http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/b430b18f7f41f715e80c16d60fe34803.jpg 4f7b07e0250f48f7eec49697547a9945 http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/a957487f098e298a8ebcaf946095f4c1.pdf b3aa4a0d1284a2aa9011598c25b909af PDF Text Text ��CONTENIDO 1. 2. 3. 4. 5. INTRODUCCIÓN INTERVENCIÓN METODOLÓGICA DEFINICIÓN DEL SECTOR EL CLUSTER DE FRUTOS SECOS DE RÍO NEGRO ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN COMPETITIVA DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD El mercado mundial de frutos secos Los frutos secos en la Argentina DESCRIPCIÓN DEL CLUSTER 6. 7. 8. 9. DIAGNÓSTICO COMPETITIVO VISIÓN DEL CLUSTER Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROYECTOS DEL CLUSTER DE FRUTOS SECOS DE RÍO NEGRO MARCO INSTITUCIONAL DEL CLUSTER DE FRUTOS SECOS DE RÍO NEGRO 7 9 11 11 13 13 13 21 26 31 32 33 35 5 �6 �INTRODUCCIÓN El Cluster de Frutos Secos de Río Negro reconoce en sus inicios, como elemento central, la movilización de un grupo de productores que decidieron agruparse en asociaciones intermedias - la Cámara de Nogalicultores del Valle Inferior y la AsoFLDFLyQ�GH�3URGXFWRUHV�GH�1RJDOHV�GHO�9DOOH�0HGLR���FRQ�HO�ÀQ�GH�SURPRYHU�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�DFWLYLGDG�\�EXVFDU�VROXFLRQHV� HQ�IRUPD�FRQMXQWD�SDUD�ORV�SUREOHPDV�TXH�HQIUHQWDEDQ� 'HVGH� HVWD� LQLFLDWLYD� \� SRU� VROLFLWXG� GHO� JRELHUQR� SURYLQFLDO�� HQ� HO� DxR� ����� HO� ÉUHD� GH� &RPSHWLWLYLGDG� GHO� 3RJUDPD� GH� 6HUYLFLRV� $JUtFRODV� 3URYLQFLDOHV� 3526$3 �� FRPLHQ]D� D� DVLVWLU� WpFQLFDPHQWH� HQ� XQ� SURFHVR� GH� WUDEDMR� SDUWLFLSDWLYR� TXH� FXOPLQy�HQ������FRQ�OD�IRUPXODFLyQ�GHO�3ODQ�GH�0HMRUD�&RPSHWLWLYD� 30& �GHO�&OXVWHU��'H�HVWH�GRFXPHQWR�VXUJLy�OD�YLVLyQ� de futuro y la estrategia para impulsar el desarrollo de la actividad, que tomó forma en un paquete de proyectos prioritarios a implementar. 3DUWLFLSDURQ�GH�HVWH�SURFHVR�UHSUHVHQWDQWHV�GH�RUJDQLVPRV�GHO�JRELHUQR�SURYLQFLDO�H�LQVWLWXFLRQHV�GHO�FRQRFLPLHQWR��FRPR� las universidades nacionales con presencia en la región y el INTA. (Q������VH�FUHy�OD�$VRFLDFLyQ�$G�+RF�GHO�&OXVWHU�GH�)UXWRV�6HFRV��IRUPDOL]DQGR�DVt�OD�H[LVWHQFLD�GHO�HQWUDPDGR�LQVWLWXFLRQDO� TXH�WUDEDMy�HQ�FRQMXQWR�\�DFRUGy�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GHO�30&� 7 �8 �2. Intervención Metodológica La intervención metodológica estuvo a cargo del Área de Competitividad del PROSAP. La misma puede dividirse en dos etapas: i) formulación del PMC y; ii) ejecución de los proyectos derivados del PMC. En la primera fase se utilizó una metodología participativa para la formulación del PMC a partir de la puesta en marFKD�GH�XQ�SODQ�GH�WUDEDMR���FRQ�XQ�HVTXHPD�HVSHFtÀFR�GH� organización y roles - que permitió consensuar la estrateJLD�FRPSHWLWLYD�LGHQWLÀFDGD��(O�(TXLSR�7pFQLFR��FRPSXHVWR� SRU�HVSHFLDOLVWDV�ORFDOHV��WUDEDMy�DFWLYDPHQWH�HQ�OD�LQYHVWL- gación, análisis y producción de información. A continuación, el Grupo Impulsor, integrado por representantes de las instituFLRQHV�JUHPLDO�HPSUHVDULDV��FLHQWtÀFR�WHFQROyJLFDV�\�GHO�VHFWRU� S~EOLFR�ORFDO��UHYLVy�\�YDOLGy�ORV�UHVXOWDGRV�SDUFLDOHV�ORJUDGRV�GXUDQWH�HO�SURFHVR��)LQDOPHQWH��VH�OOHYDURQ�D�FDER�FXDWUR� )RURV��R� DVDPEOHDV� DELHUWDV��GRQGH� VH� OHJLWLPDURQ� ODV� GHÀQLFLRQHV�DGRSWDGDV�\�SUR\HFWRV�D�HMHFXWDU��(Q�HVWH�SURFHVR�IXH�FODYH�HO�WUDEDMR�GHO�&RRUGLQDGRU�GHO�&OXVWHU�SDUD�GLnamizar la participación y el involucramiento de los actores. Ilustración 1 - Esquema organizativo y dinámica GH�WUDEDMR�SDUD�OD�IRUPXODFLyQ�GHO�30&� EQUIPO TÉCNICO � Procesa, sistematiza y analiza la información. � Extrae conclusiones preliminares. � Presenta la información ante el Grupo Impulsor. GRUPO IMPULSOR � 5HYLVD��YDOLGD�\�VXJLHUH�PRGLÀFDFLRQHV�VREUH�ORV� UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�\�OD�LQIRUPDFLyQ�D�SUHVHQWDU� ante el Foro. EQUIPO TÉCNICO � Incorpora la devolución del Grupo Impulsor. � Prepara información para presentar ante el Foro. FORO � Analiza, discute y valida la información presentada. � Construye los consensos necesarios para la formulación del Plan de Mejora Competitiva. Fuente: Elaboración propia. 9 �/D�VHJXQGD�HWDSD�FRPHQ]y�D�SDUWLU�GH�OD�DSUREDFLyQ�GH�OD� resolución administrativa que permite ejecutar los fondos comprometidos. La implementación de los proyectos conVHQVXDGRV�HQ�HO�PDUFR�GHO�30&�UHTXLULy�UHGHÀQLU�\�DPSOLDU� el esquema organizativo prevaleciente adicionándole estamentos de gestión y ejecución de las acciones. El OrgaQLVPR�5HSUHVHQWDWLYR�GHO�&OXVWHU�R�$VRFLDFLyQ�$G�+RF�GHO� Cluster de Frutos Secos, integrado por los referentes del VHFWRU� S~EOLFR�� WpFQLFR� \� SURGXFWLYR� YLQFXODGRV� DO� VHFWRU�� muestra continuidad con el espacio de discusión y análisis estratégico constituido en la fase de formulación del PMC pero con un incremento de sus competencias en lo relativo al seguimiento de la ejecución operativa de los proyectos. El (TXLSR�GH�*HVWLyQ��FRQIRUPDGR�SRU�XQ�JHUHQWH��HV�HO�QH[R� HQWUH� ODV� LQVWDQFLDV� GH� LPSOHPHQWDFLyQ� \� GH� GHÀQLFLRQHV� estratégicas. Coordina la gestión administrativa para la ejecución del PMC. Por su parte, los Organismos Ejecutores VRQ� ORV� UHVSRQVDEOHV� GH� OD� LPSOHPHQWDFLyQ� GLUHFWD� GH� ODV� acciones colectivas previstas en el Plan Estratégico. (Q� FXDQWR� DO� )RUR�� HQ� HVWD� IDVH� QR� VyOR� YDOLGD� ODV� GHÀQLciones adoptadas para la actualización y ejecución del PMC sino que adicionalmente realiza el control de gestión y uso de los recursos involucrados. Ilustración 2 - Esquema organizativo y dinámica GH�WUDEDMR�SDUD�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GHO�30& EQUIPO DE GESTIÓN ORGANISMO REPRESENTATIVO DEL CLUSTER ORGANISMO EJECUTOR ORGANISMO EJECUTOR ORGANISMO EJECUTOR ORGANISMO EJECUTOR Fuente: Elaboración propia. 