http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/25f9df85a9c5d2ca2d51c0c79f6575ce.jpeg bde42cfa59cc59f1ecd943b85868ec8f http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/c68af08d8a5c04960b1447aa9ddcb1b1.pdf 8d42c006337010c2239908098c1f5a52 PDF Text Text BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENT ACION ALIMENTOS BALANCEADOS PRODUCCION Y DESTINOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA Documentos de Trabajo Nº 8 Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Forestación irección Nacional de Producción y Economía Agropecuaria y Forestal Dirección de Producción Agrícola 1 �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP DIRECCION DE PRODUCCION AGRICOLA ALIMENTOS BALANCEADOS PRODUCCION Y DESTINOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA Ing. Agr. Carlos DELLA VALLE Ing. Agr. Fernando E. PESCIO Supervisión General: Ing. Agr. Carmen VICIEN BUENOS AIRES - ENERO 1997 �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP ALIMENTOS BALANCEADOS PRODUCCION Y DESTINOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA INDICE l. INTRODUCCION ........ .. ..... ...... ....... ....... ..... ...... ....... ............................... .... .. .... ...... ...... ............ ............ ....... 1 11. METODOLOGIA ..... ... ... ..... .. .. ............................................ ............. .......... ........ .............. ..... ........................ 2 III. EVOLUC ION Y D!STRIBUCION DE LAS EMPRESAS BALANCEADORAS ......... ... ..... ...... ...... .... ...................... .. ............................................. 3 IV. PRODUCCIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS BALANCEADOS ........................................................... 5 V. CLASIF ICACION DE LAS PLANTAS ELABORADORAS .......................... ........ .......... .......................... 7 1. Según destino del alimento elaborado ............................................................................ ..... ....... .............. 7 2. Según tipo de empresa .............................................................................. ...... ... ... ............................... ... .. 7 VI. DISTRIBUCION DE LAS PLANTAS ELABORADORAS SEGUN DESTINO DEL ALIMENTO BALANCEADO Y TIPO DE EMPRESA ............ ... ........... ... ...... ....... ...... .... .......... .. ......................... .............. .... .......................... 7 VII. EVOLUCION DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO SEGUN DESTINO ....................................................................... ...... ............................... 1 1 Vlll. EVOLUCION DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO SEGUN TIPO DE EMPRESA ..................................................................... ...... .............. . 13 IX. ESTIMAC ION DEL VOLUMEN TOTAL DE ALIMENTO BALANCEADO ELABORADO EN EL PERIODO 1991 - 1995 ...... ............... .......................... ... .......... .... 16 �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP ALIMENTOS BALANCEADOS PRODUCCION Y DESTINOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA X. DETERMINACION DE LA OFERTA Y DEMANDA REGIONAL DE MAIZ ................................................. ..... .......... ... ............. ...... ........ ................................... 16 A. OFERTA ......................................... .. ........................................................ ... ........................................ .. ... 16 B. DEMANDA .. ..... .............................................. .... ...... ......... ..................... ................................................. 17 1. Exportaciones de maíz por región maicera ................................................................................ 17 2. Disponibilidad de maíz para satisfacer los requerimientos del consumo interno a nivel regional ........................................................................................ 19 a) Demanda regional de maíz por las plantas de alimento balanceado.................... .. ............... 19 b) Demanda regional de maíz por las plantas de molienda seca y húmeda ............................. 19 C. BALANCE DE MAIZ A NIVEL REGIONAL ........................................................................................ 19 XI. FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE LA MATERIA PRIMA .......... .. .................................................. 26 EXTRA REGION ..... ............................................................. ............... ......................... .......... ....... 26 REGIONES I, VIII Y IX ................................................................................................................ 26 REGION II .... ............. .... ... ............. .................................................................. ..... .... .... ...... ............ 26 REGION 111 .. .... ............................................................ ............................................ ... ................... 26 REGIONES IV Y V I ........................ .. ................................................. .. ... .. .................................... 27 REGION V ....................... ... ............... ........ ... ............................ ....... ........ ........................... ........... 27 REGJON Vil .................................. ... ................................................................... .... ....................... 27 XII. CALIDAD DEMANDADA DE MAIZ POR LAS PLANTAS DE ALIMENTO BALANCEADO ............ 27 X III . CONCLUSIONES ......................... .................................... ............................................................................ 28 ANEXO ........ ... ........ . .. ... ..................... ......... ... ... .............. ......... .................................................................................. 29 AGRADECIMIENTOS .............................................. .... ................................. ......................... ..... ............................... 30 .. �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP ALIMENTOS BALANCEADOS PRODIJCCION Y DESTINOS EN LA REPIJBLICA ARGENTINA l. INTRODUCCION A partir del ciclo agrícola 1988/89 en el que la producción de maíz en la República Argentina registró el menor valor de las últimas tres décadas, con 4.900.000 toneladas, se ha verificado una sustantiva recuperación en los volúmenes recolectados, alcanzando su pico en la campaña agrícola 1994/95, en la que se cosecharon 11.404.000 toneladas, guarismo que representa un incremento del 132, 7%, con relación a la campaña 1988/89. Para el ciclo 1996/97 se ha proyectado cosechar un volumen de maíz del orden de las 13.900.000 toneladas 1, cifra que de concretarse superaría sus mejores registros históricos, alcanzándose así un nuevo récord de producción. Este importante volumen se volcará, una vez recolectado, al circuito comercial hasta alcanzar uno de sus destinos finales: * Exportación * Industrialización * la incipiente incorporación del riego complementario. El Area de Producción de Granos de la Dirección de Producción Agrícola (OPA) - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), desarrolla desde 1995 un estudio denominado "El Complejo Maicero en la República Argentina", cuyo objetivo es profundizar el conocimiento de algunos aspectos estrechamente vinculados a su producción y comercialización, entre los que merece destacarse, la caracterización de cada uno de estos destinos, en particular su grado de participación sobre el volumen total recolectado. El sector industrial maicero se puede subdividir, según el tipo de proceso a que es sometido el grano en: * Industria balanceadora. * Industria de la molienda húmeda. * Industria