http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/f0256eebd6a189d9c8a741aa428dc6cf.jpg 9029d370216dbddc32db9d08112c8d3d http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/b59781b2c683925b5afb82f11b7025c6.pdf 5899216b2d2373fd18455b4c8f5481b2 PDF Text Text IMPACTO REGIONAL DEL CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DE TABACO (FCTC) Cuantificación del impacto económico y social en las provincias productoras de tabaco ��IMPACTO REGIONAL DEL CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DE TABACO (FCTC) Cuantificación del impacto económico y social en las provincias productoras de tabaco �FICHA CATALOGRÁFICA Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Impacto regional del convenio marco para el control del tabaco. - 1a ed. Buenos Aires : Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 2011. 112 p. ; 23x15 cm. ISBN 978-987-27062-6-5 1. Economía Agropecuaria. 2. Política Agropecuaria. CDD 338.1 Fecha de catalogación: 19/12/2011 Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Primera edición: diciembre 2011 Tirada: 1.000 ejemplares Libro ISBN: 978-987-27062-6-5 Fotos de cubierta: Ing. Agr. Gustavo Burgos Diseño y maquetación: Mariano Spinelli Impreso en Argentina Hecho el depósito que prevé la Ley 11.723 ACLARACIÓN: la información y datos estadísticos contenidos en este informe o utilizados para su elaboración fueron obtenidos de fuentes públicas y privadas consideradas confiables, pero no podemos garantizar que sean completos o exactos. Este trabajo fue realizado por Economía y Regiones S.A. a pedido del Proyecto de Reconversión de las Áreas Tabacaleras (MINAGRI). Queda terminantemente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. �Presidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Julián Andrés Domínguez Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Ing. Agr. Lorenzo Basso Subsecretario de Agricultura Ing. Agr. Oscar Solís Dirección Nacional de Producción Agrícola y Forestal Ing. Agr. Lucrecia Santinoni Proyecto de Reconversión de las Áreas Tabacaleras (PRAT) Ing. Agr. Eugenio F. Corradini ��Capítulo 2 PRÓLOGO ��Capítulo 2 PRÓLOGO En la Argentina, la industria del tabaco representa una importante actividad en términos productivos, económicos y sociales para las distintas economías regionales. En particular, son siete las provincias productoras de tabaco: Misiones, Salta, Jujuy, Chaco, Catamarca, Corrientes y Tucumán. Cuatro de ellas tienen una alta participación de la actividad tabacalera en el Producto Bruto Geográfico y muchos departamentos y localidades dependen casi totalmente de la industria tabacalera. Asimismo, es una fuente de recursos fiscales para el Gobierno Nacional y las provincias, y un importante generador de mano de obra. Pero además de la generación de valor agregado en las mencionadas economías, el cultivo del tabaco tiene arraigo histórico, habiéndose instalado de forma permanente en el imaginario colectivo, transmitiéndose de generación en generación dentro del núcleo familiar, el hábito de cultivar tabaco como medio de vida, y en muchos casos, como forma de subsistencia. Es en este sentido, que la tendencia mundial y local de desalentar la actividad tabacalera, sin duda impactará negativamente en dichas regiones, no solo en términos de valor agregado sino también en el medio que encuentran los productores para llevar a cabo su actividad económica dentro de la sociedad actual. El objetivo de este estudio es analizar el impacto que tendría sobre las áreas productoras de tabaco de la República Argentina la implementación de las medidas convenidas en el Convenio Marco para el Control de Tabaco (FCTC) de la organización Mundial de la Salud (OMS). A tal fi n se encomendó el análisis de esta problemática al equipo económico de “Economía y Regiones” entidad que concretó la tarea encomendada con esmero, simpleza y profundidad, permitiendo desarrollar un análisis claro y detallado de la problemática planteada. Para la consecución de dicho objetivo se analizará, tomando las cifras más significativas, la evolución de las diferentes campañas, hasta llegar a la actualidad (año 2010), en las distintas provincias donde se desarrolla la actividad. Es decir se cuantificará el impacto económico y social que ocurriría en las Provincias antes mencionadas en el caso de que se llegue a la prohibición del cultivo del tabaco. El estudio se encuentra estructurado en diferentes apartados, los cuales le permitirán al lector comprender el alcance de las normas que regulan la actividad, tomar conciencia de la importancia de la misma en las diferentes provincias que se dedican al cultivo del tabaco, conocer la posición de nuestro país en el mercado internacional como exportador e importador de IX �Prólogo diferentes productos del tabaco, así como también ver las perspectivas en la demanda, tanto a nivel local como externo, de los diferentes productos, para fi nalizar analizando la viabilidad de diversificación de la producción en diferentes actividades alternativas. Esta acción no resulta tan fácil de concretar como de enunciar, ya que normalmente las actividades sustitutas y que demanden similar nivel de ocupación presentan mercados sumamente acotados y además –a diferencia del tabaco– generan productos de calidad exportable, otro volumen para el mercado interno y normalmente quedan productos no aptos para el mercado de consumo directo, sino que son útiles para su procesamiento industrial (dulces, conservas, desecados, etc) que demandan fuertes inversiones industriales y de capacitación, esto genera inversiones que hasta el presente nadie ha defi nido quien proveerá los fondos necesarios, máxime que en todas las reuniones de la OMS se ha explicitado que ella no cuenta con los fondos necesarios para concretar esta acción. Fondos, que dada la actual situación de crisis internacional, parece cada vez más lejana. Específicamente, el estudio comienza con una Introducción para ser seguido del Apartado 2, en donde se describe la industria tabacalera en la República Argentina analizando las diferentes campañas. Luego se describe la cadena de valor de la actividad tabacalera (fincas de tabaco, empresas acopiadoras, empresas manufactureras y distribución y venta minorista), particularizándola a nuestro país, así como también se analiza el consumo de tabaco. En el Apartado 3 se estudia la importancia socio-económica de la industria tabacalera en la Argentina, tanto a nivel producto, a nivel de la mano de obra que emplea el sector, a nivel externo, como así también la contribución fiscal del sector en la economía argentina. En el Apartado 4 se plantea una selección de cultivos para ser sustitutos del tabaco en las provincias tabacaleras, analizando no solo las diferencias de valor agregado que dejarían en la economía, sino también a nivel de requerimientos de mano de obra. En particular, se analizará la posible diversificación con el cultivo del maíz, té, citrus, stevia, poroto blanco, soja y algodón, concluyendo en el apartado que en la actualidad ninguna actividad genera los requerimientos de mano de obra como lo hace la industria tabacalera. Se fi naliza el cuerpo principal del estudio con una serie de comentarios fi nales y una selección de las cifras más relevantes como para resumir en unas carillas la temática objeto de análisis. Este documento cuenta además con un anexo, el cual contiene un análisis en profundidad de la actividad tabacalera en cada una de las provincias que dependen de la misma. Seguido del mismo se encuentra la bibliografía y sitios web consultados para la realización de dicho informe, luego de la cual se encuentran dos apéndices. El primero de ellos metodológico, el cual contiene las diferentes herramientas utilizadas para la construcción de la información y algunas defi niciones utilizadas en el cuerpo principal del estudio. Se concluye con el segundo apéndice estadístico en donde se presenta en forma de tablas toda la información contenida en el mismo. Ing. Agr. Eugenio F. Corradini, M.S. Coordinador del Programa de Reconversión de las Aéreas Tabacaleras X �Capítulo 2 ÍNDICE ��Capítulo 2 ÍNDICE Prólogo ............................................................................................................................................. VII Introducción........................................................................................................................................ 3 La industria tabacalera en la Argentina La producción de tabaco en la Argentina ............................................................................................... 5 La cadena del valor del tabaco ............................................................................................................... 8 Fincas de tabaco ................................................................................................................................ 9 Empresas acopiadoras ..................................................................................................................... 10 Empresas manufactureras ............................................................................................................... 10 Distribución y venta minorista ......................................................................................................... 12 El consumo de tabaco En la Argentina ................................................................................................................................ 13 En el mundo .................................................................................................................................... 16 La importancia socioeconómica de la industria tabacalera en la Argentina La importancia del tabaco en el producto ............................................................................................ 19 La importancia del tabaco en la mano de obra ocupada...................................................................... 20 La importancia del tabaco en el sector externo argentino ................................................................... 24 La contribución fiscal de la industria tabacalera .................................................................................. 27 Sustitución y diversificación en las áreas tabacaleras de la República Argentina Tabaco Burley (provincia de Misiones) ................................................................................................. 32 Tabaco Virginia (provincias de Salta y Jujuy)........................................................................................ 34 Comentarios Finales ......................................................................................................................... 38 En síntesis… ........................................................................................................................................ 42 XIII �índice Anexo I Análisis de la actividad tabacalera por provincia Provincia de Misiones ....................................................................................................................... 45 Provincia de Salta .............................................................................................................................. 50 Provincia de Jujuy ............................................................................................................................. 55 Provincia de Corrientes ..................................................................................................................... 60 Provincia de Tucumán ....................................................................................................................... 64 Provincia del Chaco ........................................................................................................................... 67 Provincia de Catamarca ..................................................................................................................... 69 Apéndice metodológico Mano de obra del sector primario tabacalero ...................................................................................... 75 Valor monetario de la producción (acopio + FET) ................................................................................ 76 Calculo del aporte fiscal de la industria tabacalera al interior de cada provincia ............................................................................................................ 76 Apéndice estadístico Tabla 1. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (nacional) Campañas 1989-2010 .................................................................................................................. 79 Tabla 2. Participación Nacional por tipo de tabaco. Campaña 2009/2010 ........................................ 80 Tabla 3. Participación Provincial en la producción de tabaco. Campaña 2009/2010 ......................... 80 Tabla 4. Producción por tipo de tabaco por provincia. Campañas 2009/2010 .................................. 80 Tabla 5. Producción por tipo de tabaco por provincia. Campañas 2009/2010 .................................. 81 Tabla 6. Evolución del consumo interno de cigarrillos. Período 1910-2010 ..................................... 81 Tabla 7. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Misiones) Campañas 1989-2010 .................................................................................................................. 84 Tabla 8. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Salta) Campañas 1989-2010 .................................................................................................................. 85 Tabla 9. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Jujuy) Campañas 1989-2010 .................................................................................................................. 86 Tabla 10. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Corrientes) Campañas 1989-2010 .................................................................................................................. 87 Tabla 11. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Tucumán) Campañas 1989-2010 .................................................................................................................. 88 Tabla 12. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Chaco) Campañas 1989-2010 .................................................................................................................. 89 Tabla 13. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Catamarca) Campañas 1989-2010 .................................................................................................................. 90 Bibliografía Sitios consultados ............................................................................................................................. 93 XIV �Capítulo 2 IMPACTO REGIONAL DEL CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DE TABACO (FCTC) ��Capítulo 2 IMPACTO REGIONAL DEL CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DE TABACO (FCTC) INTRODUCCIÓN como el resto de los cultivos agrícolas, no es tan factible habida cuenta de: El objetivo de este estudio es analizar el impacto que tendría sobre las áreas productoras de tabaco de la República Argentina la implementación de las medidas convenidas en el Convenio Marco para el Control de Tabaco (FCTC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dicho tratado, fi rmado el 21 de mayo de 2003 y que entró en vigencia el 27 de febrero de 2005, se enfoca en diferentes políticas de control del tabaquismo como ser, el aumento de impuesto en todos los productos fabricados con tabaco, incluyendo incluso aquellos que no producen humo, la restricción o prohibición de publicidad y mercadotecnia de estos productos y por último, la restricción de producir humo de tabaco en lugares públicos. En la Argentina, el tabaco representa una importante actividad en términos productivos, económicos y sociales para las distintas economías regionales. En particular, son siete las provincias productoras de tabaco. Cuatro de ellas tienen una alta participación de la actividad en el Producto Bruto Geográfico y muchos departamentos dependen casi totalmente de la industria tabacalera, por lo que sustitución requiere de un profundo análisis tanto económico, fiscal como social. En este sentido, la tan mentada sustitución del tabaco por otras actividades, tales • La alta demanda de mano de obra agrícola del cultivo del tabaco (entre 70 y 120 jornales por hectárea), de ahí que su reemplazo afectaría a la comunidad de trabajadores del área. • La estructura productiva, dado que en muchos casos la pequeña escala permite solo considerar actividades alternativas que reúnan ciertas características como ser: trabajo/capital intensivos, con una nueva tecnología productiva y con un cierto grado de transformación/procesamiento y un mercado demandante en volumen y calidad, que permita obtener productos que generen ingresos equivalentes al tabaco. • El nivel de ingreso generada por esta actividad, tanto a nivel del productor primario, como de la cadena de valor de su comercialización, y los ingresos fiscales que genera en los países, en promedio el nivel de imposición fiscal es superior al 60 % del valor de venta del producto. • El carácter intrínseco del destino de la producción primaria, ya que en este producto el 100 % de lo producido es adquirido por su demandante, sin que queden porciones del producto sin vender y sin necesidad de definir un tratamiento di- 3 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) ahí que un productor del orden de las 50,0 ha demande unas 10 estufas y una inversión del orden de los U$S 150.000.que quedaría paralizada ya que si bien se puede emplear en el secado de otros productos agropecuarios normalmente estos requieren hornos más sofisticados y sus mercados son limitados. ferencial del producto primario, mientras que en cualquier otro producto fruti-hortícola parte de la producción es apta para el mercado internacional, otro porcentaje se destina al mercado interno y siempre queda un saldo que debe industrializarse si es que se desea comercializarse. Recién en la campaña 2010/11 se presentaron restricciones a esta norma general que de continuar operando de esta manera implicarían una revisión del sistema de comercialización imperante, también esta campaña mostró precios diferenciales entre los distintos acopiadores, situación que si bien solo se había presentado en dos oportunidades en la historia tabacalera, ahora parece que llegó para afincarse en el sistema de comercialización. • La concentración de su área productiva, en el caso particular de la República Argentina, salvo el caso del tabaco Burley misionero, cuya producción está distribuida en toda la provincia, comunidades enteras, supeditan su nivel de ingresos a esta actividad, como el Valle de Lerma –Salta y Jujuy– y en la localidad de Los Altos en Catamarca, Gral. San Martin en Chaco, Goya en Corrientes y en La Cocha Tucumán. No obstante ello el estar ubicada la Cooperativa Tabacalera de Misiones en la localidad de Alem, el cese de esta actividad deterioraría, significativamente, el nivel de ingresos de la misma. • En el caso específico del tabaco Virginia, desarrollado básicamente en Salta y Jujuy, normalmente en manos de productores de mayor escala, su sistema de acondicionamiento primario, el llamado “tabaco verde” que se entrega a los acopiadores no es tal, ya que para que sea recibido debe ser acondicionado hasta obtener un tenor de humedad no mayor al 14 % y ello implica un proceso de secado rápido en estufas que demandan una inversión del orden de los U$S 15.000.- por unidad y que pueden procesar el equivalente a unas 5,0 hectáreas de cultivo, de Por consiguiente, se entiende conveniente plantear el siguiente informe: 1. Evaluar el impacto negativo de una disminución (o eliminación) de la actividad tabacalera en la Argentina, con especial énfasis en el impacto social y económico en las principales localidades, impacto fiscal nacional, provincial y municipal. A. Análisis de la población afectada por la eliminación del cultivo del tabaco: ● A nivel primario, es decir en la actividad agropecuaria propiamente dicha y en los acopios, donde se produce el primer procesamiento del tabaco. ● En la industria procesadora, tanto como en la cigarrera y/o exportadora ● En la comercialización mayorista y minorista del producto y su contribución en la generación de divisas provenientes de la exportación. ● En las localidades, asiento de la actividad tabacalera, pérdida de puestos de trabajo y/o nivel de ingresos de los habitantes del área. ● En las actividades indirectamente relacionadas como ser proveedores de insumos, servicios, transporte, comercio, combustibles, etc. ● En el gasto e inversión de los ingresos generados en el sector tabacalero. B. Mermas en la recaudación fiscal: ● A nivel nacional ● A nivel provincial 4 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) ● Incidencia de esta perdida en el PBI/ PBG de cada uno de los niveles administrativos señalados. “saludable” no es diferente a cualquier otro producto “saludable” consumido en exceso. Así puede señalarse que la evidencia científica explicita que el consumo de un cigarrillo por kg corporal de peso por día implica niveles de contaminación corporal asimilables por el organismo (Ing. Balari) y que desde el punto de vista social, otros productos, tales como las drogas y el alcoholismo determinan, por su acción sobre terceros no involucrados, daños superiores a los generados por el tabaquismo (investigador inglés). 