http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/00d6b10e41f88e78e23c1b8bdeff3216.jpg 078c3c8ceca63ef78dc0622ae2172cf7 http://bibliotecadigitalsagyp.magyp.gob.ar/files/original/399814d83602a43c782e5e64d7f7ad24.pdf 1aa44843c3caffc287dbf8a625eb9829 PDF Text Text SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS DE LA NACIÓN SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA AGROPECUARIA Y ALIMENTOS DIRECCIÓN NACIONAL DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS MATRIZ DE INDICADORES PARA EL DISEÑO POLÍTICAS AGROALIMENTARIAS DIRECCIÓN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS BUENOS AIRES, ENERO DE 2006 �Sr. Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Ing. Agr. Miguel Campos Sr. Subsecretario de Política Agropecuaria y Alimentos Lic. Fernando Nebbia Dirección Nacional de Mercados Ing. María Alejandra Sarquis Dirección de Mercados Agroalimentarios Lic. Rubén Ciani Dirección de Mercados Agroalimentarios Av. Paseo Colón 922 1º Piso Of. 133 Buenos Aires - Argentina Tel: (5411) 4349-2264 2 �Coordinación General Lic. Rubén Ciani Coordinación Técnica Ing. José Posse Lic. Consolación Otaño Ing. Darío Panattieri Corrección de estilo: Sra. Dominga Baragiani Edición: C.P.N. Daniela Vanina Fernández Equipo Técnico Cadena 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º Técnicos responsables Ing. Mario García Ing. Carlos Pouiller C.P.N. Daniela Vanina Fernández Lic. Rubén Ciani OLEAGINOSOS Lic. Adriana Espósito César Vilgré La Madrid POROTO Lic. María de la Consolación Otaño CARNE VACUNA Lic. María Soledad Cáceres CARNE PORCINA Ing. Darío Panattieri (en base a informe de Ing. CARNE AVIAR Alejandra A. Asad) Ing. Darío Panattieri - Lic. María Soledad Cáceres (en LÁCTEOS base informe Ing. Aníbal Schaller) Lic. Andrea Marcela Dansa CÍTRICOS Carlos José Larocca CEBOLLA Carlos José Larocca PAPA Ing. José Posse FIBRA DE ALGODÒN TRIGO MAÍZ ARROZ 3 �Introducción ............................................................................................................................ 5 Impactos del crecimiento agroalimentario registrado en la última década ............................ 9 Análisis comparativo............................................................................................................. 17 Informes resumen de los perfiles de las cadenas agroalimentarias Características del sector triguero........................................................................................ 29 Características del sector maicero ....................................................................................... 31 Características del sector arrocero ...................................................................................... 34 Características del sector oleaginoso .................................................................................. 36 Características del sector poroto.......................................................................................... 39 Características del sector carne vacuna .............................................................................. 42 Características del sector porcino ........................................................................................ 46 Características del sector carne aviar .................................................................................. 49 Características del sector lácteo .......................................................................................... 52 Características del sector citrícola ....................................................................................... 55 Características del sector cebollero ..................................................................................... 58 Características del sector papero......................................................................................... 59 Características del sector algodonero.................................................................................. 60 Matrices de indicadores para el diseño de políticas agropecuarias Localización del área cultivada ............................................................................................ 64 Localización de la producción .............................................................................................. 65 Localización de la industria .................................................................................................. 66 Nivel tecnológico .................................................................................................................. 67 Concentración de la industria ............................................................................................... 68 Destino de la producción ...................................................................................................... 69 Competitividad según método CAN ..................................................................................... 70 Concentración de los destinos de exportaciones argentinas............................................... 71 Concentración del comercio mundial ................................................................................... 72 Precio promedio de exportación........................................................................................... 73 Demanda de mano de obra por hectárea - Producción y acondicionamiento ..................... 74 Demanda de mano de obra por hectárea - Industria ........................................................... 75 Demanda de mano de obra por hectárea - Exportación de materia prima .......................... 76 Demanda de mano de obra por hectárea - Totales ............................................................. 77 Metodología.......................................................................................................................... 78 Conclusiones................................................................................................................. 86 4 �INTRODUCCIÓN Históricamente Argentina se ha caracterizado por ser un país con claras ventajas comparativas en su producción agrícola-ganadera, al disponer de una amplia disponibilidad de suelos fértiles, agua y clima adecuado. Por otra parte, la devaluación del peso con respecto al dólar estadounidense registrada en Argentina al iniciarse el año 2002, planteó un nuevo escenario de competitividad del conjunto de bienes comerciables del país, entre lo cuales ocupan un lugar prioritario los agroalimentos. Este nuevo contexto se definió con un sensible incremento en el valor de exportaciones de estos productos agroalimentarios, el que entre el año 2001 y 2005 registró un incremento del 53.8%, con un total para el año 2005 cercano a los 19.0 mil millones de dólares, como muestra el Gráfico Nº 1. Gráfico Nº 1 VALOR DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES (en millones de dólares) 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 Este posicionamiento favorable proyecta al sector como uno de los ejes de la recuperación económica que se está encarando, destacándose su fortaleza en cuanto a dos aspectos fundamentales para un desarrollo equitativo: la provisión de alimentos y la posibilidad de generar empleo en el interior del país que favorezca el asentamiento territorial. Sobre el primer aspecto se destaca su condición superávitaria, que lo coloca potencialmente, como uno de los proveedores de alimentos más importante del mundo, abriendo una senda de crecimiento de sus exportaciones tanto en volumen como en valor. En relación al asentamiento territorial, el Censo Nacional Agropecuario de 2002 nos mostró que existen 333.533 establecimientos agropecuarios, cifra inferior a los más de 400 mil medidos por el operativo censal realizado en 1988. El total ocupado es de 175 millones de hectáreas; el 50% de las explotaciones se incluyen en un rango que va de 25 a 500 hectáreas y el 75% están en poder de sus propietarios, en un marco de mayor difusión del arrendamiento rural. Sin embargo, en un plano de crecimiento sostenido, el sector puede generar polos productivos regionales con aptitudes para la creación de nuevas fuentes 5 �de trabajo, impulsando además de la baja de la tasa de desempleo una reversión del flujo migratorio del campo a las ciudades. En el período post-devaluación y en coincidencia con el aumento de los precios de los granos, se comenzaron a elaborar en ámbitos técnico – comerciales, proyecciones sobre el aumento de su producción, perfilándose escenarios de cosechas para fines de la década, superiores a las 100 millones de toneladas. Asimismo, se evaluaron las condiciones agrotécnicas indispensables para alcanzar ese objetivo y las necesidades de adecuación que debería experimentar la logística de post-cosecha en cuanto a inversiones adicionales en almacenaje, transporte, procesamiento y embarque. Todos estos trabajos promueven en forma implícita la discusión de un plan estratégico de crecimiento del sector, abordando solamente los aspectos inherentes a las metas productivas propuestas y los cambios que deberían registrarse en cada uno de los eslabones de las cadenas involucradas en el movimiento y el procesamiento de los granos. Sin embargo, las consideraciones estratégicas no deberían acotarse a estos ítems, que se asocian exclusivamente al objetivo de aumentar la producción de granos. En una visión más amplia, encontraríamos escenarios alternativos vinculados a otros objetivos propuestos que se involucren más directamente con aspectos tales como: condiciones medioambientales, vulnerabilidad comercial, impacto sobre el empleo, asentamiento rural, desarrollo regional, etc. y que generen un sistema de producción agropecuaria sustentable en el largo plazo. Contribuyendo a la discusión de estos puntos, en el ámbito de la Dirección de Mercados Agroalimentarios dependiente de la Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos, se elaboraron diferentes indicadores presentados en forma matricial, con el objeto de desarrollar líneas de investigación tendientes a analizar escenarios alternativos, evaluando el impacto de los incrementos productivos en una amplia gama de cadenas agroalimentarias, en dos ítems críticos para la recuperación económica y social del país, como lo son las Exportaciones y el Empleo. A partir de este estudio se elaboró para 13 cadenas agroalimentarias la “Matriz de Indicadores para el Diseño de Políticas Agroalimentarias”, para abordar tres objetivos específicos, a saber: a) Proyectar nuevos escenarios. b) Elaborar indicadores homogéneos c) Generar una base de análisis Las 13 cadenas analizadas son: Trigo, Maíz, Arroz, Oleaginosos, Poroto, Bovinos, Porcinos, Aviar, Lácteos, Cítricos, Cebolla, Papa y Algodón. Con el objeto de desarrollar un análisis comparativo se evaluaron los primeros eslabones de las mismas, es decir los que comprenden producción, acondicionamiento y destino (industria o exportación), como puede observarse en la siguiente gráfica. 6 �DEFINICIÒN DE LA CADENA PRODUCCIÓN ACONDICIONAMIENTO DESTINO: INDUSTRIA O EXPORTACIÓN En una primera parte se incluyen matrices de indicadores de la situación actual de las cadenas, referidos a aspectos como localización de las mismas, nivel tecnológico, concentración empresaria, perfil agroexportador, etc. Con respecto al sector externo se construyeron indicadores referidos a: 1) El desempeño exportador; 2) La Concentración del comercio; y 3) Valor de exportación. Para el cálculo de demanda de empleo, se desarrolló una metodología a partir de la cual se elaboran indicadores de ocupación directa de mano de obra por hectárea para las diferentes cadenas, considerando los eslabones de Producción, Acondicionamiento e Industria. La escasa disponibilidad de información homogénea para medir el empleo por cadena resultó un factor limitante, por lo cual se manejaron tres líneas de trabajo para el cálculo del indicador, basadas en: a) la información obtenida en la matriz insumo producto del año 1997; 2) los datos informados por los sectores involucrados; 3) el cálculo teórico por hectárea. Si bien los resultados que se obtuvieron son una muy buena aproximación a la problemática del empleo en cada cadena agroalimentaria, los mismos deberán ser enriquecidos con la incorporación del empleo generado en los restantes nodos de la cadena y la del empleo indirecto que las mismas inducen. En tal sentido vale relacionar la información existente de ocupación en el sector agropecuario, que resulta de los últimos estudios al respecto realizados en el ámbito privado, con las áreas ocupadas por los diferentes subsectores del mismo en las recientes campañas. Esto se presenta en el siguiente cuadro: Puestos Área sembrada / Empleo / Área de trabajo Área ganadería Frutihortícola 679.665 756.720 0,8980 Lácteos 230.124 2.773.151 0,0830 Oleaginosos 558.735 14.984.845 0,0370 Carnes 543.176 24.766.001 0,0220 Cereales 122.685 9.124.231 0,0130 Fuente: Puestos de Trabajo "La Generación de Empleo de las Cadenas Agroalimentarias" Llach, Harriague y O´Connor - 2004 Área Sembrada y Área Ganadería: SAGPyA Cadenas El presente informe, que tiene como objetivo general presentar los resultados de la elaboración de las Matrices de Indicadores, se estructura en base al siguiente contenido: a) La primera parte presenta un análisis elaborado en noviembre de 2004, previo a la elaboración de las matrices, referente a la evolución registrada en el sector agroalimentario durante el decenio 1990. 7 �b) La segunda parte está conformada por trece perfiles que caracterizan brevemente cada una de las cadenas involucradas. c) En la tercera parte se presentan los cuadros de las matrices elaboradas, con una representación gráfica de los principales indicadores de las mismas. d) Por último se explicita la metodología utilizada en la elaboración de los diferentes indicadores. DMA / diciembre del 2005 8 �Impactos del Crecimiento Agroalimentario registrado en la última década Lic. María de la Consolación Otaño Informe elaborado en Noviembre de 2004 Cadenas Introducción El sector agroalimentario ha tenido un peso preponderante en la economía de Argentina y se encuentra en permanente desarrollo. Es proveedor de alimentos para el mercado nacional, a la vez que constituye una importante fuente de materias primas para el resto de la economía y también ha sido proveedor clave de divisas para el desenvolvimiento de la misma. Argentina es hoy el octavo productor de alimentos del mundo y el quinto país exportador en este rubro. En los últimos años se ha observado un crecimiento sostenido en hectáreas sembradas, en rendimientos y en tecnología aplicada, que dan como resultado un valor bruto de la producción de 46.640 millones de pesos (U$S 15.770 millones) y un gasto en insumos de 17.693 millones de pesos (U$S 5.982 millones). Según el trabajo elaborado por el Lic. Juan Llach (“La Generación de Empleo en las cadenas Agroindustriales”, mayo 2004-Fundación Producir Conservando), el nivel de empleo que genera el sector agroindustrial alcanza 3,3 millones de puestos de trabajo entre directos (producción, industria y comercialización) e indirectos “que se producen por la demanda neta de insumos” (Llach, 2004). Los puestos de trabajo directos ascienden a 2,5 millones de puestos de trabajo y resto responde a aquel generado en forma indirecta. Las Cadenas seleccionadas representaron para el 2003 el 71% de los puestos de trabajos del sector agroindustrial creciendo un 5% desde el año 1997, siendo los sectores más importantes las “Exportaciones de granos” con un aumento del 31% y de “Aceites y subproductos” con un incremento del 55%. En ese mismo lapso las exportaciones de esos subsectores se incrementaron en conjunto en un 16%, correspondiendo los más importantes porcentajes positivos al Complejo Oleaginoso y al Aviar, al primero de ellos un 55%. Tabla 1: Generación de Puestos de Trabajo por parte de las Principales Cadenas Sectores 1997 2003 Variación % 2003/1997 Exportación de granos 206.734 271.010 31,09 Molienda y panadería 140.090 122.685 -12,42 Frutas y Hortalizas 655.837 679.665 3,63 Aceites y subproductos 185.207 287.725 55,35 Carnes 573.070 573.176 0,02 9 �Sectores 1997 2003 Variación % 2003/1997 Lácteos 242.487 230.124 -5,10 Cueros y manufacturas 276.924 235.656 -14,90 Sub Total (1) 2.282.346 2.402.044 5,24 Total Cadenas Agroindustriales (2) 3.367.818 3.384.323 0,49 67,77 70,98 Participación % (1)/(2) Fuente: Elaborado a partir del trabajo “la Generación de Empleo en las cadenas Agroindustriales”, mayo 2004 Ilustración 1: Evolución de los Puestos de Trabajo por Cadena Variación % 2003/1997 55,35 800.000 Puesto de Trabajo 2003 60,00 700.000 50,00 600.000 40,00 500.000 400.000 31,09 3,63 30,00 0,02 20,00 -5,10 300.000 10,00 - 200.000 100.000 Variación % 1997 -10,00 -12,42 -14,90 -20,00 Exportacion Molienda y Frutas y Aceites y de granos panadería Hortalizas subproductos Carnes Lácteos Cueros y manufacturas Fuente: Elaborado a partir del trabajo “la Generación de Empleo en las cadenas Agroindustriales”, mayo 2004 La producción se caracteriza por su eficiencia que se manifiesta en los aumentos de los rindes y en la tendencia de reducción en costos basados en la aplicación de tecnología, investigación, genética y la utilización de calidades especificas destacadas. Como también la ampliación de las áreas sembradas y la aplicación de la siembra directa. Con respecto a la investigación e innovación en granos, la aplicación de material transgénicos responde a los requerimientos de la demanda. Argentina ocupa los primeros lugares como productor y es el segundo exportador de granos y derivados, contando en la actualidad con medio centenar de mercados destinos lo que se ve favorecido por la contraestacionalidad respecto de Estados Unidos y China. Todo ello se ve apoyado por la infraestructura desarrollada en la última década respecto a capacidad de almacenaje, caminos y transporte y, en lo que a exportación se refiere, reducción de los costos de embarque, aunque se evidencian ciertos inconvenientes en cuanto que su desarrollo no acompaña el crecimiento de la producción registrada. El mercado de granos, a diferencia de la carne en Argentina, cuenta con mercados de futuros y opciones, nacional e internacional, lo que permite 10 �“cubrirse” ante la volatibilidad del mercado pero, a pesar de ello, aún ésta práctica no se encuentra arraigada masivamente y en lo que se refiere a carnes, ha resultado en una práctica infructuosa. A pesar que en el subsector se evidencia un buen desarrollo organizacional (la existencia de cámaras, Bolsas, Acopios, etc.) e institucional (normativa) quedan aún pendientes ciertas tareas que permitirían una mayor competitividad respecto de otros jugadores internacionales. La suma de todos estos factores a las condiciones ecológicas y disponibilidad de insumos aseguran buenos niveles de productividad de la materia prima de diferentes calidades para mercados de commodities y diferenciados. En los últimos diez años, la agricultura en Argentina ha avanzado a pasos agigantados. Desde la aplicación de nuevas técnicas de cultivo, tecnología, nuevas variedades de semillas y la reducción de los costos de producción por hectárea acompañados por mayores rindes campaña tras campaña y sumado a esta revolución, la devaluación del peso argentino, ha motivado a incrementar la superficie cultivada quitando tierras aptas para la ganadería o existiendo a su vez, rotación de tierras entre cultivos, dando más espacio así al ya creciente sector oleaginoso. En cambio, el sector ganadero ha sido golpeado por impactos externos como la BSE en 1996 en el Reino Unidos cayendo el consumo y alterando los precios de los productos e internos la reaparición de la Fiebre Aftosa en los rodeos en el 2000/2001 disminuyendo estrepitosamente las exportaciones por los cierres de los mercados, situación que a la fecha se ha revertido. Los Agroalimentos y las exportaciones Las exportaciones totales de Argentina han mostrado una tendencia creciente en los últimos años. En el año 1995 las mismas alcanzaban los 21.161 millones de dólares y el cierre provisorio del año 2003 arroja un total de 29.566 millones de dólares. Parte de la contribución del sector agroalimentario ha sido su participación en las exportaciones totales de Argentina. Los distintos complejos a analizar a lo largo de este trabajo han aportado durante el año 2003 el 45,5% del total de ingresos percibido por exportaciones siendo los rubros que más han aumentado los Productos Primarios (PP), las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) y sobre todo, el rubro Combustible y Energía. Los principales aportantes resultan los Complejos de Oleaginosos y Cereales con un 36% y de ellos el más importante es el Oleaginoso con un total de 8.000 millones de dólares y que a su vez exportan un 60% del total de los productos considerados. 11 �Ilustración 2: Relación entre las Manufacturas de Origen Agropecuario Productos Primarios y las Exportaciones Totales de Argentina MOA/Total MOA/Total PP/Total PP/Total 47,80 50,0 24,5 45,0 23,5 40,0 22,5 35,0 21,85 22,97 21,5 20,5 35,58 30,0 19,5 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente: Elaborado a partir de datos del INDEC Ilustración 3: Participación porcentual de los Complejos Agroalimentarios en las Exportaciones Totales de Argentina Exportadores 47,5 45,49 45,5 % 43,5 41,5 39,34 39,5 37,5 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* Fuente: Elaborado a partir de datos del INDEC Tabla 2: Exportaciones de Productos Agroalimentarios-Año 2003 Complejos Millones de U$S Participación % Oleaginosos 8.020 59,8 Cerealeros 2.553 19,0 Carne, Cuero y Lácteos 1.849 13,8 983 7,3 13.405 100,0 Frutihortícola Total Fuente: Elaboración propia basándose en datos del INDEC Luego de los Cereales y Oleaginosas le sigue en importancia los complejos de Carnes (bovina, ovina y aviar), Cueros y Lácteos con un total de 1.849 millones de dólares y por último el sector Frutihortícola con 983 millones de dólares. 