de la molienda seca. * Destilerías * Otros procesos industriales3 • (molienda) *Simiente *Si/aje * Consumo Humano * Consumo Chacra El aumento de la producción, verificado en los últimos años, es fruto de la incorporación de tecnología, que ha impulsado un incremento de la productividad física por hectárea2• En la presente publicación, se efectúa un diagnóstico de uno de estos destinos, la Industria Balanceadora, que rescata las características más sobresalientes de este sector, entre las que se pueden citar: Los principales componentes del nuevo paquete tecnológico, son los siguientes: * Distribución y evolución del número de plan- *genética de los nuevos materiales, en especial los de mayor potencial de rendimiento (tipos comerciales dentado y semidentado). * herbicidas de última generación, como es el caso de los graminicidas selectivos. tas elaboradoras, por tipo de alimento elaborado y tipo de empresa. * Evolución de la producción de alimentos balanceados, según su destino y tipo de empresa elaboradora. * Balance regional de la producción de maíz *fertilización con fósforo como iniciador y nitrógenos en el período de máxima necesidad del cultivo. destinada para consumo interno, en función de la demanda de las diferentes industrias procesadoras. * implementación de prácticas culturales como *Relaciones a nivel regional entre lafuente de abastecimiento de la materia prima y las plantas de alimento balanceado. barbecho, rotaciones y sistemas de labranzas conservacionistas. 1 Boletín de Estimaciones Agrícolas del 29/11/96 Dirección de Información y Sistemas - SAGPyA. 2 El incremento de la superficie implantada no ha sido factor determinante en el aumento registrado en la producción. 3 Este sector agrupa a empresas que realizan otros tipos de molienda de maíz, no incluidas en los procesos industriales previamente ·enunciados. 11 �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP AUMENTOS BALANCEADOS: PRODUCC/ON Y DESTINOS EN LA REPUBUCA ARGENTINA 11. METODOLOGIA A fin de caracterizar a la industria balanceadora en el período comprendido entre los años 1991-1995 y dada la inexistencia de un registro completo de empresas manufacturadoras de alimentos balanceados, se solicitó la colaboración de Organismos, Cámaras y Entidades vinculadas al sector, quienes brindaron la información necesaria para armar un listado único de dichas industrias. Esa fué la información de base utilizada para realizar una encuesta. A partir del mismo y en forma conjunta, la OPA y la Cámara Argentina de Fabricantes de Alimentos Balanceados (CAF AB), entidad que nuclea y representa al empresariado de este sector industrial, desarrollaron entre los meses de Diciembre de 1995 y Junio de 1996, el "Relevamiento de Plantas Elaboradoras de Alimento Balanceado"- Año 1995 . A continuación se detallan los temas de consulta, en él incluidos: l. Capacidad total de almacenamiento de la planta. 2. Antigüedad de las instalaciones. 3. Tipo de energía utilizada por la planta. Se relevaron en los dos operativos un total de 358 empresas que como requisito fundamental, reunían la totalidad de las condiciones enunciadas en la definición de empresa elaboradora de alimentos balanceados: "Es aquella que cuenta con las instalaciones y equipos necesarios para fabricar raciones completas y equilibradas destinadas a la alimentación animal, que por su valor nutritivo son capaces de suplir los requerimientos mínimos alimenticios, que difieren entre otros factores según la especie, edad, sexo y tipo de actividad desarrollada en la explotación". Los alimentos básicos que componen este tipo de raciones se pueden subdividir en tres grandes categorías: los forrajes, los concentrados y los suplementos vitamínicos y minerales. Del total de empresas relevadas , respondieron a la fecha de elaboración de la presente publicación, 277 plantas balanceadoras, es decir el 77,4% de las encuestadas. 4. Volumen procesado de maíz y/o sorgo granífero en los períodos comerciales transcurridos entre los meses de marzo de 1988 a febrero de 1995. Resulta importante aclarar que no todas desarrollaron su actividad en forma ininterrumpida a lo largo del período analizado, dándose numerosos casos de altas y bajas. 5. Distribución porcentual de los alimentos balanceados producidos a base de maíz y/o sorgo granífero, según destinos de consumo. La información contenida en cada uno de los formularios, fue agrupada según destino del alimento elaborado y tipo de empresa, siguiendo los siguientes criterios: 6. Porcentaje de maíz y/o sorgo granífero presentes en los diferentes tipos de balanceado. 7. Volumen anual de alimento balanceado elaborado en el período comprendido entre los años 1991 y 1995. 8. Distancia máxima a las fuentes de abastecimiento de maíz y sorgo granífero en situaciones normales. 9. Fuentes de abastecimiento de la materia prima (granos), y grado de participación de cada una de ellas. Como complemento del anterior, se implementó otro operativo de similares características destinado a relevar establecimientos ganaderos dedicados al Engorde a Corral (Feed Lots), en el cual intervinieron además de la OPA, la Dirección de Producción Ganadera (DPG) y el Servicio de lucha contra la Aftosa del Ex Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA). A) Según destino del alimento elaborado. * Cuando uno de los destinos del alimento balanceado elaborado supera el 50% del volumen total producido, se la incluye dentro de dicho destino. * Cuando en el conjunto de destinos, ninguno supera el 50% del total producido, se la clasificó como "Varios". * Se han agrupado como "Otros" a los productos elaborados para aquellas actividades pecuarias de escasa relevancia económica tales como las producciones de ranas, pavos, ñandúes, pelíferos, etc. E �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP ALIMENTOS BALANCEADOS: PRODVCCION Y DESTINOS EN LA REPVBL/C.4 ARGENTINA B) Según tipo de empresa. ción. Las categorías son : comerciales, integradas o semiintegradas, independientes, cooperativas y otras formas. Han sido divididas en 5 categorías, teniendo en cuenta quién ha resultado el destinatario final de la produc- 111. EVOLUCION Y DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS BALANCEADORAS En forma creciente e ininterrumpida en el último quinquenio, se fueron incorporando nuevas empresas al circuito comercial, como se desprende de la observación del Cuadro Nºl, alcanzando su máximo número en el transcurso del año 1995. su escala, se vieron en la necesidad de incorporar máquinas e instalaciones completas con el propósito de elaborar sus propios alimentos balanceados. En el Mapa Nºl se puede visualizar la distribución de las plantas en el territorio nacional. El tamaño de los puntos representa, según escala detallada al pie del mapa, la cantidad de empresas por localidad. Uno de los elementos que ha tenido mayor incidencia en el citado crecimiento del número de empresas balanceadoras, ha sido el aumento de las explotaciones dedicadas al engorde a corral, muchas de las cuales por CUADRONº 1 DISTRIBUCION DEL NUMERO DE EMPRESAS BALANCEADORAS PERIODO 1991195 AÑOS Nº DE EMPRESAS DIST.PORCENTUAL 1991 171 61,7 1992 198 71,5 1993 222 80,1 1994 235 84,8 1995 243 87,7 ENC.RECIBIDAS 277 100,0 FUENTE: Elaborado por la Dirección de Producción Agrícola - SAGPyA. El �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP ALIMENTOS BALANCEADOS: PROOIJCC/ON Y DESTINOS EN LA REPIJBL/CA ARGENTINA MAPANºl UBICACION DE LAS PLANTAS DE ALIMENTO BALANCEADO RELEVADAS REFERENCIAS Cantidad de Plantas por Localidad 10 • 5 • 2.5 FUENTE: Elaborado por la Dirección de Producción Agrícola - SAGPyA 11 �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP AUMENTOS BALANCEADOS: PROOIJCC/ON Y DESUNOS EN LA REPIJBUCA AR6ENUNA IV. PRODUCCION NACIONAL DE ALIMENTOS BALANCEADOS La evolución