2. Alternativas productivas, limitantes de mercado y requerimientos de inversión para concretar una sustitución exitosa. En este apartado, se abordará la diversificación de la producción, que está planteada como una solución a la problemática, llevándola a la realidad argentina: es decir, desarrollar la problemática local de avanzar en la diversificación productiva desde los requerimientos que ésta exige: mercados de destino, capacitación, inversión, etc., haciendo foco en que no necesariamente otras actividades agrícolas pueden mejorar la situación. En este sentido se buscará: LA INDUSTRIA TABACALERA EN LA ARGENTINA La producción de tabaco en la Argentina El tabaco es oriundo de Cuba. Se dice que el producto de dicho país es el mejor del mundo. Esto se debe a que la bondad de los terrenos cubanos influyó en forma decisiva en la inigualada calidad del tabaco sembrado en los mismos, acrecentando su buena combustibilidad, sabor y aroma, o sea las cualidades esenciales del habano, reconocido hoy superior a todos los demás del mundo. En nuestro país, el cultivo comenzó su desarrollo durante el siglo XIX en las provincias de Tucumán, Salta y Corrientes, y en el siglo pasado, durante la década del ‘30 se expandió a las provincias de Jujuy, Catamarca, Chaco y Misiones. En las últimas 5 campañas, la superficie cultivada de tabaco se ubicó entre 70.000 a 90.000 ha, ocupando el 0,34 % de las hectáreas en producción agrícola total a nivel nacional (26.926.895). No obstante lo anterior, el tabaco representa una importante actividad en términos productivos, económicos y sociales en las distintas economías regionales de nuestro país. Desde el punto de vista geográfico, la producción tabacalera está concentrada en la región Noroeste (NOA) y Noreste (NEA) de nuestro país. A. Detectar actividades del sector primario imposibles de desarrollar en las distintas regiones tabacaleras de la Argentina, por no satisfacer los requerimientos de mano de obra y/o de ingresos logrados por el tabaco, o cuyos requerimientos sean poco factibles de desarrollar. B. Determinar aquellas actividades que puedan sustituir al tabaco, independientemente de su análisis económico y defi nir: Requerimientos de capacitación de mano de obra ● Requerimientos de capital ● Requerimientos de industrialización ● Mercados de destino factibles de lograr con especial determinación de los volúmenes máximos que estos mercados pueden absorber sin deterioros de los precios a alcanzar. ● Por otra parte, la OMS, aún cuando intenta defender la salud del consumidor, incursiona en la limitante de los derechos del consumidor, ya que si bien el producto no es 5 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) En el NEA, la realidad productiva de esta zona es muy diferente. La provincia más importante es Misiones (22 % del total de tabaco producido) donde la mayoría de los productores son minifundistas, usando mano de obra familiar, y donde casi el 50 % de la producción se realiza en establecimientos con superficies de hasta 2 ha. Según el Censo Nacional Agropecuario realizado en el 2002 (CNA 2002) la extensión media de la explotación agropecuaria argentina era de 587 ha, en el caso de explotaciones tabacaleras la unidad media era de 3,67 ha. En los últimos 20 años, la producción de tabaco en la Argentina ha evidenciado una tendencia positiva, registrándose el valor máximo histórico en la campaña 20042005, al alcanzar 161.063.709 kilogramos. A partir de entonces se evidencia una caída en la producción, con una leve mejoría en las campañas 2008-2009. En la campaña 2009/2010 la producción total de tabaco alcanzó a 132.869.988 kg. Según datos de la campaña 2009-2010, la producción se concentra mayormente en las provincias: Jujuy con el 37,2 %, Salta con el 34,5 %, Misiones con el 22,1 %, seguida mas lejos de Tucumán con el 4,2 %, Corrientes con el 0,9 %, Catamarca con el 0,6 % y por último, la provincia de Chaco con el 0,4 %. Virginia Burley Criollo Provincias tabacaleras. El NOA está en manos de agricultores altamente tecnificados cuyo objetivo es cuidar la calidad del tabaco. Se puede resaltar que los campos de más de 30 ha producen más del 50 % del total. A nivel nacional aportan más del 77 % del total de tabaco producido. Producción de tabaco en la Argentina en los últimos 10 años. Superficie Producción Rendimiento (en hectáreas) Campaña en toneladas (kg/ha) Sembrada Cosechada 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 68.308 75.207 83.185 91.559 84.587 81.801 76.435 79.455 78.304 65.988 65.702 77.587 83.169 78.255 73.267 67.498 74.547 67.674 132.437 115.837 157.294 161.064 144.345 127.740 130.381 135.531 132.870 2.007 1.763 2.027 1.937 1.845 1.743 1.932 1.818 1.963 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 6 Precio promedio (acopio + FET) por kg Valor en millones de pesos (precio acopio + FET) 2,61 4,32 4,03 4,14 4,67 5,38 6,91 9,15 9,77 386 579 782 774 779 830 997 1.428 1.532 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) 180 100.000 160 90.000 140 80.000 70.000 120 60.000 100 50.000 80 40.000 60 Superficie sembrada Producción (Eje Izq.) Superficie cosechada 40 20 30.000 20.000 10.000 0 19 89 / 19 90 90 / 19 91 91 /9 19 2 92 / 19 93 93 / 19 94 94 / 19 95 95 /9 19 6 96 / 19 97 97 /9 19 8 98 / 19 99 99 /0 20 0 00 / 20 01 01 /0 20 2 02 / 20 03 03 /0 20 4 04 / 20 05 05 /0 20 6 06 / 20 07 07 /0 20 8 08 / 20 09 09 /1 0 0 Campañas 1989-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La superficie sembrada, en tanto, fue de 78.304 ha, de las cuales la mayor concentración se encuentra en la provincia de Misiones (36,5 %), seguida de la provincia de Salta (28,2 %), Jujuy (25,1 %), Corrientes (3,3 %), quedando en las últimas posiciones las provincias de Catamarca (0,8 %) y Chaco (0,7 %). Analizando las superficies cultivadas y cosechadas por provincias en las últimas campañas, se observa un continuo crecimiento experimentado por la provincia Salta, Jujuy y Tucumán en cuanto la cantidad de hectáreas destinadas a este cultivo, en contraposición de las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Catamarca que disminuyeron las hectáreas cultivadas. Aún cuando la producción disminuyera en la última campaña un 2 % respecto a la campaña tabacalera anterior, el rendimiento promedio por hectárea se elevó a 1.963 kg por ha, frente a 1.818 kg en la campaña 2008/2009. Por su parte, el precio promedio de acopio más el precio pagado por el “Fondo Especial del Tabaco” alcanzó a $ 9,77 por kg, el precio máximo observado en los últimos años. Así, en valores monetarios absolutos, la última campaña tabacalera significó $ 1.532 millones, 7,3 % por encima del valor obtenido en la campaña 2008/2009 y casi el doble del valor de la campaña 2004/2005. En la Argentina, los distintos tipos de tabaco según el volumen producido son Virginia 72,53 %, Burley 25,22 % característico, el primero. de Salta y Jujuy, mientras que el segundo se concentra en Misiones y Tucumán, los Criollos (Salteño, Misionero, Correntino y Chaqueño) con el 2,26 %, según datos de la campaña 2009/10. En la campaña 2011/12 se entiende que se desarrollara, además de estos el Criollo Argentino y el Kentucky, los cuales si bien se presentaron en la campaña 2010/11 no lograron aportes significativos pese a que sus precios fueron superiores al resto de los tabacos generados. El tabaco virginia se produce principalmente en los departamentos de Cerrillos, Chicoana, Rosario de Lerma, General Güemes (pertenecientes a la provincia 7 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) de Salta), El Carmen (Jujuy), Santa Rosa (Catamarca), y en otros departamentos de menor importancia. Se cultiva en explotaciones con un alto grado de capitalización y un neto predominio de unidades económicas de mayor tamaño. Su producción ha aumentado en la última década debido a la mayor demanda por cigarrillos suaves. El tabaco burley se da en Guaraní, 25 de Mayo (ambos de Misiones), La Cocha y Juan Baustita Alberdi (ambos de Tucumán). Mayormente se da en la provincia de Misiones, que a diferencia del tabaco virginia, son pequeños productores con menores niveles de tecnificación. Poco más de las dos terceras partes de los tabacaleros del país se ubica en esta provincia que, por otra parte, es la que detenta el primer lugar en superficie cultivada. A su vez, las diferentes variedades de tabaco criollo se cultivan en Libertador General San Martín (Chaco), Goya (Corrientes), Guarani, 25 de Mayo, Cainguas (pertenecientes todos ellos a Misiones), La Viña y Chicoana (ambos departamentos de Catamarca: 0,59% Criollo: 2% Burley: 26% Virginia: 72% Participación por tipo de tabaco. Campaña 19892010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. la provincia de Salta); la mayoría en terrenos menores a una hectárea, y el trabajo familiar son las modalidades predominantes del cultivo. Chaco: 0,41% Tucumán: 4,24% La cadena del valor del tabaco Corrientes: 0,88% La industria tabacalera argentina se halla altamente integrada con una importante producción de tabaco, manufactura de productos tabacaleros y una amplia red de distribución y comercialización. Por cadena de valor se entiende el rango total de actividades que las fi rmas y trabajadores realizan para llevar un producto desde su concepción hasta su uso fi nal. Estas incluyen actividades como diseño, producción, clasificación, acondicionamiento, almacenamiento, industrialización, diseño, marketing, almacenamiento, distribución y soporte hasta que el producto llegue al consumidor fi nal. Las actividades involucradas pueden estar realizadas por una sola empresa o bien divididas entre diferentes fi rmas. Jujuy: 37,23% Salta: 34,52% Misiones: 22,14% Participación provincial en la producción Nacional. Campaña 1989-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 8 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) La utilidad de la cadena de valor es que permite comprender y presentar como la industria se estructura y/o se organiza, incluyendo funciones, actores y sus relaciones entre los participantes de la cadena de valor. La misma puede ser utilizada para mostrar datos cuantitativos, como por ejemplo número de empresas, volumen de ventas totales o por empresa, cantidad de trabajadores involucrados en los distintos segmentos o eslabones, valor agregado por sector o actividad. resultado en su accionar para preservar el medio ambiente y lograr un producto más amigable con la salud del consumidor, así se eliminó el empleo del bromuro de metilo en los almácigos, producto que deteriora a la capa de ozono, y se transformaron las estufas de fuego directo por estufas de fuego indirecto, es decir que el secado de las hojas se logra vía aire caliente sin contacto de los gases de combustión con el producto, ello impide la aparición de nitrosaminas en la hebra de tabaco que compone el cigarrillo y que son fundamentalmente cancerígenas. A pesar del cambio tecnológico que rige en la agricultura y la industria en el último siglo, la producción de tabaco desde su cultivo hasta la manufactura continúa siendo delicada e intensiva en la utilización de mano de obra. Según los datos de la campaña 2009-2010, de los 17.243 productores tabacaleros de la Argentina, el 65,6 % de los mismos se encuentran ubicados en la provincia de Misiones, el 9,8 % en la provincia de Salta, el 9,2 % en la provincia de Tucumán, el 8,2 % Fincas de tabaco Las actividades culturales tradicionales del cultivo se relacionan con la preparación del suelo. La primera siembra es en almácigos que varían según las diferentes clases de tabaco y regiones geográficas. Los plantines luego se trasplantan al terreno defi nitivo para obtener la planta de tabaco propiamente dicha, a la cual se le realizan técnicas de fertilización, riego, aporque (consiste en aproximar suelo al tallo de la planta, para propiciar el desarrollo de las raíces adventicias y favorecer su capacidad de asimilación de nutrientes y la resistencia al acamado), desflore, desbrote, cosecha manual, y curado de las hojas cosechadas. Este primer curado realizado por el productor tiene por objetivo preservar las hojas de tabaco al generar, vía calor, condiciones organolépticas adecuadas para conservar la calidad potencial de la hoja. El proceso consiste en secar las hojas naturalmente (exposición al sol o suspendidos en lugares aireados (tendaleros) o de manera artificial, en estufas con humedad y temperatura controlada. Posteriormente el productor realiza la preclasificación de las hojas y las dispone en fardos 45/50 kg según calidad y posición foliar. El tabaco que sale de las fi ncas después de realizado el proceso de secado se denominada “Tabaco Verde”. En esta etapa debe destacarse que la producción ha logrado un excelente Corrientes: 1.414 Jujuy: 915 Chaco: 184 Salta: 1.691 Catamarca: 147 Tucumán: 1.582 Misiones: 11.310 Cantidad de productores por provincia. Campaña 1989-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 9 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) en Corrientes, el 5,3 % en Jujuy y el 2 % restante, en las provincias del Chaco (1,1 %) y Catamarca (0,9 %). • Y el segundo, destinado a la mezcla, producción de cigarros, puros y exportación. La diferenciación de los productos da el grado o nivel de industrialización o agregado de valor. Así, a partir del tabaco curado puesto en fábrica se producen cigarros (puros), cigarritos (puritos), cigarrillos, etc. También se obtiene el “blend” del tabaco, constituido por las diferentes mezclas varietales de las zonas agroecológicas productivas, destacando en este sentido al tabaco producido en las valles templados de Salta y Jujuy. De acuerdo a los datos de la campaña 2009-2010, existen (en las provincias tabacaleras) 21 acopiadoras y empresas tabacaleras, con presencia en algunos casos, en más de una provincia tabacalera. En este sentido, la provincia de Misiones cuenta con 6 empresas tabacaleras, Jujuy con 6, Salta con 5, Tucumán con 4, Corrientes con 4, Chaco con 3, y Catamarca con una cooperativa. En términos de kilogramos de tabaco acopiados, la más importante es la Cooperativa de Tabaco de Jujuy, con el 20,9 % del total de la campaña 2010/2009, seguida de la Cooperativa de Tabacaleros de Salta, con el 16,7 % de dicha producción, Massalin Particulares con el 20,2 % (encontrándose en todas las provincias tabacaleras con excepción de Catamarca y Chaco), Alliance One Tobacco Argentina con el 15,4 %, y la Cooperativa Tabacalera de Misiones con el 8 % del total acopiado en la campaña 2010/2009. En tanto, las restantes empresas tabacaleras y acopiadoras concentran menos del 5 % del total producido. Empresas acopiadoras El productor lleva a las empresas acopiadoras los fardos de tabaco y allí éstos reciben los procesos de industrialización. En estos procesos se realiza una segunda clasificación del tabaco, y se procesa para obtener palo, hoja despalillada, hebra y diferentes blends (mezcla de tabaco) que conformarán el tabaco utilizado en las distintas marcas de cigarrillos. En la campaña 2009/2010 fueron 28 las empresas acopiadoras ubicadas en las distintas provincias de nuestro país. El proceso productivo para la obtención de cigarrillos y demás productos fi nales se puede describir en cuatro etapas: 1) Producción de materia prima, 2) Procesamiento de las hojas comprende el desvenado o despalillado de la hoja, 3) Segunda industrialización picado y obtención de hebras, 4) Armado de cigarrillos, distribución y venta. El procesamiento de las hojas comprende el desvenado o despalillado de la hoja y un sin número de actividades adicionales que se presentaron anteriormente. En la Argentina se cultivan tabacos rubios y negros, que varían en sus características técnicas, estratégicas y comerciales. Estos tipos de tabaco a su vez configuran dos mercados diferenciados: • El primero destinado básicamente a la fabricación de cigarrillos. El tabaco es adquirido por las tabacaleras luego de la cosecha y acopiado en sus agencias de compra y/o dealers que adquieren para la industria cigarrera y/o para la exportación, en la última campaña se ha observado que la industria cigarrera incrementó su verticalización adquiriendo más tabaco a sus productores que al sector intermediario. Empresas manufactureras La fabricación de productos tabacaleros en la Argentina está en manos de 11 empresas. No obstante, las dos principales 10 �11 Cooperativa tabacaleros de Salta Ltda. Alliance One Tobacco Argentina S.A. Massalin Particulares S.A. Tabes S.A. Compañía Salteña de Tabacos S.A. Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Ltda. Massalin Particulares S.A. Alliance One Tobacco Argentina S.A. Universal Leaf Tabacos S.A. Sudamérica Tabacos de Crecer S.R.L. Montecarlo Tabaco Alliance One Tobacco Argentina S.A. Cooperativa de Tabacaleros y productores agropecuarios de Corrientes Ltda. Massalin Particulares S.A. Cooperativa Agropecuaria Buena Vista Ltda. Cooperativa Tabacalera y Agropecuaria del Chaco Ltda. Tabacos Eliana Méndez Massalin Particulares S.A. Cooperativa Independencia Ltda. Alliance One Tobacco Argentina S.A. Cooperativa productores agropecuarios de Tucumán Ltda. Cooperativa tabacalera de Misiones Ltda. C.I.M.A. S.A. BLASA - Bompland Leaf Argentina S.A. Massalin Particulares S.A. Universal Leaf Tabacos S.A. Cooperativa tabacalera San Vicente Ltda. Cooperativa de Trabajo Cigarros de Catamarca - CICAT Compañía Porcentaje sobre el total 16,7 7,2 5,5 4,9 2,4 20,9 6,1 6,3 1,5 0,3 0,0 0,4 0,4 0,0 0,1 0,3 0,1 0,0 2,0 0,5 1,5 0,6 8,0 2,6 1,2 6,6 3,6 0,1 0,2 100,0 Campaña 2009/2010 (kg totales) 22.150.858 9.623.438 7.329.624 6.510.010 3.179.043 27.774.845 8.094.060 8.361.661 1.951.601 444.681 13.371 477.594 511.392 43.587 135.125 412.465 100.719 30.030 2.637.793 610.284 1.949.083 815.507 10.591.000 3.477.892 1.659.099 8.754.223 4.816.964 113.797 300.242 132.869.988 – 45,4 19,7 15,0 13,3 6,5 59,6 17,4 17,9 4,2 1,0 0,0 40,9 43,8 3,7 11,6 75,9 18,5 5,5 43,9 10,1 32,4 13,6 36,0 11,8 5,6 29,8 16,4 0,4 100,0 Porcentaje sobre el total provincial Nota: Empresas acopiadoras: se toma a los kilogramos acopiados según la ubicación de la empresa sin importar su procedencia, por lo que se suman todos los kilogramos informados por el MINAGRI a su respectiva acopiadora para obtener el total acopiado por cada empresa en particular. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Catamarca Total Misiones Tucumán Chaco Corrientes Jujuy Salta Provincia Acopiadoras y Empresas Tabacaleras. Campaña 2010/2009. Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Empresas Manufactureras. Provincia Departamento crecimiento de las empresas chicas. Luego de la fi rma del Convenio y en función de los ajustes que se dieron en los cigarrillos, el crecimiento de las empresas chicas fue en sostenido aumento, llegando al 11 % del mercado, situación que comenzó a declinar a partir del lanzamiento de productos de menor valor por las empresas líderes llegando hoy la participación de las Pymes a menos del 4 % del mercado total. Compañía Buenos Aires Merlo C.A.B.A. Entre Ríos Jujuy Salta Massalin Particulares San Martín Nobleza Piccardo Avellaneda Tabacalera Sarandí Quilmes Deloren Berazategui Espert Lomas de Zamora Coimexport Avellaneda Gloteca Dólar Concordia Tabacalera del Litoral El Carmen Monterrico Salta Tabes Distribución y venta minorista En los últimos años, los fabricantes de cigarrillos celebran contratos exclusivos con distribuidores y minoristas, implementando en muchos casos sistemas mixtos, es decir, el uso de su fuerza propia de venta y una distribución indirecta a través de contratos exclusivos con distribuidores en diferentes regiones del país. En tanto, las ventas de cigarrillos al mercado interno alcanzaron los 2.120 millones de paquetes en 2009 y los 2.098 millones en 2010, levemente por debajo del máximo histórico (2008) para los últimos 25 años. Con un precio promedio de $ 5,44 por paquete, la facturación total en 2010 habría superado los $ 11.418 millones. Cabe destacar que a pesar del aumento en el precio 73 % entre 2007 y 2010, las cantidades vendidas se mantuvieron relativamente estables. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. son Massalin Particulares y Nobleza Picardo (96 % del total). Las operaciones de ambas empresas se hallan integradas verticalmente, contemplando plantas de despalillado de tabaco y plantas de fabricación de cigarrillos con una amplia red de distribución. La participación en la venta de cigarrillos en el mercado ha variado significativamente en el último año dado que antes de la fi rma del Convenio entre Industria y Ministerio Economía y Producción, en el mercado prevalecían solo dos empresas (Massalin y Nobleza) y con un incipiente Facturación por la Venta de Cigarrillos. Año Cantidad de cigarrillos (en millones de paquetes) Precio promedio Facturación (en millones) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1.844 1.987 2.051 2.168 2.120 2.098 3,10 2,86 3,14 3,57 4,48 5,44 5.716 5.673 6.440 7.744 9.502 11.418 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 12 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) El consumo de tabaco Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual el 1 de octubre de 2006 entró en vigencia la Ley Nº 1.799 dictada por su Legislatura, que establece la prohibición de fumar en los edificios públicos del gobierno porteño así como lugares privados. Asimismo, a partir del 1 de enero de 2007 no se permite en dicha jurisdicción la publicidad en la vía pública, así como también se incorpora la figura penal para quienes vendan tabaco a menores de edad. En la provincia de Córdoba, desde el 1 de junio de 2006 comenzó a regir la Ley Nº 9.113, la cual prohíbe fumar en lugares cerrados ya sean públicos o privados. Además se establece la prohibición de vender tabaco en kioscos que estén ubicados a menos de 200 metros de cualquier edificio de instituciones de enseñanza y esparcimiento para menores de 18 años. En la provincia de Entre Ríos, desde septiembre de 2008 la Ley Nº9.862 prohíbe fumar en todos los ambientes cerrados con acceso al público en general, tanto públicos como privados. En la provincia de La Rioja, desde el 14 de agosto de 2003 la Ley Nº 7.525 establece limitaciones y prohibiciones respecto a la publicidad en el ámbito territorial. Lo mismo ocurre en Chubut, donde está prohibido fumar en lugares cerrados y en oficinas públicas. En Mendoza, desde el 26 de septiembre de 2007 la Ley Nº 7.790 prohíbe fumar en cualquier espacio cerrado con acceso público tanto en el ámbito público como privado de la provincia. Lo mismo ocurre con la provincia de Neuquén, que desde el 6 de diciembre de 2007, mediante la Ley Nº 2.572, se prohíbe fumar o mantener encendido cigarrillos, tabaco u otros productos hechos con tabaco en áreas cerradas tanto públicas como privadas. Chaco, Tierra del Fuego y Salta tienen leyes similares. En Jujuy, la Ordenanza Municipal Nº 5.345, promulgada en 2008, declara libres En la Argentina El Consumo de tabaco en la Argentina está regulado por numerosas leyes antitabaco en diferentes provincias, y a su vez, existe una campaña del gobierno nacional contra el tabaco y su respectiva publicidad. Sin embargo, ya desde el año 1986 el Congreso realizó varios intentos de avanzar en el control de la actividad tabacalera. La Ley Nacional Nº 23.344, aprobada el 29 de agosto de 1986, estableció restricciones a la publicidad y promoción del tabaco, y obligó a las compañías tabacaleras a incluir una leyenda advirtiendo que “El fumar es perjudicial para la salud” en todos los paquetes de cigarrillos, pero no incluyó sanciones contra las violaciones de esta ley (las mismas fueron incluidas después, y luego parcialmente vetadas). En 1992 se sancionó una norma que prohibía la publicidad y venta de cigarrillos a menores. Dicha norma fue vetada por el entonces presidente Carlos Saúl Menem aduciendo que la misma perjudicaba a las Provincias tabacaleras. En mayo de 2003 la Argentina suscribió el Convenio Marco para el Control del Tabaco en Ginebra con el principal argumento de proteger la salud pública. En el año 2007 se estableció el Programa Nacional de Control de Tabaco, prohibiéndose el consumo y la venta a menores de edad. El 1 de junio de 2011 fue sancionada la Ley Nacional Nº 26.687, que regula la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco a los fi nes de la prevención y asistencia de la población ante los daños que produciría el tabaquismo. Paralelamente, acompañando la política nacional, diferentes provincias comenzaron a regular la actividad tabacalera en la última década. Entre ellas se puede mencionar a la 13 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Evolución del Consumo Interno de Cigarrillos. Año Total paquetes (en millones) Población (en millones) Consumo aparente 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1.740 1.812 1.990 1.890 1.862 1.990 2.057 2.173 2.132 2.098 36 37 37 37 38 38 38 39 39 40 48 49 54 51 49 52 53 56 55 52 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. de humo a los espacios públicos en San Salvador de Jujuy. La provincia de San Juan, por su parte, desde el 9 de junio de 2005 por la Ley Nº 7.595 se prohíbe fumar en el interior de locales y oficinas pertenecientes a todos los poderes públicos, entes de la adminis tración centralizada y descentralizada, empresas públicas, empresas con participación estatal y sociedades del estado. La provincia de Santa Fe, con la Ley Nº 12.432 sancionada el 10 de noviembre de 2005, se establece sanciones a las personas que fumen en lugares cerrados. En la provincia de Tucumán, desde el 29 de junio de 2006 con la Ley Nº 7.575 se establece la prohibición de fumar en lugares de uso público cerrado. Además, muchos municipios han establecido leyes locales creadas, o bien para complementar las provinciales o bien para cubrir 80 Tendencia decreciente desde 1981 Paquetes consumidos por año sobre la población total 70 60 50 40 30 Campaña 1989-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 14 2010 2006 1998 2002 1994 1986 1990 1978 1982 1974 1970 1966 1958 1962 1954 1950 1946 1938 1942 1934 1930 1926 1918 1922 1914 10 1910 20 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) 58 Paquetes consumidos por año sobre la población total 56 54 52 Entre el 2005 y el 2008 en 7 provincias se sanciona la Ley antitabaco 50 48 46 44 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Campaña 1989-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. el vacío legal generado por la inexistencia de las mismas. La ley contempla multas para quienes la quebrantan, ya sean tabacaleras, negocios o particulares. La aplicación de esta legislación varía considerablemente en las distintas jurisdicciones. No obstante el avance de las regulaciones antitabaco, el consumo nacional de cigarrillos continúa en aumento. En el año 2008 se registró un consumo de 2.173 millones de paquetes de 20 cigarrillos, nivel máximo de los últimos 20 años para luego comenzar a declinar levemente, tal como se observa en el cuadro siguiente. Paralelamente, el incremento del número de habitantes determina que la reducción del consumo per capita se deteriore en mayor proporción. El Consumo Aparente, el cual se mide como el cociente entre el total de paquetes consumidos en un año dado sobre la población total, es de 52 paquetes por habitante por año. Si analizamos la evolución del mismo a lo largo de los últimos 20 años, se observa que nos encontramos cuatro paquetes por debajo de lo observado en 2008 (56 paquetes por habitante). Al analizar el consumo aparente entre 1910-2010 se observa que la cantidad máxima de unidades se da en el año 1981 llegando a 78 paquetes por habitante por año. Se puede dividir la serie en dos partes, la primera desde el comienzo del siglo hasta dicho año donde se ve una tendencia creciente en el consumo, aunque la misma presenta altibajos acompañando los ciclos económicos. El segundo período, muy importante, es a partir de 1981, donde se revierte esta tendencia de años anteriores y se observa una caída prácticamente constante en el consumo aparente de paquetes. Si bien a partir del año 2005 se comenzó a legislar en materia del consumo del tabaco, pareciera que las medidas adoptadas en dichos años no impactaron en el consumo, el cual por el contrario continuó en aumento. Recién a partir del año 2008 comienza a observarse una caída de dicho indicador, aunque la misma no puede solamente explicarse por las leyes sancionadas, sino que puede además deberse a los ciclos económicos presentes en el mercado interno. 