12 �Complejo de Frutas y Verduras Tabla 3: Complejo Frutas y Verduras y las Exportaciones Totales (en millones de dólares) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* Participación % en las Exportaciones 4,37 4,64 4,28 3,32 3,84 3,19 3,33 Complejos frutihortícolas 1.155,30 1.227,00 998,60 874,63 1.020,00 819,40 983,10 Complejo frutícola 696,10 648,40 617,50 556,06 691,50 554,40 709,20 Complejo hortícola 459,10 578,50 381,10 318,57 328,60 265,00 273,90 Fuente: Elaboración propia basándose en datos del INDEC Complejo de Cereales Tabla 4: Complejo Cereales y las Exportaciones Totales (en millones de dólares) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* Participación % en las Exportaciones 12,55 12,51 8,31 9,80 9,81 8,70 9,66 Complejos cerealeros 3.318,20 3.305,70 2.195,80 2.590,58 2.593,40 2.300,20 2.552,50 Complejo maicero 1.371,40 1.368,20 837,80 1.042,56 1.012,00 943,40 1.263,30 Complejo triguero 1.562,90 1.480,20 1.052,40 1.277,58 1.353,50 1.176,20 1.080,40 Complejo arrocero 204,90 236,50 173,30 103,70 77,00 47,90 56,60 Otras exportaciones cerealeras 179,00 220,90 132,30 166,74 150,90 132,70 152,20 Fuente: Elaboración propia basándose en datos del INDEC Complejo de Oleaginosos Tabla 5: Complejo Oleaginoso y las Exportaciones Totales (en millones de dólares) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* Participación % en las Exportaciones 17,90 21,01 21,57 18,49 20,38 22,94 27,13 Complejos oleaginosos 4.730,80 5.554,90 5.028,60 4.869,99 5.408,40 5.884,70 8.020,10 Complejo soja 3.232,70 3.868,80 3.564,50 3.889,93 4.701,10 5.035,40 7.183,60 Complejo girasol 1.214,00 1.283,60 1.226,60 764,73 548,00 724,80 712,10 Otros complejos 284,00 402,60 237,50 215,32 159,20 124,40 124,40 Fuente: Elaboración propia basándose en datos del INDEC 13 �Complejo de Carnes, Cueros y Lácteos Tabla 6: Complejo Carnes, Cueros y Lácteos y las Exportaciones Totales (en millones de dólares) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* Participación % en las Exportaciones 8,95 7,54 8,56 7,46 5,73 6,47 6,25 Complejos de origen bovino 2.146,65 1.849,97 1.858,63 1.809,03 1.358,05 1.478,03 1.621,22 Complejo carne 832,05 674,17 677,13 637,29 228,25 447,73 576,92 Complejo cueros 1.021,70 859,40 802,20 848,53 844,50 727,60 770,70 Complejo lácteo 292,90 316,40 379,30 323,21 285,30 302,70 273,60 Fuente: Elaboración propia basándose en datos del INDEC Evolución productiva De acuerdo al último Censo Nacional Agropecuario realizado en el año 2002, existen un total de 332.000 Explotaciones Agropecuarias con una superficie promedio de 518 hectáreas contra el promedio del Censo 1988 donde el mismo se encontraba en 421 hectáreas. Esto muestra un crecimiento del promedio por explotación del 23%, pero al comparar la cantidad de Explotaciones Agropecuarias, censo contra censo, se observa una disminución del 21% de los mismos. Con respecto a las variaciones registradas por grupos de productos con relación al Censo 1988 se observa: Tipo de Producto Variación Censo 2002/Censo 1988 Superficie cultivada con Cereales + 30% Superficie cultivada con Oleaginosas + 65% Superficie cultivada con Frutas y Hortalizas - 0,5% Superficie con Cultivos Industriales1 - 41% Cantidad de Tambos (e) - 34% Existencias Bovinas + 2% Existencias Porcinas - 37% Existencias Ovinas - 24% Fuente: Elaborado a partir de los datos del Censo Nacional Agropecuario 1988 y 2002 Los únicos dos sectores que de Censo a Censo han crecido son Cereales y Oleaginosas en un 30% y 65% respectivamente. El crecimiento que ha manifestado el Complejo Oleaginoso en cuanto a la superficie cultivada condice 1 Se refiere, por ejemplo, a caña de azúcar, tabaco y algodón. 14 �con el aumento de las exportaciones del total del complejo y la generación de puestos de trabajo. Ilustración 4: Aumento de los Puestos de Trabajo y Exportaciones de los Complejos Oleaginosas y cereales 2003/1997 31,35 Sector Externo Puestos de Trabajo 26,00 28,08 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 % Fuente: Elaborado a partir del trabajo “la Generación de Empleo en las cadenas Agroindustriales”, mayo 2004 Considerando en la ganadería solo el rodeo bovino, ovino, caprino y porcino, el ganado de mayor relevancia dentro del sector es el bovino con el 72%, seguido por el ovino con el 19% y para los siguientes el 6% y 3% respectivamente. Ilustración 5: Evolución de los Puestos de Trabajo en las Cadenas de Carnes y Cueros y Lácteos 1.092.481 Puesto de Trabajo 1.200.000 1.000.000 1.038.956 800.000 1997 2003 600.000 400.000 200.000 Carnes Lácteos Cueros y manufacturas Total Fuente: Elaborado a partir del trabajo “la Generación de Empleo en las cadenas Agroindustriales”, mayo 2004 Los Sectores Lácteos y Cueros han mostrado bajas del 5% y 15% respectivamente en la generación de puestos de trabajo, este último sobre todo en lo que respecta a la manufacturas. El Sector Lácteo se ha visto afectado particularmente en la disminución de tambos (de 22.000 establecimientos en 1996 a 14.500 en el 2003) pero ha sido muy favorecido en lo que a inversiones 15 �se refiere a lo largo de la década pasada, sobre todo en el quinquenio 1993/1998 en que percibió un monto de “1.300 millones de dólares, el 14% del total de la industria alimentaria....luego de la rama Elaboración de aceites y grasas vegetales” (Dirección de Industria Alimentaria-SAGPyA) La baja en las existencias ganaderas, preferentemente las bovinas, fueron causadas por una variedad de factores tales como: 1. La transferencia de las mejores tierras desde la ganadería a la actividad agrícola, como consecuencia de la mejora de los precios agrícolas en relación con los ganaderos, los cuales fueron marcadamente desfavorables. 2. Los factores relacionados al Ciclo Ganadero 3. La baja de los precios internacionales Las Carnes2 en particular han incrementado su posición dentro de las Exportaciones Totales, pero aún se encuentra por debajo de los valores previos a la crisis provocada por el cierre de los mercados de exportación a raíz de la presencia de Fiebre Aftosa en los rodeos. El sector Frutas y Hortalizas disminuyó en menos del 1% la superficie cultivada de 1988 al 2002. Las hectáreas cultivadas de Frutas crecieron un 10% y las de Hortalizas perdieron un 19% de superficie. Los puestos de trabajo desde el año 1997 al 2003 cayeron un 3,6% y en ese mismo período las exportaciones, sumando los dos rubros se redujeron en un 14% pero desagregando estos componentes, las Hortalizas disminuyeron en 40% y las Frutas en un 2%. En estas últimas debe destacarse el auge de productos para la exportación que han favorecido ciertas regiones productivas como Tucumán que ha incrementado la superficie. Conclusiones: La evolución en los últimos años de las principales cadenas agroalimentarias e industriales arrojan crecimiento real en la Cadena de Oleaginosas tanto en producción, empleo y exportaciones quedando el resto de las cadenas rezagadas ya sea por factores externos como pueden ser sanitarios o arancelarios e internos como falta de infraestructura, informalidad y falta de entendimiento y objetivos claros entre los operadores de cada una de los sectores bajo análisis). Por otro lado, en algunos sectores con diversos grados de inversión en tecnología e infraestructura, el nivel de empleo se ha visto afectado trayendo como consecuencia disminución de puestos de trabajo siendo más intensivo el uso de tecnología incrementando los rendimientos finales en campo, en la elaboración de productos con mayor valor agregado (packaging, frío, etc.). 2 En el presente trabajo se ha considerado dentro del rubro Carnes las correspondientes a las especies Vacuna, Ovina, Porcina y Aviar y también la Carne fresca Equina dado que en el valor es la segunda carne en importancia luego de la Vacuna. Otro punto a considerar es que por Carne se entiende aquella que es Fresca (enfriada y congelado con o sin hueso en cuartos o cortes) y las Carnes Procesadas (Cocida y Congelada, Enlatada y Especialidades). 16 �Tabla 7: Comparación de la Producción, Puestos de Trabajo y Exportación Producción Cadenas Variación % 2002/1988 Empleo-Llach Exportación (Puestos de Trabajo) (Mill. De dólares) 1997 2003 Variación % 1997 2003 Variación % Oleaginosos (1) 65,0 391.941 558.735 42,6 4.731 8.020 69,5 Cerealeros (1) 30,0 140.090 122.685 -12,4 3.318 2.553 -23,1 Frutihortícola (1) -0,5 655.737 679.665 3,6 1.155 983 -14,9 Carne y Cuero (2) 2,0 852.994 808.832 -5,2 1.854 1.348 -27,3 -34,0 242.487 230.124 -5,1 293 274 -6,6 Lácteos (3) (1) Superficie cultivada en hectáreas (2) Existencias de ganado bovino en cabezas (3) Cantidad de Tambos años 1996 y 2003 Fuente: Elaborado a partir de los datos de INDEC, el trabajo de la Fundación Producir Conservando: “La Generación de Empleo en las cadenas Agroindustriales”, mayo 2004 Análisis Comparativo Participación de las Cadenas En el cuadro a continuación, se han encolumnado las cadenas ordenadas por su volumen de producción. Claramente se destaca la soja, cuya cosecha representa casi el 46% del universo de cadenas consideradas para este estudio (37% de la producción total), seguida en orden de importancia por el maíz y el trigo. El volumen de producción sumado de estos tres cultivos, concentra el 73.6% del total de las cadenas. Participación de las cadenas en la producción y la exportación (en miles de toneladas) CADENAS PRODUCCION % EXPORTACION SOJA 32.000 45.9 7.000 MAIZ 14.000 20.1 9.300 TRIGO 12.300 17.6 6.036 GIRASOL 3.240 4.7 30 CARNE BOVINA 2.600 3.7 400 PAPA 2.450 3.5 10 LIMON 1.313 1.9 334 NARANJA 774 1.1 76 CEBOLLA 600 0.8 206 MANDARINA 464 0.7 43 LACTEOS CARNE AVIAR Total 69.741 100.0 23.435 Nota: Se estima un total de producción agropecuaria incluyendo todas de alrededor de 85.5 millones de toneladas. % 29.9 39.8 25.6 0.1 1.8 0.0 1.6 0.3 0.8 0.1 100.0 las cadenas, 17 �Por su parte, en lo referente a exportación y tomando como base los embarques de producto primario, el orden es maíz, soja y trigo que determinan en conjunto, el 95.3% de lo exportado por el grupo de cadenas seleccionadas. Ambas variables tomadas como volumen presentan una fuerte concentración en los tres cultivos extensivos mencionados y sobre ellos se asienta buena parte del desarrollo agropecuario del país. Distribución porcentual de la producción por cadena SOJA GIRASOL TRIGO MAIZ CEBOLLA PAPA NARANJA LIMON MANDARI LACTEOS NA CARNE BOVINA CONSUMO INTERNO O DIRECTO 1 3 7 29 65 81 69 16 81 84 INDUSTRIA 77 96 41 7 3 19 21 69 10 1 22 1 52 64 32 --- 10 25 9 15 96 85 10 1 --- 34 60 90 60 --- EXPORTACION EXPORTACION INDUSTRIAL* * Como porcentaje de la producción industrial. A su vez, cuando se comparan los destinos de la producción, comienzan a notarse diferencias significativas entre todas las cadenas. Es más que evidente que hay algunos rubros que son consumidos mayoritariamente en forma directa sin proceso industrial previo como las frutas, hortalizas y la carne bovina. En el caso de los cereales y oleaginosas (con excepción del maíz utilizado para consumo animal), el consumo directo es escaso y los rubros de industria o exportación son los que determinan el comportamiento de cada cadena. Ordenando las cadenas en función de la exportación del producto primario el maíz, el trigo, el limón y la soja son los más importantes. Es importante destacar que a pesar de que las exportaciones agropecuarias en su mayor parte no tienen un alto valor agregado, los porcentajes de exportación del resultado de la primera transformación industrial son en algunos casos altamente significativos (Ej.: girasol, soja, cítricos) Localización de la Producción La Región Pampeana ocupa en promedio el 70% del área cultivada o de las cabezas producidas del total de cadenas seleccionadas mientras que ese porcentaje crece hasta el 81% del total nacional cuando se analiza el volumen de producción de las mismas con excepción de los cítricos cuya producción se localiza en el NOA (Noroeste Argentino) y NEA (Noreste Argentino). Esto es consecuencia lógica de la disponibilidad de recursos naturales con que cuenta la región, de la distribución geográfica de la población y de la cercanía a los principales puertos de salida de las exportaciones. 18 CARNE AVIAR �La segunda zona en importancia es el NEA el cual se ha subdividido en NEA propiamente dicho y LITORAL. En este caso son importantes las cadenas de granos, oleaginosas, carne bovina, cebolla y cítricos. Finalmente en el NOA, como región productiva, se destacan las cadenas de cítricos, papa y oleaginosas; aquí se produce aproximadamente el 7.8% del total. Distribución de área cultivada/cabezas CADENAS PROVINCIAS BUENOS AIRES SANTA FE CÓRDOBA LA PAMPA TOTAL PAMPEANA JUJUY SALTA TUCUMÁN TOTAL NOA CHACO FORMOSA SANTIAGO DEL ESTERO TOTAL NEA ENTRE RÍOS CORRIENTES MISIONES TOTAL LITORAL Otras Provincias TOTAL CEBOLLA % 62,33 0,00 0,75 0,00 63,08 0,57 1,63 0,25 2,45 0,30 0,00 7,50 7,80 0,03 0,06 0,00 0,09 26,67 100% PAPA % 48,98 1,63 38,82 0,00 89,43 0,24 0,37 5,35 5,96 0,05 0,00 0,04 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4,52 100% CITRICO % 1,24 0,00 0,00 0,00 1,24 7,45 3,29 47,87 59,85 0,00 0,00 0,00 0,00 23,94 11,56 2,57 38,07 0,85 100% VACUNA % 56,90 17,91 8,83 2,65 86,28 0,07 0,68 1,79 2,54 1,42 0,25 0,45 2,11 3,61 0,65 0,56 4,82 4,25 100% LACTEOS % s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 100% AVIAR % s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d TRIGO % 55,55 13,42 14,15 6,02 89,14 0,01 0,86 1,30 2,16 2,43 0,01 2,28 4,72 3,78 0,00 0,00 3,78 0,19 100% OLEAGINOSOS % 24,04 28,06 27,03 0,57 79,70 0,01 2,04 1,56 3,61 4,41 0,04 4,04 8,49 7,71 0,05 0,00 7,76 0,43 100% MAIZ % 29,75 14,57 35,33 3,16 82,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,96 0,00 0,00 7,96 9,23 100% Distribución por producción CADENAS PROVINCIAS BUENOS AIRES SANTA FE CÓRDOBA LA PAMPA TOTAL PAMPEANA JUJUY SALTA TUCUMÁN TOTAL NOA CHACO FORMOSA SANTIAGO DEL ESTERO TOTAL NEA ENTRE RÍOS CORRIENTES MISIONES TOTAL LITORAL Otras Provincias TOTAL CEBOLLA % PAPA % CITRICO % VACUNA % LACTEOS % AVIAR % TRIGO % OLEAGINOSOS % MAIZ % 48,29 0,00 1,41 0,00 49,70 0,89 2,62 0,72 4,23 0,60 0,00 17,30 17,91 0,14 0,26 0,00 0,40 28,17 100% 37,81 3,48 44,78 0,00 86,07 0,45 0,50 6,32 7,26 0,10 0,00 0,10 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6,47 100% 3,88 0,00 0,00 0,00 3,88 1,02 5,44 28,02 34,49 0,00 0,00 0,00 0,00 33,48 20,38 6,24 60,10 1,53 100% 34,22 12,67 12,58 7,6 67,07 0,18 1,02 0,21 1,41 4,08 2,76 2,15 9,00 7,84 7,44 0,71 16 6,53 100% s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 40,38 4,8 1,8 0,0 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 50,1 0 0 50,1 2,9 100% 52,25 13,27 15,94 5,88 87,34 0,01 1,75 1,67 3,43 2,38 0,01 2,62 5,01 4,01 0,00 0,00 4,01 0,21 100% 23,90 23,17 25,45 3,34 75,86 0,01 2,14 1,74 3,89 7,13 0,06 4,96 12,15 7,37 0,07 0,01 7,45 0,71 100,0% 25,81 12,20 28,05 13,61 79,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,39 0,00 0,00 6,39 13,94 100% 19 �Localización de la Industria Al igual que el área y la producción, es en la Región Pampeana donde se concentra geográficamente la agroindustria. Para las cadenas granarias y de producción ganadera esa concentración promedia más del 75%, sustentándose en las mismas razones expuestas para el caso de la producción. Particularmente la industria oleaginosa está ubicada en un 99.4% en la Región Pampeana, consecuencia de su perfil netamente exportador y la ubicación de los puertos de salida. Algo similar ocurre con la industria harinera 90.4% de la cual se ubica en esta zona, aunque en este caso responde más al abastecimiento del consumo interno y a las cercanías de las zonas productivas ya que la exportación de harina de trigo es limitada. Localización de la Industria CADENAS PROVINCIAS BUENOS AIRES SANTA FE CÓRDOBA LA PAMPA TOTAL PAMPEANA JUJUY SALTA TUCUMÁN TOTAL NOA CHACO FORMOSA SANTIAGO DEL ESTERO TOTAL NEA ENTRE RÍOS CORRIENTES MISIONES TOTAL LITORAL Otras Provincias TOTAL CEBOLLA % PAPA % s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d CITRICO % 2,96 0,00 0,00 0,00 2,96 1,48 3,33 8,70 16,48 0,00 0,00 0,00 71,11 7,04 0,19 78,33 2,22 100% VACUNA % 29,66 8,05 8,90 1,69 48,31 1,69 5,72 2,75 10,17 7,20 0,85 2,12 10,17 8,90 2,97 2,33 14,19 17,16 100% LACTEOS % s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d AVIAR % 43,18 13,64 4,55 0,00 61,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,36 0,00 0,00 36,36 2,27 100% TRIGO % 50,96 15,38 20,19 3,85 90,38 0,96 0,96 0,96 0,96 1,92 6,73 6,73 100% OLEAGINOSOS % 12,79 76,12 10,47 0,00 99,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 0,00 0,62 0,00 100% MAIZ % 66,67 3,65 9,68 79,67 2,39 2,39 17,62 100% En el caso de la cadena de limón, la industria esta muy concentrada en la Región NOA (más del 95%), mientras que para naranjas y mandarinas la ubicación geográfica de la industria se desplaza hacia la región NEA. Existe poca disponibilidad con respecto a la información de la radicación industrial en el caso de las hortalizas, pero puede inferirse que para la cadena de papa, prácticamente el 100% se ubica en la Región Pampeana y en el caso de cebolla, la industria está más atomizada con plantas ubicadas en provincias como Mendoza, Santiago del Estero y NOA. Nivel Tecnológico De acuerdo al análisis realizado la reconversión de la industria agroalimentaria ha sido parcial con excepción de la industria aceitera que registra una continúa actualización tecnológica ubicándose en un puesto de liderazgo en la exportación de productos oleaginosos elaborados iniciándose este proceso de reconversión agro exportadora en la década de los ochenta con la consolidación del cultivo de soja. 20 �Este sector cuenta con la empresa de mayor capacidad de molienda del mundo y a su vez el surgimiento de megaempresas a partir de los noventa tendería a consolidarse tomando en cuenta las inversiones proyectadas para mediados del decenio 2000, que incluyen la construcción de nuevas plantas de alto volumen de procesamiento y ampliar las ya existentes. Tabla 8: Nivel de tecnología NIVEL TECNOLÓGICO CADENAS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º CEBOLLA – PAPA CÍTRICO VACUNA LACTEOS AVIAR TRIGO OLEAGINOSOS MAIZ RECONVERSIÓN APTO P/EXPORTAR PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL TOTAL PARCIAL SI SI SI SI SI SI SI SI Fuente: Elaborado por la Coordinación Mercados Agroalimentarios En productos como la cebolla, el nivel tecnológico se visualiza en los rendimientos por hectárea afirmándose a su vez la producción de la variedad Val. 14, cuyo nivel de calidad es aceptado en los mercados más exigentes a nivel mundial en tanto el sector industrial se encuentra limitado al proceso de deshidratación con una capacidad operativa reducida, ya que el incremento de la demanda externa del producto en fresco de la última década, ha provocado una expectativa del sector productor exclusivamente con ese destino. Lamentablemente no se tiene una información precisa de la capacidad instalada de la industria, estimándose que absorbe un volumen no mayor al 3 % de la producción promedio. En tanto, con la papa sucede algo similar al haberse logrado mejores rendimientos por hectárea y además se introdujeron nuevas variedades dirigidas exclusivamente a la industria, en tanto que las variedades destinadas al consumo fueron mantenidas con la consiguiente dificultad que ello ocasiona para la ampliación del mercado. Pero a pesar de ello el actual nivel tecnológico y varietal es una limitante de importancia para el acceso a los mercados externos. Mientras que en el sector industrial se produce un cambio muy importante, que es la radicación de la industria de papa pre-frita congelada que absorbe el mayor volumen de la producción primaria con este destino y por otro lado, importantes capitales invirtieron en la industria de snack. Todo ello lleva a concluir que el nivel tecnológico industrial resulta adecuado a los estándares mundiales no siendo una limitante para el acceso a los mercados externos. El sector limonero se desarrolló con un elevado nivel de integración vertical a través de dos modalidades: la agroindustrial y la aerocomercial. El conjunto agroindustrial limonero incluye también a plantas de empaque, que seleccionan y embalan la fruta que se destina a la comercialización en fresco. 