desarrollo de los territorios y al bienestar rural” y, en particular, “mejorar las condiciones de la agricultura de pequeña escala y la agricultura familiar”. En este marco, la Oficina del IICA en la Argentina coopera con el MAGyP en la temática de los pequeños productores y la agricultura familiar, a través de la realización de estudios sobre el tema. El primero, titulado Los pequeños productores en la República Argentina. Importancia en la producción agropecuaria y en el empleo en base al Censo Nacional Agropecuario 2002, se realizó en el marco del área de Fortalecimiento Institucional del Proyecto Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 17 �de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER); y el segundo, Las explotaciones agropecuarias familiares en la Argentina: un análisis en base al Censo Nacional Agropecuario 2002, se realizó en cooperación con el PROINDER y la SSAF. Los resultados de dichos estudios fueron utilizados por los formuladores de políticas y para distintas áreas de intervención del Gobierno: en la propia Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) y actual MAGyP, en el Congreso Nacional, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y en el Servicio Nacional de Seguridad Alimentaria (SENASA), y también aportaron elementos de juicio para expertos académicos y otros usuarios. Los mencionados estudios sobre pequeños productores y explotaciones familiares permitieron identificar que en 2002 había 251.116 explotaciones agropecuarias familiares, lo que representaba el 76% de las explotaciones del país y cubría el 18% de la superficie. Uno de los resultados más importantes fue poder determinar distintos tipos de explotaciones dentro del universo de la agricultura familiar, en relación con el nivel de capital disponible. Se pudieron distinguir así cuatro tipos. Los dos tipos de menor nivel de capital tienen restricciones muy severas a su viabilidad como unidades económicas de explotación, precisamente porque dicho capital no le permite generar un valor de producción suficiente para mantener su familia y reproducirse como unidad económica. De ello deriva que la mayoría deba complementar sus ingresos con fuentes extraprediales, principalmente como asalariados, sea en actividades agropecuarias o no. El procesamiento reveló que había 171.836 explotaciones incluidas en esos dos tipos, lo que representaba el 68% de las explotaciones familiares y el 51% del total de explotaciones agropecuarias. La perdurabilidad de estas explotaciones como parte del complejo productivo del país, y la posibilidad de aumentar los ingresos familiares y mejorar el bienestar, parecen estar necesariamente relacionados con el aumento de la escala de la explotación que le permita reducir los costos y acceder a innovaciones tecnológicas y de gestión. Esta mayor escala se puede obtener por la vía de la asociación entre distintas explotaciones. En el país existe una larga experiencia de formas asociativas. En el ámbito agropecuario las cooperativas datan desde fines del siglo XIX y hay una rica historia de éxitos, y también algunos fracasos. De esa experiencia hay mucho que aprender. Desde la recuperación de la democracia, en la penúltima década del siglo XX, se pusieron en marcha en la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y en el INTA varios programas de intervención en agricultura familiar y desarrollo rural: PSA, PROINDER, PRODERNEA, PRODERNOA, PROSAP, Cambio Rural, PROFEDER (INTA) y PROHUERTA (INTA). Estos programas han tenido al asociativismo entre sus estrategias básicas, aunque en buena parte de los casos, las formas asociativas no adoptaron formas jurídicas permanentes, ya que estuvieron vinculadas a proyectos específicos. Finalizado el estudio “Las Explotaciones Agropecuarias Familiares”, desde la Subsecretaría de Agricultura Familiar surgió el interés y la necesidad de realizar un estudio sobre las cooperativas agropecuarias, que brindara elementos para mejorar la situación de los pequeños productores a través de dicho formato organizativo. La Subsecretaría cuenta con muchos elementos de juicio, antecedentes y trabajo ya realizado que puede ser organizado y complementado para conducir a la formulación de políticas en materia de asociativismo, por lo cual consideró prioritario este estudio. Desde la Unidad para el Cambio Rural del MAGYP-UCAR se coincidió con esta prioridad, por lo cual gestionó ante el Fondo Internacional de Desarrollo 18 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Agrícola (FIDA) su financiación, con fondos del Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia, que se desarrolla en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Por otra parte, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que es la autoridad de aplicación de la Ley de Cooperativas, facilitó el acceso a la base de datos del Reempadronamiento y Censo Económico Sectorial de Cooperativas y Mutuales. I.2. Objetivos y metodología I.2.1. Objetivos El objetivo general del estudio es integrar y mejorar el conocimiento disponible sobre cooperativas agropecuarias en la Argentina y contribuir a identificar, para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, estrategias conducentes a fortalecer la actividad cooperativa y asociativa en general, como alternativa sustentable de aumento de escala y de prestación de servicios para los agricultores familiares del país, a fin de facilitar su articulación con los mercados de productos e insumos agropecuarios y de crédito, con el propósito último de mejorar el nivel y calidad de la vida de las familias rurales y aumentar su participación en la economía agropecuaria y en la dinámica social. Los objetivos específicos son los siguientes: • Actualizar el diagnóstico sobre la situación de las cooperativas y formas asociativas agropecuarias en el país, sobre la base de información cuantitativa y cualitativa. Interesa conocer la penetración de la forma cooperativa entre los productores agropecuarios, su importancia en la economía y en las principales cadenas agropecuarias, la época de constitución, la estructura por antigüedad y tamaño de la cooperativa, las exportaciones realizadas por cooperativas y otras variables. • Detectar las modalidades institucionales predominantes y las transformaciones operadas en las dos últimas décadas. • Relevar la institucionalidad pública orientada a las cooperativas, en el Estado Nacional y en las Provincias. • Validar el diagnóstico realizado con referentes reconocidos del tema cooperativas y con entrevistas, encuestas en terreno y estudios de caso. • Identificar los ejes de una propuesta para el fortalecimiento y desarrollo de las cooperativas y asociaciones existentes y la promoción de su papel en el conjunto del sistema agroalimentario y agroindustrial. I.2.2. Metodología La metodología aplicada para formular el diagnóstico incluyó información cuantitativa y cualitativa. Un propósito de esta investigación fue mejorar significativamente la disponibilidad de datos, de manera de contar con un diagnóstico fundamentado de las principales tendencias en cuanto a evolución, estructura, asociados, importancia en la economía y en las exportaciones, y otros aspectos. Al momento de iniciarse este estudio, la información cuantitativa era muy esca- Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 19 �sa. Se encontraba en los datos publicados del Censo Nacional Agropecuario 2002 y del Reempadronamiento y Censo Económico Sectorial de Cooperativas y Mutuales realizado por el INAES, los cuales proporcionaban algunos datos agregados. La principal dificultad para obtener información cuantitativa es que los organismos no llevan estadísticas separadas que identifiquen a las empresas cooperativas, por lo cual fue necesario pedir procesamientos especiales. Para tal fin, se realizaron las siguientes actividades de relevamiento de datos: • Datos sobre empresas cooperativas en las distintas ramas económicas relevadas en el Censo Nacional Económico 2004 y 1994. Se solicitaron al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) procesamientos especiales para determinar el número de locales, personal ocupado, valor de producción y valor agregado por rama, a cinco dígitos –salvo que la rama tuviera “secreto estadístico”, por incluir tres o menos empresas. • Datos sobre las exportaciones realizadas por las empresas cooperativas en los distintos rubros del comercio exterior agropecuario (Capítulos 1 a 24 y posiciones de cuatro o seis dígitos). Se solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el procesamiento especial de las exportaciones del período 1999 a 2010, para identificar aquellas realizadas por empresas cooperativas. • Datos sobre los volúmenes comercializados por las empresas cooperativas en distintas cadenas agropecuarias: cereales, oleaginosas, carne vacuna, productos lácteos. Se recopilaron los datos disponibles del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en la Dirección de Mercados Agroalimentarios, y se solicitaron procesamientos especiales a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). • Datos sobre participación de cooperativas en otras cadenas. Se solicitaron procesamientos especiales al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), al Programa de Reconversión de las Áreas Tabacaleras (PRAT) y al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). • Nuevo procesamiento de la Sección Agropecuaria del Censo Económico Sectorial de Cooperativas y Mutuales, realizado por el INAES en el año 2006. Se solicitaron datos sobre aspectos no incluidos en la publicación original referidos a volumen de productos de origen vegetal y animal comercializados por cooperativas; discriminación según tamaños; clasificación por regiones, ingresos y activos de las cooperativas; clasificados por año de constitución, y otros. Este procesamiento fue realizado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero, institución que también había realizado el procesamiento original del Censo. Frente a la aspiración de lograr una información de alcance universal, sólida y explicativa, es necesario destacar que ésta proviene de diferentes fuentes y estadísticas, que persiguen distintos objetivos y cubren períodos no siempre coincidentes. Algunas están muy actualizadas y otras, referidas a varios años atrás, no incorporan cambios ocurridos con posterioridad. Para manejar esta masa informativa se recurrió a las “buenas prácticas” de investigación, tratando de confirmar los valores, cuestionando los que no tenían coherencia, y explicitando las definiciones de cada uno de los indicadores. En algunos casos en que los valores absolutos pudieran despertar dudas, se enfatizó en los valores relativos y las proporciones. En cuanto a la información cualitativa, surge de varios tipos de fuentes de información: 20 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �• la revisión de la abundante bibliografía disponible sobre el tema; • las entrevistas y encuestas a referentes calificados, entre ellos: funcionarios del MAGyP en diversas áreas, funcionarios del INAES, Directores de Cooperativas de las Provincias y técnicos del INTA; • la revisión de los estudios de caso de cooperativas realizados en 2010 y 2011 por la SSAF; • la realización de encuestas a cooperativas constituidas después de 2003, seleccionadas conjuntamente con los delegados de la SSAF en algunas provincias, y a otras cooperativas. I.3. Marco conceptual El objeto de estudio del presente trabajo es la institución cooperativa agropecuaria. Corresponde, por lo tanto, definir la naturaleza de la empresa cooperativa y los tipos de cooperativas que se considerarán. I.3.1. La naturaleza de la empresa cooperativa Según la Alianza Cooperativa Internacional (ACI)1 una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para enfrentar necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta, democráticamente controlada, basándose en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. A diferencia de otros modelos societarios, las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios, y se rigen por un conjunto de principios internacionalmente consagrados, reconocidos en general por la mayoría de las legislaciones2. La cooperativa es, a la vez, una asociación de personas y una empresa común a través de la cual los asociados persiguen sus objetivos. • La estructura de la asociación –abierta sin restricción a quienes la cooperativa puede extender sus beneficios–, está integrada por personas que se asocian por libre voluntad con objeto de satisfacer necesidades similares, mediante una empresa. 1 Organización no gubernamental independiente, fundada en Londres en 1895, que reúne, representa y sirve a organizaciones cooperativas en todo el mundo. Sus 239 miembros son organizaciones cooperativas nacionales e internacionales de todos los sectores de actividad y de 89 países, que en total representan aproximadamente 800 millones de personas en todo el mundo. Sus prioridades y actividades se centran en la promoción y defensa de la identidad cooperativa, asegurando que la empresa cooperativa es una forma reconocida de empresa capaz de competir en el mercado. 2 Los Principios Cooperativos fueron formulados en 1844 en los estatutos de la ”Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale” para orientar y consolidar la propia organización. Se considera el origen del cooperativismo de consumo en Gran Bretaña, cuyo desarrollo abarcó posteriormente Europa Continental y el resto del mundo. En 1937 y 1966 la ACI llevó a cabo amplias revisiones que resultaron en una formulación de los principios básicos que unen a las cooperativas de todo el mundo. La última revisión comenzó en 1988 y culminó en setiembre de 1995 en el Congreso del Centenario de la ACI realizado en Manchester, donde se analizó el tema de la identidad cooperativa. Los principios aprobados en esa ocasión y aún vigentes son: 1. Membresía abierta y voluntaria, 2. Control democrático de los miembros, 3. Participación económica de los miembros, 4. Autonomía e independencia, 5. Educación, entrenamiento e información, 6. Cooperación entre cooperativas y 7. Compromiso con la comunidad. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 21 �• Los asociados constituyen el lugar de encuentro de las funciones económicas y sociales, y el órgano supremo de expresión de la voluntad social es la asamblea general. En ella pueden participar los miembros o sus representantes elegidos, sobre el principio de un hombre-un voto. La asociación democrática así constituida trata de fortalecer la independencia económica de sus miembros estimulando al mismo tiempo su realización personal y relaciones de solidaridad entre ellos a través de la ayuda mutua. • La cooperativa, como empresa común, se orienta hacia la prestación de beneficios a los asociados, que son sus propietarios. El capital no comporta una función principal y no constituye el poder de voto y de decisión. La empresa cooperativa no prioriza la remuneración del capital, dado que su objeto consiste en prestar el mejor servicio a sus asociados, buscando minimizar el costo del mismo. Su acento está puesto en las actividades económicas, a través de las que se logran los objetivos sociales, y el capital se aporta como medio de financiación necesario e indispensable para que la cooperativa pueda desarrollar su actividad y el asociado pueda utilizar sus servicios; de allí que la naturaleza del capital es puramente instrumental. El capital aportado por los socios no tiene el carácter de una inversión para obtener lucro, sino que es la condición para poder utilizar los servicios de la cooperativa; adicionalmente, sólo da derecho a percibir un interés limitado y no a apropiarse del resultado de la gestión social como sucede en las sociedades comerciales (Cracogna, 1986). Los excedentes que obtiene la empresa se destinan a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos y a su reintegro a los asociados en proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor real. De esto se infiere el interés de una cooperativa por obtener de sus miembros el capital necesario para sus actividades (ya sea en partes iguales o en proporción a los servicios que va a prestar a sus asociados) y el estímulo al ahorro, pagando sólo un interés limitado al capital individual, independientemente de los resultados financieros que obtenga. El carácter sin fines de lucro de la cooperativa se expresa por la disposición de irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquidación, con respecto a la disposición del remanente patrimonial y el destino de sus excedentes. I.3.2. Los tipos de empresas cooperativas Según Monzón Campos (2003), la clasificación de las cooperativas en dos grandes tipos –consumo y producción–, fue establecida en el siglo XIX entre otros economistas por F. H. Schulze-Delitzsch (1869) y F. Oppenheimer (1896). Posteriormente Ch. R. Fay (1908) y J. Baker (1937), hicieron referencia a estos tipos, caracterizando a las de consumo como aquellas que presentan como objeto la mejora de la condición de los asociados mediante una disminución de sus gastos, o el ahorro en sus rentas, y a las de producción como las entidades que persiguen el mejoramiento de la condición de los asociados mediante el aumento de sus rentas. C. Vienney (1980) estableció una clasificación más precisa al considerar en forma simultánea las relaciones de actividad y de asociación de los miembros, junto con sus características 3 socioeconómicas, proponiendo las siguientes categorías : 3 Estas categorías son consistentes con las usadas por la Ley de Cooperativas (Ley 20.337) al definir el tratamiento de los excedentes en el Art. 42. 22 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �• Cooperativas de empresarios individuales agrupados para ejercer todas las actividades necesarias para el funcionamiento de su explotación principal (cooperativas agrarias, de pesca, de transportistas, de comerciantes, etc.). • Cooperativas de producción, obreras o de trabajo asociado, que agrupan a trabajadores para el ejercicio en común de su oficio. • Cooperativas de consumidores, en el sentido amplio del término, que agrupan a sus miembros como usuarios de bienes y/o servicios proporcionados por la empresa que constituyen con esta finalidad (de consumo propiamente dichas, de vivienda, seguros, etc.). • Cooperativas de ahorro y crédito, que podrían ser incluidas en la primera y tercera categoría según que sus miembros utilicen principalmente el crédito como empresarios o como familias, pero que dada su especificidad se deben considerar en un grupo diferente. Para el análisis de la realidad cooperativa en el ámbito rural, interesa distinguir, particularmente, las cooperativas agropecuarias y las cooperativas de trabajo. • Cooperativas agropecuarias El principal tipo de cooperativas objeto de este estudio es el de cooperativas agropecuarias, definidas como aquellas que asocian a personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas cuyo objeto es la prestación de servicios y la realización de operaciones orientadas al mejoramiento económico y técnico de las explotaciones de sus asociados. De acuerdo a la clasificación de Vienney, este tipo de cooperativas está incluido en la primera categoría. • Cooperativas de trabajo asociado en el ámbito rural Es habitual que entre los productores más pequeños converja la condición de productor con la de trabajador rural. Esto hace que, en ocasiones, éstos adopten la organización de una cooperativa de trabajo para ofrecer servicios rurales en el mercado o para organizar la producción primaria dentro de una explotación de propiedad y/o uso colectivo. Las cooperativas de trabajo asociado, o simplemente de trabajo, se definen como aquellas que asocian personas físicas con el objeto de generar puestos de trabajo remunerado. El siguiente cuadro esquematiza las diferencias entre las cooperativas agropecuarias y las cooperativas de trabajo: Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 23 �Tipo/Propiedades Cooperativas agropecuarias Cooperativas de trabajo – – Actividades – – Finalidad económica interna principal – Comercializan directamente y/o transforman y colocan en el mercado los productos de sus asociados. Adquieren y proveen los insumos necesarios para la actividad específica de los asociados y para el consumo familiar. Minimizar el costo de los servicios provistos a los asociados. Transferir a los asociados beneficios generados en la cadena de comercialización y transformación de sus productos. – – – – – Asociados – – Pueden asociarse productores que se dediquen a la explotación objeto de la cooperativa. Tienen derecho al uso de los servicios de la cooperativa en las condiciones estatutarias y reglamentarias. Mínimo para constituirse de 10 asociados. – – – – Los trabajadores que llevan a cabo las actividades de la cooperativa son empleados, contratados en el marco de la legislación laboral vigente. – Puede operar con terceros siempre que el volumen operado no supere el 25% de lo operado con asociados. Los excedentes operados con terceros deben asignarse a reservas irrepartibles. Fuerza de trabajo Operaciones con terceros 4 – Asumen por su propia cuenta, a partir del trabajo personal de sus asociados, las actividades de producción primaria, servicios o industriales. Adquieren, contratan o utilizan por cualquier otro título, todo inmueble o mueble necesario para la actividad de los asociados. Maximizan la remuneración al trabajo de los asociados. Optimizan las condiciones y medio ambiente de trabajo de sus asociados. Pueden asociarse las personas de existencia física que reúnan los requisitos exigidos por estatuto y realicen cualquier actividad útil para el cumplimiento del objeto social. Tiene derecho a desarrollar su trabajo en el marco de las condiciones establecidas estatutaria y reglamentariamente. El asociado tiene la obligación de trabajar personalmente en la cooperativa, como condición de subsistencia del vínculo asociativo. Mínimo para constituirse de 6 asociados. – Los trabajadores que llevan a cabo las actividades de la cooperativa son asociados salvo excepciones contempladas en la legislación vigente4. – Puede contratar trabajadores no asociados solo en caso de sobrecarga circunstancial de tareas, necesidad de contar con especialista para una tarea determinada, trabajos estacionales o período de prueba. Los excedentes operados con terceros deben asignarse a reservas irrepartibles. – Res. 360/75/INAES 24 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �– – Excedentes repartibles 5 – – – Se destina el 5% a reserva legal, 5% al fondo de acción asistencial y laboral o para estímulo del personal y 5% al fondo de educación. Si el estatuto lo establece se destina una suma indeterminada para pagar un interés (limitado) a las cuotas sociales integradas. El resto se distribuye entre los asociados en concepto de retorno. En las secciones de comercialización y/o transformación, el retorno se distribuye en proporción a la producción entregada. En las secciones de provisión de servicios en proporción al servicio utilizado. – – – – Se destina el 5% a reserva legal, 5% al fondo de acción asistencial y laboral o para estímulo del personal y 5% al fondo de educación. Si el estatuto lo establece se destina una suma indeterminada para pagar un interés (limitado) a las cuotas sociales integradas. El resto se distribuye entre los asociados en concepto de retorno. El retorno se distribuye en proporción al trabajo aportado. Los tipos de cooperativa objeto de este estudio serán los siguientes: • • • Cooperativas agropecuarias. Cooperativas de trabajo cuyo objeto sea la producción primaria dentro de una explotación de uso colectivo. Cooperativas de trabajo integradas por pequeños productores, con el objeto de generar ingresos a partir de la utilización de su fuerza de trabajo excedente en actividades agroindustriales, de servicios a terceros, etc. Debido a su relevancia y a la disponibilidad de información, en general se hará referencia a las cooperativas del primer tipo, pero los otros dos serán importantes a la hora del análisis de casos y de reflexión sobre líneas de acción frente a los requerimientos de los productores más pequeños. No se incluyen en el trabajo otras cooperativas que brindan servicios en el ámbito rural, como las de servicios públicos o de crédito. I.3.3. La finalidad económica interna de la cooperativa Se entiende como finalidad interna al interés económico que lleva al asociado a integrar la cooperativa. En contraposición, la finalidad externa será la satisfacción de una necesidad de mercado. Por ejemplo, una cooperativa que comercializa hortalizas tiene como finalidad externa satisfacer la demanda de este producto en un determinado territorio, y como finalidad interna principal minimizar los costos de comercialización. En el marco de este trabajo se clasifican las finalidades económicas internas de las cooperativas agropecuarias en los siguientes tres grupos: • Solución de fallas de mercado Los productores buscan la organización cooperativa a partir de la necesidad de reducir los costos de transacción originados en relaciones asimétricas de negociación con los eslabones de comercialización, industrialización y provisión de insumos. 5 De acuerdo al Art. 42 de la Ley 20.337 los excedentes repartibles son aquellos que provienen de la ”diferencia entre el costo y el precio del servicio prestado a los asociados”. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 25 �El mercado resulta ineficiente en la articulación de los distintos eslabones de la cadena de valor, por lo que se buscan caminos institucionales alternativos. La institución cooperativa presenta pautas de organización que han demostrado ser adecuadas para solucionar las fallas que presenta el mercado: la gestión democrática facilita las condiciones de transparencia, la distribución de excedentes en proporción al uso es consistente con el objetivo de minimización de los costos medios del servicio que se procura, el carácter abierto facilita la incorporación de asociados y, con ello, el ganar escala y poder de negociación en la cadena de valor. Se incluye dentro de esta finalidad la provisión de servicios inexistentes en la localidad (el mercado no es capaz de brindar el servicio por lo cual este debe ser organizado por los productores usuarios). Así también se incluyen los casos donde la cooperativa es organizada para que el consumidor reconozca una especificidad del producto primario (producción orgánica, producción en el marco de la economía social, denominación de origen, etc.). • Aumentar su participación en los beneficios de la cadena La finalidad en estos casos es apropiarse de parte de los beneficios generados en los eslabones comercial o industrial. Ello supone un aporte de capital que será el fundamento económico de dicha apropiación. Al ser las cooperativas organizaciones de carácter abierto y capital variable, muestran habitualmente limitaciones para el cumplimiento de este objetivo. Sin embargo, se registran en la experiencia nacional e internacional casos con importantes innovaciones organizacionales que procuran dar respuesta a dos necesidades que resultan complementarias: incrementar los ingresos de los productores agropecuarios y capitalizar las cooperativas. Estos procesos han sido ampliamente analizados en muchos trabajos de investigación y publicaciones, acuñándose la expresión de cooperativas de “nueva generación”. Ésta alude a las cooperativas que, a partir de innovaciones como cuotas sociales con derecho de entrega transferibles a precio de mercado, obligaciones de entrega, o restricciones al ingreso, han procurado adaptar la institución cooperativa a una finalidad distinta a la tradicional (Cook6, 1993; Peirano, 1994). • Mejorar la productividad del trabajo del productor familiar El principal recurso de los pequeños productores agropecuarios es la fuerza de trabajo familiar. Esto hace que entre los agricultores familiares, en particular entre los más pequeños, confluya el carácter de productor con el de trabajador rural, lo que tiene importantes implicancias en términos del diseño institucional de la cooperativa. Mejorar la productividad del trabajo del productor familiar, y por lo tanto el ingreso familiar, estará asociado a facilitar su acceso a los recursos de producción, optimizar su uso a partir de la organización asociativa parcial o total de la producción primaria, la generación de puestos de trabajo extraprediales, la recalificación laboral, etc. Cuando una cooperativa tiene éstos como 6 Michael L. Cook (EE.UU.) es uno de los autores más prolíficos sobre los aspectos institucionales y organizacionales del cooperativismo agropecuario. En el sitio http://web.missouri.edu/~cookml/publicat.htm se encuentra un listado de su amplia producción, que incluye los artículos sobre las cooperativas de “nueva generación” y otros temas. 26 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �sus objetos principales, diremos que su finalidad económica interna es mejorar la productividad del trabajo del productor familiar. Ejemplos de funciones de la cooperativa que tiene esta finalidad interna son los siguientes: • • • • • • Acceso a la tierra, en particular a partir de la organización de cooperativas de trabajo que exploten colectivamente la tierra, o a través del arrendamiento de tierra por parte de las cooperativas agropecuarias. Organización de la producción primaria, a partir de la gestión cooperativa de los recursos de cada asociado. Servicio de maquinaria. Organización de servicios rurales para terceros. Organización de actividades agroindustriales, con el objeto de generar puestos de trabajo para el productor y su familia. Asistencia técnica para la reconversión productiva y recalificación laboral. Si bien los pequeños productores también adolecen de dificultades para el acceso a los mercados, su finalidad principal, al momento de asociarse, es acceder a recursos para la producción y, eventualmente, gestionarlos en forma asociada, para mejorar la productividad de su trabajo y, por lo tanto, sus ingresos. La finalidad económica interna, ya sea solucionar fallas de mercado, apropiarse del beneficio del resto de los eslabones de la cadena de valor, mejorar la productividad de la fuerza de trabajo del pequeño productor familiar, o cualquier combinación de éstas, será determinante al momento de diseñar y evaluar las características concretas que asume cada institución cooperativa. Y también para analizar su dinámica de cambio, condicionada por el marco normativo, la cadena de valor en que inscribe sus actividades y el contexto histórico y social. I.3.4. Componentes principales de la institucionalidad cooperativa Las cooperativas se caracterizan por una institucionalidad específica, cuya dinámica, como se dijo, está principalmente determinada por su finalidad económica interna. Los componentes principales y distintivos de dicha institucionalidad, cuya potencialidad respecto al desarrollo de la agricultura familiar se analizará a lo largo de este trabajo, son los siguientes: • Sistema de participación Es el conjunto de mecanismos y prácticas dirigidas a garantizar el control de la cooperativa por parte de los asociados. Por ser la cooperativa una empresa cuyo objetivo es la provisión de servicios a sus asociados, uno de sus rasgos distintivos es la participación democrática de éstos en el diseño y control de sus servicios. El dispositivo básico de participación, definido por la Ley de cooperativas, consta de tres herramientas: • Asamblea: órgano supremo de la cooperativa, donde los asociados participan en igualdad de condiciones (un asociado-un voto). Debe reunirse al menos una vez al año. • Consejo de Administración: órgano de gestión de la cooperativa, integrado por asociados elegidos en Asamblea. Debe reunirse al menos una vez al mes. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 27 �• Sindicatura: órgano responsable de fiscalizar la administración, integrado por uno o más asociados elegidos por Asamblea. A este dispositivo básico se agregan una serie de mecanismos y prácticas, generalmente asociados al mayor tamaño y consolidación de la cooperativa, como los siguientes: 28 • Asambleas distritales: cuando las cooperativas aumentan el número de asociados y su dispersión territorial, es práctica la organización de asambleas por distrito, que eligen delegados para la Asamblea General. El diseño de estos distritos debe ser regularmente revisado a los efectos de garantizar una adecuada representación de los distintos espacios donde la cooperativa tiene participación. Habitualmente, los estatutos establecen que el Consejo de Administración, elegido en la Asamblea General, dé cuenta en su integración de la diversidad de distritos que integran la cooperativa. • Reuniones preasamblearias: organizadas a los efectos de garantizar la adecuada información sobre la orden del día a tratar en las asambleas (general o distritales), habitualmente, con la presencia de integrantes del consejo de administración y cuadros gerenciales de la empresa cooperativa. • Comisiones permanentes de carácter territorial: a los efectos de garantizar una adecuada representación de los intereses de los asociados de un determinado territorio, suele ser práctica la organización de comisiones asesoras por distrito, integradas por asociados elegidos en la Asamblea Distrital. Si bien no tienen delegación de responsabilidad administrativa (que está centralizada en el Consejo de Administración), constituyen una instancia de consulta, control y comunicación con el conjunto de los asociados de su respectivo distrito. • Comisiones permanentes de carácter funcional: en las cooperativas con servicios diversificados suelen organizarse comisiones asesoras integradas por los usuarios de determinado servicio, a los efectos de garantizar un adecuado control por parte de los directos involucrados. • Sistemas de información: el sistema de acceso a la información de la cooperativa por parte de los asociados es fundamental para garantizar un adecuado control por parte de éstos. En particular, acceso a: la información de su cuenta corriente (retiro de insumos, entrega de producción, etc.), de su cuenta de capital (capital integrado, retribución recibida, etc.), a la información de balance (con la asistencia necesaria para su interpretación), y a información descentralizada de acuerdo al territorio al que pertenece y a la sistematización y seguimiento de las metas sociales, físicas y financieras que la cooperativa haya establecido (tableros de control, balances sociales, etc.). • Juventudes: la renovación de los cuadros dirigenciales de las cooperativas constituye un tópico central a la hora de garantizar su sostenimiento en el tiempo. A tal efecto las cooperativas suelen generar ámbitos de encuentro, capacitación y participación de los jóvenes, orientados a implicar a las nuevas generaciones en los objetivos de la organización, así como a la adquisición de experiencia para luego poder hacerse cargo de la gestión de la empresa. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �• Educación cooperativa: la formación de los asociados en los principios y valores del cooperativismo, objetivos institucionales y prácticas concretas de la gestión constituyen una necesidad relevante a los efectos de garantizar el sostenimiento de la organización en el tiempo. En las cooperativas de mayor tamaño y trayectoria suele organizarse en la estructura administrativa un área específica y de carácter permanente, a los efectos de garantizar este servicio de educación cooperativa. Habitualmente parte, o la totalidad, de estos servicios son financiados con el Fondo de Educación originado en el 5% de los excedentes repartibles. Se hablará de sistema de participación tradicional cuando éste se limita a los órganos establecidos por la ley. Por grado de complejidad del sistema de participación se hará referencia al mayor o menor desarrollo de las representaciones territoriales o funcionales, juventudes, sistema de información y educación cooperativa. Por sistema de participación descentralizado territorial o funcional se hará referencia a la existencia de Asambleas Distritales y comisiones territoriales o funcionales de carácter permanente. • Organización de los servicios Es el conjunto de pautas que definen el acceso a los distintos servicios de la cooperativa por parte de los asociados y no asociados, incluyendo su distribución espacial, las condiciones de calidad y precio, y los derechos y obligaciones emergentes de la provisión de dichos servicios. La organización concreta de los servicios ofrece una variada gama de alternativas, asociadas a las distintas cadenas productivas de las que participan las cooperativas, condiciones competitivas de los mercados y características culturales de los asociados. Sin embargo, en todos los casos se diferencia sustancialmente de otras instituciones que brindan servicios similares debido al doble carácter de propietario y de usuario que distingue al asociado de la cooperativa. Los principales rasgos específicos que presenta la organización de los servicios en las cooperativas son los siguientes: • Grado de diversificación: Las cooperativas podrán ser especializadas o diversificadas (también llamadas multiactivas) de acuerdo a la cantidad de servicios que ofrecen a sus asociados: pueden estar orientadas a brindar servicios asociados a un solo producto (ej.: cooperativas apícolas) o a un conjunto diversificados de productos (ej.: cooperativas que comercializan cereales, desmotan algodón y extraen miel); pueden brindar un solo tipo de servicio (ej.: comercialización o provisión de insumos), o varios tipos de servicios (ej.: comercialización, provisión de insumos, servicio de maquinaria); pueden incluir solo actividades vinculadas a la producción agropecuaria o incorporar otros tipos de servicios asociados a las necesidades de la familiar rural (ej.: provisión de bienes de consumo, electricidad rural, salud, etc.). • Secciones: todos los servicios que brinda la cooperativa deben estar organizados en secciones, esto es, deben registrarse sus operaciones por separado a los efectos de que el asociado pueda controlar el resultado económico de cada servicio, calcular los excedentes a los que tiene derecho en su calidad de usuario de dicho servicio, y evi- Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 29 �tar (o al menos transparentar) las transferencias de ingresos entre los distintos servicios, probablemente vinculados a distintos grupos de productores. • Distribución territorial: los servicios de las cooperativas están organizados sobre un territorio determinado. La configuración de dicha distribución condicionará el acceso por parte de los distintos productores, y será resultado de una política de inversiones con un impacto espacial que no es neutro respecto a los distintos grupos de productores. • Derechos y obligaciones de entrega: para los servicios de comercialización y transformación de la producción de los asociados pueden existir distintos tratamientos respecto al derecho o a la obligación de usarlos. El productor puede tener derecho a que su producción sea comercializada por la cooperativa, cualquiera sea el volumen; el productor puede tener la obligación de entregar toda su producción, a los efectos de evitar conductas especulativas que debiliten la posición de la cooperativa en el mercado y, por lo tanto, se afecte el interés del conjunto; y el productor puede tener derecho y obligación de entregar un determinado volumen (cuota), superado el cual la comercialización del producto dependerá de la decisión de la cooperativa en función de las condiciones coyunturales del mercado. Estos derechos y obligaciones estarán vinculados a requisitos de calidad, que pueden ser más o menos exigentes y a requisitos de capitalización (ver más adelante “sistema de capitalización”). Los derechos y obligaciones emergen del estatuto de la cooperativa, reglamentos específicos aprobados por la Asamblea, o contratos firmados entre la cooperativa y cada uno de los asociados. Si bien habitualmente ésta es una temática propia de las secciones de comercialización y/o transformación, también puede verificarse en otras secciones. • Pautas para liquidación de productos: la liquidación de la producción comercializada por la cooperativa puede adquirir múltiples formas de acuerdo a la cadena de valor de que se trate. La cooperativa puede vender a cuenta y orden del asociado, y pagar al asociado en el momento de la venta (momento que incluso puede estar definido por el asociado) a un precio de mercado públicamente conocido (precio pizarra, por ejemplo), menos una comisión de la cooperativa para cubrir sus gastos. En otro extremo, la cooperativa puede realizar liquidaciones parciales (mensuales, por ejemplo) del producto entregado por el asociado, a un precio que surgirá de un polinomio integrado entre otros términos y factores por el precio del producto final en el mercado y la calidad del insumo entregado por el productor. Este tipo de modalidad es más habitual en las cooperativas agroindustriales. Un debate importante dentro de estas pautas es la diferenciación de precios (o de descuentos por costos) de acuerdo al tamaño y ubicación del asociado. En algunas cooperativas se liquida un mayor precio al productor de mayor tamaño, justificado por los menores costos en la comercialización, o por la necesidad de no perder esa producción y, por lo tanto, deteriorar las condiciones de negociación de la cooperativa en el mercado de destino de la producción. Ello, como es natural, tiene resistencias por parte de los productores más pequeños, que lo entienden como un trato discriminatorio. La misma situación se presenta respecto a los costos de acuerdo a la distancia 30 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �a la planta. La cooperativa puede optar por transferir los mayores costos de transporte al asociado más alejado, o no hacerlo debido a que esos mayores costos son emergentes de una determinada configuración espacial de los servicios de la cooperativa, resultante de las inversiones realizadas por todos los productores asociados. • Cuenta corriente: si bien el asociado opera con distintas secciones, todas sus operaciones son registradas en su cuenta corriente. Ésta podrá tener un saldo a su favor (si la entrega de su producción ha sido superior al uso del resto de los servicios de la cooperativa), o a favor de la cooperativa (en el caso contrario). Sobre dicho saldo el productor habitualmente paga o recibe un interés. La cuenta corriente cooperativa agraria es un instituto específico de este tipo de organizaciones, similar, pero no igual, a la cuenta mercantil. Constituye la principal formalización de la relación entre el asociado y su cooperativa, junto con la cuenta de capital. Vinculada a la cuenta corriente hay una diversidad de criterios a definir. Dos resultan de especial importancia: la tasa de interés recíproca que se pagará sobre los saldos de la cuenta, y los límites para el financiamiento (en particular para el retiro de insumos para la cosecha en curso). • No asociados: las cooperativas pueden brindar servicios con no asociados, con dos límites. Las operaciones con no asociados no pueden superar el 25% de las operaciones realizadas con asociados, y los excedentes originados en las operaciones con no asociados no pueden distribuirse entre los asociados (deben destinarse a una reserva de carácter irrepartible). Respecto a los servicios a no asociados, la cooperativa define el tratamiento, que puede ser similar al de los asociados o distinto (cobrar comisiones mayores, no financiar insumos o hacerlo a un mayor costo, limitar los servicios a los que tiene acceso, etc.). La organización de los servicios supondrá entonces la definición de los tipos de servicios que desarrollará la cooperativa, su distribución territorial, las condiciones para acceder a los mismos por parte de asociados y no asociados, y su registro en cada cuenta corriente y sección correspondiente. Se hablará de grado de diversificación haciendo referencia a la menor o mayor cantidad de servicios que brinda la cooperativa; y de grado de dispersión territorial de acuerdo a la distribución espacial de sus servicios en el territorio. Se hablará de cooperativas abiertas o relativamente cerradas haciendo referencia a las mayores o menores exigencias para acceder a los distintos servicios de la cooperativa (exigencias de calidad, de capitalización, de localización). La consecuencia o grado de consecuencia hace referencia al porcentaje de producción que el asociado entrega en la cooperativa. Este puede surgir de una decisión autónoma del productor o resultar de las reglas de juego establecidas por el estatuto, reglamentos o contratos. Se dirá que en el vínculo asociado-cooperativa priman criterios de racionalidad económica sobre prácticas mutualistas cuando los límites y costos de los adelantos en cuenta corriente se definen de acuerdo a la situación económica del asociado, y/o cuando los costos de los servicios sean diferenciados de acuerdo a tamaño y localización de los asociados. Se hablará de mayor grado de subordinación técnica del asociado respecto a la cooperativa cuando se reduce su grado de autonomía respecto al volumen, calidad y canal de comer- Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 31 �cialización de su producción o de sus compras de insumos, e incluso organización del trabajo en su explotación agropecuaria, respecto a las pautas establecidas por la cooperativa. Por recentraje de los servicios de la cooperativa se entiende el proceso por el cual la cooperativa centraliza sus esfuerzos en el servicio principal, dejando de proveer otros servicios secundarios. • Organización del trabajo La organización de la fuerza de trabajo que desarrolla los servicios dirigidos a los productores asociados presenta una amplia variedad de alternativas, vinculadas al tipo de servicios que brindan, a las cadenas de valor en las que se participa y a la cultura organizacional prevaleciente en el espacio donde se trabaja. Sin embargo hay un elemento de la organización del trabajo fuertemente explicativo de la dinámica institucional: el vínculo entre quien desarrolla cada tarea y los asociados, en su doble carácter de propietarios y usuarios. De acuerdo a este vínculo, las distintas experiencias pueden visualizarse como un continuo entre dos situaciones polares: • Cooperativas profesionalizadas: existe un cuerpo profesional de empleados, jerarquizado, que no sólo asume responsabilidades de ejecución, sino también de planificación. Los productores, a través de la Asamblea y el Consejo de Administración tienen un rol de validación de las líneas estratégicas adoptadas y de control de gestión. Se entiende por validación la aprobación o no de las líneas estratégicas adoptadas por la organización, pero sin tener una participación efectiva en las tareas de identificación de objetivos y diseño de dichas estrategias. El control de gestión está focalizado en representar a los asociados en su carácter de usuarios de los distintos servicios –procurando la adecuación de los mismos a las necesidades de los productores– pero no en la organización o el control de los procesos de trabajo requeridos para la provisión del servicio. En la medida en que el cuerpo profesional priorice sus intereses particulares (maximización del tamaño de la organización, de la retribución a sus trabajadores; minimización de la carga de trabajo) por sobre los intereses de los productores asociados, nos encontraremos ante situaciones patológicas, habitualmente referenciadas como “gerentismo”. • Cooperativas autogestionadas: son cooperativas que funcionan a partir del trabajo solidario de sus asociados, que se hacen cargo de todas o la mayoría de las tareas de planificación y de ejecución. Es la situación típica de las cooperativas en sus momentos iniciales, cuando se trata de tareas que no requieren mayor especialización. Entre estas dos situaciones polares se encuentran todas las intermedias, de acuerdo a los distintos niveles de complejidad administrativa, tamaño de la cooperativa, e incluso concepción ideológica de los asociados y los empleados. Las pautas de la relación entre los productores asociados y los trabajadores estarán vinculadas a la solución de los distintos problemas de “agencia” existentes entre las partes, donde se procurará que el sistema de incentivos (económicos, culturales) facilite la convergencia de los intereses. 32 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �A este primer elemento, el vínculo entre el asociado y el trabajador, se agrega un segundo elemento relevante: la percepción del puesto de trabajo en la cooperativa como un beneficio que puede ser apropiado por sus asociados. El desarrollo de la cooperativa genera oportunidades de trabajo para los asociados y sus familiares, en ocasiones, de la misma o mayor relevancia que el resto de los beneficios de los que se apropia el asociado en su carácter de productor agropecuario. Si los asociados perciben que tienen otros canales de comercialización alternativos frente a la cooperativa, y ésta no les ofrece condiciones de comercialización más favorables que la competencia (no existe o no se percibe la finalidad económica interna de solucionar fallas de mercado), o bien, si la cooperativa no cuenta con un sistema de capitalización que le permita apropiarse de los beneficios de los eslabones comerciales o industriales (no existe la finalidad de apropiarse los beneficios de la cadena de valor), entonces la apropiación de los puestos de trabajo para su familia puede imponerse como el principal interés económico del productor (finalidad de mejorar la productividad del trabajo de los asociados). El análisis de estos aspectos tiene especial relevancia en los casos de constitución de nuevas cooperativas de agroindustria familiar. Si la finalidad principal es la creación de puestos de trabajo, entonces probablemente lo aconsejable sea adoptar la figura de cooperativa de trabajo. • Sistema de capitalización Se denominará sistema de capitalización al conjunto de normas y prácticas que caracterizan el tratamiento del capital aportado por los asociados en la cooperativa. Dicho sistema está 7 integrado por los siguientes componentes (Basañes, 2010): • Capital Inicial: capital mínimo que deben suscribir los productores para asociarse, plazos y condiciones para dicha integración. • Criterios de distribución y de capitalización del excedente repartible: criterios para definir el porcentaje del excedente que recibe cada asociado en función del capital integrado y/o de los servicios utilizados, y la proporción en que el excedente es capitalizado. • Reembolso: condiciones para el reembolso de las cuotas sociales integradas por cada asociado. Se llamará sistema de capitalización tradicional a aquel caracterizado por un capital inicial relativamente pequeño, capitalización sistemática de todos los excedentes y reembolso de todo el capital al momento del retiro. A partir de dicho sistema, y en particular a partir de sus limitaciones, las cooperativas, tanto en el ámbito nacional como internacional, han desarrollado distintos sistemas orientados a mejorar la propensión a aportar capital por parte de los productores, mejorar la previsibilidad de su tratamiento (frente a los asociados, a las propias necesidades de financiamiento de la cooperativa y a terceros acreedores) y garantizar al productor asociado la apropiación de parte de los beneficios de la cadena, en particular cuando ésta es la finalidad económica interna principal. 7 Siempre en el contexto normativo argentino, en particular teniendo en cuenta los artículos 2, 24 a 36, 42 y 45 de la Ley de Cooperativas. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 33 �Se entenderá por sistemas de capitalización de agregado de valor a aquellos fundamentalmente dirigidos a la apropiación de los beneficios de los eslabones industrial y comercial, caracterizados por un capital inicial elevado, estricta proporcionalidad entre el capital integrado y la producción entregada, y habitual distribución de los retornos en efectivo. Regularmente, estos sistemas de capitalización se ven acompañados de una organización de los servicios de carácter cerrado y subordinación técnica de parte de los asociados (ver cooperativas de agregado de valor en III.5.2). Cuenta de capital es el registro del capital suscripto e integrado de cada asociado, incluyendo la capitalización de excedentes y de ajustes de capital. Su respaldo es el Libro de Registro de Asociados, y las acciones representativas de las cuotas sociales. • Modalidades de articulación con la cadena de valor A los efectos de mejorar los servicios a sus productores asociados, en el marco de su finalidad económica interna, la cooperativa adoptará distintas modalidades para articularse con el conjunto de la cadena de valor. Se propone conceptualizarlas de la siguiente manera: 34 • Integración vertical dentro de la organización primaria: esto es incorporar parte de los eslabones de la cadena de valor dentro de la organización cooperativa de la cual son asociados los productores primarios. El grado de integración dependerá de las características de los mercados que articulan los distintos eslabones, disponibilidad de recursos para integrar la actividad, finalidad económica interna principal de la cooperativa, grado de especificidad de las inversiones del productor en su explotación, etc. • Integración vertical a través de una federación de cooperativas: se trata de cooperativas de cooperativas (cooperativas de segundo grado). Existen federaciones de carácter gremial y carácter económico. Las gremiales estarán orientadas a la representación de los intereses de sus asociados frente a los poderes públicos, a brindar servicios de consultorías a sus asociados, actividades de capacitación y difusión cooperativa, etc. Las federaciones de carácter económico, objeto principal de este análisis, son aquellas que procuran integrar verticalmente eslabones de la cadena de valor a través de la asociación con organizaciones de igual figura jurídica y similares necesidades. Por ejemplo, federaciones para industrializar la producción acopiada por la cooperativa de base, para unificar la compra de insumos, o incluso producir en forma asociada dicho insumo. • Empresas controladas: constitución de empresas de capital controladas, procurando el control en forma indirecta de una actividad, y facilitando la incorporación de capital de riesgo. • Alianzas estratégicas con cooperativas de similar base societaria: es el caso de alianzas con cooperativas de seguro, de salud o de provisión de servicios públicos, con las que comparten parte sustancial de sus asociados. • Alianzas estratégicas con empresas de capital: orientadas a reducir costos de transacción en determinados mercados, o a compartir esfuerzos de inversión asociados a un determinado servicio. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Se dirá que el sistema de integración se centraliza cuando se reduce el grado de autonomía de cada uno de sus integrantes respecto al núcleo, habitualmente, la federación de cooperativas. • Articulación con el desarrollo territorial Las cooperativas son parte de la ruralidad, entendida ésta como la dimensión social de un determinado territorio. Constituyen ámbitos abiertos y democráticos, donde los productores referencian sus reclamos y tienen la posibilidad de participar colectivamente de la solución de problemáticas que pueden exceder lo específicamente agropecuario. Infraestructura, educación, salud, medio ambiente, vínculo urbano rural, son todas temáticas que atraviesan al productor agropecuario, y que pueden ser canalizadas a través de su cooperativa. La capacidad de desarrollar este rol por parte de la cooperativa dependerá de la solidez de sus relaciones con el municipio, los sindicatos, agencias de transferencia de tecnología, universidades, organizaciones políticas, cámaras empresarias, como también de la visualización que la comunidad haga de la cooperativa (en función de su historia y presente) y del liderazgo sobre sus propios productores. A mayor capacidad de liderazgo y mayor desarrollo de las relaciones interinstitucionales, se dirá que la cooperativa cuenta con mayor capital social para participar en la organización de su territorio. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 35 �36 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �II. MARCO INSTITUCIONAL DE LAS COOPERATIVAS AGROPECUARIAS II.1. Legislación. Marco normativo vigente El primer antecedente legal sobre cooperativas data de 1889, cuando se incluye en el Código de Comercio un breve capítulo sobre cooperativas, procurando dar respuesta a las primeras iniciativas asociadas al proceso de colonización. Luego, en 1926, se aprueba la Ley 11.388, específica sobre el tema, vigente hasta 1973, año en el que se sanciona la Ley 20.337, que rige a todas las cooperativas (agropecuarias, vivienda, consumo, crédito, trabajo, servicios públicos, etc.). Dicha ley, a lo largo de sus 13 capítulos y de sus 121 artículos establece la naturaleza específica de la cooperativa y su relación con el resto de los cuerpos legales, y abunda en precisiones de carácter prácticamente reglamentario respecto a todas las etapas de la vida institucional. Respecto a la naturaleza de la cooperativa, la define en primer lugar como una entidad fundada en el esfuerzo propio y la ayuda mutua (de donde se desprende su naturaleza solidaria), y en segundo lugar que se constituye para organizar y prestar servicios. Esta definición es complementada por un conjunto de doce caracteres que constituyen su diferencia específica con el resto de las figuras jurídicas. Dichos caracteres son armónicos con los principios cooperativos que son reconocidos por la ACI. De ello se desprende el necesario “recurso a los principios cooperativos para la mejor inteligencia de las disposiciones de la ley y para aventar dudas en los casos conflictivos; máxime teniendo en cuenta que para la aplicación supletoria de las normas sobre sociedades anónimas, la ley exige que se concilien con la ’naturaleza’ de la cooperativa” (Cracogna, 1998). Particular importancia tiene el reconocimiento jurídico de la naturaleza específica del acto cooperativo, por lo que sus consecuencias deben adecuarse a esta naturaleza con exclusión de la aplicación de otras figuras jurídicas y regímenes. Por ejemplo, no corresponde la calificación de acto de comercio a las operaciones que realiza el productor agropecuario en las secciones de provisión de insumos o de comercialización de su cooperativa agropecuaria, ni de la de contrato de trabajo a la relación entre la cooperativa de trabajo agropecuario y sus asociados. La ley de cooperativas se complementa con las resoluciones emitidas por el INAES (y sus antecesores) en su carácter de autoridad de aplicación. A continuación se revisarán los principales aspectos de la ley y de las resoluciones del INAES, que afectan a las cooperativas objeto del presente estudio, para luego proponer algunos ejes para pensar modificaciones en dicho marco normativo. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 37 �II.1.1. Constitución El Capítulo II de la ley establece las formas y requisitos para la constitución, así como el contenido de los estatutos, responsabilidades de fundadores y consejeros, aprobación del funcionamiento de sucursales y aprobación de reglamentos. De aquí surge que el cuerpo normativo completo que regirá a la cooperativa y sus relaciones con los asociados son: la ley de cooperativas, las resoluciones del INAES, el estatuto de la cooperativa y los reglamentos internos. En el caso de las cooperativas agropecuarias estos reglamentos internos serán los que regulen lo que en el marco conceptual se ha definido como a) organización de los servicios, b) sistemas de participación y c) sistemas de capitalización. Todos estos reglamentos internos deben estar aprobados por la autoridad de aplicación. Respecto a las cooperativas agropecuarias, este capítulo se complementa con dos resoluciones: • Resolución 254/77 - Acta constitutiva tipo de cooperativas • Resolución 302/94 - Constitución de cooperativas de productores rurales de seis integrantes La primera incluye el estatuto tipo de las cooperativas agropecuarias, de acuerdo a distintas tipologías (agrícolas, ganaderas, tamberas, etc.). La segunda requiere un poco de historia. Durante la década del 90, producto del abrupto incremento de las escalas mínimas necesarias en la producción agropecuaria, se intensifican las estrategias dirigidas a implementar el uso asociativo de recursos para la producción primaria. Un caso paradigmático era la organización de agrupaciones de maquinarias para compartir tractores, cosechadoras, sembradoras y todo tipo de implementos. En la búsqueda de ofrecer alternativas para su implementación se aprueba esta resolución que permite, en estos casos, crear cooperativas de seis integrantes, cuando el mínimo establecido por la ley es de diez (“salvo excepciones que expresamente admitiera la autoridad de aplicación”, Art. 2, inc. 5°). El estatuto tipo que propone esta resolución adecua los órganos sociales a este menor número de asociados. II.1.2. Asociados El capítulo II establece las condiciones que deben reunir los asociados, derechos de ingreso, la posibilidad del Estado de asociarse a las cooperativas, derecho de información y condiciones de retiro y de exclusión de los asociados. De este capítulo de desprende que los asociados a las cooperativas agropecuarias podrán ser personas físicas o jurídicas, siempre y cuando respondan a los requisitos estatutarios. • Ingreso libre En relación al ingreso, en el Artículo 17 se establece que el ingreso a la cooperativa es libre, “pero podrá estar supeditado a las condiciones de su objeto social”. Si un productor desea asociarse a la cooperativa, aceptando los requisitos estatutarios, debe poder hacerlo. Esto es congruente con el primer principio de las cooperativas que establece la asociación voluntaria y abierta. 38 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Afirmando el carácter libre del ingreso, el Art. 18 establece limitaciones respecto a un eventual derecho de ingreso que pueda establecer el estatuto: a) no puede elevárselo a título compensación por las reservas sociales, y b) su importe no puede exceder al valor de una cuota social. El ingreso libre es un debate de carácter doctrinario de importancia, en especial entre las cooperativas agropecuarias. En el marco de las restricciones técnicas para la provisión de los servicios y, muy particularmente, de las mayores exigencias de coordinación de la cadenas de valor de base agropecuaria, el carácter libre del ingreso debe ser adecuadamente considerado y contextualizado. De hecho, en el análisis de las principales tendencias institucionales se ha señalado la emergencia de cooperativas relativamente cerradas (ver Cooperativas de agregado de valor en III.5.2). Algunas limitaciones al ingreso libre pueden enmarcarse dentro de la supeditación al objeto social, son las siguientes: • La cooperativa puede establecer requisitos de capitalización que se correspondan con el capital integrado por los asociados preexistentes, en el marco de los que establezcan el estatuto y los reglamentos. • El ingreso puede limitarse según la actividad del asociado. Por ejemplo, una cooperativa yerbatera puede negar el ingreso a un productor que no sea yerbatero, aún cuando el mismo pueda usar los servicios de provisión de insumos, o de provisión de bienes de consumo familiar. Es habitual la existencia de cooperativas agropecuarias con una sección consumo (un supermercado, por ejemplo), que usan las familias de la localidad –urbanas y rurales– pero en carácter de terceros no asociados si no son productores agropecuarios. • El ingreso puede limitarse según la localización, en la medida en que el objeto de la cooperativa se restrinja a brindar servicios en un determinado territorio. No es habitual, ya que constituye un limitante en sus posibilidades de expansión. • El ingreso puede requerir exigencias respecto a la entrega de la producción, incluyendo la exigencia de entrega del 100%. Así también pueden establecerse exigencias respecto a calidad, firma de contratos de provisión, etc., todas iniciativas de creciente importancia, en particular, en el marco de las cadenas de valor agroindustriales. • El ingreso puede limitarse de acuerdo a la capacidad técnica de la cooperativa para brindar el servicio. En ningún caso la cooperativa podrá establecer condiciones de admisión vinculadas a ideas políticas, religiosas, de nacionalidad, región o raza (Art. 2 inc.7). En cuanto al Estado como asociado, el Art. 19 establece que el Estado nacional, las provincias, los municipios, los entes descentralizados y las empresas del Estado pueden asociarse a las cooperativas. Ello permite pensar en formas innovadoras de articulación público-privada dirigidas al fortalecimiento de la agricultura familiar. Por ejemplo, pueden implementarse transferencias de recursos y asistencia técnica a cooperativas, sujetas a la participación del Estado (institutos provinciales de promoción cooperativa o agencias de desarrollo rural, por ejemplo) en los órganos de administración y fiscalización, en el marco de un régimen especial de carácter preferencial. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 39 �II.1.3. Capital El capítulo IV establece las condiciones de emisión de las cuotas sociales, transferencias y reembolsos de éstas, y permite el establecimiento de regímenes de capital proporcional y la reducción del capital. El tema capital, como ya fue analizado, constituye un aspecto distintivo de las cooperativas respecto a las sociedades comerciales, en particular respecto a su variabilidad, resultante del carácter abierto de estas entidades. El marco normativo se complementa con las siguientes resoluciones del INAES: • • • • • Resolución 3/92 - Desactualización del valor de la cuota social. Resolución 1027/94 - Suspensión de reembolsos de capital, capitalización de retornos e intereses. Resolución 349/95 - Títulos Cooperativos de Capitalización. Resolución 593/99 - Modalidades de los títulos previstos en la Resol. 349/95. Resolución 1966/95 - Libro de registro de títulos cooperativos de capitalización. La crisis financiera que afectó a gran parte de las cooperativas durante la década del 90 llevó a la autoridad de aplicación a brindar herramientas para retener el capital de los asociados y mejorar los incentivos para que estos aporten capital. La Resolución 1027/94 autoriza a las Asambleas, con mayoría especial, a suspender los reembolsos de capital y a obligar la capitalización de la totalidad de los intereses y retornos. El beneficio de esta herramienta es relativo, en la medida en que es de carácter provisorio (máximo tres ejercicios), deteriora la previsibilidad del tratamiento del capital y, por lo tanto, en la propensión a aportarlo y, finalmente, las cuotas sociales con pedido de reembolso pasan a formar parte del pasivo de la cooperativa, con lo que de todas maneras se debilitan los indicadores de solvencia. Las últimas tres resoluciones autorizan la emisión de Títulos Cooperativos de Capitalización (TICOCA). Estos títulos permiten establecer un interés fijo por más de un ejercicio y acordar un plazo de recuperación, lo que mejora sustancialmente la previsibilidad del sistema de capitalización, y pueden ser emitidos en moneda extranjera de libre disponibilidad. Los títulos formarán parte del patrimonio neto de la cooperativa sólo si en las condiciones de su emisión se define que únicamente se rescatarán con un nuevo título. Por analogía, son la referencia sobre la cual se organizan los fondos de consolidación (ver “Sistemas de capitalización: debates e innovaciones”, en III.5.1). II.1.4. Contabilidad y ejercicio social El capítulo V, en los Artículos del 37 al 41, establece la forma en que tiene que ser llevada la contabilidad (remite al Código de Comercio), indica los libros comerciales y sociales obligatorios, obligatoriedad del balance y memoria, incluyendo su remisión tanto al INAES como al respectivo órgano local competente. Los Artículos 42 al 44 son centrales en lo que hace a la comprensión de la naturaleza específica de las cooperativas, en la medida en que definen los excedentes repartibles y su destino, establecen el destino de los excedentes no repartibles, la seccionalización de resultados, la compensación de quebrantos con las reservas y la distribución de excedentes en cuotas sociales. 40 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Finalmente, los dos últimos artículos autorizan el revalúo de activos y limitan temporalmente el uso del Fondo de Educación y Capacitación cooperativa. Este capítulo es complementado por las siguientes resoluciones: • • • • • • • • • Resolución 250/82 - Normas sobre contenidos de registros de asociados a cooperativas. Resolución 177/83 - Aplicación del fondo de Artículo 42 inc. 2º de la Ley 20.337. Resolución 577/83 y su modificatoria Resolución 638/88 - Aplicación del fondo del artículo 42 inc. 3º de la Ley 20.337. Resolución 91/73 y sus modificatorias 470/79 y 173/83 - Excepciones a la mutualidad rigurosa. Resolución 1150/02 - Estados contables de cooperativas y mutuales (ajuste por inflación). Resolución 1424/03 y su modificatoria 1539/06 - Contenido y forma de estados contables de cooperativas y mutuales (ajuste por inflación). Resolución 1918/04 - Control de la aplicación del fondo del Artículo 42 inc. 3º de la Ley 20.337. Resolución 247/09 - Aspectos particulares de exposición contable y procedimientos de auditoría para entes cooperativos (Resolución técnica 24 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas). Resolución 4110/10 - Transmisión electrónica de la documentación contable de cooperativas y mutuales. Especial referencia merece la Resolución 247/09 que establece la obligatoriedad de aplicación de la Resolución técnica 24 de la FACPCE: “Aspectos particulares de exposición contable y procedimientos de auditoría para entes cooperativos”. Esta normativa es pionera en el ámbito internacional, al establecer normas específicas para este tipo de entidades. Su análisis pormenorizado excede los alcances de este estudio, pero algunos aspectos relevantes se tratan más adelante, en “Sistemas de capitalización: debates e innovaciones”, en III.5.1. • Capitalización del ajuste de capital En caso de retiro, el asociado puede reclamar el reembolso del valor nominal de sus cuotas sociales (neto de las pérdidas que las hayan afectado). La inflación puede diluir el valor a reembolsar, y deteriorar, en consecuencia, la propensión a integrar capital por parte de los asociados. Sin embargo, y esto aclara la Resolución técnica 24, en caso de ajustarse el estado patrimonial por variación del poder adquisitivo, el correspondiente ajuste de capital puede ser capitalizado si así lo resuelve la Asamblea. De todas maneras, a la fecha, no hay ajuste por inflación en ninguna contabilidad (cooperativa o no cooperativa). • Integración vertical: empresas controladas Los excedentes generados por operaciones ajenas al objeto no pueden distribuirse, y deben destinarse a una reserva irrepartible. Por ejemplo, los dividendos de acciones cuya titularidad pertenece a la cooperativa, no pueden ser distribuidos entre los asociados, debido a que no forman parte del excedente repartible, esto es, no surgen de la diferencia entre el precio de los servicios brindados a sus asociados y el costo de dichos servicios. Sin embargo, los dividendos provenientes de procesos de integración vertical que contribuyen en forma directa a la consecución de su objeto social sí pueden distribuirse. Por ejemplo, si la cooperativa industrializa la producción de sus asociados a través de una SA controlada, los dividendos pueden ser asignados a la sección donde se registra la entrega de la pro- Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 41 �ducción de los asociados, y distribuirse entre éstos (con el tratamiento establecido en el Art. 42 de la ley respecto a los excedentes repartibles). Esta resolución resulta valiosa en términos de que procura mejorar sustancialmente la información de los balances, tanto para los asociados como para terceros. Sin embargo, implica una mayor exigencia administrativa, especialmente gravosa para las cooperativas pequeñas. Similar comentario merece la Resolución 4110/10, que establece desde el ejercicio 2010 la obligatoriedad de transmitir al INAES el balance en forma electrónica, sumada a la obligatoriedad de presentarlo en papel tanto en el INAES como en el respectivo órgano local competente. En lo que hace al tratamiento de los excedentes, debe destacarse que la Resolución 91/73 y sus modificatorias establecen que las cooperativas agropecuarias pueden operar con terceros, siempre y cuando dicha operatoria no supere el 25% de lo operado con asociados, y que los excedentes así generados deben destinarse a la reserva irrepartible creada por el Art. 42 de la ley. II.1.5. Asambleas El capítulo VI establece los tipos de Asamblea (ordinarias o extraordinarias), forma de convocatoria, orden del día, mayorías, competencias, etc. Respecto a los sistemas de participación analizados, debe señalarse que la organización de Asambleas constituidas por delegados elegidos en cada distrito es de carácter obligatorio para aquellas cooperativas de más de 5000 asociados. De todas maneras, en el caso de las agropecuarias, es recomendable su implementación a partir de un número sustantivamente menor. La Resolución 665/82 establece un modelo de reglamento de Asambleas electorales de distritos en cooperativas. II.1.6. Administración y fiscalización privada En los capítulos VII y VIII de la ley se establece la composición, forma de elección, atribuciones, incompatibilidades y otras especificaciones respecto al consejo de administración de la cooperativa y a la sindicatura. Vinculado a lo discutido en el componente organización del trabajo, el Artículo 63 establece que el Consejo de Administración debe estar exclusivamente integrado por asociados. Ello implica que, si en orden a la mayor complejidad de la cooperativa es necesario incorporar personas especializadas, esto no puede hacerse si no son asociados. En el Art. 72 se crea la figura del gerente, que responde ante la cooperativa y los terceros por el desempeño de su cargo en la misma extensión y forma que los consejeros, pero su designación no excluye la responsabilidad de aquellos. El Art. 81 establece que las cooperativas deben contar desde su constitución y hasta que finalice su liquidación con un servicio de auditoría externa a cargo de un contador público, el que deberá realizar, al menos, informes trimestrales. Ello implica una importante carga para las cooperativas de menores recursos. 42 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �II.1.7. Integración El capítulo IX es de especial importancia como soporte legal de los sistemas de integración. En el Art. 83 se establece la posibilidad de fusión e incorporación (absorción por parte de otra cooperativa), que ha sido una modalidad de integración relevante durante las últimas décadas. En el Art. 85 se admite la integración federativa, esto es, la constitución de cooperativas de segundo grado. Su número mínimo de asociadas es siete, y el estatuto puede establecer un régimen de representación proporcional al número de asociados, al volumen de operaciones o a ambos, a condición de fijar un mínimo y un máximo que aseguren la participación de todas las asociadas e impida el predominio excluyente de alguna de ellas. Como alternativa de interés cabe señalar que, en el caso de ACA, parte de los delegados son asignados a las cooperativas en función del grado de consecuencia, esto es, de acuerdo a la proporción de la producción integrada, independientemente de su valor absoluto. Esta flexibilidad en el régimen de representación que se autoriza para las federaciones difiere significativamente del establecido para las cooperativas de primer grado, donde rige el principio un asociado-un voto, sin excepciones. Si bien han existido propuestas de voto múltiple en las cooperativas de primer grado, e incluso existen antecedentes internacionales, esto no ha tenido mayor resonancia entre las organizaciones representativas del cooperativismo agropecuario. El Art. 84 establece que las cooperativas pueden convenir la realización de una o más operaciones en común, determinando cuál de ellas será la representante de la gestión y asumirá la responsabilidad frente a terceros. Esta es una alternativa que puede ser la base de alianzas estratégicas entre cooperativas como, por ejemplo, entre una cooperativa agropecuaria tradicional y una cooperativa de trabajo agroindustrial dirigida a absorber la fuerza de trabajo excedente del pequeño productor familiar. Este capítulo se complementa con dos resoluciones del INAES: • • Resolución 100/90 - Normas reglamentarias de actos de integración horizontal cooperativa. Regula el proceso de fusiones e incorporaciones. Resolución 507/95 - Admisión de personas de distintas naturaleza jurídica en cooperativas de grado superior. Esta resolución responde a la necesidad de innovar en las estrategias de integración (ver punto III.5.1). Autoriza la asociación de personas de otro carácter jurídico a cooperativas de segundo grado, con los siguientes límites: las cooperativas asociadas deben ser por lo menos siete, las personas de otro carácter jurídico y sus votos no pueden superar un tercio del total, y su participación en el consejo de administración tampoco puede superar a un tercio. II.1.8. Disolución y liquidación El capítulo X legisla sobre las causas y efectos de las disoluciones, y temas conexos. Importa destacar que el Art. 95, concordante con el Art. 101, establece que el sobrante patrimonial tendrá que remitirse a la autoridad de aplicación o al fisco provincial, con destino a la promoción del cooperativismo. Este artículo, junto con el Art. 42 –que establece la distribución de los retornos en proporción al uso de los servicios de los asociados y la irrepartibilidad de los excedentes originados Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 43 �en operaciones con terceros u operaciones ajenas al objeto– constituyen el fundamento para considerar a las cooperativas como entidades sin fines de lucro. II.1.9. Fiscalización pública y promoción Los capítulos XI y XII establecen la creación del órgano de aplicación y sus atribuciones en términos de promoción y fiscalización. Se amplía el tema en el punto II.4. II.1.10. Cooperativas de trabajo En el punto I.3.2, del Marco Conceptual, se presentó una comparación entre las cooperativas agropecuarias y las de trabajo, ambas alternativas organizativas de la agricultura familiar. La ley de cooperativas hace referencia a las cooperativas de trabajo únicamente en el Art. 42, donde establece que su retorno se distribuye en proporción al trabajo efectivamente prestado. Sin embargo, las diferencias de las cooperativas de trabajo respecto al resto son sustantivas, comenzando por la distinta naturaleza de su acto cooperativo. En el resto de las cooperativas el acto cooperativo es un instituto que dialoga con el acto de comercio y sus instituciones vinculadas (código de comercio, ley de sociedades comerciales, juzgados comerciales, etc.). Por el contrario, el acto cooperativo en el caso de las cooperativas de trabajo dialoga y se contrapone con el contrato de trabajo y sus propias instituciones (legislación laboral, convenios colectivos, Ministerio de Trabajo, justicia laboral). En razón de ello, existen varios proyectos de ley de cooperativas de trabajo presentados en el Congreso Nacional, así como la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo tiene el suyo. Respecto a estas cooperativas, el INAES cuenta con un conjunto de resoluciones específicas: • • • • • Resolución 255/88 y su ampliatoria 682/89 - Actas constitutivas tipo de cooperativas de trabajo y otras. Resolución 324/94 - Constitución Cooperativas de Trabajo de seis integrantes. Resolución 360/75 - Excepciones a la mutualidad rigurosa. Resolución 183/92 - Cobertura de la seguridad social en cooperativas de trabajo. Resolución 1510/94 - Restricciones respecto a la constitución de cooperativas de trabajo. Importa destacar que, por Resolución 360/75, las cooperativas de trabajo no pueden tener empleados en relación de dependencia de carácter permanente, mientras que la Resol. 183/92 obliga a las cooperativas a la cobertura social de sus asociados: aportes previsionales, salud y riesgos del trabajo. II.2. Principales tópicos legales vinculados a las innovaciones institucionales de las cooperativas agropecuarias En este punto se procurará analizar críticamente el marco legal, a la luz de las principales tendencias institucionales, y frente a la necesidad de buscar modelos alternativos vinculados a la problemática de los agricultores familiares más pequeños. 44 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �II.2.1. Capital Las limitaciones de los sistemas de capitalización de las cooperativas y las distintas respuestas que se han procurado desde la práctica institucional concreta son tratadas en III. 5.1, sobre sistemas de capitalización. Respondiendo a dicha realidad, a fines de los años 90 del siglo XX, CONINAGRO elabora un proyecto de ley de cooperativas agropecuarias que proponía innovaciones en el tratamiento del capital. Si bien este proyecto nunca fue aprobado, es relevante recatar sus principales propuestas como un antecedente consensuado en el cooperativismo agropecuario: • Autorización para la emisión de capital accionario, sin derechos políticos, con remuneración sujeta a la existencia de excedentes y con amplia libertad de la Asamblea para fijar la modalidad de remuneración: fija, variable, como porcentaje de los excedentes, etc. (Art. 3 a 9 del Proyecto de Ley). Este capital complementaría al capital cooperativo, constituido de conformidad con lo dispuesto por el capítulo IV de la Ley 20.337. La reforma permitiría, por ejemplo, organizar un sistema de capitalización dual donde, por un lado, exista un capital proporcional a los servicios, cuya retribución es el menor costo del servicio y, por el otro lado, un capital accionario de carácter voluntario que permita la apropiación de los beneficios generados en los eslabones industrial y comercial. Esta reforma se inspira en un amplio espectro de experiencias internacionales, en particular europeas y norteamericanas, entre las cuales en III.5.1 se señala la de Saskatchewan Weat Pool. • Autorización para la creación de reservas facultativas (incluso para compensar quebrantos de secciones deficitarias y posibilitar la distribución de retorno en las superavitarias) y capital mínimo (Art. 10 y Art. 23). Esta reforma se orienta al fortalecimiento patrimonial de la cooperativa frente a terceros, en particular, frente al sistema financiero. Hoy, el asociado (productor en las cooperativas de primer grado, cooperativa en las de segundo) puede solicitar el reembolso de su capital en la cooperativa al momento de retirarse. Si bien el estatuto, en el marco del Art. 31 de la ley vigente, puede limitar dichos retiros al 5% del capital integrado, el valor de las cuotas sociales cuyo reembolso se ha solicitado es un pasivo que debe ser remunerado por una tasa de interés. Más aún, el consejo de administración puede ordenar en cualquier momento la reducción del capital (Art. 35). Esto es, un banco debe prestarle a una entidad que puede resolver unilateralmente reducir su capital, o cuyo capital puede verse disminuido por decisión, también unilateral, de cualquiera de sus asociados. La resultante es que para el análisis de riesgo de muchas entidades, en particular bancos internacionales, el capital de las cooperativas es un pasivo. Frente a ello, la reforma que se analiza proponía la posibilidad de establecer un capital mínimo, por estatuto, y la posibilidad de reservas facultativas. Dentro del marco normativo actual, las reservas irrepartibles (esto es, parte del patrimonio neto que no puede ser distribuido entre los asociados, ni siquiera en la liquidación de la cooperativa) están conformadas por la reserva legal, excedentes de operaciones ajenas al objeto o con terceros, y ajustes por revalúo. Los excedentes generados en las operaciones con asociados deben distribuirse obligatoriamente entre los asociados (en efecti- Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 45 �vo en o cuotas sociales). La reforma propuesta posibilitaba la creación de reservas irrepartibles a partir de excedentes originados en las operaciones con asociados. La creación de reservas facultativas persigue un segundo objetivo. Al autorizar que puedan usarse para compensar los quebrantos de una sección, permitiendo la distribución de excedentes de las secciones superavitarias, se busca reducir el impacto de una dificultad habitual en las cooperativas diversificadas o multiactivas: productores que se ven perjudicados por quebrantos de secciones con las que no operaron. • Autorización para establecer un régimen especial para el reembolso de cuotas sociales, en los plazos y oportunidad que expresamente se determinen (Art. 12). Vinculada al punto anterior, esta iniciativa está orientada a mejorar la previsibilidad del sistema de capitalización. Hoy, las posibilidades respecto al régimen de reembolsos de cuotas sociales se reducen a su limitación anual respecto al capital integrado de la cooperativa. En la experiencia internacional existen casos donde el ritmo de los reembolsos está pautado, lo que permite una mejor programación financiera de la cooperativa, y una mayor previsibilidad del asociado respecto al tratamiento de su capital. Por ejemplo, en el marco de la normativa actual no podría organizarse un programa de capitalización por objetivos como el “Equity Target Program” de Land O´Lake, que se comenta en III.5.1. • Autorización para la constitución de cooperativas de asociación limitada, con emisión de cuotas sociales con derechos de uso (Art. 14, 15 y 16). Esta propuesta está dirigida a viabilizar la organización de cooperativas de agregado de valor o de nueva generación. El productor, para operar con la cooperativa, debe haber hecho un aporte de capital en el momento de la constitución, o debe comprarle cuotas sociales con derecho de entrega a un productor asociado. El valor de las cuotas sociales estará asociado a la perfomance económica de la cooperativa. Estas cuotas sociales no deberían poder reembolsarse en caso de retiro del asociado, éste debería vender la cuota a otro productor. Esta propuesta no sólo modifica el tratamiento del capital, sino que, fundamentalmente, habilita la creación de cooperativas cerradas. II.2.2. Integración No existe un marco legal adecuado para la organización de cooperativas mixtas, como situación intermedia entre la federación de cooperativas y la fusión en una cooperativa de primer grado de mayor tamaño. La propuesta de ley de cooperativas agropecuarias de CONINAGRO permitía la organización de cooperativas mixtas (Art. 25 del proyecto). La Resolución 507/95, posterior al proyecto de ley, y seguramente inspirada en éste, tiene la limitación de que los asociados productores no podrían superar el tercio de los asociados totales, lo que inviabiliza la organización de lo que hemos llamado cooperativas mixtas. El marco normativo debería contemplar el sistema de votación en las cooperativas mixtas, ya que en ellas confluirían dos situaciones (es cooperativa de primer grado para algunos productores y de segundo para otros) que tienen distinto tratamiento en la ley de cooperativas (en el primer caso, un asociado-un voto, en el segundo pueden incluirse criterios de volumen de operaciones). 46 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Una modificación del marco normativo en este sentido facilitaría los procesos de centralización de los sistemas de integración de carácter federativo, flexibilizando los procesos de acuerdo a cada una de las realidades territoriales. II.2.3. Operaciones con terceros En el marco de la creciente necesidad de capital, y de la creciente subordinación técnica del productor en la búsqueda de competitividad en cada cadena de valor, las operaciones con terceros han tendido a aumentar. Hay productores que no quieren establecer vínculos rígidos de largo plazo con la cooperativa ni realizar aportes de capital, y hay cooperativas que no quieren asociar a productores que no asuman compromisos societarios fuertes. La normativa actual restringe las operaciones con no asociados al 25% de la operatoria con asociados (20% de la operatoria total). La lógica de esta limitación es que, superado dicho porcentaje, se presume que se deteriora la naturaleza cooperativa. Respecto a la naturaleza cooperativa, la operatoria con terceros requiere la revisión de dos aspectos sensibles: • • La posible existencia de restricciones arbitrarias al ingreso a la cooperativa. Esto es, la violación del Art. 17 de la ley que establece el libre ingreso, rechazando la asociación de un productor aún cuando reúna los requisitos estatutarios y no existan limitaciones derivadas del objeto social (ver II.1.2 Asociados). La eventual distribución de excedentes generados en la operatoria con terceros, en violación a lo establecido en el Art. 42. Si no se verifican estos hechos, no habría desnaturalización de la cooperativa. La participación de la operatoria de los no asociados sólo debería ser un indicador del riesgo de desnaturalización, a monitorear por la autoridad de aplicación. En caso de que se supere un determinado límite (por el ejemplo, el 20% actual) esto debería ser objeto de fiscalización a los efectos de verificar la posible existencia de situaciones irregulares. A modo de antecedente, debe tenerse en cuenta que, en el caso de las cooperativas de consumo, no existen porcentajes máximos para la operatoria con no asociados. II.2.4. Cooperativas y pequeños agricultores familiares Surgen en este punto dos aspectos a considerar de acuerdo a lo que se analiza en el capítulo IV: • • • La necesidad de reducir la carga administrativa de las cooperativas de menor tamaño. La necesidad de desarrollar modelos cooperativos más adecuados a la finalidad de mejorar la productividad de la fuerza de trabajo familiar. Carga administrativa Con el objeto de reducir la carga administrativa de las cooperativas de menor tamaño, existen varias iniciativas a evaluar. Por ejemplo: Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 47 �- Cooperativas simplificadas El proyecto de ley de CONINAGRO proponía autorizar la creación de la figura de cooperativa simplificada cuando tuviese un número entre seis y veinte asociados y una facturación anual menor a los $ 150.000. Esta cooperativa podría tener un solo administrador (consejo de administración integrado por una persona, cuando el mínimo actual es de tres), prescindir de la sindicatura y llevar contabilidad simplificada con arreglo a las normas que dicte la autoridad de aplicación. Este último punto, contabilidad simplificada, hoy implicaría reducir las exigencias que emergen de la RT 24 (ver II.1.4 Contabilidad y Ejercicio Social). - Unificar fiscalización en la localidad De acuerdo a la ley de cooperativas, la fiscalización está a cargo de la autoridad de aplicación, que la ejercerá por sí o a través de convenio con el órgano local competente. Sin embargo, por el Art. 41, aún cuando exista este convenio, la documentación ordinaria (balance, memoria, informes de auditor, informes del síndico) debe ser obligatoriamente enviada tanto al INAES como al correspondiente órgano local. En la práctica esto deriva en un doble control de la documentación, con los problemas de articulación propios de agencias que dependen de distintas jurisdicciones. No es extraño que difieran las observaciones –y la oportunidad de hacerlas– del órgano local y de la autoridad de aplicación. Por otro lado, más allá de la opinión del órgano local, la cooperativa deberá adecuarse a lo requerido por el INAES, con domicilio en la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de lo que ocurre con una sociedad comercial, que soluciona sus problemas en su provincia. La duplicación en el control de documentación, y fundamentalmente los problemas de coordinación entre el ámbito nacional y el provincial, implican un costo administrativo que finalmente termina afectando a las cooperativas, muy especialmente a las de menores recursos. Las alternativas a este problema son diversas. En particular, el proyecto de ley de CONINAGRO proponía que la fiscalización pública de las cooperativas agropecuarias estuviese a cargo de la autoridad de aplicación en el domicilio social. - Subsidiar servicio de auditoría externa El Art. 81 de la ley de cooperativas establece que las cooperativas deben contar desde su constitución, y hasta que finalice su liquidación, con un servicio de auditoría externa a cargo de contador público nacional. Los informes de auditoría deben confeccionarse de acuerdo con la reglamentación que dicta la autoridad de aplicación (hoy la Resol. 247/09) y deben ser por lo menos cinco (cuatro trimestrales y uno anual). Una iniciativa para reducir los costos de la auditoría externa es simplificar los informes y reducir la cantidad. Otra ya está contemplada en la ley: el mismo Art. 81 dice que “cuando la cooperativa lo solicite y su condición económica lo justifique, la auditoría será realizada por el órgano local competente. En este caso el servicio será gratuito y la cooperativa estará exenta de responsabilidad si no fuera prestado.” Sin embargo, en los hechos esto prácticamente no funciona, en particular, por las limitaciones presupuestarias de los órganos locales. 48 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �- Simplificación impositiva Parte sustancial de la carga administrativa está asociada a cumplir con las obligaciones impositivas tanto propias como de los asociados. Desarrollar una propuesta en dicho sentido exige un esfuerzo que contemple la realidad de los distintos circuitos económicos, de los distintos impuestos y de los distintos órganos recaudadores (nacionales, provinciales y municipales). Puede también explorarse la alternativa de exenciones asociadas al carácter de cooperativas simplificadas, o de cooperativas de agricultores familiares. • Modelos cooperativos para pequeños productores En el caso de los pequeños productores, la finalidad económica interna principal que tiene una cooperativa difiere de las cooperativas más grandes, tradicionales. El objetivo es mejorar la productividad de la fuerza de trabajo familiar. En la observación del medio agropecuario argentino podrían identificarse cuatro tipos básicos de cooperativas de pequeños productores: cooperativas agrarias de gestión de la producción, cooperativas de agroindustria familiar, cooperativas de trabajo de producción colectiva y cooperativas de trabajo de servicios rurales. Se amplía este tema en III.5.2, Cooperativas de productores en situación de exclusión. Cualquiera de estos modelos obliga a diferenciar el carácter de productor y el de trabajador, roles que en la agricultura familiar se confunden, en particular cuando se trata de los productores más pequeños. Las estrategias asociativas de éstos están vinculadas a mejorar la retribución a su trabajo (y a mejorar el resto de las condiciones y medio ambiente de trabajo) independientemente de si se realiza en sus pequeños predios particulares, en predios de otros asociados en el marco de una estrategia asociativa, en pequeños emprendimientos asociativos de carácter agroindustrial, u ofreciendo en forma asociada su trabajo. El problema es que no hay en la legislación argentina o en las reglamentaciones del INAES modelos consensuados y adecuados para la organización de este tipo de cooperativas. Es necesario diseñar un modelo cooperativo que se adapte a las distintas estrategias de los productores familiares, y que dé cuenta del doble carácter productor/trabajador. Dichas cooperativas, que provisoriamente se denominarían cooperativas agropecuarias de producción asociada, tendrían por objeto: • • • Proveer servicios a la producción primaria de sus asociados, se realice ésta en forma individual o cooperativa: comercialización, provisión de insumos, servicios de acopio, maquinaria, etc. (servicios cooperativos). Gestionar emprendimientos de producción primaria o agroindustrial a partir del uso asociativo de los recursos de sus asociados: fuerza de trabajo familiar, tierra, maquinarias (gestión asociada de la producción). Ofrecer servicios a terceros a partir del uso asociativo de los recursos de sus asociados (cosecha, empaque, siembra, etc.). Deberían contar con reglamentos internos que establezcan: • • Las condiciones y medio ambiente de trabajo para los casos de gestión asociada de la producción y de servicios a terceros Las condiciones de acceso a los servicios cooperativos (comercialización, servicio de maquinarias, provisión de insumos). Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 49 �• La retribución de los recursos aportados por los productores para la producción asociada, para la implementación de los servicios cooperativos o para brindar servicios a terceros (incluyendo tierra, mejoras, implementos y trabajo). Los excedentes de la cooperativa podrían distribuirse en proporción al trabajo aportado, a la producción entregada, a la tierra aportada al emprendimiento asociativo, al conjunto de los recursos aportados (valorados según el reglamento de retribución a los recursos aportados)8, o cualquier combinación, siempre que en cada sección se establezca un criterio uniforme. El riesgo de precarización del trabajo se controlaría a partir de la aprobación del reglamento que establezca las condiciones y medio ambiente de trabajo, de igual manera que debiera ocurrir en el conjunto de las cooperativas de trabajo. Las cooperativas agropecuarias de gestión asociada deberían poder contratar trabajadores, en las condiciones establecidas por la legislación laboral. Una vez consensuado el modelo entre la autoridad de aplicación, las agencias de desarrollo rural y las organizaciones representativas de la agricultura familiar y del cooperativismo agropecuario, y reconocida su existencia a partir de la aprobación de estatutos y reglamentos tipo aprobados por la autoridad de aplicación, podría diseñarse una batería de políticas de promoción dirigidas a este tipo específico. II.3. Tratamiento impositivo de las cooperativas agropecuarias Las cooperativas cuentan con una naturaleza jurídica específica, definida por la Ley 20.337. Como allí se afirma, “son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus asociados y por aquellas entre sí en el cumplimiento del objeto social y la consecución de los fines institucionales”. Resulta central analizar entonces si esta naturaleza específica es reconocida por el sistema tributario y, en particular, si las operaciones entre los asociados y sus cooperativas agropecuarias son tratadas como actos cooperativos, o son gravadas como operaciones comerciales. II.3.1. Impuestos nacionales Las cooperativas están exentas del Impuesto a las Ganancias –que grava la obtención de renta. Según el Art. 20 de la Ley N° 20.628 y modificatorias, ¨se encuentran exentas las utilidades de las sociedades cooperativas de cualquier naturaleza y las que bajo cualquier denominación (retorno, interés accionario, etc.) distribuyan las cooperativas de consumo entre sus socios”. Sin embargo, esta exención no se extiende a los ingresos que reciben los socios como retorno o interés (con la excepción de las cooperativas de consumo). Esta exención se complementa con la exención al impuesto a la ganancia mínima presunta, y con la exención al impuesto sobre los bienes personales en el caso de las cuotas sociales cooperativas. Si bien todo ello tiene un efecto favorable sobre los resultados netos, se trata en realidad de un “incorrecto tratamiento tributario, al considerarlas exentas cuando constituye una situación de no sujeción al gravamen, pues el excedente en la previsión del costo debe ser devuel8 En este caso el servicio sería de gestión asociada de los recursos de producción. 50 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �to a quienes lo generaron. Esos excedentes deben ser gravados en cabeza de los socios, otorgándole el carácter de ganancia de segunda categoría a los intereses, y a los retornos igual tratamiento que a las operaciones que les dieron origen por constituir éste un ajuste de precio, a la alícuota que corresponde a cada asociado” (Orecchia, 2004). El hecho de ser sujeto de impuesto (potencialmente exento) obliga a las cooperativas a tramitar la exención, lo que no sólo implica carga administrativa sino también que la AFIP puede entender la existencia de operaciones gravadas en la medida de que dicha tramitación se realice con errores o a destiempo. Es origen habitual de conflicto, en particular para las cooperativas de mayores debilidades administrativas. Por otro lado, las cooperativas están gravadas por una Contribución Especial sobre el Patrimonio Neto, creada por Ley 23.427, para financiar el Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa. Dicha contribución es equivalente al 2% del patrimonio neto, guarismo que aumentó en 1999 desde un previo 1%, debido a la emergencia económica y como respuesta a las presiones que existían en ese momento para gravar a las cooperativas con el impuesto a las ganancias. Algunos especialistas consideran que este gravamen sobre la fuente de renta (el patrimonio) es una forma indirecta de gravar las ganancias lo cual, en el caso de las cooperativas, no correspondería. En el caso del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, parte de éste puede computarse a cuenta de la Contribución Especial, en forma similar a lo que hacen las sociedades comerciales respecto al Impuesto a las Ganancias. Al establecerse esta especie de equivalencia, también podría interpretarse que la Contribución Especial es una forma indirecta de gravar las rentas. Respecto al Impuesto al Valor Agregado, las cooperativas tienen el mismo tratamiento que el resto de las figuras jurídicas, salvo la exención del impuesto sobre los intereses abonados a sus socios y sobre los servicios personales prestados por los socios de las cooperativas de trabajo. Esto implica que las operaciones entre el asociado y la cooperativa (por ejemplo, la provisión de insumos al productor) están gravadas por el impuesto, desconociendo la naturaleza jurídica de este acto. II.3.2. Impuestos provinciales El principal impuesto provincial es el de Ingresos Brutos. En este caso el tratamiento del acto cooperativo difiere de acuerdo a la actividad y la provincia. Respecto a las cooperativas agropecuarias, para la gran mayoría de las jurisdicciones no integran la base imponible los importes y retornos que corresponden por entrega de la producción agrícola, y el mismo tratamiento se aplica para las operaciones entre la cooperativa y su entidad de grado superior. Un avance muy importante se logró en la provincia de Buenos Aires, principal jurisdicción y con importante presencia cooperativa, donde a partir del año 2005, por Ley 13.360 se reconocen de manera expresa los efectos tributarios del acto cooperativo. En el Art. 1º de la ley incorpora el inciso g) al Art. 160 del Código Fiscal provincial, disponiendo que: “No constituyen actividad gravada con este impuesto: g) Las operaciones realizadas entre las cooperativas constituidas conforme con la Ley 20.337 y sus asociados en el cumplimiento del objeto social y la consecución de los fines institucionales, como asimismo los respectivos retornos. Esta disposición comprenderá el aprovisionamiento de bienes o la prestación de servicios que efectúen las cooperativas a sus asociados, la entrega de la producción que los asociados de las cooperativas efectúen a éstas y las operaciones financieras que se lleven a cabo entre las coo- Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 51 �perativas y sus asociados, pero no alcanzará a las operaciones de las cooperativas agrícolas en las que sea de aplicación la norma específica establecida por el Art. 162, incisos g) y h)”. A su vez, según el Art. 162 no integran la base imponible, los siguientes conceptos: “…g) Los importes que correspondan al productor asociado por la entrega de su producción, en las cooperativas que comercialicen producción agrícola únicamente y el retorno respectivo. La norma precedente no es de aplicación para las cooperativas o secciones que actúen como consignatarias de hacienda. h) En las cooperativas de grado superior, los importes que correspondan a las cooperativas agrícolas asociadas de grado inferior por la entrega de su producción agrícola y el retorno respectivo”. Esta nueva legislación constituye un avance muy importante para todas las cooperativas, no sólo las agropecuarias, que sirve como antecedente para el resto de los distritos, si bien las situaciones son muy heterogéneas, incluyendo provincias donde existe una exención total de las cooperativas (Chaco, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz), o exenciones en determinados casos particulares. Otro gravamen provincial es el del impuesto a los sellos. Si bien de menor cuantía, el tratamiento también es heterogéneo en las distintas provincias. En el caso analizado de Buenos Aires, la misma ley que se comentó incorpora el inciso f) al Art. 233 del Código Fiscal, considerando que los actos, contratos y operaciones instrumentados en la Provincia, no tributarán Impuesto a los Sellos, de manera específica en el caso de los realizados entre las cooperativas y sus asociados en el cumplimiento de su objeto social y la consecución de los fines institucionales. II.4. Las cooperativas en la Administración Pública nacional y provincial Desde los inicios del Siglo XXI, la inserción de las cooperativas y de otras formas asociativas en la administración pública, nacional y provincial, ha sido renovada como consecuencia de las nuevas orientaciones políticas. Las políticas fueron dirigidas, en un primer momento, a paliar los efectos de la crisis económico-social de 2001 y años precedentes y, en segundo lugar, a generar una mayor equidad y bienestar en el conjunto de la población, en particular a los sectores de pequeños productores y empresas. Tanto en el ámbito de los gobiernos nacional como provinciales se establecieron diversos programas orientados al fortalecimiento de la asociación como herramienta para el desarrollo económico y social, referidos tanto a cooperativas como a diversas formas asociativas (consorcios, microemprendimientos, y otras) y, en algunos casos, se crearon o reforzaron jurisdicciones de alto nivel vinculadas a la actividad asociativa y cooperativa. 52 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �II.4.1. Ámbito nacional Como se mencionó en capítulos anteriores, la actividad de las cooperativas en la Argentina está regida por leyes nacionales. La ley vigente es la Ley 20.337, del año 1973. Actualmente, el organismo de aplicación de la ley es el Instituto Nacional de Asociativismo 9 y Economía Social . El INAES es un organismo descentralizado, dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Su conducción y administración está a cargo de un directorio integrado por el presidente y seis vocales: dos representan al poder ejecutivo, dos a las asociaciones mutuales y dos a las cooperativas. Si bien todos los integrantes son designados por el Poder Ejecutivo, los representantes del movimiento cooperativo y mutual surgen de ternas presentadas por las confederaciones más representativas. Integran la estructura central del INAES tres Secretarías: Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales, Secretaría de Contralor, y Secretaría de Desarrollo y Promoción. El notable crecimiento de las cooperativas en los últimos años puso el centro de las preocupaciones del INAES en su registro y en las tareas de capacitación y asistencia técnica. Dichas tareas se realizan en forma articulada con los distintos órganos locales competentes con responsabilidad en cada provincia. Otra herramienta de promoción es el otorgamiento de créditos a tasa subsidiada a emprendimientos productivos cooperativos y subsidios para acciones de capacitación y educación cooperativa. Los programas o acciones referidos a cooperativas integran también las actividades de diversos organismos públicos, que encaran el tema desde sus propias políticas sectoriales, si bien cabe señalar que no se ha creado una repartición dedicada exclusivamente a las cooperativas y otras formas asociativas. En el caso de las cooperativas agropecuarias, el principal organismo que desarrolla acciones que incluyen entre los beneficiarios a dichas entidades es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y, dentro del mismo, varias Secretarías y Direcciones. 9 A partir de la promulgación de la Ley 11.388 en 1926, las funciones de registro, control público e información en materia de cooperativas dependían del Ministerio de Agricultura, que tenía a su cargo “el control público de las sociedades cooperativas, la revisión y certificación de los balances y el servicio de información para y sobre el movimiento cooperativo de la República” (Art. 10). Un decreto reglamentario de 1927 creó la sección “Registro, Inspección y Fomento de Cooperativas” dentro de la Dirección General de Economía Rural y Estadística del mismo ministerio. Posteriormente, la responsabilidad sobre las cooperativas se trasladó a otros ámbitos oficiales. En 1944, pasó a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (Decreto-Ley 21.252) y luego de la reforma constitucional de 1949 al Ministerio de Industria y Comercio (Ley 13.529), creándose a tal efecto la Dirección Nacional de Cooperativas. En 1958 las funciones de fomento y control de algunos tipos de cooperativas correspondieron a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Energía y Combustibles, Transportes, Agricultura (Ley 14.439). El “Registro de Cooperativas” estuvo a cargo a la Secretaría de Estado de Comercio. Durante 22 años la aplicación de las políticas sobre cooperativas dependió del área de Industria o Comercio, hasta que en 1966 la Dirección se transformó en Servicio Nacional de Cooperativas para depender de la Secretaría de Estado de Promoción y Asistencia de la Comunidad (SEPAC) del Ministerio de Bienestar Social. Este servicio fue reemplazado por el Departamento de Cooperativas de la Subsecretaría de Promoción y Asistencia Social hasta que, en 1971, se creó el Instituto Nacional de Acción Cooperativa (INAC) como organismo descentralizado del citado ministerio (Ley 19.219). En 1984 se crea la Secretaría de Acción Cooperativa (SAC) y en 1989 se disuelve aunque continúa bajo la denominación INAC hasta 1996 en que se constituye el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (INACyM) (Decreto Nº 420) como resultado de la fusión de los anteriores Instituto Nacional de Acción Mutual (INAM) e INAC. A partir de septiembre de 2000 y hasta el presente su denominación es Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 53 �En particular, la Subsecretaría de Agricultura Familiar tiene específicamente entre sus responsabilidades la promoción y apoyo a formas asociativas y cooperativas, y es una de las áreas que ha desarrollado la mayor cantidad de acciones específicas para la agricultura familiar en los últimos años, con un destacado aporte de recursos. Las actividades de la SSAF, enmarcadas actualmente en el Plan de Apoyo a Pequeños y Medianos Productores (PAPyMP), y en la ejecución del Programa Social Agropecuario, incluyen el apoyo técnico y financiero a las cooperativas, fondos rotatorios para el fortalecimiento de los pequeños productores, así como subsidios para proyectos específicos (pequeños frigoríficos, salas de extracción de miel, construcción de instalaciones para ganado, y otros). En la Subsecretaría de Desarrollo Regional (que, junto con la SSAF depende de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del MAGyP), se lleva adelante la ejecución de diversos Fondos y Programas dirigidos a diversas cadenas productivas, como el Fondo Nacional de Economías Regionales, el Fondo Nacional Vitivinícola; el Programa de Lechería Familiar; los recursos de las leyes Ovina, Caprina y Algodonera; Fondo Nacional Apícola y de Forestación, y otros. En estas acciones las cooperativas son beneficiarias, si se da el caso, como el resto de los productores, asociaciones y/o organismos territoriales. Los instrumentos son créditos y subsidios, principalmente para la actividad productiva, para comercialización, para la prefinanciación de exportaciones. El Fondo Especial del Tabaco –ejecutado por el MAGyP- moviliza un gran volumen de fondos, ya que las cooperativas tienen un gran peso en la producción y son las instituciones a través de las cuales se vehiculizan los fondos de ese programa. El Programa de Servicios Agropecuarios Provinciales (PROSAP), cuya unidad ejecutora es el MAGyP, con la coordinación de la Unidad Coordinadora para el Cambio Rural (UCAR), fue iniciado en 1992 con el objetivo de contribuir con las provincias que se proponen mejorar la infraestructura y los servicios para el productor rural, tiene entre sus componentes desarrollar las economías regionales con foco en el sector agro-industrial y especial atención a los medianos y pequeños productores, emprendedores y empresarios rurales, mediante el aumento de la productividad, de los volúmenes de venta y de la competencia en el comercio nacional e internacional. Por esta razón, las cooperativas agropecuarias son, eventualmente, beneficiarias de este programa, a través del financiamiento de iniciativas que impulsan la competitividad de los pequeños y medianos productores agropecuarios y de las MIPyMEs (micro, pequeñas y medianas empresas) agroindustriales y de servicios de todo el país. Para dar una idea del importante apoyo del Gobierno Nacional a las cooperativas agropecuarias, cabe mencionar algunos datos, proporcionados por el MAGyP. En el año 2010, los fondos destinados a cooperativas, entre todos los programas, alcanzaron a 22 millones de pesos; en el año 2011 ascendieron a 46 millones de pesos. En el caso del FET, sólo se computan en dicha cifra las transferencias realizadas para adopción de tecnología, infraestructura o proyectos de diversificación, no así las destinadas a asistencia financiera para el proceso productivo de las cooperativas tabacaleras. Dado que éstas no pagan tasa de interés por dichos fondos, el ahorro en costo financiero también representa un aporte importante para las entidades. En cuanto al INTA, en el área Transferencia y Extensión funciona el Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (PROFEDER), que articula las estrategias de los cuatro programas que implementa la institución dirigidos a pequeños y medianos productores y agricultura familiar: Cambio Rural, PROFAM, Minifundio y Pro-Huerta. También en esos casos, las cooperativas integran el grupo de beneficiarios de dichos programas, junto con productores y otros protagonistas de la actividad agropecuaria. 54 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Otros organismos, no específicamente agropecuarios, también tienen a las cooperativas agropecuarias entre sus eventuales beneficiarios. Por ejemplo, en el Programa "Sistemas Productivos Locales- Promoción de Clusters y Redes Productivas con Impacto en el Desarrollo Regional", desarrollado por la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME) del Ministerio de Industria y Turismo, se promueve la formación de grupos asociativos. El 45% de los grupos que se formaron desarrollaban actividades de producción agropecuaria o agroindustrial y varios de ellos estaban constituidos como cooperativas, en las ramas de apicultura, yerba mate, té, floricultura y mandioca 10. II.4.2. Ámbito provincial Como se ha señalado, se han producido en esta década transformaciones en las administraciones públicas que han elevado la jerarquía del tema cooperativo en las funciones estatales. Es así que puede encontrarse, en las provincias, jurisdicciones con rango de Secretaría o Subsecretaría, además de Direcciones, que cumplen estas funciones. En general, dependen del Ministerio de Economía o del Ministerio de Producción. En la tabla siguiente se citan las respectivas reparticiones provinciales a cargo del tema y su encuadre institucional. Provincia Repartición responsable de políticas y asuntos referidos a cooperativas BUENOS AIRES SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Subsecretaría de Acción Cooperativa Dirección Provincial de Promoción Cooperativa CATAMARCA Dirección Provincial de Acción Cooperativa y Entidades Intermedias (DPACEI) CHACO MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y AMBIENTE Dirección de Cooperativas y Mutualidades (DCyM) Departamento de Promoción y Educación Cooperativas CHUBUT SECRETARÍA DE TRABAJO Subsecretaría de Asociativismo y Economía Social (SSAyES) CÓRDOBA SUBSECRETARÍA DE COOPERATIVAS Y MUTUALES (SCM) CORRIENTES MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, TRABAJO Y TURISMO Dirección de Cooperativas (DCyM) ENTRE RÍOS MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades (IPCyM) FORMOSA MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS Dirección de Asociativismo y Economía Social (DAES) 10 SEPYME. Sistemas productivos locales. Políticas públicas y desarrollo económico. PNUD, Bs.As., 2010. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 55 �Provincia Repartición responsable de políticas y asuntos referidos a cooperativas JUJUY MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Secretaría de Desarrollo PyME e Integración Regional - Dir.Gral. de Desarrollo Industrial y Comercial- Depto. Acción Cooperativa LA PAMPA MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales (SCM) LA RIOJA MINISTERIO DE PRODUCCIÓN. Secretaría de Desarrollo Local. Dirección General de Economía Social (DGES) MENDOZA MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO, FAMILIA Y COMUNIDAD Dirección de Cooperativas y Mutuales (DCyM) MISIONES SECRETARÍA DE ESTADO DE ACCIÓN COOPERATIVA, MUTUAL, COMERCIO E INTEGRACIÓN (SEACMCyI) Subsecretaría de Acción Cooperativa y Mutual. NEUQUÉN MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) Dirección General de Control y Fiscalización de Cooperativas y Mutuales RÍO NEGRO MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Subsecretaría de Economía Social Dirección de Cooperativas (DC) SALTA SECRETARÍA DE PyMES, COOPERATIVAS Y SOCIAL AGROPECUARIO Dirección Coord. de Cooperativas y Peq. Prod. (DCCyPP) SAN JUAN MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO Secretaría de Industria, Comercio y Servicios Dirección de Cooperativas (DC) SAN LUIS MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y CULTO Dirección de Constitución y Fiscalización de Personas Jurídicas, Cooperativas y Mutuales (DCFPJCyM San Luis) SANTA CRUZ MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Secretaría de Economía Social Dirección General de Cooperativas y Mutuales SANTA FE MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Subsecretaría de Asociativismo. Dirección de Cooperativas y Mutuales (DCyM) SANTIAGO DEL ESTERO MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, RECURSOS NATURALES, FORESTACIÓN Y TIERRAS Instituto Provincial de Acción Cooperativa (IPAC) TIERRA DEL FUEGO SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO LOCAL Y DE ECONOMÍA SOCIAL Dirección de Economía Solidaria (Promoción y Fomento) e Inspección de Justicia (Fiscalización y Registro) Subsecretaría de Economía Social (Promoción y Fomento) TUCUMÁN SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACyM) 56 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Estas reparticiones actúan como órganos locales competentes (OLC) para la aplicación de la Ley 20.337 (en el marco de convenios firmados con el INAES) y constituyen la principal base territorial para el desarrollo de políticas de promoción y fiscalización de cooperativas. Habitualmente son direcciones generales u organismos descentralizados vinculados a los Ministerios de producción, de economía y, en algunos casos, de trabajo. También existen Subsecretarías, como las de Río Negro y La Pampa (dependientes de los Ministerios de Producción) e incluso una Secretaría de rango ministerial en el caso de la provincia de Misiones. La mayoría cuenta con instancias orgánicas de participación del movimiento cooperativo a través de sus organizaciones más representativas. Además de las funciones reglamentarias que les corresponde en la aplicación de la Ley de cooperativas, las actividades incluyen, en la mayoría de las provincias, promoción y capacitación para la creación de cooperativas, apoyo financiero y de gestión. Muchas coordinan acciones con otras áreas del gobierno provincial dirigidas al desarrollo productivo y social (en particular las Secretarías vinculadas al desarrollo económico y empleo), con universidades, organismos nacionales y el propio INAES. Se ha realizado una consulta a todas las reparticiones provinciales mencionadas, a fin de conocer las actividades que desarrollan y si cuentan con programas o acciones específicas para cooperativas agropecuarias. Se recibió la respuesta de algunas provincias, en base a las cuales se delineó el panorama que se presenta a continuación. Las oficinas mencionadas desarrollan programas y actividades dirigidos a todas las cooperativas, sin establecer condiciones respecto al sector en que éstas se desempeñan. Sin embargo, en provincias en que la actividad agropecuaria es predominante en la economía, se encuentran algunas acciones que tienen a las cooperativas agropecuarias como beneficiarios naturales. En éstas la Dirección de Cooperativas (o Subsecretaría, en su caso) se asocia con actividades de otros organismos. En muchas provincias, la Dirección integra el Ministerio de Producción o Economía, y se articula con otras dependencias del mismo. Por ejemplo, en Chaco, coordina con el Ministerio de Producción: en el Programa de Acción de la Dirección para 2011 está previsto el apoyo al fortalecimiento de las cooperativas de pequeños y medianos productores agropecuarios y forestales y establece la meta, para 2015, que el 30% del valor de la producción agropecuaria se canalice por cooperativas. En San Juan, la Dirección de Cooperativas coordina acciones con la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad y con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, ambas del mismo Ministerio de Producción. Además, existe en la provincia una “Línea de fomento a la asociatividad empresaria”. En Santiago del Estero, el IPAC coordina con la Dirección de Agricultura, dependiente como el IPAC del Ministerio de Producción. En la articulación de las direcciones de cooperativas provinciales con otras jurisdicciones o dependencias, pueden citarse algunas acciones conjuntas, por ejemplo: • Buenos Aires. La Dirección de Acción Cooperativa con el Ministerio de Asuntos Agrarios - Programa de Mejoramiento y Formalización de la Producción Porcina. • Chaco. La Dirección ha coordinado con la UCEF (Unidad de Coordinación y Evaluación del Financiamiento), dependiente directamente de la Gobernación, que desarrolla acciones tendientes a gestionar el financiamiento de las campañas algodoneras vía fideicomisos, a concentrar el desmote, operaciones de compra y venta en común, y otras. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 57 �• Santiago del Estero. El IPAC coordina con Agencias de Desarrollo Regional, el INTA y la Subsecretaría de Agricultura Familiar. • Tucumán. El IPACyM participa del Consorcio de Gestión para el Desarrollo Local, en el cual una cooperativa cañera es responsable del área de ejecución. Entre sus acciones, el Consorcio tiene líneas de crédito para cooperativas. El Instituto también articula con la Secretaría de Minipyme y Empleo, con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, con el Ministerio de Producción y con la Estación Experimental Obispo Colombres. Estos ejemplos muestran que existe un amplio potencial de colaboración e interacción institucional con relación a la formación y promoción de cooperativas, por una parte, y al aporte de éstas a estrategias de desarrollo rural, regional y de inclusión social, el que está aún incipientemente desarrollado. II.5. La integración en el cooperativismo agrario argentino II.5.1. Aspectos generales de la integración Las cooperativas de segundo grado son entidades jurídicamente independientes creadas a partir de organizaciones de base. Se las considera como “grupo por coordinación externo” ya que, al conformarse, las cooperativas de primer grado fijan las funciones a desempeñar, su grado de cooperación y de compromiso, así como el nivel de participación en las decisiones que provienen de un centro de decisión plural. Los procesos de integración entre cooperativas de primer grado que se asocian a una entidad de grado superior tienen por objeto la representación, defensa y promoción de sus intereses comunes, incluyendo en la gran parte de los casos, pero no necesariamente, la integración de actividades económicas para alcanzar sinergias específicas en el ámbito productivo, comercial, financiero y/o administrativo. Cuando se trata de entidades con actividades similares o complementarias, la función primordial de la integración consiste en coordinar acciones y mutualizar determinadas funciones a través de una entidad de naturaleza empresarial que respeta la autonomía estratégica y de desarrollo de cada uno de sus miembros. En este ámbito, el éxito en las relaciones entre cooperativas de primer y segundo grado está asociado tanto a resultados económicos, como a relaciones de confianza y niveles de colaboración entre los diversos actores que integran las cooperativas de base y también las de segundo grado. Desde el origen del cooperativismo los procesos de integración han sido tan significativos que condujeron a institucionalizar la “intercooperación” en el XXIII Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional en 1966, consagrándola como sexto principio cooperativo en los siguientes términos: “Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales” (ACI, 1966). La bibliografía disponible sobre el papel económico de las entidades agropecuarias de segundo grado, en distintos países, señala que esta integración facilita de manera significativa el desarrollo cooperativo; en cuanto a sus funciones, destacan su contribución a una mayor concentración de la oferta, la diversificación de productos y calendarios, la apertura de nuevos 58 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �mercados, la contratación de servicios y adquisición de insumos de forma conjunta, la adopción de nuevos procesos industriales y el desarrollo de la gestión de las entidades de base. También se destacan la puesta en marcha de servicios especializados en todos los dominios relativos al funcionamiento de las cooperativas agrarias y el papel de las organizaciones de grado superior para adaptar a las entidades de base a su medio económico, incitándolas en la búsqueda permanente de la eficacia en su gestión, acompañándolas en potenciar la calidad de la producción y sensibilizándolas respecto a los problemas ligados al medioambiente. La representación política como asociadas a la entidad se produce a través de un Consejo de Administración cuya composición por lo general se determina a través de la elección de representantes según diversos criterios. Los consejeros deben ser productores agropecuarios en actividad y sus cargos tienen una duración estipulada que, en algunos casos, permite una o más reelecciones. En la tabla siguiente se indican, en forma resumida, las características de las entidades de grado superior que pueden constituirse de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.337. Características de las entidades cooperativas de grado superior Forma societaria Cooperativa que posee en líneas generales las mismas características que las cooperativas de base. La Ley de Cooperativas establece que deberán regirse por la normativa general Objetivos Deben estar en consonancia con los objetivos y fines de las cooperativas asociadas que la integran Papel empresarial La entidad creada puede ser la cúspide un grupo empresarial, aunque la particularidad consiste en constituir un grupo por coordinación en el que ninguna de las partes agrupadas tiene el poder. Las empresas partícipes de dicho grupo coordinan, completan y desarrollan su actividad, por lo que al frente del mismo se encuentra la entidad que ha sido creada para tal fin Personalidad jurídica Es independiente de las cooperativas que la forman. La constitución de la entidad supone un nuevo contrato social distinto de los acuerdos que conforman cada cooperativa de base. Ello supone la creación de un ente jurídico distinto a los existentes, cuyo funcionamiento queda regulado por su estatuto, el cual puede contener normas distintas a las expresadas en los estatutos de las cooperativas asociadas Asociados, representación y voto Por resolución de la asamblea, o del consejo de administración ad-referéndum de ella, las cooperativas pueden integrarse en cooperativas de grado superior para el cumplimiento de objetivos económicos, culturales o sociales. El número mínimo de asociadas que conforman la entidad debe ser siete. El estatuto debe establecer el régimen de representación y voto, que podrá ser proporcional al número de asociados, al volumen de operaciones o a ambos, a condición de fijar un mínimo y un máximo que aseguren la participación de todas las asociadas e impidan el predominio excluyente de alguna de ellas. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 59 �II.5.2. Evolución y situación actual de la integración de las cooperativas agropecuarias en la Argentina La creación de entidades cooperativas agropecuarias de segundo grado en la Argentina comenzó a principios del siglo XX. La primera fue la Confederación Entrerriana de Cooperativas, surgida en 1913 en ocasión de celebrarse en la localidad de Lucas González el primer congreso provincial de cooperativas, convocado con la finalidad de que las cooperativas pudiesen confrontar sus estatutos sociales, intercambiar experiencias y organizar actividades comerciales conjuntas. La intervención de las entidades participantes puso en evidencia dos concepciones doctrinarias: una más estricta en cuanto al cumplimiento de las normas y principios cooperativos, y otra heterodoxa que sostenía como esencial el agrupamiento de los productores agrarios, dejando para una etapa posterior la posibilidad de perfeccionar los métodos en el cumplimiento de la doctrina cooperativa (Plotinsky, 2009). La Confederación que surgió del congreso tuvo una vida efímera, aunque fue refundada en 1930 con el actual nombre de Federación Entrerriana de Cooperativas y permitió que las cooperativas superaran su estado de aislamiento, integrándose a un proceso económico social que requería del esfuerzo solidario (Lattuada y Renold, 1996). Entre los antecedentes más importantes de la integración cooperativa se debe mencionar la creación en Rosario, Santa Fe, en 1922, de la Asociación de Cooperativas Rurales de Zona Central, actual Asociación de Cooperativas Argentinas, que impulsó el proceso de integración de las cooperativas de primer grado, propagando rápidamente ese modelo. En 1925 se sentaron las bases de la Federación Agraria Israelita, más tarde Fraternidad Agraria (López, 2008) y en 1928 fue creada la primera federación tambera –Unión de Cooperativas Ltda. San Carlos–, en la localidad de Esperanza, Santa Fe. Se debe destacar, además, la fundación en Roque Sáenz Peña en 1934 de la Unión de Cooperativas Agrícolas Algodoneras Ltda. (UCAL) y en 1937 la creación de la Fábrica de Manteca SanCor, impulsada por 19 cooperativas tamberas que decidieron organizarse como entidad de segundo grado y 11 establecer la empresa que comenzó a funcionar en 1940 . Las entidades agropecuarias de segundo grado en la Argentina han servido para defender, representar y promover la comercialización de productos agrarios provenientes de las cooperativas y, en algunos casos, para desarrollar sistemas de transformación industrial, profesionalizando y tecnificando la dirección y gerencia de las empresas asociadas. También las entidades han podido brindar a los productores herramientas y productos de alta tecnología, en algunos casos resultantes de procesos de investigación y desarrollo propios, actuando además como representantes políticos de las empresas cooperativas ante las autoridades públicas, los medios y la sociedad civil y promoviendo esta fórmula asociativa y los valores de la cooperación agrícola. Los objetivos principales perseguidos por las distintas entidades de segundo y tercer grado han sido: 11 En 2005 SanCor modificó su estatuto, convirtiéndose en cooperativa de primer grado, integrando a productores tamberos asociados en forma individual y a las cooperativas actualmente asociadas. Esto supone que, además de las cooperativas primarias, los productores podrán ser socios directos de SanCor y, a través del cambio, la empresa puede actuar en forma directa sobre el aprovisionamiento de la materia prima, lo cual implica una relación más estrecha con todos los productores, que se traduce en planes de trabajo y visitas, y un único sistema de pago. Las cooperativas primarias continúan como asociadas y cada asociado tiene derecho a “un voto”. Ver Revista Sancor, 2005. 60 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �• Comercialización de la producción agropecuaria, industrialización y servicios anexos. • Provisión de insumos para el sector agropecuario. • Promoción del agregado de valor de cada una de las producciones. • Incorporación de nuevas cooperativas. • Búsqueda e inserción en mercados (interno y externo). • Asistencia técnica y capacitación. • Representación gremial, gestión y defensa gremial ante diferentes autoridades del sector público y privado. • Promoción de proyectos de integración, complementación y coordinación en los ámbitos económico, social y cultural. • Gestión de coberturas de seguros. • Representación de las cooperativas asociadas y sus productores en gestiones financieras, comerciales y legales. • Promoción de instrumentos crediticios, impositivos y legales que incentiven la integración cooperativa y el agregado de valor. • Compra de insumos (fertilizantes, herbicidas, plaguicidas), maquinarias y herramientas. En la actualidad existen en el país una entidad cooperativa agropecuaria de tercer grado y 16 entidades de segundo grado. La institución de tercer grado, es decir, la de mayor nivel de integración vertical, es la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO). Se constituye en el año 1956, siendo socias fundadoras las siguientes federaciones: UCAL, Federación Entrerriana, Federación de Misiones, Fraternidad Agraria, Federación Argentina de Cooperativas Agrarias, Asociación de Cooperativas Agrarias Ltda, Asociación de Cooperativas Agropecuarias “Rosafé”, Federación Regional de Cooperativas de Río Negro y Neuquén. Años más tarde se incorporan ACA y SANCOR. CONINAGRO representa, según informa, a 800 cooperativas de primer grado , y nuclea a 9 entidades de segundo grado: ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas), ACOHOFAR (Asociación de Cooperativas Hortícolas y Frutícolas Argentina Ltda.), FECOAR (Federación de Cooperativas Arroceras Argentinas), FECOVITA (Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas), Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones, Federación de Cooperativas de Corrientes, FEDECO (Federación Entrerriana de Cooperativas), UCAL (Unión de Cooperativas Agrícolas Algodoneras) y UNCOGA (Unión de Cooperativas Ganaderas). Entre las federaciones sin actividad económica, especializadas en la actividad gremial, se debe mencionar a FEDECO y a la Federación de Cooperativas de Corrientes. La actividad gremial de todas las asociadas se articula territorialmente a través de las Comisiones Asesoras Regionales (CAR) de CONINAGRO. En cuanto a las entidades de segundo grado con actividad económica, cabe destacar entre las mayores a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y a FeCoViTA. ACA es la 7° empresa exportadora de granos del país, a través de la actividad de los puertos de San Lorenzo, Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 61 �Quequén, Vilelas y la Terminal Bahía Blanca, junto con las plantas regionales Selva, Barrow, Tres Arroyos y Quequén. Su trayectoria se pone de manifiesto en la ampliación de su base societaria en distintas regiones a través de los Centros de Desarrollo Cooperativo, en sus actividades de investigación y desarrollo de tecnología y en su avance hacia negocios agroindustriales. Se destaca su innovación en gestión con la creación del Fondo Rotativo de Consolidación con la finalidad de incorporar recursos para ampliar su patrimonio. Le siguen en orden de importancia FeCoViTA, la cual, al adquirir en 1990 a través de licitación pública las plantas de fraccionamiento y las marcas de la ex bodega estatal Giol, logró el reposicionamiento de las marcas en el mercado interno, la incorporación permanente de tecnología de punta y la conquista del mercado externo; actualmente nuclea a 5 mil productores y elaboradores vitivinícolas del país. La entidad suscribió con el INAES un acuerdo para la implementación del Programa de Fortalecimiento del Sistema Cooperativo Vitivinícola, vigente desde 2008 para brindar apoyo financiero a las asociadas que se encuentran en situación crítica. También UNCOGA se destaca por la compra de hacienda vacuna y porcina para SODECAR SA., sociedad anónima que integra junto con SANCOR, y su participación en los remates de las cooperativas asociadas a CONINAGRO y en la compra directa a productores. Existe un conjunto de federaciones (o cooperativas de segundo grado) no asociadas a CONINAGRO. Parte de este grupo está integrado al complejo gremial de Federación Agraria Argentina (FAA), la que desde su fundación apoya y promueve la organización de los pequeños y medianos productores en cooperativas. Integra, entre otras, a Agricultores Federados Argentinos (AFA), Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos (CAFER), FECOAGRO y FECOFE. Por otra parte, aproximadamente el 50% de las cooperativas de primer grado que 12 desarrollan una diversidad de iniciativas locales no se encuentran federadas . En términos generales, la eficacia en el comportamiento de las entidades relevadas está vinculada, entre otros, con el grado de compromiso de los miembros que integran la entidad. Al respecto, el marco legal que se aplica al funcionamiento de las entidades de primer grado se reproduce en las entidades de segundo grado, aunque el nexo entre las entidades de base con respecto a la de segundo grado se precisa en los estatutos particulares que sirven de guía a los socios para establecer sus compromisos. Según los datos de INAES, a 2011 había 16 entidades de segundo grado activas. La distribución regional era la siguiente: región Centro Litoral (7 entidades), región NEA (5 entidades), NOA (2 entidades), Cuyo (2 entidades) y Patagonia (1 entidad). El relevamiento de varias dimensiones principales de las Federaciones o entidades de segundo grado activas, tales como año de creación, objetivos, tipo de actividad económica, afiliación a entidad de tercer grado, etc., se detallan a continuación. Las entidades se presentan clasificadas de acuerdo a la pertenencia o no a una confederación. Por brevedad, se omite mencionar entre los objetivos, dado que todas lo comparten, la representación de las cooperativas asociadas frente a las instancias de los gobiernos nacional, provincial y municipal, el apoyo y promoción del cooperativismo, la promoción de la educación cooperativa y el fomento del espíritu de solidaridad y ayuda mutua entre las cooperativas asociadas. 12 Entre las cooperativas censadas por el INAES, el 57% estaban federadas. Se estima, sin embargo, que el porcentaje real debe ser menor, dado que en las cooperativas más pequeñas, muchas de las cuales no lograron ser censadas, prevalecen bajos niveles de integración. 62 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �COOPERATIVAS DE SEGUNDO GRADO Entidades asociadas a CONINAGRO ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA Objetivos principales: Año de creación: Área de influencia: Productos comercializados: Asociada a: Cooperativas asociadas: Comercialización de la producción agropecuaria, incluida la industrialización y los servicios anexos, como logística, puertos, financiamiento, entre otros. Provisión de insumos para el sector agropecuario. 1922 Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe. Trigo, maíz soja, sorgo, girasol, arroz, harina de soja, aceite de soja, miel y jugos de frutas. CONINAGRO 160 cooperativas de primer grado de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa. ACOHOFAR (Asociación de Cooperativas Hortícolas y Frutícolas Argentina Ltda.) Objetivos principales: Año de creación: Área de influencia: Productos comercializados: Asociada a: Cooperativas asociadas: Representar gremialmente a sus asociadas. Comercializar la producción de sus asociadas, establecer plantas de empaque, cámaras frigoríficas, procesar e industrializar total o parcialmente la producción de sus asociadas. Promover la planificación de la producción de las asociadas, la adquisición de semillas, insumos y maquinarias en forma conjunta y a través de la Federación; el uso cooperativo de maquinarias. Proporcionar asesoramiento técnico. Colaborar en la organización del trabajo cooperativo. Arrendar campos con destino a la producción hortícola y frutícola para su explotación en forma cooperativa. Adquirir campos en propiedad para su colonización con criterio comunitario. 1951 Provincias de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Chaco. Comercializa hortalizas y frutas de las cooperativas asociadas. Convenio con FECOAGRO para la producción de semillas a través de sus cooperativas asociadas. CONINAGRO 12 cooperativas de primer grado Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 63 �UCAL (Unión de Coop. Agrícolas Algodoneras Ltda.) Objetivos principales: Año de creación: Área de influencia: Productos comercializados: Asociada a: Cooperativas asociadas: Defensa de los intereses generales de los asociados, implantación del seguro mutuo, comercialización e industrialización de la producción de sus asociados, importación de maquinaria para sus asociados, otorgamiento de crédito a las cooperativas adheridas y fomento del cooperativismo. 1934 Provincias de Chaco y Santa Fe. Harina de Trigo (tipo 000) - Molino harinero propio que produce 1000 toneladas de harina de trigo. CONINAGRO 17 cooperativas de primer grado FEDECO (Federación Entrerriana de Cooperativas Coop. Ltda.) Objetivos principales: Defensa de los intereses de la federación y de los de sus productores asociados. Trabajo gremial. Año de creación: 1919 como Federación Entrerriana de Cooperativas Agrícolas. Reorganización definitiva en 1934 con la denominación de FEDECO. Área de influencia: Productos comercializados: Asociada a: Cooperativas asociadas: Provincia de Entre Ríos. Ninguno CONINAGRO 13 cooperativas de primer grado FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE CORRIENTES LTDA. - Objetivos principales: - Año de creación: 64 Comercializar y/o industrializar los productos de sus asociados que así lo requieran, ya sea en su estado natural o elaborados. Adquirir por cuenta de las cooperativas asociadas insumos, herramientas y maquinarias. Otorgar créditos a sus asociadas con fondos propios de la Federación, así como también garantías y avales. Contratar con terceros, por cuenta de las asociadas, los seguros del ramo que éstas soliciten. Propender a la Integración Cooperativa. 1977 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Área de influencia: Productos comercializados: Asociada a: Cooperativas asociadas: Provincia de Corrientes. Ninguno CONINAGRO 46 cooperativas de primer grado FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS AGRÍCOLAS DE MISIONES LTDA. Objetivos principales: Año de creación: Representación gremial y defensa del sector productivo cooperativista. En sus inicios: Comercialización de productos, planeamiento, ejecución y control de las actividades los asociados. 1940 Área de influencia: Provincia de Misiones. Productos comercializados: Actualmente ninguno. Asociada a: Cooperativas asociadas: CONINAGRO 42 cooperativas de primer grado UNCOGA (Federación de Cooperativas Agropecuarias Coop. Ltda.) - Objetivos principales: - Año de creación: Área de influencia: Productos comercializados: Asociada a: Cooperativas asociadas: Faenar, industrializar y comercializar los productos entregados por las asociadas y comercializarlos por cuenta de las mismas en los mercados internos y/o externos. Instalar frigoríficos y fábricas para la conservación, transformación y venta de los productos provenientes de sus asociadas. Instalar mercados o puestos de ventas de sus productos. Comercializar, distribuir, importar aquellos productos y elementos que para sus necesidades demande la Federación y/o sus cooperativas adheridas, tales como semillas, forrajes, implementos, maquinarias, herramientas, artículos de uso y/o consumo y productos alimenticios. 1963 Región centro-oeste de Santa Fe y centro-este de Córdoba. Carnes en general y sus subproductos. CONINAGRO 10 cooperativas ganaderas de primer grado y una cooperativa de segundo grado Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 65 �FECOVITA (Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas Coop. Ltda.) Objetivos principales: Año de creación: Área de influencia: Productos comercializados: Asociada a: Cooperativas asociadas: Optimizar el valor de los productos entregados por los asociados y maximizar sus beneficios, satisfaciendo las expectativas de los consumidores, gestionando de manera flexible la operación y promoviendo el desarrollo de las personas que componen el sistema cooperativo y el de las comunidades en las que actúa. 1981 Provincia de Mendoza. Vinos CONINAGRO 31 cooperativas de primer grado. FEDERACIÓN DE COOP. ARROCERAS ARGENTINAS COOP. LTDA. - - Objetivos principales: - - Año de creación: Área de influencia: Asociada a: Productos comercializados: Cooperativas asociadas: 66 Comercialización interna, exportación, acompañamiento en la siembra. Financiamiento de semillas, combustibles, fertilizantes y herbicidas hasta la cosecha. Elaboración, industrialización, comercialización y exportación de diversos productos. Venta de Insumos: fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas. Servicios a los productores: semillero, pulverización terrestre, secado a gas y acondicionamiento de cereales, asesoramiento técnico, obra social, seguro solidario, entre otros. Acopio de arroz. 1975 Provincia de Entre Ríos. CONINAGRO Arroz y otros productos. 7 cooperativas arroceras de primer grado. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Entidades no asociadas a CONINAGRO FECOFE (Federación de Cooperativas Federadas Ltda.) - Objetivos principales: - Año de creación: Área de influencia: Productos comercializados: Cooperativas asociadas: Ejercer la representación gremial de sus asociadas y propender a la creación de cooperativas agropecuarias. Recibir, industrializar, comercializar y procurar la obtención de mercados para la colocación de los productos de las asociadas. Adquirir y proveer a sus asociadas, o adquirir por cuenta de éstas, todos aquellos artículos de consumo, implementos, maquinarias, productos sanitarios, repuestos y todo cuanto fuera necesario para la actividad específica de la agricultura y la ganadería. Realizar operaciones de exportación o importación de toda clase de productos agropecuarios y mercaderías de uso o consumo, necesarios para desarrollar las tareas de sus asociados. 2007 Región Centro Litoral. Ninguno 35 cooperativas de primer grado FECOCHAL (Federación de Cooperativas Chaqueñas Agropecuarias Ltda.) Objetivos principales: Año de creación: Área de influencia: Productos comercializados: Cooperativas asociadas: Comercializar e industrializar la producción de las cooperativas asociadas. 2005 Provincia de Chaco. Trigo, girasol, soja, algodón y sus derivados: fibra, fibrilla, semilla algodón, linter. 12 cooperativas de primer grado. FECOAGRO (Federación de Cooperativas Agropecuarias) - Objetivos principales: - Aumentar el ingreso de los pequeños productores a través de mejoras en la producción, productividad, comercialización y líneas de diversificación. Comercialización de la producción de las cooperativas asociadas, adquisición de insumos, servicio de maquinaria y equipos, crédito, asistencia técnica. Servicios de educación y salud para las cooperativas y sus productores asociados. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 67 �Año de creación: Área de influencia: Productos comercializados: Cooperativas asociadas: 1992 Provincia de San Juan. Semillas hortícolas (principalmente cebolla y alfalfa). Conservas, dulces, productos lácteos. 30 cooperativas de primer grado. COOPERATIVAS AGROPECUARIAS FEDERADAS DE ENTRE RÍOS COOP. LTDA. - Objetivos principales: Año de creación: Área de influencia: Productos comercializados: Cooperativas asociadas: - Comercialización de cereales y oleaginosas a través de operadores de la Bolsa de Rosario y operaciones de futuros y opciones en el Mercado a Término de Buenos Aires. Compra conjunta de insumos. Fondo para la cobertura de riesgos climáticos. Exportaciones y emisión de formularios oficiales. 1999 Provincia de Entre Ríos. Maíz, sorgo, trigo, lino y soja. 9 cooperativas de primer grado FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS APÍCOLAS DE SANTIAGO DEL ESTERO LTDA. - Objetivos principales: - Año de creación: Área de influencia: 68 Optimizar la provisión de insumos a los productores apícolas. Incursionar en el mercado de exportación de miel y potenciar el mercado interno Gestionar ante los organismos oficiales la instrumentación de políticas activas que beneficien a los productores. Desarrollar proyectos científicos y técnicos para potenciar los otros productos de la colmena. investigación para el desarrollo de control sanitario no contaminante en la producción (medicamentos, acaricidas ecológicos, etc.). Establecer alianzas estratégicas con organizaciones de productores de otros países. 2002 Provincia de Santiago del Estero. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Productos comercializados: Cooperativas asociadas: Miel monoflora y multiflora en panal. 40 cooperativas de primer grado. FECORSUR (Federación de Cooperativas de la Región Sur Coop. Ltda.) - Objetivos principales: - Año de creación: Área de influencia: Productos comercializados: Cooperativas asociadas: Prefinanciación de la producción, el acopio, acondicionamiento, clasificación y posterior venta. Comercialización de los productos. Programa de producción para el mejoramiento genético, la diversificación de la producción, acceso a créditos, abastecimiento de mercaderías e insumos para la producción, fortalecimiento de organizaciones de productores. La federación conforma un comité regional con organizaciones de productores de las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén. Provisión de insumos para la producción y de mercaderías para el consumo familiar. Asesoramiento técnico. Comercialización de corderos y chivos. Acceso a líneas de crédito para: Mejoramiento genético de la producción ovina y caprina. Diversificación de la producción (huertas, granjas, etc.), y grupos informales. 1996 Región Sur de Río Negro, norte de Chubut y La Pampa. Corderos, lana de oveja, pelo de cabra. 6 cooperativas agropecuarias y una de artesanos, de primer grado. FECOPAM (Federación de Productores de Alimentos de Misiones Ltda.) Objetivos principales: Año de creación: Área de influencia: Productos comercializados: Cooperativas asociadas: Comercialización, transporte, asistencia técnica y financiera para el agregado de valor con escala. 2009 Provincia de Misiones Yerba, dulces, encurtidos, poroto seco, y otros productos con agregado de valor. 12 cooperativas de primer grado Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 69 �Es importante subrayar la gran dispersión de tamaño que tienen las federaciones arriba detalladas. Incluye desde grandes empresas como ACA y FECOVITA, hasta organizaciones de pequeñas cooperativas emergentes, como es el caso de la Federación de Cooperativas Apícolas de Santiago del Estero y FECOPAM. Por otro lado, como se desarrollará al analizar los modelos tradicionales y emergentes, existen grandes cooperativas de primer grado que superan en tamaño a la mayoría de las federaciones (aún si se suma la actividad económica de sus cooperativas de primer grado). La integración a partir de absorciones o fusiones, la transformación de federaciones en cooperativas de primer grado (SANCOR), la atención de productores primarios con servicios directamente gestionados por la organización de segundo grado (ACA), la integración a través de sociedades anónimas controladas (UNCOGA y SANCOR), la organización de grandes cooperativas de primer grado pero de carácter regional, con sofisticados sistemas de participación de gran alcance territorial (Agricultores Federados Argentinos), son todas experiencias que muestran una gran heterogeneidad de estrategias a la hora de pensar la integración de los productores agropecuarios. En términos de gestión empresarial, lo que importa discutir en la modalidad que se elige para articular con el resto de la cadena de valor. Ésta será la perspectiva que se adoptará al analizar las tendencias institucionales. Sin embargo, a la hora de discutir la representación política, adquiere mayor importancia relativa el análisis de las federaciones cooperativas, y de otras formas asociativas de carácter gremial como FAA. 70 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �III. DIAGNÓSTICO Y SITUACIÓN ACTUAL DE LAS COOPERATIVAS AGROPECUARIAS III.1. Breve panorama histórico en la Argentina III.1.1. El cooperativismo en la Argentina Las principales referencias sobre el cooperativismo argentino (Repetto, 1959; Drimer B. y Drimer A.K., 1984; Caletti M., 1983) sitúan el origen de las sociedades cooperativas hacia fines del siglo XIX, y refieren a la “Cooperativa Federico Meiners” fundada en 1878 por colonos suizo-alemanes en la localidad de Esperanza, Santa Fe, y a la “Sociedad cooperativa de almaceneros”, creada en la ciudad de Buenos Aires por iniciativa de D. Atwell en 1884. Esas experiencias fueron seguidas en 1885 por la “Compañía Mercantil de Chubut”, constituida por colonos ingleses de Trelew, que se convirtió en 1911 en sociedad anónima y por la “Cooperativa de consumo”, creada en Buenos Aires, que funcionó durante tres años. Hasta el año 1889 en que se produce la reforma del Código de Comercio y se introducen tres artículos que constituyeron el primer conjunto orgánico de normas sobre cooperativas que se aplicó en el país13, las entidades se establecieron sin que existiese una regulación específica respecto a su constitución o funcionamiento. Desde inicios del siglo XX, el movimiento cooperativo argentino tuvo un desarrollo importante y la constitución de cooperativas de primer grado en casi todos los sectores de la actividad se produjo sin que la legislación incipiente o la vigencia de la Ley 11.388 sobre “régimen de sociedades cooperativas”, promulgada en 1926, limitaran su evolución. Previamente existieron numerosos esfuerzos en materia de legislación de fondo y diversas disposiciones nacionales, provinciales y municipales que consagraron, en distintas épocas, medidas de fomento para las cooperativas (Drimer y Drimer, 1981). La Ley 11.388, reglamentada en 1927 e inspirada en los principios de los pioneros de Rochdale, destacó la peculiaridad de las sociedades cooperativas, fijando las condiciones para su existencia legal, sustituyó a los Arts. 392, 393 y 394 del Código de Comercio y estableció 13 De acuerdo a Cracogna (1974), la reforma del Código de Comercio en 1889 establece en los artículos 392, 393 y 394 que las cooperativas debían adoptar para su constitución alguna de las formas societarias previstas en el Código, pudiendo ser de responsabilidad limitada o ilimitada. Se afirmaba el principio democrático al reconocer un solo voto a cada socio, con independencia del capital aportado. Así, las cooperativas contaron con reconocimiento legal aunque las disposiciones introducidas por la reforma del Código de Comercio resultaban manifiestamente insuficientes, tanto por su carácter escueto como por su falta de adecuación a los principios cooperativos en su integridad. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 71 �un régimen plenamente adecuado a la naturaleza y las necesidades de las cooperativas (Cracogna, 1974). A los dos años de su vigencia, una estadística del Ministerio de Agricultura registró 79 cooperativas urbanas y 143 rurales, las primeras ubicadas en la Capital Federal y provincia de Buenos Aires y las segundas en el Litoral, Córdoba y Territorios Nacionales. La evolución del número de cooperativas entre 1927 y 1983 puede apreciarse en el Gráfico 1, realizado con datos de los organismos responsables del registro y matriculación de las entidades cooperativas desde 1927, difundidos en una publicación que tuvo continuidad hasta 198314. Gráfico 1. ARGENTINA. Cooperativas inscriptas y canceladas - 1927-1983 2000 1800 Cooperativas 1600 1400 1200 1000 800 Inscriptas Canceladas 600 400 200 1977-83 1970-76 1965-69 1960-64 1955-59 1950-54 1945-49 1940-44 1935-39 1930-34 1927-29 0 Fuente: Sec. de Acción Cooperativa - Plan Nac. de Des.Cooperativo - 1986. Se aprecia el crecimiento gradual de la matriculación de entidades desde 1927, destacándose el período 1950-1954 en que, de manera simultánea, se verifica un número significativo de inscripciones y una baja cancelación de entidades. Las 1483 cooperativas inscriptas en el quinquenio duplican el número de las registradas en el período anterior y ponen de manifiesto el interés de las políticas gubernamentales en cuanto a la promoción de cooperativas, en especial agrarias y de consumo. Otro período de fuerte aumento de las inscripciones y baja cancelación es el de 1970-1976. En contraste con los períodos anteriores, entre 1955-1965 declina la matriculación de cooperativas y, al mismo tiempo, se verifican altas tasas de cancelación. La expansión se revierte, en especial a partir del golpe militar de marzo de 1976, como resultante de la drástica redefinición del marco económico y la imposición de un nuevo régimen social de acumulación, sustentado en la valorización financiera. En ese contexto, la declinación del sector cooperativo 14 A partir de 1983 solo fue posible contar con informaciones del ¨Registro de Cooperativas¨. Esta información resulta poco comparable con los datos arriba presentados debido a diferencias de clasificación y de cobertura, por lo que no se la comenta en este párrafo. 72 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �se mantiene hasta el año 1984 y las principales medidas adoptadas por el INAC, como organismo de aplicación, sólo se expresan en la depuración, en los padrones de las cooperativas inactivas, y en la reclasificación de los sectores cooperativos (Levin; Verbeke, 1997). El sector también se ve afectado por la situación económica de comienzos de los 80, agudizada a partir de la crisis de la deuda externa en 1982, que exacerba algunos problemas como la alta inflación y la relativamente baja tasa de crecimiento económico, imprimiendo una extrema fragilidad al sistema democrático que se establece a fines de 198315. Un significativo cambio en la dinámica cooperativa se produce entre 1984-1989, período en que el movimiento cooperativo es visualizado desde el Gobierno como una eficaz alternativa organizacional y de contrapeso en el mercado. A partir de la creación de la Secretaría de Acción Cooperativa en el área del Ministerio de Economía, en reemplazo del Instituto Nacional de Acción Cooperativa, se ejecutan diversos programas de estímulo al desarrollo de las cooperativas ya existentes y se promueve la creación de entidades en sectores como vivienda y trabajo. Se registran durante ese período 2181 cooperativas, superando en más de 40% el número de entidades correspondiente a la época de mayores inscripciones (1950-1954), revirtiéndose la tendencia declinante iniciada al comienzo del proceso militar del año 1976. En 1986 se aprueba la Ley 23.427 de creación del fondo para educación y promoción cooperativa, que promueve la educación cooperativa en todos los niveles de enseñanza junto con la creación y desarrollo de cooperativas en todos los sectores de actividad económica; también se establece una contribución especial sobre los capitales de las entidades al cierre de cada ejercicio económico y durante cinco períodos anuales. Entre 1989 y 1996 hay poca continuidad en los estratos de dirección de la autoridad de aplicación y, si bien se enuncian objetivos de expansión del cooperativismo en diversas áreas, no se desarrolla una planificación consecuente, centrando las metas operativas casi exclusivamente en el incremento de la matriculación de entidades. Al mismo tiempo, al crearse en 1996 el INACYM, reemplazando al INAC, desde ese año y hasta 2003 se excluyen del Directorio las representaciones del cooperativismo ejercidas por CONINAGRO y COOPERAR. Durante la década, las acciones de estímulo al sector fueron escasas y limitadas en su alcance, en especial las de promoción, capacitación y financiamiento. En cuanto a la distribución de las cooperativas según sectores16, hasta 1994 se registra un predominio de las entidades agrarias junto con las de trabajo, provisión y vivienda. En conjunto, representan el 78% del total y expresan el cambio de posición relativa del sector agrario respecto al de trabajo y de vivienda. Mientras que en 1984 el 32% eran cooperativas agrarias, en 1994 son las cooperativas de trabajo las que ocupan el lugar más representativo (35%), y su importancia es creciente, en especial a partir de coyunturas recesivas y de aumento del desempleo (Levin, op.cit.). En los años noventa se acentúa la crisis del cooperativismo agrario con la desaparición de cooperativas, incluso de segundo grado, como fue el caso de la Federación de Cooperativas Agrarias. Paralelamente, se incrementa el número de cooperativas de servicios públicos loca15 Desde 1965 hasta 1983, el ciclo de vida de las cooperativas canceladas se fue reduciendo progresivamente para pasar, de los 18 años promedio de vida en las cooperativas canceladas entre 1927-1929, a 10 años en las de 1965-1969 y a 3 en las canceladas en los años 1977-1983. 16 Al tomar en cuenta las características de las cooperativas según el tipo de actividad económica se han diferenciado dos conjuntos: el integrado por aquellas entidades en las que las relaciones que mantiene el asociado con la institución configuran un elemento básico para su constitución y funcionamiento, y aquel en que la relación puede presentar discontinuidad y el compromiso asociativo es menor (Balbi de Gonzalo, 1992). Al primero, pertenecen las cooperativas agrarias, las de trabajo, provisión y vivienda, mientras que al segundo las de consumo, crédito, seguros y servicios públicos. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 73 �lizadas en áreas urbanas del interior, en actividades como provisión de agua potable, gas, servicios de sepelio, pavimento, etc. También se modifica de manera significativa la participación de los sectores de consumo y financiero17. En el primer caso se reduce cerca del 90% el número de entidades y tiene lugar la crisis económica que debe afrontar en 1990 la Cooperativa el Hogar Obrero, cesando sus operaciones en 1991 por dificultades de carácter financiero. La cooperativa constituía la red más importante de distribución de productos de consumo, con 300 supermercados localizados en todo el país, 14.000 empleados y un nivel de ventas de 500 millones de dólares anuales. Cerca de dos millones de asociados a la cooperativa tenían acceso, además, a una serie de beneficios sociales. En cuanto al sector cooperativo de crédito, el proceso de concentración del sistema financiero produjo una notoria disminución del número de entidades cooperativas intermediarias de ahorro público, de modo que las 614 sedes de bancos cooperativos y cajas de crédito existentes en 1989 se redujeron a fines de 1995 a 10 bancos y 12 cajas de crédito. La consecuencia del proceso fue la significativa reducción de entidades orientadas básicamente a la atención financiera de sectores medios de la sociedad y a las PyMES. El proceso fue paralelo a la consolidación y extranjerización del sistema financiero. Aunque entre 1984 y 2000 la creación de nuevas cooperativas reflejó un crecimiento sostenido, la política de matriculación del organismo de aplicación no fue acompañada por una fiscalización preventiva, produciéndose numerosas desviaciones, en especial en el caso del cooperativismo de trabajo. Si bien no existen informaciones acerca del número de cooperativas activas en el período, la irregularidad de las nuevas entidades en cuanto al cumplimiento del requisito de presentación de balances anuales al organismo, junto con la limitada fiscalización realizada, permiten inferir una elevada tasa de mortalidad de las cooperativas inscriptas. La severa crisis económica de los años 2000 y 2001 y su secuela de aumento brusco del desempleo y la pobreza llevaron a numerosos trabajadores desocupados a recuperar cerca de 180 empresas con el objetivo primordial de defender sus fuentes de trabajo y mantenerlas en funcionamiento bajo la forma de cooperativa de trabajo (Fajn, 2003). También otros sectores sociales afectados por la crisis visualizaron la organización cooperativa como alternativa para generar nuevas fuentes de empleo. En ese escenario, las cooperativas de trabajo representaban el 45% de las entidades matriculadas en 1999, y registraron posteriormente un crecimiento tal que entre enero de 2005 y septiembre de 2009 constituían el 75% del total del sector cooperativo. Así, desde mediados de la década de 1990 los factores coyunturales antes mencionados y posteriormente, a partir de 2003, las políticas de estímulo y promoción hacia el sector, dieron lugar al incremento significativo del número de cooperativas registradas. En efecto, a diferencia de la política prevaleciente durante la década de 1990, se debe destacar desde 2003 un importante esfuerzo por estimular, a través de distintos programas, las diversas expresiones del cooperativismo y por fortalecer, a la vez, las estructuras representativas de sus movimientos. 17 Tanto en las cajas de crédito como en los bancos cooperativos, la actividad se encuentra regulada por la Superintendencia de Entidades Financieras del BCRA. El cooperativismo financiero se vio afectado desde 1977 por la Ley 21.526 de Entidades Financieras que vedaba a las cajas de crédito cooperativas la posibilidad de operar en cuentas a la vista, aunque les otorgaba la posibilidad de transformación en bancos comerciales conservando su forma jurídica cooperativa. El proceso resultante fue la transformación de 273 de las 375 cajas existentes en bancos cooperativos. De ellas, 41 lo hicieron en forma individual y 232 se fusionaron para dar origen –entre 1978 y 1979– a 77 bancos cooperativos. 74 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �De una tasa de crecimiento anual promedio de 3% entre 1984 y 1994 se alcanzó un 6,6% entre 1994 y 2007. Sin tomar en cuenta las cooperativas de trabajo creadas bajo los distintos programas de gobierno, la matriculación de entidades registró entre esos años un incremento de 55%, a una tasa promedio anual del 3,3% (Castelao Caruana, 2009). Es así que, mientras en el período 1984-1989 se encontraban matriculadas 1614 cooperativas, en el de 2005-2009 las mismas alcanzaban a 8061. En 2005 y 2006 el INAES llevó a cabo un Reempadronamiento Nacional de Cooperativas y Mutuales, en el cual, excluyendo las 3700 cooperativas de trabajo creadas por las Resoluciones 2038 y 3026, fueron identificadas 6020 cooperativas (INAES 2008: 315) de las cuales 5100 aceptaron responder el cuestionario y, por consiguiente, fueron reempadronadas. Estos datos indican el reducido número de cooperativas activas, en relación con los registros del padrón histórico del INAES, el que, para la fecha del reempadronamiento, consignaba un total de 26.899 cooperativas. Sobre esa base depurada, el INAES realizó el Censo Económico Sectorial de Cooperativas y Mutuales (CESCyM). En el universo del censo fueron incluidas 2834 entidades que habían realizado actividades en 2006 y fueron efectivamente censadas en 2024. En orden de representatividad de las cooperativas censadas según sector de actividad figuraron, en primer lugar, 3848 cooperativas de trabajo, seguidas por las de servicios públicos (792), agropecuarias (495), finanzas (381), vivienda (228), salud (195), educación (162) y turismo (13). III.1.2. El cooperativismo agrario en la Argentina La más antigua de las cooperativas agrarias argentinas fue la “Sociedad Cooperativa de Seguros Agrícolas y Anexos Ltda. El Progreso Agrícola”, creada en 1898 en Pigüé, provincia de Buenos Aires, por colonos franceses, conjuntamente con el fundador de la ciudad de Pigüé y chacareros de la zona. La iniciativa reflejó el interés en constituir un fondo común de ayuda mutua frente a las adversidades climáticas como el granizo. La cooperativa surgió como alternativa ante el incumplimiento de pagos o el tardío reintegro por parte de empresas privadas a pólizas libremente contratadas por los productores. Este caso, representativo de la influencia del cooperativismo europeo en el nacimiento de las cooperativas, tanto en la Argentina como en otros países de América Latina, se ha repetido a lo largo de diversas experiencias. El bagaje de experiencia cooperativa, en los países de origen de los inmigrantes, al que se añadían los contactos mantenidos con cooperativistas europeos, una fluida relación de intercambio y la influencia cultural europea, fueron un campo propicio para el nacimiento y desarrollo del cooperativismo agrario en los países del Cono Sur (Cracogna, 1971). La expansión inicial de las cooperativas agrícolas coincidió con el proceso de colonización rural impulsado por diferentes corrientes inmigratorias desde fines del siglo XIX, y su surgimiento respondió a la necesidad de independizarse de la usura de los almacenes de ramos generales, los acopiadores y los monopolios, que impedían de distinto modo el desarrollo de los pequeños y medianos productores (Drimer, 1984). O. Carracedo (1984), en el análisis de la evolución de las cooperativas, distingue dos grandes etapas. La primera etapa, de aprovisionamiento y de comercialización interna abarca las mencionadas experiencias, y las que siguieron, en su mayoría impulsadas por inmigrantes europeos en un contexto marcado por el predominio del arrendamiento. Así, en el origen del movimiento cooperativo agrario se destaca la creación de la “Primera Sociedad Agrícola Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 75 �Israelita Argentina” en 1900, posteriormente denominada “Sociedad Agrícola Lucienville Cooperativa Limitada” fundada en Basavilbaso, Entre Ríos, por un grupo de colonos judíos. Su estatuto constitutivo planteaba como objetivo el adquirir conocimientos agrícolas, arbitrar medios para la formación de una caja de ahorros y préstamos y comprar toda clase de artículos para proporcionárselos a sus miembros a precios ventajosos (Plotinsky, 2009). También con colonos de ese origen se crearon el “Fondo Comunal” de Villa Domínguez (1904); la “Unión entre Agricultores” de Urdinarrain (1908) y “Palmar Yatay” de Ubajay (1916); en la provincia de Entre Ríos; la “Mutua Agrícola” de Moisesville, Santa Fe (1908); “Granjeros Unidos” de Rivera, Buenos Aires (1924) y “El Progreso” de Bernasconi, La Pampa. Los objetivos iniciales de protección de los inmigrantes frente a un medio desconocido se fueron transformando progresivamente, extendiéndose a ganar poder de negociación frente a una comercialización muy concentrada, y desarrollar la vinculación con otras instituciones y con el Estado. En 1930, Fondo Comunal era la más importante de las cooperativas agrícolas entrerrianas, contaba con más de mil asociados y se ocupaba de la provisión de implementos agrícolas y artículos de consumo y la comercialización de cereales, para lo cual poseía embarcaderos en varios puertos y galpones en estaciones ferroviarias. Mientras tanto, en Junín, Provincia de Buenos Aires, productores de la zona habían creado, en 1904, la “Liga Agrícola Ganadera”, a fin de lograr una mejor comercialización de su producción agrícola ganadera. Se trató de la primera de las cooperativas agrícolas denominada “pura” o autónoma, por no tener vinculación o dependencia en su origen con otras instituciones. Entre las cooperativas dedicadas a producciones industriales, fuera de la región pampeana, se crea en 1905 una cooperativa algodonera en Margarita Belén, Chaco (que formaliza una asociación establecida en 1897) y, luego, una vitivinícola en la Colonia Gral. Roca (Río Negro) en 1913. En 1915 se establece la primera cooperativa frutihortícola en Concordia (Entre Ríos), y en 1918 la Sociedad Cooperativa de Lechería de Zavalla (Santa Fe), primera cooperativa tambera del país (Victoria et al., 2005). La segunda etapa, o etapa fundacional, entre 1922-1956, es determinada por Carracedo en base al comienzo de la integración, con la creación de entidades de segundo y tercer grado18. Si bien la primera entidad de tercer grado, la Confederación Entrerriana de Cooperativas, nace en 1913, el autor marca la institucionalización del movimiento cooperativo con la creación, en 1922, en Rosario, de la Asociación de Cooperativas Rurales Zona Central –luego denominada Asociación de Cooperativas Argentinas. Inicialmente fue integrada por 10 cooperativas de las provincias de Santa Fe y Córdoba que resolvieron concentrar la oferta granaria proveniente de establecimientos de carácter familiar, conciliando las ventajas de la producción descentralizada con la comercialización a gran escala. En 1928 fue creada la Unión de Cooperativas Ltda. San Carlos, que agrupaba a cooperativas tamberas. Con relación a la dimensión del movimiento cooperativo en esta etapa, un estudio del Ministerio de Agricultura de la Nación en 193819 aporta uno de los primeros datos sobre el cooperativismo agropecuario en la Argentina. El estudio consignaba 278 entidades, de las cuales 18 Cabe destacar que en 1930 tiene lugar la construcción del primer elevador de campaña, en la Unión Agrícola de Leones, cooperativa precursora en el almacenamiento de cereales, iniciativa conjunta de la cooperativa local, la Unión Agrícola y de la Asociación de Cooperativas Argentinas, instituciones fundadas por Juan Costa (Bichsel; Costa, 2006). 19 Realizado por la Comisión Nacional de Granos y Elevadores de la Dirección de Economía Rural y Estadística del Ministerio de Agricultura de la Nación, mencionado en Lattuada y Renold (1996). 76 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �sólo 106 continuaron manteniendo algún grado de actividad económica luego de la encuesta de actualización que se realizó. La evolución del movimiento cooperativo en número de entidades y asociados fue irregular, aunque continua, hasta mediados de la década del 50, destacándose especialmente el período del gobierno peronista de 1946 a 1955, en que se quintuplicó el número de cooperativas de todos los sectores; en el caso de las agrarias, los productores asociados se beneficiaron con el crédito oficial en condiciones preferenciales en cuanto a las tasas de interés anual (Girbal Blacha, 2004). Desde mediados de la década del 50 se inicia un largo período de retroceso, con caída de entidades y dificultades para las que sobrevivieron. Influyeron en ello los sucesivos gobiernos militares, contrarios a las organizaciones sociales de distinto tipo y que instrumentaron políticas adversas, y las restricciones de financiamiento, tanto el proveniente de las propias fuentes cooperativas –también afectadas por los procesos de concentración– o de otras fuentes públicas. En los primeros años de la década de 1980, las restricciones impuestas por la política crediticia conducen a las cooperativas a orientarse al financiamiento de los socios20 en lugar de capitalizar los excedentes o redistribuirlos, con el consiguiente endeudamiento de los productores, la posterior insolvencia de la cooperativa y la repercusión de este comportamiento en las entidades de segundo grado, que se traduce en serias dificultades para todo el sistema institucional (Barbero, et al., 2000). Con la recuperación de la democracia, se instaló una orientación favorable a las cooperativas, pero las dificultades económicas generales de la segunda mitad de esta década, con el fracaso del Plan Austral y del Plan Primavera, también desestimularon la creación y fortalecimiento cooperativo. La década del 90 –en particular, desde abril de 1991– se caracterizó, económicamente, por la aplicación de un modelo de apertura y desregulación económica conformado, principalmente, por la convertibilidad del peso, la apertura económica, con disminución de aranceles de importación, la desregulación de los mercados, la eliminación de organismos reguladores del comercio y la producción agropecuaria (como las Juntas Nacionales de Granos y Carnes, el Instituto Forestal Nacional y otros dirigidos a la regulación de cultivos como azúcar y yerba mate), las privatizaciones (terminales portuarias, ferrocarriles) y el fomento de la inversión extranjera. La tendencia de largo plazo de aumento de escala en la actividad primaria se vio acelerada por el fuerte retraso cambiario, y la reducción de las regulaciones y eliminación de instituciones que podrían morigerar su impacto entre los productores más pequeños. Esto tuvo un alto impacto entre los asociados de las cooperativas agropecuarias, y, particularmente, sobre los productores de explotaciones familiares. Debería señalarse, además, la insuficiencia de los esfuerzos de integración horizontal y vertical y de los procesos de racionalización implementados por algunas entidades, ya que, a diferencia de las empresas convencionales del sector agrario, las cooperativas no pueden disponer en lo inmediato de estructuras más flexibles o dedicarse a otras actividades por tratarse de sociedades de personas y no de capital. Las restricciones del propio sistema cooperativo en cuanto a la relación contractual entre la cooperativa y el socio, su imposibilidad de captar recur20 El endeudamiento acumulativo de las entidades de primer grado puso en serias dificultades a todo el sistema institucional y se reflejó en la liquidación de varias cooperativas de primer grado y la quiebra de organizaciones de segundo grado, como FACA. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 77 �sos externos y reinvertirlos en el sector y las limitaciones del cooperativismo financiero para asistirlo, dificultaron el desarrollo de las entidades, obligándolas a contraer deudas y pagar los altos intereses impuestos por el sistema bancario y financiero. A las dificultades coyunturales se añadieron los problemas políticos, económicos y también los desafíos provocados por los cambios tecnológicos y organizacionales que influyeron en la expansión agrícola argentina. La situación económico-financiera de las cooperativas agrarias, sobrevivientes a los severos cambios de la década del 80, condicionó sus posibilidades empresariales en el nuevo contexto macroeconómico y sectorial, mientras que los impactos del ajuste estructural acrecentaron las dificultades económicas y financieras de gran parte de los productores asociados, cuya capacidad de cancelación de los pasivos con la entidad se vio severamente afectada. Con ello se instaló una nueva crisis financiera de las cooperativas y de gran parte de sus socios. Con este panorama, se produjo una declinación en el número de cooperativas agrarias de la Pampa Húmeda, con cierres y liquidaciones de entidades, principalmente de comercialización de granos. Un estudio sobre la provincia de Santa Fe indica que el porcentaje de supervivencia de las cooperativas fue del 55% en la región norte de la provincia y del 76% en el centro (Depetris, 2001); esa situación presenta rasgos similares a lo ocurrido con otras pequeñas y medianas empresas acopiadoras, que por factores internos y externos vieron restringido su desarrollo y competitividad. Cabe subrayar que algunas organizaciones cooperativas de grado superior que las nucleaban insistieron en la necesidad de aumentar la eficiencia productiva en todas las etapas de la cadena agroalimentaria, como elemento esencial para el incremento de la competitividad (CONINAGRO, 2004) y en potenciar la integración cooperativa horizontal y vertical en la cadena de valor. La crisis generalizada en el sector cooperativo que caracterizó el período ha sido explicada, entre otros factores, por la inadecuada y deficiente administración política del financiamiento a los asociados y por el mantenimiento de una estructura sobredimensionada (en especial, en recursos humanos e infraestructura) respecto a la realidad externa. A ello se agregó la parálisis que tales situaciones provocaron en los cuerpos directivos y la pasiva actitud de funcionarios que sólo atinaban a ver cómo se desarrollaban los hechos sin adoptar medidas específicas (Balestri et al., 2006). Otros cambios en el sector agropecuario hicieron el mercado aún más competitivo. Así, las transformaciones tecno-productivas en la actividad agropecuaria dieron lugar a la aparición de nuevos agentes más deslocalizados (pool de siembra, empresas contratistas de maquinarias, etc.); la concentración empresarial, la privatización/desregulación de los principales resortes del negocio cerealero (puertos, instalaciones de acopio), la eliminación del precio sostén, y el marco financiero sumamente restrictivo, impactaron fuertemente sobre las cooperativas ligadas al acopio y comercialización de granos. Se produjo una reducción significativa de entidades cooperativas por liquidación o fusiones, junto con la aplicación de mecanismos de ajuste en algunos sectores (reducción de personal) y el abandono de algunas actividades (en el caso de la ACA, las de adquisición y distribución de mercaderías de uso y consumo y el cierre de fábricas de aceite21) junto con el relanzamiento de otros sectores (por ejemplo, en ACA, el de insumos agropecuarios). 21 Del padrón societario de 148 cooperativas activas con que contaba la ACA a fines de los años 80, más de 90 atravesaron por crisis severas que pusieron en duda su continuidad. De éstas, aproximadamente el 30% logró superar la situación "adoptando medidas de reconversión", las restantes se complementaron con otras cooperativas con diferentes tipos de asociación, no obstante, 15 desaparecieron (D´Adam et al., 2006). 78 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Las nuevas condiciones competitivas de los mercados de alimentos, la ampliación de la participación de las multinacionales dentro del territorio, el debilitamiento de la banca oficial (en particular, provincial) y la drástica caída de la banca cooperativa, provocaron la necesidad de importantes cambios y adaptaciones en las cooperativas agropecuarias. Se redujo el número de entidades y disminuyó la cantidad de personal ocupado, pero al mantenerse o ampliarse los volúmenes comercializados o procesados, se verificó un aumento promedio de la productividad, lo que les permitió mantener su participación relativa, tal como se verá más adelante al analizar los Censos Económicos. A partir de 1995 se observa, paralelamente a lo ya descripto, un notable aumento del número de cooperativas activas. Esto se explica por la necesidad de los pequeños y medianos productores, que buscaban una estrategia para enfrentar el contexto desfavorable, y por el estímulo brindado por los programas orientados desde el Gobierno (Programa Cambio Rural, Programa Social Agropecuario, PRODERNEA, PRODERNOA, y otros) que apoyaron a los productores en la búsqueda de soluciones asociativas. A la salida de la convertibilidad, la reactivación de la economía en 2003 permitió, en algunos casos, sanear deudas bancarias a partir de la pesificación definida en 2002 y posibilitó un reacomodamiento de la posición económica de las cooperativas existentes. Por otra parte, como resultado de políticas muy activas que favorecieron la creación de cooperativas, se observa un importante crecimiento del número de cooperativas activas desde ese año. A principios de la segunda década del siglo XXI, el cooperativismo agropecuario se muestra como un sector social y económico pujante, abarcando más de un millar de entidades, con cobertura en la mayoría de los productos agropecuarios y encarando procesos de modernización institucional, incursión en agregado de valor, generación de energías renovables, actividades de investigación y desarrollo, capacitación cooperativa, desarrollo de juventudes cooperativistas, apoyo a la educación superior agropecuaria, y otros. Los puntos siguientes intentan cuantificar, en la medida de la información disponible, las principales dimensiones referidas a su importancia económica, social y sectorial, y profundizar en las transformaciones institucionales. Dentro de este panorama de crecimiento y modernización, la organización en cooperativas de los pequeños productores y explotaciones familiares es proporcionalmente baja, creando el desafío de generar estrategias y políticas dirigidas a incorporarlos a formas organizativas que les permitan aumentar la escala, mejorar la gestión y adoptar innovaciones, con el objetivo final de mejorar sus ingresos y fortalecer su inserción territorial. A este tema se dedican los capítulos IV y V. III.2. Dimensión y estructura actual del cooperativismo agropecuario Para establecer el número actual de cooperativas, es necesario adoptar algunas definiciones que se relacionan con la modalidad de registro y el cumplimiento de las normas administrativas de la autoridad de aplicación, el INAES. Para el organismo, se entiende como cooperativa “activa”, a la que cumplió oportunamente con los requisitos para obtener la matrícula, y que ésta no haya sido suspendida, cancelada o en proceso de liquidación. A los fines del estudio, para identificar aquellas que podría considerarse en vida institucional activa, se calificará como “regulares” a todas las cooperativas activas que, a diciembre de 2010, habían presentado al menos un balance correspondiente a los ejercicios 2007, 2008 o 2009; o no habiéndolo presentado se constituyeron en los años 2009 o 2010. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 79 �El Cuadro 1 muestra los resultados del procesamiento de los datos del Registro Nacional de Cooperativas22 al 31 de diciembre de 2010. Del mismo surge que, a esa fecha, las cooperativas agropecuarias activas en la Argentina eran 1606, de las cuales serían regulares 800 entidades, en tanto otras 806 no cumplirían con tal condición, por no haber presentado balances desde 2006. Cuadro 1. Cooperativas agropecuarias en 2010 Condición Cant. de cooperativas % TOTAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS AL 31 DIC. 2010 Activas Regulares* Presentaron Balance 628 No pres. balance, constit. en 2009/10 172 No Regulares No pres. balance, constituidas 2003/08 515 No pres. balance, constituidas antes de 2003 291 1606 100 800 50 806 50 COOPERATIVAS AGROP. CONSTITUIDAS ENTRE 2001 Y 2010 Activas 966 Regulares 364 38 602 62 Presentaron Balance 192 No pres. balance, constituidas 2009/10 172 No Regulares No pres. balance, constituidas antes de 2009 % 602 Fuente: Elaborado con datos del Registro Nacional de cooperativas - INAES. * Se define como "regular" a la cooperativa que a diciembre de 2010 había presentado al menos un balance correspondiente a los ejercicios 2007, 2008 o 2009; o no habiéndolo presentado se había constituido en los años 2009 o 2010. Un fenómeno llamativo de la última década es el importante número de cooperativas constituidas entre 2001 y 2010, de las cuales figuran como activas 966. Sin embargo, también es apreciable el alto número de entidades que no mantienen la condición de regular. Así, sólo 364 (el 38%) se encontraba en condición regular al 31 de diciembre de 2010. Aún así, las cooperativas agropecuarias activas a esa fecha, que se constituyeron después de 2001, representan el 60% del total de activas. El Gráfico 2 permite apreciar la evolución en el surgimiento y mantenimiento de las cooperativas agropecuarias a lo largo de la historia nacional, ampliando los comentarios históricos realizados en el punto anterior. Así, aparecen tres grandes períodos: el que va desde los orígenes hasta el año 1955, en el cual se constituye el que podría denominarse “núcleo histórico del cooperativismo agrario” –abarcando las cooperativas constituidas en las primeras décadas del siglo XX, en el marco de los procesos de inmigración y colonización, y las formadas durante los primeros gobiernos peronistas–; un largo período, de casi medio siglo, de muy baja creación de entidades o baja supervivencia de las creadas en esos años; y un reverdecer del surgimiento de cooperativas agropecuarias a partir de mediados de la última década del siglo XX. 22 80 INAES. Registro Nacional de Cooperativas. www.inaes.gov.ar Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Este fenómeno se ha producido en casi todas las provincias, destacándose, por número de nuevas cooperativas, Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero, Tucumán y San Juan (ver Cap. IV). Datos detallados pueden encontrarse en los Cuadros 1 a 3 del Anexo I, Carpeta C. Gráfico 2. Cooperativas agropecuarias registradas. Total nacional Cooperativas 600 500 400 300 200 100 Regulares 2006/2010 2001/2005 1996/2000 1990/1995 1986/1990 1981/1985 1976/1980 1971/1975 1966/1970 1961/1965 1956/1960 1951/1955 1946/1950 Hasta 1945 0 No regulares Fuente: Elaborado con datos del Registro Nacional de Cooperativas - INAES. Los datos del Registro Nacional de Cooperativas informan, principalmente, sobre las cuestiones administrativas: constitución, domicilio, responsables. Para conocer aspectos estructurales de las cooperativas es necesario basarse en otras fuentes. Una de las principales es el Censo Económico Sectorial de Cooperativas y Mutuales (CESCyM), realizado por el INAES en 2006-2007, único relevamiento específico y detallado realizado en las dos últimas décadas23. Los resultados más generales han sido publicados por la institución. Otros procesamientos, no publicados, se incorporan a este estudio. En esta investigación se realizaron, además, nuevos procesamientos para revisar los anteriores y agregar nuevas variables. Los datos provenientes de estas tareas alimentan los análisis de este punto III.2. Tanto la publicación como el detalle de los procesamientos pueden consultarse en el Anexo I, INAES. Según el Censo INAES, las 495 cooperativas agropecuarias censadas contaban con 122.710 asociados y la distribución por regiones era la que figura en el Cuadro 2. Se aprecia 23 Es conveniente señalar que, previamente al Censo, se realizó un empadronamiento al cual se presentaron 743 cooperativas. Sin embargo, al momento del Censo, sólo 495 pudieron ser ubicadas y censadas. En este sentido, no es posible para este estudio determinar cuál es el porcentaje del universo reflejado en el Censo, aunque indudablemente es muy elevado. Por esta razón, es posible que se encuentren diferencias en el número de cooperativas y en volúmenes comercializados y/o procesados provenientes de otras fuentes. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 81 �que el 63% de las cooperativas se encontraba en la Región Pampeana, y especialmente en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, en tanto un 83% de los asociados estaban en dicha región. Cuadro 2. Cooperativas agropecuarias y asociados censados en 2006-2007 Región Cooperativas Número Asociados % Número % PAMPEANA 314 63 102.336 83 Santa Fe 101 20 49.493 40 Córdoba 77 16 19.839 16 Interior Bs. As. 85 17 13.197 11 Gran Bs. As. 10 2 3.136 3 Pampeana (Resto) 41 8 16.671 14 NEA 64 13 10.681 9 NOA 45 9 4.931 4 PATAGONIA 23 5 2.724 2 CUYO 49 10 2.038 2 Total 495 100 122.710 100 Fuente: INAES - Las cooperativas y las mutuales en la Rep. Argentina - Bs.As. 2008. Las cooperativas agropecuarias argentinas desarrollan dos tipos de actividades principales: comercialización de la producción de los asociados y/o procesamiento industrial de la producción de sus asociados. De acuerdo al Censo Nacional Económico 2004/2005, aproximadamente un 60% de las entidades están orientadas a la comercialización y un 40% al procesamiento y/o elaboración de productos (lo que incluye su posterior venta). Son muy pocos los casos de cooperativas que realicen en común la producción agropecuaria. Los productos entregados por los asociados a las cooperativas para su producción o comercialización provienen de todas las actividades agropecuarias: cultivos agrícolas (granos, frutas, hortalizas, cultivos industriales) y ganadería (bovina, lechería, ovina, porcina, avicultura, miel, caprinos) (Cuadro 3). Dado que las cooperativas pueden comercializar/procesar distintos productos, la suma de los parciales suele ser mayor que el total del grupo. 82 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Cuadro 3. Cooperativas de comercialización y agroindustriales, por producto, en el Censo INAES Comercialización Cantidad de coop. CEREALES Y/O OLEAGINOSAS 170 Cereales 163 Oleaginosas 156 CULTIVOS INDUSTRIALES 56 Olivo 2 Maní 5 Algodón 11 YERBA MATE, TÉ Y/O TABACO 26 Yerba mate 19 Té 4 Tabaco 6 Caña de azúcar 5 Otros cultivos industriales 7 FORESTALES 2 FRUTALES 20 FRUTALES CÍTRICOS 3 Frutas de carozo 4 Peras y/o manzanas 5 Uva 9 HORTALIZAS Y LEGUMBRES 18 Ajo 3 Cebolla 3 Tomate p/fresco 3 Tomate p/industria 2 Pimiento fresco 2 Pimiento p/pimentón 2 Zapallo 4 Papa 4 Poroto seco 3 Otras legumbres 1 Otras hortalizas 3 Aromáticas 1 PRODUCTOS PECUARIOS Bovinos 53 Ovinos 6 Caprinos 2 Porcinos 7 Conejos 5 Avícola carne 5 Avícola huevos 4 Miel y subproductos 27 Leche sin procesamiento 35 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 83 �Agroindustria Cantidad de coop. Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos 19 Preparación, empaque y acondicionamiento de frutas, hortalizas y legumbres 20 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal 6 Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados 30 Elaboración de productos de molinería 8 Elaboración de alimentos preparados para animales 21 Elaboración de dulces 7 Preparación de hojas de té 4 Preparación de yerba mate 17 Elaboración de vinos y otras bebidas fermentadas a partir de frutas 28 Preparación de hojas de tabaco 43 Preparación de fibras textiles vegetales, desmotado de algodón 7 Otras actividades agroindustriales 22 Fuente: Elaborado con el reprocesamiento del Censo INAES. En cuanto a la ubicación regional de las cooperativas según los productos principales, ésta puede observarse en el Cuadro 4. Cuadro 4. Concentración regional de las cooperativas, según principales rubros, en 2006-2007 Región En % del total de cooperativas del país dedicadas a cada rubro PAMPEANA NOA PATAGONIA CUYO Total Cereales 99,8 0,2 0 0 0 100 Oleaginosas 99,1 0,8 0 0 0 100 Maní 100 0 0 0 0 100 Leche 84,9 0 4,0 0 11,2 100 Bovinos 95,9 0,5 1,6 2,0 0 100 Ovinos 99,3 0,7 0 0 0 100 Porcinos 83,4 16,5 0,1 0 0 100 Conejos 95,9 0 0 4,0 0,1 100 Avícola huevos 99,9 0 0 0 0,1 100 Uva 0 0 0 2,1 97,9 100 Ajo 0 0 0 0 100,0 100 40,6 59,3 0,2 0 0 100 Yerba mate 0 99,3 0 0,7 0 100 Té 0 100,0 0 0 0 100 2,0 98,0 0 0 0 100 57,7 38,5 0 3,8 0 100 Algodón Cítricos Tomate p/fresco 84 NEA Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Región En % del total de cooperativas del país dedicadas a cada rubro PAMPEANA Avícola carne NEA NOA PATAGONIA CUYO Total 28,6 71,4 0 0 0 100 2,7 93,3 0 4 0 100 0 99,5 0,5 0 0 100 79,1 1,6 18,5 0,1 0,7 100 0 29,9 70,1 0 0 100 74,5 0 25,5 0 0 100 Poroto seco 0 2,1 95,7 0 2,1 100 Caña de azúcar 0 0 100,0 0 0 100 Frutas de pepita y carozo 0 0 0 100,0 0,0 100 Cebolla Caprinos Miel Tabaco Papa Fuente: Elaborado con el reprocesamiento del Censo INAES. Sintetizando los cuadros 3 y 4, se puede afirmar que las cooperativas de granos (cereales y oleaginosas) son la mayoría de las entidades y, al mismo tiempo, están todas ubicadas en la Región Pampeana. En número de entidades, siguen las de bovinos y lechería, también fuertemente concentradas en dicha región. Continúan las de cultivos industriales, integradas por las que procesan y comercializan un amplio rango de productos, y que tienen particular relevancia regional. Es necesario destacar que lo presentado surge del Censo INAES, y que los datos de otras fuentes muestran algunas diferencias. Por el momento, estas cifras sobre número de cooperativas intentan dar un primer panorama, ya que la importancia de cada grupo se mide mejor por su participación en el valor de producción, dato que se presentará en los puntos siguientes. Otra dimensión de gran interés para evaluar la estructura del cooperativismo agropecuario es la distribución de la cantidad de entidades, de los ingresos y de los activos, según el año de constitución de la cooperativa. Con los procesamientos realizados con los datos del Censo INAES se ilustra la periodización que se planteó al comienzo de esta sección: hay un período inicial de fuerte crecimiento, hasta 1955, con la constitución del “núcleo histórico”; un segundo período, entre los años 1956-1995, con caída de entidades y un bajo nivel de constitución y, finalmente, un tercer período con fuerte creación de entidades desde 1996 en adelante. Los datos de ingresos y activos muestran la importancia del “núcleo histórico” en el universo cooperativo. Este incluye 232 cooperativas de primer grado, representa el 47% del total de entidades censadas por el INAES, y contribuye al conjunto con el 85% de los activos y el 77% de los ingresos. (Cuadro 5 y Gráfico 3). Si se lo mide con el padrón del INAES a 2010, el número de entidades constituidas en ese período alcanza a 319. Por otra parte, en el tercer período, desde 1996 a 2006, se constituyeron 142 cooperativas (29% del total), pero sólo representan el 2,5% de los ingresos. Se trata de cooperativas en proceso de consolidación, de pequeña escala promedio. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 85 �Cuadro 5. Cooperativas agropecuarias por año de constitución Período de constitución Cantidad de cooperativas Ingresos (millones de $)* Activos (millones de $)* Cantidad con ingresos inferiores a $10.000 Cantidad con ingresos inferiores a egresos Cooperativas de primer grado Hasta 1945 99 5.574 2.929 . 18 1946/50 62 1.160 641 . 5 1951/55 71 1.133 777 . 15 1956/60 14 151 101 . 3 1961/65 14 124 110 . 3 1966/70 21 239 198 . 3 1971/75 11 154 217 . 2 1976/80 6 249 176 . 2 1981/85 12 239 255 1 6 1986/90 20 60 49 . 5 1991/95 23 80 57 1 8 1996/00 61 71 105 12 12 2000/05 81 52 40 17 24 Total 495 9.289 5.656 31 106 6 2.589 1.469 Coop. 2° grado** Fuente: Elaborado con el reprocesamiento del Censo INAES, Anexo I, Carpeta C, Cuadro 8. * Millones de pesos corrientes del año 2004. ** no se clasifican por fecha por integrar cooperativas de primer grado constituidas en distintos años. 86 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Gráfico 3. Cooperativas activas en 2010 según año de constitución Participación en cantidad, ingresos y activos (en %) 70% Cooperativas 60% 50% 40% 30% 20% 10% Cooperativas Ingresos 2000/05 1996/00 1991/95 1986/90 1981/85 1976/80 1971/75 1966/70 1961/65 1956/60 1951/55 1946/50 Hasta 1945 0% Activos Fuente: Elaborado con el reprocesamiento del Censo INAES. Cuadro 6. Participación de las cooperativas del “núcleo histórico” por producto Producto Peras y manzanas % de las cooperativas 100 Algodón 98 Cereales 95 Maní 95 Oleaginosas 92 Té 62 Yerba mate 59 Tomate fresco 57 Lácteos 54 Pimiento fresco 36 Uva para vinificar 5 Tabaco 0 Cítricos 0 Fuente: Elaborado con el reprocesamiento del Censo INAES. Anexo I, Carpeta C, Cuadro 4. Las cooperativas del “núcleo histórico” tienen una relevante participación en los productos cereales y oleaginosas, algodón, maní, peras y manzanas, y también importante en otros Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 87 �rubros. En el caso de tabaco, las cooperativas se formaron en los años 60 y 70, en los cítricos en la década del 80, mientras que parte sustancial de las de tomate, pimiento fresco y miel corresponden a la década de los 90 (Cuadro 6). En este punto se ha presentado un resumen de los aspectos más destacados que surgen del procesamiento de la base de datos del Censo INAES. En el Anexo I se pueden encontrar tres carpetas de información: A La reproducción del Censo del INAES, publicado en www.inaes.gov.ar B El primer procesamiento de la base de datos del Censo, con correcciones introducidas por este estudio. C Procesamientos adicionales de la base de datos del Censo, en relación con diversos indicadores, y procesamiento del padrón de cooperativas del INAES para identificar las entidades agropecuarias que estuvieran activas a diciembre de 2010. III.3. Importancia de las cooperativas en la organización de los productores agropecuarios En este punto se procurará evaluar la importancia de las cooperativas como forma de organización de los productores agropecuarios, así como las tendencias que, en ese aspecto, se verificaron hasta principios de esta década. Para ello, es necesario recurrir a la información más completa, la de los Censos Nacionales Agropecuarios realizados por el INDEC, cuya última versión disponible es la del año 2002, y a la de estudios complementarios. Los elementos que se expondrán a continuación, y los adicionales que figuran en el Anexo III, permiten afirmar que: 88 • Las cooperativas son la principal forma organizativa de los productores agropecuarios. • La mayor parte de los asociados a cooperativas pertenecen a las explotaciones agropecuarias familiares y, en particular, a los tipos de productores más pequeños. Sin embargo, los pequeños productores asociados a cooperativas son una fracción muy pequeña del total de sus categorías. Es decir, la participación en cooperativas de este tipo de productores es proporcionalmente muy baja. • El 56% de explotaciones cuyos responsables están cooperativizados se encuentran en la Región Pampeana, y el 28% en el NEA. En las demás regiones extrapampeanas el porcentaje de productores asociados a cooperativas es muy reducido, y esto se acentúa entre los productores más pequeños. • Las provincias que tienen un mayor porcentaje de productores cooperativizados, así como mayor proporción de superficies cultivadas y existencias ganaderas en esas explotaciones son Santa Fe y Misiones. • La cantidad de productores cooperativizados cayó significativamente entre 1988 y 2002, en mayor proporción que la caída del número total de EAP. • En la región pampeana la disminución de EAP cooperativizadas se verificó en mayor medida que en el promedio nacional. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �De las distintas formas organizativas de los productores agropecuarios relevadas por el Censo Nacional Agropecuario de 2002 (CNA 02), las cooperativas son las que nuclean mayor número de asociados. En dicho año, 44.601 productores (personas responsables de la gestión de los establecimientos agropecuarios) manifestaron estar asociados a alguna cooperativa, en tanto que 13.874 dijeron estar asociadas a alguna asociación gremial, otras 8316 integraban grupos de Cambio Rural, Programa Social Agropecuario o CREA; y 11.791 formaban parte de otros tipos de asociaciones rurales (Cuadro 7 y Anexo III, Cuadros 1 y 8). Es razonable suponer que, desde 2002, esta preponderancia de las cooperativas respecto a otras formas de asociación se ha acentuado, paralelo a la constitución de alrededor de mil nuevas cooperativas24. Cuadro 7. Asociativismo: Cantidad de EAP por modalidad. CNA 2002 Tipo de asociación Cantidad de EAP Participación en el total de EAP (en %) Cooperativas 44.601 13,4 Asociaciones Gremiales 13.874 4,2 Cambio Rural 2.695 0,8 CREA 1.648 0,5 PSA 3.973 1,2 Compras conjuntas 2.931 0,9 Comercialización 1.826 0,5 Capacitación 1.603 0,5 Agrupaciones de maquinaria 5.431 1,6 Otras asociaciones Fuente: Elaborado en base a Obschatko, 2009: Las EAP Familiares en la R.A. Las explotaciones de los 44.601 productores cooperativizados cubren una superficie total de 14,8 millones de ha, de las cuales 6,8 millones se encuentran implantadas, y cuentan con 7,3 millones de cabezas de ganado (5,9 millones de vacunos). Por lo tanto, representan el 8,6% de la superficie total, el 20,7% de la superficie implantada, el 20% del ganado porcino y el 12,2% del ganado bovino. Por cultivos, los productores cooperativizados manejan el 24% de la superficie total implantada con cereales y oleaginosas, y un tercio de los cultivos industriales (Anexo III, Cuadros 4 y 5). Las EAP asociadas a cooperativas tienen una fuerte presencia en la Región Pampeana. Tres provincias –Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba– dan cuenta del 48% de las EAP de asociados a cooperativas, el 78% de la superficie implantada y el 73% de las cabezas de ganado bovino del total de cooperativas del país, lo que muestra la importancia de estas entidades en la región, que se viera con otros indicadores en la sección anterior. En el conjunto de las provincias, Santa Fe es la que exhibe indicadores más altos de cooperativas y de su peso en la variables productivas: el 37% de las explotaciones agropecuarias 24 Como puede apreciarse, el número de productores asociados a cooperativas (44.601) difiere notablemente del número de asociados de las cooperativas agropecuarias relevados en el Censo del INAES. Estas diferencias podrían atribuirse a que se trata de relevamientos realizados por instituciones diferentes y no conectadas entre sí, con distinta definición del universo estadístico y de metodologías, además de otras explicaciones referidas a los procedimientos censales que caen fuera de los alcances de este estudio. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 89 �está cooperativizado, y en las mismas se encuentra el 44% de la superficie implantada, el 30% de los bovinos y el 36% de los porcinos de la provincia (Anexo III, Cuadros 3 y 4). Otra provincia que se destaca es Misiones, donde el 30,6% de las EAP de la provincia está integrado a cooperativas, representando el 32% de la superficie implantada y el 34% de las existencias bovinas provinciales. La evolución entre los años 1988 y 2002, según los Censos Agropecuarios, muestra un fuerte retroceso del número de productores agropecuarios asociados a cooperativas, el cual se redujo en un 52%. Ello implicó una reducción del 33% al 21% de la superficie implantada, y del 22% al 12% en términos de ganado bovino, en las EAP cooperativizadas. Esta caída es mayor que la reducción del total de explotaciones, que fue del 24% (Anexo III, Cuadro 7). En términos territoriales, la Región Pampeana sufrió una reducción del 60% de los productores cooperativizados (en forma relativamente homogénea entre las provincias que la integran), lo que resulta determinante en la evolución nacional debido al peso de esta región. Las menores caídas se registraron en el NEA, aunque fuertemente focalizadas en la provincia del Chaco, y en Cuyo. Es importante analizar la distribución de los productores cooperativizados por tipo de productores. El estudio “Las explotaciones familiares en la República Argentina”, realizado con los datos del CNA 02, establece una definición conceptual y una metodología que distingue las denominadas “explotaciones agropecuarias familiares” de las “explotaciones agropecuarias no familiares”, y establece cuatro tipos de explotaciones agropecuarias familiares: A, B, C Y D25. Gráfico 4. Asociados a cooperativas por tipo de productor Año 2002 Familiares A 23% No Familiares 21% Familiares D 13% Familiares C 18% Familiares B 25% Fuente: Obschatko, E. op.cit. 25 Ver OBSCHATKO, Edith. (2009). Las explotaciones familiares en la República Argentina. Se entiende por explotación familiar aquella en la que el productor trabaja directamente en la explotación, no emplea trabajadores no familiares remunerados permanentes, no es SA o SCA, y está por debajo de determinados límites de superficie total, cultivada y cabezas de ganado. Dentro de las EAP familiares se consideran cuatro tipos: A, B, C y D, en una escala creciente según el nivel de capitalización. En el caso D se relativiza la condición relativa al empleo, aceptando que la EAP contrate en forma permanente y remunerada hasta un número de dos trabajadores no familiares, siempre que se cumplan las otras condiciones. 90 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Si se intenta saber la importancia que tienen las explotaciones familiares dentro del conjunto de productores cooperativizados, se encuentra que el 79% de éstos proviene de dichas EAP familiares, lo que indica una proporción de asociados algo superior a la participación de las EAP familiares en el total de EAP (75%) (Gráfico 4). El 48% de los asociados corresponde a los grupos de EAP familiares más pequeñas (A y B), a diferencia de, por ejemplo, los integrantes de asociaciones gremiales, donde los productores familiares A y B representan el 32%. (Anexo III, Cuadro 2). Pero si se compara el número de EAP asociadas a cooperativas contra el total de EAP, se encontrará que sólo el 13,3% de todas las EAP pertenece a alguna cooperativa. La asociación a cooperativas es significativamente menor en el estrato de EAP familiares de menores recursos, el Tipo A, bajando al 9%. En cambio, promedia el 18% en los Tipos B, C y D de las EAP familiares. Esta reducida participación de los pequeños productores se acentúa en las provincias de menor desarrollo relativo. En el Anexo III, Gráfico 1, se presentan los datos por provincias, pudiendo apreciarse la participación de cada grupo de EAP en el total de productores cooperativizados, y la participación de los productores cooperativizados en el total de explotaciones agropecuarias. Para responder a uno de los objetivos de este estudio, que es conocer la importancia de las cooperativas para el fortalecimiento de los pequeños productores y la agricultura familiar, interesa profundizar más en la situación de las explotaciones agropecuarias Tipo A, las que pueden ser definidas, en términos amplios, como aquellas cuya dotación de recursos no permiten, al productor y su familia, vivir exclusivamente de la explotación y mantenerse en la actividad –por lo que debe recurrir a otras estrategias de supervivencia (trabajo fuera de la explotación, generalmente como asalariado transitorio en changas y otros trabajos de baja calificación)–, se verifican acentuadas condiciones de pobreza, y su mantenimiento en el campo se explica, en una gran mayoría de casos, por el aporte que recibe de programas públicos de asistencia social y por otros ingresos eventuales26. El Cuadro 8 presenta las principales características de este grupo, según el CNA 2002. Se aprecia su importancia numérica y su baja participación en la superficie cultivada y en el valor de la producción. Sólo el 9% está asociado a cooperativas. Desde el punto de vista social, es un grupo muy significativo en cantidad de EAPs y de residentes y, en cuanto a su nivel de instrucción, sólo el 18% tiene estudios secundarios o superiores, creando una desventaja adicional para avances en la gestión tecnológica y económica de la explotación. 26 OBSCHATKO, E. Op.cit. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 91 �Cuadro 8. Perfil del Tipo A de los productores familiares Variable Cantidad EAPs 113.234 % del total de EAPs 34,0 % residentes en EAPs 32,1 % total de trabajadores permanentes 24,9 % superficie cultivada total 3,0 % valor bruto de producción total 3,9 % asociado a cooperativas 9 % que trabaja fuera de la EAP 45 % con instrucción: secundario o más 18 Fuente: Obschatko, E. op.cit. Con respecto a la distribución regional de las EAPs tipo A cooperativizadas, el 77% de los productores cooperativizados se encuentran en la Región Pampeana y en la Mesopotamia. Si se dejan de lado dichas regiones, el porcentaje de cooperativización se reduce del promedio de 9,1% a un magro 3,3% (Cuadro 9). Cuadro 9. EAP Familiares A en cooperativas, por regiones. CNA 2002 Región Agroeconómica Puna Fam A Cant. EAP asociadas a cooperativa % EAP en Coop./Total EAP % EAP en Coop./Total en coop 3.207 35 1,1 0,3 14.707 395 2,7 3,8 Agricultura subtropical del NOA 9.049 529 5,8 5,1 Chaco Seco 3.566 235 6,6 2,3 Monte Árido 16.791 314 1,9 3,0 Chaco Húmedo 11.165 412 3,7 4,0 Mesopotamia 26.902 5.933 22,1 57,6 Patagonia 2.896 182 6,3 1,8 Pampeana 14.367 2.021 14,1 19,6 9.709 192 2,0 1,9 875 54 6,2 0,5 113.234 10.302 9,1 100,0 71.965 2.348 3,3 22,8 Valles del NOA Oasis Cuyanos Valles Patagónicos Total Total excluyendo R. Pampeana y Mesopotamia Fuente: Obschatko, E. op.cit. 92 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Estos datos sugieren que precisamente en el grupo de productores para el cual la cooperativa podría tener mayor importancia estratégica, por su posibilidad de aumentar la escala y crear condiciones para la mejora de los ingresos, es donde se encuentra más ausente. Esto presenta el desafío de determinar los factores limitantes y las estrategias para modificar esta situación. Sobre este punto se volverá en los capítulos IV y V. III.4. Importancia económica y sectorial de las cooperativas agropecuarias III.4.1. Importancia en la economía La importancia en la economía puede evaluarse con distinto tipo de información. En general, las estadísticas de los organismos no distinguen en forma habitual a las cooperativas de otras empresas o unidades. Para realizar este estudio se recurrió a diversas fuentes, las que tuvieron que realizar procesamientos especiales de sus bases de datos. Al no existir una fuente única, puede ocurrir que datos sobre una misma variable no sean exactamente iguales, por variar el método de relevamiento y cálculo, por tratarse de fechas diferentes y otras circunstancias. El criterio seguido en adelante es ofrecer o citar toda la información recibida, agregarla en Anexos y comentar los resultados que son más completos y que abarcan períodos más largos. Las fuentes utilizadas son: AFIP, INAES, INDEC, INV, INYM y MAGyP –a través de las Direcciones de Control Comercial (anteriormente en el ONCCA), de Mercados Agrícolas y de Tabaco. La herramienta estadística más completa y detallada para reflejar la estructura económica en un momento dado es el Censo Nacional Económico realizado por el INDEC. Los últimos fueron el CNE 1994 (cuyos datos se refieren al año 1993) y el CNE 2004/2005 (cuyos datos se refieren al año 2003). En ellos se proporciona información sobre locales, personal empleado, valor de la producción, consumo intermedio y valor agregado, remuneración de los asalariados, impuestos a la producción y excedente bruto de explotación, discriminada por ramas productivas y provincias. Los datos que ofrece el CNE, en unidades monetarias, permiten comparar entre sí a las empresas y grupos que operan con distintos productos. En muy breve síntesis, los datos de los Censos Económicos que se analizan a continuación indican que: • La participación cooperativa en el comercio de productos agropecuarios es del orden del 12%. • Entre 1993 y 2003 se observa un proceso de concentración y de aumento de la productividad de las actividades comerciales (reducción de locales y de mano de obra ocupada, mientras conservan la participación en mercados que se han expandido). • La participación cooperativa en la industrialización de productos agropecuarios es en promedio del 5%, tomando el conjunto de la industria de alimentos, bebidas y tabaco. Pero es notablemente más alta que ese promedio en las ramas de lácteos, vinos, algodón, tabaco y yerba mate. En cambio, es mínima en las principales actividades agroindustriales: aceites, harinas y carnes. • También en las cooperativas agroindustriales se verifica un proceso de concentración y aumento de la productividad, pese a lo cual la participación cooperativa en la actividad agroindustrial ha caído en el período citado. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 93 �• No se aprecia, entre 1993 y 2003, avance significativo de cooperativas en nuevas actividades agroindustriales. Se ha consolidado o mantenido la participación cooperativa en aquellas ramas donde su presencia ya era tradicional. Los CNE incluyen todas las ramas económicas con excepción del sector agropecuario. Dado que las cooperativas agropecuarias se dedican a las actividades comerciales y de procesamiento, los CNE cubren prácticamente todo el universo cooperativo basado en productos agropecuarios. Los datos de los CNE discriminados por formas jurídicas (entre las cuales se incluye a las cooperativas) que han sido publicados tienen una apertura de actividad económica a dos dígitos, es decir, se refieren a las ramas 15 y 16 de la industria (industria alimentaria, de bebidas y tabaco-IABT) y las ramas comerciales, también a dos dígitos. Por tal motivo, a fin de conocer mejor las distintas cadenas y ramas, se solicitó al INDEC el procesamiento, considerando ramas industriales y comerciales a cuatro y cinco dígitos. Estas se obtuvieron para todas las ramas en que no se produjera la situación de “secreto estadístico” (tres o menos empresas). Los datos completos figuran en el Anexo II, “Censos Nacionales Económicos”. Aquí se presentarán los resultados más generales. Uno de los primeros resultados informa que, en 2003, se ubicaron 565 locales27 pertenecientes a cooperativas agropecuarias las que, durante ese año, tuvieron un promedio anual de 17.693 trabajadores. (Cuadro 10) El valor total de producción de las cooperativas en 2003 fue de 3389 millones de pesos de ese año28 (equivalente a unos 1157 millones de dólares). Un 78% de este monto correspondió a las cooperativas agroindustriales y un 22% a las de comercialización. Si se considera el valor agregado, la distribución fue del 52% para las de agroindustria y del 48% para las de comercialización. Cuadro 10. Cooperativas agropecuarias según actividad, en el CNE 2004/05 Actividad Locales * Puestos de Trabajo Valor de producción Millones $ 2003 en % Valor agregado Millones $ 2003 en % Agroindustria ** 227 11.593 2.649 78,2 577 51,6 Comercio Agropecuario*** 338 6.100 740 21,8 541 48,4 Total 565 17.693 3.389 100,0 1.119 100,0 Fuente: elaborado con datos del CNE 2004/05 - INDEC. * Locales: establecimientos en que se realiza la actividad productiva o comercial. Una empresa puede tener varios locales. ** El detalle de las ramas incluidas en cada actividad figura en el Anexo II. *** En el caso de Comercio Agropecuario, el valor de producción no incluye el costo de la mercadería vendida. 27 En este texto, por comodidad de expresión, se asimilará “locales” con “cooperativas” o “empresas cooperativas”, si bien varios locales pueden pertenecer a una sola empresa. 28 Conviene aclarar que el valor de producción, en el caso de la agroindustria, se corresponde con el total de las ventas, mientras que, en el caso del comercio agropecuario, es el total de las ventas menos el costo de la mercadería vendida, ya que la actividad del local es, solamente, comercializar. 94 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �a. Las cooperativas de comercialización agropecuaria En 2003, se dedicaban a la comercialización 338 locales con 6100 trabajadores. Estas cooperativas representaban aproximadamente el 13% del comercio agropecuario, esto es, del total de las ventas mayoristas de productos agrícolas y pecuarios, tanto si se lo mide en términos de valor de producción como de valor agregado (Cuadro 11 y Anexo II, Cuadros 4 y 5). Cuadro 11 . Comercio agropecuario cooperativo. Años 1993 y 2003 Rama Locales 1993 Puestos de Trabajo 2003 1993 2003 Var. % Participación en Participación en el VP de cada el VA de cada rama (en %) rama (en %) 1993 2003 1993 2003 Venta materias primas agropecuarias y animales vivos 167 237 2.562 3.923 53,1 13,7 15,5 11,5 13,8 Venta en consignación productos agrícolas 142 55 2.750 1.148 -58,3 24,9 22,9 28,0 24,2 Venta en consignación productos pecuarios 48 22 369 415 12,5 9,0 9,1 9,6 9,2 Venta y empaque de frutas, hortalizas y legumbres 24 12 500 325 -35,0 3,1 1,7 3,5 1,6 Venta carnes rojas, chacinados frescos y productos de granja 10 3 74 22 -70,3 1,0 0,2 1,3 0,2 Almacenamiento en silos y frigoríficos 48 9 1.380 268 -80,6 17,8 8,0 17,6 8,5 439 338 7.635 6.101 -20,1 13,4 12,0 13,6 11,7 Total Fuente: elaborado con datos del CNE 1994 y del CNE 2004/05 - INDEC. Esta participación en los valores se mantuvo relativamente estable entre los años 1993 y 2003 (período intercensal), pese a que el número de locales de comercio agropecuario pertenecientes a cooperativas se redujo un 23% y el número de puestos de trabajo en dichos locales disminuyó un 20%. Si se considera que la participación en el valor agregado y de producción se mantuvo casi estable en un período en que el comercio agropecuario creció, esto evidencia un aumento de productividad de las cooperativas, comercializando mayor volumen/valor con menos puestos de trabajo. b. Las cooperativas en la agroindustria En el caso de la industria de alimentos, bebidas y tabaco (IABT), la presencia de las cooperativas es relevante en unas pocas ramas agroindustriales, siendo marginal su participación en las principales. A 2003, aportaban el 5,4% del valor agregado por el total de empresas del país. En su evolución entre los años de ambos censos, se aprecia, como ocurrió con las cooperativas Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 95 �de comercialización, una disminución del número de locales y una reducción de los puestos de trabajo; en este caso, con una pequeña disminución en la participación sobre el total de la actividad agroindustrial. Tampoco aparecen avances en nuevas actividades agroindustriales. Los principales datos económicos de las cooperativas de la agroindustria figuran en los Cuadros 12 y 13. Puede apreciarse el número de locales por ramas, los puestos de trabajo, el valor de producción, el valor agregado y el porcentaje de valor agregado sobre el valor de producción, para el año 2003. Las mismas variables, para 1993, así como un mayor detalle por ramas, figuran en el Cuadro 1 del Anexo II. Cuadro 12. Agroindustria cooperativa: principales ramas de actividad Año 2003 Producto Locales Puestos de Trabajo Valor agregado Valor de Producción ( en miles de pesos de 2003) Valor agregado Valor de Producción (participación en %) Productos lácteos 54 4.560 268.417 1.364.663 46,5 51,5 Vinos 60 1.465 121.264 446.605 21,0 16,9 Tabaco 5 1.544 51.158 265.923 8,9 10,0 Carne 23 1.399 27.738 188.523 4,8 7,1 Desmotado de algodón 21 687 33.451 115.161 5,8 4,3 Yerba mate 28 1.182 26.753 87.474 4,6 3,3 Alimentos para animales 11 196 18.354 78.358 3,2 3,0 Productos de molinería 13 335 17.897 53.734 3,1 2,0 Frutas, hortalizas y legumbres 9 170 8.518 22.547 1,5 0,9 Resto agroindustria 3 55 3.755 26.150 0,7 1,0 227 11.593 577.305 2.649.138 100,0 100,0 Total Fuente: elaborado con datos del CNE 2004/05 - INDEC. Del Cuadro 12 surge que la rama láctea es la más importante entre las cooperativas de agroindustria, tanto en valor de producción y agregado como en puestos de trabajo. En 2003 los lácteos aportaron el 52% del valor de producción del total de cooperativas. Siguen en importancia los vinos, con el 17%; el tabaco, con el 10% y la carne, con el 7%. El Cuadro 13 presenta la importancia relativa de las cooperativas con relación al total de las empresas de cada una de las ramas; están ordenadas por la importancia sobre el valor agregado. 96 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Cuadro 13. Participación de las cooperativas en la agroindustria Años 1993 y 2003 Producto Puestos de trabajo 1993 Tabaco 2003 Participación en el VA de cada rama (en %) Variación % 1993 2003 Participación en el VP de cada rama (en %) 1993 2003 1353 1544 14,1 42,4 52,3 41,1 50,3 Desmotado de algodón 953 687 -27,9 17,7 29,9 20,0 31,2 Yerba mate 214 1182 452,3 6,4 22,7 9,9 19,2 Productos lácteos 7512 4560 -39,3 36,6 17,1 32,6 21,7 Vinos 2139 1465 -31,5 12,5 10,7 11,8 14,2 Alimentos para animales 252 196 -22,2 4,8 5,1 9,4 5,2 Frutas, hortalizas y legumbres 265 170 -35,8 1,4 1,1 1,1 1,0 Productos de molinería 302 335 10,9 1,7 2,0 1,7 1,5 2228 1399 -37,2 3,7 1,2 4,3 1,5 796 55 -93,1 16014 11593 -27,6 7,0 5,4 8,4 5,0 Carne Resto agroindustria Total Fuente: elaborado con datos del CNE 1994 y del CNE 2004/05 - INDEC. De allí resulta que la mayor participación de cooperativas se verifica en la rama de tabaco29, con el 50,3% del valor de producción del total de empresas en 2003, seguida por el desmotado de algodón, los productos lácteos, la yerba mate, vinos y, en menor medida, otras ramas. Se aprecia que las cooperativas tienen una mayor participación en ramas de importancia regional, como el tabaco, el algodón y la yerba mate, aunque estas ramas aportan una parte reducida del conjunto de la producción agroindustrial. El caso de los lácteos es diferente porque se trata de una rama importante en conjunto y también las cooperativas tienen un desempeño tradicional en la misma. En cuanto a la industria vitivinícola, la participación de las cooperativas en el valor de producción total es del 11,8% y la proporción de dicha rama en el total de la IABT es del 10,1%, lo que expresa una situación equilibrada. En cambio, en otras ramas, de un alto valor de producción y valor agregado, la participación cooperativa es prácticamente inexistente. Por ejemplo, en las ramas frigorífica, la molinera y la aceitera, que en conjunto representan el 52% del valor agregado de la IABT, la participación cooperativa ronda, en promedio, el 1% (Anexo II, Cuadro 12). En el caso de la carne, la participación es exigua tanto en la carne vacuna como en la avícola y en la elaboración de fiambres y embutidos. Sin embargo, la participación en el comercio de cabezas de ganado es del orden del 9% (Anexo II, Cuadro 9). La sustantiva mayor participación relativa en la comercialización del producto primario respecto a su industrialización es una impronta que se repite en estas ramas. 29 Si se incluye la fabricación de cigarrillos, actividad que las cooperativas no realizan en forma significativa, la participación se reduce al 16%. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 97 �En el caso de la industria molinera, la presencia cooperativa se concentra en la actividad arrocera, donde representa aproximadamente el 9% del total nacional. (Anexo II, Cuadro 11). La participación en el resto de la industria molinera y en la producción de aceites es exigua. Debe tenerse en cuenta que, de todas maneras, existen cooperativas que industrializan su grano en molinos de terceros, pero esto no altera significativamente el diagnóstico que se está realizando. Respecto a la evolución intercensal, se verifica que entre 1993 y 2003 el número de locales de cooperativas con actividad agroindustrial se reduce un 21% y los puestos de trabajo un 27%, mientras que su participación en el total de la actividad agroindustrial disminuye del 7% al 5% (Anexo II, Cuadro 8). La dinámica entre estos años es distinta para cada rama. Tabaco, algodón y yerba mate presentan incrementos de leves a importantes en la participación cooperativa. En el caso del vino, la participación se muestra relativamente estable. La industria láctea presenta una fuerte caída, del 36% al 22%, en términos de valor de producción; dado la importancia del sector lácteo entre las cooperativas, esto contribuye a la disminución del promedio general de participación. Si la actividad láctea fuera excluida de los cálculos, la participación cooperativa en el valor de la producción caería más levemente30. III.4.2. Importancia en las exportaciones sectoriales La información sobre exportaciones de empresas cooperativas, necesaria para elaborar esta sección, fue solicitada a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Las exportaciones de las cooperativas agropecuarias en el año 2010 ascendieron a 1476 millones de dólares, manteniendo una tendencia creciente a lo largo de la década. El principal componente de las mismas son los granos (cereales y oleaginosas) y sus derivados los que, en 2010, aportaron las dos terceras partes del conjunto, y cuyo crecimiento explica en gran medida el aumento del total exportado. Siguen en importancia los lácteos, tabaco y vino (Gráficos 5 y 6). La participación de las cooperativas en las exportaciones de origen agropecuario (primarias y MOA, capítulos 1 a 24) fue del 4,4% en el promedio del decenio 2000-2010, manteniéndose en este porcentaje con ligeros cambios. En 2010, coincidentemente, dicha participación fue de un 4,4%. Si se consideran las cifras de participación a nivel de capítulos, los más destacados son los de Tabaco, con el 49%, Lácteos con el 22%, Cereales con el 7%, Semillas y frutos oleaginosos con el 7% y Bebidas y líquidos alcohólicos con el 5,2%, en el promedio del decenio 20002010. En otros capítulos, de importancia en el conjunto del país, la participación de las cooperativas es inferior al promedio. El Cuadro 14 muestra los principales capítulos, y en el Anexo IV figuran todos los datos para capítulos y para posiciones arancelarias a cuatro dígitos. 30 Por otro lado, debe considerarse que en el año 1995 la Asociación Unión Tamberos Coop. Ltda., segunda cooperativa por su volumen –después de SANCOR–, transfirió su actividad industrial a una sociedad anónima sobre la cual tenía control mayoritario: MILKAUT SA. Esta transformación de su estrategia empresarial para la incorporación de capital de riesgo (ver Cap. III.5), hace que en el CNE de 2004 su actividad industrial dejó de formar parte de las empresas cooperativas. Esto explica parte de la caída en la participación. 98 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Gráfico 5. Exportaciones de cooperativas por grupo de productos Año 2010 Tabaco 11% Vino y Mosto 4% Otros 8% Oleaginosas 45% Lácteos 11% Cereales 21% Fuente: Elaboración propia en base a datos de AFIP. Cereales: granos y elaborados (harina, extracto de malta, salvados, alimentos para animales, granos en copos, almidón). Oleaginosas: granos, pellets y aceites. Otros: Miel, té, yerba mate, frutas, carne, poroto. Gráfico 6. Evolución y composición de las exportaciones cooperativas 1999-2010. En millones de dólares 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1999 2000 2001 2002 2003 Granos 2004 2005 Lácteos Tabaco 2006 Miel 2007 2008 2009 2010 Vino Fuente: Elaborado con datos de AFIP e INDEC. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 99 �Cuadro 14. Exportaciones de origen agropecuario del total de empresas y participación de las cooperativas. Año 2010 Total de empresas del país Capítulo Cooperativas (en millones de dólares) Total de capítulos 1 al 24 Particip. de cooperativas (en %) 33.912 1.476 4,4 12 Semillas y frutos oleaginosos 5.338 501 9,4 10 Cereales 4.621 291 6,3 04 Leche y productos lácteos: huevos, miel y otros 1.057 190 17,9 24 Tabacos y sucedáneos 308 159 51,4 23 Residuos y desperdicios de industrias alimentarias 8.783 123 1,4 15 Grasas, aceites y cera animales o vegetales 5.192 68 1,3 20 Preparación de legumbres u hortalizas, frutos 942 44 4,6 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 850 33 3,9 08 Frutos comestibles 1.203 29 2,4 03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás 1.306 11 0,9 11 Productos de la molinería 584 8 1,5 07 Hortalizas; plantas, raíces y tubérculos 643 6 0,9 09 Café, té, yerba mate y especias 141 6 4,1 19 Preparaciones a base de cereales 331 4 1,4 02 Carne y despojos comestibles 1.694 3 0,2 Fuente: Elaborado con datos de AFIP e INDEC. Si se analizan productos a un nivel más detallado, se encuentran participaciones muy destacadas en varios de ellos, con las siguientes particularidades: • La participación en las exportaciones de cereales ha sido relativamente estable, alrededor del 6%, salvo en el caso del arroz, el que luego de un importante retroceso en la década de los 90, vuelve a recuperarse, partiendo de un 4% a 5% al inicio del siglo, y llegando en la actualidad a superar el 15% de las exportaciones. • Las exportaciones de oleaginosas tuvieron una firme expansión, multiplicándose 39 veces en la década, en consonancia con la tendencia general en este producto. La participación, en semillas, creció, ya que era mínima a principios de la década. • En el caso de los lácteos, si bien creció el valor exportado por las cooperativas, la participación ha decaído a lo largo de los últimos diez años: en tanto en 1999 ésta alcanzaba al 30% del total, en el 2010 apenas superó el 15%. • En el caso del tabaco es donde se registra la mayor participación por parte de las cooperativas. En los últimos años se expande aproximadamente de un 40% hasta superar holgadamente el 50%. 100 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �• Otro mercado externo donde las cooperativas son importantes es el de la miel, donde han logrado mantener una participación del 20% al 25%, aunque con fuertes variaciones. • Las cooperativas vitivinícolas multiplicaron por 3 el valor de sus exportaciones en la década, pero su participación disminuyó del 8% al 4%. • Entre las frutas se destacan las mandarinas, en las que las cooperativas han incrementado en forma importante las exportaciones, llegando al 25% del total en 2010. En cambio, en naranjas y limones, de mayor peso en el total de las exportaciones de cítricos, la participación cooperativa es exigua. Asimismo manzanas, peras y membrillos presentan un volumen de exportaciones crecientes, pero baja con relación al total. • En el caso del té ha crecido el valor de las exportaciones cooperativas, pero la participación se ha reducido en los últimos diez años del 8% al 4%. En yerba mate, la exportación cooperativa ha crecido en valores y también en participación, pasando del 2% al 5% del total exportado. III.4.3. Evolución reciente y situación actual de las cooperativas en las principales cadenas agropecuarias A fin de describir los aspectos específicos de la evolución cooperativa en distintas cadenas de valor, se requirió a distintos organismos públicos la elaboración de estadísticas diferenciadas para cooperativas. Se trata del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Dirección de Mercados Alimentarios, Dirección de Tabaco, Dirección de Control de Gestión Comercial –anteriormente ONCCA–), del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM). Asimismo, el INAES realizó distintos procesamientos del Censo 2006/2007, los que están disponibles como documentos internos de la institución, con datos referidos principalmente al volumen de productos agrícolas y pecuarios comercializados, por regiones, en los años 2005/2006, que complementan lo ofrecido en los puntos siguientes. a. Cooperativas granarias De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Control Comercial del MAGyP, durante el año 2010, 179 cooperativas recibieron granos en sus plantas de acopio por un total de 20,4 millones de toneladas, participando así con el 21,3% del volumen ingresado por todas las empresas. Esta participación es variable según las provincias: la que más se destaca es Entre Ríos (38,6%); seguida por Santa Fe (27,6%), Córdoba (20,3%), Buenos Aires (17,9%), Chaco (17,8%) y Santiago del Estero (17,6%) (Ver Anexo VI, Cuadro 2). La mayor parte del volumen acopiado por las cooperativas granarias proviene de tres provincias: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, con el 86% del total. La distribución territorial de dicha capacidad y la participación cooperativa por provincia dan cuenta de magnitudes naturalmente equivalentes a las de ingreso de granos (Anexo VI, Cuadro 1). Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 101 �Gráfico 7. Evolución de la capacidad de acopio de las cooperativas 14 25,0 12 15,0 8 6 10,0 4 % coop/total millones de tn 20,0 10 5,0 2 0 0,0 2002 2007 2008 Millones de tn 2009 2010 % coop/total Fuente: 2002 en INAES en base a datos de ONCCA. 2007 a 2010, elaborado con los datos de MAGyP - Dirección de Control de Gestión Comercial. La capacidad de acopio de las plantas de propiedad cooperativa es de 11,7 millones de toneladas en el año 2010, lo que representa una participación sobre el total nacional del 22,2%. En 2002 la capacidad de acopio era de 9,1 millones de toneladas, de lo que surge que la expansión en el período 2002/2010 fue de 2,6 millones de toneladas, manteniéndose durante el período una participación estable en el orden del 22% (Gráfico 7). El Censo de INAES permitió calcular la concentración del comercio según el tamaño de la cooperativa, para el período 2005/2006, como se aprecia en el Cuadro 15. Cuadro 15. Comercialización de granos por cooperativas según escala de volumen. Período julio 2005/junio 2006 Fuente: Elaborado con el reprocesamiento del Censo INAES- Anexo I, Cuadro 10. 