15 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) En el mundo Extremo Oriente, en particular, a China. La cuota de China en la demanda total de tabaco en el mundo rondaría el 37 % en 2010. En India, el segundo mayor consumidor de tabaco, los cigarrillos convencionales representan sólo el 25 % del consumo. La mayor parte de la población consume tabaco de forma diversa, por ejemplo, con los bidis enrollados a mano, el tabaco para mascar, etc. Con toda probabilidad la demanda total de tabaco en India seguirá aumentando, pero a un ritmo inferior que en las décadas pasadas. En América Latina, el uso de tabaco en 2010 fue de 0,48 millones de toneladas, de las cuales más de la mitad fue en Brasil. En África, la demanda total de tabaco aumentó en la década de los 90 y se alcanzó el récord de crecimiento anual (3,5 %), con tasas similares de crecimiento para el 2010. En Oriente Próximo, la demanda de tabaco en tanto habría aumentado del 0,42 % respecto a la década de los 90. El sector tabacalero produce más de 5,4 billones de cigarrillos al año en todo el mundo. El mercado de cigarrillos más importante se encuentra en China y sus 350 millones de fumadores consumen alrededor de 2,2 billones de cigarrillos al año, o lo que es lo mismo, el 40 % del consumo mundial. Asimismo, China es el país de mayor consumo de tabaco en hebra, seguido por Alemania. Regionalmente, hay dos regiones que se destacan por el consumo de hebra, Medio Oriente y África con el 45 % y Europa Occidental con el 32 %. En Polonia, se viene posicionando el mercado de pipa al del cigarrillo desde el 2003. A nivel mundial, entre 2002 y 2007, la tendencia del consumo de tabaco se dio por el tabaco para mascar, que creció un 44 % en esos 5 años, mientras los cigarros lo hicieron en un 51 % y el tabaco en hebra en un 25 %. En tanto, los cigarrillos han disminuido casi un 6 % en ese período. El “Snus” es un derivado del tabaco que se consume colocándose debajo del labio A nivel mundial, y de acuerdo a los últimos datos publicados por la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), la producción global de tabaco habría sobrepasado los 7,1 millones de toneladas de hojas de tabaco en 2010, un aumento considerable respecto a los 5,9 millones de toneladas producidos en 1997/99. Alrededor de 100 países son productores de tabaco. Los principales son China, India, Brasil, Estados Unidos, Turquía, Zimbabwe y Malawi; todos juntos producen más del 80 % del tabaco del planeta. China, por sí sola, produce más del 35 %. Según la FAO, el número de fumadores pasó de los 1.100 millones de 1998 a unos 1.300 millones en 2010, lo que significaría un aumento anual en torno a 1,5 %. De acuerdo a las últimas estadísticas publicadas por la FAO, en el año 2010, los países desarrollados consumieron un 29 % del consumo mundial de tabaco (en 1998 era el 34 %), mientras que los países en desarrollo consumieron el 71 % restante. Por un lado, la demanda de tabaco en los países desarrollados disminuye lentamente y habría llegado a los 2,05 millones de toneladas en 2010, un 10 % menos que los 2,23 millones de toneladas consumidas en 1998, que puede explicarse por el crecimiento más lento de la población. Además, en los países desarrollados, la población está cada vez más concientizada de los efectos nocivos que fumar provoca en la salud, a lo que hay que añadir las medidas tomadas por los gobiernos, entre ellas la intensificación de las campañas antitabaco, la prohibición de la publicidad y el aumento de los impuestos. Por su parte, en los países en desarrollo se fumará más y se prevé que el consumo de tabaco en 2010 llegue a los 5,9 millones de toneladas (frente a los 4,2 millones de 1997/99). La mayor parte del aumento previsto en la demanda corresponderá al 16 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) durante largo períodos de tiempo. Es una forma de tabaco mascado que no requiere escupir. Snus se consume principalmente en Suecia y Noruega y su venta está prohibida en todos los estados de la Unión Europea, con la excepción de Suecia. En Europa Occidental, el snus tiene dos tipos de presentación, suelta o en paquetes que se está volviendo muy popular en USA. Aproximadamente el 20 % de los hombres en Suecia consumen snus. El snus sueco se manufactura en un proceso de calor en contraste con la mayoría de los productos americanos que son fermentados. El contenido de humedad en el snus varía de un 30 % a 60 %. Algunas marcas también son saborizadas. En Norte América, el snus se vende como hoja de tabaco o como bloques, y ambos se colocan entre la encía y el labio. Los consumidores los mastican por varias horas para tener una dosis permanente de nicotina. En Asia se utiliza para mascar una pasta seca que incluye tabaco, nuez o productos en base a aromáticas y saborizantes. Muchos productos son utilizados para refrescar el aliento y masticados después de alguna comida. En los últimos años han aparecido los Cigarrillos con “seguro de fuego”. También se los llama “cigarrillos reducidores” o con “Baja propensión al encendido”. Son utilizados en Estados Unidos y hay planes de introducción en la UE (Unión Europea). Estos cigarrillos tienen un papel con menor porosidad que provee una menor combustión del cigarrillo. Si el mismo se mantiene sin atención, se apagará. A principios de 2009, 9 estados de Estados Unidos tenían legislaciones de cigarrillos con seguro de fuego; para el 2010 se espera que 50 estados adopten la legislación, requiriendo cigarrillos con seguro de fuego. A partir del 17 de noviembre de 2011, la Comisión Europea obligará a fabricar cigarrillos con papel de baja combustión para evitar incendios. La regulación del sector sigue creciendo e incluye advertencias sobre la salud en los paquetes, duras restricciones en la publicidad y limitaciones aún más estrictas en 40 35 Volumen Valor (U$S) Crecimiento (%) 30 25 20 15 10 5 0 Cigarrillos Cigarros Tabaco en hebra Tabaco p/mascar Proyección de crecimiento de productos de tabaco en el mundo por sector para 2008-2013. Fuente: Euromonitor International. 17 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) cuanto a fumar en espacios públicos cerrados. La abrupta subida de los impuestos en unos mercados donde el tabaco no es precisamente barato está provocando que los consumidores cambien a marcas más baratas y es muy probable que sigamos observando esta tendencia. En términos generales, es de esperarse que los consumidores fumen menos y que se registre un porcentaje menor de fumadores dentro de la población. No obstante, se prevé que el número de adultos mayores de veinte años en el mundo aumente un 11 % en 20151. En este sentido, para los próximos 10 años, no se esperan grandes cambios en ventas anuales para el sector a nivel internacional. La proyección de crecimiento de las categorías de tabaco en el período 2008/2013, según Euromonitor International, indican que el tabaco para mascar tendrá el mayor crecimiento entre los distintos tipos de tabaco consumidos, tanto en volumen (16 %) como en precio (35 %). En tanto, el tabaco en hebra crecerá un 10 % en volumen y un 17 % en valor, y los cigarros y cigarrillos lo harán en un 5 % en volumen y 17 % y 13 % en valor, respectivamente. A futuro, las perspectivas del consumo mundial de tabaco son positivas. Aún cuando la demanda de tabaco podría evidenciar caídas en algunos países desarrollados, esta disminución sería compensada por el crecimiento en el consumo de China. Según el informe de la FAO, la mayor demanda de tabaco será abastecida por los países en desarrollo, los que aumentarán su cuota en la producción mundial de tabaco. En este sentido cabe señalar que si bien en el 2009 se registró la primera reducción de la producción mundial de cigarrillos, que alcanzó al -0,6 %, con una reducción del orden del 14 % en Estados Unidos y del 6 % en Europa, reducción que fue compensada por el incremento del consumo en la Cuenca de Asia Pacífico y que permitió llegar al -0,6 % en el total mundial. Ante estas perspectivas, cabría preguntarse la conveniencia o no para la Argentina de desincentivar al sector tabacalero, dado que de disminuir su producción y exportación, se estaría generando una “vacante” entre los países oferentes, lo que lo colocaría en desventaja frente a otras economías, como Brasil (uno de los principales exportadores mundiales de tabaco, con el 20 % del total), que podría aumentar su producción para satisfacer la demanda internacional creciente. Nótese que la Argentina participa con sólo el 1,8 % de la producción mundial. LA IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA DE LA INDUSTRIA TABACALERA EN LA ARGENTINA La industria tabacalera de la Argentina contribuye en varias formas a la economía nacional. Por un lado, constituye una de los principales sectores agrícolas en el país y genera una importante actividad económica en las provincias norteñas. Por otro, aporta una significativa fuente de recursos fiscales, tanto para el Gobierno Nacional como para las provincias tabacaleras. Asimismo constituye un sector externo dinámico. Desde el punto de vista de la mano de obra, el cultivo es el principal demandante de mano de obra por unidad de superficie del sector agropecuario, con alrededor de 70 a 120 jornales según zonas, formas de producción y tipo de tabaco. Desde el punto de vista socioeconómico y productivo, al igual que lo que sucede en el resto de los países productores, es el cultivo con mayor rentabilidad en explotaciones de pequeña escala y en zonas donde otros cultivos no resultan viables o bien tan rentables. Cabe destacar que para algunos de estos departamentos de las provincias tabacaleras 1 Informe de la British American Tobacco, “El mercado global del Tabaco” 18 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) es una actividad determinante, lo que le otorga a la misma una gran relevancia. Mayor es su importancia si se considera la alta intensidad de mano de obra en la etapa primaria de su elaboración, en comparación con otros cultivos más importantes en términos de producción y área sembrada a nivel nacional. a $ 1.270 millones, medido a precios básicos, y representaría el 0,7 % del VBP de la industria nacional durante 2009, registro que resulta superior al observado durante 2008 (0,55 %). No obstante, si se analiza la participación del sector tabacalero en el Producto Bruto Geográfico de las 7 jurisdicciones productoras de tabaco, se observa que para el mismo período, su significancia es muy superior. En efecto, en las provincias de Jujuy (35,7 %), Misiones (12,9 %) y Salta (7,6 %) la participación de la actividad tabacalera dentro de la agricultura provincial sería elevada. Cabe mencionar que en las provincias de Corrientes, Catamarca, Chaco y Tucumán el desarrollo de esta actividad dentro del sector agrícola es de menor cuantía (<2 % del PBG). En el PBG Total, sin embargo, estas participaciones disminuyen al 3,2 % en la provincia de Jujuy, al 2,0 % en Misiones, al 2,1 % en Salta y al 1,1 % en Corrientes. En Misiones, el VBP (a precios básicos) del sector tabacalero en la etapa primaria habría totalizado $ 166 millones, mientras otros $ 95 millones fueron aportados en la etapa de industrialización. En Salta, por su parte, el VBP tabacalero en su etapa primaria y de industrialización resultaría equivalente, ascendiendo a $ 157 millones en cada una de estas etapas (a precios básicos). En Jujuy, la etapa primaria habría aportado un valor de $ 179 millones, mientras la industrialización otro $ 95 millones al Valor Bruto de Producción del año 2009. En Corrientes, la actividad primaria habría alcanzado a $ 10 millones (a precios básicos), mientras la industrialización aportaría otros $ 111 millones. Con menor significancia se encuentran las provincias de Tucumán, donde estas actividades habría acumulado un valor de $ 28 millones y $ 9 millones, respectivamente, y Chaco con $ 2 millones y $ 3 millones, respectivamente. La importancia del tabaco en el producto Para desarrollar este apartado, ante la falta de información de organismos oficiales sobre Producto Bruto a nivel provincial, se han utilizado estimaciones propias en base a estadísticas del INDEC, direcciones de estadísticas de las distintas provincias y otros organismos gubernamentales que proveen información de precios y cantidades de los distintos sectores de la economía (ver Apéndice Metodológico). En este sentido, los valores mencionados a continuación constituyen estimaciones propias, no pudiendo garantizarse que los mismos sean completos o exactos. Particularmente, la información volcada corresponderá al año 2009, con base de cálculo el año 2004. En el año 2009, el Valor Bruto de la Producción (VBP) a precios básicos2 de la Actividad Tabacalera habría ascendido a $ 1.820 millones. A nivel nacional, este sector habría aportado el 0,2 % al Producto Bruto Nacional del año 2009, medido a precios básicos. El Valor Bruto de la Producción de la etapa primaria del tabaco (cultivo), habría alcanzando los $ 550 millones en la campaña 2009/08, equivalente al 0,9 % de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, habiendo sido del 0,6 % durante el año anterior 2008. En tanto, el Valor Bruto de la Producción (VBP) de la etapa secundaria o industrial de la cadena del tabaco habría alcanzado 2 Precios Básicos, ver Apéndice Metodológico. 19 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) 40 Participación del tabaco en la agricultura, ganadería, caza y silvicultura 30 Porcentaje 35,7 Participación del tabaco en el PBG total 35 Participación de elaborados del tabaco en la industria 25 20 15 13,5 12,9 11,0 10 7,6 6,7 5 3,2 1,7 0 0,1 0,0 Catamarca 0,0 0,1 0,4 Chaco 1,1 0,6 3,9 2,0 2,1 1,9 0,2 Corrientes Jujuy Misiones Salta 0,3 Tucumán Participación del tabaco en la economía provincial (PBG, 2009 a precios corrientes). Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. No obstante estas participaciones en términos de valor bruto de la producción, la significancia en la mano de obra afectada a la actividad resulta más importante, si se tiene en cuenta que más de 500.000 personas dependen del sector, como se verá seguidamente. En particular para la variedad Virginia, para la preparación del almácigo se requieren 4 jornales, preparación de los suelos y plantación (30) y cosecha (77). Además se requieren 9 jornales de forma permanente. Algo similar ocurre para las variedades Burley y Criollo, observándose siempre el mayor requerimiento de jornales en la etapa de la cosecha. Teniendo en cuenta estos requerimientos promedio de jornales por tipo de tabaco, y los datos de hectáreas de la última campaña 2009/2010, a nivel nacional la actividad tabacalera requirió en promedio unos 8.194.160 jornales. A nivel de importancia por provincia, se ubicaría en primer lugar Salta con 2.604.870 jornales, seguida de Misiones (2.550.970), Jujuy (2.356.200), Tucumán (383.670), Corrientes (182.410), Catamarca (59.790) finalizando con Chaco (56.250). Nuevamente, tomando en cuenta los requerimientos de jornales por tipo de tabaco, las hectáreas sembradas y cosechadas en la última campaña, y anualizando los requerimientos de mano de obra, puede estimarse que el cultivo de tabaco generó 49.518 La importancia del tabaco en la mano de obra ocupada La industria tabacalera está catalogada como una de las industrias mano de obra intensiva. En particular, en su etapa primaria, el tabaco tiene requerimientos de mano de obra que ascienden en promedio como máximo a 120 jornales por hectárea, con un mínimo de 70 jornales3. En el caso de la soja, del trigo y del maíz, esa cifra es de 0,44 jornales por hectárea. La cantidad de jornales requeridos por hectárea dependen según el tipo de tabaco y el momento de la campaña. 3 Datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Argentina. 20 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) 140 Jornales por hectárea 120 100 80 60 40 20 0 Tabaco Trigo Maíz Soja Jornales por hectárea. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Jornales por hectárea en la producción de tabaco Virginia. Mano de obra Etapa de cultivo Permanente Transitoria Almácigo Preparación de suelos y plantación Cosecha Total Número de jornales 9 4 30 77 120 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Jornales por hectárea en la producción de tabaco Burley. Mano de obra Etapa de cultivo Permanente Transitoria Almácigo Preparación de suelos y plantación Cosecha Total Número de jornales 7 3 23 57 90 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Jornales por hectárea en la producción de tabaco Criollo. Mano de obra Etapa de cultivo Permanente Transitoria Almácigo Preparación de suelos y plantación Cosecha Total Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 21 Número de jornales 5 2 18 45 70 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Jornales Estimados por Provincia. Campaña 2010/2009 Provincia Cantidad de jornales 59.790 Catamarca 56.250 Chaco 182.410 Corrientes 2.356.200 Jujuy 2.550.970 Misiones 2.604.870 Salta 383.670 Tucumán 8.194.160 Total Es más, el empleo generado por la producción primaria de tabaco en las siete provincias tabacaleras equivalió a 13,2 % del empleo generado por el sector público de ese conjunto de estados provinciales. Cabe señalar el caso de la provincia de Misiones, donde la relación entre el empleo en el cultivo de tabaco y el empleo público fue de 43,3 %, mientras que en Jujuy y Salta el mismo guarismo se ubicó en 29,4 % y 23,2 %, respectivamente. En términos de la familia rural tipo (de 3,5 integrantes) por cada empleado afectado a la producción de tabaco significa que 173.313 personas dependen del cultivo del tabaco para su subsistencia, es decir, 6,27 % de la población rural total del país, según el Censo 2010 y estimaciones de la CEPAL (2.766.304 personas). Al tomar en cuenta el grupo familiar medio (3,5 integrantes en promedio para todas las provincias), las estimaciones arrojan que el 6,7 % de la población de Misiones, el 5,8 % de la población de Jujuy y el 3,6 % de la población de Salta, dependen de la producción primaria de tabaco para su subsistencia. Cuando el análisis de relevancia laboral se realiza a nivel de localidades o departamentos, se aprecia con mayor claridad la importancia económica del Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. puestos de trabajo durante la campaña 2009/10. Ese número equivale al 15 % de los puestos de trabajo generados por la agricultura, silvicultura y pesca durante 2010 a nivel nacional, al 2,2 % de los puestos de trabajo generados por el sector privado y al 1,9 % de la ocupación total. El tabaco generó 5,8 % de la ocupación privada en la provincia de Misiones y el 5,1 % de la ocupación total, mientras que en Jujuy dichas cifras ascendieron a 5,0 % y 4,3 %, respectivamente. La importancia del tabaco como actividad generadora de ocupación también fue muy alta en Salta (2,8 % y 2,5 %, respectivamente) y Catamarca (0,5 % y 0,4 %, respectivamente), y registró su mínimo en la provincia de Chaco (0,13 % y 0,10 %, respectivamente). Generación de empleo en el cultivo del tabaco a nivel provincial. Año 2010 Empleo en el Empleo Empleo Empleo S/privado Provincia cultivo del tabaco privado público total (%) 498 101.104 37.890 138.994 0,5 Catamarca 332 263.470 64.275 327.745 0,1 Chaco 1.268 301.994 66.478 368.471 0,4 Corrientes 11.220 222.193 38.166 260.359 5,0 Jujuy 21.134 363.230 48.818 412.047 5,8 Misiones 12.517 439.305 54.053 493.358 2,8 Salta 2.548 515.028 66.083 581.111 0,5 Tucumán 49.518 2.206.322 375.763 2.582.085 2,2 Total Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 22 S/público (%) 1,3 0,5 1,9 29,4 43,3 23,2 3,9 13,2 S/total (%) 0,4 0,1 0,3 4,3 5,1 2,5 0,4 1,9 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Cantidad de personas que dependen del cultivo del tabaco a nivel provincial. Año 2010 Cantidad de personas Empleo en el cultivo que Población Provincia dependen del cultivo del tabaco Censo 2010 del tabaco Catamarca Chaco Corrientes Jujuy Misiones Salta Tucumán Total 498 332 1.268 11.220 21.134 12.517 2.548 49.518 1.744 1.163 4.438 39.270 73.968 43.811 8.919 173.313 367.820 1.053.466 993.338 672.260 1.097.829 1.215.207 1.448.200 6.848.120 s/Población total (%) 0,5 0,1 0,4 5,8 6,7 3,6 0,6 2,5 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. cultivo del tabaco para algunas comunidades. En la última campaña (2009/2010), la provincia de Misiones registró la mayor cantidad de productores tabacaleros (11.310). Asimilando la cantidad de productores a cantidad de familias u hogares que trabajan en esa actividad, puede observarse que en localidades como Guaraní, uno de los departamentos con mayor cantidad de productores tabacaleros (3.655 productores) y 19.696 hogares censados en dicha zona, la dependencia de las familias con la actividad tabacalera alcanza el 18,6 % de los hogares. En el departamento de 25 de Mayo, aunque es menor la cantidad de familias productoras de tabaco (1.958), el ratio de hogares que dependen de la actividad tabacalera alcanza al 24,3 %. Por otra parte, en el departamento de San Pedro, el cual concentra 1.005 familias productoras, el ratio de hogares que dependen del sector tabacalero se eleva al 11,5 % del total. En el caso de la provincia de Salta el departamento de La Viña presenta la mayor cantidad de hogares que dependen de la actividad tabacalera para su subsistencia, alcanzando el 12,5 % del total de hogares (1.869) presentes en dicha localidad provincial según el Censo Poblacional del año 2010. En la provincia de Tucumán ocurre algo similar a la de Misiones, donde se observan en particular dos departamentos cuya población depende en alto grado del sector tabacalero. Por un lado, en el departamento de La Cocha, el 19,1 % de los hogares dependen de la producción de tabaco, en tanto que en el departamento de Juan B. Alberdi, dicha dependencia alcanza al 13,8 % del total de hogares en esa región. En forma adicional a los trabajadores afectados a la producción primaria (49.518), se debe agregar 5.8004 trabajos formales en las plantas de acopio y proceso, 3.102 empleados administrativos, 2.334 empleados de distribución y 110.000 empleados en los puestos de venta5. Tomando a la cadena de tabaco en su conjunto, en 2010 se puede estimar un total de 170.754 trabajadores que dependen 4 De acuerdo a un estudio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) titulado “Elaboración de productos de tabaco”, en 2010 la cantidad de empleados involucrados en las distintas empresas industrializadoras de tabaco asciende a 5.826, número similar al de 2009 y levemente por encima de la cantidad de personas empleadas 5 años atrás. 