de la producción de alimento balanceado en el período 1991-1995, se puede observar en el Gráfico Nºl. Esta experimentó, a nivel nacional, un incremento del 41, 1% teniendo en cuenta los valores extremos alcanzados en el citado período.El resultado fué un crecimiento sostenido, a lo largo de los 5 años analizados. A nivel provincial, las principales productoras de alimento balanceado en orden decreciente de importancia son: Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, como puede observarse en el Cuadro N°2. La provincia de La Pampa manifestó el mayor crecimiento de la producción durante el quinquenio considerado, con un 259,9 % y el menor le correspondió a San Luis con un 18,2%. En general, las provincias extrapampeanas han verificado mayores incrementos relativos en la producción que las pampeanas. GRAFICONº 1 PRODUCCION NACIONAL DE ALIMENTO BALANCEADO AÑO 1991-1995 4,0 3,5 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1991 1992 1993 1994 AÑOS FUENTE: Dirección de Producción Agrícola - SAGPyA 1995 �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP AUMENTOS B.4LANCEADOS: PRODVCC/ON Y DESTINOS EN LA REPVBUC.4 ARGENTINA CUADRONº2 PRODUCCION NACIONAL DE ALIMENTO BALANCEADO PERIODO 1991 - 1995 (EN TONELADAS) PERIODO DE REFERENCIA (AÑOS) 1991 1992 1993 1994 1995 1416773 1625736 1691206 1749016 1878126 CORDOBA 155754 179172 183175 194720 234370 ENTRERIOS 600135 740884 830033 799149 885734 LA PAMPA 7200 7800 13936 20354 25913 MENDOZA 16178 18724 22203 25502 28164 SALTA 10677 18066 20004 18236 21180 SAN LUIS 18300 19792 21166 21186 21624 SANTA FE 276474 334876 404692 437008 422483 7160 6960 10609 18828 21219 :::- ".:;2 2952010 3197023 3284000 3538814 PROVINCIAS BUENOS AIRES OTRAS TOTALPAIS FUENTE: Elaborado por la Dirección de Producción Agrícola - SAGPyA. La participación de las provincias pampeanas en el volumen total de balanceado producido a lo largo del período de referencia, superó en todos los años el 96,0% (Cuadro Nº3). CUADRONº3 PARTICIP ACION SOBRE BALANCEADO TOTAL PRODUCIDO PERIODO DE REFERENCIA (AÑOS) PROVINCIAS PAMPEANAS(*) RESTO DEL PAIS 1991 1992 1993 1994 1995 97,9 97,8 96,7 97,4 97,4 2,1 2,2 3,3 2,6 2,6 (*)incluye las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe. FUENTE: Elaborado por la Dirección de Producción Agrícola - SAGPyA. �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP AUMENTOS BAIANCEADOS: PRODVCCION Y DESTINOS EN JA REPVBUC.4 ARGENTINA V. CLASIFICACION DE LAS PLANTAS ELABORADORAS En la clasificación de las plantas de alimento balanceado se ha optado por la utilización de los siguientes criterios: del pollo terminado una suma de dinero. La semiintegración está conformada por productores integrados horizontalmente que adquieren parte de los insumos y venden a la empresa el producto terminado . l. Según destino del alimento elaborado. Los destinos considerados han sido los siguientes: bovinos de carne, bovinos de leche, parrilleros, ponedoras, porcinos, equinos, animales domésticos, conejos, ovinos, truchas, camarones y langostinos, varios y otros. 2. Según tipo de empresa. * Comerciales: se incluyen bajo esta denominación al conjunto de empresas que elaboran alimento balanceado con un único objetivo: su venta a terceros. * Integradas o semi-integradas: en el primero de los casos las empresas realizan una integración vertical y horizontal de la producción. El caso típico se da en la producción de pollos parrilleros donde la empresa proveedora de planteles, insumos y servicios, integra horizontalmente a productores avícolas (poseen galpones de crianza), que reciben a la entrega * Independientes: el alimento elaborado es consumido en actividades pecuarias desarrolladas por la propia empresa (autoconsumo). A este grupo pertenecen empresas dedicadas al engorde a corral (feed lots), a la producción de huevos (ponedoras) y a la producción de leche (tambo). * Cooperativas: el balanceado elaborado por la cooperativa es comercializado entre sus asociados, respondiendo en general su tipo a la actividad principal que desarrollan los socios de la cooperativa, por ejemplo alimento para bovinos de leche en caso de cooperativas lecheras. * Otras formas: este grupo incluye a plantas balanceadoras cuya operatoria comercial, es una combinación de 2 o más de las formas anteriormente descriptas. , VI. DISTRIBUCION DE LAS PLANTAS ELABORADORAS SEGUN DESTINO DEL ALIMENTO BALANCEADO Y TIPO DE EMPRESA En el Cuadro Nº4, se puede observar la evolución del número de plantas de acuerdo al destino del alimento elaborado. elaborador de alimento con destino a satisfacer los requerimientos de los bovinos de carne, pasó del 9,8% (año 1991) al 28,4% (año 1995). De su análisis se puede concluir, que la actividad pecuaria que mayor empuje dio al incremento de plantas instaladas en el período de referencia, resultó el engorde a corral (Feed Lots), ya que la participación del sector Además, el aumento en el número de empresas dedicadas a elaborar este tipo de alimentos ha sido ininterrumpido a lo largo del quinquenio analizado. fJ �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP ALIMENTOS BALANCEADOS: PRODVCCION Y DESTINOS EN LA REPVBLICA ARGENTINA Las plantas elaboradoras de alimento para bovinos de carne superaron en número, a partir del año 1994, laposición de liderazgo que detentaban las empresas fabricantes de balanceados para pollos parrilleros. También crecieron en valores absolutos las firmas dedicadas a producir balanceados para el consumo de las ponedoras y aquellas dedicadas a elaborar "varios" tipos de productos. Del total de firmas relevadas, el conjunto formado por aquellas que producen balanceados para la alimentación de bovinos y aves, representan entre el 74,7% y el 79,4% del total de empresas que cumplimentaron el formulario de encuesta. Como complemento, se adjunta el Mapa Nº2, mostrando su distribución geográfica, que responde en general a la preponderancia de una u otra actividad pecuaria en cada provincia. Del análisis del Cuadro Nº5, que indica los cambios en valores absolutos y relativos de las plantas elaboradoras según tipo de empresa, se puede inferir, que el único sector que ha incrementado su participación relativa en forma ininterrumpida dentro del período analizado, es el que representa a las firmas independientes (autoconsumo ). Una vez más, el aumento operado en el número de plantas balanceadoras en explotaciones dedicadas al engorde intensivo de bovinos, acompañado en esta oportunidad de un crecimiento similar de empresas avícolas productoras de huevos, se han constituido como factores responsables del incremento sostenido. Mayoritariamente las firmas que despliegan este tipo de actividades pecuarias, destinan íntegramente el balanceado producido al autoconsumo. El �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP CUADRONº4 CLASIFICACION DE LAS PLANTAS ELABORADORAS SEGUN TIPO DE ALIMENTO BALANCEADO EN VALORES ABSOLUTOS (Nº DE PLANTAS) Y RELATIVOS 1 1 DESTINOS NUMERO DE PLANfAS ELABORADORAS DE ALIMENTO BALANCEADO 1991 11 1992 11 1993 11 1994 11 1995 IN• PLANTAS! % PLANrAs l % 11 PLANrAS % 11 PLANTAS % PLANTAS 17 98 28 141 44 198 59 251 69 40 23.0 43 21 7 47 21 2 44 18 7 45 51 29 3 54 27 3 55 24 8 54 23 O 52 22 126 24 121 25 113 26 111 27 9 5.2 11 56 10 45 10 43 7 4 23 4 2O 4 18 4 17 4 30 172 33 167 36 162 37 157 37 1 O6 1 O5 1 O5 1 O4 2 11 174 100,011 198 100,011 222 l 100,011 235 100,011 243 IN' BOVINOSDECARNE BOVINOS DE LECHE PARRILLEROS PONEDORAS PORCINOS DOMESTICOS VARIOS OTROS !TOTAL 1 1 1 l N' 1 N' l 1 1 N' l 1 l % 1 284 18 5 21.4 111 29 1.6 152 O8 100,01 Elaborado por la Dirección de Producción Agrícola - SAGPyA :i.. i ~ i ~ ~ ~ ~ CUADRONº5 CLASIFICACION DE LAS PLANTAS ELABORADORAS SEGUN TIPO DE EMPRESAS EN VALORES ABSOLUTOS (Nº DE PLANTAS) Y RELATIVOS r 1 DESTINOS 1 IN' COMERCIALES INTEGRADAS Y SEMI INDEPENDIENTES COOPERATIVAS OTRAS !TOTAL 11 NUMERO DE PLANrAS ELABORADORAS DE ALIMENTO BALANCEADO 1991 11 1992 11 1993 11 1994 11 1995 PLANTAsl % llN• PLANrAsl % 11 PLANr AS % PLANr AS % 1 Nº PLANTAS 78 44 8 87 43 9 92 41 4 98 41 7 98 36 20 7 40 20 2 40 18 O 39 16 6 38 28 16 1 36 18 2 49 22 1 60 25 5 74 26 149 28 141 29 131 26 111 23 6 3.4 7 35 12 54 12 5J 10 174 l 100,011 198 l 100,011 222 l 100,011 235 100,011 243 Elaborado por la Dirección de Producción Agrícola - SAGPy A N' 1 1 N' 1 l ~ ~ ~ ~ ¡ -.: 1 1 1 l 1 % 40 3 15 6 30 5 95 41 100,01 ~ tl:i i1 i ~ !i: ~ ;g ~ ~ ~ §i ~ i ;¡¡; �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP AUMENTOS BA/ANCEAOOS: PROOIJCC/ON Y DESTINOS EN /A REPIJBUCA AR6ENllNA MAPANº2 DISTRIBUCION DE LAS PLANTAS DE BALANCEADO SEGUN TIPO DE ALIMENTO ELABORADO AÑO 1995 - TOTAL 324 FIRMAS REFERENCIAS 100 50 25 o ,.._ Bovinos de Carne C> Bovinos de Leche C> Parrilleros Ponedoras C> Porcinos ..