10 �3.�%FmOJDJØO�EFM�Sector * 6HJ~Q�OD�FODVLÀFDFLyQ�GH�OD�)$2��ORV�IUXWRV�VHFRV�VRQ�DTXH� OORV�IUXWRV�FX\D�SDUWH�FRPHVWLEOH�SRVHH�HQ�VX�FRPSRVLFLyQ� PHQRV� GHO� ���� GH� DJXD�� 6H� GHQRPLQDQ� IUXWRV� VHFRV� D� ORV� SURGXFWRV� GH� GHWHUPLQDGRV� iUEROHV� tree nuts): almendras, avellanas, macadamia, nueces, nueces de anacardo, SLxRQHV�\�SLVWDFKRV��(Q�HVWH�JUXSR�WDPELpQ�VH�LQFOX\HQ�ORV� cacahuetes y las pepitas de girasol. (Q�HVWD�SUHVHQWDFLyQ�QRV�FRQFHQWUDUHPRV�H[FOXVLYDPHQWH� en la producción y comercialización de nueces de nogal y avellanas, por ser los productos principales del Cluster de Frutos Secos de la Provincia de Río Negro. 4.�&M�$MVTUFS�EF�Frutos Secos de Río Negro (O� &OXVWHU� GH� )UXWRV� 6HFRV� VH� XELFD� HQ� OD� SURYLQFLD� GH� Río Negro, en los Valles Medio e Inferior. Con una distancia Pi[LPD�GH�����NP�HQWUH�VXV�H[WUHPRV��HO�iUHD�GH�LQÁXHQFLD� DEDUFD�XQD�VXSHUÀFLH�WRWDO�DSUR[LPDGD�GH���������KHFWiUHDV� GLVWULEXLGDV�GH�OD�VLJXLHQWH�PDQHUD� � Valle Medio: 184,7 hectáreas implantadas de nogales XELFDGDV� HQ� HO� GHSDUWDPHQWR� GH� $YHOODQHGD�� HQ� ORV� municipios de Chimpay, Coronel Belisle, Darwin, Choele Choel, Luis Beltrán, Lamarque y Pomona. � Valle Inferior: 472 hectáreas de avellanos y 485 hecWiUHDV� GH� QRJDOHV� XELFDGDV� HQ� OD� ]RQD� LUULJDGD� GHO� 1 IDEVI. * Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 1 Datos correspondientes a Declaraciones Juradas de Cultivos para el FLFOR������²������ ,'(9,�²�&RQVRUFLR�GH�5LHJR�\�'UHQDMH � 11 �Los principales productos del Cluster son nueces de nogal -XJODQV�UHJLD�/� �\�DYHOODQDV��DPEDV�FRPHUFLDOL]DGDV�FRQ� y sin cáscara. Secundariamente se producen plantines de nogales, como planta injertada o pies con injertación, y plantines de avellanos. /RV�SULQFLSDOHV�GHVWLQRV�GH�ORV�SURGXFWRV�HODERUDGRV�HQ�HO� Cluster son el mercado local, regional y nacional, con alguQRV�FDVRV�GH�H[SRUWDFLRQHV�D�SDtVHV�HXURSHRV�\�D�%UDVLO� 'H� ODV� �������� KHFWiUHDV� TXH� DEDUFD� HO� &OXVWHU�� ������ FR� UUHVSRQGHQ� D� SODQWDFLRQHV� GH� QRJDOHV� \� ���� D� DYHOODQRV�� En el caso de las nueces, la producción total anual es de ������WRQHODGDV��������FRUUHVSRQGLHQWHV�DO�9DOOH�,QIHULRU�\� ������DO�9DOOH�0HGLR��(Q�FXDQWR�D�ODV�DYHOODQDV��VH�HVWLPD� XQD� SURGXFFLyQ� GH� ����� �� WRQHODGDV�� SDUD� HO� 9DOOH� ,QIHULRU� únicamente. Nueces y Avellanas – Producción por Hectárea SUPERFICIE (HA) 669,7 PRODUCTO NUEZ PRODUCCION ACTUAL (TN) 835,8 Estado de Plantación Valle Inferior Valle Medio En producción ��� ����� S/Producción ��� � Total ��� ����� SUPERFICIE (HA) 472 AVELLANAS Valle Inferior Valle Medio ����� ����� PRODUCCION ACTUAL (TN) 176,8 Estado de Plantación Valle Inferior En producción ��� S/Producción ��� Total ��� Valle Inferior ����� Fuente: Tagliani, Pablo R., Miñón, Daniel J., di Nardo Yanina, La Rosa Tabla 1. Año 2011 - Valor de producción del Cluster Fernando A., Lascano, Oscar, Tellería, Axel C., Villegas, Mario N., Va- de Frutos Secos de Río Negro lor Agregado de la Producción. Sector Primario. Valle Inferior de Río Negro. Año 2011, Universidad Nacional del Comahue, 2011 y Declaraciones Juradas de Cultivos para ciclo 2010 – 2011 (IDEVI – Consorcio de Riego y Drenaje). (Q� OR� TXH� D� FDQWLGDG� GH� H[SORWDFLRQHV� VH� UHÀHUH�� ORV� GDWRV�UHOHYDGRV�UHJLVWUDQ�XQ�WRWDO�GH����XQLGDGHV�SURGXFWLYDV� GLVWULEXLGDV� HQ� XQD� VXSHUÀFLH� WRWDO� GH� ���� KHFWiUHDV� SDUD� HO� 9DOOH� ,QIHULRU�� GH� ODV� FXDOHV� ��� WLHQHQ� QRJDOHV�� ��� DYH� OODQRV�\����VRQ�PL[WDV��0LHQWUDV�TXH�HQ�HO�9DOOH�0HGLR��ORV� 12 HVWDEOHFLPLHQWRV� SURGXFWLYRV� DVFLHQGHQ� D� ���� GLVWULEXLGRV� HQ�������KHFWiUHDV��� En términos de valor, el Cluster alcanza una facturación toWDO�GH������������GH�SHVRV�FRQ�DOUHGHGRU�GH������������GH� SHVRV�SDUD�QXHFHV�\�����������GH�SHVRV�SDUD�DYHOODQDV�� �5.�"OÈMJTJT�EF�MB�Situación Competitiva DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD El mercado mundial de frutos secos i. Nuez de Nogal Producción mundial (Q�FRQVRQDQFLD�FRQ�HO�DXPHQWR�SREODFLRQDO�\�OD�GHPDQGD� de alimentos, la producción mundial de nuez de nogal se ha incrementado progresivamente durante el último decenio. &RQ�XQ�YROXPHQ�WRWDO�HVWLPDGR�HQ�����������WRQHODGDV�SDUD� OD� FDPSDxD� ����������� HVWH� SURGXFWR� SUHVHQWD� XQ� LQFUHPHQWR�PHGLR�DQXDO�GHO�������SDUD�HO�SHUtRGR������²������ Producción Mundial de Nueces 2000 – 2011 (en tn) EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE NUECES DE NOGAL (EN TN) 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2000 2001 2001 2002 Fuente: Departamento de Agricultura de EE.UU. online USDA. 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 *UiÀFR�����Producción mundial de nueces �����²������ HQ�WQ 13 �'HQWUR� GHO� DEDQLFR� GH� SURGXFWRUHV� GH� QXHFHV� GH� QRJDO�� &KLQD�\�(VWDGRV�8QLGRV�FRQFHQWUDQ�HO�����GHO�WRWDO��VL�ELHQ� China destina la mayor parte de su producción al consumo interno. Otros grandes productores son Turquía y Ucrania. Distribución Porcentual de la Producción Mundial de Nueces (en tn) (O� VLJXLHQWH� JUiÀFR� SUHVHQWD� OD� GLVWULEXFLyQ� SRUFHQWXDO� SRU�SDtVHV�GH�OD�SURGXFFLyQ�SDUD�OD�FDPSDxD������������� ����������WRQHODGDV �HQWUH�ORV�SULQFLSDOHV�RIHUHQWHV�D�QLYHO� mundial. 