5 Los datos referidos a obreros de planta de acopio y proceso se obtuvieron del informe de la AFIP titulado “Elaboración de productos de tabaco”, año 2010. Los datos empleados, administrativos, distribución mayorista/minorista y puestos de venta se obtuvieron del informe de la Universidad Católica Argentina titulado “Caracterización del sector productor tabacalero en la República Argentina”, año 2005. 23 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Cantidad de familias que dependen del cultivo del tabaco a nivel provincial. Año 2010 Cantidad Provincia Departamento Total de hogares de productores 3.655 19.696 Misiones Guaraní 1.958 8.073 25 de Mayo 1.517 15.859 Cainguas 1.175 12.562 Gral. Manuel Belgrano 1.005 8.753 San Pedro 391 8.505 Salta Cerrillos 358 8.968 Rosario de Lerma 301 4.949 Chicoana 234 1.869 La Viña 217 11.562 General Güemes 881 4.607 Tucumán La Cocha 479 3.481 Juan B. Alberdi 208 7.554 Graneros 1.330 24.344 Corrientes Goya 821 23.324 Jujuy El Carmen 154 15.797 Chaco Lib. Gral. San Martín 143 3.096 Catamarca Santa Rosa Ratio 18,6 24,3 9,6 9,4 11,5 4,6 4,0 6,1 12,5 1,9 19,1 13,8 2,8 5,5 3,5 1,0 4,6 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Cantidad de personas que dependen de la actividad tabacalera (cultivo, industrialización y comercialización) Año 2010 Sector Trabajadores Trabajador más grupo familiar 49.518 173.313 Sector primario 5.800 19.984 Obreros de planta de acopio y proceso 3.102 8.299 Empleados administrativos 2.334 9.336 Empleados de distribución mayorista/minorista 110.000 330.000 Puestos de venta 170.754 540.932 Total Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, INDEC y AFIP. para su subsistencia de la producción, comercialización e industrialización del tabaco a nivel nacional, lo que equivale a 1 % de la población ocupada a nivel nacional (17.023.248) y 540.932 personas a nivel de grupo familiar, 1,35 % de la población total del país. 50,75 % de la producción total en forma de tabaco despalillado. Durante el año 2010, las exportaciones de tabaco totalizaron U$S 306.510.437 y alcanzaron a 67.426.336 kg, habiendo disminuido un 18,57 % en valor y un 25,55 % en volumen respecto al año 2009. La cifra en montos equivalió al 0,45 % de las exportaciones totales de la Argentina registradas durante 2010. Del total de las exportaciones de tabaco, el 88,05 % corresponde a tabaco despalillado, el cual ha mostrado una disminución La importancia del tabaco en el sector externo argentino En el marco del comercio internacional, el sector tabacalero exporta más del 24 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) 30 180 Exportaciones en valor 160 Exportaciones en volumen (Eje der.) 25 20 120 100 15 80 10 60 Millones de kilogramos Millones de dólares 140 40 5 20 0 0 Burley Virginia Otros Desperdicios Cigarros Tabaco para fumar homogeneizado Exportaciones de tabaco. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. del 19,96 % en valor (U$S 269 millones), y del 26,8 % en volumen (46,3 millones de kg) respecto al año anterior. El 62 % del tabaco despalillado es tipo Virginia y el 38 % tabaco Burley. El precio promedio del tabaco despalillado ese año se incrementó un 8,28 %, pasando de los U$S/ kg 5,38 en el 2009 a un valor unitario de U$S/kg 5,83 en el 2010. En el mismo año, el valor de las exportaciones de tabaco en hoja pasó de U$S 8,2 millones a U$S 8,9 millones. Cabe remarcar que no hubo exportaciones de tabaco desnervado, sin secar ni fermentar, como tampoco de tabaco en hojas secas o fermentadas tipo capa. Los principales destinos de las exportaciones de hoja fueron Paraguay, Uruguay, Puerto Rico y EEUU. Por otra parte, las exportaciones de cigarros y cigarritos sufrieron una disminución del 88,19 % en el año 2010, mientras el precio promedio unitario disminuyo un 70 %, respecto al año anterior. Los únicos países de destino fueron Brasil y Chile. En relación al rubro cigarrillos, hubo una disminución del 36,22 % en valor con respecto al año anterior pasando de U$S 13.4 millones en 2009, a U$S 8.56 millones en el 2010. No obstante el precio promedio unitario de exportación no cambió destacadamente, ubicándose en U$S/kg 12,86 en el 2010. Los principales destinos siguieron siendo Perú, Chile y la República Oriental del Uruguay. Las exportaciones de tabaco para fumar han disminuido un 64,97 % ($/kg 22.423) en volumen respecto al año 2009, sin embargo en valor han aumentado un 14,11 % (U$S 54.997). Los principales destinos fueron China y Uruguay. Finalmente, en relación a las exportaciones de tabaco homogeneizado se ha pasado de un valor de U$S 48.195 en el 2009 a U$S 54.997 en el 2010. El principal destino fue Chile. En cuanto al destino de las exportaciones por tipo de tabaco, se señala que en 2010, el tabaco Burley fue en su mayor parte a Bélgica (17 %), Países Bajos (4 %) y EE.UU. (3 %), Portugal (3 %) y Alemania (2 %). Por su parte, los principales destinos para el tabaco Virginia, los cuales representan el 63 % de las exportaciones de tabaco, fueron a China, Bélgica, Paraguay y Canadá. 25 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Otros Asia 1,53% Los demás 0,64% Otros Europa 2,67% Bélgica 16,92% Otros América 3,13% Burley 37% Virginia 62,08% Alemania 2,44% Portugal 3,05% Países Bajos 4,47% EE.UU. 3,09% Tabaco Burley. Destino de las exportaciones. Año 2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Otros Europa 3,89% Otros Asia 3,98% Oceanía 0,05% Otros América 4,91% Los demás 0,64% Rusia 2,16% Burley 36,29% Canadá 6,30% Virginia 63% China 18,79% Bélgica 9,48% Paraguay 11,13% Tabaco Virginia. Destino de las exportaciones. Año 2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. A pesar de exportar más del 80 % de la producción de tabaco, la Argentina también es importadora de tabaco en diferentes formas. Durante el año 2010, las importaciones de tabaco alcanzaron un monto de U$S 56.672.146 y 9.871.627 kg, habiendo aumentado un 28,31 % en valor y 3,14 % en volumen respecto al año 2009. La cifra en montos equivalió al 0,1 % de las importaciones totales de la Argentina registradas durante ese período. 26 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Respecto al año anterior, el precio promedio se incrementó en un 24,51 % (U$S/ kg 5,74). El 10,24 % del total de las importaciones en kg corresponde a tabaco en hojas, el cual ha manifestado una disminución del 30,49 % en valor (U$S 5,46 millones) y un 27,29 % en volumen (1,01 millones de kg). El precio promedio del tabaco despalillado disminuyó en un 3,54 %, pasando de los U$S/kg 5,64 en el 2009 a un valor unitario de U$S/kg 5,44 en el 2010. Los principales países proveedores de tabaco despalillado Burley fueron Mozambique y Sudáfrica, mientras que para la variedad Virginia fue Brasil. El rubro cigarros y cigarritos mostró un aumento en las importaciones en 31,22 %, pasando de U$S 2,93 a U$S 3,85 millones. Sin embargo el precio promedio disminuyó en un 6,41 %, respecto al año anterior. Los principales países de origen de importación fueron EE.UU., Cuba y los Países Bajos. Respecto a los cigarrillos las importaciones presentaron un aumento del 25,91 % en valor y 29,09 % en kg si se compara con el año anterior. A su vez se dio una disminución en el precio promedio de importación del 10,5 %, pasando de un valor unitario de U$S/kg 17,84 en el 2009 a U$S/kg 15,95 en el 2010. El principal país de origen ha sido Chile. Para fi nalizar con el rubro de las importaciones de tabaco, se puede mencionar el tabaco homogeneizado, el cual han pasado de un valor de U$S 4,9 millones en 2009, a los U$S 6,24 millones en el 2010. En cuanto al volumen y precio promedio de dicho tabaco se registra un aumento del 10,29 % y del 14.38 %, respectivamente. El principal país de origen ha sido Brasil. incidencia negativa sobre la salud humana, no debe dejarse de lado que constituyen una importante fuente de ingresos fiscales, tanto para el Estado Nacional como para las Provincias. En esta materia, desempeñan un rol clave los Convenios de Recaudación fi rmados entre el Sector Tabacalero y el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), los cuales surgieron en el año 1989 como una medida para incrementar la recaudación y al mismo tiempo asegurar la estabilidad económica y de empleos del sector tabacalero en sus distintos niveles (productores de hoja de tabaco, fabricantes de cigarrillos, distribuidores mayoristas, distribuidores y vendedores minoristas). Los mismos fijan metas bianuales de recaudación, las cuales deben alcanzarse a partir de la sumatoria de los ingresos fiscales en concepto de Impuestos Internos, IVA, Impuesto Adicional de Emergencia y Fondo Especial del Tabaco (FET)6, los cuales presentan las siguientes alícuotas: En los últimos años, las metas recaudatorias se han incrementado significativamente, pasando de $ 4.000 a $ 7.600 6 Por Decreto Ley Nº 19.800 de agosto de 1972 se crea el Fondo Especial del Tabaco (FET), que se financia a partir del impuesto al cigarrillo (7 % del precio de venta al público de cada paquete). El Fondo, eje de la política tabacalera, está vinculado a la determinación del ingreso que percibe el productor, el cual se integra de la siguiente forma: a) Precio de acopio que es el que abona el comprador (dealers, cooperativas e Industrias). b) Precio pagado por el Estado a través del FET; el mismo comprende un sobreprecio (aporte variable en función de los tipos de tabacos, el cual no puede superar el 40 % del precio total percibido por el productor) y un adicional de emergencia (que no puede ser mayor al 50 % del sobreprecio y que se destina a paliar los problemas económicos y sociales que provoca el régimen de tenencia de la tierra) en algunas regiones productoras. La contribución fiscal de la industria tabacalera El MINAGRI es la autoridad de aplicación del Fondo y tiene entre sus funciones el fijar el precio de las distintas variedades de tabaco y transferir el 80 % de la recaudación del FET a las provincias para que éstas hagan efectivo el pago a los productores. Si bien los productos finales de la cadena, el cigarro y cigarrillos, son criticados por su 27 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Tributo Internos IVA Adicional de Emergencia FET Alícuota 60 % 21 % 7 %7 7,35 % + $0,2112 x paq. 20 uds. Destino Nación – Provincias Nación – Provincias Fondo de Asistencia Social (Nac.) Sector Primario Fuente: Legislación vigente. 8.000 3,8% 3,1% 6.000 2,5% 3,3% 7.600 6.200 3,1% 5.000 4.000 3,5 3,0 2,5 4.000 4.400 4.200 2,0 3.000 1,5 2.000 1,0 1.000 0 Meta anual 2006 0,5 Como % de la recaudación nacional (eje der.) 2007 2008 2009 Porcentaje Millones de pesos corrientes 7.000 4,0 En 4 años el monto ingresado prácticamente se duplicó 2010 0 Convenios recaudatorios del sector tabacalero. Fuente: E&R, en base a datos del MECON y Entidades del Sector. millones entre 2006 y 2010, resultando un incremento del 90 % entre puntas, y totalizando $ 26.400 millones para el período bajo análisis (U$S 7.700 millones al tipo de cambio promedio de cada ejercicio). Por otra parte, se puede observar que el sector aportó en promedio el 3,1 % de la recaudación anual sólo por este concepto, a lo cual debe agregarse lo pagado en concepto de Impuesto a las Ganancias, Derechos de Exportación e Ingresos Brutos, este último de órbita provincial. Para la estimación de la contribución fiscal total del sector, se utilizan como input los datos de recaudación provistos por la AFIP (Internos y Adicional de Emergencia) y el Ministerio de Agricultura (FET), en tanto que para el resto de los tributos los datos son estimaciones propias, basadas en la legislación vigente y en datos aportados por empresas del sector. Las alícuotas de los derechos de exportación son del 10 % para los productos sin elaborar (tabaco despalillado, tabaco en hojas), y del 5 % para los de mayor valor agregado (cigarrillos, cigarritos), contando en el primer caso con un reintegro del 2,7 %. En el caso de Ingresos Brutos (IIBB), la alícuota varía entre el 1,5 % y el 3,5 %, de acuerdo a la jurisdicción en la que se radique la actividad productiva. Como se observa en la tabla, el aporte tributario del sector tabacalero ha sido cercano a los $ 28.500 millones durante los últimos 5 años, lo cual da un promedio de $ 5.700 millones anuales, en tanto que medida en dólares, la contribución acumulada durante el último lustro alcanza los U$S 8.258 millones. 28 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Recursos fiscales generados por la actividad tabacalera. Años 2006-2010 Recaudación tributaria anual (en millones de pesos) 2006 2007 2008 2009 2010 Acumulado Internos IVA Adicional de emergencia FET Total impuestos convenio Ganancias Derechos de exportación Total Nación Ingresos Brutos Recaudación total En U$S (TCN promedio anual) 2.717 380 398 363 3.859 20 77 3.955 55 4.010 1.305 2006 2.055 1.593 363 4.010 3.021 423 447 413 4.304 51 84 4.439 61 4.500 1.445 2007 2.303 1.784 413 4.500 3.641 509 555 486 5.192 49 109 5.350 74 5.424 1.715 2008 2.794 2.144 486 5.424 4.323 605 658 763 6.350 58 139 6.547 87 6.634 1.779 2009 3.325 2.546 763 6.634 5.081 711 786 1.016 7.594 69 118 7.782 103 1.016 2.015 2010 3.876 2.993 1.016 1.016 18.785 2.628 2.845 3.041 27.298 247 527 28.073 380 3.041 8.258 Acumulado 14.352 11.060 3.041 3.041 Distribución por destino Nación Provincias Productores /FET) Total Fuente: E&R, en base a datos de la AFIP, Ministerio de Agricultura y Entidades del Sector. En términos distributivos, se observa que el Gobierno Nacional resulta el principal beneficiario7, dado que se lleva el 50 % de los recursos generados, en tanto que la restante mitad se distribuye entre las Provincias (39 %) y los Productores (11 %). Respecto a las metas anuales de recaudación, se observa un sobre cumplimiento de las mismas, dado que el monto generado fue de $ 27.300 millones, unos $ 900 millones por arriba de lo fi rmado con el Gobierno Nacional. Cabe señalar que el análisis de cumplimiento se hace en relación a la meta bianual8, en tanto que de generarse excedentes de recaudación, son transferidos al ejercicio siguiente. En este marco, resulta evidente que el aporte tributario del sector tabacalero es significativo, sobre todo si se considera que los flujos anuales de impuestos equivalen, en promedio, a 6,7 veces el valor de la producción primaria. Otra manera de observar la relevancia del sector es comparando lo recaudado frente a otros gravámenes significativos, como ser el Impuesto a las Naftas y a los Bienes Personales, ambos con una base imponible sustancialmente más amplia. Como muestra el gráfico, el aporte del sector tabacalero fue levemente superior al del impuesto a los combustibles líquidos (+0,3 %), y muy superior al de Bienes Personales, superando en un 33 % los recursos generados por dicho impuesto patrimonial. Para subrayar la importancia que posee este sector sobre los fiscos provinciales, se señala que en 2010 los recursos generados ($ 2.993 millones) equivalieron al 52 % de la recaudación del Impuesto de Sellos, al 59 % del Impuesto Inmobiliario, y al 74 % del Impuesto Automotor. Por su parte, se puede observar que la recaudación se ha mantenido constante 7 Se incluye el Tesoro Nacional y otras dependencias federales, como la ANSeS. 8 A modo de ejemplo, la meta bianual del último Convenio firmado era de $ 13.800 millones, en tanto que los recursos generados según nuestros cálculos fueron $ 13.944 millones. 29 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Sector tabacalero Impuesto a las naftas 7.782 + $27 M + $1.935 M Bienes personales 4.000 7.755 4.500 5.000 5.500 5.846 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 Recaudación comparativa. Año 2010. Fuente: E&R, en base a datos de la AFIP, Ministerio de Agricultura y MECON. en relación al tamaño de la economía, con un ratio promedio del 0,56 % del PBI. Esta dinámica se deriva de los Convenios Recaudatorios, los cuales han fijado como uno de sus objetivos centrales mantener estable la presión fiscal sobre los cigarrillos, evitando incrementos desmesurados sobre el ya elevado nivel de impuestos, el cual se encuentra dentro de los más altos de América Latina, sólo superado por Brasil. A nivel provincial, la actividad tabacalera genera una importante fuente de recursos fiscales para el erario público, por dos vías: el régimen federal de coparticipación federal de impuestos (IVA, Internos y Adicional de Emergencia) y la recaudación de impuestos propios, como el Impuesto a los Ingresos Brutos9. Así puede observarse que para el total de provincias tabacaleras, la actividad tabacalera generó, sólo en 2010, $ 834 millones, habiendo acumulado un monto total de $ 3.083 millones en los últimos 5 años. En provincias como Salta, Chaco y Tucumán, dicha actividad aportó alrededor de $ 140 millones en 2010, representando $ 117, $ 133 y $ 95 por habitante. En provincias como Jujuy y Misiones, el tabaco aportó $ 118 millones y $ 115 millones durante el ejercicio 2010, en tanto que en Corrientes, la actividad aportó $ 105 millones. En términos per cápita, dicha recaudación asciende a $ 175, $ 105 y $ 106 por año por habitante. Es de señalar que en Catamarca, mientras el aporte del sector al fisco alcanzó a $ 77 millones, uno de los montos más bajos en relación al resto de las provincias tabacaleras, en términos per cápita dichos recursos resultan los más elevados, con una recaudación anual de $ 210 por habitante. Para fi nalizar esta sección, medimos el aporte tributario del sector en términos de producto bruto, y en términos del Valor Bruto de Producción (VBP) de la actividad, siendo este último dato un claro indicador del fuerte peso del componente impositivo en la industria del tabaco, dado que la carga impositiva directa sobre el precio (Internos, IVA, FET, Adicional e IIBB) 9 Ver Apéndice Metodológico. 30 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Estimación de los recursos fiscales que perciben las provincias por la actividad tabacalera. Años 2006-2010 Provincias tabacaleras 2006 2007 2008 2009 2010 Acumulado Part (%) Rec. per capita 2010 Catamarca Chaco Corrientes Jujuy Misiones Salta Tucumán Total anual Resto de jurisdicciones 41 74 58 57 66 73 74 444 1.149 46 83 63 68 71 84 81 497 1.287 56 100 77 82 86 99 99 598 1.547 66 119 90 96 105 116 117 710 1.836 77 140 105 118 115 143 137 834 2.158 286 517 392 421 444 515 509 3.083 7.976 2,6 4,7 3,5 3,9 3,8 4,8 4,6 27,9 72,1 210 133 106 175 105 117 95 122 Fuente: E&R, en base a datos de la AFIP, Ministerio de Agricultura y MECON. 1,00 70 68,2% 68,2% 68,3% 68,9% 69,3% 0,80 0,60 0,61% 60 0,55% 0,58% 0,53% 0,55% 0,40 55 0,20 Sobre VBP 50 Porcentaje Porcentaje 65 2006 2007 Sobre PIB (eje der.) 2008 2009 2010 0 Presión tributaria sobre la industria tabacalera. Fuente: E&R, en base a datos de la AFIP, Ministerio de Agricultura y MECON. representa cerca del 70 % del valor de venta al consumidor fi nal. Para lograr la sustitución y/o diversificación de la producción de tabaco, la rentabilidad de los cultivos alternativos debe ser la clave del éxito. La misma es un elemento fundamental para persuadir a los agricultores de volcarse a otros cultivos. Para sustituir el cultivo del tabaco, en numerosos estudios se plantean cultivos alternativos tales como las hortalizas, frutas, cereales, cítricos, oleaginosas, etc. No obstante, para evaluar más en profundidad SUSTITUCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN EN LAS ÁREAS TABACALERAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA La producción tabacalera se caracteriza por la gran demanda de mano de obra a nivel cultivo, por lo cual esta actividad continúa siendo mano de obra intensiva. 