- Domesticas (>- Varios ..- Otros FUENTE: Elaborado por la Dirección de Producción Agrícola - SAGPyA �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP ALIMENTOS BALANCEADOS: PRODVCCION Y DESTINOS EN LA REPIJBUCA ARGENTINA VII. EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE ALIMENTO BALANCEADO SEGUN DESTINO Como se citó en el capítulo 4, la evolución de la producción de alimento balanceado experimentó un aumento significativo durante el período 1991-1995 , no resultando el mismo similar para cada uno de los destinos. Del análisis del Cuadro Nº6, que expresa el comportamiento seguido por la producción de balanceado desagregada según destino, se deduce que la actividad avícola en su conjunto, cubre el segmento más importante del mercado. Esta aportó en el período de referencia un volumen que osciló entre el 77,3% (1991) y el 73,7% (1995) del total producido a nivel nacional , con una relación parrillero/ponedora de 3: l. En orden de importancia le sigue el balanceado para bovinos de carne y leche, cuya participación pasó del 14,1% (1991) al 17,3% (1995). Estos destinos son los únicos que mostraron porcentajes crecientes a lo largo de los 5 años analizados. Los restantes no llegan a conformar el 10% del total nacional. Es interesante destacar, que más allá de los incrementos de las producciones relativas en unos y las disminuciones en otros, los tonelajes elaborados para cada uno de ellos 4 han crecido afio tras afio observando por lo tanto una evolución positiva. El mayor crecimiento anual acumulado, corresponde al alimento destinado a la actividad bovinos de carne (86,0%), producto de la aparición de explotaciones dedicadas al engorde a corral ya seflalada en capítulos anteriores. En orden decreciente de importancia le sigue el alimento con destino a animales domésticos que experimentó un crecimiento acumulado del 75,3%. Es importante destacar que este valor está distorsionado por la entrada a la actividad de una nueva planta elaboradora específica para este destino, en el curso del afio 1995. El único caso de crecimiento acumulado negativo corresponde a "OTROS" destinos, con una tasa de -21, 1%. 4 Quedan exceptuado los tonelajes correspondientes a "OTROS" destinos. 5 La Tasa de Crecimiento Anual Acumulada (TCAA) represe nta la sumatoria de las tasas de crecimiento anual (TCA). En el anexo se incluyen los cuadros con las tasas de crecimiento anual. m �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP CUADRONº6 EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE ALIMENTO BALANCEADO SEGUN DESTINO EN VALORES ABSOLUTOS (TONELADAS) Y RELATIVOS 1 1991 1 !TONELADA SI 102041 BOVINOS DE CARNE BOVINOS DE LECHE 253367 PARRILLEROS 1439960 PONEDORAS 499101 PORCINOS 92422 DOMESTICOS 73782 VARIOS 44854 OTROS 3125 !TOTAL 2508652 1 11 DESTINO PRODUCCION DE ALIMENTO BALANCEADO 1993 1994 11 11 % % % llTONELADASI llroNELADAsl llToNELADAsi 56 204190 43 177695 127499 41 346071 10 3 10 5 334589 10 1 305331 57 8 1836637 57 6 1848509 57 4 1701174 638093 19 5 18 5 576802 591525 19 9 105085 33 112969 37 103682 35 92009 28 26 84013 29 82724 51251 16 51332 52056 18 1.7 2780 3551 o1 o1 3464 o1 3284000 1 2952010 1 3197023 1 100 11 10011 10011 11 1 1992 % 62 10 5 55 9 19 4 34 28 16 o1 99,9 1995 11 hoNELADAsl 217988 394461 1938895 667260 123089 139983 54737 2402 3538814 1 ll 1 % 62 11 1 54 8 18 9 35 40 15 o1 100,1 1 :i.. i ~ i ~ ~ ~ ~ ~ i 1 ~ ~ ¡ (*)Varios incluye equinos, ovinos, conejos, truchas, langostinos/camarones y otros. Elaborado por la Dirección de Producción Agrícola - SAGPyA ~ ~ ~ ~ i ~ !i:: ~ ~ !~ ~ ~ ~ ~ ;¡¡¡; �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP ALIMENTOS BALANCEADOS: PRODVCCION Y DESTINOS EN L.4 REPVBUCA ARGENTINA A continuación se presenta el Cuadro Nº7 que muestra las tasas de crecimiento de la producción de balanceado por destino. CUADRONº 7 TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES ACUMULADAS (TCAAf DESTINOS TCAA (1991-1995) BOVINOS DE CARNE 86,0 BOVINOS DE LECHE 47,5 PARRILLEROS 31,7 PONEDORAS 30,6 PORCINOS 30,0 DOMESTICOS 75,3 VARIOS 21,1 OTROS -21,9 TOTALPAIS 36,5 FUENTE: Elaborado por la Dirección de Producción Agrícola - SAGPyA VIII. EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE ALIMENTO BALANCEADO SEGUN TIPO DE EMPRESA Son las empresas Integradas y Semiintegradas las que han experimentado el mayor incremento relativo de producción durante el quinquenio 91-95, desplazando de la posición de liderazgo a las de naturaleza estrictamente comercial a partir de 1992. Los restantes tipos de empresas han manifestado leves disminuciones en su participación relativa a lo largo del periodo señalado. El crecimiento de la participación de las empresas integradas y semi-integradas (Cuadro Nº8), reconoce como factores desencadenantes: * la expansión operada en el sector avícola (producción de parrilleros). * el aumento de escala de las empresas comerciales, que tienden a buscar formas alternativas de integración vertical y horizontal con la intención de reducir costos fijos y aumentar su competitividad, provocando la pérdida de independencia del sector productor. S La Tasa de Crecimiento Anual Acumulada (TCAA) representa la sumatoria de las tasas de crecimiento anual (TCA). En el anexo se incluyen los cuadros con las tasas de crecimiento anual. �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP CUADRO NºS EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE ALIMENTO BALANCEADO SEGUN TIPO DE EMPRESA EN VALORES ABSOLUTOS (TONELADAS) Y RELATIVOS PRODUCCION DE ALIMENTO BALANCEADO TIPO DE EMPRESA 1991 TONELADAS COMERCIAL INTEGRADAS Y SEMI INDEPENDIENTES COOPERATIVAS OTROS TOTAL 1992 % 951771 37,9 922346 36,8 391184 15,6 6,2 156393 86958 35 2508652 100,0 TONELADAS 1993 % 1091237 37,0 1136917 38,5 438058 14,8 182494 6,2 103304 35 2952010 100,0 Elaborado por la Dirección de Producción Agrícola - SAGPyA TONELADAS 1994 % 1144909 35,8 1267320 39,6 486854 15,2 5,8 185341 112599 35 3197023 100,0 TONELADAS 1995 % 1148629 35,0 1323851 40,3 526492 16,0 180683 55 104345 32 3284000 100,0 TONELADAS % 1295452 36,6 1397838 39,5 541560 15,3 189830 5.4 114134 3.2 3538814 100,0 i i 1"" i i ~ ¡;: 1 ; 1 �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP ALIMENTOS BALANCEADOS: PRODVCCION Y DESTINOS EN LA REPUBLIC.4 ARGENTINA La evolución en la producción de balanceados en empresas de autoconsumo, que resultó positiva hasta 1995, tiene como causal casi excluyente, la instalación de numerosos Feed Lots a partir de los aflos 1992-1993. Desde mediados del afio 1995, muchos de estos establecimientos se vieron obligados a disminuir en algunos casos o paralizar definitivamente su actividad, estimándose que estos procesos se acentuarán durante 1996, por lo que es de esperar el decrecimiento paulatino de la participación de este tipo de empresas. El sector cooperativo es el único que ha reducido su participación relativa, en forma consecutiva en el período de