'HO�WRWDO�SURGXFLGR��VH�HVWLPD�TXH�DSUR[LPDGDPHQWH�HO����� se destina al comercio internacional, alcanzando para el ����� XQ� YROXPHQ� GH� �������� WRQHODGDV� \� XQ� YDORU� WRWDO�GH� ������PLOORQHV�GH�GyODUHV�� Fuente: Departamento de Agricultura de EE.UU. online USDA. *UiÀFR����$xR��������'LVWULEXFLyQ�SRUFHQWXDO�GH�OD� SURGXFFLyQ�PXQGLDO�GH�QXHFHV� ����������� � Comercio internacional Principales Exportadores de Nueces con Cáscara (en tn) Nueces con cáscara (O� FRPHUFLR� H[WHUQR� GH� QXHFHV� FRQ� FiVFDUD� DOFDQ]y� HQ� �����XQ�YDORU�FHUFDQR�D��ORV�����PLOORQHV�GH�GyODUHV��\�XQ� YROXPHQ�GH���������WRQHODGDV�FRQ�XQ�FRVWR�SURPHGLR�GH�OD�WRQHODGD� GH� ������ GyODUHV�� (VWDGRV� 8QLGRV� DSRUWD� DSUR[LPDGDPHQWH� OD�PLWDG�GH�ODV�FDQWLGDGHV�H[SRUWDGDV�UHFLELHQGR�D�FDPELR� PiV�GHO�����GHO�YDORU�FRPHUFLDOL]DGR�JOREDOPHQWH�� (Q�HO�DxR������ORV�SDtVHV�GHO�PXQGR�FRQ�XQD�PD\RU�RIHUWD� internacional de nueces con cáscara fueron Estados UniGRV�\�)UDQFLD��'HQWUR�GH�HVWD�FDWHJRUtD�TXHGD�H[FOXLGR�HO� EORTXH�&KLQD�²�+RQJ�.RQJ�6$5��SRU�WUDWDUVH�PD\RULWDULDPHQWH�GH�XQ�SXHUWR�GH�HQWUDGD�\�SXQWR�GH�GLVWULEXFLyQ�KDFLD� el continente asiático. Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de Naciones Unidas (Comtrade). *UiÀFR����$xR��������3ULQFLSDOHV�H[SRUWDGRUHV� mundiales de nueces con cáscara (en tn) 14 �15 �3DUD� HO� PLVPR� DxR�� ORV� SDtVHV� GHO� PXQGR� TXH� LPSRUWDURQ� XQD�PD\RU�FDQWLGDG�GH�QXHFHV�FRQ�FiVFDUD�IXHURQ�HO�EORTXH� &KLQD�²�+RQJ�.RQJ�6$5��,WDOLD��7XUTXtD��0p[LFR�\�(VSDxD�� entre otros. Principales Importadores de Nueces con Cáscara (en tn) Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de Naciones Unidas (Comtrade). *UiÀFR����$xR��������Principales importadores mundiales de nueces con cáscara (en tn) Nueces sin cáscara Principales Exportadores de Nueces sin Cáscara (en tn) En términos de valor, el mercado más relevante es el de QXHFHV�VLQ�FiVFDUD��TXH�HQ������VXSHUy�ORV�������PLOORQHV� GH�GyODUHV��FRQ�XQ�SUHFLR�SURPHGLR�GH��������GyODUHV�SRU� WRQHODGD� \� XQ� YROXPHQ� WRWDO� H[SRUWDGR� GH� �������� WRQHODdas. Dentro de este segmento, Estados Unidos aporta más GH�XQ�WHUFLR�DO�YROXPHQ�WRWDO�H[SRUWDGR��VHJXLGR�SRU�0p[LFR� y Ucrania. Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de Naciones Unidas (Comtrade). *UiÀFR����$xR��������3ULQFLSDOHV�H[SRUWDGRUHV�GH� nueces sin cáscara (en tn) 16 �/D� FDQWLGDG� GH� QXHFHV� VLQ� FiVFDUDV� LPSRUWDGDV� HQ� ����� HVWi�EDVWDQWH�GLYHUVLÀFDGD�HQ�FXDQWR�D�VXV�FRPSUDGRUHV�� Los principales importadores de este periodo fueron Rusia, $OHPDQLD�� -DSyQ�� (VSDxD�� 5HS~EOLFD� GH� &RUHD�� )UDQFLD�� Canadá y Egipto. Principales Importadores de Nueces sin Cáscara (en tn) ii. Avellanas Producción mundial 'HQWUR�GHO�PL[�GH�IUXWRV�VHFRV�SURGXFLGRV�D�QLYHO�PXQGLDO�� las avellanas constituyen el segundo producto más importante en términos de volumen, luego de las nueces. Para la FDPSDxD������������HO�YROXPHQ�WRWDO�SURGXFLGR�GH�DYHOODQDV� FRQ�FiVFDUD�IXH�GH���������WRQHODGDV��3RU�VX�SDUWH��HO�FRQVXPR�PXQGLDO�GH�HVWD�IUXWD�VHFD�VH�PDQWXYR�HVWDEOH�GXUDQWH� ORV�~OWLPRV�FLQFR�DxRV�HQ�DOUHGHGRU�GH���������WRQHODGDV� Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de Naciones Unidas (Comtrade). *UiÀFR����$xR��������Principales importadores de nueces sin cáscara (en tn) Almendras sin cáscara. Nuez pecán con cáscara. Nuez de nogal con cáscara. Almendras con cáscara. Pistachos con cáscara. Macadamia húmedo con cáscara. 4.000.000 India 41% 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2000 / 2001 2002 / 2003 Fuente: Departamento de Agricultura de EE.UU. online USDA. 2004 / 2005 2006 / 2007 2008 / 2009 2010 / 2011 *UiÀFR�����Producción mundial de frutos secos (en tn) 17 �6L�ELHQ�OD�DYHOODQD�HV�FXOWLYDGD�HQ�YDULRV�SDtVHV�HQ�HO�PXQGR�� tan sólo unos pocos producen volúmenes comercialmente VLJQLÀFDWLYRV�� /RV� SULQFLSDOHV� SURGXFWRUHV� PXQGLDOHV� VRQ� 7XUTXtD�� OD� 8QLyQ� (XURSHD�� (VWDGRV� 8QLGRV� \� $]HUEDL\iQ�� FRQFHQWUDQGR�7XUTXtD�HO�����GH�OD�SURGXFFLyQ�PXQGLDO�� Distribución Porcentual Mundial de Avellanas (en tn) Fuente: Departamento de Agricultura de EE.UU. online USDA. *UiÀFR����&DPSDxD������²��������'LVWULEXFLyQ�SRUcentual de la producción mundial de avellanas Comercio internacional Principales Exportadores de Avellanas con Cáscara (en tn) Avellanas con cáscara (O�FRPHUFLR� H[WHUQR�GH� DYHOODQDV� FRQ� FiVFDUD� DOFDQ]y�HQ� �����XQ�YDORU�FHUFDQR�D��ORV�����PLOORQHV�GH�GyODUHV��\�XQ� YROXPHQ�GH���������WRQHODGDV�FRQ�XQ�FRVWR�SURPHGLR�GH�OD� WRQHODGD�GH�������GyODUHV��(VWDGRV�8QLGRV�DSRUWD�DSUR[LPDGDPHQWH� OD� PLWDG� GH� ODV� FDQWLGDGHV� H[SRUWDGDV� D� QLYHO� PXQGLDO�� &RPR� HQ� HO� FDVR� GH� OD� QXH]� GH� QRJDO�� HO� EORTXH� &KLQD�²�+RQJ�.RQJ�6$5�VH�KD�FRQVROLGDGR�FRPR�SXHUWR�GH� HQWUDGD�\�SXQWR�GH�GLVWULEXFLyQ�KDFLD�HO�FRQWLQHQWH�DVLiWLFR�� Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de Naciones Unidas (Comtrade). *UiÀFR����$xR��������3ULQFLSDOHV�H[SRUWDGRUHV�GH� avellanas con cáscara (en tn) 18 �3DUD�HO�PLVPR�DxR��ORV�SDtVHV�GHO�PXQGR�TXH�LPSRUWDURQ� una mayor cantidad de avellanas con cáscara fueron el EORTXH�&KLQD�²�+RQJ�.RQJ�6$5��,WDOLD��$OHPDQLD�\�&DQDGi�� entre otros. Principales Importadores de Avellanas con Cáscara (en tn) Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de Naciones Unidas (Comtrade). *UiÀFR�����$xR��������Principales importadores de avellanas con cáscara (en tn) Avellanas sin cáscara Principales Exportadores de Avellanas sin Cáscara (en tn) En términos de valor, el mercado más relevante es el de DYHOODQDV� VLQ� FiVFDUD�� TXH� HQ� ����� VXSHUy� ORV� ������ PL� OORQHV�GH�GyODUHV��FRQ�XQ�SUHFLR�SURPHGLR�GH�������GyODUHV� SRU�WRQHODGD�\�XQ�YROXPHQ�WRWDO�H[SRUWDGR�GH���������WRQHladas. Turquía domina el comercio internacional, aportando HO�����GH�ORV�YRO~PHQHV�LQWHUFDPELDGRV��/H�VLJXHQ�,WDOLD�� FRQ�HO�����\�*HRUJLD�\�$]HUEDL\iQ��FRQ�DOUHGHGRU�GH����\� ���UHVSHFWLYDPHQWH�� Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de Naciones Unidas (Comtrade). *UiÀFR�����$xR��������3ULQFLSDOHV�H[SRUWDGRUHV�GH� avellanas sin cáscara (en tn) 19 �Las importaciones de avellanas sin cáscara están concentradas principalmente en los países de mayor desarrollo. (JLSWR� FDSWD� XQ� ���� GH� ODV� LPSRUWDFLRQHV� \� $OHPDQLD� XQ� ����� 2WURV� SDtVHV� LPSRUWDQWHV� VRQ� ,WDOLD� ��� �� )UDQFLD� �� ��5XVLD� �� �\�%pOJLFD��6XL]D�\�&DQDGi��FRQ�YDORUHV�GH� DOUHGHGRU�GHO����FDGD�XQR� Principales Importadores de Avellanas sin Cáscara (en tn) Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de Naciones Unidas (Comtrade). *UiÀFR�����$xR������� Principales importadores de avellanas sin cáscara (en tn) 20 �5.