31 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) la viabilidad y sustentabilidad en el tiempo de tal sustitución, se requiere analizar la rentabilidad de dichos cultivos, la asistencia técnica y fi nanciera necesaria para su puesta en marcha, la capacitación de la mano de obra y el apoyo social, institucional y comercial para su desarrollo exitoso. La diversificación entonces debe abarcar oportunidades tanto agrícolas como no agrícolas, para transformar un producto en otro. Hay que recordar que los productores tabacaleros vienen haciendo esta actividad de generación en generación, con lo cual no solamente tienen que conseguir un beneficio económico, sino también hay que cambiarles el pensamiento y acompañarlos en el cambio cultural para poder hacer una sustitución o diversificación de la actividad que realizan habitualmente. En el NEA, la diversificación del cultivo del tabaco se vuelca al cultivo de Cítricos, Hortalizas, Maíz, Poroto, Forestación, mientras que en el NOA lo hace a través de las oleaginosas, frutas y hortalizas. Dado que las provincias de Misiones, Salta y Jujuy agrupan el 90 % de la superficie total sembrada de tabaco en el país, con una producción del 93 % del total, las mimas se tomarán como referencia para efectuar el análisis de factibilidad de la sustitución del tabaco por otros cultivos. Asimismo, el análisis de cultivos alternativos se efectúa en forma comparativa por tipo de tabaco predominante en cada jurisdicción. Tabaco Burley (provincia de Misiones) Para el análisis de la sustitución y/o diversificación del tabaco Burley utilizaremos como base los ingresos brutos de la campaña 2009/2010, equivalente a 19.192 hectáreas cosechadas a un precio de $ 10,20, lo que da un total de $ 300.012.345. Tomando como dato el rendimiento de la campaña del año 2009/2010 el mismo fue de 1.533 kg/ha a un valor de $ 10,20 por kg, da un ingreso bruto de $ 15.632,16 por hectárea. Cuando lo comparamos con la producción de maíz, que presenta un rendimiento de 3.000 kg/ha a $ 0,68 por kg, da un ingreso bruto de $ 2.040 por hectárea, se concluye que se necesitaría 7,66 hectáreas de maíz para lograr el mismo ingreso que por una hectárea de tabaco Burley. Para lograr el mismo ingreso bruto a nivel provincial en lugar de 19.192 hectáreas cosechadas, se necesitarían 147.064 hectáreas, debe tomarse en cuenta que la provincia tiene alrededor de 2.700.000 hectáreas, de las cuales 2.000.000 son de uso forestal entre montes nativos y cultivados, por lo que, de sustituirse la producción por maíz, no solamente habría que utilizar la superficie ocupada por el tabaco, sino que también habría que ocupar Producción de Tabaco Burley en la provincia de Misiones. Campaña Siembra (ha) Consecha (ha) Producción (kg) Rendimiento (kg/ha) Precio acopio + fondo ($) 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 35.232 30.606 28.136 27.295 30.646 28.581 32.770 29.462 26.444 22.410 26.353 19.192 52.388.944 44.805.608 33.999.948 36.010.679 41.045.594 29.412.975 1.599 1.521 1.286 1.607 1.558 1.533 4,73 5,05 5,63 7,59 9,67 10,2 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 32 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Sustitución del Tabaco Burley por otros cultivos alternativos. Cultivo Tabaco Burley Maíz Té Citrus Stevia Rendimiento (kg/ha) Precio ($/ha) Ingreso Bruto ($/ha) Superficie afectada (ha) 1.533 3.000 18.000 40.000 2.500 10,20 0,68 0,30 0,45 7,00 15.632 2.040 5.400 18.000 17.500 19.192 147.064 55.557 16.667 - Inversión inicial Años de (en millones maduración de dólares) del proyecto 122 28 620 521 100 0 1 3 5 1 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. otras superficies que son utilizadas por distintos cultivos. Comparándolo con el cultivo del té se debe recordar que para este tipo de producción se necesita tener un suelo clase 9A (rojos profundos), mientras que la producción de tabaco Burley no. Siguiendo el mismo razonamiento utilizado anteriormente, se observa que para una producción de té con un rendimiento de 18.000 kg/ha a un valor de $ 0,30 por kilo, da un ingreso bruto de $ 5.400 por hectárea. Es decir, se requieren 2,89 hectáreas de té para lograr el mismo ingreso bruto que para una hectárea de tabaco Burley. A nivel provincial se necesitarían 55.557 hectáreas que presenten un suelo clase 9A (rojos profundos). En forma adicional, cada 10.000 toneladas producidas de té, se necesitan 50.000 toneladas de materia prima y hace falta una inversión en fabricas procesadoras de 20 millones de dólares cada una. Para 55.557 hectáreas de té que producen alrededor de 18.000 kg/ ha se necesitarían 1.000.041.382 kg de té. Si tenemos en cuenta que por cada 50.000.000 de kilos de té se necesita una fábrica procesadora, estaríamos necesitando 20 fábricas de 20 millones de dólares cada una, para procesar los 1.000.041.382 kg, es decir que a los costos de implantación le tendríamos que sumar 400 millones de dólares en fábricas, con lo cual tendríamos que buscar los inversores que estén dispuestos a desembolsar esa suma, máxime que dicho nivel de producción adicional alteraría el actual equilibrio del mercado tealero y por ende generaría una brusca disminución del valor de comercialización de ese producto, esta observación cabe a cualquier otro producto que sustituya al tabaco y que no se encuadre entre los cereales. En el caso de sustitución y/o diversificación por citrus (mandarina), el rendimiento bruto por hectárea es de $ 2.368 más que en el caso del tabaco Burley, pero hay que tener en cuenta que si se sustituyera el tabaco por la mandarina se necesitarían 16.667 hectáreas y la producción se elevaría a 666.694.100 kg. Si tenemos en cuenta que el 30 % de la producción se exporta, estaríamos mandando al exterior 200.008.230 kg, pero en el año 2010 se exportaron 11.500.000 kg, 17,39 veces menos de lo que habría que exportar para lograr el mismo nivel de ingresos brutos. Evidentemente si exportáramos esa cantidad de kilos automáticamente caería el precio de exportación siempre y cuando encontráramos los mercados para colocarlo. Como en el caso del té, para la industrialización de la mandarina se necesita invertir en plantas de empaque y procesadoras de jugos. Las primeras necesitan una inversión de aproximadamente U$S 30.000.000 cada una, si a esto lo multiplicamos por 17 plantas necesarias para procesar 200.008.230 kg da una inversión de U$S 521.760.600. Además 33 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) tenemos que tener en cuenta que la industria del jugo es del 70 % de la producción total, unos 466.685.870 kg, en el año 2010 se proceso para la industria unos 38.333.333 kg, 12,17 veces menos de lo que se tendría que procesar para alcanzar el mismo nivel de ingresos, con lo cual se necesitarían 12 plantas de unos U$S 15.000.000 cada una. Para procesar los 466.685.870 kg se tendrían que invertir U$S 182.616.210, lo cual sumado al monto de la inversión para las plantas de empaque nos da un total de U$S 704.376.810. En el mismo caso que el té, tendríamos que buscar los inversores que estén dispuestos a desembolsar esa suma. En el caso del cultivo de la stevia si se toma el rendimiento del primer año de producción da un rendimiento de 2.500 kg/ ha, a un valor de $ 7 por kilo, da un ingreso bruto de $ 17.500 por hectárea, es decir un 11 % más de ingresos que el tabaco Burley, lo cual lo posiciona como una buena alternativa de sustitución ya que no habría que incorporar nuevas hectáreas para lograr el mismo ingreso bruto. Tomando como dato el rendimiento de la campaña del año 2009/2010, cuando el mismo fue de 2.322 kg/ha a un valor de $ 12,60 por kg, da un ingreso bruto de $ 28.231,70 por hectárea. Cuando lo comparamos con la producción de poroto blanco, con un rendimiento de 1.100 kg/ha a un valor de $ 8,82 por kg, da un ingreso bruto de $ 9.702 por hectárea, con lo cual se necesitaría 2,91 hectáreas de poroto para lograr el mismo ingreso que por una hectárea de tabaco Virginia, lo cual representan unas 119.476 hectáreas de poroto blanco. Lo mismo ocurre en el caso de sustituir por soja. El rendimiento de la misma en la zona es en promedio de 2.200 kg/ha a un valor de $ 1,35 por kg, dando un ingreso bruto de $ 2.970 por hectárea. En este caso se necesitaría 9,51 veces más de hectáreas para lograr el mismo ingreso, por lo que habría que contar con unas 390.221 hectáreas disponibles. Para sustituir el tabaco Virginia por maíz pasa exactamente lo mismo que en el caso de Misiones, salvo que en estas provincias en rendimiento del cultivo es mayor por lo tanto la cantidad de hectáreas necesarias será menor. De todas maneras, para sustituir esta producción por la de maíz hay que tener en cuenta que el rendimiento es de unos 8.000 kg/ha a un valor de $ 0,68 por kg, da un ingreso bruto por hectárea de $ 5.440. Nuevamente Tabaco Virginia (provincias de Salta y Jujuy) Para el análisis de la sustitución y/o diversificación del tabaco Virginia utilizaremos como base los ingresos brutos de la campaña 2009/2010, esto equivale a 41.059 hectáreas cosechadas a un precio total de $ 12,16 nos da un total de $ 1.159.165.217. Producción de Tabaco Virginia en las provincias de Salta y Jujuy. Campaña Siembra (ha) Consecha (ha) Producción (kg) Rendimiento (kg/ha) Precio acopio + fondo ($) 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 41.987 40.811 42.592 41.184 40.085 41.686 39.675 37.570 38.638 38.074 40.085 41.059 92.124.829 81.990.495 85.643.307 83.090.299 83.294.923 95.326.087 2.322 2.182 2.217 2.182 2.078 2.322 5,06 5,89 7,06 7,87 11,29 12,16 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 34 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Sustitución del Tabaco Virginia por otros cultivos alternativos. Cultivo Rendimiento (kg/ha) Precio ($/ha) Ingreso Bruto ($/ha) Superficie afectada (ha) Tabaco Virginia Poroto Alubia Soja Maíz Algodón 2.322 1.100 2.200 8.000 3.000 12,16 8,82 1,35 0,68 1,46 28.232 9.702 2.970 5.440 4.380 41.059 119.476 390.221 264.649 Inversión inicial Años de (en millones maduración de dólares) del proyecto 384 33 114 89 95 1 1 1 1 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. necesitaríamos unas 5,19 veces más de hectáreas de maíz para alcanzar el mismo ingreso bruto de tabaco Virginia. En el caso del algodón los valores son similares a los del maíz, en este caso el algodón tiene un rendimiento de 3.000 kg/ ha por hectárea a un valor de $ 1,46 por kg, da un ingreso bruto esperado de $ 4.380 por hectárea, con lo cual se necesitan 264.649 hectáreas para alcanzar el mismo nivel de ingresos, es decir 6,45 veces más de hectáreas que el tabaco. Además de los cultivos anteriormente citados tanto para el NEA como el NOA existe gran cantidad de cultivos sustitutos para el tabaco a pesar de no ser económicamente tan rentables y de no generar la misma cantidad de mano de obra directa. En la región del NEA se puede realizar los siguientes cultivos: frutales, poroto negro, horticultura a campo y bajo cubierta, pasturas, caña de azúcar y forestación. En el caso del NOA se pueden desarrollar las siguientes producciones: pimientos, tomate, frutilla zapallito y otros productos hortícolas (ajo, zanahoria). Por último, y con respecto a la mano de obra, vemos que el cultivo del tabaco es el que demanda mayor cantidad de jornales por hectárea, entre 70 y 120 jornales por hectárea dependiendo del tipo, siendo este cultivo el mayor generador de empleo para los cultivos analizados. En el cuadro siguiente se observa que los requerimientos de jornales para los cultivos seleccionados como posibles reemplazos del tabaco son mucho menores. El cultivo que se aproxima, aunque con una diferencia de 40 jornales, es la stevia, requiriendo 80 jornales por hectárea. Luego le sigue el poroto con 53 jornales, siendo el maíz y la soja los cultivos que menor cantidad de mano de obra necesitan por hectárea (0,4 y 0,2, respectivamente). Sustitución de Tabaco por otros Cultivos alternativos. Comparativo jornales demandados. demandados Cultivo Jornales/ha Jornales respecto al tabaco 120,0 Tabaco 0,4 0,3% Maíz 20,0 16,7% Té 27,0 22,5% Citrus 80,0 66,7% Stevia 53,0 44,2% Poroto 0,2 0,2% Soja 28,0 23,3% Algodón Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca e INTA. Con lo dicho anteriormente, se podría afi rmar que no hay en la actualidad ninguna actividad que genere la demanda de mano de obra en la misma intensidad que el tabaco. Por ello es que la sustitución, en el caso de ocurrir, debería ser gradual y con un programa de inserción laboral. Máxime que como bien ya se 35 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) señaló, los cultivos sustitutos en más de un caso presentan limitaciones de mercados. Conjuntamente con el análisis de factibilidad técnica y económica, se deben tener en cuenta los mercados de destino de los cultivos alternativos, con especial determinación de los volúmenes máximos que estos mercados pueden absorber sin deterioros de los precios a alcanzar. En este sentido, las perspectivas de la soja en el mundo a mediano y largo plazo son positivas, dado que el consumo se incrementara tanto para el consumo humano ya sea como poroto, como así también en productos que agreguen valor a la cadena. Si bien puede haber coletazos en los mercados que afecten a la soja, en el mundo, se avizoraron buenas perspectivas para la soja a futuro, con caídas que no superarían el 3 %. Hay que tener en cuenta que nuestro país vecino “Brasil” está más avanzado tecnológicamente, tanto a nivel semillas como maquinarias, lo cual puede generar menores volúmenes de exportación por parte de nuestro país. Si se estima que hay un crecimiento anual del orden del 7 % de la demanda de soja en todos sus derivados (poroto, harina. Aceite, etc.), por lo que el futuro puede llegar a ser muy bueno. En cuanto al poroto blanco, el contexto que atraviesan los principales países importadores de porotos condiciona el movimiento del mercado. Desde fi nes de la década del 70, donde se verificó la expansión de la frontera agropecuaria del cultivo de poroto, fundamentalmente hacía áreas más calientes del NOA, la Argentina se convirtió en un importante exportador de esta legumbre concentrando sus exportaciones en poroto blanco tipo alubia. La producción de poroto blanco estuvo por debajo de la demanda externa (España y los países árabes), pero cuando la oferta superó a la demanda, los precios cayeron a niveles no sustentables para la producción. Esta sobreoferta se debió, por un lado, a la expansión del área productora, a la producción en nuestro país y, además, por la entrada en el mercado internacional de nuevos exportadores de alubia, como Turquía, EEUU, Perú y Rusia, entre otros. Cuando la Argentina no supera su producción de entre 100.000 y 120.000 toneladas, se logran precios compensatorios para los productores. En cuanto a la stevia, puede señalarse que se presenta como uno de los productos con un gran mercado de inserción mundial. El fuerte crecimiento de consumidores en busca de productos dulces de bajas calorías empujó a Coca Cola y a Cargill a desarrollar un endulzante derivado de la stevia, una hierba que se encuentra en América latina. Esta entrada fuerte de ambas marcas en la industria mundial de los edulcorantes con el lanzamiento de un nuevo producto sin calorías y natural, no obstante, enfrenta serios problemas regulatorios y de producción. El nuevo edulcorante para las gaseosas naturales y sin calorías, competiría con el multimillonario mercado global de los endulzantes, todavía dominado por el azúcar, la fructosa de maíz y los edulcorantes sintéticos como el aspartamo y la sucralosa. Por otra parte, el edulcorante natural también será utilizado en productos como yogures, cereales, helados y golosinas. A fi nales del año pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) afi rmó que no existen datos sobre una supuesta toxicidad de la hierba, la entidad asegura que se necesita más información sobre la stevia. La OMS hizo hincapié en ver los efectos sobre los niveles de azúcar en sangre y los posibles efectos sobre la hipertensión. La stevia nunca fue producida en las cantidades necesarias para satisfacer un mercado masivo a nivel global. Por ello, se 36 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) anunció que en los próximos años se invertirá en desarrollar tecnologías de cultivo y producción industrial en China, Paraguay y la Argentina. Si los ensayos sobre la stevia tienen éxito, sería el mayor al mercado actual de los edulcorantes. En cuanto al algodón, que se cultiva principalmente por su fibra, se utiliza universalmente como materia prima de productos textiles y este constituye un producto básico importante en la economía mundial. Cultivado en más de 100 países, el algodón es un producto agrícola para el que existe un importante comercio, y son más de 150 los países que exportan o importan el algodón. Habida cuenta de que la producción mundial de algodón varía inevitablemente de un año a otro, las variaciones de la oferta provocan fuertes fluctuaciones de los precios. El comercio mundial de algodón no está excesivamente concentrado en comparación con el de otros productos básicos. Unas 500 empresas de todo el mundo se dedican a la exportación de algodón y representa un importante sector en las economías de muchos países en desarrollo. En numerosos países, las exportaciones de algodón no sólo son una contribución de vital importancia para obtener ingresos en divisas, sino que además representan una parte importante del PBI y de la recaudación tributaria. En cuanto al maíz, el informe publicado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, proyecta un significativo crecimiento del consumo mundial de ese cereal. Este año, el mundo llegará al mayor consumo de maíz en toda su historia, acariciando los 872 millones de toneladas. Esta proyección implica un aumento 25,74 millones con respecto al consumo del año anterior, y de casi 11 millones de toneladas con respecto al informe del mes pasado. Hasta la campaña pasada, el aumento en el consumo mundial de maíz estaba sustentado en el fuerte incremento de la demanda de maíz para producción de etanol en los Estados Unidos y en el fuerte crecimiento del consumo de proteínas animales en China. En efecto, este año es China la que lidera el aumento en el consumo de maíz, con un crecimiento de 13 millones de toneladas con respecto al mes anterior, pasando de 168 millones al récord de 181 millones de toneladas. Los norteamericanos, en cambio, acusan una baja de 2,5 millones de toneladas en su consumo doméstico de maíz por primera vez en esta última década, proyectando 290,97 millones versus 293,38 millones de la campaña pasada. En combinación con esta mayor demanda global de maíz, el USDA corrigió hacia abajo su estimado de producción de maíz norteamericano, con una merma de 7,7 millones de toneladas, llegando ahora a 335,3 millones contra 343 millones del mes anterior. El ajuste efectuado por el Departamento de Agricultura tiene que ver con la menor superficie de siembra y de cosecha de la nueva campaña de maíz en los Estados Unidos, cuya evolución en las siembras sufrió uno de los peores atrasos de las últimas dos décadas, por ajustes de una menor superficie final de siembra y de cosecha. Todavía queda por sembrar el 6 % de la intención inicial de superficie, lo que representa algo más de dos millones de hectáreas o su equivalente de 20 millones de toneladas. En estas circunstancias la Argentina debería tomar ventaja de estar viendo esta película en contra estación y actuar en consecuencia para poder captar la demanda que los norteamericanos no podrán abastecer. Nuestro país puede tranquilamente sembrar un millón de hectáreas más de maíz en la próxima campaña 2011/12, la misma está basada en la biología y las decisiones de siembra del productor que se mueven por expectativas. 37 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Por otra parte, la demanda mundial de citrus presenta una tendencia futura al crecimiento, lo que abre perspectivas a la producción. En un informe publicado por la Universidad de Orihuela (Alicante), España, se hace referencia a la evolución del mercado de cítricos transformados en el mundo. El trabajo ubica a los cítricos como la fruta líder a nivel internacional, con una producción mundial cercana a los 90 millones de toneladas. Las previsiones efectuadas por la FAO estiman que ese valor sería superado y llegaría a los 95 millones de toneladas. De las cuatro variedades, las naranjas concentran más del 67 % de la producción, y le siguen las mandarinas con el 17 %, los limones con un 10 % y los pomelos con el 6 % de la producción. Aunque el principal destino de la fruta es el consumo en fresco, es el alto porcentaje que se destina a la industrialización para la obtención de derivados, en particular de jugos. Actualmente Brasil es el primer fabricante y exportador de jugos de cítricos, debido a los grandes volúmenes que maneja y a los bajos costos de producción. El segundo productor es Estados Unidos. En cuanto al mercado mundial de té, de diversas investigaciones (estudios cuantitativos, grupos motivacionales y de discusión) surge que la penetración del consumo de té en los hogares supera el 90 %. Lo cual genera amplias expectativas que el incremento de la producción sea absorbida por el mercado. El consumo seguirá creciendo dado que la percepción de los consumidores aprecia el sabor, les resulta placentero tomarlo, ponderan la calidad y lo asocian, como característica positiva, con el ritual o ceremonial que genera su preparación. Los diversos significados asociados al té lo vinculan con: hacer algo bueno, por otra persona o por uno mismo, disfrutar de un momento de relax, atenderse o mimarse cuando se está enfermo, un ritual de la tarde, confortarse cuando hace frío, descansar, calmar, mitigar el stress, ayudar a la digestión, saciar la sed, desplegar cierto ceremonial, compartir un momento con amigos, con la familia, agasajar, sobre todo si se lo acompaña con torta. La producción de té tiene como destino principal la exportación, y ya que se coloca en los mercados externos más del 90 % del total obtenido, comportamiento que se mantiene desde el año 1999. COMENTARIOS FINALES A forma de cierre se enunciarán los datos más importantes que se han presentado a lo largo de este estudio con el fi n de mostrar la importancia de la actividad tabacalera en ciertas provincias de la República Argentina. En la Argentina la producción tabacalera está concentrada en la región Noreste (NOA) y Noreste (NEA) de nuestro país. Hay siete provincias dedicadas al cultivo del tabaco. Estas son, en orden de importancia en producción, Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán, Corrientes, Catamarca y Chaco. En conjunto, en la última campaña 2010/ 2009 han generado un valor de producción de $ 1.532 millones, con 133 millones de kg de tabaco producidos, sobre una superficie cultivada de 78.304 ha. Los distintos tipos de tabaco producidos en nuestro país por orden de importancia según el volumen producido son Virginia 72 %, Burley 26 % característicos de Salta y Jujuy, y los Criollos (Salteño, Misionero, Correntino y Chaqueño) con el 2 %. La producción de tabaco en la campaña 2010/2009 involucró 17.243 productores localizados en las provincias de Misiones (65,6 %), Salta (9,8 %), Tucumán (9,2 %), Corrientes (8,2 %), Jujuy (5,3 %), Chaco (1,1 %) y Catamarca (0,9 %). Mientras en las provincias del NOA (Catamarca, Jujuy Tucumán y Salta) está en manos de agricultores altamente tecnificados, y 38 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Industria Tabacalera en números. Campaña 2009/2010 Sector primario Superficie sembrada en hectáreas Superficie cosechada en hectáreas Cantidad de productores Toneladas totales Acopio Precio promedio de acopio + FET (millones de $) Ventas Valor total de las ventas de paquetes de cigarrillos de 20 unidades (millones of $) Participación en el PBN Recaudación impositiva Recaudación total en millones de $ Comercio exterior Importaciones en U$S Exportaciones en U$S Mano de obra (en puestos de trabajo) Sector primario Obreros de planta de acopio y proceso Empleados administrativos Empleados de distribución mayorista/minorista Puestos de venta Total de personas que dependen del tabaco 78.304 67.674 17.243 132.870 1.532 11.418 0,20% 7.884 56.672.146 306.510.437 49.518 5.800 3.102 2.334 110.000 540.932 Fuente: E&R. que a nivel nacional aportan más del 77 % del total de tabaco producido, en el NEA (Chaco, Corrientes y Misiones), la mayoría de los productores son minifundistas, siendo Misiones (22 % del total de tabaco producido) la provincia más importante, usando mano de obra familiar; casi el 50 % de la producción se realiza en establecimientos con superficies de hasta 2 hectáreas. La producción e industrialización del tabaco adquiere suma relevancia tanto en términos económicos como sociales para el país y las 7 provincias norteñas. Por un lado, la producción de tabaco genera un valor económico al interior del país y de cada provincia, que puede medirse por su valor bruto de producción. A nivel nacional, este sector aportó el 0,2 % al Producto Bruto Nacional del año 2009, equivalente al 0.9 % de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, mientras en la etapa secundaria o industrial de la cadena del tabaco, el Valor Bruto de la Producción alcanzó al 0,7 % del VBP industrial nacional. En provincias como Jujuy la participación de la actividad en el Producto Bruto Geográfico alcanza al 35,7 %, mientras en Misiones llega al 12,9 % de su PBG, y en Salta al 7,6 %, observándose una elevada participación de la actividad tabacalera dentro de la agricultura provincial. Por otra parte, la actividad tabacalera presenta un importante aporte a la generación de mano de obra ocupada. Su importancia como un sector generador de empleo, si se considera la alta intensidad de mano de obra en la etapa primaria de su elaboración, en comparación con otros cultivos más importantes en términos de producción y área sembrada a nivel nacional es difícil de igualar. 