102 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �En ese período, las 25 cooperativas más grandes comercializaban el 64% del volumen total. Y, comparativamente, la entidad más grande comercializaba más del triple que las 81 más pequeñas31. Se trata de cooperativas especializadas en la actividad comercial, con muy bajo nivel de industrialización. Sólo 4 de las 170 censadas declararon realizar alguna actividad agroindustrial afín al producto comercializado. En cuanto a la participación de las cooperativas en las exportaciones de granos y subproductos, de acuerdo a los datos del MAGyP (Cuadro 16 y Anexo V), la participación en los granos sin industrializar se ha mantenido en los últimos 15 años en el orden del 8% del volumen, mientras que en el caso de los aceites y subproductos (que es uno de los rubros más importantes de la exportación agroalimentaria) la participación excepcionalmente llega al 3%. Debe tenerse en cuenta que incluso parte de esta industrialización no es realizada en plantas propias de las cooperativas, sino a través de servicios de fasón. Sólo dos cooperativas son exportadoras de granos y derivados: ACA y Agricultores Federados Argentinos (AFA). Cuadro 16. Exportaciones cooperativas de granos, aceites y subproductos (en % del volumen total) Período Granos Aceites Subproductos 1996-2000 7,4 1,8 2,2 2001-2005 8,2 2,1 2,3 2006-2010 6,8 2,4 2,4 Fuente: Elaborado con datos de MAGyP-DMA. AnexoV. Se observa una gran coincidencia entre los datos proporcionados por el MAGyP, la Aduana (AFIP) y los Censos Económicos. Esto se debe a que la actividad granaria está incorporada a los circuitos formales y tiene un alto nivel de registro en las estadísticas públicas. b. Cooperativas lácteas Las cooperativas lácteas representan la rama más importante de la agroindustria cooperativa. Como se señaló en el punto anterior, de acuerdo al CNE 2004/2005, en el año 2003 aportaban el 51,3% del total de valor de producción de la agroindustria cooperativa, y el 21,7% del valor de producción láctea de todo el país. La Dirección de Control de Gestión Comercial (DCGC –ex ONCCA–), del MAGyP, elaboró una amplia información sobre la actividad láctea de las cooperativas, para este estudio. La misma figura en su totalidad en el Anexo VII. De allí surge que, en 2010, existían 67 cooperativas tamberas. A continuación, se presentan datos más amplios, que están disponibles para el año 200832. 31 Los datos se refieren sólo a cooperativas de primer grado, no están comprendidas las organizaciones de segundo grado. Si bien el Anexo VII presenta datos hasta 2010, se analizan aquí los del año 2008, por considerarlos más completos, dado que estaba en pleno funcionamiento el sistema de subsidios, que era el principal incentivo para declarar la recepción de leche por parte de los operadores matriculados. 32 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 103 �En dicho año se registraron 65 cooperativas tamberas, que recepcionaron 1900 millones de litros, lo que representa un 25,6% del total del país33. El 97% de la leche recibida por las cooperativas proviene de las 5 provincias de la Región Pampeana (Anexo VII, Cuadro 6). Dos aspectos resultan de particular interés: la estructura del sector cooperativizado, por tipo de operadores, y la vinculación de los productores tamberos con las cooperativas. En relación con la estructura por tipos de cooperativas lácteas, la importancia de la participación en la recepción de leche varía según el tipo de matrícula y el tamaño de la planta (Cuadro 17). Por volumen, se destacan dos grupos: las elaboradoras de más de 250 mil litros diarios, en que las cooperativas participan con el 40% de lo elaborado por el total de empresas de ese estrato; y los pooles de leche cruda, que participan también con el 40% del total recepcionado por pooles. Cuadro 17. Recepción de leche total y por cooperativas. Según escala y tipo de matrícula. Año 2008 Recepción de leche (litros) Matrícula % Coop. Total Cooperativas Elaborador más de 250.000 litros/día 3.045.246.416 1.213.774.349 40 Elaborador desde 30.000 hasta 250.000 litros/día 2.042.829.376 292.195.993 14 593.614.854 48.328.959 8 57.460.026 13.900.380 24 Total elaboradores 5.739.150.671 1.568.199.680 27 Pool de leche cruda 838.887.066 332.463.248 40 10.211.565 0 0 4.887.489 424.360 9 829.096.808 3.607.638 0 7.422.233.599 1.904.694.925 26 Elaborador desde 5000 hasta 30.000 litros/día Elaborador hasta 5000 litros/día Tambo fábrica Productor abastecedor de lácteos Enfriamiento y tipificación de lácteos Total Fuente: Elaborado con datos de MAGyP-DCGC- Anexo VII. Analizando las que tienen matrícula de elaboradoras se encuentra que, en total, son 31 cooperativas que participan con el 27% de la elaboración láctea nacional. Los tres elaboradores más grandes (matrícula de más de 250 mil litros/día) concentran el 77% de lo recepcionado. En el otro extremo, las plantas con recepción menor a 5000 litros diarios, concentran el 1%. Las restantes cooperativas registradas sólo cuentan con matrículas para comercializar su leche con empresas que tienen instalaciones para su elaboración. Se trata de 34 pooles cooperativos, que recepcionan el 17% del total que se dirige a las cooperativas. De este grupo, 19 están federados, esto es, elaboran su leche a través de una organización cooperativa que los integra. El resto, 15, no están integrados: negocian su leche con el mejor postor. 33 El total registrado por el MAGyP-DCGC es de 7400 millones de litros, respecto a una producción total estimada de 10.000 millones. 104 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Cuadro 18. Pooles cooperativos. Recepción de leche. Año 2008 Cooperativas Litros (millones) % Litros Pool cooperativo 34 332 100,0 Integradas 19 140 42,2 No Integradas 15 192 57,8 Fuente: Elaborado con datos de MAGyP-DCGC- Anexo VII. En términos de recepción de leche, las cooperativas matriculadas como pool y no integradas representan el 57,8% del total de los pooles cooperativos, y el 10,1% del total de la leche recepcionada por cooperativas. En cuanto a la vinculación de los tambos con las cooperativas, en el año 2008, de un total de 7571 tambos que remitieron leche, 1894 lo hicieron a cooperativas (Cuadro 19 y Anexo VII). Cuadro 19. Tambos remitentes de leche según tipo de planta receptora y escala Año 2008 Tambos remitentes Tipo de planta receptora (matrícula) Total de tambos Envían a cooperativas % de tambos que envían a coop. Elaborador más de 250.000 litros/día 2.851 1.076 38 Elaborador desde 30.000 hasta 250.000 litros/día 2.115 214 10 Elaborador desde 5000 hasta 30.000 litros/día 972 99 10 Elaborador hasta 5000 litros/día 109 21 20 Total elaboradores 6.046 1.410 23 Pool de leche cruda 906 466 51 Tambo fábrica 0 0 0 Productor abastecedor de lácteos 8 0 0 610 18 3 7.571 1.894 25 Enfriamiento y tipificación de lácteos Total Fuente: Elaborado con datos de MAGyP-DCGC- Anexo VII. El 57% de los tambos entregaron su producción a las cooperativas con plantas elaboradoras de mayor tamaño, mientras que el 24% lo hicieron a cooperativas que no elaboran (466 productores). Los productores que entregan a las cooperativas más pequeñas (de menos de 30.000 litros/día) son sólo 120, un 6% del total. Estos son, a su vez, los productores de menor tamaño promedio: las pequeñas plantas elaboradoras (cooperativas o no), están vinculadas a pequeños productores tamberos. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 105 �Una evaluación de los datos presentados permite distinguir tres grandes grupos de cooperativas en el área de la producción láctea: • Grandes y medianas cooperativas, con escala para participar en el mercado, a las que entregan los productores más capitalizados. • Cooperativas que no realizan o han abandonado la actividad industrial, y su articulación con la cadena de valor es a partir de la negociación colectiva del precio de su producto (hacia el interior de una organización cooperativa o en forma autónoma). • Pequeñas cooperativas de pequeños productores, probablemente con problemas económicos derivados de la falta de una adecuada escala. c. Cooperativas vitivinícolas El segundo grupo en importancia dentro de la agroindustria cooperativa es el vitivinícola, que aportó en 2003 el 17% del valor de su producción, y participó con el 14,2% del valor de producción total de la vitivinicultura. Un actor muy importante en este sector es FECOVITA, el más reciente grupo agroindustrial cooperativo. Esta entidad de segundo grado se consolidó y expandió a partir de la privatización de las Bodegas Giol durante la década de los 90, proceso en el cual se privilegió el carácter cooperativo de FECOVITA en el proceso de licitación. En esta rama, a esta federación se suman otras cooperativas de primer grado no integradas, destacándose en particular La Riojana, en la localidad de Chilecito de la provincia de La Rioja. De acuerdo a los datos del INV, durante el año 2010, en la Argentina, 63 bodegas pertenecientes a cooperativas produjeron un total de 289 millones de litros de vino y 51 millones de litros de mosto. De aquellas, 31 están integradas en FECOVITA. En el Cuadro 20 se observa la distribución por provincia de las bodegas cooperativas, destacándose su presencia en las provincias cuyanas. Cuadro 20. Cooperativas vitivinícolas por provincia Año 2010 Provincia Bodegas MENDOZA 52 SAN JUAN 5 LA RIOJA 3 CATAMARCA 1 NEUQUÉN 1 RÍO NEGRO 1 Total 63 Fuente: Elaborado con datos del INV. En el cuadro 21 se puede apreciar los volúmenes producidos por las cooperativas y su participación en el total nacional y provincial. Para el conjunto del país, la participación está en torno al 18% en los últimos años, en una tendencia creciente si se toma como referencia el 106 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �año 2003. El mayor volumen se concentra en la provincia de Mendoza, distrito donde las cooperativas representan el 20% del volumen elaborado. Sin embargo es en La Rioja donde el grado de cooperativización es mayor, alcanzando una participación del orden del 40%. En el caso de San Juan, la participación cooperativa en los últimos años se ha incrementado sustantivamente a partir del inicio de actividad de FECOVITA en dicha provincia. Cuadro 21. Cooperativas vitivinícolas. Producción de vino (en litros) y participación en el total de la rama Total Nacional Cooperativas Total % Cooperativas 2003 210.633.400 1.322.527.700 15,9 2009 229.737.406 1.211.755.587 19,0 2010 289.298.072 1.625.033.152 17,8 Mendoza Cooperativas Total % 2003 176.666.500 988.438.400 17,9 2009 187.134.390 919.720.260 20,3 2010 248.478.092 1.237.631.770 20,1 San Juan Cooperativas Total % 2003 11.104.300 259.096.500 4,3 2009 23.975.000 208.301.111 11,5 2010 21.609.600 295.722.204 7,3 La Rioja Cooperativas Total % 2003 22.274.400 45.553.900 48,9 2009 18.610.520 44.851.305 41,5 2010 19.149.380 51.317.006 37,3 Resto Cooperativas Total % 2003 588.200 29.438.900 2,0 2009 17.496 38.882.911 0,0 2010 61.000 40.362.172 0,2 Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La información suministrada por el INV es de producción por bodega. Esto no tiene que necesariamente coincidir con los números de vino comercializado por empresas, dado que una empresa pude elaborar en bodega alquilada. De acuerdo a informantes del sector vitivínicola, si se adopta el criterio de volumen comercializado, la participación cooperativa sería algo mayor. En lo que hace a la producción de mosto, la participación cooperativa en el total nacional es del 14,6%, en Mendoza del 23,2%, en La Rioja del 53,2% y en San Juan del 2,7%. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 107 �d. Cooperativas tabacaleras La elaboración de tabaco figura en el tercer lugar de importancia en la agroindustria cooperativa, con el 10% de ese conjunto en 2003. Es ésta la actividad de mayor grado de participación de las cooperativas: acopian entre el 45% y el 55% del total del tabaco, y exportan más del 50%. En valor de producción, en 2003 aportaban el 50,3% del total nacional. En el sector de tabaco, existen seis cooperativas; en cada provincia tabacalera operan una o dos de ellas. Tres de estas cooperativas (las denominadas Salta, Jujuy y Misiones), representan más del 90% del acopio. Todas ellas funcionan en un mercado intervenido a través del Fondo Especial del Tabaco (FET). Por tal razón constituyen una experiencia diferente a la del resto de cooperativas. Las tres entidades tienen importantes iniciativas de diversificación productiva, respondiendo a las políticas en curso. Dichas actividades se financian a través del FET. En el Cuadro 22 se aprecia la importante participación cooperativa en el acopio, en casi todas las provincias productoras. También de los datos del Censo Nacional Económico 2003, surge que las cooperativas participan con el 52% del valor agregado en la rama de preparación de hojas de tabaco. Pero su participación cae si se considera el conjunto de elaboración de productos de tabaco (hojas y cigarrillos); en este caso, la participación cooperativa en el valor agregado se reduce al 16%. Cuadro 22. Cooperativas tabacaleras. Participación en el acopio total Provincia 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2009/2011 (en porcentajes) (en tn) JUJUY 64,3 65,3 66,8 66,3 57,7 55,3 49.461 SALTA 41,4 39,4 47,7 51,3 50,4 49,1 45.865 MISIONES 37,6 34,9 36,5 39,4 34,7 36,4 29.413 CORRIENTES 73,8 80,0 66,3 63,1 58,3 43,8 1,168 TUCUMÁN 13,4 35,0 4,6 17,9 23,1 24,5 5,632 CHACO 61,6 80,0 90,2 86,7 78,9 100,0 543 CATAMARCA 31,1 60,6 19,0 10,3 21,6 11,9 788 45,9 46,9 50,1 51,6 46,6 47,5 132.870 Total Fuente: Elaborado con datos de MAGyP-Dirección de Tabaco- Anexo VIII. e. Cooperativas ganaderas Ganado bovino De acuerdo a la información suministrada por MAGyP/DCGC, existen 45 cooperativas vinculadas a la comercialización y/o industrialización del ganado bovino, de acuerdo al siguiente detalle34: 34 Los parciales suman más que el total porque hay tres cooperativas que son consignatarias de ganado vacuno y que cuentan con frigoríficos. 108 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Cuadro 23. Cooperativas ganaderas por tipo. Año 2010 Tipo de cooperativa ganadera Cantidad Consignatarios 36 Mataderos frigoríficos 12 Total 45 Fuente: Elaborado con datos de MAGyP-DCGC - Anexo VI. Su participación en la faena de ganado vacuno es exigua (Anexo VI, Cuadro 3). Si bien las cooperativas representaban en 2010 entre el 5 y el 7% de la faena, la mayor parte corresponde a cooperativas de provisión de servicios a carniceros y a cooperativas de trabajo (regularmente originadas en la recuperación de empresas en procesos de quiebra mediante la organización de una cooperativa de trabajo asociado). Si se considera solamente a las cooperativas agropecuarias, éstas participan con el 0,7%35. Cabe señalar que, para el Censo Nacional Económico 2004/2005, las cooperativas participaban con el 1,4% del Valor Agregado y el 1,7% del Valor de Producción de la rama “matanza de ganado y procesamiento de su carne”. En cuanto a la participación cooperativa en la comercialización de ganado, se encuentra que ésta alcanza al 2,7% en 2010. Este dato es el promedio de la participación de las cabezas comercializadas por las cooperativas en consignación directa (6,3% del total vendido), y aquellas comercializadas en remates ferias de cooperativas (16,5% del total comercializado con destino a faena en remates feria) (Anexo VI, Cuadro 7). En este caso, las cifras muestran diferencia con el Censo Nacional Económico 2004/2005. Este, para el año 2003, calculaba en 9,1% la participación de las cooperativas en el Valor Agregado y Valor de Producción de la rama “venta en consignación de productos pecuarios”. Ello también ocurre con los datos del Censo del INAES, que registró la venta de un millón de cabezas de ganado vacuno en el año 2004. Debe tenerse en cuenta que en estos casos no sólo se está midiendo la venta a frigorífico, sino también al mercado de hacienda. La información del INAES permite analizar la concentración del sector. En 2005/2006, 10 cooperativas comercializaron el 74% de las cabezas. 35 Se tuvo en cuenta en el cálculo a aquellas S.A. donde el capital mayoritario pertenece a cooperativas. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 109 �Cuadro 24. Comercialización de bovinos por cooperativas, según escala de cabezas Escala (cabezas) Cooperativas Cabezas % Quintil 1 10 1.885 0,2 Quintil 2 11 14.891 1,5 Quintil 3 11 54.962 5,4 Quintil 4 11 185.971 18,2 Quintil 5 10 762.941 74,8 Total 53 1.020.650 100,0 Fuente: Elaborado con el reprocesamiento del Censo INAES. Ganado porcino Existen 12 cooperativas que faenan porcinos de las cuales 5 son agropecuarias. Se repite la situación que se encuentra en el caso de los bovinos: si bien las cooperativas faenan el 14%, si se toman sólo las agropecuarias la participación no alcanza el 1%. La mayor parte es responsabilidad de cooperativas de trabajo y, en menor medida, cooperativas de servicios a carniceros (Ver Anexo VI, Cuadro 6). Ganado ovino Existen 12 cooperativas que faenan ganado ovino, de las cuales 2 son agropecuarias. En términos de faena representan el 2,3% de la faena, la mitad corresponde a cooperativas agropecuarias y la otra a cooperativas de trabajo (Ver Anexo VI, Cuadro 4). Ganado caprino Existen tres cooperativas que faenan ganado caprino. La participación en el total faenado varía, de acuerdo al año, entre el 2% y el 6%, y corresponde casi íntegramente a cooperativas agropecuarias (Ver Anexo VI, Cuadro 5). f. Cooperativas algodoneras En el caso de las cooperativas algodoneras no se pudo obtener información cuantitativa similar a la de otros productos. Se dispone de los datos de los Censos Económicos 1994 y 2004/2005, según los cuales las cooperativas participaban, en 1993, con el 44% de los puestos de trabajo, el 18% del valor agregado y el 20% del valor de producción de la rama industrial de desmote. En 2003, la participación había variado al 35% de los puestos de trabajo, el 30% del valor agregado y el 31% del valor de la producción (Anexo II, Cuadro 6). Estos datos reflejarían una evolución favorable en el período entre censos, con un aumento de la productividad. A pesar de estos datos, en el sector se considera que ha habido una merma en la importancia que tuvieron las cooperativas de desmote del algodón proveniente de productores pequeños y medianos36. Fueron creadas para enfrentar el poder de negociación de tres empre36 Entrevistas al Gerente de Unión de Cooperativas Algodoneras del Chaco Limitada (UCAL), al Coordinador del Programa Agrícola de la Provincia de Formosa y otros informantes calificados. 110 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �sas multinacionales, y llegaron a participar con el 70% del volumen desmotado. Posteriormente enfrentaron dificultades, vinculadas a las crisis de producción y de los pequeños productores en la década del 90 y al consecuente deterioro del capital de las cooperativas, con obsolescencia de su maquinaria y dificultades de competitividad frente a desmotadoras privadas con mayor escala y equipamiento más moderno y eficiente. A ello se asociaron problemas de gestión. Según los informantes, actualmente las cooperativas desmotan escasamente el 20% del volumen. Están ubicadas en las provincias del Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe. En esta última se trata de una sola entidad, la Unión Agrícola Avellaneda. En Formosa existieron cuatro cooperativas agropecuarias, pero dejaron de funcionar por la crisis del cultivo y por problemas institucionales. g. Cooperativas yerbateras La importancia de las cooperativas yerbateras en el total de la agroindustria cooperativa es reducida (3,3% del valor de la producción en 2003), pero es notablemente mayor dentro de su propio sector, al cual aportaron, en ese año, el 19,2% del valor de producción total del país. Al igual que las cooperativas tabacaleras y algodoneras, son actores importantes en las economías regionales en que se desenvuelven. A fines de 2010, de acuerdo al registro del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), operaban 75 cooperativas, de las cuales 32 contaban con secaderos y 13 integraban también la actividad molinera. Cuadro 25. Cooperativas yerbateras. Participación Año Hoja verde ingresada Coop. Total (en toneladas) Yerba mate producida % coop./ total Coop. Total (en toneladas) % coop./ total 2005 184.056 737.331 25,0 23.033 239.905 9,6 2006 176.421 693.943 25,4 23.994 229.355 10,5 2007 176.693 677.460 26,1 26.185 235.690 11,1 2008 159.770 679.593 23,5 26.891 232.947 11,5 2009 161.884 652.853 24,8 29.831 246.176 12,1 2010 167.637 714.449 23,5 37.534 250.037 15,0 Fuente: Elaborado con datos del INYM. El 24% de la hoja verde ingresa a secaderos de propiedad cooperativa, participación que se mantiene estable, en un contexto estacionario de producción. La participación en la producción de yerba mate es menor, del 15% según el último registro, pero creciente (Cuadro 22). Esto habla de una situación dispar entre las cooperativas yerbateras. En un extremo, hay un grupo de cooperativas elaboradoras con marcas propias, reconocimiento local y distribu- Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 111 �ción a nivel regional e incluso nacional; y en el otro, un conjunto de cooperativas que abastecen a molinos con grandes marcas, que son los que controlan la cadena de valor. h. Cooperativas apícolas La apicultura es una actividad de gran desarrollo en el país en las últimas décadas, que en gran medida se ha acompañado de una activa formación de asociaciones y cooperativas. Diversos programas dirigidos a pequeños y medianos productores han incluido a la apicultura entre las actividades beneficiadas, y el Plan Nacional Estratégico de Apicultura, que tiene entre sus herramientas al Fondo Nacional para la Apicultura, ha contribuido al surgimiento de estas entidades. Al momento de este estudio, la Subsecretaría de Desarrollo Regional del MAGyP estaba realizando un relevamiento de las asociaciones y cooperativas del sector. El organismo indica que existen 342 cooperativas apícolas37; los datos económicos y de gestión se podrán conocer cuando el relevamiento esté finalizado. La cifra difiere sustancialmente de la informada por el INAES en el Censo de 2006, e indicaría un notable crecimiento de la forma cooperativa en esta actividad. La apicultura no aparece discriminada en el Censo Nacional Económico. III.5. Diagnóstico institucional III.5.1. Principales transformaciones institucionales Las cooperativas agropecuarias ya eran una realidad consolidada en la Argentina en la década del 50. De hecho, en la actualidad, la mayor parte del cooperativismo agropecuario está controlado por cooperativas que tienen más de 60 años. La misma situación presentan países con una historia agropecuaria parecida, como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Paraguay, etc. Países donde el cooperativismo fue modelado a principios de siglo por los inmigrantes europeos, y que recibió un gran impulso desde las políticas de desarrollo agropecuario propias de la posguerra. Si hubiera que caracterizarlas en un párrafo, se diría que su objetivo fue proveer los servicios indispensables al pequeño y mediano productor agropecuario emergente de los procesos de colonización o de agriculturización, su principal desarrollo se manifestó en los mercados de commodities, su principal estrategia fue adquirir escala en dichos mercados y su forma de capitalización fue la acumulación de excedentes, financiadas inicialmente por préstamos, generalmente a tasas moderadas o negativas. A partir de la década del 70, y más particularmente durante las últimas dos décadas del siglo pasado, se aceleran los procesos de transformación en las distintas cadenas de valor de base agropecuaria, destacándose en dicha transformación cuatro elementos de particular impacto en el modelo tradicional de desarrollo cooperativo: 37 • Un salto sustantivo en las necesidades de escala para lograr condiciones competitivas en los mercados crecientemente globalizados. • Encarecimiento del crédito al tiempo que se acelera el ritmo de capitalización necesario (producto de las innovaciones tecnológicas). MAGyP. Primer encuentro taller de cooperativas y asociaciones apícolas. 28-29 de julio de 2011. 112 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �• Crecimiento de los mercados de coordinación privada por sobre los mercados abiertos, esto es, difusión de prácticas de contratos de mediano plazo entre proveedores y agroindustria –o directamente integración vertical–, procurando la construcción de compromisos de largo plazo entre los distintos eslabones de la cadena de valor. • Sustantivo incremento en la escala necesaria en la producción primaria, afectando dramáticamente la sustentabilidad del pequeño y mediano productor. Estas nuevas circunstancias ponen en tensión muchas de las prácticas tradicionales en el cooperativismo. Los grandes cambios de escala exigen una revisión en las prácticas de participación; la necesidad de capital exige replantear el sistema de capitalización; el logro de una relación más estrecha entre los distintos eslabones de la cadena de valor requiere la implementación de compromisos más fuertes en términos de volumen y calidad del producto entre el productor y su cooperativa. La relación laxa entre cooperativa y productor, la concepción primaria del principio de puertas abiertas, por la que cualquiera puede ingresar a la cooperativa en cualquier momento y en igualdad de condiciones que el resto de los socios, y también puede desvincularse de la cooperativa sin compromisos de mediano plazo, es gradualmente desplazada por un mayor nivel de integración y compromiso en términos de capital, volumen y calidad. A estos elementos se agrega la crisis de gran parte de su base societaria. De acuerdo a la información intercensal, entre 1988 y el 2002 se ha producido una reducción del 24% en el número de productores agropecuarios. Este proceso, asociado al incremento en la escala de producción, implica desafíos institucionales serios a las cooperativas agropecuarias en varios sentidos: traslado de la crisis del pequeño productor a la cooperativa, en particular a través del financiamiento; tensión institucional por la incapacidad de la cooperativa para resolver los problemas que están llevando a la exclusión del productor; pérdida de liderazgo institucional por las mismas razones; necesidad de desarrollar nuevos servicios para sus asociados, respondiendo a sus nuevas demandas: agregar valor a su producción (esto es, participar como capitalista en otros eslabones de la cadena de valor), diversificar producción, diferenciar su producto (por calidad, por denominación de origen, por marca), generar puestos de trabajo, etc. Esta conjunción de nuevas pautas de funcionamiento de las cadenas de valor y nuevos requerimientos de los productores son la base de las transformaciones que presentan los distintos componentes institucionales de las cooperativas, que se analizarán a continuación, particularmente los cambios en los tópicos de organización de los servicios, sistemas de participación, organización del trabajo, sistemas de capitalización, sistemas de integración, y articulación con el desarrollo territorial. a. Organización de los servicios: expansión territorial, “recentraje” y racionalización económica del vínculo asociado-cooperativa La organización de los servicios cooperativos en el territorio y las pautas para el acceso a dichos servicios por parte de los asociados han sufrido importantes modificaciones durante las últimas décadas, originando tensiones que, en algunas oportunidades, han implicado la desaparición de la cooperativa o una pérdida importante de su capital social en términos de su capacidad para liderar procesos de desarrollo territorial. Durante el período analizado se reduce el grado de diversificación, verificándose un “recentraje” de los esfuerzos de gestión y de inversión en la comercialización del producto Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 113 �principal, y dejando de lado actividades no estrictamente vinculadas con la principal (por ejemplo, las secciones de consumo) o que originan problemas de gestión (por ejemplo, el financiamiento). Ello no implica que no hayan existido estrategias contrarias, que han logrado sortear con éxito los desafíos de las diversas crisis que han castigado al sector precisamente a partir de la sinergia entre sus diversas actividades: han enfrentado con éxito las dificultades de algunos de los servicios a partir de la fortaleza de otros. Sin embargo, esta no ha sido la tendencia dominante, y se ha verificado exitosamente sólo cuando la cooperativa ya contaba con una escala adecuada en los servicios más relevantes. En términos territoriales, los servicios han debido organizarse en territorios más amplios, ya sea por la expansión de la frontera agrícola (en especial, en la última década, de la mano de la expansión de la soja) o por la absorción de cooperativas que no contaban con las condiciones de escala mínima como para competir en el mercado. Ello ha resultado en organizaciones con mayores dificultades para su administración, y en particular para decidir la política de inversiones que debe dar respuesta a necesidades territorialmente más dispersas, entre los distintos grupos de productores que integran la cooperativa, con lo que ello implica en términos de conflictos internos. Respecto a los derechos y obligaciones de entrega, se verifican mayores exigencias para dar respuesta a las condiciones competitivas emergentes de las transformaciones de las cadenas de valor. En la mayoría de las cooperativas agropecuarias, en particular las especializadas en commodities, las vinculaciones con los asociados son de tipo suave o débil: los productores actúan como clientes, sin exigencia de consecuencia ni otros requisitos, manteniéndose un alto grado de autonomía entre el socio y la cooperativa. Esto genera un proceso que tiene dos caras. Por un lado, asociados con comportamientos oportunistas (free rider) que se benefician de los servicios de la cooperativa pero que no asumen compromisos de entrega ni de capitalización como contrapartida. Por otro lado, se genera alteridad burocrática, esto es, una relación de externalidad entre la institución y sus asociados, que no se diferencia sustancialmente de una situación de clientes o de mercado. Este proceso genera al menos dos efectos perniciosos en el funcionamiento y competitividad de la cooperativa: incertidumbre en el volumen de operación y reducción del incentivo para la inversión de los productores consecuentes. Una relación contractual frágil que, en lugar de potenciar eficiencias y beneficios, genera una relación oportunista que erosiona los fundamentos que otorgan solidez institucional a este tipo de organizaciones (Lattuada y Renold, op. cit.). Las consecuencias de estos comportamientos tienden a agravarse en el marco de las crecientes exigencias de coordinación de la cadena de valor resultantes de los cambios en los hábitos de consumo, aumento de los requisitos de calidad, etc. Esto ha llevado a muchas cooperativas a buscar un mayor compromiso por parte del asociado, ya no cimentado exclusivamente en la solidaridad con los intereses colectivos, sino también como exigencia competitiva de la cadena de valor. Frente a ello, aparece el desarrollo de relaciones contractuales de mediano y largo plazo, complementarias a las exigencias estatutarias, así como restricciones al ingreso de productores que no asuman compromisos de entrega o de capitalización. 114 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �En lo que hace a las pautas para la liquidación de productos, en el marco de la crisis de las cooperativas, en particular durante la década de los 90, se instala con fuerza el debate sobre la estrategia de ofrecer mejores condiciones a los productores de mayor tamaño, en razón de los menores costos de provisión del servicio, y de la necesidad de retenerlos para garantizar el sostenimiento de los ingresos de la cooperativa y sus condiciones de negociación en el mercado del producto final. En algunos casos la cooperativa, respondiendo a su necesidad de subsistencia como entidad, ha estado más dirigida a brindar servicios competitivos a terceros (incluyendo a otros agentes del mercado que requerían el uso de sus instalaciones de acondicionamiento y acopio) que en dar respuesta a las necesidades emergentes de los productores más pequeños. De todas maneras, la situación prevaleciente es de un trato con criterios igualitarios, aunque estos procesos no han dejado de presentarse en el debate cooperativo habitual, dejando marcas institucionales importantes a la hora de evaluar la capacidad institucional para el impulso de estrategias de desarrollo dirigidas a los pequeños productores. Respecto a la administración de la cuenta corriente, ésta se ha visto profundamente afectada por la crisis financiera que golpeó a los pequeños productores y sus cooperativas. El incremento de las tasas de interés reales, y la apremiante situación financiera, puso en el centro de la tormenta la tasa de interés que grava a la cuenta corriente, incluyendo el derecho de la cooperativa de imponerla, al no estar contemplada explícitamente en sus estatutos. Ello llevó a recurrentes conflictos que, en algunos casos, se dirimieron judicialmente. El criterio prevaleciente ha sido el sostenimiento de las tasas de interés y el derecho de las cooperativas a exigir su pago sin tener que mediar el acuerdo formal del asociado, aunque, en ocasiones, se ha acordado limitar la tasa con los criterios de la ley de cooperativas respecto al interés que cobran las cuotas sociales cooperativas. Sin embargo, lo más relevante respecto a la cuenta corriente ha sido la incorporación explícita de criterios más exigentes de evaluación económica previa a la autorización de saldos acreedores a favor de la cooperativa, por sobre criterios más flexibles que prevalecían con anterioridad, vinculados a valores mutualistas, de colaboración con quien más lo necesitaba, sin una correcta evaluación de su capacidad de pago. Respecto a las operaciones con no asociados, éstas han tendido a aumentar, respondiendo a situaciones de diverso origen: • Mayores exigencias de capitalización a los asociados, en particular cuando la finalidad de apropiación de los beneficios de la cadena de valor es más relevante. • Nuevas formas de integración (ver el caso ACA en sistemas de integración). • En el marco de una baja diferenciación de tratamiento entre asociados y no asociados, muchas veces confluente con una mayor profesionalización de la cooperativa, la relación con el asociado adquiere características clientelares, perdiendo relevancia la condición de asociados. No se percibe el beneficio de asociarse. • Búsqueda de excedentes no repartibles en las operaciones con no asociados, que sirven para financiar las inversiones de la cooperativa. En algunos casos esto puede llevar a revisar los criterios de la normativa vigente respecto a no asociados, como se comentó en el punto II.2.3. Finalmente, en lo que hace a la organización de los servicios, debe mencionarse el desarrollo de nuevos servicios, en particular aquellos orientados a la recalificación o Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 115 �reconversión del productor asociado: mayor asesoramiento comercial, incluyendo nuevas herramientas de comercialización como el mercado a término, asistencia técnica para las exigencias de trazabilidad, nuevos productos comercializados atendiendo a las necesidades de diversificación, y nuevos mecanismos de transferencia de tecnología, en particular a partir de la organización de grupos de productores. b. Sistemas de participación: los desafíos de la escala Los requerimientos de mayor escala han aumentado significativamente en las cadenas de valor de base agropecuaria, muy especialmente en los mercados de commodities, donde las cooperativas suelen estar ubicadas. Durante la década del 90 ello fue especialmente dramático en la Argentina, razón por la cual hacia el interior de las cooperativas se verificó un intenso debate sobre las estrategias posibles. Parte de los esfuerzos de comprensión del fenómeno se dirigieron a conocer los antecedentes internacionales. En 1997 un informe del Comité de Cooperación Agrícola de la Unión Europea señalaba como primera tendencia del cooperativismo europeo la “concentración por medio de fusiones y adquisiciones, resultando grandes cooperativas regionales o nacionales, en procura de ampliar su base de capital y ganar economías de escala no sólo en las actividades de procesamiento sino también en los aspectos logísticos, de comercialización, de investigación y de desarrollo”. A modo de ejemplo, entre 1964 y 2002 las cooperativas lácteas dinamarquesas se redujeron de 904 a 14, dos de las cuales controlaban el 80% del mercado. En igual período, las cooperativas de provisión de insumos se redujeron de 1605 a 21. Entre las de carne, la reducción fue de 62 a 2. Las avícolas de 1400 a una sola, que controlaba el 60% del mercado. En todos los casos mencionados las cooperativas controlaban lo sustancial del mercado local y tenían proyección internacional, incluyendo fusiones con cooperativas de otros países, como es el caso de Arla Food (Dinamarca y Suecia). En Estados Unidos de América, entre 1997 y 1996, en apenas diez años, desaparecieron 1225 cooperativas, la cuarta parte del total. En el mismo período, sus ventas aumentaron de 60 a 110 mil millones de dólares38. Un ejemplo para tener idea de la magnitud de algunas de las cooperativas resultantes: en abril de 1998 se fusionaron Harvest States Cooperative, una cooperativa granaria con ventas de 7500 millones de dólares anuales, con Cenex, una cooperativa especializada en la provisión de insumos con ventas de 2500 millones. El objetivo: lograr la escala necesaria para encarar proyectos agroindustriales. En el terreno lácteo los ejemplos eran igualmente llamativos. En 1960, en Estados Unidos, 1609 cooperativas recolectaban el 61% de la leche. En 1997 sólo 226 recolectaban el 83%. Una sola de ellas, Dairy Farmers of America, que surgió en 1998 por la fusión de cuatro grandes cooperativas, recolectaba el 28%. La Argentina no fue ajena a este proceso. SANCOR, en 1984, tenía 384 cooperativas de primer grado asociadas, en 1990 se redujeron a 60 y, en la actualidad, se ha transformado en 38 RBS-USDA. 116 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �una cooperativa de primer grado. Entre las cooperativa granarias, la absorción de cooperativas por parte de las más sólidas fue una realidad en toda la región pampeana. Las cooperativas algodoneras debieron sufrir la competencia de nuevas empresas, con mucha mayor escala de desmote, que desplazaron significativamente al movimiento cooperativo. Es decir, no siempre la resultante fue el aumento de escala; en ocasiones lo que se registra es el retroceso de la presencia cooperativa por no poder lograr la escala necesaria. La mayor escala implica un enorme desafío para los sistemas de participación, que hoy deben garantizar las condiciones de control y participación a un número mayor de asociados por cooperativa, con mayor dispersión territorial. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, los dispositivos de participación siguen siendo los tradicionales: Asamblea anual de contenido formal (aprobación automática de la memoria y balance), y delegación de toda la responsabilidad de gestión y control en el Consejo de Administración y el Síndico, sin mayor implicación del conjunto de los asociados. Estos sistemas tradicionales de participación son causa y consecuencia de los bajos niveles de compromiso de los asociados con su empresa. A los desafíos que implica la escala se suman las dificultades de recambio generacional (en cooperativas que ya han tenido cuatro o más generaciones de dirigentes), la distancia del productor respecto a la oficina central de la cooperativa (por dispersión territorial), la reducción de los servicios que recibe el productor (y, por lo tanto, de su visualización como ámbito natural de resolución de sus problemas), y la pérdida de capital simbólico que muchas veces estaba asociado a instalaciones o razones sociales que se pierden en el proceso de fusiones y absorciones. Todo ello representa un enorme desafío de revitalización de las estructuras de participación en la mayor parte de las cooperativas, en particular si se pretende que las mismas lideren procesos de fortalecimiento de la agricultura familiar. En este sentido, cabe destacar dos importantes y exitosas innovaciones en términos de sistemas de participación, que pueden ser base de reflexión para el desarrollo de estrategias y políticas tendientes al fortalecimiento de estos sistemas: la de la Unión Agrícola de Avellaneda y la de Agricultores Federados Argentinos. La Unión Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda., con su sede social en la localidad de Avellaneda, Santa Fe, integra la Asociación de Cooperativas Argentinas. Cuenta con aproximadamente 2000 asociados distribuidos en el norte de dicha provincia y en áreas linderas de las provincias limítrofes (Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Corrientes). Por su volumen de negocios es la segunda cooperativa agropecuaria de primer grado en el país. Si bien su actividad principal es la comercialización de granos y los servicios vinculados, se caracteriza por una importante diversificación, que incluye desmote de algodón, frigorífico de aves, estación de servicio, supermercados, laboratorios y otros. Puede caracterizarse a la cooperativa como fuertemente orientada al desarrollo y al sostenimiento de una red de servicios diversificados y próximos a la localización de cada asociado, procurando garantizar condiciones de calidad y transparencia en la provisión de dichos servicios. A 90 años de su constitución, la cooperativa es el principal referente en términos de desarrollo local en toda su área de influencia, lo que no sólo se sustenta en una red de servicios diversificados y de una amplia cobertura geográfica, sino también en una consolidada estructura de participación, con asambleas y comisiones regionales. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 117 �El sistema de participación se asienta en asambleas distritales, largamente consolidadas, acompañadas por comisiones regionales, de carácter permanente, que garantizan el control de los productores de cada región sobre los servicios recibidos. Estas comisiones regionales, por otro lado, son escuela de dirigencia para los asociados, que luego estarán en mejores condiciones de asumir responsabilidades en el Consejo de Administración y en la Sindicatura. Todas las asambleas requieren previamente la realización de reuniones pre-asamblearias, siempre lideradas por los productores que integran el Consejo de Administración (esta función no se delega en el cuerpo profesional, aunque éste acompaña en su carácter de asesor). El sistema se completa con la organización de la juventud: esta cooperativa es pionera en estas acciones, ya que su sección de juventudes viene funcionando prácticamente sin discontinuidades desde hace más de 70 años. Finalmente, cuentan con un sistema permanente de educación y capacitación cooperativa, financiado por el Fondo de Educación Cooperativa. Este sistema es particularmente relevante en el proceso de ampliación de su base de asociados, vinculada a la expansión de la frontera agrícola en el norte del país. Los nuevos productores deben explicitar su vocación por asociarse, exigiéndoseles demostrar su decisión de entregar su producción a la cooperativa, así como la realización de un curso sobre cooperativismo. Otro caso de interés es el de Agricultores Federados Argentinos Coop. Ltda., la mayor cooperativa agropecuaria de primer grado. Con más de 13.000 asociados activos, y un volumen de operaciones de aproximadamente cuatro millones de toneladas anuales, es la segunda exportadora de granos cooperativa, luego de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Cuenta con una gran cobertura territorial en la región pampeana, y en otras provincias como Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Salta y Tucumán. En todo dicho territorio tiene organizados 26 Centros Primarios Cooperativos (CPC). Cada uno de ellos tiene una comisión asesora, elegida por la Asamblea de distrito, que tiene la responsabilidad de controlar y representar los intereses de los productores de dicho centro primario. Lo más innovador respecto al resto de las experiencias es que la contabilidad está descentralizada por CPC. Ello implica que los asociados de cada CPC saben qué activo y qué pasivo están asignados a su centro y cuál es el resultado económico de éste (y, por lo tanto, conocen la sustentabilidad económica, y su derecho a la apropiación de excedentes). Existe un sofisticado sistema de cuentas reguladoras que permiten que los eventuales quebrantos de un centro primario deban ser compensados, en ejercicios futuros, por su superávit. En suma, el esquema procura que sus asociados no pierdan el control sobre los recursos asentados en su territorio inmediato (lo que lograrían habitualmente con una cooperativa por localidad) pero, al mismo tiempo, procura ganar los beneficios de la escala (en particular, reducción de los costos administrativos, optimización de la logística, reducción de los riesgos climáticos de la localidad –que se diluyen en el conjunto del territorio bajo su influencia–, aumento de la capacidad de negociación en la venta de productos y compra de insumos, etc.). Se aprecia, así, que las dos principales cooperativas agropecuarias de primer grado cuentan con sofisticados sistemas de participación, que pueden ser la base de políticas de capacitación y asistencia técnica para la organización de esquemas similares en todas aquellas cooperativas que lo requieran debido a su escala y dispersión territorial. 118 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �c. Organización del trabajo: profesionalización y alteridad burocrática La tendencia general, muy especialmente en las cooperativas consolidadas, es la profesionalización de su fuerza de trabajo, con fuertes cuadros gerenciales que tienden a asumir responsabilidades de planificación estratégica, y con mayor distancia entre los requerimientos técnicos de la administración de la cooperativa y la calificación de los asociados, naturalmente orientada a su actividad específica (producción primaria). Esta profesionalización es la que ha permitido a las cooperativas enfrentar exitosamente los desafíos de mercados crecientemente globalizados. Sin embargo, ha tenido consecuencias en términos de lo que más arriba ya se ha definido por alteridad burocrática. La relación entre el asociado y su empresa tiende a ser de carácter clientelar, y el cuerpo de trabajo profesional tiende a priorizar sus intereses corporativos por sobre los objetivos específicos del productor asociado. Por supuesto, la tendencia no es unívoca. Muy frecuentemente la situación es inversa: se encuentra un cuerpo profesionalizado altamente comprometido con los objetivos estratégicos de la entidad, y grupos de productores con una visión cortoplacista y especulativa respecto a la cooperativa. Cualquiera sea el caso, las cooperativas que mejor resuelven la tensión existente entre un cuerpo profesionalizado y el control de los asociados usuarios son aquellas que incorporan los siguientes elementos: • Mecanismos de control de parte de los asociados respecto al cumplimiento de metas sociales, físicas, financieras y de calidad y de costos de los servicios recibidos. • Sistemas de participación adecuados (ver sistemas de participación). • Un conjunto consistente de incentivos económicos y sociales, incluyendo formación cooperativista de los trabajadores empleados, que procuren la convergencia de los intereses de trabajadores y asociados. Por otro lado, en especial en las cooperativas que han surgido en los últimos años, pero también entre las consolidadas, se verifica un particular interés por parte de los asociados en apropiarse de los beneficios de los puestos de trabajo generados por la actividad de la cooperativa (administrativa, comercial, agroindustrial, etc.), en el sentido de que la retribución a dicho trabajo forme parte de los ingresos del productor o su familia. Ello es fuente de conflictos que, en general, se originan en que esta situación no es explicitada y resuelta con criterios acordados por el conjunto de los asociados. Se verifica también en estos casos confusiones conceptuales en la diferenciación entre lo que es una cooperativa de trabajo y una cooperativa agropecuaria, no solamente entre los productores asociados, sino también entre los organismos de promoción y registro de cooperativas. d. Sistemas de capitalización: debate e innovaciones El sistema de capitalización tradicional se caracteriza por un capital inicial relativamente pequeño, capitalización sistemática de todos los excedentes y reembolso de todo el capital al momento del retiro. Si bien dicho sistema fue eficaz cuando de lo que se trataba era de construir entidades con facilidad para incorporar asociados y ganar escala en los mercados de commodities, con bajos Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 119 �requerimientos iniciales de inversión y en un contexto de bajas tasas de interés, sus problemas se hicieron notar tempranamente; por ejemplo: • Asimetrías en el esfuerzo de capitalización; en particular los asociados más antiguos tienen integrado un capital proporcionalmente superior al resto. • Falta de incentivos a la capitalización, dado que no da derechos políticos ni derechos económicos sobre los excedentes. • Falta de previsibilidad de la cooperativa respecto al capital con que cuenta, ya que, al momento de retirarse, el asociado tiene derecho al reembolso inmediato de su capital. • Falta de previsibilidad frente a una entidad financiera, para la cual la cooperativa resulta ser una empresa de capital variable que no tiene un régimen previsible para el retiro de éste, y donde los propios socios tienen una baja predisposición a invertir. El cambio en las condiciones del negocio agroalimentario, en particular la necesidad de incrementar el ritmo de capitalización para dar cuenta de las nuevas exigencias competitivas, llevó a un intenso debate que, en el caso de Argentina, fue acompañado por CONINAGRO39, institución que desarrolló una tarea de investigación, divulgación, organización de talleres y seminarios sobre la materia, a fines de la década de los 90. En éstos se analizaron experiencias de otros países, particularmente, Estados Unidos y Canadá. Algunas de las experiencias que en su momento más se discutieron, e incluso sirvieron para una propuesta de ley (ver punto II.2), y que luego fueron tomadas en alguna medida por las cooperativas locales, fueron las siguientes: • Programas de capitalización por objetivos. El “Equity Target Program” de Land O´Lake40, es un buen ejemplo. La cooperativa define un capital objetivo por unidad de volumen a procesar, al cual se llega a partir de un porcentaje fijo de capitalización de excedentes (80%, en este caso), hasta llegar al objetivo. Una vez que se logra, se retira todo el excedente en efectivo. Esto se complementa con un programa pautado de reembolsos para los cooperativistas que disminuyen su entrega o se retiran. • Fondos rotativos. En 1997 Alberta Pool41 definió que, a partir de dicho año, el 20% de los excedentes se distribuiría en efectivo, y el resto pasaría a integrar fondos rotativos a 10 y a 20 años. Es el ejemplo en que luego se inspirará ACA para la constitución del Fondo Rotativo de Consolidación, caso que se analizará en detalle. • Derechos de entrega transferibles. La emisión de delivery shares o cuotas sociales con derechos de entrega transferibles, característica de las cooperativas de nueva generación en EE.UU., es una modalidad utilizada en los casos en que el objetivo principal es apropiarse del valor generado por los eslabones industrial y comercial. Cada cuota social genera un derecho de entrega fijo (unidades de producción por dólar integrado), nadie puede entregar sin integrar, y el productor puede vender a precio de mercado este derecho. 39 CONINAGRO: Confederación Intercooperativa Agropecuaria, organismo de tercer grado. También COOPERAR (Confederación de Cooperativas de la República Argentina) tuvo un importante protagonismo en el tema para el caso de las cooperativas no agropecuarias, entre las cuales el debate fue igualmente intenso. 40 Se trata de una de las mayores empresas lácteas cooperativas de EE.UU. Es una de las principales marcas de productos lácteos consumidos en ese mercado, en particular en el rubro mantecas, desde hace más de 90 años. 41 Cooperativa cerealera de la provincia homónima de Canadá. 120 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �• Capital accionario. En muchas cooperativas europeas y norteamericanas se establecen dos tipos de capital: a) “cooperativo” que otorga derechos a los servicios de la cooperativa y derechos políticos, y b) “accionario” que otorga derecho a una renta. El caso más conocido y estudiado fue el de Saskatchewan Weat Pool, en la provincia canadiense del mismo nombre. En este caso, el grueso del capital fue transformado en accionario y se permitió su cotización en la bolsa. • Sociedades instrumentales. Esto es, la creación de sociedades de capital controladas por cooperativas, donde se abre el capital para permitir la participación de terceros. En el caso extremo, la totalidad de los activos de la cooperativa son transferidos a la S.A., manteniendo la cooperativa el control. Este tipo de casos son los que inspirarán la creación de MILKAUT S.A. por parte de la Asociación Unión Tamberos Ltda. En la actualidad, los sistemas de capitalización de las cooperativas argentinas aún son predominantemente tradicionales, constituyendo una debilidad importante a la hora de mejorar la posibilidad de financiamiento con recursos propios, y de fortalecer los vínculos entre las cooperativas y sus asociados. Las cooperativas que más han avanzado en el tema son aquellas de mayor patrimonio, en particular de carácter agroindustrial, que en general han puesto esfuerzos en mejorar la previsibilidad del sistema de capitalización, estableciendo criterios de proporcionalidad y procurando el ajuste del capital cuando fue autorizada la actualización de balances por inflación. Sin embargo, también han existido innovaciones más radicales, que son antecedentes importantes para las organizaciones que procuren iniciar procesos similares. En particular, la creación del Fondo Rotativo de Consolidación de ACA y la creación de Milkaut S.A. por parte de la Asociación Unión Tamberos. La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) es una federación integrada por 148 cooperativas agropecuarias, con un movimiento de aproximadamente 10 millones de toneladas. Constituye la principal instancia de integración en el ámbito rural argentino. Su actividad principal es la comercialización de granos, incluyendo su exportación –mercado donde es el mayor actor de origen nacional– desde sus instalaciones portuarias en San Lorenzo, Quequén y Vilelas. Tiene una muy significativa participación en el mercado de insumos agropecuarios, incluyendo agroquímicos, fertilizantes, semillas, productos veterinarios y de nutrición animal, muchos de ellos de producción propia. Sus actividades se amplían a otros rubros como comercialización y exportación de carnes, algodón, miel (principal exportador nacional), jugos, lanas, producción de biodiesel, etc. Constituye un grupo cooperativo, con empresas controladas como FRIDEVI S.A., o vinculadas como La Segunda (una de los principales aseguradoras nacionales), ACA Salud (servicios de salud), etc. En suma, constituye una red de servicios diversificados dirigidos a las cooperativas agropecuarias y sus productores asociados –distribuidos e integrados a lo largo de nueve provincias, fundamentalmente en la región pampeana– orientada a garantizar las condiciones de transparencia en los principales mercados de productos e insumos. En su carácter de gran exportador de granos, ACA opera habitualmente con entidades financieras internacionales. En estos ámbitos las cuotas sociales cooperativas son interpreta- Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 121 �das como pasivos: se trata de montos que pueden ser exigidos por los asociados en cualquier momento. A esto se suma que ACA cuenta con un gran capital y una relativamente pequeña cantidad de asociados, alguno de ellos de gran tamaño y que, por lo tanto, son titulares de un porcentaje importante de su capital (como el mencionado caso de la UAA). Si un grupo de estos asociados decide retirarse, ocasionaría un grave perjuicio patrimonial a la entidad. Si a todo ello se suma finalmente la crisis financiera del 2001/2, cuando ACA queda atrapada entre el endeudamiento externo en dólares, la devaluación y la pesificación de sus créditos, se encuentran sobradas justificaciones para que los dirigentes de ACA se plantearan la búsqueda de mecanismos para fortalecer la situación patrimonial, procurando, básicamente, reducir la exigibilidad del capital aportado por sus asociados, esto es, el reembolso. Para ello, mediante una reforma estatutaria aprobada en 2005, ACA creó el Fondo Rotativo de Consolidación (FRC) constituido por “Certificados de Aportes”. Los Certificados de Aportes “que hayan cumplido quince años de vigencia, tendrán derecho al reembolso del 6,66% (1/15) del valor de los mismos en cada uno de los años siguientes, hasta completar el reintegro total. Este derecho a reintegro estará condicionado al flujo de nuevos aportes, de manera que la suma acumulada en el FRC durante los primeros quince años se mantenga estable. Si el flujo de nuevos aportes fuese menor a lo requerido por todos los Certificados de Aportes en condiciones de percibir reembolsos, los recursos disponibles se aplicarán por orden de mayor antigüedad y, en caso de igual antigüedad, a prorrata. Dadas las características del FRC será considerado para su tratamiento contable dentro del rubro del patrimonio neto de la Asociación”42. A partir de esta reforma estatutaria, ACA reemplazó la mayoría de los títulos representativos de las cuotas sociales de los asociados por los aportes de consolidación. Estos aportes sólo podrían ser reembolsados a las asociadas luego de quince años, en cuotas anuales de 1/15, siempre y cuando se verifique un flujo de fondos que compense dichos retiros. Estos “aportes de consolidación” reciben una tasa de interés no inferior a la que reciben la cuotas sociales, y deben aportarse procurando su proporcionalidad con las operaciones realizadas por cada cooperativa de primer grado asociada. Con esta herramienta ACA puede establecer un “capital mínimo” como un mecanismo previsible y gradual de retiro de los aportes: una cooperativa que pierda su condición de asociada tardaría 30 años en recuperar el último peso integrado como aporte de consolidación. Este tipo de fondos rotativos, sumado a un criterio de aportaciones y reintegros que procuren la proporcionalidad entre el capital integrado y el uso de los servicios, son una herramienta útil para garantizar un sistema altamente previsible y gradualmente convergente con el objetivo de capitalización definido. 42 Art. 15, inc. b) del Estatuto Social. 122 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �MILKAUT S.A. La Asociación Unión Tamberos Coop. Ltda. es una láctea constituida en 1925, con sede en la localidad de Frank, provincia de Santa Fe. Es la principal cooperativa láctea después de SANCOR, con una recolección diaria del orden de los 1,5 millones de litros. En el año 1995 la cooperativa decide constituir una sociedad anónima (S.A.), a la que transfiere la mayor parte de los activos industriales y comerciales. El principal patrimonio de la cooperativa pasó a ser el paquete accionario de la S.A., cuya razón social es MILKAUT S.A. (MILKAUT era la principal marca de la cooperativa). El objetivo principal de la modificación era facilitar la incorporación de capital de riesgo, evitando las debilidades propias del sistema de capitalización tradicional que se enumeraron más arriba. Otros objetivos de la decisión eran los siguientes: • Mejorar el vínculo con el sistema bancario, sobre todo con la banca internacional, para la cual las cuotas sociales de las cooperativas suelen ser consideradas un pasivo. De hecho, la constitución de la S.A. fue seguida de cerca por el Banco Mundial, que finalmente le otorga un préstamo a baja tasa de interés y a diez años de plazo a la cooperativa. • Facilitar la participación de los productores en los beneficios de la actividad industrial y comercial, en su carácter de capitalistas de la S.A. Es lo que hemos llamado finalidad de apropiación de los beneficios. Desde sus inicios los asociados pudieron pedir el reembolso de sus cuotas sociales en acciones. De esta manera, el asociado no sólo podía acceder en forma directa a la renta, sino también, si lo deseaba, lograr el reembolso del capital (vendiendo sus acciones de la S.A.) sin generar conflictos financieros en la cooperativa. • Especializar a la S.A. en las actividades de industrialización y comercialización, y a la cooperativa en la provisión de insumos y asistencia técnica al productor. De esta manera, la S.A. como unidad de negocios autónoma mejoraría la gestión. • Incorporar personas especializadas al Directorio de la S.A., sin necesidad que sean productores. Por el contrario, el Consejo de Administración sólo puede estar integrados por productores asociados, que no necesariamente reúnen la calificación necesaria para la administración de una empresa industrial de esta envergadura. La principal debilidad de este tipo de alternativa es el riesgo de pérdida del control de la cooperativa sobre la S.A., en especial al momento de expandir el capital de ésta. Frente a ello se diseñó un complejo dispositivo legal, que consistía básicamente en la creación de otra S.A. (Radero S.A.), cuya propiedad era en un 100% de la cooperativa, que a su vez era titular de acciones preferenciales de MILKAUT S.A. (cinco votos cada una), suficientes para controlar la empresa. Radero S.A., por los compromisos asumidos mediante fideicomiso, no podía aprobar ninguna decisión de MILKAUT S.A. que implicara la pérdida de su mayoría de votos. Otro tema polémico era la resolución del conflicto de intereses entre el objetivo de maximizar los beneficios de MILKAUT S.A., y el de maximizar la retribución de AUT Coop. Ltda. al tambero asociado. Esto se saldaba en el marco de un contrato que estipulaba el mecanismo para la fijación de precios, cuyo cumplimiento sería controlado por los representantes de la cooperativa en el Directorio de MILKAUT S.A. Si bien el caso de MILKAUT no es el único de creación de S.A. controladas por cooperativas, sí lo es en términos de que la cooperativa transfiere la mayor parte de sus activos a la Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 123 �nueva sociedad. Ello implicó una transformación sustancial del modelo cooperativo, de cara a los desafíos que implica la necesidad de incorporar capital frente a las exigencias de mercados globalizados, que requieren ingentes esfuerzos financieros a los efectos de incorporar escala y tecnología. e. Modalidades de articulación con la cadena de valor: los límites de la integración vertical y la centralización de las federaciones Como respuesta a las fallas de mercado, la mayor parte de las cooperativas agropecuarias consolidadas desarrollaron estrategias de integración vertical de las actividades de comercialización e industrialización de insumos y productos. Dichas estrategias fueron posibles en un marco de baja necesidad de capital inicial, abundante crédito a tasas negativas y bajo nivel de competencia en cada mercado local. Sin embargo, de acuerdo a lo que surge de la información trabajada a partir de los censos económicos presentada en III.3, no se registra un incremento relevante en la industrialización de productos primarios por parte de las cooperativas agropecuarias. Tampoco la incorporación de servicios de logística comercial relevantes en nuevos mercados. Las razones de ello son: el incremento de la inversión inicial necesaria, la menor disponibilidad de crédito en condiciones convenientes de tasa y plazo, el incremento en los niveles de competencia en el marco de la globalización de los procesos de trabajo asociados a los mercados agroalimentarios, el incremento en las barreras de entrada debido a la madurez de inversiones de grandes empresas nacionales y multinacionales en cada una de las ramas. Las dificultades propias de los productores familiares hacen más remota la posibilidad de encarar procesos de integración vertical. Frente a ello parece conveniente, como estrategia alternativa frente a las empresas con posición dominante en la cadena de valor, la organización de cooperativas orientadas a reducir asimetrías a partir de la negociación colectiva, y de la mejora y homogeneización de calidad de los productos de sus asociados. En dicha línea de trabajo se inscriben las nuevas cooperativas lácteas, que no integran actividad industrial, sino que se limitan a negociar colectivamente su leche frente a la industria, como se mencionó en III.3. • Cooperativas de negociación Como antecedente internacional de esta estrategia puede mencionarse a las bargaining cooperatives, en los EE.UU. Estas son organizaciones cuyo único objetivo es negociar las condiciones de precio y calidad con la industria procesadora. Tienen contratos de varios años con los productores por los cuales éstos se obligan a respetar lo que la cooperativa negocie con la industria procesadora, y contratos también con esta industria por los cuales ésta se obliga a comprar a los asociados de la cooperativa solamente bajo las condiciones pactadas. Su presupuesto es reducido, habitualmente financiado por una comisión sobre la producción negociada. La decana de estas organizaciones es la California Canning Peach Association (CCPA), una cooperativa fundada en 1922 que representa aproximadamente el 75% de la producción de durazno en California. Existen experiencias similares en la mayoría de las cadenas agroalimentarias de fuerte contenido industrial, incluyendo la láctea, donde canalizan aproximadamente el 25% de la recolección de leche. La limitación de estas organizaciones son las prácticas desleales de la industria procesadora que busca dividir el frente de negociación. Frente a ello existe un marco normativo, fede- 124 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �ral y estadual, que busca minimizar los comportamientos abusivos. Por ejemplo, la Agricultural Fair Practices Act (AFPA) prohibe negociar mejores condiciones con los productores no representados por la cooperativa de negociación. Diversas legislaciones estaduales establecen la obligación de la industria de negociar con las cooperativas (California, Maine, Michigan, Minnesota, Ohio y Washington), y establecen servicios de arbitraje obligatorio (Maine, Michigan), el descuento de una comisión a todos los productores sobre el valor de la producción comercializada que envían al grupo de productores que negocia (California, Idaho, Maine y New Jersey) (CONINAGRO, 1998). • Centralización en la integración intercooperativa Volviendo a la situación en la Argentina, si se analizan las modalidades de integración intercooperativa, también surgen importantes novedades. Tradicionalmente, había dos modelos básicos de integración: la constitución de una federación de cooperativas, y la fusión en una cooperativa de primer grado de mayor tamaño. El primer modelo es el de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (FECOVITA), que fracciona y comercializa el vino producido por sus cooperativas vitivinícolas asociadas; el de la Unión de Cooperativas Algodoneras (UCAL), que industrializaba y/o exportaba el algodón desmotado por sus cooperativas asociadas, etc. El caso contrario es, por ejemplo, el de AFA, que absorbe a todas las cooperativas que buscan integrarse (organizando un centro primario cooperativo por cada cooperativa preexistente, como ya fue explicado). Sin embargo, a mediados de la década del 90 comienza a estudiarse un modelo intermedio: el de las cooperativas mixtas en EE.UU. Se trata de grandes federaciones de cooperativas que comenzaron a asociar directamente a los productores. Presentan una estructura mixta: en algunos distritos los productores son asociados de alguna cooperativa de base, a su vez asociada a la federación; en otros, los productores se asocian directamente a la cooperativa, y son representados en la Asamblea de la Federación por delegados elegidos para ello en su asamblea distrital. De esta manera, para algunos productores la federación es una cooperativa de segundo grado, para otros una cooperativa de primer grado. Inspirados en este tipo de experiencias, la estrategia comienza a desarrollarse en la Argentina; es el caso de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). En el marco de la crisis que sufrieron las cooperativas granarias durante los años 90, parte de ellas desapareció, y sus instalaciones fueron absorbidas por ACA. La federación continuó operando los servicios, con lo cual el acopio de la cooperativa liquidada continuó formando parte del sistema cooperativo. Esta fue la base de los Centros de Desarrollo Cooperativo (CDC), instalaciones con servicios a productores primarios, directamente administradas por ACA. Los productores atendidos a través de este mecanismo aún no son asociados, los servicios son registrados por ACA como operaciones con terceros no asociados. Sin embargo, ACA ya cuenta con el dispositivo legal para asociarlos: en 2005 reforma su estatuto (reforma aprobada por el INAES como autoridad de aplicación de la ley de cooperativas) habilitando la asociación de productores en forma directa y la organización de una asamblea para que éstos puedan elegir a sus delegados. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 125 �Más dramática ha sido la transformación de SANCOR, que fundada como federación en 1939, en el año 2005 se transforma en cooperativa de primer grado, asociando directamente a los productores tamberos. Su situación actual es bastante sui generis, dado que si bien es una cooperativa de primer grado, las cooperativas de base continúan siendo asociadas. Son titulares de la mayor parte de las cuotas sociales pero cuentan con un solo voto, igual que cada uno de los asociados tamberos. Las cooperativas asociadas se han especializado en las tareas de provisión de servicios y asistencia técnica al productor, delegando las actividades de comercialización, incluyendo la liquidación de la leche al productor, en SANCOR. Esta centralización de las federaciones, parcial en caso de ACA, total en el caso de SANCOR, se inscribe en una tendencia general que se verifica en la mayor parte de los sistemas de integración intercooperativos. Por ejemplo, en el caso de FECOVITA, sin bien mantiene la estructura tradicional de cooperativa de segundo grado, el grado de autonomía de las cooperativas de primer grado se ha reducido sustancialmente. Las cooperativas están subordinadas a las estrategias acordadas desde la federación, que define el volumen que podrá comercializar cada cooperativa en función del capital aportado, el precio al que se liquidará la uva del asociado, el financiamiento que se le adelantará en función de la disponibilidad de todo el sistema, etc. Las cooperativas de primer grado han desactivado o disminuido a una mínima expresión la actividad de fraccionamiento o las marcas propias, mientras que la federación ha comenzado a producir vino (actividad que, inicialmente, era privativa de la cooperativa de base); tanto vinos de alta gama, como toda la producción de vino en la provincia de San Juan, a partir de la compra de la bodega Resero. En síntesis, entre las estructuras de integración intercooperativa se evidencia un proceso de centralización que se caracteriza por los siguientes rasgos: • Transformación de cooperativas de segundo grado en cooperativas de primer grado. • Servicios a productores primarios brindados directamente por las organizaciones de segundo grado. • Pérdida de autonomía de las cooperativas de primer grado respecto a las estrategias definidas por la organización de grado superior. • Integración en la cooperativa de segundo grado de actividades que tradicionalmente pertenecían a las cooperativas de primer grado. • Grupos cooperativos Las estrategias de integración de las cooperativas no se limitan a la constitución de federaciones con instituciones similares. También existen alianzas estratégicas entre organizaciones cooperativas con similar base de asociados, por ejemplo, entre cooperativas agropecuarias y cooperativas de seguros o de salud; así como alianzas estratégicas con empresas de capital e incluso empresas de capital controladas por cooperativas como, por ejemplo, el caso de SODECAR, una sociedad anónima controlada por UNCOGA (federación de cooperativas ganaderas) y SANCOR. Ello ha significado, en algunos casos, la consolidación de verdaderos grupos cooperativos, liderados por la organización cooperativa agropecuaria. Los principales son SANCOR y ACA. 126 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �f. Desarrollo territorial: pérdida y reconstrucción de capital social El papel de las cooperativas en el desarrollo territorial y el impacto de los cambios macroeconómicos de las últimas décadas sobre las mismas han sido abordados en varios trabajos recientes. Así, Lattuada y Renold (2006, pág.4), sostienen: Entre los actores sociales que pueden tener un rol destacado como agentes de desarrollo territorial merecen destacarse las organizaciones cooperativas, que por más de un siglo han constituido un factor de enraizamiento de la economía en el territorio, un factor de desarrollo agrario y un referente social, económico y aún ideológico en las comunidades rurales donde se encuentran asentadas. Respecto al impacto que el comentado proceso de fusiones y absorciones ha tenido en el caso de las cooperativas de la región pampeana, Carricart y Albaladejo (2005, pág.61) opinan: Estas instituciones de carácter inminentemente local se insertaron en la vida cotidiana de la mayoría de los pequeños y medianos pueblos del interior de la región pampeana acompañando una organización social de tipo comunitaria con fuertes lazos de solidaridad y compromiso con la vida social y económica local. Su presencia dinámica y comprometida con un territorio en construcción les significó un reconocimiento social y un prestigio institucional. Puede sostenerse que, entre las décadas de 1950 a 1960, logran su esplendor en el paisaje rural pampeano (más de 600 cooperativas instaladas en los pueblos) siendo una parte muy activa del territorio con normas y convenciones locales socialmente aceptadas y establecidas. ….Sin embargo, el proceso de fusiones y absorciones que se produjo en la región pampeana durante la década de 1990 fue tan significativo que condujo en muchos casos al abandono total de la organización local de las ancianas cooperativas…… El cambio en el tamaño ha conducido a profundas transformaciones en su organización, entre ellas a la creación de sucursales, que no son otra cosa que la ex cooperativa absorbida. Con estas incorporaciones se generaron lo que los actores más antiguos de las cooperativas sienten como profundas heridas en su relación con el territorio adonde pertenecen esas organizaciones. Una sucursal tiene casi los mismos servicios que la casa central, pero deben pasar años para que se reconstruyan las relaciones sociales de los miembros de la zona de influencia de la sucursal de la nueva cooperativa. En la misma línea argumental, pero señalando el proceso de “recentraje” de los servicios de las cooperativas Barbero, Gorenstein y Gutiérrez (2000, pág.14) afirman que: La operatoria del sistema cooperativo se ha especializado en las funciones de acopio y comercialización. Con ello se diluye el rol diferencial que detentaban para los pequeños y medianos productores, tendiendo a igualar a las cooperativas con formas de intermediación alternativas (acopiadores privados, corredores, grandes firmas exportadoras), pero además, junto con la fuerte reducción de sus planteles laborales, se produjo la dilución de otras funciones sociales, dado que han dejado de nuclear actividades complementarias para las coberturas de las necesidades básicas de las poblaciones del entorno. Estos comentarios centrados en la experiencia cooperativa de la región pampeana (fuertemente predominante dentro de las estructuras cooperativas) podrían extenderse a gran parte de la experiencia en el resto de las economías regionales. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 127 �El incremento en la escala, la dispersión territorial, el “recentraje”, la profesionalización de la gestión, la prevalencia del cálculo económico por sobre los criterios mutualistas, la pérdida de elementos simbólicos como instalaciones o razones sociales vinculadas a la historia local, la pérdida de la centralidad de la cooperativa como lugar de encuentro social por el resultado del desarrollo de otras instituciones, redes sociales y medios de comunicación, la creciente urbanización de la población, incluyendo sus pautas de consumo y estilo de vida, son todos elementos que han deteriorado el capital social con que contaba la cooperativa para influir sobre la dinámica del desarrollo de su territorio. Sin embargo, la capacidad demostrada por cooperativas consolidadas para superar las crisis y articular en forma eficaz a pequeños y medianos productores con el mercado, a partir de la construcción de organizaciones democráticamente controladas, más el cambio en el contexto de visiones y políticas prevalecientes, favorecen la reconstrucción de dicho capital social, a partir del desarrollo de relaciones interinstitucionales sobre los nuevos ejes centrales del desarrollo territorial. No se trata de volver a un modelo cooperativo superado, en todo caso un “paraíso perdido” donde las transformaciones de la cooperativa fueron solo una parte del conjunto de transformaciones de la sociedad en donde ésta se inscribía, sino de asumir un proceso de deconstrucción de las estructuras cooperativas que exige pensar nuevas prácticas y ejes en la relación de éstas con su territorio, como los siguientes: • Medio ambiente. Las cooperativas como empresas de comercialización, industrialización y provisión de servicios rurales y, paralelamente, organizaciones representativas de los productores agropecuarios, deben y pueden jugar un papel central en la construcción de prácticas ambientalmente sustentables en el territorio urbano y rural. • Valor agregado en el territorio. Todas las propuestas que procuran un desarrollo económico territorialmente equilibrado, y capaz de generar trabajo, remiten a la necesidad de agregar valor a la producción primaria en el territorio. Las cooperativas pueden jugar, y de hecho en importantes regiones lo juegan, un papel central en dicho proceso. Profundizarlo requiere no sólo políticas públicas apropiadas, sino también modificar la institucionalidad cooperativa a los efectos de adaptarla a las necesidades de incorporación de capital (sistemas de capitalización, alianzas estratégicas con empresas de capital), y/o incorporar a los trabajadores como socios de los procesos de agregado de valor. Esto último, por ejemplo, a través de alianzas estratégicas con cooperativas de trabajo agroindustrial o con la creación de cooperativas agropecuarias de producción asociada. • Diversidad productiva. Diversificar la producción primaria implica multiplicar las oportunidades de trabajo (rural y urbano) y fortalecer los circuitos autónomos de producción y comercialización en el territorio. La cooperativa como agente de diversificación productiva puede jugar un rol central, no sólo a partir de garantizar los canales de comercialización, sino también de vehiculizar la transferencia de tecnología a los productores asociados, por ejemplo, a través de grupos articulados con los sistemas públicos de producción y transferencia de tecnología (universidades, INTA, INTI). La hipótesis de trabajo es entonces que las cooperativas podrán reconstruir o ampliar su capital social para participar en la organización de su territorio, en la medida en que cuenten con un fuerte sistema de relaciones interinstitucionales vinculadas al medio ambiente, valor agregado en el territorio y diversidad productiva. 128 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �A la inversa, una cooperativa centrada en la comercialización del producto principal de sus asociados, que no desarrolle ninguna política de articulación interinstitucional vinculada al medio ambiente, al valor agregado en el territorio y/o a la diversidad productiva, tendrá un capital social irrelevante a la hora de discutir la organización del territorio. Ello no implica que sea una cooperativa ineficiente, o que no cumpla cabalmente con los objetivos para los que fue creada. El tema es que los asociados deberán procurarse otros marcos institucionales para participar/disputar el diseño de la configuración de su territorio, o permanecer marginados o subordinados a las estrategias que se impongan desde otro ámbito. III.5.2. Análisis de modelos tradicionales y emergentes Se ha caracterizado un conjunto de tendencias predominantes entre las cooperativas agropecuarias, como la concentración administrativa y dispersión territorial, con el consecuente proceso de sofisticación de los sistemas de participación; “recentraje” de sus actividades; profesionalización de su gestión; prevalencia del cálculo económico y de relaciones contractuales de largo plazo en el vínculo con los asociados; innovaciones en los sistemas de capitalización orientados a mejorar la previsibilidad en el tratamiento del capital; centralización de los sistemas de integración intercooperativa; pérdida de capital social para participar en la organización territorial, o al menos un proceso de deconstrucción de las estructuras cooperativas que convocan a pensar en nuevas prácticas y ejes en la relación de la cooperativa con su territorio. Sin embargo, la búsqueda de tendencias predominantes tiene como riesgo perder capacidad para visualizar la diversidad de prácticas concretas que proponen las distintas experiencias. En la práctica, lo que se observa, más que una tendencia única, es la multiplicación de estrategias atendiendo a la diversidad de situaciones y problemáticas que plantea cada territorio. Y aquí importan tanto las prácticas y experiencias más habituales, como así también aquellas que si bien son marginales en términos cuantitativos, iluminan sobre nuevas trayectorias institucionales posibles. Para dar cuenta de ello, en esta sección del trabajo se propondrá un agrupamiento ad hoc de las cooperativas, distinguiendo categorías –no excluyentes– basadas en algunos rasgos sobresalientes de los distintos tipos que se observan, con el propósito de reflexionar sobre posibles estrategias en orden a su desarrollo y consolidación. a. Cooperativas tradicionales Son cooperativas cuya finalidad económica interna principal es la solución de fallas de mercado. De carácter abierto, en tanto son bajas las exigencias para la asociación y permanencia en la cooperativa, están fuertemente orientadas a la búsqueda de escala a partir de este carácter abierto y de estrategias de fusiones, absorciones o integraciones de carácter federativo. Están mayoritariamente vinculadas a la comercialización de commodities. Este es el grupo principal y predominante en toda la geografía nacional. Dentro de esta tipología identificamos cuatro situaciones distintas, en lo que hace a sus potencialidades respecto a la agricultura familiar, y al posible desarrollo de políticas públicas orientadas a su fortalecimiento como instituciones: megacooperativas, cooperativas tradicionales consolidadas, cooperativas tradicionales en crisis, y cooperativas tradicionales emergentes por nuevos productos o nuevos mercados. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 129 �• Megacooperativas Se trata de un conjunto de grandes cooperativas y grupos cooperativos, que lideran el sector en términos de participación en el mercado: SANCOR, AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS, ASOCIACIÓN UNIÓN TAMBEROS, LA RIOJANA, ACA, FECOVITA, UNIÓN AGRíCOLA DE AVELLANEDA. Se incluyen cooperativas de primero y de segundo grado ya que la línea de separación entre ambas estructuras paulatinamente se va diluyendo, en el marco del ya comentado proceso de centralización de las estructuras federativas, que incluye desde la transformación de federaciones en cooperativas de primer grado, hasta el creciente control de la federación sobre la cadena de valor en la que participan las cooperativas asociadas, reduciéndose el grado de autonomía de éstas hasta ser su situación asimilable a la de una sucursal con un mero control de gestión de parte de los asociados locales. En todos los casos se trata de cooperativas que han priorizado las estrategias de incremento de la escala para el mejor cumplimiento de su finalidad interna principal de solución de las fallas de mercado. Ello ha exigido intensos procesos de reingeniería institucional procurando (con mayor o menor éxito) mejorar la competitividad empresarial en términos de reducción de costos y de optimización de la articulación entre los distintos eslabones técnicos de la cadena de valor y, por otro lado, generar los mecanismos de participación adecuados a su extensión territorial. Algunos ejemplos de estos procesos son los siguientes: • Reorganización de las gerencias de los centros primarios cooperativos de AFA, procurando nuevos equilibrios entre la descentralización/centralización de la gestión. • Organización de un sistema integrado de financiamiento y liquidación de vinos en el caso de FECOVITA, a partir de la implementación de cupos y requerimientos de capitalización. • Promoción de la fusión de cooperativas de primer grado por parte de ACA, y reorganización de todo su sistema de capitalización a partir de la implementación del Fondo Rotativo de Consolidación. • Creación de Milkaut S.A. por parte de AUT, transfiriendo todos sus activos en la búsqueda de incorporar capital de riesgo y mejorar la gestión de la actividad industrial y comercial. • El intenso proceso de fusiones cooperativas que impulsó SANCOR, hasta concluir su actual diseño institucional de cooperativas de primer grado, aún inmerso en una intensa dinámica de cambio. Estos procesos, en sus distintas variantes, deben ser sistematizados a los efectos de profundizar aquellos elementos que se juzguen positivos, y de promocionar su replicación en otras organizaciones de menor tamaño. Respecto a la participación de los productores (socios directos o indirectos a través de las cooperativas asociadas) tienen todas las dificultades propias de las organizaciones de gran escala. Sin embargo, en algunas se observan sistemas sofisticados, que procuran facilitar el proceso de participación, al tiempo que garantizar los mecanismos de capacitación/educación cooperativa, como los casos de AFA y UAA ya comentados. 130 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �La principal fortaleza de estas cooperativas es su sistema de integración. Ya sea por integración vertical de las actividades de comercialización e industrialización, como por las alianzas estratégicas desarrolladas con otras cooperativas y empresas de capital, se ubican como las de mayor potencialidad para canalizar la producción hacia el mercado nacional e internacional de commodities y de productos diferenciados (en particular, en el caso de los lácteos y vinos), incluyendo la implementación de nuevos canales de comercialización para productos típicos de la pequeña producción, como es la experiencia de las exportaciones de miel de ACA. Asimismo su escala resulta adecuada para optimizar la logística de los servicios de provisión de insumos, e incluso para incorporar objetivos de investigación y desarrollo orientados a mejorar la inserción del pequeño productor en las distintas cadenas de valor. Sin embargo, sus posibilidades de expansión están fuertemente condicionadas por el nivel de competencia de los mercados en que participan (con fuerte presencia de empresas multinacionales) y por la disponibilidad de financiamiento para toda la cadena de valor, desde el productor primario hasta las actividades agroindustriales. Vinculado al tema financiamiento debe señalarse que los sistemas de capitalización en general presentan las limitaciones tradicionales, originando ello, en algunos casos, problemas de sobreendeudamiento y dificultades en el acceso a financiamiento. Sin embargo, también se verifican algunas innovaciones importantes en este aspecto, como las ya analizadas de ACA y la AUT. Este tipo de cooperativas es el que está en mejores condiciones para aprovechar las eventuales innovaciones del marco legal en términos de tratamiento del capital y de mecanismos de integración (ver Cap. II.1, Legislación). En todos los casos, su organización del trabajo se caracteriza por un fuerte grado de profesionalización, con cuadros técnicos de larga trayectoria en cada institución y con capacidad para participar en el diseño de los lineamientos estratégicos de la cooperativa. Asimismo, el vínculo asociado/cooperativa tiende a tener una racionalidad económica determinante, en particular respecto a los adelantos de cuenta corriente, así como una creciente subordinación técnica del productor, en particular en los casos de cadenas agroindustriales. Esto se materializa en contratos de entrega de mediano y largo plazo, cupos de entrega, exigencias de calidad, obligaciones de entrega, etc. La marcada profesionalización, la prevaleciente racionalidad económica del vínculo asociado/cooperativa, la dispersión territorial y, particularmente, la escala de estas organizaciones, hacen que su sistema de desarrollo territorial sea relativamente débil a medida que su espacio de influencia es mayor. Por ello, las acciones orientadas a la incorporación de productores en situación de exclusión deberían prever, en algunos casos, la articulación con organizaciones que aporten el relacionamiento institucional y el liderazgo local necesario. • Cooperativas tradicionales consolidadas Su finalidad interna principal es la provisión de servicios de comercialización, industrialización y provisión de insumos a sus asociados, garantizando las condiciones de transparencia y competitividad (finalidad solución falla de mercado). La actividad principal está asociada a commodities, incluyendo alguna primera industrialización (secaderos de yerba, embalaje de fruta, bodegas). Algunas de ellas tienen marcas comerciales de relevancia local. Parte importante de ellas está integradas a cooperativas de Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 131 �segundo grado, con lo que garantiza la comercialización de su producción, el acceso a servicios conexos (salud, seguros), e incluso alianzas estratégicas como por ejemplo para la producción de semilla para el resto del sistema cooperativo. Sus dimensiones son variables, pero en general no adolecen de serios problemas de escala, de lo que resulta un desempeño económico bueno o, al menos, equilibrado. Han podido desarrollar una razonable política de inversiones, a partir de sus excedentes y del financiamiento bancario. Muchas de ellas son emergentes de procesos de fusiones y absorciones de cooperativas locales, con lo que sus sistemas de participación suelen adolecer de los problemas propios del crecimiento y dispersión territorial. En general, son básicos y poco apropiados para los desafíos que requieren un mayor compromiso de la masa societaria. Los sistemas de capitalización son tradicionales, verificándose problemas de baja predisposición para aportar capital de parte de los asociados y limitaciones para el acceso al crédito. Se registran algunos esfuerzos puntuales dirigidos a mejorar la proporcionalidad de los aportes y la previsibilidad de los retiros. Su capacidad de participar activamente en la organización de su territorio, a partir de sistema de relaciones y liderazgo local es muy variable. Si bien, en general, son referentes importantes en la localidad, a menudo presentan dificultades de renovación generacional y bajo nivel de participación. En algunos casos, los procesos de absorciones y fusiones, así como de “recentraje” de los servicios, han debilitado sustancialmente los vínculos societarios. Si bien en muchas se evidencian dificultades para la retención de los productores en el marco del accionar de los pool de siembra y, en general, por falta de escala en la producción primaria, también hay experiencias importantes dirigidas específicamente a generar nuevas áreas de negocio orientadas a este tipo de productores como, por ejemplo, la promoción de la producción apícola o de aromáticas. Debido a su presencia territorial y sustentabilidad económica, demostrada por su capacidad para superar crisis y mostrar resultados económicos positivos, son actores indispensables a la hora de pensar cualquier estrategia orientada a aumentar la presencia cooperativa en las distintas cadenas de valor, y a incorporar a los productores más pequeños en una trayectoria de crecimiento. Desde el punto de vista de su institucionalidad, sus posibilidades de expansión estarán condicionadas a: • El fortalecimiento de su sistema de integración, muy particularmente en aquellos casos donde no están integradas a federaciones de carácter económico. • El fortalecimiento de sus sistemas de participación, a partir de la organización de juventudes, sistemas de información apropiados, educación cooperativa y mecanismos de participación descentralizados. • El fortalecimiento de sus sistemas de capitalización, dirigido a mejorar la propensión de capitalización por parte de los asociados, la previsibilidad y la proporcionalidad entre el uso de los servicios y el capital aportado. 132 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �• Cooperativas tradicionales en crisis Son cooperativas similares al conjunto anterior, pero con problemas de escala y situaciones deficitarias recurrentes. Hoy muchas de ellas se encuentran en una situación económica algo más holgada, en el marco de la relativa bonanza sectorial, pero con problemas serios de sustentabilidad en el mediano y largo plazo. Sus sistemas de capitalización son tradicionales y habitualmente muy débiles. En general, existe falta de renovación de dirigentes. Su principal activo suele ser el sistema de desarrollo territorial, asociado a una prolongada trayectoria local. En general, requieren redefinir su estrategia empresarial, mejorar su articulación con cooperativas de grado superior o fusionarse con otras cooperativas. Muchas de ellas estarían en condiciones de tener un papel protagónico en procesos de desarrollo territorial en la medida en que resuelvan sus problemas estructurales principales. Esto implica que, en general, las políticas dirigidas a su consolidación deben estar condicionadas a un proceso de restructuración o reingeniería. Este conjunto incluye las cooperativas granarias de bajo nivel de acopio, las cooperativas lácteas de baja recolección y marcas regionales en retroceso, los secaderos de yerba con desinversión y falta de servicios complementarios, las bodegas con atrasos tecnológicos importantes, las desmotadoras con exceso de deudas y con retraso tecnológico, etc. • Cooperativas tradicionales emergentes por nuevos productos o nuevos mercados Se trata de cooperativas que comparten los principales rasgos de las cooperativas tradicionales, pero de constitución reciente, vinculadas a un producto para el cual, en la localidad, no existe un canal de comercialización apropiado, generalmente promovidas por agricultores sin problemas serios de escala, que procuran ampliar sus posibilidades de crecimiento a partir del acceso a un mercado específico. Sin bien son de carácter abierto, en tanto no existen restricciones para el acceso de nuevos asociados, en general están vinculadas a nuevos productos o a productos tradicionales con nuevas exigencias de calidad, por lo que su membresía resulta de una mayor homogeneidad interna. Se incluyen cooperativas de exportación, de productos orgánicos o con algún grado de diferenciación específico, con trazabilidad, etc. Sus sistemas de participación son básicos, debido a su menor tamaño relativo, y sus sistemas de capitalización tradicionales. Por ser cooperativas nuevas no adolecen de problemas de renovación de dirigentes, en general, productores de carácter empresario que asumen roles importantes en la gestión de la cooperativa. De baja relación con el resto de las tradicionales, su éxito está asociado a la calidad de la gestión y a la dinámica de los mercados a los cuales están asociados. Sus limitaciones principales están asociadas al financiamiento y al gerenciamiento. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 133 �b. Cooperativas de agregado de valor Se trata de cooperativas con una prolongada trayectoria, agroindustriales, con un fuerte vinculo con sus asociados, con exigencias de aporte de capital elevadas y, fundamentalmente, orientadas a apropiarse de los beneficios de la actividad industrial y comercial y trasladarlos a los asociados a través de un precio superior al de mercado, y el pago de un interés sobre el capital aportado. En general, cuentan con marcas locales exitosas; o, en el caso vitivinícola, tienen una aceitada relación con la organización de segundo grado para la cual suelen elaborar vinos finos. Los sistemas de capitalización buscan ser consistentes con la finalidad de apropiación de los beneficios: capital inicial importante, distribución habitual de retornos en efectivo y criterios previsibles para reembolsos de capital. Asimismo, en términos de organización de los servicios, tienen requerimientos importantes para recibir la producción de sus asociados (cuotas de producción, calidad, etc.). Son cooperativas relativamente cerradas, con una fuerte subordinación técnica del productor respecto a su cooperativa. Son cooperativas que operan con importante cantidad de productores no asociados. En oportunidades, reciben parte sustancial de su materia prima de otras cooperativas (un ejemplo es el caso de las cooperativas que tienen molino y reciben yerba canchada de cooperativas que tienen sólo secadero). Son cooperativas especializadas, si bien pueden desarrollar algunas actividades complementarias como la apícola o la forestal. Los productores asociados suelen tener un tamaño superior a la media de los asociados de otro tipo de cooperativa; sin embargo, continúan siendo mayoritariamente agricultores familiares. Las políticas hacia sus productores asociados en general están vinculadas a la expansión de la actividad productiva principal, a través de la búsqueda de financiamiento para renovar o ampliar plantaciones, y garantizando el mercado para dicha producción. En términos de posibles innovaciones en el marco legal, para estas cooperativas es crítico modificar las limitaciones para la operatoria con terceros. Asimismo, serían las principales beneficiarias de innovaciones legales respecto al tratamiento del capital, en particular la posibilidad de emitir cuotas sociales con derechos de entrega. Si bien no son un número importante de cooperativas, sí son conceptualmente importantes y pueden constituir un camino para aquellas cooperativas que busquen la finalidad de “obtener beneficios de otro eslabón de la cadena”. En términos de desarrollo local tienen la ventaja de una muy fuerte articulación con sus asociados y una trayectoria relativamente exitosa como organizaciones. Llevan adelante estrategias mixtas con sus productores y con productores de otras cooperativas, frente a los cuales tienen menores exigencias de capital y de compromiso de entrega, aunque menores beneficios a la hora de liquidar la producción. Estas cooperativas son asimilables a lo que en la experiencia internacional se denominan cooperativas de nueva generación, modelo de gran impacto en las últimas décadas en EE.UU., y que han impulsado grandes debates sobre nuevas estrategias entre las cooperativas agropecuarias. Estas son cooperativas fundamentalmente orientadas a la apropiación del valor 134 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �agregado en las actividades industriales y comerciales, cuyas cuotas sociales representan derechos de entrega y son transferidas a precio de mercado. A medida que la cooperativa mejora sus resultados (el asociado cobra más por unidad de producción entregada), más valdrán las acciones que otorgan derecho a entregar. Este modelo no es estrictamente aplicable en la Argentina debido a limitaciones legales (ver II.2.1). c. Cooperativas de provisión de insumos Son cooperativas originalmente similares a las tradicionales, pero que en el marco del proceso de concentración de la actividad comercial e industrial optaron por abandonar las actividades que requieren mayor escala, concentrándose en el desarrollo de una variada gama de servicios rurales locales para sus asociados: provisión de insumos, asistencia técnica, transporte, provisión de combustible, seguros (en forma articulada con una cooperativa de carácter nacional), salud, etc. El principal subconjunto de estas cooperativas son las asociadas a SANCOR, que han delegado en dicha empresa la recolección, industrialización y comercialización de la leche; y el propio caso de AUT, donde a partir de la transferencia de las actividades de industrialización y comercialización a MILKAUT S.A. se ha especializado en la provisión de insumos y asistencia técnica. Estas cooperativas no necesariamente han abandonado totalmente la actividad de acopio o primera industrialización (desmote, secaderos), pero es una actividad marginal en términos de los ingresos de la cooperativa, y que en realidad se mantiene mediante transferencias explícitas o implícitas de excedentes de otras secciones. Los sistemas de capitalización son tradicionales, y no parece que vayan a existir innovaciones importantes, en tanto sus requisitos de capital son relativamente menores. Como ya ha sido señalado, el modelo tradicional ha sido el de cooperativas diversificadas o multiactivas, que brindan tanto el servicio de comercialización como el de provisión de insumos. Sin embargo, en la experiencia internacional se encuentran otros modelos donde existen cooperativas de provisión de insumos, por un lado, y cooperativas de comercialización e industrialización, por el otro. Por ejemplo, es la situación predominante en EE.UU. Las cooperativas que se están analizando son un emergente de estrategias de este tipo. Estas experiencias deben llevar a la reflexión sobre el modelo más apropiado a la hora de organizar una nueva cooperativa. Si ya existe una cooperativa de provisión de servicios en el área (o que incluya estos servicios), puede optarse por constituir una cooperativa de comercialización y delegar los servicios de provisión de insumos en la preexistente. Ello permitiría la coexistencia de una cooperativa especializada en la comercialización de la producción, que desarrolle un sistema de integración orientado a optimizar su relación con el mercado nacional o internacional, con cuadros profesionales especializados en los temas comerciales e industriales, con un sistema de participación orientado a comprometer a los productores con el objetivo principal de la comecialización, y delegar el resto de los servicios (provisión de insumos, veterinaria, asistencia técnica agronómica, servicios contables y legales, seguros, salud, combustible) en una segunda cooperativa, con su propia lógica de integración asociada a optimizar la logística de provisión de insumos. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 135 �d. Cooperativas de negociación Ya se ha hecho referencia a la existencia de este tipo de cooperativas en la experiencia internacional (ver tendencias en los sistemas de integración en este mismo capítulo). Se trata de cooperativas que no proveen insumos ni comercializan la producción de sus asociados. Su único objetivo es mejorar las condiciones de negociación con la industria, a partir de contratos de mediano plazo entre los asociados y la cooperativa, y entre ésta y la industria. Estas experiencias deben ser evaluadas en el marco de una temática más amplia: las políticas y estrategias privadas dirigidas a la integración de los pequeños productores en las cadenas agroalimentarias existentes. En este sentido, como señala Gutman (2008), El eje de las problemáticas específicas pasa por las asimetrías intrasectoriales, y exige una nueva institucionalidad que acuerde esas relaciones entre los participantes de las cadenas (por ejemplo, del tipo de los acuerdos interprofesionales en algunas cadenas alimentarias en Francia) y de instituciones que arbitren conflictos. Se requiere, además, la implementación de mecanismos de regulación y control de las relaciones intrasectoriales. Este es uno de los aspectos centrales en lo que concierne al (hasta ahora inexistente) marco regulatorio sistémico. Se trata de promover una mayor articulación intersectorial, en lo referido a la definición y aplicación de parámetros productivos, tecnológicos y comerciales relevantes, la difusión de información estratégica, y la fijación de precios y modalidades de compra/venta. Al mismo tiempo de garantizar una distribución equitativa de beneficios y riesgos entre los agentes participantes de la trama, proveyendo adecuadas instancias de arbitraje y de resolución de conflictos. Esta es un área en donde la coordinación público/privada es de importancia central, y requiere del desarrollo previo o de la existencia de organizaciones gremiales de productores y firmas representativas y legitimadas. Las cooperativas de negociación podrían ser parte de los dispositivos necesarios para moderar las asimetrías intrasectoriales, en el marco de alguna legislación que facilite la implementación de procesos de negociación colectiva y mecanismos de arbitraje. Por el momento, en la Argentina sólo hay algunas experiencias puntuales en el sector lácteo, como se comentó en el punto III.3. e. Mercados cooperativos Entre las cooperativas tradicionales, la finalidad de solucionar fallas de mercado se procura a partir de la integración vertical de los eslabones comercial e industrial, eliminando intermediarios, y mejorando las condiciones de negociación a partir de una mayor escala. Los mercados cooperativos tienen la misma finalidad pero una estrategia distinta, procurando la recreación de las condiciones adecuadas para el funcionamiento del mercado: participación de múltiples oferentes y múltiples demandantes, con pleno acceso a la información, etc. La Ley 19.227 de “Fomento de la creación de mercados de concentración de alimentos perecederos” establece que Poder Ejecutivo podrá declarar de interés nacional los mercados de concentración de alimentos perecederos, cuando respondan al objetivo (entre otros) de proveer al conocimiento de la oferta y la demanda en todo el país, a la formación de precios justos y orientativos para la producción y el consumo, a las necesidades higiénico-sanitarias de los alimentos y al control de calidad y cantidad. 136 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Asimismo, establece que los mercados de interés nacional son un servicio público cuya gestión podrá ser concedida: a una sociedad constituida de conformidad con la Ley 17.318 (sociedades anónimas con participación mayoritaria estatal), a un ente público o “cuando las circunstancias particulares del caso así lo aconsejen, a una cooperativa, asociación civil o sociedad comercial, siempre que en la formación del capital o patrimonio y en la dirección, los productores o sus cooperativas o asociaciones tengan una participación adecuada a las necesidades de la comercialización de los productos de que se trate y de la comunidad a cuyo servicio está destinada la concentración”. La cooperativa, entonces, podrá ser la figura jurídica bajo la cual se organiza el mercado, ser usuaria de dicho mercado en calidad de oferente, o ser integrante del directorio en su calidad de representante de los productores. En el primer caso, la situación varía mucho de acuerdo a la participación de los productores. Existen experiencias donde el mercado fue organizado por iniciativa de éstos, y donde los puestos sólo pueden ser usados por los propios productores, con la lógica excepción de los productos extrarregionales. En otro extremo existen experiencias donde los puesteros son intermediarios, no productores, que han adoptado la figura de la cooperativa al sólo efecto de la administración de los espacios comunes del mercado. Éstas no son asimilables a una cooperativa agropecuaria, por lo que no son consideradas en este estudio. Lo relevante en términos de la agricultura familiar será la participación efectiva con que cuentan los productores frutihortícolas en la conducción del mercado, más allá de la figura jurídica en la que éste se constituya, y su organización para acceder al mismo. Debe tenerse en cuenta que los productores más pequeños nunca podrían garantizar la continuidad y variedad de mercadería que requiere un puesto, por lo que requieren de prácticas asociativas (incluyendo la organización de cooperativas) para garantizar el acceso al mercado (transporte, embalaje, venta y liquidación). La organización de ferias francas, espacios públicos cedidos a alguna organización de productores/artesanos para la venta de su producción directa al consumidor, es una experiencia similar, aunque de menor grado de formalización, además de que habitualmente están organizadas como sociedades de hecho. La vinculación entre las ferias francas y los mercados cooperativos, cuando ambos operan sobre un mismo territorio, suele ser conflictiva debido al mayor grado de informalidad (impositiva, sanitaria) de las primeras. Debe señalarse que una de las principales dificultades para la consolidación de las cooperativas frutihortícolas, en especial hortícolas, es el grado de informalidad de estos mercados. f. Cooperativas de productores en situación de exclusión Existe una gran cantidad de cooperativas constituidas para dar respuestas a las necesidades de productores que, por su dotación de recursos y calificación profesional, se encuentran excluidos de la posibilidad de sostenerse económicamente a partir de sus ingresos como productores agropecuarios, o de seguir una trayectoria de reproducción ampliada. Estas cooperativas constituyen un heterogéneo mundo de experiencias orientadas a dos objetivos básicos, dentro de la finalidad económica principal de “mejorar la productividad del trabajo del productor familiar”: Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 137 �• Mejorar las condiciones de producción primaria de los asociados a partir de ampliar el acceso a recursos de producción, mejorar la organización de los mismos y acceder a tecnología apropiada. • Generar nuevos puestos de trabajo para sus asociados, tanto prediales como extraprediales. Sus servicios habituales son la organización de pequeñas agroindustrias familiares, servicios de maquinaria, asistencia técnica (vinculada a sistemas públicos o no gubernamentales de transferencia de tecnología), financiamiento (en particular, originado en programas de carácter público o internacional), organización de servicios rurales a terceros, comercialización en mercados locales, acceso a la tierra (arrendamiento, compra o uso cedido de tierras públicas), pequeños mataderos, salas de empaque, etc. En general, toda su institucionalidad es sumamente débil, no sólo por la falta de recursos o de capacitación. Como ya se ha revisado, la mayor parte de la experiencia cooperativa está orientada a solucionar los problemas de acceso a los mercados de productos o de insumos, y/o agregar valor a la producción, pero no a la organización de la producción dentro de los predios de los asociados, o a la generación de puestos de trabajo extraprediales. En estos puntos, la experiencia es mucho menor, lo que se refleja en: un menor grado de conceptualización en los ámbitos académicos; marcos legales que presentan limitaciones; y deficiencias en los servicios de capacitación, tanto específicamente cooperativos como los vinculados al desarrollo rural. En este punto se procurará describir un conjunto de tipos de cooperativas que, si bien no tienen importancia significativa en su forma más pura, procuran iluminar sobre diseños institucionales posibles y sobre alternativas a la hora de promover la organización cooperativa entre los productores más pequeños. En el punto II.2.4 se presentó la necesidad de revisar el marco normativo vigente respecto a algunos de estos tipos, y en el Capítulo IV se volverá sobre el tema a partir del relevamiento de las cooperativas emergentes en los últimos años. • Cooperativas agrarias de gestión de la producción Se trata de experiencias donde los productores ceden el uso de sus propiedades a los efectos de que integren una unidad productiva gestionada por la cooperativa. La cooperativa paga un arrendamiento por el uso de los predios, y luego distribuye el retorno de los asociados (ingresos brutos menos costos de producción, incluyendo el arrendamiento) en proporción a la tierra puesta en común. Este tipo de organización procura la reducción de los costos de producción, manejo sustentable de los recursos y optimización del uso de fuerza de trabajo disponible, incluyendo liberación de fuerza de trabajo familiar para aprovechar oportunidades extraprediales, como servicios rurales a terceros o emprendimientos agroindustriales. La normativa interna y organización del proyecto deben incluir temas como la forma de retribución del trabajo de los asociados, el tratamiento de las mejoras realizadas por la cooperativa en el predio de uno de los asociados en caso de que éste se retire, las diferencias de productividad de los predios aportados, la valorización de las herramientas y maquinarias aportadas por los asociados, el sistema de capitalización, la aplicación de los ingresos generados en trabajo para terceros con el excedente de maquinaria, etc. 138 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Experiencias cercanas pero de un menor grado de exigencia asociativa y complejidad organizativa son, por ejemplo, la producción de cerdos, la crianza de terneros o la producción de leche en forma cooperativa. En estos casos la cooperativa se hace cargo de la producción de lechones, por ejemplo, en un predio propio, arrendado a un asociado o a terceros, y los productores participan con las madres. El retorno, luego de cubrir los costos de producción que incluyen el alimento que, eventualmente, puede ser provisto por los asociados, se distribuye en función de las madres aportadas (o de los terneros engordados, o de las vacas en ordeñe aportadas). Esta gestión cooperativa de parte de la producción de los asociados puede realizarse por parte de una cooperativa especializada, o como una sección de una cooperativa multiactiva. En orden decreciente en lo que hace a su grado de formalización y complejidad, agrupamos en esta tipología a todas aquellas cooperativas cuya actividad principal se centra en lograr múltiples sinergias entre los productores asociados dirigidas a mejorar la productividad de su trabajo: grupos de transferencia de tecnología, iniciativas asociativas entre algunos productores para optimizar el uso de sus recursos, mecanismos de uso asociado de maquinaria, arrendamiento conjunto de tierras para desarrollar alguna fase de la producción primaria, compra y venta conjunta, servicios de transporte en la localidad, etc. • Cooperativas de agroindustria familiar Se trata de pequeñas agroindustrias orientadas a transformar la producción de sus asociados. Las situaciones típicas son la producción de conservas, dulces, embutidos, quesos artesanales, vinos artesanales, etc. Desde lo normativo, aquí confluyen dos situaciones distintas. O son cooperativas agropecuarias, donde los trabajadores son empleados, y cuyo objetivo principal es mejorar las condiciones de comercialización de sus productores asociados. O son cooperativas de trabajo, donde los trabajadores son asociados y procuran maximizar su retribución al trabajo. En la realidad, la situación es confusa, más allá del estatuto de la cooperativa. Los trabajadores/productores asociados reciben ingresos en función de la producción o el trabajo entregado, por ellos o por sus familiares. El valor agregado por la industria es fundamentalmente apropiado en su carácter de trabajadores, no de inversores, ya que no cuentan con un sistema de capitalización apropiado para ello. Las ventajas como productores están asociadas a diversificar sus alternativas de comercialización y estabilizar la demanda (sobre todo en el caso de productos perecederos). Una forma de conceptualizar la lógica económica de estas cooperativas, es que procuran mejorar la retribución de su trabajo, ya sea la actividad primaria que realizan en su predio, o la actividad industrial que realizan en la cooperativa. Sin embargo, esta conceptualización no se refleja en los dispositivos legales adoptados, ni necesariamente en lo que expresan los asociados. • Cooperativas de trabajo de producción colectiva Se trata de cooperativas cuyo objeto es generar puestos de trabajo remunerados para sus asociados, a partir de la organización de una explotación agropecuaria gestionada en forma colectiva. Son cooperativas de trabajo, donde los ingresos de los asociados son proporcionales al trabajo aportado, de acuerdo las condiciones y medio ambiente de trabajo colectivamente defi- Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 139 �nidos. La propiedad o el arrendamiento de la tierra también es de carácter colectivo, como la propiedad de las mejoras, equipos y herramientas. Apartándose de esta situación ideal, en algunas cooperativas el uso de la propiedad colectiva es distribuido entre los asociados, cuyos ingresos dependen de los producido en cada predio (incluyendo algún pequeño predio con que pueda contar el grupo familiar por su cuenta), dentro de un plan de trabajo con relativa autonomía, aunque procurando articular sus distintas necesidades y capacidades respecto a herramientas, acceso a asesoramiento técnico, riego, e incluso compartiendo colectivamente alguna producción o algún trabajo de poscosecha. • Cooperativas de trabajo para servicios rurales Son cooperativas de trabajo que ofrecen servicios rurales a terceros, incluyendo cosecha, embalaje, siembra y todo tipo de actividades vinculadas a la producción primaria y de poscosecha. La retribución a sus asociados está vinculada al trabajo aportado, en el marco de las condiciones y medio ambiente de trabajo colectivamente definidos. Tienen relevancia respecto a la agricultura familiar en la medida en que constituyan estrategias para la generación de puestos de trabajo extraprediales para los pequeños productores o sus familiares. Es habitual que la organización de este tipo de cooperativas sea impulsada por grandes productores o empresas de agronegocios con el objetivo de evadir la normativa laboral y previsional. Ello hace que sean organizaciones con una relación conflictiva con los organismos de fiscalización laboral y cooperativa. Su promoción debe estar cuidadosamente monitoreada a los efectos de evitar el riesgo de profundizar las condiciones de precariedad laboral en el ámbito rural. Como puede observarse a partir del relato de los cuatro tipos de cooperativas aquí agrupados, en su aplicación real las diferencias entre ellos tienden a diluirse. Constituyen en realidad “tipos ideales” que intentan dar cuenta de un conjunto diverso de experiencias que habitualmente adolecen de importantes grados de informalidad y, por lo tanto, de dificultades para encarar trayectorias de crecimiento institucional. En este punto es necesario profundizar el debate respecto al marco legal en que se desarrollan y a los modelos que deberían promoverse. 