21 �La producción de limón, a diferencia de otros cítricos, se relaciona con su aprovechamiento industrial. En los últimos años se profundizó la reconversión de la producción primaria en Tucumán, a través de la realización de inversiones para la incorporación de nuevas tierras y el continuo mejoramiento tecnológico en la conducción de las plantaciones. Esta provincia cuenta con complejos integrados orientados a la elaboración de aceites esenciales, jugos de limón concentrado y cáscara deshidratada. La situación del subsector de cítricos dulces (naranja y mandarina) se ha visto afectada por cuestiones climáticas, financieras, sanitarias y de estructura productiva. Limitante exportación tema sanitario. La industria cárnica de Argentina cuenta con un doble estándar sanitario que marca grandes diferencias en las estructuras de costos según sea el destino comercial de los productos frescos: mercado interno o externo. Todas aquellas plantas faenadoras con tránsito federal (SENASA) representan el 85% de la faena registrada (ONCCA) del país y de estas el 38% son empresas exportadoras que cuentan con un nivel alto en cuanto a la aplicación de tecnologías de inocuidad como Análisis de Riesgo y Control de Puntos Críticos (las siglas en inglés HACCP), y de calidad como las normas ISO, modernización de los sistemas informáticos, aplicación de nuevos métodos de packaging, frío, etc. y dentro de las mismas están aquellas plantas que exportan a destinos de alta exigencia como la Unión Europea que representan el 95% de las exportaciones totales de carnes vacunas de Argentina. Las condiciones edilicias, mecanismos de control, sistemas informáticos y de información, etc, encarecen la puesta en marcha de establecimientos con estas características. Pero también traen sus ventajas ya que facilita el acceso a otros mercados con iguales o menores exigencias obteniendo así las distintas habilitaciones sanitarias. El nivel tecnológico de los molinos harineros argentinos ha evolucionado en función de sus estados financieros y no ha habido transformaciones importantes en su estructura productiva. Si ha habido mejoras parciales en los procesos de extracción y renovación de equipos, supeditado todo por la evolución financiera de los establecimientos. No se puede hablar de reconversión como en otras actividades, sino de adecuación y renovación de equipos. Es más, muchos molinos continúan funcionando de la misma manera que hace muchos años. Se pueden distinguir entre dos tipos de industria de molienda seca de maíz. En primer término, las dedicadas a la elaboración de expandidos y cereales para desayunos que es el de mayor crecimiento en los últimos años; en segundo orden las elaboradoras de harinas y sémolas para polenta, además del germen que es refinado para luego producir aceite que enfrenta una demanda menos dinámica, y su concentración es menor, basando su competitividad en las reducciones de costos. En el caso de la molienda húmeda, la capacidad de procesamiento es mayor que en el de la molienda seca, alcanzando casi las 3500 toneladas diarias, de las cuales nuestro país cuenta con una tecnología de proceso muy actualizada. El gran salto tecnológico se produce a partir de la década del 80, 22 �cuando se desarrolla la tecnología para producir Fructosa 55. A partir de esa época se instalaron en nuestro país algunas empresas que aplicaron el nuevo proceso, y en un plazo breve se produjo el reemplazo del azúcar de caña por el nuevo producto en la industria de bebidas gaseosas, lo que dio sustento a la industria naciente. En los últimos años se incorporaron importantes cambios en la tecnología de los procesos y en los equipamientos, ganando en calidad de producto y en economía de escala. Concentración Para calcular el grado de concentración de las distintas cadenas que se han analizado, se ha recurrido al Índice de Herfindahl-Hirschmann (IHH). Ilustración 6: Índice de Herfindahl-Hirschmann (IHH) 4.989 MAIZ (Molienda Seca) 4.637 MAIZ (Molienda Húmeda 1.250 OLEAGINOSOS AVIAR 939 VACUNA (Exportación) 904 751 TRIGO 600 LACTEOS VACUNA (Faena) - 83 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 IHH Fuente: Elaborado por la Coordinación Mercados Agroalimentarios Los valores de IHH pueden ubicarse entre 0 (mercado competitivo) y 10.000 (mercado monopólico), y a partir de un valor entre 1.000 y 1.800 puntos comienzan a vislumbrarse atisbos de concentración. El único sector que muestra un fuerte grado de concentración es la producción industrial maicera registrando en ambos procesos de molienda indicadores que superan los 4.500 puntos. En tanto el sector oleaginoso muestra un grado moderado de concentración (IHH = 1.250), sin llegar al limite máximo considerado por la Ley Anti-Trust de los Estados Unidos en tanto el resto de los sectores arroja valores que se ubican entre 83 (grado de concentración de la faena) y 939 (grado de concentración del sector aviar). 23 �Tabla 9: Índice de Herfindahl-Hirschmann (IHH) CONCENTRACIÓN CADENAS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º INDUSTRIA S/D S/D 83 / 904 500-600 (1) 939 751 1.250 4.989 / 4.637 CEBOLLA - PAPA CITRICO VACUNA (Faena / Exportación) LACTEOS AVIAR TRIGO OLEAGINOSOS MAIZ (M. Seca / M. Húmeda) Nota: (1) IHH correspondiente a recepción total de leche, año 2002. Resta calcular 2003 y ver evolución y heterogeneidad entre líneas de productos Fuente: Elaborado por la Coordinación Mercados Agroalimentarios Considerando la faena medida en cabezas realizada por las 472 plantas habilitadas para tal efecto, el IHH arroja un valor de 83 puntos. De acuerdo a la teoría, al ser el valor cercano a cero se corrobora la caracterización establecida por los operadores de la cadena de faena atomizada pero al aplicarse a las exportaciones de carnes vacunas (en dólares) efectuadas por un total de 50 empresas frigoríficas exportadoras (Ciclo Completo y Ciclo II), el índice arroja un valor de 904 puntos lo cual contradice la caracterización del sector exportador de carnes vacunas argentino como de “alta concentración”. Para el trigo el IHH es de 751 puntos, valor que muestra un bajo grado de concentración empresaria. La explicación de este bajo índice debe buscarse en la gran cantidad de molinos que comparten el 45% del resto de la molienda, con índices en la mayoría de los casos inferior a 2 (dos). Participación en la Exportación El crecimiento que las cadenas analizadas a lo largo de este trabajo, sin incluir los sectores lácteo y aviar, han incrementado el nivel de exportaciones en dólares desde el año 1995 hasta el 2003 en un 60%. Ilustración 7: Evolución de las Exportaciones de las Cadenas bajo análisis (en dólares) 12.000.000 11.000.000 +59,8% 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente: Elaborado por la Coordinación Mercados Agroalimentarios 24 �El sector que ha mostrado mayores avances es el sector oleaginoso con un 96,9% seguido por el maíz (83%) y los cítricos (52%). Las exportaciones realizadas por el sector trigo no han sufrido fuertes oscilaciones en tanto el resto de los productos han mostrado una fuerte caída afectados sobre todo por problemas sanitarios como las carnes vacunas, la papa cuyos envíos se encuentran sesgados a países limítrofes por desfases productivos en ellos y la mayor limitante del sector para incursionar en otros mercados se encuentra en la calidad del producto. En cuanto a la cebolla las ventas responden a la fluctuante demanda brasileña la cual participa con un promedio del 80 % del total de las exportaciones estas oscilaciones afectan el precio interno del producto. El segundo destino la UE con una participación promedio del 15 %. Ilustración 8: Variación del valor de las exportaciones 2003/1995 59,82 TOTAL PAPA -89,72 -43,40 CEBOLLA 51,75 CITRICOS -44,28 CARNE VACUNA -3,59 TRIGO 82,72 MAIZ 96,88 OLEAGINOSOS -100,00 -75,00 -50,00 -25,00 - 25,00 50,00 75,00 100,00 % Fuente: Elaborado por la Coordinación Mercados Agroalimentarios Dentro de las exportaciones totales del sector agropecuario, todas estas cadenas tienen en el 2003 una representatividad del 70,2% contra el 57,5% registrado en el año 1995. Ilustración 9: Participación porcentual de las exportaciones de las cadenas bajo análisis y el valor total de las Exportaciones Agropecuarias 75,0 70,3 72,5 67,6 Precio U$S/Ton 70,0 67,5 64,5 65,0 62,2 62,5 60,3 63,4 61,3 59,6 60,0 57,5 57,5 55,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente: Elaborado por la Coordinación Mercados Agroalimentarios 25 �En cuanto a los precios todos los productos muestran una disminución en el valor unitarios de exportación por tonelada medido en dólares con excepción del trigo que muestra un diferencial positivo de solo U$S 6 por tonelada. Precio implícito por tonelada en dólares 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CADENA 1995 2003 CARNE VACUNA 1.932 1.476 MANDARINA 562 441 LIMON 555 386 NARANJA 416 284 OLEAGINOSOS 282 265 TRIGO 146 152 CEBOLLA 235 127 MAIZ 113 102 PAPA 157 65 Fuente: Elaborado por la Coordinación Mercados Agroalimentarios Competitividad Evolución de la Mano de Obra La evolución en los últimos años de las principales cadenas agroalimentarias e industriales arrojan solo crecimiento real en la Cadena de Oleaginosas tanto en producción, empleo y exportaciones quedando el resto de las cadenas rezagadas ya sea por factores externos como pueden ser sanitarios o arancelarios e internos como falta de infraestructura, informalidad y falta de entendimiento y objetivos claros entre los operadores de cada una de los sectores bajo análisis). Por otro lado, en algunos sectores con diversos grados de inversión en tecnología e infraestructura, el nivel de empleo se ha visto afectado trayendo como consecuencia disminución de puestos de trabajo siendo más intensivo el uso de tecnología incrementando los rendimientos finales en campo, en la elaboración de productos con mayor valor agregado (packaging, frío, etc). Los Sectores Lácteos y Cueros han mostrado bajas del 5% y 15% respectivamente en la generación de puestos de trabajo, este último sobre todo en lo que respecta a la manufacturas. El Sector Lácteo se ha visto afectado particularmente en la disminución de tambos (de 22.000 establecimientos en 1996 a 14.500 en el 2003) pero ha sido muy favorecido en lo que a inversiones se refiere a lo largo de la década pasada, sobre todo en el quinquenio 1993/1998 en que percibió un monto de “1.300 millones de dólares, el 14% del total de la industria alimentaria....luego de la rama Elaboración de aceites y grasas vegetales” (Dirección de Industria Alimentaria-SAGPyA). En tanto el Sector carnes no ha mostrado fuertes oscilaciones en los que respecta a los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo del sector Frutas y Hortalizas desde el año 1997 al 2003 cayeron un 3,6% y en igual período las exportaciones disminuyeron un 14,9%. 26 �Tabla 10: Comparación de la Producción, Puestos de Trabajo y Exportación Cadenas Oleaginosos (1) Cerealeros (1) Frutihortícola (1) Carne y Cuero (2) Lácteos (3) Producción Variación % 2002/1988 65,0 30,0 -0,5 2,0 -34,0 Empleo-Llach (Puestos de Trabajo) 1997 2003 Variación % 391.941 558.735 42,6 140.090 122.685 -12,4 655.737 679.665 3,6 852.994 808.832 -5,2 242.487 230.124 -5,1 Exportación (Mill. De dólares) 1997 2003 Variación % 4.731 8.020 69,5 3.318 2.553 -23,1 1.155 983 -14,9 1.854 1.348 -27,3 293 274 (1) Superficie cultivada en hectáreas (2) Existencias de ganado bovino en cabezas (3) Cantidad de Tambos años 1996 y 2003 Fuente: Elaborado a partir de los datos de INDEC, el trabajo de la Fundación PrOducir Conservando: “La Generación de Empleo en las cadenas Agroindustriales”, mayo 2004 27 -6,6 �INFORMES RESUMEN DE LOS PERFILES DE LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS 28 �CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR TRIGUERO Ing. Mario García 1 - Localización y destino de la producción. Participación en el mercado mundial El trigo es un cultivo que presenta una importante difusión geográfica y en los últimos años se ha expandido a zonas no tradicionales para su cultivo. De esta manera se han incorporado las provincias del NOA y del NEA, donde en las últimas campañas se han sembrado más de 500.000 hectáreas en promedio, con producciones conjuntas en niveles cercanos a las 800.000 toneladas. En relación a la industria y según datos suministrados por la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), en el año 2002 había 104 molinos en actividad, de los cuales 53 estaban ubicados en Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires, 21 en Córdoba, 16 en Santa Fe, 7 en Entre Ríos, 4 en La Pampa, y uno en Chaco, Santiago del Estero y Salta, respectivamente. La distribución porcentual de los establecimientos industriales molineros por provincia se aprecia en el gráfico siguiente: La producción argentina de trigo reconoce dos destinos básicos, satisfacer el consumo interno y colocar el saldo disponible en el exterior. El primero se mantiene en niveles relativamente constantes en los últimos años, de forma tal que cualquier aumento de la producción genera indefectiblemente mayores saldos exportables o un aumento en las existencias finales al culminar la campaña agrícola. En los últimos años, el volumen destinado a molienda se mantuvo alrededor de las cinco millones de toneladas. Argentina se ha posicionado como el quinto exportador mundial de trigo, luego de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Australia. De cualquier manera, hay que destacar también la irrupción al mercado exportador de los países del este europeo. 2 - Potencialidad de las exportaciones El volumen total negociado en el mundo ha mostrado en las últimas campañas una tendencia entre estable a decreciente y además, a los tradicionales países exportadores, Estados Unidos, Canadá, Australia, Unión Europea y Argentina se han adicionado los países del este Europeo, Rusia e India. A modo de ejemplo, estos nuevos actores en el escenario del comercio mundial participaron con casi el 30% de las ventas externas en el ciclo 2002/03. El promedio de diez campañas señala que Asia, África y América del Sur concentran el 79,0% de las importaciones mundiales, con porcentajes del 42,0%, 24% y 11%, respectivamente. El destino principal de las exportaciones argentinas es América del Sur, con Brasil, nuestro socio en el MERCOSUR, como principal cliente, bajo el amparo del Arancel Externo Común, en la actualidad en 10,5% que favorece el ingreso del trigo argentino en el vecino país, en detrimento de nuestros competidores. 29 �Si adicionamos África en su totalidad y los países del cercano Oriente, alcanzamos el 95% del total de las ventas argentinas al exterior. Estos datos surgen como promedio de siete campañas agrícolas, pero hay que destacar que este fenómeno de polarización de exportaciones se ha ido acentuando en los últimos años, dado que Irán, importante cliente del Cercano Oriente, ha suspendido sus compras por motivos de índole política. Las ventas argentinas con destino a Asia están concentradas principalmente en países del Cercano Oriente, con muy bajos porcentajes de venta al Lejano Oriente, grupo de países que concentró, con casi 26 millones de toneladas, el 24% de las importaciones mundiales. Los principales abastecedores de estas naciones resultan ser Estados Unidos, Australia y Canadá, con 33,8%, 24,6% y 17,6% respectivamente, totalizando entre los tres el 76% del total importado. Argentina exporta en forma excluyente trigo pan sin diferenciar y es un pequeño exportador de harina, volumen que en los últimos ciclo comerciales osciló entre las 350.000 toneladas. El principal destino de las harinas lo constituye Brasil, seguido de Bolivia, Perú y Chile. La falta de diferenciación en las exportaciones de trigo pan determina una importante pérdida en la competitividad del mismo, ya que nuestros principales competidores ofrecen distintos tipos de trigo orientados a satisfacer las necesidades puntuales de sus clientes. 3 - Demanda de mano de obra En relación a la producción, dadas sus características de extensiva y el alto nivel tecnológico alcanzado en la última década, la demanda de mano de obra continúa siendo baja y los eventuales aumentos del volumen cosechado, deberían darse más por mejoras en la productividad por hectárea que por incrementos en el área sembrada, motivo por el cual no se traducirían en un aumento significativo en la demanda de mano de obra. En el sector industrial, con un consumo interno que presenta pocos cambios, con un nivel de exportaciones de harina bajo y con una fuerte competencia de países que aplican altos niveles de subsidios, tampoco es dable esperar mejoras en la demanda de mano de obra. Además, la industria molinera argentina se enfrenta a un alto nivel de capacidad ociosa, situación que no sólo se da a nivel nacional, sino que es un fuerte desafío que debe afrontar toda la industria molinera mundial. 30 �CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR MAICERO Ing. Carlos Poullier 1 - Localización y destino de la producción. Participación en el mercado mundial La producción de maíz se distribuye en una amplia zona del país, abarcando aproximadamente 3,0 millones de hectáreas repartidas en distintas provincias. La superficie cultivada se concentra básicamente en la región pampeana, que reúne aproximadamente el 80% del total, siendo el resto repartido entre el NOA y NEA. Si se considera la participación por provincia de la molienda de maíz, puede observarse que la concentración en la región pampeana resulta más elevada aún que la referida a la producción de materia prima, en el caso de la molienda seca. Haciendo referencia a la molienda húmeda, la participación de la región pampeana es dominante, pero las zonas extrapampeanas, especialmente San Luis, totalizan cerca del 25% del total de la producción industrial. Finalmente, considerando a las fábricas de balanceado en base a maíz como un eslabón industrial, las mismas se encuentran diseminadas a lo largo del país, aunque su predominio en la región pampeana es también evidente. Considerando los destinos de la producción de maíz, y teniendo en cuenta que el primero en orden de importancia lo constituye la exportación de materia prima, debe mencionarse que la misma se concentra en la zona conocida como up river, o puertos de río del corredor Rosario - Santa Fe, que reúne aproximadamente al 80% del volumen exportado, mientras que los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires suman el 12%, quedando el 8% restante a puertos ubicados en el norte de Buenos Aires (Lima, San Pedro, San Nicolás). El eslabón correspondiente a la alimentación animal, que considera al consumo en chacra y a las fábricas de balanceados, presenta una distribución muy atomizada, pero con la característica de estar ubicada en superposición con las zonas de producción. Por su parte, la industria de la molienda húmeda y seca se concentra también en la región pampeana, aunque presenta algunas localizaciones importantes en zonas suburbanas. La producción argentina se ubica en torno al 2% respecto de la producción mundial, a pesar de lo cual ocupa el 2º lugar entre los países exportadores. Su participación como tal alcanza al 13%, y vuelca su producción en contraestación de la oferta proveniente del hemisferio norte. La evolución de las exportaciones argentinas de maíz por región en la última década, evidencia un incremento de los destinos de Sudamérica no Mercosur, asiáticos y africanos, y prácticamente la desaparición de los destinos del Mercosur. Esta última circunstancia se relaciona con el crecimiento de la producción de maíz en Brasil, que ha derivado en que en años recientes dicho país pasara de ser un importador neto a transformarse en exportador. 31 �2 - Potencialidad de las exportaciones En términos de producción, el maíz ocupa el lugar más destacado entre el grupo de los granos forrajeros, con alrededor del 63% de la misma. Este grupo de productos resulta, a su vez, el más voluminoso desde el punto de vista de la producción, a nivel mundial, con aproximadamente 1.100 millones de toneladas anuales, equivalentes al 47% del total de los granos producidos mundialmente, incluyendo a los granos oleaginosos. Considerando a los granos producidos en el mundo en orden de importancia, el maíz ocupa el primer lugar con aproximadamente el 30% del total. La mayor parte de la superficie cultivada, el 80%, se encuentra en el Hemisferio Norte, determinando una fuerte concentración de oferta en el período de octubre a diciembre de cada año. Durante el ciclo 2004/05 se alcanzó un nuevo récord de producción mundial de maíz, al obtenerse 708,2 millones de toneladas. Considerando las cosechas mundiales durante los últimos años, se observa que la participación de los Estados Unidos se ubica entre el 40% y el 45%, lo que determina un elevado grado de concentración en la producción mundial. Le siguen en orden de importancia, China, la Unión Europea 25 y Brasil. Aproximadamente el 85% de la producción mundial de maíz se localiza en el Hemisferio Norte. Estados Unidos posee un doble protagonismo, en su carácter de primer productor y exportador mundial de maíz. En este último aspecto, su participación se ha mantenido históricamente en el orden del 70% del total del comercio mundial. La Argentina, como ya fue mencionado, se consolida como segundo exportador, aunque con una participación menor, del orden del 12% al 14%. Es este aspecto, se aprecia un predominio de los destinos asiáticos que absorben aproximadamente el 45% del total, con elevada concentración en dos países: Japón y Corea del Sur, con el 22% y 11% de las importaciones mundiales, respectivamente. El Medio Oriente y el Norte de África, son otros importantes destinos del comercio de este forrajero. Allí, Egipto sobresale con compras de entre 4,0 y 5,0 millones de toneladas por año. Méjico, con un volumen de importaciones del orden de las 5,0 - 6,0 millones de toneladas, es el mayor comprador del continente americano. La Unión Europea, finalmente, con compras variables de un año a otro pero siempre dentro de la franja de 3,0 a 5,0 millones de toneladas resulta otro importador de magnitud, con elevada concentración en España y Portugal. El comercio mundial de maíz muestra, con algunos altibajos, una evolución creciente en la última década, manteniéndose en una relación cercana al 12% respecto de la producción mundial. Considerando entonces el período de los últimos 10 años, el crecimiento del comercio mundial de maíz, medido entre puntas, alcanzó de 10,3 millones de toneladas, ubicándose en la actualidad en 74,5 millones de toneladas. Esto equivale al 16% de crecimiento, cifra muy inferior al incremento porcentual registrado en ese lapso por la producción y el consumo del forrajero, lo que evidencia que el avance productivo se distribuyó en forma amplia, alcanzando también a buena parte de los países importadores. 32 �3 - Demanda de mano de obra Considerando el primer eslabón de la cadena, el referido a la producción y acondicionamiento, el maíz mantiene las características de todo cultivo extensivo, con una baja tasa de ocupación de mano de obra por hectárea (no superior a 0,0048 en la producción y 0,0007 en el acondicionamiento) En su etapa industrial, considerando tanto la molienda como la fabricación de balanceados, se mantiene la característica de baja ocupación medida por unidad de superficie. Es así que para los procesos de molienda la ocupación alcanza a 0,007 mientras que para la industria balanceadora se ubica en 0,009 (personal por hectárea). Finalmente, considerando la exportación, la demanda de mano de obra por ha se ubica en el orden de 0,00011. De esta manera, la ocupación total de mano de obra por ha, considerando las distintas etapas de la cadena del maíz se ubica en 0,022, lo que se corresponde con una actividad de escasa ocupación de mano de obra por unidad de superficie. 