39 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) En particular, el tabaco tiene requerimientos de mano de obra que ascienden a 120 jornales promedio por hectárea. En el caso de la soja, del trigo y del maíz, esa cifra es de 0,44 jornales por hectárea. A nivel nacional, la actividad tabacalera requirió en promedio unos 8.194.160 jornales para la última campaña (2009/10). A nivel de importancia por provincia, se ubicaría en primer lugar Salta con 2.604.870 jornales, seguida de Misiones (2.550.970), Jujuy (2.356.200), Tucumán (383.670), Corrientes (182.410), Catamarca (59.790) finalizando con Chaco (56.250). Medido en puestos de trabajo el cultivo de tabaco generó 49.518 puestos durante la campaña 2009/10. Dicho número equivale al 15 % de los puestos de trabajo generados por la agricultura, silvicultura y pesca durante 2010 a nivel nacional, al 2,2 % de los puestos de trabajo generados por los sectores productores de bienes durante el mismo año y a 13,2 % de los puestos de trabajo generados en las siete provincias tabacaleras por el sector público en 2010. A nivel regional, en la campaña 2009/10 la producción primaria de tabaco generó 9,10 % de la ocupación privada registrada en las siete provincias tabacaleras y 1,9 % de la ocupación total. En la provincia de Misiones la relación entre el empleo en el cultivo de tabaco y el empleo público fue de 43,3 %, mientras que en Jujuy y Salta el mismo guarismo se ubicó en 29,4 % y 23,2 %, respectivamente. En términos de la familia rural tipo (de 3,5 integrantes), la actividad tabacalera involucra a 173.313 personas que dependen del cultivo del tabaco para su subsistencia, es decir, el 6,27 % de la población rural total del país. En forma adicional, al interior de algunas de estas provincias, muchos departamentos dependen casi totalmente de la actividad. En la provincia de Misiones puede observarse que en localidades como Guaraní, uno de los departamentos con mayor cantidad de productores tabacaleros (3.655 productores) y 19.696 hogares censados en dicha localidad, la dependencia de las familias con la actividad tabacalera, alcanza el 18,6 % de los hogares. En el departamento de 25 de Mayo, aunque es menor la cantidad de familias productoras de tabaco (1.958), el ratio de hogares que dependen de la actividad tabacalera alcanza al 24,3 %. Por otra parte, en el departamento de San Pedro, el cual concentra 1.005 familias productoras, el ratio de hogares que dependen del sector tabacalero se eleva al 11,5 % del total. En el caso de la provincia de Salta el departamento de La Viña presenta la mayor cantidad de hogares que dependen de la actividad tabacalera para su subsistencia, alcanzando el 12,5 % del total de hogares (1.869) presentes en dicha localidad provincial según el Censo Poblacional del año 2010. En la provincia de Tucumán se observan en particular dos departamentos cuya población depende en alto grado del sector tabacalero. Por un lado, en el departamento de La Cocha el 19,1 % de los hogares dependen de la producción de tabaco, en tanto que en el departamento de Juan B. Alberdi, dicha dependencia alcanza al 13,8 % del total de hogares en esa región. Tomando a la cadena de tabaco en su conjunto, en 2010 se puede hablar de 170.754 trabajadores que dependen para su subsistencia de la producción, comercialización e industrialización del tabaco a nivel nacional, lo que equivale a 1 % de la población ocupada a nivel nacional (17.023.248) y 540.932 personas a nivel de grupo familiar, 1,35 % de la población total del país. A nivel nacional y provincial, la actividad tabacalera genera una importante fuente de recursos fiscales para el erario público, por dos vías: el régimen federal de coparticipación federal de impuestos (IVA, Internos y Adicional de Emergencia) y la recaudación de impuestos provinciales, como el Impuesto a los Ingresos Brutos. 40 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) En los últimos 5 años el aporte tributario del sector tabacalero ha sido cercano a los $ 28.500 millones, lo cual da un promedio de $ 5.700 millones anuales, levemente superior al del impuesto a los combustibles líquidos (+0,3 %), y muy superior al de Bienes Personales. Esta recaudación se ha mantenido constante en relación al tamaño de la economía, con un ratio promedio del 0,56 % del PIB. En términos distributivos, se observa que el Gobierno Nacional resulta el principal beneficiario, dado que se lleva el 50 % de los recursos generados, en tanto que la restante mitad se distribuye entre las Provincias (39 %) y los Productores (11 %). Para lograr la sustitución y/o diversificación de la producción de tabaco, la rentabilidad de los cultivos alternativos debe ser la clave del éxito. La misma es un elemento fundamental para persuadir a los agricultores de volcarse a otros cultivos. En el NEA, la diversificación del cultivo del tabaco se vuelca a los siguientes cultivos: Cítricos, Hortalizas, Maíz, Poroto, Forestación, mientras que en el NOA lo hace a través de las oleaginosas, frutas y hortalizas. Con respecto a la mano de obra vemos que el cultivo del tabaco es el que demanda mayor cantidad de jornales por hectárea, entre 70 y 120 jornales por hectárea dependiendo del tipo, siendo este cultivo el mayor generador de empleo respecto a los cultivos analizados. El cultivo que se aproxima, aunque con una diferencia de 40 jornales, es la stevia, requiriendo 80 jornales por hectárea. Luego le sigue el poroto con 53 jornales, siendo el maíz y la soja los cultivos que menor cantidad de mano de obra necesitan por hectárea (0,4 y 0,2, respectivamente). Por todo lo anterior, se podría afi rmar que no hay en la actualidad ninguna actividad que genere la demanda de mano de obra en la misma intensidad que el tabaco. Por ello es que la sustitución, en el caso de ocurrir, debería ser gradual y con un programa de inserción laboral. Cabe destacar que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación entiende que el tabaco, por la importancia que reviste para las economías regionales y por las preferencias del consumidor, no puede ser descartado de la producción nacional, pero es consciente de la necesidad de desarrollar un producto más amigable con el medio ambiente y el consumidor, respetando una serie de parámetros que distinguen al producto argentino (Objetivo delineado en la Resolución SAGPyA. Nº 520/2004). Por tal motivo, en el marco del ordenamiento de la actividad tabacalera propuesta en la Ley Nº 19.800 esta Secretaría impulsa, desde hace varios años, transformaciones a la operatoria de la producción tabacalera tratando de dinamizarla y modernizarla. En tal sentido, se procura adecuar al Fondo Especial del Tabaco (FET) dotándolo de mecanismos financieros mediante los cuales pueda maximizarse el apoyo crediticio, técnico y social, tanto para la actividad tabacalera como para emprendimientos que se deriven de la reconversión del sector. Así se creó el Proyecto de Reconversión de Áreas Tabacaleras (PRAT), con financiamiento del FET, cuyo objetivo principal es orientar, coordinar y supervisar las acciones tendientes a alcanzar la modernización, reconversión, complementación y diversificación de las áreas tabacaleras, tanto en la producción primaria como en la cadena agroindustrial asociada, cuidando el medio ambiente y el bienestar del productor y consumidor. En este sentido, los lineamientos de la política tabacalera nacional, tienden a mejorar las cualidades del tabaco, tanto en lo que hace a su impacto en el ecosistema, como en lo concerniente a la salud del fumador y el bienestar del productor. De ahí que entre sus pautas se determinara que del valor del cigarrillo, un 7 % del mismo se destinara a cumplimentar dichos lineamientos, financiando acciones que van desde la sustitución de producciones y/o su 41 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) complementación hasta el cuidado del medio ambiente, la provisión de recursos extraordinarios ante adversidades climáticas, como así también el cuidado de los ingresos del productor. Entre las principales acciones del programa se pueden mencionar programas de mejora del sistema de comercialización del tabaco y desarrollar su producción; fomentar la complementación de la producción tabacalera con otras primarias y agroindustriales diversificando los ingresos y disminuyendo los riesgo; Apoyar la diversificación, tecnificación y reconversión del sector tabacalero mediante la asistencia técnica y la capacitación de los productores; apoyar al productor tabacalero con créditos diferenciados para la diversificación, tecnificación y reconversión de su explotación; Impulsar la superación de problemas vinculados con el régimen de la tenencia de la tierra y, dentro de los lineamientos de la política tabacalera nacional, prioriza acciones tendientes a mejorar las cualidades del tabaco, tanto en su impacto en el ecosistema, como en la salud del fumador y el bienestar del productor. de productos capaces de satisfacer distintas demandas. Esta producción y su cadena de valor a su vez, son grandes generadores de empleo y de actividades donde la sustitución de las mismas genera grandes dificultades sin deteriorar el nivel económico y social que genera la actividad tabacalera. Ante tal situación no resultaría recomendable que la Argentina tomase medidas restrictivas para su producción en forma directa o las políticas que pudieran hacerse indirectamente para la disminución de la misma, porque con ello ocurrirían dos males no deseados, por un lado si el resto de los oferentes internacionales no hiciera lo mismo se dejaría un hueco por el lado de la oferta que sería inmediatamente cubierto por ellos, perdiéndose mercados e incidiendo negativamente en nuestra balanza comercial y el ingreso de divisas. Por otro lado, en las zonas tabacaleras la disminución de la producción por la que tantos esfuerzos tecnológicos se han realizado, el ingreso global se vería disminuido y existiría un desequilibrio en los niveles de empleo con tendencia a la menor ocupación de mano de obra. A nivel social se vería afectado el potencial de evolución de los productores ya que se resquebrajarían las estructuras productivas y sociales en torno al tabaco. De ocurrir esto sólo el reemplazo de inmediato o a través del tiempo (con los costos que implicase) de la actividad tabaco por otras que tuviesen igual o mayor rentabilidad y absorción de mano de obra podría subsanar el problema. El hecho de no perjudicar la producción tabacalera argentina no implicaría apartarse de los lineamientos de concientización de los fumadores ni de la protección de los no fumadores que tiene la Organización Mundial de la Salud ya que sin perjuicio de aquello podrían encararse medidas que consideraran al consumo y los consumidores. En síntesis… El tabaco, como producto genérico, es de alto consumo a nivel mundial, con una tradición en el mismo de más de 500 años. Si bien en países desarrollados existe una leve tendencia a su disminución, aquellos que se encuentran en vías de desarrollo tienen una tendencia más fuerte al aumento. De tal modo, por muchos esfuerzos que realizan los organismos de salud por concientizar a la gente sobre el peligro que su uso puede significar y los acuerdos con muchos países para la protección de los no fumadores el aumento, el consumo a nivel global no baja. En la Argentina se producen diversos tipos de tabaco que determinan diferentes tipos 42 �Capítulo 2 ANEXO I ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD TABACALERA POR PROVINCIA ��Capítulo 2 ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD TABACALERA POR PROVINCIA PROVINCIA DE MISIONES San Pedro, 1005 Gral. Manuel Belgrano, 1175 Leandro Alem, 764 Iguazú, 27 Concepción, 13 San Javier, 486 San Ignacio, 48 Oberá, 558 Guaraní, 3655 San Martín, 78 Montecarlo, 20 Cainguas, 1517 25 de Mayo, 1958 Mapa de provincia y cantidad de productores por departamento. Campaña 1989-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Misiones tiene 11.310 productores tabacaleros, de los cuales el mayor porcentaje se encuentra en el departamento de Guaraní (33 %). Le sigue 25 de Mayo (18 %), Cainguas (14 %), Gral. Manuel Belgrano (10 %), San Pedro (9 %), distribuyéndose el 16 % restante en diferentes departamentos. Desde el año 2002 se observa una importante caída en la cantidad de productores en la provincia de Misiones. Luego del record del año 2002 (18.092 productores) la cantidad de productores cae consistentemente, llegando en el año 2010 a 11.310 productores. Respecto a la producción de tabaco registrada en la provincia de Misiones, la tendencia es a la baja aunque en la campaña 2008-2009 se observó una recuperación luego de la caída del 2007/08, aunque en la última campaña volvió a decrecer la producción. 45 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Cantidad de productores (en miles) 20 18 18.092 16 14 16.649 16.597 15.474 14.785 12 12.719 10 12.006 12.016 11.310 07/08 08/09 09/10 8 6 4 2 0 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Evolución de los productores tabacaleros 2001-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Producción de tabaco. Provincia de Misiones. Superficie (ha) Campaña Sembrada Cosechada 2001/02 25.519 24.630 2002/03 29.160 26.922 2003/04 30.178 29.337 2004/05 35.232 32.770 2005/06 30.606 29.462 2006/07 28.136 26.444 2007/08 27.295 22.410 2008/09 30.646 26.353 2009/10 28.581 19.192 Producción (kg) Valor en miles de $ (precio acopio + FET) 39.424.292 29.582.344 47.992.954 52.388.944 44.805.608 33.999.948 36.010.679 41.045.594 29.412.975 115.808 138.820 220.649 251.333 230.263 192.268 276.106 401.030 304.274 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Para calcular la mano de obra estimada en la producción primaria, se utiliza la cantidad promedio de jornales necesarios para cada variedad de tabaco y luego se multiplicó la misma por la cantidad de hectáreas sembradas para cada variedad. En esta provincia se estima para la variedad de tabaco Burley unos 2.476.350 jornales, mientras que para la variedad Criollo 74.620 jornales para la campaña 2009/2010. Totalizando la provincia 2.550.970 jornales en toda la actividad a nivel primario. En el cuadro siguiente se observa cuan representativa es la demanda de mano de obra por parte de la actividad tabacalera respecto, tanto al empleo público (43,3 %) y el empleo privado (5,8 %). En lo referido a las empresas acopiadoras en la provincia, el mayor porcentaje lo tiene la Cooperativa Tabacalera de Misiones (36 %), seguida por Massalin Particulares S.A. (29,8 %), Universal Leaf Tabacos S.A. (16,4 %), C.I.M.A. S.A. (11,8 %), Blasa – Bonpland Leaf Argentina S.A. (5,6 %), 46 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) 60 Kilogramos (en millones) 50 40 30 20 10 0 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Producción 2001-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Estimación de la mano de obra ocupada en el sector tabacalero y su peso en el empleo misionero. Año 2010. Hectáreas por Jornales Total S/privado S/público Mano de obra tipo de tabaco por hectárea Jornales (%) (%) 0 120 0 0 0,0 0,0 Virginia 27.515 90 2.476.350 20.636 5,7 42,3 Burley 1.066 70 74.620 497 0,1 1,0 Criollo 28.581 2.550.970 21.134 5,8 43,3 Total Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. teniendo la menor participación en el acopio la Cooperativa de San Vicente (< 1 %). Cabe destacar que la provincia de Misiones aporta el 30 % de la producción total del país y el cultivo se encuentra dentro de los complejos productivos más importantes. En el año 2010, las exportaciones de tabaco alcanzaron a 70,9 millones de dólares. Dentro de los principales productos exportados, el tabaco pasó de ser el segundo producto más exportado (23 % del total) al tercer lugar, con un 13,5 % de la exportación total, detrás de la pasta celulósica (34,2 %) y del té (17 %). Entre los años 2003 y 2010, el complejo tabacalero contribuyó con el 11 % al Cooperativa Tabacalera de Misiones Ltda. C.I.M.A. S.A. BLASA, Bompland Leaf Argentina, S.A. Massalin Particulares S.A. Universal Leaf Tabacos S.A. Cooperativa Tabacalera San Vicente Ltda. 16,4% 0,4% 29,8% 36,0% 5,6% 11,8% Proporción de kilos de tabaco acopiados por empresa. 2009-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 47 �s/d 29.582 285.750 s/d 15.295 29.108 5.157.430 250.079 470.853 91.250 261.544 cab. ton ton ton ton ton ton ton ton ton m3 Stock bovino Cultivo de tabaco Cultivo de té Terba mate canchada Naranja Mandarina Rollizos bosque implantado Rollizos bosque nativo Pasta para papel Papel Tableros de fibra s/d 47.992 289.220 416.125 19.368 39.938 4.807.291 297.863 479.559 94.368 265.643 2004 48 Fuente: MECON. Pasta celulósica Té Tabaco Madera aserrada de pino Tableros de madera (+ 9 mm) Yerba mate Otras maderas de pino Otros tableros Mandarina Jugo de fruta cítricos Total Principales productos exportados. Año 2010 Producto Forestal Tealero-Yerbatero Tabacalero Forestal Forestal Tealero-Yerbatero Forestal Forestal Frutícola Frutícola 2005 s/d 52.389 281.010 691.583 19.266 35.590 2.992.072 350.920 449.949 90.121 277.967 Complejo La participación corresponden al último año para el que se presentan los datos. Fuente: MECON. 2003 U.M. Producto Principales productos en la provincia de Misiones. Años 2003-2009 s/d 44.806 325.331 803.967 17.796 37.183 4.677.277 292.284 469.649 96.005 298.473 2006 353.232 36.010 332.191 694.572 12.960 50.776 3.804.998 142.771 342.912 92.554 298.750 2008 Valor (millones de U$S) 179,5 89,2 70,9 38,7 34,3 30,3 13,2 13,1 9,2 4,6 483,0 s/d 34.000 381.658 752.897 13.469 49.471 4.084.231 231.007 435.3790 95.554 303.234 2007 391.765 41.046 328.882 650.224 9.581 47.601 s/d s/d s/d s/d s/d 2009 RIAN INTA-SENASA MAGyP MAGyP INYM Federcitrus Federcitrus MAGyP SAYDS MAGyP MAGyP MAGyP Fuente Participación en el total provincial (%) 34,3 17,0 13,5 7,4 6,5 5,8 2,5 2,5 1,8 0,9 92,0 0,7 30,3 96,0 79,6 1,1 11,9 53,1 16,0 34,3 5,4 37,5 Participación en el total nacional (%)1 Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) 100 Porcentaje 80 60 40 20 0 2003 Resto 2004 Oleaginoso 2005 2006 Frutícola 2007 Tabacalero 2008 2009 2010 Tealero-Yerbatero Forestal Evolución de las exportaciones de los principales complejos productivos. 2003-2010. Fuente: MECON. 100 Porcentaje 80 60 40 20 0 Brasil Resto Resto Mercosur Oleaginoso China EE.UU. Frutícola Siria Tabacalero Complejos exportadores según mercado de destino. Año 2010. Fuente: MECON. 49 Sudáfrica UE Tealero-Yerbatero Resto del mundo Forestal �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) CR 11% Tabacalero Tasa 5% 38% Tealero-Yerbatero 15% 37% Forestal 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Tasa de crecimiento promedio anual y contribución relativa al crecimiento de los principales complejos. 2003-2010. Fuente: MECON. crecimiento de los principales complejos productivos, mientras el Tealero-Yerbatero contribuyó con un 38 % y el forestal con el 37 %. La contribución al crecimiento del sector tabacalero alcanza el 5 %. No obstante lo anterior, en el año 2010, se observa que el sector tabacalero mantiene su participación en las exportaciones obteniendo un 24 %. Esta tendencia se estaría dando a partir del año 2006, luego de la caída del año 2004. Dentro de lo que se exporta a la Unión Europea (17 % del total de las exportaciones de la Provincia), aproximadamente un 75 % corresponde al sector tabacalero. Otro destino importante son los Estados Unidos a los cuales un 10 % del total de las exportaciones corresponden al sector. PROVINCIA DE SALTA Gral. Güemes, 217 Guachipas, 45 La Caldera, 19 La Candelaria, 102 La Viña, 234 Metan, 14 Chicoana, 351 Cerrillos, 391 Rosario de Lerma, 358 Mapa de provincia y cantidad de productores por departamento. Campaña 1989-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 50 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Cantidad de productores (en miles) 1,8 1,6 1.691 1,4 1,2 1.217 1,0 0,8 1.377 1.288 1.524 1.505 07/08 08/09 1.415 1.056 869 0,6 0,4 0,2 0 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 09/10 Evolución de los productores tabacaleros 2001-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La provincia de Salta tiene 1.691 productores tabacaleros, de los cuales el mayor porcentaje se encuentra en el Departamento de Cerrillos (23 %), le sigue Rosario de Lerma (21 %), Chicoana (18 %), La Viña (14 %), General Güemes (13 %), distribuyéndose el 11 % restante en diferentes departamentos de la provincia. Contrariamente a lo ocurrido en la provincia de Misiones, la evolución de los productores en Salta entre 2001 y 2010 ha registrado un importante crecimiento, duplicando la cantidad de productores (+95 %). Lo mismo ocurrió con los niveles de producción, los cuales presentarían una tendencia al crecimiento. En la provincia de Salta se estima que fueron necesarios en la campaña 2009/10 2.545.440 jornales para la variedad Virginia y 59.430 jornales para la variedad Criollo. Cabe mencionar que el tabaco Virginia es el que necesita el mayo requerimiento de mano de obra por campaña. Totalizando la provincia 2.604.870 jornales. Siendo la misma la que requiere la mayor cantidad de jornales en la campaña 2009/2010. En cuanto a la representación de la demanda de mano de obra por parte de la actividad tabacalera para el año 2010 respecto al empleo público fue del 23,3 % y del 2,8 % si se lo compara con el empleo privado. Respecto a las empresas acopiadoras, el mayor porcentaje lo tiene la Cooperativa Tabacalera de Salta (45,4 %), seguida por Alliance One Tobbaco (19,7 %), Massalin Particulares S.A. (15 %), TABES S.A. (13,3 %), teniendo la menor participación en el acopio la Cooperativa Salteña de Tabacos (6,5 %). Cabe destacar que la provincia de Salta aporta casi el 29 % de la producción total de tabaco del país y el cultivo se encuentra dentro de los complejos productivos más importantes en su territorio. En 2010, la actividad tabacalera generó 98,4 millones de dólares en concepto de exportaciones. Dentro de los principales productos exportados, el tabaco (9,7 %) se encuentra en cuarto lugar respecto a la participación provincial, detrás de la soja (15,5 %), nafta/petroquímica (14,5 %) y porotos blandos (10 %). 