referencia Si analizamos el comportamiento seguido por los diferentes tipos de empresas, en función de la tasa de crecimiento anual acumulada (TCAA) de alimento elaborado (Cuadro Nº9), vemos que mayor TCAA corresponde al grupo de las integradas y/o semiintegradas con una tasa del 44,8%, ubicándose en el segundo y tercer lugar las independientes y comerciales con tasas del 34, 1%y32,7% respectivamente. Si bien es cierto que en el Cuadro precedente las TCAA son todas positivas, se han verificado tanto en el caso de empresas cooperativas como en las agrupadas bajo la denominación de "otras formas", TCA negativas, en el curso del afio 1994. Como Anexo se incluyen los cuadros Nº 17 y 18 que permiten visualizar con mayor detalle la evolución de las TCA y TCAA. CUADRO Nº 9 EVOLUCION DE LA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL ACUMULADA (TCAA) TIPOS DE EMPRESAS TCAA (1991-1995) COMERCIALES 32,7 INTEGRADASYSEMllNTEGRADAS 44,8 INDEPENDIENTES (AUTOCONSUMO) 34,1 COOPERATIVAS 20,8 OTRAS FORMAS 29,8 TOTALPAIS 36,5 FUENTE: Elaborado por la Dirección de Producción Agrícola - SAGPyA �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP . ALIMENTOS BALANCEADOS: PRODVCCION Y DESTINOS EN LA REPVBLICA ARGENTINA IX. ESTIMACION DEL VOLUMEN TOTAL DE ALIMENTO BALANCEADO ELABORADO EN EL PERIODO 1991-1995 Cuando se analizó la evolución nacional de la producción de alimento balanceado, se tuvo en cuenta con exclusividad los volúmenes declarados por las 277 empresas que cumplimentaron el formulario de encuesta. Restaban aún por responder a la requisitoria 81 firmas, por lo que se procedió a estimar la cantidad de alimento elaborado por este conjunto de empresas, teniendo en cuenta las siguientes premisas: * Evolución del número de empresas en actividad en el período de referencia. * Distribución de las mismas de acuerdo al tipo de balanceado elaborado. * Volumen promedio de balanceado por empresa y tipo de alimento. Los resultados finales, producto de la incorporación de la información estimada para el faltante de declaraciones, han sido incorporados en el Cuadro Nºl O. La producción total promedio de alimento balanceado estimada para el quinquenio 1991-1995, rondaría las 4.076.000 toneladas. CUADRONº 10 ESTIMACION DE LA PRODUCCION TOTAL DE ALIMENTO BALANCEADO (EN MILES DE TONELADAS) AÑOS ALIMENTO BALANCEADO 1991 1992 1993 1994 1995 TOTAL 3315 3802 4233 4344 4688 FUENTE: Elaborado por la Dirección de Producción Agrícola - SAGPyA. X. DETERMINACION DE LA OFERTA Y DEMANDA REGIONAL DE MAIZ A.OFERTA La producción de maíz puede ser zonificada de acuerdo al Mapa de Regiones Maiceras elaborado por la SAGPyA, (Mapa N°3) en el que se ha subdividido el país en nueve extensas regiones según las características del clima y suelo. De esta manera podemos conocer la oferta regional de maíz, como puede observarse en el Cuadro Nºl l. �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP AUMENTOS BAlANCEADOS: l'RODfJCCION t' DESnNOS EN LA REPIJBUCA AR6EN11NA B. DEMANDA l. El maíz una vez cosechado inicia el proceso de comercialización, hasta alcanzar su destino final que puede ser el mercado interno o el internacional. Cuando sigue el mercado internacional se canaliza la producción a través de la exportación. Exportaciones de Maíz por Región Maicera. No se ha diseñado hasta el presente una metodología que permita determinar el grado de participación que tienen las diferentes regiones productoras maiceras sobre el volumen total de las exportaciones anuales. Cuando se consume en el mercado interno, tiene como posibles alternativas de utilización: la industrialización, su consumo directo en chacra y su uso como semilla. Las estadísticas que proporciona la Administración Nacional de Aduanas (ANA), expresan solamente las toneladas de maíz exportadas por los diferentes puertos argentinos. Por lo tanto se desconoce su procedencia u origen. La evaluación de los excesos o déficits regionales en la producción, surge como resultado de la confrontación de los volúmenes producidos localmente con los tonelajes demandados por los diferentes destinos. La evolución de este indicador en el período comercial 1988/89-1994/95, ha sido graficada en la ilustración Nº2. GRAFICONº2 EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE MAIZ 7 6 5 4 3 2 1 o ltlll ' ' 1t1 t I t t 1''., '1 1 " 11 ' l 1,,1/ '3 ttt3/ t4 1 ' ' 41 '5 CICLOS COMERCIALES FUENTE: Administración Nacional de Aduanas w �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP . ALIMENTOS BALANCEADOS: PROOUCC/ON Y DESTINOS EN LA REPUBL/CA AR6ENllNA MAPANº3 REGIONES MAICERAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA FUENTE: Elaborado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación - SAGPyA �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP ALIMENTOS BALANCEADOS: PRODVCCION Y DESTINOS EN L.4 REPVBLIC.4 ARGENTINA El conocimiento de la cantidad de maíz que queda disponible a nivel regional para ser comercializado en el mercado interno, solo es posible descontando a los valores locales de producción, los volúmenes zonales exportados. Para proceder a este cálculo, se parte de los siguientes supuestos: * * La producción de maíz correspondiente a las regiones I, II y III, se destina en su totalidad al consumo interno. A comienzos del año 1995, la DPA realizó una encuesta a plantas de molienda seca, de la que se extrajo la información necesaria para ser utilizada en el cálculo del consumo regional de maíz6• En el caso de la molienda húmeda se solicitó la información a la Cámara de Almidones, Glucosa, Derivados y Afines. Los volúmenes exportados desde las regiones IV, V, VI, VII, VIII y IX, surgen de la distribución de los montos anuales de exportación, en función de la participación que le cabe a cada una de éstas en el volumen resultante de la sumatoria de la producción del conjunto de las mismas. A tal efecto se ha elaborado el Cuadro Nºl2, indicativo de los tonelajes exportados supuestos, por región de origen. 2. Según los pasos descriptos en el punto anterior, se procedió a calcular la cantidad de maíz requerido anualmente por el conjunto de plantas que desarrollan estos tipos de molienda. Disponibilidad de Maíz para Satisfacer los Requerimientos del Consumo Interno a Nivel Regional. Es la que se obtiene luego de descontar al valor de la oferta regional de maíz, los tonelajes zonales exportados, supuestos en el punto anterior, como puede apreciarse en el Cuadro Nºl3. En él se indica en toneladas y a nivel regional, la disponibilidad de maíz para el mercado interno, en las diferentes campañas agrícolas analizadas. a) Demanda Regional de Maíz por las Plantas de Alimento Balanceado. Como paso previo se determinó la ubicación regional de cada una de las plantas que desarrollaron actividad en el quinquenio 1991-95 En base a los volúmenes de maíz demandados, declarados en los formularios de encuesta, se zonificó la demanda, como puede observarse en el Cuadro Nºl4. b) Demanda Regional de Maíz por las Plantas de Molienda Seca y Húmeda. En orden decreciente de importancia se ubican detrás de la industria del balanceado, la molienda húmeda y la molienda seca de maíz. La demanda regional de maíz, de ambos tipos de molienda, se puede observar en el Cuadro Nºl 5. C. BALANCE DE MAIZ A NIVEL REGIONAL Los valores resultantes de la diferencia entre las disponibilidades de maíz para el mercado interno (Cuadro Nºl 3) y la sumatoria de las demandas sectoriales de las principales industrias (Cuadros Nºl 4 y 15), expresan a nivel regional la factibilidad de autoabastecerse o por el contrario la existencia de demandas insatisfechas que deben ser cubiertas por la adquisición de maíz de origen extrazona. A tal efecto, se ha elaborado el Cuadro Nºl6, donde se han resaltado con sombreado, las zonas y campañas comerciales, en las que la producción de maíz resultó deficitaria, frente a los volúmenes demandados localmente. Las plantas de balanceados ubicadas fuera de las nueve regiones maiceras (extra región), por carecer de la posibilidad de abastecerse localmente, arrojan siempre balances con valores negativos. Sin lugar a dudas la región más comprometida es la número V, que abarca la casi totalidad de la provincia de Entre Ríos y la zona centro-este de la provincia de Santa Fe. Si se tiene en cuenta, que además de la demanda focalizada de las industrias de balanceado, molienda húmeda y molienda seca, se debe disponer regionalmente de un volumen extra de maíz que satisfaga los requerimientos de otras industrias menores 7 y del consumo aparente en chacra, se puede acentuar aún más la carencia de materia prima y aparecer nuevas regiones deficitarias en lo que a producción de maíz se refiere. 