�"OÈMJTJT�EF�MB�Situación Competitiva DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD Los frutos secos en la Argentina i. Nuez de Nogal Producción Nacional de Nuez de Nogal (tn) Producción nacional 'XUDQWH� HO� DxR� ����� OD� SURGXFFLyQ� QDFLRQDO� GH� QXH]� GH� QRJDO�VH�HVWLPy�HQ��������WRQHODGDV��PLHQWUDV�TXH�HO�FRQVXPR� LQWHUQR� DOFDQ]y� XQ� YROXPHQ� GH� ������� WRQHODGDV��� (VWD� SURGXFFLyQ� VH� FRPSRQH�� DSUR[LPDGDPHQWH�� FRQ� XQ� ����GH�QXHFHV�GH�YDULHGDGHV�FDOLIRUQLDQDV�\�HO�VDOGR��GH� variedades tradicionales, especialmente criollas (en menor proporción se registran producciones de Franquette, Mayette, Sorrento y algunas selecciones locales como “trompito” y “selección California” en Catamarca). La provincia con un mayor porcentaje de producción acWXDOPHQWH�HV�&DWDPDUFD�SHUR�GHELGR�D�ODV�QXHYDV�SODQWDFLRQHV�H�LQYHUVLRQHV�GH�ORV�~OWLPRV�DxRV�VH�HVSHUD�TXH�HVWD� VLWXDFLyQ�FDPELH�\�VHD�0HQGR]D�TXLHQ�OLGHUH�HVWH�UDQNLQJ�� Además, se pronostica un crecimiento de la producción arJHQWLQD�TXH�GHEHUtD�URQGDU�ODV��������WRQHODGDV�� 6L�ELHQ�HO�YROXPHQ�GH�QXHFHV�SURGXFLGR�KR\�HV�HVFDVR��OD� región patagónica, presenta un alto potencial de desarrollo HQ�YLUWXG�GH�VX�JUDQ�GLVSRQLELOLGDG�GH�VXHORV�DSWRV��OD�FDQWLGDG� \� FDOLGDG� GH� DJXD� SDUD� HO� ULHJR� \� OD� H[FHOHQFLD� GH� OD� QXH]�REWHQLGD��TXH�FRPHQ]y�D�H[SRUWDUVH�HQ�HO�DxR������ Fuente: Elaboración propia en base a estimaciones del INTA EEAA Catamarca. *UiÀFR������$xR��������'LVWULEXFLyQ�SRUFHQWXDO�GH�OD� producción nacional de nuez de nogal (en tn) Comercio Nuez de nogal con cáscara (Q�FXDQWR�DO�FRPHUFLR�H[WHULRU��HQ������ODV�H[SRUWDFLRQHV� argentinas de nueces de nogal con cáscara totalizaron ������WRQHODGDV��D�XQ�YDORU�GH�����������GH�GyODUHV�)2%�\� XQ�FRVWR�SURPHGLR�GH�������GyODUHV�OD�WRQHODGD�� $O� FRPSDUDU� GLFKRV� YDORUHV� FRQ� ORV� GHO� DxR� ������ VH� SHUFLEH�XQD�YDULDFLyQ�SRVLWLYD�WDQWR�HQ�HO�YROXPHQ� ���� �FRPR� HQ�HO�PRQWR�FRPHUFLDOL]DGR� ����� ��(Q�FXDQWR�DO�GHVWLQR�� Italia pasó a ser el único comprador, incrementándose su SDUWLFLSDFLyQ�HQ�HO�YROXPHQ�WRWDO�H[SRUWDGR�XQ������UHVSHFWR�DO�GHO�DxR������ 21 �Evolución de las Exportaciones Argentinas de Nuez de Nogal con Cáscara (en tn) 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2000 2001 Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de Naciones Unidas (Comtrade). 22 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *UiÀFR������(YROXFLyQ�GH�ODV�H[SRUWDFLRQHV�DUJHQWLQDV�GH� nuez de nogal con cáscara (en tn) �Evolución de las Exportaciones Argentinas de Nuez de Nogal con Cáscara (en USD) 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de Naciones Unidas (Comtrade). Nuez de nogal sin cáscara 3DUD� HO� PLVPR� DxR�� ORV� HQYtRV� DO� H[WHULRU� GH� QXHFHV� VLQ� FiVFDUD� IXHURQ� SRFR� VLJQLÀFDWLYRV�� /DV� H[SRUWDFLRQHV� ascendieron a 88 toneladas, registrándose un valor toWDO�GH�����������GH�GyODUHV�)2%�\�XQ�FRVWR�SURPHGLR�GH� �������GyODUHV�OD�WRQHODGD�� (Q� ����� $UJHQWLQD� WDPELpQ� LPSRUWy� GH� &KLOH� PiV� GH� ���� WRQHODGDV�GH�QXHFHV�VLQ�FiVFDUD��D�XQ�YDORU�GH����������� GyODUHV�)2%��VREUH�XQ�YROXPHQ�WRWDO�LPSRUWDGR�GH�����WR� neladas. En un análisis un poco más profundo de esta siWXDFLyQ�VH�SXHGH�GHWHUPLQDU�TXH�VH�H[SRUWDQ�QXHFHV�PDUL- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *UiÀFR������(YROXFLyQ�GH�ODV�H[SRUWDFLRQHV�DUJHQWLQDV�GH� nuez de nogal con cáscara (en USD) SRVD�GH�Pi[LPD�FDOLGDG�H[WUD�OLJKW�\�VH�LPSRUWDQ�FXDUWLOORV� GH�FRORUHV�OLJKW�DPEHU�\�DPEHU��/R�TXH�QRV�OOHYD�D�FRQFOXLU� TXH�H[SRUWDPRV�PiV�YDORU�DJUHJDGR�GHO�TXH�WUDHPRV�GHVGH� Chile. 1XHVWUR�SDtV�H[SRUWD�DSUR[LPDGDPHQWH�HO�����GH�VX�SURducción en términos reales y el resto de su producción cuEUH�ODV�H[LJHQFLDV�GHO�PHUFDGR�LQWHUQR�SRU�OR�TXH�HV�PX\� importante que la producción futura adicional contemple en VX� SODQLÀFDFLyQ� HO� PHUFDGR� JOREDO�� /RV� PHUFDGRV� GHVWLQR� TXH�VH�GHEHUtDQ�FXEULU�SULPHUR�VRQ��,WDOLD�\�(VSDxD��DGHPiV� GH� %UDVLO� XQ� PHUFDGR� WUDGLFLRQDO� SDUD� QXHVWUDV� H[SRUWDciones). 23 �8QD� GH� ODV� FDUDFWHUtVWLFDV� GH� OD� RIHUWD� H[WHUQD� DUJHQWLQD�� es su comportamiento plenamente reactivo en función de SUHFLRV�\�UHPDQHQWHV�GH�VWRFN�OXHJR�GH�OD�YHQWD�HQ�HO�PHUFDGR�LQWHUQR��(VWR�KD�LPSHGLGR��VDOYR�FRQ�DOJXQDV�H[FHSFLRQHV�� HO� GHVDUUROOR� GH� PHUFDGRV� H[WHUQRV� HVWDEOHV� TXH� SRU�OR�JHQHUDO�H[LJHQ�FRQWLQXLGDG��FDOLGDG�\�SXQWXDOLGDG�HQ� las entregas. ii. Avellanas Producción A diferencia de lo que sucede con la producción de nueces, OD� PD\RU� FRQFHQWUDFLyQ� GH� OD� VXSHUÀFLH� FRQ� DYHOODQRV� VH� encuentra en el Valle Inferior. (Q� HO� UHVWR� GHO� WHUULWRULR� QDFLRQDO� VyOR� H[LVWHQ� DOJXQDV� SRFDV�H[SORWDFLRQHV�DLVODGDV�\�GH�UHGXFLGD�VXSHUÀFLH� FRPR� 0HQGR]D� R� &KXEXW �� TXH� QR� DOFDQ]DQ� D� VHU� UHÁHMDGDV� HQ� las estadísticas nacionales. De acuerdo con el relevamienWR�GHO�&$5������\�D�LQIRUPDFLyQ�VXPLQLVWUDGD�SRU�IXHQWHV� UHJLRQDOHV��OD�VXSHUÀFLH�LPSODQWDGD�FRQ�DYHOODQRV�VHUtD�OD� siguiente: Principales Regiones Productoras de Avellanas del País REGIÓN HAS CULTIVADAS % HAS EN PRODUCCIÓN % 450 87% 104 75% Villarino 17 3% 17 15% Alto Valle 18 3% 8 7% Conesa 13 3% 3 3% Resto del País 20 4% SD --% Totales 518 100% 115 100% Valle Inferior Fuente: Tagliani, Pablo R., Miñón, Daniel J., di Nardo Yanina, La Rosa Fernando A., Lascano, Oscar, Tellería, Axel C., Villegas, Mario Tabla 2 - Año 2011 - Principales productores nacionales de avellanas N., Valor Agregado de la Producción. Sector Primario. Valle Inferior de Río Negro. Año 2011, Universidad Nacional del Comahue, 2011. 