51 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) 60 Kilogramos (en millones) 50 40 30 20 10 0 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Producción 2001-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Producción de tabaco. Provincia de Salta. Superficie (ha) Campaña Sembrada Cosechada 2001/02 15.081 15.081 2002/03 16.807 15.353 2003/04 20.367 19.241 2004/05 22.887 21.275 2005/06 22.187 19.973 2006/07 23.547 21.058 2007/08 21.776 19.245 2008/09 21.239 21.239 2009/10 22.061 21.434 Producción (kg) Valor en miles de $ (precio acopio + FET) 37.593.322 35.381.457 46.033.897 48.898.635 42.711.277 42.329.468 39.030.949 38.856.327 45.864.600 115.313 192.860 258.844 257.407 249.449 295.728 313.160 443.419 570.220 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Estimación de la mano de obra ocupada en el sector tabacalero y su peso en el empleo salteño. Año 2010 Hectáreas por Jornales Total S/privado S/público Mano de obra tipo de tabaco por hectárea Jornales (%) (%) 21.212 120 2.545.440 12.121 2,8 22,4 Virginia 0 90 0 0 0 0 Burley 849 70 59.430 396 0,1 0,7 Criollo 22.061 2.604.870 12.517 2,8 23,2 Total Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 52 �s/d s/d 743.000 105.400 35.381 151.450 11.450 59.085 95.256 208.354 147.223 243.080 8.379.287 880.088 cab. cab. ton ton ton ton ton ton ton ton hl ton m3 m3 Stock bovino Stock caprino Soja Trigo Tabaco Poroto Limón Naranja Pomelo Azúcares blancos y crudos Vinos Boratos Gas natural Petróleo s/d s/d 821.200 109.250 46.034 106.600 16.650 59.125 101.250 202.432 181.596 316.413 7.415.236 810.309 2004 53 Fuente: MECON. Soja Naftas p/petroquímica Porotos blancos Tabaco Porotos negros Maíz Gas Otros porotos Energía eléctrica Cloruro de litio Total Principales productos exportados. Año 2010 Producto Oleaginoso Petrolero-Petroquímico Hortícola Tabacalero Hortícola Cerealero Petrolero-Petroquímico Hortícola Energía eléctrica Minero 2005 s/d s/d 733.748 139.450 48.899 122.570 85.550 108.250 199.500 246.035 174.108 302.741 7.071.011 742.535 Complejo La participación corresponden al último año para el que se presentan los datos. Fuente: MECON. 2003 U.M. Producto Principales productos en la provincia de Salta. Años 2003-2009. s/d s/d 1.367.338 56.150 42.711 245.150 85.550 108.250 199.500 252.762 186.326 263.039 7.011.790 686.441 2006 968.929 s/d 1.450.000 182.480 39.031 257.500 85.500 182.400 182.400 292.034 189.839 338.050 6.842.261 722.339 2008 Valor (millones de U$S) 156,9 147,1 100,9 98,4 61,9 47,2 39,8 25,2 23,4 23,4 724,2 s/d s/d 1.361.000 191.660 42.329 254.140 85.500 117.000 188.400 250.841 193.791 282.612 6.790.899 727.334 2007 1.037.024 312.799 1.311.296 225.820 38.856 226.160 120.000 105.300 173.250 238.500 160.254 s/d 6.238.122 651.183 2009 INTA-SENASA INTA-SENASA MAGyP MAGyP MAGyP MAGyP Federcitrus Federcitrus Federcitrus CAA INV Sec. de minería Sec. de minería Sec. de minería Fuente Participación en el total provincial (%) 15,5 14,5 10,0 9,7 6,1 4,7 3,9 2,5 2,3 2,3 71,5 1,9 7,7 4,2 2,7 28,7 72,3 8,4 11,7 73,0 11,2 1,3 43,0 12,4 1,8 Participación en el total nacional (%)1 Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) 100 Porcentaje 80 60 40 20 0 2003 2004 Minero Resto 2005 Oleaginoso 2006 2007 Tabacalero Hortícola 2008 2009 Petrolero-Petroquímico Evolución de las exportaciones de los principales complejos productivos. 2003-2010. Fuente: MECON. 100 Porcentaje 80 60 40 20 0 Brasil Resto Resto Mercosur Cerealero Chile Oleaginoso Argelia China Hortícola EE.UU. Tabacalero Complejos exportadores según mercado de destino. Año 2010. Fuente: MECON. 54 UE Resto del mundo Petrolero-Petroquímico �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Compañía Salteña de Tabacos S.A. TABES S.A. Cooperativa Tabacaleros de Salta, Ltda. Massalin Particulares S.A. Alliance One Tobacco Argentina S.A. 13,3% Asimismo, se observa que el sector tabacalero continúa ganando participación en las exportaciones con un 14 %. Esta tendencia se estaría dando desde el año 2008, luego de la caída registrada en 2007. Respecto a los principales destinos de las exportaciones del complejo tabacalero, se observa que China se lleva el 15 % del total, la Unión Europea aproximadamente el 30 % y el resto de los países pertenecientes al MERCOSUR, el 35 %. 15,0% 6,5% 19,7% 45,4% Proporción de kilos de tabaco acopiados por empresa. 2009-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. PROVINCIA DE JUJUY Palpala, 36 San Antonio, 32 Manuel Belgrano, 10 San Pedro, 9 Sta. Barbara, 7 El Carmen, 821 Mapa de provincia y cantidad de productores por departamento. Campaña 1989-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Bárbara, todos con un porcentaje menor al 1 %. En la provincia de Jujuy la cantidad de productores sigue una tendencia creciente, algo muy similar a lo ocurrido en la provincia de Salta. El incremento entre puntas 2001-2010 fue del 31 %. La provincia de Jujuy tiene 915 productores tabacaleros, de los cuales el mayor porcentaje se encuentra en el Departamento de El Carmen (90 %), le sigue Palpala (4 %), San Antonio (3,4 %) distribuyéndose el 2,6 % restante en los departamentos de Dr. Manuel Belgrano, San Pedro y Santa 55 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Cantidad de productores (en miles) 1,0 0,9 915 0,8 779 0,7 0,6 699 715 01/02 02/03 829 817 836 816 04/05 05/06 06/07 07/08 852 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 03/04 08/09 09/10 Evolución de los productores tabacaleros 2001-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Producción de tabaco. Provincia de Jujuy. Superficie (ha) Campaña Sembrada Cosechada 2001/02 14.986 14.986 2002/03 15.375 14.377 2003/04 19.018 18.418 2004/05 19.100 18.400 2005/06 18.624 17.597 2006/07 19.045 17.580 2007/08 19.408 18.829 2008/09 18.846 18.846 2009/10 19.625 19.625 Producción (kg) Valor en miles de $ (precio acopio + FET) 35.846.505 35.690.269 45.167.273 43.226.194 39.279.218 43.313.839 44.059.350 44.438.596 49.461.487 106.823 185.946 243.901 206.621 232.926 307.961 339.698 493.713 587.602 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Estimación de la mano de obra ocupada en el sector tabacalero y su peso en el empleo jujeño. Año 2010 Hectáreas por Jornales Total S/privado S/público Mano de obra tipo de tabaco por hectárea Jornales (%) (%) 19.635 120 2.356.200 11.220 5,0 29,4 Virginia 0 90 0 0 0 0 Burley 0 70 0 0 0 0 Criollo 19.635 2.356.200 11.220 5,0 29,4 Total Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 56 �35.690 495.584 33.220 105.515 22.540 22.500 133.035 59.570 86.871 267.137 29.839 19.950 12.079 ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton kg ton Tabaco Azúcares blancos y crudos Poroto Naranja Mandarina Pomelo Rollizos bosque cultivado Pasta para papel Papel Boratos Zinc Plata Plomo 45.168 469.878 22.350 110.790 23.667 23.625 106.419 78.830 90.228 481.192 27.220 16.203 9.551 2004 57 Fuente: MECON. Minerales de plata Tabaco Azúcar blanca Plomo refinado Plomo Poroto blanco Ácido bórico Plata Poroto negro Harina de trigo Total Principales productos exportados. Año 2010 Producto Minero Tabacalero Azucarero Minero Minero Hortícola Minero Minero Hortícola Cerealero 2005 43.226 504.862 26.900 110.790 23.667 23.625 132.496 102.911 148.305 316.021 30.227 19.788 10.683 Complejo La participación corresponden al último año para el que se presentan los datos. Fuente: MECON. 2003 U.M. Producto Principales productos en la provincia de Jujuy. Años 2003-2009. 39.279 523.359 36.140 88.570 18.500 13.450 104.667 102.890 35.221 248.220 29.808 21.014 12.064 2006 44.059 574.901 33.950 105.128 23.037 11.270 85.538 101.424 149.794 406.498 30.349 42.722 20.788 2008 Valor (millones de U$S) 93,2 69,1 28,7 24,8 20,3 13,1 11,3 8,4 8,0 6,5 283,4 43.314 483.621 33.730 114.270 25.040 12.250 135.444 100.177 151.962 351.266 27.025 33.705 17.045 2007 44.439 524.333 29.176 114.270 24.675 13.690 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 2009 MAGyP CAA MAGyP Federcitrus Federcitrus Federcitrus MAGyP MAGyP MAGyP Sec. de Minería Sec. de Minería Sec. de Minería Sec. de Minería Fuente Participación en el total provincial (%) 25,9 19,2 8,0 6,9 5,6 3,6 3,1 2,3 2,2 1,8 78,6 32,8 24,7 10,8 11,7 5,7 4,7 9,6 10,2 8,8 51,7 100,0 12,0 100,0 Participación en el total nacional (%)1 Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) 100 Porcentaje 80 60 40 20 0 2003 Resto 2004 2005 Hortícola 2006 Frutícola 2007 2008 Azucarero 2009 2010 Tabacalero Minero Evolución de las exportaciones de los principales complejos productivos. 2003-2010. Fuente: MECON. 100 Porcentaje 80 60 40 20 0 Brasil Resto Paraguay Resto Mercosur Hortícola Chile Frutícola Perú Azucarero Complejos exportadores según mercado de destino. Año 2010. Fuente: MECON. 58 China UE Tabacalero Resto del mundo Minero �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) CR 8% Azucarero Tasa 12% 14% Tabacalero 8% 63% Minero 41% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Evolución de las exportaciones de los principales complejos productivos. 2003-2010. Fuente: MECON. 60 Kilogramos (en millones) 50 40 30 20 10 0 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Complejos exportadores según mercado de destino. Año 2010. Fuente: MECON. 59 07/08 08/09 09/10 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) de exportaciones. El tabaco es el segundo producto exportado por la provincia (19,2 %), luego de los minerales de la plata (25,9 % del total exportado), ocupando el tercer lugar, el azúcar blanca (8 %). Entre los años 2003 y 2010, el complejo tabacalero tuvo un crecimiento anual en promedio del 14 %, aunque el complejo Minero fue el que experimentó un mayor crecimiento, alcanzando el 63 %. En tercer lugar se encontraría el sector azucarero, con un 8 % de crecimiento punta a punta. Respecto a la contribución al crecimiento, el sector tabacalero quedaría en tercer lugar con un 8 %, siendo el primero, el Minero con un 41 % y en segundo, el Azucarero con un 12 %. En 2010, el sector tabacalero participó con el 22 % en las exportaciones totales de los principales complejos productivos, participación que viene cayendo desde 2007. Al analizar los principales destinos de las exportaciones dentro de los complejos seleccionados, se observa que hacia China el 100 % de las exportaciones son del tabacalero, mientras que hacia Paraguay la participación del sector es de un 60 %, hacia la Unión Europea es de un 15 % y al resto de los países del mundo es de un 27 %. Sudamérica Tabacos de Crecer S.R.L. Universal Leaf Tabacos S.A. Cooperativa Tabacaleros de Jujuy, Ltda. Massalin Particulares S.A. Alliance One Tobacco Argentina S.A. 1,0% 4,2% 59,6% 17,9% 17,4% Proporción de kilos de tabaco acopiados por empresa. 2009-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La producción de tabaco también registra una tendencia creciente en los últimos 9 años. A diferencia del resto de las provincias que al menos se cultivan dos variedades de tabaco, Jujuy sólo posee de la variedad Virginia. El requerimiento total de mano de obra para la campaña 2009/2010 sería de 2.356.200 jornales. En dicha provincia la mano de obra demandada por la actividad primaria para la campaña 2009/2010 sería del 29,4 % respecto al empleo público y del 5 % respecto al privado. Respecto a las empresas acopiadoras, el mayor porcentaje lo tiene la Cooperativa Tabacalera de Jujuy (59,6 %), seguida por Alliance One Tobbaco (17,9 %), Massalin Particulares S.A. (17,4 %), Universal Leaf Tabacos S.A. (4,2 %), teniendo la menor participación en el acopio la empresa Sudamericana y Montecarlo Tabacos (1 %). Cabe destacar que la provincia de Jujuy aporta casi el 32,8 % de la producción tabacalera total del país y el cultivo se encuentra dentro de los complejos productivos más importantes. En el año 2010 la actividad tabacalera generó 69,1 millones de dólares en concepto PROVINCIA DE CORRIENTES Mapa de provincia. 60 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) en los departamentos de San Roque, Esquina, Bella Vista y Curuzú Cuatiá. En la provincia de Corrientes la cantidad de productores sigue una tendencia decreciente a partir de la campaña 2003/2004. La caída entre puntas 2001-2010 fue del 61 %. Respecto a la producción registrada en la provincia se observa una tendencia a la baja a partir de la campaña 2006/07. La provincia de Corrientes cultiva las tres variedades de tabaco: Virginia, Burley y Criollo. Para el caso del tabaco Virginia requeriría en la última campaña 7.560 jornales, mientras que en la Burley solo 2.790 debido a la reducida cantidad de hectáreas dedicadas a la misma. Para la variedad Criollo se requerirían unos 172.060 jornales para la campaña 2009/2010. Como se observa en la tabla anterior la mano de obra demandada a nivel primario para el año 2010 solo ascendería al 1,9 % respecto a los empleados públicos y al 0,4 % respecto al empleo privado de ese mismo año. Lavalle, 73 San Roque, 5 Curuzú Cuatiá, 1 Bella Vista, 2 Esquina, 3 Goya, 1330 Cantidad de productores por departamento. Campaña 1989-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La provincia de Corrientes tiene 1.414 productores tabacaleros, de los cuales el mayor porcentaje se encuentra en el departamento de Goya (94 %), le sigue Lavalle (5 %), distribuyéndose el 1 % restante 7 Kilogramos (en millones) 6 5 4 3 2 1 0 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Producción 2001-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 61 06/07 07/08 08/09 09/10 �62 s/d 82.170 878.000 4.000 2.834 300.860 182.000 85.500 32.200 14.750 s/d 48.958 498.991 29.946 cab. cab. cab. ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton m3 Stock bovino Faena bovina Stock ovino Lana sucia Tabaco Arroz Naranja Mandarina Limón Cultivo de té Yerba mate canchada Tomate Rollizos de bosque cultivado Tableros compensados s/d 70.811 898.000 4.000 5.829 488.963 142.000 60.000 32.000 13.530 163.587 48.958 711.711 33.900 2004 La participación corresponden al último año para el que se presentan los datos. Fuente: MECON. 2003 U.M. Producto Principales productos en la provincia de Corrientes. Años 2003-2009. s/d 84.283 878.000 4.300 5.369 429.543 142.000 60.000 32.000 10.910 253.611 48.958 536.156 35.983 2005 s/d 88.886 859.000 3.800 6.252 551.287 130.000 50.000 35.000 13.152 291.653 62.196 625.772 42.698 2006 s/d 101.096 840.000 3.850 2.305 452.370 130.000 50.000 35.000 22.972 268.481 s/d 719.272 38.317 2007 5.090.984 108.624 982.000 3.930 3.531 534.120 130.000 50.000 35.000 16.829 242.452 s/d 862.716 37.644 2008 5.018.961 102.210 700.000 3.080 2.491 508.190 130.000 50.000 35.000 13.775 166.223 s/d s/d s/d 2009 9,2 0,6 5,3 5,7 1,8 38,1 14,2 12,5 2,5 4,0 20,4 9,1 12,0 46,0 Participación en el total nacional (%)1 INTA-SENASA ONCCA MAGyP-FLA FLA MAGyP MAGyP Federcitrus Federcitrus Federcitrus MAGyP MAGyP Dir. Nac. Ctas. MAGyP SAYDS Fuente Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Producción de Tabaco. Provincia de Corrientes Superficie (ha) Campaña Sembrada Cosechada Producción (kg) Valor en miles de $ (precio acopio + FET) 9.941 2001/02 4.235 3.437 4.640.669 2002/03 4.940 2.727 2.835.107 8.194 2003/04 4.250 3.820 5.828.197 14.511 2004/05 4.846 4.477 5.369.448 14.653 18.080 2005/06 6.173 5.212 6.252.334 2006/07 5.893 5.279 2.304.676 6.296 2007/08 3.604 2.944 3.530.879 14.616 2008/09 3.341 3.341 2.490.640 12.570 2009/10 2.552 2.331 1.167.698 6.500 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Estimación de la mano de obra ocupada en el sector tabacalero y su peso en el empleo correntino. Año 2010 Hectáreas por Jornales Total S/privado S/público Mano de obra tipo de tabaco por hectárea Jornales (%) (%) Virginia 63 120 7.560 50 0,0 Burley 31 90 2.790 31 0 0 Criollo 2.458 70 172.060 1.187 0,4 1,8 Total 2.552 - 182.410 1.268 0,4 1,9 0,1 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Respecto a las empresas acopiadoras, el mayor porcentaje lo tiene la Cooperativa de Tabacaleros y Productores Agropecuarios de Corrientes (43,8 %), seguida por Alliance One Tobbaco (40,9 %), Cooperativa Agropecuaria Buena Vista (11,6 %), teniendo la menor participación en el acopio la empresa Massalin Particulares S.A. (3,7 %). Cabe destacar que la provincia de Corrientes aporta casi el 1,8 % de la producción total del país. A diferencia de las restantes provincias tabacaleras, la mayor parte de la producción de tabaco es para el consumo interno, siendo prácticamente inexistente las exportaciones de este sector en el total de exportaciones provinciales. Cooperativa Agropecuaria Buena Vista Ltda. Cooperativa Tabacaleros de Corrientes, Ltda. Massalin Particulares S.A. Alliance One Tobacco Argentina S.A. 3,7% 11,6% 43,8% 40,9% Proporción de kilos de tabaco acopiados por empresa. 2009-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 63 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) PROVINCIA DE TUCUMÁN Río Chico, 14 Graneros, 208 Juan B. Alberdi, 479 La Cocha, 881 Mapa de provincia y cantidad de productores por departamento. Campaña 1989-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La provincia de Tucumán tiene 1.582 productores tabacaleros, de los cuales el mayor porcentaje se encuentra en el departamento de La Cocha (56 %), le sigue Juan Bautista Alberdi (30 %), Graneros (13 %) mientras que el 1 % restante se encuentra en el departamento de Río Chico. En la provincia de Tucumán se observa que la cantidad de productores sigue una tendencia decreciente a partir de la campaña 2001/2002 hasta la campaña 2006/2007, donde a partir de ese momento se observa una leve tendencia a la recuperación. La caída entre puntas 2001-2007 fue del 73 % y la recuperación hasta el año 2010 sería del 29 %. Respecto a la producción registrada en la provincia se observa que la misma presenta subas y bajas alternadas, siendo esta última 14 Kilogramos (en millones) 12 10 8 6 4 2 0 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Producción 2001-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 64 06/07 07/08 08/09 09/10 �65 ton ton ton Azúcares blancos y crudos Pasta para papel Papel 91.268 51.710 1.094.736 10.000 50.000 9.000 1.103.900 9.375 9.851 570.000 2003 101.736 57.136 1.030.352 10.800 54.100 9.700 1.202.331 7.483 9.436 489.100 2004 La participación corresponden al último año para el que se presentan los datos. Fuente: MECON. ton Pomelo ton Limón ton ton Poroto ton ton Tabaco Naranja ton Soja Mandarina U.M. Producto Principales productos en la provincia de Tucumán. Años 2003-2009. 103.151 54.857 1.267.288 10.000 50.000 9.000 1.292.080 9.597 8.584 578.238 2005 107.203 55.571 1.525.190 9.000 55.000 8.000 1.316.300 21.083 9.441 835.903 2006 97.794 55.991 1.279.132 8.000 50.000 9.000 1.328.300 18.115 4.367 876.008 2007 85.299 63.515 1.409.589 3.500 38.000 7.000 1.181.400 15.409 6.253 803.925 2008 s/d s/d 1.354.170 6.000 35.000 8.500 1.207.000 22.472 7.048 763.046 2009 5,0 6,4 63,8 2,5 3,9 2,1 84,7 7,2 5,2 2,5 Participación en el total nacional (%)1 MAGyP MAGyP CAA Federcitrus Federcitrus Federcitrus Federcitrus MAGyP MAGyP MAGyP Fuente Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Producción de Tabaco. Provincia de Tucumán Superficie (ha) Campaña Sembrada Cosechada 2001/02 6.270 6.110 2002/03 6.570 4.583 2003/04 6.500 4.650 2004/05 7.000 4.150 2005/06 5.100 4.580 2006/07 4.100 2.070 2007/08 3.231 3.126 2008/09 3.765 3.710 2009/10 4.239 4.021 Producción (kg) Valor en miles de $ (precio acopio + FET) 12.325.719 9.850.683 9.435.897 8.583.694 9.441.056 4.366.903 6.252.679 7.048.360 5.631.765 2.017 2.149 2.029 2.068 2.061 2.110 2.000 1.900 1.401 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Estimación de la mano de obra ocupada en el sector tabacalero y su peso en el empleo tucumano. Año 2010 Hectáreas por Jornales Total S/privado S/público Mano de obra tipo de tabaco por hectárea Jornales (%) (%) 72 120 8.640 48 0,0 0,1 Virginia 4.167 90 375.030 2.500 0,5 3,8 Burley 0 70 0 0 0 0 Criollo 4.239 383.670 2.548 0,5 3,9 Total Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. campaña la segunda más baja en estos 10 años. La provincia de Tucumán cultiva dos variedades de tabaco. Para el caso del tabaco Virginia requeriría en la última campaña 8.640 jornales, mientras que en la Burley solo 375.030 dado que es la variedad mayoritaria en la provincia. Como se observa en la tabla anterior la mano de obra demandada a nivel primario para el año 2010 solo ascendería al 3,9 % respecto a los empleados públicos y al 0,5 % respecto al empleo privado de ese mismo año. Respecto a las empresas acopiadoras, el mayor porcentaje lo tiene la empresa Massalin Particulares S.A. (43,9 %), seguida por Alliance One Tobbaco (32,4 %), Cooperativa de Productores Agropecuarios del Tucumán Ltda. (13,6 %), teniendo la menor participación en el acopio la Cooperativa Independencia Ltda. (10,1 %). Cabe destacar que la provincia de Tucumán aporta casi el 5,2 % de la producción total del país. Cooperativa de productores agropecuarios de Tucumán Ltda. Cooperativa Independencia, Ltda. Massalin Particulares S.A. Alliance One Tobacco Argentina S.A. 13,6% 32,4% 43,9% 10,1% Proporción de kilos de tabaco acopiados por empresa. 2009-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 66 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) PROVINCIA DEL CHACO Libertad, 6 Gral Donovan, 8 Cte. Fernández, 1 Bermejo, 2 25 de Mayo, 1 1 de Mayo, 8 Sto. Cabral, 4 Lib. San Martín, 154 Mapa de provincia y cantidad de productores por departamento. Campaña 1989-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Producción de Tabaco. Provincia de Chaco Superficie (ha) Campaña Sembrada Cosechada 2001/02 1.309 885 2002/03 1.489 1.117 2003/04 1.828 1.532 2004/05 1.642 1.277 2005/06 1.060 681 2006/07 733 533 2007/08 578 440 2008/09 653 499 2009/10 575 575 Producción (kg) Valor en miles de $ (precio acopio + FET) 1.404.692 1.505.584 1.921.552 1.025.038 683.779 565.763 591.965 465.326 543.214 2.888 4.788 5.436 3.456 3.012 3.328 4.063 4.193 5.386 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Estimación de la mano de obra ocupada en el sector tabacalero y su peso en el empleo chaqueño. Año 2010 Hectáreas por Jornales Total S/privado S/público Mano de obra tipo de tabaco por hectárea Jornales (%) (%) 320 120 38.400 213 0,1 0,3 Virginia 0 90 0 0 0 0 Burley 255 70 17.850 119 0 0 Criollo 575 56.250 332 0,1 0,5 Total Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 67 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Cantidad de productores (en miles) 1,2 1,0 1.137 919 0,8 780 0,6 566 0,4 458 308 0,2 0 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 273 185 184 06/07 07/08 08/09 09/10 06/07 07/08 08/09 09/10 Evolución de los productores tabacaleros 2001-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 2,5 Kilogramos (en millones) 2,0 1,5 1,0 0,5 0 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Producción 2001-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La provincia de Chaco tiene 184 productores tabacaleros, de los cuales el mayor porcentaje se encuentra en el Departamento de Libertador José de San Martín (84 %), le sigue General Donovan junto con 1 de Mayo (ambos 4 %), Libertad (3 %), Sargento Cabral (2 %), mientras que el 3 % restante se encuentra repartido igualitariamente en los departamentos de 25 de Mayo, Bermejo y Comandante Fernández. En la provincia del Chaco la cantidad de productores sigue una tendencia decreciente a partir de la campaña 2001/2002. La caída entre puntas sería del 84 %. 