140 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �IV. COOPERATIVAS Y PRODUCTORES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN IV.1. Los pequeños productores y las cooperativas agropecuarias Como se menciona en las páginas iniciales, uno de los objetivos principales de este estudio es contribuir a identificar, para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, estrategias conducentes a fortalecer la actividad cooperativa y asociativa en general, como alternativa sustentable de aumento de escala y de prestación de servicios para los agricultores familiares del país, a fin de facilitar su articulación con los mercados de productos e insumos agropecuarios y de crédito, con el propósito último de mejorar el nivel y calidad de la vida de las familias rurales y aumentar su peso en la economía agropecuaria y en la dinámica social. En el punto III.2 se ha analizado la participación de los productores familiares en las cooperativas, y su importancia numérica absoluta y relativa. De allí surgió que, aunque la mayor parte de los asociados a las cooperativas son productores de explotaciones agropecuarias familiares, en el caso de las explotaciones con menos recursos (las denominadas Tipo A en la tipología utilizada) son las que menos participan en estas formas organizativas. Según el Censo Agropecuario 2002, sólo el 9% de las explotaciones Tipo A están asociadas a cooperativas, y el 77% de las mismas se encuentra en la Región Pampeana y en la Mesopotamia. Si se excluyen del cálculo estas regiones, el porcentaje se reduce al 3,3%. El estrato de los pequeños productores y de las explotaciones agropecuarias familiares es uno de los grupos más importantes en el interés de la política agropecuaria nacional, por su relevancia en aspectos sociales, territoriales y económicos. Si bien en la década del 90 del siglo pasado comenzaron a instrumentarse diversos programas para atender el desarrollo de los mismos, a partir de 2003 el Gobierno adopta una política global respecto al tema, estableciendo nuevas estrategias y políticas. Uno de los ejes de la política macroeconómica y de la política agropecuaria en tal sentido es la promoción del asociativismo y el apoyo al desarrollo de micro, pequeños y medianos productores y empresas. Esta estrategia fue ejecutada por distintos organismos de gobierno: la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (hoy MAGyP), la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, y el Ministerio de Trabajo, entre las principales. En particular, desde la Subsecretaría de Agricultura Familiar y en los diversos Programas de Desarrollo Rural con fondos externos coordinados por la UCAR, varios de los cuales quedaron bajo la coordinación de la Subsecretaría, la asociación fue condición casi excluyente para la inclusión en los mismos o para la obtención de los beneficios derivados de las políticas. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 141 �Esta priorización de las estrategias asociativas de los pequeños productores en el marco de las políticas de desarrollo rural y las acciones de aquellos por tratar de incluirse y beneficiarse de los mismos, llevaron a una notable formación de asociaciones de diverso tipo, con el propósito de recibir capacitación, asistencia técnica y financiamiento. Paralelamente, la constitución, en diciembre de 2005, del Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FoNAF), estimuló la incorporación a éste de gran número de asociaciones, orientadas a objetivos económicos y/o de defensa de intereses, y la creación de nuevas. Sin embargo, resulta comparativamente baja la consolidación de asociaciones con cierta autonomía para desempeñarse económicamente con relativo éxito en el mercado, así como también es reducida la proporción de las que encaran su acción colectiva en una organización formal como las cooperativas. Aparece así un fenómeno que merece ser observado con atención, desde el momento en que la organización cooperativa ofrecería, teóricamente, una alternativa importante para el fortalecimiento de los ingresos y el mejoramiento de la situación de los productores familiares con menores recursos. Esta aparente contradicción se constituyó en el objetivo básico de la segunda parte del estudio, que es el análisis directo de cooperativas de pequeños productores, focalizándose en las cooperativas agropecuarias constituidas en la última década –a las que se denominó, por facilidad de expresión “cooperativas emergentes”. Se siguieron dos pasos metodológicos. Por una parte, el análisis de los registros del INAES; por otra, el trabajo de campo con cooperativas seleccionadas e informantes calificados, funcionarios, técnicos y académicos vinculados al tema de cooperativas agropecuarias. • Los registros del INAES Al analizar los datos generales de las cooperativas agropecuarias (punto III.2, Cuadro 1) se encontró que, según el padrón del INAES, a diciembre de 2010, había 1606 cooperativas agropecuarias con matrículas vigentes, de las cuales 966 entidades (el 60%) se había constituido en los últimos 10 años. Esta cifra ya es un indicador relevante de lo afirmado en los párrafos anteriores. Estas nuevas cooperativas se encontraban en diversas provincias, con un número destacado en algunas provincias no pampeanas. En coordinación con los equipos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar se seleccionaron tres provincias, de especial interés, las cuales concentraban el 40% de las cooperativas emergentes, y en las que las nuevas cooperativas superaban el 70% del total de cooperativas existentes (Cuadro 26). Son las provincias de Misiones, Santiago del Estero y San Juan. 142 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Cuadro 26. Cooperativas agropecuarias registradas activas constituidas en el período 2001/2010 % del total de coop. agrop. de la provincia Cantidad de cooperativas constituidas 2001/2010 Provincia MISIONES 157 78 SANTIAGO DEL ESTERO 107 71 BUENOS AIRES 92 52 TUCUMÁN 66 76 CÓRDOBA 53 37 SAN JUAN 53 78 CABA 51 81 SALTA 48 76 CHACO 45 64 SANTA FE 45 26 CORRIENTES 40 54 LA RIOJA 40 87 ENTRE RÍOS 24 41 RESTO 145 63 TOTAL 966 60 Fuente: Elaborado con datos del Reg. Nac. Cooperativas - INAES. • El trabajo de campo: entrevistas a informantes calificados y a cooperativas El listado de estas cooperativas fue enviado a los Delegados de la Subsecretaría de Agricultura Familiar en dichas provincias, para que realizaran una revisión e investigación de la situación de las mismas. Apoyaron en esta investigación otros referentes, entre ellos, de los órganos locales competentes de cooperativas e instituciones académicas. Cuadro 27. Cooperativas constituidas en 2001/2010 según nivel de actividad Provincia Relevadas Inactivas Baja actividad Activas Santiago del Estero 70 54 9 7 Misiones 26 2 18 6 San Juan 24 8 11 5 Total 120 64 38 18 En % 100% 53% 32% 15% Fuente: Elaborado con relevamiento en las provincias y entrevistas a informantes calificados. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 143 �De esta revisión resultó que sólo el 15% de las cooperativas que figuraban en el mencionado grupo de “registradas activas” fueron identificadas con alguna actividad de comercialización o de servicios desarrollada en forma regular. Más de la mitad había dejado de existir, y un tercio conservaba alguna actividad como grupo (reuniones, desarrollo de proyectos, búsqueda de financiamiento, alguna actividad comercial aislada), pero muy lejos de haberse consolidado como empresas. Aún en el caso de las cooperativas que se relevaron como activas, se trató en general de experiencias de muy baja consolidación, con mínimo capital, más allá de los recursos financieros y asistencia técnica recibida de alguno de los programas con presencia en su territorio. Asimismo, se confirmó que la enorme mayoría correspondía a grupos de productores de tipo A, y algunos B. Con posterioridad, se entrevistaron a 15 cooperativas de las provincias y grupos seleccionados, en base a una Guía de Entrevista cuidadosamente elaborada, la que figura en el Anexo IX. Esta información fue complementada con bibliografía disponible sobre análisis de casos de cooperativas de pequeños productores realizados en la última década, y entrevistas y debates con informantes calificados del sector público y de las cooperativas. • Resultados del análisis La conclusión general que surgió de las actividades mencionadas es que, si bien se identifican en el conjunto así delimitado algunas experiencias exitosas, estas cooperativas emergentes enfrentan muchas dificultades para consolidarse y lograr sustentabilidad. Los factores que aparecieron vinculados positivamente a la evolución de estas “nuevas” cooperativas fueron, principalmente: • El apoyo del sector público nacional y/o provincial en la financiación de inversiones en condiciones blandas o a fondo perdido, y en la promoción de la formación de cooperativas; en términos de número de casos y monto de subsidios se destacan las acciones de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y del Programa Manos a la Obra. • La existencia de otros subsidios o facilidades que pudieran aprovecharse, como los que provienen de programas de municipios, programas de ONGs, acciones de algunas empresas. • La vinculación de la cooperativa con algún nicho de mercado dinámico (por ejemplo, productos orgánicos o diferenciados). • La integración con una cooperativa de segundo grado que actúa de “tutora” o acompañante en la experiencia. • El compromiso de los dirigentes. • El nivel de instrucción y/o capacitación de los responsables. • La mayor difusión de las herramientas informáticas a través del mercado y de programas de los gobiernos. • La participación de los asociados en capacitación sobre cooperativas y sobre otros temas de negocios e informática. (En Santiago del Estero existe una Licenciatura en 144 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Cooperativismo y Mutualismo y una tecnicatura a distancia sobre cooperativismo; en San Juan se identificaron capacitaciones en agroalimentos, etc). En cuanto a las dificultades que enfrentan estas cooperativas, o que fueron la causa de la desaparición de muchas de las formadas recientemente, se analizan a continuación, con mayor detalle, ya que son la base de la formulación de estrategias y políticas que se realiza en el capítulo V: - Limitaciones en los recursos para la producción primaria y de modelos para su integración asociativa. Los integrantes de estas experiencias son productores que tienen, en general, un grave déficit en la dotación de recursos para la actividad agropecuaria (tierra, implementos, mejoras, capital de trabajo) y de calificación de la fuerza de trabajo. Sin solucionar este problema de base, “tranqueras adentro”, la posibilidad de éxito de una experiencia asociativa es muy limitada. Por la misma razón, la posibilidad de estos socios para aportar capital es mínima. En ciertos casos, la cuota es irrelevante. De esta forma, la sociedad que se forma tiene las mismas carencias que sus socios y el alcance de sus acciones o emprendimientos es forzosamente muy limitado. En el mismo sentido, es dificultoso concretar una escala mayor de producción del conjunto, lo que daría base material de acción a la cooperativa. Como agravante de dicha situación, como ya se ha señalado en los capítulos anteriores, la mayor parte de la experiencia cooperativa está orientada a solucionar los problemas de acceso a los mercados de productos o de insumos, o a agregar valor a la producción, pero no a la organización de la producción dentro de los predios (particulares o colectivos) de los asociados, o a la generación de puestos de trabajo extraprediales. En este punto, la experiencia es mucho menor, con mínimo número de casos. Esto deriva en una “invisibilidad” de esta alternativa, que influye en: a) un menor grado de conceptualización en los ámbitos académicos, b) marcos legales que ofrecen limitaciones, y c) deficiencias en los servicios de capacitación, tanto específicamente cooperativos como vinculados al desarrollo rural y asociativismo. Cualquiera de los modelos estatutarios hoy vigentes obliga a diferenciar el carácter de productor y el de trabajador, roles que en la agricultura familiar se confunden, en particular cuando se trata de los productores más pequeños. Las estrategias asociativas de éstos están vinculadas a mejorar la retribución a su trabajo (y a mejorar el resto de las condiciones y el medio ambiente de trabajo), independientemente de si se realiza en sus pequeños predios particulares, en predios de otros asociados en el marco de una estrategia asociativa, en pequeños emprendimientos asociativos de carácter agroindustrial, u ofreciendo en forma asociada su trabajo. A lo largo de las distintas entrevistas realizadas, surgió en forma persistente la desorientación de los productores a la hora de pensar la complementación de sus recursos particulares (baja propensión de poner sus recursos en común por no estar en claro los temas de propiedad y distribución de ingresos; confusión respecto al papel de la cooperativa más allá de ser un ámbito de colaboración y de construcción de relaciones de reciprocidad). Esta carencia de modelos de gestión asociada para la producción constituye un limitante serio, tanto en términos de iniciativas sustentables como en términos de su adecuado respaldo legal. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 145 �- Bajos ingresos familiares El bajo ingreso de las familias integrantes de las iniciativas es resultado de la situación de exclusión que las caracteriza. Este bajo ingreso impide su dedicación a las iniciativas de carácter asociativo y, en forma más general, dificulta dedicar fuerza de trabajo a actividades que mejorarán sus ingresos en el mediano y largo plazo. La necesidad de garantizar la alimentación y la cobertura de sus necesidades mínimas en el día a día, obligan a estos productores/trabajadores a realizar actividades para terceros que les garanticen su ingreso indispensable. El productor, y su familia, deben salir a “hacer changas”, descuidando su producción y dejando de lado los proyectos colectivos que procuran cambiar su situación de exclusión. - Economía informal Estrechamente vinculado con los dos puntos anteriores, el hecho de que la mayor parte de los integrantes se encuentren sumergidos en la informalidad constituye una severa restricción para el éxito de una empresa que requiere su inserción en la economía formal. Ello se traduce en que la propia cooperativa cae en la informalidad, con lo que comienza a cargarse de deudas fiscales y de requerimientos de las distintas áreas de fiscalización que exceden ampliamente su capacidad de respuesta. En gran parte de los casos entrevistados ni siquiera estaban formalizadas las operaciones entre los productores y su cooperativa, lo que conduce a registros contables muy débiles; esto es, se reproducen las condiciones de informalidad de sus asociados hacia el interior de la organización. Por otro lado, parte de las cooperativas operan en circuitos comerciales con un alto grado de informalidad: horticultura, ganado menor, apicultura. No existe posibilidad de sostenerse en forma competitiva como agente económico formal en un contexto de informalidad generalizada. Atarse a una organización formal termina constituyendo una deseconomía para sus integrantes. - Carga administrativa Cumplir con los requerimientos de la normativa cooperativa (ley de cooperativa y resoluciones de la autoridad de aplicación) y de la normativa fiscal, excede las posibilidades de gran parte de las cooperativas emergentes para dar respuesta a productores en situación de exclusión. Así, la obligación de entregar la documentación tanto en el órgano local provincial como en la autoridad de aplicación nacional, con la consecuente doble fiscalización (con distintos criterios y tiempos administrativos); la cantidad de libros sociales y contables que se deben adquirir, rubricar y completar; las dificultades para la constitución de la cooperativa, cuyo trámite necesariamente concluye en Buenos Aires; el incremento en los requisitos que deben cumplir los balances e informes de auditoría (en particular, a partir de la aprobación de la Res. 247/09 del INAES) y la obligación de su transmisión electrónica; la obligación de presentar cuatro informes de auditorías anuales, etc.; todo ello sumado a la complejidad de las obligaciones fiscales (se destacó en las entrevistas la presentación mensual de IVA, en organizaciones que muchas veces no operan todos los meses), constituyen una carga que no resulta compatible con el carácter de organizaciones emergentes en un contexto de exclusión social. 146 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �La carga administrativa es uno de los principales argumentos de las organizaciones de productores para no asumir la forma cooperativa. Tal es la gravedad del tema que, a lo largo de entrevistas con productores y con técnicos vinculados a este tipo de cooperativas, se detectó una fuerte coincidencia sobre la necesidad de explorar el diseño de nuevas formas jurídicas. - Falta de un plan de negocios Gran parte de las cooperativas relevadas habían sido constituidas para el eventual aprovechamiento de un recurso público. Es necesario subrayar la palabra eventual: no se trata de una cooperativa promovida desde un programa de gobierno a los efectos de desarrollar un proyecto previamente formulado y evaluado, sino de una cooperativa que se constituye para estar en condiciones de recibir una eventual ayuda, ya sea para desarrollar un proyecto de carácter cooperativo, o para ser simple vehículo de subsidios dirigidos a sus asociados, o incluso a terceros. Algunas de estas cooperativas han sido promovidas desde organizaciones campesinas o desde municipios para poder acceder a los recursos de distintos programas nacionales del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre otros. Se relevaron casos de cooperativas que habían recibido ayudas de múltiples agencias de gobierno (municipales, provinciales y nacionales) pero que carecían de un volumen de negocios que pudiera amortizar la estructura que administraban, así como de canales de comercialización adecuados. - Falta de integración Existe una diferencia sustancial entre las cooperativas que surgen dentro de un esquema de integración intercooperativa, que garantiza determinada escala para su articulación con el resto de la cadena de valor y una visión estratégica sobre el desarrollo del sistema cooperativo, y aquellas que se crean y se mantienen aisladas. Como señalara uno de los promotores entrevistados, una pequeña cooperativa no integrada, aún cuando pueda sostenerse, sólo logra mejorar la organización de la oferta de su producción en beneficio de los eslabones más concentrados de la cadena de valor. Sólo una organización con la escala suficiente puede garantizar la construcción de un sujeto colectivo en condiciones de cambiar las condiciones de competencia y negociación con el conjunto de los actores que participan de la cadena de valor. Sin embargo, como se señaló respecto a las cooperativas de primer grado, la falta de modelos para dar cuenta de las características específicas de los productores en situación de exclusión, también se presenta en las organizaciones de segundo grado. No se trata sólo de promover la integración, es necesario definir el modelo de dicha integración, o, más precisamente, las alternativas que deben evaluarse al momento de diseñar una estrategia de integración. Nuevamente, faltan modelos y sistematización de experiencias que den cuenta de esta necesidad. - Falta de capacitación En la mayoría de los casos relevados los asociados habían recibido capacitación sobre los aspectos básicos de la normativa cooperativa: conocían el funcionamiento de los órganos sociales, contaban con los libros sociales y los utilizaban correctamente, etc. Sin embargo, no habían recibido capacitación en los aspectos prácticos, concretos y específicos de una coope- Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 147 �rativa agropecuaria, en particular: organización de la cuenta corriente cooperativa, liquidación de la producción de sus asociados, comercio de productos agropecuarios, obligaciones tributarias emergentes, etc. Durante el relevamiento no se encontró ningún material de capacitación específico para cooperativas agropecuarias; sólo se contaba con material de carácter general. Otro punto especialmente señalado por los entrevistados es la falta de capacitación en aspectos impositivos, la que llevó al incumplimiento de normas que no habrían tenido mayor costo, o al no aprovechamiento de posibilidades que los habrían beneficiado. Volviendo al punto anterior, este tema tiene mucha menor relevancia en aquellas cooperativas que cuentan con asistencia técnica por parte de su organización de segundo grado. IV.2. Modelos de integración: las experiencias exitosas de FECOAGRO y FECOPAM Se analizarán a continuación dos experiencias exitosas de promoción pública de cooperativas como herramientas de inclusión de pequeños productores en situación de pobreza, que se caracterizan por la centralidad que tiene la organización de segundo grado dentro de la estrategia adoptada. La primera de ellas es la Federación de Cooperativas Agropecuarias de San Juan, FECOAGRO, una organización constituida en 1992 al calor de las políticas de promoción de la Unidad de Minifundio y, luego del Programa de Sistemas Cooperativos Agropecuarios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La segunda es la Federación de Productores de Alimentos de Misiones, FECOPAM, iniciativa promovida desde la Agencia para el Desarrollo de la Región Central de Misiones, ARCentral43, constituida en el año 2009. Ambas experiencias presentan grados de consolidación distintos: la primera de ellas lleva más de dos décadas de historia, que se extienden a tres si se considera el inicio del programa y de las primeras cooperativas de base, mientras que la segunda es una organización emergente, que está explorando caminos innovadores de organización y gestión. Sin embargo ambas, con coincidencias y diferencias en los modelos adoptados para la organización para pequeños productores agropecuarios, constituyen una buena base para analizar alternativas. Los principales rasgos de FECOAGRO son los siguientes: • Su principal actividad es la producción de semillas hortícolas, aprovechando las condiciones agroecológicas de la provincia. El principal cliente es el Programa Pro Huerta, del Ministerio de Desarrollo Social, al cual proveen de las colecciones de semillas para sus beneficiarios, pequeñas huertas familiares o comunales. • Está integrada por 30 cooperativas de base, integradas a su vez por aproximadamente 650 familias de productores. 43 Entidad civil sin fines de lucro con forma jurídica de fundación, fundada en agosto de 2004, e integrada por el Gobierno de la provincia de Misiones, 35 municipios, INTA, INTI, cámaras de comercio, universidades y otras organizaciones públicas y privadas de la región. 148 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �• Las cooperativas de base en principio están organizadas con dos criterios distintos: algunas son cooperativas de pequeños productores agropecuarios, otras son cooperativas de producción (de trabajo) que gestionan en forma colectiva una explotación agropecuaria. Su principal actividad es la producción de semilla y el armado de las colecciones, a las que se suman otros productos de menor importancia como aromáticas o miel; y las llamadas actividades agroindustriales (pequeña agroindustria de dulces, aceite, vinos regionales, tomate triturado, etc.). • La federación, a partir de la utilización de diferimientos impositivos, compró tierra para sus cooperativas asociadas, que éstas pagan con un porcentaje de la producción. Ello permitió que FECOAGRO sea una de las pocas experiencias que ha logrado insertar a familias en situación de exclusión, sin tierra, en la actividad productiva en el marco de un sistema cooperativo integrado. • Cuenta con un amplio sistema de promoción social, que incluye becas de estudio, provisión de material escolar, cobertura de salud, y vivienda rural (en este último caso, financiado por FECOAGRO, pero pagado con la producción de la cooperativa de sus destinatarios). • Su patrimonio más importante es la planta de semillas, donde se realizan las tareas de acondicionamiento y distribución de éstas, así como la producción de plantines que proveen a sus asociadas y a terceros. Los principales rasgos de FECOPAM son los siguientes: • La federación nace integrada por 12 cooperativas de base, pero cuenta con un programa de trabajo para 20 más. El objetivo es la provisión de alimentos de la canasta básica en el mercado local, a partir de la utilización de la red de comercio minorista local. • La federación centraliza las actividades de comercialización, logística y desarrollo de la marca Orembaé (”Lo nuestro”). • Las cooperativas de base industrializan la producción, con una escala adecuada, a los efectos de contar con costos competitivos en el mercado minorista. Esto es, se trata de producción con agregado de valor (no fresco) y dirigida a proveer a los almacenes y pequeños supermercados locales. Las experiencias de las dos Federaciones, en las variables más significativas, se comparan en la siguiente tabla. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 149 �Comparación de los modelos organizativos de FECOAGRO y FECOPAM Variable FECOAGRO FECOPAM Ambas experiencias parten de 1) un mercado previamente identificado y dimensionado, y 2) la existencia de experiencia productiva en la zona respecto al producto. Mercado La actividad principal es la producción de semillas hortícolas, que proveen al Programa Pro-Huerta. Se trata de una producción tradicional y difundida en San Juan, sobre la base de sus particulares condiciones agroecológicas. ARCentral desarrolla un relevamiento de la cadena de distribución minorista en Posadas y otras localidades del centro de Misiones, en base a la cual identifica los productos y clientes a desarrollar. Ambas federaciones centralizan las actividades de comercialización, logística (depósito y transporte) y desarrollo de marca. Mercadeo A partir de las colecciones de semillas hortícolas, desarrolló la marca "La Huerta Familiar", que luego identifica también al resto de sus productos (dulces, vinos artesanales, quesos ovinos y caprinos, especias, etc.). ARCentral transfiere la propiedad de camiones e infraestructura a la Federación, de manera que ésta garantice el acceso equitativo a la logística de comercialización por parte de las cooperativas asociadas. Desarrolla la marca Orembaé, cuya propiedad también es de la Federación, que identifica a los productos con valor agregado de las cooperativas de base. En ambos casos la federación organiza la cadena de valor, esto es, determina los volúmenes de producción, garantiza la comercialización, financia la inversión productiva y el capital de trabajo de las asociadas. Integración de la cadena de valor Organización del trabajo de la Federación FECOAGRO, junto con las actividades de mercadeo, desarrolla también parte importante del proceso productivo de la cadena de valor de la semilla, en particular: provisión de plantines, secado y acondicionamiento, y organización del armado de las colecciones con fuerza de trabajo de sus cooperativas asociadas. El rol de la federación se centraliza en las actividades de mercado, asistencia técnica, financiamiento, etc., pero no participa en las actividades de acondicionamiento o industrialización, que son responsabilidad de las organizaciones de base Las actividades de la federación son llevadas a cabo por un cuerpo de empleados en relación de dependencia. Si bien parte de sus actividades es desarrollada por empleados (estrictamente algunos de ellos empleados de ARCentral), parte importante es articulada a través de cooperativas de trabajo: cooperativas de profesionales (contadores, abogados, ingenieros), de preventistas, y de transportistas. En ambos casos la organización de las cooperativas asociadas es de carácter autogestionario. Esto es, las actividades son desarrolladas por los propios asociados, ya que un objetivo central es la generación de puestos de trabajo. Organización del trabajo de las cooperativas 150 Se trata de cooperativas de producción primaria, comercialización e industrialización. Proveen fuerza de trabajo para los emprendimientos de FECOAGRO, en particular para el armado de las colecciones. Se trata de cooperativas de industrialización de la producción de los asociados. La producción primaria es desarrollada en forma autónoma por cada productor que integra el sistema. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Variable FECOAGRO FECOPAM De carácter tradicional, con bajo desarrollo de un sistema de información adecuado a su diversidad productiva y territorial. Sistema de participación Sistema de capitalización Articulación con el Estado • En el caso de FECOAGRO, cuenta con fuertes mecanismos de educación cooperativa y formación de dirigentes. Su reciente creación hace que aún no haya desarrollado experiencia relevante en este sentido. De carácter tradicional, tanto a nivel de las cooperativas como de las federaciones. La mayor parte del patrimonio se origina en transferencias del Estado y acumulación de excedentes (esto último en particular FECOAGRO). Desde su constitución cuenta con un acompañamiento técnico permanente y sustancial desde el INTA. Su principal cliente es el Ministerio de Desarrollo Social, pero para ello debe ganar las periódicas licitaciones. Ha recibido asistencia técnica y financiera de parte de un nutrido conjunto de agencias públicas del ámbito del desarrollo social y productivo, y de los tres estamentos (municipal, provincial y nacional). El impulso y la concepción estratégica de la iniciativa es de ARCentral, en el marco de otras estrategias similares vinculadas a la producción de stevia y al turismo rural, ambas articuladas a través de sendas organizaciones de segundo grado. Toda la estrategia de inversiones para la producción de alimentos con escala está cimentada en el aprovechamiento de fondos de promoción social y desarrollo rural. Conclusiones Se evalúa que ambas experiencias resultan conceptualmente sólidas y adecuadas al trabajo con pequeñas cooperativas integradas por pequeños productores, muchos de ellos en situación de exclusión social, por lo que deberían ser consideradas como modelos orientativos de una posible estrategia. Las principales recomendaciones que surgen a partir de las dos experiencias analizadas son las siguientes: - Continuidad de la política pública En ambos casos resulta determinante el accionar de una agencia pública en la concepción, en la conducción estratégica inicial y en el acompañamiento técnico y financiero. Ello no implica desestimar la participación de los productores, ni la búsqueda de la autonomía política y financiera como objetivos relevantes pero, dado el perfil del productor destinatario, es indispensable una fuerte y sostenida inversión de recursos públicos que, por otro lado, se justifica como política de restitución de derechos para grupos sociales que han sido excluidos de una inserción productiva que les posibilite condiciones dignas de vida Sin embargo, esta articulación entre las cooperativas, como organizaciones democráticamente controladas por los asociados, y el Estado, en su carácter de promotor de derechos, lejos está de ser simple. El traslado de recursos a cooperativas emergentes tiene dos riesgos importantes: a) las limitaciones en la capacidad de gestión de la nueva entidad, y b) el control de la cooperativa Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 151 �por un grupo, en detrimento de los intereses de un conjunto de asociados, o de terceros a los que se les impide asociarse. En el caso de FECOPAM la política es un traspaso gradual de la propiedad de los recursos por parte de ARCentral, en la medida en que se consolida la capacidad de gestión de la organización y la efectiva participación de las cooperativas asociadas. En el caso de FECOAGRO, si bien la propiedad de los recursos es de la federación, existe una cogestión de hecho con los técnicos del INTA, cimentada en el profundo liderazgo de uno de ellos. Durante el trabajo de entrevistas realizadas en las tres provincias surgió repetidamente la preocupación de los profesionales de la Subsecretaría de Agricultura Familiar respecto a la debilidad de las instituciones emergentes y a la necesidad de que la agencia pública a cargo de la intervención participe de alguna manera en la gestión de los recursos. Una posibilidad, poco explorada, es la participación del Estado en el Consejo de Administración de la cooperativa, en el marco de lo permitido por la Ley de Cooperativas en su art. 19, con un Estatuto que así lo prevea y en condiciones establecidas en un régimen especial de carácter preferencial, que debería estar reglamentado desde la autoridad de aplicación. Complementariamente, puede evaluarse que parte de las transferencias de recursos que se realicen a la entidad se hagan en carácter de capital, que como todo capital es reembolsable una vez que se retira el asociado. - Autogestión En ambos casos, la organización del trabajo en las cooperativas de base es autogestionaria. Son los propios asociados los que se hacen cargo de las actividades de producción primaria en sus predios particulares o de gestión colectiva (en el caso de FECOAGRO), de producción industrial, de acondicionamiento, o de servicios a terceros, etc. Esto presenta varias aristas a considerar. En primer término, es necesario garantizar la participación democrática en la construcción colectiva de las condiciones de trabajo44, de tal manera que la organización cooperativa no sea vehículo de la precarización laboral. En segundo lugar, es necesario que estas condiciones de trabajo tengan el suficiente respaldo legal para no tener conflictos con la fiscalización laboral. Como tercer punto, es necesario que dicha autogestión contemple la diversidad de situaciones que implica la doble condición de trabajador y productor agropecuario. A modo de ejemplo, hacia el interior de las cooperativas de base de FECOAGRO se encuentran situaciones como las siguientes: 44 • Parcela de propiedad colectiva, que es trabajada por uno o dos de sus asociados (por ejemplo, una hectárea de viñedo). • Parcela de propiedad privada donde trabaja un grupo familiar, que comercializa su producción por su cooperativa. Duración de jornadas, licencias, monto de retribución al trabajo, etc. 152 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �• Parcela arrendada por la cooperativa, con recursos provistos por FECOAGRO, donde trabaja un grupo de asociados a la cooperativa. • Parcela de propiedad colectiva, cuyo uso es distribuido entre los asociados para la producción de semillas, mientras que hay producciones que son compartidas (por ejemplo, cerdos para producción de lechones para autoconsumo o venta ocasional). • Asociados que realizan trabajos de armado de la colección de semillas para FECOAGRO. • Pequeñas agroindustrias de propiedad colectiva, donde trabaja un grupo de asociados, con producción primaria de otros asociados o de terceros. • Pequeñas agroindustrias organizadas en los predios privados de asociados, con fuerza de trabajo provista por otros asociados. Como puede observarse, es un conjunto diverso de situaciones, que deben ser contempladas por el modelo de organización y por el marco legal adoptado. - Plan de negocios con orientación de mercado En ambos casos, el proyecto se diseña a partir de la identificación de una oportunidad de mercado accesible para producción que existe en la región. Ni se promueve la cooperativización si no hay mercado, ni se promueve una nueva producción sobre la que no hay oferta y experiencia en el territorio. Aquí aparecen dos alternativas, que resultan necesariamente de carácter complementario. Una es el “compre estatal”. Es el caso de FECOAGRO, donde la demanda principal es la demanda de semilla para los programas de promoción de horticultura familiar. Este es un camino a explorar en cada territorio, aunque siempre es necesario garantizar la escala adecuada a través de la organización federativa, tanto por los temas de volumen como de logística y de requerimientos sanitarios. La segunda alternativa es una alianza estratégica con los negocios minoristas de la localidad. En general, las experiencias de articulación con grandes cadenas de supermercados han fracasado. La asimetría de poder de negociación resulta insalvable. Sin embargo, y ésta es la principal apuesta de FECOPAM, aparece como viable una estrategia basada en un vínculo aceitado con el comercio minorista de pequeña escala, con costos competitivos a nivel mayorista, cimentados en una adecuada escala, bajos costos financieros asociados a las políticas públicas de promoción y bajos costos laborales, producto del menor costo de oportunidad de los asociados a las cooperativas. - Centralización del control de la cadena de valor En ambos casos el rol de la federación no se reduce a la concentración de la oferta de sus asociados, sino que también centralizan la conducción estratégica y operativa de la cadena de valor: es la organización de segundo grado la que decide qué se produce, cuánto se produce y a quién se vende. Todos los aspectos de comercialización, logística y promoción están centralizados en la federación. A esto se agregan servicios que resultan esenciales para las cooperativas, como el financiamiento de inversiones y capital de trabajo, el soporte contable y legal para las actividades Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 153 �administrativas, la asistencia técnica, así como la organización de servicios sociales en forma centralizada. Sin embargo, queda pendiente la necesidad de innovaciones legales que permitan: a) la articulación de productores no cooperativizados (integrantes, por ejemplo, de alguna organización campesina) que quieran integrarse a la federación, para que ésta atienda sus necesidades, b) la posible absorción de cooperativas de base cuando las condiciones de escala así lo requieren, y c) la revisión de los sistemas de participación para garantizar una adecuada representación de todos los actores. IV.3. Articulación de cooperativas consolidadas y cooperativas de pequeños productores En el punto anterior se han revisado experiencias de organizaciones cooperativas específicamente constituidas para mejorar la inserción de productores en situación de exclusión. Alternativamente, la expansión de la cooperativización de los pequeños productores del estrato inferior puede implementarse a partir de servicios de las cooperativas ya consolidadas dirigidos específicamente a este segmento. Ejemplos de dichas estrategias se tienen en el proyecto de aromáticas de La Agrícola Regional (Crespo), los proyectos de avicultura intensiva y horticultura de la Unión Agrícola de Avellaneda, las estrategias de La Riojana para los productores más pequeños, y los proyectos de dulces y encurtidos de la Cooperativa Jardín América en la provincia de Misiones. La principal ventaja de este tipo de iniciativas es aprovechar la capacidad ya instalada de estas cooperativas, incluyendo infraestructura, recursos humanos y capital social. Las posibilidades de éxito están directamente asociadas con los rasgos que asuma cada uno de los componentes de la institucionalidad de la cooperativa que se trate: Componente Rasgos de interés para el desarrollo de proyectos con productores en situación de exclusión Organización de los servicios Experiencia en la gestión de servicios diversificados, que permitan el desarrollo de nuevas actividades y productos de interés para pequeñas explotaciones. De carácter abierto, con bajos niveles de requisitos para el acceso a los servicios. No necesariamente debe ser la misma cooperativa quien comercialice y quien provea los servicios de asistencia técnica y provisión de insumos. Puede haber complementación entre una cooperativa de provisión de insumos, con fuerte anclaje territorial, y una cooperativa de comercialización de carácter regional o nacional, por ejemplo. Organización del trabajo Recursos humanos profesionales, con una fuerte orientación y motivación dirigida al trabajo con los productores de menores recursos. Sistema de participación Área de educación cooperativa de importancia, con experiencias en actividades de promoción. Experiencia en la organización de comisiones de productores por región o producto, que respalden los procesos de diversificación, ampliación territorial y aumento de la heterogeneidad de la masa de asociados. Un sistema de información que permita un control efectivo del conjunto de los asociados sobre los ingresos y costos de los nuevos asociados, a los efectos de minimizar conflictos y facilitar solicitud de compensaciones al Estado. 154 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Componente Rasgos de interés para el desarrollo de proyectos con productores en situación de exclusión Sistema de capitalización Si los productores serán nuevos socios, es necesario que el sistema de capitalización no requiera un capital inicial de relevancia. Modalidad de articulación con la cadena de valor Hacia adelante es necesario contar con estrategias de integración que permitan ganar escala para las actividades de diversificación para pequeños productores. Hacia atrás, se requiere la articulación con agencias que garanticen el acceso a tecnología apropiada. Modalidad de articulación con el territorio Densa red de relaciones interinstitucionales en el territorio y liderazgo sobre los productores de su área de influencia. Más allá de estos rasgos que facilitarían el trabajo de la cooperativa consolidada con nuevos productores en situación de exclusión, debe señalarse la necesidad de políticas públicas que acompañen este proceso, teniendo en cuenta los mayores costos medios que implica la atención de este tipo de productores (mayores costos de asistencia técnica, transporte, distribución), y la necesidad de superar resistencias asociadas a la cultura organizacional. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 155 �156 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �V. PROPUESTA DE ABORDAJE DE LA PROBLEMÁTICA COOPERATIVA V.1. La problemática cooperativa Los capítulos anteriores describieron el desempeño y la evolución de las cooperativas agropecuarias, en sus aspectos económicos e institucionales. Quedó de manifiesto su importancia en la economía, su carácter de principal forma asociativa de los productores agropecuarios, el beneficio que brindan a sus asociados en diversas formas. Al momento de considerar las estrategias para su fortalecimiento, es necesario focalizar sobre las limitaciones que enfrentan para alcanzar sus objetivos, así como identificar aquellos objetivos del Estado con relación al sector agropecuario, a las cadenas y a los productores, que podrían encontrar en las cooperativas un instrumento adecuado para su logro. Para el diseño de estrategias es necesario tener en cuenta que las cooperativas agropecuarias en la Argentina son muchas y forman un conjunto heterogéneo. A lo largo de estas páginas se han señalado distintas experiencias de acuerdo a su origen histórico, actividades que desarrollan, finalidad interna principal, tipo de asociados, etc. A modo de breve repaso se destacan los siguientes conjuntos: • Cooperativas de comercialización de productos agrícolas que forman parte de lo que se ha denominado en este trabajo como del “núcleo histórico” (constituidas con anterioridad al año 1955), y que representan el gran volumen de la actividad cooperativa. Mayoritariamente de carácter abierto, con objetivos dirigidos a mejorar las condiciones de acceso al mercado, en particular de commodities. Han recorrido procesos de “recentraje”, centralización, expansión territorial, profesionalización. Presentan limitaciones en los sistemas de capitalización y de participación, y habitualmente también algún deterioro del capital social con que contaban para influir sobre la dinámica del desarrollo de su territorio. • Cooperativas que cuentan con complejos agroindustriales importantes, emergentes de estrategias de integración vertical de cooperativas del núcleo histórico (por ejemplo, lácteos), u organizadas en el marco de mercados que han tenido o tienen un nivel importante de regulación pública (yerba mate), o que cuentan con una fuerte política de subsidios (tabaco, FET), o emergentes de procesos de privatización que garantizaron una escala inicial determinante para su sostenimiento (vinos). Estas cooperativas también han pasado por los procesos señalados (“recentraje”, centralización, profesionalización, expansión territorial), en general con mayor intensidad, a los que se Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 157 �agrega una mayor subordinación técnica de los productores respecto a sus cooperativas, y de éstas respecto a las organizaciones de grado superior. Frente al sustancial aumento del ritmo de capitalización que requiere la innovación tecnológica y la globalización de los mercados, estas cooperativas han sufrido muy especialmente sus limitaciones para incorporar capital, en un entorno donde las cadenas de valor en que están inmersas se van transnacionalizando. • Dentro del conjunto anterior se encuentra un grupo menor pero relevante de cooperativas agroindustriales con fuertes requisitos de integración de capital y compromiso de entrega de la producción, que pagan precios superiores a los de mercado por su producto, relativamente cerradas, con sistemas de capitalización en general innovadores. Son las cooperativas que se caracterizaron como “de agregado de valor”, cuya finalidad interna principal es obtener beneficios generados en la cadena de industrialización y comercialización. • Cooperativas que han abandonado o reducido su participación en los mercados de productos que requieren escala, centrando su estrategia en: a) la oferta de un variado conjunto de servicios dirigidos a sus asociados (insumos, asistencia técnica, seguros, salud, servicio de maquinaria, alimento balanceado, biodiesel para consumo de los asociados, etc.), y/o b) la negociación de la producción de sus asociados ante otros agentes de la cadena de valor. Son aquellas que se denominaron “de provisión de insumos y/o de negociación”. • Pequeñas cooperativas de constitución relativamente reciente, creadas con la expectativa de incluirse en diversos programas públicos orientados a responder a las necesidades de los productores más pequeños, muchas veces en situación de exclusión social. Presentan una importante tasa de fracasos originada en los problemas de escala, falta de plan de negocio y debilidad empresaria de su base social, aunque se registran algunas experiencias relativamente consolidadas a partir de estrategias de integración y fuerte acompañamiento público. Todas estas cooperativas constituyen la experiencia asociativa de carácter empresario más relevante en el ámbito rural argentino, tanto en términos históricos como en términos de su volumen económico y dinámica reciente. Sin embargo, a lo largo de este trabajo se han señalado debilidades que limitan su crecimiento, que pueden resumirse en los siguientes puntos: • Si bien existe una participación importante de las cooperativas en algunos productos relevantes a nivel nacional (granos, lácteos) o regional (vinos, yerba, tabaco), aquella es muy baja en el resto de las cadenas de valor, así como en las exportaciones, determinantes en la formación de los precios. • Los complejos agroindustriales controlados por cooperativas se limitan a los históricamente consolidados; la única incorporación reciente fue en el sector vitivinícola, a partir de la privatización del grupo GIOL. En general, se verifica una participación marginal en la agroindustria, y una dinámica relativamente estancada respecto al resto de la economía. • Es muy bajo el nivel de cooperativización de los productores más pequeños, en particular en las zonas extrapampeanas. Las limitaciones que enfrentan las cooperativas para recorrer un camino de expansión y consolidación son de distinto tipo, y atraviesan en forma diversa a los distintos conjuntos. La 158 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �investigación realizada y presentada en los capítulos precedentes permite identificar las siguientes: Financiamiento. Las cooperativas tienen las limitaciones propias de las pequeñas y medianas empresas para acceder a financiamiento, a las que se suman las emergentes de su propia naturaleza jurídica. Se trata de empresas de capital variable, cuyo objetivo no es la retribución a dicho capital, sino el acceso a los servicios por parte de sus asociados usuarios. Esto se traduce en sistemas de capitalización débiles, poco previsibles, con baja predisposición a la integración de capital, y dificultades para acceder al sistema bancario. En el Capítulo III se ha dado cuenta de estos aspectos y de las estrategias más relevantes frente al tema, y en el Capítulo II de las propuestas legales en discusión. Integración. Si bien la integración es parte de los principios del cooperativismo, todavía existen deudas importantes en este sentido. Al respecto, importa señalar la falta de modelos adecuados de integración, por ejemplo: • El proceso de centralización (Ver III.5.1), requiere de estructuras mixtas, donde la organización pueda adquirir rasgos de cooperativa de primer grado o de segundo, de acuerdo a sus necesidades o preferencias en cada territorio o sector. En el punto II.2.2 se discutieron alternativas legales al respecto. • Los procesos de integración, en el caso de productores en situación de exclusión social, requieren de un acompañamiento muy cercano de parte de las agencias públicas, lo que no ha ocurrido hasta el presente. Aquí se abre la posibilidad no desarrollada de participación del Estado en las estructuras de integración, en el marco del Art. 19 de la Ley de Cooperativas. • Cuando se organizan pequeñas cooperativas de pequeños productores, resulta indispensable su integración a los efectos de lograr escala para participar en los mercados mayoristas. Frente a ello hay muy poca experiencia y sistematización de modelos de negocio adecuados, donde quede claro el papel de la federación en términos de gestión empresarial. En el Cap. IV se revisaron algunas experiencias que es necesario profundizar y sistematizar. Sistemas de participación. Los sistemas de participación son actualmente débiles para enfrentar los procesos de expansión territorial, centralización y profesionalización, lo que afecta el crecimiento y consolidación de un número importante de grandes cooperativas. Modelos de cooperativas de producción asociada. Cuando el objetivo de la cooperativa es modificar las condiciones de producción de los asociados, no existen modelos de organización adecuados, que den cuentan del doble carácter de productores y trabajadores de sus asociados (ni marco legal que les otorgue respaldo). En el punto II.2.4 se anticiparon elementos de un modelo de “cooperativas agropecuarias de producción asociada”; éste podría integrar elementos de los distintos tipos ideales que se describieron en el punto III.5.2. Carga administrativa. En los casos de cooperativas pequeñas, la carga administrativa para el cumplimiento de las normas establecidas por la autoridad de aplicación de la Ley de Cooperativas resulta gravosa. A esto se agrega la doble fiscalización de la que son objeto (INAES y órganos locales competentes). Mercados. Existen limitaciones para la identificación y/o desarrollo de mercados apropiados para los productores de menor escala, que puedan ser aprovechados por sus organizacio- Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 159 �nes cooperativas, en particular: a) Faltan redes y logística para la comercialización de productos de valor agregado en el comercio minorista local, b) es escaso el desarrollo y regulación de mercados hortícolas locales, c) no se utilizan mecanismos de “compre estatal” o de “compras públicas” como herramientas de promoción de la agricultura familiar, d) existen dificultades para el desarrollo y acceso a mercados de productos diferenciados (comercio justo, procedencia de origen, ecológicos, etc.). Economía informal. La economía informal es una limitación severa a la expansión de las cooperativas. Ello incluye dos situaciones: a) pequeños productores en situación de exclusión social que no pueden o no desean afrontar los costos de la formalización que requiere el funcionamiento regular de su cooperativa, y b) cooperativas que sufren la competencia desleal de agentes económicos informales. Marco institucional de negociación colectiva. La concentración de la actividad agroindustrial debilita la capacidad de negociación de los productores, en particular de los más pequeños. Si a esto se suma la dificultad de las cooperativas para financiar la integración de las actividades industriales, el resultado es la baja presencia cooperativa, o su subordinación a los eslabones más concentrados. Frente a ello, no existe un marco regulatorio adecuado que enmarque procesos de negociación colectiva de condiciones de calidad y precio. Al respecto, en el punto III.5.1 se comentó la experiencia de las cooperativas de negociación. Capital social. Como se señaló en el mismo punto, el incremento en la escala, la dispersión territorial, el “recentraje”, la profesionalización de la gestión, la prevalencia del cálculo económico por sobre los criterios mutualistas, la pérdida de elementos simbólicos como instalaciones o razones sociales vinculadas a la historia local, la pérdida de la centralidad de la cooperativa como lugar de encuentro social debido al desarrollo de otras instituciones, redes sociales y medios de comunicación, la creciente urbanización de la población –y sus cambios en pautas de consumo y estilo de vida–, son todos elementos que han deteriorado el capital social con que contaba la cooperativa para influir sobre la dinámica del desarrollo de su territorio. A esto se suman las centenas de fracasos en los últimos años, originados en distintas causas externas e internas, que pudieron dar lugar, en muchos casos, a una percepción negativa de las cooperativas como una herramienta eficaz para modificar la situación en el medio rural. Capacitación. No existe una oferta de capacitación específicamente dirigida a las cooperativas agropecuarias. Ejemplo de ello es la falta de un manual de organización y gestión de este tipo de cooperativas como herramienta de capacitación de las agencias públicas de promoción cooperativa. La capacitación habitual es de carácter formal (estatuto, órganos sociales, libros, etc.) y general (no cubre los aspectos específicos que caracterizan la organización de los servicios, sistemas de capitalización, registros específicos). Información e investigación. No se dispone de información sistematizada sobre la participación cooperativa en los distintos mercados, ni herramientas para el seguimiento de su situación económica. Tampoco existen líneas de investigación relevantes respecto a los elementos específicos de las cooperativas agropecuarias, que puedan nutrir el diseño de políticas y de estrategias empresarias. Política sectorial. No existe en el Estado una agencia pública que asuma la responsabilidad de diseño y gestión de políticas de promoción del cooperativismo agropecuario, en el marco de las políticas dirigidas al sector agropecuario. 160 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �V.2. Hacia una estrategia para el fortalecimiento cooperativo Las cooperativas agropecuarias pueden crecer y fortalecerse en beneficio de sus asociados y para acrecentar el capital social de los territorios en que están insertas. Sus valores básicos de igualdad, solidaridad y democracia son relevantes y absolutamente consistentes con una visión del sector agropecuario y agroalimentario argentino competitivo, inclusivo y sustentable. Para ello se requieren estrategias, políticas y acciones conducentes. A continuación, se presentan las recomendaciones que surgen del estudio realizado y sus conclusiones. Las mismas tienen sólo un carácter propositivo. La mención de organismos públicos a los que se propone como ejecutores de estas propuestas es de exclusiva responsabilidad de los autores y no implica ninguna opinión o acuerdo de tales organismos o autoridades. El aporte de las cooperativas a los objetivos de la política agropecuaria general En el marco de los lineamientos actuales de la política agropecuaria, expresados en el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial del MAGyP y otros cuerpos de enunciación de las políticas, como los Planes Estratégicos del INTA, del SENASA y otros organismos vinculados al área, se pueden identificar tres objetivos a los cuales las cooperativas pueden hacer un aporte significativo: Mejorar las condiciones de mercado de productos e insumos. El carácter democrático y abierto de las cooperativas las constituye en herramientas idóneas para recrear las condiciones competitivas de los mercados de productos y de insumos. Ello requiere ampliar su participación y dotarlas de instrumentos para mejorar sus condiciones de negociación con el resto de la cadena de valor. Agregado de valor a la producción primaria en el territorio. Las cooperativas presentan al menos tres ventajas respecto a otras formas empresarias: a) el control democrático de la actividad agroindustrial por parte de sus proveedores de materia prima evita someterse a eventuales posiciones dominantes, b) el excedente económico es apropiado y aplicado en el territorio, en tanto sus propietarios/usuarios están localizados en éste y c) son organizaciones enraizadas en su territorio en tanto no pueden ser transformadas en sociedades de capital y vendidas a agentes extraterritoriales, y su relocalización estaría en contra de los intereses directos de sus proveedores y propietarios. Mejorar la inclusión de los pequeños productores. Las cooperativas presentan ventajas frente a organizaciones alternativas, para la inserción de los pequeños productores en situación de exclusión: a) las cooperativas facilitan la transferencia de recursos públicos al conjunto de los beneficiarios de políticas de inclusión; b) los recursos públicos que pasan a formar parte del patrimonio de la cooperativa son destinados a una reserva irrepartible, razón por la cual dicho patrimonio no puede ser distribuido entre los asociados en forma particular; c) el carácter democrático de su estructura es apropiado para el desarrollo de estrategias de carácter solidario y fundamento mutualista. La estrategia El objetivo general de este trabajo fue definido como “contribuir a identificar estrategias conducentes a fortalecer la actividad cooperativa y asociativa en general, como alternativa sustentable de aumento de escala y de prestación de servicios para los agricultores familiares del Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 161 �país, a fin de facilitar su articulación con los mercados de productos e insumos agropecuarios y de crédito, con el propósito último de mejorar el nivel y calidad de la vida de las familias rurales y aumentar su peso en la economía agropecuaria y en la dinámica social”. La estrategia para lograrlo debería pasar, de acuerdo al diagnóstico realizado, por mejorar las condiciones en que actúan las cooperativas –en lo relativo a legislación, financiamiento, gestión y articulación– y por fortalecer las capacidades de los actuales y potenciales miembros de las cooperativas y de los equipos técnicos de los organismos públicos involucrados. Dicha estrategia debería ser apta para abordar la diversidad de situaciones que presentan las cooperativas, dependiendo del perfil de sus asociados, de su finalidad económica interna y de la conformación específica que ha adquirido su institucionalidad, tal como se vio en los distintos grupos de cooperativas que se han identificado a lo largo de este estudio. Así, los instrumentos y herramientas que se propongan tendrían características específicas según el perfil institucional de la cooperativa y sus asociados. Por ejemplo, las acciones de capacitación deberán estar específicamente destinadas a las cooperativas agropecuarias, incluyendo distintos contenidos de acuerdo a su desarrollo institucional y al perfil de sus asociados. O bien, las herramientas de financiamiento formarán parte de planes de producción programada para los casos de las iniciativas de cooperativas consolidadas respecto a productores en situación de exclusión, o de programas de reestructuración empresaria cuando se trate de cooperativas tradicionales en situación de crisis. En los temas legales es evidente la necesidad de diferenciar contenidos, ya que las problemáticas típicas de los cooperativas emergentes (simplificación administrativa, secciones de trabajo), están muy alejadas de las preocupaciones de las cooperativas tradicionales consolidadas o de las cooperativas de agregado de valor (fondos rotativos de consolidación, cuotas sociales con derechos de entrega, operaciones con terceros no asociados, etc.). Cuando se trate de desarrollar herramientas dirigidas a mejorar la inserción de las cooperativas en las cadenas de valor, las respuestas serán diferentes para las integradas por pequeños productores de alimentos para el consumo en fresco (mercados cooperativos), por pequeños productores que deben enfrentar condiciones de negociación asimétricas con la industria procesadora (cooperativas de negociación), o cuando se trate de grandes cooperativas integradas cuya principal necesidad será el acceso a fuentes de financiamiento para ampliar su capacidad de acopio o de procesamiento. A continuación, se proponen siete componentes principales de la estrategia de fortalecimiento y expansión de las cooperativas agropecuarias; los dos primeros estarían dirigidos a los productores más pequeños, incluyendo aquellos en situación de exclusión, y los siguientes atendiendo al conjunto de las cooperativas pero sin perder de vista su diversidad institucional: 1. fortalecer las capacidades y recursos financieros y de gestión de los pequeños productores para integrar sociedades cooperativas sustentables, a través de acciones conjuntas con federaciones y cooperativas consolidadas y destinando recursos públicos para subsidios de algunos componentes; 2. Mejorar las capacidades de pequeños productores y agricultores familiares para la negociación colectiva en las cadenas agroindustriales concentradas y en los mercados de productos frescos y artesanales; 3. contar con un marco legal adecuado a las nuevas situaciones que enfrentan las cooperativas y a las particularidades de inserción de los pequeños productores; 162 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �4. fortalecer la capacidad de identificación, de formulación de proyectos y de acceso al financiamiento por parte de las cooperativas consolidadas o en proceso de consolidación; 5. fortalecer las capacidades de productores, asociados, técnicos, facilitadores y funcionarios del área cooperativa; 6. generar, con carácter permanente, información, análisis y estudios sobre cooperativas agropecuarias que permitan la formulación, seguimiento y evaluación de políticas, programas y proyectos; 7. contar con una institucionalidad específicamente dirigida a las cooperativas agropecuarias, que permita la formulación y ejecución de políticas, programas y proyectos, y la articulación de los componentes de la estrategia. Componentes e instrumentos Componente 1. Fortalecer las capacidades y recursos financieros y de gestión de los pequeños productores para integrar sociedades cooperativas sustentables, a través de acciones conjuntas con federaciones y cooperativas consolidadas y destinando recursos públicos para subsidios de algunos componentes. El bajo nivel de cooperativización de los productores de menor tamaño, la elevada tasa de fracaso de las cooperativas emergentes con esta base societaria, la falta de recursos de estos productores para desarrollar la actividad primaria y el escaso ingreso familiar derivado de la baja productividad de su trabajo, requieren de políticas específicamente dirigidas a la inclusión productiva de pequeños productores familiares a través de la herramienta cooperativa. Al respecto se plantean tres líneas de acción: • Planes de producción programada con cooperativas consolidadas Como resultado del incremento en la escala de producción en la actividad primaria, muchos productores se ven marginados de las actividades tradicionales. Ello requiere su reconversión/diversificación hacia actividades de mano de obra intensiva (horticultura, avicultura, apicultura, frutas finas, producción ecológica, etc.). Las cooperativas consolidadas (incluyendo las tradicionales, de valor agregado y de provisión de servicios) pueden ser un vehículo adecuado para proveer los servicios que requieren estas actividades, en especial, asistencia técnica y comercialización. Sin embargo tienen limitantes para el desarrollo de estas estrategias, en particular: a) incremento en los costos medios al atender a los productores más pequeños, b) dificultades en la gestión derivadas del proceso de diversificación, c) falta de conocimiento sobre mercados y tecnologías de productos viables para pequeñas explotaciones, y d) resistencias culturales para la incorporación de productores que son ajenos a la trayectoria previa de la cooperativa. La propuesta implica un esfuerzo financiero del sector público para apoyar la formulación e implementación de un Programa de Planes de Producción Programada (PPP), que tendrían como objetivo la creación o ampliación de servicios de cooperativas consolidadas dirigidos a proyectos de mano de obra intensivos de pequeños productores. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 163 �Dicho programa se organizaría con los siguientes criterios: a) Subsidiaría el diseño de Planes de Producción Programada (PPP) en cada una de las cooperativas consolidadas que se sumaran a la iniciativa, cubriendo los gastos incurridos en las tareas de identificación de mercado, identificación y organización de los productores beneficiarios, requisitos técnicos de producción, etc. b) El plan de la cooperativa asignaría a cada productor un cupo de producción cuya comercialización estaría garantizada por la cooperativa organizadora. c) Con el propósito de minimizar riesgos, el cupo de producción sería creciente, a medida que se consolidara la línea de negocio. d) Los beneficiarios serían asociados de la cooperativa o de otra cooperativa emergente que co-ejecutaría el programa. e) El programa financiaría con recursos propios o articulados con otros programas públicos el capital requerido por la cooperativa para la implementación del proyecto (instalaciones, equipos, capital de trabajo). f) El programa subsidiaría los costos de asistencia técnica a los productores, y/o articularía con servicios de asistencia técnica públicos existentes en el territorio. g) Subsidiaría las instalaciones o equipos que requieran los productores en situación de exclusión social. h) Los PPP podrían incluir productores de mayor tamaño, siempre que éstos tengan fondos propios o provenientes de otros programas. i) • Los productores en situación de exclusión social recibirían un ingreso mensual que les permitiera su sostenimiento familiar y dedicación al programa. Proyectos de agregado de valor con escala para la inclusión El objetivo de incluir a los pequeños productores en iniciativas de agregado de valor requiere una escala mínima de proyectos. Ésta podría lograrse a través de mecanismos coordinados por federaciones cooperativas, con apoyo de fondos públicos. Estos proyectos se instrumentarían siguiendo las siguientes pautas: a) Se implementarían en forma exclusiva a través de federaciones integradas por cooperativas mayoritariamente constituidas por pequeños productores. b) La federación tendría bajo su responsabilidad el diseño del plan de negocio, la asistencia técnica y financiamiento a los proyectos de las cooperativas de primer grado incluidas en el Programa, el diseño, propiedad y control de la marca, la propiedad y administración de los recursos de logística (camiones, depósitos mayoristas), la asistencia legal y contable a las cooperativas . c) Para todo lo anterior contaría con un fuerte acompañamiento del Programa por parte del Estado, que garantizaría el financiamiento de sus inversiones iniciales y costos operativos hasta su consolidación. d) En función del volumen de recursos implicados por el Estado, la agencia pública participante sería socia de la federación, y contaría con representación en el Consejo de 164 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Administración, situación que debería ser contemplada por su estatuto, en el marco del Art. 19 de la Ley de Cooperativas. En estos casos, el aporte económico del Estado podría considerarse en carácter de subsidio (por lo que integraría las reservas de la cooperativa), o en carácter de capital (cuyo reembolso podría exigirse frente a determinadas condiciones). e) La federación podría contemplar la asociación de productores independientes, para lo cual podría prever una integración de carácter mixto. f) Los proyectos de agregado de valor de cada cooperativa deberían contar con la escala adecuada para tener costos competitivos a nivel de mayoristas. g) Los proyectos serían formulados y evaluados por la Federación con el acompañamiento del Estado. Se priorizarían aquellos vinculados con la producción primaria existente en el territorio, y dirigidos a sustituir producción extraterritorial. h) Se priorizaría el trabajo con cooperativas de primer grado preexistentes al programa. i) El programa subsidiaría la formación de capital de las cooperativas de primer grado para su proyecto. Se buscaría la fidelización de estas cooperativas con la federación a partir de la firma de contratos de entrega, y el control de la federación sobre la logística y la marca. j) Debido a que las cooperativas serían relativamente pequeñas, resulta indispensable complementar este programa con iniciativas que simplifiquen su administración. h) Las cooperativas deberían poder organizarse como cooperativas agropecuarias, pero contar con secciones de trabajo, para lo cual se requeriría un modelo de estatuto que así lo permita. Esto permitiría utilizar el uso de fuerza de trabajo familiar (objetivo central del programa) en el marco de condiciones de trabajo colectivamente determinadas por reglamentos que garanticen condiciones mínimas. l) El programa subsidiaría los equipos e instalaciones requeridos por los productores en situación de exclusión que participen del proyecto. Dichos equipos permanecerían como propiedad de la cooperativa a los efectos de garantizar la fidelización. m) En el caso de productores en situación de exclusión social, como parte del Programa, recibirían un ingreso mensual que les permitiese su sostenimiento familiar y dedicación al mismo. n) El programa podría trabajar con productores de mayor tamaño, para lo cual éstos deberían contar con líneas de financiamiento de otros orígenes. o) El programa requeriría ser articulado con el INAES a los efectos de garantizar los modelos estatutarios necesarios, simplificación administrativa, y circuito rápido de constitución de las federaciones y de las posibles modificaciones estatutarias necesarias. • Red de asistencia a cooperativas emergentes La alta tasa de nacimiento y de fracaso de cooperativas agropecuarias muestra que es conveniente tener un mecanismo que permita la identificación y asistencia de grupos precooperativos y cooperativas de constitución reciente, para apoyar en el proceso de constitución y reducir el número de fracasos. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 165 �Para ello, se propone la organización de una Red de Asistencia a Cooperativas Emergentes, con las siguientes pautas: a) La identificación de las cooperativas emergentes y grupos precooperativos se realizaría a través de una red institucional integrada por el INAES y el conjunto de órganos locales competentes provinciales (Ley 20.337), FONAF, INTA, agencias provinciales de desarrollo rural, federaciones de cooperativas, etc. b) Se ofrecería a los grupos y cooperativas identificadas un programa de capacitación (ver componente 5). c) Se orientaría a los grupos y cooperativas a articularse con el resto de las iniciativas y programas dirigidos a cooperativas agropecuarias, para lo cual la unidad debería contar con información sistematizada al respecto. d) En los casos donde fuera necesario, en particular cuando se trata de productores en situación de exclusión, podría subsidiarse la contratación de tutores vinculados a cooperativas consolidadas o a Federaciones con proyectos de agregado de valor para la inclusión. Componente 2. Mejorar las capacidades de pequeños productores y agricultores familiares para la negociación colectiva en las cadenas agroindustriales concentradas y en los mercados de productos frescos y artesanales. Mejorar las condiciones de los mercados requiere la expansión de las organizaciones cooperativas y, habitualmente, la integración por parte de éstas de actividades de comercialización e industrialización. Sin embargo, como se ha visto en el diagnóstico, esta estrategia tiene sus limitaciones en el marco de cadenas de valor con actores consolidados y fuertemente concentrados, con altos requerimientos de capitalización. Frente a ello es necesario el diseño de estrategias asociativas alternativas, complementarias a la expansión cooperativa, que mejoren el poder de negociación de los pequeños productores. En dicho sentido surgen dos líneas de acción, la primera de ellas vinculada a las cadenas de carácter agroindustrial, y la segunda a los mercados de productos en fresco o de carácter artesanal. • Negociación cooperativa Como se analizó en III.5.2, es necesario el diseño de un marco normativo que promueva espacios de negociación colectiva de los productores proveedores con su agroindustria. En particular, la organización de asociaciones, que eventualmente pueden ser cooperativas, que tengan como estrategia la negociación colectiva de las condiciones de calidad y precio, acompañada con un marco normativo que impida comportamientos especulativos por parte de los agentes más concentrados (por ejemplo, prohibir el ofrecimiento de condiciones de precio superiores a los acordados en el marco de la negociación colectiva). El hecho de que estas organizaciones de representación de los productores sean cooperativas permitiría el desarrollo de actividades complementarias (desarrollo de otros servicios a los asociados, como provisión de insumos) y, eventualmente, la operatoria en el mercado a través de la implementación de stocks de intervención. 166 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �• Mercados cooperativos La Ley N° 19.227, de fomento de creación de mercados de concentración de alimentos, ha tenido un éxito parcial en términos de garantizar la formación de “precios justos y orientativos” para la producción. Dada la relevancia de los pequeños productores en la actividad frutihortícola, resulta de particular interés garantizar la transparencia de estos espacios, y el acceso a los mismos en condiciones competitivas por los agricultores de menor tamaño. En dicho sentido, desde las políticas de promoción cooperativa, es necesario el desarrollo de tres líneas de acción: a) Garantizar la participación de los pequeños productores y sus organizaciones en la administración de los mercados. b) Organizar la presencia de los mismos, a través de cooperativas, de manera que logren escala y variedad de producción. c) Organizar nuevos mercados de naturaleza cooperativa, donde el consejo de administración sólo esté integrado por oferentes de los productos locales. Será crucial al respecto reducir el grado de informalidad de la actividad, atendiendo en particular la problemática impositiva y previsional de los productores más pequeños. Componente 3. Contar con un marco legal adecuado a las nuevas situaciones que enfrentan las cooperativas y a las particularidades de inserción de los pequeños productores. De acuerdo a lo analizado en las secciones anteriores, los requerimientos de las cooperativas agropecuarias frente a las actuales pautas de funcionamiento de las cadenas de valor de base agropecuaria y a las nuevas necesidades de los productores requieren innovaciones en la normativa específica (Ley de Cooperativas y Resoluciones del INAES). Algunos aspectos principales a modificar –que fueron tratados con mayor detalle en el Cap.II– son los siguientes: Capital. Las iniciativas legales para mejorar los sistemas de capitalización y ampliar la diversidad de alternativas posibles son, entre otras: autorización de reservas facultativas, autorización para el establecimiento de capitales mínimos, autorización de emisión de capital accionario, autorización para ampliar la posibilidad de reglamentos de reembolsos de cuotas sociales. Vinculado al mismo tema está la posibilidad de emitir cuotas sociales con derechos de entrega, transferibles a precio de mercado (cooperativas de nueva generación), para lo que es necesaria la autorización de cooperativas de asociación limitada. Propuestas menos radicales, que pueden ser instrumentadas sin modificar la ley de cooperativas son las siguientes: modificación de la normativa de títulos de capitalización cooperativa, de manera que den mejor sustento a la implementación de fondos rotativos de consolidación; aprobación de reglamentos y/o estatutos tipos que contemplen sistemas alternativos de capitalización proporcional. Integración. Autorización para la creación de cooperativas mixtas, con asociados productores y asociadas cooperativas, que permitan sistemas de representación apropiados. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 167 �Aprobación de modelos de estatutos y reglamentos para estructuras federativas apropiadas para negocios de pequeños productores. Operaciones con terceros. Es necesario adecuar la normativa de operaciones con terceros a la nueva realidad de las empresas cooperativas del sector. En particular, facilitar el vínculo comercial con productores que no desean asumir obligaciones importantes de capitalización y entrega de la producción. Simplificación administrativa. Simplificación de los requisitos administrativos de productores en situación de exclusión, en particular: instrumentación del Art. 81 de la ley respecto a auditoría, reducción de los requisitos de libros sociales, unificación de las acciones de fiscalización en el órgano local competente. Modificación de la Resolución Técnica 24 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y su correspondiente Res. 724 del INAES, a los efectos de aprobar modelos de balances simplificados. Cooperativas agropecuarias de producción asociada. Aprobación de modelos de estatutos de cooperativas agropecuarias que contemplen la existencia de una sección de trabajo para sus asociados productores o familiares. Estas cooperativas tendrían por objeto: • Proveer servicios a la producción primaria de sus asociados, se realice ésta en forma individual o cooperativa: comercialización, provisión de insumos, servicios de acopio, maquinaria, etc. (servicios cooperativos). • Gestionar emprendimientos de producción primaria o agroindustrial a partir del uso asociativo de los recursos de sus asociados: fuerza de trabajo familiar, tierra, maquinarias (gestión asociada de la producción). • Ofrecer servicios a terceros a partir del uso asociativo de los recursos de sus asociados (cosecha, empaque, siembra, etc.). Deberían contar con reglamentos internos que establezcan: • Las condiciones y medio ambiente de trabajo para los casos de gestión asociada de la producción y de servicios a terceros. • Las condiciones de acceso a los servicios cooperativos (comercialización, servicio de maquinarias, provisión de insumos). • La retribución de los recursos aportados por los productores para la producción asociada, para la implementación de los servicios cooperativos o para brindar servicios a terceros (incluyendo tierra, mejoras, implementos y trabajo). Componente 4. Fortalecer la capacidad de identificación, formulación de proyectos y de acceso al financiamiento por parte de las cooperativas consolidadas o en proceso de consolidación. Para el fortalecimiento y expansión de las cooperativas agropecuarias, en sus diversos tipos, es necesario generar acciones que vayan más allá del mero control jurídico-administrativo establecido por el marco legal, y generar un activo proceso de identificación, formulación y financiamiento de proyectos. 168 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �El desafío es complejo, ya que la diversidad de necesidades requiere diversidad de respuestas, compartidas con otros sectores y actores. Es necesario un trabajo de identificación y formulación de proyectos que respondan a las necesidades específicas de las cooperativas. Por otra parte, existe una oferta de financiamiento en el sistema financiero, que puede ser aprovechada por las cooperativas si cuentan con proyectos rentables y sustentables. Según el esquema institucional que finalmente se defina para las cooperativas agropecuarias, sería recomendable contar con una Unidad de Proyectos para la Expansión Cooperativa, que tenga aceitados vínculos con las distintas fuentes de financiamiento y profundos conocimientos sobre organización y gestión cooperativa, con capacidad operativa para trabajar con las entidades cooperativas consolidadas, y que cumpla las siguientes funciones: • Facilitar el acceso al financiamiento de las distintas fuentes existentes en el sistema financiero y programas de gobierno. • Asistir técnicamente en el diseño del los proyectos, a partir de la sistematización de modelos de organización y gestión adecuados para proyectos cooperativos. • Difundir experiencias innovadoras que puedan ser replicadas por otras organizaciones. • Asistir a las entidades financieras para que sus productos se adapten a las necesidades de las cooperativas. • Promover la implementación de sistemas de capitalización sólidos que faciliten el financiamiento de terceros. • En la medida que logre su reconocimiento técnico por parte de los organismos financieros, la unidad podrá asistir y evaluar proyectos de reestructuración empresaria que fueran condición necesaria para el acceso al financiamiento de carácter promocional y/o con menores requisitos de garantías, para cooperativas tradicionales en situación de crisis Componente 5. Fortalecer las capacidades de productores, técnicos, facilitadores y funcionarios del área cooperativa. Los desafíos que plantean las transformaciones de cadenas de valor de base agropecuaria y el marco económico en que se desarrollan, así como los nuevos requerimientos de los productores, exigen a las cooperativas capacidades institucionales sobre las cuales no hay una oferta adecuada de capacitación. Se entiende que un programa de capacitación cooperativa agropecuaria debería abarcar los siguientes contenidos, variando según el grado de consolidación de la entidad Para las cooperativas emergentes y grupos precooperativos, el programa incluiría: • Organización y gestión de cooperativas agropecuarias a) Aspectos legales básicos (órganos, libros, responsabilidades, etc.). b) Alternativas de organización de servicios (grado de diversificación y su implicancia sobre el control y gestión, condiciones de acceso a los servicios, alternativas para la liquidación del producto, condiciones para la operatoria con terceros, etc.). Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 169 �c) Organización del trabajo (normas laborales que regirán la relación con los empleados, criterios para la contratación de fuerza de trabajo de la familia de los productores, herramientas e incentivos que procuren la convergencia de los intereses de trabajadores y asociados, posibilidad de retribuir el trabajo de los asociados si existe la alternativa de organizar secciones de trabajo en el marco de las cooperativas de pequeños productores). d) Sistemas de participación (recomendaciones para el desarrollo de Asambleas y reuniones de Consejo de Administración, rol del Síndico, sistemas de información que permitan el control efectivo de los asociados sobre la gestión, organización de juventudes, educación cooperativa). e) Sistemas de capitalización (necesidad y criterios para establecer un capital objetivo, capital proporcional y mecanismos para lograrlo, alternativas de reglamentos de capitalización). f) Modalidades de integración (organización de federaciones, modelos de negocio posible a partir de la federación). g) Aspectos administrativos propios de la naturaleza cooperativa (secciones, organización de la cuenta corriente cooperativa, la cuenta capital y su registro, papelería para la liquidación de producto, requerimientos de facturación por parte de los asociados). h) Aspectos impositivos (incluyendo los impuestos nacionales y provinciales que afectan a la cooperativa y al productor en su relación con ésta). • Modelos de cooperativas agropecuarias de producción asociada Alternativas de organización cuando el objeto de la cooperativa incluye la complementación de recursos de los asociados en la producción primaria, la producción colectiva, el uso de fuerza de trabajo del asociado y su retribución, etc. Incluye la temática desarrollada en el Cap. II (Cooperativas de productores en situación de exclusión) y está, en principio, condicionado a una previa sistematización de modelos y al desarrollo de un marco legal adecuado, como se plantea en el Cap. III.2.4 (modelos cooperativos para pequeños productores). • Integración y negocios cooperativos de escala La sustentabilidad de pequeñas cooperativas de pequeños productores es muy baja si no logran articular negocios de escala a partir de la organización de carácter federativo. La capacitación debería dar los elementos básicos para la organización de las cooperativas desde el punto de vista formal, pero también incluir distintos modelos de integración, apropiados para este tipo de productores. En el caso de las cooperativas consolidadas el programa dería incluir: • Sistemas de capitalización y financiamiento Las cooperativas agropecuarias cuentan en general con sistemas de capitalización débiles, que dificultan la incorporación de recursos por parte de los asociados y el acceso al financiamiento por parte de terceros. El programa de capacitación debería brindar elementos para 170 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �evaluar las alternativas existentes y aquellas que eventualmente se agreguen a partir de cambios en la normativa vigente. Algunos de los temas a incluir son los siguientes: a) Objetivo de capitalización, capital proporcional, criterios para la distribución y capitalización de excedentes. b) Requisitos de capitalización y las cuotas sociales como derecho de entrega. c) Títulos cooperativos de capitalización. d) Fondos rotativos de consolidación. e) Sociedades instrumentales y distribución de su beneficio. f) Reglamentos para el financiamiento al productor, asociado al sistema de capitalización. Fondos rotativos. g) Uso de fondos fiduciarios. h) Alternativas de financiamiento disponibles en el sistema bancario y agencias públicas de promoción. • Sistemas de participación Los procesos de concentración y expansión territorial que han caracterizado a gran parte de las cooperativas exigen revisar y mejorar los sistemas de participación. Algunos de los temas a incluir son los siguientes: a) Recomendaciones para la organización de Asambleas y reuniones pre Asamblea. b) Organización por distrito: asamblea de delegados, comisiones territoriales permanentes, criterios para el diseño y actualización de los distritos. c) Sistemas de información para el control de gestión, teniendo en cuenta: objetivos emergentes de la planificación estratégica, grado de diversificación de los servicios y los distintos distritos que integran la cooperativa. d) Organización de juventudes, rol y experiencias. e) Educación cooperativa: organización del servicio, posibilidad de articulación. • Organización de los servicios: gestión e innovación La organización de los servicios requiere ser revisada, en orden a los cambios eventualmente operados en el mercado, y las nuevas áreas de negocios que puedan desarrollar las cooperativas, muy particularmente en aquellas con una estrategia de diversificación de servicios para el desarrollo rural. Algunos temas a incluir: a) Condiciones para el acceso a los servicios y su relación con el sistema de capitalización. b) Criterios para la liquidación de productos y distribución de excedentes. c) Tratamiento de las operaciones con terceros. d) Secciones: diseño, registro y seguimiento de los resultados. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 171 �e) Cuenta corriente: condiciones para el financiamiento. f) • Nuevos servicios rurales, necesidades de escala, alternativas de integración. Modalidades de integración El proceso de centralización de las estructuras federativas, y el desarrollo de nuevas estrategias, requiere capacitar a las cooperativas sobre las diferentes alternativas de integración. En particular: a) Federaciones de cooperativas con asociados productores (cooperativas mixtas). b) Alianzas intercooperativas a través de sociedades de capital, ACE y UTEs. c) Federaciones y estrategias de diversificación. d) Sistemas de capitalización y de participación a nivel de federaciones. e) Organización de negocios cooperativos a nivel de federación. • Desarrollo territorial: talleres de reflexión asistida Es necesario fortalecer y ampliar el capital social con que cuentan las cooperativas como agentes de desarrollo territorial. A tal efecto resulta pertinente la generación de espacios de reflexión con asistencia técnica, dirigidos a discutir el papel de las cooperativas respecto a su territorio a partir de los cambios operados en la ruralidad en la que estas organizaciones están inmersas. Entre los ejes principales de estos talleres debieran figurar los temas de medio ambiente, valor agregado en el territorio y diversidad productiva. Componente 6. Generar, con carácter permanente, la información, análisis y estudios sobre cooperativas agropecuarias que permitan la formulación, seguimiento y evaluación de políticas, programas y proyectos. El sector de las cooperativas agropecuarias ha tenido, hasta el momento, un tratamiento poco importante en las estadísticas oficiales. Los registros están vinculados al cumplimiento de la legislación. No existe un seguimiento sistemático de la participación cooperativa en los mercados de insumos y productos agropecuarios, ni de la evolución institucional de estas organizaciones. El relevamiento realizado para este estudio y los procesamientos especiales que fueron requeridos muestran la necesidad de una base de datos oficial, unificada, de permanente actualización, con cobertura de distintas variables, que distinga claramente la figura jurídica de las cooperativas. Es necesario disponer de información permanente que permita el seguimiento de la situación de las cooperativas agropecuarias y su impacto en los distintos mercados de productos e insumos. Se requiere disponer de series estadísticas sobre las diversas variables, como, por ejemplo, constitución y bajas de cooperativas agropecuarias a partir de información del Registro Nacional de Cooperativas, situación patrimonial y resultados de cooperativas agropecuarias en base a la presentación de Balances en el INAES, y otros. Por otra parte, es necesario un análisis de las informaciones así generadas y proyectos de investigación sobre los múltiples aspectos del tema, como la importancia económica, las 172 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �transformaciones institucionales, los modelos organizativos. Es necesario incluir este componente en el marco institucional específico y dar un salto cualitativo en la generación de estudios y en su orientación a la solución de problemas concretos o teóricos, así como a la evaluación de políticas, programas y proyectos que se desarrollen, utilizando una sólida base de datos y análisis y también los numerosos estudios que se realizan en el ámbito académico y en programas y agencias de promoción del desarrollo rural. Componente 7. Contar con una institucionalidad específicamente dirigida a las cooperativas agropecuarias, que permita la formulación y ejecución de políticas, programas y proyectos, y la articulación de los componentes de la estrategia. La estrategia que se ha expuesto en las páginas precedentes implica, necesariamente, que los componentes y acciones tengan una conducción y ejecución articulada, para el logro de los objetivos. En este sentido, se considera conveniente la creación de un ámbito institucional específico que, por las particularidades de la actividad, debería estar vinculado al área de la política agropecuaria. Ello permitiría una correcta integración con todos los componentes de asociativismo de los distintos planes y programas de desarrollo rural, ordenándolos en el mapa de la política de cooperativas agropecuarias, al tiempo que contaría con la calificación necesaria para dar cuenta de la especificidad cooperativa en los distintos programas sectoriales. Asimismo, constituiría una referencia estratégica para todos las agencias vinculadas a la temática, tanto de orden nacional como provincial, de carácter público o privado. El organismo, repartición o ente a crearse sería responsable de la formulación y ejecución de un plan de promoción y fortalecimiento de las cooperativas agropecuarias, con los componentes que se han desarrollado en este capítulo: formulación de proyectos, generación de programas de cooperativas para la inclusión de pequeños productores, fortalecimiento en negociación y mercados, actualización de normativa, capacitación, estudios y estadísticas. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 173 �174 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �VI. BIBLIOGRAFÍA ACAECER. Revista mensual de la Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. Ltda. Buenos Aires, números varios. Almirón, Luis Ramón. El desarrollo territorial rural exitoso de Colonia Liebig’s, Corrientes, Argentina. s/fecha. Circa 2005. ACCADDIA - Corrientes Alpa, Oscar; Clemente, Gabriel y Barcelona, Marcelo (2009). Trabajo base aplicación Resolución Técnica 24. 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Total nacional Cuadro 2 Cooperativas agropecuarias y asociados censados en 2006 - 2007 Cuadro 3 Cooperativas de comercialización y agroindustriales, por producto Cuadro 4 Concentración regional de las cooperativas, según principales rubros, en 2006 - 2007 Cuadro 5 Cooperativas agropecuarias por año de constitución Gráfico 3 Cooperativas activas en 2010 según año de constitución. Participación en cantidad, ingresos y activos Cuadro 6 Participación de las cooperativas del “núcleo histórico” por producto Cuadro 7 Asociativismo: Cantidad de EAP por modalidad. CNA 2002 Gráfico 4 Asociados a cooperativas por tipo de productor. Año 2002 Cuadro 8 Perfil del Tipo A de los productores familiares Cuadro 9 EAP Familiares A en cooperativas, por regiones. CNA 2002 Cuadro 10 Cooperativas agropecuarias según actividad, en el CNE 2004 / 05 Cuadro 11 Comercio agropecuario cooperativo. Años 1993 y 2003 Cuadro 12 Agroindustria cooperativa: principales ramas de actividad. Año 2003 Cuadro 13 Participación de las cooperativas en la agroindustria. Años 1993 y 2003 Gráfico 5 Exportaciones cooperativas por grupo de productos. Año 2010 Gráfico 6 Evolución y composición de las exportaciones cooperativas 1999 - 2010 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 185 �Cuadro 14 Exportaciones de origen agropecuario del total de empresas y participación de las cooperativas. Año 2010 Gráfico 7 Evolución de la capacidad de acopio de las cooperativas Cuadro 15 Comercialización de granos por cooperativas según escala de volumen. Período julio 2005/ junio 2006 Cuadro 16 Exportaciones cooperativas de granos, aceites y subproductos Cuadro 17 Recepción de leche total y por cooperativas. Según escala y tipo de matrícula. Año 2008 Cuadro 18 Pools cooperativos. Recepción de leche. Año 2008 Cuadro 19 Tambos remitentes de leche según tipo de planta receptora y escala. Año 2008 Cuadro 20 Cooperativas vitivinícolas por provincia. Año 2010 Cuadro 21 Cooperativas vitivinícolas. Producción de vino (en litros) y participación en el total de la rama Cuadro 22 Cooperativas tabacaleras. Participación en el acopio total Cuadro 23 Cooperativas ganaderas por tipo. Año 2010 Cuadro 24 Comercialización de bovinos por cooperativas, según escala de cabezas Cuadro 25 Cooperativas yerbateras. Participación Cuadro 26 Cooperativas agropecuarias registradas activas constituidas en el período 2001/ 2010 Cuadro 27 Cooperativas constituidas en 2001/ 2010 según nivel de actividad ANEXOS ANEXO I INAES Carpeta A Censo de cooperativas y mutuales del INAES Carpeta B Primer procesamiento del Censo INAES. Carpeta C Censo INAES, segundo procesamiento, incluyendo: 186 Cuadro 1 Cooperativas agropecuarias activas, regulares y no regulares Cuadro 2 Cooperativas agropecuarias regulares por provincia y quinquenio de constitución Cuadro 3 Cooperativas agropecuarias regulares por provincia y año de constitución Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Cuadro 4 Volumen comercializado por tamaño y antigüedad - Total nacional Cuadro 5 Volumen comercializado por producto y región Cuadro 6 Cooperativas y asociados por producto Gráfico 1 Locales, puestos de trabajo y participación de cooperativas sobre el total Cuadro 7 Comercialización de ganado y otros productos de origen animal Cuadro 8 Ingresos y activos por quinquenio de constitución Cuadro 9 Volumen comercializado por cooperativas según escala de comercialización Cuadro 10 Cooperativas agropecuarias activas 2010. ANEXO II Censos Nacionales Económicos Cuadro 1 Locales, puestos de trabajo, valor agregado y valor de producción de empresas cooperativas, por ramas Cuadro 2 Locales, puestos de trabajo, valor agregado y valor de producción del total de empresas, por ramas Cuadro 3 Cooperativas agropecuarias según actividad, en 2003 Cuadro 4 Comercio agropecuario cooperativo. Locales, puestos de trabajo, valor agregado y valor de producción. Año 2003 Cuadro 5 Comercio agropecuario cooperativo. Evolución de locales y puestos de trabajo y participación en el valor agregado y valor de producción del total de empresas, por ramas. Años 1993 y 2003 Cuadro 6 Agroindustria cooperativa. Participación de las cooperativas en los locales, puestos de trabajo, valor agregado y valor de producción del total de empresas, por ramas Gráfico 1 Locales, puestos de trabajo y participación de cooperativas sobre el total Cuadro 7 Agroindustria cooperativa. Principales ramas. Locales, puestos de trabajo, valor agregado y valor de producción. Año 2003 Cuadro 8 Agroindustria cooperativa. Evolución de puestos de trabajo y participación en el valor agregado y valor de producción del total de empresas, en 1993 y 2003 Cuadro 9 Cooperativas en procesamiento de carnes y comercialización de productos pecuarios. Puestos de trabajo y participación en el valor agregado y valor de producción, en 1993 y 2003 Cuadro 10 Frutas, hortalizas y legumbres: industria y comercio cooperativo. Año 2003 Cuadro 11 Industria molinera cooperativa. Locales, puestos de trabajo, valor agregado y participación en total nacional. Año 2003 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 187 �Cuadro 12 La agroindustria cooperativa en relación a la importancia de cada rama, según valor agregado, en el total nacional. Año 2003 ANEXO III Censos Nacionales Agropecuarios Cuadro 1 Asociativismo: Cantidad de EAP por tipo. CNA 2002 Cuadro 2 Cooperativas y Asociaciones Gremiales por tipo de EAP. Cuadro 3 Productores asociados a cooperativas por tipo y provincia. Año 2002 Cuadro 4 EAP asociadas a cooperativas: cantidad, superficie, superficie implantada y existencias por provincia. Año 2002 Cuadro 5 EAP asociadas a cooperativas: participación respecto al total de las EAP. Año 2002 Cuadro 6 Cantidad de EAP asociadas a cooperativas: evolución intercensal por provincia Cuadro 7 Evolución intercensal de las EAP asociadas a cooperativas. 1988-2002 Cuadro 8 Asociativismo en CNA02 ANEXO IV Exportaciones agropecuarias totales y de cooperativas Cuadro 1 Exportaciones de origen agropecuario cooperativas y totales, y participación cooperativa, capítulos 02 a 24 Cuadro 2 Exportaciones de origen agropecuario de cooperativas y totales; participación cooperativa. Capítulos 02 a 24 y posiciones seleccionadas. Cuadro 3 Exportaciones totales de origen agropecuario y participacion cooperativa. Año 2010 Cuadro 4 Exportaciones cooperativas por producto - 1999-2010 Gráfico 1 Exportaciones cooperativas de origen agropecuario: composición, evolución y participación en el total Gráfico 2 Exportaciones cooperativas de cereales Gráfico 3 Exportaciones cooperativas de oleaginosas y derivados Gráfico 4 Exportaciones cooperativas de lácteos, tabaco, miel y vino Gráfico 5 Exportaciones cooperativas de frutas Gráfico 6 Exportaciones cooperativas de té y yerba mate ANEXO V Exportaciones de granos y subproductos en volumen - MAGyP. Dirección de Mercados Agrícolas Cuadro 1 Exportaciones de granos de cooperativas Cuadro 2 Exportaciones de aceites de cooperativas 188 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 �Cuadro 3 Exportación subproductos de granos cooperativas ANEXO VI Comercialización de granos y ganados - MAGyP. Dirección de Control de Gestión Comercial Cuadro 1 Capacidad de almacenaje por provincia, total y de cooperativas Cuadro 2 Ingreso de granos a plantas de acopio Cuadro 3 Cabezas de ganado bovino faenadas en cooperativas Cuadro 4 Cabezas de ganado ovino faenadas en cooperativas Cuadro 5 Cabezas de ganado caprino faenadas en cooperativas Cuadro 6 Cabezas de ganado porcino faenadas en cooperativas Cuadro 7 Cantidad de cabezas de ganado bovino con destino a faena discriminadas por procedencia Cuadro 8 Mataderos frigoríficos cooperativos ANEXO VII Comercialización de lácteos. MAGyP. Dirección de Control de Gestión Comercial Cuadro 1 Cantidad de operadores, matrículas y cooperativas por mes en el registro de operadores lácteos - 2008 - 2009 - 2010 Cuadro 2 Cantidad y tipo de matrículas vigentes por mes en el registro de operadores lácteos - 2008 - 2009 - 2010 Cuadro 3 Cantidad y tipo de matrículas vigentes por mes en el registro de operadores lácteos que informaron por año: 2008 - 2009 - 2010 Cuadro 4 Matrícula de los operadores lácteos con figura jurídica cooperativa Cuadro 5 Recepción de leche cruda informada por año según tipo de matrícula y figura jurídica cooperativa: 2008 - 2009 Cuadro 6 Recepción de leche cruda por provincia de origen y naturaleza jurídica del informante: 2008 - 2009 Cuadro 7 Tambos remitentes por tipo de matrícula, total y a cooperativas: 2008 - 2009 - 2010 ANEXO VIII Tabaco y yerba mate. MAGyP - INYM Cuadro 1 Tabaco acopiado, total y por cooperativas Cuadro 2 Yerba mate. Ingresos netos de hojas verdes y molienda de cooperativas y total ANEXO IX Guía de entrevistas Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 189 �190 Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina – 2011 � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Libros y Documentos (1990 en adelante)</h3> Description An account of the resource Aquí podrán encontrar libros, monografías, tesis e informes producidos desde 1990 hasta la actualidad. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Obschatko, E.S. de; Basañes, C.C.; Martini, G.D. Title A name given to the resource Las cooperativas agropecuarias de la República Argentina. Diagnóstico y propuestas Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Publisher An entity responsible for making the resource available Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Buenos Aires (Argentina); IICA Argentina Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2011 Subject The topic of the resource ARGENTINA; COOPERATIVAS; LEGISLACIÓN AGRARIA; ADMINISTRACIÓN; TRABAJO; IMPUESTOS; INTEGRACIÓN; EXPLOTACION AGRÍCOLA FAMILIAR Language A language of the resource es COOPERATIVAS http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/40875918b0daf99595a2a613298f5e97.png ea0b0d1c1d097269b4c4c71e2ded22e8 http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/5a222d4a6525b3b38769960d1a04ffab.pdf e7195862469e34b11b70923f7be0ca60 PDF Text Text DDA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO PROINDER Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES en la REPÚBLICA ARGENTINA Importancia en la producción agropecuaria y en el empleo en base al Censo Nacional Agropecuario 2002 Edith Scheinkerman de Obschatko María del Pilar Foti Marcela E. Román SERIE ESTUDIOS 10 E INVESTIGACIONES BUENOS AIRES 2007 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 Obschatko, Edith Scheinkerman de Los pequeños productores en la República Argentina : importancia en la producción agropecuaria y en el empleo en base al censo nacional agropecuario 2002: 2da.Edición revisada y ampliada / Edith Scheinkerman de Obschatko; María del Pilar Foti; Marcela E. Román. - 2a ed. - Buenos Aires: Secretaría Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Dirección de Desarrollo Agropecuario: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura- Argentina, 2007. 127 p. + 1 CD ROM ; 30x21 cm. (Estudios e investigaciones ; 10) ISBN 978-987-9184-54-7 1. Desarrollo Rural . 2. Sociología Rural. I. Foti, María del Pilar II. Román, Marcela E. III. Título CDD 307.141 2 Fecha de catalogación: 7 de agosto/2007 ISBN 978-987-9184-54-7 SAGPyA- Dirección de Desarrollo Agropecuario. Componente Fortalecimiento Institucional del Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER) Av. Paseo Colón 982, 3° piso, oficina 164 (1063) Buenos Aires, Argentina. Impreso en Buenos Aires, septiembre de 2007 en Gráfica Santander S.R.L. Quilmes 282, C.P. 1437 C.A.B.A. Segunda edición Tirada: 1000 ejemplares. Fotografías de tapa: Raquel Bordelois (gentileza de FUNDAPAZ) y Kevin Ballesty �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN El estudio "Los pequeños productores agropecuarios en la República Argentina. Importancia en la producción agropecuaria y en el empleo en base al Censo Nacional Agropecuario 2002", realizado por la Dirección de Desarrollo Agropecuario / PROINDER, con la cooperación del IICA, en el año 2006, aportó un voluminoso caudal de información y análisis sobre un importante grupo de productores, que representan el 66% de las explotaciones agropecuarias y aportan cerca del 20% del valor total de la producción agropecuaria. Dicho estudio tuvo utilidad inmediata para el ámbito público, aportando elementos e información a los programas de Desarrollo Rural y a diversas áreas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, a los Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (CIPAF) del INTA, a la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del MERCOSUR y al Banco Mundial, entre otros usuarios. La demanda de la publicación provocó que se agotara rápidamente la primera edición. Por tal motivo, se publica esta segunda edición, aprovechando la oportunidad para revisar cuidadosamente los cálculos realizados para la primera, introducir algunos ajustes menores y desarrollar un trabajo adicional: la organización de datos por provincias, a fin de brindar a las mismas un acceso más inmediato a la información. El presente ejemplar brinda la versión revisada, y los nuevos procesamientos en el Anexo, habiéndose ampliado el número de cuadros de 572 a 1354. En suma, con esta segunda edición se trata de ampliar la difusión de los resultados sobre la importancia de los pequeños productores en la economía nacional y facilitar el acceso a nuevos usuarios. �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 AGRADECIMIENTOS El presente trabajo, que se desarrolló entre marzo de 2005 y marzo de 2006, pudo realizarse gracias a la colaboración de varias instituciones y personas. Deben destacarse el INDEC, al aportar los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002 (previo el debido proceso de mantenimiento del secreto estadístico); la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, a través de sus Direcciones y Programas; el INTA, por medio de la información provista por sus Estaciones Experimentales; las Secretarías o Direcciones de Agricultura de las provincias; académicos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, institutos de investigación e informantes calificados. A todos ellos, muchas gracias. �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 PRESENTACIÓN A LA PRIMERA EDICION El Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA-Argentina) tienen la satisfacción de presentar este trabajo, en el cual las dos instituciones han colaborado para estudiar profundamente y dar a conocer las estimaciones realizadas sobre la importancia de los pequeños productores agropecuarios en la producción y en el empleo, en base a información censal. El PROINDER es un proyecto de cobertura nacional, financiado por el Banco Mundial (BIRF) y ejecutado por la SAGPyA en forma descentralizada en las 23 provincias del país. Sus objetivos son: a) mejorar las condiciones de vida de 40.000 familias rurales pobres de pequeños productores y trabajadores transitorios agropecuarios, mediante la financiación de proyectos productivos agropecuarios o de actividades conexas a las agropecuarias, y b) fortalecer la capacidad institucional nacional, provincial y local para generar e implementar políticas de desarrollo rural. Las actividades están organizadas en dos componentes principales: Apoyo a las Iniciativas Rurales (AIR) -a cargo del Programa Social Agropecuario- y Fortalecimiento Institucional (FI) -implementado por la Dirección de Desarrollo Agropecuario. Este estudio forma parte del conjunto de documentos realizados por el Componente Fortalecimiento Institucional. Una de las necesidades más importantes para mejorar la formulación de políticas y programas es disponer de una caracterización de los pequeños productores agropecuarios y conocer su aporte a la producción y al empleo sectorial. La realización del Censo Nacional Agropecuario en 2002, y la cooperación del INDEC para proporcionar la información pertinente, brindaron la oportunidad para encarar un estudio en profundidad sobre estos temas. A tal fin, el PROINDER realizó una convocatoria abierta, como resultado de la cual se seleccionó a la Oficina del IICA en la Argentina para llevarlo adelante. El estudio tiene lugar en un momento en el cual el tema de la producción familiar ha tomado prioridad en el interés de los gobiernos de la región, lo que se ha expresado en el marco del CAS (Consejo Agropecuario del Sur, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia) con la creación del 'Grupo Regional de Trabajo sobre la relación entre Agricultura Empresaria y Familiar' (marzo de 2004) y, en el ámbito del MERCOSUR, con la creación de la Reunión Especializada en Agricultura Familiar (REAF, en junio de 2004). El objetivo general de este trabajo es dimensionar el peso económico y laboral de los pequeños productores en la economía nacional a partir del Censo Nacional Agropecuario 2002, lo cual se logra con un alto nivel de desagregación: por regiones agroeconómicas, por provincias y por departamentos, para el total de pequeños productores y para distintos "tipos" dentro de este universo. Es la primera vez que se realiza en el país un estudio sobre la pequeña producción con propósitos tan abarcadores. Además de los resultados específicos, este trabajo realiza importantes aportes conceptuales y metodológicos que darán base y herramientas a estudios posteriores. El PROINDER aspira a proporcionar, con este estudio, elementos de juicio para la evaluación y formulación de programas de desarrollo rural y para la realización de nuevos estudios sobre el universo de productores familiares de la República Argentina. Asimismo, manifiesta su satisfacción por la cooperación recibida de la Oficina del IICA en la Argentina y por el compromiso del equipo de trabajo dedicado a este estudio. Por su parte, el IICA cumple su mandato estratégico de contribuir al progreso de la agricultura y al bienestar de la población rural a través de diversas actividades de cooperación técnica, entre las cuales la generación y difusión de conocimientos es una de las principales. Por tal motivo, se siente honrado por la convocatoria del PROINDER y espera poder aportar, con este producto, al desarrollo rural de la Argentina. Benedito Rosa Gastón Bordelois Representante del IICA en la Argentina Coordinador Ejecutivo del PROINDER ��PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 ÍNDICE RESUMEN EJECUTIVO 13 NOTA PREVIA 17 I. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 19 II. ANTECEDENTES 21 II.1. II.2. 21 II.3. III. HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA III.1. III.2. III.3. III.4. III.5. IV. Pasos de la metodología Dimensión y alcance del estudio Formulación de hipótesis Metodología para el cálculo de la producción y del valor de la producción Metodología para el cálculo del aporte al empleo RESULTADOS IV.1. IV.2. IV.3. IV.4. IV.5. IV.6. IV.7. V. Antecedentes sobre la definición de pequeño productor Antecedentes sobre la definición de tipologías de pequeños productores El contexto general para la agricultura familiar Cambios en el período intercensal. Total de explotaciones agropecuarias. Variaciones intercensales. Importancia de las explotaciones de pequeños productores en el conjunto de EAP, según el Censo Nacional Agropecuario de 2002. Comparaciones con estudios anteriores sobre el CNA 1988 Tipos de pequeños productores, por regiones y provincias Algunas características de la estructura de las explotaciones de pequeños productores Aporte de los pequeños productores a la producción y al valor de producción Aporte de los pequeños productores al empleo Comparación con las EAP Pobres según el CNA 88 BIBLIOGRAFÍA 24 26 31 31 31 32 40 44 47 47 49 55 60 61 77 93 99 7 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 VI. ANEXO DE ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA VI.1. VI.2. VI.3. VI.4. VI.5. VI.6. Criterios de definición de PP en estudios disponibles sobre datos censales Criterios utilizados en los programas de la SAGPyA y del INTA para definir al productor beneficiario. Revisión de antecedentes sobre la agricultura familiar en los países de la región Criterios operativos para la identificación de tipologías de pequeños productores en estudios precedentes Criterios para establecer la tipología por regiones Metodología para el cálculo del volumen y el valor de la producción 103 105 108 111 115 116 117 VII. ANEXO DE RESULTADOS (Disco compacto) • Lista de cuadros del Anexo de Resultados • Lista de regiones y departamentos • SECCIÓN I - DATOS del TOTAL DEL PAÍS y AGRUPADOS por REGIONES AGROECONÓMICAS (547 cuadros) • Grupo 1. Número de EAP y superficie de PP (total y por tipos) y total EAP. Uso del suelo y maquinaria • Grupo 2. Superficies o existencias ganaderas y valor de producción para PP (total y por tipos) y total EAP • Grupo 3. Resultados generales - volumen y valor de la producción Peso relativo de PP (total y por tipos) en total de EAP • Grupo 4. Mano de obra y empleo (datos por regiones y provincias) para PP (total y por tipos) y total EAP • SECCIÓN II - DATOS AGRUPADOS por PROVINCIAS (801 cuadros) • Número de EAP y superficie de PP (total y por tipos) y Total EAP. Uso del suelo y Maquinaria • Superficies o existencias ganaderas y valor de producción - Para PP (total y por tipos) y Total EAP • Mano de obra y empleo. Para PP (total y por tipos) y Total EAP • SECCIÓN III - EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS POBRES SEGÚN LA DEFINICIÓN DE 1988 (6 cuadros) 8 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 ÍNDICE DE CUADROS y GRÁFICOS DEL TEXTO CUADRO o GRÁFICO PÁGINA • CUADRO 1. Amenazas y oportunidades para los pequeños productores agropecuarios que derivan de los cambios en el entorno económico nacional e internacional. 30 • CUADRO 2. Límites de superficie total, superficie cultivada y unidades ganaderas para la inclusión de las EAP en la Base de Datos PP 33 • MAPA 1. Regiones agroeoconómicas en el estudio de pequeños productores 35 • CUADRO 3. Cantidad de productos incluidos en el estudio de PP 41 • CUADRO 4. Total de EAP y Superficie en el CNA 2002 y en el CNA 1988. Por regiones y total del país 48 • CUADRO 5. Pautas de cambio en cantidad de EAP y superficie total entre 1988 y 2002 48 • CUADRO 6. Pequeños productores en CNA 2002 Distribución por regiones. 