33 �CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR ARROCERO C.P.N. Daniela Vanina Fernández 1 - Localización y destino de la producción. Participación en el mercado mundial La producción nacional de arroz promedió las 935 mil toneladas en las últimas tres campañas. Esta producción está concentrada en el litoral argentino: las provincias que más arroz producen son Entre Ríos y Corrientes, aportando el 88% del área sembrada a nivel país, y el 90% del total producido. Otras provincias productoras de arroz en menor medida son: Santa Fe, Chaco, Formosa y Misiones. Históricamente la provincia de Entre Ríos superaba en volumen producido a la provincia de Corrientes, hasta la campaña 1998/99. Luego, las producciones de ambas provincias se fueron equiparando, y en las últimas campañas esta relación se ha invertido pasando a ser Corrientes la provincia con mayor producción de arroz del país. Esta concentración de la producción en el litoral argentino se debe a las características agroclimáticas que ofrece la región, favoreciendo el tipo de suelo la inundación necesaria para el cultivo. La industria, representada por los molinos arroceros, también está situada en el litoral, y además si bien no se cultiva arroz en la provincia de Buenos Aires, sí se industrializa. A pesar de las condiciones favorables que presenta la región Este del país, la expansión del cultivo se ve limitada fundamentalmente por las elevadas inversiones que no pueden ser afrontadas por los empresarios. Entre Ríos industrializa el 60% del arroz cáscara, seguida por Corrientes que ha ido incrementando su participación en el total. Esta evolución se debe a las inversiones en el sector industrial que se han realizado en la provincia. Con respecto al destino de esta producción, la evolución de la última década evidencia un incremento en la participación de las exportaciones con destino al Mercosur, y prácticamente la desaparición de las exportaciones a otros destinos. Del total exportado en el período 2003/04, el 94% tuvo como destino Brasil. Paralelamente se registró en los últimos años un aumento en las exportaciones de arroz blanco en detrimento del arroz cáscara, con el consiguiente impacto favorable en el procesamiento interno y la demanda de mano de obra. En cuanto a la participación en el mercado mundial, el comercio de arroz argentino no es relevante. Las exportaciones argentinas llegaron a representar en el año 1997 el 3% del total mundial. En la actualidad ese valor ronda el 1%. Los principales países que participan en el mercado mundial de arroz son los países en desarrollo. La oferta está fuertemente concentrada en 9 países que producen cerca del 90% del total. China e India representan más de la mitad 34 �del total de la producción mundial, seguidos por Indonesia, Bangladesh, Vietnam y Tailandia. 2 - Potencialidad de las exportaciones Con repecto a las exportaciones, se observa una elevada concentración: son 6 los países que comercializan cerca del 86% del total de las ventas. Por lo tanto, variaciones de las ofertas de las existencias de arroz, debidas por ejemplo a cambios climáticos, repercuten finalmente sobre los precios. Los principales países exportadores son Tailandia, Vietnam, Estados Unidos, Pakistán, India y China. En América del Sur, los principales exportadores son Argentina y Uruguay. A diferencia de la concentración de las exportaciones a nivel mundial, los países importadores están muy diversificados, siendo 19 los que participan con el 61% del total. Los principales países importadores son: Nigeria, Indonesia, Filipinas, Arabia Saudita, Irak, Senegal, Irán, Japón, y en América del Sur: Brasil. 3 - Demanda de mano de obra En Argentina la cadena agro industrial arrocera presenta una integración entre el eslabón agrícola e industrial; y entre los molinos, el fraccionamiento y venta en el Mercado a lo que se suma la incorporación de la etapa exportadora llevada a cabo por las cooperativas y grandes empresas. Dadas las características del cultivo de arroz, este absorbe una importante cantidad de mano de obra y genera una elevada proporción de residuos aprovechables como subproductos. La necesidad de inundar el cultivo durante aproximadamente 100 días hace que la producción presente algunas características especiales, que lo distinguen del resto de los cereales y oleaginosas cultivados en el país. La diferencia radica, esencialmente en la mayor utilización de mano de obra y combustible para riego, por unidad de superficie. Del cálculo de la mano de obra la cadena arrocera surge que se ocupan 0,0079 personas por hectárea en la etapa de producción; 0,0109 en la etapa industrial; y 0,023 en la exportación. De esta forma, la ocupación total de mano de obra por hectárea, teniendo en consideración las distintas etapas que involucra la cadena arrocera, es de 0,0418. 35 �CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR OLEAGINOSO Lic. Rubén Ciani Lic. Adriana Espósito 1 - Localización y destino de la producción. Participación en el mercado mundial PRODUCCION: La producción de la cadena de oleaginosos se concentra en la región pampeana, en forma similar a lo que sucede para la mayoría de los granos producidos en el país, ya que en dicha región se observan las condiciones más aptas para la agricultura granaria. Se registró una fuerte expansión sojera hacia las provincias de Noroeste a partir de la última parte del decenio 1990 Siguiendo los datos correspondientes a la temporada 2004/05, se observa que en el caso de soja cerca del 80% de la superficie sembrada se localiza en las provincias de: Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. En el caso del girasol, las principales zonas productoras se encuentran en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y en La Pampa; destacándose en la región extra pampeana el cultivo de primicia (con cosecha temprana) en el Noreste del país. INDUSTRIA: La industrialización de oleaginosos se concreta en casi su totalidad por la industria aceitera, derivándose cantidades de escasa relevancia en las fórmulas balanceadas, la producción de leche de soja y la producción de girasol tipo confitería. La industria aceitera en Argentina es un sector agroexportador, por lo cual la localización de las fábricas se orienta hacia zonas cercanas a los puertos de embarque. En el año 2004 se medía una capacidad instalada en todo el país de 32.2 millones de toneladas para la molturación combinada de soja y girasol. La mayoría de las plantas se encuentran sobre la margen del río Paraná, en donde se concentra uno de los polos aceiteros, concentrándose en la provincia de Santa Fe en el año 2004 el 83% de la capacidad instalada. En esta región, la industria se orienta mayoritariamente hacia la molturación de soja. La región más importante en la molienda de girasol se encuentra en el litoral marítimo de la provincia de Buenos Aires, con concentraciones industriales en las localidades de Necochea y Bahía Blanca. La producción de la cadena oleaginosos se destina en forma preferente a la exportación, tanto en grano “tal cual” como bien elaborado en el primer eslabón de la misma (aceite y harina). En el decenio 1994/2004 las exportaciones del Complejo Oleaginoso han tendido a triplicarse en cuanto a volumen, encontrándose a fines del año 2004 en una cantidad aproximada a 33 millones de toneladas exportadas, con una participación de las exportaciones de las harinas proteicas del 62%, de las correspondientes a grano oleaginoso un 21 % y un 17 % de aceites. 36 �El crecimiento del volumen de exportaciones de los complejos oleaginosos se traduce en un aumento de la participación de los mismos en las exportaciones del sector agropecuario. El valor de las Exportaciones del Complejo Oleaginoso promedio del trienio 2002/2004 supera los 7200 millones de dólares, comparado con los 3500 del promedio 1993/1995. La participación del sector oleaginoso en el total agropecuario comprende el 52% del valor exportado del total de productos de sector agropecuario, frente al 27% registrado en 1993/1995. La participación argentina en la producción mundial de granos oleaginosos alcanzó el 11% del total estimado de producción para las siete principales semillas oleaginosas (Soja, Algodón, Colza, Maní, Girasol, Coco y Pepita de Palma) en los primeros años de la presente década. Por su parte, as exportaciones comprenden el 12% del total mundial en granos, el 14% en aceites y el 32% en harinas proteicas. Argentina es el principal exportador mundial de aceite de soja, aceite de girasol y harina de girasol, comparte el primer puesto en harina de soja y se ubica en el tercer puesto en grano de soja. 2 - Potencialidad de las exportaciones La composición de la oferta mundial de oleaginosos presenta un liderazgo por parte de la soja, grano que comprende el 60% de la misma. En este cálculo se considera el volumen de cosecha de los siete principales oleaginosos. El girasol, que es la segunda oleaginosa en importancia en Argentina, participa en el 7%. Al analizar la distribución de la producción mundial de las harinas y pellets oleaginosos, la participación de la soja se incrementa al 70 % como consecuencia de su mayor componente proteico en relación a su componente graso. En relación a la producción mundial de aceites vegetales la participación del aceite de soja es del 33%; en tanto que la correspondiente al aceite de girasol se ubica en el 9% del total. La producción mundial de soja alcanzó en el ciclo 2004/05 las 214 millones de toneladas. El 80% de la misma se concentra en los tres principales países productores: Estados Unidos, Brasil y Argentina, a los que se debe adicionar con volúmenes significativos de cosecha a China (que es importador neto de productos de soja) y a otros países Sudamericanos como Paraguay, Bolivia y Uruguay. La evolución de la producción mundial en los últimos cinco años respondió principalmente a la expansión del cultivo de soja en los países Sudamericanos. La producción conjunta de Argentina y Brasil aumentó del 29% en el ciclo 1996/97 al 42% en el 2004/05. Con relación al comercio mundial, la soja lidera el intercambio en los diferentes componentes de los complejos oleaginosos. Los principales exportadores de los productos del complejo soja son también los tres principales productores mundiales; es decir: Estados Unidos, Brasil y Argentina, con una mayor especialización de productos elaborados (aceite y harina) en los países sudamericanos, siendo Argentina primer exportador mundial de aceite de soja, mientras que en harina alterna en dicho puesto con Brasil. 37 �Con respecto a los importadores, debemos distinguir cada mercado de producto, a saber: a) En grano de soja el principal importador es China, que desplazó al iniciarse el nuevo ciclo a la Unión Europea del lugar de liderazgo; b) En harina de soja la Unión Europea es el principal destino con cerca de un 50% del mercado; c) en aceite de soja enfrentamos un mercado con mayor diversificación en la demanda, con una intervención importante de países asiáticos como China, Irán, India, Pakistán, etc. La producción mundial de semilla de girasol se estima para el ciclo 2004/05 en 25.67 millones de toneladas. Se observan cambios en la oferta a partir de la apertura del bloque soviético y su desarrollo agrícola, que determinaron la aparición en los años noventa de nuevos proveedores mundiales de relevancia como son Rusia y Ucrania, países que desplazaron parcialmente a Argentina del liderazgo histórico que mantenía en esta cadena. Las exportaciones de girasol en forma de grano oscilaron en los últimos años en el millón de toneladas anuales o el 3.5% de la producción. Su participación en el comercio de oleaginosos es baja en términos relativos (en soja se ubican en el 25%). Los principales exportadores de grano de girasol son los principales productores, es decir Rusia, Ucrania y Argentina; en tanto que la mayor parte de las importaciones se concentran en la Unión Europea. Respecto al aceite y la harina de girasol, el primer exportador es Argentina, siendo los principales destinos los países europeos que llevan el 25% de las exportaciones de aceites desde nuestro país y el 48% de las correspondientes a harina. 3 - Demanda de mano de obra La demanda de mano de obra en la cadena oleaginosa en los tres eslabones básicos de la misma (producción, acondicionamiento y destino industrial o exportación) deriva de una actividad granaria extensiva. En el caso particular de los oleaginosos, en Argentina debemos incluir una significativa participación de la industria interna, ya que alrededor del 80% de la producción se destina a la molienda interna. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la industria aceitera no se caracteriza por ser intensiva en mano de obra, siendo relativamente bajo el valor agregado de la misma y alta la incidencia de la materia prima en el valor industrial. La cadena oleaginosa presenta una baja tasa de demanda de mano de obra por hectárea: 0,0048 en la etapa de la producción, y 0,0007 en el acondicionamiento. En la etapa industrial se mantiene la baja ocupación alcanzando 0,0012 empleados por unidad de superficie. Por último, considerando las exportaciones, la demanda de mano de obra por hectárea se ubica en el orden de 0,0001. En conclusión, la ocupación total de mano de obra, considerando las distintas etapas de la cadena oleaginosa, es de 0,0068 personas ocupadas por hectárea. 38 �CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR POROTO Sr. César Vilgré La Madrid 1 - Localización y destino de la producción. Participación en el mercado mundial La localización de la producción del poroto se encuentra en la zona del noroeste argentino, donde su cultivo se encuentra muy arraigado por factores históricos y culturales por contar con un suelo y un clima muy propicios para su cultivo, tiene epicentro en la provincia de Salta, pero también se cultiva con menores volúmenes en Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán. Las plantas para industrializar esta legumbre, mayoritariamente se encuentran en la zona del NOA, con un pequeño porcentaje de las mismas distribuido en otras regiones del país. La industrialización es muy básica y prácticamente se limita a una selección por tamaño, por color y al abrillantamiento en alguna de las variedades. Un pequeño porcentaje de la producción sufre una verdadera industrialización con presentaciones en frascos, conservas en latas o en forma de pastas para la preparación de diversas comidas, todas estas formas de procesamiento son casi exclusivamente para el mercado interno. El destino de la producción es casi en su totalidad la exportación, ya que se vende en el exterior el 95 % del total, el 5% restante queda para consumo interno, el cual es muy bajo y no llega a los doscientos gramos per cápita anuales. La participación de Argentina en el mercado mundial no llega al 2% del total comercializado, pero no obstante se encuentra entre el cuarto y el quinto puesto como productor americano. Cuenta a su favor, que al tener un muy bajo consumo interno, el saldo exportable es muy importante, y que además entre las variedades que produce está el alubia, con gran aceptación en el mercado internacional, que lo considera uno de los mejores del mundo. 2 - Potencialidad de las exportaciones Esta legumbre se produce prácticamente en todo el mundo, el continente con mayor producción es Asia con aproximadamente el 50 %, seguido por América con el 35 – 40 %, África con el 14 % y Europa con una producción del 3%. Los principales países exportadores son Myanmar, China, Estados Unidos, Argentina y Canadá. Argentina participó en el año 2004 con el 22% del total de la oferta mundial. El continente asiático participa con un 32% en el total de la demanda de porotos secos a nivel mundial. Los principales países compradores son India, Japón, Pakistán, China e Indonesia. América participa con un 29%, siendo los países con mayor demanda México, Brasil, Venezuela, Canadá, Colombia y Estados Unidos. Las naciones europeas tienen una demanda del 28% del total, siendo los principales compradores Reino Unido, Italia, España, Portugal y los Países Bajos. Oceanía y África tienen el 11% de la demanda, siendo los principales compradores del primer continente Australia Y Nueva Zelanda y del segundo Sudáfrica y Argelia. La Argentina no registra importaciones de ninguna variedad de porotos. 39 �Los productos comercializados son los porotos en sus diversas variedades, el continente asiático adquiere principalmente porotos negros, pero también compran porotos de otras variedades como colorados y adzuki. En América la demanda está bien definida, mientras en Latinoamérica se comercializan casi excluyentemente los porotos negros, en los países del norte con mayor poder adquisitivo, como Estados Unidos y Canadá, se consumen los del tipo blanco. En África, los países árabes del norte consumen porotos negros y colorados, pero los países más pobres del centro y sur del continente demandan porotos negros en grandes cantidades, con un consumo per cápita de entre veinticinco y treinta kilogramos anuales. Estos últimos países sustituyen las proteínas de origen animal por las de origen vegetal por tener precios mucho más bajos. En tanto en Europa, especialmente en los países mediterráneos de alto poder adquisitivo, se comercializan los porotos alubias de la mejor calidad, que son los producidos en Argentina, otros naciones como los Países Bajos demandan porotos alubia de descarte para ser vendidos como pasta o en otras presentaciones para la preparación de comidas. En la evolución del comercio mundial se aprecia una disminución de la superficie sembrada en los últimos años, aunque con rindes promedio un poco más altos. Esta retracción que ocurre en algunos casos, se debe a la menor área sembrada con porotos, en beneficio de otros cultivos que necesitan menor cantidad de mano de obra y de los que se puede obtener una muy buena renta. También se está dando en el mundo una tendencia que prefiere las proteínas de origen animal a las de origen vegetal. En el caso específico del alubia si bien no hay retracción, la expansión es muy lenta, porque algunos de los países que los consumen, puntualmente los europeos, tienen un aumento de la tasa demográfica muy lenta. 3 - Demanda de mano de obra La producción de porotos necesita, en términos generales, mano de obra intensiva. En las tareas de campo, especialmente en las pequeñas y medianas unidades productivas, se requieren unas cuatro personas por hectárea, esta cantidad de personal se acota un poco en producciones de mayor tamaño donde se han tecnificado las labores, tanto de siembra como de cosecha. La industrialización, que como ya expresamos es muy básica, toma bastante mano de obra especialmente en el proceso de selección, que si bien se dispone de seleccionadoras electrónicas, muchas plantas no cuentan con estos adelantos y realizan la tarea manualmente. Luego de la selección por tamaño como colorimétrica, donde se procede al descarte (el cual también se comercializa), se pasa al abrillantamiento, en la variedad alubia, para darle una mejor presentación, para finalmente ser envasados en bolsas de polipropileno de 50 kilogramos para su exportación. Una pequeña fracción de lo producido, realmente se industrializa como conservas, etc. con la consiguiente ocupación de mano de obra. Esta cadena cuenta, en la actualidad, con unos 25.000 puestos de trabajo directo y otros 15.000 puestos de trabajo indirecto, pero que trabajan casi en su totalidad solamente unos seis meses al año, en una actividad netamente estacional. 40 �La tendencia es que estos puestos de trabajo paulatinamente vayan disminuyendo, por el avance que está demostrando la soja sobre tierras históricamente dedicadas al cultivo del poroto, para que esto no ocurra habría que lanzar políticas activas tanto desde el ámbito provincial como nacional, para que esta legumbre con tanta incidencia social continúe siendo tan rentable como otros cultivos. 41 �CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR CARNE VACUNA Lic. María de la Consolación Otaño 1 - Localización y destino de la producción. Participación en el mercado mundial Considerando los datos consignados en el Censo Nacional Agropecuario de 2002, el total de explotaciones agropecuarias (EAP) para todo cultivo, es de 333 mil, de las cuales el 58% son establecimientos ganaderos. Es decir, que las existencias de hacienda vacuna, 48 millones de cabezas, se encuentran en 194 mil establecimientos con un promedio general de 250 animales cada uno. Estos establecimientos ganaderos se distribuyen en un 42% en la Región Pampeana siendo la provincia de Buenos Aires la que concentra una mayor cantidad de hacienda, 34% y de predios, 20% a nivel total. En cuanto a las existencias de hacienda vacuna, el 67% se concentra en la misma región. En lo que respecta a la evolución de la productividad de la Región Pampeana, zona de invernada por excelencia, se ha incrementado entre el 50% y 95% en la década de los noventa; pero dicho crecimiento se ha desacelerado desde la devaluación, desplazando el engorde hacia tierras menos aptas recurriendo para la terminación de los animales a la suplementación o al engorde intensivo (Feedlot). Durante el año 2003 se faenaron un total de 12,5 millones de cabezas en todo el país, dicho volumen dio como resultado un nivel de producción de 2,6 millones de toneladas res con hueso. Existe un total de 472 establecimientos de faena de los cuales el 48% se encuentra en la Región Pampeana donde se registró el 86% de las cabezas faenadas. En el período 1993-2003 el porcentaje de carne exportada sobre el total de carne producida varió entre el 10 y el 20%. Actualmente este volumen sólo representa un 15% de la producción total en Argentina, lo que muestra cuán fuerte es el consumo interno del país. En ese mismo período, el máximo porcentaje de la relación Exportación/Producción se registró en el año 1995 alcanzando el 19%. En el 2000 las exportaciones representaron el 12,6 % de la demanda. La crisis ocasionada por la reaparición de la Fiebre Aftosa en 2001 trajo como consecuencia una drástica caída de las exportaciones cayendo dicha relación a un 6%. Si se compara a nivel mundial, la relación Exportación/Producción oscila entre el 10/12%. La Carne Vacuna argentina ha mantenido una participación oscilante desde el año 1992 a la fecha, tendiendo desde el año 2003 a recuperar su posición en el mercado internacional y alcanzando en el año 2004 casi un 9,7% como exportador, 5% de consumo y 6% como productor de carne. 