68 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) una caída constante a partir de la campaña 2004/2005 ubicándose esta última dentro de las peores campañas. La provincia de Chaco cultiva dos variedades de tabaco. Para el caso del tabaco Virginia requeriría en la última campaña 38.400 jornales, mientras que en la Burley solo 17.850. Como se observa en la tabla anterior, la mano de obra demandada a nivel primario para el año 2010 solo ascendería al 0,5 % respecto a los empleados públicos y al 0,1 % respecto al empleo privado de ese mismo año. Respecto a las empresas acopiadoras, el mayor porcentaje lo tiene la Cooperativa Tabacalera y Agropecuaria del Chaco Ltda. (75,9 %), seguida por Tabacos (18,5 %) teniendo la menor participación en el acopio la empresa Eliana Mendez (5,5 %). Eliana Mendez, Ltda. Tabacos S.A. Cooperativa tabacalera y agropecuaria del Chaco S.A. 5,5% 75,9% 18,5% Proporción de kilos de tabaco acopiados por empresa. 2009-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Respecto a la producción registrada en la provincia se observa que la misma presenta PROVINCIA DE CATAMARCA Capayan, 2 Fary Mamerto Esquiú, 2 Guaraní, 3655 Santa Rosa, 143 Mapa de provincia y cantidad de productores por departamento. Campaña 1989-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Mamerto Esquiu y Capayan ambos con el 1,5 %. En la provincia de Catamarca la cantidad de productores sigue una tendencia La provincia de Catamarca tiene 184 productores tabacaleros, de los cuales el mayor porcentaje se encuentra en el Departamento de Santa Rosa (97 %), le siguen Fray 69 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) decreciente a partir de la campaña 2001/2002. La caída entre puntas sería del 43 %. Respecto a la producción registrada en la provincia se observa que la misma presenta vaivenes presentando en esta última el menor nivel de producción. La provincia de Catamarca cultiva dos variedades de tabaco. Para el caso del tabaco 350 309 289 300 290 270 Cantidad de productores 257 240 250 200 150 144 158 147 100 50 0 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 06/07 07/08 08/09 09/10 Evolución de los productores tabacaleros 2001-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 1,8 Kilogramos (en millones) 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Producción 2001-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 70 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Producción de Tabaco. Provincia de Catamarca Superficie (ha) Campaña Sembrada Cosechada 2001/02 908 859 2002/03 866 624 2003/04 1.044 589 2004/05 851 820 2005/06 838 750 2006/07 623 560 2007/08 543 505 2008/09 693 560 2009/10 661 487 Producción (kg) Valor en miles de $ (precio acopio + FET) 1.201.508 991.773 914.041 1.571.756 1.171.283 858.910 904.632 1.186.572 778.249 1.399 1.591 1.553 1.917 1.562 1.535 1.793 2.119 1.619 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Estimación de la mano de obra ocupada en el sector tabacalero y su peso en el empleo catamarqueño. Año 2010 Hectáreas por Jornales Total S/privado S/público Mano de obra tipo de tabaco por hectárea Jornales (%) (%) 10 120 1.200 120 0,0 0,0 Virginia 651 90 58.590 488 0,5 1,3 Burley 0 70 0 0 0 0 Criollo 661 59.790 498 0,5 1,3 Total Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Virginia requeriría en la última campaña 1.200 jornales, mientras que en la variedad Burley el requerimiento de jornales sería de 58.590. Como se observa en la tabla anterior la mano de obra demandada a nivel primario para el año 2010 solo ascendería al 1,3 % respecto a los empleados públicos y al 0,5 % respecto al empleo privado de ese mismo año. Respecto a las empresas acopiadoras, la provincia sólo tiene una Cooperativa de trabajo de Cigarros de Catamarca (CICAT), por lo que el 100 % se acopia en la misma. Cooperativade trabajo Cigarros de Catamarca - CICAT Ltda. 100% Proporción de kilos de tabaco acopiados por empresa. 2009-2010. Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 71 ��Capítulo 2 APÉNDICE METODOLÓGICO ��Capítulo 2 APÉNDICE METODOLÓGICO En este apartado se explicarán las metodologías utilizadas para estimar las diferentes variables contenidas en este estudio. Producto Bruto Geográfico (PBG): es un indicador sintético del esfuerzo productivo realizado en una determinada región de un país. Según el MECON el PBG es igual a la suma de los valores agregados brutos de todas las unidades institucionales residentes dedicadas a la producción, entendiéndose por residente a una unidad institucional que se encuentra en el territorio económico de una jurisdicción y mantiene un centro de interés económico en ese territorio, es decir, realiza o pretende realizar actividades económicas o transacciones a una escala significativa, indefinidamente o durante un período prolongado de tiempo, que normalmente se interpreta como un año. El PBG utilizado en este estudio, está calculado a precios básicos en base a información provista por el MECON, INDEC y organismos oficiales que brindan información de precios y cantidades de distintos sectores de la economía. El año base de cálculo es 2004. producción primaria de tabaco en las diferentes provincias, se realizó una estimación de la misma para la última campaña (2009/2010). En primer lugar se definirá el dominio de las variables que intervienen en los cálculos, como ser la superficie sembrada, tipo de tabaco, jornales requeridos y cantidad de días de la campaña: • Superficie sembrada, jornales y cantidad de días: se toma como dato el valor proporcionado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MINAGRI) para la campaña 2009/2010. • Tipo de tabaco: se consideraron tres variedades de tabaco, Virginia, Burley y Criollo. Para estimar la mano de obra para cada una de las diferentes provincias tabacaleras se multiplica la cantidad de hectáreas sembradas para cada tipo de tabaco por la cantidad de jornales requeridos por hectárea. De este modo se obtiene la cantidad de jornales necesarios en cada una de las provincias. A este valor luego se lo divide por la cantidad de días en promedio que tiene de duración la campaña considerando que no se tienen los mismos requerimientos de jornales en las tres etapas (almacigo, trasplante y cosecha). De esta forma se obtiene Mano de obra del sector primario tabacalero Dada la falta de información actualizada respecto a la mano de obra requerida en la 75 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) como resultado la mano de obra necesaria por provincia para la campaña 2009/2010. A modo de ejemplo, se expondrá la estimación realizada para la provincia de Misiones. La provincia en la última campaña tuvo 28.581 hectáreas sembradas, de las cuales 27.515 fueron destinadas a la variedad Burley mientras que las 1.066 ha restantes a la variedad Criollo. Sabiendo que los jornales requeridos por hectárea son de 90 para el tabaco Burley y 70 para el tabaco Criollo, se obtiene que serían necesarios 2.476.350 jornales para el primero y 74.620 jornales para el segundo. Al dividir dichas cifras por la cantidad estimada de días de la campaña se obtienen 20.636 puestos de trabajo generados por la actividad primaria para el tabaco Burley y 498 para el Criollo. De manera análoga se procedió a estimar los puestos de trabajo generados para el resto de las provincias. Para el cálculo de la cantidad de personas que dependen del cultivo del tabaco, se multiplicó el valor de los puestos de trabajo por 3,5 integrantes en promedio, como valor de la familia tipo según datos del Censo 2010. La población rural del país, dado que aún no se encuentra disponible dicho dato, se calcula tomando como base la población total del país según el Censo 2010 y luego se la multiplica por una estimación de la proporción de población rural realizada por la CEPAL para dicho período. El empleo privado y público se obtuvo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MECON). El empleo total se calcula multiplicando la tasa de empleo publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para los diferentes conglomerados por la población en cada provincia según el Censo 2010. En la apertura por departamentos se utiliza la cantidad de productores provista por el MINAGRI y el total de hogares en cada uno de los mismos según el Censo 2010. Para el cálculo de la cantidad de personas que dependen de la actividad tabacalera en su totalidad, se adicionan a los trabajadores del sector primario, los obreros de planta de acopio y proceso (dato obtenido de la Administración Federal de Ingresos Públicos), empleados de distribución mayorista/minorista y puestos de venta (datos obtenidos de un estudio previo para el MINAGRI, año 2005). Valor monetario de la producción (acopio + FET) Para estimar el valor en pesos de la producción por provincia se calcula, en base a la información provista por el MINAGRI, el precio de acopio más FET por tipo de tabaco ponderado por la producción de cada variedad a nivel provincial. Calculo del aporte fiscal de la industria tabacalera al interior de cada provincia El aporte fiscal de la industria fue calculado en base a: • la recaudación nacional informada por AFIP y que se corresponde con la legislación vigente nacional en materia de impuestos a la industria; • se calculó la distribución provincial de los impuestos nacionales en base al régimen federal de coparticipación de impuestos Ley 23.548 y modificatorias; • para su cálculo del aporte de la industria en la recaudación provincial se tomó como promedio la alícuota del impuesto a los ingresos brutos en el 0,9 % de la facturación por la venta anual de cigarrillos, ponderado por las participaciones de cada provincia en el total en función de la producción anual de la jurisdicción en cada campaña. 76 �Capítulo 2 APÉNDICE ESTADÍSTICO ��Capítulo 2 APÉNDICE ESTADÍSTICO Tabla 1. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Nacional). Campañas 1989-2010 Superficie Producción Rendimiento Campaña Siembra Cosecha (ton) (kg/ha) (ha) (ha) 1989/90 51.035 43.931 67.634 1.430 1.637 1990/91 63.312 57.733 94.504 1991/92 80.330 70.836 109.157 1.541 1992/93 78.126 68.549 112.305 1.638 1993/94 55.453 49.378 81.957 1.650 1994/95 58.422 49.833 79.011 1.616 1995/96 63.198 55.970 98.201 1.756 1996/97 74.661 69.677 123.206 1.768 1997/98 84.454 77.001 116.510 1.513 1998/99 79.015 68.201 113.443 1.663 1999/00 64.641 59.612 114.509 1.921 2000/01 59.647 56.829 98.110 1.726 2001/02 68.308 65.988 132.437 2.007 2002/03 75.207 65.702 115.837 1.763 2003/04 83.185 77.587 157.294 2.027 2004/05 91.559 83.169 161.064 1.937 1.845 2005/06 84.587 78.255 144.345 2006/07 81.801 73.267 127.740 1.743 2007/08 76.435 67.498 130.381 1.932 2008/09 79.455 74.547 135.531 1.818 2009/10 78.304 67.674 132.870 1.963 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 79 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Tabla 2. Participación Nacional por tipo de tabaco. Campaña 2009/2010 Tipo de tabaco Producción (kg) Porcentaje Burley 35.004.318 26% Criollo 2.951.922 2% Virginia 94.913.748 71% Total 132.869.988 100% Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Tabla 3. Participación Provincial en la producción de tabaco. Campaña 2009/2010 Provincia Producción (kg) Porcentaje Catamarca 788.249 1 Corrientes 1.167.698 1 Chaco 543.214 0 Jujuy 49.461.487 38 Misiones 27.412.975 21 Salta 45.864.600 35 5.631.765 4 Tucumán Total 130.869.988 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Tabla 4. Producción por tipo de tabaco por provincia. Campañas 2009/2010 Provincias Campaña 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Catamarca 257 289 309 290 270 240 144 158 147 Chaco 1.137 780 919 566 458 308 273 185 184 Corrientes 3.540 3.091 3.857 4.088 3.379 3.448 2.463 2.237 1.414 Jujuy 699 715 779 829 817 836 816 852 915 15.474 18.092 16.649 16.597 14.785 12.719 12.006 12.016 11.310 Misiones Salta 869 1.056 1.217 1.288 1.377 1.415 1.524 1.505 1.691 Tucumán 4.621 2.071 2.218 2.391 1.999 1.231 1.438 1.468 1.582 Total 26.597 26.094 25.948 26.049 23.085 20.197 18.664 18.421 17.243 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 80 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Tabla 5. Producción por tipo de tabaco por provincia. Campañas 2009/2010 Precio promedio Provincia Tipo de tabaco Producción (kg) (acopio + FET) 782.582 8,75 Catamarca Burley 5.667 9,17 Virginia 9.619 6,64 Corrientes Burley 1.130.945 7,11 Criollo 27.134 5,52 Virginia 207.748 7,5 Chaco Criollo 335.466 11,41 Virginia 49.461.487 11,88 Jujuy Virginia 26.681.790 10,46 Misiones Burley 731.185 5,83 Criollo from Misiones 882.044 12,48 Salta Criollo Salta 44.982.556 10,02 Virginia 5.530.327 9,01 Tucuman Burley 101.438 11,32 Virginia 132.869.988 Total Valor en miles de pesos (acopio + FET) 7.176 50 64 6.243 193 3.828 1.558 587.602 300.012 4.263 561.382 8.838 49.828 1.148 1.532.185 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Tabla 6. Evolución del consumo interno de cigarrillos. Período 1910-2010 Total paquetes consumidos Población Año (en millones) (en millones) 1910 218 7 1911 237 7 1912 265 7 1913 282 8 1914 269 8 1915 261 8 1916 215 8 1917 223 9 1918 251 9 1919 270 9 1920 294 9 1921 317 10 1922 328 10 1923 332 10 1924 347 10 1925 366 11 1926 381 11 1927 380 11 1928 401 12 1929 418 12 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 81 Consumo aparente 31 33 35 37 34 32 26 26 28 29 31 33 33 32 33 34 35 34 35 36 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Tabla 6. Evolución del consumo interno de cigarrillos. Período 1910-2010 Total paquetes consumidos Población Año (en millones) (en millones) 1930 411 12 1931 414 12 1932 418 12 1933 421 13 1934 425 12 1935 482 13 1936 423 13 1937 445 13 1938 468 14 1939 498 14 1940 521 14 1941 519 15 1942 550 15 1943 551 15 1944 596 15 1945 645 16 1946 696 16 1947 762 16 1948 819 16 1949 890 17 1950 876 17 1951 890 17 1952 968 17 1953 992 18 1954 975 18 1955 1.047 18 1956 1.068 19 1957 1.097 19 1958 1.118 19 1959 1.167 20 1960 1.107 20 1961 1.158 20 1962 1.229 21 1963 1.199 21 1964 1.257 21 1965 1.256 22 1966 1.209 22 1967 1.244 22 1968 1.308 23 1969 1.385 23 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 82 (Continúa) Consumo aparente 34 34 34 34 35 38 33 33 34 36 37 36 37 37 39 41 44 48 51 54 52 52 55 56 54 57 57 58 58 59 55 57 59 57 59 58 55 56 58 60 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Tabla 6. Evolución del consumo interno de cigarrillos. Período 1910-2010 Total paquetes consumidos Población Año (en millones) (en millones) 1970 1.481 23 1971 1.497 24 1972 1.584 24 1973 1.666 25 1974 1.885 25 1975 1.901 26 1976 1.848 26 1977 1.845 27 1978 1.844 27 1979 1.917 28 1980 1.918 28 1981 2.203 28 1982 1.624 29 1983 1.729 29 1984 1.948 30 1985 1.955 30 1986 2.005 30 1987 1.697 31 1988 1.686 31 1989 1.675 32 1990 1.739 33 1991 1.849 33 1992 1.939 33 1993 1.976 34 1994 1.964 34 1995 1.970 34 1996 1.940 35 1997 1.885 35 1998 1.967 35 1999 1.996 36 2000 1.843 36 2001 1.740 36 2002 1.812 37 2003 1.990 37 2004 1.890 37 2005 1.862 38 2006 1.990 38 2007 2.057 38 2008 2.173 39 2009 2.132 39 2010 2.098 40 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 83 (Continúa) Consumo aparente 63 63 65 67 75 74 70 69 67 69 69 78 56 59 66 65 66 55 54 53 53 56 58 59 58 57 56 54 56 56 51 48 49 54 51 49 52 53 56 55 52 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Tabla 7. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Misiones). Campañas 1989-2010 Superficie Producción (ton) Rendimiento (kg/ha) 7.621 12.143.673 1.593 15.016 13.665 19.493.969 1.427 1991/92 22.399 20.372 34.554.838 1.696 1992/93 21.365 20.146 35.097.387 1.742 1993/94 18.046 18.046 27.929.369 1.548 1994/95 18.117 12.986 20.465.974 1.576 1995/96 18.888 16.446 26.719.890 1.625 1996/97 21.304 20.244 32.796.892 1.620 1997/98 25.762 24.240 21.769.450 898 1998/99 25.800 24.098 32.441.368 1.346 1999/00 21.129 20.404 33.184.418 1.626 2000/01 20.756 20.341 27.093.216 1.332 2001/02 25.519 24.630 39.424.292 1.601 2002/03 29.160 26.922 29.582.344 1.099 2003/04 30.178 29.337 47.992.954 1.636 2004/05 35.232 32.770 52.388.944 1.599 2005/06 30.606 29.462 44.805.608 1.521 2006/07 28.136 26.444 33.999.948 1.286 2007/08 27.295 22.410 36.010.679 1.607 2008/09 30.646 26.353 41.045.594 1.558 2009/10 28.581 19.192 29.412.975 1.533 Campaña Siembra (ha) Cosecha (ha) 1989/90 8.374 1990/91 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 84 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Tabla 8. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Salta). Campañas 1989-2010 Superficie Producción (ton) Rendimiento (kg/ha) 11.419 19.441.920 1.703 15.144 13.782 25.250.405 1.832 1991/92 18.751 16.883 23.031.567 1.364 1992/93 20.596 20.596 28.884.615 1.402 1993/94 12.085 9.796 17.202.419 1.756 1994/95 11.938 11.853 20.336.085 1.716 1995/96 13.910 13.650 27.177.561 1.991 1996/97 18.249 17.226 34.160.807 1.983 1997/98 21.760 20.706 37.807.053 1.826 1998/99 18.350 13.666 24.685.583 1.806 1999/00 14.881 13.086 31.032.902 2.371 2000/01 12.883 12.883 24.433.146 1.897 2001/02 15.081 15.081 37.593.322 2.493 2002/03 16.807 15.353 35.381.457 2.305 2003/04 20.367 19.241 46.033.897 2.392 2004/05 22.887 21.275 48.898.635 2.298 2005/06 22.187 19.973 42.711.277 2.138 2006/07 23.547 21.058 42.329.468 2.010 2007/08 21.776 19.245 39.030.949 2.028 2008/09 21.239 21.239 38.856.327 1.830 2009/10 22.061 21.434 45.864.600 2.140 Campaña Siembra (ha) Cosecha (ha) 1989/90 12.549 1990/91 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 85 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Tabla 9. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Jujuy). Campañas 1989-2010 Superficie Producción (ton) Rendimiento (kg/ha) 13.135 23.380.381 1.780 16.323 16.125 32.634.430 2.024 1991/92 19.888 17.310 30.269.169 1.749 1992/93 19.779 16.279 33.297.761 2.045 1993/94 13.070 12.598 22.777.372 1.808 1994/95 14.431 12.223 21.976.464 1.798 1995/96 16.175 13.872 30.177.159 2.175 1996/97 20.501 19.401 39.028.497 2.012 1997/98 21.916 19.900 42.731.828 2.147 1998/99 20.500 18.000 34.326.453 1.907 1999/00 16.026 15.801 34.838.393 2.205 2000/01 14.659 12.711 30.175.578 2.374 2001/02 14.986 14.986 35.846.505 2.392 2002/03 15.375 14.377 35.690.269 2.482 2003/04 19.018 18.418 45.167.273 2.452 2004/05 19.100 18.400 43.226.194 2.349 2005/06 18.624 17.597 39.279.218 2.232 2006/07 19.045 17.580 43.313.839 2.464 2007/08 19.408 18.829 44.059.350 2.340 2008/09 18.846 18.846 44.438.596 2.358 2009/10 19.625 19.625 49.461.487 2.519 Campaña Siembra (ha) Cosecha (ha) 1989/90 13.906 1990/91 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 86 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Tabla 10. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Corrientes). Campañas 1989-2010 Superficie Producción (ton) Rendimiento (kg/ha) 5.142 4.300.346 836 6.250 5.100 3.856.311 756 1991/92 8.020 5.750 6.387.143 1.111 1992/93 5.009 5.009 4.034.080 805 1993/94 5.260 3.360 4.233.800 1.260 1994/95 6.814 6.414 7.427.966 1.158 1995/96 6.535 5.432 6.019.263 1.108 1996/97 5.937 5.062 5.971.289 1.180 1997/98 6.200 4.600 2.825.279 614 1998/99 5.865 4.717 7.499.495 1.590 1999/00 5.040 3.300 3.902.408 1.183 2000/01 3.720 3.679 4.337.387 1.179 2001/02 4.235 3.437 4.640.669 1.350 2002/03 4.940 2.727 2.835.107 1.040 2003/04 4.250 3.820 5.828.197 1.526 2004/05 4.846 4.477 5.369.448 1.199 2005/06 6.173 5.212 6.252.334 1.200 2006/07 5.893 5.279 2.304.676 437 2007/08 3.604 2.944 3.530.879 1.199 2008/09 3.341 3.341 2.490.640 746 2009/10 2.552 2.331 1.167.698 501 Campaña Siembra (ha) Cosecha (ha) 1989/90 7.550 1990/91 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 87 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Tabla 11. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Tucumán). Campañas 1989-2010 Superficie Producción (ton) Rendimiento (kg/ha) 5.000 6.770.185 1.354 8.856 7.528 11.108.518 1.476 1991/92 8.920 8.410 12.291.184 1.461 1992/93 9.000 4.800 8.599.439 1.792 1993/94 6.070 5.030 8.490.812 1.688 1994/95 5.970 5.340 7.541.960 1.412 1995/96 6.070 5.145 6.554.717 1.274 1996/97 7.150 6.500 9.455.976 1.455 1997/98 6.500 5.702 9.078.504 1.592 1998/99 6.300 5.940 11.965.424 2.014 1999/00 5.990 5.886 9.741.423 1.655 2000/01 6.000 5.900 10.089.462 1.710 2001/02 6.270 6.110 12.325.719 2.017 2002/03 6.570 4.583 9.850.683 2.149 2003/04 6.500 4.650 9.435.897 2.029 2004/05 7.000 4.150 8.583.694 2.068 2005/06 5.100 4.580 9.441.056 2.061 2006/07 4.100 2.070 4.366.903 2.110 2007/08 3.231 3.126 6.252.679 2.000 2008/09 3.765 3.710 7.048.360 1.900 2009/10 4.239 4.021 5.631.765 1.401 Campaña Siembra (ha) Cosecha (ha) 1989/90 6.880 1990/91 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 88 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Tabla 12. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Chaco). Campañas 1989-2010 Superficie Producción (ton) Rendimiento (kg/ha) 287 545.511 1.901 216 165 314.671 1.907 1991/92 468 400 732.792 1.832 1992/93 573 355 641.336 1.807 1993/94 200 145 265.215 1.829 1994/95 191 156 386.923 2.480 1995/96 557 446 510.987 1.146 1996/97 630 510 879.271 1.724 1997/98 1.007 1.007 1.010.309 1.003 1998/99 1.300 690 1.524.124 1.588 1999/00 990 565 969.070 1.715 2000/01 945 666 1.007.344 1.513 2001/02 1.309 885 1.404.692 1.587 2002/03 1.489 1.117 1.505.584 1.348 2003/04 1.828 1.532 1.921.552 1.254 2004/05 1.642 1.277 1.025.038 803 2005/06 1.060 681 683.779 1.004 2006/07 733 533 565.763 1.061 2007/08 578 440 591.965 1.345 2008/09 653 499 465.326 933 2009/10 575 575 543.214 945 Campaña Siembra (ha) Cosecha (ha) 1989/90 315 1990/91 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 89 �Impacto regional del convenio marco para el control de tabaco (FCTC) Tabla 13. Evolución de la superficie sembrada, cosechada, producción y rendimiento (Catamarca). Campañas 1989-2010 Superficie Producción (ton) Rendimiento (kg/ha) 1.327 1.027.834 775 1.507 1.368 1.845.077 1.349 1991/92 1.884 1.711 1.910.063 1.116 1992/93 1.804 1.364 1.750.603 1.283 1993/94 1.000 687 1.052.355 1.532 1994/95 961 861 876.099 1.018 1995/96 1.063 979 1.041.580 1.064 1996/97 890 735 913.073 1.242 1997/98 1.309 846 1.287.279 1.522 1998/99 900 820 1.000.327 1.220 1999/00 585 570 840.491 1.475 2000/01 685 650 974.039 1.499 2001/02 908 859 1.201.508 1.399 2002/03 866 624 991.773 1.591 2003/04 1.044 589 914.041 1.553 2004/05 851 820 1.571.756 1.917 2005/06 838 750 1.171.283 1.562 2006/07 623 560 858.910 1.535 2007/08 543 505 904.632 1.793 2008/09 693 560 1.186.572 2.119 2009/10 661 487 778.249 1.619 Campaña Siembra (ha) Cosecha (ha) 1989/90 1.461 1990/91 Fuente: E&R, en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 90 �BIBLIOGRAFÍA ��BIBLIOGRAFÍA BIBLIOGRAFÍA SAGPYA. 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Cuantificación del impacto económico y social en las provincias productoras de tabaco en Argentina Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Publisher An entity responsible for making the resource available MAGYP Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2011 Subject The topic of the resource ARGENTINA; TABACO; INDUSTRIA; CONSUMO; ECONOMIA AGRICOLA; ECONOMIA DE LA PRODUCCION; POLITICA AGRARIA; DATOS ESTADISTICOS Language A language of the resource es CULTIVOS INDUSTRIALES