'XUDQWH� HO� FLFOR� ����� ²� ������ WRPDQGR� FRPR� UHIHUHQFLD� OD� información correspondiente al Valle Inferior de Río Negro, OD�SURGXFFLyQ�QDFLRQDO�URQGy�ODV�����WRQHODGDV�GH�DYHOODQDV� con cáscara. 24 Para el mismo período, el consumo interno de avellanas se DFHUFy�D�ODV�����WRQHODGDV�GH�EDVH�FiVFDUD��3HVH�DO�SHTXHxR�PHUFDGR�GH�FRQVXPR�LQWHUQR��HV�OD�IUXWD�VHFD�TXH�PD\RU� diversidad de presentaciones y destinos tiene en Argentina. �Comercio FXDOHV�HQWUH�HO����\�����FRUUHVSRQGH�D�SHSLWDV�GH�DYHOODQD� 0iV�GHO�����GHO�FRQVXPR�LQWHUQR�GH�DYHOODQDV�HV�LPSRUWDGR��6L�ELHQ�ODV�LPSRUWDFLRQHV�DUJHQWLQDV�GH�DYHOODQDV�PXHVtran un comportamiento errático a lo largo del tiempo, en ORV�~OWLPRV�DxRV�URQGDURQ�ODV�����WRQHODGDV�WRWDOHV��GH�ODV� (Q� ������ HO� SULQFLSDO� RULJHQ� GH� OD� DYHOODQD� LPSRUWDGD� FRQ� FiVFDUD�IXH�(VSDxD� ����� ��VHJXLGR�SRU�&KLOH� ����� ��(Q� el caso de pepita, tradicionalmente el principal proveedor fue Turquía y últimamente Chile. Evolución de las Importaciones de Avellanas con Cáscara y sin Cáscara (en tn) AÑO CON CÁSCARA (EN TN) % SIN CÁSCARA (EN TN) % TOTAL IMPORTADO (EN TN) 2000 151 57,2% 113 42,8% 264 2001 172 60,6% 112 39,4% 284 2002 40 58,8% 28 41,2% 68 2003 35 41,2% 50 58,8% 85 2004 24 39,3% 37 60,7% 61 2005 23 20,4% 90 79,6% 113 2006 40 34,2% 77 65,8% 117 2007 11 12,1% 80 87,9% 91 2008 24 19,8% 97 80,2% 121 2009 18 18,2% 81 81,8% 99 2010 42 25,5% 123 74,5% 165 Fuente: Elaboración Equipo Técnico del Cluster en base a datos de Comercio Exterior de Naciones Unidas (Comtrade). Tabla 3 - Evolución de las importaciones de avellanas con cáscara y sin cáscara (en tn) 25 �5.�"OÈMJTJT�EF�MB�Situación Competitiva DESCRIPCIÓN DEL CLUSTER 'HVGH�ORV�LQLFLRV�GH�OD�DFWLYLGDG�\�DFRPSDxDQGR�D�ODV�SUL� meras plantaciones de nogales, la cadena de valor de frutos VHFRV�KD�H[SHULPHQWDGR�XQ�SDXODWLQR�GHVDUUROOR�HQ�OD�SURvincia de Río Negro. tividades y servicios que - desde la producción primaria, DFRQGLFLRQDPLHQWR� \� FRPHUFLDOL]DFLyQ� �� FXEUHQ� WRGDV� ODV� HWDSDV�QHFHVDULDV�SDUD�REWHQHU�SURGXFWRV�HQ�FRQGLFLRQHV� de competir en el mercado nacional e internacional. 6L� ELHQ� HO� JUDGR� GH� HYROXFLyQ� GH� ORV� GLIHUHQWHV� HVODERQHV� es heterogéneo, siendo el de la producción primara el más DYDQ]DGR�GH�WRGRV��H[LVWHQ�HQ�OD�UHJLyQ�XQ�FRQMXQWR�GH�DF- (O�VLJXLHQWH�HVTXHPD�GHVFULEH�ORV�GLVWLQWRV�HVODERQHV�GH�OD� cadena de valor presentes en la región. Cadena Técnica de Producción de Nueces y Avellanas INSUMOS PRODUCCIÓN PRIMARIA ACONDICIONAMIENTO DISTRIBUCIÓN Viveros Productores Nueces Injertadores Productores Avellanas Casos integrados a producción primaria TFDBEP MBWBEP DMBTJm� DBEP �FNQBRVFUBEP Secaderos industriales Intermediarios ([WHUQRV�\ regionales Insumos Agrícolas &DVRV�0L[WRV Servicios Culturales Acopiadores regionales Servicio Pelado Manual COMERCIALIZACIÓN Mercado regional %JFUÏUJDBT 4VQFSNFSDBEPT Mercado nacional $IPDPMBUFSÓBT %JFUÏUJDBT 4VQFSNFSDBEPT )P3F$B Mercado internacional UE INSTITUCIONES DE APOYO Universidades, Instituciones Técnicas Nacionales, Agencias de Desarrollo, Ministerio de Producción, Cámaras, Cooperativas y Asociaciones de Productores. Fuente: Equipo Técnico del Cluster. Ilustración 3 - Cadena técnica de producción de nueces y avellanas 26 �i. Viveros y provisión de plantas En los inicios de la actividad, las primeras plantaciones de nogales se realizaron con material proveniente de Mendoza GHELGR�D�OD�LQH[LVWHQFLD�GH�YLYHURV�HQ�OD�]RQD��6LQ�HPEDUJR�� en función del continuo incremento de la implantación de QRJDOHV�HQ�ORV�~OWLPRV�GLH]�DxRV��VH�KDQ�FRQVROLGDGR�VLHWH� viveros en la región del Cluster: tres de nogales y dos de avellanos en el Valle Inferior, y dos de nogales en el Valle Medio. Todos ellos se encuentran registrados en SENASA e INASE. En cuanto a las variedades, se comercializan diversos pies GH�-XJODQV�5HJLD��1LJUD��+LQGVL�\�3DUDGR[� HVWD�~OWLPD�HQ� menor medida). Las variedades injertadas son principalPHQWH�)UDQTXHWWH�\�&KDQGOHU�\�HQ�PX\�EDMD�SURSRUFLyQ�7Xlare y Serr. Los viveros de nogales han orientado su oferta principalmente a porta-injertos y a plantas injertadas. El porta-inMHUWR�FRQVLVWH�HQ�XQ�SLH�VREUH�HO�TXH�WUDQVFXUULGR�XQ�DxR�� cuando éste se desarrolla, se le realiza el injerto corresponGLHQWH�HQ�FDPSR��(Q�FDPELR��OD�SODQWD�LQMHUWDGD�FRQVLVWH�HQ� XQD�SODQWD�GH�����DxRV��FRPSXHVWD�SRU�XQ�SLH�HOHJLGR�\�XQ� injerto desarrollado de la variedad seleccionada. Desde el Valle Medio se atiende principalmente a clientes XELFDGRV�HQ�9LHGPD��*DLPDQ�\�DOUHGHGRUHV��PLHQWUDV�TXH� desde Viedma se colocan plantas en los alrededores y Alto 9DOOH��DEDVWHFLHQGR�D�ODV�SULQFLSDOHV�]RQDV�SURGXFWRUDV�GH� la región. Generalmente estas ventas tienen asociado servicios de asesoramiento. Los viveros de avellanos se desarrollaron inicialmente para HO�DXWRDEDVWHFLPLHQWR��6H�HQFXHQWUDQ�HQ�HO�9DOOH�,QIHULRU�\� por las características del avellano, algunos productores generan sus propias plantas. Se ofrece como variedad principal Tonda di Giffoni y como polinizadoras Tonda Romana \� 5LFFLD� GL� 7DODQLFR�� 7DPELpQ� H[LVWH� RIHUWD� GH� OD� YDULHGDG� %DUFHORQD��SURYLVWD�SRU�HO�YLYHUR�5ROND�� El vivero más grande corresponde a la empresa Ferrero, TXH�H[SRUWD�SODQWDV�GHVGH�KDFH�VHLV�DxRV��$GLFLRQDOPHQWH�� HVWD� HPSUHVD� KD� DEDVWHFLGR� D� SURGXFWRUHV� ORFDOHV� FRQ� HO� REMHWLYR�GH�TXH�pVWRV�VH�FRQYLHUWDQ�SRVWHULRUPHQWH�HQ�VXV� proveedores de fruto. ii. Producción primaria Como ya fue mencionado en las secciones precedentes, en ORV�~OWLPRV�DxRV�VH�KD�SURGXFLGR�XQ�DXPHQWR�VLJQLÀFDWLYR� en la plantación de nogales y avellanos, registrándose al 27 �PRPHQWR�XQ�WRWDO�GH����H[SORWDFLRQHV�FRUUHVSRQGLHQWHV�D� QRJDOHV�����D�DYHOODQRV�\����PL[WDV� (Q�FXDQWR�D�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�SURGXFWLYDV�GH�ODV�H[SORWDFLRQHV� GH� QRJDOHV�� H[LVWHQ� DOJXQDV� GLIHUHQFLDV� UHODFLRQDGDV�SULQFLSDOPHQWH�DO�WDPDxR�GH�ODV�PLVPDV��TXH�GD�FRPR� resultado un universo heterogéneo de estructuras productiYDV�ODV�FXDOHV�SXHGHQ�RUGHQDUVH�EDMR�WUHV�PRGHORV� a) Explotaciones de menos de 5 hectáreas de cultivo (VWRV�HVWDEOHFLPLHQWRV�VH�FDUDFWHUL]DQ�SRU�QR�WHQHU�XQ�SHUÀO�SURGXFWLYR�GHÀQLGR�\D�TXH�VX�HVWUDWHJLD�VH�VXVWHQWD�HQ� OD� GLYHUVLÀFDFLyQ� GH� DFWLYLGDGHV�� $GLFLRQDOPHQWH� FXHQWDQ� en general con residencia familiar permanente en el medio rural y cierto grado de descapitalización. Utilizan mano de REUD� IDPLOLDU� \� HQ� FDVRV� HYHQWXDOHV� WUDEDMDGRUHV� WUDQVLWRrios. La producción de frutos secos suele alcanzar niveles de productividad menores al potencial. b) Establecimientos de 6 a 20 hectáreas (Q� JHQHUDO� VX� HVWUXFWXUD� SURGXFWLYD� FRPELQD� HQ� HO� SUHGLR� distintas actividades y está desarrollada por productores FX\R� REMHWLYR� HV� GLYHUVLÀFDU� OD� SURGXFFLyQ� GHQWUR� GH� OD� misma chacra con otra actividad intensiva. Estos casos FXHQWDQ�FRQ�FLHUWD�H[SHULHQFLD�IDPLOLDU�HQ�SURGXFFLyQ�DJURpecuaria, generalmente en fruticultura, y han realizado una reconversión a la actividad de frutas secas. c) Establecimientos de 20 a 40 hectáreas Este caso se conforma en su gran mayoría por empresarios provenientes de otras actividades no agropecuarias y que, VL�ELHQ�QR�VH�GHGLFDQ�FRQ�H[FOXVLYLGDG�D�VX�FKDFUD��DVXPHQ� el rol de inversionistas que ingresaron a la actividad en E~VTXHGD� GH� XQD� SURGXFFLyQ� TXH� VHD� UHQWDEOH� HQ� SHTXHxDV�VXSHUÀFLHV�\�FRQ�XQ�SURGXFWR�QR�SHUHFHGHUR��6RQ�ORV� casos que cuentan con mayor infraestructura intra-predial de acondicionamiento de frutos y mayores niveles de adquisición de tecnología. &DEH�GHVWDFDU�OD�GLIHUHQFLD�HQ�HO�WDPDxR�SURPHGLR�GH�ORV� HVWDEOHFLPLHQWRV� HQWUH� DPERV� 9DOOHV�� FRQ� XQD� WHQGHQFLD� D� H[SORWDFLRQHV� GH� PD\RU� WDPDxR� HQ� 9DOOH� ,QIHULRU�� (VWR� 28 SHUPLWH�LQIHULU�OD�H[LVWHQFLD�GH�GLIHUHQFLDV�HQ�FXDQWR�D�ORV� SHUÀOHV� SURGXFWLYRV� \� WHFQROyJLFRV� TXH� VH� GHULYDQ� GH� ORV� PRGHORV�LGHQWLÀFDGRV�SUHYLDPHQWH� A diferencia de las nueces, las plantaciones de avellanas VH�XELFDQ�~QLFDPHQWH�HQ�HO�9DOOH�,QIHULRU��HQ�XQD�VXSHUÀFLH� WRWDO�GH�����KHFWiUHDV��8QD�VROD�HPSUHVD� )HUUHUR �FRQFHQWUD�����KHFWiUHDV�GH�HVWH�FXOWLYR��/DV�����KHFWiUHDV�DGLFLR� QDOHV�VH�UHSDUWHQ�HQWUH�ORV����HVWDEOHFLPLHQWRV�UHVWDQWHV� �iii. Tecnología y acondicionamiento v. Distribución y Comercialización a) Riego 7RGDV� ODV� H[SORWDFLRQHV� GH� DYHOODQRV� \� GH� QRJDOHV� HVWiQ� GHQWUR� GH� ODV� ]RQDV� GH� LQÁXHQFLD� GH� OD� UHG� GHO� 'HSDUWDmento Provincial de Aguas (DPA) y cuentan con sistemas GH�ULHJR�JUDYLWDFLRQDO��FRQ�H[FHSFLyQ�GH�GRV�H[SORWDFLRQHV� de nogales que cuentan con sistemas de riego por goteo y aspersión. (VWH�HVODEyQ�SUHVHQWD�XQ�HVFDVR�\�KHWHURJpQHR�GHVDUUROOR� HQ�DPERV�9DOOHV�� b) Cosecha Mecánica &RQ� H[FHSFLyQ� GH� XQ� FDVR� HQ� HO� 9DOOH� ,QIHULRU�� QR� H[LVWHQ� productores que a la fecha estén implementando sistemas GH� FRVHFKD� PHFiQLFD�� DXQTXH� H[LVWH� OD� LQWHQFLyQ� HQ� XQ� grupo de productores de incorporarlo en el corto plazo. c) Acondicionamiento El proceso de acondicionamiento involucra las etapas de VHFDGR��ODYDGR��FODVLÀFDFLyQ�VHJ~Q�WDPDxR�\�FRORU��SHODGR� y empaque. /D� LQIUDHVWUXFWXUD� H[LVWHQWH� SDUD� HVWD� HWDSD� HV� HVFDVD� \� KHWHURJpQHD� HQ� DPERV� 9DOOHV�� ÔQLFDPHQWH� ODV� HPSUHVDV� GH� PD\RU� DQWLJHGDG� \� FRQ� HVFDODV� GH� SURGXFFLyQ� MXVWLÀFDEOHV� KDQ� DGTXLULGR� R� GHVDUUROODGR� LQWUDSUHGLDOPHQWH� OD� LQIUDHVWUXFWXUD�GH�DFRQGLFLRQDPLHQWR�TXH�FXEUH�FRPSOHWD�R� parcialmente todas las etapas mencionadas. iv. Mano de obra 5HVSHFWR�D�OD�PDQR�GH�REUD�HPSOHDGD�HQ�HO�&OXVWHU��VH�HVWLPD�XQ�WRWDO�GH�������WUDEDMDGRUHV�RFXSDGRV�HQ�ODV�GLVWLQWDV� DFWLYLGDGHV� YLQFXODGDV� D� OD� SURGXFFLyQ� LQWUD�ÀQFD� TXH� LQcluye: productores, personal permanente y transitorio para mantenimiento de cultivos, y personal transitorio empleado en la cosecha. 8QD�GH�ODV�JUDQGHV�GHÀFLHQFLDV�TXH�SUHVHQWD�OD�UHJLyQ�HV� la escasez de recursos humanos con formación técnica y H[SHULHQFLD�SUHYLD�HQ�OD�PDWHULD�QRJDOHUD�� (O� JUXHVR� GH� ORV� SHTXHxRV� SURGXFWRUHV� YHQGH� VX� PHUFD� GHUtD�GLUHFWDPHQWH�HQ�SXHUWD�GH�ÀQFD�D�DFRSLDGRUHV�\�GLVWULEXLGRUHV�ORFDOHV�R�H[WUDWHUULWRULDOHV�TXH�UHFRUUHQ�OD�]RQD�� En el Valle Medio un acopiador y un comprador mayorista, DPERV�ORFDOHV��DFDSDUDQ�OD�PD\RU�SDUWH�GH�OD�SURGXFFLyQ� GH�ORV�SURGXFWRUHV�GH�SHTXHxR�WDPDxR�� $GLFLRQDOPHQWH��SDUD�HO�FDVR�GH�ODV�QXHFHV��VH�REVHUYD�XQD� diferenciación en los segmentos de mercado respecto de si se trata de nuez entera o pelada. Las nueces con cáscara VH�YHQGHQ�SULQFLSDOPHQWH�D�GLVWULEXLGRUHV��HQ�WDQWR�TXH�ODV� nueces sin cáscara se colocan generalmente como insumo en panaderías, restaurantes y chocolaterías, estas últimas de la zona de Bariloche. En el caso de avellanas la mayor parte de la comerciali]DFLyQ�VH�UHDOL]D�D�WUDYpV�GH�GLVWULEXLGRUHV��SULQFLSDOPHQWH� de Buenos Aires y en su mayoría vinculados con dietéticas. Se mencionaron casos puntuales de venta directa a chocolaterías u hoteles pero sin continuidad en la transacción. 