6 Los molinos de molienda seca carecen de una Cámara que represente los intereses del sector. 7 Ya fueron citadas las destilerías y plantas de molienda que no responden a las características de las anteriores. �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP AUMENTOS BALANCEADOS: PRODfJCCION r DES11NOS EN LA REPIJBUCA All6EN11NA CUADRO Nºll: PRODUCCION NACIONAL DE MAIZ POR REGION (EN TONELADAS) RBJIONFS MAn:RAS RBJION 1 RBJION2 RBJION3 RBJION4 RBJION5 RBJION6 RBJION 7 RBJION 8 RBJION 9 EX'JMRRJIOO 1UTAIS 87/88 (,()7149 36462 31183 2168979 407214 3200355 1023603 611076 742806 88/89 163377 169(,() 77345 525692 70496 1819766 685163 538130 815485 89/90 453118 29470 25390 574745 240887 1519945 623082 587440 1213160 CAMPAÑAS AGRJCXXAS 90/91 91m 439504 663740 37012 34046 1200 7000 1558397 1986218 268252 464133 2784587 3790395 859814 1170769 722873 995399 720281 918095 92193 872722 48316 394 2565087 609080 3876082 1019858 801007 664012 o o o o o o 8828827 4712414 5267237 7391920 10029795 10456558 93194 881026 43484 24740 2901505 316882 3207777 1295625 789821 578091 PROMEDIO 582948 35107 23893 1754375 339563 2885558 953988 720821 807419 o o 10038951 8103672 CUADRO Nº12: ESTIMACION DE LAS EXPORTACIONES DE MAIZ POR REGION (EN TONELADAS) RBJIONFS MAn:RAS RBJION4 RBJION5 RBJION6 RBJION7 RBJION8 RBJION9 1UTAIS 87/88 1137271 213516 1678057 536711 320408 389479 4275443 88/89 214170 28721 741385 279140 219238 332234 1814888 89/90 348382 146014 921315 377681 356077 735357 2884827 CAMPAÑAS AGRJCXXAS 90/91 91m 884185 1309187 152198 305927 1579887 2498385 487831 771696 410135 656103 605149 408665 6146446 3922901 92193 1344627 319282 2031856 534613 419891 348077 4998346 93194 1307897 142839 1445954 584022 356024 260583 4097319 PROMEDIO 935103 186928 1556691 510242 391125 439935 4020024 CUADRO Nº13: DISPONIBilJDAD DE MAIZ PARA CONSUMO INTERNO POR REGION (EN TONELADAS) RIDIONFS MAllRAS RBJION 1 RBJION2 RB:JION3 RBJION4 RBJION5 RBJION6 RBJION7 RB:JION8 RBJION9 EX'JM RRJION 1UTAIS 87/88 (,()7149 36462 31183 1031708 193698 1522298 486892 290668 353327 88/89 163377 169(,() 77345 311522 41775 1078381 406023 318892 483251 89/90 453118 29470 25390 226363 94873 598630 245401 231363 477803 o o o 4553384 2897526 2382410 lhlxnOO ¡xr la Direa:ión de Produ:ción Agrícola - SAGPyA CAMPAÑAS AGRJCXXAS 90/91 91m 439504 663740 37012 34046 1200 7000 674212 677031 116054 158206 1204700 1292010 371983 399073 312738 339296 311616 312946 o 3469019 92193 872722 48316 394 1220460 289798 1844226 485245 381116 315935 93194 881026 43484 24740 1593608 174043 1761823 711603 433797 317508 PROMEDIO 582948 35107 23893 819272 152635 1328867 443746 329696 367484 o o o o 3883349 5458212 5941632 4083647 �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP AUMENTOS BALANCEADOS: l'llODfJCCION r DESTINOS EN LA REPfJBLJCA All6EN11NA aJADRO Nº14: DEMANDA REGIONAL DE MAIZ DE PLANTAS BALANCEADORAS (EN TONEl.ADAS) RB3ICMS MAICF.RAS RHJION 1 RHJION2 RHJION3 RHJION4 RHJIONS RHJION6 RHJION7 RHJION8 RHJION9 EX1RA REGION lUfAl.ES CAMPAÑAS AGRIOXAS 87/88 13764 12735 88/89 12235 11200 89/90 6321 12500 90/91 6944 13880 91192 10836 17063 'l2J93 11967 20572 93194 11080 12013 PROMEDIO 10450 14280 o o o o o o o o 68180 358756 595007 58076 2052 74683 1440 1184692 66061 354028 71757 367023 612446 57567 2986 72404 1580 1204583 87603 404499 662574 75785 1775 90151 1610 1344821 107319 501384 738251 90372 11554 103328 1480 1581587 100025 552707 769759 87625 14053 119554 1530 1678693 116671 601363 825705 90323 19363 150449 1630 1828597 88359 448537 686357 73215 7687 97291 1563 1427740 600760 52757 2028 70469 1670 1171208 CUADRO N°l5: DEMANDA REGIONAL DE MAIZ DE PLANTAS DE MOLIENDA (EN TONEl.ADAS) RB3ICMS MAICF.RAS RHJION 1 RHJION2 RHJION3 RHJION4 ROODl5 RHJION6 RHJION7 RHJION8 RHJION9 EX1RA REGION lUfALfS CAMPAÑAS AGRIOXAS 87/88 72371 912 88/89 77621 959 89/90 90431 1100 90/91 85421 1235 91192 85871 1522 92193 88890 1377 93194 91046 1564 PROMEDIO 84522 1238 o o o o o o o o 173444 14003 456402 2688 183624 14733 479395 2797 199154 16892 478698 2378 189665 18969 475168 2169 196311 20536 501713 2702 210829 20381 588440 2707 216313 18998 172398 2448 195620 17787 450316 2556 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 719820 759129 788653 772627 808655 912624 502767 752039 CUADRO N" 16: BALANCE OFERTA I DEMANDA DE MAIZ POR REGION (EN TONEI.ADAS) ROOIOOffi MAKFRAS RBJDI 1 RBJDl2 RBJDl3 RBJDl4 RBJDIS RBJDl6 RBJDl7 RBJDl8 RBJDl9 EX1RA REGION CAMPAÑAS AGRIOXAS 87/88 521014 22815 31183 790084 -179(l;l 470889 426128 288616 278644 -1440 88/89 73521 4801 77345 61837 -326986 -1774 350469 316864 412782 -1670 Eaba'aOO poc la !Mección de Prodl.l:Ción A!rÍcola - SAGPyA 89/90 356366 15870 25390 -44548 -289042 -492514 185456 228377 405399 -1580 90/91 347139 21897 1200 396944 -307414 66959 294029 310963 221465 -1610 91192 567033 15461 7000 373401 -363714 52047 305999 327742 209618 -1480 92193 771865 26367 394 908706 -283290 486027 394913 367063 196381 -1530 93194 778900 29907 24740 1260624 -446318 763721 618832 414434 167059 -1630 PROMEDIO 487977 19588 23893 535292 -313689 192193 367975 322008 270192 -1563 �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP AUMENTOS 8AlANCEADOS: PllODfJCCION Y DESHNOS EN LA REPfJBLICA All6EN11NA El tercer lugar lo ocupa la región V, estando asociada la cantidad de plantas al alto grado de desarrollo alcanzado por la actividad avícola en general y con las empresas dedicadas a la producción de pollos parrilleros en particular. En el gráfico Nº 3, se han ubicado por región maicera, la totalidad de plantas encuestadas, distribuidas en dos grandes grupos: molinos (molienda seca y húmeda) y plantas de alimento balanceado. La mayor concentración de empresas se da en la región VI, coincidiendo con el área de mayor producción en la cual está incluida la zona núcleo maicera. La elaboración de alimentos balanceados es orientada básicamente a cubrir los requerimientos de las actividades avícolas y lecheras. Le sigue en orden de importancia la región IV, abarcando la zona centro de la provincia de Santa Fe, la casi totalidad de la provincia de Córdoba y una significativa porción de la zona cuyana.La gama de actividades pecuarias desarrolladas es sumamente variada. Como complemento se anexan los Mapas Nº4, 5 y 6 que representan, a nivel regional y para tres instancias bien diferenciadas una de otra8 , la disponibilidad de maíz para consumo interno, los consumos del sector industrial y los excesos o déficits de producción que estos generan. GRAFICONº 3 INDUSTRIALIZACION DE MAIZ NUMERO DE PLANTAS AÑO 1995 rl.l < e.z < ...:1 ~ l:ili} Q oci= ~ ~ ;:;;¡ z 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 o E.R. 11 m IV V VI vm VII IX REGIONES MAICERAS 1 O Balanceadoras •Molinos FUENTE: Elaborado por la Dirección de Producción Agrícola - SAGPyA 8 Se han considerado las siguientes situaciones: •Un año de baja producción (campaña agrícola 1988/89). •Un año de alta producción (campaña agrícola 1992193). • El valor promedio de los