42 �El principal destino de las exportaciones es la Unión Europea y entre sus países miembros el mercado más importante es Alemania. El producto de mayor demanda son los Cortes Enfriados de Alta Calidad exportados dentro de la Cuota Hilton que en dólares representa el 60/65% de las exportaciones hacia esa región en conjunto. El segundo mercado es Estados Unidos a pesar de que solo importa de Argentina productos procesados con excepción del período agosto 1997/marzo 20013 donde se exportaron cortes enfriados, cortes congelados y cuartos. De los 118 millones de dólares exportados a EE.UU. en el año 1999, 54 millones correspondieron a Carne Fresca. Canadá fue otro destino importante para las carnes frescas con una colocación de productos por 24 millones de dólares aproximadamente, en ese mismo año. El tercer mercado ha sido Chile que cumple una función estratégica en la integración de la res dentro del negocio de la carne. Pero este mercado cerró sus puertas en marzo de 2001 y recién las reabrió en diciembre de 2002 permaneciendo activo hasta el mes de septiembre de 20034 ya que por la presencia de aftosa en la provincia de Salta, Argentina quedó nuevamente fuera de las góndolas chilenas hasta el mes de julio del corriente. A pesar de ello en 2003 mantuvo su posición. Luego se van sucediendo en los puestos siguientes abundantes cambios y rotaciones, surgiendo o resurgiendo mercados como Rusia, Argelia, Egipto y Bulgaria que se caracterizan por demandar productos de valores medios y bajos por tonelada. 2 - Potencialidad de las exportaciones El comercio mundial de Carne Vacuna ha tenido un crecimiento mucho más lento comparado con las otras carnes como la Porcina y la Aviar. El comercio mundial de Carne Porcina se ha incrementado desde 1992 a 2003 en un 168%, en tanto la Carne Aviar ha crecido en un 145% y la Carne Vacuna solo un 29,6%. La producción mundial de carne vacuna en los últimos cinco años ha crecido un 1,75 %. El país que ocupa el primer lugar como productor de carnes son los Estados Unidos con una participación del 22%. El consumo mundial de Carne Vacuna se ubica en casi 10 kilogramos por habitante, muy diferente al de la Carne Porcina que se encuentra en 15,3 kilogramos por habitante. En tanto, el consumo en Argentina es el más alto del mundo ubicándose en 64,4 kilogramos por habitante en el 2004. Argentina ocupa el quinto lugar y ha crecido un 11% en su volumen y solo tiene un market share del 6%. Los dos países que han aumentado más del 20% su producción han sido la China e India (incluye también búfalo) y los que más han visto su producción descender fueron Rusia (quien aumentó visiblemente sus importaciones) y los Estados Unidos. 3 Entre agosto del año 2000 al mes de diciembre de ese mismo año se interrumpieron los envíos de carnes frescas a Estados Unidos y Canadá. 4 En septiembre del año 2004 nuevamente se reabrió el mercado chileno para las Carnes Frescas procedentes de Argentina. 43 �En el año 2000 Australia era el primer exportador mundial de carne vacuna, con un 23% de la participación del mercado, seguido por EE.UU. con un 19%. Actualmente Brasil pasó a ser el primer exportador mundial, con una participación del 27% de las ventas internacionales. Australia pasó a ocupar el segundo puesto, con una participación de mercado del 20%, en tanto Argentina ocupa el tercer puesto en el ranking del presente año, con un total de 700 mil toneladas res con hueso, lo que representa alrededor de un 10% de las exportaciones del mercado mundial. Los Estados Unidos descendieron drásticamente al 9º lugar, luego de la confirmación del primer caso de BSE detectado en el rodeo americano en diciembre de 2003. Si bien los Estados Unidos mantienen su puesto como primer importador mundial de carne vacuna, en el año 2000 se encontraba Japón en segundo lugar con 1 millón de toneladas, pero este mercado ha disminuido sus compras a 620 mil toneladas, quedando en un tercer lugar en el año 2004, en parte debido a las sucesivas crisis sanitarias del país y de la región. Rusia se ha convertido en el segundo mercado comprador de carnes, sobre todo frescas, mediante un sistema de cuotas y, la Unión Europea ha aumentado sus compras en un 32% con tendencia de continuar el crecimiento de la demanda en los próximos años. Los productos comercializados pueden ser clasificados en Carnes Frescas y Carnes Procesadas. Las Carnes Frescas pueden ser presentadas como medias reses, cuartos (traseros y delanteros) y cortes con o sin hueso y a su vez bajo la modalidad de enfriados y congelados. Los productos de alto valor son los cortes del cuarto trasero sin hueso enfriados y envasados al vacío. Los productos procesados pueden ser Carne cocida congelada, y enlatados como el Corned Beef y otros como carnes en salsas, etc. 3 - Demanda de mano de obra Las tres etapas que se han tenido en cuenta para el cálculo de la demanda de mano de obra en la cadena bovina son la cría, la invernada y la industria. Cría: se estimó una carga animal por hectárea de 0,70 cabezas, que es el coeficiente utilizado en establecimientos de cría, y se infirió que es necesaria una persona cada 700 cabezas. Realizando el cociente entre personal por cabezas y cabezas por hectárea se determinó una dotación demandada de mano de obra por hectárea de 0,001. Invernada: se estimó una carga animal por hectárea de 2 cabezas (coeficiente utilizado en establecimientos de invernada) y una dotación de una persona cada 500 cabezas, y se realizó el mismo procedimiento utilizado en la cría para arribar a la dotación de 0,004 personas por hectárea. Industria: se consideró la faena del año 1997 y se extrajo la cantidad de personas afectadas a la industria frigorífica de la matriz insumo-producto del año 1997, en la que figuran el total de personas afectadas a dicha industria, es decir a la producción de carne bovina, aviar, porcina, etc. Consultadas otras fuentes del sector se llegó a la conclusión de que la cantidad de personal empleado en la industria frigorífica bovina era de 40.000 personas. 44 �Teniendo en cuenta que las categorías de invernada representan el 80% de la faena, y las categorías de cría (vacas y toros) son el 20% restante, se realizó una ponderación entre dichas participaciones y sus respectivos coeficientes de carga animal (0,70 cab/ha para cría y 2 cab/ha para invernada). Esta ponderación arrojó como resultado un valor de 1,74 cabezas por hectárea. Para expresar la capacidad instalada en hectáreas, se afectó el volumen faenado por este coeficiente, dando como resultado 8.947.552 hectáreas. Realizando el cociente correspondiente entre puestos de trabajo y cantidad de hectáreas, se arribó a la cantidad demandada de mano de obra por hectárea, que es de 0,0045. Por lo tanto, el personal demandado para las tres etapas de la cadena es de 0,0095 por hectárea. 45 �CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR PORCINO Lic. María Soledad Cáceres 1 - Localización y destino de la producción. Participación en el mercado mundial Las existencias de ganado porcino en la Argentina, según el Censo Nacional Agropecuario realizado en 2002, eran de 2.184.804 cabezas, de las cuales el 69% se localizan en la Región Pampeana, siendo las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba las que poseen mayor cantidad de ganado. El NEA concentra el 14%, le sigue el Litoral con el 10%, el NOA con el 4% y el resto de las provincias con un 4%. Industria • Faena Registrada y Establecimientos de Faena Inscriptos en la ONCCA En el año 2004 se faenaron, según datos de la ONCCA, estimativamente 2.042.527 cabezas en todo el territorio nacional. El 95% de la faena fue realizada en la Región Pampeana. Buenos Aires es la provincia con mayor cantidad de cabezas faenadas (56%), en la provincia de Santa Fe se faenó el 25% de las cabezas, y en Córdoba el 14%. Con respecto a la industrialización, Argentina cuenta con 210 establecimientos de faena inscriptos en la ONCCA, de los cuales el 57% se encuentran en la Región Pampeana y el 27% en la provincia de Buenos Aires. • Plantas que cuentan con habilitación sanitaria (Tráfico Federal) El número de plantas habilitadas por el SENASA asciende a 111 establecimientos faenadores, de los cuáles el 76% se encuentra ubicado en la Región Pampeana. Dicha región realiza el 99% de la faena. La provincia de Buenos Aires es la que mayor cantidad de plantas concentra (32%), y la que realiza la mayor parte de la faena, el 57%. Córdoba también posee una alta concentración de plantas con habilitación nacional, un 23%, y le sigue la provincia de Santa Fe, con un 17%, aunque en esta última se faenan mayor cantidad de cabezas que en Córdoba (el 27% de la faena total del país). La carne porcina tiene como principal destino la elaboración de chacinados, fiambres y embutidos (el 85%). El animal “categoría lechón” se destina a consumo fresco, y además se comercializan los cortes de capones y hembras sin servicio tales como costillar, pechito, etc. La producción nacional de carne fresca no alcanza a satisfacer la demanda del mercado interno, por lo tanto el faltante debe ser importado. Es Brasil el principal proveedor de carne de cerdo de Argentina. Las exportaciones de productos y subproductos porcinos no son significativas; durante 2004 se exportaron 1.600 toneladas, por un valor FOB de U$S 1,7 millones. Esto representa un aumento del 66% en volumen y del 80% en valor con respecto al año anterior. La exportación se halla focalizada en productos de bajo valor como las “Grasas y Aceites”, que continúan liderando las exportaciones con una participación del 61%. Bolivia es el mercado más importante. 46 �Contrariamente a las exportaciones argentinas, las exportaciones mundiales de productos y subproductos porcinos han ido aumentando en los últimos diez años, por lo que la participación de Argentina en el comercio mundial ha ido disminuyendo, aunque en el último año puede observarse un aumento de la misma, que fue del 0,04%. Actualmente los principales destinos de las exportaciones son América Latina (con una participación del 66%), Asia (17%) y la Unión Europea (10%). 2 - Potencialidad de las exportaciones La carne de cerdo continúa siendo la más consumida mundialmente. Los ingresos crecientes, particularmente en China, están fomentando el crecimiento de la demanda mundial. China, la Unión Europea, EE.UU., Brasil y Canadá, quienes según la FAO producen el 80% del total mundial, elaboraron aproximadamente 80 millones de toneladas en 2004. El consumo mundial per cápita es de 14,6 kilos y se calcula en 16,5 kilos para el año 2010. Los países desarrollados consumen por encima de los 30 kilos, con casos como Europa que superan los 60 kilos. La producción mundial de carne porcina crece a una tasa de 2,4% anual y conserva desde hace años su posición de ser la proteína más consumida del planeta con 93 millones de toneladas. La demanda global de carne de cerdo se mantuvo fuerte a lo largo de 2004, influenciada por los problemas relacionados con la Influenza Aviar y la BSE (“mal de la vaca loca”) en el mercado mundial. Esto trajo como consecuencia precios altos, por lo que se espera que la producción en China, EE.UU., Brasil y Canadá haya crecido en el presente año. El principal país productor y consumidor de carne porcina es China, alcanzando casi las 50 millones de toneladas. El principal exportador mundial de carne porcina durante los últimos cinco años fue la Unión Europea, aunque el volumen exportado por la misma ha disminuido alrededor de un 15% con respeto al año 2000. Los países que más han incrementado sus exportaciones en términos de volumen son Brasil y China, ocupando el cuarto y quinto puesto respectivamente en el ranking de exportadores mundiales. El segundo lugar lo ocupa EE.UU. y el tercero, Canadá. Las exportaciones mundiales de carne porcina alcanzaron los 4,5 millones de toneladas en 2004. Los principales importadores de carne porcina son Japón, EE.UU., Rusia, México y Hong Kong. El total mundial de importaciones porcinas en 2004 fue de alrededor de 3,7 millones de toneladas. 3 - Demanda de mano de obra Producción: sobre un stock de porcinos de 2.180.000 cabezas, se consideró que un 60 % se encuentran confinados, requiriendo 0,7m2 por animal y que el 40% restante se encuentra en condiciones extensivas, siendo la carga en animales por ha de 1,5. Esto arroja como resultado que la superficie ocupada por la producción porcina es de 580.000 has aproximadamente. Según las fuentes consultadas, es necesario un operario cada 45 a 50 animales, lo que arroja como resultado 48.450 puestos de trabajo. Realizando el cociente 47 �correspondiente entre puestos de trabajo y cantidad de hectáreas, se arriba a que la cantidad de mano de obra por ha demandada es de 0,08. Industria: la superficie afectada a la totalidad de la producción se la relacionó a la faena total y de esta manera se llegó a la capacidad instalada en hectáreas. Se estima que la cantidad de personas en toda la industria relacionada a los cerdos, rondaría las 14.000. Realizando el cociente correspondiente entre puestos de trabajo y cantidad de hectáreas, se deduce que la cantidad de mano de obra demandada por hectárea es de 0,03. La cadena porcina en su conjunto, es decir teniendo en cuenta la producción y la industria, absorbería 0,1126 operarios por hectárea, lo que da muestra de la semi-intensividad de esta actividad, ya que sin tener valores semejantes a las de actividades intensivas, tampoco presenta valores tan bajos como las de actividades extensivas. 48 �CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR CARNE AVIAR Ing. Darío O. Panattieri (en base a informe de Ing. Alejandra Asad) 1 - Localización y destino de la producción. Participación en el mercado mundial Los complejos avícolas se ubican principalmente en la región Pampeana. Esta localización coincide con la producción de cereales y oleaginosas y con los centros de mayor consumo. La actividad avícola se realiza principalmente en la Región Centro del país, que cuenta con un clima favorable para el desarrollo de esta actividad. Las principales provincias en las que se ubica esta actividad son Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. En la provincia de Buenos Aires se concentra el 44% del total de las plantas faenadoras habilitadas por el SENASA, mientras que en Entre Ríos se concentra el 31% de dichas plantas y en Santa Fe el 15%. El resto de las plantas se distribuye en las provincias de Córdoba, Río Negro, Neuquén y San Luis. La producción primaria y la industria se encuentran integradas verticalmente casi en su totalidad. El engorde se realiza por lo general en granjas que reciben por parte de las empresas industrializadoras los pollitos BB, el alimento balanceado y el asesoramiento profesional aplicado a la cría. Los productores aportan las instalaciones y la mano de obra. Generalmente, estas integraciones incluyen el eslabón del frigorífico y comercializan el producto faenado. También contemplan la genética (reproductores abuelos y padres) y la planta de ubicación. La cadena se completa con la elaboración del alimento balanceado. Las exportaciones argentinas (89.000 toneladas) representaron aproximadamente el 10% de la producción nacional en el año 2004 (866.000 toneladas). Este porcentaje era del 1% en el año 1994, en el cual comenzaron las exportaciones. Esta proporción fue incrementándose a través de la última década, siendo del 3,72% en 2001 y alcanzando el 8,62% en 2003. Los productos que se comercializan en el exterior se pueden dividir en comestibles e incomestibles. En los primeros pueden agruparse a cortes tales como pechuga, pata muslo, alas, pollo entero congelado y carne cocida congelada. En el segundo caso encontramos las harinas de plumas, vísceras y garras de ave. En lo que respecta al mercado externo, las exportaciones registran una tendencia creciente. Las mismas aumentaron de 8.000 toneladas en 1994 a 89.000 toneladas en 2004. En cuanto a las exportaciones mundiales, las mismas también registran una tendencia creciente, al igual que la participación de las exportaciones argentinas en el mercado mundial. Dicha participación ha crecido del 0,55% en el año 2000 a 1,45% en el año 2004. 49 �Los principales destinos de exportación de pollo entero, trozado y subproductos son Chile, China y Alemania. 2 - Potencialidad de las exportaciones Se prevé que a producción de carne aviar en el presente año alcanzará los 57,3 millones de toneladas, lo que representa el 28% del total de la producción mundial de todas las carnes. La misma ha aumentado en un 13,6% con respecto al año 2000. En el 2004 EE.UU. ocupó el primer lugar como productor mundial de carne aviar, seguido por China y luego por Brasil. Para el 2005 el consumo aviar representaría el 27% del consumo total de carnes, siendo EE.UU, la UE, China y Brasil los principales consumidores de este tipo de carne. Con respecto a la composición de las importaciones, el 31% del total de carnes corresponde a carne aviar. Las exportaciones de carne aviar alcanzarán un nuevo récord este año (6,5 millones de toneladas). Los principales exportadores son Brasil y EE.UU. Brasil continúa liderando el ranking de exportadores mundiales de carne aviar, con una participación del 40%. Otros principales exportadores son EE.UU. con el 34% y la UE con el 12%. El cuarto puesto está compartido por China y Tailandia, con el 5% cada uno. Nuestro país ocupa el quinto puesto en dicho ranking, con una exportación de casi 90.000 toneladas en el año 2004. En 2004, las exportaciones de carne aviar con destino a África y a Oriente Medio representaron el 10% y el 41% de las exportaciones de Estados Unidos y de Brasil, respectivamente. Se pronostican grandes aumentos en las exportaciones de carne aviar de los proveedores más grandes de mundo, Brasil (el 6 por ciento) y los Estados Unidos (el 5 por ciento). Los principales importadores de carne aviar son Rusia, Japón, Arabia Saudita y Méjico. Para el 2005, las importaciones de carne se pronostican en 4,2 millones de toneladas, un aumento del 8 por ciento con respecto a 2004. China, la Unión Europea, Japón, Méjico, Rusia, y Arabia Saudita totalizarían el 75 por ciento de las importaciones de carne aviar del mundo. 3 - Demanda de mano de obra Producción: según las fuentes consultadas, en una hectárea pueden encontrarse, en promedio, 2,5 galpones de pollos, los cuales albergan a 12.000 pollos cada uno, por lo que se puede calcular un total de 30.000 pollos por hectárea. Con respecto al personal ocupado, según las fuentes consultadas, se necesitaría 0,7 personas por galpón, lo que arroja como resultado 1,75 personas por hectárea. Industria: las personas afectadas a toda la cadena avícola serían 50.000. Para realizar el cálculo de las hectáreas afectadas a la industria se realizó el cociente entre la cantidad de pollos en producción anual y el número de cabezas por hectárea. Se considera que la cantidad de pollos en producción es 50 �el volumen de faena dividido 6 (se tuvo en cuenta la faena según SENASA más un 20% de faena no registrada). El número obtenido fue de 2.253 hectáreas. Por otro lado, según las fuentes consultadas, existen 1300 personas empleadas por millón de pollos en producción. De estas 1300 personas, 450 estarían afectadas directamente a la industria, de las cuáles sólo un 60% se dedicarían al pollo entero, es decir, 270 personas. Para realizar el cálculo de mano de obra en la industria se tomó este número, sin incluir el personal que se dedicaría a pollo trozado, para homogeneizar la metodología con las utilizadas en las demás cadenas. Este número representa el 20% del total, por lo que afectando este porcentaje a las 50.000 personas, arribamos a un total de 10.385 personas empleadas en la industria avícola. Realizando el cociente correspondiente entre puestos de trabajo y cantidad de hectáreas, se concluye que la cantidad de mano de obra demandada por ha es de 4,61. Por lo tanto, el personal demandado por la producción más la industrialización en la cadena aviar, sería de 6,36 operarios por hectárea. 51 �CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR LÁCTEO Ing. Darío O. Panattieri - Lic. María Soledad Cáceres (En base a informe de Ing. Aníbal Schaller) 1 - Localización y destino de la producción. Participación en el mercado mundial Tanto la producción primaria como la industrialización de leche son actividades predominantemente pampeanas. A nivel de la producción primaria cabe consignar que en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa se concentra el 75% de las EAPs con rodeo de tambo y el 92% de las vacas de tambo del país. Por otra parte, en términos de producción de leche, un dato no relevado por el Censo Nacional Agropecuario y que surge de información de cada uno de los gobiernos provinciales, se estima que los cuatro distritos mencionados representaron en 2003 algo más del 95% del volumen total nacional. Según el Censo Nacional Económico 1994 efectuado por el INDEC, la región Pampeana concentró en el año 1993 el 79% de los locales industriales, el 88% de los empleados y el 91% del valor bruto de la producción total del sector. Una información más actualizada, aunque no de carácter censal sino proveniente de estimaciones de los gobiernos provinciales, permitiría estimar que algo más del 90% de las empresas lácteas y de la capacidad instalada total del país se concentra en la Región Pampeana. Argentina exhibe una larga tradición en el consumo de productos lácteos y niveles de ingesta por habitante comparables con los de países desarrollados, lo que ha otorgado a nuestro mercado interno, al menos hasta hoy, un papel preponderante en la evolución del sector en su conjunto. En el período ´93-´03 las exportaciones argentinas representaron, en promedio, el 13% de la producción nacional, con un mínimo del 4,5% en 1993 y un máximo cercano al 20% en 2002, el primer año postconvertibilidad. Durante el año 2003, las exportaciones de productos lácteos significaron, a nivel agregado, el 16% de la producción nacional. La proporción total de leche comercializada internacionalmente (incluyendo el comercio dentro de la Unión Europea), representó, en promedio para el período 1993-2003 apenas el 12% de la producción mundial. En 2003 la proporción ascendió al 12,7% de la producción mundial, es decir a unos 78.000 millones de litros. La baja proporción transada a nivel mundial es, además, el reflejo de otros factores como el carácter perecedero de la mayoría de los productos y la permanencia de altos niveles de proteccionismo en los mercados más importantes. La inserción de la Argentina en el mercado mundial lácteo experimentó un crecimiento sostenido entre 1993 y 1999 (en ese lapso se quintuplicó). Desde entonces, el desempeño ha sido más bien errático, con alternancia de años de pérdida de participación y otros de recuperación. De acuerdo con estimaciones propias respecto del volumen del comercio mundial de lácteos en 2004, la 52 �participación de nuestro país ha repuntado en el último año alrededor del 2,6% del total mundial, lo que representa una expansión del 50% respecto de 2003. A nivel de productos, y considerando los tonelajes exportados, la Argentina fue en 2003 el 6º exportador mundial de leche en polvo entera, el 19º de leche en polvo descremada, el 21º de quesos y el 42º en manteca. Solo en el caso de la leche en polvo entera la participación argentina adquiere cierta relevancia en el mercado internacional (5,5% sobre el total de toneladas). 