49 • CUADRO 7. Pequeños productores en CNA 2002. EAP, superficie total y superficie media. Por provincias. 50 • GRÁFICO 1. Participación de PP en EAP y superficie. 51 • CUADRO 8. Pequeños Productores en CNA 2002 - EAP, superficie total y superficie media. Por regiones. 51 • CUADRO 9. Comparación de cantidad de EAP de Pequeños Productores en el CNA 2002 y en estudio PEAP sobre el CNA 1988 52 • CUADRO 10. Variación en el número de PP, número de EAP totales y superficies totales según los CNA 1988 y 2002 53 • CUADRO 11. Total de EAP y superficie por tipos de pequeños productores, según región y para el total del país, en porcentajes 55 • CUADRO 12. EAP de PP. Peso del tipo 3 en las distintas regiones, en % 55 • GRÁFICO 2. Participación de tipos de PP en EAP y superficie 56 • CUADRO 13. EAP de PP. Peso del tipo 2 en las distintas regiones, en % 56 • CUADRO 14. EAP de PP. Peso del tipo 1 en las distintas regiones, en % 56 • CUADRO 15. Número de EAP, superficie total y superficie media, para el total de pequeños productores y tipos de pequeños productores, según región y para el total del país. 57 9 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 • CUADRO 16. Distribución por regiones de pequeños productores, total y por tipos. Número de EAP y superficie 58 • CUADRO 17. Distribución por regiones de pequeños productores, total y por tipos. Número de EAP y superficie. Regiones extrapampeanas. 58 • CUADRO 18. Número, superficie y superficie media de EAPs de PP por Tipos. Total del país y por provincias. 59 • CUADRO 19. Uso del suelo en explotaciones de pequeños productores 60 • CUADRO 20. Tractores de explotaciones de PP, por tipos, y en total de EAP 60 • CUADRO 21. Participación de los pequeños productores en el número de EAP que realizan cultivos 61 • CUADRO 22. Participación de los pequeños productores en las superficies cultivadas 62 • CUADRO 23. Participación de los pequeños productores en las existencias ganaderas de las principales especies 62 • CUADRO 24. Participación de PP y Tipos de PP en el volumen de la producción de los principales rubros 63 • CUADRO 25. Participación de PP y Tipos de PP en el valor bruto de la producción total 64 • CUADRO 26. Composición del valor de la producción de los PP y Tipos de PP, por grandes rubros de productos 65 • GRÁFICO 3. Participación de rubros en el VBP de pequeños productores y del total de EAP 66 • GRÁFICO 4. Participación de las regiones en el VBP de pequeños productores y del total de EAP 10 68 • CUADRO 27. Valor bruto de producción por EAP y por ha, en EAP de PP y de NO PP 70 • CUADRO 28. Valor bruto de producción de PP, por provincias 71 • GRÁFICO 5. Participación de pequeños productores, total y por tipos, en el valor bruto de producción, por provincias 72 • CUADRO 29. Valor de producción de PP por provincias. Importancia de grupos de productos 76 • CUADRO 30. Cantidad de personas que trabajan en las EAP en forma permanente. Comparación entre CNA 1988 y CNA 2002. Total del país. 79 • CUADRO 31. Cantidad y porcentaje de personas que trabajan en forma permanente en las EAP según relación con el productor. Comparación entre CNA 1988 y CNA 2002. Total del país, por regiones y provincias. 79 • CUADRO 32. Mano de obra en EAP totales y de Pequeños Productores, total y por tipos. 81 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 • CUADRO 33. Mano de obra en EAP de Pequeños Productores. Total del país y por Regiones. 82 • CUADRO 34. Jornales equivalentes totales (permanentes y transitorios por contratación directa) empleados en EAP de PP y EAP totales. Por provincia y para el total del país. 83 • CUADRO 35. Jornales equivalentes en EAP de PP y EAP totales 84 • CUADRO 36. Jornales equivalentes en EAP de PP, por tipos y regiones 84 • CUADRO 37. Participación de PP en el total de jornales equivalentes de trabajo permanente por categorías, por región 85 • CUADRO 38. Participación de PP en el total de jornales equivalentes de trabajo permanente por categorías, por provincias 86 • CUADRO 39. Jornales equivalentes en EAP de PP según categorías de empleo permanente, por tipos. En porcentaje de los PP, por región. 86 • CUADRO 40. Número de productores o socios y jornales equivalentes empleados en EAP de PP, por Sexo, Tipos y Regiones. 87 • CUADRO 41. Número de productores o socios y jornales equivalentes por sexo, empleados en las EAP de PP. Por provincias y para el total del país. 88 • CUADRO 42. Contratación indirecta de mano de obra transitoria en PP 89 • CUADRO 43. Contratación de servicio de maquinaria en EAP de PP 89 • CUADRO 44. Mano de obra transitoria por contratación indirecta, y servicio de maquinaria, en EAP de PP, por provincia 90 • CUADRO 45. Productores PP que trabajan fuera de la explotación 91 • CUADRO 46. Productores PP que trabajan fuera de la explotación, con relación a los productores del total de EAP que trabajan fuera de la explotación 92 • CUADRO 47. Productores PP que trabajan fuera de la explotación, por tipos 93 • CUADRO 48. Explotaciones agropecuarias pobres en los Censos de 1988 y 2002, por provincias 94 • CUADRO 49. Explotaciones agropecuarias pobres por escala de extensión, por regiones. CNA 1988 y 2002 95 • CUADRO 50. EAP pobres y EAP de PP Tipo 3 en el CNA 2002 96 • CUADRO 51. EAP pobres. Personas que residen en la EAP por sexo y edad. CNA 2002 97 11 ��PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 RESUMEN EJECUTIVO Este estudio, cuya realización fue encomendada por el Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER) de la SAGPyA al IICA, surge en un contexto de falta de información específica y actualizada referida al grupo de productores agropecuarios que suele englobarse en la denominación de "pequeños productores" o "agricultura familiar". En los Censos Agropecuarios no se han establecido criterios que distingan categorías entre los productores censados. Los estudios cuantitativos disponibles sobre pequeños productores realizados sobre el Censo Nacional Agropecuario de 1988 y los principales análisis se orientaron a determinar el número de campesinos según regiones ecológicas homogéneas y provincias. Otras investigaciones, basadas en muestras y estudios de casos, brindaron un panorama aproximado de la dimensión y características de la agricultura familiar en el país. El presente estudio es el primero en procesar la información básica de un Censo Agropecuario para brindar un panorama completo de la agricultura familiar. • El objetivo general es dimensionar el peso económico y laboral de los pequeños productores en la economía nacional a partir del Censo Nacional Agropecuario 2002 (CNA 02). También se pretende, en la medida de lo posible, comparar algunas de las variables con los datos que surgen del Censo Nacional Agropecuario 1988 (CNA 88). • Los objetivos específicos son: - Determinar el número de pequeños productores (PP) agropecuarios y la superficie de sus explotaciones en el Censo nacional Agropecuario 2002, de acuerdo a una definición a adoptar. - Establecer una tipología de pequeños productores, y determinar el número de productores y la superficie de las explotaciones, por tipo. - Cuantificar el volumen de producción, el valor de la producción agropecuaria y el volumen de empleo de los pequeños productores, para el total de PP y por tipos. Esta cuantificación se realiza a nivel de regiones agroeconómicas homogéneas, departamentos, provincias y total del país. - Determinar la participación de los pequeños productores en el volumen y en el valor de la producción y en el empleo. - Determinar en el CNA 02 el número de productores que responden a la definición de EAP Pobres del CNA 88, y comparar los resultados para ambos censos. • Las fuentes de información son: el INDEC, proporcionando los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (Programa Social Agropecuario, PROINDER, varias Direcciones); el INTA, a través de sus Estaciones Experimentales; las Secretarías o Direcciones de Agricultura de las provincias; académicos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, institutos de investigación e informantes calificados. • El enfoque epistemológico del estudio se basa en definir al "pequeño productor" por características estructurales, y utilizar también esta clase de criterios para distinguir "tipos" o categorías dentro del universo de los pequeños productores. • Luego de la revisión bibliográfica de antecedentes nacionales -principalmente de estudios realizados sobre el CNA 88 y de los criterios de selección de beneficiarios de los programas de intervención de los organismos públicos nacionales en el área de pequeños productores-, de 13 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 algunos estudios extranjeros y de la compulsa de opiniones de los más destacados expertos en el tema de pequeña producción en el país, se formuló la hipótesis para distinguir al pequeño productor, la cual se vincula estrechamente con la explotación agropecuaria familiar. • Dicha hipótesis fue la siguiente: las explotaciones agropecuarias de pequeños productores son aquellas en las que el productor o socio trabaja directamente en la explotación y no emplea trabajadores no familiares remunerados permanentes. • A pesar de no utilizarse el tamaño de la explotación como criterio de diferenciación de los PP, se estableció un límite superior de extensión y de capital, para evitar que se filtraran en el universo explotaciones que, con toda evidencia, no pueden ser explotadas principalmente con una estructura de trabajo familiar pero que, por cuestiones de declaración censal, pudieran aparecer como tales. Igualmente, se eliminó de la base de datos aquellos casos que tenían estructura jurídica de sociedad anónima o en comandita por acciones. • La información se organizó en 11 regiones agroecológicas homogéneas, tomando como base y ajustando regionalizaciones utilizadas en estudios anteriores. Los resultados se presentan también discriminados por provincias y departamentos. • Se establecieron tres tipos de pequeños productores. Los mismos responden, a grandes rasgos, a la siguiente categorización: el tipo 1 abarca a los más capitalizados; el tipo 2, a aquellos que viven principalmente de su explotación pero no logran evolucionar; y el tipo 3 agrupa a los de menores recursos productivos, que no pueden vivir exclusivamente de su explotación. • El criterio que se utilizó para distinguir los "tipos" fue el nivel de capitalización, el que se definió para cada región, basándose en las actividades productivas predominantes entre los pequeños productores, y utilizando los siguientes indicadores (según el caso): las existencias ganaderas, la posesión y edad del tractor, la superficie efectivamente regada en cultivos a campo, la tenencia de invernáculos, y la superficie implantada con frutales. • El procesamiento de los datos censales con la definición de PP adoptada permite establecer que, en el año 2002, se registraban 218.868 pequeños productores en todo el país, lo que significa los dos tercios del total de explotaciones agropecuarias. • El dato no puede compararse estrictamente con el CNA 88, al no existir un estudio con similar definición. De todas maneras, se señala que, según el estudio PEAPs (González y Pagliettini, 1996), con una definición bastante similar, se registraron 245 mil de estas explotaciones en 1988, un 10,9% más, mientras que el estudio Minifundio (SAGPyA, 1977 actualizado en 1991) identificaba unas 198 mil EAP, un 10,6% menos. Dadas las limitaciones de la comparación, esto permite proponer la hipótesis de una cierta estabilidad en el período analizado. • Las explotaciones de pequeños productores cubrían, en 2002, 23,5 millones de hectáreas, lo que representa el 13,5% del área del total de explotaciones agropecuarias. • Los pequeños productores son predominantes, en porcentaje, en las regiones del Norte del país y en la Mesopotamia, y su importancia es algo menor en la región Pampeana, Patagonia y Cuyo. Sin embargo, por cantidad, el mayor número de PP se ubica en Pampeana, Mesopotamia, Monte Árido y Chaco Húmedo. • En términos de superficie, las regiones donde los PP tienen una mayor presencia, en porcentajes, son: Pampeana, Patagonia, Monte Árido y Chaco Húmedo. • La distribución del número de PP por tipos es la siguiente: Tipo 1 (el más capitalizado), 21%; Tipo 2 (intermedio), 27%; y Tipo 3 (el de menores recursos productivos), 52%. En tanto, la distribución de la superficie es la siguiente: Tipo 1, 48%; Tipo 2, 27%; y Tipo 3, 25%. • Los PP son la gran mayoría (en % del total de explotaciones que cultivan determinado producto) en un gran número de cultivos: más del 85% en tabaco, algodón, yerba mate y caña de azúcar; entre el 70% y 80% en varias hortalizas. 14 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 • La participación de los PP en el valor de la producción (tomando rendimientos promedio) es del 19,2%. Esta participación se distribuye entre tipos de la siguiente forma: Tipo 1: 9,0%; Tipo 2: 6,1%; y Tipo 3: 4,1%. Si se utilizan rendimientos de pequeños productores, la participación total baja al 15,3%. • "El 92% del valor de la producción de los pequeños productores se forma con los rubros de oleaginosas, ganadería bovina, cereales, hortalizas y frutales a campo, forrajeras, cultivos industriales y productos forestales. La participación de rubros no es homogénea según los Tipos de productores. El Tipo 1 predomina en los cultivos extensivos o que requieren mayor capital, mientras que el Tipo 3 es el que más participa en los cultivos intensivos y forestales. • El valor de producción promedio por explotación de los pequeños productores es considerablemente inferior al del resto de explotaciones (alrededor del 12%). Sin embargo, el valor de producción por hectárea de los PP es superior al del resto de las explotaciones. • Las regiones preponderantes en el valor de la producción de los pequeños productores son: Pampeana, Mesopotamia, Chaco Húmedo, Monte Árido y Oasis Cuyanos, aportando el 87% del valor total. • Los pequeños productores aportan el 53% del total del empleo utilizado en el sector agropecuario a nivel nacional (equivalente a 428.157 puestos de trabajo). El mayor aporte al empleo de los PP lo realiza el Tipo 3 (53%), le sigue el Tipo 2 (26%) y, por último, el Tipo 1 (22%). • Por categorías de ocupación, los PP aportan el 54% del trabajo permanente y utilizan el 29% del trabajo transitorio directo empleado en el sector. • En la contratación indirecta de mano de obra (contratación de labores por hectárea o tareas ganaderas), los PP participan con el 16% de la superficie contratada y el 13% de las cabezas de ganado. • La superficie trabajada a través de contratación de servicio de maquinaria -otra modalidad de incorporación indirecta de mano de obra transitoria- representa el 19% del total de superficie contratada por todas las EAP. • El 23% de los productores PP trabajan fuera de la explotación, en un 42% dentro del mismo sector, y en un 58% fuera del sector agropecuario. El 55% lo hace en condición de asalariado. • Independientemente del trabajo realizado con los PP de acuerdo a la definición de este estudio, se formuló un ejercicio para estimar el número de EAP "Pobres" según la definición utilizada por una investigación hecha con los datos del CNA 1988 (Forni y Neiman, 1994). Para ello se procesó el CNA 2002 con las mismas variables que fueron utilizadas en dicho estudio. Se encontró que, en el período transcurrido, el número de estas explotaciones pasó de 163.245 a 132.672, lo que implica un descenso del 19%. En cambio, en el contexto de la disminución del número de EAP totales, la proporción de EAP Pobres/EAP totales no varió, pasando del 39% al 40% entre ambos censos. • La investigación realizada sobre los PP permitió verificar las hipótesis que se construyeron como punto de partida. La hipótesis sobre caracterización del pequeño productor fue razonablemente verificada, tanto por los diversos indicadores -en comparación con los de los productores NO PPcomo por el número de EAP encontrado, que mantiene un nivel de relación con cifras de estudios previos sobre el Censo de 1988. La hipótesis de regionalización resultó adecuada, ya que las actividades que predominan en los PP coincidieron con la caracterización agroecológica y avalaron la selección de los indicadores de tipología. La hipótesis de tipología se verificó, al comprobarse que la distinción de tipos por niveles de capitalización -determinados según la regionalización adoptada- se corresponde con los tamaños medios de las EAP en superficie, con los niveles de valor medio de la producción, con las categorías de la mano de obra y con la proporción del trabajo fuera de la explotación. • El contraste de los objetivos con las condiciones concretas de la información disponible generó varias dificultades, para cuya solución se destinó una proporción muy importante del tiempo y recur15 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 sos empleados. La dificultad principal se encuentra en que, hasta el año 2002, los Censos Agropecuarios no han incluido preguntas sobre producción ni sobre ingresos monetarios. A falta de estos datos fue necesario recopilar información sobre rendimientos productivos y precios de 191 productos diferentes para estimar tanto la producción física como el valor de la producción, basándose en el dato censal de la superficie trabajada o las existencias ganaderas. Para ello se recogieron alrededor de 2000 datos distintos, provenientes de múltiples fuentes, de las cuales sólo algunas tienen metodologías estadísticas sistemáticas. De esta heterogénea y extendida base de datos, determinar un único rendimiento y precio por producto fue una tarea difícil, basada principalmente en "buenas prácticas" de investigación, pero que no tiene una metodología sistemática. El esfuerzo realizado en este sentido fue grande, y es posible que existan múltiples opiniones adicionales sobre los datos seleccionados. La inclusión, en el Anexo de Resultados de este informe, de la metodología y la base de los cálculos permitirá a los usuarios realizar sus propias estimaciones para corregir o actualizar los datos. En consecuencia, es necesario destacar enfáticamente que este trabajo no presenta el valor de la producción efectivamente logrado por los pequeños productores, sino que realiza una estimación de tales dimensiones, en base a información censal y extra-censal. La ventaja de esta estimación es que, al realizar un cálculo monetario, permite agregar las distintas producciones físicas en una unidad común y compararla con la obtenida por el conjunto de los productores, la que es estimada con la misma metodología. • Además de los resultados específicos, este estudio realiza varios aportes: - genera por primera vez una estimación sistemática y de cobertura total de la participación de los PP en la producción y empleo agropecuarios; - parte de una definición estructural de los pequeños productores y construye una tipología de los mismos, traducidas ambas en términos de variables censales; - agrupa la información por regiones ecológicas homogéneas y, por otra parte, la presenta desglosada por provincias y por departamentos, obteniendo resultados que son potencialmente útiles no sólo al PROINDER, sino a diversos usuarios, como los formuladores de políticas y programas a nivel nacional, provincial y municipal y a los organismos de financiamiento del desarrollo, entre otros; - brinda un panorama detallado de las actividades productivas de los pequeños productores y de las modalidades de utilización de la mano de obra, por tipos, a la escala de departamento; - aporta información y análisis sobre superficies, existencias ganaderas, volumen y valor de producción, mano de obra y empleo del total de explotaciones agropecuarias, no disponibles hasta el momento; - desarrolla una metodología de procesamiento y análisis que puede ser utilizada en estudios similares; - procesa y presenta los datos en programa Excel, incluyendo las fórmulas que permiten reproducir los análisis y simular el impacto de cambios en las distintas variables, proporcionando a los usuarios no sólo los resultados sino una herramienta de análisis sencilla; - el relevamiento y procesamiento de una gran cantidad de variables censales permite identificar aspectos a ser considerados en futuros Censos Agropecuarios. • Dimensión del estudio: se obtuvo una base de datos que contiene, para las 218.868 EAP de pequeños productores identificadas, todas las variables del Censo para dicho universo. En consecuencia, consta de alrededor de 428 millones de datos. De dicha base, las variables utilizadas fueron alrededor de 450, lo cual, multiplicado por PP, EAP totales y tres tipos de PP, para 494 departamentos, más las variables construidas para los cálculos, implicó manejar alrededor de 1 millón 300 mil datos. Debido al nivel de desagregación, se cuenta con información procesada y disponible para 2500 unidades de información (EAP totales, PP y tres tipos de PP, por departamento). El número de cultivos y actividades pecuarias incluidos es de 191. 16 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 NOTA PREVIA Los resultados del Estudio se integran por este texto con sus respectivos cuadros y gráficos y por 1354 cuadros y gráficos que, por su dimensión, no pueden ser impresos en un tamaño razonable, por lo que se presentan en soporte informático. El texto tiene por finalidad presentar una síntesis de los resultados del Estudio que permita, en forma relativamente breve, tomar conocimiento de sus principales conclusiones. En tanto los cuadros del texto agregan la información para facilitar su comentario, los cuadros del Anexo la presentan totalmente desagregada, de manera que puede observarse el dato original, por tipo de productor, por departamento, por cultivo o actividad pecuaria. Dichos cuadros permiten también reformular los cálculos de volumen y valor de la producción frente a cambios en los rendimientos y los precios. Es importante señalar que, salvo excepciones, todos los cuadros presentados resultan del procesamiento del Censo Nacional Agropecuario 2002, por lo cual se ha omitido esta referencia en sus títulos, a fin de agilizar la presentación. En el caso en que se presenten datos del Censo Nacional Agropecuario 1988, u otros datos, ello está indicado en el título. Asimismo, todos los cuadros se refieren a la República Argentina. A lo largo del texto, la expresión "pequeño productor" no se refiere a la persona del PP, sino a la explotación agropecuaria (EAP) del pequeño productor, ya que la EAP es la unidad censada. Ambas expresiones se usan indistintamente, para alivianar la exposición. La excepción son los análisis sobre empleo, en los cuales la expresión "productor o socio" se refiere específicamente a las personas que se declaran con tal carácter en el Censo. 17 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 I. OBJETIVOS DEL ESTUDIO Objetivo general: El objetivo general del Estudio es, tal como se plantea en los términos de referencia, dimensionar el peso económico y laboral de los pequeños productores en la economía nacional a partir del Censo Nacional Agropecuario 2002, y comparar algunas de las variables con los datos que surgen del Censo Nacional Agropecuario 1988. Se espera que esta información de base sea de suma utilidad para la estrategia de desarrollo rural actualmente implementada por el PROINDER y por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Argentina, así como para el desarrollo de actividades vinculadas a cadenas productivas específicas. Objetivos específicos: • Los objetivos específicos son: - Determinar el número de pequeños productores (PP) agropecuarios y la superficie de sus explotaciones en el Censo Nacional Agropecuario 2002, de acuerdo a una definición a adoptar. - Establecer una tipología de pequeños productores, y determinar el número de productores y la superficie de las explotaciones, por tipo. - Cuantificar el volumen de producción, el valor de la producción agropecuaria y el volumen de empleo de los pequeños productores, para el total de PP y por tipos. Esta cuantificación se realiza a nivel de regiones agroeconómicas homogéneas, departamentos, provincias y total del país. - Determinar la participación de los pequeños productores en el volumen, en el valor de la producción y en el empleo - Determinar en el CNA 02 el número de explotaciones que responden a la definición de EAP Pobres del CNA 88, y comparar los resultados para ambos censos. 19 ��PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 II. ANTECEDENTES La formulación de las hipótesis y definiciones a utilizar en el estudio se realizó luego de un análisis ponderado de los antecedentes sobre el tema de la pequeña producción, producción familiar o campesinado, incluyendo la revisión de bibliografía general, los estudios anteriores en la Argentina, algunos antecedentes extranjeros recientes, y los criterios utilizados por los programas y proyectos actualmente vigentes en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción de la Nación. Asimismo, se realizaron dos talleres y consultas individuales con expertos e informantes calificados del sector público y académico. A continuación, se presentan los aspectos principales de este relevamiento, en tanto las descripciones más amplias se pueden encontrar en el Anexo de Antecedentes y Metodología. II.1. Antecedentes sobre la definición de pequeño productor El objetivo del presente estudio, que es cuantificar la presencia e importancia de los pequeños productores en la Argentina, requiere necesariamente que la conceptualización se pueda traducir en criterios operativos (variables) a extraer de la información censal, a sabiendas de las limitaciones inherentes a la reducción del concepto a indicadores cuantitativos. Es sabido que muchas de las conceptualizaciones referidas al tema no permiten, en la práctica, analizar su incidencia en el conjunto de los productores agropecuarios, debido a que algunas variables cualitativas no tienen correlato con criterios operativos cuantificables a partir de la información censal disponible. Tsakoumagkos, Soverna y Craviotti en el Documento N° 2 del PROINDER (2000), para los datos censales de 1988 (agropecuarios) y 1991 (de población), habían indicado que es necesario elaborar índices que combinen distintas variables o diversos tratamientos para una misma variable de la información censal para arribar a esa cuantificación, pero que siempre habrá un salto entre la definición conceptual del sujeto social y el que puede ser medido a través de estos indicadores. Una especial dificultad para consensuar un concepto "medible" de pequeño productor y de estratos a su interior, reside en la multiplicidad de enfoques y "solapamientos" de algunas dimensiones de la caracterización social y económica de los pequeños productores agropecuarios. Ello implica identificar las coincidencias y diferencias que encierran términos como 'pequeño productor', 'productor familiar' y 'campesino', y al mismo tiempo discutir sobre el límite superior que los separa de otros sectores de la economía agraria, principalmente del pequeño empresario agropecuario o agroindustrial. En el estudio mencionado del PROINDER se denomina campesinos y pequeños productores al “…conjunto heterogéneo de productores y sus familias (entre ellos los campesinos en su concepción clásica) que reúnen los siguientes requisitos: intervienen en forma directa en la producción -aportando al trabajo físico y la gestión productiva-, no contratan mano de obra permanente; cuentan con limitaciones de tierra, capital y tecnología". Un estudio reciente realizado por el CEPA (PROINDER, 2004) señala que "pequeño productor" y "pequeña producción" son términos ambiguos. Para caracterizar a una explotación pequeña, es usual referirse a aquella cuyo tamaño, definido con criterios cuantitativos, no permite alcanzar un nivel de rentabilidad compatible con cierto umbral de capitalización o, a lo sumo, no genera ingresos mayores a los correspondientes a la reproducción simple de unidades familiares. Por el contrario, para caracterizar a los productores son comunes variables cualitativas que aluden, en primer lugar, a la presencia e importancia del trabajo familiar al interior de la unidad productiva, a la dotación de tierra y/o grado de capitalización alcanzado y, finalmente, a las estrategias de reproducción familiar (Carballo y otros, 2004). 21 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 Posada (1996) señala también que "pequeño productor" no es un concepto teórico, y que: "su delimitación incluye a todos aquellos sujetos que manejan unidades ubicadas entre estos dos extremos: un piso señalado por aquellas unidades productivas cuya significación es sumamente limitada, o nula, por ser muy pequeñas o semiproletarias y un techo... que es el nivel que evita basar a la unidad en la renta de la tierra o… la capacidad de comprar trabajo asalariado y comenzar a acumular. Dentro de este espectro, los pequeños productores realizarán una amplia gama combinatoria de trabajo familiar y tierra; siendo estos dos factores productivos los ejes que se toman para delinear las numerosas definiciones de campesinos, tanto en forma genérica como en el caso particular de nuestro país". Buena parte de la bibliografía incluye bajo una misma denominación a sectores campesinos junto a productores comerciales. Bartolomé (1975) señala que, en tanto ambas son unidades familiares, muchas veces se incluye juntas a "la empresa agrícola orientada comercialmente y aquella en la que el grupo doméstico del productor constituye la principal fuente de mano de obra", y agrega, además, que la principal diferencia es la orientación mercantil. Sin embargo, plantea situaciones problemáticas en "los límites superiores del campesinado" y en situaciones que no logran ubicarse en los extremos del continuum de las explotaciones familiares: "entre el farmer que se comporta como un empresario agrícola... y el campesino... se dan toda una serie de casos intermedios que complican las definiciones y las taxonomías". Bartolomé enfatiza además que "la gran mayoría de los chacareros y colonos argentinos no pueden ser encuadrados en la dicotomía entre los farmers capitalistas y los campesinos". Dentro de esos casos intermedios, el conocido trabajo de Archetti y Stolen (1975) para el sur de Santa Fe caracteriza la figura del productor familiar -que se encuentra entre el campesino y el empresario- por su posibilidad de acumular capital. En el mismo sentido Tort (2000) se refiere al conjunto de productores familiares capitalizados que pueden tomar o ceder tierras y/o contratar o no asalariados según el ciclo familiar y en donde la acumulación es una de las alternativas posibles de evolución, aunque también lo es la descapitalización y descomposición de la unidad productiva. Tal como se describe en el Documento N° 2 del PROINDER, esa multiplicidad de situaciones intermedias, especialmente transitando los bordes superiores de la definición de pequeño productor, parece ser más relevante en el caso pampeano: "Resulta necesario enfatizar que no se trata de una región con base campesina, lo cual no significa que no haya pequeños productores. Tales productores existen pero presentan caracteres intersticiales o marginales y, comparados con los de otras regiones, muestran siempre mayor vinculación a los mercados y cuentan con tierra cuyo precio de mercado y su valor de renta les abren posibilidades con las que no cuentan pequeños productores de otras regiones". Varios trabajos de la Cátedra de Economía Agraria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (González y Bilello, 1996; Román, González y Audero, 1999) sobre la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos (González, 1993) dan cuenta de situaciones referidas a pequeños productores familiares descapitalizados o de bajos recursos productivos, cuya dotación de capital es insuficiente para asegurar la obtención de una ganancia, aunque sea mínima. Sin embargo, sólo considerando el valor del capital invertido en tierra y, en consecuencia, su capacidad para generar renta, se encuentra una clara distinción con los pequeños productores de otras regiones. Mascali (1992) analizó para el sur de Santa Fe las diferencias entre los "family farms" y los campesinos, de acuerdo a la capacidad de acumulación de los primeros, señalando que "…si nos proponemos explorar el otro extremo, la reproducción ampliada de las explotaciones a través de la expansión horizontal de las mismas, el eje pasa por la permanencia de la ejecución del trabajo en forma directa y personal por parte de los productores. La no delegación de las tareas de explotación en terceros y el no retiro de la ejecución de las mismas por parte del titular y/ó miembros de su familia nos indica que esta expansión horizontal no supone un ´salto´ cualitativo hacia formas empresariales, sino que en la expansión se reproduce el mismo nivel de relaciones de producción", "…La persistencia en la ejecución directa del trabajo hasta el momento en que naturalmente sea reemplazado por sus hijos nos conduce a advertir el importante papel que aún juega el desarrollo del ciclo doméstico en este tipo de unidades.", "…No existen colonos que trabajen con peones teniendo hijos en edad productiva, esa es la regla. No hay colonos cuya estrategia consiste en anexar primero las tierras y para ello tomar peones. La inserción de asalariados en este tipo de unidades es un tema más complejo e interesante 22 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 cuya explicación no reside en lo económico únicamente como puede llegar a ocurrir, y de hecho ocurre, en empresas capitalistas". Fuera de la zona pampeana, sin embargo, también se registran combinaciones entre trabajo propio y ajeno e indicadores de capitalización, al que Craviotti y Soverna (1999) denominaron como un proceso de "diferenciación" cuando ocurre dentro de unidades consideradas "campesinas". Esas situaciones han sido registradas en un importante conjunto de estudios y regiones (Quebrada de Humahuaca, Meseta del Chubut, en la misma provincia en la Colonia Cushamen, Neuquén, Chaco, Formosa, Tucumán, etc.), con la particularidad de que en la mayoría de los casos también se vende la fuerza de trabajo propia, lo que es explicado en términos de la estacionalidad de la producción, de la demanda de empleo y de la necesidad de comprar fuerza de trabajo, sin que esto implique la generación de excedente alguno. Por otra parte, en algunos casos, como los descritos por Giarraca y Grass (1999) para los cañeros tucumanos, los niveles de desocupación, especialmente a partir de 1991, empujaron el valor de la mano de obra rural a niveles tan bajos que "hasta pueden ser retribuidos por los campesinos". Como se aprecia en la síntesis precedente, los aspectos más relevantes señalados en cuanto a la definición de pequeño productor y, en particular, su diferenciación respecto a un estrato superior constituido por "pequeños empresarios agropecuarios" se refieren al trabajo familiar, la contratación de mano de obra y la posibilidad de acumulación. Dentro de la revisión bibliográfica realizada, se particularizó el análisis de cinco trabajos que construyeron respectivas definiciones operativas para incursionar en la información censal: • Unidades minifundistas (Borro, María del C., Rodriguez S, Carlos, 1991, actualización de "El Minifundio en la Argentina" Caracciolo Basco, M. y otros, 1978) • Explotaciones pobres o EAP pobres (Forni y Neiman, 1994) • Hogares rurales agrarios pobres (Murmis, 2001) • Pequeñas explotaciones agropecuarias (González y Pagliettini, 1996) • Campesinos y pequeños productores (Tsakoumagkos, Soverna y Craviotti (2000). En el punto 1 del Anexo de Antecedentes y Metodología se presenta un resumen de la definición básica para cada antecedente, las variables relevantes para su identificación a partir de la información censal, el registro censal empleado para su cuantificación y las principales ventajas y desventajas de los indicadores que se emplean en los mencionados estudios para identificar al universo de pequeños productores agropecuarios de la Argentina. Adicionalmente, para construir la hipótesis y definición de pequeño productor a utilizar en el presente estudio, se revisaron los criterios utilizados para la determinación de beneficiarios en los programas de intervención para pequeños productores encarados por el Gobierno y, en particular, por la actual Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA)1 . El análisis se realizó para once programas actualmente vigentes, que se enumeran a continuación; el detalle de los criterios figura en el punto 2 del Anexo de Antecedentes y Metodología. En la SAGPyA, se analizaron: PSA - Programa Social Agropecuario; PROINDER - Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios; PRODERNEA - Programa de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino; PRODERNOA - Programa de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino; CAPCA - Componente de apoyo a pequeños productores para la conservación ambiental. Proyecto Forestal de Desarrollo; Ley de Inversiones para Bosques Cultivados (Ley Nº 25.080); y PRAT - Programa de Reordenamiento de las Áreas Tabacaleras Argentinas. En el INTA, fueron analizados: PROHUERTA; PROGRAMA MINIFUNDIO; PROFAM - Programa de desarrollo de productores familiares; y CAMBIO RURAL. Finalmente, se revisaron algunos estudios recientes sobre el tema de pequeños productores o producción familiar en países integrantes del Consejo Agropecuario del Sur (CAS): uno de ellos elabora1 En períodos anteriores la denominación fue SEAG, SAGyP y SAPyA. 23 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 do en el marco de este Consejo, en 2004; y otros de Brasil (INCRA/FAO 2000), Chile (ODEPA, 2000) y Uruguay (IICA, 2005, sobre OPYPA/MGAP 2000). Si bien las definiciones sustentadas en los distintos países implican, en general, una similar visión de la pequeña agricultura, campesinado o agricultura familiar, presentan varias diferencias que hacen difícil la comparación de los resultados. El análisis de estos estudios figura en el punto 3 del Anexo de Antecedentes y Metodología. II.2. Antecedentes sobre la definición de tipologías de pequeños productores Establecer una tipología requiere, tanto en términos conceptuales como operativos, determinar criterios para diferenciar al interior del sector de pequeños productores, en un universo que muestra desde casos relativamente capitalizados hasta otros muy pobres y de mínima capacidad de reproducción. Se presenta en este aspecto la misma dificultad encontrada para arribar a una definición de pequeño productor, por las distintas variables sugeridas por los investigadores, y por los solapamientos que pueden producirse al pasar al análisis estadístico. El concepto de pobreza con sus múltiples enfoques es asociado tradicionalmente a un segmento de los pequeños productores sobre su límite inferior. Esto agrega a su caracterización condiciones específicas sobre la calidad de vida de la familia, que son medidas, generalmente, a través de alguno de los indicadores clásicos (necesidades básicas insatisfechas, línea de pobreza, etc.) y, menos frecuentemente, por otros más innovadores, como el gasto de los hogares (Gerardi, 2001) o déficits de ingreso (Sen, 1992), aunque estos últimos carecen de estudios sistemáticos para la realidad argentina. Esta caracterización del pequeño productor como 'pobre' introduce complicaciones que se acrecientan con la necesidad de cuantificación, especialmente si se considera la información que proviene de los censos nacionales. Aunque los censos de población permiten identificar la cantidad de pobres, no resulta muy clara su asociación con los pequeños productores agropecuarios pobres. En el estudio realizado por Murmis (2001) para el PROINDER, la cantidad de minifundios (Borro y Rodríguez, 1991) o explotaciones agropecuarias pobres (metodología de Forni y Neiman, 1994) calculadas con el Censo Nacional Agropecuario de 1988 llegaban a cifras de entre 160.000 y 190.000 unidades, mientras que los de jefes de hogares "cuenta propia" en situación NBI obtenidos a través del Censo Nacional de Población (1991) llegaba a alrededor de 65.000. Murmis atribuye esta discrepancia centralmente a una subestimación del propio indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas para identificar la pobreza por ingreso y control de recursos. Craviotti (2001) encuentra que la principal limitación del indicador NBI aplicado a las zonas rurales "…es que mide pobreza principalmente a través de condiciones habitacionales, subestimando la pobreza por ingreso y control de recursos. La medida es sensible a cambios de infraestructura que no tienen por qué expresarse en cambios de ingreso. Asimismo, la aplicación del enfoque al medio rural ofrece algunas limitaciones tanto de orden conceptual como operativo, las cuales pueden considerarse como parte del sesgo urbano que se encuentra presente en la mayoría de los ejercicios de medición de la pobreza realizados desde esta perspectiva" Por su parte, Gerardi (2001) coincide sobre la subestimación del indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas, demostrando que, si se aplica este indicador, el 30% de la población rural de Mendoza, el 34% de la de Río Negro y el 23% de la de Santa Fe podría considerarse pobre, mientras que con la metodología alternativa sobre gasto de los hogares, dichos porcentajes treparían al 67%, 63% y 55% respectivamente. Otro de los criterios frecuentemente asociado a la estratificación dentro del universo de pequeños productores -entre semiasalariados y campesinos puros- es la existencia o no de trabajo extrapredial. Si bien la preponderancia del ingreso predial parecía ser tradicionalmente un rasgo característico de la definición de los pequeños productores, varios estudios más recientes sobre la pluralidad de las fuentes de ingreso en la Argentina estarían indicando que esa condición no es una característica definitoria del sector. 24 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 Con los datos censales de 1988, Murmis (2001, op.cit.). observó que un 30% de las explotaciones agropecuarias argentinas obtenían al menos otro ingreso. Por otra parte, estas fuentes de ingreso heterogéneas (la pluriactividad dentro y fuera del sector agropecuario) parecen haberse acentuado en los últimos años. Esos cambios son bien des-criptos por Cloquell (2003) para explotaciones familiares del sur de Santa Fe. Ya en los estudios previos a la implementación del PROINDER, la sistematización de estudios de caso realizada por Craviotti y Soverna (1999) destacaba escasa presencia de "campesinos puros" (aquellos que logran la reproducción de la unidad doméstica a través del trabajo de sus miembros sobre la tierra que controlan), imagen de la que se parte como de un modelo. Sin embargo entre este modelo y el otro extremo, correspondiente a los hogares de trabajadores asalariados "puros", existe un gradiente de situaciones 'transicionales'. Aparicio y Tapella (2003) destacan que en la última década "…crecieron las estrategias hacia la multiocupación y la pluriactividad, en tanto diversidad de actividades como en la importancia que ellas representan para el ingreso monetario familiar." Craviotti y Gerardi (2002), hallan que dentro de los hogares rurales de productores de las provincias de Mendoza, Santa Fe y Río Negro, es muy bajo el peso de aquellos cuyos miembros no tienen otras ocupaciones. Casi la mitad de dichos hogares tiene inserción extrapredial por trabajo de alguno de sus miembros. Además, las referencias brindadas por Villanova y otros (2003) sobre los beneficiarios del PROINDER para el caso de Entre Ríos, departamento de Diamante, dan cuenta de familias con una alta heterogeneidad de sus fuentes de ingreso ya que, señalan, "ninguna logra sustentarse únicamente con la producción agropecuaria de su predio". Por último, P. Tsakoumagkos (2000) también se refiere a la "pluriactividad" que caracteriza cada vez más a los sujetos que están a cargo de las explotaciones de la pequeña producción, para los cuales -independientemente del estrato al que pertenezcan- se abre un abanico de fuentes de ingreso extrapredial (dentro y fuera del sector agropecuario), que muchas veces son más importantes que el propio ingreso predial, y que ya no pueden ser consideradas 'excepcionales' sino que forman parte de la estrategia de vida del pequeño productor en las zonas rurales. La heterogeneidad de las fuentes de ingresos de los pequeños productores agropecuarios, que crecientemente incorporan actividades rurales no agropecuarias, refiere a una nueva realidad sociológica en el campo. Esto ha contribuido en los últimos años a poner fuertemente en discusión los límites entre lo rural y lo urbano, debate que está en el centro de lo que se denomina desde las agencias de desarrollo como 'nueva ruralidad' y 'espacio rururbano' que caben dentro del "enfoque territorial'. Se "alude a un proceso que se está dando efectivamente en el territorio: la fuerte integración rural/urbana que se manifiesta en nuestros países. La misma se vehiculiza a nivel económico a través de las articulaciones horizontales y verticales entre agentes agrícolas y no agrícolas, sobre todo en las cadenas agroalimentarias (a través de procesos de industrialización, la provisión de insumos y los servicios de apoyo), pero también de otras cadenas de valor como la industria de indumentaria, mobiliaria, etc.; y a nivel social, cultural y político, se manifiesta ostensiblemente en la vida cotidiana de la población llamada 'rural', que cada vez más transcurre en un lugar de residencia urbana y periurbana, en pequeñas o medianas localidades, muy vinculadas con su 'hinterland' rural (donde vive la población dispersa, propiamente rural) a través de múltiples vías y medios de comunicación masiva." (Foti y Caracciolo, 2004). Con respecto a la cuantificación de "tipos", en el punto 4 del Anexo de Antecedentes y Metodología se presenta una sistematización de los criterios operativos para la determinación de una tipología de pequeños productores utilizandos en los estudios precedentes más destacados: los mencionados trabajos sobre el "minifundio" en la Argentina (Caracciolo Basco et al, SEAG, 1978 y 1981); la "Sistematización de estudios de casos de pobreza rural" (Doc. Nº 1 de PROINDER, Soverva y Craviotti, 1999); los estudios realizados en la década del '90 en la provincia de Tucumán entre los productores cañeros y tabacaleros (Giarraca y Aparicio, 1991 y 1998, y Grass, 1994 y 1998, comentados en "Las Tipologías como construcciones metodológicas", Aparicio y Grass, 2002); y la mencionada tesis sobre "Dualismo versus heterogeneidad" (Tsakoumagkos, 2000). 25 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 Las principales variables que se han propuesto en dichos estudios para la determinación de estratos al interior del sector, son las siguientes: • la extensión de la explotación en relación con la cantidad de trabajo productivo permanente que puede ocupar utilizando las técnicas corrientes; • la condición de pobreza de los hogares (por condiciones de vida o ingresos); • la contratación o no de mano de obra transitoria y de servicios de maquinaria; • el monto del capital acumulado; • la pluriactividad (presencia o no de ingresos extraprediales); • nivel de ingresos. Del análisis de dichos antecedentes, la conclusión más importante apunta a que son los niveles de capitalización -al constituir el factor más importante para determinar el nivel de producción e ingresos de las explotaciones- los que mejor podrían distinguir entre diferentes "tipos" de pequeños productores. Estos indicadores de capitalización deberían ser adecuados a las distintas orientaciones productivas de las explotaciones según regiones. En cuanto a la cantidad de "tipos", en base a la revisión de bibliografía y resultados de las consultas realizadas, se parte de un concepto de heterogeneidad dentro del sector de los pequeños productores rurales en contraposición a la anterior concepción dualista, que -ya sea en su versión de modernización de la agricultura o de inserción de ésta en la globalización-identificaba sólo dos estratos: los pequeños productores que se insertan en el modelo vía capitalización, y los que son excluidos del mismo. II.3. El contexto general para la agricultura familiar. Cambios en el período intercensal A fin de aportar algunos elementos para futuros análisis de los resultados de este estudio, se presenta a continuación una breve descripción de los cambios ocurridos en el contexto económico y agropecuario en el cual se desenvuelven los pequeños productores agropecuarios de la Argentina, en el período transcurrido entre el penúltimo Censo Nacional Agropecuario (1988) y el año 2002, en que se realizó el nuevo Censo. Los cambios en el entorno internacional, nacional y agropecuario fueron muchos y de mucha importancia. Cada uno de ellos pudo haber tenido efectos de diverso signo sobre el sector agropecuario y, en particular, sobre los pequeños productores. La resultante es la permanencia o salida de la actividad, y las mejores o peores condiciones para la continuidad y el crecimiento de las empresas. Este resultado no se analiza en esta oportunidad, pero se enumeran los cambios principales y se plantea un cuadro de hipótesis de amenazas y oportunidades para los pequeños productores que se derivan de tales acontecimientos. En el ámbito internacional, el fenómeno más destacado es el avance de la globalización económica, caracterizada por la ampliación de los mercados a escala mundial, el desarrollo de actividades económicas y financieras por parte de empresas transnacionales que operan simultánea y coordinadamente en varios países, y el fuerte crecimiento de la inversión extranjera directa. El creciente grado de apertura de las economías y la generalización de los modelos económicos liberales, unida a la ampliación de los mercados y la instantaneidad de las comunicaciones, conduce a establecer un nivel de competencia extremo y creciente entre las empresas de distintos países, y a poner en primer plano el carácter crítico de la competitividad para participar de los mercados, tanto local como internacional. Aunque los pequeños productores participen escasamente en las corrientes de exportación, también reciben los efectos de esta acendrada competencia cuando producen materias primas que se transforman para exportar o incursionan en algunos productos no tradicionales. La globalización se acompañó de un crecimiento de las corrientes del intercambio internacional y del comercio de productos agropecuarios y alimentos -lo que, en primera instancia, es favorable a países exportadores como la Argentina, y a sus diversos tipos de productores. Sin embargo, el libre juego de los mercados internacionales de productos agropecuarios se ha visto sistemáticamente interferido por las estrategias de protección de los países de altos ingresos: principalmente, Estados Unidos, los 26 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 países que integran la Unión Europea y Japón. Esta alteración de los mercados tuvo y tiene un doble efecto negativo para los países en desarrollo: por una parte, la presión hacia abajo de los precios por una oferta mayor de la que se hubiera obtenido sin la protección. Pero por otra -y quizás más grave por su efecto estructural- es el desarrollo tecnológico y empresarial que esas políticas permitieron en los países que las mantienen, estableciendo una brecha tecnológica creciente en la agricultura a favor de los mismos. La reducción de las políticas proteccionistas es motivo de la actual Ronda del Desarrollo (Ronda de Doha), la que ha mostrado, hasta 2005, débiles progresos. Otro fenómeno externo de influencia en la economía agropecuaria local es el de la integración económica de los países en bloques regionales. En particular, con la constitución definitiva del MERCOSUR en 1995, quedó liberalizado el comercio de la gran mayoría de los bienes entre la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Esto significó, como toda ampliación de mercados, la necesidad de competir con los productores de los países miembros y, a la vez, la posibilidad de beneficiarse con una demanda ampliada. En términos globales, entre 1990-91 y 1998 el efecto para la Argentina fue muy positivo: las exportaciones agroalimentarias argentinas al bloque (particularmente a Brasil, que absorbe más del 90% de las mismas) se multiplicaron por 5, y la participación argentina en las importaciones brasileñas de productos agropecuarios y alimentos llegó al 50% en el año 1999 (IICA, 2002). Pero a partir de dicho año, las ventas argentinas a Brasil cayeron, desde el máximo alcanzado en 1998, con exportaciones por US$ 3276 millones, hasta un valor mínimo de US$ 1727 millones en 2002. Esto fue resultado de la asimetría en las políticas macroeconómicas de tipo de cambio y del impacto mutuo de la evolución económica de ambos países. En 2003 y 2004 se produjo sólo una leve recuperación de este valor mínimo. En relación al impacto del MERCOSUR sobre los pequeños productores argentinos, no existen indicadores directos que lo analicen. Sin embargo, algunos elementos pueden mencionarse como hipótesis. Por una parte, las crecientes exportaciones a Brasil fueron diversificadas, incluyendo hortalizas (principalmente ajo y cebolla) y frutas. Puede suponerse que, en alguna medida, los pequeños productores de ajo, cebolla, aceitunas, pimientos y algunas frutas hayan visto aumentada su actividad por esta creciente exportación. Por otra parte, las regiones más cercanas a Brasil, que presentan ventaja de localización, son las del NOA y NEA, que se caracterizan por el elevado número de pequeños productores. También es necesario considerar que los posibles efectos adversos de la competencia de Brasil en cultivos como el azúcar y el tabaco -en los que los pequeños productores tienen una presencia significativa-, fueron parcialmente neutralizados por el mantenimiento de medidas de protección en ambos cultivos: la exclusión del azúcar del régimen general del MERCOSUR, estableciendo aranceles de importación, y el funcionamiento del Fondo Especial del Tabaco. Otro factor importante en los mercados internacionales de alimentos es que, en la actualidad, en los países desarrollados y en una parte importante de los mercados emergentes, buena parte de los alimentos son productos diferenciados. A la materia prima se le agrega valor en forma de elaboración industrial, transporte, distribución, envase, diseño, diversidad de presentación, control de calidad, mantenimiento de cualidades sanitarias e intrínsecas, etc. Sucesivas elaboraciones, tratamientos de conservación entre etapas, controles sanitarios en distintos puntos del proceso, varias fases de distribución y otros procesos hacen del producto final uno de mucho mayor valor que la materia prima original. Esto crea nuevas oportunidades para la colocación de productos pero, al mismo tiempo, aumenta las exigencias a cumplir por los productores, que sólo pueden satisfacerse si están articulados en las cadenas respectivas, conociendo y aplicando los requisitos sanitarios y de calidad. En el ámbito de la economía local, el Censo Nacional Agropecuario de 1988 se realizó casi al final de una década de estancamiento económico y deterioro de los ingresos de la población, en especial de los grupos de menores ingresos. Esta situación culminó, en 1989, con una crisis hiperinflacionaria y consecuentemente política que marcó al país, creando el clima propicio para la aplicación de las medidas económicas que le seguirían y abriendo paso a los profundos cambios de la década siguiente. A partir de 1991 se implementó en forma definida un nuevo modelo económico, cuya estrategia de crecimiento fue la integración a la economía internacional, para lo cual se siguieron políticas de estabilización monetaria y cambiaria, un fuerte aumento de la apertura comercial de la economía, la desregulación de actividades económicas y la privatización de empresas públicas. 27 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 Si bien estas políticas tuvieron inicialmente impactos favorables (reducción de la inflación, aumento del producto bruto total y per cápita, disminución de la pobreza) encerraban factores negativos que, unidos a acontecimientos externos desfavorables y fallas graves de Gobierno, hicieron que a partir de 1995 la desocupación creciera significativamente, y consecuentemente aumentara la proporción de población bajo la línea de pobreza. A fines de 1998 se inicia la caída del producto bruto, del consumo y de las inversiones, y en los años siguientes se precipita el derrumbe del modelo monetario y financiero vigente, llegándose a diciembre de 2001 con la más grave crisis económica del país y la caída del Gobierno Nacional. En el año 2002 se inicia una nueva etapa, con una política económica diferente, una de cuyas características principales es la modificación del régimen cambiario; se abandona la convertibilidad del peso y se adopta un sistema de flotación. La moneda se devalúa en un 200% (aproximadamente) y, con el tiempo, el producto bruto comienza su recuperación. A finales del 2002 se realiza el Censo Nacional Agropecuario, el que releva información referida al primer semestre de ese año. ¿Cuál ha sido el impacto de los cambios de la economía local en la década sobre los pequeños productores agropecuarios? Tampoco en este aspecto existen indicadores estadísticos para evidenciarlo, aunque pueden realizarse algunas especulaciones basadas en estudios y opiniones calificadas. Así, podría aceptarse que el fuerte aumento del producto bruto per cápita y del consumo privado en los primeros años de la década del 90 se acompañó de un aumento en el consumo de frutas, hortalizas y otros productos que provienen, en parte, de pequeñas explotaciones de las regiones no pampeanas. En efecto, entre 1990 y 1998 se registró un importante crecimiento del consumo privado de los sectores altos y medios, y también el de los sectores de menores recursos hasta 1996. La canasta de alimentos se modificó con un mayor consumo de productos diferenciados, como diversos productos lácteos, golosinas, bebidas sin alcohol, todos ellos productos con cierto grado de elaboración. También se produjo un crecimiento notable en el consumo de comidas preparadas y en las comidas fuera del hogar, ya sea de comidas "al paso" o para llevar, o en restaurantes. Aunque estos mayores y diversificados consumos se concentraron en los consumidores de las grandes ciudades y sus alrededores, puede estimarse que habrán tenido alguna repercusión en demanda de las respectivas materias primas, especialmente de frutas y hortalizas, particularmente de regiones no pampeanas. Sin embargo, este efecto positivo, de haberse registrado, se habría diluido a medida que aumentó el desempleo, en la segunda mitad de la década.También puede suponerse razonablemente que, en 2002, al momento del nuevo Censo Agropecuario, el pequeño productor había recibido todo el impacto de la grave crisis económica de fin de la década, que lo habrá afectado a través del aumento de la pobreza de sus eventuales compradores de productos en los mercados locales, de una menor demanda a nivel nacional de los productos que comercializaba, y de la reducción del gasto público en áreas sociales. En el ámbito del sector agropecuario y agroalimentario, el reflejo de los acontecimientos externos tuvo claras consecuencias. Como se señaló más arriba, la globalización económica mundial y el modelo de apertura adoptado en la década del 90 en la Argentina instalaron condiciones de competencia extremas, y por otra parte, aumentaron la vulnerabilidad de la economía local y de cada uno de los productores a los avatares mundiales. A ello se agregaron los cambios tecnológicos que conducen a niveles de precios cada vez más bajos, y la pérdida de mecanismos de protección como los precios sostén y otros mecanismos de subsidio indirecto. En esas condiciones, la eficiencia (reducción de costos) se ha constituido en condición indispensable para la supervivencia, aunque no suficiente. Y la eficiencia, en las condiciones tecnológicas actuales, está asociada a escalas de explotación más grandes que las de la mayoría de los productores. Esta mayor escala se refiere a los recursos totales de la explotación: en algunos casos, es una mayor extensión de tierra; en otros, diferentes inversiones en maquinaria, insumos, gerenciamiento, comercialización. En el período entre censos se desarrolló otro factor, originalmente independiente de las causas señaladas más arriba. Se trata de la introducción y rápida difusión de la semilla de soja genéticamente modificada a partir de 1996 y, paralelamente, del modelo de laboreo de siembra directa. Este paquete tecnológico provocó la expansión del cultivo de soja a regiones anteriormente no dedicadas a agricultura (particularmente en el norte del país) y la sustitución de otros cultivos o 28 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 actividades pecuarias en zonas ya agrícolas. Se produjo así una notable expansión de las superficies dedicadas a agricultura extensiva que también incluyó -como se verá en los resultados del estudio- a pequeños productores2. La conjunción de condiciones más exigentes de competitividad y la difusión de la soja incidieron fuertemente en el aumento de la superficie media promedio, que se reflejó en el Censo de 2002. Este aumento se aprecia en forma más notable en la región Pampeana y Patagonia, cuyas producciones están vinculadas en mayor medida a los mercados internacionales. También en cultivos intensivos se produjeron aumentos de escala, en términos de inversión total, vinculada a algunos desarrollos productivos particularmente destacados: es el caso de la vid para vinificar, el olivo, el limón y un amplio grupo de productos de alto valor, diferenciados, de especialidades, frutas finas, cría de pequeños animales (conejos, ranas, caracoles) que requieren una dedicación y atención propias de pequeñas explotaciones; muchas de ellas pueden obtenerse en explotaciones familiares, pero varias requieren un elevado nivel de capitalización que excedería las posibilidades de los pequeños productores3,4. Particularmente en las producciones intensivas, la necesidad de aumento de escala se reflejó en un cierto desarrollo de modalidades de integración horizontal y vertical, agricultura de contrato, uniones de hecho y otras. En cuanto a las producciones dirigidas al consumo nacional, en este ámbito el fenómeno más destacado ha sido el aumento de poder de las etapas de distribución dentro de la cadena alimentaria. Así, en el año 2000, los súper e hipermercados participaban con el 75% de las ventas minoristas de alimentos El poder económico de la gran distribución le permite imponer condicionamientos a sus proveedores (en materia de calidad de productos, tiempo y forma de entrega, plazos, precios y demás elementos de las negociaciones), ya sean éstos industrias alimenticias o productores de hortalizas y frutas frescas. Los productores que quieren abastecer directamente a los supermercados se ven forzados a modernizar sus planteos productivos y logísticos para responder a esos requisitos, lo que restringe cada vez más la posibilidad de la integración de los pequeños productores a los canales más importantes y formalizados de distribución de alimentos. En el ámbito de las instituciones públicas agropecuarias, se produjeron cambios importantes en el período intercensal. El modelo económico de la década del 90 se instrumentó, entre otras medidas, a través de la disolución de los institutos, organismos o reparticiones que implicaban alguna intervención en el funcionamiento de los mercados de productos agropecuarios: Junta Nacional de Granos (JNG), Junta Nacional de Carnes (JNC), Corporación Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), Dirección Nacional del Azúcar (DNA), Fondo Promotor Actividad Lechera (FOPAL) e Instituto Forestal Nacional (IFONA). A pesar de este marco desregulado, que implica por definición una desventaja para las unidades económicas de pequeña escala, existieron dos políticas, de menor alcance relativo, operando en una dirección opuesta. Por una parte, se mantuvo la protección para dos cultivos típicos de los pequeños productores, como ya fuera mencionado: la protección arancelaria para el azúcar en el marco del MERCOSUR, y el subsidio a la producción del tabaco a través del Fondo Especial del Tabaco. 2 Los años transcurridos desde 1988 muestran aumentos de producción en la mayor parte de los rubros agropecuarios, en algunos casos muy destacados, como en los granos (cereales y oleaginosas) y también carnes, lechería y diversas frutas y hortalizas. El caso de los granos es el más notable ya que, de un nivel de 33 millones de toneladas a principios de los años 90, se pasó a una cifra de 70 millones en la época del Censo Agropecuario 2002, y siguió creciendo posteriormente. También la producción de leche tuvo un crecimiento notable, duplicándose en la década del 90 y llegando a los 10 mil millones de litros anuales. En particular la soja pasó de ocupar 4,7 millones de hectáreas a 12 millones entre 1988/89 y 2002/03, mientras que la producción pasó en dicho período de 6,5 a 35 millones de toneladas. 3 Barsky, O. y Fernández, L. "Tendencias actuales de las economías extrapampeanas, con especial referencia a la situación del empleo rural". Estudio para RIMISP/SAGPyA. Programa 'Argentina Rural'. Septiembre 2005. Este documento reciente compara datos de superficies y otras variables para los CNA 88 y CNA 02. Si bien lo realiza para el conjunto de los productores, al focalizar el análisis en las regiones donde predominan los PP, permite ampliar considerablemente este panorama sobre el entorno económico-productivo donde se desenvuelven los pequeños productores 4 Las exportaciones de estos productos llegaron a aportar en 2003 el 9% de las exportaciones sectoriales, y se han duplicado en el período 1994-2003. Por orden de importancia en el valor de las exportaciones son: vinos, miel, ajos, fruta deshidratada, uvas frescas, conejo y liebre, frutas de carozo, especias aromáticas y medicinales (pimentón, coriandro, anís, comino, etc.), arándanos, aceitunas, frutillas, frambuesas, cerezas, espárragos, cebollas secas, palta, ajo en polvo, carne de ciervo, truchas, caracoles, semen de bovino, kiwis, higos, nueces. (Obschatko, 2004). 29 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 Por otra, hubo una fuerte orientación política hacia la adopción de programas públicos que contrarrestaran los efectos nocivos del nuevo modelo económico sobre los pequeños productores. Estos programas son ampliamente detallados en el punto 2 del Anexo de Antecedentes y Metodología. Aunque han alcanzado sólo a una parte de productores y población rural perjudicados por el cambio, su impacto positivo es directamente observable. Por una parte, por la generación de ingresos (Aparicio y Tapella, 2004) y, por otra, por el efecto formativo y de capacitación en nuevas estrategias productivas, comerciales y organizativas para enfrentar un marco externo más exigente (PROINDER, varios documentos). Con el objeto de visualizar sintéticamente los conceptos presentados a lo largo de este apartado y de dar un marco al análisis de la información que surge del presente estudio, se los ha vertido en el siguiente cuadro, identificando las principales amenazas y oportunidades para los pequeños productores que surgen del contexto internacional, local y agropecuario, tal como se presentaban en los primeros años del siglo XXI y, particularmente, al realizarse el Censo Nacional Agropecuario de 2002. Cuadro 1. Amenazas y oportunidades para los pequeños productores agropecuarios que derivan de los cambios en el entorno económico nacional e internacional Ámbito - Cambios principales INTERNACIONAL Amenazas Oportunidades • Competencia exacerbada • Aumento del comercio internacional y mayor crecimiento eco• Globalización • Efecto ambivalente del MERCOSUR nómico de los países • Bloques regionales por el impacto de las asimetrías macroeconómicas • Ampliación de mercados interNACIONAL nacionales y locales • Tendencias al desempleo estructu• Apertura comercial ral por modernización tecnológica • Aumento del consumo de ali• Desregulación mentos (asociado al crecimien• Reducción del papel del Estado • Expansión de la soja GM y desplato) en mercados nacionales, • A partir de 2002: zamiento de otras actividades regionales y locales Modificación de la política cambiaria • Aumento de escala mínima renta- • Diferenciación en el consumo Recuperación del crecimiento ble en la mayoría de las actividades de alimentos. Nichos de proRecuperación del rol del ductos de alto valor de demanEstado • Desaparición de regímenes de proda con requisitos de sanidad y tección (excepto azúcar y tabaco) calidad SECTOR AGROPECUARIO • Reducción de créditos subsidiados • Existencia de programas de • Cambios de actividades y prointervención a favor de pequeductos • Crecimiento del peso económico y ños productores y PYMES • Innovación tecnológica poder de la Gran Distribución mino• Cambios de poder en la caderista de alimentos • Actividades productivas de alto na alimentaria valor susceptibles de ser reali• Mayor competencia zadas por pequeños productores • Posibilidad de abastecer en forma asociativa mercados locales 30 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 III. HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA Como se establece en los objetivos, el presente estudio se realiza con los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002 (CNA 02), proporcionados por la Dirección de Estadísticas del Sector Primario del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y, accesoriamente, con los datos del Censo Nacional Agropecuario 1988 (CNA 88). III.1. Pasos de la metodología La metodología aplicada para la obtención de los datos, procesamiento y obtención de resultados se desarrolló a través de los siguientes pasos: • Formulación de hipótesis. • Traducción de las hipótesis a variables censales y solicitud al INDEC de la información. • Evaluación de la consistencia de los resultados iniciales y ajuste de las hipótesis en caso necesario. • Formulación de la metodología de cálculo del valor de la producción de los distintos rubros e identificación de las variables intervinientes. • Formulación de la metodología de cálculo para evaluar el empleo en las explotaciones de PP, en total, por categorías de ocupación, remuneración, edad y sexo, e identificación de las variables intervinientes. • Comparación de los datos de los CNA 88 y CNA 02 para el total de explotaciones agropecuarias, por departamento. • Determinación de la importancia de los rubros productivos y fijación de criterios para su inclusión en el cálculo del valor de producción. • Relevamiento de datos de rendimientos físicos y de precios de todos los productos incluidos en el cálculo del volumen y valor de la producción. • Estimación del volumen, valor de producción y empleo de los PP y de sus tipos, y del total de EAP. • Estimación de la participación de los PP en las superficies cultivadas, existencias ganaderas, volumen de producción, valor de la producción, mano de obra y empleo, por regiones y tipo de PP, y por provincias. III.2. Dimensión y alcance del estudio La base de datos de pequeños productores contiene, para las 218.868 EAP de pequeños productores identificadas, todas las variables del Censo para dicho universo. En consecuencia, consta de alrededor de 428 millones de datos. De dicha base, las variables utilizadas fueron alrededor de 450, discriminadas por PP, EAP totales y tres tipos de PP, para 494 departamentos, más las variables construidas para los cálculos. Así, el número de de los datos individuales que se manejó fue superior a 1 millón 300 mil. Adicionalmente, la búsqueda de datos de rendimientos y precios conformó una base de aproximadamente 2000 datos. 31 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 III.3. Formulación de hipótesis 1. Hipótesis sobre el pequeño productor Al analizar los antecedentes de estudios y programas de intervención, se señaló la diversidad de definiciones de PP, en general coincidentes en cuanto a la característica básica de apoyarse en el trabajo familiar, pero con diferencias en sus definiciones operativas al momento de realizar los estudios o aplicar los programas. Ponderando los diversos antecedentes y las opiniones recogidas en la compulsa de opiniones de expertos en la materia, se definió la siguiente hipótesis, que sería utilizada para construir la Base de Datos de Pequeños Productores, la que fue aprobada por el PROINDER: Se considera pequeño productor a quien dirige una EAP en la que: • el productor o socio trabaja directamente en la explotación y • no posee trabajadores no familiares remunerados permanentes5. Una vez proporcionados por el INDEC los datos iniciales del universo de EAP de pequeños productores construido con estos dos criterios, se analizó su distribución por rango de superficie total de la EAP. Del mismo surgió que, en muchas provincias, había EAP que respondían a la definición mencionada pero que tenían superficies notablemente grandes. Esta situación planteó la necesidad de introducir cambios de orden conceptual y metodológico para mantener la coherencia del estudio y tratar de lograr los indicadores más ajustados de la situación e importancia de los pequeños productores. Para realizar estos cambios, se planteó el siguiente supuesto: • existe un límite físico para la explotación productiva que puede ser realizada por el PP, con su trabajo directo, el de su familia y el de personal contratado transitoriamente. Este límite puede definirse por dos criterios: • • un tope en la superficie total de la explotación; un tope en la dimensión de las dos grandes actividades productivas: agricultura y ganadería, medida a través de la superficie cultivada y de las unidades ganaderas, respectivamente. Estos límites varían según las regiones. Para determinar dichos topes se realizó una revisión de la bibliografía y de la información disponible en los Programas de intervención y se realizaron consultas a expertos, con el objetivo de identificar criterios de límites de EAP factibles de ser explotadas con mano de obra familiar. En particular, se revisaron los procesamientos ya realizados con los datos iniciales, de los cuales surgían las principales actividades productivas por región. De estas exploraciones surgieron elementos de juicio que señalan la razonabilidad de los límites superiores que figuran en el cuadro 2. 5 La variable “no posee trabajadores no familiares permanentes” incluye en el recorte del universo de PP a los trabajadores remunerados familiares. 32 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 Cuadro 2. Límites de superficie total, superficie cultivada y unidades ganaderas para la inclusión de las EAP en la Base de Datos PP Tope a la superficie total de la explotación Tope a la superficie cultivada Región (provincias) Hasta Mesopotamia (Corrientes y Misiones) Pampeana (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe) 1000 ha Cuyana (Mendoza, San Juan y San Luis) 1000 ha Chaqueña (Chaco, Formosa y Sgo. del Estero) 1000 ha Noroeste (Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán y La Rioja) 2500 ha Patagonia (Neuquén) 2500 ha Patagonia (Río Negro, Chubut y Santa Cruz) Pampeana (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe) 5000 ha 500 ha Chaqueña (Chaco, Formosa y Stgo. del Estero) 500 ha Cuyana (San Luis) 500 ha Oasis de Riego (Neuquén, Río Negro, San Juan y Mendoza) Resto del país Tope a las unidades ganaderas 500 ha Todo el país 25 ha 200 ha 500 UG Por último, también se excluyeron de la base de datos aquellas EAP que poseen como forma jurídica las Sociedades Anónimas o Sociedades en Comandita por Acciones. Esta eliminación se basó en el supuesto de que dichas formas jurídicas corresponden a modalidades de gestión que implican un manejo de la explotación, dotación de recursos y nivel de capitalización al que no acceden las explotaciones de PP según la definición utilizada6. En cambio resultan aceptables, para la definición de pequeño productor, otras formas jurídicas como la SRL -la que podría verificarse en productores familiares capitalizados- o las sociedades de hecho, pequeñas cooperativas y sociedades civiles sin fines de lucro, que han sido muy promocionadas por los programas estatales de apoyo a pequeños productores y las ONGs de promoción del desarrollo rural en el NEA y en el NOA. Como resultado de estas evaluaciones, la hipótesis final utilizada en el estudio es la siguiente: Los PP son aquellos productores agropecuarios que dirigen una EAP en la que se cumplen las siguientes condiciones: • el productor agropecuario trabaja directamente en la explotación; • no se emplean trabajadores no familiares remunerados permanentes; • no tiene como forma jurídica la 'sociedad anónima' o 'en comandita por acciones'; • posee una superficie total de la explotación de: hasta 500 ha en las provincias de Corrientes y Misiones; hasta 1000 ha en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Chaco, Formosa y Santiago del Estero; hasta 2500 ha. en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja y Neuquén y hasta 5000 ha en las provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego; • posee una superficie cultivada de: hasta 500 ha en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y San Luis; hasta 25 ha. en las provincias de Neuquén, Río Negro, San Juan y Mendoza; y hasta 200 ha en el resto del país; o posee hasta 500 Unidades Ganaderas en todas las provincias del país. 6 El impacto de introducir este criterio fue la disminución de un 2,5% en el número inicial de PP. 33 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 2. Hipótesis sobre la regionalización agroeconómica La regionalización agroeconómica tiene por objetivo realizar una agrupación espacial de los PP según características comunes referidas a las producciones que realizan, determinadas por las potencialidades agropecuarias de las distintas regiones del país. Se tomó como base inicial la realizada en el Documento PROINDER N° 2 (2000, op.cit.) ya que se consideró que la misma se encuentra suficientemente justificada en antecedentes técnicos de agronomía, producción agropecuaria y economía agraria. Los criterios que utiliza dicho trabajo para determinar las regiones son los siguientes: • geográfico: grandes unidades geográfico-económicas; • agroproductivo: grandes áreas centradas en una o varias actividades principales; • jurisdiccional: conjuntos de departamentos (la pertenencia de cada uno a una región depende de la orientación productiva de la mayoría de las explotaciones). Las regiones que distingue son doce: Puna, Valles del NOA, Chaco Seco, Monte Árido, Chaco Húmedo, Mesopotamia, Patagonia Lanar, Oasis Cuyanos, Pampeana, Valles Patagónicos y Agricultura Andina Patagónica. Resulta conveniente utilizarla ya que implica un mayor grado de acercamiento a la realidad productiva que la regionalización por provincias, habitualmente utilizada por el INDEC y de otros organismos (NOA, NEA, Cuyo, Pampeana y Patagonia). Esta regionalización fue evaluada a la luz del análisis de los procesamientos iniciales de los datos de PP, en particular la superficie ocupada por tipo de cultivos. Este análisis determinó los siguientes cambios: • la unificación de las regiones Patagonia Lanar y Agricultura Andina Patagónica. La razón que justificaba la separación en la regionalización del PROINDER de la región Agricultura Andina Patagónica era, centralmente, la especialización de esta última en fruticultura, especialmente en las frutas finas (de carozo y berries). Sin embargo, en los nuevos datos censales, los departamentos de Patagonia Lanar presentan, en muchos casos, superficies ocupadas por estos cultivos similares o mayores a los de los departamentos identificados dentro de dicha región 7. La nueva región se denominó Patagonia; • la reducción del número de regiones a once (11), por la mencionada unificación; • el traspaso de dos departamentos de la provincia de Santiago del Estero (Jiménez y Pellegrini) de la región Agricultura Subtropical del NOA a la región Monte Árido, ya que en ellos los PP no se dedican principalmente a la agricultura (y no son significativos los casos de EAP con tractor) 7 sino a una ganadería típica de esta última región (bovina y también caprina). Luego de estos ajustes, la hipótesis de regionalización es la siguiente: Los pequeños productores pueden ser agrupados, en base a características espaciales y agroeconómicas comunes, en las siguientes regiones: 1 2 3 4 5 6 - Puna Valles del NOA Agricultura Subtropical del NOA Chaco Seco Monte Árido Chaco Húmedo 78910 11 - Mesopotamia Patagonia Pampeana Oasis Cuyanos Valles Patagónicos El detalle de los departamentos incluidos en cada una figura en el Anexo de Resultados. Se logra una apreciación general en el Mapa N° 1. 7 Se realizó un análisis particular de los datos de PP para los departamentos de las regiones "Patagonia Lanar" y "Agricultura Andina Patagónica". Se estudió la distribución de la superficie de los frutales en general (de pepita -manzana, pera, membrillo-, y de carozo -ciruelo y durazno) y de las frutas finas en particular (de carozo -cereza y guinda-, y berries -frambuesa, frutilla y grosella), tanto entre las EAP de PP como entre las EAP totales. Resultó que los departamentos donde se concentra esta actividad estaban incluidos en la región "Patagonia Lanar". Ellos son: El Cuy, Pichi Mahuida y Adolfo Alsina (Río Negro), Lago Buenos Aires (Santa Cruz), Cushamen, Gaiman y Telsen (Chubut), y Picún Leufú y Minas (Neuquén). De los departamentos que se incluían en la región Agricultura Andina Patagónica, solamente Bariloche presenta datos de alguna significación sobre esta actividad. 34 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 MAPA 1. Regiones agroeconómicas en el estudio de pequeños productores 3. Agricultura subtropical del NOA 1. Puna 4. Chaco Seco 2. Valles del NOA 6. Chaco Húmedo 7. Mesopotamia 5. Monte Árido 10. Oasis Cuyanos 9. Pampeana 11. Valles Patagónicos 8. Patagonia 35 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 3 Hipótesis sobre tipología de pequeños productores Uno de los mayores desafíos de este estudio fue establecer una tipología de pequeños productores y medir todos los indicadores referidos a la participación relativa de los tipos. La revisión de antecedentes y el debate sobre criterios para establecer una tipología de pequeños productores, comentados en la sección II, evidenciaron la complejidad para fijar límites estrictos, la que ha aumentado en los últimos tiempos con las transformaciones ocurridas en el sector en todos los niveles. El criterio conceptual adoptado en este estudio, como resultado del análisis de los elementos mencionados,distingue tres tipos de pequeños productores: • (T1) un estrato superior de pequeño productor familiar capitalizado que -a pesar de la escasez relativa de recursos productivos con los que cuenta (tierra y capital) en relación al nivel medio de la actividad representado por el empresario agrario-, puede evolucionar (realizar una reproducción ampliada de su sistema de producción). No presenta en general rasgos de pobreza y sus principales carencias se refieren a servicios de apoyo a la producción (financiamiento y crédito, asistencia técnica, apoyo a la comercialización, a la integración en cadenas productivas, etc.); • (T2) un estrato intermedio de pequeño productor familiar (los llamados campesinos o pequeños productores 'transicionales'8 por la teoría sociológica) que posee una escasez de recursos (tierra, capital, etc.) tal que no le permite la reproducción ampliada o la evolución de su explotación, sino solamente la reproducción simple (es decir, mantenerse en la actividad), y presenta algunos rasgos de pobreza por falta de acceso a servicios sociales básicos; • (T3) un estrato inferior de pequeño productor familiar, cuya dotación de recursos no le permite vivir exclusivamente de su explotación y mantenerse en la actividad, (es 'inviable' en las condiciones actuales trabajando sólo como productor agropecuario), por lo que debe recurrir a otras estrategias de supervivencia (trabajo fuera de la explotación, generalmente como asalariado transitorio en changas y otros trabajos de baja calificación), posee acentuadas condiciones de pobreza, y su mantenimiento en el campo se explica, en una gran mayoría de casos, por el aporte que recibe de programas públicos de asistencia social y por otros ingresos eventuales. Esta tipología busca aproximarse, por una parte, a la identificación de tipos sociales agrarios como categorías sociológicas que forman parte de la conceptualización más aceptada de 'campesinos y pequeños productores rurales' y, por otra, a la experiencia de los programas de intervención en relación con la definición de su población objetivo. Al mismo tiempo, como se señaló en el capítulo de antecedentes, trata de distinguir diversas situaciones dentro de este universo -a diferencia de la tradicional concepción dualista. Desde el punto de vista operativo, para la selección de los indicadores que identifican los tres estratos, un criterio lógico hubiera sido la tipificación de los productores según sus ingresos. Ése es, por ejemplo, el seguido en el mencionado estudio realizado en Brasil. Sin embargo, en la Argentina los dos últimos Censos Agropecuarios no registran datos de producción ni de ingresos. Por otra parte, interesaba poner a prueba la hipótesis de que pueden establecerse "tipos" en relación a variables de estructura de la explotación. En estas circunstancias, el criterio que se encuentra en la bibliografía y que logró el mayor consenso de los expertos consultados es el de caracterizar a los distintos tipos de productores según el 'nivel de capitalización', ya que es éste el factor principal que determina las alternativas productivas y, con ello, las posibilidades de subsistencia, de ganancias y de mantenimiento o crecimiento de la explotación. Se considera que éste constituye un criterio adecuado porque remite a una variable estructural que indica la cantidad de recursos productivos que posee la explotación, la que, sumada a una caracterización por la configuración de las relaciones de trabajo o forma social de organización de la producción (implícita ya en el recorte inicial del universo de PP), explica un determinado resultado económico. A su vez, éste puede medirse en forma indirecta por el valor bruto de la producción de la explotación, que es el objetivo final de este estudio. Al presentarse los resultados (Cap. IV) se analiza la distribución del valor bruto de producción según tipos y se evalúa la solidez de la hipótesis. 8 La expresión "transicional" hace referencia a que suelen estar en una situación inestable, pues pueden caer fácilmente en el estrato inferior luego de una sucesión de años 'malos' para su actividad predial, como dar el 'salto' hacia el estrato superior si se presenta una buena oportunidad de mercado (mayor demanda, precios, etc.) y están en condiciones de aprovecharla. 36 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 En consecuencia, la hipótesis formulada es la siguiente: los pequeños productores pueden ser clasificados en tres tipos, de acuerdo a su nivel de capitalización. Para la selección de los indicadores de capitalización se analizaron los datos que surgen de la BDPP, resultados publicados del CNA 2002 referidos a cultivos predominantes en cada región, cantidad de EAP por cultivos, disponibilidad de tractores y existencias ganaderas por tamaño del rodeo (bovinos, ovinos y caprinos). A partir de dicho análisis, se seleccionaron para la definición de la tipología -según las regiones- los siguientes cinco indicadores con sus correspondientes categorías de corte: • Posesión de tractor Tipo 1: posee un tractor de menos de 15 años de antigüedad Tipo 2: posee un tractor de 15 años y más Tipo 3: no posee tractor 9 • Nº de Unidades Ganaderas (Bovinos, ovinos y caprinos -sólo en la Puna se incluyen las llamas) Tipo 1: + de 100 UG Tipo 2: entre 51 y 100 UG Tipo 3: 0 a 50 UG • Superficie efectivamente regada (cultivos a campo) Tipo 1: + de 5 ha Tipo 2: entre 2 y 5 ha Tipo 3: de 0 a 2 ha • Superficie implantada con frutales Tipo 1: + de ½ ha Tipo 2: hasta ½ ha Tipo 3: no posee • Superficie con invernáculos Tipo 1: incluye a todas las EAP que poseen invernáculos La selección de indicadores para la tipología tuvo en cuenta la cantidad de EAP de PP que se dedican a una determinada actividad productiva en cada región. Se priorizaron las que se realizan con una orientación comercial, observando, para realizar los cortes por categorías, en el caso de la agricultura, las superficies medias cultivadas; y en el caso de la ganadería, la distribución de las EAP por tamaño del rodeo en las cuatro especies seleccionadas (bovinos, ovinos, caprinos y llamas). No se analizó la superficie ocupada por actividad, porque los cultivos extensivos impiden observar la importancia de otros rubros que ocupan muy poca tierra (como la horticultura a campo o bajo cubierta, y la fruticultura), los que, sin embargo, pueden generar montos mayores de ingreso. Se incluyó a todas las EAP de PP que poseen invernáculos en el Tipo 1 dado que las superficies registradas en los datos obtenidos para los PP implicaban una inversión relativamente importante para un PP (según las regiones, dicha superficie oscilaba, en promedio, entre los 2000 y 7000 m2)10. Hay cuatro regiones en las cuales se aplican dos indicadores complementarios (Chaco Húmedo, Mesopotamia, Patagonia y Pampeana). Desde el punto de vista metodológico se estableció que, si una EAP caía en el mismo tipo en ambos indicadores (por ejemplo en el Tipo 2), se la contabilizaba 9 Equivalencias en unidades ganaderas (UG): 1 UG = 1 bovino = 5 ovinos = 5 caprinos = 2 llamas Se realizó un análisis particular de estas producciones previo a la definición de este criterio de la tipología. Tomando los productos que ocupan mayores superficies (como tomate, pimiento, lechuga, flores de corte, etc.) en las regiones con mayor incidencia de cultivos bajo cubierta se encontraron tamaños promedio alrededor de las siguientes cifras: 4000 m2 en Pampeana, 2000 m2 en Mesopotamia, 3000 m2 en Cuyo, y 7000 m2 en Agricultura Subtropical del NOA. 10 37 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 sólo una vez en ese Tipo, pero si la EAP obtenía un valor diferente en cada indicador (por ej. por una variable caía en el Tipo 1 y por otra en el Tipo 2), se la incluía en el Tipo de mayor jerarquía dentro de la tipología (en el ejemplo, en el Tipo 1). A continuación se justifican y analizan los indicadores aplicados en cada región para la construcción de la tipología (en el punto 6 del Anexo de Antecedentes y Metodología se puede observar el conjunto de criterios, por región). Región 1. Puna - Indicador Unidades Ganaderas (UG) La ganadería es la principal actividad orientada al mercado y fuente de ingresos de los PP de la región. A pesar de que en general predomina la especie ovina, aparece mucha dedicación a llamas y bovinos en algunos departamentos (estos últimos principalmente en Santa Victoria e Iruya, provincia de Salta). La agricultura se realiza principalmente para la subsistencia tanto humana como animal y es de tipo estacional (en verano). Los cultivos extensivos son principalmente maíz y alfalfa, y en horticultura se cultivan las especies propias de altura como papa, haba, zanahoria, choclo (esta actividad también se concentra en Santa Victoria e Iruya). Región 2. Valles del NOA - Indicador Superficie efectivamente regada (cultivos a campo) Predomina en esta región la agricultura bajo riego, principalmente hortícola y frutícola (Quebrada de Humahuaca, Valles Calchaquíes, Valles Centrales y de altura de Catamarca y La Rioja). En los departamentos de la provincia de Santiago del Estero también tienen importancia los cultivos extensivos (granos y oleaginosas) realizados bajo riego. La ganadería tiene poca presencia y se destina a la subsistencia, principalmente bovinos en los valles de altura y caprinos en Santiago del Estero (sobre todo en Figueroa). Región 3. Agricultura Subtropical del NOA - Indicador Posesión de tractor En esta región, entre los PP, predomina la horticultura a campo (Jujuy y Salta) y los cultivos industriales (la caña de azúcar y el tabaco en Tucumán). En las provincias de Jujuy y Salta dichos cultivos industriales son realizados en gran medida por EAP más grandes y capitalizadas. La ganadería -principalmente bovina- tiene menor importancia, se da sólo en algunos departamentos (Santa Bárbara en Jujuy y Anta, Metán, Gral. San Martín y Rosario de la Frontera en Salta) y no es una actividad típica de los pequeños productores. Región 4. Chaco Seco - Indicador Unidades Ganaderas (UG) En la región predomina entre los PP un modelo ganadero bovino/caprino, con rodeos en su mayoría por debajo de las 50 UG. La agricultura sólo reviste alguna importancia en el departamento Gral. Güemes (Chaco) por la presencia de EAP dedicadas también al cultivo de algodón. Región 5. Monte Árido - Indicador Unidades Ganaderas (UG) En esta región predomina la ganadería bovina, tanto en cantidad de EAP como en cantidad de existencias (y las EAP con rodeos de hasta 50 y 100 cabezas son mayoritarias). Se presentan también EAP que poseen caprinos y ovinos en cantidades significativas, especialmente en los departamentos 38 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 de La Rioja y Catamarca, siendo las primeras especies predominantes en el departamento de Malargüe (Mendoza). En la agricultura, está avanzando el cultivo de la soja que también posee alguna incidencia en este sector de pequeños productores. Región 6. Chaco Húmedo - Indicador Posesión de tractor e Indicador Unidades Ganaderas (UG) Se aplicaron dos indicadores porque los resultados del CNA 2002 por actividades productivas (cultivos y ganadería) están mostrando la predominancia de un sistema de producción mixto agrícola/ganadero bovino. En los departamentos de las zonas central y occidental de la provincia de Chaco y los del norte de Santa Fe, aparece cierta predominancia de la agricultura por sobre la ganadería, con la presencia de cultivos industriales como el algodón (principalmente en Chaco y Formosa) y también soja, girasol y maíz (acentuándose dicha presencia en Santa Fe). En cambio, en los departamentos de la zona oriental de las provincias de Chaco y Formosa, y también en todos los de Santiago del Estero que entran en esta región, la predominancia se inclina hacia la ganadería bovina -aunque continúa la presencia de los cultivos antes mencionados. Región 7. Mesopotamia - Indicador Posesión de tractor e Indicador Unidades Ganaderas (UG) También en esta región se aplicaron dos indicadores, pero en este caso están bien diferenciadas las zonas agrícolas de las ganaderas. Los departamentos de la zona agrícola de la región (todos los de la provincia de Misiones y la zona noroeste y sureste sobre el Río Paraná de la provincia de Corrientes) se caracterizan principalmente por los cultivos industriales y la horticultura a campo. Respecto de los cultivos industriales, en Misiones aparecen yerba mate, té, tabaco, tung, citronella, y caña de azúcar en San Javier, y en Corrientes principalmente el tabaco en Goya y Lavalle, pues en la zona noroeste la dedicación al algodón ha disminuido drásticamente entre los PP. En horticultura a campo se cultiva principalmente mandioca, maíz, batata, sandía, melón, etc. La fruticultura (citrus) se presenta entre los PP con alguna significación en los departamentos de Bella Vista y Caseros en la provincia de Corrientes, y con mucha menor importancia en Misiones. En esta última provincia se presentan casos de plantaciones forestales (actividad que ha sido muy promocionada entre los PP a través de planes subsidiados durante la última década por el gobierno provincial en articulación con la política forestal de la SAGPyA). Los departamentos de la zona ganadera de la región (todos los del norte de la provincia de Entre Ríos, y los de la provincia de Corrientes del centro sur y este sobre el Río Uruguay), se caracterizan por la cría bovina, predominando entre los PP los rodeos de menos de 50 cabezas en Corrientes y de menos de 50 y 100 cabezas en Entre Ríos. En Corrientes también aparece la cría de ovinos. En Misiones se presentan casos numerosos de ganadería bovina en la zona agrícola, pero en rodeos de menos de 20 cabezas, con orientación claramente de subsistencia. Región 8. Patagonia - Indicador Unidades Ganaderas (UG) e Indicador Superficie implantada con frutales La ganadería predomina en la meseta árida, principalmente la ovina, siguiéndole en importancia la bovina. Esto es así en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Sin embargo en la provincia del Neuquén hay más explotaciones con caprinos que con ovinos y bovinos (aunque se presentan las tres especies). Respecto de la agricultura, entre los PP predomina la fruticultura y se concentra en los siguientes departamentos: El Cuy, Pichi Mahuida y Adolfo Alsina (Río Negro), Lago Buenos Aires (Santa Cruz), Cushamen, Gaiman, Telsen (Chubut ), y Picún Leufú y Minas (Neuquén). Las especies predominantes son, entre los frutales de pepita, la manzana, pera y membrillo; entre las de carozo, el ciruelo y durazno; y, dentro de las llamadas 'frutas finas', la cereza, la guinda y los berries como frambuesa, frutilla y grosella. En los valles donde se hace agricultura, también aparece la ganadería bovina. 39 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 Región 9. Pampeana - Indicador Posesión de tractor e Indicador Unidades Ganaderas (UG) En la región, entre los PP predominan los cultivos extensivos, principalmente las oleaginosas (en primer lugar la soja y luego el girasol) y los cereales (trigo pan y maíz) y, se incluyen también las forrajeras. Le siguen en importancia los cultivos hortícolas a campo, que se producen principalmente en los 'cinturones verdes' de las ciudades (verduras de hoja, tomate, pimiento, etc.). La ganadería (la especie bovina es la predominante) tiene una importancia relativa menor que la agricultura, pero es importante entre los PP en algunos distritos como en la Cuenca del Río Salado de la provincia de Buenos Aires, y en los departamentos de la provincia de Entre Ríos y en Santa Fe. En cambio en la provincia de Córdoba y sobre todo en la provincia de La Pampa, las EAP con rodeos de menos de 50 cabezas tienen menor peso que en el total de las otras provincias pampeanas que se dedican a la ganadería. Región 10. Oasis Cuyanos - Indicador Superficie efectivamente regada (cultivos a campo) En ambas provincias -Mendoza y San Juan- predomina la agricultura bajo riego, principalmente la fruticultura (vid en primer lugar, pero también el olivo, nogal, y algunas frutas de carozo como el durazno, ciruelo y damasco) y la horticultura a campo (con una gran variedad de especies, como el tomate, las verduras de hoja, la cebolla, el ajo, zapallito, zanahoria, etc.). La ganadería tiene poca importancia en la región (únicamente en el departamento San Rafael de Mendoza tienen alguna significación las EAP con ganadería bovina en rodeos de menos de 50 cabezas). Región 11. Valles Patagónicos - Indicador Superficie efectivamente regada (cultivos a campo) En esta región predomina la agricultura frutícola bajo riego (principalmente manzana y pera). La cantidad de EAP dedicadas a fruticultura supera netamente a las dedicadas a ganadería en los departamentos de Gral. Roca y Confluencia, donde está instalado el núcleo de la actividad frutícola agroindustrial. Si bien en el resto de los departamentos de esta región (Avellaneda, Conesa y Añelo), la cantidad de EAP de PP dedicadas a estos cultivos casi iguala a la cantidad dedicada a la ganadería bovina (en rodeos de hasta 50 cabezas), la significación económica y comercial de la actividad frutícola es muy superior, ya que la ganadería se realiza en las condiciones de la meseta árida patagónica, es decir en rodeos pequeños principalmente para la subsistencia. III.4. Metodología para el cálculo de la producción y del valor de producción Uno de los objetivos del presente estudio es cuantificar la participación de los productores familiares en el volumen físico y en el valor de la producción agropecuaria, en base a los datos del Censo Nacional Agropecuario del año 2002. Lograr dicho objetivo presenta la dificultad de que ambos datos no figuran en los censos agropecuarios. En efecto, hasta el realizado en el año 2002 inclusive, estos censos han incluido variables estructurales (superficie total, tenencia, etc.), áreas cultivadas, existencias ganaderas y mano de obra de las explotaciones agropecuarias, pero no han relevado datos de producción física o rendimientos agrícolas o ganaderos, ni tampoco datos monetarios, como ingresos, erogaciones o valor de la producción. Es necesario, en consecuencia, estimar la producción física y el valor de la producción, recurriendo a variables extracensales: rendimientos y precios de los productos. Es importante recalcar que en la estimación que realiza el presente estudio no se arriba a la producción y el valor "real". Esta información primaria sólo habría estado disponible si se hubieran inclui40 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 do preguntas sobre dichas variables en el censo. Por lo tanto, se pretende llegar a una aproximación cuyo propósito y ventajas son: disponer de un indicador monetario, que permite agregar diversos productos en una unidad común; disponer de un indicador para comparar la producción originada en explotaciones de pequeños productores familiares con el total de la producción. A continuación, se detalla la metodología y los supuestos utilizados en dichas estimaciones. 1. Estimación de la producción física La estimación de la producción ha seguido los siguientes pasos: a) relevamiento de superficies cultivadas y de existencias ganaderas; b) selección de actividades agrícolas y ganaderas a incluir en el cálculo; c) estimación de rendimientos agrícolas, forestales y ganaderos, y d) cálculo de la producción física al multiplicar superficie o existencias por rendimientos. a) Relevamiento de superficies cultivadas y existencias ganaderas. La Base de Datos PP incluye los datos de las superficies cultivadas y existencias ganaderas de todos los productos incluidos en el CNA 02. Dado el volumen de información a procesar y de los cálculos adicionales necesarios para obtener valores de producción, se decidió que la unidad de análisis para realizar y presentar los cálculos del valor de producción fuera el grupo de EAP de PP, y sus respectivos tipos, para cada departamento. Dicho de otra forma, esto implica que la unidad más chica de análisis es el grupo de PP del tipo X del Departamento X. Aún con este agrupamiento, el número de unidades para las que se presenta información en el estudio es de 2650. b) Selección de actividades a incluir en el cálculo Para la estimación de la producción física se tomaron en cuenta cultivos que cubrieran entre el 95% (para el caso de frutales y hortalizas) y el 99% (para el caso de los cultivos extensivos: cereales, oleaginosas, industriales, etc.) de la superficie cultivada por los PP en cada región. En el caso de las especies forrajeras, éstas fueron consideradas como insumo de la producción ganadera, y no se valorizaron, con la excepción de la alfalfa pura y consociada, que puede y suele ser vendida a otros productores como fardos. CUADRO 3. Cantidad de productos incluidos en el estudio Grupo de actividades Cant. productos Cereales 14 Oleaginosas 9 Cultivos industriales 15 Frutales 38 Hortalizas 48 Aromáticas, flores y viveros 30 Forestales 20 Productos pecuarios 17 Total productos 191 Fuente: IICA con datos del INDEC. La estimación de la importancia de cada cultivo en la superficie sembrada de cada región y los cultivos respectivamente incluidos, figuran en la primera hoja de los archivos del Anexo de Resultados denominados 2.a.d, 2.b.d, 2.c.d, 2.d.d y 2.e.d. El número de PP que realiza cada cultivo figura en el Cuadro 21 de este texto. En el caso de la ganadería, se relevaron las existencias de todas las especies ganaderas, con el desagregado de algunas categorías por especie necesarias para los cálculos posteriores. También se discriminaron las existencias propias de las existencias totales. Como resultado de esta selección, en el estudio han sido incluidos 191 productos, de acuerdo al detalle del Cuadro 3. 41 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 c) Rendimientos agrícolas, forestales y ganaderos La asignación de rendimientos a las superficies cultivadas es clave en la estimación del valor. Si el objetivo del estudio fuera estimar el valor de producción "real" de los PP como indicador, por ejemplo, del ingreso de la EAP, debería utilizarse el rendimiento de los PP. Si, en cambio, se intentara mostrar el aporte potencial de los PP (es decir, sin las restricciones que implican su menor nivel de capitalización, tecnología, crédito, manejo de información, etc ) deberían utilizarse los rendimientos promedio. La información disponible decidió, en la práctica, esta opción, ya que finalizado el relevamiento los datos que se pudieron obtener sobre rendimientos de PP fueron incompletos y poco sistemáticos. En consecuencia, la producción física se estimó con los rendimientos promedio del producto, al mayor nivel de desagregación geográfica disponible. A pesar de ello, con la información disponible de rendimientos de algunos productos a nivel de PP se realizó un cálculo alternativo, cuyos resultados también se presentan. En relación a las fuentes de información, la estadística oficial sobre producción agrícola de cobertura nacional (SAGPyA e INDEC) cubre, en la actualidad, aproximadamente 30 productos -algunos de los cuales no están actualizados- y, por lo tanto, no abarca todo el universo de productos agropecuarios ni todos los incluidos en este estudio, que son 191. Además, dichas instituciones no publican datos de productividad ganadera. Los rendimientos agrícolas publicados por la SAGPyA fueron utilizados como primera fuente de información. La búsqueda de información sobre los productos no cubiertos por la estadística oficial nacional incluyó la consulta a las páginas en INTERNET de las provincias y de diversas instituciones vinculadas al quehacer agropecuario. Se revisaron estudios sobre productos -de los cuales es destacable por su amplia cobertura el Perfil Tecnológico de la Producción Agropecuaria Argentina, realizado por el INTA en 2001, cuyos datos se utilizaron en gran parte. Se realizó una amplia compulsa a instituciones, funcionarios públicos y expertos vinculados a la producción agropecuaria. El INTA colaboró con este estudio enviando una solicitud a todos sus centros regionales, la que a su vez fue derivada a las Estaciones Experimentales. El PROINDER gestionó la colaboración de Direcciones de Agricultura de las Provincias y de los Coordinadores Provinciales del Programa Social Agropecuario. Puede estimarse que unos ciento cincuenta informantes prestaron colaboración en esta búsqueda. La solicitud de información se diferenció por provincias, y se requirieron rendimientos agrícolas y ganaderos para el promedio provincial y para explotaciones de pequeños productores. El resultado de esta búsqueda es un conjunto extenso, heterogéneo e incompleto de datos. Esta situación deriva, por una parte, de la propia heterogeneidad de las situaciones agropecuarias y, por otra, del hecho que, salvo en el caso de las estadísticas oficiales permanentes, los datos proporcionados por los informantes no siguen necesariamente criterios estadísticos de representatividad. Una vez agrupada toda la información disponible, y detectados los datos faltantes o llamativos, se realizaron consultas adicionales. En el caso de falta total de datos se utilizaron los siguientes criterios: atribuir a una provincia los rendimientos de otras provincias de la región agroecológica; utilizar los rendimientos promedio nacionales. En el caso de la estimación con rendimientos PP, para los productos en que este dato faltaba, se aplicó el rendimiento promedio. Para los productos forestales, el indicador de rendimiento utilizado fue el total de la madera producida durante la vida útil de la plantación, llevada a un promedio anual, para compatibilizarla con el resto de los productos de ciclo anual. d) Volumen de la producción ganadera La estimación de la producción ganadera es más compleja que en el caso de producción agrícola, ya que no se trata de multiplicar existencias (en lugar de superficies) por rendimientos, sino que deben considerarse otros factores. Una misma especie puede criarse con distintos destinos (carne, leche, lana, pelo), hay diversas categorías dentro de cada especie y no hay una relación unívoca entre existencias y producción anual. En algunas provincias el Censo discrimina los diversos destinos de la cría 42 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 de cada especie, y en otras no. Además de la diversidad de productos, particularmente en el caso de ganado bovino, es necesario definir el rendimiento según el tipo de actividad (cría, invernada, tambo). Adicionalmente, la producción ganadera podría diferir según se consideren las existencias ganaderas propias o totales, por lo que se realizaron dos estimaciones alternativas. El detalle de la metodología elaborada y los algoritmos utilizados figuran en el punto 6 del Anexo de Antecedentes y Metodología. e) Alternativas de cálculo del volumen Por lo expuesto en los puntos anteriores, la producción física, tanto agrícola como ganadera, fue estimada para dos escenarios, uno con rendimientos promedio y otro con rendimientos PP. A su vez, en el caso de la producción ganadera se agregaron otras dos opciones: con existencias ganaderas propias y con existencias ganaderas totales. Se conforman así cuatro estimaciones alternativas. 2. Estimación del valor de la producción Una vez obtenida la producción física, el dato relevante para estimar el valor de la producción es el precio de los productos. En este caso se reprodujo más agudamente la escasa disponibilidad de datos con representatividad estadística. Los precios utilizados son precios medios, es decir, sin distinción de tipo de productores. Inicialmente, se consideró valorizar la producción también con precios recibidos por los pequeños productores, pero no existen mecanismos de relevamiento de los mismos, por lo que los datos obtenidos fueron totalmente insuficientes -sin desmerecer el esfuerzo de muchos informantes que aportaron algunos datos estimados- y la alternativa fue descartada. Por otra parte, dado que el objetivo del estudio no es medir el ingreso que obtienen los pequeños productores por las producciones que realizan, sino su aporte relativo al valor bruto de la producción del país, el precio funciona como unidad de cuenta para poder agregar las distintas producciones. El precio utilizado fue el promedio del período 200411. Los precios se relevaron al nivel de comercialización de venta mayorista en la región o en mercados nacionales. Los únicos datos publicados a este nivel son los de precios de granos, surgidos de las distintas Bolsas de Cereales y procesados por la SAGPyA, los del Mercado de Hacienda de Liniers, algunos precios de remates de ganado en el interior, los del Mercado Central de Buenos Aires y de mercados concentradores de Mendoza y San Juan. Otras fuentes con representatividad razonable, debido a la importancia de los cultivos, son algodón, tabaco y yerba mate. Las mayores dificultades se enfrentaron con hortalizas de hoja, aromáticas, plantines de viveros y otros productos que no cuentan con mercados de concentración. Los resultados del relevamiento fueron desalentadores en cuanto a la posibilidad de obtener precios diferenciados por provincias, ya que sólo se obtuvieron para algunas. Por esta razón, el criterio elegido para valorizar la producción sin incurrir en sesgos sistemáticos, que pudieran beneficiar o castigar a las distintas regiones sin un motivo justificado, fue determinar un precio único para cada producto para todo el territorio nacional. El mismo se "construyó" analizando todas las informaciones disponibles y ponderándolas según las "buenas prácticas" de la investigación en economía y sociología rural. El conjunto de precios así determinado figura en los respectivos cuadros de valor de la producción. Con esta metodología se cumple con el objetivo de obtener un indicador monetario de la producción agregada de los PP y de estimar su participación en el conjunto, sin introducir sesgos provenientes de la diferente calidad de la información. 11 A pesar de que la producción a valorizar correspondería al año 2002, o la campaña agrícola vinculada, se utilizaron precios del año 2004 por tres motivos: 1) el año 2004 presentó muy baja inflación, mientras que el 2002 fue un año de crisis para la economía argentina, y la inflación fue del 25,9%, lo que distorsionaría la selección de un precio anual; 2) buena parte de la información de rendimientos y precios no estaba publicada y se obtuvo de informantes calificados, y se estimó que solicitarles información sobre un período reciente facilitaría la respuesta; y 3) dado que el objetivo del estudio es estimar la participación porcentual de los PP, se consideró que esta decisión práctica no afectaba las conclusiones esenciales. 43 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 A pesar de las dificultades mencionadas, puede proponerse que la sensibilidad del valor total a los supuestos asumidos en cuanto a precios es baja debido a que-como se podrá observar más adelante al presentar los resultados de valor de producción- aquellos productos que tienen mayor importancia en la producción nacional y también en la de las explotaciones de PP (cereales, oleaginosas y cultivos industriales) son precisamente los que cuentan con mejor información de precios. La información menos detallada es la referente a frutas y hortalizas, rubros que tienen una menor participación. En el caso de las actividades ganaderas, se incluyeron todas las actividades realizadas destinadas a la comercialización para las cuales el CNA 02 registra datos de existencias. En cambio, no se valorizaron especies destinadas a consumo propio, a tiro o aquellas que, aún teniendo destino comercial, tenían una relevancia insignificante en el conjunto. Se incluyen en éstas los equinos, visones, zorros, asnales/mulares, bubalinos, cérvidos en cautiverio, pavos, patos, codornices, gansos, faisanes, choiques/ñandúes (los datos de existencias son presentados). Como consecuencia de las cuatro alternativas de cálculo utilizadas para el volumen de la producción, el valor de la producción también se calculó para cuatro opciones: • • • • 3. Con Con Con Con rendimientos rendimientos rendimientos rendimientos promedio y existencias ganaderas totales promedio y existencias ganaderas propias de pequeños productores y existencias ganaderas totales de pequeños productores y existencias ganaderas propias Comparación del valor de la producción de los PP con la producción regional, provincial y nacional La comparación del valor de producción de los PP y del conjunto de las EAP se realizó valorizando la producción de estas últimas con la misma metodología utilizada para los PP. Se analizaron otras alternativas, como comparar con las cifras de las Cuentas Nacionales, o de oficinas específicas del sector público (principalmente SAGPyA, SENASA) y entidades privadas, pero dada la distinta metodología utilizada por los mismos, la comparación resultaba inconsistente. Cabe resaltar, una vez más, que el estudio estima la participación en el valor de la producción en base a datos censales, por lo que no es una estimación del valor monetario real de la producción de los PP, aunque brinda elementos para una aproximación a esa dimensión. III.5. Metodología para el cálculo del aporte al empleo En este estudio se reserva el término 'mano de obra' para designar la variable censal de cantidad de trabajadores que emplea la EAP en sus distintas categorías ocupacionales, y 'empleo' para la variable que surge de convertir a "jornales equivalentes" (o jornadas de 1 día de trabajo) el aporte de la mano de obra de las distintas categorías ocupacionales y edades, con el fin de homogeneizarlas y sumarlas. Así, el empleo se compone del trabajo permanente del productor o socio, del trabajo permanente de otras categorías ocupacionales y del trabajo transitorio por contratación directa. El aporte de los PP al empleo utilizado en el sector agropecuario por el total de las EAP surge de comparar el total de jornales equivalentes para los PP y para el total de EAP, utilizando los mismos criterios. Para estimar los jornales equivalentes se definieron los siguientes parámetros por categoría de mano de obra: • 1 productor o socio que trabaja en la EAP = 320 jornales/año (independientemente de que tenga un trabajo fuera de la EAP, durante parte o todo el año). Se tomó el mismo valor para varones y mujeres12. 12 El parámetro de 320 jornales es el utilizado habitualmente por el Centro de Investigaciones Laborales (CEIL-PIETTECONICET) en sus estudios. 44 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 • 1 trabajador permanente mayor de 14 años (en las categorías de familiar del productor con y sin remuneración, y no familiar del productor sin remuneración) = 320 jornales/año. • 1 trabajador permanente de hasta 14 años de edad = 160 jornales/año. • 1 jornada de mano de obra transitoria por contratación directa = 1 jornal. Se adjudica a varones y mujeres productores o socios que trabajan personalmente en la EAP la misma cantidad de jornales equivalentes, dado que en las explotaciones familiares la mujer participa activamente en las tareas agropecuarias, además del cuidado del hogar13. Además, es bastante problemático separar las tareas consideradas propiamente productivas (trabajo en los cultivos de renta que comparte con el marido y otros miembros familiares) de las correspondientes a lo que se ha dado en llamar 'ámbito doméstico ampliado', como la huerta y granja, la sementera baja, etc., de donde la familia extrae buena parte del sustento familiar y que suelen estar bajo su responsabilidad. Respecto de la mano de obra por contratación indirecta, es decir la utilizada a través de la contratación de contratistas de labores, se estimó la magnitud de su utilización por los PP en términos de superficie para la cual se contrataron las labores, pues el censo sólo presenta estos datos (por labor y para el total utilizado) pero no incluye las jornadas contratadas. Lo mismo sucede con la mano de obra transitoria incorporada a partir de la contratación de servicio de maquinaria. La metodología prevista para estimar el empleo derivado de la contratación indirecta consistía en estimar de la cantidad de jornales equivalentes involucrados en dichos datos, utilizando para el cálculo coeficientes de requerimiento de mano de obra por labor. Sin embargo, no fue posible encontrar ninguna información publicada sobre estos coeficientes con un nivel de actualización temporal y cobertura de productos adecuada para realizar esta estimación. 