ciclos 1987188- 1993194. �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP AUMENTOS BALANCEADOS: PROOUCCION Y DESTINOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA MAPANº4 BALANCE OFERTA - DEMANDA CAMPAÑA AGRICOLA 1989 / 90 PRODUCCION DE MAIZ: S.267.237 TONELADAS Balance: 356366 Balance: -44548 REFERENCIAS V11 Balance: 185456 -15:XXX)J - 7ffiDJ • Oferta Me ica:lo ln1e rno • 11 Balanoeados Molienda Hümeday Seca • Demanda lndu•triill FUENTE: Elaborado por la Dirección de Producción Agrícola - SAGPyA �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP ALIMENTOS BALANCEADOS: PROOlJCC/ON Y DESUNOS EN LA REPlJBLICA ARGENUNA MAPANºS BALANCE OFERTA-DEMANDA CAMPAÑA AGRICOLA 1992 / 93 PRODUCCION DE MAIZ: 10.456.558 TONELADAS Balance: 771865 Balance: 908706 REFERENCIAS Balance: 394913 - 12a::D:O • Oferta Mercado lnierno • Balanceados • Molienda Humeday Seca Demanda Industrial FUENTE: Elaborado por la Dirección de Producción Agrícola - SAGPyA �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP AllllENTDS BALANCEADOS: PllODIJCCION Y DESnNOS EN LA REPfJBUCA All6EN11NA MAPANº6 BALANCE OFERTA - DEMANDA PROMEDIO CAMPAÑAS AGRICOLAS 1987 / 88 - 1993 / 94 PRODUCCION DE MAIZ: 8.103.672 TONELADAS ·I ~ Balance: 487976 aa \a nce : 535293 . .. vu REFERENCIAS Ba\ance: 367975 - 75:XOJ • Oferta Mercado Interno • D Balanceados Molienda Hümeda y Seca • Demanda Industrial FUENTE: Elaborado por la Dirección de Producción Agrícola - SAGPyA �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP AUMENTOS BALANCEADOS: PRODUCCION Y DESTINOS EN LA REPUBUG4 ARGENTINA XI. FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE LA MATERIA PRIMA Existen una serie de factores que en forma individual o conjunta, pueden ser determinantes de las distancias que deben cubrir las plantas de balanceado, para proveerse de la materia prima necesaria. Entre los principales se pueden citar: * Ubicación de la fábrica de balanceados. Predominan las plantas de pequeña a mediana escala industrial en dos estratos bien diferenciados, el primero corresponde a aquellas que producen menos de 4.000 a 5.000 toneladas anuales, mientras que el segundo grupo, su producción anual promedio supera las 12.000 toneladas. Los destinos de los alimentos elaborados son variados : parrilleros, ponedoras, tambos, engorde, mascotas, conejos, equinos, etc. * Escala de producción de la planta de alimentos. * Tipo de alimento elaborado. Las empresas ubicadas en las regiones VIII y IX cuentan a favor, con la ausencia de competencia local de otros tipos de industrialización. * Disponibilidad de maíz en la zona, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. * Número de empresas demandantes instaladas en la región . * Volumen de granos producidos en el ciclo agrícola. El análisis del comportamiento de las diferentes firmas, permite concluir que a nivel regional y segmentadas por escala industrial, se dan ciertas características distintivas entre las plantas, que hacen a la relación fuente/ destino, las que serán descriptas a continuación. EXTRA REGION: Para las empresas ubicadas al sur del Río Colorado (en zona patagónica) territorio caracterizado por la ausencia total de coberturas de maíz por obvias razones climáticas, es coincidente la necesidad de recorrer grandes distancias (pueden superar los 2.000 km .), afin de aprovisionarse de los volúmenes de granos necesarios. REGIONES 1, Vlll Y IX: el conjunto de establecimientos productores de balanceados situados en estas tres regiones maiceras, presentan características comunes, que penniten su tratamiento como si se tratase de un solo grupo, aunque con rasgos distintivos zonales. Las producciones zonales superan los requerimientos del conjunto de la demanda, viéndose así beneficiadas, ya que difícilmente deban trasladarse a distancias superiores a los 250 km . promedio en la búsqueda del insumo básico. REGION 11: En la provincia de Corrientes, predominan las plantas elaboradoras de alimento balanceado instaladas en feed lots, las que consumen escasas cantidades de grano, particularmente de maíz, generalmente producido en la misma explotación o en predios aledaños. Cuando la disponibilidad del insumo es baja y el precio es alto, suelen recurrir a la búsqueda de sustitutos. En el engorde a corral, el maíz no resulta como componente de la dieta o ración diaria tan excluyente como en los casos de producción de pollos parrilleros o en la producción de huevos. REGION 111: Comprende la totalidad de la provincia de Misiones y una pequeña porción al norte del territorio correntino. Tanto desde el punto de vista de la producción de maíz, así como de la presencia de industrias balanceadoras es prácticamente irrelevante. Las escasas plantas en funcionamiento, son el resultado de la implementación de actividades complementarias o búsqueda de nuevas alternativas, que sustituyan a las que tradicionalmente se desarrollan en la región, en particular en pequeñas explotaciones dedicadas al cultivo del tabaco, algodón y yerba mate. �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP ALIMENTOS BALANCEADOS: PRODVCCION Y DESTINOS EN LA REPVBLICA ARGENTINA REGIONES IV Y VI: En su ámbito territorial se pueden distinguir dos tipos de empresas. Las de pequeña escala que elaboran alimento en cantidades anuales que difícilmente superen las 2.500 toneladas, y que cuentan por lo tanto con la posibilidad de nutrirse del grano de maíz sin tener la necesidad de recorrer grandes distancias (no más de 150 km.) Cuando el alimento elaborado supera las 2.500 toneladas anuales, deben por lo general hacer un esfuerzo adicional, trasladándose entre 200 y 250 km. Un caso muy particular, se da en aquellas instaladas en la zona centro de la provincia de Santa Fe, donde es común aprovisionarse a distancias superiores (400 a 500 km.). También presentan similar inconveniente, aquellas más alejadas de las zonas de producción, como el caso de las avícolas sanjuaninas que compran el grano a más de 1.200 km. de distancia. Vale la pena aclarar que en la región VI, desarrollan su actividad la empresas de mayor participación en la producción de balanceados en la República Argentina. REGION V: Es la que presenta para el sector balanceador mayores problemas. En general tienen necesidad de aprovisionarse del maíz, particularmente el destinado a la actividad avícola, fuera de los límites de la región, ya que su producción es altamente deficitaria, tanto en cantidad como en calidad. Muchas de las compras se concretan al sur de la provincia de Córdoba, en particular en el departamento de Río Cuarto, por lo que es común que deban transportar la mercadería entre 800 y 900 km., con el consiguiente encarecimiento por mayores fletes. Lo normal es que cubran distancias menores (entre 500 y 700 km.) REGION VII: Es una de las más extensas, aunque la cantidad de plantas presentes en la misma es sumamente baja en función de sus dimensiones. Como norma general se puede decir que cuanto más nos alejamos de las zonas productoras maiceras, como es el caso de la provincia de Mendoza o la zona sur de la provincia de Buenos Aires (Bahía Blanca), mayor es la cantidad de kilómetros que deben recorrer para adquirir el grano de maíz. Predominan aquellos establecimientos que elaboran alimento para el engorde de bovinos a corral. XII. CALIDAD DEMANDADA DE MAIZ POR LAS PLANTAS DE ALIMENTO BALANCEADO La producción de maíz ha evolucionado hacia la utilización de materiales híbridos de alto potencial de rendimiento, sustituyendQ de esta forma a los maíces colorados duros 9 , cuya calidad constituía un rasgo distintivo, comparada a la de los maíces dentados comúnmente comercializados en el mercado internacional. De esta manera, características tan importantes como su dureza y pigmentación (color anaranjado intenso), que los hacía los preferidos para su industrialización, se