2 - Potencialidad de las exportaciones De acuerdo con las últimas proyecciones de mediano plazo de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), el aumento generalizado de los ingresos tanto en los países miembros de la OCDE como en los no pertenecientes a esta organización, el crecimiento demográfico moderado y una inflación poco elevada conllevan mayores rentas por habitante y, por lo tanto, la extensión del consumo en el mundo entero. A nivel general, las mayores tasas de crecimiento del consumo se darán en la leche en polvo entera (+2,6%), manteca (+2,3%) y quesos (+2,0%). El consumo de leche en polvo descremada aumentará sólo 1%. Se espera que en los países no pertenecientes a la OCDE el consumo crezca a un ritmo mucho más rápido que en los países miembros, en especial, en lo relativo a la manteca y la leche descremada en polvo y, en menor medida, en el queso y la leche entera en polvo. A nivel global, se espera que la producción mundial de quesos y leche en polvo entera crezca a una mayor tasa que el consumo, en tanto que en manteca y leche en polvo descremada la situación será a la inversa. En cuanto al comercio mundial de productos lácteos, éste sigue representando una pequeña fracción de la producción mundial de leche (algo más del 10%). A nivel de productos individuales la relación importación/consumo ronda el 35% en leche en polvo entera, 30% en leche en polvo descremada, 8% en manteca y 7% en quesos. Hasta el año 2013, la OCDE prevé que las importaciones mundiales de quesos crecerán a una tasa del 2,1% anual; en tanto las de leche en polvo entera lo harán a un ritmo algo menor, del 1,3%. Las compras de leche en polvo descremada subirán apenas un 0,4% y las de manteca mermarán 0,4% en el mismo período. En lo que respecta a los precios internacionales, se prevé que las cotizaciones de todos ellos –en especial en quesos- se incrementarán en términos nominales. Tales pronósticos se basan en el fortalecimiento del consumo, un razonable crecimiento de las importaciones –sobre todo en quesos y leche en polvo entera- y a la persistente debilidad del dólar estadounidense. El comercio mundial de los productos lácteos no contempla la leche cruda debido a su alta perecibilidad. Las transacciones mundiales se sustentan principalmente en leche en polvo dada la facilidad para su almacenamiento y transporte. El segundo producto en importancia por su volumen de comercio es el queso. 53 �Nueva Zelanda es el principal exportador de leche en polvo. Australia está segundo en el ranking, seguidos por Países Bajos, Francia y en quinto lugar Argentina (datos para el 2002, FAO). Estados Unidos, aunque es el primer productor mundial de leche fresca, ocupa el 9º lugar en las exportaciones de leche en polvo, lo cual puede ser explicado por el alto consumo doméstico. Con relación a la exportación de queso, tres países europeos concentran casi el 50% del total mundial: en primer lugar se encuentra Alemania, con una participación del 15,5%, seguido por Francia con el 15,4% y Países Bajos con el 13,9% (datos FAO, año 2002). Australia y Nueva Zelanda también son importantes exportadores de queso. En América Latina, son importantes las exportaciones de Argentina y Uruguay. En cuanto a las importaciones de leche en polvo, en el período 1994-2003 el mayor importador fue Argelia, seguido de China, Brasil, Países Bajos y Malasia. En lo que respecta a las importaciones de queso, los países europeos son los mayores importadores. Estados Unidos es el principal importador del continente americano y el séptimo a nivel mundial. En Latinoamérica, Méjico es el principal importador. 3 - Demanda de mano de obra Producción: se estimó una carga animal por hectárea de 0,79 y se infirió que es necesaria una persona cada 80 cabezas. Realizando el cociente entre personal por cabezas y cabezas por hectárea se determinó la dotación demandada de mano de obra por hectárea. Esto arroja como resultado que la cantidad de mano de obra por ha absorbida en la producción láctea es de 0,0099. Industria: se consideró la mano de obra asignada al rubro de “productos lácteos” en la matriz de insumo producto del año 1997 del INDEC, en tanto que la superficie corresponde al volumen de leche industrializada para ese año. Dicho volumen se transformó en hectáreas afectándolo por la lactancia anual de un animal, tomando como promedio una producción de 15lts/vaca y una lactancia teórica de 300 días al año. Luego se afectó este valor por la receptividad inferida por hectárea de 0,79. El valor obtenido es de 0,0123 puestos de trabajo por ha. Como conclusión se puede decir que la cadena láctea en su conjunto, producción más industrialización, absorbe 0,0222 puestos de trabajo por hectárea. 54 �CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR CITRÍCOLA Lic. Andrea Marcela Dansa 1 - Localización y destino de la producción. Participación en el mercado mundial La región Mesopotámica representa un 43.16 % del total de la producción nacional. La provincia de Entre Ríos es la primera productora nacional de naranja, la segunda de limón y la tercera de pomelo en el mismo año, y destina un 66% de su producción al consumo en fresco local, un 18% al mercado externo y un 16% a la industrialización. Cuenta con una importante infraestructura industrial destinada a la elaboración de derivados de frutas cítricas, especialmente jugos y aceites esenciales. La producción de naranja en la provincia de Corrientes es la más significativa. Las plantas industrializadoras ubicadas principalmente en Bella Vista y Saladas, poseen una capacidad operativa cercana a las 1500 toneladas diarias de fruta. En la provincia de Misiones, la mayor producción se concentra en los departamentos de San Ignacio, Lib. Gral. San Martín, Montecarlo y El Dorado. Un mínimo en el Centro-Sur de la provincia y en la zona Norte. La Región del NOA representa un 47.45 % del total de la producción del país, distribuido de la siguiente manera. Dentro de los cultivos de las provincias de Salta y Jujuy sobresale la naranja con más del 40% de la superficie implantada, le sigue el pomelo, con alrededor del 25%. La provincia de Tucumán es la primera productora a nivel nacional de limón, representando este cítrico más del 70% de la producción provincial; el resto se reparte entre la naranja (14%), el pomelo (10%) y la mandarina (6%). De la producción de limón un 81% se destina a la industria productora de jugo, un 9% a la exportación en fresco y un valor similar va al mercado interno. Existen en la provincia más de 10 plantas procesadoras de cítricos. Las provincias de Santiago del Estero y Catamarca se caracterizan por llegar al mercado con variedades extratempranas de buena calidad, si bien los volúmenes producidos no alcanzan gran magnitud. La región Litoral corresponde a la zona norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe en la zona costera del Río Paraná. El principal núcleo productor es la zona de San Pedro (BA), que se constituye en la zona más austral de la Argentina en cuanto a la producción de cítricos se refiere. Algunas de las plantas procesadoras de limón elaboran, además, otro subproducto: la pulpa congelada, utilizada como agregado en jugos y otras bebidas alcohólicas. Esta producción no es significativa a nivel del sector en su conjunto. 55 �Tanto en jugo de limón como en cáscara deshidratada y aceite esencial las exportaciones constituyen el principal destino de la producción. Naranja: Su destino industrial alcanza un 19% de la producción, similar al destino para exportación en fresco de un 20%, mientras es la especie con mayor consumo interno en fresco, llegando a un 61%. Argentina participa con un 80% de la producción de limones del Hemisferio Sur, y casi 4% de la de naranja. Con respecto a las exportaciones, a Argentina le corresponde el 68% de las de limón y el 11% de las exportaciones de naranja del Hemisferio Sur. 2 - Potencialidad de las exportaciones El mercado internacional de frutas cítricas frescas es altamente competitivo. De la producción mundial de frutas cítricas frescas que asciende a más de 75 millones de toneladas las frutas argentinas compiten en el mismo con las producciones de Sudáfrica, Nueva Zelanda, Uruguay y Brasil, entre otras, que son también países proveedores del Hemisferio Sur. De acuerdo con las últimas estadísticas disponibles los países del Hemisferio Norte son los mayores productores de cítricos, con el 58% de la producción mundial; el resto proviene de los países del Hemisferio Sur donde el grueso de la producción se concentra en 5 países. Las últimas estadísticas disponibles revelan un pronunciado aumento de las exportaciones durante los últimos once años, que se ubica en un promedio anual del 4.3%. El mayor valor exportado corresponde al año 2003, cuando los envíos de los principales quince países exportadores superaron los 4.5 mil millones de dólares. El análisis desagregado por país permite observar que los proveedores más destacados son España, los Estados Unidos, Sudáfrica y Holanda. Las ventas españolas resultan las más significativas, con cifras que superan anualmente los 2,6 mil millones de dólares. De acuerdo con las últimas estadísticas disponibles, los principales quince mercados de importación se han estabilizado en aproximadamente 4 mil millones de dólares, con un récord de 4.6 mil millones en el 2003. El análisis desagregado por país muestra que los destinos más importantes son Francia, Alemania, Japón, el Reino Unido y Holanda, que concentran cerca del 50% de las importaciones mundiales. En las dos cadenas además del producto en fresco, el jugo concentrado, el aceite y la cáscara son utilizados como insumos en diferentes industrias. El jugo concentrado se destina fundamentalmente a la elaboración de gaseosas y otras bebidas sin alcohol. La principal demandante de aceites esenciales es la industria de las bebidas no alcohólicas que lo utiliza como saborizante. También puede aplicarse como aromatizante para productos cosméticos y farmacéuticos. La cáscara se utiliza para la fabricación de pectina, aglutinante requerido como insumo en la industria farmacéutica y alimenticia. Con respecto a las exportaciones, España se encuentra entre los países que incrementaron sus exportaciones. Particularmente beneficiados por la consolidación de la Unión Europea como mercado común y por el aumento de 56 �las barreras fitosanitarias que desalientan la exportación de cítricos desde países extra zona, los envíos españoles crecieron un 50% entre 1992 y 2003. Se considera asimismo relevante el aumento de las exportaciones desde Holanda (84%), Grecia (26.4%), la Argentina (140%), Bélgica (468%), Italia 21% y Brasil (71%). La mayoría de los países exportadores de cítricos se encuentran en Europa, América y África. Los proveedores mundiales más importantes son España y los Estados Unidos. Durante los últimos años, las ventas internacionales de estos productos se han consolidado como un elemento positivo de la balanza comercial de sus países de origen. Sin embargo, la fluctuación de los precios internacionales provocó que los productores tendieran a colocar su oferta en el mercado interno. Por esta razón, aunque el consumo de cítricos crece, el aumento no se refleja en el comercio internacional, que solo capta – en promedio – un 10% de la producción mundial. 3 - Demanda de mano de obra Se estima que a lo largo de la cadena productiva participan unas 100000 personas. Producción Primaria: A lo largo de la última década, se incrementaron los volúmenes cosechados. La introducción de nuevas prácticas productivas fue induciendo la desaparición de las explotaciones más pequeñas y de aquellas cuyos montes cítricos se encontraban envejecidos. No obstante, la dispersión en materia de productividades es elevada, dependiendo de las tecnologías utilizadas y del nivel de inversión de los productores. Por otra parte, la mencionada renovación de los montes determina la existencia de un elevado número de plantas jóvenes que, al no haber alcanzado todavía su plena capacidad productiva, distorsiona el cálculo de los rendimientos por hectárea. Producción industrial: El conjunto agroindustrial incluye a las plantas de empaque, que seleccionan y embalan la fruta que se destina a la comercialización en fresco. Los productores integrados hacia la industria poseen una presencia predominante en todas las fases de la actividad del sector desde la fase primaria (y la provisión de algunos insumos) hasta el empaque e industrialización. Empaque: Todas las firmas que industrializan, además de ser grandes productores primarios poseen galpones de empaque propios para la comercialización en fresco. Exportación: Contribuyó al dinamismo exportador el desarrollo integrado de plantas de empaque – eslabón de suma importancia en la cadena de exportación – con características tecnológicas (calidad de embalaje, presentación de la fruta) adecuadas a las exigencias internacionales. 57 �CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR CEBOLLERO Sr. Carlos José Larocca 1 - Localización y destino de la producción. Participación en el mercado mundial Si bien esta especie se produce en la mayoría de las provincias, la mayor concentración se ubica en las provincias de Buenos Aires 61 %, San Juan 15%, Mendoza 10% y Santiago del Estero 8%. El mayor volumen de la producción se destina al mercado interno 63,5%, exportación 33,8%, e industria el 2,7%. Dentro de las exportaciones mundiales de cebolla, Argentina ocupa un lugar de consideración a pesar del bajo volumen y las oscilaciones de la demanda de su principal comprador, siendo su participación de aproximadamente un 5%. 2 - Potencialidad de las exportaciones El comercio mundial de cebolla en la última década se ha ido incrementando, llegando en el año 2003 a aproximadamente unas 4 millones de toneladas anuales. El 40 % del total comercializado se reparte entre India 16,4%, Países Bajos 15,98%, y los EEUU. 6,3 %. Si se analizan los 10 principales exportadores estos comercializan el 70 % del intercambio. Argentina ocupa el séptimo lugar con el 3,8 %. Los principales importadores son: Rusia 11,27%, Bangladesh 6,41%, EEUU. 5,61%, Malasia 5,58%, Alemania 5,43%, Reino Unido 5,34%, Arabia Saudita 4,89%, Japón 4,66%, Canadá y Emiratos Árabes con el 3,18% cada uno y Bélgica 2,97%, los países del Mercosur tienen en conjunto una participación del 3,45 %. Analizando la evolución del comercio mundial se observa que en el período de 1990 a 2003 el intercambio se incrementó en más del 100 %, impulsado por la demanda de Rusia, Bangladesh y Japón. 3 - Demanda de mano de obra Sobre la Matriz Insumo Producto correspondiente al año 1997 desarrollada en esta Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, se procedió a realizar la desagregación de mano de obra correspondiente al rubro Legumbres, Hortalizas, Flores y Ornamentales (129.128 puestos de trabajo), determinando que a las Hortalizas le corresponden alrededor de 78993 puestos de trabajo. A esta cifra se le aplicó la participación que tiene la cebolla en la producción total de estas especies, siendo del 7,5 % la mano de obra en la producción. En cuanto al acondicionamiento se tomó la cantidad de personal que cuenta una planta de empaque de tecnología media y el volumen procesado en el año 2003, (información recogida de referentes del sector), determinando lo procesado por cada persona, multiplicándolo por el estimado de producción nacional. 58 �CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR PAPERO Sr. Carlos José Larocca 1 - Localización y destino de la producción. Participación en el mercado mundial Las principales provincias productoras son: Buenos Aires 44 %, Córdoba 43 %, Tucumán 6 % y Mendoza 4 %. Las industrias se concentran en su mayoría en la provincia de Buenos Aires, siendo la de mayor absorción de tubérculos la correspondiente a la de pre-frita congelada. El mayor volumen de la producción se destina al consumo interno 77 %, la industria absorbe el 18,4 %, mientras que a la exportación se destina menos del 1 % y el saldo se utiliza como semilla. Dentro de las exportaciones mundiales de papa, Argentina prácticamente no participa en el comercio mundial ya que se encuentra muy por debajo del 1 % del total comercializado. 2 - Potencialidad de las exportaciones Los principales países exportadores son: Países Bajos, Francia, Alemania, Letonia, Bélgica y Suiza, los cuales superan el 80 % del comercio mundial. Analizando la evolución del comercio mundial desde el año 1992 al 2003 el intercambio solo se ha incrementado en un 2,9 % pasando de 7,7 millones a 7,98 millones de toneladas. El bajo incremento de la evolución se debe a que el intercambio se realiza en general entre países muy cercanos y depende en gran medida de demandas puntuales debido a problemas en las producciones. 3 - Demanda de mano de obra Sobre la Matriz Insumo Producto correspondiente al año 1997 desarrollada en esta Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, se procedió a realizar la desagregación de mano de obra correspondiente al rubro Legumbres, Hortalizas, Flores y Ornamentales (129.128 puestos de trabajo), determinando que a las Hortalizas le corresponden alrededor de 78993 puestos de trabajo, a esta cifra se le aplicó la participación que tiene la papa en la producción total de estas especies siendo del 20,1 % la mano de obra en la producción. En cuanto al acondicionamiento se tomó la cantidad de personal que cuenta una planta de empaque de tecnología media y el volumen procesado en el año 2003, (información recogida de referentes del sector), determinando lo procesado por cada persona, multiplicándolo por el estimado de producción nacional. 59 �CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR ALGODONERO Ing. José Posse 1 - Localización y destino de la producción. Participación en el mercado mundial El cultivo de algodón en Argentina es una actividad de larga data, que ha tenido particular relevancia en algunas de las provincias (Chaco, Formosa, norte de Santa Fe y Santiago del Estero) que componen el NEA y que durante mucho tiempo basaron su economía en este recurso. En los últimos años se han incorporado otras provincias con buena aptitud de cultivo, en particular Salta y Corrientes. Chaco es la provincia con mayor participación en superficie implantada (56.5 %), seguida por Santiago del Estero con el 24.9 %, sobre un promedio de los últimos años de 190.000 hectáreas Con respecto a la industria, la que se ocupa del primer proceso (desmote), tiene una distribución geográfica similar a la de la producción con una baja concentración a nivel de empresas, mientras que las que efectúan los procesos secundarios (hilados, producción de aceite, producción de papel, etc.) se concentran en la región pampeana, por la cercanía a los grandes centros urbanos y a los puertos de salida. El boom productivo-exportador de mediados de los ´90 incentivó la instalación de desmotadoras por toda el área productiva, produciéndose un incremento notable de la capacidad instalada, la cual prácticamente se cuadruplicó en algo menos de 10 años. La caída abrupta de la producción ha dado como resultado una importante capacidad ociosa en la industria desmotadora con el perjuicio que esto ocasiona. La producción algodonera ha mostrado una fuerte declinación en los últimos años mientras que la demanda interna se mantuvo en un nivel aproximado de 110 mil toneladas (incluyendo la fibra importada). El efecto más importante ha sido sobre las exportaciones, donde se pasó de exportar un volumen de 340.000 toneladas de fibra en 1996 a las 2.000 toneladas que se embarcaron en el 2004. La reactivación de la demanda interna, el tipo de cambio favorable y algunas líneas de crédito especiales para el sector han hecho que la tendencia negativa en la producción se revierta, plantándose en la campaña 2003/2004 una superficie de 280.000 has. Durante buena parte de la década de los ´90, el principal destino de la fibra fue el comercio exterior, ya que se producían saldos exportables de magnitud además de tener cubiertas las necesidades de la demanda interna. El principal destino de los embarques era Brasil, que gracias a los acuerdos del MERCOSUR, tiene facilidades arancelarias que mejoran las posibilidades de llegada. 60 �Aunque actualmente el vecino país prácticamente pasó de ser el primer importador mundial de fibra a ser exportador neto, todavía es el cliente más importante para la ubicación de saldos exportables por parte de Argentina. Durante el trienio 2000-2001/2002-2003, la participación argentina en la producción y el comercio mundial ha sido muy limitada, alcanzando el 1% de la producción y el 0,3% de las exportaciones. 