3RU�RWUD�SDUWH��OD�YHQWD�GH�IUXWRV�HQ�PHUFDGRV�H[WHUQRV�VH� HQFXHQWUD� HQ� XQD� HWDSD� LQFLSLHQWH�� 6L� ELHQ� YDULRV� SURGXFtores, particularmente los que cuentan con las mayores suSHUÀFLHV��PDQLÀHVWDQ�LQWHQFLRQHV�GH�H[SRUWDU�HQ�XQ�IXWXUR�� HQ�OD�UHJLyQ�VH�UHJLVWUD�XQ�VyOR�FDVR�GH�H[SRUWDFLyQ� SURductor del Valle Inferior) a la Unión Europea y Brasil. vi. Provisión de insumos y servicios 5HVSHFWR� GH� ORV� HVODERQHV� GH� SURYLVLyQ� GH� LQVXPRV� \� GH� VHUYLFLRV�FRQH[RV��HQ�DPERV�9DOOHV�ODV�DFWLYLGDGHV�YLQFXladas a la producción tales como asesoramiento técnico, proveedores de insumos con orientación a frutos secos y servicios culturales, son incipientes. ([LVWHQ�HQ�HO�9DOOH�0HGLR�GRV�DJURWHFQLDV�TXH�RIUHFHQ�XQ� 29 �conjunto relativamente amplio de insumos para la producción de nogales. Por el contrario, en el Valle Inferior, la oferta aún sigue sin estar especializada. Los productores suelen VXPLQLVWUDUVH�D�WUDYpV�GH�SURYHHGRUHV�XELFDGRV�HQ�3HGUR� Luro y Villalonga por razones de costos y mayor oferta. vii. Instituciones de apoyo A continuación, se resumen las instituciones de apoyo vinculadas a la actividad. Todas ellas se encuentran actualmente participando de la Iniciativa de Desarrollo del Cluster. Instituciones de Apoyo INSTITUCIÓN SECTOR DE PERTENENCIA Cámara de Nogalicultores del Valle Inferior Productor primario-privado Cámara de Productores del Departamento Avellaneda Productor primario-privado Cooperativa de Productores de Frutos Secos de Valle Medio Productor primario-privado Agencia Provincial para el Des. Económico Rionegrino CREAR ,QVWLWXFLyQ�3~EOLFD Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro ,QVWLWXFLyQ�3~EOLFD Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI) ,QVWLWXFLyQ�3~EOLFD INTA ,QVWLWXFLyQ�3~EOLFD���,QYHVWLJDFLyQ���)RUPDFLyQ Universidad Nacional de Río Negro ,QVWLWXFLyQ�3~EOLFD���,QYHVWLJDFLyQ���)RUPDFLyQ Universidad Nacional del Comahue ,QVWLWXFLyQ�3~EOLFD���,QYHVWLJDFLyQ���)RUPDFLyQ Fuente: Equipo Técnico del Cluster. 6L�ELHQ�H[LVWH�YLQFXODFLyQ�HQWUH�HVWDV�LQVWLWXFLRQHV�\�HO�VHFtor productivo, el relevamiento efectuado a productores PXHVWUD� XQD� IXHUWH� GHELOLGDG� \� SRFD� ÁXLGH]� HQ� ORV� YtQFXlos. La dirección de la información es desde los centros al 30 Tabla 4 - Instituciones de Apoyo productor, sin ser necesariamente el productor quien lleve SUREOHPDV�SDUD�HQFRQWUDU�VROXFLRQHV�HQ�ODV�LQVWLWXFLRQHV�� �6.�%JBHOØTUJDP Competitivo &RPR�UHVXOWDGR�GH�OD�GLVFXVLyQ�VREUH�OD�GHVFULSFLyQ�GH�OD� situación competitiva del Cluster, se realizó una matriz de DQiOLVLV� )RUWDOH]DV�� 2SRUWXQLGDGHV�� 'HELOLGDGHV�� $PHQD� ]DV �)2'$�\�VH�WUDEDMy�VREUH�XQD�FDGHQD�LGHDO�SDUD�OD�SURGXFFLyQ� GH� IUXWRV� VHFRV�� (VWH� HMHUFLFLR� SHUPLWLy� LGHQWLÀFDU� FRPR�SULQFLSDOHV�SUREOHPiWLFDV�GH�OD�DFWLYLGDG�� a) La heterogeneidad en el producto. c) /RV�EDMRV�QLYHOHV�GH�,QYHVWLJDFLyQ�\�'HVDUUROOR�� d) /D�EDMD�DUWLFXODFLyQ�HQWUH�ORV�DFWRUHV��IXQGDPHQWDOPHQWH� entre las instituciones de ciencia y técnica y el sector productivo. e) /RV�EDMRV�QLYHOHV�GH�UHFXUVRV�KXPDQRV�FDSDFLWDGRV�SDUD� la actividad. b) /D�,QVXÀFLHQWH�LQIUDHVWUXFWXUD�SURGXFWLYD�SDUD�SURFHVDPLHQWR�� 31 �7.�7JTJØO�EFM�$MVTUFS�Z�Objetivos Estratégicos Considerando los factores hasta aquí enumerados y teniendo en cuenta características locales como la capacidad y dinamismo empresarios, la Visión a Futuro se plantea en los siguientes términos: Visión: “Consolidarnos como región proveedora de frutos secos de H[FHOHQWH�FDOLGDG��FRQ�XQ�URO�SURWDJyQLFR�HQ�HO�PHUFDGR�LQWHUQR�\�H[WHUQR�\�FRQ�XQD�JDPD�GH�SURGXFWRV�GLIHUHQFLDGRV�� DVSLUDQGR�D�JDUDQWL]DU�OD�VXVWHQWDELOLGDG�GHO�QHJRFLR�\�JH� QHUDQGR�FRQGLFLRQHV�SDUD�LQYHUWLU��EDVDGDV�HQ�XQD�FXOWXUD� empresarial participativa, integradora y dinámica.” /D�9LVLyQ�D�IXWXUR�RULHQWD�OD�GHÀQLFLyQ�GH�ORV�REMHWLYRV�HVWUDWpJLFRV�D�SHUVHJXLU�SRU�ORV��DJHQWHV�GHO�&OXVWHU��HQ�WDQWR�UHÁHMD� la situación de largo plazo y las directrices operativas que situarían a la actividad en una mejor posición competitiva. 3DUD�DOFDQ]DU�D�FXEULU�ODV�EUHFKDV�TXH�H[LVWHQ�HQWUH�OD�FDdena de valor actual y la cadena de valor ideal, es necesario RULHQWDU� ODV� DFFLRQHV� KDFLD� ORV� VLJXLHQWHV� REMHWLYRV� HVWUDtégicos: Producción primaria: � Consolidar y difundir las pautas tecnológicas para la producción de nueces y avellanas, acordes a la región. � Articular una agenda de investigación que contemple las necesidades de las empresas. � 3URPRYHU�LQWHUFDPELR�GH�WHFQRORJtD�HQWUH�UHJLRQHV� � +RPRJHQHL]DU� OD� FDOLGDG� GH� ORV� SURGXFWRV� REWHQLGRV�� minimizar pérdidas. Acondicionamiento e industrialización: � Ampliar la infraestructura de acondicionamiento de forma tal que acompañe el crecimiento de la producción. � 3URPRYHU� LQQRYDFLRQHV� SDUD� REWHQHU� SURGXFWRV� GLIHUHQciados. 32 Comercialización: � &RQWDU�FRQ�LQIRUPDFLyQ�DFWXDOL]DGD�VREUH�RSRUWXQLGDGHV� comerciales y evolución del mercado. � Conocer los distintos canales de comercialización en PHUFDGRV�LQWHUQRV�\�H[WHUQRV�\�ORV�SHUÀOHV�GH�FRQVXPLGRU�� � Aumentar la presencia como región patagónica en el Mercado Interno. � &DSDFLGDG�GH�DEDVWHFHU�FRQ�SURGXFWRV�DGHFXDGRV�\�HQ� forma continua a cada tipo de demanda. � Adquirir capacidades internas de las empresas para lograr exportar a mercados potenciales. � 'HVDUUROODU�UHODFLRQHV�FRPHUFLDOHV�HQ�SDtVHV�SUy[LPRV� � Explotar las oportunidades del mercado de contra-estación. 5HFXUVRV�+XPDQRV� � Contar con recursos humanos capacitados para las prácticas culturales (personal y mandos medios) y asesoramiento técnico y comercial. Entorno: � Consolidar capacidades para la gerencia de acciones estratégicas acordadas. � Generar mecanismos de vinculación entre diferentes esODERQHV�GH�OD�FDGHQD�H�LQVWLWXFLRQHV�GHO�HQWRUQR� �8.�1SPZFDUPT�EFM�$MVTUFS�EF�Frutos Secos de Río Negro (Q�IXQFLyQ�GHO�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�REMHWLYRV�HVWUDWpJLFRV�� VH� WUDEDMy� HQ� OD� IRUPXODFLyQ� GH� SUR\HFWRV� TXH� LQFOX\HQ� HO� GHWDOOH�GH�REMHWLYRV��RUJDQLVPRV�HMHFXWRUHV��EHQHÀFLDULRV�\� componentes que los conforman. � Coordinación de la Cadena. � 7HFQRORJtDV�GH�3URGXFFLyQ�H�,QYHVWLJDFLyQ� � Acondicionamiento del producto y agregado de valor. � Desarrollo de Mercados Internos y Externos. � Formación de Recursos Humanos. 