13 Muchos estudios de caso en el país y en otros países -especialmente en el marco de la agricultura familiar- demuestran que en ese tipo de unidades agropecuarias, llamadas 'de producción-consumo', la mujer, aún contando con la presencia del marido, tiene un doble rol (y doble carga laboral también) productivo y doméstico-reproductivo, que le insume jornadas que alcanzan hasta las 14 horas diarias de trabajo. Ver "Trabajando con Mujeres Campesinas en el Noroeste Argentino. Aportes al Enfoque de Género en el Desarrollo Rural". M. Basco. G. Alvarez y P. Foti. IICA. Buenos Ares. 1992; "Estudio sobre Mujeres Rurales en la Argentina" C. Biaggi y C. Canevari. Prodemur/PROINDER-SAGPyA. Agosto 2002; "Género y Nueva Ruralidad" CIDER-IICA. Costa Rica. 2000. 45 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 IV. RESULTADOS Los resultados se presentan en tres niveles de síntesis. Un brevísimo resumen, con los datos principales, figura en la Sección I, al principio de este documento. En esta sección se presenta también un resumen, aunque más amplio, permitiendo apreciar las principales conclusiones del estudio. El conjunto total de resultados sobre las variables número de EAP, superficies ocupadas, cultivadas, existencias ganaderas, valor de producción, mano de obra, etc., con todas las aperturas por departamento, región y provincia, figuran en los 1.354 cuadros y gráficos del Anexo de Resultados. Todos los cuadros presentados en esta sección tienen un detalle completo en el Anexo. IV.1. Total de explotaciones agropecuarias. Variaciones intercensales Como paso previo al procesamiento y análisis de datos de los pequeños productores se consideró conveniente analizar los cambios ocurridos en el conjunto total de explotaciones agropecuarias, comparando los años censales 1988 y 2002, para las regiones que se utilizan en el Estudio. Para ello, se procesaron las informaciones de ambos censos, para el total de EAP, organizando los departamentos en las regiones definidas en el presente estudio14. El Cuadro 4 muestra los resultados sobre EAP y superficie total de ambos censos, organizados por regiones. En 2002 se relevaron 333.477 EAP en todo el país. Esto significa unas 85.000 explotaciones menos (un 20%) que en 1988. Esta disminución se registra en todas las regiones, a excepción de la Puna y Chaco Seco. Las disminuciones más notorias, sobre el promedio, se registran en las regiones Pampeana, Agricultura Subtropical del NOA y Chaco Húmedo. La superficie total de las EAP también disminuye entre Censos, relevándose en 2002 cerca de 175 millones de ha, unos 2,6 millones menos (1,5%) que en 1988. Por regiones, se destacan las disminuciones en la superficie en: Pampeana (cerca de 2,5 millones de ha, que significan un 5% del total de la región), Agricultura Subtropical del NOA (2 millones de ha, un 31% del total regional) y Valles del NOA (un millón y medio de ha, un 34% del total). En cambio, muestran la tendencia inversa Oasis Cuyanos (aumento de cerca de 800.000 ha, un 14% del total) y Valles Patagónicos (unas 280.000 ha más, un 8,5%). En el caso de las regiones áridas, donde existe una cantidad considerable de explotaciones sin límites definidos, dispersas y con dificultades de acceso para los censistas, los resultados son más difíciles de interpretar. Es el caso de la Puna (donde se registran unas 370.000 ha menos, que representan casi la mitad de la superficie relevada en 1988), o de Chaco Seco (donde la superficie censada pasa de cerca de 1 millón y medio en 1988 a más de tres millones de ha en 2002). 14 Los datos desagregados por departamentos figuran en el Grupo 1 del Anexo de Resultados (Cuadros 1.a. hasta 1.e). 47 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 CUADRO 4. Total de EAP y Superficie en el CNA 2002 y en el CNA 1988. Por regiones y total del país Total EAP (en miles) REGIONES CNA 2002 1. Puna CNA 1988 Total superficie EAP (en millones de ha) Dif. Intercensal Número % CNA 2002 CNA 1998 Superficie Media (ha/EAP) Dif. Intercensal Hectaréas % CNA 2002 CNA 1988 5,2 4,5 0,7 16,2 0,5 0,9 -0,4 -43,0 95 193 2. Valles del NOA 24,1 26,0 -1,9 -7,2 3,0 4,6 -1,6 -34,1 126 177 3. Agric. Subtr. NOA 17,6 23,6 -6,0 -25,3 4,7 6,8 -2,1 -31,4 267 290 4. Chaco Seco 7,4 6,1 1,3 20,7 3,2 1,5 1,7 115,1 433 243 5. Monte Árido 34,8 40,0 -5,3 -13,1 25,1 24,9 0,1 0,6 721 623 6. Chaco Húmedo 33,3 42,7 -9,4 -22,0 17,4 16,9 0,5 2,9 522 396 7. Mesopotamia 52,9 62,7 -9,8 -15,7 11,8 12,2 -0,5 -3,8 222 195 8. Patagonia 13,2 15,2 -2,0 -13,2 53,5 52,5 1,0 1,9 4059 3458 9. Pampeana 103,7 148,5 -44,8 -30,2 45,8 48,2 -2,4 -5,1 441 325 36,7 43,5 -6,8 -15,7 6,3 5,5 0,8 14,1 170 126 10. Oasis Cuyanos 11. Valles Patagónicos TOTAL 4,7 6,1 -1,4 -23,7 3,6 3,3 0,3 8,5 773 543 333,5 418,8 -85,4 -20,4 174,8 177,4 -2,6 -1,5 524 424 Fuente: IICA con datos del INDEC. La superficie promedio a nivel nacional aumenta, pasando de 424 ha en 1988 a 524 ha en 2002. Este aumento se verifica principalmente en la región Pampeana (de 325 a 441 ha), en Chaco Húmedo (de 396 a 522 ha), en Mesopotamia (de 195 a 222 ha), en Valles Patagónicos (de 543 a 773 ha) y en Oasis Cuyanos (de 126 a 170 ha). En las zonas áridas, por las razones antes mencionadas, no se pueden analizar las diferencias en más o en menos del tamaño promedio de las explotaciones, por las imprecisiones en la medición de la superficie. De acuerdo a las distintas tendencias de variación intercensal en el número de EAP y en la superficie, las regiones podrían ser clasificadas en seis categorías o pautas de situaciones de cambio, como se presenta en el Cuadro 5. CUADRO 5. Pautas de cambio en cantidad de EAP y superficie total entre 1988 y 2002 Pautas de cambio15 1 Caen las EAP y se mantiene la superficie Regiones (variación en EAP y en superficie) • Todo el país: -20%; -1,5% • Monte Árido: -13%; +0.6% • Chaco Húmedo: -22%; +2.9% • Mesopotamia: - 16%, - 3.8% • Patagonia: -13%; +1.9% • Pampeana: -30%; -5.1% 2 Caen las EAP y cae la superficie • Agric. Subt. NOA: -25%; -31.4% 3 Caen las EAP y aumenta la superficie • Oasis Cuyanos: -16%; +14.1% • Valles Patagónicos: -24%; +8.5% 15 4 Se mantienen las EAP y cae la superficie • Valles del NOA: -7%; -34.1% 5 Aumentan las EAP y cae la superficie • Puna: +16%; -43.0% 6 Aumentan las EAP y aumenta la superficie • Chaco Seco: +21%; +115.1% Los resultados de la comparación de situaciones entre los dos Censos se clasificaron en las categorías de cambio como 'caída' o 'aumento', cuando se registraron diferencias en más o en menos mayores al 10% en el caso de la cantidad de EAP y del 5% en el caso de las superficies. Diferencias menores a esos porcentajes se consideraron como un indicador de 'mantenimiento' de la situación en el período. 48 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 De la lectura de este Cuadro surge claramente que, en el promedio del país y en la mayoría de las regiones estarían ocurriendo procesos de concentración de la explotación de la tierra, que aparecen reflejados más claramente en las pautas 1 y 3, en las cuales disminuye el número de EAP, mientras que la superficie se mantiene igual o aumenta. Las pautas 2 y 4 también estarían connotando un cierto proceso de concentración, ya que si bien la superficie total cae, lo hace en menor medida que el número de EAP, por lo que la superficie media es mayor en 2002 que en 1988. IV.2. Importancia de las explotaciones de pequeños productores en el conjunto de EAP, según el Censo Nacional Agropecuario de 2002. Comparaciones con estudios anteriores sobre el CNA 1988 1. Número de EAP de pequeños productores y superficie ocupada, por regiones y provincias Las EAP de pequeños productores, entendiendo como tales las que responden a la definición adoptada, alcanzaban, en el año 2002, a un número de 218.868 explotaciones, ocupando una superficie de 23.519.642 hectáreas16. Se incluyen EAP con y sin límites definidos. En el Cuadro 6 se puede apreciar que cinco regiones concentran el 77% de las explotaciones de PP y el 71% de la superficie de las EAP de PP: son las regiones Pampeana, Mesopotamia, Monte Árido, Chaco Húmedo y Valles del NOA. CUADRO 6. Pequeños productores en CNA 2002. Distribución por regiones (en %, ordenadas por importancia del número de PP) EAP de PP EAP de PP REGIÓN TOTAL DEL PAIS REGIÓN Nro. de EAP Superficie (ha) 100,0 100,0 REGIONES EXTRAPAMPEANAS Nro del EAP Superf (ha) 100,0 100,0 9 Pampeana 26,8 34,4 7 Mesopotamia 19,2 8,8 7 Mesopotamia 26,3 13,3 5 Monte Árido 11,5 13,3 5 Monte Árido 15,8 20,3 6 Chaco Húmedo 10,5 12,7 6 Chaco Húmedo 14,3 19,4 2 2 Valles del NOA 12,5 3,4 10 Oasis Cuyanos 10,7 1,5 Valles del NOA 9,2 2,3 10 Oasis Cuyanos 7,8 1 3 Agric.Subtropical del NOA 5,9 2,3 3 Agric.Subtropical del NOA 8,1 3,5 8 Patagonia 3,2 18,8 8 Patagonia 4,3 28,6 4 Chaco Seco 2,8 3,9 4 Chaco Seco 3,8 5,9 1 Puna 2,1 1,1 1 Puna 2,8 1,6 1 1,6 11 Valles Patagónicos 77,2 71,4 11 Valles Patagónicos Total de las cinco primeras regiones Total de las cinco primeras regiones 1,4 2,4 79,6 57,9 Fuente: IICA con datos del INDEC. 16 Los resultados del procesamiento para las variables que se mencionan en este punto, detallados por región, y departamento, pueden encontrarse en el Anexo de Resultados, en el grupo de Cuadros 1.a a 1.e, que incluyen los datos de número de explotaciones de PP, superficie ocupada, por región y departamento, en valores y porcentajes. Iguales indicadores figuran para el total de las EAP del Censo, y para cada tipo de PP. También se incorporaron en esos cuadros los datos por departamento del Censo de 1988. 49 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 Al observar exclusivamente las regiones extrapampeanas, las cinco primeras regiones -Mesopotamia, Monte Árido, Chaco Húmedo, Valles del NOA y Oasis Cuyanos- concentran el 80% de los PP y el 58% de la superficie. En las regiones Valles del NOA, Agricultura Subtropical del NOA, Mesopotamia, y Oasis Cuyanos se presenta en forma notable el contraste entre el porcentaje de PP y la superficie que ocupan, indicando una reducida extensión de las explotaciones. En esas regiones la superficie media está por debajo de las 50 ha (ver Cuadro 8). Los datos por provincias (Cuadro 7) corroboran los resultados encontrados para las regiones a las que pertenecen en la mayor proporción de su territorio. Las cinco provincias con mayor cantidad de pequeños productores son, por orden decreciente: Buenos Aires, Misiones, Santiago del Estero, Santa Fe y Corrientes. En cambio, en superficie, el orden de las cinco primeras es: Buenos Aires, Río Negro, Santa Fe, Córdoba y Chubut. CUADRO 7. Pequeños productores en CNA 2002. EAP, superficie total y superficie media. Por provincias EAP Totales PROVINCIAS Buenos Aires Total EAP de PP EAP Totales Superficie Sup. Media Nº Ha Ha/EAP EAPs Nº Sup. Media Superficie Ha % Ha/EAP % 148 51.058 25787364 505 27168 53 4029070 16 9138 1588806 174 7671 84 312961 20 41 16898 5899732 349 12983 77 1666491 28 128 Catamarca Chaco 3730 19205261 5149 2015 54 1878945 10 932 Córdoba 26226 12244258 467 14517 55 2230924 18 154 Corrientes 15244 6860573 450 10929 72 611688 9 56 Entre Ríos 21577 6351513 294 15829 73 1482868 23 94 Formosa 9962 5178607 520 7290 73 919939 18 126 Jujuy 8983 1282063 143 7647 85 398593 31 52 La Pampa 7775 12735009 1638 3503 45 893477 7 255 Chubut 8116 3069497 378 6709 83 672621 22 100 Mendoza 30655 6422129 209 15315 50 216958 3 14 Misiones 27955 2067805 74 24249 87 791422 38 33 Neuquén 5568 2145700 385 3308 59 196298 9 59 Río Negro 7507 14716470 1960 3716 50 2639292 18 710 68 La Rioja 10297 4269499 415 7470 73 505426 12 San Juan 8509 756225 89 3506 41 45594 6 13 San Luis 4297 5388388 1254 2706 63 642697 12 238 Salta 950 19884210 20931 73 8 72134 0 988 Santa Fé 28103 11251653 400 17056 61 2254657 20 132 Sant. del Estero 20949 5393633 257 17453 83 849289 16 49 Tierra del Fuego 90 1171747 13019 21 23 4582 0 218 Santa Cruz 9890 1137117 115 7734 78 203715 18 26 333477 174807257 524 218868 66 23519642 13 107 Tucumán TOTAL DEL PAÍS Fuente: IICA con datos del INDEC. 2. Participación de los pequeños productores en el total de EAP y superficie ocupada Las 218.868 EAP de los PP y las 23.519.642 hectáreas que ocupan significan un 65,6% del total de explotaciones agropecuarias del país, y un 13,5% de la superficie total de todas las EAP del territorio nacional. (Cuadro 8 y Gráfico 1). 50 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 GRAFICO 1. Participación de PP en EAP y superficie Fuente: IICA con datos del INDEC. La presencia de PP supera al 80% del total de EAP en las regiones Puna, Chaco Seco y Valles del NOA; en Mesopotamia llegan casi a ese porcentaje; mientras que superan el 70% en Agricultura Subtropical del NOA y Monte Árido; y en Chaco Húmedo abarcan el 68,7%. Las menores proporciones se registran en Oasis Cuyanos y Valles Patagónicos (46,6% y 47,5% respectivamente); en tanto que en la región Pampeana y en la Patagonia presentan niveles intermedios (56,6% y 52,5%). El peso de las explotaciones de PP en la superficie ocupada alcanza su máximo en la Puna (51%). Le sigue Chaco Seco (29%) y luego las regiones de Valles del NOA, Chaco Húmedo, Mesopotamia y Pampeana con un porcentaje parecido (17%). En una situación intermedia están las regiones de Agricultura Subtropical del NOA y Monte Árido (entre un 11 y 12% respectivamente); las que presentan una menor proporción de superficie ocupada por los PP son la Patagonia (8%), los Valles Patagónicos (10%) y los Oasis Cuyanos (3,7%). CUADRO 8. Pequeños Productores en CNA 2002 - EAP, superficie total y superficie media. Por regiones EAP PP REGIONES Número Superficie EAP PP % s/total de la región ha Superficie media % s/total de la región No PP PP ha 4.541 87,3 250470 50,9 55 365 2. Valles del NOA 20.053 83,2 529739 17,5 26 617 3. Agric. Subtr. NOA 12.892 73,2 538841 11,5 42 881 4. Chaco Seco 6.164 83,6 916661 28,7 149 1880 5. Monte Árido 25.222 72,5 3129501 12,5 124 2296 6. Chaco Húmedo 22.893 68,7 2993067 17,2 131 1383 7. Mesopotamia 42.129 79,7 2059753 17,5 49 904 8. Patagonia 6.918 52,5 4419018 8,3 639 7834 9. Pampeana 58.733 56,6 8082113 17,7 138 838 10. Oasis Cuyanos 17.108 46,6 228248 3,7 13 308 2.215 47,5 372232 10,3 168 1321 218.868 65,6 23519642 13,5 108 1320 1. Puna 11. Valles Patagónicos TOTAL Fuente: IICA con datos del INDEC. Los resultados obtenidos en cuanto a la superficie media de los PP y de los NO PP para el promedio departamental son satisfactorios en cuanto a poner a prueba la definición de PP utilizada. En efecto, si bien la conceptualización de PP adoptada es independiente de la extensión de la finca, es razonable plantear la hipótesis de que la misma será menor del resto de las EAP que no cumplen las condiciones, en especial la de ser trabajada en forma casi exclusiva por el productor y su familia. El tamaño medio de las EAP resultó, como se aprecia en el Cuadro 8, notablemente menor en las PP que en las NO PP. Esta relación se verificó en todos los departamentos, con algunas excepciones que se analizan en el punto IV.3. 51 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 3. Comparación con estudios anteriores sobre el CNA 1988 Para comparar los resultados obtenidos sobre PP en el procesamiento del CNA 2002 con estudios previos disponibles sobre el Censo Nacional Agropecuario del año 1988, se siguieron dos caminos, de acuerdo a lo analizado en los antecedentes volcados en el Capítulo II de este documento. Uno de ellos es comparar con la metodología de 'Minifundio'17, que es definido centralmente por la extensión de superficie de la explotación, según regiones. El segundo camino es la comparación con los resultados de la aplicación de la metodología de 'Pequeñas Explotaciones Agropecuarias' (PEAP) de Gónzalez y Pagliettini18, que presenta una definición de pequeño productor bastante cercana a la adoptada en el presente estudio. Las comparaciones con ambas metodologías (Minifundio y PEAP) fueron realizadas departamento por departamento (ver Grupo 1, Anexo de Resultados), a fin de facilitar esta referencia para los usuarios. En el conjunto, esta comparación estaría evidenciando un cierto fenómeno de permanencia/resistencia en el campo de los pequeños productores en el período 1988-2002. La diferencia en el número total es del 10,6% más que la medida con la metodología "Minifundio" y del 10,9% menos que la medida con metodología "PEAP". De ser aceptada la hipótesis de permanencia de los PP, el fenómeno resulta llamativo en un contexto global de caída de las explotaciones totales (-20%) y mantenimiento de la superficie bajo explotación (-1,5%). Aunque no está dentro de los propósitos de este estudio realizar análisis causales, puede sugerirse como hipótesis a comprobar que esta caída de las EAP totales se alimentaría principalmente de los sectores no PP, y estaría denotando una tendencia a la concentración de la tierra, en un marco de ocurrencia de procesos de reconversión/modernización en determinadas zonas (de cultivos industriales, agricultura ligada a agroindustrias de exportación, expansión de la soja, etc.). En cuanto a la permanencia de los PP podría atribuirse a una estrategia de "resistir" en el campo frente a la falta de otras oportunidades de empleo en el sector agropecuario o industrial urbano. CUADRO 9. Comparación de cantidad de EAP de Pequeños Productores en el CNA 2002 A continuación, se presenta un análisis y en el estudio PEAP sobre el CNA 1988 más detallado por regiones (Cuadro 9), restringiendo la comparación a la metodología (1) PEAP PP Diferencia "PEAP". Debe recordarse, sin embargo, que (CNA 1988) (CNA 2002) REGIONES % Nº aún cuando su definición se acerca más a la Nº adoptada en este estudio, la comparación es 1. Puna 3.393 4.541 34 2. Valles del NOA 18.737 20.053 7 aproximada. Además, en regiones como la 3. Agric. Subtr. NOA 13.796 12.892 -7 Puna o Chaco Seco, donde se presentan 4. Chaco Seco 4.661 6.164 32 muchas explotaciones sin límites definidos, 5. Monte Árido 27.770 25.222 -9 principalmente entre los PP, la comparación 6. Chaco Húmedo 27.879 22.893 -18 intercensal de superficies es incierta. 7. Mesopotamia 44.945 42.129 -6 8. Patagonia 9. Pampeana 10. Oasis Cuyanos 11. Valles Patagónicos TOTAL 6.972 76.374 18.393 2.586 245.506 6.918 58.733 17.108 2.215 218.868 Fuente: IICA con datos del INDEC. (1) PP: pequeños productores según la definición del presente estudio. -1 -23 -7 -14 -11 La excepción más marcada al panorama general de cierta permanencia de PP entre Censos, está constituida por la región Pampeana: en ésta, en 2002 se registran 17.600 explotaciones de PP menos que las 17 La metodología de 'Minifundio' fue elaborada por el Grupo de Trabajo de Sociología Rural de la entonces Secretaría de Agricultura y Ganadería (SEAG) en 1977 ("El Minifundio en la Argentina. Primera Parte", Caracciolo Basco, M. y Rodríguez Sánchez, C.) y actualizada en 1991 por Borro, M.C. y Rodríguez Sánchez, C., Dirección de Desarrollo Agropecuario, SAGPyA. Según la misma, el minifundio es la superficie que permite dar empleo hasta dos personas en forma permanente, variando el corte para cada departamento en función de las características productivas dominantes. Los resultados de la aplicación de esta metodología al CNA 1988 están disponibles en Tsakoumagkos, P. et al. "Campesinos y Pequeños productores en las regiones agroeconómicas de Argentina.". PROINDER, op.cit, 2000. 18 La metodología de PEAP utiliza los siguientes criterios: i. el productor dirige directamente la EAP, ii. no utiliza trabajadores remunerados permanentes, y iii. no dispone de tractor o éste tiene una antigüedad superior a los 15 años. González, M. del C., L. Pagliettini (coord.). Op. Cit. 1996. 52 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 PEAP de 1988, lo que explica -junto con una caída de 5000 EAP en Chaco Húmedo- buena parte de la diferencia (27.600 EAP) a nivel de todo el país entre esas dos mediciones. Este resultado es coincidente con las conclusiones de estudios de caso y opiniones calificadas sobre los procesos ocurridos en ambas regiones. CUADRO 10. Variación en el número de PP, número de EAP totales y superficies totales según los CNA 1988 y 2002 REGIONES 1. Puna 2. Valles del NOA 3. Agric. Subtr. NOA 4. Chaco Seco 5. Monte Árido 6. Chaco Húmedo 7. Mesopotamia 8. Patagonia 9. Pampeana 10. Oasis Cuyanos 11. Valles Patagónicos TOTAL PAÍS Variación 1988-2002(1) EAP totales Sup. Total en % 16,2 -7,2 -25,3 20,7 -13,1 -22,0 -15,7 -13,2 -30,2 -15,7 -23,7 -20,4 -43,0 -34,0 -31,0 115,0 1,0 3,0 -4,0 2,0 -5,0 14,0 9,0 -1,5 Variación PP(2) 34,0 7,0 -7,0 32,0 -9,0 -18,0 -6,0 -1,0 -23,0 -7,0 -14,0 -10,9 Una visión adicional surge de considerar las variaciones en el número de PP (comparando el Censo 2002 con el estudio PEAP) en el contexto de las variaciones intercensales en la cantidad total de EAP (Cuadro 10). Como ya se señaló en el punto IV.1.1, en el conjunto del país, el total de explotaciones disminuyó en una proporción importante (20%), con escaFuente: IICA con datos del INDEC. (1) Variación % en EAP y Superficie totales según Censos Agropecuarios sos cambios en superficie bajo explotación (2) Variación en cantidad de PP según Estudio PEAP 1988 y CNA 2002 (-1,5%), lo que estaría denotando, a primera vista, un proceso de concentración de la tierra en el sector agropecuario. Dentro de ese contexto global, las explotaciones de pequeños productores se habrían reducido en menor medida (un 10,9%, según la comparación con el estudio mencionado). A nivel de las regiones, las que más interesan por la importancia relativa numérica y económica que han tenido los pequeños productores en su estructura agraria son: Valles y Agricultura Subtropical del NOA, Chaco Húmedo y Mesopotamia, Oasis Cuyanos, Valles Patagónicos, y la región Pampeana (esta última por el peso numérico en el total del país, no tanto a nivel de la propia región). En el NOA, en la región de los Valles parecería que no ha habido grandes cambios en la cantidad de explotaciones totales (-7%) y de pequeños productores (+7). Pero llama la atención la caída tan importante en la superficie total bajo explotación (-34%, que equivale a un millón y medio de ha), distribuida entre los departamentos de toda la región, aunque acentuándose en zonas tradicionales de concentración de minifundio agrícola (Cachi en provincia de Salta, Tinogasta en provincia de Catamarca y Figueroa en provincia de Santiago del Estero). En la región de Agricultura Subtropical -donde predominan los cultivos industriales como caña de azúcar y tabaco, y se ha producido un importante avance de los cereales y oleaginosas (soja)- también se mantendría similar el número de pequeños productores (-7%); en cambio, aparece una importante caída de explotaciones totales (-25%), destacándose sobre todo en los departamentos de la provincia de Tucumán (zona cañera y tabacalera). Asimismo, se produce una disminución aún mayor de la superficie bajo explotación (31%, unas 2 millones de ha menos) que se distribuye entre casi todos los departamentos de la región. En el noreste del país, en la región de Chaco Húmedo -donde predomina el algodón, cultivo industrial cuya superficie sembrada se ha reducido, al tiempo que ha avanzado mucho el área cultivada con soja y cereales- parecen haber disminuido en forma importante las explotaciones totales (-22%) y las explotaciones de pequeños productores (-18%), en un marco de aumento de la superficie bajo explotación (+3,8%), unas 500.000 ha. Las diferencias más significativas se presentan en los departamentos de la zona algodonera de Chaco y Formosa con mayor peso de pequeños productores, y estarían señalando un proceso de concentración de la superficie bajo explotación. En la región Mesopotamia, la caída de explotaciones totales (-16%) tampoco es acompañada por la caída de superficie relevada (-4%), en tanto que los pequeños productores parecerían mantenerse en niveles similares o disminuyen muy poco (-6%). Sin embargo, analizando por provincia el panorama se presenta diferente. En la provincia de Corrientes -principalmente en los departamentos de las zonas algodonera y tabacalera con mayor presencia de pequeños productores- la caída de las explotaciones de PP acompaña la caída de las EAP totales, y se registra un aumento de la superficie total bajo explotación que estaría señalando también en esta zona un proceso de concentración de la tierra. 53 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 En cambio, en la provincia de Misiones se presenta una situación distinta, pues en los departamentos con mayor peso de pequeños productores -que son los del centro y este sobre el Río Uruguay, donde se produce principalmente tabaco- los PP parecen haber aumentado y también las EAP totales, quedando igual o aumentando poco la superficie total, lo que podría estar indicando un proceso de 'resistencia' en el campo de los PP. En tanto, en los departamentos donde tienen menos peso los pequeños productores -en el sur y oeste sobre el Río Paraná, zona tradicionalmente yerbatera y forestal-, sí parecería haber sucedido un proceso de concentración, pues han disminuido los PP y las EAP totales aún más, pero no así la superficie que incluso parece haber aumentado en algunos departamentos. Por último, en la provincia de Entre Ríos caen los tres guarismos, pero en los departamentos de Colón y Concordia, resulta notable esa disminución. En las regiones de Oasis Cuyanos y Valles Patagónicos -con predominio de agricultura vinculada a agroindustrias de exportación como la vitivinícola y la frutícola respectivamente- en un contexto general de disminución de las EAP totales en torno al 20% en ambas regiones y aumento de la superficie total en alrededor de un 10%, estos resultados estarían apuntando hacia la ocurrencia en el período de un cierto proceso de concentración de la tierra bajo explotación, apareciendo más significativa la disminución de PP en los Valles Patagónicos que en Cuyo (-14% y -7% respectivamente). En el caso de los Oasis Cuyanos, si bien las EAP totales caen en casi todos los departamentos, hay algunos de la provincia de Mendoza que llaman la atención porque las disminuciones son muy importantes y corresponden a la zona de mayor concentración de la actividad vitivinícola, pero en ellos no parecen disminuir los PP en forma significativa, sino que se mantienen y en algunos casos hasta aumentan en el marco de un mantenimiento o aumento de la superficie bajo explotación. En los Valles Patagónicos, la disminución de EAP totales se concentra en el Departamento de General Roca (más de 1000), al mismo tiempo que allí se concentra también la disminución de PP, en tanto la superficie total aumenta (unas 60.000 ha). En la región Pampeana aparece una caída importante de explotaciones totales (-30%), la que se presenta en todas las provincias pero se acentúa más en la provincia de Buenos Aires y es menos notoria en la provincia de La Pampa. Al mismo tiempo cae la superficie bajo explotación, pero en proporción mucho menor (-5%), resultado que apuntaría a la ocurrencia en el período de una tendencia a la concentración de la tierra en menor cantidad de explotaciones. Por otra parte, si bien el porcentaje de disminución en la superficie es bajo en relación con el tamaño de la región, en números absolutos significa casi dos millones y medio de ha. La caída de la superficie se presenta también principalmente en las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Parecería que en la región también se ha producido una disminución importante de pequeños productores (-23%), coincidiendo bastante en los departamentos donde las EAP totales caen en forma significativa; en cambio, en muchos de esos casos la superficie total bajo explotación se mantiene o aún aumenta. En la provincia de Santa Fe se presenta un panorama particular pues si bien la cantidad de EAP disminuye en la mayoría de los departamentos, la caída no es tan acentuada y la superficie bajo explotación aumenta en la mayoría de los departamentos, y los PP también en algunos casos. En cambio, en la provincia de Entre Ríos se presentan caídas importantes de EAP totales y de PP en muchos departamentos, en el marco de un aumento de la superficie bajo explotación. Y por último, en la provincia de La Pampa, si bien en general han disminuido las EAP totales, los PP y la superficie ocupada, las diferencias entre Censos no parecen tan acentuadas como en otras provincias de la región. En las regiones áridas -Puna, Chaco Seco, Monte Árido y Patagonia- parecerían aumentar los PP (caso de Puna +34% y Chaco Seco +32%) o mantenerse más o menos en el mismo nivel que 1988 (caso de Monte Árido -9% y Patagonia -1%), en el marco de un aumento del registro de EAP totales (caso Puna +16% y Chaco Seco +21%) o de una disminución no tan acentuada como en otras regiones (Patagonia y Monte Árido, en ambas, -13%). Respecto de la superficie bajo ocupación, no es posible sacar una conclusión dada la cantidad de EAP sin límites definidos que existen en estas regiones. 54 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 IV.3. Tipos de pequeños productores, por regiones y provincias Los resultados de la aplicación de los indicadores definidos para la construcción de la tipología de PP se presentan en el Cuadro 11 y en el Gráfico 2. En el conjunto del país, algo más de la mitad de las EAP de PP son de Tipo 3, las más pobres en términos de recursos, ya que son las de menor nivel de capitalización. Siguen en peso relativo las de Tipo 2, intermedias, con el 27%. Finalmente, las de Tipo 1, del mayor nivel de capitalización, participan con algo más de un quinto del total de PP19. CUADRO 11. Total de EAP y superficie por tipos de Pequeños Productores, según región y para el total del país, en % EAP de pequeños productores REGIONES Número de EAP Superficie (ha) PP - TIPO 1 Número de EAP PP - TIPO 3 PP - TIPO 2 Número de EAP Superficie (ha) Superficie (ha) Número de EAP Superficie (ha) TOTAL DEL PAÍS 100 100 21,5 48 26,8 27 51,7 25 1. Puna 100 100 8,3 30 21,1 38 70,6 32 2. Valles del NOA 100 100 10,8 21 15,9 13 73,3 67 3. Agric.Subt.del NOA 100 100 4,0 4 25,8 28 70,2 68 4. Chaco Seco 100 100 16,1 30 26,0 32 57,9 38 5. Monte Árido 100 100 14,5 39 18,9 27 66,6 35 6. Chaco Húmedo 100 100 23,0 53 28,2 30 48,8 18 7. Mesopotamia 100 100 12,5 36 23,6 29 63,9 35 8. Patagonia 100 100 33,3 49 24,8 27 41,9 24 9. Pampeana 100 100 38,2 63 37,3 26 24,5 11 10. Oasis Cuyano 100 100 18,6 25 24,7 14 56,8 61 11. Valles Patagónicos 100 100 37,3 7 23,2 1 39,5 92 Fuente: IICA con datos del INDEC. En cambio, la participación de los tipos en la superficie total de los PP es inversa. Los de mayor nivel de capitalización (Tipo 1) abarcan casi el 50% de la superficie, mientras que los de menor nivel (Tipo 3) cuentan con el 25%. Los PP de Tipo 2 muestran una notable simetría en su participación en el número de EAP y en la superficie, que, en ambos casos, es del 27%. Los cuadros 12, 13 y 14 presentan la distribución de cada tipo de PP por regiones, en porcentaje del número y superficie, ordenados por el peso relativo que tiene ese tipo en cada región. Esto permite apreciar en cuáles predomina cada tipo. La distribución de los PP por tipos por regiones, confirma a grandes rasgos la visión preexistente sobre la distribución geográfica de los pequeños productores más pobres y los más capitalizados. 19 CUADRO 12. EAP de PP. Peso del tipo 3 en las distintas regiones, en % REGIÓN TOTAL DEL PAÍS 2. Valles del NOA 1. Puna 3. Agric. Subtropical del NOA 5. Monte Árido 7. Mesopotamia 4. Chaco Seco 10. Oasis Cuyano 6. Chaco Húmedo 8. Patagonia 11. Valles Patagónicos 9. Pampeana PP - TIPO 3 Nro. de EAP Sup. (ha) 52 73 71 70 67 64 58 57 49 42 40 24 25 67 32 68 35 35 38 61 18 24 92 11 Fuente: IICA con datos del INDEC. Ver datos desagregados en Anexo de Resultados, Cuadros 1.c, 1.d y 1.e. 55 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 GRAFICO 2. Participación de tipos de PP en EAP y superficie Fuente: IICA con datos del INDEC. Los productores de menores recursos (Tipo 3) muestran los porcentajes más elevados en las regiones que conforman el NOA (Puna, Valles del NOA, Agricultura Subtropical del NOA), con más del 70%. Siguen los de las provincias de la Mesopotamia que representan casi 2/3 del total de PP. (Cuadro 12). En el extremo opuesto, los productores del Tipo 1 (Cuadro 14) muestran su mayor presencia en la Región Pampeana y Valles Patagónicos (38% y 37% respectivamente). Este resultado coincide con otras informaciones disponibles que detectan en estas zonas los menores niveles de pobreza rural y una actividad agropecuaria y agroindustrial más capitalizada. Siguen en la participación Patagonia y Chaco Húmedo (33% y 23%). CUADRO 13. EAP de PP. Peso del tipo 2 en las distintas regiones, en % REGIÓN TOTAL DE PAÍS 9. Pampeana 6. Chaco Húmedo 4. Chaco Seco 3. Agric. Subtropical del NOA 8. Patagonia 10. Oasis Cuyano 7. Mesopotamia 11. Valles Patagónicos 1. Puna 5. Monte Árido 2. Valles del NOA PP - TIPO 2 Nro. de EAP Sup. (ha) 27 37 28 26 26 25 25 24 23 21 19 16 27 26 30 32 28 27 14 29 1 38 27 13 Fuente: IICA con datos del INDEC. En cuanto a la distribución de los productores intermedios, Tipo 2, se observa en el Cuadro 13 que es relativamente pareja entre las distintas regiones, en un rango de 21% a 28% del total de los PP, con la excepción de Pampeana (con el 37%), Monte Árido (19%) y Valles del NOA (16%). CUADRO 14. EAP de PP. Peso del tipo 1 en las distintas regiones, en % REGIÓN TOTAL DE PAÍS 9. Pampeana 11. Valles Patagónicos 8. Patagonia 6. Chaco Húmedo 10. Oasis Cuyano 4. Chaco Seco 5. Monte Árido 7. Mesopotamia 2. Valles del NOA 1. Puna 3. Agric. Subtropical del NOA Fuente: IICA con datos del INDEC. PP - TIPO 1 Nro. de EAP Sup. (ha) 21 38 37 33 23 19 16 15 12 11 8 4 48 63 7 49 53 25 30 39 36 21 30 4 Si bien en este estudio las hipótesis de tipología no se formulan en relación a la extensión de la EAP, sino a indicadores de capitalización, resulta interesante contrastar la clasificación que surge de la hipótesis con los datos de superficie media. En efecto, aunque la superficie no sea una variable considerada, puede suponerse que hay una relación directa entre tipos de PP y el tamaño de la EAP en hectáreas (a mayor nivel de capitalización mayor superficie). Esta relación se verifica según lo esperado en la mayoría de las regiones (Cuadro 15); sin embargo, se detectan excepciones en departamentos de algunas regiones, las que abonan a favor de utilizar indicadores de capitalización para clasificar a los productores, evidenciando que hacerlo por la extensión de la EAP habría sido una metodología incompleta. Al realizar esta comparación entre tipos y superficies medias por departamentos (en los cuadros del Anexo de Resultados) se encuentran algunas excepciones en los departamentos de la región Pampeana correspondientes al llamado 'cinturón verde' de Buenos Aires (Merlo, Moreno, Berazategui, Alte. Brown, Gral. Pueyrredón) donde las explotaciones son en general muy pequeñas; en estos casos puede suponerse que muchas EAP con mayor nivel de capitalización son más pequeñas en superficie que otras menos capitalizadas. Por otra parte, en esta zona, los indicadores utilizados son la 'posesión y edad del tractor' y la 'superficie bajo cubierta', esta última débilmente relacionada con la extensión en hectáreas. 56 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 Otras excepciones se presentan en departamentos de la meseta árida de Chubut y en la provincia de Santa Cruz; en estas provincias las superficies ganaderas son tan grandes que era esperable que esta variable no estuviera claramente relacionada con los tipos seleccionados por indicadores de capitalización. Es conocido que la importancia de las EAP en la zona se vincula al tamaño del rodeo y no a la extensión. Donde se producen más excepciones a la relación directa esperada es en las regiones donde coinciden áreas de riego y de secano, en las que incluso las explotaciones más capitalizadas pueden ser las más pequeñas ya que se dedican a agricultura comercial bajo riego (horticultura, fruticultura, etc.) y las más extensas pueden resultar ser las más pobres porque se dedican a ganadería extensiva en zonas de secano. Es el caso de los Valles del NOA, Oasis Cuyanos (esta situación se presenta sobre todo en la provincia de Mendoza) y Valles Patagónicos. Otro caso parecido -aunque por motivos algo diferentes- es el que se presenta en la región de Agricultura Subtropical del NOA, donde conviven explotaciones muy capitalizadas dedicadas a agricultura intensiva (por ejemplo, horticultura, no necesariamente bajo riego) que pueden ser pequeñas o de menor tamaño que otras en la misma zona que se dedican a ganadería extensiva (de bovinos u ovinos). Las primeras seguramente emplean más maquinaria agrícola (que fue en la región el indicador de nivel de capitalización) que las ganaderas. La misma situación se presenta en el departamento de Bariloche, provincia de Río Negro. CUADRO 15. Número de EAP, superficie total y superficie media, para el total de pequeños productores y tipos de pequeños productores, según región y para el total del país PP - TIPO 1 EAP de PP REGIONES Nro. de EAP Sup. (ha) Sup. Nro. de media EAP (ha/EAP) Sup. (ha) PP - TIPO 2 Sup. Nro. de media (ha/EAP) EAP Sup. (ha) PP - TIPO 3 Sup. Nro. de media (ha/EAP) EAP Sup. (ha) Sup. media (ha/EAP) 218868 23519642 107 47032 11364699 241,6 58602 6268981 5885962 52,0 4541 250470 55,2 376 75107 199,8 958 96424 100,7 3207 78939 24,6 2. Valles del NOA 20053 529739 26,4 2165 108631 50,2 3181 68064 21,4 14707 353044 24,0 3. Agric.Subt.del NOA 12892 538841 41,8 517 23423 45,3 3326 149711 45,0 9049 365707 40,4 TOTAL DEL PAÍS 1. Puna 107,0 113234 4. Chaco Seco 6164 916661 148,7 993 278082 280,0 1605 293710 183,0 3566 344869 96,7 5. Monte Árido 25222 3129501 124,1 3669 1209953 329,8 4762 835453 175,4 16791 1084096 64,6 6. Chaco Húmedo 22893 2993067 130,7 5270 1576811 299,2 6458 885992 137,2 11165 7. Mesopotamia 42129 2059753 48,9 5265 750944 142,6 9962 596970 59,9 8. Patagonia 6918 4419018 638,8 2307 2158515 935,6 1715 1203298 9. Pampeana 58733 8082113 137,6 22464 5101053 227,1 21902 2102508 10. Oasis Cuyano 17108 228248 13,3 3179 56504 17,8 4220 2215 372232 168,1 827 25679 31,1 513 11. Valles Patagónicos 530264 47,5 26902 711839,3 26,5 701,6 2896 1057205,7 365,1 96,0 14367 878551,9 61,2 32285 7,7 9709 139459,4 14,4 4566 8,9 875 341986,9 390,8 Fuente: IICA con datos del INDEC. En consecuencia, las excepciones analizadas no cuestionan la conceptualización de PP utilizada y los criterios utilizados para la tipología. Por el contrario, demuestran que en muchas regiones no es apropiado usar el tamaño en hectáreas de las EAP para diferenciar entre pequeños productores y los que no lo son, y al interior de los PP. La debilidad del indicador de tamaño en superficie para clasificar a los PP ya había sido detectada y trabajada en los estudios previos citados (Tsakoumagkos et.al, Neiman y Forni, González y Pagliettini) que plantearon distintas opciones, las que fueron cuidadosamente analizadas entre los antecedentes de este estudio. En el Cuadro 16 se muestra la distribución de PP (número y superficie), en total y por tipos en las distintas regiones respecto del total nacional. En el total del país se destaca notoriamente la Región Pampeana, que aporta el mayor porcentaje de PP, el 26,8%. La región también ocupa un lugar destacado en los casos de los Tipos 1 y 2. Le sigue en importancia la Mesopotamia, con un 19,2% del total de PP, aportando esta región la mayor cantidad de PP de Tipo 3. Para analizar exclusivamente el aporte de las regiones extrapampeanas al conjunto y a los subgrupos de tipos de PP, se preparó el Cuadro 17. 57 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 En este subgrupo, la Mesopotamia es la principal aportante al conjunto, seguida por Monte Árido y Chaco Húmedo. Las regiones Puna, Chaco Seco, Patagonia y Valles Patagónicos son las que tienen menor cantidad de PP en relación al conjunto. Considerando por tipos, las regiones que más aportan PP de tipo 1 y 2 son: Monte Árido, Chaco Húmedo, Mesopotamia y Oasis Cuyanos; mientras que las que más aportan el tipo 3 son Monte Árido, Mesopotamia, Chaco Húmedo y Valles del NOA. CUADRO 16. Distribución por regiones de Pequeños productores, total y por tipos. Número de EAP y superficie PP - TIPO 1 EAP de PP REGIONES Número de EAP Superficie (ha) Número de EAP PP - TIPO 3 PP - TIPO 2 Superficie (ha) Número de EAP Superficie (ha) Número de EAP Superficie (ha) TOTAL DEL PAÍS 100 100 100 100 100 100 100 100 1. Puna 2,1 1,1 0,8 0,7 1,6 1,5 2,8 1,3 2. Valles del Norte 9,2 2,3 4,6 1,0 5,4 1,1 13,0 6,0 3. Agric.Subt.del NOA 5,9 2,3 1,1 0,2 5,7 2,4 8,0 6,2 4. Chaco Seco 2,8 3,9 2,1 2,4 2,7 4,7 3,1 5,9 5. Monte Árido 11,5 13,3 7,8 10,6 8,1 13,3 14,8 18,4 6. Chaco Húmedo 10,5 12,7 11,2 13,9 11,0 14,1 9,9 9,0 7. Mesopotamia 19,2 8,8 11,2 6,6 17,0 9,5 23,8 12,1 8. Patagonia 3,2 18,8 4,9 19,0 2,9 19,2 2,6 18,0 9. Pampeana 26,8 34,4 47,8 44,9 37,4 33,5 12,7 14,9 10. Oasis Cuyano 7,8 1,0 6,8 0,5 7,2 0,5 8,6 2,4 11. Valles Patagónicos 1,0 1,6 1,8 0,2 0,9 0,1 0,8 5,8 Fuente: IICA con datos del INDEC. En cuanto a la distribución de los pequeños productores, en total y por tipos, por provincias, el Cuadro 18 presenta los datos de número de EAP, superficie total y media respectivos, los cuales corroboran las conclusiones antes expuestas sobre las regiones a las que pertenecen. CUADRO 17. Distribución por regiones de pequeños productores, total y por tipos. Número de EAP y superficie. Regiones extrapampeanas PP - TIPO 1 EAP de PP REGIONES Número de EAP Superficie (ha) Número de EAP PP - TIPO 3 PP - TIPO 2 Superficie (ha) Número de EAP Superficie (ha) Número de EAP Superficie (ha) TOTAL EXTRAPAMPEANA 100 100 100 100 100 100 100 100 1. Puna 2,8 1,6 1,5 1,2 2,6 2,3 3,2 1,6 12,5 3,4 8,8 1,7 8,7 1,6 14,9 7,1 3. Agric. Subtrop. NOA 8,1 3,5 2,1 0,4 9,1 3,6 9,2 7,3 4. Chaco Seco 3,8 5,9 4,0 4,4 4,4 7,0 3,6 6,9 2. Valles del NOA 5. Monte Árido 15,8 20,3 14,9 19,3 13,0 20,1 17,0 21,6 6. Chaco Húmedo 14,3 19,4 21,5 25,2 17,6 21,3 11,3 10,6 7. Mesopotamia 26,3 13,3 21,4 12,0 27,1 14,3 27,2 14,2 4,3 28,6 9,4 34,5 4,7 28,9 2,9 21,1 10,7 1,5 12,9 0,9 11,5 0,8 9,8 2,8 1,4 2,4 3,4 0,4 1,4 0,1 0,9 6,8 8. Patagonia 10. Oasis Cuyanos 11. Valles Patagónicos Fuente: IICA con datos del INDEC. 58 �ha 4029070 312961 1666491 1878945 2230924 611688 1482868 919939 398593 893477 Nº 27168 7671 12983 2015 14517 10929 15829 7290 7647 3503 Chaco Chubut Córdoba Corrientes Entre Ríos Formosa Jujuy La Pampa 849289 4582 203715 23519642 21 7734 218868 Fuente: IICA con datos del INDEC. TOTAL DEL PAÍS Tucumán Santa Cruz 17453 2706 San Luis Tierra del Fuego 45594 642697 3506 San Juan Sant. del Estero 505426 7470 Salta 72134 2639292 3716 Río Negro 2254657 196298 3308 Neuquén 73 791422 24249 Misiones 17056 216958 Mendoza Santa Fe 672621 6709 15315 La Rioja Catamarca Buenos Aires Superficie 107 26 218 49 132 988 238 13 68 710 59 33 14 100 255 52 126 94 56 154 932 128 41 148 Sup. media (ha/EAP) Total EAP de PP EAP Provincias 47032 404 15 2049 5772 45 589 537 467 1505 941 624 3028 622 2059 404 1215 4453 2508 4613 628 2347 832 11375 Nº EAP % 17569 4555 255257 1279712 24075 270095 13397 82043 1128974 112173 52109 52244 210771 681741 78797 428705 870158 298192 1144047 914416 651178 79913 2714576 21 11364699 5 71 12 34 62 22 15 6 41 28 3 20 9 59 5 17 28 23 32 31 18 11 42 ha Superficie PP - TIPO 1 % 48 9 99 30 57 33 42 29 16 43 57 7 24 31 76 20 47 59 49 51 49 39 26 67 242 43 304 125 222 535 459 25 176 750 119 84 17 339 331 195 353 195 119 248 1456 277 96 239 Sup. media (ha/EAP) 58602 2633 0 2879 7449 10 678 756 1180 859 892 5456 3810 1197 837 1340 1542 6090 1879 4025 467 3955 1493 9175 Nº EAP % 27 34 0 16 44 14 25 22 16 23 27 22 25 18 24 18 21 38 17 28 23 30 19 34 6268981 85020 0 216541 715253 12269 189715 10285 126983 651361 46423 273998 29995 205702 125196 117260 283500 423929 148251 583447 497811 570856 49353 905833 ha Superficie PP - TIPO 2 % 27 42 0 25 32 17 30 23 25 25 24 35 14 31 14 29 31 29 24 26 26 34 16 22 107 32 0 75 96 1227 280 14 108 758 52 50 8 172 150 88 184 70 79 145 1066 144 33 99 Sup. media (ha/EAP) 113234 4697 6 12525 3835 18 1439 2213 5823 1352 1475 18169 8477 4890 607 5903 4533 5286 6542 5879 920 6681 5346 6618 Nº EAP % 52 61 29 72 22 25 53 63 78 36 45 75 55 73 17 77 62 33 60 40 46 51 70 24 5885962 101127 26 377491 259692 35790 182887 21912 296401 858957 37702 465315 134719 256148 86541 202536 207735 188781 165245 503430 466718 444456 183695 408661 ha Superficie PP - TIPO 3 CUADRO 18. Número, superficie y superficie media de EAPs de PP por Tipos. Total del país y por provincias. % 25 50 1 44 12 50 28 48 59 33 19 59 62 38 10 51 23 13 27 23 25 27 59 10 52 22 4 30 68 1988 127 10 51 635 26 26 16 52 143 34 46 36 25 86 507 67 34 62 Sup. media (ha/EAP) PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 59 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 IV.4. Algunas características de la estructura de las explotaciones de pequeños productores. Del procesamiento de los datos de la BD-PP se obtuvieron algunos cuadros que fueron insumos intermedios del estudio y, si bien no son utilizados para cuantificar la participación en la producción y el empleo, contribuyen a una visión más completa del universo de los pequeños productores. Se refieren al uso del suelo y a la disponibilidad de tractores. El Cuadro 19 presenta el uso del suelo en explotaciones de PP. Se aprecia que, en el total del país, la superficie cultivada, en primera y segunda ocupación, para todos los cultivos, abarca del 27% de la superficie total de los PP, en tanto que la superficie destinada a ganadería cubre el 73%. La superficie con invernáculos llega a los 7 millones de m2, equivalente a 700 ha de este tipo de cultivos. CUADRO 19. Uso del suelo en explotaciones de pequeños productores Sup. total de la EAP REGIONES TOTAL PAÍS Sup. Sup. Implantada Implantada 1° ocupación 2° ocupación 1000-1 3050-1 23519642 5705151 3050-2* Sup. implantada con frutales 3500/1 801899 Bosques y montes implantados Sup. efectiv. 3840 4750/6 101122 145512 regada 207842 (en hectáreas) Superficie Superficie total dedicada pastoreada a ganadería o ramoneada 5001 5020 17204455 16908630 Sup. con invernáculos 2 (m ) 7004/2 6943622 1. Puna 250470 4161 3 83 16 1689 243611 238509 1164 2. Valles del NOA 529739 57675 2387 11009 73 47859 356630 336095 20313 3. Agric. Subtrop. NOA 538841 109360 7352 3832 1055 21049 312090 271535 110687 4. Chaco Seco 916661 42235 219 277 123 15 826700 809964 350 5. Monte Árido 3129501 359869 26889 3093 3443 16510 2761411 2622878 80093 6. Chaco Húmedo 2993067 511257 66859 2404 1480 1526 2318857 2291603 85932 7. Mesopotamia 2059753 483867 34925 34816 120489 5786 1236533 1207659 3345340 8. Patagonia 4419018 19767 42 2335 2813 15943 4198831 4197908 62940 9. Pampeana 8082113 4055030 662914 2477 14253 33582 4497419 4435362 3096331 10. Oasis Cuyanos 228248 51438 298 34275 1565 51712 110763 127994 119399 11. Valles Patagónicos 372232 10494 12 6521 202 12170 341610 369124 21074 * Construida como suma de todas las superficies de segunda ocupación Fuente: IICA con datos del INDEC. En cuanto a la dotación de maquinaria, el Cuadro 20 muestra la disponibilidad de tractor, por edades del mismo, en explotaciones de PP, en el total de EAP, y por tipos de PP. Se puede observar que en explotaciones de pequeños productores se encuentra el 38% del parque de tractores, y que el 86% del mismo tiene una edad de 15 y más años. CUADRO 20. Tractores en EAP de PP, por tipos, y en total de EAP Tractores en: De menos de 5 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 y más años Total Total EAP PP 1764 3879 6954 80697 93294 Tipo 1 1584 3610 6425 30263 41882 45659 Tipo 2 42 78 154 45385 Tipo 3 138 191 375 5049 5753 14147 23430 28699 177684 243960 Total EAP Fuente: IICA con datos del INDEC. Más detalles por departamento para ambas variables (uso del suelo y tractores) se encuentran en los cuadros 1.f y 1.g. del Anexo de Resultados. 60 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 IV.5 Aporte de los pequeños productores a la producción y al valor de producción 1. Participación de los PP en la actividad agrícola De los procesamientos de la base de pequeños productores se obtiene la información de la cantidad de EAP que realiza cada cultivo y de las superficies cultivadas, para todos los cultivos que figuran en la planilla censal. Esta información figura en los cuadros del Grupo 2 del Anexo de Resultados20. Los mismos son presentados por regiones y departamentos, para los PP, para los tres tipos de PP y para el total de explotaciones del país por regiones. El Cuadro 21 presenta el número de EAP, totales y de PP, que declaran realizar un determinado cultivo. La comparación entre el total de EAP y el de explotaciones de PP refleja la importante participación que, como unidades individuales de producción, tienen los pequeños productores. En particular, es muy elevada en el caso de cultivos industriales (tabaco, algodón, yerba mate, caña de azúcar), varias hortalizas y maíz, superando la proporción de los PP en el número total de EAP, que es el 66%. CUADRO 21. Participación de los pequeños productores en el número de EAP que realizan cultivos Participación de PP y tipos en total de EAP (%) Número de EAP Cultivo EAP Totales PP Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 1 PP Tipo 2 Tipo 3 Tabaco 16168 14299 1069 2409 10728 88 7 15 66 Algodón 11062 9725 1120 2045 6561 88 10 18 59 Yerba mate 17766 15290 445 4770 10075 86 3 27 57 Caña azúcar 7555 6426 308 2110 4008 85 4 28 53 Papa 5863 4855 545 825 3485 83 9 14 59 Lechuga 6709 5201 858 1421 2922 78 13 21 44 41 Cebolla de bulbo 6572 4957 1012 1257 2688 75 15 19 Acelga 7100 5342 965 1542 2835 75 14 22 40 Naranjo 4724 3411 652 1621 1138 72 14 34 24 Tomate Maíz Limonero Soja Manzano 7622 5499 1166 1728 2605 72 15 23 34 69750 49161 8495 12275 28391 70 12 18 41 25 2340 1482 270 629 583 63 12 27 52795 28328 8835 12174 7314 54 17 23 14 4452 2284 1186 641 457 51 27 14 10 Vid 20196 9903 2367 2965 4571 49 12 15 23 Trigo 38867 18536 7962 7656 2918 48 20 20 8 Peral 4428 2054 1140 573 341 46 26 13 8 11915 4369 2380 1534 455 37 20 13 4 Girasol Fuente: IICA con datos del INDEC. La participación es, naturalmente, menor si se consideran las superficies cultivadas. El peso relativo de los PP en el total de las superficies cultivadas es, en promedio, del 18%. Debe destacarse que este porcentaje, al ser un promedio de cultivos, extensivos e intensivos, es un indicador muy general. En el Cuadro 22 se pueden apreciar las participaciones por grupos21, y en los cuadros del Anexo de Resultados toda la desagregación realizada en este estudio. Se aprecia que el grupo constituido por cereales, oleaginosas, forrajeras y cultivos industriales aporta el 92,9% de la superficie cultivada por los PP; este porcentaje es prácticamente igual al que se verifica para el total de las EAP. 20 Son los cuadros numerados 2.a.a, 2.a.b, 2.a.c, hasta los 2.e.a, 2.e.b y 2.e.c Los cultivos fueron agrupados en un conjunto reducido de actividades agrícolas que se estableció combinando criterios de extensividad y de especificidad. El objetivo de la agrupación es, por una parte, contar con un número reducido de grupos para realizar cálculos, presentar los cuadros y comentar las conclusiones. Por otra parte, para seleccionar los cultivos que serían incluidos en el cálculo de valor de producción se estableció el criterio de cubrir del 90% al 95% de la superficie cultivada, y esto requirió dividir los cultivos en subgrupos, ya que cultivos intensivos, o bajo cubierta, no podían ser comparados con cultivos de granos o industriales. 21 61 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 CUADRO 22. Participación de los pequeños productores en las superficies cultivadas Superficie cultivada Grupo de cultivos Total de pequeños productores Total de EAP (en ha) Oleaginosas Cereales Forrajeras Cultivos industriales Forestales Hortalizas Frutas Legumbres Semillas Aromáticas Viveros Flores Cultivos bajo cubierta TOTAL 12.924.536 9.978.961 3.701.733 793.323 986.907 209.065 542.903 174.165 233.078 7.602 4.526 922 3.677 29.561.396 Particip. PP en superficie cultivada total Distribución superficie cultivada por PP (en %) 2.435.726 1.694.031 460.264 352.079 141.371 98.106 100.843 18.966 13.194 3.976 868 383 1.010 5.320.816 45,78 31,84 8,65 6,62 2,66 1,84 1,90 0,36 0,25 0,07 0,02 0,01 0,02 100,00 18,8 17,0 12,4 44,4 14,3 46,9 18,6 10,9 5,7 52,3 19,2 41,5 27,5 18,0 Fuente: IICA con datos del INDEC. En cuanto a la participación de los PP en la superficie cultivada por rubro, es superior al promedio, y particularmente destacada en los rubros de Aromáticas, Hortalizas, Cultivos Industriales, Flores y Cultivos bajo cubierta (entre el 52% y el 27%). 2. Participación de los PP en las existencias ganaderas El Cuadro 23 presenta las existencias totales en explotaciones de pequeños productores, para las especies más importantes que aparecen en éstas. Se aprecia que las explotaciones de PP tienen una participación destacada en la ganadería caprina, porcina, aviar y en miel. Analizando la distribución por tipos, el Tipo 1 (el más capitalizado) es preponderante en la tenencia de existencias de bovinos (para carne y leche), ovinos y colmenas, mientras que el Tipo 3 tiene los más altos porcentajes de caprinos y de gallinas ponedoras. En cambio, las existencias de ganado aviar se concentran en el Tipo 2. CUADRO 23. Participación de los pequeños productores en las existencias ganaderas de las principales especies* REGIÓN TOTAL DEL PAÍS (cabezas) Vacas de tambo en producción 9123063 189313 Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Colmenas 2532579 3131611 1062648 437244 Pollos parrilleros criados 112915402 Gallinas ponedoras 1719660 (en porcentaje del total de existencias de cada especie y región) TOTAL DEL PAÍS 1. Puna 2. Valles del NOA 3. Agric. Subtropical del NOA 4. Chaco Seco 5. Monte Árido 6. Chaco Húmedo 7. Mesopotamia 8. Patagonia 9. Pampeana 10. Oasis Cuyanos 11. Valles Patagónicos 18,8 69,8 57,7 29,3 58,4 21,9 19,7 19,6 18,5 16,6 17,5 13,7 12,7 12,5 43,6 18,5 91,5 22,3 13,5 49,1 38,5 11,9 48,6 66,9 TIPO DE PP Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 67,2 19,6 13,2 72,7 22,3 5,0 20,2 84,6 85,9 78,2 78,7 62,7 53,8 17,7 10,1 25,3 56,0 30,6 48,6 67,7 71,1 59,8 82,1 61,5 56,7 82,5 46,5 38,5 25,0 50,1 29,9 100,0 58,9 51,3 84,2 31,9 42,8 48,2 61,4 26,7 37,1 18,6 (en porcentaje del total de existencias de PP, por especie) 49,5 29,8 26,1 53,7 24,6 23,7 39,3 25,1 25,9 46,5 34,6 21,2 * Las existencias son totales, suma de existencias propias y de terceros. Fuente: IICA con datos del INDEC. 62 77,1 87,3 84,5 75,1 83,1 76,3 64,3 60,2 79,1 47,1 72,8 68,0 46,0 0,0 37,4 12,1 30,9 1,2 47,4 43,3 6,4 51,3 3,2 0,5 11,6 0,0 10,2 3,0 34,8 7,2 33,2 22,8 24,0 12,0 7,8 9,8 22,9 45,9 31,1 24,2 32,7 43,1 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 El detalle completo de las existencias, para todas las especies, para las diversas categorías dentro de cada especie, y con la discriminación de existencias propias y de terceros, figura en el grupo de cuadros 2.f.a hasta 2.f.d del Anexo de Resultados. 3. Participación de los PP en el volumen de la producción El volumen de producción de los PP y su participación en el total se calculó, de acuerdo a lo establecido en la metodología, multiplicando las áreas cultivadas por los rendimientos seleccionados, en el caso de los cultivos, y aplicando el método propuesto para las producciones ganaderas, según el documento Metodología para el cálculo del volumen y valor de la producción, que figura en el punto 6 del Anexo de Antecedentes y Metodología. El cálculo se presenta para dos alternativas: con rendimientos promedio y con rendimientos de pequeños productores22. Las participaciones en el volumen deben analizarse por cultivo, dada la diversidad de los mismos y de sus respectivos rendimientos. Estas participaciones, para cada una de las alternativas, figuran en el conjunto de cuadros 3.a. del Anexo de Resultados (10 cuadros). Sin embargo, a fin de brindar una idea aproximativa se presentan los resultados agrupados por "grupos de actividades", es decir, los conjuntos de cultivos que se utilizaron para determinar la importancia de los cultivos a incluir (Cuadro 24) y para la ganadería de carne. CUADRO 24. Participación de PP y Tipos de PP en el volumen total de la producción de los principales rubros Fuente: IICA con datos del INDEC. Fuente: Anexo de Resultados, Cuadro 3.a.d.-RP Los resultados obtenidos para el total de EAP se compararon con cifras de volúmenes de producción de otras fuentes, como las estadísticas que publica la SAGPyA y, en algunos casos, de organizaciones sectoriales privadas (Cámaras). En general, los resultados son similares. La principal diferencia surge de la disparidad del dato de la superficie sembrada de oleaginosas según el Censo y según las estadísticas anuales de la SAGPyA, que influye en la estimación de volumen23. 22 El cálculo se realizó, de acuerdo a lo previsto a la metodología, para cuatro alternativas: con rendimientos promedio y de pequeño productor, y considerando existencias ganaderas propias y totales. Sin embargo, la diferencia entre estas dos últimas no resultó significativa, por lo que, en pro de la mayor claridad de la exposición, se presentan solamente los cálculos con existencias ganaderas totales. 23 Otros casos de diferencia son: 1) la estimación de producción de carne aviar. Es probable que la variable "pollos parrilleros criados", la única disponible en el Censo, no sea adecuada para valorizar la producción de las granjas integradas; 2) En el caso de miel, los volúmenes publicados por la SAGPyA casi duplican el estimado en este estudio; ver en Anexo VI.6. 63 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 El análisis de estas diferencias, que impactan en la estimación tanto para los PP como para el total de EAP, sugiere que la estimación del volumen de producción debería utilizarse solamente como una aproximación al verdadero volumen y que sería conveniente que el resultado de estos cálculos se utilice como participación porcentual. 4. Participación de los PP en el valor de la producción Aplicando la metodología establecida, se calculó el valor bruto de producción de los PP, para las dos alternativas mencionadas. A fin de simplificar la exposición, se presentarán en este capítulo los resultados para el caso de rendimientos promedio, y se hace una referencia en la nota al pie a los obtenidos con rendimientos de pequeños productores. El conjunto de estimaciones de volumen y valor, para las dos alternativas, se encuentra en los cuadros del grupo 3.b. del Anexo de Resultados. Se puede apreciar, en el Cuadro 25, que la estimación del valor bruto de producción de los PP, a precios y rendimientos promedio de 2004, es de $ 11.741 millones. Esto representa el 19,2% del valor generado por el total de EAP, que es de alrededor de $ 61.200 millones. Las actividades más importantes son los cultivos extensivos y las actividades pecuarias24. CUADRO 25. Participación de PP y Tipos de PP en el valor bruto de la producción total Fuente: IICA con datos del INDEC. Fuente: Anexo de Resultados, Cuadro RP 3.b.d 24 La estimación del valor bruto de producción de los PP, utilizando los rendimientos de pequeños productores (ver Metodología) disminuye esa participación al 15,2% del valor generado por el total de EAP. El detalle de estas estimaciones se encuentra en el Anexo de Resultados, con la misma desagregación que para la estimación con rendimientos promedio. Cuadro 3.b.a. a 3.b.i. PP 64 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 El aporte a la producción sigue la secuencia de tipos: el mayor aporte (9,0%) lo realiza el Tipo 1 (el más capitalizado), el 6,1% el Tipo 2 (intermedio) y el 4,1% el Tipo 3. Esta secuencia se mantiene en casi todos los grupos; las excepciones se encuentran en los cultivos intensivos a campo y en los forestales, en los cuales el Tipo 3 es el que realiza el mayor aporte al valor de la producción. En el Cuadro 26 se presenta un mayor detalle, por grandes rubros dentro de las actividades, y los resultados se aprecian también en el Gráfico 3. Resulta clara la preponderancia de las oleaginosas (al igual que sucede con el conjunto de las EAP). El 92% del valor de la producción de los pequeños productores se forma con los rubros de oleaginosas, ganadería bovina, cereales, hortalizas y frutales a campo, forrajeras, cultivos industriales y productos forestales. CUADRO 26. Composición del valor de la producción de los PP y Tipos de PP, por grandes rubros de productos Fuente: IICA con datos del INDEC. Fuente: Anexo de Resultados, Cuadro 3.b.e. a 3.b.g.-RP Sin embargo, la preponderancia de los rubros varía según los tipos de productores, como se aprecia en los gráficos por tipos. 65 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 GRAFICO 3. Participación de rubros en el valor bruto de PP y del total de EAP Total de PP Total de EAP PP-Tipo 1 66 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 GRAFICO 3. Participación de rubros en el valor bruto de PP y del total de EAP (Cont) PP-Tipo 2 PP-Tipo 3 Fuente: Anexo de Resultados, Cuadro 3.b.a. a 3.b.o.-RP Las regiones preponderantes en el aporte al valor de la producción de los pequeños productores fueron: Pampeana, Mesopotamia, Chaco Húmedo, Monte Árido y Oasis Cuyanos, que suman el 87,2% del valor total (Gráfico 4). Las regiones del noroeste agregan un 8,7%, y un 3,9% se reparte entre las restantes regiones. El detalle del aporte por región, producto y tipo de productor puede encontrarse en los cuadros del Anexo. 67 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 GRAFICO 4. Participación de las regiones en el total de valor bruto de producción de PP y del total de EAP Fuente: Anexo de Resultados, Cuadro 3.b.a. a 3.b.o.-RP 68 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 GRAFICO 4. Participación de las regiones en el valor bruto de producción de PP y del total de EAP (Cont.) Fuente: Anexo de Resultados, Cuadro 3.b.a. a 3.b.o.-RP 69 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 Los resultados obtenidos permitieron obtener dos relaciones muy significativas para profundizar el conocimiento del universo de los pequeños productores y su relevancia en el conjunto. Se trata del valor medio de la producción por explotación, y del valor medio de producción por hectárea, tanto para el promedio de los PP como para los diferentes tipos, y para el subconjunto de EAP de productores "no pequeños" (EAP NO PP). Los datos se presentan, resumidos, en el Cuadro 27. Allí se aprecia que el valor de producción por explotación en los PP es sensiblemente menor que en los NO PP, llegando, en promedio, al 12% de estos últimos, lo que resulta totalmente coherente con la definición de PP. Esta relación, sin embargo, varía según las regiones. En cambio, la producción por hectárea es 53 % mayor en el promedio de los PP que en los NO PP. Esta tendencia se mantiene en todas las regiones, salvo en la Región Pampeana, en que la producción por hectárea es similar en PP y NO PP. En suma, se evidencia que los PP presentan una mayor productividad de la tierra que los NO PP. CUADRO 27. Valor bruto de producción por EAP y por ha, en EAP de PP y de NO PP* * Con rendimientos promedios Fuente: IICA con datos del INDEC. Estos resultados, analizados por tipos, también contribuyen a validar la hipótesis de tipificación de los pequeños productores. Esta hipótesis, basada en el nivel de capitalización, reemplazaba la imposibilidad de distinguirlos según el nivel de sus ingresos, variable inexistente en el Censo Agropecuario. En efecto, el resultado es que el valor bruto de producción por explotación es coherente con la clasificación de tipos, ya que la producción promedio de una EAP del Tipo 1 (117 mil pesos) es casi el doble de la del Tipo 2 (64 mil pesos) y ésta es casi el triple de la del Tipo 3 (22 mil pesos). Los resultados de valor bruto de la producción fueron también agrupados por provincias. El Cuadro 28 presenta dichos resultados en valor y en participación de los PP en el total de EAP, ordenándose las provincias por importancia de los PP sobre el total. En el cuadro se agrega, como referencia, la participación de las EAP de PP en las EAP totales. El Gráfico 5 permite apreciar visualmente la participación de los pequeños productores y sus tipos, por provincias. 70 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 CUADRO 28. Valor bruto de producción de PP por provincias Fuente: Anexo de Resultados, Sección II, Cuadro 3.b.q 71 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 GRAFICO 5. Participación de pequeños productores, total y por tipos, en el valor bruto de producción, por provincias. Fuente: IICA con datos del INDEC 72 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 GRAFICO 5. Participación de pequeños productores, total y por tipos, en el valor bruto de producción, por provincias. (Cont.) Fuente: IICA con datos del INDEC 73 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 GRAFICO 5. Participación de pequeños productores, total y por tipos, en el valor bruto de producción, por provincias. (Cont.) Fuente: IICA con datos del INDEC 74 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 Otra información que amplía el panorama provincial es la del Cuadro 29, en el cual se señalan los grupos de productos que representan el mayor aporte al valor de la producción, en cada provincia. Evaluación Se considera que la aplicación de la metodología diseñada ha conducido a resultados satisfactorios. Esta evaluación se basa en la comparación del valor bruto de la producción para el total de EAP, con el valor de la producción agropecuaria de los diversos sectores que se obtiene de otras fuentes, la cual indica niveles similares. En la suma total, algunos problemas ya señalados en la estimación del volumen parecen haberse compensado. En el conjunto, las dificultades de obtener información de rendimientos y precios de muchos productos parecen haber tenido una influencia menor, debido a que para los rubros dominantes (oleaginosas, cereales, ganadería bovina, cultivos industriales) la información es de fuente oficial, tiene mayor calidad y aparición periódica. El intento de lograr datos de rendimientos y precios específicos de los pequeños productores fue insatisfactorio; si bien se realizaron y se presentan en el Anexo las estimaciones realizadas, el conjunto de comentarios y gráficos de esta publicación se refieren a los cálculos con rendimientos promedio. En consecuencia, los resultados obtenidos (con rendimientos promedio y precios mayoristas) se aproximan más al valor de mercado de la producción potencial de los pequeños productores -si no enfrentaran restricciones de acceso a la tecnología y al mercado-, que a sus ingresos brutos efectivos. Por las diversas razones apuntadas, es conveniente que los resultados obtenidos en el estudio en relación al valor de la producción sean utilizados como porcentajes, resultantes de un valor construido con determinados criterios, el que permite agregar los distintos productos en una unidad común. Esta evaluación permite sugerir la necesidad de complementar el presente estudio con otros análisis que permitan conocer en mayor profundidad las características de las explotaciones de pequeños productores. 75 �76 * Nota: con rendimientos promedio - Están sombreados los porcentajes superiores al 20% del VBP. Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos del INDEC CUADRO 29. Valor de producción de PP por provincias. Importancia de grupos de productos (en porcentaje del total provincial)* PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 IV.6. Aporte de los pequeños productores al empleo 1. Antecedentes a. Estudios anteriores sobre empleo agropecuario Un estudio de Neiman y Bardomás (2001)25 analiza los cambios experimentados en el tamaño, composición, residencia, y distribución regional de la ocupación rural en la Argentina en la década del 80, principalmente en base a los datos de los Censos Nacionales de Población de 1980 y 1991. Vincula dichos cambios con el proceso de modernización y reestructuración de la actividad agropecuaria originada en la aplicación de políticas económicas nacionales acordes con el avance de la globalización y las exigencias de competitividad de los mercados a nivel mundial, muchos de cuyos rasgos se continuarían e intensificarían en la década siguiente. En forma resumida, tres serían los fenómenos principales que se observan en relación al mercado de trabajo agropecuario: i. el avance de la agroindustrialización, que trajo como consecuencia la expansión de las ocupaciones rurales no agrícolas y el crecimiento de las interrelaciones con lo 'urbano'; ii. la adopción de nuevas tecnologías, las que implicaron una modificación del balance entre capital y trabajo en desmedro de este último, provocando una disminución de la demanda por determinados empleos, menos calificados, típicos de los grupos más vulnerables de la población rural, con el consiguiente aumento de la pobreza de ese sector y su necesidad de desarrollar estrategias de multiocupación o pluriactividad; iii. el aumento de la heterogeneidad productiva y las diferencias entre regiones, que acentuó a su vez la diferenciación al interior del mercado de trabajo y el carácter desigual del desarrollo a nivel del país. El estudio utiliza los datos de los Censos Nacionales de Población de 1980 y 1991. De su comparación surge que la mano de obra total ocupada en el sector agropecuario habría crecido en ese lapso un 13% (de 1.201.030 a 1.364.870 trabajadores), en el marco de un aumento del 17% de la población económicamente activa (PEA agropecuaria de 1.165.499 personas a 1.364.870) y un descenso de la población rural del 11,6% en el período (de 4.677.235 personas a 4.179.277). Si bien ya en 1980 la región pampeana explicaba cerca de la mitad de la mano de obra ocupada en el sector agropecuario del país, en el período el mayor crecimiento de la ocupación se registraba en la región NEA (pasando de un 18,9% a un 23,1%), siguiéndole la región NOA, mientras permanecía estable en Patagonia y decrecía en Cuyo. Por categoría ocupacional, se habría prácticamente mantenido el porcentaje de la mano de obra asalariada -la que llegaba al 45,6% del empleo del sector en 1991-, sucediendo un leve crecimiento en la región Pampeana, mientras en el resto de las regiones se producían descensos (en el NOA incluso casi un 10% en el período). Al mismo tiempo aumentaba la mano de obra familiar, especialmente la sin remuneración (pasaba de un 12,7% a un 17,9% en el total del país), apreciándose especialmente en el NOA y en el NEA. A su vez, también aumentaba en las regiones extrapampeanas la categoría 'cuenta propia' (sobre todo en las dos citadas), mientras en la región pampeana se presentaba un resultado inverso. La tendencia hacia la 'urbanización' de la mano de obra del sector -ya sea por su radicación en zonas urbanas como por su empleo en actividades rurales no agrícolas- estaría siendo corroborada por los siguientes datos: el 85% del aumento de la mano de obra ocupada en el sector registrado en el período tendría residencia urbana (la región Pampeana y Cuyo eran las que presentaban los mayores porcentajes en 1991, con el 37% y 25%, respectivamente); y la mano de obra residente en zonas rurales ocupada en tareas no agrícolas alcanzaba en 1991 a nivel nacional una cifra cercana a 692.599 trabajadores. Por último, el estudio también analiza el fenómeno de la "pluriactividad", con los datos del Censo Nacional Agropecuario de 1988, resultando que más de un tercio del total de productores declaraba 25 Neiman G. y Bardomás, S. "Continuidad y cambio en la ocupación agropecuaria y rural de la Argentina". En Neiman, G (compilador) "Trabajo de Campo. Producción, tecnología y empleo en el medio rural". Ed. CICCUS. 2001. 77 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 tener otra ocupación remunerada; prácticamente la mitad era como asalariado (en todas las regiones), siendo la región pampeana la que presentaba el porcentaje más bajo de productores con otra actividad fuera de la explotación (28,2%), aunque el más alto en cuanto al asalariamiento (39,1%). Cuyo se destacaba por el alto porcentaje en que se presentaba este fenómeno. El estudio concluye que "El aumento de la ocupación agropecuaria entre 1980 y 1991, comprende un número importante de posiciones que es posible identificar con condiciones de precariedad laboral. En efecto, uno de cada dos "nuevos" puestos de trabajo que aparecen durante ese período corresponde a categorías de empleo informal o tradicional (trabajadores por cuenta propia y familiares sin remuneración). La perspectiva del análisis regional confirma esta observación ya que dos tercios de aquel crecimiento intercensal de la ocupación sectorial tiene lugar en las regiones NEA y NOA que, históricamente, se han caracterizado por una presencia importante de situaciones ocupacionales precarias" 26. Un estudio más reciente sobre las economías extrapampeanas, ya mencionado27, también aborda las tendencias en el empleo rural en estas regiones, incorporando datos de contexto sobre la población rural del Censo Nacional de Población de 2001. Sostiene que, si bien la población rural del país descendió un 8,4% entre 1991 y 2001, la caída fue mayor en la región pampeana (13,7%), y menor en las extrapampeanas (4,9%). A su vez, descendió la población rural dispersa (8,8%) y aumentó en proporción parecida la población en centros poblados pequeños, menores de 2000 personas (8,4%). También compara la proporción de residentes en las unidades agropecuarias a partir de los datos de los Censos Nacionales Agropecuarios (CNA 88 y 2002), la que a nivel del país bajó de 1.447.365 personas a 1.233.589 (14,8% en total), pero en el conjunto de las provincias pampeanas bajó el 23,3% y en las extrapampeanas un 9,6%. En suma, los estudios anteriores coinciden en señalar la ocurrencia en las últimas dos décadas de dos fenómenos principales que influyen en el mercado de trabajo agropecuario: el descenso de la población rural y la tendencia hacia su urbanización creciente. Por último, un estudio sobre las tendencias generales y diferencias respecto de la ocupación agropecuaria en los países del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay)28, en base a datos de Censos Nacionales Agropecuarios que van de 1986 a 1994 según los países, señala que el sector agropecuario regional ocupaba unos 23 millones de trabajadores familiares y asalariados permanentes en los cuatro países, con notoria preeminencia de los primeros. Así, los trabajadores familiares representaban, sobre el total de los trabajadores permanentes, el 85% en el promedio regional, llegando al 91,8% en Paraguay, 85,5% en Brasil, 66,1% en Argentina y 56,3% en Uruguay. Estos resultados se presentaban en el marco de una estructura agraria caracterizada en Brasil y Paraguay por el predominio de la pequeña explotación (el 50% de las EAP tenía menos de 10 ha), mientras que en Argentina y Uruguay las EAP con menos de 10 ha representaban menos del 20% del total, ya que la dimensión media de las explotaciones era mayor. b. Comparación de los datos de empleo para el total de las EAP en los Censos Agropecuarios de 1988 y 2002 La comparación de los datos del CNA 02 con el CNA 88 (Cuadro 30) muestra una caída del empleo agropecuario de un 25% (aproximadamente un cuarto de millón de personas). Las variaciones difieren según las categorías ocupacionales y el sexo de las personas. En efecto, la baja es menor en el caso de "productores o socios" (un 10%) y mayor en el caso de trabajadores familiares y no familiares (34% y 33%, respectivamente). También la caída es mayor para mujeres que para varones (-34% y -23%, respectivamente). 26 Neiman y Bardomás, op.cit. Pág. 26 Barsky y Fernández, op. cit. Pág. 21 28 Neiman, G., Alvarez Sánchez, A. y Berger, M. "El trabajo agropecuario en el MERCOSUR: tendencias generales y dife ren cias nacionales". En Neiman, G (compilador) "Trabajo de Campo. Producción, tecnología y empleo en el medio rural". Ed. CICCUS. 2001. 27 78 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 CUADRO 30. Cantidad de personas que trabajan en las EAP en forma permanente Comparación entre CNA 1988 y CNA 2002. Total del país. Relación con Total el productor Varones Mujeres 1988 2002 Var. % 1988 2002 Var. % 1988 2002 Var. % 1.032.215 775.296 -25 851.743 656.381 -23 180472 118.505 -34 Productores (o socios) 378925 340735 -10 341525 301815 -12 37400 38920 4 Familiares del productor 309118 204457 -34 197152 137968 -30 111966 66489 -41 No familiares del productor 344172 229690 -33 313066 216593 -31 31106 13097 -58 Total Fuente: IICA con datos del INDEC. En 2002 la participación de los varones en el empleo sigue siendo preponderante y aumentó su proporción en el total de trabajadores respecto de 1988 (del 83% al 85%), disminuyendo la femenina del 17% al 15%. Pero este descenso se manifiesta en las categorías de trabajadores familiares y no familiares del productor (este último principalmente asalariados), pues en la categoría de productor las mujeres aumentan algo su participación. Sin embargo, estos datos por sexo deben ser tomados con cautela porque, como ya han establecido estudios especializados al respecto, los Censos suelen 29 subregistrar la participación de la mujer en el trabajo predial . CUADRO 31. Cantidad y porcentaje de personas que trabajan en forma permanente en las EAP según relación con el productor. Comparación entre CNA 1988 y CNA 2002. Total del país, por regiones y provincias Productores Regiones Familiares del productor No familiares del productor Total 1988 2002 Var. % 1988 2002 Var. % 1988 2002 Var. % 1988 377404 340735 -10 301815 204457 -32 348421 229690 -34 1027640 775296 -25 Buenos Aires 68673 54178 -21 27212 12187 -55 85794 52703 -39 181679 119112 -34 Córdoba 41391 30376 -27 22349 9046 -60 38585 23930 -38 102325 63489 -38 Entre Ríos 25563 23061 -10 18349 8139 -56 17069 12487 -27 60981 43687 -28 La Pampa 8005 8702 9 3531 1862 -47 7258 5417 -25 18794 15981 -15 Santa Fe 41675 32418 -22 17429 6358 -64 33489 21899 -35 92593 60682 -34 Pampeana 185307 148735 -20 88870 37592 -58 182195 116436 -36 456372 302951 -34 Catamarca 8603 8757 2 7161 8706 22 3253 2959 -9 19017 20452 8 Jujuy 8011 9599 20 10965 11226 2 9682 6634 -31 28658 27469 -4 La Rioja 5819 8145 40 4024 2696 -33 2533 3052 20 12376 13893 12 Salta 9904 10406 5 9416 10839 15 15074 7648 -49 34394 28901 -16 Total País 2002 Var. % Sgo. Estero 18986 20179 6 24551 30078 23 5429 4720 -13 48966 55048 12 Tucumán 14321 10300 -28 16245 9117 -44 12839 6160 -52 43405 25594 -41 NOA 65644 67386 3 72362 72662 0 48810 31173 -36 186816 171357 -8 Chaco 19815 18135 -8 27274 13152 -52 9258 6239 -33 56347 37526 -33 Corrientes 20545 15360 -25 25859 14845 -43 17231 12593 -27 63635 42798 -33 Formosa 11870 10192 -14 14934 8346 -44 4888 3094 -37 31692 21632 -32 Misiones 24467 27772 14 39652 34370 -13 13230 6698 -49 77349 68859 -11 NEA 76697 71459 -7 107719 70713 -34 44607 28624 -36 229023 170815 -25 Mendoza 18838 25859 37 11899 11516 -3 36701 27987 -24 67438 65369 -3 San Juan 7836 5440 -31 4457 2160 -52 10444 8167 -22 22737 15776 -31 San Luis 5871 4637 -21 2838 1580 -44 3960 2660 -33 12669 8877 -30 32545 35936 10 19194 15256 -21 51105 38814 -24 102844 90022 -12 Chubut 3652 4111 13 2374 1259 -47 4042 2572 -36 10068 7942 -21 Neuquén 4332 4630 7 5222 3964 -24 4319 2933 -32 13873 11581 -17 Río Negro 8341 7560 -9 5632 2878 -49 10129 7350 -27 24102 17789 -26 Santa Cruz 844 846 0 430 102 -76 2686 1436 -47 3960 2384 -40 T. del Fuego 42 72 71 12 31 158 528 352 -33 582 455 -22 17211 17219 0 13670 8234 -40 21704 14643 -33 52585 40151 -24 Cuyo Patagonia Fuente: IICA con datos del INDEC. El total de 2002 incluye 404 personas sin discriminar la relación con el productor. 29 C. Biaggi y C. Canevari "Estudio sobre Mujeres Rurales en la Argentina". Prodemur/PROINDER-SAGPyA. Agosto 2002. " CIDER-IICA. "Género y Nueva Ruralidad". Costa Rica. 2000. M. Basco. G. Alvarez y P. Foti "Trabajando con Mujeres Campesinas en el Noroeste Argentino. Aportes al Enfoque de Género en el Desarrollo Rural". IICA. Buenos Ares. 1992. 79 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 El análisis por regiones, se aprecia en el Cuadro 3130 (en este caso, la región se forma por provincias, ya que no se dispone de datos de mano de obra en el Censo 1988 clasificados por regiones agroeconómicas). La región pampeana sigue explicando aproximadamente un 40% del total de las personas ocupadas en el sector agropecuario del país, a pesar de la disminución del 34% de la ocupación en esta región, que supera a la reducción promedio nacional. Por categorías ocupacionales, los no familiares (en su gran mayoría asalariados) descienden un 36%, pero los que más disminuyen son los trabajadores familiares (58%); incluso desciende la cantidad de productores (en un 20%) muy por encima de las otras regiones, resultado que estaría acompañando el notable descenso de las explotaciones familiares que ha registrado el presente estudio en la región. La excepción está dada por la provincia de La Pampa, que registra una menor caída del empleo global (15%) y del empleo no familiar (25%), aunque la caída de la categoría de trabajadores familiares está cercana al 50%. En las regiones extrapampeanas, el descenso de la ocupación total también es importante en el NEA (25%) y Patagonia (24%), siendo que en la década anterior la primera presentaba los porcentajes más altos de aumento y la segunda se mantenía estable. En cambio, en NOA y Cuyo, la caída global de la ocupación resulta mucho menos acentuada (8% y 12 % respectivamente). Por categorías ocupacionales, en estas regiones -con excepción de la Patagonia- la que más disminuye en proporción es la de trabajadores no familiares, resultando especialmente notable en el NOA en comparación con el descenso en las otras categorías. El NOA es la única región en la que ha aumentado la categoría "productores", creciendo en porcentajes importantes en La Rioja (40%) y Jujuy (20%). Dentro de ella, la provincia de Tucumán presenta un panorama singular, pues todas las categorías disminuyen más que los promedios nacionales respectivos (los productores un 28%, los familiares un 44% y los no familiares más de un 50%). En el NEA resulta destacable el descenso de la ocupación de mano de obra familiar (34%), principalmente en las provincias de Chaco y Corrientes. La caída de más del 50% en la mano de obra familiar empleada en Chaco, y del 25% de los productores directos en Corrientes, coincide con un descenso importante en la cantidad de explotaciones de PP en ambas provincias. En cambio, Misiones presenta un panorama bien distinto (que también acompaña el aumento del número de explotaciones de PP entre Censos) pues los productores directos han aumentado (14%), los familiares han disminuido apenas un 13%, mientras que la reducción de los no familiares llega casi al 50%. En la Patagonia, es aún más notable el descenso de la mano de obra familiar (40%) y se explica principalmente por lo ocurrido en la provincia de Río Negro que participa centralmente de los Valles Patagónicos, región que también ha sufrido un proceso de desaparición de EAP de PP, que se refleja en la disminución en esa provincia de casi 800 productores directos y 3000 trabajadores familiares. Por último, en la región cuyana, el descenso en la ocupación total se presenta principalmente en las provincias de San Juan y San Luis, no así en la de Mendoza que parecería mantener estables los niveles de ocupación (-3%). En las dos primeras provincias se registran descensos notables en la cantidad de productores directos (-31% y -21% respectivamente), mientras en Mendoza se registra un aumento importante de ellos (37%). Los datos globales de empleo en las EAP, que resultan de esta comparación entre los Censos Agropecuarios de 1988 y 2002, van en la línea de los resultados de los estudios de contexto sobre lo ocurrido en la década del '90, comentados en el apartado anterior. En ese sentido, la tendencia del empleo en el sector agropecuario acompañaría la línea general de retracción de la demanda de trabajo en todos los sectores de la economía, que se acentúa en el segundo lustro para hacer eclosión 30 Las diferencias que se observan en las cifras del Total del País por categorías ocupacionales según el CNA 1988 entre el Cuadro 30 (datos para el total del país) y el Cuadro 31 (datos por regiones y provincias), se deben a lo siguiente. El Cuadro 30 se elaboró en base al Cuadro "Cantidad de personas que trabajan en las EAP en forma permanente, por grandes grupos de edad y por sexo, según relación con el productor. Total del País" que aparece en la página Web del INDEC (el único sobre el tema), y el Cuadro XXXI se elaboró en base a los datos por provincia disponibles únicamente en el Cuadro "Cantidad de personas que trabajan en las EAP en forma permanente, por grandes grupos de edad y por sexo, según relación con el productor" que aparece en las separatas por provincia de la publicación oficial (impresa) del Censo 1988 ("Censo Nacional Agropecuario 1988. Resultados generales. Total del País. 26 INDEC"). Pero mientras el Cuadro de total del país que se incluye en la página Web del INDEC está ajustado según el Cuadro E5 que también figura en la publicación oficial (impresa) del CNA '88 (y que evidentemente modifica y amplía las cifras iniciales arrojadas por el Censo), no están ajustados de la misma manera los Cuadros por provincia que figuran en las separatas de la misma publicación. 80 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 en la crisis de 2001. Esta menor demanda es visualizada centralmente -sin desconocer la existencia de otros múltiples factores-como el impacto del cambio tecnológico sobre la relación trabajo-capital a favor de este último factor, acaecido como parte central del fenómeno de la globalización ya comentado en otros puntos de este estudio. El consecuente despliegue de estrategias de la población afectada en la búsqueda por obtener otras fuentes de empleo no agropecuario -tanto en ámbitos rurales como urbanos- ha sido suficientemente documentado en numerosos estudios recientes en el país y en 31 América Latina . 2. Mano de obra en EAP de PP y EAP totales en el CNA 2002 El Cuadro 32 presenta los resultados básicos del procesamiento del CNA 02 para pequeños productores, referidos al trabajo directo del productor o socio (dentro y fuera de la explotación), el trabajo permanente que emplea (por categorías ocupacionales) y el trabajo transitorio que contrata en forma directa, indirecta y a través de la contratación de servicio de maquinaria. En el Anexo de Resultados, los 39 cuadros del Grupo 4, Mano de obra y empleo, amplían la información de todas las variables por regiones, departamentos y provincias. CUADRO 32. Mano de obra en EAP totales y de Pequeños Productores, total y por tipos Productores o socios que trabajan para la EAP Productores Total Total PP Varones Mujeres Trabajo fuera de la EAP del productor o socio Fuera Dentro del del Sector Sector Agrop. Agrop. Trabajadores permanentes Total Mano de obra transitoria Contrat. Contra- Contratación indirecta serv. Familiares maquiNo tación del Superf. Cabezas naria Familiares directa productor (jornadas) (miles ha) (miles) (miles ha) 243210 214196 29011 23739 32631 184946 177265 3682 4851576 200 1835 6856 Tipo 1 55952 50847 5105 4890 5561 33567 31061 966 1772646 52 1349 2565 Tipo 2 65557 59530 6026 6085 7630 42549 40426 942 1849744 70 345 2337 Tipo 3 121701 103819 17880 12764 19440 108830 105778 1774 1229186 78 141 1955 Total de EAP 340649 301755 38888 35180 48950 434454 203150 231304 16639775 1258 13989 36559 227622 11788199 105812153,991 29703 Total EAP NO PP 97439 87559 9877 11441 16319 249508 25885 % PP/EAP 71,4 71,0 74,6 67,5 66,7 42,6 87,3 1,6 29,2 15,9 13,1 18,8 % NO PP/EAP 28,6 29,0 25,4 32,5 33,3 57,4 12,7 98,4 70,8 84,1 86,9 81,2 Nota: Los trabajadores permanentes no familiares en EAP de PP son "sin remuneración". Fuente: IICA con datos del INDEC. Se puede apreciar que el 71% de los productores o socios del sector agropecuario pertenecen al grupo de pequeños productores. El porcentaje es el mismo en productores o socios hombres, y algo mayor (75%) en mujeres. También los productores o socios de PP son los que, en mayor proporción (67%) trabajan fuera de su explotación, ya sea en ocupaciones dentro o fuera del sector agropecuario. Los resultados obtenidos muestran claramente la diferencia entre los pequeños productores y el resto en relación al empleo. Las EAP de PP concentran el 87,3% del trabajo de familiares del productor, en tanto los NO PP absorben casi la totalidad de los trabajadores no familiares y sólo cuentan con el 12,7% de trabajadores familiares del productor. Este resultado contribuye a validar la definición de PP utilizada para separar el universo del Censo, ya que, si bien el empleo de mano de obra no familiar permanente era parte del criterio de discriminación respecto de los NO PP y el resultado condice con ello, no era una condición excluyente para los NO PP. Se comprueba así que el tipo de trabajo utilizado discrimina muy bien entre los dos grupos. Los PP participan con cerca del 30% en la mano de obra transitoria por contratación directa, en porcentajes mucho menores en la contratación indirecta en ganadería o agricultura (13% y 16% respectivamente) y en un 19% en la contratación de servicio de maquinaria agrícola. El Cuadro 33 presenta las categorías de mano de obra de los pequeños productores mencionadas en el Cuadro 32, discriminadas por regiones. El análisis particularizado de las mismas se realiza en los puntos siguientes. 31 Entre otros, Craviotti, C. y Gerardi, A. "Implicancias del empleo rural no agropecuario en los hogares rurales de Mendoza, Río Negro y Santa Fe". Serie estudios e investigaciones 3. PROINDER/SAGPyA. Buenos Aires. 2002; Neiman, G. Bardomás, S. y Jiménez, D. "Estrategias productivas y laborales en explotaciones familiares pluriactivas de la provincia de Buenos Aires", en "Trabajo de Campo. Producción, tecnología y empleo en el medio rural", Neiman, G. (compilador). Ed. Ciccus, 2001; Berdegué, J., Escobar, G. y Reardon, T. "Empleo e Ingreso Rural no Agrícola en América Latina y el Caribe". 2000. 81 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 CUADRO 33. Mano de obra en EAP de Pequeños Productores. Total del país y por Regiones. Productores o socios que trabajan para la EAP Región Total TOTAL DEL PAÍS Varones Mujeres Trabajo fuera de la EAP del productor o socio Fuera Dentro del del Sector Sector Agrop. Agrop. Trabajadores permanentes Total Mano de obra transitoria Contrat. Contratación indirecta serv. ContraNo Familiares maquiFamiliares tación del Superf. Cabezas naria directa productor s/remunera (jornadas) (miles ha) (miles) (miles ha) 243210 214196 29011 23739 32631 184946 177265 3682 4851576 199,7 4792 3049 1743 189 992 8759 8694 65 19903 0,0 0,7 0,6 2. Valles del NOA 21076 17742 3334 1682 4099 25089 24426 389 310407 5,2 0,5 29,9 3 Ag. Subt. NOA 101,6 1. Puna 1834,7 6856,1 14281 12496 1785 1406 1974 12592 11901 249 696409 15,6 0,1 4. Chaco Seco 7018 5910 1107 181 248 7071 6879 46 237882 12,3 1,7 16,2 5. Monte Árido 27472 23573 3899 2826 4686 26432 25767 361 244955 12,4 6,3 244,7 6. Chaco Húmedo 25433 22918 2515 2027 2544 18500 17637 423 1119903 17,3 513,0 536,5 7. Mesopotamia 45094 39846 5247 3582 4845 50868 49162 1053 659180 69,7 33,2 88,5 8. Patagonia 8289 6936 1352 781 1211 5895 5675 118 99873 0,3 422,9 14,1 9. Pampeana 68667 62660 6007 7717 7648 18920 17051 601 648208 46,9 10. Oasis cuyanos 18715 16951 1764 3145 3913 9637 9033 334 646462 18,9 2,2 22,1 11. V. Patagónicos 2373 2115 258 203 471 1183 1040 43 168394 1,1 0,2 4,1 854,1 5797,7 Fuente: IICA con datos del INDEC. 3. Aporte de los PP al empleo total Como se señaló en la metodología, para evaluar la participación de los PP en el empleo total es necesario homogeneizar los aportes de personas de diferente edad y tipo de relación laboral a través del cálculo de los jornales equivalentes del personal permanente y transitorio por contratación directa que se utiliza en la explotación. En el Capítulo III se especificaron los parámetros utilizados para realizar dicho cálculo. En consecuencia, el aporte de los PP al empleo total se define como la relación entre el total de jornales equivalentes permanentes y transitorios por contratación directa que utilizan las EAP de PP y las EAP totales. Cabe señalar que, para todas las EAP, el trabajo permanente incluye tanto familiares como no familiares, con y sin remuneración. En cambio, en el caso de los PP, por la definición adoptada, no hay trabajadores no familiares permanentes con remuneración. El resultado de este procesamiento (Cuadro 34) permite afirmar que los pequeños productores aportan el 53% del empleo total (permanente y transitorio por contratación directa) a nivel nacional, constituyendo el 54% del trabajo permanente y el 29% del trabajo transitorio directo empleado en el sector agropecuario32. 32 El conjunto de datos, con apertura por regiones, provincias y tipos, puede apreciarse en los archivos 4.b. de la carpeta Aporte al Empleo, del Anexo de Resultados. 82 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 CUADRO 34. Jornales equivalentes totales (permanentes y transitorios por contratación directa) empleados en EAP de PP y EAP totales. Por provincia y para el total del país. Provincias Total País Buenos Aires Catamarca Chaco Chubut Córdoba Corrientes Entre Ríos Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuquén Río Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Sant. del Estero Tierra del Fuego Tucumán Trabajo permanente (Miles de jornales equivalentes) EAP de PP EAP totales 132159 244215 12487 38014 5062 6339 8163 11707 1110 2535 7335 20275 7836 13349 7781 13936 4748 6796 5856 8536 1573 5107 3105 4423 8276 20742 18155 21156 2353 3676 2053 5674 5662 8902 1818 5016 1357 2827 36 763 7783 19378 14326 16819 12 146 5272 8098 % 54 33 80 70 44 36 59 56 70 69 31 70 40 86 64 36 64 36 48 5 40 85 8 65 Trabajo transitorio por contratación directa (Miles de jornales equivalentes) EAP de PP EAP totales % 4852 16640 29 308 1138 27 158 288 55 1069 1950 55 32 153 21 220 737 30 208 627 33 144 374 38 135 216 63 190 1159 16 39 161 24 84 290 29 566 3156 18 378 657 57 16 528 3 155 1295 12 208 1063 20 130 1095 12 26 103 25 9 42 21 259 598 43 64 153 42 2 4 48 399 854 47 Total (Miles de jornales equivalentes) EAP de PP EAP totales % 137010 260854 53 12795 39152 33 5220 6627 79 9232 13657 68 1141 2688 42 7554 21012 36 8043 13976 58 7925 14310 55 4883 7012 70 6045 9695 62 1612 5268 31 3189 4712 68 8842 23898 37 18533 21813 85 2369 4205 56 2208 6969 32 5870 9965 59 1948 6112 32 1383 2930 47 45 805 6 8042 19976 40 14390 16972 85 14 150 9 5671 8952 63 Fuente: IICA con datos del INDEC. Una alternativa para evaluar el aporte es expresarlo en puestos de trabajo, bajo el supuesto de que la mano de obra de un adulto (320 jornadas al año) representa un puesto de trabajo. En ese caso, el valor de jornales equivalentes totales de los PP, construido con los datos censales, equivaldría a 428.157 puestos de trabajo, mientras que para el total de EAP se computan 815.170 puestos de trabajo33. Respecto de los datos por provincia (Cuadro 34), las que presentan el mayor aporte de los PP al empleo agropecuario son Misiones y Santiago del Estero (85%), y en general las provincias del NOA y del NEA, y lo hacen, principalmente, a partir del empleo permanente. En cambio, en números absolutos son superadas por las provincias de Buenos Aires, Mendoza y en parte también por Córdoba y Santa Fe. Mientras que el peso de los PP en el trabajo permanente es elevado (53%), el relativamente bajo aporte al empleo transitorio por contratación directa (29%) puede atribuirse a su menor capacidad económica y financiera para la contratación, comparado con el resto del universo de productores. Los pequeños productores, en general, solamente encaran el costo que significa la contratación de este tipo de mano de obra para períodos 'pico' de demanda (por ejemplo, la cosecha en el caso de los cultivos industriales) cuando no pueden afrontar la tarea o no les alcanza con la mano de obra familiar. Por otra parte, las informaciones disponibles señalan, en general, una tendencia decreciente de la contratación directa de personal transitorio, debido a la incorporación masiva de la mecanización en algunos cultivos industriales. Los datos por provincia permiten visualizar mejor la probable incidencia de las demandas diferenciales de trabajo transitorio, que están muy asociadas a determinadas producciones localizadas en algunas de ellas. Las provincias que más participan en el trabajo transitorio (más del 45%) son Formosa, Misiones, Chaco, Catamarca y Tucumán; es decir, aquellas donde existen zonas de cultivos industriales con presencia de pequeños productores (algodón, tabaco, caña de azúcar). Por regiones (Cuadro 35) se observa que las que poseen un mayor peso relativo de pequeños 33 Esta estimación resulta consistente, ya que la estimación del Censo Nacional de Población 2001 señala una población ocupada en el sector agropecuario de 897.521 personas, que representaba un 8,22% de la población ocupada en el total de actividades. Cabe señalar que la variable población ocupada en el Censo de Población cuenta personas, sin considerar su aporte equivalente en jornales. 83 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 productores son las que también presentan porcentajes de aporte al empleo por encima del promedio, llegando en Puna, Valles del NOA, Monte Árido y Mesopotamia a más del 70% del empleo total agropecuario; en cambio, en las regiones de menor peso relativo de PP, como Valles Patagónicos, Oasis Cuyanos y Pampeana, se presentan los menores porcentajes de aporte (22%, 34% y 36%, respectivamente). Casi todo el empleo generado en las explotaciones de PP es trabajo permanente (96,5% de los jornales equivalentes totales). El aporte del empleo transitorio, en promedio del 3,5%, se eleva notablemente en la región de Valles Patagónicos, Agricultura Subtropical del NOA, Chaco Húmedo y Oasis Cuyanos, coincidiendo con el predominio de cultivos industriales o intensivos en dichas regiones, típicamente demandantes de mano de obra transitoria. CUADRO 35. Jornales equivalentes en EAP de PP y EAP totales Regiones Total País 1. Puna 2. Valles del NOA 3. Agric. Subt. del NOA 4. Chaco Seco 5. Monte Árido 6. Chaco Húmedo 7. Mesopotamia 8. Patagonia 9. Pampeana 10. Oasis cuyanos 11. Valles Patagónicos Trabajo en jornales EAP de PP Permanentes(*) Transitorios 132158560 4851576 4045600 19903 14051360 310407 8325280 696409 4276640 237882 16587680 244955 13588320 1119903 29312000 659180 4467520 99873 27549600 648208 8857920 646462 1096640 168394 equivalentes Total 137010136 4065503 14361767 9021689 4514522 16832635 14708223 29971180 4567393 28197808 9504382 1265034 EAP totales Total 260854335 4455471 17615130 18955381 5681291 24781705 25351886 42137915 9050790 78732116 28326924 5765726 Participac. PP en total EAP % 53 91 82 48 79 68 58 71 50 36 34 22 Trabajo permanente y transitorio en PP (en %) Permanente Transitorio 96,5 3,5 99,5 0,5 97,8 2,2 92,3 7,7 94,7 5,3 98,5 1,5 92,4 7,6 97,8 2,2 97,8 2,2 97,7 2,3 93,2 6,8 86,7 13,3 (*) Suma de productores o socios y trabajadores permanentes (familiares y no familiares sin remuneración). Fuente: IICA con datos del INDEC. En cuanto al aporte al empleo agropecuario total de los distintos Tipos de pequeños productores, los resultados muestran (Cuadro 36) que el mayor aporte al empleo total lo realiza el Tipo 3 (53%), le sigue el Tipo 2 (26%) y por último el Tipo 1 (22%). Por categorías de empleo, el Tipo 3 supera en proporción el aporte al trabajo permanente en relación a los otros dos tipos, y a la inversa, en el empleo de trabajo transitorio son éstos los que superan al Tipo 3. CUADRO 36. Jornales equivalentes en EAP de PP, por tipos y regiones Regiones Total País 1. Puna 2.Valles NOA 3. Agric. Subt. del NOA 4.Chaco Seco 5. Monte Árido 6. Chaco Húmedo 7. Mesopotamia 8. Patagonia 9. Pampeana 10. Oasis Cuyanos 11. Valles Patagónicos Participación de los tipos de PP, en % de los jornales equivalentes En el trabajo permanente En trabajo transitorio p/contr.directa En el trabajo total Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 21 25 54 37 38 25 22 26 53 9 21 71 15 23 61 9 21 71 11 16 73 45 25 30 12 16 72 5 29 66 20 53 28 6 31 63 20 29 51 17 21 62 20 29 51 15 20 66 21 16 64 15 20 66 21 27 52 32 47 21 22 28 50 12 22 66 24 46 31 12 22 65 37 26 38 73 9 18 37 25 37 43 37 21 57 35 8 43 37 21 22 25 53 51 31 18 24 25 51 39 23 38 67 27 7 43 24 34 Fuente: IICA con datos del INDEC. Por regiones, la mayoría sigue la distribución de aporte entre Tipos que se presenta a nivel nacional. La excepción está constituida por las región Patagonia, donde el aporte del Tipo 1 iguala al Tipo 3, y por Pampeana y Valles Patagónicos, donde el aporte del Tipo 1 supera ampliamente al del Tipo 3. Estos resultados se relacionan con la importancia que los PP de Tipo 1 tienen en esas regiones. 84 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 4. Aporte de los PP a las distintas categorías de empleo permanente De acuerdo a los resultados de este estudio (Cuadro 37), los PP estarían aportando a nivel nacional el 71% del empleo directo del productor o socio, el 87% del empleo permanente familiar (92% del empleo familiar sin remuneración y 71% del empleo familiar con remuneración) y el 36% del empleo permanente no familiar sin remuneración. El detalle del número de trabajadores por categorías de ocupación de trabajo permanente, por regiones, provincias y tipos, figura en la Carpeta 4.c. del Anexo de Resultados. CUADRO 37. Participación de PP en el total de jornales equivalentes de trabajo permanente por categorías, por región Región Total País 1. Puna 2.Valles del NOA 3. Agric. Sub. del NOA 4.Chaco Seco 5. Monte Árido 6. Chaco Húmedo 7. Mesopotamia 8. Patagonia 9. Pampeana 10. Oasis cuyanos 11. Valles Patagónicos Productor Familiares No familiares o socio Con remun. Sin remun. Total sin remun. (porcentaje de PP en el total de EAP, de cada categoría) 71 71 92 87 36 94 85 95 94 84 92 91 97 96 7 78 78 90 87 73 85 91 89 89 68 77 70 94 90 59 71 77 90 87 42 85 86 96 94 71 65 70 89 84 59 59 53 74 63 17 64 67 84 79 14 53 56 81 70 37 Fuente: IICA con datos del INDEC. Por supuesto que también a nivel de todas las regiones (Cuadro 37), el empleo familiar en sus dos modalidades, sin remuneración y con remuneración (predominando la primera categoría), es mucho más importante en el universo de PP que el empleo no familiar -aún cuando sea sin remuneración. Esta última categoría en este sector suele incluir relaciones, arreglos y acuerdos laborales diversos que no se visualizan como formas de remuneración de la mano de obra, pero que esconden en última instancia modalidades muy precarias de 'asalariamiento'. Se presenta, sobre todo, en las regiones con mayor peso de PP (Valles del NOA, Agricultura Subtropical del NOA, Mesopotamia). En las mismas regiones (agregándose Chaco Húmedo) se destacan también los porcentajes de trabajo familiar con remuneración, forma que podría estar reflejando la existencia de familias 'extendidas' que incluyen a las de los hijos adultos que forman su propia familia y viven de la misma explotación que la familia titular, por falta de oportunidades para lograr la independencia laboral y económica de las nuevas generaciones. A nivel de las provincias (Cuadro 38), el panorama se da en forma semejante a la región a la que pertenecen, con excepción de las provincias de Neuquén y Chubut que poseen un peso de trabajo no familiar sin remuneración bastante más elevado que el porcentaje regional (84% y 70%, respectivamente), lo que podría estar reflejando tipos precarios de relaciones laborales, poco formalizadas (como las que se establecen con los 'puesteros' y entre los 'crianceros' de ovinos y caprinos de la precordillera y la meseta árida de la Patagonia)34. 34 Bendini M. y Alemany, C. "Crianceros y chacareros en la Patagonia" Cuaderno GESA 5. Ed. La Colmena. 2004. 85 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 CUADRO 38. Participación de PP en el total de jornales equivalentes de trabajo permanente por categorías, por provincias Productor Región Familiares o socio Con remun. No familiares Sin remun. Total sin remun. (porcentaje de PP en el total de EAP, de cada categoría) Total País 71 71 92 87 36 Buenos Aires 58 52 70 60 41 Catamarca 91 87 97 96 75 Chaco 79 85 93 91 74 Chubut 61 64 85 75 70 Córdoba 56 54 77 64 19 Corrientes 75 80 93 90 66 Entre Ríos 76 74 88 84 63 Formosa 78 82 86 85 60 Jujuy 86 85 96 94 81 La Pampa 46 40 59 47 65 La Rioja 88 82 92 91 82 Mendoza 64 70 85 81 14 Misiones 93 93 97 97 84 84 Neuquén 81 82 94 91 Río Negro 57 59 81 73 33 Salta 83 87 93 92 75 San Juan 74 61 84 78 25 San Luis 65 65 89 77 49 Santa Cruz 10 12 43 28 12 Santa Fe 63 56 75 64 5 Sant. del Estero 90 88 96 96 55 Tierra del Fuego 33 0 54 45 0 Tucumán 84 81 90 88 78 Fuente: IICA con datos del INDEC. Los Tipos de pequeños productores en relación con las categorías ocupacionales de trabajo permanente (Cuadro 39), presentan los siguientes resultados: a nivel nacional, la mitad de los productores o socios que trabajan en la EAP en forma directa están en el Tipo 3. En las regiones con mayor peso de PP esta proporción se acentúa, como es el caso de las regiones del Norte; en cambio, la región Pampeana, Patagonia y Valles Patagónicos presentan los mayores porcentajes del Tipo 1, con un peso similar o aún mayor que el Tipo 3. CUADRO 39. Jornales equivalentes en EAP de PP según categorías de empleo permanente, por tipos. En porcentaje de los PP, por región. Productores Regiones Tipo 1 Total País Familiares o socios Con remuneración No familiares Sin remuneración Total sin remuneración Tipo 2 Tipo 3 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 23 27 50 31 28 41 15 22 63 18 23 59 26 26 48 9 22 70 12 20 68 9 20 71 9 20 71 5 22 73 11 16 73 26 23 51 9 15 77 10 16 74 15 17 68 4 27 69 10 38 52 5 30 65 6 31 63 12 32 57 4. Chaco Seco 18 27 55 16 36 49 24 31 45 22 32 46 25 21 54 5. Monte Árido 15 19 66 24 23 53 12 20 68 14 20 66 19 22 58 6. Chaco Húmedo 25 28 47 24 26 49 14 23 63 16 24 60 30 28 42 7. Mesopotamia 13 24 64 20 21 59 10 19 71 11 20 69 20 22 58 8. Patagonia 35 25 41 46 26 28 38 27 35 39 27 34 42 35 23 9. Pampeana 1. Puna 2. Valles NOA 3. Agric. Subt. Del NOA 40 37 23 59 33 8 48 38 14 53 36 11 47 33 20 10. Oasis cuyanos 20 25 55 31 29 40 23 25 52 25 26 49 33 30 38 11. Valles Patagónicos 38 23 40 45 19 35 38 29 33 41 26 34 50 12 38 Fuente: IICA con datos del INDEC. 86 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 Respecto del trabajo familiar, el Tipo 3 concentra más de la mitad (59%) del total de jornales equivalentes, sobre todo a partir del empleo familiar sin remuneración (63% del total de la subcategoría). La distribución regional del empleo familiar por Tipos presenta las mismas características que la categoría de productores o socios directos. En relación con el trabajo no familiar sin remuneración, el Tipo 3 es también el predominante, aunque en un porcentaje algo menor que en el caso del trabajo familiar (48% a nivel nacional). Por último, se realizó -dentro del empleo permanente- un procesamiento especial de los datos por sexo, únicamente para la categoría de productor o socio35. El empleo total (en jornales equivalentes) de los productores o socios fue aportado en un 88% por varones y en un 12% por mujeres (Cuadro 40). A nivel de las regiones, la participación femenina oscila entre 9% y 16%, con la excepción de la Puna, en que sube al 36%. Las mayores participaciones de mujeres se registran en Valles del NOA, Chaco Seco y Patagonia. Los resultados por provincia (Cuadro 41) están en la línea de estos resultados según la región a la que pertenecen mayoritariamente. CUADRO 40. Número de productores o socios y jornales equivalentes empleados en EAP de PP, por Sexo, Tipos y Regiones Total Varones Regiones N° productores Total País 1. Puna 243210 Jornales equivalentes Nº Mujeres % de cada tipo Jornales % sobre en el total de PP equivalentes el Total 1 2 3 77827200 214196 68542720 88 Nº % de cada tipo Jornales % sobre en el total de PP equivalentes el Total 1 24 28 48 29011 2 3 9283520 12 18 21 62 4792 1533440 3049 975680 64 9 20 71 1743 557760 36 9 24 67 2. Valles NOA 21076 6744320 17742 5677440 84 13 17 70 3334 1066880 16 4 10 85 3. Agric. Subt. del NOA 13 84 14281 4569920 12496 3998720 88 4 29 67 1785 571200 12 2 4. Chaco Seco 7018 2245760 5910 1891200 84 18 27 55 1107 354240 16 20 29 51 5. Monte Árido 27472 8791040 23573 7543360 86 16 19 65 3899 1247680 14 11 18 71 6. Chaco Húmedo 25433 8138560 22918 7333760 90 25 29 46 2515 804800 10 21 24 55 7. Mesopotamia 39846 12750720 45094 14430080 8. Patagonia 8289 2652480 9. Pampeana 68667 21973440 18715 2373 10. Oasis cuyanos 11. Valles Patagónicos 88 13 24 63 5247 1679040 12 11 19 70 2219520 84 35 25 40 1352 432640 16 34 25 41 62660 20051200 91 40 37 22 6007 1922240 9 37 29 35 5988800 16951 5424320 91 21 25 54 1764 564480 9 14 19 67 759360 2115 676800 89 39 23 39 258 82560 11 31 21 48 6936 Fuente: IICA con datos del INDEC. Analizando por Tipos (Cuadro 41), es interesante observar que es mayor la presencia de mujeres productoras en el Tipo 3, acrecentándose su aporte en regiones con mayor peso de PP como la Puna, Valles del NOA, Agricultura Subtropical del NOA y Mesopotamia. 35 No se hizo el procesamiento en otras categorías de ocupación porque se estimó que los resultados del CNA 02 para todas las EAP, por sexo, en la categoría de "familiares del productor", que indicaban un 67% de varones y un 33% de mujeres, estarían mostrando un elevado grado de subregistro del trabajo agropecuario de la mujer, que haría poco confiables las conclusiones. Ya se ha mencionado -al presentar los resultados globales de la comparación de ambos Censos (1988 y 2002) al comienzo de este apartado-, que diversos estudios han alertado sobre el subregistro de la participación de las mujeres, especialmente en la mano de obra familiar permanente, a pesar de que las investigaciones específicas demuestran la presencia activa de la mujer en la producción dentro las explotaciones del sector de pequeños productores agropecuarios. 87 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 CUADRO 41. Número de productores o socios y jornales equivalentes por sexo, empleados en las EAP de PP. Por provincias y para el total del país. Provincias Nº Total País Buenos Aires Catamarca Chaco Chubut Córdoba Corrientes Entre Ríos Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuquén Río Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Sant. del Estero Tierra del Fuego Tucumán Productores o socios por sexo Varones Total 243210 31531 7972 14242 2512 17137 11537 17547 7948 8266 4043 7184 16555 25884 3749 4294 8601 4052 3014 83 20286 18124 24 8625 Jornales equivalentes 77827200 10089920 2551040 4557440 803840 5483840 3691840 5615040 2543360 2645120 1293760 2298880 5297600 8282880 1199680 1374080 2752320 1296640 964480 26560 6491520 5799680 7680 2760000 Nº 214196 28178 6823 12915 2094 15804 9819 15679 6894 5391 3655 6210 14905 23261 3070 3798 6943 3803 2597 68 18977 15446 21 7845 Jornales equivalentes 68542720 9016960 2183360 4132800 670080 5057280 3142080 5017280 2206080 1725120 1169600 1987200 4769600 7443520 982400 1215360 2221760 1216960 831040 21760 6072640 4942720 6720 2510400 % Nº 88 89 86 91 83 92 85 89 87 65 90 86 90 90 82 88 81 94 86 82 94 85 88 91 29011 3353 1149 1327 417 1333 1718 1867 1054 2875 388 974 1650 2623 679 496 1658 249 417 15 1309 2677 3 780 Mujeres Jornales equivalentes 9283520 1072960 367680 424640 133440 426560 549760 597440 337280 920000 124160 311680 528000 839360 217280 158720 530560 79680 133440 4800 418880 856640 960 249600 % 12 11 14 9 17 8 15 11 13 35 10 14 10 10 18 12 19 6 14 18 6 15 13 9 Fuente: IICA con datos del INDEC. 5. Aporte de los PP al empleo transitorio por contratación indirecta El objetivo de esta sección es llegar a una aproximación al uso de la mano de obra transitoria que realizan las explotaciones de PP a través de la contratación indirecta de mano de obra (contratista o intermediario), y la incorporada a través de la contratación de servicio de maquinaria. Los indicadores que figuran en el Censo son los siguientes: cantidad de superficie (ha) y de cabezas de ganado en el caso de la contratación indirecta de mano de obra, y cantidad de superficie (ha) en relación al servicio de maquinaria. Como se explicitó en el Cap. III (Metodología), no fue posible convertir dichos datos (que aparecen para el total y por labor) en jornales a partir de coeficientes técnicos de demanda de mano de obra por labor -como fue la intención inicial-, por falta de disponibilidad de éstos. Se presentan aquí los resultados del procesamiento de tales variables, clasificadas por región y por tipos, ya que la información es igualmente útil. El detalle de los datos por regiones, provincias y tipos, figuran en la Carpeta 4.d. del Anexo de Resultados. Contratación indirecta de mano de obra transitoria (labores agrícolas o ganaderas) Según los procesamientos realizados (ver Cuadro 44), en el promedio nacional, los PP participan con un 16% de la superficie total trabajada con contratación indirecta de mano de obra transitoria y con un 13% del total de las cabezas de ganado manejadas bajo dicha modalidad de trabajo. 88 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 CUADRO 42. Contratación indirecta de mano de obra transitoria en PP Regiones Superficie (ha) Total País 1. Puna 2. Valles NOA 3. Agric. Subt. del NOA 4. Chaco Seco 5. Monte Árido 6. Chaco Húmedo 7. Mesopotamia 8. Patagonia 9. Pampeana 10. Oasis cuyanos 11. Valles Patagónicos 199661 3 5186 15621 12252 12448 17289 69692 293 46869 18934 1074 Contratación indirecta de mano de obra Cabezas Superficie (%) Cabezas (%) de ganado (en % del total de PP) (en % del total de PP) Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 1834675 26 35 39 74 19 8 668 0 100 0 87 0 13 470 64 10 26 43 6 51 103 6 54 40 0 0 100 1684 2 2 96 71 12 18 6256 28 5 67 82 14 4 513008 34 32 33 66 23 12 33198 10 48 41 71 17 12 422892 61 15 23 75 19 6 854058 39 33 28 78 17 6 2181 60 27 13 2 0 98 157 74 5 21 100 0 0 Fuente: IICA con datos del INDEC. Respecto de los datos por provincia (Cuadro 44), en relación con la producción agrícola, las provincias en las que los PP participan en mayor proporción en la contratación indirecta de mano de obra son Formosa, Chaco, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe, resultados que reflejan probablemente la presencia de determinados cultivos industriales (algodón, tabaco, citrus, etc.). Pero en números absolutos la importancia es diferente: en Misiones se cultivan 60.000 ha bajo esta modalidad, en Chaco y Santa Fe unas 20.000 ha, en Entre Ríos unas 16.000 ha y en Formosa sólo 1.700 ha. También se destacan las provincias de Mendoza y Tucumán (con alrededor de 14.000 ha, seguramente en relación con la vid en la primera, y con la caña de azúcar, tabaco y citrus en la segunda). En la producción ganadera se destacan por el uso de esta modalidad, en porcentaje del total de EAP, los PP asentados en zonas áridas (provincias de Catamarca, Jujuy, Salta y San Luis), pero en números absolutos aparecen primero otras (Chaco, Entre Ríos, Chubut y Río Negro). CUADRO 43. Contratación de servicio de maquinaria en EAP de PP Regiones Total País 1. Puna 2. Valles NOA 3. Agric. Subt. del NOA 4. Chaco Seco 5. Monte Árido 6. Chaco Húmedo 7. Mesopotamia 8. Patagonia 9. Pampeana 10. Oasis cuyanos 11. Valles Patagónicos Superficie Contratada 6856108 574 29946 101618 16201 244714 536511 88492 14077 5797706 22148 4122 Contratación de servicio de maquinaria(ha) Por Tipo Por Tipo de proveedor (%) de PP (%) en Tipo 1 de PP en Tipo 2 de PP en Tipo 3 de PP Tipo Tipo Tipo Otro Empr, Org. Otro Empr, Org. Otro Empr, Org. 1 2 3 produc coop Públic. produc coop Públic. produc coop Públic. 37 34 29 58 41 0,5 67 32 0,2 67 32 0,5 11 31 58 2 10 88,7 0 40 59,8 64 3 32,8 45 21 34 43 25 31,8 38 19 43,4 66 12 22,5 11 37 53 35 65 0,0 63 37 0,1 68 32 0,5 11 10 79 100 0 0,1 92 8 0,2 89 10 1,0 30 11 59 74 26 0,3 77 21 1,7 73 25 1,6 39 37 24 61 39 0,1 70 30 0,2 66 32 2,0 32 27 41 79 16 5,3 78 21 0,4 83 14 3,1 65 9 26 21 13 66,0 36 47 16,7 42 44 14,2 38 35 27 57 43 0,0 67 33 0,0 66 34 0,1 37 36 28 93 7 0,0 96 4 0,1 96 3 0,3 46 33 21 88 12 0,4 91 9 0,1 74 25 0,1 Fuente: IICA con datos del INDEC. La distribución de la contratación indirecta de mano de obra por superficie (ha) y de la contratación de servicio de maquinaria, no muestra grandes diferencias de proporción entre Tipos de pequeños productores a nivel nacional. En la contratación indirecta de mano de obra (Cuadro 42) el mayor porcentaje aparece en el Tipo 3 (39%) y en la contratación de servicio de maquinaria (Cuadro 43) en el Tipo 1 (37%). Sin embargo, en ambas variables, las diferencias entre Tipos se acentúan a nivel regional, predominando el Tipo 3 en las regiones áridas, y los Tipos 1 y 2 en las regiones agrícolas. En relación a la cantidad de cabezas de ganado trabajadas a través de la contratación indirecta de mano de obra (Cuadro 42), a nivel nacional predomina netamente el Tipo 1 (74%), situación que esta vez se repite en la mayoría de las regiones. 