2 - Potencialidad de las exportaciones El mercado mundial de fibra de algodón está básicamente liderado por EE.UU. cuyas exportaciones representan más del 36% del total; junto con Uzbekistán, Australia, Egipto y Grecia determinan las dos terceras partes del comercio mundial. El resto de las exportaciones se encuentra distribuida en forma atomizada entre un número importante de países con una baja participación relativa entre los que se puede mencionar a: Grecia, Australia, Siria, Paraguay y ex Repúblicas Soviéticas. Por su parte, entre los mayores importadores se ubican los países asiáticos (China, Tailandia, Indonesia, Corea del Norte, Japón), las ex Repúblicas Soviéticas, Alemania e Italia. El comercio mundial de fibra de algodón está fuertemente condicionado por la aplicación de subsidios a la producción por parte del gobierno de EE.UU., lo que provoca una reducción de los precios. Asimismo, las operaciones están fuertemente concentradas en unas pocas empresas multinacionales que actúan como intermediarios entre los países exportadores y los compradores. Durante las décadas de los ´80 y ´90, las ventas de algodón fueron afectadas por la competencia de las fibras artificiales lo cual dio lugar a una pérdida de participación en la industria textil mundial. Esa tendencia parece revertirse lentamente a partir de una revalorización de las prendas confeccionadas con materia prima de origen vegetal. Según las proyecciones, el consumo mundial de algodón aumentará anualmente en un 1,5 por ciento hasta llegar a 23,1 millones de toneladas para 2010. Esta tasa de crecimiento es significativamente inferior a la tasa de crecimiento efectiva registrada entre 1980 y 1990 (alrededor de 2,8 por ciento), pero superior a la de 0,6 por ciento registrada entre 1991 y 2000 y es explicada por la saturación del consumo en países desarrollados y la competencia de otros cultivos en la ocupación de la tierra (en especial los alimentos) en los países en desarrollo. En el mediano plazo, las condiciones del mercado mundial pueden cambiar drásticamente ya que Estados Unidos principal productor y exportador mundial ha sido sancionado por la Organización Mundial de Comercio debido a su política proteccionista orientada a la producción algodonera, la cual deberá ser desmantelada progresivamente dando lugar a un mercado más competitivo para los países que no subsidian al algodón y con posibles recomposiciones de precios internacionales a valores históricos o aún mayores. 3 - Demanda de mano de obra La producción algodonera a pesar de los procesos de tecnificación que se han producido, todavía es una de las actividades más demandantes de mano de obra, particularmente para las tareas de desmalezado y cosecha. 61 �Debido a la preponderancia de explotaciones de escala reducida, estas tareas no pueden mecanizarse masivamente, utilizándose en muchos casos la mano de obra familiar. Para el cálculo de la demanda de mano de obra por hectárea, se utilizaron los datos de la matriz Insumo-Producto de INDEC de 1997. Para el componente de industria, se utilizaron los datos del Estudio de la Cadena Agroindustrial del Algodón, realizado por el INTA Sáenz Peña, considerando el volumen desmotado en 1998 que fue el record nacional; dicho volumen se convirtió a has., tomando como rendimiento al promedio nacional de 1.3 toneladas/ha y la mano de obra utilizada en dicho período. 62 �MATRICES DE INDICADORES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS AGROPECUARIAS 63 �LOCALIZACIÓN DEL ÁREA CULTIVADA / CABEZAS OTRAS PAMPEANA NOA NEA LITORAL PROVINCIAS % % % % % TRIGO 87,34 3,42 5,01 4,01 0,21 MAÍZ 80,69 3,23 7,16 6,76 2,16 ARROZ 0,00 0 12,46 87,54 0 OLEAGINOSOS 75,86 3,89 12,15 7,45 0,71 POROTO 0 89 2 0 9 BOVINOS 67,07 1,41 9 16 6,53 PORCINOS 68 4 14 10 4 AVIAR 46,97 0 0 50,14 2,89 LÁCTEOS 74,65 1,73 3,99 15,51 4,12 CÍTRICOS 3,88 34,49 0 60,1 1,53 CEBOLLA 38,32 4,83 14,57 0,89 41,4 PAPA 70,45 12,76 0,41 0,06 16,32 ALGODÓN 4,80 25,7 66,6 1,7 1,2 Elaboración propia en base a datos de: INDEC (CNA 2002) – SAGPyA (DMA) Año 2002 CADENA Localización del área cultivada/cabezas PAMPEANA % EXTRA-PAMPEANA % 120 100 60 40 ALGODÓN PAPA CEBOLLA CÍTRICOS LÁCTEOS AVIAR PORCINOS BOVINOS POROTO OLEAGINOSOS ARROZ 0 MAÍZ 20 TRIGO % 80 64 �LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN OTRAS PAMPEANA NOA NEA LITORAL PROVINCIAS % % % % % TRIGO 89,14 2,16 4,72 3,78 0,19 MAÍZ 83,78 2,88 4,73 6,32 2,29 ARROZ 0,00 0 11,21 88,79 0 OLEAGINOSOS 79,7 3,61 8,49 7,76 0,43 POROTO 0 90,02 1,73 0 8,24 BOVINOS 86,28 2,54 2,11 4,82 4,25 PORCINOS 95 0 0 2 3 AVIAR 46,97 0 0 50,14 2,89 LÁCTEOS 74,6 0 0 0 25,4 CÍTRICOS 1,24 59,85 0 38,07 0,85 CEBOLLA 63,08 2,45 7,8 0,09 26,58 PAPA 89,43 5,96 0,09 0 4,52 ALGODÓN 5,18 27,13 65,64 1,16 0,9 Elaboración propia en base a datos de: SAGPyA (DMA – Estimaciones agrícolas) - ONCCA SENASA – INDEC Año 2002 CADENA Localización de la producción PAMPEANA % EXTRA- PAMPEANA % 120 100 60 40 ALGODÓN PAPA CEBOLLA CÍTRICOS LÁCTEOS AVIAR PORCINOS BOVINOS POROTO OLEAGINOSOS ARROZ 0 MAÍZ 20 TRIGO % 80 65 �LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA CADENA PAMPEANA NOA NEA Otras Provincias LITORAL TRIGO 90,38 0,96 1,92 6,74 MAIZ 79,67 2,39 0 0 ARROZ 10,96 0 8,25 80,8 POROTO 5 95 0 0 OLEAGINOSOS 99,38 0,00 0 0,62 BOVINOS 48,31 10,17 10,17 14,19 PORCINOS 57,00 9 2 11 AVIAR 61,36 0 0 36,36 LACTEOS 78,60 0 0 0 CITRICOS 2,96 16,48 0 78,33 CEBOLLA 100 0 0 0 PAPA 98 0 0 0 ALGODON 12,50 16,8 65,3 5,4 Elaboración propia en base a datos de: ONCCA – SENASA – SAGPyA (DMA) – INDEC Año 2003 0 17,94 0 0 0 17,16 20 2,28 21,4 2,23 0 2 0 Localización de la industria PAMPEANA EXTRA-PAMPEANA 120 100 60 40 ALGODON PAPA CEBOLLA CITRICOS LACTEOS AVIAR PORCINOS BOVINOS OLEAGINOSOS POROTO ARROZ MAIZ 0 TRIGO 20 TRIGO % 80 66 �NIVEL TECNOLÓGICO Medio y Alto (%) CADENA TRIGO 78 MAÍZ 78 ARROZ 77 OLEAGINOSOS 83,5 POROTO 73 BOVINOS * 61/81 PORCINOS 81 AVIAR 93 LÁCTEOS 81 CITRICOS **80/63 CEBOLLA 73 PAPA 78 ALGODÓN 74 Elaboración propia en base a datos de INTA Bajo (%) Medio (%) Alto (%) 22 21 22 16,5 27 * 39/19 19 5 21 20/36 27 22 26 49 47 39 52 47 *42/52 39 90 52 60/38 44 15 53 29 31 38 31,5 26 *19/29 42 5 29 20/25 29 63 21 Nivel tecnológico Medio y Alto (%) Bajo (%) Bajo 120 100 60 40 20 B O G IN O SO S PO VI N R O O S TO C B O O N VI S N UM O S O EX P O R PO T. R C IN O S A VI A R LÁ C C IT TE R IC O C O S IT S R LI IC M O O S N N A RA N JA C EB O LL A PA P A A LG O D Ó N O Z R O LE A A R M A ÍZ IG O 0 TR % 80 67 �CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA CADENA IHH* (Índice de Herfindal-Hirschmann) TRIGO 751 MAIZ *4989/483,7 ARROZ 816,95 POROTO 368,47 OLEAGINOSOS 1250 BOVINOS 83/904 PORCINOS 758 AVIAR 939 LACTEOS **500-600 CITRICOS 1945,6 CEBOLLA Poco concentrada PAPA 4400 ALGODÓN 260 Elaboración en base a datos de: ONCCA *IHH: Índice Herfindal-Hirschmann. Si el IHH da 0 (cero) nos encontramos en un mercado de competencia perfecta. Entre 1000 y 1800 alta concentración. Y con un valor superior a 1800 estamos en presencia de un mercado de competencia imperfecta * * Lácteos corresponde a recepción total de leche, año 2002. Concentración de la industria 6000 5000 3000 2000 68 MAIZ (mol.húmeda) PAPA CITRICOS OLEAGINOSOS AVIAR BOVINOS (exportación) ARROZ PORCINOS TRIGO LACTEOS MAIZ (balanceadores) POROTO 0 ALGODÓN 1000 BOVINOS (faena) IHH 4000 �DESTINO DE LA PRODUCCIÓN CADENA TRIGO MAÍZ ARROZ OLEAGINOSOS POROTO BOVINOS PORCINOS AVIAR LÁCTEOS CITRICOS (L/N) CEBOLLA PAPA ALGODÓN Elaboración propia en base a datos de: INDEC Año 2003 EXPORTACIÓN % Sobre la Producción o Faena 49,07 66,43 17,82 95,00 95,00 15,38 0,90 4,47 16,20 25,44/9,82 24,92 0,46 1,40 Exportación (%sobre la producción) Destino de la producción 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 69 �COMPETITIVIDAD GLOBAL DE LAS CADENAS SEGÚN MÉTODO CAN Competitividad CADENA TRIGO 0,554 MAÍZ 0,726 ARROZ 0,821 OLEAGINOSOS 1,062 POROTO 0,00006 BOVINOS 0,692 PORCINOS 0,232 AVIAR 0,106 LÁCTEOS 3,81 CITRICOS 2,007 CEBOLLA 0,411 PAPA 0,114 ALGODÓN 0,136 Elaboración propia en base a datos de COM-TRADE. Trienios 92-94 / 02-04 Dinamismo 0,747 0,699 0,109 0,948 0,028 0,643 0,764 0,575 0,745 1,006 0,981 0,542 0,458 CADENA TRIGO MAÍZ ARROZ OLEAGINOSOS POROTO BOVINOS PORCINOS AVIAR LÁCTEOS CITRICOS CEBOLLA PAPA ALGODÓN Competitividad = Export. Arg. del sector / Importac. Mundiales del sector Dinamismo = Import. Mundiales del sector / Importac. Mundiales de la totalidad de bienes y servicios Competitividad y Dinamismo según método CAN Competitividad Dinamismo 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Ó N A LG O D P A PA LL A O C EB IC O S O S C IT R TE R LÁ C VI A A O S IN C R PO VI N O S B O O TO R S PO G IN O SO O Z O LE A A R R ÍZ M A TR IG O 0 70 �CONCENTRACIÓN DE LOS DESTINOS DE EXPORTACIONES ARGENTINAS Participación de los Primeros Destinos (%) CADENA IHH* (Índice de Herfindal-Hirschmann) TRIGO MAÍZ ARROZ OLEAGINOSOS POROTO BOVINOS PORCINOS AVIAR LÁCTEOS CÍTRICOS CEBOLLA PAPA ALGODÓN Elaboración propia en base a datos de: INDEC Año 2003 7.748 559 3.448 4.612 3.057 1.053 1.713 1.594 1.022 1.262 6.720 7.709 1.080 IHH: Índice Herfindal-Hirschmann. Si el IHH da 0 (cero) nos encontramos en un mercado de competencia perfecta. Entre 1000 y 1800 alta concentración. Y con un valor superior a 1800 estamos en presencia de un mercado de competencia imperfecta Concentración de los destinos de exportaciones argentinas ALGODÓN CEBOLLA LÁCTEOS PORCINOS POROTO ARROZ TRIGO 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 Indice de Herfindal-Hirschm an 71 �CONCENTRACIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL IHH Exportaciones IHH Importaciones CADENAS TRIGO 974,66 241,06 MAIZ 3.501,45 667,23 OLEAGINOSOS (a)2.307,42/1.400,65/1.586,01 981,69/418,00/404,42 ARROZ 1.443,63 227,45 LACTEOS (b)1.564,17/875,98 1.413,92/590,33 POROTOS 1.665,19 410,09 BOVINOS 821,12 710,66 AVIAR 1.437,56 609,59 PORCINOS 884,32 703,16 PAPA (c)1.078,80/1.843,52 740,36/754,79 CEBOLLA 722,02 394,26 CITRICOS (d)1.517,30/1.491,75 501,7/606,94 ALGODÓN 498,9 281,4 Elaboración propia en base a datos de: FAO Año 2003 IHH: Índice Herfindal-Hirschmann. Si el IHH da 0 (cero) nos encontramos en un mercado de competencia perfecta. Entre 1000 y 1800 alta concentración. Y con un valor superior a 1800 estamos en presencia de un mercado de competencia imperfecta Concentración del comercio mundial IHH Exportaciones IHH Im portaciones Indice Herfindal-Hirschmann 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 72 �PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIÓN CADENA U$S FOB/TON. CARNE VACUNA 1.476 CARNE PORCINA 990 CARNE AVIAR 809 LÁCTEOS 1.742 MAÍZ 102 OLEAGINOSOS 265 TRIGO 152 ARROZ 294 POROTO 430 ALGODÓN 651,5 CÍTRICOS (NARANJA/LIMON) 284/386 CEBOLLA 127 PAPA 65 Fuente y datos: SENASA – SAGPyA (DMA - Dirección de Alimentos) – INDEC Año 2003 PAPA CEBOLLA CÍTRICOS LIMON CÍTRICOS NARANJA ALGODÓN POROTO ARROZ TRIGO OLEAGINOSOS MAÍZ LÁCTEOS CARNE AVIAR CARNE PORCINA 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 CARNE VACUNA U$S FOB/TON Precio promedio de exportación 73 �CADENA CÁLCULO DE DEMANDA DE MANO DE OBRA POR HECTÁREA EN LAS DIFERENTES CADENAS (1/3) PRODUCCIÓN ACONDICIONAMIENTO PERSONAL CAP. TOTAL POR INSTALADA TOTAL ÁREA CAP. INSTALADA HECTÁREA EN HECTÁREAS PERSONAL PERSONAL CULTIVADA (TON O (HECTÁREAS) (Nº PERSONAL) (Nº PERSONAL) CAB/AÑO) (HECTÁREAS) (Nº PERSONAL) (A) (B) (C=B/A) (D) 24.987.900 121.492 0,0048 46.110.239 TRIGO 24.987.900 121.492 0,0048 46.110.239 MAÍZ 164.000 1.300 0,0079 0 ARROZ 24.987.900 121.492 0,0048 46.110.239 OLEAGINOSOS 206.165 25.000 0,12 0 POROTO 0,001 0 BOVINOS 581.500 48.450 0,0833 0 PORCINOS 1,75 0 AVIAR 0 0 0,0099 0 LÁCTEOS 148.000 38.480 0,26 2.000.000 CÍTRICOS 17.682 5.924 0,3350 700.000 CEBOLLA 47.224 15.877 0,3362 2.150.000 PAPA 877.000 131.500 0,1500 0 ALGODÓN Elaboración propia a partir de datos de la matriz insumo – producto de SAGPyA Año 1997 (E) 17.491.530 17.491.530 0 17.491.530 0 0 0 0 0 80.000 20.291 43.000 0 (F) 12.440 12.440 0 12.440 0 0 0 0 0 15.900 6.777 3.678 0 PERSONAL POR HECTÁREA (Nº PERSONAL) (G=F(D/E)) 0,0007 0,0007 0 0,0007 0 0,004 0 0 0 0,1988 0,334 0,0855 0,0025 74 �CÁLCULO DE DEMANDA DE MANO DE OBRA POR HECTÁREA EN LAS DIFERENTES CADENAS (2/3) INDUSTRIA CAP. INSTALADA TOTAL PERSONAL O INDUSTRIALIZ CAP. INSTALADA PERSONAL INDUSTRIA O DESTINO EN HECTÁREA POR HECTÁREA CADENA (TON O (Nº HAS (Nº PERSONAL) CAB/AÑO) PERSONAL) (H) (I) Molinería 4.714.093 1.813.113 Molinería Húmeda 1.000.000 166.000 Balanceadores 2.500.000 468.604 Molinos Arroceros 930.897 146.829 ARROZ 15.860.000 7.108.497 OLEAGINOSOS Aceiteras Acondicionadores de Legumbres 0 0 POROTO Frigoríficos 12.795.000 8.947.552 BOVINOS Frigoríficos 1.793.318 478.355 PORCINOS Avícola 405.600.000 2.253 AVIAR Usinas Lácteas 8.430.400.000 2.371.420 LÁCTEOS Industria de Jugos 1.000.000 40.000 CÍTRICOS Industria cebollera 20.000 580 CEBOLLA Industria de papa 450.000 8674 PAPA 0 0 ALGODÓN Elaboración propia a partir de datos de la matriz insumo – producto de SAGPyA Año 1997 TRIGO MAÍZ (J) (K=J(H/I)) 14.058 1.200 4.320 1.600 8.616 0,0078 0,0072 0,0092 0,0109 0,0012 0 40.000 14.000 10.385 29220 2.000 0 1.300 0 0 0,0045 0,0293 4,61 0,0123 0,05 0 0,1499 0 75 �CÁLCULO DE DEMANDA DE MANO DE OBRA POR HECTÁREA EN LAS DIFERENTES CADENAS (3/3) EXPORTACIÓN MATERIA PRIMA CAP. DE CAP. DE EMBARQUE TOTAL PERSONAL EMBARQUE EN HECTÁREA PERSONAL POR HECTÁREA CADENA (TON) HAS (Nº PERSONAL) (Nº PERSONAL) (H) (I) 26.948.853 9.073.687 TRIGO 26.948.853 9.073.687 MAÍZ 276.155,46 43.558 ARROZ 26.948.853 9.073.687 OLEAGINOSOS POROTO BOVINOS PORCINOS AVIAR LÁCTEOS 560.000 22.400 CÍTRICOS 400.000 11.595 CEBOLLA Elaboración propia a partir de datos de la matriz insumo – producto de SAGPyA Año 1997 (J) (K=J(H/I)) 1.000 1.000 1000 1.000 0.0001 0.0001 0,0223 0.0001 200 6.780 0,0089 0,5847 76 �CÁLCULO DE DEMANDA DE MANO DE OBRA POR HECTÁREA TOTAL CADENA PERSONAL POR HECTÁREA EXPORTACIÓN MATERIA PRIMA PERSONAL POR HECTÁREA DEMANDA DE MANO DE OBRA TOTAL PERSONAL POR HECTÁREA 0,0078 0 0,0164 0 0,0109 0 0,0012 0 0 0,0017 0,0293 4,61 0,0123 0,05 0 0 0 0,1499 0 0 0,0001 0 0,0001 0 0,023 0 0,0001 0 0 0 0 0 0 0,0089 0,5847 0 0 0 0,0133 0,0056 0,0219 0,0056 0,0188 0,0309 0,0067 0,0056 0,12 0,0067 0,1126 6,36 0,0222 0,5088 0,4677 1,2537 0,4217 0,4861 0,1525 PRODUCCIÓN ACONDICIONAMIENTO INDUSTRIA PERSONAL POR HECTÁREA PERSONAL POR HECTÁREA 0,0048 0,0007 TRIGO INDUSTRIA 0,0048 0,0007 TRIGO EXPORTACIÓN 0,0048 0,0007 MAÍZ INDUSTRIA 0,0048 0,0007 MAÍZ EXPORTACIÓN 0,0079 0 ARROZ INDUSTRIA 0,0079 0 ARROZ EXPORTACIÓN 0,0048 0,0007 OLEAGINOSOS INDUSTRIA 0,0048 0,0007 OLEAGINOSOS EXPORTACIÓN 0,12 0 POROTO 0,001 0,004 BOVINOS 0,0833 0 PORCINOS 1,75 0 AVIAR 0,0099 0 LÁCTEOS 0,26 0,1988 CITRICOS INDUSTRIA 0,26 0,1988 CITRICOS EXPORTACIÓN 0,335 0,334 CEBOLLA 0,3362 0,0855 PAPA CONSUMO DIRECTO 0,3362 0 PAPA DESTINO INDUSTRIA 0,15 0,0025 ALGODÓN Elaboración propia a partir de datos de la matriz insumo – producto de SAGPyA Año 1997 77 �METODOLOGÍA Localización: La localización de la producción primaria, superficie cultivada o cabezas de ganado se elabora en base a las estimaciones e informes estadísticos realizados por el área de Estimaciones Agrícolas de la SAGPyA y a partir del Censo Nacional Agropecuario del INDEC, en ambos casos sobre datos correspondientes al año 2002. También fueron consultadas otras informaciones del INDEC, así como estadísticas de la ONCCA y el SENASA. Las zonas caracterizadas resultaron del siguiente agrupamiento: • Región pampeana incluye a las siguientes provincias: Buenos Aires, Sur de Santa Fe, Córdoba y La Pampa. • Región NOA: Jujuy, Salta y Tucumán. • Región NEA: Norte de Santa Fe, Chaco, Formosa y Santiago del Estero • Litoral: Entre Ríos, Corrientes y Misiones. La localización de la industria se ordenó en base a los datos del INDEC, ONCCA y SENASA del año 2003 y para ello se tomaron en cuenta las siguientes industrias representativas según cadenas: • Arroz: molinos arroceros. • Carne Aviar: frigoríficos de aves. • Carne Porcina: frigoríficos de ganado porcino. • Carne Vacuna: frigoríficos de ganado vacuno. • Cebolla: plantas empacadoras de cebolla. • Cítricos: industria de jugos. • Fibra de algodón: plantas desmotadoras. Se tomó como base, el censo industrial que realiza anualmente la empresa J. J. Hinrhisen. • Lácteos: usinas lácteas. • Maíz: molienda húmeda más balanceadores. • Oleaginosos: aceiteras. • Papa: plantas elaboradoras de papas fritas congeladas y chips para papa deshidratada (puré instantáneo). Cabe destacar que un 12% de la producción de papa se destina a estas industrias. • Poroto: acondicionadores de legumbres. • Trigo: molinería Nivel Tecnológico: Se elabora en base al estudio sobre adopción de tecnología, realizado por el Instituto de Economía y Sociología del INTA. 78 �En dicho trabajo se realiza una categorización del perfil tecnológico de varios subsectores. Estos perfiles surgen de las investigaciones realizadas por las agencias del INTA; presentándose los resultados por rubro discriminados por cantidades, área ocupada, etc., A fin de identificar el porcentaje de adopción de tecnología en la investigación llevada a cabo en la matriz de indicadores para el diseño de políticas agropecuarias, se optó por la categorización según superficie de las distintas cadenas analizadas. En el caso particular de la cadena de bovinos, se tuvo en cuenta la adopción de tecnología de aquellos establecimientos dedicados al consumo interno y los que se dedican a la exportación mayoritariamente (indicador de nivel tecnológico en la cadena bovina: consumo interno/exportación). Para cítricos, se evaluó la adopción de tecnología en los productos limón y naranja. Como la producción porcina no es demandante de grandes superficies para llevarla a cabo, en este caso se tomó el número de madres. Índices de Concentración: Se utiliza como Índice de Concentración el de Herfindalh-Hirschmann (IHH). El mismo es utilizado usualmente para evaluar las condiciones monopólicas en los mercados. Los valores del IHH pueden oscilar entre 0 y 10.000. Si el resultado del IHH es 0 (cero) nos encontramos en un mercado de competencia perfecta; si el mismo se ubica entre 1000 y 1800, se considera de alta concentración; en tanto que si supera el valor 1800 nos enfrentamos a un mercado de competencia imperfecta. Para medir el grado de concentración de la industria, el Índice se obtuvo a partir de datos tomados de la ONCCA del año 2003; en el caso de la concentración de los destinos de las exportaciones argentinas, se midió a partir de datos tomados del INDEC del año 2003. Para algodón se utilizaron los datos de capacidad de desmote que surgen del Anuario de JJ Hinrhinsen. Los respectivos índices por cadena (IHH) para medir la concentración del comercio mundial se obtuvieron calculando la media ponderada de productos representativos de cada cadena, a partir de datos de la FAO de 2003, de comercio mundial. Los productos utilizados son los siguientes: • Arroz: arroz. • Carne Aviar: carne de aves. • Carne Porcina: carne de cerdos. • Carne Vacuna: carne de bovino. • Cebolla: cebollas. • Cítricos: naranjas más tangerinas más mandarinas; limones y limas. • Fibra de algodón: fibra sin cardar ni peinar. • Lácteos: leche fresca; queso y cuajada. • Maíz: maíz. 79 �• Oleaginosos: semillas oleaginosas; aceite y harinas oleaginosas. • Papa: papas; papas congeladas. • Poroto: porotos secos. • Trigo: trigo más harina equivalente trigo. Destino de la Producción Se tomaron en cuenta los datos de Exportación publicados por el INDEC para el año 2003. En el caso de cítricos, corresponden a las exportaciones de limón y naranja. Índices de competitividad El desempeño exportador se midió a partir de la evolución de dos índices del modelo CAN (Competitive Analisys of Nation), Competitividad y Dinamismo, calculados para los trienios 1992/1994 y 2002/2004, fuente COMTRADE. En ambos se adaptó el análisis a la cadena en su totalidad, ya que el CAN se orienta originalmente a la evolución de productos en forma individual. El indicador de Competitividad refleja el desempeño exportador del país en el mercado mundial para el producto analizado, mientras que el de Dinamismo mide el desempeño de sector o producto a nivel mundial con respecto al total del comercio de bienes y servicios. El cálculo de estos indicadores surge de: Competitividad = PM (Participación de mercado) Exportaciones argentinas del sector / Importaciones mundiales del sector Dinamismo = PS (Participación sectorial en todos los bienes y servicios) Importaciones mundiales del sector / Importaciones mundiales de la totalidad de bienes y servicios Para analizar el grado de competitividad y dinamismo de las cadenas se realizó el cociente entre los trienios analizados, de manera tal de observar el incremento relativo. A mayor valor del cociente, mayor grado de competitividad y dinamismo. Para la cadena de cítricos se tuvo en cuenta al producto limón. Precio Promedio de Exportación Se calcula en base a los precios FOB implícitos del capitulo arancelario representativo de cada cadena, para el año 2003, en base a datos del INDEC Cálculo de Demanda de Mano de Obra por Hectárea Para el cálculo de mano de obra por hectárea se tomaron como base los datos de la Matriz Insumo Producto del año 1997; en algunos casos por falta de datos en la matriz se completaron los datos con informaciones de años posteriores al año 1997. Metodología ARROZ En el caso del arroz la fuente consultada fue la Federación de Entidades Arroceras Argentinas (FEDENAR) que considera que en la actualidad la mano 80 �de obra directa ocupada en el sector es de aproximadamente de 3.800 a 4.000 personas en toda la cadena. De la mano de obra total 1/3 se encontraría en la producción, y los 2/3 restantes en la industrialización y la exportación del grano. No se tuvo en consideración el acondicionamiento, ya que una vez cosechado el arroz ingresa al proceso industrial. Se tomó como dato 3.900 puestos de trabajo con la siguiente distribución: 1.300 en el proceso productivo, 1.600 en la industria y 1.000 para la exportación. Para la producción se tomaron los datos de la campaña 2004/05, que presentó un área cultivada de 164 mil hectáreas. El cálculo del índice de personal por hectárea surgió del cociente entre los 1.300 puestos de trabajo y el área cultivada; que arrojó un valor de 0,0079. En el caso de la industria, la capacidad potencial de 931 mil toneladas se estimó a partir de las toneladas de industrialización mensual de arroz del año 2004 disponibles en el sistema de molienda de la Dirección de Mercados Agroalimentarios multiplicada por once meses de actividad. Luego se dividieron estas toneladas por el rendimiento para la campaña 2004/05 de 6,34 ton/ha; llegando a una capacidad instalada de 147 mil hectáreas. Para obtener la cantidad de personal por hectárea se dividieron los 1.600 puestos de trabajo en los molinos arroceros y las hectáreas de capacidad, obteniendo un índice de personal por hectárea en la industria arrocera