fueron perdiendo con la incorporación de las líneas dentadas amarillas, por tratarse de materiales de contextura blanda (de menor tolerancia a largos períodos de almacenamiento) y baja proporción de pigmentos, sustancias esenciales en la alimentación avícola (parrilleros y ponedoras). Estas actividades, a las que está dirigida, entre un 73,7% y 77,3% de la producción total de balanceados (Cuadro Nº 7), requieren de alimentos elaborados con materia prima de primera calidad. En otras palabras, requieren, maíz duro colorado, debiendo competir las empresas balanceadoras, para adquirir estos materiales, en un mercado caracterizado por una oferta cada vez más escasa. Como resultado de lo señalado en el párrafo anterior, las empresas se han visto obligadas a poner en práctica ciertas estrategias de compra: * La mayor parte de las mismas, en particular las radicadas en la provincia de Entre Ríos (región 9 Estos materiales duros, al no tener un precio diferencial que compense sus menores rendimientos, están siendo desplazados por los amarillo dentados, disminuyendo la calidad global del producto. �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP AUMENTOS BAL4NCEADOS: PRODUCCION Y DESTINOS EN L4 REPVBUC.4 ARGENTINA maicera V), se abastecen de maíz de la región IV, particularmente de la zona de Río Cuarto (al sur de la provincia de Córdoba). materiales y se los compran puesto en el campo, asumiendo el costo del flete, que ronda entre los 500 y 800 km . Esta zona se diferencia de las restantes en el nivel tecnológico empleado en su cultivo (inferior a la media nacional). Se recurre a la utilización, por razones climáticas y edáficas, de materiales híbridos más plásticos, constatándose numerosos casos de productores que reservan semilla para sembrarla en la próxima campaña, repitiendo una y otra vez este procedimiento durante años. * Otras empresas, dos o tres meses antes de la cosecha envían personal técnico a contactarse con firmas proveedoras de insumos, a fin de detectar establecimientos agropecuarios que incluyan entre sus actividades, la siembra de lotes de maíz que reúnan las características por ellas requeridas, ofreciéndole al productor condiciones de compra del producto más convenientes, (por ejemplo: precio de pizarra menos el 6-8% puesto en el campo, haciéndose la empresa cargo del flete) . La operatoria de compra de las empresas avícolas es simple: detectan a los productores que producen estos XIII. CONCLUSIONES Como resumen del presente trabajo se pueden señalar las principales características que ha manifestado el proceso evolutivo de la producción de alimentos balanceados en el último quinquenio en la República Argentina: * Se ha verificado un continuo incremento en el número de empresas participantes en el mercado de balanceados. * Simultáneamente para el mismo período, han crecido los volúmenes de alimento elaborado en forma sostenida En ambos casos estos crecimientos acompaftaron la expansión experimentada por algunas actividades pecuarias, fundamentalmente la avícola en general y la de engorde a corral. * Se ha observado una creciente especialización en los tipos de alimento fabricados, ante la adopción de nuevas alternativas por los empresarios del sector pecuario (cría de truchas, camarones y langostinos, peliferos, ranas, ñandúes, pavos híbridos, etc.). *Ante la mayor demanda de maíz por parte de las plantas balanceadoras, se ha acentuado, en algunas regiones maiceras, el desbalance entre la oferta y la demanda de materia prima. * Se espera que la producción total de balanceado en el curso de 1996, supere en volumen a la de años anteriores, en virtud del ingreso a la actividad de no menos de 1O nuevas plantas. �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP CUADRONº 17 PRODUCCION DE ALIMENTO BALANCEADO POR DESTINO Y TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL (TCA) Y ANUAL ACUMULADA (TCAA) AÑOS BOVINOS CARNE 1991 TCA AVES LEOffi TCA PARRilll'ROS TCA PONEDORAS TCA PORONOS TCA DOMl'STICOS TCA VARIOS 14,4 3464 3551 10,9 1,4 -1,5 2780 -21,7 6,8 2402 -13,6 1992 127499 24,9 305331 20,5 1701174 18,1 576802 15,6 92422 103682 12,2 82724 12,1 1993 177695 39,4 334589 9,6 1848509 8,7 591525 2,6 105085 1,4 84013 1,6 44854 51332 52056 1994 204190 14,9 346071 3,4 1836637 -0,6 638093 7,9 112969 7,5 92009 9,5 51251 1995 217988 6,8 394461 14,0 1938895 5,6 6672fl.J 4,6 123089 9,0 139983 52,1 54737 TCAA 102041 253367 86,0 1439960 47,5 499101 31,7 30,6 73782 30,0 75,3 TCA OTROS TCA 3125 21,1 2,5 -21,9 (*}Varios inch.Iye equinos , ovinos , conejos, truchas, langostinos/crumrones y otros. Elaborado por la Dirección de Producción Agrlcola-SACPyA CUADRONº 18 PRODUCCION DE ALIMENTO BALANCEADO POR TIPO DE EMPRESA Y TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL (TCA) Y ANUAL ACUMULADA (TCAA AÑOS COMEROAL TCA INTiiCRADAS TCA INDEPEND. TCA COOPER. 156393 TCA OTROS 182494 16,7 103304 1991 951nt 1992 1()1)1237 14,7 1136917 23,3 438058 12,0 922346 391184 TCA TOTALPAIS 18,8 2952010 17,7 86958 TCA 2508652 1993 11449()1) 4,9 1267320 11,5 486854 11,1 185341 1,6 112599 9,0 3197023 8,3 1994 1148629 0.3 1323851 4,5 526492 8,1 180683 -2.5 104345 -7,3 3284000 2,7 1995 1295452 12,8 1397838 5,6 541560 2,9 189830 5,1 114134 9,4 3538814 TCAA 32,7 44,8 Elaborado por la Dirección de Producción Agrlcola-SACPyA 34,I 20,8 29,8 7.8 36,5 > ~i i 1 !"" i ~ ~ 1 1 �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP ALIMENTOS B.41.ANCEAOOS: PROOVCC/ON Y DESTINOS EN /A REPVBL/c.4 ARGENTINA AGRADECIMIENTOS Este trabajo fué posible, gracias a la colaboración prestada por las siguientes personas: - Sra. Mónica DE LA PINA - Cámara Argentina de Fabricantes de Alimento Balanceado. - lng. lng. Ing. lng. Qco. Agr. Agr. Agr. Anibal ALVAREZ - Cámara de Fabricantes de Almidones, Glucosas, Derivados y Afines. Daniel IRIGOYEN - Cámara Argentina de Productores Avícolas. Karina LAMELAS - Dirección de Producción Ganadera - SAGPyA. Osear GONZALES - Dirección de Producción Ganadera - SAGPyA. - Ing. Agr. Marcelo SCHANG - INTA Pergamino - Dr. Federico KYBURG - Gerencia de Lucha Sanitaria - SENASA - Lic. Rubén CIANI - Dirección de Mercados Agrícolas y Agroindustriales - SAGPyA . - Sr. Roberto GIDASEWSKI - Cámara Entrerriana de Fabricantes de Alimento Balanceado. - Sr. Martín MAINELLI - Dirección de Producción Agrícola - SAGPyA. - Ing. Agr. Gabriel BERARDINELLI - Unidad de Comunicación - SAGPyA. - y las 277 empresas que respondieron al "Revelamiento de plantas elaboradas de alimento balanceado - Año 1995". �BIBLIOTECA/CDIA-SAGyP ALIMENTOS 8.4/ANCEAOOS: PROOUCCION Y DESTINOS EN /A REPUBLICA ARGENTINA Edición y Diseño gráfico: Unidad de Comunicación Impresión y compag inación : Dirección de Información y Sistemas - Imprenta Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Buenos Aires , Argentina Enero, 1997 UNIDAD DE CO MU NI CA. CJON SAfyA Tirada: 700 ejemplares ISSN Nº 0328-4433 Se autoriza la reproducción total o parcial ; bajo cualquier forma o medio, citando la fuente . � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Libros y Documentos (1990 en adelante)</h3> Description An account of the resource Aquí podrán encontrar libros, monografías, tesis e informes producidos desde 1990 hasta la actualidad. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Della Valle, C.; Pescio, F.E. Title A name given to the resource Alimentos balanceados: Producción y destinos en la República Argentina Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Publisher An entity responsible for making the resource available Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires (Argentina). Dirección de Producción Agrícola Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1997 Subject The topic of the resource MAIZ; ARGENTINA; CONSUMO; PRODUCCIÓN; ALIMENTOS BALANCEADOS; EMPRESAS Language A language of the resource es