89 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 Contratación de servicio de maquinaria Los PP contrataron maquinaria para labores en un total de 6.856.108 ha (Cuadro 43). Estas labores incluyen (Sección X.5 del formulario censal) plantación, cosecha, desmonte, trabajos con forrajeras y otras. Esta superficie representa un 19% de la superficie del total de EAP trabajada con servicio de maquinaria, y el porcentaje es notablemente igual a la participación de los PP en las superficies cultivadas (Cuadro 21). El hecho de que la superficie contratada (6,8 millones de ha) sea superior a la superficie con cultivos (5,3 millones ha) indica que se contratan varias labores, posiblemente varias para el mismo cultivo. Resulta interesante comparar este dato con el mismo a nivel del total de EAP: en este caso se cultivan 38 millones de ha y se contrata maquinaria para 36 millones de ha. Resulta evidente la relación entre contratación de maquinaria y el fuerte predominio de los cultivos extensivos, lo que puede apreciarse también al ver la superficie contratada por regiones (Cuadro 43). En efecto, en la región Pampeana, Chaco Húmedo y Monte Árido se concentra el 96% de la superficie contratada por los PP. Los datos por provincia (Cuadro 44) reflejan esta situación, de acuerdo a la pertenencia a regiones. Por cantidad de hectáreas se destacan Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Chaco. En cuanto a su proporción sobre el total de EAP que contratan maquinaria, llaman la atención Mendoza y San Juan (38% y 34%, respectivamente), y Neuquén, Chubut y Río Negro (60%, 39% y 33%, respectivamente). El servicio de maquinaria, en el caso de los PP, es provisto en un 64% por otro productor, en el 36% por una empresa, cooperativa u otro servicio privado, y apenas en el 0,4% por un organismo público (Cuadro 44). En el caso del total de EAP, hay una mayor importancia de la contratación a empresas (58%) siguiendo "otro productor" (42%), y sólo un 0,1% de organismos públicos (datos ampliados en Anexo 4.d). CUADRO 44. Mano de obra transitoria por contratación indirecta, y servicio de maquinaria, en EAP de PP, por provincia Contratación indirecta de mano de obra transitoria Provincias Total País Buenos Aires Catamarca Chaco Chubut Córdoba Corrientes Entre Ríos Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuquén Río Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Sant. del Estero Tierra del Fuego Tucumán Superficie (ha) ha en PP 199661 8407 1371 21232 76 15919 3670 16224 1496 471 3474 2117 13975 60144 126 1166 1033 4961 466 0 23463 5725 0 14146 Fuente: IICA con datos del INDEC. 90 Cabezas de ganado % PP/EAP cabezas PP 16 1834675 11 602498 15 427 27 486446 2 220431 14 564 7 28142 36 252022 84 14786 3 584 8 7185 24 16 10 2746 34 1136 6 14197 13 186025 1 106 10 34 3 140 0 2396 26 14338 6 375 0 0 16 81 % PP/EAP 13 15 70 29 7 1 5 26 36 100 7 4 28 22 51 22 68 2 93 0 14 8 0 100 Contratación de servicio de maquinaria Tipo de proveedor Superficie total trabajada (ha) Otro Empr. Org. produc. Coop. Público ha en PP % PP/EAP % de ha en PP 6856108 19 64 36 0,4 1565940 14 60 40 0,0 13291 17 67 20 13,1 256375 27 66 33 1,0 2017 39 68 15 16,6 1534796 17 59 41 0,0 7390 6 54 22 24,4 500757 20 76 24 0,2 3650 25 90 0 9,5 6535 20 84 11 5,8 272637 19 37 62 0,3 2513 30 35 31 33,6 20696 38 96 4 0,0 21732 28 84 16 0,1 5826 59 37 51 11,9 10247 33 38 6 55,6 16240 2 57 40 3,1 2789 34 89 10 1,2 28494 5 88 12 0,0 109 9 47 15 38,5 2427203 32 69 31 0,0 74701 8 63 24 13,0 0 0 0 0 0,0 82171 12 62 38 0,2 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 En todas las provincias predomina la provisión de servicio de maquinaria a través de "otro productor", con excepción de La Pampa y Neuquén donde la empresa privada o cooperativa tiene mayor presencia, y Río Negro donde lo tiene el 'organismo público' (56%). Este último también tiene peso en las provincias de La Rioja (34%) y Corrientes (24%); en cambio, prácticamente no aparece en las provincias pampeanas y cuyanas. En cuanto a la distribución por Tipo de Proveedor de servicio de maquinaria, no se encuentran diferencias acentuadas entre Tipos de pequeños productores a nivel nacional y tampoco a nivel de las regiones (Cuadro 43). Predomina en los tres Tipos la provisión por "otro productor", siguiéndole "empresa de servicios, cooperativa, etc.", resultando bajísimo el porcentaje que recibe el "servicio público" (menos del 1%). Sólo llama la atención el bajo porcentaje de casos que reciben servicio de maquinaria del Estado en la región de Chaco Húmedo en todos los Tipos, dado que ha sido una política bastante generalizada del Ministerio de la Producción de las provincias de Chaco y Formosa, otorgar en forma subsidiada el servicio de maquinaria a los pequeños productores algodoneros. La causa podría estar en que los encuestados de este sector no hayan declarado ese tipo de servicio por no recibirlo bajo la forma de un contrato (por lo general, se les ofrece combustible o fondos para financiar su compra). Se destaca, aunque en sentido contrario, el alto porcentaje de PP (66%) que declaran recibir servicio de maquinaria de un organismo público en el Tipo 1 en la región Patagonia (probablemente incidiendo el resultado de la provincia de Río Negro antes comentado). 6. Empleo del productor o socio fuera de la EAP En este apartado se presentan los resultados sobre la cantidad de pequeños productores (categoría de productor o socio) que trabajan fuera de la explotación. Se trata de una aproximación parcial al trabajo extrapredial que realiza la familia del pequeño productor, en la medida en que el Censo no aporta datos sobre otros miembros familiares que trabajan afuera y generan ingresos para el sostenimiento del hogar, los que pueden incluso ser destinados en parte para apuntalar también la sostenibilidad de la explotación. Tampoco se puede calcular, a partir de los datos del Censo, la magnitud en jornales destinados a este tipo de trabajo por el productor o socio. En cambio sí es posible una aproximación al tipo de trabajo que realiza afuera por categoría ocupacional (asalariado, cuenta propia y patrón o socio) y si lo realiza dentro o fuera del sector agropecuario. La cantidad de PP productores o socios que trabajan fuera de la EAP representa el 23% del total de PP a nivel nacional (Cuadro 45). De ese subconjunto trabaja dentro del sector agropecuario el 42%, y fuera del sector agropecuario el 58%. CUADRO 45. Productores PP que trabajan fuera de la explotación Región Total País 1. Puna 2. Valles NOA 3. Agric. Subt. del NOA 4. Chaco Seco 5. Monte Árido 6. Chaco Húmedo 7. Mesopotamia 8. Patagonia 9. Pampeana 10. Oasis cuyanos 11. Valles Patagónicos Productores o socios PP Destino del trabajo Categoría ocupacional En % de los asalariados, que trabajan afuera fuera de la explotación % s/total que trabajan afuera según destino N° Como % del Dentro del Fuera del Cuenta propia Asalariados Dentro Fuera total de PP sector agrop. sector agrop. y otros del sector del sector 56370 23 42 58 45 55 38 62 1181 25 16 84 15 85 12 88 5781 27 29 71 23 77 24 76 3380 24 42 58 31 69 42 58 429 6 42 58 43 57 32 68 7512 27 38 62 29 71 34 66 4571 18 44 56 47 53 40 60 8427 19 43 57 48 52 42 58 1992 24 39 61 25 75 35 65 15365 22 50 50 65 35 48 52 7058 38 45 55 46 54 45 55 674 28 30 70 46 54 31 69 Fuente: IICA con datos del INDEC. 91 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 A su vez, de todos los que trabajan fuera de la explotación, el 55% lo hace como asalariado (todo o parte del año), mientras que el 45% restante lo hace en las categorías de cuenta propia y patrón o socio. Finalmente, de los que trabajan como asalariados, el 38% lo hace dentro del sector agropecuario y el 62% en actividades no agropecuarias. Por regiones, las que presentan un mayor porcentaje de PP productores o socios que trabajan fuera de la EAP son los Oasis Cuyanos (38%) y los Valles Patagónicos (28%), coincidiendo con estudios de caso sobre la incidencia en éstas de la multifunción en el sector. En números absolutos pesan más las regiones Pampeana (15.365) y Mesopotamia (8427). En cuanto al destino, en la mayoría de las regiones predomina el trabajo fuera del sector agropecuario y la categoría de trabajo asalariado (en Valles del NOA, Puna y Valles Patagónicos está en el 70% y más). La excepción está constituida por las regiones Pampeana y Cuyo donde los valores de ambas variables se reparten en proporciones parecidas. Por otra parte, la proporción de PP productores o socios que trabajan fuera de la EAP son el 67% de todos los productores (es decir, del total de las EAP) que lo hacen. Y, además, ese porcentaje es el mismo para los que trabajan dentro y fuera del sector agropecuario (Cuadro 46). A su vez, dentro del total de productores que trabajan afuera como asalariados, el 81% son PP, representando el 84% de los asalariados que trabajan dentro y el 79% de los que trabajan fuera del sector agropecuario. Por regiones, los más bajos porcentajes se presentan en las regiones Pampeana, Patagonia, Oasis Cuyanos y Valles Patagónicos, y respecto de los destinos se manifiestan las mismas elevadas incidencias que a nivel nacional. CUADRO 46. Productores PP que trabajan fuera de la explotación, con relación a los productores del total de EAP que trabajan fuera de la explotación Región Total País 1. Puna 2. Valles NOA 3. Agric. Subt. del NOA 4. Chaco Seco 5. Monte Árido 6. Chaco Húmedo 7. Mesopotamia 8. Patagonia 9. Pampeana 10. Oasis cuyanos 11. Valles Patagónicos % sobre el total Según el destino En la categoría de asalariados de productores Dentro del Fuera del Total Dentro Fuera que trabajan fuera sector agrop. sector agrop. del sector del sector (en % de los productores o socios del total de EAP que trabajan fuera de la explotación) 67 67 67 81 84 79 93 95 93 93 93 93 91 93 90 93 95 93 78 81 76 88 92 86 67 77 61 73 83 69 78 81 76 88 92 86 63 68 60 76 83 72 75 79 73 84 88 81 56 62 52 71 76 68 56 57 55 69 73 66 63 65 62 76 83 72 53 48 55 65 65 65 Fuente: IICA con datos del INDEC. En conclusión, puede afirmarse que la mayoría de los productores o socios que trabajan fuera de las EAP son pequeños productores, que hay mayor proporción que trabaja fuera del sector agropecuario y como asalariados. Este resultado concuerda con la tendencia a la pluriactividad dentro del sector y al aumento del trabajo rural no agropecuario que muestran los recientes estudios de caso sobre la temática ya citados. Por Tipos de pequeños productores (Cuadro 47) a nivel nacional, el 57% de los casos de productores o socios que trabajan fuera de la EAP de PP se concentra en el Tipo 3, el 24% en el Tipo 2 y el 19% en el Tipo 1. En la mayoría de las regiones, la proporción del trabajo fuera de la explotación en el Tipo 3 se eleva mucho más que el promedio nacional (entre 60% y 70%), con excepción de las regiones Pampeana, Patagonia y Valles Patagónicos, donde se presentan porcentajes más parejos entre tipos, adquiriendo importancia el Tipo 1. La mayor incidencia de trabajo fuera del sector agropecuario y de trabajo asalariado, se presenta en el Tipo 3, tanto a nivel nacional como regional. 92 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 CUADRO 47. Productores PP que trabajan fuera de la explotación, por tipos Regiones Total País 1. Puna 2. Valles NOA 3. Agric. Subt. del NOA 4. Chaco Seco 5. Monte Árido 6. Chaco Húmedo 7. Mesopotamia 8. Patagonia 9. Pampeana 10. Oasis cuyanos 11. Valles Patagónicos Tipo 1 19 9 9 2 12 11 23 12 34 31 15 32 Total Dentro del sector agropec. Fuera del sector agropec. Como asalariados Tipo 2 Tipo 3 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 (en % del total de PP que trabajan fuera de la explotación, para cada variable) 24 57 21 26 54 17 23 60 14 22 63 20 71 8 15 77 9 21 69 9 21 70 16 75 10 16 74 9 16 75 8 16 76 24 74 2 23 75 2 25 73 2 20 78 19 69 8 20 72 15 18 67 13 19 68 17 72 10 16 74 11 18 71 8 17 74 25 52 20 24 56 26 25 49 18 23 59 25 63 12 25 62 13 25 63 11 23 67 21 46 38 20 43 31 22 47 30 22 48 32 36 35 33 32 28 31 41 28 33 39 23 62 16 25 59 14 21 65 12 23 65 24 44 37 25 38 30 24 46 30 22 48 Fuente: IICA con datos del INDEC. IV.7. Comparación con las EAP Pobres según el CNA 1988 1. Explotaciones agropecuarias "pobres" en los Censos de 1988 y 2002 Independientemente de la investigación sobre los PP -de acuerdo a la definición de este estudio-, el PROINDER estaba interesado en evaluar el resultado de aplicar la definición de EAP "Pobres" utilizada en la investigación "La pobreza rural en la Argentina"36,37. El trabajo mencionado realiza una determinación de la cantidad de EAP pobres, basada en datos del Censo Agropecuario de 1988 y, por lo tanto, con variables referidas a los recursos de las explotaciones agropecuarias, a diferencia de las estimaciones de pobreza referidas a las condiciones de vida de los hogares (estudios de necesidades básicas insatisfechas - NBI) que surgen del Censo de Población. En dicho estudio, las EAP pobres son aquellas explotaciones que cumplen simultáneamente con las siguientes cuatro condiciones (expresadas en términos de las variables censales de 1988): • • • • estar dirigidas 'directamente' por el productor o socio (como gestión cotidiana de la explotación); no disponer de tractor; no contratar servicios de maquinaria; y no utilizar trabajadores remunerados no familiares permanentes. En el presente estudio, se procesaron los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002 para las mismas variables, agrupados por provincias, ya que la determinación de EAP pobres a partir del CNA 1988 está disponible con esa desagregación. Los datos de base que sustentan los análisis y cuadros siguientes, se encuentran en la Sección III, grupo de Cuadros 5, del Anexo de Resultados38. La comparación con los resultados de 1988 (Cuadro 48) muestra que, considerando valores absolutos, el número de EAP pobres se habría reducido en un 19% para el promedio del país, pasando de 163.245 a 132.672 explotaciones. 36 Forni, F. y Neiman G. "La pobreza rural en la Argentina". Documento de Trabajo Nº 5. CEPA. Secretaría de Programación Económica. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Agosto. 1994. 37 Dado que se trata de la aplicación de un modelo de análisis previo a fines comparativos, no se realizó una discusión conceptual sobre dicha definición en el marco de este estudio. 38 En este apartado del estudio, las regiones se conformaron por agrupamiento de provincias, para seguir la regionalización utilizada en el estudio de 1988. 93 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 Observando por regiones, las mayores reducciones se producen en Cuyo (35%) y le siguen la región Pampeana y NEA (27% y 21%, respectivamente). En NOA se presenta también una disminución, pero muy por debajo del nivel nacional (6%), en tanto Patagonia es la única que registra un aumento (4%). Analizando por provincias, los valores más altos de disminución están en Tucumán y Corrientes y, por supuesto, las provincias cuyanas; en cambio, en Salta y Neuquén aumentan en más del 20%. Sin embargo, si se compara la incidencia de las EAP pobres sobre el total de EAP censadas en cada fecha, ésta parece haberse mantenido prácticamente igual (39% en 1988 y 40% en 2002) a nivel del país, coincidiendo con la percepción de lo que ha acontecido en el medio rural y agropecuario en el período, según estudios de caso y opiniones calificadas. CUADRO 48. Explotaciones agropecuarias pobres en los Censos de 1988 y 2002, por provincias EAP pobres TOTAL DEL PAÍS Buenos Aires Córdoba Santa Fe Entre Ríos La Pampa PAMPEANA Chaco Corrientes Formosa Misiones NEA Catamarca La Rioja Jujuy Salta Tucumán Sant. del Estero NOA Mendoza San Juan San Luis CUYO Río Negro Neuquén Chubut Santa Cruz Tierra del Fuego PATAGONIA 163245 14438 8958 4431 10354 1245 39426 9879 16558 7445 18062 51944 6792 5676 6580 5477 7137 13538 45200 9758 4837 3857 18452 3191 3058 1771 193 10 8223 Variación 2002/1988 CNA 2002 CNA 1988 EAP totales 421221 75531 40817 37029 27197 8718 189292 21284 23218 12181 28566 85249 9538 7197 8526 9229 16571 21122 72183 35221 11001 6962 53184 9235 6641 4241 1114 82 21313 EAP pobres 132672 10596 5474 3610 7806 1256 28742 7731 8668 7066 17718 41183 6112 6162 6295 6782 2884 14063 42298 7398 2355 2163 11916 2797 3709 1769 234 24 8533 EAP totales 333533 51116 26226 28103 21577 7775 134797 16898 15244 9962 27955 70059 9138 8116 8983 10297 9890 20949 67373 30656 8509 4297 43462 7507 5568 3730 947 90 17842 % -19 -27 -39 -19 -25 1 -27 -22 -48 -5 -2 -21 -10 9 -4 24 -60 4 -6 -24 -51 -44 -35 -12 21 0 21 140 4 1988 2002 % EAP Pobres /EAP totales 39 19 22 12 38 14 21 46 71 61 63 61 71 79 77 59 43 64 63 28 44 55 35 35 46 42 17 12 39 40 21 21 13 36 16 21 46 57 71 63 59 67 76 70 66 29 67 63 24 28 50 27 37 67 47 25 27 48 Fuente: IICA con datos del INDEC. En la mayoría de las regiones se verifican pocos cambios en la proporción de "pobres"/totales; las únicas que muestran una variación significativa son Cuyo y Patagonia, pues en la primera parece haber aumentado la incidencia (de 27% a 35%) y en la segunda disminuido (de 48% a 39%). Por provincias, se presentan algunos casos llamativos, como en Corrientes, Tucumán y San Juan donde, habiendo disminuido notablemente el número absoluto de EAP pobres, ha aumentado, sin embargo la proporción de EAP pobres sobre EAP totales (de 57% a 71%, de 29% a 43%, y de 28% a 44%, respectivamente). En cambio, en Neuquén, si bien aumentó el número absoluto, es destacable la disminución de dicha proporción (de 67% a 46%), coincidiendo con la tendencia que se observa en la región. 94 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 2. Explotaciones agropecuarias "pobres" y escala de extensión Con el propósito de indagar una posible relación entre la condición de EAP pobre y su extensión, se realizó una apertura de los datos por esta variable, cuyos resultados se presentan en el Cuadro 49. Se aprecia que una importante porción de las EAP pobres está en el estrato "sin límites definidos" (22% en 1988 y 25% en 2002 a nivel del país), situación que estaría reflejando numerosos casos de tenencia precaria de la tierra. Con respecto a las de límites definidos, si bien la mayoría se encuentra en estratos de superficie de hasta 100 hectáreas, hay una importante proporción con superficies mayores. Según el CNA 2002, en el promedio nacional aparece un 21% del total de EAP pobres con más de 100 ha, las que ocupan el 94% de la superficie total bajo explotación de las EAP pobres; de este grupo, las que tienen más de 1000 ha abarcan el 71% de la superficie y el 4% de las EAP pobres totales (ver Anexo, Cuadros 5.b y 5.f). Estos resultados se acentúan en algunas regiones, como la Pampeana, donde el estrato de EAP pobres de más de 100 ha llega al 38% del total y ocupa el 90% de la superficie; dentro de ese estrato, la mayoría de EAP tiene entre 100 y 500 ha, y las que tienen más de 1000 ha absorben el 50% de la superficie total en manos de las EAP. CUADRO 49. Explotaciones agropecuarias pobres por escala de extensión, por regiones. CNA 1988 y 2002 Total EAP pobres Hasta 5 ha De 5,1 a 25 ha De 25,1 a 50 ha De 50,1 a 100 ha Más de 100 ha Sin límites definidos Año 1988 2002 1988 2002 1988 2002 1988 2002 1988 2002 1988 2002 1988 2002 TOTAL DEL PAÍS 163245 132672 20 15 24 20 11 10 9 9 14 21 22 25 PAMPEANA NEA NOA 39426 51944 45200 28742 41183 42298 (en porcentajes según escala de extensión) 11 15 26 7 9 21 26 36 14 17 37 8 17 16 3 16 18 3 18 9 3 19 11 3 25 10 9 38 17 11 3 13 46 2 8 54 CUYO 18452 11916 PATAGONIA 8223 8533 47 39 18 16 3 3 3 4 11 17 18 21 8 5 10 8 2 2 2 2 26 39 52 43 Fuente: IICA con datos del INDEC. Situación parecida se presenta en la región Patagonia; pero sin duda el caso de la región Pampeana es más llamativo, ya que la existencia de EAP pobres con una extensión de más de 1000 hectáreas es contradictoria con el valor de la tierra y su potencialidad productiva en esa zona. En el resto de las regiones los valores del estrato en cuestión (por encima de las 100 ha) no resultan tan significativos en cantidad de EAP, aunque sigue siendo elevado el porcentaje de superficie que concentra. En ellas más bien predominan los estratos inferiores (de 0 a 5 ha en NOA y Cuyo, y de 5 a 25 ha en NEA). Sí resulta significativa la cantidad de EAP pobres sin límites definidos en NOA y Patagonia (con cifras cercanas a la mitad de las EAP pobres en los dos Censos). Por último, comparando los datos de EAP pobres por escala de extensión en ambos Censos (Cuadro 49), a nivel nacional se encuentra que se mantiene el peso relativo de los estratos intermedios de superficie (entre las 25 y las 100 ha) en las EAP pobres. En cambio, habría disminuido el peso de los estratos inferiores, (de 5 a 25 ha) alrededor del 5 %, mientras que habría aumentado un 7% el peso de las EAP de más de 100 ha. Esta pauta de cambio se mantiene en general en las regiones, con las siguientes excepciones: una mayor caída de la participación del estrato inferior (hasta 5 ha) en Cuyo; una caída de casi 10 puntos en el estrato de 5 a 25 ha en la región Pampeana, y aumentos del orden de los 13 puntos en la proporción del estrato superior (más de 100 ha) en las regiones Pampeana y Patagonia. 95 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 3. Explotaciones agropecuarias "pobres" y PP de Tipo 3 según el CNA 2002 Se realizó un procesamiento para indagar similitudes y diferencias entre las EAP "pobres" y las EAP de PP del Tipo 3, el de menores recursos, recortado también del CNA 2002 de acuerdo a los criterios definidos en este estudio. El resultado (Cuadro 50) muestra que las EAP pobres superan a las del Tipo 3, en número y en proporción sobre el total de EAP. Particularmente, esa diferencia es mayor en las regiones Patagonia y Pampeana. CUADRO 50. EAP pobres y EAP de PP Tipo 3 en el CNA 2002 Provincias y regiones TOTAL DEL PAÍS PAMPEANA NEA NOA CUYO PATAGONIA EAP pobres 132672 28742 41183 42298 11916 8533 EAP de PP Tipo 3 113234 22225 35925 39184 12129 3771 Diferencia entre EAP pobres y EAP de PP Tipo 3 Número % 19438 6517 5258 3114 -213 4762 EAP pobres / Total EAP % 15 23 13 7 -2 56 40 21 59 63 27 48 EAP de PP Tipo 3 / Total EAP % 34 16 51 58 28 21 Fuente: IICA con datos del INDEC. Estos resultados, y los anteriores referidos a la cantidad de EAP pobres por encima de las 100 ha, estarían indicando que la aplicación de esta definición a los datos del Censo 2002 permite que se incluyan explotaciones que no poseerían características de pobreza (en términos de recursos), siendo los casos más probables: 1) explotaciones capitalizadas que no tienen tractor y/o no contratan el servicio porque la actividad a la que se dedican no lo requiere; 2) explotaciones cuyos tamaños -dado el valor de la tierra en la región en la que se ubican- estarían implicando de por sí la tenencia de un importante capital. En comparación con esta definición de EAP pobres, la definición de pequeños productores utilizada a lo largo del presente estudio y, en particular, del Tipo 3, parece más conveniente para una aproximación a la pobreza dentro del universo de pequeños productores ya que establece "tipos" basándose en indicadores de capitalización adecuados a las características ecológicas y productivas de cada región, e incluye límites superiores en superficie total, cultivada y rodeos ganaderos. Si se realiza la comparación por provincias (ello puede hacerse con el Cuadro 5.d del Anexo de Resultados) se aprecian, una vez más, datos llamativos en las provincias de Tucumán y Neuquén. En Tucumán se ha registrado un 63% más de EAP de PP Tipo 3 que EAP pobres, y en términos de incidencia en el total de EAP se registra un 47% y 29% respectivamente. Estos resultados muestran cierta contradicción. En efecto, mientras que, según la definición de EAP Pobres, se produce una fuerte caída entre Censos (de 7137 EAP en 1988 a 2884 EAP en 2002), cuando se aplica la definición de PP Tipo 3 se contabiliza casi el doble de EAP que con la definición de EAP pobres (4697 EAP). Aún más llamativo resulta, dado que el indicador de capitalización utilizado en Tucumán para diferenciar el tipo 3 (la no disposición de maquinaria, ya sea por posesión o por contratación del servicio) es el mismo que se usa en EAP pobres, por lo cual dicha contradicción debería estudiarse más. Cabe recordar aquí, sin embargo, que la provincia de Tucumán presenta uno de los mayores aumentos de la incidencia de EAP pobres sobre el total de EAP entre ambos Censos. El caso de Neuquén es inverso, pues presenta un 60% más de EAP pobres respecto a las EAP de PP Tipo 3; la incidencia en el total es del 67% en las EAP pobres y del 26% en EAP de PP Tipo 3. Quizás la diferencia en este caso podría explicarse por las razones acotadas más arriba -que aplicarían a toda la región patagónica- referidas a los distintos indicadores implicados en ambos recortes. 96 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 4. Población en las explotaciones agropecuarias "pobres" Por último, se presentan los datos de personas que residen en la explotación por sexo y edad dentro del universo de EAP pobres según el CNA 2002 (Cuadro 51). CUADRO 51. EAP pobres. Personas que residen en la EAP por sexo y edad. CNA 2002 Total residentes Varones Hasta 14 años 15 - 39 años 40 - 64 años 65 años y más Mujeres Hasta 14 años 15 - 39 años 40 - 64 años 65 años y más TOTAL Región Región Región Región DEL PAÍS Pampeana NEA NOA Cuyo 436910 68362 165341 143738 38636 (en % sobre el total de residentes y % por edad dentro de cada sexo) 55 56 56 56 54 29 22 33 30 25 35 31 36 35 33 26 32 24 23 29 10 15 7 9 12 45 44 44 45 45 31 24 35 33 27 33 29 34 33 33 25 31 23 24 28 11 16 7 11 12 Región Patagonia 20833 61 17 37 33 13 39 23 33 29 16 Fuente: IICA con datos del INDEC. A nivel del país, residen en las EAP pobres 436.910 personas según el CNA 2002 (unas 3,3 personas en promedio por explotación), de las cuales el 55% son varones y el 45% mujeres; siendo menores de 14 años alrededor de un 30% del total, entre 15 y 39 años un 34%, entre 40 y 65 años un 25%, y un 10 % mayores de 65 años. Las regiones NEA y NOA concentran el 70% de los residentes en EAP pobres. La distribución por sexo en las regiones se presenta muy parecida al nivel nacional. La excepción es la Patagonia, donde predomina en un 61% la proporción de hombres, manifestándose así en todas las provincias que integran la región (Cuadro 5.e del Anexo de Resultados). Por edades, las regiones NEA y NOA tienen, en las EAP pobres, una proporción de menores de 14 años más elevada que las otras regiones y que la media nacional. En cambio, se presenta la situación inversa con el estrato de de 40 a 64 años (los adultos mayores, parte de la población económicamente activa). El estrato de edad entre 15 y 39 años (adultos jóvenes que también forman parte de la población activa), se distribuye en porcentajes parecidos en todas las regiones. El de 65 años y más se destaca, sobre todo, en las regiones Pampeana y Patagónica. 97 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 98 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 V. BIBLIOGRAFÍA • Aparicio, S. y Grass, C. 2002. Las Tipologías como construcciones metodológicas. En: Revista Interdisciplinaria de Estudios Rurales. PIEA/CESA. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Económicas. UBA. • Aparicio S. y Tapella, E. 2004. Campesinos, proyectos y políticas, de la teoría a la práctica a través de un estudio de casos. En: Revista Argentina de Economía Agraria. Mendoza. Vol. VII, N° 2. • Archetti E. y K. Stölen. 1975. Explotación familiar y acumulación de capital en el campo argentino. Buenos Aires: Ed. Siglo XXI. • Barsky, O. y Fernández, L. 2005. Tendencias actuales de las economías extrapampeanas, con especial referencia a la situación del empleo rural. 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Cantidad de EAPs en las que: a) la superficie permite dar empleo hasta dos personas (no más) en forma permanente (la superficie de corte varía para cada departamento, en función de las características, productivas dominantes); b) no poseen límites precisos. Definición Indicador o variable relevante EAPs minifundistas (Borro, María del C., Rodríguez S, Carlos 1991) actualización de "El Minifundio en la Argentina", Caracciolo Basco y otros, 1978) EAPs en las que se cumple que: a) la explotación es dirigida directamente por el productor; b) no dispone de tractor y tampoco contrata servicios de maquinaria para la realización de las tareas; c) no utiliza trabajadores remunerados no familiares en forma permanente. Las explotaciones "pobres" son aquellas "caracterizadas por un bajo o mínimo nivel de capitalización, reducidos niveles de flujos monetarios y una organización social de la unidad asentada, prácticamente en forma exclusiva, sobre el uso de mano de obra familiar". Explotaciones pobres (EAPs pobres) Forni y Neiman (1994) Hogares rurales agrarios que: a) poseen NBI; b) el jefe está ocupado en la rama agropecuaria en las categorías "cuenta propia" y "familiar sin remuneración". Hogares pobres de áreas rurales ocupados en la rama agraria. Hogares rurales agrarios pobres (Murmis, 2001) Combinación de tres criterios, con diferencias regionales. a) estimaciones sobre la base de los datos CNA 1988 (minifundios, PEAPs); b) Censo de Población: hogares NBI rurales, cuyos jefes están ocupados en la rama agropecuaria, categoría cuenta propia o familiar sin remuneración; "Campesinos y pequeños productores" incluye productores y sus familias que intervienen en forma directa en la producción -aportando trabajo físico y gestión productiva, no contratan mano de obra permanente; cuentan con limitaciones de tierra, capital y tecnología. Incluye variaciones en torno a la condición de pobreza de los hogares (por condiciones estructurales o ingresos), la contratación o no de mano de obra transitoria y de servicios de maquinarias, el monto del capital acumulado y la presencia o no de ingresos extraprediales. Campesinos y pequeños productores en regiones agroeconómicas Tsakoumagkos, Soverna, Craviotti (2000) VI.1. Criterios de definición de PP en estudios disponibles sobre datos censales EAPs en las que se cumple que a) el productor la dirige directamente; b) no utiliza trabajadores remunerados permanentes; c) no dispone de tractor, o éste tiene una antigüedad superior a los 15 años Se trata de EAPs pequeñas caracterizadas por basarse en el trabajo familiar y por una baja escala de producción agropecuaria. Pequeñas Explotaciones agropecuarias (PEAPs) (Convenio S.Vivienda FAUBA, González y Pagliettini, 1996) PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 105 �Dificultades para la identificación de los pequeños productores o minifundistas a escala nacional 106 • Al no indicar indicador de capital puede incluir EAPs intensivas en capital. • La suma de datos departamentales puede no coincidir con los provinciales porque EAPs sin límites precisos no son ubicados a nivel departamental. • Mide explotaciones y no sujetos. • Puede incluir a titulares cuya residencia sea urbana o cuya fuente principal de ingreso no es agropecuaria. • No discrimina a ocupantes de chacras rururbanas con fines de recreación y turismo, e incluso a algunos establecimientos que explotan esa actividad con fines comerciales. • Puede incluir a titulares cuya residencia sea urbana o cuya fuente principal de ingreso no sea agropecuaria. EAPs minifundistas (Borro, María del C., Rodríguez S, Carlos 1991) actualización de "El Minifundio en la Argentina", Caracciolo Basco y otros, 1978) • Excluye EAPs con tractores depreciados o que acceden a servicios de maquinaria, lo que es común en algunos casos (cañeros tucumanos). • Tiene un sesgo agrícola y no discrimina a EAPs ganaderas ni a unidades agropecuarias que desarrollan actividades de alta rentabilidad, muy intensivas en tierra y mano de obra, como las hortícolas. • Podría incluir a explotaciones intensivas ganaderas, o agrícolas que no requieran de tractor o de personal permanente. • Puede incluir a titulares cuya residencia sea urbana o cuya fuente principal de ingreso no sea agropecuaria. • Puede incluir a EAPs que corresponden a empresas Explotaciones pobres (EAPs pobres) Forni y Neiman (1994) c) fuentes diversas: estudios previos e informantes calificados, por producto y región. Campesinos y pequeños productores en regiones agroeconómicas Tsakoumagkos, Soverna, Craviotti (2000) • Se trata sólo de una frac- • Las fuentes por producto ción de los PP, la que resultan poco específicas reúne el requisito de ser para explotaciones diverpobre estructural. sificadas. • El indicador NBI posee un • No todas las regiones sesgo urbano. cuentan con estudios • Mide pobreza principalactualizados y, por lo mente a través de conditanto, resulta difícil de ciones habitacionales. actualizar y sistematizar. • Subestima la pobreza por • En las regiones en las ingreso y control de recurque opta por las estimasos de los PP. ciones censales, posee • Excluye hogares en los las mismas desventajas que el jefe tiene ocupación ya señaladas. agraria como segunda ocupación y aquellos en los que la actividad agropecuaria es desarrollada por otros miembros del hogar. • No permite analizar otros estratos de PP no pobres. Hogares rurales agrarios pobres (Murmis, 2001) • Puede incluir a explotaciones intensivas agrícolas o ganaderas, que no requieran de tractor o de personal permanente. • Puede incluir explotaciones con superficies que superen la escala de PPM. • Puede incluir a titulares cuya residencia sea urbana o cuya fuente principal de ingreso no sea agropecuaria. • Tiene un sesgo agrícola y no discrimina a EAPs ganaderas ni a unidades con actividades muy intensivas en tierra y mano de obra, como las hortícolas. • No discrimina a ocupantes de chacras rururbanas con fines de recreación y turismo, e incluso a algunos establecimientos que explotan esa actividad con fines comerciales. Pequeñas Explotaciones agropecuarias (PEAPs) (Convenio S.Vivienda FAUBA, González y Pagliettini, 1996) PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 �Hogares rurales agrarios pobres (Murmis, 2001) 163.245 explotaciones pobres 74.612 jefes de hogar Cuantificación 194.658 lograda • Censo Nac. de Población y Vivienda de 1991 • Censo Nacional Agropecuario de 1988 • Fácil observación y cálculo • Se acerca más a la defini- • No hay otra medida sistecon los datos censales. ción del sujeto social. mática sobre pobreza que • Permite identificar la ocu- • Permite identificar al estrapermita analizar a este pación del espacio por to inferior de los PP agríestrato. parte de los PP. colas. • Puede dar cuenta de • No incluye a hogares sin • Permite identificar la ocuhogares sin tierra. tierra, dentro de los pación del espacio por pobres rurales. parte de PP. • No incluye a hogares sin tierra dentro de los pobres rurales. • Permite una cuantificación sencilla con datos censales. familiares con trabajo familiar remunerado. • No discrimina a ocupantes de chacras “rururbanas” con fines de recreación y turismo, e incluso a algunos establecimientos que explotan esa actividad con fines comerciales. Explotaciones pobres (EAPs pobres) Forni y Neiman (1994) Base de datos • Censo Nacional Agropecuario de 1988 Ventajas • Requiere actualizar la superficie de corte para cada región. EAPs minifundistas (Borro, María del C., Rodríguez S, Carlos 1991) actualización de "El Minifundio en la Argentina", Caracciolo Basco y otros, 1978) 150.679 Explotaciones • Censo Nacional agropecuario 1988 • Censo de población 1991 • Estudios de caso hasta 1999 • Fondo especial del tabaco • Genera información más adecuada a diferentes realidades regionales. Campesinos y pequeños productores en regiones agroeconómicas Tsakoumagkos, Soverna, Craviotti (2000) 245.927 PEAPs • Censo Nacional Agropecuario de 1988 • Permite identificar al estrato superior de los PP agrícolas. • Permite identificar la ocupación del espacio por parte de PP. • No incluye a hogares sin tierra. Pequeñas Explotaciones agropecuarias (PEAPs) (Convenio S.Vivienda FAUBA, González y Pagliettini, 1996) PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 107 �108 • • • • Trabajo directo del productor. Vivienda permanente en el predio. Ausencia de trabajo asalariado permanente. Contratación de mano de obra transitoria sólo en los momentos pico de trabajo. • Ingresos extraprediales provenientes del trabajo transitorio o la artesanía que no superen al salario mensual del peón rural ($150) (2003). • Ingresos provenientes de la explotación que no superen los dos salarios mensuales de peón rural ($ 300) (2003) • Capital (mejoras y capital de explotación) que no supere los $ 30.0002 (2003). • Residencia predial o rural. • Trabajar en la explotación. • Sólo excepcionalmente contratar mano de obra (hasta 60 jornales/año). • No contar con trabajo familiar extrapredial que supere los 270 jornales/año. • Capital fijo que no supere los $ 15.000 (excluyendo vivienda familiar y tierra). • No disponer de tractor o vehículo de antigüedad inferior a los 15 años. • No tener existencias ganaderas superiores a las 500 cabezas ovinas o caprinas o a las 50 bovinas. • Presentar sus hogares al menos uno de los indicadores que conforman el índice de NBI. • Ingresos netos familiares que no superen el equivalente de US$ 2.500 anuales o de US$ 500 anuales de ingresos netos individuales. • Patrimonio (excluyendo tierra y vivienda) inferior al equivalente a US$ 7500. • Para el caso de los PP agropecuarios trabajar directamente su finca con uso predominante de mano de obra familiar. Productores minifundistas (definidos por tamaño de las explotaciones, según criterios utilizados por DDA/SAGPyA, en base a los datos del CNA 1988). Estimación población objetivo: 159.712 familias (40%) del total de EAPs. No se estableció población meta. Jefes de hogar cuenta propia y familiares sin remuneración fija empleados en la rama agropecuaria con NBI que residen en localidades de hasta 2000 habitantes o en áreas de población dispersa, en base a datos del CNP 19913. Estimación población objetivo: 127.565 familias. Población meta: 40.000 pequeños productores y trabajadores transitorios pobres. Familias rurales pobres (que habitan en el campo y asentamientos de menos de 2000 hab.) que tengan o no explotación u ocupación de tierras y que se dediquen a cualquier actividad lícita productiva, de servicios, de comercio o transformación4. Estimación población objetivo: 50.000 familias, y población meta: 10.570 familias (con la reformula- Todo el país, menos provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Todo el país. Focalización en departamentos cuya cantidad absoluta de jefes de hogares rurales con NBI es superior a la media provincial. Provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. PSA - Programa Social Agropecuario SAGPyA PROINDER - Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios SAGPyA/Banco Mundial PRODERNEA- Programa de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino. SAGPyA/FIDA 2 Se incluyen aquellos que aportan a una definición de 'pequeño productor'. Equivalente a un tractor de 70-80 HP semiamortizado. Información PROGPSA a Julio de 2003. 3 Además se incluyen como beneficiarios a trabajadores transitorios asalariados y hogares cuyo jefe es inactivo vinculado al sector agropecuario. 4 Definición a partir de la Misión de Reorientación del Programa. Texto Principal. FIDA. Dic.2002. Antes de la misma se incluía sólo a los productores agropecuarios con explotaciones de menos de 25 has (en base a CNA 1988) y 'nuevos colonos' no registrados, estimándose una población objetivo de 50.000 familias, y una población meta de 10.570). 1 Criterios de elegibilidad de los beneficiarios1 Población objetivo y población meta Programa Cobertura geográfica VI. 2. Criterios utilizados en los programas de desarrollo rural de la SAGPyA y del INTA para definir al productor beneficiario. PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 �Todo el país. Ley de Inversiones para Bosques Cultivados (Ley Nº 25.080). SAGPyA Pequeños productores que forestan hasta 5 ha de bosque. Pequeños productores agroforestales. No existe estimación de Población objetivo. Población meta: 2000 familias. 5 Áreas de Localización: Neuquén (Depto. Minas); Salta - Yungas (Depto. San Martín ); Salta - Los Blancos (Depto. Rivadavia); Chaco-Formosa (Deptos. V. de La Plaza, 25 de Mayo y Sargento. Cabral en Chaco y Depto. Pirané Sur en Formosa); Misiones (Deptos. San Javier, L.N. Alem, Cainguás, Guaraní, 25 de Mayo, San Martín y Manuel Belgrano). CAPCA- Componente de apoyo a pequeños productores para la conservación ambiental. Proyecto Forestal de Desarrollo. SAGPyA/Banco Mundial. • Vivienda permanente en el predio a forestar. • Utilización de mano de obra familiar. • La mayoría de sus ingresos proviene de su emprendimiento forestal. • Ingresos anuales inferiores a dos salarios mínimos del peón rural. • Capital total (excluida la tierra y la vivienda) inferior a $ 30.000. • Potencial y motivaión para incrementar el ingreso familiar y a la vez contribuir a la protección del bosque nativo. • Ingresos netos inferiores a la línea de pobreza (no superiores a $ 6800 anuales) (1999, doc. FIDA). • Patrimonio (excluyendo tierra y vivienda) inferior a $ 20.000 anuales (1999, doc. FIDA). • Demás atributos definidos para el pequeño productor minifundista por la SAGPyA. • Para el caso de los PP agropecuarios trabajar una explotación de hasta 25 ha de superficie total o mayor que no supere las 25 ha de tierras aptas. • Que el grueso del ingreso familiar provenga de la explotación, con posible complemento de ingreso extrapredial de algún miembro familiar. • Estructura productiva con clara orientación comercial que puede coexistir con producción de autoconsumo aunque ésta constituya una proporción menor de su ingreso familiar. ción del Programa no se cambiaron esos valores estimados con el criterio anterior de extensión de los predios). Productores rurales pobres con potencial productivo y empresarial. Estimación población objetivo: 12.700 pequeños agricultores (1/3 indígenas). Población meta: 6000 familias de pequeños productores pobres y 1600 familias indígenas indigentes. Criterios de elegibilidad de los beneficiarios Población objetivo y población meta Provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. Cobertura geográfica PRODERNOA-Programa de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino. SAGPyA/FIDA Programa PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 109 �110 Todo el país. Todo el país. Todo el país. PROGRAMA MINIFUNDIO INTA PROFAM- INTA CAMBIO RURAL- INTA En función del tamaño del núcleo familiar. Todo el país. PROHUERTA INTA/Ministerio de Desarrollo Social 5 Provincias tabacaleras: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Misiones, Corrientes y Chaco. Cobertura geográfica PRAT - Programa de Reordenamiento de las Áreas Tabacaleras Argentinas. SAGPyA/FET Programa • Que trabajen en forma directa en su establecimiento agropecuario, con la colaboración principal de su familia. • No posee criterios predeterminados: cada Comisión de Acción Provincial define las pautas según las particularidades de cada provincia. Productores agropecuarios medianos. No se estima población objetivo. Población meta: 10.000 productores. • Productores agropecuarios cuyos ingresos anuales no superen los dos salarios del peón rural. • Familias que no tienen satisfechas al menos una de las cinco necesidades básicas que define el indicador NBI. • O que perciban ingresos mensuales inferiores al valor de la línea de pobreza. • Hasta 2 ha cultivadas de tabaco o 3 tn comercializadas. Criterios de elegibilidad de los beneficiarios Productores agropecuarios familiares, que no pueden asimilarse -por su estructura e idiosincrasia- a los productores minifundistas, y se caracterizan por una menor dotación de recursos que las PYMES agroalimentarias. (2500 familias beneficiarias en 2004). Pequeñas5 unidades domésticas de producción agropecuaria que producen para el mercado en condiciones de escasez de recursos naturales y económicos, tenencia precaria de la tierra, baja remuneración de la mano de obra familiar, falta de tecnología y asesoramiento profesional adecuado, dificultad de acceso al crédito, poco poder de negociación en los mercados y debilidad organizativa. Estimación Población objetivo: 130.000 productores; Población meta: 10.000 productores (2002). Familias urbanas y rurales bajo la "línea de pobreza". Estimación Población objetivo: 18.277.000 (2003); Población meta: 2.905.900 (2002). Pequeños productores tabacaleros. Estimación de la Población objetivo y meta: 16.752 productores (2003). Población objetivo y población meta PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 VI.3. Revisión de antecedentes sobre la agricultura familiar en los países de la región En noviembre de 2004, en el marco del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), integrado por los países del MERCOSUR, Bolivia y Chile, dentro de su grupo de trabajo Red de Políticas Agropecuarias (REDPA) y con la cooperación de FIDA-MERCOSUR, se elaboró el documento "Contribución a las políticas de apoyo interno para la sostenibilidad de la Agricultura Familiar en el MERCOSUR, Chile y Bolivia (Cono Sur)"6, en el que se describe el concepto de agricultura familiar en cada país de la región. En éste se afirma que las definiciones dependen no sólo de las características diferenciales de los territorios, sino también de las políticas que implementan los países en relación con este sector del mundo agropecuario. Si bien todos coinciden en distinguir dentro de la agricultura familiar a los productores de subsistencia y a los orientados al mercado, a esta segunda categoría "cada Administración la estratificará por tamaño, niveles de renta, de capital, de ventas, etc., en función de los programas que en cada caso vaya priorizando" 7. En Brasil, la política dirigida a la agricultura familiar (AF) parece tener como punto central el abastecimiento de alimentos, y "a la vez se trata de un país con frontera agrícola por conquistar, para lo cual la AF parece un instrumento eficaz" 8. Por este motivo, las tipologías de pequeños productores utilizan como criterio de identificación de la AF -además de 'la condición familiar'-, la dedicación a rubros de la canasta básica alimentaria, principalmente los que forman parte de las compras públicas, antes que el tipo de capital que emplean. En este país, por ley 8213 de 1991 sobre "Planos de Beneficios da Providencia Social", se define el régimen de economía familiar como "la actividad en la que el trabajo de los miembros de la familia es indispensable a la propia subsistencia, y es ejercida en condiciones de mutua dependencia y colaboración, sin utilización de empleados". A su vez, las normas que definen la población elegible para el PRONAF (Programa de Apoyo a la Agricultura Familiar)9 precisan y amplían la definición considerando beneficiarios a aquellos "que poseen un área inferior a 4 módulos fiscales; residen en el establecimiento o en local próximo; obtienen como mínimo el 80% de la renta familiar de la explotación del establecimiento; emplean predominantemente trabajo familiar contando como máximo con dos empleados permanentes; y su renta anual es como máximo de R$ 60 mil". En Chile, los lineamientos estratégicos de política orientan sus esfuerzos principalmente a la economía de mercado, por lo que las tipologías de pequeños productores se basan en la mayor o menor disponibilidad de capital o de vínculo con los mercados, no apareciendo tan relevante ni el rubro, ni el tamaño de explotación. En este país, "dados los amplios contrastes ambientales que caracterizan la geografía chilena, y con el propósito de mejor focalizar los programas de ayuda, se determinaron categorías de productores según tamaño y disponibilidad de capital y tecnología, intentando neutralizar así las distorsiones derivadas de tomar decisiones sólo en base a la dimensión física de las explotaciones" 10. A dichas categorías se ajusta el accionar del INDAP, la principal institución del Estado que atiende a la agricultura familiar. Así, se diferencia a los beneficiarios según la presencia o ausencia de capital y tecnología (como indicadores se toman las hectáreas bajo riego, el valor del capital total, etc.), y por su eventual disponibilidad de una superficie suficiente para alcanzar una producción equivalente a la necesaria para tener un ingreso promedio igual a un salario mínimo mensual durante una temporada agrícola completa. Continuando con Chile, en un estudio de ODEPA ("Clasificación de las explotaciones agrícolas del VI Censo Nacional Agropecuario de 1997 según tipo de productor y localización geográfica". 2000)11 se establece como criterio para la definición de una tipología de productores agropecuarios la superficie (efectiva bajo uso) combinada con niveles de inversión y uso de tecnología, en áreas homogé6 Preve, Julio. "Contribución a las políticas de apoyo interno para la sostenibilidad de la Agricultura Familiar en el Mercosur, Chile y Bolivia (Cono Sur)". Consejo Agropecuario del Sur. Cooperación REDPA- FIDA MERCOSUR. Noviembre de 2004. 7 Preve, Op.Cit.. Pág. 33. 8 Preve , Op.Cit.. Pág. 31. 9 Decreto Federal 3991 de 30 de octubre de 2001. Preve. Op. Cit. (pág. 28). 10 Preve, Op.Cit., Pág. 29. 11 ODEPA - Oficina de Planificación Agropecuaria del Ministerio de Agricultura de Chile. "Clasificación de las explotaciones agrícolas del VI Censo Nacional Agropecuario (1997) según tipo de productor y localización geográfica". Documento de Trabajo Nº 5. Enero 2000. 111 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 neas desde el punto de vista geo-agroeconómico, identificándose cuatro tipos: i. productores de subsistencia, ii. pequeños productores empresariales, iii. medianos productores y iv. grandes productores. La metodología seguida para la clasificación de los establecimientos agropecuarios en estos cuatro tipos fue la siguiente: una primera clasificación en cada región, por tamaño en hectáreas utilizadas, resultando tres estratos: pequeñas, medianas y grandes (a partir de información proporcionada por informantes clave de cada región); y una segunda clasificación de las pequeñas en dos tipos: de subsistencia y empresarial, de acuerdo al nivel de capital y tecnología12. Los resultados del estudio arrojan cifras que muestran la importancia de las pequeñas explotaciones en el agro chileno y, dentro de éstas, la significación de las de tipo empresarial.13 En Uruguay, la mayoría de los productores familiares se dedican a rubros exportables y competitivos como la ganadería o la lechería, aunque algunos PP, los más pobres, están en otros rubros, como la producción vitícola o avícola, gravemente amenazados por la competencia regional. El país no posee frontera agrícola ni comunidades indígenas como otros países de la región. "Son clásicos los estudios de modelización a partir de datos censales, que definen la agricultura familiar como la desarrollada en explotaciones que ocupan menos de 25 jornadas asalariadas por año. Pero esta categorización no ha permitido concretar acciones diferenciales de política pública."14 Por otra parte, el Proyecto Uruguay Rural definió como población objetivo aquella que obtiene ingresos por debajo de la línea de pobreza según patrones internacionales (indicador que actualiza periódicamente la Oficina de Planeamiento del Ministerio de Ganadería y Agricultura (OPYPA) en base a datos de empleo e ingreso en el medio rural. La Oficina del IICA en Uruguay, en su reciente Documento de Trabajo "Enfoque y Estrategias para Enfrentar la Pobreza Rural en el Uruguay " (Fossatti, M. Junio 2005) presenta los resultados de los dos últimos estudios en la materia: "Estudio de ingresos, empleo y condiciones de vida de los hogares rurales" (OPYPA/MGAP 2000) basado en una Encuesta de Hogares Rurales (EHR) que utiliza el método de medición de la línea de pobreza (personas u hogares por debajo del ingreso mínimo para cubrir una canasta de bienes básicos), y "Mapa de pobreza de Uruguay para las áreas rurales y las localidades menores de 500 habitantes" (Vigorito y Megar, 2002) que en base a los datos de la EHR construye un modelo estadístico aplicable al Censo de Población y Vivienda de 1996. La estimación global a la que se llega a partir de estos estudios es que la quinta parte de la población rural del país (dispersa y en localidades menores a 5000 habitantes se encontraría bajo la línea de pobreza unas 100.000 personas y unos 23.000 hogares). Por último, en Paraguay, que sí posee frontera agrícola por conquistar, es muy relevante el tema de la tierra, ya que el principal rubro de la AF -el algodón- se desarrolla en minifundios con problemas no sólo de escala sino también de titulación de propiedades. Sin embargo, este producto -a diferencia de los otros países de la región- es competitivo y está destinado a la exportación. En este marco, para la definición de tipologías tiene prioridad la extensión de explotación. A su vez, el documento afirma que "...se hace muy difícil determinar todas las acciones de apoyo específico a la AF", porque es tal la importancia en el país de dicha forma de producción que es atendida por muchos programas desde diversas instituciones del Estado, el cual no ha tenido una única y permanente política de atención al sector15. 12 Indicadores utilizados. Para las de subsistencia: estar por debajo de un ingreso mínimo mensual que posibilita depender exclusivamente de la explotación. Para las empresariales: estar por encima de ese umbral pero cumplir al mismo tiempo con alguno/s otros requisitos de capitalización (tener forma jurídica de empresa; riego tecnificado de 1 ha o más; más de 1 maquinaria; más de 1 trabajador permanente; 0,2 ha de cultivo bajo cubierta; hortalizas, frutales o viña de 1 ha y más; ½ ha de viñas de cepa fina; plantación forestal de 20 ha y más; igual o mayor cantidad de 12 vacas lecheras, 20 bovinos, 60 ovinos y 100 caprinos). 13 Los principales resultados del estudio fueron: 329.705 explotaciones censadas, de las cuales 278.840 (84,6%) eran pequeñas (dentro de éstas 102.766 estaban en un nivel de subsistencia); las explotaciones empresariales eran 175.594 (de las cuales 17.005 de tamaño medio y 9399 grandes, el resto pequeños); a su vez, la superficie agrícola utilizada se dividía en: 4 millones de ha para los pequeños (23 %) y 13,6 millones de ha para los medianos y grandes (77%); los pequeños empresarios llegaban al 40% de la superficie utilizada en cultivos anuales, hortalizas y viña, y al 40% de las existencias en ganado bovino, lechero, caprino, y cerdos (en cambio la actividad silvícola seguía siendo privativa de las medianas y grandes explotaciones); algo más de la mitad de los agricultores de subsistencia se ubicaban en áreas de bajo potencial de desarrollo agrícola. 14 Preve. Op. Cit. Pág. 30. 15 Preve. Op.Cit. Pág. 30 112 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 El estudio de Brasil sobre agricultura familiar El documento "Novo retrato da agricultura familiar. O Brasil redescoberto"16 (INCRA/FAO 2000), que contiene los resultados de un estudio de base de la agricultura familiar de Brasil con datos del Censo Agropecuario de 1995/96 (el anterior fue de 1985), caracteriza a la agricultura familiar a partir de las relaciones sociales de producción. En él se define "la agricultura familiar a partir de tres características centrales: a) la gestión de la unidad productiva y las inversiones en ella son realizadas por individuos que mantienen entre sí lazos de sangre o de casamiento; b) la mayor parte del trabajo es igualmente realizado por los miembros de la familia; c) la propiedad de los medios de producción (no siempre tierra) pertenece a la familia y es en su interior que se realiza su transmisión en caso de fallecimiento o jubilación de los responsables por la unidad productiva"17. Sin embargo, para la realización del estudio, el universo de la agricultura familiar fue definido en principio solamente a partir de dos condiciones básicas simultáneas: a) la dirección de los trabajos del establecimiento es ejercida por el productor; b) el trabajo familiar es superior al trabajo contratado. Y aún cuando desde el punto de vista conceptual la agricultura familiar no es definida a partir del tamaño del establecimiento, sino que su extensión máxima estaría determinada por la superficie que la familia puede explotar en base a su propio trabajo asociado a la tecnología de que dispone, el estudio introduce una condición adicional: un 'tamaño máximo regional' como límite superior, que tuvo por fin evitar eventuales distorsiones que podrían ocurrir por la inclusión de grandes latifundios en el universo de unidades familiares. La verificación de la primera condición básica surgió de los datos del propio Censo. En cambio, para la segunda condición fue necesario aplicar una metodología de cálculo. El trabajo familiar fue calculado a partir del número de Unidades de Trabajo Familiar (UTF) por establecimiento/año que resulta de la suma del número de personas ocupadas en la familia con 14 años y más, y la mitad del número de las personas ocupadas en la familia con menos de esa edad. En el caso del trabajo contratado, el cálculo resultó más complicado porque en el Censo no se especifica la cantidad de jornadas empleadas en el trabajo temporario o por contratación indirecta, en cambio sí se detalla el gasto realizado en dicha contratación. Así, se dividió ese gasto por el valor anual de remuneración de una Unidad de Trabajo Contratado (UTC), llamada 'diária média estadual' (salario de un peón rural), obteniéndose el número de unidades de trabajo contratadas por el establecimiento. Una de las características más novedosas de este estudio (respecto a los anteriores y a los de otros países de la región), es que se intenta calcular el ingreso que aporta la agricultura familiar con los datos censales. Teniendo en cuenta la producción para autoconsumo y la destinada al mercado, se tomó como indicador el Ingreso Neto Total ('Renda Total') de los establecimientos, que resulta de la diferencia entre la suma de los tres ítems de Ingreso (Valor Bruto de la Producción18, Ingreso Agropecuario Indirecto19 y Valor de Producción de la Industria Rural20) y el Valor Total de Gastos21. Para caracterizar los tipos de agricultores familiares, se optó por utilizar el Ingreso Neto Total (Renda Total) así calculado, empleando el mismo criterio operativo utilizado para calcular la Unidad de Trabajo Contratado (UTC), que sirve para comparar el ingreso del productor en las actividades del establecimiento con el costo de oportunidad de la mano de obra familiar, que puede ser definido como el valor de la remuneración paga a un trabajador transitorio en la agricultura (valor que se ajustó por región). Operacionalmente, se definió el Valor del Costo de Oportunidad (VCO) como el valor de la 'diária media estadual' (salario de un peón rural), al que se agrega un 20% (porque en general los salarios son muy bajos en Brasil), multiplicado por el número de días útiles del año (260), a fin de compararlo 16 Guanziroli, Carlos Enrique, y Cardim, Silvia Elizabeth. "Novo retrato da agricultura familiar. O Brasil redescoberto". Proyeto de Cooperaçâo Técnica INCRA/FAO. 2000. 17 Guanziroli y Cardim. Op.Cit. Pág. 4. 18 Suma de i) el valor de la producción vendida de maíz; ii) el valor de la producción vendida de los principales productos utilizados en la industria rural; iii) el valor de la producción cosechada/consumida de los demás productos animales y vegetales. 19 Suma de los ingresos provenientes de: la venta de estiércol, servicios prestados a terceros, venta de máquinas, vehículos e implementos, y otros ingresos similares. 20 Obtenido a partir de la información directa que proporciona el Censo. 21 El estudio no refiere cómo fue obtenido. 113 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 con el ingreso neto anual del agricultor. Así fueron establecidos cuatro tipos de agricultores familiares: i) Tipo A, con Ingreso Neto Total superior a tres veces el Valor de VCO; ii) Tipo B, con Ingreso Neto Total superior a una vez y hasta tres veces el VCO; iii) Tipo C, con Ingreso Neto Total superior a la mitad y hasta una vez el VCO; iv) Tipo D, con Ingreso Neto Total igual o inferior a la mitad del VCO. Los autores del documento afirman que, considerando que la tipología elaborada tiene por objetivo establecer una diferenciación socioeconómica entre los productores familiares, y teniendo en cuenta los cálculos efectuados, se podría, grosso modo, asociar los tipos respectivamente a: A. agricultores capitalizados, B. en proceso de capitalización, C. en proceso de descapitalización y D. descapitalizados. Por último, el estudio arroja los siguientes resultados. La agricultura familiar en Brasil, en base a los datos del Censo Agropecuario 1995/9622, representaba el 85,2% del total de establecimientos, y ocupaba el 30,5% de la superficie total, siendo responsable por 37,9% del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria Nacional, y recibiendo apenas 25,3% del financiamiento destinado a la actividad agropecuaria. El análisis por regiones demostró la importancia de la agricultura familiar en las regiones Norte y Sur, en las que más del 50% del VBP es producido en establecimientos familiares. El resultado de la aplicación de la tipología dentro del universo de la agricultura familiar, fue el siguiente: el Tipo A se concentraba en el 10% de los establecimientos, ocupaba el 23% de la tierra, aportaba el 51% del VBP y obtenía el 57% del Ingreso Neto Total; el Tipo B poseía el 24 % de los establecimientos, ocupaba el 31% de la tierra, aportaba el 29% del VBP y obtenía el 31% del Ingreso Neto; el Tipo C poseía el 46 % de los establecimientos, ocupaba el 29% de la tierra, aportaba el 11% del VBP y obtenía el 2% del Ingreso Neto, siendo éste el tipo al que pertenece la gran mayoría de los pobres del medio rural brasileño. El Tipo D dependía de ingresos externos para garantizar su sobrevivencia, viabilizada en su mayoría por jubilaciones, pensiones, venta de mano de obra en la agricultura o en actividades no agrícolas. Sin duda esta metodología aplicada en Brasil para definir una tipología de pequeños productores basada en un indicador monetario (el ingreso neto) resulta muy atractiva. Sin embargo, en el caso de la Argentina -a diferencia de lo que ocurre en Brasil- los datos de ingreso bruto no surgen del Censo, cuestión central para la aplicación de una metodología similar en el país. 22 Los resultados globales son los siguientes: 4.859.864 establecimientos rurales totales, ocupando una superficie de 353,6 millones de hectáreas, y aportando un Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (VBP) de R$ 47,8 billones, siendo el financiamiento total (FT) de R$ 3,7 billones. De acuerdo con la metodología adoptada, se contabilizaron 4.139.369 establecimientos familiares, que ocupaban una superficie de 107,8 millones de ha, siendo responsables por R$ 18,1 billones do VBP total (aprox. 38%), y recibiendo apenas R$ 937 millones de financiamiento rural. A su vez, los agricultores empresarios estaban representados por 554.501 establecimientos, que ocupaban 240 millones de ha. Nota: téngase en cuenta que, en la nomenclatura brasileña, 1 billón equivale a 1000 millones. 114 �4 tipos de EAP: i. subfamiliar (menos de 2 hombres/año permanentes); ii. familiar (de 2 a 4); iii. multifamiliar mediana (de 4 a 12); iv. multifamiliar grande (12 ó más); i. el tipo subfamiliar fue asimilado al concepto teórico de pequeño productor minifundista. Tipología 5 tipos sociales agrarios: i. asalariados; ii. rentistas; iii. minifundistas; iv. familiares capitalizados; v. empresarios. Los tipos sociales agrarios se caracterizan y diferencian por: • la disponibilidad y magnitud de su dotación de recursos (recursos naturales y capital); • por la forma social del trabajo. Ambas variables básicas determinan la racionalidad y resultado económico de la EAP. "Esquema conceptual y metodológico para el estudio de tipos de establecimientos agropecuarios con énfasis en el Minifundio" (Caracciolo Basco, et al., 1981), Grupo de Sociología Rural. SEAG 3 estratos dentro de los pequeños productores: i. campesinos; ii. campesinos transicionales; iii. familiares capitalizados. Caso de los cañeros tucumanos: • tipo de mano de obra • nivel de mecanización (posesión de tractor y cosechadora); Caso de los tabacaleros tucumanos: • tipo de mano de obra; • nivel de capitalización; • (grado de depreciación de los tractores medido en años de antigüedad); • superficie cultivada con tabaco (tres estratos: menos de 5 ha, entre 5 y 10 ha, y más de 10 ha.) "Las Tipologías como construcciones metodológicas" (Aparicio, S. Y Grass, C.) Revista Interdisciplinaria de Estudios Rurales. 2002. PIEA. Facultad de Ciencias Económicas. UBA.23 6 tipos sociales entre los campesinos: i. asalariados con tierra; ii. campesinos 'puros'; iii. campesinos asalariados; iv. campesinos transicionales; v. pequeños productores capitalizados en crisis; inactivos. Los tipos o grupos sociales resultan al observar qué hace la unidad doméstica con su fuerza de trabajo y con la tierra de que dispone, cualquiera sea la forma de tenencia y tamaño. Documento de Formulación Nº 1 de PROINDER "Sistematización de estudios de casos de pobreza rural" (Soverna y Craviotti, 1999). SAGPyA. 3 tipos de unidades familiares: i. capaces de autosostener un proceso de capitalización; ii. con dificultad o imposibilidad de autosostener un proceso de capitalización (por acceso limitado al capital); iii. se limitan a reproducir la familia y la unidad, y aún están en la pobreza (aunque estén en el mercado). Heterogeneidad de inserciones de las unidades familiares ("pluri-insertabilidad") en la producción agropecuaria, que determina su diversa capacidad de "autosostener" un proceso de capitalización. "Dualismo versus heterogeneidad. La heterogeneidad económica y social de la pequeña producción argentina" (P. Tsakoumagkos. Tesis de Maestría. 2000) FLACSO 23 Se basa y resume estudios previos de las autoras realizados en la década del '90 en la provincia de Tucumán entre los productores cañeros (Giarracca y Aparicio, 1991 y 1998) y tabacaleros (Grass, 1994 y 1998). Cantidad de hombres/año permanente que puede ocupar una explotación en forma productiva y utilizando las técnicas corrientes. (Metodología CONADECFI/CIDA). Criterio Estudios "Minifundio en la Argentina. Primera Parte" (Caracciolo Basco et al, 1978). Grupo de Sociología Rural. SEAG. VI.4. Criterios operativos para la identificación de tipologías de pequeños productores en estudios precedentes PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 115 �116 UG > 100 - - UG > 100 UG > 100 UG > 100 UG > 100 UG > 100 UG > 100 - - 7510/1>0 ó 7510/2>0 ó 7510/3 >0 - - 7510/1>0 ó 7510/2>0 ó 7510/3 >0 7510/1>0 ó 7510/2>0 ó 7510/3 >0 - 7510/1>0 ó 7510/2>0 ó 7510/3 >0 1. PUNA 2. VALLES DEL NOA 3. AGRICULTURA SUBT. NOA 4. CHACO SECO 5. MONTE ÁRIDO 6. CHACO HÚMEDO 7. MESOPOTAMIA 8. PATAGONIA 9. PAMPEANA - 4750/6 > 5 4750/6 > 5 - - - - - - - 4750/6 > 5 - - - - 3500/1 > 0,5 ha - - - - - - - 7004/2 > 0 7004/2 > 0 7004/2 > 0 7004/2 > 0 7004/2 > 0 7004/2 > 0 7004/2 > 0 7004/2 > 0 7004/2 > 0 7004/2 > 0 7004/2 > 0 - 50 < UG#100 50 < UG#100 - - - - 7510/1=0 y 7510/2=0 y 50 < UG#100 7510/3 = 0 y 7510/4 > 0 - 7510/1=0 y 7510/2=0 y 50 < UG#100 7510/3 = 0 y 7510/4 > 0 - - 2 < 4750/6 # 5 2 < 4750/6 # 5 0 < 3500/1 # 0,5 ha - - - - - - - - - - - 2 < 4750/6 # 5 - - - 50 < UG#100 - - 50 < UG#100 Entre 51 y 100 UG 7510/1=0 y 7510/2=0 y 50 < UG#100 7510/3 = 0 y 7510/4 > 0 - - 7510/1=0 y 7510/2=0 y 7510/3 = 0 y 7510/4 > 0 - - Tractor de 15 años y más Hectáreas Hasta 1/2 ha efectivamente de superficie regadas entre implantada 2y5 con frutales Tipo 2 Dentro de cada tipo, si se verifica una sola de las variables, es el tipo. Es decir, se trata de la relación lógica “ó” - 11. VALLES PATAGÓNICOS 24 - 10. OASIS CUYANOS - Más de 100 UG Tractor de menos de 15 años REGIONES Más de 1/2 ha Más de Superficie de superficie 5 ha con efectivamente implantada invernáculos con frutales regadas Tipo 1 VI.5. Criterios para establecer la tipología, por regiones24 - - 7510/5 = 0 - 7510/5 = 0 7510/5 = 0 - - 7510/5 = 0 - - No posee tractor UG UG UG UG UG UG UG - - # 50 # 50 # 50 # 50 # 50 # 50 - - # 50 4750/6 4750/6 - - - - - - - 4750/6 - #2 #2 #2 No posee No posee superficie UG o posee efectivamente regada o hasta 50 UG hasta 2 ha Tipo 3 - - - 3500/1 = 0 - - - - - - - No posee superficie implantada con frutales PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 VI.6. Metodología para el cálculo del volumen y valor bruto de la producción I. Aspectos generales Tal como estaba previsto, para el cálculo del valor bruto de la producción (en adelante VBP), se tomó como base de cálculo al Censo Nacional Agropecuario de 2002 (CNA 02). Ya se ha señalado que este punto de partida ofrece algunas dificultades para el cálculo del VBP real, básicamente debido a que el censo registra variables de stock y no de flujo. Es decir, el censo registra la dotación de capital y el uso del suelo, pero no el flujo de producción anual. Por esta razón es necesario emplear diversos supuestos y datos o parámetros externos -aquellos datos que no provienen del CNA 02- para convertir variables de stock en los valores de producción anual que razonablemente pueden generarse a partir de las variables censales. Si bien en todos los casos fue necesario recurrir a datos externos, la mayor dificultad se presentó en el cálculo del VBP ganadero. En efecto, en el caso de la agricultura, más allá de las dificultades para obtener datos, para convertir las áreas cultivadas en producción anual se requiere solamente el dato de rendimiento anual de los cultivos, o tasa de crecimiento anual de especies forestales o perennes. Para el cálculo de valor se requieren, además, los precios respectivos. En cambio, para la producción ganadera es necesario identificar, entre las existencias totales, cuáles son las categorías de venta anual, cuál es su peso promedio de venta y, en algunos casos, establecer supuestos acerca de la necesidad de mantenimiento de animales que, si bien pertenecen a las categorías de venta, deben ser reservados para mantener el stock en los niveles originales. Adicionalmente, en algunos casos, es necesario establecer supuestos generales sobre la composición interna del rodeo, piara, hato o majada, ya que para algunos departamentos y especies el Censo sólo indica valores de existencias totales, sin discriminar categorías ni orientación productiva. Por otra parte, los datos censales toman como período de referencia las existencias de animales al 30 de junio de 2002. Debido a las diferencias ecológicas, en algunas regiones esta fecha puede implicar que los animales de las categorías de venta no se hayan censado puesto que ya se han vendido. Estas razones, más la probable subdeclaración de existencias por parte de algunos productores explican probablemente buena parte de las diferencias entre los cálculos de producción y valor obtenidos en el presente estudio y los que pueden obtenerse en series de producción comercial o faena. A estas dificultades deben agregarse las diferencias entre las existencias propias y las totales. En el censo las existencias animales se registran bajo tres modalidades: propias, de terceros y totales (propias + de terceros). Es lógico suponer que la producción que deriva de las existencias propias es también "propia", mientras que resulta indefinido lo que ocurre con las existencias de terceros, ya que, aún cuando están en el campo censado, no pertenecen al productor de esa EAP, si bien puede también suponerse que le reportan algún tipo de ingreso (no determinable con los datos del Censo). Pero, por otra parte, para realizar la estimación de la participación de los PP en el total de producción, este total debería, razonablemente, ser calculado en base a las existencias totales. Por las razones expuestas se decidió realizar los cálculos de volumen y valor de la producción para dos modalidades: con existencias propias y con existencias totales. A continuación se reproduce la secuencia de pasos necesarios para el cálculo del VBP a partir de los datos censales para luego detallar los criterios y supuestos empleados en cada caso particular. 117 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 Metodología de cálculo del VBP. 1. Procesamiento de la base de datos de pequeños productores (BD-PP): obtención de datos de superficies cultivadas, existencias ganaderas totales y por categorías por tipo de PP. 2. Determinación de la importancia de los rubros productivos por región, de acuerdo a criterios preestablecidos y selección de actividades que serán valorizadas o contabilizadas dentro del cálculo del VBP. 3. Subdivisión de la BD-PP en tres sub-bases, por Tipos (PP1- PP2- PP3), con todos los datos de actividades "importantes", seleccionadas a través del paso 2. 4. Relevamiento de datos de rendimientos físicos y de precios de todos los productos incluidos en el cálculo del volumen y valor de la producción, de acuerdo al paso 2. (Varias fuentes e informantes calificados). 5. Formulación de los algoritmos necesarios para obtener los volúmenes y valores de producción por productos, grupos de productos, regiones y tipos de productores. 6. Cálculo del volumen y valor bruto de producción total por región y tipo de PP, para 4 situaciones: rendimientos promedio, existencias propias rendimientos promedio, existencias totales rendimientos de pequeños productores, existencias propias rendimientos de pequeños productores, existencias totales 7. Cálculo de la participación de los PP en el volumen y valor total de la producción para las 4 situaciones identificadas en el paso 6. II. Cálculo del VBP de producciones vegetales. Tal como se adelantó, el cálculo del valor bruto de la producción está basado en dos tipos de variables. Las provistas por la información censal (variables censales = VC) y las construidas a partir de aquéllas (variables construidas = VCd). Además, se utilizaron datos de precios y rendimientos provistos por información oficial publicada o proveniente de informantes calificados (parámetros externos = PE). Para el cálculo del VBP de los diversos rubros de producción vegetal, se recabaron datos de rendimientos y precios (PE), discriminados por provincia y para dos situaciones diferentes: a) rendimiento promedio provincial y b) rendimiento de pequeños productores. Aunque la mayor parte de los datos provienen del INTA y de la SAGPyA, también se utilizó información de otras fuentes. Para consolidar los datos provenientes de esas diversas fuentes se calcularon valores promedio en los casos en los que los datos no presentaban gran variabilidad entre fuentes. En cambio, cuando la variabilidad entre fuentes era muy grande, se cotejaron los datos con los de otras provincias y se seleccionaron aquellos que aparecían más razonables para las condiciones provinciales y las situaciones planteadas. Finalmente, cuando las diferencias eran grandes y cuando no se encontraron promedios razonables, se recurrió a la opinión de expertos e informantes calificados. El valor bruto de la producción se calculó para aquellas especies y actividades que resultaron relevantes, de acuerdo a los criterios originalmente establecidos en la Metodología, que determinan la inclusión de aquellas actividades extensivas que explican el 99% de la superficie en EAP de PP, y las intensivas que explican hasta el 95% de la superficie de cada región, cuando los datos estuvieran ordenados en orden de importancia dentro de cada grupo de cultivos. Es decir, para cada región hay un conjunto de especies relevantes de cultivos extensivos (cereales, oleaginosas, cultivos industriales, forrajeras), de cultivos intensivos, de frutales y forestales, siempre con el criterio de completar el 118 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 porcentaje de superficie fijado (99 ó 95% de la superficie cultivada por región y por grupo de cultivos). A ello se agregó la condición de que no quedaran excluidas actividades cuya superficie cultivada fuera igual o mayor a determinado umbral mínimo. Ésta se aplicó solamente para aquellas actividades que no resultaron incluidas dentro del conjunto del 99% (o 95%) de la superficie regional, pero cuya superficie cultivada resultara igualmente significativa en forma individual. Esta condición adicional sólo produjo modificaciones en los cultivos extensivos seleccionados para la región pampeana. En síntesis, los criterios de selección fueron los siguientes: Grupo de cultivos Criterio de % de superficie total Criterio de umbral mínimo individual de producciones que no debe ser excluidas Frutales 95% de la sup. regional 20 ha Extensivos 99% de la sup. regional 1000 ha. Forestales 90% de la sup. con especies cultivadas de la región Cultivos bajo cubierta 95% de sup. bajo cubierta de la región Cultivos intensivos a campo 95% de la superficie de la región A pesar del alto porcentaje de cobertura, la estimación del volumen y valor de la producción de PP y del total de EAP según la importancia por región, deja afuera algunas producciones. Esta subestimación está en torno al 1%, tanto para los PP como para el total de EAP. Por la misma causa, el valor total de producción por provincias es un 0,5% mayor que el valor total por regiones, debido a que, al abarcar la provincia departamentos incluidos en regiones diferentes, puede ocurrir que se valoricen algunos productos que no habían sido incluidos según la aplicación de los criterios de importancia por región. Esto no provoca cambios en el porcentaje de participación de los pequeños productores, el que se mantiene en el 19,2%. En consecuencia, el valor de los productos agrícolas resultó de la siguiente fórmula VBPxy (VCd) = Supxy (VC) * 0xy (PE) * $x (PE) En donde: • Supxy = Superficie ocupada por el cultivo x en la región y (VC) • 0xy = rendimiento anual del cultivo x en la región y (unidades/ha) (PE) • $x = Precio promedio de 2004 del cultivo x (por unidad) (PE). En relación al parámetro externo de rendimiento anual, en el caso de cultivos perennes se ha considerado exclusivamente la producción anual, lo que, para las especies forestales corresponde a la tasa promedio de crecimiento por año. En especies con más de una producción anual (como algunas verduras de hoja) se consideraron al menos dos ciclos. En consecuencia, el rendimiento promedio fue duplicado para el cálculo del rendimiento anual. En el caso de los cultivos para semillas, que según los criterios de importancia resultaron relevantes para ser valorizados en las regiones 2, 5, 9 10 y 11, se atribuyó el total del área a la especie dominante en la región, que fue la soja en las regiones 2, 5 y 9, y la alfalfa en las regiones 10 y 11. Para valorizar la producción de los viveros, también se consideraron situaciones representativas, según el tipo de viveros, a saber: • viveros forestales (se consideró a la producción de plantines de pino); • viveros ornamentales, hortícolas y frutales (se consideró el valor de un plantín de producción promedio de varias especies); 119 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 • viveros industriales (se consideró el valor de un plantín de yerba mate para la región 7); • viveros aromáticas (se consideró el valor promedio de plantines de orégano). III. Cálculo del VBP de producciones animales (Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, cunicultura, avicultura, apicultura) En esta propuesta no se incluyó la estimación de la producción de cabañas de reproductores, la producción equina, otros pelíferos y pilíferos, otras aves, ni las actividades de helicicultura, acuicultura y lumbricultura. Esto se debe a que se considera baja la incidencia de estas actividades, tanto para los pequeños productores como para total de productores agropecuarios del país. Por otra parte, la escasez de datos hubiera hecho necesaria una gran cantidad de supuestos intermedios para arribar al cálculo del VBP. 1. BOVINOS Para los rodeos de tambo, la producción de leche se calculó en función de la cantidad total de vacas en ordeñe (VC), la productividad diaria de las mismas en litros de leche por día (PE), el porcentaje promedio de grasa butirosa por litro de leche (PE) y la duración total del período de lactancia (PE). Por lo tanto, para la producción de leche la variable censal empleada es • (VI.2.3. 5144) Total de vacas en producción para rodeos de tambo (VC) La variable construida: Valor bruto de la producción de leche, se calculó como: VPL = Vcp * prod * plac * $L Donde: • VPL ($) = Valor bruto de la Producción de leche en pesos (VCd) • Vcp (cab) = Cantidad de Vacas en producción en cabezas (VC) • Prod (kg/día cab) = Productividad promedio zonal en litros por día por cabeza (PE) * porcentaje de grasa butirosa promedio (PE) • plac (días/año) = Período de lactancia en días (PE) • $L ($/kg) = Precio promedio de grasa butirosa en pesos por kilo (PE) Un rodeo de tambo puede también producir carne. El cálculo del valor bruto de producción de la misma (v construida), será considerado de la misma forma que la producción de carne de rodeos de cría y/ó de invernada, tal como se explica a continuación. Para los rodeos de carne, se ha distinguido, en una primera instancia la producción de a) rodeos de cría y b) rodeos de invernada. Para los primeros, el supuesto es que los criadores tienen como objetivo principal, la venta de terneros y terneras. Además existe, como producto secundario, un valor general de hembras de desecho, vaquillonas que no se reservan para reposición y toros de desecho. Para calcular la venta de terneras, como es necesario reservar una cantidad para cubrir la reposición de hembras en servicio y a falta de un mejor indicador, se consideró que se venden todas las terneras hembras (v. censal) con excepción de las que se reservan para que pasen a la categoría siguiente: Vaquillonas de 1 a 2 años (v. censal). En rigor de verdad, sería necesario descontar más terneras, a fin de cubrir la mortalidad anual que se produce entre terneras y vaquillonas. Sin embargo, el censo no provee un dato confiable de mortandad de terneras. Por lo tanto, para un rodeo exclusivamente de cría, el valor bruto de la producción de terneros estaría basado en las siguientes variables censales: • La totalidad de los terneros machos (VC) • La totalidad de las terneras hembras (VC) • la totalidad de vaquillonas de 1-2 años (VC) 120 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 La variable construida, Valor bruto de la Producción de terneros de cría se calculará como: VPCc = [(Ta - Vq1-2 ) + Te] * Pp * $C En donde: • • • • • • VPCc ($) = Valor de la producción de carne de cría en pesos (VCd) Ta (cab) = Total de terneras en cabezas (VC) Vq 1-2 (cab) = Total de vaquillonas de 1 a 2 años en cabezas (VC) Te (cab) = Total de terneros en cabezas (VC) $C ($/kg) = precio promedio de carne en pesos por kilo (PE) Pp (kg) = Peso promedio de la categoría en kilos por cabeza (PE) Adicionalmente, considerando que la faena de carne vacuna está compuesta además por carne de vacas de desecho, toros de desecho y vaquillonas de 1-2 años años que no se han reservado para servicio, se incluyó en el cálculo el valor de la producción secundaria de un rodeo de cría como: • La suma de vacas de rechazo (calculadas como el 14% de la categoría vacas), para una vida útil promedio de 7 años, a un peso promedio de 305 kg y precio de vaca conserva. • La suma de toros de rechazo (calculados como el 20% de la categoría toros) a un peso promedio de 590 kg y un precio de carne de toro conserva. • La suma de Vaquillonas de 1-2 años que no se han reservado como madres, (calculadas como la diferencia entre las existencias de Vaquillonas de 1-2 años menos existencias de Vaquillonas de más de dos años), a un peso promedio de la categoría. Por lo tanto, se adicionan al cálculo las siguientes variables censales: • Total de vacas (Vc) • Total de toros (T) • Total de vaquillonas de más de dos años. Vq >2. En consecuencia, la fórmula de la producción de carne vacuna que corresponde a los rodeos de cría, quedó finalmente conformada de la siguiente forma VPC=[(Ta-Vq1-2)+Te]*Pp *$C+0.14Vc*Pp *$Cc+0.2T*Pp*$Ct+(Vq1-2 -Vq>2)*Pp*$Cv. En donde • • • • • • • • • • • • VPCc ($) = Valor de la producción de carne de cría en pesos (VCd) Ta (cab) = Total de terneras del departamento en cabezas (VC) Vq1-2 (cab) = Total de vaquillonas de 1 a 2 años en cabezas (VC) Vq>2 (cab) = Total de vaquillonas mayores de 2 años en cabezas (VC) Vc (cab) = Total de vacas en cabezas (VC) T (cab) = Total de toros en cabezas (VC) Te (cab) = Total de terneros en cabezas (VC) $C ($/kg) = precio promedio de carne en pesos por kilo (PE) $Cc ($/kg) = precio promedio de carne conserva en pesos por kilo (PE) $Ct ($/kg) = precio promedio de carne de toro en pesos por kilo (PE) $Cv ($/kg) = precio promedio de carne de vaquillona en pesos por kilo (PE) Pp (kg) = Peso promedio de la categoría en kilos por cabeza (PE) Para la producción que corresponde a los rodeos de invernada (se dedican exclusivamente al engorde) se ha supuesto que se venden terneros gordos (permitido en la época de realización del censo) y novillos. En el censo, los novillos aparecen discriminados en dos categorías: Novillitos de 1 a 2 años y Novillos de más de dos años. La existencia de novillos de más de dos años hace suponer que los animales se mantienen al 30/6, por que llegan a su peso de venta recién después de los dos años. En cambio, si no los hubiera, se supondrá que se venden categorías más chicas: los novillitos de 1 a 2 años. Por lo tanto, aquí el valor bruto de la producción (v. construida) está basado en el valor 121 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 de la producción de carne de los novillos de mayor edad que aparezcan en el registro censal (v. censal). Sin embargo, como no es posible discriminar cuáles son las categorías que integran la oferta para faena de cada explotación, es necesario sumar además al total de novillitos de 1 a 2 años, disminuidos en aquellos que se reservan para venderse como novillos de mayor edad. Ambas categorías están multiplicadas por el peso promedio (parámetro externo, variable en función de la zona y rendimientos diferenciales) y el precio promedio por kilo (parámetro externo). De la misma forma, se supondrá que se venden como terneros gordos a la totalidad de terneros, disminuidos en aquellos que se reservan como novillitos de 1-2 años. Este cálculo llevaria a una sobrevaloración de la producción de carne, debido a dos razones. La primera se debe al hecho de considerar la venta para faena de novillos y novillitos, cuando se desconoce (en base al Censo) si se venden ambas categorías; este error no puede corregirse para el nivel de análisis departamental. La segunda se debe a que el invernador sólo agrega "ganancia de peso" a los terneros o novillitos que, o bien produce, o bien adquiere a los criadores. No genera el peso total de cada animal, sino sólo el que logra hacer aumentar desde su peso inicial. Para evitar dicha sobrevaloración, se calcula la producción de carne como la diferencia entre el peso total de los novillos gordos (total de existencias por su peso) y el peso de los terneros (total de existencias por su peso) que se reservaron para invernar. Entonces la producción de carne de invernada se basará en las siguientes variables censales adicionales: • Cantidad de novillos (VC) • Cantidad de novillitos de 1-2 años (VC) Además de la ya requerida para la producción de carne de cría: • La totalidad de los terneros machos (VC) Por lo tanto, la variable construida Producción de carne de invernada de cada departamento, se calculará como: VPCi = {(Nv1-2 - NV>2)*Ppnv1-2 +[NV>2* PpNv>2 - (Te Pp)] + (Te-Nv1-2)Ppte} * $C Donde • • • • • • VPCi ($) = Valor bruto de la producción de carne de invernada en pesos(VCd) Nv1-2 (cab) = Total de Novillitos de 1-2 años en cabezas (VC) Nv>2 (cab) = Total de Novillos de más de 1-2 años en cabezas (VC) Pp (kg/cab) = Peso promedio de la categoría en kilos por cabeza (PE) Te (cab) = Total de terneros en cabezas (VC) $C ($/kg) = precio promedio de carne en pesos por kilo (PE) Como los cálculos están realizados a la escala de departamento y no de EAP, es necesario sumar la producción de carne tanto de rodeos de cría como de invernada. Por lo tanto, para la escala de departamento, el valor de la producción total de carne será igual a VPCi + VPCc, es decir: VPCd= { [(Ta - Vq1-2)+Te]*Ppte*$C+ 0.14Vc*Pp*$Cc + 0.2T*Pp*$Ct + (Vq1-2-Vq>2) *Pp*$Cv} + {Nv1-2-NV>2)*Ppnv1-2+NV>2*Ppnv>2-(Te*Ppte)+(Te-Nv1-2)Ppte}*$C En donde VPCd es la variable construida de Valor bruto de la producción de carne del departamento. Simplificando la producción de terneros machos, y considerando al precio de la carne de terneros y novillos un factor común (salvo para el caso de carne conserva), resulta: (1) VPCd=[(Ta - Vq1-2 )*Ppte +(Nv1-2 -NV>2)* Ppnv12 + NV>2*Ppnv>2 + (Te-Nv1-2)Ppte]*$C + 0.14Vc*Pp*$Cc + 0.2T*Pp*$Ct +(Vq1-2-Vq>2)*Pp*$Cv Una aclaración adicional: al aplicar esta metodología sobre las hojas de cálculo, debió agregarse la instrucción de que se valorizaran las diferencias entre categorías (por ejemplo Ta - Vq 1-2) solamen122 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 te en los casos en que la diferencia resultara positiva. En este ejemplo, se valorizarán las terneras, sólo cuando la cantidad de terneras del departamento supera a las que es necesario reservar como vaquillonas para ese mismo departamento. El resto no se venderá y, por lo tanto, no formará parte del valor bruto de producción anual. Esta instrucción fue realizada para los tres tipos de productores en los que está dividida la base de datos (PP1, PP2 y PP3), para el total de pequeños productores (Total PP = PP1 + PP2 +PP3) y para el total de productores de cada departamento (Total EAP = total PP + total No PP). Para las existencias que fueron valorizadas directamente sobre las variables censales y que no requirieron la resta entre categorías diferentes, como, por ejemplo, el total de vacas o el total de toros de la fórmula (1), este cálculo no representó mayores dificultades. Esto es así por que el total de vacas del total PP es igual a la suma de las existencias de vacas en manos de los tipos de PP1, PP2 y PP3. Es decir Total Vacas PP = Vacas PP1+ Vacas PP2+ Vacas PP3. En cambio, para los cálculos que implicaron restas entre categorías (como por ejemplo terneras menos vaquillonas de 1-2 años de la fórmula 1), esta ecuación no siempre resultó cierta, ya que el resultado de la resta pudo resultar negativo a nivel de algún tipo de PP y positivo a nivel del conjunto de los pequeños productores (PP1+PP2+PP3). Por esta razón, para los casos en que el cálculo se basó en la resta entre diferentes categorías, la valorización de las mismas para el conjunto de los PP se realizó como la suma de los resultados de las restas para los tres tipos de PP. 2. OVINOS La producción derivada de las majadas de ovinos también depende de la orientación productiva de las mismas (variable censal). Por lo tanto, para el cálculo del valor bruto de la producción se consideró la producción de leche, la de carne y la producción de lana (todas variables construidas) de acuerdo a la orientación productiva de las majadas, establecida en la pregunta censal VI.3.2 ("Orientación productiva"). En este caso es menos común encontrar orientaciones exclusivas, y más común la combinación de varias, especialmente lana y carne. Para la producción de carne, la ausencia de datos de faena y de precios discriminados por categorías impide un cálculo preciso. La metodología seguida fue estimar un porcentaje de venta de las existencias ovinas totales que fuera consistente con los datos de faena total disponibles por provincias. El número de cabezas resultante fue multiplicado por el peso medio del cordero en pie señalado por los informantes en cada zona, y por un precio uniforme para todo el país. En consecuencia, el volumen de carne vendido se estimó con la variable censal "total de existencias ovinas" y con dos porcentajes, uno para las dos regiones patagónicas (8 y 11), y otro para el resto del país. La variable construida Valor bruto de la producción de carne ovina es entonces: VPCo = Ex Ov * % F * Ppcor * $Co En donde: • VPCo ($) = Valor bruto de la producción de carne ovina en pesos (VCd) • Ex Ov (cab) = Total existencias ovinas en cabezas (VI.3.1/5201)(VC) • % F = porcentaje de existencias faenada (PE) • Ppcor (kg/cab) = Peso promedio de la categoría corderos en kilos por cabeza en pie (PE) • $Co ($/kg) = precio promedio de carne ovina en pesos por kilo (PE) Para la producción de lana se consideró a: • Total de existencias ovinas ( 5210) (VC) • Total existencias de corderos (5201) (VC) La variable construida Valor bruto de la producción de lana será: VPLa = (Ex Ov-Cor)* prodl* p$La 123 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 En donde: • • • • • VPLa ($) = Valor bruto de la producción de lana ovina en pesos (VCd) Ex Ov (cab) = Total de existencias ovinas de todas las categorías en cabezas (VCd) Cor (cab) = Total de corderos propios en cabezas (VC) Prodl (kg/cab) = productividad promedio de lana en kilos por cabeza (PE) $La ($/kg) = precio promedio de lana ovina en pesos por kilo, de acuerdo a raza y finura (PE) La producción de leche ovina es difícil de estimar debido a que no se discrimina la cantidad total de hembras en ordeño. La única opción posible es cuando la orientación productiva corresponde exclusivamente al tambo ovino. En ese caso se consideraron parámetros externos de producción promedio de leche y días de lactancia, aplicándolos a la cantidad total de ovejas de las EAP con orientación tambo ovino de cada departamento. 3. CAPRINOS La producción derivada del hato caprino también depende de la orientación productiva del mismo (variable censal). Por lo tanto, para el cálculo del valor bruto de la producción se consideró la producción de leche, la de carne y la producción de pelo (todas variables construidas) de acuerdo a la orientación productiva del hato (establecida en la pregunta censal VI.4.2 ("Orientación productiva"). En este caso también es posible encontrar orientaciones exclusivas y también la combinación de pelo y carne. Para la producción de carne se consideró, luego de ponderar las informaciones recibidas de distintas zonas, que se vende exclusivamente la carne de cabrito, y que se retiene una fracción de las cabritas para reposición y eventualmente consumo. Los animales de categorías más grandes suelen destinarse al consumo de las familias. El volumen de carne vendido se estimó con la variable censal "cabritos y cabritas de menos de 6 meses" a la que se aplicó un porcentaje, que fue del 40% para la Patagonia (regiones 8 y 11), dado que en esta región predomina el destino para producción de pelo, y un 60% para el resto de las regiones. El Valor Bruto de la producción de carne caprina resultó de la siguiente fórmula: VPCk = Cabr * %Cab f * Ppcabr *$Ck En donde: • VPCk ($) = Valor bruto de la producción de carne caprina en pesos(VCd) • Cabr (cab) = Total de cabritos y cabritas en cabezas (VI.4.5301)(VC) • % Cab f = porcentaje de cabritos y cabritas faenados (PE) • Ppcabr (kg/cab) = Peso promedio de la categoría cabritos en kilos por cabeza en pie (PE) • $Ck ($/kg) = precio promedio de carne de cabrito en pesos por kilo (PE) La producción de pelo de cabra se valorizó solamente en las regiones patagónicas (8 y 11), considerando la variable: • Total de existencias propias (5300) (VC) La variable construida Valor bruto de la producción de pelo es: VPpe =(Ek)* prodp*$Pe 124 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 En donde: • • • • VPpe ($) = Valor bruto de la producción de pelo caprino en pesos (VCd) Ek (cab) = Total de existencias caprinas de todas las categorías en cabezas (VCd) Prodp (kg/cab) = productividad promedio de pelo en kilos por cabeza (PE) $Pe($/kg) = precio promedio de pelo caprino en pesos por kilo, de acuerdo a raza (PE) La producción de leche caprina es difícil de estimar debido a que no se discrimina la cantidad total de hembras en ordeño. La única opción posible con el Censo se da cuando la orientación productiva corresponde exclusivamente al tambo de cabras. En ese caso se consideraron parámetros externos de producción promedio de leche y días de lactancia. El cálculo se realizó para la cantidad total de cabras de las EAP con orientación tambo caprino de cada departamento. 4. PORCINOS En este caso, la orientación productiva (VI.5.2) se refiere a la producción de carne, diferenciando lechones, cachorros y animales gordos (invernada de cachorros) y a la producción de cabañas porcinas. Por lo tanto, para la producción de carne, se consideraron a las siguientes variables y parámetros • • • • La totalidad de los lechones hasta dos meses (VI.2.5.1./5401) (VC) La totalidad de los cachorros castrados y cachorras < 4 meses (VI.2.5.1./5402) (VC) La totalidad de capones y hembras a terminación (VI.2.5.1./5405) (VC) La totalidad de cerdas y padrillos (VI.2.5.1./5406 y 5407) cuando la orientación productiva incluye cabaña (VC). La variable construida, Valor Bruto de la producción de carne porcina, resulta como: VPCp = [(Lech -Cach )*Pplech +(Cap+HT)*Ppcap]*$Cp En donde • • • • • • • VPCp ($) = Valor bruto de la producción de carne porcina en pesos(VCd) Lech (cab) = Total de lechones en cabezas (VC) Cach (cab) = Total de cachorros castrados y cachorras < 4 meses en cabezas (VCd) Pplech (kg/cab) = Peso promedio de la categoría lechones en kilos por cabeza (PE) Cap (cab) = Total de capones en cabezas (VC) HT (cab) = Total de hembras a terminación en cabezas (VC) Ppcap (kg/cab) = Peso promedio de la categoría capones y hembras a terminación en kilos por cabeza (PE) • $Cp ($/kg) = precio promedio de carne porcina en pesos por kilo (PE) En ocasiones, los datos censales referidos a porcinos no se encuentran discriminados por categoría animal. En cambio, figuran existencias totales de cerdos. En ese caso se ha considerado la producción promedio de carne por animal en producción (cerdas) en todos los casos, para dos rendimientos, bajos y altos. Además, se ha considerado una estimación del 10% de cerdas del total de existencias porcinas de cada departamento, teniendo en cuenta información del INTA Marcos Juárez. 5. CONEJOS La orientación productiva se refiere en este caso a un total de animales para carne o para pelo. Por lo tanto, se consideraron las variables censales correspondientes a esas cantidades generales y parámetros externos para estimar la producción comercializable. Es decir: 125 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 • Total de conejos para carne (VI.9/5821) (VC) • Total de conejos para pelo (VI.9./5822) (VC) El valor de la producción total de la cunicultura, resultó: VPcu = Coc *CE*Ppco *$Co+ Cop*Prodpc*$Pec En donde • • • • • • • • VPcu ($) = Valor bruto de la producción de cunicultura en pesos(VCd) Coc (cab) = Total conejos para carne en cabezas (VC) CE (%) = Coeficiente de extracción de conejos para carne (PE) Ppco (kg/cab) = Peso promedio de conejos para carne en kilos por cabeza (PE) $Co ($/kg) = Precio promedio de carne de conejo en pesos por kilo (PE) Cop (cab) = Total de conejos para pelo (VC) Prodpc (kg/cab) = productividad de pelo en kilos por cabeza (PE) $Pec ($/kg) = Precio promedio de pelo de conejo en pesos por kilo (PE) Para calcular el valor de la producción de pelo de conejo, se ha considerado que el producto de venta corresponde a un porcentaje del total de conejos en producción. Entre las existencias de conejo para pelo y la producción media un 30% de pérdidas. Cuando las existencias no están discriminadas de acuerdo al destino de la producción, se ha considerado un valor general de las existencias de conejo a su valor de carne, para un porcentaje de extracción promedio y un peso promedio por cría. 6. APICULTURA Se considerará la producción total de miel, de acuerdo a la variable censal: • Total de colmenas (VI.8.5810) (VC) El valor bruto de la producción resulta: VPM = Col *Prodm *$Mi Donde: • VPM ($) = Valor bruto de la producción de miel en pesos(VCd) • Col (unid) = Total colmenas en unidades (VC) • Prodm (kg/col) = Productividad media de las colmenas en kilos por colmena, de acuerdo a zona y rendimientos diferenciales (PE) • $Mi ($/kg.) = Precio promedio de la miel en pesos por kilo (PE) Dado que el valor de producción obtenido con la metodología resultó sumamente diferente de la estimación de producción que realiza y publica la SAGPyA en su boletín "Síntesis apícola" -a pesar de coincidir los rendimientos físicos y los precios estimados- se concluyó que hubo una importante subdeclaración del número de colmenas en 2002. Por este motivo, se realizó una corrección de los valores de producción, multiplicando por un coeficiente que registra dicha diferencia (1,595). Este coeficiente fue aplicado en forma uniforme al valor de producción de todas las provincias y de todos los tipos de productores. 7. AVICULTURA Se consideró la producción de carne aviar y huevos, de acuerdo al siguiente detalle. Variables censales requeridas: 126 �PROINDER-SAGPyA / IICA-Argentina - Los pequeños productores en la República Argentina -2007 • Total de pollos parrilleros de engorde (VI.11.1.2/6015) (VC) • Total ponedoras (VI.11.1.3/6025 a 6028) (VC) Variable construida, valor de la producción avícola: VPA = Poll (cab)*Ppp* $P +Pon*Prodh*$h En donde: • VPA ($) = Valor de la producción avícola en pesos (VCd) • Poll (cab) = Cantidad total de pollos parrilleros de engorde en cabezas (VC) • Ppp (kg) = Peso promedio de pollos parrilleros en kilo vivo por cabeza(PE) • $P ($/kg) = Precio promedio de carne aviar en pesos por kilo • Pon (cab) = Cantidad total de ponedoras en cabezas (VC) • Prodh (doc/cab año) = Cantidad total de huevos por ponedora en docenas por cabeza-año (PE) • $h ($/doc) = Precio promedio de huevos en pesos por docena (PE) Se aplicó un coeficiente de mortandad de pollos parrilleros del 7%. 8. AUQUÉNIDOS Solamente ha sido valorizada la producción de fibras de auquénidos (llamas, alpacas) la que se obtiene multiplicando el total de existencias (VC) por la producción de pelo (peso promedio por cabeza, PE) y el precio por kilo (PE). 127 �Impresión: Gráfica Santander S.R.L. Quilmes 282 - Capital Federal � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Libros y Documentos (1990 en adelante)</h3> Description An account of the resource Aquí podrán encontrar libros, monografías, tesis e informes producidos desde 1990 hasta la actualidad. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Obschatko, E.S. de; Foti, M. del P.; Roman, M.E. Title A name given to the resource Los pequeños productores en la República Argentina. Importancia en la producción agropecuaria y en el empleo en base al Censo Nacional Agropecuario 2002 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Publisher An entity responsible for making the resource available SAGPyA. DDA. PROINDER Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2006 Subject The topic of the resource DESARROLLO AGRICOLA; DESARROLLO RURAL; ARGENTINA; PRODUCCIÓN; EMPLEO; MANO DE OBRA; EXPLOTACIÓN EN PEQUEÑA ESCALA; POBREZA; PEQUEÑO PRODUCTOR; EAP; VALOR PRODUCTIVO Contributor An entity responsible for making contributions to the resource IICA Language A language of the resource es Source A related resource from which the described resource is derived Serie Estudios e Investigaciones. no. 10 CENSOS http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/8d0553f1cb3ef955441a37d6ee490c50.pdf 13f6bed0e315da9dcd234a66dfb74455 PDF Text Text IO BL BI TE C AG -S IA D A/ C YP �IO BL BI TE C AG -S IA D A/ C YP �IO BL BI TE C AG -S IA D A/ C YP �IO BL BI TE C AG -S IA D A/ C YP �IO BL BI TE C AG -S IA D A/ C YP �IO BL BI TE C AG -S IA D A/ C YP �IO BL BI TE C AG -S IA D A/ C YP �IO BL BI TE C AG -S IA D A/ C YP �IO BL BI TE C AG -S IA D A/ C YP �IO BL BI TE C AG -S IA D A/ C YP �IO BL BI TE C AG -S IA D A/ C YP �IO BL BI TE C AG -S IA D A/ C YP �IO BL BI TE C AG -S IA D A/ C YP �IO BL BI TE C AG -S IA D A/ C YP �IO BL BI TE C AG -S IA D A/ C YP �IO BL BI TE C AG -S IA D A/ C YP �IO BL BI TE C AG -S IA D A/ C YP �IO BL BI TE C AG -S IA D A/ C YP �IO BL BI TE C AG -S IA D A/ C YP � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Description An account of the resource Aquí se puede acceder a obras monográficas y otros materiales como separatas y literatura gris Title A name given to the resource Libros y Documentos Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Ogloblin, A.A. Title A name given to the resource El curculionido podador del algodonero -Chalcodermus bondari marsh- Un enemigo natural del algodonero nuevo para la República Argentina Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Publisher An entity responsible for making the resource available Ministerio de Agricultura, Buenos Aires (Argentina). Dirección de Agricultura. División Estaciones Experimentales Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1934 Subject The topic of the resource CURCULIONIDAE; ALGODÓN; PLAGAS DE LAS PLANTAS Language A language of the resource es PLAGAS http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/92564a30a2a235b02530c78fb8c02d4a.jpg 6d5ea17730a2751c2c4fd5c6f5b97f1a http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/3cf8d8d07b1bbe4803ec091b39bf8c53.pdf bc814d578baf67ce44ea5ef03a46cbc1 PDF Text Text Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Secretaría de Política Económica Guía para la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Subsecretaría de Agroindustria y Mercados Dirección Nacional de Agroindustria �Autor: Lic. Daniela Ortt Revisión: Ing. Agr. Patricia Parra ( Dirección Nacional de Agroindustria-SAGPyA) La presente publicacion fue realizada con financiamiento del Programa de Competitividad del Norte Grande de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas de la Nación, prestamo BID 2005 OC/AR Abril 2009 Distribución gratuita | 2 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro �Presentación El objetivo de esta Guía de Aplicación de Buenas Prácticas de Manufacturas para Té Negro es promover la adopción de normas que permitan al sector Tealero argentino satisfacer las exigencias de calidad del mercado local e internacional. La presente publicación surge de un trabajo de articulación público–privado entre distintas áreas del gobierno nacional y provincial y miembros del Conglomerado Productivo Tealero de la provincia de Misiones, en pos del desarrollo sustentable del sector. La redacción e impresión de la Guía fue financiada por el Programa de Competitividad del Norte Grande de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. La revisión técnica del trabajo fue realizada por la Dirección de Industria Alimentaria y Agroindustrias, Dirección Nacional de Agroindustria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Producción. La logística de las reuniones efectuadas para la elaboración de la Guía fue realizada por funcionarios del Ministerio del Agro y Producción de la provincia de Misiones. Las Cooperativas de Productores Tealeros y especialistas entrevistados aportaron su conocimiento y experiencia para enriquecer la redacción de la Guía. Por otra parte la realización de esta guía integra el conjunto de acciones consensuadas entre los miembros del sector y plasmadas en el Plan de Mejora de la Competitividad elaborado con la asistencia del Fondo Tecnológica Argentino (FONTAR) de la Agencia de Promoción Científico Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presentación | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 3 | �| 4 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro �Indice 3 Presentación 9 Introducción 18 Buenas Practicas de Manufactura en Té Negro 19 Capitulo I SOBRE LA PLANTA 24 Capitulo II SOBRE LA HIGIENE DE LOS ESTABLECIMIENTOS 26 Capitulo III SOBRE EL PERSONAL Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 5 | �28 Capitulo IV SOBRE EL EQUIPAMIENTO 30 Capitulo V SOBRE LOS EQUIPOS DE CADA ETAPA DE LA ELABORACIÓN 32 Capitulo VI SOBRE LA MATERIA PRIMA 34 Capitulo VII SOBRE EL CONTROL DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCION 35 Capitulo VIII SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD 37 Capitulo IX SOBRE EL ALMACENAMIENTO 39 Capitulo X SOBRE EL MANEJO Y CONTROL DE ENVASES 40 Capitulo XI SOBRE EL PRODUCTO FINAL O ELABORADO 43 Capitulo XII SOBRE LA DOCUMENTACIÓN Y EL REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN 46 Capitulo XIII AUDITORIAS E INSPECCIÓN | 6 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro �48 Bibliografía Consultada 50 Anexo 1 DENOMINACIONES COMERCIALES DE TÉ 54 Anexo 2 MODELO DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANITIZACIÓN (POES)- SECTOR TIPIFICADO 55 Anexo 3 MODELO DE PROCEDIMIENTO: SECADO 56 Anexo 4 MODELO DE PROCEDIMIENTO: MARCHITADO 57 Anexo 5 MODELOS DE PLANILLAS DE REGISTRO 68 Anexo 6 MODELO REDUCIDO DE LISTA DE CHEQUEO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS PARA ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE TE NEGRO Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 7 | �| 8 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro �Introducción El Té es una planta procedente de Oriente, denominada botánicamente Camellia sinensis. La especie se originó en los bosques montañosos de las fronteras entre China, India y Birmania. China fue la cuna del Té, pero su cultivo no tardó en extenderse a otros países gracias al desarrollo del comercio y a las condiciones agroecológicas adecuadas para su crecimiento. En Argentina, las plantaciones de Té fueron introducidas alrededor del año 1925 con semillas provenientes de Georgia (Rusia), estas plantas tienen características distintas a las chinas o indias y un menor rendimiento. En la actualidad la producción nacional ocupa el noveno lugar entre los países productores y representa alrededor del 1,9% a escala mundial y el 4% de exportación mundial. La superficie implantada a la fecha ronda las 40.000 has, consiguiendo una producción de 79.000 ton de té seco. La región tealera está comprendida únicamente por las Provincias de Corrientes y Misiones, aportando esta última alrededor del 90% del total país. El destino de la producción es fundamentalmente la exportación, alrededor del 95% del total se comercializa en mercados externos. De acuerdo a datos del Grupo Intergubernamental sobre el Té - FAO, el consumo global de té presenta tendencia positiva, puesto que registró un incremento del 13% entre 2001 y 2005. Durante este último año el consumo mundial ascendió a 3,36 millones de toneladas. Las magnitudes de la demanda nacional distan mucho de los valores que se registran en los mayores consumidores mundiales. En nuestro país, el consumo estimado del 2008 fue 4.560 kg de té, con un incremento del 1,5% respecto del año anterior1. Se comercializa tanto en hebras como en saquitos de Té negro, Té verde, Té orgánico, Té aromatizado, etc. A modo de breve caracterización del sector tealero nacional se puede decir que ha sido acompañado en el desarrollo productivo, desde mediados de los años 50. Según consta en el último relevamiento realizado por el Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia de Misiones, hay distribuidos en la región alrededor de 80 secaderos. Sin embargo la ausencia de desarrollo tecnológico, controles de proceso y adquisición de materia prima de baja calidad, han sido algunas de las principales causas de la pérdida de mercados y los bajos precios del producto, que afectan a este importante sector de la economía regional. Por tal motivo se ha visto necesario avanzar en la incorporación de mejoras y normativas. Las Buenas prácticas de Manufactura (BPM) son los procedimientos necesarios para lograr alimentos, seguros y saludables y como tales constituyen una herramienta básica para la obtención de productos aptos para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y forma de manipulación. Además, son obligatorias para la actividad, ya que el Código Alimentario Argentino2 (C.A.A.) incluye en el Capítulo Nº II la obligación de aplicar las BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA DE ALIMENTOS (BPM). Asimismo la Resolución 80/96 del Reglamento del Mercosur indica la aplicación de las BPM para establecimientos elaboradores de alimentos que comercializan sus productos en dicho mercado. Finalmente, las BPM son indispensables para la aplicación del Sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), de un programa de Gestión de Calidad Total (TQM) o de un Sistema de Calidad como ISO 9000, certificaciones cada vez más requeridas por los importadores, en particular de los países desarrollados, razón por la cual aquellos que estén interesados en participar del mercado Global deben contar con las BPM. Programa Calidad de los Alimentos Argentinos - Dirección de Promoción de la Calidad Alimentaria – SAGPyAE-mail: calidad@sagyp.mecon.gov.ar - WebSite: www.sagpya.mecon.gov.ar 2 http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulatorio/CAA.asp 1 Introducción | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 9 | �| 10 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | Introducción �2. El Té como producto y Tipos de Té Aunque existen varios tipos de Té3, que normalmente el consumidor bebe en la vida diaria, éstos son elaborados única y exclusivamente con los mismos brotes, hojas tiernas y maduras de la planta de Té. Los distintos sabores de Té dependen de las variedades botánicas sinensis, assámica o sus híbridos, formas de cultivo, época y tipo de cosecha y de la transformación de la materia prima. De esta manera se da origen a los diferentes tipos de Té: fermentados o negros; no fermentados o verdes y semifermentados, conocidos como ‘Oolong’. A ellos hay que sumar las múltiples variedades existentes dentro de cada categoría, que suman más de 3000 en todo el mundo y son el resultado de los diferentes métodos de elaboración. 2.1 Variedades Botánicas de Té Una descripción de las principales variedades de Té es importante, ya que luego ellas nos darán las características de los distintos tipos (Fernández et al, 2006). 2.1.1 Variedad China: Esta variedad se caracteriza por poseer planta pequeña de raíces geminíferas, muy buen aroma, bajo rendimiento compensado por su alto precio. Generalmente, es utilizado en la elaboración de Té verde. (Agromisiones, 2008). 2.1.2 Variedad Assámica: La hoja es grande, clara y tierna. El rendimiento es más del doble (2000 kg. de té seco/ha/año); produce té fuerte en color, pero con poco aroma. 2.1.3 Variedad Indochina: Es una variedad intermedia entre la China y la Assámica. 2.1.4 Variedades híbridas: Se obtienen por combinación de variedades distintas y por consiguiente, participan de las características de las variedades que las componen. Es importante señalar que existen diversos cultivares desarrollados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que sobresalen por su mayor rendimiento y por la uniformidad de las características del producto final. Los mismos, están siendo preferidos por los productores a la hora de reemplazar plantaciones antiguas o realizar nuevos cultivos. 2.2. Tipos de Té A continuación se detallan los principales: 2.2.1 Té negro o fermentado: elaborado mediante el secado de la materia prima marchitada, enrulada y completamente fermentada. Su licor es de color naranja rojizo. 2.2.2 Té verde: la materia prima sin marchitar se trata con vapor (escaldado), luego recibe enrulados y secados sucesivos, hasta su secado final. La interrupción del proceso enzimático se realiza mediante vapor o agua caliente a través de una estabilización total de la materia prima, lo que permite que el producto final en su presentación asuma un color verde en sus diversas tonalidades y, en algunos casos, un tono más próximo al verde grisáceo. 3 Ver Anexo 1 “Tipos Internacionales de Té y Denominación Comercial de Té. Introducción | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 11 | �2.2.3 Té rojo o semifermentado: se encuentra entre el té verde (no fermentado) y el té negro (fermentado). Presenta un proceso de fermentación incompleta. Luego del fermentado de hojas y yemas se aplica un tratamiento térmico para inactivar las enzimas y detener la fermentación en el momento adecuado y además quitarle humedad para evitar la descomposición de las hojas. 2.2.4 Té blanco, es un té selecto que se obtiene a partir de la recolección, marchitado y desecado de las yemas nuevas de las plantas. Usos: el té puede ser consumido como: infusión fría o caliente, como ingrediente de bebidas gaseosas o licores, como insumo primario en líneas de productos de cosmética / limpieza / aseo personal, como base de productos alimenticios (golosinas, repostería), entre otros. 2.3 Proceso de Elaboración del Té Negro. El Té Negro se obtiene a partir de los brotes cosechados, con una relación aproximada de 4,2 a 4,5 kg de materia prima por kg de producto final. Existe una primera transformación que incluye el marchitado, enrulado, la fermentación y secado de la materia prima (yemas, hojas jóvenes, pecíolos y tallos tiernos de Té). La segunda trasformación comprende el despalado, desfibrado, tipificación y envasado en diversas formas. En el siguiente gráfico se puede apreciar un esquema del proceso de elaboración del Té, en el cual se pueden observar las etapas nombradas. Los pasos de industrialización que sigue la materia prima en sus dos etapas de trasformación hasta la obtención de Te Negro se describen a continuación: Marchitado: esta primera operación tiene por finalidad reducir el contenido de agua del brote, con el objetivo de prepararlo adecuadamente para los siguientes pasos. El marchitado debe producir un nuevo equilibrio entre la materia seca y el contenido de agua. Se considera apropiado para un brote recolectado mecánicamente, un nivel de marchitado entre el 65 al 70%, que se logra cuando 100 kg de brote verde se reducen a 65 o 70 kg de brote marchito. Enrulado: este proceso mecánico tiene como finalidad romper las células del brote, para que queden en libertad ciertos componentes químicos. Los mismos, al tomar contacto entre sí y con el oxígeno del aire, dan inicio a la “fermentación” u oxidación enzimática de las catequinas, etapa en que se desarrollan las cualidades físicoquímicas propias del Té. Fermentado: La etapa conocida como “fermentado” es una reacción de pardeamiento enzimático producida por unas enzimas presentes en el vegetal denominadas polifenoloxidasas. En esta etapa se completa el proceso iniciado en el enrulado, pues las enzimas, en un ambiente húmedo, producen la oxidación y condensación de los polifenoles incoloros, que en una primera etapa forman compuestos coloreados amarillos, denominados teaflavinas, para concluir en tearrubiginas de colores marrones y rojos. Secado: Esta etapa del proceso, tiene como finalidad detener el fermentado y reducir el contenido de humedad del Té, desde un 65% aproximadamente, hasta alrededor de un 3% en el producto final. | 12 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | Introducción �Esquema de las etapas del proceso de fabricación del Té Negro • Marchitado • Recepción • Enrulado y Picado • Fermentado (Oxidación) • Clasificado • Despalillado • Desfibrado • Secado • Mezcla (Blend) • Tipificado • Envasado Introducción | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 13 | �Despalado y desfibrado: El proceso de elaboración propiamente dicho, finaliza con la salida del Té del horno de secado (Fernández et al, 2006). No obstante, aún debe ser sometido a otros procesos, hasta que pueda ser considerado un producto apto para ser comercializado. En esta etapa se separan los palos y fibras de las hojas. Tipificado: Esta operación tiene como finalidad separar el Té elaborado en fracciones de distinto tamaño de partícula. La tarea se lleva a cabo en las máquinas clasificadoras, las que consisten en un juego de zarandas animadas por un movimiento circular o de vaivén y cuyas mallas se diferencian entre sí por el diámetro de las perforaciones. Las fracciones de distintos tamaños reciben el nombre de grados o tipos (Fernández et al, 2006). Los grados primarios están elaborados con yemas, parte tierna del pecíolo de la hoja y tallos de los brotes de Té y son directamente extraídos del proceso de elaboración. No obstante, siempre queda una fracción muy gruesa que no alcanza a atravesar las aberturas de la malla. Esta porción se somete a un proceso de quebrado y tipificación posterior, reciben el nombre de grados secundarios y son de calidad inferior. Los palos y fibras se muelen y tipifican en forma separada, obteniéndose al final de este proceso los tipos de Té llamados BT Una vez tipificados se pueden realizar distintas mezclas, llamadas Blend, para su comercialización. Los procesos de elaboración de los diferentes tipos de té, tienen algunos elementos comunes, si bien se diferencian en varios aspectos del proceso o en la selección del producto. 