de 0,01090. Por último para el cálculo de la mano de obra ocupada en el sector exportador se tomaron las 276 mil toneladas exportadas en el año 2.004, ya que se considera que la exportación se consolida en la planta. La capacidad de embarque en hectáreas arrojó un valor de 43 mil hectáreas que surge de dividir las toneladas exportadas y el rendimiento para la campaña 2004/05. El índice de personal por hectárea arrojó un valor de 0,02296 que surge del cociente entre los 1.000 puestos de trabajo del sector exportador arrocero y las 43 mil hectáreas de capacidad de embarque. CARNE AVIAR Los cálculos a diferencia del resto de las cadenas, son referidos a la situación actual de la cadena. Las fuentes consultadas fueron la Dirección de Ganadería y la Dirección de Alimentos de la SAGPyA, Centro Empresas Procesadoras Avícolas. En este caso se tuvo en cuenta la producción de carne. Producción: según las fuentes consultadas se ubican 2,5 galpones de pollos por hectárea, los cuales albergan a 12.000 pollos por galpón, lo que hace un total de 30.000 pollos por hectárea. Con la faena, que se ubica alrededor de los 295.300.000 animales, se calculó la superficie ocupada. Según las fuentes consultadas, se necesitaría 0,7 personas por galpón, lo que arroja como resultado 1,75 personas por hectárea. El número total de personas afectadas a esta actividad se calculó partiendo de la base de pollos por galpón y faena, para arribar al número total de galpones. Este valor multiplicado por la dotación de personal por galpón nos da el número total de trabajadores demandado. Industria: según las fuentes consultadas, serían 45.000 las personas afectadas a la industria avícola y reiterando que se tuvo en cuenta únicamente el valor de faena de pollos, la superficie afectada se consideró la misma que para la producción de dichos animales; por lo tanto realizando el cociente 81 �correspondiente entre puestos de trabajo y cantidad de hectáreas, se arriba a la cantidad de mano de obra por ha demandada. CARNE PORCINA Los cálculos a diferencia del resto de las cadenas, son referidos a la situación actual de la cadena. Las fuentes consultadas fueron la Dirección de Ganadería de la SAGPyA, el INTA Marcos Juárez y la Federación de la Carne. Producción: sobre un stock de cabezas de porcinos de 2.180.000, se consideró que un 60 % se encuentran confinados requiriendo 0,7m2 por animal y que el 40% restante se encuentra en condiciones extensivas, siendo la carga en animales por ha de 1,5. Esto arroja como resultado que la superficie ocupada por la producción porcina es de 580.000 has aproximadamente. Según las fuentes consultadas, es necesario un operario cada 45 a 50 animales, lo que arroja como resultado 48.450 puestos de trabajo. Realizando el cociente correspondiente entre puestos de trabajo y cantidad de hectáreas, se arriba a la cantidad de mano de obra por ha demandada. Industria: la superficie afectada a la totalidad de la producción se la relacionó a la faena total y de esta manera se llegó a la capacidad instalada en hectáreas. Se estima que la cantidad de personas en toda la industria relacionada a los cerdos, rondaría las 14.000. Realizando el cociente correspondiente entre puestos de trabajo y cantidad de hectáreas, se arriba a la cantidad de mano de obra por ha demandada. CARNE VACUNA Producción: se estimó una carga animal por hectárea de 2 y se infirió que es necesaria una persona cada 500 cabezas. Realizando el cociente entre personal por cabezas y cabezas por hectárea se determinó la dotación demandada de mano de obra por hectárea. Industria: se consideró la faena del año 1997 y se extrajo la cantidad de personas afectadas a la industria frigorífica de bovinos de la matriz insumo producto del año 1997. Para expresar la capacidad instalada en hectáreas, se afectó el volumen faenado por 0,55, que es el coeficiente utilizado como carga en cabezas por hectárea para un establecimiento de ciclo completo. Realizando el cociente correspondiente entre puestos de trabajo y cantidad de hectáreas, se arriba a la cantidad de mano de obra por ha demandada. CEBOLLA Y PAPA Sobre la Matriz Insumo Producto correspondiente al año 1997 desarrollada en esta Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, se procedió a realizar la desagregación de mano de obra correspondiente al rubro Legumbres, Hortalizas, Flores y Ornamentales (129.128 puestos de trabajo), determinando que a las Hortalizas le corresponden alrededor de 78993 puestos de trabajo, a esta cifra se le aplico la participación que tienen ambas hortalizas en la producción total de estas especies (Papa 20,1 % - Cebolla 7,5 %), resultando la mano de obra en la producción. En cuanto al acondicionamiento se tomo la cantidad de personal que cuenta una planta de empaque de tecnología media y el volumen procesado, (información recogida de referentes del sector), determinando lo procesado por cada persona, multiplicándolo por el estimado de producción nacional. 82 �CÍTRICOS El total de personal del cuadro de producción se infirió del dato de personal por hectárea, que estaba dado en la matriz de insumo producto del año 1997. Para determinar la capacidad instalada en los cuadros de acondicionamiento e industria se consultó al INTA y a las cámaras del sector y la cantidad de empaques fue brindada por el SENASA; la capacidad instalada por hectáreas se obtuvo con la metodología utilizada en las otras cadenas, de dividir por un promedio de rendimientos de 60 tn./ha. El personal ocupado en cada empaque e industria también es dato brindado por el sector, sumándose luego por cantidad de empaques e industrias.. En el cuadro de exportación la capacidad de embarque y el total de personal se obtuvo de los datos brindados en la Dirección Nacional de Puertos y la delegación de SENASA en los puertos de San Pedro, Campana y el área de contenedores del Puerto de Buenos Aires. Los datos corresponden al año 2004. FIBRA DE ALGODÓN Producción: se utilizaron los datos de la matriz Insumo-Producto de 1997. Del capítulo correspondiente a cultivos industriales (algodón, tabaco, caña de azúcar, té, yerba mate), se infirió que en estos, la mano de obra utilizada por ha es similar. Por lo tanto en base a las áreas cultivadas se determinó la parte proporcional del personal ocupado correspondiente a algodón. Para el componente de industria, se utilizaron los datos del Estudio de la Cadena Agroindustrial del Algodón, realizado por el INTA Sáenz Peña, considerando el volumen desmotado de 1998 que fue el record nacional; dicho volumen se convirtió a has., tomando como rendimiento al promedio nacional de 1.3 toneladas/ha y la mano de obra utilizada en dicho período. LÁCTEOS Producción: se estimó una carga animal por hectárea de 0,79 y se infirió que es necesaria una persona cada 80 cabezas. Realizando el cociente entre personal por cabezas y cabezas por hectárea se determinó la dotación demandada de mano de obra por hectárea. Industria: se consideró la mano de obra asignada al rubro de “productos lácteos” en la matriz de insumo producto del año 1997 del INDEC, en tanto que la superficie corresponde al volumen de leche industrializado para ese año. Dicho volumen se transformó en hectáreas afectándolo por la lactancia anual de un animal, tomando como promedio una producción de 15lts/vaca y una lactancia teórica de 300 días al año. Luego se afectó este valor por la receptividad inferida por hectárea de 0,79. MAÍZ Producción: Para todos los casos de cereales y oleaginosos (excepto arroz) Se consideró la mano de obra total ocupada según la matriz de insumo producto del año 1997 del INDEC y la superficie sembrada total (excepto algodón y arroz) correspondiente a la temporada 1997/98 estimada por SAGPyA. 83 �Acondicionamiento: Para todos los casos de cereales y oleaginosos se calculó la mano de obra según la cantidad de acopios y cooperativas medidas por la DMA para la temporada 2003/04 y estimando que para una planta promedio se utilizaban cinco agentes en acopio y siete en cooperativas. El área sembrada resultó de llevar a hectáreas por el rendimiento promedio país de granos del ciclo 2004/05, al 70% de la producción de dicho ciclo, considerando que dicho porcentaje es el que se deriva a planta de almacenaje primario según informe del proyecto FAO/SAGPyA TCP 2903 del año 2004. Industria: Se consideró por un lado la mano de obra ocupada en el proceso de molienda húmeda, que consume anualmente alrededor de un millón de toneladas, resultando la fuente de consulta la Cámara de Fabricantes de Glucosa, Derivados y Afines, entidad que agrupa la totalidad de las empresas que realizan este tipo de industrialización. Son un pequeño grupo de empresas de muy buen nivel tecnológico. El otro sector de gran importancia dentro de la industria del maíz lo constituye el de los fabricantes de alimentos balanceados, mucho más atomizado que el sector industrial anterior y en el que conviven diferentes tipos de establecimientos con, en algunos casos, muy marcadas diferencias de tecnología. Considerando las principales tareas que se desarrollan en una fábrica de alimentos balanceados, tales como pesada de camiones, carga y descarga, atención de la caldera, molienda, mezclado, pelleteado, embolsado, tareas de mantenimiento, administrativas y de laboratorio, todas ellas simultáneas, se consideró un promedio de ocupación por planta de diez personas. Exportación de granos: Para todos los casos de cereales y oleaginosos se calculó la mano de obra en terminales portuarias considerando 90 personas para las termínales grandes, entre 15 y 20 personas para las medianas y entre 5/7 para las pequeñas, llegando un total estimado de 1000 operarios. Para calcular el área sembrada, se consideró el total embarcado en el año 2004 de trigo, maíz, soja y girasol, de 26.9 millones de toneladas, y el rendimiento promedio de esos cultivos en el último ciclo. OLEAGINOSOS Producción: Para todos los casos de cereales y oleaginosos (excepto arroz) Se consideró la mano de obra total ocupada según la matriz de insumo producto del año 1997 del INDEC y la superficie sembrada total (excepto algodón y arroz) correspondiente a la temporada 1997/98 estimada por SAGPyA. Acondicionamiento: Para todos los casos de cereales y oleaginosos se calculó la mano de obra según la cantidad de acopios y cooperativas medidas por la DMA para la temporada 2003/04 y estimando que para una planta promedio se utilizaban cinco agentes en acopio y siete en cooperativas. El área sembrada resultó de llevar a hectáreas por el rendimiento promedio país de granos del ciclo 2004/05, al 70% de la producción de dicho ciclo, considerando que dicho porcentaje es el que se deriva a planta de almacenaje primario según informe del proyecto FAO/SAGPyA TCP 2903 del año 2004. 84 �Industria: Se consideró la mano de obra asignada al rubro de “aceites y subproductos oleaginosos” en la matriz de insumo producto del año 1997 del INDEC, en tanto que la superficie sembrada corresponde al volumen de molienda de soja y girasol de dicho año transformado en hectárea por el rendimiento en la temporada 1997/98. Exportación de granos: Para todos los casos de cereales y oleaginosos se calculó la mano de obra en terminales portuarias considerando 90 personas para las termínales grandes, entre 15 y 20 personas para las medianas y entre 5/7 para las pequeñas, llegando un total estimado de 1000 operarios. Para calcular el área sembrada, se consideró el total embarcado en el año 2004 de trigo, maíz, soja y girasol, de 26.9 millones de toneladas, y el rendimiento promedio de esos cultivos en el último ciclo. POROTO La producción de poroto ocupa una superficie de 206.165 hectáreas y el volumen total producido para el año 2003 es de 226.000 toneladas, lo que arroja un promedio de rendimiento de 1.096 kg/ha. La mano de obra en el caso de poroto, se tomó en base a datos suministrados por la cámara que agrupa a los productores de legumbres: Cámara de Legumbres de la República Argentina (CLERA). Se tomó como base la campaña 2003 sobre una masa laboral de alrededor de 25.000 puestos de trabajo directos. Esta es una cifra aproximada porque en la actividad, especialmente en las tareas propias de campo existe gran cantidad de trabajadores no declarados oficialmente, además es poco homogénea la cantidad de gente afectada en los distintos establecimientos, es decir mientras que en fincas pequeñas de hasta 200 hectáreas se cuenta con una mano de obra intensiva de unos cuatro trabajadores por hectárea; en emprendimientos medianos y grandes este número desciende debido a la tecnificación en las labores de siembra y cosecha. En un segundo paso, industrialización, es muy básica y consta de clasificación por tamaño, color, descarte y un proceso de abrillantamiento en el caso del poroto alubia. Se industrializa solo un 2% de la producción en frascos, enlatados y pasta para el preparado de comidas, los cuales se destinan íntegramente al consumo interno. También se hace muy difícil, debido a lo mencionado anteriormente, desagregar cantidad de personas ocupadas en el campo, en la industrialización y posterior exportación, ya que no se poseen datos precisos al respecto. El 95% de la producción de poroto se vende en el extranjero. TRIGO Producción: Para todos los casos de cereales y oleaginosos (excepto arroz) Se consideró la mano de obra total ocupada según la matriz de insumo producto del año 1997 del INDEC y la superficie sembrada total (excepto algodón y arroz) correspondiente a la temporada 1997/98 estimada por SAGPyA. Acondicionamiento: Para todos los casos de cereales y oleaginosos se calculó la mano de obra según la cantidad de acopios y cooperativas medidas por la DMA para la temporada 2003/04 y estimando que para una planta promedio se utilizaban cinco agentes en acopio y siete en cooperativas. 85 �El área sembrada resultó de llevar a hectáreas por el rendimiento promedio país de granos del ciclo 2004/05, al 70% de la producción de dicho ciclo, considerando que dicho porcentaje es el que se deriva a planta de almacenaje primario según informe del proyecto FAO/SAGPyA TCP 2903 del año 2004. Industria: Se consideró la mano de obra asignada al rubro de “molienda de trigo y otros cereales” en la matriz de insumo producto del año 1997 del INDEC, en tanto que la superficie sembrada corresponde al volumen de molienda de trigo de dicho año transformado en hectárea por el rendimiento promedio del trigo en la temporada 1997/98. Exportación de granos: Para todos los casos de cereales y oleaginosos se calculó la mano de obra en terminales portuarias considerando 90 personas para las termínales grandes, entre 15 y 20 personas para las medianas y entre 5/7 para las pequeñas, llegando un total estimado de 1000 operarios. Para calcular el área sembrada, se consideró el total embarcado en el año 2004 de trigo, maíz, soja y girasol, de 26.9 millones de toneladas, y el rendimiento promedio de esos cultivos en el último ciclo. 86 �CONCLUSIONES A partir de la devaluación del peso con respecto al dólar estadounidense registrada en Argentina al iniciarse el año 2002, se planteó un nuevo escenario de competitividad del conjunto de bienes comerciables del país, entre lo cuales ocupan un lugar prioritario los agroalimentos. Este nuevo contexto se definió con un sensible incremento del valor de exportaciones de estos productos, el que entre el año 2001 y 2005 fue del 53.8%. El posicionamiento favorable proyecta al sector como uno de los ejes de la recuperación económica que se está encarando. En este marco es que se elaboró la “Matriz de Indicadores para el Diseño de Políticas Agroalimentarias”, con el objeto de realizar estudios comparativos de las cadenas que componen el sector, a fin de tener una base que permita elaborar planes estratégicos. Las conclusiones a las que se arribó son las siguientes: • Analizando la localización de la producción, área cultivada e industria, resulta evidente el peso que varias culturas agropecuarias poseen sobre las economías regionales y que las estrategias de diagramación de políticas, deben estar apuntadas al fortalecimiento de estas producciones, las que en su mayoría absorben buenas cantidades de mano de obra y los productos elaborados tiene buena inserción en el mercado internacional. • En lo concerniente al Nivel Tecnológico, se destaca que en todas las cadenas analizadas, más del 60% de los establecimientos cuentan con un nivel de medio a alto, lo que demuestra el poder de reconversión que han tenido los productores y la actualización tecnológica que existe en el sector agropecuario y en la cadena de los agroalimentos. • La concentración de las industrias relacionadas con las cadenas analizadas medida con el índice de Herfindalh-Hirschmann (IHH), arroja resultados mediante los cuales se concluye, que solo tres de las mismas superan los niveles críticos. • Para describir el destino de la producción se puede decir que existen tres segmentos de productos, los que se podrían diferenciar de la siguiente manera: los productos donde el destino es eminentemente la exportación, como son poroto, oleaginosos, maíz y trigo; los productos donde el porcentaje de exportación sobre el total de la producción o faena se ubica entre un 5% y un 25% donde encontramos las cadenas de cítricos (limón y naranja), cebolla, arroz, lácteos, bovinos y el tercer segmento donde los productos son preponderantemente de consumo interno, como carne aviar, algodón, carne porcina y papa. • El conjunto de cadenas estudiadas se puede fragmentar en tres segmentos a saber: el de los productos tranzables en alto grado como poroto, oleaginosos, maíz y trigo; los tranzables en grado medio como cebolla, arroz, lácteos, bovinos y el tercer segmento donde los productos son preponderantemente de consumo interno, como carne aviar, algodón, carne porcina y papa. 87 �• Con el método CAN se analizó la competitividad y dinamismo de las diferentes cadenas, donde resultaron como las más competitivas la de lácteos, cítricos, oleaginosos, arroz y maíz. Por otro lado las más dinámicas fueron las de cítricos, cebolla, oleaginosos, porcinos, trigo y lácteos. Las cadenas de lácteos, oleaginosos y cítricos surgen como dinámicas y competitivas en su inserción en el mercado internacional. • Se concluye que el 46% de las cadenas analizadas poseen sus destinos de exportación concentrados como trigo, papa, cebolla, oleaginosos, arroz y poroto. El 54% restante enfrenta una amplia diversificación de destinos. • Del análisis de los cuadros de concentración del comercio mundial surge que la oferta de productos (exportaciones), en la mayoría de los casos los valores obtenidos, no sobrepasan los valores críticos de concentración, no obstante ello, en los casos de oferta de granos de soja y maíz, la oferta se encuentra concentrada o se tiende a ello. La demanda (importaciones), en ningún caso presenta valores que sobrepasen el límite por el cual se pueden empezar a detectar mercados concentrados. Haciendo el análisis global de ambos cuadros a la vez, se concluye que si bien en escasos rubros de la oferta los valores sobrepasan los niveles críticos, podemos afirmar que tiene mayor grado de concentración la oferta, que la demanda de productos. • Dentro de los precios promedios de exportación, se observa que los mayores se encuentran dentro de las cadenas pecuarias, destacándose también el precio de exportación del algodón. • La absorción de mano de obra en los distintos eslabones de las cadenas analizadas y teniendo en cuenta los destinos finales (industria o exportación), es evidente que a medida que los medios de producción o industrialización son más extensivos, el requerimiento de mano de obra es menor. Es importante tener en cuenta que la metodología utilizada intenta medir mano de obra por hectárea, con el objetivo de establecer un indicador de impacto en el empleo frente a cambios en la asignación de la tierra entre diferentes actividades productivas. Por otra parte, se mide solamente la demanda de empleo en los tres eslabones iniciales de la cadena, por lo cual se puede obtener un calculo agregado al adicionar dos cadenas complementarias, como por ejemplo maíz-carne (aviar, porcina, vacuna). Se tomaron para realizar este análisis, los métodos de producción tradicionales, sin considerar en estos aspectos, ejemplos de transformaciones de producciones que tradicionalmente eran extensivas y que ahora han mutado hacia una semiintensividad, como es el caso de los feed-lots. La producción de carne aviar es la que se destaca por la dotación de personal por hectárea que requiere, teniendo un fuerte requerimiento dentro de la industria (72,5% de la demanda de mano de obra dentro de 88 �la cadena), si bien también es la que mayor demanda de mano de obra requiere a nivel producción (27,5%). Otra de las cadenas que demanda una importante cantidad de mano de obra es la de cebolla, pero a diferencia de la anterior estos requerimientos se encuentran repartidos más equitativamente entre los diferentes componentes de la misma. También es importante destacar que las cadenas de frutas y hortalizas son significativamente demandantes de mano de obra. 89 � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource <h3>Libros y Documentos (1990 en adelante)</h3> Description An account of the resource Aquí podrán encontrar libros, monografías, tesis e informes producidos desde 1990 hasta la actualidad. Text A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text. Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Creator An entity primarily responsible for making the resource Ciani, R. Title A name given to the resource Matriz de indicadores para el diseño de politicas agroalimentarias Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource pdf Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource Ene 2006 Subject The topic of the resource SECTOR AGROINDUSTRIAL; PRODUCCIÓN; MERCADOS MUNDIALES; EXPORTACIONES; MANO DE OBRA; DEMANDA DE TRABAJO; TRIGO; MAIZ; ARROZ; FRIJOL (PHASEOLUS); CARNE; CERDO; CARNE DE AVES; PRODUCTOS LACTEOS; FRUTAS CITRICAS; CEBOLLA; PAPA; ALGODÓN; POLITICA AGRICOLA Language A language of the resource es Publisher An entity responsible for making the resource available SAGyP, Buenos Aires (Argentina). Dirección de Mercados Agroalimentarios