3DUD� IDFLOLWDU� HO� GHEDWH�� VH� LGHQWLÀFDURQ� FLQFR� � iUHDV� GH� mejora que fueron organizadas a partir de cinco grupos de WUDEDMR�� 33 �El siguiente cuadro, resume el conjunto de proyectos idenWLÀFDGRV�SRU�iUHDV�GH�PHMRUD�� Proyectos del Cluster de Frutos Secos ÁREAS DE MEJORA COORDINACIÓN DE LA CADENA IDEA PROYECTO ����,QVWLWXFLRQDOL]DFLyQ�GHO�&OXVWHU��&RQIRUPDFLyQ�GH�OD�$VRFLDFLyQ�$G��+RF� ����6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLyQ�(VWUDWpJLFD���2EVHUYDWRULR�GHO�&OXVWHU�� DESARROLLO DE MERCADOS ����'HVDUUROOR�&RPHUFLDO���0HUFDGR�([WHUQR� ��D��&DSDFLWDFLyQ�HQ�SDXWDV�EiVLFDV�GH�H[SRUWDFLyQ� ��E��3UR\HFWR�SLORWR�GH�([SRUWDFLyQ�FRQMXQWD� ����'HVDUUROOR�&RPHUFLDO���0HUFDGR�,QWHUQR���3URPRFLyQ�&RQMXQWD��\� posicionamiento de los productos del Cluster en mercado interno. 5 - Confección de un Manual de Avellanas. 6 - Viaje de referencia a Chile con Productores avellaneros. ����&RQWURO� GH� +HODGDV� �� ([SHULPHQWDFLyQ� $GDSWDWLYD� � \� $GRS��� ción de Métodos de Control por los Productores. TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN 8 - Adaptación y aplicación de métodos para control de Carpocapsa en nogales. ����&RQWURO�GH�SDWyJHQRV�GH�VXHOR� ��� �� 6HQVLELOL]DFLyQ� \� 'LDJQyVWLFR� SDUD� OD� DSOLFDFLyQ� GH� %XHQDV�� 3UiFWLFDV�$JUtFRODV�HQ�H[SORWDFLRQHV�GH�QRJDOHV�\�DYHOODQRV� ��� �� 7HFQLFDWXUD� 6XSHULRU� HQ� *HVWLyQ� $JURSHFXDULD� �� 2ULHQWDFLyQ� Producción Frutos Secos. )250$&,Ð1�'(�55++ �����3ODQ�3OXULDQXDO�GH�&DSDFLWDFLyQ� �����(VSHFLDOL]DFLyQ�XQLYHUVLWDULD�HQ�)UXWRV�6HFRV� �����'LSORPDWXUD�HQ�)UXWRV�6HFRV� �����3ODQWD�&ROHFWLYD�GH�$FRQGLFLRQDPLHQWR�\�(PSDTXH�SDUD�1XHFHV� ACONDICIONAMIENTO E INDUSTRIALIZACIÓN Fuente: Equipo Técnico del Cluster. 34 �����([SHULHQFLD�SLORWR�GH�SURGXFWRV�WHUPLQDGRV�\�VHPLHODERUDGRV�D� EDVH�GH�QXHFHV�\�DYHOODQDV� Tabla 5 - Proyectos del Cluster de Frutos Secos �9.�.BSDP�*OTUJUVDJPOBM�EFM�$MVTUFS�EF�Frutos Secos de Río Negro Para garantizar la participación y consenso de los actores locales en la implementación del Plan de Mejora Competitiva (PMC) la propuesta metodológica contempla un esquePD�RUJDQL]DWLYR�\�GLQiPLFD�GH�WUDEDMR�SURFOLYH�D�WDOHV�ÀQHV�� A continuación se presenta el detalle de los actores que intervienen en el proceso de ejecución de los proyectos: · Organismo Representativo del Cluster y de mantener vivos los procesos de análisis y de toma de decisiones. Está conformado por representantes de ORV�VHFWRUHV�S~EOLFR��FLHQWtÀFR�WHFQROyJLFR�\�SULYDGR�YLQculados a la actividad productiva del conglomerado. El QRPEUH� GHO� 2UJDQLVPR� 5HSUHVHQWDWLYR� GHO� &OXVWHU� HV� OD� $VRFLDFLyQ� $G� +RF� GHO� &OXVWHU� GH� )UXWRV� 6HFRV� GH� 5tR� Negro, y sus integrantes son los siguientes: 7LHQH�FRPR�IXQFLyQ�GHÀQLU�OD�SROtWLFD�JHQHUDO�GHO�&OXVWHU�� (V�UHVSRQVDEOH�GH�YHODU�SRU�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GHO�30&� Instituciones Integrantes del Organismo Representativo del Cluster INSTITUCIÓN SECTOR DE PERTENENCIA REPRESENTANTE LEGAL Cámara de Nogalicultores del Valle Inferior Productor primario-privado Titular: Alejandro Arancio Suplente: Jorge Boland Cámara de Productores Agrícolas del Departamento Avellaneda Productor primario-privado Titular: Juan Orlando Oller Suplente: Carlos Murray Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro ,QVWLWXFLyQ�3~EOLFD 7LWXODU��$QGUHD�&RQÀQL Suplente: Liliana Pérez Agencia Provincial para el Desarrollo Económico Rionegrino (CREAR) ,QVWLWXFLyQ�3~EOLFD Titular: Verónica Lastra Suplente: Yanina Di Nardo Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI) ,QVWLWXFLyQ�3~EOLFD Titular: Raúl Margiotta Suplente: Juan José Sánchez Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA) ,QVWLWXFLyQ�3~EOLFD���,QYHVWLJDFLyQ� / Formación Titular: Miguel Silva Suplente: Mario Villegas Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) ,QVWLWXFLyQ�3~EOLFD���,QYHVWLJDFLyQ� / Formación Titular: Juan Carlos Del Bello Suplente: Daniel Barrio Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ,QVWLWXFLyQ�3~EOLFD���,QYHVWLJDFLyQ� / Formación Titular: Ernesto Andenmatten Suplente: Jorge Reynals Tabla 6 - Instituciones integrantes del Organismo Representativo del Cluster 35 �Presidente del Organismo Representativo del Cluster (V� HO� UHSUHVHQWDQWH� Pi[LPR� GH� OD� $VRFLDFLyQ� $G� +RF� GHO� Cluster. Su cargo es electivo. 3UHVLGHQWH�GH�OD�$VRFLDFLyQ�$G�+RF�� Esteban Rolka. rolkeyion@hotmail.com Equipo de gestión Coordina los procedimientos administrativos para la implementación del PMC. Está constituido por un gerente. Gerente: Lila Andrada. landrada@infovia.com.ar Referente Prosap: Leonardo Otheguy. lotheguy@prosap.gov.ar Institucional: www.clusterfrutossecos.net info@clusterfrutossecos.net 36 �Comunicación: Luz Brandán (GLFLyQ��-RVHÀQD�3D] 'LVHxR�*UiÀFR��)ORUHQFLD�0ROLQDUL Fotografías: Gentileza de la coordinación del Cluster de Frutos Secos de Río Negro Se terminó de imprimir en agosto de 2013 37 �� Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Libros y Documentos (1990 en adelante)</h3> Description An account of the resource Aquí podrán encontrar libros, monografías, tesis e informes producidos desde 1990 hasta la actualidad. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource MAGyP, Buenos Aires (Argentina). UCAR. PROSAP Title A name given to the resource Cluster de frutos secos de Río Negro Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Publisher An entity responsible for making the resource available UCAR Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 2015 Subject The topic of the resource FRUTOS SECOS; NUECES; AVELLANAS; MERCADOS MUNDIALES; RIO NEGRO (ARGENTINA); CLUSTER; OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Language A language of the resource ES