3. Normativa Considerada • Tratado del MERCOSUR. Resolución 80/96. Reglamento Técnico para el cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación. • Código Alimentario Argentino. Cap. I: Disposiciones Generales. • Código Alimentario Argentino. Cap. II: Condiciones generales de las Fábricas y Comercios de Alimentos. • Código Alimentario Argentino. Cap. III: De los Productos Alimenticios. • Código Alimentario Argentino. Cap. IV: Utensilios, Recipientes, Envases, Envolturas, Aparatos y Accesorios. • Código Alimentario Argentino. Cap. V: Normas para la Rotulación y Publicidad de los Alimentos • Código Alimentario Argentino. Cap. XV: Productos Estimulantes o Fruitivos. • Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario 351/79 (I) – Anexo I a VII. • IRAM 20650-1 Té negro. Buenas practicas de manufactura – Recomendaciones Generales. • IRAM 20650-2 Té negro. Buenas practicas de manufactura – Recomendaciones para la Producción Primaria. • IRAM20650-3 Té negro. Buenas practicas de manufactura – Recomendaciones sobre la Elaboración. • Norma IRAM-ISO 3720. Té negro. Definición y requisitos básicos. • Norma IRAM 20620. Te Negro. Vocabulario. • Norma IRAM 20601. Te Negro. Muestreo • Resolución N° 233/98 de SENASA. Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES). 4. Definiciones • Brote verde. Brotes, yemas dormidas, hojas juveniles y tallos tiernos de té. | 14 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | Introducción �• Clasificación. Operación de separación del té no clasificado o en rama en fracciones de distinto tamaño de partícula. • Conservadoras. Área de permanencia del brote verde recepcionado, fija o móvil, ventilada, a temperatura ambiente, previa a la entrada del brote verde al marchitado físico. • Contaminación: La introducción o presencia de un contaminante en los alimentos o en el medio ambiente alimentario. • Contaminante: Cualquier agente biológico o químico, materia extraña u otras sustancias no añadidas intencionalmente a los alimentos y que puedan comprometer su inocuidad o aptitud. • Despalado y desfibrado. Operaciones simultáneas de extracción de palos y fibras del té no clasificado a la salida del secadero, por medio de zarandas mecánicas y/o despaladoras electrostáticas. • Desinfección: Reducción del número de microorganismos presentes por medio de agentes químicos y/o medios físicos, a un nivel que no comprometa la inocuidad o la aptitud del alimento. • Enrulado. Operación de ruptura de las células del brote verde marchito, con el fin de poner en contacto componentes químicos localizados en diferentes sitios de la célula. • Envase. Caja, bolsa, bolsón, destinado a contener té negro o té en rama con la finalidad de protegerlos hasta el momento de su uso o consumo, de agentes externos que provoquen su alteración, contaminación o adulteración. • Etapa de Molienda. Nombre con el que se designa a la etapa de elaboración que sigue luego del marchitado y antes del fermentado, consta de las fases de enrulado y picado. • Fermentado. Proceso de oxidación enzimática que se inicia con el enrulado. • Limpieza: Eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias objetables. • Marchitado. Primera operación del proceso de elaboración, conformado por dos acciones simultáneas, una física y otra química: el marchitado físico, que implica la disminución del contenido de agua del brote verde, y el marchitado químico que implica el aumento del contenido de materia seca, el aumento de los azúcares reductores y aminoácidos libres. • Picado. Operación de corte y rasgado de la hoja verde que procede luego del enrulado y que acelera los procesos de oxidación enzimática del té. • Ponchada: Paño de forma cuadrada, de polipropileno tejido que sirve para contender los brotes verdes cosechados y que luego es cerrado uniendo sus cuatro puntas atadas al centro, formando así un bulto que en promedio contiene 40 kg de brote de té verde. • Raído: Ponchada conteniendo la masa de brote verde de té que es atada por sus cuatro puntas formando un bulto redondeado. • Recipiente alimentario. Receptáculo, cualquiera sea su forma o capacidad, destinado a contener por lapsos variables materias primas, productos intermedios o Té negro en la industria y establecimientos de la alimentación. Introducción | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 15 | �• Secado. Tratamiento térmico que tiene como objetivo detener el proceso de oxidación enzimática iniciado en el enrulado, y reducir el contenido de humedad hasta alrededor del 3 % en el producto final. • Silo. Estructura de forma variable y de material no contaminante, que puede contener el té negro previo a su envasado. • Té negro. Té derivado única y exclusivamente de las hojas, los brotes y los tallos tiernos de variedades de las especies Camellia sinensis (Linnaeus) O.Kuntze, conocidos por su aptitud para preparar té para su consumo como bebida, y elaborado mediante procesos aceptables, especialmente fermentación y secado. • Té negro en rama. Té seco a la salida del horno, sin ningún proceso de despalado, desfibrado o clasificado. • Tipificado. Tratamiento al que se somete al té, para clasificarlo en distintas fracciones según tamaño de partícula. Consta de distintas fases: despalado, desfibrada, molienda y zarandeado. • Utensilios. Elementos de uso manual utilizado durante el proceso de recepción del brote verde, elaboración, tipificado y envasado de té negro. 5. Elaboración y Calidad: Buenas Prácticas de Manufactura Según la resolución 80/96 del MERCOSUR, en la que se establecen los requisitos generales de higiene y de elaboración para alimentos elaborados/industrializados para el consumo humano, los establecimientos que elaboren/ industrialicen, fraccionen o transporten alimentos deberán cumplir con la aplicación de un Sistema de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Las BPM son un Conjunto de prácticas adecuadas, que se constituyen en herramientas básicas y fundamentales para la obtención de productos seguros e inocuos para el consumo humano. Su aplicación tiene como primer fin incrementar el nivel y la calidad del producto elaborado. En este sentido es imprescindible la capacitación y la formación del personal en la aplicación de procedimientos y controles que se centralizan en la higiene y forma de manipulación de las materias primas a través de todo el proceso de elaboración del producto y de éste en sus etapas de fraccionamiento, almacenamiento, transporte y comercialización. La implementación de un sistema de BPM comienza con el diagnóstico físico e institucional a fin de determinar debilidades y fortalezas del establecimiento, tanto a nivel de procedimientos como a nivel de alcances de la responsabilidad de cada eslabón en el proceso productivo, determinando los puntos críticos en ambos casos. De este modo se definirán los cambios a introducir en el sistema de producción. Además, es importante considerar que: El aseguramiento de una producción de alimentos inocuos para el consumo humano posibilita el acceso a nuevos mercados y logra un buen posicionamiento a la hora de realizar operaciones comerciales en el mercado local e internacional. Algunos de los Objetivos de la aplicación de un Programa de Buenas Prácticas de Manufactura son los siguientes: | 16 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | Introducción �• Obtener un producto inocuo, seguro y sano, de calidad comprobable por la implementación de procedimientos preestablecidos y documentados. • Tender hacia una calidad cada vez mayor, como paso hacia la calidad total. • Satisfacer las exigencias del mercado local e internacional en lo referente a la calidad higiénico-sanitaria y organoléptica del producto. • Orientar en el logro de una calidad constante en el producto, a través de un sistema de organización adecuado. • Definir pautas esenciales para el desarrollo de los mejores procesos para la elaboración del producto. Introducción | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 17 | �Guía de Aplicación de BPM | 18 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro �Capítulo I I. Sobre la Planta de Elaboración4 I.1 Emplazamiento La planta deberá estar emplazada en un área dónde pueda asegurarse la inocuidad y la aptitud del producto en cuanto a sus características organolépticas. La planta especialmente deberá estar alejada de: • Zonas inundables o expuestas a olores objetables, humos y polvos. • Áreas cercanas a plantas industriales que muestren gran contaminación ambiental. • Zonas propensas a infestaciones, transmisión de infecciones, etc. • Áreas donde se acumulen residuos, aguas residuales, etc. I.2 El Edificio Los edificios e instalaciones deben ser de construcción sólida y sanitariamente adecuada, esto implica que las estructuras estén construidas con forma y materiales tales que no transmitan contaminantes al té, y eviten la acumulación de suciedad y microorganismos. A la vez deben facilitar la limpieza y desinfección así como las inspecciones, y minimizar los tiempos que se requieren para ello. Deben diseñarse con espacio suficiente para realizar correctamente todas las operaciones y permitir la circulación interna del personal y de los materiales. Este espacio debe calcularse previendo flexibilidad en el funcionamiento o ubicación de los diferentes equipos en caso que se requieran cambios en los sistemas de procesado o la incorporación de nuevas tecnologías. La disposición de la planta, incluyendo los recorridos del personal y la disposición de líneas de elaboración deben estar documentados. I.3 Pisos Deben ser de material impermeable, no absorbente, lavable, no tóxico, resistente al tránsito y de fácil limpieza. No debe poseer grietas ni irregularidades. I.4 Paredes Deben poseer ventilación adecuada para evitar acumulación de humedad. Las paredes deben ser lisas, sin grietas, con ángulos estancos y cóncavos para facilitar la limpieza. Se recomienda evitar el uso de madera como parte de la construcción en la zona de producción. Capítulo fundamentado en: Código Alimentario Argentino. Cap. II: Condiciones generales de las Fábricas y Comercios de Alimentos. - IRAM20650-3 Té negro. Buenas practicas de manufactura – Recomendaciones sobre la Elaboración Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario 351/79 (I) – Anexo I. 4 Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 19 | �I.5 Ventanas Deben estar construidas de manera tal de minimizar la acumulación de suciedad y permitir una fácil limpieza, contando con malla de protección contra insectos en el caso de que no sean fijas. I.6 Puertas Las puertas deben estar construidas en materiales no absorbentes, lisos y de fácil limpieza. I.7 Techos Deben estar construidos y/o acabados de manera que sean fáciles de limpiar, eviten la acumulación de suciedad y reduzcan al mínimo la condensación. En los casos necesarios deberán disponer de aberturas o dispositivos que permitan la evacuación del aire caliente y el vapor. Dichos dispositivos o aberturas deben contar con una malla de protección contra el ingreso de animales. I.8 Iluminación e Instalaciones Eléctricas Se debe asegurar la buena iluminación de la planta a través de iluminación con luz natural o artificial adecuada para realizar en forma óptima las tareas. La intensidad debe responder a la Normativa vigente y no deben dar lugar a colores falseados. Los artefactos de iluminación deben ser preferentemente de material inastillable o, en su defecto, contar con protección contra roturas de lámparas, a fin de evitar la caída de fragmentos de vidrio sobre el té. Todo el establecimiento estará iluminado ya sea con luz natural o artificial, de forma tal que posibilite la realización de las tareas y no comprometa la higiene de los alimentos. Se sugiere consultar la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y el Anexo I de su Decreto Reglamentario (ver normativa). Las lámparas y todos los accesorios de luz artificial ubicados en las áreas de recibo de materia prima, almacenamiento, preparación, y manejo de los alimentos, deben estar protegidas contra roturas. La iluminación no debe alterar los colores. Las instalaciones eléctricas en caso de ser exteriores deben estar recubiertas por tubos o caños aislantes, no permitiéndose cables colgantes sobre las zonas de procesamiento de alimentos. Cuando se usen bandejas para soportar cables, éstas deben tener su tapa protectora a fin de permitir su fácil limpieza. Los tableros, controles, paneles o centros de distribución deben encontrarse cerrados, con sus protecciones colocadas y con la identificación de llave correspondiente. I.9 Ventilación Se deben proveer medios adecuados para la ventilación natural o mecánica, para evitar el calor excesivo y la condensación de humedad. Pueden utilizarse extractores o aberturas con malla de protección contra plagas. | 20 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro �I. 10 Sector Mantenimiento y Equipo sin uso. Debe existir un área separada a las áreas de producción o un armario destinado exclusivamente para almacenar herramientas o repuestos del equipo y un área destinada a almacenar el equipo que no interviene en los procesos de manufactura. I.11 Vías de Tránsito internas y Playa de descarga y estacionamiento Para evitar la contaminación con polvo, tanto vías de circulación internas, como playas de descarga y estacionamiento deben tener una superficie dura y lisa, ya sea compactada, empedrada o pavimentada, que posibilite una fácil limpieza. También debe contar con desagües adecuados. Estos espacios deben mantenerse ordenados y limpios para que no se constituyan en una fuente de contaminación. La planta deberá contar, además, con un cerco perimetral a fin de evitar el acceso de cualquier tipo de animal o de personas no autorizadas que puedan poner en riesgo su seguridad por circular dentro de las instalaciones de la planta. I.12 Suministro de Agua Se debe asegurar un buen abastecimiento de agua, a presión adecuada, para realizar eficazmente las tareas de limpieza y desinfección. El agua a proveer deberá ser: Potable, para bebida e higiene del personal, lavado de los equipos que se encuentren en contacto con el alimento. Se deberá realizar un análisis que pruebe su potabilidad al comienzo de cada zafra. Deberá contar con sistemas de conducción bien diferenciados (señalización con colores), los que deben higienizar periódicamente junto con fuentes y depósitos. I.13 Drenaje y Disposición de Residuos. Deben estar diseñados y construidos de manera de evitar el riesgo de contaminar el té o el suministro de agua potable. Los drenajes deben ser de tamaño adecuado y no deben permitir el retorno ni estancamiento de líquidos. Deben estar cubiertos y contar con cámaras de inspección estancas que impidan el ingreso de insectos y otros animales. Además, el establecimiento debe disponer de un sistema eficaz de evacuación de efluentes y aguas residuales, el cual se conservará, en todo momento en buen estado de funcionamiento. I.14 Sanitarios Las instalaciones destinadas al personal del establecimiento deben estar completamente separadas de las líneas de elaboración del Té, sin acceso directo ni comunicación alguna con ellas. Los vestuarios, sanitarios y cuartos de aseo estarán bien iluminados, ventilados y ordenados; equipados con artefactos y elementos higiénicos y no contaminantes. Deben contar con buena provisión de agua potable, duchas con agua fría y caliente y asegurar la eliminación higiénica de las aguas residuales. Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 21 | �El número de sanitarios, vestuarios y elementos de higiene debe ser adecuada a la cantidad de operarios que trabajan en la planta. Los lavabos, deben situarse de forma tal que el personal deba pasar por ellos después de usar el baño, antes de volver a la zona de elaboración. Deben contar en forma permanente con jabón, elementos desechables para el secado de manos y dispositivos para eliminar los elementos desechables en forma segura e higiénica. Es conveniente colocar avisos en los que se indique la importancia de mantener la higiene, y la obligatoriedad del lavado de las manos luego de usar el baño, los cuales deben ser renovados periódicamente. I.15 Alojamientos, Cocinas, Vestuarios El personal empleado en la planta debe contar con espacio para alojamiento de sus enseres personales, vestuario y comedor. Estos deben encontrarse separados del sector de elaboración, y deben estar bien ventilados e iluminados. Ordenados, limpios y desinfectados. Bajo ningún concepto de debe comer, beber o fumar en las áreas de manufactura del producto. I.16 Manejo Integral de Plagas (MIP) El edificio deberá mantenerse en buenas condiciones, realizando las reparaciones necesarias para impedir el acceso de plagas y eliminar posibles lugares de anidamiento. En todo momento el edificio deberá mantenerse protegido del acceso de posibles plagas, manteniendo puertas, ventanas, ductos de ventilación y demás aberturas con malla de protección contra insectos o cerradas. Se deberá aplicar un programa de Manejo Integral de Plagas (MIP) con sus correspondientes procedimientos, instructivos y registros, los cuales deben encontrarse documentados. I.17 Gestión de Residuos y Cuidado del Medio Ambiente El establecimiento debe disponer de un sistema de Gestión de residuos sólidos. Para ello dispondrá la ubicación de contenedores de material no contaminante, que se encuentren limpios, desinfectados y tapados para sobras y desechos de elaboración en distintos lugares de la Planta, no cercanos a las zonas de producción. Los sectores destinados a la disposición de residuos deben estar construidos y ubicados de tal manera que no produzcan contaminaciones al té y demás insumos utilizados en la planta. Se debe contar con un procedimiento escrito y documentado de disposición de residuos que debe ser conocido y aplicado por todo el personal del establecimiento. Los residuos no tóxicos se dispondrán en contenedores diferenciados, tapados, que contengan bolsa para residuos, siempre alejados de la zona de elaboración. Los residuos peligrosos como desechos de lubricantes, hidrocarburos y otros se dispondrán en recipientes cerrados para ser luego trasladados al lugar de acopio municipal de este tipo de deshechos. | 22 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro �De acuerdo al sistema de recolección o gestión, pueden utilizarse contenedores de mayor capacidad, ubicados en el exterior de la planta, que se mantengan limpios y tapados, donde pueda disponerse los residuos hasta el momento de recolección o disposición final. El Procedimiento de gestión de residuos, como así también los demás procedimientos aplicados, y sustancias utilizadas deben ser acordes a un manejo sustentable del ambiente, reduciéndose a lo mínimo posible la generación de residuos y la alteración del mismo. II.18 Lucha contra Incendios Si bien hay que tomar las precauciones necesarias para evitar la ocurrencia de incendios durante todas las etapas de industrialización del producto, es en la etapa de secado donde se corren los mayores riesgos de ocurrencia de incendios. En ella se opera con altas temperaturas y se obtiene un producto de baja humedad y muy inflamable. Por ello, debe contarse con un sistema de prevención de incendios y de lucha contra el fuego. Deberá capacitarse y entrenarse al personal sobre la aplicación de medidas de prevención y sobre procedimientos de extinción rápida de pequeños focos de incendio, como así también se deberá ensayar un plan de evacuación de la planta. Los elementos de lucha contra incendios deben disponerse a lo largo de toda la planta y debe realizarse el control periódico de recargas y reparación de equipos contra incendios, llevando registro de inspecciones y las tarjetas individuales por equipos que permitan verificar el correcto mantenimiento y condiciones de los mismos. Para ampliar consultar Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario 351/79 (I) – Anexo I. Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 23 | �Capítulo II II. Sobre la Higiene de los Establecimientos5 II.1 Higiene de la Planta Elaboradora Los locales y las instalaciones deben desinfectarse, desinsectarse y desratizarse periódicamente con procedimientos normalizados, seguros y documentados (POES, MIPE), controlando y registrando la naturaleza, la fecha de realización de los operativos, el tipo de producto usado y los responsables de la aplicación. Antes de comenzar con sus tareas diarias, cada responsable de sector de producción debe verificar la higiene del mismo, tomando los recaudos necesarios si observa falta de limpieza. Al finalizar su jornada de trabajo debe dejar el sector limpio y ordenado. Frente a situaciones inesperadas como accidentes, derrames de lubricantes, roturas, desperfectos, se notificará al Encargado de la Planta de lo sucedido y se tomarán las medidas de contención y limpieza para el caso. Los desperdicios de producción se dispondrán en contenedores adecuados, tapados, ubicados fuera de la zona de elaboración. Deben implementarse procedimientos seguros, que se encuentren documentados, sobre gestión de residuos y llevarse los registros de control para el caso. Sumideros y desagües deben mantenerse cubiertos y limpios. Cuando el orden y la limpieza son adecuados, las plagas no encuentran alimento ni asilo en el interior de los establecimientos, de este modo se evita su permanecía y reproducción. II.2 Higiene de Equipos y Utensilios Todos los equipos deberán ser periódicamente revisados y limpiados de acuerdo a procedimientos documentados de mantenimiento de maquinarias, llevando registros de la tarea realizada. Las herramientas, repuestos y otros elementos usados por el personal deben almacenarse en un recinto específico y separado del resto de las instalaciones, destinado como área de mantenimiento. II.3 Productos y elementos para Higiene Se deben utilizar productos de limpieza y desinfección aprobados por los organismos competentes para ser utilizados en la industria alimentaria. Dichos productos deben estar identificados y guardados en lugar adecuado, fuera de las áreas de manipulación del Té. Los agentes de limpieza y desinfección deben ser enjuagados perfectamente antes de que el lugar o el equipo vuelva a utilizarse en la elaboración del Té. Se debe usar recursos y herramientas tales como aire a presión, cepillos, espátulas, etc. para eliminar, antes de la limpieza, los residuos o depósitos de gran tamaño de los equipos. II.4 Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES)6 Los POES, según definición presente en la Resolución 233/98 se SENASA son: Capítulo fundamentado en: Código Alimentario Argentino. Cap. I: Disposiciones Generales; Cap. II: Condiciones generales de las Fábricas y Comercios de Alimentos. - IRAM20650-3 Té negro. Buenas practicas de manufactura – Recomendaciones sobre la Elaboración. 6 Ver Anexo 2 “Modelo de Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento del Sector Tipificado” 5 | 24 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro �‘aquellos procedimientos operativos estandarizados que describen las tareas de saneamiento. Estos procedimientos deben aplicarse antes, durante y posteriormente a las operaciones de elaboración’, es decir, son procedimientos sobre como realizar la limpieza de instalaciones, equipos y utensilios que deberán, sin excepción, encontrarse detallados por escrito en cada establecimiento, en el marco de un plan de limpieza y desinfección para cada área, línea de elaboración, sanitarios, patios, etc. Dichos procedimientos deben incluir la forma correcta de realizar la operación, los productos a utilizar (concentraciones, temperaturas, elementos mecánicos, etc.) y el momento en que debe llevarse a cabo. La limpieza y desinfección tienen que estar seguidas por una cuidadosa inspección de las áreas higienizadas. Se deben llevar registros de la higiene diaria y semanal, en los cuales conste la tarea realizada, cuándo, con qué y la firma de quién la realizó. Se adjuntan modelos de Procedimientos y Registros POES. Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 25 | �Capítulo III III. Sobre el Personal III.1 Higiene del Personal La dirección del establecimiento debe asegurar que todo el personal reciba capacitación, entrenamiento y concientización continuas y adecuadas para las tareas que desempeña en cada etapa de la elaboración. De este modo, el personal debe conocer y aplicar los procedimientos e instructivos de trabajo. Como requisitos fundamentales se exigen los siguientes: • Los operarios deben presentarse higienizados antes de comenzar sus labores. • Deben lavarse cuidadosamente las manos con jabón al ingresar al área de proceso al iniciar sus tareas y después de llevar a cabo cualquier actividad no laboral como comer, beber, fumar, sonarse la nariz o ir al servicio sanitario. • No deben usar anillos, aretes, relojes, pulseras o cualquier adorno u otro objeto que pueda tener contacto con el producto que se manipule y pueda provocar accidentes. • Deben evitar comportamientos que puedan contaminarlos, por ejemplo: fumar, escupir, masticar o comer, estornudar o toser o conversar en el área de proceso. • El bigote y barba deben estar bien recortados y cubiertos con barbijos. • El cabello debe estar recogido y cubierto por completo por un cofia. • Utilizar uniforme y calzado adecuados y limpios, cubrecabezas y cuando proceda o corresponda (operarios de hornos, tipificado) ropa protectora y barbijos. • Los visitantes de las zonas de procesamiento o manipulación de alimentos, deben seguir las normas de comportamiento y disposiciones que se establezcan en la planta con el fin de evitar la contaminación del Té. • Se debe controlar la higiene y la vestimenta del personal, de acuerdo con procedimientos escritos y actualizados periódicamente. III.2 Capacitación El personal debe recibir capacitación en cuanto a los conceptos generales de las BPM y del rol importante que ellos tienen en su aplicación. Se recomienda que el personal cuente con Capacitación en los siguientes temas: • Higiene y presentación personal. • Sanidad de las Instalaciones; limpieza de equipos y desinfección de las instalaciones y superficies de contacto con el producto. • Manejo de residuos y control de plagas. • Limpieza y desinfección de utensilios, superficies de trabajo y equipos. • Manipulación y protección de equipos, maquinarías, materia prima, características del proceso, material de envasado, material de empacado y producto final. • Contaminación cruzada. Lucha contra incendios. • Precauciones para evitar la contaminación microbiológica del producto durante la elaboración y envasado. | 26 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro �• Acciones a tomar en caso de accidentes y/o emergencias que comprometan la calidad del Producto. • Prevención de accidentes y emergencias. Procedimientos para la atención de los mismos. • Calidad esperada del Producto: Medidas a implementar para la optimización del proceso y obtención de un producto de calidad esperada. • Principios y fundamentos de los Procedimientos aplicados en la elaboración del Té Negro. • Importancia y necesidad de aplicar Buenas Prácticas de Manufactura. • Deberes y obligaciones referidas al puesto de trabajo Deben existir programas escritos de capacitación continua para todo el personal de acuerdo a sus funciones y atribuciones. Se deben mantener los registros apropiados. III.3 Control de Salud El Establecimiento debe llevar un registro periódico del estado de salud de su personal. Todo el personal debe someterse a exámenes médicos previos a su contratación. La empresa debe mantener constancia de salud actualizada y documentada. El personal debe ser concientizado sobre los peligros que representan las enfermedades transmitidas por los alimentos y debe ser convenientemente advertido de que debe comunicar a la dirección sobre todo malestar, herida o cualquier otro síntoma que posea y que haga sospechar que se encuentra con un estado de falta de salud y someterse a examen médico, si así lo indican las razones clínicas o epidemiológicas. No debe permitirse el acceso a ningún sector de procesamiento a las personas que presenten: • • • • • • • alguna enfermedad infecciosa, heridas infectadas, infecciones cutáneas, llagas diarreas, estado gripal o cualquier otra afección similar, Dichas personas solo podrán retornar a su puesto de trabajo en la planta de elaboración de té negro después de que haya sido autorizado por el profesional médico pertinente. El Establecimiento debe contar con un botiquín que posea los elementos necesarios para la aplicación de Primeros Auxilios, acorde a los requisitos de la Normativa de Higiene y Seguridad Laboral. Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 27 | �Capítulo IV IV. Sobre el Equipamento7 IV.1 Diseño de Equipos. El diseño o la elección y disposición del equipamiento deberá estar en conformidad con las buenas prácticas de manufactura para que en las condiciones normales o previsibles de empleo no produzcan migración al Té de componentes indeseables, tóxicos o contaminantes que puedan representar un riesgo para la salud humana u ocasionen alteración de las características organolépticas del producto. Se deberán tener en cuenta los siguientes parámetros: • Serán fabricados de material no tóxico para el alimento, de fácil limpieza y deberán mantenerse en buen estado de funcionamiento. • El material en que estén construidos no deberá ceder partículas de cualquier tipo al té. • Deberán funcionar en concordancia al uso al que están destinados. • Todas las partes móviles y fijas que puedan producir accidentes, deben estar adecuadamente protegidas e identificadas. • Las superficies de trabajo que entren en contacto con el té deben ser sólidas, durables, no contaminantes y de fácil limpieza. • Deben estar construidos en materiales lisos, no absorbentes e inertes al té y a las soluciones desinfectantes que se utilicen en el lavado de los mismos. • Se debe mantener una buena limpieza en las máquinas que entran en contacto con la materia prima, tales como transportadoras, elevadores, alimentadores automáticos, enruladoras, fermentadoras, hornos, zarandas y elementos de clasificación y envasado. • Se deben llevar registros del control e identificación de los equipos de acuerdo a sus especificaciones, así como el nombre y apellido del/de los responsable/s de su funcionamiento y mantenimiento. Se debe contar con un programa de control de equipos que incluya la calibración, lubricación y mantenimiento de los mismos. El mismo debe estar documentado. IV.2 Materiales Deberán ser aptos para estar en contacto con alimentos y no deberán transmitir sustancias objetables para la salud. Serán no absorbentes, resistentes a la corrosión, de superficies lisas exentas de hoyos y grietas; no deben ser de madera y capaces de resistir repetidas operaciones de limpieza y desinfección. IV.3 Utensilios y Herramientas Los utensilios de limpieza de equipos y líneas de elaboración que eventualmente tomen contacto con el producto deberán diferenciarse de los elementos que se utilicen para la limpieza general de las instalaciones (pisos, paredes, techos, etc.). Capítulo fundamentado en Código Alimentario Argentino. Cap. II: Condiciones generales de las Fábricas y Comercios de Alimentos, Cap. IV: Utensilios, Recipientes, Envases, Envolturas, Aparatos y Accesorios. - IRAM20650-3 Té negro. Buenas practicas de manufactura – Recomendaciones sobre la Elaboración. - Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario 351/79 (I) – Anexo I. 7 | 28 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro �Los mismos deberán mantenerse en condiciones apropiadas según el uso al que estén destinados y deberán ser guardados en forma ordenada y en un lugar limpio cuando no sean utilizados. IV.4 Mantenimiento y Calibración de Equipos Se debe indicar al personal que informe al encargado del secadero sobre cualquier desperfecto que ocurriese en la planta. El mantenimiento y reparación de equipos debe realizarse de acuerdo a un procedimiento escrito y documentado, siguiendo el Instructivo de Mantenimiento de Maquinarias. El mantenimiento edilicio, y puesta a punto de equipos deberá realizarse siempre antes del inicio de cada zafra tealera y también cuando sea necesario, llevando para ello registros documentados de la operación. En caso de necesidad de realizar reparaciones por la ocurrencia de eventualidades, se realizarán trabajos de reparación fuera del horario laboral o bien con el cuidado de proteger y aislar los materiales en proceso. Las áreas en que se realicen trabajos de reparación serán aisladas adecuadamente y se tomarán las precauciones pertinentes para evitar contaminación por los materiales de reparación que se usen, humos, vapores, polvo y escombros resultantes. Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 29 | �Capítulo V V. Sobre los Euipos de Cada Etapa de la Elaboración8 V.1 Marchitado Para la etapa de Marchitado deben usarse equipos construidos en material no poroso, no absorbente, lavables y de fácil higiene. Debe contar con un sistema que permita regular el tiempo del marchitado, la altura de la capa de brote verde y la temperatura del proceso. Se deben controlar pérdidas y derrames de materia prima. V.2 Enrulado Los equipos de enrulado deben estar diseñados para evitar el sobrecalentamiento de la masa de brote verde marchito, y para producir un tamaño aceptable de partículas en el material a fermentar. En los equipos de enrulado continuo la alimentación debe ser pareja y equilibrada. Durante la operación de enrulado el equipo debe manejarse de forma efectiva para evitar derrames. V.3 Fermentado El equipo de fermentado debe contar con un sistema que permita variar la velocidad de avance, mezclar, y regular la altura de la capa del brote verde en fermentación y la circulación de aire. El ambiente se debe mantener húmedo, con una diferencia de temperatura entre bulbo húmedo y bulbo seco no mayor a 2°C. Para tener un mejor control del proceso es conveniente disponer de una sala especial, provista de un mecanismo que permita ajustar sus condiciones ambientales. V.4 Secadero El secadero debe contar con un sistema de variación del tiempo y de la temperatura de secado. Debe llevarse un registro de las temperaturas de entrada y salida del aire. Es conveniente el empleo de calefacción indirecta mediante intercambiadores de calor, a fin de evitar la contaminación por los residuos de los sistemas de combustión directa. Capítulo fundamentado en: Código Alimentario Argentino. Cap. II: Condiciones generales de las Fábricas y Comercios de Alimentos. - IRAM20650-3 Té negro. Buenas practicas de manufactura – Recomendaciones sobre la Elaboración. - Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario 351/79 (I) – Anexo I - 8 | 30 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro �V.5 Clasificación, Despalillado y Tipificado El equipo de tipificación debe estar regulado de forma tal que se produzca la menor cantidad posible de polvo durante la operación de clasificación. Deberá contarse con un sistema de ventilación adecuado a las dimensiones del sector. Además, es conveniente que el establecimiento cuente con un sistema de aspirado de polvo. Todo el equipamiento deberá estar identificado por medio de colores, carteles o etiquetas. Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 31 | �Capítulo VI VI. Sobre la Materia Prima9 VI.1 Calidad de la materia prima a recibir. La calidad de la materia prima, en la elaboración de té negro, es determinante sobre la calidad del producto final, tanto sobre las características organolépticas como en las condiciones de inocuidad e higiene que presente, por ello deben establecerse parámetros de calidad: longitud del brote, temperatura del brote en el momento de la descarga, como así también la presencia de malezas, piedras, polvo u otros contaminantes, que luego deben verificarse supervisando la recepción del brote verde. Los parámetros de control de calidad deben estar definidos en un sistema de control de la materia prima, el que debe encontrarse escrito y documentado. El responsable del sector de recepción y descarga debe conocerlos y estar capacitado para aplicarlos. Capítulo fundamentado en: (IRAM20650-3 Té negro. Buenas practicas de manufactura – Recomendaciones sobre la Elaboración) 9 | 32 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro �VI.2 Recepción. Área de Descarga y Recepción del brote verde. El brote verde debe recibirse en áreas limpias, libre de contaminantes y preparadas especialmente para la recepción y conservación del mismo. El brote verde puede ser transportado a granel, en ponchadas u otros envases, verificándose siempre que los mismos se encuentren limpios, libres de contaminantes y que el brote se encuentre en condiciones aptas para su elaboración. Cuando el brote verde se reciba en bultos (ponchadas) se debe prestar especial atención a la limpieza de los paños empleados y verificar que la tela que va a estar en contacto con el brote verde se coloque siempre del mismo lado, como así también deberá verificarse la higiene del camión que transporte los raídos. Cuando el transporte del brote se realice a granel, debe controlarse la higiene del camión que transporte la hoja. El sector de Descarga debe encontrarse siempre limpio y ordenado, libre de cualquier elemento que no sea de estricto uso del sector. La descarga del brote puede realizarse a través descargadoras automáticas o por lo operarios de la planta. En este último caso no debe permitirse que personas externas a la planta pisen o circulen por la planchada a fin de evitar contaminaciones. El personal evitará tomar contacto con los brotes y realizará su tarea con indumentaria de trabajo en condiciones de higiene. El sector Conservadora debe estar techado, protegido contra la contaminación por polvo, lluvia o luz solar directa. La superficie del área de recepción debe ser adecuada a la capacidad de procesado de la planta a fin de evitar el deterioro por compactación y por permanencia del brote. En la recepción debe aplicarse la regla de que el brote verde que se recibe en primer término sea el primero en ser procesado (First In, First Out). Se debe impedir el ingreso de animales domésticos y silvestres. Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 33 | �Capítulo VII VII. Sobre el Control de las Operaciones de Producción10 VII.1 Control de Calidad del Proceso Todo el proceso de elaboración, incluyendo las operaciones de envasado y almacenamiento deben realizarse en condiciones sanitarias siguiendo los procedimientos establecidos. Estos deben estar documentados, incluyendo diagramas de flujo, considerando todas las operaciones unitarias del proceso y el análisis de los peligros microbiológicos, físicos y químicos a los cuales están expuestos los productos durante su elaboración. VII.2 Contaminación cruzada microbiológica Para evitar la contaminación microbiológica cruzada se deberán cumplimentar los siguientes requisitos: • El acceso a las áreas de procesamiento debe estar restringido o controlado. • Antes de que el personal ingrese al sector de procesamiento deberán higienizarse manos, cubrirse la cabeza y verificar que vistan ropa adecuada y limpia, incluyendo el calzado. • Las superficies, utensilios, equipamiento, artefactos y accesorios deben ser sanitizados minuciosamente al finalizar la elaboración. • El té no debe estar en contacto directo con el área de circulación de la planta en ningún punto del procesamiento. • Se debe disponer de procedimientos, instructivos, guías, tabla, planes de calidad para la correcta elaboración de Té negro en sus distintas graduaciones, los que deben estar firmados por el responsable del Sector. • Se recomienda implementar un Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la inocuidad del alimento, para lo cual, se deben mantener registros. VII.3 Contaminación con partículas metálicas La contaminación del té debida al desgaste natural de la maquinaria debe ser minimizada mediante el uso de material apropiado y removiendo las limaduras metálicas. Para ello se utilizarán imanes, que serán fijados en las bocas de zarandas, para retirar así las partículas producidas por el desgaste u otros elementos metálicos que pudieran encontrarse en el té. 10 Capítulo fundamentado en: Código Alimentario Argentino. Cap. II: Condiciones generales de las Fábricas y Comercios de Alimentos.. - Cap. III: De los Productos Alimenticios. - IRAM20650-3 Té negro. Buenas practicas de manufactura – Recomendaciones sobre la Elaboración. ) | 34 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro �Capítulo VIII VIII. Sobre el Control de Calidad VIII.1 Control de Calidad del Proceso El permanente y conciente Control de Calidad es fundamental para detectar y controlar los puntos críticos del proceso y para obtener un producto de óptima calidad, seguro y de buen valor comercial, por ello es imprescindible implementar un Programa de Inspección y Control de Calidad con métodos definidos y documentados de muestreo y análisis. Se recomienda diariamente realizar determinaciones para el control de la calidad física y organoléptica del producto. Lo óptimo es realizar determinaciones de densidad, granulometría y polvo a cada uno de los bolsones elaborados o fijar lapsos de tiempo dentro de la jornada de producción o montos de kg elaborados para realizar estos ensayos diarios, que deben registrarse en planillas que luego son evaluadas por el encargado de calidad y archivadas en lugares dispuestos para tal fin. Los ensayos y las determinaciones deben ser llevados a cabo por personal idóneo, formado en el control de calidad y técnicas de análisis, con capacidad para controlar la materia prima, examinar el proceso y los productos finales de la elaboración mediante procedimientos escritos aprobados y de conformidad con normas de calidad vigentes. VIII.2 Control de Calidad de Lotes de Producción. De cada lote producido, deben tomarse muestras representativas según técnica de muestreo fijada en la normativa vigente11 para ser enviadas al laboratorio de control de calidad y una fracción de tres (3) muestras dejarlas en retención en su empaque final. Se aconseja realizar una rutina de controles físicos, químicos y microbiológicos a cada lote producido y los resultados archivarlos como ficha técnica del Lote con número del mismo, fecha de elaboración y otros datos que se consideren necesarios. VIII.3 Detección de Puntos Críticos Durante el proceso de elaboración existen puntos críticos que inciden notablemente en la calidad o inocuidad del producto final. Los mismos deben identificarse y controlarse periódicamente a fin de asegurar la calidad del proceso. En la elaboración de Té negro los puntos críticos más importantes son: • 11 Características de la materia prima, por lo que es aconsejable establecer parámetros de calidad o clasificación para la recepción del brote (longitud del brote, relación hoja/palo, marchitez), como así también controlar el porcentaje de malezas y otros contaminantes de la materia prima. Norma IRAM 20601. Te Negro. Muestreo Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 35 | �• Control de la higiene de partes húmedas del proceso, como el enrulado, picado y fermentado. Estas etapas del proceso deben desarrollarse en una exigente higiene, pues se corre el riesgo de desarrollo de microorganismos que luego por contaminación cruzada afectan al producto final o subproductos del proceso de elaboración. • Tiempo de Fermentado. Un adecuado tiempo de fermentado es primordial para obtener un producto que desarrolle todas sus características organolépticas, que se traducen en parámetros físicos, químicos y sensoriales del producto final, como lo son también la temperatura del proceso y el porcentaje de humedad de la masa de hoja verde picada. • Temperatura de Secado, el sobresecado del té, o como se lo denomina comúnmente, torrado, afecta notablemente las características sensoriales del producto, ocasionando que se obtenga un té de muy bajo o ningún valor comercial. • Tratamiento de Tipificado. El tratamiento de tipificado debe ser eficaz en cuanto a la efectividad en el despalillado y separación en tamaños de partículas, como también en el tratamiento que se da al té ya seco, pues tratamientos muy vigorosos, repetidos quiebres y zarandeados ocasionan que se afecte el aspecto del té negro, que toma colores grisáceos y aumenta su contenido de polvo. • Control del polvo. La acumulación de polvo en diferentes sectores de las instalaciones sirve como medio de cultivo de numerosos microorganismos, a la vez que actúa como vehículo para los mismos y para otros contaminantes. • Higiene del personal. Durante todas las etapas de la elaboración la falta de higiene del personal que manipula el té es causa de las contaminaciones microbiológicas que se producen en el producto. • Condiciones de almacenamiento. El almacenamiento en envases inadecuados o abiertos, ubicados directamente sobre el piso, en lugares de circulación, junto a otros materiales, pueden ocasionar alteraciones de las características fisicoquímicas del té, aumento de la humedad del producto, desarrollo de hongos y otros microorganismo, y demás efectos que pueden inutilizar toda la producción ocasionando la pérdida del producto. VIII.4 Muestreo y Técnicas de Análisis Las muestras deben conservarse por triplicado, debidamente guardadas, individualizadas y preservadas para, en caso de ser necesario, puedan realizase nuevos controles o análisis. El periodo de almacenamiento de la muestra debe coincidir con la vida útil del producto final. Para el resto de los productos elaborados se debe guardar la muestra por un año a partir de la fecha de vencimiento. Las determinaciones físicas, químicas y microbiológicas deben realizarse siguiendo procedimientos estandarizados y establecidos para el control de calidad del té, de acuerdo a la normativa vigente y pueden efectuarse en laboratorios internos o externos a la Empresa por profesionales capacitados y habilitados para realizarlas. | 36 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro �Capítulo IX IX. Sobre el Almacenamiento12 IX.1 Criterios Generales para el almacenamiento Los materiales deben almacenarse de manera que faciliten la rotación de los mismos en un orden tal que pueda efectuarse la segregación de los lotes y de las existencias, de acuerdo a la regla de que los primeros que entran son los primeros que salen. Deben identificarse y colocarse sobre tarimas o estanterías que permitan la limpieza e inspección. IX.2 Almacenamiento del Té en Rama Si la planta no dispone de sector de tipificado o si por cualquier otra razón se almacena té en rama, se debe disponer de instalaciones adecuadas para el almacenamiento de este producto. IX.3 Almacenamiento de Lotes Los lotes deben almacenarse en un lugar seco, cerrado, en condiciones que aseguren la inalterabilidad de sus características físico-químicas, microbiológicas y organolépticas. Cada lote deberá identificarse de una manera clara y segura, que permita su control y seguimiento. Además deberán llevarse registros documentados y firmados por el responsable del sector, de los lotes producidos, almacenados y expedidos en el establecimiento. IX.4 Almacenamiento de Productos no Conformes Se debe disponer de un área o sector demarcado y separado de la línea de elaboración para el almacenamiento de los productos no conformes y partidas rechazadas hasta su disposición final. Dicha área debe estar seca y debe impedirse el ingreso de plagas, como también debe evitarse todo contacto con el té en elaboración o el té negro almacenado, y los equipos y utensilios usados en la elaboración del té. IX.5 Almacenamiento de envases Se deben conservar los envases protegidos dentro de sus envoltorios hasta el momento de su utilización. Las partidas de envases deben almacenarse en un lugar apropiado, seco, y libre de sustancias extrañas, elevados del suelo para evitar cualquier tipo de contaminación o deterioro. IX.6 Almacenamiento de Pallets Antes de la adquisición de pallets, el establecimiento debe requerir al proveedor de los mismos, la certificación vigente que demuestre su aprobación como producto bromatológicamente habilitado para el uso en la industria alimentaria otorgado por la autoridad competente en el tema. Capítulo fundamentado en: Código Alimentario Argentino. Cap. III: De los Productos Alimenticios. - Cap. IV: Utensilios, Recipientes, Envases, Envolturas, Aparatos y Accesorios. - IRAM20650-3 Té negro. Buenas practicas de manufactura – Recomendaciones sobre la Elaboración. 12 Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 37 | �Los pallets a utilizar deben disponerse en un sector seco y limpio, que evite su contaminación o deterioro. Deberán llevarse registros documentados y firmados por el responsable del sector de la solicitud, recepción y expedición de pallets. IX.7 Almacenamiento de Productos de Químicos El almacenamiento de productos de limpieza, control de plagas, lubricantes, combustibles, y otros productos químicos, como así también material de desecho deberá realizarse en instalaciones separadas de la planta de elaboración, secas y cerradas. Debe contar además, con carteles que indiquen cuáles son los productos almacenados en el sector y también cada producto debe contar con una etiqueta que permita su clara identificación. | 38 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro �Capítulo X X. Sobre el Manejo y Control de Envases13 X.1 Características de los envases para Té. Los envases que estén en contacto con el té deben fabricarse de conformidad con las buenas prácticas de manufactura, de acuerdo a la normativa vigente (Código Alimentario Argentino. Cap. IV: Utensilios, Recipientes, Envases, Envolturas, Aparatos y Accesorios) para que no produzcan migración a los alimentos de componentes indeseables, tóxicos o contaminantes que puedan representar un riesgo para la salud humana u ocasionen alteración de las características organolépticas del Té. Previo a la recepción de envases, material para envasado o embalado del Té, se debe constatar que éstos cuenten con los certificados o protocolos de aptitud vigentes los que incluirán como mínimo el certificado de aprobación como producto bromatológicamente habilitado para el envasado de alimentos otorgado por la autoridad competente en el tema. Los envases e insumos deben entregarse protegidos con material apto que evite su contaminación. Deberán disponer de cierres o sistemas de cierres que eviten la apertura involuntaria del envase en condiciones razonables de uso o manipulación. Otras especificaciones a incluir son: a) Nombre del material. b) Características de los diseños. c) Características de los materiales. d) Composición de tintas si son envases impresos e) Niveles aceptables de calidad. X.2 Manejo de Envases. Se deben conservar los envases protegidos dentro de sus envoltorios, cercanos a las máquinas de envasado, hasta el momento de su utilización. Las partidas de envases deben almacenarse en un lugar apropiado, seco, y libre de sustancias extrañas, elevados del suelo para evitar cualquier tipo de contaminación o deterioro. El material debe garantizar la integridad del producto que ha de envasarse, bajo las condiciones previstas de almacenamiento. Los envases o recipientes no deben destinarse a otro uso diferente para el que fueron diseñados. Los envases o recipientes deben inspeccionarse antes del uso, a fin de tener la seguridad de que se encuentren en buen estado, limpios y desinfectados. Debe conservarse una muestra patrón de referencia cuando los materiales son impresos. Capítulo fundamentado en: Código Alimentario Argentino. Cap. IV: Utensilios, Recipientes, Envases, Envolturas, Aparatos y Accesorios. 13 Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 39 | �Capítulo XI XI. Sobre el Producto FInal o Elaborado XI.1 Conservación del Producto Final El producto final o elaborado se dispondrá de forma diferente según se trate de té en rama sin tipificar o té tipificado y envasado, fraccionado o a granel. En todos los casos el producto elaborado deberá conservarse de manera higiénica y segura, en sectores secos y especialmente destinados al almacenamiento final de productos elaborados, en envases permitidos según lo establece el Cap. V del Código Alimentario Argentino, herméticamente cerrados a fin de conservar al máximo sus características físicas, químicas, microbiológicas y sensoriales y evitar la contaminación y degradación del producto. Deberán llevarse registros de los lotes o partidas producidos y almacenados, de su fecha de elaboración, como también de su fecha de despacho y destino. XI.2 Té en rama. En los establecimientos donde el producto final sea té en rama, éste se dispondrá sobre pallets, en envases cerrados de polipropileno con o sin interior de polietileno, etiquetados y en sectores secos e higiénicos, de manera de tal de conservar al máximo sus características físicas, microbiológicas y sensoriales y evitar la contaminación y degradación del producto. El rotulado de las bolsas deberá contener: • Nombre del producto. • Fecha de elaboración. • Número de Lote o Partida. • Nombre o razón social de establecimiento elaborador. • Contenidos netos. Se sugiere incluir los datos de las determinaciones de laboratorio realizadas al producto en la etiqueta y registros del mismo. XI.3 Té Tipificado en Silos. Cuando el producto final sea el té tipificado sin fraccionar podrá ser conservado en silos, bolsas o bolsones de polipropileno. No está permitido el uso de bolsas o bolsones de arpillera. Si el Té se conserva en silos deberá verificarse la higiene y desinfección de los mismos antes de la carga del producto. Cuando contengan té, los silos deberán estar herméticamente cerrados a fin de evitar el aumento de humedad y la contaminación del producto, como también la pérdida de calidad sensorial del mismo. Cada silo deberá estar etiquetado y deberá llevarse un registro de su contenido con los datos siguientes: • Número de silo. • Capacidad del silo. | 40 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro �• • • • • • Tipo o Grado de té que contiene. Fecha de elaboración. Fecha de Carga. Número de Lote o Partida. Cantidad de kg que contiene. Nombre o razón social de establecimiento elaborador. XI.4 Té Tipificado en Bolsas y/o Bolsones. Cuando el Té tipificado se conserve en bolsas o bolsones estos deben estar etiquetados y deben ubicarse sobre pallets, en sectores secos e higiénicos, de manera de tal de conservar al máximo sus características físicas, microbiológicas y sensoriales y evitar la contaminación y degradación del producto. La etiqueta o rótulo de cada bolsa o bolsón contendrá los datos siguientes: • Tipo o Grado de té que contiene. • Fecha de elaboración. • Contenido neto. • Número de Lote o Partida. • Nombre o razón social de establecimiento elaborador. XI.5 Té Tipificado Fraccionado El Té fraccionado deberá conservarse teniendo los cuidados antes mencionados para el té elaborado. En el rotulado de envases se consignará la siguiente información obligatoria: • Denominación de venta del alimento, pudiéndose agregar tipo o grado de Té. • Número de RNPA. • Contenidos netos. • Identificación del origen. • Nombre o razón social del establecimiento y RNE. • Identificación del lote. • Fecha de envasado. • Lapso de aptitud para el consumo del producto. • Instrucciones para la preparación del Té. XI.5 Control de Despachos. El establecimiento debe llevar control de todos los movimientos que ocurrieren con los productos terminados y/o semielaborados dentro y fuera del mismo. En este sentido deberá llevar un registro con los datos pertinentes sobre los movimientos o tránsitos internos de productos semielaborados (te en rama, té tipificado no envasado, etc) y productos terminados (Según corresponda a cada establecimiento: Té en rama, té tipificado a granel, té tipificado fraccionado, fibras, polvo, etc), como así también deberá controlar y registrar los despachos o envíos externos de estos productos. Con respecto a los movimientos internos de productos deberán llevarse registros donde se consten los siguientes datos: • • • • Tipo de producto. Nº de bolsa o bolsón. Fecha de elaboración. Sector de procedencia. Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 41 | �• • • • • • • Sector destino. Motivo de la solicitud de movimiento del producto. Fecha del transporte. Nombre del responsable de la solicitud del despacho interno. Nombre del responsable que autorizó el despacho interno. Nombre del responsable del transporte. Características del medio de transporte. Debe haber un control interno que asegure que todas las entregas del producto final corresponden en cantidad, calidad y tiempo con el pedido original. | 42 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro �Capítulo XII XII. Sobre la Documentación y el Registro de las Actividades de Elaboración XII.1 Manual de Procedimientos Se deben establecer las directivas para la elaboración de té negro que permitan tener en forma organizada la documentación y el registro de las actividades en todo el proceso. Todas las etapas del proceso deben responder a reglas o instrucciones aprobadas escritas, establecidas y documentadas, a los efectos de garantizar la homogeneidad y la uniformidad del producto final y que éste responda a la calidad solicitada o especificada. El registro escrito de los procedimientos realizados en cada una de las áreas y las actividades desarrolladas en cada proceso, deben estar claramente expresados en un manual de procedimientos que contemple los pertinentes aspectos de organización y producción, a efectos de garantizar que el producto final cumpla con las especificaciones pre-establecidas. Este manual debe ser actualizado periódicamente, de acuerdo, entre otras cosas, con los avances tecnológicos y los requerimientos del mercado. XII.2 Procedimientos e instructivos14 Todas las tareas de la Planta deberán documentarse bajo la forma de procedimientos e instructivos de trabajo. Dicha documentación deberá ser elaborada por un técnico especializado en BPM. A cada tarea le corresponde un procedimiento. Cada procedimiento da lugar o uno o más instructivos. Se establecerá un procedimiento que indique quién confecciona la documentación, quién la supervisa y quién aprueba la versión definitiva. Existirán sistemas documentados bajo la forma de procedimientos para la distribución de la documentación. En caso de actualizaciones, se establecerán las razones de los cambios, quienes modifican, quien supervisa y aprueba, como se hará el reemplazo de las copias anteriores y quien será el responsable. Cada destinatario de procedimientos contará con la última versión. XII.3 Recomendaciones para el manejo y uso de Procedimientos e Instructivos. Estarán ubicados en el lugar de la operación especificada. Los operarios dispondrán de una copia autorizada y actualizada del proceso pertinente. 14 Ver Anexo 3 “Modelo de Procedimiento de Secado” y “Modelo de Procedimiento de Marchitado” Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 43 | �Se deberá tener una lista actualizada de todos los procedimientos en vigencia y destruir copias antiguas para evitar confusiones. Se podrá conservar el original de cada versión en una carpeta destinada a tal fin, bien rotulada y separada de la documentación en vigencia (definir por escrito). La redacción deberá ser clara, precisa y accesible a los destinatarios. Se deberán realizar instancias de Capacitación sobre los temas considerados en los Procedimientos e Instructivos, durante las cuales se procederá a la lectura, análisis y justificación de la necesidad de aplicación de cada documento. XII.4 Registros Se realizarán en planillas de registros específicamente diseñadas. En los procedimientos se deberán indicar él o los registros para cada actividad. Deben estar documentados y firmados por el responsable de la toma de datos. Se debe disponer de un registro que contenga las especificaciones que describan, cualitativamente y cuantitativamente, los requisitos aplicables al brote verde y el té negro. Se deben documentar los resultados de las verificaciones y calibraciones de los elementos de medición localizados en las instalaciones y de los equipos. Se debe registrar la característica del brote verde recibido de cada lote o productor, con el objeto de definir los parámetros más adecuados para su elaboración. Se deben documentar los controles efectuados durante la elaboración, a los efectos de cumplir con las especificaciones del té negro. Se debe establecer y cumplir un programa de higiene documentado de los equipos e instalaciones productivos. Toda la documentación referida a la elaboración debe ser archivada, a los efectos de responder por la calidad del té negro elaborado. Esta documentación se debe conservar por un año, como mínimo. Se debe disponer de un sistema de trazabilidad adecuado que permita la identificación inequívoca de los lotes. Se debe disponer de un procedimiento documentado para el tratamiento de los productos no conformes, y registros de su reprocesado y/o destrucción. | 44 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro �Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 45 | �Capitulo XIII XIII. Auditorias e Inspección XIII.1 Auditorías o Inspecciones. Las auditorías son instrumentos que sirven para evaluar y/o verificar y poder así reorientar, reafirmar. Pueden ser internas, realizadas por el personal del mismo establecimiento, para control interno, o externas, realizadas por personas externas a la empresa. XIII.2 Procedimiento y Programa para Auditoría. El fabricante debe evaluar el cumplimiento de la Buenas Prácticas de Manufactura, en todos los aspectos de la elaboración y control de calidad mediante las auditorías internas y externas. Se debe definir un procedimiento y un programa de auditoria para detectar cualquier deficiencia en el cumplimiento de las BUENAS PRÁCTICAS de MANUFACTURA y emitir un informe que incluya las medidas correctivas necesarias. El personal asignado para realizar la auditoría debe tener conocimiento de las BUENAS PRÁCTICAS de MANUFACTURA para evaluar de forma objetiva todos los aspectos. No deben auditar su propio trabajo. XIII.3 Guía para realizar Auditoría Interna. Para realizar la auditoria interna, el establecimiento elaborador de Té deberá contar con una Lista de Chequeo de BUENAS PRÁCTICAS de MANUFACTURA16, que servirá de referencia al equipo auditor, en su defecto será de aplicación normativa vigente en el ámbito nacional. En el caso de detectar no conformidades las mismas se clasificarán: a) No conformidad mayor: requiere acción inmediata. b) No conformidad menor: requiere acción dentro de los 30 días siguientes. Las auditorías internas pueden ser realizadas por personal del Establecimiento que tenga conocimientos en aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura pero que no sea el encargado de la implementación en Planta, pues no se debe auditar el trabajo propio. XIII.4 Auditoría Externa. El establecimiento elaborador de Té quedará sujeto a auditorias/inspecciones periódicas por parte de la Autoridad Reguladora, como Dirección de Saneamiento Ambiental de la Provincia, Dirección de Industria. También se pueden convenir acuerdos con técnicos especializados del INTA, SENASA o INTI. XIII.5 Marco Normativo. La presente guía deberá guardar consistencia con todas las Leyes, Reglamentos y Normas en materia industrial, alimentaria, de salud y medio ambiente vigentes o a implementarse en el futuro. Ver Anexo 5 “Modelo Reducido de Lista de Chequeo” 16 | 46 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro �Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 47 | �Bibliografía Consultada 1. Agromisiones, 2008. http://www.agro.misiones.gov.ar 2. Buenas Prácticas de Manufactura para Microempresas rurales, 2005. Guía general para la manipulación de alimentos. IICA. 3. Code of Practice for Tea Industry, 2007. Part 2 – Good Manufacturing Practices for Processing of Black Tea. Sri Lanka Standard 1315: Part 2. UDC 633.72. Standards Institution. 4. Códex Alimentarius, 1985. Código Internacional Recomendado de Prácticas: Principios Generales de Higiene de los Alimentos. 5. Código Alimentario Argentino (actualizado) (C.A.A.), 2006. Editorial De la Canal y Asociados SRL. Buenos Aires. 6. Embrapa Agroindústria de Alimentos, 1992. Doc 42 Boas Práticas de armazenagem na indústria de alimentos. 7. Embrapa Agroindústria de Alimentos, 1992. Doc 49 Boas praticas no transporte dos alimentos. 8. Embrapa Agroindústria de Alimentos, 1996. Doc 50 Boas Práticas de Fabricação de Alimentos. 9. FAO/OMS CODEX ALIMENTARIUS. Normas Alimentarias FAO/OMS. CAC/RCP 1-1969. Código Internacional Recomendado de Prácticas Principios Generales de Higiene de los Alimentos. 10. Fernández Jardón, C. M., Martínez Cobas, X., Gutawski, R. S., Martos, M. S. y Dekún, M. C., 2006. La cadena empresarial de Té en Misiones, Argentina. Un enfoque estratégico. 2: 27-41, 3:43–5. 11. Guía de BPM de productos aromáticos, 2001. Res. SENASA 530/01. SAGPyA. | 48 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro �12.Guía de Verificación de Buenas Prácticas de Manufactura en la Industria farmacéutica, 2003. Grupo de Trabajo en Buenas Prácticas de Manufactura (GT/BPM). OPS/OMS. Red PARF. 13.Guía de Buenas Prácticas de Manufactura en la elaboración de Miel, 2005. SAGPyA. 14.Norma IRAM 20550-1 Yerba Mate, 2001. Buenas prácticas de manufactura. Recomendaciones Generales. 15.Norma IRAM 20550-3 Yerba Mate, 2001. Buenas prácticas de manufactura. Recomendaciones para la transformación primaria. 16.Norma IRAM 20550-4 Yerba Mate, 2001. Buenas prácticas de manufactura. Recomendaciones para la elaboración y el estacionamiento. 17.Norma IRAM 20650-1 Té negro, 2000. Buenas Prácticas de Manufactura. Recomendaciones Generales. 18.Norma IRAM 20650-2 Té negro, 2000. Buenas Prácticas de Manufactura. Recomendaciones para la Producción Primaria. 19.Norma IRAM 20650-3 Té negro, 2000. Buenas Prácticas de Manufactura. Recomendaciones sobre la elaboración. 20.Manual de Buenas Prácticas Operativas de PML en el sector de Beneficiado de Café, 2002. CPML. PROARCA. Guatemala. 21. Norma IRAM-ISO 3720, 1997. Té negro. Definición y requisitos básicos. 22.Norma IRAM 20620, 2004. Te Negro. Vocabulario. 23.Parra, P., 2007. Té (Camelia sinensis L). Análisis de la Cadena del Té Argentino. Sector Infusiones. SAGPyA. 24.Pratt Kricun, Sergio, 2006. Guía de aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura en Té. INTA. 25.Pratt Kricun, Sergio, 2006. Guía Interactiva de aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura en Té. INTA. 26.Pratt Kricun, Sergio, 2006. Guía de aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura para la Yerba Mate. INTA. 27.Pratt Kricun, Sergio, 2006. Guía de aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura. INTA. 28.Protocolo de Calidad de Té Negro, en el marco del Sello “Alimentos Argentinos, una elección natural”, Resolución SAGPyA N°: 125/2009. 29.Recommended International Code of Practice General Principles of food hygiene. CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-20031. Codex. 2003. 30.Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura, 2005. Chile. 31. Tratado del MERCOSUR. Reglamento Técnico para el cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación. Resolución 80/96. Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 49 | �ANEXO 1 Denominaciones Comerciales de Té Presentación Denominación Constitución Negro Té de hojas enteras FOP, Flowery Orange Pekoe. Hojas largas, finas bien enruladas, con puntas o "tips" que se destacan por su color más claro. Negro Té de hojas enteras OP, Orange Pekoe. Hojas largas, delgadas y flexibles, con partes doradas. Negro Té de hojas enteras P, Pekoe. Muy similar al anterior pero de hojas más cortas y más gruesas. Negro Té de hojas enteras PS, Pekoe Souchong. De hojas más cortas que el anterior. En general procedente de las hojas más adultas del brote. Negro Té de hojas enteras S, Souchong. Té con apariencia de bolillas. Parejo y sin hojas abiertas. En general de las hojas más adultas del brote Negro Té de hojas quebradas. BOP, Broken Orange Pekoe. Se compone de trozos de hojas jóvenes quebradas durante el enrulado o zarandeado. No debe contener hojas lisas o chatas, pero sí puede contener "tips" o puntas como el O.P. Negro Té de hojas quebradas. BOPF, Broken Orange Pekoe Fannings. Similar al B.O.P. pero que pasa a través de una zaranda de mayor número de malla. Negro Té de hojas quebradas. BP, Broken Pekoe. Se compone de hojas no enruladas, esto es, chatas y lisas. Proviene de hojas sueltas. Negro Té de hojas quebradas. BT, Broken Tea. Compuesto por hojas no enruladas, es decir, chatas y lisas. Proviene de hojas adultas. Negro Té de hojas quebradas F, Fannings. Similar al B.T. pero de trozos aun más pequeños. Carece de "tips" o puntas. Negro En trozos pequeños. - - | 50 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro Negro Té de hojas quebradas en trozos pequeños. PF, Pekoe Fanning Similar al anterior pero con "tips" o puntas �quebradas. Pekoe. Negro Té de hojas quebradas. BT, Broken Tea. Compuesto por hojas no enruladas, es decir, chatas y lisas. Proviene de hojas adultas. Negro Té de hojas quebradas F, Fannings. Similar al B.T. pero de trozos aun más pequeños. Carece de "tips" o puntas. Negro En trozos pequeños. - Negro Té de hojas quebradas en trozos pequeños. PF, Pekoe Fanning Similar al anterior pero con "tips" o puntas Té de hojas quebradas en trozos pequeños. D, Dust. Se presenta como polvo fino separado por zarandeo durante el proceso de elaboración. - Hyson. Constituido por las yemas foliares y las primeras hojas cosechadas de tamaño uniforme, que se retuercen y arrollan longitudinalmente en espiral. - Skin Hyson. Formado por las hojas inferiores y descartes. - Pólvora, Gunpowder. Las hojas se cortan transversalmente en tres o cuatro trozos y se arrollan en forma de bolitas de 1 a 3 mm de diámetro. Se suele aromatizar con olivo silvestre. - Perla o Imperial. Las hojas se arrollan primero en sentido longitudinal y después en sentido transversal, presentándose como el anterior bajo la forma de bolitas de 3 a 5 mm de diámetro, aromatizadas con olivo silvestre. Negro Verde Verde Verde Verde chatas y lisas. Proviene de hojas sueltas. - * Fuente. Prat Kricun, Sergio Dante. Tipos de Té . Artículos de Divulgación. INTA, EEA Cerro Azul . 2002.- Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 51 | �Tipos Internacionales de Té Tipos Características SENCHA La materia prima sin marchitar es tratada con vapor (escaldado), luego recibe tres enrulados/secados sucesivos, hasta su secanza final. Tiene un aroma fresco y flavor. Por el volumen de su producción y consumo, es el tipo de té verde por excelencia en Japón. El producto de la primera recolección se denomina Ichibancha y es el de mayor calidad. La segunda y tercera recolección denominadas nibancha y sanbancha respectivamente, son productos en su mayoría de media y baja calidad. BANCHA La materia prima esta constituida por hojas y tallos duros, que se recolectan una vez concluida la zafra, su procesamiento es similar al Sencha. Popular en Japón por su efecto refrescante y suave sabor. HOJICHA (té verde tostado) Se elabora tostando Bancha o Sencha de baja calidad a altas temperaturas, a los efectos de lograr un fragante aroma. Su flavor maduro y rico aroma, lo hacen adecuado como té de sobremesa. GENMAICHA Bancha o Sencha mezclado con arroz integral tostado. Apreciado en Japón por su agradable aroma a arroz tostado y suave flavor. KAMAIRICHA La materia prima sufre un tratamiento térmico en una paila giratoria a 300° 350° C, para evitar su fermentación. Luego es secada y enrulada de tal forma que las hojas forman pequeñas bolitas. También se efectúa el tratamiento térmico con vapor, en cuyo caso se denomina tamaryokucha o tamaryokucha; pero el producto tostado posee gusto fresco y flavor, además se conserva por más tiempo. Por la forma que adquieren las hojas luego del proceso, también es conocido como guricha. GYOKURO Elaborado a partir de materia prima, recolectada en teales sombreados en forma progresiva hasta niveles de 95-98%, que se mantiene hasta 20 días pr evios a la recolección. Bajo estas condiciones los brotes y hojas tiernas adquieren un color verde intenso, con alto contenido de aminoácidos y bajo de flavonoles. El proceso de elaboración es similar al Sencha.Se considera como el té de más alta calidad, con un rico y agradable aroma, su flavor es dulce y suave. Su cotización es diez veces superior al Bancha, considerado como el té verde de menor calidad. KABUSECHA Elaborado a partir de materia prima, recolectada en teales sombreados en forma progresiva hasta niveles de 40-50%, que se mantiene por espacio de 10 a 13 días previos a la recolección. Posee un sabor y aroma similar al Gyokuro, aunque de menor calidad por su menor porcentaje y tiempo bajo sombra. TENCHA Elaborado a partir de una materia prima similar al Gyokuro, se procesa con vapor (escaldado) y se procede a su secado sin enrular. | 52 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro MATCHA Se elabora moliendo el Tencha, hasta obtener un fino polvo que luego (TÉ EN POLVO) nuevo secado. Se emplea en la tradicional ceremonia japonesa del té. sufre un �con un rico y agradable aroma, su flavor es dulce y suave. Su cotización es diez veces superior al Bancha, considerado como el té verde de menor calidad. KABUSECHA Elaborado a partir de materia prima, recolectada en teales sombreados en forma progresiva hasta niveles de 40-50%, que se mantiene por espacio de 10 a 13 días previos a la recolección. Posee un sabor y aroma similar al Gyokuro, aunque de menor calidad por su menor porcentaje y tiempo bajo sombra. TENCHA Elaborado a partir de una materia prima similar al Gyokuro, se procesa con vapor (escaldado) y se procede a su secado sin enrular. MATCHA (TÉ EN POLVO) Se elabora moliendo el Tencha, hasta obtener un fino polvo que luego sufre un nuevo secado. Se emplea en la tradicional ceremonia japonesa del té. OOLONG Se elabora marchitando/fermentando la materia prima previamente marchitada a pleno sol, hasta un punto en que el material toma un color castaño (50-60% de fermentación), se detiene el proceso por medio de un tratamiento térmico en paila giratoria de acero a temperaturas de 160 a 180° C por 5 a 15 minutos, se enrula y se completa en paila giratoria o en secadero convencional. Es muy aromático, su licor es amarillento con flavor malteado. China y Taiwán son los mayores productores mundiales PAOCHUNG Se elabora marchitando/fermentando levemente la materia prima (8-25% de fermentación), con un suave marchitado previo a pleno sol. A continuación el proceso es similar al Oolong. Se caracteriza por su aroma intenso, con un licor de tonalidad dorada y clara. TÉ NEGRO Elaborado mediante el secado de la materia prima marchitada, enrulada y completamente fermentada. Su licor es de color naranja rojizo, con un delicado y fragante flavor. Constituye el grueso de la producción argentina. *Fuente. Prat Kricun, Sergio Dante. Tipos de Té . Artículos de Divulgación. INTA, EEA Cerro Azul . 2002.- Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 53 | �ANEXO 2 MODELO DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANITIZACIÓN (POES)- SECTOR TPIFICADO 1. Objetivo Establecer el procedimiento de limpieza del sector de Tipificado perteneciente al secadero. 2. Alcance Todo el personal empleado del secadero que esté asignado al sector. 3. Responsable El Control del cumplimiento del procedimiento de limpieza es responsabilidad del personal del sector específico y del encargado de turno. 4. Metodología 4.1 Durante varias ocasiones: cuando se termine la elaboración, cada vez que haya una parada en el proceso o cuando el encargado del secadero lo indique, se realizará la higiene del sector. 4.2 Para llevar a cabo la limpieza se utilizarán escobas, cepillos y aire comprimido. 4.3 Como primer paso se procederá a limpiar con aire comprimido, por dentro y por fuera, zarandas, tipificadotas, cintas transportadoras, canjilones y máquinas en general, como también parantes y soportes, a fin de eliminar restos de té y polvo, poniendo especial énfasis en ángulos de la maquinaria, rincones y lugares de difícil acceso. 4.4 Con la ayuda de cepillos se completará la limpieza de la maquinaria y se pondrá especial cuidado en cepillar las mallas de las zarandas a fin de extraer todo el polvo que haya quedado en éstas. 4.5 Se reforzará la limpieza de las paredes utilizando escobas. 4.6 El piso se barrerá con escobas o escobillones, tratando de no levantar polvo. 4.7 Todo el polvo recolectado se juntará con una pala para depositarlos en bolsas y llevarlos al lugar de almacenamiento. Los componentes del sistema de extracción de polvo se limpiarán diariamente utilizando aire comprimido y accionando la succión del equipo. 5. Registros Deben completarse los registros establecidos con tal fin para corroborar la ejecución de la limpieza del sector tipificado. Los mismos deben conservarse por el término de un año. El responsable de ejecutar la limpieza según lo indicado en el presente POES estará a cargo de completar el registro y archivarlo adecuadamente en la oficina central por el plazo antes indicado. | 54 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro �ANEXO 3 MODELO DE PROCEDIMIENTO: SECADO 1. Objetivos Establecer la metodología para el control de secado del Té fermentado. 2. Alcance A los operarios del sector de secado. 3. Responsable El control de carga de las cintas de secado y de las variables del sector será tarea de los operarios asignados a dicho puesto y del encargado de turno. 4. Desarrollo 4.1 EL operario deberá llevar un control estricto sobre la temperatura de entrada del aire caliente al secadero, la cual no debe sobrepasar un máximo de 125°C. También deberá controlar la temperatura de la masa de té seco a la salida del horno, la cual no deberá ser inferior a los 60ºC . 4.2 Para ello el operario observará frecuentemente la temperatura de los Relojes que miden la Temperatura de entrada del aire caliente, medirá al menos dos veces por turno la temperatura de salida de la masa de Té seco y observará el aspecto físico del mismo. 4.3 La altura de la capa de té sobre las bandejas del secadero, quedará fijada por las variables aplicadas en el sector de fermentado. 4.4 En caso de detectar la presencia de contaminantes: físicos, químicos o biológicos debe proceder a la extracción del mismo. 4.5 La limpieza y el orden del sector, es responsabilidad del operario de turno. El cual verificara el óptimo estado del mismo al inicio de su jornada laboral, en caso contrario deberá realizar limpieza y orden. 5. Registros 5.1 Se han establecido y se conservan registros que prueban el desarrollo del procedimiento previsto. Los datos registrados serán relevados cada vez que se realice la carga de las cintas de marchitado. El o los responsables del procedimiento están responsabilizados por el archivo y conservación de los registros y sus respectivas copias. Estos se dispondrán en la carpeta (…) situada en la Oficina Central. Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 55 | �ANEXO 4 MODELO DE PROCEDIMIENTO: MARCHITADO 1. Objetivo: Determinar el procedimiento del Sector de Marchitado siguiendo las premisas indicadas en el Manual de BPM. 2. Alcance: Este documento es de cumplimiento obligatorio para todos los operarios que estén afectados o desarrollen funciones temporales en el Sector Marchitado. 3. Responsables: El encargado del Secadero es el responsable de hacer conocer y cumplir el presente Procedimiento. 4. Metodología: 4.1 La Materia Prima depositada en la/las Conservadora/s se distribuye sobre las cintas del primer módulo de las marchitadoras a través de una cinta móvil de descarga que lo hace en forma uniforme. Se debe verificar aquí la altura de los emparejadores a fin de que la capa formada posea una altura de entre 28 a 33 cm. 4.2 El operario encargado del sector verificará también de manera visual, la calidad de la materia prima y la presencia de malezas. Ante cualquier alteración dará aviso al encargado del secadero para que determine las medidas a tomar. 4.3 Los módulos de las Marchitadoras poseen ventiladores que insuflan, según los requerimientos del brote, una corriente de aire o aire calentado que mantiene la temperatura de los módulos entre los 32-34ºC, para favorecer el marchitado. El operario del sector deberá hacer funcionar estos ventiladores cuando el encargado del secadero lo indique por las características de la materia prima, y luego deberá constatar la temperatura de la masa de materia prima al inicio y al final del marchitado. Esta operación la realizará como mínimo dos veces por turno y toda vez que las condiciones de elaboración así lo requieran. 4.4 La velocidad de la cinta –tiempo de marchitado- será indicada por el encargado de Turno, el cual ajustará la misma según los requerimientos de la materia prima. 4.5 El sector de marchitado deberá encontrarse en todo momento limpio y ordenado, siendo esto responsabilidad de los operario asignados al mismo. 4.6 Se han establecido y se conservan registros que prueban el desarrollo del procedimiento previsto. Los datos registrados serán relevados cada vez que se realice la carga de las cintas de marchitado. El o los responsables del procedimiento están a cargo del archivo y conservación de los registros y sus respectivas copias. Estos se dispondrán en la carpeta (…) situada en la Oficina Central. | 56 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro �ANEXO 5 MODELOS DE PLANILLAS DE REGISTRO Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 57 | �Fecha: Hora Observaciones: Producto / Socio Kg entregados Características HV Clasificación según patron de calidad PLANILLA DE REGISTRO ETAPA: RECEPCIÓN DE BROTE VERDE Descuento Agua Palo Responsable Firma | 58 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro �Fecha: Hora de Carga Observaciones: Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 59 | Proovedor / socio Kg entregados Número de conservadora o sector Responsable PLANILLA DE REGISTRO ETAPA: CARGA DE CONSERVADORAS Firma �Fecha: Hora de Carga Observaciones: Nº de conservadora o sector descargado Velocidad Cinta March. (tiempo) Aire PLANILLA DE REGISTRO ETAPA: MARCHITADO Altura del Emparejador Temp. entrada aire+color Responsable Firma | 60 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro �Fecha: Hora de Inicio Observaciones: Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 61 | Nº de enruladora o rotorvanne Aspecto de HV inicio Aspecto de HV inicio Ajuste de dientes tiempo totalb de enrul/picado PLANILLA DE REGISTRO ETAPA: ENRULADO Y PICADO Responsable Firma �Fecha: Hora de Inicio Observaciones: Temperatura ambiente Altura de la capa Temperatura final del fermentado Tiempo de fermentado PLANILLA DE REGISTRO ETAPA: FERMENTADO % de humedad Temperatura final del fermentado Responsable Firma | 62 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro �Hora de Inicio Fecha: Observaciones: Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 63 | Temperatura aire en entrada a horno Temperatura reloj digital Temperatura aire en salida a horno Tiempo de secado Aspecto té en rama PLANILLA DE REGISTRO ETAPA: SECADO EN HORNO Responsable Firma �Fecha: Tipo de té FNNG1 OF1 BOP1 DUST1 BT BTD FNNG2 OF2 BOP2 DUST2 BT5 Observaciones: Hora Nº de Bolsón Densidad (ml/100g) 20 Granulometría 30 80 PLANILLA DE REGISTRO ETAPA: TIPIFICADO Aspecto físico 100 Responsable Firma | 64 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro �Lote Fecha: Tipo de té Observaciones: Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 65 | Kg totales Tipo de envase Kg por envase Densidad (ml/100g) 20 30 80 Granulometría 100 TAZA puntuación de la infusión PLANILLA DE REGISTRO ETAPA: ENVASADO Laborato Rio Responsable Firma �Fecha Observaciones: Hora POES REGISTRO LIMPIEZA EN EL SECTOR xxxxx Actividades de limpieza del sector Ejecutó Auditor | 66 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro �se considera ítem necesario cuyo incumplimiento puede influir en grado menos crítico en la calidad o seguridad de los productos y en la seguridad de los trabajadores en su interacción con los productos y procesos durante la fabricación. Se define por SI o NO. INFORMATIVO (INF): se considera ítem informativo aquel que representa una información descriptiva, que no afecta la calidad o seguridad de los productos y la seguridad de los trabajadores en su interacción con los productos y procesos durante la fabricación. Podrá ser respondido por SI o NO o bajo forma de concepto descriptivo. RECOMENDABLE (R): se considera ítem necesario cuyo incumplimiento puede influir en grado no crítico en la calidad o seguridad de los productos y en la seguridad de los trabajadores en su interacción con los productos y procesos durante la fabricación. Se define por SI o NO. Representante se considera ítem imprescindible cuyo incumplimiento puede influir en grado crítico en la calidad o seguridad de los productos y en la seguridad de los trabajadores en su interacción con los productos y procesos durante la fabricación. Se define por SI o NO. Referencias Responsable de la Auditoría Planta Auditada Establecimiento: NECESARIO (N): Domicilio Fecha: Lista de Chequeo de Auditoría: Modelo reducido de lista de chequeo de buenas practicas de manufacturas para establecimientos elaboradores de té negro IMPRESCINDIBLE (I): Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 67 | �ANEXO 6 EDIFICIOS E INSTALACIONES ¿El edificio está emplazado en una zona que no presenta riesgos para el personal o la inocuidad del producto elaborado? N ¿La Ubicación, medidas y distribución de las instalaciones responden a las necesidades de la producción? N ¿Existe protección contra la entrada de roedores, insectos, aves u otros animales? I ¿El diseño del establecimiento permite su fácil y completa limpieza? I ¿El diseño del establecimiento facilita la inspección de la línea de elaboración? R ¿El estado de higiene general del edificio e instalaciones asegura la obtención de un producto seguro e inocuo? I ¿Las paredes, pisos y techos están construidos con materiales fácilmente lavables? N ¿Las paredes presentan grietas, rajaduras, señales de humedad o de derrumbe? I ¿Las paredes presentan un buen estado higiénico? I ¿Los techos son resistentes y están en buenas condiciones? I ¿El estado higiénico de los pisos es adecuado? I ¿Los pisos se encuentran libre de grietas, rajaduras, filtraciones u otros signos de falta de higiene y conservación? I ¿Se utiliza madera como elemento de construcción en algún área? N ¿La zona de emplazamiento de la planta cuenta con cerco perimetral? INF ¿El acceso a la planta es terrado, pavimentado o empedrado? INF VÍAS DE TRÁNSITO INTERNAS Y PLAYA DE DESCARGA Y ESTACIONAMIENTO ¿La circulación interna y la distribución de áreas descarga y estacionamiento es adecuada? N ¿Las calles internas y playas de descarga se encuentran consolidadas y aptas para la circulación de camiones, tractores y demás vehículos que transporten materia prima, leña y otros insumos? N | 68 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro DRENAJE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ¿Se aplica un programa de Gestión y disposición de Residuos? I Si | No Lista de Chequeo de Buenas Prácticas de Manufactura para Establecimientos Elaboradores de Té Negro Nivel MODELO REDUCIDO DE LISTA DE CHEQUEO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS PARA ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE TE NEGRO Observaciones �¿La circulación interna y la distribución de áreas descarga y estacionamiento es adecuada? N ¿Las calles internas y playas de descarga se encuentran consolidadas y aptas para la circulación de camiones, tractores y demás vehículos que transporten materia prima, leña y otros insumos? N DRENAJE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ¿Se aplica un programa de Gestión y disposición de Residuos? I ¿El sistema de evacuación de efluentes asegura que no se produzcan contaminaciones de las líneas de elaboración y de los productores? I ¿Hay áreas especialmente diseñadas para destinar el descarte y desechos de producción? I ¿La eliminación de agua servida, dentro y fuera del edificio y de las inmediaciones, se hace en forma segura y sanitaria? I ¿La disposición de residuos de producción y otros desechos se realiza adecuadamente para evitar proliferación de plagas y contaminación cruzada o de napas? I INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN ¿Las instalaciones eléctricas se encuentran en buen estado de conservación, seguridad y uso? N ¿La iluminación es adecuada en cada área productiva? N ¿Las lámparas de luz artificial se encuentran protegidas contra roturas y estallidos? I ¿Las fuentes de luz artificial que se encuentran sobre la línea de elaboración son inocuas para el producto y el personal? I VENTILACIÓN ¿La ventilación es efectiva en cada área productiva? N ¿El Edificio posee algún sistema de extracción de aire, vapor o polvo? I ¿Son efectivos los sistemas de extracción de aire y polvo existentes? N SEGURIDAD EN EL TRABAJO ¿La disposición de equipos e instalaciones asegura el normal desplazamiento de los operarios? I ¿Disponen los equipos de protección para partes móviles? I ¿Se encuentran el edificio provisto de la cartelera de seguridad e higiene? I ¿Los operarios disponen de los elementos de protección personal necesarios para realizar su tarea? I ¿Los operarios usan los elementos de protección personal? I ¿Se acredita capacitación del personal en el área de Higiene y Seguridad? N ¿Dispone el establecimiento de elementos para lucha contra incendios (extintores, mangueras, etc.? I ¿Están en buen estado y controlados en tiempo y forma? I ¿Los elementos de lucha contra incendios se encuentran identificados, accesibles y adecuadamente distribuidos? I ¿Existen en la planta tanques de agua para apagar incendios? N ¿Es adecuada la cantidad de agua almacenada para combatir incendios de acuerdo a las dimensiones de la planta? NF ¿Cuenta el establecimiento con un plan de evacuación de la planta? N Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 69 | �| 70 | Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro �Buenas Prácticas de Manufactura en Té Negro | 71 | � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Libros y Documentos (1990 en adelante)</h3> Description An account of the resource Aquí podrán encontrar libros, monografías, tesis e informes producidos desde 1990 hasta la actualidad. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Ortt, D.; Parra, P. (rev.) Title A name given to the resource Guía para la aplicación de buenas prácticas de manufactura en té negro Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Publisher An entity responsible for making the resource available SAGPyA Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2009 Subject The topic of the resource CAMELIA SINENSIS; TE; CALIDAD; ALIMENTOS; HIGIENE; ALMACENAMIENTO; MATERIAS PRIMAS; LEGISLACION; TÉ NEGRO; ESTABLECIMIENTOS; BPM; DENOMINACIONES COMERCIALES Language A language of the resource es ALIMENTOS http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/d559aa75eea06cf53e5ebccb9942dcf2.jpg 3398b49ca400e55cecf3ed9f31eb6c7b Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Libros y Documentos (1990 en adelante)</h3> Description An account of the resource Aquí podrán encontrar libros, monografías, tesis e informes producidos desde 1990 hasta la actualidad. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Otaño, M. de la C. Title A name given to the resource Perfil descriptivo de la cadena de carne vacuna Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Publisher An entity responsible for making the resource available Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Buenos Aires (Argentina). Dirección de Mercados Agroalimentarios (DIMEAGRO) Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource Jul 2005 Subject The topic of the resource GANADO BOVINO; CARNE; OFERTA Y DEMANDA; PRODUCCIÓN PRIMARIA; INDUSTRIALIZACIÓN; EXPORTACIONES Language A language of the resource es GANADERÍA http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/4fc23f54a32f80ef581b17acedc33d73.jpg bd42b864f2a3e30556aa85f475ce91f1 http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/73f4faf88f9bb55b5aa666e6f8da37f5.pdf 4b1f96a1d1746df2d1db96a20976a0f6 PDF Text Text Organismos Acuáticos Ornamentales: Su importación y exportación en el 2009 Por Santiago Panné Huidobro 2010 Dirección de Acuicultura Subsecretaría de Pesca y Acuicultura – MAGyP �Organismos Acuáticos Ornamentales: Su importación y exportación en el 2009 Por Santiago Panné Huidobro (Dirección de Acuicultura, 2010) El mantenimiento de organismos acuáticos ornamentales continúa siendo uno de los hobbies más populares en los países desarrollados, ganando cada vez mayor popularidad en muchos de los países en desarrollo. Sin embargo no existen cifras exactas de cuántos de ellos se comercializan globalmente, ya que con frecuencia el único dato registrado sobre el comercio es el peso de los embalajes despachados y su valor, siendo el peso determinado por la cantidad de agua con la cual los animales se embalan, dependiendo principalmente, de la especie y la talla de los mismos. Según las estimaciones de FAO (2004) el valor total movido por la industria ornamental supera los US$ 15 billones, con una tasa de crecimiento anual del 8 %, con más de 4.000 especies comercializadas, estando el mercado dominado por cerca de 30 a 35 especies de agua dulce. Basado en las intervenciones realizadas por la Dirección de Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca MAGYP, autorizando su importación y/o exportación (Resolución 1314/04), a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Aduana Nacional, se analizaron las importaciones y exportaciones de tales organismos realizadas en el 2009. Durante el 2009 fueron introducidos al país más de 600.000 organismos acuáticos ornamentales, más de 10.600 kg de roca viva, y 4.500 kg de cistos de Artemia salina, mientras que las exportaciones totalizaron unos 186.000 individuos. La disminución en la cantidad de organismos acuáticos ornamentales tanto importados como exportados durante el 2009, (Figura 1) es una tendencia que se observa a partir del año 2006. Ello se debe tanto a empresas que comercializaron (importación/exportación) una menor cantidad de individuos (unas 11 con respecto al 2008), como también a otras 4 que no realizaron actividad alguna durante el período analizado. Sin embargo, unas 5 empresas aumentaron sus exportaciones y 1 inició exportación. Foto de portada: http://goldfishofchina.blogspot.com/ 1 �1600000 1400000 N° de individuos 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Años importación exportación Figura 1: Importación – exportación de organismos acuáticos ornamentales. Período 2000 – 2009. Origen y destino En cuanto al origen de las importaciones (Figura 2), puede observarse que Singapur y Brasil son los principales orígenes de aporte, alcanzando en el 2009 aproximadamente al 84 % del total de importaciones realizadas. Con relación a las exportaciones de organismos acuáticos ornamentales (Figura 4), las más importantes son las dirigidas hacia Japón y Chile, que en conjunto superan el 84 % del total de exportaciones durante el mismo año. 1000 900 Individuos x 1000 800 700 Otros 600 Indonesia 500 400 Perú 300 Tailandia 200 Brasil 100 Singapur 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Años Figura 2: Importación de organismos acuáticos ornamentales, participación por países de origen, período 2004 - 2009. Otros: Filipinas, E. Unidos, Fiji, Cuba, Tonga, Malasia, Arabia S., Paraguay, Austria, Chile, C. Rica, Sri Lanka, Ecuador, Colombia. 2 �500 450 Individuos x 1000 400 350 Otros 300 Alemania 250 200 E. Unidos 150 Singapur 100 Chile 50 Japón 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Años Figura 3: Exportación de organismos acuáticos ornamentales, participación por países de destino, período 2004 - 2009. Otros: Inglaterra, Taiwán, Hong Kong, Bolivia, Canadá, Brasil, Polonia, Francia, Suiza, Austria, Holanda Exportación Durante el 2009, se exportaron cerca de 186.000 organismos acuáticos ornamentales, correspondiendo aproximadamente 178.000 de ellos, a peces. Estos pertenecieron a unos 9 Órdenes, abarcando unas 26 Familias y unos 92 géneros. El Orden Siluriformes representó el grupo de mayor participación con más del 34 %, seguido del Orden Cypriniformes con cerca del 26 % y el de Perciformes con casi al 20 %, representando en conjunto más del 83 % del total exportado (Figura 4). A 9,34% 4,65% B 6,53% 0,45% 5,08% 37,32% 2,27% 6,14% 31,71% 8,86% 19,78% 14,86% 26,58% Siluriformes Characiformes Cypriniformes Cyprinodontiformes Perciformes Otros 26,44% Loricariidae Characidae Osphronemidae Cyprinidae Poeciliidae Otros Cichlidae Callichthyidae Figura 4: A - Exportación de peces ornamentales, 2009. Participación por Órdenes. B - Exportación de peces ornamentales, 2009. Participación por Familias. 3 �Sobre las principales Familias de peces exportadas desde Argentina (año 2009) Familia Loricariidae Dentro del Orden Siluriformes, es la Familia con mayor participación en las exportaciones de organismos acuáticos ornamentales con más de 56.000 individuos. Abarca más de 550 especies incluidas dentro de 80 géneros, siendo los principales Otocinclus, Ancistrus, Hypostomus. Entre estos, el primero, los comúnmente llamados “limpiavidrios o limpiafondos”, constituye el género con mayor participación en la exportación de los últimos años, con aproximadamente 51.770 ejemplares exportados. Existen 4 especies de este género citadas para Argentina: Otocinclus affinis, O. flexilis, O. vittatus y O. arnoldi. Familia Cyprinidae Con cerca de 47.000 individuos es la segunda Familia con mayor participación en las exportaciones. La Familia Cyprinidae (Orden Cypriniformes) incluye a los peces de mayor comercialización, abarcando cerca de 2.000 especies que involucran aproximadamente unos 210 géneros. Son peces originarios de África, Asia, Europa y América del Norte, que expresan su mayor diversidad en el sudeste asiático. Pertenecen a esta Familia los géneros Carassius, Barbus (Puntius) y Brachydanio (Danio). El género Carassius es el segundo en participación de las exportaciones y el Puntius se encuentra en el 7° lugar, con aproximadamente 40.800 y 5.300 ejemplares respectivamente. Familia Cichlidae Se estima que esta Familia del Orden Perciforme, abarca entre 1.300 a 2.000 especies y cerca de 105 géneros. La mayor diversidad se encuentra en los lagos del este Africano, Malawi, Tanganica y Victoria. Pertenecen a esta Familia los géneros Cichlasoma, Pterophyllum, Geophagus, Gymnogeophagus. Todos los cíclidos proveen cierto tipo de cuidado parental, pudiendo ser biparental (hembras y machos), además de construir nidos para la incubación de los huevos. Ciertas hembras incuban los huevos en la boca. Muchas de estas especies son altamente territoriales. En el año 2009 se exportaron aproximadamente 26.500 individuos pertenecientes a esta Familia. Entre las especies más exportadas encontramos a Nandopsis octofasciatum, o Blue Dempsey, una mutación genética lograda en el país del Cichlasoma octofasciatus (Jack Dempsey) con más de 19.000 ejemplares exportados en el 2009; y el Pterophyllum scalare con cerca de 4.700 individuos exportados. Familia Characidae Dentro del Orden Characiformes, la Familia abarca 170 géneros con cerca de 900 especies, originarios principalmente de América Central y del Sur, así como de África. Los más importantes son: Paracheirodon, Hyphesobrycon, Astyanax, Hemigrammus, entre otros. Muchos de ellos son considerados de importancia dentro de los ornamentales. Se 4 �reproducen de manera similar a los anteriores, depositando los huevos y el esperma sobre distintos tipos de sustrato, sin ofrecer cuidado parental. Su alimentación es bien variada, desde hojas y frutas, insectos, crustáceos, hasta peces y otros vertebrados. Durante el 2009 se han exportado cerca de 15.700 peces de esta Familia, siendo Hyphesobrycon el género más importante, con más de 8.800 ejemplares. Familia Poeciliidae Ubicada dentro del Orden Cyprinodontiformes, la Familia Poeciliidae, contiene cerca de 20 géneros y 190 especies. Es una Familia originaria de América del Norte y Central y porciones de América del Sur y de las islas del Caribe. Los géneros más comunes son Poecilia (guppies y mollys), y Xiphophorus (platies y espadas). Se trata de especies pequeñas, menores a 14 cm. Los machos poseen un gonopodio, que es una modificación de la aleta anal que actúa a los fines de sujeción de las hembras durante la reproducción. Aproximadamente 10.900 peces de esta familia fueron exportados durante el 2009, con el género Xiphophorus, que constituye el de mayor importancia con más de 8.000 ejemplares exportados. Familia Callichthidae Dentro del Orden Siluriformes, comprende unas 130 especies con 7 géneros originarios de América del Sur. Abarca un grupo muy popular de peces, mayormente pequeños (menores a 4 cm). A este grupo pertenecen las llamadas Corydoras. Los peces de esta Familia suelen construir nidos, ofreciendo el macho cuidado parental de las crías (Callichthys y Hoplosternum por ejemplo). Las Corydoras desovan en grupos sobre vegetación y otras superficies, con huevos adhesivos, no poseyendo cuidados parentales. Su alimentación abarca gusanos, larvas de insectos y detritus orgánico de los fondos. Se exportaron durante el 2009 cerca de 9.030 individuos de esta Familia, íntegramente pertenecientes al género Corydora. Familia Osphronemidae Esta Familia perteneciente al orden Perciformes. Su importancia económica se vincula principalmente con el acuarismo. Originarios en su mayoria de Asia, mediante la crianza selectiva desarrollada durante décadas han surgido variedades de acuario que se diferencian de los ejemplares silvestres por el gran desarrollo de las aletas impares y por la intensidad de su coloración. Cerca de 8.200 individuos de esta Familia fueron exportados en el 2009, pertenecientes a los géneros Trichogaster y Betta con más de 4.300 y 3.900 individuos, respectivamente. 5 �Otros N° de individuos x 1.000 500,00 450,00 Betta sp 400,00 Trichogaster sp 350,00 Pterophyllum sp 300,00 Puntius sp 250,00 200,00 Hyphessobrycon sp 150,00 Xiphophorus sp 100,00 Corydoras sp 50,00 Nandopsis sp 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Carassius sp Otocinclus sp Años Figura 5: Principales géneros de peces ornamentales exportados, período 2004 - 2009. Otros organismos acuáticos ornamentales exportados Además de los peces ornamentales se han exportado en el 2009 cerca de 8.000 invertebrados acuáticos ornamentales. El grupo de los crustáceos decápodos es el único exportado desde Argentina, con Aegla, (Familia Aeglidae) como el género con mayor participación (más del 92 %). En su totalidad se los captura de los ambientes naturales. 14 Individuos x 1000 12 10 Chasmagnathus sp 8 Caridina sp 6 Ampularia sp 4 Palaemonetes sp Macrobrachium sp 2 Aegla sp 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Años Figura 6: Invertebrados acuáticos ornamentales exportados, período 2004 - 2009. 6 �Importación de peces En el 2009 fueron importados aproximadamente 604.000 organismos acuáticos ornamentales, perteneciendo más de 579.000 a peces ornamentales correspondientes a 24 Órdenes que abarcan 109 Familias y 345 géneros. El orden Characiformes, es responsable del 38,5% de las importaciones, con la mayor participación seguido por los Cypriniformes con cerca de un 35 % y los Perciformes con aproximadamente un 14,5 %. La participación de los demás Órdenes no supera el 12 %. Dentro de los Characiformes, más del 97 % se encuentra representado por la familia Characidae, mientras que en relación al Orden de los Cypriniformes, la familia Cyprinidae representa más del 74 % de las importaciones. Sólo estas dos familias superan al 63 % de todas las importadas. En la Figura 7 pueden observarse la participación de los distintos Órdenes y Familias de peces ornamentales importados en el 2009, y en la Figura 8 se observan los principales géneros importados durante el período 2006-2009. En esta última puede verse claramente que el género Paracheirodon ha sido el mayormente importado durante todo el período analizado, seguido en importancia por Carassius y Labeo. La Tabla 1 muestra las principales Familias y el número de individuos importados como exportados durante el 2009. 1,86% A 4,67% 4,10% 14,60% 1,20% 1,90% 1,11% 1,58% 9,19% 3,21% 38,51% 4,04% 4,93% B 2,35% 37,24% 8,40% 35,07% Characiformes perciformes Cyprinodontiformes Otros 26,04% CypriniformesCharacidae Siluriformes Cichlidae Tetraodontiformes Pomacentridae Callichthyidae Cyprinidae Poeciliidae Pangasiidae Otros Cobitidae Belontiidae Tetraodontidae Figura 7: A - Importación de peces ornamentales, 2009. Participación por Órdenes. B - Importación de peces ornamentales, 2009. Participación por Familias. 7 �N° de individuos x 1000 1000 900 OTROS 800 Rasbora sp 700 Colisa sp 600 Hemigrammus sp 500 400 Tanichthys sp 300 Botia sp 200 Acanthophthalmus sp 100 Labeo sp 0 2006 2007 2008 2009 Carassius sp Paracheirodon sp Años Figura 8: Principales géneros de peces importados, período 2006 – 2009. Principales Familias exportadas - 2009 Loricariidae Cyprinidae Cichlidae Characidae Poeciliidae Callichthyidae Osphronemidae Otros 56.419 47.045 26.437 15.758 10.930 9.030 8.270 4.038 Principales Familias importadas – 2009 Characidae Cyprinidae Cobitidae Cichlidae Poeciliidae Belontiidae Pomacentridae Otros 215.632 150.791 48.640 28.577 23.392 18.570 13.611 79.897 Tabla 1: Principales Familias y número de individuos importadas y exportadas en el 2009. Otros organismos acuáticos importados En la Figura 9 puede observarse la participación de los distintos organismos acuáticos ornamentales con exclusión de los peces importados durante el 2009, agrupados por sus respectivos Filos. El más representado es el Cnidaria con más del 51 %, seguido por el grupo de los Artrópodos con cerca del 20 % y Mollusca con cerca del 16 %. 8 �4,72% 4,88% 2,20% 0,54% 16,05% 51,42% 20,20% CNIDARIA EQUINODERMATA PORIFERA ARHTROPODA CHORDATA MOLLUSCA ANELIDA Figura 9: Importación de organismos acuáticos ornamentales en el 2009, excluidos los peces. Participación por Filo. Filo Cnidaria La mayoría de los Cnidarios son diminutos animales individuales que se agrupan juntos por miles, para formar colonias como corales e hidroideos. Estas colonias que varían mucho en forma y tamaño se unen al substrato o a organismos vivos para formar la mayor parte de la estructura blanda y dura de los arrecifes coralinos. El grupo incluye hidras, medusas, anémonas y corales, tanto de agua dulce como marinos. El cuerpo del animal es simple, de una estructura hueca, que puede tener la forma de pólipo o medusa. Unas pocas especies, como medusas y anémonas, no son coloniales, sino individuales. Dentro de las diferentes clases de este Filo, la Clase Anthozoa, reviste la mayor importancia ya que además de ser la más numerosa engloba a los corales blandos y duros, corales negros y anémonas de mar. Todos tienen un único estado de pólipo en sus ciclos vitales. Dentro de esta clase encontramos una nueva subdivisión: la formada por la Subclase Hexacorallia que incluye a los corales duros del Orden Scleractina (con más del 77% de participación) (Figura 10). Los corales duros presentan un esqueleto de carbonato de calcio macizo que tras su muerte pasa a formar parte, en la mayoría de los casos, del arrecife coralino (por ejemplo Acroporas, Goniporas o Tubastrea). Todos los corales duros están listados en el apéndice II de Cites (Convention of International Trade in Endangered Species), por lo cual las importaciones deben contar con la autorización de dicha organización. También pertenece a esta subclase el Orden Actinaria, actinias y anémonas marinas (segundo en participación con el 8,5%), con pólipos de más de 8 tentáculos donde encontramos entre otros los órdenes Zoanthidae formado por anémonas incrustantes, Ceriantharia y Corallimorpharia. Por otro lado existe la subclase denominada 9 �Octocoralaria o Alcyonaria, con pólipos de 8 tentáculos. En esta subclase se encuentran los corales blandos del Orden Alcyonacea como Sinularia o Sarcophyton, orden Stolonifera como Clavularia y Orden Helioporacea como los Helioporas. Otra clase de interés perteneciente a este filo es Hydrozoa, siendo Hydroidea y Anthoathecatae los Órdenes de mayor participación respectivamente dentro de esta clase. La Figura 10 muestra la participación de los principales Órdenes de este filo. 1,18% 1,33% 1,10% 3,81% 3,37% 1,08% 0,87% 1,43% Scleractinia Actiniaria Hydroidea Ceriantharia 8,50% Alcyonacea Zoanthidea Corallimorpharia Anthoathecatae 77,34% Stolonifera Otros Figura 10: Importación Filo Cnidaria, 2009. Participación por Órdenes. Filo Arthropoda Constituyen el Filo más numeroso y diverso del reino animal, incluyendo insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. La participación de este filo en la importación de organismos acuáticos ornamentales es exclusiva del Subfilo Crustacea, Clase Malacostraca, a la que pertenecen camarones, cangrejos, langostas y cirripedios. Dentro de la Clase, más del 99 % pertenecen al Orden Decápoda. En la Figura 11 puede observarse los principales géneros de crustáceos decápodos ornamentales importados durante el 2009. 10 �Neocaridina Lysmata sp 3,97% 5,53% 5,93% 7,35% 3,18% 20,56% Calcinus sp Paguristes sp Periclimenes sp Dardanus sp Stenopus sp 9,09% Atyopsis sp 16,74% 9,09% 7,91% 10,63% Thor sp Rhynchocinetes sp Otros Figura 11: Importación de crustáceos acuáticos ornamentales, 2009. Participación por principales géneros. Filo Mollusca Los moluscos, con unas 130.000 especies, constituyen uno de los grupos con mayor número de especies del reino animal, el segundo más abundante después de los artrópodos (Filo Arthropoda) al que pertenecen insectos, arácnidos y crustáceos. Dentro de este grupo de invertebrados encontramos la Clase Gastrópoda (caracoles) que supera al 92% del total de moluscos ornamentales importados en el 2009 (Figura 12). A esta Clase pertenecen los Órdenes Neotaenioglossa (al que pertenecen los géneros Cyphoma, Strombus y Cerithium) y Archaeogastropoda (representado por los géneros Trochus, Astraea y Turbo) que en conjunto superan el 62 % del total de moluscos importados en el 2009. También a esta Clase pertenece el Orden Neogastropoda, cuyos miembros son en su totalidad caracoles marinos, generalmente carnívoros o carroñeros (géneros Mitra, Terebra, Cymbiola y Nassarius) y el Orden Opisthobranchia, suborden Nudibranchia (géneros Hexabranchus, Casella y Chromodoris). También dentro de este Filo se incluyen, con una participación mucho menor, la Clase Bivalvia (moluscos bivalvos como almejas y ostras) representado por los Órdenes Veneroida y Limoida (géneros Tridacna y Lima como representativos respectivamente) con aproximadamente el 7 % y la Clase Cephalopoda (sepias, calamares y pulpos) con sólo el 0,2 %. 11 �0,65% 5,98% 1,68% 1,38% 31,32% Archaeogastropoda Neotaenioglossa Neogastropoda Veneroida Limoida Opisthobranchia Otros 28,12% 30,87% Figura 12: Importación Filo Mollusca, 2009. Participación por Órdenes Filo Equinodermata El Filo Equinodermata incluye cerca de 5.500 especies de animales exclusivamente marinos, entre las que encontramos las estrellas y los erizos de mar. La mayoría de sus especies son bentónicas y habitan en las zonas intermareales o submareales, siendo relativamente pocas las que viven a gran profundidad; y algunos son pelágicas (viven en los niveles superficiales o medios de los océanos y mares). Este Filo abarca varias Clases, siendo de los Asteroideos la que presenta mayor participación en las importaciones de organismos acuáticos ornamentales en nuestro país. Engloba a los equinodermos más comunes y conocidos, las estrellas de mar, con el Orden Valvatida sumando más del 50 % del total de equinodermos ornamentales importados en el 2009 (Figura 13). Además de las estrellas de ese Orden, participan con casi el 10 % de la importación, estrellas pertenecientes al Orden Ophiurida, de la Clase Ophiuroidea. El resto de las importaciones de equinodermos ornamentales, cerca de un 40 %, pertenecen a la Clase Equinoideos, que incluye a los erizos de mar de los Órdenes Echinoida, Diadematoida y Cidaroida, entre otros. 12 �15,33% 5,08% 11,01% 51,57% 7,28% 9,74% Valvatida Ophiurida Echinoida Diadematoida Cidaroida Otros Figura 13: Importación Filo Echinodermata, 2009. Participación por Órdenes. Otros Filos representados Con aproximadamente un 7 % de participación otros Filos importados (Figura 9) correspondientes a los Filos Chordata (anfibios), Anélida (poliquetos) y Porífera (esponjas), con 4,54 %, 2,05 % y 0,50 % respectivamente. Conclusiones Si bien en el país existen empresas dedicadas a la producción y comercialización de peces ornamentales, no se cuenta con datos respecto al número de personas dedicadas a la actividad productiva de acuarismo, ni a las especies y cantidades producidas. Puede estimarse que aproximadamente el 60 % de los peces ornamentales exportados proviene de cultivo, mostrando ser una actividad económica posible ya que no requieren de grandes superficies, inversiones, ni cantidades de alimento, aunque este debe ser de alta calidad, y se considera que pueden generar un ingreso familiar apreciable ofreciendo una oportunidad de renta extra. Por otra parte, el valor unitario de los peces ornamentales es mayor que el de los peces cultivados para consumo. A fin de potenciar esta actividad sería necesario estandarizar técnicas de manejo y producción de las especies autóctonas de mayor interés, desarrollar modelos de manejo reproductivo en condiciones controladas, de larvicultura y crecimiento, manejo nutricional y transporte de los organismos, proponiendo metodologías tendientes a reducir el estrés y las mortalidades. 13 �Bibliografía consultada Dirección de Acuicultura 2004- 2009. Estadísticas de exportación e importación de organismos acuáticos ornamentales. SAGPyA-SSPyA. Argentina. Liotta J., 2006. Distribución geográfica de los peces de aguas continentales de la República Argentina. ProBiota, Serie Documentos N° 3, 702 pp. Livengood E. J. & Chapman F.A., 2007. The Ornamental Fish Trade: An Introduction with Perspectives for Responsible Aquarium Fish Ownership. 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Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Panné Huidobro, S. Title A name given to the resource Organismos acuáticos ornamentales. Su importación y exportación en el 2009 Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Publisher An entity responsible for making the resource available Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Buenos Aires (Argentina). Dirección de Acuicultura Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2010 Subject The topic of the resource PECES ORNAMENTALES; IMPORTACIONES; EXPORTACIONES; ARGENTINA Language A language of the resource es PESCA Y ACUICULTURA http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/6109d76d5f5eef7382cba06abdc89af7.jpg aac19ac00e3988170846255a593d0f71 http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/96c15582cce6c02cc1a996c4ec8f2b3a.pdf 66ccb91512dab0e11b629e3dd2f1bf51 PDF Text Text BC/CDIA �BC/CDIA �BC/CDIA �BC/CDIA �BC/CDIA �BC/CDIA �BC/CDIA �BC/CDIA �BC/CDIA �BC/CDIA �BC/CDIA �BC/CDIA �BC/CDIA �BC/CDIA �BC/CDIA �BC/CDIA �BC/CDIA �BC/CDIA �BC/CDIA �BC/CDIA �BC/CDIA �BC/CDIA �BC/CDIA � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Description An account of the resource Aquí se puede acceder a obras monográficas y otros materiales como separatas y literatura gris Title A name given to the resource Libros y Documentos Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Papadakis, J. Title A name given to the resource Posibilidades agrícolas de la remolacha azucarera, amapola y guayule en la República Argentina Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Publisher An entity responsible for making the resource available Ministerio de Agricultura y Ganadería, Buenos Aires (Argentina) Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1951 Language A language of the resource es Coverage The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant Buenos Aires (Argentina) Subject The topic of the resource REMOLACHA AZUCARERA; GUAYULE; PARTHENIUM ARGENTATUM; AMAPOLA; PAPAVER SOMNIFERUM; ARGENTINA; CULTIVO; EXPERIMENTACIÓN EN CAMPO FIBRAS TEXTILES